Un soldado negro, desertor del ejército Imperial de Brasil, y una niña guaraní, cruzando el território paraguayo rumbo a Asunción. Aunque en silencio, cultivan una amistad basada en lo que no se puede decir.
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El escenario es la Guerra de la Tríple Alianza, un conflicto que diezmó a la población masculina de Paraguay y, hasta hoy, es el objetivo de varios estudios históricos y de la geopolítica.