Cadena de Valor Ganadería Bovina

CADENA DE VALOR

GANADERร A

BOVINA

ESTUDIO 2014

Fundaciรณn de Investigaciรณn Social Argentino Latinoamericana

FISAL

Fundación de Investigación Social Argentino Latinoamericana

www.fisal.org info@fisal.org @FisalSanLuis FisalSanLuis.blogspot.com.ar Facebook/FisalSanLuis Fisal San Luis

STAFF

Presidente de FISAL: C.P.N. Sandra Perez Coordinador de Investigación: Méd. Vet. Sebastián Lavandeira

2016 - San Luis, Provincia de San Luis, Argentina.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE CAMPO Y PRODUCCIÓN

CON LA ASISTENCIA TÉCNICA DE

3|

‘ COORDINACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO Médico Veterinario Sebastián Lavandeira Ingeniero Agrónomo Gustavo del Bosco

EXTRACTO

5|

La cadena de la carne bovina es una actividad económica de importancia en la provincia de San Luis. Su estudio, mediante el análisis de fortalezas y debilidades entre cada uno de sus eslabones, permite obtener conclusiones que representan información para el diseño de políticas públicas tendientes a favorecer el desarrollo de un círculo virtuoso en beneficio de la economía provincial en su conjunto. El presente trabajo comprende el periodo correspondiente al año 2014 y describe la actualidad de la cadena de la carne bovina en la provincia a partir de datos relevados en diversos organismos públicos y privados. Importancia económica: San Luis representa el 2,78% del Stock Nacional en cabezas. El 1,63% de la faena nacional (cabezas) y el 1,6% de la producción en tn de res con hueso. Respecto a la exportación, el sector ganadero participa en el 16 % sobre el total exportado por la Provincia de San Luis en el año 2014. Del análisis de la matríz socio-económica surge que el 76% de las unidades productivas (UPs) posee una escala de producción por debajo de las 250 cabezas, límite fijado como unidad económica y concentran el 20% del stock. La cría, como actividad principal, concentra la mayor cantidad de unidades productivas (Ups) y stock. La concentración de stock total por departamentos en la provincia de San Luis refleja que el departamento Gobernador Dupuy ocupa el primer lugar con un 31% del stock , seguido por General Pedernera con 27%. El stock provincial guarda cierta relación en la distribución del stock por categorías a nivel nacional. El 48% corresponde a la categoría vacas, seguido por 25% terneros/terneras, 13% vaquillonas, 6% novillitos y 5% novillos. A nivel provincial, durante el período 2009-2014, se redujo el stock en 360.355 cabezas (20%), no visualizándose recuperación en los últimos años. Las categorías que mayor descenso tuvieron son novillos (61%) y novillitos (39,7%). En relación a los índices productivos, se visualiza una tendencia negativa en la relación novillo-novillito/stock lo

cual determina una disminución en la oferta de cabezas para faena. La relación vaquillona/vaca mantiene los parámetros normales de reposición. La relación ternero/vaca expresa un leve crecimiento en el índice de destete. La capacidad de carga en 2014 (6,1 Has/EV) indica un razonable índice de aprovechamiento de los recursos naturales. No obstante, de acuerdo a la tendencia en la evolución de los sistemas productivos más intensivos, estas medidas se tornan relativas ya que una importante proporción del stock se encuentra bajo la modalidad encierre a corral, lo cual debe excluirse de la superficie ganadera. El análisis de movimientos se centra en invernada y faena. La producción total de invernada provincial corresponde a todos los movimientos registrados de egreso de establecimientos con origen provincial (624.961 cab). El stock correspondiente a retención (373.234 cab) corresponde a movimientos de egreso con destino a otros establecimientos radicados en la provincia (59% del total de cabezas movilizadas). Parte del stock egresa a otras provincias (41% del total).

A su vez se registra ingreso de invernada de otras provincias lo cual permite efectuar un balance resultando el stock disponible para producción dentro de la provincia de San Luis (527.850 cab). Solo el 25% de la hacienda movilizada con origen San Luis posee trazabilidad. En la categoría ternero/ternera, el importante egreso fuera de la provincia (121.132 cab) se ve compensado por un moderado ingreso de las mismas categorías (84.452 cab). Resulta importante remarcar que el 55% de la categoría ternero/ternera producido se retiene en la provincia. La mayor parte del stock movilizado fuera de la provincia tiene como destino la provincia de Córdoba (61%), siguiendo La Pampa (15%) y Bs As (11%). Se destaca que la mayor proporción de invernada ingresa a San Luis desde la provincia de Córdoba (30%), seguido por Bs As (23%), Mendoza (20%), La Pampa (10%) y NEA (9%). La Región Sur de San Luis se describe como mayoritariamente exportadora de invernada hacia otras provincias (56% de sus egresos). La Región Villa Mercedes retiene el 56% de sus movimientos de invernada. Con respecto a ingresos, la región que recibe mayor proporción para invernada es Villa Mercedes (32%), seguido por región Sur (29%), San Luis (19%) y Valle del Conlara (14%). Movimientos con destino faena: La provincia de San Luis envía a faena un total de 291.736 cabezas. Los departamentos de mayor aporte son Pedernera (36%), Pringles (24%) y Dupuy (20%). Sobre el total de hacienda para faena que ofrece San Luis, el 23% se faena dentro de la provincia. El 77% restante se envía para faena

fuera de la provincia. La provincia de Mendoza es el destino más importante (35% del total), seguido por Buenos Aires (20%) y Córdoba (12%). Faena provincial: del total faenado en la provincia (196.783 cab.), el 34% corresponde a origen San Luis y el 66% origen extra-provincial, siendo la provincia de Córdoba la de mayor importancia (46% del total). El 65% de la faena local es llevada a cabo por el frigorífico exportador, siendo el 35% restante en los frigoríficos locales categoría B, de menor escala (5 establecimientos en la actualidad).

Respecto al origen de la hacienda para faena, en el caso del frigorífico exportador el 77% de la faena corresponde a origen extra-provincial y el 23% restante de origen provincial. En relación a otros(frig) el 55% corresponde a origen de San Luis y el 45% restante origen extra-provincial. Mercado: La oferta provincial de carne representa un 75% del total de la demanda. Se destaca que el 60% de la demanda provincial es abastecida por mataderos frigoríficos clase B, el 15% por el frigorífico exportador y el 25% mediante introducción de carne extra-provincial. Valoración Económica: la producción primaria genera valor por 4.806 millones de $ y la industria frigorífica 1.503 millones de $.

Conclusiones: El escenario actual de demanda de alimentos a nivel internacional permite visualizar un horizonte de desarrollo agroindustrial. Por lo cual se debe trabajar sobre la cadena en su conjunto, integrando la producción primaria con la industria, en búsqueda de reemplazar el viejo paradigma campo vs industria por el desarrollo agroindustrial. El progreso social y económico requiere estrategias diferenciales donde deben vincularse todos los actores. San Luis presenta diversidad en su matriz socio-productiva, lo cual exige el diseño de estrategias diferenciales de acuerdo a la escala económica. Se visualizan índices productivos por debajo de los parámetros normales. Para ello resulta necesario implementar acciones tendientes a estabilizar e incrementar la producción. La lejanía de los puertos y de los grandes centros de consumo exige trabajar sobre logística para mejorar su competitividad. Resulta importante planificar el desarrollo futuro de nuevas plantas industriales competitivas en función del crecimiento de la producción primaria. Los mercados de alto valor requieren un ordenamiento productivo de acuerdo a la demanda del producto. Cantidad, calidad y continuidad son tres factores ineludibles para llegar al consumidor. Para ello resulta necesario avanzar en producciones integradas, cumplimiento de protocolos y trazabilidad.

|6

‘

TOPICOS DESARROLLADOS - IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA GANADERÍA PROVINCIAL - CARACTERIZACIÓN SOCIO-PRODUCTIVA DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA PROVINCIAL - CARACTERIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN: STOCK POR CATEGORÍA - PRINCIPALES ÍNDICES GANADEROS - ANÁLISIS DE LOS MOVIMIENTOS: INGRESOS Y EGRESOS - CARACTERIZACIÓN INDUSTRIA FRIGORÍFICA PROVINCIAL - VALORES ECONÓMICOS DE PRODUCCIÓN PRIMARIA E INDUSTRIAL - RESUMEN -CONCLUSIONES

‘

INTRODUCCION

La cadena de la carne bovina es una actividad económica de importancia en la provincia de San Luis. Se encuentra integrada por diversos eslabones que interactúan directa e indirectamente. Se compone por actividades como cría, recría, engorde, faena, distribución y comercialización.

9|

El estudio de la cadena, mediante el análisis de fortalezas y debilidades entre cada uno de sus eslabones, permite obtener conclusiones que representan información para el diseño de políticas públicas tendientes a favorecer el desarrollo de un círculo virtuoso en beneficio de la economía provincial en su conjunto. En relación al sector privado, este documento aspira a ser el punto de partida para la toma de decisiones mediante acciones sinérgicas que potencien el desarrollo empresario.

El presente trabajo comprende el periodo correspondiente al año 2014 y describe la actualidad de la cadena de la carne bovina en la provincia a partir de datos relevados en diversos organismos públicos y privados que luego de un profundo análisis (selección, comparación, integración e interpretación) permite obtener un documento con información actualizada para la toma de decisiones.

IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA GANADERÍA BOVINA EN SAN LUIS ‘

La provincia cuenta, además con 9.300 propietarios de unidades productivas a los cuales se suman familiares relacionados directamente.

Con respecto a la exportación, el sector ganadero participa en el 13.6 % (88.053.000 U$s) del total exportado por la Provincia de San Luis (543.710.000 U$s) en el año 2014.

San Luis: evolución exportaciones y precio (miles u$s FOB)

En relación a la participación nacional, San Luis representa el 2,78% del Stock Nacional en cabezas. El 1,63% de la faena (cabezas) y el 1,9% de la producción en tn de res con hueso.

