Energy & Commerce Edición 44 ABRIL 2021 by AVANMEX

Año 3 Edición 44 @energyncommerce

Tercerización de servicios, entre la legalidad y la simulación

Entrevistas /Interviews: • Mario Salomón (GMSI) • José Antonio Langarica (Ufara) • Miguel Ramírez (Bora energy) • Azul Ogazón (Hannover Fest)

Outsourcing services, between legality and simulation Potencial de crecimiento de la energía eólica en México

Columnistas / Columnists: • Rosanety Barrios • Fluvio Ruiz • Diputado Manuel Rodríguez • Aldo Santillán • Luis Vielma

High-tech innovation for high voltage transmission CMP.ExE: Expertos analizan los desafíos actuales del sector petrolero ○ Experts analyze current challenges in the oil sector

Wo El E m e

Innovación tecnológica para la alta tensión

mp n en oder ’s E la I am m nd ien po ust to w ria de e (pp las rm . 18 Mu e -19 jere nt ) s

Mexico’s growth potential of wind energy

Índice

10 | Expropiación Petrolera y Reforma Eléctrica Petroleum Expropriation and Electrical Reform 11 | Bajar los precios de la gasolina: ¿Expectativa válida? Lower gasoline prices: Valid expectation 12 | Retos en el subsector de refinación Challenges in the refining subsector 14 | El hampa también acecha a la industria del gas doméstico The underworld also stalks the domestic gas industry 16 | Desarrollar el Gas Natural en México requiere una estrategia de Estado

18 | Transición energética justa Just energy transition 20 | Tercerización de servicios, entre la legalidad y la simulación Outsourcing services, between legality and simulation 26 | Recursos humanos y tecnología, valor para nuestros clientes: GMSI Human resources and technology, value for our customers: GMSI 28 | Servicios especializados en forma digital rentables y seguros: ¿una alternativa en la nueva regulación sobre el outsourcing en México?

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Índice

30 | CMP.ExE: Foros técnicos de alta especialidad CMP.ExE: Highly specialized and technical forums

42 | Equipos de protección para contar con suministro de energía confiable Protective equipment for reliable power supply

34 | G500; la tercera marca de estaciones de servicio en México G500; the third brand of service stations in México

44 | BORA Energy: soluciones que trascienden el mercado energético BORA Energy: solutions that transcend the energy market

36 | Innovación tecnológica para la alta tensión High-tech innovation for high voltage transmission

46 | Potencial de crecimiento de la energía eólica en México Mexico’s growth potential of wind energy 50 | ITM va por su tercera edición de innovación este 2021

39 | Código de Red: factores tecnológicos clave para su cumplimiento Grid Code: key technological factors for its compliance

52 | Análisis de mapas para rasgos estratigráficos Map analysis for stratigraphic features

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Índice / Directorio

54 | Interferencia atípica de producción entre pozos Atypical production interference between wells 56 | Análisis geomecánico del subsuelo Geomechanical analysis of the subsoil 58 | Tecnologías MultiAcimut (MAz) en aguas profundas Multi-Azimuth Technologies (MAz) in deep water 60 | Modelo de inyección de Agua de Baja Salinidad Low Salinity Water Injection Model

62 | Fluidos de tipo ley de potencia no newtonianos Non-Newtonian power law-type fluids 64 | Análisis estructural y modelización 3D Structural analysis and 3D modeling 66 | Estimulación matricial mixta energizada con WCP-1 Mixed matrix stimulation energized with WCP-1

DIRECCIÓN Rubí Alvarado Directora General

Aldo Santillán

Director Editorial y Operaciones

Myrna Franco

Directora Relaciones Institucionales

Ignacio Ortiz Director de Arte

Rocío Quintana Asistente de Dirección

DISEÑO Gonzalo Rivas Diseñador Senior

Ángel Sánchez Pichardo Desarrollo Web

Cristian Martínez Estrategia Digital

Iván Ledezma Estrategia Digital

COMERCIALIZACIÓN Ulises Mejía Líder de Ventas

Claudia Padilla Líder de Ventas

Mayra Padilla

Desarrollo de Negocios

EDITORIAL Fernanda Ramón Coordinadora Editorial

Efraín Mariano Análisis y redacción

Erika de la Torre Redacción

Verónica Hernández Análisis y Redacción

Martha Ochoa Redacción

AVANMEX TECNOLOGÍA AVANZADA Alexandra Alvarado Presidente Ejecutivo

Aldo Santillán Presidente Ejecutivo

EDICIÓN CERTIFICADA 10,000 EJEMPLARES Tiraje, circulación, distribución, venta y perfil del lector certificado por la Asociación Interactiva para el Desarrollo Productivo A.C.

Edición 44 , año 3. Publicación mensual correspondiente a Abril 2021, editada, diseñada y publicada por Avanmex S.A. de C.V. en Parque Zoquipan 74, Jardines del Alba, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, CP 54750. Editor responsable: Aldo Santillán Alonso. Certificado de Reserva de Derechos de Autor No. 04-2017-052913045300-01. Reserva de Derechos al uso Exclusivo: 04-2017083012543300-102 Costo de suscripción: $750.00 (setecientos cincuenta pesos M.N.). Impresa el 06 de Abril del 2021. Los artículos son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan el punto de vista u opinión de Energy & Commerce o de Avanmex. Impresa en México por Gem Digital S.A. de C.V. en Calle Hermenegildo Galeana 113, 09300 Ciudad de México. Distribuida por Servicio Postal Mexicano, Ubicada en Av. Ceylán 468, Col. Cosmopolitan, CP 02521.

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Columna

Tercerización de servicios, urgen consensos para el desarrollo del sector energético El intenso debate sobre la subcontratación o tercerización de servicios en México; es hasta cierto punto benéfico para el país.

@soyrubialvarado

e trata de llegar a un esquema que beneficie; tanto a las empresas que utilizan servicios de outsourcing, como a los trabajadores que se incluyen en el mismo, quienes deben recibir todos los beneficios que la ley contempla. Por un lado, es importante señalar que la tercerización de servicios es una práctica, si se realiza adecuadamente con el marco de la ley; permitirá a las empresas incrementar su rentabilidad, porque orienta sus esfuerzos a la realización de sus actividades prioritarias. También, reducirá costos a las compañías; la atención en sus áreas estratégicas aumentará la eficiencia de sus cadenas productivas. Los empleados gozarán bajo un esquema regulado de outsourcing, de la seguridad integral para desarrollar sus actividades. En este mundo ideal, las prácticas de tercerización de servicios; deberían ser parte del impulso para las cadenas productivas que tanto necesitan las empresas en México. Pero, como señalamos líneas arriba, el debate es intenso debido a los fantasmas que no se alejan en el sector. El gran reto es ese, el de exorcizar estos fantasmas ligados a la ilegalidad. Las compañías que prestan servicios de outsourcing y quienes las contratan, deben trabajar intensamente para erradicar por completo las prácticas irregulares que tanto las afectan; léase simulación, evasión fiscal y facturación falsa. En la industria energética, específicamente la tercerización de servicios ha jugado un papel estratégico, hacia la adopción de tecnologías más verdes. En esta esta industria, la subcontratación ha representado una elección integral para resolver necesidades clave. Por eso, urge llegar a consensos que generen el marco legal adecuado para la operación de servicios de tercerización. Estos esquemas son necesarios en una industria cada vez más especializada y compleja, porque las empresas que contratan estos servicios operan delegando tareas que las distrae de su actividad estratégica; justo en momentos en los que más se requiere productividad y eficiencia en el sector energético nacional.

Redes sociales Social media E&C.

Rubí Alvarado Directora General

General Manager

Outsourcing of services, consensus needs for the development of the energy sector The intense debate over the outsourcing or outsourcing of services in Mexico; is to some extent beneficial to the country.

t is about reaching a scheme that benefits; both companies that use outsourcing services, as well as the workers included therein, who must receive all the benefits that the law provides for. On the one hand, it is important to note that the outsourcing of services is a practice, if done properly under the framework of the law; will allow companies to increase their profitability, because it directs their efforts to carry out their priority activities. It will also reduce costs to companies; attention in their strategic areas will increase the efficiency of their production chains. Employees will enjoy under a regulated outsourcing scheme, comprehensive security to develop their activities. In this ideal world, service outsourcing practices; should be part of the drive for the production chains that companies in Mexico so desperately need. But, as we point out lines above, the debate is intense because of the ghosts that do not move away in the sector.

The big challenge is that, to exorcise these ghosts linked to illegality. Outsourcing companies and contracters must work hard to completely eradicate irregular practices that affect them; read simulation, tax evasion and false billing. In the energy industry, specifically the outsourcing of services has played a strategic role, towards the adoption of greener technologies. In this industry, outsourcing has represented a comprehensive choice for addressing key needs. Consensus is therefore urgently needed to generate the appropriate legal framework for the operation of outsourcing services. These schemes are necessary in an increasingly specialized and complex industry, because the companies that contract these services operate by delegating tasks that distract them from their strategic activity; right at a time when productivity and efficiency are most required in the national energy sector.

Columna

¿Por qué importan la innovación y la tecnología? why does it matter?

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Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de E&C.

Aldo Santillán

El fin de la era del petróleo no será el apocalipsis Durante 150 años el petróleo, ha movido al mundo y no dejará de ser repentinamente el motor económico en el planeta. Sin embargo, su papel como protagonista de energía primaria es inevitable, han señalado una y otra vez desde hace por lo menos 3 años diversos análisis.

l fin de la era del petróleo se acerca, incluso hay quienes piensan que ya está en marcha, pero será de largo plazo; calculan que el último barril de petróleo salga de alguna refinería del mundo en el año 2050, pero no porque se haya agotado, sino porque nadie más demandará el energético en este formato. De ser cierto, quedan casi 30 años de una transición energética para la que muchos países se han preparado años antes; por ejemplo, en Europa el primer combustible del que tiene previsto desprenderse es el carbón, después le seguirá el petróleo y finalmente el gas, esto en función de su nivel de contaminación. Incluso, Arabia Saudí, el mayor productor de petróleo en el mundo, trabaja ya en un plan para terminar con su adicción al petróleo. Es un plan de transformación que incluye la inversión de 30 mil y hasta 50 mil millones de dólares en energías renovables. Además de la creación de un macrofondo soberano de 2 billones de dólares para invertir en otros sectores energéticos; la estrategia funciona desde al menos hace 5 años, aunque es poca la información. Así, llegará inevitablemente el pico de la demanda (Peak demand) en el petróleo y desde ahí el declive. Sin embargo, para entonces el desarrollo de las energías alternativas será más que una realidad; ya estamos en un periodo en el que los costos de generar este tipo de energías, es tan bajo, que la mayoría de las empresas son competitivas sin grandes apoyos de sus estados. El fin de la era del petróleo, será un fenómeno inevitable en algún momento de este mismo siglo; sin embargo, no será un evento apocalíptico porque igual que cuando el carbón perdió su papel de motor energético hace siglo y medio, al ser sustituido por otro más barato y eficiente, lo mismo sucederá en este caso.

The end of the oil age will not be the apocalypse For 150 years oil has moved the world and will suddenly cease to be the economic engine on the planet. However, their role as the protagonist of primary energy is inevitable, they have pointed out time and time again for at least 3 years various analyses.

he end of the oil age is coming, even some think it is already underway, but it will be long-term; they estimate that the last barrel of oil will come out of some refinery in the world in 2050, but not because it has run out, but because no one else will demand energy in this format. If true, nearly 30 years remain of an energy transition for which many countries have prepared years earlier; for example, in Europe the first fuel it plans to detach from is coal, then oil will follow and finally gas, depending on its level of pollution. Even Saudi Arabia, the world’s largest oil producer, is already working on a plan to end its oil addiction. It is a transformation plan that includes the investment of 30 thousand and up to $50 billion in renewable energy. In addition to the creation of a $2 trillion sovereign macro fund to invest in other energy sectors; the strategy has been working for at least 5 years, although there is little information. Thus, the peak demand in oil will inevitably come and from there the decline. By then, however, the development of alternative energies will be more than a reality; we are already in a period when

the costs of generating this type of energy, is so low, that most companies are competitive without great support from their states. The end of the oil age will be an inevitable phenomenon at some point in this very century; however, it will not be an apocalyptic event because just like when coal lost its role as an energy engine a century and a half ago, being replaced by a cheaper and more efficient one, the same will happen in this case.

Aldo Santillán es Managing Director & Editor in Chief de Energy & Commerce, Mining México y Energy Capital para México y Estados Unidos. Forma parte de la junta directiva de Capital Media Group LLC y Grupo Avanmex. Ha sido periodista, comunicador, consultor y capacitador durante 24 años. Aldo Santillan is Managing Director & Editor in Chief at Energy & Commerce, Mining México, and Energy Capital for Mexico and USA. He is a member of the board of directors at Capital Media Group LLC and Avanmex Group. For the last 24 years, he has been journalist, communicator, consultant, and trainer.

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Diputado Manuel Rodríguez González

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de E&C.

Expropiación Petrolera y Reforma Eléctrica Toda gran transformación política, económica o social ha pasado por el ámbito legal, y la expropiación petrolera de 1938 no fue la excepción. Al igual que la actual reforma eléctrica que libra una batalla judicial, en su momento el acto histórico que reivindico la soberanía del Estado Mexicano sobre sus recursos estratégicos, paso por los tribunales.

oy como en 1938, el centro del debate en torno al sector eléctrico es el capítulo económico de Constitución y de manera particular el Artículo 27, que establece la exclusividad de la Nación en la planeación y el control del sistema eléctrico nacional; así, como la propiedad inalienable e imprescriptible de los hidrocarburos. La historia suele ser cíclica, en la actualidad la defensa de la rectoría del Estado sobre los sectores estratégicos, vuelve a estar presente en el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica; cuyos efectos han sido suspendidos por un juez, argumentando que dañaría la competencia y otorgaría ventajas a la Comisión Federal de Electricidad. Lo cual no honra a la verdad, porque los privados participan con 60.6 por ciento en el mercado eléctrico mayorista; y la CFE es obligada a competir en condiciones de inequidad y desigualdad, subsidiando a las empresas privadas; con sociedades de autoabasto que le arrebatan con prácticas de dumping el 15 por ciento de clientes. Detrás de los amparos de los privados nacionales y extranjeros que se niegan acatar las disposiciones de la Reforma Eléctrica, se esconde ganancias estratosféricas, como los contratos onerosos de productores independientes, por los cuales la CFE tendrá que pagar 200 mil millones de dólares en los próximos 25 años; para dimensionar su magnitud, habría que destacar que es superior a la deuda de Pemex heredada por gobiernos anteriores, la cual asciende a 113, 200 millones de dólares. En estos números radica la oposición de los privados para que entre en vigor la Reforma Eléctrica; pero el litigio apenas empieza y llegará hasta el Tribunal Superior de Justica, donde se harán valer los intereses de México.

Petroleum Expropriation and Electrical Reform Every great political, economic or social transformation has gone through the legal sphere, and the oil expropriation of 1938 was no exception. Like the current reform that wages a judicial battle, at the time the historical act that claimed the sovereignty of the Mexican State over its strategic resources, passing through the courts.

oday, as in 1938, the center of the debate around the electricity sector is the economic chapter of constitution and Article 27, which provides for the nation’s exclusivity in planning and control of the national electricity system; Like this such as the inalienable and imprescriptible property of hydrocarbons. History is often cyclical, currently defending the state’s rectory over strategic sectors, is once again present in the decree reforming and add various provisions of the Law on the Electricity Industry; whose effects have been suspended by a judge, arguing that would damage competition and give advantages to Federal Electricity Commission. Which does not honor the truth, because 60.6 per-cent involved in the wholesale electricity market; and the CFE is forced to compete in conditions of inequity inequality, subsidizing companies private activities; with self-suffest societies that

they take him away with dumping practices on the 15th percent of customers. Behind the protections of domestic and foreign privates who refuse to provisions of the Electric Reform, hides stratospheric gains, such as contracts onerous of independent producers, for example, which the CFE will have to pay 200 thousand millions of dollars over the next 25 years; to size its magnitude, it would have to be highlight that it is superior to Pemex’s debt inherited by previous governments, which amounts to $113.2 billion. In these numbers lies the opposition of the private for the Electricity Reform to come into force; but the litigation is just beginning and going to go all the way The Superior Court of Justica, where they will be made Mexico’s interests.

Lee las columnas del diputado Manuel Rodríguez aquí / Read deputy Manuel Rodríguez’s columns here

El Diputado Manuel Rodríguez González es presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, abogado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), y cuenta con tres maestrías en la Universidad de la Sorbona (Universidad Pantheon-Assas, Paris II). Es fundador y militante de Morena, ecologista y defensor del medio ambiente, con más de 25 años de experiencia como servidor público en los tres niveles de gobierno. Deputy Manuel Rodríguez González is President of the Energy Commission of the Chamber of Deputies, lawyer from the Autonomous Juárez University of Tabasco, and holds three master’s degrees from the Sorbonne University (Pantheon-Assas University, Paris II). He is a founder and activist of Morena, an ecologist, and environmental defender, with more than 25 years of experience as a public servant at all three levels of government.

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Rosanety Barrios

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de E&C.

Bajar los precios de la gasolina: ¿Expectativa válida?

éxico no es el único país del mundo en donde los políticos no pueden resistir la tentación de ofrecer controlar los precios de los combustibles. En nuestro país, el combustible de mayor uso es la gasolina , así que, el precio de esta representa una importante pieza para el balance político. ¿Es posible que el gobierno en turno pueda definir el precio de la gasolina? La respuesta es una sola: No es posible controlar el precio de la gasolina a menos que se decida gastar cientos de miles de millones de pesos en subsidios. Veamos las razones: De acuerdo con las cifras de la Energy Information Administration , durante 2020 el 43% del precio de la gasolina en los Estados Unidos de América, estuvo definido por el precio del petróleo. (año de profunda caída en los precios el crudo), mientras que en el periodo que va de 2011 a 2020, esta proporción fue del 56%. Es decir, que al menos la mitad del precio de la gasolina depende del petróleo. Si partimos del hecho de que el precio del petróleo está libremente definido por las fuerzas de oferta y demanda globales, podemos concluir que la mitad del precio del combustible que más consumimos está totalmente fuera del control de cualquier gobierno. Veamos ahora el segundo elemento más importante, el costo de la refinación. En los EUA, este representó el 25% del costo total en 2020, mientras que en el periodo 2011-2020, este porcentaje representó el 14% (esta variación se explica como resultado de la mayor o menos participación del petróleo). Esto equivale a $3.02 pesos por litro. Es aquí donde quiero enfatizar el reto nacional. Las

refinerías en los EUA son rentables, es decir, ganan dinero por refinar. Eso no ocurre en México. Nuestras refinerías pierden dinero por varias razones, la más relevante, porque el 30% de cada barril de petróleo se convierte en un producto de desecho llamado combustóleo. Para que eso deje de suceder, se requieren inversiones por varios miles de millones de dólares, mismos que no están disponibles. De nada sirve que el combustóleo lo queme la CFE, para Pemex, producirlo implica perder dinero. Tampoco Dos Bocas soluciona el problema de las otras 6 refinerías. Es por estas razones que bajar el precio de la gasolina se antoja imposible, a menos que, como ya lo mencioné se decida subsidiarlo. Al tiempo.

El 30% de toda la energía consumida en México en 2018, de acuerdo a las cifras del Balance Nacional de Energía 2018, a cargo de la Secretaría de Energía. 1

https://www.eia.gov/ energyexplained/gasoline/factorsaffecting-gasoline-prices.php 2

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Lower gasoline prices: Valid expectation

exico’s high dependence on natural gas is a well-known truth for all of us who have participated in this sector for many years. The drop in crude oil production by Pemex ended up affecting natural gas production. Is it possible that the government on duty can define the price of gasoline? The answer is one: It is not possible to control the price of gasoline unless you decide to spend hundreds billions of pesos in subsidies. Let’s look at the reasons: According to Energy Information Administration figures, 43% during 2020 the price of gasoline in the United States America, was defined by the price of the petroleum. (year of deep fall in prices crude oil), while in the period from 2011 to 2020, this proportion was 56%. is say, that at least half the price of gasoline depends on oil. If we start from the fact that the price of oil is freely defined by the forces global supply and demand, we can conclude that half the price of fuel that most consume is totally out of control any government. Now let’s look at the second most important element, the cost of refining. In the U.S., it accounted for 25% of the total cost in 2020, while in the period 2011-2020, this percentage accounted for 14% (this variation is explained as a result of the greater or less oil share). This equates to $3.02 pesos per liter. This is where I want to emphasize the challenge national. Refineries in the U.S. are profitable, that is, they make money for refine. That doesn’t happen in Mexico. Our refineries lose money for several reasons, the most relevant, because 30% every barrel of oil becomes a waste product called a combustoleum. To stop that from happening, investments are required for several thousand millions of dollars, same as not are available. It’s no use the combustoleus CFE, for Pemex, produce it involves losing money. Neither do Two Bocas solves the problem of the others 6 refineries. It is for these reasons that lower the price of gasoline is craving impossible, unless, as I mentioned, it is decided to subsidize it. At the same time.

