Global Industries 74 Mayo 2018 by Global Industries México

IMP

Gerente de Herramientas y Sistemas para Pozos e Instalación del CTAP 8

Tecnología del IMP para producción petrolera en aguas profundas sirve también a la ingeniería civil y urbana..

Endress + Hauser

Edgar Nakamura

José Gabriel Martínez, Director de Ventas, Endress+Hauser México 10

La Empresa Conectada: tecnologías de operación e información para tomar mejores decisiones...

Global Industries Año 6 · Número 74 · Mayo 2018

GlobalIndustriesMex

www.globalindustries.mx

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Global Industries México

Aranceles al acero y aluminio aumentan incertidumbre en economía global

Digitalización, una realidad para la industria automotriz

Minería: la industria que no para de brillar

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Sector minero-metalúrgico contribuye con 4% del PIB nacional

En conjunto con Siemens, BMW ha alcanzado una eficiencia superior en sus plantas, tecnología que incorporará también en San Luis Potosí, donde arrancará operaciones en 2019, como su primera instalación totalmente digitalizada en territorio nacional.

De esta actividad productiva dependen un sinfín de sectores, los cuales generan una importante derrama económica a nivel nacional. Se trata de un mercado donde México sobresale, con un marcado liderazgo en la producción de los metales y minerales más usados a nivel industrial.

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Lleva Microsoft Inteligencia Artificial a industria naviera México despega y vuela hacia la innovación

telefonorojo.com

China, EE.UU. y la guerra por la Inteligencia Artificial

China anunció que aplicará medidas equivalentes que se centrarán en productos agrícolas, en especial la soya, una producción muy dependiente del mercado asiático y que se concentra en estados afines al presidente republicano.

OOCL y Microsoft se asociaron para llevar la Inteligencia Artificial a la industria naviera, donde buscan mejorar la eficiencia y operaciones de red, con el apoyo de 200 desarrolladores de IA durante los próximos 12 meses.

Precio de los productos básicos aumentará más de lo previsto en 2018

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TLCAN 2.0, renegociación en el limbo y con acuerdo todavía lejano La administración del presidente Donald Trump ha subrayado que existen grandes diferencias en materia de propiedad intelectual, acceso al mercado agrícola, energía, trabajo, reglas de origen e indicaciones geográficas, entre otras, para llegar a un arreglo sobre nuevos términos comerciales.

Edgar Nakamura

IMP

Gerente de Herramientas y Sistemas para Pozos e Instalación del CTAP Tecnología del IMP para producción petrolera en aguas profundas sirve también a la ingeniería civil y urbana..

Endress + Hauser

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Bienvenidos

José Gabriel Martínez, Director de Ventas, Endress+Hauser México 10

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Aranceles al acero y aluminio aumentan incertidumbre en economía global

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Alrededor de 250 mil visitantes constataron el momentum mexicano en la industria

Minería: la industria que no para de brillar

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Digitalización, una realidad para la industria automotriz En conjunto con Siemens, BMW ha alcanzado una eficiencia superior en sus plantas, tecnología que incorporará también en San Luis Potosí, donde arrancará operaciones en 2019, como su primera instalación totalmente digitalizada en territorio nacional.

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Lleva Microsoft Inteligencia Artificial a industria naviera

telefonorojo.com

Precio de los productos básicos aumentará más de lo previsto en 2018

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China, EE.UU. y la guerra por la Inteligencia Artificial

México despega y vuela hacia la innovación

DIRECTORIO GLOBAL INDUSTRIES PRESIDENCIA

Edgar Chávez DIRECTOR DE OPERACIONES

Gerardo Ruiz DIRECTOR EDITORIAL

Kathya Santoyo DIRECTOR DE ARTE

Sandino García COORDINADOR EDITORIAL

Juan Manuel Ponce DISEÑO GRÁFICO

Stephanie Carreon REDACCIÓN

Juan José García Ricardo Ferro Rodrigo Carmona EDICIÓN DE FOTOPRODUCCIÓN

Luis Franco DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Ericka Ibarra GERENTES COMERCIALES

Américo Padilla Sergio Charnaud

Editorial

Minería, el corazón industrial del país, sigue latiendo

omo lo hemos dicho en otras ocasiones, la industria se mide en ciclos y ahora llega el momento para que la Minería retome su lugar como el corazón que mueve al resto del país. Los datos que presentamos en nuestro articulo de portada muestran una clara mejoría con respecto a los dos años anteriores. La riqueza de nuestro país no es ningún secreto, el reto siempre ha sido ofrecer las condiciones para que los mineros puedan realizar su labor. Hay que destacar que el crecimiento positivo ocurre ante un clima de incertidumbre, entre varias razones, por el proceso electoral y el estancamiento de las negociaciones por la renegociación del TLCAN. A menos que pase algo increíble, y por ello nos referimos a que el Presidente Trump acceda a dar concesiones a nuestro país, es muy probable que no veamos una resolución hasta el próximo año. Claro, si eso ocurre las condiciones serán muy diferentes a las actuales, por lo que una vez más queda demostrado que es el destino de la zona económica más grande del mundo, conformada por Canadá, Estados Unidos y México, debe ser el resultado de un consenso que beneficie a las tres partes por igual. Es de admirar que la delegación mexicana, encabezada por el Secretario Videgaray, no ha cedido ante las amenazas y la demagogia de Donald Trump, aunque no es muy difícil dado el bajo nivel de diplomacia que ha caracterizado a la administración estadounidense. Durante los últimos tres años hemos vivido en carne propia los efectos del cambio de actitud en las relaciones México-Estados Unidos. Hasta el momento nuestro país ha demostrado que tiene las herramientas, no solo para defender su posición en esta relación que, oficialmente data de más de 150 años; también para ver hacia el resto del mundo y entender que nuestro destino económico e industrial continua en nuestras manos. De lo contrario dejaríamos de ver la confianza de industrias, como la alemana, que no solo continúan realizando inversiones importantes, como la construcción de la nueva planta de BMW en San Luis Potosí. Esa planta no solo será receptora de lo más avanzado en cuanto a tecnología industrial se refiere, en ella se capacitará a una nueva

generación de trabajadores que enriquecerá a la mano de obra nacional; y no serán los únicos, dada la competitividad de nuestro país en el escenario automotriz mundial. Otro ejemplo de esto es el buen momento que pasa la industria aeronáutica, representada por las distintas aerolíneas y las empresas que se dedican a darle soporte y servicio. Claro, el destino del NAICM es un tema que ha monopolizado la atención, con justa razón. Sin embargo, los números recabados durante la cobertura del 1er foro del Transporte Aéreo, muestran que el desarrollo de esta industria no se concentra en la CDMX y que son varias las entidades que se encuentran desarrollando, o mejorando, su infraestructura aeroportuaria gracias al crecimiento en la demanda. Bajo este panorama económico-electoral es notable como la industria mexicana ha mostrado su tenacidad, claro, las carencias siguen existiendo y problemas como la inseguridad amenazan con darle marcha atrás a todos los avances. Pero pocos hubieran apostado a que México obtendría estos resultados, después de la primera amenaza de Trump por cancelar el TLCAN.

RELACIONES INSTITUCIONALES

Isvet Medina ASISTENTE DE DIRECCIÓN

Itzia Sánchez COLABORADORES

Óscar Alcaraz José de Jesús Pedroza Ricardo Zanella DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA

José Cruz Pedroza David Medina Tabata Medina CIRCULACIÓN

Ivonne Ortigoza Argenis Aguilar Moisés Lara SUSCRIPCIONES

ivonne@elementalmedia.mx Tel: (55) 5344 3851 (55) 5344 3876

PÁG. 04 MINERÍA

PÁG. 08

CONSTRUCCIÓN

PÁG. 18

AUTOMOTRIZ

PÁG. 22

TRANSFORMACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

PÁG.28

ECONOMÍA Y FINANZAS

TIRAJE, CIRCULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y PERFIL DEL LECTOR CERTIFICADO POR LA ASOCIACIÓN INTERACTIVA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO A.C.

EDICIÓN CERTIFICADA TIRAJE 20,000 EJEMPLARES

GLOBAL INDUSTRIES, Edición 74, Año 6. Publicación mensual correspondiente a Mayo de 2018, editada y diseñada y publicada por Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V. en Parque Zoquipan # 74 Col. Jardines del Alba, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54750 Tel. / Fax: 5886-1159. Correo Electrónico: ventas@elementalmedia.mx Editor responsable: Aldo Santillán Alonso. Certificado de Reserva de Derechos de Autor otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor 04-2018-032311403400-101 Certificado de Licitud de Contenido No. 11790 Certificado de Licitud de Título No. 14217. Suscripción $500.00 (quinientos pesos MN). Impresa el 15 de Abril de 2018. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan o reflejan el punto de vista u opinión de Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V., ni el periódico. Impresa en Multigráfica Publicitaria S.A. de C. V., Avena No. 15, Col. Granjas Esmeralda. Distribuida Por Servicio Postal Mexicano, Ubicada En Av. Ceylán 468, Col. Cosmopolitan, C.P. 02521.

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Minería

•Elysis, la empresa conjunta.

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Invierte Apple $144 millones en sustentabilidad para aluminio

Alcoa Corporation y Rio Tinto Aluminum se asociaron para comercializar tecnología patentada que elimina las emisiones directas de gases de efecto invernadero del proceso de fundición tradicional, un paso clave en la producción de este metal. Por Guadalupe Ortiz

apple.com

l aluminio es un material clave en muchos de los productos más populares de Apple, y durante más de 130 años, se ha producido de la misma manera, pero eso está a punto de cambiar. Los gigantes de aluminio Alcoa Corporation y Rio Tinto Aluminum anunciaron una asociación para comercializar tecnología patentada que elimina las emisiones directas de gases de efecto invernadero del proceso de fundición tradicional, un paso clave en la producción de aluminio. Este es un avance revolucionario en la fabricación de uno de los metales más utilizados en el mundo. Como parte del compromiso de Apple de reducir el impacto ambiental de sus productos a través de la innovación, la compañía ayudó a acelerar el desarrollo de esta tecnología. La empresa se asoció con las compañías y con los gobiernos de Canadá y Quebec para invertir $144 millones para investigación y desarrollo. “Apple está comprometida con el avance de tecnologías que son buenas para el planeta y ayudan a protegerlo para las generaciones venideras”, dijo Tim Cook, CEO de Apple. “Estamos orgullosos de ser parte de este nuevo y ambicioso proyecto, y esperamos poder utilizar algún día aluminio sin emisiones directas de gases de efecto invernadero en la fabricación de nuestros productos”. El anuncio, al que asistieron el primer ministro canadiense Justin Trudeau, el primer ministro de Quebec Philippe Couillard y la directora sénior de Apple, Sarah Chandler, involucró investigación

1886 año desde el que el proceso no tiene cambios.

y desarrollo durante décadas. La participación de Apple comenzó en 2015, cuando tres de sus ingenieros fueron en busca de una manera más limpia y mejor de producción masiva de aluminio. Después de reunirse con las mayores empresas de aluminio, laboratorios independientes y nuevas empresas en todo el mundo, los ingenieros de Apple Brian Lynch, Jim Yurko y Katie Sassaman encontraron su respuesta en Alcoa Corporation. El aluminio se ha producido en masa de la misma manera desde 1886, cuando fue iniciado por el fundador de Alcoa, Charles Hall. El proceso implica aplicar una fuerte corriente eléctrica a la alúmina, que elimina el oxígeno. Tanto los experimentos originales de Hall como las fundiciones más grandes de hoy utilizan un material de carbono que se quema durante el proceso, produciendo gases de efecto invernadero. Lynch, Yurko y Sassaman descubrieron que Alcoa había diseñado un proceso completamente nuevo que reemplaza ese carbono con un material conductivo avanzado, y en lugar de dióxido de carbono, libera oxígeno. El impacto ambiental potencial era enorme, y para ayudar a realizarlo rápidamente, Alcoa necesitaba un socio.

Estamos orgullosos de ser parte de este nuevo y ambicioso proyecto, y esperamos poder utilizar algún día aluminio sin emisiones directas de gases de efecto invernadero en la fabricación de nuestros productos” Tim Cook, CEO de Apple

Fue entonces cuando David Tom, Maziar Brumand y Sean Camacho incorporaron a Rio Tinto a la ecuación. Rio Tinto tenía una sólida presencia en todo el mundo, así como una amplia experiencia en el desarrollo de tecnología de fundición y ventas y comercialización internacional. Juntas, las dos compañías de aluminio formaron una empresa conjunta llamada Elysis, que trabajará para desarrollar esta tecnología aún más para la producción y comercialización a gran escala, con un paquete planificado para la venta que comenzará en 2024. Apple también continuará brindando soporte técnico. La tecnología pendiente de patente ya está en uso en el Centro Técnico de Alcoa, en las afueras de Pittsburgh, y este proyecto invertirá más de $30 millones en Estados Unidos. Este método tiene el potencial de eliminar las emisiones directas de gases de efecto invernadero del proceso de fundición en todo el mundo, fortaleciendo las industrias de fabricación y aluminio de Canadá y Estados Unidos estrechamente integradas. La noticia sigue al anuncio de Apple el mes pasado de que todas sus instalaciones ahora cuentan con energía 100 por ciento limpia y 23 de sus proveedores se han comprometido a hacer lo mismo. Además, como parte del objetivo de la compañía de fabricar todos sus productos a partir de materiales reciclados o renovables, debutó Daisy, un robot que puede desmontar iPhones de manera más eficiente para recuperar piezas valiosas para el futuro reciclaje de alta tecnología.

Abstract.-Aluminum giants Alcoa Corporation and Rio Tinto Aluminum announced a joint venture to commercial-

ize patented technology that eliminates direct greenhouse gas emissions from the traditional smelting process, a key step in aluminum production. This is a revolutionary advancement in the manufacturing of one of the world’s most widely used metals. As part of Apple’s commitment to reducing the environmental impact of its products through innovation, the company has partnered with both aluminum companies, and the Governments of Canada and Quebec, to collectively invest a combined $144 million to future research and development.

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Noticias

• En el periodo 2018-2020

Aprueba COFECE adquisición entre Leagold y Brio Gold

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La producción combinada de Los Filos y las minas brasileñas de Brio se estima en alrededor de 450,000 oz.