140,000

6,000

120,000

5,000

100,000

4,000

80,000 3,000 60,000

Participación faena nacional 2014 Total Nacional (Cab)

12.100.979

Total San Luis (Cab)

196.783

% participación

1,63

Participación producción tn res c/ hueso Nación (ton res c/ hueso) San Luis (ton res c/ hueso) % participación

2.674.095 51.666 1,9

FUENTE: MINAGRI INDICADORES GANADEROS 2014

En relación al empleo, la participación histórica de la producción ganadera representa el 5% (2.945 empleos) del total provincial. Sumado a ello, la industria frigorífica aporta el 1,1% del total provincial (total San Luis: 58.909 empleos Fuente: INDEC Encuesta Permanente de Hogares 2013).

Exportaciones carne (miles U$S FOB)

2014

2013

2012

2011

0

2010

2,79

% participación

11|

1,000

2009

20,000 2008

51.602.777

2007

Stock Nacional (Cab)

2,000

2006

40,000

2005

1.439.230

2004

Stock San Luis (Cab)

2003

Participación stock bovino 2014

0

precio U$S/Ton

GRÁFICO 1: FUENTE SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA EN BASE INDEC

‘

CARACTERIZACION SOCIO-PRODUCTIVA DE LA PRODUCCION PRIMARIA PROVINCIAL ‘

MATRIZ SOCIO-ECONÓMICA GANADERA 2014 (SAN LUIS) Se describe la matriz socio-económica relacionando la escala de las unidades productivas (UPs) en función a su número de cabezas. Esto permite determinar las potencialidades de proyección general y el grado de concentración del rodeo.

El gráfico 2 muestra la evolución de la cantidad de las unidades productivas (Ups) durante el período de análisis (2009-2014). Se registra una generalizada disminución (1.467 UPs) lo cual representa el 13,6% del total de Ups ganaderas en relación a 2009. Se trata de unidades que se disolvieron o redujeron su participación ganadera en reemplazo por otras actividades productivas, en especial la agricultura, que ha experimentado un importante crecimiento en superficie. hasta 100

% bovinos

9%

11%

-400 -500

250 -500

100 -250

250 -500

500 -1000

1000 - 5000

Cant UPs

4.998

2.096

1.102

557

475

128.410

165.576

194.885

219.065

541.685

% UPs

54%

22%

12%

6%

5%

1

% bovinos

9%

11%

13%

15%

37%

11

hasta 1000 - 5000 100 5000 100 -250 -10000250 más -500 cab 10000

500 total -1000

500 -1000

2.096 47

1.10255

557 9.330

mas 10000 cab

4

163

1000 - 5000 5000 -1000

1.102

Cant557 UPs

4.998 475

194.885

Total 219.065 bov (cab)

541.685 128.410

12%

% UPs 6%

54% 5%

22% 1%

12%1%

6% 100%

5%

1%

13%

% bovinos 15%

9% 37%

11% 11%

13%3%

15% 100%

37%

11%

165.576 163.512 194.885 40.287 219.065 1.453.420

475

47

541.685

163.512

Los gráficos 3 y 4 detallan el porcentaje de unidades productivas de acuerdo al tamaño del rodeo. El 76% (7.067 UPs) posee una escala de producción por debajo de las 250 cabezas, límite fijado como unidad económica. El 18% (1.659 Ups) corresponde a una escala económica de producción económicamente viable de tamaño medio. El 7% restante (577 UPs) corresponde a unidades de mayor escala productiva.

-600 GRÁFICO 2

5000 -

Total bov (cab)

CUADRO 1: FUENTE SIGSA - DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL - SENASA

5000-10000 cab

-300

1000-5000 cab

-200

500-1000 cab

-100

250-500 cab

0

100-250 cab

Evolución cant up 2009/2014 hasta 100 cab

13|

100 -250

En relación a los diferentes estratos, la fragilidad cab de aquellas explotaciones por debajo de 250 cabezas, resulta 4.998 2.096 Cant UPs dificultoso el regreso de las mismas a la actividad en el corto Total bov 165.576 plazo, y que representa una perdida de 806 Ups (54% del total (cab) 128.410 de la perdida de Ups). % UPs 54% 22%

hasta 100 cab

Los gráficos 3 y 5 expresan la concentración del stock por estrato productivo. Surge del análisis que el 20% del stock se encuentra en Ups de hasta 250 cabezas. El 29% del stock se encuentra en Ups de una escala entre 250-1000 cabezas. El 51% del stock se concentra en Ups de más de 1000 cabezas.

Relación stock/UPs en función a la escala 80% 70%

La estratificación descripta para la provincia de San Luis guarda relación similar a los parámetros nacionales.

En relación a la concentración de stock, el alto porcentaje (80% del total de cabezas) perteneciente a PyMEs y grandes empresas (+ 250 cab) representan una ventaja competitiva respecto a la cantidad, calidad y continuidad en la oferta de hacienda al mercado. En relación a este universo (24% de las Ups), cualquier incorporación de tecnología aporta un importante impacto en la productividad.

60% 50% 40% 30% 20% 10%

0

más 10000

total

0% hasta 250

55

9.330

40.287

GRÁFICO 3

250-100

mas 1000 % BOVINOS

% UP

1.453.420

ás 000 55

1%

100%

3%

100%

9.330 1.453.420 100%

3%

100%

HASTA 100 CAB

5% 6%

40.287 1%

% Up /tamaño rodeo

0% 1%

total

100-250 250-500

12%

500-1000

54%

1000-5000

22%

5000-10000 MÁS 10000

GRÁFICO 4

% Concentración stock por tamaño rodeo

3% 11%

9%

HASTA 100 CAB

11%

100-250 250-500

14% 37%

500-1000 1000-5000

15%

5000-10000 MÁS 10000

GRÁFICO 5

Como contrapartida, las unidades de menor escala (-250 cab.) presentan un alto grado de vulnerabilidad que exige políticas diferenciadas relacionadas a mejorar la calidad de vida rural contribuyendo al arraigo. Si bien, este estrato concentra solo el 20% del stock, representa al 76% de los productores.

HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE UPS DE MAYOR ESCALA Generación de círculos virtuosos mediante estímulos impositivos tendientes a mejora en productividad y/o integración horizontal aumentando la economía de escala.

Mejora en la capacitación de mano de obra calificada. Acceso a financiamiento. Promoción para el agregado de valor (trazabilidad, marca, genética, etc).

HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE UPS DE MENOR ESCALA Herramientas para el desarrollo: capacitación, estímulo del cooperativismo, generación de valor, inclusión de la formalidad, regularización de títulos dominiales, integración en la cadena junto a productores de mayor escala.

|14

CARACTERIZACIÓN DEL STOCK BOVINO POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA

% UPs

% stock

cría

76%

61%

ciclo completo

15%

20%

CC + in vernada compra

5%

13%

invernada pura

3%

3%

feed lot

1%

2%

Actividad productiva

Se describe en función de los siguientes parámetros: FUENTE: MINAGRI CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN BOVINA ARGENTINA PARA CARNE 2014

CRÍA: relación inferior a 0,2

(novillos+novillitos/vacas)

CICLO COMPLETO (CC): relación 0,2 a 0,8

(novillos+novillitos/vacas).

CC + INVERNADA DE COMPRA: relación 0,8 a 0,99

(novillos+novillitos/vacas).

INVERNADA PURA: relación 1

(novillos+novillitos/vacas).

FEED LOT: hacienda a corral

15|

El gráfico 6 evidencia la cría como actividad principal, concentrando la mayor cantidad de unidades productivas y stock. En referencia a feed lot, lo informado corresponde a establecimientos registrados en SENASA. Dentro de esta actividad, no se contemplan los engordes a corral que se realizan en establecimientos no declarados como tales (encierres estratégicos no permanentes).

Distribución stock y UPs por actividad

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%

% UP

10%

% STOCK

0%

GRÁFICO 6

‘

CARACTERIZACION Y EVOLUCION DE LA PRODUCCION ‘

‘

Al analizar la Región de Cuyo, se evidencia una marcada concentración de stock total en la provincia de San Luis (72%) lo cual la posiciona como líder en la actividad ganadera.

Stock total Cuyo

7% 19% LA RIOJA

CARACTERIZACIÓN DEL STOCK (CANTIDADES)

2%

72%

MENDOZA SAN JUAN SAN LUIS

GRÁFICO 8

STOCK REGION CUYO

Con respecto al stock nacional, la región pampeana concentra el 61% del stock total, seguido por el NEA con un 28 %, la región NOA con un 5% y la región de cuyo el 4%.

17|

Stock nacional. total por regiones

2%

4%

REG. PAMPEANA

28%

NOA

61%

NEA

5%

LA RIOJA

144.471

MENDOZA

392.593

SAN JUAN

35.379

SAN LUIS

1.439.230

Total

2.011.673

Con respecto a la Provincia de San Luis, la distribución del stock total por departamentos en la provincia, refleja que el departamento Dupuy ocupa el primer lugar con un 31% del stock, seguido por Pedernera con 27%. El resto de los departamentos mantienen una similitud en stock.

SUR

6%

CUYO

5%

GRÁFICO 7

STOCK POR REGIONES 2014 PAMPEANA

Cab

Cab

10%

31.280.278

NOA

2.867.866

NEA

14.395.195

SUR

1.047.765

CUYO

2.011.673

Total

51.602.777

2% 4% 6% 9% 27% 31%

GRÁFICO 9

AYACUCHO BELGRANO PUEYRREDÓN DUPUY JUNÍN SAN MARTÍN PRINGLES CHACABUCO PEDERNERA

STOCK DEPARTAMENTOS

Cab

AYACUCHO

81.990

BELGRANO

68.697

CHACABUCO

80.388

PRINGLES

129.444

PEDERNERA

392.844

DUPUY

442.075

JUNÍN

35.203

PUEYRREDÓN

149.094

SAN MARTÍN

59.495

Total general

1.439.230

El stock provincial, guarda cierta relación en la distribución del stock por categorías a nivel nacional. El 48% corresponde a la categoría vacas, seguido por terneros/terneras 25%, vaquillonas 13%, novillitos 6% y novillos 5%.

