Global Industries 78 Septiembre 2018 by Global Industries México

Eduardo de la Peña,

Carlos Pavón Campos,

Socio líder de Infraestructura y Proyectos de Capital de Deloitte

Fuentes de trabajo, la única vía para sacar adelante al país.

Deloitte

adnpolitico

Líder del Sindicato Minero Metalúrgico Frente.

Inversión mínima en infraestructura

20 debe ser de 4% del PIB. Históricamente, México ha invertido 1.5%.

Global Industries Año 6 · Número 78 · Septiembre 2018

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Global Industries México

Guerra comercial se extiende a Turquía y aumenta incertidumbre en economía global

Infraestructura, el reto del nuevo gobierno

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El México moderno seguirá caminando hasta convertirse en un paraíso de la inversión, no sin antes asegurarse de conformar un Estado de Derecho con seguridad para inversionistas y sociedad. México debe duplicar sus esfuerzos de desarrollo y construcción de infraestructura para regresar a la competitividad; ante este panorama, la siguiente administración tiene varias opciones, una de ellas fomentar la participación del sector privado con reglas y objetivos claros.

Gravámenes al acero y aluminio turcos se duplicaron debido a la detención de un pastor norteamericano en 2016.

Automotrices fuera de EUA se oponen a normas de origen que propone Trump en TLCAN

Bigstock

Sectores carretero, ferroviario y eléctrico entre los más rezagados

México ha retrocedido cinco lugares en el Indice Global de Competitividad

Los miembros representan casi el 50 por ciento de la producción de vehículos de Estados Unidos.

Mitos de los robots colaborativos

Bigstock

Construcción, aun lejos de ingresar a la cuarta revolución industrial Una de las iniciativas para integrar la digitalización al sector es la de 22 ‘Cemento 4.0’.

Southwest Airlines

Southwest Airlines comienza servicios de carga entre Estados Unidos y México 13

Seguridad digital, oportunidad para transformar industrias y aprovechar nuevas tecnologías

Con la entrada del Internet de las cosas (IoT) y otras tecnologías de la comunicación al espacio empresarial e industrial, el reto principal para las compañías es poder integrar los requerimientos de seguridad dentro del diseño de las nuevas soluciones y tecnologías. 24

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Bienvenidos

Editorial

Infraestructura, clave para alcanzar la visión de país del próximo gobierno Socio líder de Infraestructura y Proyectos de Capital de Deloitte Deloitte

adnpolitico

Líder del Sindicato Minero Metalúrgico Frentes. Tecnología del IMP para producción Fuentes de trabajo, la única vía para sacar adelante al país.

La Empresa Conectada: tecnologías Inversión mínima en infraestructura

20 debe ser de 4% del PIB. Históricamente, México ha invertido 1.5%.

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Guerra comercial se extiende a Turquía y aumenta incertidumbre en economía global

Infraestructura, el reto del nuevo gobierno

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Automotrices fuera de EUA se oponen a normas de origen que propone Trump en TLCAN

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Sectores carretero, ferroviario y eléctrico entre los más rezagados: G20

México ha retrocedido cinco lugares en el Indice Global de Competitividad: CCEG

Una de las iniciativas para integrar la digitalización al sector es la de

22 ‘Cemento 4.0’.

Southwest Airlines

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Construcción, aun lejos de ingresar a la cuarta revolución industrial

Los miembros representan casi el 50 por ciento de la producción de vehículos de Estados Unidos.

Mitos de los robots colaborativos

Gravámenes al acero y aluminio turcos se duplicaron debido a la detención de un pastor norteamericano en 2016.

Southwest Airlines comienza servicios de carga entre Estados Unidos y México 13

Seguridad digital, oportunidad para transformar industrias y aprovechar nuevas tecnologías

DIRECTORIO GLOBAL INDUSTRIES PRESIDENCIA

Edgar Chávez DIRECTOR DE OPERACIONES

Gerardo Ruiz DIRECTOR EDITORIAL

Kathya Santoyo DIRECTOR DE ARTE

Sandino García COORDINADOR EDITORIAL

Juan Manuel Ponce DISEÑO GRÁFICO

Maco Alvarado REDACCIÓN

Juan José García Salomón Rodríguez EDICIÓN DE FOTOPRODUCCIÓN

Luis Franco DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Ericka Ibarra GERENTES COMERCIALES

Gabriela Rocha Américo Padilla RELACIONES INSTITUCIONALES

Isvet Medina

l programa de infraestructura para el siguiente sexenio se caracteriza por su ambición en el crecimiento del sureste del país, al cual planea destinar fuertes inversiones que todavía no se ha definido si provendrán del presupuesto gubernamental, de asociaciones público-privadas o de concesiones. Obras insignia que comenzaron en la vigente administración como el Tren México-Toluca y el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el segundo en vías de someterse a consulta ciudadana, podrán ser la antesala de nuevos proyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico, todas bajo el panorama de crecimiento económico y social que prevé alcanzar Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en la víspera de un nuevo mandato, la calidad de la infraestructura en México no es la que desearíamos, pues así lo demuestra la caída de cinco lugares que el país registró en el Índice de Competitividad en Infraestructura del Foro Económico Mundial 2017-2018, en el que cayó a la posición 62. Con un presupuesto de 7.7 miles de millones de pesos, el Programa Nacional de Infraestructura (PNI) del gobierno de Enrique Peña Nieto abarcaba 743 proyectos estratégicos en materia de transporte, desarrollo urbano, hidráulica y turismo, entre otros sectores, con el objetivo de impulsar la productividad y competitividad del país. Sin embargo, el PNI planteado durante la presente administración se quedó corto en cuanto al monto de inver-

Asimismo, en la Coordinación de Puertos y Marina Mercante estará Héctor López Gutiérrez; en la Agencia de Transporte Ferroviario, Alejandro Álvarez Reyes-Retana, y

sión, ya que de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de febrero de este año, se estima que al finalizar 2018 solo el 73% del presupuesto que se planteó inicialmente en el PNI habrán sido invertidos. En total el PNI se quedará corto en 2 mil billones de pesos, lo que equivale a la inversión requerida para construir siete NAIMs o 40 trenes Santa Fe-Toluca. Debido a que viene una reducción del gasto brutal, que disminuirá el gasto corriente, aunado a que la nueva administración dice que no a más deuda y sí al autofinanciamiento de algunos proyectos, el motor del crecimiento será el sector privado nacional y extranjero. Al menos así lo han dejado ver López Obrador y su equipo de transición, que en Comunicaciones y Transportes estará encabezado por Javier Jiménez Espriú, quien estará acompañado en la Subsecretaría de Infraestructura por Cedric Iván Escalante; en la Subsecretaría de Tecnologías de la Comunicación y la Información por Salma Jalife y en la de Transportes por Carlos Morán.

para Servicios de Telecomunicaciones, Sergio Viñals Padilla. Con todo ello, resulta evidente que el nuevo gobierno necesitará del empresariado para sacar al país adelante. Así, el México moderno seguirá caminando hasta convertirse en un paraíso de la inversión, no sin antes asegurarse de conformar un Estado de Derecho con seguridad para inversionistas y sociedad. Misma certidumbre que en fechas recientes ha sufrido de altibajos en el plano internacional con la guerra comercial entre Estados Unidos y Turquía, nuevo episodio en el que Donald Trump ha extendido sus amenazas y duplicado aranceles al acero y aluminio del país euroasiático, al tiempo que su homólogo, Tayyip Erdogan, ha respondido con gravámenes a productos como automóviles, alcohol y tabaco. Ante todo esto, el conflicto comercial se vislumbra acompañado de incertidumbre en el mercado global ante la inestabilidad de la lira turca y los desacuerdos diplomáticos entre ambos países, donde ni inversionistas ni consumidores son ajenos al desplome de la moneda, que en lo que va de 2018 ha sufrido una caída de alrededor del 40%.

Foto: Bigstock

Eduardo de la Peña,

Carlos Pavón Campos,

ASISTENTE DE DIRECCIÓN

Itzia Sánchez COLABORADORES

Óscar Alcaraz José de Jesús Pedroza Ricardo Zanella DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA

José Cruz Pedroza David Medina Tabata Medina CIRCULACIÓN

Ivonne Ortigoza Argenis Aguilar Moisés Lara

PÁG. 04 MINERÍA

PÁG. 08

CONSTRUCCIÓN

PÁG. 12

TRANSPORTE

PÁG. 22

TRANSFORMACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

TIRAJE, CIRCULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y PERFIL DEL LECTOR CERTIFICADO POR LA ASOCIACIÓN INTERACTIVA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO A.C.

EDICIÓN CERTIFICADA TIRAJE 20,000 EJEMPLARES

SUSCRIPCIONES

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GLOBAL INDUSTRIES, EDICIÓN 78, AÑO 6. Publicación mensual correspondiente a SEPTIEMBRE DE 2018, editada y diseñada y publicada por Elemental Media, S.A. de C.V. en Vía Láctea 413, Col. Jardines de Satélite, Naucalpan de Juárez, Estado de México, C.P. 53129, Tel. 5344 3851. Correo Electrónico: edgar@globalenergy.mx Editor responsable: Edgar Francisco Chávez Ibarra. Certificado de Reserva de Derechos de Autor otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor 04-2018-032311403400-101 Certificado de Licitud de Título y Contenido No. 17173. Suscripción $500.00 (quinientos pesos MN). Impresa el 3 de septiembre de 2018. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan o reflejan el punto de vista u opinión de Elemental Media, S.A. de C.V., ni el periódico. Impresa en Multigráfica Publicitaria S.A. de C. V., Avena No. 15, Col. Granjas Esmeralda. Distribuida Por Servicio Postal Mexicano, Ubicada En Av. Ceylán 468, Col. Cosmopolitan, C.P. 02521.

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Artículo

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• Desacuerdos diplomáticos desencadenan conflicto arancelario

Por Juan José García

stados Unidos y Turquía se encuentran inmersos en una disputa sobre el encarcelamiento del pastor norteamericano Andrew Brunson, quien hace dos años fue acusado por el gobierno de Ankara de terrorismo y espionaje. Este conflicto sirvió de entrada para la aplicación de una serie de sanciones comerciales impuestas por el gobierno de Donald Trump, quien en Septiembre informó que los aranceles al acero y aluminio turcos se doblarían hasta el 50 y 20 por ciento, respectivamente. El anuncio del presidente republicano se produjo después de que el mandatario turco, Tayyip Erdogan, instara a los turcos a ayudar a defender a su país contra lo que llamó una “guerra económica”. "Autoricé que se dupliquen los aranceles sobre acero y aluminio con respecto a Turquía mientras su moneda, la lira turca, desciende rápidamente frente a nuestro dólar fuerte. Nuestras relaciones con Turquía no son buenas en este momento", informó Trump el 10 de Septiembre. Con ello, destaca que para Estados Unidos es una prioridad asegurar la liberación de Brunson, así como resolver la detención de tres empleados de la embajada estadounidense. En este sentido, anteriormente la Casa Blanca rechazó una oferta de Turquía que consistía en liberar al pastor con la condición de que Washington dejara de lado la intención de aplicar una multa millonaria a un importante banco turco.

Sin embargo, ante la negativa, el país euroasiático aprobó medidas simétricas y además presentó una queja ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), mientras el presidente Erdogan anunció que su país no se entregaría a Estados Unidos, pues éste se presentaba como su socio mientras se esforzaba por hacer de su nación un objetivo estratégico. “Algunos piensan que pueden amenazarnos con la economía, las sanciones, las tasas de cambio, las tasas de intereses y la inflación; hemos descubierto sus artimañas y los desafiaremos”, enfatizó Erdogan. El mandatario también apeló a una multitud en la ciudad de Bayburt para intercambiar dólares y oro por la lira turca para apuntalar la creciente divisa. Aunado a ello, duplicó los aranceles sobre importaciones desde Estados Unidos como automóviles, alcohol, tabaco, cosméticos, arroz y carbón, esto en respuesta a las medidas de Washington. Sin embargo, pese a estas medidas, en lo que va de 2018 la lira turca ha perdido más de 40 por ciento de su valor frente al dólar, asediada por la preocupación de los inversores en torno a la creciente influencia del presidente Erdogan en la economía turca y sus reiterados llamados a bajar las tasas de interés a pesar de la elevada inflación.

