Global Industries / 67 / Octubre 2017

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Mario Molina

Director de ProMéxico Rumbo a Hannover 2018 firman alianza ProMéxico y Siemens, nuestro país será el invitado especial a la feria de negocios más importante del planeta.... Øpág. 24

Premio Nobel de Química 1995 “Todos estamos de acuerdo en que el cambio climático ya comenzó y la humanidad es la causante del mismo”, expresó el científico mexicano Øpág. 14

emedia

Endress + Hauser

Paulo Carreño King,

Global Industries Año 5 · Número 67 · Octubre 2017

• Es necesario revisar el contexto fiscal para impulsar la actividad

43

número que ocupa la

minería mexicana en el índice de mejores prácticas; cayó 26 lugares

USD

$7,728

millones, saldo positivo de la balanza minerometalúrgica en 2016

Minería mexicana, potenciar es el reto México es un país tradicionalmente minero y con alto potencial; la minería colabora con el 3 por ciento del PIB nacional y aporta más de 350 mil puestos directos de trabajo y muchos más indirectos. Sin embargo, en los años recientes pasa por un ciclo de descenso en inversiones y crecimiento, es necesario revisar el esquema fiscal para potenciar su crecimiento y el del país.. Øpág. 18 Global Indu stries

@EMR_Auto _Latam S U P EmersonAu L E M tomationLa E N T tam O E S P E C I A L E N C A R T A D O

• IDEAS Y OPINIONES: EN ESTA EDICIÓN LA COLUMNA “MARINA NACIONAL” DE MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BAUTISTA... ØPÁG. 38


Índice

• Octubre 2017

Foto: store.com

Paulo Carreño King,

Mario Molina

Director de ProMéxico Rumbo a Hannover 2018 firman alianza ProMéxico y Siemens, nuestro país será el invitado especial a la feria de negocios más importante del planeta.... Øpág. 24

Premio Nobel de Química 1995 “Todos estamos de acuerdo en que el cambio climático ya comenzó y la humanidad es la causante del mismo”, expresó el científico mexicano Øpág. 14

emedia

Foto: zonamovil.es

Endress + Hauser

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Global Industries Año 5 · Número 67 · Octubre 2017

• Es necesario revisar el contexto fiscal para impulsar la actividad

43

USD

número que ocupa la minería mexicana en el índice de mejores prácticas; cayó 26 lugares

$7,728

millones, saldo positivo de la balanza minerometalúrgica en 2016

Minería mexicana, potenciar es el reto México es un país tradicionalmente minero y con alto potencial; la minería colabora con el 3 por ciento del PIB nacional y aporta más de 350 mil puestos directos de trabajo y muchos más indirectos. Sin embargo, en los años recientes pasa por un ciclo de descenso en inversiones y crecimiento, es necesario revisar el esquema fiscal para potenciar su crecimiento y el del país.. Øpág. 18 Global Industries

Foto: e-media

4 México, la desaceleración está a la vuelta de la esquina

@EMR_Auto_Latam S U P EmersonAutomationLatam L E M E N T O E S P E C I A L E N C A R T A D O

• IDEAS Y OPINIONES: EN ESTA EDICIÓN LA COLUMNA “MARINA NACIONAL” DE MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BAUTISTA... ØPÁG. 38

Los efectos de los terremotos serán inicialmente negativos y obligarán a una contracción en el PIB, aunque después vendrá un repunte.

6 Digitalización, ventana de oportunidades para las PyMEs mexicanas Cada año nacen millones de empresas en México, pero muy pocas sobreviven al final de los primeros 12 meses

8 Manufactura de América Latina en la mira de ataques cibernéticos Los ataques cibernéticos tuvieron una importancia singular durante el año, en orden de mantener la seguridad, Kaspersky Lab ha emitido una serie de recomendaciones.

10 Sismos reactivarán actividad industrial Foto: Shutterstock

La industria de la construcción será una de las más importantes “locomotoras” ya que “jalará” a otros sectores. Los efectos negativos iniciales serán compensados.

14 El cambio climático es una amenaza mundial: Mario Molina Ante la amenaza planetaria más grande, el cambio climático, la industria mundial, y específicamente la mexicana, ha emprendido acciones para reducir su huella ecológica, y para construir una estructura económica que la soporte en su camino a la transición.

Director de Operaciones Gerardo Ruiz

Directora Comercial Margarita Morales

Director Editorial Antonio Sandoval

Coordinador Editorial Juan Manuel Ponce

Redacción

Eduardo Medina

Director de Arte Sandino García

Diseño Gráfico Marco Alvarado

16 Fitch: Sismo 19-S Impacto en Estados Afectados Los fondos federales serán un determinante para la recuperación n el mediano plazo, sin considerar que algunos estados cuentan con fondos locales.

Edición de Fotoproducción Luis Franco

Directora Administrativa y Financiera

18 Minería mexicana, potenciar es el reto En el índice Mundial de Atracción de Inversión Minera el país retrocedió; sin embargo, la industria mantiene proyectos y expansión. Urge revisar contexto fiscal.

22 Economía mexicana se levantará, dicen los grandes capitales Desde las grandes firmas internacionales hasta el empresario más relevante del país, la expectativa favorable en torno al desempeño económico del país es unánime en el sentido de que habrá efectos positivos Foto: Shutterstock

Presidencia Edgar Chávez

26 Firman alianza estratégica ProMéxico y Siemens rumbo a Hannover Messe 2018

Ericka Ibarra

Gerentes Comerciales

Américo Padilla • Sergio Charnaud

Coordinadora Comercial Isvet Medina

Colaboradores

Kathya Santoyo • Óscar Alcaraz José de Jesús Pedroza • Ricardo Zanella

La feria industrial más importante del mundo generó en su edición 2017 5.6 millones de oportunidades de negocios; el énfasis será en la industria 4.0

28 ABCONTROL, 12 años de innovación y evoluciónen el sector minero Una gama de productos y servicios la han posicionado como líder industrial, su filosofía y valores la colocan siempre cercana a las necesidades de los clientes.

30 Llegada del automóvil eléctrico revolucionará varias industrias Aunque el motor eléctrico y los vehículos que lo utilizan han existido desde hace muchos años, hoy más que nunca fabricantes y gobiernos se dan a la tarea de convertirlos en una alternativa real.

Distribución y Logística

José Cruz Pedroza • David Medina • Tabata Medina

Circulación

Ivonne Ortigoza • Argenis Aguilar • Moisés Lara

Suscripciones

ivonne@elementalmedia.mx Tel: (55) 5344 3851 / (55) 5344 3876

EDICIÓN CERTIFICADA Foto: azureedge.net

TIRAJE 12,500 EJEMPLARES

Tiraje, circulación, distribución, venta y perfil del lector certificado por la Asociación Interactiva para el Desarrollo Productivo A.C. GLOBAL INDUSTRIES, THE BUSINESS JOURNAL Edición 67, Año 5. Publicación mensual correspondiente a Octubre de 2017, editada y diseñada y publicada por Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V. en Parque Zoquipan # 74 Col. Jardines del Alba, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54750 Tel. / Fax: 5886-1159. Correo Electrónico: ventas@ elementalmedia.mx Editor responsable: Aldo Santillán Alonso. Certificado de Reserva de Derechos de Autor otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor 04-2014102416565600-101. Certificado de Licitud de Contenido No. 11790 Certificado de Licitud de Título No. 14217. Suscripción $500.00 (quinientos pesos MN). Impresa el 19 de Octubre de 2017. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan o reflejan el punto de vista u opinión de Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V., ni el periódico. Impresa En Preprensa Digital S.A. de C.V., Caravaggio No. 30, Col. Mixcoac, C.P. 03910, Benito Juárez, CDMX. Distribuída Por Servicio Postal Mexicano, Ubicada En Av. Ceylán 468, Col. Cosmopolitan, C.P. 02521. IMPRESA EN MÉXICO - PRINTED IN MÉXICO


• Octubre 2017

Editorial

Foto: e-media

Mala broma del destino, tragedia reactivará sectores industriales del país

L

a tragedia generada por los terremotos de los días 7 y 19 de septiembre del presente, abrió al mismo tiempo la posibilidad de que algunos de los sectores industriales más deprimidos en el país se reanimen. El gasto que deberá ejercerse en los meses siguientes para recuperar lo perdido, permite anticipar un repunte en la actividad industrial, las cifras lo van a reflejar con el paso de los meses. Algunas corredurías ya señalan que incluso el descenso inicial de la actividad económica será el preludio de un repunte. Dentro de la tragedia, la reconstrucción de las zonas afectadas demandará muchos recursos y “jalará” a industrias como la construcción, metalmecánica, cementera, ferretera, de transporte de carga, etcétera. Por fortuna, las pérdidas humanas por los terremotos de este año no se comparan con lo registrado en 1985, lo que de ninguna manera significa un alivio ya que quienes perdieron a un ser querido viven una terrible, e irreparable tragedia. Lo ideal es que nunca, por más magnitud que tenga un sismo en nuestro país, se registren decesos. Sin embargo, las pérdidas materiales sí son cuantiosas, imposible compararlas con las registradas 32 años antes porque las economías eran muy diferentes; en 1985 México era una nación cerrada prácticamente en todo, no se diga en su economía. La tragedia de aquellos años tuvo que ver sin la menor duda con el terremoto del 19 de septiembre de 1985, pero se agravó por una economía sumida en una profunda crisis. La cerrazón era de

