Global Industries 77 Agosto 2018 by Global Industries México

Gustavo Arvizu,

Steve Wright,

Technology Fellow en Eastman Chemical Company

Competitividad e innovación permitirán vender ingeniería mexicana en nuevos mercados.

Eastman

eMEdia

Presidente del Consejo Consultivo de la UMAI

Polímero en polvo da nueva cara a la impresión tridimensional del futuro.

Global Industries Año 6· Número 77 · Agosto 2018

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Nuevo marco regulatorio favorece productividad

Informa Peñoles a la BMV Peñoles ha invertido 10,500 millones de dólares en los últimos 10 años, más del 90% en México a través de actividades como la exploración, donde han invertido hasta 303 millones de dólares en un año (2011).

Global Industries México

Industria eléctrica, motor de competencia y desarrollo económico de México

Desarrollo de proveeduría, área de oportunidad para la industria aeroespacial

• Fernando Zendejas Reyes, Subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía • Enrique González Haas, Presidente y Director General de Schneider Electric en México y Centroamérica • Alejandro Preinfalk, Vicepresidente de Energy Management de Siemens México y Centroamérica • Ángel Larraga Palacios, presidente de la Asociación Mexicana de Energía. • Odón de Buen Rodríguez, Director General de la Conuee

En México existen más de 330 empresas del sector aeroespacial, de las cuales 72% están involucradas en actividades de manufactura y 28% en diseño, ingeniería y servicios de 12 mantenimiento y reparación.

Siemens

Busca generar nuevas oportunidades de negocio para todos los miembros de la comunidad industrial.

stssc.com

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Manufactura 4.0, oportunidad tecnológica Las nuevas tecnologías significan beneficios en tiempos de reparación, reducción en costos de mantenimiento y disminución en fallas.

eMedia

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Siemens lanza Red de Fabricación Aditiva

NAIM, desafíos de la 24 obra durante Limpieza CIP el próximo en la industria gobierno alimentaria

UMAI celebra Día Nacional del Ingeniero 2018

Llaman a atraer inversiones e incrementar el Producto Interno Bruto en materia de infraestructura, para asegurar el crecimiento en otros sectores hacia a la ingeniería.

Agosto 2018 www.globalindustries.mx

Bienvenidos

Editorial

Ingeniería para el siguiente paso de la evolución industrial Gustavo Arvizu,

Steve Wright,

Technology Fellow en Eastman Chemical Company

Competitividad e innovación permitirán vender ingeniería mexicana en nuevos mercados.los principales retos a resolver en el país.

Eastman

eMEdia

Presidente del Consejo Consultivo de la UMAI

Copoliéster en polvo da nueva cara a la impresión tridimensional del futuro.

Global Industries Año 6· Número 77 · Agosto 2018

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Nuevo marco regulatorio favorece productividad

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Industria eléctrica, motor de competencia y desarrollo económico de México

Desarrollo de proveeduría, área de oportunidad para la industria aeroespacial

Siemens

Busca generar nuevas oportunidades de negocio para todos los miembros de la comunidad industrial.

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Las nuevas tecnologías significan beneficios en tiempos de reparación, reducción en costos de mantenimiento y disminución en fallas.

UMAI celebra Día Nacional del Ingeniero 2018

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Manufactura 4.0, oportunidad tecnológica

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Siemens lanza Red de Fabricación Aditiva

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En México existen más de 330 empresas del sector aeroespacial, de las cuales 72% están involucradas en actividades de manufactura y 28% en diseño, ingeniería y servicios de 14 mantenimiento y reparación.

NAIM, desafíos de la 24 obra durante Limpieza CIP el próximo en la industria gobierno alimentaria

Llaman a atraer inversiones e incrementar el Producto Interno Bruto en materia de infraestructura, para asegurar el crecimiento en otros sectores hacia a la ingeniería.

DIRECTORIO GLOBAL INDUSTRIES PRESIDENCIA

Edgar Chávez DIRECTOR DE OPERACIONES

Gerardo Ruiz DIRECTOR EDITORIAL

Kathya Santoyo DIRECTOR DE ARTE Foto: Bigstock

Sandino García COORDINADOR EDITORIAL

Juan Manuel Ponce DISEÑO GRÁFICO

Maco Alvarado REDACCIÓN

Juan José García Salomón Rodríguez EDICIÓN DE FOTOPRODUCCIÓN

Luis Franco DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Ericka Ibarra GERENTES COMERCIALES

Gabriela Rocha Américo Padilla RELACIONES INSTITUCIONALES

Isvet Medina

nte un mundo globalizado que se transforma constantemente el papel de los ingenieros, en sus distintas ramas, se ha vuelto vital para las grandes economías y mucho más para las emergentes. Estamos a punto de iniciar una nueva década, una en donde muchos de los modelos negocio cambiarán y lo seguirán haciendo gracias a la digitalización. Pero poner un servicio ‘en la nube’, o hacerlo accesible a través de una aplicación móvil no es fácil. Además de los recursos se requiere el trabajo de decenas, o incluso centenas, de personas que no solo deben de solucionar los problemas actuales, sino también estar preparados para los futuros. Es aquí donde ser ingeniero ya no solo involucra conocer la problemática, proveedores y soluciones locales; las herramientas están disponibles para conocer

las acciones que se llevan a cabo en el resto del país y en el mundo. Antes una de las limitantes era el tiempo, la inmediatez del internet acabó con eso. Si bien México se ha visto beneficiado por la llegada de inversiones a distintas industrias, junto a su respectiva capacitación y actualización de métodos y procesos, el país requiere iniciativa para no solo fabricar tecnología sino también para desarrollarla. Es cierto, esto no es nada nuevo y es algo en lo que se ha intentado, con distintos resultados. Pero nunca antes en la historia industrial mexicana habían convergido tantas fuerzas de cambio. Un ejemplo de ello es lo que está pasando en el Bajío, donde no solo vemos ejemplos como el de la industria automotriz, que construye fabricas de alta tecnología para la manufactura de productos de exportación. Lo mismo ocurre con la industria aeroespacial cuyos servicios de proveduría han hecho destacar a México. A estos ejemplos podemos agregar el de la industria eléctrica. Gracias a la Reforma Energética no solo vamos a ver mayor participación privada en el sector hidrocarburos, estamos viendo una transformación del como se genera, transmite, distribuye y consume la electricidad. Todos estos y varios más son producto de las políticas económicas de la actual y las pasadas administraciones, pero otros son producto de una evolución geopolítica en donde las acciones de las naciones desarrolladas invariablemente modifican a las demás. Lo vemos todos los días con el tema de los aranceles y los tratados comerciales, pero otra menos aparente es la carrera en la que muchos países participan para liderar las tecnologías que moldearán las actividades comerciales e industriales de la década entrante. Inteligencia artificial, impresión 3d, manufactura aditiva, robótica avanzada. Son solo algunos de los procesos que dejaron la etapa de concepto y ahora son adoptadas por todo tipo de actores económicos, algunas son parte de la muchas veces mencionada ‘Industria 4.0’, la digitalización y la automatización del quehacer industrial. Pero si bien muchas empresas tienen bien definido los objetivos y alcances de estas y otras tecnologías, la realidad es que no hay nada escrito y lo que hoy damos por sentado, mañana probablemente evolucione a algo diferente. Es aquí donde producir ya no es suficiente, por más materias primas y riqueza geográfica que posea nuestro país, será la preparación y desarrollo de hombres y mujeres el que determinará su futuro. El reto es inmenso: fomentarlo y hacerlo crecer de manera homogénea y equitativa a todo lo largo y ancho del país, pero la recompensa y sus alcances lo son aun más.

ASISTENTE DE DIRECCIÓN

Itzia Sánchez COLABORADORES

Óscar Alcaraz José de Jesús Pedroza Ricardo Zanella DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA

José Cruz Pedroza David Medina Tabata Medina CIRCULACIÓN

Ivonne Ortigoza Argenis Aguilar Moisés Lara

PÁG. 04 MINERÍA

PÁG. 08

CONSTRUCCIÓN

PÁG. 12

TRANSPORTE

PÁG. 24

TRANSFORMACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

TIRAJE, CIRCULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y PERFIL DEL LECTOR CERTIFICADO POR LA ASOCIACIÓN INTERACTIVA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO A.C.

EDICIÓN CERTIFICADA TIRAJE 20,000 EJEMPLARES

SUSCRIPCIONES

ivonne@elementalmedia.mx Tel: (55) 5344 3851 (55) 5344 3876

GLOBAL INDUSTRIES, Edición 77, Año 6. Publicación mensual correspondiente a Agosto de 2018, editada y diseñada y publicada por Elemental Media, S.A. de C.V. en Vía Láctea 413, Col. Jardines de Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53129, Tel. 5344 3851. Correo Electrónico: edgar@globalenergy.mx Editor responsable: Edgar Francisco Chávez Ibarra. Certificado de Reserva de Derechos de Autor otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor 04-2018-032311403400-101 Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 17173. Suscripción $500.00 (quinientos pesos MN). Impresa el 6 de Agosto de 2018. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan o reflejan el punto de vista u opinión de Elemental Media, S.A. de C.V., ni el periódico. Impresa en Multigráfica Publicitaria S.A. de C. V., Avena No. 15, Col. Granjas Esmeralda. Distribuida Por Servicio Postal Mexicano, Ubicada En Av. Ceylán 468, Col. Cosmopolitan, C.P. 02521.

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Minería

Agosto 2018 www.globalindustries.mx Agosto 2018 www.globalindustries.mx

Artículo

Minería

• 4.8% creció en 2017

Sector minero recupera ritmo en la generación de empleos

Foto: Bigstock

La minería en México se ubicó como la sexta generadora de divisas

Por Mónica Gutiérrez

a creación de nuevas plazas en el sector minero empieza a recuperarse después de un lustro de estancamiento, ya que el año pasado creció 4.8%, equivalente a 16,854 empleos nuevos, para alcanzar un total de 371,556 empleos directos, señala la Cámara Minera de México (CAMIMEX) en su Informe Anual 2018, dado a conocer recientemente. Actualmente son más de 2 millones 200 mil personas quienes laboran de manera directa e indirecta en la minería de México, situación que impacta favorablemente a mismo número de familias mexicanas. Otro de los indicadores que se fortalece en el sector minero es el salario, luego que la minería ofrece salarios 32% superiores al promedio industrial en los lugares donde opera. El ingreso promedio de un trabajador en el sector minero ascendió a $13,773 pesos mensuales y un joven egresado de Ciencias de la Tierra (o carreras afines) logra emplearse con percepciones superiores a $16,700 pesos mensuales en promedio, comparado con el salario promedio nacional de $11,234 mensuales para recién egresados.

El sector minero ha incrementado su tecnologización y con ello la capacitación que ofrece a los mineros. Hoy, un minero mexicano recibe más de 60 horas de capacitación ya sea en temas de seguridad, uso de nueva tecnología, procesos e incluso escolarización. Las empresas afiliadas a la CAMIMEX mantienen intensos programas educativos que impulsan a sus colaboradores a concluir con la educación básica (secundaria) y seguir con estudios de nivel medio superior (preparatoria o técnica), además otorgan becas para licenciaturas y posgrados. “Uno de los objetivos principales del sector minero es continuar desarrollando y promoviendo las carreras relacionadas a los procesos de extracción y beneficio de minerales. Es por ello que, en 2017, por noveno año consecutivo, el Fideicomiso de Apoyo para la formación de Ingenieros en Ciencias de la Tierra entregó 114 becas por semestre, de las cuales 75 fueron otorgadas a estudiantes y 39 a profesores de 12 universidades públicas”, comentó Sergio Almazán Esqueda, director de CAMIMEX. Gracias a la eficiente y capacitada fuerza laboral de la minería mexicana, en 2017, el sector minero-metalúrgico en nuestro país representó 8.3% del PIB Industrial y 2.5% del PIB Nacional (3.3% considerando la minería ampliada) de acuerdo con datos del INEGI. El Reporte también señala que tras cuatro años consecutivos de descensos, el valor de la producción minero-metalúrgica aumentó 1.8%, al pasar de 12,543 millones de dólares en 2016, a 12,772 millones de dólares en 2017. En pesos pasó de 234,668 millones a 241,727 millones. Este incremento se explica por el aumento en el precio de algunos metales y por la apreciación del dólar frente al peso, no obstante es importante señalar que el valor de la producción pudo haber sido mayor, si consideramos que 15 de los 29

2.2 millones de personas laboran de manera directa e indirecta en la minería mexicana. Foto: Bigstock

Foto: Bigstock

De acuerdo con la CAMIMEX, los mineros mexicanos reciben salarios 32% superiores al promedio salarial nacional de las regiones donde están empleados.

Escanea para consultar el reporte completo.

minerales que componen la canasta minero-metalúrgica disminuyeron su tonelaje. Asimismo, la minería en México se ubicó como la sexta generadora de divisas, debajo del sector automotriz, el electrónico, las remesas, el petróleo, el turismo y solo por encima de la actividad agroindustrial, con 17,489 millones de dólares. El sector minero invirtió 4,302 millones de dólares en 2017, lo que significó un aumento de 14.7% en comparación con lo invertido en 2016, cifra 46.5% por debajo de los 8 mil 43 millones de dólares invertidos en 2012. La caída ininterrumpida de 26 puestos que México ha experimentado en el índice principal de “atracción de inversiones” del estudio internacional del Fraser Institute desde 2014, refleja que México se ha convertido en un país caro para invertir en minería, particularmente la fase de exploración se ha visto fuertemente afectada, al pasar de 1,165 millones de dólares invertidos en 2012 a sólo 477 millones invertidos en 2017, es decir, una caída de más del 59%. Aún con ello, según la Camimex, además de ser una importante generadora de empleos, sobre todo en regiones aisladas, la minería también contribuye de manera relevante con las finanzas públicas. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por concepto de Impuesto sobre la Renta (ISR) el sector extractivo, recaudó el año pasado 35,512 millones de pesos, contra 29,222 millones de pesos en 2016. Particularmente la minería de minerales metálicos y no metálicos aportó el 81% del total del ISR de dicho sector, al alcanzar 28,806 millones de pesos. La minería es una industria intensiva en la utilización de energéticos y en la rama industrial es la cuarta consumidora de electricidad, por lo que las empresas mineras se encuentran implementando, desarrollando y poniendo en marcha importantes proyectos para el aprovechamiento sustentable de la energía, invirtiendo 280 millones de dólares en medidas de eficiencia energética. Así, la minería se consolida como uno de los pilares de la economía mexicana y una de las fuentes principales de empleo bien remunerado. No obstante, según el Ing. Daniel Chávez Carreón, los temas prioritarios que deben ser atendidos para recuperar la competitividad internacional que caracterizó a nuestro país dentro de la primera década de este nuevo siglo y que dejó grandes beneficios al país, son: • Lograr una política tributaria competitiva (indispensable lograr la deducibilidad al 100% de los gastos pre operativos de exploración) • Seguridad Jurídica (no permitir modificación de leyes locales improcedentes) • Certeza sobre la tenencia de la tierra • Lograr una eficaz seguridad patrimonial “Es indispensable trabajar y lograr, una política minera de Estado, para recuperar el papel de la minería mexicana, que por siglos le ha dado múltiples beneficios económicos, sociales y culturales a nuestro país”, señala el informe.

