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B U S I N E S S
E-media
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Manuel Herrera Importante no realizar recortes adicionales al gasto público para 2018, con el fin de mantener la recuperación económica... pág. 8
Manuel Zamudio Proporcionarle valor agregado a clientes, la ciber seguridad es hoy día un factor estratégico pág. 14 en las industrias...
J O U R N A L
Año 5 Número 65 Agosto 2017
• 14 H O R A S D I A R I A S D E R E N E G O C I AC I Ó N E N L A S F E C H A S PAC TA DA S
TLC, renegociación de retos y oportunidades Ha iniciado en agosto la revisión y eventual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), está en juego el futuro de la economía de la región, no solo de alguna de las tres naciones firmantes. En el caso de México, como en el de los otros dos países, analistas y expertos son optimistas y consideran que será un proceso de retos, pero al mismo tiempo de oportunidades, a pesar del discurso del inquilino de la Casa Blanca.o. pág. 6
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sectores son
estratégicos para México en la renegociación del TLCAN
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rondas de
renegociación, habría al menos en un inicio y fechas distintas
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Trasfondo • LA CARA VISIBLE ES LA EMPRESA ESPAÑOLA MAGENTA INFRAESTRUCTURA
OHL da un viraje, es adquirida por fondos de inversión Diversas lecturas, algunas estiman que es una estrategia para disminuir la exposición mediática tras escándalos en México
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a operadora OHL México fue adquirida por Magenta Infraestructura, la operación incluyó la totalidad de las acciones representativas del capital social de la empresa que fue adquirida. En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), OHL Concesiones informó que transmitió en propiedad 690 millones 568,168 títulos representativos del 40.33% de la empresa. Lo anterior, a cambio de ciertas cuotas o participaciones sociales representativas del capital social de Magenta Infraestructura; en el entendido de que, a esta fecha, OHL Concesiones mantiene indirectamente el Control de OHL México. Asimismo, OHL México informó que Magenta Infraestructura compró 42 por ciento de sus acciones, en 19 mil 643 millones 420 mil 376 pesos, con lo que Magenta se convirtió en propietaria del 85.85 por ciento de la filial mexicana de OHL. OHL México es concesionaria de las principales vialidades de peaje del estado se México, segundos pisos de la Ciudad de México y el Viaducto de Puebla entre otras obras. La empresa informó que Magenta adquirió alrededor de 727 millones de acciones en 27 pesos cada una. La operación fue liquidada el 4 de agosto, aunque se registró en la Bolsa Mexicana de Valores en 1 de agosto. La oferta pública de adquisición de OHL México por parte de IFM y OHL Concesiones (Magenta) no resultó como se esperaba, pues la intención de sacar a la empresa de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ha quedado en el pasado. Magenta lanzó una oferta para comprar el 95% de OHL México, que después redujo a 85%. De este último porcentaje, no todos los accionistas vendieron. Del 44% de las acciones de la firma que estaban en flotación en la BMV, solo seis de cada 10 accionistas aceptaron vender sus títulos por 27 pesos, el resto decidió conservarlos. “Hoy te diría que mi participación accionaria es 85% de Magenta y el 13% restante está en manos de accionistas en el mercado”, explicó Hidalgo. Pese a ello, Magenta logró hacerse del 85% del total del capital social de la firma, dado que OHL Concesiones ya tenía el 42%. Las acciones que compraron. El fondo agregó que por ahora no están considerando realizar ninguna oferta subsecuente para adquirir lo que resta de las acciones en flotación de la empresa. OHL se deslistaría si Magenta tuviera en su poder el 95% de las acciones, pero hasta ahora no planean que sea así.
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Foto: OHL
690 millones de acciones de OHL fueron trasferidas al fondo.
OHL México salió a bolsa en 2010, y opera seis concesiones carreteras a nivel estatal y federal, que de una forma u otra han sido motivo de polémica.
El escándalo de los audios
En 2015 comenzaron a filtrarse una serie de audios en que se difundieron supuestas irregularidades de OHL México en la construcción del Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense. Estos audios involucraron a funcionarios de alto nivel del gobierno federal y al entonces presidente de OHL México, José Andrés de Oteyza, quien más tarde renunció.