tal grado que cuando sucedió la tragedia el país se negó a aceptar la ayuda internacional. De acuerdo con cifras de la época, el sismo del 19 de septiembre de 1985 costó al país el equivalente a 2.9 por ciento del PIB. Hoy, México está mucho más abierto en su economía y cuenta con mecanismos financieros que le permiten enfrentar imprevistos como estos, el baluarte principal es el Fondo para Desastres Naturales (Fonden), pero no es el único. En este contexto, algunas industrias son de hecho denominadas como “industrias locomotoras”, porque son las que jalan a otras y generan un efecto multiplicador. De acuerdo con las cifras oficiales, la reconstrucción de las zonas que fueron dañadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre del mes pasado, significarán inversiones por algo más de 38 mil millones de pesos, un flujo de recursos importante y suficiente para sacar del marasmo a empresas y sectores industriales que no han vivido sus mejores años recientemente. También se habla de poner sobre la mesa parte de recursos adicionales, como el de las reservas internacionales del Banco de México, que cuenta actualmente con poco más de 173 mil millones de dólares en sus arcas. Como vemos, sin estar en la abundancia al parecer sí hay dinero de dónde echar mano para iniciar las tareas de reconstrucción, es decir, para impulsar al sector industrial mexicano. Aunque la reconstrucción tampoco es algo que dure toda la vida, un gasto de tal magnitud, a

ejercerse en los próximos meses, no será cosa de cada año, afortunadamente. Lo anterior, porque tampoco es gratificante que sea una gran tragedia nacional la que tuvo que llegar a reanimar al sector industrial, es una mala broma de la vida. La industria mexicana tiene muchos factores de impulso que todavía no se aprovechan, requiere de profundas revisiones a los marcos operativos y legales de varios de los sectores que la componen. Es necesario poner más énfasis en el desarrollo industrial de México, existen señales que indican que el país puede pasar por una “era dorada” en sus industrias, si lo que debe hacerse se lleva a cabo. No podemos esperar a que sucedan tragedias como las que nos ocupan para echar las campanas al vuelo en los sectores industriales, sobre todo en los más tradicionales, que es en donde se ha detectado ésta ralentalización tan dañina. México necesita de sus industrias y de sus industriales para recuperar lo perdido, para impulsar el desarrollo nacional, no hay país que pueda crecer y desarrollarse si no es impulsado por su sector industrial. Una vez que pase la tragedia, cuando la industria haya puesto de su parte en las labores de reconstrucción, debemos ocuparnos en decidir y fijar su camino de una vez por todas; no podemos volver a pasar por periodos tan prolongados de desaceleración o de franca recesión industrial, las tragedias no son de todos los días y tampoco es la forma en la que deben resolverse los problemas de crecimiento de un sector vital para la economía mexicana.

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Octubre 2017

Análisis

www.g lo b a lin d us t r ie s .m x

Análisis

• LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN, FACTOR DE INCERTIDUMBRE CRECIENTE

México, la desaceleración está a la vuelta de la esquina Los efectos de los terremotos serán inicialmente negativos y obligarán a una contracción en el PIB, aunque después vendrá un repunte.

Foto: Bigstock POR CARLOS CAPISTRÁN*

Principales riesgos: El riesgo al alza más importante para nuestra perspectiva de crecimiento es que Estados Unidos continúe con un crecimiento fuerte sin inflación. El principal riesgo externo a la baja son las políticas públicas de Estados Unidos y las ventas de autos nuevos en ese país.

Cambios a nuestro pronóstico del crecimiento del PIB después de los terremotos:

Hemos modificado nuestro pronóstico del crecimiento del PIB a 1.9% de 2.1% para el 2017, y a 1.6% de 1.3% para 2018. Debido a dos razones: el impacto de los dos terremotos durante septiembre y la desaceleración más de lo esperado en la actividad en el margen.

130 126 122 118 114 110 106

102 98

SERVICIOS

IGAE

INDUSTRIA

Fuente: Bofa, Merril Lynch Global Research, INEGI

Los terremotos significan una contracción en el tercer trimestre…

Estimamos una contracción en la actividad económica de 2pp durante el tercer trimestre de 2017, como consecuencia de los dos grandes terremotos de septiembre (sobre la tasa de crecimiento trimestral, anualizada usando datos ajustados por estacionalidad). El primer terremoto tuvo una magnitud de 8.2 y afectó a los estados de Oaxaca, Tabasco, y Chiapas. Combinados, estos estados representan un 6.4% del total del PIB. El segundo terremoto tuvo una magnitud de 7.1, y afectó a Puebla, la Ciudad de México, Morelos, y el Estado de México, entre otros estados. Estos estados equivalen a un 30% de total del PIB. El

30% del índice de del PIB mexicano fue el área afectada por el segundo terremoto Foto: Bigstock

Jul. 17

Ene. 17

Jul. 16

Ene. 16

Jul. 15

Ene. 15

Jul. 14

Ene. 14

Jul. 13

Ene. 13

Jul. 12

Ene. 12

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Ene. 11

Foto:Bigstock

jul. 10

Perspectiva principal: Prevemos que el PIB se desacelerará debido a políticas fiscales y monetarias más estrictas, aunado a la incertidumbre creada por las negociaciones del TLCAN. Un crecimiento lento ayudará a la inflación. Vemos que el TLCAN se actualizará de forma trilateral, pero después de una larga y complicada negociación.

sa, index Ene 10 = 100

Ene. 10

Nuestra perspectiva: Prevemos un crecimiento del PIB de 1.9% en 2017 y 1.6% en 2018. Esto es un cambio de nuestras expectativas anteriores de 2.1% y 1.3%, respectivamente. Ya hemos incorporado la desaceleración esperada del tercer trimestre de 2017 después de los terremotos, y la esperada aceleración posterior por el gasto de gobierno y la reconstrucción. Prevemos una inflación de 6.4% al cierre de 2017, y 3.6% a finales del 2018. Vemos que Banxico se mantenga con una tasa en 7% por el resto del año y que recorte la tasa de interés en 100 puntos base (pb) en la segunda mitad del 2018. El TLCAN será una negociación complicada, la cual es probable que se extienda más allá de este año.


Análisis

w w w .g l ob a l i n d u s t r i e s . mx

5

% yoy

7.0 65 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5

Foto: Bigstock

3.0

2.5

INFLACIÓN PRINCIPAL

Dec. 18

Dec. 17

Dec. 16

Dec. 15

Dec. 14

Dec. 13

Dec. 12

Dec. 11

Dec. 10

Dec. 09

Dec. 08

2.0

INFLACIÓN SECUNDARIA

Fuente: Bofa, Merril Lynch Global Research, INEGI

expectativas y la visión de Banxico de que no se necesitan más alzas en las tasas de interés. El registro de la primera mitad de septiembre mostró que varios de los sub-índices afectados por las alzas en precios energéticos de principio de año, y la depreciación del peso hasta enero, ya van a la baja. La inflación subyacente mostró evidencia de que la apreciación del peso desde mediados de enero está ayudando a reducir la inflación.

Banxico recortará tasas durante la segunda mitad del 2018

Prevemos que el siguiente movimiento de Banxico sea un recorte, debido a la desaceleración en la actividad económica y la inflación que anticipábamos. El riesgo es que Banxico pueda hacer recortes de forma anticipada, si la inflación o la economía se desaceleran más rápido. Prevemos un recorte de 100 puntos base durante la segunda mitad del 2018, después de las elecciones. El total de los recortes, incluso la posibilidad de ellos, depende de los movimientos de la Fed. Nuestro equipo de economistas para Estados Unidos esperan que la Fed suba 25pb en diciembre 2017, y tres veces en 2018.

Un evento importante es la renegociación del TLCAN

Foto:Bigstock Foto: Bigstock

100 puntos base

recortará Banxico la tasa de interés en 2018 impacto en la economía del segundo terremoto es mayor, aunque fue de menor magnitud. La contracción en septiembre debido a los terremotos junto con la contracción del IGAE en julio, nos llevó a reducir nuestra expectativa del crecimiento anual del PIB por debajo del 2%

…seguido de una aceleración

Prevemos un impacto positivo neto en la economía después de los terremotos, tomando en cuenta la reconstrucción y el apoyo. El gobierno tiene varios recursos. Uno de ellos es el FONDEN (Fondo Nacional para Desastres Naturales), con

cerca de $850 millones de dólares disponibles en el 2017 y 2018. Pero el gobierno también puede utilizar recursos fiscales, a expensas de un menor superávit primario este año y el próximo. En general, el gobierno podría utilizar 1% del PIB para la reconstrucción y el apoyo a los damnificados, y aun así tendría un superávit primario en ambos años. Estimamos que estos recursos tendrán un impacto positivo en la economía durante el último trimestre de 2017 y la primera mitad del 2018. El apoyo fiscal nos llevó a incrementar nuestro pronóstico de crecimiento del PIB para 2018 a 1.6% de 1.3%. Todavía esperamos una desaceleración en la economía, pero menos marcada que antes, gracias a una menor consolidación fiscal después de que ocurrieran los desastres naturales.

