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l culminar el tercer trimestre del año, el Semanario LÍDERES presenta un especial sobre las perspectivas empresariales del 2013. En esta publicación se abordan temas como las inversiones efectuadas y las planificadas por las empresas. En este punto se advierte que las firmas apuestan por mejorar sus niveles de
En cuanto al comercio exterior, el sector exportador tiene preocupación frente a lo que pueda suceder con los acuerdos comerciales con bloques como EE.UU. y la Unión Europea. Ante estas dudas, hay empresas que miran con mayor interés al Asia. Otro de los temas que se abordan en la publicación es la creciente participación de las pymes en el mercado bursátil
1 Sectores dinámicos 2 Inversiones previstas 3 Mercados externos 4 Pymes en el mercado bursátil 5 Inclusión laboral 6 Cursos para gerentes 7 Iniciativas verdes 8 Calendario de ferias productividad y por aprovechar los elevados niveles de consumo de los ecuatorianos. También se aborda cuáles son los sectores claves de la economía ecuatoriana y cuál es el camino que recorrerán durante el 2013. La industria y el comercio siguen con metas optimistas, lo contrario a lo que se prevé en la construcción.
Además, este especial pasa revista a los sectores que mayor empleo generan en el país, así como a las tendencias en capacitación para altos ejecutivos y las políticas ambientales que cada vez cobran mayor fuerza en el país. Por último, LÍDERES presenta un calendario de ferias internacionales que pueden ser una guía para el sector empresarial.
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1 Sectores dinámicos Los seis sectores con mayor dinamismo en la economía ecuatoriana en los últimos cinco años Agricultura y ganadería
Comercio
PIB en millones de dólares
PIB en millones de dólares
4 813,4
5 145,7
5 593,5
6 190,1
6 500,5
8 607,5
8 690,3
7 489,7 6 742,7 6 489,5
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
Manufactura
Transporte
PIB en millones de dólares
PIB en millones de dólares 10 724,0
4 536,6 4 202,9
9 156,8 7 447,3
2008
7 446,1
2009
8 059,0
2010
3 520,8
2011
2012
2012
2008
3 739,9
2009
3 885,3
2010
2011
2012
Construcción
Servicios de educación y salud
PIB en millones de dólares
PIB en millones de dólares 7 228,7
8 774,6 7 742,8 5 394,3
5 356,8
6 027,7
5 693,2
6 157,7
4 726,9
5 632,0
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: Banco Central
Santiago Ayala Sarmiento Redacción Quito / LÍDERES
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redaccion@revistalideres.ec
ltos niveles de consumo seguirán guiando durante este año la expansión de los seis principales sectores económicos en los que se sostiene el desarrollo de la actividad privada. Así lo avizoran los empresarios para este año, lo cual se revela en el Índice de Confianza Empresarial, elaborado mensualmente por la consultora Deloitte. En su encuesta de inicios de año, los resultados sobre las perspectivas de crecimiento y ventas fueron positivos: un 45% de los empresarios consultados ve el 2013 con más optimismo y apenas un 7% considera que su crecimiento no será el esperado. En cuanto a las ventas, un 31% prevé un alza, 38% cree que serán iguales y 31% que caerán. Esos resultados se corresponden con la opinión empresarial que recogió el Banco Central y que abarca a 800 grandes empresas del país. Los actores del sector privado pronostican una mejoría de su actividad en relación al 2012. De hecho, ese optimismo ha venido creciendo sostenidamente desde el 2010. En este sentido, el Índice de Confianza Empresarial para la Industria y el Comercio registra las mayores expectativas de crecimiento. En cuanto al primero, el
Industria y comercio al por mayor y menor siguen con metas optimistas para el presente año. No así el de la construcción, que prevé un año un poco más restrictivo.
84% de las firmas aseguró un aumento del volumen de producción de un 2%, solo en los dos primeros meses del año. Alejandra Fonseca, gerenta de planta de la productora de alimentos Alimsa, señala que el optimismo sigue anclado a los altos niveles de consumo que se registran desde hace varios años. “No es casualidad que los sectores de industria y comercio estén íntimamente relacionadas en el crecimiento. La gente compra productos y nosotros proveemos al mercado. Todos ganamos. Entonces, para el 2013 veo otro gran año para alimentos y bebidas, manufacturas, servicios, etc.”. En ello coincide Sebastián Cevallos, dedicado a actividades de comercio exterior, para quien la presión sobre las importaciones todavía seguirá alta, dada la demanda interna del país. “Los ecuatorianos seguiremos consumiendo. Obviamente, habrá sectores que, al igual
La economía tiene buena perspectiva El Producto Interno Bruto (PIB) del Ecuador para este año fluctuará entre el 4 y 5%, muy similar a lo ocurrido en el 2012. Así lo aseguran las autoridades económicas del país, quienes apuestan al cambio de la matriz productiva, anunciada hace varias semanas como el puntal para
atraer una mayor inversión privada. Según la ministra Coordinadora de la Política Económica, Jeannette Sánchez, “este cambio contribuirá a la reducción del sector informal, se fomentará a la economía popular y solidaria, a las pequeñas y medianas empresas, que deben mejorar su productividad”.
que este año, por ejemplo los autos, no crecerán de la misma manera que años anteriores, pero crecerán”. Cevallos añade que la inauguración de nuevos centros comerciales a inicios de este año y la apertura del nuevo aeropuerto de Quito significarán ingresos sustanciales para negocios de comercio, de servicios, transporte y turísticos. “Esas inversiones inyectan mayor oferta para los consumidores. La demanda seguirá expandiénsode por inercia”. Otros sectores que igualmente ven un incremento en sus volúmenes de negocio son la manufactura y la agricultura. El desempeño de este último, sin embargo, dependerá de los efectos de las lluvias. Ahora, no todos están optimistas. Dentro de la construcción, un sector que habitualmente ha marcado el paso en el desarrollo privado, sus actores tienen cautela para los próximos meses. El constructor Aníbal Doudebés explica que esta especie de pesimismo se debe a las regulaciones que el Gobierno impuso a la banca a finales del año pasado. Específicamente se refiere a la Ley de Hipotecas y a la Ley de Redistribución del Gasto Social, donde se impuso fuertes medidas a las instituciones. “Los bancos se han puesto más rigurosos en la concesión de créditos. Habrá que ver cómo se desenvuelve la oferta desde el Banco del Afiliado (Biess) porque en la banca privada se contraerá”.
