Ildefonso Guajardo
“Efecto Trump” generó cautela al inicio del año en el sector industrial... Øpág. 04
La industria automotriz aporta el 3.2 por ciento del PIB nacional ... Øpág. 14
B U S I N E S S
Presidencia
zonamovilidad.es
T H E
Donald Trump
J O U R N A L
Año 5 Número 63 Junio 2017
• U RG E N P O L Í T I C A S D E E S T Í M U L O I N D U S T R I A L
Minería, el ciclo negativo es profundo, pero reversible $515 millones
USD
invertirán en nueva mina en Chihuahua6
0.8%
anual, cayó la actividad industrial durante el primer cuatrimestre de 2017
2.7% es la tasa de
crecimiento en
segmento de metálicos y no metálicos
Se espera que en los próximos meses empecemos a observar un ligero repunte en algunas actividades industriales que han estado muy castigadas, es el caso del sector minero. Øpág. 12
• RETOS ECONÓMICOS DE MÉXICO EN EL CONTEXTO GLOBAL.
Øpág. 18
• Junio 2017
T H E
Donald Trump
Ildefonso Guajardo
“Efecto Trump” generó cautela al inicio del año en el sector industrial... Øpág. 04
La industria automotriz aporta el 3.2 por ciento del PIB nacional ... Øpág. 14
B U S I N E S S
Presidencia
Índice
zonamovilidad.es
2
J O U R N A L
Año 5 Número 63 Junio 2017
• U RG E N P O L Í T I C A S D E E S T Í M U L O I N D U S T R I A L
Minería, el ciclo negativo es profundo, pero reversible Foto: tyt.com
4 Urge programa emergente de reactivación económica: Centro de Estudios de la Industria La peor noticia es que nos encontramos frente a un sector industrial deprimido en toda la región, según el análisis publicado Foto: e-media
6 Sector minero está al final del túnel, viene el resurgimiento Hace algunos años también se auguraba el colapso de la industria de la construcción; en la industria minera mexicana las inversiones siguen.
10 Abierta la batalla por el mercado de autos eléctricos
13 Inversión inmobiliaria se duplica Gracias a las inversiones aportadas por la ADI, el PIB de edificación se mantiene en crecimiento, otorgando dinamismo a la industria constructora nacional.
16 La Inversión Extranjera Directa para construcción, se dispara
18 Presenta ONEXPO 2017 nueva cara a la industria
Foto: Shutterstock
es la tasa de
crecimiento en segmento de metálicos y no metálicos
Se espera que en los próximos meses empecemos a observar un ligero repunte en algunas actividades industriales que han estado muy castigadas, es el caso del sector minero. Øpág. 12
• RETOS ECONÓMICOS DE MÉXICO EN EL CONTEXTO GLOBAL.
Øpág. 18
Presidencia Edgar Chávez Director de Operaciones Gerardo Ruiz
Directora Comercial Director Editorial Antonio Sandoval
Redacción
Eduardo Medina
Director de Arte
Sandino Yigal García Baca
Diseño Gráfico Marco Alvarado
Edición de Fotoproducción
Empresas extranjeras invierten en nuestro país a través de distintos instrumentos bursátiles, su participación en el primer trimestre de este año disparó los montos de Inversión Extranjera Directa.
Foto: minutouno.com
2.7%
$515
millones
invertirán en nueva mina en Chihuahua6
Margarita Morales
La penetración de los autos eléctricos en los mercados internacionales es imparable, México, aunque de forma incipiente, se perfila como un mercado de relevancia para las principales firmas de estos dispositivos. Foto: forum.com
USD
0.8%
anual, cayó la actividad industrial durante el primer cuatrimestre de 2017
En palabras del presidente saliente, José Ángel García, esta edición de Onexpo Convention & Exposerá recordada como la primera vez que Pemex estuvo acompañada.
23 Llegará la primera estación de servicio Mobil Su experiencia global será trasladada a este mercado, con un combustible de alta calidad y un concepto innovador y moderno que invita a vivir la denominada ‘experiencia ExxonMobil’.
26 Cobots, la herramienta ideal haciala productividad industrial
Luis Franco
Dirección Administrativa y Financiera Ericka Ibarra
Gerentes Comerciales
Américo Padilla • Sergio Charnaud
Coordinadora Comercial Isvet Medina
Asistente Comercial Marlene Pérez
Colaboradores
Kathya Santoyo • Óscar Alcaraz José de Jesús Pedroza •Ricardo Zanella Aldo Santillán
Distribución y Logística
El desarrollo de este mercadono tiene que ver con vender más brazos robóticos, sino coninculcar su adopciónentreingenieros, personal técnico, directores de planta, operarios, propietarios de empresas, y directores de operaciones, afin de aprovechar susventajas e introducirlos en entornos donde hasta ahora la automatización industrial esimpensable.
José Cruz Pedroza • David Medina • Tabata Medina
Circulación
Ivonne Ortigoza • Argenis Aguilar • Moises Lara
Suscripciones
suscripciones@editorial500.com Tel: (55) 5344 3851 / (55) 5344 3876
27 Avanza tecnología de compresión de gas natural Foto: carmundi.com
Cada tren de compresión que integra la solución de Siemens es capaz de comprimir 300 millonesde pies cúbicos de gas por día.
30 Muestran innovación automotriz en INA PAACE Automechanika México Se trata de una de las marcas más exitosas de Messe Frankfurt, feria con alcance globalque cuenta con una redde 12 eventos en 11 países.
EDICIÓN CERTIFICADA TIRAJE 12,500 EJEMPLARES
Tiraje, circulación, distribución, venta y perfil del lector certificado por la Asociación Interactiva para el Desarrollo Productivo A.C. GLOBAL INDUSTRIES, THE BUSINESS JOURNAL Edición 63, Año 4. Publicación mensual correspondiente a Junio de 2017, editada y diseñada y publicada por Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V. en Parque Zoquipan # 74 Col. Jardines del Alba, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54750 Tel. / Fax: 5886-1159. Correo Electrónico: ventas@editorial500.com Editor responsable: Aldo Santillán Alonso. Certificado de Reserva de Derechos de Autor otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor 04-2014-102416565600-101. Certificado de Licitud de Contenido No. 11790 Certificado de Licitud de Título No. 14217. Suscripción $500.00 (quinientos pesos MN). Impresa el 26 de Junio de 2017. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan o reflejan el punto de vista u opinión de Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V., ni el periódico. Impresa En Preprensa Digital S.A. de C.V., Caravaggio No. 30, Col. Mixcoac, C.P. 03910, Benito Juárez, CDMX. Distribuida Por Servicio Postal Mexicano, Ubicada En Av. Ceylan 468, Col. Cosmopolitan, C.P. 02521. IMPRESA EN MÉXICO - PRINTED IN MÉXICO
Foto: Shutterstock
Foto: inmob.com
Foto: siemens.com
• Junio 2017
Editorial
Foto e- Media
E
Minería, el ciclo que parece no tener fin
l sector industrial mexicano tiene problemas, esa no es noticia, pero lo que no se destaca es que todo forma parte de un ciclo; no es la primera ocasión con dificultades para las industrias mexicanas en general, sin embargo, siempre hay repuntes que necesariamente son impulsados por algo, ese algo se llama ciclo. Los ciclos (positivos y negativos) en la economía son algo constante, suceden en todo el mundo. Dos factores deben considerarse para evaluar la profundidad del ciclo, el primero de ellos es el tiempo que pueden durar, algo muy difícil de conocer ya que la duración depende de múltiples factores, no solamente del deseo político para que se arreglen cuando son negativos, y que se mantengan por tiempo indefinido cuando son positivos, eso no sucede y si pasa quiere decir que las leyes de la economía fueron violentadas, los costos son caros. El otro factor determinante es la acción de la sociedad, pero sobre todo de los gobiernos, con estrategias de estímulo a la economía, que permitan recuperar a la brevedad la tendencia positiva del crecimiento industrial. Si bien los ciclos no pueden ser manipulados, sí pueden definirse políticas públicas para
sentar las bases que permitan su recuperación en épocas malas y su extensión cuando se ubican en zonas positivas, eso es algo en lo que México y su gobierno debe trabajar a la brevedad posible. En el caso de la industria minera, vemos con preocupación que las malas noticias en materia de cifras no dejan de llegar, pero observamos con asombro que la industria está llena de planes, de actividad, se encuentra vibrante, a la espera de los estímulos necesarios. Eso sucede también con otras industrias en el país, no es que se encuentren con el acta de defunción en la mano, eso no pasará porque el mercado es más grande agente productivo en una economía, se enferma, pero no puede fallecer. El ciclo es el ciclo, señala nuestro encabezado principal, con lo que hacemos hincapié en mencionar que una actividad productiva e industrial como la minería no se encuentra ajena a los periodos de crisis, lleva varios años sumida en ella. Pero, es al mismo tiempo un sector con oportunidades, que resurgirá del ciclo pernicioso, quienes se mantienen durante los periodos de crisis son los que siempre recogen los beneficios. Si existe alguna duda revisemos la historia; la actividad minera en México tiene una larga historia, ha sido puntal durante muchos años del éxito económico de grandes
regiones, y en algún momento fue base de la economía mexicana. No por nada, cientos de poblados y algunas entidades se establecieron alrededor de dicha actividad, México es un territorio rico en ese sentido. ¿Qué pasa ahora?, vivimos un periodo de adaptación a los nuevos mercados, a los nuevos modelos de negocio, y desde luego a las constantes variaciones en los mercados financieros, para no hablar más del factor tecnológico. Pero los productos mineros, la actividad en su conjunto, se mantendrá con el paso de los años como un sector relevante, de primer nivel para la industria mexicana. Las crisis en los sectores industriales son cíclicas, y todo apunta a que tendremos en breve un repunte generalizado, aunque también es un hecho que faltan por lo menos varios meses más. La industria de la construcción, la de manufactura, e incluso la de consumo en general, se han recuperado de crisis que en algún momento llegaron a presentir su desaparición, estamos así frente a un ciclo más, ahora en la industria minera. Estemos atentos pues al resurgimiento de una actividad vital para nuestro país, las cifras son contundentes, pero más lo son la evidencia histórica.
3
4
Junio 2017
Análisis
www.g lo b a lin d us t r ie s .m x
Análisis • PRÁCTICAMENTE TODOS LOS SECTORES ESTÁN EN CRISIS
Urge programa emergente de reactivación económica: Centro de Estudios de la Industria La peor noticia es que nos encontramos frente a un sector industrial deprimido en toda la región, según el análisis publicado
E
POR ANTONIO SANDOVAL
0.08% anual retrocedió el sector industrial durante el primer cuatrimestre de 2017
n su reporte mensual, el Centro de Estudios de la Industria, perteneciente a la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), señala la urgencia de reactivar a la industria mexicana, sustentándolo en un análisis. Enseguida consignamos los puntos más relevantes. El sector industrial requiere de un programa emergente de reactivación productiva, durante el primer cuatrimestre del 2017 retrocedió (-) 0.8% a tasa anual, una cifra que sintetiza el entorno negativo que enfrenta la mayor parte de la industria mexicana. Durante abril se profundizó su bajo desempeño: el sector de las actividades industriales presentó retroceso del -4.4% de variación anual y con lo cual su ciclo se mantiene a la baja. Este resultado se presenta a partir de que tres de sus cuatro componentes presentan un desempeño acumulado negativo en los primeros cuatro meses del año, donde solo el sector de manufacturas mantiene un acumulado positivo del 3.1%. En tanto que la variación anual durante abril fue negativa para todos los componentes industriales: el sector de la minería continúa en crisis con 35 tasas consecutivas negativas, con una reducción del -9.6%; así como el debilitamiento del sector de la construcción que tuvo una caída del -6.5%, electricidad, agua y gas con -3% y manufacturas con -1.7%. En este entorno, plantea un escenario delicado para los siguientes meses, ya que el retroceso acumulado de la industria del -0.8% en los primeros cuatro meses del año, se dio frente al avance marginal del 0.4% en el mismo periodo de 2016. Sin embargo, el mejor desempeño de Estados Unidos puede aportar elementos positivos para la industria mexicana, como se ha dado para las manufacturas
Foto: Bigstock
que presentaron el mejor resultado, mientras que la minería continúa siendo un desafío estructural. Por lo que la industria manufacturera representa un elemento fundamental para aportar a la recuperación industrial, en particular a partir de los resultados más favorables manufactureros de Estados Unidos. Los resultados por sectores industriales muestran que continúa la crisis en la minería. Al interior del sector, los servicios relacionados con la minería
disminuyeron en -37.3%, también mostró una caída del -8.5% la rama correspondiente al petróleo y gas, mientras que el rubro de la minería de metálicos y no metálicos tuvo un retroceso del -2%. Con estos resultados solo el último componente mantiene un crecimiento acumulado positivo con un 2.7%. Con lo cual la tendencia de su ciclo se mantiene a la baja. Por su parte, la industria de electricidad, agua y gas mostró una disminución anual en energía eléctrica del -3.7% durante abril, mientras que la
Análisis
w w w .g l ob a l i n d u s t r i e s . mx
Actividad Industrial- Variación anual acumulada hasta abril 2017 (cifras originales) Minería Actividad Industrial
Construcción Electricidad, Agua Manufactureras y Gas
Electricidad, agua y gas. Variación anual acumulada hasta abril 2017 (cifras originales) Electricidad, Agua y Gas
Energía eléctrica
Agua y Gas
6
2
3
1
-3
-1
-6
-2
-9 -12 Fuente: INEGI
Foto: Bigstock
Menor gasto gubernamental, factor que determina la crisis industrial
5
industria de agua y gas creció en 1.4%. Con estos resultados el ciclo del sector se encuentra estancado. La industria de la construcción comienza a revertir la tendencia de su ciclo ubicándose al alza, no obstante, el resultado de la variación anual de abril fue negativo con un -6.5%, por los retrocesos registrados en edificación del -7.1% y obras de ingeniería civil del -11.3%, este último con trece caídas consecutivas, mientras que únicamente el componente de trabajos especializados tuvo un avance del 7.8%.
