Global Industries / 62 / Mayo 2017

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Ildefonso Guajardo

“Efecto Trump” generó cautela al inicio del año en el sector industrial... Øpág. 04

La industria automotriz aporta el 3.2 por ciento del PIB nacional ... Øpág. 14

B U S I N E S S

Presidencia

zonamovilidad.es

T H E

Donald Trump

J O U R N A L

Año 5 Número 62 Mayo 2017

1.3% cayó la actividad

0.2% anual

industrial en el primer trimestre del año respecto a igual periodo de 2016

creció el PIB industrial entre enero y febrero de 2017

Industria mexicana, a media velocidad La actividad industrial del país se encuentra en un periodo de altibajos, mientras algunos sectores como el automotriz mantienen el impulso, otros como la minería siguen deprimidos y con expectativa negativa. Øpág. 12

Hannover Messe, la feria de la industria global

Industria sin chimeneas mexicana, está al alza

H

hannovermess.ecom

annover Messe, la más importante feria industrial del mundo destacó en ésta ocasión la era 4.0 en la industria, la robótica inteligente y el sistema energético del futuro; este año se reunieron alrededor de 6,500 expositores Øpág. 22

L playasmexico.com

a llamada industria sin chimeneas de nuestro país vive uno de sus mejores momentos en años; la depreciación del peso y la caída de otros importantes destinos turísticos globales, son factores para el ciclo positivo.de 22% Øpág.20

• RETOS ECONÓMICOS DE MÉXICO EN EL CONTEXTO GLOBAL.

Øpág. 18


Índice

• Mayo 2017

T H E

Donald Trump

Ildefonso Guajardo

“Efecto Trump” generó cautela al inicio del año en el sector industrial... Øpág. 04

La industria automotriz aporta el 3.2 por ciento del PIB nacional ... Øpág. 14

B U S I N E S S

Presidencia

zonamovilidad.es

2

J O U R N A L

Año 5 Número 62 Mayo 2017

1.3%

0.2% anual

cayó la actividad

industrial en el primer trimestre del año respecto a igual periodo de 2016

creció el PIB industrial entre enero y febrero de 2017

Industria mexicana, a media velocidad La actividad industrial del país se encuentra en un periodo de altibajos, mientras algunos sectores como el automotriz mantienen el impulso, otros como la minería siguen deprimidos y con expectativa negativa. Øpág. 12

Hannover Messe, la feria de la industria global

Industria sin chimeneas mexicana, está al alza

H

hannovermess.ecom

annover Messe, la más importante feria industrial del mundo destacó en ésta ocasión la era 4.0 en la industria, la robótica inteligente y el sistema energético del futuro; este año se reunieron alrededor de 6,500 expositores Øpág. 22

L playasmexico.com

a llamada industria sin chimeneas de nuestro país vive uno de sus mejores momentos en años; la depreciación del peso y la caída de otros importantes destinos turísticos globales, son factores para el ciclo positivo.de 22% Øpág.20

• RETOS ECONÓMICOS DE MÉXICO EN EL CONTEXTO GLOBAL.

Foto: Bigstock

Øpág. 18

Presidencia Edgar Chávez Colaborador Especial

4 Industria mexicana automotriz, imparable Diversos factores han contribuido al fortalecimiento de nuestra industria automotriz, desde la creciente demanda, hasta las grandes inversiones; nada, ni Trump, han parado el crecimiento de toda nuestra cadena de valor automotriz.

8 Sector industrial global recupera tracción, pero bajo reserva, dice encuesta de PWC Los CEOs consideran la probabilidad de crecimiento en este año, mediante diversos mecanismos que pudieran utilizar.

12 Construcción con pronunciados altibajos El sector industrial de nuestro país presenta dificultades; el de la construcción, tiene altas y bajas que deben atenderse. Baja california hasta abajo; la capital del país a la cabeza.

Director de Operaciones Gerardo Ruiz

Director Editorial Antonio Sandoval

Redacción

Eduardo Medina • Luis Alberto Hernández

Director de Arte

Sandino Yigal García Baca

Diseño Gráfico Marco Alvarado

Edición de Fotoproducción Luis Franco

Dirección Administrativa y Financiera Ericka Ibarra

Gerentes Comerciales

16 Hannover Messe, escaparate para el futuro digital Foto: Bigstock

Aldo Santillán

Margarita Morales • Américo Padilla Ignacio Sánchez Izquierdo

Industria 4.0, robótica inteligente, y el sistema energético del futuro fueron los ejes centrales de la feria industrial que reúne a 6,500 expositores con las tecnologías más revolucionarias.

20 Industria sin chimeneas hace ‘boom’. Los arribos de turistas continúan su escalada, después de cerrar con plácemes el 2016. Se prevé que este año sea un histórico para la industria sin chimeneas.

21 Rockwell se pone a la cabeza de los procesos industriales inteligentes El evento itinerante de una de las empresas más importantes y robustas en automatización y procesos inteligentes, se enfocó a todas las posibilidades de la Empresa Conectada en la industria mexicana, desde extractivas hasta farmacéutica.

Coordinadora Comercial Isvet Medina

Asistente Comercial Marlene Pérez

Colaboradores

Kathya Santoyo • Óscar Alcaraz • José de Jesús Pedroza • Alexandra Alvarado • Ricardo Zanella

Distribución y Logística

José Cruz Pedroza • David Medina • Tabata Medina

Circulación

Ivonne Ortigoza • Argenis Aguilar • Moises Lara

Suscripciones

suscripciones@editorial500.com Tel/Fax: 01(55)5886 1159, 5893 9615, 5868 6147 y 9050

EDICIÓN CERTIFICADA

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TIRAJE 12,500 EJEMPLARES

Tiraje, circulación, distribución, venta y perfil del lector certificado por la Asociación Interactiva para el Desarrollo Productivo A.C. GLOBAL INDUSTRIES, THE BUSINESS JOURNAL Edición 61, Año 4. Publicación mensual correspondiente a Mayo de 2017, editada y diseñada y publicada por Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V. en Parque Zoquipan # 74 Col. Jardines del Alba, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54750 Tel. / Fax: 5886-1159. Correo Electrónico: ventas@editorial500.com Editor responsable: Aldo Santillán Alonso. Certificado de Reserva de Derechos de Autor otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor 04-2014-102416565600-101. Certificado de Licitud de Contenido No. 11790 Certificado de Licitud de Título No. 14217. Suscripción $500.00 (quinientos pesos MN). Impresa el 8 de Mayo de 2017. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan o reflejan el punto de vista u opinión de Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V., ni el periódico. Impresa En Preprensa Digital S.A. de C.V., Caravaggio No. 30, Col. Mixcoac, C.P. 03910, Benito Juárez, CDMX. Distribuida Por Servicio Postal Mexicano, Ubicada En Av. Ceylan 468, Col. Cosmopolitan, C.P. 02521. IMPRESA EN MÉXICO - PRINTED IN MÉXICO Foto: hannovermesse.com

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• Mayo 2017

Editorial

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Abatir índices mediocres del PIB, el gran reto

C

on una expectativa máxima de crecimiento del PIB de 2.5 por ciento, aunque el promedio ubica este indicador en 1.7 por ciento, el año en curso pinta tal como se esperaba, con complicaciones. Por lo tanto, la industria mexicana sigue una ruta de altibajos, en términos generales todavía se observan los efectos de una crisis y volatilidad incesante desde el año 2008, aunque con ciertos matices. Es importante observar cómo algunos de los sectores industriales mantienen su dinamismo a pesar de los problemas en otros más, y del lento crecimiento que se espera para este y cuando menos los próximos dos años. Por ejemplo, la industria automotriz sigue su ruta de crecimiento, a pesar de que lucía como una de las más amenazadas y por lo tanto de las que más problemas tendría, tan pronto Donald Trump llegara a la Casa Blanca. El presidente republicano de hecho logró que Ford diera marcha atrás en su plan de construir una planta en San Luis Potosí, lo que sin duda significó en su momento un golpe para la economía del país y de la región. Pero, todo pareció reencauzarse por la permanencia firme de otras importantes compañías globales, que han ignorado

hasta el momento las amenazas del mandatario estadounidense. Pero otros sectores no han contado con la misma suerte, por ejemplo, la industria minera, que enfrenta un prolongado periodo negativo que orilló a un descenso de doble dígito el año pasado, y la expectativa de algo similar para el presente. La industria de la construcción es otra muestra de la inestabilidad económica; en contraste el sector turístico parece ir en sentido contrario. Es el sector industrial una especie de maquinaria que corre a distintas velocidades; entre lo positivo está el hecho de que no vemos un declive generalizado, lo que sería el peor de los escenarios y sin lugar a dudas la prueba de una grave crisis económica en el país. Sin embargo, también existen evidencias rotundas de que hay sectores con graves problemas, cuyas expectativas no son lo positivas que se quisiera. En México tenemos el grave problema del crecimiento, algo de lo que se padece en todo el mundo; sin embargo, nuestro país es una nación que requiere crecer a tasas elevadas, durante mucho tiempo y a la brevedad posible. Es un hecho que mientras lo anterior no suceda correremos el riesgo de “regresión económica”, debido principalmente a que los avances siempre

estarán amenazados, siempre con la probabilidad de que surjan problemas que cancelen los dos o tres pasos positivos que se presentan. ¿Cuáles son los pasos que deben darse para evitarlo?; el primero de ellos es definir de una vez por todas una auténtica política industrial, algo que lleva años y no se ha podido, o querido, hacer. Es importante también fijar los sectores prioritarios, esos que no solamente deben defenderse sino fomentarse, definir qué tipo de economía queremos; si seremos un país maquilador, industrializado por sectores, de amplia vocación turística, o una combinación de varios. Definir es l primer paso, y luego de décadas no hemos aprendido que justamente eso es lo que debemos hacer. Crecer a tasas superiores de 3 por ciento es un sueño en estos momentos, cuando debería ser la normalidad para una nación con los recursos y el potencial de México. Por desgracia es un hecho que el contexto global nos afecta, y seguirá la misma tendencia porque la globalización ya es irreversible. Por eso, debemos empezar por preocuparnos por nosotros mismos, fijar objetivos y prioridades, combinarlos y cuidar que coincidan con el entorno global, solamente así vamos a darle velocidad a la economía, México necesita y le urge tasas del PIB mayores al mediocre 2 por ciento al que aspiramos en estos momentos.

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Mayo 2017

Análisis

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Análisis • LA MÁS RÁPIDA, LA MÁS FURIOSA

Industria automotriz mexicana, imparable Diversos factores han contribuido al fortalecimiento de nuestra industria automotriz, desde la creciente demanda, hasta las grandes inversiones; nada, ni Trump, han parado el crecimiento de toda nuestra cadena de valor automotriz.

13%de

anual

crecimiento desde 2013

L

POR EDUARDO MEDINA

a llegada de Donald Trump a la silla presidencial de Estados Unidos representó para muchos países un signo de alarma, en particular para México. Su política proteccionista en materia de inversión y tratados comerciales, pusieron en jaque a industrias de todo el mundo, y en serios problemas a la política y economía industrial mexicana. Aun hoy, cuestiones de trascendencia fundamental como la reestructuración del Tratado de Libre Comercio y la construcción del muro fronterizo, están siendo discutidas y se mantienen como una de las más importantes en la agenda política mexicana. En materia de industria automotriz, los primeros meses de este año fueron particularmente desalentadores: antes de tomar posesión, el primer mandatario amenazó con aplicar un impuesto fronterizo a las automotrices que no sacaran su producción de Mexico. Como consecuencia, Ford retiró una inversión de USD$1,600 millones de dólares para la construcción de una planta en San Luis Potosí. Esta decisión, causó pérdidas por casi USD$200 millones. Ford anunció después que su inversión, ahora de USD$1,200 millones, iría para fábricas manufactureras del sector automotriz del estado de Michigan. Poco después, General Motors tomó la decisión de trasladar su producción de nuestro país, al vecino. La compañía anunció que invertiría cerca de USD$1000 millones en sus plantas americanas, y que, además, trasladaría su producción de ejes de nueva generación para sus camionetas pick up, hacia sus plantas en tierras estadunidenses. Con esta decisión, aunada a la mudar su producción de componentes hacia Michigan, nuestro país perdió cerca de 1000 puestos de trabajo.

