Ildefonso Guajardo
“El presidente de E. U. invitó al ingeniero Slim a una cena muy cordial” Øpág. 04
“El crecimiento de México se mantendrá los próximos años” Øpág. 14
B U S I N E S S
Presidencia
Sptndigital
T H E
Arturo Elías Ayub
J O U R N A L
Año 5 Número 61 Marzo - Abril 2017
Bigstock
• E S C E N A R I O P O S I T I VO, P E S E A C O N T E X T O G E N E R A L
Política industrial, cambio de paradigma:
L
os uevos tiempos hacer urgente cambio en la mentalidad de la iniciativa privada y el sector industrial. En México la mejor política industrial debe ser la que sí exista. Øpág. 08
estimado de
exportaciones diarias de México al exterior. manufacturera
un
Empresas automotrices se salvan del “efecto Trump”
D
1,000 mdd, monto
esde principios de noviembre del año pasado y hasta la fecha, las acciones automotrices muestran sólidos incrementos, en un contexto de aversión al riesgo por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Por ejemplo, el título de General Motors acumula un beneficio de 22% Øpág. 06
15% porcentaje de
participación del sector automotriz en el valor total de la producción de la industria manufacturera
Industria manufacturera con escenario positivo Pese al contexto negativo que se ha generado con el arribo de un nuevo gobierno en Estados Unidos, las cifras en la industria manufacturera mexicana señalan que hay una tendencia positiva sustentada en el desempeño favorable de la economía nacional. Sectores como el automotriz, acerero, aeronáutico y de autopartes, son puntales económicos, pero también se detectan oportunidades en diferentes industrias. Øpág. 12
• E N E S TA E D I C I Ó N, L A C O L U M N A P E R I F É R I C O , D E J UA N J O S É A R R I AG A .
Øpág. 30
Índice
• Marzo - Abril 2017
T H E
Arturo Elías Ayub
Ildefonso Guajardo
“El presidente de E. U. invitó al ingeniero Slim a una cena muy cordial” Øpág. 04
“El crecimiento de México se mantendrá los próximos años” Øpág. 14
B U S I N E S S
Presidencia
Sptndigital
J O U R N A L
Año 5 Número 61 Marzo - Abril 2017
• E S C E N A R I O P O S I T I VO, P E S E A C O N T E X T O G E N E R A L
1,000 mdd, monto
Bigstock
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estimado de exportaciones diarias de México al exterior. manufacturera
Política industrial, cambio de paradigma:
L
os uevos tiempos hacer urgente cambio en la mentalidad de la iniciativa privada y el sector industrial. En México la mejor política industrial debe ser la que sí exista. Øpág. 08
esde principios de noviembre del año pasado y hasta la fecha, las acciones automotrices muestran sólidos incrementos, en un contexto de aversión al riesgo por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Por ejemplo, el título de General Motors acumula un beneficio de 22% Øpág. 06
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5 Trabajar y no desesperarse ante el entorno, consejo de Slim México debe trabajar y ser más inteligente para contrarrestar los efectos que pudieran llegar del exterior, concretamente de Estados Unidos, aseguró el empresario Carlos Slim; el hombre más rico del país dijo que todo se normalizará con el paso de los meses en la relación México-Estados Unidos.
Industria manufacturera con escenario positivo Pese al contexto negativo que se ha generado con el arribo de un nuevo gobierno en Estados Unidos, las cifras en la industria manufacturera mexicana señalan que hay una tendencia positiva sustentada en el desempeño favorable de la economía nacional. Sectores como el automotriz, acerero, aeronáutico y de autopartes, son puntales económicos, pero también se detectan oportunidades en diferentes industrias. Øpág. 12
• E N E S TA E D I C I Ó N, L A C O L U M N A P E R I F É R I C O , D E J UA N J O S É A R R I AG A .
Øpág. 30
Presidencia Edgar Chávez • Aldo Santillán Director de Operaciones Gerardo Ruiz
Director Editorial
6 Acciones automotrices avaden efecto Trump Hasta ahora, las automotrices han logrado evadir el llamado efecto Trump, generado por las reacciones de los mercados financieros ante el inicio de un nuevo gobierno en Estados Unidos. Así, las acciones de armadoras automotrices como General Motors, Ford Motor Company Toyota y Volkswagen, registran balance positivo en los últimos cinco meses.
Antonio Sandoval
Redacción
Eduardo Medina • Luis Alberto Hernández
Director de Arte
Sandino Yigal García Baca
Diseño Gráfico
12 Política industrial, llegó la hora de fijarla
Foto: trespuntocero.com
porcentaje de
participación del sector automotriz en el valor total de la producción de la industria manufacturera
Empresas automotrices se salvan del “efecto Trump”
D
15%
un
Ya no es posible mantener la idea de que la mejor política industrial es la que no existe, por el contrario, es hora de fijar de una vez por todas una auténtica estrategia en el país para los próximos años, especialmente en un contexto de fuerte volatilidad económica, ante lo que se pide es precisamente certeza.
Marco Alvarado
Edición de Fotoproducción Luis Franco
Dirección Administrativa y Financiera Ericka Ibarra
14 Era de bajo crecimiento, pero no de recesión Muchas veces consideramos que vivimos en una época de crisis en México y en el mundo; si bien es cierto que los actuales no son los mejores tiempos, en realidad pasamos por una era de bajo crecimiento económico, más que de recesión.
Gerentes Comerciales
Margarita Morales • Américo Padilla Ignacio Sánchez Izquierdo
Coordinadora Comercial
18 Industria farmacéutica sólida, pese a riesgos
Isvet Medina
La industria farmacéutica enfrenta riesgos tanto en México como en otras partes del mundo; no obstante, su solidez es evidente al ser un sector en constante crecimiento y con impulso ante la demanda futura de bienes y servicios que se espera por el cambio demográfico global.
22 Acciones mineras y constructoras se impulsan en la bolsa Los títulos de acciones del sector minero y de la construcción se impulsan en los mercados bursátiles de México y Nueva York, ante las condiciones favorables de corto plazo para estos sectores, con expectativas de crecimiento superiores a las de inicio de año.
26 Tecnología, fundamental para el sector energético El uso de la tecnología será vital para el desarrollo del sector energético en los próximos años; sin este factor, el de la tecnología, no se explica el crecimiento de los años recientes ni el desarrollo esperado para el futuro. En ese tema trabaja Emerson Automation Solutions.
Asistente Comercial Marlene Pérez
Colaboradores
Óscar Alcaraz • José de Jesús Pedroza Alexandra Alvarado • Ricardo Zanella
Distribución y Logística
José Cruz Pedroza • David Medina • Tabata Medina
Circulación
Ivonne Ortigoza • Argenis Aguilar • Moises Lara
Suscripciones
suscripciones@editorial500.com Tel/Fax: 01(55)5886 1159, 5893 9615, 5868 6147 y 9050
EDICIÓN CERTIFICADA
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TIRAJE 12,500 EJEMPLARES
Tiraje, circulación, distribución, venta y perfil del lector certificado por la Asociación Interactiva para el Desarrollo Productivo A.C. GLOBAL INDUSTRIES, THE BUSINESS JOURNAL Edición 61, Año 4. Publicación mensual correspondiente a Marzo - Abril de 2017, editada y diseñada y publicada por Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V. en Parque Zoquipan # 74 Col. Jardines del Alba, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54750 Tel. / Fax: 5886-1159. Correo Electrónico: ventas@editorial500.com Editor responsable: Aldo Santillán Alonso. Certificado de Reserva de Derechos de Autor otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor 04-2014-102416565600-101. Certificado de Licitud de Contenido No. 11790 Certificado de Licitud de Título No. 14217. Suscripción $500.00 (quinientos pesos MN). Impresa el 8 de Abril de 2017. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan o reflejan el punto de vista u opinión de Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V., ni el periódico. Impresa En Preprensa Digital S.A. de C.V., Caravaggio No. 30, Col. Mixcoac, C.P. 03910, Benito Juárez, CDMX. Distribuida Por Servicio Postal Mexicano, Ubicada En Av. Ceylan 468, Col. Cosmopolitan, C.P. 02521. IMPRESA EN MÉXICO - PRINTED IN MÉXICO Foto: Bigstock
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• Marzo - Abril 2017
Editorial
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Industriales, a la expectativa de la política proteccionista de EU
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a llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha dejado en un impase temporal a las principales industrias de México, pendientes de los detalles de la política proteccionista que el republicano busca implementar en ese país. El magante ha prometido proteger los productos manufacturados en su país, imponiendo limitaciones a la entrada de bienes extranjeros, mediante la implantación de aranceles o impuestos, para encarecer así dichos artículos y que no sean rentables y competitivos en su mercado. No obstante, la política de Donald Trump no sólo busca frenar la entrada de productos extranjeros a su país, sino también pretende repatriar alrededor USD $2.5 billones, que se estima, tienen las empresas estadounidenses fuera de territorio norteamericano, tanto en armadoras, como en plantas de producción. Esto anticipa que las industrias de México continuarán enfrentando un escenario doméstico complejo en el año en curso, que podría recrudecerse todavía más por el entorno externo adverso; un contexto que podría desacelerar los engranes de la economía mexicana, que viene de experimentar una expansión inesperadamente superior a la proyectada por los analistas en 2016.
Según cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la economía de México se expandió a un ritmo de 2.3 por ciento en 2016, después de un crecimiento de 2.5% en 2015 y un desarrollo de 2.2% en 2014. El repunte de las actividades en las industrias primarias —como en el campo— y las terciarias —como en el área de servicios— contribuyó para impulsar a la locomotora mexicana, pese a experimentar un estancamiento de las actividades secundarias, principalmente en la industria manufacturera. En un contexto interno y externo complejo, las expectativas para el presente año no son tan positivas, con proyecciones preliminares en el rango de 1.6 a 1.9 por ciento, condicionadas por una clara pérdida de dinamismo de la industria minera, manufacturera y constructora; todo lo anterior, pese al impulso sostenido de los sectores aeronáutico, automotriz, farmacéutico y de servicios. Al complejo escenario adverso, que se tornará todavía más complicado con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los detalles de la nueva política fiscal y comercial de Estados Unidos, hay que sumar otros imponderables.
Como una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal y el Banco de México, la probable deportación de hasta tres millones de connacionales, el incremento del costo de vida en la nación —por los fuertes aumentos a los precios de los combustibles para todo el año— y una reducción en las calificaciones de la deuda soberana del país. A lo anterior, hay que añadir los malestares acumulados de años previos, como la crisis energética que enfrenta el país por la caída de la producción de Pemex, y la devaluación superior a 50 por ciento del peso frente al dólar en lo que va del sexenio. En este escenario adverso, hay pocos elementos positivos, pero sí los hay; por ejemplo, la pronta ejecución de las reformas estructurales, la credibilidad en una policía fiscal prudente y la flexibilidad de su paridad cambiaria. La ausencia de los detalles en la política proteccionista de Trump, que hasta ahora sólo ha generado una incertidumbre eventual, también podría renovar la confianza de los industriales, con el potencial regreso de inversiones al país y su consecuente efecto positivo en el empleo, el crédito, el consumo y, en conjunto, la economía.
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Análisis
Marzo - Abril 2017
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Análisis • EL EMPRESARIO LEVANTÓ ÁMPULA MEDIÁTICA
Lo que Slim quiso decir sobre el factor Trump El verdadero muro es el que se construye con inversiones y empleos, dijo con claros destinatarios para este lado del río Bravo.
E
POR ANTONIO SANDOVAL
25 años
de la venta de la entonces paraestatal Teléfonos de México a Carlos Slim.
El nacimiento del empresario Slim
No, no nos referimos a su llegada a este mundo, sino al nacimiento de Slim como empresario, ahí es donde verdaderamente empieza la historia. Sin ánimo de enaltecer a quien no lo pide y no le interesa, si alguien puede hablarle a empresarios, industriales, políticos y público en general sobre estrategias para prosperar en tiempos de turbulencia es Carlos Slim.
Foto: static.net
Sus orígenes empresariales se remontan a los inicios de la turbulenta década de los 80 del siglo pasado, o más bien su consolidación. En realidad, desde antes había puesto los cimientos de lo que hoy es su imperio empresarial. Lo que Slim hizo el pasado viernes 27 de enero fue también dictar algunas vivencias de cómo se crece en medio de crisis, éstas se resumen en tres puntos: 1. 2. 3.
Nunca perder de vista el objetivo. Mantener la calma en medio de la tormenta. Buscar y aprovechar las oportunidades que siempre, incluso y sobre todo en tiempos de incertidumbre, se generan.
Varios empresarios mexicanos tienen el conocimiento, la experiencia y, por lo tanto, la calidad moral para hablar sobre estos temas, uno de ellos es el presidente vitalicio de Grupo Carso.
Foto: independient.com
l pasado viernes 27 de enero, el empresario más visible de México, Carlos Slim Helú, atajó las especulaciones que lo colocaban como candidato presidencial; lastimosamente, la mayoría de los medios se fueron más por su dicho relativo al Terminator versus Negotiator, al referirse a Trump, que por su declinación al puesto. Slim jamás será candidato ni presidente de México, porque simple y sencillamente no le interesa y en el fondo sabe que luego de su trayectoria, a éstas alturas de su vida, lo último que desea es lidiar con una olla de grillos quienes le impedirían impulsar a México y llevarlo a donde quisiera. Slim dijo elegantemente que su vocación es empresarial, vaya que sí. ¿Para qué meterse en problemas tratando de explicar las otras causas que le impiden siquiera pensar en la posibilidad de vivir en Los Pinos? En Estados Unidos eligieron a un empresario, ¿por qué en México no? Además, sería el empresario más importante y rico del país, dicen quienes insisten en algo que jamás sucederá y solamente su propia visión anticipa. La diferencia es que Estados Unidos es un país tan grande y desarrollado que puede aguantar a un empresario como Trump, recordemos que esta nación ya tuvo como presidente a un actor (Ronald Reagan), y no le fue mal. La corrupción en ese país es otra cosa, no decimos que sea buena, de ninguna manera; sin embargo, en ese lugar sí genera crecimiento, mientras en México –y en la inmensa mayoría de los países subdesarrollados – ese mismo fenómeno permite que solamente unos cuantos se enriquezcan, generalmente a costa del desarrollo y las inversiones.
Carlos Slim Helú, Presidente vitalicio de Grupo Carso.
Lo que Slim quiso decir
A cambio de su declinación presidencial –por llamarla de alguna manera, ya que él nunca tuvo ni tendrá aspiraciones en ese sentido –, Carlos Slim nos dejó varias recomendaciones para lidiar con el llamado “factor Trump”, mismas que esperemos se tomen en cuenta. Por ejemplo, recomienda leer antes de actuar, conocer lo que sucede y por qué sucede para poder anticiparse a posibles acciones. Trump es un negociador, insistió una y otra vez a sus colegas quienes no siempre parecía que lo escuchaban. ¿Y qué quiso decir con eso de que el presidente de Estados Unidos es un negociador? Por principio
Si Trump es capaz de hacer crecer la economía de Estados Unidos y crear trabajo, eso será bueno para México”.
Análisis
w w w .g l ob a l i n d u s t r i e s . mx
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Arturo Elías Ayub Director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, yerno de Carlos Slim.