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Minería

Agosto 2018 www.globalindustries.mx

Artículo

• Minería requiere inversiones fuertes

En 10 años, Peñoles ha invertido 10,500 mdd en exploración

Foto: penoles.com

La emisora, con tranquilidad ante la llegada de la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador.

Por Salomón Rodríguez

20% subvaluada se encuentra el papel de la emisora en la BMV.

Ante el proceso político que atraviesa México, Leopoldo Alarcón reconoció que a pesar de que llevaron a cabo un análisis en todas las áreas del grupo, tienen confianza que con la llegada del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, no haya una situación drástica que les preocupe en la industria que se desempeñan. Agregó que dentro del plan estratégico interno que revisaron, contemplaron escenarios como el hecho de que ganara Morena y que lo hiciera con mayoría en las Cámaras. Reconoció que una de las cosas que más podría preocupar fue la retórica que utilizó López Obrador en su momento en contra de la minería, además de una tendencia global que hay respecto al mayor cuidado del medio ambiente, declaratoria de áreas naturales protegidas, lo cual podría limitar o restringir significativamente las posibilidades de crecimiento en México, además de temas reputacionales de la industria. “Ante eso, la mayor preocupación, que sería el escenario más drástico, más grave que podríamos encontrar pues es una decisión expropiatoria. No la vemos y cada vez que ha habido posibilidad de que el candidato y su círculo

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Sin contratiempos por cambio de administración

México ha sido área de investigación con el 90% de esos recursos, afirma el director financiero de la compañía

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l participar en el foro In-Formando al Mercado, organizado por la Bolsa Mexicana de Valores, Leopoldo Alarcón, director Financiero de la emisora, comentó que en la actualidad, el negocio de la minería requiere inversiones fuertes y que garanticen la viabilidad del negocio. Comentó que las concesiones mineras las puede hacer cualquier empresa o persona, ya que no están sujetas a ningún requisito, sino al hecho de que si no está cubierta un área determinada, un interesado la pide y se le da. Añadió que hay que pagar una cierta cantidad por hectárea y cumplir compromisos de inversión anual para efectos de las concesiones. “Para eso hay que invertir en un equipo de geólogos destacados. Peñoles ha invertido en los últimos 10 años, 10,500 millones de dólares, más del 90% de eso en México, en exploración y en construcción de nuevos proyectos. En exploración, llegamos a invertir hasta 303 millones de dólares en un año, en el 2011. Un total de 303 millones de dólares en aquellas unidades de exploración, nada más”, enfatizó Alarcón.

cercano se exprese con respecto a esa posibilidad, creo que la vemos menos probable”, resaltó. Expuso que “esas preocupaciones, que son las más grandes, en términos de concesiones, afortunadamente hemos hecho revisiones muy exhaustivas del cumplimiento, de los requerimientos para mantenerlas y en todos los casos estamos muy tranquilos de que no existe posibilidad jurídica de que nos pudieran cancelar alguna concesión relevante para Peñoles”. Leopoldo Alarcón dijo que a diferencia del sector minero en el que el negocio se basa en concesiones, en la parte metalúrgica es diferente, ya que se trata de un negocio industrial y el principal reto a llevar a cabo es el cumplimiento sobretodo de leyes ambientales, que podría ser un tema crítico, como lo fue en los años 99 y 2000, donde Peñoles tuvo un problema muy serio por contaminación por plomo en la ciudad de Torreón, pero que corrigió, aunque tuvo que pagar más de 100 mdd. En ese sentido, señaló: “Hoy por hoy, estamos asumiendo una actitud de cautela en términos de ver si hay algún cambio que vaya a proponer el nuevo gabinete en materia regulatoria, que pudiera limitar nuestras posibilidades de crecimiento, pero fuera de eso no tenemos alguna otra estrategia significativa”. Para el ejecutivo de la minera, lo que sí vale la pena señalar son las posibilidades de exploración en Perú y Chile. “En Perú tenemos un proyecto relativamente avanzado grande de cobre, pero que está cuando menos a dos años de la etapa de análisis de factibilidad”, platicó.

Acción, subvaluada en la BMV

El director financiero de Peñoles comentó ante analistas de Bolsa que no cuenta con un Precio Objetivo concreto en el valor de su acción que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores debido a que tendrían que actualizar el precio de los metales,

Las acciones de Peñoles cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1968 bajo la clave de Peñoles, forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones y del IPC Sustentable de la misma BMV.

situación que no han realizado, aunque sí aseguró que la acción está por debajo de su valor real. “La razón es que tendríamos que actualizar nuestros pronósticos de precios de metales. Éstos han caído en el segundo trimestre respecto al primero, aunque en promedio se han mantenido prácticamente igual que el primer semestre del año pasado. Yo creo que, con los últimos cálculos que hicimos, hay una subvaluación de la acción de Peñoles de 20%, más o menos”, enfatizó. Una de las principales causas por las cuales el mercado tiene castigado el precio del papel de Peñoles es la falta o poca bursatilidad en el mercado de capitales, aunque también han analizado las posibilidades para mejorar. “Sí hemos pensado en ser más proactivos, en tener incluso conferencias telefónicas trimestrales para platicar los resultados. No lo hemos hecho porque hemos tratado de definir con nuestra Presidencia del grupo si queremos aprovechar esto para cambiar una estrategia general hacia el mercado, aunque por lo pronto no tenemos ningún indicio de que haya intenciones de diluirse aún más”, comentó.

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Construcción

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Artículo

Construcción

• Construcción es foco de debate político y social

NAIM, desafíos de la obra durante el próximo gobierno

E $186,092 millones de pesos de inversión total: 40% por ciento del Gobierno Federal y 60% de la iniciativa privada.

Continuidad de la obra

Desde que dio inicio el proyecto del NAIM, en Por Juan José García y Ricardo Ferro 2013, hasta el periodo de campañas rumbo a la Presidencia de la República, Andrés Manuel onstruido sobre un terreno federal López Obrador cuestionó la obra al considerar un de aproximadamente cinco mil hec- desperdicio el no aprovechar la actual terminal, la táreas ubicadas en los municipios falta de transparencia en los contratos y la afecmexiquenses de Atenco, Ecatepec y tación ecológica en la zona de Texcoco y la Ciudad Texcoco, el Nuevo de México. Aeropuerto Internacional de En su lugar, propuso ocuMéxico (NAIM) pretende ser el par la base de la Fuerza Aérea ícono principal para la industria Mexicana en Santa Lucía como de la aviación tanto en México parte de la terminal del actual como a nivel global. Aeropuerto Internacional de la millones de pasajeros Ciudad de México, habilitándola El nacimiento de este proyecto se dio por la saturación podrá movilizar al año con dos pistas para desahogar la del actual aeropuerto de la demanda del recinto capitalino. en su primera etapa. Ciudad de México, ya que en Luego de las elecciones años recientes ha existido un presidenciales, López Obrador, incremento de pasajeros a causa de la oferta tu- ahora como virtual presidente electo, instruyó a rística de los destinos mexicanos, así como por el Javier Jiménez Espriú, propuesto como secretario comercio de mercancías vía aérea. de Comunicaciones y Transportes para su futura El NAIM representa aproximadamente administración, a reunirse con las vigentes autoseis veces el área vigente del Aeropuerto ridades y definir grupos de estudio para analizar Internacional Benito Juárez, y su objetivo es sus- los diversos aspectos del NAIM. tituirlo por completo debido a su localización Jiménez Espriú ha detallado que con estos geográfica y al diseño de las rutas de aproxima- grupos de trabajo se pretende revisar las solucioción, pues dada su ubicación expertos afirman nes técnicas, los aspectos financieros y el tiempo

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Foto: arquitectos.com

que es imposible el funcionamiento simultáneo de ambas terminales. Hasta mayo de este año, el desarrollo de ingeniería y construcción de subestaciones y acometida eléctrica presentaban un avance físico del 59.77% y financiero del 57.84%, llevados a cabo por Proyectos y Construcciones Urisa. Mientras, la terminal de pasajeros, a cargo de la Constructora Terminal Valle de México, cuenta con un progreso físico del 3.80% y económico de 3.87%. A su vez, la torre de control reporta un avance del 18.90% y financiero del 19.08%, la cual está a cargo de Construcciones Aldesem, Aldesa Construcciones y Jaguar Ingenieros Constructores. Finalmente, la Pista 2 tiene un progreso del 63.95% y económico del 63.36%, y está a cargo de COCONAL, Constructora y Pavimentadora Vise. Mientras, la Pista 3, en manos de la Operadora Cicsa, Constructora y Edificadora GIA+A, Promotora y Desarrolladora Mexicana y La Penínsular Compañía Constructora, reporta 50% de avance físico y 46.87% financiero.

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Foto: latinsummit.com

Foto: cmicqro.org

El proyecto es considerado el segundo más grande del mundo, solo superado por el Aeropuerto Internacional de Daxing, en Beijing.

El Nuevo Aeropuerto lleva cerca de 40 años en estudio desde distintas formas. En su etapa final, el Nuevo Aeropuerto va a contar con seis pistas triples simultáneas, es decir, que los aviones que operarán ahí podrán despegar y aterrizar simultáneamente” Mauricio Ceballos

de construcción, con el objetivo de que en octubre de este mismo año se tengan los resultados y realizar una consulta ciudadana vinculatoria sobre la obra. Sin embargo, diversas voces han salido en defensa del proyecto aeroportuario; una de ellas la de Mauricio Ceballos, director ejecutivo del NAIM y socio de Fernando Romero Enterprise (FR-EE), firma global de diseño industrial. “El Nuevo Aeropuerto lleva cerca de 40 años en estudio desde distintas formas. Desde el sexenio de Vicente Fox se tenía la idea de hacerlo en otro sentido, y finalmente se pensó de una manera perpendicular porque eran los terrenos con los que contaba el gobierno. En su etapa final, el Nuevo Aeropuerto va a contar con seis pistas triples simultáneas, es decir, que los aviones que operarán ahí podrán despegar y aterrizar simultáneamente”, comentó. Otro llamado lo hizo el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, quien indicó que quienes saldrían más beneficiadas si se cancelaran las obras del NAIM serían ciudades como Dallas, Houston, Atlanta o San Antonio, pues esos serían los aeropuertos que recibirían al turismo internacional al abrir vuelos a destinos de nuestro país, saltándose el de la Ciudad de México. De la Madrid también explicó que gran parte de los resultados que México ha logrado en el sector, entre ellos convertirse en el sexto país más visitado a nivel global en 2017, han sido consecuencia de la conectividad aérea, por lo que le preocupa que el equipo del próximo gobierno hable de someter a consulta la realización del proyecto. “Ya dependerá del sector turístico que analice el tema y que contribuya a que se tome la mejor decisión”, indicó.

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Notas

Foto: pxhere.com

Diseño generativo, nueva tecnología con cómputo en la nube e inteligencia artificial

• En 2016 instaló un edificio en solo dos días

Dubai imprimirá un cuarto de sus edificios en 3D hacia 2025 Foto: travelgroup.com

El objetivo es reducir la mano de obra en 70% y los costos en 90%. Abstract

Dubai has announced that 25% of the city-state’s new buildings will be made using 3D printers by 2025. The move is part of an ambitious 3D-printing strategy announced in 2016 by Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-president and prime minister of the United Arab Emirates and the ruler of Dubai. The 3D-printing strategy aims to reduce labour by 70% and cut costs by 90% across different sectors, according to the Dubai Future Foundation.

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• Autodesk es de los pioneros

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Por Guadalupe Ortiz

ubai anunció que 25% de los nuevos edificios de la ciudad se construirán con impresoras 3D hacia el año 2025. La medida forma parte de una ambiciosa estrategia de impresión 3D anunciada en 2016 por el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubai. La estrategia de impresión en 3D tiene como objetivo reducir la mano de obra en 70% y reducir los costos en 90% en diferentes sectores, según la Dubai Future Foundation. Asimismo, tiene el potencial de ayudar a resolver una crisis de personas sin hogar a medida que más personas quieren vivir en las ciudades. La ONU predice que para 2030, el mundo tendrá 41 megaciudades con más de 10 millones de habitantes. El objetivo de la Dubai Future Foundation es hacer de Dubai el "centro de impresión 3D" del mundo para 2030. El emirato probó el potencial de la industria de la construcción de impresión 3D en 2016 cuando abrió lo que, según afirmó, fue el primer edificio del mundo que se fabricó con la tecnología. El edificio, llamado "Office of the Future", fue creado por una impresora de

Foto: pxhere.com

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Construcción

Se estima que el mercado mundial para la impresión 3D de todo tipo será de 32.78 mil millones de dólares para el año 2023.

hormigón 3D con un brazo robótico de 6 metros de alto y 12 metros de ancho. Las personas necesarias para la tarea incluyen un técnico para supervisar la impresora, siete personas para instalar el edificio en el sitio y un equipo de 10 electricistas y especialistas para que se encarguen de la ingeniería mecánica y eléctrica. La Fundación dice que los costos de mano de obra se redujeron en más del 50% en comparación con los costos tradicionales de la construcción de un edificio de tamaño similar. La impresión tomó 17 días y la oficina se instaló en un sitio debajo de Emirates Towers en el centro de Dubai en solo dos días. El trabajo posterior en los servicios del edificio, los interiores y el paisaje tomó aproximadamente tres meses. El edificio también está diseñado para ser extremadamente eficiente energéticamente. La Fundación dice: "Está orientado a maximizar la visibilidad y la luz natural, pero a sombrear el interior a través de voladizos esculpidos digitalmente sobre las ventanas. "Esto minimiza el calentamiento solar directo y reduce la necesidad de aire acondicionado e iluminación. Otras características de sostenibilidad incluyen iluminación LED 100%, sistemas de construcción receptivos, paisajismo ecológico y aire acondicionado y refrigeración de baja energía.

No es solo un transformador para el desarrollo del producto; es una tecnología escalada con el potencial disruptivo para la industria de la manufactura. Por Noemí López

a nube ha transformado indudablemente la manera en la que se ofrece valor a los clientes. En ninguna parte esto ha sido más evidente que con el diseño generativo, una nueva tecnología que usa cómputo en la nube e inteligencia artificial para acelerar la exploración del diseño más allá de lo humanamente posible. Es por eso que Autodesk y Amazon decidieron trabajar con Amazon Web Services (AWS) para ofrecer más poder de cómputo a los primeros mil nuevos suscriptores que quieran comenzar a trabajar con diseño generativo. Con AWS, Autodesk ha trabajado en ofrecer soluciones que aprovechen la amplia conectividad y el poder del cómputo en la nube. El diseño generativo es la última tecnología en incorporarse al portafolio de herramientas de manufactura basadas en la nube. Diseñadores e ingenieros pueden usarlo para generar rápidamente un conjunto de diseños de alto rendimiento basado en limitaciones específicas (como materiales, peso o métodos de manufactura). La nube permite de manera rápida crear docenas o incluso cientos de posibles soluciones en el espacio diseñado. Ingenieros pueden elegir un juicio entre las diferentes opciones que mejor coincidan con sus necesidades. Clientes como GM, Airbus y Lightning Motorcycles ya invierten en diseño generativo para desarrollar productos que son de alto rendimiento, ligeros o requieren menos partes que sus antecesores. El diseño generativo no es solo un transformador para el proceso del desarrollo del producto; es una tecnología escalada con el potencial disruptivo para la industria de la manufactura (para bien). “El poder de la nube es un facilitador clave para traer la tecnología del diseño generativo para diseñadores e ingenieros de una manera rápida y rentable”, dijo Josef Walt, Líder mundial de software industrial de AWS. “Con la cercana colaboración entre Autodesk y AWS, se les permitirá a los clientes diseñar y producir productos altamente innovadores que superan al diseño existente en dimensiones económicas y ambientales”.