Parece que la inflación ha llegado a su nivel máximo

En agosto, parece que la inflación ha alcanzado su máximo, con 6.7%; lo cual está en línea con nuestras

850 millones de dólares,

recursos del FONDEN para la reconstrucción

1.6% expectativa del PIB para 2018

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) está en un proceso de renegociación. Las autoridades esperan que las negociaciones terminen en diciembre del 2017, para poder mandar a aprobación un borrador a los cuerpos legislativos de cada país. Pero esta fecha parece ser muy apretada, debido a que la eliminación del capítulo 19 y la imposición de las medidas por parte de Estados Unidos que buscan reducir el déficit comercial con México no se han puesto a discusión todavía. El calendario también se ve muy apretado debido a las recientes discusiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá, entre otros dada la insistencia de Canadá de mejorar las regulaciones laborales en el TLCAN. Vemos que existe una importante probabilidad de que las negociaciones o al menos el proceso de aprobación de la actualización del TLCAN se empalmen con las elecciones en México y Estados Unidos en 2018. Creemos que existe una baja probabilidad de que Estados Unidos se salga del TLCAN, dados los beneficios que reciben los productores de dicho país y el fuerte poder de cabildeo de algunos beneficiarios del TLCAN en Estados Unidos. La incertidumbre seguirá alta si las renegociaciones del TLCAN toman más tiempo de lo esperado por las autoridades y se empalman con las elecciones, retrasando las inversiones. Si las renegociaciones del TLCAN se salen de control y se imponen políticas proteccionistas, la economía sufrirá dos grandes shocks: menor demanda externa y altas primas de riesgo, lo cual tendría un impacto negativo en la economía y en el precio de los activos. *Bank of América Merrill Lynch. Carlos Capistrán, Economista en Jefe para México y Canadá


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Análisis

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• LAS EMPRESAS TIENEN OPORTUNIDADES, PERO TAMBIÉN RETOS

Digitalización, ventana de oportunidades para las PyMEs mexicanas

Millennials,

marcarán la pauta en las siguientes décadas

Foto: Bigstock

Foto: Bigstock

Cada año nacen millones de empresas en México, pero muy pocas sobreviven al final de los primeros 12 meses POR JUAN MANUEL KURI *

U

n motor muy importante de la economía de este país son las PyMEs, y hoy las que se dedican a la manufactura se enfrentan al reto de la digitalización para poder competir en el mercado. Cabe destacar que las pequeñas y medianas empresas son la columna vertebral de la economía mexicana, representando el 99.8 % de las empresas en el país y el 52 % del Producto Interno Bruto (PIB), apenas una de cada 10 sobrevive el primer año, siendo la falta de digitalización una de las causas principales, según datos del INEGI. Por lo tanto, la entrada de dicho sector al mundo digital es el siguiente paso evolutivo de los negocios. Entre sus ejes rectores estratégicos debe estar la incorporación y uso de nuevas tecnologías, como por ejemplo el internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), Big Data, comercio electrónico, realidad virtual, entre otras, para así poder incrementar su competitividad y eficiencia operacional, entre muchos otros beneficios. Cuando hablamos de digitalización debemos estar conscientes que no nos referimos al futuro, sino al presente. Vivimos en un mundo digitalizado, desde la manera en la que solicitamos el servicio de chofer privado, rentamos un departamento o cuando incorporamos a nuestra vida el uso de smartphones o relojes inteligentes, transformado la manera en la que nos comunicamos, obtenemos y generamos información.

3 hotos para

mejorar la competencia

Por ello, la digitalización debe de verse como un habilitador para resolver problemas actuales y reales, desmitificando que sólo está al alcance de grandes corporativos, es decir, adoptarla es un proceso inevitable para cualquier tipo de industria o sector donde es necesaria una mayor capacidad de flexibilidad. En la actualidad, las compañías trasnacionales cuentan con procesos digitalizados, generando una importante necesidad a las cadenas de suministro, en su mayoría PyMEs, a adquirir procesos digitalizados, sin embargo, cada año nacen más de cuatro millones de empresas en el país, pero sólo 1 de cada 10 sobrevive al primer año de emprendimiento mientras que 1 de cada 5 han adoptado, o están en proceso, de adoptar la digitalización. Esto conlleva una ardua labor en el cambio de percepción de los directivos de pequeñas y medianas empresas, demostrándoles que incursionar en la industria 4.0 es una inversión necesaria que reducirá tiempos y costos y aumentará la eficiencia.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que realizan el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) y el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), más del 40 % de las medianas compañías en el país tiene como prioridad la búsqueda de mejoras en sus procesos dado que pretenden estar más preparadas y ser cada vez más competitivas. En ese sentido, existen 3 hitos que probablemente aumenten la competencia del mercado a nivel nacional e internacional y que, seguramente, sólo podrán hacer frente aquellas empresas que tienen sus procesos digitalizados, me refiero a: 1. La incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC), siendo un actor y competidor importante para México. 2. El Tratado de Libre Comercio, permitiendo la entrada de compañías trasnacionales al país, creando en las empresas una fuerte necesidad de proveer sus productos con ciertos estándares, además de rapidez, calidad y cantidad. (Es importante destacar que, en la agenda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, está prevista la incorporación de un capítulo de PyMEs, el cual considerará aspectos como las Tecnologías de Información e Industria 4.0.) 3. La incorporación de los millennials a la vida laboral, fomentando la adopción de tecnologías para los procesos de las compañías. El desafío de las PyMEs, tanto en México como en el resto del mundo, es ser capaces de adaptarse a la transición digital para que de esta manera aumenten su productividad y crecimiento económico. La digitalización cambia todas las áreas de la vida y también los modelos de negocio. Amenaza y oportunidad al mismo tiempo: quienes se preparen y adapten a la cuarta revolución industrial serán quienes puedan competir y despuntar. El ritmo de innovación y la capacidad de ser resilientes se convierten en factores clave de éxito en la competencia global.

Foto: Bigstock

* Juan Manuel Kuri, vicepresidente y Country Manager de Siemens PLM Software Mesoamérica



Análisis

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• LAS COMPUTADORAS ICS FUERON LAS MÁS SUSCEPTIBLES

Manufactura de América Latina en la mira de 24% ataques cibernéticos

las amenzas bloqueadas por Kaspersky Lab

Los ataques cibernéticos tuvieron una importancia singular durante el año, en orden de mantener la seguridad, Kaspersky Lab ha emitido una serie de recomendaciones. Manufactura

54.6%

Educación

19,4%

Ingeniería

14,5%

Petróleo y gas

4,8%

Energía

Utilidades

0,6%

Construcción

0,2%

Recicle

0,2%

60%

0,9%

50%

Comida y bebida

40%

1,2%

30%

Software ICS

20%

1,2%

0%

Logística

10%

2,3%

PORCENTAJE DE EQUIPOS DE SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIA (SCI) ATACADO Distribución de equipos de sistemas de automatización industrial en Latinoamérica por industrias, primer semestre de 2017

POR EDUARDO MEDINA

U

na de las más grandes amenazas industriales recientes son los ataques cibernéticos. En ediciones recientes de este diario tratamos el tema: la ciberseguridad es, o debería de serlo, uno de los principales tópicos de discusión de la agenda económica internacional. Al día de hoy, importantes empresas manufactureras, o grupos industriales enteros han sido atacados por peligros viruses que no solo afectan la producción, sino que pueden robar información y acceder a importantes registros privados. Un informe reciente de Kaspersky Lab da cuenta del tamaño del peligro: durante la primera mitad del año las computadoras de sistemas de control industrial (ICS por sus siglas en inglés) fueron las más susceptibles: una de cada tres atacadas pertenecieron al sector manufacturero, especialmente de aquellas compañías que producen materiales, equipos y bienes de consumo. “Otras industrias que resultaron considerablemente afectadas incluyen educación, ingeniería, así como petróleo y gas. Los equipos ICS en las

Ingeniería,

educación y Oil & Gas también fueron atacadas durante el año.

Foto: Bigstock

compañías dedicadas a la energía representaron casi 2.3% de todos los ataques”, destaca el reporte. Por otro lado, los tres principales países que fueron atacados fueron: Perú, Venezuela y Portugal. Específicamente de América Latina: Ecuador, México, Chile y Argentina. ¿Pero de dónde vienen estos ataques? De internet, sostiene el reporte, y las principales amenazas son los conocidos malware: programas que a través de un enlace infectado, penetran en los ordenadores y roban o secuestran la información. El reporte destaca que: “la razón de las estadísticas tan altas para este tipo de infección, radica en las interfaces entre las redes corporativas e industriales: la disponibilidad de acceso limitado a Internet desde redes industriales y la conexión a la web de equipos de redes industriales a través de redes de operadores de telefonía móvil”. Los servicios de protección de Kaspersky Lab, por otro lado, pudieron bloquear estas amenazas en 24% en los ordenadores industriales de Latinoamérica; y en total, el programa detectó alrededor de 18,000 variaciones de la infección en los sistemas de automatización industrial, durante los primeros seis meses del año. Otra de las amenazas importantes es el conocido ransomware, una infección que dio much de qué hablar a lo largo del año: esta infección es aquella que, a través de enlaces infectados, penetra en el computador y secuestra la información. Gracias a los servicios de Kaspersky, no obstante, estos ataques fueron neutralizados en 0.7%, específicamente en los equipos de control industrial: Brasil, Colombia y México fueron los países del continente más atacados. "En la primera mitad del año hemos visto la débil protección de los sistemas industriales: casi todos los equipos afectados fueron infectados accidentalmente y como resultado de ataques dirigidos inicialmente a usuarios en hogares y en redes corporativas. En este sentido, los destructivos ataques de ransomware de WannaCry y ExPetr resultaron indicativos, produjeron la interrupción de los ciclos de producción de empresas en todo el mundo, así como fallos logísticos y tiempos de inactividad forzados en el trabajo de las instituciones médicas. Los resultados de tales ataques pueden provocar la presencia de intrusos en acciones adicionales. Puesto que ya estamos atrasados en cuanto a medidas preventivas, ahora las empresas deben pensar en medidas de protección para evitar tener que ‘apagar un incendio’ en el futuro", fueron las palabras de Evgeny Goncharov, jefe del Departamento de Defensa de Infraestructura Crítica, de Kaspersky Lab. Finalmente, en orden de prevenir los ataques, sobre a todos a los computadores de control industial, la compañía emite las siguientes recomendaciones: hacer un inventario de los servicios que se ejecutan en la red, con especial énfasis en los que proporcionan acceso a distancia a los objetos del sistema de archivos; realizar una auditoría del aislamiento del acceso a componentes ICS; y por último: verificar la seguridad del acceso remoto a la red industrial como mínimo y reducir o eliminar completamente el uso de herramientas de administración a distancia.



• Octubre 2017

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En Contexto •SIN EMBARGO, SERÁ SOLAMENTE UNA EVENTUALIDAD

Foto: e-media

Sismos reactivarán actividad industrial La industria de la construcción será una de las más importantes “locomotoras” ya que “jalará” a otros sectores. Los efectos negativos iniciales serán compensados.