Fuente: INEGI
Debilitamiento productivo generalizado en Latinoamérica: Brasil -4.5%, Chile -4.2%, Argentina -2.5%, Perú -3.1%, México -4.8%
El escenario del sector es delicado, ya que se da en un entorno de menor gasto de gobierno, limitando las condiciones de inversión en infraestructura para el resto del año. La industria manufacturera se desacelera. Aun cuando corresponde al único sector industrial que mantiene un ritmo de avance acumulado positivo en los primeros cuatro meses del año con un 3.1%, su tasa de variación anual durante abril fue negativa: con un -1.7%, debido a que 16 de sus 21 sectores presentaron un retroceso, mientras que en el acumulado anual 6 sectores mantienen una variación anual negativa hasta abril. Este escenario se da aun frente a la mejora en la actividad industrial de Estados Unidos, lo cual se evidencia a través de los ciclos económicos, mientras que la manufactura nacional presenta un ciclo a la baja desde finales del año anterior, la correspondiente americana muestra una marcada tendencia positiva en su ciclo. Los mejores resultados fueron mostrados por Metálicas básicas con 6.6% y Equipo de cómputo y electrónico con 5.5%. En sentido contrario, las manufacturas que mostraron el desempeño más bajo corresponden a los sectores de Muebles con -6.3%, Química con -6.8%, Insumos textiles con -7.5%, Impresión con -10.5%, Prendas de vestir con -13.0%, Derivados de petróleo y carbón con -13.0%, Cuero y piel con -14.6% y Productos textiles con -15.9%. En términos generales, la industria global ha presentado señales de recuperación, en relación a las tasas registradas durante 2016. Sin embargo, en América Latina persiste el debilitamiento productivo, como lo evidencian Brasil (-4.5%), Chile (-4.2%), Argentina (-2.5%), Perú (-3.1%) y, como ya se indicó, México (-4.4); únicamente Colombia mostró un resultado positivo en el último mes reportado con 4.8% de crecimiento anual. En este sentido, es factible retomar el curso y buscar alternativas que devuelvan el liderazgo productivo en América Latina a México. La industria requiere de programas estratégicos de fondo que le permitan revertir su tendencia negativa, de otra manera el segundo semestre del 2017 reportará un crecimiento inferior al 2.5% que en promedio se ha contabilizado en las últimas décadas y al cual parece nos hemos acostumbrado.
Análisis
6
w w w . g l ob a l i n d u s tr i e s . m x
• LOS CICLOS SON COMUNES EN TODOS LOS SECTORES
Sector minero está al final del túnel, viene el resurgimiento
Foto: Bigstock
Hace algunos años también se auguraba el colapso de la industria de la construcción; en la industria minera mexicana las inversiones siguen.
E
POR ANTONIO SANDOVAL
1994
año del peor desempeño en el sector minero mexicano
l año pasado la industria minera registró su peor desempeño desde el año 1994, y las expectativas no son positivas para este 2017, aunque se trata de una tendencia generalizada en el sector industrial mexicano. Sin embargo, en las industrias como en la economía en general, los ciclos son algo constante, y suelen reimpulsar actividades que se consideran perdidas y muchas veces hasta en fase de desaparición. No obstante, las inversiones no se detienen, solo este año se han invertido alrededor de 515 millones de dólares en el estado de Chihuahua, con el objetivo de desarrollar un proyecto muy ambicioso, el mayor de los últimos tiempos. Así, Fresnillo PLC estima una producción de plata de entre 49 y 51 millones de onzas, que haría de esta empresa la mayor productora de ese metal
por segundo año consecutivo a escala mundial, mientras que la expectativa en producción de oro es de entre 850 mil y 870 mil onzas. Asimismo, en Fresnillo, Zacatecas, iniciaron la construcción de una nueva planta que ayudará a procesar los jales antiguos y los de Saucito, con una inversión de 155 millones de dólares, además está en proyecto otra nueva mina de plata en la entidad, para alcanzar el objetivo de 65 millones de onzas de este metal. Si las cosas se encuentran tan mal, ¿porqué hay inversiones?, y ¿porque no se retiran de una vez los consorcios de un negocio que está en etapa terminal, la respuesta está en los ciclos.
Cuando la luz sale al final del túnel
Hace unos años, incluso en la actualidad debido a la delicada situación de empresas ligadas al sector, se decía que la industria de la construcción estaba por colapsar, no pocos veían la quiebra inminente de ICA como el gran suceso que determinaría dicho final, nada de eso ha sucedido y si bien la industria de la construcción tampoco enfrenta sus mejores momentos, lejos está de convertirse en la gran quiebra económica que muchos auguraban. Es el mismo caso de la industria minera, estamos frente a un entorno muy complicado, una crisis de grandes proporciones. Además de datos y otras estadísticas que son indispensables para entender la trayectoria sectorial de industrias como la construcción y la minería, existen otros elementos que nos refieren el verdadero pulso económico que vive la industria mexicana.
Las inversiones son básicas para el impulso de la economía de cualquier parte del mundo, México no puede ser la excepción. De acuerdo con los análisis del Centro de Estudios de la Industria, La inversión continúa siendo el componente más afectado de la economía. Durante febrero del presente año tuvo un retroceso de -3.1%, con lo cual el acumulado del año también es negativo: -1.8% en el primer bimestre del año. Lo anterior se dio en un escenario congruente en cuanto a la baja en las expectativas empresariales en relación al indicador del mejor momento para invertir, el cual se ubicó por debajo del umbral de 50 puntos, es decir con una perspectiva negativa en los sectores de análisis de este indicador: construcción, manufacturas y comercio. De igual manera, se encuentra en línea con la menor inversión pública generada en el mismo periodo, con una caída del -31.4% en la erogación en inversión física. Este resultado profundizó la tendencia a la baja en la formación bruta de capital fijo, debido a que tanto el componente de construcción como el de maquinaria y equipo mostraron retrocesos durante febrero en su tasa de variación anual: -4.4% y -1%, respectivamente. En el caso de México se puede citar que se apostó todo a la apertura económica pero no se fortaleció adecuadamente su base productiva. Dicha estrategia no ha incido favorablemente en incrementar su participación en el mercado global: en 1990 tenía el 1.2% de las exportaciones globales, hoy su participación apenas excede el 2%. China, una economía de Estado Capitalista, elevó su penetración de 2.1% al 13%.
Análisis
w w w .g l ob a l i n d u s t r i e s . mx
7
USD
$515 los millones, monto estimado de inversión para este año en minas de Chihuahua
Foto: Bigstock
2%
porcentaje de participación de las exportaciones globales mexicanas Foto: Bigstock
El beneficio de lo anterior llega en forma de inversiones y empleo, representa el resultado de invertir para crecer, de apostar a exportar más de lo que se compra al exterior, fortaleciendo los encadenamientos productivos internos y creando grandes empresas que pueden competir o integrarse a las trasnacionales que generan las Cadenas Globales de Valor. Todo ello complementado con una creciente proveeduría nacional de empresas de menor tamaño, altamente competitivas, innovadoras y generadoras de alto valor agregado. El resultado en materia de valor agregado es contundente, aun dejando de lado el clásico ejemplo de China. Entre 1990 y el 2015, la tasa de crecimiento del valor agregado en las manufacturas de Vietnam aumentó a una tasa promedio anual de 10%; la de México al 2.5%, ello a pesar de que abrió su economía y se convirtió en una nación exportadora. ¿Cómo puede explicarse la paradoja de exportar más sin que eso se encuentre respaldado por mayor valor agregado? Muy simple, se denomina maquila: exportar importaciones. La maquila funcionó para generar vínculos en los mercados globales de los años 80´s y 90´s, no funciona para la Industria 4.0 y la Mentefactura, es decir en la era de la innovación. Ya concretamente en lo referente a la industria minera, los resultados por sectores industriales muestran que continúa la crisis en la minería. Al interior del sector, los servicios relacionados con la minería disminuyeron en -37.3%, también mostró una caída del -8.5% la rama correspondiente al petróleo y gas, mientras que el rubro de la minería de metálicos y no metálicos tuvo un retroceso del -2%. Con estos resultados solo el último componente mantiene un crecimiento acumulado positivo con un 2.7%. Con lo cual la tendencia de su ciclo se mantiene a la baja.
Algunos retos
Algunos de los retos para el sector minero en México van más allá de recuperar el crecimiento, se trata de impulsar un desarrollo renovado y con visión de muy largo plazo.
En cuanto a la demanda de profesionistas de la minería en las empresas, la académica comentó “sí (se cubre con egresados de la UAZ), pero se quedan plazas sin poderse ocupar, debido a que a veces nos piden perfiles demasiado elevados en cuanto a años de experiencia y áreas específicas de trabajo, pero en lo general estamos tratando de darle cobertura a esa bolsa de trabajo”. De Lira Gómez reconoció que se han tenido complicaciones para cubrir algunos de esos puestos con egresados de la unidad académica a su cargo. “Ha sido complicado el atender a toda la bolsa de trabajo porque apenas tenemos ocho meses en la administración y propiamente la universidad ha sido objeto de diferentes situaciones de conflicto y situaciones complicadas en la operación, pero pues hemos tratado de cayó la resolverlo”, sentenció. industria Asimismo, se dijo consciente de que “no minera hemos atendido al 100 en primer por ciento todo lo que se cuatrimestre del nos ha solicitado, pero estamos, en estos días, año planeando tener ese acercamiento que nos ha faltado todavía para dar esa respuesta a la gente que nos están solicitando bolsas”. “Afortunadamente sí tenemos solicitudes, bastantes, de bolsa de trabajo. No tengo conocimiento pleno de la rotación de personal de las empresas, pero sí tengo solicitudes de trabajo para los tres programas de Ciencias de la Tierra”, señaló. La consolidación de profesionistas en ciencias mineras, es uno de los grandes retos que enfrentan México y el resto del mundo, en una actividad vital para la economía.
-0.8%
Foto: static.net
850 mil onzas de oro, produciría mina en Chihuahua durante este 2017
Por ejemplo, el éxito del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en materia de intercambio siderúrgico obliga a un trabajo conjunto de México, Canadá y Estados Unidos para impedir que el comercio desleal afecte a una industria que es fundamental para el desarrollo soberano de los tres países, afirmó Alonso Ancira Elizondo, presidente de AHMSA. Por otra parte, La directora de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Patricia de Lira Gómez, reconoció que la unidad académica no alcanza a cubrir la bolsa de trabajo de empresas minera instaladas en la entidad.
Foto: Bigstock
8
Análisis
w w w . g loba li ndu st r i e s. m x
• LA RECIENTE FORTALEZA DEL PESO ES EVIDENTE EN EL MERCADO
Nuevos niveles para el tipo de cambio, pero…
R
POR ANTONIO SANDOVAL
ecientemente el peso mexicano logró romper la barrera de los $18.0 por dólar spot. Esto lo coloca en su mejor nivel en más de un año, cuando todavía ni se anticipaba un triunfo de Trump, incluso no había sido elegido candidato del partido republicano a la presidencia. Así, el peso mexicano se mantiene como la divisa ganadora de este 2017. En menos de cinco meses, pasó de ser la moneda más golpeada, a ser de las que registran las mayores apreciaciones entre las economías emergentes. Los flujos de inversión han favorecido a México, y tienen espacio para seguir haciéndolo si la renegociación del TLCAN se desenvuelve favorablemente para el país. Con ello, el tipo de cambio podría seguir bajando hacia los $17.50. En
Estamos en un periodo de relativa estabilidad; pero en el horizonte no se descartan periodos de volatilidad, ¿por qué?
la última encuesta de Banamex a 23 instituciones financieras (20 de junio) se observó en promedio una expectativa de cierre del año para el peso en $18.70 por dólar spot ($19.55 en la encuesta anterior). Sin embargo, todavía hay razones suficientes para esperar algunas correcciones o preocupaciones del mercado en los siguientes meses. Algunas expectativas sobre las empresas mexicanas, el mercado de dinero y la economía se han estabilizado, pero el efecto Trump no ha desaparecido. La campaña hostil de Trump sobre México evidenció la fragilidad de los fundamentos económicos, mismos que seguirán a prueba. Así, el rango de comportamiento del tipo de cambio será amplio en lo que resta del año, podría variar entre $17.50 y $19.50, muy dependiente del desempeño de la renegociación del TLCAN y el comportamiento del precio del petróleo.