Stock provincial por categoría 2014

3% VACAS 689.022

13%

VAQUILLONAS 188.964 NOVILLOS 71.008

12%

48%

NOVILLITOS 82.691 TERNERAS 190.160

6%

TERNEROS 176.987

5%

13%

TOROS 35.359 TOTAL PROVINCIAL 1.439.230

GRÁFICO 11: STOCK NACIONAL 2014 FUENTE SENASA

CARACTERIZACIÓN DEL STOCK (CATEGORÍAS) En el plano nacional, el 43% del stock corresponde a la categoría vacas. Las categorías ternero y ternera representan el 27%, seguido por vaquillonas 14%, novillitos 8% y novillos 6%.

Stock nacional por categoría 2014

2% VACAS 22.264.909

13%

Stock por categorías departamentales San Luis 2014 250000 200000

VACAS VAQUILLONAS

150000

NOVILLOS

VAQUILLONAS 7.462.688

43%

14%

NOVILLOS 2.944.415

NOVILLITOS

100000

TERNEROS

NOVILLITOS 4.038.433

TERNEROS 6.720.528

14%

TOROS 1.073.206

TERNERAS

50000 0

TOTAL NACIONAL 51.501.164 GRÁFICO 10: STOCK NACIONAL 2014 FUENTE SENASA

TOROS

PU EY RR ED ON

TERNERAS 6.996.985

8% 6%

En relación al porcentaje de cada categoría por departamento, se observa que los departamentos Ayacucho, Belgrano, Pueyrredón, Chacabuco y San Martín se caracterizan por la actividad predominantemente cría, evidenciado por una mayor proporción de vacas con respecto al stock total de su departamento (expresado en cada una de las filas).

GRÁFICO 12

|18

DEPARTAMENTOS AYACUCHO

Vacas

Vaquillonas

53%

13%

Novillos 4%

Novillitos

Terneros

3%

11%

Terneras 13%

Total Bovinos

Toros 3%

100%

BELGRANO

56%

14%

2%

2%

10%

12%

4%

100%

CHACABUCO

52%

12%

3%

5%

12%

13%

2%

100%

PRINGLES

42%

15%

3%

10%

13%

15%

3%

100%

PEDERNERA

41%

14%

7%

8%

14%

12%

3%

100%

DUPUY

51%

13%

6%

4%

10%

13%

3%

100%

JUNÍN

47%

15%

3%

5%

14%

14%

2%

100%

PUEYRREDÓN

52%

9%

3%

5%

14%

14%

3%

100%

SAN MARTÍN

55%

13%

1%

3%

11%

14%

3%

100%

Total general

48%

13%

5%

6%

12%

13%

2%

100%

Novillitos

Terneros

CUADRO 2: PORCENTAJE CATEGORÍA POR DEPARTAMENTO

19|

DEPARTAMENTOS

Vacas

Vaquillonas

Novillos

AYACUCHO

43.486

10.560

3.401

2.640

8.772

BELGRANO

38.472

9.720

1.238

1.693

CHACABUCO

41.515

9.408

2.459

4.223

PRINGLES

54.557

19.658

4.305

PEDERNERA

159.393

55.310

DUPUY

225.190

57.969

JUNÍN

16.441

PUEYRREDÓN SAN MARTÍN Total general

Terneras

Total Bovinos

Toros

10.750

2.381

81.990

6.809

8.258

2.506

68.697

9.952

10.846

1.985

80.388

12.327

16.243

19.091

3.263

129.444

28.981

32.695

56.865

48.061

11.539

392.844

24.616

18.409

45.802

58.448

11.641

442.075

5.222

1006

1.730

4.875

5.088

826

35.203

77.298

13.363

4.458

7.293

20.933

21.392

4.357

149.094

32.670

7.754

544

1.681

6.736

8.226

1.880

59.495

689.022

188.964

71.008

82.691

176.987

190.160

35.359

1.439.230

CUADRO 3: VALORES ABSOLUTOS CATEGORÍAS POR DEPARTAMENTOS

vacas 2009

vaquillonas

novillo 4.663.078

novto

ternera

5.064.204

ternero

22.485.247

7.875.606

2010

6.629.150

20.540.972

7.209.738

4.138.245

4.470.793

2011

20.060.138

7.303.025

3.649.056

4.114.646

2012

21.101.050

7.583.466

3.423.570

3.933.277

6.496.993

2013

21.924.857

7.444.723

3.213.426

3.880.271

2014

22.264.909

7.462.688

2.944.415

4.038.433

toros

total nacional

6.505.799

1.196.362

54.419.446

5.802.958

5.678.652

1.096.852

48.938.210

6.008.279

5.795.376

1.029.460

47.959.980

6.238.387

1.074.252

49.850.995

6.831.439

6.538.273

1.114.812

50.947.801

6.996.985

6.720.528

1.073.206

51.501.164

CUADRO 4: FUENTE INTA - RIAN - SENASA

STOCK PROVICIAL (2009 - 2014) POR CATEGORÍA A nivel provincial, en el mismo periodo se redujo el stock en 360.355 cabezas (20%), no visualizándose recuperación en los últimos años.

Vacas

Vaquillonas

Novillos

Novillitos

Terneros

Terneras

Toros

total provincial

2009

788.705

242.260

182.445

137.224

203.685

199.932

45.327

1 .799.585

2010

712.888

21.8850

158.688

132.842

166.832

167.229

41.542

1.598.871

2011

675.524

211 .871

132.916

103.508

159.509

166.567

39.697

1 .489.592

2012

691.450

218.190

111 .659

88.289

163.297

172.176

38.393

1.483.454

2013

702.104

191 .999

64.972

80.217

189.956

194.312

39.177

1 .462.737

2014

689.022

188.964

71.008

82.691

176.987

190.160

35.359

1 .439.230

CUADRO 5: FUENTE 2009 - 2012 SENASA. 2013 - 2014 OFICINA LOCAL SENASA 1° CAMPAÑA DE VACUNACIÓN

A nivel nacional, la categoría vacas disminuyó notoriamente entre 2009 y 2011, iniciando una recuperación a partir del año 2012 con tendencia ascendente hasta 2014.

A nivel provincial se registra el mismo descenso que en Nación hasta 2011, aunque la recuperación posterior ha sido de menor magnitud.

Evolución stock vacas Nación - Provincia 23,000,000 22,500,000 22,000,000 21,500,000 21,000,000 20,500,000 20,000,000 19,500,000 19,000,000 18,500,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 VACAS NACIONAL

GRÁFICO 14

VACAS SAN LUIS

800000 780000 760000 740000 720000 700000 680000 660000 640000 620000 600000

|20

DIFERENCIA STOCK PROVINCIAL. PERÍODO 2009 VS 2014 El cuadro 6 permite interpretar la magnitud del descenso en el stock durante el periodo 2009/2014. Las categorías que mayor descenso tuvieron son novillos (61%) y novillitos (39,7%). En el caso de categoría vaca la pérdida absoluta fue del 13% y del 20% sobre el stock total.

En relación a Incidencia Relativa, siendo la misma calculada como la proporción de cada categoría sobre la perdida de stock total provincial (360.355 cab), se observa que el mayor porcentaje relativo se vincula a las categorías novillo (31%), vacas (28%).

Vacas

Vaquillonas Novillos

Novillitos

Terneros

Terneras

Toros

-9.772

-9.968

Variación Stock San Luis -99.683

Cabezas

-53.296

-111.437

-54.533

-26.698

total provincial -360.355

Disminución por categoría

13%

22%

61%

39,7%

13%

5%

22%

20%

Incidencia relativa 09/14

28%

15%

31%

15%

7%

3%

3%

100%

CUADRO 6

21|

DIFERENCIA STOCK DEPARTAMENTOS. PERÍODO 2009 VS 2014 En relación a la evolución departamental, se concluye que las mayores disminuciones de stock absoluto (dentro del departamento) se visualizan en Chacabuco 27% seguido por Belgrano y Junín con el 25 %. Sin embargo las pérdidas relativas (en relación al stock provincial) son mayores en los departamentos de Pedernera y Dupuy que concentran mayor stock.

DEPARTAMENTOS

Diferencia stock 2009 / 2014 (cab)

Incidencia relativa

disminución Depto

AYACUCHO

-23 .451

7%

22%

BELGRANO

-22 .422

6%

25%

CHACABUCO

-30 .060

8%

27%

PRINGLES

-14 .580

4%

10%

-94 .452

26%

19%

DUPUY

-135 .298

38%

23%

JUNIN

-11 .607

3%

25%

PUEYRREDON

PEDERNERA

-22 .762

6%

13%

SAN MARTIN

-5.723

2%

9%

Total general

-360.355

100%

CUADRO 7

VARIACIÓN DEL STOCK ENTRE 2009/2014 POR DEPARTAMENTOS Y POR CATEGORÍAS. Los departamentos que disminuyeron en mayor proporción de Vacas son: Junín, Chacabuco y Belgrano. La pérdida de novillos se observa de manera generalizada en todos los departamentos. En el caso de terneros/as, la situación es diversa: la perdida en la mayoría de los departamentos se contrapone con un aumento del stock en los departamentos Coronel Pringles (+27%) y Pueyrredón (+30.7%) producto de un cambio en el perfil productivo (aumento de engorde en confinamiento).

El gráfico 15 detalla la evolución anual del stock provincial durante el período 2009-2014, permitiendo visualizar la tendencia en cada una de las categorías.