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Abstract

Por Guadalupe Ortiz

eagold Mining Corporation anunció que la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) entregó autorización para su adquisición por parte de Brio Gold Inc. (Brio). Se trata de la aprobación final de la agencia gubernamental requerida antes de completar

Leagold Mining Corporation announced the receipt of the clearance decision from COFECE with respect to Leagold’s acquisition of Brio Gold Inc. COFECE approval was the final government agency approval required before completing the acquisition, which is anticipated to occur on or around May 24, 2018.

la adquisición, que se prevé que ocurra alrededor del 24 de mayo de 2018. La compañía basada en Vancouver, Canadá, trabaja para consolidarse como productor de oro de nivel medio con un enfoque en oportunidades en América Latina. La compañía posee actualmente el 100% de la mina Los Filos en México, y cotiza en la TSX bajo el símbolo comercial “LMC” y se comercializa en el mercado OTCQX como “LMCNF”. Cabe recordar que las empresas anunciaron el pasado febrero un acuerdo por medio del cual Leagold aumentó su oferta accionaria con la adición de 0.4 de sus warrants a un valor unitario de CA$0.10 por 1 acción de Brio. Es así que los accionistas de Brio recibirán 0.922 papeles de Leagold por 1 acción de Brio. La transacción representa una prima de 51% sobre el precio de cierre de las acciones de Brio en la bolsa de valores de Toronto el 22 de enero, e implica un valor patrimonial de CA$314mn (US$250mn) para Brio. Leagold lo cifró en US$279mn, con base en el promedio ponderado por volumen de 5 días para las acciones de Leagold en Toronto. “Además de la significativa prima inmediata, la compañía combinada tendrá una plataforma sólida, una gran posición de efectivo y un flujo de caja adicional para financiar el crecimiento”, dijo el presidente ejecutivo de Brio, Gil Clausen. La compañía también dará la bienvenida a Clausen —nominado por Brio— para que forme parte de la junta directiva de Leagold, agregó Woodyer. La oferta refleja la importancia del acuerdo para Leagold, que planifica una trayectoria de alto crecimiento inmediatamente después de la adquisición de Los Filos de Goldcorp el año pasado. La mayor producción que derivará del proyecto de expansión Bermejal subterráneo en Los Filos y la reactivación de la mina Santa Luz de Brio podrían elevar el volumen explotado del negocio combinado a 700,000 oz/a para 2020, además de reducir los costos de producción, dijo Leagold en enero. La producción combinada de Los Filos y el trío de minas brasileñas de Brio se pronostica en alrededor de 450,000 oz en 2018.

Peñoles

• Busca mayor producción y menores costos

Minería

Fernando Alanís, al frente de la Camimex Por Global Industries

n sucesión al Ing. Daniel Chávez Carreón para el periodo 2018-2020, el CEO de Industrias Peñoles, Ing. Fernando Alanís Ortega, se desempeñará como Presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), tras recibir este nombramiento por parte del Consejo Directivo Nacional de la Cámara. Ingeniero Químico por la Universidad Iberoamericana y con un posgrado “Stanford Executive Program 2003” en la Universidad de Stanford, Alanís dirige desde 2008 esta empresa que hoy es líder en la producción de bismuto metálico, plata, zinc y oro afinados, y sulfato de sodio. De acuerdo con declaraciones recientes, las prioridades para el directivo serán “hacer que la minería mexicana tenga la grandeza que debería tener”, con mayor transparencia, modernización de la infraestructura y la simplificación de regulaciones.

Llama Alacero a trabajar por competencia y comercio justos Solicita una acción coordinada entre gobiernos e industria para encarar la problemática que enfrenta la industria del acero mundial y regional. Por José de Jesús Pedroza

a industria del acero mundial está en un proceso de cambio estructural sin precedentes en su historia y las empresas productoras latinoamericanas se están viendo afectadas. La actividad siderúrgica se encuentra ante una encrucijada donde, por un lado la sobrecapacidad, particularmente en China, continúa siendo un riesgo para la estabilidad del mercado y la operación de las empresas y por el otro, la aplicación de contramedidas (Sección 232 EUA, Salvaguardas de UE y Turquía) continúan distorsionando los flujos comerciales y propiciando una desviación de comercio que afectará seriamente al mercado regional. Ante ese escenario de alto riesgo, Alacero hace un llamado a los gobiernos latinoamericanos para trabajar de forma coordinada en medidas preventivas que eviten que la región se vea afectada y ayuden a garantizar que se mantengan condiciones de competencia pareja

y comercio justo en el mercado de la región.

La Problemática de la Industria Siderúrgica

La estructura de la industria se está viendo modificada por un creciente capitalismo de Estado, mientras hay empresas latinoamericanas que operan en condiciones de mercado y sin apoyos financieros de los gobiernos. La sobrecapacidad de acero existente, estimada por la OCDE en 600 millones de toneladas, donde China liderando este exceso, sigue sin tener una solución y el problema se agrava ante anuncios de nuevas inversiones para instalar capacidad adicional. Las principales economías del mundo están aplicando medidas para contrarrestar los efectos negativos causados por el exceso de capacidad existente. Entre los principales problemas se destaca el comercio desleal de acero (dumping y subsidios). Sin embargo, la aplicación de los instrumentos de defensa comercial de la

Organización Mundial del Comercio (OMC) no han sido suficientes. Frente a las limitaciones de estos instrumentos, se comienzan a aplicar barreras que distorsionan el comercio mundial del acero (Sección 232 EUA, Salvaguardas EU y Turquía). Estas barreras producirán sin duda, una desviación de comercio, que afectará, aún más, al mercado latinoamericano del acero. China y sus empresas Propiedad del Estado continúan operando en condiciones de No Mercado.

Respecto al Foro Global de Exceso de Capacidad, Alacero solicita:

Que implemente el mandato de Hangzhou 2016 que reconoció el problema estructural y su impacto negativo en los trabajadores y el comercio, así como la necesidad de una solución colectiva. Que aplique de forma efectiva e inmediata la estrategia de los 6 principios acordados en la Reunión Ministerial de noviembre del 2017. Que los gobiernos del G20 ratifiquen su

compromiso político de resolver la crisis de la industria siderúrgica en la próxima Reunión de Líderes 2018 a celebrarse en Argentina.

Alacero solicita a los gobiernos de América Latina:

• Una acción coordinada entre gobiernos e industria para encarar la problemática que enfrenta la industria del acero mundial y regional. • La defensa conjunta en los foros internacionales donde se discuten los temas de la industria. • En el corto plazo, la aplicación en tiempo real de un monitoreo aduanero de las importaciones y exportaciones para evitar la desviación de comercio. • Reforzar la aplicación de los instrumentos de defensa comercial de la OMC. • Que se apliquen mecanismos de respuesta ágil y eficiente ante los efectos negativos del exceso de capacidad de producción. • Que se desarrolle un sistema de seguimiento permanente de la situación de la industria en los principales países y bloques económicos.

Minería

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Artículo

• Aranceles al acero y aluminio aumentan incertidumbre en economía global

Guerra comercial, amenaza inminente para el mundo ante insistencia de Donald Trump El objetivo de esta medida, de acuerdo con el mandatario republicano, es proteger a su industria, apoyando a los fabricantes estadounidenses de acero y aluminio.

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Por Juan José García

Sin embargo, el bloque europeo no está dispuesto a someterse al yugo arancelario que el mandatario republicano ha decretado, en donde las empresas de ese continente tendrían que pagar una tasa del 25 por ciento sobre el acero y del 10 por ciento para el aluminio. La UE ha buscado hacer sentir su postura y también ha ofrecido a Trump una rebaja de los impuestos a las importaciones de coches procedentes de su país a cambio de que Washington decida excluir definitivamente al bloque comunitario de los aranceles que pretende aplicar. En este contexto, también plantea mejorar recíprocamente el acceso a los mercados de ambas partes, principalmente para productos comerciales, mejorar el acceso a los procedimientos de contratación pública, profundizar la cooperación energética, en especial sobre el gas natural licuado, y facilitar la cooperación voluntaria entre los reguladores de ambas partes, aunque fuera de un marco de negociaciones comerciales.

La Casa Blanca exigió a China la reducción de 200,000 millones de dólares de un déficit comercial que en 2017 alcanzó los 375,000 millones.

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businessinsider.com

l anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles al acero y aluminio provocó un ambiente de temor y revivió el fantasma de una guerra comercial en todo el mundo, puesto que esto podría verse traducido en un alza de precios para los consumidores y un daño importante para diversos sectores industriales. Luego de su informe la respuesta por parte de China y la Unión Europea (UE) no se hizo esperar, pues pese a que su intención es negociar esos impuestos también han dejado saber que no sostendrán conversaciones con la Unión Americana bajo ninguna amenaza. Por su parte, Trump ha alegado que quiere proteger a las empresas y trabajadores norteamericanos de la competencia extranjera, que califica como desleal, la cual ha hecho que Estados Unidos se vea invadido por productos más baratos que los nacionales. Asimismo, ha dicho que cuando un país está perdiendo miles de millones de dólares en comercio con prácticamente todos los países con los que tiene negocios las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar. Tras considerar que Estados Unidos es el mayor importador de acero del mundo, el objetivo de esta medida es proteger a la industria nacional, apoyando a los fabricantes estadounidenses de acero y aluminio.

Por último, la oferta europea incluye la posibilidad de que su bloque y Estados Unidos defiendan juntos una reforma en los estatutos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) para garantizar la igualdad de condiciones para todos. Sin embargo, la UE ya advirtió que las conversaciones sobre estas cuestiones sólo comenzarían si Estados Unidos la excluye definitivamente de las medidas arancelarias sobre el acero y el aluminio. Aunado a ello, la disyuntiva de si una guerra comercial estalla o no también depende en gran parte de la reacción de China, que ya ha amenazado con ser dura en respuesta a los aranceles que anunció el presidente estadounidense. En este sentido la conminación del país asiático se vislumbra aún más aguda debido a que la Casa Blanca le exigió la reducción de 200,000 millones de dólares de un déficit comercial que en 2017 alcanzó los 375,000 millones. Además China, que ya debe pagar tasas de 25 por ciento en sus exportaciones de acero a Estados Unidos y de 10 en las de aluminio, podría ser objeto de nuevas tasas sobre 50,000 millones de dólares vendidos al país norteamericano para compensar lo que Washington considera como un robo de propiedad intelectual en perjuicio de las empresas estadounidenses. Es por esto que el gobierno de Xi Jinping anunció que aplicará medidas equivalentes que se centrarán en productos agrícolas, en especial la soya, una producción dependiente del mercado asiático y que se concentra en estados afines al presidente republicano. Ante todo esto, el inminente conflicto comercial se vislumbra acompañado de incertidumbre en el mercado, que a futuro podría golpear el bolsillo de los consumidores, las fuentes de trabajo en diversos países y a diversas empresas del sector industrial, todo esto en caso de que Trump mantenga su propuesta y se consoliden los aranceles a China y la Unión Europea.

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Construcción

•Gran parte del equipo científico con el que cuenta es único en Latinoamérica

CTAP: Tecnología de punta al servicio de la industria

IMP

Gracias a una inversión de más de 2 mil mdp, el Centro de Tecnología de Aguas Profundas del Instituto Mexicano del Petróleo cuenta con los elementos técnicos y humanos para realizar investigación y desarrollo de primer nivel en materia energética, sin embargo, esta capacidad también puede ser utilidad en otros sectores.

Podemos atender problematicas en tierra, problematicas en aguas someras, e inclusive, dar servicios a otras industrias”

IMP

Edgar Nakamura, Gerente de Herramientas y Sistemas para Pozos e Instalación, CTAP

Por Juan Manuel Ponce

durante la presentación a medios en las instalaciones ubicadas en Boca del Río, Veracruz. Desde el año 2000 el IMP ha estado presente en los diferentes proyectos de PEMEX para el Golfo Profundo, y en el 2002 realizó su primer programa de explotación. Fue en 2007 cuando el instituto planteo la creación del CTAP, dada la creciente necesidad de explorar y explotar recursos a cada vez mayor profundidad.

En esta primera etapa el centro cuenta con cinco laboratorios: IMP

a creación del Centro de Tecnología de Aguas Profundas (CTAP) obedece en parte a la maduración del 40-70% de los pozos que se encuentran actualmente en tierra y aguas someras. Actualmente el campo mexicano de mayor profundidad es Maximino con 2,933 metros, y el cual está ubicado a más de 200 kilómetros de las costas de Tamaulipas. Para la explotación de este tipo de campos es necesario desarrollar un nuevo tipo de infraestructura y tecnología, sin contar con el reto de utilizarla bajo condiciones extremas. Son estas áreas en las que el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) ha trabajado durante los últimos 30 años; primero como apoyo a la labor de Petróleos Mexicanos, incluida la capacitación de personal especializado, y hoy potencialmente para las más de 70 empresas que han llegado a la industria petrolera con motivo de la apertura energética mexicana. “La tecnología debe de ser mucho más precisa, más eficiente y más redundante”, dijo Edgar Nakamura Labastida, Gerente de Herramientas y Sistemas para Pozos e Instalación del CTAP,

5 28

laboratorios en funcionamiento durante la primera etapas.

• Calificación de Tecnologías • Fluidos de Perforación, Terminación y Cimentación de Pozos • Aseguramiento de Flujo • Geotecnia e Interacción Suelo-Estructura • Simulación Numérica de Fenómenos Metoceánicos e Hidrodinámicos Si bien todos fueron pensados para la planeación y puesta en marcha de campos petroleros, los últimos dos cuentan con el equipo y tecnología capaz de ofrecer beneficios a otras industrias. Por

ejemplo, el Laboratorio de Geotecnia cuenta con la capacidad de desarrollar modelos físicos de cimentaciones a escala, estos se pueden probar en una centrifugadora única en el país ya que puede generar cargas equivalentes a cien veces la fuerza de la gravedad. Esto no es solo útil para el diseño de plataformas, también se puede utilizar en el desarrollo de estudios geotécnicos y diseño de cimentaciones para la ingeniería civil y urbana. El Laboratorio de Simulación Numérica cuenta con equipo de computo para la realización y modelado de operaciones marinas, así como para el modelado numérico de estructuras en 3D, que a su vez pueden ser visualizadas haciendo uso de equipo de realidad virtual. Entre las áreas en las que se le puede sacar provecho está el diseño naval, así como la construcción y capacitación, ya que a través de la realidad virtual se puede visualizar y recorrer una estructura mucho antes de que esta sea levantada. A este cumulo de conocimiento y equipo de ultima generación se le unen los acuerdos que el IMP tiene con otras instituciones, como Texas A&M y la Universidad del Oeste de Australia, centros educativos y de investigación con los que no solo intercambia información, también le permite tener acceso a equipo e instalaciones con las que puede aumentar la oferta de valor para las industrias que buscan soluciones de alta tecnología.