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Otro traslado importante estuvo en manos de Samsung: la compañía surcoreana mudó una inversión de casi USD$300 millones, y con ella, la producción de placas para hornos. Al menos cinco estados americanos recibirían el beneficio de esta mudanza, y nuestro país, se quedaría con 500 empleos menos. Ante esto, el panorama para la industria automotriz de nuestro país era muy desalentador: y no era para menos. De acuerdo con la Secretaría de Economía, la industria automotriz aporta el 3.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y el 18.3 por ciento del PIB manufacturero. Además, el sector genera alrededor de 730,923 empleos directos y 370,000 indirectos, principalmente en la fabricación de autopartes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sólo en 2014 fue la cuarta rama del sector económica en generar más fuentes de trabajo. Los empleos indirectos, por otro lado, tienen una importancia medular: estos son por la cadena de valor, es decir: proveedores, distribuidoras, talleres, y

fábricas. Respecto a estas últimas, nuestro país produce anualmente cerca de $81,000 millones de peses a través de los llamados clusters. Mismos que están concentrados sobre todo en el Bajío y en el Norte; esto es: San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro; y Sonora, Chiahuahua y Coahuila. También hay clusters importantes en el centro: sobre todo en Aguascalientes y el Estado de México. El golpe de Trump no era para menos: diez de las plantas de las 32 armadoras en nuestro país son americanas: cuatro de General Motors, tres de Chrysler y tres de Ford. Además, GM mantiene el segundo lugar de ventas después de la japonesa Nissan; y tiene un 18% del control de nuestro mercado. Esto es una quinta parte. El resto de las plantas son de Nissan, con catorce; dos de Honda, una de Mazda, otra más de KIA, un par de Toyota y otro par de Volkswagen. Mismas que también están en riesgo, pues la mayoría de sus exportaciones son estadounidenses. Toda esta inversión norteamericana en México


Análisis

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5

¿A quién le exporta autos nuestro país? Ranking 2016

Ranking 2017

País

ene - abr

ene - abr

2017

Participación 2017

2016

porcentual

absoluto

1

1

Estados Unidos

647,741

748,033

76.4%

15.5%

100,292

2

2

Canadá

88,228

87,674

9.0%

-0.6%

-554

3

3

Alemania

22,720

30,061

3.1%

32.3%

7,341

4

4

Colombia

13,261

16,696

1.7%

25.9%

3,435

6

5

Brasil

8,573

12,796

1.3%

49.3%

4,223

5

6

Argentina

11,654

11,711

1.2%

0.5%

57

7

7

Chile

6,683

6,019

0.6%

-9.9%

-664

17

8

Suiza

1,340

5,436

0.6%

305.7%

4,096

8

9

Puerto Rico

3,911

4,618

0.5%

18.1%

707

10

10

Perú

3,487

3,046

0.3%

-12.6%

-441

Otros países

46,520

52,882

5.4%

13.7%

6,362

Total

854,118

978,972

100.0%

14.6%

124,854

variacíón

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Exportaciones de vehículos, disparadas en marzo

Fuente: AMIA, con información de sus asociados

al mercado mundial. Lo cual implicaría una afectación importante al sector. A razón de todo esto, la incertidumbre de nuestra industria, durante los primeros tres meses del año, era importante. Sin embargo, el primer reporte anual de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), refleja un desempeño inesperado, que reactiva los motores de nuestra industria y la proyecta hacia un año de éxitos. La producción total de nuestro país, en marzo de 2017, alcanzó una cifra récord para cualquier mes: 363,687 unidades producidas, frente a las 266,960 del mismo mes del año anterior: esto significa un incremento de 36%. Las cifras trimestrales también arrojan un incremento a doble dígito: de enero a marzo de 2017, las unidades producidas alcanzaron la cifra de 943,704; mientras que en el mismo periodo del año anterior alcanzaron las 805,736 unidades; esto es un incremento del 17 por ciento. La AMIA también informó que las exportaciones de vehículos muestran una cifra récord: sólo en marzo de 2017 se exportaron 297,571 vehículos ligeros, el mejor nivel de exportación para cualquier mes; y en el acumulado del año se registran 750,162 unidades exportadas: 14% más que en el mismo periodo de 2016. Este momentum se ve potenciado con cifras récord de ventas para algunas automotrices, y paras empresas de autopartes extranjeras, que han visto un signo positivo en el mercado de México, razón por la cual han destinado sus inversiones aquí. Es el caso de la corporación china JAC, que de la mano de Giant Motors ensamblará automóviles en su planta de Hidalgo: la inversión asciende a los $4,400 millones de pesos. También destaca la entrada en operación de la planta productora de Continental, en San Luis Potosí.

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363,687 unidades producidas en marzo de 2017 se dio precisamente a partir del Tratado de Libre Comercio. Además, la cercanía ayuda a la logística: el traslado de las partes, o del automóvil entero, cuesta menos desde aquí, aunado a una mano de obra más barata: el costo total de producción es menor. Por hora, la mano de obra mexicana cuesta USD$1.5, frente a los USD$17 que cuesta en Estados Unidos. Para los analistas, estos datos resultan contradictorios: la decisión de Trump redunda en un incremento en el costo de producción final, a razón de esta proporción, lo que le resta competitividad al automóvil estadunidense frente

Nissan y Volkswagen también rompen récords

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Las cifras positivas se ven correspondidas también a nivel corporativo, y es que nuestro país se mantiene como uno de los principales mercados para las grandes automotrices. De forma particular, Nissan y Volkswagen han reportado ventas récord al cierre del año pasado, y al inicio de este.


Análisis

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730,923 empleos directos, genera el sector El caso de Volkswagen Vehículos Comerciales es destacable: durante el mes de abril reportó una venta de 1,451 vehículos en nuestro país, con lo que impusieron un record mensual para toda la historia de la marca en nuestro país. La corporación alemana agregó que estas ventas representan un crecimiento del 21.2%, en comparación con el mismo mes del año anterior. Así, durante el primer cuatrimestre del año, los resultados acumulados en las entregas de la automotriz alcanzaron un índice de crecimiento de 4.2% en comparación con 2016, con un total de 4,664 vehículos vendidos en el país. Entre los vehículos más exitosos en el mes de abril están Amarok, Caddy y Crafter, con un promedio de crecimiento de más del 30%, así como Saveiro y Transporter. Por otro lado, está la japonesa Nissan, quien al cierre de su año fiscal 2016 estableció un nuevo récrd histórico de ventas: logró vender 406,995 unidades, lo que representa un incremento del 14.3% frente al año anterior.

De acuerdo con el reporte de la compañía, estos resultados le otorgan una participación en el mercado del 25%, con lo que se pone a la cabeza del mismo, y se consolida como uno de los líderes históricos indiscutibles: casi ocho años en la cresta de la ola. En palabras de la presidenta de Nissan en México, Mayra González, estas cifras ratifican a nuestro país como el cuarto mercado más grande para la corporación en volumen, sólo detrás de Estados Unidos, China y Japón. “Mantenemos el compromiso de continuar brindando al público mexicano un atractivo e innovador portafolio de productos, así como una experiencia única en la atención a nuestros distribuidores”, declaró, y resaltó además que estos indicadores reafirman el liderazgo de Nissan en puntos clave como la producción, el financiamiento y la posventa. Los vehículos más populares de la marca fueron: el NP300 con 85,711 unidades vendidas, el March, con 58,812; el Sentra, con 48,588; Tsuru, con 45; todos fabricados en las plantas de Aguascalientes y Morelos.

Las chinas llegan a México

Otro aspecto muy importante de la imparable industria automotriz de nuestro país, es el arribo de las empresas chinas. A ocho años del fracaso de los automóviles chinos en nuestro país (los de la marca FAW que trajera Grupo Salinas en 2007, y partieran de nuestras tierras dos años después por los bajos

La producción total de nuestro país, en marzo de 2017, alcanzó una cifra récord para cualquier mes

JAC ensamblará autos en planta de Hidalgo

niveles de seguridad que proporcionaban a sus conductores, y por las condiciones generalizadas de la crisis de un año antes) grandes corporaciones chinas han marcado su gran regreso a nuestro mercado, con grandes apuestas e inversiones. A inicios de abril, la firma Great Wall Motors, ratificó ante los gobiernos de Nuevo León y San Luis Potosí su interés de colocar una planta ensambladora en sus entidades; que se sumarían a otras del país asiático, de las firmas BAIC y JAC que ya operan en tierras mexicanas. El interés de estas firmas por nuestro país es particular, ya que intentan la internacionalización de sus productos; y dado que las luces de nuestro mercado han alcanzado la esfera internacional, han decidido destinar sus inversiones aquí. Desde 2013 nuestra industria ha soportado un crecimiento escalado: el volumen de ventas de autos nuevos en México presenta cada año un crecimiento del 13%, muy por encima del 3% observado en el resto del mundo. Es precisamente este crecimiento el que ha llamado la atención de las firmas asiáticas, y el que ha atraído sus intereses económicos. En palabras de Eduardo Solís, presidente de la AMIA, estas inversiones son naturales y perfectamente viables. Situación que confirma Brais Alvarez Gallardo, analista de la práctica automotriz de J.D. Power México, quien ha dicho que estas empresas son fuertes competidoras chinas, y conocen muy bien las características de nuestro mercado, razón por la cual están plenamente capacitadas para entrar y hacer competencia. Si bien el crecimiento de nuestra industria ha venido escalando desde 2013, ha cobrado especial relevancia desde hace 18 meses: según datos de la Secretaría de Economía, en 2016 se importaron 10,443 vehículos del país asiático: un aumento del 21% comparado con un año antes. Se trata de la variación porcentual más grande de los últimos cuatro años, y supera el avance promedio de la importación total de autos, que ronda el 8%. Con ello, China escaló de la posición 16 a la 14 entre los países que más colocan autos en México. Sólo en enero de 2017, el número de vehículos chinos que entró a nuestro país, ascendió a los 2,538, seis veces más que el mismo mes de 2016. La entrada de los chinos al mercado de nuestro país, bien representa una oportunidad para el consumidor, ya que le permite acercarse a un atractivo tecnológico inédito, a un precio accesible. Con esto, la industria de nuestro país se fortalece, y se perfila como una de las más fuertes a nivel mundial.



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Análisis

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• EL REPUNTE ES MODESTO RESPECTO AL REGISTRADO EL AÑO PREVIO

Sector industrial global recupera tracción, pero bajo reserva, dice encuesta de PWC Los CEOs consideran la probabilidad de crecimiento en este año, mediante diversos mecanismos que pudieran utilizar.

Foto: Bigstock

E

POR ANTONIO SANDOVAL

l sector industrial global ha recuperado la tracción de otros años, al menos en las naciones más representativas. Sin embargo, su plena recuperación todavía dependerá de varios factores que se definirán en los meses posteriores. De acuerdo con una encuesta global elaborada por PWC, un mayor porcentaje de los entrevistados tiene una postura optimista y favorece el crecimiento de su negocio, toda vez que los entrevistados fueron los CEOs de las empresas. El año pasado el porcentaje de optimismo en torno al desempeño de la industria global fue de 38 por ciento de los encuestados, mientras que para este año la cifra se elevó a 41 por ciento. Para los encuestados, Alemania es el país que más posibilidades de desarrollo refleja en las expectativas de crecimiento para la industria, es de hecho una nación clave en el mundo, así lo consideran los CEOs. Al preguntarle a los altos directivos sobre las principales herramientas con las que podrían echar mano para cumplir con sus objetivos de rentabilidad en el negocio, las respuestas fueron las siguientes:

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El primer lugar favoreció a la reducción de costos, muy pegado quedó el crecimiento orgánico, éste punto es muy relevante porque significa que los CEOs analizan invertir recursos para los meses siguientes en su empresa para expandir sus operaciones, su producción y seguramente su mercado. Otras herramientas mencionadas fueron: nuevas alianzas con competidores, o fusiones y adquisiciones para ser más eficientes.

Innovación no es la clave, es una obligación

Si los negocios quieren evolucionar, los CEOs entrevistados consideraron que la innovación no solamente es la clave para ello, sino incluso una obligación ineludible que permitirá conseguir el objetivo. En virtud de los nuevos tiempos, la constante innovación tecnológica es una prioridad para todas las empresas y no se diga para la industria mundial, a riesgo de perder mercado si no se implementan estrategias de innovación constante, es una obligación más a vigilar para los altos directivos. Otro elemento que llama la atención en la encuesta aplicada a los CEOs globales es la dificultad que dicen tener estos directivos para encontrar talento para laborar en sus empresas y en la industria en general.

41%

de los CEOs considera un panorama positivo

2008 año clave en los periodos de crisis globales

Los señalamientos son de llamar la atención toda vez que vivimos una era de mucha disponibilidad de mano de obra en prácticamente todo el mundo, lo que no necesariamente está amarrada a la existencia de talento. De hecho, los CEOs consideran que tienen una marcada dificultad para encontrar trabajadores creativos e innovadores, son muy escasos, dicen los directivos entrevistados en la encuesta. Desde luego, lo anterior se convierte en un grave problema considerando que una de las prioridades empresariales e industriales hoy día es precisamente la innovación, y por lo tanto la existencia de gente enfocada a ello. Para los CEOs, otros de los talentos que no son fáciles de encontrar cuando buscan trabajadores para sus industrias es: inteligencia emocional, adaptabilidad y capacidad para resolver problemas inesperados o bajo presión. Como conclusión, la industria global está en crecimiento, ha recuperado parte de la tracción que la caracterizó en otros años, aunque todavía se ubica debajo de los niveles observados previos a la crisis de 2008 en Estados Unidos, con la crisis subprime y posteriores eventos de crisis globales.



