CADENA DE VALOR
GANADERร A
BOVINA
ESTUDIO 2014
Fundaciรณn de Investigaciรณn Social Argentino Latinoamericana
FISAL
Fundación de Investigación Social Argentino Latinoamericana
www.fisal.org info@fisal.org @FisalSanLuis FisalSanLuis.blogspot.com.ar Facebook/FisalSanLuis Fisal San Luis
STAFF
Presidente de FISAL: C.P.N. Sandra Perez Coordinador de Investigación: Méd. Vet. Sebastián Lavandeira
2016 - San Luis, Provincia de San Luis, Argentina.
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE CAMPO Y PRODUCCIÓN
CON LA ASISTENCIA TÉCNICA DE
3|
‘ COORDINACIÓN Y ANÁLISIS TÉCNICO Médico Veterinario Sebastián Lavandeira Ingeniero Agrónomo Gustavo del Bosco
EXTRACTO
5|
La cadena de la carne bovina es una actividad económica de importancia en la provincia de San Luis. Su estudio, mediante el análisis de fortalezas y debilidades entre cada uno de sus eslabones, permite obtener conclusiones que representan información para el diseño de políticas públicas tendientes a favorecer el desarrollo de un círculo virtuoso en beneficio de la economía provincial en su conjunto. El presente trabajo comprende el periodo correspondiente al año 2014 y describe la actualidad de la cadena de la carne bovina en la provincia a partir de datos relevados en diversos organismos públicos y privados. Importancia económica: San Luis representa el 2,78% del Stock Nacional en cabezas. El 1,63% de la faena nacional (cabezas) y el 1,6% de la producción en tn de res con hueso. Respecto a la exportación, el sector ganadero participa en el 16 % sobre el total exportado por la Provincia de San Luis en el año 2014. Del análisis de la matríz socio-económica surge que el 76% de las unidades productivas (UPs) posee una escala de producción por debajo de las 250 cabezas, límite fijado como unidad económica y concentran el 20% del stock. La cría, como actividad principal, concentra la mayor cantidad de unidades productivas (Ups) y stock. La concentración de stock total por departamentos en la provincia de San Luis refleja que el departamento Gobernador Dupuy ocupa el primer lugar con un 31% del stock , seguido por General Pedernera con 27%. El stock provincial guarda cierta relación en la distribución del stock por categorías a nivel nacional. El 48% corresponde a la categoría vacas, seguido por 25% terneros/terneras, 13% vaquillonas, 6% novillitos y 5% novillos. A nivel provincial, durante el período 2009-2014, se redujo el stock en 360.355 cabezas (20%), no visualizándose recuperación en los últimos años. Las categorías que mayor descenso tuvieron son novillos (61%) y novillitos (39,7%). En relación a los índices productivos, se visualiza una tendencia negativa en la relación novillo-novillito/stock lo
cual determina una disminución en la oferta de cabezas para faena. La relación vaquillona/vaca mantiene los parámetros normales de reposición. La relación ternero/vaca expresa un leve crecimiento en el índice de destete. La capacidad de carga en 2014 (6,1 Has/EV) indica un razonable índice de aprovechamiento de los recursos naturales. No obstante, de acuerdo a la tendencia en la evolución de los sistemas productivos más intensivos, estas medidas se tornan relativas ya que una importante proporción del stock se encuentra bajo la modalidad encierre a corral, lo cual debe excluirse de la superficie ganadera. El análisis de movimientos se centra en invernada y faena. La producción total de invernada provincial corresponde a todos los movimientos registrados de egreso de establecimientos con origen provincial (624.961 cab). El stock correspondiente a retención (373.234 cab) corresponde a movimientos de egreso con destino a otros establecimientos radicados en la provincia (59% del total de cabezas movilizadas). Parte del stock egresa a otras provincias (41% del total). A su vez se registra ingreso de invernada de otras provincias lo cual permite efectuar un balance resultando el stock disponible para producción dentro de la provincia de San Luis (527.850 cab). Solo el 25% de la hacienda movilizada con origen San Luis posee trazabilidad. En la categoría ternero/ternera, el importante egreso fuera de la provincia (121.132 cab) se ve compensado por un moderado ingreso de las mismas categorías (84.452 cab). Resulta importante remarcar que el 55% de la categoría ternero/ternera producido se retiene en la provincia. La mayor parte del stock movilizado fuera de la provincia tiene como destino la provincia de Córdoba (61%), siguiendo La Pampa (15%) y Bs As (11%). Se destaca que la mayor proporción de invernada ingresa a San Luis desde la provincia de Córdoba (30%), seguido por Bs As (23%), Mendoza (20%), La Pampa (10%) y NEA (9%). La Región Sur de San Luis se describe como mayoritariamente exportadora de invernada hacia otras provincias (56% de sus egresos). La Región Villa Mercedes retiene el 56% de sus movimientos de invernada. Con respecto a ingresos, la región que recibe mayor proporción para invernada es Villa Mercedes (32%), seguido por región Sur (29%), San Luis (19%) y Valle del Conlara (14%). Movimientos con destino faena: La provincia de San Luis envía a faena un total de 291.736 cabezas. Los departamentos de mayor aporte son Pedernera (36%), Pringles (24%) y Dupuy (20%). Sobre el total de hacienda para faena que ofrece San Luis, el 23% se faena dentro de la provincia. El 77% restante se envía para faena
fuera de la provincia. La provincia de Mendoza es el destino más importante (35% del total), seguido por Buenos Aires (20%) y Córdoba (12%). Faena provincial: del total faenado en la provincia (196.783 cab.), el 34% corresponde a origen San Luis y el 66% origen extra-provincial, siendo la provincia de Córdoba la de mayor importancia (46% del total). El 65% de la faena local es llevada a cabo por el frigorífico exportador, siendo el 35% restante en los frigoríficos locales categoría B, de menor escala (5 establecimientos en la actualidad). Respecto al origen de la hacienda para faena, en el caso del frigorífico exportador el 77% de la faena corresponde a origen extra-provincial y el 23% restante de origen provincial. En relación a otros(frig) el 55% corresponde a origen de San Luis y el 45% restante origen extra-provincial. Mercado: La oferta provincial de carne representa un 75% del total de la demanda. Se destaca que el 60% de la demanda provincial es abastecida por mataderos frigoríficos clase B, el 15% por el frigorífico exportador y el 25% mediante introducción de carne extra-provincial. Valoración Económica: la producción primaria genera valor por 4.806 millones de $ y la industria frigorífica 1.503 millones de $. Conclusiones: El escenario actual de demanda de alimentos a nivel internacional permite visualizar un horizonte de desarrollo agroindustrial. Por lo cual se debe trabajar sobre la cadena en su conjunto, integrando la producción primaria con la industria, en búsqueda de reemplazar el viejo paradigma campo vs industria por el desarrollo agroindustrial. El progreso social y económico requiere estrategias diferenciales donde deben vincularse todos los actores. San Luis presenta diversidad en su matriz socio-productiva, lo cual exige el diseño de estrategias diferenciales de acuerdo a la escala económica. Se visualizan índices productivos por debajo de los parámetros normales. Para ello resulta necesario implementar acciones tendientes a estabilizar e incrementar la producción. La lejanía de los puertos y de los grandes centros de consumo exige trabajar sobre logística para mejorar su competitividad. Resulta importante planificar el desarrollo futuro de nuevas plantas industriales competitivas en función del crecimiento de la producción primaria. Los mercados de alto valor requieren un ordenamiento productivo de acuerdo a la demanda del producto. Cantidad, calidad y continuidad son tres factores ineludibles para llegar al consumidor. Para ello resulta necesario avanzar en producciones integradas, cumplimiento de protocolos y trazabilidad.
|6
‘
TOPICOS DESARROLLADOS - IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA GANADERÍA PROVINCIAL - CARACTERIZACIÓN SOCIO-PRODUCTIVA DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA PROVINCIAL - CARACTERIZACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN: STOCK POR CATEGORÍA - PRINCIPALES ÍNDICES GANADEROS - ANÁLISIS DE LOS MOVIMIENTOS: INGRESOS Y EGRESOS - CARACTERIZACIÓN INDUSTRIA FRIGORÍFICA PROVINCIAL - VALORES ECONÓMICOS DE PRODUCCIÓN PRIMARIA E INDUSTRIAL - RESUMEN -CONCLUSIONES
‘
INTRODUCCION
La cadena de la carne bovina es una actividad económica de importancia en la provincia de San Luis. Se encuentra integrada por diversos eslabones que interactúan directa e indirectamente. Se compone por actividades como cría, recría, engorde, faena, distribución y comercialización.
9|
El estudio de la cadena, mediante el análisis de fortalezas y debilidades entre cada uno de sus eslabones, permite obtener conclusiones que representan información para el diseño de políticas públicas tendientes a favorecer el desarrollo de un círculo virtuoso en beneficio de la economía provincial en su conjunto. En relación al sector privado, este documento aspira a ser el punto de partida para la toma de decisiones mediante acciones sinérgicas que potencien el desarrollo empresario. El presente trabajo comprende el periodo correspondiente al año 2014 y describe la actualidad de la cadena de la carne bovina en la provincia a partir de datos relevados en diversos organismos públicos y privados que luego de un profundo análisis (selección, comparación, integración e interpretación) permite obtener un documento con información actualizada para la toma de decisiones.
IMPORTANCIA ECONOMICA DE LA GANADERÍA BOVINA EN SAN LUIS ‘
La provincia cuenta, además con 9.300 propietarios de unidades productivas a los cuales se suman familiares relacionados directamente. Con respecto a la exportación, el sector ganadero participa en el 13.6 % (88.053.000 U$s) del total exportado por la Provincia de San Luis (543.710.000 U$s) en el año 2014. San Luis: evolución exportaciones y precio (miles u$s FOB)
En relación a la participación nacional, San Luis representa el 2,78% del Stock Nacional en cabezas. El 1,63% de la faena (cabezas) y el 1,9% de la producción en tn de res con hueso.
