Revista Ekos Edición 226 by Ekos

No 226 / febrero 2013

100

LOS S

PROVEEDORES MÁS IMPORTANTES DEL ECUADOR D

NOS VISITÓ RAFAEL CORREA, PRESIDENTE DEL ECUADOR, ANALIZA LOS PUNTALES DE SU GESTIÓN ECONÓMICA Y LOS DESAFÍOS PENDIENTES.

créditos

contenido

equipo Editorial

Ricardo Dueñas Novoa Presidente rduenas@ekos.com.ec

nos visitó Rafael Correa, Presidente del Ecuador, dialogó sobre la economía nacional y los desafíos pendientes de su gestión.

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Mauricio Morillo Wellenius Vicepresidente mmorillo@ekos.com.ec Sofía Chávez Tamayo Gerente Regional Revista Ekos Negocios schavez@ekos.com.ec Francisco Flores Taipe Coordinación Económica fflores@ekos.com.ec Silvana González Vega Coordinación Editorial sgonzalez@ekos.com.ec

PROVEEDORES: SU APORTE E IMPACTO ECONÓMICO

{pág. 32}

1 200 grandes empresas dinamizan este segmento en todo el país. Un análisis sobre su importancia y rol dentro del sector productivo. venta directa: un gigante dormido

Unidad de Análisis Económico Víctor Zabala Juan Carlos Zabala Fausto Maldonado Arelis Carbalí Apunte Coordinadora y Editora Gráfica acarbali@ekos.com.ec

{pág. 70} VENTA DIRECTA

Flexibilidad, versatilidad, personalización son algunas de las ventajas de este modelo. Un sistema de negocio que se replica en el mundo.

Staff de Diseño e Ilustración Alejandra Zárate Hernández César Álvarez Rojas Jairo Molina Morales Xavier Tuguminago Portada: Arelis Carbalí Apunte Fotografía: David Gómez Silvers Fotos: Shutterstock Comercialización

Michelle Rocha Dito Gerente Comercial Revista Ekos Negocios Ext. 253 / celular 0998324333 mrocha@ekos.com.ec Impresión Ediecuatorial Las opiniones vertidas en los artículos son responsabilidad exclusiva de sus autores y no comprometen a la Revista ni a sus editores. Se prohibe la reproducción total o parcial del material gráfico y editorial sin previa autorización de los editores. Contacto

Av. NNUU 1014 y Amazonas, Edificio La Previsora, Torre A, oficina 802 PBX: (593-2) 244 3377 / Fax: (593-2) 244 1519 Quito - Ecuador revista@ekos.com.ec

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Staff de Investigación Renata Ortiz Bahamonde Ángel Cahuasquí Domínguez Xavier Gómez Muñoz Guillermo Morán Cadena

Mónica Vinueza Paz Comercial Revista Ekos Negocios Ext. 210 / celular 0992522756 mvinueza@ekos.com.ec Andrea Ayoví Tamayo Comercial Revista Ekos Negocios Ext. 252 / celular 0998324330 aayovi@ekos.com.ec operaciones y atención al cliente

Karla García Arias Subgerente Telf: (593-2) 244 33 77 Ext. 251 kgarcia@ekos.com.ec Fernanda Mendoza Coppiano Telf: (593-2) 244 33 77 Ext. 251 Ximena Pérez Valenzuela Suscripciones Telf: (593-2) 244 33 77 Ext. 253

editorial

Una edición para reflexionar sobre la economía ecuatoriana Un segmento importante en cualquier economía del mundo, sin duda, es el de los proveedores. Los datos demuestran que son un motor que genera miles de plazas de empleo y que son grandes actores tributarios; en Ecuador están registradas, según instituciones oficiales, 1 200 grandes empresas (facturación superior a los USD 5 millones), las cuales movieron alrededor de USD 31 220 millones en ventas, durante el ejercicio fiscal 2011. Esta cifra representa alrededor del 46,3% de la producción anual de Ecuador. Además, generaron alrededor de 160 000 plazas de empleo, lo que representó cerca de un 4% de la PEA (Población Económicamente Activa) y un 7% del total de ocupados plenos. La experiencia demuestra que son un eslabón determinante en la cadena productiva de una empresa, pues de la calidad de sus productos, del tiempo en el que entregan el material, del compromiso y cumplimiento de contratos se agilizan o detienen los procesos de terceros. En esta edición, Revista Ekos Negocios enfocó sus esfuerzos en realizar un ranking con los 100 proveedores más grandes y en

reconocer y visibilizar a estos actores y sus aportes al país. A este tema se suma otro interesante protagonista económico: el negocio de la venta directa. Este es un sistema que suma miles de microempresarios gracias a su flexibilidad, bajo costo de inversión y con el cual se puede generar ingresos extras para las familias. Es innegable su papel en el escenario económico y social del Ecuador y en el cual la mujer, por varios factores sociales, tiene las riendas de este sistema. Además, las empresas que fabrican los productos ponen a prueba su capacidad creativa para articular nuevos modelos de visitas y demostraciones que convenzan al consumidor final. Un interesante informe sobre la evolución de este negocio en Ecuador. El invitado de esta edición, en nuestro espacio Nos Visitó, es Rafael Correa, Presidente del Ecuador. El Primer Mandatario mantuvo un diálogo con Ricardo Dueñas, Presidente Ejecutivo de Corporación Ekos, para conocer los aciertos económicos de su gestión y los desafíos pendientes.

REVISTA EKOS NEGOCIOS @revistaekos

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panorama

Empresarial

Actualidad

Reconocimiento a Buenas Prácticas La multinacional Nestlé recibió un reconocimiento por sus buenas prácticas sociales y ambientales alrededor del mundo, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Nestlé ha colaborado con agricultores de cacao y café en todo el mundo para la adaptación de sus prácticas productivas a los retos ambientales. En todo el mundo, más de 680 000 agricultores, entre ellos cafeteros y cacaoteros, forman parte de la cadena de distribución de Nestlé, en más de 50 países.

Cuatro certificaciones

Tour de procesos

La firma Telefónica Movistar demuestra su compromiso con sus clientes y comunidad ecuatoriana. Esto lo demuestra por medio de sus cuatro certificaciones internacionales en normas de Calidad ISO 9001:2008, Ambiente ISO 14001:2004, Seguridad y Salud OHSAS 18001:2007 y Seguridad de Información IS27001:2005, por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor).

Kubiec–Conduit, fabricantes de soluciones de acero para proyectos con las mayores exigencias en tiempo y calidad, realiza desde 2010 “El Tour del Acero”, iniciativa que tiene como objetivo llegar al usuario final que utiliza el portafolio de productos que la empresa fabrica y comercializa. La idea que su público observe de cerca cómo se elaboran los productos que llegan a sus manos.

Un centro de excelencia del futuro HP anunció la creación de un nuevo Centro de Excelencia para computación in-memory que permite que las empresas aprovechen los datos transaccionales en tiempo real para mejorar los procesos de negocios y mitigar los riesgos. Inicialmente, el centro se enfocará en ofertas para la plataforma SAP HANA® y la SAP® Business Suite, que funciona con SAP HANA. La idea es acelerar la transición de los clientes a las aplicaciones empresariales de la próxima generación para computación in-memory.

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panorama

Empresarial

Selección del mejor escáner profesional Xerox notificó que Compuchannel, una publicación online líder en América Latina, seleccionó al DocuMate ® 4790 de Xerox para un Channel Award en la categoría de mejor escáner profesional. Los jueces del premio destacaron las características innovadoras del escáner como un panel frontal LCD, así como la detección ultrasónica de alimentación doble y detección de documentos grapados.

Reciclaje de celulares

Cooperación financiera

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP) y su aliada, la Fundación One Life, desarrollan una campaña dirigida a la ciudadanía y a sus colaboradores para fomentar una cultura y generar conciencia sobre el reciclaje de celulares y desechos electrónicos. Hasta la fecha, el total reciclado es de 16 450,26 kg, de los cuales 9 905 fueron entregados por los colaboradores de la CNT EP.

CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y la Fundación Codespa, institución española especializada en proyectos de desarrollo productivo de la región, firmaron una cooperación técnica para facilitar la constitución de un fideicomiso que financie proyectos a grupos asociativos en áreas rurales. El objetivo es brindar mayor acceso a servicios financieros a ese grupo y fortalecer las cadenas productivas en Ecuador.

Modelo efectivo El Director de la Oficina de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Francois Rancy, agradeció al Ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero, por la decisión de Ecuador de adoptar el modelo de segmentación del Plan Asia-Pacífico, para la banda de frecuencias a 700 MHz, una de las más codiciadas por los beneficios que brinda para ofrecer servicios de Internet móvil de alta velocidad.

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panorama

Empresarial

Actualidad

Cien años entre los ecuatorianos Cervecería Nacional realizó el lanzamiento oficial de la campaña 100 años de su cerveza Pilsener. La etiqueta conmemorativa es una composición neoclásica que combina de forma atractiva elementos clásicos de la imagen de la etiqueta tradicional, como la espiga de cebada, las medallas y el jarro de cerveza; se incorpora en el logo la frase Años Más, porque Pilsener ha estado junto a los ecuatorianos durante estos primeros 100 años y con optimismo mira hacia el futuro para seguir con alegría los 100 años que están por venir.

Satisfactorio desempeño

Las pequeñas y medianas empresas ecuatorianas registran un mejor desempeño productivo, así lo sostuvo el Subsecretario de Mipymes y Artesanías del Ministerio de Industrias, Ricardo Zambrano, tras conocer un informe realizado por el Observatorio de la Pyme de la Universidad Andina. El informe se centra especialmente en el desempeño del sector en el segundo cuatrimestre del año 2012.

Nueva calificación positiva

En días pasados, Seguros Oriente dio a conocer la obtención de la calificación A en Responsabilidad Social, que le otorgó la organización internacional Global Reporting Initiative (GRI), en reconocimiento al cumplimiento de los requisitos de su “Memoria de Sostenibilidad Seguros Oriente 2011”. Mismo que está pensado para promover entre las empresas la medición de sus buenas prácticas.

2012: año de objetivos cumplidos IdealAlambrec Bekaert en 2012 alcanzó grandes objetivos: asesoró a más de 2 000 profesionales del sector de la construcción en el manejo y utilización de productos para garantizar construcciones seguras. Por la calidad de sus productos participó en emblemáticas obras civiles como la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito; construcción de la Hidroeléctrica Coca-Codo Synclair e Hidroeléctrica Mazar, así como en la construcción del Centro Comercial “Paseo San Francisco”.

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Noticias internacionales

Acuerdo millonario entre Bank of América y Fannie Mae Después de varios escándalos y aclaraciones y de ser acusado de vender préstamos tóxicos, Bank of America, antes un referente financiero a nivel mundial, llegó al fin a un acuerdo con la agencia hipotecaria del gobierno Fannie Mae de Estados Unidos, por más de USD 10 000 millones por haber vendido préstamos hipotecarios de personas insolventes entre los años 2000 y 2008. Bank of America explicó que esto puede afectar los resultados del último trimestre en USD 2 500 millones.

La red social está avaluada en USD 11 mil millones La firma especializada en valorar empresas antes de su OPI (Oferta Pública Inicial), Greencast Capital aseguró que la red social Twitter valdría USD 11 000 millones, entre otros factores, debido a las acciones dentro del comercio on-line en el mercado secundario. La red social de microblogging aún evalúa ingresar a la Bolsa luego de lo desastroso que resultó este movimiento para Facebook. Jack Dorsey, creador de Twitter, explicó que hacerlo no es un objetivo primordial y lo harán cuando estén listos.

Nueva adquisición y mayor presencia en el mercado El grupo Lenovo, importante fabricante de las famosas y mundiales PC, así como de dispositivos móviles para Internet, anunció la adquisición de CCE, compañía líder en Brasil de PC. La transsación se realizó por la suma de USD 147 millones; la operación financiera comprendió la entrega de acciones de Lenovo y pago con dinero en efectivo. Dan Stone, Gerente General de Lenovo Brasil, elogió “la comprensión del mercado brasileño” de CCE. De esta manera, Lenovo duplica su participación en el mercado con un 7%.

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Noticias internacionales

Actualidad

Hochschild Mining se fortalece Hochschild Mining, compañía con presencia en México, Argentina y Perú, dedicada a la exploración, extracción, procesamiento y venta de minerales preciosos se hizo con el 81,4% de las acciones de la minera chilena Andina. Hochschild adquirió las acciones a USD 0,84 por cada una. Actualmente, la compañía tiene intención de adquirir las acciones restantes no depositadas en la oferta anterior. La industria minera a gran escala está en pleno crecimiento y desarrollo mundial, de ahí que las empresas se fortalezcan para ser más productivas y competitivas en el mundo.

Nexus 4 sí continuará sus operaciones Después de la especulación generada en redes sociales acerca de la descontinuación del modelo Nexus 4, un representante de la empresa LG declaró para un medio de prensa local que “la producción del modelo Nexus 4 sigue sin interrupciones”, esto luego de los rumores sobre la existencia de problemas con el suministro del teléfono. De esta forma el fabricante de este dispositivo intenta terminar con las teorías que se transmiten virtualmente; al contrario seguirá posicionándose en los mercados presentes.

Brasil Food delinea sus estrategias regionales La empresa brasileña, dedicada a la industria alimentaria, adquirió el 30% restante de Avex, compañía avícola argentina, luego de que en octubre se hiciera con el 70% de la misma. Con esta nueva adquisición, Brasil Foods comienza sus operaciones en Argentina que incluyen al negocio Quickfood. Además, la empresa ha comunicado a la Bolsa de San Pablo que dentro de 90 días se concluye la operación y se prevé una inserción de 40,5 millones de dólares. Estas son algunos de los nuevos planes del año 2013.

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American Express anunció medidas laborales La empresa de tarjetas de crédito anunció el recorte de 5 400 puestos de trabajo en 2013, después de que los balances del cuarto trimestre de 2012 resultaron con un 46.4% menos de ganancia en comparación, con el mismo período de 2011. La multinacional anunció que compensará estos despidos con nuevas contrataciones para que al final del ejercicio fiscal, la reducción de personal represente entre el 4% y el 6%.

Entel desea concretar la compra de Nextel La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) ha mostrado un interés por la compra de la firma Nextel del Perú, la misma que parece estar en venta. Actualmente la firma chilena opera en el mercado con Americatel Perú ofreciendo los servicios de voz, datos e internet, siendo el público empresarial su mayor empleador. La compañía apunta a competir con las empresas con mayor participación: Claro y Movistar.

GESTIÓN Y ESTRATEGIA

Nos visitó

Una entrevista exclusiva con

RAFAEL CORREA El Presidente de la República desglosa los aciertos de su gestión y los desafíos pendientes.

E ño ha asumido -desde hace l economista guayaquile-

seis años- el reto más exigente e importante de su vida: guiar las sendas de Ecuador. A punto de cumplir 50 años, Rafael Correa sigue firme en su convicción: establecer una real y profunda revolución ciudadana. El Primer Mandatario visitó Revista Ekos Negocios para dialogar

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con Ricardo Dueñas, Presidente Ejecutivo, sobre los temas económicos clave para el desarrollo de la nación. En sus palabras es imposible no sentir una rigurosidad y seguridad extrema, así como organización constante. No en vano, la gestión por objetivos y resultados son premisas de su labor y la de sus colaboradores.

También se puede evidenciar su conocimiento y experiencia. “Antes éramos prisioneros de las urgencias, hoy, con mayor institucionalidad y mejor equipo, equilibramos la vida", comenta. Durante la conversación también hubo un momento para conocer más de la persona, el padre y el esposo que existe tras el Presidente de la República.

¿Qué tan probable es que la crisis de la Unión Europea (UE) y Estados Unidos afecten o beneficien a la economía nacional? Estas crisis, por supuesto, presentan oportunidades, pero lo mejor para Latinoamérica es que no se den porque hay costos latentes y reales como la disminución de exportaciones hacia ese mercado. Hay que tratar de minimizar los costos y maximizar las oportunidades. Estamos promocionando mucho a Ecuador en países como España donde hay posibles inversiones a hacerse en el país. Por otro lado, con la crisis se evidencia fuga de cerebros, hay muchos profesionales ecuatorianos que retornan al país e incluso académicos europeos, particularmente españoles, que buscan oportunidades en Ecuador y desde el Gobierno estamos potenciando esa facilidad para que vengan.

Estamos haciendo una profunda reforma universitaria porque necesitamos -en el corto plazo- elevar el nivel académico de nuestros profesores. ¿Qué tan probable es que se eliminen beneficios como el ATPDEA o SGP Plus que reciben los exportadores al acceder a EE UU o la Unión Europea? ¿Qué alternativas se propondrían en caso de que se eliminen estos acuerdos? ¿Se complicaría la competitividad con otros países de la región (Colombia y Perú)? Mire, tenemos que contextualizar las cosas Si en política económica solo hubiesen beneficios, fuera muy fácil, pero también hay costos. Con los TLC, probablemente, se bajen o eliminen aranceles para productos colombianos y peruanos, pero también se eliminan aranceles para los productos

una visión empresarial

Rafael Correa considera que la calidad del Estado es fundamental. "Hemos avanzado muchísimo en este tema, estamos renovando el servicio público ecuatoriano. Y como ya dije, si es el caso tendré que prescindir del personal innecesario". Y agrega, "nosotros hablamos de justicia y también de eficiencia, por eso puedo decir que somos uno de los estados más eficientes de la región.

Rafael Correa (der.), Presidente del Ecuador, junto a Ricardo Dueñas, Presidente Ejecutivo de Corporación Ekos.

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Gestión y estrategia

el hombre detrás del presidente

"Soy prisionero de mi trabajo y de mi familia, pero esa última prisión me gusta más", dice entre risas este hombre que no se ha dejado ganar por el estrés. "Hay que dar prioridades, lo que no se puede hacer por el país hay que tomarlo con calma", enfatiza. Admite que el camino ha sido duro. "Ahora que todo está más estabilizado me puedo dedicar al pensamiento estratégico. Al principio estábamos desbordados, trabajábamos de lunes a domingo hasta 16 horas por día". Y agrega, "éramos esclavos de las urgencias. Hoy, con mayor institucionalidad y mejor equipo, equilibramos la vida". Reconoce que hay muy poco tiempo para el deporte, aunque antes le gustaba montar bicicleta, y relata que las tardes de los fines de semana son siempre para dedicarlas a su familia. Él, junto a su esposa -Anne Malherbe - y sus tres hijos -Sofía, Anne Dominique y Miguelito-, disfrutan esas horas viendo A prueba de todo, programa favorito de su hijo o yendo al cine. "Los domingos siempre salimos a comer juntos o a pasear".

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estadounidenses que tienen libre acceso. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, para la agricultura -sobre todo el ciclo corto de la Costa- en los términos que firmó Colombia y Perú, más aún en un país sin moneda nacional sería realmente nefasto. Sobre la probabilidad de que continúe el ATPDEA, nos enfrentamos a lo que los economistas llamamos “incertidumbre”. Tenemos el 50% de probabilidades que sí nos renueven y el 50% que no. No sabemos qué sucedera porque es capricho de la autoridad norteamericana, pero el país debe prepararse ya a vivir sin ATPDEA. Además, los impactos e influencia de éste siempre han sido tremendamente exagerados, no van más allá de USD 40 o USD 50 millones que el país los podría asumir, canalizando de otra forma los recursos y con incentivos a nuestro sector exportador para que no pierda competitividad. Un poquito más complejo es el tema con la Unión Europea, estamos negociando un tratado comercial, lamentablemente su orientación es ir hacia un tratado de libre comercio con los riesgos manifestados

y que son mucho mayores. Esto cambia totalmente el escenario. No es lo mismo ir a estos acuerdos con moneda nacional porque si te va mal aunque se deprecia la moneda se puede equilibrar el sector externo, pero si van estos tratados donde se pierde la política comercial y no se tiene una política monetaria, se corre un riesgo enorme. La dolarización cambia totalmente el escenario y eso deben tener muy claro los empresarios para negociar esta clases de acuerdos. En todo caso, estamos tratando de cerrar un acuerdo comercial con la UE, que sea preciso y de mutuo beneficio. Hay temas positivos que se reconocen a su administración como la infraestructura con la que se ha dotado al país. Sin embargo, es increíble ver que el sector petrolero aún no es un sector con alto valor agregado. En ese marco, ¿cómo marcha el proyecto de la Refinería del Pacífico? Déjeme empezar por lo que mencionó primero. La infraestructura -carreteras, hidroeléctricas, aero-

¿Qué habrá luego de la Presidencia para Rafael Correa? Aunque no tiene definido si quedarse en Ecuador o vivir en Bélgica, sí tiene en claro que, "por mi personalidad y por todo lo que se ha hecho, mi presencia sería perturbadora. No quiero ser otro Febres Cordero, metido 30 años en la política. Cuando acabe la Presidencia tendré bajo perfil", dice.

"Sabemos que una buena inversión pública atrae la inversión privada". puerto- es clave para mejorar la competitividad sistémica. Sabemos que difícilmente estas obras las va a hacer el sector privado, en hora buena si las hacen, pero no vamos a esperar cruzados de brazos que esto ocurra. Y este era uno de los tantos dogmas ortodoxos y neoliberales que en verdad escondían ideología: que la inversión pública espanta a la privada. La verdad es que sabemos que una buena inversión pública atrae la privada y es complementaria. Por ejemplo, una carretera atrae inversión turística, agrícola; se puede sacar los productos con mayor facilidad y menor tiempo. Eso es crear competitividad sistémica. Sobre el tema del petróleo, esa es la desgracia del país, llevamos 40 años exportando petróleo e importando derivados. Esto es una barbaridad, no solo por el costo sino por el estragulamiento del sector externo. Y hay otros casos graves: tenemos un siglo exportando el mejor cacao del mundo y todavía importamos chocolate, aunque ya en algo está cambiando el escenario. Esto tiene que acabar. La Refinería del Pacífico es un proyecto estratégico y marcha por buen camino. Sin embargo, se requiere de un financiamiento de USD 12 mil millones y sabemos que no vale la pena asumir

solos ese riesgo. Por ello, estamos buscando socios estratégicos. China está muy interesada, así como varios países de la cuenca asiática con quienes podemos llegar a convenios de largo plazo. Si ellos financian la refinería, lo que se procese en ella iría de preferencia a esos países y así asegurarían sus fuente energéticas, que son su Talón de Aquiles. La balanza comercial no petrolera se ha deteriorado, esto también pasa por el creciente gasto público. ¿Considera que esto es óptimo? Quiero recalcar una vez más, porque aquí hay mucha ideología, que somos técnicos dentro de una visión política. El lado flaco de la economía ecuatoriana desde siempre, pero mucho más con la dolarización, ha sido el sector externo en general, y, en particular, la balanza comercial no petrolera. La dolarización, al tipo de cambio fijo extremo, no se ajusta con los desequilibrios del sector externo con un tipo de cambio flotante. Responde a una política monetaria extranjera. Estos nos ha hecho perder competitividad con una moneda dura como el dólar y, por ende, los déficits son crecientes. Estamos conscientes de eso. Una solución sería reducir el gasto fiscal, pero el remedio es más caro que la enfermedad. Sus implicaciones serían no tener educación, no tener infraestructura, etc. Ese es el simplismo de la economía ortodoxa, que tiene mucha ideología. La economía debe buscar el bienestar humano; la reducción del gasto público tiene graves impactos en el bienestar así que tenemos que buscar otras alternativas. Como no

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tenemos moneda nacional, tenemos que ir a políticas comerciales directas. La salida de la dolarización… ¿Cree que va a llegar este momento tomando en cuenta los cambios que está haciendo el Gobierno? En el corto plazo, no veo salida a la dolarización, pero sí veo una potencial salidad al mediano y largo plazo. El camino es ir hacia una moneda única regional, sea andina o sudamericana. Creo que los países pequeños, sobre todo, tienen que ir hacia esa moneada común. Cuando se la tenga, en un marco de transición, se podría tener un sistema bimonetario y luego tener una moneda regional. Pero repito, al corto plazo, no veo salida a la dolarización. Lo que resta por ahora es fortalecer el sistema dolarizado. Es evidente que para usted la calidad y eficiencia del Estado son fundamentales. ¿Cómo mira la actitud política de sus similares para caminar hacia una integración regional? ¿Se siente un poco frustrado con el ritmo? La calidad del Estado es fundamental y hemos avanzado muchísimo en esa materia. Estamos renovando el servicio público ecuatoriano. Como ya he dicho, tendré que prescindir de personal innecesario y deficiente. Nosotros hablamos de justicia y también de eficiencia y puedo decir que tenemos uno de los estados más eficientes de la región. Nos ven como un estado eficaz y queremos seguir mejorando. Vamos a ir al gobierno por resultados, proyecto que ya se está implementando.

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Sobre el tema de la integración, si usted compara el proceso integracionista de Sudamérica con el de Europa, vamos 10 veces más rápido. Ya se ha conformado el Consejo de Defensa Sudamericano, que delinea indicadores comunes. Vamos a buen ritmo y por la dirección correcta. En cuando al tema tributario, ¿se subirá la carga tributaria? Es cierto que la presión tributaria

subió del 11% al 14% pero enfocada basicamente en la recaudación. Se dice que hemos creados nuevos impuestos, pero se debe recordar que antes, por ejemplo, se pagaban impuestos hasta por cheques. Todo eso se eliminó. Ahora la familia puede deducir del Impuesto a la Renta los gastos de educación, salud, comida, etc. Hemos creado, con pequeños, ajustes, 62 nuevas cargas, pero se han eliminado 72, pero eso no es

lo que se dice. Tampoco se dice que el esfuerzo ha sido, ante todo, recaudatorio. Usted bien dice que el Gobierno ha reducido y regulado los impuestos del sistema financiero. Llama la atención que hay otras industrias que poseen unos márgenes amplios -podemos citar el caso de las telecomunicaciones- y donde son pocas las empresas que confirman el sector. Además, sus ventas triplican a las del sistema financiero. ¿Que se va a hacer para regularizar esto? A las telecomunicaiones le ha ido mejor de lo que pensamos. Hay que recordar que cuando se negociaron los contratos por telefonía celular, hace una década, se lo hizo por USD 50 millones. Nosotros los hemos negociado por USD 700 millones. Tal vez en las perspectivas de su crecimiento nos quedamos cortos, pero nos interesa que paguen los impuestos.

"El desarrollo infantil debe ser un eje transversal en todos los programas del Gobierno". En el campo agrícola hemos hecho avances pero no se ha dado una revolución. Entre otras cosas porque el Ministerio de Agricultura era un desastre, lleno de burócratas. Nos tomó tiempo estabilizarlo. Hemos avanzado mucho en la infraestructura del transporte pero muy poco en la gestión. Y se han

dado acronismos impresionantes. El transporte es un sector moderno de la economía, intensivo en capital, un bus cuesta USD 140 mil por ejemplo y todavía se incentivaba, con reglamento, a hacer cooperativa de transporte y no empresa. Esto es una inconsistencia. En cuanto a subsidios, ¿se está pensando en algo? Queremos sustituir el combustible que más se usa en el país para cocinar y que es altamente riesgoso: el gas. En 2016, cuando esté en funcionamiento Coca Codo Sincalir y las ocho hidroeléctricas, hasta exportaremos energía a otros países. En ese momento venderemos cocinas a bajos precios, con energía segura.

