Rocas y Minerales 470 by Fueyo Editores

SUMARIO 470 Editorial: Finalmente imperó el sentido común

Innovaciones Tecnológicas en el sector de la maquinaria de movimiento de tierras

El Ministerio de Defensa Español adquiere

9 motoniveladoras F106.6A a New Holland

FEBRERO 2011

rocas y minerales

ADMINISTRACIÓN Carmen Eiroa

Premios a la Innovación Tecnológica en Smopyc 2011 12

DISTRIBUCIÓN José Luís Arés

Jornada de Puertas Abiertas de JCB-Movoequip

SUSCRIPCIONES España: 90 Euros Europa: 210 Euros Otros países: 300 Euros

maquinaria móvil

Se celebra la Jornada sobre cómo vender

DISEÑO MON Taller de Diseño, S.L. MAQUETACIÓN Charo Motrel

Nuevo dispositivo de seguridad RFID para

DIRECTOR DE MARKETING Y PUBLICIDAD Jesús García COLABORADOR TÉCNICO Roberto García Ovejero Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, Ingeniero Técnico de Minas

Celebrada en Madrid la Jornada sobre

EDITOR-DIRECTOR Luís Fueyo Geólogo

maquinaria en época de crisis

REDACCIÓN, PUBLICIDAD, SUSCRIPCIONES Y PROMOCIÓN Torrelaguna 127, posterior 28043 Madrid Teléfono: 91 415 18 04 Fax: 91 415 16 61 www.fueyoeditores.com

15 DEPÓSITO LEGAL M-1644-1972

Entrega de una PC2000-8 en la mina de Encasur

16 EDITA

La tecnología de las cucharas MB en el Samoter de Verona

El mercado de la maquinaria para movimiento

de tierras en el año 2010

NUESTRA PORTADA En la portada de la revista de Rocas y Minerales de febrero aparecen dos equipos de gran tonelaje de la firma multinacional Komatsu. Se trata de una excavadora hidráulica y un dúmper rígido trabajando en una explotación minera. El equipo retro es una PC2000, una excavadora de gran potencia y productividad muy conocida en España por ser varias las que trabajan en explotaciones de carbón y otros minerales. La unidad de acarreo es un HD785, un dúmper rígido que se ajusta perfectamente a la mencionada excavadora y que juntos realizan un perfecto ciclo de trabajo. Para más información, contactar en: Komatsu España, S.A. Ctra. M-300, km. 29,100 (antigua N-II) 28802 ALCALA DE HENARES (Madrid) Tel.: 91 887 26 00 - Fax: 91 883 63 05 www.kesa.es

REPRESENTANTES EXTRANJERO ALEMANIA-HOLANDASUIZA-AUSTRIA Intermedia Partners GmbH In der Fleute, 46, D-42389 Wuppertal (Alemania) Tel.: 00-49-202 271 690 Fax: 00-49-202 271 6920 FRANCIA Regie Publicite Industr. 61, Bd de Picpus F 75012 París (Francia) Tel.: 00-33-1-44748644 Fax: 00-33-1-43-449426 ITALIA Media Point & Exhibitions Corte Lambruschini Corso Buenos Aires, 8- Vº Piano - Int. 9, 16129 Génova (Italia) Tel.: 00-39-010 570 4948 Fax: 00-39-010 553 0088 info@mediapointsrl.it www.mediapointsrl.it © Queda totalmente prohibida la reproducción, ni en todo ni en parte, de los contenidos de esta Revista, sin el permiso previo y por escrito de la editorial Fueyo Editores, S.L.

EDITORIAL frente al juego de las prohibiciones sin base legal de las distintas Administraciones. La apertura de explotaciones mineras queda así amparada por una sentencia que saca de la marginación a la legislación minera y permite pensar en el acceso a los recursos desde un punto de vista más ejecutivo, donde el poder de la ley se encuentra por encima de las decisiones de pequeños y no tan pequeños municipios, donde amparados en sus leyes de ordenación territorial podían parar, frenar o rechazar cualquier proyecto minero. La actual Ley de Minas es del año

Una sentencia sin precedentes del Tribunal Supremo ha confirmado la actividad extractiva como necesaria y le ha otorgado una protección legal frente al juego de las prohibiciones sin base legal de las distintas Administraciones 1973 y es de las pocas leyes que desde su constitución no han sufrido modificación alguna. Esta ley, que se encuentra ya más que obsoleta, debido a que cuando se creó la minería metálica imperaba en nuestro país, las comunidades autónomas no tenían el poder que actualmente, y la ordenación del territorio se gestionaba de manera diferente, entre otros muchos aspectos. La necesidad de cambios que actualicen esta tan necesaria ley ha hecho que algunas Comunidades Autónomas creen sus propias leyes de minas más actuales y acordes con la situación de hoy en día. Muchos de los problemas que se han generado estos últimos años durante el camino de apertura y gestión de todo tipo de explotaciones se ha debido a que esta Ley se encuentra ya desfasada, no contando con la fuerza necesaria ni reflejando una situación de mercado real. Por lo tanto, su revisión y actualización se ha vuelto a poner en el punto de mira desde que el Tribunal Supremo lanzara la mencionada sentencia.

de los profesionales mineros, de las escuelas técnicas y facultades y de todos aquellos relacionados con el sector extractivo tienen que seguir la labor de información de esta actividad. Si la sociedad en general estuviera mucho más concienciada de la necesidad de los recursos minerales, si conocieran en todo momento la cantidad de minerales que usan, comen y necesitan para el día a día de su vida cotidiana, e incluso tuvieran constancia de la cantidad de familias que trabajan directa e indirectamente en este sector, posiblemente el problema que se ha resuelto con esta sentencia del Tribunal Supremo llevaría muchos años solucionado. Por lo tanto, es labor de todos el continuar con ese trabajo de concienciación social, ayudar a que el sector evolucione de acuerdo con los aspectos y leyes medioambientales, promover la actualización de la obsoleta Ley de Minas, y garantizar el justo, seguro y necesario acceso a los recursos minerales, que tan necesarios son para el desarrollo de las comunidades.

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a situación de las explotaciones mineras en España es muy similar a la que se da en muchas partes de Europa. El acceso a los recursos se limita al máximo pensando que la actividad minera es siempre peligrosa, genera impacto ambiental y molestias a los vecinos de los municipios en los cuales se encuentra la operación extractiva. Y es cierto que una mala gestión puede llevar a que esto ocurra, pero la Ley de Minas, las ITC y las estrictas leyes medioambientales son las responsables de minimizar al máximo el efecto producido por la extracción de la materia prima del subsuelo. En los últimos años, y más con el desarrollo económico que ha sufrido España hasta la actual crisis, el acceso a los recursos se incrementó exponencialmente, abriéndose explotaciones de áridos, roca ornamental y de minerales metálicos e industriales. Sin embargo, ha sido durante este período cuando también han tenido lugar las aberraciones más alarmantes, dándose en muchos lugares de nuestro país situaciones dantescas que frenaban e incluso prohibían la apertura de explotaciones. Que un alcalde de un pueblo (muchas veces sin ningún tipo de formación) negara el acceso a los recursos de dominio público, como es el caso de los áridos, ha sido en estos últimos años la tónica habitual. Sólo los fuertes incentivos económicos, tanto personales como municipales, han conseguido salvar, en algunos casos, unas negociaciones que en muchos casos han terminado en los tribunales y tras varios años de litigios han dado la razón erróneamente a los municipios. Sin embargo, lo que era una tendencia abusiva de los municipios, apoyada la mayoría de las veces por los tribunales, ha llegado recientemente a su fin. Una sentencia sin precedentes del Tribunal Supremo ha confirmado la actividad extractiva como necesaria y le ha otorgado una protección legal

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Finalmente imperó el sentido común

Dicha sentencia no ha sido nada fácil; un largo camino de varios años y grandes profesionales enfrascados en desenmarañar una madeja formada por intereses económicos, políticos y sociales ha dado como resultado un camino para la obtención de los recursos minerales del subsuelo, del cual somos propietarios todos los españoles por ley. ANEFA, la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos, ha sido la que realmente ha liderado esta guerra, que tras años de insistencia, horas de trabajo y conocimiento del sector ha sabido transmitir la situación, la problemática y la necesidad de la materia prima a los jueces y a la sociedad, quedando como resultado tan necesaria y esperada sentencia. En cualquier caso, la labor de las asociaciones, de las revistas técnicas,

FERIAS Y CONGRESOS

Celebrada en Madrid la Jornada sobre Innovaciones Tecnológicas en el sector de la maquinaria de movimiento de tierras l pasado día 9 de febrero tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos la jornada titulada Innovaciones tecnológicas en el sector de la maquinaria de movimiento de tierras. Al acto acudieron cerca de 200 personas y se trataron aspectos muy significativos del sector de los equipos de movimientos de tierras.

equipos, siendo actualmente una herramienta imprescindible. Se demandan altos rendimientos y un constante control y mantenimiento de los mismos que permita aumentar su vida útil en unas óptimas condiciones de funcionamiento. En esta jornada se presentaron diversos sistemas que están cambiando la visión de los equipos, y que responden a los patrones

López Jimeno, director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid. En su alocución, el director general justificó la realización de esta jornada ante la necesidad de transmitir el conocimiento al mercado, así como por la estrecha relación que hay entre el tipo de maquinaria analizada y la tipología de obras que desempeña la Consejería de Industria.

disertación basada en la historia y evolución de la maquinaria desde hace 400 años. Comenzó con las primeras máquinas tiradas por animales, pasando por los orígenes de los equipos accionados por el vapor de agua, el motor de explosión, hasta la inclusión de la hidráulica en este sector en 1948. Ya en el siglo XXI analizó las mejoras en los motores, la seguridad de

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Figura 1.- Mesa inaugural. De izda. a dcha.: Juan Antonio Santamera, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; Carlos López Jimeno, director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid; y José María del Campo, profesor de la Escuela de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Madrid.

La maquinaria está en constante evolución, y prueba de ello son las nuevas patentes y mejoras que los fabricantes incorporan a sus equipos, lo que las hacen más fiables, seguras, productivas y menos contaminantes. Por otra parte, los sistemas de gestión de flotas hacen posible el control exhaustivo y eficiente de los

de producción, eficiencia energética y adaptación a las nuevas normativas sobre emisión de gases, ruidos, etc. La inauguración de la jornada corrió a cargo de Juan Antonio Santamera, director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, quien dio paso a Carlos

Aspectos como los índices de siniestralidad, la fiabilidad, la productividad y la eficiencia energética anunciaron una jornada que finalmente fue muy formativa e instructiva. A continuación José María del Campo Yagüe, profesor de la Escuela de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, realizó una

los puestos de conducción, los sistemas de guiado y las tecnologías híbridas. La primera de las ponencias de la Jornada corrió a cargo de Carlos Falleti, representante del Centro de Asesoramiento y Formación de Finanzauto, S.A. En su alocución analizó pormenorizadamente el AccuGrade, un sistema de con-

Figura 2.- En la jornada cerca de 200 asistentes se inscribieron para conocer los últimos adelantos.

La ponencia de la multinacional Komatsu corrió a cargo de Sara Loureiro, ingeniera de producto y aplicaciones de Komatsu España, S.A. En su alocución, el control y optimización de la producción a través de la monitorización remota fue el aspecto fundamental. En ella se analizó qué es y cómo funciona este sistema, y los beneficios inherentes al producto, como son la localización y seguridad, el control de operaciones, el consumo y producción y los mantenimientos y las reparaciones predictivas. El Komtrax, como se conoce a este producto de Komatsu, permite

controlar el estado de la máquina directamente desde un ordenador, supervisando y recogiendo datos técnicos y de funcionamiento del motor, el controlador de la transmisión y de otros componentes principales del equipo. Tras las disertaciones, el acto fue finalmente clausurado por Juan Pedro Luna, jefe del área del Servicio de Minas de la Comunidad de Madrid, en representación de Carlos López Jimeno, director general de industria, energía y minas de la Comunidad de Madrid, quien no pudo finalmente acudir a cerrar la jornada.

Figura 3.- Mesa presidencial con los cinco ponentes de la Jornada.

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ración segura en las explotaciones mineras y trabajos subterráneos. Tras el descanso, Alfredo Martínez, responsable de marketing de Volvo, S.A., presentó el sistema de suspensión hidráulica FS en los dúmperes articulados Volvo. Este sistema, además de favorecer significativamente la calidad de trabajo del operario, lo que incrementa la productividad hasta en un 15%, aumenta la velocidad punta de los equipos de acarreo articulados y mejora significativamente la maniobrabilidad principalmente en las zonas de descarga.

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trol y guiado de maquinaria que permite realizar de forma automática los procesos manuales o realizar el guiado de un proceso manual. Las ventajas de dicho sistema permiten una eficiencia energética, unos mayores rendimientos, unos menores tiempos de finalización, un menor desgaste de las máquinas, una mejor calidad del producto final, un menor requerimiento de mano de obra y una mayor seguridad en la obra. AccuGrade cuenta con una red de soporte propia en toda España y Portugal que garantiza la formación, el mantenimiento y la postventa de este sistema. Jesús Fernández, responsable de formación de la División de movimiento de tierras de Liebherr Ibérica, S.A., realizó un exhaustivo análisis de los motores diesel alemanes, en los cuales la eficiencia energética de serie es el aspecto más llamativo. En dicha presentación se analizaron los sistemas Liebre de inyección a alta presión, la recirculación de los gases, el filtro de partículas y el AdBlue, una disolución de urea al 32,5% con agua desmineralizada que ayuda a garantizar unas emisiones dentro de la etapa Tier IIIb. La última presentación antes del descanso corrió a cargo de Enrique Mota, director de la División de Minería de Sandvik Española, S.A. En ella se realizó una profunda descripción de los sistemas de control de operaciones remotas en entornos de riesgo. El concepto del AutoMine-Lite comprende el puesto del operador, el sistema de comunicación, el sistema de seguridad y la automatización a bordo, y todo en su conjunto garantiza una ope-

NOTICIAS

El Ministerio de Defensa Español adquiere 9 motoniveladoras F106.6A de New Holland E

l pasado mes de diciembre 9 motoniveladoras New Holland del modelo F106.6A pasaron a formar parte del parque de maquinaria del Ejército Español. Equipos Mecánicos Servicios, S.A., concesionario New Holland en la provincia de Madrid y distribuidor de la marca en toda la zona Centro desde 1994, se adjudicó el concurso convocado por el Ministerio de Defensa para el suministro de

Acerca de esta operación, el director comercial de Equipos Mecánicos Servicios S.A., Miguel Ángel Gómez Bravo, ha explicado: “Si bien en un principio se adjudicaron 8 máquinas, más adelante, debido a las buenas condiciones económicas, el Ministerio amplió el suministro a una novena motoniveladora”. Asimismo, ha señalado que “las F106.6A, ade-

más de aportar alta tecnología, buen precio y una gran fiabilidad, han sido altamente valoradas por su tracción total 6x6, ya que son perfectas para moverse en terrenos difíciles y pantanosos y otras condiciones duras que se suelen dar en las misiones a las que irán destinadas”. Equipos Mecánicos Servicios S.A, con sede en la

madrileña localidad de Valdemoro, pertenece al Grupo EM (Equipos Mecánicos) y es un proveedor habitual del Ministerio de Defensa, que ya ha adquirido máquinas de New Holland en otras ocasiones. Con una experiencia de 35 años en el sector de distribución, venta y servicio post-venta de maquinaria para obras públicas y construcción, es

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Figura 1.- Parque de 9 motoniveladoras New Holland para el Ejército Español.

dicho equipamiento, que fue entregado en el Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros en Guadalajara, una unidad de apoyo logístico del Ejército Español. Las nuevas motoniveladoras se distribuirán desde Guadalajara hacia las diferentes Unidades del Ejército, especialmente a las que desarrollan misiones de paz en el exterior, como las de Líbano y Afganistán.

Figura 2.- Entrega oficial de los equipos a los mandos del Ejército.

La F106.6A de New Holland cuenta con hidráulica Load Sensing que ofrece un control preciso y sensible en todas las situaciones, facilita el manejo de la motoniveladora y además supone un gran ahorro de combustible actualmente un grupo en fuerte expansión. A pesar de los momentos difíciles que atraviesa el sector, el grupo está inmerso en un proyecto de ampliación que incluye la construcción de unos importantes talleres de maquinaria, dotados con la última tecnología y herramientas, para lo cual ha adquirido 11.000 m2 de terreno anexos a sus actuales instalaciones, ubicadas en la avda. de Andalucía, a su paso por el término municipal de Valdemoro.