Rosanety Barrios cuenta con 35 años de experiencia profesional; dedicó los primeros 15 al análisis del mercado bursátil mexicano. Desde el año 2000 participó en el sector energético, primero en la Comisión Reguladora de Energía y, posteriormente, en la Secretaría de Energía, desde la cual coordinó la política energética para el desarrollo de los mercados de gas natural, gas licuado de petróleo y petrolíferos. Desde diciembre de 2019, es profesional independiente; es licenciada en finanzas, con maestría en finanzas y en regulación económica de industrias de red. Rosanety Barrios has 35 years of professional experience; she dedicated the first fifteen to the analysis of the Mexican stock market. Since 2000, she has participated in the energy sector, first in the Energy Regulatory Commission, and later in the Energy Secretariat, from which she coordinated the energy policy for the development of the natural gas, liquefied petroleum gas and petroleum products markets. Since December 2019, she is an independent professional; she has a degree in finance, with a master’s degree in finance and in economic regulation of network industries.

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Fluvio Ruíz Alarcón

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de E&C.

Retos en el subsector de Challenges in the refinación refining subsector

os resultados preliminares al 31 de diciembre de 2020, presentados por Petróleos Mexicanos, muestran que el sistema nacional de refinación, aumentó en un 2.4% la producción de petrolíferos, pasando de 580,000 barriles diarios en el cuarto trimestre de 2019; a una producción de 594,000 barriles a fines de 2020. La producción de gasolinas aumentó ligeramente, al pasar de 181,000 a 184,000 barriles diarios en el mismo lapso. Asimismo, la producción de combustóleo pasó de 136,000 barriles diarios en el cuarto trimestre de 2019, a 202,000 barriles diarios en el cuarto trimestre de 2020: un incremento del 48.5%, que contrasta con el incremento de solo 1.6% en la producción de gasolinas. Aún así, el margen de refinación por barril procesado, subió de -2.64 en el cuarto trimestre de 2019 a 3.42 dólares en el mismo trimestre de 2020. Sin embargo, la posibilidad de consolidar una mejora en este indicador fundamental de desempeño económico, sigue estando limitada por la producción de combustóleo. Entre 2019 y 2020, el combustóleo pasó de ser el 23.4%, a representar el 34% de la producción total de petrolíferos. Este hecho, incide en la operación y eficiencia de las refinerías, puesto que los procesos deben disminuir en tanto se da salida al combustóleo acumulado. La caída del 20.6% en la producción de turbosina y el estancamiento en la de gasolinas, están relacionadas

reliminary results as of December 31, 2020, presented by Petróleos Mexicanos, show that the national refining system increased oil production by 2.4%, going from 580,000 barrels per day in the fourth quarter of 2019; to a production of 594,000 barrels at the end of 2020. Gasoline production increased slightly, from 181,000 to 184,000 barrels per day in the same period. Likewise, fuel oil production increased from 136,000 barrels per day in the fourth quarter of 2019 to 202,000 barrels per day in the fourth quarter of 2020: an increase of 48.5%, which contrasts with the increase of only 1.6% in gasoline production. Still, the refining margin per barrel processed rose from -2.64 in the fourth quarter of 2019 to $3.42 in the same quarter of 2020. However, the possibility of consolidating an improvement in this fundamental indicator of economic performance remains constrained by fuel oil production. Between 2019 and 2020, fuel oil went from 23.4% to 34% of total oil production. This fact has an impact on the operation and efficiency of refineries, since the processes must be reduced while the accumulated fuel oil is being disposed of. The 20.6% drop in gasoline production and the stagnation in gasoline production are related to this fact. Consequently, it is urgent to reconfigure the Tula refinery and to undertake the reconfiguration of the Salamanca and Salina Cruz refineries. Otherwise, fuel oil production will be an obstacle for the optimal operation of the national refining system. In fact, Pemex had in 2020 the lowest percentage of crude

con este hecho. En consecuencia, resulta urgente concretar la reconfiguración de la refinería de Tula y emprender la de las refinerías de Salamanca y Salina Cruz. De otra manera, la producción de combustóleo será un obstáculo para el óptimo funcionamiento del sistema nacional de refinación. De hecho, Pemex tuvo en 2020 el menor porcentaje de proceso de crudo en relación a su capacidad instalada (37%), desde que el Sistema Nacional de Refinación consta de seis refinerías, tras el cierre de la refinería de Azcapotzalco. Del lado de la comercialización de petrolíferos, hubo una disminución del 13.1% en el número de franquicitarios Pemex en el último año. Aunque muchas estaciones sin su franquicia, siguen comprando combustibles producidos o importados por Pemex, el dato muestra su pérdida de mercado interno. Ante ello, el 26 de diciembre de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el “ACUERDO que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Energía”. Las medidas y las facultades otorgadas a la Secretaría de Energía con este Acuerdo, significaban barreras a la entrada de nuevos competidores en el mercado de combustibles; en particular, la reducción de 20 a 5 años de la duración máxima de los permisos. El Acuerdo estaba diseñado para servir como válvula que, por un lado, modulara el potencial exportador de los productores privados de petróleo, en función de las necesidades del Sistema Nacional de Refinación; y por el otro, regulara las importaciones de petrolíferos, conforme a la capacidad de Pemex de satisfacer la demanda interna, protegiendo así su participación en el mercado local de combustibles. Este Acuerdo fue derogado el 3 de marzo, tras varios amparos obtenidos por sendas empresas. Al momento de escribir estas líneas, el gobierno envió una iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos que recupera buena parte de los objetivos del Acuerdo derogado.

oil processing in relation to its installed capacity (37%), since the National Refining System consists of six refineries, following the closure of the Azcapotzalco refinery. On the oil marketing side, there was a 13.1% decrease in the number of Pemex franchisees in the last year. Although many stations without their franchise continue to buy fuels produced or imported by Pemex, the data shows their loss of domestic market. In view of this, on December 26, 2020, the “AGREEMENT that establishes the merchandise whose import and export is subject to regulation by the Ministry of Energy” was published in the Official Gazette of the Federation. The measures and powers granted to the Ministry of Energy with this agreement meant barriers to the entry of new competitors in the market.

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Por / By: Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial®

El hampa también acecha a la industria del gas doméstico The underworld also stalks the domestic gas industry En el artículo anterior hablamos sobre el incremento de robos a partir de la demanda de tanques de oxígeno, derivado de la pandemia sanitaria que azota a nuestro país. Es un suceso desafortunado que sigue presentándose y que lamentablemente no está aislado, pues el crimen golpea doble y ahora también se ha puesto al acecho de otras industrias para capitalizar nuevas oportunidades de delinquir.

hora la industria del gas doméstico y natural se ha vuelto muy codiciada por el hampa, y también lo está resintiendo. Para que tenga una idea de qué tan atractivos se están volviendo estos productos, recordará los recientes apagones generalizados en todo el país, pues la onda polar del centro de los Estados Unidos elevó los precios del gas natural un 24,000% en tan sólo una semana. El gas dejó de llegar a nuestro país y esto ocasionó dichos apagones, además el mercado del gas natural está experimentando algunas de las condiciones más caóticas de su historia. Grandes cantidades de producción están fuera de línea, pero también lo es una gran cantidad de centrales eléctricas de gas. Con el precio del gas natural en ascenso estratosférico, el gas doméstico se ha vuelto mucho más demandado en los hogares que tienen ambas opciones de consumo. Para rematar, otro factor que ha venido a complicar aún más las cosas, es que el precio del gas doméstico subió hasta en un 20% en algunos municipios del país a principios de este 2021, y la tendencia sigue al alza. Este incremento tiene relación con el mayor consumo del combustible en los hogares como consecuencia del confinamiento por la pandemia y las bajas temperaturas que se registraron el invierno pasado. Se incrementó la demanda, los precios se encarecieron, pero la primavera no ha traído ninguna recuperación en los bolsillos de los consumidores hacia niveles previos a este año. Así, con precios más elevados, el consumidor promedio que normalmente no distingue si compra con una compañía legal o con la delincuencia organizada, opta por preferir a los segundos que además se aprovechan de la falta de prevención de las empresas en el sector gasero, para anticiparse, reforzar y actualizar sus protocolos de seguridad ante el incremento significativo en la demanda de este energético tan necesario para los ciudadanos. Normalmente es complicado que las autoridades sean capaces de resolver cualquier situación similar en el corto plazo, por eso hoy más que nunca, todo el sector industrial que comercializa gas (doméstico y natural), deben analizar y robustecer sus protocolos de seguridad para evitar ser víctimas de la delincuencia organizada. Es recomendable acercarse con los expertos para elaborar un análisis de detección de necesidades de seguridad para establecer estrategias eficaces de prevención y evitar pérdidas económicas y sobre todo, que los tanques con el energético altamente demandado, sean comercializados sólo por las empresas legales establecidas en el país.

In the previous article we talked about the increase in robberies from the demand for oxygen tanks, derived from the health pandemic that is hitting our country. It is an unfortunate event that continues to occur and that sadly is not isolated, as crime hits double and has now also lurked in other industries to capitalize on new crime opportunities.

he domestic and natural gas industry has become highly coveted by the underworld, and it is feeling it too. To give you an idea of how attractive these products are becoming, you will recall the recent widespread blackouts across the country, as the polar wave from the central United States pushed natural gas prices up 24,000% in just one week. Gas stopped reaching our country and this caused these blackouts, and the natural gas market is experiencing some of the most chaotic conditions in its history. Large amounts of production are offline, but so is a large number of gas-fired power plants. With the price of natural gas skyrocketing, domestic gas has become much more in demand in households that have both consumption options. To top it off, another factor that has come to complicate things is that the price of domestic gas rose by up to 20% in some municipalities of the country at the beginning of this 2021, and the trend continues to rise. This increase is related to the higher consumption of fuel in homes as a consequence of the confinement due to the pandemic and the low temperatures that were registered last winter. Demand increased, prices became more expensive, but the spring has not brought any recovery in consumers’ pockets to levels prior to this year. Thus, with higher prices, the average consumer who normally does not distinguish if he buys with a legal company or with organized crime, chooses to prefer the latter who takes advantage of the lack of prevention of companies in the gas sector, to anticipate, reinforce and update its security protocols in the face of the significant increase in the demand for this energy that is so necessary for citizens. Normally it is difficult for the authorities to be able to resolve any similar situation in the short term, which is why today more than ever, the entire industrial sector that sells gas (domestic and natural), must analyze and strengthen their security protocols to avoid being victims of the organized crime. It is advisable to approach the experts to prepare an analysis of detection of security needs to establish effective prevention strategies and avoid economic losses and above all, that the tanks with the highly demanded energy are marketed only by legal companies established in the country.

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Columna

TESTIGO DE MI TIEMPO WITNESS OF MY TIME

Por / By

Luis Vielma Lobo

Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de E&C.

Desarrollar el Gas Natural en México requiere una estrategia de Estado El discurso de seguridad y soberanía energética del jefe de Estado, debe pasar de un mensaje político a un proyecto ejecutable. Proyecto que tenga una visión país, y una estrategia de implementación que incluya políticas públicas, incentivos y una reorganización del manejo del gas, y que integre todas las instituciones existentes, con base en la cadena de valor y suministro de este hidrocarburo.

l gas, siendo un hidrocarburo gaseoso de origen fósil, es considerado actualmente el menor contaminante de los combustibles conocidos. Su combustión completa solo produce vapor de agua y anhídrido carbónico en cantidades significativamente menores a la quema de madera, carbón, diésel o combustóleo. Como hidrocarburo, su composición es principalmente de metano (90%), etano (5%), butanos (3%) y anhídrido carbónico (2%). Estas características del gas natural y su abundancia, lo han convertido en el combustible ecológico preponderante en los últimos años y está comprobado que su uso permite disminuir de manera importante los tres principales problemas ambientales: la lluvia ácida, causada principalmente por emisiones de gases sulfurosos y óxido de nitrógeno; la contaminación por ozono, un gas secundario emitido principalmente por los vehículos con motores de combustión interna que consumen gasolina y diésel, y el efecto invernadero, ocasionado por la liberación de estos gases ya mencionados. Estudios de la Agencia de Protección Ambiental de la Unión Americana, señalan que el reemplazo del uso de combustibles petrolíferos como el diésel y el combustóleo en la generación termoeléctrica, incorporando tecnologías de generación de ciclos combinados, dándole prioridad al uso del gas, han permitido reducir las emisiones de gas invernadero en alrededor del 30% en los últimos 10 años. Las plantas generadoras de energía que utilizan gas natural como combustible son mucho más económicas de construir que las hidroeléctricas y las tecnologías desarrolladas en los últimos años contribuyen cada día a la optimización de costos, además de incrementar la eficiencia en sus procesos, disminuyendo cada vez más la contaminación. Conviene observar que China se ha convertido en el mayor importador de gas en el mundo para sustentar su extraordinario crecimiento económico que no puede ser abastecido por

su producción interna. De manera similar el consumo en Europa y el resto de Asia también continúa creciendo, siendo responsable del crecimiento en la importación del Gas Natural Licuado (GNL). Los Estados Unidos también ha incrementado su demanda interna, sin olvidar la importancia del consumo de Brasil y Argentina. La oferta de gas ha venido respondiendo a esta demanda y aquellos países productores de gas en cantidades suficientes han encontrado mercados importantes para los excedentes en la producción de este hidrocarburo. Rusia, como principal proveedor de Europa, Qatar y Emiratos Árabes de Asía y Oceanía, Estados Unidos del norte de América, y Perú y Bolivia de Suramérica.

Durante los últimos años, México ha estado importando alrededor del 50% de su consumo desde Estados Unidos a través de un importante sistema de ductos construidos en las administraciones anteriores, lo cual permite recibir y transportar volúmenes importantes de gas provenientes de las cuencas productoras del sur de Texas, a precios muy competitivos. No obstante, el país debe seguir adelante buscando la manera de disponer de la seguridad energética que el gas puede conceder. Una vía es el almacenamiento estratégico usando yacimientos agotados; también el desinfle de otros que producen volúmenes insignificantes de crudo con altas relaciones gas-petróleo, pero no debe olvidar el desarrollo de sus yacimientos, pues

su base de recursos tiene una importante cartera de oportunidades asociadas al gas, que las condiciones de mercado no han permitido desarrollar. Por ello insistimos en trazar una estrategia integral para el país, que considere un tratamiento fiscal diferente en regalías e impuestos para Pemex, y las empresas privadas que tienen contratos firmados para desarrollar campos de gas; así como una política de incentivos, que pudieran estimular su desarrollo y explotación en el futuro próximo. Esto debe incluir la construcción de nuevas redes de transporte y distribución de gas que permita asegurar el abasto total del país, buscando su seguridad energética, reduciendo de esta manera la costosa importación del LNG. Esta estrategia debe considerar, igualmente, la creación de una Empresa Nacional de Gas (ENG), que sea responsable de toda la cadena de valor del gas, incluyendo su exploración, extracción, transporte y almacenamiento, así como de las alianzas con el sector privado, manteniendo el Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS), cuyo rol institucional asegure que la visión y estrategia del Estado se cumplan a cabalidad. Si algo debemos reconocer a la crisis y desabastecimiento de gas que vivimos; es el despertar de las conciencias de gobernantes y la gente en general, afectadas en el suministro de energía por la falta de gas y que han expresado su sentir en diferentes formas, desde la crítica constructiva o no, así como planteamientos de opciones para evitar que esto vuelva a ocurrir, o al menos tener soluciones en esos momentos críticos.

(*) Luis Vielma Lobo, es Director General de CBMX Servicios de Ingeniería Petrolera, Director del Centro Integral de Desarrollo del Talento (CIDT) y presidente de la Fundación Chapopote, miembro del Colegio de Ingenieros Petroleros de México, Vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios, AMESPAC, colaborador de opinión en varios medios especializados en energía, conferencista invitado en eventos nacionales e internacionales del sector energético y autor de las novelas “Chapopote, Ficción histórica del petróleo en México” (2016) y “Argentum: vida y muerte tras las minas” (2019).

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Columna

Women’s Energy Network (WEN) México

Transición energética justa

Por / By : Fátima C. Jiménez Cardiel

a transición energética, en esencia, es un camino hacia la transformación del sector energético mundial, con el objetivo de reducir las emisiones vinculadas con la generación de energía para mitigar el cambio climático (IRENA, 2020). Hoy en día podemos decir que el sistema energético está experimentando una transformación crucial a nivel global. Los resultados de indicadores, como la cantidad de emisiones de CO2 provenientes de la quema de combustibles, los índices de intensidad energética e intensidad de carbono, entre otros (IEA, 2021), ponen en evidencia que esta transición está en marcha. Si bien, es inherente que el sector energético deba estar al centro de esta extensa y profunda transformación, es importante considerar que la crisis climática y la transición energética afecta a todas y todos los individuos de la sociedad y, por lo tanto, deberíamos participar en su

El sistema energético está experimentando una transformación crucial a nivel global” “The energy system is undergoing a crucial transformation at the global level”

configuración. Sin embargo, ¿cómo se puede llegar a este acuerdo entre todas las partes involucradas? La justicia, es el principio que debería estar al centro de todos los movimientos en este proceso de estructuración.

Just energy transition

n essence, energy transition is a path towards the transformation of the global energy sector, focused on reducing energy-related emissions, in order to allay climate change and its effects (IRENA, 2020). The global energy system is currently undergoing significant transformation. Evidence that this transition is underway is reflected in the results of indicators such as the amount of CO2 emissions from fuel combustion, energy intensity and carbon intensity index, among others (IEA, 2021). It is essential for the energy sector to be at the center of such an extensive and profound transformation. However, it is also imperative to consider that both the climate crisis and energy transition affect the entire population, which is why there should be an equal representation in its creation. But how can this agreement be reached among all parties involved? Justice needs to be at the center of every step of the process. While there is no one-size-fits-all for energy transitions, due to each local context’s complexity and differences, there are strategies and tools that can be adapted, for example the principles proposed by Hirsch et al., (2017). It is crucial for this process to include all stakeholders as well as a commitment for a just and well-managed transition.

Columna Las opiniones expresadas por los columnistas son independientes y no reflejan necesariamente el punto de vista de E&C.

No existe una receta universal sobre cómo llevar a cabo transiciones energéticas justas, dada la complejidad y las particularidades del contexto local. Sin embargo, existen estrategias e instrumentos que pueden adaptarse y utilizarse, por ejemplo, los principios propuestos por Hirsch et al., (2017). Por ende, en este proceso es imperante saber que las voces de todas y todos los involucrados están siendo escuchadas, y que existe un compromiso con una transición gestionada y justa.

La transición energética, es un camino hacia la transformación del sector energético mundial” “The energy transition is a path to transforming the global energy sector”

Referencias Hirsch, T., Mattheß, M., & Fünfgelt, J. (Eds.). (2017). Guiding Principles Et Lessons Learnt for a Just Energy Transition in the Global South. Friedrich-Ebert-Stiftung, Global Policy and Development. IEA. (2021). Energy Transition Indicators. Disponible ¡aquí! Consultado Marzo 2020.

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IRENA. (2021). Energy Transition. Disponible !aquí¡ Consultado Marzo 2020.

Fátima es Consultora Ambiental y Social con experiencia de cinco años trabajando para empresas de consultoría multinacionales. Su experiencia y conocimientos se han dirigido al sector energético, principalmente en los segmentos de upstream, midstream y renovables (eólica, solar), cuenta con un amplio conocimiento de la legislación ambiental y social actual asociada a proyectos de dicha naturaleza, lo que le permite conocer las áreas estratégicas en cuanto al cumplimiento que debe tener un determinado proyecto para tener éxito y lograr un modelo sustentable. Fatima is an Environmental and Social Consultant with five years of experience working for multinational consulting firms. Her experience and knowledge have been directed to the energy sector, mainly in the upstream, midstream and renewable segments (wind, solar)., has a broad knowledge of the current environmental and social legislation associated with projects of this nature, which allows her to know the strategic areas in terms of compliance that a given project must have in order to be successful and achieve a sustainable model.

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Mitos y realidades del outsourcing en México / Myths and realities of outsourcing in Mexico

Tercerización de servicios, entre la legalidad y la simulación El principal activo de una empresa es su capital humano. Delegar a un tercero funciones como la contratación y administración de personal puede restar hasta un 35% la carga operacional de una empresa. Ese porcentaje está comprobado, puede permitir a las empresas enfocar sus capacidades en áreas estratégicas para aumentar su eficiencia y productividad.

Por / By: Efraín Mariano

a subcontratación o tercerización de servicios, conocida como outsourcing, se ha convertido en una práctica clave para muchas empresas. Sus beneficios, en un contexto regulado, son integrales, tanto para empleador como para los empleados. La tercerización de servicios aumenta la rentabilidad de la empresa, pues con el soporte de la subcontratación la empresa puede dedicarse a realizar sus actividades prioritarias. Conceder a terceros funciones y responsabilidades no esenciales, como contratación y administración de personal --para enfocar sus capacidades en áreas estratégicas--, aumenta la eficiencia y la productividad en toda la cadena productiva. Facilita encontrar ayuda experta de forma temporal y sin compromisos a largo plazo;

De acuerdo con la firma Manpower, el outsourcing es clave para el 60% de las empresas en México. According to Manpower, outsourcing is key to 60% of companies in Mexico.

Outsourcing services, between legality and simulation The main asset of a company is its human capital. Delegating to a third party functions such as hiring and managing personnel can subtract up to 35% of a company’s operational burden. That percentage is proven, it can allow companies to focus their capabilities on strategic areas to increase their efficiency and productivity.

nder the current administration, Petróleos Mexicanos (Pemex, by its acronym in Spanish) remains focused on its six-year goal: to achieve energy self-sufficiency. As a result of the oil industry crisis due to the pandemic’s economic impact in the first half of 2020, the State’s productive company has prioritized austerity measures and focused its capacities on high-profitability investments. Outsourcing or outsourcing of services, known as outsourcing, has become a key practice for many companies. Its benefits, in a regulated context, are comprehensive, both for employers and employees. The outsourcing of services increases the profitability of the company, because with the support of outsourcing the company can dedicate themselves to its priority activities. Granting third parties non-essential roles and responsibilities, such as hiring and managing personnel -- to focus their capabilities on strategic areas--, increases efficiency and productivity throughout the production chain. It makes it easy to find expert help on a temporary basis and without long-term commitments; improves process flow and service delivery; but mainly, it generates savings and efficiency.