OMC, escenario de la disputa

Diez días después de que Donald Trump anunciara la duplicación de aranceles al acero y aluminio, Turquía dio inicio a un proceso de celebración de consultas ante la Organización Mundial de Comercio. En concreto, en su reclamación el país destaca que las medidas tomadas por el gobierno norteamericano son incompatibles con varias disposiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, así como del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994.

Un decreto firmado por el presidente turco duplicó los aranceles sobre los autos de turismo al 120%, sobre las bebidas alcohólicas al 140% y sobre la hoja de tabaco al 60%

En 2017 las exportaciones de Turquía a Estados Unidos alcanzaron 8,700 millones de euros, convirtiendo a la Unión Americana en su quinto mayor mercado.

Foto: economia.gob.mx

Gravámenes al acero y aluminio turcos se duplicaron debido a la detención de un pastor norteamericano en 2016.

En este aspecto, cabe señalar que la celebración de consultas da a las partes involucradas la oportunidad de debatir sobre la problemática y encontrar una solución satisfactoria para ambos sin llegar al litigio. Sin embargo, si tras 60 días no se cierra ningún tipo de acuerdo, Turquía podría solicitar que lo resuelva un grupo especial. Así, tras mencionar que Estados Unidos ha eximido de la medida a países seleccionados, Turquía resaltó en el escrito que presentó ante la OMC que el aumento de los aranceles afecta desfavorablemente a sus exportaciones hacia el mercado estadounidense. "Las ventajas resultantes para Turquía del GATT se hallan anuladas y menoscabadas, y el cumplimiento de los objetivos del GATT de 1994 se halla comprometido", sostuvo en sus alegaciones. De esta forma, la desconfianza de los inversores en la economía turca y la consiguiente crisis de la lira se han agravado con la escalada de tensión por la negativa de Ankara a liberar a Andrew Brunson. Mientras, el gobierno estadounidense, en voz del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha informado que impondrá sanciones adicionales a Turquía si sigue negándose a entregar al pastor, que permanece detenido desde hace dos años.

Foto: Shutterstock

Guerra comercial se extiende a Turquía y aumenta incertidumbre en economía global

Abstract

US President Donald Trump has doubled the rate of tariffs on steel and aluminum imports from Turkey, inflicting additional pain on President Recep Tayyip Erdogan, whose country is in the midst of an economic crisis. Mr. Trump’s action came amid worsening relations with Turkey, which has continued to detain an American pastor on espionage charges despite the United States’ insistence that he be released.

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Entrevista

Foto: Bigstock

CARLOS PAVÓN CAMPOS, Líder del Sindicato Minero Metalúrgico Frente

Foto: Shutterstock

Empleo en sector minero crece entre 10 y 15% anual

Foto: Mineria en línea

En México hay entre 120,000 y 150,000 trabajadores mineros, revela el líder sindical.

Por César Rodríguez

a industria minera cuenta con números positivos y constantes en su desempeño a nivel nacional, situación que se refleja en la creación de empleos en el país, consideró el líder del Sindicato Minero Metalúrgico Frente, Carlos Pavón Campos. Lo anterior se debe a la buena marcha del sector dentro de la economía nacional, a pesar de que en las últimas semanas se ha dado una caída en el precio de los metales. En entrevista para Global Industries, Pavón Campos consideró que en la actualidad la industria minera del país, con cuatro empresas que la encabezan y que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, permite la generación de empleos permanentes y bien pagados.

“Con trabajo real, en el país debe haber entre 120,000 y 150,000 trabajadores mineros en toda la República Mexicana y da para generar más empleo. Ahorita la minería está creciendo, está creando puestos de trabajo y eso es lo importante. Está generando entre 10 y 15% de nuevos trabajos anualmente. Se está contratando gente, se están abriendo más espacios, entonces, en general la minería va muy bien”, comentó el líder sindical. Agregó que revisa constantemente la situación de la minería para saber cómo camina, porque su labor principal es defender los salarios y que los mineros tengan salarios dignos, por lo que se ocupa de que se generen los puestos de trabajo necesarios. Aseguró que para sacar adelante a México, “como lo quieran ver o dibujar, necesita fuentes de trabajo, ya que es la única vía para salvar el país, por lo que debe haber trabajo suficiente para gente joven, para personas de todas las edades, para que todos tengan más oportunidades de trabajo. “Nosotros hemos negociado con las empresas los aumentos y no solamente aumentos al salario, porque no nos basamos a un salario y nada más, sino en un salario que está amarrado a la producción. El salario base es uno y la producción es otro. Entonces, en eso hemos estado creciendo bastante bien, incluso en algunas partes del país, es hasta lo doble o lo triple del bono de productividad que lo del salario base”, añadió Pavón Campos. Por otro lado, para el líder de más de 18,000 trabajadores mineros, será una desgracia para el país que llegue al Senado de la República Napoleón

Carlos Pavón Campos Llíder del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico

México necesita fuentes de trabajo, ya que es la única vía para salvar el país.

Gómez Urrutia, acusado de desaparecer 55 millones de dólares de un fondo de trabajadores mineros y que, además, dejó el país desde hace 12 años. “Es una situación que es una lástima para el país, para los mineros. Es una persona que no ha sido trabajador, lo han recibido como miembro los Steelworkers. Esta es una situación lamentable que en vez de que ocupe ese escaño un mexicano, lo ocupe alguien que salió huyendo del país hace 12 años. Entonces es una vil barbaridad”, consideró Pavón. Añadió que los trabajadores mineros están listos para poner sobre la mesa al verdadero Gómez Urrutia, a quien quieren presentar como líder de la industria, pero en realidad se ha reído no sólo de los mineros, sino de todos los mexicanos. “El poder lo dan los trabajadores. Él no trae el poder que dice, el suyo es un sindicato muy disminuido, es un mentiroso al 100%. Dice que lo van a defender 200,000 trabajadores, pero es una mentira total. Estamos por conformar la Unasim, que es la Unión de Sindicatos Mineros, Metalúrgicos y Metal mecánicos, porque una de nuestras posturas es desenmascarar al verdadero y mentiroso Napoleón Gómez Urrutia”, compartió. Sobre la administración que iniciará el 1 de diciembre, Carlos Pavón Campos indicó que serán respetuosos de las instituciones, por lo que esperarán los tiempos precisos para conocer las posturas de los nuevos funcionarios, aunque su misión principal seguirán siendo los trabajadores. “Nosotros vamos a esperar para ver reacciones, lo que sí tengo que decir es que en cuestión sindical se tiene que respetar la autonomía, sea el gobierno que sea y no cargarse hacia un lado o algún personaje”, comentó.

Construcción

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Artículo

Construcción

• Área de oportunidad

Foto: Bigstock

Descentralización de dependencias, reto para sector inmobiliario: AMPI

Foto: enconcreto.com

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127 mil Sólo nueve entidades de la República Mexicana están preparadas para el cambio de sede de las Secretarías.

dependencias que se muevan de sede. Por ello, hizo un llamado a la administración entrante para llevar a cabo una estrategia que evite un desajuste en el sector. “En la CDMX hay una sobre oferta de oficinas. Si las dependencias comienzan a salir de la ciudad, lo cual veo muy poco probable, se van a quedar muchos metros cuadrados de oficinas Por César Rodríguez desocupadas. No nos preocupa mucho el tema de la vivienda, porque en la ciudad de México hay un nte la posible salida de dependencias déficit de vivienda de más de 1 millón de casas de del Gobierno Federal de la ciudad de departamentos o casas. Si hoy construyéramos un México hacia el interior de la República millón más de casas o departamentos, tendríaMexicana, podrían quedar sin ser mos clientes para comprarlos. Entonces no nos rentados miles de metros cuadrados preocupa tanto que se desocupe tanto la vivienda de oficinas en la capital del país, en la ciudad por la reubicación consideró la Asociación Mexicana de las dependencias, sin emde Profesionales Inmobiliarios bargo, sí habría que hacer una (AMPI), lo cual sería uno de los estrategia para ocupar estas principales retos para el sector en oficinas”, comentó Kuri Pheres. el corto y mediano plazo. El dirigente de los profesioentidades del país Alejandro Kuri Pheres, prenales inmobiliarios mencionó cumplen con sidente de la AMPI, consideró que cálculos de su organizanecesidades que esa es la principal preocupación indican que se requieren de infraestructura, ción que tiene su gremio, por lo hasta 600 millones de pesos de conectividad y vivienda. inversión para dotar de 70 mil que han buscado acercamientos con el equipo de transición del metros cuadrados que, en propresidente electo Andrés Manuel López Obrador medio, utiliza cada dependencia del gobierno fepara apoyar a tomar las mejores decisiones. deral para albergar sus sedes. Agregó que de las 32 entidades del país, sola“Vemos muy ambicioso este programa de mente nueve estarían preparadas en conectivi- reubicación porque implica otros factores que dad, infraestructura y vivienda para recibir a las van más allá de la capacidad de albergar a las

Hay zonas muy pobres que necesitan este impulso. Les daría una inyección de inversión pública en carreteras, aeropuertos, calles, infraestructura. Yo vería viable mover de una a dos secretarías por año para hacerlo de manera ordenada y eficiente” Alejandro Kuri Pheres, Presidente de la AMPI

millones de pesos invertiría el próximo gobierno de López Obrador para el cambio de sedes.

dependencias en otros edificios que cumplan con las necesidades de seguridad, espacios y que puedan albergar a los trabajadores de las mismas”, añadió en conferencia de prensa. Kuri Pheres aseguró que para que todas las dependencias cambien de sede deberán pasar varios años; es decir, que un solo sexenio no será suficiente para lograrlo, por lo que, aseguró, trasladar cerca de siete dependencias podría tardar hasta 10 años. La AMPI sentenció que el proyecto de la próxima administración del Gobierno Federal es sumamente ambicioso, por lo que diversas zonas del territorio nacional se verían notablemente beneficiados con los 127 mil millones de pesos que invertiría, aunque también se podría crear una burbuja inmobiliaria. Por ello, resaltó que “hay zonas muy pobres que necesitan este impulso… les daría una inyección de inversión pública en carreteras, aeropuertos, calles, en infraestructura. Yo vería viable mover de una a dos secretarías por año para hacerlo de manera ordenada y eficiente”. Hasta el momento, se ha mencionado que las dependencias que podrían cambiar de sede son Educación Pública a Puebla; Sagarpa a Guadalajara; Medio Ambiente a Mérida; Conagua a Veracruz, Comunicaciones y Transportes a San Luis Potosí, Economía a Monterrey, Trabajo a León, y Energía a Villahermosa.

Foto: arquitectos.com

Notas

• Gobierno no inclinará balanza por alguna alternativa

Futuro aeropuerto será austero y sin lujos: Javier Jiménez Espriú El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes presentó ante ingenieros las dos opciones para la nueva terminal aérea. Por Juan José García

avier Jiménez Espriú, quien encabezará la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante el siguiente sexenio, dejó en claro que cualquiera de las dos opciones que se elija para un nuevo aeropuerto, en su implementación será austera y sin lujos.

Tras presentar ante el Colegio de Ingenieros el dictamen sobre las dos alternativas para atender la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), comentó que se estudia la posibilidad de quitar lujos innecesarios a la nueva obra para tratar de ahorrar lo más posible, incluso si con eso se pierde la calificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design).