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2 Inversiones previstas
Enrique Pesantes / LÍDERES
El pasado 22 de enero, Unilever Andina Ecuador inauguró su Centro Nacional de Distribución y la cámara de frío ampliado, en la vía a Daule.
juLISSA vILLANUEVA Redacción Guayaquil / LÍDERES
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redaccion@revistalideres.ec
l sector empresarial que opera en Ecuador observa al 2013 como un año de oportunidades para invertir en mejoras de eficiencia y productividad. Muestra de aquello es la inversión de USD 22 millones que realizó Unilever Andina Ecuador para incrementar la producción de helados Pingüino y cuya inauguración de sus nuevos equipos se realizó en enero. La optimización en procesos de calidad, maquinaria y equipos, además de certificaciones de calidad, marca la tendencia este año, según Carlos Loaiza, socio de PwC Asesores Empresariales. Otro caso es el plan estratégico de inversiones que aplica Mexichem Ecuador, en la planta de Plastigama, ubicada en Durán (Guayas). Allí se ejecuta un presupuesto de USD 18 millones para este año, dirigidos a la dotación de tecnología para continuar con el plan de robotizar procesos, iniciado cuatro años atrás, según explica Carlos Alaña, director Comercial de Plastigama. El año pasado, la inversión fue de USD 12 millones. Este año, por ejemplo, la empresa va a incursionar en la línea de soplado, que consiste en fabricar tanques de mayor tecnología. Además, se destinará una parte de recursos en las tareas de seguridad industrial con la colocación de soportes para aquellos obreros que deben maniobrar en la altura.
Las empresas apuestan por mejorar sus niveles de productividad. El elevado consumo promueve la construcción de más centros comerciales. Las pymes quieren ganar mercado.
Las perspectivas El sector minero. “El Austro será un receptor de importantes inversiones que esperamos se concreten en el corto plazo, ya que el futuro minero del Ecuador sustituirá la actual dependencia del petróleo”, dice Carlos Loaiza de PwC. Las aseguradoras. Según la publicación Análisis Semanal (nro. 7, del 20 de febrero), en el 2013 el mercado tenderá a la consolidación.“Este año habrá cambios importantes: la legislación para el sector asegurador se ha vuelto más exigente, y las aseguradoras deberán fortalecer su situación patrimonial”.
Actualmente, en Plastigama se producen tanques económicos, cuyo proceso toma cerca de 45 minutos para dar forma a uno de estos productos. Con la tecnología y maquinarias importadas desde Estados Unidos y Europa, el mismo proceso tomará seis minutos para darle forma a un tanque. A nivel general, en los países latinoamericanos, la estabilidad económica que no existe ahora en Europa y Estados Unidos ha permitido concentrar en esta región las inversiones. Y la alta demanda de vivienda permite inyectar las operaciones de industrias afines. En Ecuador, solo la demanda de tuberías para alcantarillado creció 12% el año pasado y se mantendrá para el actual, agregó Alaña. Para el consultor Carlos Loaiza, otro tema destacable es que el consumo de los hogares sigue creciendo y, por lo tanto, ha diversificado mucho la economía. Por ello se prevén inversiones en términos de infraestructura, maquinaria y equipos. Para muestra, los centros comerciales siguen expandiéndose a lo largo del país, como un medidor del consumo. Inmobiliaria Terrabienes, que tiene más de 35 años de experiencia en el negocio inmobiliario, entra este año a la creación de centros comerciales bajo el esquema de concesiones. El primero estará a finales del 2013, se llamará Oasis, estará ubicado en la nueva zona de desarrollo de Guayaquil (autopista Terminal Terrestre-Pascuales) y costará USD 5,5 millones. Atenderá a 17 000 familias que
habitarán en las nuevas urbanizaciones dentro del programa municipal Mucho Lote 2, destacó Nicolás Ortega, gerente de proyectos de Terrabienes. La situación financiera del país, fortalecida después de la dolarización (2000), da unas condiciones acertadas para invertir en el segmento de la construcción, agregó Ortega. Por ello, la meta de esta empresa es construir 25 centros comerciales en los próximos 10 años. El segmento alimenticio también está impulsado por el aumento del consumo. Una muestra de ello es Industrias Lácteas Toni, que tiene la necesidad de operar en una planta industrial más grande. Por eso, invierte USD 42 millones en la nueva planta que funcionará en una superficie de 170 000 m2 en la vía Perimetral de Guayaquil, comparado con los 22 000 m2 que tienen en la vía a Daule. Con la nueva infraestructura, la empresa tendrá facilidades para procesar 33 000 litros diarios de leche, explicó Francisco Alarcón, presidente de Tonicorp. Otro ejemplo de inyección de recursos es la Panadería California, que destinará sus inversiones para reforzar la marca, con medio millón de dólares en la contratación de estudios para conocer qué preferencias han cambiado en el consumidor, indicó Franklin Guerra, gerente Financiero. Además, preparan un plan de expansión. Así, de 42 locales existentes en Guayas, esperan abrir ocho en la provincia. Cada local representa una inversión de unos USD 70 000.
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2 Inversiones previstas
Archivo LÍDERES
Archivo LÍDERES
En Plastigama se ejecuta un presupuesto de USD 18 millones para este año. Corporación Favorita anuncia la construcción de 10 nuevos locales este año.