10 10

Contexto Industriales Negocios

Mayo 2017 Mayo 2017 •••Marzo 2017

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w w w.global i ndustr ie s. m x

En Contexto • EL AÑO PASADO TUVO UN FUERTE DESCALABRO

Industria minera, sigue en zona de altibajos Algunos otros datos reflejan con toda claridad la trayectoria negativa de la industria minera en México, el año pasado la producción de metales tuvo un considerable descenso. El oro registró un retroceso de 11 por ciento, la producción de plata bajó 5 por ciento, mientras que el cobre subió 3 por ciento. Otros factores que determinaron en años pasados un repunte de la actividad ahora están en declive, y por lo tanto también se observa un mercado minero bajo presiones de todo tipo. En México el sector está dañado por una dinámica económica menor a la prevista al inicio del año, además de que se registran otros elementos como la inseguridad y la cautela por el rumbo que se tomará en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Sin embargo, no todo es negativo; de hecho, en México la industria sigue creciendo, aunque no a las tasas proyectadas, pero sigue en esa tendencia; asimismo, se registran inversiones en las regiones más importantes donde se desarrolla este sector estratégico para la economía nacional. La crisis de los años pasados ha dejado huellas en la industria minera mexicana, se estima que debido a la contracción del sector minero mexicano, el año pasado cerraron alrededor de 400 empresas pequeñas de exploración, algo que no puede verse como positivo desde ningún punto de vista, sobre todo porque eso afecta el potencial de reservas mineras en el país para el largo plazo. Es posible que un factor como el anterior mantenga la dinámica del sector bajo presiones. La industria minera tuvo un año con muchos problemas en 2016, al grado de reportar una contracción de hasta 8.5 por ciento a tasa anual, producto de las presiones y riesgos que registra el mercado.

2016 el peor desempeño en la

industria minera desde que existen estadísticas.

Metales industriales, podrían aminorar la caída

Foto: Bigstock

Pese al escenario negativo, analistas aconsejan que es momento de invertir, por el abaratamiento de los activos del mercado

L

POR ANTONIO SANDOVAL

a industria minera pasa por un momento complejo debido a que no se registra una recuperación plena de los precios de los metales y la productividad disminuyó. De acuerdo con los índices de actividad industrial del sector minero, el año pasado la industria minera registró el peor desempeño desde 1994, es decir, sus peores cifras históricas.

A pesar del escenario complejo que se observa en el sector global y nacional, existen algunos indicios de recuperación o estabilización. Por ejemplo, al cierre del año pasado los precios internacionales de algunos metales industriales como el cobre, zinc y plomo, registraron repuntes, lo que permitió abrigar la esperanza de una ligera recuperación para el año en curso. Los metales antes señalados se recuperaron por las cifras que reflejan naciones como China, en cuya dinámica económica descansan muchas de las expectativas de recuperación en la industria minera para los años siguientes. China es una nación clave, entre 2005 y hasta 2010 este país fue factor decisivo para el ciclo virtuoso que registraron los precios de los metales y los commodities a nivel global. El gigante asiático es el mayor consumidor de metales industriales del planeta, su crecimiento


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Contexto

• Mayo 2017

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3.1% tasa de

crecimiento del

PIB el año pasado, la tasa más baja desde 2010

Foto: Bigstock

positivo impulsó una era de beneficios en la industria minera en zonas tan alejadas de esa nación como Sudamérica. Ahora, las expectativas en torno al crecimiento de China vuelven a ser favorables, aunque todavía un tanto alejadas de lo que se esperaba en otras épocas. Pese al contexto, las inversiones en el sector minero mexicano se mantienen favorables, 2016 fue un año donde se ajustaron costos y se buscó elevar la productividad para compensar los precios bajos de los metales, lo que se fortaleció gracias a la política monetaria del país con el deslizamiento del peso frente al dólar, en la minería nacional casi todos sus costos de producción son en pesos y la venta de sus productos se cotiza en dólares, lo que representó cierta compensación. Los diferentes factores que impactan en el mercado minero se evalúan con horizontes de corto plazo, debido a la complejidad del entorno. No obstante, la dinámica económica de China permite albergar esperanzas de cierta recuperación en la industria nacional.

Escenario de la Camimex

La Cámara de la industria Minera Mexicana también ha elaborado algunos reportes que hablan de la situación del sector minero; en su reporte de actividades del año 2016 señalaba lo siguiente respecto al periodo previo. “El año 2015 ha sido considerado por los analistas como uno de los años más difíciles a los que se ha enfrentado la industria minera, comparando la situación a la de la crisis financiera mundial de 2008, a la crisis financiera asiática de 1997 e incluso a la que se produjo tras el derrumbe de la Unión Soviética en 1991. China, la segunda economía mundial que ha sido un importante motor de crecimiento global de los últimos 15 años, el año pasado enfrentó su peor crecimiento económico de los últimos 25 años, un exceso de capacidad industrial, aunada a una menor demanda de commodities y a un consumo interno deprimido provocó un grave impacto en la actividad minera mundial, influyendo en la caída de los precios internacionales de los metales.

El fierro cayó por debajo de los 40 dólares la tonelada a principios de diciembre pasado, su nivel más bajo desde mayo de 2009; el precio del carbón térmico se redujo 80% respecto a su máximo de 2008, el oro descendió 8%, la plata disminuyó 18%, el cobre cayó 20% y la cotización del barril de petróleo llegó a su mínimo en ocho años. Esta situación adversa a nivel internacional provocó el detrimento de grandes inversiones mineras, ajustes presupuestarios, venta de activos y cierre de minas deficitarias en un esfuerzo por restablecer un equilibrio entre oferta y demanda”. También, la Cámara Minera Mexicana se refería al entorno global que enfrentaba la industria. “De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico mundial en 2015, al igual que en los últimos años; fue inferior a lo previsto inicialmente; registrando un incremento de 3.1%, el más bajo desde 2010, y sólo similar al reportado en 2008; contrastando el avance de las economías avanzadas de 1.9%, con el 4.0% de las economías emergentes y en desarrollo. Aún entre las grandes economías, las tendencias son divergentes; desde 0.5% en Japón hasta 2.4% en Estados Unidos. Las proyecciones de crecimiento mundial han sufrido una revisión a la baja en 2016 y 2017, con respecto a proyecciones de mediados de 2015, ubicándose en 3.2% y 3.5% respectivamente. Las economías emergentes y en desarrollo crecerían en forma gradual en 4.1% en 2016 y 4.6% en 2017; mientras las avanzadas lo harían en 1.9% en 2016 y 2.0% en 2017. No obstante, la actividad global conserva el vigor en Estados Unidos, gracias a condiciones financieras que aún son favorables y al fortalecimiento del mercado de la vivienda y del empleo; sin embargo, la fortaleza del dólar afectó negativamente la actividad manufacturera; asimismo, el retroceso en los precios de las materias primas, especialmente del petróleo frenó la inversión en este sector. Las proyecciones de crecimiento para Estados Unidos,

-5%

tasa de descenso de la producción de oro en México durante 2016

Foto: impulsonegocios.com

11% tasa de

descenso de la producción de plata en México durante 2016

también se ajustaron a la baja, esperando tasas de 2.4% en 2016 y 2.5% en 2017. En la zona Euro y Japón, el fortalecimiento del consumo privado, estimulado por el abaratamiento del petróleo y las condiciones financieras acomodaticias, consideran compensarán el debilitamiento de las exportaciones netas. Para China, se prevé que disminuya su crecimiento a 6.5% en 2016 y 6.2% en 2017, conforme su economía continúa dando un giro, buscando un balance entre su enfoque a la inversión en activos, las exportaciones, el consumo interno y los servicios. En 2015, logró un crecimiento moderado pero estable de 6.9%. Las perspectivas para los mercados emergentes y en desarrollo, que son exportadores de commodities, se han debilitado; debido al impacto que tendrán en sus ingresos y términos de intercambio; Foto Bigstock la caída de los precios del petróleo y de otras materias primas; así como a un comercio mundial deprimido y tensiones geopolíticas.

Todo es un ciclo

Lo que la Cámara Minera Mexicana trata de reflejar en sus análisis, es que la industria se mantiene afectada por un ciclo, que se extenderá al menos hasta la primera mitad del año en curso, y que tiene sustento el desempeño de otras economías del planeta, especialmente de china. Sin embargo, al menos mientras que no se observe también un repunte global de las economías, la industria minera pasará por momentos complicados y no exentos de recaídas económicas, es un hecho que la industria minera mexicana se mantiene en un escenario negativo, en las profundidades de la economía. Pero, justo en momentos de crisis, las empresas que se desenvuelven en este tipo de sectores tan estratégicos deben invertir, es una de las reglas de oro de las inversiones: no inviertas cuando está el auge, sino cuando la crisis haga que el panorama se vea negro, es justo cuando puede empezar a amanecer”, dicen los gurús del tema.


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Contexto

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• BAJA CALIFORNIA, LA MÁS AFECTADA

Construcción con pronunciados altibajos El sector industrial de nuestro país presenta dificultades; el de la construcción, tiene altas y bajas que deben atenderse. Baja california hasta abajo; la capital del país a la cabeza.

D

El peor inicio de año para la construcción desde 2010.

POR EDUARDO MEDINA

14%

de caída

en el sector público de la construcción, la peor en 15 años.

esde principios de año, el grueso del sector industrial en nuestro país ha enfrentado dificultades; bien por la inestabilidad en los precios del crudo, que han hecho temblar a las industrias extractivas, bien por la incertidumbre de inversión: desde las empresas manufactureras hasta las de construcción, han enfrentado altibajos. De forma puntual, en enero de este año nuestra actividad industrial sufrió un decremento del 0.1%, derivado del comportamiento de sus sectores: manufacturero, constructor, minero y de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ducto. La parte de manufactura, que contribuye con 56.8% del Producto Interno Bruto (PIB) secundario, registró un avance anual de 4.3%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con analistas, este crecimiento se explica por la dinámica de las entidades que más aportan al PIB manufacturero, estas son: Estado de México, Nuevo León, Coahuila y Guanajuato, que en conjunto suman 38.0% del total. Las variaciones anuales que exhibieron, respectivamente, alcanzaron los 2.8, 10.5, 4.2 y 7.7 puntos porcentuales. Sin embargo, fueron nueve los estados que exhibieron contracciones, los

Foto: Bigstock

descensos más pronunciados se presentaron en Colima, con 13.7 por ciento; Chiapas con 9.7%, Sonora con 6.2%, y Zacatecas 3.3. Por otro lado, el bajo nivel de los precios internacionales de petróleo ha provocado que la industria de los hidrocarburos descienda, y por lo tanto, su contexto. Las industrias extractivas en nuestro país, de forma particular la minería –petrolera y no petrolera– disminuyó 9.8%. De hecho, en 20 estados se registró una variación negativa. La importancia de este sector es notable: aporta el 12.8% del PIB secundario. Campeche y Tabasco concentran el 60% del total de la producción minera, especialmente la petrolera. De todos los estados importantes de este sector, sólo Sonora creció, enfocado mucho más al minerometalúrgico. Particularmente en el sector de la construcción, en los dos primeros meses del 2017, el valor total de la producción generado por las empresas constructoras mexicanas sufrió un descenso

anual real de 2.2%, lo que significó el peor inicio de año desde el 2010, de acuerdo con los datos brindados por el Inegi. Por entidad federativa, 18 mostraron contracciones. Pese a ello, el retroceso que eso hubiera podido significar para el comportamiento del sector a nivel nacional, se atenuó por la fuerte participación de los estados que más aportan, que son El Estado de México, con 8.9% del total; Nuevo León, con 8.5; Guanajuato, con 8.2; Ciudad de México, con 7.2; y Jalisco con 6.9; esto es: dos cuartas partes de valor de la producción en el país. De este grupo, sólo Nuevo León presentó una variación negativa. El Estado de México fue el que obtuvo su mejor crecimiento para un primer bimestre en los últimos 12 años: una tasa anual real de 40.5%. La fuerza del estado de México es notable: por tipo de obra, el rubro de transporte y urbanización aporta el 40.5% del total; y le sigue edificación, con 29%. Todos sus apartados crecieron.


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Contexto

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Foto: Bigstock

79%; Tabasco, con 74%; Guerrero, con 68% y Michoacán, con 59%. Mientras que los estados con las variaciones positivas más pronunciadas fueron, una vez más el Estado de México, con 65%; Coahuila, con 107%; Sonora, con 117%, Quintana Roo, con 169% y Morelos con 443%Durante este primer bimestre referido, las entidades que más aportaron fueron el Estado de México, con una participación de 13% del total del valor de su producción; Veracruz, con una de 8.3%; Guanajuato con una de 6.2; Jalisco, con 6%; la Ciudad de México con seis, y Sonora con cinco. Esta caída importante en el sector público de la construcción, se debe básicamente a los recortes presupuestarios que aplicó el gobierno federal, precisamente en este rubro, sobre todo el rubro carretero y de urbanismo. El presupuesto destinado por el gobierno federal para estos menesteres, disminuyó casi 23%, de acuerdo al especialista de la Escuela Bancaria Nacional, Humberto Aguirre.

Foto: Bigstock

Nuevo León, por otro lado, tuvo su disminución anual más pronunciada en ocho años: 24.4%. Esto porque su rubro de edificación, que contribuye con 64% del total, obtuvo un descenso de 22%; además, el tipo destinado a petróleo y petroquímica no produjo nada en el primer bimestre de 2017. Le sigue Guanajuato, cuyo rubro de edificación participa con 51% del total. Éste aumentó en los primeros dos meses del año a una tasa anual real de 1.4%; sin embargo, la apuesta fuerte del estado se vio en su sector de transporte y urbanización (que aporta 37% del total) y que avanzó en su producción en 76%. Jalisco, por otro lado, ascendió 4.4%; pero su nivel es menor al registrado en años anteriores: 11% en 2016, y 29% en 2015.

