Global Industries 73 / Abril 2018 by Global Industries México

Eduardo Ramírez Leal,

Gerardo Gutiérrez Candiani,

Presidente Nacional de la CMIC

Las Zonas Económicas Especiales están preparadas para recibir inversión en 10 estados del país, lo que detonará la construcción de parques industriales y empresas ancla…

Cmic

Coparmex

Titular de la Autoridad Federal para las ZEE

Buscan atraer inversiones para fomentar crecimiento económico sostenible hasta 2030...

Global Industries Año 6 · Número 73 · Abril 2018

www.globalindustries.mx

GlobalIndustriesMex

@GIndustriesMex

Global Industries México

Alrededor de 250 mil visitantes constataron el momentum mexicano en la industria

México, estrella global del sector industrial en Hannover Siemens destacó como una de las empresas más innovadoras en la industria 4.0 y los procesos de digitalización, automatización y eficientización en los procesos industriales. Hannover Messe fue el escaparate de la tecnología industrial de punta

mining.com

El mundo vive un boom de vehículos sustentables, donde constantemente se crean nuevas tecnologías, que van desde la facilidad de uso con combustibles ecológicos, hasta los totalmente eléctricos.

messe.com

OHL inicia nueva etapa

OHL culminó la operación corporativa más importante de la historia del Grupo tras el cierre de la operación de venta y la transmisión del 100% del capital social de OHL Concesiones S.A.U., por parte de OHL, a IFM Global Infrastructure Fund (IFM). potenciales competidores.

Optimiza los recursos, controla la calidad y disminuye los cuellos de botella en tus procesos Biofarmacéuticos Tradicionalmente, el control de calidad de las materias primas ha implicado el uso de equipamiento de monitoreo en línea o algún equipo espectroscópico infrarrojo, a fin de realizar el análisis de lotes seleccionados de ingredientes químicos.

Endress+Hauser

Avanza crédito al sector privado 28

Desde principios del 2017 los precios del cobalto se han incrementado considerablemente. En enero del 2016 la tonelada métrica se cotizaba a $20 mil dólares, 12 meses después el valor se disparó por arriba de los $80 mil.

Gana Endress+Hauser el “nobel” de la industria global, premio Hermes 2018

bigstock

Crece venta de vehículos eléctricos e híbridos en México.

Revolución tecnológica, una de las causas en el alza del cobalto

ohl.com

En los próximos cinco años, China dará por concluidas las restricciones que hasta hoy prohíben la presencia de empresas automotrices con capital totalmente extranjero, a menos que trabajen mediante socios locales de propiedad estatal, lo que les obligaba a compartir su tecnología con potenciales competidores.

ecosiglos.com

bigstock

Abrirá China su mercado automotor

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Bienvenidos

Editorial

México, estrella global Las Zonas Económicas Especiales están preparadas para recibir inversión en 10 estados del país, lo que detonará la construcción de parques industriales y empresas ancla…

Presidente Nacional de la CMIC Buscan atraer inversiones para fomentar crecimiento económico sostenible hasta

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Gerardo Gutiérrez Candiani, Titular de la Autoridad Federal para las ZEE

10 2030...

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Alrededor de 250 mil visitantes constataron el momentum mexicano en la industria

Avanza crédito al sector privado 28

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OHL inicia nueva etapa

El mundo vive un boom de vehículos sustentables, donde constantemente se crean nuevas tecnologías, que van desde la facilidad de uso con combustibles ecológicos, hasta los totalmente eléctricos.

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Revolución tecnológica, una de las causas en el alza del cobalto

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Crece venta de vehículos eléctricos e híbridos en México.

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Abrirá China su mercado automotor

DIRECTORIO GLOBAL INDUSTRIES PRESIDENCIA

Edgar Chávez DIRECTOR DE OPERACIONES

Gerardo Ruiz DIRECTOR EDITORIAL

Kathya Santoyo COORDINADOR EDITORIAL

Juan Manuel Ponce DIRECTOR DE ARTE

Sandino García DISEÑO GRÁFICO

Stephanie Malta EDICIÓN DE FOTOPRODUCCIÓN

Luis Franco DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Ericka Ibarra GERENTES COMERCIALES

Américo Padilla Sergio Charnaud COORDINADORA COMERCIAL

Isvet Medina

stamos en un mundo en el que la globalización es irreversible, junto con los cambios tecnológicos a nivel empresarial, gubernamental e incluso individual. México no está al margen; en el país se han registrado avances impresionantes al respecto, es de hecho una de las naciones que más reflectores atrae en los mercados mundiales, estamos en un periodo de bonanza en este sentido para el país. Desde hace algunos años México atrae fuertes inversiones, sectores como el aeronáutico, el automotriz, el de manufacturas diversas y varios más, atraen miles de millones de dólares en inversiones. Es en este contexto en el que México fue llamado hace un año a convertirse en la feria industrial Hannover Messe, en Alemania, como el país invitado, el socio de la feria, México fue nombrado un año antes como la estrella de la feria más importante del planeta para los industriales del mundo, sin olvidar que industria y tecnología ahora son indivisibles. Finalmente llegó el momento, el estreno de un país Latinoamericano como el invitado especial a la feria de ferias en el mundo industrial,

Francia, España, China, y la propia Alemania, por mencionar algunos. Hannover Messe es un evento de alta exposición global; líderes empresariales de todo el planeta se dan cita para citas de negocio, miles de millones de dólares en inversiones se definen en esta feria, México fue la estrella en este sentido. La Feria de Hannover Messe 2018, en Alemania reunió a cerca de seis mil 500 expositores por espacio de una semana. Los empresarios más innovadores en ciencia y tecnología, las empresas industriales más acreditadas y a los creadores de productos de cuarta generación mostraron lo último en su creación. Se estima que cerca de dos mil 500 periodistas se acreditaron para dar cobertura al máximo evento industrial de mundo en Hannover, una ciudad con poco más de 550 mil habitantes. En la feria industrial más grande del mundo quedaron de manifiesto temas como:

En el país están asentadas miles de empresas globales, por años lo han hecho, la mayoría de ellas no están presentes desde hace unos meses, lo que se constituye como una prueba contundente para nuestra nación. México seguirá en la ruta del desarrollo, pase lo que pase, estamos seguros que el trance político nos llevará por el camino correcto, pase lo que pase. Pero no solamente es una percepción pro-

no deslució, por el contrario, fue todo un éxito. Las cifras de lo que es la feria de Hannover no dejan duda de lo que se trata, la mayor feria industrial del planeta no solamente por su tamaño, sino porque esa magnitud de terreno en la que se lleva a cabo, permite que miles de expositores presenten lo mejor del mundo, la vanguardia tecnológica y las empresas más importantes. La feria de Hannover cuenta con una extensión de 50 hectáreas, equivalente a 500 mil metros cuadrados disponibles para stands y exposiciones; son aproximadamente 480 mil metros cuadrados de espacios techados para exhibidores. Al evento acuden más de 200 mil visitantes y se registraron 75 países participantes. Sobra decir que a la feria acuden expo-

fábricas digitales; automatización industrial; 1+D transferencias tecnológicas; compresión y vacío; suministros industriales y energías; eficiencias y almacenamiento, entre otros. Países como Alemania, Estados Unidos, Qatar, Rusia, España, Japón, Corea del Norte y del Sur, Holanda, Francia, Dinamarca, Finlandia, China, Brasil y México, entre muchos otros, mostraron al mundo parte de lo que producen. Todo lo anterior, pese a que el país vive un proceso electoral que ha moderado la actividad económica en los meses recientes y que seguramente se mantendrá por un tiempo. México sigue cosechando triunfos en el exterior, el país es una estrella global y segu-

pia, sino que se deriva de las señales que mandan los grandes capitales globales al país, esa postura de confianza es algo que para los mercados se constituye como señal básica. Para los años siguientes el país seguirá su ruta hacia la industrialización; esta tarea, es muy amplia y profunda, será necesario un trabajo prolongado para llevar a México a niveles de desarrollo que generen los beneficios necesarios para abatir, entre otras cosas, los actuales niveles de pobreza. En los años siguientes, México mantendrá su atractivo para los capitales. Lo que sucede hoy día no es una moda, es el trabajo que ha realizado el país en los años recientes, con miles de empresas y millones de trabajadores que

sitores de todo el mundo, especialmente de naciones altamente industrializadas: Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Canadá,

ramente será por muchos años más. En este contexto el mercado mundial seguirá con la vista fija en lo que sucede.

impulsan el desarrollo. La feria de Hannover es un primer gran premio, pero seguramente vendrán más, muchos más.

ASISTENTE DE DIRECCIÓN

Itzia Sánchez COLABORADORES

Antonio Sandoval Óscar Alcaraz José de Jesús Pedroza Ricardo Zanella

PÁG. 04 MINERÍA

PÁG. 08

CONSTRUCCIÓN

PÁG. 20

TRANSFORMACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

PÁG. 24

AUTOMOTRIZ

PÁG.28

ECONOMÍA Y FINANZAS

DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA

José Cruz Pedroza David Medina Tabata Medina CIRCULACIÓN

Ivonne Ortigoza Argenis Aguilar Moisés Lara

TIRAJE, CIRCULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y PERFIL DEL LECTOR CERTIFICADO POR LA ASOCIACIÓN INTERACTIVA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO A.C.

EDICIÓN CERTIFICADA TIRAJE 12,500 EJEMPLARES

SUSCRIPCIONES

ivonne@elementalmedia.mx Tel: (55) 5344 3851 (55) 5344 3876

GLOBAL INDUSTRIES, Edición 73, Año 6. Publicación mensual correspondiente a Abril de 2018, editada y diseñada y publicada por Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V. en Parque Zoquipan # 74 Col. Jardines del Alba, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54750 Tel. / Fax: 5886-1159. Correo Electrónico: ventas@elementalmedia.mx Editor responsable: Aldo Santillán Alonso. Certificado de Reserva de Derechos de Autor otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor 04-2018-032311403400-101 Certificado de Licitud de Contenido No. 11790 Certificado de Licitud de Título No. 14217. Suscripción $500.00 (quinientos pesos MN). Impresa el 15 de Abril de 2018. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan o reflejan el punto de vista u opinión de Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V., ni el periódico. Impresa en Multigráfica Publicitaria S.A. de C. V., Avena No. 15, Col. Granjas Esmeralda. Distribuida Por Servicio Postal Mexicano, Ubicada En Av. Ceylán 468, Col. Cosmopolitan, C.P. 02521.

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Minería

• Por octavo año consecutivo

Por Global Industries

on una producción de 196.4 millones de onzas de plata en 2017, México consolidó durante 2017 su liderazgo en producción de este metal en todo el mundo. Registró un incremento de 10.1 millones de onzas, lo que significa cinco por ciento arriba de su producción en 2016, impulsado por una mayor generación en las minas de San Julián, de Fresnillo, y Peñasquito, de Goldcorp. San Julián, ubicada en Chihuahua, representó la mayor parte del crecimiento en el país, con 10.5 millones de onzas del metal. Además, Fresnillo fue la empresa que en 2017 logró la mayor cantidad de producción de plata en el mundo, con 54.2 millones de onzas, un repunte respecto a las 45.7 millones de onzas del año anterior. Asimismo, de acuerdo con el informe liderado por Johann Wiebe, analista en jefe de la firma Thomson-Reuters, la producción mexicana destaca en calidad y pureza.

Es así que México mantiene este récord por octavo año consecutivo, según la Encuesta Mundial de Plata 2018 (World Silver Survey 2018), realizada por The Silver Institute. Lo anterior adquiere mayor relevancia si se considera que la producción de este metal en el mundo disminuyó de 888.6 millones de onzas en 2016 a 852.1 millones de onzas en 2017, luego de una racha ininterrumpida de 13 años de incrementos. “El liderazgo de México en la producción de plata demuestra el esfuerzo de la minería mexicana por llevar a cabo una producción económicamente viable en el largo plazo”, dijo Octavio Alvídrez Ortega, presidente de The Silver Institute, quien también confió en que esa tendencia continúe gracias a los depósitos relevantes de plata y proyectos mineros en desarrollo. Impulsores de la demanda son industrias en crecimiento como la fotovoltaica, donde la plata es una de las materias primas, lo que derivó en un crecimiento de 19% en el periodo de análisis, principalmente gracias a la demanda en China. Igualmente, incrementos en la automotriz han impulsado la demanda del metal para componentes eléctricos, de soldadura y aleaciones, por mencionar algunos ejemplos. El reporte también señala que el precio promedio de la plata en 2017 se ubicó en 17.5 dólares

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Fresnillo fue la empresa que más produjo a nivel mundial.

mundominero.com

Mantiene México liderazgo en plata

Escanea el código para acceder al reporte completo (en inglés).

Abstract

Mexico held on to first place in global silver production last year for the eighth year in a row, a situation that shows no sign of changing. Mining firms operating in Mexico extracted a total of 196.4 million ounces of silver during the year, according to the World Silver Survey 2018.

Se espera que comience a producir al final de un período de construcción de dos años y genere aproximadamente 40 millones de dólares en flujo de caja anual. Por José de Jesús Pedroza

l yacimiento venezolano del proyecto Siembra Minera, con una extensión de seis kilómetros por un kilómetro en el Arco del Orinoco, en el estado de Bolívar, fue certificado como la cuarta mina de oro más grande del mundo. Cuenta con 1,480 toneladas del mineral, equivalentes a más de 66 mil millones de dólares. La empresa desarrolladora del proyecto es la canadiense Gold Reserve, para la cual sería el 45 por ciento de las ganancias de la producción,

Además de la importancia de sus reservas, este proyecto destaca por los bajos costos operativos proyectados.

miningnet.com

• Con 1,480 toneladas de metal

Tiene Venezuela cuarta mina de oro más grande del mundo

por onza y durante el año osciló en un rango de 15.22 a 18.56 dólares por onza. “Muy probablemente veremos un incremento en la producción de México durante este año, también debido a una mayor demanda mundial”, declaró Wiebe. Cabe destacar que después de México, los países que más produjeron este metal en 2017 fueron Perú, China, Rusia y Chile, con 147.5, 112.6, 42 y 40.5 millones de onzas, respectivamente. . Cabe destacar que este proyecto iniciará desde cero, puesto que no se cuenta con los estudios respectivos ni con el estudio de impacto ambiental.

mientras que Venezuela se quedaría con el 55% restante. Además de oro, alberga una reserva de más de dos millones de toneladas de cobre, valoradas en alrededor de 142 mil millones de dólares. De acuerdo con funcionarios del gobierno, las ganancias de la producción minera estarán dirigidas para el beneficio popular, la inversión, la prosperidad y el futuro de la nación sudamericana. Desde el 2007, Gold Reserve trabaja con las autoridades mineras del país sudamericano en el proyecto Siembra Minera. Se espera que sea una operación convencional de minería a cielo abierto, utilizando palas hidráulicas y camiones de 236 toneladas como el principal equipo. El proyecto contempla dos plantas: una pequeña de cianuración, con capacidad de 15,000 toneladas por día (tpd), y una planta de flotación más grande, de 140,000 tpd. La Planta Pequeña está diseñada para recuperar oro de saprolita de óxido y saprolita de sulfuro que contiene bajas concentraciones de cobre, mientras que la planta grande está diseñada para procesar material de

roca dura que contiene mayores concentraciones de cobre y oro. Se estima que la vida útil total de la mina sea de 45 años después de alcanzar la producción comercial de la planta grande, pero se comenzará con la planta pequeña, estimada para entrar en operación en alrededor de dos años, tiempo que tomará realizar el diseño detallado y la construcción, al tiempo que proporciona las bases para establecer las operaciones del Proyecto antes de la operación de la Planta Grande. La Planta Pequeña, el equipo de minería relacionado y la presa de relaves inicial tendrán un costo estimado en 295 millones de dólares. Se espera que comience a producir oro al final de un período de construcción de dos años y genere aproximadamente 40 millones de dólares en flujo de caja anual. Se espera que la Planta Grande tome aproximadamente cuatro años para completar un estudio final de factibilidad, diseño de detalle y construcción, que la producción comience aproximadamente dos años después de la finalización de la construcción de la Pequeña Planta.