Construcción

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Cobertura

• La técnica aplicada a la infraestructura impulsa la competitividad nacional

UMAI celebra el Día Nacional del Ingeniero 2018

Foto: e-media

Por Ricardo Ferro

urante la celebración del Día del Ingeniero, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que el Gobierno de la República ha construido los cimientos que permitirán avanzar a México en una transformación hacia una plataforma de logística global que impulse

Foto: e-media

Durante el evento, importantes personalidades del gremio reconocieron los avances que en los últimos años ha experimentado la industria nacional de la construcción, que hace que hoy el país cuente con un sector más competitivo, con mayor cobertura, servicios de mejor calidad y precios más bajos.

la productividad y competencia, además de generar más y mejores empleos. También resaltó que durante el sexenio actual se ha ejercido el presupuesto asignado a la Secretaría adecuadamente, así como los recursos financieros disponibles. En la ceremonia, donde también destacó la presencia del presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros (UMAI), Salvador Landeros Ayala, y del presidente entrante del Comité Ejecutivo de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México (AIAM), Enrique Riva Palacio Galicia, el titular de la SCT destacó que los mexicanos han recibido beneficios en calidad por tierra, aire, mar y en materia de telecomunicaciones. “El Programa Nacional de Infraestructura (PNI) instrumentado por la SCT avanza de acuerdo con lo planeado”, asimismo, dijo que en la presente administración se ha ejercido con eficiencia el presupuesto asignado a la Secretaría, así como los recursos financieros disponibles. “No se ha registrado, en ningún mes subejercicio alguno”, enfatizó. Ante esto, hizo referencia a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), infraestructura considerada

Necesitamos redoblar esfuerzos para tener mayores inversiones e incrementar el Producto Interno Bruto en materia de infraestructura y así asegurar el crecimiento en otros sectores hacia a la ingeniería” Salvador Landeros Ayala

como impostergable desde hace algunas décadas, y el cual se encuentra sobre el Lago de Texcoco debido a que un grupo de expertos consideró años atrás esta zona como la más apropiada; a sólo 5 kilómetros del actual aeropuerto y geográficamente sobre el mismo territorio. En dicha obra, al momento trabajan 292 empresas nacionales e internacionales, lo cual ha generado más de 46,000 empleos; en el presente año tendrá un incremento a 70,000 mientras que en la etapa de construcción avanzada se generará un total de 160,000. Finalmente, para su máximo desarrollo y en su operación se crearán cerca de 450,000 empleos. “Sin duda, se trata de un proyecto de alto impacto económico y social que abre miles de oportunidades para las familias mexicanas”, comentó. En ese mismo tenor, resaltó las labores en la construcción del Tren Interurbano MéxicoToluca, el cual será el primer transporte en viajar a altas velocidades en América Latina. Este proyecto incluye distintas ingenierías: la civil; dedicada a la zona estructural y de viaductos; la ingeniería geotécnica para el terreno, cimentaciones y túneles; la eléctrica y electromecánica; la

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Construcción

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Cobertura

de señalización y de telecomunicaciones así como la ingeniería en material rodante. Por otra parte, expresó que la coordinación e integridad del proyecto ha implicado un trabajo de 4 millones de horas de ingeniería, además de casi 810,000 toneladas de acero, que equivale a 80 veces lo empleado en la Torre Eiffel. También se han utilizado 3,600,000 de metros cúbicos de concreto, equivalente a 10 veces el edificio más alto del mundo: el Burj Khalifa, en Dubái. Se trata de una obra en viaducto elevado. Las 1,400 columnas que sostienen más de 2,000 trabes miden de 10 a 74 metros de altura, lo cual no se puede observar a simple vista. También hay una zapata de concreto de 7 x 7 metros por 4 metros de espesor y debajo de ésta hay entre 4 y 8 pilas que varían en su largo entre 20 y 60 metros. Es decir, cada columna y pila representan en promedio un edificio de 20 pisos de altura. El secretario de Comunicaciones y Transportes añadió que los proyectos y acciones del PNI se sintetizan en 52 nuevas autopistas y 80 carreteras con un total de 6,400 kilómetros; 56 libramientos, 50 nuevos distribuidores; la ampliación de los accesos más importantes de

A la fecha se realizan más de 15,000 procedimientos de licitaciones públicas así como 15,000 contrataciones con más de 5,000 empresas. El 99 por ciento de los contratos se han adjudicado a compañías mexicanas, de los cuales 70 por ciento se han celebrado con empresas locales de donde se realiza la obra; un antiguo anhelo de las firmas contratistas y de la CMIC” Gerardo Ruiz Esparza

la Ciudad de México; más de 36,000 mil kilómetros de caminos alimentadores y la ejecución de 10 proyectos bajo el esquema de Asociaciones Público–Privadas con el propósito de la conservación y mantenimiento de infraestructura carretera de alta afluencia vehicular. Destacó también la renovación de 28 terminales aeroportuarias; la duplicación de la capacidad operativa del Sistema Portuario Nacional de 250,000,000 a 530,000,000 toneladas; la modernización del sector ferroviario de carga y la construcción de trenes para pasajeros en la México-Toluca y Ligero de Guadalajara, así como la Línea 3 del Metro de Monterrey. Asimismo hizo mención sobre la histórica transformación de las telecomunicaciones. Hoy México cuenta con un sector altamente competitivo, con mayor cobertura, servicios de mejor calidad y precios más bajos, lo que se traduce en relevantes beneficios; se destaca la eliminación del pago de larga distancia nacional y el roaming, la reducción de los costos de la telefonía móvil en un 43 por ciento, además de la disminución entre un 61 y un 75 por ciento de los precios de las canastas de servicios en telefonía móvil. Lo anterior ha representado más de 130,000 millones de pesos de ahorro al bolsillo de los mexicanos, esto según estimaciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Finalmente, destacó el número de usuarios de Internet que logró pasar de 40,000,000 en 2012, a 71,000,000 de personas en 2017. Asimismo, el número de hogares con Internet ha tenido un crecimiento significativo durante los últimos cinco años, al pasar de 7,000,000 a 17,000,000. En la dependencia, dijo, a la fecha se realizan más de 15,000 procedimientos de licitaciones públicas así como 15,000 contrataciones con más de 5,000 empresas. El 99 por ciento de los contratos se han adjudicado a compañías mexicanas, de los cuales 70 por ciento se han celebrado con empresas locales de donde se realiza la obra; un antiguo anhelo de las firmas contratistas y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Entrega de reconocimientos

Salvador Landeros Ayala expuso por su parte la importancia que tiene la ingeniería para el desarrollo del país, al albergar un impulso en tecnología que aportan a la sociedad, pues los países que

tienen riqueza ha sido principalmente por estos conceptos; satisfacen y fortalecen su mercado interno con tecnología propia y le venden al mundo bienes y servicios para un beneficio en su conjunto. “Necesitamos redoblar esfuerzos en inversiones para incrementar el porcentaje del Producto Interno Bruto en materia de infraestructura y así asegurar el crecimiento en otros sectores hacia a la ingeniería. Para continuar este legado nos proponemos llevar a cabo acciones establecidas en los siguientes ejes que forman un decálogo por la UMAI: fortalecer la calidad y cantidad de ingenieros, demostrar que la ingeniería mexicana es sólida. El gremio se suma a la reconciliación y a trabajar por la cuarta transformación nacional junto con el Ejecutivo, el Legislativo y el sector empresarial para el bienestar de la población”, comentó. Por su parte, el presidente entrante de la AIAM ratificó su compromiso de llevar a cabo un trabajo con el desarrollo nacional en un horizonte abierto al talento y la creatividad, para que con la SCT se logre un beneficio en nombre de México. Asimismo expresó su satisfacción al tomar protesta en esta conmemoración para reconocer la vocación ingeniera, la responsabilidad y su aportación. “Si bien conformamos un grupo de profesionistas amplio y diverso tanto en la administración pública como en la iniciativa privada, somos hombres y mujeres con un claro nivel social ligado siempre al esfuerzo productivo y a la voluntad de proceso. Estoy convencido de que la planeación imprime solidez, dinamismo y equidad al crecimiento aglutinando a favor de resolver las demandas y las aspiraciones de los diferentes directores sociales”, enfatizó. El titular de la SCT también hizo entrega de reconocimientos a ingenieros destacados durante 2018: Rodolfo Lacy Tamayo, Sergio Viñals Padilla, Jorge Javier Jiménez Alcaraz, Jesús Moncada de la Fuente y Fernando Echegaray Moreno, además de la entrega del Premio Nacional de Ingeniería del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas al ingeniero Antonio Macías Herrera en presencia de los subsecretarios de Transporte, Yuriria Mascott Pérez y de Infraestructura, Óscar Callejo Silva. En el evento estuvieron presentes el Oficial Mayor de la SCT, Rodrigo Ramírez Reyes; el director general de Carreteras, Clemente Poon Hung; los coordinadores generales de Puertos y Marina Mercante, Guillermo Ruiz de Teresa y de Centros SCT, José Antonio Rodarte Leal; el consultor independiente, Javier Jiménez Espriú; así como el presidente de ICA, Bernardo Quintana.

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Transporte

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Artículo

Transporte

• Demanda de aviones comerciales aumentará en los próximos 20 años

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Desarrollo de proveeduría, área de oportunidad para la industria aeroespacial mexicana El sector aeroespacial mexicano está conformado por empresas dedicadas a la manufactura, mantenimiento, reparación, adecuación, ingeniería, diseño y servicios auxiliares, donde conviven aerolíneas, laboratorios de pruebas y centros de capacitación, de aeronaves de tipo comercial y militar.

Proveeduría, reto para el crecimiento

En la actualidad el reto es insertar a más empresas nacionales en la ola de demanda a nivel mundial.

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n la última década México se ha consolidado como líder global en la industria aeroespacial, con exportaciones que crecieron a una tasa promedio anual de 11.2 por ciento durante el periodo que va de 2007 a 2017, lo que le permitió alcanzar en el último año un monto de 7,164 millones de dólares. Mientras, por el lado de las importaciones, el país presentó una cifra de 5,898 millones de dólares, con un superávit de 1,266 millones de dólares en su balanza comercial durante 2016. En los últimos diez años la inversión extranjera directa para la industria aeroespacial acumuló 2,859.9 millones de dólares, con un mapa de clúster bien definido y concentrado en los estados de Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y Sonora. Dentro de este mapa, Querétaro alza la mano como protagonista al contar con una cartera de proyectos de inversión por 67 millones de dólares que están en proceso de negociación. Asimismo, se han concretado dos proyectos de inversión por 520 millones de pesos como resultado de la gira de trabajo por Europa que el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, hizo durante el mes de julio, en el marco de la Feria Internacional Aeroespacial Farnborough 2018. De estos proyectos, 280 millones de pesos corresponden a la creación del primer consorcio de manufactura aditiva en América Latina, el cual se ubicará en Querétaro de la mano de la

En estos momentos la oportunidad que tenemos, y que tiene fecha de caducidad, está en el desarrollo de la proveeduría; en insertar a más empresas nacionales en esta ola de demanda a nivel global” Luis Lizcano, director general de la FEMIA

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Por Juan José García y Ricardo Ferro

empresa General Electric Additive. A este propósito se suma el MRO de Airbus, que se ubicará en el municipio de Colón con una inversión de 240 millones de pesos. Con todo esto, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía durante el primer trimestre del 2018, Querétaro ha captado 388.3 millones de dólares de inversión extranjera directa, en donde Estados Unidos se mantuvo como el principal emisor de capital extranjero con 149.7 millones de dólares, mientras que su segundo mayor socio fue Alemania con 80.8 millones. No obstante, el estado que encabeza al sector aeronáutico en el país es Baja California, al contar con alrededor de 90 compañías, empleando a 35 mil personas entre ingenieros, técnicos y operadores. Por ello, el sector obtiene aproximadamente 2 mil millones de dólares de inversión anual. Uno de los últimos proyectos en el estado fue Túnel de Viento, un laboratorio para el desarrollo de tecnología que instaló en Mexicali la empresa Honeywell, que proyecta a la entidad como líder nacional en la industria aeroespacial al ser considerado el más grande de Latinoamérica y para el cual se invirtieron 300 millones de pesos.

Los países con sectores espaciales menos desarrollados pero con proximidad regional y comercial a grandes potencias pueden constituirse como los principales proveedores de insumos para estas naciones. Para el caso particular de la industria estadounidense, México y Canadá resultan los proveedores más importantes, tanto por su proximidad geográfica como por los acuerdos comerciales. Para la industria aeronáutica comercial el pronóstico de la flota mundial requerida para 2036 es de 50 mil aeronaves; sin embargo, con las capacidades actuales de la cadena de suministro, 41 mil de ellas no podrían producirse, por lo que en México resulta urgente generar una nueva base de proveeduría nacional. A su vez, la demanda de unidades pronosticada hacia 2036 representa 50 mil millones de dólares en proveeduría, de la cual se estima que México podría captar el diez por ciento, es decir, cerca de 5 mil millones de dólares. Además, de este monto se ha identificado que el territorio nacional tiene la capacidad para abastecer proveeduría por 609 millones de dólares. Sobre este aspecto, el ingeniero y director general de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), Luis Lizcano, destacó la importancia de que empresas nacionales e internacionales inviertan en el sector, promoviendo la gestión de exportaciones y el desarrollo aeroespacial en distintos estados. Comentó que a futuro habrá un crecimiento de 340 instalaciones industriales dedicadas a la plataforma de manufactura y exportaciones por alrededor de 8,300 millones de dólares, lo que llevará a un 20 por ciento del superávit en la balanza comercial. “En estos momentos la oportunidad que tenemos, y que tiene fecha de caducidad, está en el desarrollo de la proveeduría; en insertar a más empresas nacionales en esta ola de demanda a nivel global”, puntualizó. Respecto a la estrategia de potenciar la cadena de suministro nacional, se delinean riesgos como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunado a la competencia que representan regiones emergentes en Asia, África y Europa del Este. Por ello, el reto y objetivo es crear una nueva base de proveeduría que abastezca las necesidades de la industria.