El consumidor local y la exportación atraen La Fabril y Corporación Favorita planifican más inversiones para atender a un mercado que crece en todo el país
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n las agendas empresariales del 2013, el incremento del poder adquisitivo de las personas y particularmente de una clase media que crece en el país, motiva a las empresas a ampliar sus inversiones en este año. Corporación Favorita, por ejemplo, tiene previsto invertir USD 30 millones, en promedio; recursos que se destinarán a la construcción de nuevos locales. “Tenemos previsto ente ocho y 10 locales nuevos este año, remodelar otros tres y
la ampliación áreas de parqueo en dos centros comerciales importantes”, señala un alto ejecutivo de la firma. Asimismo, se prevé la creación de unas 500 plazas de empleo adicionales en el 2013. Otro ejemplo de inversiones es La Fabril. Esta firma maneja un presupuesto de USD 30 millones. Uno de sus proyectos es la ampliación de las plantas de fraccionamiento, hidrogenación e interestificación de aceite de palmiste por un valor de USD 20 millones para atender el mercado de exportación. En el mercado local, la firma aspira consolidar la línea de Hogar y Cuidado Personal (HCP) en sus segmentos de jabones de tocador, desinfectantes, detergentes en polvo y su nueva línea de cuidado capilar. A la fecha, los productos de HCP representan el 18% de las
ventas de la empresa y contribuyen con más del 40% del margen. En el ámbito automotor, las inversiones también se consolidan. General Motors OBB del Ecuador inauguró la tercera fase de la ampliación y modernización de su planta de pintura. Esta obra requirió 10 años de diseño y planeación hasta su inauguración en enero del 2013. El proyecto alcanzó una inversión de USD 32 millones. En la Sierra Centro también se activó la inversión. Allí se instaló la ensambladora denominada Ciudad del Auto (Ciauto), cuyo objetivo principal es la fabricación de los vehículos de la gigantesca empresa china Great Wall. La inversión inicial fue de USD 25 millones, con una proyección de 50 millones en los próximos cinco años.
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3 Mercados externos
Xavier Caivinagua / LÍDERES
Bernal Hats, con sede en Cuenca, elabora y exporta sombreros de paja toquilla hacia EE.UU., Alemania, Inglaterra y otros 15 países.
PEDRO MALDONADO O. Redacción Quito / LÍDERES
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pmaldonado@revistalideres.ec
on la crisis vigente en Europa y un mercado estadounidense en proceso de recuperación, este año los exportadores ecuatorianos tienen puestos sus ojos en mercados como el asiático. Por lo menos ese es el caso de dos sectores: la paja toquilla y el chocolate fino. Hugo Bernal, gerente y fundador de Bernal Hats, cuenta que con la declaratoria del tejido tradicional de paja toquilla como patrimonio intangible de la humanidad (por parte de la Unesco, en diciembre del año pasado), las empresas que elaboran sombreros de paja toquilla esperan repercusiones favorables. Según Bernal, con el reconocimiento no solo se espera que se comercialicen más sombreros en los mercados internacionales, sino que se reconozca al sombrero ecuatoriano y a toda la cadena de elaboración. “Esperamos que esto genere un impacto en lo comercial y en la imagen del Ecuador”. En la actualidad, la firma Bernal Hats llega a Europa y EE.UU. principalmente. También tiene presencia en Oceanía, pero el desafío es llegar directamente a los mercados asiáticos. Para cumplir el objetivo, Bernal sostiene que mantendrán la fórmula empleada hasta el momento: evolucionar los diseños manteniendo la calidad. La firma cuencana viene creciendo
Un análisis de Fedexpor sostiene que las exportaciones no petroleras crecerán un 9%. Hay temor frente al futuro de la Atpdea y sobre el acuerdo comercial con Europa.
“SI NOS ADHERIMOS AL MERCOSUR PERDEREMOS SOBERANÍA EN COMERCIO EXTERIOR. LOS ACUERDOS CON OTROS BLOQUES QUEDARÁN BORRADOS”. FELIPE RIBADENEIR A, FEDEXPOR
a un ritmo que oscila entre un 3% y 4% anual. Pero este año, la proyección es incrementar el negocio un 20%. El chocolate fino ecuatoriano también mira con buenos ojos el 2013. Una de las firmas del sector, SKS Farms, con su marca Pacari, afina sus estrategias para crecer en Asia. Santiago Peralta, representante de SKS Farms, explica que para llegar con más fuerza al mercado asiático la empresa cuenta con los más de 30 premios que la marca Pacari recibió el año pasado. “Esos reconocimientos que nos entregaron en Nueva York, París, Londres, Los Ángeles y otras ciudades siempre tienen una consecuencia: crecer”. Al igual que Bernal piensa que la declaración de la Unesco beneficiará a todos los toquilleros, Peralta cree que estos galardones que recibió Pacari ayudarán a todo el sector productor de chocolate fino ecuatoriano. “Eso es un beneficio y un golpe de imagen para todo el país”, sostiene y repite con frecuencia Peralta. ¿Y los mercados de Europa y EE.UU.? Peralta asegura que en el primero no existen signos de recuperación, en especial en España y Portugal. “Por eso no creo que tengamos crecimiento en ese mercado durante este año”. En EE.UU., en cambio, hay una economía que se ha estabilizado, lo que puede traer cifras positivas para SKS Farms. Desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) también existe optimismo. Un análisis sobre
las perspectivas para el 2013 señala que para las exportaciones no petroleras se estima que su crecimiento podría llegar a 9%. Esto basado en una recuperación del volumen de ventas y un repunte en los precios de los mismos, superando los USD 11 000 millones. En un escenario más conservador, añade la publicación de Fedexpor, la cifra de crecimiento podría ser menor (alrededor del 4% o 5%), esto al considerar que se mantiene la ligera tendencia de precios a la baja registrada en los últimos meses de 2012 para gran parte de los productos de exportación. Pero el gremio también está a la expectativa con la expiración de las preferencias de la Atpdea en los EE.UU. y las bajas probabilidades de que estas sean renovadas. A lo anterior se suma el Acuerdo Comercial para el Desarrollo con la Unión Europea, el principal destino de las exportaciones no petroleras ecuatorianas, y cuyas preferencias en torno al SGP+ vencen a finales de 2014. No obstante, Felipe Ribadeneira, titular de Fedexpor, cree que en el 2013 sí existen oportunidades. Los precios altos de las materias primas y el crecimiento previsto para América Latina, que bordea el 4% según los organismos internacionales, dejan ver que este año existen oportunidades de negocios para el sector exportador ecuatoriano. Ribadeneira menciona productos como las artesanías y los concentrados de frutas, como los de mayor potencial en los mercados extranjeros.
