INSURTECH: UN NUEVO MODELO DE NEGOCIO PARA LAS ASEGURADORAS PRESENTADO POR:
E D I T O R I A L
ASÍ INFLUYE LA TECNOLOGÍA EN EL SECTOR ASEGURADOR
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omo un factor disruptivo, la tecnología está habilitando una serie de componentes para transformar a las industrias. En el caso del sector asegurador se convierte en un pilar para los modelos que permiten estimar el riesgo, mediante el análisis de datos, integrando así una oferta de valor más competitiva para que los clientes potenciales puedan comprar y contratar un seguro. Por supuesto, esto se refleja en mejores precios y en coberturas más precisas y segmentadas. Otro elemento importante es que la tecnología simplifica los procesos de contratación en las plataformas digitales, tanto para las aseguradoras, brokers, bancos y todas las instituciones que tradicionalmente han distribuido y comercializado estos productos. En este escenario surgen nuevas figuras como las empresas nativas digitales, denominadas insurtech, que indicó Alonso Pallarés, Director de Digital en INTERprotección, impulsan el avance de la digitalización al combinar su operación con los veteranos en la industria. De este modo, puntualizó Pallarés, “la colaboración clara entre el ecosistema insurtech, aseguradoras, gobierno, bancos y otras entidades podrá detonar la penetración de los seguros en el país”, considerando que ahora sólo una de cada cuatro personas posee una póliza. Por ello, la habilitación tecnológica y la expansión de los canales digitales serán una ventana para aprovechar y capitalizar todas las oportunidades que surjan, a través de una oferta más escalable y clara para el desarrollo de productos accesibles y asequibles, en pro de la protección del patrimonio de los mexicanos.
TEXTOS: JUDITH SANTIAGO.
NORMATIVA. Debe existir un marco regulatorio para fomentar la cultura aseguradora.
EL IMPULSO A LA D E M O C R AT I Z A C I Ó N DE LOS SEGUROS El ecosistema insurtech irrumpió con la premisa de transformar la industria y allanar el camino para mejorar la experiencia del cliente, además de ofrecer productos “hechos a la medida”, reducir costos y tiempo de respuesta ante las crecientes demandas del mercado.
FOTO: SHUTTERSTOCK
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Las insurtech son empresas que usan la tecnología, como Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas y Big Data, para obtener información más profunda y a mayor velocidad sobre el perfil y preferencias de los clientes. La finalidad es crear productos y servicios a modo de que los seguros sean más accesibles y asequibles. Aunque todavía es un negocio emergente, para 2021 se estima que cierre en 3,780 millones de dólares a nivel global y se calcula que alcanzará un valor de 60,980 millones de dólares para 2028, según cifras del estudio “Mercado global de InsurTech 2020-2024”, de la firma Research and Markets. “Insurtech está moviendo la industria de seguros para bien (...) Está trayendo soluciones para enfrentar retos agravados por la pandemia, pero también para tomar oportunidades que han surgido a raíz de esto”, explicó Moisés Maislin, catedrático de Marketing y Entrepreneurship del Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios en la Universidad Anáhuac México. Dado que la penetración actual del sector asegurador es apenas del 2.3% respecto al Producto Interno Bruto (PIB), añadió Maislin, existe una enorme oportunidad para que este ecosistema ofrezca –en colaboración y cocreación con la industria– soluciones sencillas, personalizables y de bajo costo operativo para “democratizar el acceso del seguro en sus diferentes vertientes”. Al respecto, Ana María Ramírez, socia de asesoría en servicios del sector de seguros y fianzas en KPMG México, explicó que las insurtech son un complemento para las compañías de seguros.