Abstract

Canadian company Gold Reserve, in its Preliminary Economic Evaluation, certified Venezuela as having the fourth largest gold mine in the world. The resources certified in a small area of 6 kilometers within the Orinoco Mining Arc, in the state of Bolívar (southeast).

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Noticias

• En diez proyectos

La empresa con sede en Brasil busca establecer una nueva metodología de mantenimiento que optimice el ciclo de vida de los equipos, aumente su vida útil y evite intervenciones innecesarias. Por Guadalupe Ortiz

na de las más grandes mineras del mundo, Vale, se planteó en 2016 un programa de transformación digital destinado a ahorrar más de 100 millones de dólares en dos años, plazo que termina a finales de este 2018. La estrategia contempla su incursión al Internet de las Cosas, análisis avanzados, aprendizaje automático, inteligencia artificial y aplicaciones móviles, entre otras innovaciones tecnológicas que promueven la integración entre áreas de negocios, así como la reducción de costos, simplificación de procesos, aumento de productividad y eficiencia operativa, y finalmente, los más altos niveles de salud y seguridad. Mediante dichas innovaciones, Vale estima alcanzar un beneficio estimado en 26 millones de dólares durante este año, lo cual comprende diez proyectos que establecen nuevas metodologías de mantenimiento para equipo en las minas, que

ayudan a evitar problemas y promueven mejoras en la gestión de las plantas procesadoras y peletizadoras de mineral. La Inteligencia Artificial se puede entender como la capacidad de las máquinas para simular el proceso humano de toma de decisiones y realizar tareas complejas. En esos diez proyectos, Vale recolecta millones de datos generados por sensores instalados en los equipos de las áreas operativas y los analiza con la ayuda de los sistemas de Inteligencia Artificial. Por lo tanto, se generan conocimientos sobre el comportamiento del equipo, que ayudan a predecir problemas e influir en la toma de decisiones. Al utilizar este proceso específico, conocido como Análisis Avanzado, Vale busca establecer una nueva metodología de mantenimiento que optimice el ciclo de vida de los equipos, aumente su vida útil y evite intervenciones innecesarias. Los resultados de uno de los proyectos con mayor impacto ya han sido probados

mineraenlinea.com

Ahorra Vale USD26 millones con inteligencia artificial

En la mina de cobre Salobo, hubo un aumento del 30% en la vida útil de los neumáticos para camiones, lo que se traduce en ahorro de 5 millones de dólares durante un año.

Minería

recientemente. En la mina de cobre Salobo en el estado de Pará, en Brasil, hubo un aumento del 30% en la vida útil de los neumáticos para camiones de acarreo en un año, lo que permitió ahorrar 5 millones de dólares en dicho período. La misma técnica se está utilizando en otras minas de Vale, en los Estados de Pará y Minas Gerais, y con otros componentes de camiones, como motores, e incluso en el consumo de combustible. En los ferrocarriles operados por Vale (el Ferrocarril Carajás y el Ferrocarril Vitória-Minas), el proyecto apunta a predecir fracturas en los rieles, la ocurrencia más común y crítica para la operación. Los datos generados por los ferrocarriles permitieron identificar una solución que reduce la ocurrencia de fracturas hasta en 85%, lo que representa una ganancia potencial de 7 millones de dólares por año. “Creemos que Vale está en camino de convertirse en una ‘compañía inteligente’; es decir, una compañía que usa la tecnología de la información para aumentar la productividad de las operaciones”, explica Hélio Mosquim, Director Ejecutivo de Innovación de TI.

Abstract

Vale expects an estimated benefit of US$ 26 million for 2018 by using Artificial Intelligence. Ten projects establish new maintenance methodologies for mine equipment, help avoiding problems in railroad tracks, and promote improvements in the management of ore processing and pelletizing plants.

• En Guanaceví, Bolañitos y El Cubo.

Aumenta producción de Endeavour Silver en 2018 Un mayor rendimiento y mejores leyes minerales son parte de los motivos. Por Moisés Lara

ndeavour Silver Corp. anunció sus resultados de producción del primer trimestre de 2018, provenientes de sus tres minas en México: la mina Guanaceví, en el estado de Durango, y las minas Bolañitos y El Cubo, en Guanajuato. Durante el primer trimestre de 2018, la producción de plata aumentó 25%, con lo que se ubicó en 1,350,840 onzas (oz), en comparación con las 1,076,974 oz de plata del mismo periodo del año anterior, mientras que la producción de oro se incrementó 13%, hasta alcanzar 13,208 oz, en comparación con las 11,724 oz de oro del primer trimestre de 2017, lo que dio como resultado una producción de plata equivalente de 2.3 millones de oz, utilizando una proporción de plata-oro de 75:1. La producción de plata en el primer trimestre de 2018 fue más alta en comparación con el mismo periodo del año anterior debido a un mayor rendimiento y mejores leyes minerales en El Cubo y Bolañitos, compensados parcialmente por un menor rendimiento en Guanaceví debido a que la mina sigue recuperándose de algunos problemas operativos que enfrentó el año anterior. La producción de oro en el primer trimestre de 2018, en comparación con el mismo periodo del año anterior, fue mayor en El Cubo y Guanaceví,

Nuestro perfil de producción trimestral debería seguir mejorando este año en la medida en que Guanaceví se beneficie del programa de optimización de productividad que está en marcha y Bolañitos y El Cubo sigan extrayendo leyes de plata más altas conforme a sus planes mineros para 2018”, Bradford Cooke, Director General Ejecutivo de Endeavour.

y menor en Bolañitos debido a variaciones en las leyes de oro de cada una de las minas. De acuerdo con un comunicado de la empresa, las onzas de plata vendidas aumentaron 14%, hasta ubicarse en 1’406,143; mientras que las onzas de oro vendidas experimentaron un aumento de 12%, cerrando en 12,674. El inventario de lingotes al final del trimestre incluyó 85,675 onzas de plata y 302 de oro; el inventario de concentrado al final del trimestre incluyó 74,359 onzas de plata y 1,195 de oro. Bradford Cooke, Director General Ejecutivo de Endeavour, comentó: “Nuestra producción del primer trimestre fue mucho mejor en comparación con el año anterior. Como resultado, estamos en vías de alcanzar una mayor producción y menores costos en 2018 gracias a un mejor desempeño operativo en cada una de las tres minas que tenemos actualmente en operación y el desarrollo de nuestra cuarta mina en El Compas para llevarla a fase productiva antes del final de julio”. “Nuestro perfil de producción trimestral debería seguir mejorando este año en la medida en que Guanaceví se beneficie del programa de optimización de productividad que está en marcha y Bolañitos y El Cubo sigan extrayendo leyes de plata más altas conforme a sus planes mineros para 2018. En el primer trimestre de 2018, los factores de recuperación de los metales fueron ligeramente más bajos que lo que se habían planeado, pero se espera que experimenten una mejoría durante el año”.

Resumen de operaciones del primer trimestre de 2018

En Guanaceví, el rendimiento fue menor debido al retraso que experimentó el desarrollo minero

en 2017 y la reubicación de personal minero para implementar un programa de optimización de productividad. Las leyes minerales, tanto de oro como de plata, fueron más altas como resultado de un mejor control de dilución, de manera tal que la producción de plata equivalente en el primer trimestre de 2018 fue solo ligeramente menor a la del mismo periodo del año anterior. En Bolañitos, el rendimiento y las leyes de plata fueron mayores, aunque las de plata disminuyeron debido a variaciones dentro de la veta LLAsunción. La producción de plata equivalente en el primer trimestre de 2018 fue significativamente mayor en comparación con el primer trimestre del año anterior. Se espera que durante el año las leyes minerales vuelvan apegarse al plan. En El Cubo, tanto el rendimiento minero como las leyes de plata y oro fueron mayores en el trimestre de referencia respecto al mismo periodo del año anterior, lo cual dio como resultado un fuerte incremento en la producción del primer trimestre de 2018. Por su parte, el proyecto de desarrollo minero El Compas sigue apegado al calendario, por lo que se espera que la mina y la planta entren en operación en abril y se logre iniciar la producción comercial hacia finales de julio. El Compas recibió finalmente su permiso para explosivos en marzo, lo cual permitió a la mina acelerar el desarrollo de su rampa principal de acceso. Al 31 de marzo, la rampa principal medía 355 metros. Se ha topado con la veta San Juan y se han desarrollado 28 metros a lo largo de la misma. Más adelante durante este mes debería iniciar la extracción en la veta principal El Compas. El último componente de la planta, un circuito móvil de trituración, arribó al sitio en marzo y actualmente se llevan a cabo las labores de instalación correspondientes. El resto de los proyectos de construcción de la planta, los tanques de jales, así como de infraestructura de superficie, están prácticamente concluidos.

Minería

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Artículo

•30% de los vehículos serán eléctricos hacia 2030

A principios de la próxima década, se espera que el Costo Total de Propiedad (TCO) de los vehículos eléctricos, sea equiparable a sus pares alimentados por motor de combustión interna.

Cobre, níquel y cobalto, cruciales para el desarrollo de vehículos eléctricos

on el creciente interés por los vehículos híbridos y eléctricos vienen mayores esfuerzos e inversiones para desarrollar tecnología que los haga más eficientes y rentables. Lo anterior está transformando no solo el mundo de la movilidad, sino la manera en que se observan y comercializan las materias primas para construir estos automóviles. A lo largo de la cadena de valor, desde la generación energética hasta su almacenamiento y la manera como los vehículos se cargan, existen importantes avances que redundan en costos más sostenibles y un mejor desempeño del vehículo (medido en parámetros como aceleración y velocidad, así como un tiempo de carga cada vez menor), que rápidamente los acercan a la competitividad con sus pares alimentados por gasolina. Con todo esto, se espera que a principios de la próxima década, el Costo Total de Propiedad (TCO) de los vehículos eléctricos sea equiparable a sus pares alimentados por motor de combustión interna.

static.com

Por Kathya Santoyo

La importancia de los metales

Los rápidos avances tecnológicos en química de baterías, junto con fuertes apoyos gubernamentales, están acelerando el punto de equilibrio económico de los vehículos eléctricos. En un estudio llevado a cabo por Glencore, empresa suiza dedicada a la compraventa y producción de metales y minerales, así como productos energéticos, para ilustrar la demanda potencial de materias primas clave, se realizó un modelo de los requerimientos a lo largo de la cadena de valor, a fin de alcanzar las previsiones que hablan de tener 30% de vehículos eléctricos hacia 2030. El resultado es que para permitir ventas de 30 millones de vehículos eléctricos para 2030, se requerirán 4.1 millones de toneladas por año (Mtpa) adicionales de cobre, lo que representa 28 18% del suministro en 2017; 1.1Mt de níquel (55%

Un vehículo eléctrico alimentado por una batería de 53kWh, utiliza en promedio 84 kg de cobre; 30 de níquel, y 8 de cobalto. ahmsa.com

El precio de las baterías ha caído 65% desde 2010.

Abstract

Rapid technology advances in battery chemistry, along with strong government support, is accelerating the economic breakeven point of electric vehicles and building demand for key commodities such as copper, nickel, and cobalt.

de suministro 2017) y 314 kilotoneladas por año (ktpa) de cobalto (332% de suministro 2017). Estos números incluyen todo el metal asociado a la operación de los vehículos: infraestructura de generación, almacenamiento de red, infraestructura de carga. Por ejemplo, un vehículo eléctrico alimentado por una batería de 53kWh, utiliza en promedio 84 kg de cobre; 30 de níquel, y 8 de cobalto, de manera que estos insumos se convierten en cruciales para su construcción, por lo que es esencial asegurar su disponibilidad. El cobre es el principal metal a la vista de los desarrolladores de vehículos eléctricos, debido a su durabilidad, maleabilidad, confiabilidad, y conductividad eléctrica, lo que significa que los automóviles ven su desempeño mejorado, al igual que la eficiencia de sus componentes eléctricos. Además de ser esencial en los motores eléctricos, baterías, inversores y cableado de los EV, su uso es también extensivo en las estaciones de carga, que igualmente deben ir en crecimiento para satisfacer las demandas de alimentación de cada vez más vehículos de este tipo. Los vehículos eléctricos de batería (BEV) usan alrededor de cinco veces más cobre que los de combustión convencional; esto es, alrededor de 85 kg. Además, un vehículo eléctrico puro puede contener más de kilómetro y medio de cableado de cobre en sus devanados del estator. Por su parte, el níquel ha crecido en importancia para las baterías de ion-litio. Se usa principalmente para fabricar acero inoxidable: agrega fuerza y resistencia a la corrosión del acero; también se usa en tipos de acero diseñados para que sean menos magnéticos. También se usa para el niquelado. Con su capacidad para manejarse a altas temperaturas, el níquel es apto para aceros especiales y superaleaciones, utilizadas por ejemplo en motores a reacción. Finalmente, el cobalto, de tradicional relevancia para el consumo electrónico, se está convirtiendo en uno de los productos más importantes en la revolución del vehículo eléctrico, gracias a la creciente demanda del metal en las baterías que los alimentan. También se usa como una súper aleación en motores de aviones y en carburos cementados, que a menudo se usan como superficies de corte duro o brocas.

Inversiones pronosticadas

Tan solo Volkswagen, ha anunciado sus intenciones para gastar 40 mil millones de dólares hacia 2030 para construir versiones electrificadas de más de 300 modelos, mientras que diversas automotrices chinas han anunciado alianzas de inversión con marcas como Ford, VW y General Motors para este mismo tema. Por su parte, el fabricante de automóviles deportivos Porsche, llevará sus inversiones en vehículos híbridos y totalmente eléctricos a más de 6,000 millones de euros; 7,350 millones de dólares para el 2022, mientras tanto, Ford prometió 40 vehículos con tecnología eléctrica para el mismo año (16 de ellos completamente eléctricos, híbridos los restantes). Toyota, Jaguar, Land Rover son otros ejemplos de planes similares para los próximos años.