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4 Pymes en el mercado bursátil
Archivo / LÍDERES
La empresa Labiza produce arroz precocido en diversas variedades para el mercado nacional. Participa en el mercado de valores desde el 2012.
mónica orozco Redacción Quito / LÍDERES
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ara las pequeñas y medianas empresas, el mercado de valores es, por ahora, es una fuente de financiamiento complementaria al sistema bancario. Según tres casas de valores consultadas, aunque hay cada vez más participantes, todavía es un segmento por desarrollar. En el 2012, las pymes sacaron al mercado de valores papeles de deuda (titularizaciones y obligaciones) y acciones por USD 114 millones, esto es un 23% del total emitido por el sector privado durante ese año (USD 498 millones). Aún así, la participación de este segmento en la bolsa ha crecido. Lo ofertado el año pasado por este segmento fue un 8% más que en el 2011, cuando alcanzó USD 105 millones. De igual modo, en los dos primeros meses del presente año, este segmento ya ha participado con USD 32,1 millones, que constituye un 25% del total de títulos. Estas empresas obtienen en la bolsa recursos frescos para capital de trabajo o para reestructurar sus deudas; es decir, sustituir créditos de corto plazo por deudas a más largo plazo, lo cual les permite mejorar su flujo de caja. Una de ellas es Labiza, que produce y vende arroz blanco y precocido (con vegetales y carnes). La firma tenía experiencia de financiamiento con bancos y la Corporación Financiera Nacional, que
43 empresas pequeñas y medianas emitieron títulos por USD 114 millones el año pasado, un 23% más que en el 2011. En lo que va de este año ya ha emitido USD 32,1 millones.
Las pymes en la bolsa Millones de USD, emisiones ene-feb/2013 5
Corsam Grifine S.A.
3
Metain S.A.
3 2
Importadora Regalado Ryc
1 12
Plastlit Jaroma Eurofish
1,1 5 Fuente: Bolsa de Valores de Quito
realizan un monitoreo constante de sus cuentas y le exigen presentar balances e informes sobre su situación financiera. Esta experiencia y la necesidad de contar con recursos a más largo plazo animó a los directivos de la empresa a participar en el mercado de valores el año pasado, con una emisión de USD 1 millón. Los papeles fueron colocados en apenas un mes y los recursos se destinaron: 50% para capital de trabajo y el resto para reestructurar deudas con los bancos. Gracias a ello, la empresa pudo pagar obligaciones que tenía con entidades financieras con plazos de entre seis meses y un año, lo cual le había restado liquidez. Ahora tiene una deuda a cuatro años plazo con inversionistas en la bolsa. “Este financiamiento permite reorganizarnos y tener un crecimiento más planificado y controlado”, explica Hugo Poveda, gerente General de Labiza. La empresa tiene proyecciones de exportar a Colombia este año. Poveda señala que según los resultados de estas ventas se podría pensar en nuevas emisiones en la Bolsa de Valores. Patricio Peña, director de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ), explicó días atrás que el mercado de valores cuenta con nuevos actores, especialmente pequeños y medianos. Según datos de la BVQ, en el 2012 43 emisores fueron pequeñas y medianas empresas como Agrícola del Monte (sector comercial), Dolmen (industrial), Nederagro (agrícola), entre otras.
Esto representó el 44% del total de emisores privados de ese año (97). En tanto, en el 2011 se registraron 31 emisores del segmento pyme. Ulises Alvear, presidente ejecutivo de Metrovalores, cree que el 2013 será un año atractivo para la participación de las pymes en la bolsa, debido a las proyecciones de crecimiento de la economía. Esta casa de valores trabaja actualmente con varias empresas pequeñas y medianas de los segmentos industrial, consumo y servicios para nuevas colocaciones en la bolsa, pero evitó mencionar nombres hasta que los títulos estén inscritos en la Bolsa de Valores de Quito. El experto estima que este año el consumo de los hogares ecuatorianos será similar al del año pasado, así como el gasto público, lo cual hace prever un año de crecimiento para todos los segmentos empresariales, incluidas las pymes. Para Katiuska Viteri, gerente de Plus Valores, aunque ha crecido la participación de las empresas, es un mercado que hay que explotar. “Todavía es un mercado pequeño, pero creo que las pymes tienen una oportunidad interesante en el mercado de valores, pero implica un trabajo de capacitar a las pymes y a los inversionistas”, explica. La experta señala que en lo que va de este año Plus Valores negociará papeles de dos nuevas pymes, pero a través de Revni (ver siguiente página), otra opción que ofrece el mercado de valores. Explicó que los montos serán pequeños.