“Vamos a revisar todo el proyecto para quitarle oropeles, boato y lujos. Cuando se planteó esto, el propio ingeniero Carlos Slim mencionó que si se realizaban algunos cambios se podrían tener ahorros de alrededor de mil millones de dólares; e incluso otra gente señaló que se podrían tener ahorros de hasta dos mil millones”, recordó. Abundó que también se podrían tener ahorros significativos con la cancelación de alguna obra complementaria, y aunque no especificó cuál podría detenerse, mencionó que la estructura del edificio terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es una de las más complejas. “La estructura del edificio terminal es muy compleja, no sé en este momento cuáles se podrían hacer. Por ejemplo, los pisos se podrían realizar aquí. Vamos a llegar a un aeropuerto, el que sea, Texcoco o Santa Lucía, digno, funcional, correcto y austero”, insistió. El dictamen presentado contempla un primer camino en el que se ofrece continuar con la construcción del NAIM en Texcoco, y el segundo detener la obra y construir dos pistas y un nuevo aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, que operaría simultáneamente con el AICM. Sin embargo, ambas alternativas tienen puntos a favor y en contra que serán analizados por ingenieros mexicanos, quienes tendrán como plazo para entregar sus estudios hasta el 5 de septiembre próximo. De esta forma, Jiménez Espriú explicó que será el 28 de octubre cuando se lleve a cabo la consulta ciudadana para definir el futuro de la nueva terminal aérea, y aunque reconoció que todavía no se ha decidido el mecanismo de la consulta, advirtió que será vinculatoria y se acatará.

Construcción

Foto: adnpolitico.com

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Javier Jiménez Espriú

El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) determinó que no es viable operación simultánea de un aeropuerto en Santa Lucía y el AICM.

• Entregó 50 distribuidores carreteros

SCT invirtió 12,600 millones de pesos en infraestructura vial durante el sexenio

Por Juan José García

on el objetivo de agilizar el tránsito en las carreteras, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) realizó una inversión de 12,600 millones de pesos durante el vigente sexenio para cumplir la meta de contar con 50 distribuidores carreteros, previstos en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI).

2,300 millones de pesos se invirtieron en la ampliación de la autopista México-Puebla

Entre las vialidades destacan los distribuidores de Santa Lucía, Avenida 5 de Mayo y Prolongación Salvador Díaz Mirón, además de “Lic. Ignacio Pichardo Pagaza”, todos ellos en el Estado de México. Además se encuentran el de Palmira de la carretera México-Cuernavaca-Acapulco; el de La Pigua, en Tabasco; el Acceso a Puerto Progreso, en Yucatán; el No. 8 Tramo C, en Puebla, y el Distribuidor Vial Campeche. Por su lado, también están los accesos a la Ciudad de México, para lo cual se trabaja en la ampliación y modernización de una decena de estos con una inversión de 10 mil millones de pesos. A final de cuentas, el objetivo previsto en Comunicaciones y Transportes es atender estas vías principales, altamente saturadas, que conectan a la zona metropolitana de la capital para enlazarlas con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), esto en caso de que se confirme su edificación.

Foto: wikimedia.org

Otro objetivo es concluir 36 mil kilómetros de caminos rurales para conectar a pequeñas comunidades, con una inversión de 64 mil millones de pesos.

Sin embargo, dentro de los siguientes objetivos de la SCT también se prevé concluir con recursos por 64 mil millones de pesos y 36 mil kilómetros de caminos rurales, que permitan comunicar a pequeñas comunidades, muchas de ellas aisladas, pero que son fundamentales para el tránsito de los pobladores, sobre todo en casos de emergencia, el traslado de mercancías y para la realización de las actividades cotidianas de los habitantes en sus regiones. En este aspecto, la dependencia federal destaca que hasta el momento se tiene un avance de más de 33 mil 307 kilómetros de este tipo de caminos, por lo que al término de la actual administración se concluirá con el resto previsto en el plan. Finalmente, resalta la puesta en práctica de un modelo a 10 años, mediante la Asociación Público-Privada, para la conservación y mantenimiento de 10 proyectos carreteros con una inversión cercana a los 58 mil millones de pesos.

Uno de los accesos concluidos fue la autopista La MarquesaToluca, que requirió una inversión de 3,740 millones de pesos y abarca 12.5 kilómetros

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Noticias

• Señala Deloitte México

Nuevo gobierno, nuevos retos en infraestructura Foto: Bigstock

La calidad de la infraestructura en México no es la que desearíamos. Al menos así lo demuestra la caída de cinco lugares que nuestro país registró en el Índice de Competitividad en Infraestructura del Foro Económico Mundial 2017-2018, en el que bajó a la posición 62. Por Mónica Gutiérrez

Foto: Bigstock

La administración entrante deberá alinear su cartera de proyectos con su visión de país y buscar mecanismos innovadores de financiamiento para desarrollarlos.

Si se concesiona el NAICM, se podría ahorrar recursos públicos en la etapa de construcción, pero perdería los ingresos potenciales futuros.

Foto: Bigstock

Otra herramienta que puede ser útil es el reciclaje de activos: tomar infraestructuras o activos sin terminar u ociosos, y colocarlos en el mercado para financiar nuevos proyectos. El punto principal será, en conclusión, entender que no se trata de hacer infraestructura solo por hacerla, sino que ésta debe tener una definición estratégica clara, pues, al final de cuentas, la infraestructura no es otra cosa que un instrumento para alcanzar la visión de país que se busca.

Proyectos estratégicos, ¿serán rentables?

Foto: Archivo

n este sexenio, la infraestructura fue uno de los grandes temas que se quedaron pendientes, con varios proyectos importantes inconclusos y con un muy bajo porcentaje de inversión hecha con respecto al Producto Interno Bruto (PIB). A inicios de la actual administración, se anunció un ambicioso programa para llevar este último indicador a un porcentaje de 3%; lo cierto es que la inversión ha quedado debajo de esta meta. De hecho, según el Banco Mundial, México es uno de los países de América Latina que menos inversión hace en infraestructura con relación a su PIB. En ese sentido, son varios los desafíos que el gobierno que está por entrar tendrá en materia de infraestructura. No obstante, desde la perspectiva de Eduardo de la Peña, Socio Líder de Infraestructura en Deloitte México, son principalmente dos a los que tendrá que prestar especial atención: definir la cartera de proyectos en la que desea trabajar para concretar su visión de país y buscar mecanismos innovadores de financiamiento para desarrollarlos. Respecto al primer punto, es importante que la nueva administración realmente logre definir una cartera de proyectos fuerte y sólida, alineada con su visión. Por ejemplo, si se desea impulsar la región sur-sureste, se debe proveer infraestructura energética para reducir los costos, además de definir proyectos de conectividad de transporte. Sobre el segundo, su realización será más compleja, pues el gobierno entrante tendrá una dificultad de restricción presupuestal, debido a los altos niveles de endeudamiento y de los bajos precios del petróleo, un panorama que debe impulsarlo a buscar nuevos mecanismos de financiamiento de infraestructura, como pueden ser concesiones integrales o Asociaciones Público Privadas.

El gobierno entrante ha comenzado ya a dar algunas señales sobre cuáles serán los proyectos de infraestructura a los cuales piensa apostar (refinerías, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México -NAICM-, el Tren Maya, entre otros); sin embargo, deberá ser muy preciso al definir el mejor esquema para desarrollarlos, ya que un buen proyecto ejecutado por el esquema equivocado puede ser un desastre. Asimismo, tendrá que comprender que habrá proyectos que tendrán todo el sentido económico y podrán ser muy rentables, y otros que no generarán ganancias financieras, pero serán cruciales para el desarrollo social del país. De acuerdo con Eduardo de la Peña, deberá también distinguir entre aquellos proyectos que puedan considerarse “autofinanciables” (es decir, que tengan un fuerte de ingreso propio), y aquellos que necesitarán recursos federales para lograr su viabilidad. Por ejemplo, a nivel internacional, los trenes de pasajeros no suelen ser proyectos autofinanciables, los costos del boleto logran cubrir a lo mucho los costos de operación, por lo que los recursos federales para la inversión serán necesarios. Otro ejemplo es el NAICM, un proyecto que por sí mismo, y de manera clara, es un “negocio” que generará flujos, no obstante, el nuevo gobierno deberá evaluar en detalle las alternativas que tiene para su desarrollo: 1. Si lo concesiona, se podría ahorrar recursos públicos en la etapa de construcción, pero perdería los ingresos potenciales futuros 2. Si decide mantener la propiedad, implicará comprometer recursos para desarrollar el proyecto, pero mantendría los ingresos En ese sentido, recientemente, Deloitte colaboró junto con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) en la publicación de una guía sobre los esquemas de asociación público-privado en el sector aeroportuario y los aspectos críticos que deben considerarse. Habrá proyectos que tendrán todo el sentido económico y ser muy rentables, y otros que no generarán ganancias financieras, pero serán cruciales para el desarrollo social del país.

En infraestructura, la calidad es más importante que la cantidad. Una obra bien definida, bien estudiada y bien ejecutada puede traer beneficios para muchas generaciones; en cambio, una obra que no se planifica o busca únicamente el beneficio político, por encima del rigor técnico, solo heredará problemas. Innovar, la oportunidad de oro del nuevo gobierno

Los retos en infraestructura que se dibujan para la administración entrante son muchos, no obstante, la nueva gestión tiene una ventaja única, en comparación con los gobiernos anteriores: la oportunidad de innovar y ser disruptivo. El punto es probar cosas distintas y echar mano de herramientas que, quizá, en el pasado, fueron relegadas, pero que tienen el potencial para hacer una gran diferencia y generar un impacto importante. Este nuevo gobierno puede darse el lujo de explorar nuevos modelos de desarrollo, incorporar tecnologías para mejorar la operación (por ejemplo, Ciudades Inteligentes o los sistemas inteligentes de transporte) y redistribuir los recursos (históricamente, hay sectores rezagados, como el del agua). Antes, solía decirse que la geografía de un país era su destino; desde la perspectiva de Deloitte, eso ya no es válido. Ahora, lo correcto sería decir que la conectividad (y competitividad) de un país es su destino.

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Transporte

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Artículo

Transporte

Foto: Goodyear

• Es uno de los principales campos de prueba conectados y automatizados en el mundo

• Priorizar los factores humanos

Foto: Bigstock

Recomiendan a empresas automotrices adoptar presupuesto base cero

Goodyear amplía su trabajo de movilidad con un centro de investigación Por Mónica Gutiérrez

Foto: Goodyear

he Goodyear Tire & Rubber Company está ampliando su red mundial de innovación para incluir a Mcity, la asociación público-privada liderada por la Universidad de Michigan (UM), para avanzar en vehículos y tecnologías que están conectados y automatizados. Goodyear realizará pruebas en el Mcity Test Facility con vehículos eléctricos y autónomos, desarrollando sus neumáticos inteligentes al igual que la aplicación de sensores, así como ampliando su papel en la gestión de la conexión de los neumáticos en la carretera, a los vehículos y, en última instancia, a los consumidores. "Para generar soluciones de movilidad en neumáticos e incluso más allá de éstos, estamos trabajando activamente con figuras claves para configurar el futuro de los vehículos autónomos y las flotas que comparten viajes, y por lo tanto, el trabajo que realizaremos en Mcity nos ayudará a llegar a este objetivo aún más rápido", dijo Chris Helsel, jefe de tecnología de Goodyear. El Mcity Test Facility es un campo de pruebas especialmente diseñado para probar vehículos autónomos y tecnologías, en simulaciones de manejo en ambientes urbanos y suburbanos. Goodyear es la

única compañía de neumáticos que participa en la investigación en este campo de prueba. Se une a casi otras 60 compañías que trabajan con Mcity, incluyendo a los fabricantes y proveedores automotrices, fabricantes de chips y hardware, proveedores de seguros y compañías dedicadas a tecnologías tales como: modelos avanzados, adquisición de big data y sistemas de transporte inteligentes. "Nos complace dar la bienvenida a Goodyear a nuestro creciente equipo de socios que miran hacia el futuro, especialmente teniendo en cuenta la reputación de la compañía como líder de la industria de larga trayectoria", dijo Huei Peng, director de Mcity y Roger L. McCarthy, profesor de Ingeniería Mecánica en U-M. "Incluso cuando probamos y planeamos para las formas futuras de movilidad, reconocemos el papel clave que juegan los neumáticos en la evolución de las formas de transporte." Para Goodyear, Mcity representa una extensión de la red global de innovación de la compañía, la cual incluye centros de innovación, centros de desarrollo y centros de pruebas de neumáticos alrededor del mundo. La red también incluye asociaciones abiertas de innovación con numerosos clientes, proveedores, gobiernos y universidades. "Así como nuestra presencia en Silicon Valley ha acelerado el trabajo de Goodyear en la movilidad del futuro, la colaboración con otros stakeholders en Mcity ofrecerán beneficios potenciales para ofrecer soluciones en componentes electrónicos de neumáticos y sistemas de información, y así mejorar el rendimiento general del vehículo, la seguridad y la experiencia del consumidor", dijo Helsel. La instalación innovadora, con aproximadamente 16 acres de carreteras e infraestructura de tráfico, es reconocida como uno de los principales campos de prueba conectados y automatizados del mundo. Combina la investigación preliminar; pruebas en el entorno real de última generación de simulación de laMcity Tire Facility; y despliegues de vehículos en carretera para probar nuevas tecnologías.