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Construcción

•Avanza su puesta en marcha

wikimedia.org

• Fomenta la conectividad del país

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México coloca Fibra E

Por José de Jesús Pedroza

Shutterstock

ZEE detonarán crecimiento hacia los próximos 20 años

Utilizará los recursos para suscribir y pagar las acciones “P” y las acciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y para la construcción del Nuevo Aeropuerto.

Seguridad e infraestructura, prioridades para garantizar la operatividad a los inversionistas. Por Moisés Lara

l 100 por ciento de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) están preparadas para recibir inversión en 10 estados del país, luego de la firma de la última declaratoria, para Campeche y Tabasco, por parte del presidente Enrique Peña Nieto. Con esto, se abrieron $50,000 millones de pesos en créditos para realizar inversiones en estos sitios con beneficios como la condonación del 100% del ISR durante los siguientes 10 años, además del 50% de las aportaciones patronales al IMSS, entre otras. De acuerdo con Gerardo Gutiérrez Candiani, titular federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, el país atraerá la construcción de parques industriales y empresas ancla, las cuales estarán sujetas a lineamientos de inclusión social, sustentabilidad y sostenibilidad, pues se espera un crecimiento importante de éstas en los próximos 20 años. “Actualmente nos encontramos en la segunda parte de la puesta en marcha de las zonas. Ya se concluyó la primera parte, que incluye convenios y estudios de factibilidad; es decir, el andamiaje legal e institucional para su operación”, señaló. La segunda etapa brindará facilidades a las empresas 28 nacionales y extranjeras, desde ingenieros, traductores,

notarios y mano de obra calificada, además de las fiscales y legales en los trámites en la ventanilla única, que será un “traje a la medida” para las empresas, porque buscará agilizar la operación a través de orientación, coordinación gubernamental, simplificación, financiamiento y plataforma electrónica. Agregó que los programas de desarrollo están enfocados a resolver el ordenamiento territorial, infraestructura, financiamiento, seguridad pública, paz social, sustentabilidad, protección y preservación del medio ambiente, así como innovación, desarrollo y transferencia tecnológica. De acuerdo con los senadores Angélica Araujo Lara, Patricio Martínez García, del PRI; y Jorge Luis Lavalle Maury, del PAN, las Zonas Económicas deben ser promotoras del espacio urbano, competitividad, empleo, sustentabilidad y desarrollo en las entidades. Por su parte, Gutiérrez Candiani precisó que la infraestructura es el reto más importante, no obstante, ya se trabaja en la ampliación de los tramos carreteros y gasoductos; mientras que para garantizar seguridad se han firmado convenios de colaboración con los tres órdenes de gobierno; y para la Marina se gestionan recursos para que amplíe sus capacidades. Agregó que ahora que se cuentan con los requisitos legales para la operación de las Zonas Económicas, es importante que se garantice la competitividad a largo plazo.

n concordancia con su carácter como activo altamente estratégico para la nación, pues se trata de la principal entrada de transporte al País y constituye uno de los proyectos aeroportuarios más innovadores del mundo, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México llevó a cabo la colocación de su Fibra E mediante una Oferta Pública Primaria Global de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs), a través de CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple. Dicha colocación se hizo mediante 296’750,000 CBFEs, que equivalen a $29,675 millones de pesos; mientras que en los mercados internacionales se colocaron 3,250,000 CBFEs al amparo de la Regla 144A y Regulación S, por $325 millones; en ambos casos considerando las opciones de sobreasignación. En suma, la Oferta del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México fue por un total de 300,000,000 CBFEs, lo que equivale a $30,000 millones de pesos. El 98.92% de la Oferta de “FNAIM” se colocó en México y el 1.08% restante en los mercados extranjeros. Con los recursos obtenidos, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., los utilizará para suscribir y pagar las acciones “P” y las acciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y para la construcción del Nuevo Aeropuerto. El Coordinador Global de la Oferta fue Credit Suisse Securities (USA) LLC. Por su parte, los Intermediarios Colocadores Líderes en México fueron Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México); Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex; BTG Pactual Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; así como Casa de Bolsa Banorte IXE, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte; Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer; Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México e Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa.

El Agente Estructurador fue Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C.

La colocación de la Fibra E fortalecerá el Gobierno Corporativo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, permitiéndole contribuir sustancialmente en la edificación del Nuevo Aeropuerto y que se traduce como generador de un número importante de empleos directos e indirectos, fomentando el crecimiento económico mediante el desarrollo de infraestructura y el incremento de la conectividad nacional e internacional desde y hacia México.

Construcción

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• Accesibilidad a la vivienda es también prioridad

Impulsan infraestructura sostenible hacia 2030 Busca atraer inversiones que favorezcan el crecimiento económico sostenible, en niveles hasta de 5 por ciento anual.

Infraestructura Sostenible 2030 se propone articular acciones concretas en tres dimensiones: 1. Asignación eficiente y mayor inversión en infraestructura estratégica.

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omo resultado de diversos Foros de Consulta Regionales, realizados en pasados años, donde se analizaron sectores los retos en materia de infraestructura que tiene México, en el marco del 65 Aniversario de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), se presentó el documento Infraestructura Sostenible 2030, Hacia una Política Pública de Infraestructura para el Crecimiento y el Bienestar. En tres días de trabajo, los empresarios constructores analizaron los retos y desafíos de una de las industrias más estratégicas que tiene México. El documento presenta una propuesta de política pública de infraestructura, con enfoque integral y visión de largo plazo, orientada a incrementar los niveles de inversión, al tiempo de mejorar la eficiencia y calidad de la infraestructura estratégica nacional, a fin de impulsar un crecimiento económico sostenible de entre 4 y 5 por ciento anual con mayor equidad social y regional. La CMIC señala como necesario un crecimiento económico alto y sostenible e impulsar un desarrollo más equilibrado entre sectores, regiones y grupos sociales. Para ello, junto con el fortalecimiento del Estado de derecho, el desarrollo de capital humano, y el impulso a la innovación, el país requiere contar con infraestructura estratégica sustentable, eficiente y de calidad. El documento se presentó además a los candidatos a la Presidencia de la República, para que conocieran lo que pudiera convertirse en el Plan Nacional de Infraestructura de la siguiente Administración Federal; “dimos un paso muy importante en nuestro Congreso, mediante el diálogo y el razonamiento, se logró presentar a los candidatos a la Presidencia nuestro documento que les deberá servir para un Programa Nacional de Infraestructura que no se base en compromisos político electorales sino en la necesidad real del tipo de infraestructura de cada región del país”, explicó Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

arco.net

Por Global Industries

La discusión de la vivienda sostenible giró en torno a Desarrollo urbano, adaptación, inclusión de grupos vulnerables, rentabilidad económica, gobernanza e instituciones sostenibles, y monitoreo.

El documento deberá servir para un Programa Nacional de Infraestructura que no se base en compromisos político electorales, sino en la necesidad real del tipo de infraestructura de cada región del país” Eduardo Ramírez Leal, presidente de la CMIC.

2. Acciones prioritarias de política sectorial de infraestructura. 3. Acciones prioritarias de política transversal de infraestructura. Al evento asistieron más 1,200 empresarios del sector de la construcción de todo el país y tam28 bién se realizó la Toma de Protesta del nuevo

Conoce más sobre el desarrollo sostenible y la agenda a 2030.

Presidente de la CMIC para el periodo 2018-2019, en sustitución de Gustavo Arballo Luján, quien concluyó su periodo 2015-2018. Al mismo tiempo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) impulsó por su parte la Agenda 2030, para posicionarse en el proceso de desarrollo sostenible mundial. “En concordancia con los compromisos asumidos con los objetivos del desarrollo sostenible 2030, con la COP21 y con la Nueva Agenda Urbana, México asume plenamente su compromiso porque estamos hablando de la vida, la prosperidad y la felicidad de millones de personas”, señaló el subsecretario del organismo, Cesar Octavio Castellanos Galdámez. Al participar en la reunión de expertos “Vivienda Sostenible y Agenda 2030 en México”, evento organizado por ONU-Habitat en el marco del proyecto “El Infonavit liderando el cumplimiento de la Agenda 2030: La vivienda al centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, recordó el trabajo previo que México realizó para llegar a la reunión de Hábitat III, en Quito, Ecuador, para fortalecer la capacidad del Estado para planear y gestionar el territorio. “Recientemente se aprobó la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que sustituyó a la que teníamos desde hace 40 años, que incorpora la planeación de las ciudades, el rescate de espacios públicos, y otros mecanismos que el gobierno está comprometido a trabajar”, señaló. Destacó que paralelamente con la creación de la Nueva Política Nacional de Vivienda se tiene mayor accesibilidad a la vivienda, así como mayor crédito para que los trabajadores obtuvieran una vivienda cerca de sus trabajos y se reorientaron los subsidios a este sector, para los mexicanos no afiliados. “La calidad de la vivienda es fundamental en este esquema, porque es de la mayor importancia que las familias tengan suficientes espacios y servicios, para elevar su calidad de vida, así como equipamientos ecológicos para contribuir a redensificar las ciudades”, afirmó.

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Noticias

• Se ubicará en Celaya, Guanajuato

Invierte Bosch USD 120 millones en nueva planta

Bosch

En el futuro, la empresa construirá un centro logístico en el mismo sitio.

Entrará en operación en 2020, y generará alrededor de 1,200 empleos. Por Moisés Lara

l proveedor especialista en tecnología y servicios, Bosch, anunció la inversión de 120 millones de dólares en una nueva planta en Celaya, Guanajuato, la cual está planeada para ser una “fábrica inteligente” para componentes electrónicos, a entrar en operación en 2020, y con la cual se crearán más de 1,200 empleos adicionales a los 16,000 que el Grupo emplea ya en México. La inversión subraya la importancia del país para la compañía: “Bosch está comprometido con México. El país es y seguirá siendo un mercado importante y un centro coordinador para nuestra red global de fabricación y desarrollo”, dijo Stefan Hartung, miembro del consejo de administración de Bosch.

De acuerdo con la compañía, América Latina se ha vuelto altamente industrializado en los últimos años. Con el fin de aumentar la eficiencia y competitividad como un lugar de fabricación líder a nivel mundial, México se está enfocando cada vez más en el uso de la Industria 4.0. Bosch está jugando un papel en esto. “Estamos planeando hacer de las nuevas instalaciones en Celaya una fábrica con líneas de producción inteligentes y de última generación”, dijo Hartung. Por ejemplo, la planta empleará un sistema de ejecución de fabricación (MES), que automáticamente recopila datos y comparte información de producción en tiempo real. Esto hace posible tanto el mantenimiento preventivo de la maquinaria como una mayor calidad del producto. El sistema también conecta

Bosch está comprometido con México. El país es y seguirá siendo un mercado importante y un centro coordinador para nuestra red global de fabricación y desarrollo”,

Construcción

digitalmente la planta a la red de fabricación global del Grupo Bosch. “Para mediados de 2019, la fabricación en casi todas las plantas de Bosch en México estará equipada con nuestro sistema de control inteligente”, dijo René Schlegel, presidente del Grupo Bosch en México. En total, Bosch actualmente opera diez plantas de fabricación en todo el país y ya ha introducido el uso de tecnologías inteligentes, por ejemplo, en sus sitios de soluciones de movilidad en Toluca y Juárez. La nueva instalación de aproximadamente 21,000 metros cuadrados de Celaya, Guanajuato, fabricará unidades de control electrónico (ECU) para el mercado estadounidense. Estos son componentes clave para la movilidad conectada. Junto a la planta de Ciudad Juárez, la de Celaya albergará la segunda planta de la división de Electrónica Automotriz en México. “Con la nueva ubicación, estamos respondiendo a la creciente demanda de componentes electrónicos en el mercado estadounidense”, dijo René Schlegel. Con una superficie total de 170,000 metros cuadrados, el sitio tendrá capacidad para una mayor expansión en el futuro. Además, el plan es construir un centro logístico para México en la propiedad colindante, que también servirá como almacén para la nueva planta. Con la inversión en esta nueva ubicación, Bosch continúa su expansión a largo plazo en América del Norte. En los últimos cinco años, se han gastado alrededor de 2,600 millones de euros en el fortalecimiento de la presencia local de la compañía. En México, donde Bosch ha estado activo desde 1955, la compañía abrió una nueva fábrica para sistemas de seguridad de conducción en Aguascalientes en 2016. A fines de 2017, entró en operación una planta para sistemas de dirección en Querétaro. El país también está ganando importancia como lugar de desarrollo: desde 2014, Bosch opera un centro de desarrollo de software y servicios de ingeniería para el mercado de América del Norte en Guadalajara.

Abstract

Bosch is investing 120 million dollars in a new smart factory in Celaya, Guanajuato. The new approximately 21,000-squaremeter facility will manufacture electronic control units (ECUs) for the American market by 2020.

Stefan Hartung, miembro del consejo de administración.

• Reduce deuda corporativa y se sitúa con caja neta

Por José de Jesús Pedroza

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El enterprise value se calcula en 2,775 millones de euros.

HL culminó la operación corporativa más importante de la historia del Grupo tras el cierre de la operación de venta y la transmisión del 100% del capital social de OHL Concesiones S.A.U., por parte de OHL, a IFM Global Infrastructure Fund (IFM). Se trata de una operación transformacional que simplifica la estructura financiera y reduce la deuda corporativa de OHL, situando a la compañía con posición positiva de tesorería. Al cierre de la operación se ha valorado a OHL Concesiones en 2,775 millones de euros (Enterprise Value), resultando en una contraprestación neta a favor de OHL, tras los ajustes previstos en el contrato -deuda neta, tipo de cambio y caja aportada a proyectos greenfield- de 2,158 millones de euros. El importe de la plusvalía neta

de la operación asciende a 48 millones de euros. Desde esta posición financiera, la compañía inicia una nueva etapa centrada en su negocio de construcción con un enfoque geográfico eficiente, reforzando la gestión por proyectos y los mecanismos de control de riesgos. Como consecuencia de la venta de OHL Concesiones se ha notificado a los bonistas su derecho a ejercer una opción de venta sobre la totalidad de los bonos actualmente en circulación que ascienden a 894 millones de euros y con vencimientos en 2020, 2022 y 2023 a un precio de 101% de su valor nominal más cupón corrido hasta la fecha de amortización de dichos bonos. El periodo de aceptación, que abarca del 13 de abril al 12 de mayo, es de 30 días a partir de la fecha de envío de la notificación. A cierre de 2017, los bonos con vencimiento en marzo de 2020 contaban con un saldo vivo de 187 millones

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OHL inicia nueva etapa

de euros y cupón del 7,625%, los bonos con vencimiento en marzo 2022 tenían un saldo vivo de 394 millones de euro y cupón de 4,750% y los bonos de 2023 sumaban un saldo vivo de 313 millones de euros y cupón del 5,505%.