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5 Pymes en el mercado bursátil Participación de las pymes en el Revni y en el mercado de valores Grandes
PYMES
Montos emitidos en Revni 2011 65% USD 29 millones
Montos emitidos en Revni en el 2012 35% USD 15,34 millones
USD 44,34 millones total emitido
Total 19 empresas
20% USD 10,1 millones
USD 50 millones total emitido
Empresas participantes en Revni 2011 42% 8 empresas
80% USD 39,9 millones
58% 11 empresas
Total 16 empresas
77% USD 384,4 millones
23% USD 113,9 millones
USD 498,3 millones total emitido
Empresas participantes en Revni 2012 31% 5 empresas
Montos en mercado de valores / 2012
69% 11 empresas
Participantes en mercado de valores / 2012 56% 54 empresas
44% 43 empresas
Total 97 empresas (solo sector privado) Fuente: Bolsa de Valores de Quito
L
a Bolsa de Valores exige a las empresas contar con ciertos parámetros para su participación, como manejo ordenado de cuentas, balances, fortaleza patrimonial, estudios financieros, etc. El costo y tiempo que implica cumplir con estas características puede dificultar la participación de las firmas más pequeñas. Por ello, a la bolsa, por lo general, llegan las empresas más desarrolladas, explica Ramiro Crespo, de Analytica Securities. No obstante, el mercado de
El Revni permite a las firmas participar en la bolsa, por una sola vez, sin cumplir todos los requisitos
valores ofrece una opción más sencilla para empresas que quieren empezar en la bolsa: el Registro Especial para Valores No Inscritos (Revni). Crespo explica que este mecanismo permite a las empresas participar en la bolsa, por una sola vez, sin cumplir todos los requisitos como la calificación de riesgo, por ejemplo. Ello reduce costos y agilita el proceso. “La colocación está respaldada por una casa de valores, lo cual garantiza la inversión”. Algunas casas de valores asesoran a las empresas para que puedan desarrollar fideicomisos de garantía (fondos), para cumplir con sus obligaciones y así brindar mayores garantías para la inversión. Así lo explica Katiuska Viteri, gerente de Plus Valores. Señala que el Revni es un proceso de “aclimatación”
o preparación previo a la entrada en el mercado de valores formal. Por ello, este mecanismo resulta interesante para las pequeñas y medianas empresas. “El Revni permite a las empresas organizarse de mejor manera, que tengan información adecuada, que presenten información regularmente y estén fortalecidas patrimonialmente”, comenta Viteri. Viteri acota que el Revni es apetecido por inversionistas individuales o personas naturales, más que por empresas o entidades públicas, debido a que aún es un mercado por desarrollar. Insistió en que se debe trabajar en capacitación de las pymes y de los inversionistas. Durante el 2012, las pymes emitieron a través de Revni USD 10,1 millones, menos que en el 2011 (USD 15,3 millones).
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5 Inclusión laboral
Mario Egas / LÍDERES
En la empresa textil Xteam se confecciona ropa interior así como conjuntos deportivos. Está ubicada en el norte de Quito.
Leonardo Gómez Redacción Quito / LÍDERES
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redaccion@revistalideres.ec
l comercio y la industria manufacturera son las actividades económicas donde se mantiene una participación representativa de la población económicamente activa (PEA) y son, por tanto, los sectores que más oportunidades de inserción laboral generan, según el Ministerio de Industrias y Productividad (Mipro). Esta información se respalda en el Censo Nacional Económico, realizado en el 2010 y presentado un año después por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Ese año se registró, según el sondeo, un total de 266 841 personas dentro de la industria manufacturera y 610 042 dedicadas al comercio tanto al por mayor, como al por menor. Sectores como el turismo, la hotelería y los servicios de comida son, para el especialista en planificación de proyectos turísticos, Darío Espinosa, uno de los sectores en donde siempre habrá iniciativas privadas que permitan la inserción laboral. Esto, respaldado por una tendencia de rescate de lo propio. Espinosa añade que en los últimos cinco años se ha impulsado el turismo local desde la iniciativa pública y privada. “Con esto se impulsan los comercios locales y se generan ingresos para el país, la oportunidad hace que la gente se vuelva creativa y se anime a organizarse e iniciar sus propios negocios, microempresas o
Según el Banco Central, en el 2012, el 47,5% de la población económicamente activa trabaja en el sector formal; el 48,1%, en el informal, y un 2,8% en el sector doméstico.
Población Económicamente Activa (PEA) En millones de personas 2008
6,3
2009
6,5
2010
6,4
2011
6,3
2012
6,4 Fuente: INEC
proyectos turísticos. Incluso la gastronomía ecuatoriana ha ganado terreno”, asegura Espinosa. Con esta apreciación concuerda el director nacional de la Facultad de Turismo y Hospitalidad de la UDLA, Carlos Gallardo, quien asegura que la gastronomía ecuatoriana está ganando terreno y ese es un factor que puede posicionar al país en su comida como se logró en Colombia, Perú y Brasil. En esos países la culinaria local se promueve como parte de sus atractivos nacionales y de esa forma fomenta el emprendimiento. “El rescate de la gastronomía ecuatoriana es un tema que lleva una década, bien aprovechada reactiva el turismo, lo potencia y genera nuevas iniciativas para generar más trabajo”, comenta. 153 228 personas trabajaron en el 2010 en actividades de hotelería y restaurantes. Otro de los sectores que favorecerá la inserción laboral es el de la construcción. Así lo explica Eduardo Dousdebés, secretario de Desarrollo Productivo del Municipio de Quito, quien señala que en este sector cada millón de dólares de inversión genera un promedio de 30 plazas de trabajo y este año ya se recibieron en la capital propuestas de inversión por USD 600 millones que se distribuirán en los próximos tres años. “Eso significa al menos 200 millones anuales de inversión en sector inmobiliario, lo que representa cerca de 7000 nuevas plazas de trabajo”, explica el funcionario municipal.
Prueba de este crecimiento fue la construcción del nuevo aeropuerto de Tababela, en donde se generaron 2 500 nuevos empleos en el área de logística y en el área de servicios aeroportuarios. Además, una vez terminada esta obra se recibieron cuatro proyectos hoteleros por USD 80 millones de inversión. “Eso generará 950 empleos anuales en su etapa de construcción”, dice. De acuerdo con cifras del Banco Central, en el 2012, el 47,5% de la población económicamente activa trabaja en el sector formal; el 48,1%, en el informal, y un 2,8% en el sector doméstico. Para Roberto Estrada, socio de la firma Deloitte, la inserción laboral continúa en el país por dos factores: el primero relacionado al trabajador, quien busca encontrar coincidencias entre los intereses personales y las oportunidades que puede brindar una organización; el segundo, opina “es que la oferta de mano de obra aun es superior a la demanda”. Según este experto, el sector público se perfilan como un área de gran acogida para la inserción laboral para los profesionales, a través de sus distintas empresas e instituciones. Mientras que en el sector privado el crecimiento principal estará en negocios de retail que continúan con su expansión, telecomunicaciones, construcción y empresas de la era digital. “Estos sectores gozan en la actualidad de un crecimiento sostenido y se ven en la necesidad de requerir regularmente más personal para expandirse”, asegura.