However, in our country, there are mixed opinions among authorities, trade unions and labour organizations on the practice of outsourcing. The main challenge facing Mexico’s outsourcing sector lies in exorcising the ghost of illegality. Outsourcing companies should focus on eradicating irregular simulation, tax evasion and false billing practices. Outsourcing companies must align themselves with legality to promote decent and decent employment; that is, that more people have jobs under appropriate conditions, avoiding the simulation and incorrect registration of wages.

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4.6

millones de personas trabajan bajo el esquema de subcontratación en México. $113.2 billion was Pemex’s financial debt in 2020, representing an increase of 14% compared to the end of 2019.

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mejora el flujo de procesos y el suministro de servicios; pero principalmente, genera ahorros y eficiencia. Sin embargo, en nuestro país, existen opiniones encontradas entre autoridades, sindicatos y organizaciones laborales sobre la práctica de la tercerización. El principal reto que enfrenta el sector de tercerización de servicios en México reside en exorcizar el fantasma de la ilegalidad. Las empresas de tercerización deben enfocarse en erradicar las prácticas irregulares de simulación, evasión fiscal y facturación falsa. Las empresas de outsourcing deben alinearse a la legalidad para promover el empleo digno y decente; es decir, que más gente tenga trabajo bajo condiciones adecuadas, evitando la simulación y el registro incorrecto de salarios. La historia dice que una empresa de tercerización legalmente constituida constituye una alternativa estratégica para el buen funcionamiento de una organización. La concientización, tanto a los empleados como a los empleadores, respecto de las correctas formas de contratación; es un punto que puede eficientar esa práctica. Para Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de Manpower la subcontratación legal es segura en México, debido a que la persona contratada como empleado, con sueldo y prestaciones reales, puede cotizar en el IMSS e Infonavit desde su primer día. “La subcontratación del personal temporal, incluso, genera ahorros y es más eficiente para la mayoría de las empresas, por ello las compañías micro, pequeñas y medianas recurren al outsourcing”, destacó.

4.6

millones de personas trabajan bajo el esquema de subcontratación en México. 4.6 million people work under the outsourcing scheme in Mexico.

La tercerización, entre claroscuros A finales del año pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que eliminaría la tercerización de servicios mediante una iniciativa de reforma de Ley. Actualmente, en el periodo de sesiones del Senado de la República –que comprende del 1 de febrero y al 30 de abril--, se abordan decenas de temas prioritarios para el país, incluyendo la eliminación de la tercerización de servicios. Hasta el momento, no se han logrado acuerdos tangibles. Sectores de la iniciativa privada y líderes obreros ya están buscado otros esquemas laborales ante la inminente desaparición del outsourcing. Algunas empresas han decidido esperar a que el Congreso de la Unión llegue a una resolución en lo que toca a la tercerización; mientras que otras han comenzado a llevar a cabo cambios en su funcionamiento para intentar paliar, en la medida de lo posible, el impacto que acarrearía eliminar los esquemas de tercerización. Por el momento, la iniciativa proteccionista del Gobierno Federal procura tres puntos principales: eliminar la subcontratación de personal, regular tanto, la prestación de servicios

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History says that a legally constituted outsourcing company is a strategic alternative to the smooth functioning of an organization. Awareness, both employees and employers, of the correct forms of recruitment; it’s a point that can raise that practice. For Héctor Márquez, Director of Institutional Relations at Manpower, legal outsourcing is secure in Mexico, because the person hired as an employee, with real salary and benefits, can be quoted in the IMSS and Infonavit from its first day. “Outsourcing temporary staff even generates savings and is more efficient for most companies, so micro, small and medium-sized companies turn to outsourcing”, He said.

Outsourcing, among claroscuros Late last year, President Andrés Manuel López Obrador announced

Se estima que sólo en 30% de las empresas del sector de outsourcing están legalmente constituidas. It is estimated that only 30% of companies in the outsourcing sector are legally incorporated.

that he would eliminate the outsourcing of services through a law reform initiative. Currently, the session of the Senate of the Republic – which covers 1 February and 30 April--, addresses dozens of priority issues for the country, including the elimination of the outsourcing of services. So far, no tangible agreements have been reached. Private initiative sectors and labor leaders are already looking

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especializados como las agencias de colocación. Al respecto, la Secretaría del Trabajo sería la encargada de expedir permisos y acreditar la legalidad de las actividades de dicho sector. Expertos consideran que la tercerización de servicios debe ser un esquema laboral bien regulado y legaCifras del Instituto Nacional lizado, principalmente porque algunas de Estadística y Geografía empresas escapan de la normatividad. La legislación actual contempla que el (INEGI) señalan que las Mipymes outsourcing debe constar por escrito tienen una participación en la que este esquema no debe ni puede subcontratación de 53.2% servir para esquivar el cumplimiento de obligaciones patronales. Figures from the National Este modelo lleva muchos años de Institute of Statistics and Geography operar en varios países del mundo. (INEGI) indicate that mipymes En México tiene casi una década de have a contract share of 53.2% operaciones. El 20 de noviembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma a la Ley Federal del Trabajo que incluía al outsourcing. El 30 de noviembre de 2016 quedó for other labor schemes in the face of the consignada en el DOF la Reforma Fiscal, la cual imminent disappearance of outsourcing. incluyó modificaciones a la Ley del Impuesto Some companies have decided to sobre la Renta (LISR) y la Ley del Impuesto al wait for the Union Congress to reach Valor Agregado (LIVA) para fiscalizar adecuaa resolution on outsourcing; while damente la tercerización. others have begun to make changes in their operation to try to alleviTercerización en la industria energética ate, as far as possible, the impact of Ronald Coase, economista y ganador del Premio eliminating outsourcing schemes. Nobel, calificó la tercerización como un elemento At the moment, the Federal primordial en la organización de los negocios, Government’s protectionist initiative sobre todo, en un contexto global y competitivo. seeks three main points: eliminating outEn la industria energética, en plena transición sourcing of personnel, regulating both hacia la adopción de tecnologías más verdes, la terthe provision of specialized services and cerización ha jugado un papel estratégico. En esta placement agencies. In this regard, the industria, la subcontratación ha representado una Ministry of Labour would be responsible elección integral para resolver necesidades clave. for issuing permits and establishing the El principal beneficio de un outsourcing en la legality of the activities of that sector. industria energética, es dejar en manos de terceros, Experts believe that outsourcing aquellas actividades que restan tiempo productivo services should be a well-regulated

and legalized work scheme, mainly because some companies escape regulation. Current legislation provides that outsourcing must be in writing that this scheme should not and cannot serve to avoid compliance with employer obligations. This model has been operating in several countries around the world for many years. In Mexico it has almost a decade of operations. On November 20, 2012, the reform of the Federal Labour Law that included outsourcing was published in the Official Journal of the Federation (DOF). On 30 November 2016, the Tax Reform was recorded in the DOF, which included amendments to the Income Tax Act (LISR) and the Value Added Tax Act (LIVA) to adequately control outsourcing.

Outsourcing in the energy industry Ronald Coase, an economist and Nobel Laureate, called outsourcing a major element in business organization, especially in a global and competitive context. In the energy industry, in the midst of a transition to greener technologies,

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o estratégico, optimizando así, sus procesos y favoreciendo su rentabilidad y productividad. En la industria petrolera y eléctrica es muy común la contratación de operadores y empresas especializadas en toda la cadena productiva. Desde los segmentos de upstream, midstream y downstream, hasta los de generación, distribución y transmisión. Las empresas productivas del Estado se han beneficiado de los esquemas de subcontratación, mediante los cuales han contratado a operadores para que le proporcione personal y servicios, con el fin de realizar tareas específicas, con el objetivo de reducir costos y superar obstáculos en las actividades productivas. Las empresas de outsourcing legalmente constituidas, no solo garantizan el correcto manejo de capital humano, sino también ofrecen certeza operativa y soporte financiero, dos elementos importantes ante la actual crisis sanitaria, la cual, ha golpeado las finanzas de la mayoría de las empresas de la industria. El gran conflicto de desaparecer la tercerización de servicios radica en que este esquema es necesario en una industria vez más especializada y compleja, donde las empresas no pueden operar sin delegar tareas.

En enero, el gobierno federal informó que se tienen detectadas 1,200 empresas con esquemas de subcontratación ilegal. In January, the federal government reported that 1,200 companies with illegal outsourcing schemes were detected.

outsourcing has played a strategic role. In this industry, outsourcing has represented a comprehensive choice for addressing key needs. The main benefit of outsourcing in the energy industry, is to leave in the hands of third parties, those activities that subtract productive or strategic time, thus optimizing their processes and favoring their profitability and productivity. In the oil and electricity industry it is very common to hire operators and

specialized companies throughout the production chain. From the upstream, midstream, and downstream segments, to the generation, distribution, and transmission segments. State-productive enterprises have benefited from outsourcing schemes, through which they have hired operators to provide staff and services to them, in order to perform specific tasks, with the aim of reducing costs and overcoming obstacles in productive activities. Legally constituted outsourcing companies not only ensure the correct management of human capital, but also offer operational certainty and financial support, two important elements in the face of the current health crisis, which has hit the finances of most companies in the industry. The great conflict of disappearing outsourcing services is that this scheme is necessary in an increasingly specialized and complex industry, where companies cannot operate without delegating tasks.

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Incorporamos a nuestros protocolos el factor sanitario y mantenemos inversiones.

Recursos humanos y tecnología, valor para nuestros clientes: GMSI Ante el aumento de la inseguridad, la empresa fortalece sus pilares; inicia etapa de internacionalización con oficina en Dallas, Texas. Por/By: Antonio Sandoval

nte el indudable incremento de la delincuencia, las empresas de seguridad privada deben fortalecer sus protocolos para garantizar a sus clientes la seguridad e integridad de sus operaciones y el retorno de su inversión. Mario Salomón, Country Manager de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI), la empresa de seguridad privada más grande del país, platica en la entrevista con Energy & Commerce, sobre la relevancia de la seguridad profesional en la industria energética y la forma en la que una compañía profesional garantiza sus servicios. La llegada de la pandemia sí cambió muchas cosas en temas de seguridad. De manera especial, provocó que se incorporara la seguridad sanitaria como primer e indispensable filtro en las empresas; es obligatorio evitar, en la medida de lo posible, contagios en las empresas. En el tema de la seguridad como tal la pandemia, ha generado una situación muy complicada en el aspecto económico, dice el ingeniero Mario Salomón; más de 1 millón de empresas cerraron y el desempleo que esto ha generado a su vez se convierte en un caldo de cultivo propicio para que aumente la inseguridad; lamentablemente esto va a seguir en el futuro y el sector energético no podrá escapar a dicha situación. Muchas de las instalaciones están en lugares aislados, en zonas ya de por sí inseguras, regiones donde domina la delincuencia organizada. “En ese sentido lo que nosotros hacemos ante esa problemática es cambiar todos nuestros protocolos, hacerlos más sólidos, incluir el factor de la salud y trabajar muy de cerca con el ejército y la guardia nacional, que sabemos que son instituciones confiables, para garantizar la seguridad a nuestros clientes ante esta situación de aumento en la inseguridad”. Pero, es sólo el principio de la tarea, dice el experto. Para garantizar la seguridad, los empresarios serios del sector analizan factores como: las áreas que deben fortalecer dentro de sus planes de negocio. A nivel nacional, la importancia de la seguridad es indudable; el Country Manager de GMSI nos hacer ver que, según estudios de organizaciones internacionales, se estima que la inseguridad genera daños a la economía del país por un equivalente al 21 por ciento del PIB. Por eso, otro paso relevante consiste en buscar una compañía profesional en el sector; en México hay aproximadamente 10 mil compañías de seguridad privada, y eso provoca que haya una gran cantidad de las denominadas Empresas patito, alrededor de 8,500 del total entran en esta categoría. Contratar este tipo de empresas genera mayores riesgos, más que soluciones. En el caso de GMSI, su Country Manager destaca la seriedad y profesionalismo de la compañía, y relata algunos de los factores que la distinguen de otras. “Dentro de nuestros protocolos tenemos, entre otras cosas, 24 pruebas para quienes se van a incorporar a trabajar con nosotros; también contamos con filtros en todos los sentidos, no solamente en aspectos técnicos sino incluso psicológicos y mentales. Por ejemplo, si alguien debe portar arma, somos muy cuidadosos, no se le proporciona a cualquiera, debe estar mentalmente preparado, conocer todas las implicaciones jurídicas y mostrar capacidad y profesionalismo”, explicó.

We incorporate the health factor into our protocols and maintain investments.

Human resources and technology, value for our customers: GMSI In the face of increased insecurity, the company strengthens its pillars; begins internationalization stage with office in Dallas, Texas.

aced with the undoubted increase in crime, private security companies must strengthen their protocols to ensure their clients the security and integrity of their operations and the return on their investment. Mario Salomón, Country Manager of Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (GMSI), the largest private security company in the country, talked in the interview with Energy & Commerce, about the relevance of professional safety in the energy industry and how a professional company guarantees its services. The advent of the pandemic did change many things on security issues. In particular, it led to the addition of health security as the first and indispensable filter in companies; it is mandatory to avoid, as far as possible, contagion in companies. On the issue of safety as such the pandemic has created a very complicated situation in the economic aspect, says engineer Mario Salomón; more than 1 million companies closed and the unemployment this has generated in turn becomes a breeding ground conducive to increased insecurity; unfortunately this will continue in the future and the energy sector will not be able to escape this situation.

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Pero, en adición al aspecto humano está el uso de la tecnología; cada vez es más importante y el sector de la seguridad privada no escapa a dicha tendencia. En el caso de GMSI, destaca la reciente inversión por 5 millones de dólares en un C-5, que es de hecho el único privado que hay en México, y que tiene características de tecnología muy específicas, estructuradas, con aspectos como: monitoreo a distancia, software de vanguardia, reconocimiento facial, etc. “En GMSI hemos fortalecido mucho nuestro recurso humano, y nuestra tecnología”, dice Mario Salomón. En cuanto a la oferta y apoyo que ofrecemos a las compañías especializadas en el sector energético; es importante señalar que, GMSI es la empresa de seguridad privada más grande del país y también la de mejor tecnología; la combinación entre un recurso humano altamente capacitado y tecnología de vanguardia resulta en el mejor servicio que existe en el sector. “Asimismo, siempre nos aseguramos que nuestra propuesta tenga un retorno de inversión; nuestros clientes han comprobado esto que reciben, compensa más allá de lo que pagan por seguridad”. GMSI mira hacia el futuro; a nivel nacional cuenta con 32 oficinas y mantiene sus inversiones para fortalecer cada una de ellas; además, ha iniciado un proceso de internacionalización al abrir una oficina en Dallas, Texas, ciudad en donde espera iniciar operaciones el año siguiente.

Many of the facilities are in isolated places, in already unsafe areas, regions where organized crime dominates. “In that sense what we do in the face of this problem is to change all our protocols, make them stronger, include the health factor and work very closely with the army and the national guard, which we know are reliable institutions, to ensure the safety of our clients in the face of this situation of increase in insecurity”. But, it’s just the beginning of the task, says the expert. To ensure safety, serious entrepreneurs in the sector analyze factors such as: the areas they need to strengthen within their business plans. At the national level, the importance of security is undoubted; GMSI’s Country Manager shows us that, according to studies by international organizations, insecurity is estimated to cause damage to the country’s economy by equivalent to 21% of GDP. Therefore, another relevant step is to look for a professional company in the sector; in Mexico there are approximately 10 thousand private security companies, and that causes a lot of so-called Duck companies, about 8,500 of the total fall into this category. Hiring such companies creates greater risks, without solutions. In the case of GMSI, its Country Manager highlights the seriousness and professionalism of the company, and relates some of the factors that distinguish it from others. “Within our protocols we have, among other things, 24 tests for those who will join to work with us; we also have filters in every way, not only in technical but even psychological and mental aspects. For example, if someone has to carry a gun, we are very careful, it is not provided to anyone, they should be mentally prepared, know all the legal implications and show capacity and professionalism,” he explained. But, in addition to the human aspect is the use of technology; increasingly important and the private security sector does not escape this trend. In the case of GMSI, it highlights the recent investment for $5 million in a C-5, which is in fact the only private one in Mexico, and that has very specific technology features, structured, with aspects such as: remote monitoring, cutting-edge software, facial recognition, etc. “At GMSI we have greatly strengthened our human resource, and our technology,” says Mario Salomón. Regarding the offer and support we offer to companies specialized in the energy sector; it is important to note that GMSI is the largest private security company in the country and also the best technology company; the combination of a highly trained human resource and cutting-edge technology results in the best service in the industry. “We also always make sure that our proposal has an investment return; our customers have checked this they receive, it compensates beyond what they pay for safety.” GMSI looks to the future; nationally, it has 32 offices and maintains its investments to strengthen each of them; in addition, it has initiated an internationalization process by opening an office in Dallas, Texas, where it expects to start operations the following year.

Industrias Seguridad y Tercerización de Servicios

Servicios especializados en forma digital rentables y seguros: ¿una alternativa en la nueva regulación sobre el outsourcing en México? Las nuevas reglas permiten la prestación de servicios u obras especializadas, mientras la actividad no forme parte del objeto económico de la empresa beneficiaria. ¿Puede la tecnología jugar a favor de la rentabilidad y eficiencia operativa?

Por / By: Sergio Montes de Oca

eguridad es un termino que en tiempos de pandemia tiene triple connotación. Por un lado, el riesgo debido a las condiciones de estado de derecho; por otro, un riesgo sanitario que pone en peligro a proveedores y usuarios. Finalmente, tiene un vínculo con la reciente regulación de los servicios por “outsourcing” en 2021. Vale la pena resaltar que, de las tres aristas mencionadas, en la relacionada con “outsourcing” las recientes reformas se simplifican en ocho lineamientos clave (según la revista Forbes). De ellas, podemos destacar tres: se prohíbe la subcontratación de personal, que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Sólo queda permitida la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, mientras que las empresas que presten servicios especializados requerirán autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a ser renovada cada 3 años. Además, quedarán inscritas en un padrón público. Desde cualquiera de estas perspectivas, se aprecia que ha vuelto más complejo, tanto para contratados, como contratantes e intermediarios, hacer los procesos industriales con la rentabilidad requerida.

Tampoco pueden soportarlos delegando a terceros (servicios especializados o no especializados) funciones y responsabilidades tanto esenciales como no esenciales, indistintamente, manteniendo el objetivo de enfocar los recursos humanos clave en actividades o áreas estratégicas, lo que indica la expresión en inglés focus on your core business. Es de suma importancia hacer más eficientes las operaciones dentro de la cadena de valor. Ante este escenario, el reto es formular una combinación de actividades que haga aún viable la delegación de actividades en terceros.

Hablemos de los servicios especializados, donde la intervención de personal con competencias de alto grado técnico vislumbra opciones por usos de tecnología, asunto tanto menos complejo que las actividades de los no especializados. Sin duda, las comunicaciones digitales, con su crecimiento exponencial, permiten ahora la asistencia técnica remota, misma que entre otros beneficios impacta directamente en las 3 aristas mencionadas con anterioridad (seguridad física, sanitaria, regulación en subcontratación). Quizá esto ahora significa un nicho de oportunidad para las empresas de alta especialidad técnica, que pueden tomar actividades

Seguridad y Industrias Tercerización de Servicios

industriales de día a día dentro de las plantas con un personal que labora desde un panel de asistencia. Sus instrucciones o indicaciones pueden ser aplicadas en sitio de forma aceptable por personal de la planta (contratado directamente). Esto no es una cuestión de ficción, ya que de sobra sabemos sobre las plataformas y los dispositivos que pueden utilizarse hoy día en áreas de uso delicado de la tecnología, como áreas clasificadas donde la seguridad y equipo a prueba de explosión es requerido. Se tiene incluso como beneficio adicional un “expertise” adquirido por parte del personal regular de la planta por medio de las interacciones digitales regulares. Esto parecería una buena alternativa para adquirir servicios especializados, donde incluso se podrían reducir los costos por viáticos, horas y presencia física del personal, con las respectivas garantías por el proveedor sobre el éxito de una tarea que no realiza físicamente presente. En contraste, los servicios no especializados quedan sujetos de manera directa a los recientes lineamientos aprobados. El reto de gestionar de forma rentable el

personal necesario en cantidad con competencias adecuadas para actividades tales como obra civil, servicios médicos, de mantenimiento en industrias metal-mecánica, eléctrica-electrónica, limpieza, e intendencia entre otros, será complejo en un ambiente socioeconómico donde, hasta 2020, los negocios derivados del “outsourcing” han sido, regionalmente (Centroamérica y México) de los más rentables y atractivos para empresas de todo el mundo.

Imagen 1. Soporte digital especializado para operaciones esenciales de una planta de producción

Hasta 2020 los principales empresas especializadas en negocios señalaban sus beneficios y cómo éstos contrarrestan los efectos de la crisis de empleo. ¿Sera posible que, al igual que los servicios especializados, los de baja o no especialidad tengan una oportunidad similar apoyándose del avance tecnológico? ¿Como relacionar el derecho al trabajo digno directamente contratado en un mundo donde los procesos tienden a la alta automatización y gemelos digitales? ¿Como impactaran las reglas en los ya de por si bajos niveles de inversión y cantidad de proyectos donde la subcontratación es fundamental? Sin duda es un tema en el que debemos participar y seguir en nuestro país.