El presidente electo de Estados Unidos tuvo la amabilidad de invitar al ingeniero Carlos Slim a una cena muy cordial” de cuentas no se nos debe olvidar algo básico y que se define en una sola palabra: poder. Ser presidente de Estados Unidos es una posición que otorga mucha autoridad, de hecho, te convierte automáticamente en el hombre más poderoso del planeta, o cuando menos en uno de ellos. Desde esa perspectiva, un negociador y cualquier persona es mucho más influyente. Pero regresemos a las características de un negociador, donde algo básico es la confianza que tienen en sí mismos. Eso explica por qué en una posición de poder como la que ahora tiene Trump, se atreve
a decir tantas cosas, muchas de ellas incoherentes, también explica su postura agresiva. Un negociador confía en sí mismo, es exigente desde su posición y aunque suele ser flexible, sabe detectar los puntos débiles de su contraparte. Estas fortalezas pueden convertirse en debilidades; por ejemplo, puede llegar a subestimar a su rival; además, el exceso de confianza puede volverlo “ciego” y hacer que cometa errores o no detecte mejores oportunidades. Un experto en estos temas podría definirnos más características de un negociador, pero lo que Slim quiso decir con este asunto es que será necesario estudiar el factor Trump antes de actuar, no hacerlo nos pone en clara desventaja. Un negociador tiene múltiples facetas y una bien definida estrategia, Trump es un empresario que se ha forjado en las altas esferas de los inversionistas especulativos, en las cuales muchas veces no existe compasión sino un objetivo claro y una serie de pasos llevados al pie de la letra para conseguirlo, ése es Trump y si alguien lo conoce en México es Carlos Slim. Slim también mencionó que el mejor muro es el empleo y las inversiones, pero no se lo dijo a Trump, el mensaje fue por enésima vez para nosotros los de este lado del río Bravo; especialmente para aquéllos quienes hoy tienen en sus manos las riendas del país. Señaló que él está tranquilo y espera algunas acciones en los sectores en donde tiene negocios, para obtener una predicción certera del futuro del mercado nacional. De igual forma dijo que es prácticamente imposible desmantelar, de la noche a la mañana, todas las instalaciones (fábricas) de empresas estadounidenses, por lo cual no se irán a corto y mediano plazo. Tiene toda la razón, las inversiones en manufactura e infraestructura y las inversiones financieras son totalmente diferentes. Las inversiones financieras tienen la capacidad de “volar” de la noche a la mañana; en cuestión de segundos pueden aparecer y desaparecer en cualquier parte del planeta, por años ha sido y será su etiqueta.
Donald Trump, Presidente de Estados Unidos
Foto: politics.net
Foto: sptndigital.com
Foto: adnpolitico.com
USD
$79,600 millones,
fortuna máxima de Carlos Slim cuando llegó a ser considerado el hombre más rico del mundo.
Fue una cena agradable con un hombre estupendo”. En cambio, las inversiones en “fierros” son a muy largo plazo y generalmente se encuentran denominadas en activos físicos (fábricas, terrenos, instalaciones, maquinaria, etcétera). Por lo tanto, no es posible deshacerse de dichos activos de la noche a la mañana, concretar su venta es un largo proceso relacionado con la economía del sector en donde se desenvuelve. Slim tachó a Trump de “melancólico del pasado” al señalar que en cierta forma quiere regresar a Estados Unidos a la era de la industrialización de mediados del siglo XX, pero esos tiempos ya pasaron y no será posible; expresó su confianza en que las cosas se vayan acomodando. Slim dijo muchas cosas más que en el fondo se traducen en una exigencia para que las autoridades nacionales se pongan a trabajar verdaderamente, y les señaló que tienen el apoyo de los mexicanos, pero no un cheque en blanco.
El muro que tiene a México en jaque
35 años de la consolidación de Slim como empresario.
En esta época de su vida, Carlos Slim se encuentra concentrado en muchas cosas, pero sin lugar a dudas sigue capitaneando su nave, la cual fija –en gran medida – el rumbo que sigue el país. Slim no será presidente, no le interesa, pero mal haríamos en no hacer caso a lo que dice. Ojalá y en los próximos años las políticas públicas construyan en México un muro de empleo e inversiones, y destruyan el actual que nos tiene en jaque a los mexicanos: el de la corrupción. Cuando eso suceda, el país estará preparado para tener un presidente empresario, verdaderamente honesto.
Análisis
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• TÍTULOS DE FORD MOTOR CO. GANAN 10% DESDE NOVIEMBRE
Acciones de automotrices esquivan baches en carreras de Trumpland En el mercado bursátil, hasta ahora, los valores de las principales firmas de la industria automotriz han escapado al impacto de las políticas proteccionistas que Donald Trump pretende implementar en la Unión Americana.
A
POR: EFRAÍN H. MARIANO
22%, repunte de las acciones de General Motors en las 20 semanas siguientes al triunfo de Donald Trump en Estados Unidos.
lgunos especialistas aseguran que para conocer la salud de la economía de un país es recomendable echar un vistazo al desempeño de su mercado financiero; en muchas ocasiones, alineado en la misma dirección macroeconómica de dicha nación. En periodos de tensiones económicas y sociales, así como en los de bonanza, los mercados financieros suelen moverse como espejo al desempeño de las industrias. El inesperado triunfo de Donald Trump en la elección presidencial estadounidense generó inquietud entre los inversionistas durante las primeras horas de ese nueve de noviembre de 2016. El dólar se apreció de forma importante frente a las principales monedas emergentes, los mercados accionarios experimentaron fuertes fluctuaciones, y los refugios de inversión –como el oro y los bonos– aumentaron su atractivo entre los participantes. El impacto de sus políticas proteccionistas, las cuales buscan promover los productos manufacturados en Estados Unidos, generó incertidumbre entre las principales transnacionales de ese país – particularmente– en las automotrices, que en la última década han trasladado plantas e inversiones a México, donde la mano de obra es más barata y la carga fiscal más atractiva. General Motors (GM), Ford Motor Co., Fiat Chrysler, Toyota y Volkswagen son las empresas
del sector automotriz más importantes en ventas en Estados Unidos, las cuales desde el nueve de noviembre –cuando se confirmó el triunfo del republicano en la elección presidencial estadounidense– han experimentado fuertes fluctuaciones en Wall Street, con desempeño positivo en la mayoría de los casos, dicho sea de paso.
Expectativas de elevados aranceles
Trump ha amenazado con imponer "grandes aranceles" a los fabricantes estadounidenses Ford y General Motors, así como al japonés Toyota, si continúan ensamblando sus vehículos fuera de Estados Unidos y después los venden en dicho territorio. Ése ha sido uno de los temas centrales de la campaña de Trump, quien ha repetido que renegociará –primero dijo lo cancelaría– el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Como consecuencia, Ford disolvió una inversión por USD $1,600 millones a principios de año para construir una planta en San Luis Potosí. Sin embargo, la ausencia de los detalles de cómo Donald Trump pretende cobrar esos elevados aranceles –recordemos que con el TLCAN las automotrices en México no pagan un solo centavo por exportar sus autos a la Unión Americana–, así como las potenciales penalizaciones que experimentaría Washington por violar el convenio comercial han desestimulado las amenazas proteccionistas del magnate de los bienes raíces.
Acciones, en el carril de alta velocidad
En las 20 semanas siguientes al ocho de noviembre, las acciones de Fiat Chrysler experimentaron una ganancia de 65 por ciento, hasta escalar a un precio sin precedentes de USD $11.55, el 16 de febrero; recordemos que los títulos de la firma debutaron apenas en octubre de 2014 en el mercado de Wall Street, como resultado de la fusión entre la italiana Fiat y la estadounidense Chrysler, después de que la segunda cayó en bancarrota a inicios de la década. En el mismo periodo, las acciones de General Motors acumularon una ganancia de 22 por ciento hasta un precio de USD $38, una cotización que
Desempeño bursátil - Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCAU) 2016.
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2017
Feb
Mar
11 10 09 08 07 06
DESDE: 29 de febrero de 2016 HASTA: 28 de febrero de 2017
Foto: renderabusiness.com
México, que registró una producción de 3.25 millones de autos en 2015, espera alcanzar una meta de cinco millones de unidades en 2020. empató con su mejor registro en dos años, observado en marzo de 2015. Directivos de GM han advertido que no cambiarán su estrategia de negocios, por la simple y sencilla razón de que los mismos están calculados con antelación y con el margen de riesgos de la industria. Las acciones de Ford Motor Co. acumularon una ganancia de 10 por ciento en las primeras 20 semanas después del martes negro de noviembre –hasta un precio de USD $12.70– condicionadas por la cautela de sus inversionistas, luego de que la automotriz con sede en Detroit canceló una importante inversión en territorio mexicano, dejando entrever que corre a “velocidad moderada” a la expectativa de las amenazas proteccionistas de Donald Trump. En cuanto a las acciones de Volkswagen intercambiadas en el mercado de Nueva York, éstas acumularon una ganancia de 13.5 por ciento, luego de las primeras 20 semanas después de la elección estadounidense, hasta un precio de USD $37.80; el 25 de enero escalaron hasta USD $33.75, su mayor cotización desde septiembre de 2015. Los títulos de Toyota Motor Co. se mueven prácticamente sin cambios en relación con su precio del ocho de noviembre, en USD $114.3 –tres por ciento más con relación a los USD $111.80 de esa fecha–, frenados por las amenazas de Trump de cobrar un impuesto importante a los autos Corolla exportados desde territorio mexicano. Empero, la firma asiática confirmó que mantendrá su estrategia de producción y sus operaciones en el país. En términos generales, las empresas que podrían sufrir los mayores estragos por la política proteccionista que Donald Trump pretende implementar, han salido bien libradas, en gran medida por la ausencia de los detalles de la misma y por el impacto que tendría en la propia industria estadounidense el regreso de las armadoras a la Unión Americana, donde los costos de producción se multiplicarían en detrimento del consumidor norteamericano.
TIA Portal (Totally Integrated Automation) le da acceso completo a la automatización en el mundo de la digitalización, desde la planeación digital, ingeniería integrada hasta la operación transparente del proceso. Forma parte de Digital Enterprise Software Suite, en conjunto de PLM y MES, la solución que Siemens tiene para ofrecer a las empresas rumbo a Industria 4.0, haciéndolo el acceso a la automatización de la empresa digital. Con TIA Portal y las características de la nueva Versión 14, ofrecen nuevos beneficios para los integradores, fabricantes de máquinas y los operadores en planta, por ejemplo: Reducción del tiempo al mercado gracias a las herramientas de simulación Aumentar la productividad de la planta gracias al diagnóstico integrado y funciones para el manejo y medición de energía Gran flexibilidad gracias trabajo coordinado del equipo de ingeniería. www.siemens.com/tia
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Negocios Industriales
• Marzo 2017 • Marzo - Abril 2017
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En Contexto • ATRÁS QUEDÓ LA ÉPOCA EN LA QUE ERA INEXISTENTE
Revisión del TLCAN, oportunidad para replantear la política industrial de México los ingresos por exportaciones en los primeros tres años de la apertura tras la firma del TLCAN
Foto: msend.net
315% aumentaron
Manuel Herrera Vega Presidente de la Concamin 2015-2016.
Es necesaria una política industrial de nueva generación”
Foto: esconnet.com
Debido a los nuevos tiempos, en los próximos meses será obligatorio definir el rumbo del sector para las siguientes décadas.
M
POR ANTONIO SANDOVAL
éxico tiene una gran oportunidad para avanzar y replantear —de una vez por todas— un tema en el que existen muchas lagunas desde hace varios años: su política industrial. De hecho, queda la duda de si existe una auténtica política industrial en nuestro país, o si acaso todavía vivimos como en décadas pasadas, cuando la sustitución de importaciones dio al traste con la industrialización.
Algo pasó, es evidente, por eso es que la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) quizá es una oportunidad histórica que debería aprovecharse para replantear el tema y fijar de una vez por todas un auténtico plan de desarrollo industrial en el nuevo milenio.
¿Por qué México no es una economía industrializada?
México paga los platos rotos de políticas económicas erráticas de otras épocas, errores del pasado; sus orígenes se remontan varios años atrás, cuando incluso algunas de las generaciones actuales todavía no aparecían sobre la faz del país. Sus efectos perniciosos se resienten hasta la fecha. El país estaba en vías de iniciar un proceso de industrialización a mediados de la década de los años setenta del siglo pasado, las condiciones necesarias existían debido a su economía petrolizada que le proporcionaba los recursos indispensables. Sin embargo, estos fondos fueron destinados, entre otras cosas, a gasto corriente y mucho se perdió en quién sabe qué manos; la
economía mexicana empezó a endeudarse en exceso ante acreedores internacionales. Fue así como las exigencias de los acreedores monetarios obligaron a México, junto con otras naciones, a abandonar las políticas y el proceso de industrialización. A cambio se implantó un modelo de sustitución de importaciones, es decir, el país se volvió importador de productos y bienes que en su momento pudo fabricar para el consumo local y la exportación. Años más tarde, el proceso de desindustrialización ya estaba en marcha y fue entonces cuando se acuña esa famosa, lamentable y lapidaria frase política: “La mejor política industrial es la que no existe”, con eso se sentenció el atraso industrial de México y un fuerte daño a su economía, que hasta la fecha padecemos. No era una frase gratuita o dicha al aire, era lo que en ese momento sucedía en el país y bajo las circunstancias en las que se desempeñaba nuestra economía. El primer gran error fue endeudarse demasiado, la consecuencia inmediata fue cancelar obligadamente el incipiente proceso de industrialización del país y abrir indiscriminadamente los mercados mexicanos. Otro buen pretexto para no implementar una política industrial en nuestro país fue el de
Contexto
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Foto: Segob
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Ildefonso Guajardo Secretario de Economía.
Vamos a mantener un diálogo franco con todos los industriales para que puedan desarrollarse”
Foto: wordpress.com
Foto: Presidencia
se limita a estímulos para algunas industrias y sectores, pero no se ha diseñado una estrategia que abarque desde la formación académica hasta el desarrollo de áreas prioritarias.
Enrique Peña Nieto Presidente de México.
La política industrial de México está basada en la apertura comercial”
disminuir al mínimo la participación del Estado en la rectoría económica; un gobierno menos participativo permitiría a los mercados desarrollarse con mayor rapidez y generosidad, impulsando de manera automática a la economía, teóricamente hablando. Sin embargo, la realidad fue otra, las distorsiones de la economía no pudieron erradicarse, por el contrario, se hicieron más profundas. México no es un país industrializado por tres razones: 1) La principal consiste en que nunca hemos contado con una auténtica política industrial, solamente esbozos de lo que debemos y/o podemos hacer. La política industrial de México
2) No se puede ser bueno en todo, al menos como país no es posible. México no se ha concentrado en la implementación de políticas industriales que busquen impulsar sus ventajas. Con una política errática, poco podemos hacer en materia de competencia frente a naciones que llevan décadas estudiando y fomentando sus propias fortalezas.
$25,000 mdd; ingresos
promedio en IED para la economía mexicana los tres años recientes.
3) Hay eternos contrastes en el país que nos llevan a otro factor que parece no tener fin, el de los dos Méxicos; solamente en años recientes, con el reconocimiento y aparente estímulo de las zonas económicas, se han tomado cartas en un asunto que lleva décadas e impide un desarrollo homogéneo. No es posible hablar de desarrollo y de política industrial con un México que vive en el atraso y otro que más o menos se ha desempeñado favorablemente. Para lograr un repunte industrial es necesario fijar estrategias, que hasta hace algunos años ni siquiera aparecían en el mapa de las prioridades de nuestro país. Algo similar a lo que hicieron en su momento las naciones asiáticas, varias de las cuales pasaron en unas décadas de ser economías predominantemente rurales a industrializadas.