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5 Inclusión laboral La tercera mejor compañía de desarrollo de aplicaciones para Android viene a Ecuador a explicar la importancia de esta tecnología y a incorporarla en el país First Prize Winner by AT&T’s Power Your Future contest at Consumer Electronic Show (CES) 2012 for App “People Power”
Según el Global Entrepreneurship Monitor, Ecuador es el séptimo país más emprendedor del mundo
Tasa de desempleo En porcentajes 2008 7,3 2009 7,9 2010
6,1
2011 5 2012
5 Fuente: Banco Central del Ecuador
‘C
uando el empleo escasea, las personas nos volvemos creativas”, explica Vinicio Ramos, especialista en Gestión del Emprendimiento. Es por eso -explica-, que desde el 2008 comenzó a cobrar fuerza una tendencia por crear iniciativas propias, añade Ramos. “Las oportunidades de abrir un negocio propio son más, hay créditos a los que se puede aplicar en el sector público y privado. Las personas están buscando ser sus propios jefes y crear sus propias fuentes de empleo”, asegura. Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), el Ecuador es el séptimo país más emprendedor del mundo. Las tendencias principales de los emprendimientos en el país son los alimentos, en un 40%, seguido del software bancario y de videojuego, en un 15%, y el bioturismo, en un 13%. La actividad tiene más acogida en Pichincha, Guayas, Chimborazo y Manabí. El director de EmprendEcuador, Andrés Zurita, señala que las personas entre los 28 hasta los 65 años son las que más emprenden. Ellos tienen una educación de tercer o cuarto nivel. Algunas entidades que apoyan el emprendimiento en el país son EmprendeEcuador, InnovaEcuador, CreEcuador, el programa Fondo Concursable El Cucayo, de la Secretaría del Migrante...
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SHAIL SINHASANE
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Founder, CEO MOBISOFT INFOTECH
EXPOSITOR INTERNACIONAL
EDUARDO VÉLEZ
M.B.A./ Director General BEEMARKETING
EXPOSITOR NACIONAL
Seminario de UN día
Fechas a escoger: lunes 1, martes 2 ó miércoles 3 de abril, 2013 Horario: 9H00 a 13H00 (INCLUYE COFFEE BREAK) Lugar: Hotel Quito, González Suárez N27-142 Se entregarán certificados de asistencia TEMARIO - ¿Qué es una aplicación móvil y para qué sirve? - Tecnologías que contienen las aplicaciones móviles (GPS y Geocerca). - Situación actual del mercado de smarthphones y aplicaciones en Ecuador y el mundo - ¿Qué diferencias existen entre la aplicación móvil y un website para aplicaciones móviles? - ¿Qué relación existe entre el marketing personalizado y la aplicación móvil? - ¿Qué parámetros de rastreo debemos considerar para una aplicación móvil vs un website para aplicación móvil? - Desafíos que debemos considerar para la implementación de la campaña de mercadeo de una aplicación móvil - 10 estrategias fundamentales para considerar en la implementación de nuestra campaña de aplicaciones - Estado del mercado mundial de aplicaciones móviles: tendencias y crecimiento - Casos prácticos a nivel mundial sobre experiencias en el desarrollo de aplicaciones móviles y la reacción en el mercado de consumidores y usuarios de servicios
Valor de la Inversión: $120 + IVA
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Informes: beeMarketing Dirección: Veintimilla 1106 y Amazonas Edif. Amazonas Of. 601 Tlfs: (02)2523555 - 2524619 Email: asistencia@beemarketing.com.ec
AUSPICIANTES OFICIALES:
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Líderes / Lunes 25 de marzo del 2013
6 Cursos para gerentes
Julio Estrella / LÍDERES
Fernando Moncayo imparte clases en una de las aulas de IDE Business School, ubicadas en el norte de Quito. Las sesiones de estudio se inician a partir
sebastián angulo Redacción Quito / LÍDERES
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sangulo@elcomercio.com
l mundo gerencial cada día es más exigente. Ahora, el arquetipo de ejecutivo que requieren las compañías plantea más destrezas, aptitudes y requisitos. A la capacidad de liderazgo, que debe estar implícita en un CEO (Chief Executive Officer, por sus siglas en inglés), se suman nuevas cualidades, como las de estar a la vanguardia en las nuevas tecnologías de la información, conocer sobre responsabilidad social y ambiental y, en algunos casos, practicar con regularidad algún deporte; si es extremo, mejor. Pero hay un factor clave que siempre debe estar presente en la vida del líder empresarial: la constante preparación y actualización académica. En Ecuador, las escuelas de negocios experimentaron un crecimiento durante la década pasada. Pero en los noventa, universidades privadas ya comenzaban a ofertar programas académicos relacionados con el mundo de los negocios. La escuela de negocios de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) inició sus operaciones en 1993. Hasta ahora lo ha hecho con el nombre de Escuela de empresas. Desde esa época, en su programa de formación de directivos han pasado cerca de 500 alumnos. El costo del programa, a tiempo parcial y con una duración de dos años, es de USD 18 000. El promedio de edad
“El simulacro de situaciones reales, que ocurren en las empresas, es una metodología que aplican las escuelas de negocios y de mayores resultados”, señala José Aulestia, del IDE.
El mercado educativo Algunos costos. En el caso del IDE un MBA puede costar entre USD 19 000, y en el caso del EMBA 26 000. La oferta. La ESPAE Graduate School of Management, de la Escuela Politécnica del Litoral (Espol), cuenta con dos programas, uno estándar y otro ejecutivo. El precio del primero alcanza los USD 11 800 y del segundo, 14 900. Los servicios. En la Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UEES) de Guayaquil, el MBA tiene un precio de USD 12 200. La entidad también ofrece la modalidad a distancia.