MOTONIVELADORA F106.6A: ESTABILIDAD Y PRECISIÓN Con una potencia del motor de 135 CV y un peso en orden de trabajo de 12.180 kg, la motoniveladora New Holland F106.6A equipa un motor CNH Common Rail Tier 3A, de emisiones reducidas. Lleva además transmisión Ergopower y cambio Tip-Shift, con lo que el cambio de marchas resulta suave, sin sacudidas ni interrupción de la fuerza de tracción. Esta motoniveladora se caracteriza por su alta estabilidad, a prueba de terrenos difíciles, lo que consigue gracias a la óptima distribución del peso y a su tracción total a las 6 ruedas optimizada con EDCV (Electronic Drive Control Volume), que entrega fuerzas de empuje muy altas. Además, para facilitar y asegurar el trabajo en pendientes y taludes cuenta con ajuste de la caída de las ruedas, que garantiza la precisión y el mantenimiento del empuje y la trayectoria. Asi-

mismo, el radio de giro de la tornamesa es de 90º hacia ambos lados y cuenta con un par extraordinario que permite trabajar suavemente sin fallos ni sacudidas. La F106.6A de New Holland cuenta con hidráulica Load Sensing que ofrece un control preciso y sensible en todas las situaciones, facilita el manejo de la motoniveladora y además supone un gran ahorro de combustible. Su diseño favorece un mantenimiento extremadamente sencillo, gracias al capó abatible de una sola pieza, las puertas deslizantes y las pasarelas accesibles desde la plataforma de la cabina. Con ello, la F106.6A ofrece un alto rendimiento en todas las situaciones, minimizando las paradas y reduciendo así los costes de explotación. Dispone de una cabina amplia y confortable, con visibilidad perimétrica, con ventanas laterales que van de suelo a techo, dotando al operador de la mayor comodidad y seguridad en su puesto de trabajo. El panel de instrumentos de alta tecnología puede colocarse en cuatro posiciones y los mandos son fácilmente accesibles, diseñados para permitir el mayor control y comodidad. Su nuevo ordenador de a bordo con pantalla digital LCD multilingüe proporciona al operador todos los datos necesarios para el control de los principales componentes de la motoniveladora, garantizando así la máxima productividad.

NOTICIAS

Premios a la Innovación Tecnológica en Smopyc 2011 El concurso de la décimoquinta edición de SMOPYC tiene ya sus ganadores.

l Jurado Calificador de los Precmios a la Innovación Tecnológica, convocados por SMOPYC’2011, constituido por Ricardo Cortés Sánchez (presidente), Francisco Ballester Muñoz, Stephan Belaen, Benjamín Bentura Aznárez, Andrés Blázquez Martín, José Castaño Vega, Frank Faraday, Carlos Millán Ibor, José María Pérez Pérez y Juan Javier Villarroya Martínez, otorgó los siguientes premios a los equipos y sistemas presentados:

CATEGORIA NUEVOS DESARROLLOS DE MAQUINARIA

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CATEGORIA NOVEDADES EN EQUIPAMIENTO, COMPONENTES Y MEDIOS AUXILIARES

PREMIO CATEGORIA DE ORO A:

Cisterna calorifugada asfáltica Presentada por COMOPLESA-LEBRERO, S.A. Resultado de una actuación de I+D+i bien planteada, con unos objetivos perfectamente definidos de ahorro energético y de un aprovechamiento y optimización del uso y dosificación de la emulsión, controlados electrónicamente.

Dispositivo móvil Limpiamallas para cribado en seco Presentado por INELAS POLIURETANOS, S.L. Al nuevo diseño de la malla de poliuretano incorporando un cable continuo trenzado alrededor de las uñas, se une la incorporación de un brazo elástico de poliuretano, equipo neumático para el movimiento transversal y los controles correspondientes que, golpeando de forma sistemática en la malla impiden su taponamiento.

PREMIO CATEGORIA DE PLATA A: Pantalladora hidráulica BELI con 4 Rotarys alta capacidad Presentada por MOPYCSA/SOILMEC S.p.A. Diseño innovador 100% en la técnica de ejecución de muros pantalla con una más elevada productividad, consecuencia de un mejor rendimiento compatible con un mayor respeto al medio ambiente.

PREMIO CATEGORIA DE BRONCE A: Bomba-Robot para proyección de hormigón MOD. BR-830 Presentada por SEBHSA Novedoso estudio y diseño del brazo que consigue alcanzar puntos imposibles para otros equipos, posibilitando ejecutar el trabajo con un mínimo número de movimientos, traslados y posicionamientos de la máquina.

PREMIO CATEGORIA DE PLATA A: Plataforma de carga y descarga en planta con normativa UNE Presentada por MAQUIOBRAS Una plataforma de descarga ejecutada conforme a la nueva Norma UNE 180401:2010, y ensayada de forma exhaustiva con procedimientos avalados por el Instituto Tecnológico de Aragón, incorporando un sistema de enclavamiento y accionamiento de barandillas en función del movimiento y situación de la trampilla que garantiza la seguridad de su utilización.

PREMIO CATEGORIA DE BRONCE A: Sistema de diente Ripper R sin martillo Presentado por METALOGENIA, S.A. Nuevo diseño de elemento protector y diente, consiguiendo más penetración de ripado, mayor eficiencia, mayor seguridad en las operaciones de cambio de diente y menos roturas y mantenimiento.

EN LA CATEGORÍA SERVICIOS DE APLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA El Jurado hace notar el potencial de desarrollo de la presentación de I.C. CONVEYOR, S.L. referente al sistema para control de prensas de vulcanizar bandas transportadoras ALMEXPAD. Destacan su funcionalidad modular que posibilita una amplia gama de usos dentro de la actividad de la construcción, incluyendo la gestión integral de la aplicación mediante la utilización de TIC’s y conexiones GPS, Internet, etc., tecnologías de incorporación al sector de construcción que serán sin duda de gran impacto futuro permitiendo ganar en eficiencia.

Jornada de Puertas Abiertas de JCB-MOVOEQUIP E

demostraciones realizadas en directo de la nueva retrocargadora JCB 3CX ECO. La directora general de JCB en España, Brunhilde Rygiert y un amplio equipo comercial quisieron prestar su apoyo a estas jornadas, que tan

excelentes resultados han dado allí donde se han organizado. En este sentido, la directora de JCB comentaba: "precisamente en momentos difíciles como los que estamos viviendo, es de suma importancia poder ofrecer

a nuestros clientes innovaciones que se traduzcan en ventajas económicas". Y añadió: “en JCB lo sabemos muy bien y por ello nuestros productos siempre están a la vanguardia en eficiencia y reducción de costes”.

13 FEBRERO 2011

De izquierda a derecha: Genis Cervelló (delegado de Movoequip en Tarragona), Eduardo Baticon (Alquileres Elling, cliente de JCB), Félix Dugo (director comercial de Movoequip), Brunhilde Rygiert (directora general de JCB España) y Claudio Fiorentini (director comercial de Europa de JCB).

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l pasado mes de octubre, en concreto los días 15 y 16, tuvieron lugar en las instalaciones de Movoequip, en Barberá del Vallés (Barcelona), unas jornadas de puertas abiertas para clientes, con motivo de la presentación de las novedades de JCB, líder mundial en maquinaria para los sectores de la construcción, la agricultura y el reciclaje. Las jornadas se desarrollaron con un alto índice de participación; más de 250 clientes, y los asistentes pudieron conocer de primera mano los nuevos productos y servicios JCB como las nuevas retrocargadoras de la serie ECO (JCB 3CX y 4CX ECO), las nuevas excavadoras (JS360 y 8085ZTS), el manipulador telescópico compacto JCB 515-40, la torre de iluminación (JCB LT 9), el generador (JCB G65QX) y el sistema de control de maquinaria por GPS JCB Live Link. También pudieron atender a las

NOTICIAS

Nuevo dispositivo de seguridad RFID para maquinaria móvil L

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a fábrica de Financiera y Minera de Málaga ha sido el lugar escogido para presentar el pasado 28 de enero un innovador dispositivo con tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia) que permite reducir el riesgo de posibles accidentes en las zonas de trabajo. Al acto acudieron la directora de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga, Manuela Mojarro, el gerente de la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, José Estrada, el asesor técnico del Departamento de Minas del Servicio de Industria, Energía y Minas, Carlos Espliego, Víctor Salvo, jefe del área de seguridad y salud de FYM, junto con Enrique Álvarez Cascos, director de la fábrica de Málaga, Alfonso Queipo de Llano, director de RRHH Sur, y empresas del sector como Encasur, Maxam, Lafarge Áridos, Holcim, Tramosa, Portland, Flacema, etc. FYM, junto con la empresa Janus Technologies y Clock Technology, ha desarrollado el dispositivo de seguridad Total Detector RFID. El dispositivo se compone de un receptor, que se instala en la cabina del conductor de la máquina, que avisa mediante iconos y señales acústicas, que se muestran en la pantalla, de la presencia de equipos móviles, operarios a pie o vehículos ligeros, que disponen de un emisor que da la situación, aunque se encuentre en puntos ciegos. Las causas principales de accidentes en el sector se producen por golpes y atropellos de la maquinaria

Figura 1.- Dispositivo de seguridad Total Detector RFID.

Figura 2.- De izda. a dcha., Víctor Salvo, jefe del área de Seguridad de FYM, Fran García, gerente de Senspain, distribuidor del producto de seguridad, Susana Vila, directora Administración de Janus Technologies, Benjamín Cebrián, gerente de Janus Technologies y Raúl Santana, gerente de Clock Technology.

pesada a personas y/o vehículos en la zona de trabajo. Este detector de personas y equipos funciona siempre, aunque la visibilidad esté obstaculizada o disminuida, facilitando, por tanto, al trabajador el poder reaccionar a tiempo, evitando el riesgo de un accidente mortal.

Blast Consult es una empresa especializada en I+D aplicable al desarrollo de productos del sector de la minería e industria. A través de su filial tecnológica (Janus Technologies) ha integrado el conocimiento en materia de radiofrecuencia (RFID) de Clock Technology para imple-

mentar un dispositivo adaptado a las necesidades de esta compañía. El nuevo dispositivo de seguridad RFID se distribuye en exclusiva a través de la empresa Senspain, una compañía con sede en Vitoria y una experiencia de varios años en productos de seguridad.

Se celebra la Jornada sobre cómo vender maquinaria en época de crisis La Jornada sobre cómo vender maquinaria en épocas de crisis, organizada por Expomatec y el Grupo TPI, contó con la colaboración de SEOPAN, bajo el patrocinio de Fuchs Lubricantes y Ritchie Bros. En ella, destacados miembros de las grandes constructoras analizaron el sector y dieron su puntos de vista sobre un sector complicado en una época muy difícil. maquinaria de ComsaEmte. Óscar Tesouro concluyó que, "si bien va a ser difícil volver a vender máquinas como en años anteriores, quienes se

Pascual, director general de maquinaria de Dragados. En este sentido, Javier Rodríguez del Val, director de compras y maquinaria de OHL, explicaba que "de

como fue el caso de Ángel Represa, director de la zona Levante de Grupo Alco, y Antonio Sánchez, director comercial de I+D+i, que profundizó en

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n la apertura de la jornada, Ricardo Cortés, director técnico de SEOPAN, ofreció un profundo análisis de la difícil situación que atraviesa el sector de la construcción, con unas caídas estimadas en la producción del sector de la construcción para 2010 de entre el 11% y el 13%. Posteriormente, la primera de las mesas, coordinada por el propio Ricardo Cortés, contó con la participación de representantes de las grandes constructoras del país. En ella explicaron los aspectos más valorados a la hora de adquirir maquinaria en una mesa orientada a las salidas que pueden encontrar los agentes participantes de esta industria en el exterior y con la conclusión del peso que el servicio técnico y la facilidad para recibir repuestos y reparaciones por parte del proveedor tiene en la decisión final de compra por parte de estas compañías. José Castaño Vega, jefe de Servicio de Maquinaria de Ferrovial Agromán y presidente de la Comisión de Maquinaria de SEOPAN, abrió la mesa en una ponencia en la que destacó la importancia que tiene un buen servicio postventa en la adquisición de maquinaria. En la misma línea estuvo la intervención de Óscar Tesouro Rodríguez, director del parque de

Momento de la celebración de la Jornada cómo vender maquinaria en época de crisis.

posicionen con un buen servicio postventa y formen correctamente a sus operarios estarán preparados cuando volvamos a comprar maquinaria". Además hizo mención a la importancia que debería tener la seguridad en el trabajo, declarando que "ha llegado el momento de la tolerancia cero con los accidentes". Las posibilidades que ofrece la internacionalización fue el principal argumento de Carlos Gérez

24.000 empleados que tenemos, solo 3.800 trabajan en la construcción en España". La escasez de actividad obliga a optimizar recursos, como explica Del Val: "la actividad de nuestro parque de maquinaria se ha ido reduciendo y hemos ido abordando aquellos campos de actividad que podían ser cubiertos por terceros". A los ponentes mencionados se sumaron otros especialistas que analizaron el sector del alquiler,

algunas particularidades del mercado del alquiler y de la experiencia que la compañía está teniendo en su apuesta por el mercado exterior. Esther Yuste Zazo, consejera delegada de Epsa, cerró esta parte del debate explicando la evolución de su compañía desde una empresa familiar hasta lo que es ahora, dedicándose "exclusivamente al movimiento de tierras" como clave de su crecimiento y sin diversificar su línea de negocio.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Entrega de una PC2000-8 en la mina de Encasur SARA LOUREIRO Komatsu España S.A.

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xcavaciones y Transportes Cerezo es una importante empresa dentro del sector de la construcción y la minería que comenzó su actividad en 1981. En este tiempo ha sabido adaptarse con gran eficiencia a los cambios del sector, lo que le ha convertido en una de las empresas líderes en el sector de los grandes movimientos de tierra, explotaciones mineras, canteras y graveras. Cuenta con un importante parque de maquinaria que incluye, desde hace varios años, una gran cantidad de modelos de Komatsu, como son excavadoras, dúmperes rígidos, bulldozers, palas cargadoras, etc… Excavaciones y Transportes Cerezo, fundada por Manuel y Francisco Cerezo, posee amplia experiencia en trabajos de minería, realizando en la actualidad grandes

movimientos de tierra en diversas minas en todo el territorio nacional. En una de ellas, la mina de carbón de Encasur en Puertollano, Excavaciones y Transportes Cerezo acaba de incorporar a su equipo de carga y transporte una retroexcavadora Komatsu PC2000-8 y 2 unidades de dúmper HD785-7. La excavadora de Komatsu de 200 toneladas, PC2000-8, va equipada con un potente y económico motor Komatsu de 12 cilindros en V de 976 HP de potencia a la vez que mantiene un bajo consumo de combustible. Este consumo tan bajo se obtiene gracias a que la máquina controla la potencia absorbida por el sistema hidráulico y la potencia del Figura 1.En Encasur la PC2000-8 está cargando dúmperes de 100 toneladas de la misma marca.

Figura 3.D. Manuel Cerezo delante de sus equipos.

motor en función del trabajo realizado. La velocidad de giro de los ventiladores varía en función de la temperatura del aceite hidráulico y el líquido refrigerante, reduciendo el consumo innecesario de combustible. Además, este modelo dispone de diversas funciones que contribuyen a mantener valores muy bajos tanto de consumo como de emisiones. Éstos son la existencia de un modo de trabajo “Economía” ajustable, la función autodeceleración que reduce las revoluciones a 1400 rev/min cuando el operador no toca ninguna palanca, y la función “auto-low-idle” que permite bajar las revoluciones hasta el ralentí, si se continúa sin tocar los mandos de control durante 30 segundos más. Gracias a su diseño de la cabina, la PC2000-8 es extremadamente segura y confortable para el operador. La cabina de la PC2000-8 es un 30% más grande que la de los modelos anteriores y ofrece una excelente

visibilidad de 360º gracias a su gran superficie acristalada y a disponer de 3 cámaras de visión trasera. Su robusta construcción se diseñó especialmente para aplicaciones de minería e incluye una protección superior que cumple la OPG de nivel 2. Equipada de serie con un asiento con suspensión neumática, climatizador y sistema de presurización, previene la entrada de polvo y proporciona un entorno operativo confortable. Además el monitor TFT-LCD de 7 pulgadas centraliza las principales funciones e indicadores que usará y visualizará el operador durante su jornada (climatizador, contador de camiones, modos de trabajo, testigos de funcionamiento, etc), facilitando de esta manera su trabajo. Los mantenimientos y reparaciones se realizan con extrema sencillez en la PC2000-8. El monitor dispone de una pantalla donde se indica cuándo realizar los diferentes mantenimientos, además cualquier anoma-

lía que ocurra en la máquina se muestra también en el monitor LCD. El sentido de giro de los ventiladores hidráulico puede invertirse para facilitar la limpieza de los radiadores. Este modelo, igual que la mayoría de modelos de minería de Komatsu, va equipado con el sistema Komtrax Plus, que a través de una serie de datos de tendencia permite controlar el desgaste de los principales componentes y así realizar reparaciones antes de que se produzcan grandes averías, a la vez que proporciona también un listado de códigos de error que facilitarían la reparación, incrementando de este modo la disponibilidad de la máquina. Es también posible a través de Komtrax Plus, conocer el consumo de combustible y la producción (cuando se trabaja con dúmperes Komatsu). Todos estos datos son fácilmente controlados por el cliente desde sus oficinas. En la mina de Encasur, la PC20008 está cargando dúmperes de 100 toneladas, entre los cuales se

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Figura 2.En el paque adquirido por Cerezo se incluían dos dúmperes Komatsu HD785 de 100 t de capacidad de carga.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

Figura 4.La PC2000-8 entregada a Cerezo hace el equipo número cinco trabajando en España en minería metálica y de carbón.

