Manuel Herrera Vega
Entrada, de automóviles eléctricos, reconfigura a este sector nacional... Øpág. 14
El sector industrial combate frontalmente la corrupción... Øpág. 30
B U S I N E S S
CONCAMIN
automotores.com
T H E
Eduardo Solís Sánchez
J O U R N A L
Año 5 Número 64 Julio 2017
• 16 A L 2 0 D E AG O S T O D E 2 0 17; I N I C I A P R I M E R A RO N DA D E R E N E G O C I AC I Ó N
De poder a poder, México, EU y Canadá inician renegociación del TLCAN Finalmente en agosto iniciará en Washington la renegociación del TLCAN entre México, Estados Unidos y Canadá; se espera que las pláticas sean tensas y que por lo tanto las economías pasen por un periodo de incertidumbre. Estados Unidos ha fijado como prioritario disminuir el déficit comercial con sus principales socios.. Øpág. 12
USD
1.3%
billones de dólares,
intercambio comercial entre México y EU, registrado el año pasado.
NAICM, pésele a quién le pese
Tren interurbano, sigue con riesgos
L
cmicqro.org
os trabajos en el Nuevo Aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAICM) se reportan en tiempo y forma; el próximo gobierno recibirá una obra terminada al 65%, por lo que una eventual cancelación sería muy costosa para las finanzas y el prestigio del país. Øpág. 10
S wp.com
ólo estando terminadas estas primeras tres fases de la obra civil, se podría empezar con la fase siguiente que es la que involucra vías, alimentación eléctrica y sistemas de alerta y señalación, por lo que, se presume, la obra no podrá estar terminada para el 2018 Øpág.16
• A P U E S TA L A O C D E P O R C O M P E T E N C I A E N M É X I C O
Ø p á g . 1 8
Índice
• Julio 2017
T H E
Eduardo Solís Sánchez
Manuel Herrera Vega
Entrada, de automóviles eléctricos, reconfigura a este sector nacional... Øpág. 14
El sector industrial combate frontalmente la corrupción... Øpág. 30
B U S I N E S S
CONCAMIN
automotores.com
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J O U R N A L
Año 5 Número 64 Julio 2017
• 1 6 A L 2 0 D E AG O S T O D E 2 0 17; I N I C I A P R I M E R A RO N DA D E R E N E G O C I AC I Ó N
De poder a poder, México, EU y Canadá inician renegociación del TLCAN Finalmente en agosto iniciará en Washington la renegociación del TLCAN entre México, Estados Unidos y Canadá; se espera que las pláticas sean tensas y que por lo tanto las economías pasen por un periodo de incertidumbre. Estados Unidos ha fijado como prioritario disminuir el déficit comercial con sus principales socios.. Øpág. 12
USD
1.3%
billones de dólares,
intercambio comercial entre México y EU, registrado el año pasado.
NAICM, pésele a quién le pese
Tren interurbano, sigue con riesgos
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cmicqro.org
Foto: erwind.com
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Foto: Shutterstock
Renegociación del TLCAN y el peso mexicano, los factores La moneda mexicana tendrá un indudable elemento de incertidumbre, a pesar de que recientemente se desempeña en zona positiva.
6 ¿Cuáles son los sectores industriales en riesgo por la renegociación del TLCAN? Empresarios de ambos países piden a los políticos no acabar con tratado, reconocen los beneficios que se han generado.
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ólo estando terminadas estas primeras tres fases de la obra civil, se podría empezar con la fase siguiente que es la que involucra vías, alimentación eléctrica y sistemas de alerta y señalación, por lo que, se presume, la obra no podrá estar terminada para el 2018 Øpág.16
• A P U E S TA L A O C D E P O R C O M P E T E N C I A E N M É X I C O
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Presidencia Edgar Chávez Director de Operaciones Gerardo Ruiz
Directora Comercial Margarita Morales
Director Editorial
8 El cemento más caro del mundo es el mexicano El alza del cemento tiene importantes repercusiones para el sector; y para controlarlas, sus líderes pretenden importar el insumo.
10 Pésele a quién le pese, obras en el NAICM no podrán revertirse Son miles de millones de pesos invertidos y un proyecto cuya viabilidad para los próximos 50 años está comprobada científica y técnicamente.
14 Autos eléctricos, tres iniciativas mexicanas Foto: Shutterstock
os trabajos en el Nuevo Aeropuerto internacional de la Ciudad de México (NAICM) se reportan en tiempo y forma; el próximo gobierno recibirá una obra terminada al 65%, por lo que una eventual cancelación sería muy costosa para las finanzas y el prestigio del país. Øpág. 10
El potencial del mercado mexicano en la adopción de soluciones eléctricas en movilidad es importante: hay tres iniciativas hasta el momento en México en la fabricación y desarrollo de estos dispositivos.
18 Apuesta OCDE por competencia en México La evolución de la política de competencia de México tiene como objetivo impulsar la productividad y el crecimiento económico del país.
20 Expo Carga 2017: creatividad y nuevos mercados El foro Expo Carga 2017 se celebró con plácemes en las instalaciones del centro Citibanamex, sirvió como un punto estratégico para el sector, y se discutieron temas coyunturales como la renegociación del TLCAN.
22 Prevención, detección y supresión de incendiosa la medida KDM Fire Systems es una empresa en constante evolución que ofrece flexibilidad y velocidad de respuesta a cada necesidad de seguridad, bajo un esquema de identificación de riesgos, desarrollo, instalación y puesta en marcha de soluciones integrales.
24 Industria automotriz mexicana mantiene su fortalecimiento A través de un laboratorio especializado en nuevos materiales, la industria automotriz mexicana se fortalece y apunta hacia un futuro de innovación y sustentabilidad.
28 Inaugura INDRA sede en Querétaro Contará con más de 400 profesionales especializados en áreas científico-tecnológicas y administrativas, así como con un nuevo Centro de Producción Global.
30 Combate a la corrupción, compromiso irrenunciable del sector industrial mexicano Con solo seis meses en funcionamiento, la Contraloría Social Empresarial participa activamente en la agenda anticorrupción.
Antonio Sandoval
Redacción
Eduardo Medina
Director de Arte
Sandino Yigal García Baca
Diseño Gráfico Marco Alvarado
Edición de Fotoproducción Luis Franco
Directora Administrativa y Financiera Ericka Ibarra
Gerentes Comerciales
Américo Padilla • Sergio Charnaud
Coordinadora Comercial Isvet Medina
Asistente Comercial Marlene Pérez
Colaboradores
Kathya Santoyo • Óscar Alcaraz José de Jesús Pedroza • Ricardo Zanella
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EDICIÓN CERTIFICADA TIRAJE 12,500 EJEMPLARES
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Tiraje, circulación, distribución, venta y perfil del lector certificado por la Asociación Interactiva para el Desarrollo Productivo A.C. GLOBAL INDUSTRIES, THE BUSINESS JOURNAL Edición 64, Año 5. Publicación mensual correspondiente a Julio de 2017, editada y diseñada y publicada por Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V. en Parque Zoquipan # 74 Col. Jardines del Alba, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54750 Tel. / Fax: 5886-1159. Correo Electrónico: ventas@ editorial500.com Editor responsable: Aldo Santillán Alonso. Certificado de Reserva de Derechos de Autor otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor 04-2014102416565600-101. Certificado de Licitud de Contenido No. 11790 Certificado de Licitud de Título No. 14217. Suscripción $500.00 (quinientos pesos MN). Impresa el 16 de Julio de 2017. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan o reflejan el punto de vista u opinión de Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V., ni el periódico. Impresa En Preprensa Digital S.A. de C.V., Caravaggio No. 30, Col. Mixcoac, C.P. 03910, Benito Juárez, CDMX. Distribuída Por Servicio Postal Mexicano, Ubicada En Av. Ceylán 468, Col. Cosmopolitan, C.P. 02521. IMPRESA EN MÉXICO - PRINTED IN MÉXICO Foto: conclusion.com
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• Julio 2017
Editorial
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Renegociación del TLCAN, se necesitan dosis de optimismo, decisión e inteligencia
E
l inicio de las renegociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), definirá el rumbo de nuestra economía para las siguientes décadas; es incluso un tema que parece no se ha tomado con la seriedad debida en los medios de comunicación, ante la “ola informativa” que los aqueja. Con la renegociación del TLCAN se definirá el destino de muchos sectores industriales, todos ellos relevantes, sin duda alguna. Nadie puede en su sano juicio negar la relevancia del TLCAN y su aporte al desarrollo económico nacional, incluso los férreos críticos gubernamentales lo han hecho, aunque disimuladamente, México es un país que suele llegar tarde con los ciclos económicos internos y externos, el TLCAN es una de esas rarezas a las que la nación llegó justo a tiempo. Es un tratado que ha generado ciertas desventajas en la economía, eso tampoco se puede negar, pese a que dichas desventajas eran evidentes antes de su llegada; no es un tratado que ha resuelto los problemas del país, y posiblemente sí haya generado algunos más. Tampoco es un tratado comercial que impulsó sobremanera el crecimiento del PIB nacional, ese que languidece por su raquítico crecimiento.
Sin embargo, es un acuerdo comercial que ha impulsado la producción y productividad, y que insertó al país en una tendencia global, quizás excesivamente, pero que era inevitable. Nunca se podrá negar que el mercado exportador mexicano se impulsó como no se registraba antes, y que muchas industrias llegaron a florecer, además de que se crearon muchos puestos de trabajo que de otra manera habrían hecho más crítica la falta de empleo que tiene la economía nacional, por más que las administraciones pasadas y presentes digan que hay suficientes empleos. El TLCAN no fue la panacea para el desarrollo económico, solamente las mentes triunfalistas de la clase política empeñada en reflejar un país que no existe, son capaces de señalarlo en esa forma. Pero este acuerdo comercial tampoco generó las desgracias que pregonan aquellos que todo lo ven negativo, esos para los que nada de lo que se hizo en el pasado, de lo que se hace en el presente y de lo que se haga en el futuro, está bien hecho si no lo hacen ellos. El TLCAN necesita modernizarse, es un hecho irrefutable, estamos en eso. Vienen semanas y meses muy difíciles, algunos expertos han señalado rutas previsibles para la
renegociación del TLCAN, la verdad es que nadie tiene seguridad de nada, con el actual gobierno estadounidense nada es seguro. Vienen semanas y meses de incertidumbre, los empresarios de las tres naciones firmantes del TLCAN original (México, Estados Unidos y Canadá), han señalado que el peor error sería terminar con un acuerdo que ha generado beneficios en todas partes. El objetivo es su modernización, ojalá así sea; la idea es que los tres países salgan beneficiados lo más posible, ojalá así sea. La intención, al menos de un amplio porcentaje de la clase política en las tres naciones firmantes, es continuar con un TLCAN ya modernizado, adaptado a las condiciones y mercados del siglo 21, ojalá así sea. No se espera el peor de los escenarios, la finalización del TLCAN, pero incluso para eso debe estar preparada nuestra economía, el impacto inicial sería muy fuerte, ¿es una locura lo que decimos?, meses atrás la inmensa mayoría de la gente y los medios de comunicación señalaban que era una locura atreverse a decir que Donald Trump sería el inquilino de la Casa Blanca, ya sabemos la historia. Iniciemos pues con optimismo, decisión e inteligencia la renegociación del TLCAN, ojalá nos vaya bien como país, los industriales estarán muy atentos.