L

POR: ANTONIO SANDOVAL

a reconstrucción de zonas afectadas por los terremotos de los días 7 y 19 de septiembre en México reactivarán una parte importante del sector industrial mexicano, sobre todo porque la actividad se centrará en las llamadas “industrias locomotoras”, es decir, sectores industriales que “jalan” a otros. De acuerdo con la cifra proporcionada por el presidente Enrique Peña Nieto, el costo total de la reconstrucción rondará los 38 mil millones de pesos, aproximadamente 2 mil 111 millones de dólares, una cifra inferior a lo estimado en 1985 tras el terremoto del 19 de septiembre de ese año, por una cifra cercana a los 4 mil 100 millones de dólares. Hablamos de que los terremotos de este 2017 generaron pérdidas equivalentes a la mitad de las que hubo 32 años atrás, pero de ninguna manera dejan de ser cantidades respetables que necesariamente impulsarán varios de los sectores industriales en el país. Así, la industria de la construcción, que representa en México aproximadamente 8% del Producto Interno Bruto (PIB), será una de las primeras en repuntar, ante la urgencia de los trabajos de reconstrucción y con ello la demanda de materiales y mano de obra. De acuerdo con las expectativas de analistas, el primer impacto económico tras los terremotos será una desaceleración, debido a la contracción inicial de la actividad en diferentes sectores, habrá una “inhibición” incluso en el consumo. Sin embargo, será inevitable el repunte por la demanda de bienes de consumo y actividades relacionadas con la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos sufridos en varias zonas del país. De acuerdo con Citibanamex, el impacto de ese cierre de actividades se traducirá en una disminución cercana del 0.35% del PIB únicamente en el tercer trimestre, reflejándose de esa manera la desaceleración.

4,100 millones de dólares, costo del terremoto de 1985 Foto: e-media

2,111 millones de dólares, costo de los terremotos de 2017

Aunque en términos generales sí se observan efectos, luego del sismo del 19 de septiembre, analistas encuestados por el Banco de México (Banxico), recortaron sus expectativas de este año y del 2018 en materia de crecimiento económico. Para 2017 el pronóstico pasó de 2.15% que esperaba el consenso de analistas antes de septiembre, a 2.10% en la encuesta posterior a los terremotos, publicada por el banco central mexicano. Asimismo, para 2018 ajustaron su estimado de 2.40% a 2.30%. La encuesta se realizó entre el 19 y 28 de septiembre, es decir que se tomó en cuenta en el efecto del sismo del 19 del noveno mes del año en el ajuste a la baja que hicieron para la economía y al alza para la inflación. El consenso de analistas también está anticipando una mayor inflación para este año con 6.30% desde el 6.25% de la encuesta anterior. La prevención inflacionaria de 2018 disminuyó ligeramente de 3.80% a 3.79 por ciento. La inflación vista desde un horizonte mayor de uno a cuatro años, la ratificaron en 3.50%; y de cinco a ocho años se incrementó de 3.40% a 3.45%, de acuerdo con la consulta. En materia cambiaria, el consenso consideró que el peso tendrá menos presiones frente al dólar, con una cotización para el cierre de año de 18.05 unidades, frente a la cotización de 18.20 estimada hace un mes. Para los analistas, los principales obstáculos para seguir creciendo son: la inseguridad pública, la plataforma de producción petrolera y la incertidumbre política interna, en ese orden.

Foto: e-media

El efecto de los terremotos en el PIB será “significativo” y se verá en el tercer trimestre de 2017, dijo por su parte GBM Análisis. En el terremoto de 1985, la economía mexicana tuvo un impacto de 2.1 a 2.4% del PIB ese año, aunque otras estimaciones más negativas lo situaron hasta en 2.9%, de acuerdo con la Comisión Económica y para América Latina y el Caribe (Cepal).


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GBM Análisis recordó que en ese año la economía comenzó a contraerse en el cuarto trimestre y la recesión se extendió hasta 1986, "pero el país ya estaba sufriendo desequilibrios fiscales y de deuda". Este tipo de tragedias suele provocar una pérdida en la producción regional a corto plazo, seguida por un ligero crecimiento en la construcción, refirió.

Revisión presupuestal, el primer paso

Luego de la emergencia, que requiere de un importante esfuerzo y la participación ciudadana, viene la parte más delicada para iniciar la reconstrucción: la forma en que llegarán los recursos y las fuentes de los mismos. Un papel determinante lo jugará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el propio titular de la dependencia, José Antonio Meade, dijo que es probable ajustar el Paquete Económico 2018, tras el terremoto. Los ajustes en el Paquete Económico se harían directamente en el rubro del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que este año Meade contemplaba entregar con 9 mil millones de pesos, cifra que se ajustará debido a los daños de los recientes fenómenos naturales. De igual forma, El secretario de hacienda informó que la estimación del costo por 37 mil 500 millones de pesos de la reconstrucción de la infraestructura dañada por los terremotos es preliminar, ya que se tendrá que hacer un balance exhaustivo por las afectaciones a carreteras, escuelas, hogares y hospitales. Reconoció que se tendrán que hacer ajustes a los presupuestos de 2017 y 2018. El titular de las finanzas nacionales estima que, en promedio, sin que cuente con cifras precisas, la atención a la emergencia debe haber implicado aproximadamente 2 mil millones de pesos en gasto. Un segundo momento es el principio y el impulso al proceso de reconstrucción". En pocas palabras, uno de los más grandes efectos que se observan luego de los desastres provocados por los terremotos de septiembre, será la necesaria “reconstrucción” del presupuesto federal para 2018, afectado de forma indirecta por la naturaleza.

Contexto

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La industria de la construcción y otras repuntarán, pero no será para siempre

La falta de actividad de construcción en el corto plazo se compensará cuando comiencen los esfuerzos de reconstrucción, según un reporte de la Casa de Bolsa GBM liberado al mercado financiero y a sus clientes en general. "Se espera una mayor demanda de cemento, acero y vidrio plano cuando empiecen las labores de rehabilitación y ayuda, particularmente en el segmento de construcción de los edificios, carreteras, viviendas y puentes". Lo anterior es importante si consideramos que los estados más impactados fueron Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos, el Estado de México y la Ciudad de México, entidades que representan alrededor del 35% del PIB nacional, pues concentran gran parte de la actividad comercial, financiera y de manufactura. Estamos frente a una reconstrucción necesaria en una zona estratégica para el país, económicamente hablando. Por ejemplo, las industrias más estratégicas en el Estado de México y Puebla son la automotriz, la química-farmacéutica, la textil y la turística, todas ellas tienen “colgadas” consigo a otro tipo de industrias. Según un análisis de la casa de Bolsa GBM, se espera que tras el sismo haya un ligero crecimiento en la construcción. Asimismo, las ventas minoristas en esa parte del país pueden verse impulsadas en el corto plazo, ya que las personas adquieren agua embotellada, arroz, cobijas y otros suministros para enviarlos a las áreas afectadas. Hasta antes de los terremotos, el panorama en la industria de la construcción no era nada halagüeño, sumida también en una desaceleración que amenazaba con extenderse tras el anuncio del inicio del concurso mercantil en ICA, la emblemática empresa en este sector. De acuerdo con las cifras, el Producto Interno Bruto (PIB) del sector mexicano de la construcción cayó 0.06% anual promedio en la primera mitad de 2017, revelan datos desestacionalizados publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Ordené que se haga la declaratoria de desastre de la Ciudad a fin de que puedan llegar sin obstáculos todos los apoyos que se requieran” Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Foto: adnpolitico.com

Reparar 12 mil 931 escuelas tras sismos, costará 13 mil 650 millones de pesos” Aurelio Nuño, Secretario de Educación Pública. Foto: telefonorojo.mx

0.35% del PIB nacional habrían impactado los terremotos Foto: e-media

20,000 puestos de trabajo se crearán en la industria de la construcción en un escenario de crecimiento

El PIB de la construcción creció 0.4% anual en el segundo trimestre del año, luego de que el trimestre previo registrará una disminución de 0.5%, con cifras ajustadas por estacionalidad y a precios de 2008. De enero a junio, el ramo de la Edificación mostró un estancamiento al crecer 0.8% anual, mientras que la las Obras de ingeniería civil se desplomaron 11% en ese periodo, comparado con el mismo lapso de 2016. Los Trabajos especializados tuvieron una expansión 16 por ciento. Son datos que no auguraban nada bueno para la segunda mitad del año, considerando las restricciones presupuestales en el país, combinadas con diversos factores como el inicio de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y los primeros esbozos del proceso electoral del año siguiente. Siempre de acuerdo con las cifras de los expertos, el sector de la construcción es la cuarta actividad económica que mayor valor agregado genera a la producción nacional, al aportar 7.7% del PIB, de acuerdo con un informe del Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), dependiente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Los factores que provocaron un pésimo primer semestre para la industria de la construcción fueron: • Caída de la inversión pública y privada • Tasas de interés que duplican los niveles de 2015 (Inhiben el crédito y encarecen los proyectos de infraestructura) • La expectativa sobre los resultados de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que podría frenar las exportaciones de las que depende la economía de México y que impactarían negativamente la inversión en la edificación industrial, comercial y sus servicios. Así era el panorama de la industria hasta las 13 horas con 13 minutos del día 19 de septiembre de 2017, cuando se modificó, si bien ya empezaba a reflejar otras condiciones desde el primer terremoto registrado casi al final del 7 de septiembre. Las proyecciones eran tan negativas que los analistas de la industria estimaban un rango de crecimiento anual para 2017 de entre -1 .0% a 0.5%, debido a factores fundamentales como el recorte de 23% al presupuesto de inversión pública contra el aprobado en 2016, así como por los incrementos en las tasas de interés.