Nosotros somos de izquierda moderna, queremos que le vaya bien a las empresas, pero que paguen impuestos y generen empleos. ¿Cuáles son los desafíos de su agenda? ¿Cuáles son los errores a corregir? No tengo temor en aceptar los errores y sé que he cometido muchos. Sin embargo, los aciertos han superado con mucho a estos que nunca han sido de mala fe. Por ejemplo, si volviera a empezar mi gestión y tuviera que escoger en dónde poner todo el empeño del gobierno -a nivel educativo- sería en el desarrollo infantil. Este debe ser un eje transversal en todos los programas del gobierno. Sin un adecuado desarrollo infantil, estamos condenando a las futuras generaciones.

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ACTUALIDAD Gestión y estrategia

¿Cómo aprenden los adultos? Los adultos son activos participantes de su proceso de aprendizaje. Por Karla Díaz – Coordinadora de PASEC y del área académica de la Escuela de Negocios de la USFQ

os adultos aprenden de una manera distinta a los niños. Malcolm Knowles desarrolló el término andragogía en un intento por explicar cómo aprenden los adultos (Knowles, Holton & Swanson, 2005). Ellos necesitan conocer anticipadamente qué van a aprender y porqué es relevante en sus vidas (Knowles et al., 2005). Esto implica que los adultos colaboran con los edu-

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cadores para establecer conjuntamente los objetivos de aprendizaje.

activamente estableciendo prioridades de su interés en el entrenamiento que recibirán.

Por ejemplo, cuando adultos profesionales reciben entrenamiento empresarial, estarán más motivados si planificaron y participaron en el desarrollo del programa de entrenamiento. Esto se lo puede lograr a través de grupos focales en donde empleados participen

Otra de las suposiciones de la andragogía es que los adultos son auto dirigidos por naturaleza (Knowles et al, 2005). Esto quiere decir que necesitan controlar y dirigir su propia educación al establecer objetivos personales de educación que les motivará a

aprender. Una manera para promover aprendizaje auto dirigido es crear un contrato de aprendizaje en el que el adulto establezca sus propios objetivos y las estrategias que utilizará para alcanzar dichos objetivos (Wlodkowski, 2008). De esta manera el adulto se convierte en un protagonista de su aprendizaje y trabaja en conjunto con el facilitador, quien asume un rol de moderador, para alcanzar los objetivos de aprendizaje establecidos al inicio. Es indispensable considerar que los adultos han adquirido diversas experiencias que influencian su proceso de aprendizaje. Es por esto que los educadores de adultos deben promover la participación en la cual los adultos compartan sus experiencias tanto en ambientes presenciales como virtuales. La andragogía también supone que los adultos estarán dispuestos a aprender cuando lo aprendido sea práctico e inmediatamente aplicable a sus vidas personales o profesionales. Finalmente, según la andragogía, los adultos están dispuestos a aprender cuando la motivación proviene de factores intrínsecos, es decir factores que cada persona puede controlar y le beneficia directamente como es el desarrollo personal o profesional (Knowles et al., 2005). Un complemento a la andragogía es la teoría de aprendizaje transformacional desarrollada por Mezirow. Esta teoría describe cómo los adultos cambian sus mapas conceptuales, su forma de ver el mundo, cuando atraviesan procesos de reflexión crítica. Esto quiere decir que una persona es capaz de modificar sus marcos de referencia a través de vivir una experiencia concreta, reflexionar acerca de la misma y eventualmente cambiar paradigmas mentales (Mezirow, 1997). Un proceso de educación puede ser un ejemplo de cómo un adulto empieza a cuestionar sus puntos de vista y a través de reflexión y discusión podrá adoptar una nueva perspectiva. Fuentes de Investigación: Knowles, M. S., Holton, E.F., & Swanson, R.A. (2005). The adult learner: the definitive classic in adult education and human resource development. [Version Kindle]. Recuperado de Amazon.com Wlodkowski, R. (2008). Enhancing adult motivation to learn. San Francisco: Jossey-Bass.

¿QUIERES ÉXITO? ACTUALIDAD Gestión y estrategia

PRIMERO SÉ FELIZ {por: Francisco Pablo Flores} {fotografía: Archivo Ekos e Internet}

John Y. Brown comparte lecciones de sinceridad y felicidad en un mundo de negocios cambiante. lar sabor al pollo, y que es hasta ahora un enigma.

John Y. Brown Jr., cofundador de KFC y uno de los grandes líderes americanos del Siglo XX.

P nutos después de las 10 de asaban unos cuantos mi-

la mañana y en la sala de prensa se percibía la exaltación por la visita de tan importante personaje. Y es que no era para menos, KFC es una de las franquicias de alimentos más exitosas del mundo, está presente en más de 105 países y cuenta con alrededor de 15 000 restaurantes. En ese ambiente, hizo su aparición John Y. Brown Jr., cofundador de KFC y amigo personal del Coronel Harland Sanders, uno de los rostros más recordados del mundo de los negocios y el branding. Este personaje adquirió gran fama gracias a la “receta secreta”, la cual le brinda un particu-

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Brown, abogado de profesión, se muestra como un hombre de mucho recorrido y como tal, su personalidad no es presa de sus emociones.

Voz ronca y sonrisa sincera, este personaje afirma que lo fundamental en la vida de un emprendedor es “amar lo que hace”. “Los tiempos han cambiado, y las personas deben adaptarse a ellos. Ya pasó la época en la que los padres elegían la profesión de sus hijos, ahora se debe hacer lo que a uno le gusta y volverlo parte de su filosofía, solo así se tendrá éxito”, acota. Sabias palabras de un hombre que si bien, ostenta un diploma en Derecho, es un apasionado de las ventas. Así bromea al afirmar que quizá hubiese sido un muy buen abogado de tribunales, pero se “hubiese aburrido como ostra”.

Esta capacidad por forjar su propio camino, lo convierte en un emprendedor nato. Y su éxito, sin duda, fue asegurado gracias a esta actitud. Un claro ejemplo de ello, el milagro logrado junto a Sanders, al transformar a KFC de un pequeño puesto de carretera, a una organización avaluada en US$ 285 millones. - ¿Existe alguna receta para alcanzar este éxito? - Lo más importante es llegar primero, ser el mejor y mostrarse como el mejor. Bill Gates, Steve Jobs están allí porque llegaron al mercado primero. Luego es importante cuidar la calidad, el producto y la imagen. Este último, uno de los más importantes para Brown, quien sentenció: “si tu mientes una sola vez, serás un mentiroso siempre”. Así, Brown resaltó la importancia de la sinceridad en la mecánica actual de los negocios. “Si alguien quiere triunfar y ser exitoso debe dar lo que ofrece, así de simple. Si no cumples lo que ofreces, el impacto se percibirá directamente en tus utilidades”.

En este punto, Brown recuerda a su familia. Como todo buen padre, sus hijos fueron los primeros aprendices en esta filosofía. Es así que ninguno de los dos siguió sus pasos, ambos se aficionaron por este nuevo mundo interconectado y cada vez más pequeño. Su hija, reportera de una cadena internacional, mientras que el menor, un desarrollador de software en redes sociales. Ante esto era inminente consultarle sobre el efecto de la Internet y las redes sociales en el desarrollo de los negocios y la imagen de una compañía.

Sin embargo, no todo en el camino es color de rosas. Brown se presenta como un hombre hecho a sí mismo, gran parte de lo que conoce lo adquirió en la escuela de la vida y como tal, sus enseñanzas no siempre fueron sencillas. El error y el fracaso siempre fueron un paso necesario para conseguir sus metas. - ¿Cómo un emprendedor debe enfrentar los momentos difíciles que se le presentan? - Durante toda su carrera, me convertí en uno de los mejores amigos de Mohamed Ali, es más

“Lo más importante es hacer lo que te hace feliz, lo que te gusta, lo que tú quieras”. Él dice que “las nuevas tecnologías están cambiando el mundo, y las compañías deben adaptarse a ellas. Creo que el hecho de que las personas hagan escuchar su voz es bueno, porque si no cumples lo que ofreces pierdes, así de simple”.

era una de las pocas personas que podía entrar a su camerino antes de una gran pelea. Este notable personaje siempre me decía una cosa que me ayudó toda la vida: “nunca te rindas, si te tumban párate y si te vuelven a tumbar, vuélvete a levantar”.

Brown, el también ex Gobernador de Kentucky -quien conquistó la palestra política gracias a la estrategia de “ejecución de Gobierno como un negocio”recalcó la importancia de escuchar a la gente. “Las compañías no deberían temerlas (a las personas) porque cuando hay libre expresión, criticismo, cuando hay exigencia, los consumidores obligan a mantener la calidad, y este último se convierte en un elemento diferenciador para el éxito en los negocios”.

“Lo más importante es hacer lo que te hace feliz, no lo que otros te dicen; haz lo que te gusta, lo que tú quieras; solo así tendrás las fuerzas para levantarte cuantas veces sea necesario y afrontar los desafíos que se vienen”, acotó Brown. Quien también recalcó la importancia de adquirir experiencias de gente exitosa, así afirmó que, “si tienes acceso a conocer a personas con experiencia házlo, porque la sabiduría que ellas te pueden compartir será invaluable”.

John Y. Brown Jr., y el Coronel Harland Sanders

lecciones para el emprendedor

1. La evolución debe ser una constante en tu vida, debes estar alerta a las oportunidades que se abren en el mercado y aprovecharlas. 2. Siempre pregunta, mantén tus cuestionamientos hasta que quedes satisfecho con las respuestas que recibes. 3. Si te metes en un agujero deja de cavar, reconoce tus errores y aprende de ellos. 4. Hay que trabajar, la gente no llega adelante porque son genios. Quien esté dispuesto a trabajar 80 horas a la semana es quien sale adelante. La mayor parte de personas son cómodas, no se esfuerzan y no quiere salir de su zona de confort. Si tú haces el doble de esfuerzo que el otro y persistes tendrás el doble de oportunidades de llegar al éxito. 5. Debes tener integridad, nunca dejes que tu reputación quede en entredicho, esa es tu imagen, tu futuro, tu vida. 6. Nunca te rindas, el Coronel Sanders solía decir que un hombre no muere, se oxida. Si tu paras, te quedas quieto, te corroerás y esa es la vía directa al fracaso. 7. Cree en ti.

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Información comercial

PC international search & assessment profesionalismo y calidad Por su enfoque en resultados positivos, calidad y compromiso, PC International Search & Assessment es una firma respetada en el mercado de Head-hunters. en la investigación exhaustiva del mercado laboral, y persona-

C International Search & Assessment acaba de cumplir 10 años en el mercado ecuatoriano de Headhunting, el cual se especializa en reclutamiento de ejecutivos a través de una minuciosa y exhaustiva búsqueda, en el mercado objetivo, de candidatos que se acoplen al perfil solicitado. Durante este tiempo, ha brindado apoyo a las empresas más importantes del país, en todo lo referente a la identificación de Talento para posiciones de gerencia alta y media. Esta firma ha marcado la diferencia en el reclutamiento del talento humano, caracterizándose siempre por su servicio de calidad, eficiencia y celeridad en los procesos, apoyo y compromiso con cada cliente. Su sistema de trabajo sustentado

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lización, tanto con los candidatos, cuanto con los clientes, le permite encontrar a los mejores ejecutivos en cualquier ciudad del país y dentro de un plazo máximo de 60 días, dependiendo de la dificultad de la búsqueda. PC International Search & Assessment ha crecido rápida y sosteniblemente, manteniendo su credibilidad y reconocido prestigio. La personalización en cada caso, la confidencialidad, el seguimiento y acompañamiento en todo el proceso – desde el inicio de la búsqueda hasta la contratación de un ejecutivo- han sido parte de la estrategia empresarial que le ha posicionado siempre un paso más adelante que su competencia. El acertado estilo de liderazgo de Patricia Camacho junto a objetivos y lineamientos claros, han sido la fórmula perfecta para que la com-

pañía se convierta en el aliado estratégico de sus clientes, en el reclutamiento y selección de ejecutivos talentosos, que lideren el éxito de las organizaciones. Atributos de valor Seguimiento: Todos los ejecutivos de PC International Search & Assessment están capacitados para identificar los mejores talentos, haciendo un estricto y constante seguimiento de cada uno de los pasos que debe seguir el proceso de selección a ellos asignado. Este seguimiento se traduce en un servicio de calidad, confiable y en tiempos apropiados para el cliente. Conocimiento: A través de la experiencia de años en el mercado y los contactos que mantienen con diversas instituciones especializadas, tanto locales como del exterior, la firma está siempre al tanto de lo que sucede en el mercado laboral y conoce quienes son los ejecutivos más exitosos y cotizados, cuales son las áreas críticas a analizar a la hora

de seleccionar a la persona adecuada, y como está la escala de remuneraciones; estas son consideradas herramientas básicas para asesorar acertadamente a sus clientes. Este amplio conocimiento del mercado y de las técnicas de reclutamiento utilizadas, le han permitido a la empresa ubicar ejecutivos para posiciones tan complejas como: Gerente General para una multinacional de Seguros; Directores de Ventas, Mercadeo y Financiero para una multinacional industrial de Pinturas, CFO para una reconocida empresa local de comida rápida, Gerente de Mercadeo para multinacional de consumo alimentos, Vicepresidentes de Operaciones, Tesorería y miembros de Directorio para uno de los Bancos más grandes y reconocidos del país, entre otros. Esto es lo que ha hecho de PC la empresa de Headhunting a la que acuden las empresas más importantes del país cuando requieren llenar posiciones al más alto nivel y con las calificaciones más exigentes y complejas del mercado. Extensa base de datos y Confidencialidad: La empresa cuenta con una importante base de datos de más de 11 000 registros, con información personal y profesional actualizada, que le permite acceder rápidamente a los mismos. La confidencialidad es un valor importante y principal política de la compañía. Ningún dato (ni personal, ni profesional), de un cliente ni de un ejecutivo es revelado hasta cuando cualquiera de las partes así lo disponga. Esta es la manera como la firma cultiva el respeto y confianza.

ciones y no simplemente presentar los individuos que han contestado un anuncio; así, satisface de manera acertada las demandas y exigencias de sus clientes, tomando en cuenta que cada vez el mercado del país se hace más competitivo. Por lo tanto el proceder de PC International Search & Assessment es específico, detallado y enfocado hasta y hacia encontrar a las personas más idóneas para la posición solicitada. La empresa maneja en su cultura un alto nivel de compromiso, lo que se traduce en un auténtico sentido de entendimiento de la cultura organizacional y procesos corporativos de sus clientes, para entender sus necesidades y así identificar los perfiles que mejor encajen en la organización. El ciclo de reclutamiento inicia con un análisis exhaustivo en el mercado, de todos los posibles candidatos alineados al perfil requerido; estudian su trayectoria laboral, lo invitan a una entrevista y evalúan aquellas competencias profesionales que son importantes para la posición y para la firma que lo requiere. El buscar talento a través de una firma especializada como PC International, tiene varias ventajas, siendo la principal el garantizar una completa asesoría y asegurar una selección entre los mejores candidatos del mercado para la posición solicitada. Los procesos manejados por PC, no terminan con la vinculación de los candidatos a la empresa, su asesoría incluye un análisis y coaching sobre las fortalezas y oportunidades de desarrollo de la empresa y de los candidatos.

PC hace la diferencia La empresa opera de manera personalizada, es decir, no recurre a anuncios de prensa, considera su obligación el identificar los mejores candidatos para las diferentes posi-

Patricia camacho de brauer

Patricia Camacho es reconocida a nivel nacional por haber desarrollado el servicio de “headhunting” en Ecuador. Fue por 10 años la representante, de la firma más importante de head-hunting a nivel mundial. En esta empresa desarrolló y afianzó las habilidades que se necesitan para ser exitoso en este negocio: disciplina, seriedad, confiabilidad, conocimiento del mercado y compromiso con los clientes. Es graduada en Relaciones Internacionales y madre de tres hijas. Una de las escuelas profesionales y de vida para Patricia Camacho fue Citibank, donde laboró casi una década. Ahí ratificó sus valores de excelencia, ética, trabajo en equipo, compromiso y entrega en cada una de sus actividades. Actualmente es Gerente General de PC International Search & Assessment junto a un completo staff de consultores expertos en asesoría en el reclutamiento de talento humano.

Así, PC International Search & Assessment más que un proveedor de servicios es un “socio estratégico” en el reclutamiento y selección de ejecutivos talentosos.

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negocios

Visitamos a

El palpitar de la industria

La inspiración es la clave en induglob Su mayor producción se concentra en cocinas y refrigeradoras. Global complementa su portafolio. {Por: Silvana González Vega} {Fotos: David Gómez Silvers}

evista Ekos Negocios se internó en el día a día de Induglob, exitosa firma cuencana, con 40 años de trayectoria, que bajo las marcas Indurama y Global fabrica tres electrodomésticos que son básicos en cualquier hogar: cocinas, refrigeradoras y congeladores.

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El recorrido empieza con un vistazo de la planta, la cual ocupa 15 000 metros cuadrados y desde donde ingenieros, técnicos, colaboradores administrativos y cientos de operarios aprovechan su talento, maquinaria y tecnología de punta para crear, cortar, doblar y obtener el producto final.

La materia prima con la cual inicia la producción, tanto de cocinas como de refrigeradoras, es el tol (metal de acero), almacenado en bobinas y amplias bodegas. Un brazo grúa robotizado selecciona la bobina y la transporta al área de las máquinas de desbo-

binaje donde se corta el tol para transformarlo en una plancha, la cual pasa por una gillotina de más de un metro de largo, que luego adopta formas rectangulares y cuadradas. Como política de prevención, éstas son acumuladas para abastecer los pedidos y así tener un stock que será usado en caso de escasez de material u otros inconvenientes. "De esta manera la producción jamás se detiene, ya que siempre hay material disponible y así podemos cumplir a tiempo con los distintos pedidos", explica Luis Sucushañay, técnico del Departamento de Ingeniería, con 23 años de servicio en Induglob. La cocina y su proceso Indurama tiene tres opciones de tamaño en este segmento: 20, 24 y 32 pulgadas, de cuatro, cinco y seis quemadores. En las de 20: Bilbao, Capri, Madrid. En las de 24: San Remo, Florencia, Ibiza, Palermo y en las de 32: Sicilia, Mónaco, Genova, Montecarlo, Niza, sumando muchos más modelos en este portafolio.

La fabricación empieza con la selección de las láminas previamente cortadas que pasan a la zona de prensado donde se colaca la matricería que corresponde a cada pieza: cajón, puerta frontal, contrapuerta, calienta platos. Cuando la placa toma ya una forma específica se trata del proceso de embutición. El siguiente paso es el doblado y el troquelado, que varían de acuerdo al tamaño del artefacto.

Enseguida se hacen las perforaciones como las de las hornillas, quemadores, reloj, etc. En otra prensa se perfila y desecha el material sobrante. 2

Para continuar con el proceso de producción, en el área de Decapado las piezas reciben baños con químicos para limpiarlas de toda impureza y así evitar que las piezas se oxiden. Otras pasan por pintura y un buen grupo va a la cabina de aspersión en la que automática-

4 Las bobinas se las almacena en grandes bodegas (arriba). Luego pasan al proceso de desbobinaje (foto dos) y posteriormente al área de prensado mayor y luego al armado. A la izq., un operador realiza las perforaciones.

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negocios

mente se esparce un polvo llamado loza en cada una de las partes, las que luego ingresarán a un horno que está sobre los 800 grados centígrados para darle ese acabado brilloso y liso, conocido como el enlozado.

poco común en Induglob, gracias a la prolijidad, conocimiento y vigilancia de los jefes, supervisores y técnicos operarios, quienes están organizados en tres diferentes turnos: 06:00 a 14:30; 14:30 a 23:00 y de 23:00 a 06:00.

El preensamble y armado final

Cuando todas las piezas calzan entre si a la perfección, las cocinas se deslizan por una riel en constante movimiento, para proceder al armado y acabados finales. Una máquina es la encargada de dar la señal de alerta en caso de una anomalía. Si es así la cocina es retirada de inmediato para revisarla nuevamente.

Aquí se colocan los vidrios en las puertas frontales y se verifican que las cañerías de gas estén seguras. Además, se instalan los alambres para el encendido automático y con todo el cuidado del caso se monta el sistema eléctrico, las perillas, hornillas y se programan los relojes. Así, hasta llegar al ensam-

En la planta matriz de Induglob trabajan 1 900 colaboradores directos. blado y armado final de la cocina. Esta es la fase de la verdad. Ya que si una pieza no calza a la perfección con otra y el armado resulta dificultoso para los técnicos, todo el trabajo anterior habrá fracasado. De ahí que todas las máquinas (desde la desbobinadora, prensas, cabinas y hornos) se controlan cada 100 usos. “Un pequeño milímetro de más o de menos puede hacer la diferencia y echar a perder todo un lote de producción”. En muchos de los casos no se puede reutilizar el material, eso representarían grandes pérdidas, aclara Sucushañay, pero es una situación

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Por el contrario se colocan los sellos de calidad, las etiquetas de instrucción de uso y en el mismo recorrido son empacadas y selladas en sus respectivas cajas. Ya en el trayecto final son llevadas directamente a los containers para transportarlas a las diferentes bodegas de almacenamiento. Las necesarias refrigeradoras La fabricación del gabinete de una refrigeradora pasa por un proceso similar que el de una cocina: embutición, doblado, troquelado, así como el pre-ensamble y ensamble. La diferencia radica en las máquinas que se emplean y en su calibración. Además, aquí se emplea un material plástico conocido como PAI (Plancha Anti Impacto), para formar el cajón interior de la refrigeradora. Éste es trabajado en máquinas especiales a más de 200 grados centígrados, de acuerdo a los tamaños y modelos a producir.

El PAI (Planta Anti Impacto) es sometido a más de 200 grados centígrados para formar el armazón interior. Luego se unen el gabinete y el cajón con el poliol. Las instalaciones eléctricas y pruebas de resistencia de las refrigeradoras forman parte de la fase final.

Para unir el gabinete metálico y las piezas plásticas se inyecta entre éstos el poliuretano, un polímero que al reaccionar se expande, endurece y une las partes metálicas y plásticas y sirve de aislamiento. En refrigeradoras hay varios tamaños que van desde los 270 litros, hasta 658 litros en líneas Avant y Quarzo, en blanco, croma y negro. Sistema bioactivo Actualmente la línea de refrigeradoras Indurama cuenta con el Sistema de Refrigeración Bioactivo que permite una mayor conservación de los alimentos para superar los estándares actuales. Dispone de un placa posterior que irradia frío y mantiene el refrigerador a cuatro grados conservando así la frescura y humedad natural que poseen los alimentos. Además, es más eficiente energéticamente al tener los compartimentos de refrigerador y congelador separados. Innovación total Ser la líder en el mercado en producción y distribución no es cuestión de suerte. Se requiere de esfuerzo, dedicación e innovación; la tecnología touch pad ha sido incorporada a sus cocinas lo que permite operar de forma táctil el horno, bloquear el fluido de gas, activar el sistema turbo, prender rosticero grill y poner a funcionar el cielo eléctrico.

En Ecuador tiene el 50% del mercado de cocinas y 40% en el segmento refrigeradoras. A esto se suma el sistema LED que ofrece una iluminación uniforme para mejor visualización, y ahorra hasta un 50% de energía.

Expandiendo fronteras En 2012 la producción total de cocinas y refrigeradoras fue de 418 000 y 256 000 unidades, respectivamente. El 60% de la producción de la fábrica pertenece a cocinas y el 40% a refrigeradoras, así lo explica Juan Enrique Gil, Jefe de Mercadeo de Induglob. De este total de producción, 151 000 cocinas y 169 000 refrigeradoras se fabricaron para abastercer el consumo nacional,

lo que significó un 48% del total de su producción. El 52% restante (266 000 cocinas y 86 000 refrigeradoras) seprodujo para fuera del país. Esta producción está destinada a 20 países, entre los principales Perú, Venezuela, Colombia y Guatemala. Los mercados más representativos para las cocinas y refrigeradoras de marca Indurama son Perú y Venezuela.

Global, otra marca posicionada Global es una marca de Induglob que también tiene una amplia oferta de línea blanca (refrigeradoras, cocinas que son fabricadas por la empresa). La línea café y electrodomésticos son importados y antes de comercializarlos obtienen la certificación de Norma Inen, y pasan por rigurosas pruebas de calidad, realizadas en la empresa; de ahí el nombre Induglob. De esta manera y con esta línea innovadora Induglob cuenta con más de 150 productos y su participación en Ecuador es del 30%.

En el caso de las refrigeradoras, cuentan con un control digital multifunción para programar la función deseada: frío rápido, frío máximo, hielo rápido, modo vacaciones, alarma, alerta de temperatura y alerta de puerta.

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ESPECIAL

PROVEEDORES: SU APORTE E IMPACTO ECONÓMICO {por: Investigación Ekos Negocios} {infografía: Arelis Carbalí} {fotos: Ekos Negocios e Internet} Recuerde visitarnos en nuestro portal www.ekosnegocios.com /

REVISTA EKOS EKOS NEGOCIOS NEGOCIOS REVISTA

@revistaekos

1 200 grandes empresas dinamizan este segmento en todo el país. Un análisis sobre su importancia y rol dentro del sector productivo.

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A pensar en cómo se fabrilguna vez se ha puesto a

caron todos los objetos con los que una persona convive a diario. Todos los días caminamos por calles, nos transportamos en autos, atravesamos puentes, nos alimentamos de diferentes productos, habitamos y trabajamos en edificios, y demás; sin siquiera conocer el trabajo invisible que hay detrás de cada uno de éstos. Algunos pensarán en el fabricante, quien sin duda es el actor que pone a disposición de los consumidores el producto/servicio final; sin embargo, pocos -muy pocos- se detienen a pensar en la cantidad de protagonistas involucrados detrás de un producto y quienes al final del día son la gasolina que hace mover el motor de la economía. Imagínese que sería de un edificio sin cemento, cómo se construirían puentes sin acero, cómo se alimentarían las personas sin harina, de qué manera se transportaría la gente sin autos… Los proveedores son los eslabones de una sólida cadena productiva y, por tanto, en esta edición Revista Ekos Negocios enfocó sus esfuerzos en reconocer y visibilizar a estos actores y sus aportes al funcionamiento del país. Para lograr este cometido, se contó con el apoyo del Servicio de Rentas Internas (SRI), entidad que facilitó la información empresarial necesaria para determinar a los proveedores más importantes del país. Estos datos fueron determinantes para entender el aporte a la economía de estas compañías, en volumen monetario, aporte fiscal y laboral.