140,000
6,000
120,000
5,000
100,000
4,000
80,000 3,000 60,000
Participación faena nacional 2014 Total Nacional (Cab)
12.100.979
Total San Luis (Cab)
196.783
% participación
1,63
Participación producción tn res c/ hueso Nación (ton res c/ hueso) San Luis (ton res c/ hueso) % participación
2.674.095 51.666 1,9
FUENTE: MINAGRI INDICADORES GANADEROS 2014
En relación al empleo, la participación histórica de la producción ganadera representa el 5% (2.945 empleos) del total provincial. Sumado a ello, la industria frigorífica aporta el 1,1% del total provincial (total San Luis: 58.909 empleos Fuente: INDEC Encuesta Permanente de Hogares 2013).
Exportaciones carne (miles U$S FOB)
2014
2013
2012
2011
0
2010
2,79
% participación
11|
1,000
2009
20,000 2008
51.602.777
2007
Stock Nacional (Cab)
2,000
2006
40,000
2005
1.439.230
2004
Stock San Luis (Cab)
2003
Participación stock bovino 2014
0
precio U$S/Ton
GRÁFICO 1: FUENTE SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA EN BASE INDEC
‘
CARACTERIZACION SOCIO-PRODUCTIVA DE LA PRODUCCION PRIMARIA PROVINCIAL ‘
MATRIZ SOCIO-ECONÓMICA GANADERA 2014 (SAN LUIS) Se describe la matriz socio-económica relacionando la escala de las unidades productivas (UPs) en función a su número de cabezas. Esto permite determinar las potencialidades de proyección general y el grado de concentración del rodeo. El gráfico 2 muestra la evolución de la cantidad de las unidades productivas (Ups) durante el período de análisis (2009-2014). Se registra una generalizada disminución (1.467 UPs) lo cual representa el 13,6% del total de Ups ganaderas en relación a 2009. Se trata de unidades que se disolvieron o redujeron su participación ganadera en reemplazo por otras actividades productivas, en especial la agricultura, que ha experimentado un importante crecimiento en superficie. hasta 100
% bovinos
9%
11%
-400 -500
250 -500
100 -250
250 -500
500 -1000
1000 - 5000
Cant UPs
4.998
2.096
1.102
557
475
128.410
165.576
194.885
219.065
541.685
% UPs
54%
22%
12%
6%
5%
1
% bovinos
9%
11%
13%
15%
37%
11
hasta 1000 - 5000 100 5000 100 -250 -10000250 más -500 cab 10000
500 total -1000
500 -1000
2.096 47
1.10255
557 9.330
mas 10000 cab
4
163
1000 - 5000 5000 -1000
1.102
Cant557 UPs
4.998 475
194.885
Total 219.065 bov (cab)
541.685 128.410
12%
% UPs 6%
54% 5%
22% 1%
12%1%
6% 100%
5%
1%
13%
% bovinos 15%
9% 37%
11% 11%
13%3%
15% 100%
37%
11%
165.576 163.512 194.885 40.287 219.065 1.453.420
475
47
541.685
163.512
Los gráficos 3 y 4 detallan el porcentaje de unidades productivas de acuerdo al tamaño del rodeo. El 76% (7.067 UPs) posee una escala de producción por debajo de las 250 cabezas, límite fijado como unidad económica. El 18% (1.659 Ups) corresponde a una escala económica de producción económicamente viable de tamaño medio. El 7% restante (577 UPs) corresponde a unidades de mayor escala productiva.
-600 GRÁFICO 2
5000 -
Total bov (cab)
CUADRO 1: FUENTE SIGSA - DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL - SENASA
5000-10000 cab
-300
1000-5000 cab
-200
500-1000 cab
-100
250-500 cab
0
100-250 cab
Evolución cant up 2009/2014 hasta 100 cab
13|
100 -250
En relación a los diferentes estratos, la fragilidad cab de aquellas explotaciones por debajo de 250 cabezas, resulta 4.998 2.096 Cant UPs dificultoso el regreso de las mismas a la actividad en el corto Total bov 165.576 plazo, y que representa una perdida de 806 Ups (54% del total (cab) 128.410 de la perdida de Ups). % UPs 54% 22%
hasta 100 cab
Los gráficos 3 y 5 expresan la concentración del stock por estrato productivo. Surge del análisis que el 20% del stock se encuentra en Ups de hasta 250 cabezas. El 29% del stock se encuentra en Ups de una escala entre 250-1000 cabezas. El 51% del stock se concentra en Ups de más de 1000 cabezas.
Relación stock/UPs en función a la escala 80% 70%
La estratificación descripta para la provincia de San Luis guarda relación similar a los parámetros nacionales. En relación a la concentración de stock, el alto porcentaje (80% del total de cabezas) perteneciente a PyMEs y grandes empresas (+ 250 cab) representan una ventaja competitiva respecto a la cantidad, calidad y continuidad en la oferta de hacienda al mercado. En relación a este universo (24% de las Ups), cualquier incorporación de tecnología aporta un importante impacto en la productividad.
60% 50% 40% 30% 20% 10%
0
más 10000
total
0% hasta 250
55
9.330
40.287
GRÁFICO 3
250-100
mas 1000 % BOVINOS
% UP
1.453.420
ás 000 55
1%
100%
3%
100%
9.330 1.453.420 100%
3%
100%
HASTA 100 CAB
5% 6%
40.287 1%
% Up /tamaño rodeo
0% 1%
total
100-250 250-500
12%
500-1000
54%
1000-5000
22%
5000-10000 MÁS 10000
GRÁFICO 4
% Concentración stock por tamaño rodeo
3% 11%
9%
HASTA 100 CAB
11%
100-250 250-500
14% 37%
500-1000 1000-5000
15%
5000-10000 MÁS 10000
GRÁFICO 5
Como contrapartida, las unidades de menor escala (-250 cab.) presentan un alto grado de vulnerabilidad que exige políticas diferenciadas relacionadas a mejorar la calidad de vida rural contribuyendo al arraigo. Si bien, este estrato concentra solo el 20% del stock, representa al 76% de los productores. HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE UPS DE MAYOR ESCALA Generación de círculos virtuosos mediante estímulos impositivos tendientes a mejora en productividad y/o integración horizontal aumentando la economía de escala. Mejora en la capacitación de mano de obra calificada. Acceso a financiamiento. Promoción para el agregado de valor (trazabilidad, marca, genética, etc). HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE UPS DE MENOR ESCALA Herramientas para el desarrollo: capacitación, estímulo del cooperativismo, generación de valor, inclusión de la formalidad, regularización de títulos dominiales, integración en la cadena junto a productores de mayor escala.
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CARACTERIZACIÓN DEL STOCK BOVINO POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA
% UPs
% stock
cría
76%
61%
ciclo completo
15%
20%
CC + in vernada compra
5%
13%
invernada pura
3%
3%
feed lot
1%
2%
Actividad productiva
Se describe en función de los siguientes parámetros: FUENTE: MINAGRI CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN BOVINA ARGENTINA PARA CARNE 2014
CRÍA: relación inferior a 0,2
(novillos+novillitos/vacas)
CICLO COMPLETO (CC): relación 0,2 a 0,8
(novillos+novillitos/vacas).
CC + INVERNADA DE COMPRA: relación 0,8 a 0,99
(novillos+novillitos/vacas).
INVERNADA PURA: relación 1
(novillos+novillitos/vacas).
FEED LOT: hacienda a corral
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El gráfico 6 evidencia la cría como actividad principal, concentrando la mayor cantidad de unidades productivas y stock. En referencia a feed lot, lo informado corresponde a establecimientos registrados en SENASA. Dentro de esta actividad, no se contemplan los engordes a corral que se realizan en establecimientos no declarados como tales (encierres estratégicos no permanentes). Distribución stock y UPs por actividad
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20%
% UP
10%
% STOCK
0%
GRÁFICO 6
‘
CARACTERIZACION Y EVOLUCION DE LA PRODUCCION ‘
‘
Al analizar la Región de Cuyo, se evidencia una marcada concentración de stock total en la provincia de San Luis (72%) lo cual la posiciona como líder en la actividad ganadera. Stock total Cuyo
7% 19% LA RIOJA
CARACTERIZACIÓN DEL STOCK (CANTIDADES)
2%
72%
MENDOZA SAN JUAN SAN LUIS
GRÁFICO 8
STOCK REGION CUYO
Con respecto al stock nacional, la región pampeana concentra el 61% del stock total, seguido por el NEA con un 28 %, la región NOA con un 5% y la región de cuyo el 4%. 17|
Stock nacional. total por regiones
2%
4%
REG. PAMPEANA
28%
NOA
61%
NEA
5%
LA RIOJA
144.471
MENDOZA
392.593
SAN JUAN
35.379
SAN LUIS
1.439.230
Total
2.011.673
Con respecto a la Provincia de San Luis, la distribución del stock total por departamentos en la provincia, refleja que el departamento Dupuy ocupa el primer lugar con un 31% del stock, seguido por Pedernera con 27%. El resto de los departamentos mantienen una similitud en stock.
