SALESFORE ES EL CRM #1 PARA EL SECTOR FINANCIERO

EXPAND REPRESENTA EN LA REGIÓN UNA SOLUCIÓN PARA ESTA INDUSTRIA, CON FUNCIONALIDADES PARA APLICAR A TODAS LAS LÍNEAS DE NEGOCIO COMO HIPOTECAS Y PRÉSTAMOS.

Cuando se trata de servicios financieros, el cliente siempre espera ser atendido de manera sencilla, rápida, ágil y eficiente, sin importar todos los procesos que estén detrás de esta interacción, su experiencia debe ser excelente. Con un mercado digital sumamente cambiante, las empresas deben no sólo innovar y mantenerse a la vanguardia, sino también satisfacer las necesidades y seguridad de sus consumidores.

Con el enorme impulso que han tenido las plataformas digitales, el sector financiero debe lograr un equilibrio entre el desarrollo de soluciones para el manejo de la data y realmente conocer a sus clientes para brindarles este servicio diferenciado. Esto es un reto, pues las herramientas y sistemas fueron creados para transacciones, en muchas ocasiones poco intuitivas que deben buscar respuestas en múltiples sistemas que están desconectados.

Hoy los clientes no están dispuestos a frustraciones y a ser transferidos a lo interno de una empresa hasta encontrar una solución que se adapte a su necesidad. Es por ello, que Expand ofrece el CRM (Customer Relationship Management) de Salesforce que tiene la posibilidad de integrar los sistemas y dar una mirada total de los datos de los clientes.

Precisamente, el CRM Financial Services Cloud de Salesforce fue catalogado en octubre de 2021 por la firma independiente IDC como el número 1 para la industria financiera, en comparación con otros desarrolladores de alto nivel.

Yarisela Murillo, Gerente General de Expand, explicó que esta solución es clave para entidades financieras porque posee funcionalidades listas para aplicar a todas las líneas de negocio, como es el caso de hipotecas, présta- mos, seguros, banca comercio y gestión del patrimonio.

“Ofrecemos en un solo producto beneficios únicos, como generación de valor en poco tiempo, integración de modelos de datos y más de 700 procesos prediseñados. A través de Salesforce se puede hacer un análisis exhaustivo y certero para conocer a detalle las preferencias de sus clientes para darles soluciones”, indicó Murillo.

La solución ayuda a las entidades financieras a poner al cliente en el centro de sus operaciones, con una visibilidad 360, que personaliza cada interacción y crea relaciones sólidas. La empresa brinda el servicio del licenciamiento de Salesforce, para el proceso posventa cuentan con equipos consultores certificados que dan soporte básico y ayuda a canalizar con partners implementadores.

Con clientes alrededor de todo el mundo, Salesforce es utilizado por empresas pequeñas, medianas y grandes, porque tiene la capacidad de adaptar sus soluciones a los distintos tamaños y necesidades de la industria financiera. En Centroamérica opera en Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras.

Y los resultados no se han hecho esperar, de acuerdo con una encuesta realizada por la compañía en julio del 2021 a 1.108 clientes de la industria en todo el mundo.

En promedio, las empresas encuestadas indicaron que sus ingresos se incrementaron en un 26 % al incursionar en el uso del CRM, redujeron un 25 % el costo de su servicio, además lograron un aumento en la rapidez de implementación del 29 % y otro 29 % en retorno de inversión en mercadeo. Además, experimentaron un aumento del 28% en los indicadores para la toma de decisiones.

Las firmas que adquieren el producto tienen a disposición la plataforma de capacitación en línea y gratuita Trailhead (trailhead.com) para apoyarlos en la implementación

Solución

Pionera en este servicio, los beneficios de Saleforce:

• Flexibilidad para atender demanda

• Recuperación de desastres

• Actualizaciones automáticas de software

• Capacidad de trabajar en cualquier lugar

• Colaboración en un mismo tiempo

• Seguridad de datos almacenados

• Conciencia ecológica

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