Es importante mencionar que los proveedores constituyen esos aportes “indirectos” que varias empresas informan en sus respectivas páginas web, y, por lo tanto, se convierten en las economías de escala que una compañía genera en diferentes localidades del país.

ble es una ventaja competitiva muy apreciada; un claro ejemplo radica en que al menos un 72% de consumidores ecuatorianos pagaría más por una marca responsable que por una común. Adicional a ello, se considera que un 91% de ecuatorianos cambiaría su consumo de una marca tradicional a una responsable.

Los proveedores son un fuerte motor en la generación de empleo en el país.

Estas estadísticas confirman la importancia de ser una buena compañía y una parte trascendental de la misma es contar con proveedores eficientes y responsables. Es por ello que muchas organizaciones, especialmente multinacionales, solicitan a sus stakeholders varias certificaciones, con la finalidad de cumplir con los requerimientos como medición de la huella de carbono, excelencia en gestión y más.

Es por ello que el análisis no se limitó a determinar a las firmas más grandes, sino a su aporte en las regiones geográficas de Ecuador y las diferentes actividades económicas en las que están inmersos. De esta manera se determinaron 16 sectores. A continuación leerá un análisis del aporte de estas firmas, y, posteriormente, se presentará el ranking de los 100 proveedores que más facturaron en el ejercicio fiscal 2011. El dinamismo económico de los proveedores En la actualidad, la Responsabilidad Social Corporativa es una de las tendencias que marca el accionar de toda compañía que desee trascender exitosamente en el tiempo. Presentarse ante el mercado como una firma responsa-

Como se puede apreciar, la labor de las compañías dedicadas a proveer productos o servicios es cada vez más exigente, de ahí que los actores inmersos en esta actividad deben estar pendientes de las nuevas tendencias en los negocios. Es pertinente recordar que actualmente el mundo empresarial, así como la mayoría de actividades, es cada vez más social y, como tal, la cooperación entre diversos actores es crucial (Ver Sección Tendencias, Revista Ekos, septiembre 2012). Para determinar de manera adecuada a los proveedores ecuatorianos se evaluó al segmento de grandes firmas (facturación superior a USD 5 millones), las cuales son una muestra representativa del funcionamiento de la economía nacional. Además,

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ESPECIAL

los países con serios problemas de deuda tales como España o el mismo Estados Unidos. Sin embargo, esta último encontró en la tecnología (Silicon Valey) una de las principales boyas para equilibrar en algo los errores cometidos en la Bolsa de Valores.

cuentan con un poder de generación de empleo importante. Fue así que se encontraron alrededor de 1 200 empresas. Estas compañías movieron alrededor de USD 31 220 millones en ventas, durante el ejercicio fiscal 2011. Esta cifra representa alrededor del 46,3% de la producción anual de Ecuador. Además, generaron alrededor de 160 000 plazas de empleo, lo que representó cerca de un 4% de la PEA (Población Económicamente Activa) y un 7% del total de ocupados plenos. El aporte tributario de estas compañías es otro factor que vale la pena recalcar, es así que según las cifras presentadas por el SRI, en 2011 la contribución de este grupo empresarial fue cercano al 20,5% con más de USD 627 millones recaudados. Cabe recalcar que estos valores se refieren únicamente al monto de Impuesto a la Renta declarado (por las compañías) y recolectado por el SRI.

Como se aprecia, el aporte de los proveedores a la economía es muy importante. Sin embargo, tal como se explicó al inicio, lo más importante es el dinamismo que generan en la economía, el cual se lo resume en la Infografía de la página 38.

El sólido aporte tributario es otro factor de relevancia de los proveedores. Tecnología, construcción y alimentos; los sectores más destacados El desempleo es uno de los principales problemas de la economía mundial, especialmente en

El mundo atraviesa por una etapa en la que la información y el conocimiento son vitales para alcanzar un desarrollo real y sostenido y la herramienta por excelencia de esta etapa es la tecnología. Sin ella, el desarrollo sería imposible. Un ejemplo de ello es que los países con mayor penetración de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) experimentan una productividad laboral siete veces mayor a los que son menos intensivos. Quizá por ello, las empresas dedicadas a proveer servicios tecnológicos y de telecomunicación son las más destacados del país (Conecel, por ejemplo). Estas empresas se han multiplicado gracias a la acelerada penetración de la Internet en el país (crecimiento de usarios de 133 415% entre 1998 y 2012); en la actualidad, el 30% de los hogares cuenta con conexión a este servicio. Sin duda, en el plano empresarial es prácticamente nulo el porcentaje de compañías que aún no cuenta con ese servicio. Durante 2012, las empresas de tecnología analizadas (93 en total) movieron alrededor de USD 3 645 millones y generaron alrededor de 14 081 plazas de empleo. En este segmento se incluyen a las operadoras celulares Conecel y Otecel. continúa la lectura en la pg. 40

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L ción tiene gran peso en la

a industria de la construc-

economía ecuatoriana. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), existen 14 366 establecimientos dedi-

cados a actividades relacionadas a esta industria: fabricación de metálicos -hierro y acero(6 562); actividades especiales (2 053); fabricación de cemento, cal y hormigón (2 001); ex-

tracción de madera y carpintería, (1 912); venta al por mayor de materiales (910); construcción de proyectos, edificios, carreteras (778); y, fabricación de equipo eléctrico, bombas, grifos (150).

Entrevista

ESPECIAL

El proveedor cumple un rol primordial Para el titular de este organismo privado la participación de los proveedores es decisiva para planificar y entregar los proyectos públicos o privados a tiempo.

Hermel Flores Presidente Cámara de la Construcción de Pichincha

C : 100 M: 0 Y : 30 K : 23

Pantone: 321 CVC 50 %

Pantone: 321 CVC 100 %

C : 100 M: 0 Y : 30 K : 23

Pantone: 5463 CVC 100 % C : 100 M: 0 Y : 23 K : 79

“ La construcción es la industria del bienestar humano ”

¿Cómo ha sido el desarrollo del proveedor en la economía en 2012? Hay empresas que han tenido una trayectoria positiva y han mejorado en cuanto a calidad y abastecimiento, como es el caso de las empresas que están relacionadas al acero (varillas) y cemento. ¿Cuál es la situación actual de los proveedores del sector inmobiliario? Las empresas que fabrican acabados para interiores y exteriores como pisos, paredes, cubiertas, hidrosanitarios han tenido un gran impulso, sobre todo, por el boom inmobiliario. La mayoría son proveedores nacionales. También hay firmas internacionales con griferías y sanitarios. ¿Se puede decir que hay predominancia nacional?

Sí. Esto por la decisión política del Gobierno y sus medidas de protección arancelaria, para que se fortalezcan las empresas nacionales. Esto ha fortalecido la producción en las áreas de grifería, pisos, baldosas, revestimientos, etc. ¿Cómo han reaccionado los proveedores a estas políticas del Gobierno?

Ha existido un mejoramiento notable y se ha facilitado la

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construcción de proyectos. Ya no hay la incertidumbre de qué pasará, a qué hora llegará el material, si se autorizó o no a la importación, etc. Eso representa una garantía a quienes están promoviendo algún proyecto público o privado. Además, los proveedores tienen mayor participación, ya que son actores clave en la construcción de obra pública y privada. ¿Hay nuevos actores entre los proveedores?

Sí, hay mayor presencia en la comercialización de productos importados, porque hay edificios que están usando nuevas tecnologías en iluminación, domótica, pisos y revestimientos para paredes de baños y cocinas. Estos productos vienen principalmente de España e Italia. ¿Cuál es el valor agregado del proveedor en el sector de la construcción?

Entrega a tiempo, cantidad requerida y calidad. Un incumplimiento de su parte es grave porque afecta toda la cadena -cronogramas y costos-. Si hay un retraso, el constructor requiere de un nuevo financiamiento y hay otros precios de participación de técnicos, administrativos, así como pérdidas de garantías. Además, hay multas legales para el constructor por no entregar una obra a tiempo.

16 SECTORES CON ALTO POTENCIAL

Insumos Eléctricos # empresas 18 388,03 Ventas Utilidades 23,62 Impuestos 5,03 1.286 Empleo

Industria Metálica # empresas Ventas Utilidades Impuestos Empleo

Alimentos # empresas Ventas Utilidades Impuestos Empleo

87 2.598,56 114,88 24,48 8.139

32 1.724,22 171,68 37,64 9.067

Tecnología y Telecomunicación Construcción

# empresas Ventas Utilidades Impuestos Empleo

107 2.193,88 373,23 77,74 11.166

93 3.645,56 790,00 177,48 14.081

Manufactura Diversa

# empresas Ventas Utilidades Impuestos Empleo

112 2.143,41 178,50 38,20 19.545

Vehículos # empresas Ventas Utilidades Impuestos Empleo Productos de belleza e higiene

Nota: las cifras de Ventas, Utilidades e Impuestos están expresados en USD millones. Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) y Superintendencia de Compañías.

# empresas Ventas Utilidades Impuestos Empleo

7 68,62 7,37 1,73 277

14 1.513,82 91,67 19,61 3.636

Comercio al por mayor

Bebidas # empresas Ventas Utilidades Impuestos Empleo

36 1.200,70 48,99 10,94 1.407

# empresas Ventas Utilidades Impuestos Empleo

89 1.468,21 76,10 17,25 6.438

Seguros de Salud

Servicios Empresariales # empresas Ventas Utilidades Impuestos Empleo

# empresas Ventas Utilidades Impuestos Empleo

39 478,96 37,64 8,26 15.048

Proceso de desperdicios

Combustibles y derivados

# empresas Ventas Utilidades Impuestos Empleo

21 765,41 61,79 12,92 1.944

# empresas Ventas Utilidades Impuestos Empleo

9 145,92 9,38 1,93 844

Minas y petr贸leos Transporte y Log铆stica # empresas Ventas Utilidades Impuestos Empleo

70 1.610,21 157,06 27,29 11.327

# empresas Ventas Utilidades Impuestos Empleo

43 1.471,12 259,30 52,26 7.723

7 244,62 20,34 4,30 2.494

Metodología

ESPECIAL

Para determinar a los principales proveedores del país, se utilizó la información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), corresponde al Ejercicio Fiscal 2011. Es importante mencionar que se consideraron únicamente a empresas privadas del sector real de la economía (se excluyeron financieras), con facturación superior a USD 5 millones. Además, que para determinar el sector económico en el que se ubican las diferentes empresas, se utilizó la clasificación CIIU registrada en la Superintendencia de Compañías.

Por tanto, es posible que ciertas empresas hayan sido excluidas del listado general, ya que, si bien fueron entregadas por el SRI, no constaban en las bases de la Superintendencia. Los criterios utilizados para seleccionar a los proveedores fueron: • Qué sean empresas de venta Business to Business (B2B). • Que en sus principales líneas de negocios ofrezcan productos o servicios a otras empresas. • Qué no realicen venta retail directa o cuenten con esquemas de integración vertical que las asocien directamente con esta actividad. La fecha de corte de la información fue 14 de agosto de 2012, por lo que las empresas que presentaron su información financiera o realizaron actualizaciones a las mismas, posterior a esta fecha, no fueron consideradas.

Conecel y Otecel elevan la cantidad de dinero registrado en ventas; sin embargo, al retirarlas de este análisis, se tiene que cada una de estas compañías facturan en promedio alrededor de USD 15,7 millones, una de las cinco actividades que más facturaron en 2011.

En la actualidad, una gran cantidad de artículos, libros y pensadores están enfocados en derrotar uno de los mayores males de una economía: la inequidad. A esta última se le atribuyen muchos de los problemas sociales de la actualidad, entre los más importantes la pobreza y el dete-

Otro de los sectores que destaca por su alto crecimiento en los últimos años es el de la construcción. Esta actividad es la tercera mayor generadora de empleo -entre las empresas evaluadas- y fue la segunda actividad que más aportó al fisco en impuesto a la Renta con USD 77,7 millones.

En Pichincha y Guayas se concentra la mayor parte de los proveedores de Ecuador.

A estas dos actividades se suma la relacionada con alimentos, la cual movió cerca de USD 2 600 millones en especial por el desarrollo de la agroindustria. En este sector se crearon más de 8 000 plazas de empleo y se aportó al fisco con USD 24,5 millones. Cuatro provincias dominan el mercado [pág. 40]

rioro del bienestar. Sin embargo, cambiar el status quo es una tarea larga y para nada fácil. En este sentido, como Revista Ekos Negocios ya lo ha manifestado (Edición 216, marzo) la concentración (sinónimo de

inequidad) es un problema, y el mapa de proveedores lo sustenta; así cuatro provincias concentran el 95% de firmas. La provincia que lidera es Pichincha, con 353 empresas que concentran cerca de USD 10 086 millones en ventas y que registraron alrededor de USD 1 100 en utilidades. Esta provincia representa el 45% de los proveedores estudiados y en 2011 crearon más de 57 000 plazas de empleo. Sin duda este dinamismo se replica en las cuentas nacionales totales, en las que esta misma provincia se destaca como la más productiva. En segunda posición está Guayas con el 42% de los ingresos generados por los proveedores estudiados y 40 000 puestos de trabajo. Azuay y Manabí cierran el circuito, entre las dos se concentra el 8% de la riqueza generada. Tungurahua, Esmeraldas, Santo Domingo y Loja están en buen camino para ser referentes.

CIFRAS DE IMPACTO

16 sectores son los más representativos en el tema de proveedores.

Entre todas las grandes empresas proveedoras durante el año 2011, el valor de la facturaron fue de (USD millones)

31 220 En la construcción se detectaron 107 proveedores. Fue la tercera actividad más dinámica en 2011, facturó USD millones

1 200

93 Empresas están relacionadas a actividades con las nuevas tecnologías de información y comunicación .

Las plazas de empleo generadas en todo el país gracias a la actividad de los proveedores en 2011 fueron de

2 193

160 mil

95%

20 000

de los ingresos registrados por los proveedores grandes del país, se concentran en cuatro provincias: Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí.

151 000 proveedores están registrados en el Instituto Nacional de Contratación Pública (INCOP). Este número incluye microempresarios, personas naturales y Pymes.

[pág. 42]

Los proveedores analizados tienen una facturación superior a USD 5 millones. Es decir, del segmento de empresas grandes, en el país existen:

(USD millones) fueron las ganancias aproximadas de los proveedores grandes, en el ejercicio fiscal 2011.

4 269 (USD millones) fue el monto total de adjudicaciones por parte del Estado a microempresarios y Pymes.

ESPECIAL

provincias con alto protagonismo PICHINCHA # empresas 353 Ventas 10.086,37 1.048,07 Utilidades Impuestos 222,91 Empleo 57.188

GUAYAS # empresas 309 Ventas 9.411,04 Utilidades 1.258,26 Impuestos 269,15 39.532 Empleo

AZUAY # empresas Ventas Utilidades Impuestos Empleo

MANABÍ 20 # empresas 832,30 Ventas Utilidades 33,87 Impuestos 7,51 Empleo 3.137

29 894,51 45,96 11,31 5.965

TUNGURAHUA

ESMERALDAS # empresas Ventas Utilidades Impuestos Empleo

12 194,64 13,17 1,61 1.163

SANTO DOMINGO # empresas 8 Ventas 101,40 6,15 Utilidades Impuestos 1,15 249 Empleo

EL ORO # empresas Ventas Utilidades Impuestos Empleo

9 88,90 16,93 3,26 1.374

LOS RIOS # empresas 4 78,24 Ventas Utilidades 1,11 Impuestos 0,26 Empleo 606

# empresas Ventas Utilidades Impuestos Empleo IMBABURA # empresas Ventas Utilidades Impuestos Empleo COTOPAXI # empresas Ventas Utilidades Impuestos Empleo

12 238,85 14,50 3,28 2.685

LOJA

5 54,82 1,90 0,38 401

# empresas 7 Ventas 50,02 Utilidades 0,97 Impuestos 0,29 Empleo 130 CHIMBORAZO # empresas 5 143,95 Ventas 19,88 Utilidades Impuestos 4,67 Empleo 1.688

4 32,81 0,73 0,30 116

CARCHI # empresas Ventas Utilidades Impuestos Empleo

SANTA ELENA # empresas 1 10,73 Ventas Utilidades 0,10 Impuestos 0,02 Empleo n/d

Nota: los valores de Ventas, Utilidades e Impuestos están en USD millones. Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) y Superintendencia de Compañías.

1 6,22 0,23 0,05 n/d

ESPECIAL

Top 100 / los proveedores más grandes

Rk.

Razón Social

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

Ingresos operacionales 2010

Ingresos Operacionales 2011

Var.

Sector Tecnología y telecomunicaciones

1.247.893.889,22

1.419.290.977,58

13,73

OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.

793.010.000,00

813.428.209,37

2,57

Vehículos

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA

649.813.186,30

729.950.219,83

12,33

Alimentos

DINADEC S.A.

523.090.809,29

597.650.444,66

14,25

Bebidas

OTECEL S.A.

524.411.847,59

581.995.550,66

10,98

Tecnología y telecomunicaciones

CONSTRUMERCADO S.A.

411.085.422,16

468.370.224,85

13,94

Construcción e inmobiliario

LA FABRIL S.A.

348.306.746,90

421.993.296,85

21,16

Alimentos

NESTLE ECUADOR S.A.

413.113.105,17

420.740.437,51

1,85

Alimentos

PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.

405.250.174,81

418.339.558,35

3,23

Combustibles y derivados

HOLCIM ECUADOR S.A.

358.282.616,03

410.362.003,58

14,54

Construcción e inmobiliario

ARCA ECUADOR, S.A.

316.517.031,87

393.806.215,35

24,42

Bebidas

CERVECERIA NACIONAL CN S.A.

321.085.303,76

383.170.007,91

19,34

Bebidas

INDUSTRIAL DANEC SA

208.728.802,18

306.166.453,24

46,68

Alimentos

ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA.

204.644.579,09

275.829.596,19

34,78

Industria Metálica

PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA

234.292.611,34

273.698.118,60

16,82

Alimentos

OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S.A.

273.614.796,59

270.489.409,96

(1,14)

Transporte y logística

SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

224.731.525,64

264.808.969,27

17,83

Minas y petróleo

AYMESA S.A.

214.130.000,00

261.009.974,18

21,89

Vehículos

INDUSTRIAS ALES C. A.

188.754.205,51

252.062.807,07

33,54

Alimentos

UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.

222.078.446,47

245.315.741,89

10,46

Manufactura Diversa

ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA A.N.D.E.C.

175.125.994,93

220.224.163,73

25,75

Industria Metálica

MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA

226.090.000,00

211.767.682,14

(6,33)

Vehículos

IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA

161.585.548,64

211.246.317,63

30,73

Minas y petróleo

NOVACERO S.A

161.106.537,53

210.747.385,12

30,81

Industria Metálica

IPAC S.A.

152.226.857,76

193.238.844,32

26,94

Industria Metálica

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Ejercicio fiscal 2011 / fecha de corte: agosto 2012 I.O.: Ingresos operacionales / Var: Variación en %

[pág. 46]

E Contratación

l Instituto Nacional de Pública (INCOP) es una entidad pública creada mediante la expedición de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Públi-

ca –LOSNCP–, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 395 de 4 de agosto de 2008, en donde se establece la competencia de este instituto como el ente rector y regulador de la contra-

tación pública del Estado ecuatoriano. Las entidades contratantes son instituciones públicas responsables de los procesos que se publiquen a través del Portal COMPRASPUBLICAS.

Entrevista

Gestión de actores públicos y privados Por medio del INCOP, como ente rector se han establecido herramientas para generar y profundizar procesos de contratación eficientes y transparentes.

JUAN F. AGUIRRE RIBADENEIRA DIRECTOR EJECUTIVO del incop

En los últimos cinco años el Estado se ha convertido en uno de los actores más dinámicos de la economía, ¿cómo favorece esto para la multiplicación de proveedores?

obtuvieron 21 499 procesos, con USD 1 601 millones; a las medianas se les otorgaron 21 727 procesos, que en ingresos fueron USD 1 117 millones. Las grandes empresas se adjudicaron 29 816 procesos que representaron USD 2 162 millones.

La creación del INCOP ha favorecido a los proveedores de bienes y servicios que antes solo podían participar en procesos de contratación si formaban parte de las bases de datos de cada entidad contratante. Hoy, el INCOP administra el Registro Único de Proveedores – RUP–, que es una base de datos de los proveedores de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría. La habilitación les da la opción a participar de todos los procesos de contratación; existen más de 151 000 proveedores con en el RUP, de los cuales, 78 000 están habilitados para contratar con el Estado.

¿Es este un ejemplo de que los sectores público y privado pueden trabajar de la mano? ¿Se puede hablar de un modelo ganar-ganar?

¿Cómo se elige a los proveedores del Estado?

¿Cuáles son los beneficios para la sociedad de contar con el INCOP?

Toda persona natural o jurídica puede registrarse como proveedor del Estado y participar en la contratación de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría. ¿Cuáles son los actores más contratados? En 2012 a las microempresas se les adjudicaron 30 134 procesos de contratación equivalentes a USD 1 551 millones; las pequeñas

Sí. Es toda una gestión que suma a las entidades que satisfacen sus necesidades diarias para cumplir con sus funciones y a los proveedores que encuentran oportunidades de negocio, dando como resultado el desarrollo de toda la nación. Hay una relación de beneficio mutuo, entre lo público y lo privado.

El principal beneficio es que la contratación pública está encaminada al cumplimiento de ciertos criterios que permitan que las adquisiciones se realicen de una forma eficiente y que las obras, bienes o servicios que vayan a ser adquiridos cuenten con la calidad necesaria priorizando a aquellos productos y servicios de origen nacional.

[pág. 47]

ESPECIAL

Top 100 / los proveedores más grandes Ingresos operacionales 2010

Ingresos Operacionales 2011

Rk.

Razón Social

INDUGLOB S.A.

159.535.124,52

183.067.018,83

14,75

Manufactura Diversa

HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A., LLC.

143.148.907,10

175.880.260,13

22,87

Minas y petróleo

LAFARGE CEMENTOS S.A.

140.536.893,96

160.615.395,35

14,29

Construcción e inmobiliario

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.

133.963.869,13

155.662.950,19

16,20

Comercio al por mayor

KIMBERLY - CLARK ECUADOR S.A.

116.617.492,75

142.422.883,46

22,13

Productos de belleza e higiene

COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

132.708.404,42

137.244.358,65

3,42

Productos de belleza e higiene

CONTECON GUAYAQUIL S.A.

101.233.684,62

134.739.055,36

33,10

LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA

127.617.540,57

132.680.170,38

3,97

IDEAL ALAMBREC SA

119.202.608,08

132.232.858,48

10,93

Industria Metálica

SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A.

103.062.867,76

125.977.150,12

22,23

Minas y petróleo

CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL

121.634.132,61

124.874.998,09

2,66

Manufactura Diversa

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.

107.098.762,16

122.585.143,10

14,46

Comercio al por mayor

SYL TRADING COMPANY S.A.

106.557.974,97

117.200.279,69

9,99

PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

94.770.652,99

110.311.870,11

16,40

FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA

97.032.955,99

106.658.698,96

9,92

Industria Metálica

IN CAR PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S A

101.006.538,08

102.804.896,61

1,78

Manufactura Diversa

MARZAM CIA. LTDA.

56.105.635,20

100.910.384,58

79,86

Transporte y logística

SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.

92.239.729,50

100.196.262,72

8,63

Seguros de salud

CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ

92.929.216,65

98.297.193,84

5,78

Combustibles y derivados

OCEANBAT S.A.

66.191.768,43

97.679.966,96

47,57

Transporte y logística

DURAGAS S.A.

83.848.036,88

97.384.113,69

16,14

Combustibles y derivados

AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.

63.753.296,11

96.577.232,33

51,49

Transporte y logística

MARTINAIR HOLLAND N.V.

76.884.478,28

96.034.710,56

24,91

Transporte y logística

ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.

79.033.727,08

92.484.713,88

17,02

Tecnología y telecomunicaciones

EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.

76.008.025,27

91.957.667,72

20,98

Alimentos

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Ejercicio fiscal 2011 / fecha de corte: agosto 2012 I.O.: Ingresos operacionales / Var: Variación en %

[pág. 48]

Var.

Sector

Transporte y logística Combustibles y derivados

Bebidas Manufactura Diversa

Ecuatoriana de Cables

ESPECIAL

Top 100 / los proveedores más grandes Ingresos operacionales 2010

Ingresos Operacionales 2011

Rk.

Razón Social

CARTIMEX S.A.

75.779.810,85

88.642.378,56

16,97

CORPORACION SUPERIOR CORSUPERIOR S.A.

80.794.976,70

87.840.597,52

8,72

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

64.238.697,47

86.571.929,61

34,77

ELASTO SA

79.708.880,83

85.460.005,60

7,22

KRAFT FOODS ECUADOR C. LTDA.

54.484.302,41

82.530.260,36

51,48

TECNOMEGA C.A.

74.865.128,24

82.317.676,82

9,95

PAPELERA NACIONAL S.A.

71.031.147,55

80.946.180,43

13,96

INDUSTRIAL MOLINERA CA

75.155.327,76

79.949.407,44

6,38

Alimentos

DIPAC MANTA S.A.

69.976.267,41

79.854.250,88

14,12

Industria Metálica

GRAIMAN CIA. LTDA.

75.211.284,63

78.929.869,38

4,94

Construcción e inmobiliario

MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA

61.956.216,80

78.903.619,52

27,35

Alimentos

INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.

63.373.118,29

75.876.402,42

19,73

Tecnología y telecomunicaciones

ELECTROCABLES C.A.

51.318.075,24

73.215.642,79

42,67

insumos eléctricos

ENI ECUADOR S.A.

63.234.936,15

72.640.568,16

14,87

Combustibles y derivados

INTEROC S.A.

58.138.671,39

71.360.203,93

22,74

Manufactura Diversa

COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA

62.954.610,62

70.275.328,44

11,63

Construcción e inmobiliario

PROCTER & GAMBLE ECUADOR CIA. LTDA.

53.103.284,68

67.499.360,99

27,11

Comercio al por mayor

PYDACO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES COMERCIALES CIA.LTDA.

54.439.585,03

67.322.424,01

23,66

Comercio al por mayor

EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.

26.021.887,98

66.819.880,98

156,78

PYCCA S.A.

50.423.701,43

64.190.403,31

27,30

Comercio al por mayor

CNPC CHUANQING DRILLING ENGINEERING COMPANY LIMITED

51.725.591,40

64.168.062,86

24,05

Minas y petróleo

TRECX CIA. LTDA.

47.508.700,36

61.742.851,15

29,96

Comercio al por mayor

ENVASES DEL LITORAL S.A.

62.609.751,73

61.350.440,75

(2,01)

Industria Metálica

HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.

87.810.676,28

60.841.692,90

AZULEC S.A.