Oil and Gas Mesas de expertos por expertos para entender los principales rubros y técnicas de las actividades petroleras. Forums for experts by experts to understand the main areas and techniques of the sector.

CMP.ExE: Foros técnicos de alta especialidad CMP.ExE: Highly specialized and technical forums Expertos de la industria petrolera analizan la situación actual del sector; discuten sobre sus necesidades y desafíos ante la coyuntura de la crisis sanitaria. Por / By: Jorge Cortina Montiel

consecuencia de la pandemia de COVID-19, el Congreso Mexicano del Petróleo (CMP) ha organizado foros técnicos virtuales especializados en el sector energético. En ellos, varios expertos de la industria exponen y analizan los problemas y retos que enfrenta la industria de hidrocarburos en el país. Los foros CMP.ExE constan de 13 mesas de análisis sobre la industria petrolera, particularizados en sus principales rubros y técnicas. En agosto, el evento arrancó con la mesa “El impacto del COVID19 en la industria petrolera de upstream”. Donde expertos de organizaciones como la Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración (AMGE), la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros (AMGP) y la Sociedad de Ingenieros del Petróleo (SPE). Discutieron las secuelas de la pandemia en los procesos de extracción y producción. Para el doctor Jorge Barrios Rivera, ex presidente de la AMGE, comenta; La crisis sanitaria ha tenido impacto en tres rubros: La adquisición sísmica en la cuenca petrolera de Veracruz, la desaceleración

Industry experts analyze the current situation in the oil sector; discuss its needs and challenges derived from a health crisis.

ecause of the COVID-19 pandemic, the Mexican Petroleum Congress (CMP) has organized virtual forums specialized in the energy sector. In them, several industry experts expose and analyze some problems and challenges faced by Mexico’s hydrocarbon industry. The CMP.ExE forums consist of 13 analysis tables approaching particularized areas and techniques inside the oil sector. In August, forums began with a table “The impact of COVID19 in the upstream oil industry”. Where experts from organizations such as the Mexican Association of Exploration Geophysicists (AMGE), Mexican Association of Petroleum Geologists

(AMGP), and Society of Petroleum Engineers (SPE). Discussed some consequences of the pandemic in extraction and production processes. For Dr. Jorge Barrios Rivera, former president at AMGE; The health crisis had an impact on three areas: seismic acquisition in the Veracruz oil basin, a slowdown in seismic processing, and the definition of prospects. This implied a few delays to meet the industry’s exploration goals, as well as to define current hydrocarbon reserves. In turn, Dr. Faustino Monroy Santiago, former president at AMGP, indicated that the pandemic’s impact on the sector is still

La crisis sanitaria implicó retrasos en el cumplimiento de las metas de exploración de la industria, así como en la definición de las reservas de hidrocarburos. The health crisis implied a few delays to meet the industry’s exploration goals, as well as to define current hydrocarbon reserves.

Oil and Gas

de los procesamientos sísmicos y la definición de prospectos. Esto implicó retrasos en el cumplimiento de las metas de exploración de la industria, así como en la definición de las reservas de hidrocarburos. A su vez, el doctor Faustino Monroy Santiago, ex presidente de la AMGP, indicó que el impacto de la pandemia en el sector petrolero aún es desconocido. Esto se debe a que las secuelas de las medidas de distanciamiento tardarán años en conocerse. Por ello, propuso tomar en cuenta factores como el retraso o cancelación de las exploraciones, el incumplimiento en las evaluaciones de reservas y la pérdida de empleos en el sector para cuantificar los impactos económicos a nivel mundial.

Existen malas interpretaciones que llevan a discrepancias en la estimación de reservas” “Many misinterpretations can lead to discrepancies in the estimation of reserves worldwide.” Lo mencionó, el maestro / Mentioned by The master Omán Oquendo Cabrera.

Oil and Gas

mesas de análisis sobre la industria petrolera dan forma a los foros CMP.ExE organizados por el Congreso Mexicano del Petróleo.

13 analysis tables form CMP. ExE forums, approaching particularized areas and techniques inside the oil sector

Recursos prospectivos En noviembre, la mesa “Los recursos prospectivos: Riesgos, estimación y su regulación”, ahondó en los procesos de definición, así como en la clasificación de estos hallazgos como reservas. Los especialistas también explicaron la importancia de estos recursos, de igual modo, las metodologías para considerarlos parte de los perfiles petroleros de México. Según la maestra Maribel de la Luz, miembro de la AMGP, los recursos prospectivos alimentan las expectativas a mediano y largo plazo del sector. Los estudios exploratorios permiten estimar el volumen de hidrocarburos con potencial de ser descubiertos. Con ello, fundamentan la evaluación de oportunidades de inversión en la industria. Por su parte, el ingeniero Marco Flores de la AMGE recordó que en México se estiman recursos prospectivos equivalentes a 112.9 mil millones de barriles. Sin embargo, se requiere de nuevos estudios para identificar la mayor parte de ellos si se pretende agregarlos al perfil de producción petrolera del país.

unknown because of the distancing measures taken by Mexico’s authorities. To help with this estimation, he proposed to consider factors such as delaying or canceling of explorations, non-compliance in reserve evaluations, and the jobs lost to quantify economic impacts in this sector worldwide.

Prospective resources In November, the table “Prospective resources; risks, estimation and their regulation”, delved into definition processes, as well as the classification of findings as reserves. Specialists also explained the importance of these resources, as well as some methodologies to consider them part of the oil profiles of Mexico. According to master Maribel de la Luz, a member of AMGP, prospective resources feed the medium and long-term expectations in this sector. Exploratory

A lo largo de 2021 se desarrollarán el resto de los foros CMP.ExE, en los cuales se analizarán temas relacionados con el desarrollo y producción de petróleo Throughout 2021 the rest of the CMP.ExE forums will be held, addressing issues related to oil development and production.

Oil and Gas

112.9

mil millones de barriles se estima son parte de los recursos prospectivos de México, según la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

Reservas petroleras Los foros CMP.ExE se reanudaron en enero con la mesa “Las reservas petroleras: Mitos y realidades”, donde se discutieron tanto los procedimientos de identificación como los problemas que implica la definición de reservas. Al respecto, el maestro Omán Oquendo Cabrera, miembro de la SPE, mencionó: “Existen malas interpretaciones que llevan a discrepancias en la estimación de reservas”. También destacó que: organizaciones como la Petroleum Resources Management System (PRMS) realizan actualizaciones de conceptos, en aras de abonar a la mejor evaluación y estimación de reservas. Juan Eduardo Reyes Theojares, miembro de la AMGP, agregó que la estimación más eficaz de reservas de hidrocarburos requiere de invertir en proyectos de exploración para recabar más datos. Con ello, se puede reducir la incertidumbre sobre los valores de reservas en México. A lo largo de 2021, se desarrollará el resto de los foros CMP.ExE; en los cuales se analizarán temas relacionados con el desarrollo y producción de petróleo. También se explicará la definición de costos de los combustibles, así como la situación laboral del sector.

studies also help to estimate hydrocarbons’ volume with the potential to be discovered. With this, oil companies strengthen the evaluation of their future investment opportunities. For his part, AMGE’s engineer Marco Flores recalled that, in Mexico, prospective resources are estimated to 112.9 billion barrels. However, new studies are required to identify most of them if Mexico’s government wants to include them in the country’s oil production profile.

Oil reserves The CMP.ExE forums resumed in January with a table named “Oil reserves: Myths and realities”. There, identification procedures and the problems involved in defining reserves were discussed. In this regard, SPE’s Omán Oquendo Cabrera mentioned: “Many misinterpretations can lead to discrepancies in the estimation of reserves worldwide”. He also highlighted that:

112.9 billion barrels are Mexico’s estimated prospective resources, according to the National Hydrocarbons Commission.

organizations such as the Petroleum Resources Management System (PRMS) carry out periodic updates of concepts, to help in the evaluation and estimation of reserves. Engineer Juan Eduardo Reyes Theojares, a member of AMGP, added that estimating hydrocarbon reserves requires investing in exploration projects to collect more data. With this, the uncertainty about reserve values in Mexico can be reduced. Throughout 2021, the rest of the CMP.ExE; forums will be held, addressing issues related to oil development and production. The definition of fuel costs will also be explained, as well as the employment situation in the sector.

Estaciones de Servicio Innovación y calidad, su oferta de mercado Innovation and quality, your market offer.

G500; la tercera marca de estaciones de servicio en México G500; the third brand of service stations in México El grupo gasolinero de origen mexicano, avanza en su estrategia para consolidarse como la tercera cadena de gasolineras en el país. Hoy en día, cuenta con más de 450 estaciones de servicio y espera alcanzar las 700 estaciones en los próximos años.

Por / By: Efraín Mariano

The gas station group of Mexican origin, advances in its strategy to consolidate itself as the third chain of gas stations in the country. Today, it has more than 450 service stations and expects to reach 700 stations in the next few years.

ace 4 años nació G500 Network, a partir de la alianza del grupo gasolinero G500 y Glencore, multinacional Suiza, líder en distribución de hidrocarburos. Esta fusión aprovechó la experiencia de mexicanos en la operación de estaciones de servicio y la innovación tecnológica europea. 500 Network was born 4 years Actualmente, cuentan 455 gasolineras en 22 estados del país y se afianza como una de las empresas ago, from the alliance of the con los precios más bajos en el rubro de estaciones G500 gas station and Glencore, a de servicio, de acuerdo con cifras de la Procuraduría Swiss multinational, a leader in Federal del Consumidor (Profeco). the distribution of hydrocarbons. La empresa avanza en su estrategia de expansión This merger took advantage of en México, pese a la coyuntura de la industria gasolithe experience of Mexicans in the nera, por la volatilidad de los precios internacionales operation of service stations and de petróleo y la menor movilidad por el impacto de European technological innovation. la pandemia por Covid-19. G500 cuenta con su marca de lubricantes, denominada “G5”. Su línea incluye aceites para motores a gasoliA finales del año pasado, la Profeco informó na y diesel, integrada por productos; que por su comportamiento en precios monogrado, multigrado y sintéticos. promedio semanales durante el periodo Luz María Gutiérrez, CEO de G500, comprendido del 1 de octubre de 2019 al destacó que con el lanzamiento de 15 de julio pasado, G500 fue considerada “G5”, la empresa complementa y for“La mejor marca en gasolina y diésel”. talece su modelo y oferta de valor. Al mismo tiempo, contribuye al cuidado, At the end of last year, Profeco reported that due seguridad y eficiencia operativa de la to its behavior in weekly average prices during the población vehicular del país. “Aspiraperiod from October 1, 2019 to July 15, G500 was mos a que 80% de los productos que considered “The best brand in gasoline and diesel.” se venden en nuestras estaciones sean de nuestra marca”, auguró. La compañía G500 también ha apostado al negocio del almacenamiento de combustible en el País. A través de la They currently, have 455 gas stamultinacional Glencore, con la construcción de una tions in 22 states of the country and terminal que arrancó operaciones en 2018 y contó con it is consolidated as one of the comuna inversión de 50 millones de dólares. panies with the lowest prices in the

field of service stations, according to figures from the Federal Consumer Prosecutor’s Office (Profeco). The company is advancing in its expansion strategy in Mexico, despite the situation in the gas station industry, due to the volatility of international oil prices and less mobility due to the impact of the Covid-19 pandemic. G500 has its brand of lubricants, called “G5”. Its line includes oils for gasoline and diesel engines, made up of products; monograde, multigrade and synthetics. Luz María Gutiérrez, CEO of G500, highlighted that with the launch of “G5”, the company complements and strengthens its model and value offer. At the same time, it contributes to the care, safety, and operational efficiency of the country’s vehicular population. “We aspire for 80% of the products sold at our stations to be from our brand,” she predicted. The G500 company has also bet on the fuel storage business in the country. Through the multinational Glencore, with the construction of a terminal that started operations in 2018 and had an investment of 50 million dollars.

Estaciones de Servicio

Vamos a empezar a ver esa tendencia, estaciones muy pequeñas, donde vamos a atender a otro segmento. “We are going to start to see that trend, very small stations, where we are going to serve another segment.” Luz María Gutiérrez.

“G500 tiene a través de Glencore, una capacidad de 600 mil barriles de almacenamiento en Dos Bocas, Tabasco. Tenemos esa fuerza para poder suministrar a todas las estaciones”, agregó Gutiérrez. Se extendió: “En algunas zonas ya es 100% producto nuestro de Dos Bocas y, en otras, es producto Pemex; dependiendo de la región del país es la fuente de proveeduría”. Recientemente en un foro virtual, Luz María Gutiérrez resaltó que en el corto plazo presentarán una nueva oferta de servicios, con el objetivo de ofrecer valor agregado a sus clientes. “Vamos a empezar a ver esquemas de negocio diferente, las estaciones de servicio vamos a ser muy flexibles. Vamos a tener un precio diferenciado si se paga en efectivo o con tarjeta”, acotó. La directora de la firma agregó; también desarrollarán nuevos esquemas de negocios, donde se verán estaciones multimodales con gasolina y gas o con cargadores eléctricos para el caso de los autos híbridos. Para finalizar, otra de las tendencias a las que apostarán en las gasolineras será la integración de servicios comida rápida o lavanderías.

“G500 has, through Glencore, a storage capacity of 600 thousand barrels in Dos Bocas, Tabasco. We have that strength to be able to supply all stations.” Added Gutiérrez. He explained: “In some areas it is already 100% our product from Dos Bocas and, in others, it is a Pemex product; depending on the region of the country, specifically the source of supply.” Recently in a virtual forum, Luz María Gutiérrez highlighted that in the short term they will present a new offer of services, with the aim of offering added value to their clients.

“We are going to start to see different business schemes, the service stations are going to be very flexible. We will have a differentiated price if it is paid in cash or with a card,” she said. The director of the firm added; They will also develop new business schemes, where multimodal stations with gasoline and gas or with electric chargers in the case of hybrid cars will be seen. Finally, another trend that they will bet on at gas stations will be the integration of fast-food services or laundries.

Power Industry Las principales empresas tecnológicas brindan alternativas novedosas para el sector eléctrico. Technology companies offer new alternatives for the electric sector

Innovación tecnológica para la alta tensión La digitalización y la incorporación de aditamentos de última generación son algunas de las transformaciones que ha incorporado la industria eléctrica. Así mismo, busca aumentar su eficiencia e innovar en la generación de este tipo de energía.

Por / By: Jorge Cortina Montiel

a incorporación de nuevas tecnologías para la generación, transmisión y distribución de electricidad representa una de las transformaciones en marcha más importantes del sector. Debido a esto, diversas empresas han incorporado en sus portafolios varias soluciones dirigidas a las empresas eléctricas. Huawei Enterprise, por ejemplo, cuenta con una estrategia que vincula el uso de plataformas digitales, tecnologías de la información y plataformas de energía digital a fin de atender al segmento de redes eléctricas. Con tecnologías y soluciones dirigidas al uso de la nube, se propone trasladar las operaciones de las redes eléctricas a un ecosistema digital. Los equipos de la compañía China también brindan información sobre el estado integral de las redes energéticas, así como opciones para interconectar su operación mediante el uso de dispositivos de transporte óptico multiservicios (MS-OTN). Así mismo, esta tecnología promete favorecer la automatización de la distribución de energía, así como concentrar la gestión de los servicios eléctricos en un centro de datos capaz de localizar fallos en las redes de distribución. El sistema de Huawei únicamente requiere de ser cerrado y aislado en caso de alguna avería. Con ello, otras áreas libres de fallos pueden recuperar su fuente de alimentación en pocos minutos. Además, esto facilita a otras tareas de gestión y mantenimiento de la red eléctrica. A su vez, la empresa Hitachi ABB Power Grids, brinda productos dirigidos a la operación de equipos que contribuyan al suministro estable de energía en los próximos años. Entre transformadores de alto voltaje, subestaciones llave en mano y compensadores, sus equipos ayudan a disminuir la pérdida de energía. Además, distribuyen de manera más eficiente la electricidad, e incluso pueden compensar las demandas de transmisores ubicados a gran distancia.

High-tech innovation for high voltage transmission Digitization and incorporation of last generation equipment is part of the transformations recently made by the electric companies. In addition, they seek to increase its efficiency and innovate in the generation of energy.

ncorporating new technologies for the generation, transmission, and distribution of electricity is one of the most important transformations in progress in energy sector. Due to that, a few companies have incorporated into their business catalogs various solutions designed for electric companies. Huawei Enterprise, for example, has a strategy that offers to link digital platforms, information technologies, and digital energy

Power Industry

• El sistema de Huawei únicamente requiere de ser cerrado y aislado en caso de alguna avería. • Hitachi ABB presentó una subestación digital inteligente, la cual reemplaza los alambres de cobre con cables de fibra óptica. • Siemens incorporó cables HVDC en el proyecto INELFE entre España y Francia. • Huawei’s systems only need to be closed and isolated in case of a breakdown. • Hitachi ABB recently introduced a smart digital substation, which replaces copper wires with fiber optic cables. • Siemens used HVDC cables into the INELFE project developed between Spain and France.

alternatives to feed the electric grids. With technologies and solutions that support cloud storage, Huawei wants to transfer the electric network operations to a digital ecosystem. The Chinese company’s equipment also provides comprehensive information on the status of energy networks, as well as options to interconnect their operation by using multiservice optical transport devices (MS-OTN). In addition, this technology promises to incite the computerization of energy distribution, as well as to concentrate management of electrical services in a data center capable of locating any flaw in distribution networks. Huawei’s systems only need to be closed and isolated in case of a breakdown. With this, other fault-free areas can recover their power supply in a few minutes. This also facilitates other tasks of management and maintenance of the electric network. Hitachi ABB Power Grids company, also provides products destined for the operation of equipment that contributes to a stable supply of energy. This includes high voltage transformers, turnkey substations, and compensators, all products that help to reduce energy loss. They also distribute electricity in a more efficient way and

Power Industry

Recientemente, Hitachi ABB presentó una subestación digital inteligente, la cual reemplaza los alambres de cobre con cables de fibra óptica. La fibra óptica permite el registro digital de los datos de las instalaciones eléctricas, con el objeto de monitorear las operaciones de la subestación y prevenir fallas en el suministro eléctrico. De este modo, las redes eléctricas pueden incorporar nuevas tecnologías al análisis de sus operaciones.

Aplicación de nuevas tecnologías a prueba Siemens es otra de las empresas interesadas en la migración tecnológica de las redes eléctricas. Sus productos abarcan los procesos de transmisión, distribución y suministro de energía. De este modo, sus aplicaciones van desde la electrificación resistente y los procesos de automatización eficiente hasta la digitalización integral de estos servicios. En particular, la empresa alemana ha empleado cables HVDC para interconectar estaciones conversoras. Esta tecnología fue incorporada al proyecto INELFE en España y Francia (en operación desde 2018), una red de interconexión subterránea con capacidad para transportar hasta 320 kilowatts de corriente continua. INELFE extiende cables HVDC a lo largo de 65 kilómetros, con la intención de aumentar la capacidad de intercambio de energía entre los dos países europeos. El uso de esta tecnología representa una capacidad de transmisión de 2,000 mega watts, así como un ahorro potencial de 23 millones de toneladas de emisiones de CO2 al año.

320 kilowatts de corriente continua, la capacidad de transmisión de la red subterránea INELFE ubicada entre España y Francia., 320 kilowatts of direct current are the transmission capacity of the INELFE underground interconnection network.

can even compensate the demands of transmitters located at great distances. Hitachi ABB recently introduced a smart digital substation, which replaces copper wires with fiber optic cables. Optical fiber helps to a digital recording of data from electrical installations. This information is useful to monitor the substation operations and prevent power supply failures. Thus, electric grids can incorporate new technologies into the analysis of their operations.

Testing new technologies Siemens is another company linked to the technological migration of electric networks. Their products cover energy transmission equipment, distribution, and even supply processes. Its applications can range from resilient electrification and efficient automation processes to comprehensive digitization of these services. In particular, the German company has used HVDC cables to interconnect converter stations. This technology was incorporated into the INELFE project developed between Spain and France (in operation since 2018). This is an underground interconnection network with the capacity to transport up to 320 kilowatts of direct current. INELFE extends HVDC cables over 65 kilometers to increase the power exchange capacity between Spaniard and French cities near the Pyrenees mountains. Using this technology represents a transmission capacity of 2,000 megawatts, as well as a potential saving of 23 million tons of CO2 emissions per year.

Power Industry “Grandes tecnologías y mejoras se verán beneficiados en la industria eléctrica” “Great technologies and improvements will benefit the electrical industry”

Código de Red: factores tecnológicos clave para su cumplimiento. La implementación del reglamento emitido por la Comisión Reguladora de Energía en 2019: Código de Red. Ofrece a las empresas mexicanas la oportunidad de tener grandes avances tecnológicos que mejoren la calidad energética. Por / By: Fernanda Ramón

unto con la apertura del mercado eléctrico en México, apareció un nuevo reglamento emitido por la Comisión Reguladora de Energía: El Código de Red. Esta normativa engloba tanto los criterios que deben aplicarse para operar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), como las condiciones a cumplir para la interconexión a la Red Eléctrica (RE), con el objetivo de garantizar la continuidad y calidad del suministro de energía eléctrica; fomentar el desarrollo eficiente y confiable de la infraestructura del SEN, para beneficio de todos sus usuarios. Desde su entrada en vigor de forma obligatoria el 9 de abril del 2019, muchas empresas mexicanas han hecho grandes avances para adaptarse y cumplir con los requerimientos técnicos de la nueva normativa, motivados por la eficiencia energética, las oportunidades de negocio o para evitar las sanciones que suponen su incumplimiento. Entre los requirimientos técnicos estipulados por la norma, están los siguientes: la tensión, la frecuencia, el corto circuito, el factor de potencia, la coordinación de protecciones, el control, el intercambio de información y la calidad de la energía.