Foto: dsf.com

Desarrollará sus neumáticos inteligentes al igual que la aplicación de sensores.

Abstract

The Goodyear Tire & Rubber Company is expanding its worldwide innovation network to include Ann Arbor, MIbased Mcity. The Akron, OH-based company will carry out tests with electric and autonomous vehicles at Mcity Test Facility. This will help the company to enhance its intelligent tires and the application of sensors, in turn, assisting its consumers. The innovative facility, comprising of 16 acres of road and traffic infrastructure, is dubbed as a leading connected and automated test facility in the world. Goodyear is the only tire company, researching at the facility.

Especialistas de KPMG consideran que esta estrategia puede ayudar a los fabricantes de equipos originales (OEM) a encontrar los fondos para invertir en iniciativas estratégicas vitales. Por José de Jesús Pedroza

a industria automotriz se encuentra en un período turbulento, con rendimientos decepcionantes para los accionistas y un bajo rendimiento del capital. Todo esto sucede en medio de una enorme presión de transformación provocada por megatendencias como trenes eléctricos, vehículos conectados y autónomos, y Mobility-as-a-Service, exacerbada por incertidumbres como el Brexit y posibles guerras comerciales. De acuerdo con un reporte de KPMG, con tantos fondos requeridos para iniciativas estratégicas vitales, es hora de que la industria automotriz reconsidere el presupuesto base cero, o Zero Basing. Se trata de que todos los costos y gastos sean reevaluados y justificados en términos de su contribución al valor general de la empresa. Zero Basing hace que las empresas sean más ágiles, lo que les permite asignar rápidamente recursos a las áreas estratégicamente más importantes, en lugar de cargarlos con costos históricos relacionados con actividades anticuadas. En la industria automotriz, esto puede liberar fondos para financiar imperativos estratégicos clave, como vehículos eléctricos autónomos, servicios de movilidad y conectividad. Para hacerlo de manera efectiva, las empresas deben abordar cinco principios importantes: • Priorizar los factores humanos sobre un proceso técnico • Enfocarse en la creación de valor • Inyectar tensión en el sistema • Abordar riesgos futuros • Enfocar la atención en impulsar el valor a largo plazo desde cero Sectores como los bienes de consumo y el comercio minorista desde hace mucho tiempo adoptaron la base cero, mientras que la industria automotriz ha sido relativamente lenta en su adopción. Es probable que los ganadores automotrices del mañana sean aquellas empresas que puedan adaptar los modelos comerciales rápidamente y reasignar recursos a las áreas de mayor necesidad estratégica.

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Notas

Transporte

• 2,900 mdd alcanzará la IED en 2020

Foto: mundomotor.com

Proméxico impulsa al sector aeroespacial

• La marca cumple 25 años en México

Actualmente, México es el tercer destino de atracción de proyectos de IED aeroespacial en el mundo. Por José de Jesús Pedroza Foto: Bigstock

La industria aeroespacial a nivel nacional pasó de tener 109 empresas del sector en 2006, a más de 330 en 2017. En el periodo 2007-2017, las exportaciones mexicanas del sector aeroespacial han presentado un crecimiento de dos dígitos, con un promedio anual de 11.2%” Armando Cortés Galicia, Director ejecutivo sectorial de ProMéxico.

México es el séptimo proveedor de partes aeronáuticas a Estados Unidos, por encima de grandes potencias como Italia, Singapur y China. También es el más competitivo de América, de acuerdo con KPMG. “Muestra de todo esto es que actualmente México es el tercer destino de atracción de proyectos de IED aeroespacial en el mundo, solo antecedido por Estados Unidos y Reino Unido”, abunda el director ejecutivo de ProMéxico. Entre los especialistas que se dieron cita en el México´s Aerospace Summit, se encuentran Donna Hrinak, presidente de Boeing Latinoámerica, y Joe Marcheschi, director de Compras Estratégicas de Airbus Norteamérica.

• También se expandirá a Puerto Vallarta y Baja California Sur

Southwest Airlines comienza servicios de carga entre Estados Unidos y México Por Moisés Lara

S Foto: cargofacts.com

La planta COMPAS comenzará a producir el sedán este mismo año; mientras que la planta de Rastatt, Alemania, hará lo propio para las necesidades europeas. Por Mónica Gutiérrez

Foto: Bigstock

roMéxico participó en la octava edición del “Mexico´s Aerospace Summit”, el cual se lleva a cabo durante dos días en Querétaro, Querétaro, y que reúne a líderes de la industria, empresarios y especialistas, quienes muestran avances tecnológicos, promocionan a las empresas del sector e impulsan nuevas oportunidades de negocios. En ese sentido, Armando Cortés Galicia, director ejecutivo sectorial de ProMéxico, explicó cómo el sector aeronáutico ha impactado positivamente en la inversión extranjera directa (IED) y en la formación de capacidades de innovación tecnológica en el país. En 2017, México se posicionó como el duodécimo exportador a nivel mundial. En materia de inversión extranjera, esta industria ha atraído más de 2,500 mdd en los últimos diez años y se espera que para 2020 el país llegue a los 2,900 millones de dólares. “La industria aeroespacial a nivel nacional pasó de tener 109 empresas del sector en 2006, a más de 330 en 2017. Lo más importante es que México cuenta ya con más de 50 programas académicos en 12 estados de la república relacionados con esta industria, así como 5 clústeres líderes. En el periodo 2007-2017, las exportaciones mexicanas del sector aeroespacial han presentado un crecimiento de dos dígitos, con un promedio anual de 11.2%”, según informó Cortés Galicia. Grupo Safran, Bombardier, UTC Aerospace, Textron Group (Cessna-Bell Helicopters-Beechcraft), Airbus Helicopters, Honeywell y General Electric son algunas de las principales compañías internacionales con presencia en territorio nacional.

Mercedes Benz fabricará el Clase A Sedán en Aguascalientes

outhwest Cargo comenzó oficialmente su primer programa de envíos internacionales. Con este logro, la aerolínea ahora ofrece la posibilidad de hacer envíos entre Estados Unidos y la Ciudad de México. A partir del 7 de agosto de 2018, la compañía aérea tiene la intención de inaugurar también rutas de envío entre Estados Unidos y, Puerto Vallarta y Cabo San Lucas/Los Cabos; el servicio a Cancún se estima sea para finales de agosto, antes de agregar otras rutas de envío a su creciente red de destinos internacionales. “Nuestros Equipos han estado preparándose arduamente para este hito histórico, y ahora

Abstract

Southwest Airlines Cargo has officially begun its international shipping program. The carrier now offers the ability to ship between the United States and Mexico City. Later this summer, the carrier intends to add the ability to ship between the U.S. and Cancun, Puerto Vallarta, and Cabo San Lucas/Los Cabos before adding the ability to ship between the U.S. and other international destinations within its network.

ercedes Benz producirá en México la nueva versión del Clase A Sedán, modelo que se fabricará sólo en Alemania y en Aguascalientes. Tras lanzar la nueva generación de Clase A, Mercedes Benz ha decidido crecer aún más la familia de autos compactos y suma la nueva carrocería sedán a su alineación, informó la empresa en un reporte. Clase A Sedán, un modelo de tres volúmenes y cuatro puertas, se destaca como un compacto dinámico y con la eficiencia de las nuevas plantas de poder del grupo alemán. Incluye motores modernos y eficientes, un elevado nivel de seguridad gracias a los sistemas de asistencia de conducción y el sistema de infoentretenimiento MBUX (MercedesBenz User Experience) con mando inteligente. Clase A se colocó como el primero de los compactos Mercedes Benz tras su llegada en 1997, y desde entonces se han vendido en todo el mundo más de seis millones de unidades. La nueva tecnología de motores para el compacto, el nuevo M282 con desplazamiento de 1.4 litros, es capaz de producir 160 HP y 250 Nm. La unidad de potencia, acoplada a la caja 7G-TRONIC cuenta con innovaciones como la desactivación de cilindros.

estamos listos para llevar nuestros servicios de Carga a lugares a los que nunca antes habíamos podido llegar ", dijo Matt Buckley, vicepresidente de la división de Carga y Charters de Southwest. "Estamos muy felices de comenzar a trabajar con nuestros clientes en ambos lados de la frontera y desempeñar un pequeño papel en el desarrollo de las empresas en crecimiento’’. Por su parte, el Director de Sistemas del Aeropuerto de Houston, Mario Díaz, dijo que aplauden la decisión de Southwest Airlines de expandir sus operaciones de Carga entre Ciudad de México y el Aeropuerto Hobby de Houston. Esta estrategia aprovecha la creciente experiencia en logística de Houston y aporta fuerza a la economía de Houston", dijo. A principios de año, Southwest Carga lanzó su nuevo sistema de administración y puntos de venta, llamado Suite de Carga Southwest. Este conjunto de productos y soluciones orientadas al cliente sentó las bases para el inicio del programa de envío internacional de la aerolínea.

Transporte

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Notas

• Toyota, Volkswagen y Hyundai, entre las firmas

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Automotrices fuera de EUA se oponen a normas de origen que propone Trump en TLCAN

Al mismo tiempo, el Consejo Americano de Política Automotriz, que representa a los tres grandes fabricantes de autos de Detroit, se mostró "alentado por la dirección de las discusiones", expresó Matt Blunt, quien encabeza el grupo comercial. "Compartimos los objetivos generales de la administración de fortalecer la fabricación automotriz de Estados Unidos y crear empleos, y dada la importancia del TLCAN para la industria estadounidense, instamos a los negociadores a completar rápidamente las conversaciones", agregó Blunt, cuyo grupo representa a General Motors Co, Ford Motor y Fiat Chrysler. Estados Unidos y México se están acercando a un acuerdo bilateral sobre autos que elevaría el requisito del contenido norteamericano en los vehículos de fabricación regional al menos a un 70 por ciento desde el 62.5 por ciento actual. El acuerdo establecería que alrededor del 40 por ciento del valor provenga de ubicaciones con salarios altos que paguen al menos 16 dólares por hora, lo que significa que estarían en Estados Unidos y Canadá, dijo a Reuters una fuente mexicana cercana a las conversaciones. Funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) se han estado reuniendo en los últimos días con automotrices individuales para asegurar su apoyo a posibles cambios, según fuentes de la industria. Una portavoz de la USTR declinó comentar.

Buscar fortalecer la fabricación automotriz de Estados Unidos y crear empleos.

• Es su quinta en México

Grupo automotriz ABC inaugura planta en Coahuila La firma manufactura interiores de plástico, con y sin reforzamiento. Por José de Jesús Pedroza

on una inversión superior a los 30 millones de dólares, ABC Group celebró la inauguración de su planta en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, la cual generará más de 400 empleos cuando alcance altos niveles de producción.

Foto: Bigstock

as automotrices foráneas que tienen plantas en Estados Unidos no apoyan las normas del Gobierno del presidente de ese país, Donald Trump, para aumentar el contenido local en los vehículos fabricados en América del Norte, dijo un grupo que representa a firmas como Toyota, Volkswagen y Hyundai a legisladores estadounidenses. De acuerdo con Reuters, las conversaciones entre el secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, y el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, deben reanudarse en Washington para tratar de resolver los problemas bilaterales restantes antes de que Canadá, que ha estado fuera de las charlas durante semanas, pueda volver a las negociaciones. La posición de los fabricantes de automóviles fue expuesta en una carta del 16 de agosto del grupo "Here for America", que hasta ahora no se había reportado, enviada a los principales miembros del Congreso centrados en el comercio.