La oferta de adquisición tuvo una lectura de huida de OHL México del escrutinio público. Además de los audios, después fue multada por la CNBV por no cumplir con los lineamientos internacionales de información financiera. Las acciones de la empresa en la BMV se han movido en forma errática, con precios mínimos cercanos a los 24 pesos. Finalmente, luego de las operaciones la compañía OHL transfirió a Magenta Infraestructura, subsidiaria del fondo australiano de inversión IFM, el 40.33 por ciento de las acciones en circulación de la primera, sin considerar las acciones en tesorería, en
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Negocios Industriales
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•PASA DE NEGATIVA A ESTABLE
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Mejora HR Ratings perspectiva de deuda soberana nacional
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POR JOSÉ DE JESÚS PEDROZA
Foto: metrolatam.com
Fortalece México relaciones con el Reino Unido Se profundizarán los vínculos de comercio y de inversión entre ambas naciones. POR MOISÉS LARA
El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, y el Secretario de Estado de Comercio Internacional del Reino Unido, Liam Fox, sostuvieron una reunión en la que analizaron las opciones para fortalecer y ampliar las relaciones económicas y de cooperación entre ambos países, en el contexto de la agenda comercial de México y de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), a través del proceso denominado Brexit. Durante el encuentro, ambos Secretarios acordaron el lanzamiento de un grupo informal de trabajo en el que se discutirán alternativas para profundizar los vínculos de comercio y de inversión entre México y el Reino Unido, una vez que éste concrete su salida de la UE. Asimismo, convinieron intensificar la cooperación en el ámbito comercial mediante un programa de capacitación e intercambio de especialistas entre las entidades gubernamentales encargadas del comercio exterior. La visita del Secretario de Estado Liam Fox confirma el interés y la importancia económica que el Reino Unido otorga a México entre sus socios prioritarios. En 2016, el Reino Unido fue el 5° socio comercial de México entre los Estados miembros de la UE, con intercambios que ascendieron a 5,360 millones de dólares (MD). Asimismo, fue el quinto inversionista en México, acumulando 10,569 MD de 1999 a marzo de 2017.
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a agencia calificadora mexicana HR Ratings mejoró la perspectiva de las calificaciones de la deuda soberana de México al cambiarla de “negativa” a “estable”. Asimismo, ratificó las calificaciones de largo plazo, en HR A- (G), y de corto plazo, en HR2 (G). De esta forma, la agencia mexicana con presencia a nivel internacional se une al ciclo de revisiones sobre el riesgo de la deuda soberana de nuestro país, en línea con las acciones favorables emprendidas por dos de las principales agencias a nivel internacional. HR comentó que la ratificación de la calificación y la mejora de la perspectiva “se basan en el buen desempeño de las finanzas públicas al cierre de 2016 y durante el primer semestre de 2017, periodos donde han mejorado las distintas mediciones del balance financiero.” En palabras de la agencia, “el prudente manejo de las finanzas públicas ha reafirmado la capacidad de la política fiscal para reaccionar ante situaciones de estrés”. El balance de riesgos que presenta la calificadora está equilibrado, lo cual explica la ratificación de la calificación en el mismo nivel de Moody’s y un nivel por encima de Fitch y Standard and Poor’s. “La calificación crediticia que otorga HR Ratings no sólo se basa en el desempeño de las finanzas públicas, también influyen las variables macroeconómicas”.
De acuerdo con HR, la adecuada implementación de la Reforma Energética es un factor positivo en la ratificación de la calificación soberana del país, señalando que “las licitaciones más recientes han sido particularmente exitosas y el panorama para Pemex mejora ahora que su meta se enfoca en generar utilidades y no necesariamente abastecer la demanda por completo.” Además, destaca que “la flexibilización del precio de las gasolinas ha tenido un impacto positivo”. Por último, HR Ratings recalcó la importancia del mercado interno como motor del crecimiento al señalar el crecimiento del consumo privado en el primer semestre del año, así como el incremento del crédito bancario otorgado al sector privado, el cual, “especialmente a partir de 2015, ha sido un factor importante para la economía mexicana”. El panorama que HR vislumbra refleja los esfuerzos de disciplina recientes que contribuyen a la fortaleza de nuestra economía.
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Abstract
HR Ratings, along with Standard and Poor’s and Fitch Ratings, improved Mexico’s perspective from negative to stable.