SUR
6%
CUYO
5%
GRÁFICO 7
STOCK POR REGIONES 2014 PAMPEANA
Cab
Cab
10%
31.280.278
NOA
2.867.866
NEA
14.395.195
SUR
1.047.765
CUYO
2.011.673
Total
51.602.777
2% 4% 6% 9% 27% 31%
GRÁFICO 9
AYACUCHO BELGRANO PUEYRREDÓN DUPUY JUNÍN SAN MARTÍN PRINGLES CHACABUCO PEDERNERA
STOCK DEPARTAMENTOS
Cab
AYACUCHO
81.990
BELGRANO
68.697
CHACABUCO
80.388
PRINGLES
129.444
PEDERNERA
392.844
DUPUY
442.075
JUNÍN
35.203
PUEYRREDÓN
149.094
SAN MARTÍN
59.495
Total general
1.439.230
El stock provincial, guarda cierta relación en la distribución del stock por categorías a nivel nacional. El 48% corresponde a la categoría vacas, seguido por terneros/terneras 25%, vaquillonas 13%, novillitos 6% y novillos 5%. Stock provincial por categoría 2014
3% VACAS 689.022
13%
VAQUILLONAS 188.964 NOVILLOS 71.008
12%
48%
NOVILLITOS 82.691 TERNERAS 190.160
6%
TERNEROS 176.987
5%
13%
TOROS 35.359 TOTAL PROVINCIAL 1.439.230
GRÁFICO 11: STOCK NACIONAL 2014 FUENTE SENASA
CARACTERIZACIÓN DEL STOCK (CATEGORÍAS) En el plano nacional, el 43% del stock corresponde a la categoría vacas. Las categorías ternero y ternera representan el 27%, seguido por vaquillonas 14%, novillitos 8% y novillos 6%. Stock nacional por categoría 2014
2% VACAS 22.264.909
13%
Stock por categorías departamentales San Luis 2014 250000 200000
VACAS VAQUILLONAS
150000
NOVILLOS
VAQUILLONAS 7.462.688
43%
14%
NOVILLOS 2.944.415
NOVILLITOS
100000
TERNEROS
NOVILLITOS 4.038.433
TERNEROS 6.720.528
14%
TOROS 1.073.206
TERNERAS
50000 0
TOTAL NACIONAL 51.501.164 GRÁFICO 10: STOCK NACIONAL 2014 FUENTE SENASA
TOROS
PU EY RR ED ON
TERNERAS 6.996.985
8% 6%
En relación al porcentaje de cada categoría por departamento, se observa que los departamentos Ayacucho, Belgrano, Pueyrredón, Chacabuco y San Martín se caracterizan por la actividad predominantemente cría, evidenciado por una mayor proporción de vacas con respecto al stock total de su departamento (expresado en cada una de las filas).
GRÁFICO 12
|18
DEPARTAMENTOS AYACUCHO
Vacas
Vaquillonas
53%
13%
Novillos 4%
Novillitos
Terneros
3%
11%
Terneras 13%
Total Bovinos
Toros 3%
100%
BELGRANO
56%
14%
2%
2%
10%
12%
4%
100%
CHACABUCO
52%
12%
3%
5%
12%
13%
2%
100%
PRINGLES
42%
15%
3%
10%
13%
15%
3%
100%
PEDERNERA
41%
14%
7%
8%
14%
12%
3%
100%
DUPUY
51%
13%
6%
4%
10%
13%
3%
100%
JUNÍN
47%
15%
3%
5%
14%
14%
2%
100%
PUEYRREDÓN
52%
9%
3%
5%
14%
14%
3%
100%
SAN MARTÍN
55%
13%
1%
3%
11%
14%
3%
100%
Total general
48%
13%
5%
6%
12%
13%
2%
100%
Novillitos
Terneros
CUADRO 2: PORCENTAJE CATEGORÍA POR DEPARTAMENTO
19|
DEPARTAMENTOS
Vacas
Vaquillonas
Novillos
AYACUCHO
43.486
10.560
3.401
2.640
8.772
BELGRANO
38.472
9.720
1.238
1.693
CHACABUCO
41.515
9.408
2.459
4.223
PRINGLES
54.557
19.658
4.305
PEDERNERA
159.393
55.310
DUPUY
225.190
57.969
JUNÍN
16.441
PUEYRREDÓN SAN MARTÍN Total general
Terneras
Total Bovinos
Toros
10.750
2.381
81.990
6.809
8.258
2.506
68.697
9.952
10.846
1.985
80.388
12.327
16.243
19.091
3.263
129.444
28.981
32.695
56.865
48.061
11.539
392.844
24.616
18.409
45.802
58.448
11.641
442.075
5.222
1006
1.730
4.875
5.088
826
35.203
77.298
13.363
4.458
7.293
20.933
21.392
4.357
149.094
32.670
7.754
544
1.681
6.736
8.226
1.880
59.495
689.022
188.964
71.008
82.691
176.987
190.160
35.359
1.439.230
CUADRO 3: VALORES ABSOLUTOS CATEGORÍAS POR DEPARTAMENTOS
vacas 2009
vaquillonas
novillo 4.663.078
novto
ternera
5.064.204
ternero
22.485.247
7.875.606
2010
6.629.150
20.540.972
7.209.738
4.138.245
4.470.793
2011
20.060.138
7.303.025
3.649.056
4.114.646
2012
21.101.050
7.583.466
3.423.570
3.933.277
6.496.993
2013
21.924.857
7.444.723
3.213.426
3.880.271
2014
22.264.909
7.462.688
2.944.415
4.038.433
toros
total nacional
6.505.799
1.196.362
54.419.446
5.802.958
5.678.652
1.096.852
48.938.210
6.008.279
5.795.376
1.029.460
47.959.980
6.238.387
1.074.252
49.850.995
6.831.439
6.538.273
1.114.812
50.947.801
6.996.985
6.720.528
1.073.206
51.501.164
CUADRO 4: FUENTE INTA - RIAN - SENASA
STOCK PROVICIAL (2009 - 2014) POR CATEGORÍA A nivel provincial, en el mismo periodo se redujo el stock en 360.355 cabezas (20%), no visualizándose recuperación en los últimos años. Vacas
Vaquillonas
Novillos
Novillitos
Terneros
Terneras
Toros
total provincial
2009
788.705
242.260
182.445
137.224
203.685
199.932
45.327
1 .799.585
2010
712.888
21.8850
158.688
132.842
166.832
167.229
41.542
1.598.871
2011
675.524
211 .871
132.916
103.508
159.509
166.567
39.697
1 .489.592
2012
691.450
218.190
111 .659
88.289
163.297
172.176
38.393
1.483.454
2013
702.104
191 .999
64.972
80.217
189.956
194.312
39.177
1 .462.737
2014
689.022
188.964
71.008
82.691
176.987
190.160
35.359
1 .439.230
CUADRO 5: FUENTE 2009 - 2012 SENASA. 2013 - 2014 OFICINA LOCAL SENASA 1° CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
A nivel nacional, la categoría vacas disminuyó notoriamente entre 2009 y 2011, iniciando una recuperación a partir del año 2012 con tendencia ascendente hasta 2014. A nivel provincial se registra el mismo descenso que en Nación hasta 2011, aunque la recuperación posterior ha sido de menor magnitud.
Evolución stock vacas Nación - Provincia 23,000,000 22,500,000 22,000,000 21,500,000 21,000,000 20,500,000 20,000,000 19,500,000 19,000,000 18,500,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 VACAS NACIONAL
GRÁFICO 14
VACAS SAN LUIS
800000 780000 760000 740000 720000 700000 680000 660000 640000 620000 600000
|20
DIFERENCIA STOCK PROVINCIAL. PERÍODO 2009 VS 2014 El cuadro 6 permite interpretar la magnitud del descenso en el stock durante el periodo 2009/2014. Las categorías que mayor descenso tuvieron son novillos (61%) y novillitos (39,7%). En el caso de categoría vaca la pérdida absoluta fue del 13% y del 20% sobre el stock total. En relación a Incidencia Relativa, siendo la misma calculada como la proporción de cada categoría sobre la perdida de stock total provincial (360.355 cab), se observa que el mayor porcentaje relativo se vincula a las categorías novillo (31%), vacas (28%). Vacas
Vaquillonas Novillos
Novillitos
Terneros
Terneras
Toros
-9.772
-9.968
Variación Stock San Luis -99.683
Cabezas
-53.296
-111.437
-54.533
-26.698
total provincial -360.355
Disminución por categoría
13%
22%
61%
39,7%
13%
5%
22%
20%
Incidencia relativa 09/14
28%
15%
31%
15%
7%
3%
3%
100%
CUADRO 6
21|
DIFERENCIA STOCK DEPARTAMENTOS. PERÍODO 2009 VS 2014 En relación a la evolución departamental, se concluye que las mayores disminuciones de stock absoluto (dentro del departamento) se visualizan en Chacabuco 27% seguido por Belgrano y Junín con el 25 %. Sin embargo las pérdidas relativas (en relación al stock provincial) son mayores en los departamentos de Pedernera y Dupuy que concentran mayor stock.