La misiva podría aumentar la resistencia a un renovado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) por parte de los legisladores en los estados del sur de EU, donde los fabricantes extranjeros han construido plantas automotrices. "Seguimos preocupados porque, sin más aclaraciones, garantías y modificaciones, muchas de esas firmas que producen vehículos en múltiples estados no estarán en condiciones de apoyar la legislación que implementa un TLCAN 2.0", dijo el grupo en la carta, firmada por John Bozzella, presidente de Global Automakers. Expertos de la industria han dicho que algunos fabricantes de marcas extranjeras con menor presencia de fabricación en América del Norte y menos personal de investigación y desarrollo en Estados Unidos pueden tener dificultades para cumplir los requisitos más estrictos de contenido durante años. El grupo dijo que sus miembros, que también incluyen a Honda, Daimler, BMW, Nissan, Kia Motors, Subaru Corp y Volvo, una unidad de Geely Automobile Holdings de China, representan casi el 50 por ciento de la producción de vehículos de Estados Unidos.

Foto: automotores.net

Por Moisés Lara

Foto: Bigstock

Los miembros representan casi el 50 por ciento de la producción de vehículos de Estados Unidos.

Abstract

Foreign-brand automakers with U.S. plants do not support Trump administration rules to raise the amount of local content in North American-made vehicles, a group representing companies including Toyota Motor Corp, Volkswagen AG and Hyundai Motor Co has told key U.S. lawmakers. Talks between Mexican Economy Minister Ildefonso Guajardo and U.S. Trade Representative Robert Lighthizer are due to resume to try to resolve remaining bilateral issues so that Canada, which has been sidelined for weeks from the negotiations, can return to the bargaining table

El Parque Industrial FINSA es la sede de la nueva planta de la firma de capital canadiense, que manufactura interiores de plástico con y sin reforzamiento. Sobre esta inauguración, Todd P. Sheppelman, CEO de ABC Group, comentó que la planta en la región sureste del estado es la quinta de la compañía en México, a donde arribaron hace 30 años. Asimismo, destacó que la inversión por 900 millones de pesos representa la oportunidad de incrementar la producción de partes automotrices y posicionarse en un mejor lugar para la expansión de la empresa. “Estamos muy contentos en Grupo ABC por esta extensión de nuestra firma; tenemos planes de expansión a corto plazo, porque estimamos un crecimiento del 25 por ciento en producción en los siguientes cinco años”, puntualizó.

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• Obras que impulsan el desarrollo ecónomico-industrial del país

Programa Nacional de Infraestructura, cinco años de realidades Por Juan Manuel Ponce

urante la Asamblea del 6º. Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, llevada a cabo a mediados de junio de este año, Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, declaró, “la oportuna puesta en operación del PNI ha permitido en estos más de cinco años y medio superar la saturación operativa en carreteras, autopistas, puertos y aeropuertos, lo que en conjunto generaba baja competitividad, baja inversión y bajo empleo”. Con un presupuesto 7.7 miles de millones de pesos el PNI abarca 743 proyectos estratégicos en materia de transporte, desarrollo urbano, hidráulica y turismo, entre otros sectores con el objetivo de impulsar la productividad y competitividad del país. De acuerdo al titular de la SCT, esto ha permitido que México haya registrado un crecimiento económico acumulado del 13%.

50 distribuidores viales construidos a través de una inversión de 12,600 mdp

Aeropuertos

En los últimos cinco años la demanda para el transporte de carga y pasajeros vía área se ha incrementado en 32 y 53%. De acuerdo a la SCT de 2012 a la fecha se pasó de transportar 610 mil toneladas anuales de carga a 807 mil; mientras que el número de pasajero aumentó de 57 a más de 90 millones. Durante el 1er Foro del Transporte Aéreo, llevado a cabo a mediados de mayo de este año, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), declaró que las empresas del ramo atienden en total 182 destinos, la mayoría de estos (63) están localizados en territorio nacional. En este sentido el gobierno federal reportó que, gracias a la inversión privada, se han destinado 83 mil 300 mdp para la modernización de la red aeroportuaria. Entre las obras de remodelación más destacadas se encuentran: • Construcción de la Terminal 4 del aeropuerto de Cancún. Se destinaron 3,142 millones de pesos con lo que se amplio la capacidad de pasajero a 8 millones por año. • Ampliación del aeropuerto de Guadalajara. Con una inversión de 660 mpd se realizaron varias obras, entre las que se encuentran nuevas áreas para el proceso de pasajeros y equipaje, así como la expansión de las vialidades hacia la terminal. • Ampliación del aeropuerto de Acapulco. Se expandió de 7 mil a 19 mil metros cuadrados con lo que se espera atender a 1 millón 300 mil pasajero al año, la inversión fue de 600 mdp.

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Convertir a nuestro país en una plataforma logística, capaz de transportar bienes desde y hacía las economías más importantes del planeta y a través de nuestro territorio, ha sido uno de los objetivos de la administración del presidente Enrique Peña Nieto que quedó plasmado en el Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018 (PNI).

Desde su anuncio el proyecto aeroportuaria que ha acaparado la atención es la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), proyecto de 13 mil millones de dólares que en su primera etapa busca atender a más de 70 millones de pasajeros al año, casi el doble del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El objetivo de la actual administración es finalizar dos pistas y la estructura que conformará la terminal de pasajeros. Sin embargo, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra realizando consultas con asociaciones publico y privadas con el objetivo de desarrollar un dictamen técnico sobre la viabilidad del proyecto, mismo que será analizado por un grupo de ingenieros independientes, para más adelante realizar una consulta pública.

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Análisis

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aeropuertos tuvieron obras de modernización

Con una capacidad de 98 millones de toneladas el Nuevo Puerto de Veracruz se posiciona como una de los más importantes de Latinoamérica

El sector aeronáutico ha recalcado en varias ocasiones la importancia de expandir la infraestructura de nuestro país, “para que México pueda seguir escalando en competitividad global, es necesario que continúe presente el apoyo de un gobierno participativo en las actividades del transporte aéreo”, declaro Peter Cerdá, Vicepresidente Regional para las Américas de IATA, “la gente quiere viajar pero en México hay problemas de infraestructura. Si los aviones no pueden aterrizar, los beneficios económicos se quedarán en otros lugares que sí cuenten con las instalaciones adecuadas”, añadió. La Canaero señala que para el 2024 el número de pasajeros aumentará a 139 millones, mientras que la carga transportada crecerá a casi mil toneladas.

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autopistas serán construidas, con una longitud de 3,200 kilómetros.

Carreteras

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IDOM Consulting en conjunto con la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, estiman que en los últimos cinco años se han invertido 74,148 mdp en las APIs federales, la mitad de ello tan solo durante el 2017. Las inversiones son producto de un nuevo esquema para promover el crecimiento de los puertos a partir de recursos propios, en conjunto con la inversión privada. Entre los proyectos destacados se encuentran: • La ampliación de Puerto Progreso a 25 hectáreas que se destinarán al almacenamiento y distribución de hidrocarburos. • La ampliación del puerto de Mazatlán, el cual recibirá una inversión de mil 300 mdp. • La inauguración de la Terminal II del Puerto de Lázaro Cárdenas, así como de la Terminal Especializada de Automóviles. Proyecto de 7,400 millones de pesos • La ampliación del Puerto de Altamira con una inversión de 3 mil mdp. Si duda, una de las más importantes en cuanto infraestructura portuaria ha sido la construcción del Nuevo Puerto de Veracruz, obra en la que se ha invertido 30 mil mdp. En su primera etapa, inaugurada a finales de junio de este año, cuenta con una capacidad de 66 millones de toneladas, comparado con el puerto anterior que es de 22 millones. Una vez terminado, su capacidad total será de 98 millones. Lo que lo convierte en una de las obras de infraestructura más importantes del país. “La meta a 2020 es tener operando las dos fases de la primera etapa del nuevo puerto, incluyendo una segunda terminal de contenedores y para 2024 siete posiciones más y para 2030 se deberá tener el puerto concluido en su totalidad”, declaró el director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver), Juan Ignacio Fernández Carvajal. En paralelo se construye la infraestructura carretera que lo conectará con los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, con esto los navíos que por su tamaño no puedan transitar por el Canal de Panamá pueden usar Veracruz y el Corredor Económico del Centro para transportar mercancías del Golfo del México al Pacífico. Con estas y otras obras de infraestructura portuaria se ha duplicado la capacidad a más de 500 toneladas. Foto: Bigstock

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Puertos

En estos cinco años se licitaron un total de 28 concesiones a través del esquema de Asociaciones PúblicoPrivadas, con esto se construyeron 3,122 kilómetros con una inversión de 85,245 mdp

El gobierno federal se impuso la meta de construir 52 autopistas con una longitud total de 3,200 kilómetros. A mediados del año pasado la SCT reportó que hasta ese momento se concluyeron 2,400 km con una inversión de 146 mil mdp. El libramiento de Ciudad Obregón, la Ampliación Arco Norte, la autopista Zitácuaro-Valle de Bravo y el macrolibramiento de Guadalara son obras de este rubro en las que se invirtieron un total de 13,290 millones de pesos. Otro punto importante es la conectividad de la Ciudad de México y el Área Conurbada con el resto dela infraestructura carretera del país. La meta de la actual administración es ampliar los 10 principales accesos a la ciudad, entre ellos la autopista México-Puebla, México-Pachuca, La MarquesaTóluca, Chalco-Cuautla y la conexión entre el Viaducto Bicentenario y la autopista a Tlalpan. Estos proyectos mencionados se concluyeron durante 2017 y representan una inversión de 14 mil mdp, con lo que se avanzó 60% en el objetivo. Con la inversión de 56 mil mdp de pesos se construyeron y modernizaron un total de 3,100 km de carreteras federales, entre las más importantes por su monto de inversión se encuentran: • Modernización y construcción del Corredor Vial de Norte, en Durango. Con inversión de 1,591.8 mdp. • La ampliación de a 12 y 6 carriles en parte de la carretera federal Méx-57 que pasa por el estado de Querétaro. Inversión de 1,119 mdp. • 850 mdp para la ampliación de 7 a 12 metros de la carretera Palomas-Parral. • Construcción del Libramiento Sur en Tuxtla Gutierrez. Inversión de 845 mpd. En lo que respecta a caminos rurales, utilizados para conectar poblaciones aisladas, la SCT reportó la construcción y modernización de 32,400 kilómetros durante 2017. Quedan por finalizar o modernizar 800 km de autopistas, cuatro accesos a la CDMX, cuatro carreteras federales y 3,600 km de caminos rurales.

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En Portada Análisis

• Históricamente nuestro país invierte solo el 1.5% del PIB en este rubro

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Retos del sector infraestructura en el gobierno de López Obrador

unque las obras realizadas en este sexenio impactarán de manera importante el ámbito económico, el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) planteado durante la presente administración se quedó corto en cuanto al monto de inversión. Así se muestra en un análisis publicado por el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con fecha del 14 de febrero de este año. Se estima que finalizado el 2018 solo el 73% de los 7,750 mil millones que se planteó inicialmente en el PNI habrán sido invertidos. En sectores como el de la energía solo se alcanzarán el 57.4% de los recursos planteados, mientras que en el hidráulico y el turismo los porcentajes descenderán a 44 y 10%. En total el PNI se quedará corto en 2 mil millones de millones de pesos, lo que equivale a la inversión requerida para construir siete NAIMs o 40 trenes Santa Fe-Toluca. El estudio subraya que si bien la inversión física presentó un incremento del 4.7% con respecto al año anterior, desde el 2009 la inversión en proporción al PIB ha disminuido del máximo que fue de 4.4 al valor actual que es de 2.8%. La reducción en los precios del petróleo y la inestabilidad financiera, nacional e internacional, se presentan como algunos de los factores que han reducido la participación de la inversión pública y privada en el desarrollo de infraestructura. “Es necesario empezar a trabajar desde ahora, conjuntamente con el gobierno federal, en la

implementación de políticas públicas de impulso a la construcción y desarrollo de infraestructura que permitan a las empresas del sector estar mejor preparadas para afrontar los desafíos que están por venir”, indica el estudio del CEESCO. Esto es compartido por otros organismos y asociaciones, como el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el cual público en sus redes sociales una serie de propuestas para impulsar al sector, dado que la competitividad logística de nuestro país ha disminuido debido a los altos costos y falta de inversión en infraestructura. De acuerdo al CCE el país se encuentra en la posición 62 de 132 países, según Índice de Competitividad Global, publicado por el Foro Económico Mundial, cinco lugares menos que durante el 2017. “Es necesario elevar los niveles de inversión para el desarrollo de nuestra infraestructura. Tenemos que incrementar, además, la eficiencia en el gasto, la transparencia en la ejecución de proyectos y priorizar aquellos que tienen mayor impacto en la productividad de la economía”, menciona el CCE en sus redes. Por su parte el G20 realizó estudios para detectar las tendencias de inversión en infraestructura entre países miembros y no miembros. En el caso de México, y de acuerdo a datos publicados en julio del 2017, entre el 2016 y el 2040 requerirá un acumulado de inversión de más de mil millones de millones de dólares, sin embargo, la tendencia apunta a que solo se invertirán alrededor 500 mil mdd, siendo el sector carretero, ferroviario y eléctrico los más necesitados.