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Julio 2017 • •Junio 2017
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DePortada • Se esperan periodos ríspidos y de volatilidad
¿Cuáles son los sectores industriales en riesgo por la renegociación del TLCAN? Empresarios de ambos países piden a los políticos no acabar con tratado, reconocen los beneficios que se han generado
Estamos en un proceso de incertidumbre, ante el que el sector industrial de nuestro país debe prepararse, no sabemos lo que depare el destino. Sin embargo y con la innegable relevancia que ha registrado el TLCAN para la economía mexicana en general y para la actividad industrial en particular, lo cierto es que la vida no se acaba con un tratado comercial, los industriales mexicanos tienen la oportunidad y la obligación de abrir otros mercados, nuevas y mejores formas de hacer negocios, así como hacer más eficientes sus plantas y procesos productivos. Por su parte, ha llegado quizás el momento inevitable para el gobierno de fijar de una vez por todas y por un periodo prolongado de tiempo una auténtica política industrial, esa a la que se han negado muchos gobiernos al tomar casi como una ley no escrita ese dicho de que: “la mejor política industrial es la que no existe”. Esa postura oficial, no reconocida por décadas, le ha hecho mucho daño a la industria mexicana, ha llegado el momento en el que, por el contrario, la mejor política industrial será la que sí exista, la que tenga objetivos claros, y aquella que busque impulsar por fin el despegue de un sector clave para la economía mexicana, cuyo éxito podría aportarle varios puntos al famélico PIB mexicano Quizás un aliciente previo al inicio de la renegociación es la postura que han asumido algunos sectores industriales tanto de México como de Estados Unidos, ambas partes piden que no se interrumpa el intercambio comercial que genera de 1.3 billones de dólares anuales, sin señalar que los empleos de 14 millones de estadounidenses y de muchos millones más de mexicanos y canadienses, están ligados al TLCAN.
Sectores en riesgo, vaso medio lleno o medio vacío
Foto: Bigstock
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POR ANTONIO SANDOVAL
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billones es el intercambio Foto: Bigstock
comercial anual entre México y EU
a inminente renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) abre un periodo de riesgos para diversos sectores industriales mexicanos, que podrían resultar afectados y quedar en desventajas competitivas frente a sus similares de nuestros principales socios comerciales.
Algunos de los sectores que, desde nuestro punto de vista, tienen más riesgo frente al inicio de la renegociación del TLCAN, y también muchas oportunidades, son los siguientes: Automotriz, jobs, jobs, jobs: Es muy clara la postura del gobierno estadounidense de volver a los tiempos de la “era industrial”, y para ello pretende regresar miles o millones de empleos a las principales armadoras automotrices de ese país, tal como sucedió hasta la década de los años setenta del siglo pasado. México ya tuvo el primer golpe con la cancelación de la planta de Ford en San Luis Potosí a principios de este año. Además, el sector automotor será clave en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), debido al elevado déficit comercial que Estados Unidos mantiene
en ese rubro con México, manifestó el banco de inversión Merrill Lynch. En un informe difundido hace poco menos de dos meses, indicó que dicho déficit representa más que todo el comercial total con México, por lo que las renegociaciones del TLCAN podrían centrarse en ese rubro. Merrill Lynch puntualizó que desde 1994, año en que se inició el TLCAN, el déficit en la industria automotriz de Estados Unidos con México ha aumentado constantemente, con un alza particularmente notable en esta década. Resaltó que la automotriz es la industria más integrada de América del Norte, al tiempo que, desde una perspectiva contable, es la causa principal del déficit comercial regional estadunidense. “Si las negociaciones comerciales no reducen el déficit comercial ni devuelven empleos industriales, existe el riesgo de que el gobierno de Trump cumpla sus amenazas e imponga tarifas u otras medidas proteccionistas importantes”, consideró Merrill Lynch Es así, leyendo éste informe del banco de inversión estadounidense, como se entiende la postura del presidente Trump en los primeros meses de su mandato, al prometer el regreso de miles de trabajos a las plantas automotrices estadounidenses (Jobs, Jobs,Jobs). Sin embargo, la oportunidad para México también está planteada al ser un destino competitivo para las inversiones en este sector; ahora deberá enfocar sus esfuerzos a mejorar los procesos productivos para ahorrar costos a la industria, sobre todo ante la amenaza de China, país que recientemente se “llevó” una planta de producción de una empresa desde tierras aztecas. Autopartes, el apéndice que no debe morir: Como consecuencia de lo anterior, la industria mexicana de autopartes podría resultar afectada. Se considera que el impacto provendría básicamente de un arancel de hasta 35 por ciento en las autopartes mexicanas exportadas a suelo estadounidense; en los años recientes ésta industria ha despegado de manera relevante en territorio nacional. Los otros destinos de las exportaciones de América del Norte de vehículos y sus partes, en orden descendente, fueron Alemania (9,000 millones de dólares), Arabia Saudita (5,000 millones de dólares) y Australia (4,000 millones de dólares). De la suma de ventas externas de vehículos y sus partes efectuadas por América del Norte a todo el mundo en el 2015, incluida la propia región, a Estados Unidos se dirigieron de 133,004 millones de dólares; a Canadá, 52,054 millones, y México, 23,274 millones. Tan solo las exportaciones de vehículos y sus partes realizadas por los tres países de América del Norte al mundo crecieron 35.4% en el 2015 frente al 2008. El sector de autopartes es muy dependiente de la industria estadounidense, eso es un hecho, pero las cifras anteriores señalan que tiene importantes nichos de negocio en otras latitudes en las que puede competir, toda vez que se ha desarrollado
DePortada
• Julio 2017
www. g l ob a l i ndu st ri e s .m x
en infraestructura en las décadas recientes. Fabricantes de productos y materiales para la construcción: Una parte importante de los insumos se importan de Estados Unidos y otros países, la expectativa es que pudieran encarecerse y eventualmente restringirse en sus ventas externas. La confianza de los empresarios del sector se sustenta en que Estados Unidos en voz de su actual gobierno ha dicho que desea convertirse nuevamente en la fábrica del mundo, y seguramente para ello requiere ser altamente competitivo en precios y costos. Por tal motivo, los empresarios del ramo confían en que la renegociación no afectará a un sector que depende de la importación de maquinaria y elementos para acabados. Sin embargo, es un hecho que habrá incertidumbre en el mercado constructor. Industria metalmecánica, cambio interno ya: una de las “industrias pesadas” del país, que depende mucho de la demanda externa ya que el nivel de crecimiento en México no genera la suficiente demanda; existen expectativas de que este sector pueda ser uno de los que más “cierre” Estados Unidos en la renegociación. Lamentablemente, con el TLCAN, la aportación de la manufactura al PIB pasó de 25 a 17% y sigue bajando, por ello la necesidad de una reindustrialización donde se apoye también a la industria nacional que quedó rezagada para incrementar la aportación de la manufactura al PIB. Actualmente, la industria manufacturera representa el 16.6% del PIB nacional y aporta el 51% del PIB del sector industrial, sin embargo, entre los giros que han disminuido están el textil y de prendas de vestir, el de fabricación de productos de cuero, fabricación de productos derivados del petróleo y el carbón, así como la industria química, entre otros. El panorama no es favorable, pero éste ramo es uno de los que sentirán los efectos positivos de un cambio en las políticas públicas, y especialmente en la fijación de una auténtica política industrial. Industria química, buenas y malas noticias: Muy desarrollada en los años anteriores, pero igualmente dependiente de los grandes consorcios foráneos estadounidenses; salvo la parte de la industria que se desempeña en el sector energético, el riesgo es evidente en otros rubros del ramo. Sin embargo, hace poco representantes de la industria química de los tres países que conforman la región de norteamérica coincidieron sobre la importancia no sólo de continuar, sino modernizar el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) a fin de mejorar las regulaciones y compromisos de cooperación en beneficio del sector y la economía del área. Las asociaciones de la Industria Química de Canadá (CIAC); Nacional de la Industria Química,
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de México (ANIQ); y el Consejo Químico Americano (ACC), reconocieron que el acuerdo comercial ha triplicado el intercambio de insumos químicos entre las tres naciones, pues pasó de 20 mil millones de dólares en 1994 a 63 mil millones en 2014. Resaltaron que el éxito del TLCAN en el sector radica en las asociaciones económicas y la eficiencia de las sinergias en las cadenas de suministro, producto de la reducción de barreras arancelarias. Además, la conectividad entre las economías no sólo ha reducido los costos en la producción química, sino que otros ramos de la industria también se han beneficiado.
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USD $63,000 millones,
intercambio en la industria química de Méxici y EU
México antes y después del TLCAN Miles de millones de dólares Rubro
1994
2006
Exportaciones
60.9
294.15
Importaciones
79.3
423.18
Totales
5
140.2 Fu e nte : P ro Méx i co, S e c re t a r í a d e E co n o m í a
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USD $39,000 millones,
exportaciones del sector agrícola mexicano a EUdurante 2016
Industria Textil, l riesgo es latente: Con una base exportadora a la baja, afectada por la férrea competencia de países como China, la industria textil mexicana está en riesgo ante la inminente renegociación del TLCAN. Aunque el secretario de economía, Ildefonso Guajardo, aseguró recientemente que en el proceso de renegociación no permitirán aranceles, ni cuotas, sino fortalecimiento de las reglas de origen, para impulsar el renacimiento de ésta industria.
Sector agrícola, otro riesgo más.