La excavadora Komatsu de 200 toneladas, PC2000-8, va equipada con un potente y económico motor Komatsu de 12 cilindros en V de 976 HP de potencia a la vez que mantiene un bajo consumo de combustible

encuentran dos Komatsu HD785-7 recientemente entregados. Excavaciones y Transportes Cerezo, que ya disponía de varios modelos HD785-5 tra-

bajando en la mina, ha decidido aumentar su flota con dos HD785-7 más gracias a las excelentes prestaciones ofrecidas por los modelos ya

existentes. Algunas de las características destacables de estos dúmperes HD785-7 de Komatsu son entre otras la reducción drástica de consumo de combustible respecto a la serie anterior, la incorporación del retardador adicionalmente en las ruedas delanteras completamente hidráulico o el sistema de báscula integrado en la máquina y controlado desde el Komtrax Plus. El HD785-7 monta el mismo motor Komatsu SAA12V140E-3 (30,48 litros de cilindrada) que la PC2000-8, en este caso una potencia de 1200 HP. La PC2000-8 va equipada con un cazo de 13,5 m3 con el que se cargan dúmperes de 100 toneladas con tan solo 4 pasadas, lo que le ha permitido obtener una producción en este primer mes de trabajo de 850 m3/h sobre perfil (objetivo de producción esperado de 950 m3/h), consumiendo como media 118 litros por hora de trabajo. Con esta unidad entregada a Excavaciones y Transportes Cerezo, ya son cinco las PC2000-8 entregadas en España trabajando en minería metálica y de carbón.

NOTICIAS

La tecnología de las cucharas MB en el Samoter de Verona B S.p.A., empresa de Vicenza líder en la producción y la venta de cucharas trituradoras, ha participado en la feria Samoter, del 2 al 6 de marzo de 2011, en Verona. Samoter, una de las ferias más importantes del sector que se celebra cada tres años; acoge en cada edición a visitantes de todo el mundo y representa un escaparate fundamental para todas las empresas. Además de las históricas cucharas trituradoras, MB S.p.A. presentó en Samoter su última creación, las cucharas de cribado, fruto de una investigación constante efectuada por un preparado equipo de trabajo que hace que la empresa sea siempre precursora, con medios de trabajo indispensables en la obra. Perfección de la elaboración, una constante supervisión por parte del personal, competencia, tecnología e innovación que se han traducido en una calidad superior de procesos y productos todos los años. La empresa estuvo presente en la feria Samoter con dos áreas de exposición: una interior -pabellón 7, stand B9, donde se pudieron admirar los modelos MB, y un área de demostración (zona F) donde fue posible asistir a la versatilidad de empleo de las cucharas, que pueden triturar cualquier tipo de material y garantizar a la empresa eficiencia, productividad, ahorro de costes, ganancias y protección del medio ambiente.

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Figura 1.Cuchara trituradora MB reduciendo material a tamaño zahorra.

Figura 2.MB cuenta con la gama de cucharas trituradoras más amplia del sector.

ANÁLISIS DE MERCADO

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El mercado de la maquinaria para movimiento de tierras en el año 2010 Una vez más nos acercamos a nuestros lectores con los Análisis de Mercado que venimos publicando cada seis meses; el que aportamos ahora es el noveno desde que apuntamos que se iniciaba un período de incertidumbre, al comienzo de esta tercera crisis que nos invade, cuyo primer síntoma tuvo lugar en el segundo semestre del año 2007. Seguimos usando de nuevo esta palabra porque no estamos seguros de haber tocado fondo ya, tras los pésimos resultados de la segunda mitad del pasado año 2010. Hace seis meses, en nuestro último Análisis de Mercado, hablábamos de “la duda acerca de si realmente se habrá tocado fondo”, cuando en la primera mitad de 2010 hubo una pérdida de mercado del 8% con respecto al semestre anterior; y en la segunda mitad de 2010 un 18%, también la pérdida con respecto a la primera. Con estos datos se anula el leve optimismo que se produjo en la segunda mitad de 2009, cuando se mejoró en un casi 8% con respecto al semestre anterior. Podemos resumir que, tras un leve indicio positivo en la segunda mitad de 2009, ahora todo apunta a que el mercado todavía podría caer algo más, lo que resulta increíble, ya que la cifra de 1.120 unidades de mercado en el año 2010 es la más baja de los últimos treinta y cuatro años, por debajo de las 1.683 unidades del año 1984, fondo de la “crisis del petróleo”; y de las 1.209 del año 1993, fondo de la “crisis de los noventa”. De momento está claro que estamos inmersos en una crisis más profunda que las dos anteriores citadas; que va siendo tan larga ya como la segunda -tres años-; y que podría acercarse peligrosamente a los siete años de la primera, ya que no hay en estos momentos indicios ni tan siquiera de haber tocado fondo, por lo que menos aún los hay de un principio de recuperación. El dato final es que el mercado de las ocho líneas ha caído un 2010 con respecto a 2009 en un 13%, aunque ya matizaremos esto al tratar de las máquinas de producción.

Como recordarán los lectores nuestros Análisis de Mercado de mitad de año tienen vocación de previsión de resultados para el año completo, a partir de las ventas reales de la primera mitad del mismo, mientras que el que ahora nos ocupa, de principio de año tiene más de comprobación de lo pronosticado seis meses antes tras conocer lo ocurrido en el año completo, aunque siempre nos vemos obligados a tratar de apuntar algo de lo que puede ocurrir en el año en curso. No queda otro remedio que hacer un poco de historia, repasando la situación desde el año 1994, en el que dio comienzo la recuperación de la segunda crisis, que ha sido el período más largo y próspero del mercado de las máquinas para movimiento

media indicada -seis puntos menos que la mitad- y en el año 2010 el 38% -doce puntos menos que la mitad-. Como referencia para posteriores comentarios, en la primera crisis, la que veníamos denominando “crisis del petróleo”, se tocó fondo con 1.683 unidades en 1984, y duró siete largos años, aunque la recuperación fue relativamente rápida, ya que en seis años se alcanzó el máximo, hasta entonces, de 6.879 unidades, en el año 1990.

2) SITUACIÓN GENERAL DEL MERCADO Hemos explicado en anteriores Análisis de Mercado que en el primero de ellos, y hasta el año 1992, veníamos considerando el año 1977 como el de comienzo de nuestros estudios y asimismo considerando las ocho líneas clásicas de máquinas para movimiento de tierras, es decir, cargadoras sobre ruedas y cadenas, tractores sobre cadenas, excavadoras hidráulicas sobre cadenas y sobre ruedas, motoniveladoras, dúmperes convencionales de bastidor rígido y retrocargadoras, sin incluir los dúmperes articulados todo terreno, que son de aparición relativamente reciente; pero a partir del año 1992 comenzamos a centrar nuestro estudio sobre las ocho líneas, incluyendo dúmperes articulados y dejando fuera retrocargadoras. Mantuvimos el primer criterio durante mucho tiempo, incluso bastante después de la aparición en el mercado de los dúmperes articula-

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1) INTRODUCCIÓN

de tierras, llegándose a una cifra de ventas, tan sólo cinco años más tarde de 5.850 unidades -año 1998- para proseguir en crecimiento hasta el año 2007, un total de diez años, entre 1998 y 2007 ambos incluidos, hasta llegar a las 9.338 unidades de este último, el máximo absoluto y récord histórico por tanto, de los últimos treinta y cuatro años. Téngase en cuenta que en estos diez años a los que nos referimos la media anual de mercado fue de 7.200 unidades, cifra casi un 5% superior a la de 6.879 unidades, correspondiente al año récord hasta entonces, el 1990, cuya cifra de ventas fue superada los cinco años que van de 2003 a 2007, ambos incluidos. Como recordarán los lectores, y tras los indicios negativos del mercado en la segunda mitad de 2007, nos introducimos en esta tercera crisis de caída vertiginosa de las ventas en los tres años siguientes, de 2008 a 2010. Podemos resumir que de las 9.338 unidades del año 2007 nos vamos a las 3.225 del año 2008, a las 1268 de 2009 y a las 1.104 de 2010. Si comparamos las cifras de ventas de 1.268 y 1.104 unidades de 2009 y 2010 con la media de ventas entre los siete años que van de 1991 a 1997, ambos incluidos, de 2.872 unidades, nos vamos a que estamos en los dos últimos años un 56% y un 62% por debajo de esta media, o lo que es lo mismo, en el año 2009 se vendieron el 44% de máquinas que la

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SUMARIO: 1) Introducción 2) Situación general del mercado 3) Nuestra previsión y los resultados reales 4) Las ocho grandes líneas de máquinas para movimiento de tierras 5) Mercado por semestres 6) Mercado de las ocho líneas 6.1 Introducción 6.2 Líneas por encima de la media 6.3 Líneas por debajo de la media 7) Conclusión 8) Nota final: otros mercados

ANÁLISIS DE MERCADO la caída a 3.225 unidades en 2008, a 1.268 en 2009 y a 1.104 en el pasado 2010, con lo que tenemos un futuro poco claro para este mercado, que podría mantenernos levemente por encima de las 1.000 unidades por un prolongado período de tiempo, antes de que de comienzo una recuperación que difícilmente será tan brusca como la de las dos anteriores crisis, todo ello a partir de los datos de que disponemos en estos momentos. Quizá las características fundamentales de esta crisis que nos afecta en estos momentos son las siguientes:

tas, pero a la luz de la caída en la segunda mitad del año hasta las 4.577, un 4% menos, se mantuvo el récord histórico, pero no se llegó a la cifra mágica y tuvimos el primer indicio de que la situación podía cambiar, como asi sucedió. La realidad es que tras una década, entre los años 1998 y 2007 ambos incluidos, se ha pasado de las 5.850 unidades del primero, hasta las 9.338 del segundo, con una media para los diez años de 7.200 unidades, y siempre con un crecimiento de mercado continuo y sostenido, hasta

-de tres años- y podría acercarse a la tercera -siete años-. - Los datos políticos, económicos y financieros, acompañados de la crisis de la construcción, podrían llevarnos a una recuperación -aún no prevista- más suave y lenta que la que se produjo en las dos anteriores crisis. Aportan cierta luz las cifras de ventas por semestre desde el inicio de la crisis: Desde el primer semestre de 2007 hasta el segundo de 2010, la cadencia es la siguiente:

- Se produce desde un nivel muy alto, correspondiente al año 2007, y llegando a un nivel sumamente bajo de una forma muy rápida. - Ya es más profunda que las dos anteriores, tras conocerse la cifra de ventas de 2010. - Parece que será más larga que la segunda

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dos, fundamentalmente para conservar la coherencia entre los datos de cada nuevo Análisis de mercado con los anteriores. La causa del cambio no es otra que la de tener un estudio más equilibrado de la evolución del mercado real, ya que las ocho que consideramos ahora son máquinas de producción para trabajos de movimiento de tierras, mientras que las retrocargadoras deben considerarse más bien máquinas de diversas aplicaciones, para trabajos auxiliares, de servicio, en los que lo importante no es la producción, sino la capacidad de abordar las tareas más variadas. No obstante, en la primera parte de nuestros Análisis de Mercado y en el cuadro general de cabecera, mantenemos la estructura anterior para poder ofrecer una visión más coherente del mercado global. Pasando ya a la situación del mercado global clásico, tenemos que a partir de los resultados de ventas de la primera mitad del año 2007 -nada menos que 4.761 unidades- todo parecía apuntar a que se iba alcanzar la mágica cifra de 10.000 unidades en el mercado español, lo que sería el récord histórico de ven-

Nº unidades

Δ(%)

2007

1º... 4.761 2º... 4.577

- 4%

2008

1º... 2.439 2º... 786

- 47% - 68%

2009

1º... 2º...

611 657

- 22% + 8%

2010

1º... 2º...

606 498

- 8% - 18%

Sólo se aprecia en estas cifras el leve respiro correspondiente a la segunda mitad de 2009, que queda pulverizado con la caída sucesiva en los dos siguientes semestres del 8 y del 18%, respectivamente. El asunto fundamental sobre estas crisis es la consecuencia que provoca una caída tan rápida y profunda, que no es otra que dificultar una recuperación rápida, ya que aunque la situación general mejore, los fabricantes y distribuidores, asi como las empresas compradoras y los usuarios, se han visto obligados a descapitalizarse de

medios y personal de la forma más rápida posible y tanto los unos como los otros no se pueden reponer a corto plazo. El mercado del pasado año 2010 ha sido el 11,8% del que había tan sólo tres años antes, en 2007. Esto quiere decir que un fabricante o distribuidor, o un usuario, que tuviese unos medios materiales y de personal de cien, para mantenerse debería reducirlos a diez, pero cuando vuelva a necesitarlos no los puede reponer de la noche a la mañana, entre otras cosas porque -a título de ejemplo- un experto en reparación de

grandes máquinas con veinte o treinta años de experiencia no se puede sustituir por un joven que está empezando a adquirir práctica en la profesión. Para los primeros, se trata de recuperar unos técnicos expertos en diseño y fabricación, conocedores de los cientos de normas que hay que cumplir para poner en el mercado una máquina a la que pueda ponerse legalmente el marcado CE; también de recuperar unos técnicos y comerciales que sean capaces de ofrecer un producto de forma solvente, auxiliados por todo un equipo técnico capaz de repararlo, mantenerlo en buenas condiciones de operación y en la conformidad de seguridad y medioambiental que debe acompañar a la máquina durante toda su vida útil, tal y como prescribe la legislación vigente en la Unión Europea. Por otra parte, tenga en cuenta el lector que estamos diciendo que se ha reducido hasta el 11,8% el mercado, casi hasta una décima parte, en número de unidades, que probablemente son de menor tamaño, y por tanto, de menor precio, por lo que

realmente la reducción del mercado ha sido probablemente mayor en dinero. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, nos referimos a la comparación de la media de cifra de ventas en determinados períodos. Por ejemplo, entre los años 1991 y 1993, los tres de la segunda crisis, la cifra media anual de ventas fue de 2.695 unidades; en los cinco primeros años de la recuperación posterior, la cifra fue

3.573 unidades, entre los años 1994 y 1998 ambos incluidos; a lo largo de los nueve años siguientes, entre 1999 y 2007 ambos incluidos, subió la cifra media hasta las 7.350 unidades; y en los tres últimos años, de 2008 a 2010, ambos incluidos, baja la cifra hasta las 1.866 unidades, que es el 69% de la de la segunda crisis, y sucesivamente los porcentajes respecto a los otros dos períodos considerados bajan al 52% y al 25% respectiva-

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mente. Son tristes cifras que determinan la situación relativa actual con respecto a los períodos inmediatamente anteriores. Otra cifra significativa es el número de unidades en el fondo de cada una de las tres crisis: En la primera se llegó hasta las 1.683 unidades; en la segunda hasta las 1.209 unidades; y en la tercera estamos en las 1.104 unidades del pasado año 2010... de momento, porque, aunque no es probables, si es posible que en el presente 2011 la cifra pudiera ser aún menor. Los datos económicos nacionales e internacionales, la situación española de elecciones locales primero y luego generales, la situación de nuestros bancos y cajas y la incertidumbre y falta de confianza general, a la que se suma la enorme cifra de parados no hacen augurar un buen año 2011 para este sector. Asi como las monedas tienen cara y cruz, los distintos períodos tienen, además de los mínimos reseñados, los máximos que citamos ahora: En el año 1977, en el que comenzamos nuestros Análisis de Mercado, la cifra de ventas fue de 2.789 unidades, hace treinta y cuatro años; desde allí llegamos al siguiente máximo que corresponde a las 6.879 unidades del año 1990; luego tenemos las 7.134 unidades del año 2003 y terminamos con las 9.338 del año 2007, que representa el máximo absoluto de los treinta y cuatro años. Tal y como hemos explicado anteriormente, todas las cifras aportadas se refieren a las ventas de las ocho líneas de máquinas para movimiento de tierras clásicas, incluyendo retrocargadoras y dejando fuera los dúmperes articulados. A partir de aqui ya empezamos a hacer efectiva el estudio detallado de las ocho líneas de máquinas grandes, de producción, incluyendo los dúmperes articulados y dejando fuera las retrocargadoras. Este cambio lo iniciamos a principios de 2005 en nuestros Análisis de Mercado para una mejor adaptación a la marcha del mercado de las máquinas para movimiento de tierras en aquel momento, en una situación en la que la cifra de ventas de las retrocargadoras -máquina auxiliar y de servicio- incluso llegaba a superar a veces la de las restantes líneas, cuando la realidad es que, tanto en

ANÁLISIS DE MERCADO obra civil como en la industria extractiva, la retrocargadora tiene la indicada consideración de máquina complementaria para pequeños trabajos, que nada tiene que ver con los equipos de arranque, carga y transporte para producción. Esta alta cifra del mercado de retrocargadoras enmascaraba la evolución del mercado global del conjunto; por ejemplo, en el año 1995 fueron 1.505 las retrocargadoras vendidas, ante las 1.329 de las siete líneas restantes, lo que indica