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• Busca fortalecer la relación comercial con México

Transporte

• Con su camion eléctrico Clase 8

Foto: roadtrip.net

Lanzan nuevos servicios consolidados de carga marítima hacia Alemania

Avanza Toyota en esfuerzos por transporte sin emisiones Presenta durante el Center for Automotive Research (CAR), en Michigan. Por José de Jesús Pedroza

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Mejorarán los servicios logísticos para sectores industriales como el automotriz y el farmacéutico. Por Mónica Gutiérrez

egún información de la Secretaría de Economía (SE), en México existen 1,835 empresas con participación de capital alemán, cuya actividad productiva se concentra en sectores clave como: la industria automotriz y de autopartes, los sectores farmacéutico, químico y eléctrico-electrónico, así como en las áreas de transporte y logística. Con el objetivo de continuar reforzando la creciente relación comercial entre México y Alemania, Dachser ha anunciado un servicio marítimo semanal consolidado que conectará México con Alemania y el resto de Europa. En términos de servicios de exportación, Dachser ofrece servicios consolidados semanales desde México a Alemania. Existe el consolidado de Veracruz a Hamburgo que brinda una mayor conexión con las ciudades de Alemania y Europa, el servicio es hasta siete días más rápido y la consolidación de los envíos se realiza desde diversos puntos de salida en todo México. En el caso de las importaciones a México, Dachser cuenta con un servicio semanal desde Hamburgo a Veracruz y Querétaro, que puede ser utilizado para envíos de Alemania y el norte de Europa a la región del Bajío. Ambos servicios responden al crecimiento del comercio entre México y Alemania, que convirtió a México en el principal socio económico de Alemania en América Latina y el Caribe. “Gracias a esta nueva oferta de servicios consolidados, actualmente presentamos casi el doble de opciones que pueden ofrecer nuestros competidores. Además, Dachser cuenta con la infraestructura más grande y fuerte de Europa,

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Notas

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En Alemania, Dachser dispone de 69 instalaciones logísticas propias.

lo que nos permite brindar un servicio completo y de calidad de puerta a puerta”, señaló Edgardo Hamon, Country Manager de Dachser México. En Alemania, Dachser dispone de 69 instalaciones logísticas propias y una capacidad de entrega que representa una cartera de servicios uniformes con altos estándares de calidad, a nivel nacional e internacional. Asimismo, a nivel europeo, Dachser proporciona servicios logísticos estandarizados, así como total transparencia de sistemas informáticos durante todo el proceso de envío. Con su cobertura completa en todas las regiones, la red europea de Dachser es única, y permite la entrega de mercancías en toda Europa con estándares de calidad unificados y plazos de entrega fijos, dependiendo de la distancia y el servicio. “Los nuevos servicios consolidados de México a Alemania mejorarán los servicios logísticos para sectores industriales como el automotriz y el farmacéutico. Además, con Dachser los productores mexicanos pueden enviar sus productos a todos los rincones de Europa y estar seguros de que nuestro servicio será su mejor aliado para abrir las puertas de Alemania y Europa”, agregó Edgardo Hamon.

oyota dio el siguiente gran paso hacia el futuro del transporte sin emisiones, presentando la segunda versión de su camión eléctrico Clase 8 de pila de combustible de hidrógeno. El nuevo camión, conocido internamente como “Beta”, amplía las capacidades del primer vehículo de prueba de Project Portal de Toyota al aumentar el rango estimado a más de 300 millas por llenado. El camión también mejora la versatilidad y maniobrabilidad con la incorporación de una cabina para dormir y una combinación única de gabinete de combustible que aumenta el espacio de cabina sin aumentar la distancia entre ejes. Project Portal 2.0 se basa en las lecciones aprendidas con el Alpha en 2017. Con una capacidad bruta de peso combinado de 80,000 lbs. y un campo de prácticas de más de 200 millas por llenado, el camión Alpha de más de 670 caballos de fuerza produce 1.325 lb / ft de torque desde dos pilas de pilas de combustible Mirai y una batería de 12 kWh. Project Portal Beta mantiene estas cifras de torque y caballos de fuerza a la vez que amplía el alcance del vehículo y avanza en otras métricas de rendimiento clave. “Al evaluar el primer camión en nuestras instalaciones de prueba y en las carreteras reales en el área de Los Ángeles, hicimos una lista de mejoras para el proceso de construcción del camión Beta y mejoras de rendimiento. Necesitábamos Destacadoir más allá de una prueba de concepto, • que EnelAlemania, primer camión Dachser logró, disa algo que pone no solo de es 69mejor instalaciones que el original, logísticas sino que también propias. es más viable comercialmente”, dijo Andrew Lund, ingeniero jefe del proyecto. En el futuro, Toyota mantiene su compromiso de apoyar el desarrollo de una infraestructura de hidrógeno orientada al consumidor para aprovechar el potencial de los vehículos con celdas de combustible. “Nuestro objetivo con el primer camión era ver si se podía lograr, y lo logramos. Esta vez estamos evaluando la viabilidad comercial, para ayudar a hacer una diferencia significativa en la calidad del aire, no solo en Los Ángeles, sino en todo Estados Unidos y en todo el mundo”, dijo Craig Scott, Gerente Senior de la Oficina norteamericana de vehículos y tecnologías electrificadas de Toyota.

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Notas

• €8 millones se requirieron para el desarrollo

Foto: rewisor.com

Operará en Alemania primer tren de pasajeros propulsado por hidrógeno

Permite la operación limpia y sustentable del tren al tiempo que asegura altos niveles de desempeño. Por Mónica Gutiérrez

l primer tren de pasajeros propulsado por hidrógeno en el mundo ha sido aprobado por la Autoridad Ferroviaria Alemana (EBA) para servicio de pasajeros. El Coradia iLint, de Alstom, es el primer tren impulsado por una celda de combustible de hidrógeno, la cual produce energía eléctrica para la tracción. Este tren de cero-emisiones emite bajo nivel de ruido y gases de escape que son solamente vapor y agua condensada. El Coradia iLint es especial por su conversión limpia de energía, almacenamiento flexible de energía en las baterías y

gestión inteligente de la tracción y energía disponibles. Específicamente diseñado para operación en líneas no electrificadas, permite la operación limpia y sustentable del tren al tiempo que asegura altos niveles de desempeño. "Con la aprobación de la oficina de Ferrocarriles Alemana (EBA), estamos entregando a las vías el primer tren de pasajeros con tecnología de celda de combustible. Este es un fuerte signo de la movilidad del futuro. El hidrógeno es realmente una alternativa de bajo costo y eficiente al diésel. Especialmente en las líneas secundarias, donde los cables aéreos no son económicos o aún no están disponibles, estos trenes son una opción limpia y ambientalmente amigable. Es la razón por la cual apoyamos y promovemos la tecnología, para hacerla realidad”, dijo Enak Ferlemann, delegado autorizado del Gobierno Federal Alemán para el transporte ferroviario.

Escanea para conocer más sobre la tecnología de este tren

Abstract

Coradia iLint is an advanced full emission-free train solution for passenger rail transportation. It is based on Alstom’s successful Coradia Lint regional platform. The traction system of Coradia iLint is using fuel cells which produce electricity by combining hydrogen and oxygen to water.

• Enero de 2019 comenzará operaciones

Llega empresa automotriz a Saltillo Favorece la creación de nuevas rutas de desarrollo industrial.

600 mil vehículos produjo Coahuila en 2017

Por Moisés Lara

aesung Rubber, empresa surcoreana dedicada a la manufactura de piezas de caucho antivibración para sistemas de transmisión, suspensión, frenado y motor, puso este julio la primera piedra de lo que será una nueva planta en Saltillo, Coahuila, la cual proveerá a empresas como Mobis, CTR, KDAC, y Mando. Con una inversión de 8 millones de dólares, esta planta ubicada al poniente de la ciudad, en el parque industrial Amistad, generá un estimado de 130 nuevos empleos directos formales, y que comience operaciones en enero de 2019. Durante la ceremonia, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio la primera palada simbólica junto con el presidente de la empresa, Min Hyuk Lee, y aseguró que el estado cuenta con la mano de obra más calificada del país. Prometió que su estado cuenta con la seguridad necesaria para desempeñar sus labores, y dio la bienvenida a la empresa, donde ya

“Esta aprobación es un hito mayor para el Coradia iLint y un paso decisivo para una movilidad limpia y orientada al futuro. Alstom está inmensamente orgulloso de este tren regional impulsado por hidrógeno, un avance en movilidad libre de emisiones. Y el hecho es que ahora entrará en operación regular para pasajeros”, dijo Wolfram Schwab, Vicepresidente de Alstom para I&D e Innovación. En noviembre de 2017, Alstom y la autoridad de transporte local de Baja Sajonia (LNVG) firmaron un contrato para la entrega de 14 trenes de celda de combustible de hidrógeno, con 30 años de mantenimiento y suministro de energía. Los 14 trenes serán producidos por Alstom para el pool de vehículos de LNVG y transportarán pasajeros entre Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde y Buxtehude, desde diciembre de 2021. Tras esta aprobación concedida por EBA, los dos prototipos Coradia iLint entrarán en operación piloto en la red Elbe-Weser. El servicio de pasajeros está programado para fines del verano. El Coradia iLint fue diseñado por los equipos de Alstom en Salzgitter (Alemania), centro de excelencia para trenes regionales; y en Tarbes (Francia), centro de excelencia para sistemas de tracción. Este proyecto recibe apoyo del Ministerio de Economía y Movilidad de Alemania. El desarrollo del Coradia iLint por Alstom fue financiado con €8 millones del gobierno alemán como parte del Programa Nacional de Innovación para Tecnología de Hidrógeno y de Celda de Combustible (NIP).

Foto: rewisor.com

Transporte

carga pesada”, expuso, al tiempo que agregó que la apuesta por la entidad fortalece la relación con Corea y favorece la creación de nuevas rutas de desarrollo industrial. Por su parte el alcalde, Manolo Jiménez Salinas, dijo “se siguen dando señas de que somos una potencia nacional, de que los inversionistas extranjeros confían en Saltillo, una ciudad que está segura, en donde hay infraestructura, hay planteles educativos, para quienes hacen estas inversiones es muy importante venir a instalarse y muchos de ellos se quedan a vivir aquí”.

Abstract

Foto:coahuila.gob

participan ensambladoras como General Motors, Fiat-Chryslet, y Daimler. “Llegan ustedes a fortalecer el clúster automotriz en Coahuila, que es uno de los más importantes en México. En 2017 tuvo una producción superior a 600 mil vehículos, y más de 82 mil de

Taesung Rubber, a South Korean manufacturer of noise, vibration and harshness (NVH) solutions for the automotive market, broke ground in Saltillo, Coahuila, Northern Mexico, to build a new production facility. The company has planned an investment of US$ 8 million to build the plant and the opening of 130 jobs positions in order to begin operations at the Amistad industrial park in early 2019.

Foto:coahuila.gob

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Transporte

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Notas

• Enorme potencial

Traxión va por transporte de hidrocarburos y refrigerados

Foto: t21.com

Antes de fin de año, podrían anunciar adquisición de compañías para este fin.

Por Salomón Rodríguez

Foto: t21.com

n el futuro cercano, Grupo Traxión, empresa especializada en la industria del transporte y la logística en México, podría tener viajes full de gasolina, pero no para avanzar, sino como parte de su plan de negocios. Según Antonio Tejedo, director de Planeación Financiera y Relaciones con Inversionistas de la emisora de la Bolsa Mexicana de Valores, tienen proyectado incursionar en la transportación de hidrocarburos y productos refrigerados en el corto plazo. A un año de haber salido al mercado de capitales del sector bursátil, Traxión ya está involucrada en tres procesos de compra, por lo que esperan que no se atoren con las aprobaciones regulatorias y puedan anunciar antes de finalizar el 2018 entre dos o tres adquisiciones. “Lo que es el transporte de hidrocarburos y refrigerados, vamos a iniciar operaciones adquiriendo una empresa, porque haciéndolo de cero es más costoso. Es preferible pagar un premio comprando una compañía pero que tenga ratios, que tenga rutas, que tenga clientes, terminales establecidas, que tenga una flota joven, como la nuestra, que tiene en promedio 5.5 años de vida en promedio, y comenzar a operar el tema”, comentó Tejedo. Agregó que el tema de hidrocarburos es atractivo porque antes, la gasolina la transportaban las

145 mil compañías de transporte y carga están registradas ante la SCT

pipas de Pemex, que eran operadas por su sindicato, pero los empresarios gasolineros se cansaron de tratar con la burocracia de la paraestatal y buscan otras alternativas. “Entonces, el transporte de gasolinas se va a volver un negocio muy rentable en México, por lo que es importante tener la flota, tener las terminales, ya que una terminal de cajas secas debe tener cierta infraestructura en los patios y en las mismas terminales para poder dar servicio de transporte de hidrocarburos en general”, resaltó el experto financiero. En cuanto al tema de refrigerados, comentó que también se trata de un área de oportunidad que tratarán de aprovechar de la mejor forma posible, por lo que ejemplificó “Una de las mayores empresas de retail en México trabaja con más de 65 empresas de transporte. Para ellos, según lo que dicen, es una pesadilla trabajar con tantas personas. Entonces si llegas y le ofreces más servicios, probablemente te vayan dando más contratos a ti, porque para ellos es importante trabajar con menos y menos compañías”, añadió. Además de los dos sectores que están por cubrir, Traxión tiene la mira fija en un negocio que, aseguró Tejedo, es el futuro de la transportación y la logística. “El e-commerce es el futuro del sector de transportes en México. Punto. Los servicios logísticos en Estados Unidos, por ejemplo, crecieron más rápido que el e-commerce y esos servicios logísticos son los que jalaron al canal de e-commerce al lugar en que están. “Simplemente creemos que no existe hoy una columna de transportación y de logística adecuada para soportar el crecimiento de e-commerce que se tiene proyectado, tanto para empresas como Liverpool, Walmart, Amazon, Mercado Libre, Alibaba; todos los operadores de e-commerce, el potencial es tremendo”, resaltó Antonio Tejedo. Actualmente hay más de 145,000 mil compañías de transporte y carga registradas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tienen en operación 917,000 unidades. Para finalizar, Antonio Tejedo agregó que Traxión, además, está por presentar su estrategia de sustentabilidad.

BMW Group anuncia cambios organizacionales en Latinoamérica Busca una mayor homologación en todas las áreas, logrando una actividad más robusta y estratégica. Por José de Jesús Pedroza

MW Group Latinoamérica efectuó cambios organizacionales que buscan una mayor integración y fortalecimiento para la región, que ahora incluye la operación de BMW Group Brasil. Efectivo desde el 1 de julio, 2018, Maru Escobedo, quien fungía como Directora

Buscaremos aprovechar todo el potencial de nuestras dos plantas en Brasil, sumándose la de México, que en breve iniciará operaciones para poder participar en los diferentes acuerdos económicos en América” Dr. Alexander W. Wehr.

Foto: alvolante.com

• Maru Escobedo es CEO en México

de Ventas, Planeación y Operaciones, asumió el cargo de CEO para BMW Group México, manteniendo la dirección de ventas para el país y reportando directamente al Dr. Alexander W. Wehr. Con este cambio, cada uno de los mercados en Latinoamérica tendrá su propio

• Ford Autonomus Vehicles

Crea Ford división especializada en autos autónomos Invertirá 4,000 millones de dólares hacia 2023. Por Mónica Gutiérrez

ord Motor Company anunció la creación de su nueva división de vehículos autónomos denominada Ford Autonomus Vehicles LCC, en Estados Unidos, que se encargará de acelerar el paso en la producción y comercialización de ese tipo de unidades. El nuevo negocio incluirá la integración de sistemas de conducción autónoma de Ford, investigación de vehículos autónomos e ingeniería avanzada, el desarrollo de redes de transporte autónomo, la experiencia de usuario, la estrategia comercial y los equipos de desarrollo comercial. Ford informó en un comunicado que espera invertir alrededor de 4,000 millones de dólares (mdd) en sus esfuerzos audiovisuales hasta 2023, incluida su inversión de 1,000 mdd en Argo nAI, el socio de la compañía para el desarrollo de sistemas de autocontrol. La automotriz informó que la estrecha alineación de la plataforma de conducción autónoma y los equipos de soluciones de movilidad permitirán un desarrollo más rápido de los negocios que pueden prosperar en el mundo de los vehículos pre y post autónomos. Ford Autonomous Vehicles LLC está estructurada para asumir inversiones de terceros, tendrá su sede principal en el campus Corktown de Ford en Detroit y tendrá la participación de propiedad de Ford en Argo AI, socio de la compañía con sede en Pittsburgh para el desarrollo del sistema de autocontrol. De igual forma, la automotriz informó que Sherif Marakby, actual vicepresidente de Ford Vehículos Autónomos y Eléctricos, ha sido nombrado como director general de Ford Autonomus Vehicles LLC, quien reportará a una junta directiva presidida por Marcy Klevorn, vicepresidenta Ejecutiva de Ford y presidenta de Movilidad.