45.506.658,87

59.866.102,77

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Ejercicio fiscal 2011 / fecha de corte: agosto 2012 I.O.: Ingresos operacionales / Var: Variación en %

[pág. 50]

Var.

(30,71) 31,55

Sector Tecnología y telecomunicaciones Alimentos Manufactura Diversa Vehículos Comercio al por mayor Tecnología y telecomunicaciones Manufactura Diversa

Alimentos

Tecnología y telecomunicaciones Construcción e inmobiliario

ESPECIAL

Top 100 / los proveedores más grandes Ingresos operacionales 2010

Ingresos Operacionales 2011

Rk.

Razón Social

CEMENTO CHIMBORAZO CA

36.667.736,00

56.949.744,15

55,31

Construcción e inmobiliario

GRUPO SUPERIOR S.A.

43.102.611,92

55.260.544,55

28,21

Construcción e inmobiliario

RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A.

40.544.036,97

54.384.322,26

34,14

Proceso de desperdicios

GISIS S.A.

53.134.194,36

54.186.546,12

1,98

Alimentos

DEVIES CORP S.A.

52.914.198,88

54.015.347,26

2,08

Comercio al por mayor

PDV ECUADOR S.A.

29.064.307,77

53.561.406,37

84,29

Combustibles y derivados

INPROEL S.A.

40.152.406,96

53.226.363,88

32,56

Insumos eléctricos

L'IRIS S. A.

44.224.006,73

52.504.602,80

18,72

Alimentos

GLOBAL TELEMATIC SOLUTIONS GTSECUADOR CIA. LTDA.

46.108.668,28

52.325.353,09

13,48

Tecnología y telecomunicaciones

BOPP DEL ECUADOR S.A.

47.620.661,05

52.290.028,92

9,81

Manufactura Diversa

SERTECPET S.A.

24.648.827,89

50.554.141,68

105,10

Minas y petróleo

SIEMENS S.A.

38.836.097,57

50.408.174,19

29,80

Insumos eléctricos

CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S. A.

41.614.554,69

50.047.650,33

20,26

Industria Metálica

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.

42.958.720,34

48.763.098,56

13,51

Manufactura Diversa

CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL

42.897.436,39

48.265.734,00

12,51

Industria Metálica

SIGMAPLAST S.A.

38.728.600,48

47.615.175,11

22,95

Manufactura Diversa

CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS C.A. CABLEC

34.825.527,51

47.413.159,72

36,14

Tecnología y telecomunicaciones

WEATHERFORD SOUTH AMERICA L.L.C.

37.591.586,55

46.909.723,28

24,79

Minas y petróleo

ECUASANITAS S.A.

44.574.729,29

46.363.229,65

4,01

Seguros de salud

ROOFTEC ECUADOR S.A.

35.442.465,96

45.789.872,83

29,19

Industria Metálica

INTACO ECUADOR S.A.

36.842.807,07

44.962.040,05

22,04

Construcción e inmobiliario

IBM DEL ECUADOR C.A.

35.652.379,00

44.191.033,87

23,95

Tecnología y telecomunicaciones

SWISSOIL DEL ECUADOR S.A. SWISSOIL

25.524.897,60

43.711.091,07

71,25

Combustibles y derivados

BROADNET S.A.

51.661.696,54

43.327.933,64

(16,13)

Tecnología y telecomunicaciones

100

PLASTICSACKS CIA. LTDA.

29.224.286,89

42.263.462,96

44,62

Manufactura Diversa

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Ejercicio fiscal 2011 / fecha de corte: agosto 2012 I.O.: Ingresos operacionales / Var: Variación en %

[pág. 52]

Var.

Sector

Entrevista

“La clave es la innovación” La estrategia de posicionamiento de Claro en el mercado y como proveedor se centra en tres pilares fundamentales: crecimiento, integración y optimización.

ESPECIAL

¿Cuáles son los desafíos que se presentan para los proveedores en el escenario empresarial actual?

francisco corzo director comercial conecel / claro

Los desafíos son constantes y permanentes. Nuestros usuarios han evolucionado hasta ser multidispositivo (celular, tablet, netbook, entre otros), aspiran a una “vida conectada”, son usuarios más exigentes e informados, con distintos roles; el desafío está en lograr unir los valores de la marca a las necesidades y atributos del consumidor, en un marco de cumplimiento de las exigencias y regulaciones. ¿Cómo sortearlos? La clave es la innovación, estar alerta a las oportunidades que se presentan y anticiparse a ellas. Hay que conocer muy bien al mercado y estar muy cercano a él permanentemente. ¿Cómo evalúa el mercado de las telecomunicaciones en Ecuador? Este mercado es dinámico y cambiante, estamos en el negocio de la comunicación, de la información, del entretenimiento, de la conectividad y productividad. En CLARO contribuimos con el desarrollo sustentable del país, teniendo como objetivo facilitar la comunicación de todos los ecuatorianos y mejorar así su calidad de vida, a través de un servicio de calidad, y con la mayor cobertura a nivel nacional, contribuyendo a la disminución de la brecha digital al llegar a poblaciones de menos de 1 200

[pág. 54]

habitantes, es decir, cubrimos desde las grandes hasta las pequeñas poblaciones, llegando al 96% del territorio poblado nacional. Desde el año 2000, Conecel ha destinado más de USD 7 mil millones en recursos económicos para el desarrollo de las telecomunicaciones en el país. Impulsamos el desarrollo mediante la conectividad. ¿Cuál es la importancia de que los proveedores de esta área y en general empresas cumplan con prácticas reales de RSE? Para CLARO la responsabilidad social es parte fundamental de nuestra estrategia y filosofía; trabajamos para vincular la experiencia empresarial con la actividad social, principalmente facilitando la comunicación de todos los ecuatorianos y mejorar así su calidad de vida. Adicionalmente, generamos acciones sociales en tres ejes fundamentales: comunidad, medio ambiente y educación. ¿Cuáles han sido las estrategias para ser considerada como la compañía más grande del sector? Nuestra estrategia está cimentada en tres pilares fundamentales: crecimiento, integración y optimización. La estrategia general de la empresa se ha centrado en que todos los esfuerzos sumen al mismo objetivo. Ofrecemos continuamente a nuestros clientes nuevos servicios, realizamos inversiones permanentes para incrementar la cobertura y la integración de nuevas tecnologías.

LaLlaveEc

ranking sectorial sector ALIMENTOS Rk.

Razón Social

Provincia

No. trabajadores

I.O. 2010

I.O. 2011

Var.

Utilidad

Impuestos

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA

PICHINCHA

6590

649,81

729,95

12,33

47,79

8,22

LA FABRIL S.A.

MANABI

1944

348,31

421,99

21,16

11,65

2,90

NESTLE ECUADOR S.A.

PICHINCHA

1442

413,11

420,74

1,85

26,23

6,92

INDUSTRIAL DANEC SA

MANABI

1944

208,73

306,17

46,68

9,89

2,15

INDUSTRIAS ALES C. A.

PICHINCHA

211

188,75

252,06

33,54

3,69

0,18

EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.

PICHINCHA

211

76,01

91,96

20,98

2,26

0,70

CORPORACION SUPERIOR CORSUPERIOR S.A.

PICHINCHA

n/d

80,79

87,84

8,72

1,58

0,35

INDUSTRIAL MOLINERA CA

GUAYAS

192

75,16

79,95

6,38

0,91

0,51

MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA

GUAYAS

274

61,96

78,90

27,35

2,44

0,51

GISIS S.A.

GUAYAS

151

53,13

54,19

1,98

0,79

0,16

sector Bebidas Rk.

Razón Social

Provincia

I.O. 2010

No. trabajadores

I.O. 2011

Var.

Utilidad

Impuestos

DINADEC S.A.

GUAYAS

104

523,09

597,65

14,25

29,09

6,17

ARCA ECUADOR, S.A.

PICHINCHA

n/d

316,52

393,81

24,42

38,53

7,96

CERVECERIA NACIONAL CN S.A.

GUAYAS

1766

321,09

383,17

19,34

142,61

27,95

SYL TRADING COMPANY S.A.

GUAYAS

n/d

106,56

117,20

9,99

COCA - COLA DE ECUADOR S.A.

PICHINCHA

29,68

38,44

29,50

4,71

1,04

DISTRIBUIDORA DISPACIF SA

GUAYAS

180

25,63

28,55

11,41

0,21

0,06

LICORES NACIONALES Y EXTRANJEROS LIQUORS CIA. LTDA. PEPSI-COLA ECUADOR CIA. LTDA

PICHINCHA

n/d

24,92

28,28

13,48

1,45

0,37

GUAYAS

n/d

28,43

26,84

(5,61)

2,79

0,95

8 9

SODERAL SOCIEDAD DE DESTILACION DE ALCOHOLES S.A.

GUAYAS

15,10

18,54

22,72

2,35

0,49

COMERCIALIZADORA RANDISH S.A.

PICHINCHA

15,64

18,03

15,26

0,49

0,12

sector Vehículos Rk.

Razón Social

Provincia

No. trabajadores

I.O. 2010

I.O. 2011

Var.

Utilidad

Impuestos

OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A.

PICHINCHA

1490

793,01

813,43

2,57

24,29

5,71

AYMESA S.A.

PICHINCHA

605

214,13

261,01

21,89

47,86

9,35

MANUFACTURAS ARMADURIAS Y REPUESTOS ECUATORIANOS S.A. MARESA ELASTO SA

PICHINCHA

n/d

226,09

211,77

(6,33)

5,35

1,33

PICHINCHA

247

79,71

85,46

7,22

5,71

1,28

PICHINCHA

n/d

22,95

27,34

19,14

1,23

0,19

PICHINCHA

353

16,69

20,65

23,72

0,20

0,04

4 5 6

INDUSTRIA DE ACCESORIOS Y PARTES DE AUTOMOTORES INDIMA S.A. METALTRONIC S.A.

MUNDY HOME MUNME CIA. LTDA.

PICHINCHA

117

16,18

19,86

22,72

2,66

0,76

UNNOMOTORS CIA. LTDA.

PICHINCHA

148

n/d

18,05

0,47

0,11

DOMIZIL MUEBLES Y AUTOPARTES S.A.

PICHINCHA

19,99

17,03

(14,81)

1,60

0,34

PF GROUP S.A.

PICHINCHA

122

9,82

10,86

10,58

1,45

0,24

Información financiera en USD millones. Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI); Superintendencia de Compañías. Ejercicio fiscal 2011 I.O.: Ingresos operacionales / Var: Variación en %

ranking sectorial sector Comercio al por mayor Rk.

Razón Social

Provincia

No. trabajadores

I.O. 2010

I.O. 2011

Var.

Utilidad

Impuestos

PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA

PICHINCHA

518

234,29

273,70

16,82

26,31

5,56

UNILEVER ANDINA ECUADOR S.A.

GUAYAS

763

222,08

245,32

10,46

31,04

6,85

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.

GUAYAS

n/d

133,96

155,66

16,20

11,59

3,29

ALMACENES JUAN ELJURI CIA. LTDA.

AZUAY

979

107,10

122,59

14,46

0,48

KRAFT FOODS ECUADOR C. LTDA.

PICHINCHA

278

54,48

82,53

51,48

8,43

2,20

PROCTER & GAMBLE ECUADOR CIA. LTDA.

PICHINCHA

n/d

53,10

67,50

27,11

1,29

0,43

PYDACO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES COMERCIALES CIA.LTDA. PYCCA S.A.

PICHINCHA

n/d

54,44

67,32

23,66

2,96

0,66

GUAYAS

865

50,42

64,19

27,30

4,13

0,85

8 9

TRECX CIA. LTDA.

PICHINCHA

529

47,51

61,74

29,96

2,60

0,56

DEVIES CORP S.A.

GUAYAS

371

52,91

54,02

2,08

1,84

0,38

Utilidad

Impuestos

sector Combustibles y derivados Rk.

Razón Social

Provincia

No. trabajadores

I.O. 2010

I.O. 2011

Var.

PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.

PICHINCHA

405,25

418,34

6,05

1,59

LUTEXSA INDUSTRIAL COMERCIAL COMPAÑIA LIMITADA

GUAYAS

127,62

132,68

3,97

1,87

0,36

CONAUTO COMPAÑIA ANONIMA AUTOMOTRIZ

GUAYAS

506

92,93

98,30

5,78

11,58

2,52

DURAGAS S.A.

GUAYAS

393

83,85

97,38

16,14

10,37

2,18

ENI ECUADOR S.A.

PICHINCHA

n/d

63,23

72,64

14,87

7,38

1,33

PDV ECUADOR S.A.

GUAYAS

29,06

53,56

84,29

0,45

0,11

SWISSOIL DEL ECUADOR S.A. SWISSOIL

GUAYAS

n/d

25,52

43,71

71,25

7,22

1,54

AGA S.A.

PICHINCHA

206

34,90

40,54

16,16

10,07

2,00

CEPSA S.A.

PICHINCHA

218

32,37

40,05

23,71

4,39

0,90

LUBRICANTES INTERNACIONALES S.A. LUBRISA

GUAYAS

33,45

37,64

12,50

2,22

0,50

Utilidad

Impuestos

58,29

11,52

sector Minas y petróleo

I.O. 2010

I.O. 2011

Var.

683

224,73

264,81

17,83

Razón Social

Provincia

No. trabajadores

SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

PICHINCHA

Rk.

IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA

GUAYAS

517

161,59

211,25

30,73

9,86

1,64

HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A., LLC.

PICHINCHA

472

143,15

175,88

22,87

40,43

9,17

SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE ECUADOR S.A.

PICHINCHA

1418

103,06

125,98

22,23

24,10

3,99

PICHINCHA

n/d

51,73

64,17

24,05

0,15

0,28

CNPC CHUANQING DRILLING ENGINEERING COMPANY LIMITED HELMERICH & PAYNE DEL ECUADOR INC

PICHINCHA

275

46,63

41,43

(11,17)

19,51

3,99

WEATHERFORD SOUTH AMERICA L.L.C.

PICHINCHA

n/d

37,59

46,91

24,79

15,45

3,47

PICHINCHA

n/d

36,90

30,09

(18,47)

11,33

2,32

ASOCIACION SMC ECUADOR INC. PACIFPETROL S.A ANDIPETROLEOS SANTA ELENA OIL AND GAS CORP. NABORS DRILLING SERVICES LTD.

PICHINCHA

n/d

32,67

35,77

9,47

9,77

2,44

TRIBOILGAS CIA. LTDA.

PICHINCHA

275

25,88

29,53

14,10

4,52

1,04

Información financiera en USD millones. Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI); Superintendencia de Compañías. Ejercicio fiscal 2011 I.O.: Ingresos operacionales / Var: Variación en %

[pág. 58]

ranking sectorial sector Industria Metálica Rk.

Razón Social

Provincia

ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA

PICHINCHA

ACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA A.N.D.E.C.

GUAYAS

No. trabajadores

I.O. 2010

I.O. 2011

Var.

Utilidad

Impuestos

685

204,64

275,83

34,78

38,92

7,35

1214

175,13

220,22

25,75

20,21

4,04

NOVACERO S.A

PICHINCHA

809

161,11

210,75

30,81

18,11

3,64

IPAC S.A.

GUAYAS

1141

152,23

193,24

26,94

32,45

8,20

IDEAL ALAMBREC SA

PICHINCHA

347

119,20

132,23

10,93

8,58

2,87

FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA

GUAYAS

672

97,03

106,66

9,92

8,99

1,78

DIPAC MANTA S.A.

MANABI

811

69,98

79,85

14,12

13,95

2,89

ENVASES DEL LITORAL S.A.

GUAYAS

332

62,61

61,35

(2,01)

3,80

1,44

CUBIERTAS DEL ECUADOR KU-BIEC S. A.

PICHINCHA

421

41,61

50,05

20,26

4,89

0,79

CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO S.A. CEDAL

CHIMBORAZO

281

42,90

48,27

12,51

2,76

0,61

Utilidad

Impuestos

sector Construcción e inmobiliario Rk.

Razón Social

Provincia

No. trabajadores

I.O. 2010

I.O. 2011

Var.

CONSTRUMERCADO S.A.

GUAYAS

327

411,09

468,37

13,94

30,33

6,17

HOLCIM ECUADOR S.A.

GUAYAS

1106

358,28

410,36

14,54

141,85

25,23

LAFARGE CEMENTOS S.A.

PICHINCHA

1106

140,54

160,62

14,29

56,14

12,41

GRAIMAN CIA. LTDA.

AZUAY

293

75,21

78,93

4,94

2,75

0,89

COMPAÑIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA

GUAYAS

609

62,95

70,28

11,63

4,25

0,91

AZULEC S.A.

PICHINCHA

496

45,51

59,87

31,55

5,64

1,16

CEMENTO CHIMBORAZO CA

CHIMBORAZO

933

36,67

56,95

55,31

15,63

3,70

GRUPO SUPERIOR S.A.

PICHINCHA

380

43,10

55,26

28,21

2,72

0,72

INTACO ECUADOR S.A.

GUAYAS

n/d

36,84

44,96

22,04

8,06

1,51

SANTOSCMI S.A.

PICHINCHA

312

37,90

24,51

(35,35)

sector Insumos eléctricos Rk.

Razón Social

Provincia

No. trabajadores

I.O. 2010

I.O. 2011

Var.

Utilidad

Impuestos

ELECTROCABLES C.A.

GUAYAS

212

51,32

73,22

42,67

5,39

1,25

INPROEL S.A.

GUAYAS

40,15

53,23

32,56

1,66

0,35

SIEMENS S.A.

PICHINCHA

n/d

38,84

50,41

29,80

0,85

INDUSTRIA ECUATORIANA DE CABLES INCABLE S.A.

GUAYAS

269

29,83

41,49

39,09

1,82

0,37

WARTSILA ECUADOR S.A.

PICHINCHA

n/d

19,64

34,00

73,12

4,52

1,03

LA LLAVE S.A. DE COMERCIO

GUAYAS

175

27,09

29,19

7,74

1,62

0,34

ECUAIMCO S.A.

GUAYAS

12,84

15,09

17,53

0,92

0,19

CONELSA CONDUCTORES ELECTRICOS S.A.

PICHINCHA

n/d

11,48

14,23

23,96

0,91

0,19

KITTON S.A.

GUAYAS

n/d

10,87

11,65

7,17

0,85

0,17

DIPRELSA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS TECNICOS S.A.

GUAYAS

n/d

8,29

10,96

32,20

0,55

0,11

Información financiera en USD millones. Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI); Superintendencia de Compañías. Ejercicio fiscal 2011 I.O.: Ingresos operacionales / Var: Variación en %

[pág. 60]

ranking sectorial sector Manufactura Diversa Rk.

Razón Social

Provincia

No. trabajadores

I.O. 2010

I.O. 2011

Var.

Utilidad

Impuestos

INDUGLOB S.A.

AZUAY

1869

159,54

183,07

14,75

10,79

2,79

CARTONES NACIONALES S.A. I CARTOPEL

AZUAY

722

121,63

124,87

2,66

11,00

2,24

PLASTICAUCHO INDUSTRIAL S.A.

TUNGURAHUA

1870

94,77

110,31

16,40

6,76

1,63

IN CAR PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S A

AZUAY

330

101,01

102,80

1,78

1,07

1,05

NOVOPAN DEL ECUADOR S.A.

PICHINCHA

298

64,24

86,57

34,77

25,46

4,55

PAPELERA NACIONAL S.A.

GUAYAS

510

71,03

80,95

13,96

7,95

1,90

INTEROC S.A.

GUAYAS

384

58,14

71,36

22,74

9,00

2,01

BOPP DEL ECUADOR S.A.

PICHINCHA

347

47,62

52,29

9,81

6,49

1,34

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A.

PICHINCHA

715

42,96

48,76

13,51

5,71

1,37

SIGMAPLAST S.A.

PICHINCHA

438

38,73

47,62

22,95

1,96

0,40

sector Productos de belleza e higiene Rk.

Razón Social

Provincia

No. trabajadores

I.O. 2010

I.O. 2011

Var.

Utilidad

Impuestos

KIMBERLY - CLARK ECUADOR S.A.

GUAYAS

n/d

116,62

142,42

22,13

21,43

4,68

COLGATE PALMOLIVE DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

GUAYAS

329

132,71

137,24

3,42

30,03

6,33

VIRUMEC S.A.

PICHINCHA

10,59

14,53

37,15

0,53

0,13

RECKITT BENCKISER ECUADOR S.A.

PICHINCHA

10,16

12,62

24,20

3,28

0,81

JOHNSONWAX DEL ECUADOR S.A.

GUAYAS

n/d

12,20

12,28

0,61

2,16

0,50

UNILIMPIO S.A.

PICHINCHA

6,65

8,30

24,76

0,55

0,11

PROVEEDORES DEL TUNGURAHUA, PRODELTA COMPANIA LIMITADA

TUNGURAHUA

6,91

7,13

3,15

0,08

0,02

DIMABRU CIA LTDA.

PICHINCHA

n/d

5,85

7,06

20,54

0,74

0,15

DISTRIBUIDORA MARCO GRANDA S.A., DIMAGRAN

GUAYAS

118

6,20

6,71

8,24

0,02

0,00

sector Seguros de salud I.O. 2010

I.O. 2011

Razón Social

Provincia

No. trabajadores

SALUDSA SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A.

PICHINCHA

n/d

92,24

100,20

ECUASANITAS S.A.

PICHINCHA

n/d

44,57

MEDICINA PARA EL ECUADOR MEDIECUADOR HUMANA S.A.

PICHINCHA

n/d

BMI IGUALAS MEDICAS DEL ECUADOR S.A.

PICHINCHA

MEDICINA PREPAGADA CRUZBLANCA S. A.

6 7

Rk.

Var.

Utilidad

Impuestos

8,63

12,15

2,56

46,36

4,01

3,01

0,53

32,23

35,07

8,80

1,40

0,29

n/d

27,34

34,72

26,96

1,93

0,45

PICHINCHA

n/d

11,61

12,33

6,19

1,45

0,32

COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA INMEDICAL MEDICINA INTERNACIONAL S.A.

PICHINCHA

n/d

6,52

9,05

38,87

0,23

0,11

MEDICINA DEL FUTURO ECUADOR MEDICALFE S.A.

PICHINCHA

n/d

4,60

6,90

49,77

0,16

0,03

Información financiera en USD millones. Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI); Superintendencia de Compañías. Ejercicio fiscal 2011 I.O.: Ingresos operacionales / Var: Variación en %

[pág. 62]

ranking sectorial sector Servicios Empresariales Rk.

Razón Social

Provincia

No. trabajadores

I.O. 2010

I.O. 2011

Var.

Utilidad

Impuestos

G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA.

PICHINCHA

33,29

37,31

12,08

1,11

0,40

SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA, SMARTPRO S.A.

PICHINCHA

922

24,56

34,16

39,11

6,93

1,23

CARRO SEGURO CARSEG S.A.

GUAYAS

560

27,86

30,69

10,17

1,75

0,31

SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.

PICHINCHA

2938

19,84

29,32

47,78

1,12

0,38

RIVAS & HERRERA PUBLICIDAD S.A.

PICHINCHA

26,65

26,98

1,26

0,59

0,10

MC CANN ERICKSON ECUADOR PUBLICIDAD S.A.

PICHINCHA

5,43

26,90

395,31

0,76

0,20

TACTICA PUBLICITARIA S.A. TACTISA

GUAYAS

19,03

21,55

13,24

0,19

COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS, VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A. E.M.A. SEGURIDAD NACIONAL Y PROFESIONAL SENAPRO CIA. LTDA. GARWICH S.A.

PICHINCHA

541

16,20

17,47

7,80

0,81

0,09

PICHINCHA

1189

11,85

15,69

32,36

1,04

0,28

13,27

15,53

17,01

0,49

0,10

Utilidad

Impuestos

9 10

GUAYAS

sector Tecnología y telecomunicaciones Rk.

Razón Social

Provincia

No. trabajadores

I.O. 2010

I.O. 2011

Var.

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

GUAYAS

2445

1.247,89

1.419,29

13,73

603,67

131,72

OTECEL S.A.

PICHINCHA

1208

524,41

582,00

10,98

109,06

27,75

ELECTRONICA SIGLO XXI ELECTROSIGLO S.A.

GUAYAS

154

79,03

92,48

17,02

2,30

0,49

CARTIMEX S.A.

GUAYAS

429

75,78

88,64

16,97

1,66

0,37

TECNOMEGA C.A.

PICHINCHA

182

74,87

82,32

9,95

3,00

0,63

INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.

PICHINCHA

122

63,37

75,88

19,73

2,33

0,61

HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.

PICHINCHA

346

87,81

60,84

(30,71)

0,76

GLOBAL TELEMATIC SOLUTIONS GTSECUADOR CIA. LTDA.

PICHINCHA

132

46,11

52,33

13,48

0,49

CABLES ELECTRICOS ECUATORIANOS C.A. CABLEC

PICHINCHA

34,83

47,41

36,14

1,32

0,26

IBM DEL ECUADOR C.A.

PICHINCHA

102

35,65

44,19

23,95

2,37

0,68

sector Transporte y logística I.O. 2010

I.O. 2011

Var.

316

273,61

270,49

GUAYAS

1184

101,23

MARZAM CIA. LTDA.

MANABI

OCEANBAT S.A.

GUAYAS

185

AGENCIA NAVIERA AGNAMAR S.A.

GUAYAS

MARTINAIR HOLLAND N.V.

PICHINCHA

SERVAMAIN S.A.

Provincia

No. trabajadores

PICHINCHA

OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S.A. CONTECON GUAYAQUIL S.A.

Rk.

Razón Social

Utilidad

Impuestos

(1,14)

40,75

6,57

134,74

33,10

33,55

7,77

56,11

100,91

79,86

1,11

0,33

66,19

97,68

47,57

2,32

0,42

63,75

96,58

51,49

1,55

0,31

76,88

96,03

24,91

0,06

0,43

GUAYAS

15,42

33,62

118,05

0,66

0,14

INARPI S.A.

GUAYAS

355

25,99

33,59

29,27

2,96

0,51

DHL EXPRESS (ECUADOR) S.A.

PICHINCHA

288

26,51

31,15

17,50

3,11

1,04

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA CIUDAD RODRIGO C. A.