¿Por qué los tigres asiáticos sí pudieron?
Los tigres asiáticos y China sí pudieron industrializar sus economías porque hicieron exactamente lo contrario a lo que hace México. Los tres puntos mencionados arriba se registraron en esos países, pero al revés: Por principio de cuentas diseñaron una estrategia de política industrial, fijaron objetivos claros y un tiempo determinado para lograrlos. Inmediatamente identificaron sus ventajas comparativas y competitivas, y determinaron en qué eran buenos y cuáles eran sus capacidades y limitantes, para así concentrarse en donde
Foto: impulsonegocios.com
80% de las
exportaciones todavía se destinan al mercado de EU
podrían destacar e impulsar a su economía lo más posible. Al mismo tiempo trataron de ser inclusivos, la economía rural de su país debía beneficiarse de su economía industrial y viceversa, no eran dos naciones distintas sino una sola con varias características. Fusionar o integrar lo más posible las dos economías de una nación fue un factor determinante en el caso de los tigres asiáticos, con todo y los rezagos que existen en esas naciones, en donde sus sociedades rurales tienen altos niveles de atraso.
La oportunidad
Redefinir una auténtica política industrial no será fácil, sobre todo considerando que en los próximos años habrá incertidumbre económica y financiera. Pasa el tiempo y México ni siquiera se atreve a empezar, es potestad y obligación de la Secretaría de Economía iniciar las tareas para llevar al país a un mayor desarrollo industrial y por lo tanto económico. Si bien la Reforma Energética podría ser uno de los primeros pasos que se dan al respecto, también es un hecho que hacen falta muchos más; la industrialización de las economías asiáticas requirió décadas, fueron procesos paulatinos antes de llegar al gran objetivo. Más aún, en estos tiempos hacer política industrial implica un costo mayor por el aspecto tecnológico y estos montos tienen que salir de inversiones públicas y privadas iniciales. Hacer política industrial implica hacer tecnología y también crear infraestructura, toda una serie de procesos que no se entienden uno sin el otro, empezando por donde se debe iniciar, el paso número Uno. Entonces, la revisión del TLCAN es una oportunidad histórica que debemos aprovechar para replantear nuestra política industrial de una vez por todas, no podemos seguir engañándonos ni pensar que no sucede nada, la realidad es que no hemos hecho nuestra tarea como debe ser. Hoy día ya no aplica la frase lapidaria señalada líneas arriba, estamos en un momento cuando la mejor política industrial debe ser la que fijemos en los próximos meses, pero con una visión a muy largo plazo y con objetivos claros. En los siguientes meses, la mejor política industrial será la que sí existe y pueda ser mejorada con el paso de los años para adaptarla a las condiciones de los mercados nacionales y globales.
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Trasfondo • CAEN 1.8% LAS EXPORTACIONES A ESTADOS UNIDOS EN ENERO
Industria automotriz de México, con velocidad intermitente en Trumpland La política proteccionista, que Donald Trump busca implementar en Estados Unidos, ha generado incertidumbre en el mercado motor del país, principalmente porque México es el séptimo productor de autos en el mundo.
9 de las 11 nuevas plantas automotrices anunciadas en Norteamérica en los últimos seis años, fueron construidas en México.
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POR EFRAÍN H. MARIANO
a pujante industria automotriz de México ha moderado su velocidad en las primeras semanas del presente año, frenada por una desaceleración de la economía estadounidense, su principal destino de exportación, dejando de lado —por ahora— las amenazas proteccionistas del nuevo presidente de Estados Unidos. Según las asociaciones Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), las exportaciones de autos sumaron 211,682 unidades en enero, 0.7 por ciento menos que en el mismo mes del año pasado, cuando se comercializaron 213,244. Las entregas hacia Estados Unidos, donde se destina 77 por ciento de los autos producidos en México, fueron 1.8% inferiores a las de enero de hace un año, al bajar de 165,119 unidades a 162,207. En tanto, para el mercado canadiense, las exportaciones se redujeron 18.8% al comercializar 18,485 unidades, desde las 22,751 del primer mes de 2016. El menor envío de autos a Estados Unidos tiene que ver con la caída del mercado americano, así como algunos problemas logísticos en los puertos nacionales que causaron retrasos en la entrega, pero no está relacionado, por ahora, con la ejecución de la política proteccionista de Donald Trump. Existen posturas encontradas sobre las expectativas de la industria automotriz mexicana. Los optimistas estiman una moderada desaceleración de la actividad, por el impacto de un menor dinamismo de la economía estadounidense; los pesimistas, por su parte, auguran un año complicado por la política proteccionista de Trump, quien busca regresar y atraer las plantas armadoras de las principales firmas del mundo a suelo estadounidense. Sin embargo, la ausencia de los “cómo” y la falta de detalles en sus planes proteccionistas han moderado la inquietud y preocupación de los principales protagonistas del sector quienes, por ahora, sólo han hecho una pausa en sus planes estratégicos de inversión y producción. La realidad es que la industria automotriz está blindada por sus generosos beneficios para las firmas extranjeras: sus costos competitivos de mano de obra,
Foto: nuestro.mx
la red de acuerdos comerciales y tratados que mantiene con otros países, así como su privilegiada ubicación geográfica, que facilita la distribución de los vehículos a otras naciones, principalmente Estados Unidos; todo esto pone a México en un punto estratégico en el mapa mundial de la industria motor.
2016, en el carril de alta velocidad
Una de las razones por las que Donald Trump ha enfocado su visión en la industria automotriz mexicana, es por su participación exponencial en toda la región de Norteamérica y su impacto en el saldo comercial entre ambas naciones. Según el Centro de Investigación Automotriz, con sede en Detroit, México concentró nueve de las 11 nuevas plantas automotrices anunciadas en Norteamérica en los últimos seis años, lo que generó decenas de miles de nuevos empleos y transformó al país en el cuarto exportador mundial de automóviles, sólo detrás de Alemania, Japón y Corea del Sur. En
términos de producción, se ubica en séptimo. En los últimos cuatro años, el sector captó USD $17.000 millones en inversión extranjera directa, según cifras de autoridades mexicanas. Actualmente, hay 15 plantas en operación en territorio nacional de las marcas Kia, BMW, General Motors, Toyota, Ford, Fiat-Chrysler, Volkswagen y Honda; durante los próximos años, se estima la apertura al menos cuatro más. En 2016, México produjo 3.5 millones de vehículos livianos, comparado con los 1.98 millones de hace una década, lo que confirma su clara tendencia ascendente en la industria motor. De acuerdo con datos de la AMIA, la meta es producir cinco millones de automóviles para 2020. El sector automotriz de México permaneció como la principal industria generadora de ingresos para el país en 2016, con una facturación de total de USD $62,900 millones, pese a experimentar una caída de 1.2 por ciento en términos netos con relación a 2015.
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2,133,724
autos se exportaron desde México a Estados Unidos en 2016.
En México, Nissan es la marca con mayor participación de mercado, con 25.9%; le siguen General Motors, con 16.8%, Volkswagen con 16.6%, FiatChrysler con 6.8% y Toyota con 6.5%.
plantas en México, principalmente en la región del centro, un área estratégicamente bien conectada con la frontera estadounidense y con los océanos Pacífico y Atlántico, por dos ferrocarriles y modernas carreteras.
Expectativas encontradas
Foto: clusterindustrial.com.mx
USD
$17,000 millones, inversiones
captadas por la industria automotriz mexicana en los últimos cuatro años. Automotrices de reversa
Las expectativas de la industria automotriz para el presente año se mueven entre claroscuros, principalmente, por la incertidumbre que aún rodea la probable ejecución de la política proteccionista de Donald Trump, misma que busca imponer elevados aranceles punitivos a las firmas del sector instaladas en territorio mexicano. El presidente ejecutivo de Fiat Chrysler Automobiles N.V., Sergio Marchionne, advirtió que la automotriz podría retirarse de México si el gobierno de Trump cumple sus amenazas e impone aranceles a los vehículos que la compañía exporta desde México a Estados Unidos. Para Marchionne, la realidad es que la industria automotriz mexicana está ahora, y lo ha estado durante varios años, estructurada para tratar de abordar el mercado estadounidense, por lo que si éste se repliega, su razón de ser quedará en duda. “Es posible que si los aranceles económicos impuestos por el gobierno estadounidense sobre cualquier cosa que ingrese a Estados Unidos son lo suficientemente grandes como para hacer que la fabricación de cualquier cosa en México no sea económica, podría traer consecuencias para toda la industria”, evaluó el directivo a principios de año. La especulación al menos ha cobrado una víctima. Ford Motor Co. anunció a principios de año la
Foto: americaeconomia.com
cancelación de sus planes de construir una fábrica de USD $1,600 millones en el estado de San Luis Potosí, lo cual significa que alrededor de tres mil empleos asociados al proyecto ya se esfumaron. Trump también trató de intimidar a Toyota Motor Corp. con el cobro de un impuesto adicional a los autos Corolla que pretende exportar a Estados Unidos desde territorio mexicano; empero, la firma asiática confirmó que mantendrá su estrategia de producción y sus operaciones en el país. General Motors Co., mediante su presidenta ejecutiva, Mary Barra, aseguró que no trasladarán su producción de autos pequeños de México a Estados Unidos, por la simple razón de que sus estrategias de negocios están desarrolladas y planeadas con años de antelación, en desestimación a las especulativas políticas proteccionistas del nuevo mandatario estadounidense. Mazda, Kia, BMW, General Motors, Toyota, Ford, Fiat-Chrysler, Volkswagen y Honda tienen
Mazda, Kia, BMW, General Motors, Toyota, Ford, Fiat-Chrysler, Volkswagen y Honda tienen plantas en México, principalmente en la región del centro.
La incertidumbre que rodea la probable ejecución de la política proteccionista de Donald Trump, sobre todo porque las medidas aún permanecen sobre la mesa de negociaciones, mantiene las expectativas del sector en pausa. Desde el comienzo de su campaña proselitista, Donald Trump ha enfocado gran parte de sus discursos en el tema comercial entre ambos países, pese a que mantiene mayores intercambios comerciales en el sector automotriz con Asia y Europa. Con México, el intercambio es menor a 15 por ciento en esa industria. Según cifras de la Wardsauto, en enero pasado se comercializaron en Estados Unidos un millón 137 mil unidades, 1.7 por ciento menos que en el mismo mes de 2016; de esa cantidad, 411,489 fueron autos ligeros (la especialidad de la manufactura mexicana), volumen 12.9% inferior al registrado en enero de 2016. Las cifras totales indican que sólo 14.5 por ciento de las ventas provienen de territorio mexicano, una cantidad que no debería representar un problema importante, considerando que las firmas asiáticas tienen una participación mayor en ese rubro. Empero, según la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados, la industria automotriz representa buena parte del déficit comercial de USD $60,000 millones anuales de Estados Unidos con México; sin embargo, esa cifra es menor en relación con los países de Asia, incluso, algunos europeos. El intercambio comercial total entre Estados Unidos y China arrojó un déficit de USD $347,000 millones para los norteamericanos en 2016; a pesar de que se redujo 5.4 por ciento respecto a 2015. El déficit comercial con la Unión Europea fue de USD $146,300 millones, sobre todo con Alemania (USD $64,900 millones), que también fue puesta en la mira por la administración estadounidense. Especialistas del sector coincidieron en señalar que las expectativas de la industria para el presente año dependerán de la evolución y desarrollo en los próximos meses de la política comercial de Estados Unidos. Desestiman un impacto importante en la industria, sobre todo porque México estaría en posibilidad de demandar a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en caso de imponer aranceles en forma unilateral. En el caso de los impuestos a vehículos ligeros y pick ups que exporta México a Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte considera cero cargos, a diferencia de impuestos de 2.5 a 5.0 por ciento con otros países. Las expectativas, con todo y la especulación, son que las cifras de la industria en 2017 serán similares a las del año pasado, cuando se exportaron dos millones 133 mil 724 unidades a la Unión Americana.
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• INDUSTRIA NACIONAL APORTA A GRANDES CADENAS GLOBALES
Donald Trump, el reto de la manufactura mexicana México goza de clústeres industriales de primer nivel pero todo su potencial se ha visto amenazado por el proteccionismo del primer mandatario estadounidense.
Foto: Canacintra
Enrique Guillén Presidente de la Canacintra.
La corrupción es una de las barreras más grandes al crecimiento industrial”
Foto: Bigstock
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POR LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ
uego de tomar posesión como presidente de Estados Unidos, Donald Trump puso en marcha inmediatamente acciones para el bloqueo de la participación mexicana en distintos sectores. Uno de ellos, corresponde al manufacturero, una de las fortalezas a nivel mundial que además ha tomado un rumbo positivo por el crecimiento de industrias automotriz y aeroespacial, por mencionar algunas. Sobre el tema, Enrique Guillén, presidente de la Cámara de la Industria de la Transformación (Canacintra) señaló que el primer mandatario se equivoca sobre las aportaciones de la industria manufacturera mexicana. “En Canacintra consideramos que el presidente Donald Trump se equivoca en su análisis, no puede ser correcto un planteamiento que pretende poner en duda las grandes aportaciones que la industria manufacturera mexicana hace a las cadenas globales de valor”. Frente las declaraciones hostiles de Trump y pese al desolador panorama que se vivió en noviembre de 2016, dijo que los industriales decidieron no quedar presos de la perplejidad: “tomar
Foto: Bigstock
20% del PIB
mexicano es aportado por la manufactura.
acciones para fomentar un mayor desarrollo en el país”, aseveró. En torno a la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), respaldó al gobierno mexicano, dejando claro que el diálogo debe ser sin confrontaciones pero tampoco con sumisión. “Ese planteamiento ha permitido al gobierno federal mantener una postura firme, y si vamos a ir por menos de los que tenemos, no tiene sentido quedarnos, demostrando que México negocia con igualdad con E.U”. En ese sentido, destacó que la mayor parte de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y Canadá son productos industriales, y subrayó que la Canacintra se ha ganado su lugar ya que agrupa a industriales que durante las últimas décadas han cimentado un modelo productivo basado en la competencia internacional. Asimismo llamó a redoblar esfuerzos para romper la tendencia de bajo crecimiento industrial en México ante la coyuntura internacional. Para Óscar Albín, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA), la industria del vecino del norte requiere autopartes hechas en México para ser competitiva, lo cual no puede cambiarse de manera súbita. Por su parte, Armando Soto, director general
de la consultora KASO y Asociados, recomendó revisar la salud financiera, sobre todo los pasivos y los compromisos financieros para los siguiente dos años, y prepararse para una posible reducción en los flujos, para después evaluar la dependencia del negocio con clientes en Estados Unidos. Finalmente, apuntó que se deben estudiar reducciones de costos para compensar los posibles nuevos aranceles. De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), las exportaciones de la industria automotriz a Estados Unidos son 77% del total de esta actividad; por lo que una gran parte de esta industria podría verse afectada. A decir de José Navarro Meneses, Director de E.J. Krause de México, frente a la incertidumbre por Trump y las amenazas que emitió hacia armadoras establecidas en México, que influyeron para que Ford y General Motors se llevaran inversiones, no hay un “panorama negro” en el sector manufacturero, sino diferente con nuevas reglas. “Tenemos en Donald Trump a un vecino nuevo como no lo habíamos tenido nunca, pero que sabe perfectamente el valor de México. No puede haber una negociación que sea exclusivamente benéfica para los Estados Unidos”, refirió el directivo sobre el TLCAN. Durante su participación en Expo Manufactura 2017 resaltó que México es considerado internacionalmente como una plataforma global de la industria, no exclusivamente para Estados Unidos. Por ello, afirmó, ninguna de las empresas está cancelando sus inversiones que tiene en México. No lo ha dicho Ford, no lo ha dicho General Motors. “Están reorientando sus inversiones, que es otra cosa”.