CEO, quedando de la siguiente forma: Helder Boavida, CEO de BMW Group Brasil; Rolf Epp, CEO de BMW Group Argentina; Antonio Antela, CEO de los mercados importadores y Maru Escobedo, CEO de BMW Group México, todos reportando directamente al Dr. Alexander W. Wehr, quién se mantiene su posición como Presidente y CEO de BMW Group Latinoamérica. A partir del 1 de septiembre, 2018, Alexander Luhn asume el cargo de Director de Planeación y Operaciones para BMW Latinoamérica, quien hasta ahora había desempeñado la posición de Gerente Regional de Ventas BMW para Latinoamérica y Brasil desde las oficinas mundiales en Múnich, reportando al Dr. Alexander W. Wehr. Finalmente, Omar Afzali toma el cargo de Gerente de Producto y Precio para toda la región; esta posición que había estado a cargo de Thomas Kramer, quien ahora desempeña el cargo de Gerente de Relaciones con Clientes para BMW Latinoamérica. Omar Afzali le reportará directamente a Hernando Carvajal, Director de Mercadotecnia para BMW Group Latinoamérica.

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• Nuevo marco regulatorio impacta en productividad

Industria eléctrica, motor de competencia y desarrollo económico de México La Reforma Eléctrica implicó pasar de una industria con un solo actor, que únicamente proveía electricidad, a un mercado con múltiples jugadores donde se comercia energía y otros productos.

Mercados de la industria eléctrica

El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) como tal no es un solo mercado, pues comprende al menos seis mercados que comercializan alrededor de diez productos que tienen un valor e incluso la posibilidad de tener un mercado secundario a partir del MEM. Cuando se habla del MEM se debe tener en mente que éste es un mercado de gran complejidad, que se da en primer lugar por la naturaleza propia de los fluidos eléctricos, que no se pueden almacenar todavía de manera comercial o masiva. Además, el MEM está compuesto por nodos, es decir, pequeñas regiones a partir de las cuales se determinan los precios. En este aspecto, existen en todo el SEN más de 2,500 nodos, y estos nodos determinan precios a partir de cada hora de las 8,800 que tiene un año; así, cada hora es determinada por un precio en cada uno de los nodos, y estos precios son denominados Precios Marginales Locales, que son los costos marginales de la energía eléctrica en una hora y lugar determinados. Hay un mercado de corto plazo, donde la energía fluye de un lado a otro, y éste a su vez se divide en tres mercados en función del momento en el que se fijan los precios: el mercado de día en adelanto, el mercado en tiempo real y el mercado de hora en adelanto. Sin embargo, dentro de toda esta gama de variantes que ofrece la nueva industria mexicana hay un producto nuevo, importante y que la propia ley establece: potencia. 28 La potencia forma parte del consumo no

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a energía eléctrica es un insumo primario para las actividades productivas, de transformación y servicios en el país. A su vez, el suministro eficiente de esta materia a un costo accesible promueve la competitividad y la capacidad de las empresas e industrias para ofrecer más y mejores productos y servicios en el mercado, lo que tiene un impacto directo en el crecimiento económico. La suma de estas condiciones converge en un mayor progreso del país, que hace del sector eléctrico un promotor directo del desarrollo económico y social. En la última década la industria eléctrica, conformada por generación, transmisión y distribución de energía, alcanzó una participación promedio del 1.2% en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional, y del 3.6% en la actividad industrial. El crecimiento de este sector muestra mayor dinamismo comparado con otras actividades económicas y con el de la economía en su conjunto, pues durante el periodo 2007-2017 creció a una tasa promedio anual de 3%, superior al 2% del PIB nacional. Con apenas dos años y medio de existencia, el mercado eléctrico mexicano diseñado tras la Reforma Energética logró hacer a un lado la planeación burocrática dictada desde un escritorio y dio paso a nuevas inversiones, a la ampliación de las redes de transmisión, a mayores plantas de generación con tecnologías limpias y a un sector más dinámico. Esto lo asegura el subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía (Sener), Fernando Zendejas Reyes, quien afirma que es importante tener claro que el mercado está en su etapa de maduración y que además continúa siendo

perfectible, por lo que las autoridades deben tener conciencia de que lo que se ha hecho en el sector no solamente tiene que ser visto desde un enfoque económico, sino también desde un punto de vista ambiental y de desarrollo para el país. Bigstock

Por Juan José García

Para 2024, 35% de la electricidad tendrá que provenir de fuentes limpias; mientras que para 2040 el porcentaje deberá alcanzar 40% y 50% diez años después.

Actualmente sólo existe un suministrador de servicio básico: la CFE, pero la ley prevé la posibilidad de que en el futuro se incorporen nuevos suministradores. solamente de los usuarios industriales sino también de los básicos, y tiene un valor especifico en el mercado, el cual se encarga de regularlo con una característica peculiar, pues en éste los precios se determinan de manera expost, es decir, el mercado cierra al año siguiente y es hasta febrero cuando se conoce cuánto costó la hora crítica en el mercado de balance de potencia. Por su parte, otro producto que nació a partir de la Reforma Energética fueron los Certificados de Energía Limpia (CEL), que adquirieron liquidez a partir de 2018, cuando nació la obligación, y que se generan cada vez más a partir de todas las energías limpias que se han impulsado a partir de la entrada en vigor del nuevo marco regulatorio. También hay un mercado de derechos financieros de transmisión que se está empezando

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Para cruzar el umbral del financiamiento a proyectos por equipos hacia proyectos de sistemas es necesario eliminar la incertidumbre técnica asociada al desempeño y calidad de los equipos en lo individual y del sistema en lo general, el costo de transacción para llevar a cabo los proyectos y las prácticas de los bancos con empresas pequeñas y medianas. a crear a partir de la Cuarta Subasta Eléctrica de Largo Plazo. Con todo esto, el resurgimiento del mercado eléctrico mexicano se llevó a cabo en dos fases, la primera inició en 2016 cuando comenzó la operación del MEM por medio de los mercados de corto plazo, las operaciones de importación y exportación a través de fechas fijas programadas que finalmente daban más certidumbre tanto a operaciones comerciales como a operaciones de confiabilidad que lleva a cabo el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace). Así, las subastas de corto, mediano y largo plazos, los mercados de Certificados de Energía Limpia y el mercado para el balance de potencia son los cinco componentes que forman parte de la primera etapa del Mercado Eléctrico Mayorista, que va del 2016 hasta el 2018, para dar paso al arranque de la segunda etapa. Este segundo periodo se implementará paulatinamente según el calendario que el Cenace y la Comisión Reguladora de Energía establezcan, como el mercado de hora en adelanto, la posibilidad de llevar a cabo transacciones virtuales y los derechos

Las tareas que quedan pendientes para la siguiente administración son desarrollar el mercado de hora en adelanto, continuar con las subastas de mediano y largo plazos, tener claro que los precios en el mercado mayorista deben acercarse más, porque las diferencias aún son muy relevantes entre el precio del mercado en tiempo real y el mercado de día en adelanto, así como reducir las pérdidas de energía” Fernando Zendejas, subsecretario de Electricidad de la Sener.

financieros de transmisión. Por último, también se incorporarán recursos de demanda controlable, a partir de los cuales se espera que se reduzca el consumo en las horas de mayor costo y que también se aplace el requerimiento de nuevas centrales. Para llegar a este nuevo funcionamiento en la industria, uno de los grandes cambios de la Reforma Energética fue que el Cenace, que antes formaba parte de la CFE, se convirtiera en un ente independiente, sin ser más juez y parte dentro de la industria. Y es que resultado de la participación de nuevos jugadores se hizo necesario que este ente, encargado no solamente de despachar la energía eléctrica sino también de operar el MEM y asegurar la confiabilidad del sistema, fuera un organismo independiente.

Desarrollo de negocios

En el vigente mercado eléctrico se ha visto mucha aversión al riesgo, y en este mismo sector gran parte de la participación ha sido a través de la banca de desarrollo mexicana e internacional, por lo que es importante que en adelante los proyectos puedan ser financiados por la banca comercial. Con base en esta idea, Fernando Zendejas considera que hasta la fecha la exposición a la banca comercial ha sido muy reducida, por lo que es relevante que conforme avancen los proyectos y estos entren en operación, los inversionistas vean que el mercado funciona y tomen confianza para participaren él. “Es importante generar confianza en la inversión, que vean que México está siguiendo las mejores prácticas internacionales, que recibe asesoría técnica y que desde febrero de este año es miembro de la Agencia Internacional de Energía, y como tal está sujeto a una revisión quinquenal de su política energética y tiene que estar dispuesto y listo a responder a emergencias de abasto de combustibles a través del Emergency Response Exercise”, indica Zendejas. Actualmente hay 44 participantes activos en el mercado eléctrico, aunque es importante mantener la atracción de jugadores y eliminar los

cuellos de botella, muchos de los cuales surgen en los gobiernos locales al obstruir permisos de construcción y derechos de vía. “En este proceso todavía falta entendimiento en ciertas zonas del país; algunas están muy echadas para adelante apoyando proyectos fotovoltaicos, conociendo la importancia de esta apertura, pero también encontramos ayuntamientos en donde ponen sellos de clausura o quieren cobrar mucho por licencias de construcción pensando que es la única oportunidad de cobrar. No sólo se trata decobrar la licencia de construcción, que es una cobranza de una sola vez, sino de generarmayores proyectos para que las personas tengan fuentes de empleo y derrama económica, porque la energía es un medio, no un fin en sí misma”, destaca.

La competencia en la industria

A dos años del inicio de operaciones del mercado de energía de corto plazo se han integrado alrededor de 82 participantes, de los cuales 39 son generadores, 28 suministradores de servicios calificados, 11 comercializadores no suministradores, un generador de intermediación, un usuario calificado, un suministrador de último recurso y un suministrador de servicios básicos. Si bien la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992 tuvo una modificación que permitió cuatro tipos de participación privada en generación: pequeños productores, productores independientes de energía, cogeneración y autoabasto, la Reforma Energética de 2013 fue finalmente una manera de darle la vuelta a la prohibición constitucional de que la generación debía de ser una actividad estratégica en donde CFE estuviera involucrada directamente, o biene xistiera un productor independiente que tuviera un contrato con la compañía. En este sentido, Fernando Zendejas explicó que actualmente se tiene un esquema en el que quien quiera participar en generación puede acudir a la CRE, y en caso de cumplir con los requisitos le es otorgado un permiso y puede llevar a cabo esta actividad sin tener que pasar por CFE ni tener que estar en alguno de los esquemas que implicaba la ley anterior. Con todo esto, el impacto de la nueva política eléctrica en la creación de nuevos proyectos recae en la importancia de dar señales de mercado y que los participantes encuentren reglas claras, en un escenario en donde ya está la reforma constitucional, la legislación y todos los reglamentos, que permiten que a nivel mundial muchas naciones volteen a ver el ejemplo de México para desarrollar su mercado eléctrico.

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“Si no hubiera este mecanismo en el que CFE Suministro Básico tiene la obligación de contratar a través de subastas la energía y potencia que requiere, además de los Certificados de Energías Limpias, tampoco habría esta apertura en la que se permite a una empresa presentar una oferta y decir en qué región geográfica puede generar electricidad a determinado precio”, explica. Adicionalmente, Fernando Zendejas asegura que el panorama del mercado eléctrico mexicano es de mayor atracción de jugadores y otros participantes, sumado a la migración de más usuarios del suministro básico al calificado. También prevé una reducción importante en costos de generación y tarifas, todo ello con base en una planeación de largo plazo armónica. “Aquí cada decisión que se toma, y eso lo debe de tener claro quien ocupe la Secretaría de Energía en la futura administración, tiene que ir de la mano entre tres autoridades y una empresa: la CRE, el Cenace y Sener con CFE. Los mejores resultados se obtienen con una buena coordinación, institucional y armónica, porque con celos profesionales o con defender el terruño no se llega a nada bueno”, remarca.

Habría que avanzar en redes inteligentes, coches eléctricos, medidores inteligentes; toda una tecnología en distribución eléctrica que requiere mucha inversión. Si se va a quedar sólo en manos de CFE, ellos tendrían que hacer toda la inversión. Pasa lo mismo en transmisión, salvo que se introduzcan elementos mixtos de colaboración entre privados y CFE para proyectos específicos de generación”

Nuevas formas de generar energía

Enrique González Haas, Presidente y Director General de México y Centroamérica de Schneider Electric, afirma que si bien su compañía no se encuentra en el negocio de la generación, transmisión o distribución de la electricidad, sus soluciones son el enlace mediante el cual la energía pasa del productor al consumidor. La electricidad toca prácticamente todos los aspectos de la vida en el planeta, por lo que llevarla a todos los rincones de manera confiable es indispensable. En este sentido, el directivo destaca que en México alrededor del 2% de la población aún no cuenta con el servicio, por lo que nuevas formas de generación y distribución, que no dependan de grandes centrales localizadas a kilómetros de distancia, son necesarias para cumplir con el objetivo de conectar a todo el país.

Ángel Larraga Palacios, presidente de la Asociación Mexicana de Energía.

González Haas menciona que entre las soluciones más importantes de Schneider Electric para el mercado eléctrico se encuentra EcoStruxture, una plataforma de la cual se derivan varios productos dirigidos a distintas industrias, incluyendo la eléctrica, y que está basada en los principios de la digitalización y la automatización de los procesos. Entre sus objetivos se encuentra el optimizar y eficientizar el uso de los recursos, ya sea a través de medir la cantidad de electricidad que utiliza el aire acondicionado de una oficina, con lo cual se puede reducir su consumo; o ayudando a un gran consumidor a utilizar distintas fuentes de energía de acuerdo a sus necesidades. Por otro lado, en materia de energías limpias, Fernando Zendejas resalta que una de las bondades del nuevo sistema eléctrico es el establecimiento de la Ley de Transición Energética y la Ley General de Cambio Climático, además de los compromisos internacionales que México adquirió en los últimos años. “Con las 65 nuevas plantas que se van a incorporar se va a caminar en ese sentido; son 7,500 MW adicionales en capacidad total, una inversión de 8,600 millones de dólares. Algunas inician operaciones en septiembre de este año, otras en 2019 y otras más en 2020, y además tenemos un mercado de Certificados de Energías Limpias que regula la CRE y queempezó operaciones en 2018”, manifestó Zendejas. El año pasado la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) fue de 75,685 MW, de los cuales 70.5% corresponde a centrales eléctricas convencionales y 29.5% a centrales eléctricas con tecnologías limpias. Con este registro, la capacidad instalada se incrementó en 3% respecto a lo registrado al cierre de 2016. Asimismo, la capacidad instalada de tecnologías limpias aumentó en 1,148 MW entre 2016 y 2017, equivalente a un 5.4% de incremento. En este renglón, el 59.1% se debe a la instalación de nuevas centrales eólicas (464 MW) y de cogeneración eficiente (215 MW), cuyo crecimiento anual fue de 12.4% y 20.7%, respectivamente. La capacidad instalada de tecnologías convencionales se incrementó en 1,027 MW entre 2016 y 2017, equivalente a 2% de aumento. El 96.6% de este crecimiento se explica por la expansión de la capacidad de las centrales de ciclo combinado (810 MW) y combustión interna (182 MW), cuyo crecimiento anual fue de 3% y 12.5%, respectivamente. Asimismo, el año pasado se generaron 329,162 GWh de energía eléctrica, 3.1% más que en 2016. El 78.9% de la electricidad generada provino de tecnologías convencionales (259,766 GWh) y el 21.1% restante de tecnologías limpias (69,397 GWh). Por su lado, la generación a partir de fuentes limpias registró un aumento de 4,529 GWh, 7% más que en 2016. El 76.9% de la generación limpia derivó de centrales hidroeléctricas (45.9%), nucleoeléctricas (15.7%) y eólicas (15.3%). La generación eléctrica proveniente de las tecnologías convencionales se incrementó en 5,270 GWh, 2.1% más que en 2016. El 80.1% de la generación convencional provino de centrales de ciclo combinado (63.6%) y termoeléctricas convencionales (16.5%). Mientras tanto, las centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) generaron el 52% de la energía eléctrica en 2017, los PIE ́s aportaron el 26.7% y el 21.3% restante derivó

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mdd al año se pueden ahorrar si se extiende la vida útil de la infraestructura eléctrica al menos cinco años: IEA.