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Por Juan Manuel Ponce

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México debe duplicar sus esfuerzos de desarrollo y construcción de infraestructura para regresar a la competitividad, ante este panorama la siguiente administración tiene varias opciones, una de ellas fomentar la participación del sector privado con reglas y objetivos claros.

México ha retrocedido cinco lugares en el Indice Global de Competitividad: CCE

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Sectores carretero, ferroviario y eléctrico entre los más rezagados: G20

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“Es un tema de escala, sería incorrecto decir que no se han hecho obras”, declaró Eduardo de la Peña, Socio líder de Infraestructura y Proyectos de Capital de Deloitte en entrevista con Global Industries. Mencionó que la inversión que actualmente se está realizando no se hace al ritmo y con los montos que se necesita, “el mínimo que se tiene que invertir como porcentaje del PIB debería rondar el 4%, México históricamente ha invertido el 1.5%”. Dijo que en el PNI se estableció invertir el equivalente al 3% del PIB pero “la realidad es que no llegaron a ese porcentaje. El problema es que el resto del mundo se sigue moviendo a una velocidad rápida, tienes países como China invirtiendo 6-7%, tienes países en centroamericana mejor posicionados como Panamá”, agregó. Aumentar el porcentaje de inversión con respecto al PIB no puede hacerse a través del gasto público, en su lugar se requiere la participación del sector privado, situación en la México también muestra rezagos. “Tienes países como Chile en donde 40-45% de la infraestructura es inversión privada, México anda en alrededor del 2025, algunos dicen 30%, pero aún es muy baja”, dijo el especialista de Deloitte. Eduardo de la Peña coincide en que factores como la baja en el precio del petróleo repercutieron en recortes presupuestales, pero de igual forma la falta de una estrategia integral para la atracción de inversión privada afectó a los objetivos de captación. Como ejemplo pone el Programa de Asociaciones Público-Privadas (APP), el cual se publicó a mediados del sexenio sin informar previamente de los objetivos y acciones al sector empresarial. Aunque hubo mecanismos financieros que dieron resultados, como la figura de la ‘Propuesta No Solicitada’ en el sector salud, este éxito no se trasladó a otros rubros por falta de proactividad del estado para fomentar oportunidades de inversión.

“La nueva administración tiene una ventaja enorme, que es el darse el lujo de hacer las cosas diferentes”, dijo al referirse a proyectos como el NAIM en donde no necesariamente tiene que ser el gobierno quien lo opere, sino también puede hacerse mediante concesión o llegando a un punto medio. “El principal reto que tiene es alinear la cartera de proyectos de infraestructura que quiere hacer con la visión de país que quiere impulsar”, dijo destacando la importancia de realizar obras que beneficien a los sectores económico-social a los que se atenderá durante los próximos seis años.

Apoyarse en el sector privado es otra forma en como se pueden agilizar los estudios y procesos mediante el cual se llevan a cabo los proyectos. Regresando al ejemplo de las propuestas no solicitadas, de la Peña comentó que durante el año pasado se construyeron más de seis hospitales bajo esta modalidad. Instituciones como el IMSS licitan los contratos, para más adelante coordinar y supervisar los proyectos, “el gobierno debe ser un facilitador y orientador en lugar de ser el que haga todo”. Un modelo para detonar el desarrollo industrial y de construcción de infraestructura, especialmente en el sur del país, es el de las Zonas Económicas Especiales (ZEE). A través de incentivos fiscales se busca atraer empresas, que a su vez, propicien la construcción de vías de comunicación dentro y fuera del país, entre otras obras. Al formar parte del equipo consultor que ayudó a desarrollar los estudios para la ZEE, Eduardo de la Peña conoce los retos a los que se enfrentan, entre ellos integrarlas a las regiones seleccionadas en lugar de convertirse en centros de producción aislados de las comunidades que las rodean. “Hay muchas ideas de qué proyectos de infraestructura son necesarios, pero no hay un catalogo claro que diga como se va a fondear. Si esperas fondearlas con presupuesto federal, no va a pasar”, comentó, “en su momento se estuvo planteando que no se iba a cobrar una contraprestación a un privado por instalarse en una ZEE. Yo no estoy en contra de cobrarle una pequeña parte para crear un fideicomiso de infraestructura”. En su opinión la autoridad debe delimitar las necesidades de cada zona y establecer estrategias, así como mecanismos de inversión, para resolverlas. El preguntarle sobre el destino de las ZEE bajo el gobierno de López Obrador, declaró que espera que estas continúen su desarrollo, no solo por que los estudios ya han sido realizados, sino también por que se alinean con uno de sus objetivos, el cual es propiciar el crecimiento económico y social de los estados del sur. “Quizá se retrase un poco más, pero yo si creo que se va a seguir impulsando”, dijo. Otro de los retos será impulsar sectores como la educación y el agua que de acuerdo al especialista son de los más rezagados. “En el sector agua hay una oportunidad enorme, se desperdician muchos recursos, faltan temas de potabilización, recolección. Es un gran problema e históricamente no se ha invertido tanto porque no es fácil capitalizar el factor político cuando haces una obra que no se vé”, subrayó. Para que la infraestructura forme parte de una política de estado a largo plazo, en lugar de replantearse cada seis años, de la Peña propone su institucionalización a través de un organismo independiente que concentre el análisis, planificación y desarrollo de proyectos durante la administración correspondiente y más allá. Igualmente cambiar la normatividad para las secretarias y dependencias, para que no solo realicen sus planes de desarrollo, sino para que también se planteen los mecanismos de seguimiento y ajuste para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.

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La nueva administración tiene una ventaja enorme, que es el darse el lujo de hacer las cosas diferentes” Eduardo de la Peña, Socio líder de Infraestructura y Proyectos de Capital, Deloitte

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Retos para la próxima administración

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Análisis

Hay muchas ideas de qué proyectos de infraestructura son necesarios, pero no hay un catalogo claro que diga como se va a fondear. Si esperas fondearlas con presupuesto federal, no va a pasar” Eduardo de la Peña, Socio líder de Infraestructura y Proyectos de Capital, Deloitte

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• Falta de competitividad aumenta el tiempo y costos de los proyectos

Por Juan Manuel Ponce

e acuerdo a la firma de consultoría McKinsey&Company el sector de la construcción es uno de los que emplea más personas en el planeta con alrededor del 7% de la fuerza laboral. A principios de 2017 calculó que el monto gastado por este en la adquisición de bienes y servicios asciende a los 10 millones de millones de dólares anuales. En contraste esta industria es uno de las menos digitalizadas, en su Índice de Digitalización 2017 la consultora detecta que en regiones económicamente avanzadas, como Norteamérica y Europa, la digitalización de la construcción se encuentra en los últimos lugares.

“Globalmente, el crecimiento de la productividad en la construcción ha promediado solo 1% anual durante las últimas dos décadas, comparado con 2.8% de la industria global y el 3.6% en el caso de la industria manufacturera.”, indica McKinsey&Company subrayando que esta baja productividad hace que muchos proyectos sobrepasen el tiempo y presupuestos establecidos. “Si el sector de la construcción aumentara su productividad para ponerse a la par del resto de la industria, y puede hacerlo, incrementaría su valor en un estimado de 1.6 millones de millones de dólares, agregando 2% a la economía global o el equivalente a la mitad de las necesidades mundiales en infraestructura”. Si bien herramientas digitales son ampliamente utilizadas para diseñar y planificar proyectos, su uso iniciado la construcción es mínima. La consultora apunta que es necesario monitorear la productividad de trabajadores y proveedores como una forma de medir el desempeño, supervisar costos, así como mejorar la seguridad y la calidad del trabajo. Por otro lado ingenieros, arquitectos y administradores de obra requieren mejores herramientas de colaboración, si fueran implementados cambios en las especificaciones y en el prepuesto puede ser compartidos en tiempo real. Aquí es donde McKinsey detecta una gran oportunidad para el desarrollo de soluciones digitales -un mercado que calcula recibió 10 mil mdd en inversiones desde 2011-, y es que por cada diez empresas que programan aplicaciones de diseño solo dos lo hacen para la gestión de obras.

1.6 millones de millones de dólares, el monto de crecimiento de la industria de la construcción global si mejorara su productividad:

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Automatización y digitalización son dos conceptos que han cambiado a industrias como la automotriz, sin embargo, en lo que respecta al sector de la construcción, la lenta implementación de nuevas tecnologías limitan su competitividad.

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Construcción, aun lejos de ingresar a la cuarta revolución industrial

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Jesús Ortiz Used, Presidente de Oficimen

millones de dólares, en inversiones ha recibido el desarrollo de soluciones digitales desde 2011

Cemento 4.0

Una de las iniciativas para integrar la digitalización al sector es la de ‘Cemento 4.0’, planteada por la Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficimen) en conjunto con Siemens, y que fue presentada el pasado mes de julio. “Cemento 4.0 apunta a optimizar el uso de las materias primas y de la energía, al tiempo que a mejorar los flujos de información con una mayor eficiencia para generar soluciones para la construcción que respondan a las demandas de la sociedad del siglo XXI, con altas prestaciones y con un mayor valor añadido de prestaciones técnicas y contribución ambiental”, declaró Jesús Ortiz Used, presidente de Oficimen. Si bien la asociación reconoce que el cambio hacia la digitalización debe hacerse progresivamente, ha propuesto cinco pilares sobre los

cuales las empresas afiliadas deben concentrar sus inversiones en busca de la modernización: • Equipos inteligentes • Interconectividad • Integración de la cadena de valor • Productos inteligentes • Análisis de datos El primer pilar comprende el implementar sensores a través de toda la cadena de producción. Mientras que en el segundo, la información proveniente de estos dispositivos se verterá en un sistema descentralizado, que ayudará que todos los datos generados desde la recepción del material hasta la entrega del producto final puedan ser medidos y analizados. El tercero implica la coordinación de todos los actores de la cadena de valor a través de herramientas de colaboración. El cuarto comprende integrar los datos y necesidades provenientes de los clientes. El quinto y último hace uso de toda la información para optimizar procesos, reducir costos y realizar mantenimiento predictivo. Entre los objetivos se encuentra un 10 a 18% de ahorro en la producción, entre 9 y 15% de reducción de costes energéticos, disminuir 10% los costos de mantenimiento y 30% de ahorro en procesos de ingeniería.