Se calcula que el ecosistema insurtech alcanzará un valor de
60,980
millones de dólares para 2028. FUENTE: RESEARCH AND MARKETS
La especialista agregó que esto se debe a que ofrecen un abanico de soluciones tecnológicas para ayudar a desarrollar toda la cadena de valor y puntualizó que el ecosistema va creciendo en México; tan sólo en 2020 había 20 firmas insurtech y, en lo que va de este año, ya se contabilizan 43. Hacia adelante, mencionó Moises Maislin, el impacto de la COVID-19 en la economía y bienestar social continuará impulsando la necesidad de nuevas soluciones digitales, por lo que se esperan “nuevos modelos de riesgo, productos y sistemas en la generación de precios, así como la personalización y mejora de experiencias que demandarán los clientes”. Aunado a ello, la Inteligencia Artificial y el aprendizaje automatizado ayudarán a predecir cada vez más servicios a la medida. FOTO: SHUTTERSTOCK
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C I F R A S
DESAFÍOS. La consolidación de las insurtech puede favorecer la penetración de los seguros.
LAS INSURTECH GANAN TERRENO EN MÉXICO A través de este ecosistema se han generado ingresos por 1,370 millones de pesos, a la par de la creación de 1,271 empleos directos.
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El ecosistema insurtech está emergiendo en el país, un nicho que se va configurando con cerca de 80 firmas. Entre 2019 y 2020 creció 46% y se prevé que el porcentaje aumente (en este y en los próximos años), ante el impulso que ha tomado la digitalización y adopción de tecnología dentro del sector asegurador, a raíz de la pandemia. “El crecimiento de este sector no sólo trae consigo inversión, capital y puestos de trabajo, también es clave para el desarrollo del país”, señaló el estudio “Whitepaper Panorama InsurTech”, elaborado por Endeavor. Así, precisó, dicha comunidad es responsable de la creación de 1,271 empleos directos y ha generado ingresos por 1,370 millones de pesos. Según el informe, en la nación mexicana, una insurtech promedio registra apenas cuatro años de operaciones, ingresos por 1.5 millones de pesos al año y cuenta con una plantilla de 14 empleados. Se trata de compañías que usan la tecnología para agregar valor a la cadena productiva de la industria aseguradora. Esta disrupción tecnológica promete “mejorar el acceso y la asequibilidad de los seguros en México, especialmente en zonas rurales, además de explorar nuevos canales para reemplazar las operaciones de contacto físico”, indicó el reporte. Lo anterior es relevante considerando que, históricamente, la penetración de los seguros en el país ha sido baja, pues una de cada cuatro personas tiene una póliza; en contraposición, para dimensionar esta cifra, el mercado de telefonía móvil alcanza una cobertura de 69% en el territorio. “A corto plazo, las insurtech van a seguir surfeando la ola de la oportunidad tecnológica creada por la COVID-19. Desde el principio de la pandemia se estima que la adopción de los servicios financieros digitales ha aumentado 70%”, añadió el estudio de Endeavor. Y a largo plazo, las compañías del ecosistema evolucionarán para abordar todas las partes de la cadena de valor con jugadores convirtiéndose, sin duda, en full carriers. FOTO: SHUTTERSTOCK
P O R TA D A
L A S N U E VA S TECNOLOGÍAS TOMAN EL MANDO Para el año 2025, se prevé que 25% de la industria de seguros estará automatizada gracias a la Inteligencia Artificial y a las técnicas de aprendizaje automatizado, señaló un estudio de McKinsey.
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Las tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial, el aprendizaje automatizado y el análisis Big Data prometen un cambio en las reglas del juego en toda la cadena de valor de la industria aseguradora.
P O R TA D A
Tan sólo la tecnología basada en la Inteligencia Artificial tiene el potencial para generar entre 100,000 y 300,000 millones de dólares en valor al año, en todo el sector. De ahí que 95% de los ejecutivos de seguros empezará o seguirá invirtiendo en estas capacidades en el futuro, según la firma LTI. “El objetivo (de las tecnologías emergentes) es personalizar productos, precios y servicios, en virtud de ofrecer nuevas propuestas de valor que hagan más sencilla la vida de las personas y con coberturas adecuadas”, opinó Moisés Maislin, catedrático de Marketing y Entrepreneurship del Centro de Alta Dirección DIGITALIZARSE AGILIZA en Economía y Negocios de la Universidad Y EFICIENTA LOS Anáhuac México. Maislin destacó que entre las ventajas que esto representa para el sector, según el apetito de cada aseguradora, están: 1. Un mejor entendimiento del perfil de riesgo de cada persona 2. La predicción de comportamientos 3. Una mejor segmentación y búsqueda de clientes potenciales.