Para mí los sexenios son políticos, pero el futuro de la ingeniería tiene que ver con convertir las amenazas en oportunidades: la competencia que llegó y seguirá llegando, es una oportunidad para que seamos más competitivos, utilicemos mejores tecnologías y salir al extranjero a comercializar nuestras innovaciones” Gustavo Arvizu, presidente del Consejo Consultivo de la UMAI.

de la producción que los particulares aportaron bajo los esquemas de autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción, exportación, usos propios continuos y generador, así como por generación distribuida y los sistemas rurales no interconectados reportados por FIRCO. De esta forma, en 2017 el consumo bruto del SEN fue de 309,727 GWh, 3.7% mayor respecto al año anterior; sin embargo, rumbo al siguiente periodo el consumo de energía eléctrica proyecta un crecimiento medio anual de 3.1% entre 2018 y 2032.

México en el mundo energético

Tras la implementación de la nueva regulación y a la apertura del mercado con la Reforma Energética, México se ubica a nivel mundial en el lugar 51 de 137 economías, esto de acuerdo con el Índice de Competitividad Global 2017-2018 del Foro Económico Global (WEF, por sus siglas en inglés). En materia de electricidad el país se posicionó en el escalón 72 por la calidad de suministro de energía eléctrica, con lo cual descendió cuatro posiciones respecto al periodo 2016-2017. No obstante, mantuvo por segundo año consecutivo una calificación de 4.9 de una máxima de 7. Mientras, en obtención de electricidad México se encuentra en el sitio 92 de 190 economías, según reporta Doing Business 2018, publicado por el Banco Mundial, por lo que escaló seis posiciones respecto al reporte de 2017. En energías limpias México ocupa la cuarta posición de 71 economías con mayor atractivo para inversiones en energías limpias, sólo detrás de China, Jordania y Brasil, según indica Bloomberg New Energy Finance. Por otra parte, México avanzó del lugar 24 en 2014 al nueve en 2017 en el Índice de Atracción de Inversiones en Energías Renovables que publica Ernest & Young, debido al aumento en la captación de inversiones en energías renovables. De acuerdo con Bloomberg New Energy Finance, México fue uno de los diez países con mayor inversión en energías limpias en 2017, además de que se convirtió en el país con el mayor crecimiento de inversiones en el sector al captar 516% más respecto a 2016.

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C c El cambio tecnológico viene rápidamente, el reto es cómo asimilamos. Más que un reto de la tecnología per sé es un reto de su asimilación”, Bigstock

Odón de Buen Rodríguez, director general de la Conuee.

Digitalización y gestión de datos pueden optimizar la generación, transmisión y distribución de electricidad. Así lo reconoce la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), la cual llevó a cabo un estudio sobre el impacto de las nuevas tecnologías en el sector energía. Entre los beneficios se encuentran la reducción de los costos de operación y mantenimiento, mejorar la eficiencia de la red, reducir paros no planeados y aumentar la vida operacional de los equipos e infraestructura. De acuerdo con el estudio, en un periodo que comprende del 2016 al 2040, el análisis de datos -dirigido a medir el desempeño y detectar fallas antes de que ocurran-, podría reducir los costos de operación de plantas de generación y redes en un 5%. Esto se traduce en un ahorro aproximado de 20 mil mdd anuales a nivel global. Otra ventaja de los analíticos es la mejora en la planeación de los proyectos, así como en la eficiencia de los equipos de generación; esto último resulta importante ya que involucra alargar la vida útil de la infraestructura. Además, la IEA calcula que se podría reducir la inversión en plantas y redes en 34 mil y 20 mil mdd, respectivamente, si se aumenta su vida útil cinco años. Otro aspecto importante es la integración de las diversas fuentes de energía producto del avance tecnológico. Bajo una misma red ahora pueden coexistir plantas de generación convencionales y plantas renovables, en conjunto con fabricas, edificios o casas que hagan uso de todo tipo de soluciones energéticas, como pueden ser la cogeneración o la biomasa. Cada una de estas fuentes cuenta con su propio ciclo de producción, por lo que es necesario utilizar software avanzado para equilibrar la red. Una propuesta es que los propios dispositivos electrónicos puedan almacenar más energía de la que necesitan, para que esa pueda ser regresada a la red cuando no estén en funcionamiento. Es algo que también se propone para los vehículos eléctricos, aunque requeriría el diseño y fabricación de baterías superiores a las actuales. El estudio estima que mil millones de casas, equipadas con 11 mil millones de este tipo de dispositivos, podrían ahorrar 270 mil mdd en construcción de infraestructura eléctrica. Sin embargo, la tecnología actual en almacenamiento de energía puede ayudar a reducir costos y aumentar la eficienciade redes de transmisión. Ejemplo de todo ello es que con más de 120

Fábricas, edificios y casas pueden generar energía para el autoconsumo y aportar el excedente a la red. años de presencia en México, Siemens ha formado parte del desarrollo industrial y eléctrico del país. Con la Reforma Energética la empresa alemana ahora se enfoca en la digitalización de los elementos que conforman el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El vicepresidente de Energy Management de Siemens México y Centroamérica, Alejandro Preinfalk, asegura que uno de los beneficios de la implementación de la reforma son las inversiones en fuentes de energía renovable, que proveerán el 35% de la generación para el año 2024, aunque plantas eólicas y fotovoltaicas deben ser integradas dentro de la red. Por ello, el directivo menciona que es necesario construir una red energética inteligente, “hemos colaborado con las autoridades en desarrollar un programa nacional que va a permitir la integración de todas estas fuentes de energía renovable; fotovoltaica, eólica, principalmente en las redes de transmisión y distribución de una manera sustentable”. Al igual que sus soluciones enfocadas a los procesos de manufactura, Siemens ofrece al sector eléctrico herramientas de digitalización y automatización para “hacer cada vez más inteligentes los dispositivos eléctricos como transformadores tableros e interruptores que forman parte de la red, que puedan comunicarse y mandar datos de su estado a la nube a través de nuestra plataforma Mindsphere, y que esto permita hacer mantenimientos predictivos”. Para Preinfalk esto no solo representa el momento idóneo para integrar equipo y tecnologías nuevas, sino también para modernizar la infraestructura existente. La empresa estima que el mercado crecerá a más del 10% anual durante los próximos 15 años. El reto para Siemens es transformar las redes de transmisión, que fueron diseñadas para conectar grandes centrales de generación, a redes que puedan conectar diversos jugadores: plantas de energía renovable, empresas o personas pri28 vadas que conectan paneles u otras soluciones de

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Impulso de nuevas tecnologías en electricidad

Va a ser un reto para el CENACE, ellos tienen que tener esa infraestructura óptima del control de cuantas personas, usuarios independientes y redes distribuidas están inyectando energía a la red; esa energía a donde se está distribuyendo y a quien le corresponde los pagos respectivos” Enrique González Haas, Presidente y Director General de Schneider Electric México y Centroamérica

generación directamente a la red, con lo que ésta pasará de ser unidireccional a bidireccional. Para esto la red debe equiparse con diversos sensores que, a su vez, manden información a la nube para el análisis de los parámetros de operación, así como para encontrar ineficiencias. Con esto el consumidor tendrá transparencia sobre la cantidad de energía que utiliza, al tiempo que tendrá acceso a diferentes tarifas; mientras que las empresas podrán medir su consumo por maquina, área o planta, lo que les permitirá establecer estrategias para utilizar la energía de manera eficiente y económica. Con todo ello, tras la implementación de la Reforma Energética, el sector eléctrico mexicano tiene frente a sí un enorme potencial de crecimiento, pero a su vez un reto de igual tamaño en aprovechar todo el cambio tecnológico que permita hacer de este marco regulatorio un antes y después en el desarrollo de México. El ingeniero Odón de Buen Rodríguez, director general de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), considera que la reforma para el sector eléctrico mexicano era necesaria porque ahora permite aprovechar las bondades de la tecnología, por lo que en adelante lo que se debe de asegurar es la calidad de ésta en su introducción al mercado. De acuerdo con el trabajo de la Conuee, desde un dispositivo simple como una lámpara que se utiliza en el hogar para iluminar su interior hasta un vehículo pesado que mueve mercancías a largas distancias,en general los equipos y productos que utilizan energía han integrado paulatinamente en su diseño nuevos materiales, elementos y arreglos tecnológicos que actualmente les permiten dar los mismos niveles de servicio con un consumo de energía que se ha reducido hasta en un 80%. Esto significa que la eficiencia energética se puede alcanzar con inversiones que se pagan solas en plazos cortos y que el potencial técnico-económico al aprovechar esas oportunidades sea muy grande. Desafortunadamente, explica la Conuee, el nivel de desarrollo de arreglos y programas de financiamiento para la eficiencia energética, cuando se trata de sistemas y no de equipos individuales, tanto en México como en el contexto internacional, está muy por debajo de las grandes oportunidades que esto representa. No obstante, Odón de Buen reconoce que en el país existe la necesidad de que se entreguen mayores recursos para eficiencia energética, pues eso no se estableció en la Reforma Energética promulgada por el actual gobierno.

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Entrevista

CFE, 81 años construyendo crecimiento para México

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En la CFE siempre ha habido grandes ingenieros y técnicos, prueba de ello son las magnas construcciones que existen en territorio nacional, como presas, hidroeléctricas, y la red de transmisión que abarca todo el país: todo eso es mérito de los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad. Por Kathya Santoyo

os estudios son fundamentales para la construcción de obras de infraestructura, no solo en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino en general. A partir de ellos se hacen de manera sustentada los análisis de viabilidad de cualquier obra que se desee construir. El Ing. Gustavo Arvizu, presidente del Consejo Consultivo de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros (UMAI) y gerente de estudios de ingeniería civil en la CFE, expuso en entrevista para Global Energy que sería temerario e irresponsable iniciar la construcción de una obra sin el sustento de los estudios en sus diferentes etapas: planeación, diseño, construcción. Durante la planeación se incluyen los diferentes estudios, desde económicos y ambientales, hasta los técnicos y de ingeniería. Estos últimos a su vez comprenden los estudios de prefactibilidad, factibilidad, ingeniería básica, diseño, y construcción. Para el Ing. Arvizu, contar con ellos contribuye a que las obras se construyan con calidad, seguridad y sin rebasar el presupuesto; asimismo, facilitan la vigilancia en materia de transparencia y rendición de cuentas, de manera que el gasto público destinado a la obra se aplique correctamente. “El éxito de un estudio es multifactorial. Debe ser realizado por profesionistas con conocimientos y experiencia, con recursos económicos

suficientes para su ejecución, respetando el proceso de maduración de los estudios y contando con un panel de consultores, sobre todo en las etapas más avanzadas”. Con más de 30 años de experiencia al interior de la Comisión Federal de Electricidad, el Ing. Gustavo Arvizu recuerda que en el pasado, los estudios técnicos eran los que principalmente abarcaban la atención. Posteriormente se les sumaron los ambientales, y aunque debió suceder mucho tiempo antes, ahora es también primordial completar los ambientales. “Las comunidades tienen que verse beneficiadas por la construcción de infraestructura, ya que a final de cuentas las obras se hacen para el desarrollo de la sociedad. Por ello es importante que los estudios sean integrales”. De acuerdo con el directivo, se tiene que convencer a las comunidades de que los proyectos los van a favorecer, y después de comunicarlo adecuadamente, es imperativo vigilar que en realidad se genere dicho beneficio, tanto hacia los habitantes como para la región que aloje la infraestructura. Si no existe una planeación y una comunicación eficaz con las comunidades, agregó, también se deriva en sobrecostos. Para evitarlos, el hecho de realizar adecuadamente los trabajos previos de ingeniería permite que al conocer las condiciones del terreno, se haga una programación apropiada de la construcción que permita asumir el costo proyectado de la obra con tiempo, “si se toma en cuenta todo eso, los sobrecostos se reducen significativamente”.

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ING. GUSTAVO ARVIZU, Presidente del Consejo Consultivo de la UMAI y gerente de estudios de ingeniería civil en la CFE

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Los principales problemas durante la operación de una obra derivan de fallas durante la planeación y construcción.

Debido a la globalización y a los daños generados al medio ambiente por los autos, fábricas, y humanos, con el tiempo hemos hecho consciencia y hoy la parte medioambiental es prioritaria”

Transformación tecnológica y cultural

El Ing. Arvizu reconoció que el gremio de la ingeniería vive una transformación cultural, donde el talento humano de hoy está mucho más enterado que el de antes, gracias a la evolución de las tecnologías de la información. “Ahora conocemos más de lo que pasa en otras partes del mundo. Nos enteramos de las novedades más rápido que antes y tenemos mejores tecnologías. Antes había que esperar para enterarse de los nuevos desarrollos y comprar libros; ahora todo está al alcance de la mano, y eso facilita la innovación”, detalló. La tecnología en los estudios de ingeniería civil ha sido fundamental a lo largo de los años. Por ejemplo, existen modelos numéricos que permiten hacer simulaciones que antes llevaban hasta seis meses en cuatro días o una semana. En la parte de sistemas de información geográfica, hoy se puede tener toda la información en diferentes etapas que permiten tomar decisiones importantes, al conocer lo que ha pasado y con base en eso rediseñar o hacer mejores diseños de ingeniería. Existe también una evolución remarcable en ingeniería de concreto y laboratorios para pruebas de carga de pilotes. Todo ello permite hacer las cosas mejor, en menos tiempo y con menor costo. “Esto también ha impactado en la reducción de tiempos de estudio en la medida en que se utilizan los nuevos softwares y tecnologías de información. Nuevos instrumentos para vigilar el proceso de construcción de una obra, programas que permiten tener mayor control y hacer ajustes pertinentes en caso de que haya algo mal. Eso es fundamental para el éxito de una obra”. Hacia el futuro, recalcó que la tendencia es desarrollar tecnologías que favorezcan la protección medioambiental y la reducción de costos, para lo que se necesita incrementar la velocidad de acción, así como la precisión y seguridad. “Para la CFE es lo mismo: prepararnos, actualizarnos, innovar, adoptar tecnologías, ser flexibles, ir a la vanguardia y desarrollar la capacidad de trabajar en diferentes disciplinas. Las ingenierías en sus diferentes ramas: financieros, sociólogos, ambientalistas, etc. debemos ser flexibles para adoptar un mapa de trabajo que nos permita que las obras sean integrales en sus soluciones y en sus beneficios”.