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Ante las amenaza del impuesto que plantea Trump, Fiat Chrysler anunció la construcción de una planta en Estados Unidos, con lo cual dejarán de fabricar uno de sus modelos en México.
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Ford Motors Company retiró una inversión de USD $1,600 millones en el país, para en su lugar expandir su fábrica en Michigan. Señaló que la calidad, el avance y la diversificación de la manufactura mexicana permitirán enfrentar posibles eventualidades más como oportunidades de mejora y crecimiento que como situaciones de crisis, y dijo que de cada 20 autos vendidos en el exterior, cinco corresponden a otros mercados fuera del de Estados Unidos. También es importante señalar que casi una cuarta parte de la inversión mexicana acumulada en Estados Unidos corresponde al sector de la manufactura. De las inversiones productivas acumuladas por USD $16,595 millones que tiene México en E.U., $ USD 3,759 millones han sido canalizados a la industria de la transformación. Entre las compañías manufactureras mexicanas que han invertido en el mercado estadounidense están Bimbo, Gruma, Kuo, Lala, Kaltex, La Costeña, IUSA, Katcon, Alpek, Sigma Alimentos y Nemak; cuyas inversiones fueron realizadas tras un incremento de sus exportaciones al mercado estadounidense desde territorio mexicano, en un proceso normal de la internacionalización de las compañías a nivel mundial.
Manufactura traería crecimiento
Como una de las economías emergentes más atractivas frente a la volatilidad e incertidumbre, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (SE), México recibió USD $7,896.4 millones por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED) entre 2015 y 2016. En un comunicado, la dependencia apuntó que dicha cifra representa “la más alta para un primer trimestre en toda la historia del indicador, y es 4.3 por ciento superior a la preliminar del mismo periodo de 2015”. El sector manufactura, reportó el informe, recibió 67% de los desembolsos durante los tres primeros meses de 2016. Hasta dicho periodo, 70 por ciento de las piezas montadas en México eran importadas, por lo que se buscó que incremente la proporción de las piezas fabricadas para reducir el coste logístico de producción.
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Asimismo, de acuerdo con el conglomerado Industria Nacional de Autopartes (INA), el valor de producción del negocio alcanzó más de USD $85,000 millones en 2015, y la expectativa fue que hacia 2021 supere los 99 mil millones. Al respecto, la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA), publicó que México ha crecido 14 por ciento hasta las 3.56 millones de unidades producidas. Otro análisis realizado por Roland Berguer, consultora de origen alemán, detalló que entre 2016 y 2018 la operación de plantas en México requerirá una inversión de USD $11,000 millones.
Nuevas tecnologías, nuevos desafíos
Especialistas a nivel mundial han coincidido que las ventajas que ofrecen procesos innovadores en la manufactura, conllevan retos que se suman a los inherentes a la actividad productiva. En ese sentido, la digitalización busca administrar adecuadamente la explosión informativa a la que orilla la disruptiva industrial. Alejandro Preinfalk, vicepresidente de Siemens Mesoamérica, afirmó que la digitalización servirá
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35% de arancel
prometió Trump imponer a compañías que fabriquen autos en México.
para incrementar la competitividad de las empresas, simultáneo a una reducción en tiempo y costos en el marco de un acelerado cambio de paradigma a nivel global. Dijo que el salto a lo digital permite también reducción de tiempos, lo cual redunda en una ágil comercialización de productos. “En el sector automotriz, por ejemplo, el proceso entre diseño inicial y fabricación, se ha reducido de 18 a 9 meses gracias a la digitalización”. Aunado a ello, aseguró que es posible operar de forma remota procesos en zonas peligrosas, así como el monitoreo de procesos a través de sensores y el análisis de información en la nube como medida preventiva, y así evitar paros de línea o de producción. Para David Romero, profesor e investigador adscrito al Centro de Innovación en Diseño y Tecnología del Tecnológico de Monterrey la competencia se ha movido de ser entre las compañías, para darse entre las cadenas de valor, fenómeno perteneciente a los elementos que conforman la cuarta revolución industrial. Compartió que forma parte de un proyecto que conjunta academia, gobierno e IP para desarrollar un mapa de ruta nacional de diseño, ingeniería y manufactura avanzada, a fin de identificar cuáles son las tecnologías que demanda el país e implementarlas poco a poco para elevar índices de competitividad con el impulso a clústeres industriales en varios estados. Al respecto, enfatizó que los usuarios demandan el valor agregado de los productos. Es decir, máquinas y herramientas que antes se vendían por ser funcionales, hoy día se comercializan en mayor medida aquellas que incluyen, por lo menos, servicio de mantenimiento inteligente. Aunado a ello, señaló que hay una estrategia por parte de ProMéxico; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a través de Cámara Nacional de la Industria de Transformación y Prosoft 3.0, enfocada en determinar las principales necesidades de sectores productivos. “Creo que a pesar de las dificultades económicas que puedan presentarse, México está receptivo a estos temas y logrará incorporar a sus sectores nuevas tecnologías, así como desarrollar un ecosistema de Industria 4.0 que traerá cosas positivas”. Jorge Eduardo Aguirre, director de las carreras de ingeniería mecánica electricista y diseño automotriz del Tecnológico de Monterrey, aunó que un elemento clave es un operador eficaz, por lo que la integración de generaciones de ingenieros con un detallado conocimiento de las prioridades de la industria, se ha vuelto fundamental con la llegada de la automatización a más actividades productivas. De acuerdo con Jorge Eduardo Aguirre, director de las carreras de ingeniería mecánica electricista y diseño automotriz del Tecnológico de Monterrey, una labor importante consiste en posicionar al inmenso número de PyMEs - importante plataforma de crecimiento para el país- al nivel de los participantes provenientes del extranjero. De igual modo, destacó que el rubro de plásticos es vital en materia de desarrollo al funcionar como terreno al que se dirigen varios mercados. “40 por ciento de un automóvil está hecho con éste material, por eso necesitamos incursionar con fuerza en ese sector”.
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• EL MÁS RECIENTE PERIODO DE VOLATILIDAD HA PASADO, PERO…
Economía global, escenarios para México y el mundo 2.5% crecimiento promedio
Foto: navarra.com
del PIB de EU en los últimos años
La lectura sobre la trayectoria del PIB nacional y mundial es equivocada, vivimos una era de bajo crecimiento, no de recesión
E
POR ANTONIO SANDOVAL
l mundo está inmerso en una crisis de bajo crecimiento del PIB; la dinámica lleva cuando menos 5 años y se teme que podría perdurar un tiempo similar, o más. En ésta era de bajo crecimiento los riesgos crecen y las oportunidades para las empresas son cada vez menos. Sin embargo, sí hay sectores económicos y empresas en crecimiento, eso es un hecho irrefutable; ¿cuáles son?, ¿cómo le hacen?, son algunas de las preguntas que se plantean quienes observan este fenómeno. Las perspectivas económicas pesimistas tienen mucho que ver con un crecimiento muy
inferior al que se prometió cuando el gobierno iniciaba; de hecho, tiene que ver con un incremento mediocre en el país y en el planeta entero. De acuerdo con las cifras globales el mundo ha crecido en un promedio inferior al 3 por ciento durante la última década, sin considerar que China mantiene su dinámica de por lo menos 6 por ciento. Lo que sucede es que el resto de las economías del planeta no han reaccionado a las políticas de estímulo económico, o bien están inmersas en una dinámica negativa por factores coyunturales específicos. Estados Unidos, el país más poderoso del mundo no logra rebasar una tasa de crecimiento de 2.5 por ciento; para muchos no es tan mala noticia; de hecho, esta nación acumula ya cuatro
235,000 unidades automotrices se exportaron en septiembre pasado, la cifra más alta en la historia para un mismo periodo.
años de incrementos en su PIB, pero desafortunadamente dicho crecimiento no se ha replicado en otras naciones, como por ejemplo México. Con todo lo que ha sucedido muchos olvidan que la economía del planeta sí crece, al tiempo que hay industrias que han desafiado la “ley de la gravedad” económica que perdura en estos momentos en gran parte del globo terráqueo. México enfrenta un panorama externo incierto y un escenario nacional difícil y complicado en la transición al 2017. Mientras en el ámbito interno dominan los contrastes, en el ambiente mundial resurge el proteccionismo; los capitales financieros emigran hacia activos más seguros generando tensión en los mercados cambiarios de las economías emergentes, cuyas monedas se debilitan frente al dólar. La volatilidad domina el comportamiento de los mercados financieros y en la economía mundial prevalece la incertidumbre y un crecimiento lento y titubeante de la producción y el comercio. El avance de la retórica proteccionista, el fortalecimiento del dólar, la salida de capitales financieros de las economías emergentes en busca de activos seguros; la divergencia monetaria entre la zona del euro, Japón y el Reino Unido con los Estados Unidos, entre otros, seguirán provocando episodios de volatilidad en los mercados financieros, fortalecimiento del dólar y cautela entre los empresarios para invertir. En este contexto, algunas de las empresas que tendrían un escenario favorable para México, y también en otras partes del planeta, serían las siguientes: Industria Automotriz: Costos laborales más competitivos frente a otras naciones que años antes nos superaban en ese renglón, junto a la reactivación del mercado estadounidense y un prolongado proceso de deschatarrización en varias partes del mundo, han hecho el milagro en la industria automotriz mexicana. Si habláramos exclusivamente de tal industria, podríamos señalar que la economía mexicana no solamente está en crecimiento, sino en boom. Muchas son las cifras que confirman el buen momento de este sector; en 2015 el volumen de producción de la industria subió 15 por ciento respecto al año previo, en 2016 la dinámica se ha ralentizado, pero sin llegar a niveles de preocupación debido sobre todo a que forma parte del ciclo del mercado. En este año la demanda de vehículos hacia Estados Unidos registra un impulso de 16.8 por
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Foto:economia.mx
Los sectores que sí crecen Crecimiento en veces, respecto al PIB Año Sectores
2010
2016
Automotriz
3.4
6.15
Energético
2.9
5.2
Bancario
6.5
10.75
Farmacéutico
3.6
6.55
Aeroespacial
2.9
4.1 Foto: bigstock
Entretenimiento
7.95
8.65
Consumo
3.99
11.16
globalización se intercambian constantemente entre diferentes regiones y países, según las condiciones de la industria. ¿Porqué México es tan importante para la industria farmacéutica?, no solamente eso, la relevancia del país crecerá en los próximos años; algunas de las causas son las siguientes:
Fuente: Secretaría de Economía UDS $7,163 millones de dólares. ciento con respecto al periodo La nueva infraestructura provoprevio, mientras que las ventas al cará que de operar 12 plantas en mercado latinoamericano avanzan 16.7 por ciento. Las exporta2012, el país cuente con 19 unidade las ciones de automóviles registradas des para el año 2019, convirtiénen el mes de septiembre, por 235 exportaciones dose en la nación que más capta inversión extranjera automotriz mil 612 unidades, son las mayoautomotrices se res para un mismo mes desde que en la región. se tienen registros. Durante 2016 canalizan a EU la producción automotriz total Industria farmacéutica: De acuerdo con la Secretaría de ecoavanza 0.9 por ciento a 2 millones 576 mil 481 vehículos. nomía, entre los años 2005 y 2013 Sobra decir que el mercado estadounidense es la industria farmacéutica mexicana recibió inclave para el buen paso en la industria automo- versiones foráneas por un total de USD $3,465 triz mexicana, 80 por ciento de las exportaciones millones; actualmente 14 de las 15 grandes trasnade automóviles se dirigen a ese mercado y 90 por cionales del mundo tienen presencia en México; ciento de las autopartes también son absorbidas de hecho, las plantas ubicadas en México forman por las empresas ubicadas al norte del río bravo. parte de la gran manufactura de salud humana México es el cuarto país exportador de vehí- a nivel global, de acuerdo al proyecto denomiculos en el mundo, el octavo productor de esas nado OPINA (Optimization of Pharmaceuticals unidades y el quinto exportador de autopartes, In North América). esa posición le ha permitido que en los años reSi bien los flujos de inversión no son tan cientes los ojos de la industria automotriz se man- cuantiosos como los de otras industrias, es imtengan aquí; tan solo entre 2011 y 2014 llegaron portante señalar que éstos forman parte de un al país 6 nuevas armadoras, con una inversión de flujo constante de recursos que aprovechando la
80%
• Mayor acceso de la población a los servicios de salud: El aumento de la cobertura de salud es un elemento determinante para que un negocio como el de los grandes laboratorios farmacéuticos florezca.
Foto: multiscreensite.com
38 años,
edad promedio en México, se espera un boom del sector farmacéutico.
• Envejecimiento de la población: México todavía es un país de jóvenes, la edad promedio se ubica en menos de 40 años, pero esto cambiará en el transcurso de la siguiente década. Diez años son pocos para hablar de un cambio tan drástico, es por eso que las grandes empresas del sector se han posicionado mucho antes, esperan el boom de la venta de medicamentos, con una población que paulatinamente envejecerá. El fenómeno ya inició hace algunos años en otras partes del mundo; para no ir muy lejos en Estados Unidos los baby boomers, que entre las décadas de los 60, 70 y 80 del siglo pasado lideraron el consumo, hoy son los mayores demandantes de medicamentos y tratamientos. La visión de la industria es de largo plazo.
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Foto :posta.com
$13,900 millones de pesos, ingresos de los cines el año pasado
energética, pero no por completo, de hecho, en materia de infraestructura y desarrollo tecnológico a veces pareciera que no hubo tal crisis.
Foto: omanglobal.com
USD
$7,700
millones, entre recursos comprometidos y flujos al sector energético mexicano el año pasado. Marco regulatorio: Nuestro país tiene uno de los mejores programas regulatorios del planeta, aunque todavía faltan detalles que le permitirán estar a la altura del primer mundo. De cualquier manera, es un factor que juega a favor de la industria. Foto: bigstock
Sector financiero (bancos): El sistema bancario forma parte medular de la estabilidad económica de un país, si éste no se encuentra sano existe un enorme riesgo que los inversionistas castigan con altas tasas de interés, entre otros elementos. México tuvo una larga historia de graves crisis financieras, hasta que llegó el colapso del sistema bancario en diciembre de 1994, junto con la divisa. Hoy vemos bancos sólidos, sanos y en crecimiento, al grado de que incluso el sistema de alertas tempranas permitió hace algunos años la disolución de un banco pequeño sin que se alterara en lo más mínimo la percepción sobre México, por el contrario (cierre de Banco Bicentenario). Sin embargo después de la gran crisis los bancos son uno de los baluartes de la economía mexicana, nada es imposible, pero se han tomado las medidas para que no se registre más otro Fobaproa, ojalá así sea porque la banca mexicana tiene mucho que pagarle al país. Sector energético: El desplome de los precios internacionales del petróleo ha sumido a las empresas del sector en una profunda crisis, pero no a todas; de hecho, solamente a las empresas estrictamente petroleras.