Construcción

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Artículo

• En Ecatepec

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Ángel Hernández en entrevista con la Agencia Informativa Conacyt. Otra de las necesidades que presenta el sector está relacionada con la aviación privada, ya que en el Estado de México existe una gran cantidad de aeronaves privadas o taxis aéreos y se concentran en el Aeródromo de Atizapán y en el Aeropuerto Internacional de Toluca. El centro iniciará operaciones en 2019 y comenzará con tres laboratorios básicos: el Laboratorio de Ensaye de Materiales, el Laboratorio de Metrología Aeronáutica y el Laboratorio de Mantenimiento de Aeronaves, y un laboratorio experimental en rotodinámica, que se empleará para el análisis y balanceo de elementos rotativos de los sistemas de propulsión de las aeronaves. Desde la creación de la carrera de ingeniería aeronáutica en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec en febrero de 2014, se ha tenido una alta demanda de ingreso, explicó el especialista. Asimismo, comentó que esto sucede como consecuencia de que hay muy pocas instituciones que ofrecen la carrera dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que es necesaria la creación y desarrollo de más infraestructura como el Centro de Formación de Ingeniería Avanzada en Aeronáutica. “Nuestra primera generación está a punto de egresar, tenemos una matrícula de 643 estudiantes, y una vez que esté terminado el CFIAA, la matrícula de la carrera se integrará a sus actividades”, aseguró el maestro Ángel Hernández. El nuevo centro contará con un hangar y dos edificios en donde se ubicarán los laboratorios que cumplirán con el objetivo de generar las competencias prácticas para los alumnos referentes a su profesión. Además se tiene prospectado abrir posgrados en el mediano plazo con referencia en las líneas de Investigación que se manejarán dentro del CFIAA y así cumplir con parte de su misión y visión de formación de capital humano altamente especializado y la investigación I+D.

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Servirá para atender las necesidades derivadas de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

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Despega el centro de ingeniería avanzada en aeronáutica

Por José de Jesús Pedroza

n el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec inició la construcción del nuevo Centro de Formación de Ingeniería Avanzada en Aeronáutica (CFIAA), que será el más importante en materia aeronáutica del Estado de México. Este centro servirá para formar a los estudiantes de licenciatura y posgrado alrededor del sector aeronáutico y atender las necesidades derivadas de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). En ese sentido, el maestro Ángel Hernández Estrada, jefe de la División de Ingeniería Aeronáutica y responsable del proyecto, dijo que el NAICM generará cerca de 400 mil empleos, por lo que urge fortalecer las capacidades de formación en todas las áreas de la aeronáutica. El proyecto surgió de una demanda específica del Fondo Mixto del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Conacyt-Comecyt) con respecto a la formación en el sector dentro del Estado de México.

En el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec inició la construcción del nuevo Centro de Formación de Ingeniería Avanzada en Aeronáutica (CFIAA), que será el más importante en materia aeronáutica del Estado de México. “Para no tener un déficit en la demanda laboral del sector aeronáutico, son necesarios profesionales en la parte operativa, en la parte de ingeniería y mantenimiento de las aeronaves, entre otras. Es decir, todas las fases que intervienen 28 en la operación de un aeropuerto tipo hub”, agregó

Para no tener un déficit en la demanda laboral del sector aeronáutico, son necesarios profesionales en la parte operativa, en la parte de ingeniería y mantenimiento de las aeronaves, entre otras. Es decir, todas las fases que intervienen en la operación de un aeropuerto tipo hub” Ángel Hernández, jefe de la División de Ingeniería Aeronáutica y responsable del proyecto.

El despegue de la industria aeronáutica

El NAICM será detonante para el crecimiento de la industria aeronáutica, indicó el maestro Ángel Hernández Estrada, no solo por los empleos que generará, también por lo que representará en inversión para el sector. Esto debido a que se tiene contemplada la zona de mantenimiento de aeronaves que representará ingresos adicionales en una proporción más significativa con respecto al aeropuerto actual. El jefe de la División de Ingeniería Aeronáutica comentó que la derrama económica también se verá reflejada en el comercio aéreo porque un aeropuerto tipo hub sirve de conexión en vuelos internacionales y locales. La formación de personal capacitado tiene especial relevancia, manifestó Ángel Hernández Estrada, ya que en el Plan Maestro del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México se contempló el desarrollo de zonas de mantenimiento de aeronaves con posibilidad de considerarse una de las más grandes de América Latina. El CFIAA, a través de su plan de vinculación, tiene contemplado ofertar formación y actualización también a personal técnico, brindar al sector productivo servicios tecnológicos y desarrollo de proyectos conjuntos y transferencia tecnológica.

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Noticias

Construcción

• En Brasil

BID Invest financia la mayor planta termoeléctrica de América Latina y el Caribe

costenergy.com

Una vez construida y puesta en marcha, en 2020, venderá electricidad a 26 empresas de distribución.

Por Guadalupe Ortiz

ID Invest, la institución del sector privado del Grupo BID, financia la construcción y operación de Porto do Sergipe, una planta termoeléctrica de ciclo combinado de 1,516 MW y su infraestructura asociada en el estado de Sergipe, en Brasil. El proyecto es desarrollado por Centrais Elétricas de Sergipe, S.A. (CELSE), una empresa controlada por EBRASIL de Brasil y Golar Power Ltd. Una vez construida y puesta en marcha a partir de 2020, CELSE venderá la electricidad a 26 empresas de distribución en Brasil y será la

planta termoeléctrica más grande y más eficiente de América Latina y el Caribe. El paquete financiero de BID Invest incluye capital propio y movilizado, en reales y dólares, con un plazo de hasta 15 años. El financiamiento se compone de tres préstamos: uno en moneda local por hasta 664 millones de reales brasileños, otro de US$38 millones fondeados por BID Invest y un préstamo de US$50 millones movilizado del Fondo Chino para el Cofinanciamiento del Sector Privado de las Américas. La operación se completa con un préstamo de US$200 millones de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) y

La operación se completa con un préstamo de US$200 millones de la IFC y una novedosa emisión de bonos por aproximadamente US$1,000 millones en moneda local, a tasa fija y a largo plazo, en el mercado internacional.

una novedosa emisión de bonos por aproximadamente US$1,000 millones en moneda local, a tasa fija y a largo plazo, en el mercado internacional. La emisión está garantizada por SERV, la agencia de crédito de exportación e importación de Suiza. El préstamo en moneda local de BID Invest representa la primera vez que la institución otorga un financiamiento en reales a una tasa de interés vinculada al índice de inflación de Brasil (IPCA). Es una operación clave para el desarrollo de este tipo de proyectos de infraestructura en el país, donde los ingresos se reciben en moneda local y se ajustan en base a la inflación. La emisión de bonos ha logrado atraer el interés de múltiples inversores internacionales y abre la posibilidad a nuevas formas de financiamiento de infraestructura en Brasil. Sergipe utilizará como combustible el gas natural, la fuente fósil con menos emisiones de carbono. Brasil podrá beneficiarse de la abundancia y de los precios históricamente bajos de este combustible a nivel internacional. La potencia instalada de esta planta ayudará al país a incrementar su seguridad energética mientras que continúe expandiendo la instalación de energía renovable, como solar y eólica. BID Invest ha colaborado con CELSE en la implementación de las mejores prácticas ambientales y sociales para este proyecto, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de la inversión y mitigar su impacto.

Abstract

IDB Invest, the private sector institution of the IDB Group, finances the construction and operation of Porto do Sergipe, a 1,516 MW combined cycle thermoelectric plant and its associated infrastructure in the state of Sergipe, in Brazil. The project is developed by Centrais Elétricas de Sergipe SA (CELSE), a company run by EBRASIL of Brazil and Golar Power Ltd. Once operational in 2020, CELSE will sell electricity to 26 distribution companies in Brazil, becoming the largest and most efficient thermoelectric plant in Latin America and the Caribbean.

• 233 mil personas, demanda estimada diaria

Unirá a Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, mediante un recorrido de 18 estaciones Por Moisés Lara

l proyecto de infraestructura más importante del estado de Jalisco, la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara inició su etapa final con la conclusión del tramo subterráneo. Unirá de manera segura y eficiente a los municipios de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque mediante un recorrido de 18 estaciones que se realizará a lo largo de los casi 22 kilómetros, en 33 minutos. Zapopan, en cuyo terreno albergará 4.25 kilómetros de vía, tendrá cuatro estaciones elevadas; Guadalajara, de 11.41 kilómetros, seis

estaciones elevadas y cinco estaciones subterráneas, y Tlaquepaque, de 5.63 kilómetros, tres estaciones elevadas. El Ligero de Guadalajara es uno de los dos proyectos de trenes de pasajeros que se desarrollan en la presente administración -el otro es el Tren Interurbano México-Toluca- y tendrá una demanda diaria estimada de 233 mil pasajeros. Para dar servicio se contará con un total de 18 trenes que podrán transportar cada uno a 700 pasajeros por viaje. Están provistos de conducción automática para mayor confort y seguridad, sistema de recuperación de energía y mayor disponibilidad de los trenes, ya que muestran una baja incidencia en fallas por kilómetro recorrido. Cada coche mide 53 metros de longitud, cada convoy está compuesto por tres coches, y tiene una capacidad de 700 pasajeros por tren, que viajarán a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Al entrar en servicio la Línea 3 del Tren Ligero, recorrerá los 22 kilómetros en 33 minutos, por lo

10 mil vehículos dejarán de circular al día

guadalajara.gob.mx

Arranca la etapa final de la Línea 3 del tren ligero de Guadalajara, Vía y Catenaria

que reducirá en 80 minutos el tiempo de traslado viaje redondo; en la primera etapa dará servicio a 4.5 millones de habitantes; 10 mil vehículos dejarán de circular al día; se dejarán de emitir 17 mil 400 toneladas de C02 cada año, y permitirá la reestructuración de 56 rutas de autobuses.

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En Portada

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• Sector minero-metalúrgico contribuye con 4% del PIB nacional

Minería: la industria que no para de brillar México es uno de los territorios más atractivos para invertir en metales preciosos.

ÍNDICES DE PRECIOS DE LOS METALES PRECIOS 2007=100% Fierro

Plomo

Plata

Zinc

Cobre

300 250

Por Ricardo Ferro

Metal

200 150 100 50

Var. % 2016-2015

Var. % 2016-2011

Oro

7.8

-20.3

Plata

9.2

-51.2

Plomo

4.7

-22.1

Cobre

-11.5

-35.5

Zinc

8.2

-4.7

Fierro

4.4

-65.6

0 2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

i bien es una actividad económica del sector primario representada por una explotación o extracción que se ha acumulado en el subsuelo en forma de yacimientos por años, la minería en el país puede ser considerada como una tarea de alto rendimiento en términos adquisitivos, a tal grado que es factor imprescindible para determinar indicadores básicos y, por ende, un desarrollo económico que pueda estar a niveles competitivos; esto incluye una generación de empleos, de divisas, grandes inversiones y un crecimiento en conjunto con una cadena de valor destacable a nivel mundial. México no es la excepción; cuenta con una vasta y comprobada riqueza mineral, sin embargo, tener un potencial geológico minero atractivo no es suficiente si no existe también una política minera de Estado que estimule el desarrollo de la industria en términos de competitividad internacional; esto a su vez provoca que algunos países presenten sus mejores

Oro

Fuente: CAMIMEX

México cuenta con una vasta y comprobada riqueza mineral, sin embargo, no es suficiente tener un potencial geológico minero atractivo si no existe también una política minera de Estado que estimule el desarrollo de la industria en términos de competitividad internacional.

condiciones para captar inversión minera que otros, pero en general persiste la sensación de que la incertidumbre política retrasen ciertas asignaciones de recursos, prueba de ello es que, por cuarto año consecutivo prevaleció la caída en inversiones de exploración en todo el mundo. Aunque la industria minera demostró signos de recuperación durante el 2016, no fue que hasta en el 2017 se anticipa una mayor producción al concretarse la segunda fase de la mina “San Julian” de Fresnillo plc, en Durango, la cual espera obtener una recuperación parcial de oro y plata a través de procesamiento de relaves de las minas de Fresnillo y Saucito durante el 2018. Peñoles no sin quedarse atrás continúa hasta estos días con los avances de la ampliación de la Planta de Zinc en Torreón y construcción de Planta Rey de Plata en Guerrero. En general, el panorama nacional de México en términos de los metales preciosos con base en cifras del INEGI, el 55.4% del valor de la producción fue atribuido con un total de 129 mil 888 millones de pesos, un aumento de 15.5% respecto del 2016, todo esto se sumó con un golpe de suerte impulsado por la mejora en los precios internacionales beneficiando a la plata y el oro, especialmente el último, que obtuvo una participación de 37.4%. Cabe mencionar que estas cifras son proporcionales refiriéndose a la ocupación extranjera en el país ya que la Dirección General de Desarrollo Minero por parte de la Secretaría de Economía (SE) informó que a diciembre de 2016 se lograron registrar 274 empresas identificadas con capital de otras naciones tales como Canadá, Estados Unidos y China, las cuales manejan un total de 947 proyectos principalmente en Sonora con 224, Chihuahua con 127 y Durango con 2016. No cabe duda que el mercado de los metales en México es amplio para la constante demanda con la que se maneja internacionalmente. Internamente,

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Análisis

En Portada

VOLUMEN Y VALOR DE LAS TRANSACCIONES TPOR TAMAÑO 2007-2016 (Miles de millones de dólares) Valor

Volumen fusión Glencore Xstrata

250

1,200

South32 escisión

200

1,000

Alcoa escisión

150

600

100

400

50 0

800

200 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Entre US$200m y US$1mm

<US$200m

>US$1mm >

Fuente: Ernst & Young

INVERSIÓN NACIONAL EN LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA 2006-2016 (Millones de dólares) 9,000 8,043

8,000 7,000 6,000

5,612

5,000

4,948

4,000

3,656

3,000 2,000 1,000 0

6,576

2,156

3,316

4,630 3,752

2,858

1,257 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

las cifras parecen un buen indicador, no sin antes ver todo el panorama completo. En otras palabras, tendría que haber una empatía económica total tanto de nacionales como para los demás países en una consecuente hacia el crecimiento.