Depreciación de las monedas de 23 países emergentes respecto al dólar de EUA (%)
enero de 2017 (inicia Trump presidencia en EUA)
País
Del 20 de Enero de 2017 (inicia Trump presidencia en EUA) al 26 de junio de 2017
Argentina
95.66
Brasil
4.29
Turquía
77.28
Colombia
3.49
Rusia
76.79
Argentina
1.82
México
65.84
Chile
0.46
Colombia
55.03
Filipinas
0.39
Brasil
44.50
China
-0.53
Malasia
38.17
Indonesia
-0.77
Polonia
33.81
Rusia
-0.78
Sumania
30.40
Perú
-1.26
Sudáfrica
27.88
Singapur
-2.73
Hungría
27.50
Corea del Sur
-2.74
Bulgaria
27.25
Rumania
-2.91
República Checa
25.17
Mañasia
-3.55
Chile
19.53
Taiwán
-3.81
Perú
17.51
Tailandia
-3.93
Corea del Sur
15.04
Bulgaria
-4.57
Singapur
14.18
Hungría
-4.58
Filipinas
13.93
India
-5.37
India
13.36
Sudáfrica
-5.55
Indonesia
10.84
República Checa
-7..28
China
10.47
Turquía
Tailandia
8.91
Taiwán
5.28
País
Del 26 de junio 2014 al 20 de
Fuente: CIAnálisis con datos de Bloomberg
País Argentina Rusia Turquía Colombia Brasil México Malasia Rumania Polonia Hungría Bulgaria Sudáfrica Chile
Del 26 de junio 2014 al 26 de junio de 2017 99.23 75.41 64.36 60.43 50.70 37.23 33.27 26.60 23.06 21.67 21.44 20.79 20.08 16.05
-7.29
República Checa Perú Filipinas Corea del Sur Singapur Indonesia China India
Polonia
-8.03
Tailiandia
4.63
México
-17.26
Taiwán
1.26
16.03 14.37 11.88 11.06 9.98 9.88 7.28
Signo (-) significa apreciación de la moneda con respecto al dólar de EUA
• Junio 2017
10
w w w.global i ndustr ie s. m x
En Contexto •NUESTRO PAÍS, EN LA MIRA DE LAS GRANDES FIRMAS
Abierta la batalla por el mercado de autos eléctricos La penetración de los autos eléctricos en los mercados internacionales es imparable, México, aunque de forma incipiente, se perfila como un mercado de relevancia para las principales firmas de estos dispositivos.
E
POR: EDUARDO MEDINA
l siglo XXI ha significado un estallido considerable en cuanto a tecnología: con la entrada y ascenso de conceptos como Big Data, Tecnologías de la Información, y la llamada cuarta revolución industrial, la forma en la que se desarrollan productos, se utilizan, y se comandan las corporaciones ha cambiado de forma considerable. No obstante un segmento de esta tecnología, hasta hace pocos años, había permanecido desatendido: el de las tecnologías renovables. Hasta hace pocos años su uso era exclusivo de millonarios, ya que, en el fondo, se le consideraba poco rentable. En cierto sentido la caída de los precios del crudo, así como de los costos de producción de tecnologías para el desarrollo de energía renovable, han transformado ese aspecto de rentabilidad. Hoy el uso de paneles solares en casas son una realidad, y los automóviles impulsados por electricidad también: su penetración en el mercado se ha dado de forma, de hecho, bastante agresiva. Ya en nuestro país las ventas de autos eléctricos han tenido importantes números a favor. No obstante, falta camino todavía para presenciar una transformación completa del mercado. Hasta ahora, hay algunas empresas que se perfilan líderes de este importante segmento, altamente competido.
Tesla, la campeona
Foto: Bigstock
Con sede en en Sillicon Valley, California, esta firma tiene una interesante historia de financiación y de posicionamiento. Expertos la califican como la empresa del nuevo milenio debido a que, firmas como Apple, Windows, incluso Google, que lideran la explosión tecnológica de hoy día, 25,202 unidades en 2015. Cifra que hasta hoy permafueron fundadas a finales del siglo pasado. No nece en aumento: según estadísticas de Bloomberg, Tesla: sus inicios en los albores del nuevo milenio durante el primer cuatrimestre de 2017, las ventas y sus estrategias novedosas de promoción y mer- superaron las 7000 unidades. Para contrastar, en el mismo periodo, las vencadeo la ponen dos o tres pasos adelante del resto. Hoy por hoy es una forma con presencia en tas del Panamera, modelo de Porsche, alcanzaron todo el mundo, y con una pene700 unidades; las del S-Class de Mercedes: 3,700; y las del 6 tración destacada en mercados como el de China. Si bien los Series de BMW: 2000. mercados internacionales son Tesla, la empresa Como bien puede advertir el para Tesla un foco importante, lector, Tesla desbanca a tres de la joya de la corona sigue siendo del nuevo milenio las firmas más importantes, venel mercado norteamericano. diendo más que las tres juntas. Ahí, las ventas de su Model S –uno de los prime- De hecho, y según lo que se puede consultar en el ros dispositivos que Tesla puso a la venta; un sedán estudio estadístico del IHS Markit, las ventas del deportivo completamente eléctrico– alcanzaron las Model S de han mantenido en el rango de las 7,000
unidades en cada cuatrimestre del año desde 2016. Para el nuevo modelo de Tesla, el Model 3, se espera un alcance similar, y una mejor penetración en el segmento de los sedán medianos, ya que será menor en dimensiones que su predecesor, y tendrá menos lujos y aplicaciones, aunque su precio asequible tendría la ventaja de que nuevos usuarios puedan adoptar esta tecnología.
El tesoro al final de arcoíris
Según especialistas de la industria, la curva comercial que ha tenido Tesla es comparable con la que tuvo en su momento Apple con su dispositivo Iphone, de lo que puede deducirse que la firma de Silicon Valley representa a sus competidores lo que el IPhone significó para Nokia.
www. gl o ba l i ndu s tri es.m x
Jaguar I-Pace, para 2018.
Contexto
• Junio 2017
11
Según una presentación del capitalista de riesgo Chamath Palihapitiya, de 2012 a 2016 las ventas del Model S aumentaron 32%; mientras que las ventas totales de Tesla, por miles de millones de dólares, llegaron el año pasado a los USD$24,000. Este crecimiento sostenido, según el especialista, podría significar que Tesla se haga del 5% del mercado global automotriz para 2027, con un crecimiento del 45%.
General Motors, la retadora
Foto: Bigstock
Chevy Bolt EV entrará a México a finales de este año.
Foto: Bigstock
Otra de las fuertes competidoras es General Motors, con su versión eléctrica del Chevy Bolt: sus ventas registradas en el primer trimestre de 2017 alcanzaron las 2,735 unidades. Si bien estuvieron por debajo de las estimadas por expertos, es una cifra competitiva; en mayo, no obstante, la firma reportó un aumento de 1,566 unidades, el mayor para un mes, en el periodo antes dicho. Este incremento puede ser explicado debido a la penetración cada vez mayor que el modelo tiene en Estados Unidos. Hasta diciembre del año pasado, el Chevy Bolt EV sólo podía ser adquirido en California. Para el primer trimestre de este año entró a Oregon, Massachusetts, Maryland, y Virginia. El plan es que para septiembre de este año el modelo pueda ser adquirido en toda la nación americana. Foto: Bigstock
5% del mercado automotriz global, podría ser de Tesla en 2027.
Foto: Bigstock
47% de crecimiento de Jaguar en México, durante 2016.
Foto: Bigstock
538.8% crecieron las ventas de autos eléctricos en febrero. Otro de los aspectos competitivos del Chevy Bolt EV, es su precio al que se añade un subsidio. En algunos estados puede ser adquirido hasta en USD$25,000, después de deducibles. El precio normal generalmente ronda los USD$30,000 después de un subsidio otorgado por la ley americana que oscila entre los USD$7,500.
México, un mercado naciente
Aunque la penetración de este tipo de vehículos a nuestro país es incipiente, cifras reportadas por la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) demuestran un aumento considerable. Sólo en febrero de este año, las ventas de vehículos híbridos o eléctricos se disparó hasta las 755 unidades, un crecimiento apabullante de 538.8% respecto al mismo mes del año anterior. Este impulso de nuestra industria automotriz ha atraído la atención de los ejecutivos de estas corporaciones, lo que podría otorgarnos la entrada de estos dispositivos para finales de año. Pedro Ruíz, director de Mercadotecnia de General Motors en México, a este respecto dijo: “Estamos muy contentos de anunciar la llegada de Chevrolet Bolt EV a México, ya que complementa nuestra oferta de vehículos de propulsión alternativa. Estamos seguros de que el modelo se convertirá en uno de los vehículos favoritos de nuestros clientes por ser el eléctrico con mayor autonomía”. 2018 será también la fecha de entrada para otro importante dispositivo: el I-Pace, de Jaguar. Totalmente eléctrico, este auto es el que pretende hacerle competencia directa a Tesla, y entrará a nuestro país en el próximo año. Según Joseph ChamaSrour, el presidente de Jaguar Land Rover en México, el mercado de nuestro país es prioridad para la firma, ya que ha mantenido en él cifras récord. Al cierre del ejercicio fiscal 2016, alcanzaron el mayor crecimiento del mercado: 47%, con 280 unidades vendidas. Esto le otorgó la posición de la firma de autos de lujo más exitosa de nuestro país. Razón por la cual, la entrada del I-Pace podría significar otro repunte importante de ventas.
•• Junio 2017 Junio 2017
12 12
w w w .glob ali n dus tri es .mx
w w w.global i ndustr ie s. m x
Trasfondo • VOLARIS IMPUGNARÁ LA SANCIÓN
Foto: posta.com
Profeco Impone multa millonaria a aerolíneas POR GLOBAL INDUSTRIES
L
a Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha impuesto una histórica y millonaria multa a las aerolíneas Volaris, Interjet, Aeroméxico, Viva Aerobus y JetBlue Airways “por realizar cobros indebidos por la primera maleta documentada en vuelos desde la Ciudad de México a Estados Unidos y Canadá”, aseguró la Profeco en su comunicado. Los cobros, asegura la dependencia federal, contravienen disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y de la Ley de Aviación Civil y su reglamento. La sanción para Aeroméxico asciende a $6.3 millones de pesos; mientras que para Interjet es de $5.1 millones; la de VivaAerobus llega a los $4.2 millones y la de JetBlue Airways a $2.3. De todas las aerolíneas sancionadas, Volaris es la única que se ha manifestado en contra, razón por la cual impugnará la disposición ante las instancias judiciales correspondientes. Como argumento, la aerolínea asegura que su modelo de negocio está enfocado en ofrecer los precios más bajos, a través de una tarifa limpia, facilitando a los clientes la posibilidad de reducir el precio de su boleto, al agregar o quitar servicios que complementen la experiencia del vuelo, como es el caso del equipaje. A través de un comunicado de su área de Comunicación Corporativa, la corporación dijo: “Volaris manifiesta que no ha incurrido en violación alguna por lo que impugnará ante las instancias judiciales correspondientes esta desafortunada sanción. Volaris opera en estricto apego a la ley y reglamento aplicables y de acuerdo con la práctica comercial que expresamente permite el Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre los gobiernos de México y los Estados Unidos”.
Cemex subirá 13% el precio de su cemento
Foto: cdn.com
La Profeco, por otro lado, mantiene procesos abiertos en contra de United Airlines, y American Airlines por esta misma razón, los cuales habrán de resolverse próximamente. La Procuraduría afirma: “se determinó que las aerolíneas sancionadas han incurrido en publicidad engañosa, actos discriminatorios, cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión y otras prácticas que violentan los derechos de los pasajeros”. Las multas fueron dadas a conocer en las primeras horas del pasado martes, cuando entraron en vigor las nuevas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley de Aviación Civil, y de que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación. El titular de la Profeco, Rafael Ochoa Morales asegura que “este nuevo esquema empodera a los consumidores”
En mayo, exportaciones mexicanas crecen a doble dígito Durante el mes de mayo nuestro país exportó productos por USD$35,466 millones, lo que representa un crecimiento interanual de 12.9 por ciento, y un alza importante respecto del mes anterior del mismo año, abril: 4.5%. De esta forma, el indicador acumula tasas de crecimiento a doble dígito en tres de los cinco primeros meses del año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. También, en el acumulado de enero a mayo, las ventas externas mexicanas de mercancías crecieron 10.2%, a tasa anual. Por otro lado, la balanza petrolera acumuló 32 meses consecutivos de déficit: los envíos petroleros llegaron a USD$1,630 millones, mientras que las importaciones sumaron USD$2,945 millones, lo que da como resultado un déficit petrolero de USD$1,314 millones, monto superior en 86% al mismo mes Foto: typepad.com del año pasado. No obstante, según Mariana Ramírez, analista de Ve por Más, las exportaciones manufactureras poAbstract drían seguir por buen camino: “esperamos que con- Mexican exportations are tinúe el desempeño positivo en las exportaciones growing exponentially, manufactureras, apoyadas principalmente por una whilst oil and gas drop, recuperación de la demanda global respecto al año automotive parts and food previo y el incremento en inventarios de productos and beverage exportations mexicanos”, dijo. come to the front line.
De igual forma, las exportaciones automotrices a Estados Unidos crecieron 8.4% en los primeros cinco meses del año. Otros aumentos importantes se observaron en las ventas foráneas de alimentos, bebidas y tabaco (28.4%), de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (19.7%), de maquinaria y equipo especial para industrias diversas (16.8%) y de equipo profesional y científico (11 por ciento).