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Siemens destacó como una de las empresas más innovadoras en la industria 4.0 y los procesos de digitalización, automatización y eficientización en los procesos industriales. Por Antonio Sandoval/Juan Manuel Ponce

Con más de 5 mil expositores y alrededor de 250 mil visitantes que durante una semana abarrotaron las instalaciones de la feria industrial más importante del mundo, la histórica feria de Hannover en su edición 2018 confirmó el liderazgo de México en el sector industrial global. Nuestro país, fue el primer invitado especial Latinoamericano, lo que significa una de las mayores distinciones para cualquier país. La feria de Hannover es la más prestigiada de la industria global, en esta ocasión se le ha otorgado mucha relevancia a las innovaciones tecnológicas que, a decir de los organizadores, permitirá la evolución de la industria en unos años a niveles no imaginados. Más de 200 mil visitantes a lo largo de los cinco días oficiales de trabajos y exposiciones, así como más de 5 mil empresas de 65 naciones

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Hannover, Alemania

1,400

visitantes provenientes de México, el mayor contingente provino de China con 6,500 28

de todos los continentes, fueron los ingredientes para una feria que no necesita ningún tipo de presentación. Los organizadores de la Hannover Messe 2018 señalaron que China es una de las principales naciones que consolidan el desarrollo mundial, con una delegación creciente de expositores año con año. En esta ocasión, China es de hecho el segundo país con más presencia en esta feria industrial, después de Alemania. La feria de Hannover también abre la posibilidad de intercambio tecnológico en las diferentes ramas de negocio que se presentan y derivan de estas presentaciones. “Con políticas públicas adecuadas México ha logrado impulsar el desarrollo económico, el gobierno del presidente Peña ha destacado por su apertura, a favor de las relaciones comerciales y para aprovechar la globalidad”, expresó Paulo Carreño, Director General de ProMéxico, en el pabellón mexicano diseñado expresamente para

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Hannover Messe 2018: escaparate de la tecnología industrial de punta

Guerrero.gob

• Desde el 2013 el evento se enfoca particularmente en la Industria 4.0

Alemania, China, Italia, México, Holanda y Francia, los países con mayor representación de empresas durante la feria esta versión de la feria de Hannover, la más importante del planeta. El directivo hizo un pequeño recuente de los logros que se han registrado en la presente administración, además de recalcar que solamente con políticas públicas adecuadas será posible que los países se desarrollen y logren el bienestar deseado. Paulo Carreño destacó la presencia de la delegación mexicana en esta feria industrial, con varios estados que vienen a promocionar sus entidades como atractivo para las inversiones. En cuanto al factor político y los tiempos de turbulencia que pudieran presentarse, Paulo Carreño destacó que su papel es no hablar del tema, ya que su labor consiste en promover al país en todas partes del mundo, y destacar sus beneficios.

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Cobertura

Paulo Carreño también insistió en que México tiene las bases necesarias para convertirse en protagonista de la industria mundial, el hecho de ser el invitado especial en esta edición confirma que los inversionistas internacionales ven al país como una nación en la que se han hecho cosas importantes. “La incertidumbre por el TLCAN es un elemento que podría desaparecer conforme se vayan mejorando las expectativas en este tema, además de que los mercados saben que nuestro país es competitivo desde hace varios años y que su papel global se ha consolidado”, dijo Carreño.

Industria 4.0; la realidad, el presente y el futuro

Robots colaborativos (cobots) e Internet de las Cosas (IoT) son solo unas cuantas piezas en el rompecabezas que representa la Industria 4.0. Durante 5 días la ciudad alemana de Hannover acaparó los reflectores gracias a la inmensa cantidad de empresas que, cada año, presentan soluciones de alta tecnología en prácticamente todas las categorías: software, manufactura, suministro, sistemas de energía, procesos integrados, desarrollo e investigación, entre muchas otras más. “Todo lo que pertenezca a una fabrica moderna tiene lugar en la Hannover Messe”, declaró Jochen Köckler, director de la mesa directiva de los organizadores de la feria: Deutsche Messe AG; durante la conferencia previa al evento.

HannoverMesse

Aunque hay palabras de preocupación sobre el impacto potencial de la automatización y digitalización en los empleos, para Köcler los seres humanos seguirán teniendo un lugar predominante en la manufactura, la tecnología servirá de complemento a su labor, así como para reducir el consumo de energía.

Jochen Köckler, Director de la mesa directiva, Deutsche Messe AG

e-Media

Con más de 4,000m2 de exhibición Siemens abarcó casi todos los sectores en los que cuenta participación: procesos industriales, generación de energía, servicios financieros, comunicaciones, automatización, integración y mucho más. Sin embargo, una tecnología en común con estas áreas es la digitalización, más específicamente los datos generados durante la etapa de manufactura y cómo a través de su análisis se pueden generar beneficios. Muestra de esto es el concepto de “Digital twin” o “Gemelo digital”, el cual consiste en recabar una gran cantidad de datos provenientes de los procesos de fabricación de un producto, para luego replicarlos digitalmente. El objetivo es que tanto el producto como el gemelo digital son 100% idénticos durante todo el proceso, mejor aún, con el gemelo se pueden realizar análisis y simulaciones que permiten modificar cada aspecto de la producción y obtener resultados reales. Gracias a esto una fabrica puede entrar en funcionamiento dentro un modelo digital y, con ello, se pueden detectar posibles fallas, prevenir paros, simular cambios en las especificaciones del equipo o la adición de nuevo, entre otros beneficios como la capacitación de personal mucho antes de que ponga un pie dentro de la planta. Entre los ejemplos que Siemens presentó durante la Feria se encuentra la digitalización de la industria aeroespacial, la cual requiere de un esfuerzo monumental para diseñar, fabricar y ensamblar cada uno de los componentes, sin mencionar la logística involucrada cuando se combina con una docena o más de proveedores distribuidos por todo el globo. Las herramientas digitales que ofrece para esta industria van desde las más complejas, como las encargadas de diseñar y simular partes mecánicas, incluyendo simular su fabricación; hasta las que permiten diseñar los interiores de una aeronave con precisión, haciendo uso de herramientas comunes como una tableta o smartphone. Un aspecto importante es que estas y todas las herramientas que ofrece Siemens se encuentran integradas, los datos obtenidos por cada una se analizan de manera conjunta en una constante búsqueda para mejorar cada tarea.

mexicosport.mx

Siemens y la digitalización de la industria de principio a fin

Robotic Awards 2018

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Durante cinco días el Centro de Exposiciones de la ciudad de Hannover, en Alemania, reunió a más de 5 mil empresas provenientes de alrededor de 75 países, las cuales ocuparon 108 mil metros cuadrados de área de exhibición. En total asistieron más de 210 mil personas, 70 mil de ellas provenientes del extranjero. Se realizaron más de 1,400 conferencias y se intercambiaron más de 5 millones de contactos de negocios. México fue el socio invitado en esta edición, siendo la primera vez que un país latinoamericano asiste bajo este distintivo. La delegación mexicana abarcó 3,500m2 y estuvo conformada por 160 empresas de diversos ramos, así como representación oficial de varias secretarias y dependencias lideradas por el presidente Enrique Peña Nieto. La Hannover Messe 2019 se llevará a cabo del 1 al 5 de abril, para esa edición el socio invitado será Suecia.

El objetivo de la tecnología no es competir con los humanos, sino asistirlos. Este es el mensaje clave de esta feria, la cual de nueva cuenta ha establecido la reputación de Hannover como el punto global en la transformación digital de la industria”

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La Hannover Messe en números

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áreas de exhibición en las que México participó con representación de empresas, dependencias, gobiernos estatales e instituciones de investigación

Durante ocho años los organizadores del evento han llevado a cabo los Robotic Awards, o Premio a la Robótica, para reconocer el uso de soluciones de automatización e innovación dentro de la industria alemana. En la edición 2018 la empresa Heinz Berger Maschinenfabrik se llevó el primer al diseñar un sistema flexible conformado por 33 robots. El sistema se puede ajustar acorde a la demanda de trabajo y puede ser monitoreado a distancia, ya que su panel de control se encuentra conectado a internet.

Las soluciones también ofrecen el beneficio de la colaboración a distancia con todas las partes involucradas: planeación, diseño, ingeniería, costos y distribución. Otro ejemplo involucra la fabricación de un automóvil, Siemens no solo está ofreciendo soluciones para mejorar el diseño y desempeño de los autos que actualmente se encuentran en producción; la empresa ofrece software para diseñar autos eléctricos más eficientes, diseñar y construir nuevos tipos de baterías y simular como reaccionarán los químicos dentro de cada paquete, así como el funcionamiento del sistema eléctrico que conecta a todo el auto.

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E-Media

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E-Media

Eficiencia energética, la clave

Si bien durante años el fuerte de la empresa alemana ha sido la de diseñar las maquinas e infraestructura sobre las cuales la industria basa la fabricación de sus productos, ahora el proceso va un paso más allá, ya que, incluso antes de colocar el primer ladrillo de una fabrica las soluciones de Siemens permiten diseñar el producto, simular la línea de ensamblaje, organizar la cadena de suministro y analizar toda esta información una y otra vez, para realizar el trabajo de la manera más eficiente posible. Si hay una empresa que entiende lo que la Industria 4.0 es capaz de hacer, después de lo mostrado en Hannover Messe, no nos queda ninguna duda que es Siemens.

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La Fábrica del Futuro

Tal vez lo más impresionante, la empresa tiene la capacidad de simular sistemas de manejo autónomo que utilizan distintos tipos de tecnología, como el radar laser, cámaras montadas alrededor del vehículo, gps, entre otros. Todos estos pueden ser probados en distintos tipos de caminos, iluminación y clima; la simulación incluye a los pasajeros, por lo que también es posible conocer su respuesta y la de su cuerpo en diversos escenarios hasta en el musculo y huesos más pequeños. Diseño de fármacos, fabricación de papel o pinturas, producción de energía, aparentemente no hay ninguna industria a la que Siemens no puede digitalizar de principio a fin.

La feria nació en 1945 pero bajo el actual formato se lleva a cabo desde el 2006 28

Las construcciones monolíticas que tardan años en ser edificadas y requieren un par de años más para entrar en funcionamiento, son uno de los problemas que buscan solucionar varias de las empresas que estuvieron presentes en la feria. Una de ella es Bosch que entre las diversas soluciones industriales que presentó, se encuentra su idea para la modernización de las plantas manufactureras. En ella no solo se encuentra el conectar todos los componentes a una red inalámbrica de alta velocidad, la propuesta también plantea alimentar de electricidad a cada maquina de manera inalámbrica, tal y como se hace actualmente con algunos smartphones. El objetivo es ofrecer flexibilidad a la hora de planear los procesos de producción, así como mayor rapidez para modificar o sustituir los equipos. Con esto toda la fabrica, salvo las paredes y el techo, se puede configurar y adaptarse a los cambios en el menor tiempo posible. Por su parte Festo desarrolló un cobot que va más allá de servir de apoyo a los trabajadores.

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Desde el año pasado la Hannover Messe a dedicado un área de su exhibición a la eficiencia del uso de la energía, pero esta área no solo involucra el ahorro de electricidad a la hora de diseñar o fabricar un producto, también involucra el uso de toda la información generada por cámaras, sensores, sistemas de control, etc., para luego ser analizados por modelos de inteligencia artificial que permitan agilizar procesos y reducir costos. Una de las soluciones proviene de la tecnología IoT, la cual tuvo una gran presencia dentro del piso de exhibición de la feria en forma de válvulas, medidores, e incluso drones, todos estos elementos capaces de mandar información directamente a un servidor, o a la nube si así se requiere; para que al ser analizada pueda ser utilizada no solo para reaccionar ante un problema, sino también para pronosticarlos mucho antes de que ocurran.

Bajo el nombre de BionicWorkplace, el objetivo del fabricante es crear un sitio de trabajo donde brazos robóticos y otras herramientas avanzadas analicen los movimientos de su operador y puedan deducir el mejor flujo de trabajo, compartirlo con toda la fabrica y ofrecer soluciones para mejorar la eficiencia en los procesos de fabricación. BionicWorkplace ofrece la flexibilidad de ser controlado mediante la voz, a través de un panel de control o usando gestos. Otro ejemplo de cómo eficientizar la línea de ensamblaje, es deshacerse completamente de ella. La empresa SAP se encuentra trabajando en software de inteligencia artificial que mide los materiales requeridos para realizar un trabajo, la energía disponible, la prioridad de la orden, entre otros elementos. Esto con la finalidad de determinar si es más eficiente saltarse un paso en el proceso de producción, para hacerlo más adelante cuando las condiciones sean las idóneas para que se lleve a cabo de manera eficiente. Estas soluciones demuestran que la fabrica del futuro no solo será más eficaz, también podrá adaptarse a los cambios que se susciten en la manufactura.

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•Relación México-Alemania lleva más de 150 años

La IED alemana superó los 10 mil 200 millones de dólares: EPN Como parte de su gira de trabajo por Europa, Enrique Peña Nieto encabezó a la delegación mexicana presente durante la Feria de Hannover 2018. Durante su participación el primer mandatario habló de los logros obtenidos en desarrollo industrial y económico, y señalo a la renegación del TLCAN y al proceso electoral como los retos inmediatos a los que se enfrenta el país.

n el acto de inauguración de la Hannover Messe el mandatario mexicano inició destacando los lazos comerciales entre México y Alemania, mismos que datan desde hace más de 150 años. “Desde el extraordinario viaje que realizó por México Alexander Von Humboldt, a principios del Siglo XIX, el acercamiento, el comercio y la innovación han sido parte esencial de nuestra historia compartida”. Actualmente hay más de dos mil sociedades de capital aleman operando en México, mientras que en el 2017 el comercio bilateral entre ambas naciones fue de alrededor de 23,400 mdd, 31% más que en el 2016. Durante los ultimos cinco años la inversion extranjera directa de procedencia alemana ha superado los 10,200 mdd, esto lo convierte en el tercer socio comercial más grande, después de los Estados Unidos y China. “Alemania y México somos, sin duda, dos países amigos, socios y aliados, que trabajamos juntos para crecer y triunfar en el mundo, y así lo acreditan nuestros

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Por Juan Manuel Ponce

Alemania se consolidó como el tercer socio comercial de México a nivel mundial, sólo después de Estados Unidos y China, y el primero entre los integrantes de la Unión Europea” Enrique Peña Nieto, Presidente de México crecientes intercambios económicos”, afirmó el mandatario. Al hablar de los cambios en la economía del país, Enrique Peña Nieto mencionó los diversos 28 tratados y acuerdos comerciales que México ha

Hay un aumento del 16 por ciento de las exportaciones alemanas, pero las exportaciones mexicanas a Alemania han crecido en un 44 por ciento, y eso nos acerca paso a paso a una balanza comercial equilibrada, lo que nos interesa” Angela Merkel, Canciller alemana

firmado con 46 países, incluidos los pertenecientes a la Unión Europea con los que se llegó a un acuerdo, en principio, para modernizar el tratado de libre comercio con la región. Peña Nieto recalcó que, gracias a esta apertura, las exportaciones durante el 2017 sobrepasaron los 400 mil mdd, lo que coloca al país en el decimotercer lugar a nivel mundial. Mientras que, en el rubro automotriz, México se coloca como el séptimo productor y el cuarto exportador; el Presidente de México menciono que para el 2020 se estima que la producción llegará a las cinco millones de unidades, 90% se destinarán a la exportación. Durante la Cumbre de Negocios MéxicoAlemania, llevada a cabo durante la feria, habló ante empresarios y representantes del gobierno teutón. Les agradeció por su confianza en nuestro país y destacó que ésta se debe a las ventajas que ofrece México en varias áreas, entre ellas: la estabilidad macroeconómica, el capital humano -ya que cada año se gradúan más de 130 mil ingenieros-, y el liderazgo de nuestro país en la manufactura de media y alta tecnología. “Todo esto ha permitido a México consolidarse como la segunda economía más grande de América Latina, y la décimo quinta a nivel global”, dijo Peña Nieto. Entre los retos inmediatos el presidente de la republica destacó la renegociación del Tratado de Libre Comercio de America del Norte (TLCAN), aunque no habló de su status dijo que muy pronto espera llegar a un acuerdo. “La negociación debe orientarse a modernizar el Acuerdo reconociendo los cambios que han ocurrido en nuestras economías durante las dos décadas pasadas, y por supuesto, el resultado debe beneficiar a los tres países de la región”, señaló. El segundo reto son las elecciones presidenciales, el mandatario señalo que estas representan el mayor desafío en la historia del país y que se están llevando a cabo bajo un ambiente de “plena normalidad democrática”. Enrique Peña Nieto terminó su gira por Alemania visitando los cuarteles generales de Volkswagen, en donde se reunió con el recientemente electo Presidente del Consejo de Supervisión de la empresa: Hans Dieter Pötsch, quien refrendó los planes de inversión de la empresa para los próximos años y que superan los 2 mil mdd.