Adquiere Grupo México a ferroviaria estadounidense
Foto: ytimg.com
Unen fuerzas empresas de construcción italiana y china POR MOISÉS LARA
POR JOSÉ DE JESÚS PEDROZA
Grupo México anunció que a través de su División de Transportes se concluyó la adquisición de Florida East Coast Railway Holdings Corp (“FEC”) dueña de Florida East Coast Railway. Antes de concluir la transacción, GMXT obtuvo las autorizaciones de todas las entidades regulatorias de Estados Unidos de América, incluyendo al Comitte of Foreign Investement in the United States, Surface Transportation Board y a la Federal Communications Commision. La adquisición se concluyó con un pago por parte de GMXT de USD $2,003 millones, que fueron fondeados por un crédito por USD $1,550 millones de BBVA y Credit Suisse, y un
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crédito por USD $250 millones otorgado por Santander. El resto fue fondeado con recursos propios de GMXT y deuda a nivel de FEC de USD $97 millones. La adquisición de FEC es una importante adición estratégica para GMXT para la oferta de servicios de transporte en Norte América. Esta transacción genera una mayor fortaleza para GMXT en cuanto a la presencia geográfica, y el servicio que podremos ofrecer a nuestros clientes y mejorará de manera importante el alcance y la escala de nuestros servicios. Cabe destacar que Ferromex es la ferroviaria más grande y de mayor cobertura en México, con una red de 8,111 kilómetros de vías que cubren aproximadamente 71% del territorio mexicano.
Foto: ytimg.com
Abstract
Grupo México has completed the acquisition of Florida East Coast Holdings (FEC), the owner of Florida East Coast Railway, through its transport business unit, Grupo México Transportes (GMXT). The $US 2bn acquisition positions GMXT as a relevant player in the North American transport market.
La empresa multinacional italiana del sector de la construcción, especialista en ingeniería, gestión de proyectos, fabricación e instalación de diseños arquitectónicos, Permasteelisa, fue vendida por el grupo japonés Lixil al chino Grandland, en una operación de 467 millones de euros. En comunicados emitidos por la gerencia de la sociedad con sede en Vittorio Véneto y el conglomerado nipón, se indica que Permasteelisa, especializada en el revestimiento de edificios, seguirá funcionando como entidad independiente, creando a su vez la empresa más grande e integral en su rubro a nivel mundial. Fundada en 1973 como Industria Serramenti in Alluminio, en la década de 1980 asumió el nombre actual, tras la compra de la sociedad australiana Permasteel Industries Pty Ltd. A partir de ahí prosiguió su expansión, hasta llegar a más de 50 sucursales en naciones de cuatro continentes y una facturación anual de alrededor de mil 400 millones de euros. Es conocida por obras icónicas como las nuevas oficinas centrales de Apple en Cupertino, el International Commerce Centre en Hong Kong, y la Sydney Opera House. Por su parte, el nuevo propietario de la sociedad, el Shenzhen Grandland Group Co., Ltd. factura unos 10 mil millones de euros al año, por la realización de servicios constructivos y de decoración arquitectónica en grandes proyectos, tanto en el ámbito de negocios como en el residencial.
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Negocios Industriales
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•INAUGURA MICHELLE BACHELET
Nueva mina en Chile refrenda importancia del sector
Foto: wordpress.com
La minería en el país genera cerca del 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
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POR MOISÉS LARA
a presidenta de Chile, Michelle Bachelet, encabezó la ceremonia de inauguración de la mina Antucoya, en la región de Antofagasta, donde destacó la importancia del sector para la economía nacional. Bachelet puntualizó que este proyecto reafirma la enorme relevancia que la industria minera tiene para Chile, que genera cerca del 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
$57 millones de dólares para mejorar aeropuertos en Colombia El Ministro de los Transportes de Colombia, Jorge Eduardo Rojas, confirmó la inversión de cerca de USD $57 millones en ampliaciones y otros procesos de mejoramiento en 24 aeropuertos regionales del país. El proceso de licitación para estas obras ya comenzó en 18 aeropuertos, mientras que los seis otros esperan apertura de concursos para contratación de obra pública. La iniciativa, que va salir barata en comparación con otras importantes inversiones hechas por el gobierno colombiano en los últimos años, sólo ahora empieza de verdad por la resolución del conflicto con la guerrilla de las Farc, que dominaban gran parte del territorio de
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Colombia, afectando la posibilidad de aumentar el tráfico aéreo. Esto ha llevado a que los aeropuertos regionales de Colombia tengan mucho rezago en su infraestructura. Lo que no quiere decir que los aeropuertos centrales del país, como El Dorado, de Bogotá, esté en semejantes condiciones (de hecho es uno de los principales de América Latina en estos días). Muchos de los aeropuertos que van recibir ampliaciones y modernizaciones se encuentran en las áreas más turísticas de Colombia, como el de la isla de San Andres. El caso de Cartagena de Indias, probablemente la más turística de las ciudades colombianas, también pasará
Antucoya es una mina a cielo abierto convencional que contempló una inversión de 1,900 millones de dólares y tendrá una producción anual máxima de 85 mil toneladas de cátodos de cobre. De acuerdo con la oficina de prensa de la mandataria, para su operación, la mina utiliza agua proveniente del mar y tiene una vida útil de 20 años. Durante su construcción, dio trabajo a más de cinco mil personas y, actualmente, emplea a cerca de dos mil. ‘Para hacer frente a estos desafíos, desde el Gobierno hemos impulsado iniciativas que apuntan, justamente, a hacer de Chile un referente mundial en eficiencia productiva e innovación’, comentó la mandataria. Es un proyecto que potencia la minería nacional, refuerza el impulso en productividad e inversión que requiere un sector tan esencial de nuestra economía, el cual empujará el progreso de la región y del país, argumentó. La gobernante, que está en su último año de mandato, recalcó que las posibilidades de crecimiento y desarrollo de Chile están íntimamente ligadas al devenir de esta industria, y ‘a la capacidad de adaptarnos a los nuevos tiempos’. En la actividad participaron también los ministros de Minería, Aurora Williams, y de Economía, Luis Felipe Céspedes. Antucoya es una mina propiedad de Antofagasta Minerals (operadora con el 70 por ciento) y de la japonesa Marubeni Corp. (30 por ciento).