Tecnologías a favor del código de red Uno de los temas más importantes para las empresas es; la calidad de la energía (variaciones de tensión o flicker, distorsión armónica de corriente y desbalance de corriente). Por ejemplo: La CRE sugiere que el análisis del centro de carga para calidad de la potencia o calidad de la energía se lleve a cabo con instrumentos de medición Clase A. Los medidores de Clase A debieran redefinir los estándares de exactitud, resolver problemas de calidad, de potencia más rápido, gracias a la tecnología de vanguardia y adaptarse a las necesidades de energía actuales y futuras. Para atender debidamente este reto, se necesita de: monitoreo, atención y gestión continua, es decir; un diagnóstico inicial de cumplimiento. Actualmente, existen soluciones en el mercado como las End to End impulsadas por el Internet de las Cosas y la Industria 4.0 Siemens por ejemplo, ha apostado por ofrecer gabinetes preconfigurados de medición Clase A, que brinden información en tiempo real de manera paralela al medidor de CFE. De esta manera, el usuario es dueño de su propia información y tiene acceso a ella en todo momento gracias a la interfaz remota de conexión segura, misma que se puede ver desde una computadora o un smatphone. Así, puede saber si está cumpliendo

Grid Code: key technological factors for its compliance The implementation of the regulation issued by the Energy Regulatory Commission in 2019: Grid Code. Offers Mexican companies the opportunity to have great technological advances that improve energy quality.

long with the opening of the electricity market in Mexico, a new regulation issued by the Energy Regulatory Commission appeared: The Grid Code. This regulation encompasses both the criteria that must be applied to operate the National Electric System (SEN), as well as the conditions to be met for the interconnection to the Electric Grid (RE) to guarantee the continuity and quality of the electricity supply;

Power Industry

o no con el Código de Red y en caso de que no, hacer un plan de remediación. Este tipo de monitoreo continuó con soluciones en la nube para la captación, procesamiento y analisis de Big Data, permite al usuario grandes beneficios de: ahorro energético, mitigar riesgos, reducir las emisiones de CO2, comprender los comportamientos de los consumos, decidir estratégicamente tarifas energéticas y optimizar los costos de producción. El Código de Red, especifica también los límites de distorsión armónica que no se deben rebasar en el punto de conexión a la red. Schneider Electric, ha aumentado su portafolio para incluir softwares y filtros para la estabilización de las redes eléctricas, proporcionando la reducción de la componente armónica, la corrección de factor de potencia y el equilibrado de las cargas; herramientas que detectan de manera automática la distorsión armónica. En un reporte detallado indica el periodo de tiempo, causas y recomendaciones para mitigarla. Por otro lado, en su manual de requerimientos de TICs, el Código de Red establece la infraestructura de los centros de carga para la correcta digitalización y transmisión de información de manera remota con el CENACE. La automatización de subestaciones representa una de las principales soluciones para conseguir estos objetivos, a través de una unidad terminal remota para enviar informacion hace el CENACE de manera redundante o una Unidad Modular de Control de Subestación con Protección de Backup, por ejemplo.

promote the efficient and reliable development of the SEN infrastructure, for the benefit of all its users. Since its mandatory entry on April 9, 2019, many Mexican companies have made great strides to adapt and comply with the technical requirements of the new regulations, motivated by energy efficiency, business opportunities or to avoid the sanctions that suppose its breach. Among the technical requirements stipulated by the standard are: voltage, frequency, short circuit, power factor, protection coordination, control, information exchange and power quality.

Technologies in favor of the grid code One of the most important issues for companies is power quality (voltage variations or flicker, current harmonic distortion and current imbalance). For example, CRE suggests that the load center analysis for power quality or energy quality be carried out with Class A measuring instruments. Class A meters should redefine the standards of accuracy, solve power quality problems faster thanks to state-of-the-art technology, and adapt to current and future power needs. To properly address this challenge, continuous monitoring, attention

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La idea es que todos los usuarios de un sistema eléctrico; generadores, distribuidores, transportistas y consumidores de electricidad de mediana y alta tensión, adopten estas tecnologías y se vean beneficiados con grandes mejoras en la calidad de su energía y optimización de sus procesos, lo que redundará en estabilidad para el sistema eléctrico.

and management is needed, that is, an initial diagnosis of compliance. There are currently solutions on the market such as packaged and customized End to End powered by the Internet of Things and Industry 4.0. Siemens, for example, has opted to offer preconfigured Class A measurement cabinets that provide real-time information along with the CFE meter. In this way, the user is the owner of their own information and has access to it at all times thanks to the remote secure connection interface, which can be viewed from a computer or a smartphone. Thus, the user can know whether or not he is complying with the grid code and if not, make a remediation plan. This type of continuous monitoring with solutions in the cloud for the capture, processing and analysis of Big Data, allows the user great benefits: energy saving, mitigating risks, reducing CO2 emissions, understanding consumption behavior, deciding strategically energy tariffs and optimize production costs.

The Grid Code also specifies harmonic distortion limits that must not be exceeded at the point of connection to the grid. Scheider Electric, has increased its portfolio to include software’s and filters for the stabilization of electrical grids, providing the reduction of the harmonic component, the correction of the power factor and the balancing of the loads; and tools that automatically detect harmonic distortion. In a detailed report, it indicates the period of time, causes and recommendations to mitigate it. In its TICs requirements manual, the Grid Code establishes the infrastructure of the load centers for the correct digitization and transmission of information remotely with CENACE. Substation automation represents one of the main solutions to achieve these objectives through a remote terminal unit to send information to CENACE in a redundant way or a Modular Substation Control Unit with Backup Protection, for example. The idea is that all users of an electrical system; generators, distributors, carriers, and consumers of medium and high voltage electricity, adopt these technologies and benefit from great improvements in the quality of their energy and optimization of their processes, which will result in stability for the electrical system.

Power Industry

Sistema ubicado en Toronto, Canadá, más eficiente y rentable.

Solución destacada de S&C: Tablero de Distribución se adapta a restricciones de espacio reducido.

Desafío del Cliente

n Toronto una compañía proveedora de servicios de energía usa su sistema de Refrigeración de Agua Profunda del Lago para canalizar la temperatura fría en el fondo del Lago Ontario, para suministrar aire acondicionado a más de 85 edificios en Toronto y a 40 millones de pies cuadrados de bienes raíces en el centro. Esta forma de energía sostenible es respetuosa con el medio ambiente y desplaza 55 MW del consumo de energía dentro de la red de distribución eléctrica de Toronto cada año. El cliente, para una torre de 51 pisos, estaba considerando una expansión de su sala de control eléctrico para dar cabida a los requerimientos de carga, pero ya había alcanzado su capacidad para agregar equipo nuevo. Localizada en el centro del distrito financiero densamente poblado de Toronto, la sala de control eléctrico de la torre sería prohibitivamente costosa de renovar o modificar. El equipo, el cual incluye las bombas para empujar el agua enfriada alrededor de otros controles y computadoras diversas, no pudo ser

obtenido del suministro de energía existente del edificio basado en el modelo comercial del proveedor de energía. La empresa tuvo que obtener su propia energía, por lo que Bay Adelaide Centre fue considerado una expansión para dar cabida al nuevo equipo. La sala de control eléctrico, ubicada en el cuarto piso del Bay Adelaide Centre, aloja el equipo de suministro de energía existente. El edificio tenía una capacidad de 30 MW, pero habitualmente usaba 20 MW aproximadamente. En los días de verano caluroso cuando se necesita el aire acondicionado, el edificio típicamente usaría hasta 26 MW de potencia. Al usar los servicios ofrecidos, los cuales necesitaban un máximo de 7.5 MW, el consumo de energía del edificio bajaría a 13 MW. Por lo general, las limitaciones de espacio son un obstáculo cuando se actualiza el tablero de distribución existente en cualquier edificio. La compañía ha estado usando el equipo convencional en los sitios previos, pero los edificios modernos plantean un desafío

Power Industry

porque son construidos cada vez más para un fin específico, de modo que estos tienen poco espacio disponible para dar cabida al equipo no planeado en el momento de la construcción. Por último, el proveedor estuvo buscando el equipo eléctrico que pudiera soportar 7.5 MW de consumo de potencia, ser transportado y colocado en la sala de control eléctrico existente de la torre sin requerir cambios importantes a la estructura anterior. También se requirió que todas las soluciones fueran tan seguras como fuera posible, para la cuadrilla de mantenimiento que opera el equipo.

S&C además apoyó con su conocimiento de los requisitos de la compañía eléctrica de conexión y los requisitos del Código Eléctrico Canadiense para diseñar el tablero de distribución que cumplía todas sus necesidades y que sería aceptado. Durante la instalación, el equipo de Soluciones de los Sistemas Eléctricos de S&C programó los relevadores, y el equipo de ventas de la empresa proporcionó capacitación para los contratistas acerca de la programación del control de sobrecorriente del tablero de distribución.

Solución de S&C

La empresa provvedora estuvo complacida con la instalación del Tablero de Distribución Sistema VI. S&C envió el Tablero de Distribución Sistema VI al sitio, donde éste fue transportado fácilmente a través de un elevador de carga hacia la sala de control eléctrico sin requerir ninguna modificación estructural al edificio. El cliente estuvo satisfecho porque retirar el recubrimiento del cristal o las paredes interiores hubiera sido costoso. El Tablero de Distribución Sistema VI cumplió con las características requeridas por el cliente para una operación más segura, como un diseño de frente muerto, asegurando que no hubiera ningunos componentes eléctricos vivos expuestos. El proveedor también estuvo impresionado con el diseño del tanque sellado del tablero de distribución, el cual le permite ser instalado en lugares donde haya agua, vapor o aceite. El nuevo tablero de distribución está ayudando al proveedor de servicios de energía a ampliar su territorio de servicio. Este sitio del edificio ahora funciona como una estación de refuerzo central. Los tubos que transportan agua enfriada para numerosos edificios, extendieron su ubicación central. Este sitio también permitió al proveedor ampliar su territorio de servicio a otros edificios cercanos y este ha colocado órdenes con S&C para otros cinco sitios para tablero de distribución y otros equipos.

S&C trabajó con el proveedor anteriormente, en 1995 y 2004, en las expansiones a su sistema eléctrico. Otro contratista eléctrico del proveedor también había trabajado con S&C previamente y se acercó para resolver el problema de espaciado que su cliente estaba teniendo con el uso del tablero convencional de distribución con gabinete metálico tipo metal enclosed. Después de revisar el sitio con S&C, sugirió un lugar dentro de la anterior sala de control eléctrico para acomodar el nuevo tablero de distribución, pero el espacio tenía una restricción de altura de 86 pulgadas (218 cm) debido a un tubo saliente. S&C propuso una solución que se adaptaría a la restricción de la altura y sería liviana con poca utilización de espacio. Invitó al proveedor a su planta de Toronto para demostrar las características, funciones y beneficios de la solución propuesta: el Tablero de Distribución Sistema VI. S&C; también presentó a los representantes del proveedor a otros clientes de S&C para asegurar la confiabilidad del Tablero de Distribución. El proveedor estuvo impresionado particularmente por los pocos requerimientos de mantenimiento del Tablero de Distribución Sistema VI, los aditamentos de seguridad del operador y el poco efecto que tendría en las operaciones del edificio al transportar, instalar y programar el equipo.

Resultados

Entrevista E&C José Antonio Langarica, Subgerente de Ingeniería y Soporte Técnico en Ufara Power Networks Deputy Manager of Engineering and Technical Support at Ufara Power Networks

Equipos de protección para contar con suministro de energía confiable Esta empresa concentra sus esfuerzos en brindar soluciones inteligentes al sector de media tensión. Actualmente tiene equipos instalados en varios proyectos a lo largo de México. Por / By: Jorge Cortina Montiel

a media tensión enfrenta riesgos debido a las posibles fallas en la red eléctrica. Si bien existen varias causas para esos problemas, en la mayoría de los casos pueden relacionarse con los equipos instalados. “Los equipos de protección para media tensión son esenciales y necesarios para contar con un suministro de energía confiable y de calidad. Instalar estos equipos en This company concentrates its efforts on providing la RGD del país brinda mayor confiabilidad a los usuarios, intelligent solutions to the medium-voltage sector. It ya que minimiza los efectos de las sobrecorrientes y cocurrently has equipment installed in various projects rrientes de corto circuito en la red”, explica José Antonio throughout Mexico. Langarica, subgerente de Ingeniería y Soporte Técnico en Ufara Power Networks. En ocasiones, las redes del país cuentan con equipos de protección obsoletos, usados por más de 30 años. Esto he medium voltage sector faces risk due to possible electric implica la falta de tecnología necesaria para contar con power grid failures. Although there are several causes for these un buen funcionamiento y coordinación de protecciones problems, in most cases they can be related to installed equipment. dentro de la red general de distribución del país. “Protection equipment for medium voltage is essential Para ello, Ufara cuenta con diversas soluciones para and necessary to have a reliable and quality power supply. proteger las redes en media tensión. Entre ellos, destacan Installing this equipment in Mexico’s RGD provides greasus restauradores en aislamiento sólido para redes aéreas ter reliability to users since it minimizes the effects of over (en diseños de 15.5kV, 27kV y 38kV), así como sus secciocurrents and short-circuit currents in the network,” explains nadores en aislamiento sólido para redes subterráneas José Antonio Langarica, Deputy Manager of Engineering (en diseños de 15.5kV y 27kV). and Technical Support at Ufara Power Networks. “La calidad y confiabilidad de nuestros productos hacen Sometimes, national power grids have obsolete protection que la marca Entec- Ufara sea la mejor opción para proequipment, used for more than 30 years. This implies the lack of teger las redes de media tensión. technology necessary to have a good funcAdemás, Entec-Ufara ofrece un tioning and coordination of protections servicio técnico de calidad y prowithin Mexico’s general distribution grid. fesionalidad que deja satisfechos For this, Ufara has various solutions to Entec-Ufara ofrece un a nuestros clientes”, resalta José protect medium voltage networks. Among servicio técnico de calidad Antonio Langarica. them, its solid insulation reclosers for y profesionalidad que deja overhead networks stand out (in 15.5kV, satisfechos a nuestros clientes”, Proyectos 27kV, and 38kV designs), as well as its solid Ufara Power Networks cuenta con insulation disconnectors for underground “Entec-Ufara offers a technical más de 900 equipos instalados en networks (in 15.5kV and 27kV designs). service of quality and professionalism varios proyectos a lo largo de Méxi“The quality and reliability of our products that leaves our customers satisfied”, co. José Antonio Langarica indica make Entec-Ufara the best option to protect José Antonio Langarica, que por mencionar 2 ejemplos de medium voltage networks. Also, Entec-Ufara Subgerente de Ingeniería y Soporte Técnico proyectos más representativos offers a technical service of quality and proen Ufara Power Networks. ubicados en Ciudad de México fessionalism that leaves our customers satisDeputy Manager of Engineering and Technical Support at Ufara Power Networks. y Querétaro. fied,” highlights José Antonio Langarica. En la primera urbe cuenta con 9 seccionadores enlazados con Projects fibra óptica instalados en la Torre Ufara Power Networks has more than Diana, en Avenida Reforma. “El edificio cuenta con su 700 pieces of equipment installed in various projects throupropio sistema SCADA, el cual puede realizar operaciones, ghout Mexico. José Antonio Langarica indicates that two of consultar mediciones y eventos desde su cuarto de conthe most important are in Mexico City and Querétaro. trol. El operador puede monitorear y controlar todos los In Mexico City, it has 9 disconnectors connected with fiber seccionadores del edificio sin la necesidad de trasladarse optics installed in the Diana Tower, on Reforma Avenue. “That a los pisos donde se encuentran”, menciona.

Protective equipment for reliable power supply

Entrevista E&C

En ocasiones, las redes del país cuentan con equipos de protección obsoletos, usados por más de 30 años. Sometimes, national power grids have obsolete protection equipment, used for more than 30 years.

Del mismo modo, el subgerente de Ingeniería y Soporte Técnico habla del proyecto de Latitud la Victoria, en Querétaro. En este caso, se cuenta con seccionadores tele controlados mediante fibra óptica. Esta es la primera instalación de ese tipo en la entidad.

Medio ambiente Ufara ha participado desde 2015 en la Expo Eléctrica Internacional. Asimismo, la calidad de sus productos ha sido certificada por organizaciones como el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas (CIME) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). “Nuestro principal objetivo es dejar 100% satisfechos a nuestros clientes. Lo hacemos a través de una buena experiencia mediante todos los elementos que involucran la adquisición de nuestros productos, desde la venta, servicio, logística y calidad de nuestros productos”, asegura Langarica. El subgerente de Ingeniería y Soporte Técnico de Ufara también destaca que sus equipos utilizan resina epóxica ciclo alifática como medio aislante. Este material está libre de partículas contaminantes y tampoco requiere de gas SF6 para su aislamiento, por lo que no daña la capa de ozono. “Ufara considera a sus clientes como su activo más importante y su propósito es ser su socio tecno-económico y no solo un proveedor más”, comenta José Antonio Langarica. Con ese objetivo, la empresa enfoca sus esfuerzos en brindar soluciones inteligentes al sector de media tensión con tecnología verde y de vanguardia que garantice el cuidado del medio ambiente y la calidad de la energía eléctrica para los usuarios.

building has a SCADA system, which can perform operations, consult measurements and events from its control room. Its operator can monitor and control all the building disconnectors without moving to their locations,” he mentions. Similarly, Langarica talks about the Puerta la Victoria project, in Querétaro. In this case, there are remote-controlled fiber optic disconnectors, which is the first installation of this type in that Mexican state.

Environment Ufara has participated since 2015 in the International Electric Expo. Likewise, the quality of its products has been certified by organizations such as the College of Mechanical Electrical Engineers and Mexico’s Federal Electricity Commission. “Our main objective is to leave our clients 100% satisfied. We do it through a good experience through all the elements that involve the products acquisition, sales, service, logistics, and quality of our products,” says Langarica. Ufara’s Deputy Manager of Engineering and Technical Support also highlights that Entec equipment uses cyclo-aliphatic epoxy resin as an insulating medium. This material is free of polluting particles and does not require SF6 gas for its insulation, so it does not damage the ozone layer. “Ufara considers its clients as its most important asset and its purpose is to be their techno-economic partner and not just another supplier,” says José Antonio Langarica. With this objective, the company focuses its efforts on providing intelligent solutions to the medium voltage sector with green and cutting-edge technology that guarantees environment care and electric energy quality for its users.

Power Industry Transparencia, análisis y tecnología: claves para satisfacer un mercado emergente. Transparency, analysis and technology: keys to satisfy an emerging market.

BORA Energy: soluciones que trascienden el mercado energético El mercado eléctrico mexicano requiere de un entendimiento profundo para conquistarlo y lograr cambios verdaderos. En este escenario, BORA Energy trabaja ferozmente para construir proyectos tanto renovables como convencionales, con un enfoque 100% enfocado en las necesidades del cliente.

BORA Energy: solutions that transcend the energy market The mexican electricity market requires a deep understanding to conquer it and achieve real changes. In this scenario, BORA Energy works fiercely to build both renewable and conventional projects, with a 100% focus on customer needs.

Por / By: Fernanda Ramón

os expertos energéticos, especialistas en precios de electricidad, centrales eléctricas, consultoría energética y gestión regulatoria, se establecieron con la idea de desarrollar proyectos de infraestructura que contribuyeran al sector de México. Actualmente, la diversidad de sus productos, experiencia y asesoría para ofertar la mejor solución, respaldan su creciente expansión en el país. “Creo que esa es la parte que nos diferencía de otras empresas”, puntualiza Miguel Ramírez, co-founder de BORA Energy. “No nos enfocamos en una sola tecnología, creemos que el tema de renovables es importante, pero es más importante entender las necesidades de nuestros clientes y mostrarles el producto adecuado a sus necesidades, y creo que eso nos ha funcionado mucho”. Dentro del mercado eléctrico mayorista, BORA Energy ha sabido fortalecer una metodología para encontrar dónde vale más la energía a largo plazo para que los proyectos de generación de energía tengan un mayor retorno. Hoy por hoy, esta estrategia es su principal diferenciador en el mercado. Asimismo, la empresa energética tiene el compromiso de ayudar a los usuarios a encontrar las mejores soluciones de energía, ya sea en abasto aislado o en generación distribuida. Encontrar la mejor solución depende mucho de los diversos factores involucrados,

he energy experts, specialists in electricity prices, power plants, energy consulting and regulatory management, were established with the idea of developing infrastructure projects that would contribute to the mexican sector. Currently, the diversity of its products, experience and advice to offer the best solution, supports its growing expansion in the country. “I think that is what differentiates us from other companies,” says Miguel Ramírez, co-founder of BORA Energy. “We do not focus on a single technology, we believe that the renewable issue is important, but it is more important to understand the needs of our customers and show them the right product for their needs, and I think that has worked a lot for us.” Within the wholesale electricity market, BORA Energy has been able to strengthen a methodology to find where energy is worth more in the long term so that power generation projects have a higher return.

