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La industria de dispositivos médicos lejos está de decir adiós a la escena productiva.
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CUANDO EL PRESUPUESTO NO LO ES TODO La industria de los dispositivos médicos no quiere dejar escapar el lugar protagónico que le dio la pandemia; pero lograrlo va más allá de aumentar la producción o de tener un mayor gasto en el sector salud.
POR VÍCTOR LOMELÍ
FOTO PORTADA: AMELIE-BENOIST
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A menos de 10 minutos del aeropuerto de Hermosillo está el parque industrial Vie Verte. Ahí, la empresa de dispositivos médicos Becton Dickinson (BD) tiene una planta donde elabora sets de infusión, un equipo básico para el suministro de medicamentos para pacientes con covid-19 y otros problemas de salud. Inició operaciones en junio de 2020 y forma parte de la unidad de negocio de Medication Delivery Solutions (MDS). No es el primer nexo productivo de la firma estadounidense con la entidad. En Nogales tiene dos plantas donde elabora instrumentos para drenaje urológico, salud pélvica, digestiva y heridas quirúrgicas, entre otros. La planta de Hermosillo –la número 11 de la firma en México– requirió una inversión de 9 millones de dólares y su entrada en funciones fortaleció su capacidad en un momento apremiante. “Durante la pandemia aumentamos al máximo nuestra capacidad de producción, teniendo un claro enfoque en la respuesta al covid-19, no solo con agujas y jeringas, sino también
Para los fabricantes de dispositivos médicos, mantener la cadena de suministro durante la pandemia fue crucial.
con pruebas moleculares y rápidas”, menciona Julio Duclos, vicepresidente y director general de México, Caribe y Centroamérica de Becton Dickinson. En paralelo, la compañía diversificó, de forma preventiva, su cadena de proveedores y diseñó planes de contingencia para redistribuir materias primas y/o productos terminados en caso de ser necesario. El objetivo: tener suficiente inventario para elaborar la mayoría de los productos considerados críticos en la atención de pacientes covid y de otras enfermedades. Ha sido una de las lecciones que ha dejado la contingencia a toda la cadena productiva, pero no la única. “Ha dejado aprendizajes en el sector salud, sobre todo, por lo estratégico que resulta invertir sostenidamente y no salir corriendo de urgencia cuando sucede algo como lo que nos ha tocado vivir”, explica Alejandro Paolini, el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos (AMID).
FOTO: GABRIEL GONZÁLEZ TORRES
Se refiere a la parte privada, pero también a la institucional donde el covid sacó a relucir el rezago en cuanto a disponibilidad de equipamiento hospitalario, como los respiradores mecánicos (ventiladores) o el equipo de protección para el personal médico. LA AGENDA QUE VIENE
Este año, el monto autorizado para la compra de medicamentos y materiales, accesorios y suministros médicos ( jeringas, gasas, agujas, vendajes, material de sutura, espátulas, lentes, lancetas, hojas de bisturí, y prótesis en general, entre otros) en las secretarías de Salud, Marina y Defensa, el IMSS y el ISSSTE, es el alza del presupuesto además de Pemex, ronda los 93,275 mi- federal para la compra de llones, según datos del Presupuesto de medicamentos y dispositivos médicos, respecto a lo Egresos de la Federación (PEF). aprobado para 2020. El IMSS es el mayor comprador, con 66.6% del monto, seguido del ISSSTE (20%) y la Secretaría de Salud (9.5%). Cada uno tuvo un aumento anual de 1,190 mdp (1.9%), 194,856 mdp (1%) y 1,600 mdp (22.2%), de forma respectiva. Al interior del gasto, “el desbalance entre el consumo de medicamentos y el de tecnología médica es muy claro”, según compartió a Expansión Fernando Oliveros, expresidente de la AMID, en abril de 2020. Así lo demuestra otra partida del presupuesto para la compra de equipos, refacciones y accesorios mayores.
4.4%
Incluye equipamiento de rayos X, ultrasonido, de diálisis e inhaloterapia, sillas dentales, incubadoras, microscopios y toda clase de aparatos necesarios para equipar salas de rehabilitación y de emergencia, entre otros. El monto aprobado para este año fue de 7,574 millones de pesos. La fracción también considera estetoscopios, máscaras para oxígeno, bisturís, tijeras, pinzas, y en general, todo tipo de instrumentos médicos necesarios para operaciones quirúrgicas, dentales, y oftalmológicas, entre otros. Para Paolini, es claro que el organismo que lidera y que aglutina a 39 empresas no puede incidir directamente en la inversión pública, por lo que, tras la pandemia, el principal objetivo de la industria es revertir el “fuerte rezago” que hay en el consumo y acceso a dispositivos médicos en México, y fortalecer la producción y la exportación. “México es el primer exportador de dispositivos médicos en Latinoamérica, incluso, por delante de Brasil y el octavo a nivel mundial. Pero cuando revisas el consumo, la situación es muy diferente. México está por encima del sitio 40 a nivel mundial”, explica.
“La inversión en salud es de entre 5.6 o 6% del PIB, cuando debería ser mínimo entre 8 y 9%. Esa es una variable que no está a nuestro alcance, pero no significa que nos podemos quedar de brazos cruzados”. Alejandro Paolini, presidente de la AMID.
FOTO: CORTESÍA AMID
El valor de las exportaciones de productos para combatir el covid-19 de México aumentó 8.4% en el primer semestre de 2020, hasta los 6,259 mdd.