Según la Canadevi, el incremento es injustificable, y podría encarecer la construcción de vivienda en la Ciudad de México hasta en 1%. El incremento en el precio del cemento, que puede alcanzar entre los 12 y 13 puntos porcentuales, y que fue anunciado por la cementera más grande del país, Cemex, podría encarecer los costos de vivienda en la Ciudad hasta en 1%, así lo calculó Lydia Álvarez, presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda del Valle de México (Canadevi). “El incremento de la vivienda se vería reflejada en un alza del .8, llegando hasta el 1 por ciento al aplicarse este incremento”, dijo Álvarez. Y es que la semana pasada la firma cementera anunció su salida de la Canadevi así como de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), después de que notificó el aumento de entre el 12 y 13% del cemento, mismo que será aplicable a partir del próximo 1 de julio. Según la presidente, el aumento anunciado por Cemex no es justificable, ya que no se dieron explicaciones por la subida del insumo, aunado a que el precio del dólar bajó y las tasas se han visto incrementadas. De igual forma, aseguró que el incremento del precio tampoco podría explicarse a través del incremento de la demanda, ya que la construcción de vivienda en la Ciudad de México ha presentado bajas importantes desde enero: “podemos ver algunas grandes obras de infraestructura como es el Nuevo Aeropuerto o el tren de Toluca, pero en temas de mayor consumo como el de la vivienda no hemos visto incremento”, añadió Álvarez. Canadevi espera, no obstante, que Cemex sea la única cementera en aplicar estos incrementos. “El problema es que no tenemos ahorita muchas opciones con miras al 1 de julio, porque las cementeras hablando entre ellas y hasta el momento no sabemos quiénes aplican el incremento y quiénes no. El aumento sólo ha sido anunciado por Cemex, las demás empresas no han avisado”, concluyó Álvarez.
www. gl o ba l i ndu s tri es.m x
Trasfondo
• Junio 2017
13
• CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO Y JALISCO, LOS MÁS FUERTES
Inversión inmobiliaria se duplica Foto: Bigstock
Gracias a las inversiones aportadas por la ADI, el PIB de edificación se mantiene en crecimiento, otorgando dinamismo a la industria constructora nacional
$21,500
millones invertidos a lo largo del sexenio (Infonavit) ha concedido casi 2.5 millones de créditos; la expectativa es que para el final del sexenio, uno de cada tres créditos hayan sido entregados en la presente administración. “Esto habla de la voluntad y del diseño que el gobierno ha venido trabajando para acercar el crédito a más familias mexicanas, para que puedan encontrar la oportunidad de construir su vivienda”, subrayó Peña Nieto.
C
POR ÓSCAR ALCARAZR
omo muchas industrias, la de la construcción e infraestructura inmobiliaria es de ciclos, mismos que se están cumpliendo, y a lo largo y ancho del sector se empiezan a percibir signos positivos. Un indicador de esto es que, recientemente, el presidente la de la república, Enrique Peña Nieto, encabezó en la residencia oficial de los pinos una reunión con la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), que nombró: “Impulsando la inversión inmobiliaria en México”, en donde destacó que nuestro país está en camino de revertir el escenario adverso que había permeado a la industria a inicios del año, y que ha mostrado ésta un crecimiento superior al anticipado. Asimismo, destacó el papel fundamental que han jugado para esto los desarrolladores inmobiliarios del país, mismo que han apostado en favor de lo que México tiene por delante: de ahí la importante inversión que han aportado. Y es que al inicio de la actual administración, la ADI comprometió para el sexenio una inversión de USD$16,000 millones, mismo que, a cinco años ya de distancia, han duplicado. Peña Nieto dijo a este respecto: “la infraestructura inmobiliaria es una proyección valiosa. Gracias a las condiciones que México ha venido edificando, como sus reformas estructurales, sus cambios para el impulsar el desarrollo, es que somos capaces de captar mayores inversiones”. Tal es que, al decir del presidente, su administración ha hecho un esfuerzo por hacer más
USD
Los tres estados más fuertes
Foto: economia.com
200
mil empleos anuales generados para los próximos dos años, expectativa de ADI
Foto: posta.com.mx
accesibles los créditos para la vivienda familiar: desde el 2012, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE) aumentó en 32 por ciento el monto promedio de sus créditos. De igual forma, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
ISSTE, aumentó en la presente administración, 32 por ciento el monto de sus créditos.
De los más de USD$21,500 millones invertidos por la ADI en lo que va del sexenio, el 75% lo acaparan la Ciudad de México, el Estado de México, y Jalisco, según palabras de José Antonio Meade, secretario de Hacienda durante el evento. “En el cuarto lugar están Yucatán, seguido de Quintana Roo”, dijo “estos son los estados que más inversión reciben y con quienes se ha construido un mejor espacio de diálogo para efectos de que el desarrollo inmobiliario siga generando un conjunto importante de inversión”. Integrada por 79 empresas como ICA, Carso, Gigante Grupo Inmobiliario y Gicsa, la ADI realiza más del 60% de los proyectos inmobiliarios en nuestro país, y tiene previstas inversiones por más de USD$32,000 millones al cierre del sexenio. “Por tres años consecutivos el PIB de edificación ha crecido por encima del PIB nacional, lo que le da dinamismo a industrias como el cemento, el acero y la madera”, finalizó el secretario. En total, las obras realizadas por la ADI comprenden cerca de 60 millones de metros cuadrados de superficie construida.
• Junio 2017
14
w w w .glob ali n dus tri es .mx
• RESULTARÁ AFECTADA LA PLANTA DE HERMOSILLO
Otro “golpe” al sector automotriz mexicano, China se lleva producción de modelo de Ford México puede enfrentar ahora el problema de las competencias competitivas en costos, China es un gigante en el tema.
USD
$1,600
millones ha dejado de invertir Ford en México durante 2017
USD
$ 500
millones, ahorro estimado por cambio de producción a China
F Foto: Bigstock
ord anunció hace unos días que producirá la próxima generación del modelo Focus en China, en vez de México, para su comercialización en todo el mundo, lo que le permitirá ahorrar 500 millones de dólares. El nuevo Focus iba a ser producido inicialmente en la planta de montaje que el fabricante tiene en la localidad mexicana de Hermosillo. Ford anunció el pasado enero que Hermosillo produciría el Focus, al mismo tiempo que canceló la construcción de una nueva planta en San Luis de Potosí (México) y que iba a suponer una inversión de 1,600 millones de dólares, lo que se interpretó como una concesión al presidente, Donald Trump, que agradeció la decisión. Las marcas estadounidenses son seguidas con lupa por la administración Trump. Todo lo que tenga que ver con México es susceptible de crítica.
Pero el último movimiento realizado por Ford no tiene como objetivo el retorno de la producción a Estados Unidos, más bien busca abaratar costos ante la férrea pelea por el mercado global. La firma del óvalo ha anunciado que se llevará el Focus, uno de sus vehículos franquicia, de la planta de Hermosillo en territorio mexicano a China. Aunque algunas variantes se importarán desde Europa, según la empresa. Ford señaló que la producción del nuevo Focus comenzará en la segunda mitad de 2019. Su planta Michigan Assembly dejará de fabricar la actual generación del modelo a mediados del próximo año para adaptarse a la producción del Ranger, desde finales de 2018, y del Bronco, en 2020. La multinacional explicó que este cambio representa un ahorro de 1,000 millones de dólares (909 millones de euros al tipo de cambio actual) en comparación con el plan inicial.
Foto: Bigstock
1,000 empleos se
mantendrán en China
Joe Hinrichs, presidente de Operaciones Globales de Ford, subrayó que este nuevo proyecto permitirá a la empresa destinar dicho dinero a áreas de crecimiento para la compañía, especialmente en lo que se refiere a vehículos todocaminos, vehículos comerciales, deportivos, movilidad, autónomos y electrificados. Por otro lado, la empresa invertirá 900 millones de dólares (818 millones de euros) en su planta de Louisville (Kentucky) para la fabricación de los nuevos Ford Expedition y Lincoln Navigator, que se exportarán a más de 55 países en todo el mundo. La empresa indicó que esta inversión permitirá el mantenimiento de 1,000 puestos de trabajo en este centro y resaltó que este monto se suma a los 1,300 millones de dólares (1,181 millones de euros al cambio actual) y los 2,000 empleos creados en dicho centro desde 2015. Para México si bien se mantienen varias de las líneas de producción, no deja de ser un “golpe” para la dinámica económica en varias de las regiones en donde Ford tiene presencia o planeaba hacerlo. Concretamente en el centro y noreste del país. En este sentido, quizás las malas noticias ya no solamente se conecten con la aversión inicial de la administración Trump a las inversiones de las empresas automotrices en territorio mexicano, sino a la competencia en costos que le puede significar al país duros reveses porque compite con mercados globales y muy capacitados. Pelear con algunas regiones es significativo, pero enfrentar a gigantes como China es algo que quizás no estaba en el radar de la industria automotriz mexicana. Hasta el momento las inversiones que no se concretaron en los últimos meses ya rebasan los mil millones de dólares, por lo que inversionistas en general y analistas están a la espera de las siguientes expectativas gubernamentales en materia de Inversión Extranjera Directa, éste 2017 no fue se ha comportado de acuerdo a lo que se esperaba inicialmente.
Sensing Innovation
16
Negocios Industriales
• Junio 2017
w w w .glob ali n dus tri es .mx
•DURANGO CON LA IED MÁS BAJA
178% de repunte respecto al primer trimestre de 2016 Foto: Bigstock
La Inversión Extranjera Directa para construcción, se dispara Empresas extranjeras invierten en nuestro país a través de distintos instrumentos bursátiles, su participación en el primer trimestre de este año disparó los montos de Inversión Extranjera Directa.
E
POR: EDUARDO MEDINA
l 2017 presentaba para diversos segmentos industriales del país un reto importante: la llegada del primer mandatario estadunidense, Donald Trump, a sus oficinas de mando, traía consigo incertidumbre financiera, sumada a los recortes presupuestales anunciado para este ejercicio fiscal. No obstante, y de acuerdo a los datos proporcionados por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), durante el primer trimestre de este año se presentó un repunte, el mayor en cuatro años, de la inversión extranjera directa (IED) para el segmento de la construcción en nuestro país. De enero a marzo, entraron USD$328 millones, lo que significa un incremento del 178 por ciento en comparación al mismo periodo de 2016. La CMIC especificó que el alza se dio principalmente porque el segmento de edificación de carreteras, puentes e infraestructura vial, captó
Foto: Bigstock
Implementación de instrumentos financieros podrían explicar el repunte.
una inversión de USD$181 millones, cuando un año antes sólo captó USD$2.5 millones. Este repunte, no obstante, podría explicarse también debido a la apertura del gobierno, cada vez mayor, a la figura financiera conocida como Asociación Público Privada (APP), que se llevó a cabo para el mantenimiento y construcción de infraestructura vial, tales como puentes y carreteras. Algunos de ellos son, por ejemplo, el mantenimiento y conservación de las carreteras Saltillo – Monterrey; la Texcoco-Zacatepec; la MatehualaSaltillo y la Pirámides -Tulancingo, que se están efectuando en este año. La implementación de los Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) así como los Certificados de Proyectos de Inversión (CePI) que son instrumentos bursátiles de financiación para proyectos de construcción, podrían explicar también el repunte. José Antonio Hernández, gerente del centro de estudios económicos del sector de la construcción de la CMIC, lo explica así: “hay inversión a través de los CKD, de los CerPI y de la Fibra E que vienen a impulsar en cierta medida el crecimiento de la inversión. Existen también varios proyectos carreteros con el programa de APP que de alguna manera están incentivando la inversión nacional y extranjera en ese sector”. Entre los países que más invirtieron están: España con USD$133 millones; Australia con USD$52, y Argentina con USD$46. En este sentido, es importante señalar el papel de nuestro vecino del norte: el año pasado retiró capitales por USD$42 millones, mientras que para este primer trimestre inyectó alrededor de USD$38 millones, su mayor aportación desde 2009.
Foto: Bigstock
Durango, rezagado
De todas las entidades federativas de nuestro país, sin embargo, la más atrasada en materia de IED, es Durango. De enero a marzo de este año, captó sólo USD$10.6 millones, cantidad que representa sólo el 0.1% del total nacional. En este mismo periodo, a la vez, captó USD$7,945, un crecimiento, respecto al mismo periodo del año anterior, de 0.6%. Estas cifras son corroboradas por la Secretaría de Economía, que reporta nueve entidades por debajo del 1 por ciento en materia de inversión procedente de otros países: Yucatán, Hidalgo, Sinaloa y Michoacán, con el 0.7%, respectivamente; Colima y Nayarit, con el 0.5%; Tlaxcala con el 0.4%; Guerrero con el 0.2% y con el 0.1, Durango. En contraste, los diez estados que captan más inversión, son: la Ciudad de México con el 19.7%, Estado de México con el 8.7, Nuevo León con el 7.4, Baja California con el 5.6, y Guanajuato con 5.3%. En el rango medio están Chihuahua con el 4.9%, Querétaro con el 4.8, Tamaulipas con el 4.6, Jalisco con el 4.4, y Aguascalientes con el 4.3%.
• Junio 2017
18
w w w.global i ndustr ie s. m x
Cobertura
• CELEBRÓ VIGÉSIMA EDICIÓN
•ROBERTO DÍAZ DE LEÓN, NUEVO PRESIDENTE DE LA ORGANIZACIÓN
ONEXPO 2017 presenta nueva cara a la industria En palabras del presidente saliente, José Ángel García, esta edición de Onexpo Convention & Expo será recordada como la primera vez que Pemex estuvo acompañada.