As of today, this strategy is their main differentiator in the market. Likewise, the energy company is committed to helping users find the best energy solutions, either in isolated supply or in distributed generation. Finding the best solution depends a lot on various factors, such as the node and user loads, says Jorge Bonilla, co-founder of BORA Energy, and that is where the company’s analysis and advice become relevant. “We can perfectly advise users to know if the scheme they are offered is fair or if they could have some additional savings with another type of scheme or another type of technology,” says Bonilla. “Each of the technologies in our industry has advantages and disadvantages depending on the type of consumption, so that’s where BORA was born, precisely because of the diversity we have in the products we offer to adapt to the needs of our customers.” Their successful formula is based on honesty and transparency, which together with the use of technologies, has allowed them to conduct

Power Industry

como el nodo y las cargas de los usuarios, asegura Jorge Bonilla, co-founder de BORA Energy, y es allí en donde su análisis y asesoramiento cobran relevancia. “Nosotros podemos asesorar perfectamente a los usuarios para saber si el esquema que les ofrecen es justo o si pudieran tener algún ahorro adicional con otro tipo de esquema u otro tipo de tecnología”, asegura Bonilla. “Cada una de las tecnologías que hay en nuestra industria tiene ventajas y desventajas dependiendo del tipo de consumo, entonces de allí nace BORA, precisamente por la diversidad que tenemos en los productos que ofrecemos para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes”. Su fórmula exitosa está basada en honestidad y transparencia, que junto con el aprovechamiento de las tecnologías, les ha permitido conducirse con éxito durante la contingencia de la pandemia del COVID-19. Como muchas empresas, BORA Energy tuvo que adecuarse y modernizar ciertos procesos de la industria. “Tuvimos que irla modernizando y adaptando con home office, oficinas nuevas y herramientas tecnológicas, pero también ocupamos tecnología de punta, ocupamos algoritmos de programación matemáticos, modelos estocásticos para encontrar los mejores precios y encontrar los mejores nodos”, expresa Miguel Ramírez. Si bien es cierto que la pandemia en México tuvo diversas afectaciones a la industria, los especialistas señalan que el crecimiento del país seguirá inamovible. En este sentido, la selección de proyectos para satisfacer la demanda de generación de energía es fundamental tanto para el sector público como privado. “Creo que debe haber un plan de cómo se va a ir llenando una matriz de generación a corto, mediano y largo plazo, y cómo se va a ir subsanando esta generación”, comenta Jorge Bonilla. “Este tipo de proyectos siempre se van a requerir y las industrias y las empresas que operan en México y que están dispuestas a invertir tendrán que tomar riesgos regulatorios y gubernamentales, y en su momento, esperar a que se libere el tema regulatorio en este sentido”. Los grandes retos actuales, señalan, es el aseguramiento de garantías legales que incentiven la inversión pública y privada, así como la obtención de tecnología que además permita llevar la energía a los segmentos más necesitados de México. En cuanto a la reforma eléctrica en México lanzada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Ramírez y Bonilla advierten que hay matices ineficientes que limitan la igualdad de condiciones y la inversión. “Yo le propondía eso al gobierno mexicano: hacer un programa de emigración de los proyectos legados para que compitamos todos en igualdad de condiciones; dos: incentivar la inversión privada; y tres: incentivar las alianzas de CFE con privados para que puedan tener centrales eléctricas que sean al final dueñas el estado mexicano”, comenta Miguel Ramírez.

Jorge Bonilla Achach

themselves successfully during the contingency of the COVID-19 pandemic. Like many companies, BORA Energy had to adapt and modernize certain industry processes. “We had to modernize and adapt it with home offices, new offices and technological tools, but we also used cutting-edge technology, we used mathematical programming algorithms, stochastic models to find the best prices and find the best nodes,” says Miguel Ramírez. Although it is true that the pandemic in Mexico had various effects on the industry, specialists point out that the country’s growth will remain unchanged. In this sense, the selection of projects to meet the demand for power generation is essential for both the public and private sectors. “I think there should be a plan for how a generation matrix is going to be filled in the short, medium and long term, and how this generation is going to be corrected,” says Jorge Bonilla. “This type of project will always be required and the industries and companies that operate in Mexico and that are willing to invest will have to take regulatory and governmental risks, and in

Miguel Ramírez Bocanegra

due course, wait for the regulatory issue to be released in this regard”. The great current challenges, they point out, is the assurance of legal guarantees that encourage public and private investment, as well as obtaining technology that also allows taking energy to the most needy segments of Mexico. Regarding the electricity reform in Mexico launched by President Andrés Manuel López Obrador, Ramírez and Bonilla warn that there are inefficient nuances that limit the equality of conditions and investment. “I proposed that to the mexican government: to make an emigration program for the legacy projects so that we all compete on equal terms; two: encourage private investment; and three: to encourage CFE alliances with private companies so that they can have power plants that are ultimately owned by the mexican state, ”says Miguel Ramírez.

Energías Alternativas 13 entidades tienen instalaciones para aprovechar el viento The utilization of solar energy has enormous potential in the residential sector

Potencial de crecimiento de la energía eólica en México México tiene la posibilidad de ser líder en la generación de esta energía. Con ello, también podría aspirar a ser un referente para la transición energética en América Latina. Por / By: Jorge Cortina Montiel

asta 2019, México contaba con más de 6,237 mega watts instalados de energía eólica. Esa capacidad ubicó al país en 16° lugar a nivel global, aunque en 2020 se llegó a superar la marca de los 7,000 mega watts. Leopoldo Rodríguez Olivé, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee), anunció que ese año la industria invertiría 1,300 millones de dólares en la generación de esa energía. Con ello, la proyección hacia 2024 señalaba que la capacidad de generación eólica en México se duplicaría hasta alcanzar los 15,000 mega watts. Al presente, la mayor parte de las plantas de energía eólica en función se ubican en Oaxaca. Sin embargo, esta es apenas una de las 13 entidades que cuentan con instalaciones para aprovechar el viento como fuente energética. En Tamaulipas, por ejemplo, la comisionada de energía estatal, María Antonieta Gómez López, aseguró que su entidad apunta a convertirse en la mayor generadora de energía eólica. Hasta 2020, Tamaulipas generaba 1,477 mega watts por medio del viento. No obstante, tenía en puerta la construcción de cuatro parques eólicos, con los cuales su capacidad aumentaría hasta los 1.9 giga watts.

Panorama actual Tras la promulgación de la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética en 2013, las autoridades promovieron diversas regulaciones para promover el desarrollo de la energía eólica en México.

Mexico’s growth potential of wind energy Mexico can take the lead in the generation of this energy. With this, it could also aspire to be a benchmark for the energy transition in Latin America.

Nos encontramos en un momento histórico, en el que todos los sectores de la sociedad tenemos que mirar hacia las energías renovables como la alternativa más viable para lograr una transición energética con soberanía”, “We are in a historical moment, where all sectors of society have to look towards renewable energies as the most viable alternative to achieve an energy transition with sovereignty, for the benefit of Mexico and the world,” Leopoldo Rodríguez Olivé, presidente de la Amdee. / Amdee’s president.

ntil 2019, Mexico had installed more than 6,237 megawatts of wind energy. That capacity placed the country in 16th place globally, although in 2020 it exceeded the 7,000 megawatts barrier. Leopoldo Rodríguez Olivé, Mexican Wind Energy Association’s president (Amdee, by its acronym in Spanish), announced that his industry would invest 1.3 billion dollars in the generation of that energy. With this, projections towards 2024 indicated that wind generation capacity in Mexico would triple to reach 15,000 megawatts. Nowadays, most of the wind power plants in operation are in Oaxaca. However, is one of 13 Mexican states with facilities to take advantage of the wind as an energy source. In Tamaulipas, for example, the state’s energy commissioner, María Antonieta Gómez López, assured that her entity aims to become the largest generator of wind energy in Mexico. Until 2020, Tamaulipas generated 1,477 megawatts through the wind. However, after building four local wind farms, its capacity would increase to 1.9 gigawatts.

En cuanto a la energía eólica, datos de la Secretaría de Economía revelan que a partir de 2018 las importaciones de turbinas han disminuido. Data from Mexico’s Secretary of Economy reveals that, as of 2018, imports of wind turbines have decreased

Energías Alternativas

70,000

mega watts de capacidad es el potencial de la energía eólica en México, según estimaciones de la Amdee y PwC. 70,000 megawatts of capacity, the potential of wind energy in Mexico, according to estimates by Amdee and PwC.

Energias Alternativas

Tamaulipas tenía en puerta la construcción de cuatro parques eólicos, con los cuales su capacidad aumentaría hasta los 1.9 giga watts.

Present Outlook

After enacting the Law for the Use of Renewable Energies and Energy Transition Financing in 2013, Mexican authorities promoted various regulations to stimuTamaulipas plans to build four local late wind energy development in Mexico. wind farms. With them, its capacity However, the current administration has would increase to 1.9 gigawatts. endorsed regulatory changes to favor purchases of energy generated by the state company Federal Electricity Commission (CFE, by its acronym in Spanish). Sin embargo, la actual administración ha impulThis has generated uncertainty in sado cambios en las normas a fin de privilegiar la investments to develop clean energies compra de energía generada por la Comisión Federal in Mexico. Regarding wind energy, data de Electricidad (CFE). from the Secretary of Economy revealed Esto ha generado incertidumbre en la inversión that, as of 2018, turbine imports have para el desarrollo de energías limpias. En cuanto a decreased. In 2020, these registered la energía eólica, datos de la Secretaría de Economía a 29% drop compared to the previous revelan que a partir de 2018 las importaciones de year, even though costs of this technoturbinas han disminuido. En 2020 éstas registralogy have decreased internationally. ron una caída de 29% en comparación con el año Within the Mexico WindPower 2020 previo, a pesar de que los costos de esa tecnología conference, Leopoldo Rodríguez Olivé han disminuido. indicated that the energy transition in En el marco del Mexico WindPower 2020, Leopoldo Mexico required certainty for long-term Rodríguez Olivé indicó que el proceso de transición investments, clear rules for the future, energética en México requería de certeza para inverand certainty for existing projects: “We siones a largo plazo, reglas claras hacia el futuro y are in a historical moment, where all certidumbre para los proyectos existentes. sectors of society have to look towards “Nos encontramos en un renewable energies as momento histórico, en el que the most viable alternatodos los sectores de la societive to achieve an energy dad tenemos que mirar hacia transition with sovelas energías renovables como reignty, for the benefit of la alternativa más viable para Mexico and the world.” velocidades de viento lograr una transición energética registradas en los con soberanía, en beneficio de Estimates estados de Oaxaca, México y el mundo”. Studies by Amdee and Yucatán y Tamaulipas. PwC have considered that Estimaciones Mexico’s wind poten28.8 km/h is the wind Estudios de la Amdee y PwC han tial is around 70,000 speed recorded in the considerado que el potencial eómegawatts. That amount states of Oaxaca, Yucatán, lico de México se ubica alrededor of energy is the same that and Tamaulipas. de los 70,000 megawatts. Esa is currently produced by cantidad de energía es la misma all available methods. que se produce actualmente por This is because states todos los métodos disponibles. such as Oaxaca, Yucatán, Esto se debe a que estados como Oaxaca, Yucatán and Tamaulipas register wind speeds y Tamaulipas registran velocidades de viento magreater than 28.8 km/h. This record is yores a los 28.8 km/h. Ese registro es óptimo para optimal for transforming the wind into transformar el viento en energía eléctrica por medio electrical energy via wind turbines. de turbinas eólicas. Given the increasing demand for Ante el aumento de la demanda de energía elécelectricity in Mexico, various analysts trica en el país, diversos analistas consideran que consider that it is necessary to promote se requiere fomentar su generación por medio de its generation through various sources. diversas fuentes. En ese sentido, la riqueza de México In this sense, Mexico’s wealth in terms of en cuanto a recursos eólicos podría ser vista como wind resources could be a factor to favor un factor para favorecer el desarrollo de ese tipo de the development of this type of energy. energía en el mercado interno. Between 2005 and 2015, wind energy Entre 2005 y 2015, la energía eólica aumentó increased its installed capacity by 104.7% su capacidad instalada en 104,7% anual, el mayor per year, the highest growth among crecimiento entre las fuentes de energía renovables renewable energy sources developed desarrolladas en el país. Ante los compromisos in the country. Given the internatiointernacionales firmados por México para reducir nal commitments signed by Mexico to sus emisiones de gases de efecto invernadero, se reduce its greenhouse gas emissions, pueden abrir algunos caminos para el desarrollo some paths can be opened to develop this de esta fuente en los próximos años. energy source in the coming years.

28.8 km/h,

Industrias El evento tecnológico más grande de México se llevará a cabo del 6 al 8 de octubre de este año de forma híbrida.

ITM va por su tercera edición de innovación este 2021 Por tercer año consecutivo, la feria más grande en transformación digital y manufactura inteligente en México -Industrial Transformation Mexico- junto con la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), unirán esfuerzos para impulsar la industria mexicana hacia la era digital.

Este año se cumplen 10 años en el que industria 4.0 salió como un término, vamos a tener conferencias alrededor de este tema, para ver qué es lo que ha pasado en estos 10 años y qué tenemos hacia el futuro”. “Vamos a combinar lo mejor de los dos mundos que ITM ha experimentado: el presencial en 2019, que fue esa gran fiesta en León, y el virtual del año pasado, en que pudimos tener esta plataforma que conectó a todo el mundo”. Azul Ogazón Gómez, Project Director en Hannover Fest

Por / By: Fernanda Ramón

a edición de este año combinará lo mejor de la experiencia presencial y virtual, tomando en cuenta todas las recomendaciones en materia de salud y cuidado. “Dependerá mucho de la coyuntura de salud y de acuerdo al semáforo y recomendaciones del gobierno de Guanajuato”, puntualizó Azul Ogazón Gómez, Project Director en Hannover Fest. “Al momento esperamos un total de 21 mil visitantes en esta combinación presencial y virtual”. De acuerdo con Orgazón, entre las medidas sanitarias se incluyen unidades de monitoreo, instalación de cámaras termográficas, servicio médico, lineamientos de sana distancia y pasillos unidireccionales. Además, se facilitará un preregistro de manera virtual para agilizar el ingreso y reducir el contacto.

9 mil m2 de exposición 165 expositores 500 encuentros de negocio 70 conferencias y entrevistas

La ITM 2021 contará con un espacio de 9 mil m2 de exposición en el Poliforum de Guanajuato; así como con la participación de 165 expositores nacionales e internacionales y más de 500 encuentros de negocio. La edición de este año tendrá un programa de 70 conferencias y entrevistas dedicadas a cuatro

ejes temáticos: industria 4.0, término que este año celebra su décimo aniversario; movilidad inteligente; energía del futuro; e ITM Mujeres, para promocionar los avances de las mujeres en este sector. “Vamos a incorporar nuevas áreas en el piso de exhibición, por ejemplo el E-Mobility Innovation Center, un área dedicada a la promoción de nuevas soluciones de movilidad, incluyendo drones, vehículos autónomos, robots y logística inteligente, que es algo que ha cobrado relevancia a raíz de la pandemia”, comentó la vocera. Asimismo, la feria incluye el programa “Futuristic Minds”, dirigido a la promoción de carreras STEAM en jóvenes, y “Start-up Pitch”, para facilitar el encuentro entre emprendedores e inversionistas.

Industrias

PUNTOS RELEVANTES que tendrá la Hannover Messe de México y América Latina para 2021

#ElFuturoEstáAquí 6 AL 8 DE OCTUBRE DE 2021 POLIFORUM LEÓN, GUANAJUATO

75%

25%

ÁREAS EN EL PISO DE EXPOSICIÓN

Automatización

Fábrica digital

Manufactura aditiva

Logística inteligente

Soluciones de energía

Institutos de investigación

Máquinas y herramientas

Gobierno

E-mobility

E n e r g ía v e r d e p a r a Ye llo w R iv e r G re e n P o w e r fo r Ye llo w R iv e r E n D o n g y in g , C h in a , u n a p la n t a d e e n e rg ía d e 4 0 M W b r illa c o n to d o s u p o d e r ju n t o a l e s t u a r io d e l r ío A m a r illo : m ile s d e p a n e le s s o la re s e m ite n u n h a z d e lu z ro jo b r illa n te c o n in v e rs o re s G o o d W e s o b re u n a t ie r ra a lc a lin a d e 1 2 0 0 a c re s q u e a h o ra g e n e ra e n e rg ía v e rd e y lim p ia .

In D o n g y in g , C h in a , a 4 0 M W p o w e r p la n t s h in e s w it h a ll it s m ig h t b y th e Ye llo w R iv e r e s tu a r y - th o u s a n d s o f s o la r p a n e ls b e a m w it h b r ig h t re d G o o d W e in v e r t e r s o v e r a 1 2 0 0 -a c re a lk a li la n d t h a t n o w g e n e r a t e s g re e n a n d c le a n p o w e r.

B e n e fi c io s in t e g r a le s

C o m p r e h e n s iv e B e n e fi t s

E l t e r re n o a lb e rg a a h o ra u n a c e n t ra l e lé c t r ic a d e 4 0 M W q u e g e n e ra 5 7 .4 m illo n e s d e k W h a l a ñ o , lo q u e re p re s e n t a u n a h o r ro d e U S D 3 .8 1 m illo n e s . C a d a a ñ o s e a h o r r a n m á s d e 1 5 ,0 0 0 t o n e la d a s d e c a r b ó n e s t á n d a r, lo q u e a s u v e z a y u d a a re d u c ir la s e m is io n e s d e S O 2 , C O 2 y p o lv o e n 9 0 , 4 7 y 5 8 t o n e la d a s , re s p e c t iv a m e n t e . A s im is m o , e l d e s a r ro llo d e la in d u s t r ia s o la r g e n e r a u n c re c im ie n t o a d ic io n a l p a r a la e c o n o m ía lo c a l. L a s c o m u n id a d e s a g r íc o la s y p e s q u e r a s t ra d ic io n a le s e n la re g ió n d e l D e lt a d e l R ío A m a r illo s e b e n e fi c ia rá n d e l a c c e s o a fu e n t e s d e e n e rg ía m á s b a ra t a s y lim p ia s y e l p ro y e c t o t a m b ié n c o n t r ib u irá a la c re a c ió n d e p u e s t o s d e t ra b a jo a d ic io n a le s p a r a la s g e n e ra c io n e s a c t u a le s y fu t u ra s .

T h e la n d is n o w h o m e to a 4 0 M W p o w e r p la n t th a t g e n e ra te s 5 7 .4 m illio n k W h p e r y e a r, w h ic h re p re s e n t s a s a v in g o f U S D 3 .8 1 m illio n . M o re t h a n 1 5 ,0 0 0 t o n s o f s t a n d a rd c o a l a re s p a re d e a c h y e a r, w h ic h in t u r n h e lp s re d u c e e m is s io n s o f S O 2 , C O 2 a n d d u s t b y 9 0 , 4 7 a n d 5 8 t o n s re s p e c t iv e ly . T h e d e v e lo p m e n t o f t h e s o la r in d u s t r y lik e w is e g e n e ra t e s a d d it io n a l g ro w t h fo r t h e lo c a l e c o n o m y . T h e t r a d it io n a l fa r m in g a n d fi s h in g c o m m u n it ie s in t h e Ye llo w R iv e r D e lt a re g io n w ill b e n e fi t f ro m a c c e s s t o c h e a p e r a n d c le a n e r s o u rc e s o f e n e rg y a n d t h e p ro je c t w ill a ls o c o n t r ib u t e t o a d d it io n a l jo b s fo r c u r re n t a n d fu t u re g e n e ra t io n s .

D e t a lle s d e l p r o y e c t o

P r o je c t D e t a ils

P a r a e s t e p ro y e c t o s e s e le c c io n a ro n lo s in v e r s o re s in t e lig e n t e s d e a lt a p o t e n c ia G W 2 2 5 k W -H T d e G o o d W e c o n u n d is e ñ o d e s is t e m a d e 1 5 0 0 V . L a e fi c ie n c ia d e l 9 9 % y la d e n s id a d d e s e g u im ie n t o d e a lt a p o t e n c ia r e s p a ld a d a p o r h a s t a 1 6 8 M P P T p a r a u n a m a t r iz fo to v o lt a ic a d e 3 .1 5 M W im p u ls a la g e n e ra c ió n d e e n e rg ía a u n n iv e l c o m p le t a m e n t e n u e v o . L a c o r r ie n t e m á x im a d e 3 0 A p o r M P P T h a c e q u e lo s in v e r s o re s s e a n a lt a m e n te c o m p a t ib le s c o n m ó d u lo s b ifa c ia le s d e a lt a p o te n c ia , t a n to m ó d u lo s fo to v o lt a ic o s d e 1 8 2 m m c o m o 2 1 0 m m , lo q u e b r in d a a lo s c lie n t e s la m á x im a c o m o d id a d y m a y o re s in g re s o s .