MANABI

238

19,02

29,12

53,12

2,00

0,32

Información financiera en USD millones. Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI); Superintendencia de Compañías. Ejercicio fiscal 2011 I.O.: Ingresos operacionales / Var: Variación en %

42 AÑOS DE EXPERIENCIA

AL SERVICIO DEL RECICLAJE EN EL ECUADOR

Desde el año 1970 el ingeniero Mario Bravo creó un sistema de reciclaje en el Ecuador que ahora funciona bien. Formó recicladores y microempresarios apoyándolos para que tengan sus centros de acopio y a la vez apoyando su desarrollo para que recojan materiales reciclables como cartón, papel, plásticos, metales ferrosos y no ferrosos. Todo esto se hizo un efecto multiplicador y hoy existe más de 15.000 recicladores y más de 2.000 microempresarios, unos con sus centros de acopios y otros haciendo recolección en la fuente. El haber creado este sistema ha traído enormes beneficios en el área económica, ecológica y social siendo esta una forma de atacar la pobreza en el Ecuador haciendo que la gente sea emprendedores, perseverantes y prósperos. Hoy en día se recolecta alrededor de 450,000 toneladas de chatarra ferrosa al ano y alrededor de 30mil toneladas de metales no ferrosos. También 200,000 toneladas entre cartón y papel y 80mil toneladas de plásticos así

COMPRAMOS CHATARRA NO FERROSO ALUMINIO COBRE BRONCE ACERO INOXIDABLE BATERÍAS (VEHÍCULOS Y MOTORIZADOS ) RADIADORES

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como 10mil toneladas de vidrio aproximadamente. Paralelamente esto ha creado un enorme desarrollo en la industrias papeleras, plastiqueras, metalúrgicas y de vidrio. El impuesto verde que implemento el SRI dio lugar a un impulso en el reciclaje de botellas plásticas PET, duplicando las cantidades de un año a otro y pasando Ecuador a ser el país con el mayor índice de reciclaje de PET en el mundo. Tal es así que nuestro grupo de empresas ha recolectado más de 430 millones de botellas PET en el año 2012. El reciclaje es tarea de todos, del gobierno central a través de sus entidades públicas y ministerios, municipios, prefecturas, escuelas, colegios, entidades benéficas y ecológicas, la industria, el comercio y la banca, fundaciones, asociaciones y en especial la ciudadanía en general.

sector Proceso de desperdicios Rk.

Razón Social

Provincia

No. trabajadores

I.O. 2010

I.O. 2011

Var.

Utilidad

Impuestos

RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A.

GUAYAS

438

40,54

54,38

34,14

1,95

0,45

CONSORCIO PUERTO LIMPIO

GUAYAS

285

5,68

30,43

435,86

3,98

0,80

INTERCIA S.A.

GUAYAS

2095

14,42

20,29

40,71

1,06

0,22

FIBRAS NACIONALES FIBRANAC S.A.

GUAYAS

141

7,39

8,69

17,57

0,53

0,08

RECICLADORA DE PLASTICOS RECIPLASTICOS S.A.

GUAYAS

114

4,54

7,61

67,51

0,49

0,09

RECISA S.A.

GUAYAS

111

4,27

7,24

69,34

1,00

0,22

BIOFACTOR S.A.

GUAYAS

n/d

4,48

6,10

36,06

0,00

METALKING S.A.

GUAYAS

0,39

5,82

0,01

0,36

0,05

JUSTICECOMPANY TECNICA INDUSTRIAL S.A.

GUAYAS

n/d

7,46

5,35

1.399,50 (28,25)

GRANDES ACTORES sector Los proveedores que más ganaron Pos.

Rk.

Razón Social

Utilidad

Sector

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

603.674.791,17

Tecnología y telecomunicaciones

HOLCIM ECUADOR S.A.

141.845.780,95

Construcción e inmobiliario

OTECEL S.A.

109.061.546,68

Tecnología y telecomunicaciones

SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

58.293.325,00

Minas y petróleo

LAFARGE CEMENTOS S.A.

56.144.765,00

Construcción e inmobiliario

AYMESA S.A.

47.864.976,93

Vehículos

OLEODUCTO DE CRUDOS PESADOS (OCP) ECUADOR S.A.

40.754.246,29

Transporte y logística

HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A., LLC.

40.432.495,34

Minas y petróleo

ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA.

38.915.158,11

Industria Metálica

CONTECON GUAYAQUIL S.A.

33.549.396,87

Transporte y logística

sector Los proveedores que más tributaron Pos.

Rk.

Razón Social

Utilidad

Sector

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

131.716.253,90

Tecnología y telecomunicaciones

OTECEL S.A.

27.752.033,07

Tecnología y telecomunicaciones

HOLCIM ECUADOR S.A.

25.226.804,72

Construcción e inmobiliario

LAFARGE CEMENTOS S.A.

12.414.352,83

Construcción e inmobiliario

SCHLUMBERGER SURENCO S.A.

11.522.322,27

Minas y petróleo

AYMESA S.A.

9.353.134,45

Vehículos

HALLIBURTON LATIN AMERICA S.A., LLC.

9.174.074,68

Minas y petróleo

IPAC S.A.

8.195.194,26

Industria Metálica

CONTECON GUAYAQUIL S.A.

7.766.527,96

Transporte y logística

ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA.

7.350.867,18

Industria Metálica

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI). Ejercicio fiscal 2011 I.O.: Ingresos operacionales / Var: Variación en %

[pág. 66]

Epacem / Palmar del Río UN PROVEEDOR CLAVE EN EL MERCADO DE OLEAGINOSAS 40 años de trayectoria avalan su gestión. En 2012 adquirió la empresa Palmar del Río.

E EPACEM, nacido hace 40 l modelo de negocio de

años, ha entrado en una espiral de crecimiento que lo ha convertido en todo un referente entre los 700 pequeños y medianos proveedores de fruta del Ecuador. Fue establecida en 1973 por un grupo de plantadores como una extractora para dar servicio a sus plantaciones. En 1984 se llevó a cabo su integración vertical, adi-

cionando procesos de refinación para ofrecer productos terminados al mercado ecuatoriano. En el año 2005 ingresó al mercado de exportación; los primeros productos: aceite crudo de palma, estearina de palma, oleína de palma y el aceite de palma RBD. Entre el período 2005 y 2012 se hizo una expansión horizontal en el área agroindustrial y de servicio con la incorporación de nueAño de fundación: 1973 Número de colaboradores:

EPACEM: 400. PALMAR DEL RÍO: 1 000. Actividad: cultivo, extracción, refinamiento y comercialización de oleaginosas y productos de limpieza Teléfono: (593 2) 2568 800 (Quito) Dirección: Av. Colón 1468 y 9 de Octubre. Ed. Solamar, piso 8 (Quito) Página web: www.epacem.com.ec

[pág. 68]

vas facilidades de extracción y centros de acopio a sus activos y esquema operativo. En el período 2007-2012 se realizó la expansión agrícola mediante la adquisición de 18 000 hectáreas de terrenos para la siembra y desarrollo de plantaciones de palma aceitera y bosques tropicales. En 2012 compró la empresa Palmar del Río, una plantación son 4 500 hectáreas de cultivo y 1 000 hectáreas de cultivo joven. Sus planes para la etapa comprendida entre 2013-2017 son el el desarrollo de 4 000 hectáreas de híbridos interespecíficos de origen ecuatoriano. Estos aciertos la han posicionado en todo un referente entre sus diversos clientes: hotelería, restaurantes, comidas rápidas

HITOS empresariales

• EPACEM realizó el estudio genético de plantas de palma para el desarrollo de palmas aceiteras de cruce de orígenes ecuatorianos con otros orígenes, para producir híbridos con características únicas. • La firma colocó al país en el centro de la atención mundial en el campo de

y snacks, catering y panadería. También son parte de su cartera, profesionales de cocina, así como el público consumidor final de alimentos. Sus clientes empresariales son aquellos que requieren grasas y aceites vegetales para la elaboración de sus productos, así como sus consumidores agrícolas que requieren de EPACEM productos, asesoría y servicios relacionados con plantaciones productoras de aceites y grasas y agricultores que necesitan grasas para alimentación animal. Entre los productos listos para el consumo cuentan con aceites, margarinas y mantecas comestibles; jabones para limpieza, grasas de alimentación animal, semillas y polen. En la gama de los semielaborados: aceite crudo de palma, aceite crudo de palmiste, aceite RBD, oleina, estearina, margarina industrial, ácidos grasos, viruta de jabón de esterina, viruta de jabón de ácidos grasos, grasas bypass e insumos avícolas.

la palma aceitera, esto gracias a la investigación y acuerdos de cooperación internacional para lograr mejores cruzamientos y obtener desarrollos en nuevas variedades. • De las plantaciones de EPACEM se extrae un aceite que no es el de palma, sino un aceite proveniente de palmas ecuatorianas con otros cruces. La importancia es que este producto

sumidor final, de ahí que su línea de alimentos contribuye a una dieta sana e incentiva un mejor estilo de vida. Para esto desarrolla productos que no contienen colesterol, ni grasas hidrogenadas, ni contienen grasas trans. Parte de sus acciones incluyen: • Certificación Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible: trabaja en la implementación y consolidación de principios, criterios e indicadores, en el marco de la sustentabilidad de la actividad aceitera de palma.

tiene un alto contenido de ácidos grasos oleicos, el más recomendado para el consumo humano. • EPACEM ha firmado convenios con el BID, SNV y FOMIN para desarrollar negocios inclusivos, perteneciendo a un selecto grupo de 20 empresas seleccionadas en Ecuador.

• Producción de “compost”: el proyecto de Compostaje es el primero de su tipo en el país en ser registrado y contar con la certificación de la ONU y haber calificado para emisión de MDL. • Asesoramiento: el cuidado de los sembríos y el asesoramiento agrícola a sus proveedores asegura óptima materia prima, que se traduce en mejores productos. Su misión Ser una empresa rentable en la generación de energía a través del cultivo, extracción, refinamiento y comercialización de oleaginosas.

Responsabilidad Social Su producción va de la mano de la responsabilidad hacia el con-

[pág. 69]

ESPECIAL

VENTA DIRECTA

UN GIGANTE DORMIDO {por: Investigaci贸n Ekos Negocios} {fotograf铆a: Ekos Negocios e Internet} Recuerde visitarnos en nuestro portal www.ekosnegocios.com /

REVISTA EKOS EKOS NEGOCIOS NEGOCIOS REVISTA

@revistaekos

Flexibilidad, versatilidad, personalizaci贸n son algunas de las ventajas de este modelo. Un sistema de negocio que se replica en el mundo.

[p谩g. 70]

L oportunidad” para consea venta directa es “una

guir dinero extra. Este es el principal atributo por el que miles de personas, de distintos estratos y condiciones sociales se interesan por este sistema de negocio, cuyo modelo se fortalece cada vez más en todo el mundo. Su impacto es tal que en la Cumbre Mundial de Venta Directa, realizada en Italia, en octubre de 2012, se determinó que este negocio es concebido como estratégico en ciertos países. Por ejemplo, en la India, la venta directa es considerada toda una poderosa industria, la cual está valorada en 33 300 millones de rupias, lo que ha provocado que grandes empresas nacionales e internacionales, como Nu Skin, Burlington, Salad Master y Golden Warp planeen empezar sus actividades en este sector, en un periodo de dos años. Según declaraciones de Chavi Hemanth, Secretario General de la Indian Direct Selling Association (IDSA), “la asociación recibe más de tres peticiones de nuevos miembros cada semana”. En Estados Unidos en los últimos cuatro años los ingresos agregados para la venta directa han sido ligeramente decreciente o plana. No obstante, las observaciones actuales revelan que ciertas compañías lo están haciendo muy bien y el crecimiento de nuevas empresas está en auge, proporcionando mucho optimismo para el futuro de la venta directa. En Italia, a los vendedores inde-

pendientes que están en este negocio se los afilia a una cámara de comercio, pagan impuestos y tienen seguridad social. De acuerdo con una investigación de la empresa Dinero Club los mayores mercados del mundo para la venta directa son: Esta-

En varios países del mundo este modelo de negocio está en constante crecimiento. dos Unidos (20%); Japón (16%), China (11%); Corea (8%); Brasil (8%); y, México (4%). Entre estos seis países se acumula el 67% del mercado del planeta. Por regiones se distribuye de la siguiente manera: Asia (44%); Américas (39%); Europa (16%) y África/Medio Oriente (1%). Se calcula que en Centro y Sudamérica existe un total de 10 millones de vendedores directos, mientras que en Norteamérica, 16 millones. En Ecuador, sin duda, este modelo económico gana terreno e importancia. En 2011 facturó USD 767 millones, según datos de la Asociación de Venta Directa de Ecuador, AEVD, y su capacidad de ocupación es alta. Además, se ha registrado que en los últimos años, su tasa de crecimiento ha sido del 8%.

Millones de seguidores, cientos de razones En el planeta, al sistema de venta directa se dedican cerca de 91 millones de personas, cuyas ventas superan los USD 153 000 millones por año. En nuestro país, según datos también proporcionados por la AEVD en 2011, 700 mil personas participaron en la venta directa, ya que supone un ingreso extra para afrontar gastos familiares y personales. Así lo sustentan las encuestas realizadas por este organismo, en las que el 53% de las personas consultadas señalaron a esta razón para animarse e integrarse a este negocio. Hay otros motivos. Así, un 23%, lo hace como un aliciente para adquirir productos más cómodos para su consumo; mientras que un 12% se motiva por el emprendimiento y deseo de convertirse en microempresario. Un 10% para obtener un ingreso extra, mientras que un 7%, por relacionarse con otras personas. Además, este sistema ofrece a las personas la facilidad de emprender su negocio propio, por la escasa o en muchos casos nula inversión para el vendedor y la amplia gama de productos que puede ofertar. A esto se suma la forma cómo lo pueden hacer: visitas puerta a puerta, por teléfono, por referencias o por la ya tradicional venta de catálogo. No obstante, la relación directa que proporciona la venta puerta a puerta, parece ser todavía la técnica dominante y porque

[pág. 71]

especial

Catálogos, demostraciones directas, premios sorpresas y ofertas, son parte de las estrategias de la Venta Directa.

se pueden cerrar la mayoría de ventas, puesto que se realiza una demostración del producto y se llega a tratos personalizados con los clientes en cuanto a la modalidad de pagos. Otro beneficio para la legión de vendedores es que esta es una actividad que se la puede realizar a tiempo parcial, de ahí que este factor ocupe el tercer lugar al momento de descubrir cuál es el aporte de la venta directa. Esto porque aprovechan sus horas libres para establecer contactos, retirar los productos de las fábricas o convencer personalmente a sus potenciales clientes. A las ventajas se suma el enfoque en el que son expuestos los productos que se lo hace a través de presentaciones educativas y entretenidas para el consumidor. Esta flexibilidad, versatilidad y capacidad de interrelación con el posible comprador es lo que ha permitido a las compañías mundiales de venta directa prosperar a pesar de la competencia de masas con productos y servicios.

[pág. 72]

En Ecuador, en promedio, 700 000 personas se dedican a la venta directa. Variedad que se amplía Los cosméticos y productos de belleza son los principales ítems que más se comercializan por medio del sistema de venta directa. Pero hay nuevos actores: ropa íntima, productos exclusivos para el cuidado de la piel, implementos de cocina, accesorios para el mantenimiento y limpieza del hogar y todo lo relacionado con moda y calzado. A la lista se suma bisutería fina, complementos alimenticios y varios productos de servicio y entretenimiento. De la capacitación del vendedor, por lo general, se encarga la pro-

pia compañía dueña del producto y lo entrena en habilidades de ventas. Este apoyo es fundamental para la persona, sobre todo cuando está indecisa de formar parte de este modelo. Cada empresa tiene su propio proceso y metodología en cuanto a cómo posicionar sus productos o servicios, a qué mercados apuntar, con cuánto iniciar, cuál es el número de pedido ideal, etc. Son comunes los kits de iniciación que se les entrega a cada vendedor y es considerado como el componente clave para las “primeras impresiones” y ganar más adeptos a la venta directa. Ese es el activador de esa sensación de “iniciar un negocio” y, finalmente, insertarse en el modelo de venta y crear una microempresa o convertirse en representante de una marca. A partir de ese momento todo depende de las habilidades del vendedor, de su red de contactos, de la facilidad de comunicación, de cómo presenta el producto, entre otros detalles.

venta directa e inclusión económica

700 mil

personas ocupadas en venta directa

95%

44%

estrato social D

48% 45 años

En Ecuador 6 de cada 10 mujeres, sufrieron algún tipo de violencia. Este es el género más vulnerable en el país. La venta directa no solo les devuelve autoestima sino una opción de aportar dinero al hogar ( muchos de estos hogares son de escasos recursos).

70%

tiene ingresos familiares de

venta directa

250 a USD 1000 USD

65%

en su actividad principal

El dinero de venta directa se invierte en: mejora en la calidad de vida medicina ahorro

4% 4% 6%

educación gasto diario

14% 72%

Fuente: Asociación Ecuatoriana de Venta Directa (AEVD)

[pág. 73]

especial

La propuesta de valor común en toda la industria no está en el producto/servicio que se ofrece, sino en cómo los empresarios independientes usan estos productos y servicios, la forma en la que los comercializan y reinvierten su capital, cómo aprovechan sus incentivos cada vez que cumplen una meta de venta, para revenderlos a mejores precios y así aumentar su ganancia e invertir en mayor cantidad de pedidos, etc.

requiere y la atención y cuidado de los hijos y del hogar.

La industria de venta directa está liderada en todo el mundo por las mujeres.

Otro factor incluso tiene que ver con el estrato social de la mujer. ”Estos son algunos factores que las marginan del mercado laboral formal”, concluye la profesora de sociología de UC, Eryn Massi de Casanova, quien llevó adelante el estudio y en Ecuador realizó entrevistas personales con 40 mujeres en áreas urbanas, durante los años 2007 y 2008.

de familia; el18% que se dedican a este negocio son solteros.

Un negocio liderado por las mujeres Esta activa industria está compuesta en un 82% por mujeres, aproximadamente, en todo el mundo. Hace 150 años los vendedores directos eran hombres exclusivamente. En Ecuador, en 2011 se registró que a nivel de género, el 95% de vendedores son mujeres; de este dato el 52% son casadas y su rol en el hogar es el papel de madre

De acuerdo con un estudio publicado por la Universidad de Cincinnati (UC) (EE UU) en 2012, las mujeres recurren a la venta directa como una alternativa ante varias dificultades de género: no son idóneas para un puesto empresarial, han superado un límite de edad o debido al choque de tiempo entre la demanda de horario que un puesto de oficina

De ahí que el género femenino ha sido clave para dinamizar este tipo de negocio y que sean las mujeres quienes lideran la industria. Además, cuentan con otras habilidades y destrezas que les facilita que las ventas se concreten más rápido: su habilidad para comunicarse e interrelacionarse mejor, la paciencia para el seguimiento de una venta y la constancia para seguir en el negocio, aunque al principio no se obtengan las ganancias esperadas.

Venta directa: un modelo ganar - ganar Empresa grande pone a disposición su Empresas

Microempresarios

INFRAESTRUCTURA MARCA E IMAGEN

Los microempresarios son el canal directo de las compañías. Aportan una logística insuperable y fidelización de cliente.

Código Ëtica

TODAS LAS COMPAÑÍAS SE RIGEN DE UN CÓDIGO DE ÉTICA

USD

212 promedio

Es la inversión inicial para ingresar al sistema de venta directa. El mínimo son

USD 767 Millones

facturados en 2011

88% Está satisfecho con el sistema de venta directa

Fuente: Asociación Ecuatoriana de Venta Directa (AEVD)

[pág. 74]

USD

82% Recomendaría a familiares y amigos

Entrevista

Un sistema de negocio de beneficio mutuo La empresa dueña del producto y la distribuidora independiente ahorran y ganan tiempo y dinero. El Estado también: en 2011 tributó USD 106 millones.

¿Cuál es el poder del sistema de venta directa en Ecuador? María F. León directora ejecutiva ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE VENTA DIRECTA (AEVD)

Es la inmensa carga social que hay. Detrás de cada persona que se dedica a este negocio hay una familia entera que se beneficia. Se han creado microempresas y ese ingreso es un rubro importante en la economía familiar. ¿Cuánta gente está involucrada en este sistema en Ecuador? De acuerdo a un estudio realizado en 2011, 700 000 personas estuvieron inmersas en el sistema de venta directa. De este número, el 95% son mujeres (ver infografía). Lo que sorprende de este fenómeno es que a muchas mujeres se les abre nuevas puertas. Hay grandes profesionales que cuando ya pasan los 40 años son rechazadas por ciertas empresas; pero gracias a su experiencia, conocimiento y trayectoria profesional son las que más éxito tienen en el negocio y se convierten en líderes y crean su propia microempresa. ¿Cuáles son los principales beneficios para todos los involucrados? La venta directa es un canal de comercialización socialista, en el cual todos los actores ganan: la empresa dueña de los productos porque vende su producción, la distribuidora o distribuidor independiente, al generar un ingreso extra y el mismo Estado. Entre todas las empresas afiliadas a la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Venta Directa (AEVD) se tributó USD 106 millones en 2011. Todavía no tenemos los datos de 2012.

¿Qué ventajas hay al pertenecer a la AEVD? Dentro de AEVD están las empresas más reconocidas y de amplia trayectoria. No todas pueden ser miembro de la asociación porque hay un comité calificador que revisan que sean legalmente constituidas, que cumplan al pie de la letra las regulaciones del país, que se sujeten al Código de Ética. De la AEVD sale el 90% de la facturación del sistema de venta del Ecuador. Las empresas tiene representatividad gracias a este gremio que hace frente ante el sector público, ante las autoridades, sociedad y comunidad. ¿Qué hace la AEVD para que este fenómeno que fomenta una actividad económica se formalice e incluso el Estado lo apoye? Estamos negociando el tema y al mismo tiempo estamos promoviendo y expandiendo el Código de Ética, que es muy importante en este sistema ya que asegura la calidad y seguridad tanto para los distribuidores como para los consumidores finales. Hemos dado muestras de formalidad, por eso el Estado confía en esta asociación. La mayoría de distribuidores independientes sí tienen RUC y queremos lograr que todos lo tengan para llamarse microempresarios. ¿Cómo está la relación AEVD y el Estado? Tenemos cosas comunes, generamos impuestos para ellos; ellos abren sus puertas para regulaciones y permisos de ley..

[pág. 75]

especial

UN VISTAZO AL ESCENARIO MUNDIAL

El sistema de venta directa, puerta a puerta más recordado es, sin duda, el de la marca sueca Electrolux. Su historia inició en 1907. En 1990, en España, su modelo y constancia se consolidó y facturó 1,90 billones de pesetas. Además, estaba presente en 70

Mark Hughes fundó en 1980, en EE UU, Herbalife y fue el primer distribuidor dedicado a la venta de productos nutricionales. Así inició una red de distribuidores. Entre 1980 y 2000 amplió su cobertura, actualmente tiene presencia en 80 países. Los productos están disponibles por medio de más de 2,5

países y abrió más de 120 mil puestos de trabajo en el mundo. En ese entonces uno de sus más altos directivos, Ander Scharp, definió el desarrollo de la empresa en los siguientes términos: “la venta directa es un importante canal para nuestros productos”.

millones de distribuidores independientes. Las ventas netas en 2010 llegaron a USD 2,7 mil millones. Su sistema de compensación regresa a sus distribuidores hasta el 73% de las ventas de los productos en forma de beneficios. Está diseñado para proporcionar una fuente de ingresos continua.

En 1886, el estadounidense David H. McConnell, fundador de Avon, ofreció a las mujeres una rareza en el siglo XIX: la oportunidad de tener independencia financiera. McConnell creó una empresa dedicada a la confección de fragancias llamada The California Perfume Company, que luego la bautizó como Avon, en honor al pueblo natal de su escritor favorito: William Shakespeare. Con la ayuda de la señora Persis Foster Eames Albee, primera consultora de Avon en el mundo y con 50 años, inició la venta de perfumes puerta a puerta viajando a caballo y en tren hasta visitar a sus clientes. Albee es considerada, hoy día, como un modelo de consultora Avon.

El sistema de venta directa de Leonisa, que se especializa en moda interior femenina, masculina y vestidos de baño, nació en Colombia en 1993. Su canal de venta directa es personalizado y cada compradora llega directamente a sus clientes a través de un catálogo, iniciando así una red de ventas para obtener ganancias específicas. Este sistema trabaja por ciclos llamados campañas. En total, cuenta con 18 campañas al año, 15 de ellas tienen una duración de tres semanas, y tres de ellas poseen una duración de dos semanas. Tienen una líder zonal quien invita a las compradoras a asistir a una conferencia, donde les presenta los lanzamientos de productos, las nuevas colecciones y entrega el material de capacitación.

[pág. 76]

EXITOSOS MODELOS DE NEGOCIO

( Venta directa )

Está en Ecuador desde: 2001 Actividad: Venta de sistemas de

filtración en base de agua.

Número de países en los que está presente: 100 Teléfono: (593-2) 280 07 99 Dirección: Av. Galo Plaza Lasso

N71-71 entre Sebastián Moreno y Enrique Guerrero (Quito) Página web: www.iephe.com

RAINBOW

E tividades en Ecuador con su pro-

UNA OPORTUNIDAD PARA CAMBIAR HACIA UN MEJOR ESTILO DE VIDA

Su éxito se debe, indudablemente, a su sólida fuerza de ventas, conformada por distribuidores independientes que supieron aprovechar las fortalezas de la marca y sin perder tiempo se desplazaron puerta a puerta para vender directamente es-

Los distribuidores sienten pasión de vender este producto; sus números lo sustentan.

xpocomex Ingenieros inicia sus ac-

ducto Rainbow desde 2001 hasta 2009; a partir de esa fecha HealthyEnvironment asumió la comercialización y ensamblaje de los equipos Rainbow, alcanzando las 10 000 ventas anuales, posicionándose como la número uno en el mundo por 40 ocasiones. Durante todo este tiempo este producto es sinómimo de bienestar para más de 80 000 familias ecuatorianas.

[pág. 78]

te útil electrodoméstico. Así, armaron sólidas bases de datos y ampliaron su red de contactos y Rainbow se ha convertido en todo un caso de éxito, bajo el sistema de venta directa. De ahí su crecimiento tanto en ventas, como en infraestructura: actualmente cuenta 24 oficinas a nivel nacional; además tienen dos oficinas en Perú. Sus administradores manejan prolijamente su modelo de negocio, basándose en tres ejes críticos. El principal es el generar micro-empresarios a través de la venta directa sustentado en un “Plan de Carrera”, que fomenta el crecimiento de sus microempresarios. El liderazgo, basado en conocimiento del producto y de la gente que lo comercializa, así como la capacitación y motivación dentro y fuera del país, completan esta trilogía.

Tiene 400 distribuidores independientes en Ecuador y 15 en sus operaciones en Perú. Rainbow es una marca líder con más de 80 años de evolución, cuenta con el sistema de purificación de aire y utiliza un único sistema basado en: agua, separador de partículas y un neutralizador de alta tecnología llamado HEPA (High Eficiency Poultry Airflow), que atrapa todo tipo de contaminación ambiental. Cuenta con las certificaciones: AAFA “Asthma & Allerty friendly” (productos para la prevención de asma y alergias) de la Fundación de Asma y Alergias de EE.UU.

y AHAM Asociación Americana de Equipos fabricados para el hogar, certica la reducción de contaminantes que existen en el aire, certificación otorgada a Rainbow como un sistema de purificación de aire. Esas características venden por sí solas; sin embargo los distribuidores se empoderan y realizan demostraciones personalizadas, además que brinden tips de salud y mejor estilo de vida a sus clientes. Por lo general este trabajo se traduce en una venta segura. Esa pasión que los distribuidores Independientes sienten por el estilo de vida Rainbow los lleva a tener ingresos atractivos, viajes, reconocimientos, continuos retos, etc. hacen que todo el tiempo estén hablando de lo que viven y eso atrae a las personas, pues ven una real oportunidad de cambiar su calidad de vida.