Proyectos mineros constantes, el repunte de la industria

Durante los últimos años en la explotación de minerales tanto primarios como secundarios, el territorio continua enfrentando una serie de disyuntivas que lo han hecho medianamente o poco atractivo para una adecuada inversión extranjera; ya sea por falta de políticas claras, concisas, rigidez laboral, información insuficiente sobre áreas protegidas, inseguridad y una tributación cada vez más onerosa. Cada vez son más las tendencias y la inclinación del país para desarrollar un fuerte desarrollo en la minería y que provoca que salgan a la luz nuevas exploraciones en los subsuelos nacionales. En 2016 se anunciaron 55 nuevos proyectos con un valor de 130 mil 400 millones de dólares, frente a 44 en 2015 por un valor de 103 mil 200 millones de dólares. Aunque es una mejoría, aún es insignificante en comparación con los 168 nuevos depósitos encontrados en el 2012 con un valor de 366 mil 500 millones de dólares. Ante esto, el sector logró mantener un programa de proyectos previamente comprometidos con empresas como Minera Frisco, Grupo Acerero del Norte, NEMISA, etc. Después de ello, en el 2017 se lograron en proyectos de exploración avanzada y construcción, donde Sonora fue el estado con más compañías que concentraba el negocio minero. Este crecimiento si bien fue notable entre las industrias, resultó ser un destape hacia una nueva era, la cual involucraba una serie de leyes y regulaciones de operación para un fondo minero más óptimo, logrando nuevos objetivos.

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Fuente: CAMIMEX, SE

PARTICIPACIÓN DE LOS METALES Y MINERALES EN EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERO-METALÚRGICA 2016 ($234,282 Millones de pesos)

Molibdeno

1.3%

Fosforita Carbón

Otros

5.9%

1.5%

1.7% Plomo

2.4% Coque

2.8%

En una renovada Reforma Fiscal 2017, gracias al acercamiento con legisladores de diferentes partidos políticos, así como con organismos empresariales, se analizaron temas como tarifas excesivas por pago de derechos de agua o la forma en la que se determina el pago al Fondo Forestal Mexicano por cambio de uso de suelo.

Fierro

3.3% Oro

Zinc

37.4%

6.5% Plata

18.0% Cobre

19.0%

Fuente: INEGI

Una de ellas fue la Reforma Fiscal 2017, que gracias al acercamiento con legisladores de diferentes partidos políticos, así como con organismos empresariales, principalmente el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMÍN) se analizaron algunos temas dentro de esta industria como tarifas excesivas por pago de derechos de agua o revisar la forma en la que se determina el pago al Fondo Forestal Mexicano por cambio de uso de suelo. A esto lo acompañaba una “revivida” Subsecretaría de Minería que, después de 23 años de desaparecida, el 19 de diciembre del 2016 volvió a aparecer en el Diario Oficial de la Federación con el propósito de facilitar la gestión y tener mayor presencia en el ámbito nacional e internacional en todos los niveles de gobierno, así como implementar y ejercer políticas públicas en materia minera y evaluar la obtención de resultados de las mismas.

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En Portada Análisis

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EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINERO-METALÚRGICA 2006-2016 (Miles de personas) 400 350 300 250 200

279

293

273 269 284

31 0

345 355 328 333 341

150 100 Bigstock

50 0 20062007200820092010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fuente: CAMIMEX

PRODUCCIÓN DE ACERO MUNDIAL MENSUAL 2016 (Miles de toneladas) 140,000

15%

140,000

10%

135,000 130,000

125,000

120,000 -5% -10% Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Ju l

Ju n

May

Abr

Feb

Ene

110,000

Mar

115,000

Es de mencionar que, como cualquier país que busca ir hacia adelante, el camino hacia las regulaciones e implementación de leyes para una transición clara a largo plazo incentiva a esa visión extranjera empresarial que cada vez exige más seguridad para discutir sobre negocios. Los mercados mineros en México Como se ha mencionado, la importancia de este giro industrial contribuye de manera significativa al crecimiento de paridad económica mundial, de ella dependen un sinfín de industrias las cuales generan una fuente importante de empleos indirectos. A consecuencia de esto, provoca

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Fuente: WSA

que los números de inversión continúen a la alza de la mano con la demanda. Prueba de ello es que durante el 2017 el indicador de la inversión total fue por 4,632 millones de dólares, esto después de sufrir constantes caídas en los años pasados según datos oficiales de la Camimex. En consecuencia a ello, es de destacar la aplicación de minerales en la industria nacional tanto no metálicos como rocas sedimentarias, como ejemplo se destaca el carbón, cuyo uso principal es la generación de calor tanto en el ámbito eléctrico como en la industria siderúrgica; en el caso de la barita –mineral no metálico- utilizado para incrementar la densidad de fluidos en perforaciones petroleras. Este último, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) ubicó a México en el séptimo lugar de la clasificación de productores mundiales, encabezado por China con 2.8 millones de toneladas. En el caso del Carbón, a nivel mundial, sus productores más destacables son China, Estados Unidos, India y Australia, aunado a esto, se puede decir que los precios internacionales del carbón tanto coquizable y no coquizable han presentado síntomas de retroceso. Para México, la producción de esta roca reportada por el INEGI fue de 13.7 millones de toneladas. Otro mercado a destacar y en donde el país se encuentra en la séptima posición según el USGS es la sal. Su volumen de la extracción de halita durante el 2016 se redujo 4.9% para alcanzar 8.9 millones de toneladas, mientras que el valor de la producción un 9.5% en comparación con el 2015 al pasar de 2, 762 millones de pesos a 3, 023 millones de pesos en 2016. No fue una sorpresa que la principal empresa productora al mercado

Silver Crest invirtió 4.5 millones de dólares y una nueva planta de procesamiento para el desarrollo de la mina subterránea “Santa Elenena”, ubicada en Sonora, donde se extraerá plata y oro. Le sigue Fresnilo plc quien prevé que la nueva mina “San Julián” produzca en promedio 9.6 millones de onzas de plata y 40 mil onzas de oro. nacional fue Exportadora de Sal, la cual participa con 90% de la producción, le sigue Mexichem, el cual se inclina más para la industria del cloro. México a pesar de tener grandes tratos, capacidad de una gestión de negocios internacionales en una red mercantilista concentrada en la explotación del subsuelo, no hay duda alguna que existe esa decisión de usar su riqueza geológica para interesar al cúmulo inversionista, con el objetivo de mejorar el rendimiento productivo en todos sus sectores clave. Asimismo, el país debe seguir en trabajo de resolver otras aristas, pues sería la única forma de mantenerse en competencia sin que le afecten fenómenos externos que no puede controlar.

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En Portada Análisis

Empresas protagonistas de la evolución minera del país

Bigstock

HannoverMesse

A lo largo en la historia de esta actividad económica no es de extrañarse que existen deliberadas fusiones, transacciones o nuevas operaciones. Empresas que están destinadas a ser subsidiarias o enrolarse ante los vertiginosos cambios internacionales. Paralelamente, se crean oportunidades para que corporaciones o capital privado se involucren y posiblemente inicien nuevos prospectos y metas. En México, las negociaciones entre mineras aumentaron a medida que las empresas se centraron en una mayor inversión de capital, mayores prospectos en los estimados de rentabilidad y dinamismo a través de carteras de activos en medio de una presión que se ejerció bajo el costo de los metales. Cierto valor de fusiones y adquisiciones superó los 200 millones de dólares, según Ernst & Young. Finalmente, la falta de gastos de exploración como resultado del acceso limitado al capital, inevitablemente contribuiría a un futuro de una oferta equilibrada que podría provocar un retorno de financiamiento a través de estas empresas subsidiarias o junior a finales del 2017. Estos signos positivos de mercado animarán a aquellos que han fortalecido con éxito sus balances para considerar en gran medida estrategias de adquisición. Por otra parte, si bien la industria minera en el país en su mayoría es de talla extranjera cabe mencionar que México cuenta con distintas empresas de renombre en éste sector. Silver Crest invirtió 4.5 millones de dólares y una nueva planta de procesamiento para el desarrollo de la mina subterránea “Santa Elenena” ubicada en sonora donde se extraerá plata y oro. Le sigue Fresnilo plc quien prevé que la nueva mina de “San Julián” pueda producir en promedio de 9.6 millones de onzas de plata y 40 mil onzas de oro. Peñoles, por su lado, opera la mina de plata

PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN MINERA MUNDIAL DE ORO POR PAÍSES EN 2016 (99.7 Millones de onzas)

China

14.7% Australia

Otros

8.7%

36.6%

Rusia

8.1%

Cobre

19.2%

EUA

6.7% Canadá

5.5%

Uzbekistán

3.2%

Indonesia

3.2%

México

4.0%

Sudáfrica

4.5%

Perú

4.8%

Fuente: Mineral Commodity Summaries, USGS

más rica del mundo (Unidad Fresnillo); es el mayor productor mundial de plata afinada, bismuto metálico y sulfato de sodio. También opera el complejo metalúrgico no ferroso más grande de América Latina y el cuarto a nivel mundial en términos de valor de su producción, además es uno de los exportadores netos con ventas a más de 30 países. La competitividad de estas y otras empresas nacionales provoca que México esté dentro de los 7 lugares a nivel internacional y que sea el primer país en América Latina para invertir en este tipo de negocio. Será de suma importancia mantener los números a la par en comparación con otros países, que tal parece que, como se ha demostrado en otros años, al llevar las correctas decisiones económicas y políticas no habría porqué padecer de deficiencias, sin tomar en cuenta panoramas globales.

Cifras y datos de la producción minera en México y Latinoamérica

No es de impresionar que nuestro país contiene grandes recursos naturales y que gracias a ello se ha impulsado a nuevos comercios y negocios; no es la excepción en el caso de la industria minero-metalúrgica. Hemos sido partícipes de cambios en toda empresa, pues son bastantes necesarios para reubicarse en el plano comercial, a tal grado de poder competir en los mercados y no quedarse atrás. Gracias a ello, las estadísticas del territorio en minería a lo largo de su historia se ha renombrado su capacidad de producción en distintos recursos naturales, como lo es la plata que se ha visto influenciado positivamente por ser altamente necesario en otras industrias y también por considerarse un metal precioso. Zacatecas conserva la primera posición con una participación del 40.8%. En ese estado se localizan las minas de plata más grande del

Silver Crest invirtió 4.5 millones de dólares y una nueva planta de procesamiento para el desarrollo de la mina subterránea “Santa Elena”, ubicada en Sonora, donde se extraerá plata y oro. Le sigue Fresnilo plc quien prevé que la nueva mina “San Julián” produzca en promedio 9.6 millones de onzas de plata y 40 mil onzas de oro. país: “Saucito”, “Peñasquito” y “Fresnillo”. “Saucito” ahora es la mina de plata más grande del mundo y contribuye con el 13% a la producción minera nacional. Por ende, se destaca que México continua siendo el principal productor de este mineral a nivel mundial seguido por Perú y China. En términos generales, durante el 2017, la producción minerometalúrgica reportó un ascenso en términos reales de 3.5% en el mes de referencia con relación a la de marzo del 2016. A su interior, aumentó la producción de zinc, cobre, oro, plomo, yeso, fluorita y la de pellets de fierro. En cambio, descendió la de azufre, carbón no coquizable. Aunque en el actual año la producción permaneció sin variación en términos reales durante el mismo mes, paralelamente hubo discrepancias en los subsectores ya que, particularmente se observa una disminución de 8.7% en

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En Portada

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Análisis

Producción Minero Metalúrgica (Toneladas)*/ Marzo Mineral 2016

2017

Variación % anual

Zinc

28,968

36,104

24.6

Cobre

42,072

45,295

7.7

Oro (kgs)

9,137

9,799

7.2

Plomo

12,996

13,505

3.9

Yeso

420,028

427,688

1.9

Fluorita

53,045

53,856

1.5

Pellets de Fierro

544,980

545,980

0.2

Coque

112,358

112,318

0.0

Plata (kgs)

394,608

372,358

(-) 5.6

Carbón no coquizables

604,867

543,409

(-) 10.2

Azufre

66,837

47,412

(-) 29.1

extracción de petróleo y gas, además de servicios relacionados con la minería donde se estimó una baja del 17.3%. Además en producción metalúrgica de metales no ferrosos, México cuenta con una infraestructura establecida para el procesamiento de los minerales de metales no ferrosos ubicándolo también como líder en el mercado latinoamericano de metales afinados primarios como: plomo, oro y bismuto. Cabe mencionar que el INEGI define la producción minero-metalúrgica como la suma de los metales afinados más los contenidos de metales impuros procesados de fundición cuya finalidad real será la exportación a otros países. Los números siguen dando una marca positiva para inversiones a largo plazo, si bien no hubo un aumento exagerado, tampoco existe -hasta ahora- un indicador que pueda alterar en gran medida el comportamiento económico del territorio nacional.

Los nuevos mercados

En la industria de extracción de recursos naturales, los conceptos de eficacia e innovación no pueden pasar por desapercibidos, es bien sabido que las tecnologías podrían llegar a sustituir trabajos mecanizados o repetitivos que en la actualidad son cargos de trabajadores con años experiencia en su área, sin embargo, se irán sintetizando por cuestiones financieras y cada vez más exactas, es decir, sin algún error humano que pueda impactar en la utilidad final. El Internet Industrial de las cosas (IIoT, por sus siglas en inglés), es sinónimo de una visión al futuro, un camino hacia la industria 4.0 que permite la operación inteligente de máquinas, computadoras y robots para mejorar la productividad en las plantas industriales. De acuerdo con una investigación de Accenture en la que se encuestó a más de 1,400 líderes de empresas de talla mundial se determinó que el 84% tenía una plena

confianza en que se pueden crear nuevas fuentes de ingresos a partir de esta revolución industrial. En el caso del ámbito de recursos naturales es diferente. Muchas de ellas elaboran y llevan a cabo grandes medidas en procesos industriales de largo plazo, en este caso la minera. Es en este contexto donde la tecnología aplicada ayudaría a despejar sin duda alguna un enorme valor y aporte en cuestiones de negocios. Esto debe de ir acompañado de una serie de estrategias que permitan acreditar un análisis, procesarlo y convertirlo en información para realizar acciones, interactuar en la labor o un proceso y finalmente: optimizar la eficiencia a gran escala. Es de resaltar que las nuevas tecnologías pueden estar en una completa adhesión de aprendizaje al involucrar el factor humano y sus capacidades de colaboración con miras hacia el dinamismo y responsabilidad directamente hacia un cambio. De cualquier forma, el objetivo será obtener la mayor rentabilidad cuando se trate de implementar nuevas tecnologías, en donde una era de la información esté cada vez más cerca de nosotros.

Los nuevos procesos productivos y de extracción

En la actualidad, la exigencia por parte de las empresas y las industrias en el tema de efectividad y productividad acelerado se ha vuelvo cada vez más notorio. Al mismo tiempo, es de vital importancia la seguridad en distintas áreas en donde el trabajador arriesga su vida: Esta es la ventaja principal de la automatización en la industria de la minería. Según un informe de la firma investigadora especializada en crecimiento y amenazas para empresas de todo el mundo, Markets and Markets, su informe “Mining Automation by Technique, Type, Equipment an Region”, indica un crecimiento notable para el 2023. Para este estudio se analizó la automatización de la minería que considera: tipo de trabajo, flujos y geografía.