DEPARTAMENTOS
Diferencia stock 2009 / 2014 (cab)
Incidencia relativa
disminución Depto
AYACUCHO
-23 .451
7%
22%
BELGRANO
-22 .422
6%
25%
CHACABUCO
-30 .060
8%
27%
PRINGLES
-14 .580
4%
10%
-94 .452
26%
19%
DUPUY
-135 .298
38%
23%
JUNIN
-11 .607
3%
25%
PUEYRREDON
PEDERNERA
-22 .762
6%
13%
SAN MARTIN
-5.723
2%
9%
Total general
-360.355
100%
CUADRO 7
VARIACIÓN DEL STOCK ENTRE 2009/2014 POR DEPARTAMENTOS Y POR CATEGORÍAS. Los departamentos que disminuyeron en mayor proporción de Vacas son: Junín, Chacabuco y Belgrano. La pérdida de novillos se observa de manera generalizada en todos los departamentos. En el caso de terneros/as, la situación es diversa: la perdida en la mayoría de los departamentos se contrapone con un aumento del stock en los departamentos Coronel Pringles (+27%) y Pueyrredón (+30.7%) producto de un cambio en el perfil productivo (aumento de engorde en confinamiento). El gráfico 15 detalla la evolución anual del stock provincial durante el período 2009-2014, permitiendo visualizar la tendencia en cada una de las categorías. San Luis: Evolución anual stock/categoría 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 GRÁFICO 15
NOVILLO /NVTO VAQUILLONAS TERNERAS TERNEROS VACAS
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolución categorías 2009/2014 departamentos (valores absolutos) DEPARTAMENTO
Vacas
Vaquillonas
Novillos
Novillitos
Terneros
Terneras
Toros
Total Bovinos
AYACUCHO
-7439
-6300
-1480
-3387
-3561
-717
-567
-23451
BELGRANO
-9111
-1923
-1016
-1760
-5037
-3246
-330
-22422
-13685
-3347
-5388
-1389
-3492
-1970
-789
-30060
-4297
-1014
-10261
-6595
2118
5464
10
-14580
PEDERNERA
-21113
-11768
-42449
-15553
1800
-5116
-253
-94452
DUPUY
-31062
-14275
-38407
-18025
-22614
-9031
-1883
-135298
JUNIN
-5678
-2047
-2560
-663
-380
61
-355
-11607
PUEYRREDON
-6114
-10927
-8714
-6241
5711
4235
-712
-22762
CHACABUCO CORONEL PRINGLES
SAN MARTIN
-1184
-1695
-1162
-920
-1243
548
-70
-5723
Total general
-99683
-53296
-111437
-54533
-26698
-9772
-9968
-360355
CUADRO 8
Evolución categorías 2009/2014 departamentos (valores en %) Vaquillonas
Novillos
Novillitos
Terneros
Terneras
Toros
AYACUCHO
DEPARTAMENTO
-15%
-37%
-30%
-56%
-29%
-6%
-19%
-22%
BELGRANO
-19%
-17%
-45%
-51%
-43%
-28%
-12%
-25%
CHACABUCO
-25%
-26%
-69%
-25%
-26%
-15%
-28%
-27%
15%
40%
0%
-10%
CORONEL PRINGLES
Vacas
Total Bovinos
-7%
-5%
-70%
-35%
PEDERNERA
-12%
-18%
-59%
-32%
3%
-10%
-2%
-19%
DUPUY
-12%
-20%
-61%
-49%
-33%
-13%
-14%
-23%
JUNIN
-7%
1%
-30%
-25%
-26%
-28%
-72%
-28%
PUEYRREDON
-7%
-45%
-66%
-46%
38%
25%
-14%
-13%
SAN MARTIN
-3%
-18%
-68%
-35%
-16%
7%
-4%
-9%
Total general
-13%
-22%
-61%
-40%
-13%
-5%
-22%
-20%
CUADRO 9
|22
PRINCIPALES Ă?NDICES GANADEROS Nacional, Provincial, Departamental
Evolución índices Nación 70% 60% 50%
RELAC NOV + NOVTO/STOCK
40% 30%
RELAC VAQ/VACA
20%
RELAC TERN/VACA
10%
EVOLUCIÓN ÍNDICES NACIONALES El índice (Novillo + Novillito / Stock), expresa una tendencia negativa, lo cual determina una disminución en la oferta de cabezas para faena. La relación (Vaquillona / Vaca) no manifiesta un descenso significativo, y refleja un valor normal de reposición, aunque no manifieste la reposición real, ya que parte de las vaquillonas tiene otro destino (faena, por ejemplo). La relación (Ternero / Vaca) expresa un crecimiento en el índice de destete, y estos se encuentran en valores medios. Relaciónnov novto/stock
2009
43%
35%
58%
22.485.247
2010
42%
35%
56%
20.540.972
2011
39%
36%
59%
20.060.138
2012
35%
36%
60%
21.101.050
2013
32%
34%
61%
21.924.857
2014
31%
34%
62%
22.264.909
CUADRO 10
Relación Relación vaq/vaca tern /vaca
Stockvacas
AÑO
nacional
0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
GRÁFICO 16
EVOLUCIÓN ÍNDICES PROVINCIAL |24 En relación al índice (Novillo + Novillito / Stock), evidencia una tendencia negativa. El bajo porcentaje de este indicador caracteriza la condición de una provincia predominantemente criadora. En cuanto a la relación (Vaquillona / Vaca) se observa una tendencia negativa. El bajo porcentaje indica una menor presión de selección de vientres. Este índice no expresa necesariamente el % efectivo de reposición de vientres, ya que parte de las vaquillonas tendrán otro destino (invernada, faena o movimientos extraprovinciales). La relación (Ternero / Vaca) evidencia un leve crecimiento, el bajo porcentaje de este índice denota una menor productividad (ineficiencia del sistema por sobrecarga, disminución de oferta forrajera, etc).
Relación novto/stock
2009
18%
31%
51%
778.775
2010
19%
31%
47%
712.888
2011
16%
31%
48%
675.524
2012
13%
31%
49%
691.450
55%
702.104
2013 2014
10% 11%
Relación Relación vaq/vaca tern/vaca
Stockvacas
AÑO
27% 27%
53%
nacional
de carga en 2014 (6,1 Has/EV) indica para nuestra región un razonable índice de aprovechamiento de los recursos naturales. No obstante, de acuerdo a la tendencia en la evolución de los sistemas productivos mas intensivos, estas medidas se tornan relativas ya que una importante proporción del stock se encuentra bajo la modalidad encierre a corral, lo cual debe excluirse de la superficie ganadera.
689.022
CUADRO 11
Evolución índices Provincial
año
Has/EV
2009
4,8
2010
5,4
2011
5,8
2012
5,8
2013
6,0
2014
6,1
CUADRO 12
60% 50% 40%
25|
RELAC NTO/STOCK
30%
RELAC VAQ/VACA
20%
RELA TERN /VACA
10% 0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
GRÁFICO 17
RELACIÓN STOCK PROVINCIAL / SUPERFICIE GANADERA (EVOLUCIÓN) El cuadro 12 expresa la evolución del índice Has/EV en función de la superficie ganadera provincial (7.074.000 has) y del stock expresado en EV (equivalente vaca). Dicha medida permite estimar el uso de los recursos forrajeros. La capacidad
ANÁLISIS ÍNDICES DEPARTAMENTALES 2014 La relación (Novillo + Novillito / Stock), indica el grado de diversificación en la producción ganadera. Los departamentos Pringles, Pedernera y Dupuy reflejan una mayor participación de la actividad de recría-engorde. El índice de Carga (Has/EV) expresa el grado de intensificación de uso de los recursos naturales. Los departamentos Belgrano, Ayacucho y Pueyrredón poseen una baja carga relacionada a la mayor fragilidad de sus recursos naturales. Elindicador (Ternero / Vaca) denota mayores porcentajes en los departamentos Pringles, Pedernera y Junín, relacionado con la mayor disponibilidad de recursos forrajeros. Respecto del total general de destete (53%) se visualiza que aún queda mucho por mejorar, en especial lo relativo a manejo (presupuestación forrajera, estacionamiento de servicio, control de venéreas, tacto rectal) e infraestructura (apotreramiento y distribución de agua).
DEPARTAMENTOS
Relac novnovto/stock 7%
AYACUCHO
4%
BELGRANO
8%
CHACABUCO
13%
PRINGLES
16%
PEDERNERA
10%
DUPUY
8%
JUNIN PUEYRREDON
8% 4%
SAN MARTIN Total general
11%
Carga (Has/Ev) 14,3 11,5 4,1 4,5 4,9 5,4 9,0 10,9 6,2 6,7
Relac Ternero/Vaca 45% 39% 50% 65% 66% 46% 61% 55% 46% 53%
CUADRO 13
|26 Índices departamentales 2014 16 14 12 10 8 6 4 2 0
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
NOV+ NVTO/STOCK
GRÁFICO 18
%DESTETE
CARGA HA/EV
ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS
MOVIMIENTOS DE EGRESO TOTALES SEGÚN DESTINO Del total de hacienda movilizada, el destino de mayor proporción es la propia provincia, clasificado como movimiento interno (47% del total), seguido por Córdoba (22%), Mendoza (13%) y Buenos Aires (10%). Egresos CAB total PROVINCIA DE LA RIOJA
NO
0,1% NEA
1% A
PROVINCIA DE SAN JUAN
El siguiente capítulo detalla los movimientos totales en función de información relacionada a guías de traslado correspondiente a 2014, clasificada por categoría, origen, destino y finalidad.
2% SANTA FE 47% PROVINCIA DE CÓRDOBA
MOVIMIENTOS TOTALES El cuadro 14 describe el volumen de movimientos totales (Egreso e Ingresos extra e intra Provinciales) en función de su finalidad. La mayor proporción corresponde a invernada e invernada UE que, tanto en ingresos como egresos, superan el 60% de los movimientos. Seguido en importancia por los movimientos con destino a faena que superan el 20% en ambos casos. Por ello, el análisis se centra en movimientos de invernada y faena.
Faena Exportación 109.201 UE Invernada
395.769
Invernada UE
132.081
Reproducción
13.420
Total general
734.136
CUADRO 14: FUENTE SENASA
15% 54% 18% 2%
100%
45.698
4.7%
263.218
27%
28.561
2.9%
470.055
48.1%
154.906
15.9%
11.929
1.2%
976.674
100%
5% LA PAMPA
Egresos totales por provincia destino (Cab) 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0
GRÁFICO 20
456009
56.091
8%
0.2%
19789
Faena
3%
2.307
GRÁFICO 19
6893
23.635
EGRESO
1017
Destete precoz
1%
(CAB)
117904
3.979
EGRESOS % MOV
|28
PROVINCIA DE LA PAMAPA
50386
Cría
% ING
PROVINCIA DE MENDOZA
204041
(CAB)
10% BUENOS AIRES
10874
INGRESOS
13% MENDOZA
94884
FINALIDAD
22% CÓRDOBA
MOVIMIENTOS DE INGRESO TOTALES EN FUNCIÓN DEL ORIGEN En relación a ingresos totales, el 63% pertenece a movimientos internos de la provincia, seguido por Córdoba (16%) y Buenos Aires (6%).
MOVIMIENTOS: DESTINO INVERNADA INTRA Y EXTRAPROVINCIAL TOTAL. La producción total de invernada provincial corresponde a todos los movimientos registrados de egreso de establecimientos con origen provincial (624.961 cab) [ref. 1]. El stock correspondiente a retención (373.234 cab) [ref. 2] corresponde a movimientos de egreso con destino a otros establecimientos radicados en la provincia (59% del total de cabezas movilizadas). Parte del stock egresa a otras provincias (251.727 cab) [ref. 3] (41% del total). A su vez se registra ingreso de invernada de otras provincias (154.616 cab) [ref. 4].
Ingresos CAB total PROVINCIA DE LA RIOJA
A
2%
NO
NEA
1% PROVINCIA DE SAN JUAN
ANÁLISIS MOVIMIENTOS DE INVERNADA
2% SANTA FE 63% PROVINCIA DE CÓRDOBA
16% CÓRDOBA
En base a los movimientos antes descriptos es posible efectuar un balance resultando el stock disponible para producción dentro de la Provincia de San Luis (527.850 cab) [ref. 5].