Una red diseñada para aplicaciones industriales y ciudades inteligentes

Nuestro sector aspira a situarse a la vanguardia de la tecnología, con la innovación y la eficiencia como claves del modelo industrial sectorial”,

10,000

En Portada

Bluetooth mesh continuará jugando un papel importante en el desarrollo de nuevos mercados como los edificios, industrias y ciudades inteligentes” Chuck Sabin, Director senior de Estrategia y Planeación de Negocios, Bluetooth sig

La modernización de esta y otras industrias depende de la transmisión de todo tipo de datos para su análisis, estos provienen de sensores, tableros de control, estaciones de trabajo, servidores, dispositivos portátiles, etc. Para esto se utilizan tecnologías como los radios 4G y las redes wifi, mismas que se han vuelto ubicuas y accesibles dada su adopción en el sector de consumo. Una tecnología pionera y que se ha vuelto sinónimo de conexión inalámbrica es el bluetooth. Esta fue creada en 1994 como un protocolo para transmitir información a corta distancia, con el paso de los años ha evolucionado para integrarse en todo tipo de dispositivos, desde smartphones hasta equipo medico y, más recientemente, como parte de Internet Industrial de las Cosas (IIoT). El responsable de su evolución es el ‘Bluetooth sig’, siglas en inglés de Grupo de Intereses Especiales, el cual también establece los estándares y especificaciones para su uso. Desde el año pasado implementaron un nuevo protocolo dirigido a aplicaciones industriales: Bluetooth mesh. “Las empresas miembros de Bluetooth sig y que ofrecen soluciones industriales no estaban satisfechas con las alternativas presentes, deseaban una solución para crear una red que cubriera las necesidades de confiabilidad, escabilidad y seguridad”, dijo en entrevista con Global Industries el director senior de Estrategia y Planeación de Negocios, Chuck Sabin. A diferencia de la tecnología bluetooth presente en computadoras, smartphones y otros dispositivos portátiles, Bluetooth mesh fue pensado para crear una red a la que se pueden conectar decenas a miles de nodos que se comunican entre sí de manera confiable y segura, “esto posiciona la tecnología para facilitar edificios, fabricas y ciudades inteligentes”, añadió Sabin. Entre los usos de esta tecnología inalámbrica se encuentra conectar sistemas de control a todo tipo de sensores dentro de edificaciones, en conjunto ambos pueden automatizar elementos como el aire acondicionado, la iluminación, calefacción y seguridad, reduciendo costos de operación. Esta misma tecnología se puede integrar al monitoreo de sistemas más complejos y delicados, como redes de transmisión o agua. “Los dispositivos integrados a la red utilizan algoritmos de seguridad comprobados, todos los mensajes son autentificados en la red y el dispositivo. Además la información es asegurada con una llave separada, ofreciendo seguridad de punto a punto”, mencionó al afirmar que bluetooth mesh es una solución de grado industrial en donde cada red está aislada del resto. “Cada paquete que se transmite por la red es ofuscado para proteger la identidad del usuario. Alguien escuchando la transmisión no puede determinar su origen o destino”, dijo al señalar que esta tecnología también se puede utilizar para monitorear el tráfico de los usuarios que usan espacios como aeropuertos, o el de vehículos transitando por las calles y avenidas de una ciudad, ambos cuidando seguridad y privacidad. Con esto se pueden desarrollar modelos de tráfico y planificación dirigidos a resolver las problemáticas de grandes urbes. Si bien tiene poco más de 12 meses de haber sido introducida, Bluetooth mesh tiene el potencial para integrarse en todo tipo de mercados ya que cuenta con el respaldo de más de 30 mil empresas, la gran mayoría de ellos fabricantes de equipos y soluciones que requieren tecnología que apoye los esfuerzos de digitalización industrial. “Su rango, capacidad y seguridad son superiores a otras tecnologías y se adapta a las necesidades de las redes de sensores. Vemos que Bluetooth mesh continuará jugando un papel importante en el desarrollo de nuevos mercados como los edificios, industrias y ciudades inteligentes, así como en el hogar”, concluyó.

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• ¡Pequeño en tamaño…gigante en sus ventajas!

Transmisor Compacto Liquiline CM72/CM82 Para reducir el esfuerzo de instalación del transmisor, Endress+Hauser desarrolló el nuevo Liquiline compacto CM72/CM82, el montaje del Liquiline es rápido y conveniente. Se conecta directamente al sensor y se fija en el interior del ensamble, de esta forma no necesita espacio de instalación en el gabinete.

Ventajas Fácil de operar: Utilice sus tablets y smartphones para la operación y la puesta en marcha. Bigstock

Rápido y fiable: Gracias a una conexión segura por Bluetooth, puede comprobar los puntos de medición peligrosos o difíciles de acceder desde una distancia segura.

E+H

Benefíciese de todas las ventajas de la tecnología Memosens: Los sensores Memosens le ofrecen la transmisión de datos más segura, la mayor disponibilidad de valor medido y una gran facilidad de uso.

Apto para todas las ubicaciones: Aun si su punto de medición está expuesto al polvo, el vapor, la lluvia, la nieve o el calor, el CM82 será el transmisor más adecuado para usted.

Para más información, consulte el código.

E+H

demás, por ser un transmisor a dos hilos no necesita estar conectado a la fuente de alimentación, el cable de señal al PLC es suficiente. Conozca las ventajas de los transmisores compactos CM72/CM82: • Todos nuestros sensores con conector inductivo son posibles de conectar: pH, ORP, conductividad y oxígeno disuelto • Salida 4-20 mA + HART y Bluetooth (CM82); • Conexión inductiva con el sensor, libre de contactos metálicos • Utilice sus tablets y smartphones para la operación y la puesta en marcha. • Gracias a una conexión segura por Bluetooth, puede comprobar los puntos de medición peligrosos o difíciles de acceder desde una distancia segura. • Benefíciese de todas las ventajas de la tecnología Memosens: • Los sensores Memosens le ofrecen la transmisión de datos más segura, la mayor disponibilidad de valor medido y una gran facilidad de uso.

Liquiline Compact CM82 es el transmisor más pequeño que existe para sensores Memosens. Su fina carcaza, mide solo 11 cm de largo y 2 cm de ancho, incluyendo una conexión a la cual puede conectar su sensor directamente, sin necesidad de usar ningún cable. Junto con el sensor, se adapta a la mayoría de los portasondas y no puede ser más fácil de instalar. A través de una conexión segura por Bluetooth, puede ver todos los puntos de medición adyacentes al CM82 en sus tablets o smartphones y gestionarlos de manera conveniente desde una cierta distancia.

E+H

Instalación que ocupa poco espacio: El equipo de dos hilos encaja dentro de un portasondas y no requiere un suministro eléctrico propio.

Publicado por: Endress + Hauser

Entendemos los retos a los que se enfrenta día a día para mejorar la seguridad y el rendimiento de su planta.

RENDIMIENTO + RENTABILIDAD Ofrecemos múltiples soluciones para satisfacer sus necesidades, aumentar la calidad del producto, incrementar la seguridad, reducir costos y minimizar riesgos.

Endress+Hauser le ayuda en la mejora de sus procesos: • Con nuestros instrumentos de campo, diseñados pensando siempre en la seguridad • Con nuestro conocimiento y experiencia en aplicaciones industriales a nivel mundial • Con tecnologías y servicios para la optimización del rendimiento

Más información en: www.mx.endress.com/industria-quimica

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Artículo

• Asegura la integridad del sello en cada paquete

Lanzan sistema para detección de fugas en la industria de alimentos y bebidas

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El Rosemount CT4215 de Emerson usa tecnología láser para detectar fugas y rechazar embalajes defectuosos sin ralentizar la producción.

Por Emerson

n respuesta a la demanda de la industria para aumentar la calidad de los alimentos y las bebidas a todo nivel, Emerson presentó el sistema Rosemount CT4215 para la detección de fugas en esta industria. El Rosemount CT4215 es el primer sistema de detección en línea, continuo con láser de diodo sintonizable/láser de cascada cuántica (QCL/TDL) diseñado para ayudar a garantizar la calidad y la seguridad, maximizar el volumen de la producción y disminuir los desperdicios de los productos de alimentos y bebidas. El Rosemount CT4215 hace pruebas del sello y la integridad de cada botella o embalaje en una línea de producción, al detectar fugas con una sensibilidad de tan solo 0.3 mm y rechazar automáticamente cualquier botella o embalaje defectuoso sin ralentizar la producción. Esta es la diferencia con la práctica tradicional de examinar muestras tomadas ocasionalmente, lo que puede dejar al fabricante vulnerable a problemas como baja calidad, alimentos o bebidas no seguros, menor rentabilidad y daño en la reputación. “En una industria impulsada por un aumento en la concientización del consumidor sobre la frescura y seguridad de los productos, los fabricantes necesitan soluciones que les permitan garantizar esta calidad al mismo tiempo que mantienen, o inclusive aumentan, la eficiencia”, declaró Peter Watmough, gerente global de productos para la detección de fugas de Emerson

La tecnología de láser QCL patentada mide el CO2 y otros gases que se usan para envasar alimentos y bebidas. Automation Solutions. “El Rosemount CT4215 ofrece a los empacadores una garantía de frescura y seguridad fácil de usar y de instalar. Por primera vez, los empacadores de alimentos y bebidas pueden medir las fugas en cada embalaje y cada botella sin tener que comprometer la velocidad de su producción”. El Rosemount CT4215 se instala directamente en la línea de producción de alimentos o bebidas en una unidad compacta e independiente. Ofrece una amplia variedad de cabezales personalizables para cualquier tipo de empaque, como bandejas, bolsas, botellas y cajas. La tecnología de láser QCL patentada mide el CO2 y otros gases que se usan para envasar alimentos y bebidas. Una bomba de vacío de alto caudal extrae aire de todo el embalaje o de la botella y coloca este aire en la célula de medición. Si pasa gas desde un producto con fugas a través de la célula de medición, el gas absorberá parte de la luz láser. Si llega menos luz láser al detector, esto significa que hay una fuga. Cualquier fuga detectada activará el rechazo del

Para más información sobre el Rosemount CT4215, consulte el código.

El sistema de detección de fugas de alimentos y bebidas con láser del Rosemount CT4215 mejora la calidad y garantiza la integridad del sello en cada embalaje.

embalaje o de la botella. El sistema usa pocos insumos, tiene costos de operación bajos y solo necesita de un mantenimiento programado regularmente. Se instala fácilmente en las líneas de producción nuevas y existentes. Por primera vez, los empacadores de alimentos y bebidas pueden garantizar que cada paquete que salga de su planta tenga la más alta calidad y pueden eliminar las devoluciones y las sanciones asociadas con los defectos, al mismo tiempo que permiten que cualquier problema de producción pueda identificarse y solucionarse en pocos minutos. Según Watmough, “El Rosemount CT4215 permite a cualquier planta de alimentos o bebidas cumplir con las demandas actuales de los consumidores y los supermercados rápidamente”.

Abstract

The Rosemount CT4215 is an in-line system that accurately tests 100% of food and beverage product packages going through the production lines to ensure seal integrity. This system measures up to 200 packs per minute, detects trace gases from defective packs, and instantly rejects them without disrupting production. Engineered with patented Quantum Cascade Laser (QCL) technology and designed with a small footprint, it is easy to install and configure, and offers lifetime low maintenance costs.

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Infografía

MITOS DE LOS ROBOTS COLABORATIVOS 1

LA AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA ES PARA OPERACIONES COMPLEJAS A GRAN ESCALA

Durante mucho tiempo, se ha pensado que los robots roban trabajos. Todo lo contrario. Los robots realmente alivian a los trabajadores de tareas extenuantes y repetitivas para que puedan asumir roles mejores y más emocionantes dentro de la empresa. Con los robots ayudando a aumentar la productividad, las empresas se encuentran en una posición para contratar a más personas. Solo 10% de los trabajos son totalmente automatizables, y con los cobots la producción aumenta 50 por ciento, sin pérdidas de empleo. De 2017 a 2020, los robots crearán más de 2 millones de empleos en todo el mundo, pero ninguna máquina reemplazará nunca la destreza humana, el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la creatividad.

Cuando la mayoría de la gente piensa en robots, a menudo se le viene a la mente la imagen de una caja grande y pesada utilizada en líneas de ensamblaje. La realidad es que, con la flexibilidad de los cobots, las empresas pueden automatizar incluso las tareas más sencillas. Independientemente de la escala de salida, los cobots se pueden implementar para procesos repetitivos, manuales o potencialmente extenuantes para los trabajadores, como pick and place, empaquetado y paletizado, atornillado, encolado, dispensado y soldadura.