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Contexto

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• Octubre 2017

Foto: e-media

7.7% del PIB aporta la industria de la construcción

Naciones Unidas está lista para prestar asistencia a México, si así lo requiere” Antonio Guterres, Secretario General de la ONU Foto: presidencia.gov.co

La fase de reconstrucción será difícil y requerirá de la unidad de todos los mexicanos” Enrique Peña Nieto, México

presidente de

Foto: Presidencia

Asimismo, preveían una reducción de 40,000 puestos de trabajo en caso de contracción para el sector, o la creación de hasta 20,000 empleos si se registra crecimiento, como vemos, las fuentes de empleo son altamente volátiles en este sector. Ahora, analistas privados estiman que en el tercer trimestre de 2017 la industria de la construcción podría repuntar hasta niveles de 3 y 4 por ciento en su PIB, un impulso que bien valdría la pena considerar como el elemento que marca el punto de partida para un nuevo ciclo positivo en la industria ya que la reconstrucción no será para siempre. “La industria de la construcción será, sin duda, uno de los ramos que tendrá un repunte considerable como consecuencia de la reconstrucción de Puebla, Morelos, Ciudad de México, Estado de México y otras entidades que fueron devastadas por este fenómeno”, señala un análisis de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). Si vemos en el balance del año, un buen cuarto trimestre no borrará lo malo que se registró a lo largo del año, estamos frente a una emergencia que reactivará por un momento la actividad industrial del país, pero nada garantiza que esto acabará con la tendencia negativa que se registra desde hace por lo menos dos años y que no se ha podido eliminar.

Foto: e-media

0.6% decreció la industria de la construcción en el primer semestre del año

Otros efectos colaterales

Foto: e-media

11% caída de los trabajos de obra de ingeniería civil en primer semestre

Algunos análisis también consideran que si bien otros sectores industriales tendrán efectos negativos, lo que explicaría en parte la desaceleración esperada, después llegaría el repunte impulsado por la demanda de bienes y servicios. En este sentido, señalan que sectores como el hotelero tendrían una menor demanda interna, lo que podría mermar la ocupación de las instalaciones. “Las reuniones y conferencias celebradas en los hoteles están siendo canceladas, de manera que no todas las reservaciones se concretarán, pues los huéspedes locales y extranjeros podrían dudar en quedarse cerca de áreas afectadas", destaca GBM. Por ejemplo, en la Ciudad de México únicamente siete hoteles no pudieron continuar con sus operaciones habituales, lo que equivale a alrededor de 1.5% del número total de habitaciones en la capital. El sector asegurador sería otro “damnificado”, aunque en términos generales el sector tiene un sistema de ingresos bien diversificado a lo largo del país, con robustos niveles de reservas y capital. Por lo tanto, los analistas prevén que, aunque sea difícil medir el impacto real, las aseguradoras podrán cubrir los pagos por daños sin comprometer su fortaleza financiera.

Opiniones en contra de la industria

A pesar de que en un principio existía un consenso casi unánime en el sentido de que la recuperación en el sector industrial sería factible tras los sismos de septiembre, otra parte de la comunidad de analistas en México considera que no necesariamente sería así. Las regiones dentro de cada estado que fueron afectadas tienden a ser zonas de bajo empleo formal, en la que pocos son sujetos a créditos hipotecarios por parte de instituciones gubernamentales, y en mucha menor medida, financiamiento bancario, explicó Rafael Camacho Peláez, analista de Ve por Más. A pesar de lo anterior, podría ser positivo capturar algunos complejos residenciales dentro de la Ciudad de México, en donde si bien no representaría un gran incremento en términos de unidades, sí lo sería en valor toda vez que el precio del metro cuadrado en las zonas afectadas suele ser mayor a la media nacional. En realidad, la estimación anterior se hizo sin conocer el costo oficial, que como hemos señalado se estima en alrededor de 2 mil millones de dólares, la mitad de lo que se gastó en 1985 tras el terremoto de ese año.

La receta es la misma: CEESCO

Al final del día, la industria de la construcción en concreto y otras industrias, no pueden depender de evwentualidades, en el caso concreto de la primera, el CEESCO no quita el dedo del renglón y reivindica lo que desde su punto de vista es necesario llevar a cabo para darle un empuje real al sector: • Impulsar proyectos de infraestructura locales, estatales y regionales, así como a nivel federal. • Elevar el contenido nacional de los proyectos productivos de infraestructura con inversión y coinversión pública-privada. • Incrementar el financiamiento y garantías de la banca de desarrollo para la Industria de la construcción. • Explorar y fomentar los nuevos instrumentos de impulso a la infraestructura en el mercado de capitales (Fibra E, CKD´s, CERPIS) y APP’s.



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Trasfondo • PESE A LOS MITOS, EL CAMBIO CLIMÁTICO ESTÁ RECONOCIDO DE FORMA ECUMÉNICA

El cambio climático es una amenaza mundial: Mario Molina

Foto: Bigstock

Ante la amenaza planetaria más grande, el cambio climático, la industria mundial, y específicamente la mexicana, ha emprendido acciones para reducir su huella ecológica, y para construir una estructura económica que la soporte en su camino a la transición

C

POR: EDUARDO MEDINA

Foto: e-media

on el fin de promover la discusión en la industria, y llegar a mejores soluciones respecto a la mayor amenaza mundial del siglo XXI, el cambio climático, el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos organizó, en las instalaciones del Instituto Mexicano del Petróleo, un Foro “La Industria Mexicana ante el Cambio Climático”, en donde se discutieron temas de relevancia capital para la industria. Una de las presencias más respetadas que participaron en el foro fue la de Mario Molina, ingeniero químico mexicano quien fue acreedor al Premio

Nobel de Química en 1995 gracias a sus descubrimientos al respecto del agujero en la capa de ozono: el antecedente directo del cambio climático. El foro como tal se dividió en dos partes fundamentales, la primera: una ronda de cuatro conferencias que estuvieron orientadas a los quehaceres en la materia de la ciencia y el gobierno; y la segunda: una ronda de preguntas y respuestas en donde, los funcionarios, ingenieros y público presente pudieron externar sus sapiencias, opiniones y dudas. En su intervención, Mario Molina se introdujo en tres principales mitos sobre el cambio climático. El primero: “la ciencia del cambio climático no está bien establecida y no sabemos muy bien cómo funciona el clima”. Esto es un mito, dijo: “lo que sabemos es que hay un consenso muy claro sobre el cambio climático y sobre cómo funciona el clima: todos estamos de acuerdo en que el clima ya está cambiando, y que estos cambios están siendo causados por la humanidad”. El ingeniero enfatizó el papel que juega la atmósfera en la anatomía del planeta: “la atmósfera es una capa muy delgada, pero juega un papel fundamental; muchas veces yo la pongo como si fuera la cáscara de una manzana”. Y continuó explicando que, si emitimos gases a la atmósfera,

40% han aumentado las emisiones de carbono en los últimos años

Valorar económicamente la tonelada de carbón, es un mecanismo viable para el cambio


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estos habrán de mezclarse con ella con el paso del tiempo, dando lugar a importantes cambios estructurales, por ejemplo, a los vientos. Estos cambios estructurales de la atmósfera, dijo, contribuyen a que la energía que llega del sol –que en última instancia es la que determina el clima– no se libere, y el equilibrio térmico se pierda. El segundo mito: “los cambios del clima en todo caso empezarán a ocurrir a finales de siglo y probablemente sean benéficos”. Falso: el premio nobel mexicano explicó que la composición isotópica del carbono que ha pasado muchos años debajo de la tierra, y del carbono natural, por ejemplo, el que exhalamos, es distinta. El carbono que se produce por la quema de combustibles fósiles en la atmósfera en pocos años ha crecido en más del 40%, esto ha logrado que la temperatura promedio del planeta se eleve: este cambio en la temperatura está directamente relacionado con la elevación del carbono producto de la quema de combustibles fósiles. Tercero: “No es benéfico combatir al cambio climático, pues el costo sería prohibitivo”. También falso. “El argumento”, dijo el ingeniero, “es que la quema de combustibles fósiles es tan extraordinariamente importante para la sociedad, para el progreso económico, que mejor no hacemos nada, pero esto también es un mito”. El surgimiento de la producción de energía a través de fuentes renovables, y su reciente competitividad son ahora soluciones plausibles para transitar de un mundo dependiente de la quema de combustibles fósiles, a uno sostenible. Este fue precisamente uno de los puntos más importantes del Foro, ¿cómo emprender acciones concretas para esa transición energética, sin afectar a la industria y que la economía de los países se venga abajo? En este sentido estuvieron orientadas el resto de las conferencias. Una de las más interesantes, fue la de Juan Carlos Arredondo Brun, director general de Políticas de Cambio Climático de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que versó sobre las ventajas de crear un mercado de carbono en México.

Trasfondo

• Julio 2017

Foto: anb.org

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Foto: e-media

Las medidas que se han adoptado en este país, al respecto de mitigación de emisiones, están tomadas a partir de lo que hemos visto en otros países, y según el desempeño económica de nuestras empresas, particularmente nuestro sector energético” Juan Carlos Arredondo Brun, Director General de Políticas de Cambio Climático de Semarnat.