E
xpo Santa Fe fue el foro que albergó al máximo evento para el sector de combustibles en el país: Onexpo 2017 Convention & Expo. Llevado a cabo del 17 al 19 de mayo, constó de una importante muestra industrial con empresas de talla nacional e internacional, además de talleres y mesas redondas con funcionarios y empresarios, proporcionando la oportunidad ideal para concretar encuentros de negocios. En su XXIX edición, refrendó su postura como foro para ratificar intenciones y decisiones de todos los integrantes del sector de los combustibles, en el contexto de presencia progresiva de nuevas marcas de combustibles, importación de los mismos y de liberalización de sus precios, consecuencia de la reforma energética. Para ello, estuvieron presentes Servidores Públicos del Gobierno Federal, integrantes del Congreso de la Unión, de Petróleos Mexicanos, de las Cámaras y Asociaciones (Concamin, Concanaco, Coparmex, Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, Asociación de Franquicias, Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones), Empresarios Gasolineros y Ex Presidentes y Socios de Onexpo, quienes facilitaron su experiencia de tres décadas como institución que brinda servicios de asesoría jurídica y técnica para sus agremiados en las 32 entidades del país. Durante la ceremonia inaugural, se dieron cita personajes de alto nivel para la industria, entre ellos Carlos Murrieta Cummings, director de Pemex Transformación Industrial; Alberto de la Fuente, presidente de la Asociación de Productores Mexicanos de Petróleo; la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, y los titulares de órganos reguladores como la CRE, Cofece, ASEA, SAT- Hacienda, Profeco y la Dirección General de Normas, de la SE. En esta oportunidad, el presidente entrante de la Onexpo y gasolinero potosino, Roberto Díaz de León, habló de su compromiso por impulsar y dar
Tema ampliamente discutido en la exposición fueron los niveles de inventarios, que se espera incrementar significativamente para asegurar el abasto nacional incluso si existen demoras en el suministro. Foto: e-media
Foto: e-media
www. gl o ba l i ndu s tri es.m x
Cobertura
• Junio 2017
Cada vez que tenemos una reunión con Onexpo me siento como en casa, entro con gusto, veo un sector proactivo que pese a la adversidad siempre tiene la cara amable, la propuesta, la visión de largo alcance y hacia el futuro", Guillermo Ignacio García Alcocer, comisionado presidente de la comisión reguladora de energía.
Nueva mesa directiva Onexpo
40%
de los municipios del país no tienen estaciones de servicio, de manera que la labor de la Onexpo es crucial para unir no solo a los gasolineros de Pemex, sino de todas las nuevas empresas que llegan a dar competencia al sector.
Aparte de las grandes petroleras internacionales, se contó con la presencia de empresas dedicadas al almacenamiento, distribución y transporte de combustibles; servicios logísticos y negocios complementarios. seguimiento a aquellas líneas de acción que han fortalecido a la organización bajo la guía de José Ángel García Elizondo. Dijo que entre sus prioridades estará trabajar en favor de alianzas comerciales entre empresas líderes del sector, y recalcó la necesidad de fortalecer la profesionalización de todos los integrantes al fomentar la vinculación con instituciones académicas. Diversos organismos, consultorías independientes, bancos, y dependencias, entre ellas las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y de Energía (Sener), así como de Petróleos Mexicanos, entre otras, impartieron conferencias en la materia. Uno de los temas que mayor atención atrajo fue el de “Experiencias de Apertura de Mercados en Latinoamérica”. En esta se explicó la manera en que se desenvuelve la actividad en las diferentes geografías; entre ellas, el Presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de los Hidrocarburos de la República Argentina (CECHA), Carlos Gold, se refirió puntualmente al desarrollo del Gas Natural Comprimido. Explicó cómo fueron sus orígenes, el crecimiento a lo largo de todos estos años y sus bondades. Asimismo efectuó un paralelismo con la situación actual de México tras la reforma energética y las posibilidades que se abren para el GNC como combustible alternativo.
Foto: e-media
Por su parte, Adrián Moral Piñeyro, subdirector de Almacenamiento y Despacho de Pemex Logística, expuso que la capacidad de almacenamiento de combustibles de la petrolera nacional es 54% mayor de lo que se utiliza actualmente, de manera que el remanente podría ser utilizado por las empresas privadas. “Hoy en día la empresa Tesoro compró capacidad de almacenamiento y vamos a tener más inventarios. Los comercializadores que serán ahora distintas empresas podrán escoger diversas estrategias de almacenamiento para surtir los mercados de su interés”, explicó.
19
Foto: e-media
Este importante evento fue foro para agradecer el trabajo que desempeñó el C.P. José Ángel García Elizondo durante su gestión como presidente 20142017 de Onexpo Nacional, y se dio la bienvenida al Lic. Roberto Díaz de León en su nuevo papel al frente de la organización. Juan Pablo Castañón Castañón, Actuario y Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, tomó protesta a la mesa directiva de Onexpo Nacional 2017-2018. "Quiero aprovechar para reconocer el liderazgo de José Ángel García al frente de esta organización. Sin duda su labor y la de su equipo directivo ha permitido mantener unido al gremio y ha sido fundamental para iniciar la transformación de la industria y posicionar a México como un imán de inversiones del sector y hoy lo requerimos y lo necesitamos”, expuso Castañón. Por su parte, el Dr. Aldo Flores Quiroga, Secretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, dijo que la relación de Onexpo con el gobierno federal y sus autoridades es respetuosa y comprometida. Asimismo destacó que el Presidente de la República reconoció la visión y compromiso de José Ángel García Elizondo durante sus tres años de gestión para afrontar los retos de la Reforma Energética. Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), apuntó que 40 por ciento de los municipios del país no tienen estaciones de servicio, "en otros países cualquier población por más pequeña que sea tiene una gasolinera, pero en México esto no sucede así, por lo que hay un gran espacio para crecer, nosotros calculamos que se pueden invertir USD $12 mil millones en los próximos años".
Muestra industrial
7,500 metros cuadrados concentraron a 200 stands de marcas líderes en los sectores de proveeduría, logística, servicios, franquicias y negocios complementarios, las cuales presentaron importantes innovaciones para las empresas de almacenamiento, distribución, transporte y retail de combustibles. Por primera vez en un mismo techo, se pudo observar la oferta de valor de marcas como ExxonMobil, Shell, Petrogas, Wayne Fueling Systems, Valero, Total, BP, y Gulf, además de empresas nacionales como Oxxo Gas y Petro7; empresas de productos automotrices como Akron, y de servicios como Liberty Fianzas.
20
Cobertura
• Junio 2017
w w w .glob ali n dus tri es .mx
•GASOLINERAS DE EXXON GARANTIZARÁN EL ABASTO CONSTANTE
El sector gasolinero en México requiere de empresas cercanas a clientes y proveedores La petrolera estadounidense buscará innovar mediante la implementación de centros de acopio de combustible cercanos a las estaciones Foto: e-media
N
POR ANTONIO SANDOVAL
o solamente se trata de ingresar a un mercado nuevo, como el mercado gasolinero del país, sino hacerlo con una estrategia bien definida que incluya la cercanía del productor con sus clientes y proveedores, así como un esquema que asegure desde precios competitivos hasta el abasto permanente. El nuevo mercado gasolinero mexicano es un paradigma, enfrenta retos y riesgos, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad para hacer algo bien hecho con base en la amplia experiencia que tienen compañías como Exxon Mobil en México, cuya presencia se remonta a más de 100 años, señalaron Martin Proske, director de combustibles de la petrolera estadounidense, junto con Carlos Rivas, director de mercadotencia. En mesa redonda durante la Onexpo 2017, los ejecutivos señalaron que no solamente esperan abrir gasolineras, sino que planean revolucionar el mercado nacional. "Al gasolinero le garantizamos el suministro confiable, eso significa que siempre van a tener combustible, esta es una promesa que le hacemos al país y a nuestros futuros socios comerciales", dijo Carlos Rivas. "Un punto a destacar es el hecho de que los niveles de inventarios van a estar mucho más cerca de los mercados, si uno aumenta los niveles de inventarios eso también permite contrarrestar si hubiera demoras en el suministro", señaló Proske. Con una inversión de 300 millones de dólares, Exxon Mobil se alista para operar con empresarios gasolineros como socios comerciales en nuestro país antes de que termine el año, por medio de una opción que intenta beneficiar a los consumidores. En cuanto al precio, Martin Proske aseguró que es un compromiso entrar al mercado con un precio competitivo, además, Carlos Rivas añadió que el mercado es libre, por lo que el precio debe moverse de acuerdo a la oferta y la demanda. “Debemos ser competitivos para lograr que nuestros socios gasolineros también sean competitivos”, concluyó. La primera estación de servicio de esta petrolera, que decidió llegar a México tras la apertura del sector energético, será abierta durante el segundo semestre de este año en un lugar del centro de México sin precisar todavía. "Lo que más nos interesa es la logística, el lugar donde podemos tener una solución logística y un suministro confiable: esos son los criterios (que determinarán) dónde va a estar esta primera estación", enfatizó Carlos Livas.
300 millones de dólares invertirá Exxon en gasolinerías en México
Foto: e-media
Foto: e-media
Elevado potencial en el mercado mexicano, también con retos
90 días, abasto garantizado de gasolinas en Estados Unidos Foto: e-media
3a5 días, abasto garantizado de gasolinas en México Foto: inteligenciapetrolera.com
Mientras que en México la capacidad de almacenamiento de gasolinas es de apenas unos cuantos días, (entre 3 y 5 días), en Estados Unidos los tanques que almacenan combustibles como las gasolinas tienen una capacidad de hasta 90 días de autonomía para satisfacer la demanda del mercado. Para los ejectutivos de Exxon Mobil en Méxixo existe mucho potencial en el mercado gasolinero pero en un amplio sentido. No solamente es el tema de la venta de gasolina, sino también el de la distribución y hasta el almacenamiento, señalaron los expertos de la petrolera estadounidense en mesa redonda durante la pasada versión 2017 de la onexpo. El primer gran reto para la empresa será garantizar sí o sí el abasto constante de las gasolineras que lleguen a operar. Es decir, la terminal gasolinera de Exxon no podrá estar un minuto sin combustible, siempre con un stock que satisfaga la demanda constante. Contar con un centro de acopio de combustible para asegurar un suministro confiable y una red de transporte cercana a las estaciones son prioridades logísticas para la operación de las estaciones de servicio en el país.
www. gl o ba l i ndu s tri es.m x
• Junio 2017
Cobertura
21
ÁLVARO GRANADA, Director General de Downstream para BP en México
Calidad y servicio, premisas de la nueva era de gasolineras en México La presencia de BP en el país data de hace más de 50 años, fundamentalmente en el negocio de lubricantes y en el sector upstream, pero el pasado marzo puso en marcha un hito para la empresa y para México, con la primera de 1,500 estaciones de servicio a instalarse hacia 2022.
Foto: e-media
POR KATHYA SANTOYO
L
a primera empresa petrolera internacional en formar parte del mercado de estaciones de servicio en México es BP, y como tal, llegó a Onexpo 2017 Convention & Expo a consolidar múltiples conversaciones en línea con sus planes para abrir 200 estaciones de servicio en 2017 y 1,500 en los próximos cinco años. “El día 9 de marzo tuvimos el honor de inaugurar el servicio de las Torres de Satélite, en el Estado de México, con la presencia del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell. Para nosotros es un enorme placer y privilegio; fue algo único porque marcaba el inicio de un agresivo plan de inversión y de desarrollo”, detalló en entrevista para Global Industries Álvaro Granada, Director General de Downstream para BP en México. La relevancia no solo es para el país o su industria gasolinera; también para BP marca un hito, pues constituye la primera estación de servicio en un mercado nuevo en 25 años. Considerando que la empresa tiene 19,000
Soy ferviente creyente en la competencia, que es buena para el cliente final. Él debe elegir entre diferentes ofertas y es trabajo de cada compañía apostar por la suya; la Reforma Energética permite exactamente eso, que exista capacidad de elección , y mientras eso suceda se generará competencia y la industria será más eficiente. Probablemente habrá quienes apuesten por calidad; otros por precio, cada compañía tendrá su estrategia”. Álvaro Granada, director general de downstream para bp en méxico
Foto: e-media
Después de cientos de millones de euros de inversión y años de desarrollo, BP ha logrado traer al mercado mexicano un producto diferenciado, único y exclusivo. Se trata de la tecnología ACTIVE®, que permite proteger el motor de suciedad. estaciones de este tipo a lo largo del mundo, incursionar en un país diferente desde ceros es algo extremadamente relevante. “Trabajamos más de dos años en el proceso para ser los primeros en entrar a México como empresa internacional; fue algo largo pero muy provechoso para estudiar al consumidor mexicano y aprender sus necesidades, pues nuestros objetivos fundamentales se basan es satisfacer dichas necesidades, y en tener una oferta diferenciada”. Es así que BP logró desarrollar un producto único y exclusivo, con una tecnología denominada ACTIVE®, que permite proteger el motor de suciedad y evitar que ésta se acumule; al mantenerse limpio, a la larga deriva en una mejor eficiencia y rendimiento del vehículo. Esto se resume en el compromiso de entregar un producto de la más alta calidad, premisa que se une al objetivo de otorgar un servicio de primer nivel. Los usuarios mexicanos ciertamente aprecian estos beneficios, pues la primera Estación BP en el Estado de México tuvo un recibimiento que superó todas las expectativas, “las ventas han sobrepasado cualquiera de nuestras mejores estimaciones, y hemos trabajado mucho en mejorar la experiencia del consumidor; hicimos una serie de mejoras operativas para agilizar el proceso, reducir las filas, y aún seguimos vendiendo cada día más. Estamos muy honrados por la recepción que hemos tenido, y al mismo tiempo significa una gran responsabilidad de entregar nuestra promesa al cliente”, expresó Álvaro Granada. Esta situación no solo es benéfica para los automóviles de los usuarios; también genera trabajo y calidad de vida en las zonas donde se ubican sus estaciones de servicio. Tan solo en las Torres de Satélite han duplicado el número de empleados, para llegar a más de 100 personas empleados de BP y que están claramente involucrados en el proyecto. No obstante, el directivo reconoce que existen retos para crecer al ritmo que planean en un mercado de las magnitudes del mexicano, lo cual demanda equipos muy establecidos, personal comprometido y una conexión con los socios locales de la empresa para que la oferta de la marca y la ejecución de sus servicios se arraiguen y el cliente pueda apreciar todo lo que ofrecen. Resaltó el potencial del mercado mexicano, pues destaca no solo desde el punto de vista de superficie y población, sino del potencial de consumo per cápita. Todos esos elementos ponen al país a la cabeza de su estrategia de crecimiento. Finalmente, Álvaro Granada anticipó un panorama muy positivo tanto para el consumidor como para el país en los próximos años, “soy ferviente creyente en la competencia, que es buena para el cliente final. Él debe elegir entre diferentes ofertas y es trabajo de cada compañía apostar por la suya; la Reforma Energética permite exactamente eso, que exista capacidad de elección, y mientras eso suceda se generará competencia y la industria será más eficiente. Probablemente habrá quienes apuesten por calidad; otros por precio, cada compañía tendrá su estrategia, y para mí eso es lo mas importante de todo eso”.