San Luis: Evolución anual stock/categoría 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 GRÁFICO 15

NOVILLO /NVTO VAQUILLONAS TERNERAS TERNEROS VACAS

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolución categorías 2009/2014 departamentos (valores absolutos) DEPARTAMENTO

Vacas

Vaquillonas

Novillos

Novillitos

Terneros

Terneras

Toros

Total Bovinos

AYACUCHO

-7439

-6300

-1480

-3387

-3561

-717

-567

-23451

BELGRANO

-9111

-1923

-1016

-1760

-5037

-3246

-330

-22422

-13685

-3347

-5388

-1389

-3492

-1970

-789

-30060

-4297

-1014

-10261

-6595

2118

5464

10

-14580

PEDERNERA

-21113

-11768

-42449

-15553

1800

-5116

-253

-94452

DUPUY

-31062

-14275

-38407

-18025

-22614

-9031

-1883

-135298

JUNIN

-5678

-2047

-2560

-663

-380

61

-355

-11607

PUEYRREDON

-6114

-10927

-8714

-6241

5711

4235

-712

-22762

CHACABUCO CORONEL PRINGLES

SAN MARTIN

-1184

-1695

-1162

-920

-1243

548

-70

-5723

Total general

-99683

-53296

-111437

-54533

-26698

-9772

-9968

-360355

CUADRO 8

Evolución categorías 2009/2014 departamentos (valores en %) Vaquillonas

Novillos

Novillitos

Terneros

Terneras

Toros

AYACUCHO

DEPARTAMENTO

-15%

-37%

-30%

-56%

-29%

-6%

-19%

-22%

BELGRANO

-19%

-17%

-45%

-51%

-43%

-28%

-12%

-25%

CHACABUCO

-25%

-26%

-69%

-25%

-26%

-15%

-28%

-27%

15%

40%

0%

-10%

CORONEL PRINGLES

Vacas

Total Bovinos

-7%

-5%

-70%

-35%

PEDERNERA

-12%

-18%

-59%

-32%

3%

-10%

-2%

-19%

DUPUY

-12%

-20%

-61%

-49%

-33%

-13%

-14%

-23%

JUNIN

-7%

1%

-30%

-25%

-26%

-28%

-72%

-28%

PUEYRREDON

-7%

-45%

-66%

-46%

38%

25%

-14%

-13%

SAN MARTIN

-3%

-18%

-68%

-35%

-16%

7%

-4%

-9%

Total general

-13%

-22%

-61%

-40%

-13%

-5%

-22%

-20%

CUADRO 9

|22

PRINCIPALES Ă?NDICES GANADEROS Nacional, Provincial, Departamental

Evolución índices Nación 70% 60% 50%

RELAC NOV + NOVTO/STOCK

40% 30%

RELAC VAQ/VACA

20%

RELAC TERN/VACA

10%

EVOLUCIÓN ÍNDICES NACIONALES El índice (Novillo + Novillito / Stock), expresa una tendencia negativa, lo cual determina una disminución en la oferta de cabezas para faena.

La relación (Vaquillona / Vaca) no manifiesta un descenso significativo, y refleja un valor normal de reposición, aunque no manifieste la reposición real, ya que parte de las vaquillonas tiene otro destino (faena, por ejemplo).

La relación (Ternero / Vaca) expresa un crecimiento en el índice de destete, y estos se encuentran en valores medios.

Relaciónnov novto/stock

2009

43%

35%

58%

22.485.247

2010

42%

35%

56%

20.540.972

2011

39%

36%

59%

20.060.138

2012

35%

36%

60%

21.101.050

2013

32%

34%

61%

21.924.857

2014

31%

34%

62%

22.264.909

CUADRO 10

Relación Relación vaq/vaca tern /vaca

Stockvacas

AÑO

nacional

0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

GRÁFICO 16

EVOLUCIÓN ÍNDICES PROVINCIAL |24 En relación al índice (Novillo + Novillito / Stock), evidencia una tendencia negativa. El bajo porcentaje de este indicador caracteriza la condición de una provincia predominantemente criadora.

En cuanto a la relación (Vaquillona / Vaca) se observa una tendencia negativa. El bajo porcentaje indica una menor presión de selección de vientres. Este índice no expresa necesariamente el % efectivo de reposición de vientres, ya que parte de las vaquillonas tendrán otro destino (invernada, faena o movimientos extraprovinciales).

La relación (Ternero / Vaca) evidencia un leve crecimiento, el bajo porcentaje de este índice denota una menor productividad (ineficiencia del sistema por sobrecarga, disminución de oferta forrajera, etc).

Relación novto/stock

2009

18%

31%

51%

778.775

2010

19%

31%

47%

712.888

2011

16%

31%

48%

675.524

2012

13%

31%

49%

691.450

55%

702.104

2013 2014

10% 11%

Relación Relación vaq/vaca tern/vaca

Stockvacas

AÑO

27% 27%

53%

nacional

de carga en 2014 (6,1 Has/EV) indica para nuestra región un razonable índice de aprovechamiento de los recursos naturales.

No obstante, de acuerdo a la tendencia en la evolución de los sistemas productivos mas intensivos, estas medidas se tornan relativas ya que una importante proporción del stock se encuentra bajo la modalidad encierre a corral, lo cual debe excluirse de la superficie ganadera.

689.022

CUADRO 11

Evolución índices Provincial

año

Has/EV

2009

4,8

2010

5,4

2011

5,8

2012

5,8

2013

6,0

2014

6,1

CUADRO 12

60% 50% 40%

25|

RELAC NTO/STOCK

30%

RELAC VAQ/VACA

20%

RELA TERN /VACA

10% 0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

GRÁFICO 17

RELACIÓN STOCK PROVINCIAL / SUPERFICIE GANADERA (EVOLUCIÓN) El cuadro 12 expresa la evolución del índice Has/EV en función de la superficie ganadera provincial (7.074.000 has) y del stock expresado en EV (equivalente vaca). Dicha medida permite estimar el uso de los recursos forrajeros. La capacidad

ANÁLISIS ÍNDICES DEPARTAMENTALES 2014 La relación (Novillo + Novillito / Stock), indica el grado de diversificación en la producción ganadera. Los departamentos Pringles, Pedernera y Dupuy reflejan una mayor participación de la actividad de recría-engorde.

El índice de Carga (Has/EV) expresa el grado de intensificación de uso de los recursos naturales. Los departamentos Belgrano, Ayacucho y Pueyrredón poseen una baja carga relacionada a la mayor fragilidad de sus recursos naturales.

Elindicador (Ternero / Vaca) denota mayores porcentajes en los departamentos Pringles, Pedernera y Junín, relacionado con la mayor disponibilidad de recursos forrajeros.

Respecto del total general de destete (53%) se visualiza que aún queda mucho por mejorar, en especial lo relativo a manejo (presupuestación forrajera, estacionamiento de servicio, control de venéreas, tacto rectal) e infraestructura (apotreramiento y distribución de agua).

DEPARTAMENTOS

Relac novnovto/stock 7%

AYACUCHO

4%

BELGRANO

8%

CHACABUCO

13%

PRINGLES

16%

PEDERNERA

10%

DUPUY

8%

JUNIN PUEYRREDON

8% 4%

SAN MARTIN Total general

11%

Carga (Has/Ev) 14,3 11,5 4,1 4,5 4,9 5,4 9,0 10,9 6,2 6,7

Relac Ternero/Vaca 45% 39% 50% 65% 66% 46% 61% 55% 46% 53%

CUADRO 13

|26 Índices departamentales 2014 16 14 12 10 8 6 4 2 0

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

NOV+ NVTO/STOCK

GRÁFICO 18

%DESTETE

CARGA HA/EV

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS

MOVIMIENTOS DE EGRESO TOTALES SEGÚN DESTINO Del total de hacienda movilizada, el destino de mayor proporción es la propia provincia, clasificado como movimiento interno (47% del total), seguido por Córdoba (22%), Mendoza (13%) y Buenos Aires (10%).

Egresos CAB total PROVINCIA DE LA RIOJA

NO

0,1% NEA

1% A

PROVINCIA DE SAN JUAN

El siguiente capítulo detalla los movimientos totales en función de información relacionada a guías de traslado correspondiente a 2014, clasificada por categoría, origen, destino y finalidad.

2% SANTA FE 47% PROVINCIA DE CÓRDOBA

MOVIMIENTOS TOTALES El cuadro 14 describe el volumen de movimientos totales (Egreso e Ingresos extra e intra Provinciales) en función de su finalidad. La mayor proporción corresponde a invernada e invernada UE que, tanto en ingresos como egresos, superan el 60% de los movimientos. Seguido en importancia por los movimientos con destino a faena que superan el 20% en ambos casos. Por ello, el análisis se centra en movimientos de invernada y faena.

Faena Exportación 109.201 UE Invernada

395.769

Invernada UE

132.081

Reproducción

13.420

Total general

734.136

CUADRO 14: FUENTE SENASA

15% 54% 18% 2%

100%

45.698

4.7%

263.218

27%

28.561

2.9%

470.055

48.1%

154.906

15.9%

11.929

1.2%

976.674

100%

5% LA PAMPA

Egresos totales por provincia destino (Cab) 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

GRÁFICO 20

456009

56.091

8%

0.2%

19789

Faena

3%

2.307

GRÁFICO 19

6893

23.635

EGRESO

1017

Destete precoz

1%

(CAB)

117904

3.979

EGRESOS % MOV

|28

PROVINCIA DE LA PAMAPA

50386

Cría

% ING

PROVINCIA DE MENDOZA

204041

(CAB)

10% BUENOS AIRES

10874

INGRESOS

13% MENDOZA

94884

FINALIDAD

22% CÓRDOBA

MOVIMIENTOS DE INGRESO TOTALES EN FUNCIÓN DEL ORIGEN En relación a ingresos totales, el 63% pertenece a movimientos internos de la provincia, seguido por Córdoba (16%) y Buenos Aires (6%).

MOVIMIENTOS: DESTINO INVERNADA INTRA Y EXTRAPROVINCIAL TOTAL. La producción total de invernada provincial corresponde a todos los movimientos registrados de egreso de establecimientos con origen provincial (624.961 cab) [ref. 1].

El stock correspondiente a retención (373.234 cab) [ref. 2] corresponde a movimientos de egreso con destino a otros establecimientos radicados en la provincia (59% del total de cabezas movilizadas). Parte del stock egresa a otras provincias (251.727 cab) [ref. 3] (41% del total). A su vez se registra ingreso de invernada de otras provincias (154.616 cab) [ref. 4].

Ingresos CAB total PROVINCIA DE LA RIOJA

A

2%

NO

NEA

1% PROVINCIA DE SAN JUAN

ANÁLISIS MOVIMIENTOS DE INVERNADA

2% SANTA FE 63% PROVINCIA DE CÓRDOBA

16% CÓRDOBA

En base a los movimientos antes descriptos es posible efectuar un balance resultando el stock disponible para producción dentro de la Provincia de San Luis (527.850 cab) [ref. 5].