Foto: e-media

¿Pero qué es un mercado de carbono en México? En palabras del doctor, un sistema que permita que las compañías que más generan emisiones carbónicas, paguen un impuesto por tonelada. Este pago les permitiría recibir un certificado que podría ser comercializable en otros países. ¿Cómo logra el gobierno que la sociedad cambie patrones de consumo, manufactura, movilidad,

Sector de aviación ya participa dentro del mercado de carbono

Foto: Bigstock

97% de los científicos sostienen que el cambio climático se debe a las actividades humanas

90% de todas las operaciones internacionales de aviación participaran dentro de un mercado de carbono.

de desarrollo económico e industrial? Con esa pregunta el doctor Arredondo se dirigió a sus oyentes. “Sabemos que la ciencia no miente, el problema es cómo traducimos lo que nos dice la ciencia en acciones concretas y en política pública”. Ponerle un precio al carbono, dijo, es uno de las herramientas que podemos utilizar. “Esto es, desde luego, un elemento económico y político del cual se valen los gobiernos para incentivar el cambio: la idea es que todos los países que tengan resultados en sus mitigaciones carbónicas, valoren económicamente sus toneladas de carbono, y mediante un papel puedan transferirlas a otros países, esto para que todos los países ayuden a otros a cumplir con las suyas: esto fue el espíritu del Acuerdo de París”. El experto refirió que, no obstante, es un instrumento económico importante, muchos países pueden tardar años en implementarlo pues requiere de amplias regulaciones financieras, pero que uno de los sectores en donde ya se están realizando estos cambios es en la aviación, específicamente en la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO). En este sector se ha decidido, explicó el doctor Brun, que todas las operaciones internacionales participen dentro del mercado de carbono; además, se ha desarrollado un esquema, administrado por la propia ICAO, para que en un futuro cercano el 90% de todas las operaciones internacionales de aviación participen dentro de este mercado. “Cada vez que alguien tome un avión a cualquier parte del mundo, las emisiones que estén asociadas a estos vuelos tendrán un costo, y las compañías tendrán que pagar los montos, o reducirlas: hacer algo para que esas emisiones sean menores”, sentenció el funcionario de Semarnat. Las acciones concretas que se han emprendido en el sector, afirmó Brun, están concentradas en identificar todas las emisiones que habrán de liberarse producto de toda la aviación internacional hacia 2020, para ponerles un límite y establecer el costo de las mismas. Esto, en el marco de los límites que estableció el propio Acuerdo de París. Más allá del pago de los montos por tonelada, el sector aeronáutico está concentrado en modificar tecnológicamente a los aviones para que sus emisiones sean menores. A pesar de lo que se puede hacer en el sector, las emisiones, se calcula, serán mucho mayores: ese margen entre el límite establecido y el crecimiento sostenido de las mismas hacia 2020 será la llamada “demanda por reducciones”, y he ahí el mercado. Los alcances de este podrían modificar por entero el trazo y la ejecución de proyectos a lo largo y ancho de las industrias, y habrá de ser un incentivo importante para la transición energética. En Francia, por ejemplo, explicó el funcionario, ya se está construyendo la infraestructura fiscal necesaria para que este mercado opera de forma funcional. El precio por tonelada es de $56 euros. El resto del Foro siguió los parámetros de los avances que ha mostrado la reforma energética en este sentido; y se destacaron los logros obtenidos por las recientes subastas eléctricas, que han posicionado al país como uno de los más competitivos en materia de producción eléctrica sostenible.


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Cobertura • LOS EFECTOS SERÁN DIFERENTES EN CADA ENTIDAD

Fitch: Sismo 19-S Impacto en Estados Afectados Los fondos federales serán un determinante para la recuperación n el mediano plazo, sin considerar que algunos estados cuentan con fondos locales.

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POR: ANTONIO SANDOVAL

as implicaciones, derivadas del sismo de 7.1 grados en la escala de Richter registrado el 19 de septiembre de 2017, en el gasto y la liquidez de las entidades de Ciudad de México [AAA(mex) Perspectiva Estable], Morelos [A(mex), Perspectiva Negativa], Puebla [AA-(mex) Perspectiva Estable] y Estado de México [A+(mex) Perspectiva Estable] serán diferentes para cada entidad. Fitch Ratings opina que este impacto estará mitigado a corto y mediano plazo por la disposición de fondos federales para atender estas contingencias. Además, algunos de estos estados cuentan con fondos locales o seguros, lo que incrementa su estabilidad. El 19 de septiembre de 2017, el Servicio Sismológico Nacional reportó el sismo con mayor impacto en el centro del país de los últimos 32 años. El epicentro se localizó a 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos. El 27 de septiembre de 2017, la Secretaria de Gobernación emitió la declaratoria de desastre natural y de emergencia extraordinaria para las delegaciones de Ciudad de México; para 33 municipios de Morelos y 112 de Puebla. El Estado de México realizó la solicitud de desastre para 12 municipios. La declaratoria permitirá a las entidades acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) de la Federación, con saldo de alrededor de MXN9,000 millones al 15 de septiembre de 2017. Por medio de este fondo, la Federación se hace cargo del costo de la reconstrucción de 100% de infraestructura federal y hasta 50% de la estatal. Fitch estima que el impacto mayor en las finanzas públicas sería en Morelos, debido a los daños causados por el sismo y a la liquidez limitada de la entidad que, en combinación con otros factores, podrían materializar la Perspectiva Negativa de la calificación. No obstante, el impacto final dependerá de la cuantificación de los daños, los apoyos de la Federación y de la capacidad de ajuste en el gasto de los estados. Ciudad de México, entidad con la máxima calidad crediticia del país, tiene un fideicomiso constituido con Scotiabank, en diciembre de 2014, para

Foto: e-media

D E S TAC A D O Foto: e-media

Fonrec, Fondo de reconstrucción que también permitirá acceder a recursos Estado de México, la entidad que tendría los menores costos por los sismos 9,000 millones de pesos, recursos del Fonden antes de los terremotos Morelos, el estado con los mayores estragos económicos Fonden pagará 100% de la reconstrucción de infraestructura federal

administrar el fondo para estabilizar los recursos presupuestales de la administración pública. En fecha reciente este fondo destinó MXN3,000 millones para la atención de desastres naturales en Ciudad de México. Cada año se fortalece este fondo con los remanentes de cada ejercicio fiscal. La agencia considera esta práctica como favorable para las finanzas de la Entidad Federativa. En cuanto al estado de Puebla, la entidad cuenta con dos seguros: uno contra desastres naturales por USD30 millones y otro agropecuario catastrófico por MXN288 millones. El seguro contra desastres naturales cubre el apoyo económico a la población, la reparación de carreteras y puentes tanto estatales como municipales, y obras de infraestructura hidráulica y urbana. Por su parte, el seguro agropecuario cubre la atención a siniestros en este sector derivado de diversas contingencias naturales, entre ellas los sismos. Para el caso del Estado de México, el impacto del sismo se espera sea menor en relación a las otras entidades. Esta última entidad cuenta con una liquidez favorable y una flexibilidad financiera elevada. Además del Fonden, la Federación cuenta con apoyos diversos para la reconstrucción. Entre ellos destaca el Fondo de Reconstrucción (Fonrec) mediante el cual las entidades, con autorización de sus congresos locales, pueden acceder a recursos mediante la adquisición de bonos cupón cero emitidos por Banobras. El pago del capital a Fonrec está garantizado por la Federación con recursos provenientes de la redención del bono y las entidades se hacen cargo solo del pago de intereses del crédito.

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Otro esquema de apoyo Federal es el adelanto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), mediante el cual los municipios pueden orientar recursos para la reconstrucción y rehabilitación de viviendas, caminos rurales, calles y carreteras. En las calificaciones de estos estados, Fitch ya considera la volatilidad de los márgenes operativos en escenarios de estrés, por lo tanto, en general, no se esperan variaciones de las mismas en el corto plazo a consecuencia del sismo. No obstante, la agencia estará atenta a las necesidades de financiamiento y la liquidez de las entidades derivadas de estas contingencias. Además, monitoreará las reasignaciones presupuestales en el gasto y la política de ingresos que realicen, en su caso, tanto los estados como la Federación en 2017 y para el ejercicio fiscal de 2018.



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De Portada

• CELEBRÓ VIGÉSIMA EDICIÓN

•CAYÓ LA INVERSIÓN EN EXPLORACIÓN DURANTE 2016

Minería mexicana, potenciar es el reto

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En el índice Mundial de Atracción de Inversión Minera el país retrocedió; sin embargo, la industria mantiene proyectos y expansión. Urge revisar contexto fiscal

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POR ANTONIO SANDOVAL

éxico es un país con una gran tradición minera, por años diversas regiones han sobrevivido a los vaivenes de los mercados y de las eventualidades climatológicas, además de considerar que el desarrollo de cientos de ciudades se explica precisamente por dicha actividad. La minería mexicana aporta prácticamente 3 por ciento al crecimiento nacional, durante el año pasado la balanza comercial minero-metalúrgica fue positiva con 7 mil 728 millones de dólares, experimentando un incremento de 19 por ciento respecto al año previo.

En materia de empleo, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, al cierre de 2016 se registró un crecimiento de 2.8%, equivalente a 9 mil 790 empleos nuevos (el doble de las plazas generadas en 2015), para alcanzar 354 mil 702 empleos directos en total. Las remuneraciones que perciben los trabajadores de la industria minerometalúrgica fueron 36% mayor al promedio nacional. Es decir, la industria minera mexicana otorga trabajo directo a más de 300 mil mexicanos, con sueldos atractivos que en promedio rebasan el mismo indicador nacional en otras industrias. Referente a los sueldos de los profesionales y trabajadores, datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo STPS-INEGI, al cuarto trimestre de 2016, publicados por el Observatorio Laboral, indican que el ingreso promedio mensual de los profesionistas ocupados en México fue de 11 mil 213 pesos, mientras que en el sector minero el ingreso promedio fue de 17 mil 280 pesos, lo que significa que es 54% superior al promedio nacional. No obstante, el ingreso promedio en la industria minera es inferior al registrado en 2015, cuando se pagaban 18 mil 94 pesos. Con estas cifras, pareciera que la industria minera mexicana está en bonanza, no es así, lamentablemente se ha registrado un desplome en las inversiones y esa es una de las amenazas que hoy se ciernen sobre una de las industrias más tradicionales y de mayor rentabilidad en el país.