Otro sector en riesgo sin duda alguna es el agrícola, alejado de la industria tradicional, pero con una creciente importancia en la tendencia económica del país. La agricultura mexicana no vive sus mejores momentos desde hace varios años, afectada por múltiples factores, el TLCAN no fue el elemento de impulso que se esperaba para el campo mexicano, pero sí podría resultar el que le diera la puntilla. Un dato para dimensionar, A partir de la entrada en vigor del TLCAN, el sector agropecuario de Estados Unidos pasó de exportar un total de 8,900 millones de dólares a México y Canadá en 1993, a casi 39,000 millones de dólares en el 2015. Pero también existen elementos positivos, durante estos años y gracias al TLC, los consumidores hemos disfrutado de una baja en los precios de productos como: arroz, 37%; frijol, 34%; maíz, 43%; trigo, 26%; algodón, 79%; soya, 53%; bovinos, 36% y leche, 32% (cifras citadas por Jesús Silva Herzog Flores en el diario Reforma del 8 de febrero del 2003). La apertura comercial ha sido decisiva para este descenso de los precios que ha beneficiado a los consumidores—incluidos aquellos que viven y trabajan en el campo. Algunos analistas menos optimistas señalan que las expectativas creadas por el gobierno en torno del TLCAN, así como los beneficios prometidos por sus impulsores de dentro y de fuera de nuestro país, no se han concretado. Ya sea que unos u otros tengan razón, o incluso ambos, es un hecho que el sector agrícola vive un momento de definición que marcará su ruta para las siguientes décadas..
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• Julio 2017
Análisis
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Análisis •BALAZO: EN AGOSTO PRÓXIMO INICIA EL PROCESO
Renegociación del TLCAN y el peso mexicano, los factores La moneda mexicana tendrá un indudable elemento de incertidumbre, a pesar de que recientemente se desempeña en zona positiva
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POR ANTONIO SANDOVAL
omenzó la segunda mitad del año y el peso mexicano mantiene su fortaleza. Recientemente, la moneda mexicana alcanzó su mejor nivel en lo que va del año (cerca de $17.81 por dólar spot), no sólo borrando todas las pérdidas registradas desde el triunfo de las elecciones presidenciales de Trump, sino que se ubicó en su mejor nivel desde antes que Trump fuera elegido candidato del Partido Republicano. Al menos cuatro factores han influido positivamente en su comportamiento de los últimos días: Alza de tasas de interés por parte de Banxico, volviéndolas más atractivas en comparación de tasas en el extranjero. Expectativa de que al FED retrase su restricción de liquidez monetaria. Mejores perspectivas económicas de México. Mayor confianza sobre la renegociación del TLCAN. Estos mismos factores, junto con precio internacional del petróleo, posible ajuste en la calificación crediticia de la deuda soberana de México, temas fiscales en EUA, entre otros, seguirán influyendo en el comportamiento del peso mexicano por lo que resta del 2017. No obstante, el gran tema que definirá la tendencia final del mercado cambiario mexicano para los próximos meses será la renegociación del TLCAN.
El gobierno estadounidense ha moderado su mensaje inicial de rechazo total y le ha dado un viraje positivo a la renegociación. Incluso, en la primera reunión entre Peña Nieto y Trump al margen del encuentro del G-20, ambos mandatarios fueron propositivos y optimistas en que se logrará un acuerdo positivo para los dos países. ceder en algo o trabajando en alternativas que eviLo anterior ha generado un optimismo en los ten la ruptura de la negociación. mercados financieros sobre que la conclusión de Por último, tampoco parece claro que una vez la negociación será exitosa. Esta perspectiva se negociado el tratado consiga aprobación rápida ha traducido a favor del peso mexicano, el cual al en su Congreso, lo que podría retrasar el proceso. disiparse los peores temores sobre el TLCAN que Para las autoridades mexicanas y norteamehabía al inicio de la Administración de Trump ricanas es importante lograr una pronta negociación, ya que los dos países (renuncia del tratado) se ha enfrentan procesos electorales consolidado en una tendencia de apreciación frente al dólar. en el mediano plazo, en México Sin embargo, consideramos (elecciones presidenciales) y que los riesgos en la renegociaEUA (renovación del Congreso). ción aún son considerables y Si la renegociación del TLCAN nivel mínimo finaliza antes de que termine los mercados financieros no los contemplan en sus valuaciones registrado por el peso 2017, como lo han declarado y actuales. La negociación con desean funcionarios de México mexicano en 2017 EUA podría ser complicada. y EUA, es posible que éste sea frente al dólar Trump y su equipo cercano no aprobado por el Congreso mexiven en términos generales la cano para abril de 2018. oportunidad de fortalecer el bloque comercial Para la economía mexicana lo ideal sería una para enfrentar mejor la competencia asiática o negociación seria y sin restricciones de tiempos, europea, sino que mantienen su discurso de que en donde se incluyan la mayor cantidad de intehan sido afectados con el actual acuerdo TLCAN. rés de diferentes agentes económicos en los tres Con eso, la negociación pudiera ser primordial- países. Se toquen también los temas en los que mente defensiva en lugar de ser de modernización México no ha sido beneficiado y se logren moy actualización del tratado. Hasta ahora Trump dernizar el tratamiento comercial de sectores parece plantear condiciones de ganar-ganar, pero que recientemente tienen un mayor peso en la sólo a favor de EUA, no se ve que estén dispuestos a economía global.
$17.81
Agosto 16 de 2017, inicio formal del proceso de renegociación del TLCAN
8
Análisis
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• MENUDEO, EL MÁS AFECTADO
El cemento más caro del mundo es el mexicano El alza del cemento tiene importantes repercusiones para el sector; y para controlarlas, sus líderes pretenden importar el insumo. USD
$166
por tonelada, el precio en México
Foto: Bigstock
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POR EDUARDO MEDINA
ecientemente, la empresa constructora más poderosa de México reveló un importante incremento, del 12 por ciento, al precio de su cemento. Esta medida fue calificada de drástica, y de arbitraria por el sector público. Gustavo Arballo, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción
Con 15 plantas en México, Cemex produce 40 millones de toneladas al año.
(CMIC), fue el primero en señalar que el alza del cemento tendría importantes repercusiones en el mercado, entre ellas, que podría incentivar la importación del insumo, y la posibilidad de que las empresas que mantienen vigentes licitaciones para obras, incluyan el coste del cemento en un apartado de licitación para reconocer el gasto adicional. El primer cuestionamiento que se hizo, fue el por qué el insumo incrementaba su costo si no habían
24%
de incremento acumulado
Análisis
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Foto: E-Media
Gustavo Arballo Presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC),
En este país no hay control de precios, en este sentido cualquier empresa puede subir los precios de sus productos cuando así lo crea conveniente, pero no deja de ser un cuestionamiento legítimo el que nos estamos haciendo" subido los precios energéticos, ni había depreciación de la moneda. Dijo Gustavo Arballo: “en este país no hay control de precios, en este sentido cualquier empresa puede subir los precios de sus productos cuando así lo crea conveniente, pero no deja de ser un cuestionamiento legítimo el que nos estamos haciendo. En mi caso”, señaló, “no encuentro elementos que lo justifiquen. El malestar es generalizado, no ha habido un solo estado de la república que no se haya quejado con nosotros”. Es importante señalar que el aumento anunciado por Cemex para la segunda parte de julio de este año, como dijimos arriba, del 12%, se añade a otros importantes incrementos: en diciembre de 2016, el precio del insumo rondaba los $2,200 pesos por tonelada, para marzo de 2017, había registrado un aumento de 8.4% al llegar a los $2,430 pesos. De entonces hasta ahora, volvió a aumentar otro 2.8%, al llegar a los $2,500 pesos por tonelada. Estos incrementos acumulados representan un 12%, sin considerar el incremento de Cemex. Si consideramos que el cemento, como insumo principal para las obras constructivas representa el 60%, un incremento del 12% dispara directamente el precio final de la obra, hasta un 7%, esto sin considerar, una vez más, el aumento de Cemex. Gustavo Arballo, al respecto de esto comenta: “la consecuencia directa de esto es que haya cada vez más empresas que estén dispuestas a importar el cemento, ya que se sabe que en otros países hay una diferencia importante de precio, respecto del que se vende en México”. Y es que nuestro país mantiene una política abierta de intercambio comercial del cemento, lo que permite importarlo libre de arancel, lo que haría viable importarlo de Estados Unidos o China, en donde su precio es alrededor del 50 o hasta 300% más barato, según los datos de CMIC Guanajuato.
El principal riesgo de esto es que, en palabras de Arballo, el cemento es un insumo de baja densidad económica, lo que significa que es muy caro transportarlo: “a veces el flete es más caro que el producto, sobre todo si se transporta por tierra”, dice. En este sentido, para que la importación del cemento fuera rentable, la planta productora no tendría que estar muy alejada de su destino. Si esta fuera la estrategia, las ciudades costeras serían las que menos inversión de flete tendrían que llevar a cabo. Alrededor de la frontera existen cerca de 25 plantas productoras, que podrían fácilmente exportar su insumo a nuestro país. Si fuera de China, el ahorro por tonelada de cemento sería alrededor del 35%, si se considera que el costo de transporte entre China y México es USD$75 por metro cúbico: un metro cúbico representa 1.51 toneladas de material. Entonces, el costo por tonelada del cemento chino sería de USD$110,
a diferencia de los USD$168 por tonelada del cemento mexicano. Este incremento acumulado de 24%, afectará no sólo al sector privado, sino también al público, señala Guillermo Ramos Mena, presidente de la CMIC Guanajuato. En su estado, afirma, se verán afectadas de manera directa 220 obras de las 440 que se ejecutan al día de hoy. Además, “el menudeo será el más golpeado con este aumento atroz, si nosotros pagamos la tonelada $2,950, entonces al menudeo los precios podrían llegar hasta los $4000 por tonelada”, lo que afectaría sobremanera de manera horizontal al sector.
Cemex controla el 52% del mercado nacional.
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Contexto Industriales Negocios
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2017 •Mayo Julio 2017 •• Marzo 2017
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En Contexto • EL PRÓXIMO PRESIDENTE TENDRÁ QUE CONTINUARLAS
Pésele a quién le pese, obras en el NAICM no podrán revertirse
Foto: SCT
Son miles de millones de pesos invertidos y un proyecto cuya viabilidad para los próximos 50 años está comprobada científica y técnicamente
Entre otras cosas, ya se licitó para la edificación del edificio terminal, la barda perimetral está prácticamente finalizada y los trabajos para la construcción de las primeras dos pistas avanzan favorablemente.