Por otro lado existía entonces también una razón para el cambio en el gran crecimiento que experimentaban las ventas de dúmperes articulados todoterreno, que llegaron a las 207 unidades en el año 2003 y aún a 258 unidades en el año 2007, representando respectivamente un 6% y un 5% sobre el conjunto de las ocho líneas, sin incluir las retrocargadoras. El récord de ventas de retrocargadoras se produjo en el año 1998, no en número de unidades, sino en peso relativo, momento en el que se

que el mercado se repartía entre el 53% de estas máquinas de servicio y el 47% del resto de producción. Esta situación se mantuvo durante un cierto tiempo, pero fue cambiando la tendencia tras una serie de fluctuaciones; fundamentalmente se produce este cambio porque los empresarios tienden cada vez más -especialmente en épocas de bonanza económica- a adquirir y utilizar máquinas más especializadas y de producción, de mayor capacidad de rendimiento y a un menor coste por tonelada movida, en vez de las multiuso, como las retrocargadoras. En el año 2005, cuando iniciamos nuestra nueva forma de hacer los Análisis de Mercado, las ventas de retrocargadoras llegaron a las 3.570 unidades, sobre un total de las ocho líneas de 8.048, que representa un 44% de las primeras y un 56% de las restantes siete líneas.

alcanzaron 3.356 unidades, cuando las siete líneas restantes más los dúmperes articulados fue de 5.850 unidades, es decir, representaban entonces el 57,4% del conjunto de las nueve líneas. El asunto que nos preocupaba era que discretas variaciones de la cifra de ventas de retrocargadoras enmascaraban en alguna forma otras más importantes en alguna de las líneas de máquinas de producción cuando se estudiaba el conjunto del mercado de las máquinas para movimiento de tierras. Una subida de mercado del 5% en retrocargadoras ocultaba en el conjunto una pérdida de alguna o varias líneas en un porcentaje mucho más elevado. No obstante, es cierto que ese récord de peso relativo de las retrocargadoras se produjo hace trece años, en 1998, y que según iba adquiriendo el mercado su madurez y

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se tendía más a la utilización de máquinas de producción más especializadas para sustituir a las retrocargadoras, fue bajando progresivamente el peso relativo de éstas. La cadencia fue la siguiente: Desde el 57,4% del año 1998 se bajó hasta el 45,2% que tuvo lugar en el año 2007; hasta el 32,9% en 2008; para subir un poco, hasta el 38,6% en 2009 y terminar en el pasado 2010 en el 40%, cosa lógica ante la aguda crisis que padecemos, mejor una máquina multiuso para la que será más fácil encontrar trabajo. Al llegar aquí solemos aportar un breve resumen recordando en una serie de puntos concretos y precisos lo más interesante de lo dicho y de forma ordenada. - De las 9.338 unidades del año 2007 -récord histórico de los treinta y cuatro años- hemos pasado a las 1.268 del año 2009 y a las 1.104 del 2010. La caída en tres años es del 88,2%. - Las mencionadas 9.338 unidades del año 2007 son el punto final del más largo período de bonanza de la historia -catorce añosdesde las 1.945 unidades del año 1994. - Partiendo de ese máximo de 9.338 unidades en 2007, habiendo comenzado catorce años antes desde las 1.209 de 1993 y finalizando quizá con las 1.104 de 2010, podemos deducir que aún podemos estar un tiempo en ese bajo nivel y que si entonces fueron necesarios catorce años para llegar hasta ahí, ahora aún podrían ser más. - Dada la situación política y económica, el primer punto de inicio de la recuperación entendemosno será antes de 2012 ó 2013. Los datos sobre todo lo que venimos comentando están recogidos en el Cuadro 1: Mercado por líneas en los últimos treinta y cuatro años, que adjuntamos y a través de cuyos datos se puede comprobar todo lo explicado y naturalmente extraer las propias conclusiones, ya que se encuentran ahí las cifras de ventas de las ocho líneas clásicas de máquinas para movimiento de tierras a lo largo de los últimos treinta y cuatro años. En la primera columna del cuadro están esos treinta y cuatro años, en las

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ocho siguientes las cifras de ventas por líneas y en la última la cifra global de cada año. Asimismo, en la última fila recogemos la previsión teórica que hicimos hace seis meses para el año 2010 a partir de los datos de ventas habidos en su primera mitad. Como puede apreciarse, en los tres años 2008, 2009 y 2010 se produce una pérdida de la cifra de ventas de las ocho líneas una a una, salvo la excepción no significativa de que se repiten las siete unidades de cargadoras de cadenas en 2008 y 2009 y de que se repiten las 133 unidades de excavadoras de ruedas en 2009 y 2010. Decimos no significativa en el primer caso, porque las cargadoras de cadenas casi no existen, aunque la repetición de la cifra de ventas de excavadoras de ruedas sí es un leve indicio de que este tipo de máquinas versátiles tienen mejores resultados que la de producción. Veníamos diciendo en nuestros últimos Análisis de Mercado que resultaba extraño que en el inicio de esta tercera crisis bajasen más las ventas de las máquinas auxiliares y de servicio que las de producción; nos referimos sobre todo a retrocargadoras, excavadoras sobre ruedas y cargadoras de ruedas de tamaño medio a pequeño, para las que siempre es más fácil encontrar aplicación en momentos difíciles. La realidad es que ahora ya va volviendo la demanda donde solía y pierden ventas en mayor porcentaje los dúmperes de

ambos tipos, tractores de cadenas y motoniveladoras, mientras que resisten mejor -pierden menos- las excavadoras de ruedas, retrocargadoras, cargadoras de ruedas y excavadoras de cadenas. Digamos que todo vuelve a lo que es lógico, que los usuarios de máquinas para movimiento de tierras tiendan a satisfacer la demanda de trabajo con máquinas que puedan ser de utilidad en más trabajos distintos, aunque sea perdiendo algo de rentabilidad, ya que no puede olvidarse que lo más caro es siempre tener una máquina parada, que no produce, pero sí está costando dinero por amortización, intereses de capital invertido, seguros e impuestos. De todas formas también veníamos apuntando en los últimos tiempos que el comportamiento de la demanda de máquinas para movimiento de tierras era un tanto errático, lo cual tiene la lógica del corto plazo; sólo se adquiere aquello para lo que se tiene ocupación inmediata, además de lo que me puede sacar de casi cualquier apuro, como retrocargadoras para pequeños trabajos auxiliares; o excavadoras de ruedas, e incluso de cadenas, de tamaño medio a pequeño.

3) NUESTRA PREVISIÓN Y LOS RESULTADOS REALES Como acabamos de explicar, en la penúltima línea del Cuadro 1 tenemos las ventas reales por líneas en el

pasado año 2010 y en la última la previsión teórica que hicimos hace seis meses, doblando los resultados reales de la primera mitad de este año. En este primer cuadro, como decimos, se incluyen las ventas de retrocargadoras, pero no las de los dúmperes articulados. Ya explicábamos en otras ocasiones que esta previsión tiene un marcado carácter teórico, que matizamos con nuestros comentarios, aunque en estos momentos cualquier noticia económica o política puede tener influencia importante en la toma de decisiones de los compradores, tanto si es nacional como externa. Podemos citar a título de ejemplo interior la proximidad de elecciones locales y generales en España, asi como la grave inestabilidad política en el norte de África, que puede influir en muchas cosas, hasta en la distribución del petróleo a través del canal de Suez y su coste, por tanto, en el aspecto exterior. Asimismo, en cuanto a la situación económica, tenemos problemas internos graves, como es el paro más alto de Europa, y las continuas noticias preocupantes de la situación de paises periféricos, la deuda y, en general, las continuas y a veces divergentes noticias de todo tipo sobre los más variados asuntos económicos. El resumen es que el resultado real de ventas en 2010 ha estado un 9% por debajo de la previsión teórica y que en vez de caer un discreto 4% con respecto a 2009 y haber tocado fondo, la pérdida ha sido del 13% y

7 unidades más que la previsión y vienen de las 282 del año 1977, pasando por las 801 del año 1990 y las 1.320 del año 2007. Las motoniveladoras tienen el pasado año 2010 una cifra de ventas de 23 unidades, 13 menos que el año anterior, pero 11 más que la previsión, lo que no es de extrañar cuando la cifra es tan baja y el reparto de ventas a lo largo del año poco homogéneo. En este caso vienen de las 78 unidades del año 1977, las casi increíbles 331 del año 1990 y las 135 del año 2002. Los dúmperes convencionales tuvieron su mejor momento en los años de 2000 a 2008 con estas cifras: 196, 248, 212, 148, 196, 279, 204, 222 y 196 unidades y vienen de las 62 del año 1977,

venimos estudiando, no se produce por casualidad, aunque las causas no suelen ser únicas, más bien podemos decir que cada acontecimiento se produce por varios motivos, que pueden ser más o menos fáciles de encontrar. Lo que está claro es que no estamos en momentos de grandes obras, sino de las imprescindibles, y de las de mejora y reparación de la obra pública ya existente, para la que no son necesarias grandes máquinas de producción. Lo mismo ocurre con la demanda de máquinas para movimiento de tierras para la industria extractiva, que está en baja por la sucesiva desaparición de las grandes explotaciones y la baja demanda actual de áridos y piedra ornamental para construcción.

Sería demasiado fácil interpretar que la causa de que se venden menos máquinas de producción es porque estamos en crisis y hay menos obra civil y menos minería para llegar a 26 en el pasado 2010, 31 menos que el pasado año y 6 menos que la previsión. Las retrocargadoras son la línea con cifra anual de ventas más alta, que en el pasado año 2010 han llegado a las 442 unidades, 48 menos que el pasado año y 60 menos que la previsión. En este caso vienen de las 594 unidades de 1977, pasando por las 2.932 del año 1990, las 3.836 de 1999 y las 4.220 de 2007. Tal y como explicábamos, en este Cuadro 1 no están recogidas las ventas de dúmperes articulados, por lo que apuntamos aquí que fueron 40 unidades en el año 2009 y tan sólo 16 en el pasado año 2010, 4 menos que la previsión, y tienen un historial que comienza con las 48 unidades del año 1996, pasando por las 207 del año 2003 y las 258 del año 2007. Tradicionalmente la cifra de ventas de dúmperes convencionales rígidos es superior a la de articulados todoterreno, pero se produjo la excepción en los años 2003 y 2007, para en los tres últimos años volver a la situación habitual, aunque en el nivel más bajo de la historia. Toda la evolución de las ventas en los últimos treinta y cuatro años y que

Sería demasiado fácil interpretar que la causa de que se venden menos máquinas de producción es porque estamos en crisis y hay menos obra civil y menos minería. La realidad es que en ambos casos sí hay que realizar movimientos de tierras de gran volumen o en corto espacio de tiempo y siempre al coste más bajo posible, la solución siempre pasará por utilizar máquinas más especializadas y más grandes; lo primero porque producen más y a menor coste; y lo segundo porque si una máquina hace el trabajo de tres, ya estoy ahorrando al menos dos operadores. No obstante, hay que recordar que los objetivos de la obra civil y de la industria extractiva suelen ser distintos, siempre pensando en grandes movimientos de tierras, ya que el protagonista en el primer caso es el plazo de ejecución... que siempre es demasiado corto y que obliga a esas grandes máquinas muy especializadas que producen más y no disparan el coste, aunque éste puede subir si se sobredimensiona el equipo de transporte, lo que es caro, pero mejora discretamente la producción. En el segundo caso, el de la industria extractiva, el protagonista es el coste

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hay serias dudas, de nuevo incertidumbre, acerca de si ya habremos tocado fondo de verdad, lo que no parece probable. La única alternativa positiva que podemos ofrecer consiste en que la mejora de la situación en Europa bajo la influencia de Alemania y Francia puede producir la recuperación de nuestro sector turístico e inmobiliario, que de una forma u otra acabará llevando a obras de mejora de las comunicaciones y de construcción, con mayor demanda de áridos y otros productos que ocasionan a su vez demanda de máquinas para movimiento de tierras en el mercado. En cuanto a los resultados reales tenemos que se han comercializado 241 cargadoras de ruedas -35 menos que la previsión- cifra sumamente baja, la más baja de toda la historia, sólo comparable con las 258 unidades del año 1993, en el fondo de la segunda crisis, y tremendamente lejos de las 1.661 del año 1989 o las 1.486 del año 2007. Ya venimos diciendo que el caso de las cargadoras sobre cadenas es especial; se han vendido 4 unidades, igual que en el año 2009, pero se trata de una línea que lleva ya muchos años con su propia crisis particular, ya que viene de las 339 unidades del año 1977, pero que no ha pasado nunca de 100 entre los años 1982 y 1991, ni de 30 entre los años 1992 y hoy. La cifra de ventas de los tractores de cadenas ha sido de tan sólo 15 unidades, tres menos que la previsión, cifra próxima a las 18 unidades de 1993, en el fondo de la segunda crisis, cuando es línea que en 1977 alcanzaba casi las 200 unidades (197 exactamente) y que en 2007 llegaba a las 218. También es línea que está sufriendo la dura competencia de las excavadoras de cadenas. Por su parte, las excavadoras de cadenas y de ruedas son líneas en alza desde hace 34 años y vienen de las 247 unidades de 1977 de las de cadenas, pasando a las 865 de 1990 y a las 1.722 de 2007, aunque ahora estén bajo mínimos con esas 220 unidades del pasado año 2010, 22 menos que la previsión. Las excavadoras de ruedas se mantienen en 2010 en la misma cifra de 133 unidades que en el año 2009,

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de producción, es decir, el coste de la tonelada movida, ya que hay que poner un producto final en el mercado a un coste competitivo y lo suficientemente inferior al precio del mercado que absorba los costes y además deje algún margen, que será el beneficio, es decir, la rentabilidad del negocio. Está claro que en época de crisis hay menos movimientos de tierras, éstos son de menor volumen y, además, no suele haber una prisa excesiva por terminar, por lo que no hay necesidad de recurrir a las grandes máquinas de producción y de la máxima especialización. En resumen, no hacen falta grandes dúmperes convencionales rígidos y los articulados se pueden sustituir por camiones y bañeras; asimismo, en vez de grandes cargadoras de ruedas, tractores de cadenas y excavadoras gigantes, podemos recurrir a excavadoras de ruedas, excavadoras de cadenas de menos de 30 toneladas de masa en orden de trabajo y hasta a retrocargadoras. Por cierto, lo olvidábamos, en vez de adquirir una motoniveladora mantenemos las pistas con una cargadora antigua para la que no tenemos trabajo rentable ahora; no es lo mismo, pero salimos del paso hasta que mejore la situación. El trabajo a doble y hasta a triple jornada con las grandes máquinas de producción es muy rentable, porque se mantiene básicamente el coste de operación -hasta puede reducirse organizando bien el servicio- y se reduce fuertemente el coste de propiedad (amortización, rentabilidad del capital invertido, seguros e impuestos), ya que se reduce fuertemente el plazo de la vida útil de la máquina, duplicando o triplicando el rendimiento y disminu-

yendo a la mitad o a un tercio el mencionado plazo de amortización y, por tanto, el coste de propiedad. Otro aspecto importante de los movimientos de tierras y que reduce fuertemente los costes consiste en un diseño y planificación de las pista de acarreo muy cuidado, que unido a un buen mantenimiento permita altas producciones a bajo coste, pero esto siempre es a costa de una fuerte inversión inicial, que sólo se justifica con un proyecto de gran volumen, seguro y a largo plazo, parámetros los tres que no se dan en época de crisis, así que se invierte lo mínimo necesario en pistas para salir del paso; se utilizan las máquinas disponibles, aunque no sean las más adecuadas; y no se actúa con rapidez para no parar y porque el retraso en el sobro -o su inexistencia- están a la orden del día. No es muy diferente lo que ocurre con los trabajos menores; lo más rentable es realizarlos con la máquina más adecuada, la idónea para cada trabajo, con lo que aumentamos la productividad y reducimos el coste... pero luego podemos quedarnos con una máquina parada -lo que acarrea un alto coste- para la que no tenemos trabajo, así que se opta por una máquina multiuso, que realiza peor el trabajo, rinde menos y cuesta más, pero para la que encontraremos algún trabajo con más facilidad. Pasamos ahora a nuestro segundo cuadro que tiene el objeto de ofrecer una idea sobre el peso relativo de cada línea sobre el conjunto a lo largo del tiempo, que en alguna forma da información sobre la evolución de la demanda de los usuarios.