Desplome en el ranking

Bastaron dos años para que México se desplomara en el índice mundial de atracción de inversión minera que realiza cada año el Instituto Fraser, al pasar del lugar 24 registrado en 2014 al sitio 50 en 2016, la lista se compone de 104 regiones dedicadas a la producción de metales. La caída es reflejo de una percepción negativa sobre la política pública aplicada a la actividad minera en México, más la inseguridad en las principales regiones mineras. En seguridad el descenso fue del sitio 50 al 53. Pero el desplome más significativo se registró en el tema de mejores prácticas al pasar del lugar 12 al 43, reflejo de un sentimiento negativo del público inversionista. En seguridad, el Instituto Fraser colocó a México entre los 10 países más peligrosos del mundo, al ocupar la posición número 9 en el ranking, lo que contrasta con el lugar 15 que tenía hace un año. En este tema en cuanto más cerca se encuentra el país de los primeros lugares, más inseguro es. A partir del año 1997 el Fraser Institute, líder canadiense en estudios en materia minera, publica el “Survey of Mining Companies”, estudio que recoge, a través de encuestas, las percepciones de los mayores actores en exploración y explotación minera del planeta, para evaluar sistemáticamente la apreciación existente en la industria respecto del potencial geológico, las políticas públicas -como gravámenes y regulaciones-, y el riesgo tanto político como económico de los principales distritos mineros.

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26 lugares, cayó México en el índice Mundial de Atracción de Inversión Minera entre 2014 y 2016


Los resultados para la edición 2016 del estudio reflejan la opinión de 350 ejecutivos y gerentes -de entre 2 mil 700 contactados- respecto de 104 jurisdicciones en todos los continentes, incluyendo divisiones a nivel subnacional para potencias mineras como Australia, Canadá y Estados Unidos. Este estudio se ha consolidado como un valioso indicador del atractivo de zonas mineras, desde la perspectiva de los inversionistas más relevantes del mercado. Un análisis de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), en el que se retoman cifras del prestigiado instituto Fraser, señalan las causas del desplome de las inversiones en el sector minero mexicano. “Aun cuando México es un actor relevante en la minería mundial, la caída de 26 puestos que ha experimentado en el Índice de Atractivo a la Inversión desde 2014, es motivo de preocupación y amerita un profundo análisis. La imposición de nuevos derechos, la falta de certeza jurídica y la inseguridad han sido los principales elementos disuasivos para invertir en el país”, explica el organismo. El año pasado, las inversiones en la industria minera mexicana cayeron 18.9% respecto al año previo, al resultar en 3 mil 752 millones de dólares. “Por lo tanto, es necesario que en México se revisen los aspectos que están afectando la inversión en la industria minera, especialmente de exploración porque se trata del primer eslabón de la cadena productiva en la minería”, explicó la CAMIMEX. La Cámara Minera señala cuáles son los pasos que deben seguirse para que México recupera el atractivo de inversiones que tenía hasta antes de 2014, son los siguientes: 1. Se debe volver a permitir la deducción del 100 por ciento de los gastos de exploración realizados en periodos preoperativos. 2. Revisar a la baja las tasas de los nuevos derechos a la minería vigentes desde 2014. De lo contrario, señala el organismo que se mantendrá el desplome del sector, con efectos negativos en materia de empleos y las finanzas públicas en general. Al cierre del año pasado la industria minera mexicana se ubicó como el sexto sector en la generación de divisas, al alcanzar 15 mil 681 millones de dólares y ubicarse por debajo del sector automotriz, electrónico, remesas, turismo y petróleo.

Cifras poco favorables, pero que marcan retos

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7.8% subió el precio de la onza de oro en 2016

Bismuto 3º Lugar 6.86%

Oro 8º Lugar 4.03%

Sulfato de Sodio 3º Lugar 4.10%

Plata 1º Lugar 20.74%

Fluorita 2º Lugar 15.63%

Cobre 10º Lugar 3.30%

Diatomita 7º Lugar 2.97%

Año

Sitio

2012 2013 2014 2015 2016

25 31 24 37 50

Wollastonita 4º Lugar 9.57%

Es imperativo que México recupere lo que ha perdido en los años recientes en materia de inversiones en una industria clave como es la Minería, el Instituto Fraser hacer algunas reflexiones al respecto, que incluso pudieran sonar como recomendaciones de política pública. “México está enfrentando una serie de disyuntivas que lo han hecho menos atractivo para la inversión en exploración minera, por la falta de políticas claras, la rigidez laboral, la insuficiente claridad respecto de las áreas protegidas, la incertidumbre sobre la tenencia de la tierra, la inseguridad y una tributación cada vez más onerosa”. “México no puede perder las oportunidades que surgen de su potencial geológico y debe recuperar su atractivo de país minero dentro del ámbito mundial. El futuro del país y el bienestar de sus habitantes dependen en forma considerable del desarrollo de la

minería: el contraste entre el subdesarrollo latinoamericano y la prosperidad de Canadá y Australia son, en parte, reflejo de las políticas que cada país ha adoptado para aprovechar responsablemente las riquezas naturales de sus territorios”. Efectivamente, Canadá es un país cuyos recursos naturales son determinantes para la prosperidad que refleja la nación, tan solo el petróleo y el gas natural representan 10 por ciento del PIB canadiense. Si las cifras anteriores no dicen nada, lo siguiente quizás sea más ilustrativo. Canadá tiene una posición muy elevada en los rankings internacionales de calidad de vida. Ocupa la quinta posición en el Índice de Derechos Humanos (IDH)

Como señalamos, la industria minera mexicana pasa por un periodo de desaceleración en cuanto al tema de inversiones, las causas ya las conocemos; sin embargo, las cifras tampoco mueven a la desilusión, sino más bien la convicción de que pueden mejorar mucho más. El desplome de las inversiones ha provocado que el rubro más afectado sea el de la exploración, cuya inversión cayó por cuarto año consecutivo y alcanzó apenas los 401 millones de dólares en 2016. La reducción se explica por la imposibilidad de deducir fiscalmente los gastos en exploración en el año en que se realizan y la poca claridad respecto de las áreas protegidas, además de la incertidumbre sobre la tenencia de la tierra. Por su parte, el valor de la producción minero-metalúrgica reportó por cuarto año consecutivo un retroceso, al pasar de 13 mil 469 millones de dólares en 2015 a 12 mil 543 millones en 2016, lo que significó una caída de 6.9%. Lo que también explica el descenso es una serie de contracciones en la producción de 17 de los 32 minerales que componen la canasta del sector minero, más la baja de los grupos de minerales siderúrgicos (una reducción de 14.6%) y el moderado

Participación de México en la producción minera mundial en 2016

Celestita 3º Lugar 22.00%

Desarrollo del país depende de la minería: Fraser Institute

19

del mundo, la sexta en el índice de desarrollo sostenible y la duodécima en transparencia. La ciudad de Vancouver ha sido catalogada como la mejor ciudad para vivir en el planeta.

Fraser Institute Ranking de inversión en el sector minero. México (IPP/IPG)*

*El índice de atractivo a la inversión corresponde a una ponderación de dos subíndices; el índice de percepción de políticas (IPP) y el índice de potencial geológico con mejores prácticas (IPG)

De Portada

• Octubre 2017

www. g l ob a l i ndu st ri e s .m x

Arena Sílica 9º Lugar 2.0 % Sal 7% Lugar 4.12% Yeso 9º Lugar 2.05%

Molibdeno 5º Lugar 5.42%

Caolín 12º Lugar 0.86%

Plomo 5º Lugar 5.19%

Barita 7º Lugar 3.50%

Zinc 5º Lugar 5.97%

Fosforita 13º Lugar 0.65%

Cadmio 6º Lugar 5.43%

Manganeso 9º Lugar 1.38%

Sulfato de Magnesio 6º Lugar 4.2%

USD

$3,752'000,000

Azufre 13º Lugar 2.02%

invirtieron las empresas mexicanas en exploración minera durante 2016 Fuente: Mineral Commodity Summaries, U. S. Geological Survey, 2017; IHS e información propia de Peñoles/Magnelec.


De Portada

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• Octubre 2017

Participación de los metales y minerales en el valor de la producción minero-metalúrgica 2016 ($234,282 millones de pesos)

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54% supera el promedio de los salarios en la industria minera al del país

37.4% Oro

5.9%

Otros

1.3%

Molibden o

1.5%

Fosforita

1.7%

Carbón

2.4%

Plomo

2.8%

Coque

3.3%

Fierro

6.5%

Zinc

también se destinan para inversiones a favor del medio ambiente y la ecología en general. El Fondo minero es sin duda un factor positivo que gira en dos ejes a favor de las entidades y comunidades en las que la minería es parte del ecosistema: 1. Por un lado, permite el despliegue de inversiones para distintos proyectos que a su vez generan fuentes adicionales de empleo y por lo tanto desarrollo regional. Es fuente de impulso para zonas que en periodos de desaceleración de la industria sufren los estragos económicos. 2. Además, la sustentabilidad es un factor adicional, que juega a favor de un desarrollo más ordenado, con mejores expectativas de calidad de vida para las futuras generaciones.

Inversión en el mundo

3% del PIB, aportación de la industria minera a la economía nacional

18.0% Plata 19.0% Cobre

Fuente: INEGI

aumento de los minerales industriales no ferrosos con apenas 6.1% del valor total de la producción. En 2016, cuatro metales aportaron el 81.4% del valor total nacional, el oro alcanzó una participación notable con 37.4%, el cobre superó a la plata al pasar al segundo lugar con 19% y 18% respectivamente y el zinc con 6.5%. En términos de pesos, la producción señalada alcanzó un monto de 234 mil 282 millones de pesos, 9.6% más que el año previo, de acuerdo con el INEGI. El incremento en el valor en moneda nacional se explica por la apreciación del dólar frente al peso y el aumento en el precio de algunos metales. Efectivamente, las cotizaciones de los principales metales aumentaron en 2016 a excepción del cobre. El precio del oro aumentó en promedio 7.8%, el de la plata 9.2%, el del zinc 8.2% y el del fierro 4.4%, con relación a 2015. Por su parte, los precios en el mercado internacional de los metales mejoraron, influenciados por eventos geopolíticos. Todas las cifras anteriores fueron proporcionadas por la CAMIMEX. La minería se mantuvo como una de las ramas productivas de mayor inversión en el país durante 2016. No obstante, ante las condiciones globales se vio obligado a revisar a detalle sus estrategias de crecimiento y a seleccionar y depurar proyectos, ampliaciones y operaciones para no perder productividad. Las empresas invirtieron 3 mil 752 millones de dólares, lo que significó un retroceso de 18.9% en comparación con lo invertido en 2015, y muy lejos respecto de los 6 mil 576 millones de dólares invertidos en 2013 y los 8 mil 43 millones de dólares, de 2012.