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POR ANTONIO SANDOVAL
Contra viento y marea, pese a las impugnaciones con y sin sustento que ha registrado la obra, desde quienes aseguran que es una obra plagada de irregularidades y concesionada a importantes grupos empresariales con diversos intereses, hasta quienes aseguran que en las pistas “solamente se está aplanando el piso”, lo cierto es que las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) siguen su marcha. Las críticas siempre son buenas, incluso aquellas que se hacen con malas intenciones, entre más criticada esté la obra y más vigilada se encuentre, será en beneficio de los recursos que invirtió el país. Las obras del NAICM son y deben ser altamente fiscalizadas, sin importar incluso que haya excesos, es mejor eso y no que con el paso del tiempo se presenten fallas que pongan en peligro la vida de quienes lo utilizarán, personas de todo el mundo. De acuerdo con las estimaciones oficiales, el avance de las obras ronda niveles de entre 10 y 15 por ciento, de acuerdo a lo que se considere como obra terminada.
En línea con la “ruta crítica de vuelo”
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tasa de descenso de octubre de 2020, 7:01
A.M. Fecha del despegue histórico en el NAICM
En este contexto, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) tiene un avance a la fecha de 10 por ciento, dio a conocer recientemente el director corporativo de infraestructura del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), Raúl González Apaolaza. Detalló que hasta el momento se ha finalizado la cimentación de dos pistas de aterrizaje y despegue, además de otras obras. “Vamos de acuerdo con la ruta crítica, en tiempo, sin problema”, señaló González Apaolaza. El funcionario adelantó que para el 2018 prevén tener concluidas las pistas 1 y contar con un avance de 60 por ciento de otra para aviación militar en este tiempo.
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Enrique Peña Nieto Presidente de México
Contexto
• Julio 2017
entrevistados está de acuerdo con la obra, por los beneficios económicos que va a generar. Hay una secuencia constructiva. En un cambio de gobierno, a lo mejor cambian las políticas, pero ya hay una serie de compromisos y el más grande es con los usuarios. El aeropuerto actual ya no da para más, llegó a su límite de 40 millones de usuarios. Si no hacemos nada se paraliza todo. La carga aérea es fundamental, estamos saturados.
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No podrán revertir la obra, no se hace por decretos ni caprichos
millones,
En un escenario político-económico en el que el actual y único candidato visible, Andrés Manuel López Obrador, del partido Morena, gane la elección presidencial de julio de 2018, las obras del NAICM deberían detenerse y revertirse, según ha dicho el político en campaña. Foto: SCT
El NAICM es una obra de responsabilidad con el país” Por su parte, Federico Patiño Márquez, el director general del GACM y responsable del proyecto de infraestructura, afirmó que dicha obra equilibrará la zona oriente con la poniente de la Ciudad de México, en especial para los municipios de Nezahualcóyotl, Texcoco, San Mateo Atenco, Chimalhuacán y Ecatepec. El NAICM contará con una inversión total de 180 mil millones de pesos, al tiempo que se pretende que tenga seis pistas de aterrizaje y despegue, así como un tráfico anual de 100 millones de personas cuando esté en plena operación.
Imposible frenar y revertir una obra magna en el siguiente sexenio
El director de Infraestructura del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), aseguró que la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) lleva un avance general que ronda 30% (incluidos trabajos preparatorios) y 15% en obras, incluido el inicio del edificio terminal, por lo que confió en que en el próximo sexenio no se detendrá el proyecto. “Cualquier presidente sensato no va a parar una obra de estas características. La realidad es que dices una cosa en campaña o precampaña y otra es la realidad. Yo creo que todo mundo está convencido de la necesidad del aeropuerto”, comentó durante su participación en la primera edición en México de Airport Solutions. El funcionario recordó también los resultados de una encuesta que realizó el GACM entre los habitantes de los cinco municipios colindantes con la nueva terminal, donde 85% de los
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$180,000 millones de pesos, costo estimado total de la obra
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total de pasajeros atendidos para el año 2070
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Contexto
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Gerardo Ruiz Esparza Secretario de Comunicaciones y Transportes
Será más que una obra magna, una edificación para el México moderno de los próximos años” Foto: SCT
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Lo cierto es que, si llegara a ganar, no podría cumplir su palaba, o sí podría, pero a un costo elevadísimo no solo para él y su naciente gobierno, sino para el país. Cuando el supuesto ganador tomara las riendas de la administración pública federal, si los escenarios y calendarios previstos siguen en tiempo y forma, el avance de la obra del NAICM será de aproximadamente 60 por ciento, con miles de millones de pesos invertidos, aproximadamente 108 mil millones de pesos. Los gobiernos se sustentan en muchos factores, uno de ellos se llama “confianza” y es vital para su sobrevivencia, lo contrario, la desconfianza, es un elemento que incluso puede “tirar” esas administraciones. Lo anterior, sin considerar que no existen los Presidente de Morena y virtual estudios técnicos suficientes y sustentados en evicandidato presidencial. dencias científicas de que “hay mejores opciones”, como dice el candidato. Si existen mejores opciones éstas deben presentarse ya, y la que maneja López Obrador, la de la Base de Santa Lucía, ha quedado suficientemente demostrado que no es la opción más adecuada. Mis fuentes me El NAICM pretende resolver el problema de movilidad y conectividad aérea en el país en dicen que solamente forma inmediata y también para los próximos 50 están rellenando el años, la Basa Aérea de Santa Lucía resolverá esos problemas para los siguientes 12 meses una vez piso de las pistas del que inicie su supuesta operación. NAICM” No se trata de resolver esos problemas con un decreto o con un capricho, están presentados los
Andrés Manuel López Obrador
estudios técnicos, medioambientales y comerciales, que sustentan la obra magna. El encargado de Infraestructura del grupo afirmó que recientemente el consorcio que construirá el edificio terminal (liderados por Cicsa, de Grupo Carso) inició la entrega de algunos planos para empezar formalmente sus trabajos. “Tenemos tres contratos en la terminal: pilotes, losa y la estructura de construcción. Empezamos las tres de manera simultánea. Lo de los pilotes va muy avanzado, la semana pasada entregamos la primera área de construcción de la losa a ICA (que la tiene a su cargo). El consorcio constructor nos empezó a entregar los planos del taller de la estructura, éstos se aprueban, en su caso, e inicia la construcción de la estructura”, refirió.
Al final de la administración, NAICM al 65%
El director de Grupo Aeroportuario Ciudad de México estimó un avance de 65% en la primera fase del nuevo aeropuerto al final de la administración de Enrique Peña Nieto, en 2018. El primer avión que despegue de la nueva terminal lo hará el 20 de octubre de 2020. No obstante, el ex gobernador de Hidalgo recordó que el aeropuerto será operativo hasta 2020, el 20 de octubre de ese año a las 7:01, esté despegando el primer avión comercial. Durante su primera fase, el nuevo aeropuerto contará con un edificio terminal de 550,000 metros cuadrados, 92 puertas de contacto, 42 posiciones
remotas y tres pistas paralelas que operarán simultáneamente. Esta infraestructura tendrá años, vida capacidad para 50 millones de pasajeros y se estimada útil atenderán hasta 550,000 para el NAICM vuelos por año. La segunda fase de construcción y operación estará subordinada a la demanda y tendencia de la economía de México. Mucho va a marcar la demanda. Si sigue a la velocidad que va, en los siguientes cuatro años (a partir de 2020) deberá iniciarse la construcción del otro edificio satélite, los cálculos se extendieron hasta una vida útil de 50 años, con una proyección de 120 millones de pasajeros en el año 2070. En la nueva terminal aérea mexicana han participado incluso instituciones tan serias como el Instituto Politécnico Nacional (IPN), cuyas autoridades ya presentaron ante el Grupo Aeroportuario de la capital sus avances y contribuciones para el cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). Las campañas y promesas políticas son una cosa, la frialdad de los números y su influencia en la confianza de los capitales es otra muy distinta. El NAICM seguirá su ruta de despegue, al margen del color de quien ocupe la casa presidencial.
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Trasfondo • EL MERCADO DE NUESTRO PAÍS, UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES
Autos eléctricos, tres iniciativas mexicanas
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respecto del mismo mes del año anterior. Estas ventas estuvieron compuestas por 25 autos eléctricos y 891 híbridos. Según las cifras de la AMIA las entidades de nuestro país que más autos eléctricos compran, son: Ciudad de México, con 43%; Estado de México, con 15; Jalisco, con 6; Nuevo León, con 4; y Puebla con 3%. Aunque la Ciudad de México se corona con 14 autos exclusivamente eléctricos vendidos durante abril de este año; en el acumulado enero abril esa cifra es de 52, lo que significa un incremento del 146% respecto del mismo periodo del año anterior. En orden de aprovechar todo ese potencial de mercado, tres empresas han lanzado sus iniciativas al mercado.
Zacua, el primero
Desarrollado por la Compañía Operadora de Estacionamientos Mexicanos (Copemsa), el Zacua es el primer automóvil eléctrico exclusivamente mexicano. Aunque su comercialización se concretó hace apenas unas semanas, el dispositivo tiene más de quince años de trabajo detrás. Ideal para uso urbano, el Zacua es un coupé de dos plazas que cuenta con una autonomía de 160 kilómetros. Aunque en un primer vistazo podría parecer un rango menor, debemos considerar que un automóvil, en promedio, se desplaza 60 kilómetros dentro de la Ciudad de México todos los días. Existen hasta ahora dos modelos: el M2 y el M3 que ya se pueden encontrar a la venta. Aunque con una producción reducida a 100 unidades, Copemsa planea poner en circulación otras 200 piezas en 2018, y otras 300 en 2019.
Moldex, carga y transporte público
El potencial del mercado mexicano en la adopción de soluciones eléctricas en movilidad es importante: hay tres iniciativas hasta el momento en México en la fabricación y desarrollo de estos dispositivos.
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POR: EDUARDO MEDINA
a industria automotriz está sufriendo una de sus mayores transformaciones: la entrada al mercado, cada vez con más fuerza, de los automóviles eléctricos, está reconfigurando por entero sus estatutos. Países como Alemania y Estados Unidos, ya mantienen sólidos planes hacia el futuro: de la mano de firmas como Tesla, Volkswagen, General Motors, el panorama está transformándose hacia uno de mayor sostenibilidad. En el caso Alemania, el plan del gobierno es bastante ambicioso: para 2020, pretenden contar con una flota de automóviles eléctricos que ronde el millón de unidades. Al día de hoy, cuenta con alrededor de 50,000. Si bien es una meta ambiciosa, la infraestructura de carga y la plantilla de opciones en los dispositivos está creciendo de forma exponencial. Nuestro país, en ese sentido, se mantiene como uno de los mercados importantes para todas estas empresas. ¿pero qué hay de las iniciativas mexicanas? A la fecha, en nuestro país, existen tres iniciativas para desarrollar automóviles eléctricos, tanto para uso urbano, como para uso comercial, y de transporte público.