G o o d W e ’s G W 2 2 5 k W -H T H ig h -p o w e r S m a r t In v e r t e r s w it h 1 5 0 0 V s y s t e m d e s ig n w a s s e le c t e d fo r t h is p ro je c t . 9 9 % e ffi c ie n c y a n d h ig h -p o w e r t r a c k in g d e n s it y b a c k e d b y u p t o 1 6 8 M P P T s fo r a 3 .1 5 M W P V a r r a y d r iv e s p o w e r g e n e r a t io n t o a w h o le n e w le v e l. T h e 3 0 A m a x c u r re n t p e r M P P T m a k e s t h e in v e r t e r s h ig h ly c o m p a t ib le w it h h ig h -p o w e r b if a c ia l m o d u le s , b o t h 1 8 2 m m a n d 2 1 0 m m la rg e P V m o d u le s , w h ic h b r in g s c u s t o m e r s m a x im u m c o m fo r t a n d in c re a s e d re v e n u e .

¿Po r q u é G o o d W e ?

L o n g t e r m s a fe t y a n d re lia b ilit y b r in g c u s t o m e r s a h ig h e r r e t u r n o n in v e s t m e n t a n d G o o d W e is a g u a r a n t e e o f m a x im u m re lia b ilit y . H ig h -q u a lit y c o re c o m p o n e n t s fro m p r e m iu m b r a n d s a r e in t e g r a t e d in t h e in v e r t e r a n d a n a lu m in u m -m a g n e s iu m a llo y s h e ll m a k e s it lig h te r a n d m o re c o r ro s io n -re s is t a n t . T h e in te g ra te d d ie -c a s t in g te c h n o lo g y p ro te c t s t h e in te r n a l e le c t ro n ic c o m p o n e n t s fro m c o r ro s io n o f m o is t u re a n d h ig h s a lin it y , w h ic h e n s u re s t h e w h o le P V s y s t e m c a n w o r k s t e a d ily fo r t h e w h o le life c y c le . T h e G W 2 2 5 k -H T S m a r t In v e r t e r s a re t h e la t e s t s t a t e o f-t h e -a r t h ig h -p o w e r, h ig h -e ffi c ie n c y in v e r t e r s t h a t a re b e h in d G o o d W e ’s in c re a s in g ly p ro m in e n t ro le in t h e g lo b a l t r a n s it io n t o w a rd s re n e w a b le s . W it h e a c h p ro je c t w e a re o n e s te p c lo s e r to h e lp in g th e w o r ld re a liz e c a r b o n e m is s io n re d u c t io n g o a ls a n d c o n t r ib u te to a c le a n , lo w -c a r b o n , s a fe a n d s u s t a in a b le p la n e t fo r m a n k in d .

L a s e g u r id a d y c o n fi a b ilid a d a la r g o p la z o b r in d a n a lo s c lie n t e s u n m a y o r r e t o r n o d e la in v e r s ió n y G o o d W e e s u n a g a r a n t ía d e m á x im a c o n fi a b ilid a d . L o s c o m p o n e n t e s c e n t r a le s d e a lt a c a lid a d d e m a rc a s p re m iu m e s t á n in te g ra d o s e n e l in v e r s o r y u n a c a rc a s a d e a le a c ió n d e a lu m in io y m a g n e s io lo h a c e m á s liv ia n o y re s is te n te a la c o r ro s ió n . L a te c n o lo g ía d e fu n d ic ió n a p re s ió n in te g ra d a p ro te g e lo s c o m p o n e n t e s e le c t ró n ic o s in t e r n o s d e la c o r ro s ió n d e la h u m e d a d y la a lt a s a lin id a d , lo q u e g a ra n t iz a q u e t o d o e l s is t e m a fo t o v o lt a ic o p u e d a fu n c io n a r d e m a n e ra c o n s t a n te d u ra n te to d o e l c ic lo d e v id a . L o s in v e r s o re s in te lig e n te s G W 2 2 5 k -H T s o n lo s in v e r s o re s d e a lt a e fi c ie n c ia y a lt a p o te n c ia d e ú lt im a g e n e ra c ió n q u e e s t á n d e t rá s d e l p a p e l c a d a v e z m á s d e s t a c a d o d e G o o d W e e n la t r a n s ic ió n g lo b a l h a c ia la s e n e rg ía s re n o v a b le s . C o n c a d a p ro y e c t o , e s t a m o s u n p a s o m á s c e rc a d e a y u d a r a l m u n d o a a lc a n z a r lo s o b je t iv o s d e re d u c c ió n d e e m is io n e s d e c a r b o n o y c o n t r ib u ir a u n p la n e t a lim p io , b a jo e n c a r b o n o , s e g u ro y s o s t e n ib le p a ra la h u m a n id a d .

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Análisis de mapas para rasgos estratigráficos La descomposición espectral transforma los datos sísmicos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia a través de métodos matemáticos.

Por / By : Fernando Álvarez San Román, Gelder Cámara Beauregard y Jorge Alberto Acosta Hernández.

l estudio abordó la comparación de métodos de descomposición espectral de frecuencias para la definición de rasgos estratigráficos. La descomposición espectral transforma los datos sísmicos del dominio del tiempo, al dominio de la frecuencia, a través de métodos matemáticos; tales como Transformada Discreta de Fourier (DFT), Transformada-S (S-T), Transformada de Ondícula Continua Tiempo-Frecuencia (TFCWT) y Transformada de Ondícula continua (CWT). Los resultados de cada método incluyen gathers de frecuencia, que muestran la correcta separación de eventos a distintas frecuencias y mapas de amplitud en sintonía; que manifiestan características estructurales y estratigráficas como canales, reflexiones de capa delgada y fallas sutiles. De acuerdo con el estudio, la descomposición espectral es una técnica que comúnmente se utiliza para generar un volumen continuo de atributos espectrales instantáneos; a partir de datos sísmicos de anchos de banda completos. Un levantamiento sísmico completamente procesado contiene todas las frecuencias que son capaces de ser registradas por los geófonos/hidrófonos usados en el levantamiento sísmico (esto se conoce como el rango dinámico). Después de que la fuente sísmica ha sido disparada la energía se propaga hacia abajo atravesando el subsuelo y sus límites geológicos (discordancias, capas, etc); la energía sísmica es reflejada, refractada y absorbida. Mediante el análisis de mapas y gathers de frecuencias resultantes de la aplicación y el uso de una frecuencia de sintonía de 24 Hertz; se determinó que los cuatro métodos resuelven en mejor manera el contenido de rasgos estratigráficos a nivel de mapas de frecuencia. El estudio se comparó con un mapa que contempla el ancho de banda de frecuencias completo; aunque el método de descomposición espectral de la Transformada de Ondícula Continua Tiempo-Frecuencia siempre generó la mejor resolución.

Map analysis for stratigraphic features Spectral decomposition transforms seismic data from the time domain to the frequency domain through mathematical methods.

he study addressed the comparison of frequency spectral decomposition methods for the definition of stratigraphic features. Spectral decomposition transforms seismic data from time domain, to frequency domain through mathematical methods; such as Discrete Fourier Transform (DFT), S-Transform (S-T), Time-Frequency Continuous Wavelet Transform (TFCWT) and Continuous Wavelet Transform (CWT). The results of each method include frequency gathers, showing the correct separation of events at different frequencies and tuned amplitude maps; which show structural and stratigraphic features such as channels, thin-film reflections and subtle faults. According to the study, spectral decomposition is a technique commonly used to generate a continuous volume of instantaneous spectral attributes from full bandwidth seismic data. A fully processed seismic survey contains all the frequencies that are capable of being recorded by the geophones/hydrophones used in the seismic survey (this is known as the dynamic range). After the seismic source has been triggered the energy propagates downward through the subsurface and its geologic boundaries (unconformities, layers, etc); the seismic energy is reflected, refracted and absorbed. Through the analysis of maps and frequency gathers resulting from the application and use of a tuning frequency of 24 Hertz, it was determined that the four methods resolve in a better way the content of stratigraphic features at the level of frequency maps. The study was compared with a map that contemplates the full frequency bandwidth; although the Time-Frequency Continuous Wavelet Transform spectral decomposition method always generated the best resolution.

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Interferencia atípica de producción entre pozos Al incorporar la metodología de estudio fue posible comprender a que están asociadas las diferencias del potencial productivo de los pozos en estudio. Por / By : Anel Margarita Olmos Montoya, Luis Humberto Santiago García y Enrique Morán Montiel

a interferencia atípica de producción entre pozos que muestran un comportamiento dinámico complejo, caso pozo J-21C. El presente trabajo mostró el análisis multidisciplinario que permitió comprender los efectos de producción observados en el pozo J-21C al cierre del pozo J-43; el cual debido a una obstrucción por sólidos se reparó mediante una reentrada incorporando producción de aceite y gas sin agua. Durante el estudio, calibración del análisis estático con el análisis dinámico permitió dar sustento a las actividades incrementales con las que aún cuenta el pozo. En este artículo se planteó una metodología a seguir que permita definir actividades incrementales bien enfocadas; con sustento técnico maximizando la recuperación de reservas con la optimización de recursos. Al incorporar la metodología de estudio fue posible comprender a que están asociadas las diferencias del potencial productivo de los pozos en estudio.

Atypical production interference between wells By incorporating the study methodology, it was possible to understand what the differences in the productive potential of the wells under study are associated with.

typical production interference between wells that show a complex dynamic behavior, case well J-21C. The present work showed the multidisciplinary analysis that allowed understanding the production effects observed in the J-21C well when closing the J-43 well; which due to a blockage by solids was repaired by means of a reentry incorporating oil and gas production without water. During the study, calibration of the static analysis with the dynamic analysis allowed

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Las calibraciones de datos de producción con análisis de facies e interpretación petrofísica permiten detectar oportunidades con sustento técnico. La identificación de problemáticas de los mecanismos de invasión de agua permite a los especialistas establecer en qué casos es conveniente efectuar cambios de intervalo; o si se opta por estrategias de reubicación de pozos mediante reentradas. En el caso de estudio presentado se encontró que el intervalo disparado en el pozo J-21C se encuentra en la unidad de litofacies B; la cual no posee buenas características para producir en esa zona. El potencial de aceite observado en el pozo J-21C en la formación KM proviene de la unidad de litofacie A, a través de una anomalía en el liner de 5; del análisis aquí dispuesto es posible establecer que la reparación mayor del pozo J-21C podría incorporar mayor producción de aceite al disparar la anomalía productora contactando una mayor área de flujo.

supporting the incremental activities that the well still has. In this article we proposed a methodology to follow in order to define well-focused incremental activities; with technical support, maximizing the recovery of reserves with the optimization of resources. By incorporating the study methodology, it was possible to understand what the differences in the productive potential of the wells under study are associated with. Production data calibrations with facies analysis and petrophysical interpretation allow detecting opportunities with technical support. The identification of problematic water invasion mechanisms allows specialists to establish in which cases it is convenient to make interval changes; or if well relocation strategies are chosen through reentries. In the case study presented, it was found that the perforated interval in the J-21C well is located in the B lithofacies unit; which does not have good characteristics to produce in that zone. The oil potential observed in the J-21C well in the KM formation comes from the A lithofacies unit, through an anomaly in the 5 liner; from the analysis provided here it is possible to establish that the major repair of the J-21C well could incorporate more oil production by perforating the producing anomaly contacting a larger flowing area.

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Análisis geomecánico del subsuelo Con esta información se generan diversas posibilidades de análisis del subsuelo; mientras se logra robustecer el espectro de decisiones durante las etapas de perforación y terminación de pozos. Por / By : Daniel López Aguirre¸ Silvia Raquel García Benítez y Nicolás López Rubén

l estudio técnico abordó la obtención de la velocidad de corte y parámetros elástico-geomecánico, utilizando redes neuronales. La velocidad de ondas de corte y los parámetros elásticos como el módulo de Young, relación de Poisson, módulo volumétrico, módulo de corte y parámetro de Lamé; son insumos útiles y necesarios en el análisis de geomecánica del subsuelo. Con esta información se generan diversas posibilidades de análisis del subsuelo; mientras se logra robustecer el espectro de decisiones durante las etapas de perforación y terminación de pozos petroleros. No obstante, la importancia de esta información en muchas ocasiones no se tiene disponible. Para solucionar esta problemática, se han seleccionado y emulado de la literatura; varias correlaciones que aproximan el comportamiento de la velocidad de corte y los parámetros elásticos en el subsuelo. Sin embargo, no en todos los casos, se logra tener una aproximación aceptable con estas correlaciones. De acuerdo con el estudio, con la aplicación de esta metodología fue posible generar los productos para la construcción de un modelo dinámico de geomecánica profunda; a partir de insumos comunes para la mayoría de los pozos estudiados, como son curvas de registros convencionales de rayos gamma, tiempo de tránsito y densidad volumétrica. Dicha información fue introducida en simulador de inteligencia artificial que resolvió con las redes neuronales entrenando primeramente con valores conocidos; y posteriormente, aplicando dicha lógica a los casos objetivo.

Geomechanical analysis of the subsoil With this information, several possibilities of subsurface analysis are generated; while the spectrum of decisions during the drilling and completion stages is strengthened.

he technical study addressed the obtaining of shear velocity and elastic-geomechanical parameters, using neural networks. The shear wave velocity and elastic parameters such as Young’s modulus, Poisson’s ratio, volumetric modulus, shear modulus and Lamé’s parameter are useful and necessary inputs in the analysis of subsoil geomechanics. With this information, several possibilities of subsurface analysis are generated; while the spectrum of decisions during the stages of drilling and completion of oil wells is strengthened. However, the importance of this information is often not available. To solve this problem, several correlations that approximate the behavior of shear velocity and elastic parameters in the subsurface have been selected and emulated from the literature. However, not in all cases, it is possible to have an acceptable approximation with these correlations. According to the study, with the application of this methodology it was possible to generate the products for the construction of a dynamic model of deep geomechanics; from common inputs for most of the wells studied, such as conventional gamma ray log curves, transit time and volumetric density. This information was introduced in to artificial intelligence simulator, that solved with neural networks by first training with known values and then applying this logic to the target cases. With this methodology, it was possible to discretize the shear velocity and elastic parameters that are part of the geomechanical model, thus optimizing costs of consumption

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Con esta metodología, fue posible discretizar la velocidad de corte y los parámetros elásticos que forman parte del modelo geomecánico; optimizando con esto costos de consumo de horas/equipo generadas con adquisición de registros especializados como el sónico dipolar. La metodología también permitió ampliar para la obtención otros parámetros de resistencia del medio roca- fluido, haciendo rentable la metodología en muchos aspectos. De acuerdo con el estudio, la metodología empleada a partir del entrenamiento de las redes neuronales de velocidad de corte y parámetros elásticos fue satisfactoria; la cual es extensible a la obtención de otros parámetros de interés petrolero. Se obtuvieron curvas de velocidad de corte y parámetros elásticos, con un promedio de 96% de exactitud contra datos medidos en campo; mientras los datos de prueba y los resultados también presentaron una correlación bastante aceptable con datos calculados. La exactitud que surgió con redes neuronales, no había sido obtenida con ninguna correlación disponible en la literatura para ninguno de los parámetros. Adicionalmente, se vislumbra como ventaja practica en el uso de esta técnica; que, mediante el entrenamiento adecuado de una cantidad pequeña de datos, puede extrapolarse a áreas de grandes dimensiones con características similares. Fueron puestas en práctica ciertas características para definir a las redes neuronales (adaptación, flexibilidad, la tolerancia a datos imperfectos); al someterlas a diferentes condiciones de cálculo, de diferentes paquetes de variables como se ha mostrado en este trabajo. Con los resultados es posible integrar un modelo de geomecánica para cada pozo o pseudopozo en diferentes áreas de estudios a partir de relativamente poca información. A partir del punto anterior, se pueden construir modelos tridimensionales ( ), que permitan definir en cualquier punto del espacio valores de elasticidad, resistencia, esfuerzos, etc.; esto de gran utilidad para contribuir a la identificación de zonas con las mejores características para la explotación de hidrocarburos.

of hours/equipment generated with the acquisition of specialized logs such as the dipole sonic. The methodology also allowed expanding to obtain other resistance parameters of the rock-fluid medium, making the methodology cost-effective in many aspects. According to the study, the methodology used from the training of the neural networks of shear velocity and elastic parameters was satisfactory; which is extensible to obtain other parameters of petroleum interest. Shear rate curves and elastic parameters were obtained with an average of 96% accuracy against field measured data; while test data and results also presented a fairly acceptable correlation with calculated data. The accuracy that emerged with neural networks had not been obtained with any correlation available in the literature for any of the parameters. Additionally, it is seen as a practical advantage in the use of this technique; that, by means of the adequate training of a small amount of data, it can be extrapolated to areas of large dimensions with similar characteristics. Certain characteristics were put into practice to define the neural networks (adaptation, flexibility, tolerance to imperfect data); by subjecting them to different calculation conditions, of different variable packages as shown in this work. With the results it is possible to integrate a geomechanics model for each well or pseudo well in different study areas from relatively little information. From the previous point, it is possible to build three-dimensional models ( ), which allow defining at any point in space values of elasticity, resistance, stresses, etc.; this is very useful to contribute to the identification of areas with the best characteristics for hydrocarbon exploitation.

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Tecnologías Multi-Acimut (MAz) en aguas profundas

Las nuevas tecnologías en el proceso como FWI detectan variaciones laterales detalladas que permitieron diferenciar carbonatos de mini-cuencas y límites de sal de manera efectiva. Por / By : Arnulfo Díaz Marín, Juan Carlos De León y Miguel Juárez Casas

l estudio presentó una “solución integral para optimización de imagen sísmica subsalina en aguas profundas con tecnologías “Multi-Acimut (MAz)”. La tecnología se aplicó para obtener una imagen sísmica mejorada por debajo de los cuerpos de sal en el cinturón plegado Perdido. La meta del estudio fue acelerar el ritmo de incorporación de reservas, como la reposición de estas; así como apoyar en la optimización de la exploración y explotación de los campos mediante técnicas de avanzada. De acuerdo con el estudio, la aplicación de tecnologías de adquisición sísmica WAz (N-S) y sísmica prexistente (E-W) nos permitió utilizar la solución multi acimut (MAz). La integración de ambas adquisiciones demostró los beneficios del conjunto de datos M-WAz con offset largos (> 8 km). Una distribución azimutal más completa y uniforme, una alta densidad de trazas por kilómetro cuadrado permite que los procesos sísmicos con algoritmo de última generación; sean utilizados en conjunto para obtener la solución integral que aumenta la

Multi-Azimuth Technologies (MAz) in deep water New technologies in the process such as FWI detect detailed lateral variations that allowed differentiating mini-basin carbonates and salt boundaries effectively.

he study presented a “comprehensive solution for deepwater subsaline seismic image optimization with “Multi-Azimuth (MAz)” technologies. The technology was applied to obtain an improved seismic image below the salt bodies on the Lost Folded Belt. The goal of the study was to accelerate the pace of incorporation of reserves, such as replenishment of reserves; as well as support in optimizing the exploration and exploitation of fields using advanced techniques. According to the study, the application of WAz (N-S) and prexistent seismic acquisition (E-W) technologies allowed us to use the multi-azimuth solution (MAz). The integration of both acquisitions demonstrated the benefits of the M-WAz dataset with long offsets (> 8 km). A more complete and uniform azimuth distribution, a high density of traces per square kilometer allows seismic processes with next generation algorithm; are used together to obtain the comprehensive solution that

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posibilidad de mejorar la imagen sísmica en áreas con geología compleja. En esta solución integral, se demostró los beneficios de los levantamientos M-WAz para la integración y el multiprocesamiento, la construcción de modelos e imagen sísmica. La aplicación del SRME 3D utilizando los datos del levantamiento con M-WAz mostró beneficios para predecir y restar los múltiplos relacionados con la superficie; permitiendo una mejora en la imagen. Las nuevas tecnologías en el proceso como FWI detectan variaciones laterales detalladas que permitieron diferenciar carbonatos de mini-cuencas y límites de sal de manera efectiva; así como el uso de la solución integral M-WAz permitió una actualización adecuada del modelo de velocidades como la contribución de los offset largos. En resumen, la distribución acimutal permitió la iluminación y la mejora en la imagen de las estructuras subsalinas.

increases the possibility of improving seismic image in areas with complex geology. This end-to-end solution demonstrated the benefits of M-WAz surveys for integration and multiprocessing, model building, and seismic imaging. The application of the 3D SRME using survey data with M-WAz showed benefits in predicting and subtracting surface-related multiples; allowing an improvement in the image. New technologies in the process such as FWI detect detailed lateral variations that allowed to differentiate carbonates from mini-basins and salt limits effectively; as well as the use of the comprehensive M-WAz solution allowed an adequate update of the speed model as the contribution of long offsets. In short, the azimuth distribution allowed lighting and improvement in the image of subsaline structures.