Le denominamos Cuadro 2: Peso relativo de cada línea y consta de una primera columna con los seis años que más nos interesan: En primer lugar el año 1977, justo el anterior al comienzo de la crisis del petróleo, con lo que el conjunto estudiado es de treinta y cuatro años; el segundo considerado es el 1990, año en el que se produjo el máximo de la cifra de ventas del conjunto de las ocho líneas clásicas de máquinas para movimiento de tierras, incluyendo retrocargadoras y sin dúmperes articulados; y los cuatro años siguientes son los comprendidos entre el 2007 y el pasado año 2010, para ofrecer la mejor información sobre el período más próximo, teniendo en cuenta además que en el año 2007 se produjo el máximo absoluto de las ventas de estas ocho líneas, superando ampliamente los resultados del máximo relativo de 1990. Las restantes ocho columnas corresponden a las ocho líneas clásicas en el orden habitual, empezando por las cargadoras de ruedas y terminando en las retrocargadoras. La primera impresión que se obtiene al examinar el cuadro es la confirmación del aumento relativo del mercado de las máquinas de producción en el año 2008 con respecto a 2007, que pasa luego a un cierto errático comportamiento en 2009, para en 2010 centrarse un poco más en lo normal en tan profunda crisis. Aumenta el peso relativo de cargadoras de ruedas, de excavadoras de ruedas y de cadenas y de retrocargadoras, mientras baja el de tractores de cadenas, el de motoniveladoras, el

de dúmperes y el nada significativo de cargadoras de cadenas. Podríamos resumir que comienza la crisis con un cierto aumento del mercado de las máquinas de producción, para pasar rápidamente a lo contrario, según avanza la crisis, a que aumente el de las máquinas de servicio a costa del de las primeras. Entrando más al detalle podemos ver que las cargadoras de ruedas pasan del 35,5% del año 1977 al 21,8% del pasado año 2010, lo que representa una pérdida histórica de casi catorce puntos. Más notable es que las cargadoras de cadenas pasen en el mismo período del 12,2% hasta el 0,4%, es decir, prácticamente a la desaparición, al ser sustituidas por excavadoras de ambas clases, cargadoras de ruedas e incluso retrocargadoras. Por su parte los tractores de cadenas, otros grandes protagonistas clásicos de los movimientos de tierras de gran volumen hace veinte años pasan del 7,1% del año 1977 al 1,4% del pasado año 2010, la cifra más baja de su historia, sustituidos bási-

camente por las grandes excavadoras de cadenas en versión retro que equipadas con martillo o diente escarificador son una gran competencia en la fase de arranque. Las excavadoras llevan caminos distintos según su tren de rodaje, ya que las de cadenas configuran su gama hasta muy grandes tamaños hoy la demanda para producción se centra en máquinas de 100 t de masa y aún más- mientras que las de cadenas, como máquinas de servicio que llegan sólo hasta las 25 t. Es por esto que las excavadoras de cadenas pasan del 8,8% del año 1977 al 20,0% del pasado año 2010, más de once puntos por encima y más del doble de peso. Por su parte las de ruedas van del 10,1% al 10,4% en ese mismo período, pasando por 14,1% en el año 2007, pero en ese entorno del 10%, o poco más, como corresponde a su condición de máquina de servicio. Las motoniveladoras parten del 2,8% del año 1977, terminan en el 1,0% del pasado año 2010, pero habiendo tenido períodos mejores,

como el 4,8% de 1990 y el 2,8 de 2008 y 2009. Los dúmperes convencionales tienen una variación muy fuerte, fundamentalmente por dos razones, la primera es que siempre se adquieren por flotas, lo que crea irregularidades un año con otro; y la segunda es que la vida útil de los dúmperes convencionales es muy larga; todo ello lleva al 2,2% del año 1977 y al 2,3% del pasado año 2010, pero pasando por un 6,15 en 2008 y un 4,5% en 2009. Terminamos con las retrocargadoras que tuvieron un peso relativo en 1977 del 21,3%, que suben hasta el 45,2% en 2007, bajan en 2008 y 2009 al 32,9% y al 38,6%, para finalizar en el pasado 2010 en el 40,0%, es decir, tres años de subida según avanza la crisis, tal y como le corresponde como máquina de servicio. Naturalmente cuando estudiemos la evolución de cada línea en particular entraremos más al detalle de lo ocurrido a lo largo de los últimos treinta y cuatro años. Tras todo lo expuesto, resulta evidente que la evolución técnica de las excavadoras de cadenas

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ha ido propiciando la sustitución de tractores y cargadoras en las fases de arranque y carga de los movimientos de tierras, porque su coste de producción resulta claramente inferior. Por otra parte, las cargadoras de ruedas de tamaño medio a pequeño, las excavadoras de ruedas y las retrocargadoras son la alternativa más favorable para todos los trabajos auxiliares y de servicio, especialmente en época de crisis, en la que lo fundamental es encontrar ocupación para las máquinas disponibles. La práctica desaparición del mercado de las cargadoras de cadenas, que tenían todavía una demanda

muy alta a finales de los setenta, es debida a que los costes de su tren de rodaje son sumamente elevados, a que su capacidad de desplazamiento es baja y a que no soportan la comparación en capacidad de trabajo, versatilidad y coste de producción con cargadoras de ruedas y excavadoras de las dos clases. Incorporamos ahora una figura en la que presentamos mediante diagramas circulares la comparación de los pesos relativos de las ocho líneas entre los años 1977, anterior a la crisis del petróleo; 1990, el máximo de los primeros catorce años de nuestro estudio; y el pasado 2010, que denomina-

mos Figura 1: Comparación entre los años 1977, 1990 y 2010 y que permite ver de un sólo golpe de vista todo lo que venimos comentando, ya que señalamos con colores distintos a cada una de las ocho líneas. Por ejemplo se ve claramente la disminución de superficie de las cargadoras de ruedas y el aumento de la de las excavadoras de cadenas; el aumento y luego estabilización de la de las retrocargadoras; el prácticamente mantenimiento de la de las excavadoras de ruedas; y asi sucesivamente. Terminamos este capítulo con un interesante gráfico en el que mostramos las ventas reales del conjunto de las ocho líneas clásicas a lo largo de los últimos treinta y cuatro años, entre 1977 y 2010, y las previsiones teóricas realizadas desde el año 1987 hasta hoy, veinticuatro años, en rojo las ventas reales y en azul las previsiones. Utilizamos naturalmente para ésto los datos del cuadro 1 para las ventas reales y para las previsiones la información de todos nuestros anteriores. Análisis de Mercado. Lo titulamos Gráfico 1: Mercado de los últimos treinta y cuatro años y recordamos que son resultados globales de las ocho líneas clásicas, incluyendo retrocargadoras y dejando fuera los dúmperes articulados. Proporciona este gráfico una visión muy clara de contraste entre las ventas reales y las previsiones de los sucesivos años, asi como de la evolución del mercado global a lo largo del tiempo, con sus períodos de crisis, sus máximos y sus mínimos y los sucesivos indicios de cambio de comportamiento del mercado. Si recorremos el gráfico de izquierda a derecha, lo primero que se aprecia es el largo período de crisis entre los años 1978 y 1984, ambos incluidos, y, a continuación, la fuerte pendiente de la línea roja de recuperación del mercado entre los años 1985 y 1990. Tras el cruce de ambas líneas nos encontramos con la brusca caída hasta el mínimo del año 1993, que hasta entonces era absoluto, pero que fue sustituido por el del pasado año 2010, con sus 1.104 unidades, el mínimo absoluto de los treinta y cuatro años, al menos hasta ahora. Volviendo de nuevo al gráfico tenemos de nuevo una fuerte subida, hasta el máximo relativo del año 1999, y luego un breve período de

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transición, para volver a producirse una nueva subida desde el año 2003 hasta el máximo absoluto del año 2007, año en el que de nuevo se produce un cruce de líneas y comienza la más brusca caída en este período de treinta y cuatro años hasta el mínimo absoluto del año 2010. Podemos ver que en todos los tramos de recuperación del mercado, entre 1986 y 1990, entre 1993 y 2009 y entre 2002 y 2007, la línea roja está situada por encima de la azul, ventas reales por encima de las previsiones, mientras que en los períodos de descenso del mercado es la línea azul la que se mantiene por encima. En cualquier caso, en todos los inicios de cambio se produce la intersección de ambas líneas, indicando que puede aparecer un cambio de tendencia, como ocurrió en el año 2007 y otros anteriores. Nadie se podía esperar en aquellos momentos de euforia que se avecinaba la tercera y más importante crisis de los últimos treinta y cuatro años, pero los malos resultados de la segunda mitad del año 2007 eran el indicio de lo que podría ocurrir, y que en este caso está ocurriendo. Otra información que muestra el gráfico es el carácter de la crisis: Larga -de siete años- la primera, asi como de salida rápida y corta; corta, pero de caída y recuperación muy rápida, la segunda, que además es muy profunda; y rapidísima y muy

profunda la tercera y sin atisbos de recuperación, hasta el momento.

4) LAS OCHO GRANDES LÍNEAS DE MÁQUINAS PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Ya comentábamos al principio del presente Análisis de Mercado que en el año 2005, en el correspondiente al principio del año, realizamos un cambio de metodología que consistió en el estudio por separado de las ocho grandes líneas de máquinas para movimiento de tierras, cargadoras y excavadoras sobre ruedas y cadenas, tractores sobre cadenas, motoniveladoras y dúmperes convencionales rígidos y todoterreno de bastidor articulado, dejando fuera las retrocargadoras que no son máquinas de producción, sino auxiliares y de servicio, con lo que entendemos se obtiene un conocimiento más claro y preciso del mercado real. Lo

explicamos con un dato: Hemos dicho al principio del presente Análisis de mercado que la caída de las ventas (de las ocho líneas clásicas) ha sido en 2010 con respecto a 2009 del 13%, mientras que si consideramos las ocho líneas de máquinas de producción la caída es cuatro puntos superior, del 17%. El alto volumen y la menos mala cifra de ventas de las retrocargadoras encubren esos cuatro puntos extra que no se apreciaban inicialmente. Podemos recordar que en el año 1998 el mercado de retrocargadoras fue el 57,4% del total, por lo que en casos como éste es una sola línea la que marca la situación del mercado global. Abundando en lo que decimos vamos a mostrar el cuadro comparativo de los últimos cinco años, poniendo por separado las ventas de dúmperes articulados y de retrocargadoras; y las globales de las ocho

%8 9 Retro8 líneas grandes líneas cargadoras grandes sobre las 9 líneas

Año

Dúmp. articul.

8 líneas clásicas

2006

195

8.129

8.324

3.686

4.638

56%

2007

258

9.338

9.596

4.220

5.376

56%

2008

111

3.225

3.336

1.062

2.274

68%

2009

1.268

1.308

490

818

63%

2010

1.104

1.120

442

678

61%

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líneas clásicas, las nueve líneas añadiendo los dúmperes articulados y las ocho líneas grandes, sin retrocargadoras y con dúmperes articulados, expresando finalmente en porcentaje el peso relativo de las ocho líneas de máquinas grandes sobre el conjunto de las nueve líneas, con retrocargadoras y dúmperes articulados. Puede apreciarse que las retrocargadoras representan entre el 32 y el 44% en estos cinco años del total de las nueve líneas, o lo que es lo mismo, que el peso relativo del global

Retrocargadoras Las 8 líneas

de las ocho líneas oscila entre el 68% del año 2008 y el 56% de los años 2006 y 2007. Recogemos ahora en un nuevo cuadro las ventas de las ocho líneas de máquinas grandes de producción a lo largo de los últimos 19 años, elaborado a partir de los datos del cuadro 1, y que titulamos Cuadro 3: Diecinueve años de máquinas para movimiento de tierras, dejando fuera las retrocargadoras e incorporando los dúmperes articulados. Hemos escogido como año de inicio el 1992

por ser el intermedio de los tres que duró la segunda crisis; y para los dúmperes articulados el año 1996, el primero sobre el que disponemos de datos fiables. Se aprecia en este cuadro que el fondo para estas ocho líneas tuvo lugar en el año 1993 con 619 unidades, por debajo de las 678 que hubo en el pasado año 2010. Aqui tenemos una nueva diferencia con el mercado global de las ocho líneas de máquinas clásicas, cuya cifra de 1.104 unidades en 2010 está por debajo de la de 1.209 de 1993. Asi que se llega más abajo en 2010 en las ocho líneas clásicas, pero en 1993 en las ocho de producción. Retomando la situación para estas ocho líneas de máquinas grandes, podemos decir que partimos de ese mínimo absoluto de 619 unidades del año 1993, desde donde se inicia una continua recuperación hasta el año 2002, en el que se produce un ligero bache -pérdida de un 2,7% con respecto al año anterior- para seguir hasta el año 2007, máximo absoluto de este período, en el que se llega hasta las 5.376 unidades, para caer en los tres siguientes a 2.274, 818 y 678, cifra esta última, correspondiente al pasado año 2010, un poco superior a la de 1993, en concreto 59 unidades más que representan un 10%. Lo más notable de estos datos es que en el año 2007 el mercado ha sido prácticamente nueve veces mayor que el de 1993 y ocho veces mayor que el del pasado año 2010. Podemos resumir que el mercado de las ocho líneas de máquinas de producción cae en esta crisis más que el de las ocho líneas de máquinas clásicas, pero como estaba muy alto en los últimos años, no caen tan abajo. Utilizando los datos de este Cuadro 3 elaboramos ahora el Gráfico 2: Diecinueve años de máquinas para movimiento de tierras, que contiene una línea en color azul con las ventas de las ocho líneas de máquinas de producción a lo largo de los últimos diecinueve años y otra de color rojo con las de las retrocargadoras, tomadas en este caso de la columna correspondiente del Cuadro 1. Se aprecia de inmediato en este cuadro que partimos en ambos casos del mínimo de 1993, tanto de retrocargadoras como de las ocho líneas de producción, para ascender res-

pectivamente hasta el máximo de 3.836 unidades de las primeras en 1999 y el otro máximo de las segundas de 5.376 unidades en 2007. Las mejores cifras de ventas de retrocargadoras están en los años 1999, 2003 y 2007, con 3.836, 3.704 y 4.220 unidades respectivamente, aunque en relación con las ocho líneas el mejor año es el primero de los tres citados, el 1999, en el que éstas sólo llegarán a las 3.131 unidades; un 23% por encima por tanto de las retrocargadoras sobre las ocho líneas. Entre los años 1994 y 1999 las

ventas de retrocargadoras están netamente por encima de las de las ocho líneas; se equilibra un tanto la situación hasta el año 2004; y a partir de ahí hay una clara separación, con las ocho líneas por encima, aunque se produce una discreta convergencia de nuevo al final, en los años 2009 y 2010, por agudización de la crisis y la tendencia de los usuarios hacia la adquisición de máquinas multiuso, para las que es más fácil encontrar trabajo cuando disminuye drásticamente la demanda. Para el estudio de la evolución de

cada una de las ocho líneas aportamos ahora el Cuadro 4: Tendencias por líneas, que está elaborado a partir de los datos del Cuadro 3 y cuyo objeto consiste en mostrar la comparación de las cifras de ventas de las ocho líneas de máquinas de producción entre los años 1992 y el pasado 2010. En la primera fila tenemos los nombres de las máquinas de cada una de las ocho líneas; en la segunda las cifras de ventas correspondientes al año 1992, el intermedio de la segunda crisis; en la tercera las cifras de ventas correspondientes al

ANÁLISIS DE MERCADO Está claro que son las máquinas especializadas y de producción las que pierden terreno, a parte de la caída particular de las cargadoras de ruedas, que son sustituidas en muchos casos por excavadoras. Pierden menos que la media las excavadoras, un 14% las de cadenas y un 30% las de ruedas; con los dúmperes articulados no hay cifra porque no disponemos de las ventas en el año 1992, cuando entonces apenas habían iniciado su presencia en el mercado español. El resumen es el que sigue: - Las únicas máquinas que se mantienen en un nivel de pérdida bajo son las excavadoras de cadenas, y en menor medida las de ruedas. - Son las excavadoras las dos únicas líneas que pierden menos que la media, que es del 39%. - Todas las líneas restantes presentan una situación mala, destacando especialmente los tractores de cadenas con su 73% de pérdida, y las motoniveladoras con su 65% igualmente de pérdida.

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5) MERCADO POR SEMESTRES

pasado año 2010; en la cuarta el incremento positivo o negativo en porcentaje de este segundo año con respecto al primero; y en la cuarta los signos mayor (>) o menor (<) en cada caso, resaltando en negrita los que están por encima de la media. En este caso todos los signos son menor (<) y están resaltados en negrita los correspondientes a cargadoras de ruedas, tractores de cadenas, motoniveladoras y dúmperes convencionales. La cifra más alta de pérdidas corresponde a los tractores de cadenas, con un 73% de pérdida; luego tenemos las motoniveladoras, con un 65% de pérdida; y después las cargadoras de ruedas, con un 50% (no hemos mencionado la pérdida más alta, la de las cargadoras de cadenas, que es del 82%, porque carece de significación, ya que son tan sólo 4 unidades en 2010 y 22 en 1992).