111% subieron las ventas de autos eléctricos en México, durante primer cuatrimestre del año
Ciudad de México se corona en ventas de vehículos eléctricos
El momento que atraviesa nuestro país, a raíz de la reforma energética, es de suma importancia. Según las cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), las ventas de autos híbridos y eléctricos en nuestro país están en franco aumento. Durante abril, las ventas alcanzaron 916 unidades, lo que implica un crecimiento del 111% Foto: e-media
La empresa metalmecánica Moldex es una unidad de grupo Bimbo que recientemente concretó una importante asociación para sus soluciones eléctricas. Ya en febrero pasado había reportado la viabilidad de sus unidades VDT; esto es, dos modelos eléctricos de carga, el VDT 1 y VDT2, que podrían redefinir el transporte comercial de mercancías, ya que los dos modelos cuentan con una autonomía de hasta 100 kilómetros, y una capacidad de carga de una tonelada. En mayo, la firma anunció una asociación con Giant Motors para desarrollar ahora vehículos eléctricos para transporte público, taxis, específicamente. El proyecto que concretaron las dos corporaciones tiene la finalidad de reemplazar una parte importante de los más de 130,000 taxis que funcionan hoy día en la capital; la expectativa es que a finales de este año se cuente con un stock suficiente para el reemplazo de los taxis a gasolina.
VEC, por una transformación total
Vehículos Eléctricos Corporativos es una firma que pretende renovar por completo la flota de autos en México. Sus prototipos, que se fabrican en colaboración con una Universidad Autónoma Metropolitana, contemplan vehículos de carga, como el VELCOM; y de transporte colectivo, como el VECME. Estos vehículos mantienen un diseño armonioso, y son optimizados desde su origen, para que las tomas de energía eléctrica basten para su total desempeño, sin reconversiones en carrocería, cómputo de control, administración de batería y costo total. Con tres iniciativas como estas, nuestro país mantiene un importante potencial para esta industria; la adopción de estas soluciones, por otro lado, proyectaría la sustentabilidad de nuestras tecnologías.
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• SIN EL 100% DEL DERECHO DE VÍA
Tren interurbano enfrenta grandes riesgos La Secretaría de Comunicaciones y Transportes enfrenta graves dificultades con la construcción del Tren Interurbano: la aceleración de la obra podría suponer riesgos aún mayores, por lo que si entrada en operación comercial podría aplazarse.
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POR: GLOBAL INDUSTRIES
n la medida en que los detalles de la construcción del tren interurbano México –Toluca se conocen, la pregunta de si es factible su realización a corto plazo se hace más evidente y necesaria. Habiendo enfrentado derrumbamientos, colapsos de operación, retrasos por derecho de vía y complejidades no menores de diversa índole a lo largo de sus 58 kilómetros de vía electrificada, incluidos los 4.7 que comprende sus sistema de túneles, actualmente en excavación, la obra se convierte quizá en una de las más polémicas de este periodo, y en una piedra angular en tiempos de elecciones. Entre las dificultades que aún enfrenta, se encuentran: resistencias para ingresar a terrenos ya pagados por parte de usufructuarios no propietarios; la falta de proyectos ejecutivos cien por ciento culminados para algunas estaciones, incluida, por ejemplo, la de Santa Fe; y el hecho de que no se tiene aún operador concesionario del servicio.
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D E S TAC A D O La entrada en operación comercial podría, o debería, retrasarse. Cinco fases en manos de distintos consorcios
Estos problemas que enfrenta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quizá sean apenas un atisbo de lo verdaderamente peligroso: por un lado, la noticia del socavón en Cuernavaca que tiene al titular de la secretaría al borde de la renuncia, y por el otro, para la obra México – Toluca no se tienen aún todos los derechos de vía. Y es que el gobierno aún no ha concluido el proceso de adquisición de los 21 terrenos que comprenderá la obra. Ese problema es crítico, precisamente, en la fase tres, que es la que corre de Santa Fe a Observatorio. En este escenario, la obra podría enfrentar el hecho de que se concluya el tramo que llega a Santa Fe, de Zinacatepec, pero no se concluya la conexión con el Metro Observatorio. Otro punto relevante que pone en riesgo la operación es que las cinco fases están en manos de distintos consorcios, lo que supondría una dificultad añadida para la continuidad de la obra, y su operatividad. Si consideramos que cada convoy saldría de su base a una altura de 2,600 metros sobre el nivel del mar, y subiría a su punto más alto en la Marquesa hasta los 3000 para luego descender a su punto más bajo en la Ciudad de México, su embone perfecto resulta retador debido a esta división de responsabilidades. Aunado a ello se suma el entorno político, y la inevitable entrada de las elecciones. Al día de hoy los indicadores de avance en las fases uno, dos y tres, no alcanzan el 40%. Sólo estando terminadas estas primeras tres fases de la obra civil, se podría empezar con la fase siguiente que es la que
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230,000 pasajeros diarios, su capacidad potencial. involucra vías, alimentación eléctrica y sistemas de alerta y señalación, por lo que, se presume, o la obra no podrá estar terminada para el 2018, o lo estará pero habiendo medrado seriamente en su calidad. El proyecto del gobierno federal, que está para conectar la Zona Metropolitana con el Valle de Toluca, en este sentido, se encuentra en grave riesgo. Pensado como un sistema de transporte masivo, se planea que tenga la capacidad de llevar hasta 230,000 pasajeros diarios, y cuente con una longitud de 57.7 kilómetros: seis estaciones, dos terminales, y cuatro intermedias, parece difícil que alcance su meta de entrada en operación comercial el año entrante, ya que se requerirá, antes que nada, la conclusión definitiva de la obra, y que cuente con al menos 10,000 horas de viaje en un primer tren para que reciba su certificación, y su operación comercial entre en marcha.
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•ÓRGANOS JURISDICCIONALES, AUTORIDADES DE COMPETENCIA Y REGULADORES, ACTORES CLAVE
Apuesta OCDE por competencia en México La evolución de la política de competencia de México tiene como objetivo impulsar la productividad y el crecimiento económico del país.
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POR GLOBAL INDUSTRIES
a competencia desempeña un papel clave en el funcionamiento de los mercados, pues la rivalidad comercial entre las empresas proporciona un incentivo para mejorar productos y reducir costos, lo que resulta en mayores opciones para los consumidores, permitiéndoles escoger entre diferentes características de precio y calidad. Esto a su vez genera bienestar de la sociedad gracias a que los mercados son más libres y abiertos. Cuando las empresas son incapaces de entrar y salir libremente del mercado, o cuando se enfrentan a otras restricciones estructurales, regulatorias o de comportamiento, se necesita de la aplicación de la política y la legislación de competencia para lograr mayor eficiencia económica. Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó un trabajo en conjunto con la Secretaría de Economía (SE) mediante el cual se evalúan las experiencias internacionales para fortalecer la competitividad en México, regida bajo una política cuyo objetivo es mantener y fomentar el proceso de competencia con el fin de promover el uso eficiente de los recursos, manteniendo la libertad de acción económica de los diversos participantes del mercado.
Certidumbre, innovación, e inversiones
El documento señala que dar cumplimiento a la amplia gama de reformas en competencia que se han llevado a cabo en los últimos veinte años en México requiere de instituciones judiciales fuertes capaces de reducir los plazos de revisión judicial y de producir decisiones de calidad que generen certidumbre en los mercados, que creen un clima de confianza que aliente a las empresas a invertir, innovar, competir y a ofrecer más opciones a los consumidores de productos y servicios con mejores precios y calidad, y, que al mismo tiempo, tengan la fuerza judicial necesaria para disuadir las prácticas contrarias a la competencia. Los órganos jurisdiccionales son un actor clave de las iniciativas de promoción de la competencia y es una buena práctica que las autoridades de competencia, los reguladores y las secretarías de Estado traten de acercar los conceptos económicos y de la competencia a los órganos jurisdiccionales a través de ellas. Esto se realiza normalmente a través de iniciativas de capacitación hechas a medida. La experiencia internacional demuestra que la provisión de las iniciativas para la creación de capacidades hechas a medida puede ser una misión compartida por otros órganos de gobierno con poderes de competencia, la comunidad jurídica, el mundo académico, las organizaciones no gubernamentales, y otros actores ubicados en el extranjero.
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Mejorar la comprensión de la legislación en materia de competencia
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El objetivo de la política de competencia es mantener y fomentar el proceso de competencia con el fin de promover el uso eficiente de los recursos, manteniendo la libertad de acción económica de los diversos participantes del mercado.
Además, las organizaciones internacionales pueden desempeñar un papel clave en el suministro, apoyo y facilitación de iniciativas para la creación de capacidades, tales como la asistencia técnica, los programas de formación, los seminarios o las reuniones de expertos, entre otros. Organizaciones internacionales como la OCDE, la RICE y la UNCTAD son foros internacionales neutrales, en donde las autoridades de competencia, los reguladores, las secretarías de Estado, los órganos jurisdiccionales y los expertos han discutido cuestiones relacionadas con la efectiva aplicación del derecho de la competencia. Otra mejor práctica para aumentar el conocimiento y la comprensión de la legislación en este sentido y otras cuestiones de política por parte de los poderes judiciales es la creación o la adhesión a redes regionales de juzgadores. Dos redes internacionales se destacan: la Asociación de Juzgadores Europeos de Derecho de Competencia y la recién creada Asociación Iberoamericana de Juzgadores en Derecho Regulatorio. Cabe destacar que resulta imprescindible que la Secretaría de Economía, los nuevos órganos jurisdiccionales especializados en materia de competencia y telecomunicaciones, y las autoridades de competencia creen, refuercen y mantengan canales informales de comunicación abiertos y claros, y que a través de éstos se promueva el intercambio de experiencias y mejores prácticas, en particular sobre la solidez sustantiva y procesal de las decisiones de las autoridades de competencia, así como sobre los resultados de las revisiones de los órganos jurisdiccionales. La legislación de competencia otorga a las autoridades de competencia facultades directas para implementar esta legislación. Sin embargo, los órganos jurisdiccionales también desempeñan un rol central al asegurar el debido proceso y al
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esa área particular del derecho. En el ámbito de la competencia económica, la razón para esta concentración de casos consiste en la complejidad procesal y sustantiva del derecho de la competencia, así como en la necesidad de aumentar la certidumbre y previsibilidad en los mercados a través de la resolución expedita de los casos en esta materia. La especialización de los órganos jurisdiccionales es una cuestión de grado y puede oscilar entre la especialización parcial y la plena en la materia de competencia, que incluso también podría cubrir cuestiones regulatorias. La especialización de estos órganos puede tener al menos tres ventajas: Mayor eficiencia propiciada por la repetición y la estandarización de tareas, la destreza y experiencia de los juzgadores que revisan y comprenden la evidencia económica, así como los argumentos que sustentan los casos de competencia. La eficiencia se puede medir a través del indicador de la duración de la revisión. Las revisiones más cortas generarán una mayor certidumbre.