4% MENDOZA 6% BUENOS AIRES

29|

PROVINCIA DE LA PAMAPA

[ref. 3]

4% LA PAMPA

PROVINCIA DE MENDOZA

GRÁFICO 21

40% PRODUCCIÓN MOVILIZADA

456009

624.961

154.616

INGRESO EXTRAPROVINCIAL

154.616

60%

[ref. 1]

MOVIMIENTO INTERNO

373.234

DISPONIBLE

527.850 cab

[ref. 2]

INTRAPROVINCIAL

15102

116

16820

32047

31800

114435 7413

45557

GRÁFICO 23

PRODUCCIÓN RETENCIÓN EGRESO INGRESO A STOCK (mov egreso (mov en la EXTRAPROV SAN LUIS DISPONIBLE total) prov)

INVERNADA

470.055

285.230

-184.825

110.539

395.769

INV UE

154.906

88.004

-66.902

44.077

132.081

TOTAL

624.961

373.234

-251.727

154.616

527.850

CUADRO 15 GRÁFICO 22

INGRESO

251.727

EXTRAPROVINCIAL

Egresos totales por provincia destino (Cab) 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0

[ref. 4]

EGRESO

El stock disponible para producción representa un 84% de la producción total. San Luis destina una importante proporción de invernada fuera de la provincia (40% de lo producido), siendo estos egresos compensados, en alguna medida, por el ingreso desde otras provincias.

RELACIÓN ENTRE MOVIMIENTOS INVERNADA UE Y MOVIMIENTOS TOTALES INVERNADA El gráfico 24 expresa la proporción de hacienda con trazabilidad movilizada en función del total producido.

Este dato surge de la producción de invernada con destino a UE (154.906 cab) en relación a la producción total de invernada (624.961 cab).

La baja proporción de hacienda con trazabilidad representa una limitante en relación a un modelo industrial orientado a la exportación, en especial con destino a UE. Esto es importante en relación a la cadena en su conjunto ya que es el eslabón inicial en un escenario vinculado a la demanda alimentaria mundial. Generar valor diferencial es importante para el desarrollo de una economía de escala tendiendo a una mejora la cadena en su conjunto.

ANÁLISIS MOVIMIENTOS DE INVERNADA

% de trazabilidad sobre producción

25%

BALANCE INGRESO - EGRESO (EXTRAPROVINCIAL) El grafico 26 representa el balance ingreso–egreso (sin incluir los movimientos internos) por categoría a modo de poder evaluar las proporciones de las categorías que ingresan y egresan de la provincia.

Se observa balance negativo en todas las categorías, en especial ternero/ternera y vacas.

INVERNADA INV UE

75%

GRÁFICO 24

RELACIÓN INVERNADA DISPONIBLE UE Y CONSUMO Sobre un Stock disponible para producción de invernada en San Luis de 527.850 cab totales, corresponden 132.081 cab. UE (trazabilidad para Unión Europea) y 395.769 cab. consumo interno.

Balance por categoria (ing-egr) 60000 40000 20000

-80000 IBL E DIS PON

V APR O

OV

XTR OE

EXT RAP R

ING RES

ÓN ENC I RET

DUC C

IÓN

INVERNADA

FUERA PROV

INV UE GRÁFICO 26

INGRESO

A UIL LON VAQ

VAC A

O TOR

ITO TOR

ERO TER N

ERA TER N

LO

-60000

EGR ESO

GRÁFICO 25

NO VIL

NO

-40000

VIL

-20000

PRO

600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 -100000 -200000 -300000

0 LIT O

Invernada: Balance Provincial (UE/consumo)

BALANCE ING EGR

|30

MOVIMIENTOS INVERNADA INTRA Y EXTRAPROVINCIAL TOTAL POR CATEGORÍA El cuadro 17 identifica los movimientos en función de las categorías para invernada. En la categoría ternero/ternera, el importante egreso fuera de la provincia (121.132 cab) se ve compensado por un moderado ingreso de las mismas categorías (84.452 cab). Resulta importante remarcar que el 55% de la categoría ternero/ternera producido se retiene en la provincia.

PRODUCCIÓN RETENCIÓN INGRESO EGRESO (mov egresos (mov en la A SAN EXTRAPROV CATEGORIA total) prov) LUIS DISPONIBLE

Novillito Novillo Ternera Ternero Torito Toro Vaca Vaquillona TOTAL

77.800 34.206 112.382 160.412 1.648 10.224 133.131 95.158

45.544 20.526 63.192 88.470 707 6.745 84.976 63.074

-32.256 -13.680 -49.190 -71.942 -941 -3.479 -48.155 -32.084

18.391 4.571 33.119 51.333 186 1.461 22.802 22.753

63.935 25.097 96.311 139.803 893 8.206 107.778 85.827

624.961

373.234

-251.727

154.616

527.850

El gráfico 27 refleja la proporción de stock disponible por categoría con destino a invernada. Estas proporciones permiten dimensionar el flujo de oferta futura para faena en función de los tiempos de producción de cada categoría. % disponible invernada por categoría NOVILLITO

16%

GRÁFICO 17

NOVILLO

5%

12%

TERNERA TERNERO

31|

BALANCE DE MOVIMIENTOS. ORIGEN Y DESTINO INVERNADA INTRA Y EXTRAPROV. TOTAL (POR PROVINCIA) El cuadro 17 identifica los movimientos en función de las categorías para invernada. En la categoría ternero/ternera, el importante egreso fuera de la provincia (121.132 cab) se ve compensado por un moderado ingreso de las mismas categorías (84.452 cab). Resulta importante remarcar que el 55% de la categoría ternero/ternera producido se retiene en la provincia.

BUENOS AIRES

18%

20%

TORITO TORO

2%

VACA

27%

0%

VAQUILLONA

GRÁFICO 27

NOA CÓRDOBA LA PAMPA MENDOZA

NEA SAN JUAN SANTA FE SAN LUIS

TOTAL

TOTAL INGRESO

35.894

6-527

45.660

15.793

31.768

14.287

116

4.571

373.234

527.850

TOTAL EGRESO

28.460

3.410

153.755

38.066

15.684

926

2.163

9.261

373.234

624.961

SALDO

7.432

3.117

- 108.095

- 22.273

16.084

13.361

- 2.047

- 4.690

0

- 97.111

CUADRO 18

El gráfico 28 expresa la proporción que se moviliza hacia un destino extraprovincial sobre un total de 251.727 cab. Se destaca que la mayor parte del stock se moviliza hacia la provincia de Córdoba (61%), siguiendo La Pampa (15%) y Bs As (11%).

Flujo movimientos invernada según provincia

Egreso invernada extraprovincial por provincia destino

PROVINCIA DE LA RIOJA

4% 1%1% 6%

BUENOS AIRES

1%

11%

PROVINCIA DE SAN JUAN

NOA CÓRDOBA LA PAMPA

15%

MENDOZA PROVINCIA DE CÓRDOBA

NEA

21%

SAN JUAN

61%

30%

SANTA FE

6%

61% 23%

GRÁFICO 28 PROVINCIA DE MENDOZA

Egreso invernada extraprovincial por provincia de origen

0% 9%

3%

BUENOS AIRES

10%

|32

ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DE INVERNADA POR REGIÓN

CÓRDOBA LA PAMPA

4%

MENDOZA NEA

30%

SAN JUAN SANTA FE

GRÁFICO 29

GRÁFICO 30

NOA

23%

21% 10%

11%

15%

El gráfico 29 expresa la proporción de movimientos de ingreso a la provincia de San Luis con origen extraprovincial (154.616 cab). Se destaca que la mayor proporción de invernada ingresa desde la provincia de Córdoba (30%), seguido por Bs As (23%), Mendoza (20%) la Pampa (10%), NEA (9%) y el resto del NOA, San Juan y Santa Fe.

PROVINCIA DE LA PAMAPA

CLASIFICACIÓN DE REGIONES Para el análisis de movimientos, la provincia de San Luis se dividió por regiones concentrando la información de las oficinas locales de SENASA por zona de influencia. En la región Sur se concentró la información de las oficinas de Arizona, Buena Esperanza y Unión. La región Valle del Conlara incluye las oficinas de La Toma, Concarán y Santa Rosa. La región Norte, las oficinas de Nogolí y Quines.

la Región sur exporta a otras provincias el 56% del total de sus movimientos de egreso. La región de Valle del Conlara 40% de sus movimientos de egreso. La región de Villa Mercedes, 32 % de sus egresos. La región de San Luis , 32 %, la región Norte, 24 % y San Martín 19%.

NORTE SAN LUIS SUR VILLA MERCEDES SAN MARTÍN VALLE DEL CONLARA

REGIÓN

33| Oferta total invernada por región

3% SUR

19%

36%

125.697 (56%)

88.068 (39%)

12.093 (5%)

225.858

VALLE DEL CONLARA

35.239 (40)%

40.219 (46)%

12.469 (14)%

87.927

NORTE

17.492 (24)%

15.547 (21)%

40.967 (55)%

74.006

SAN LUIS

31.376 (32)%

41.225 (41)%

26.791 (27)%

99.392

VILLA MERCEDES

37.937 (32)%

65.728 (56)%

13.351(12)%

117.016

SAN MARTÍN

3.986 (19)%

3.257 (16)%

13.519 (65)%

20.762

TOTAL GENERAL

251.727

254.044

119,190

624.961

CUADRO 19

La Región Sur se describe como mayoritariamente exportador de invernada hacia otras provincias (56% de sus egresos). En los casos de Regiones de San Martín y Norte que, si bien se caracterizan como extractoras de invernada, su mayor proporción se destina a otras zonas dentro de la provincia (65% y 55% respectivamente). La Región Villa Mercedes retiene el 56% de sus movimientos de invernada.