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• Importante participación de nuestro país en la Hannover Messe 2018

México se ha convertido en una de las potencias manufactureras más avanzadas del mundo: Paulo Carreño +35

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clusters en nuestro país dedicados a la investigación y desarrollo de tecnología industrial: ProMéxico

La presencia de México en la Hannover Messe, la exposición industrial más importantes a nivel internacional, fue un hito sin precedentes. Además de contar con representación oficial, más de 160 representantes de instituciones, cámaras nacionales y empresas asistieron para mostrar los avances que el país ha realizado en materia de manufactura, logística e investigación y desarrollo. Si bien nuestro país ya ha venido avanzando en esos aspectos, lo mostrado durante la Hannover Messe demuestra que se encuentra listo para afrontar los retos de la Industria 4.0. Por Global Industries

ajo el lema “X mark the spot” o “La equis marca el lugar”, nuestro país se presentó como socio invitado a la Hannover Messe 2018 -siendo la primera vez que se otorga a un país latinoamericano-, llevando una delegación que abarcó a todos los participantes del quehacer industrial: gobierno, empresas y academia. Además del pabellón oficial, la delegación mexicana ocupó alrededor de 3,500 metros cuadrados distribuidos en seis zonas, las cuales abarcaron las áreas de logística, suministro industrial, fabrica digital, energía, empresas jóvenes e investigación tecnológica.

En conferencia de prensa previa al inicio de la feria el Director General de ProMéxico, Paulo Carreño, habló sobre las ventajas competitivas del país, el cual, hace tres décadas pasó de tener una economía cerrada que dependía de las industrias extractivas, a uno que cuenta con una economía completamente abierta que tiene 12 acuerdos de libre comercio que le dan acceso a las economías de 46 países, o el equivalente a mil millones de consumidores. Una vez que el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11) entre en vigor, el país podrá participar en seis nuevos mercados. “El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, promovió 13 reformas constitucionales que cambiaron el mapa económico, industrial

captados por concepto de inversión extranjera directa: Secretaría de Economía

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29,695 mdp

Los ojos del mundo industrializado se posan sobre México. Esta asociación es un ganar-ganar para todos que ayudará al crecimiento y a las relaciones económicas” Dr. Jochen Kökler, CEO Deutsche Messe

y político del país”, dijo al referirse a los cambios en lo últimos cinco años que han ayudado a México a posicionarse como una de las económicas más dinámicas del mundo. Entre ellas Carreño destacó las reformas a los sectores energético y de telecomunicaciones, así como la reforma fiscal, con las cuales se ha establecido un ambiente de competencia y transparencia. “Confiamos que estos cambios no solo serán benéficos para los mexicanos, pero también para los inversionistas”, señaló. Paulo Carreño hablo de la importancia de la Unión Europea (UE) para la economía nacional, nuestro país es su tercer socio comercial más importante, el segundo destino de las exportaciones, y el tercer origen de las importaciones. El titular de ProMéxico destaco a las industrias de la manufactura, servicios financieros y la construcción, como las mas importantes en nuestra relación con la UE, “Esto es importante no solo porque no has permitido aumentar nuestra presencia en algunos de los países más importantes de la UE, sino porque no has permitido abrir un mercado que nos permite mayor diversificación de productos y servicios”. De acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) nuestro país cuenta con más de 500 mil profesionales trabajando en areas relacionadas con la Industria 4.0: procesos automatizados, robotica, realidad aumentada, software de simulación, el internet de las cosas, análisis de datos, entre otras. La presencia en México de industrias altamente especializadas, como la aeroespacial y de tecnología medica; así como de aquellas que se destacan por su competitividad, como la automotriz y de electrónicos, demuestran que nuestro país se encuentra listo para adoptar las nuevas tecnologías en sus procesos industriales. “Hecho en México significa que fue fabricado en nuestro país, con manos mexicanas, pero tambien con la calidad e influencia de nuestros socios mundiales. Hecho en México significa hecho por y para el mundo”, concluyó Paulo Carreño.

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En Portada Cobertura

•El premio Hermes se considera el más prestigioso del mundo en el sector

Gana Endress+Hauser el “nobel industrial” a la innovación tecnológica en la Hannover Messe 2018

HannoverMesse

La compañía destacó frente a otras cuatro competidores al presentar un termómetro con sensor de autocalibración, único en el planeta, se espera que revolucione la industria

Por Antonio Sandoval/Enviado

HannoverMesse

- La empresa Endress+Hauser ganó el premio Hermes, el más prestigiado en la industria mundial, en el marco de la Hannover Messe 2018, que se lleva a cabo en esta ciudad alemana y en donde México fue el socio comercial e invitado especial de este año. Endress compitió contra otras cuatro compañías globales para este prestigiado premio a la innovación tecnológica; las nominaciones correspondieron a: Alpha Laser, GBS German, TH Ingolstadt/Continental AG y Upskill, junto con Endress + Hauser. Endress + Hauser recibió el premio Hermes por un termómetro higiénico compacto que presenta un sensor de autocalibración para mediciones de temperatura de proceso que cumplen con estrictas especificaciones de seguridad y calidad. Este tipo de innovaciones son necesarias en sectores tales como la industria alimentaria y farmacéutica. La temperatura del sensor se calibra automáticamente utilizando un punto fijo físico basado en la temperatura de Curie (que es específica del material y tiene estabilidad a largo plazo) de un sensor interno de referencia integrado en el sensor. De esta manera, la calibración en línea totalmente automatizada del sensor de temperatura es a prueba de auditorías y facilita la recalibración regular sin procesos adicionales que permitan periodos de inactividad. El innovador producto de Endress + Hauser permite una contribución importante a la verificación continua del proceso y al control de calidad durante la producción, en el marco de la industria 4.0, con claros beneficios económicos y en competitividad para las empresas.

Endress+Hauser

Hannover, Alemania.

Calibración automática, la gran innovación de Endress+Hauser El premio fue entregado por la Ministra Federal de Educación e Investigación de Alemania, Anja Karliczek, durante la Ceremonia de Apertura oficial de Hannover Messe 2018, ante la presencia de la Canciller Alemana Ángela Merkel y el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Con dicho galardón, la compañía que naciera a mediados del siglo pasado ha logrado crecer hasta posicionarse ahora como una de las empresas más brillantes e innovadoras del siglo 21. “Cualquier elemento o sensor de medición, con el uso su calibración se va recorriendo; lo que normalmente se tiene que hacer es calibrarlo con algún patrón, típicamente es un patrón externo”, explicó Miguel Revilla, Director de Mercadotecnia de Endress+Hauser México, 28 presente en la feria de Hannover.

nominados de clase mundial compitieron por el premio Hermes

1953 año de fundación de Endress+Hauser

El ejecutivo de la compañía profundizó, “la novedad de este equipo y por lo que se hizo acreedor, consiste en que internamente tiene un elemento ferromagnético que a una temperatura exacta, por ejemplo 180 grados, cambia una propiedad, entonces lo que ocurre con ese sensor es que si estamos en un proceso en el que se registran temperaturas superiores a 180 grados, el equipo automáticamente cuando supera dicho nivel avisa por medio de la propiedad y corrige sin necesidad de sacar el sensor para ubicarlo en un tercer elemento, internamente ya trae una referencia, se autocalibra. Es la mayor ventaja que ofrece esta tecnología y es la razón por la que Endress+Hauser ganó este premio porque es innovador, es un sensor que automáticamente se calibra, no depende de un patrón tercero”. El premio Hermes es el más importante en cuanto a innovación en todo el mundo, es muy conocido en toda Europa, en América no se conoce tanto, pero a nivel global es el “nobel” de la industria. Endress+Hauser consolida con este premio su liderazgo en innovación tecnológica y avanza como una de las compañías más representativas en el mundo del sector industrial 4.0, su calidad ya es referente para todos los mercados en los que participa. La compañía se ha vuelto una de las favoritas para el otorgamiento de premios desde hace algunos años, tan solo en 2017 recibió el Swiss Technology Award por el caudalímetro Promass Q. El Swiss Technology Award se considera otro de los galardones más importantes a la innovación y tecnología. Endress+Hauser era uno de los nueve finalistas entre 60 aspirantes seleccionados para presentar su producto o innovación tecnológica al jurado principal. Los ganadores fueron escogidos y reconocidos delante de más de 1.000 invitados del sector empresarial, científico y del gobierno durante el Swiss Innovation Forum en Basilea, Suiza.

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Automotriz

• Durará cinco años la transición

Entre los fabricantes que actualmente operan bajo el esquema 50-50 en China, están Jaguar Land Rover, BMW, Ford, GM, Daimler, Nissan, Toyota y VW; Volvo, propiedad de Geely de China, también tiene una planta en el país. Entre los más beneficiados con esta medida, se ha señalado a aquellos interesados en incursionar en los automóviles sustentables, un mercado que va en creciente desarrollo en China, a medida que el país trata de resolver sus problemas de contaminación. Esto llevó al gobierno de Pekín a ofrecer incentivos para alentar la inversión y el desarrollo de vehículos eléctricos de emisiones cero.

Abre China mercado automotor Se trata del mercado automotriz más grande del mundo, con ventas de 24.2 millones de vehículos durante 2017, en contraste con los 17.3 millones registrados en Estados Unidos, país que le sigue en el ranking. Por Moisés Lara

n los próximos cinco años, China dará por concluidas las restricciones que hasta hoy prohíben la presencia de empresas automotrices con capital totalmente extranjero, a menos que trabajen mediante socios locales de propiedad estatal, lo que les obligaba a compartir su tecnología con potenciales competidores. El presidente de China, Xi Jinping, anunció que Beijing reduciría los aranceles a la importación de autos y aliviaría las restricciones a la propiedad; asimismo, se levantarán los límites a la propiedad extranjera de fabricantes de vehículos eléctricos este año, y se adoptarán medidas similares para los productores de vehículos comerciales en 2020 y de vehículos de pasajeros en 2022, explicó la comisión de planificación del Gobierno. Desde 1994 y hasta ahora, multinacionales como General Motors y Volkswagen no podían tener más del 50 por ciento de un emprendimiento conjunto con un socio chino y podían invertir en un máximo de dos sociedades, lo que limitaba su acceso al mercado automotor más grande del mundo, según la nación asiática, en busca de proteger a sus fabricantes de

Se aliviarán los aranceles a la importación de autos, y las restricciones a la propiedad. y otorgarles igualdad de condiciones en materia de competencia. Este tope será suprimido en 2018 en la producción de vehículos eléctricos e híbridos, en 2020 para los vehículos comerciales y en 2022 para los coches particulares, indicó la agencia de planificación en un comunicado. Asimismo, dijo que Beijing suprimirá este año los límites en la participación de los inversores extranjeros en el sector de la construcción naval (en particular en la concepción, la producción y la reparación de barcos) así como en la construcción aeronáutica. China es el mercado automotriz más grande del mundo, con ventas de 24.2 millones de vehículos el año pasado, lo que cuadruplica la cantidad hace 10 años. Estados Unidos, el siguiente mercado más grande, tuvo ventas de 17.3 millo28 nes el año pasado.

Tomaremos la iniciativa de expandir las importaciones. China no busca superávit comercial, tenemos un deseo genuino de aumentar las importaciones y lograr un mayor equilibrio de los pagos internacionales en la cuenta corriente” Xi Jinping

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Aranceles El presidente Xi también señaló que China reduciría los aranceles a la importación de automóviles. Actualmente, los automóviles construidos en el extranjero pero vendidos en China son objeto de un arancel de importación de 25 por ciento, mientras que los repuestos para los automóviles que llegan del extranjero tienen un costo de 15 centavos sobre el arancel de aduana de 10 centavos. El presidente de EUA, Donald Trump, ha manifestado las discrepancias de lo anterior respecto a las condiciones en su país para el caso de los vehículos chinos, ya que estos enfrentan un contrastante impuesto de 2.5% en Estados Unidos. “Tomaremos la iniciativa de expandir las importaciones. China no busca superávit comercial, tenemos un deseo genuino de aumentar las importaciones y lograr un mayor equilibrio de los pagos internacionales en la cuenta corriente”, dijo Xi durante su discurso de apertura en la apertura del Foro de Boao para Asia.

Un mercado con amplias críticas En un discurso aparentemente diseñado para calmar las crecientes tensiones comerciales entre EUA y su país, el presidente Xi dijo que se aliviarían los controles actuales sobre la propiedad de las empresas que fabrican vehículos en China, mismos que han recibido abiertas inconformidades por ejemplo del multimillonario fundador de Tesla, Elon Musk, quien hasta el momento del anuncio se encontraba en negociaciones con funcionarios sobre el tipo de trato que podría sellar su compañía para construir una planta en Shanghái. Las inconformidades respecto a las estrictas regulaciones en China han señalado hipótesis como que el único objetivo es que los fabricantes locales se beneficien del expertise de empresas con amplia trayectoria, tales como las japonesas y occidentales. Es así que desde hace ya varios años existen reclamos por parte de Estados Unidos y la Unión Europea para abrir estos sectores, hasta ahora dominados por grupos estatales. Cabe destacar que aun con los bloqueos existentes, las marcas extranjeras representaban 55% del mercado en el primer trimestre de 2018.