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aplicar principios sustantivos y económicos en la revisión de las decisiones de las autoridades; inclusive, estos órganos pueden aportar un cierto grado de flexibilidad en la implementación de la legislación al establecer precedentes judiciales. El correcto funcionamiento de estos órganos resulta crucial para asegurar la debida actuación de las autoridades de competencia y para crear un ambiente de certidumbre y predictibilidad.
Sistemas de competencia
En el mundo existen dos modelos de sistemas de competencia: el bifurcado y el integrado. Los bifurcados son aquellos en los que los órganos jurisdiccionales tienen la facultad de resolver los casos que les son presentados por las autoridades de competencia, las cuales actúan como fiscales, o por las partes privadas que hayan llevado a cabo su propia investigación.
Los integrados son aquellos en los que los órganos jurisdiccionales revisan las decisiones emitidas por el Pleno o Consejo administrativo de la autoridad de competencia. En este modelo la autoridad cuenta con facultades tanto de investigación como de resolución. Incluso, existen jurisdicciones, tales como los Estados Unidos o Australia, que conjuntan ambos modelos. Los órganos jurisdiccionales en ambos modelos pueden ser de jurisdicción general o especializada en competencia, y pueden analizar algunos o todos los casos de derecho de la competencia. Los órganos de jurisdicción general pueden revisar asuntos civiles, administrativos o penales, que incluyen una amplia gama de temas. Los órganos jurisdiccionales especializados son aquellos en los cuales se concentran casos que se tramitan de manera diferente y cuyos juzgadores cuentan con conocimientos y experiencias específicas en
La efectiva implementación de la política y legislación es crucial para incrementar la competencia. Esto tiene como objetivo preservar la libre integridad de los mercados, lo cual se traduce en mejoras en la eficiencia productiva de las empresas, aumento en la innovación, beneficio a los consumidores y en una mayor productividad y un crecimiento económico más acelerado.
La uniformidad de las decisiones se promueve a través de la concentración de todos los casos de un tipo determinado en un solo órgano jurisdiccional. Una mayor especialización temática y una reducción en el número de juzgadores promoverá aún más la uniformidad. Cuanto mayor sea la uniformidad en la interpretación legal en el ámbito de competencia económica, mayor serán la certidumbre y previsibilidad en el mercado. La mejora en la calidad de las decisiones es un resultado del incremento en la destreza y la experiencia en la correcta aplicación de la legislación de competencia respecto a la evidencia de un caso. Incluso, los órganos jurisdiccionales que cumplen su función correctamente, esto es, haciendo que las autoridades rindan cuentas y revocando sus decisiones cuando sean erróneas, pueden tener un efecto en la calidad de las decisiones de la propia autoridad de competencia.
No obstante lo anterior, la experiencia internacional demuestra que los órganos de jurisdicción general también son capaces de poseer un amplio conocimiento sobre cuestiones sustantivas de la legislación de competencia, así como habilidades y experiencia en las materias de competencia y economía. Asimismo, los órganos jurisdiccionales especializados pueden ser afectados por riesgos que la concentración de casos en un solo órgano puede producir, como la captura por parte de un grupo específico de usuarios del órgano, el posible sesgo en el proceso de selección de los juzgadores, la menor experiencia general debido al enfoque de los juzgadores en una área específica de la legislación y el aislamiento del contexto general del sistema judicial. Medidas tales como el desarrollo de procedimientos o guías e indicadores de desempeño pueden ayudar a que los órganos jurisdiccionales especializados, sus usuarios y el público en general evalúen su rendimiento, así como contribuir en la identificación de riesgos que puedan afectar su desempeño.
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•MÉXICO ES EL PRINCIPAL EXPORTADOR DE AMÉRICA LATINA
Expo Carga 2017: creatividad y nuevos mercados El foro Expo Carga 2017 se celebró con plácemes en las instalaciones del centro Citibanamex, sirvió como un punto estratégico para el sector, y se discutieron temas coyunturales como la renegociación del TLCAN.
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POR: EDUARDO MEDINA
l acelerado crecimiento en que se encuentra el sector industrial de nuestro país, aunado a las coyunturas recientes en términos de política global, fueron los elementos que prevalecieron en el marco temático de la Expo Carga 2017, llevada a cabo los días 27,28 y 29 de junio pasados, en las inhalaciones del centro Citibanamex. Y es que el estado en el que se encuentra el sector industrial, y el impacto que tiene sobre la economía de nuestro país, hicieron necesarios esfuerzos para consolidar un foro importante en materia de procesos logísticos, aduanales y de certificaciones de producción. En ese sentido, con el objetivo de ser un catalizador e incentivador de crecimiento económico, el foro Expo Carga 2017 estuvo acompañado del Foro Agroalimentario organizado por México Calidad Suprema –que abordó temas relacionados con la comercialización y estrategias para el ingreso a este mercado–; y el foro Intra Logistics Latin America, enfocado a temas de logística, cadenas de suministro y producción. Toda Expo Carga estuvo soportada por la oferta académica de estos foros, y complementada por programas dedicados a las industrias del transporte marítimo, aéreo, terrestre y ferroviario; a la industria automotriz, aeroespacial, maquiladora, manufacturera, entre otras.
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Durante los primeros cuatro meses del año, las exportaciones de Bienes de Consumo subieron 70%.
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Como es costumbre, los foros estuvieron soportados por un nutrido piso de exhibición, mismo que congregó a más de 300 proveedores del sector, en un espacio estratégicamente diseñado para establecer redes de negocio. Asimismo, se llevaron a cabo conferencias magistrales que revisaron temas como el estudio de regulación de transporte; la necesidad de utilizar el llamado “out sourcing logístico”, y sus minucias; las nuevas oportunidades de comercio en México ante los retos del entorno global; y las perspectivas del comercio exterior ante el Acuerdo de Facilitación Comercial de la OMC y su implementación en México. Durante la inauguración, Elías Gamboa, director del evento, habló sobre el compromiso que tienen los organizadores dentro del sector, y sus más de ohco años de experiencia en un trabajo conjunto, y que ha contado con una interacción con la iniciativa tanto pública como privada. Celebró el hecho de que el foro haya servido como un importante punto de reunión para los protagonistas del sector, en orden de concretar importantes negocios y redes de comunicación corporativa. “Este es un año muy importante, el entorno económico mundial está sirviendo de detonante para el sector: por ello debemos hoy más que nunca de ser creativos y buscar nuevos mercados, tocar otras puertas”, dijo. Por otro lado, Alberto Morales, administrador Central de Equipamiento e Infraestructura Aduanera del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que acudió como invitado de honor, subrayó el trabajo que está llevando a cabo su dependencia en la aduana Siglo XXI: “nuestro trabajo ahí tiene como finalidad convertir las aduanas en instancias prácticas internacionales para que el comercio mexicano sea competitivo”, y agregó que,
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“la nueva estructura tendrá cinco ejes rectores: base inteligente, aduana transparente, aduana competitiva, aduana colaborativa y aduana global”. Al respecto de cada una, el ejecutivo comentó que la base inteligente tiene como finalidad impulsar proyectos de integración en las demás aduanas, a fin de homologar procesos a nivel nacional; la Aduana Transparente tendrá como finalidad hacer públicos todos estos nuevos procesos logísticos, con el fin de dar certeza a todos los usuarios; la aduana competitiva tiene como objetivo, por otro lado, fortalecer la infraestructura de toda la cadena logística, a fin de brindarle procesos más ágiles, confiables y seguros, a manera de los procesos de despacho conjunto. La aduana colaborativa buscará que los directivos y gestores de aduanas tengan reuniones con los usuarios, a fin de que conozcan sus demandas y busquen estrategias para resolver cualquier inconveniencia de la mejor manera. La aduana global, finalmente, buscará replicar este modelo a nivel del mundo, a fin de alcanzar ubicuidad en la eficiencia operativa. “El objetivo de estos cinco pilares es hacer más competitiva la operación en aduanas, la rentabilidad y la seguridad de las operaciones aduaneras de todo el país”, comentó finalmente. El evento inaugural también contó con la presencia de una de las más grandes e importantes firmas logísticas del mundo: UPS, durante la intervención de sus directivos, se comentaron puntos de relevancia. Agustín Picado, su presidente en México, en primer lugar, reconoció la importancia del evento; y refrendó la visión de la compañía, que, a lo largo de más de 100 años, se ha transformado y crecido hasta manejar un capital importante, y a mantener para el futuro a corto plazo, una visión sustentable como eje.
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90% del sector son PYMES
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$374,000'000,000 el valor de las ventas mexicanas en el mundo, en 2016
“La visión hacia el futuro de UPS, y su capacidad de adaptación en un nuevo entorno refrendan nuestro liderazgo: nuestra empresa fortalece sus especialidades en todos los mercados en los que opera; el cuidado al ambiente, a la seguridad de los usuarios, así como un paquete tecnológico de última generación nos mantienen como líderes del mercado”.
Tres puntos para renegociación del TLCAN Foto: e-media
Nuestro país actualmente cuenta 12 TLC’s con 46 países Foto: e-media
14.1% crecieron exportaciones mexicanas durante 1T17
La presencia de UPS, en este sentido, sirvió como detonante de una discusión importante: la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). A este respecto, José Acosta, presidente para la Región América de Asuntos Públicos en UPS, hizo hincapié en que la empresa trabaja con diversos grupos políticos y empresariales, para que los tres países incluyan tres puntos decisivos. Y es que, señaló, “treinta estados de la nación americana tienen comercio con nuestro país; pero es necesario modernizar el acuerdo comercial, ya que ahora existen cosas que no existían en 1994”. Esta necesidad de modernización es de la que se desprenden los tres puntos que Acosta consideró como críticos; el primero: la necesidad de incluir reglas claras respecto a la seguridad y eficiencia del comercio electrónico. En materia aduanal: armonizar los procesos de las tres aduanas con tecnologías que permitan agilizar y homologar los mismos; según el directivo, en las aduanas un problema mayor es el de los tiempos de cruce, proceso en el que se necesita una mayor seguridad, transparencia y eficiencia. "Si ahora un ciudadano puede llegar a la frontera con sus documentos ya conocidos para hacer más ágil el proceso en aduanas, se debe hacer lo mismo en lo comercial", subrayó. El tercer punto: el comercio internacional tiene una oportunidad de crecimiento frente al ascenso de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), ya que estas representan el 90 por ciento del sector. Acosta destacó: "muchas veces las pymes piensan que el proceso exportador es difícil, por los procesos aduanales, y no apuestan por nuevos mercados. Ahí hay una oportunidad para muchos".