Retos de la ingeniería

“Desde mi punto de vista, la Reforma Energética trae y traerá grandes beneficios para el país, pero al mismo tiempo, para que se den estos beneficios tiene que haber inversiones, y para ello están viniendo empresas extrajeras a invertir a México en diferentes campos del sector”. Sin embargo, agregó, estas empresas también están trayendo a sus propios ingenieros, por lo que el reto para la ingeniería nacional es convertir esos retos en oportunidades para que exista más desarrollo de infraestructura y con él, más desarrollo para los ingenieros mexicanos. En ese sentido, consideró como prioritario agregar competitividad al gremio, estar actualizados constantemente en sus disciplinas, ser más innovadores, y aprender a manejar nuevas tecnologías para desarrollar fuentes alternas de energía, al tiempo que ayuden al progreso. “Si somos competitivos, estamos actualizados, somos innovadores, adquirimos tecnologías y las aprendemos a manejar, entonces nuestra preocupación será salir al extranjero a vender nuestra ingeniería y competir en otros mercados, independientemente de los aspectos políticos y de gobierno. Esos son los retos, pero también las oportunidades”, concluyó el Ing. Gustavo Arvizu.

Automatización y Transformación

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• E+H tu socio comercial te ayuda a asegurar la calidad de tu producto

La Calidad Siempre Impacta En Endress + Hauser por más de 65 años hemos venido cultivando estrechas relaciones con clientes de la industria alimenticia. De esta colaboración se han desarrollado equipos específicos para cumplir las necesidades que los clientes nos demandan por tal motivo nuestros productos corresponden a los más altos estándares calidad, higiene y seguridad.

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Con la finalidad de seguir ofreciendo importantes aportaciones a la industria de alimentos estamos abriendo un espacio al proceso de limpieza CIP. Publicado por: Endress + Hauser

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os productores de alimentos y bebidas requieren por normas, realizar una correcta higiene de todos los elementos que intervienen en su elaboración del producto; como las tuberías, tanques, instalaciones, maquinaria, y mobiliario.

¿Qué es un CIP?

regresándolos a los tanques de preparación del CIP, esto es posible con la instrumentación adecuada de Endress+Hauser, ya que los desechos que envían a la planta tratadora de agua residual (PTAR) son tratados en esta y recuperan parte del agua la cual es reutilizada en otras áreas como sanitarios, jardines, lavar patios, camiones etcétera, además cumplen con las regulaciones del medio ambiente. Si el interés de su empresa es tener puntos de ahorro, Endress + Hauser a través de estudios ha comprobado que esta aplicación de CIP es una excelente alternativa debido a que pueden obtener el retorno de la inversión (ROI) en un periodo de 3 a 6 meses. Beneficios • Menor desperdicio de químicos • Disminución de tiempos muertos • Minimizar el desperdicio del producto • Aumento en la disponibilidad de la planta • Calidad del producto final • Clientes satisfechos • Mayor margen de ganancia en la producción

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Desafíos del proceso CIP El desafío para una las empresas que están en el sector de alimentos, bebidas, farmacéuticas y de cuidado personal es encontrar el equilibrio entre mantener los equipos limpios para la seguridad alimentaria y calidad del producto y no perder producción por exceso de tiempo en el proceso de limpieza. Posteriormente cuando ocurre la limpieza, el proceso necesita optimizarse para minimizar el uso de energía y recursos (agua y productos químicos, por lo tanto, es necesario monitorear el proceso de CIP en tiempo real: la incapacidad de hacerlo conduce a un exceso de precaución y provoca desperdicio, no solo en recursos de limpieza, sino también en tiempo de producción. Otro aspecto del proceso de CIP es la eliminación de residuos y el reciclaje de productos químicos y agua. Las plantas más pequeñas a menudo usan un sistema de un solo uso en el cual eliminan los productos químicos y los residuos ya que van directamente al drenaje, pero en plantas más grandes tal desperdicio puede ser muy costoso si realizan esta práctica. Las empresas medianas y grandes buscan en los sistemas CIP reciclar parte de los químicos

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La limpieza en línea (CIP por sus siglas en ingles “Clean In Place”) es una parte esencial del proceso de producción y se aplica a intervalos regulares o durante cambios de fabricación.

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STEVE WRIGHT, Technology Fellow en Eastman Chemical Company

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Polímero en polvo da nueva cara a la impresión tridimensional del futuro

Amphora™ SP1621 es el primer material en polvo para impresión 3D industrial desarrollado por Eastman y creado específicamente para sinterización por láser, una técnica de manufactura que revolucionará este tipo de procesos. Por Kathya Santoyo

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urante años, la manufactura sustractiva imperó en la industria de la fabricación. Se trata de un proceso donde a partir de un bloque sólido se eliminan fracciones de material (tradicionalmente metal o madera) hasta obtener el objeto deseado. La manufactura aditiva, en cambio, llegó para revolucionar esta industria haciendo las cosas al revés: mediante la creación de una capa sobre otra, se crean objetos tridimensionales. Este procedimiento representa una ventaja sobre la manufactura sustractiva tradicional, porque facilita la creación de objetos complejos a partir de un fundamento digital, lo cual significa para la industria dejar de restringirse por la tecnología de moldes que ha sido utilizada durante décadas.

Lo más valioso de este procedimiento es que las partes impresas están en tres dimensiones soportadas por el polvo, así que se puede imprimir objetos muy complicados y detallados sin las limitaciones de tecnologías basadas en extrusión, donde debe haber todo un ritual para sostener partes de la impresión en ciertos ángulos. El sinterizado de polvo es más adecuado para hacer la transición de prototipo a escala de manufactura, pues se puede crear un volumen mucho mayor y más fácilmente que en técnicas como la extrusión”

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“Esto permite acercarnos a muchas de las megatendencias que exige el mundo, como la geolocalización de la producción. Puedes enviar diseños digitalmente a otras partes del mundo para producir inventarios, lo que facilita la individualización y personalización. Cada objeto puede ser diferente”, explicó en entrevista para Global Industries Steve Wright, Technology Fellow en Eastman Chemical Company. Esta empresa está involucrada en diferentes áreas de polímeros y plásticos, desde las cuales observa importantes oportunidades para aplicar la manufactura aditiva, “es por eso que queríamos asegurarnos de tener participación en la evolución de materiales en este nuevo mercado”, reveló el especialista. El interés de Eastman consistía en llevar la impresión tridimensional hacia una plataforma de manufactura completa, pero los materiales en el mercado no eran capaces de hacer eso, así que crearon el denominado Amphora™ SP1621, su primer material en polvo para impresión 3D industrial, el cual se procesa e imprime fácilmente, y resuelve algunos problemas de procesamiento recurrentes desde hace décadas. Se fabricará en colaboración con Advanced Laser Materials (ALM), una compañía especializada en investigación, desarrollo y consulta de materiales para la impresión 3D industrial.

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Sinterizado de Polvo, tendencia hacia el futuro

E t o r c p d

El director técnico para manufactura aditiva de Eastman Chemical recordó que mucho ha cambiado en los últimos 30 años, desde el costo hasta la disponibilidad de materiales, con una gran necesidad de nuevas alternativas, de manera

C r p S f u l i s e

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Tradicionalmente, la fabricación aditiva se había utilizado para fabricar prototipos y productos personalizables de bajo volumen, pues la fabricación a gran escala estaba obstaculizada por materiales y tecnologías de impresión limitadas. Este panorama es hoy diferente gracias a las tecnologías basadas en sinterización.

De la idea al producto terminado en un corto lapso

El sinterizado de polvo consiste básicamente en tomar capas de polvo, una a la vez, y usar laser u otro dispositivo térmico para solidificar las características de esa capa. Entonces se repite la acción una y otra vez hasta que existe una capa de polvo no sinterizada que puede contener cientos de objetos impresos.

Los sistemas LS utilizan láser para sinterizar polvos, lo cual redunda en mayor resolución y escalabilidad de producción.

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que las grandes compañías químicas se enfocan actualmente en la manufactura aditiva, y en agregar materiales a su portafolio. En el Amphora™ SP1621, Eastman emplea principalmente copoliéster. Detalló que el sinterizado de polvo (LS, por sus siglas en inglés) existe en el mercado desde los años 80, pero solía estar muy limitado por los materiales utilizados en el proceso, principalmente nylon. “Nosotros dedicamos grandes esfuerzos a tener un material fácilmente procesable, debido a que es muy difícil imprimir con nylon, así que teníamos que hacer algo diferente”. El Amphora™ SP1621 tiene una alta capacidad de reciclar el polvo que no se ha fusionado; es decir, que se puede reusar en múltiples ocasiones, redundando en mejoras en la economía de la impresión. “Es un elastómero que se desempeña como caucho duro, así que es firme, flexible, capaz de almacenar energía y liberarla rápidamente. Esto es útil en aplicaciones como zapatos atléticos y prótesis, ya que está diseñado para tener muy buena compresión y rebote”, agregó el especialista. Adicionalmente, se puede diseñar un dibujo CAD con diferentes funciones en el mismo material, lo cual permite en una misma impresión tener partes estructurales flexibles, móviles, y sólidas. Steve Wright explicó que uno de los secretos de la fabricación aditiva es que una vez que se imprime un objeto se requiere amplio post-procesamiento: limpiarlo, pintarlo, pulirlo, teñirlo, infiltrarlo, e incluso en ocasiones agregar otros materiales para solidificarlo. En el caso del sinterizado de polvo, el único post-proceso es soplar el polvo sobrante. “En Eastman Chemical nos concentramos en crear materiales que impriman fácilmente para producir partes útiles que la gente quiera comprar. Esto es muy diferente a la manufactura tradicional, donde se necesitaba mucho esfuerzo tanto en la impresión como en el post procesamiento”, expuso.

Amphora™ SP1621 es una alternativa superior al polvo de poliuretano termoplástico y polvos de elastómero a base de nylon, ya que crea productos 3D con resistencia mejorada a la abrasión, a la rotura y a la fatiga.

“Lo más valioso de este procedimiento es que las partes impresas están en tres dimensiones soportadas por el polvo sintetizado, así que se puede imprimir objetos muy complicados y detallados sin las limitaciones de tecnologías basadas en extrusión, donde debe haber todo un ritual para sostener partes de la impresión en ciertos ángulos. El sinterizado de polvo es más adecuado para hacer la transición de prototipo a escala de manufactura, pues se puede crear un volumen mucho mayor y más fácilmente que en técnicas como la extrusión”. Otras tecnologías sin láser utilizan energía infrarroja en lugar de láser para sinterizar los polímeros en polvo. Se inyectan agentes absorbentes de calor en el polvo para fundirlo con precisión en las áreas deseadas. Amphora™ SP1621 proporciona ventajas significativas para ambos tipos de procesos, incluida la capacidad de utilizar una amplia ventana de procesamiento y crear impresiones muy detalladas. En la impresión tridimensional el tiempo es un factor determinante, ya que algunas veces puede parecer lento, al requerir horas para imprimir un objeto; sin embargo, se debe considerar que en realidad es bastante veloz comparado con los mecanismos tradicionales que implicaban inversiones en tecnología de moldeo que quizás al

final requerían modificaciones y por ende había que repetir el proceso de creación de moldes. En este caso, si se requiere algún cambio, puede realizarse muy rápidamente y eso es algo valioso al momento de hacer prototipos incluso con materiales con los que es difícil imprimir. Esto igualmente tiene valor al realizar impresiones individualizadas, eliminando retrasos. Es así que, según Steve Wright, el futuro de la tecnología aditiva es el sinterizado, dentro del cual se requiere materiales que eventualmente se traduzcan en menores precios y mayor velocidad. Asimismo, reconoció que la impresión tridimensional es parte de la línea de producción del futuro, donde eventualmente se podrá imprimir componentes electrónicos directamente en 3D. “En gran parte, eso está empezando a pasar. A fin de liberar todo el potencial y demanda de esta técnica, tiene que ser comercialmente viable, y actualmente hay mucha gente inteligente alrededor del mundo trabajando en hacer eso posible”. En Eastman Chemical, trabajan para introducir el Amphora™ SP1621 en múltiples industrias como calzado y prótesis, donde su capacidad de personalización es útil por ejemplo si un pie difiere en tamaño del otro; asimismo, dijo que esto ayudaría a reducir problemas de inventarios, ya que existen muchos zapatos que se fabrican pero nunca se venden, lo cual crea una oportunidad para valerse de inventarios just in time y eliminar inversiones innecesarias. “Amphora™ SP1621 es nuestro primer producto de sinterizado en polvo en el mercado, pero tenemos un programa activo para entregar diferentes materiales también en el espacio rígido. Estamos trabajando activamente en eso y tenemos cosas emocionantes que vendrán el próximo año y de las cuales la industria de la manufactura aditiva se va a beneficiar mucho”, concluyó Steve Wright.

Abstract

Laser sintering (LS) will be the lead technology moving forward. Eastman Amphora™ SP1621 3D polymer is ideal for a variety of powder-based additive manufacturing techniques, including LS - one of the highest resolution and production-scalable methods for additive manufacturing. LS systems use lasers to sinter fine powders to create three-dimensional parts. Compared to extrusion methods that use polymer filament, LS printers enable creation of intricate designs because the powder bed acts as a support during the printing process— buttressing the overhangs, undercuts, and thin-walled designs until the polymer sinters.

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• Busca acelerar el crecimiento de la impresión en 3D para uso industrial

Siemens lanza Red de Fabricación Aditiva Se trata de una red que ofrece acceso para brindar información, experiencia en ingeniería, herramienta digitales y capacidad de producción para fabricación aditiva. Por Mónica Gutiérrez

iemens PLM Software anunció el lanzamiento de la Red de Fabricación Aditiva, una nueva plataforma de colaboración en línea, desarrollada para brindar, sobre pedido, diseño, experiencia en ingeniería, conocimiento, información, herramientas digitales y capacidad de producción para la impresión industrial en 3D al sector manufacturero mundial. La plataforma se presentó con un programa inicial para diseñadores, ingenieros, fabricantes de equipos originales de impresoras en 3D, prestadores de servicios de producción, abastecedores de materiales y proveedores de software para que se integren a este nuevo ecosistema. Al acelerar la distribución de información, así como la simplificación, el monitoreo y seguridad de las transacciones y procesos comerciales para el suministro de prototipos funcionales de alta calidad y partes para producción en serie, la Red de Fabricación Aditiva de Siemens PLM busca disminuir el riesgo de adopción general de la manufactura aditiva y generar nuevas oportunidades de negocio para todos los miembros de la comunidad industrial. “La Fabricación Aditiva (AM por sus siglas en inglés) desarrollará su máximo potencial si habilitamos acceso directo para sistemas de AM disponibles mundialmente, servicios de gran valor e información esencial para ingenieros, diseñadores y operadores de maquinaria”, comentó Güngör Kara, director de tecnología digital de EOS. “La Red de Fabricación Aditiva de Siemens

Debido a que los ciclos de innovación se acortan cada vez más, las empresas necesitan, constantemente, reimaginar sus productos, reinventar su fabricación y reconsiderar su negocio” Jan Mrosik, director general de la división Fabrica Digital de Siemens AG. puede ayudar a establecer estas conexiones y hacerlas accesibles para el mercado en general con la intención de posibilitar innovadoras partes de fabricación aditiva y crear células de producción de AM de alto rendimiento dentro de las fábricas inteligentes y totalmente digitales. Como socio de esta red, EOS y su unidad consultora Mentes Aditivas junto con Siemens llevarán la fabricación aditiva al siguiente nivel”. “Debido a que los ciclos de innovación se acortan cada vez más, las empresas necesitan, constantemente, reimaginar sus productos, reinventar su fabricación y reconsiderar su negocio”, dijo Jan Mrosik, director general de la división Fabrica Digital de Siemens AG. “La Red de Fabricación Aditiva aumenta nuestro portafolio líder de empresa digital, donde combinamos el mundo real y el virtual. Le ofrecemos al sector de Fabricación Aditiva – como empresas de ingeniería, fabricantes

Para conocer más sobre la Red de Fabricación Aditiva de Siemens, consulte el código.