4% MENDOZA 6% BUENOS AIRES
29|
PROVINCIA DE LA PAMAPA
[ref. 3]
4% LA PAMPA
PROVINCIA DE MENDOZA
GRÁFICO 21
40% PRODUCCIÓN MOVILIZADA
456009
624.961
154.616
INGRESO EXTRAPROVINCIAL
154.616
60%
[ref. 1]
MOVIMIENTO INTERNO
373.234
DISPONIBLE
527.850 cab
[ref. 2]
INTRAPROVINCIAL
15102
116
16820
32047
31800
114435 7413
45557
GRÁFICO 23
PRODUCCIÓN RETENCIÓN EGRESO INGRESO A STOCK (mov egreso (mov en la EXTRAPROV SAN LUIS DISPONIBLE total) prov)
INVERNADA
470.055
285.230
-184.825
110.539
395.769
INV UE
154.906
88.004
-66.902
44.077
132.081
TOTAL
624.961
373.234
-251.727
154.616
527.850
CUADRO 15 GRÁFICO 22
INGRESO
251.727
EXTRAPROVINCIAL
Egresos totales por provincia destino (Cab) 500000 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0
[ref. 4]
EGRESO
El stock disponible para producción representa un 84% de la producción total. San Luis destina una importante proporción de invernada fuera de la provincia (40% de lo producido), siendo estos egresos compensados, en alguna medida, por el ingreso desde otras provincias. RELACIÓN ENTRE MOVIMIENTOS INVERNADA UE Y MOVIMIENTOS TOTALES INVERNADA El gráfico 24 expresa la proporción de hacienda con trazabilidad movilizada en función del total producido. Este dato surge de la producción de invernada con destino a UE (154.906 cab) en relación a la producción total de invernada (624.961 cab).
La baja proporción de hacienda con trazabilidad representa una limitante en relación a un modelo industrial orientado a la exportación, en especial con destino a UE. Esto es importante en relación a la cadena en su conjunto ya que es el eslabón inicial en un escenario vinculado a la demanda alimentaria mundial. Generar valor diferencial es importante para el desarrollo de una economía de escala tendiendo a una mejora la cadena en su conjunto.
ANÁLISIS MOVIMIENTOS DE INVERNADA
% de trazabilidad sobre producción
25%
BALANCE INGRESO - EGRESO (EXTRAPROVINCIAL) El grafico 26 representa el balance ingreso–egreso (sin incluir los movimientos internos) por categoría a modo de poder evaluar las proporciones de las categorías que ingresan y egresan de la provincia. Se observa balance negativo en todas las categorías, en especial ternero/ternera y vacas.
INVERNADA INV UE
75%
GRÁFICO 24
RELACIÓN INVERNADA DISPONIBLE UE Y CONSUMO Sobre un Stock disponible para producción de invernada en San Luis de 527.850 cab totales, corresponden 132.081 cab. UE (trazabilidad para Unión Europea) y 395.769 cab. consumo interno.
Balance por categoria (ing-egr) 60000 40000 20000
-80000 IBL E DIS PON
V APR O
OV
XTR OE
EXT RAP R
ING RES
ÓN ENC I RET
DUC C
IÓN
INVERNADA
FUERA PROV
INV UE GRÁFICO 26
INGRESO
A UIL LON VAQ
VAC A
O TOR
ITO TOR
ERO TER N
ERA TER N
LO
-60000
EGR ESO
GRÁFICO 25
NO VIL
NO
-40000
VIL
-20000
PRO
600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 -100000 -200000 -300000
0 LIT O
Invernada: Balance Provincial (UE/consumo)
BALANCE ING EGR
|30
MOVIMIENTOS INVERNADA INTRA Y EXTRAPROVINCIAL TOTAL POR CATEGORÍA El cuadro 17 identifica los movimientos en función de las categorías para invernada. En la categoría ternero/ternera, el importante egreso fuera de la provincia (121.132 cab) se ve compensado por un moderado ingreso de las mismas categorías (84.452 cab). Resulta importante remarcar que el 55% de la categoría ternero/ternera producido se retiene en la provincia. PRODUCCIÓN RETENCIÓN INGRESO EGRESO (mov egresos (mov en la A SAN EXTRAPROV CATEGORIA total) prov) LUIS DISPONIBLE
Novillito Novillo Ternera Ternero Torito Toro Vaca Vaquillona TOTAL
77.800 34.206 112.382 160.412 1.648 10.224 133.131 95.158
45.544 20.526 63.192 88.470 707 6.745 84.976 63.074
-32.256 -13.680 -49.190 -71.942 -941 -3.479 -48.155 -32.084
18.391 4.571 33.119 51.333 186 1.461 22.802 22.753
63.935 25.097 96.311 139.803 893 8.206 107.778 85.827
624.961
373.234
-251.727
154.616
527.850
El gráfico 27 refleja la proporción de stock disponible por categoría con destino a invernada. Estas proporciones permiten dimensionar el flujo de oferta futura para faena en función de los tiempos de producción de cada categoría. % disponible invernada por categoría NOVILLITO
16%
GRÁFICO 17
NOVILLO
5%
12%
TERNERA TERNERO
31|
BALANCE DE MOVIMIENTOS. ORIGEN Y DESTINO INVERNADA INTRA Y EXTRAPROV. TOTAL (POR PROVINCIA) El cuadro 17 identifica los movimientos en función de las categorías para invernada. En la categoría ternero/ternera, el importante egreso fuera de la provincia (121.132 cab) se ve compensado por un moderado ingreso de las mismas categorías (84.452 cab). Resulta importante remarcar que el 55% de la categoría ternero/ternera producido se retiene en la provincia. BUENOS AIRES
18%
20%
TORITO TORO
2%
VACA
27%
0%
VAQUILLONA
GRÁFICO 27
NOA CÓRDOBA LA PAMPA MENDOZA
NEA SAN JUAN SANTA FE SAN LUIS
TOTAL
TOTAL INGRESO
35.894
6-527
45.660
15.793
31.768
14.287
116
4.571
373.234
527.850
TOTAL EGRESO
28.460
3.410
153.755
38.066
15.684
926
2.163
9.261
373.234
624.961
SALDO
7.432
3.117
- 108.095
- 22.273
16.084
13.361
- 2.047
- 4.690
0
- 97.111
CUADRO 18
El gráfico 28 expresa la proporción que se moviliza hacia un destino extraprovincial sobre un total de 251.727 cab. Se destaca que la mayor parte del stock se moviliza hacia la provincia de Córdoba (61%), siguiendo La Pampa (15%) y Bs As (11%).
Flujo movimientos invernada según provincia
Egreso invernada extraprovincial por provincia destino
PROVINCIA DE LA RIOJA
4% 1%1% 6%
BUENOS AIRES
1%
11%
PROVINCIA DE SAN JUAN
NOA CÓRDOBA LA PAMPA
15%
MENDOZA PROVINCIA DE CÓRDOBA
NEA
21%
SAN JUAN
61%
30%
SANTA FE
6%
61% 23%
GRÁFICO 28 PROVINCIA DE MENDOZA
Egreso invernada extraprovincial por provincia de origen
0% 9%
3%
BUENOS AIRES
10%
|32
ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DE INVERNADA POR REGIÓN
CÓRDOBA LA PAMPA
4%
MENDOZA NEA
30%
SAN JUAN SANTA FE
GRÁFICO 29
GRÁFICO 30
NOA
23%
21% 10%
11%
15%
El gráfico 29 expresa la proporción de movimientos de ingreso a la provincia de San Luis con origen extraprovincial (154.616 cab). Se destaca que la mayor proporción de invernada ingresa desde la provincia de Córdoba (30%), seguido por Bs As (23%), Mendoza (20%) la Pampa (10%), NEA (9%) y el resto del NOA, San Juan y Santa Fe.
PROVINCIA DE LA PAMAPA
CLASIFICACIÓN DE REGIONES Para el análisis de movimientos, la provincia de San Luis se dividió por regiones concentrando la información de las oficinas locales de SENASA por zona de influencia. En la región Sur se concentró la información de las oficinas de Arizona, Buena Esperanza y Unión. La región Valle del Conlara incluye las oficinas de La Toma, Concarán y Santa Rosa. La región Norte, las oficinas de Nogolí y Quines.
la Región sur exporta a otras provincias el 56% del total de sus movimientos de egreso. La región de Valle del Conlara 40% de sus movimientos de egreso. La región de Villa Mercedes, 32 % de sus egresos. La región de San Luis , 32 %, la región Norte, 24 % y San Martín 19%. NORTE SAN LUIS SUR VILLA MERCEDES SAN MARTÍN VALLE DEL CONLARA
REGIÓN
33| Oferta total invernada por región
3% SUR
19%
36%
125.697 (56%)
88.068 (39%)
12.093 (5%)
225.858
VALLE DEL CONLARA
35.239 (40)%
40.219 (46)%
12.469 (14)%
87.927
NORTE
17.492 (24)%
15.547 (21)%
40.967 (55)%
74.006
SAN LUIS
31.376 (32)%
41.225 (41)%
26.791 (27)%
99.392
VILLA MERCEDES
37.937 (32)%
65.728 (56)%
13.351(12)%
117.016
SAN MARTÍN
3.986 (19)%
3.257 (16)%
13.519 (65)%
20.762
TOTAL GENERAL
251.727
254.044
119,190
624.961
CUADRO 19
La Región Sur se describe como mayoritariamente exportador de invernada hacia otras provincias (56% de sus egresos). En los casos de Regiones de San Martín y Norte que, si bien se caracterizan como extractoras de invernada, su mayor proporción se destina a otras zonas dentro de la provincia (65% y 55% respectivamente). La Región Villa Mercedes retiene el 56% de sus movimientos de invernada. PROVINCIA DE LA RIOJA
VALLE CONLARA PROVINCIA DE SAN JUAN
NORTE SAN LUIS
16%
21%
19%
65%
46%
16%
24%
VILLA MERCEDES
12% 14%
MOV. INTERNO MOV. INTERNO TOTAL INTRAREGIONAL INTEREGIONAL
SUR
GRÁFICO 31
EGRESOS TOTALES DE INVERNADA POR REGIÓN Sobre un total de 624.961 cabezas que egresan (incluyendo movimientos internos), la región Sur representa la mayor proporción (36%), seguido por Villa Mercedes (19%), San Luis (16%), Valle del Conlara (14%) y, Norte (12 %).