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•IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, DESARROLLO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
Prevención, detección y supresión de incendios a la medida
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KDM Fire Systems es una empresa en constante evolución que ofrece flexibilidad y velocidad de respuesta a cada necesidad de seguridad, bajo un esquema de identificación de riesgos, desarrollo, instalación y puesta en marcha de soluciones integrales.
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ealizar exhaustivos análisis de riesgo que redunden en la selección de sistemas de seguridad contra incendio y explosión adecuados para cada tipo de contingencia, es de vital trascendencia para dismuir la exposición a los peligros relacionados con actividades industriales de alta complejidad. En entornos donde existen gran cantidad de riesgos potenciales, desde aquellos ligados a equipos eléctricos y mecánicos hasta fugas en líneas de alimentación de gases, es imprescindible mantener actualizado el análisis de riesgos de los procesos, y asegurarse que las salvaguardas y los sistemas de mitigación de los mismos están vigentes y bien mantenidos. Consciente de ello, KDM Fire Systems SAPI de CV (antes Kidde de México SA de CV) sostiene el compromiso de integrar soluciones de seguridad contra incendio y explosión diseñadas adecuadamente para evitar la obsolescencia sin importar cualquier cambio que se realice en las operaciones. Al mantener lo instalado en óptimo estado, la empresa garantiza su labor de salvar vidas y el patrimonio de las empresas. Foto: Bigstock
Análisis y tecnología para alcanzar la máxima seguridad
D E S TAC A D O KDM Fire Systems desarrolla la ingeniería para mitigar los riesgos identificados a través de las mejores tecnologías disponibles: Sistemas de Agua (integrando componentes de Patterson, Columbian, Victalulic; Agua Nebulizada) Sistemas de Supresión Agentes Limpios (Kidde Fire Systems) Sistemas de CO2 (Alta y Baja Presión, KFS) Supresión Alternativa con Aerosoles Sistemas a Prueba de Explosión (IEP) Sistemas para Flama & Gas (Flama y Gas de Detector Electronics) Sistemas de Detección y Alarma Convencional (Notifire/Honeywell) Notificación y Alarma
así como la flexibilidad y la posibilidad de integrar una mayor gama de soluciones. En entrevista para Global Industries, Horacio Fájer En este cambio, la empresa se especializó Cardona, presidente de KDM Fire Systems, explicó que como integrador de soluciones contra incendio dependiendo de la aplicación y el riesgo, la empresa in- en una gama muy amplia, concentrándose en protegra varias tecnologías de vanguardia bajo una lógica veer un servicio diferenciado por el conocimiento preestablecida en términos de tiempos y acciones para y capacidad de sus recursos humanos, generando responder a la evolución de fuego o explosión. un nuevo modelo de negocios y estructura comer“La tecnología está definida por la pericia en ela- cial capaz de asegurar un crecimiento potenciado, borar un correcto análisis de riesgo, al que le sigue la así como nuevas tecnologías en sistemas integraselección correcta de tecnologías les que salvan vidas. que aplicadas en una arquitectura Es así que guarda en su historial múltiples casos de éxito lógica mitiguen o eliminen los riesdonde la tecnología se conjuga gos definidos; su mantenimiento con la planeación y diseño de es vital para sostener esta capaciHoy en día los fabricantes de soluciones eficientes. Un ejemdad. Hoy en día los fabricantes de los diversos componentes los diversos componentes de un plo es la respuesta oportuna a un de un sistema de seguridad sistema de seguridad contra incenevento de la plataforma petrolera contra incendio ofrecen dio ofrecen equipo de gran calidad, KU-S hace alrededor de cuatro equipo de gran calidad, pero para que se materialice es igual años, donde 250 personas fueron pero para que se materialice de relevante que se instalen de la evacuadas sin consecuencias graes igual de relevante que manera correcta. Todo esto dará cias a la eficiente operación de tose instalen de la manera como resultado una tecnología de dos los sistemas de seguridad. Ha correcta. Todo esto dará vanguardia bien aplicada a riesgos sido el caso también con empresas como resultado una y operaciones específicas”, explicó. proveedoras de la industria autotecnología de vanguardia No obstante, destacó que tammotriz o en turbo-máquinas con bien aplicada a riesgos y sistemas de aplicación local, por bién es necesario contar con las caoperaciones específicas”. pacidades de los instrumentos de mencionar solo unos ejemplos. censado y detección, así como las Para concluir, el Ingeniero Horacio Fájer Cardona, mejores velocidades de respuesta Horacio Fájer Cardona recopresidente de KDM Fire Systems. mendó a las empresas que reaen los equipos de supresión, siempre en virtud del riesgo que atienden y los criterios licen un profundo y bien elaborado análisis de definidos en las capas de protección establecidas riesgo de sus procesos a fin de garantizar la segudespués del análisis de riesgos. ridad. “Para esto, es también relevante mantenerlo Cabe destacar que la empresa ha desempeñado actualizado y no soslayando la inversión requerida una importante labor a lo largo de su trayectoria para mitigar o eliminar los riesgos así detectados, para alcanzar el expertise que hoy la caracteriza. Al implementar las acciones derivadas en salvaguarevolucionar en 2016 de la multinacional Kidde de das y sistemas de acción y reacción, manteniendo México a KDM Fire Systems, incrementó la veloci- a los equipos de trabajo entrenados y bien capacitadad de respuesta a las necesidades de los clientes, dos, y a la infraestructura bien mantenida”.
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•EXISTE DÉFICIT DE INGENIEROS
laboratorio de diseño y desarrollo de nuevas tecnologías para la industria, se trata del el Laboratorio omo dijimos anteriormente, nues- Nacional en Innovación y Desarrollo de Materiales tro país está enfrentando un ace- Ligeros para la Industria Automotriz (Laniauto), lerado crecimiento en su sector cuya creación fue apoyada por especialistas de tres automotriz, uno de los más fuer- centros científicos y cuatro universidades. tes que posee nuestra industria. La intención del Laboratorio es apoyar a las Según los datos de la Asociación Mexicana de la empresas del sector para que no carezcan más de Industria Automotriz (AMIA) el crecimiento del recursos económicos y tecnológicos para el desector fue exponencial, a pesar de la caída de ven- sarrollo de su infraestructura y la producción de tas en el vecino del norte. tecnología propia. Según las cifras de la AMIA, en el primer seLos esfuerzos del Laniauto estarán enfomestre de este año la producción de automóviles cados al desarrollo de materiales innovadores en nuestro país incremento 12.6 para autos más livianos y que por ciento, respecto al mismo consuman menos combustiperiodo anterior; que significa ble, y por ende, contaminen una récord de 1, 884,000 vehímenos. Esas fueron las palaculos, un aumento de 210,000 bras del Ernesto Hernández, líder técnico del laboratorio. unidades más que en 2016. Y es que es una iniciativa de La exportación de vehículos aumentó hace varios años la de redutambién se situó en cifras récord, la producción cir el peso de los vehículos, con 1, 513,000 unidades, superando en 150,000 vehículos a lo y sustituir materiales metálide automóviles alcanzado en el mismo periodo cos por algunos plásticos más en 2017. de 2016: un aumento del 14%. livianos y eficientes para sus Sólo las exportaciones al vecino efectos, por ejemplo. país, cuyo mercado se encuentra en depresión, auServicios de evaluación y caracterización mentaron 15.6%. De hecho todas las regiones que de materiales también serán ofrecidos por el reciben autos mexicanos, excepto Canadá, registra- Laboratorio, con lo que se espera que los ingresos ron aumentos. que genere sirvan para incentivar su propia sustenEstas cifras posicionan a nuestro país como el tabilidad financiera en el mediano y largo plazos. séptimo productor de autos a nivel mundial, y acaso Los involucrados en el proyecto son más de hay sólo un punto que puede ser decisivo para la con- cuarenta investigadores especializados en áreas solidación total de la industria: la falta de tecnología. tan diversas como adhesivos, compuestos estrucEn orden de llenar ese vacío tecnológico, tres turales o membranas para el almacenamiento de centros públicos de investigación crearon un energía, etcétera.
Industria C automotriz mexicana mantiene su fortalecimiento A través de un laboratorio especializado en nuevos materiales, la industria automotriz mexicana se fortalece y apunta hacia un futuro de innovación y sustentabilidad.
POR: EDUARDO MEDINA
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30% de déficit en personal altamente capacitado Foto: Bigstock
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Querétaro se convierte en exportador de excelencias en personal Querétaro exportador
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14% aumentaron las exportaciones
Los Centros de Investigación en Química Aplicada (CIQA), el de Investigación Avanzada en Tecnologías Competitivas (CIATEC) y el de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica (CIDETEQ), son las instituciones fundadoras. Mientras que las instituciones participantes son los Centros de Investigaciones en Óptica (CIO), el Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ), la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), la Universidad del Papaloapan (UNPA), la Universidad Politécnica de Pachuca (UPP) y del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (CECYTEC). “El objetivo inmediato del laboratorio es que se añada a los clústers automotrices de Guanajuato y Nuevo León, principalmente”, informó Ernesto Hernández. Respecto a la inversión, el doctor aclaró que se trata de, aproximadamente, $3.6 millones de pesos, $1.8 de los cuales provienen del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, mientras que la otra mitad ha sido aportado por las instituciones fundadoras.