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*/Excepto el oro y plata que son kiloramos /p Cifra Preliminares Fuente : INEGI

De acuerdo con una investigación de Accenture en la que se encuestó a más de 1,400 líderes de empresas de talla mundial, se determinó que el 84% tenía una plena confianza en que se pueden crear nuevas fuentes de ingresos a partir de esta revolución industrial.

De ello, entrega información detallada sobre los principales factores que influyen en el crecimiento de este mercado. En ese sentido, el texto reconoce que las técnicas utilizadas en la minería subterránea son las que repuntaron una mayor participación el mercado de la automatización durante 2016. “Dado que trabajar en minas subterráneas se considera extremadamente peligroso, la necesidad de equipos avanzados de minería automatizada es mayor para este tipo de labores. Para proteger a los trabajadores, los sistemas automatizados se han desplegado a un ritmo enorme en las minas subterráneas, lo que permite el crecimiento del mercado a un ritmo considerable”. Apunta el informe. Además, Markets and Markets espera que el segmento de mineros continúen siendo el de mayor participación en este mercado durante 2017-2023 gracias a la implementación exitosa de innovaciones. Esto ha llevado a que proveedores busquen expandirse y avanzar en su oferta de productos. El documento recoge un ejemplo de la japonesa Komatsu, que en 2016 lanzó una nueva versión de camiones autónomos con una estructura de cableado para maximizar ventajas en operaciones no tripuladas y en condiciones difíciles. La región en donde se reconoce que hubo un gran flujo de inversión fue Asia Pacífico donde obtuvo la mayor participación en el mercado de automatización de la minería en 2016, la cual se mantendría hacia el 2023. Nos encontramos en una era la cual nos exige ser más receptivos y dinámicos de acuerdo a nuestra capacidad laboral, sin la tecnología actual la capacidad de producción se vería muy limitada, es un acto natural la evolución y la predominancia instruye a ser una sociedad cada vez más compleja respecto a la forma de laborar, esto no sería posible gracias a las tendencias digitales y nuevas tecnologías que han creado, con justa razón, un mundo de primer visión.

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Automotriz

• Complementar la labor del trabajador, en vez de sustituirlo, uno de los resultados

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La digitalización es ya una realidad para la industria automotriz

Automatización es un concepto que los fabricantes de autos conocen desde hace varias décadas; incluso en varios aspectos, como la integración de robots en la línea de producción, son pioneros. Hoy gracias a la digitalización de todo el proceso involucrado en la manufactura, las plantas cuentan con la capacidad de sobrepasar sus propios limites de eficiencia. Esto lo demuestra el trabajo en conjunto de BMW y Siemens.

2013

Por Juan Manuel Ponce

fecha en que BMW implementó su primer “cobot”

BMW

e acuerdo a la consultora Grand View Research, el mercado de los robots para la producción de automóviles alcanzará los 13.6 mil mdd para el 2025, sin embargo, contrario a algunos pronósticos eso no significa que las fabricas eliminarán el elemento humano de la ecuación. Al menos eso no es lo que se vislumbra en el trabajo que empresas como BMW realizan en cuanto a automatización se refiere. Si bien hay áreas, como el de soldadura y pintura, en donde brazos robóticos se usan casi en exclusiva; en el resto del proceso aun es necesaria la experiencia humana. Desde el 2013 BMW ha implementado el uso de robots “ligeros”, también conocidos como robots colaborativos, o simplemente “cobots”. Su labor es la de realizar trabajos altamente repetitivos y extenuantes, como la aplicación de pegamento en el perímetro del parabrisas, o para levantar los engranes que conforma la caja de cambios -cada uno pesa alrededor de 5kg-. En ambos casos los cobots sirven para asistir al trabajador en su labor, gracias a sensores ubicados en el espacio de trabajo y en el uniforme del operador se elimina el riesgo que alguno de estos dos elementos ocasione un

PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD DEL TRABAJADOR BMW ha implementado el uso de exoesqueletos, que está compuesto de una estructura de soporte que se fija en las piernas o en el torso, su función es aumentar la fuerza de los brazos o ayudar a obtener una mejor posición de piernas y espalda. Desde el año pasado la empresa ha equipado a algunos de sus trabajadores con este tipo de equipo.

accidente, esto también permitirá que en un futuro las personas puedan interactuar con robots mas complejos y grandes sin poner en riesgo su seguridad. Mientras tanto y debido a que los cobots son más ligeros y pequeños, se pueden integrar en varias labores, además de que cuentan con la flexibilidad para ser transportados de un lugar a otro, es por eso que Grand View pronostica que el mercado de los robots colaborativos crecerá hasta valer 6.77 mil mmd, esto para el año 2025; comparado con los 5 mil mmd que alcanzará el de los robots encargados de soldar.

Logística inteligente

La automatización no es exclusiva del área de manufactura, partes y componentes deben de ser transportados constantemente entre los almacenes distribuidos en la fábrica, así como en las

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Automotriz

BMW

Noticias

VARIAS DE LAS SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN DE BMW y Siemens se encuentran presentes en la planta que el fabricante bávaro construyó en San Luis Potosí. La fábrica tuvo un costo aproximado de mil mdd y entrará en funcionamiento a mediados de este año; se encargará de producir la nueva generación del Serie 3 para su venta en todo el mundo, también apoyará la producción del BMW X3 la cual se lleva a cabo en Sudáfrica. Entre sus objetivos está el de convertirse en una de las fábricas más sustentables del grupo, para ello hará uso de una energía solar como fuente de electricidad, mientras que para ahorrar agua utilizará una planta de reciclaje.

60%

Apoyamos las oportunidades de digitalización en muchas áreas. Procesos complejos pueden ser más eficientes utilizando tecnologías IT en la producción”

distintas líneas de producción. Desde hace dos años BMW se encuentra desarrollando lo que se conoce como Robot Inteligente de Transporte, o STR por sus siglas en inglés. Este tipo de robots cuenta con la capacidad de transportar hasta 500 kg de distintos componentes, ya sea transportando una plataforma, o dolly, de forma individual o varias de ellas en serie. En ambos casos el STR utiliza una cámara 3D para transitar de manera autónoma por los pasillos del edificio, ayudándole a detectar obstáculos incluyendo personal de la fábrica. Gracias a varios sensores inalámbricos ubicados en toda la edificación, puede determinar su ubicación y tomar la mejor ruta hacia su destino. El uso del STR no solo incrementa la eficiencia, también reduce la huella de carbono de la planta, ya que utilizan baterías recicladas provenientes del BMW i3, lo que les permite funcionar durante 8 horas ininterrumpidas. Esto es solo parte de la visión logística digital de la empresa, BMW trabaja para implementar camiones autónomos que conecten varias fabricas con los centros de distribución. Estos podrán enviar información en tiempo real sobre las condiciones del camino y de la carga que transportan, si en algún momento se detecta una avería o interrupción de tráfico serán capaces de recalcular su ruta e informar al centro de control para que tomen en cuenta el retraso, y los costos, en el programa del día.

Siemens, el hardware y software que une todo

Ninguno de estos elementos trabaja aisladamente, cada parte de la labor de fabricación

BMW

de la tecnología de Siemens se encuentra en las plantas automotrices

15-20% de ahorro en costos de producción gracias a la digitalización: Siemens ha sido analizada a detalle para mejorar todo el proceso. Es aquí donde las soluciones provistas por Siemens cobran gran importancia, la empresa no solo es capaz de ofrecer soluciones de generación de energía eficientes, en lo que se refiere a automatización cuenta con toda la gama de productos para digitalizar e integrar las líneas de producción y los elementos que giran a su alrededor. Bajo el nombre de SIMATIC la empresa alemana ofrece una enorme variedad de soluciones dirigidas a la automatización: desde los controladores, pasando por los paneles de control y los sensores, que luego son transmitidos a los centros de datos; todo este proceso incluye hardware y software Siemens. Esto es de suma importancia al momento de digitalizar cada aspecto de la manufactura, como los materiales: BMW analiza

Hoy más que nunca los trabajadores se están convirtiendo en los diseñadores de sus espacios de trabajo, y pueden proveer las respuestas a las interrogantes sobre el incremento de la complejidad en la producción automotriz” Christian Dunckern, Jefe de Sistemas de Producción de BMW Group

Oliver Zipse, miembro de la Mesa Directiva de BMW AG

cada pieza de acero que forma parte del chasis y le aplica un número de serie; así como cada una de las herramientas que entran en contacto con ellos: hasta el más mínimo movimiento de un robot es medido y almacenado. El resultado del análisis de todo este cúmulo de información se utiliza para realizar mantenimiento preventivo, evitar paros abruptos en la producción y para buscar formas de que este sea más eficiente en cuando al uso de recursos. Es aquí donde el uso de la herramienta TIA Portal de Siemens puede ayudar a eficientizar la producción. Con ella, es posible simular cada componente de la línea de producción, y como este interactúa con el resto de los componentes dentro de la fabrica, esto también se conoce como “gemelo digital” y es una forma en como Siemens desea digitalizar al 100% a la industria. Lo escrito aquí está lejos de representar el abanico completo de soluciones al que BMW y Siemens tienen acceso, pero es una muestra de la evolución que la industria automotriz ha llevado a cabo en relativamente poco tiempo. Más importante aún, muestra que la mano del hombre seguirá siendo necesaria, por lo que más que ser un rival, las soluciones de automatización y digitalización servirán para mejorar su labor y seguridad.

Automotriz

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• 67 millones de euros, la inversión

La empresa produce piezas forjadas y mecanizadas para el mercado automotriz local.

GM reporta ganancias Récord en China Por Global Industries

Por Global Industries

Por José de Jesús Pedroza

n sustitución de Gabriel López, Ford anunció el nombramiento de Héctor Pérez como nuevo Chief Executive Officer (CEO) y Presidente de su filial mexicana. Anteriormente desempeñado como Director de Ventas, Mercadotecnia y Servicio de Ford de México, Puerto Rico, el Caribe y América Central, asumirá su nuevo cargo a partir del próximo 1 de julio. “Para mí es un honor asumir la presidencia de Ford en México. Nuestro compromiso cuenta con una historia de permanencia sólida, y trabajaré para continuar fortaleciendo nuestra presencia en el país”, comentó Héctor Pérez, quien se incorporó a la empresa en 1992 bajo puestos como Dirección de Ventas, Mercadotecnia y Servicio de Ford Andina de 2004 a 2009; y la Dirección de Ventas y Mercadotecnia de Ford Argentina, cargo que desempeñó hasta el 2010, cuando fue designado Presidente de Ford Andina (Venezuela, Colombia y Ecuador). Pérez es egresado en Ingeniería Industrial y de Operaciones de la Universidad de Michigan, con estudios de posgrado en Mercadeo Estratégico y Finanzas en la Universidad de Carabobo.

Abstract

The Hirschvogel Automotive Group, a German manufacturer of forged and machined parts of steel and aluminum, inaugurated a 67 million euro production facility in the municipality of San Juan del Rio, Queretaro. The company recruited 100 workers for the first stage of operations which began last year with production of machined powertrain components. Earlier this year, Hirschvogel also started production of forged chassis parts. Its workforce is expected to grow to up to 250 strong by the end of 2019.

engranajes de transferencia y juntas de velocidad constante durante 2018, capacidad que se espera incremente en próximos meses. La planta es dirigida por Stephan Lutzenberger desde el 1 de enero de 2017. El Sr. Lutzenberger ha trabajado en Hirschvogel Automotive Group durante 18 años en varios puestos, incluido el de Director de Producción de Forging en la planta de Columbus. “Nos enorgullece estar en México para fortalecer el compromiso de la compañía con el país y con el estado de Querétaro, y sabemos que este es apenas el primero de muchos pasos que daremos aquí”, expuso Lutzenberger durante la ceremonia de inauguración. Asimismo, refirió que durante los próximos tres años, invertirán más de 450 millones de pesos en México. “Para nosotros era fundamental contar con presencia en México debido al fuerte sector automotriz. Con esta planta y la inversión realizada estamos seguros que podremos continuar ofreciendo soluciones a nuestros clientes”, concluyó el directivo.

eneral Motors Co. (NYSE: GM) anunció los resultados del primer trimestre de 2018, con rentabilidad en todos los segmentos operativos y ganancias récord en China y de GM Financial. Los ingresos de operaciones continuas se vieron afectados por un evento especial de $0.9 mil millones de dólares relacionado a reestructuración en Corea. Los ingresos de las operaciones continuas y el EBIT (ingresos antes de intereses e impuestos) ajustado reflejaron el impacto de los paros técnicos planeados en preparación para el lanzamiento de las totalmente nuevas pickups grandes Chevrolet Silverado y GMC Sierra.