ROBOTS REEMPLAZAN EMPLEOS

SON COSTOSOS

Hay algo de verdad en este mito: los robots pueden ser costosos. Pero para los cobots, los costos iniciales suelen ser solo del 20% de los robots tradicionales, con un período promedio de recuperación hasta de seis u ocho meses. Los cobots son rentables y su instalación requiere una inversión mínima, dado que no necesitan grandes cambios de infraestructura. A diferencia de los robots tradicionales, también pueden volver a implementarse en diferentes funciones en la línea de producción y utilizarse las 24 horas del día.

NINGUNA MÁQUINA

reemplazará nunca la destreza humana, el pensamiento crítico, la toma de decisiones y la creatividad.

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SON PELIGROSOS

Con los robots tradicionales, es imposible trabajar con ellos uno al lado del otro sin preocupaciones serias de seguridad. Dadas sus funciones de seguridad integradas, los cobots y las personas pueden trabajar en conjunto sin necesidad de jaulas (sujeto a evaluación). La nueva línea de cobot de Universal Robots e-Series tiene 17 funciones de seguridad certificadas por TÜV Nord y cumple con las normas de seguridad de maquinaria EN ISO 13849-1 y EN ISO 10218-1 para una colaboración humano-robot sin obstrucciones.

SE ESTIMA QUE SALTARÁN AL 27%,

con un mercado de 33 mil millones de dólares para 2025.

ES DIFÍCIL IMPLEMENTAR Y MANTENERLOS

Es cierto que hay algunos robots que son grandes y difíciles de operar. Pero los cobots son fáciles de implementar, operar y mantener. Debido a que son compactos y livianos, no es necesario cambiar el diseño de producción cuando se cambian las tareas. Se programan fácilmente o se vuelven a implementar, y requieren un mantenimiento mínimo.

EN 2017, LOS COBOTS REPRESENTARON 5% del

mercado de robots industriales - 14 mil millones de dólares.

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Artículo

• Necesarias soluciones avanzadas en protección de datos

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Seguridad digital, oportunidad para transformar industrias y aprovechar nuevas tecnologías

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El crecimiento en los reportes de violación de datos es clave para que las empresas busquen una estrategia de seguridad cibernética más efectiva”, Sergio Muniz, Sales Director Enterprise & Cibersecurity Latam de Gemalto

La seguridad digital está enfocada en proteger la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta, especialmente en la información contenida.

infraestructura digital de una empresa es planear la capa de seguridad antes de lanzarse al proyecto, pues luego de implementarlo todo se vuelve más complicado y la información se encuentra vulnerable a los ataques de cibercriminales. En cuanto a privacidad de la información, resaltó que una de las soluciones para proteger los datos es la criptografía de datos sensibles, pues aunque los cibercriminales entren a sus sistemas y se lleven los datos no tendrán qué hacer con ellos, por lo que las empresas podrán evitar daños a su imagen o incumplimientos con reguladores que definen reglas para algunos países o ciertos negocios.

Por Juan José García

Bigstock

latam.com

El reto es que la protección digital forme parte de la solución durante su construcción, y después del despliegue pueda evolucionar a nuevas amenazas” Carlos Romero, Marketing Business Dev IoT Latam de Gemalto las configuraciones virtuales, con lo que se logrará reducir los huecos que quedan sin protección cuando haya configuraciones o grupos nuevos. Por su parte, Sergio Muniz, Sales Director Enterprise & Cibersecurity Latam de Gemalto, indicó que actualmente las empresas se están acostumbrando al modelo de responsabilidades al migrar información a la nube, donde el proveedor de servicio no se hace cargo de proteger la información guardada, sino que la criptografía del dato y la seguridad del mismo son responsabilidad del cliente. En ese aspecto, Muniz señala que al implementar una solución IoT o una migración a la nube, el primer paso para asegurar la

Gemalto, pionero en c riptografía de datos sensibles

GMC

on la entrada del Internet de las cosas (IoT) y otras tecnologías de la comunicación al espacio empresarial e industrial, el reto principal para las compañías es poder integrar los requerimientos de seguridad dentro del diseño de las nuevas soluciones y tecnologías. El que una solución a aplicarse en una empresa ahora tenga la capacidad de tomar información de forma remota, conectarse a una nube y poder compartir esa información de formas diferentes a miles de usuarios requiere de nuevos elementos que permitan definir una protección en diferentes niveles. De acuerdo con Carlos Romero, Marketing Business Dev IoT Latam de Gemalto, el reto es que esta protección digital forme parte de la solución durante su construcción y después del despliegue pueda evolucionar a nuevas amenazas. En entrevista para Global Industries, destacó que la llegada de redes como la 5G además de mejorar la velocidad plantean una nueva forma de ver las redes móviles, pues en ellas hay más flexibilidad para adaptar diferentes elementos hacia el mercado que la va a utilizar. “La nueva arquitectura que se prepara desde las redes 4G con conceptos como virtualización, orquestación, `slicing´ y `edge computing´ permitirán preparar redes virtuales que sirvan de manera particular cuando se tengan usuarios con smartphones , autos inteligentes, equipos industriales, soluciones IoT que requieran baja latencia o aquellas que requieran alta densidad con miles de objetos en una celda”, explicó. De esta forma, el nuevo esquema de seguridad propuesto permitirá aplicar operaciones de autenticación, encriptación y protección en cada una de

Una base criptográfica es un enfoque centralizado que se adopta para asegurar diferentes tipos de datos en múltiples entornos, combinado con la gestión y el mantenimiento de las claves de cifrado y los recursos criptográficos.

Debido a que existen datos confidenciales en todas partes, a que las empresas se vuelven cada vez más móviles y a la creciente epidemia de filtraciones, la necesidad de soluciones avanzadas de protección de la identidad y los datos se ha vuelto más crítica. Ante esto, las soluciones de Gemalto para la seguridad empresarial permiten adoptar un enfoque de seguridad centrado en los datos, al tiempo que controlan el acceso a la infraestructura y las aplicaciones de las que dependen. Frente a esta área de oportunidad en las industrias, la criptografía de datos sensibles es uno de los productos innovadores de Gemalto, quien brinda un abanico de soluciones que permite a los equipos de seguridad emplear centralmente estrategias de defensa en profundidad y hacer que el cifrado brinde verdadera seguridad. En este sentido, Sergio Muniz subrayó que por parte de Gemalto hay mucha inversión en investigación y desarrollo, siempre por arriba de 5% de los ingresos mundiales en los últimos años, “y es así que logramos que nuestras soluciones estén integradas a las nuevas tecnologías, sea de Aplicaciones de Big Data, de servicios de nube u otras tantas que son parte del día a día de las áreas de información de las empresas”.

LVIII

CONVENCIÓN NACIONAL

XXVI EXPO IMIQ

“LA INGENIERÍA QUÍMICA PILAR DEL DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD DE LA INDUSTRÍA NACIONAL”

24 al 27 de Octubre de 2018 Villahermosa,Tabasco, México

www.imiq.com.mx

SEDE HILTON VILLAHERMOSA & CONFERENCE CENTER

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Noticias

• Necesario incrementar capacidades tecnológicas, conocimiento e innovación

Automatización, ¿oportunidad o amenaza para México?

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De acuerdo con el Conacyt, el diseño y desarrollo tanto de robots como de sistemas automáticos, permitirá incrementar la competitividad del país.

Por Moisés Lara

e acuerdo con estimaciones de la consultora internacional Gartner, para 2020 la inteligencia artificial habrá eliminado 1.8 millones de empleos en todo el mundo y una de las industrias más afectadas será la manufacturera. Esto representa un problema para el modelo de desarrollo económico de México, el cual está basado en la manufactura, señaló el doctor Enrique Cabrero Mendoza, director

general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Durante el Foro “Balance de las Reformas Estructurales”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el funcionario señaló que México no se puede abstraer de la ola de automatización porque sacaría al país de la economía mundial. Destacó que actualmente México es país manufacturero exitoso; sin embargo, está concentrado en actividades económicas industriales que en muy pocos años van a

Somos un país que hemos dado buenos pasos en materia manufacturera, pero estamos viendo dificultades de ser exitosos con estas actividades, y aquí es donde la ciencia, la tecnología y la innovación pueden hacer mucho por lo que se viene en el país” Enrique Cabrero Mendoza, director general del Conacyt

tener un cambio radical desde el punto de vista tecnológico. “Las áreas donde México es más exitoso, como la manufactura, es justo donde se está dando una reconversión tecnológica muy completa y donde la automatización de los procesos productivos va a desplazar en buena parte la mano de obra que se ocupa en esos sectores”. Cabrero Mendoza reiteró que se espera que para 2034, la mitad de las actividades laborales de nuestro país esté automatizada. Ante este panorama, México debe apostarle a una economía basada en el conocimiento y subirse al “tren” del diseño y desarrollo tanto de robots como de sistemas automáticos, para así incrementar su competitividad. Indicó que si México logra transformarse en eso en los próximos 20 años, es muy probable que no suceda la catástrofe que se ve venir por el desplazamiento de la mano de obra que se dará por la automatización, ya que se compensará con los nuevos sectores de actividad y la generación de empresas de base tecnológica. Enfatizó que los países que no tengan la capacidad de generar su propia tecnología para la automatización de los procesos serán países que se quedarán fuera de la economía del conocimiento. “México debe seguir atento al proceso de automatización, de no ser así, todas las plantas automotrices que hoy dan empleo a muchos mexicanos, en pocos años simplemente se van a sustituir por robots y las empresas se van a ir del país, porque cuando una planta ya no necesita mano de obra más barata, se pueden ir a otra nación, por ejemplo, para complacer al presidente del país vecino”. Subrayó que México tiene 15 años para no perder su capacidad competitiva, que actualmente da la mano de obra barata, y convertirse en un país que es capaz de generar innovación. El funcionario destacó que actualmente se está impulsando desde el Conacyt y en coordinación con las universidades, la formación de más recursos humanos altamente especializados en áreas que será clave para el desarrollo de robots y sistemas automáticos.

• Siemens y Alibaba buscan impulsar el IoT en China

Se busca que MindSphere esté disponible en Alibaba Cloud hacia 2019 Por Moisés Lara

Siemens

iemens y Alibaba Cloud, el brazo de computación en la nube de Alibaba Group, firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para fomentar el Internet de las cosas industrial (IoT) en China. Las compañías aprovecharán la tecnología y los recursos de la industria para construir una solución IoT única para apoyar a Industria 4.0, la actualización y transformación de manufactura de China y otras iniciativas industriales de Internet. Joe Kaeser, presidente y CEO de Siemens AG y Simon Hu, vicepresidente senior de Alibaba Group y presidente de Alibaba Cloud, firmaron el MoU en Berlín bajo el testimonio de la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro chino Li Keqiang durante su visita oficial a Alemania. “Continuamos construyendo nuestra red digital industrial global al asociarnos con Alibaba Cloud. Esta cooperación es un acuerdo histórico para llevar las soluciones de Industria 4.0 a China como la potencia mundial de fabricación. Nuestros clientes podrán desbloquear el potencial de la Internet Industrial de las Cosas con MindSphere ahora también en la plataforma

líder en china”, dijo Joe Kaeser. “Hoy, fortalecemos nuestro liderazgo global en la automatización y digitalización del mundo industrial”. Por su parte, Simon Hu dijo que esta asociación histórica marca un paso emocionante hacia el objetivo de Alibaba Cloud de permitir la transformación digital en todo el mundo. “Estamos encantados de asociarnos con Siemens y juntos esperamos acelerar la adopción de productos y servicios IoT que crearán avances y avances en toda la industria”, dijo Simon Hu. Según el MoU, ambas compañías comenzarán a colaborar de inmediato y tienen la intención de hacer que MindSphere en Alibaba Cloud esté disponible en 2019.

Abstract

Siemens and Alibaba Cloud signed a Memorandum of Understanding (MoU) to partner to foster the industrial Internet of Things (IoT) in China. The two companies will leverage each other’s technology and industry resources to build a unique IoT solution to support Industrie 4.0, China’s manufacturing upgrade and transformation and other industrial Internet initiatives.

Esta cooperación es un acuerdo histórico para llevar las soluciones de Industria 4.0 a China como la potencia mundial de fabricación. Nuestros clientes podrán desbloquear el potencial de la Internet Industrial de las Cosas con MindSphere ahora también en la plataforma líder en china” Joe Kaeser