PROCESOS, DE TAL FORMA QUE PODAMOS OFRECER PRODUCTOS ASEQUIBLES HASTA 30% MÁS BARATOS
Francisco X. Casanueva, presidente ejecutivo de INTERprotección
Y agregó que toda esta disrupción traerá consigo “seguros (más) personalizados, la oportunidad de asegurarse o asegurar alguna cosa en un momento dado (on demand insurance) dependiendo de las necesidades de cada persona o uso de cada cosa”. Igualmente, se dará la democratización al acceso del seguro, mayor agilidad en la cadena de valor y precios bajos y justos, apropiados al perfil de riesgo individual. Francisco X. Casanueva, presidente ejecutivo de INTERprotección, comentó que, en un entorno árido y complicado como la industria de los seguros, lo que buscan es poner al cliente en el centro del modelo y brindarle la mejor experiencia en un proceso sin fricción, desde que es adquirido el producto, así como el mejor servicio posterior a la venta.
¿POR QUÉ LAS ASEGURADORAS DEBERÍAN IMPLEMENTAR LA TECNOLOGÍA?
73%
Facilitar el manejo de los clientes
70%
Mejorar contacto con el cliente
55%
30%
Agrandar el mercado
Eficientar costos, mejoras operativas y rentabilidad
FUENTE: Análisis de Endeavor Intelligence Unit 2021
Casanueva puntualizó que al digitalizarse, se agilizan y hacen eficientes los procesos, de tal forma que es posible proporcionar productos hasta 30% más asequibles. Con esa visión en mente, la plataforma inter.mx se convirtió en la primera en ofrecer un seguro especializado para COVID19 en México, al principio de la crisis sanitaria. Posteriormente, la compañía lanzó más de 10 productos para satisfacer la demanda del mercado y brindar la experiencia correcta, aunado a un buen trade-off de precio/cobertura y gestión del riesgo, de acuerdo con Para el año 2025, se prevé que el el estudio “Whitepaper Panorama InsurTech”, de Endeavor. De hecho, el informe reveló que una de las razones principales para que las aseguradoras implementen innovaciones tecnológicas de la industria de los seguros implica facilitar la gestión de su estará automatizada gracias a la cartera de clientes. inteligencia artificial y a las técnicas Por ello, uno de los mayores de aprendizaje automatizado. retos para la industria es lograr FUENTE: MCKINSEY que la población acepte una propuesta de valor a través de las tecnologías que van emergiendo.
25%
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FACTOR DISRUPTIVO. La tecnología mejora la experiencia de los usuarios.
LAS APPS: C L AV E S PA R A LA PROTECCIÓN Los usuarios se están adaptando cada vez más a este mundo de conectividad, en donde no queda excluida la industria aseguradora.
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Ahora que la pandemia orilló a muchos consumidores a depender de medios digitales para satisfacer incluso sus necesidades más básicas, las compañías tuvieron que modificar sus modelos de operación, prácticamente contrarreloj. De acuerdo con el estudio “Panorama InsurTech en México”, presentado por Endeavor, alrededor de 90% del llamado customer journey de las insurtech (el camino que un cliente sigue desde que inicia su búsqueda hasta que realiza la compra), se hace ya a través de medios digitales. Claramente, estas preferencias de consumo representan valiosas oportunidades para las empresas que se valen de la tecnología para desarrollar nuevos productos y coberturas, así como para mejorar la experiencia de los clientes y ofrecer precios más competitivos. Aunque la generación Millennial está marcando el ritmo en la transformación en el sector asegurador (ya que sus integrantes han crecido con internet y teléfonos inteligentes, además de que buscan soluciones a sus necesidades en el mundo digital) también la generación Z ha mostrado un aumento en la preferencia por estas herramientas. Así lo evidenció un estudio de la firma EY, el cual concluyó que más del 80% de los clientes en el mundo están dispuestos a utilizar canales digitales, como las aplicaciones móviles, las videollamadas o los teléfonos inteligentes, en lugar de interactuar con los agentes o corredores de seguros. “Para captar a estos clientes (generación Z), las empresas tienen que ofrecer el producto correcto, en el momento correcto, con el canal correcto. Primero necesitan proporcionar servicios que evolucionen con sus necesidades”, agregó el estudio de Endeavor. Un caso que ejemplifica esto son los seguros para automóvil que dan cobertura por kilómetro y que efectivamente se adaptan a necesidades reales, pues otorgan la flexibilidad de pagar dependiendo de cuánto use el vehículo su propietario. FOTO: SHUTTERSTOCK
T E N D E N C I A S
PROYECCIÓN. La habilitación tecnológica permite capitalizar más oportunidades.