Testimonios Xavier ruiz y cristina moncayo

Carlos Farez y viviana alvarado

Mony cevallos y Carlos jurado

En 2007 fueron declarados campeones mundiales. A fines de enero y en marzo Campeones Latinoamericanos. En noviembre ganaron el viaje a Las Vegas y quedaron como los Tops y Rompe Récord en Ventas Nacionales. Unieron sus vidas y se casaron. En 2008 gracias al Nuevo Plan de Carrera alcanzaron el nivel de Managers en y noviembre a Súper Managers. En el año 2010 llegaron al más alto nivel de la compañía. Han viajado para Argentina, Punta Cana, entre otros países,

“Hemos adquirido habilidades comerciales y un crecimiento en nuestro liderazgo. En dos años obtuvimos la categoría de GSD y en tres meses más obtuvimos la categoría de Junior Manager; actualmente tenemos la categoría de Managers y nuestra red de comerciantes independientes está en Loja y Cuenca. Deseamos seguir escalando posiciones y estamos felices y orgullosos de comercializar los productos Rainbow, esta compañía que jamás nos ha defraudado en nada”.

“Todo inició hace 10 años. Mi familia apostó todo por este negocio y empezamos con este reto. Teníamos dudas y tal vez hasta miedo. Pero 10 años después aquí estamos: con una organización exitosa que ha logrado muchos triunfos, pero siempre preparados para los momentos cuando las cosas no eran fáciles, ¡estoy realmente orgullosa! A lo largo de este maravilloso viaje conocí a Carlos, ahora mi esposo y mi socio en el negocio. Hoy en día tenemos dos oficinas, una en Quito y otra en San Rafael (Valle de Quito).

[pág. 79]

Año de fundación: 2003 Fundadores en Ecuador:

Mauro Montalvo y María Isabel Torres Actividad: Comercialización de productos de salud y nutrición para el hogar Teléfono: (593-2) 256 33 33 Dirección: Av. América N37-204 y José de Villalengua Página web:

www.royalprestige.com.ec

ROYAL PRESTIGE

R EE UU en 1959 y desde aquel en-

OYAL PRESTIGE® fue fundada en

tonces, su nombre, a nivel mundial, es en sinónimo de productos dignos deconfianza, excelente calidad y valor. Majestic Corporation® es representante exclusivo en Ecuador de la afamada marca. Las operaciones iniciaron el 19 de noviembre del 2003, con un crecimiento acelerado en sus ventas año a año, que le han permitido en poco tiempo ganar alto prestigio, confiabilidad y reconocimiento en la geografía nacional. Su carta de presentación es una ampliagama de Sistemas de Cocina y Purificado- res de Aire y Agua, cada producto es fabricado con acero quirúrgico de la más

[pág. 80]

NUTRICIÓN Y BUENA SALUD EN EL HOGAR, SON LA CLAVE DE CADA VENTA La empresa focaliza sus ventas en mejorar el estilo de vida de sus clientes y socios.

alta calidad, evitando contaminantes que causan cáncer, úlceras, presión alta, diabetes, etc. Su Modelo de Negocio El modelo de Majestic Corporation se sostiene en tres pilares: Producto: existe una gama de 120 productos -Sistemas de salud, woks, Extractor de jugos, Cuchillería, Sartenes, Ollas de presión, Purificadores de agua, Purificadores de aire, Vajillas y cubiertos-, caracterizados por un innovador diseño y una garantía de 50 años. Servicio: los clientes pueden acceder al servicio post venta gratuito (1-800 894 1012). También existe un equipo de chefs profesionales quienes visitan a los clientes en sus hogares. Ofrecen asesoría gastronómica, mantenimiento de productos, supervisión de garantías, clases, etc.

En Ecuador existen 60 franquiciados y una fuerte red de asesores nutricionales. Programa de crecimiento: “Royal Prestige te hace su socio desde el primer día”, bajo esa premisa, cada persona que quiere vender sus productos debe enlistarse como asesor nutricional para luego obtener la franquicia de la marca sin pagar por ella. De esta manera se convierten en empresarios listos para dirigir su propia compañía de ventas. Estos nuevos empresarios, conocidos como Equipo de Leones, cuentan con capacitación cons-

tante y con un amplio catálogo que les permite ampliar sus oportunidades comerciales y, por ende, sus ingresos. Majestic Corporation se nutre de la labor de más de 60 franquiciados a nivel nacional -cada uno maneja su equipo de asesores nutricionales- y oficinas en Quito, Guayaquil, Cuenca, Santo Domingo, Ibarra, Ambato, Riobamba, Machala, Manta, Lago Agrio, Loja y Portoviejo. Una década de trabajo2013 es un año especial para la organización ya que cumple su primera década en el mercado nacional. La empresa tiene planteados sus propios retos y metascomo: incrementar el número de franquiciados por lo menos en un 40%, crecer el 25% en ventas, inaugurar dos sucursales más en Ecuador, y expandir el negocio por América Latina, siempre bajo una guía clara: la innovación.

Testimonios de Franquiciados IRINA MOSCOSO Y LINCOLN ROSERO DISTRIBUIDORES INSIDE quiTO

DAVID RUIZ DISTRIBUIDOR INSIDE PORTOVIEJO - MANTA

RICARDO OLMEDO Y CAROLINA JÁCOME DISTRIBUIDORES OUTSIDE quito

Hace cuatro años iniciamos nuestra carrera en Royal Prestige. Tras el desarrollo de un trabajo responsable en ventas, el reclutamiento de personal y la búsqueda de un proyecto de carrera que permita alcanzar las metas, logramos obtener nuestra franquicia. Como resultado de este logro hoy somos Distribuidores y gozamos de muchos beneficios de vida, estabilidad personal, profesional y laboral, todo esto gracias a la excelente oportunidad brindada por Royal Prestige y un gran equipo de ventas que nos respalda.

Inicié mi carrera como vendedor en la oficina de Guayaquil y en apenas 10 meses obtuve mi franquicia y ahora soy Distribuidor. Esto se dio gracias al renombre de la marca, calidad de los productos y plan de crecimiento que Royal Prestige ofrece. Hoy mi equipo de asociados tiene representantes en Portoviejo, Manta, Guayaquil y Sto. Domingo, teniendo como norte el crecimiento laboral y personal que la organización inculca. Si me hubiesen contado todo lo que iba a aprender aquí, quizá me hubiese reído… Ahora lo estoy viviendo.

Al principio el secreto fue visualizar nuestra carrera en Royal Prestige como una gran oportunidad, una empresa donde es posible tener éxito. Para que este negocio funcione necesitamos dos cosas: trabajar en equipo y capacitarnos constantemente. Aunque el camino no fue fácil ahora disfrutamos de esos logros. Es un orgullo para nosotros ser parte de Royal Prestige, que nos ha dado la oportunidad de vivir al máximo un sin número de experiencias inolvidables: viajes por todo el mundo, reconocimientos.

[pág. 81]

Es el canal para ofrecer su producto o servicio a los 4.000 hoteles, restaurantes y clubes m谩s importantes del Ecuador.

12.000 oportunidades de negocio

Nuestros medios: Impresos Impreso os Web We eb

Todas las herramienta para llegar a los tomadores de decisi贸n de compra del

Eventos os

Sector de la Hospitalidad.

Gesti贸n de datos os

Comun铆quese con nosotros: Carla Coronel ccoronel@ekos.com.ec Telf: 244 3377 ext.: 283 09 89 33 10 68

www.labarra.ec

EMPODERAR, EL VERBO QUE GUÍA EL DIA A DIA DE MILES DE MUJERES

JUAN GAYTAN Director Comercial Tupperware Ecuador Año de fundación: 1993 Actividad: Venta directa

productos de plástico para el hogar Teléfono: 1800-887737 Página web:

www.tupperware.com.ec

T tes cifras a su favor. Su pre-

upperware tiene importan-

sencia en el mercado mundial suma ya 60 años, cuenta actualmente con más de 100 empresas a nivel mundial y dos millones y medio de representantes. Tupperware ingresó con éxito en el mercado ecuatoriano hace 20 años, con la idea de ofrecer una oportunidad de negocio, principalmente a las mujeres emprendedoras del país, donde pudieran demostrar y vender productos de plástico para el hogar con alta calidad, durabilidad y practicidad. Los atractivos beneficios -no se requiere inversión inicial, la la-

TUPPERWARE ECUADOR La Experiencia Tupperware tiene 14 mil representantes en la geografía nacional. bor principal es la demostración de los productos y ofrecer a otras personas el plan de carrera Tupperware- son un fuerte gancho para más personas que ingresen al negocio; ellas son supervisadas y entrenadas por personas especialistas en los productos y en la demostración de los mismos. Su Modelo de Negocio El sistema de negocio Tupperware es denominado Fiesta y se basa en tres pilares fundamentales: El Producto: diferentes líneas de productos con altos beneficios y diversidad de usos.

El Plan: la empresa ofrece un plan de carrera completo, apoyado por un equipo de entrenamiento especializado. Las Personas: la organización establece contacto continuo con todos sus representantes brindándoles información directa. Habíamos dicho que Tupperware cuenta con dos millones y medio de representantes, esto se traduce en que cada minuto se realiza una Fiesta Tupperware en cualquier parte del mundo. En Ecuador existen 14 mil representantes, aproximadamente, quienes son capacitadas constantemente.

[pág. 83]

cultura corporativa

mejores practicas gerenciales Práctica 2: TELEFÓNICA ECUADOR

Destrezas gerenciales y de liderazgo

CLARIDAD EN LOS OBJETIVOS

La gestión de todo colaborador puede y debe ser evaluada de forma objetiva por parte de su jefe. La evaluación es un proceso por el cual se determina en qué medida el colaborador está cumpliendo con las funciones de su cargo.

Antecedentes:

Uno de los elementos críticos en el proceso de evaluación es la definición nítida y concreta de los objetivos.

Situación observada:

Al definir los objetivos se debe redactarlos de manera muy clara que no requiera interpretación y contar con un indicador que deje establecido como se medirá el objetivo. Finalmente, pero muy importante, acordar una meta numérica para cada período de evaluación. De nuestra experiencia vemos que el haber acordado los objetivos del cargo, aporta significativamente para tener un ambiente laboral saludable y desde luego trae beneficios de gestión. {Por: Mauricio Morillo W. / Presidente Great Place to Work® Institute Ecuador}

En la medición periódica de clima organizacional se identificó que el liderazgo era una de las dimensiones susceptibles de mejora.

A través de sus herramientas (evaluación de competencias 360 grados, encuestas de clima y focus groups) se detectaron oportunidades de mejora en las competencias de creación de equipos, reconocimiento y desarrollo de colaboradores.

Solución implementada: Para desarrollar estas competencias, se diseñó un programa estructurado de liderazgo que consiste en: Evaluación, Formación, y Planes individuales de desarrollo para líderes. En Formación se ejecutó el Programa de Habilidades de Liderazgo

para Jefes, Programa de Desarrollo Gerencial para Gerentes y Programa de Coaching para acompañar a los líderes en el proceso de mejora de sus brechas particulares. En relación a los planes individuales, es importante destacar que cada líder tiene un programa de desarrollo que incluye actividades con su equipo, cursos específicos vía eLearning y acciones complementarias.

Resultados: Como resultado de este programa, durante el año ha evolucionado el indicador de liderazgo y los colaboradores están convencidos que esta evolución les ha permitido lograr el Mejor Lugar para Trabajar 2012.

Aprendizaje: El comprometer e inspirar a los colaboradores para el cumplimiento de metas, creando un sentido de pertenencia, es fundamental para el éxito de los objetivos organizacionales.

Aceptación del estilo de liderazgo

100% 90% 80% 70% 60% 50%

Telefónica 2011

Telefónica 2012

Fuente: Great Place to Work®

Orientación a resultados + orientación a personas = mejor rentabilidad empresarial [pág. 84]

mejores practicas gerenciales Práctica 2: pacificard

Comentarios

“Historias que Contar”

Antecedentes: PacifiCard inició sus actividades en 2003, siendo el primer emisor de la tarjeta MasterCard. Se ha posicionado en el mercado nacional en base a los beneficios racionales y funcionales otorgados a sus clientes.

Situación observada: En 2007 se descubrió que la empresa no había consolidado una imagen propia, el posicionamiento no estaba claro, y no se habían desarrollado valores de marca. En esa época las tarjetas de crédito se consideraban commodities porque se percibían beneficios similares entre los emisores; es por esto que la empresa desarrolló la marca con imagen propia y posicionamiento diferenciado de su competencia.

Solución implementada: Se desarrollaron estrategias de comunicación basadas en la parte emocional re-dirigidas a los creadores de his-

torias y no a los tarjetahabientes. Así comenzó la construcción de la personalidad de la marca. En la actualidad, “Historias que Contar”, también ha sido integrado a nivel de cliente interno, generando campañas como “Mi Historia que Contar” y “Juntos Contamos Mejores Historias”, en donde las diferentes áreas conforman equipos y concursan con la mejor historia.

Resultados: Crear el nexo entre la marca y los clientes, la diferenciación de la competencia y al mismo tiempo estar en el top of mind del consumidor generó el sentido de pertenencia como uno de los pilares de crecimiento de Pacificard.

Aprendizaje: Es posible trabajar de forma íntegra, logrando posicionar la marca en la mente del cliente, para pasar a ser una idea compartida por todos los colaboradores (Mi Historia que Contar y Juntos Contamos Mejores Historias), para generar desarrollo sostenible y responsable (Futuro que Contar).

Evolución en tarjetas - en miles 500 400 300

316

323

200 100 0

380

467

0,25

22,89%

0,2

17,65%

0,1 0,05

2,22% 2008

2009 Tarjetas

0,15

2010 Crecimiento

2011

Práctica 1: telefónica ecuador

{Por: Paúl Brito / consultor Great Place to Work®}

El estilo de liderazgo existente en las empresas es un factor primordial que les permite generar valor dentro de ellas, los grandes lugares para trabajar se caracterizan por tener un estilo de liderazgo casi similar en los diferentes niveles, siendo una de las principales características, que sea generador de confianza. Por lo que las empresas de hoy en día invierten altas sumas de dinero en el desarrollo de sus colaboradores, donde sean potencializadas sus habilidades, conocimientos y destrezas enfocadas en el liderazgo.

Práctica 2: pacificard

{Por: Paúl Brito / consultor Great Place to Work®}

Los colaboradores dentro de toda empresa son los primeros clientes a quien se atiende en los diferentes procesos, por lo que al ser partícipes de estos, genera un compromiso hacia la misma. Este sentir es aquel que permite a cada colaborador ponerse la camiseta y entregar lo mejor de él en cada actividad en la que participa, convirtiéndose así en el primer canal de comunicación hacia los clientes, quien comunica con pasión los atributos del producto y/o servicio que es entregado.

Fuente: Great Place to Work®

Orientación a resultados + orientación a personas = mejor rentabilidad empresarial [pág. 85]

cultura corporativa

detalles que marcan la diferencia

2012 fue el año en el cual se lograron desafíos muy importantes, con nuevas prácticas de gestión en desempeño, mejores herramientas de comunicación interna, proyectos y planes de acción, enfocados fuertemente en el desarrollo y bienestar de sus colaboradores, quienes son el motor de Corporación GPF.

CORPORACIÓN GPF Hellen Andersen comparte detalles claves que se viven a diario en la organización.

Programa de Desarrollo de Altos Potenciales Objetivo: contribuir a la sostenibilidad del negocio a futuro. Naturaleza: contar con un equipo de personas con talento quienes se preparan para reemplazar a líderes en posiciones críticas. Avances: identificar colaboradores con características de alto potencial, capacidad de aprendizaje al vuelo y crear programas de desarrollo que fortalezcan el sentido de pertenencia. Corporación GPF ha sorteado más de un obstáculo en la retención de talento interno, de ahí que siempre tengan propuestas de carrera y crecimiento profesional.

CV: Hellen Andersen es psicóloga industrial y psicoterapeuta Gestalt. En 2012 obtuvo su certificación como Coach Sistémico. Trabajó en empresas como AGA; Pérez Bustamante y Ponce; OCP del Ecuador y en TheEdgeGroup. Desde hace un año, tomó a su cargo el gran desafío que Corporación GPF le ha puesto en su camino. Gusta del deporte extremo, ciclismo y práctica el arte del Chikung.

[pág. 86]

as compañías líderes en el mercado saben que el bienestar y desarrollo de los empleados son la clave de la productividad y el éxito de una empresa. Esa es la brújula que dirige a Corporación GPF. Hellen Andersen, Gerente Corporativo de Desarrollo Organizacional, comparte las claves de la cultura corporativa del quinto empleador más grande del país (4 800 colaboradores).

Los atributos son: desarrollo profesional basado en competencias, liderazgo positivo y una palanca muy fuerte en valores. Desarrollo profesional La organización invierte más de 50 horas de entrenamiento en cada persona que se vincula a la Corporación, en áreas claves como: escuela de medicinas, no medicinas y servicio al cliente. El 74% de los empleados están en el negocio, de ahí que todos

cuentan con ese entrenamiento. Los colaboradores de soporte de las áreas corporativas tienen un tratamiento similar, enfocados hacia servicio al cliente interno.

Gracias a un gran trabajo CORPORACIÓN GPF–FARCOMED

se marcó una diferencia porque queremos que los líderes se empoderen del servicio y del clima laboral en sus farmacias”.

Para ser consecuentes con esta política, el 80% de las contrataciones se las realiza en la posición de auxiliar de farmacia, ya que muy pronto tendrán una oportunidad de crecimiento.

Liderazgo positivo

De ahí que han implementado algunas buenas prácticas con espacios de diálogo como los desayunos mensuales, en los que los empleados pueden compartir temas personales y familiares en un entorno positivo.

Durante los primeros tres meses de inducción se desempeñan como

Un ambiente abierto, de integridad y confianza es lo que ofrece GPF a sus colaboradores. Por

Esto no se lograría sin una cultura fuerte, alineada a los valores

auxiliares y en cuanto se obtienen las aprobaciones y certificaciones como las del PROFADI (Escuela de Farmacología, propia de la Corporación, la cual garantiza que un empleado de GPF conozca los principios y activos de medicinas), ellos serán los futuros aspirantes para escalar posiciones en la compañía. Así, los empleados pueden ascender a asesores de medicina, de no medicinas y/o convertirse en Asistentes, Jefes de farmacia o Supervisores.

logró el cuarto mejor lugar en GPTW 2012.

ello constantemente están enfocados en desarrollar destrezas de liderazgo, donde incentivan a los líderes a involucrarse en fortalecer la cultura organizacional, así es como en “este 2012

GPF está en 100 ciudades del país a través de sus cadenas FYBECA y SANASANA.

de la organización: integridad y confianza; orientación al cliente, trabajo en equipo, ética y orientación a la acción. No se duda al momento de tomar una decisión drástica en caso de que un colaborador falte a uno de estos pilares de la Corporación. “Este es el músculo que mueve cada acción y en donde deben estar excelentes líderes. De esta manera se sostendrá el modelo de negocio y se enfrentará los nuevos desafíos”.

[pág. 87]

EL GOLF SE TOMA ECUADOR

actualidad

{Por: Equipo Ekos Negocios} {Fotos: cortesía Adidas }

Adidas abre la primera tienda especializada en Golf en Quito. El local está ubicado en el Scala Mall de Cumbayá. consolidados, a un juego que exige alta preparación y un excelente cuidado del deportista y su entorno.

A ello se adicióna el poder de relacionamiento que brinda este deporte. El cual inicia en una partida pero puede trascender a la mejor amistad de la vida. Especialmente por la calidad y poder de quienes lo practican.

isciplina, perseverancia, esson algunas de las cualidades que se desarrollan cuando una persona práctica golf, una disciplina icónica de los altos ejecutivos y que entre sus innumerables ventajas brinda la posibilidad de practicarla hasta edades muy avanzadas. Así lo evidencia Arnold Palmer, golfista estadounidense, quien a sus 83 años produjo USD 36 millones.

Sin embargo, más allá del dinero; el golf es una disciplina muy noble, es “el deporte de caballeros”. Así lo explicó Juan Piña, Brand Manager de la Región Centro América y el Caribe de Adidas, quien explicó que el golf permite identificar la personalidad de una persona. “El golf no es un deporte de testosterona, es de técnica y estrategia. Esta disciplina permite conocer la escencia de una persona, sin siquiera habar con ella”.

Un gran deporte como este, merecía atención especial en Ecuador. Por ello Adidas abrió la primera tienda especializada en esta disciplina. Allí se encontrará las últimas novedades del golf a nivel mundial y adquirir todos los productos al mismo precio que en Estado Unidos.

Y es que el golf mueve grandes cantidades de dinero, principalmente porque ahora se maneja cada vez con mayor profesionalismo. Así pasó de ser una disciplina practicada por empresarios

Este último, un beneficio invaluable en el mundo empresarial. Es por ello que se afirma que con un simple partido de golf, se puede ganar o perder negocios multimillonarios.

D trategia

[pág. 88]

El objetivo es acercar este deporte a la mayor cantidad de ecuatorianos, quienes, en palabras de Piña “tienen un alto potencial de crecimiento, especialmente de jóvenes promesas”. La tienda también está equipada con un fitting center donde los aficionados serán asesorados para alcanzar un juego óptimo; acompañados de las mejores marcas del mundo como TaylorMade, Adidas Golf, Ashworth y demás.

RSC RSC RSC RSC Responsabilidad Social Corporativa

www.avitalsa.com.ec

cultura corporativa

La RS en la cadena de suministros: cómo asumir la responsabilidad de la empresa frente a los proveedores.

Por: Andrea Mendoza Ojeda

Subgerente de Responsabilidad Social CORPORACIÓN EKOS www.ekosnegocios.com

Es imprescindible que las empresas realicen una evaluación del impacto Económico, Social y Medio Ambiental del giro de su negocio, así, la responsabilidad social que se debe asumir tomará en cuenta la interacción de todos los stakeholders, en este caso: los proveedores. Una reflexión pertinente para iniciar este artículo nos lleva a pensar en: ¿a qué empresa hace 15 años le hubiese preocupado ser tachada de “irresponsable” si uno de sus proveedores empleaba a niños, u otro había destruido una reserva natural, o estaba irrespetando la ley al tener a sus colaboradores trabajando 12 horas diarias? Sin embargo, a día de hoy, este tipo de acciones afectan a la reputación del proveedor y también deslegitima a la empresa que compra esos productos. En este sentido, preocuparse porque los proveedores se alineen a los principios de Responsabili-

[pág. 90]

dad Social es un activo que agrega valor a la organización y a su relación con el entorno. Para toda empresa el desempeño de cada una de las organizaciones que suministran bienes o servicios es clave, ya que de su compromiso, responsabilidad, ética y gestión dependen en cierta medida su crecimiento, y se convierten en un actor fundamental para conseguir el objetivo de satisfacer a los clientes.

tan la relación con los proveedores, como el Global Compact en sus principios referentes a Derechos Humanos, Laborales, Medio Ambientales y Socioeconómicos; o en la Norma SA 8000 de Derechos Humanos, fundamentada en conseguir condiciones laborales dignas; o la SGE 21 de Responsabilidad Social Corporativa, la misma que al tener una visión multi-stakeholder, centra su gestión también en la relación con los proveedores.

La buena gestión de la cadena de suministros refuerza la reputación de una organización y tiende a mejorar la relación con los grupos de interés. Así, tenemos que las normativas internacionales de RS, claramente delimi-

Indudablemente, el bienestar general de los proveedores está ligado a la capacidad de las organizaciones de seguir haciendo negocios en el futuro, por ello, integrarlos en la cadena de valor es una necesidad imperante.

Los proveedores deben cumplir con los más altos estándares de calidad y se deben regir por un comportamiento ético.

Los Negocios Inclusivos como iniciativa para promover el desarrollo sostenible.

Por: Diana C. Bolaños

Coordinadora Comunicación de CERES

www.redceres.org

En una realidad latinoamericana, donde aproximadamente 370 millones de personas no participan de actividades económicas en los países donde viven, la pobreza se constituye en uno de los principales problemas sociales: ingresos bajos o nulos y falta de acceso a servicios básicos. Aproximadamente un tercio de la población mundial vive con menos de dos dólares al día y deficiencia en servicios como salud, electricidad, agua potable y transporte, entre otros. La pobreza no sólo es la difícil situación social de muchas personas en nuestro país, también es un desafío a superar para el desarrollo sostenible porque genera consecuencias en la población, con efectos a mediano y largo plazo. Como alternativa a esta situación, que parece no tener salida, y a la vez como impulsadores del crecimiento económico, fuentes

La pobreza es uno de los desafíos a superar para el desarrollo sostenible.

de empleo y pioneros en innovación, se encuentran las organizaciones, cuyo rol es fundamental para fomentar un futuro inclusivo y sostenible. Tradicionalmente, el rol de las empresas fue generar empleo, cumplir con sus obligaciones tributarias, pagar los beneficios legales a sus colaboradores y hacer donaciones. Hoy estas constituyen sus obligaciones mínimas, el rol social de la empresa dio un giro, hoy vemos a empresas incursionar en nuevas actividades que hasta hace algu-

nos años fueron responsabilidad única del Estado. Una frase famosa en el mundo empresarial, sostiene que: una empresa no puede tener éxito en una sociedad que fracasa, razón por la cual existe un interés creciente de las organizaciones por fomentar la inclusión, estabilidad y el bienestar de las sociedades que las sostienen. En ese contexto, aparecen los negocios inclusivos como una oportunidad de crecimiento económico para muchas personas en situación de pobreza mediante la producción de bienes y servicios a precios cómodos, la generación de oportunidades de empleo, el acceso a capacitación y la oportunidad de incorporarse a las cadenas de valor de organizaciones más grandes. Este trabajo tiene un alto impacto económico y social mucho mayor que el generado por la filantropía y la acción social.

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cultura corporativa

Los negocios inclusivos conforman una nueva manera de hacer negocios, crean oportunidades de colaboración mutua y alinean los objetivos sociales, económicos y ambientales alrededor de los objetivos empresariales. Además, establecen una relación ganar-ganar entre las organizaciones y quienes conforman su cadena de valor, en muchos casos pequeños productores de las comunidades cercanas o microempresarios. Sabemos que esta iniciativa por sí sola no resuelve el problema de la pobreza porque una solución de mercado efectiva debe estar acompañada por políticas públicas que incentiven y estimulen su desarrollo, el apoyo de otros sectores sociales y también marcos institucionales y financieros adecuados que impulsen esta modalidad de negocio dentro de una economía más inclusiva.