Foto: miningprogress.com
D E S TAC A D O 1,900 millones de dólares, la inversión Tendrá una producción anual máxima de 85 mil toneladas de cátodos de cobre Vida útil, 20 años La mina es propiedad de Antofagasta Minerals y Marubeni Corp.
Abstract
Chilean President Michelle Bachelet inaugurated the Antucoya copper mine in the northern region of Antofagasta.
Foto: miningprogress.com
por una ampliación, pero su régimen de administración es por concesión privada lo que implica que la inversión de USD $98 millones en su remodelación se dará fuera de este programa público de US $57 millones.
Escanea el código QR para observar la inauguración en video.
Sector manufacturero japonés, en el nivel más alto en 10 años De acuerdo con un sondeo mensual de economistas, la confianza del sector manufacturero de Japón aumentó en agosto a su nivel más alto en una década. Este dato está liderado por los productores de materiales, y lo interpretan los inversionistas como nueva señal de una amplia recuperación de la economía doméstica. El sondeo sigue al trimestral Tankan del Banco de Japón y encontró que en el sector servicios la confianza bajó, pero se mantuvo en niveles relativamente altos, subrayando la firmeza de la demanda doméstica que lideró la expansión en el segundo trimestre. Agrega el reporte que el índice de la confianza del sector manufacturero subió un punto en agosto, a 27, en el sondeo realizado del 1 al 16 de agosto a 548 grandes y medianas compañías. De esas empresas respondieron 265. Es la mejor lectura desde agosto del 2007, apenas antes de la última crisis financiera global. En tanto, el sondeo Tankan del sector de los servicios bajo en agosto a 29 desde el máximo en dos años a 33 puntos, registrado el mes anterior.
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Negocios Industriales
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• Agosto 2017
•UNE ALM CON PLM
Lanzan solución para gestionar ciclos de vida de la industria automotriz
D E S TAC A D O La mejora de la calidad tiene como objetivo reducir los retiros relacionados con el software. Servirá para entregar un nuevo nivel de agilidad en el desarrollo de productos automotrices. Una forma más rápida, eficiente y precisa para desarrollar sistemas mecatrónicos robustos y de calidad
Mejora la calidad de los productos automotrices, la robustez del software y la trazabilidad.