EGRESOS EXTRAPROV
55%
SAN MARTIN
12%
41%
40% 14% PROVINCIA DE CÓRDOBA
56% 5%
32%
GRÁFICO 32
EGRESOS DE INVERNADA OFERTA INTRA Y EXTRA-PROVINCIAL POR REGIÓN En relación a la oferta con destino extra-provincial,
PROVINCIA DE MENDOZA
32%
27%
39%
PROVINCIA DE LA PAMAPA
56% GRÁFICO 33
INGRESOS TOTALES DE INVERNADA POR REGIÓN Con respecto a ingreso, sobre un total de 527.850 cab. que se registran como movimientos de ingreso, la región que recibe mayor proporción para invernada es Villa Mercedes (32%), seguido por región Sur (29%), San Luis (19%), Valle del Conlara (14%), Norte (5%) y San Martín (1%).
PROVINCIA DE LA RIOJA
PROVINCIA DE SAN JUAN
7%
13%
21% PROVINCIA DE CÓRDOBA
Ingreso total invernada por región
21%
1%
36%
SUR
29%
32%
VALLE CONLARA NORTE
PROVINCIA DE MENDOZA
SAN LUIS
14%
35%
VILLA MERCEDES
19%
PROVINCIA DE LA PAMAPA
SAN MARTIN
5%
GRÁFICO 35
GRÁFICO 34
INGRESOS DE INVERNADA (INTRA Y EXTRA-PROVINCIAL POR REGIÓN) La región Sur, del total de sus ingresos, recibe un 35% de cabezas desde otras provincias. La Región Villa Mercedes recibe el 36% de sus ingresos con origen en otras provincias. REGIÓN
INGRESOS EXTRAPROV (CAB)
INGRESO INGRESO TOTAL INTRAREGIONAL INTEREGIONAL (CAB) (CAB)
SUR
53.461 (35%)
88.068 (58%)
10.485 (7%)
152.014
VALLE DEL CONLARA
15.069 (21)%
40.219 (56)%
16.885 (23)%
72.173
NORTE
3.210 (13)%
15.547 (63)%
5.759 (23)%
24.516
SAN LUIS
21.975 (21)%
41.225 (40)%
39.339 (38)%
102.539
VILLA MERCEDES
60.404 (36)%
65.728 (39)%
43.545(26)%
169.677
SAN MARTÍN
497 (7)%
3.257 (47)%
3.177 (46)%
6.931
TOTAL GENERAL
154.616
254.044
119,190
527.850
CUADRO 20
BALANCE POR REGIÓN El Cuadro 21 detalla la producción de cada uno de las regiones y el stock disponible resultante luego de los movimientos de ingreso y egreso intra y extra provincial. Si bien la región Sur concentra el mayor stock movilizado (225.858 cab.) el saldo disponible (152.014 cab.) resulta inferior a la región de Villa Mercedes que con una producción movilizada de 117.016 cab registra un saldo disponible de 169.677 cab.
|34
Extraprovincial
Intra provincial
PRODUCCION MOVILIZADA EGRESO INGRESO BALANCE EGRESO
REGIONES
INGRESO
saldo disponible
BALANCE
SUR
225.858
125.697
53.461
-72.236
12.093
10.485
-1608
152.014
VALLE
87.927
35.239
15.069
-20.170
12.469
16.885
4416
72.173
NORTE
74.006
17.492
3.210
-14.282
40.967
5.759
-35208
24.516
SAN LUIS
99.392
31.376
21.975
-9.401
26.791
39.339
12548
102.539
117.016
37.937
60.404
22.467
13.351
43.545
30194
169.677
SAN MARTIN
20.762
3.986
497
-3.489
13.519
3.177
-10342
6.931
Total general
624.961
251.727
154.616
-97.111
119.190
119.190
0
VILLA MERCEDES
527.850
CUADRO 21
35|
RELACIÓN STOCK PRODUCIDO/ SALDO STOCK PARA PRODUCCIÓN Las Regiones San Martín, Norte, Sur y Valle del Conlara poseen un balance negativo entre lo producido movilizado y el saldo disponible para producción. Las regiones de Villa Mercedes y San Luis poseen balance positivo. Del análisis surge el perfil de cada región en función de sus características agroclimáticas y matriz empresarial, como receptora o extractiva de producción.
REGIONES
Relación stock producido movilizado/saldo para producción
SUR
-33%
VALLE
-18%
NORTE
-67% 3%
SAN LUIS VILLA MERCEDES
45%
SAN MARTIN
-67%
Total general
-16%
CUADRO 22
Relación de producción movilizada y saldo disponible 700000 600000 500000 400000
PRODUCCIÓN
300000
SALDO DISPONIBLE
200000 100000 0 SUR GRÁFICO 36
VALLE
NORTE
SAN LUIS
VILLA MERCEDES
SAN MARTIN
Total general
ANÁLISIS MOVIMIENTOS PARA FAENA
MAPA DENSIDAD DE OFERTA PARA FAENA POR DEPARTAMENTO (CAB)
OFERTA DE FAENA La producción de hacienda para faena es de vital importancia como materia prima de la industria frigorífica y es un eslabón clave dentro del proceso de agregado de valor. EVOLUCIÓN OFERTA CABEZAS PARA FAENA La evolución de oferta para faena con origen San Luis (291.779 cab) se ha mantenido estable en los últimos años, con una leve disminución en 2012. Según destino comercial, se observa un descenso de la oferta con destino UE (con trazabilidad) disminuyendo la participación de 30% (2011) a 10% (2014). En este sentido, se destaca la influencia de las restricciones a la exportación a partir del año 2006.
Año
oferta faena UE( Cab)
oferta Faena común (Cab)
total (Cab)
% UE/ total
2011
85639
204535
290174
30%
2012
41309
216669
257978
16%
2013
34779
257114
291893
12%
2014
28561
263218
291779
10%
CUADRO 23: FUENTE MINAGRI
0 - 10.000 cab. 10.000 - 50.000 cab. 50.000 - 100.000 cab. más 100.000 cab.
OFERTA POR CATEGORÍAS Y POR DEPARTAMENTOS
|36
La provincia de San Luis envía a faena un total de 291.736 cabezas. Se describe la distribución de categorías por departamento y su influencia en el total de la oferta para faena de la provincia. departamentos
Ternero Ternera
Vaca
Vaquillona
Novillo
Novillito
Toro
AYACUCHO
0
0
474
41
1186
167
20
BELGRANO
40
12
760
519
98
523
113
300000
CHACABUCO
35
40
4423
5442
2282
3755
212
250000
PRINGLES
0
0
9764
26208
10058
23420
652
200000
PEDERNERA
3
0
20936
20844
42734
16968
1947
177
0
15229
14164
18970
7427
1207
Evolución oferta faena UE - consumo
150000
UE
100000
COMUN
50000 0
2011
GRÁFICO 37: FUENTE MINAGRI
2012
2013
2014
DUPUY JUNIN
0
0
264
685
839
1152
38
PUEYRREDON
0
11
5778
10349
6809
9557
1055
SAN MARTIN
6
0
551
1015
83
1759
55
Total general
261
63
58179
79267
83059
64728
5299
departamentos Vaquillona Novillo Ternero Novillito Ternera Toro Torito Vaca
Vaca
0
474
41 AYACUCHO 1186
167 0
020
474 2
189041
1186
12
760
519 BELGRANO 98
40 523
12 113
760 5
2070 519
98
40
4423
5442 CHACABUCO 2282
3755 35
40 212
4423 80
16269 5442
2282
0
9764
26208 PRINGLES 10058
23420 0
652 0
160 9764
70262 26208
10058
0
20936
20844 PEDERNERA 42734
16968 3
1947 0
20936 581 104013 20844
42734
0
15229
14164 DUPUY 18970
177 7427
1207 0
15229 26
57200 14164
18970
7427
1207
0
264
1152 0
038
264 1
2979 685
839
1152
38
11
5778
10349 PUEYRREDON 6809
9557 0
1055 11
5778 25
33584 10349
6809
9557
1055
0
551
1015 SAN MARTIN 83
1759 6
055
551 0
3469 1015
83
1759
55
63
58179
79267 Total general 83059
64728 261
5299 63
83059
64728
5299
685 JUNIN
839
Totales Vaquillona
58179 880 291736 79267
Novillo
OFERTA POR CATEGORÍA Novillito Toro Toritola proporción Totales Se detalla de cada una de las categorías sobre el20total de 167 2 hacienda 1890 para faena con origen San Luis. Las categorías novillo/novillito concentran el 51% (147.787 523 113 5 2070 cab.). Dentro de la categoría hembras: vaquillonas el 27% 3755 cab.) 212 y vacas 80 el 20% 16269(58.179 cab). Resulta importante (79.267 analizar las proporciones de cada una de las categorías, en 23420 652 160 70262 especial las hembras que indican el grado de evolución futura 16968 1947 581 104013 de los vientres.
Ternera
57200
1 2979 Oferta para faena por categorías 25 0% 33584
2%0 880
22%
CUADRO 24: FUENTE SENASA
37|
26
0% 3469 0%
291736
20%
TERNERO TERNERA VACA VAQUILLONA NOVILLO NOVILLITO
OFERTA POR DEPARTAMENTO Participación del stock enviado a faena por departamento. Los de mayor importancia son Pedernera (36%), Pringles (24%) y Dupuy (20%).