Foto: bancomex.com
12% en crecimiento
esperado del crédito bancario para los próximos años, cuatro veces más que el incremento del PIB
Otras compañías como las dedicadas al desarrollo de soluciones, equipos y tecnologías industriales han desafiado las leyes de la gravedad. La clave tiene nombre, infraestructura y energía; el crecimiento del mundo no se ha detenido, incluso en naciones del tercer mundo afectadas por el desplome de los precios de las materias primas, como México Y Brasil; en nuestro país estamos frente a grandes necesidades de desarrollo de infraestructura como gasoductos y energías renovables. Algunas cifras confirman el desempeño favorable del sector energético, hasta en México, un país muy golpeado en sus finanzas nacionales por la debacle petrolera. La consultora KPMG señala que según sus datos, en el año 2015 entre los recursos comprometidos y los nuevos flujos se logró una cifra récord de USD $7,700 millones, mientras que para principios de este año otros instrumentos de inversión para el sector, como los CKDs, levantaron alrededor de USD $220 millones. Además, al cierre de septiembre pasado los 34 fondos con recursos comprometidos ya colocaron alrededor de USD $6,600 millones. Hablar de petróleo es complicado, la caída del precio ha golpeado a la industria
Industria aeroespacial: A mediados del presente año una importante empresa trasnacional anunció la inversión de $277.5 millones de pesos, aproximadamente USD $15 millones, en tecnología de túneles de aire para su planta ubicada en Mexicali. La cifra podría parecer mínima, pero es significativa considerando que en México la industria tiene relativamente poco, es una de las más jóvenes y por lo tanto con mucho potencial. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Economía, Querétaro es el estado del país que concentra el mayor monto de Inversión Extranjera Directa (IED) para el sector aeroespacial con 37 por ciento del total. Le sigue Baja California con 24 por ciento, Tamaulipas con 12 por ciento y Zacatecas con 9 por ciento. Por segmentos, el de fabricación de aeronaves civiles y negocios es el que más IED recibe con 42 por ciento del total, seguido de la fabricación de componentes para la industria aeroespacial con 14 por ciento y la fabricación de cables y componentes eléctricos para la misma industria, con 12 por ciento, el resto se divide en otros sectores. Entre 1999 y 2016 la IED para el sector es creciente, ha recibido USD $3,446.9 millones. Industria del entretenimiento: cines, teatros, casinos, salones de fiestas, y varios más, están en una trayectoria diferente respecto a muchos otros indicadores de la economía nacional. Solo en el segmento de cines el año pasado los ingresos totalizaron $13,900 millones de pesos, y prácticamente 300 millones de boletos vendidos. El crecimiento de la asistencia a los cines fue de 16.7 por ciento en 2015 y se espera en éste 2016 una cifra similar. Industria del consumo: Todo se encuentra ligado al consumo, si bien es cierto que el crecimiento del PIB en México y en el mundo no es el adecuado, también es un hecho que los estándares de consumo no podrían quedarse estancados a menos que hubiera una crisis de grandes magnitudes; el crecimiento poblacional empuja de modo natural las cifras del sector. México tendría hacia el año 2025 cerca de 130 millones de habitantes, con una buena estrategia la industria del consumo debe repuntar, salvo que se diga lo contrario.
Trasfondo
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• SU CRECIMIENTO EN LOS AÑOS RECIENTES ES INUSITADO
Industria farmacéutica enfrenta riesgos, pero es sólida La plataforma exportadora es producto de las ventajas competitivas que tiene el país; México encabeza la lista de bajos costos
E
POR ANTONIO SANDOVAL
Foto: europa.net
81.1,
es el costo de México en la manufactura de dispositivos médicos, el más bajo del ranking
l escenario de inversiones, producción y crecimiento para la industria farmacéutica nacional y global podría haber entrado en un bache, con riesgos que concretamente provienen de Estados Unidos. Sin embargo, dicha industria es una de las más sólidas en los últimos años, con factores que seguramente le permitirán salir avante. Por principio de cuentas, la industria tiene un amplio crecimiento, inversiones forzósas en investigación, y avances científicos que le significarán importantes ingresos futuros. Además, el cambio demográfico se mantiene como una de las fuentes de crecimiento más importantes hacia el futuro. Según cifras de la propia industria, el valor del sector farmacéutico en nuestro país alcanzó hace dos años, la cifra más reciente, la cifra de 150 mil millones de pesos, consolidándose como uno de los pilares de la economía mexicana.
La industria que crece e invierte
Invertir y crecer es una de las características de la industria farmacéutica a nivel global, a pesar de los ciclos que se presentan también aquí, igual que cualquier otra industria o sector. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel mundial la fabricación de medicamentos crece en forma acelerada. Solamente entre 2010 y 2012 el valor del sector se ubicó en 600 mil millones de dólares, mientras que dos años después la cifra subió a 750 mil millones, una cifra sin precedentes. Uno de los sectores con mayor crecimiento es el de los dispositivos médicos. En la industria de dispositivos médicos existen muchas variedades y por lo tanto diferentes potenciales de negocio, dependiendo del rubro que se quiera abarcar tanto en la manufactura como en la comercialización. El año 2015 los principales productos de la industria de dispositivos médicos exportados fueron los instrumentos y aparatos de medicina, los relacionados con las cirugías, los de odontología, así como los de veterinaria. En conjunto, todos estos
diferentes dispositivos médicos representaron el 76 por ciento de las exportaciones del país en el rubro. Otras cifras relevantes del sector dan cuenta de la importancia que ha tomado México en la industria de los dispositivos médicos. En lo que respecta al comercio mundial del rubro tenemos que México fue en 2015 el segundo país exportador mundial de agujas tubuunidades lares de sutura, además se convirtió en el cuarto de negocios exportador global de instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología y veterinaria. Por en México si fuera poco, fue el quinto exportador de jeringas, catéteres, cánulas e instrumentos similares. De acuerdo con ProMéxico, la industria de dispositivos médicos en México se clasifican por Foto: bigstock el riesgo que implica su uso, por lo tanto pueden de estos productos en México: cuando se trata de ser de clase i, ii y iii. equipo médico electrónico el 92 por ciento de los En la clase i están contemplados aquellos insumos son importados, mientras que para el insumos conocidos en la práctica médica cuya caso de equipo desechable éste porcentaje baja seguridad y eficacia están comprobados y gene- considerablemente a niveles de 32 por ciento, es ralmente no se introducen al organismo. claro que para la elaboración de equipos más soEn la clase ii se incluyen a aquellos insumos co- fisticados se requiere de insumos de alta tecnolonocidos en la práctica médica que generalmente se gía elaborados en otros países. introducen al organismo, permaneciendo menos de treinta días. Las empresas y clústers de la industria La clase iii pertenece a los insumos recientemente aceptados En México al cierre de 2014 existían un total de 2,344 unien la práctica médica que se introducen al organismo y permanecen dades económicas especializaen él, por más de treinta días. das en dispositivos médicos, y han crecido Por si faltaba una cifra para alrededor de 655 empresas que las exportaciones dimensionar el potencial del neregistraron exportaciones relagocio que tiene la industria de cionadas con el rubro. nacionales del dispositivos médicos en nuesLos estados donde princirubro desde 2008 tro país, podemos señalar que palmente se ubican este tipo de en 2015 la producción del seccompañías son Baja California, tor alcanzó una cifra de 15 mil 800 millones de Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, Nuevo León dólares, nivel sin precedente desde que se tienen y Distrito Federal junto con algunas partes del datos históricos del sector. Estado de México. El valor agregado en la producción de dispoEs en Baja California en donde se localiza el sitivos médicos representa 20 por ciento cuando clúster más importante del país, en ese estado se se refiere a equipos desechables y 36 por ciento focaliza el 33 por ciento de las exportaciones totacuando se refiere a equipo electrónico. les del sector e, relacionadas casi todas con la maUn punto a considerar, que quizás sería el fac- nufactura y ensamble de equipos y componentes. tor clave de debilidad en esta naciente industria es De acuerdo con ProMéxico, la industria reel requerimiento de insumos para la fabricación gistra un sólido crecimiento que se traduce en la
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Trasfondo
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Foto: bigstock
148,597 trabajadores emplea el sector en México
Foto: bigstock
de Países Bajos con 95.0 Reino Unido con 95.8 Francia 97.2, Italia 97.4, Japón 98.9, Australia 99.3, Estados Unidos 100.0 y Alemania 100.2 Un valor de producción de más de 15 mil millones de dólares no es poca cosa, sobre todo en una industria que no cuenta con los reflectores de otras en el mundo, pero que avanza constantemente y marca nuevas alternativas de negocio.
generación de más y mejores plazas laborales, algo que desde luego es un factor relevante para el país. Según la fuente señalada, al cierre del año 2014, el dato oficial más reciente, la industria de dispositivos médicos contaba con una nómina de 148 mil 597 personas, cifra que de hecho se ha incrementado en los dos recientes años.
Los retos del sector
México, plataforma exportadora
México tiene una ubicación geográfica relevante, de eso no cabe la menor duda. El país no solamente está junto al mercado de mayor consumo en el mundo, y también el más poderoso económicamente hablando; además tiene acceso directo a los mercados centro y sudamericano, junto con la posibilidad de ser un puente hacia el medio oriente y Asia. Por tal motivo, México es una plataforma exportadora para la industria de dispositivos médicos, su gran mercado es Estados Unidos, pero paulatinamente se ha diversificado, sembrando lo que se espera cosechar con el paso de los años. Su competitividad es evidente, México está en la punta de los países con los más bajos costos para la industria de dispositivos médicos. De acuerdo con el estudio Competitive Alternatives, elaborado por KPMG en el año 2014, el país tenía un costo de 81.1 en la manufactura de dispositivos médicos, a la cabeza de la lista de naciones analizadas, el más cercano a nuestro país era Canadá con 94.6, seguido
Foto: bigstock
$8,000 millones de dólares en exportaciones de dispositivos médicos hizo México en 2015
En México son varios los retos que debe enfrentar, aunque es un hecho que su desarrollo en los años recientes es prometedor y nos dice mucho de lo que se esperan en la industria para los años siguientes. El principal reto es el de la modernización y las inversiones para su avance tecnológico, sería un gran avance que el porcentaje de insumos extranjeros bajara considerablemente, sobre todo en la elaboración de equipo de alta tecnología. De lograrse, hablaríamos no solamente de un importante avance en materia tecnológica y de desarrollo, sino en la generación de cientos o quizás miles de plazas altamente capacitadas, con más y mejores posibilidades exportadoras. Es decir, podríamos ver a un país que pasa de ser importador neto de tecnología a ser exportador de la misma. Por lo demás, sus retos parecen ser menores, uno de ellos es avanzar en el grado de competencia externa, otro más es el de desarrollar más y mejores productos, además, de consolidar las unidades de negocio que actualmente tiene la industria en nuestro país. El desarrollo de México necesariamente impulsará su crecimiento en los siguientes años, con la posibilidad de abarcar nuevos mercados y generar mayores negocios para esta industria que en los años recientes se ha convertido en una auténtica mina de oro, sin que muchos lo notaran.
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Expectativas • PIERDEN FUERZA EN 2017
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$1,300 millones
invertirá Femsa durante el presente año. –una cotización que no logra consolidar desde enero de 2015–, los valores de la firma han caído en un impase bursátil. Un sondeo de Bloomberg le ve un potencial de subida de sólo 3% para los próximos 12 meses. La recomendación, por ahora, es “vender” estos papeles.
Frenan las acciones de Genomma Lab y Femsa en la BMV Foto: bigstock
Los resultados trimestrales de las empresas con negocios en el sector salud se han ubicado dentro de las previsiones de los expertos; sin embargo, las cifras han resultado insuficientes para generar un impulso bursátil a corto plazo.
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Foto: vitro.com
POR EFRAÍN H. MARIANO
2.6% avanzaron las acciones de Femsa en los dos primeros meses de 2017.
as acciones de Genomma Lab Internacional, que repuntaron 55 por ciento en 2016, retrocedieron 5.8% –a un precio de $23.10 pesos– durante la sesión del 28 de febrero en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), reprimidas claramente por sus débiles resultados del cuarto trimestre. La firma líder en el sector farmacéutico y de productos para el cuidado personal informó que el flujo operativo (EBITDA, por sus siglas en inglés) fue de $498 millones de pesos en los últimos tres meses del año pasado, un aumento de 78.3 por ciento comparado con lo que obtuvo en el mismo periodo de 2015; sin embargo, el incremento porcentual fue inferior a la proyección de los analistas, quienes esperaban un crecimiento de 150% en ese rubro. La decepción predominó entre los especialistas pese a conocer que Genomma Lab logró generar utilidad neta mayoritaria de $215 millones de pesos en el cuarto trimestre de 2016, en contraste con la pérdida de $1,748 millones del mismo
periodo de un año antes. Las ventas netas de la empresa –que cuenta con las marcas de Tío Nacho, Next, Asepxia y Dalay– sumaron $3,015 millones de pesos en el periodo octubre-diciembre de 2016, un aumento de 12.7 por ciento comparado con lo reportado en igual lapso del año previo. Analistas esperaban que Genomma Lab, la cual dirige Máximo Juda, reportara incrementos de triple dígito –tras varios trimestres con cifras débiles–, apoyada por mayores ventas en México, pese a sus números flojos en Brasil. Además, el mercado esperaba mucho más de los resultados de la firma, al considerar que se encuentra en un sector inmune a la desaceleración de la economía mexicana, así como a la política restrictiva de Estados Unidos, donde sólo tiene 14 por ciento de sus ingresos consolidados. En este contexto, durante los primeros dos meses del año, los títulos de la empresa acumularon una ganancia de ocho por ciento, a un precio de $23.10 pesos; en principio puede parecer un desempeño positivo y atractivo, pero al fallar en su intento por regresar a la marca de los $25 pesos
Femsa, sin impulso
Gracias a un mayor impulso en el área de salud, derivado de su crecimiento en Sudamérica, y al incremento en los precios de las gasolinas, en beneficio de su división de combustibles, la compañía regiomontana Fomento Económico Mexicano (Femsa) logró crecer en sus tres principales rubros durante el último trimestre de 2016: ventas, EBITDA y utilidad mayoritaria. La expansión de sus negocios en farmacias – principalmente por la integración de Socofar en la División Salud de Femsa Comercio–, así como mayores ingresos en sus gasolineras, impulsaron el flujo operativo de la empresa en el cuarto trimestre de 2016, al obtener $17,192 millones de pesos, un aumento de 22.3 por ciento comparado con el mismo lapso de un año antes. Las entradas totales ascendieron a $109,907 millones de pesos, un incremento de 22.8% al cotejarse con los obtenidos en el periodo de octubre a diciembre de 2015. El flujo operativo anual subió 11.08 por ciento a $50,734 millones de pesos, mientras que la utilidad neta de la parte controladora se elevó 19.55% a $21,140 millones. Los ingresos anuales crecieron 28.2% al facturar $399,507 millones de pesos. Para los analistas, los resultados son positivos, pero insuficientes para activar un rally bursátil. De hecho, para algunos, el impacto del reporte ya fue descontado por la comunidad inversora. Recordemos que el precio de la acción de la firma escaló un máximo histórico de $183.34 pesos el 14 de octubre del año pasado. Desde entonces, las acciones de la firma se han replegado 11.7 por ciento, hasta el cierre de los dos primeros meses de 2017, a un costo de $161.82 pesos; muy cerca del precio objetivo que los analistas más conservadores le han fijado a la compañía este año, de $165 pesos. Empero, el consenso generalizado de los especialistas es un precio de $184 pesos, lo cual supondría que aún tendría potencial de un rally de 11 por ciento durante el año, aunque esa proyección, por ahora, parece muy optimista. Nuestra recomendación es “mantener” estos títulos.