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POR GUADALUPE ORTIZ
a nueva solución de Ingeniería de software integrado de Siemens para la industria automotriz aborda diversos desafíos críticos de desarrollo de productos asociados con el crecimiento exponencial de software integrado en los cada vez más sofisticados automóviles actuales. Al incorporar el software de gestión del ciclo de vida de la aplicación (ALM, por sus siglas en inglés) con el software de gestión del ciclo de vida del producto (PLM, por sus siglas en inglés), Siemens ofrece una solución a la industria automotriz para gestionar de forma transparente los ciclos de vida inherentemente diferentes de los sistemas electromecánicos y el desarrollo de software utilizado para controlar los sistema físicos. Como resultado, las compañías automotrices podrán mejorar la funcionalidad del software y la trazabilidad, mejorando al mismo tiempo la calidad general del producto y reduciendo los retiros de automóviles asociados con el software integrado. Este anuncio es el primero de una serie de novedades sobre las soluciones de la industria empresarial digital desarrolladas por el negocio PLM Software de Siemens. “A medida que los autos se tornan más sofisticados, con características como la prevención de colisiones, el sistema de estacionado automático y la llegada de la conducción autónoma, la necesidad de un software para controlar estas funciones continuará acelerándose, resultando en mayores desafíos para el desarrollo de
Foto: Siemens
productos”, comentó Dave Lauzun, vicepresidente de Automóviles y Transportación en la unidad de negocio de Siemens PLM Software. “Al integrar ALM y su capacidad para administrar el proceso de desarrollo del software integrado con la capacidad de PLM para gestionar los sistemas físicos, Siemens ofrece a las empresas automotrices una forma más rápida, eficiente y precisa para desarrollar sistemas mecatrónicos robustos y de alta calidad que impulsarán el futuro del transporte. La gestión del desarrollo de software integrado en estrecha sincronización con el desarrollo de sistemas físicos, es un gran desafío para las empresas automotrices. Debido a su naturaleza, la ingeniería de productos y software siguen ciclos de vida propiamente diferentes. El desarrollo de software se gestiona por separado y la validación de la interfaz con el hardware se realiza
únicamente durante los puntos de verificación predefinidos. En una era de automóviles conectados inteligentemente, las interacciones entre el software y los sistemas físicos son cada vez más complejos, exponiendo las deficiencias de los procesos, herramientas y métodos actuales. Un gemelo digital de sistemas de vehículos capaces de representar el comportamiento completo físico y digital del IoT actual conectado a los autos, es necesario para realizar innovaciones. “El desarrollo del software integrado, hecho en conjunto con otras disciplinas de diseño, es la clave para los productos inteligentes, sistemas de autos inteligentes y desarrollo de productos inteligentes”, dijo André Girard, analista sénior de IoT e integrador de Tecnología para VDC Research. La solución de ingeniería de software integrada de Siemens para la industria automotriz finalmente traslada el desarrollo de software incorporado a su lugar apropiado, como parte integral del ciclo de vida completo del producto. Este paso es esencial para que las compañías automotrices prosperen frente a las tecnologías que cambian rápidamente, proporcionando un nuevo nivel de agilidad en el desarrollo de productos automotrices.
Para conocer más, escanee el código QR
Abstract
The benefits of a comprehensive ALM and PLM solution includes Traceability of software and hardware issues and analysis results, Integrated management of hardware and software systems requirements, Integrated change management that spans across domains, among others.
Foto: twimg.com
Albergará Monterrey foro internacional de manufactura Nuevo León es una de las regiones industriales de México por excelencia y se ha establecido como punta de lanza de la industria 4.0 y la innovación manufacturera del país. POR JOSÉ DE JESÚS PEDROZA
El secretar io de Desar rollo Económico de Nuevo León, Fernando Turner, y el director general de ProMéxico, Paulo Carreño King, anunciaron el World Manufacturing Forum (WMF), el cual se realizará en Monterrey en noviembre próximo. El WMF es un evento internacional donde se privilegia el intercambio de ideas entre sectores industriales, académicos, económicos y políticos parav hacer frente a los desafíos del sector.
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Para el director general de ProMéxico, Nuevo León es una de las regiones industriales de México por excelencia y se ha establecido como punta de lanza de la industria 4.0 y la innovación manufacturera del país, “La iniciativa de que México sea sede del World Manufacturing Forum se inserta perfectamente como parte de estos objetivos y permitirá mostrar al mundo y a las empresas transnacionales las fortalezas que nos hacen un destino idóneo para la inversión en manufactura avanzada”, dijo.
A celebrarse del 7 al 9 de noviembre, participarán 30 oradores expertos y más de 400 directivos de empresas de la industria provenientes de más de 20 países y ofrecerá la oportunidad de discutir los desafíos económicos, sociales y técnicos que enfrentará el sector manufacturero en el futuro cercano. E l d i r e c t or g e ne r a l d e ProMéxico realizó una gira de trabajo por la ciudad de Monterrey donde se reunió con funcionarios y representantes de diversos clústeres para dialogar sobre la alianza
estratégica, el impulso de los servicios de promoción de la institución con las empresas neoleonesas y la vinculación de productos y servicios mexicanos en las cadenas productivas de valor. Entre las principales actividades del funcionario estuvieron el encuentro con consejeros del COMCE Noroeste, con desarrolladores de parques industriales y la conferencia “La posición de México y ProMéxico ante la renegociación del TLCAN”, en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
En su agenda de trabajo, Carreño King hizo un recorrido por las instalaciones de la empresa de juguetes, Lego, que produce sus juguetes con 95% de resina mexicana y genera alrededor del 30% de la producción mundial de la compañía a nivel global desde el país.
Abstract
The World Manufacturing Forum, WMF2017 will hold global leaders to discuss manufacturing megatrends and challenges in Monterrey, Mexico 7-9 November 2017.
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