Abstract

Global spending on the search for nonferrous Chinese president Xi Jinping has pledged to open up his country’s car industry to foreign manufacturers. He said that current controls on ownership of businesses building vehicles in China would be eased. At the moment, Chinese law requires foreign car makers to set up 50:50 joint ventures.

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Noticias

• Buscan actuar como una sola empresa

Alianza Renault-NissanMitsubishi amplía servicios de movilidad

Al fortalecer y acelerar la convergencia en funciones clave, la alianza estima fabricar 9 millones de vehículos hacia 2022. Por Global Industries

a Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi anunció que incrementará el uso de la arquitectura compartida de vehículos, en un plan para producir nueve millones de unidades en el año 2022; para ello, llevará a cabo múltiples proyectos enfocados en acelerar la convergencia en áreas estratégicas. Se trata de cuatro plataformas en común: un incremento de dos millones de vehículos bajo dos

plataformas generadas en 2016 porque el plan aumentará el uso de trenes motrices en común de un tercio en el 2016 a tres cuartos para el final del plan. En este plan a seis años, la Alianza también buscará mayor convergencia en nuevas tecnologías y servicios de movilidad, incluyendo el lanzamiento de 12 nuevos modelos eléctricos hacia el 2022, los cuales usarán nuevas plataformas y componentes en común para vehículos eléctricos enfocados a diversos segmentos. A través de un comunicado, explicaron que durante el plan se lanzarán 40 vehículos con diferentes niveles de autonomía, llevando a capacidades totalmente autónomas que permitirán a la Alianza ofrecer nuevos servicios de movilidad. “Confío en que estos proyectos para fortalecer y acelerar la convergencia en funciones clave impulsarán de manera sostenible el crecimiento y la rentabilidad de nuestras empresas. Con el plan Alianza 2022 creceremos con tres

Se enfocarán en optimizar ganancias y gastos a nivel mundial, al tiempo de maximizar áreas en común, compartiendo tecnologías y recursos, y simplificando el proceso de toma de decisiones para acelerar el crecimiento.

Abstract

As part of Alliance 2022 strategic plan, RenaultNissan-Mitsubishi is forecasting that annual synergies will exceed €10 billion by the end of 2022. In addition, 12 new zero-emission electric vehicles and 40 vehicles with autonomous drive technology will be launched.

Automotriz

compañías, y más aún, actuando cada vez más como uno”, dijo el CEO la Alianza, Carlos Ghosn. Los diferentes líderes de proyecto se enfocarán en optimizar ganancias y gastos a nivel mundial, maximizar áreas en común, compartiendo tecnologías y recursos, y simplificando el proceso de toma de decisiones para acelerar el crecimiento, destacó. Dijo que se espera que los proyectos cuenten con una nueva estructura organizacional, la cual se revisará y finalizará después de consultar con los representantes apropiados. Una vez concluidos los proyectos, se espera que Mitsubishi Motors se una a las organizaciones de Compra, Desarrollo de Negocios, Calidad y Satisfacción Total del Cliente de la Alianza en abril del 2018. Informó que se designó a Tsuyoshi Yamaguchi, vicepresidente ejecutivo de la alianza, para supervisar la creciente convergencia en el área de ingeniería y se buscará cooperación a mayor escala incluyendo todas las actividades de ingeniería, especialmente todo el desarrollo de producto, bajo un mismo mando con el fin de asegurar una ejecución efectiva de los planes de mediano plazo. La iniciativa de la alianza automotriz viene después de cuatro años en los cuales Renault y Nissan - los miembros fundadores de la Alianza unieron esfuerzos en áreas tales como Ingeniería, Manufactura y Gestión de la Cadena de Suministro. Adicionalmente, las empresas de esta alianza tienen proyectadas ventas de 14 millones de unidades para el cierre del plan, comparadas con 10.6 millones en 2017. Cabe destacar que Mitsubishi Motors fue la última empresa en unirse a la alianza, y tras su primer año de membresía, se ha beneficiado de una creciente demanda de SUV, vehículos comerciales ligeros y un número creciente de vehículos eléctricos de cero emisiones, lo cual le ayudó a elevar las ventas unitarias en 6.5 por ciento en 2017. “Con más de 10.6 millones de automóviles de pasajeros y vehículos comerciales ligeros vendidos en 2017, Renault-Nissan-Mitsubishi se ha convertido en el grupo automotriz número uno en todo el mundo. Esta evolución refleja la amplitud y la profundidad de nuestra gama de modelos, nuestra presencia en el mercado mundial y el atractivo para el cliente de nuestras tecnologías para vehículos”, expuso Carlos Ghosn, chairman y chief executive officer de Renault-Nissan-Mitsubishi.

• 64.1%, el incremento

Por Global Industries

l mundo vive un boom de vehículos sustentables, donde constantemente se crean nuevas tecnologías, que van desde la facilidad de uso con combustibles ecológicos, hasta los totalmente eléctricos. México no se queda

32.6% de las unidades se vendió en la Ciudad de México.

atrás con la aceptación a esta tendencia, y como prueba está el crecimiento que registró este enero respecto al año pasado en venta de vehículos eléctricos e híbridos. De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), esta cifra creció 64.1% en comparación con el mismo periodo del 2017, con la venta de 973 unidades, en su mayoría híbridos (962 unidades, a diferencia de 11 eléctricos). La principal entidad en avalar esta tendencia es la Ciudad de México, con 32.6% de las ventas en territorio nacional, a la cual le sigue el Estado de México, con 13.7%; Jalisco, 7.4%; Nuevo León, 4.2%; Michoacán, 3.3%; Puebla, 3.2%; Guanajuato, 3.0%; Querétaro, 2.5%; y Veracruz, 2.5%; mientras que el 27.7% restante de las tracciones se realizó en otros estados de la República. Cabe destacar que esta es una tendencia que ha ido en crecimiento desde meses anteriores, puesto que en 2017 también hubo un incremento

netdna.com

Aunque aún representan un pequeño porcentaje del total de autos comercializados en el mundo, es innegable que rápidamente se posicionan en la preferencia de los consumidores.

Bigstock

Crece venta de vehículos eléctricos e híbridos en México

(28.3%) respecto al año previo, según la misma Asociación. De enero a noviembre del año pasado, la cifra de vehículos sustentables alcanzó 9,177 unidades, de los cuales 8,931 fueron híbridos y 246 eléctricos, dentro de los cuales el 44.6% se concentró en la Ciudad de México, seguido por el Estado de México con 13.4%, Jalisco con 7.2%; Nuevo León con 6.1%; Michoacán con 2.9%; Querétaro con 2.6%; Puebla con 2.5%, Guanajuato con 2.1% y otros estados con 18.5%.

Automotriz

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Artículo

• Reduce los prototipos físicos

Siemens

Nueva solución impulsa llegada de vehículos autónomos

Siemens contribuye en el desarrollo de nuevos productos al asegurar que sus soluciones simulen todos los escenarios posibles de manera estable. Por Global Industries

n el marco del Día de la Innovación en Chicago, Siemens presentó su nueva solución para el desarrollo de sistemas de manejo automatizado, como parte de su portafolio de Simcenter™, que minimiza la necesidad de grandes prototipos físicos al mismo tiempo que reduce exponencialmente el número de registros de pruebas de kilometraje establecidos para demostrar la seguridad de los vehículos autónomos. De acuerdo con el reporte de Corporación Rand, los prototipos de los vehículos autónomos tendrían que ser manejados cientos de millones de kilómetros y, en algunos casos, miles de millones durante varias décadas para demostrar su confiabilidad en términos de víctimas fatales y heridos, requisito que los autores consideraron poco rentable en función de su viabilidad comercial a corto plazo. Los investigadores indicaron que las tecnologías de simulación avanzada pueden significar un innovador método de prueba que solucione el reto planteado. Además de aprovechar los avances en la simulación basada en la física y las nuevas tecnologías de procesamiento de sensores de datos, el producto de Siemens está diseñado para empoderar a los fabricantes de automóviles y proveedores con las herramientas necesarias que ayuden a enfrentar los retos de la industria e incrementar los avances en el desarrollo de los automóviles autónomos. Esta solución integra las tecnologías de manejo autónomo de Mentor Graphics y TASS International, recientes adquisiciones de Siemens. El simulador de ambientes PreScan™ de

Mediante información detallada del diseño proveniente de los proveedores, se validan datos de medición del mundo real para lograr una óptima precisión. TASS produce una simulación altamente realista de datos crudos del sensor basados en la física, para generar una ilimitada cantidad de posibles escenarios de manejo, soluciones de tráfico y otros parámetros. La información del LiDAR simulado de PreScan, de los radares y sensores de cámara, es alimentada dentro de la plataforma DRS360™ donde se fusiona en tiempo real para crear un modelo en alta resolución del ambiente y las condiciones de manejo del vehículo. De esta manera, los clientes pueden aprovechar la resolución superior de la plataforma DRS360 y el procesamiento de alto rendimiento para probar y refinar los algoritmos de propiedad y así realizar tareas cruciales como el reconocimiento de objetos, políticas viales, entre otros. “Los fabricantes de automóviles se están dando cuenta, de manera rápida, que los prototipos físicos y las pruebas en carretera, por sí solos, ya no pueden reproducir la complejidad de todos los posibles escenarios en que los vehículos autónomos podrían encontrarse.

Los fabricantes de automóviles se están dando cuenta, de manera rápida, que los prototipos físicos y las pruebas en carretera, por sí solos, ya no pueden reproducir la complejidad de todos los posibles escenarios en que los vehículos autónomos podrían encontrarse”, Dr. Jan Leuridan, vicepresidente Senior de Soluciones y Simulación de Pruebas en Siemens PLM Software.

Está claro que la disponibilidad comercial de vehículos totalmente autónomos depende, en gran medida, del avance en las tecnologías de simulación, área donde Siemens centra esfuerzos para crecer la industria automotriz en el mundo”, comentó el Dr. Jan Leuridan, vicepresidente Senior de Soluciones y Simulación de Pruebas en Siemens PLM Software. Con la intención de ofrecer la solución más integral y precisa posible, Siemens PLM está trabajando con los fabricantes más importantes de la industria para desarrollar versiones simuladas en 3D de módulos de sensores específicos basados en la física, mismos que son compatibles con la nueva cadena de herramientas de Siemens. Este equipo utiliza información detallada del diseño proveniente de los proveedores y se validan mediante datos de medición del mundo real para lograr una óptima precisión. Uno de los socios más importantes de sensores es Cepton Technologies, una innovadora empresa ubicada en Silicon Valley, notable por sus sensores LiDAR de largo alcance y tamaño reducido. A finales de este año, se darán a conocer los socios de sensores. “La tecnología de simulación es cada vez más importante para los desarrolladores de vehículos autónomos, ya que enfrentan muchísima presión para acelerar el progreso de sus soluciones AV”, comentó Phil Magney, fundador y director de investigación AV de los Laboratorios VSI. “Ahora, Siemens ofrece soluciones para cada etapa del proceso, desde los sensores hasta los procesadores y subsistemas de todo el vehículo. Contar con una mayor visión de las soluciones de simulación da, sin duda, a Siemens la habilidad de jugar un papel principal en la oferta de soluciones para vehículos automatizados”. “Nuestro enfoque principal es continuar ayudando a las empresas en el desarrollo de nuevos productos y, por supuesto, acelerar el suministro de vehículos autónomos. Para llegar a esto, necesitamos asegurar que nuestras soluciones simulen todos los escenarios posibles de manera estable y hoy, podemos demostrar nuestra capacidad y compromiso con la industria automotriz”, declaró Allyson Chiarini de Faria, director de Mercadotecnia para América Latina. De acuerdo con Gartner, los vehículos autónomos representarán el 25% de los vehículos de pasajeros en uso para el 2030. En otras palabras, el automóvil autónomo ya es una realidad, pero es importante mantener la seguridad de los pasajeros y del conductor como enfoque principal y gran prioridad en el sector. Se espera que la solución de manejo automatizado del Software PLM de Siemens se encuentre disponible durante el tercer trimestre del año fiscal 2018.

Abstract

Siemens introduced a solution for the development of autonomous driving systems. The solution, part of the Simcenter™ portfolio, minimizes the need for extensive physical prototyping while dramatically reducing the number of logged test miles necessary to demonstrate the safety of autonomous vehicles.

Automatización y Transformación

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Industria 4.0 con sabor a café

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•Siemens provee soluciones de automatización y digitalización a la industria nacional

Café el Marino, empresa 100% mexicana con más de 50 años de existencia, es muestra de que la automatización y sus beneficios no son exclusivos de las grandes corporaciones. Por Juan Manuel Ponce

on plantas ubicadas en las ciudades de Mazatlán, Guadalajara y Veracruz, la empresa fabrica productos como café en distintas presentaciones, gelatinas, caldo de pollo, entre otros. También cuenta con la representación de alrededor de 10 marcas internacionales de alimentos y bebidas, a las que les ofrece servicios de distribución a todas las cadenas de supermercados, a distribuidores mayoristas, y en más de 30 mil puntos de venta en 35 ciudades del país. En lo que a café se refiere, la planta de Mazatlán lo procesa bajo las especificaciones y presentaciones de varias cadenas de autoservicio, como Costco y 7-Eleven, así como para su exportación a Norte y Sur América, Europa y Asia. Tuvimos la oportunidad de visitar la planta de Mazatlán, en donde el Director de Sistemas, el Ingeniero Jesús Brito, nos mostró el proceso de fabricación de café, desde que obtienen los granos, provenientes de México

El objetivo es automatizar la planta al 100% en un periodo de cinco años, lo que aumentaría la producción en un 20-30% 28

y otras partes del mundo, hasta el procesamiento y empacamiento del producto. Lo más importante es como han integrado varias soluciones de automatización dentro de la cadena de producción, gracias en parte a la asesoría y equipo provenientes de Siemens. Dentro de las instalaciones Brito nos hizo un resumen de las operaciones que veríamos con más detalle durante nuestro recorrido. Todo empieza desde el almacenamiento y la mezcla de los granos de café, para después tostarlos. A partir de ahí el producto obtenido tiene dos destinos, uno es su empaque para su almacenamiento y posterior venta; el otro requiere una serie de pasos que dan como resultado distintos tipos de café, como el soluble, que es el producto líder de la empresa, ya que exportan el 70%. “La fabrica opera 365x24 y solo se detiene entre 7 y 10 días cada cuatro meses”, explicó el Ing. Jesús Brito, “Nuestra parte de ingeniería para automatizar esta parte de la producción se vuelve muy compleja. Automatizar la parte de secado, que fue nuestro primer proyecto, nos llevó año y medio”.

¿Cómo automatizar una planta que data de 1950?