Las acciones de Genomma Lab retrocedieron 5.8% el 28 de febrero, un día después de la presentación de su reporte del cuarto trimestre de 2016.
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para consolidar su penetración en el mercado norteamericano. Desde el punto de vista bursátil, las acciones de la firma han encontrado una importante resistencia en $96 pesos, que probablemente no atacarán a corto plazo, sobre todo por la reciente pérdida de fuerza de la divisa estadounidense — que ya no tiene el soporte de $20 pesos en los mercados cambiarios— y el retraso temporal de las fechas de las nuevas obras de infraestructura en la Unión Americana. La recomendación es vender un porcentaje de estas acciones para tomar ganancias. Más adelante, se anticipa una renovada embestida hacia la marca de los $100 pesos.
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• ACUMULAN UNA GANANCIA DE 29% EN LO QUE VA DEL AÑO
Acciones de Cementos Chihuahua se edifican en la BMV
Acciones de Cemex, en pausa
Las expectativas de un incremento en sus ingresos por los planes de infraestructura que el presidente Donald Trump pretende concretar en Estados Unidos, donde la constructora tiene más de 70% de sus negocios, han catapultado su desempeño bursátil. POR EFRAÍN H. MARIANO
L
os planes de Donald Trump para invertir USD $1 trillón en la construcción y renovación de puentes, carreteras, puertos y aeropuertos —a lo largo de la Unión Americana, en los próximos años— han estimulado las acciones de las empresas cementeras de México. Los títulos de Grupo Cementos de Chihuahua (GCC), que se dispararon 52 por ciento en 2016, acumularon una ganancia de 29% en las primeras ocho semanas del año en la Bolsa Mexicana de Valores, al intercambiarse a un precio de $88 pesos. La cementera mexicana, cuyas acciones escalaron a un récord de $96.10 pesos apenas el primero de febrero pasado, se ha beneficiado por las expectativas de nuevos negocios en Estados Unidos, donde tiene más de 70 por ciento de sus operaciones. Obviamente, el encarecimiento del dólar frente al peso en los últimos tres años ha sumado un impulso adicional a sus ingresos. Para Enrique Escalante, CEO de Grupo Cementos Chihuahua, las expectativas de la empresa son positivas a mediano y largo plazo, considerando que sus planes de expansión en Estados Unidos marchan dentro de lo establecido. Apenas, a principios de febrero, adquirió activos de Cemex en la Unión Americana, con lo que sus ingresos pasarán de 70 a 80 por ciento en ese mercado. En noviembre pasado, GCC ya había adquirido plantas, terminales de distribución, además de negocios de concreto, agregados y asfalto en Estados Unidos, por más de USD $306 millones
Cemex obtuvo una ganancia neta de USD $750 millones en 2016, 10 veces más que los USD $75 millones conseguidos en 2015. Las ventas consolidadas, en tanto, sumaron USD $1,315 millones durante el año pasado. Foto: posta.com
Desempeño bursátil Grupo Cementos de Chihuahua
$96.10 $87.34
90 80 70
$51.00 $43.50
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6 Sep
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1 Feb 27 Feb
Los valores de Cemex, que se dispararon 83 por ciento en 2016 y escalaron en diciembre pasado a su mayor cotización en ocho años, sumaron una ganancia de 5.8% en las primeras ocho semanas de este 2017, a un precio de $17.50 pesos, contenidos por una toma de ganancias después de fallar en su intento por cruzar el umbral de los $20 pesos, una barrera que no perfora desde julio de 2008. Las acciones de la cementera mexicana, que el 25 de enero escalaron a un máximo de $19.88 pesos, se han beneficiado por las expectativas de fuertes inversiones en infraestructura que el presidente Donald Trump busca aterrizar próximamente en la Unión Americana. Recordemos que la tendencia alcista que la compañía mantenía desde enero de 2016, cuando rebotaron de un mínimo de cuatro años de $7.08 pesos, se vio interrumpida por su falta de impulso para cruzar el umbral mágico de los $20 pesos, por lo que una toma de ganancias no se hizo esperar. La reciente corrección del tipo de cambio también ha mermado el impulso bursátil de las acciones de Cemex, considerando la elevada exposición de los negocios de la cementera en Estados Unidos, con más de 50 por ciento de sus volúmenes destinados en ese país. Cemex viene de multiplicar su utilidad neta en el último año, al reportar ganancias de USD $750 millones en 2016, 10 veces más que en 2015, cuando obtuvo USD $75 millones. Las ventas consolidadas, en tanto, sumaron USD $1,315 millones durante el año pasado. En cuanto al nivel de apalancamiento, el desempeño también fue positivo. La cementera detalló que la deuda total más notas perpetuas se redujo en aproximadamente USD $2,300 millones en 2016, lo que representa 15 por ciento de disminución con respecto al cierre de 2015. Desde que comenzó febrero, cinco casas de análisis han revisado a la compañía y tres de ellas han incrementado su precio objetivo. Actinver mejoró la valoración de Cemex 25 por ciento, hasta $22.50 pesos; Banorte IXE situó su precio objetivo en $22 pesos, 12.82% por encima que el anterior; y Goldman Sachs incrementó su valoración 8.4% hasta los $20.70 pesos. Lo anterior, en conjunto, hace suponer que las acciones de la firma han hecho una pausa en su escalada alcista, pero que cuentan con los fundamentos corporativos y bursátiles para retomar su tendencia ascendente a mediano plazo. La recomendación es continuar cerca de estos papeles.
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• ACUMULAN GANANCIAS DE 31% Y 11% EN LAS PRIMERAS SEMANAS DE 2017
Acciones de Peñoles y Grupo México mantienen brillo bursátil Los títulos de empresas mineras siguen encabezando las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores, apoyados por el avance de los precios de los metales preciosos y los planes de desarrollo e infraestructura en Estados Unidos.
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POR EFRAÍN H. MARIANO
a incertidumbre que predomina en torno a la política proteccionista que Donald Trump pretende implementar en la Unión Americana continúa empujando a los inversionistas a los refugios de seguridad en los mercados financieros, donde los metales preciosos mantienen su brillo de inversión. En el Commodity Exchange (Comex), las cotizaciones del oro y la plata acumularon ganancias de 10 y 15 por ciento en las primeras ocho semanas del año, respectivamente, escalando a un precio máximo de tres meses y medio. Como resultado, las acciones de Industrias Peñoles —que en 2015 se dispararon 117 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)— repuntaron hasta $529.01 pesos el siete de febrero, en ese momento, su mayor pizarra del año. La tendencia positiva se extendió en las primeras ocho semanas de 2017, periodo en el que acumularon una ganancia de 31%. A pesar del positivo arranque del año, las acciones de la minera —que se intercambian en $498 pesos— aún buscan “consolidarse” sobre el umbral de los $500, una resistencia que no logra mantener desde marzo de 2013. Peñoles, cuyas expectativas son positivas, tiene programadas inversiones por USD $1,100 millones para este año en México, distribuidas en varios planes. Uno de esos proyectos es la mina “Rey de Plata”, ubicada en Guerrero, donde se tienen contemplados casi USD $450 millones para su construcción y terminación. La mina es polimetálica (extrae plomo, oro, plata zinc y cobre) y va a tener una capacidad de producción de 4,500 toneladas al día. Asimismo, se busca crear una ampliación metalúrgica en la planta de zinc, en Torreón, a donde se añadirán 120 mil toneladas más de metal, lo que permitirá incrementar 50 por ciento su capacidad actual. Este proyecto planea implementarse a principios del próximo año y la inversión estimada es de USD $350 millones. En cuanto a la posibilidad de que las mineras mexicanas pudieran enfrentar un arancel de hasta 20 por ciento para exportar sus materias primas a Estados Unidos, la firma ya tiene una acción como respuesta. Jaime Lomelín, director corporativo de Grupo Bal, holding de Industrias Peñoles, estimó que si no fuera posible vender sus productos en la Unión Americana, los mandarían a otros países y seguirían ganando lo mismo, pues los metales preciosos son adquiridos por inversionistas de cualquier parte del mundo. Las expectativas bursátiles de Peñoles apuntan a que buscará consolidarse sobre los $500
Foto: penoles.com.mx
$66.94, precio récord de las acciones de Grupo México, establecido el 21 de febrero.
Foto: penoles.com.mx
Destacado
pesos. La recomendación es continuar cerca de estos papeles, al menos, hasta que no perfore el nivel de los $475 pesos que, en ese caso, marcaría el inicio de un periodo bajista.
Grupo México mantiene brillo bursátil
Foto: penoles.com.mx
$529 pesos, precio máximo de la acción de Peñoles en el año, registrado el siete de febrero.
La tendencia alcista, en el caso de los metales industriales, continuó en las primeras semanas del año, debido a las señales de que China —el principal consumidor de cobre— ha logrado estabilizar su crecimiento. El aumento de la demanda global y la reactivación del sector manufacturero mundial sumaron un impulso adicional a las materias primas industriales. Las acciones de Grupo México, que se dispararon 55 por ciento el año pasado, obtuvieron una ganancia de 11% las primeras ocho semanas del año, al intercambiarse en un precio de $63 pesos, apoyadas por las expectativas de que sus ingresos continuarán aumentando por el repunte del precio del cobre y los ambiciosos planes de infraestructura del nuevo gobierno estadounidense. Los títulos del tercer mayor productor de cobre del mundo escalaron a un récord de $66.94 pesos el 21 de febrero, después de que la empresa encabezada por Germán Larrea reportó ganancias e ingresos superiores a los previstos en el cuarto trimestre de 2016.
Grupo México tuvo un flujo operativo de USD $905 millones en el cuarto periodo, un aumento de 51.7 por ciento comparado con el registrado en el mismo lapso de un año antes. Por otro lado, los ingresos del gigante minero, ferroviario y de infraestructura fueron de $2,062 millones de pesos en el periodo octubre-diciembre de 2016, un incremento de 3.6 por ciento comparado con el mismo lapso de un año antes. La utilidad neta sumó USD $251 millones, lo cual contrasta con la pérdida neta de USD $88 millones que tuvieron en los últimos tres meses de 2015. La empresa anunció que su división minera alcanzó el año pasado un récord de producción de cobre de 1,054,414 toneladas, aunque para 2017 espera que baje ligeramente a 1,040,000 toneladas. Las acciones de Grupo México también se han beneficiado por las expectativas de un incremento en la demanda de cobre desde Estados Unidos, con base en la promesa del presidente Donald Trump de activar un programa de infraestructura, con una inversión inicial de USD $550,000 millones. La mayoría de los analistas del sector ha elevado la recomendación para Grupo México, desde rendimiento del sector a rendimiento superior al sector. De igual forma, 20 de 22 especialistas que califican a la firma, recomiendan comprar las acciones. Un analista de Intercam Casa de Bolsa reiteró su recomendación de compra para la empresa, al considerar que se trata de la compañía minera con las más altas reservas de cobre y menor costo de extracción a nivel mundial. Scotiabank pronostica un alza de 26 por ciento en el precio de la acción, a $68 pesos, en los próximos 12 meses. Desde el punto de vista técnico, la resistencia clave se ubica en $70 pesos y el soporte en $60; a corto plazo, se espera que oscile en la banda de los $60 pesos, a la espera de conocer los primeros anuncios en materia económica de Donald Trump.
Expectativas
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Destacado
Desempeño bursátil Gruma, S.A.B. de C.V. (5 años) 274.64 250
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150 Foto: gruma.com
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8.9% avanzaron las acciones de Gruma en 2016.
Ene. 7 ‘13
Ene. 6 ‘14
Ene. 5 ‘15
Ene. 4 ‘16
Ene. 2 ‘17
• LAS ACCIONES DE LA FIRMA ACUMULARON UNA GANANCIA DE 4.5%
Gruma se prepara para retomar su atractivo de inversión en la BMV La rentabilidad de la empresa se ha multiplicado desde la llegada a la dirección de Juan González Moreno, quien ha impulsado permanentemente nuevas estrategias de crecimiento y rentabilidad.
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POR EFRAÍN H. MARIANO
ruma, que a inicios de esta década encabezó las ganancias anuales en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), está cerca de recuperar su atractivo de inversión y retomar su tendencia alcista, después de un periodo de lateralidad en el mercado bursátil. Las acciones del gigante de productos de maíz, que acumularon una ganancia de 8.9 por ciento en 2016, sumaron 4.5% más en las primeras ocho semanas de 2017, a un precio de $275 pesos y cerca de su resistencia clave de $280, la cual, en caso de perforar, podría consolidar su nivel y comenzar su ascenso hacia $300 pesos. Recordemos que las acciones de Gruma comenzaron su escalada alcista desde marzo de 2009 –cuando se intercambiaban a un precio de $3.70 pesos– y continuaron hasta un récord de $293 pesos al dos de marzo de 2016, catapultadas por su fuerte expansión en Europa y Norteamérica. Tras la muerte de Roberto González Barrera, fundador de Gruma y presidente del Consejo de Administración, el 25 de agosto de 2012, se encomendó a Juan González Moreno, su hijo, tomar las riendas de la empresa. Desde los primeros días, el nuevo CEO emprendió un proceso de transformación en tres ejes: operativo, administrativo y financiero, al tiempo que puso en marcha nuevas estrategias de crecimiento y rentabilidad. Como resultado, la rentabilidad de la empresa se ha multiplicado. En el cuarto trimestre de 2016, la firma reportó un incremento de seis por ciento en el volumen de ventas, hasta $1,040 millones de
pesos, por encima de las previsiones del mercado. En los últimos tres meses del año pasado, las ventas netas aumentaron 24 por ciento, la Utilidad de Operación se incrementó 29%, la Utilidad de Operación antes de otros Ingresos (Gastos) más Depreciación (UAFIRDA) creció 22% y la Utilidad Neta Mayoritaria subió 163%. Las ventas netas y el UAFIRDA de las operaciones fuera de México representaron 75% y 70%, respectivamente, de los resultados reportados. En cuanto al punto negativo, la compañía reportó USD $775 millones de deuda al cierre del trimestre –USD $75 millones más que al término del tercer periodo de 2016– debido a que la firma aumentó sus reservas de efectivo en dólares; el incremento de apalancamiento ha persuadido a algunos inversionistas de tomar ganancias y a varios analistas de postergar su recomendación de compra. A pesar de lo anterior, las expectativas de la firma mexicana apuntan a que retomará su escalada alcista a mediano plazo. La recomendación es mantenerse cerca de estos valores.
IEnova escala al cielo
Las acciones de Infraestructura Energética Nova (IEnova) escalaron a un precio récord de $93.01 pesos el tres de febrero pasado, catapultadas por sus positivas expectativas de expansión en el sector energético del país. A pesar del repunte, los valores de la compañía –que se dispararon 25.7 por ciento el año pasado– acumularon una caída de 4.8% en los primeros dos meses de 2017, a un precio de $86 pesos, desestimulados por una esperada toma de ganancias.
Foto: gruma.com
Los papeles de Gruma escalaron hasta un récord de $293 pesos el dos de marzo de 2016.