de sus estudiantes es de 26 años y allí les exigen, al menos, 3 años de experiencia. El IDE Business School también inició sus operaciones académicas desde 1993. Este centro de estudios se especializa en ofrecer programas de educación ejecutiva para empresarios. El IDE Business School, que cuenta con sedes en Quito y Guayaquil, actualmente ofrece dos programas: MBA tradicional y el Executive MBA (EMBA). El primero está orientado a jóvenes profesionales con un mínimo de dos años de experiencia laboral. El promedio de edad de los estudiantes es de 25 y 26 años. Mientras que el EMBA se dirige a ejecutivos con al menos cinco años de experiencia en puestos directivos y la edad promedio está entre los 30 y 40 años. José Aulestia, profesor de Dirección Comercial de este centro educativo, comenta que los MBA siguen siendo los programas con mayor demanda por parte de ejecutivos y gerentes. Actualmente, el IDE tiene 45 alumnos en Guayaquil y unos 65 en Quito. En el proceso de selección, los candidatos deben aprobar el examen GMAT (Graduate Management Admission Test) y una prueba interna. Además, los candidatos deben pasar por una entrevista personal y demostrar los conocimientos de su currículum. Otro requisito solicitado es saber redactar ensayos relacionados con su experiencia y con el liderazgo. Aulestia señala que una de las tendencias actuales es que la mujer está comen-
zado a ingresar con mayor fuerza en las escuelas de negocios. En el caso del IDE, un 34% son mujeres. María José Bustamante, directora General de Aden Business School , coincide con Aulestia y afirma que los MBA son los programas con mayor demanda en el mundo empresarial. En este centro educativo se inscriben anualmente 40 alumnos, aproximadamente. Bustamante explica este hecho debido a que este programa de estudios “ofrece una formación integral para las personas que están al mando de una compañía; el MBA les permite aportar con soluciones prácticas a las necesidades que tiene una empresa o negocio”. Para Bustamante, una de las novedades en el mercado de las escuelas de negocio es que personas vinculadas al sector público también comienzan a buscar capacitación en el ámbito de los negocios. Ella explica que una de las razones es la política de la meritocracia y el valor que le dan a los títulos de tercer y cuarto nivel en las entidades gubernamentales. Mientras que Verónica Baldeón, directora de la Asociación Civil del Instituto Tecnológico de Monterrey Oficina Quito, afirma que los programas de realización de proyectos y planificación estratégica son las tendencias actuales, en cuanto a cursos cortos. En estos módulos los estudiantes aprenden cómo realizar sus proyectos, tanto para el sector privado como público.
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2 Cursos para gerentes
Pavel calahorrano / LÍDERES
Estudiantes del MBA de ADEN Business School, durante una clase.
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unque no existe un estudio que determine cuáles son las universidades más buscadas por gerentes y ejecutivos ecuatorianos en el exterior, José Aulestia, profesor de Dirección Comercial de IDE Business School, considera que muchos de los profesionales ecuatorianos escogen las universidades latinoamericanas por motivos de costos y de cercanía con Ecuador. Por ejemplo, entre las más demandadas están el Incae de Costa Rica; las
Realizar un MBA en una escuela de negocios de Europa o EE.UU. puede costar entre USD 40 y 150 mil.
Julio Estrella / LÍDERES
Un grupo de alumnos del IDE Business School participa en la clase. universidades Adolfo Ibáñez y Católica de Chile; Uniandes de Colombia; el IAE Business School y la Universidad de Palermo de Argentina; la Escuela de Administración de Negocios (ESAN), de Perú; el Tecnológico de Monterrey; entre otros. Algunos profesionales y ejecutivos del país que cuentan con los medios económicos necesarios escogen las universidades de los EE.UU. para continuar su formación de cuarto nivel. La elección es básicamente por el reconocimiento y el prestigio que tienen las instituciones de EE.UU. a escala mundial. Dentro de las más buscadas están instituciones de primer nivel, como Columbia University Business School, Harvard Business School, University of Pennsylvania, Wharton
School, University of Chicago Booth School of Business, Yale School of Management, Stanford University Graduate School of Business, entre otras. Todos los años, publicaciones internacionales como The Economist, The Wall Street Journal o Financial Times realizan los rankings de las mejores escuelas para cursar MBA. El último, el del rotativo británico Financial Times, señala que dominan las instituciones estadounidenses, inglesas y españolas. José de Jesús Hernández, instructor del Tecnológico de Monterrey en Quito, sostiene que actualmente ejecutivos ecuatorianos viajan más a estudiar al exterior debido a los créditos y becas que otorga el Gobierno ecuatoriano. Otra alternativa es que las empresas privadas financien los programas a sus gerentes.
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7 Iniciativas verdes
Enrique Pesantes / LÍDERES
La planta de Intercia se encuentra ubicada en la vía Durán-Tambo. Las instalaciones fueron inauguradas en agosto del año pasado.
THALÍE PONCE Redacción Guayaquil / LÍDERES
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thaliep@revisltalideres.ec
esde hace unos cinco años, en Ecuador empezó la tendencia que se sigue a escala mundial: la de una producción ‘verde’ o sostenible. Es la opinión de José Javier Guarderas, gerente general de Sambito, una firma ecuatoriana que ofrece asesoría y otros servicios de índole socioambiental. A esto se suma que, según datos de la Corpei, en el país un 20% de las grandes empresas está sumando a sus negocios el cuidado por el medioambiente. Las empresas son de todos los sectores: industrial, alimentos, reciclaje, entre otras. Una de estas es La Fabril, que apuesta por la huella de carbono neutro. Desde el año pasado, esta empresa incluyó un nuevo dato en las etiquetas de sus productos. De esta manera, la información nutricional, la fecha de caducidad y el precio no serán lo único que importe a la hora de chequearla. Más peso tiene el sello que detalla cuánto dióxido de carbono generó antes de llegar a la percha. La huella de carbono es un indicador de ecoeficiencia que permite calcular las emisiones de CO2 que se originan directa e indirectamente por una actividad. La quema de combustibles fósiles, el impacto de la agricultura, el uso de químicos y la deforestación son algunos factores que marcan las cadenas de producción. Y en los últimos 50 años también han
Según datos de la Corpei, en el Ecuador un 20% de las grandes empresas está sumando a sus negocios el cuidado por el medioambiente. Es una tendencia global.