El proceso de automatización empezó hace cinco años, la ubicación de la empresa -ubicada a unos minutos la zona turística de Mazatlán-, complica el trabajo de empresas integradoras. El área de ingeniera decidió acudir a Siemens para que se hiciera cargo, no solo de ofrecer el equipo sino también para trabajar en conjunto con los ingenieros de la planta para adaptar estas soluciones a cada uno de los pasos de fabricación, “soy de los pocos usuarios finales que me tratan como integrador”, añadió Brito refiriéndose a la estrecha relación entre Café El Marino y Siemens. El desafío no solo incluyó sustituir equipo nuevo por viejo, sino adaptar el ya existente dentro del proyecto de automatización. Un ejemplo son las tostadoras que se utilizan como la base de todo el proceso, la planta utiliza cuatro fabricadas en Europa y la más antigua data de 1970. Automatizarla requirió de sustituir algunas de sus partes, como motores, además de integrar sensores y equipo de comunicación que permiten

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Automatización y Transformación

E-Media

Cobertura

3,240

toneladas producidas anualmente de café instantáneo, 70% se exporta

25 mdp

E-Media

invertidos en tecnología Siemens

Siemens

Eficiencia energética

E-Media

monitorear los granos de café durante todo el tiempo que dura el tostado. Jesús Brito subrayó que el beneficio no solo se traduce en menor tiempo, ya que instalar y echar a andar un tostador nuevo lleva alrededor de 10 meses; gracias a la automatización equipo de primera generación puede ser optimizado para trabajar como si fuera de última: “de 28 minutos que duraba cada tostada, ahora está en 17 minutos que es lo que te da un tostador nuevo”, agregó que esto también representa una eficiencia de entre 30 y el 40% que también se ve reflejado en el consumo de energía. Uno de los requerimientos de Café El Marino, en su búsqueda de una empresa que se hiciera cargo de la de automatización, es que los asistiera a reclutar y capacitar talento local: “¿Qué necesito hacer? Punto número uno: contratar ingenieros, punto número dos: necesito a una persona que conozca todo el know-how de la planta, y punto número tres: necesito capacitarlos. Por eso elegí Siemens, con ellos tengo capacitación, instrumentación, tengo motores, tengo toda una gama. Si algo falla aquí tengo a los ingenieros. Esa es la razón”. Aunque la tecnología proviene de fuera, el software que une todo es realizado por el área de ingeniería de la empresa, algo que llevan haciendo desde 1985. Otro ejemplo de las innovaciones diseñadas por el área de ingeniería, es el sistema de basculas que son utilizadas para certificar que cada empaque tenga la cantidad de producto correcto que exigen los clientes. Cada una de ellas manda información de manera inmediata utilizando la red wi-fi instalada dentro

de la planta, sin necesidad que una persona capture la información dentro de una base de datos. Gracias a los ingenieros y programadores la empresa puede generar el software y adaptar maquinaria, así como repararla, a una fracción del costo y el tiempo que tomaría si dependieran exclusivamente de un proveedor; esto debido a la capacitación que ofrece Siemens. Gracias a los beneficios obtenidos por este esfuerzo conjunto, y a la alta competitividad de su mercado, Café El Marino buscará en los próximos cinco años automatizar el 100% de su proceso de producción. Entre los planes está adquirir equipo nuevo, como una tostadora, así como incluir más soluciones de Siemens en áreas restantes, como el proceso de aglomerado. En una zona reconocida por su turismo, ambas empresas han logrado implementar soluciones de tecnología propias de zonas industriales avanzadas y que demuestran que la Industria 4.0 no solo es un termino de marketing, sino una realidad disponible para fabricas de todos los tamaños y rubros.

3 beneficios de la automatización en la fábrica de café: •

La estandarización de los equipos, lo que permite repararlos o sustituirlos en poco tiempo ya que son utilizados en toda la fabrica

•

Monitorear la calidad de la producción es más sencillo, gracias a la digitalización de la mayoría de los elementos que integran la producción

•

Mantenimiento predictivo, los equipos pueden avisar cuando su funcionamiento se encuentra fuera de las especificaciones, lo que al mismo tiempo ayuda a reducir costos

Además de los ahorros provenientes de mejorar el funcionamiento cada pieza de maquinaria a través de la automatización, dentro de la planta se llevan a cabo otros proyectos para mejorar el consumo de energía. Uno de ellos entró funcionamiento hace unos cuantos meses y es el de generar vapor a través de una caldera de biomasa, esta es alimentada por el desperdicio orgánico obtenido al producir café soluble. El resultado es un ahorro del 50% en el consumo de gas natural, así como en el desperdicio generado por la fábrica que es de alrededor del 80%. Si bien en esta parte especifica no se utiliza tecnología de Siemens, para Café El Marino el siguiente paso, y donde puede utilizar la amplia experiencia de su socio alemán, es la cogeneración de calor y electricidad aprovechando la disponibilidad del gas natural en la región. Acciones extra involucran equipar áreas que no requieren iluminación constante, como bodegas, con ventanas, lo que ahorra electricidad. La planta también cuenta con cortinas automáticas que separan cada área de producción, su objetivo es aislar zonas que requieren mantener una temperatura y humedad específicos, así como mejorar el funcionamiento del sistema de aire acondicionado.

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Noticias

• Schneider Electric, Somfy y Danfoss

Nueva sociedad para acelerar la conectividad en zonas residenciales y hoteles El objetivo es desarrollar un ecosistema abierto que permita que sus productos sean operados por múltiples controladores, o mediante APIs alojadas en la nube. Por Guadalupe Ortiz

l mercado global de la conectividad está creciendo de forma rápida, con una estimación de más de 8.4 millones de dispositivos conectados hacia 2020. En 2016, menos del 17% de los hogares de Estados Unidos, y menos del 4% en Europa, poseían cualquier tipo de sistema inteligente dentro de sus hogares. Con el objetivo de acelerar la conectividad en zonas residenciales, edificios inteligentes y en hoteles, Schneider Electric se unió a las empresas especialistas en automatización, Somfy y Danfoss, combinando 300 años de innovación y experiencia en el entramado de instalaciones en múltiples tipos de industria. Mediante la distribución de soluciones eficientes, fáciles de integrar y que puedan trabajar juntas de forma sencilla, estas empresas avalan la conectividad por instaladores cualificados, haciéndolas sencillas y de fácil uso para el cliente. El reto es cambiar la idea que se tiene sobre la conectividad, ya que actualmente está percibida como una falta de simplicidad, fiabilidad, operabilidad y con poco soporte postventa. La calidad de la instalación también presenta ciertas dudas,

particularmente cuando el proceso de instalación se deja en manos de usuarios finales o instaladores poco cualificados. “Controlar la iluminación, calefacción y el cierre y apertura de persianas con un único sistema es ahora posible tras juntar más de 300 años de experiencia en esta industria, todo ello apoyado por nuestras redes de instaladores calificados. En las últimas décadas, hemos desarrollado una gran compatibilidad con otros líderes en aplicaciones para equipos HVAC, controles de acceso, sistemas de apertura de puertas y de audio-video. Creemos que ha llegado la hora de consolidar nuestra interacción frente a otros competidores y así construir integraciones fáciles para nuestras aplicaciones,” afirma Lars Tveen, Presidente de Danfoss Heating. En esta colaboración, Schneider Electric, Somfy y Danfoss tendrán como objetivo alinear su conectividad y estrategias tecnológicas para desarrollar un ecosistema abierto, que permita que sus productos sean operados por múltiples controladores, o mediante APIs (Application Programming Interface) alojadas en la nube. “Durante muchos años hemos desarrollado una gran red de más de 300,000 instaladores por todo el mundo. Gracias a la interacción diaria y cercana, hemos construido una relación de confianza mutua con nuestros instaladores. Para ellos, nuestras marcas significan fiabilidad, facilidad de uso y con un soporte técnico eficiente. Además, los programas de nuestros socios – Schneider Electric EcoXperts, Somfy Experts y los instaladores de Danfoss – son las plataformas perfectas para que continuemos construyendo y desarrollando la conectividad en nuestras diferentes áreas,” asegura JeanGuillaume Despature, CEO de Somfy. “Ya hemos construido plataformas de conectividad basadas en nuestras aplicaciones

Hemos construido la tecnología y el know-how que incorpora a los mejores protocolos de comunicación y es compatible con todas las interfaces y controladores de voz más actuales. Estamos plenamente comprometidos con la compatibilidad a largo plazo de nuestras plataformas” - Philippe Delorme, Vicepresidente Ejecutivo para Edificios & IT Business de Schneider Electric.

Abstract

Schneider Electric, Danfoss, and Somfy have joined forces to create a Connectivity Ecosystem for residential, mid-size building and hotel markets. Through the partnership, the three global leaders bring their own field of expertise in lighting, heating and shutters control that are supported by the expertise and proximity of professional network of installers.

• Informa ARC Advisory Group

Plataformas Cloud, críticas para la transformación digital En todas las industrias, el control de los activos en tiempo real continúa siendo una de las primeras aplicaciones en la nube. Por Moisés Lara

as plataformas en la nube para aplicaciones y el Internet de las cosas (IoT) aparecen en los portafolios de soluciones de muchos proveedores de software industrial, de ciudades inteligentes y de automatización. Junto con el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, las plataformas modernas de desarrollo de aplicaciones y runtime basadas en la nube están cambiando el mercado de software industrial. De acuerdo con ARC Advisory Group, las organizaciones no pueden permanecer en plataformas antiguas y aun así competir de manera efectiva. En un informe recientemente presentado, la firma de investigación de tecnológica

Se espera que la evolución del mercado de aplicaciones en la nube crezca de manera continua hasta el 2022.

principales que han experimentado una mejora considerable con Schneider Electric’s Wiser, KNX, C-Bus, Danfoss’ Link y Somfy’s TaHoma. Creemos en la interoperabilidad y en la transparencia. Los protocolos de conectividad y plataformas siguen siendo muy variados. Hemos construido la tecnología y el know-how que incorpora a los mejores protocolos de comunicación y es compatible con todas las interfaces y controladores de voz más actuales. Estamos plenamente comprometidos con la compatibilidad a largo plazo de nuestras plataformas”, afirma Philippe Delorme, Vicepresidente Ejecutivo para Edificios & IT Business de Schneider Electric. “A través de un soporte práctico y con mucha experiencia en el proceso previo y posterior a la venta, nos comprometemos a brindar una experiencia de cliente incomparable, mientras mejoramos las soluciones para determinados mercados verticales y zonas geográficas. En pocas palabras, nuestras soluciones funcionan juntas de forma fácil y continua”, concluye el directivo.

busca responder a cuestiones estratégicas claves tales como cuál es el potencial de mercado en la nube para aplicaciones y microservicios; quiénes son los principales proveedores, dónde están las personas invirtiendo y por qué, o cuáles son los problemas estratégicos que enfrentan los proveedores y usuarios. Señala que la mayor dificultad para este análisis tiene que ver con la aparición simultánea en el mercado de variedad de plataformas y del Internet de las Cosas. El estudio se centra en las plataformas en la nube con funcionalidades IoT y señala

que el crecimiento de las plataformas será desigual, ya que son los usuarios los que determinan cómo su proceso puede mejorar con el despliegue de la tecnología. En todas las industrias, el control de los activos en tiempo real continúa siendo una de las primeras aplicaciones en la nube. Asimismo, expone que el aprovechamiento y gestión de los datos proporcionados por IoT es una prioridad para tener mayores capacidades en muchas tareas de sus procesos (como el rendimiento de la gestión de activos, la optimización de las operaciones y la gestión de la cadena de suministro). El estudio se señala que América del Norte es actualmente el claro líder en inversión para aplicaciones en la nube y IIoT, seguido de Europa y Asia.

Abstract

Cloud platforms for applications and the Internet of Things (IoT) are appearing in the solution portfolios of many industrial and smart city software and automation suppliers. Together with machine learning and artificial intelligence, modern cloud-based application development and runtime platforms are changing the industrial software marketplace.

Abril 2018 www.globalindustries.mx

Columna

Automatización y Transformación

• Espectroscopía Raman para la identificación rápida de compuestos desconocidos

Optimiza los recursos, controla la calidad y disminuye los cuellos de botella en tus procesos Bio-farmacéuticos Por Roberto Luna Moreno*

Endress + Hauser

Ventaja de la medición Raman Entre las ventajas principales que tenemos son las siguientes:

Endress + Hauser

radicionalmente, el control de calidad de las materias primas ha implicado el uso de equipamiento de monitoreo en línea o algún equipo espectroscópico infrarrojo, a fin de realizar el análisis de lotes seleccionados de ingredientes químicos. Además, la verificación del producto farmacéutico final requiere de métodos mucho más estrictos, por lo que ha sido realizada tradicionalmente por químicos analíticos altamente especializados, que debieron llevar a cabo procedimientos de extracción y análisis de los compuestos utilizando técnicas complejas que consumen mucho tiempo, y capital humano, como la química húmeda, la cromatografía líquida o la espectroscopía de masas. Si bien, este abordaje ha funcionado razonablemente bien, resulta muy lento, y no ha demostrado ser efectivo en cuanto al costo y tiempo que demora, además de generar enormes cuellos de botella en el muestreo y análisis, en especial debido a que la FDA establece que todas las empresas farmacéuticas deben analizar cada materia prima que llega a la planta de producción. Es por esto que las empresas que desarrollan equipos analíticos han trabajado con la industria farmacéutica para crear soluciones innovadoras que reemplacen los actuales procesos de análisis con el objetivo de aumentar la realización de dichos análisis al tiempo que se reducen los costos totales. La tecnología que ha demostrado ser la más apta para este tipo de procesos es la espectroscopía Raman, debido a que no requiere exhaustivos procedimientos para la preparación de muestras, ni tampoco elaboradas calibraciones el equipamiento Raman además puede emplearse en un entorno de producción o en aplicaciones de campo, dado que no requiere prácticamente pretratamiento de la muestra, ni ningún contacto directo con la misma, y cuenta con la capacidad única de poder realizar el análisis de la muestra a través de un material contenedor transparente, como vidrio o plástico. En los últimos años, la espectroscopía Raman ha ganado reputación en los segmentos de mercado que requieren la identificación rápida de compuestos desconocidos, como el análisis de productos químicos de alta pureza, la medición de ingredientes farmacéuticos y la caracterización de polímeros. Las razones detrás de este interés se deben a que la instrumentación Raman emplea software inteligente para la toma de decisiones y bibliotecas espectrales integradas, lo que la convierte en

Parámetros que se pueden medir en Bioprocesos. Aplicación Fermentación Cultivo Celular

Parámetros Glucosa y otros azucares, Alcoholes (MeOH, EtOH, Glicerol, Maltosa, Maltotriose, DP4+), OD, Biomasa, y mas Glutamato, Glucosa, Lactosa, Amonio, viabilidad, VCD,

una técnica ideal para propósitos de análisis molecular. En respuesta a los retos técnicos en la industria farmacéutica Endress + Hauser lanza al mercado Mexicano su línea de equipos Kaiser Optical Systems el fabricante líder mundial de tecnología RAMAN, dicha tecnología permite el análisis de productos líquidos, sólidos o gaseosos permitiéndonos conocer su composición y por lo tanto poder controlar y mejorar la calidad de los procesos en las diferentes industrias.