EMERGEN LOS SEGUROS BAJO DEMANDA Principalmente, este tipo de coberturas se distribuye u ofrece a través de canales digitales, como aplicaciones móviles o plataformas en línea, haciéndolas más accesibles para los usuarios.
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Los seguros on demand o “a la carta” están marcando la diferencia en el sector ya que, al ser productos flexibles, permiten a los clientes activarlos o desactivarlos. De este modo, solo pagarán cuando surja la necesidad real de protección. Sin duda, esta nueva oferta ha tomado fuerza en los últimos dos años, de acuerdo con la firma KPMG, aunque todavía representa menos del 1% del mercado global. Se trata de un nicho incipiente, pero prometedor. “Para muchos usuarios, el seguro a pedido es una propuesta atractiva, que brinda comodidad a través de una interfaz y flexibilidad de cobertura, con la capacidad de activarlo y desactivarlo según sea necesario o cuando se desea presentar una reclamación”, explicó mediante un análisis Paul Merrey, socio del Grupo Global de Estrategia en KPMG. Entre las ventajas para los clientes al adquirir seguros on demand destacan que solamente contratan los servicios que requieren; hacen “pagos más justos” o bajos y las operaciones se realizan por medios digitales. Además, puede ampliarse la cobertura y liberarse cuando ya no sea indispensable. En el mercado mexicano ya existen este tipo de alternativas, mediante pólizas para seguros de automóviles, de gastos médicos o para inmuebles. Por ejemplo, el seguro contra robo a casa-habitación que el cliente podrá activar en el momento en el que salga de vacaciones o si su vivienda estará sola por periodos prolongados. También hay coberturas más especializadas y específicas que pueden manejarse bajo demanda y que protegen de accidentes cuando una persona va a practicar un deporte de FOTO: SHUTTERSTOCK
POTENCIAL CRECIMIENTO DEL MERCADO DE SEGUROS ON DEMAND Cifras en millones de dólares
19,600
66,800
27.7%
estimado para 2026
es la tasa esperada de crecimiento anual compuesto
Estimado para 2021
FUENTE: MarketsandMarkets Analysis
alto riesgo o para las mascotas, si ocurre algún daño a terceros o a propiedades, para gastos funerarios, entre otros rubros. “El seguro se basará en lo que el cliente esté haciendo. Estará en su casa y su seguro se mantendrá activo; cuando salga, su prima aumentará, ya que ahora la propiedad está desocupada. Luego entrará en un automóvil donde su teléfono interactuará y activará su seguro para ese viaje, automáticamente”, señaló un estudio de la International Underwriting Association, que representa a las empresas aseguradoras de Londres fuera de Lloyd’s. Al respecto, los especialistas consideLos seguros on demand apenas representan menos del ran que la demanda de productos flexibles continuará creciendo, sin embargo, no reemplazará al seguro tradicional, sino que complementará las pólizas existentes. Por ello, Early Metrics, la agencia de calificación tecnológica para Pymes y startups, proyectó que “a medida que del mercado global, un nicho la digitalización continúe acelerándose, incipiente, pero prometedor. será más fácil desarrollar seguros a la FUENTE: KPMG carta para los operadores establecidos y para las nuevas empresas”.
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GRÁFICOS: OLDEMAR GONZÁLEZ