Resultados del primer trimestre de 2018

• Utilidad por acción (EPS) en una base diluida de $0.77 dólares y EPS ajustada de $1.43 dólares • Ingresos de $36.1 mil millones de dólares • GM Norteamérica con un EBIT ajustado de $2.2 mil millones de dólares y margen del 8.0 por ciento • GM Norteamérica está en línea para mantener un margen del 10 por ciento a cierre de año • GM Internacional con un EBIT ajustado de $0.2 mil millones de dólares, incluyendo ingreso patrimonial de China de $0.6 mil millones de dólares • GM Financial tuvo ingresos antes de impuestos (EBT) ajustados de $0.4 mil millones de dólares, cerca del doble en comparación año contra año

• Dejará de producir vehículos con motor a diesel

Avanza Volvo en transición sustentable Hacia 2025, la mitad de sus automóviles deberán ser totalmente eléctricos. Por Moisés Lara

a automotriz sueca Volvo anunció que descontinuará la producción de nuevas generaciones de vehículos con motor a diesel y que, a partir de 2019, todos sus nuevos modelos tendrán versiones híbridas o eléctricas. Consecuentemente, el nuevo sedán S60 —que se dará a conocer próximamente— no tendrá versión con motor a diesel, con lo que la compañía reafirma su compromiso para consolidar nuevas tecnologías automotrices distintas a las del motor de combustión interna. Mediante un comunicado, Volvo informó que a partir de 2019, los nuevos modelos tendrán disponibles otras opciones, como mild hybrid de gasolina, híbridos enchufables o totalmente eléctricos. “Esta es la estrategia más clara en la industria automotriz. Nuestro futuro es eléctrico y no volveremos a desarrollar una nueva generación de motores diésel”, aseguró el presidente y Director Ejecutivo

de Volvo Cars, Håkan Samuelsson, citado por el comunicado. En adelante, la automotriz ofrecerá autos con un solo tipo de motor de combustión interna, al tiempo que dispondrá de versiones híbridas de gasolina como una opción de transición, a medida que avanza la electrificación completa. El mes pasado, Volvo Cars reforzó su estrategia de electrificación, al ponerse como objetivo que, hacia 2025, la mitad de sus ventas de automóviles deberán ser de versiones totalmente eléctricas. El Nuevo S60 es un sedán mediano premium Deportivo, disponible inicialmente con un motor Drive E tetracilíndrico de combustible, así como de dos opciones híbridas enchufables. Las versions Mild hybrid estarán listas para el próximo año, en tanto que la producción del Nuevo S60 iniciará en el otoño en la nueva fábrica de Volvo Cars, a las afueras de Charleston, en Carolina del Sur. motorhead.com

Héctor Pérez, nuevo CEO de Ford México

Hirschvogel

l Hirschvogel Automotive Group comenzó en octubre de 2017 la producción en serie en una nueva planta, ubicada en San Juan del Río, Querétaro, inaugurada oficialmente el pasado abril. Hirschvogel Components Mexico S.A. de C.V. produce piezas forjadas y mecanizadas para el mercado automotriz local. La inversión total asciende a aproximadamente 67 millones de euros, calculados desde el inicio de la construcción hasta finales de 2019, y se espera contar con 250 trabajadores hacia finales del próximo año. El Hirschvogel Automotive Group refuerza así su curso de crecimiento en la región NAFTA y proporciona capacidades de producción adicionales para el mercado norteamericano junto con la planta existente en Columbus, Ohio, Estados Unidos. En octubre de 2015, comenzó un análisis de ubicación y planificación para la nueva planta. En agosto de 2016, los movimientos de tierra en la trama, que abarca 11.3 hectáreas. La construcción de la primera sala comenzó en enero de 2017. En los 15 meses siguientes, se generaron 20,000 m2 de espacio de producción y 4,000 m2 para oficinas y salas sociales. Hasta la fecha, se han instalado dos líneas de prensas completas con procesos ascendentes y descendentes y 21 unidades de mecanizado. Esto permitirá que Hirschvogel en México logre una producción en serie de aproximadamente 1.5 millones de ejes de transmisión para cajas de

businessinsurance.com

Inaugura Hirschvogel Automotive Group planta en Querétaro

Abstract

The new Volvo S60 sedan - to be launched later this spring - will be the first Volvo to be produced without a diesel engine, highlighting Volvo Cars’ commitment to a long-term future beyond the traditional combustion engine. All new Volvo models launched from 2019 will be available as either a mild petrol hybrid, plugin petrol hybrid or battery electric vehicle. This is the most comprehensive electrification strategy in the car industry and Volvo Cars was the first traditional car maker to commit to all-out electrification in July 2017.

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JOSÉ GABRIEL MARTÍNEZ, Director de Ventas, Endress+Hauser México ◼ JUAN CARLOS IPIÑA, Process Sales Leader, Rockwell Automation México

La Empresa Conectada: tecnologías de operación e información para tomar mejores decisiones Actualmente, las compañías exitosas están obligadas a dar el salto del mundo físico al virtual para crear una industria inteligente, más competitiva, más productiva y, sobre todo, más rentable. E-Media

Por Kathya Santoyo

a Cuarta Revolución Industrial es ya una realidad y es clave para el triunfo de las empresas. Las nuevas tendencias de tecnologías de la información, iniciativas inteligentes de fabricación, y una fuerza de trabajo cambiante, crean oportunidades para los fabricantes y operadores industriales lo suficientemente audaces como para capitalizar, y riesgos para quienes no lo hacen bien. Endress+Hauser y Rockwell Automation coinciden en que la industria mexicana está preparada para esta dar este gran salto, panorama ante el cual ambas empresas en colaboración son capaces de ayudar proactivamente a implementar junto con sus clientes cambios que se traduzcan en mejoras. En entrevista para Global Industries, José Gabriel Martínez, Director de Ventas de Endress+Hauser México, explicó que la barrera de implantación tecnológica digital ha disminuido en últimos años derivado de la reducción de costes de dispositivos electrónicos, al tiempo que han incrementado sus capacidades, tanto de almacenamiento como de cálculo y comunicaciones, lo que

Para apoyar a sus clientes, Endress+Hauser y Rockwell Automation cuentan con un showroom donde muestran todas las innovaciones tecnológicas comentadas en este artículo. 28

permite que cada vez más objetos integren una electrónica que les dota de inteligencia. “El desarrollo y abaratamiento de los sensores ha facilitado además que la electrónica interactúe con el mundo físico, dando lugar a lo que se conoce como sistemas ciberfísicos”, detalló el Ing. Martínez. Es así que los sistemas de producción futuros serán más flexibles, capaces de interactuar y colaborar entre sí, con información disponible de forma interoperable, segura y desde múltiples entornos. “Aplicados a los procesos productivos, supondrán un aumento importante en la cantidad de información captada y generada en tiempo real, y permitirán obtener un mayor conocimiento de los activos industriales, procesos de fabricación y productos. Todo ello posibilitará llevar a cabo de manera más directa y sencilla mejoras en la eficiencia de los procesos, en la planificación de la fabricación, en el mantenimiento de la maquinaria de las líneas o en la propia calidad de los productos desde Tecnologías de Operación (OT) hasta Tecnologías de Información (IT)”, agregó.

El Internet Industrial de las Cosas (IIoT) tiene un enorme potencial: mantenimiento predictivo, gestión de la información de activos y configuración de equipos son solo algunos ejemplos de las oportunidades que la digitalización ofrece a las empresas. Endress+Hauser impulsa el IIoT a través de productos y soluciones innovadores, y mediante el trabajo con aliados comerciales como Rockwell Automation.

Reconocimientos a la innovación

Hablando de apoyar a sus clientes en común en procesos productivos mediante las ventajas tecnológicas del IIoT y el concepto de planta inteligente (Connected Enterprise), en Hannover Messe, celebrada del 23 al 27 de abril en la ciudad del mismo nombre, en Alemania, se llevó a cabo la premiación Hermes, un reconocimiento a la innovación tecnológica. Endress+Hauser ganó el galardón, con el primer sensor de temperatura autocalibrado del mundo: iTherm Trust Sense. “Normalmente, un

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El medidor de flujo electromagnético plug and play: Picomag, de Endress+Hauser, ganó recientemente el premio Red Dot, por su nivel de innovación, funcionalidad, calidad de diseño, ergonomía y durabilidad. Este instrumento se pone en marcha mediante Bluetooth, utilizando la aplicación móvil gratuita SmartBlue. equipo de medición se calibra con un equipo externo con trazabilidad hacia patrones nacionales e internacionales, de manera que se reconoce que la medición es precisa. El iTherm Trust Sense utiliza un principio físico denominado El punto de Curie, que permite que se autocalibre”. Al considerar que los puntos de medición de temperatura generalmente son muchísimos en una planta, y que la calibración convencional significa que se extraiga el sensor del proceso -lo que se traduce en tiempo-, la autocalibración significa beneficios tanto productivos como económicos; además, con software de gestión de activos, crea un certificado válido para auditorías. Adicionalmente, la empresa ganó reciente el premio Red Dot, por su medidor de flujo electromagnético plug and play: Picomag, el cual destaca por su innovación, funcionalidad, calidad de diseño, ergonomía y durabilidad. Este instrumento se pone en marcha mediante Bluetooth, utilizando la aplicación móvil gratuita SmartBlue. “La tecnología siempre ha existido, lo que ha cambiado es la velocidad con que evoluciona. Anteriormente, la tecnología no abría opciones de movilidad, como lo tenemos ahora; sin embargo, intervenían muchos aspectos como la captura manual de datos, que pareciera no importar pero importa mucho, porque ahora eliminamos el factor humano que puede significar errores por la mala captura de un dato”, expuso por su parte Juan Carlos Ipiña, Process Sales Leader, Rockwell Automation México.

Tecnologías complementarias para una Empresa Conectada

Endress+Hauser y Rockwell Automation son aliados estratégicos para proveer a los clientes

Entrevista

Con Heartbeat™ Technology se puede hacer monitoreo para crear mantenimientos predictivos; por ejemplo, se puede saber cuando un sensor debe ser cambiado antes de que falle” - José Gabriel Martínez -

Rockwell Automation y Endress+Hauser proveen proyectos llave en mano, sistemas de control distribuido, sistemas de seguridad, centros de control de motores y variadores de frecuencia, e instrumentación de campo; es decir, la gestión profesional completa del proyecto.

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con proyectos llave en mano, sistemas de control distribuido, sistemas de seguridad, centros de control de motores y variadores de frecuencia, e instrumentación de campo; es decir, la gestión profesional completa del proyecto. “Como aliados, nuestras soluciones proveen una solución escalable entre aplicaciones e industrias, interoperabilidad y tecnologías probadas, así como una reducción de costos de ingeniería y puesta en marcha”, explicó el Ing. Ipiña. En conjunto, facilitan la automatización de procesos con soluciones prediseñadas, compatibles y probadas previamente, combinando el mejor sistema de control de procesos con la mejor solución de instrumentación integrada. Como aliados, sus soluciones proveen una solución escalable entre aplicaciones e industrias, interoperabilidad y tecnologías probadas, y reducción de los costos de ingeniería y puesta en marcha. “Si lo vemos como una solución total, podemos instalar un DCS PantPAx® que monitoree las señales de los instrumentos de control de Endress+Hauser; complementarlo con nuestra oferta eléctrica en la parte de centros de control de motores, arrancadores y variadores de frecuencia tanto para bajo como mediano voltaje, y proteger las instalaciones de la terminal con nuestros sistemas de seguridad de procesos. Teniendo ese conjunto, de manera muy natural podemos llevar toda esa información a un nivel de empresa conectada”, agregó por su parte Juan Carlos Ipiña. La sólida colaboración de Endress+Hauser y Rockwell Automation se traduce en otras ventajas para los clientes, como reducciones de costos. La razón principal es su facilidad de integración. Los directivos ejemplificaron con el caso de la tecnología Heartbeat™, una aplicación nativa de Endress+Hauser que monitorea todas las variables y tipos de diagnóstico en los instrumentos, mismas que Rockwell Automation reconoce de manera nativa en sus sistemas de control. “Es una tecnología que se autodiagnostica, lo que ayuda al cliente a tener mayor disponibilidad de los equipos y por tanto de su planta: mayor tiempo operando y reducción de costos. Ya que existe la capacidad de autoverificación, se elimina la necesidad de detener el proceso y remover el equipo para diagnosticarlo, como sucedía en el pasado. En su lugar, con Heartbeat™ Technology se puede hacer monitoreo para crear mantenimientos predictivos; por ejemplo, se puede saber cuando un sensor debe ser cambiado antes de que falle”, detalló el director de ventas de Endress+Hauser. El Ing. Juan Carlos Ipiña explicó: “cuando se conecta PlantPAx®, no se necesita hacer una configuración adicional como sucede en sistemas

tradicionales, donde cada instrumento se debe dar de alta independientemente y además debes introducir cada una de las variables a medir en dicho instrumento. Eso significa tiempo tanto en la configuración como en el mantenimiento”. En cambio, al conectar un sistema de medición de Endress+Hauser al sistema de control distribuido PlantPAx® Rockwell Automation, la comunicación sucede de manera automática y así se tiene acceso puntual a los diferentes parámetros que cada instrumento es capaz de mostrar. Esto también se traduce en una mejor salud del sistema, ya que se deja de invertir recursos en leer parámetros o información innecesarias: así se ilustra fielmente la manera en que juntos fortalecen a una Fábrica Inteligente. “Nuestro interés es cubrir las necesidades del cliente a la par de que crecemos nuestro negocio; para hacerlo, observamos las áreas de oportunidad del mercado, nos adaptamos a ellas y buscamos siempre ser versátiles. A medida que entendamos lo que ellos buscan, de manera muy natural podemos acompañarlos en su crecimiento. Tenemos todos los elementos: la tecnología, la gente, el conocimiento, y partners como Endress+Hauser que nos ayudan a crecer junto con ellos”, expuso Juan Carlos Ipiña. En conclusión, los primeros pasos para lograr esta nueva revolución ya se están dando, y muchas de las tecnologías mencionadas en este artículo se están aplicando actualmente en plantas de todas las industrias en México. La transformación de los modelos productivos comienza a ser una realidad tangible, y tanto Rockwell Automation como Endress+Hauser apoya a sus clientes a incrementar la eficiencia, seguridad, y calidad en sus plantas productivas.

Feria de la Automatización 2018

Los directivos reconocieron además la importancia de las ferias industriales para dar a conocer las etapas de un proyecto, desde la ingeniería conceptual, hasta la ingeniería básica y de detalle. Al respecto, adelantaron que en la Feria de la Automatización, que se llevará a cabo el 5 6 y 7 de junio en el Centro Citibanamex, el marco de ExpoEléctrica, las empresas estarán abocadas a dar este mensaje tecnológico. Se mostrarán soluciones utilizando las diferentes variables de instrumentación que maneja Endress+Hauser (flujo, nivel, presión, registro, análisis y temperatura). Además, contarán con la presencia de expositores especialistas de sus diferentes centros de producción de Europa y Estados Unidos. Asimismo, Rockwell Automation mostrará soluciones de ThinManager.

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Noticias

• En camino a la transformación digital

Lleva Microsoft Inteligencia Artificial a industria naviera

oocl.com

Se planea mejorar los procesos de análisis de más de 30 millones de datos de buques cada mes.