TCD, y mas

¿Quieres saber más?

• Asegura confiables, robustos y escalables métodos del laboratorio al proceso • Probetas robustas para cualquier tipo de biorreactor: PD, PILOT, SUB, ETC. • No sufre interferencia por el agua, burbujas o residuos sólidos. • No se requiere de complejos procesos de calibración. • La medición se realiza in-line (no es necesario extraer la muestra) • No se requieren consumibles. • Se realizan análisis multiparámetros. • No requiere pretratamiento de la muestra • Se pueden realizar análisis de la muestra a través de un material contenedor transparente, como vidrio o plástico. • Optimización y control de la calidad del proceso. La tecnología Raman ha demostrado su utilidad para optimizar los procesos, controlar la calidad, y reducir los tiempos de medición. Marcando una nueva era en la INSTRUMENTACION AVANZADA DE PROCESOS en la cual Endress+Hauser siguiendo con su compromiso con la calidad y el avance tecnológico, una vez más es el state of the art de la industria desarrollando equipos tan simples, robustos y funcionales como lo son en la actualidad los transmisores de presión, temperatura, flujo, etc.

*Mtro. Roberto Luna Moreno Ingeniero en Mecatrónica egresado del Instituto Politécnico Nacional de la UPIITA, cuenta con una maestría en Alta Dirección, y es Doctorante en Ciencias Administrativas; cursó diferentes estudios avanzados en analizadores in-line en USA y ALEMANIA. Actualmente está certificado por exida como CSFP, pertenece a la sección de seguridad de la ISA México; es miembro activo del Padrón Nacional de Evaluadores de la EMA en las magnitudes de flujo y presión y se desempeña como Chemical Industry Manager and Advance Analytics Product Manager en Endress+Hauser México.

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Economía y Finanzas

Bigstock

• Informa BBVA Research

Avanza crédito al sector privado La sustitución de financiamiento externo por crédito bancario, la relativa mejora en la confianza de los empresarios y cierta recuperación de la actividad económica, son algunos de los motivos. Por Global Industries

trabajadores, lo que podría estarse reflejando en un avance de la demanda interna y una relativa mejora en la confianza de los consumidores.

Relativa mejora en actividad económica y sustitución de fuentes de financiamiento impulsan demanda por crédito bancario Bigstock

n febrero de 2018, el saldo del crédito vigente otorgado por la banca comercial al sector privado creció a una tasa anual nominal de 12.0% (6.3% real), 0.3 puntos porcentuales (pp) por arriba de la tasa observada el mes previo (11.7%) pero 0.8 pp por debajo de la registrada en febrero de 2017 (12.8%). Este resultado se debió a un mayor dinamismo en el crédito a empresas, mientras que el crédito al consumo y a la vivienda mantuvieron el mismo ritmo de crecimiento del mes previo. El crédito a empresas registró una tasa de crecimiento anual nominal de 15.5%, 0.7 pp mayor a la tasa observada en enero (14.7%). En un estudio publicado por BBVA Research, a cargo de F. Javier Morales, Mariana A. Torán, y Sirenia Vázquez, se menciona que este dinamismo pudiera estar asociado a diversos factores, como: la sustitución de financiamiento externo por crédito bancario, la relativa mejora en la confianza de los empresarios y que algunos datos recientes de actividad económica parecen mostrar cierta recuperación. Por su parte, los segmentos de consumo y vivienda crecieron a tasas anuales nominales de 8.4% y 8.1%, respectivamente, prácticamente sin cambios con respecto a las tasas observadas en enero de 2018 (8.3% y 8.1% anual nominal, respectivamente). Estos comportamientos pudieran estar relacionados con la incipiente recuperación que empiezan a mostrar los salarios reales de los

El saldo de los créditos otorgados por bancos en el extranjero a empresas mexicanas (valuado en dólares) registró al cierre de diciembre una caída anual

En febrero de 2018 el saldo de crédito vigente de las empresas creció a una tasa anual nominal de 15.5% (9.6% real), 0.7 pp mayor a la tasa observada en el mes anterior, y 2.0 pp superior a la registrada en febrero de 2017 (13.5%). Por tipo de moneda se observaron movimientos diferenciados. El crédito denominado en moneda nacional (MN) redujo su crecimiento anual nominal de 20.8% en enero a 18.3% en febrero, mientras que el denominado en moneda extranjera valuado en pesos (ME, 22.8% de la cartera vigente a empresas) tuvo un importante repunte al incrementar su crecimiento de 0.2% en enero a 11.3% en febrero. En su valuación en dólares, el crédito en ME también incrementó su dinamismo, al crecer 18.1% en febrero vs un crecimiento de 12.0% en diciembre. Este comportamiento pudiera deberse a que las empresas están sustituyendo financiamiento en el extranjero por créditos en México denominados en dólares. En efecto, el saldo de los créditos otorgados por bancos en el extranjero a empresas mexicanas (valuado en dólares) registró al cierre de diciembre una caída anual nominal de 0.1%, mientras que en

ese mismo periodo el saldo de crédito denominado en dólares otorgado por bancos en México creció 10.7% a tasa anual nominal. Por sector económico de las empresas acreditadas se observó un crecimiento en la mayoría de los sectores. El saldo de crédito a empresas de manufactura, construcción y del sector agropecuario, que en su conjunto representan 41.7% de la cartera a empresas, registraron en febrero tasas de crecimiento anuales nominales de 17.1%, 10.4% y 14.3%, respectivamente, superiores a las tasas de 14.1%, 7.3% y 10.3%, respectivamente, observadas en enero. Por su parte, el crédito de las empresas del sector servicios (56.1% de la cartera a empresas) registró un menor crecimiento que en el mes previo (17.3% en febrero vs 18.6% en enero), debido principalmente a una disminución en el ritmo de expansión del crédito a empresas de comercio (12.6% en febrero vs 14.8% en enero). Aún así, cabe señalar que todos los sectores registraron crecimientos mayores con respecto a las tasas observadas en el mismo mes del año anterior (manufactura 16.8%, construcción 5.9%, agropecuario 7.7%, servicios 15.2%). Esto indica un comportamiento más favorable que lo observado en los primeros meses de 2017 y pudiera estar asociado a una mejora en la confianza de los empresarios en ciertos sectores y en su percepción sobre las condiciones para invertir. Por ejemplo, el índice de confianza de las empresas del sector construcción registró en promedio entre enero y marzo de 2018, un crecimiento de 11.6%, lo que contrasta positivamente con la caída promedio de 14.3% observada en los mismos meses de 2017. La confianza de los sectores manufacturero y de comercio muestran comportamientos similares: entre enero y marzo de 2018 registraron crecimientos promedio de 13.2% y 10.5%, respectivamente, mientras que en el mismo periodo del año anterior se observaron tasas negativas de -8.2% y -8.7%, respectivamente. Esta relativa mejora del crédito a empresas puede ser consecuencia de expectativas un poco más positivas por parte de los empresarios y de un mejor entorno económico visto desde la perspectiva de las tasas de crecimiento anuales. Por ejemplo, la producción industrial registró en enero un crecimiento anual de 0.9%, después de cuatro meses de caídas consecutivas, las cuales promediaron -1.1% de septiembre a diciembre 2017.1 Asimismo, el IGAE de enero creció a una tasa anual de 2.1%, ligeramente por encima del promedio observado en 2017 (1.9%). Por sector económico también se observan comportamientos relativamente más favorables con respecto al cierre de año: el IGAE de la construcción creció en enero 4.0% (vs 3.6% en diciembre 2017), el de manufactura 1.7% (vs 0.1% anterior) y el de servicios 2.9% (vs 1.9% anterior). Sin embargo, cabe tener presente que desde la perspectiva de corto plazo la contracción de la tasa de crecimiento mensual del IGAE ajustado por estacionalidad de -0.7% que se presentó en enero de 2018 con respecto al mes inmediato anterior, indica la posibilidad de que la mejora del entorno macroeconómico no sea aún tan sólida como lo observado desde la perspectiva de tasas anuales. En este sentido, la contracción mensual del IGAE desestacionalizado de enero de 2018 indica que será importante observar un mayor flujo de información estadística positiva para que el buen desempeño del crédito a empresas se sostenga en los próximos meses.

EconomíayFinanzas

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Noticias

• Sería el segundo más importante del país

Fusión Banorte-Interacciones, cerca de concretarse

Banorte

Será una de las operaciones más importantes del sector en las últimas dos décadas.

Por Guadalupe Ortiz

e acuerdo con lo planeado y anunciado desde finales del 2017, el proceso de fusión entre Grupo Financiero Interacciones y Grupo Financiero Banorte, habrá de concretarse antes de este junio, al asegurar que no habrá obstáculos para la operación, puesto que las actividades en que se especializa cada institución se traslapan solamente en un porcentaje mínimo. Según lo anunciado por Carlos Rojo Macedo, director general de Interacciones, el proceso entre ambas instituciones va ya muy avanzado, para lo cual están en marcha 22 mesas de trabajo; sin embargo, la decisión depende ahora de instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), el Banco de México (Banxico), y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE).

Tras un procedimiento favorable y un valor estimado en $26,557 millones de pesos, esta fusión, que contempla la desaparición de Interacciones, significaría un crecimiento del 100% para Banorte, lo que equivaldría a su posicionamiento como el segundo grupo financiero más importante del país por nivel de activos, cartera de crédito y depósitos, solo después de BBVA Bancomer, y superando a Citibanamex. La estrategia de crecimiento, según lo han informado representantes de ambas instituciones, es ofrecer tasas ‘agresivas’ que redunden en un mayor número de proyectos a financiar. Las dos instituciones complementarán su oferta de productos, servicios y mercados en los que cada una ha sido exitosa, con el objetivo de agregar valor a clientes e inversionistas. “Es una nueva etapa que debe hacernos sentir sumamente orgullosos y estoy seguro que será muy positiva para las dos instituciones. Hacia el futuro somos muy optimistas y vemos más y

Con esta adquisición, Banorte se posiciona como líder en el financiamiento de las enormes necesidades de infraestructura de nuestro país, lo que representa una oportunidad única para impulsar la competitividad, atraer la inversión y mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas” Marcos Ramírez, director general de Grupo Banorte.

mejores oportunidades que nunca, será un privilegio recorrer el camino que tenemos hacia delante en esta nueva entidad que hoy se está formando. Nuestras metas siguen siendo las mismas, simplemente, con esta sinergia, llegaremos más rápido a ellas”, expuso Carlos Rojo. El convenio definitivo de fusión estipula que los accionistas de Interacciones recibirían 50% del pago en efectivo, por $13,713 millones de pesos, inmediatamente antes de que surta efectos la fusión. Otro 50% será mediante la entrega de 109.7 millones de acciones de Banorte. Para concretar la operación, Banorte emitirá acciones por alrededor de 4%, adicionales al monto de títulos actualmente en circulación. Grupo Financiero Interacciones cuenta con 25 años en el mercado especializado en financiar la estructura pública del país vía la atención a estados y municipios, con lo que se posiciona como la institución que más préstamos ha otorgado a gobiernos locales, con el 38% de los créditos durante el 2017, con un total de $15,912 millones de pesos. Por su parte, las subsidiarias de GFNorte tienen como actividad principal la realización de operaciones financieras, como prestación de servicios de banca múltiple, intermediación bursátil, arrendamiento, factoraje financiero, servicios de almacenaje en general, pensiones y seguros en los ramos de vida y daños, así como la adquisición, enajenación, administración, cobro y negociación, en cualquier forma, de derechos de crédito. Opera la principal administradora de fondos para el retiro en México, Afore XXI Banorte, así como las empresas de transferencias de dinero Motran y Uniteller en Nueva Jersey y California, y Banorte - Ixe Securities en Nueva York.

Abstract

The tie-up between Mexican-owned bank Banorte and the smaller Interacciones, which was announced late last year, is expected to create the country’s second biggest bank once the deal is finalized during the first half of 2018.

• Prevé desaceleración del crecimiento

Publica FMI nuevas Perspectivas de la Economía Mundial La recuperación en marcha ofrece una oportunidad para promover políticas y reformas que afiancen esta fase económica ascendente y mejoren el crecimiento a mediano plazo. Por José de Jesús Pedroza

Abstract

a reactivación de la economía mundial que empezó hacia mediados de 2016 ha ganado fuerza y amplitud. El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé en su nueva edición de Perspectivas de la Economía Mundial que las economías avanzadas, en conjunto, mantendrán su expansión por encima de las tasas de crecimiento potencial este año y 2019 antes de desacelerarse, mientras que en las economías de mercados emergentes y en desarrollo el crecimiento aumentará antes de estabilizarse. En la mayoría de los países, las favorables tasas de crecimiento actuales no van a durar, lo cual puede verse como una oportunidad para que las

The global economic upswing that began around mid2016 has become broader and stronger. This new WEO report projects that advanced economies as a group will continue to expand above their potential growth rates this year and next before decelerating, while growth in emerging market and developing economies will rise before leveling off.

autoridades den impulso al crecimiento, logren que sea más duradero y doten mejor a sus gobiernos para contrarrestar la próxima desaceleración. Se prevé que el crecimiento mundial aumente a 3.9% tanto en 2018 como en 2019. El crecimiento agregado de las economías de mercados emergentes y en desarrollo se afianzará más, según las proyecciones; las economías emergentes de Asia y Europa mantendrán un crecimiento vigoroso, y los exportadores de materias primas experimentarán un ligero repunte después de tres años de débil desempeño. Se proyecta que el crecimiento mundial se atenuará al cabo del próximo par de años. Una vez que se cierren las brechas del producto, la mayoría de las economías avanzadas retomarían

tasas de crecimiento potencial muy inferiores a los promedios previos a la crisis, frenadas por el envejecimiento de la población y una productividad deslucida. Aunque en términos generales los riesgos al alza y a la baja para las perspectivas a corto plazo están equilibrados, más allá de los próximos trimestres los riesgos se inclinan claramente a la baja. Entre los riesgos a la baja cabe mencionar la posibilidad de una constricción drástica de las condiciones financieras, la pérdida de apoyo popular a favor de la integración económica internacional, crecientes tensiones comerciales y el riesgo de un giro hacia políticas proteccionistas, y tensiones geopolíticas. Teniendo en cuenta que el ímpetu es generalizado y en vista de las expectativas de una expansión fiscal sustancial en Estados Unidos durante este año y el próximo, se proyecta un crecimiento mundial de 3.9% en 2018–19; es decir, 0.2 puntos porcentuales más que el pronóstico de octubre de 2017 para ambos años. De acuerdo con las proyecciones, más de una cuarta parte de las economías de mercados emergentes y en desarrollo crecerán menos que las economías avanzadas en términos per cápita durante los próximos cinco años, y en consecuencia sus niveles de vida quedarán aún más rezagados.