PROVINCIA DE LA RIOJA

VALLE CONLARA PROVINCIA DE SAN JUAN

NORTE SAN LUIS

16%

21%

19%

65%

46%

16%

24%

VILLA MERCEDES

12% 14%

MOV. INTERNO MOV. INTERNO TOTAL INTRAREGIONAL INTEREGIONAL

SUR

GRÁFICO 31

EGRESOS TOTALES DE INVERNADA POR REGIÓN Sobre un total de 624.961 cabezas que egresan (incluyendo movimientos internos), la región Sur representa la mayor proporción (36%), seguido por Villa Mercedes (19%), San Luis (16%), Valle del Conlara (14%) y, Norte (12 %).

EGRESOS EXTRAPROV

55%

SAN MARTIN

12%

41%

40% 14% PROVINCIA DE CÓRDOBA

56% 5%

32%

GRÁFICO 32

EGRESOS DE INVERNADA OFERTA INTRA Y EXTRA-PROVINCIAL POR REGIÓN En relación a la oferta con destino extra-provincial,

PROVINCIA DE MENDOZA

32%

27%

39%

PROVINCIA DE LA PAMAPA

56% GRÁFICO 33

INGRESOS TOTALES DE INVERNADA POR REGIÓN Con respecto a ingreso, sobre un total de 527.850 cab. que se registran como movimientos de ingreso, la región que recibe mayor proporción para invernada es Villa Mercedes (32%), seguido por región Sur (29%), San Luis (19%), Valle del Conlara (14%), Norte (5%) y San Martín (1%).

PROVINCIA DE LA RIOJA

PROVINCIA DE SAN JUAN

7%

13%

21% PROVINCIA DE CÓRDOBA

Ingreso total invernada por región

21%

1%

36%

SUR

29%

32%

VALLE CONLARA NORTE

PROVINCIA DE MENDOZA

SAN LUIS

14%

35%

VILLA MERCEDES

19%

PROVINCIA DE LA PAMAPA

SAN MARTIN

5%

GRÁFICO 35

GRÁFICO 34

INGRESOS DE INVERNADA (INTRA Y EXTRA-PROVINCIAL POR REGIÓN) La región Sur, del total de sus ingresos, recibe un 35% de cabezas desde otras provincias. La Región Villa Mercedes recibe el 36% de sus ingresos con origen en otras provincias.

REGIÓN

INGRESOS EXTRAPROV (CAB)

INGRESO INGRESO TOTAL INTRAREGIONAL INTEREGIONAL (CAB) (CAB)

SUR

53.461 (35%)

88.068 (58%)

10.485 (7%)

152.014

VALLE DEL CONLARA

15.069 (21)%

40.219 (56)%

16.885 (23)%

72.173

NORTE

3.210 (13)%

15.547 (63)%

5.759 (23)%

24.516

SAN LUIS

21.975 (21)%

41.225 (40)%

39.339 (38)%

102.539

VILLA MERCEDES

60.404 (36)%

65.728 (39)%

43.545(26)%

169.677

SAN MARTÍN

497 (7)%

3.257 (47)%

3.177 (46)%

6.931

TOTAL GENERAL

154.616

254.044

119,190

527.850

CUADRO 20

BALANCE POR REGIÓN El Cuadro 21 detalla la producción de cada uno de las regiones y el stock disponible resultante luego de los movimientos de ingreso y egreso intra y extra provincial. Si bien la región Sur concentra el mayor stock movilizado (225.858 cab.) el saldo disponible (152.014 cab.) resulta inferior a la región de Villa Mercedes que con una producción movilizada de 117.016 cab registra un saldo disponible de 169.677 cab.

|34

Extraprovincial

Intra provincial

PRODUCCION MOVILIZADA EGRESO INGRESO BALANCE EGRESO

REGIONES

INGRESO

saldo disponible

BALANCE

SUR

225.858

125.697

53.461

-72.236

12.093

10.485

-1608

152.014

VALLE

87.927

35.239

15.069

-20.170

12.469

16.885

4416

72.173

NORTE

74.006

17.492

3.210

-14.282

40.967

5.759

-35208

24.516

SAN LUIS

99.392

31.376

21.975

-9.401

26.791

39.339

12548

102.539

117.016

37.937

60.404

22.467

13.351

43.545

30194

169.677

SAN MARTIN

20.762

3.986

497

-3.489

13.519

3.177

-10342

6.931

Total general

624.961

251.727

154.616

-97.111

119.190

119.190

0

VILLA MERCEDES

527.850

CUADRO 21

35|

RELACIÓN STOCK PRODUCIDO/ SALDO STOCK PARA PRODUCCIÓN Las Regiones San Martín, Norte, Sur y Valle del Conlara poseen un balance negativo entre lo producido movilizado y el saldo disponible para producción. Las regiones de Villa Mercedes y San Luis poseen balance positivo. Del análisis surge el perfil de cada región en función de sus características agroclimáticas y matriz empresarial, como receptora o extractiva de producción.

REGIONES

Relación stock producido movilizado/saldo para producción

SUR

-33%

VALLE

-18%

NORTE

-67% 3%

SAN LUIS VILLA MERCEDES

45%

SAN MARTIN

-67%

Total general

-16%

CUADRO 22

Relación de producción movilizada y saldo disponible 700000 600000 500000 400000

PRODUCCIÓN

300000

SALDO DISPONIBLE

200000 100000 0 SUR GRÁFICO 36

VALLE

NORTE

SAN LUIS

VILLA MERCEDES

SAN MARTIN

Total general

ANÁLISIS MOVIMIENTOS PARA FAENA

MAPA DENSIDAD DE OFERTA PARA FAENA POR DEPARTAMENTO (CAB)

OFERTA DE FAENA La producción de hacienda para faena es de vital importancia como materia prima de la industria frigorífica y es un eslabón clave dentro del proceso de agregado de valor.

EVOLUCIÓN OFERTA CABEZAS PARA FAENA La evolución de oferta para faena con origen San Luis (291.779 cab) se ha mantenido estable en los últimos años, con una leve disminución en 2012. Según destino comercial, se observa un descenso de la oferta con destino UE (con trazabilidad) disminuyendo la participación de 30% (2011) a 10% (2014).

En este sentido, se destaca la influencia de las restricciones a la exportación a partir del año 2006.

Año

oferta faena UE( Cab)

oferta Faena común (Cab)

total (Cab)

% UE/ total

2011

85639

204535

290174

30%

2012

41309

216669

257978

16%

2013

34779

257114

291893

12%

2014

28561

263218

291779

10%

CUADRO 23: FUENTE MINAGRI

0 - 10.000 cab.

10.000 - 50.000 cab.

50.000 - 100.000 cab. más 100.000 cab.

OFERTA POR CATEGORÍAS Y POR DEPARTAMENTOS

|36

La provincia de San Luis envía a faena un total de 291.736 cabezas. Se describe la distribución de categorías por departamento y su influencia en el total de la oferta para faena de la provincia. departamentos

Ternero Ternera

Vaca

Vaquillona

Novillo

Novillito

Toro

AYACUCHO

0

0

474

41

1186

167

20

BELGRANO

40

12

760

519

98

523

113

300000

CHACABUCO

35

40

4423

5442

2282

3755

212

250000

PRINGLES

0

0

9764

26208

10058

23420

652

200000

PEDERNERA

3

0

20936

20844

42734

16968

1947

177

0

15229

14164

18970

7427

1207

Evolución oferta faena UE - consumo

150000

UE

100000

COMUN

50000 0

2011

GRÁFICO 37: FUENTE MINAGRI

2012

2013

2014

DUPUY JUNIN

0

0

264

685

839

1152

38

PUEYRREDON

0

11

5778

10349

6809

9557

1055

SAN MARTIN

6

0

551

1015

83

1759

55

Total general

261

63

58179

79267

83059

64728

5299

departamentos Vaquillona Novillo Ternero Novillito Ternera Toro Torito Vaca

Vaca

0

474

41 AYACUCHO 1186

167 0

020

474 2

189041

1186

12

760

519 BELGRANO 98

40 523

12 113

760 5

2070 519

98

40

4423

5442 CHACABUCO 2282

3755 35

40 212

4423 80

16269 5442

2282

0

9764

26208 PRINGLES 10058

23420 0

652 0

160 9764

70262 26208

10058

0

20936

20844 PEDERNERA 42734

16968 3

1947 0

20936 581 104013 20844

42734

0

15229

14164 DUPUY 18970

177 7427

1207 0

15229 26

57200 14164

18970

7427

1207

0

264

1152 0

038

264 1

2979 685

839

1152

38

11

5778

10349 PUEYRREDON 6809

9557 0

1055 11

5778 25

33584 10349

6809

9557

1055

0

551

1015 SAN MARTIN 83

1759 6

055

551 0

3469 1015

83

1759

55

63

58179

79267 Total general 83059

64728 261

5299 63

83059

64728

5299

685 JUNIN

839

Totales Vaquillona

58179 880 291736 79267

Novillo

OFERTA POR CATEGORÍA Novillito Toro Toritola proporción Totales Se detalla de cada una de las categorías sobre el20total de 167 2 hacienda 1890 para faena con origen San Luis.

Las categorías novillo/novillito concentran el 51% (147.787 523 113 5 2070 cab.). Dentro de la categoría hembras: vaquillonas el 27% 3755 cab.)

212 y vacas 80 el 20% 16269(58.179 cab). Resulta importante (79.267 analizar las proporciones de cada una de las categorías, en 23420 652 160 70262 especial las hembras que indican el grado de evolución futura 16968 1947 581 104013 de los vientres.

Ternera

57200

1 2979 Oferta para faena por categorías 25 0% 33584

2%0 880

22%

CUADRO 24: FUENTE SENASA

37|

26

0% 3469 0%

291736

20%

TERNERO TERNERA VACA VAQUILLONA NOVILLO NOVILLITO

OFERTA POR DEPARTAMENTO Participación del stock enviado a faena por departamento. Los de mayor importancia son Pedernera (36%), Pringles (24%) y Dupuy (20%).