Por Guadalupe Ortiz

rient Overseas Container Line Limited (OOCL) y Microsoft Research Asia (MSRA), filial de investigación de Microsoft, se asociaron para llevar la Inteligencia Artificial (IA) a la industria naviera, donde buscan mejorar la eficiencia y operaciones de red, con el apoyo de 200 desarrolladores de IA durante los próximos 12 meses. Para la naviera, la IA es clave en su visión de transformación digital, muestra de ello es el equipo de más de mil desarrolladores con que cuenta actualmente a lo largo de San José, Hong Kong, Zhuhai, Shanghai y Manila. También ha utilizado el aprendizaje automático durante varios años, con el respaldo de una infraestructura de nube híbrida con auto conmutación y escalado automático en todos sus negocios. Con esta colaboración, OOCL planea avanzar y mejorar en los procesos de análisis de más de

30 millones de datos de buques que reciben cada mes, con miras a desarrollar una mayor eficiencia en los análisis predictivos sobre los horarios de los barcos y sus actividades de atraque. Steve Siu, Director de Información de OOCL, precisó “con los esfuerzos y la experiencia de MSRA, esperamos ahorrar alrededor de 10 millones de dólares en costos de operación anualmente al aplicar la investigación y las técnicas de IA para optimizar las operaciones de la red de envío”. “En el futuro, nos embarcaremos en una asociación conjunta de 18 meses en investigación y desarrollo para aplicar el aprendizaje profundo y el aprendizaje reforzado en las operaciones de la red de envío. Además, MSRA nos ayudará a capacitar a más de 200 ingenieros de inteligencia artificial mediante el aprendizaje automático y sesiones de aprendizaje en profundidad en el Hong Kong Science Park durante los próximos 12 meses”. Por su parte, Cally Chan, Gerente General de Microsoft Hong Kong, señaló “Microsoft se ha

Microsoft se ha comprometido a proporcionar soluciones de inteligencia artificial de vanguardia en diferentes industrias para ayudar a impulsar la transformación digital” - Cally Chan, Gerente General de Microsoft Hong Kong-

• 10 millones de dólares, la inversión

Querétaro mantiene crecimiento industrial Tecnología y conocimiento permiten incrementar la productividad. Por Moisés Lara

GCO, especialista en diseño, fabricación y distribución de equipos agrícolas, inauguró en Querétaro una planta que permitirá ampliar las operaciones de la compañía en el país. La primera fase de la construcción tuvo una inversión inicial 10 millones de dólares. En su visita a México, Martin Richenhagen, presidente y CEO de AGCO, destacó que la nueva planta resalta la importancia del mercado mexicano, “AGCO está comprometido para brindar soluciones agrícolas integrales y servicios para nuestros clientes y distribuidores en México.

Nuestro compromiso es seguir creciendo con el país, esta inversión es sólo la primera fase de un proyecto clave para la compañía que nos va a permitir seguir respaldando la creciente demanda de equipos agrícolas y de nuevas tecnologías que el campo mexicano demanda, queremos ayudar a que sea más rentable y competitivo”. Durante la inauguración, aseguró que AGCO México ha crecido más del doble su participación de mercado en los últimos años, focalizándose ahora en segmentos de mayor tecnología, manteniendo su sólida base en tractores utilitarios (hasta 90 hp). En línea, el director general de la operación en México, Ricardo Maggio, señaló que, a nivel local, la compañía trabaja conjuntamente con el sector público y privado para atender los problemas transversales que afectan al sector agrícola en México, con relación a la gestión del agua, la infraestructura y la información. En este sentido, indicó que “AGCO ayuda a 28 incrementar la profesionalización de la red de

comprometido a proporcionar soluciones de inteligencia artificial de vanguardia para empresas de diferentes industrias para ayudar a impulsar la transformación digital”. “Con nuestra visión de Intelligent Cloud y Intelligent Edge, nos asociamos con clientes seleccionados de todo el mundo para acelerar la adopción de innovaciones de AI en productos y soluciones que se pueden aplicar en contextos empresariales reales. La asociación entre MSRA y OOCL demuestra nuestro fuerte progreso en revolucionar la industria del envío”, finalizó.

Abstract

Microsoft Research Asia (MSRA), Microsoft’s world-class research arm, and Orient Overseas Container Line Limited (OOCL) announced their partnership in applying Artificial Intelligence (AI) research to improve network operations and achieve efficiencies within the shipping industry. The collaboration is expected to nurture over 200 AI developers over the next 12 months.

distribuidores y colabora con los agricultores en su capacitación para el uso de tecnología y conocimiento de mejores prácticas que les permiten incrementar la productividad agrícola, contribuyendo a las expectativas del desarrollo del campo mexicano; concretamente ofrecemos las más amplia gama de equipo agrícola y sistemas de almacenamiento de granos, líneas de crédito a los agricultores con las tasas más competitivas del mercado”. En México, AGCO ha aumentado continuamente su participación de mercado con Massey Ferguson. Tiene una red de 23 distribuidores y 103 puntos de venta. En la planta actual, varios modelos de tractores, equipos forrajeros, pulverizadores, cosechadoras se ensamblan. Debido al reconocimiento recibido de los clientes en México, la compañía se ha comprometido a aumentar la productividad, la competitividad y la sostenibilidad del sector a través de estas inversiones. Finalmente, Robert B. Crain, vicepresidente senior y director general para América del Norte de AGCO, aseveró que la inauguración de la nueva planta en Querétaro es una inversión muy importante para la compañía, ya que va a permitir fortalecer el crecimiento en México y la expansión en la región. “Este nuevo complejo industrial muestra el poder que tiene AGCO en maquinaria agrícola. Es indiscutible que el sector primario requiere de una modernización y esta nueva planta nos va a permitir cubrir las constantes necesidades de un mercado agrícola en continua evolución”.

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Columna

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•Se llevó a cabo el primer foro del transporte aéreo

México despega y vuela hacia la innovación Se espera que el servicio cubra hasta 186 millones de pasajeros para el 2030. Por Ricardo Ferro

SCT

i bien el sector aeronáutico en nuestro país ha provocado una gran derrama económica en el turismo nacional además de ser un promotor de generación de empleos tanto directos como indirectos, lo cierto es que puede dar todavía para más en términos económicos. Su infraestructura está compuesta por 81,300 millones de pesos y ha logrado hasta el momento llevar a su destino a más de 90 millones de pasajeros, mientras que el transporte procesa 806 mil toneladas de carga, indica la Subsecretaría de Transporte en el 1er foro del Transporte Aéreo organizado por la Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO). Éste primer foro fue sumamente de gran ayuda tanto para empresarios nuevos en la materia como para contratistas buscando economizar sus inversiones. En la agenda se dieron a la cita un grupo de expertos en la materia como: Sergio Allard (presidente te de la CANAERO) Peter Cerdá, Vicepresidente para las Americas de la International Air Transport Association (IATA); Randy Tinseth, vicepresidente de marketing de la multinacional estadounidense Boeing, y Yuriria Mascott, subsecretaria de Transporte de la SCT. En conjetura hablaron de las Perspectivas de la industria aérea en México y en el Mundo así como de una competencia técnica para la aviación; su impacto con la Reforma Energética así como de retos y oportunidades para la aviación mexicana e infraestructura. Es de destacar también la vasta información en estadísticas de seguridad, crecimiento, regulación inteligente, servicios de facilitación de pasajeros y

sostenibilidad en infraestructura. Precisamente fue la pauta en este espacio, sobre todo en posición de lo que se avecina con el NAICM. Hay un gran sector de la industria que, aunque no sea del giro aeronáutico, genera un sinfín de dudas e incertidumbre. Es común encontrar constantes peticiones y aclaraciones para aquellos empresarios interesados, y a la vez es un cúmulo de oportunidades en inversión con contratistas en miras hacia un crecimiento unilateral en lo que a materia aeroportuaria se refiere. Sin embargo, esto no es suficiente, sabemos que el territorio nacional en toda su extensión y con el paso de los años sigue creciendo, el tiempo no se detiene y exige un correcto proceso en términos de infraestructura e innovación de transporte. El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un claro ejemplo de estos dos conceptos que, aunque esté en etapa

La infraestructura del AICM está compuesta por 81,300 millones de pesos y hasta el momento ha logrado llevar a su destino a más de 90 millones de pasajeros.

de construcción, es de distinguirse lo que se ha llegado a visualizar en un futuro no muy lejano con más del 70% en contratos del total del proyecto en la actualidad. En cuestiones de inversión, la subsecretaría de Comunicaciones por su parte detalló que los concesionarios le han apostado a las ampliaciones en al menos 28 bases aeronáuticas; entre las que destacan el puente peatonal internacional del Aeropuerto de Tijuana, las nuevas terminales de Mérida, Guadalajara y Reynosa y a la par con obras en San José del Cabo, Puerto Vallarta, Hermosillo, San Luis Potosí, Silao, Culiacán, Chihuahua y Veracruz. Por otra parte, sería inadmisible no pensar a estas alturas en la zona suroriente del país pues, en relación con la llegada de extranjeros por temporada y mejoras en la aviación nacional, fue necesario reactivar la conectividad y servicios. Dicha inversión pública se inclinó hacia aeropuertos regionales como la ciudad de Palenque, Poza Rica y Chetumal, gestión de operaciones civiles en los aeródromos militares de Ixtepec, Oaxaca y Atlangatepec, Tlaxcala, por el lado sur, además de obras de mejoramiento en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Según la misma CANAERO, la proyección en operaciones de áreas regulares se estima que para el 2030 exista un flujo de 1.4 millones de dólares, el cual compara un cuadro bilateral con el 2017, donde solo se invirtió .82 millones de dólares. En su proyección neta, para el 2030 habría un ingreso turístico de 41,392 millones de dólares, mismo que en el 2017 fue de 16,874 millones de dólares. Y finalmente, se espera que para ese año se mantenga una inversión por adquisiciones de 25 mil millones de dólares de parte de Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris, lo que podrá generar una suma de más de 2.1 millones de empleos en comparación al 2017 que solo fue de 1 millón de empleos. México se encuentra en un vuelo de no retorno de trascendencia mundial. Las metas a largo plazo y las estadísticas indican el buen posicionamiento y adaptación con la que se ha gestado en colaboración con la iniciativa privada. La importancia de eventos y foros en materia aeronáutica permite acercarse con una perspectiva basada en el interés de un sector el cual, casi por exigencia, debe de modernizarse en pro y beneficio de toda una población nacional e internacional.

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Artículo

• Escrito por Javier Arreola-Rosales, Executive, Investment Banking, GF Inbursa

China, EE.UU. y la guerra por la Inteligencia Artificial

Publicado por: World Economic Forum

país que más ha recolectado datos al día de hoy, China está incrementando exponencialmente sus capacidades, ya sea a través del Internet de las Cosas, del aprendizaje automático o del número de usuarios de sus startups. Por su número de teléfonos móviles y de usuarios de internet, China pronto rebasará a EE.UU. en recolección de datos.

a batalla más emblemática la protagonizan China —potencia contendiente— y Estados Unidos —país dominante por las últimas décadas. La lucha es por la combinación de las máquinas inteligentes y su aplicación en diferentes actividades diarias, a efecto de recolectar datos de todas partes, y así disminuir las fronteras entre los mundos físico y digital. Ante ello, vale la pena preguntarse, ¿qué modelo está siguiendo cada país y qué implicaciones tiene? Además, ¿qué factores podrían ser clave para ganar la carrera tecnológica de esta generación, que trae a la mente la carrera espacial de hace más de medio siglo?

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Una de las repercusiones más relevantes de la transición del mundo unipolar al tripolar es la carrera por la conquista de tecnologías claves, pues la potencia que tenga la ventaja sobre sus competidores, gozará de tiempo y aplicaciones que pudieran ser cruciales para tener mayor influencia sobre el concierto internacional. En esta coyuntura, la Inteligencia Artificial (IA) es una de las tecnologías más añoradas por las potencias.

A partir de los antecedentes anteriores, se pueden subrayar los aspectos clave para alcanzar la victoria en la Carrera de la IA: 1. Coordinación de la Quíntuple Hélice – Consiste en la alineación de objetivos y visión, aunada a la repartición de trabajo y el establecimiento de sinergias entre gobierno, sector privado, universidades, emprendedores e inversionistas. En este sentido, la iniciativa del gobierno sino está mucho más articulada y coordinada que la estadounidense.

6. Inversión Privada – De acuerdo con The Economist, “el presupuesto absoluto chino en tecnología es apenas 30% tan grande como el estadounidense[…][…] pero la brecha se reduce en las partes más dinámicas de la industria. En e-commerce e internet, las empresas chinas son colectivamente 53% más grandes que las de EE.UU. en función del valor de mercado. Los unicornios chinos representan un 69% de valor de los unicornios estadounidenses.”

2. Educación STEM – Se requiere formar un significativo número de especialistas en las áreas STEM para continuar con el desarrollo de IA. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, hasta 6% de los graduados chinos se concentran en esta área, por menos de 1% de estadounidenses, lo que equivale a 4.67 millones de graduados por 0.57 millones, respectivamente para el año 2016. 3. Cantidad de datos – Los algoritmos requieren datos para mejorar: mientras más datos, más poder y velocidad. Al tiempo que EE.UU. es el

7. Lenguaje – Por un lado, los EE.UU. tienen a favor que su procesamiento de lenguaje

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5. Capacidad de Innovación e Industrias Clave – Por un lado, las empresas de Silicon Valley han impreso su huella en buena parte del mundo, con gran adopción. También tienen más empresas “súper ricas” así como de seguridad nacional que las que tiene China —incluyendo semiconductores, fabricación de chips, sistema financiero y reconocimiento facial. De ahí que el país sino haya querido comprar empresas como Qualcomm, Lattice Semiconductor, MoneyGram y la Chicago Stock Exchange, y que EE.UU. haya bloqueado las operaciones. Aún así, sus capacidades de innovación están creciendo rápidamente.

Las Claves para ganar la Carrera de la Inteligencia Artificial

natural es más avanzado dada la proliferación internacional del inglés. Sin embargo, los chinos están usando su idioma a su favor: están trabajando en inglés —que dominan al llegar a la universidad— y tanto tomando decisiones como haciendo estrategia en chino, idioma que la mayoría de los estadounidenses desdeñaría hablar. Bigstock

4. Tamaño de Mercado – Por un lado, no todos los usuarios valen igual y en este sentido, la industria estadounidense es hasta tres veces más grande que la china. Sin embargo, el PIB y el engagement de los usuarios en las apps también tendrán un peso importante, y en ambas China llevará la ventaja.

En conclusión, las implicaciones por la Carrera a la Inteligencia Artificial son multidimensionales. Para ganarla, se requieren recursos, coordinación, estrategia inteligente y buena implementación. En el pasado, la victoria moral estadounidense en la carrera lunar derivó en innovaciones, estandarización tecnológica e influencia geopolítica por varias décadas. Pero esta carrera entre China y EE.UU. tendrá implicaciones más grandes, ya que moldeará buena parte del desarrollo del Siglo XXI y lo hará a través de la innovación más transformadora y revolucionaria de la historia de la humanidad.