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Una empresa no puede tener éxito en una sociedad que fracasa económicamente En Ecuador existen organizaciones que de manera efectiva incorporan a sus estrategias de Responsabilidad Social Corporativa modelos de negocios inclusivos en toda su cadena de valor, estas iniciativas incluyen capacitación financiera, sistemas de comercio justo e innovación en nuevas tecnologías con el objetivo que se puedan producir productos en más cantidad y de mejor calidad. Este modelo no sólo permite que una organización obtenga de su cadena de valor productos y servicios de mejor calidad, sino que

permite producción en mayor cantidad lo que se refleja directamente en el desarrollo económico de la pequeña y mediana empresa. A largo plazo, colabora en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias y por lo tanto contribuye a disminuir las consecuencias de un problema social y económico tan complejo como la pobreza.

Fuentes de Investigación: - Negocios Inclusivos, estrategia empresarial para reducir la pobreza: Avances y lineamientos, Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, CECODES. - Trabajar con la base de la pirámide o Negocios Inclusivos: Una expresión de Responsabilidad Social Estratégica, Calderón Beatriz, y Silva, Verónica. Universidad Alberto Hurtado, PEEE., 2009 - Negocios Inclusivos, Iniciativas de mercado con los pobres de Iberoamérica, Márquez,Patricia; Reccifo,Ezequiel; Berger,Gabriel. La red SEKN (Social Enterprise Knowledge Network), 2011

Ecología y responsabilidad social: un dúo sincrónico ineludible.

Roque Morán Latorre Presidente Ejecutivo IRSE – ECUADOR www.irse-ec.org Por:

¿Qué es la ecología? Las tres acepciones que la Real Academia de la Lengua Española nos devela sobre “Ecología” tienen matices diferentes pero complementarios, que guardan una lógica armonía que, en la práctica, deberíamos cuidar y es a lo que referirá este artículo: 1. Ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su entorno. 2. Parte de la sociología que estudia la relación entre los grupos humanos y su ambiente, tanto físico como social. 3. Defensa y protección de la naturaleza y del medio ambiente. Si bien es cierto que se la define como una “ciencia” es, en esencia, una práctica de virtudes humanas básicas, que confluye, como la responsabilidad social, hacia el desarrollo sostenible, pero implica una serie de compo-

Algunas empresas exigen a otros, sin fijarse en lo que ellas deben mejorar.

nentes que, fundidos entre sí, preservan la supervivencia de la humanidad. En la cadena de suministro A fines de 2012, efectuamos auditorías de responsabilidad social a importantes proveedores de una gran empresa que opera en Ecuador. En una de las sesiones preparatorias, se definió que quien primero debería hacerse esa auditoría era la propia empresa. Esto, con dos fines: que los funcionarios relacionados con los proveedores conozcan, con precisión, sobre qué se les estaba auditando y, el otro, para que se bus-

Responsabilidad Social Empresarial S o s t e n i b i l i d a d

que una mejora considerable para la empresa en aquellos puntos en los que se encuentre floja. Es que algunas empresas exigen a otros, sin fijarse en lo mucho o poco que deben corregir y mejorar; el pretender actuar así se denomina “autoridad moral”, porque nadie da lo que no tiene y nadie, entonces, debería exigir a otro sin, al menos, hacer todo el esfuerzo posible por componer ese defecto que adolece. Buenas intenciones Los temas de actualidad empresarial, en reiteradas ocasiones, se los trata con novelería, con afanes de estar “in” con la corriente “moderna”, sin profundizar ni percatarse que, muchos de ellos, requieren de algo más que paños tibios y de acciones inconexas. Tal es el caso, también, del cuidado y protección del medio ambiente. Vemos organizaciones que se afanan en sembrar árboles, en reducir los desperdi-

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cultura corporativa

cios, en ahorrar energía eléctrica, en decrecer el consumo del agua; todas estas son actitudes que merecen felicitación, pero que son generadas sin una evaluación objetiva y resultan, como señalamos, una novelería. Medir, luego evaluar, entonces mejorar Decir que se ha “mejorado”, en cualquier aspecto, sin tener una medida, una magnitud de partida, una comparación de un antes con un después, es insólito. Un ejemplo elocuente es el de los deportistas que saben, a ciencia cierta, que han superado su marca solo cuando así lo demuestran los resultados de medición de sus cronómetros. Como primer paso, en un proceso de mejora y/o protección ambiental, se debe medir adecuadamente, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica. Es decir, llevar una tabla comparativa durante varios períodos, ver la tendencia, analizar los puntos más bajos y altos de consumo, analizar las causas que ocasionan los “picos”, ver en qué circunstancias se producen... En definitiva, tener sustentos tangibles de en qué se debe actuar prioritariamente. Una vez que se efectúen las mejoras se podrá decir que se ha actuado de manera técnica, metodológica, sustentable, fundamentada en cifras y hechos. Gestión de residuos Las empresas, sin importar su giro de operación, generan gran cantidad de residuos con distinto impacto ambiental, de acuerdo a la toxicidad, tamaño y otras ca-

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La ecología es una práctica, que confluye, como la RS, hacia el desarrollo sostenible.

racterísticas que se deberán tener en cuenta al momento de intentar una gestión adecuada. En la mayor parte de los casos, aún, no se analizan esos residuos con objetividad, con mediciones, pesos, volúmenes, con una clasificación adecuada. Sin embargo, se puede apreciar, en algunas organizaciones, basureros identificados con colores, con rotulaciones adecuadas, con almacenamiento de residuos llevado con orden y cuidado; lástima que, al momento de la recolección, por parte de las municipalidades, se

los mezcla, desvirtuando la buena acción de la empresa. De allí que una vigorosa gestión de residuos deber ser integral, consensuada y organizada. Educación y cultura Las instituciones educativas hacen esfuerzos por instruir a sus alumnos en esta materia y se palpa que tienen resultados cuando los niños “educan” a sus padres al “recriminarles” por malos hábitos en el consumo del agua, por ejemplo. Esto va implantando, paulatinamente, una cultura para el desarrollo sostenible. Este es el deber moral de todos, el de mantener e incrementar las relaciones mutuamente beneficiosas en las cadenas de suministros de las organizaciones. En esto hay una gran oportunidad de mejora, con inversiones mínimas, pero con una significativa y muy positiva consecuencia para las utilidades y, sobre todo, para las generaciones futuras.

GACETILLAS La Responsabilidad Social Corporativa requiere de acciones concretas. Aquí algunos ejemplos.

E ideado como complemento ste espacio editorial está

a la sección de RSC para que las empresas que trabajan en Ecuador compartan con usted, Estimado Lector, sus avances en esta importante materia.

Pequeñas acciones, grandes cambios

Para Noe Sushi Bar las políticas de Responsabilidad Social Corporativa empiezan casa adentro, por esta razón implementará en todos sus locales comerciales y oficinas programas sobre ahorro de agua,

Una operación más limpia

Por sus continuos esfuerzos en alcanzar una operación más limpia y optimizar el uso de los recursos, Cervecería Nacional (CN) recibió la Certificación Ecuatoriana Ambiental “Punto Verde”, emitida

En esta ocasión, Noe Sushi Bar y Cervecería Nacional (CN) nos comparten información sobre sus acciones concretas. En el primer caso, el reconocido restaurante está focalizando grandes esfuerzos para crear en sus lo-

cales programas para ahorro de agua, papel y energía. Por otror lado, Cervecería Nacional fortifica su labor y compromiso con la certificación “Punto Verde”, entregada por el Ministerio del Ambiente.

papel, energía eléctrica y recursos en general. Además, cambió radicalmente sus insumos, como fundas y bandejas, para que estos productos sean reciclables, biodegradables y, en lo posible, orgánicos. El objetivo de la campaña es invitar a la gente a cuidar los recursos del Planeta Tierra, evitar su mal uso, reciclar y así reducir los impactos destructivos en el medioambiente

por el Ministerio del Ambiente. La certificación da cuenta de los importantes esfuerzos de CN por fomentar una producción más limpia en la elaboración de sus productos Pony Malta y sus cervezas Pilsener, Pilsener Light, Club Premium y Dorada. “Punto Verde” se suma a todas las certificaciones ISO con que cuenta CN y que aplican a su sector, siendo un importante referente de la industria ecuatoriana de bebidas.

Gustavo Guimas, VP de Manufactura de CN, recibe la certificación de manos de Lorena Tapia, Ministra del Ambiente.

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tendencias

2 tendencias: administrar por objetivos y el capital humano Urge mayor dinamismo y empoderamiento de los empleados en las empresas. FERNANDO LARRAÍN / Director de Desarrollo Facultad Economía y Empresa, UDP fernando.larrain@gmail.com @falarrai

uego del Balance Scorecard, y con el objetivo de profundizar la sección de tendencias del mes anterior (La Pertinencia del Balance Scorecard), y buscando qué estaban haciendo empresas innovadoras en esta línea, la evidencia muestra que la administración por objetivos pareciera ser una política que acomoda a aquellas empresas que quieren generar un alto impacto. Si bien esta metodología comenzó con el Balance Scorecard, ésta ha ido cambiando en el tiempo a otros modelos más dinámicos como el Key Performance Indicators (KPI), Management by Objectives (MBO) o el Objectives Key Results (OKR), entre otros.

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Todas estas herramientas son reconocidas por el Standford Social Innovation Review, en donde en un estudio se establece que estas metodologías sirven para que el trabajo esté focalizado en las evaluaciones y que el desempeño ayude a focalizar al equipo en las metas y resultados. Esta metodología se ha probado tanto en los sectores públicos como privados y ha mostrado que buenos sistemas de administración por resultados pueden mejorar drásticamente la calidad de los servicios provistos y un aumento en la felicidad de los colaboradores. Con el fin de ejemplificar alguna de ellas, tomemos por ejemplo el modelo

de Objective Key Results (OKRs), el cual permite dinamismo dentro de la organización que se enfrenta a diversos procesos de innovación y cambios constantes. Esta variante es utilizada por Google, Intel, Zynga, entre otros. Los OKRS consisten en la definición de los objetivos y tareas que deben de cumplirse para lograrlos a nivel de departamentos, equipos y personales. Existen dos variables de este método. La primera es fijar los objetivos y tareas a cumplir en forma trimestral y cada seis semanas se crea un reporte completo al supervisor del área para ver el avance de las metas. Esto se coloca gráficamente con un siste-

Las nuevas herramientas fortalecen el desempeño, ayudan a focalizar al equipo en las metas y resultados. ma simple de luces rojas (problemas para cumplir la meta) y verdes (la meta ha sido cumplida) que sirve para entender cómo se enfrentan los desafíos. Al final del periodo (trimestral) se evalúa qué metas se cumplieron y en qué porcentaje, lo que sirve para evaluar la performance de cada persona. La segunda variable de la OKRS es fijar un objetivo y tres tareas importantes a cumplir en forma semanal, de esta manera los lunes en la mañana éstos quedan establecidos. Esto permite que la gente se concentre en lo importante. Si se logra dos de las tres mediciones propuestas, se cumplió el objetivo de la semana y si se logra los tres, realmente se obtuvo un desempeño sobresaliente. Sin embargo, las metas que se fijan tienen un nivel prácticamente inalcanzable porque es mejor alcanzar un 65% de lo imposible que un 100% de lo ordinario. Medir el progreso semanalmente o trimestralmente permite ir corrigiendo las decisiones que se van

tomando para ir mejorando sobre la marcha. Además, va sistematizando por qué se hace y qué se aprendió en la búsqueda de conseguir el objetivo. Por último esta metodología permite a los administradores, de una forma fácil, tener una visión global sobre qué está haciendo cada persona y cuál es su desempeño en torno al trabajo. Desafíos de capital humano El mundo globalizado e integrado coloca una presión adicional sobre los negocios. La competencia para captar talentos en mercados en donde se hacen cada vez más escasos así como la movilidad que tienen las personas obliga a las empresas a desarrollar políticas de atracción y retención de capital humano. Las organizaciones dedican un número no menor de recursos financieros y humanos en este tipo de actividades. Además, muchas han innovado y han

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tendencias

cambiado los clásicos departamentos de recursos humanos por la gestión del talento, cultura, personas, etc. Ahora bien, si uno analiza las empresas que han hecho cambios más estructurales sobre esta materia, son tres los factores que se repiten en las empresas más innovadoras. El primero tiene que ver con el proceso de reclutamiento; el segundo con el grado de responsabilidad entregado a los empleados; y, el tercero versa sobre las políticas internas para mantener espacios de innovación interna. El primer factor hace mención a que las empresas más destacadas no solo en el área de innovación sino que en diferentes rubros poseen un proceso de reclutamiento muy selectivo, el cual tiene la intención de conseguir a los mejores empleados posibles sin poner en jaque la cultura organizacional propia de cada empresa. En este marco las empresas contratan personas que compartan los valores y cultura de la entidad. Lo anterior es sumamente importante toda vez que la cantidad de tiempo que destinan las personas al trabajo es alta en téminos relativos (ocio/trabajo) y, por ello, trabajar con personas altamente capacitadas es una condición. Sin embargo, hay que agregar el hecho de que sean capaces de vivir la misión y que entiendan que el rol que desempeñan no es solo un trabajo, sino que tiene un propósito. El segundo factor hace mención al grado de responsabilidad de las personas, ya que al vivir en un ambiente bastante volátil el clásico “job description” no es muy útil en compañías que buscan innovar y descubrir nuevas oportunidades. Por ende, lo que comúnmente se realiza es que se definen los lineamientos genera3

les del trabajo a realizar, para luego asignar responsabilidades a un empleado que quedará como encargado de esa área. En otras palabras los trabajadores son dueños de su espacio. Cada persona debe solucionar sus problemas y ver cómo arreglar las diferentes situaciones que se le presentan el día a día. Esto puede ser complicado para empresas que tienen normas y procesos. Sin embargo, el hecho de entregar responsabilidades dentro de un marco claro afecta positivamente en la productividad del trabajador. Para facilitar esta práctica se trabaja en pequeños equipos (de tres o cuatro personas) para que las personas sientan el proyecto como suyo y mantengan la motivación. Si es un gran proyecto es preferible separarlo en pequeños equipos. Un aclaración más en este punto. El hecho de delegar no es suficiente por sí solo, sino que debe ser monitoreado por los jefes de

Aprendiendo del tercer sector: el caso de Ashoka

El proceso de selección de Ashoka (www.ashoka.org) de sus emprendedores está definido de la siguiente manera: • Idea nueva: buscan una nueva solución o enfoque a algún problema social que cambie los parámetros de acción en cualquier campo. • Impacto social: la idea debe ser lo suficientemente buena e innovadora para cumplir con el requerimiento del punto anterior y, además, generar un impacto relevante en el campo de acción del proyecto. • Creatividad: el emprendedor debe enfrentar los problemas con creatividad, así como tener la capacidad de fijar metas acorde con los objetivos para llevar dicho proceso creativo a un proyecto tangible y exitoso. • Calidad emprendedora: es según ellos mismos el criterio más relevante a la hora de evaluar a un emprendedor. Ashoka busca a los Steve Jobs del emprendimiento social, personas con liderazgo que ven oportunidad para la innovación y están dispuestos a dar lo mejor de sí para cumplir su objetivo. • Fibra ética: un elemento clave de la selección de Ashoka se hace a través de la confianza que este emprendedor proyecte en la comisión evaluadora. Vale decir, una parte de la decisión se toma visceralmente. Esto tiene su explicación ya que el modelo de Ashoka se basa en las personas y en sus capacidades más que en los proyectos.

Adaptado del estudio de caso: Nestlé la visión de sistema en lo local. Larraín, F y Retamal, I (Symnetics, 2011)

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área, con la finalidad de supervisar el trabajo y tener un proceso constante de feedback. Un ejemplo de esta metodología es ocupada por Zynga donde transformaron a todos los empleados en CEO. El nombre de los trabajadores se pone en un muro con hojas autoadhesivas con su nuevo cargo. De esta forma todos saben el campo de acción del resto y conocen a quién preguntar para no interrumpir con el trabajo de otro. El tercer factor hace mención a las políticas internas para mantenerse a la vanguardia de la innovación. Las buenas prácticas de

la industria para este tema van alineadas a mantener los valores iniciales de los fundadores con una burocracia controlable que no limite la libertad de acción.

de permitían que los empleados utilizaran un 15% de su tiempo para trabajar en los proyectos que ellos quisieran y que fueran alineados con la estrategia de la organización.

Hace algún tiempo, 3M inventó la práctica conocida como la desorganización creativa en don-

Luego Google transformó la regla del 15% y la llevó a un 20% del tiempo. Esto supone que las personas comenzarán a investigar sobre qué cosas quieren trabajar, lo que a su vez creará un centro de investigación sin la necesidad de tener que invertir en ello. También se logrará que las personas puedan trabajar en sus proyectos soñados.

La gestión de talento humano, hoy, empodera a los empleados para forjar su carrera.

Lo anterior incrementa la productividad porque las personas están motivadas para trabajar mas rápido y mejor para terminar sus tareas (utilizando entre el 80% y 85% de su tiempo) y así asginar tiempo hacia aquellos proyectos que íntrinsecamente los debiera motivar más. El mecanismo de control de esta práctica consiste en que cada empleado debe especificar cómo usó este 15-20% del tiempo en cinco párrafos y compartir este proyecto con sus compañeros para que sea evaluado por ellos, si es que lo encuentran atractivo se sigue adelante con su desarrollo. Estos proyectos ponen bastante presión sobre quienes los ejecutan debido a que se encuentran bajo la mirada de todos sus compañeros. Así se asegura la calidad y eficacia de este método ya que la evaluación de pares permite ver el avance de los proyectos y permite reducir la burocracia manteniendo a todos al tanto.

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EL DEPÓSITO INTELIGENTE LLEGA AL PAÍS actualidad

{Por: Equipo Ekos Negocios} {Fotos: Cortesía TECNASA }

Los cajeros automáticos NCR SelfServTM conjugan rapidez y seguridad.

I simple

nmediatez y calidad. En esa y compleja ecuación se desarrolla las necesidades del cliente actual. Sin embargo, cuando se trata de temas bancarios como depósitos y transferencias, los usuarios exigen, ante todo, seguridad. Por su lado, las entidades financieras trabajan para atar sus operaciones a tecnología de punta y responder de la mejor manera. En esa línea, los cajeros automáticos NCR SelfServTM son una opción. Por un lado, brindan servicios de “depósito inteligente”, que permiten al usuario realizar pagos de facturas, prés-

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tamos y depósitos en efectivo y de cheques sin sobres. Las transacciones son garantizadas, con registro inmediato en la cuenta y con la emisión de un recibo como prueba del depósito, lo que evita que los usuarios tengan que hacer filas dentro de los bancos, y les permite aprovechar mejor su tiempo. Además, estos nuevos cajeros ofrecen servicio de cambio de divisas, con la posibilidad de depositar moneda extranjera en billetes a cambio de su valor equivalente en moneda local. Mayor seguridad A través de un lector de tarjeta con diseño propio, circular e iluminado, que reduce las posibilidades de fraude, se previene que criminales intenten manipularlo o imitarlo.

La seguridad integral está garantizada con soluciones “anti skimming” (lector magnético) o robo de información de tarjetas, así como la protección de la clave de seguridad y del software del cajero. Gabriela Aued, Gerente General de TECNASA Panamá, empresa que comercializa estos cajeros en países como Ecuador, Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, comenta que “estos nuevos cajeros ya vienen preparados para permitir la rápida instalación de sensores que detectan objetos foráneos en la facia del cajero, como lectores y presentadores falsos o cámaras de video no autorizados por el banco”. Esto sin lugar a dudas brinda mayor seguridad y confianza a los usuarios, quienes son los principales beneficiados con esta nueva tecnología. Otro punto de gran interés es el sistema de Auto-reparación (Self Healing), que permite el restable-

cimiento automático del servicio después de sufrir averías leves. “Con esta nueva tecnología se ha logrado reducir hasta en un 45% las tareas de mantenimiento de primera línea, una de las causas principales de la inactividad de los cajeros automáticos. El mantenimiento técnico que antes tardaba hasta dos o tres horas

se ha reducido a tan sólo 10 ó 15 minutos”, afirma Aued. El objetivo es ofrecer al cliente interacciones que resulten exitosas en un 100% todas las veces que utiliza el cajero. Según Aued, “los nuevos aparatos garantizan un 99,9% de efectividad”.

Otras características

1. Tienen la capacidad de utilizar doble rollo de papel para recibos, evitando así que el papel se agote y los usuarios tengan que retirarse sin el comprobante de la transacción realizada. También cuenta con un impresor de alta velocidad que reduce el tiempo de impresión de los comprobantes. 2. Incluye una versión mejorada del sistema de dispensado de billetes con tecnología de vacío “Vacuum Pick”, que succiona el dinero y disminuye los problemas de atasco. 3. Los cajeros disponen de un sistema rápido y seguro de actualización de modelos de billetes, y de esta manera, se minimiza el riesgo de que el cajero acepte billetes falsos. 4. Brinda una alta eficiencia energética que reduce el costo total de propiedad. Con menos cableado, iluminación LED de bajo consumo y una reducción del 50% en el gasto de energía, gracias a la arquitectura de procesador único, es uno de los más eficientes cajeros automáticos en el mercado. 5. Los cajeros automáticos NCR SelfServTM cuentan con el respaldo de TECNASA, a través de un equipo técnico de profesionales certificados, con vasta experiencia en soluciones de autoservicio y comerciales, y con acceso local a un amplio inventario de repuestos para garantizar el buen funcionamiento de los sistemas. 6. A lo largo de sus operaciones, TECNASA ha instalado más de 3 000 puntos de autoservicio con tecnología NCR en Panamá, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Ecuador. Tiene más de 40 alianzas con reconocidas empresas proveedoras de tecnología y ha brindado atención a más de 1 500 compañías

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EVENTOS

MUNDO EMPRESARIAL

1] fundación cocacola y junior achievement Durante la premiación de las

mejores iniciativas para cuidar el medio ambiente, vemos a Raquel Archenson, Gerente de Capital Humano de Arca Continental, y Luis Salazar, Director de Junior Achievement.

2] pROYECCIONES DE MERCADO

Durante la conferencia sobre las proyecciones del mercado salarial de Ecuador, organizada por Deloitte, encontramos a sus representantes: Cristina Espinoza, Asistente de Marketing; Leonor Morales; Gerente de Marca, y Paulina Batallas, Directora de Marketing.

3 4 3] CNT y Huawei En la presentación de nuevos equipos

con tecnología de punta encontramos a Alexander Gómez, Gerente de Marketing de CNT EP; Zhang Hongxi, Vicepresidente de Huawei para Latinoamérica de Marketing & Soluciones; Patricio Llerena; Gerente General Subrogante de CNT EP, y Zhang Zhixiong, Gerente Huawei Ecuador.

4] Telefónica

En días pasados, la operadora móvil Teléfonica abrió una nueva sucursal en Quicentro Sur, en Quito. En la gráfica están: Francisco Castillo, Supervisor, Gabriela Nuñez, Jefa del local, y Patricio Tamayo.

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EVENTOS

MUNDO EMPRESARIAL

1] nUEVOS SOCIOS EN pWc La consultora PwC presentó a sus

nuevos socios: Abraham Vigoda y Carlos Erazo. Junto a ellos figura José Paulo Netto, Socio principal de PwC (derecha).

2] CAF y Fundación Codespa

Isabel Aza Jácome, delegada Ecuador de la Fundación Codespa, y Hermann Krützfeldt, Director de la CAF en Ecuador, durante la firma del convenio para constituir un fideicomiso que financie proyectos asociativos locales.

3 4 3] Nueva directiva CAPEIPI

La Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha (Capeipi) presentó a sus nuevos directivos, ellos son Marco Carrión, Vicepresidente; Ricardo Flor, Presidente; Gloria López, Tesorera, y Pablo Flores, Secretario.

4] Metro de quito

En la entrega del terreno para la construcción de la primera estación del Metro de Quito encontramos a Agusto Barrera, Alcalde de Quito; Rafael Correa, Presidente de la República del Ecuador; y, María Fernanda Espinosa, Ministra de Defensa.

PIB corriente en miles de millones USD

A nivel internacional, a pesar de todos los anuncios de un “abismo fiscal” en Estados Unidos, se logró aprobar un acuerdo que incluyen incremento de impuestos a los más ricos y prevé un aplazamiento de dos meses de los recortes de gastos requeridos.