La Ciudad de México, a la cabeza

La Ciudad de México es la que ha visto sus mejores días desde hace tres años: creció 27%, ya que su rubro de edificación presentó una variación positiva de 22%, que a su vez, contribuye con dos cuartas partes del total. De acuerdo con Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la capital, esto le permite a la metrópoli situarse como la cuarta entidad del PIB Nacional, y como la segunda a nivel regional, centro. En su momento, el jefe de gobierno también subrayó que este crecimiento se debió en buena medida a las asociaciones con la iniciativa privada, que han captado ahí sus montos de

inversión. En este mismo sentido habló el secretario de obras y servicios, Edgar Tungüí Rodríguez, quien destacó que durante el primer bimestre del año fue la obra pública lo que más aportó a la industria de la edificación; obras como la renovación del Zócalo Capitalino, el programa de rehabilitación del Circuito Interior, el desnivel Mixcoac-Insurgentes, la puesta en marcha del Tren Interurbano Toluca-Valle de México, la ampliación de la Línea 12 y el arranque de la Línea 5 del Metrobús. Finalmente, el jefe de gobierno, destacó que como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores impulsará de manera permanente una línea de desarrollo para el país y buscará mostrar las acciones exitosas emprendidas en su administración “hoy es el compromiso que tiene México y que tiene la Ciudad de México: impulsar nuestro desarrollo, nuestro mercado interno y por supuesto seguir generando vías de comunicación y de enlace”.

El sector público, en caída libre

Del sector contratante, el público, es el que enfrenta un panorama más negro. Su valor de producción generado a través de la inversión pública, cayó 14% a tasa anual real durante el primer bimestre de este año, lo que significa la peor caída del sector en 15 años. Los descensos más pronunciados se observaron en Tlaxcala, con 88%; San Luis Potosí, con

Baja California en su momento más débil

27%

de crecimiento en el rubro de edificación de la CDMX

Nuevas obras levantan a la Ciudad de México.

La inversión pública para la construcción se encuentra en su momento más débil en Baja California. Para el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)de Tijuana, Cesar Romeo Saucedo, la entidad necesita un mayor monte de inversión, en orden de que figure como una entidad importante en su aporte al PIB. Para el directivo, una solución viable serían las llamadas APP’s, po asociaciones público privadas, ya que facilitan la atracción de inversiones, sin que una gran cantidad de recursos públicos se vean comprometidos. De no tomar acciones en este sentido, el dinamismo de la región podría estar en riesgo, dijo Romeo Saucedo, en el marco de la Expo Construcción Baja California 2017, y dijo que otra de las grandes razones de su caída en inversión, es el poderoso centralismo que nuestro país practica. Opinión que tuvo eco con el presidente de la CMIC Nacional, Gustavo Arballo Luján, quien reconoció la necesidad de un bloque comercial en Baja California. “Hoy funcionan mucho este tipo de bloques entre el sector público y el privado; necesitamos hacer algo. México es uno de los países líder en infraestructura a nivel Latinoamérica. Los ojos del mundo están sobre México”, dijo.


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Trasfondo

∙INDUSTRIA INTEGRADA CREANDO VALOR

Hannover Messe, escaparate para el futuro digital Industria 4.0, robótica inteligente, y el sistema energético del futuro fueron los ejes centrales de la feria industrial que reúne a 6,500 expositores con las tecnologías más revolucionarias.

L

POR KATHYA SANTOLLO

a transformación digital de las industrias es un hecho innegable que hoy atrae las miradas de aquellos negocios que buscan ser cada vez más eficientes en sus operaciones. Ejemplo de este gran interés es la Feria de Hannover, celebrada en la ciudad alemana del Estado de Baja Sajonia, del 23 al 27 de abril, en lo que constituye la más importante muestra en materia de innovación industrial y tecnológica. Este año reunió a cerca de 6,500 expositores, divididos en temas clave: Automatización Industrial; Intralogística y cadena de proveeduría; Fábrica Digital; Oferta industrial; Energía; e Investigación y Tecnología, todos ellos regidos bajo el lema “Industria Integrada - Creando Valor”, y con Polonia como país invitado, cuyo lugar tomará México en 2018. Se ha definido como el punto donde se generan las tendencias que determinan el futuro de las tecnologías industriales, para conocer con antelación el mundo laboral del mañana, así como los desarrollos perfeccionados en el último año¬, y las soluciones que ayudarán a reducir el tiempo al mercado, mejorar la flexibilidad e incrementar la eficiencia y calidad. Como tema central se mantuvo la Industria 4.0, donde lo físico comulga con lo digital para transformar el trabajo, ya no a manera de concepto del futuro,


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Cobertura

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5’000,000

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A través de visitas guiadas, Schneider Electric llevó su tecnología EcoStruxure™, arquitectura que conecta plantas, máquinas, instalaciones, redes energéticas y centros de datos. Esta innovación busca redefinir la potencia y la automatización para un nuevo mundo de energía, gracias a que las soluciones para IoT se conectan, recopilan, analizan y actúan sin interrupciones con datos en tiempo real.

negocios potenciales llevados a cabo en esta edición Foto: fenton.messe.de

IBM mostró cómo la manufactura cognitiva, el mantenimiento predictivo y la seguridad pueden prevenir retrasos en la producción y mejorar el desempeño de la línea de producción. Un ejemplo es su Cognitive Factory, que utiliza computación cognitiva para diagnosticar y reparar fallas de equipo directamente en el lugar de los hechos. A través de reconocimiento fotográfico se identifica la causa raíz de la falla y a través de lenguaje natural se da a los usuarios los pasos de resolución.

Foto: fenton.messe.de

sino parte de la cotidianidad. Este tema involucra la forma en que se hacen los productos, además de los usos de tecnologías específicas, como robótica, inteligencia artificial y manufactura aditiva para mejorar la productividad y competitividad en las fábricas. La Hannover Messe se trata de soluciones que permiten a las empresas beneficiarse de la digitalización no solo para recoger y procesar información a gran escala, sino para convertir esos datos en ventajas competitivas a través de inteligencia artificial que ayude a alcanzar la excelencia en manufactura digital.

Soluciones inteligentes para un nuevo tipo de manejo energético

El segundo tema más importante de la feria fue el denominado Integrated Energy, apartado donde se presentó el sistema energético del futuro, y las tendencias de desarrollo asociadas a él. En la Integrated Energy Plaza se mostró el sistema energético, completo y ordenado del futuro – desde producción y distribución hasta el uso eficiente y las tecnologías de movilidad. Porque menos es más, la eficiencia energética es una de las prioridades en Alemania, donde el objetivo es incrementar la eficiencia en 2.1 por ciento anual, con miras a alcanzar una reducción de 50% hacia 2050. La Hannover Messe fungió como foro para presentar el potencial de crecimiento de

aquellas soluciones relacionadas con la eficiencia energética y su ejecución rentable, divididas en: Vehículos, Manejo de energía, Tecnología para la red eléctrica, Energía renovable, Almacenamiento, Redes inteligentes y plantas virtuales, Electricidad, calentamiento y enfriamiento. De acuerdo con un foro de especialistas, se trata del más grande desafío global del siglo XXI, y como tal, no solo es de vital importancia contar con la tecnología adecuada, sino con motivación política para cambiar y los medios prácticos para ello, pues aunque la tecnología renovable es cada vez más asequible, todavía no existe el marco político adecuado en muchas partes del mundo. Entre los retos de la era digital destacaron que los operadores solían ser capaces de planear con mucha confiabilidad, pero el mercado energético actual es mucho más volátil que en el pasado, lo que demanda el establecimiento de nuevas regulaciones, en aras de permitir que el mercado se rija por la ley de la oferta y la demanda, y no por los niveles o ubicación de su producción. La Hannover Messe sirvió para mostrar cómo el IIoT puede ser trasladado a industrias como la de electricidad; por ejemplo, a lo largo de la red de distribución para Integrar y gestionar datos para el control en tiempo real en aplicaciones como Smart Grids. Asimismo, destacó la tecnología presentada por el Karlsruher Institut für Technologie (KIT), que llevó a Hannover su revolución en conversión energética, pues recaban la energía solar en celdas transparentes instaladas en accesorios tales como lentes solares, lo que representa una nueva versatilidad de colores y formas.

ABB anunció en conjunto con IBM la primera alianza estratégica en soluciones industriales de inteligencia artificial, que une la oferta digital de ABB Ability™ (portafolio también lanzado en Hannover) con las capacidades cognitivas de IBM Watson en el ámbito del Internet de las Cosas, para un valor superior a clientes de servicios públicos, industria, transporte e infraestructura. ABB Ability™ incluye más de 180 soluciones digitales que emplea el Internet Industrial para conectar digitalmente los equipos, sistemas y servicios, que aumentan enormemente la productividad, reducen considerablemente los costos de mantenimiento y reducen el consumo energético hasta una tercera parte en la era digital actual. En el stand de Siemens se mostraron innovaciones como la versión 9 del sistema de control de procesos Simatic PCS 7, que trabaja de forma combinada con la herramienta de ingeniería Comos sobre la base de una plataforma de datos compartidos. Esta versión es compatible con el estándar de Ethernet Industrial Profinet, con dos nuevas líneas de E/S para la digitalización de extremo a extremo a nivel de campo.

Foto: fenton.messe.de

Algunas innovaciones…

Festo mostró su BionicMotionRobot, inspirado en la trompa de un elefante y tentáculos del pulpo, con 12 grados de libertad; así como el BionicCobot, robot ligero neumático que asemeja un brazo humano, con siete grados de libertad realiza movimientos flexibles y delicados. Microsoft expuso cómo avanzan en la transformación digital mediante la simplificación de IoT, con la recién anunciada Microsoft IoT Central y Microsoft Azure IoT Suite Connected Factory, mientras que Huawei dio a conocer su conjunto completo de capacidades basadas en plataformas abiertas para impulsar la transformación digital y facilitar que las empresas industriales puedan acceder a nuevas oportunidades.

México será el primer país de Latinoamérica invitado como socio al evento. Se espera que 250 empresas mexicanas presenten sus tecnologías y oportunidades de inversión en 2018.


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Trasfondo

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∙ SU ARRIBO AL MERCADO MEXICANO OTORGÓ LA LIQUIDEZ NECESARIA

Fibras, el vehículo de la industria inmobiliaria que detonó su desarrollo Actualmente se cuenta con 18.5 millones de metros de superficies brutas rentables, cuando en 2011 no había prácticamente nada

se colocó deuda en Estados Unidos por parte de Terrafina y Fibra Uno y ya posteriormente vimos a nuevos participantes como Fibra Shop, Fibra Inn y Fibra Danhos en 2015 y en 2016 salir a colocar deuda bursátil. En función de que las fibras consumen el capital que levantaron, vemos que posteriormente recurren al mercado de deuda como una herramienta de fondeo que les permite tener plazos más en línea con la vida de su activos y les permite también liberar activos que estaban cedidos en garantía, los cuales pueden empezar a ser desarrollados. ¿Cuánto dinero han levantado las Fibras en el mercado de deuda en estos años? HR Ratings: En el mercado de deuda las Fibras han levantado alrededor de 33 mil millones de pesos desde 2013 a la fecha, básicamente entre Fibra uno, Fibra Inn, Fibra Shop y Fibra Danhos; en este año no se ha colocado nada. En el extranjero han colocado alrededor de USD $1,425 millones de dólares, por parte de Fibra Uno y Terrafina. ¿Cuál consideras que ha sido el factor del éxito de las Fibras en estos seis años? HR Ratings: Creemos que este vehículo ha sido muy atractivo para los desarrolladores debido a que inmuebles que ya existían en el mercado no habían podido ser desarrollados por no tener los recursos líquidos. De ésta manera los desarrolladores se enfocan en el tema de desarrollo y las fibras fungen como un administrador. Antes existían oportunidades para los desarrolladores de inmuebles pero no había los mecanismos. ¿Cómo esperas el desempeño del mercado en el mediano plazo? HR Ratings: Lo que estamos esperando ver es un poco más de desarrollo de propiedades por parte de las mismas Fibras por el tema de que hubo una etapa fuerte de crecimiento vía adquisiciones, lo que nos ha llevado a encarecer un poco esos activos. Creemos que se van a volcar más hacia el tema de desarrollo de inmuebles y muy enfocado hacia propiedades de usos mixtos, en donde se busca integrar un inmueble de oficinas con una plaza comercial, con un hotel, tratando de que las distintas instalaciones que tenga el inmueble generen sinergias tratando de capitalizar el tráfico de cada uno de ellos. Creemos que eso es algo que se desarrollará en los siguientes años y también buscarán nuevos sectores a desarrollar en temas como el educativo, salud, etcétera, algo que sucederá en la medida en que se detecten oportunidades.