25.7% repuntaron los títulos de IEnova el año pasado.
La recomendación es continuar cerca de los valores de la empresa, que construye y opera infraestructura energética en México, pues apuntan a consolidarse sobre el soporte de $90 pesos y buscar el umbral mágico de $100 pesos, toda vez que sus expectativas se mantienen positivas. Carlos Ruiz Sacristán, presidente y CEO de la empresa, anticipó que esperan alcanzar un flujo operativo (EBITDA, por sus siglas en inglés) de hasta USD $765 millones en 2017, lo que significa un aumento de 52 por ciento en relación con el año previo. La estimación del CEO está respaldada por la reciente adquisición de Gasoductos de Chihuahua y el parque eólico Ventika, así como por otros proyectos que iniciarán operaciones este año. Tan sólo en los negocios de gas esperan un flujo operativo de USD $617 millones en 2017, un aumento de 65 por ciento comparado con el reportado en 2016. En cuanto a inversiones, la empresa estima inyectar USD $560 millones en negocios conjuntos, principalmente en el proyecto del gasoducto marino Texas–Tuxpan, que demandará un capital de alrededor de USD $2,100 millones y se terminará en 2018. Recordemos que IEnova registró un incremento de 68.7 por ciento anual en su flujo operativo durante el cuarto trimestre de 2016, al alcanzar los USD $161 millones; mientras que los ingresos sumaron USD $252 millones, un aumento de 69.8% comparado con lo registrado en el mismo periodo de 2015. La utilidad neta atribuible a controladora fue de $28 millones de pesos en ese periodo, una reducción de 38.2% cotejado con el mismo lapso de un año antes.
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• INNOVACIÓN EN LAS TERMINALES DE ALMACENAMIENTO Y REPARTO
Tecnología: fundamental para el sector energético Cumplimiento de regulaciones, mayor seguridad, optimización en procesos y ahorros sustanciales son algunas de las ventajas de la automatización.
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POR TANIA SALDIVAR MARES
stancarse es uno de los principales problemas para las compañías en la actualidad, la privación de nuevos elementos que revitalicen la industria la hacen caer en desuso pronto, sobre todo cuando el desarrollo tecnológico y la adquisición de conocimientos específicos están en constante evolución y son herramientas clave en el mercado. Específicamente en el sector de energéticos, actualizar conocimientos, prácticas y herramientas resulta provechoso en toda la cadena de valor, sobre todo dentro del complejo entorno que viven algunos hidrocarburos. En el mercado nacional, el petróleo y gas han tenido un impulso no antes visto gracias a la Reforma Energética, que viene a ser una oportunidad en muchos sentidos, uno de ellos el de los avances tecnológicos.
Para apoyar en la adquisición e innovación de tecnologías, Emerson Automation Solutions se dio a la tarea de realizar una serie de webinars enfocados en el manejo de terminales y tanques para hidrocarburos y las innovaciones disponibles en esta área.
Reduzca la incertidumbre en la transferencia de producto
El día dos de febrero se llevó a cabo el webinar “Reduzca la incertidumbre en la transferencia de producto”, impartido por Ignacio Ramírez, gerente de Ventas para Sistemas y Soluciones de Flujo. Para entrar en contexto, el expositor hizo énfasis en la importancia de este tema para el sector de hidrocarburos nacional; por ejemplo, en 2015, México importó en promedio 426.7 mil barriles diarios (mbd) de gasolinas terminadas. Si esta cantidad tuvo una incertidumbre de ±0.10 por ciento, había una duda en la medición de 55,200 barriles de petróleo (bdp), pero si se
Las áreas que Emerson puede mejorar para sus clientes son: 1. Diseño, construcción y puesta en marcha.
2. Capacitación del recurso humano.
3. Auditorías y diagnósticos a sistemas de transferencias. 4. Gestión y gerenciamiento de la medición.
garantiza una medición con una incertidumbre de ±0.05% entonces sólo significaría 27,600 bdp. La capacidad del sistema actual de ductos representa además otro reto, porque el abasto también se realiza con pipas y carrotanques, lo que implica distintas formas de medición y por tanto diferentes certidumbres. La identificación de los factores que impactan la incertidumbre, tales como errores en la medición de flujo o actualización de la configuración de FC/DCS, se vuelven fundamentales en la industria por ser oportunidades para mejorar. Determinar la certidumbre viene a ser un proceso fundamental, tal como lo explicó el expositor, quien puso un ejemplo concreto para darse a entender con los presentes. Si se venden 10 mil litros de diésel en una trasferencia diaria, ¿cuál sería su relevancia si en realidad pasaron por él medidor 9,900 litros? 100 litros menos, a un costo de $17 pesos cada uno, equivaldrían a $1,700 pesos diarios, en un mes serían $51 mil pesos y al año serían $620,500 pesos. “No nos conviene tener una incertidumbre muy alta, entre menos sea mejor”, comentó Ignacio Ramírez al mostrar los números finales de su modelo. En cuestión de regulaciones y normativas relacionadas con la medición de incertidumbre de hidrocarburos, hay varias impuestas por la Comisión Reguladora de Energía, tanto fijas como combinadas, y deben seguirse al pie de la letra o pagar cuantiosas multas, comentó.
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El sobrellenado u overfill es reglamentado por la norma API 2350, cuya 4a edición se ha convertido actualmente en estándar. Al hablar de soluciones, se ejemplificó con un cliente con quien Emerson realizó servicios de mantenimiento, confiabilidad y desempeño en su Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR). Todo esto mediante un enfoque en tres áreas fundamentales: operaciones, mantenimiento (tanto correctivo como preventivo) y seguridad. De tal forma que cumplir la regulación local, eliminar procesos de trabajo manual (que genera equivocaciones) y descartar retrasos, fueron algunos de los resultados, con lo cual se pudo integrar sus operaciones y conectar todos los sistemas a uno, el cual los supervisaba. Se redujo la incertidumbre hasta 15 por ciento, aumentando la confiabilidad y seguridad 30% sin agregar personal adicional.
Agilice la logística del movimiento
El jueves nueve de febrero se llevó a cabo el webinar “Agilice la logística del movimiento”, impartido por Anayeli Ruiz especialista en Automatización de Válvulas con Equipos Eléctricos, Neumáticos e Hidráulicos y Damián Trujillo, gerente de Ventas para Equipos de Automatización Eléctricos. Más de 50 por ciento de las gasolinas en México son importadas y es posible que ese número aumente, afirmó la experta, y no únicamente gasolinas, sino una gran variedad de productos que están creciendo; por eso debe existir flexibilidad en medición, tubería y trasferencia. Una buena planeación depende de diferentes herramientas como softwares enfocados en optimizar o maximizar los monitoreos de la terminal, que ayudan a dar visibilidad a las capacidades del negocio. Estos programas ayudan a la planeación y para ejecutarlos se necesitan elementos de control que intervienen en toda la cadena de valor como los manifold de los tanques, bombas y tanques de envío. “Estos elementos sirven para llevar de un punto A a un punto B el producto con la calidad y cantidad requeridas y, sobre todo, disminuir y evitar errores que lleven a multas, clientes insatisfechos y contaminación de productos”. Algunos de estos errores son causados por la alineación de válvulas o bombas mal mantenidas;
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Algunos errores en el transporte de combustibles son causados por la alineación de válvulas o bombas mal mantenidas.
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El blanketing es el bombeo de gas de baja presión con la finalidad de controlar la cantidad de vapor dentro del tanque, para impedir que la presión aumente de forma descontrolada.
una alineación incorrecta puede resultar en contaminación de producto. En este sentido, el mal manejo puede resultar costoso para las operaciones en una terminal. Retraso en la facturación, pérdida de control, problemas de seguridad, multas por incumplimiento de regulaciones son algunos otros traspiés comunes. Emerson propone a la industria identificar problemas, cumplir con el programa de movimiento de productos, ver el estatus de alineación de las válvulas y realizar mantenimientos programados para evitar incidentes que afecten la disponibilidad productiva; mediante tecnología que ayude a reducir riesgos y costos, logrando obtener un mejor rendimiento en la inversión. Gracias a las tecnologías ofrecidas, Emerson ejemplificó que una compañía redujo sus tiempos de respuesta, mejorando la calidad y cantidad del producto, protegiendo la terminal de posibles riesgos, fomentando el manejo de nuevos productos con mayor confianza y dando eficiencia en la facturación final con los clientes.
Protección de tanques y prevención contra sobrellenado
El transmisor de posición wireless Fisher 4320 ofrece ventajas como exactitud de ±1%.
El jueves 16 de febrero se llevó a cabo el webinar “Protección de tanques y prevención contra sobrellenado” impartido por Carlos Cordeiro, gerente de Desarrollo de Negocios para Aplicaciones de Nivel, y Armando Beltrán, especialista de Reguladores Industriales. Los tanques de hidrocarburos se ven afectados por factores externos que han provocado accidentes en el pasado. Como respuesta
reglamentaria surgió la API 2000, que se encarga de regular los requerimientos mínimos de seguridad; sin embargo, Emerson recomienda la implementación de un sistema triple de protección. El primero de dichos métodos es el de Inertización de tanques (blanketing), que consiste en el bombeo de gas de baja presión con la finalidad de controlar la cantidad de vapor dentro del tanque, el cual busca impedir que la presión aumente de forma descontrolada. El venteo tradicional sencillamente libera la presión del tanque a dispositivos de almacenamiento controlados, la API 2000 contempla específicamente el uso de válvulas de presión o de venteo abierto, éste último está limitado a tanques atmosféricos y fluidos no volátiles; sin embargo, lo más recomendable es contar con un arrestador. Emerson mostró, durante esta conferencia, su modelo de arrestador sin partes móviles y sin necesidad de operación permanente. Por último, existe la válvula de emergencia que básicamente es una medida final en caso de que fallen los primeros dos recursos. En otro sentido, se habló del sobrellenado de los tanques, problema que ha causado graves desastres en diferentes partes del mundo. Entre las razones para mejorar los sistemas de medición, o más específicamente, automatizarlos, están la seguridad del personal, la planta y el medio ambiente; la eliminación completa de multas por incumplimiento en la reglamentación o el costo por responder a emergencias y el llenado del tanque a niveles más altos, pues es más confiable la respuesta del medidor. El sobrellenado u overfill es reglamentado por la norma API 2350, cuya 4a edición se ha convertido actualmente en estándar. La modernización de los sistemas de seguridad de los tanques no son siquiera un lujo, sino una necesidad para el medio ambiente, los empleados y los activos de la empresa; un no negociable que se debe optimizar, puesto que, en este rubro, el error difícilmente se repara.
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• IMPERATIVO INVERTIR EN NUEVAS TECNOLOGÍAS
Fortalecerá digitalización a industrias mexicanas La quinta edición de Siemens PLM Connection se realizó con la intención de compartir los beneficios de la cuarta revolución industrial; los desafíos que tienen sectores productivos en territorio mexicano y la posición del país en materia de innovación.
300 personas de perfiles variados asistieron al evento. Foto: Editorial 500
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iemens PLM Connection 2017, fue un evento que reunió a los miembros de PLM World para debatir sobre la cuarta revolución industrial y las claves para que las empresas aumenten en innovación y puedan hacer frente a los retos de competitividad a través de transformación digital. En dicho tenor, Del Costy, senior vice president and managing director de Siemens, señaló que desde el año 2000 más de la mitad de las empresas que han desaparecido de la lista Fortune 500 ha sido por no incorporar digitalización, mismas que fracasaron al no contemplar dentro de sus estrategias invertir en nuevas tecnologías, y afrontar el reto de la digitalización como una oportunidad de eficiencia. Durante su participación en la ponencia “Innovación para el Futuro” destacó que la digitalización es parte del ciclo de innovación y permite transformar continuamente el negocio. Por lo cual, las empresas necesitan tener una visión de un proceso de innovación plenamente digitalizado. Por su parte, Juan Manuel Kuri, vicepresidente y Country Manager de Siemens PLM Software Mesoamérica dijo en la ponencia
titulada “El reto de la digitalización en México”, que el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), la Nube, impresión 3D, automatización, robótica avanzada y digitalización, son las nuevas fuerzas que están impulsando a las compañías a innovar en sus productos y procesos. Mencionó que existen varios retos de la industria manufacturera en México, pero el principal es que las compañías deben tener capacidad de adaptarse a los nuevos productos y procesos. No obstante, señaló que la manufactura mexicana cuenta con puntos fuertes, de los destaca la industria automotriz. “De ahí vamos a otros rubros quizá con menos exigencia, incluso en la industria de herramentales donde este proceso de capacidad de flexibilidad es menos exigido y de pronto están más ocupados en el tema de sobrevivencia que por adopción tecnología o innovación o ganar mercado". En cambio, el retail mexicano es uno de los sectores con mayor demanda de nuevos procesos por competitividad y tipo de demanda que se está viviendo en todos los productos: “el mercado americano ha estado en crecimiento de demanda, y aún con esta competitividad que se tuvo
con segmentos como el asiático, hoy México ha logrado revertir ese impacto negativo, entre otras cosas, por elementos como el tipo de cambio y porque algunas compañías comienzan a tener adopción tecnológica más rápida”. Asimismo, puntualizó que para implementar nueva tecnología, los empresarios deben tomar en cuenta que siempre existen las limitantes de presupuestos, por lo cual es fundamental acercarse a las cámaras que tienen programas de apoyo por parte del gobierno al desarrollo de inversión. Dijo que además del objetivo del Estado de facilitar proyectos de expansión de infraestructura, también se necesitan migrar los procesos de producción a lo digital. “En la medida en que más rápido se adopten las tecnologías, las compañías mexicanas tendrán más beneficios”. También, agregó debe tomarse en cuenta que no todas las compañías son grandes, sino pequeñas o que apenas inician, en cuyo caso la recomendación es la adopción tecnológica. El evento sirvió para acercarse las necesidades de sus clientes, y así ofrecer soluciones PLM para soportar las decisiones críticas que entran en sus productos. Estas soluciones están abiertas, para darles la libertad de usar y combinar las herramientas y la información que necesitan. Son completos, por lo que añaden valor a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.
Con miras a mejorar procesos del sector energético
Foto: Editorial 500
El desafío para compañías mexicanas en adopción tecnológica está basado en temas de precios e inversión.
En el caso del sector energético, que atraviesa por un proceso de transición en México, la compañía alemana ha permitido a distintos jugadores mejorar sus procesos en toda la cadena de valor. Juan Manuel Kuri fue incisivo en que el modelo mexicano de negocio de bajo costo debe transitar hacia uno de valor agregado, fundamentado a la capacidad de adquisición tecnológica. En ese sentido, el portafolio de Siemens permite crear plantas inteligentes. Es decir, que las fábricas no sean sólo un lugar donde se transforma la materia prima, sino un sitio en el cual se gestionen datos. Por último, mencionó que para 2020 muchas compañías a nivel mundial tendrán industria 4.0, lo cual se logrará con la adopción de PLM, así como software que permiten transparencia para entender calidad, tiempos y costos. Cabe destacar que con el objetivo de construir una cadena de valor digital a través de la gestión del ciclo de la vida del producto (PLM), y de la automatización totalmente integrada (TIA), y sus ventas en México alcanzaron en 2016 un crecimiento de 31%, y la división Siemens PLM un 33%.
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Foto: Editorial 500
• RENOVACIÓN, PRINCIPAL OBJETIVO
Reconocen labor de profesionales del Derecho
Incrementarán esfuerzos para combatir corrupción
Abogados y funcionarios se reunieron para arrancar una nueva etapa y mejorar los servicios jurídicos que ofrecen a las empresas.