El primero de los objetivos pasa por tener un entorno regulatorio flexible toda vez que “hay muchos dispositivos manufacturados en México que son usados a nivel global, pero aquí no”, y por impulsar nuevos modelos de adquisición que hagan más eficiente el uso de los recursos disponibles en instituciones públicas. ENTRE LUCES Y SOMBRAS
En 2020, la industria de los dispositivos médicos vivió dos realidades a causa de la polarización de los servicios médicos que generó el covid. La saturación de hospitales para atención primaria y diagnóstico restó espacio a pacientes con cirugías programadas y terapias pendientes, situación que llevó a una mayor demanda de equipo de protección y de soporte de vida y una baja en los materiales para cirugías electivas, no urgentes. “La ocupación promedio de los hospitales es de 6070% y se redujo a 20-30% a raíz del covid, principalmente, por la postergación de muchas cirugías electivas, FOTO: GABRIEL GONZÁLEZ TORRES
Según la AMID, tener un marco regulatorio ágil facilitará el acceso a la población a las últimas tecnologías en dispositivos médicos,
principalmente las relacionadas con ortopedia”, señala Javier Potes, director general del Consorcio Mexicano de Hospitales, integrado por 49 hospitales privados distribuidos en 25 estados, con capacidad instalada conjunta de 1,500 camas. En Christus Muguerza, Hospital Alta Especialidad, por ejemplo, la baja fue en aquellas operaciones relacionadas con traumatología, que no impiden al paciente realizar sus actividades. “Cirugía de rodilla, plásticas o estéticas y generales, como hernias”, dijo a Expansión Juan José Álvarez Hoyt, director general del nosocomio a finales de 2020. Esta situación afectó toda la cadena de suministro que abastece a los hospitales de equipos, dispositivos y consumibles, según explicó Guillaume Corpart, fundador y CEO de Global Health Intelligence, en un seminario vía web celebrado a finales de octubre. FOTO: GABRIEL GONZÁLEZ TORRES
Según la consultora, 95% de los dispositivos y equipamiento médico vendidos en América Latina son importados, y durante el segundo trimestre del año pasado, la compra de instrumentos y aparatos de medicina y la de artículos y aparatos de ortopedia cayeron, en conjunto, 30% en valor y un 15% en volumen. La demanda de cauterizadores, lentes intraoculares, prótesis articular, entre otros, bajó hasta 50%; mientras que la de engrapadoras quirúrgicas, sistemas de stent, sistemas de imagen por resonancia magnética y placas, entre otras, descendió más del 50% y otros, en su totalidad, entre ellos, marcapasos y aparatos de endoscopia, por mencionar algunos. En tanto, los fabricantes de equipos de protección, pruebas diagnósticas y de soporte de vida (ventiladores y oxímetros) redoblaron esfuerzos e hicieron adecuaciones requeridas para no parar la producción y afrontar la demanda que desató la contingencia, dijo Jorge Daniel Alarcón, gerente de Dispositivos Médicos de la Canifarma, en el seminario. Paolini, de la AMID, asegura que en los primeros meses de la contingencia la producción de dispositivos médicos, como equipo de protección personal, pruebas diagnósticas y tecnología médica, como ventiladores y oxímetros, se multiplicó por diez. La demanda a nivel global fue tal, que en el primer semestre, el país se ubicó como el quinto país exportador de productos para combatir el covid-19. MÁS INVERSIÓN PRODUCTIVA
Los aparatos de succión, bombas médicas, diálisis peritoneal, medidores de presión arterial, disposi-
tivos y artículos para sutura experimentaron una demanda de hasta 50%, mientras que en otro, como oxímetros, implantes arteriales, electrocardiógrafos y bombas de infusión, subió más de 100%, según Global Health Intelligence. Paolini añade que si bien la demanda de algunos dispositivos cayó, al final, la producción aumentó “bastante”, derivado de la reconversión en líneas de manufactura y aumentos de inversión, misma que se prevé continuará más allá de la pandemia. Becton Dickinson, por ejemplo, anunció que invertirá 1,200 millones de dólares en los siguientes cuatro años a nivel global, para fortalecer y actualizar la capacidad de fabricación y tecnología para jeringas prellenables, y de sistemas de administración para medicamentos avanzados, vacunas y nuevos fármacos. es la aportación de México El anuncio hecho en diciembre a las exportaciones de productos críticos para impactará seis de las plantas de BD, pacientes de covid-19 en entre ellas, la que tiene en Cuautitlán, el mundo, hasta el primer semestre de 2020. Estado de México, además de abrir una nueva en Europa, que espera esté lista a finales de 2023. Adicionalmente, trabaja en la ampliación de 5,500 m2 en la planta de Hermosillo, donde ya produce los sets de infusión. Julio Duclos, su vicepresidente y director general en la región, estima que el proyecto –cuya inversión ronda los 10 millones de dólares, según el gobierno de Sonora– concluya en enero de 2022 y genere unos 1,500 empleos, para llegar a 2,500. El presidente de la AMID reconoce que las condiciones están dadas para que la industria afiance el protagonismo que despertó a raíz de la pandemia,
3.3%
a partir de un mayor consumo, pero también de la atracción de inversiones productivas. Es por ello que la asociación sigue trabajando para crear, junto con las autoridades, un entorno favorable para que las empresas, en su mayoría de origen extranjero, inviertan en México. El resultado, sin embargo, dependerá de que acontecimientos como las interrupciones al suministro de electricidad y de gas natural registrados en febrero no se repitan. “Esas cuestiones son las que se evalúan a la hora de tomar una decisión de inversión en el país para producir localmente, tanto la disponibilidad que haya en capacidad de infraestructura, en materia energética, logística y de certeza jurídica, que es fundamental para todas las empresas globales. Ese es un tema no negociable”.
Becton Dickinson invertirá 1,200 mdd hacia 2025 para expandir y actualizar su capacidad y tecnología para jeringas prellenables.
FOTO: GABRIEL GONZÁLEZ TORRES