29%

27%

TORO TORITO

GRÁFICO 39

Origen de oferta para faena (cab) por departamento

1% 1% 1%

1%

5%

BELGRANO CHACABUCO

11%

PRINGLES

24%

20%

AYACUCHO

PEDERNERA DUPUY JUNIN

36%

PUEYRREDÓN

PORCENTAJE DE FAENA DE HEMBRAS (MIDE EL PORCENTUAL DE HEMBRAS QUE COMPONEN LA FAENA) El valor de equilibrio es cercano al 43%. Por encima de dicho valor habría liquidación de stock y por debajo retención.

El porcentaje de faena de hembras representa un 47% sobre el total de la faena de San Luis, evidenciando una leve liquidación de stock.

SAN MARTIN

% vacas para faena

20%

% vaquillona para faena 27% GRÁFICO 38

Total CUADRO 25

47%

El departamento Pedernera se caracteriza por el aporte predominante de la categoría novillos a diferencia de Coronel Pringles donde predominan las categorías vaquillona y novillito. Por su parte, Gobernador Dupuy posee un leve predominio de la categoría novillos, seguida por vaquillonas, vacas y novillitos en menor medida. En cuanto a Pueyrredón el aporte es proporcional en las categorías de mayor importancia.

Oferta de faena por departamento y categoría 120000 100000

TORITO TORO

80000

NOVILLITO NOVILLO

60000

VAQUILLONA

40000

VACA TERNERA TERNERO

20000 0

|38

GRÁFICO 40

DESTINO DE LA OFERTA PARA FAENA Sobre un total de 291.779 cabezas que ofrece San Luis, 67.345 cab. (23%) se faenan dentro de la provincia. El 77% restante (224.434 cab.) se envían para faena fuera de la provincia. La provincia de Mendoza es el destino más importante (35% del total 101.254 cab.), seguido por Buenos Aires (20% del total 59.580 cab.) y Córdoba (12% 35.810 cab.)

Destino de la oferta

cab

%

SAN LUIS

67345

23%

CORDOBA

35810

12%

LA PAMPA

6455

2%

59580

20%

SANTA FE

9384

3%

SGO DEL ESTERO

3757

1%

SALTA

123

0%

CATAMARCA

280

0%

MENDOZA

101254

35%

SAN JUAN

4726

2%

TUCUMAN

3065

BUENOS AIRES

Es importante destacar que la provincia de Mendoza registra una faena de 177.000 cab en el 2014, siendo la provincia de San Luis su principal proveedor (101.254 cab) abasteciendo el 57% de su faena.

TOTAL CUADRO 26

291779

1% 100%

2%

2%

AN JU

NOA

N SA

PROVINCIA DE SAN JUAN

PROVINCIA DE LA RIOJA

3% SANTA FE 23% PROVINCIA DE CÓRDOBA

12% CÓRDOBA

35% MENDOZA 20% BUENOS AIRES PROVINCIA DE LA PAMAPA

2% LA PAMPA

PROVINCIA DE MENDOZA

GRÁFICO 41

39|

MODALIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE HACIENDA PARA FAENA El gráfico 42 expresa la proporción de hacienda enviada a faena según la modalidad de comercialización. El 95% de la hacienda enviada a faena se comercializa directo de establecimiento a frigorífico (EGRESO ESTAB) (277.725 cabezas) con y sin intervención (comisionistas) y el 5% a través de remate feria (EGRESO REF) (14.011 cabezas).

Del total de comercialización por remate feria, el 44% corresponde a la categoría Vaca, el 27% a la categoría novillo/novillito el 18% vaquillona y el 10% corresponde a la categoría toro.

Modalidad de comercialización para faena

5%

EGRESO REF EGRESO ESTAB

95%

GRÁFICO 42: FUENTE SENASA

‘

CARACTERIZACION DE LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA

total

provincia

La industria frigorífica representa un importante eslabón de la cadena de carnes, en especial por la generación de mano de obra calificada y servicios vinculados en forma directa e indirecta. La industria de San Luis está compuesta por un frigorífico exportador de una escala importante y se complementa con mataderos frigoríficos de transito provincial.

EVOLUCIÓN DE LA FAENA EN LA PROVINCIA DE SAN LUIS Se evidencia una disminución de la faena desde 2009 hasta 2013, recuperándose en el último año de análisis (2014).

41|

Evolución de la faena provincial (Cab)

cab

%

SAN LUIS

67345

34%

CORDOBA

90828

46%

LA PAMPA

14708

7%

BUENOS AIRES

10318

5%

SANTA FE

8969

5%

RIOS

1824

1%

CORRIENTES

1258

1%

SANTIAGO DEL ESTERO

854

0%

CHACO

313

0%

CATAMARCA

270

0%

SALTA

96

0%

TOTAL

196783

100%

250,000 200,000 150,000

CUADRO 27: FUENTE MINAGRI

100,000 PROVINCIA DE LA RIOJA

2%

50,000 PROVINCIA DE SAN JUAN

201 3 MI NA GR I 20 14

201 2

SE NA SA

SE NA SA

201 0

200 9

201 1 SE NA SA

SE NA SA

SE NA SA

SE NA SA

200 8

0

34%

5% SANTA FE PROVINCIA DE CÓRDOBA

GRÁFICO 43: FUENTE SENASA - MINAGRI

46% CÓRDOBA

DEMANDA PARA FAENA PROVINCIAL SEGÚN PROVINCIA DE ORIGEN Del total faenado en la provincia (196.783 cab.), el 34% corresponde a origen San Luis y el 66% origen extraprovincial (129.438 cab), siendo la provincia de Córdoba la de mayor importancia (46% del total)

5% BUENOS AIRES PROVINCIA DE MENDOZA

PROVINCIA DE LA PAMAPA

7% LA PAMPA GRÁFICO 44

FLUJOGRAMA RESÚMEN MOVIMIENTOS DESTINO FAENA EGRESO

EXTRAPROVINCIAL

67% OFERTA CAB. FAENA

291.779

INGRESO

224.434 CAB

33%

154.616

INGRESO EXTRAPROVINCIAL 129.438 CAB FAENA INTERNA 67.345 CAB

66% 34%

FAENA SAN LUIS

196.783 cab

INTRAPROVINCIAL GRÁFICO 45

CARACTERIZACIÓN DE LA FAENA PROVINCIAL Sobre la faena total provincial (196.783 cab.), el 65% es llevada a cabo por el frigorífico exportador, siendo el 35% restante en los frigoríficos locales categoría B, de menor escala (5 establecimientos en la actualidad).

Respecto al origen de la hacienda para faena, en el caso del frigorífico exportador el 77% de la faena corresponde a origen extra-provincial y el 23% restante de origen provincial. En relación a otros(frig) el 55% corresponde a origen de San Luis y el 45% restante origen extra-provincial.

23% OFERTA CAB. FAENA

196.783

66% 34%

FRIG EXPORTADOR 127.316 CAB

77%

OTROS

55%

69.467 CAB

45%

29.371 cab

ORIGEN SAN LUIS

97.945 cab

ORIGEN EXTRAPROVINCIAL

37.974 cab

ORIGEN SAN LUIS

31.493 cab

ORIGEN EXTRAPROVINCIAL

GRÁFICO 46

El 86% (109.927 cab) del total faenado por el frigorífico exportador corresponde a hacienda con trazabilidad. La demanda del frigorífico exportador se establece sobre categorías de menor disponibilidad en la provincia (hacienda con trazabilidad), lo cual explica la importante participación de hacienda con origen extra-provincial (77%).

|42

CATEGORÍAS FAENADAS POR LA INDUSTRIA El gráfico 47 expresa la proporción de cada una de las categorías faenadas por el frigorífico exportador en San Luis. La mayor proporción corresponde a Novillos (47%), luego vacas (32%), novillitos (17%) y vaquillonas (4%).

MATRIZ AGROINDUSTRIAL RELACIÓN ENTRE PRODUCCIÓN PRIMARIA E INDUSTRIA FRIGORÍFICA

Frigorífico Exportación

0% VACA

17%

VAQUILLONA

32%

NOVILLO NOVILLITO

47%

4%

TORO

GRÁFICO 47: FUENTE FRIGORIFICO EXPORTADOR

43| El gráfico 48 expresa la proporción de cada una de las categorías faenadas por los frigoríficos provinciales. La mayor proporción corresponde a Novillos (56%), luego vaquillona (30%), novillitos (8%) y vaca (6%).

Frigoríficos provinciales

0%

6% VACA

8%

VAQUILLONA

30%

NOVILLO NOVILLITO

56%

TORO

GRÁFICO 48: REFERENCIA DE LA FUENTE - POR SALDOS DE INFORME MINAGRI Y FRIGORÍFICO EXOPORTADOR

OFERTA Y DEMANDA CONSUMO PROVINCIAL El Gráfico 49 relaciona la faena provincial (Ton. de carne) con la demanda local en función del consumo promedio per capita (60 kg/hab./año).

La faena de la industria local da como resultado 43.489 ton. de carne, de los culaes el 73% (31.956 ton.) corresponden al frigorífico exportador.

De las 43.489 ton. producidas solo un 43% (18.709 ton.) tiene destino para el consumo provincial, representando un 75% del total de la demanda (25.000 ton.)

En relación al destino para consumo en nuestra provincia (18.709 ton.) el 17% (3-300 ton.) corresponden al frigorífico exportador y el 83% (15.400 ton.) a los matadero frigoríficos clase B, en donde su condición comercial hace que el 100% de su producción quede en la provincia.

Se destaca que el 61% de la demanda provincial es abastecida por mataderos frigoríficos clase B, el 14% por el frigorífico exportador y el 25% mediante introducción de carne extra-provincial.

FLUJOGRAMA OFERTA Y DEMANDA DE CARNE EGRESO TN CARNE

INGRESO TN CARNE 6.700 TN

28.800

EXTRAPROVINCIAL

90% 316

.

CAB. FAENADAS

196.783

127

69.417

. cab

32.000 ton.

destino consumo tn provincial 32.000 ton.

18.500 cab.

27%

15.300 ton.

15.300 ton.