22
Cobertura
• Junio 2017
w w w .glob ali n dus tri es .mx
Foto: e-media
PEMEX. Petróleos Mexicanos es hoy un competidor más en el mercado de gasolinas nacional, en el que se esfuerza por ofrecer excelencia en el servicio, calidad y garantía de abasto. Foto: e-media
Foto: e-media
PETROGAS. Desde hace más de cinco años, esta empresa mexicana se ha preparado con gran disciplina para dar la bienvenida a las gasolineras que requieran construcción, diseño y mantenimiento en cualquier estación de combustibles. PETRO SEVEN. Petro-7 cuenta hoy con 216 estaciones de servicio, 5 auto-lavados y 5 centros de lubricación en diferentes plazas del país, donde sirve diariamente más de 3 millones de litros de combustible. BP. Adicional a sus ya tres Estaciones de Servicio en la Ciudad de México, la oferta de BP incluye lubricantes sintéticos, comercio de gas natural, gas natural licuado, líquidos de gas natural y petróleo crudo, así como de otros productos refinados a nivel mundial, incluyendo petroquímicos.
PWM. Especialista en la fabricación y venta de tableros electrónicos, lleva a los cinco continentes su tecnología alemana y más de 40 años de experiencia en el mercado de preciadores para estaciones de servicio.
Foto: e-media
Foto: e-media
TOTAL. El Centro de Investigación de Total y su subsidiaria ACS desarrollan aditivos específicos para cada combustible. Por tanto, TOTAL propone combustibles de calidad superior con mejora del rendimiento gracias a la adición de estos aditivos.
Foto: e-media Foto: e-media
AKRON. AKRON se encarga de la producción y distribución de aceites, grasas y aditivos, aptos para cualquier automóvil o máquina industrial que necesita una correcta lubricación para funcionar.
www. gl o ba l i ndu s tri es.m x
Cobertura
• Junio 2017
23
MARTIN PROSKE, Director de Combustibles de ExxonMobil México
Foto: e-media
Llegará en 2017 la primera estación de servicio Mobil Su experiencia global será trasladada a este mercado, con un combustible de alta calidad y un concepto innovador y moderno que invita a vivir la denominada ‘experiencia ExxonMobil’.
E
xxonMobil utilizó la Onexpo 2017 Convention & Expo como foro para hacer la presentación de sus planes para participar en el segmento mexicano de combustibles, el cual forma parte de su compromiso por invertir USD $300 millones a lo largo de la próxima década, inversión que irá a logística, desarrollo de infraestructura y a incrementar los niveles de inventario de la marca a través de nuevos tanques y terminales. En entrevista para Global Industries, Martin Proske, director de Combustibles de ExxonMobil México, detalló que el plan es este mismo año tener circulando su combustible en territorio nacional, bajo la marca Mobil, lo cual complementaría su oferta en el país, que hasta hoy incluye una trayectoria de más de 70 años con lubricantes y 130 como empresa en general. “La propuesta ahora es tener también traer nuestros combustibles de alta calidad, que es la línea Synergy. Se trata de una formulación que recientemente lanzamos en el resto del mundo, y que hemos logrado que también esté en México desde el primer día. Asociado a la calidad del combustible también traemos una imagen muy innovadora y moderna, que invita a los consumidores a querer entrar y vivir la experiencia ExxonMobil”. El directivo expuso que asegurarán la calidad del producto a través de su programa Combustible Garantizado, que contempla la instalación de laboratorios móviles que visitarán las estaciones para corroborar que se suministra la
calidad y cantidad correctas. Asimismo, contarán con personal de despacho entrenado no solo para brindar una excelente experiencia a los consumidores, sino para ofrecer productos asociados. Martin Proske expuso que su presencia en estaciones de servicio será una gran oportunidad para acercar al usuario su línea de lubricantes estrella, Mobil 1, pues ahora podrán adquirirlos en el mismo sitio. “Es una marca en la que hemos invertido desde hace muchos años para que tenga cualidades diferenciales, y ahora va a estar mucho más disponible”. Otra acción hacia el aseguramiento de la calidad es el programa del Comprador Misterioso, mediante el cual los consumidores evaluarán su experiencia en el sitio y el estado general de la estación, desde iluminación hasta limpieza y las instalaciones adjuntas, como los sanitarios, de manera que Mobil sea sinónimo de una experiencia diferente y mejor. Todo lo anterior llegará al país con el respaldo de las operaciones de ExxonMobil en más de 35 países, “la línea de combustibles Synergy es global. Son paquetes de aditivos desarrollados en nuestro laboratorio de investigación y desarrollo, el mismo donde diseñamos las gasolinas que se emplean en la Formula 1. El programa de combustibles garantizados también se usa en Colombia, y la imagen es la misma que se está usando en Estados Unidos, Europa y Asia, entonces estamos aprovechando nuestra experiencia internacional para traer los programas que México necesita”. Cabe destacar que los planes de ExxonMobil no incluyen tener estaciones propias, sino hacer relaciones de largo plazo con los empresarios gasolineros que quieran tener la marca Mobil en su estación
de servicio; es decir, que la empresa venderá sus combustibles y lubricantes al dueño de la estación. “Venimos para quedarnos a largo plazo; hemos hecho un compromiso por invertir USD $300 millones en la próxima década, y vamos a apoyar el desarrollo de infraestructura en el país; es necesario que se construya infraestructura nueva, terminales, ductos y demás, porque la economía y la demanda de combustibles van a seguir creciendo y va a ser necesario actuar para abastecer esa creciente demanda”, concluyó el director de Combustibles de ExxonMobil México.
Foto: exxon.com
POR KATHYA SANTOYO
Martin Proske, Director de Combustibles de ExxonMobil México
USD
$300 millones
en la próxima década, inversión anunciada. Foto: tyt.com
La primera estación de servicio que venderá gasolinas Synergy se ubicará en la región central del país.
24
Cobertura
• Junio 2017
w w w .glob ali n dus tri es .mx
MOBIL. ExxonMobil invertirá cerca de USD $300 millones durante la próxima década en México, suma que se verá reflejada en logística, desarrollo de infraestructura y a incrementar los niveles de inventario de la marca a través de nuevos tanques y terminales.
Foto: e-media
SHELL. Esta grande petrolera es otra que se suma a la apertura de Estaciones de Servicio previstas para este año. Sus combustibles se caracterizan por potenciar el rendimiento para motores de gasolina gracias a su tecnología diseñada para limpiar el motor de manera activa e instantánea.
Foto: e-media
VALERO. Con una inversión estimada en USD $200 millones, VALERO llegará al país con un agresivo plan de introducción que comprende la construcción de tres terminales de almacenamiento y distribución, a ubicarse en Tamaulipas, Monterrey, y San Luis Potosí.
Foto: e-media
Foto: e-media
PROMOECO. Entre los productos y equipamiento que brinda para gasolineras, están consolas y accesorios, control de inventario, dispensarios, equipo de llenado, pozos de monitoreo, señalamientos, sistemas de descarga y de iluminación, y tuberías de conexiones.
www. gl o ba l i ndu s tri es.m x
Cobertura
• Junio 2017
25
ARQ. ARTURO ZAMORA, gerente de proyecto y construcción
Petrogas, preparada para transformar a las gasolineras nacionales
Foto: e-media
Desde hace más de cinco años, esta empresa mexicana se ha preparado con gran disciplina para dar la bienvenida a las gasolineras que requieran construcción, diseño y mantenimiento en cualquier estación de combustibles. POR KATHYA SANTOYO
P
etrogas asistió a la Onexpo 2017 Convention & Expo con todo el entusiasmo para atender las necesidades que deriven de la apertura comercial que se está dando en el país, y demostrando que es una empresa con experiencia en la construcción de infraestructura en contención, conducción y distribución de combustibles, ya sea en gasolineras automotrices, de alto consumo, aeropuertos o puertos marinos. “Tenemos una visión que se adelanta. Petrogas comenzó a invertir en Estados Unidos en 2011, cuando apenas se anunciaba la probable apertura energética, y así empezó a conocer el mercado mundial. Para nosotros la llegada de nuevas petroleras ya no es sorpresa, porque conocemos cómo trabajan y estamos listos para servirles”, reconoció en entrevista para Global Industries el Arq. Arturo Zamora, gerente de proyecto y construcción para la empresa.
Detalló que luego de un trabajo exhaustivo para dominar los manuales de seguridad, planeación, producto y calidad, primero trabajando a través de contratistas y después por ellos mismos, actualmente están certificados como proveedores confiables de Shell y ExxonMobil, lo que les facilita el trabajo en su próxima llegada a México, “significa que estamos adelantados a la competencia y podremos mantener el liderazgo en territorio nacional”. En este momento, sin embargo, estas labores se centrarán principalmente en branding, ya que la gasolina sigue siendo de Petróleos Mexicanos (Pemex). “Mientras no existan combustibles internacionales, atenderemos los requerimientos de infraestructura y de imagen, desde el desarrollo de identidad hasta cualquier otra necesidad. Las grandes petroleras cuidan lo que también cuida Pemex; que sea una imagen propia y segura”. Este aspecto cobra especial relevancia en la coyuntura mexicana, porque el consumidor está acostumbrado a ver una sola marca, Foto: e-media por lo que las empresas tendrán que innovar y desarrollar nuevos sistemas mercadológicos para atraer al consumidor a sus estaciones. “Aprovecharemos la entrada de nuevas petroleras para hacer acuerdos comerciales de largo plazo donde brindemos nuestro mejor esfuerzo para dar el mejor servicio y mantener una relación sana en los negocios”. “Definitivamente ellos van a tener que elegir a los proveedores más confiables, y nuestra organización va a luchar por ser precisamente eso. Tenemos ventajas como locaciones a lo largo y ancho de la República, inventarios, y el capital humano adecuado y preparado para hacer frente a los servicios que requieran esas grandes empresas, con el compromiso de ofrecer el mejor servicio en el menor tiempo posible”. Petrogas es el distribuidor más grande en el país; el único con presencia en el sur
El pasado mayo Petrogas inauguró la primera gasolinera de autoservicio con cobro electrónico, en San Luis Potosí, bajo la marca Costco.
Tenemos ventajas como locaciones a lo largo y ancho de la República, inventarios, y el capital humano adecuado y preparado para hacer frente a los servicios que requieran esas grandes empresas, con el compromiso de ofrecer el mejor servicio en el menor tiempo posible”. Arq. Arturo Zamora, gerente de proyecto y construcción
de Estados Unidos, y que se ha preocupado por hacer una expansión para atender a los grandes grupos. De acuerdo con el especialista, las nuevas empresas no solo querrán instalarse en la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, por lo que necesitarán un respaldo y rápida respuesta, “eso ha hecho que Petrogas crezca y esté a la orden de grandes empresas a lo largo y ancho del país; eso lo va a mantener como líder del retail gasolinero”.
Nueva tecnología
Al hablar del factor tecnológico, el Arq. Arturo Zamora reconoció que es un tema muy diferente en Estados Unidos y México, pues aquí lo único que rige la construcción de estaciones de servicio es el manual de especificaciones técnicas que Pemex ofrecía a los franquiciatarios; es decir, básicamente les dice cómo hacer una gasolinera y con qué equipos, bajo un estándar general y con tecnología de Pemex. Se trata de tecnologías escalables; por ejemplo, en los dispensarios, la tecnología para el despacho de combustible puede involucrar una tarjeta, sistemas de comunicación, válvulas solenoides, etc. La diferencia es, explicó el especialista, que la gasolina se aditiva para hacerla diferente entre cada una de las empresas. Como ejemplo de esta vanguardia, Petrogas mostró en Onexpo un dispensario que todavía no está aprobado en México, pero que ya cuenta con la tecnología regular que corre en el mercado de Estados Unidos. Involucra el pago con una tarjeta de crédito directamente en los dispensarios y cuenta con un sistema de seguridad totalmente encriptado. Finalmente, el Arq. Arturo Zamora reconoció que el proceso de diversificación está tomando tiempo debido a su magnitud, su carácter de transformación nacional, y la necesidad de que se lleve a cabo de manera ordenada; sin embargo, llamó a tener apertura y confianza en nuestras instituciones. “Podemos asegurar que va a haber muchísimo trabajo; se va a necesitar mucha mano de obra, por lo que nuestros departamentos van a seguir creciendo, vamos a optimizar nuestros procesos, y trabajar para seguir como parte importante de esta gran transformación del mercado gasolinero mexicano”.