Conocen nuestros lectores que venimos realizando desde el principio dos Análisis de mercado al año, uno a mitad de año, a partir de las cifras reales de ventas de su primera mitad, que tiene vocación de pronóstico sobre el resultado global del año, y otro a principio de año, con vocación a su vez de comprobación, con los datos reales del año, pero en ambos casos tomando como base de estudio

las cifras para el mercado del año completo, pero hemos venido comprobando que si acortamos el período de estudio a seis meses nos encontramos con determinados matices que proporcionan más información y facilita previsiones adicionales, que escaparían a nuestro conocimiento considerando sólo las cifras por año. Es por esta razón por la que incluimos ahora el Cuadro 5: Ventas por semestres, en el que recogemos estas cifras de ventas por semestres a lo largo de los últimos diecinueve años, desde 1992 hasta el pasado año 2010, naturalmente de las ocho líneas de máquinas grandes de producción. Con los mismos datos elaboramos también el Gráfico 3: Ventas por semestres, que lleva la misma intención, pero que al estar en otro formato permite una visión diferente de las variaciones. Como hemos indicado, todas las cifras de ventas en cuadro y gráfico incluyen las de dúmperes articulados pero no las de retrocargadoras. A la vista de este Cuadro 5 podemos comprobar que en el período indicado de diecinueve años hay mayoría de segundas mitades de año con mejores resultados que en las primeras. En concreto son 13 segundas mitades de año con aumento de la cifra de ventas y seis con descenso. En cuanto al Gráfico, podemos observar que a la izquierda del dato de 2.712 unidades de cifra de ventas correspondiente a la segunda mitad del año 2007 tenemos un crecimiento

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continuo del mercado, aunque con montes y valles continuos, pero con una cierta estabilización entre los años 1999 y 2004. A partir del primer semestre de 2008 se produce una vertiginosa caída, que pareció frenarse un poco al final, pero que se reinició en los dos últimos semestres. Los avisos más claros de esta segunda crisis están en la segunda mitad del año 2006, en la que el mercado creció sólo un 3%, y en la segunda mitad de 2007, en la que creció un 2%. Por otra parte el incremento del 4% en el segundo semestre de 2009 parecía ser un indicio favorable, que se ha roto absolutamente con las nuevas pérdidas del 13 y del 14% en los dos semestres de 2010. Volviendo al Cuadro 5 podemos apuntar también que en la segunda mitad de 2006 había asimismo un indicio de fin de ciclo o, al menos, de deceleración del incremento de las cifras de ventas. Podemos terminar apuntando que la historia demuestra que siempre se producen avisos tanto de crisis como de fin de las mismas. No obstante, ya apuntábamos hace seis meses que los indicios de la segunda mitad de 2009 tenían escasa posibilidad de llevar a una real recuperación. Pasamos ahora al estudio detallado de las cifras de ventas línea por línea, separándolas en dos grupos, a partir de que sus cifras de pérdida de mercado estén por debajo o por encima de la media.

6) MERCADO DE LAS OCHO LÍNEAS 6.1 Introducción Comenzamos esta fase del estudio detallado de las ocho líneas de máquinas grandes de producción, haciendo un comentario previo de la situación global a partir de los datos del Cuadro 3. Vemos que se pasa de las 1.119 unidades del año 1992 a las 619 del fondo de esta segunda crisis en el año 1993. Se produce a partir de este punto un incremento continuo de las cifras de ventas que llega hasta las 3.405 unidades del año 2001, que constituía el máximo de ventas hasta ese momento, que queda sustituido netamente por el correspondiente a las 5.376 unidades del año 2007, todo ello pasando por subidas discretas entre los años 2002 y 2005, ambos inclui-

dos, y por la leve caída del año 2002, en el que se llega a las 3.314 unidades, 91 menos que en 2001. A partir de ese máximo de 5.376 unidades del año 2007 se pasa a las 2.274 de 2008, menos de la mitad que el año anterior, exactamente el 42,3%; posteriormente a las 818 unidades del año 2009 y a las 678 del año 2010, con pérdidas en cada caso del 35% y del 17%. Elaboramos ahora el Cuadro 6 a partir de los datos del Cuadro 3, que resume la situación por líneas del pasado año con respecto al anterior que denominamos Cuadro 6: Incremento con respecto al año anterior que adjuntamos y en el que recogemos en la primera fila el nombre de las máquinas de cada una de las ocho líneas; en la segunda fila las ventas reales correspondientes al año 2009; en la tercera fila las del pasado año 2010 y en la cuarta el incremento positivo o negativo de las cifras de ventas del año 2010 con respecto a 2009. Todos los incrementos son en este caso negativos, salvo el de las excavadoras de ruedas, que es nulo. El valor medio del incremento negativo es el 17%, por lo que están en mejor situación que la media, y por este orden, las excavadoras de ruedas, con el 0%; las cargadoras de ruedas, con el 7% negativo; y las excavadoras de cadenas, con el 12%, también negativo. A partir de aqui tenemos que la línea con menor pérdida es la de las motoniveladoras, con un 36% negativo; la de las cargadoras de cadenas, con un 43% negativo; la de los dúmperes convencionales, con un 54% negativo; la de los

tractores de cadenas, con un 57% negativo; y la de los dúmperes articulados, con un 60% negativo, la línea con peor resultado con respecto al año anterior. Así pues, tenemos que incluimos en el primer grupo, el de las líneas que están mejor que la media, las excavadoras de ruedas, las cargadoras de ruedas y las excavadoras de cadenas, por este orden; en el de las que están peor que la media y por orden de menos a más pérdida, tenemos las motoniveladoras, los dúmperes convencionales, los tractores de cadenas y los dúmperes articulados. Como paso previo al estudio detallado de cada una de las ocho líneas de máquinas grandes de producción para movimiento de tierras adjuntamos el Cuadro 7: Peso relativo de cada línea, en el que recogemos en la primera fila al nombre de cada una de las ocho líneas -recuérdese que con dúmperes articulados y sin retrocargadoras-; en la segunda las cifras de ventas del año 2009; en la tercera el peso relativo de cada una de las ocho líneas en ese año 2009; en la cuarta las cifras de ventas del pasado año 2010; en la quinta el peso relativo de cada una de las ocho líneas en ese año 2010; y en la sexta la diferencia entre el peso relativo de 2010 y el de 2009. Se aprecia que ganan peso relativo -y por este orden- las cargadoras de ruedas, un 3,7%; las excavadoras de ruedas, un 3,3%; y las excavadoras de cadenas, un 1,9%. Por el contrario, pierden peso relativo, también por orden y de menos a mayor pérdida, las cargadoras de cadenas, un 0,3; las motoniveladoras, el 1,0%; los

tractores de cadenas, el 2,1%; los dúmperes articulados, el 2,5%; y los dúmperes convencionales, el 3,2%. Para mostrar la evolución del peso relativo de las ocho líneas en los últimos tiempos, adjuntamos la información correspondiente de los cuatro años, que van de 2007 a 2010, ambos incluidos:

PESO RELATIVO: AÑO 2007 1) Excavadoras de cadenas 32% 2) Cargadoras de ruedas 27,6% 3) Excavadoras de ruedas 24,6% 4) Dúmperes articulados 4,8% 5) Tractores de cadenas 4,1% 6) Dúmperes convencionales 4,1% 7) Motoniveladoras 2,2% 8) Cargadoras de cadenas 0,6%

El cuarto puesto lo ocupaban en el año 2007 los dúmperes articulados, pero lo ceden a los dúmperes convencionales en 2008, 2009 y 2010, pasando al quinto lugar en el año 2009 y al sexto en el año 2008 y 2009. El quinto puesto lo tienen en 2007 y 2008 los tractores de cadenas y en 2010 las motoniveladoras. Los dúmperes articulados ocupan el cuarto puesto en 2007, el sexto en 2008, el quinto en 2009 y el sexto de nuevo en 2010. El séptimo puesto es para las motoniveladoras en 2007 y 2008 y para tractores de cadenas en 2009 y 2010. Y el octavo puesto es en todos los casos para las cargadoras de cadenas.

un poco superior a la previsión -siete unidades más- por lo que en el segundo semestre de 2010 subió su cifra de ventas un 11% con respecto al primero, cuando la media de caída para las ocho líneas ha sido del 17%, lo que en resumen es que se mantiene la cifra de ventas en 2010, en vez de perder el 17%, y se gana un 11% en la segunda mitad del año, en contra de lo que les ocurre a las otras siete líneas. El historial próximo es el correspondiente a la pérdida del 69% en 2008 y del 68% en 2009, para ahora, acercándonos al final de la crisis mantienen las ventas y quizá empiecen a recuperar a primeros de 2011, como corresponde a una línea que

PESO RELATIVO: AÑO 2008 1) Cargadoras de ruedas 30,2% 2) Excavadoras de cadenas 28,8% 3) Excavadoras de ruedas 18,3% 4) Dúmperes convencionales 8,6% 5) Tractores de cadenas 4,9% 6) Dúmperes articulados 4,9% 7) Motoniveladoras 4,0% 8) Cargadoras de cadenas 0,3%

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PESO RELATIVO: AÑO 2009

PESO RELATIVO: AÑO 2010 1) Cargadoras de ruedas 35,5% 2) Excavadoras de cadenas 32,5% 3) Excavadoras de ruedas 19,6% 4) Dúmperes convencionales 3,8% 5) Motoniveladoras 3,4% 6) Dúmperes articulados 2,4% 7) Tractores de cadenas 2,2% 8) Cargadoras de cadenas 0,6% Las cargadoras de ruedas pasan al primer puesto, sustituyendo a las excavadoras de cadenas que lo ostentaban en el año 2007, en los tres años siguientes, 2008, 2009 y 2010, dejándolas en el segundo puesto en estos tres años. Las excavadoras de ruedas mantienen el tercer puesto los cuatro años, entre 2007 y 2010, ambos incluidos.

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1) Cargadoras de ruedas 31,8% 2) Excavadoras de cadenas 30,6% 3) Excavadoras de ruedas 16,2% 4) Dúmperes convencionales 7,0% 5) Dúmperes articulados 4,9% 6) Motoniveladoras 4,4% 7) Tractores de cadenas 4,3% 8) Cargadoras de cadenas 0,8% 6.2 Líneas por encima de la media Ya hemos explicado que son tres las líneas que están por encima de la media en el pasado año 2010, que ha sido del 17%. En primer lugar están las excavadoras de ruedas con el 0%, en el segundo las cargadoras de ruedas con el -7% y en el tercero las excavadoras de cadenas con el -12%. Comenzamos pues por las excavadoras de ruedas, la línea con resultado menos malo en el pasado año 2010, ya que es la única de las ocho que mantiene su cifra de ventas en 2010 en las mismas 133 unidades del año anterior, el 2009, lo que compensa en alguna forma que en el pasado año 2009 estaba en el grupo de las líneas cuyo descenso de mercado era mayor que la media, junto con los tractores de cadenas y los dúmperes convencionales rígidos, cifra que a mayor abundamiento es

tiene múltiples aplicaciones posibles y es un buen instrumento para asumir el corto plazo. Las cifras de ventas de las excavadoras de ruedas vienen oscilando a lo largo de los últimos diecinueve años entre las 101 unidades del año 1993, en el fondo de la segunda crisis, y las 1.320 del año 2007, que representa el máximo absoluto de ventas de la línea a lo largo de toda la historia conocida. Ya decíamos hace seis meses que las excavadoras de ruedas tenían que estar tocando fondo con la previsión de 126 unidades que teníamos entonces, y la realidad nos dice que en efecto parece que así será al obtenerse unas pocas unidades más que las previstas. El fondo de la primera crisis estuvo para estas unidades en las 146 unidades del año 1980; en las 101 unidades del

ANÁLISIS DE MERCADO año 1993 fondo de la segunda crisis, de los años 2009 y 2010. La realidad es que podemos decir que ahora se ha tocado fondo en un punto intermedio de la primera y segunda crisis y, aún más, en un punto muy cercano al de la primera. Si pasamos ahora al estudio del peso relativo de las excavadoras de ruedas con respecto al conjunto de las ocho líneas de máquinas grandes de producción, tenemos que en el año 2009 fue del 16,3% y del 19,6% en el pasado 2010, 3,3 puntos más arriba.

su peso relativo a lo largo de la historia aunque con las discretas fluctuaciones que va mandando el mercado con sus sucesivas subidas y bajadas del mercado global. Adjuntamos ahora el Gráfico 4: Excavadoras sobre ruedas, con la gráfica del mercado de las unidades de esta línea a lo largo de los últimos diecinueve años, desde el año 1992 hasta el pasado 2010. Podemos apreciar sobre este gráfico los mínimos de 101 unidades del año 1993, en el fondo de la segunda crisis, y

La realidad es que pese a que las excavadoras de ruedas son una línea de máquinas de tamaño medio, ya que no pasan de las 25 toneladas de masa en orden de trabajo, tienen un peso específico bastante importante en el conjunto de las ocho líneas, ya que por encima de las 20 toneladas producen como equipo de carga, y siempre pueden abordar tareas suplementarias auxiliares. Su peso relativo fue en el año 2007 del 24,6%, del 18,3% en 2008, del 16,3% en 2009 y ahora en el pasado año 2010 del 19,6%. Si volvemos un poco más atrás y estudiamos su evolución desde hace 34 años, y pensando en este caso en las ocho líneas de máquinas clásicas, con retrocargadoras y sin dúmperes articulados, tenemos que en el año 1977 fue del 10,15; del 11,7% en el año 1990; del 14,1% en el mejor año del mercado, el 2007; para bajar al 12,9% en 2008; bajar al 10,5% en 2009 y subir al 12,0% en el pasado 2010. El resumen puede ser que las excavadoras de ruedas mantenían su

de 740 unidades en el pequeño bache del año 2000, en la mitad del camino del continuado crecimiento de la cifra de ventas desde 1993 hasta el máximo de 1.320 unidades del año 2007, para seguir con los mínimos sucesivos de 416, 133 y 133 unidades correspondientes a los tres últimos años, 2008, 2009 y 2010, respectivamente. En otro orden de cosas es destacable la diferencia de los dos máximos del gráfico, correspondientes a las 780 unidades del año 1999 y las citadas 1.320 del año 2007, que constituyen el máximo absoluto de los últimos treinta y cuatro años. Si nos centramos en los últimos diecinueve años podemos apreciar el crecimiento ininterrumpido hasta el año 2007, con el pequeño bache citado, y el mínimo de 133 unidades, compartido por los años 2009 y 2010, treinta y dos unidades por encima del mínimo de 1993. Por otro lado, si consideramos los máximos de estos diecinueve años, 780 unidades unidades en 1999 y 1.320 en 2007, estamos casi a nivel

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en el primero en relación con las 801 unidades de 1990, pero muy por encima en el segundo. Resumiendo, estamos en mínimos muy bajos -en 1980 el mínimo de la primera crisis estábamos en 146 unidades- y en máximos muy altos, lo que es una prueba de gran inestabilidad en el mercado y reacciones exageradas, tanto positivas como negativas, ante los acontecimientos económicos. No deja de ser curioso, no obstante todo lo dicho, el gran nivel alcanzado por las excavadoras de ruedas en el año 2007, récord del mercado de los últimos treinta y cuatro años, ya que se trata de unas máquinas de aplicaciones múltiples, no de producción netamente, que suelen ofrecer los fabricantes con instalaciones hidráulicas de alta y media presión como estándar habitual para que se les puedan montar martillos hidráulicos rompedores y herramientas de demolición, así como con otros sistemas y equipos para que puedan abordar las más variadas tareas, lo que no las hace especialmente interesantes en épocas de bonanza, sino más bien en aquellas otras de crisis para atender el corto plazo de necesidades puntuales. Asimismo, tampoco es lógica su caída en el año 1993, el correspondiente al nivel más bajo de mercado de la segunda crisis. Información más completa sobre esta línea la puede consultar el lector en el Cuadro 1, en el que se recogen las ventas de las ocho líneas clásicas a lo largo de los últimos treinta y cuatro años. Continuamos con las cargadoras de ruedas, que en el año 2009 tuvieron un mercado de 260 unidades y bajaron en 2010 hasta 241, diecinueve menos, que representan un 7% de pérdida de mercado, diez puntos más favorable que la media. La cadencia de los tres últimos años es la siguiente: Pérdida de un 54% en 2008; de un 62% en 2009; y ahora en 2010 de un 7%, no es positivo, pero podría ser la aproximación al final de la caída. La situación de los últimos diecinueve años es que se parte de las 260 unidades del año 1993, se llega hasta las 1.486 del año 2007 y se cae hasta las 260 del año 2009 y a las 241 del pasado 2010; como puede apreciarse en 2009 se igualó el míni-

ANÁLISIS DE MERCADO mo de 1993, pero en 2010 se baja aún un poco más. En efecto parece estarse tocando fondo con esta línea, pero eso no quiere decir que la recuperación esté próxima; desgraciadamente lo más probable es la permanencia en el entorno de las 240/250 unidades durante un cierto tiempo. En lo que se refiere al peso relativo de las cargadoras de ruedas, con respecto a las ocho líneas de máquinas grandes es que pasa del 31,8% del año 2009 al 35,6% del pasado año 2010, casi cuatro puntos por encima, levemente por debajo de la previsión teórica, que estaba en el 37,8%.