Estados Unidos tiene: 34 líneas telefónicas por cada 100 habitantes (casi el triple que China) 120 líneas móviles por cada 100 habitantes (alrededor de 36% por encima de China) 28 conexiones de banda ancha fija por cada 100 habitantes (por 23 del país del dragón) 111 líneas móviles (casi el doble que China)

Mayo 2018 www.globalindustries.mx

Economía y Finanzas

TLCAN 2.0, renegociación en el limbo y con acuerdo todavía lejano por diferencias

Secretaría de Economía

• Puntos controversiales han ralentizado negociación trilateral

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La administración del presidente Donald Trump ha subrayado que existen grandes diferencias en materia de propiedad intelectual, acceso al mercado agrícola, energía, trabajo, reglas de origen e indicaciones geográficas, entre otras, para llegar a un arreglo sobre nuevos términos comerciales. Por Juan José García

a firma de un acuerdo en principio para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) todavía se mantiene lejana luego de nueve meses de renegociación, en donde Estados Unidos ha insistido en mantener propuestas que distan de ser congruentes para México y Canadá. La administración del presidente norteamericano Donald Trump ha subrayado que existen grandes diferencias en materia de propiedad intelectual, acceso al mercado agrícola, energía, trabajo, reglas de origen e indicaciones geográficas, entre otras, para poder llegar a un arreglo sobre nuevos términos comerciales. Sin embargo, la postura de la Unión Americana también ha sido la de mantener su participación en las negociaciones para asegurar un acuerdo beneficioso para sus trabajadores, granjeros y empresas, mientras que la

Aunque los buenos deseos salgan en su defensa, existen riesgos reales de que el TLCAN no llegue a buenos términos y traiga mayor volatilidad en los mercados en los próximos meses.

parte mexicana ha indicado que las conversaciones tal vez se extenderán hasta después de las elecciones presidenciales. Por su parte, en la trinchera canadiense han estado siempre optimistas respecto a la renegociación del TLCAN al afirmar que las tres naciones cuentan con propuestas ampliamente aceptables por sus gobiernos e industrias. En este sentido el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, se comprometió a continuar las negociaciones con Canadá y México, esto pese a que el 17 de mayo se cumplió el plazo para notificar sobre un nuevo arreglo. “El actual TLCAN es un acuerdo comercial seriamente defectuoso y la administración Trump se compromete a obtener el mejor acuerdo comercial posible para todos los estadounidenses. Estados Unidos está listo para seguir trabajando con México y Canadá para lograr los avances necesarios en estos objetivos”, señaló Lighthizer en un comunicado emitido por su despacho.

Llevar a buen puerto la negociación es un pilar en el crecimiento económico de México; su modernización brinda la oportunidad de generar un desarrollo más equilibrado con respecto de Estados Unidos y Canadá, a partir de la integración ya alcanzada. Sin embargo, para que eso ocurra Estados Unidos y México tendrían que poner fin a sus diferencias sobre el tema de reglas de origen y contenido regional automotor, que son sólo algunos

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Artículo

EconomíayFinanzas

Al finalizar la tercera semana de mayo la divisa mexicana cotizaba en 19.9260 por dólar, con una baja de 1.02 por ciento expresada en 20.20 centavos; este nivel es el más bajo de la moneda desde hace 14 meses por el nerviosismo ante la renegociación del TLCAN.

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Ejemplo de ello es que al finalizar la tercera semana de mayo la divisa mexicana cotizaba en 19.9260 por dólar, con una baja de 1.02 por ciento expresada en 20.20 centavos; este nivel es el más bajo de la moneda desde hace 14 meses por el nerviosismo ante la renegociación del TLCAN. Con tal ejemplo queda de manifiesto que tanto el peso mexicano como el dólar canadiense son vulnerables a una debilidad de corto plazo conforme se prolongan las negociaciones.

En los últimos 23 años México ha desarrollado vínculos comerciales, productivos y de inversión profundos y complejos con Estados Unidos y Canadá, los cuales son un factor clave para la competitividad de las plantas manufactureras y de la industria agroalimentaria y son indispensables para la eficiencia de las cadenas productivas de las otras dos naciones, asegura la Secretaría de Economía. de los puntos controversiales que han marcado la negociación trilateral. Asimismo, la Unión Americana propone reformas en la metodología para fijar cuotas compensatorias por dumping o subsidios en productos agrícolas, así como cambios en los mecanismos de resolución de controversias. Además de esto, dicha coyuntura se ha caracterizado porque Estados Unidos mantiene propuestas radicales como la cláusula sunset, con la cual se terminaría inminentemente el acuerdo comercial cada cinco años, a menos que los tres países acordaran antes renovarlo.

¿Por qué insistir en el TLCAN?

Mantenerse en la negociación y hacer del provecho de todos sus beneficios a la sociedad es clave desde la óptica de la Secretaría de Economía (SE), que en sus postulados asegura que en los últimos 23 años México ha desarrollado vínculos comerciales, productivos y de inversión profundos y complejos con Estados Unidos y Canadá, los cuales son un factor clave para la competitividad de las plantas manufactureras y de la industria agroalimentaria de este país y son indispensables también para la eficiencia de las cadenas productivas de las otras dos naciones. Para avanzar hacia esa meta la SE delineó un conjunto de prioridades agrupadas en cuatro ejes temáticos para fortalecer la posición de México en la economía global, extender los beneficios del libre comercio al interior de la sociedad y reposicionar a América del Norte como una de las regiones más competitivas. Las cuatro aristas que se planificaron en principio y que se mantienen como objetivos prioritarios desde el cuarto de guerra mexicano son:

El actual TLCAN es un acuerdo comercial seriamente defectuoso y la administración Trump se compromete a obtener el mejor acuerdo comercial posible para todos los estadounidenses. Estados Unidos está listo para seguir trabajando con México y Canadá para lograr los avances necesarios en estos objetivos” Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos.

1. Fortalecer la competitividad de América del Norte. Como primer paso resulta fundamental desarrollar esquemas que impulsen permanentemente la competitividad regional, al considerar los desarrollos tecnológicos, el funcionamiento de las cadenas de valor, la mejora de esquemas logísticos y la facilitación de los intercambios comerciales. 2. Avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable Aquí se explica que la modernización del TLCAN constituye una oportunidad para promover un piso parejo para que más emprendedores y más Pymes se incorporen competitivamente al comercio internacional para incluir disposiciones en materia laboral, de medio ambiente y género. 3. Aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI Aprovechar significa también facilitar el comercio de servicios, propiciar una mayor integración de la infraestructura de telecomunicaciones y fortalecer el marco regional de protección a la propiedad intelectual; tareas esenciales para generar más oportunidades de comercio e inversión y fortalecer el desarrollo de México y la región apoyados en las nuevas tecnologías. 4. Promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte El TLCAN es un factor de certidumbre en la integración de América del Norte; por tal razón para la parte mexicana es indispensable mantener y promover disposiciones que contribuyan a hacer más previsibles las operaciones de comercio exterior y las inversiones.

Peso mexicano, el más afectado por aplazamiento

Aunque el TLCAN tiene un 90 por ciento de avance, en el otro 10 por ciento -que pone freno a un acuerdo- está uno de los temas más espinosos y delicados: las reglas de origen automotriz, que ante una mala negociación podrían afectar los costos de los automóviles en el mediano plazo. Sin embargo, en el tiempo transcurrido de pláticas trilaterales el peso mexicano ha sido el elemento más susceptible a cada uno de los pasos que se dan dentro del TLCAN, e incluso a las declaraciones que la Unión Americana ha hecho en el proceso.

Con TLCAN en suspenso, ¿qué puede esperarse para México?

Pese al escenario adverso que han arrojado las últimas rondas la negociación aún tiene vida y se mantiene con rumbo aunque no se haya cumplido en el tiempo esperado; al menos esa es la postura trilateral que ha imperado desde un principio y en la que confían negociadores y empresas, aunque siempre dentro del orden de lo congruente y beneficioso para todos, no en desventaja o bajo amenazas. En este sentido el posicionamiento de este país y de su secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, es que México seguirá negociando sin miedo; su deseo es tener un acuerdo con seriedad, como lo ha hecho desde el año pasado, y no variar en su postura por ninguna declaración fuera de sus fronteras. No obstante, aunque los buenos deseos salgan en su defensa, existen riesgos reales de que el TLCAN no llegue a buenos términos y traiga mayor volatilidad en los mercados en los próximos meses. El primer riesgo es que las negociaciones queden congeladas debido a los calendarios electorales de Estados Unidos en noviembre y de México el próximo 1 de julio, lo que generaría mayor incertidumbre en los mercados y se traduciría en una mayor volatilidad, como la que se ha observado recientemente. El segundo riesgo es la salida unilateral de Estados Unidos del acuerdo, que en su caso el representante comercial tendría que avisar con seis meses de anticipación, lo que provocaría que el comercio de México con su vecino del norte entrara bajo las reglas de la Organización Internacional del Comercio (OMC). En cualquier caso la realidad es que ahora el TLCAN está en suspenso; Estados Unidos puede renegociarlo o salirse. Sin embargo llevar a buen puerto la negociación es un pilar en el crecimiento económico de México.; su modernización brinda la oportunidad de generar un desarrollo más equilibrado con respecto de Estados Unidos y Canadá, a partir de la integración ya alcanzada. Además, es un hecho que en este tratado México, Estados Unidos y Canadá se juegan importantes probabilidades de desarrollo y creación de empleos, por lo que se entiende que éste no puede ser un procedimiento sencillo, aunque, por lo mismo, las tres naciones deberán definir con prontitud una fecha de cierre para las conversaciones trilaterales.

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Abril 2018 www.globalindustries.mx

Noticias

• Según el Banco Mundial

Precio de los productos básicos aumentará más de lo previsto en 2018

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El precio del petróleo se ha duplicado con creces desde que tocó fondo en los primeros meses de 2016, ya que el gran excedente de existencias se ha reducido considerablemente.

Por Global Industries

La aceleración del crecimiento mundial y el incremento de la demanda son factores importantes que explican los aumentos generalizados del precio de la mayoría de los productos básicos y los pronósticos de aumentos mayores del precio de estos productos en el futuro”

Shantayanan Devarajan, director superior de Economía del Desarrollo y economista en jefe interino del Banco Mundial 28

del precio de la mayoría de los productos básicos y los pronósticos de aumentos mayores del precio de estos productos en el futuro”, manifestó Shantayanan Devarajan, director superior de Economía del Desarrollo y economista en jefe interino del Banco Mundial. “Al mismo tiempo, las medidas de políticas que se están discutiendo suman incertidumbre a las perspectivas”. Se prevé que los precios del petróleo también sean de un promedio de USD 65 el barril en 2019. Si bien las proyecciones indican que los precios bajarán con respecto a su nivel de abril de 2018, ellos deberían contar con el sustento de una restricción continua de la producción por parte de los países productores miembros y los no miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y de la firmeza de la demanda. Los riesgos de aumentos superiores a los indicados por los pronósticos son las restricciones de la producción de petróleo de esquisto de Estados Unidos, los riesgos geopolíticos en varios países productores, y las inquietudes de que Estados Unidos tal vez no suprima las sanciones impuestas a Irán. Los riesgos de un precio

static.com

El Banco Mundial señaló que, según los pronósticos, en 2018 el precio promedio del petróleo será de USD 65 el barril, superior al promedio de USD 53 el barril en 2017, debido a la firmeza de la demanda de los consumidores y a las medidas restrictivas de los productores de petróleo, mientras que se prevé que el precio de los metales aumente el 9 % este año, también por el renovado impulso de la demanda y las limitaciones del precio de los productos energéticos básicos —que son el petróleo, el gas natural y el carbón— experimentarán un gran aumento del 20 % en 2018, una revisión al alza de 16 puntos porcentuales con respecto a las perspectivas de octubre. Se prevé que el índice de los metales aumente cuando la baja del 9 % del mineral de hierro se vea compensada por aumentos del precio de todos los metales básicos, empezando por el níquel, que según los pronósticos aumentará el 30 %. Se espera observar un aumento del precio de los productos básicos agrícolas, entre ellos los productos alimentarios y las materias primas, de más del 2 % este año debido a las menores perspectivas de siembra. Se prevé que las perturbaciones climáticas sean mínimas. “La aceleración del crecimiento mundial y el incremento de la demanda son factores importantes que explican los aumentos generalizados

inferior al indicado por los pronósticos son el cumplimiento más laxo del acuerdo de los productores de petróleo para restringir la producción o la terminación simple y llana del acuerdo, el aumento de la producción de Libia y Nigeria, y un aumento más rápido de lo previsto de la producción de petróleo de esquisto. “El precio del petróleo se ha duplicado con creces desde que tocó fondo en los primeros meses de 2016, ya que el gran excedente de existencias se ha reducido considerablemente”, afirmó John Baffes, economista superior y autor principal de Commodity Markets Outlook. “La firmeza de la demanda de petróleo y el mayor cumplimiento por parte de los países productores miembros y los no miembros de la OPEP de sus promesas de producción acordadas contribuyeron a inclinar el mercado hacia el déficit”. Los riesgos de un precio de los metales mayor que el indicado por los pronósticos comprenden la demanda mundial más sólida de lo previsto, que la oferta pudiera verse frenada por la incorporación lenta de capacidad nueva, las sanciones comerciales contra los exportadores de metales y las medidas de políticas en China. Los riesgos de un precio menor que el previsto son el crecimiento más lento de lo esperado en los principales mercados emergentes, la reactivación de la capacidad ociosa, y una moderación de las políticas relativas a la contaminación en China. Se espera que el precio de los metales aumente el 3 % este año previendo alzas de las tasas de interés y mayores expectativas de inflación en Estados Unidos. En una sección especial se examina la evolución del panorama de las economías exportadoras de petróleo después del derrumbe de su precio en 2014. La caída del precio del petróleo causó menoscabo en los ingresos derivados del petróleo, y forzó bruscos cortes de gasto público que acentuaron la desaceleración de la actividad privada en muchas regiones. La desigualdad de ingresos y la inestabilidad política también redujeron la capacidad de algunas economías exportadoras de petróleo para hacer frente a la baja de su precio. “Los exportadores de petróleo con regímenes cambiarios flexibles, amortiguadores fiscales relativamente grandes, y economías más diversificadas han obtenido mejores resultados que otros desde el derrumbe del precio del petróleo”, afirmó Ayhan Kose, director del Grupo de Análisis de las Perspectivas de Desarrollo del Banco Mundial. “Sin embargo, la mayoría de los países exportadores de petróleo siguen encarando desafíos fiscales importantes en vistas de la reducción de las perspectivas de crecimiento de los ingresos desde 2014”.

Escanea el código para acceder al reporte completo (en inglés).

Abstract.-Oil prices are forecast to average $65 a barrel over 2018, up from an

average of $53 a barrel in 2017, on strong demand from consumers and restraint by oil producers, while metals prices are expected to rise 9 percent this year, also on a pickup in demand and supply constraints, according to the World Bank.

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