73%

DEMANDA TN CONSUMO

25.200

INTRAPROVINCIAL GRÁFICO 49: FUENTE FRIGORÍFICO EXOPORTADOR - COMERCIALIZACIÓN. MINAGRI: CONSUMO PERCÁPITA, PESO MEDIA RES (221 KG. CONS INTERNO 251 KG. EXP.) REFERENCIAS: LA INTRODUCCIÓN EN TON. DE CARNE SE CALCULÓ POR SALDO DE OFERTA TN. PROVINCIAL Y DEMANDA TN. DE CONSUMO. ESTA METODOLOGÍA DE CÁLCULO SE UTILIZÓ POR NO EXISTIR DATOS OFICIALES EN CASILLAS SANITARIAS Y FRONTERAS DE INTRODUCCIÓN DE CARNE.

ESTRATEGIAS PARA CUBIR LA DEMANDA DE UN FRIGORÍFICO PARA EXPORTACIÓN Pensando en el modelo de frigorífico exportador, el primer paso es determinar la disponibilidad de materia prima, representada por la oferta de hacienda para faena registrada entre 2011/2014 con una oferta estabilizada en 290.000 cab. con origen San Luis (Ref. cuadro 23).

Siendo la escala mínima de una industria frigorífica habilitada para exportación de 500 cab/día surge la necesidad de abastecimiento de 120.000 cabezas anuales (faena 240 días/año).

La hipótesis planteada consiste en captar la hacienda que sale de la provincia en pie con destino faena en otras provincias.

- La oferta surge de la retención sobre el total de hacienda trazada que egresa como invernada de San Luis (66.902 cab) en una proporción del 55% (categorías faenables), lo cual representa 36.796 cabezas (Ref. 1 Gráfico 50).

- En relación a la disponibilidad de hacienda con trazabilidad (destino UE) en San Luis el saldo disponible (exceptuando la demanda actual de Marfrig) es de 3.596 cab (Ref. 2 Gráfico 50).

- El saldo disponible de hacienda con trazabilidad, que en la actualidad se envía con otro destino, representa un potencial de abastecimiento extra de 56.936 cab (55% categorías faenables – Ref. 3 Gráfico 50). Una proporción importante se estima enviada para faena de consumo interno.

- El resto puede ser aportado por una proporción de la hacienda que actualmente se destina a faena con destino extra-provincial para consumo (224.434 cabezas – Gráfico 45) permitiendo cubrir la demanda de la hipótesis planteada.

El incremento del registro de establecimientos permitiría además incrementar la oferta de hacienda trazada.

En la actualidad el ingreso de hacienda trazada con origen extra-provincial pierde esa condición por ingresar en establecimientos dentro de la provincia sin trazabilidad.

Por ello, resulta prioritario aumentar la certificación de trazabilidad que en la actualidad representa solo un 25% de la producción para invernada provincial.

|44

36.796 cab

[ref. 1] [ref. 2]

55% cat faenables EGRESO

66.902 cab

INGRESO EXTRAPROVINCIAL 44.077 cab

FAENA EXTRAPROVINCIAL UE 3.596 cab

EXTRAPROVINCIAL

43% OFERTA CAB. FAENADAS UE 154.906 cab

2% INGRESO EXTRAPROVINCIAL

44.077 cab

57%

MOVIMIENTO INTERNO UE

88.004 cab

34%

INVERNADA DISOINIBLE UE

66%

132.081 cab

19% 79%

INTRAPROVINCIAL

FAENA LOCAL UE 24.965 cab CABEZAS UE CON OTRO DESTINO 103.520 cab 55% cat faenables

[ref. 3]

45|

GRÁFICO 50

56.936 cab

VALORES ECONOMICOS DE PRODUCCION INDUSTRIAL ‘ ‘

‘

VALOR ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA BOVINA SAN LUIS 2014 El cuadro 28 detalla el Valor Bruto Industrial para 2014 de $1.503.131.323. El mayor aporte es producido por faena de hacienda con origen exra-provincial (68%). De acuerdo al destino, la exportación explica el 37% del valor bruto total. A su vez, el 71% del valor bruto de la producción industrial se concentra en una sola planta (frigorífico exportador). Del análisis surge la importancia de la industria frigorífica orientada como generadora de valor agregado.

47|

TON CARNE RES GANCHO

$ TN

Faena animales provinciales (San Luis)

15.632

$ 31.150

$ 486.939.743

Mercado interno

12.374

$ 29.000

$ 358.846.000

Exportación

3.258

$ 39.317

$ 128.093.743

Faena animales de otras provincias

31.130

$ 32.643

$ 1.016.191.580

Mercado interno

20.136

$ 29.000

$ 585.944.000

Exportación

10.994

$ 39.317

$ 432.247.580

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

46.762

$ 32.144

$ 1.503.131.323

AÑO 2014

CUADRO 28: FUENTE - MOVIMIENTOS SENASA - FAENA MINAGRI - FRIGORÍFICO EXOPORTADOR - PRECIOS CCDH

$ CORRIENTES

RESUMEN

Los movimientos de invernada de mayor proporción son internos (retención) y el principal destino extra-provincial es Córdoba.

Los ingresos extraprovinciales de invernada son principalmente de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.

LAS ESTADÍSTICAS COMO PREMISA PARA LA PLANIFICACIÓN La Provincia tiene escasa participación en el contexto nacional... sin embargo dentro de la región es la principal productora.

La región sur es la de mayor oferta de cabezas de invernada produce, siendo su mayor destino extra-provincial.

Seguido por Villa Mercedes, con el 50% de la oferta de sur, sin embargo es la región con mayor retención de su invernada movilizada.

La región Villa Mercedes recibe la mayor cantidad de cabezas de invernada con origen extra-provincial.

La matriz socio productiva (escala de producción) refleja una importante cantidad de UPs por debajo de la unidad económica.

Del stock total movilizado (oferta invernada), el 84% queda disponible en la Provincia. De este stock disponible el 55% son categorías con potencialidad de faena.

El stock se concentra mayoritariamente en la UPs de mayor escala productiva.

El stock disponible se localiza principalmente en las regiones de Villa Mercedes y sur.

La principal producción primaria provincial es la CRIA... los departamentos con mayor actividad de recria y engorde son Pedernera y Pringles.

Las regiones de San Luis y Villa Mercedes registran saldo positivo en cabezas luego de los movimientos.

Se evidencia una baja proporción en la oferta de invernada con trazabilidad.

49|

El stock provincial total se concentra en 50% en dos departamentos (Pedernera y Dupuy).

La evolución del rodeo provincial total expresa una tendencia negativa y no manifiesta recuperación... los departamentos que disminuyeron su stock total, en mayor medida, son Chacabuco, Belgrano, Junín y Dupuy.

La oferta total de cabezas para faena que moviliza la provincia en su mayor proporción es con destino extraprovincial. El principal destino es Mendoza.

Los departamentos Pedernera y Pringles son los que mayor proporción de cabezas para faena ofrecen.

La evolución del stock provincial de vacas es de tendencia negativa pero si muestra una leve tendencia de recuperación.

En la relación a la demanda de la industria frigorífica provicnial, se registra un ingreso extra-provincial iportante, siendo Córdoba el principal origen.

Las categorías que mayor proporción disminuyeron son novillos y novillitos.

El biotipo y la trazabilidad son las principales características de demanda extraprovincial.

Los índices de producción se encuentran por debejo de la media nacional, (destete promedio provincial y la relación vaquillona/vaca).

La demanda de carne de San Luis es abastecida en Gran medida por la industria local... entre un 25% y 30% es introducción de carne de otras provincias.

CONCLUSIONES

Nuestra provincia, por sus condiciones de ubicación geográfica, se describe como una provincia mediterránea. La lejanía de los puertos y de los grandes centros de consumo exige trabajar sobre logística para mejorar su competitividad.

El sinergismo entre el sector público-privado debe estar orientado a la generación de oportunidades de crecimiento mediante acuerdos tendientes a definir las inversiones en obra pública. Por ejemplo: Acueducto del Oeste, Zona de Actividades Logísticas.

El escenario actual de demanda de alimentos a nivel internacional hace que se visualice un horizonte de desarrollo agroindustrial. Por lo cual se debe trabajar sobre la cadena en su conjunto, integrando la producción primaria con la industria en búsqueda de reemplazar el viejo paradigma campo vs industria por el desarrollo agroindustrial.

51|

El progreso social y económico requiere estrategias diferenciales donde deben vincularse todos los actores (instituciones académicas, gobiernos, organismos financieros, productores e industriales). Resulta preciso avanzar sobre acuerdos vinculares entre lo público- privado fijando un horizonte de crecimiento y desarrollo sostenible en el largo plazo.

San Luis presenta una diversidad en su matriz socio-productiva, lo cual exige el diseño de estrategias diferenciales de acuerdo a la escala económica.

Existe una gran proporción de unidades por debajo de la economía de escala, lo cual las sitúa en condiciones de debilidad para su desarrollo. La vinculación mediante organizaciones formales con estructura de escala e interés en común (cooperativas, por ejemplo) representa un mecanismo posible y viable para mejorar la competitividad.

La base de la producción ganadera es la alimentación, siendo influenciada por la variabilidad climática que posee San Luis. Se visualizan índices productivos por debajo de los parámetros normales. Para ello resulta necesario implementar acciones tendientes a estabilizar e incrementar la producción.

La incorporación de reservas forrajeras y tecnologías de gestión son mecanismos para mitigar la fluctuación climática.

Respecto de los movimientos de hacienda, se observa un dinamismo de vinculación regional tanto en ingresos como egresos en la provincia, generando saldos para producción de gran importancia. La diversidad de sistemas productivos, incluyendo la agricultura vinculada a la producción de carne, representa una oportunidad para la integración entre los distintos eslabones de la producción primaria (cría-recría-engorde).

La industria frigorífica de San Luis se encuentra mayormente concentrada en un único frigorífico, por lo tanto es importante planificar el desarrollo futuro de nuevas plantas industriales competitivas en función del crecimiento de la producción primaria.

Los mercados de alto valor requieren un ordenamiento productivo de acuerdo a la demanda del producto.

Cantidad, calidad y continuidad son tres factores ineludibles para llegar al consumidor. Para ello resulta necesario avanzar en producciones integradas, cumplimiento de protocolos y trazabilidad.

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