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Modelo de inyección de Agua de Baja Salinidad En este trabajo, se desarrolló un modelo que describe el avance del frente de agua de baja salinidad, el desprendimiento de los finos, su migración y el bloqueo de las gargantas de poro. Por / By : Ximena Melgarejo Castellanos, Manuel Coronado Gallardo y Héctor Erick Gallardo Ferrera

n este trabajo se presentó un modelo matemático para simular el efecto del desprendimiento de finos sobre la permeabilidad; durante el proceso de inyección de agua de baja salinidad, en yacimientos areno-arcillosos homogéneos. Se analizó la dinámica de finos y su posible aplicación en el bloqueo de canales indeseados de flujo en un sistema bidimensional con un fluido monofásico ligeramente compresible; en un arreglo de cinco pozos con un inyector al centro, cuatro productores simétricamente equidistantes y una falla conductiva. Diferentes escenarios fueron simulados para analizar estos efectos: primero, un arreglo de cinco pozos con un pozo inyector en el centro fue estudiado; que permitió concluir que el daño a la formación, debido a la obstrucción de los finos ocurre principalmente en las vecindades del pozo inyector. El mismo estudio permitió analizar que la distancia de penetración de la zona alterada depende de las constantes de desprendimiento y atoramiento de finos. Luego, el mismo arreglo fue utilizado, pero se incluyó una falla conductiva que comunicaba al pozo inyector con dos productores y finalmente; se estudió el efecto de sellar la falla para redireccionar los patrones de flujo de inyección a zonas

Low Salinity Water Injection Model In this work, a model was developed describing the advance of the low salinity water front, the detachment of the fine, their migration and the blockage of pore throats.

he dynamics of fine and their possible application in blocking unwanted flow channels in a two-dimensional system with a slightly compressible single-phase fluid were analyzed; in a five-well arrangement with an injector to the center, four symmetrically equidistant producers and a conductive failure. Different scenarios were simulated to analyze these effects: first, a five-well arrangement with an injector well at the center was studied; which led to the conclusion that damage to training, due to the obstruction of the fine occurs mainly in the neighborhoods of the injector well. The same study found that the penetration distance of the altered area depends on the fine detachment and tormenting constants. The identical arrangement was then used,

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no barridas en el yacimiento e incrementar con ello la eficiencia del proceso. Uno de varios mecanismos propuesto para explicar la recuperación adicional de aceite por inyección de agua de baja salinidad (LSWF, por sus siglas en inglés); es el desprendimiento de finos que provoca el taponamiento de canales de flujo y el redireccionamiento del flujo de inyección hacia zonas previamente no barridas. En este trabajo, se desarrolló un modelo que describe el avance del frente de agua de baja salinidad, el desprendimiento de los finos, su migración y el bloqueo de las gargantas de poro; así como el consecuente daño a la formación debido a la reducción local de la permeabilidad en la vecindad de los pozos. Durante el estudio se desarrolló un modelo para describir el efecto del desprendimiento de finos y el efecto del bloqueo de poros sobre la permeabilidad en formación areno-arcillosa; donde se observó la capacidad de la inyección a invadir zonas vecinas usando finos para reducir permeabilidad. Se observó que la cantidad de finos desprendidos tiene una relación directa con la velocidad de inyección y las constantes de desprendimiento y atoramiento. Las relaciones observadas entre las concentraciones de sal y la distancia de penetración del frente de taponamiento permiten visualizar la conveniencia de implementar este método. El estudio concluyó la conveniencia de utilizar cambios en las condiciones de salinidad del agua inyectada, de un perfil generado con una salmuera; con una alta concentración de sal a uno con una concentración menor, para mejorar el alcance del frente de taponamiento debido al desprendimiento de finos.

but a conductive fault was included that communicated the injector well with two producers and finally; the effect of sealing the fault to redirect injection flow patterns to non-slums at the reservoir was studied and thereby increase process efficiency. One of several mechanisms proposed to explain the additional recovery of low salinity water injection oil (LSWF); is the detachment of fine that causes the capping of flow channels and the redirection of the injection flow to previously uns sweeped areas. In this work, a model was developed describing the advance of the low salinity water front, the detachment of the fine, their migration and the blockage of pore throats; as well as the consequent damage to training due to the local reduction of permeability in the neighborhood of the wells. During the study, a model was developed to describe the effect of fine detachment and the effect of pore blocking on permeability in areno-clay formation; where the injection’s ability to invade neighboring areas was observed using fine to reduce permeability. It was observed that the amount of fine detached has a direct relationship to the injection rate and the detachment and jamming constants. The observed relationships between salt concentrations and the penetration distance of the capping front allow to visualize the desirability of implementing this method. The study concluded the desirability of using changes in the salinity conditions of injected water, of a profile generated with a brine; with a high concentration of salt to one with a lower concentration, to improve the reach of the capping front due to the detachment of fine.

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Fluidos de tipo ley de potencia no newtonianos Como resultado de los entornos de formación, los petróleos pesados poseen una composición compleja, que normalmente incluye grandes cantidades de asfaltenos.

Por / By : Héctor Gallardo, Fernando Samaniego, Jorge Arévalo, Carlos Avendaño y Maricarmen López.

l estudio técnico abordó el desarrollo de un factor de pseudo-piel para fluidos de tipo ley de potencia no newtonianos. Las reservas de petróleo pesado y bitumen en el mundo se estiman entre 430,000 y 650,000 millones de barriles, respectivamente; razón por la cual el conocimiento de estos reservorios es necesario para satisfacer la demanda energética mundial en las próximas décadas. Los petróleos pesados se pueden clasificar según su densidad y viscosidad como: aceites pesados convencionales, para fluidos con densidades inferiores a 21 °API, y viscosidades entre 10 y 100 cp; aceites extrapesados, que son fluidos con densidades entre 10 y 7 °API, y viscosidades en un rango de 100 y 10 × 103 cp; alquitrán y bitumen, que son fluidos con densidades inferiores a 7 °API, y viscosidades superiores a 10 × 103 cp. Como resultado de los entornos de formación, los petróleos pesados poseen una composición compleja, que normalmente incluye grandes cantidades de asfaltenos; resinas y otras moléculas pesadas, así como un bajo contenido de gas. Además, pueden formar emulsiones con el agua en las condiciones del yacimiento (Rojas, G. et al. 1977). Esto puede provocar varios efectos en su comportamiento de flujo, estando algunos de ellos relacionados con la existencia de reologías no newtonianas.

Non-Newtonian power law-type fluids As a result of training environments, heavy oils have a complex composition, which typically includes large quantities of asphalts.

he technical study addressed the development of a pseudo-skin factor for non-Newtonian power law-type fluids. The world’s heavy oil and bitumen reserves are estimated at between 430,000 and 650 billion barrels, respectively; why knowledge of these reservoirs is necessary to meet global energy demand in the coming decades. Heavy oils can be classified according to their density and viscosity as: conventional heavy oils, for fluids with densities below 21 API, and viscosities between 10 and 100 cp; extra-weighted oils, which are fluid with densities between 10 and 7 API, and viscosities in a range of 100 and 10 × 103 cp; tar and bitumen, which are fluids with densities less than 7 api, and viscosities greater than 10 × 103 cp.

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Este trabajo se realizó para entender y modelar los mecanismos de flujo de los fluidos de ley de potencia. A partir de la revisión de la literatura, se encontró que, además de TOUGH, el software comercial no considera el uso de modelos de flujo no newtoniano. Por lo tanto, fue necesario ampliar el desarrollo de los estudios. Se desarrolló un nuevo factor de pseudo-piel dependiente de la velocidad para incluir de forma práctica los efectos de ley de potencia; que pueden surgir en un pozo de petróleo pesado durante las etapas de producción. Su uso se validó con un simulador de pozos radial-compuesto. Al utilizar el modelo desarrollado, debido al cambio en las movilidades, los pozos que producen un fluido de tipo pseudoplástico mostraron un comportamiento de flujo estimulado; en comparación con la solución de caída de presión newtoniana para el flujo radial; mientras que los fluidos de tipo dilatante han mostrado un comportamiento de flujo restringido. Durante el estudio se comprobó que los efectos de la ley de potencia pueden desempeñar un papel importante en la producción; ya que el comportamiento reológico puede afectar no sólo a la vecindad del pozo, sino también proporcionar diferentes perfiles de viscosidad a lo largo del yacimiento.

As a result of training environments, heavy oils have a complex composition, which typically includes large quantities of asphalts; resins and other heavy molecules, as well as a low gas content. In addition, they can form emulsions with water under the conditions of the deposit (Rojas, G. et al. 1977). This can cause several effects on your flow behavior, with some of them related to the existence of non-Newtonian rheologies. This work was done to understand and model the flow mechanisms of power law fluids. Since the literature review, it was found that, in addition to TOUGH, commercial software does not consider the use of non-Newtonian flow models. Therefore, it was necessary to expand the development of the studies. A new speed-dependent pseudo-skin factor was developed to practically include the effects of power law; that can arise in a heavy oil well during the production stages. Its use was validated with a radial-composite well simulator. When using the developed model, due to the change in mobility, wells that produce a pseudoplastic fluid showed stimulated flow behavior; compared to the Newtonian pressure drop solution for radial flow; while dilating fluids have shown restricted flow behavior. During the study it was found that the effects of the power law can play an important role in production; rheological behavior can affect not only the well’s neighborhood, but also provide different viscosity profiles throughout the reservoir.

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Análisis estructural y modelización 3D La zona de estudio tiene una historia estructural compleja y se vio afectada por cuatro grandes episodios de deformación. Por / By : Laura Beatriz Sánchez Flores, Shankar Mitra; Rolando H. Peterson R y Kurt J. Marfurt

l estudio abordó el análisis estructural y modelización 3D de un yacimiento naturalmente fracturado en el sur del Golfo de México. Los carbonatos fracturados representan más del 85% de la producción de hidrocarburos en México. Un gran número de los campos productores se encuentran en la Cuenca de Campeche dentro de los carbonatos del Jurásico Superior Kimmeridgiano y Cretácico. En este estudio, utilizamos núcleos, secciones delgadas, registros de imágenes, petrofísica y datos sísmicos 3D para mapear las fracturas dentro de un marco estructural y estratigráfico. La interpretación estructural del volumen de datos sísmicos 3D migrados en profundidad revela dos estructuras de interés, denominadas «A» y «B». Cartografiamos el Cretácico Superior, el Kimmeridgiano del Jurásico Superior, el tope y la base de la sal autóctona. Estos mapas, junto con secciones transversales verticales para representar la geometría de las dos estructuras, proporcionaron una estimación de la edad de los eventos de deformación. Durante el estudio, el análisis integrado de fracturas mostró los conjuntos de fracturas abiertas, siendo la tendencia preferente NE-SW. Utilizamos este modelo estructural y el volumen de impedancia de ondas para propagar las propiedades petrofísicas de la formación cretácica. La zona de estudio tiene una historia estructural compleja y se vio afectada por cuatro grandes episodios de deformación. Extensión gravitacional del Jurásico (1) superior al Cretácico tardío, formando roll-overs en la estructura A y almohadillas de sal en la estructura B; (2) compresión del Eoceno-Oligoceno; y (3) compresión del Mioceno medio-principios del Plioceno, ambas formando pliegues de desprendimiento con fallas, y (4) extensión del Mioceno tardío al reciente. Durante el estudio, la extensión durante el episodio 1 y la compresión durante los episodios 2 y 3 fueron críticas para la formación de trampas estructurales y estratigráficas;

Structural analysis and 3D modeling The study area has a complex structural history and was affected by four major deformation episodes.

he study addressed the structural analysis and 3D modelling of a naturally fractured deposit in the southern Gulf of Mexico. Fractured carbonates account for more than 85% of hydrocarbon production in Mexico. A large number of the producing fields are located in the Campeche Basin within the carbonates of the Late Jurassic Kimmeridgiano and Cretaceous. In this study, we use cores, thin sections, image records, petrophysics, and 3D seismic data to map fractures within a structural and stratigraphic framework. The structural interpretation of the volume of 3D seismic data migrated in depth reveals two structures of interest, called ‘A’ and ‘B’. We mapped the Late Cretaceous, the Kimmeridgiano of the Late Jurassic, the stop and the base of the native salt. These maps, along with vertical cross sections to represent the geometry of the two structures, provided an estimate of the age of deformation events. During the study, integrated fracture analysis showed open fracture sets, with the preferred NE-SW trend being. We use this structural model and wave impedance volume

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aplicando el análisis integral de fracturas al Cretácico, encontramos que las tendencias de las fracturas abiertas son transversales y longitudinales a las estructuras. El conjunto transversal de fracturas tiene la mejor conductividad y es paralelo a la tensión de compresión horizontal máxima actual. La distribución petrofísica en 3D indica una buena correlación entre la porosidad, la permeabilidad y la impedancia P, realzando las zonas fracturadas más productivas. En el estudio la interpretación de la geometría estructural, las orientaciones de las fallas y la distribución de las fracturas relacionadas; se llevó a cabo en dos estructuras (A y B) en la Provincia Salina del Golfo Sur (SGSP) en la Bahía de Campeche, México. Las estructuras, en tanto, tienen una historia estructural compleja y experimentaron afectaciones por cuatro grandes episodios de deformación: La extensión gravitacional del Jurásico superior (1), a principios del Cretáceo, D1, que formó roll-overs en la estructura «A» y almohadillas de sal en la estructura «B»; (2) la compresión del Eoceno-Oligoceno (D2), seguida de (3) la compresión del Mioceno medio-superior (D3), ambas resultando en la formación de pliegues de desprendimiento con fallas; y (4) la extensión del Mioceno tardío a reciente (D4). Se aplicó el análisis de fracturas a los yacimientos del Cretácico. Se integraron núcleos, secciones delgadas y datos de registro de imágenes. Según las mediciones de las fracturas, el Cretácico Medio presentó la mayor densidad de fracturas. Las tendencias de las fracturas abiertas fueron transversales y longitudinales a las estructuras «A» y «B». Las dos direcciones abiertas se formaron debido a la extensión durante los episodios compresivos D2 y D3. El conjunto de fracturas transversales tiene la mejor conductividad en el área de estudio. Estos conjuntos de fracturas abiertas son paralelos a algunas de las fallas normales del Terciario (D4), y al esfuerzo de compresión horizontal máximo actual; lo que sugiere que esta tendencia de fractura posee la mejor probabilidad de estar abierta.

to propagate the petrophysical properties of the Cretaceous formation. The cross-sectional fracture assembly has the best conductivity and is parallel to the current maximum horizontal compression stress. The 3D petrophysical distribution indicates a good correlation between porosity, permeability and P impedance, highlighting the most productive fractured areas. In the study the interpretation of structural geometry, the orientations of failures and the distribution of related fractures; it was carried out in two structures (A and B) in the Salina del Golfo Sur Province (SGSP) in the Bay of Campeche, Mexico. The structures, meanwhile, have a complex structural history and experienced affectations from four major deformation episodes: The gravitational extension of the upper Jurassic (1), in the early Cretaceous, D1, which formed roll-overs in the structure “A” and salt pads in structure “B”; (2) compression of the Eocene-Oligocene (D2), followed by (3) compression of the middle-upper Miocene (D3), both resulting in the formation of faulty detachment folds; and (4) the extension of the late miocene to recent (D4). Fracture analysis was applied to Cretaceous deposits. Cores, thin sections, and image log data were integrated. According to fracture measurements, the Middle Cretaceous had the highest density of fractures. Trends in open fractures were transverse and longitudinal to structures “A” and “B”. The two open directions were formed due to the extension during the compressive episodes D2 and D3. The set of transverse fractures has the best conductivity in the study area. These open fracture sets are parallel to some of the tertiary’s normal faults (D4), and to the current maximum horizontal compression effort; suggesting that this fracture trend has the best chance of being open.

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Estimulación matricial mixta energizada con WCP-1 Las caídas friccionales observadas en el gasto de inyección fueron constantes, solo variaciones leves en los cambios de etapa y fluido líquidos.

Por / By : Israel Arias González, Nemesio Miguel Hernández; José Elizalde Pérez y Guillermo Guillot Merchand

l estudio abordó la estimulación matricial mixta energizada con el Sistema Well Clean Premium 1 (WCP-1), un agente estimulante de alta reactividad. La producción del Activo Integral de Producción Bloque S02, proviene en su mayoría de campos maduros cuya presión de yacimiento ha declinado con el tiempo; aunado al daño de la formación, hace que sea más difícil la extracción de los hidrocarburos desde el yacimiento hasta los tanques de almacenamiento. Lo que conlleva a realizar tratamientos de estimulación para la remoción de ese daño y la utilización de sistemas artificiales de producción; para contrarrestar las contrapresiones en líneas de descarga y cabezales de recolección de los pozos, generando un incremento en los costos de producción. Esta situación se ve agravada por el hecho de que, durante la fase productiva de los pozos, se presentan problemas de depósitos orgánicos con viscosidades relativamente altas; problemas por alto corte de agua lo que provoca incrustaciones de carbonatos; lo que puede ocasionar un daño a la formación debido al obturamiento del espacio poroso. El objetivo de este trabajo buscó presentar los resultados obtenidos de la aplicación de estimulación matricial mixta energizada con el Sistema Well Clean Premium 1 (WCP-1); Agente estimulante de alta reactividad aplicada en el campo Samaria en el pozo Samaria 1187. En los cuales se observaron incrementos de producción y sostenimiento de la misma, durante el periodo de la aplicación tecnológica; bajo el procedimiento de documentación de mejores prácticas de la Gerencia de Aseguramiento Tecnológico de Exploración y Producción (GATEP) de Pemex. Respecto al comportamiento operativo de los parámetros de presión y gasto de inyección monitoreados en tiempo real; se determinó que la formación ofreció una resistencia normal a los sistemas reactivos, la presión siempre en pendiente positiva, indica la reactividad del sistema. De acuerdo con las condiciones de gastos de inyección en rangos programados por diseño, se observa control en el tratamiento con la ayuda de

Mixed matrix stimulation energized with WCP-1 The frictional drops observed in injection expenditure were constant, only slight variations in liquid stage and fluid changes.

he study addressed mixed matrix stimulation energized with the Well Clean Premium 1 System (WCP-1), a highly reactivity stimulating agent. The production of the Integral Production Asset Block S02, comes mostly from mature fields whose deposit pressure has declined over time; coupled with the damage of the formation, it makes it more difficult to extract hydrocarbons from the reservoir to the storage tanks. This entails stimulation treatments for the removal of such damage and the use of artificial production systems; counteracting dams on discharge lines and well collection heads, leading to an increase in production costs. This situation is aggravated by the fact that, during the production phase of wells, there are problems of organic deposits with relatively high viscosities; problems of high water cutting which causes carbonate inlays; which can cause damage to formation due to the sealing of porous space. The objective of this work sought to present the results obtained from the application of mixed matrix stimulation energized with the Well Clean Premium 1 System (WCP-1); High reactivity

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la energización con nitrógeno; ya que no hubo gran variación en las presiones hidrostáticas de la fase líquida. Las caídas friccionales observadas en el gasto de inyección fueron constantes, solo variaciones leves en los cambios de etapa y fluido líquidos. Durante el periodo de inyección del solvente, se tuvo un decremento de presión en cabeza por su diferencia en magnitud de presión hidrostática; respecto a la columna con nitrógeno inicial. La cédula de inyección en tiempo real tuvo una similitud con la cédula de inyección diseñada; por lo cual se asegura la penetración programada de los sistemas reactivos. El radio de invasión diseñado estuvo en función de la eficiencia en la ejecución del tratamiento programado, respetando en todo momento la cédula de inyección diseñada; del control de la posible divergencia por la presencia de dos intervalos disparados, en este caso, a gastos de inyección constante en líquido y variable en nitrógeno. Los resultados de las pruebas de laboratorio fueron satisfactorios; el diseño se cumplió en un alto porcentaje en la operación y el intervalo estimulado mostró aceptación de fluido en todo momento. La estrategia mostró reactividad y el uso de nitrógeno optimizó los resultados finales en productividad y limpieza de productos de reacción. Es necesario programar el uso de estranguladores de acuerdo con el comportamiento del yacimiento; cuidando la estabilidad de la presión e identificando en todo momento los fluidos producidos y su pH. De acuerdo con el estudio, es imprescindible aprovechar al máximo el potencial productivo remanente del yacimiento estimulado cuidando precisamente estas fases de limpieza e inicio de producción. Se puede prever una producción longeva cuidando todos los detalles que se estipulan en los procedimientos de estimulación, limpieza y producción. En relación con el incremento de la producción el pozo Samaria 1187 mostró un incremental de 150 barriles por día (bpd); con respecto a la producción del pozo previo a la estimulación 149 bpd lo cual representa un incremento del 103%.

stimulating agent applied in the Samaria field in the Samaria 1187 well. In which increases in production and support of production, were observed during the period of technological application; under Pemex’s Technology Exploration and Production Assurance Management (GATEP) best practice documentation procedure. Regarding the operational behavior of the pressure and injection expenditure parameters monitored in real time; it was determined that the formation offered normal resistance to reactive systems, the pressure always on positive slope, indicates the reactivity of the system. According to the conditions of injection expenses in ranges programmed by design, control is observed in treatment with the help of nitrogen energization; since there was not much variation in the hydrostatic pressures of the liquid phase. The frictional drops observed in injection expenditure were constant, only slight variations in liquid stage and fluid changes. During the solvent injection period, a pressure decrease was had at the head because of its difference in hydrostatic pressure magnitude; relative to the column with initial nitrogen. The real-time injection card had a similarity to the designed injection card; this ensures the programmed penetration of reactive systems. The engineered invasion radius was based on efficiency in the execution of the programmed treatment, respecting at all times the injection card designed; control of the possible divergence by the presence of two intervals triggered, in this case, at constant injection costs into liquid and variable in nitrogen. Laboratory test results were satisfactory; the design was fulfilled in a high percentage in the operation and the stimulated interval showed fluid acceptance at all times. The strategy showed reactivity and nitrogen use optimized the final results in productivity and cleaning of reaction products. It is necessary to program the use of stranglers according to the behavior of the deposit; taking care of the stability of the pressure and identifying at all times the fluids produced and their pH. According to the study, it is essential to make the most of the remaining productive potential of the stimulated site by taking care of precisely these phases of cleaning and start of production. Long-lasting production can be foreseen taking care of all the details stipulated in the stimulation, cleaning and production procedures. In relation to the increase in production the Samaria 1187 well showed an incremental of 150 barrels per day (bpd); with respect to pre-stimulation well production 149 bpd which represents an increase of 103%.

Energy & Commerce Edición 44 ABRIL 2021

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