L

POR: ANTONIO SANDOVAL

os Fideicomisos de Inversión y Bienes Raíces (Fibras), son instrumentos financieros que han detonado las inversiones en el mercado inmobiliario, así como su desarrollo. Al respecto, Luis Quintero, Director Ejecutivo de Corporativos y ABS de HR Ratings, platica con Global Industries sobre las condiciones actuales del mercado así como sus perspectivas. Las Fibras empezaron en 2011, me puedes hacer un breve resumen sobre su evolución y situación actual. HR Ratings: Efectivamente, desde 2011 aparecieron las Fibras en el mercado mexicano, la primera fue

Fibra uno y posteriormente empezaron a salir más como Fibra Danhos, y últimamente Fibra plus en 2016. Lo que hemos visto en el mercado mexicano es una evolución constante, entre 2013 y 2014 se registraron los años más importantes de colocación de capital de las Fibras junto con más colocaciones. Posterior al levantamiento de capital, las Fibras se dedicaron mucho a la adquisición de inmuebles con montos importantes, al día de hoy la totalidad de metros cuadrados que tiene el mercado es de alrededor de 18.5 millones de metros de superficies brutas rentables, lo que representa un crecimiento importante respecto al inicio de 2011 cuando no había nada. También, observamos cómo se ha desarrollado el mercado de deuda, en 2013 surgen las primeras emisiones con Fibra uno, posteriormente en 2014

El sector inmobiliario es de ciclos, como otros, ¿de qué manera consideras que está blindado el sector de las Fibras ante eventuales periodos negativos en la economía? HR Ratings: Ante una posible recesión económica y demás, creemos que va a ser importante que las Fibras sigan cuidando su generación de flujo de efectivo, así como mantener sanos sus factores de ocupación y niveles de renta, eso permitirá sobrellevar cualquier tema de presión. Otro elemento importante es que las Fibras tengan plazos de deuda acordes con el desarrollo de los inmuebles, si hablamos que son desarrollos de largo plazo entonces queremos pensar que tienen deuda de largo plazo, que es algo que hasta el momento hemos visto que atienden las Fibras, con plazos de colocación de 5 e inclusive 10 y hasta 15 años que se han logrado colocar. Al día de hoy creemos que los niveles de riesgo de las Fibras están en buenos niveles, hemos visto que buscan plazos de financiamiento que hagan sentido con la realidad y buscan evitar periodos de volatilidad, creemos que las Fibras van a buscar tener un perfil de vencimiento de su deuda sano y un futuro inmediato positivo.



Trasfondo

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∙BALAZO: EL DESTINO DEL TLCAN SERÁ DETERMINANTE

Foto: Bigstock

Retos económicos de México pasan por el contexto global El mundo y los mercados nunca se habían enfrentado a un escenario tan diferente como el actual, con un presidente estadounidense distinto a todos.

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POR: ANTONIO SANDOVAL

s un hecho que se abre una nueva era en el mundo, la llegada del republicano Donald Trump a la presidencia del país más poderoso del mundo no es poca cosa, sobre todo por tratarse de un presidente que, dice, modificará muchas cosas en Estados Unidos, empezando por la relación comercial de ese país con otras naciones, eso de manera automática modifica todo el escenario global. Por si no fuera suficiente, este cambio se presenta justamente cuando está otro más en proceso, nos referimos al de las tasas de interés, la Reserva Federal de Estados Unidos, el banco central más poderoso del planeta, abandonó su era de tasas en mínimos históricos y ahora se ubica en una posición inversa. Este factor, el aumento de tasas de interés, moverá al mundo entero, no solamente en cuanto a expectativas, sino en lo relacionado con el movimiento de los capitales; de hecho, el ajuste previsto parece ir en línea con la política proteccionista de la nueva

administración Trump, es decir, más inversiones en Estados Unidos y tasas más altas para atraer capitales, mala noticia para otras economías del planeta. Este primer escenario, el de tasas altas de interés en Estados Unidos y muchas partes del planeta, determinará también que los mercados financieros se vuelvan altamente volátiles, por no decir totalmente erráticos en determinado momento, las divisas, los metales, los fondos de inversión y todo lo que tenga que ver con las finanzas efectivamente podrían pasar por un periodo de suma efervescencia, al menos mientras los mercados se adaptan y asimilan lo que podría suceder en la Casa Blanca. En el mercado petrolero se dio un paso importante el pasado noviembre cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acordó moderar la oferta para provocar precios más altos en el barril del petróleo, ahora las cotizaciones parecen ir más hacia los 60 dólares que en sentido inverso. Sin embargo, todo depende de la trayectoria de las economías en el mundo, estamos en un periodo de relativa estabilidad que pronto terminará.

19 pesos, piso

7.5% nivel que podría tocar la tasa de Banxico

Foto: Bigstock

esperado para el tipo de cambio

Las proyecciones hablan de un mercado petrolero más estable, con niveles de entre 50 y 60 dólares, ojalá así sea. En México las presiones sobre la moneda seguirán, pero se observa que el peso ya recorrió parte del ajuste que le tocaba por la victoria de Trump en la presidencial estadounidense. Por el momento, la posibilidad de que se acerque a 23 unidades no parece viable, aunque no se encuentra tan lejos del precio señalado. Es probable que las cotizaciones se mantengan cercanas a un piso de 19 y un techo ligeramente superior a 20.50 pesos. Las tasas de interés subirán en nuestro país, eso es un hecho. Se estima que hacia finales de 2017 el Banco de México haya colocado la tasa de referencia en niveles aproximados de 7 y hasta 7.5 por ciento. En materia de crecimiento, lamentablemente no hay mucho más que decir, y no es por el famoso “efecto Trump”, la verdad es que la economía de México y el mundo tiene un grave problema con o sin Trump, el del bajo crecimiento. Contrariamente a lo que se piensa, Trump podría significar una oportunidad si llega a cumplir su promesa de mayor crecimiento para su país, eso impulsará otras regiones del mundo, esperemos que México sea una de las naciones beneficiadas. Todo está listo para que siga el periodo que en la expectativa se ubica como altamente riesgoso; sin embargo, podría ser lo contrario, habría posibilidades de que el mundo se sacuda ese lastre del bajo o nulo crecimiento, la era del crecimiento mediocre que ha sumido a muchas regiones en la inoperancia. Es de hecho la primera ocasión en muchos años en que la expectativa para los escenarios del año inmediato es generalizadamente negativa, pero eso no significa que se vaya a cumplir en su totalidad.

Lo que sucede es que también es la primera ocasión en muchos años en los que llega un presidente en Estados Unidos totalmente diferente a lo que los mercados y las economías conocen, ni siquiera Obama fue tan distinto, eso los mercados lo saben y reaccionan en consecuencia.

USD

$60

techo proyectado para el mercado petrolero

Foto: Bigstock


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Cobertura

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∙LOS RESULTADOS NO FUERON TAN NEGATIVOS COMO SE ESPERABAN

Trimestre de altibajos para acciones industriales en la BMV 29% ganó la acción de OHL en primer trimestre

48% descenso

Foto: Bigstock

En el primer trimestre del año la economía mexicana soportó el empuje del “factor Trump”, junto con la volatilidad en los precios internacionales y nacionales de los energéticos.

R

POR: ANTONIO SANDOVAL

ealmente no fue un trimestre bueno considerando que muchos sectores de la economía siguen deprimidos, pero fue menos malo de lo que se esperaba ya que algunas industrias lograron sortear las malas expectativas y recuperar un poco del dinamismo registrado en años anteriores. El crecimiento industrial es un pendiente, sin lugar a dudas, pero se observa una menor tasa de desaceleración respecto a otros periodos. En este contexto, las empresas industriales que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registraron cifras superiores a las que se esperaban, considerando la posibilidad de que algunas de ellas incluso pudieran estar en una situación mejor a la que se esperaba. En la muestra del índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) destacaron algunas empresas de la economía industrial. Por ejemplo, OHL tuvo una ganancia de 29 por ciento en el balance trimestral, Peñoles subió 25 por ciento y Pinfra 17 por ciento. Por mencionar a algunas de ellas, todas dentro de un escenario no previsto al inicio del año. Por ejemplo, OHL es una acción muy volátil, pero que en ésta ocasión entregó buenos dividendos

a quienes decidieron apostar por ella, con una ganancia muy superior a las de otras emisoras. Sucede que no obstante los diferentes rumores en torno a esta emisora, no hay nada concreto que pudiera señalar pérdida de activos o algo similar, por el contrario, sus cifras relacionadas con sus negocios se mantienen sin variaciones. Tan solo el año pasado la empresa española tuvo un incremento de 15 por ciento en ingresos por concesiones, algo que habla de una empresa sólida. Por su parte ARCA Continental tuvo cifras muy positivas en diferentes indicadores: sus ventas crecieron 23 por ciento, el EBITD avanzó 20 por ciento y la utilidad neta tuvo un incremento de 25 por ciento. Peñoles fue una empresa que reta el mal desempeño general que existe en su sector, la emisora tuvo un avance significativo impulsado por el aumento en los precios del oro y la plata, en el caso del primer activo el incremento fue de 8 por ciento y para el segundo de 14 por ciento, mejorando la expectativa de corto plazo para la empresa. Entre las más perdedoras del mercado de valores mexicano casi no destacan emisoras ligadas a la industria, muestra de que en el trimestre el sector tuvo un periodo de ligero descanso respecto a otros trimestres. Por ejemplo, las emisoras que reportaron los mayores descensos en el mercado de valores nacional fueron: Alpek con 16 por ciento, Volaris 15 por ciento,

Gentera 5 por ciento, Grupo Financiero Inbursa con 5 por ciento, además de IEnova con 2 por ciento. Una emisora muy castigada es sin duda ICA, ésta empresa tiene un desplome de 48 por ciento en los últimos 12 meses, con expectativa negativa. Sin embargo, todo apunta a que la compañía se salvó del concurso mercantil, razón por la que incluso actualmente participa en las obras del Nueva Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).

acumulado por ICA en 12 meses

7% ganó el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores entre enero y marzo Foto: netdna.com


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Trasfondo

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∙SECTUR, VA POR DIVERSIFICACIÓN

Industria sin chimeneas hace ‘BOOM’ Los arribos de turistas continúan su escalada, después de cerrar con plácemes el 2016. Se prevé que este año sea un histórico para la industria sin chimeneas

Foto: wp.com

Foto: playasmexico.com

aguda crisis de seguridad, en el marco de la guerra en medio oriente, que le ha restado 10 millones de a llamada industria sin chimeneas, el tu- turistas en un solo año. rismo, ha tenido un desempeño notable A esto, se ha sumado la volatilidad cambiaria, desde el año pasado. Algunas coyuntu- provocada particularmente por la incertidumbre ras que afectaron sobremanera el des- que generaron las elecciones presidenciales en empeño de otras industrias, al turismo Estados Unidos, y que tiraron un 20% el peso frente resultaron sumamente beneficiosas, como la depre- al dólar. Al abaratarse nuestra moneda, más visitanciación del peso. Al ser nuestra moneda más barata, tes extranjeros pudieron llegar a nuestro país. atrajo una gran cantidad de turistas nuevos, dispuesNuestro país es especialmente conocido por la belleza de sus playas; tos a gastar más. sin embargo esa tenNuestro país es el ocdencia ha comenzado a tavo país del mundo que más visitantes recibe, y transformarse. Gracias a desde el año pasado, ha la promoción que hace tenido un crecimiento el gobierno federal de sostenido en su induslos destinos culturales, millones generados en los como pueblos mágitria turística, gracias a la cos, el turismo de negoinfluencia de coyuntuprimeros tres meses ras estructurales y hasta cios, o el médico, se han internacionales. Las fortalecido. cifras son irrefutables: en 2016 recibimos 34.9 miEl reto que enfrentan nuestras autoridades es el llones de turistas extranjeros, cuando que tres años mantener esta tendencia hacia finales de este año. antes, en 2013, recibimos 24.2 millones, de acuerdo De acuerdo con el Consejo Nacional Empresarial a las cifras reportadas por la Organización Mundial Turístico (CNET) se prevé que en 2017 lleguen a de Turismo. México 37.4 millones de turistas: un crecimiento de Detrás de este desempeño, como decíamos, hay 7% respecto a 2016; y una generación de divisas por en acción diversas coyunturas estructurales e inter- USD$21,332 millones. nacionales. Una de ellas, por ejemplo, la caída de Cifra que bien puede ser superada, pues al priTurquía como destino turístico, provocada por su mer trimestre de este año, el turismo mexicano ha

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4%

POR: EDUARDO MEDINA

$ 5,781

en el 1T17 D E S TAC A D O Foto: balcon.com

USD

crecimiento

Máximo histórico de empleos generados Caída del peso ayudó a la industria turística

continuado con su escalada: el crecimiento que se registró de enero a marzo de este año, frente al mismo periodo del año anterior, fue de casi 6 por ciento. De acuerdo con el reporte del Banco de México (Banxico), en este periodo se registró un arribo de turistas extranjeros de casi 9,281,000. En números exactos, un crecimiento de 5.9%. De acuerdo a lo reportado por Banxico, los turistas que arribaron a estados fronterizos tuvieron un crecimiento de 3.3%, mientras que los que arribaron a otras entidades, aumentaron en 7.5 por ciento. En cuanto a las divisas generadas en este primer trimestre fueron de USD$5,781 millones: un alza de 9.9% respecto al mismo periodo del año pasado. A este respecto, el Consejo Nacional Empresarial Turístico, expresó que, pese a la incertidumbre que se vive por el efecto Trump, la llegada de turistas extranjeros, especialmente los estadunidenses, seguirá en aumento. Otro dato que es importante mencionar, del reporte de Banxico, corresponde al gasto que han asumido los turistas. El informe subraya que, en promedio, los turistas gastaron USD565.86: un aumento de 4.4%. En cuanto a los excursionistas, aquellos que pasan sólo pocas horas en tierras mexicanas, el informe detalla que la cifra trimestral fue de 15 millones: un crecimiento de 0.8% respecto al igual periodo del año anterior. Otro factor importante para el desempeño de la industria sin chimeneas, se le debe a la Secretaría de Turismo (Sectur), quien en coordinación con empresas del sector, ha impulsado de manera coordinada estrategias para consolidar su competitividad. De manera puntual, la construcción de nuevos y más atractivos cuartos de hotel. En promedio se edifican 15,000 cada año. La dependencia ha enfatizado que este buen ritmo turístico redunda en la generación de empleos y en un aporte importante a la industria de la construcción; por ende, a la economía. Si el crecimiento de la industria turística tiene3.9% en este primer trimestre, la economía en general presenta uno de 1.1%. Además, la Sectur ha reportado que, en total, la industria turística tiene 3,951,000 puestos de trabajo: un máximo histórico.