5: Cargadoras sobre ruedas, que adjuntamos, en el que tenemos las cifras de ventas de las máquinas de esta línea a lo largo de los últimos diecinueve años, podemos apreciar el mínimo de 260 unidades correspondiente al año 1993, que se repite en el año 2009, y el de 964 unidades del año 2002, también mínimo, pero casi cuatro veces por encima, correspondiente al ligero bache de ese año en el camino de ese continuo crecimiento entre los años 1994 y 2007, año que culmina con esas 1.486 unidades, que -todo hay que decirloestán un poco por debajo de las 1.661 del año 1989, máximo hasta

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No obstante, si nos atenemos a la historia completa, remontándonos a los treinta y cuatro años del Cuadro 1, en el que están las retrocargadoras y no están los dúmperes articulados, podemos ver que se pasa de 35,5% de peso relativo en el año 1977, al 23% del año 1990 y al 21,8% del pasado año 2010. Se trata de una línea que tiene un resultado menos malo en el pasado año 2010 que la mayoría de las restantes líneas, pero que está más de un 10% por debajo que hace treinta y cuatro años. Es evidente que perdió terreno frente a las excavadoras, pero que se ha estabilizado su mercado en un nivel más bajo, pero estable, en lo que se refiere a peso relativo, es decir, por poner un ejemplo, ha cedido en la carga de voladuras ante las excavadoras de cadenas, pero mantiene su nivel en las plantas de áridos. Si nos fijamos ahora en el Gráfico

entonces de la línea, que se confirma ahora como máximo absoluto. Si seguimos la línea del gráfico desde el origen, se aprecia la subida de la cifra de ventas continua, con la ralentización de los años 1996 y 1997 y el bache de 2001 y 2002, para llegar máximo de 2007, no absoluto, porque éste es el del año 1989, y terminar con el desplome en los tres últimos años. Entendemos que esto que venimos comentando es importante; no se puede obviar el mercado anterior, entre 1977 y 1992, por lo que acabamos de ver; ya que tenemos el máximo absoluto de 1989, no superado en 2007, y el mínimo absoluto de 2010, que está por debajo del mínimo de 1993 y del de 1984 (en este mínimo la cifra de ventas fue de 581 unidades, cuando todavía las cargadoras de ruedas no habían sufrido la sustitución por excavadoras).

Un resumen de todo lo dicho lo tenemos en el cuadro que adjuntamos con el peso relativo de las cargadoras de ruedas sobre el conjunto de las ocho líneas clásicas de máquinas para movimiento de tierras, con retrocargadoras y sin dúmperes articulados, a lo largo de los últimos treinta y cuatro años.

AÑO

PESO RELATIVO (%)

AÑO

PESO RELATIVO (%)

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

36 34 41 39 40 37 36 35 33 37 30 26 26 23 24 24 21

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

20 19 18 14 14 14 17 16 15 15 16 15 16 16 21 21 22

De esta lista podemos deducir que el peso relativo de las cargadoras de ruedas se mantiene entre el 33 y el 40% los diez primeros años, tocando el 30% a partir del año undécimo; este peso relativo baja casi diez puntos en los siguientes ocho años, ya que se mantienen entre el 20 y el 30%; continúa la caída en los trece años siguientes, oscilando este peso relativo entre el 14 y el 19%; quedando la situación en los tres últimos años, entre 2008 y 2010, ambos incluidos, entre el 21 y el 22%. Estableciendo la media del peso relativo de los cuatro períodos considerados de 10, 8, 13 y 3 años tendríamos: 1º período . . 10 años 2º período . . 8 años 3er período. . 13 años 4º período . . 3 años

. . . .37% . . . .24% . . . .16% . . . .21%

Cerramos con esto el capítulo de las cargadoras de ruedas y pasamos a la tercera línea que pierde menos que la media, que son la excavadoras de cadenas.

dades, correspondiente al año 2007 está muy por encima de las 865 unidades del año 1990, máximo hasta entonces, que empezó a superarse a partir del año 2000. El gráfico permite ver que la subida media de la cifra de ventas de excavadoras de cadenas es prácticamente continua entre los años 1993 y 2007, con sus leves altibajos, especialmente bajos, por esos cuatro breves mínimos relativos de 1993, 1996, 2002 y 2006. Es una línea que ha casi doblado sus cifras en la segunda mitad de los treinta y cuatro años con respecto a la primera, debido con toda lógica a su muy favorable evolución tecnológica, ya que vienen siendo desde hace ya muchos años muy competitivas con tractores de cadenas, cargadoras de ruedas e incluso excavadoras de ruedas y retrocargadoras. Esta competitividad de las excavadoras de cadenas viene ya desde hace muchos años, porque los avances en diseño y gestión y control del sistema hidráulico han venido permitiendo poner en el mercado por parte de los fabricantes de primera línea máquinas cada vez más ligeras y con contrapeso de menor tamaño, pero igualmente resistentes; más rápidas en su ciclo de trabajo y con mayor fuerza de arrancamiento; y por tanto en general con capacidad para montar cada vez cucharas de mayor tamaño, redundando todo ello en más producción y menos coste operativo. A las ventajas clásicas en movimiento de tierras, como altura de descarga y alcance; profundidad de excavación y fuerza de arrancamiento; carga desde arriba, a nivel e incluso a 180º a la espalda, etc., tenemos

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producción, es 32,5%, prácticamente un tercio del total. Está claro que las excavadoras de cadenas han ido aumentando su peso relativo a lo largo de los últimos treinta y cuatro años a expensas de otras líneas, especialmente a costa de las cargadoras de ruedas y de los tractores, e incluso en alguna medida de las propias excavadoras de ruedas, que vienen más o menos manteniendo su peso relativo a lo largo de los últimos treinta y cuatro años. Pasamos ahora al Gráfico 6: Excavadoras sobre cadenas, en el que representamos las cifras de ventas de estas unidades a lo largo de los últimos diecinueve años, entre 1992 y el pasado año 2010. Podemos apreciar los mínimos de 148, 346 y 943 unidades correspondientes a los años 1993, 1996 y 2002, más otro absolutamente coyuntural de 1.409 unidades en el año 2006, aunque quizá premonitorio de la tercera crisis, para llegar al hasta ahora mínimo de 220 unidades del pasado año 2010. Tenemos también en el gráfico los máximos de 360, 982, 1.150 y 1.722 unidades correspondientes a los años 1995, 2001, 2005 y 2007. Tanto mínimos como máximos podemos ver que corresponden hasta el año 2007 a cifras cada vez más elevadas, ya que existía un crecimiento continuo del mercado global en esos dieciséis años, incluyendo incluso el mínimo de 220 unidades del pasado año 2010, bastante por encima del de 148 del año 1993. Asimismo, el máximo absoluto de los diecinueve años, con sus 1.722 uni-

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Las excavadoras de cadenas alcanzan las 250 unidades en el año 2009 y bajan hasta las 220 en el pasado año 2010, treinta unidades menos que el año anterior y veintidós menos que la previsión teórica que hicimos hace seis meses. Esto representa una pérdida del 12% en el año 2010 con respecto a 2009, cinco puntos menos que la media. La cadencia de pérdida de mercado en esta tercera crisis es así: 62% en 2008 con respecto al año anterior, 62% también en 2009 y 12% ahora en 2010. Las cifras de ventas de las excavadoras de cadenas van desde las 148 unidades del año 1993 hasta las 1.722 del año 2007, digamos que partiendo del fondo de la segunda crisis, yendo al máximo indicado para terminar en el nuevo mínimo de 220 unidades del pasado año 2010, aunque por encima del de 1993. En cuanto al peso relativo de las excavadoras de cadenas tenemos que, con respecto a las ocho líneas de máquinas grandes de producción, estamos en el pasado año 2010 en el 32,5%, 1,9 puntos por encima que en 2009, que fue del 30,6%. Esto demuestra que la presencia en el mercado de las excavadoras de cadenas es muy importante, aunque no fue siempre así, lo que puede apreciarse siguiendo la evolución de su peso relativo, ahora ya en el contexto de las ocho líneas de máquinas clásicas, incluyendo retrocargadoras y dejando fuera los dúmperes articulados, a lo largo de los últimos treinta y cuatro años. Tenemos: 8,8% de peso relativo en 1977, el primero de los treinta y cuatro; 12,6%, casi cuatro puntos arriba en el año récord hasta entonces el 1990; sube casi seis puntos más en el siguiente año récord, el 2007, con un 18,5% de peso relativo; y aún en los tres últimos años, de 2008 a 2010, ambos incluidos, tenemos respectivamente 20,3%, 19,7% y 20,0%, casi dos puntos más. Hay que tener en cuenta que, si descontamos la cifra de retrocargadoras, el 20,0% del año 2010 sube desmesuradamente, incluso incluyendo los dúmperes articulados, ya que el peso relativo de las excavadoras de cadenas en el contexto de las ocho líneas de máquinas grandes, de

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6.3 Líneas por debajo de la media La primera de las cinco líneas con resultado en el pasado año 2010 por debajo de la media es la de motoniveladoras, cuya cifra de pérdida de mercado fue del 36%, diecinueve puntos más que la media, que con ser muy mal resultado es el mejor de las cinco líneas.

es normal que los incrementos negativos en los tres últimos años sean irregulares y sin una tendencia clara. A lo largo de los últimos diecinueve años el mercado de las motoniveladoras se ha movido entre las 29 unidades del año 1994 hasta las 135 del año 2002, para caer en el pasado año 2010 hasta las citadas 23 unidades, un poco por debajo del mínimo de 1994. Parece esto indicar que el fondo de esta tercera crisis va a estar en el caso de las motoniveladoras por debajo del fondo de la segunda crisis y también por debajo del de la primera, que estuvo en las treinta unidades del año 1979. En lo que atañe al peso relativo de las motoniveladoras, siempre en relación con el conjunto de las ocho líneas de máquinas grandes de producción, tene-

En el año 2009 fueron 36 unidades y trece menos en el pasado 2010, es decir, 23, bastantes más que la previsión teórica, que fue de tan sólo doce unidades. Esto es debido a que se trata de una línea con un mercado anual muy pequeño y en este caso, por las razones que fuere, se han desplazado ventas hacia la segunda mitad del año creando esa discontinuidad, lo que no puede ocurrir cuando la cifra anual es alta. En el año 2008 la pérdida de esta línea con respecto al año anterior fue del 24%; subió hasta el 60% en el año 2009; y en el pasado año 2010 la caída ha sido del 36%, mucho más que la media. Como siempre, en estas líneas con pocas unidades de mercado anual y con necesidades puntuales por parte de los usuarios

mos el 4,4% del año 2009 y el l 3,4% del pasado año 2010, un punto menos. Si nos ocupamos ahora de la situación de esta línea a lo largo de los últimos treinta y cuatro años, en lo que se refiere a su peso relativo, ahora con respecto a las ocho líneas de máquinas clásicas para movimiento de tierras, con retrocargadoras y sin dúmperes articulados, partimos del 2,8% del año 1977, pasamos al 4,8% del año récord -hasta entoncesel 1990 y al 2,1% del pasado año 2010. El 4,8% del año 1990 se corresponde con una cifra de mercado para las motoniveladoras de 331 unidades máximo absoluto de todos los tiempos, que tiene su clara causa en la finalización en aquellos momentos de las obras del AVE Madrid Sevilla, las de la ciudad olímpica de Bar-

que añadir las versiónes especiales como demolición, dragado, chatarra, etc., y la capacidad de equipar martillos hidráulicos rompedores, cizallas, procesadoras de troncos, etc., que añaden mercado a esta línea. Terminado el comentario sobre las primeras tres líneas, las que tuvieron en el pasado año 2010 los resultados menos malos, abordamos el estudio de las cinco restantes.

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celona y las de la Expo de Sevilla, ya que las motoniveladoras son máquinas de mantenimiento de pistas y de finalización de obra. Ahora vamos a comentar el Gráfico 7: Motoniveladoras, con las cifras de mercado de estas unidades a lo largo de los últimos diecinueve años en el que se aprecian los mínimos de 29 y 88 unidades correspondientes a los años 1994 y 2004 que quedarán por encima del de las 23 unidades del pasado año 2010. En cuanto a los máximos tenemos los de 135 y 120 unidades correspondientes respectivamente a los años 2002 y 2007, que son netamente inferiores al máximo absoluto histórico del año 1990 de 331 unidades. A simple vista se aprecia en el gráfico un crecimiento continuado del mercado desde el mínimo de 1994 hasta el primer máximo de 2002; tenemos luego dos años de caída para crecer de nuevo otros tres años y a continuación el desplome en los tres últimos años hasta el pasado 2010. La segunda de las cinco líneas con resultados por debajo de la media es la de las cargadoras de cadenas, que pierden en el pasado año 2010 con respecto a 2009 un 43%, 26 puntos más que la media, aunque hay que tener en cuenta que con esta línea nos movemos siempre en cifras mínimas: Tan sólo 7 unidades en el año 2009 y 4 en el 2010, exactamente lo mismo que la previsión teórica de hace seis meses. Se trata prácticamente de una línea de máquinas que ha desaparecido del mercado, por lo que no se pueden hacer pronósticos fiables de ningún tipo, ya que las ventas se corresponden siempre con una demanda puntual y para una aplicación muy específica. Las cifras recientes son las 30 unidades del año 2007, las 7 unidades de 2008 y 2009, y las 4 del pasado año 2010. Tenemos representado el mercado de esta línea a lo largo de los últimos diecinueve años, entre 1992 y 2010, ambos incluidos, en el Gráfico 8: Cargadoras sobre cadenas, en el que se aprecia a un primer golpe de vista la fluctuación constante del mercado, con una sucesión de máximos y mínimos constante, siempre en un nivel muy bajo que oscila entre 4 y 30 unidades.

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Si nos remontamos a años anteriores a 1992, tenemos un mínimo de 50 unidades en el año 1991 y un máximo de 339 unidades en 1977, justo antes de la primera crisis. Esto nos lleva a que la historia completa de las cargadoras de cadenas hay que buscarla en el Cuadro 1, porque en los años setenta véanse las 339 unidades del año 1977, justo antes de la primera crisis. Esto nos lleva a que la historia completa de las cargadoras de cadenas hay que buscarla en el Cuadro 1, porque en los años setenta -véanse las 339 unidades del año 1977- estas máquinas se consideraban insustituibles para muchos trabajos de excavación y carga, como por ejemplo en vaciados urbanos para edificación, pero ya en los siete años de la primera crisis no aguantaron la competencia de excavadoras de ruedas y de cadenas, cargadoras de ruedas e incluso de retrocargadoras. De las 339 unidades de este año 1977 se pasa a tocar fondo siete años más tarde con las 52 unidades del año 1984. Posteriormente, cuando empieza a recuperarse el mercado de todas las líneas, el de las cargadoras de cadenas se mantiene o sube muy poco; el máximo son las 90 unidades del año 1990, casi la cuarta parte que en 1977. En cuanto a su peso relativo en relación con las ocho líneas de máquinas grandes fue del 0,9% en 2009 y del 0,6% en el pasado año 2010, tres décimas menos. Terminamos con un comentario final basado en el gráfico y que es el siguiente: En el año 1993 tocan fondo todas las líneas durante la segunda

crisis y en este año el mercado de las cargadoras de cadenas llega a las 22 unidades, pero cuatro años más tarde, cuando está en franca recuperación el mercado global esta cifra baja hasta las 10 unidades, en el año 1996, cifra que se repite en el año 2002 tras subidas y bajadas, para seguir moviéndose hasta las 30 unidades del año 2007 y las 4 del pasado año 2010. La tercera de las cinco líneas con resultados por debajo de la media es la de los dúmperes convencionales de bastidor rígido, que en el año 2009 tuvieron un mercado de 57 unidades, que bajan a 26 en el pasado año 2010, lo que representa una pérdida de mercado del 54%, 37 puntos por debajo de la media, que es del 17%. Los dúmperes convencionales ya tuvieron una pérdida de mercado del 12% en el año 2008, del 71% en el año 2009 y ahora del 54% en el pasado año 2010, lo que significa que al pasar de las 222 unidades de 2007 a las 26 de 2010 la pérdida de mercado en tres años es del 88%. Estamos ante una línea con un mercado irregular y de un número de unidades por año no demasiado alto, salvo excepciones. La irregularidad depende sobre todo de que las adquisiciones suelen ser siempre por flotas y bajo pedidos concretos, generalmente para grandes movimientos de tierras, cuya ejecución dura varios años. Las cifras oscilan entre las 33 unidades del año 1993 y las 279 del año 2005, cifras que se corresponden respectivamente con el fondo de la segunda crisis y con el máximo de los diecinueve años con-

siderados, dos años antes este último del máximo del mercado global, para terminar aún más abajo con las 26 unidades del pasado año 2010, un poco por debajo de las 32 de 1993. El máximo indicado es absoluto, ya que la cifra más alta anterior a 1992 es la de 139 unidades del año 1990, muy por debajo de la del nuevo máximo. Con respecto al peso relativo de los dúmperes convencionales, en relación a las ocho líneas de máquinas grandes, tenemos el 7,0% del año 2009 y el 3,8% del pasado año 2010, casi la mitad que tan sólo un año antes. La actual presencia de los dúmperes convencionales hoy en el contexto de las ocho líneas de máquinas de producción es baja, pero han tenido estas máquinas momentos mejores y algunas épocas especialmente brillantes, lo que se aprecia a través de su peso relativo con respecto a las ocho líneas clásicas, dejando fuera los dúmperes articulados e incluyendo las retrocargadoras. En el año 1977 este peso relativo fue el 2,2%; en el año 1990, el año récord hasta entonces, baja al 2,0%; y en 2010 sube hasta el 2,3%, pero en los años 1997, 2001, 2002, 2005, 2006 y 2007, la cifra de ventas estuvo en todos los casos por encima de las 200 unidades al año y los pesos relativos en estos cinco años fueron respectivamente el 5,5%, 3,8%, 3,3%, 3,5%, 2,5% y 2,4%. Pasamos ahora al comentario del Gráfico 9: Dúmperes convencionales construido a partir de las cifras de ventas de las unidades de esta línea a lo largo de los últimos diecinueve años. Puede apreciarse que todo el gráfico está formado por una serie de dientes de sierra en los que las puntas se corresponden con aquellos años en los que se comercializaron flotas y los valles con los años intermedios, en los que o no había apenas ventas o estas eran de unidades sueltas. Podemos apreciar en el gráfico hasta cuatro máximos de 92, 229, 248 y 279 unidades, correspondientes a los años 1993, 1996, 1998 y 2003. De ahí pasamos a las 57 unidades del año 2009 y a las 26 del pasado año 2010. En general estos máximos y mínimos del mercado de los dúmperes convencionales no se corresponden

También colabora en la irregularidad del mercado de estas unidades la competencia relativamente reciente de los dúmperes articulados todo terreno, que son una alternativa de corto plazo muy utilizada por los usuarios. En cualquier caso, el lector tiene a su alcance el Cuadro 1 para estudiar la evolución del mercado de los dúmperes articulados a lo largo de los últimos treinta y cuatro años y el Cuadro 3 para ver la del de los dúmperes articulados. Por otra parte hay que considerar también, en relación con el mercado de dúmperes de ambos tipos, que se ha ido desplazando la demanda hacia unidades de cada

años 2007 y 2010. Esta línea está en la peor situación de toda su historia, ya que en los últimos diecinueve años sus cifras de ventas van desde las 18 unidades del año 1993, en el fondo de la segunda crisis, hasta las 218 del pasado año 2007, y en el período anterior, remontándonos hasta 1977, la cifra más baja es de 47 unidades, correspondiente al año 1984, al final de la primera crisis. Según esto tenemos que en la primera crisis se toca fondo con esas 47 unidades, en la segunda con 18 y ahora en la tercera con 15 tan sólo, que resulta una cifra ridícula ante las 218 del año 2007 y las 197 del año 1977.