Ser ‘verde’ en el agro Los cultivos. En el país, una firma que aplica la sostenibilidad es la suiza Syngenta. Lo hace en sus plantas de producción y cultivos de banano, flores, papa, caña de azúcar, cacao, arroz y maíz; con procesos de acuerdo con las necesidades de cada agricultor. El ahorro. Syngenta ha logrado reducir en un 14% el consumo de agua en cultivos de papa y en un 60% la pérdida de suelo por malos manejos. En los cultivos de caña y banano, se ha logrado un ahorro de cantidades de agua utilizadas de hasta el 40%. Esto, gracias a la aplicación de procesos sostenibles.
acelerado el cambio climático. Como evidencias, en el 2007 la Convención del Cambio Climático de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza), sacó algunas conclusiones: Si no se toman correctivos ahora, para el año 2100 se prevé que la temperatura suba entre 1,8 y 4ºC, acelerando la extinción de entre 20 y 30% de las especies vegetales y animales. El protocolo de Kioto, de las Naciones Unidas, planteó una solución: bajar las emisiones de seis gases que provocan el efecto invernadero en al menos un 5%, en comparación con 1990. Esto hasta el año pasado. La industria es, sin duda, un actor central en este proceso. En el país ya se están dando pequeños pasos para medir las emisiones de dióxido de carbono en grandes empresas. Por ahora las iniciativas son voluntarias, pero a corto plazo se avizoran como obligatorias. En agosto del año pasado, la ex ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, dio un aviso durante una reunión con empresarios en Guayaquil. “Quizás en unos ocho años les van a pedir que su producto diga, para ingresar a un mercado, cuántas emisiones de carbono ha generado”. Inés Manzano, especialista en Derecho Ambiental, explica que desde julio del 2010 el INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización) aceptó la norma ISO 14 064 I, II, y II para verificación, validación y determinación de la huella de carbono. “Todavía son de carácter
voluntario, pero es un avance”. Otras iniciativas empresariales incluyen la reducción del uso de recursos como el agua y la energía. Por ejemplo, la firma de reciclaje Intercia obtuvo en agosto del año pasado la certificación Punto Verde de parte del Ministerio de Ambiente. Esta suerte de sello verde fue otorgado por el proceso de lavado de plástico a través de una planta de tratamiento de agua que permitió ahorrar el 43% del consumo de este recurso. Además, en octubre del 2012, la firma realizó la apertura de una planta para el reciclaje de equipos electrónicos. En el sitio, se realiza el desensamblaje primario de las piezas, que luego son exportadas a la empresa Global Electric Electronic Procesing (Canadá), para su disposición final. “Estamos considerando la posibilidad de realizar a largo plazo el ‘refurmishment’ de aparatos, utilizando las piezas útiles de ciertos equipos para crear nuevos que puedan ser vendidos a bajos precios”, afirma Xavier Ycaza, gerente general de Intercia. Por otro lado, desde octubre Intercia agregará otro proceso verde: las hojuelas del plástico PET serán reprocesadas para crear nueva materia prima. Otra firma que sigue la tendencia de sostenibilidad es Cervecería Nacional. En diciembre pasado obtuvo la certificación Punto Verde por, entre otros factores, la reducción del 22% del uso de combustible en sus procesos, lo que significó un ahorro de unos USD 3,4 millones.
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8 Calendario de ferias 26 ferias y citas de interés que se cumplirán este año a escala internacional Para este 2013, las firmas ecuatorianas mantienen expectativa por ferias internacionales en Dubai, Seúl, Sao Paulo, Estambul... Estos nuevos mercados son los que el Instituto Nacional de Promoción de las Exportaciones, ProEcuador, destaca para la oferta alimenticia, de artesanías, chocolates y del sector textil elaborada en Ecuador.
Feria
Fecha
Temática
Ciudad
SCAA CHFA Expo West Expocomer Goyang International Flower Foundation SIAL APAS Sweet and snacks PMLA – Amsterdam Salón de Chocolate – Sao Paulo Beckman’s Handcrafted Show Chicago Colombia Moda Rueda de Negocios Chile – Ecuador Formex New York International Gift Show Expo Alimentaria FruitLogistic Hong Kong GIDA (Wordl Food Istambul) Flower Expo Moscú Fine Food Australia Exhibition World Food Moscow Anuga Festival de Chocolate Feria Internacional Vitacura EuroChocolate Superminas 2013 - FoodShow (Amis) Barcelona Seafood
10 al 14 de abril 13 y 14 de abril 17 al 20 de abril 27 de abril al 12 de mayo 30 de abril al 2 mayo 6 al 9 de mayo 21 al 23 de mayo 28 al 29 de mayo Junio 18 al 23 de julio 23 al 25 de julio 7 de agosto 15 al 18 de agosto 17 al 21 de agosto 24 al 26 de septiembre 4 al 6 de septiembre 5 al 8 de septiembre 9 al 11 de septiembre 9 al 12 de septiembre 16 al 19 de septiembre 5 al 9 de octubre 11 al 13 de octubre octubre 18 al 27 de octubre 22 al 24 de octubre 22 al 24 de octubre
Café y elaborados Alimentos procesados y bebidas Multisectorial Flores Alimentos procesados y bebidas Alimentos procesados y bebidas Confitero, chocolatero y alimentos procesados Alimentos procesados y bebidas Cacao y elaborados Artesanías Textiles, confecciones, cuero y calzado Multisectorial Multisectorial Artesanías Alimentos Procesados y bebidas Banano Alimentos Procesados y bebidas Flores Alimentos Procesados y bebidas Pesca y acuacultura Alimentos Procesados y bebidas Cacao y elaborados Artesanías Cacao y elaborados Multisectorial Pesca y Acuacultura
Boston, Estados Unidos Vancouver, Canadá Panamá, Panamá Goyang, Corea Toronto, Canadá Sao Paulo, Brasil Chicago, estados unidos Amsterdam, Holanda Sao Paulo, Brasil Chicago, EE.UU. Medellín, Colombia Santiago, Chile Estocolmo, Suecia New York, EE.UU. Lima – Perú Hong Kong, China Estambul, Turquia Moscú, Rusia Sidney, Australia Moscú, Rusia Colonia, Alemania Estocolmo, Suecia Santiago de Chile Perugia, Italia Belo Horizonte, Brasil Barcelona, España Fuente: ProEcuador