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Cobertura

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∙GREEN BAY, LA SIGUIENTE PARADA

Rockwell Automation se pone a la cabeza de los procesos industriales inteligentes Foto: Rockwell Automation

Studio 5000, una importante herramienta para automatización, diseño e ingeniería: lo nuevo de Rockwell Automation

Foto: e-media

El evento itinerante de una de las empresas más importantes y robustas en automatización y procesos inteligentes, se enfocó a todas las posibilidades de la Empresa Conectada en la industria mexicana, desde extractivas hasta farmacéutica. Foto: e-media

Miguel López Conde, Director Regional de Rockwell Automation

37 empresas presentes gracias al Partner Network

C

on el objetivo de ayudar a las empresas a ser más productivas y a mantenerlas a la vanguardia tecnológica, Rockwell Automation, la mayor empresa del mundo dedicada a la automatización industrial, llevó a cabo su evento itinerante Rockwell Automation On the Move (RAOTM), en las instalaciones de Expo Guadalajara, en Jalisco. Se trata de uno de los eventos más importantes en la industria, que tiene verificativo cada dos años en nuestro país. Fueron dos días de intenso trabajo, concentrados en actividades encaminadas a fortalecer los conocimientos teóricos y prácticos de los asistentes, así como a la exposición de las novedades tecnológicas, que han colocado a Rockwell Automation en la preferencia de la industria. Durante los trabajos del RAOTM 2017, ejecutivos de la empresa ofrecieron sesiones técnicas, laboratorios integrales prácticos, y conferencias sobre todas las aplicaciones y soluciones para el vasto abanico industrial. Además, se conformó una importante muestra tecnológica de más de 37 empresas del Partner Network de Rockwell Automation. En total, se realizaron 40 sesiones de laboratorios prácticos, entre los que destacaron, por ejemplo, el de Sensores Inteligentes con tecnología 10-link. En esta sesión se presentó a los asistentes los sensores Allen Bradley con tecnología 10-Link, que ayudan a la implementación de la Empresa Conectada, ya que brindan una visibilidad de datos sin precedente, y aprovechan la Arquitectura Integrada de Rockwell Automation. Otro laboratorio importante fue el de la Configuración y Programación de los Variadores

Foto: Rockwell Automation

PowerFlex, en el que los industriales pudieron especializar su experticia en la configuración rápida de sus equipos, desde el módulo HIM integrado hasta el Connected Components Workbench. Se ofrecieron herramientas intuitivas para que el usuario pudiera maximizar su experiencia, reducir sus tiempos de desarrollo, y así entregar máquinas de manera más eficaz. La tecnología transformadora que Rockwell Automation ofrece, puede cambiar radicalmente el rumbo de los negocios, misma que puede ser adaptada a una variedad de operaciones industriales. Por ello, el grueso de las sesiones técnicas –más de 40– estuvo enfocado a brindar información actualizada en todo lo relacionado con la Empresa Conectada, para todo tipo de industrias: desde extractivas –petróleo, gas, minería– hasta manufactureras –automotriz– y de consumo –alimentos, bebidas y farmacéutica.

De manera particular, en la sesión técnica llamada “The Connected Enterprise para industrias de consumo”, se habló sobre los principales desafíos en la parte de alimentos y bebidas: “la competencia es muy agresiva en este sector, sabemos que por una diferencia mínima de precio, el usuario compra otra marca; para ello nosotros desarrollamos herramientas y soluciones, pero lo que nos distingue es el control de procesos Batch, rastreo y seguimiento, formulación del acabado y el empacado, enrutamiento de fluidos y control de servicios CIP/SIP”. “Lo que buscamos es una fabricación inteligente, que nuestros clientes tengan información en tiempo real: datos que puedan evaluar, y así minimicen sus riesgos; queremos que haya menor variabilidad en la cadena de abastecimiento”, expresó uno de los ponentes. Al respecto de las industrias extractivas, se habló sobre una herramienta a través de la cual Rockwell Automation pretende abarcar todas las necesidades de un cliente potencial: el Integrated Power. A través de esta facción, Rockwell Automation busca socios de negocio con los cuales compartir la proveeduría, pero de una forma integral, en orden de que el cliente no enfrente la necesidad de incluir tantos proveedores, sino uno solo, integrado. Otra presentación importante fue la del Studio 5000, un software desarrollado por Rockwell Automation capaz de brindar mejoras en la automatización, el diseño y la ingeniería de procesos. A través de su interfaz intuitiva y de fácil manejo, el Studio 5000 permite una importante reducción en los tiempos de entrada al mercado, eficiencia en el uso de activos y un menor riesgo empresarial. Usándolo, los ingenieros son capaces de romper la barrera geográfica de sus procesos, y trabajar de manera colaborativa; ya que simplifica la configuración de los dispositivos. Además, facilita el diseño de sistemas y códigos, y con ello, mejora la productividad. De hecho, este software tuvo su propia serie de laboratorios: dos de uso básico y avanzado de Controladores Logix, hasta uno especializado en View Designer aplicado en las Terminales Gráficas del panel del Studio 5000. De esta manera, los ingenieros pudieron hacer patente que el software desarrollado por Rockwell Automation, constituye una de las herramientas más eficientes en el diseño de la producción, y en el cuidado de sus puntos críticos, con un especial enfoque en el cuidado de la infraestructura, y la seguridad. Con estas soluciones Rockwell Automation se pone a la vanguardia en procesos industriales inteligentes, y con eventos como el RAOTM, los clientes potenciales o los interesados pueden conocer el total de su oferta. La siguiente parada del RAOTM será en Green Bay, Wisconsin, Estados Unidos.


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• CELEBRÓ VIGÉSIMA EDICIÓN

∙ALGUNOS SECTORES SE DESEMPEÑAN FAVORABLEMENTE

Dinamismo de industria mexicana, a media velocidad Las actividades generales de la industria siguen amarradas a factores como la inflación, el tipo de cambio y la inminente renegociación del TLCAN

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POR ANTONIO SANDOVAL

a economía mexicana se mueve a mediana velocidad, mientras que algunos sectores se han visto impulsados pese al escenario negativo que se esperaba de ellos al inicio de año, otros muestran una clara trayectoria negativa. Al cierre del primer trimestre del año el PIB industrial retrocedió 1.3%, con base en cifras desestacionalizadas, en la comparación anual, es decir, primer trimestre de 2017 contra igual periodo de 2016. Sin embargo, el PIB del sector industrial creció 0.2% en el primer trimestre del año respecto de igual lapso del año pasado, según datos oportunos y con base en cifras originales. Aunque dicho resultado constituye la mejor variación trimestral desde mediados del año pasado, se ubicó por debajo del 0.6% que esperaban los analistas en los mercados; este desempeño obedece a que marzo tuvo más días laborables, ya que en este año las vacaciones de Semana Santa cayeron en abril. La Confederación de Cámaras industriales (Concamin), emite mes con mes su balance sobre la actividad industrial del país, denominado Pulso Industrial; el documento refleja buena medida lo que sucede en la industria mexicana, o aquellas que operan en el territorio nacional. La realidad es que el balance es de altibajos; afortunadamente las expectativas negativas al inicio de año no se consolidaron por completo, pero sí hubo algunos factores que incidieron en el desempeño del sector industrial.

Foto: Bigstock

El reporte de Concamin señala lo siguiente Tras los primeros meses del año nueve rasgos definieron el comportamiento de la actividad industrial del país: 1

Prevalece la tendencia a la baja en el comportamiento de la mayor parte de sus componentes.

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Sólo la producción manufacturera ofrece signos alentadores tras acelerar el paso (aumentó 2.7%) respecto al crecimiento reportado en el primer bimestre de 2016 (1.9%), convirtiéndose en el principal soporte del sector industrial del país en los albores del año.

3

La producción de hidrocarburos y la inversión en el sector energético continúan sin ofrecer signos de reanimación, lo que llevó la producción minera a registrar una contracción de dos dígitos, -11-7%, en el primer bimestre del año.

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La industria de la construcción avanza a un ritmo (1.8%) equivalente al a tercera parte del mostrado en el periodo enero-febrero de 2016 (2.8%).

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El mercado interno pierde buena parte del dinamismo que mostró a lo largo de 2016.

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Las exportaciones no petroleras, particularmente las de productos manufactureros, comienzan a despegar, lo que significa que el motor exportador se ha encendido y pronto recuperará su papel protagónico en el impulso de la actividad económica, especialmente en los sectores, empresas y regiones que dependen en mayor grado de él.

7

En materia de empleo, la industria aportó más de 224 mil puestos de trabajo, es decir el 60%, de los casi 378 mil reportados por el IMSS en el primer trimestre del año en el sector formal de la economía.

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De acuerdo con cifras del INEGI, 17 de las 21 especialidades del sector manufacturero reportaron aumentos en sus niveles de empleo en los primeros meses de 2017.

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A partir de febrero mejoró la confianza empresarial tras la profunda caída reportada en el primer mes del año, de acuerdo con la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE), aplicada por el INEGI a industriales de la construcción y las manufacturas.

Foto: Bigstock


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DePortada

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Foto: Bigstock

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11.7% cayó la actividad minera en el primer trimestre del año Es decir, aun cuando prevalecen cifras poco estimulantes en el desempeño del mercado interno (las ventas comparables reportadas por ANTAD y el comercio al menudeo avanzan a un ritmo cada vez más lento respecto al mostrado en la mayor parte de 2016), la reanimación de los pedidos procedentes del exterior y el aumento de las exportaciones fabriles, favorecieron el repunte de la industria manufacturera, principal componente del sector fabril mexicano y evitaron que se profundizara la caída de la producción industrial en el primer bimestre del año.

Desempeño industrial dispar

224,000 puestos de trabajo creó el sector industrial en el primer trimestre del año

De acuerdo con el reporta de la Concamin, en México existe un desempeño dispar, que no permite el despegue pleno de la economía. El organismo lo señala de la siguiente manera: “En suma, el comportamiento dispar del sector industrial, de sus cuatro componentes (Minería, Generación de electricidad, Construcción y Manufacturas) y de las 29 especialidades que lo integran, responde a la influencia de tres fuerzas que actúan en direcciones opuestas: la desaceleración del mercado interno; el repunte de las exportaciones y las dificultades presentes en el mercado de los energéticos y minerales. El peso específico de cada uno de estos factores, sumado al comportamiento de la inversión, el empleo y la confianza de empresarios y consumidores, determinará el comportamiento de la actividad industrial en lo que resta del año. El desempeño dispar de las actividades industriales tiene que ver con los ciclos en los que se encuentran actualmente las mismas; mientras que unas crecen impulsadas por ligas a una actividad económica más dinámica o por factores coyunturales, otras no viven sus mejores momentos y otras más incluso acumulan varios periodos con trayectoria negativa y expectativa en el mismo sentido. México y su actividad industria se mueven actualmente a media velocidad, eso es un elemento negativo.


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USD

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$ 500,000

millones

monto del comercio bilateral entre México y Estados Unidos

Percepción industrial, también con altibajos

A pregunta expresa acerca del comportamiento de los pedidos, la respuesta se dividió en tres partes Algunos factores medibles vinculados a la ac- casi iguales. Esto corrobora lo que hemos señalado tividad industrial nos permiten hacer lecturas a propósito del comportamiento de las especialisobre lo que perciben los actores de la industria dades del sector manufacturero: su desempeño se mexicana, en este sentido también se consolidan está polarizando en función de su dependencia de expectativas y se realizan escenarios para los si- la inversión y adquisiciones gubernamentales, del guientes meses. comportamiento del mercado interno o del aumento en las La Concamin también realiza escenarios para medir la ventas al exterior. percepción industrial, los reLas decisiones de inversión sultados son interesantes. correspondientes al primer triLos resultados del sondeo mestre del año, en comparación de los aplicado a líderes de los sectocon lo reportado en el mismo res agrupados en Concamin lapso del año previo, indica que encuestados para recoger su opinión acerca pese al complicado ambiente por Concamin de los resultados obtenidos en el para los negocios en el arranque primer trimestre del año en los del año, la mayor parte de los calificó como sectores que representan, arroja industriales optó por mantener “bueno” el primer resultados interesantes. sin cambios sus planes de inverPara los industriales encuessión (45%) o bien por capitalitrimestre del año zar sus empresas (21%) y poco tados, el primer trimestre de 2017 ofreció resultados alentadores en la mayor más de la tercera parte (34%) decidió recortar sus parte de los indicadores clave de su actividad em- planes de inversión para este año. presarial. Pese a las dificultades que marcaron el La cobranza es un factor crucial para la opearranque de año, el 45% de los encuestados calificó ración de un negocio. De ella depende en buena como “bueno” el primer trimestre del año, seguido medida la liquidez de las empresas. De acuerdo por el 34% que lo consideró “regular”. con las respuestas recibidas a este respecto, para el

45%

Foto: presidencia.gob.mx

A pesar del difícil entorno internacional, la economía mexicana ha mantendo su ritmo de crecimiento promedio anual de 2.1%”. Enrique Peña Nieto, Presidente de México

Foto: Bigstock


52% de los encuestados la cobranza se mantiene en forma normal. Sin embargo, el 31% de los participantes considera que comienza a complicarse debido a lentitud en la recepción de los pagos. Finalmente, al preguntarles acerca de la perspectiva de crecimiento para 2017, la mayor parte de los líderes industriales (el 48%) considera que su sector cerrará el año con un avance moderado, de hasta 3%, en su producción respecto al registro de 2016; el 31% espera que su sector terminará el año con un incremento de 3.1 a 6% y poco más de la quinta parte (21%) anticipa un retroceso en sus cifras de producción. Como vemos, algunos factores determinantes para el desempeño de los negocios industriales se mueven con escenarios positivos, mientras que otros no tanto. La percepción en la industria va más allá, se considera que los mercados perciben, pero al mismo tiempo reflejan realidades, definitivamente en este sentido se van generando sentimientos en los negocios, así como trayectorias.