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vez mayor capacidad de carga. En los años ochenta los dúmperes convencionales de 35 toneladas eran lo habitual y hoy es normal pasar de las 100 toneladas; asimismo, en los noventa la demanda de articulados estaba en las 20 toneladas y hoy en más de 35. La cuarta de las cinco líneas con resultados por debajo de la media es la de los tractores de cadenas, que en el año 2009 tuvieron un mercado de 35 unidades y de 15 en el pasado año 2010, tres menos que la previsión teórica, lo que representa una pérdida del 57%, 40 puntos más que la media de las ocho líneas de máquinas grandes. Ya en el año 2008 los tractores de cadenas perdieron un 49% de mercado con respecto al año anterior; un 69% en el año 2009; y ahora en 2010 un 57%, lo que representa una pérdida en tres años del 93%, entre los

En cuanto a su peso relativo, los tractores de cadenas tuvieron en 2009 un 4,3% con respecto a las ocho líneas de máquinas grandes y un 2,2% en el pasado año 2010, prácticamente la mitad. Valoramos ahora la situación del peso relativo en relación con las ocho líneas de máquinas clásicas, incluyendo retrocargadoras y dejando fuera los dúmperes articulados, partiendo del 7,1% del año 1977, pasando por el 2,0% del año 1990 y terminando con el 1,4% del pasado año 2010. De aqui podemos deducir que pese a que el año 1990 fue muy buen año para el mercado global, el peso relativo de los tractores de cadenas ya había caído fuertemente entonces y ni se aproximaba al de los años setenta, cuando aún las excavadoras de cadenas no habían desplazado en los movimientos de tierras al equipo formado por tractor de cadenas y excavadora de ruedas.

rocas y minerales

con los mejores momentos del mercado global de las ocho líneas de máquinas de producción; está claro que el mercado de los dúmperes convencionales lleva su propio ritmo que sólo depende de los grandes movimientos de tierras de obra civil y de industria extractiva. No obstante, es de lógica que en los momentos de bonanza del mercado global los máximos del de los dúmperes sean más altos y que en los momentos de crisis sean más bajos. En cualquier caso, si pasamos por alto máximos y mínimos y establecemos un valor medio, podemos ver que hay un crecimiento claro del mercado de los dúmperes convencionales entre los años 1993 y 2005, dos años antes del máximo de 2007 del mercado global. Probablemente ya comenzasen a ralentizar sus compras las grandes empresas algo antes del 2007 en lo que se refiere a los dúmperes, ya que son máquinas con mayor proyección de futuro que las de las restantes líneas. Según hemos indicado, las continuas variaciones que se producen año a año en el mercado de los dúmperes convencionales tienen su origen frecuentemente en que los usuarios realizan sus compras de entre tres y seis unidades de una sola vez para servir a la unidad de carga de turno -cargadora de ruedas o excavadora de cadenas- que luego, tras su período productivo, deben sustituirse también como grupo. Esto no quiere decir que no se produzca ninguna venta de sólo una unidad, para reposición por avería o por accidente o para complementar el equipo de transporte, si la distancia entre el punto de carga y el de descarga crece lo suficiente por avance del frente. A veces también se aumenta, generalmente en obra civil, el número de unidades de acarreo para subir un poco la producción, aunque se resienta el coste por tonelada movida. El óptimo de las unidades de acarreo para servir a una unidad de carga no está nunca en la saturación total, sino en el entorno del 85 al 90% del máximo para conseguir el mejor coste de producción, aunque saturando o sobresaturando el equipo de transporte se puede subir un poco la producción aún a costa de subir fuertemente el coste.

ANÁLISIS DE MERCADO Aportamos ahora el Gráfico 10: Tractores sobre cadenas en el que tenemos el mercado de esta línea a lo largo de los últimos diecinueve años. Se aprecian en el gráfico hasta cinco mínimos, de 18, 49, 57, 106 y 103 unidades, correspondientes a los años 1993, 1995, 1998, 2001 y 2003, al que hay que añadir, de momento, un sexto, correspondiente a las 15 unidades del pasado año 2010.

La quinta y última línea con resultados por debajo de la media es la de los dúmperes articulados, cuya cifra de ventas en el año 2009 fue de 40 unidades y de 16 en el pasado año 2010, cuatro unidades menos que la previsión, con lo que la pérdida es del 60%, la más alta de las ocho líneas de máquinas de producción, 43 puntos menos que la media. Las cifras de pérdida de mercado

AÑO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

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dades hasta 16 es el más grande de todas las líneas. Con respecto al peso relativo de los dúmperes articulados en relación con las ocho líneas de máquinas grandes, tenemos que en 2009 fue del 4,9% y del 2,4% en el pasado año 2010, menos de la mitad. Reproducimos ahora la lista de peso relativo de los dúmperes articulados a lo largo de los últimos 15 años:

La cuarta de las cinco líneas con resultados por debajo de la media es la de los tractores de cadenas, que en el año 2009 tuvieron un mercado de 35 unidades y de 15 en el pasado año 2010 También hay cinco máximos en el gráfico, de 62, 67, 127, 117 y 218 unidades, correspondientes a los años 1994, 1997, 2000, 2002 y 2007, siendo el correspondiente a este último año el máximo absoluto de los últimos treinta y cuatro años, muy por encima de las 197 unidades del año 1977 y de las 148 del año 1989. El gráfico resulta irregular, como ocurre siempre con las líneas de poco mercado y con demanda fundamental para grandes movimientos de tierras, con una suave subida desde 1993 hasta 1998; un importante salto en los años 1999 y 2000; un cierto estancamiento de prácticamente cinco años, entre los años 2000 y 2004, ambos incluidos; la gran subida en los tres años siguientes, de 2005 a 2007; y el desplome de los tres últimos años, hasta las quince unidades del pasado año 2010, mínimo absoluto de los últimos treinta y cuatro años.

de esta línea en los tres años que viene durando esta tercera crisis han sido: El 57% en 2008; un 64% en 2009; y ahora el mencionado 60% de 2010. Estomuestra que en los tres últimos años, de 2008 a 2010, la pérdida de mercado ha sido del 94%. Ya hemos apuntado anteriormente que el historial fiable del mercado de los dúmperes articulados en España es de los dieciséis años entre 1995 y 2010, en los que las cifras de ventas oscilan entre las 43 unidades de los años 1995 y 1997, y las 258 del año 2007, a las que hay que añadir las 40 de 2009 y las 16 del pasado año 2010. En este caso no podemos relacionar el mercado de las dos primeras crisis con el de la actual, ya que durante la primera no existían los dúmperes articulados y durante la segunda iniciaban su andadura, tan sólo podemos decir que el desplome en tan sólo tres años desde 258 uni-

PESO RELATIVO (%) 3,4 2,2 3,1 3,2 3,7 3,4 4,2 5,7 4,4 3,4 4,2 4,8 4,9 4,9 2,4

Desde el año 1996 hasta hoy ha evolucionado desde el 2,2% de 1997 hasta el 5,7% del año 2003, comenzando con el 3,4% y terminando en el pasado año 2010 con el 2,4%. Podemos apreciar cifras altas al principio, cuando se producía su introducción en el mercado, que suben aún más en los buenos años del mercado global, e incluso se prolongan hasta el año 2009, para caer en 2010. No es menos cierto que no siempre la demanda se produce de acuerdo con la lógica que debiera. En el caso de los dúmperes articulados se produjo una cierta tendencia a su adquisición por la novedad y por su capacidad para desenvolverse sobre superficies irregulares y/o embarradas, cuando lo lógico -en el caso de que y esté decidido que se opta por dúmperes- es hacer una evolución de costes y decidir si compensa la inversión necesaria en pistas para poder recurrir a dúmperes convencionales, que tienen mayor capacidad de carga y cuya velocidad de desplazamiento es superior, o por el contrario, ahorramos en esa inversión y recurrimos a los dúmperes articulados, que circu-

ANÁLISIS DE MERCADO

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larán más despacio y con menos carga, naturalmente con un coste superior para cada tonelada transportada, pero sin que tengamos que hacer la inversión en la construcción de pistas y en su mantenimiento.

línea en la que rara vez la adquisición es de sólo una unidad en cada compra. En este caso también la tendencia del mercado es hacia unidades más grandes y por tanto de mayor capacidad de carga y superior precio.

Tenemos ahora el Gráfico 11: Dúmperes articulados con las cifras de mercado de estas unidades entre los años 1995 y 2010, dieciséis años en total, en el que se aprecian tres mínimos de 43, 117 y 156 unidades, correspondientes a los años 1997, 2001 y 2005, asi como cuatro máximos que tuvieron lugar en 1996, 2000, 2003 y 2007, este último, con 258 unidades, el máximo absoluto de su historia. Existe una cierta concordancia del mercado de dúmperes articulados con el del mercado global, aunque con las irregularidades propias de una

7) CONCLUSIÓN Recordamos al lector en esta conclusión que, además de nuestros comentarios y explicaciones, dispone de los siete cuadros, once gráficos y una figura, asi como de diversas tablas con datos, a partir de los cuales puede obtener información y sacar sus propias conclusiones. Asimismo, recordamos que en esos cuadros y gráficos consideramos unas veces las ocho líneas de máquinas clásicas, incluyendo retrocargadoras y sin dúmperes articulados, y otras las ocho líneas de máquinas grandes, de producción, incluyendo estos

últimos y dejando fuera aquellas; en el primer caso considerando los últimos treinta y cuatro años y en el segundo los últimos diecinueve. Es nuestra costumbre incluir aqui un breve resumen, conciso y claro de todo lo expuesto hasta ahora: - Ha habido un período de diez años, entre 1998 y 2007, con un mercado estable en crecimiento continuo, con discretas irregularidades a lo largo del mismo, en un nivel siempre superior a las 6.500 unidades por año y acercándose a las diez mil en el final de la década, siempre refiriéndonos al conjunto de las ocho líneas clásicas. - El primer indicio de crisis tuvo lugar en la segunda mitad del año 2007, crisis que se desarrolló en los tres años siguientes, de 2008 a 2010, de la forma más rápida que haya ocurrido antes, hasta el más bajo nivel y sin que haya motivos para creer que haya llegado a su fin. La recuperación aún podría tardar y probablemente será lenta. - En esta tercera crisis se ha llegado tan al fondo como en la segunda y podría mantenerse la estancia en ese fondo casi tanto como en la primera, que duró siete largos años. - La cifra global de ventas de las ocho líneas de máquinas grandes llega hasta las 5.376 unidades en el año 2007, incluyendo dúmperes articulados y sin retrocargadoras, más del doble que las 2.575 del año 1998, diez años atrás, y catorce años más tarde del fondo de la segunda crisis del año 1993, que fue de 619 unidades, el 11,5% del máximo citado. - La primera gran caída de mercado se produce en el año 2008 hasta las 2.274 unidades, el 42,3% que el año anterior, menos de la mitad; hasta las 818 en el año 2009, el 15,2% que en 2007; y hasta -de momento- las 678 en el año 2010, el 12,6% que en 2007. - En el segundo semestre del año 2009 hubo un indicio de posible recuperación, que no se ha confirmado en absoluto en los dos semestres de 2010. - En tan sólo tres años el mercado ha caído un 87,4%; quedando reducido en el pasado año 2010 al 12,6% que en el año 2007, como decimos, tan sólo tres años antes.

CIFRA DE VENTAS

su objetivo primordial es el estudio de la evolución del mercado de las máquinas para movimiento de tierras grandes, de producción, cargadoras y excavadoras de ambos tipos, tractores, dúmperes de las dos clases y motoniveladoras; aunque respetamos al principio, por coherencia histórica, el estudio del mercado de las ocho líneas clásicas, sin retrocargadoras y con dúmperes articulados, pero ahora vamos a tratar de las máquinas pequeñas, minis, junto con equipos de compactación, manipuladoras telescópicas y retrocargadoras a partir del cuadro siguiente: Δ (%)

CIFRA DE VENTAS

Δ (%)

Línea

Año 2008

Año 2009

2008/2009

Año 2010

2009/2010

Retrocargadoras

1.062

490

- 54%

442

- 10%

Minis

1.953

1.183

- 39%

982

- 17%

890

311

- 65%

251

- 19%

1.015

270

- 73%

319

+ 18%

Equipos de compactación Manipuladoras telescópicas

siete empresas de las once, pero en dúmperes sólo han sido cuatro, en tractores y motoniveladoras sólo tres y en palas de cadenas sólo dos. Esto no es más que una muestra de las consecuencias de lo que comentábamos cuando decíamos que el mercado ha quedado en sólo tres años reducido en España al 12%.

8) NOTA FINAL: OTROS MERCADOS Hemos explicado al comienzo de este nuevo Análisis de mercado que

Como puede apreciarse tan sólo hay un signo positivo, el correspondiente a las manipuladoras telescópicas, ya que el resto del mercado oscila entre el 10 y el 19% de pérdida. Tampoco es de extrañar, tras todo lo visto en lo que se refiere a las máquinas para movimiento de tierras. Esperemos, aunque no sea lo más probable que dentro de seis meses podamos aportar alguna buena noticia en nuestro próximo Análisis de mercado.

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movimiento de tierras, excluyendo minis. Podemos reducir a once este grupo porque tres de estas empresas distribuidoras sólo han vendido máquinas de una sola línea de las nueve y en conjunto sin llegar a veinte unidades. Las restantes han vendido máquinas de al menos tres líneas cada una de ellas, pero tan sólo una empresa ha vendido alguna unidad de todas las nueve líneas, aunque varias tienen oferta completa. En cuanto a las retrocargadoras, cargadoras de ruedas y excavadoras de los dos tipos han participado con ventas

rocas y minerales

Todo lo que antecede se refiere a las ocho líneas de máquinas grandes, pero pasamos ahora a un resumen de las tres crisis de los últimos treinta y cuatro años, considerando las ocho líneas de máquinas clásicas: - Primera crisis: 7 años de duración, 1.837 unidades de media y recuperación rápida. - Segunda crisis: 3 años de duración, 2.695 unidades de media, recuperación rápida y crecimiento continuado. - Tercera crisis: 3 años hasta el momento, 1.866 unidades de media y ausencia de recuperación. Se ha llegado más al fondo que en las dos primeras crisis; la media amenaza con ser más baja que la de la primera, que era la más baja hasta el momento; y lleva camino de ser más larga que la segunda y acercarse a los siete años de la primera. Las perspectivas de futuro a corto plazo no son buenas, tenemos elecciones locales y poco después elecciones generales; crisis económica y financiera; burbuja inmobiliaria y problemas de solvencia y credibilidad de cajas y bancos; y por si fuera poco, situación política inestable en el norte de África que puede producir problemas económicos importantes, especialmente por el petróleo, que está ya en nivel de precio sumamente alto. Todo lo dicho repercute fuertemente en fabricantes y distribuidores, lo que confirmamos con un breve apunte sobre la situación en España a lo largo del pasado año 2010: En España vienen operando como distribuidores una veintena de empresas en épocas de bonanza, pero en estos momentos son sólo catorce en lo que se refiere a máquinas para

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Número 470 Aplicasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Martinena Transmisiones,S.L. . . . . . . . . . . . . . . . .39

Barloworld-Finanzauto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

MB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Interior portada

DMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Metso Minerals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Emsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Ruukki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Eral, Equipos y Procesos . . . . . . . . .Contraportada

Sandvik Española, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Etesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

SM Electric, S.L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Exposibram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Smopyc 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Filtros Cartes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Solintal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

FRD Europe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Ssab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Intermat Middle East . . . . . .Interior contraportada

Tracsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

JCB Maquinaria, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Volmaquinaria de Construcción España . . . . . . . .37

Komatsu España, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .Portada