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POR LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ
n el marco de una ceremonia en el Club de Industriales, Ciudad de México –celebrada el martes 17 de enero–, se llevó a cabo la toma de protesta del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade) para el periodo 2017-2018, a cargo de Francisco Breña Garduño, fundador del organismo. Ante ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, legisladores e integrantes de la Anade, Gustavo A. de Hoyos, presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), reconoció la labor de la Asociación y reiteró que continuarán trabajando de cerca, sobre todo, tras el convenio de colaboración que firmaron hace algunos meses. Añadió que la retroalimentación de la Anade en materia legal fue clave para los posicionamientos que realizó Coparmex el año pasado. Asimismo, dijo, la Confederación tiene como prioridad fortalecer el Estado de Derecho, por lo cual busca lograr la consolidación del sistema anticorrupción. En su turno, José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, calificó el evento como una oportunidad para que especialistas en la materia converjan y reflexionen sobre el estado de la profesión, de tal modo que se generen propuestas para participar activamente en los retos legales que existen en el país, luego de afectaciones a negocios por actos vandálicos y el aumento a las gasolinas.
La Anade cuenta con figuras internacionales para ofrecer servicios en materia jurídica, económica y legal, enfocadas en la toma de decisiones de las compañías. Foto: Editorial 500
Por su parte, al tomar protesta como nuevo presidente de la Anade, Alfonso Guati sostuvo que se respetará la esencia del organismo, al mismo tiempo que se renovarán procesos obsoletos. De igual modo, recordó que desde 2009 adquirieron la facultad de Colegio y poseen una elaborada estructura a la vanguardia de los temas de trascendencia en el país; además, anticipó que fortalecerán el área de comunicación para difundir de forma más eficiente los temas de trascendencia en la agenda nacional. Alfonso Navarrete, secretario de Trabajo y Previsión Social, destacó la contribución de los
profesionales del Derecho para lograr un mejor país, gracias a lo cual México está bien posicionado en los sectores de producción, a los que los abogados representan. En ese sentido, llamó a no escatimar esfuerzos para seguir con resultados satisfactorios en rubros productivos. Para finalizar, subrayó que gracias a la capacidad de los empresarios de dialogar con juicio crítico, el país tiene hoy el mayor número de empleos formales en la historia.
1970, año de fundación de la Anade.
La Asociación Nacional de Abogados de Empresa combatirá desde su trinchera, en conjunto con la Barra de Abogados y el Colegio de Abogados, actos de corrupción a través de una estrategia que genere un diagnóstico sobre los profesionistas que más incurren en actos ilícitos. Alfonso Guati dijo que la finalidad es generar mejores prácticas de la abogacía y, para ello, estarán proponiendo la creación de certificaciones para ejercer la profesión. Asimismo, señaló, la Anade busca convertirse en una referencia para las empresas y un consultor dentro de las diferentes materias legales, competencia económica, medio ambiente y tecnologías de la información. “Pensamos difundir mejores prácticas ofreciendo cursos de capacitación para evitar actos de corrupción. Al no existir un órgano colegiado para evitar que el abogado corrupto siga laborando bajo los mismos hábitos, éste puede seguir ejerciendo sin ninguna restricción, ante eso, la Anade propone legitimar la abogacía mediante la actualización profesional”. Comentó que el trabajo de la Asociación, junto con los colegios involucrados en la lucha contra la corrupción, estará fundamentado en intercambios y reuniones de trabajo con las autoridades gubernamentales, legislativas, del poder judicial, universidades y notarios públicos, con el fin de generar lineamientos para desincentivar actos ilícitos. Finalmente, dijo que un Estado de Derecho fortalecido, sin impunidad ni corrupción, fomenta certeza en México para atraer inversiones, pues no basta sólo con tener leyes operando. “Sin la participación de los abogados, el gremio ha sido apático ante los grandes temas sociales y considero que deben aparecer antes de que sucedan las cosas y no esperar a llegar a la impugnación como hoy sucede”, concluyó.
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Expectativas
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• ESTIMAN QUE LLEGUEN A MÉXICO EN EL CORTO PLAZO
Los ganadores en las diferentes categorías fueron: AAA+ • Transportes Monroy Schiavon S.A. de C.V. • Servicio de transporte internacional y local S.A. de C.V. AAA • • • •
Camiones sustentables: hoy, una realidad Foto: E MEdia
En el marco de una premiación, presentaron tecnología de punta que mejorará la industria del transporte con ahorro de costos y menores emisiones contaminantes al ambiente.
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POR LUIS ALBERTO HERNÁNDEZ
a empresa Ryder, especializada en gestión de flotas reconoció la labor de diferentes empresas en México a través de la séptima edición de sus Premios a la Excelencia en el Servicio de Transportistas. Directivos de la compañía destacaron que sus socios en México son indispensables para poder satisfacer el compromiso que la empresa ha adquirido con sus clientes de Estados Unidos, y que los transportistas mexicanos se encargan de algunas de las tareas más complejas dentro de la cadena de suministro. En ese sentido, Los Premios a la Excelencia en el Servicio de Transportistas son una forma de reconocer el trabajo que las empresas mexicanas realizan a lo largo de todo el año. Además, de acuerdo con Ryder, desde que comenzó operaciones en 1994, ha marcado el ritmo del rápido crecimiento de la cadena logística y la industria del transporte en México. Con la gestión de más de 4.000 cruces de frontera cada semana con Estados Unidos, tanto las exportaciones a nuestro país como las importaciones en los Estados Unidos. Por lo anterior, han afirmado que se enorgullecen de “entender el mercado y las exigencias de hacer negocios con éxito. Dicho conocimiento del entorno local se combina con un análisis intensivo de los negocios de cada cliente. Ryder, utiliza su 'know-how' sobre cadenas de suministro de clase mundial, para desarrollar soluciones y manejar con eficacia las necesidades globales del cliente. Ryder ofrece soluciones que ayudan a las empresas a optimizar sus operaciones de cadena de suministro y a su vez mejorar el servicio y la velocidad de comercialización. Nuestra gran experiencia en sectores verticales de la industria vinculados con la excelencia operativa sin precedentes, ha ayudado a nuestros clientes a cumplir sus retos y a la recuperación rápida de su inversión. Si busca consolidar su red de distribución o disminuir costes de transportación, Ryder puede ayudarle. Le ofrece soluciones de distribución y transporte
Algunas de sus soluciones:
∙ Cross Docking ∙ Warehousing ∙ Transportation Management ∙ Inbound Manufacturing ∙ Product Flow Foto:Bigstock
integrales, que combinadas con tecnologías y procesos, optimizan la cadena de suministros. Ryder cuenta con amplias operaciones en México, incluyendo 26 sitios. Las principales instalaciones de Ryder están estratégicamente ubicadas en la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Ramos Arizpe, Toluca, Silao, Nuevo Laredo, San Luis Potosi y Ciudad Juárez. Como cada año, Ryder –empresa dedicada a la gestión de flotas, transporte especializado y cadena de suministros–, reconoció la excelencia de 20 de sus proveedores mexicanos. Evaluadas por sus procesos de seguridad, protección, desempeño, puntualidad, servicio al cliente y mejora continua, las empresas de autotransporte condecoradas con este reconocimiento han puesto en alto al sector nacional, ya que, de acuerdo con Ryder, se trata de empresas altamente profesionales, confiables y esenciales para el crecimiento de la firma estadounidense. “El apoyo que recibimos de nuestras compañías transportistas mexicanas tiene un impacto directo en nuestra habilidad de satisfacer el compromiso con nuestros clientes en Estados Unidos. Las operaciones de Ryder en México se han vuelto fundamentales para el crecimiento de nuestro negocio global de soluciones de cadena de suministro, lo que no sería posible sin un grupo de compañías de transportación mexicanas confiables y de alta calidad. “Nuestros socios transportistas mexicanos son responsables de algunos de los elementos más complejos de nuestra cadena de suministro, por
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sitios
Ryder cuenta con amplias operaciones en México
Foto: road.com
En la edición de 2016 se han premiado a 20 empresas.
Auto Express Oriente S.A. de C.V. Transportes Julián de Obregón S.A. de C.V. Corsa Transportes S.A. de C.V. Transportes logísticos especializados S.A. de C.V. • Fletes Lozmar S.A. de C.V. • Dynamo Fletes y servicios S.A. de C.V. AA • Autotransportes de carga Tres Guerras S.A. de C.V. • Servicios de Carga Transcar S.A. de C.V. • Akna Transportes S. de R.L. de C.V. • Servicios de logística y comercialización SEGA S.A. de C.V. • Tranmexco S.A. de C.V. A • • • • • • •
Transportes Innovativos S.A. de C.V. Auto Express Águila S.A. de C.V. Express Valle de Saltillo S.A. de C.V. Álvarez Sánchez Susana Salzil lo S.A. de C.V. Transplus de Occidente S.A. de C.V. Promotora Norte Pacífico S.A. de C.V.
lo que nuestro evento anual de Reconocimiento a Transportistas Mexicanos nos permite agradecerles por ir más allá de lograr que los productos sean transportados de manera segura, eficiente y en tiempo”, afirmó Eugenio Sevilla, Vicepresidente Internacional de Soluciones de Cadena de Suministro de Ryder. Los Premios Ryder se han convertido en un estándar para el autotransporte nacional, ya que las exigencias de la firma han hecho que los empresarios mexicanos le apuesten a la profesionalización, renovación de la flota, capacitación de sus operadores e inversión en tecnología que le dé mayor seguridad a su servicio. De tal manera que los más de 100 proveedores de autotransporte que tiene Ryder, el criterio para entregar estos 20 reconocimientos está fundamentado en cuatro ejes esenciales: seguridad, capacidad general, facturación financiera con Ryder y participación en las cuentas de la empresa. El director general de Ryder, Eugenio Sevilla presentó en la Ciudad de México los llamados "Camiones del futuro" de Nikola, vehículo que operará en Estados Unidos con beneficios como nula emisión de contaminantes y alto rendimiento de combustible, lo cual impactará positivamente en el medio ambiente y significa "una revolución para la industria del transporte". Asimismo, informó que la compañía que dirige será encargada de proveer mantenimiento a dichas unidades. Luego de ello, se celebró el Premio Ryder 2017, el cual reconoció por séptima ocasión a transportistas mexicanos. Las compañías fueron evaluadas acorde con cuatro criterios esenciales: seguridad, capacidad general, facturación financiera con Ryder, y participación en las cuentas de la misma. Para el período 2016 fueron elegidos 20 ganadores de su portafolio de compañías socias.
Ideas y Opinion
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POR: JUAN JOSÉ ARRIAGA
Columna política PERIFÉRICO
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Entre encuestas, y encuestitis
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as elecciones de junio próximo son muy relevantes por donde se vea, tanto en el ámbito económico como social, y no se diga político. Está en juego la supervivencia política de influyentes grupos de poder y por lo tanto la pelea será descarnada, esperemos que no sea, literal, a muerte, pero ni duda cabe que será la guerra total. Con dichas elecciones se manda la señal para el proceso electoral del año siguiente, en el que será elegido el próximo presidente de este país. A partir del pasado lunes 3 de abril se inició un larguísimo camino que, en primera instancia, tendrá su clímax el domingo 1 de julio de 2018, aunque no se descarta que se extienda más, mucho más, todo dependerá de los resultados en sí, y de cuánto se lastimen y agravien los principales actores. ¿Porqué es relevante para todos en México y para su sistema de pensiones?, por la simple y sencilla razón de que un gobierno determina en gran medida el rumbo económico del país, y con ello aspectos tan relevantes como las inversiones y los rendimientos. En la medida de lo posible trataremos de señalarle los puntos finos de un proceso electoral que apenas inicia, con la mayor de las imparcialidades. El primer tema que nos ocupa, porque ya empezó a calentarse en algunos medios de comunicación, será el de las encuestas y sus derivados, por eso decidimos nombrarlo: Entre encuestas, encuestados, encuestadores y encuestitis; que la disfrute.
estadístico y metodológico. ¿Usted se ha preguntado porque las encuestas se han equivocado tanto en los meses recientes, a nivel nacional e internacional? La respuesta es que estos ejercicios se han desvirtuado, no siguen los procedimientos técnicos, no están hechas con rigor. Por lo tanto, no son encuestas. Al menos varias de las que yo conozco, de algunos medios que conozco, no son encuestas, son más bien ejercicios a modo que se hacen con el objetivo de golpear a alguien, generalmente con la intención de obtener un favor de quien se beneficia con dicha encuesta. Las encuestas tienen, al menos en la gran mayoría de los medios mexicanos, un objetivo empresarial y de negocios, no una intención objetiva de informar sobre determinada tendencia, por consiguiente son erróneamente llamadas encuestas, es un adjetivo que no se merecen la mayoría de ellas.
Encuestas: Una encuesta es un ejercicio con una gran dosis de técnica matemática y metodología, pero también muy factible de ser manipulado, acomodado según lo que se quiera y con resultados nocivos para la esencia del ejercicio
Encuestadores: Son los beneficiados, directa o indirectamente y monetariamente hablando, de ejercicios que ya poco tienen de encuestas. Seguramente todos los que se dicen encuestadores saben hacer encuestas, pero como eso ya no deja, entonces hacen
Encuestados: Los mismos encuestados se encargan de desvirtuar este ejercicio, y no es de ahora sino de muchos años atrás. Las encuestas realizadas a nombre de determinado candidato o partido político siempre, inevitablemente, juegan a su favor, ni modo que no lo hagan si ese partido o candidato es el que las pagó. En ese sentido existe una relación perniciosa, mafiosa y amañada de los encuestados con sus encuestadores, corrupción al más puro estilo mafioso, ¿y los lectores, junto con la población en general?, bien gracias.
ejercicios a modo disfrazados de encuestas, según sea el sapo es la pedrada. Nadie les dice nada, no hay una ley que los sancione, no hay quien les ponga un límite a sus trapacerías; y no nos referimos a los “técnicos” que hacen las encuestas, sino a los medios de comunicación que los contratan, con fines inconfesables. Los encuestadores, en su inmensa mayoría, son una especie de sicarios y mercenarios, pero lo peor es que nadie hace nada, vivimos en el caos absoluto. Encuestitis: Esta enfermedad es muy dañina, le hace un mal terrible a la democracia, lo malo es que también es muy contagiosa, con claros efectos secundarios. Más aún, la encuestitis no nos permite ver las cosas objetivamente y recibir información equilibrada, simple y sencillamente estamos frente a un gran mal, que no tiene visos de solución en el corto plazo. La encuestitis podría llevar al proceso electoral mexicano a una grave crisis. Sus causantes son: empresarios de medios de comunicación corruptos y con oscuros intereses que pagan para hacer ejercicios a modo, a los que les ponen el nombre de encuestas; encuestados corruptos y ávidos de poder que desvirtúan las encuestas para arrancar el poder al otro, junto con encuestadores que se venden al mejor postor. Lo peor, es que hay medios de comunicación y empresarios del ramo que luego de haber hecho el ridículo en procesos electorales pasados tiene el cinismo de volver a las andadas. Pobre México, así de enanos intelectuales nos consideran esos medios, y sus dueños, ojalá podamos algún dia devolverles el favor y llevar a sus medios de comunicación a donde de verdad deben estar, en la basura informativa.
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