29%
27%
TORO TORITO
GRÁFICO 39
Origen de oferta para faena (cab) por departamento
1% 1% 1%
1%
5%
BELGRANO CHACABUCO
11%
PRINGLES
24%
20%
AYACUCHO
PEDERNERA DUPUY JUNIN
36%
PUEYRREDÓN
PORCENTAJE DE FAENA DE HEMBRAS (MIDE EL PORCENTUAL DE HEMBRAS QUE COMPONEN LA FAENA) El valor de equilibrio es cercano al 43%. Por encima de dicho valor habría liquidación de stock y por debajo retención. El porcentaje de faena de hembras representa un 47% sobre el total de la faena de San Luis, evidenciando una leve liquidación de stock.
SAN MARTIN
% vacas para faena
20%
% vaquillona para faena 27% GRÁFICO 38
Total CUADRO 25
47%
El departamento Pedernera se caracteriza por el aporte predominante de la categoría novillos a diferencia de Coronel Pringles donde predominan las categorías vaquillona y novillito. Por su parte, Gobernador Dupuy posee un leve predominio de la categoría novillos, seguida por vaquillonas, vacas y novillitos en menor medida. En cuanto a Pueyrredón el aporte es proporcional en las categorías de mayor importancia. Oferta de faena por departamento y categoría 120000 100000
TORITO TORO
80000
NOVILLITO NOVILLO
60000
VAQUILLONA
40000
VACA TERNERA TERNERO
20000 0
|38
GRÁFICO 40
DESTINO DE LA OFERTA PARA FAENA Sobre un total de 291.779 cabezas que ofrece San Luis, 67.345 cab. (23%) se faenan dentro de la provincia. El 77% restante (224.434 cab.) se envían para faena fuera de la provincia. La provincia de Mendoza es el destino más importante (35% del total 101.254 cab.), seguido por Buenos Aires (20% del total 59.580 cab.) y Córdoba (12% 35.810 cab.)
Destino de la oferta
cab
%
SAN LUIS
67345
23%
CORDOBA
35810
12%
LA PAMPA
6455
2%
59580
20%
SANTA FE
9384
3%
SGO DEL ESTERO
3757
1%
SALTA
123
0%
CATAMARCA
280
0%
MENDOZA
101254
35%
SAN JUAN
4726
2%
TUCUMAN
3065
BUENOS AIRES
Es importante destacar que la provincia de Mendoza registra una faena de 177.000 cab en el 2014, siendo la provincia de San Luis su principal proveedor (101.254 cab) abasteciendo el 57% de su faena.
TOTAL CUADRO 26
291779
1% 100%
2%
2%
AN JU
NOA
N SA
PROVINCIA DE SAN JUAN
PROVINCIA DE LA RIOJA
3% SANTA FE 23% PROVINCIA DE CÓRDOBA
12% CÓRDOBA
35% MENDOZA 20% BUENOS AIRES PROVINCIA DE LA PAMAPA
2% LA PAMPA
PROVINCIA DE MENDOZA
GRÁFICO 41
39|
MODALIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE HACIENDA PARA FAENA El gráfico 42 expresa la proporción de hacienda enviada a faena según la modalidad de comercialización. El 95% de la hacienda enviada a faena se comercializa directo de establecimiento a frigorífico (EGRESO ESTAB) (277.725 cabezas) con y sin intervención (comisionistas) y el 5% a través de remate feria (EGRESO REF) (14.011 cabezas). Del total de comercialización por remate feria, el 44% corresponde a la categoría Vaca, el 27% a la categoría novillo/novillito el 18% vaquillona y el 10% corresponde a la categoría toro. Modalidad de comercialización para faena
5%
EGRESO REF EGRESO ESTAB
95%
GRÁFICO 42: FUENTE SENASA
‘
CARACTERIZACION DE LA INDUSTRIA FRIGORÍFICA
total
provincia
La industria frigorífica representa un importante eslabón de la cadena de carnes, en especial por la generación de mano de obra calificada y servicios vinculados en forma directa e indirecta. La industria de San Luis está compuesta por un frigorífico exportador de una escala importante y se complementa con mataderos frigoríficos de transito provincial. EVOLUCIÓN DE LA FAENA EN LA PROVINCIA DE SAN LUIS Se evidencia una disminución de la faena desde 2009 hasta 2013, recuperándose en el último año de análisis (2014). 41|
Evolución de la faena provincial (Cab)
cab
%
SAN LUIS
67345
34%
CORDOBA
90828
46%
LA PAMPA
14708
7%
BUENOS AIRES
10318
5%
SANTA FE
8969
5%
RIOS
1824
1%
CORRIENTES
1258
1%
SANTIAGO DEL ESTERO
854
0%
CHACO
313
0%
CATAMARCA
270
0%
SALTA
96
0%
TOTAL
196783
100%
250,000 200,000 150,000
CUADRO 27: FUENTE MINAGRI
100,000 PROVINCIA DE LA RIOJA
2%
50,000 PROVINCIA DE SAN JUAN
201 3 MI NA GR I 20 14
201 2
SE NA SA
SE NA SA
201 0
200 9
201 1 SE NA SA
SE NA SA
SE NA SA
SE NA SA
200 8
0
34%
5% SANTA FE PROVINCIA DE CÓRDOBA
GRÁFICO 43: FUENTE SENASA - MINAGRI
46% CÓRDOBA
DEMANDA PARA FAENA PROVINCIAL SEGÚN PROVINCIA DE ORIGEN Del total faenado en la provincia (196.783 cab.), el 34% corresponde a origen San Luis y el 66% origen extraprovincial (129.438 cab), siendo la provincia de Córdoba la de mayor importancia (46% del total)
5% BUENOS AIRES PROVINCIA DE MENDOZA
PROVINCIA DE LA PAMAPA
7% LA PAMPA GRÁFICO 44
FLUJOGRAMA RESÚMEN MOVIMIENTOS DESTINO FAENA EGRESO
EXTRAPROVINCIAL
67% OFERTA CAB. FAENA
291.779
INGRESO
224.434 CAB
33%
154.616
INGRESO EXTRAPROVINCIAL 129.438 CAB FAENA INTERNA 67.345 CAB
66% 34%
FAENA SAN LUIS
196.783 cab
INTRAPROVINCIAL GRÁFICO 45
CARACTERIZACIÓN DE LA FAENA PROVINCIAL Sobre la faena total provincial (196.783 cab.), el 65% es llevada a cabo por el frigorífico exportador, siendo el 35% restante en los frigoríficos locales categoría B, de menor escala (5 establecimientos en la actualidad). Respecto al origen de la hacienda para faena, en el caso del frigorífico exportador el 77% de la faena corresponde a origen extra-provincial y el 23% restante de origen provincial. En relación a otros(frig) el 55% corresponde a origen de San Luis y el 45% restante origen extra-provincial.
23% OFERTA CAB. FAENA
196.783
66% 34%
FRIG EXPORTADOR 127.316 CAB
77%
OTROS
55%
69.467 CAB
45%
29.371 cab
ORIGEN SAN LUIS
97.945 cab
ORIGEN EXTRAPROVINCIAL
37.974 cab
ORIGEN SAN LUIS
31.493 cab
ORIGEN EXTRAPROVINCIAL
GRÁFICO 46
El 86% (109.927 cab) del total faenado por el frigorífico exportador corresponde a hacienda con trazabilidad. La demanda del frigorífico exportador se establece sobre categorías de menor disponibilidad en la provincia (hacienda con trazabilidad), lo cual explica la importante participación de hacienda con origen extra-provincial (77%).
|42
CATEGORÍAS FAENADAS POR LA INDUSTRIA El gráfico 47 expresa la proporción de cada una de las categorías faenadas por el frigorífico exportador en San Luis. La mayor proporción corresponde a Novillos (47%), luego vacas (32%), novillitos (17%) y vaquillonas (4%).
MATRIZ AGROINDUSTRIAL RELACIÓN ENTRE PRODUCCIÓN PRIMARIA E INDUSTRIA FRIGORÍFICA
Frigorífico Exportación
0% VACA
17%
VAQUILLONA
32%
NOVILLO NOVILLITO
47%
4%
TORO
GRÁFICO 47: FUENTE FRIGORIFICO EXPORTADOR
43| El gráfico 48 expresa la proporción de cada una de las categorías faenadas por los frigoríficos provinciales. La mayor proporción corresponde a Novillos (56%), luego vaquillona (30%), novillitos (8%) y vaca (6%).
Frigoríficos provinciales
0%
6% VACA
8%
VAQUILLONA
30%
NOVILLO NOVILLITO
56%
TORO
GRÁFICO 48: REFERENCIA DE LA FUENTE - POR SALDOS DE INFORME MINAGRI Y FRIGORÍFICO EXOPORTADOR
OFERTA Y DEMANDA CONSUMO PROVINCIAL El Gráfico 49 relaciona la faena provincial (Ton. de carne) con la demanda local en función del consumo promedio per capita (60 kg/hab./año). La faena de la industria local da como resultado 43.489 ton. de carne, de los culaes el 73% (31.956 ton.) corresponden al frigorífico exportador. De las 43.489 ton. producidas solo un 43% (18.709 ton.) tiene destino para el consumo provincial, representando un 75% del total de la demanda (25.000 ton.) En relación al destino para consumo en nuestra provincia (18.709 ton.) el 17% (3-300 ton.) corresponden al frigorífico exportador y el 83% (15.400 ton.) a los matadero frigoríficos clase B, en donde su condición comercial hace que el 100% de su producción quede en la provincia. Se destaca que el 61% de la demanda provincial es abastecida por mataderos frigoríficos clase B, el 14% por el frigorífico exportador y el 25% mediante introducción de carne extra-provincial.
FLUJOGRAMA OFERTA Y DEMANDA DE CARNE EGRESO TN CARNE
INGRESO TN CARNE 6.700 TN
28.800
EXTRAPROVINCIAL
90% 316
.
CAB. FAENADAS
196.783
127
69.417
. cab
32.000 ton.
destino consumo tn provincial 32.000 ton.
18.500 cab.
27%
15.300 ton.
15.300 ton.