• Junio 2017
26
w w w.global i ndustr ie s. m x
Negocios Industriales •SOLUCIÓN FÁCIL, SEGURA Y ACCESIBLE
Cobots, la herramienta hacia la productividad industrial
Foto: vnatgeo.com
El desarrollo de este mercado no tiene que ver con vender más brazos robóticos, sino con inculcar su adopción entre ingenieros, personal técnico, directores de planta, operarios, propietarios de empresas, y directores de operaciones, a fin de aprovechar sus ventajas e introducirlos en entornos donde hasta ahora la automatización industrial es impensable.
E
n la búsqueda de las empresas por integrar cada vez más innovación con costos optimizados para seguir creciendo en un mercado industrial cada vez más competitivo, la adopción de tecnología que mejore las operaciones se convierte día a día en una necesidad inamovible. Los denominados ‘Cobots’, en una fusión entre Robots, y Colaborativos, proveen la flexibilidad para innovar y ajustarse a las cambiantes demandas de productos que suceden en los mercados dinámicos actuales. Al mismo tiempo, libera al capital humano para pasar de realizar actividades repetitivas y peligrosas, a tareas que signifiquen un crecimiento en sus carreras, todo ello con un retorno de inversión que típicamente va de seis a ocho meses, ya que sus costos –en México- se han reducido de 30 a 40 por ciento en los últimos años. Es así que los cobots son una manera rentable, segura, flexible y fácil de usar para facilitar la automatización sin importar el tamaño de las empresas,
Su aplicación ideal reside en las tareas repetitivas, procesos manuales que suceden alrededor de trabajadores de carne y hueso pero que no requieren destreza, pensamiento crítico, o decisiones puntuales.
gracias al amplio rango de operaciones en las que pueden tomar parte. Aún cuando no exista experiencia previa, los cobots son sencillos de programar, pero al mismo tiempo entregan grandes posibilidades para los expertos, y una larga vida útil incluso si son sometidos a uso rudo. Su aplicación ideal reside en las tareas repetitivas, que involucren partes móviles consistentes en forma y tamaño, e incluso para mayor eficiencia partes colocadas en la misma posición para que el robot colaborativo repita la misma acción incansablemente. Otra opción para sacarles el máximo provecho es colocar las partes en una matriz ordenada, de manera que el robot solo deba ser instruido sobre la primera y última posición, así como el número de partes en cada columna y fila. Así también, su creación corresponde a la necesidad de emplearlos en procesos manuales que suceden alrededor de trabajadores de carne y hueso pero que no requieren destreza, pensamiento crítico, o decisiones puntuales. Esta facilidad de uso
significa decrementos en costos y tiempo para programar el robot, lo que reduce los tiempos de retorno de inversión. Los beneficios son: Mayor control, al no tener que preocuparse por las vicisitudes que involucra el factor humano, desde no asistir al trabajo hasta que sufra alguna herida en el sitio. Esto se traduce en mejoras en la calidad y consistencia en el producto, así como en una mayor producción, pues además significa que la línea de producción puede operar 24/7. Pero esto no significa que el capital humano tenga menor importancia; al contrario, automatizar solo tendrá éxito si cada quien conoce su rol. Los ingenieros y su staff técnico serán siempre los responsables de las máquinas y los procesos, con la obligación de mantener el negocio funcionando y con productos hechos correctamente desde el principio. El recurso humano es importante para asegurar la confiabilidad a largo plazo, y para programar y reprogramar los robots para las diferentes tareas que demanden sus operaciones; es decir, los cobots ponen al staff técnico en el asiento del conductor, para tomar ventaja de las innovaciones tecnológicas para mantener los estándares de la empresa sin sacrificar su seguridad. Aunque no compiten con otros robots industriales de brazo articulado en términos de velocidad y precisión, pues son generalmente aptos para aplicaciones con un alcance menor a 1,300 mm y un peso menor a 10 kg, y en operaciones a velocidad similar de lo que alcanzaría un humano, su conveniencia reside en el costo y seguridad. Instrumentos típicamente pensados para la industria automotriz, ahora son comunes en múltiples sectores, desde el de consumo y servicios, hasta la producción de electrodomésticos, de empaque y embalaje, plástico, farmacéuticas y de medicina
Abstract
Foto: abb.com
Cost-effective, safe, and flexible collaborative robots, or cobots, are making automation easier than ever, even for small and mid-sized companies.
www. gl o ba l i ndu s tri es.m x
Negocios Industriales
• Junio 2017
27
•MAYOR EFICIENCIA DE TIEMPO Y RECURSOS FINANCIEROS
Avanza tecnología de compresión de gas natural Cada tren de compresión que integra la solución de Siemens es capaz de comprimir 300 millones de pies cúbicos de gas por día.
E
n respuesta a la necesidad de soluciones de compresión de gas económicas, robustas, confiables, con menores dimensiones y pesos que permitan la construcción de plataformas más pequeñas, menos costosas y por ende, con una mayor eficiencia de inversión de recursos y tiempo para operaciones costa afuera, Siemens presentó una nueva solución de clase mundial que ofrece alta confiabilidad operacional y máxima rentabilidad a sus socios de negocio. De acuerdo con Hugo Rivas, Director de Unidades Nuevas para México y Centroamérica, Dresser-Rand a Siemens Business, cada tren de compresión que integra la solución de Siemens es capaz de comprimir 300 millones de pies cúbicos de gas por día, capacidad idónea para cubrir la demanda de campos de producción como Ku-Maalob-Zaap – en la Sonda de Campeche – donde Pemex licita un Servicio de Compresión de 450 millones de pies
Foto: siemens.com
cúbicos de gas natural al día y que apoyará las operaciones de producción y de proceso. “A diferencia de otras soluciones que requieren mayor cantidad de trenes de compresión para manejar grandes volúmenes de gas, con la tecnología Siemens la solución se reduce a un máximo de tres equipos de diseño compacto para cubrir esa demanda, representando ahorros considerables en infraestructura y operación”, explicó el directivo. Siemens reúne la tecnología de innovación más robusta y competitiva para el sector petrolero a nivel mundial, que ha sido desarrollada a lo largo de 40 años de avances tecnológicos y que está presente en más de 800 instalaciones en todo el mundo; superando los 37 millones de horas de operación. Actualmente, la solución de compresión de Siemens está integrada por la experiencia de negocio y el legado de las turbinas aeroderivadas Rolls Royce y la tecnología líder de turbocompresión a nivel global Dresser-Rand, que fueron adquiridas por la compañía alemana.
Foto: siemens.com
A diferencia de otras soluciones que requieren mayor cantidad de trenes de compresión para manejar grandes volúmenes de gas, con la tecnología Siemens la solución se reduce a un máximo de tres equipos de diseño compacto para cubrir esa demanda, representando ahorros considerables en infraestructura y operación”, Hugo Rivas, director de unidades nuevas para méxico y centroamérica, dresserrand a siemens business.
"Con las turbinas de gas utilizadas como accionamientos en instalaciones en alta mar, los desarrolladores de proyectos pueden reducir simultáneamente la inversión de capital, los costos operativos y obtener un incremento económico eficiente en la capacidad de producción, lo que se traduce en el logro de retornos de inversión deseados", explicó Hugo Rivas. Por su parte, Alexandro Debler, Director de Siemens Oil and Gas en México, informó que Siemens ya está trabajando como co-desarrollador de proyectos con líderes del mercado para diversas aplicaciones en la cadena de valor de los hidrocarburos, con un fuerte enfoque en aplicaciones offshore. “Hay proyectos muy exitosos a nivel global que sirven como referencia para ser reaplicados en nuestro país, que ofrecen la propuesta tecnológica más robusta en compresión de gas y la mayor rentabilidad, integrando una inversión en infraestructura optimizada y costos de mantenimiento más competitivos del mercado”, agregó. En este sentido, los servicios y mantenimientos se realizan en un plazo máximo de 24 horas, gracias a los diseños ligeros y modulares de última generación del turbocompresor, disminuyendo pérdidas económicas y evitando la suspensión del servicio de 7 a 10 días, como sucede con otros fabricantes. “Podemos ofrecer el mejor Total Cost of Ownership (TCO) o la mejor relación costo beneficio del proyecto a nuestros socios de negocio, lo que les permite ofertar mejores tarifas a Pemex”, puntualizó Alexandro Debler. La situación actual del mercado internacional de petróleo y gas ha llevado a Pemex a incursionar en el diseño de modelos de negocios enmarcados en una disciplina de reducción de costos y máxima rentabilidad. Con el fin de apuntalar estas iniciativas, Siemens tiene el firme compromiso y convicción de traer a Pemex soluciones innovadoras que proporcionen el mayor retorno de inversión, apoyando no sólo su crecimiento económico, sino también el de México.
24 horas, plazo máximo en que se realizan los servicios y mantenimientos. Foto: siemens.com
Foto: pemex.com
Negocios Industriales
ABB nombra nuevo líder para México
D E S TAC A D O Alemania, Canadá, Estados Unidos y Francia, principales destinos de exportación de esta industria.
El anuncio fue signado por Ulrich Spiesshofer, CEO de ABB, y Greg Scheu, presidente de ABB para la región de América.
•USD $7,000 MILLONES, EXPORTACIONES EN 2016
Llevan aeronáutica nacional a París POR GUADALUPE ORTIZ
L
POR GUADALUPE ORTIZ
A
Foto: siae.fr
Foto: abb.com
BB, compañía líder en tecnología pionera de productos de electrificación, robótica y movimiento, automatización industrial y redes eléctricas de potencia, anunció el nombramiento Vicente Magaña como nuevo presidente y director general para ABB México, quien será responsable de dar continuidad a la estrategia de negocio de la compañía sueco – suiza en el país. “Me enorgullece asumir este nuevo rol en ABB, tengo un fuerte compromiso con Vicente Magaña, presidente y director la empresa y con todos los general para ABB México colaboradores para que juntos sigamos siendo la compañía líder en innovación y tecnología al servicio de los grandes sectores que impulsan el desarrollo económico de México como el energético y manufacturero, entre otros”, señaló Vicente Magaña. Por su parte, Pierre Comptdaer, quien deja el cargo de presidente y director general para continuar su trayectoria en la compañía, en la filial de Bélgica, señaló “Ha sido un honor ser parte de este gran proyecto. Fueron cuatro años en los que, como equipo, conseguimos importantes resultados. Estoy seguro que la operación de México seguirá creciendo bajo el liderazgo de Vicente”. Vicente se unió a ABB México en 2011 como Director de Ventas de Industrial Solutions. Antes desempeñó roles estratégicos para Rockwell Automation en Estados Unidos, México, Chile y Argentina. Fue también Business Unit Manager para Boston Scientific en México. Es licenciado en Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación por la UNAM.
w w w .glob ali n dus tri es .mx
• Junio 2017
Con más de 300 empresas del sector en México, se estima que el país sea uno de los 10 principales exportadores de la industria para 2020.
Foto: siae.fr
Abstract
The International Paris Air Show is an event over a hundred years old. It is the largest and longestrunning aerospace trade show in the world. Since its launch, it has been at the very heart of developments in the global aerospace market, for which it has become the most important meeting place over the years.
a feria aeroespacial International Paris Air Show-Le Bourget 2017, llevada a cabo del 19 al 25 de junio, recibió a 14 empresas mexicanas y clústeres aeroespaciales de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro y Sonora. Por quinta ocasión consecutiva, ProMéxico coordina la participación de una delegación mexicana en el Salón Internacional de la Aeronáutica y del Espacio (Paris Air Show-Le Bourget), uno de los eventos del sector aeroespacial más importantes del mundo. En esta edición participaron el Embajador de México en Francia, Juan Manuel Gómez Robledo; los gobernadores de Chihuahua, Javier Corral; de Nuevo León, Jaime Rodríguez; de Querétaro, Francisco Domínguez; el presidente de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, Luis Lizcano; y Paulo Carreño, director general de ProMéxico, entre otros representantes. En la ceremonia de apertura, el embajador Gómez Robledo afirmó que “desde 2004, la industria aeroespacial en México ha gozado de un crecimiento anual de alrededor del 17%, situando a nuestro país como el 14º proveedor de componentes aeronáuticos más importante del mundo y, sobre todo, uno de los principales destinos de inversión extranjera directa en el sector aeronáutico”. “El sector aeroespacial en México está teniendo un auge especial, ya que,
Crece industria de autopartes en el Bajío
Promueven infraestructura para nanotecnologías en el país
POR JOSÉ DE JESÚS PEDROZA
POR MOISÉS LARA
Foto: bcs.com
C
on el fin de atender de manera sistemática las necesidades metrológicas del país, actuales y previsibles, en apoyo a las nanociencias y al aprovechamiento de las nanotecnologías, el Centro Nacional de Metrología (CENAM) implementó el Programa de Metrología para las Nanotecnologías (ProMetNano), como respuesta a la necesidad de establecer una infraestructura de medición confiable y comparable en la nanoescala. Este Programa se sitúa como uno de los elementos de un esfuerzo continuo y sinérgico entre las agencias regulatorias del Gobierno Federal, la industria y la comunidad científica nacional, encaminado al aprovechamiento de las nanociencias y las nanotecnologías en México, observando en todo momento la protección y preservación del ambiente, y de la salud de la población. La nanotecnología, considerada una tecnología emergente, promete un gran potencial para aplicaciones y beneficios que pueden contribuir a la economía y a la protección de la salud y el ambiente en el país, pero también presenta retos en cuanto a la infraestructura metrológica que se requiere para sustentar su desarrollo.
en los últimos 10 años, el número de compañías establecidas en nuestro país creció de 109 a 330 y las exportaciones crecieron hasta alcanzar más de 7,000 mdd en 2016. Además, nuestro país está catalogado entre los principales destinos de inversión extranjera en la industria aeroespacial a nivel global, pues entre 2007 y 2016, la inversión extranjera directa atraída por el país en esta industria superó los 2,400 millones de dólares”, detalló César Fragozo. Nuestro país está catalogado entre los principales cinco destinos de inversión extranjera en la industria aeroespacial a nivel global. Entre 2007 y 2016, la inversión extranjera directa atraída por el país en esta industria superó los USD $2,400 millones. Más del 72% de las empresas que comprenden el sector están involucradas en actividades de manufactura, mientras un 13% está enfocada en tareas de diseño e investigación y un 11% aproximadamente en mantenimiento y reparación.