Abstract

Siemens announced the launch of Additive Manufacturing Network, a new online collaborative platform designed to bring ondemand design and engineering expertise, knowledge, digital tools, and production capacity for industrial 3D printing to the global manufacturing industry.

de productos, proveedores de tecnología de automatización y abastecedores de servicios – un lugar para co-crear, co-innovar y proponer modelos de negocio, completamente nuevos”. La Red de Fabricación Aditiva de Siemens PLM Software crea un ecosistema abierto que conecta, instantáneamente, a los altamente calificados miembros, para co-innovar y ayudar a desarrollar nuevos productos utilizando las herramientas de software más avanzadas, tecnologías de impresión y materiales para la fabricación aditiva. Los compradores de partes y los proveedores de servicios de manufactura pueden beneficiarse de una colaboración optimizada, cotizaciones, contrataciones y procesos de monitoreo de pedidos. Lo anterior facilita el diseño de productos innovadores para fabricación aditiva, el reemplazo de inventarios físicos por digitales, así como de un escalamiento económico hacia arriba o abajo para la producción de impresiones en 3D conforme sea necesario. Este es el siguiente paso dentro de la visión de Siemens PLM Software para transformar, digitalmente, el sector manufacturero mundial y acelerar la provisión de partes reimaginadas producidas con fabricación aditiva industrial. “Stratasys y Siemens comparten la visión para una industrialización de la fabricación aditiva, la cual revelará ventajas únicas para nuestros clientes, permitiéndoles crear mejores productos de manera más eficiente y económica”, comentó Scott Sevcik, vicepresidente de Soluciones de Fabricación en Stratasys. “La empresa se encuentra muy entusiasmada de ser uno de los primeros socios de la Red de Fabricación Aditiva de Siemens. Será una excelente plataforma para conectar el ecosistema y facilitar el acceso y adopción de la fabricación aditiva. Nos emociona apoyar la red con la tecnología líder de fabricación aditiva de Stratasys, experiencia en la aplicación y conectándola con Fabricación Directa Stratsys - nuestra división de servicios de clase mundial”. La Red de Fabricación Aditiva es una de las muchas maneras en que Siemens PLM Software facilita el acceso a la información y a las tecnologías más avanzadas para simplificar la adopción de la fabricación aditiva industrial con el objetivo que los clientes puedan transformar, digitalmente, sus operaciones de negocios. “Estamos avanzando conforme al programa de lanzamiento de la Red de Fabricación Aditiva, un compromiso que hicimos hace un año”, dijo Zvi Feuer, vicepresidente senior del Software de Ingeniería de Manufactura de Siemens PLM Software. “Colaborar con un vibrante ecosistema de líderes sectoriales y empresas nuevas es un elemento necesario para generar conocimiento y acelerar nuevas e innovadoras soluciones para escalar. Nuestra plataforma ofrece una función única para acumular, almacenar y reusar esta información, la cual puede ser utilizada por diversos participantes”. Hewlett-Packard está comprometida con la colaboración e integración continua entre los diseñadores, fabricantes y proveedores de tecnología para dar a conocer el poder de la impresión en 3D. La Red de Fabricación Aditiva de Siemens PLM Software es un paso significativo en esta dirección para la industria”, comentó Michelle Bockman, directora global de Expansión & Desarrollo de Impresoras Comerciales en 3D de HP Inc. “Los usuarios de la plataforma tendrán acceso a los proveedores de tecnología de las impresoras en 3D Multi Jet Fusion de HP, a expertos y a herramientas que los ayudarán a adoptar, de forma exitosa, la fabricación aditiva”. El programa de adopción inicial de la Red de Fabricación Aditiva de Siemens, actualmente está aceptando solicitudes de nuevos socios.

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• Bajo la visión 2020+ Siemens enfrentará retos industriales y sociales

El negocio del negocio es servir a la sociedad: Joe Kaeser El presidente y CEO de Siemens, Joe Kaeser, comparte su visión sobre los objetivos a los que las empresas deben aspirar durante la cuarta revolución industrial. Bajo una nueva estrategia la empresa alemana busca llegar a un balance entre el desarrollo tecnológico, la obtención de utilidades y el bienestar de la sociedad.

Por Guadalupe Ortiz

través de su LinkedIn y bajo el titulo ‘Días lluviosos’ el directivo habla de cómo la transición hacía la digitalización está cambiando a las empresas. Bajo este nuevo panorama actuar de manera cautelosa, evitando los riegos, es una receta hacia la ‘mediocridad’. “En esta etapa temprana de la Cuarta Revolución Industrial, la mediocridad y sus alcances asociados son los objetivos principales de las fuerzas del cambio. El internet está impactando a la industria mundial. Este desarrollo

Escaneé para leer la columna completa

va de la mano con la convicción de que la mediocridad e indecisión son lo que precisamente será eliminado”. Bajo esta transición las empresas ya no solo deben preocuparse por el valor de las acciones, sino también de servir a la sociedad o como él lo describe: “el negocio del negocio es servir a la sociedad”. Bajo el nombre de visión ´2020+’ Siemens emprende una nueva estrategia en donde se descentralizará la toma de decisiones, la sustentabilidad será un factor primordial y se buscará servir a la sociedad, al mismo tiempo de generar valor para los accionistas. “La gente, y no la tecnología, es la que determinará si la Cuarta Revolución Industrial hará del mundo un mejor lugar, como lo hicieron las pasadas tres”.

• El laboratorio desarrolla software de código abierto para impulsar el desarrollo robótico

Robots que aprenden en vez de ser programados, objetivo de OpenAI OpenAI, laboratorio sin fines de lucro fundado por personalidades y empresas como Elon Musk, Peter Thiel, Microsoft y Amazon; busca desarrollar modelos matemáticos para que los robots aprendan a realizar tareas en lugar de recibir instrucciones. Por Global Energy

ara una persona normal el mover los dedos de su mano y manipular objetos es algo completamente natural, producto de una evolución de cientos de miles de años. En el caso de una mano robótica, como las que se encuentran en varias fábricas, sus movimientos y accionar son producto de una programación metódica, el robot no puede ajustarse a una nueva tarea sin las instrucciones correspondientes. El laboratorio OpenAI busca cambiar esto creando un modelo matemático que permita a una mano robótica, de nombre Dactyl, aprender por si sola. Al igual que muchos proyectos de esta industria, todo empieza realizando simulaciones dentro de una computadora, es aquí donde Bigsotck

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millones de variables y condiciones pueden ser probadas a una fracción del tiempo. Sin embargo, en el mundo real los objetos están gobernados por las leyes de la física y recrearlas en una simulación requiere muchos recursos, haciéndola impráctica. Es aquí donde la información proveniente de distinto sensores, incluida una cámara, ayuda a Dactyl a mejorar los resultados obtenidos durante la simulación. Aunque comparado con una mano humana los movimientos de Dactyl son lentos, y hasta torpes, actualmente ha ‘aprendido’ a manipular objetos como un cubo. Es muy temprano para predecir el fin del trabajador humano, pero como OpenAI hay docenas de laboratorios buscando ser los primeros en desarrollar inteligencia artificial. Parece ser cuestión de tiempo.

Laboratorio DARPA busca nuevas tecnologías para fabricar semiconductores Por Global Energy

ajo la ‘Iniciativa de Resurgencia de Electrónicos’ la Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa (DARPA en inglés), busca nuevas arquitecturas, materiales y procesos de fabricación para los semiconductores, la base de todos los avances en electrónica de las últimas décadas. Otro objetivo es evitar que países, como China, superen a occidente en el desarrollo de chips y procesadores dentro de supercomputadoras y otros componentes electrónicos. Si bien durante años el gobierno norteamericano ha prohibido la exportación de esta tecnología al país asiático, China ha avanzado en sus esfuerzos por crear la tecnología e infraestructura necesarios la investigación y desarrollo de avanzada, igualando incluso los montos de inversión obtenidos por ‘hubs tecnológicos’ como Silicon Valley. Con un presupuesto anual de 1.5 mil millones de dólares DARPA busca nuevos ángulos, como automatizar el diseño de la arquitectura de los microprocesadores a través de modelos de inteligencia artificial, lo que nadie ha logrado aún. Otra iniciativa es integrar los circuitos que componen la memoria y la capacidad de computo, reduciendo enormemente la latencia, o tiempo de respuesta, a la que estos componentes intercambian información. En cuanto a materiales los científicos e investigadores asignados investigan los nanotubos de carbono, como una opción para extender la vida útil de los procesos de fabricación actuales, esto permitirá colocar varios circuitos uno encima del otro sin aumentar la latencia o la cantidad de calor generado.

Presentan primera fotocélula optoelectrónica con transmisión de datos Por Mónica Gutiérrez

as fotocélulas optoelectrónicas con transmisión de datos permiten transmitir datos de redes industriales a gran distancia, procedentes de partes móviles de sistemas de flujo de materiales, tales como transelevadores, grúas-puente o carros sin cables y, por consiguiente, sin interferencias. Para la puesta en marcha, los equipos disponibles hasta ahora en el mercado exigían un cuantioso dispendio in situ para la alineación y el ajuste, y posibilitaban exclusivamente un diagnóstico local de los errores. La nueva DDLS 500 de Leuze electronic unifica ahora datos de potencia, tales como la transmisión de 100 Mbit/s en tiempo real a una distancia de hasta 200 m, con una novedad mundial: mediante un servidor web integrado se pueden consultar todos los datos relevantes por telediagnóstico desde cualquier lugar del mundo.

Telediagnóstico vía servidor web integrado

Gracias a la estructura modular básica se pueden elegir los equipos con flexibilidad y combinarlos con el modelo básico conforme a las necesidades específicas. La posibilidad de adaptación a las aplicaciones comienza ya con la elección del alcance: hay DDLS 500 para distancias de 0.1 a 200 metros. Por tanto, los equipos no sólo son idóneos para distancias cortas, sino también para instalaciones conespacios extensos.

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MARCELA PÉREZ, gerente de segmento para las industrias de manufactura y aeroespacial de UPS México

Manufactura 4.0, oportunidad tecnológica para añadir valor a la industria Cuarta Revolución Industrial persigue automatización de procesos. Por Juan José García y Ricardo Ferro

una agilización constante para desenvolverse en México, así como para jugar un papel relevante en el comercio electrónico de Estados Unidos. Todo ello ha traído como beneficio soluciones para centros de envío en la realización de operaciones. Ejemplo de ello es el servicio de tracking “UPS My Choice”, en el cual el usuario final puede seleccionar el centro de envío más cercano a su ubicación. Por otro lado, de acuerdo con un estudio realizado por UPS, dentro de los factores decisivos para efectuar una compra en línea, el 73 por ciento de las personas indica que busca productos a través de un teléfono inteligente; de las cuales al 86 por ciento le interesa saber el costo del producto como un criterio para su selección. No obstante, los costos por envío repercuten un 82 por ciento en su decisión de compra. En el caso específico de México, el 88 por ciento de los usuarios

UPS

Al día de hoy, tanto en el e-commerce como en la venta tradicional existen valores agregados. Nosotros lo que vendemos para las empresas de comercio electrónico son servicios más allá de una compra para otorgarles comodidad”

UPS

l camino hacia la Cuarta Revolución Industrial a través de tecnologías de la información requiere un sinfín de valores relacionados con las técnicas de innovación en cadenas inteligentes de producción interconectadas, donde el propósito es conseguir una mejor coordinación y distribución post-venta. Para el sector industrial, la manufactura 4.0 implica que el mundo digital pueda acoplarse fácilmente con el trabajo codo a codo, y de esta forma colaborar paralelamente para lograr una transformación en los procesos industriales. Esta inclusión al proceso de producción se caracteriza por una firme personalización bajo condiciones que incluyen un sistema de manufactura altamente flexible, además de una extensa integridad con clientes y socios comerciales a nivel internacional, procesos de valor agregado y una conexión entre la fabricación y los servicios de alta calidad. De acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), las empresas utilizan estas nuevas funcionalidades para aumentar su eficiencia operativa a través del mantenimiento predictivo, así como para mejorar la eficiencia general de los equipos, lo que trae beneficios en tiempos de reparación, reducción en costos de mantenimiento y sobre todo disminución en fallas hasta del 70 por ciento. Sobre esta nueva manera de entender los procesos industriales, Marcela Pérez, gerente de segmento para las industrias de manufactura y aeroespacial de UPS México, explicó que la manufactura 4.0 es la aplicación y utilización de las herramientas tecnológicas para la automatización. Gracias a esto, señala que la distribución de UPS ha obtenido una reducción sobre errores en tiempo real. Asimismo, destaca que con la tecnología en fabricación por medio de impresoras 3D han podido expandir su mercado en ese ramo. Lo anterior ha permitido que la compañía especializada en paquetería y transporte celebre distintas alianzas que le ayuden a fortalecerse como negocio. “Al ser una compañía de envíos podemos transportar bastante carga en general, y de alguna manera también hemos apoyado el crecimiento del país desde una perspectiva colaborativa. Lo más importante es ver qué ventajas podemos tomar de ello; es decir, para el área de manufactura el 80 por ciento de las exportaciones de México van hacia Estados Unidos. Nosotros damos información a estas organizaciones y ellos nos ayudan a crear lazos sobre las necesidades de los clientes en el tema de transportación”, comentó. Asimismo, la infraestructura que UPS ha desarrollado en los últimos años le ha permitido

realiza sus compras a través de una PC de escritorio o laptop. El estudio también reveló que al efectuar la compra, al 80 por ciento de los usuarios le gusta recibir una notificación desde la plataforma de la compañía emisora. Adicionalmente, para el caso de la post-compra, el 75 por ciento de los usuarios prefiere procesar la devolución en línea e imprimir una etiqueta de devolución, mientras que 45 por ciento considera la experiencia de retorno positiva cuando el envío de la devolución es gratuito. “Actualmente, tanto en el e-commerce como en la venta tradicional, existen valores agregados. Nuestro trabajo se basa en ofrecer servicios que van más allá de una compra, en donde se pueda entregar la mercancía en el lugar donde más convenga al cliente; eso da comodidad y un concepto de especialización de envío de los productos”, puntualizó.