Estas fortalezas han engrosado a la industria de tal forma que aporta el 3.5% del Producto Interno Bruto del país, gracias a la producción de autos en once estados de nuestro país. Uno de los estados con mayor prestigio en este sentido es Querétaro, que se ha convertido ahora en exportador de personal altamente capacitado en autopartes. El director del Centro de Desarrollo de la Industria Automotriz en México, (CEDIAM), Isidoro Mata Cano, resaltó este hecho al señalar que el estado se encuentra exportando personal capacitado, gracias a los grandes esfuerzos que ha consolidado desde hace años. “Estamos exportando personal medio, y gerentes hacia las empresas del Bajío porque allá no tienen capacidad para ofertar esas posiciones”, dijo. Y señaló que las empresas del ramo automotriz están volteando cada vez más hacia Querétaro para abastecer su demanda de personal calificado. “Se están llevando el personal porque Querétaro tiene muy buen nivel en ese sentido, entonces se están yendo y es uno de los problemas fuertes el intercambio y rotación de personal, pero a lo que me refiero es que Querétaro sigue creciendo por arriba de la media con poco más del 4 % cuando la media nacional anda en 2.5 %”. En opinión del directivo este hecho ha dejado de relieve una situación difícil en la retención de los empleados, y la capacitación de los mismos. Expresó que actualmente la retención del talento humano es uno de los grandes retos de la industria, y ahora especialmente en Querétaro. Aseguró que la retención no tiene sólo que ver con mejores sueldos, sino en la generación de un
Reducirán peso de vehículos para volverlos más eficientes y limpios estado empleador; esto es, una industria capaz de ofrecer valores agregados como el entrenamiento de operadores en altas tareas, que les permitan a su vez emplearse en cualquier situación o en la generación de un sentido de pertenencia. Subrayó que el exportar talento humano de estos niveles es el resultado de que en estas entidades la oferta no ha llegado a un nivel adecuado, nivel que Querétaro ha alcanzado gracias a años de vocación en la industria automotriz y de autopartes. Instituciones de otras entidades, dijo, no han llegado a cubrir la demanda de conocimiento de manera satisfactoria, y es precisamente ahí en donde el personal queretano es atractivo. Resaltó particularmente este hecho, ya que, tanto a nivel estado como a nivel nación, se ha presentado un déficit de ingenieros del 30%. Si bien hay un egreso promedio de 1000 profesionistas de este ramo, el 50% de todos ellos no se encuentra preparado para las exigencias de la planta productiva. “Este es uno de los problemas que hemos tenido en la industria y los hemos tenido siempre, que llegan y hay que gastar por lo menos un año y medio para prepararlos y aprendan las competencias básicas y sean productivos de manera inmediata”, señaló.
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•AYUDARÁ A SU COMPETITIVIDAD, CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y RENTABILIDAD Foto: a21.com
POR JOSÉ DE JESÚS PEDROZA
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Inaugura INDRA sede en Querétaro Contará con más de 400 profesionales especializados en áreas científico-tecnológicas y administrativas, así como con un nuevo Centro de Producción Global.
Crece GMéxico negocio de transporte
Abstract
Indra opened a new office in Queretaro, where more tan 400 professionals will serve the Bajio market.
1997 año en que Indra llega a México Foto: a21.com
D E S TAC A D O La sede se suma a las que ya posee en Ciudad de México y Monterrey. México es el primer mercado fuera de España en el que Indra puso en marcha Minsait. Será un soporte operativo a las necesidades de los mercados de Servicios Financieros y Administraciones Públicas.
Llega Sacyr Concesiones al mercado mexicano
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a Unidad de Transporte de Grupo México, Grupo México Transportes (GMXT), completó la adquisición de Florida East Coast Holdings Corp, dueña de Florida East Coast Railway. Previo al cierre de la operación, GMXT obtuvo las aprobaciones necesarias por parte de todas las agencias regulatorias en Estados Unidos, incuyendo el Committee of Foreign Investment in the United States, Surface Transportation Board y la Federal Communications Commision. La adquisición se llevó a cabo con una inversión de USD $2,300 millones, fondeados mediante un crédito por USD $1,550 millones por parte de BBVA y Credit Suisse, así como otros USD $250 millones prestados por Santander. De acuerdo con un comunicado emitido por Florida East Coast, el resto fue pagado mediante recursos propios de GMXT, y USD $97 millones en deuda. Con esta operación, así como sus operaciones actuales en México y Texas, GMXT se posiciona como actor relevante del negocio de transporte norteamericano.
ndra inauguró una nueva sede corporativa en Querétaro, desde la cual dará servicio a la zona de El Bajío, clave para el desarrollo de la compañía en el país, ya que ofrece importantes oportunidades de desarrollo en los mercados en los que la compañía opera. Las nuevas oficinas corporativas de Indra en Querétaro permitirán a la compañía dar soporte operativo a las necesidades de clientes nacionales e internacionales de los mercados de Servicios Financieros y Administraciones Públicas, entre otros, así como apoyo a diversos proyectos de Outsourcing. Contarán con más de 400 empleos especializados en áreas científico-tecnológicas -como informática, ingeniería y física- y administrativas, así como con un nuevo Centro de Producción Global, que permitirá la ejecución de proyectos de ciclo completo, desde las actividades de diseño y construcción de los sistemas, hasta la entrega de los productos desarrollados. El Centro de Producción Global de Querétaro es uno de cuatro centros de estas características que se encuentran fuera de España, todos ubicados en zonas geográficas con alta competitividad y que sirven como un laboratorio de ideas, a través del desarrollo de metodologías, herramientas y automatización, que posteriormente se trasladarán a otros centros ubicados en distintas partes del mundo. Asimismo, Indra tiene en la capital del país uno de los tres Centros de Operaciones de Ciberseguridad, Indra Cybersecurity Operations Center (i-CSOC, por sus siglas en inglés), que forma parte de una red global de centros que gestionan de forma coordinada la ciberseguridad de empresas, organismos y administraciones públicas.
POR GUADALUPE ORTIZ
C Foto: pa.com
6 gestor de concesiones de infraestructura mundial
on una adjudicación de $3,929 millones de pesos, Sacyr Concesiones llega al mercado de concesiones mexicano. Realizará la rehabilitación, mantenimiento y conservación de 91.5 km de carretera entre Pirámides, Tulancingo y Pachuca, en su primer proyecto de Asociación Público Privada (APP) otorgado por la Dirección General de Conservación de Carreteras de México. El proyecto, parte del Programa Nacional de Infraestructura, abarcará un periodo de 10 años, se llevará a cabo entre el Estado de México e Hidalgo, en una vía con una Intensidad Media Diaria (IMD) de 19,743 vehículos. Entre las obras que acometerá se encuentran el asfaltado, refuerzo de taludes, drenaje y señalamiento horizontal y vertical, entre otras. Este es el primer contrato de Sacyr Concesiones en México, país en el que Sacyr Construcción y Sacyr Industrial ya cuentan con varios proyectos en desarrollo, entre los que destacan la gran losa de cimentación del Centro de Transporte Terrestre del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los hospitales de Querétaro y de Acuña, el primer tramo de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara y las subestaciones eléctricas en el Estado de Puebla y en Monterrey. Con este nuevo proyecto, Sacyr Concesiones consolida y afianza su presencia en Latinoamérica, donde ya cuenta con 15 activos: seis autopistas y un hospital en Chile; cuatro autopistas en Colombia; una carretera en México; una autopista en Perú; un corredor en Uruguay; y un corredor en Paraguay.
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•URGE DESIGNACIÓN DEL FISCAL ANTICORRUPCIÓN: MANUEL HERRERA VEGA
Combate a la corrupción, compromiso irrenunciable del sector industrial mexicano
Foto: Bigstock
Con solo seis meses en funcionamiento, la Contraloria Social Empresarial participa activamente en la agenda anticorrupción
M
POR ANTONIO SANDOVAL
anuel Herrera Vega, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, señaló que la corrupción representa uno de los males que más aquejan al sector industrial y a la sociedad mexicana en su conjunto, y en este sentido reiteró el compromiso de CONCAMIN por combatirlo de manera efectiva y a todos los niveles. El líder de los industriales del país destacó que la Contraloría Social Empresarial, que opera desde CONCAMIN a partir del pasado mes de
enero, busca ser el principal aliado del empresario frente a las prácticas de corrupción en contrataciones públicas, así como buscar una competencia real, efectiva y transparente en ellas. “Detectar y dar a conocer la corrupción a todos los niveles es un compromiso que hemos asumido los industriales y en este sentido los trabajos de la Contraloría Social Empresarial están orientados para convertirse en una instancia de asesoría y capacitación permanente para el fomento de la legalidad y certeza jurídica de los sectores público y privado”, indicó Herrera Vega. Sergio Martin Esquivel, Presidente de la Comisión de Compras de Gobierno y Abasto de CONCAMIN y titular de la Contraloría Social
Foto: CONCAMIN
Se pueden levantar denuncias a través del sitio web de la CSE o mediante la aplicación móvil, disponible para iOS y Android
Empresarial, indicó que si los empresarios en México no denuncian actos de corrupción se puede deber principalmente a tres factores distintos: se benefician de estos actos, tienen miedo a denunciar ante posibles represalias o los procedimientos para la denuncia son complicados y tardan demasiado, y en este sentido reiteró el compromiso de la CSE por combatir la corrupción y fomentar su denuncia en cualquiera de estos casos. “Hasta el momento, entre otras acciones, hemos dado seguimiento a las denuncias relacionadas con procedimientos de contratación en el ámbito estatal, convocados con recursos federales en el sector salud, así como en licitaciones para la adquisición de transporte de pasajeros”, destacó el representante industrial. Martín Esquivel señaló que a través de la página de la CSE, (contraloriasocialempresarial. com.mx), los empresarios pueden llenar un formulario en línea para la captación de denuncias relacionados con procedimientos de contratación pública, y también está a disposición de todo aquél interesado una aplicación móvil (disponible para iOS y Android) para recibir las denuncias, contribuir a la transparencia, fomentar la libre participación e implementar mejores prácticas. Cabe destacar que, a seis meses de su creación, la Contraloría Social Empresarial ha participado activamente junto a otras organizaciones de la sociedad civil en diversos foros relativos a la discusión de temas relacionados con la agenda anticorrupción, entre ellos la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción, el grupo de trabajo para la formulación de recomendaciones a la Plataforma Electrónica de Compras Gubernamentales (CompraNet), colaboración para la revisión y evaluación del sistema de compras del IMSS así como la participación en las mesas de trabajo para la compra consolidada de medicamentos 2017. Otra de las acciones de la CSE, que actualmente se encuentra en desarrollo, es la “minería de datos y análisis de información de contrataciones públicas”, una herramienta informática de conocimiento integral sobre el comportamiento del gasto público por la adquisición de bienes, contratación de servicios y obra pública. Esta herramienta, mediante la consolidación de los datos de las distintas fuentes de información de las compras gubernamentales, permitirá conocer el comportamiento de las dependencias y entidades con relación a la integridad, transparencia, prácticas irregulares o desfases de mercado. Como próximos pasos, indicó Martín Esquivel, está la búsqueda de un convenio de colaboración con la SFP y las Secretarías de Contraloría en los Estados, para implementar acciones conjunta en la materia, así como la Constitución del Consejo de Integridad Estatal en Veracruz. Tanto Manuel Herrera Vega como Sergio Martín Esquivel coincidieron en la urgente necesidad de designar al fiscal del Sistema Nacional Anticorrupción, para implementar nuevas acciones y estrategias que impacten de manera positiva en el combate efectivo a estos delitos.