Foto: siae.fr
28
Abstract
In order to systematically address the current and predictable metrological needs of the country in support of nanosciences and the use of nanotechnologies, the National Metrology Center (CENAM) implemented the Metrology Program for Nanotechnologies (ProMetNano).
Tras una inversión de USD $48 millones, la compañía francesa de autopartes Faurecia iniciará a finales de 2017 la operación de su nueva planta en San José Iturbide, Guanajuato. El proyecto, que se inaugurará oficialmente en el primer trimestre de 2018, generará aproximadamente 700 empleos y fortalecerá la operación regional de la compañía en Silao y Querétaro. Estas instalaciones servirán a la aplicación de procesos a partir de la llamada industria 4.0, ya que tendrá robots autónomos y procesos digitalizados, por lo cual será un buen ejemplo para la comunidad de cómo se puede trabajar con la tecnología y mejorar los procesos de producción. La empresa también llevará a cabo la ampliación de su producción en la planta de Querétaro, lo cual significará el incremento de cien plazas a su plantilla de personal en dicho complejo, actualmente de 450 trabajadores. Entre la tecnología que desarrolla, la empresa produce en Silao una válvula que reduce casi 30 por ciento el sistema de escape, lo que permite al vehículo tener un menor peso y con ello beneficios en materia medioambiental. A estas inversiones se les suma la reciente inversión superior a $600 millones de pesos para ampliar una de sus plantas en Huejotzingo, Puebla, la cual pasó de 9,000 m2 en 2012, a 20,000 m2 a principios de junio. Faurecia tiene plantas en San Luis Potosí, Puebla, así como en otras entidades de la república, que suman 17 sitios en el país, incluyendo dos centros de investigación.
www. gl o ba l i ndu s tri es.m x
Negocios Industriales
• Junio 2017
29
MIGUEL LÓPEZ CONDE, Director Rockwell Automation para México y Latinoamérica
Conectividad empresarial, prioridad del RAOTM Pese a temas políticos que han complicado las condiciones económicas últimamente, nuestra posición geográfica sigue siendo una ventaja. Los temas económicos son algo que no está en nuestro control, y por eso nuestro enfoque ha sido seguir tratando de ayudar a nuestros clientes a ser más productivos.
Foto: e-media
¿QUÉ OTROS PROYECTOS O INVERSIONES SE PUEDEN DESTACAR AQUÍ EN MÉXICO?
MLC: Cuando hablamos de Empresa Conectada, uno de los puntos más importantes es cómo particularizamos a una industria. Parte de nuestras inversiones es el adecuar esta conversación y los conceptos a las diferentes industrias para asegurarles ventajas en sus procesos. Por ejemplo en Petróleo y Gas, estamos soportando la digitalización alineándonos a sus necesidades particulares. ¿CUÁLES SON LOS RETOS PRINCIPALES HACIA EL FUTURO PARA MÉXICO Y AMÉRICA LATINA?
¿CUÁLES HAN SIDO LOS AVANCES DE LO QUE SE HA LLAMADO LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN LATINOAMÉRICA, Y CÓMO HA PARTICIPADO ROCKWELL AUTOMATION EN ESTA TRANSICIÓN?
MLC: Sin importar la forma en la que la industria o los medios la han llamado, el tema es cómo conectamos a toda la empresa. Esto tiene muchas implicaciones: desde la recolección de datos, hasta que hacemos durante la explotación de esos datos para que nuestros clientes tomen ventaja de los mismos. En este momento te puedo hablar por México, lo que estamos viendo como una necesidad imperiosa es la falta de infraestructura de red para implementar la Empresa Conectada, este es el primer paso antes de ejecutar aplicaciones que corran sobre esa plataforma. ¿ALGÚN EJEMPLO PARTICULAR DE EMPRESA CONECTADA QUE YA ESTÉ FUNCIONANDO EN MÉXICO?
MLC: Nosotros no vemos estas implementaciones como un proyecto; más bien es un viaje. Cuando las compañías nos embarcamos en este esfuerzo te das cuenta que no conoces todas las necesidades de manera inicial, más bien las vas descubriendo conforme comienzas a incorporar esta tecnología. El mejor ejemplo que te puedo dar es nuestra planta de Monterrey. Nosotros también somos fabricantes, también tenemos manufactura, y tenemos ya varios años incorporando los datos del piso de planta para poder tomar decisiones. Compartimos las experiencias que hemos aprendido en nuestras plantas con nuestros clientes, es por esta razón que nos sentimos con la autoridad de hablar del tema. Nuestra planta ya tiene varios años operando, está en Monterrey, y es una de las plantas más
MLC: En México un reto importante es la velocidad de adopción. El conectar las áreas de operaciones con otros componentes en la empresa supone romper muchos paradigmas. Sin embargo, el hacerlo permitirá incrementar la productividad. Esto implica trabajar de manera muy coordinada entre la gente de sistemas (IT) y el personal de operaciones (OT). El mercado lo ha tomado muy bien, podemos observar cada vez más interés para adoptar este cambio. Tengo confianza en que poco a poco las ventajas de esta integración serán evidentes para aquellos clientes que nos han permitido colaborar en sus proyectos de digitalización.
grandes que tiene Rockwell Automation a nivel mundial. Tenemos fabricación de producto estándar, y fabricación de equipos de ingeniería como Centros de Control de Motores. ¿CÓMO SE HA DESEMPEÑADO MÉXICO COMPARADO CON OTRO TIPO DE ECONOMÍAS?
MLC: Una gran ventaja es nuestra cercanía con los Estados Unidos, así como la integración que tenemos a nivel mundial. Las empresas globales mexicanas y extranjeras están trayendo este tipo de conceptos tecnológicos al país. Uno de los retos que mantenemos es seguir trabajando con los fabricantes locales en su adopción. Hay varios de nuestros clientes que ya están ya trabajando en este sentido, y tienen una visión clara de hacia dónde quieren llegar. Nuestro compromiso es ayudarlos, compartiéndoles nuestra información y experiencia. Así mostrándoles la tecnología que tenemos, para que pueda ser adaptada a la visión que ellos han concretado.
EXPECTATIVA PARA LOS AÑOS QUE VIENEN
Foto: e-media
México tiene una importante ventaja por su cercanía con EU
MLC: Definitivamente continuar soportando las necesidades de productividad de nuestros clientes. Cada vez que instalan un sistema de control e información de nuestra marca buscan tener mejor calidad y mayor eficiencia en sus operaciones; al integrar toda la información existente en estos dispositivos inteligentes de manufactura queremos brindarles la posibilidad de tomar mejores decisiones de manera más oportuna. Así mismo entregarles el contexto dentro del cual ellos están tomando estas decisiones a través de nuestras aplicaciones de analítica para que las mejores decisiones de las que estamos hablando se tomen de manera consistente. Por supuesto esta visión debe estar soportada por una infraestructura que permita la conectividad y el soporte a todos los equipos existentes, nuestra expectativa es convertirnos en el mejor consultor que nuestros clientes puedan encontrar para materializar esas ventajas competitivas. SOBRE EL ROCKWELL AUTOMATION ON THE MOVE (RAOTM)
Foto: e-media
MLC: El piso de exhibición está relacionado con empresa conectada. El evento crece cada vez más, lo traemos cada dos años a México. Creemos que es muy importante estar más cerca de los clientes, y este evento es una herramienta para hacerlo. Volvimos a romper récord de asistencia y estamos seguros que esto seguirá ocurriendo.
30
Negocios Industriales
• Junio 2017
w w w .glob ali n dus tri es .mx
•LA PRÓXIMA EDICIÓN SERÁ DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2018
Muestran innovación automotriz en INA PAACE Automechanika México Se trata de una de las marcas más exitosas de Messe Frankfurt, feria con alcance global que cuenta con una red de 12 eventos en 11 países.
L
a feria automotriz más importante de México y Centroamérica, INA PAACE Automechanika, se llevó a cabo del 14 al 16 de junio en el Centro Citibanamex de la ciudad de México, recibiendo a miles de visitantes especializados de la industria para hacer negocios en el mercado local y de América Latina. Con más de 500 expositores de todo el mundo, repartidos en un área de exposición de más de 26,000 metros cuadrados y 20,000 visitantes especializados, es un importante encuentro para los profesionales de la industria que buscan nuevos proveedores, información sobre los desarrollos del sector, y una gran variedad de opciones, calidades y precios de producto. Esta exhibición está dirigida a público profesional de la industria, incluyendo mayoristas, importadores y distribuidores, minoristas, propietarios de negocio, fabricantes, y aquellos involucrados en talleres de reparación, administración de flotillas, estaciones de servicio, y OEM.
PRODUCTOS Partes y Componentes • Partes para vehículo, componentes y sistemas de los segmentos de dirección y tracción, chasis, carrocería. Accesorios y Personalización • Accesorios para vehículo, equipo especial, personalización de vehículos, sistemas de alto desempeño, diseño, llantas, rines, accesorios para rines.
Foto: e-media
47% del PIB automotriz
Reparación y Mantenimiento • Equipo para el servicio y reparación de vehículos, hojalatería, pintura, equipo para talleres, equipo para agencias, procesos de desecho, disposición y reciclaje. Administración y Soluciones Digitales • Productos para manejo de información y comunicación, seguros, financiamiento, leasing, administración de reclamos, servicio de inspección de vehículos, sistemas de administración para agencias, planeación y construcción de agencias, mercadotecnia. Autolavado, Cuidados y Reacondicionamiento • Equipo para estaciones de servicio, cuidado del auto y lavado Electrónica y Sistemas. • Electrónica de motores, sistemas de iluminación, sistema eléctrico, sistemas de asistencia al conductor y seguridad vehicular, y sistemas electrónicos de confort, entre otros.
Foto: e-media
8.6% del PIB manufacturero
Adicional a los miles de productos, servicios y recursos disponibles en la sala de exposición, esta feria contó con una importante oferta de educación y capacitación, así como distintos espacios de información y promoción para los productos y servicios de la industria; en esta ocasión, el evento acogió más de 90 seminarios y clases de capacitación. El Subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Rogelio Garza Garza, inauguró la Expo INA PAACE Automechanika 2017, donde junto con Oscar Albín, Presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), y directivos del sector, cortó el listón inaugural y realizó un recorrido por las instalaciones de la exposición. Durante su discurso, el funcionario destacó los avances de la industria automotriz nacional, la cual “ha confirmado su calidad mundial al romper récords de producción y exportación”. Mencionó, por ejemplo, que el año pasado se registraron marcas históricas en autos producidos y exportados: 3.5 y 2.8 millones, respectivamente. Además, indicó que nuestro país se ubica mundialmente como séptimo productor de vehículos y cuarto en cuanto a ventas en el exterior. En este sentido, resaltó el papel que juega la industria de autopartes. “México cuenta con empresas que se han insertado con éxito en la cadena productiva, elevando el valor agregado de sus productos, aumentando la capacidad técnica de sus trabajadores y transformando el panorama de la industria nacional”. Informó que en 2016 la industria de autopartes contribuyó con el 8.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero, el 47 por ciento de PIB automotriz, el 11.9 por ciento de las exportaciones manufactureras y el 39.1 por ciento de las exportaciones automotrices. En materia de empleo, agregó que el promedio de la industria de autopartes
fue de 688 mil personas, un crecimiento del 5 por ciento respecto al 2015. México es Al enfatizar que es positiva la expectativa el séptimo de la industria auto- productor de motriz en México, el vehículos en el Subsecretario expresó que la política para el mundo. sector se enfoca en la generación de condiciones para mantener a nuestro país en los más altos niveles de retención y atracción de inversiones en manufactura, así como en otras actividades que generen mayor valor agregado, siendo una de ellas la industria de autopartes.
Foto: e-media