2.5% proyección máxima oficial de crecimiento del PIB para 2017 Mantienen escenarios negativos para el PIB

Foto: Bigstock

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Con todo lo anyerior, más otros escenarios como la inminente renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN),, el desempeño de la inflación interna, y la inseguridad que cada día crece más afectando a importantes economías regionales internas, el escenario para el crecimiento del PIB en 2017 sigue muy negativo. En términos generales, la expectativa del PIB para este año está cercano a 1 por ciento, muy lejos de cualquier posibilidad de incremento notable, al menos para el corto plazo, así llegó al cierre del primer trimestre del año. Prácticamente todas las casas de análisis consideran un máximo de 1.5 por ciento como crecimiento del PIB, aunque la expectativa oficial sí rebasa el 2%. De cualquier modo, incluso si la economía del país llega a crecer a su nivel máximo esperado por el gobierno de 2.5 por ciento, quedará muy lejos de lo que el potencial del país requiere, y desde luego de las promesas oficiales, que hablaban de una tasa de entre 4 y 5 por ciento para finales de la presente administración. Es así como la industria mexicana tampoco tiene demasiadas probabilidades de expandirse, toda vez que los indicadores más relevantes como el PIB, dan muestra de una modesta trayectoria, al menos para los próximos meses. En un mercado más dinámico, por ese simple hecho los indicadores industriales podrían modificar y acelerar su trayectoria, no así en las condiciones actuales. Así, El Producto Interno Bruto (PIB) del sector industrial creció 0.2% en el primer trimestre del año respecto de igual lapso de 2016, según datos oportunos y con base en cifras originales.

1.5% expectativa promedio de crecimiento para el PIB mexicano en 2017

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5’000,000 de empleos en EU dependen directa o indirectamente del comercio con México Renegociación de TLCAN será determinante

"Creemos que las amenazas de Trump sobre el tratado de libre comercio han demostrado ser una táctica negociadora", apuntan los analistas de Oxford Economics en una nota hecha pública poco después de que se conociera el dato de crecimiento entre enero y marzo de este año. Sobre la resistencia del consumo privado, uno de los principales motores que está sosteniendo a la economía de México, la consultora subraya tres factores explicativos: la creación de empleo, la recepción de remesas procedentes de Estados Unidos, también en máximos, y la escasa transmisión de las subidas de tasas de interés sobre la economía real. Aunque éste último factor podría tener efectos secundarios retardados. Sin duda alguna el futuro del TLCAN va a determinar muchas de las acciones en la economía y su futuro.

La Concamin también ha hablado al respecto.

El comercio bilateral entre México y Estados Unidos ronda los 500 mil millones de dólares. En 2016 exportamos a Estados Unidos productos por 302 mil millones de dólares e importamos 179 mil millones de dólares de ese país. Preservar y fortalecer el libre comercio en América del Norte es un asunto estratégico para los tres países. En el caso de Estados Unidos porque alrededor de 5 millones de empleos dependen directa o indirectamente del comercio con México. En nuestro caso, porque a raíz del TLCAN se multiplicaron por ocho las ventas al exterior y el sector exportador se convirtió en auténtico motor de nuestra economía. Pero además, es preciso recordar que México y Estados Unidos no intercambian únicamente productos terminados o materias primas, elaboramos conjuntamente productos industriales de diversa índole, desde automóviles, pantallas de TV, electrodomésticos, maquinaria, autopartes, piezas para la industria aeroespacial, todos ellos sectores estratégicos por su contenido tecnológico y por el valor agregado regional proveniente de las cadenas de suministro creadas para elevar la competitividad de los productos que conjuntamente ensamblamos. Más allá del discurso que se empeña en descalificar al TLCAN están los hechos que acreditan la interdependencia lograda al cabo del tiempo y la visión estratégica de quienes se encargarán de renegociar / modernizar el contenido de un acuerdo que generó más beneficios que resultados negativos a las tres economías. México está preparado para la negociación seria, constructiva e incluyente. México no irá la renegociación del TLCAN como una víctima, sin lugar a dudas es un actor primordial en el escenario económico de Norteamérica. Para el amplio círculo de analistas es notorio que a ningún país le conviene abandonar el tratado, pero sí existen oportunidades de negociación en las que algunos pueden salir mejor librados que otros. Los mercados empezaron a reaccionar con temor al inicio de las amenazas del presidente Trump respecto a salirse del TLCAN, esas amenazas siguen, pero ya hacen poco efecto negativo en los mercados, mismos que consideran que será poco factible que Estados Unidos abandone el tratado, aunque no descartan una postura más agresiva hacia México y más suave con Canadá.

Foto: fuerza.com

La economía mexicana es dinámica y productiva”: Ildefonso Guajardo, Secretario de economía

Foto: msend.net

Es necesario enviar un mensaje al mundo a favor del libre comercio, la competencia justa y el fortalecimiento de la actividad industrial”: Manuel Herrera Vega, Presidente de la Concamin


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Negocios Industriales ∙EL INSTITUTO ETHISPHERE LE OTORGÓ EL RECONOCIMIENTO

Rockwell Automation, la empresa más ética del mundo por noveno año “Logramos el éxito gracias a todos nuestros empleados, que eligen hacer lo correcto todos los días”: Blake Moret, Presidente y CEO de Rockwell Automation

“En los últimos 11 años, hemos visto un cambio en las expectativas sociales, una redefinición constante de las normas y regulaciones e importantes cambios en el clima geopolítico. También vemos como las empresas homenajeadas como las "más éticas del mundo" responden frente a estos retos. Invierten en sus comunidades locales en todo el mundo, adoptan estrategias de diversidad e inclusión y se enfocan en políticas a largo plazo como una ventaja comercial sustentable”, explicó el CEO de Ethisphere, Timothy Erblich. "Felicitaciones a todos en Rockwell Automation por ser reconocidos como Empresa más ética del mundo". Rockwell Automation también anunció que el Informe de responsabilidad corporativa de 2016 ya está disponible en línea e impreso. Además de detallar el enfoque de la empresa frente a las prácticas éticas comerciales, el informe destaca las actualizaciones en el desempeño ambiental de la empresa, la seguridad y cultura de los empleados y las iniciativas de relaciones con la comunidad.

Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), la empresa más grande del mundo dedicada a la automatización e información industrial, hace que sus clientes sean más productivos y el mundo más sustentable. Con sede en Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation emplea a alrededor de 22,000 personas que prestan servicio a clientes en más de 80 países.

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ockwell Automation, la mayor empresa del mundo dedicada a la automatización e información industrial, ha recibido el reconocimiento como la Empresa más ética del mundo 2017, por parte del Instituto Ethisphere. Esta es la novena vez que el Instituto Ethisphere, un líder mundial en la definición y fomento de los estándares de prácticas éticas de negocio, ha reconocido a Rockwell Automation en la prestigiosa lista de empresas que influyen e impulsan un cambio positivo, un mejor liderazgo ético y comportamiento corporativo. “Gracias a nuestros 22,000 empleados, que nos ayudan a arraigar la ética e integridad en nuestro ADN corporativo”, afirmó Blake Moret, presidente y CEO de Rockwell Automation. “Nuestro éxito se basa en las personas que eligen hacer lo correcto, todos los días, a medida que crean entornos de producción más productivos y competitivos”.

Instituto Ethisphere Gracias a nuestros 22,000 empleados, que nos ayudan a arraigar la ética e integridad en nuestro ADN corporativo” Blake Moret, Presidente y CEO de Rockwell Automation

El Instituto Ethisphere es el líder global en la definición y fomento de estándares de prácticas éticas de negocio que impulsan el carácter corporativo, la confianza del mercado y el éxito comercial. Ethisphere tiene gran experiencia en medir y definir estándares éticos básicos utilizando información basada en datos que ayuda a las empresas a mejorar su carácter corporativo. Ethisphere homenajea grandes logros mediante su programa de reconocimiento de Empresas más éticas del mundo, le brinda a la comunidad de expertos de la industria la Alianza de Liderazgo en Ética Comercial (BELA) y muestra tendencias y mejores prácticas en ética con la publicación de la revista Ethisphere.



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Negocios Industriales

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∙REVIERTEN PÉRDIDAS

Hecla repunta producción en mina San Sebastián La firma norteamericana ha revertido las perdidas y ahora va por inversiones en exploración, ya que ha encontrado formaciones de mineral que apuntan a la posibilidad de una nueva producción.

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POR: ALEXANDRA ALVARADO

4.0 millones de dólares de inversión para actividades de exploración en la mina Foto: Bigstock

lado, los costos sostenidos todo incluido aumentaron de -USD$2,28 a USD$0,43 por cada onza. Al respecto de la exploración, el vicepresidente de este ramo de la firma, Dean McDonald, expresó que se siguen encontrando materiales mineralizados de alta ley que podrían extender la vida útil de la mina. Sumados a recientes descubrimientos que incluyen vetas de metales preciosos altamente anómalas –esto al norte de la propiedad– así como depósitos mineralizados de alta ley al oeste de la veta centro-oeste, que podrían entregar más toneladas todavía más toneladas. También se identificaron mineralizaciones de alta ley al este del yacimiento.

Por todo esto, Hecla planea invertir al menos USD$4.0 millones para actividades de exploración en la mina San Sebastián, en este año. Las utilidades que Hecla anotó para el primer trimestre de este año son notables: al menos USD$26 millones de ganancias netas, comparadas con la pérdida neta de USD$618,000 del mismo periodo del año anterior. Por otro lado, sus ventas subieron de USD$131 millones a USD$143, debido a los mayores precios de los metales, y a la mayor cantidad de oro vendido, en volumen, contrastados con las menores ventas de plata, plomo y zinc del año pasado.

Riverside va por exploración en proyecto de oro Cecilia La firma canadiense está convencida de que encontrará oro en La Cecilia, al noreste de Sonora. Por ello ha iniciado un programa de exploración autofinanciado, que ha completado sus primeras fases. POR: ÓSCAR ALCARAZ

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a firma canadiense Riverside Resources ha anunciado que iniciará un programa de exploración autofinanciado para el proyecto de oro, Cecilia, ubicado en el noreste de Sonora. Este programa de exploración estará concentrado en mineralización

Destinará Fresnillo PLC millones para exploración y nuevas plantas POR: RICARDO ZANELLA

epitermal de oro-plata. La firma ha dicho que existen múltiples blancos, en distintas elevaciones dentro del complejo, que podrán otorgar resultados históricos que indican la presencia de oro en la superficie. La primera fase del programa de exploración consistirá en un muestreo de chip extensivo, que servirá para confirmar la existencia de zonas con brechas epitermales con afloramientos de oro y stockwoks de cuarzo que han sido ya previamente identificados. Al mismo tiempo se realizarán trabajos de prospección con miras a expandir las zonas conocidas de mineralización de oro y descubrir nuevas zonas. A este respecto el CEO de la firma John-Mark Staude, declaró que durante marzo

y abril el equipo establecido en Hermosillo completó una serie de tareas para iniciar el programa oficial de trabajo en Cecilia. Mismas que incluyeron obtener acuerdos de acceso por parte de los dueños de la superficie de los terrenos que cubren el área del proyecto, y la instalación de un campamento temporal cerca de la propiedad. Lo siguiente será la fase de muestreo, mapeo, en orden de definir los blancos de perforación. La compañía minera canadiense, Riverside Resources, está segura de que la mina de La Cecilia posee oro. Por lo tanto, ha comenzado un programa de exploración, autofinanciado, con el fin de obtener la mercancía.

La mina de San Sebastián está cerca de su agotamiento, mientras que Hecla Mining continúa en producción. Debido a importantes inversiones, la firma ha logrado revertir sus pérdidas financieras, y enfrenta ganancias notables.