Información generada por: Unidad de Análisis Económico

www.econestad.com Telf: 02 2 907 238

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Ecuador Ecuador

Perú Perú

Venezuela Venezuela

2013

0 0 2013 México(Der.) 2013

0500 500 0-500 0

-500 -1000 -500 -1000 -1500 -1000 -1500 -1500

Nov Nov Nov

1500 1000 1500 1000 500 1000 500 0500

sep-09 sep-09 sep-09

211,98 1210,23 211,98 76,39 1210,23 1210,23 76,39 76,39

Balanza C 1500 Balanza C 1500 1000 1500 1000 500 1000

Tota

Tota Tota

Brasil México(Der.) Fuente:(Der.) FMI * Estimados después de 2011 Brasil (Der.) Elaborado por: Unidad de México(Der.) Análisis Económico Fuente: FMI * Estimados después de 2011 Fuente: FMI * Estimados 2011 Elaborado por: Unidad dedespués Análisisde Económico Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

Exportacio

Inflación anual en diciembre de 2012 Inflación anual en diciembre de 2012 25% Inflación anual en diciembre de 2012 25% 20% 25% 20% 20% 15%

20,07% 20,07% 20,07%

15% 10% 15% 10% 10% 5% 5% 5% 0% 0% 0%

Exportacio 2500Exportacio 2500 2000 2500 2000 1500 2000 1500 1000 1500

3,57%

4,16%

2,65% 2,65% Perú

3,57% 3,57% México

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Perú Perú

México México

Ecuador Ecuador

2,44%

2,65%

2,44% 2,44% Colombia Colombia Colombia

Ecuador

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5,84% 5,84% Brasil

Venezuela

500 0 500 0sep -09 Feb

Brasil Brasil

Venezuela Venezuela

sep -09 Feb sep -09 Feb Total

Fuente: Fuente: Institutos locales de estadísticas Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Fuente: Fuente: Institutos locales de estadísticas Fuente: Fuente: Institutos locales de estadísticas Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

Total Total

Importacio

Tasa de Desempleo a Diciembre 2012 Tasa de Desempleo a Diciembre 2012 10% 9,20% Tasa de Desempleo a Diciembre 2012 9% 10% 9,20% 8% 10% 9,20% 9% 9% 6,40% 7% 8% 5,90% 6% 8% 5,10% 5,04% 4,90% 6,40% 7% 5% 5,90% 6,40% 7% 6% 5,10% 5,90% 5,04% 4,90% 4% 6% 5,10% 5,04% 4,90% 5% 3% 5% 4% 2% 4% 3% 3% 1% 2% 0% 2% 1% Brasil Ecuador México Perú Venezuela Colombia 1% 0% 0% Brasil Ecuador México PerúFuente: Institutos Venezuela Colombia locales de estadísticas Brasil Ecuador México Perú Venezuela Colombia

Importacio Importacio 2500,00 2500,00 2000,00 2500,00 2000,00 1500,00 2000,00 1500,00 1000,00 1500,00 1000,00 500,00 1000,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Fuente: Institutos locales de estadísticas Fuente: Institutos locales estadísticas Elaborado por: Unidad de de Análisis Económico Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

Total Total Total

indicadores económicos al final del periodo por vencer a noviembre (USD millones) MesComposición de carteradic-12 dic-11 Difer. dic-11 Difer. Composición de cartera por vencer a noviembre (USD millones) Tasa Pasiva (%) 4,53vencer 0,00 (USD 4,53 millones) 0,00 9.000 Composición de7.306 cartera por a noviembre 7.945 4,53 8.000 9.000 Tasa Activa (%) 8,17 8,17 0,00 8,17 0,00 7.945 9.000

7.306 7.000 7.945 8.000 7.306 9,33 9,33 0,00 9,33 0,00 7.000 7.000 5.000 Costo real del dinero (%) 15,22 15,56 -0,34 15,56 -0,34 6.000 6.000 4.000 5.000 Anual (% Var.) 2.389 Inflación 4,16 5,41 -1,25 5,41 -1,25 5.000 3.000 1.759 4.000 4.000 Mensual (% Var.) 2.389 2.000 Inflación -0,19 0,40 -0,58 0,40 -0,58 3.000 2.389 1.759 3.000 1.000 1.759 2.000del Petróleo (US$/barril) Precio 91,82 98,83 -7,01 98,83 -7,01 2.000 0 1.000 Crédito Crédito Crédito Crédito 1.000 RILD (Millones US$) 2482,53 2957,62 -475,09 2957,62 -475,09 Comercial Consumo Microempresa 0 Vivienda Crédito 0 Crédito Crédito Crédito Crédito Crédito Crédito CréditoESV. Fuente: Banco Central delConsumo Ecuador, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Comercial Microempresa Vivienda Fuente: Superintendencia deMicroempresa Bancos y Seguros, ESV Comercial Consumo Vivienda 2009 2011 2012 2010 Elaborado por: Unidad de Análisis Económico 8.000 Tasa Máxima Convencional (%) 6.000

2009 2009

2010 2010

2011 2011

2012 2012

Recaudaci

1600Recaudaci Recaudaci 1400 1600 1600 1200 1400 1400 1000 1200 1200 800 1000 1000 600 800 800 400 600 600 200 400 4000 200 200 0 0 Renta

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, ESV Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, ESV Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

Evolución de los depósitos en el sistema financiero (USD millones)

3000 Evolución de los depósitos en el sistema financiero (USD millones24.643 ) Evolución de los depósitos en el sistema financiero (USD millones)

Nov Nov Nov

Dentro de la región, esta tasa se encuentra por encima de la de las economías más grandes de la región (Brasil, Argentina o México) sin embargo, es inferior a la de Paraguay (11%), Perú (6,3%), Chile (4,45%) y Colombia (4,41%). Estas cifras permiten estimar que pese a la desaceleración esperada para el próximo año, no existe riesgos de recesión. Esto se complementa con los últimos resultados de desempleo para el cuarto trimestre de 2012, en los que el INEC estimó una tasa de 5% con un nivel de subempleo de 39,6%. El nivel de desempleo es uno de los más bajos de la región.

Colombia Colombia

3000 2500 3000 3000 2500 2000 2500 2000 1500 2000

sep-09 sep-09 sep-09

Perspectivas

ara 2013, en Ecuador, la Unidad de Análisis Económico estima una tasa de crecimiento de 4,2% del PIB, mientras que el Banco Central de dicho país, una de 4%. A su vez el FMI proyecta un valor de 4,12%.

387,39 2503,87 387,39 387,39 349,66 2503,87 2503,87 349,66 349,66 211,98

Sep Sep Sep oct-10 oct-10 oct-10 Nov Nov Nov

Perspectiva general

Balanza C

450 PIB corriente en miles de millones USD PIB corriente en miles de millones USD 400 450 450 350 400 400 300 350 350 250 300 300 200 250 250 150 200 200 100 150 150 50 100 100 500 50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0 0 2005 2006Ecuador 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Colombia Perú Venezuela Brasil (Der.) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Renta Renta

Evolución de

Evolución de Evolución de

10.500

Fuente: INEC

nov-12

Ago

May

Feb

nov-11

Ago

Feb

Nov

2011

2010

May

2009

Ago

May

Feb

nov-09

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, ESV Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

2012

Cartera total Cartera por vencer Cartera vencida que no devenga intereses

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, ESV Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

nov-12 nov-12

Ago

Jul

Sep

MayMay

Feb

Mar

Ene

nov-11 nov-11

Ago

Sep

Jul

MayMay

Feb

Mar

Ene

Jul

Sep

Ago

Nov Nov

25.000 800 715.357 Evolución de los depósitos en el sistema financiero (USD millones ) 20.358 700 20.000 600 3000 19.643 25.479 Composición de cartera por vencer a septiembre (USD millones)500 15.000 2500 400 2000 16.107 300 9.000 10.000 8.008 1500 8.000 7.438 200 5.000 8.699 7.000 1000 100 6.000 0 500 0 5.000 0 4.000 3.000 2.414 Cartera total Cartera por vencer Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, ESV 1.779 2.000Cartera vencida que no devenga intereses Elaborado por: Unidad de Análisis Económico 1.000 Obligaciones con el público Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, ESV 0 Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Depósitos a plazo Depósitos a la vista Crédito Crédito Crédito Crédito Comercial Consumo Microempresa Vivienda Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, ESV

2009 2011 por2012 2010 Elaborado por: Unidad(USD de Análisis Económico Composición de cartera vencer a septiembre millones)

9.000 8.008 8.000 7.438 7.000 Variación anual índices de precios (en %) Evolución de los depósitos en el sistema financiero (USD millones) 6.000 7,00 5.000 3000 40 25.479 4.000 6,00 4,94 2500 30 3.000 2.414 5,00 2000 1.779 16.107 20 2.000 4,00 1500 1.000 10 8.699 3,000 1000 0 -0,58 Crédito Crédito Crédito Crédito 500 2,00 Comercial Consumo Microempresa Vivienda -10 0 1,00 Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, -20ESV Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

2009

2010

2011

2012

Obligaciones con el público

nov-12

Oct nov-09 Nov Ene Dic Mar Ene Feb May Mar AbrJul May Sep Jun Nov Jul Ene Ago sep-11 Mar Oct May Nov DicJul Ene Sep Feb Mar nov-11 Abr Ene May Mar Jun Jul May Ago sepJul oct-12 Sep

0,00

Evolución de los depósitos en el sistema financiero (USD millones)

DEPOSITOS X CONFIRMAR

891.390,88

TOTAL DEPOSITOS A PLAZO

5.195.744.816,75

1,00 0,00

206,6%

1.573.495,11

10 176,5%

732.301.432,55-0,58

014,1%

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, ESV Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

-10 Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, ECONESTAD, ESV -20

Productor Variación Consumidor anual índices de precios (en %)

[pág. 107]

Fuente: INEC y ESV Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

7,00 6,00

Sep

17.280.668,48

nov-12

Jul

Mar

May

Ene

Sep

Jul

4,7%

4,00 0,0% con el público 2.464.885,99 0,0% Obligaciones 3,00 Depósitos a plazo Depósitos a la vista 100,0% 5.928.046.249,30 100,0% 2,00

nov-11

278.936.480,67

May

5,0%

Mar

5,00

Ene

261.655.812,19

Nov

549.643.334,80

DE MÁS DE 361 DÍAS

Sep

DE 181 A 360 DÍAS

Jul

996.445.700,82

May

1.739.036.467,06

DE 91 A 180 DÍAS

Mar

DE 31 A 90 DÍAS

Ene

1.648.072.111,00

nov-09

DE 1 A 30 DÍAS

CRECIMIEN3000% DEL SALDO DIC % DEL CRECIMIENTO 25.479 TO ANUAL 2500TOTAL - 12 TOTAL ANUAL (SALDO) (%) 2000 16.107 27,1% -40.402.183,79 -2,5% 1500 31,7% 1.607.669.927,21 8.699 1000 33,5%anual Variación índices de precios (en %) 2.041.387.480,35 34,4% 302.351.013,29 17,4% 500 7,00 19,2% 1.322.605.532,22 22,3% 326.159.831,40 32,7% 0 40 6,00 10,6% 674.981.942,86 11,4% 125.338.608,064,94 22,8% 30

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago sep-11 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago sep oct-12

SALDO DIC - 11

137 103

4,94

Mar

Total

Brasil Perú

107 765

Total Importacio

2500 Evolución de

2000 16000 Riesgo país 1500 14000 300 12000 2501000 10000 500 8000 200 60000 150 4000 100 2000 50 0 0

Total

D B Brasil 107 137Riesgo paí Perú

103

765

300 250 200

Evolución de

150 16000 100 14000 50 12000 10000 0 8000 6000 4000 137 2000 103 0

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, ESV

Fuente: INEC y ESV Estructura de captación de depósitos a Elaborado plazo por: Unidad de Análisis Económico Productor Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Depósitos a plazo Depósitos a la Consumidor vista

RANGO DE CAPTACION

2500 Riesgo país 2000 300 Importacion 250 1500 200 2500 1000 150 2000 500 100 1500 50 0 1000 0 500

Crédito al sector privado (Millones de dólares)

MayMay

a utilidad y por tanto la rentabilidad reportada por el Sistema de Bancos Privados se redujo durante 2012. De acuerdo a estadísticas preliminares, la utilidad que reportarán los bancos privados, al cierre de 2012 se estima en USD 313 millones. Esto es USD 76 millones menos de lo reportados a finales de 2011. Esto implica menores índices de rentabilidad, es así que el ROA se redujo del 1,66% registrado en 2011 al 1,12% registrado en 2012. Lo mismo ocurre con la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) -que es la que obtienen los accionistas- que fue de 11,34% en 2012, frente al 15,9% reportado en 2011.

9.000 8 8.008 Crédito al sector privado (Millones de dólares) 8.000 7.438 5,43 4,77 7.000 4,62 6 25.000 4,07800 715.357 6.000 700 3,22 3,04 20.358 2,89 20.000 4 5.000 19.643 600 4.000 500 15.000 2 3.000 2.414400 1.779 10.000 2.000 300 0 1.000 200 Total Alimentos Vestido Alquiler Muebles Salud Transporte 5.000 0 100 Crédito Fuente: INEC nov-11 Crédito nov-12 Crédito Crédito 0 0 Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Comercial Consumo Microempresa Vivienda

nov-09 nov-09 Ene Feb Mar

Perspectiva del sector monetario y financiero

nov-

Total Exportacio

Variación anual de índices de precios (en %)Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Composición de cartera por vencer a septiembre (USD millones) 10

Total

Brasil Perú

10 76

ene-11 Feb Mar

nov-12

Ene

Transporte

Evolución deD

B 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

ene-11 Feb

Salud

nov-09

Muebles

ene-11nov-09 Feb Ene Mar Ene Mar Abr Mar

nov-11

Alquiler

nov-09

Cartera por vencer

Total

ene-11 Febene-11 nov-09 Mar Feb Ene Abr Mar

Cartera total

0Cartera vencida que no devenga intereses Total Alimentos Vestido

500

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, ESV Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

Costo real del dinero

ene-11 Feb Mar Abr

Activa

nov

Pasiva

nov

Balanza Comercial (USD millones FOB)

800

TOTAL EXPORTACIONES Petroleras

715.357 700 20.358 Montos 19.643 600

epósitos en el sistema financiero (USD millones)

25.479

epósitos en el sistema financiero (USD millones)

1999

Sep Sep

Jul

May

27,9

Dólares

899,71 1.777,69 877,97

nov-12 nov-12

Sep

Jul

May

Mar

Ene

877,97

Sep

Jul

May

Mar

Ene

Fuente: Banco Central del Ecuador ESV Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

2011 2012 2500 Importaciones totales (USD millones FOB) Montos (% Var. Anual) 2000 (% Var. Anual)

2027,06

(% Partic.)

29,08%

21.887.095

7,57%

36,94%

12.697.536

6,95%

1534,87 100,00% 2027,06

58,01%

Ene

Mar

May

Jul

Sep

Ene

May

Jul

Sep

Jul

Sep

Jul

Sep

Mar

May May

nov-11 nov-11

Ene

Sep Sep

Mar

Jul Jul

Ene

May May

Mar

Mar Mar

nov-10 nov-10

Ene Ene

nov-12 nov-12

20.000 Negociacion 15.000 20.000 10.000 15.000 5.000 10.000

ene-11 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ene-12 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ene-13

nov-09 nov-09

137 103

Negociacion

5.000

ene-11 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ene-12 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ene-13

Ago Ago

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, ESV Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

19,64

1.777,69

nov-11 nov-11

Sep Sep

Jul Jul

May May

Mar

No petrolera

Mar

Ene

Petrolera

Ene

Sep

Jul

nov-10 nov-10

Total

Sep

Microempresa

[pág. 108]

40 0

27,9

899,71

Jul

1500 500 1000 0 500

nov-12 nov-12

May

Ago Ago

May

May May

2012

19,64

60 20

1999

nov-12 nov-12

Jul

May

Ene

Mar Mar

Ene

nov-11 nov-11

Jul Jul

Sep

Exportaciones totales (USD millones FOB) 2000 2500 1500 2000 1000

500 20.347.190 800

Feb

Feb Feb

2011

80 40

2500

2500 1500 715.357 400 20.358 700 11.872.447 300 2000 19.643 600 1000

Feb

Nov Nov

nov-11 nov-11

Ago Ago

010

100 60

Dólares

1534,87 200 500 No Petrol. Tradicionales 4.102.026 21,88% 4.006.977 -2,32% 18,31% 492,19 1500 100 500 4002.052.303 Banano 10,85% 1.900.402 -7,40% 8,68% 0300 1000 Camarón 1.066.543 37,86% 1.173.298 10,01% 5,36% 0 200 492,19 No petrol. No tradicionales 4.372.717500 17,29% 5.182.582 18,52% 23,68% 100 0 Total primarios 21,29% 1.459.361 26,81% 6,67% era por vencer Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, ESV 1.150.837 0 Elaborado por: Unidad de Análisis Económico devenga intereses Fuente: Banco Central del Ecuador ESV Flores 622.824 11,47%Petrolera 700.709 12,51% 3,20% No petrolera Total Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Total industrializados 3.221.881 15,92% 3.723.221 15,56% 17,01% era por vencer Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, ESV Enlatados pescado 775.835 44,40% 999.316 28,81% 4,57% Elaborado por: Unidad de Análisis Económico devenga intereses Fuente: Banco Central del Ecuador ESV No petrolera Total Elaborado por: Unidad de Análisis Económico TOTAL IMPORTACIONES 20.856.615 19,15%Petrolera 22.011.579 5,54% 100,00% de consumo(USD millones)4.308.433Riesgo país 15,34% 4.451.445 3,32% 20,22% EMBI (Emerging Markets Bonds Index) e cartera por vencerBienes a septiembre Duraderos 1.813.093 6,98% 1.884.818 3,96% 8,56% 300 1600 8.008 No duraderos 2.495.340 22,29% 2.566.627 2,86% 11,66% 1400 250 7.438 EMBI (Emerging Markets Bonds Index) e cartera por vencerCombust. a septiembre (USD millones)4.579.158Riesgo país 1200 Y lubricantes 22,68% 4.940.683 7,90% 22,45% 200 300 1000 1600 Materias Primas 6.587.282 22,08% 6.682.406 1,44% 30,36% 8.008 1400 800 150 250 7.438 Agrícolas 850.313 21,93% 856.900 0,77% 3,89% 1200 600 Industriales 5.057.682 20,06% 5.016.665 -0,81% 22,79% 200 100 1000 400 2.414 Construcción1.779 679.288 39,77% 808.840 19,07% 3,67% 800 150 50 200 Bienes de capital 5.346.892 16,94% 5.897.348 10,29% 26,79% 600 0 0 100 Agrícolas 94.745 22,02% 104.686 10,49% 0,48% 400 2.414 Crédito 1.779 o Crédito 50 Crédito 200 3.696.970 22,97% 4.090.312 10,64% 18,58% al Consumo Industriales Microempresa Vivienda 0 0 Equipos de transporte 1.555.177 4,50% 1.702.351 9,46% 7,73% Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, ESV Fuente: JP Morgan, Bancos Centrales de Ecuador Brasil 107 México Colombia 137 148 2011 2012 010 Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Fuente: Banco Central del Ecuador, ESV y Perú, Ministerio de Finanzas de Venezuela Crédito o Crédito Venezuela (Der.) Perú 765 Ecuador (Der.) 733 Crédito 103 Elaborado por: Unidad de Análisis Económico al Consumo Vivienda

120 80

Exportaciones totales (USD millones FOB)

Total Petrolera No petrolera Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Comercial Cifras de la Balanza a Noviembre (Montos en Miles de dólares FOB) Importaciones totales (USD millones FOB) or privado (Millones de dólares)

or privado (Millones de dólares)

Fuente: Banco Central del Ecuador ESV Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

No petrolera

Fuente: INEC

nov-12

-656,89

Precio del p

100

1998

Petrolera

Sep

Mar

May

No petrolera

May

Ene Ene

Sep

Jul

Total

Mar

Sep

nov-10 nov-10

Jul

May

Mar Mar

Petrolera

May

Ene Total

Ene

-1500

May

La concentración de las exporal de índices de precios (en %) taciones se mantiene en los mis5,43 mos mercados: EE UU (43,76%), 4,62 4,07 ALADI (30,71%) y Comunidad 3,22 3,04 2,89 Andina (13,33%). Este es un esce5,43 nario distinto al de4,62los países 4,07 ve3,22 cinos, ya 3,04 que en el mismo perío2,89 do Perú registróSalud un superávit mentos Vestido Alquiler Muebles Transportede USD 3 789 millones y Colombia Fuente: INEC 1 nov-12 Elaborado por: Unidad de Análisis Económico de USDMuebles 3 194 millones. mentos Vestido Alquiler Salud Transporte

-1000

May

al de índices de precios (en %)

-249,37

-1500 -500

Mar

iva

-500 500 -10000

Mar

iva

-249,37 407,52 -656,89 nov-09 nov-09

Abr Abr May May Jun Jun Perspectivas Jul Jul ago ago Sep Sep Oct-11 Oct-11 Nov Nov Dic Dic Ene Ene Feb Feb Mar Mar Abr Abr May May Jun Jun Jul Jul ago ago sep sep oct-12 oct-12 nov-12 nov-12

n la balanza a noviembre,4,53se registró un déficit comercial 8,17 de USD 146,4 millones, debido4,53 a la tendencia decreciente de las exportaciones petroleras. Este es el Fuente: Banco Central del Ecuador de lapor: Unidad dependencia Costo real delresultado dinero Elaborado de Análisis Económico de las exportaciones en un solo proFuente: Banco Central del Ecuador ducto y que afecta de manera Costo real del dinero Elaborado por: Unidad de Análisis Económico significativa al resultado global.

407,52

500 1500 10000

Ene

E mulada,

120

1000 Balanza Comercial (USD millones FOB)

Ene

8,17 comercial15,37 acu-

1500

nov-09 nov-09

Sector externo15,37

s nacionales (en %)

Precio del p

1998

s nacionales (en %)

Brasil Perú

107 765

Colombia Ecuador (Der.)

148 733

México Venezuela (Der.)

Fuente: JP Morgan, Bancos Centrales de Ecuador y Perú, Ministerio de Finanzas de Venezuela Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

Mayo 2.115,55

Sector Industria

Mayo

Sector Industria

Tipos de títulos

Evolución de la deuda externa pública (Millones de dólares)

16000 13511 Evolución de la deuda externa pública (Millones de dólares) 14000

2.115,55

80000 70000

30.000

Tipos de títulos 25.000

nov-12 nov-12

Sep Sep

Jul Jul

May May

Mar Mar

Ene Ene

nov-11 nov-11

Jul Jul

Sep Sep

May May

Mar Mar

Ene Ene

Nov Nov

Sep Sep

Jul Jul

Perspectivas

partir de abril de este año, los indicadores Dow Jones y Nasdaq 1.779 mantienen una2.414 ten2.414 1.779 dencia decreciente; en agosto registran Crédito una caída de 5,4% en el o Crédito Crédito Crédito oial Crédito caso del Consumo Dow Jones Microempresa y Crédito 7,3% paVivienda ial Consumo Microempresa Vivienda ra el Nasdaq. Las bolsas de ESV vaFuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, 2011 2012 010 Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, ESV Elaborado por: Unidad de Análisis Económico 2011 2012 010 Elaborado por: Unidad de Análisis Económico lores latinoamericanas tambien mantienen resultados negativos, presentando una caída superior al financiero 6% con (respecto al mes epósitos en el sistema USD millones ) anepósitos en el sistema financiero (USD millones) terior. Estos resultados reflejan el 25.479 25.479 impacto de la crisis internacional y el temor de una recesión16.107 futu16.107 ra. La cotización del dólar8.699 frente 8.699 al euro se recuperó parcialmente gracias al acuerdo entre republicanos y demócratas para elevar el límite del endeudamiento del país hasta 2,1 billones de dólares úblico Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, ESV úblico Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, ESV Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Depósitos a plazo hasta 2013. Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Depósitos a plazo

Sep Sep

nov-12 nov-12

Jul Jul

May May

Ene Ene

Mar Mar

nov-11 nov-11

Jul Jul

Sep Sep

May May

Ene Ene

Mar Mar

Sep Sep

nov-10 nov-10

Jul Jul

May May

Ene Ene

Mar Mar

Petrolera Petrolera

Total Total

Fuente: Banco Central del Ecuador ESV Fuente: Banco EcuadorEconómico ESV Elaborado por: Central Unidad del de Análisis Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

No petrolera No petrolera

Riesgo Riesgo país país EMBI EMBI (Emerging (Emerging Markets Markets Bonds Bonds Index) Index) 300 300 250 250 200 200 150 150 100 100 50 50 0 0

137 137 103 103

Negociacion Negociacion

ene-11 ene-11 Feb Feb Mar Mar Abr Abr May May Jun Jun Jul Jul Ago Ago Sep Sep Oct Oct Nov Nov Dic Dic ene-12 ene-12 Feb Feb Mar Mar Abr Abr May May Jun Jun Jul Jul Ago Ago Sep Sep Oct Oct Nov Nov Dic Dic ene-13 ene-13

Sector 8.008 8.008 internacional

nov-09 nov-09

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, ESV Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, ESV Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

e e cartera cartera por por vencer vencer a a septiembre septiembre (USD (USD millones) millones)

7.438 7.438

0 0

Brasil Brasil Perú Perú

107 107 765 765

Colombia Colombia Ecuador (Der.) Ecuador (Der.)

148 148 733 733

México México Venezuela (Der.) Venezuela (Der.)

1600 1600 1400 1400 1200 1200 1000 1000 800 800 600 600 400 400 200 200 0 0

Fuente: JP Morgan, Bancos Centrales de Ecuador Fuente: JP Morgan,deBancos Centrales de Ecuador y Perú, Ministerio Finanzas de Venezuela yElaborado Perú, Ministerio de Finanzas de Venezuela por: Unidad de Análisis Económico Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

80000 13511 80000 13511 70000 70000 61787 60000 61787 60000 50000 44865 50000 44865 40000 40000 30000 30000 3118 20000 3118 20000 3134 10000 3134 10000 0 0

Dow Jones Dow Jones Bovespa (Der.) Bovespa (Der.)

Nasdaq Merval Nasdaq Merval MXX (Der.) MXX (Der.)

Fuente: JP Morgan, Bancos Centrales de Ecuador Fuente: JP Morgan,deBancos Centrales de Ecuador y Perú, Ministerio Finanzas de Venezuela y Perú, Ministerio de Finanzas de Venezuela Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Elaborado por: Unidad de Análisis Económico

índices %) índices de de precios precios (en (enIndicadores %) internacionales

Libor (%)

4,94 4,94

Prime (%)

-0,58 -0,58

Mar Mar Abr Abr May May Jun Jun JulJul Ago Ago sep-11 sep-11 Oct Oct Nov Nov Dic Dic Ene Ene Feb Feb Mar Mar Abr Abr May May Jun Jun JulJul Ago Ago sep sep oct-12 oct-12

EMBI Global 15

midor midor

Productor Productor

40 40 ene-13 30 30 0,30 20 20 3,25 10 10 0 0 765,40 -10 104,37 -10 -20 -20

Peso colombiano Real brasileño Fuente: INEC y ESV Nuevo Sol peruano Fuente: INEC ESV de Análisis Económico Elaborado por:y Unidad Elaborado por: Unidad de Análisis Económico Bolívar fuerte Peso mexicano Peso argentino Euro Libra esterlina Yen japonés

Oro AM (USD) oz. Troy Oro PM (USD) oz. Troy

Dow Jones Nasdaq

[pág. 110]

ene-12

Diferencia

dic-12

15.000 15.000 10.000 10.000 5.000 5.000

2.115,55 2.115,55 Mayo Mayo

Sector Industria Sector Industria

Tipos de títulos Tipos de títulos

Evolución de la deuda externa pública (Millones de dólares) Evolución de la deuda externa pública (Millones de dólares)

16000 16000 14000 14000 12000 12000 10000 10000 8000 8000 6000 6000 4000 4000 2000 2000 0 0

20.000 20.000

nov-12 nov-12

Ago Ago

May May

Feb Feb

nov-11 nov-11

Ago Ago

May May

Feb Feb

Nov Nov

Ago Ago

tera por vencer tera por vencer devenga intereses devenga intereses

0 0

Diferencia

0,56

-0,26

0,31

-0,01

3,25

0,00

3,25

0,00

804,65 101,48

-39,25 2,89

826,57 102,68

-61,17 1,69

1.774,02 2,04 2,54 4,29 12,62 4,95 0,75

1.837,69 1,77 2,68 4,29 13,46 4,31 0,78

-63,67 0,27 -0,14 0,00 -0,83 0,63 -0,03

1.760,50 2,04 2,55 4,29 12,99 4,91 0,76

13,52 0,00 -0,01 0,00 -0,37 0,04 0,00

0,62

0,65

-0,03

0,62

0,01

88,61

76,78

11,83

86,10

2,51

1.681,00 1.680,50

1.662,00 1.656,00

19,00 24,50

1.690,00 1.695,75

-9,00 -15,25

13.511,23 3.117,54

12.632,91 2.813,84

878,32 303,70

13.104,14 3.019,51

407,09 98,03

30.000 30.000 25.000 25.000 20.000 20.000 15.000 15.000 10.000 10.000

10.810,21 10.810,21

5 5

5.000 5.000 -

Mar Mar

A A

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