73%
DEMANDA TN CONSUMO
25.200
INTRAPROVINCIAL GRÁFICO 49: FUENTE FRIGORÍFICO EXOPORTADOR - COMERCIALIZACIÓN. MINAGRI: CONSUMO PERCÁPITA, PESO MEDIA RES (221 KG. CONS INTERNO 251 KG. EXP.) REFERENCIAS: LA INTRODUCCIÓN EN TON. DE CARNE SE CALCULÓ POR SALDO DE OFERTA TN. PROVINCIAL Y DEMANDA TN. DE CONSUMO. ESTA METODOLOGÍA DE CÁLCULO SE UTILIZÓ POR NO EXISTIR DATOS OFICIALES EN CASILLAS SANITARIAS Y FRONTERAS DE INTRODUCCIÓN DE CARNE.
ESTRATEGIAS PARA CUBIR LA DEMANDA DE UN FRIGORÍFICO PARA EXPORTACIÓN Pensando en el modelo de frigorífico exportador, el primer paso es determinar la disponibilidad de materia prima, representada por la oferta de hacienda para faena registrada entre 2011/2014 con una oferta estabilizada en 290.000 cab. con origen San Luis (Ref. cuadro 23). Siendo la escala mínima de una industria frigorífica habilitada para exportación de 500 cab/día surge la necesidad de abastecimiento de 120.000 cabezas anuales (faena 240 días/año). La hipótesis planteada consiste en captar la hacienda que sale de la provincia en pie con destino faena en otras provincias. - La oferta surge de la retención sobre el total de hacienda trazada que egresa como invernada de San Luis (66.902 cab) en una proporción del 55% (categorías faenables), lo cual representa 36.796 cabezas (Ref. 1 Gráfico 50). - En relación a la disponibilidad de hacienda con trazabilidad (destino UE) en San Luis el saldo disponible (exceptuando la demanda actual de Marfrig) es de 3.596 cab (Ref. 2 Gráfico 50).
- El saldo disponible de hacienda con trazabilidad, que en la actualidad se envía con otro destino, representa un potencial de abastecimiento extra de 56.936 cab (55% categorías faenables – Ref. 3 Gráfico 50). Una proporción importante se estima enviada para faena de consumo interno. - El resto puede ser aportado por una proporción de la hacienda que actualmente se destina a faena con destino extra-provincial para consumo (224.434 cabezas – Gráfico 45) permitiendo cubrir la demanda de la hipótesis planteada. El incremento del registro de establecimientos permitiría además incrementar la oferta de hacienda trazada. En la actualidad el ingreso de hacienda trazada con origen extra-provincial pierde esa condición por ingresar en establecimientos dentro de la provincia sin trazabilidad. Por ello, resulta prioritario aumentar la certificación de trazabilidad que en la actualidad representa solo un 25% de la producción para invernada provincial.
|44
36.796 cab
[ref. 1] [ref. 2]
55% cat faenables EGRESO
66.902 cab
INGRESO EXTRAPROVINCIAL 44.077 cab
FAENA EXTRAPROVINCIAL UE 3.596 cab
EXTRAPROVINCIAL
43% OFERTA CAB. FAENADAS UE 154.906 cab
2% INGRESO EXTRAPROVINCIAL
44.077 cab
57%
MOVIMIENTO INTERNO UE
88.004 cab
34%
INVERNADA DISOINIBLE UE
66%
132.081 cab
19% 79%
INTRAPROVINCIAL
FAENA LOCAL UE 24.965 cab CABEZAS UE CON OTRO DESTINO 103.520 cab 55% cat faenables
[ref. 3]
45|
GRÁFICO 50
56.936 cab
VALORES ECONOMICOS DE PRODUCCION INDUSTRIAL ‘ ‘
‘
VALOR ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA BOVINA SAN LUIS 2014 El cuadro 28 detalla el Valor Bruto Industrial para 2014 de $1.503.131.323. El mayor aporte es producido por faena de hacienda con origen exra-provincial (68%). De acuerdo al destino, la exportación explica el 37% del valor bruto total. A su vez, el 71% del valor bruto de la producción industrial se concentra en una sola planta (frigorífico exportador). Del análisis surge la importancia de la industria frigorífica orientada como generadora de valor agregado. 47|
TON CARNE RES GANCHO
$ TN
Faena animales provinciales (San Luis)
15.632
$ 31.150
$ 486.939.743
Mercado interno
12.374
$ 29.000
$ 358.846.000
Exportación
3.258
$ 39.317
$ 128.093.743
Faena animales de otras provincias
31.130
$ 32.643
$ 1.016.191.580
Mercado interno
20.136
$ 29.000
$ 585.944.000
Exportación
10.994
$ 39.317
$ 432.247.580
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
46.762
$ 32.144
$ 1.503.131.323
AÑO 2014
CUADRO 28: FUENTE - MOVIMIENTOS SENASA - FAENA MINAGRI - FRIGORÍFICO EXOPORTADOR - PRECIOS CCDH
$ CORRIENTES
RESUMEN
Los movimientos de invernada de mayor proporción son internos (retención) y el principal destino extra-provincial es Córdoba. Los ingresos extraprovinciales de invernada son principalmente de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.
LAS ESTADÍSTICAS COMO PREMISA PARA LA PLANIFICACIÓN La Provincia tiene escasa participación en el contexto nacional... sin embargo dentro de la región es la principal productora.
La región sur es la de mayor oferta de cabezas de invernada produce, siendo su mayor destino extra-provincial. Seguido por Villa Mercedes, con el 50% de la oferta de sur, sin embargo es la región con mayor retención de su invernada movilizada. La región Villa Mercedes recibe la mayor cantidad de cabezas de invernada con origen extra-provincial.
La matriz socio productiva (escala de producción) refleja una importante cantidad de UPs por debajo de la unidad económica.
Del stock total movilizado (oferta invernada), el 84% queda disponible en la Provincia. De este stock disponible el 55% son categorías con potencialidad de faena.
El stock se concentra mayoritariamente en la UPs de mayor escala productiva.
El stock disponible se localiza principalmente en las regiones de Villa Mercedes y sur.
La principal producción primaria provincial es la CRIA... los departamentos con mayor actividad de recria y engorde son Pedernera y Pringles.
Las regiones de San Luis y Villa Mercedes registran saldo positivo en cabezas luego de los movimientos. Se evidencia una baja proporción en la oferta de invernada con trazabilidad.
49|
El stock provincial total se concentra en 50% en dos departamentos (Pedernera y Dupuy). La evolución del rodeo provincial total expresa una tendencia negativa y no manifiesta recuperación... los departamentos que disminuyeron su stock total, en mayor medida, son Chacabuco, Belgrano, Junín y Dupuy.
La oferta total de cabezas para faena que moviliza la provincia en su mayor proporción es con destino extraprovincial. El principal destino es Mendoza. Los departamentos Pedernera y Pringles son los que mayor proporción de cabezas para faena ofrecen.
La evolución del stock provincial de vacas es de tendencia negativa pero si muestra una leve tendencia de recuperación.
En la relación a la demanda de la industria frigorífica provicnial, se registra un ingreso extra-provincial iportante, siendo Córdoba el principal origen.
Las categorías que mayor proporción disminuyeron son novillos y novillitos.
El biotipo y la trazabilidad son las principales características de demanda extraprovincial.
Los índices de producción se encuentran por debejo de la media nacional, (destete promedio provincial y la relación vaquillona/vaca).
La demanda de carne de San Luis es abastecida en Gran medida por la industria local... entre un 25% y 30% es introducción de carne de otras provincias.
CONCLUSIONES
Nuestra provincia, por sus condiciones de ubicación geográfica, se describe como una provincia mediterránea. La lejanía de los puertos y de los grandes centros de consumo exige trabajar sobre logística para mejorar su competitividad. El sinergismo entre el sector público-privado debe estar orientado a la generación de oportunidades de crecimiento mediante acuerdos tendientes a definir las inversiones en obra pública. Por ejemplo: Acueducto del Oeste, Zona de Actividades Logísticas. El escenario actual de demanda de alimentos a nivel internacional hace que se visualice un horizonte de desarrollo agroindustrial. Por lo cual se debe trabajar sobre la cadena en su conjunto, integrando la producción primaria con la industria en búsqueda de reemplazar el viejo paradigma campo vs industria por el desarrollo agroindustrial.
51|
El progreso social y económico requiere estrategias diferenciales donde deben vincularse todos los actores (instituciones académicas, gobiernos, organismos financieros, productores e industriales). Resulta preciso avanzar sobre acuerdos vinculares entre lo público- privado fijando un horizonte de crecimiento y desarrollo sostenible en el largo plazo. San Luis presenta una diversidad en su matriz socio-productiva, lo cual exige el diseño de estrategias diferenciales de acuerdo a la escala económica. Existe una gran proporción de unidades por debajo de la economía de escala, lo cual las sitúa en condiciones de debilidad para su desarrollo. La vinculación mediante organizaciones formales con estructura de escala e interés en común (cooperativas, por ejemplo) representa un mecanismo posible y viable para mejorar la competitividad. La base de la producción ganadera es la alimentación, siendo influenciada por la variabilidad climática que posee San Luis. Se visualizan índices productivos por debajo de los parámetros normales. Para ello resulta necesario implementar acciones tendientes a estabilizar e incrementar la producción. La incorporación de reservas forrajeras y tecnologías de gestión son mecanismos para mitigar la fluctuación climática.
Respecto de los movimientos de hacienda, se observa un dinamismo de vinculación regional tanto en ingresos como egresos en la provincia, generando saldos para producción de gran importancia. La diversidad de sistemas productivos, incluyendo la agricultura vinculada a la producción de carne, representa una oportunidad para la integración entre los distintos eslabones de la producción primaria (cría-recría-engorde). La industria frigorífica de San Luis se encuentra mayormente concentrada en un único frigorífico, por lo tanto es importante planificar el desarrollo futuro de nuevas plantas industriales competitivas en función del crecimiento de la producción primaria. Los mercados de alto valor requieren un ordenamiento productivo de acuerdo a la demanda del producto. Cantidad, calidad y continuidad son tres factores ineludibles para llegar al consumidor. Para ello resulta necesario avanzar en producciones integradas, cumplimiento de protocolos y trazabilidad.
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