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ecientemente, Fresnillo PLC anunció que liberarán un monto importante de inversión para actividades de exploración. Así lo hizo saber Octavio Alvídrez Ortega, director general de la firma, durante su visita a la entidad zacatecana. El directivo estimó que los nuevos proyectos permitirán la operación de las minas en la entidad en un plazo de 15 a 20 años; y expuso que el objetivo principal es el de llegar a procesar 9000 toneladas en las empresas locales, por lo que el monto de inversión será cercano a los USD$155 millones, destinados también a dos plantas que pretenden mejorar, en orden del mejor aprovechamiento del mineral que ya es extraído.

De igual forma, tienen presupuestado un monto de 30 a 50 millones de dólares para el proyecto Juanicipio, que podrá iniciar operaciones alrededor de 2019. Alvídrez Ortega resaltó que, pese a que desde 2011 hasta 2016 vivieron una disminución importante en los precios de los metales, el año pasado pudieron revertir esa situación. Aunque bien fue una diferencia mínima, que no ha permitido las bondades financieras de los precios hasta antes del 2011. Foto: mundominero.com

a mina duranguense San Sebastián está cerca de llegar al pico de su producción, gracias a que la firma estadunidense Hecla Mining, avanza en sus trabajos extractivos. La mina que produce oro y plata a cielo abierto, deberá agotarse para fines de este año. A este respecto, el vicepresidente senior de operaciones de la firma, Lawrence Radford, ha pronunciado estas palabras relativas a los resultados de los tres primeros meses de este año: “El equipo está en buen pie para comenzar la producción subterránea para finales de 2017”. Y agregó el directivo que, al tiempo que la firma con sede en Idaho avanza en sus trabajos extractivos, se dedica a rehabilitar obras subterráneas históricas de la mina. Los flujos de producción que la minera reporta, para los tres primeros meses de este año son los siguientes: 750,803 onzas de plata, y 6,284 onzas de oro; muy por debajo de los 1,20 millones de onzas de plata y 9,329 de oro que produjo en el mismo periodo del año anterior; luego de que las actividades de extracción se trasladaran desde Francine Este hasta las vetas Media y Norte. Los costos directos se ubicaron en -USD$3,27 para la onza de plata, ya descontados los créditos de subproductos; mientras que en el primer trimestre de 2016 llegaron a -US$3,26. Por otro


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Negocios Industriales

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∙MÉXICO TIENE UNA IMPORTANTE VENTAJA POR SU CERCANÍA CON EU

Empresa conectada para impulsar su productividad, nuestra tarea prioritaria Entrevista a Miguel López CondeDirector México y Latinoamérica, Rockwell Automation

Foto: Rockwell Automation

¿Cuáles han sido las avances de lo que se ha llamado la cuarta revolución industrial en Latino América, y cómo ha participado Rockwell Automation en esta transición? Sin importar la forma en la que la industria o los medios la están llamado, en realidad el tema es cómo conectamos a toda la empresa. Y tiene muchas implicaciones porque va desde la recolección de datos y cómo hacemos la explotación de esos datos para tomar ventaja de los mismos. Nosotros hemos trabajado muy de cerca con un panel que es ISCO. Y en este momento te puedo hablar por México, lo que estamos viendo como una necesidad es la planta conectada, y estoy hablando de la parte de infraestructura, que digamos es el primer paso para empezar a ejecutar aplicaciones que corran sobre esa plataforma. ¿Algún ejemplo particular de planta conectada que ya esté funcionando en México? Yo no lo veo como un proyecto, esto es un viaje. Cuando nos embarcamos en este esfuerzo te das cuenta de que todas las necesidades las vas descubriendo conforme te comienzas a incorporar a esta tecnología. El mejor ejemplo que te puedo dar es nuestra propia planta en Monterrey. Nosotros también somos fabricantes, también tenemos manufactura, y tenemos ya varios años en este viaje incorporando los datos del piso de planta para poder tomar decisiones. Lo que nosotros hacemos en nuestra casa son las mismas soluciones que ofrecemos a nuestros clientes, estamos hablando de nuestra experiencia y por eso es que nos sentimos con la autoridad de compartirlas. Nuestra planta ya tiene varios años operando, está en Monterrey, y es una de las plantas más grandes que tiene Rockwell a nivel mundial, tenemos fabricación de producto estándar también de equipos de ingeniería, como Centros de Control de Motores. ¿Cómo se ha desempeñado México comparado con otro tipo de economías emergentes? Gran parte de nuestra ventaja es la cercanía con Estados Unidos y la integración que tenemos a nivel regional. Existe mucho conocimiento del tema. Sobre todo las empresas globales están trayendo mucho este tipo de conceptos a México; el reto que tenemos es seguir trabajando con los fabricantes locales o nacionales en la adopción de esto. Hay varios de nuestros clientes que ya están trabajando en este sentido y tienen una visión clara de hacia dónde quieren llegar. Nuestro compromiso es ayudarlos, compartiéndoles nuestra información, nuestra

¿Qué otros proyectos o inversiones se pueden destacar aquí en México? Cuando hablamos de Empresa Conectada, uno de los retos más importantes es cómo particularizamos a una industria y eso es parte de nuestras inversiones, adecuar esta conversación a las diferentes industrias para realmente tomar ventaja del proceso, entonces cuando tu hablas de petróleo y gas por supuesto estamos hablando de conecting production y estamos empezando a digitalizar las operaciones de estos clientes de acuerdo a sus necesidades particulares en cada industria, estamos hablando de lo mismo en la industria automotriz, en la industria de consumo y en otras, entonces si es una inversión importante y no debemos generalizar, sino particularizar de acuerdo a las necesidades de cada una de las industrias. Nosotros tenemos trabajos con la Comisión Federal de Electricidad pero en este nuevo mercado de la energía no sólo estamos trabajando con nuestros clientes tradicionales, sino expandiendo nuestros horizontes para trabajar con los operadores en la parte de Oil & Gas y los nuevos jugadores en el mercado de electricidad pasando por toda la rama de transporte de gas que se está convirtiendi en una de las necesidades fuertes del país. ¿Cuáles son los retos principales hacia el futuro para México y América Latina? Te voy a hablar por México porque es en donde yo estoy conectado y es realmente mi ámbito de conocimiento. Como economía emergente, uno de los retos más importantes que tenemos es la estabilidad. Los últimos años nuestro país ha dado pruebas de eso. Otro reto importante es la velocidad de adopción de tecnologías, para empezar a conectar hay que romper muchos paradigmas y hay que empezar a alcanzar los rezagos que habíamos tenido como industria desde el punto de vista de la conexión de datos. Esto no es exclusivo de México, sino también a nivel global, tenemos que trabajar muy de cerca con la gente de sistemas, que también es algo que ha venido siendo un reto cuando finalmente lo que ocurría en el piso de planta hubo un tiempo en el que parecía que era exclusivo de la gente de operaciones y esa convergencia entre la gente de IT y de OP, esa comunicación, derribar esas barreras de lo que es la necesidad del piso de planta contra lo que ocurre a nivel empresarial es un reto. Creo que el mercado lo ha tomado muy bien, sobre todo los que tienen alguna casa matriz fuera de México vienen con un lineamiento, nuestros clientes locales lo ven de manera muy ágil y tengo mucha confianza en que poco a poco vamos a ir ganado ese mercado

permita ejecutar todas las disciplinas de control. El objetivo principal de nuestros clientes cuando ponen un sistema de control es tener mejor calidad y eficiencia en sus operaciones. Pero Nosotros queremos brindarles la posibilidad de tomar decisiones estratégicas más inteligentes, queremos brindarles aplicaciones de analítica, para que puedan evaluar no sólo datos e información, sino también contexto. Aplicaciones que puedan hacer comparaciones contra lo que hice en tiempos pasados, contra el benchmark de la industria, ese es el futuro, estos habilitadores que nos van a permitir ser más eficientes. Las empresas tienen que seguir invirtiendo en conectividad: la infraestructura es primordial para tener una plataforma sólida de aplicaciones. Cuando un cliente conecta todas sus operaciones en red lo que está haciendo es permitir una forma más eficiente de trabajar desde el punto de vista de control. Pero en segundo plano hay aplicaciones que están arrojando información para cierto tipo de toma de decisiones; y finalmente, en la parte de analítica, es muy crítico que nuestros clientes estén conscientes de las ventajas que esto les aporta; tomar estos datos, ponerlos en contexto y que tomen decisiones que estén más allá de lo ya conocido, que tengan acceso a información que de otra manera estaría vetado. Sobre el RAOTM Mucho de lo visto en el piso de exhibiciones está relacionado con empresa conectada, el evento afortunadamente crece cada que lo traemos a México,venimos cada dos años. Para nosotros es muy importante hacer esta inversión en estos tiempos en donde el mercado tiene una expectativa crecemo que es el momento de invertir y dar a conocer nuestra tecnología, como lo mencionaba éste es el momento en el que estamos más cerca de nuestros clientes, buscamos ayudarlos a ser más productivos y esta es una buena forma de demostrarlo trayendo toda la tecnología que tenemos, que es lo mismo que mostramos en Atlanta y creemos que es muy importante para nosotros seguir participando con nuestros clientes. El evento va muy bien, otra vez volvimos a romper récord de asistencia comparado con lo que registramos hace dos años en Querétaro y esperamos que siga funcionando.

Foto: e-media

experiencia, y además mostrándoles la tecnología que tenemos para que pueda ser adaptada a la visión que ellos han concretado. Geográficamente la cercanía con Estados Unidos es una ventaja logística, en realidad la situación con Estados Unidos es algo que no se puede contriolar, que no está en nuestras manos y por eso nuestro enfoque ha sido tratar de seguir ayudando a nuestros clientes a ser más productivos.

Uno de los principales retos que tenemos es adaptarnos a cada industria para ayudarles a que saquen provecho de sus procesos y operaciones

Expectativa para los años que vienen Por supuesto debemos tener una muy buena infraestructura, que la red industrial sea sólida, que nos Foto: Rockwell Automation


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Negocios Industriales

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w ww.gl o b al i n dustr i e s.mx

∙ LA DIGITALIZACIÓN ELEVA HASTA 20% LA PRODUCTIVIDAD

Siemens impulsa el valor de las industrias con Digital Enterprise

Foto: Siemens

Siemens es la única empresa que añade a la oferta de digitalización soluciones diversas de energía y cogeneración para optimizar costos en la migración tecnológica de los corporativos.

S POR

GISELE FIGUEROA - JEFE DE PRENSA DE SIEMENS MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

iemens está consolidándose como pionero en promover la adopción de la digitalización en la industria mexicana, tendencia tecnológica que servirá como catalizador del progreso e incrementará la competitividad del país ante líderes globales manufactureros como China. La digitalización, también llamada cuarta revolución industrial, tiene entre sus elementos el uso de tecnologías de la información para controlar y potencializar las diferentes líneas de producción y vincularlas con las áreas de ingeniería y soporte.

Foto: Siemens

40% de ahorro en

la facturación de consumo energético gracias a Digital Enterprise

La incorporación de tecnología digital en procesos industriales es capaz de elevar la productividad hasta en 20%, reducción del “time to market” hasta un 50%, aumentar la flexibilidad y la personalización de la producción e incrementar la calidad y la eficiencia energética generando ahorros de hasta un 40% en la facturación. En este sentido, Siemens es la única compañía que añade a su oferta de digitalización, soluciones de energía y cogeneración que hacen más robusta y optimiza costos en la migración tecnológica de las empresas. Una de las importantes innovaciones de Siemens es su capacidad de conectar el mundo virtual y real de la producción a través de simulaciones de máquinas y plantas con los gemelos digitales y análisis de datos. Con esta tecnología, Siemens es capaz de realizar simulaciones para alcanzar la mayor optimización del producto y eficiencia en el proceso gracias a lo que denomina el gemelo digital. De esta forma, tanto los sistemas de producción continuos como la industria discreta pueden incrementar significativamente su velocidad de innovación y reinventar los modelos de negocio por completo. Y es que la interoperabilidad fluida que permite la automatización del hardware y el software hace que las compañías puedan no sólo recoger y procesar los datos de máquinas y plantas, sino también convertirlos en ventajas competitivas. Digital Enterprise es una serie de soluciones tecnológicas de Siemens para la digitalización de la industria. Abarca soluciones de software y hardware capaces de integrar y digitalizar toda la cadena de valor, incluyendo proveedores, desde el diseño del

Foto: Siemens

producto, su fabricación, al servicio. Todo ello basado en un único modelo de datos. Y es la clave para explotar todo el potencial de la digitalización reside en los datos. A través de la recopilación, el procesamiento y el uso de los datos de máquinas y plantas, es posible la optimización continua de los activos y procesos de producción. La plataforma basada en la nube y abierta a los sistemas de operación del internet de las cosas (IoT) denominada MindSphere permite a las compañías convertir los datos en conocimiento y, a su vez, el conocimiento en formas de medir el éxito del negocio. Las compañías al conectarse a MindSphere, pueden evaluarse de forma rápida y eficiente grandes cantidades de datos y pueden identificar las debilidades y fortalezas de su cadena de valor. Siemens está impulsando la expansión del ecosistema que rodea a MindSphere, mediante nuevas interfaces, aplicaciones y asociaciones con empresas como BluVision, así como el uso de los servicios y la infraestructura en la nube de Amazon Web Services. Un claro ejemplo de los beneficios de la aplicación de la digitalización en los flujos de trabajo es en el sector de Alimentación y bebidas donde la digitalización impulsa la flexibilidad y permite una personalización en masa, dando lugar a productos individualizados.



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