Foto: Bigstock

Distribución del Fondo Minero por estados 2016

Foto: Bigstock

354,000 empleos, generan las mineras a lo largo del país

Entidad

Total*

Sonora Zacatecas Chihuahua Durango Coahuila San Luis Potosí Oaxaca Guerrero Baja California Sur Sinaloa Michoacán México Colima Guanajuato Baja California Norte Jalisco Aguascalientes Hidalgo Querétaro Veracruz Nuevo León Nayarit Puebla

705.13 484.53 227.33 178.22 131.42 78.26 49.22 46.21 39.62 37.80 32.10 30.94 27.13 24.25 19.33 18.44 18.10 18.07 11.61 6.16 4.66 1.07 0.95

*Millones de pesos; Fuente: CAMIMEX

Fondo minero, recursos para el desarrollo regional y sustentable

El objetivo del Fondo Minero es elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera. Derivado de la Reforma Fiscal, en enero de 2014 se establece el pago de Derechos Especial, Adicional y Extraordinario para empresas mineras. De acuerdo al registro estadístico de producción minera, la Secretaría de Economía determina anualmente la producción que aporta cada región, por entidad y municipio, del total nacional. Solamente en el año 2016 aprobaron 818 proyectos del Fondo Minero, lo que representó una inversión de mil 786 millones de pesos. En este marco, el fondo minero estimula también objetivos de sustentabilidad, las empresas mineras afiliadas a la Cámara Minera de México (Camimex) invirtieron el año pasado 4 mil 113 millones de pesos (mdp) en obras y servicios a favor del medio ambiente y de desarrollo comunitario. Las cifras anteriores, son adicionales a las aportaciones por los nuevos derechos que se destinan al Fondo Minero, de las cuáles una parte

Las inversiones en el sector minero también se redujeron el año pasado, lo que de cualquier manera no debe servir como excusa para el desplome registrado en México. Según el reporte del World Exploration Trends (WET), elaborado por S&P Global Market Intelligence, El gasto mundial en exploración bajó 21% durante 2016, lo que significó un retroceso de 6 mil 890 millones de dólares frente a lo que se reportó en 2015 y 68% menos respecto al máximo histórico de 20 mil 500 millones alcanzado durante 2012. Lo anterior significa que en 2016 se invirtieron a nivel global en la industria minera menos de la mitad de lo que se ha invertido en el mejor año. Aunque todas las regiones recibieron menores asignaciones en 2016, la participación de América Latina se mantuvo con 28% del total. Seis países: Chile, Perú, México, Brasil, Argentina y Colombia concentraron el 92% de la asignación para Latinoamérica. De acuerdo con datos de Camimex, el oro a nivel mundial siguió siendo el principal objetivo de la exploración en 2016, con un aumento de 3% interanual y representó 48% de la exploración global igualando el porcentaje de 2011. Durante el año, se destinaron a la exploración de ese metal 3 mil 300 millones de dólares, 16.3% menos frente a lo reportado un año antes. Precisamente la desaceleración económica que se ha registrado en China durante los años recientes, así como la volatilidad de los mercados financieros y el incremento de las tasas de interés globales, propiciaron que se redujeran las inversiones en otro tipo de minerales. La caída en la producción de China es fundamental, este país llegó a demandar en su etapa de mayor expansión más de la mitad de los minerales industriales, lo que ha propiciado un desplome en la actividad minera considerando que el llamado “gigante asiático” llegó a crecer hasta 15 por ciento a tasa anual, y que para este 2017 la expectativa es apenas cercana al 7 por ciento. La industria China demanda por lo tato apenas la mitad de los pedidos que llegó a considerar en otros tiempos.

Participación de la inversión global en exploración minera en metales no ferrosos por países en 2016 ($6,890 millones de dólares)

29.2% Otros

2.0% 2.1%

Argentin a Congo

3.5%

Brasil

4.7%

Rusia

5.7%

China

5.8%

México

Fuente: S&P Global Market Intelligence

7.3%

Canadá

7.3%

Australia

7.3%

EUA

6.4% 6.2%

Chile Perú



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Negocios Industriales •EL CONSENSO INDICA QUE HABRÁ REACTIVACIÓN ECONÓMICA TRAS SISMOS

Economía mexicana se levantará, dicen los grandes capitales Foto: Bigstock

Foto: asesorsdr.com

6.4% promedio de la inflación esperada para 2017

Desde las grandes firmas internacionales hasta el empresario más relevante del país, la expectativa favorable en torno al desempeño económico del país es unánime en el sentido de que habrá efectos positivos

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POR: ANTONIO SANDOVAL

a actividad económica de México mantuvo una resistencia relativa en el segundo trimestre del año. Mientras que en el segundo periodo semestral el crecimiento real interanual del PIB se desaceleró a 1.8 por ciento desde 2.8 por ciento en el primer semestre, en una base ajustada estacionalmente se aceleró a 3.0 por ciento de 2.6%. El motor principal del crecimiento fue el consumo privado apoyado por una tasa reducida de desempleo y una confianza alta de los consumidores. Esto se reflejó por el lado de la oferta con un crecimiento intensivo de empleos en el sector de servicios. El obstáculo principal fue la inversión bruta fija ya que la inversión pública se contrajo a una tasa interanual de 11 por ciento (sin estacionalidad) al segundo trimestre del año. Fitch incrementó su proyección de crecimiento a 2.3 por ciento para 2017 y 2.4 por ciento

Foto: Bigstock

Unánime, la expectativa de los analistas a favor de la recuperación

para 2018, en comparación con los estimados en junio de este año de 2.0 por ciento y 2.2 por ciento, respectivamente. Considerando solamente el arrastre estadístico del segundo trimestre del año, el crecimiento del PIB sería de 2.2 por ciento para ese 2017, mientras que la inversión en reconstrucción derivada de los dos terremotos ocurridos en septiembre representa riesgos al alza. Durante el tercer periodo trimestral, la tasa de inflación de México continuó subiendo; por lo que Fitch aumentó sus pronósticos de inflación a 6.4 por ciento para fines de 2017. El aumento en la inflación refleja los efectos persistentes de la depreciación de la moneda, los aumentos en los precios de la gasolina a principios de año y el incremento, administrado recientemente, a los precios de los productos agrícolas. En agosto la tasa de inflación anual alcanzó 6.7 por ciento; es decir, está por encima de la meta inflacionaria de 3 por ciento +/-1%. Fitch estima que la inflación regrese a su rango objetivo en 2018 ya que pasen los efectos del alza en el precio de la gasolina de 2016. Un consumo privado más débil, así como una política fiscal y monetaria restrictiva también podrían contener las presiones que se ejerzan por el lado de la demanda. A pesar del repunte de la inflación, en su reunión de agosto de 2017, parecía que Banxico confirmaba el final del ciclo de ajuste de la política monetaria al mantener la tasa de interés objetivo en 7 por ciento, tras un alza de 25 puntos base (pb) en junio de 2017. Banxico ha incrementado de manera proactiva la tasa de interés objetivo en 400pb acumulados desde diciembre de 2015 con la intención de prevenir una desviación en las expectativas inflacionarias. Fitch cree que el banco central mantendrá esta tendencia en el corto plazo y que comenzará a relajarse a finales de 2018.


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Negocios Industriales

• Octubre 2017

Foto: interdiario.com

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9 mil millones de pesos, monto del Fonden

7% objetivo de la tasa de Banxico para cierre de año, según analistas Sismos fueron una tragedia, pero se reactivará la economía: Slim

“Sin duda fue una gran tragedia, muy triste. Pero, sin duda va a generar mucho empleo, va a haber reconstrucción, habrá actividad económica", dijo el empresario más rico de México hace unos días en una conferencia de prensa. Carlos Slim, que cuenta entre sus empresas a constructoras de inmuebles e infraestructura como Inmuebles Carso e IDEAL, calificó de “sano” el hecho de que diversas empresas mexicanas participen del esfuerzo de reconstrucción y dijo que corresponderá al gobierno “coordinar y dar luz verde” a los trabajos en las zonas afectadas. El multimillonario anunció también que la fundación que lleva su nombre logró reunir 2 mil 373 millones de pesos (126 millones de dólares), contando los aportes de 217 mil donadores privados cuyas contribuciones fueron multiplicadas por cinco utilizando fondos de la fundación. “No son fondos de nuestras empresas que se hagan deducibles de impuestos ni nada por el estilo, son fondos de la fundación”, subrayó el magnate. La fundación lo distribuirá directamente con fines humanitarios para damnificados, protección de patrimonio cultural en riesgo, reconstrucción y ampliación de centros de salud y escuelas, edificación de viviendas y reconstrucción de mercados dañados. Asimismo, Slim felicitó el papel del gobierno y sus instituciones en la emergencia, pero no tuvo la misma opinión de los partidos políticos. “La verdad, yo he visto ausencia de líderes políticos de partidos y mucha presencia del gobierno”, dijo Slim, quien rechazó evaluar si esto afectará las pretensiones de las agrupaciones políticas de cara a la elección presidencial de México en 2018. “Ha respondido muy rápido y ha respondido bien”, agregó sobre la actuación del gobierno mexicano. Consultado si México podría salir adelante ante una eventual desaparición del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuya cuarta ronda de renegociación con Estados Unidos y Canadá cuya cuarta ronda se desarrolla en Washington, Slim dijo no querer opinar sobre el tema, pero destacó que las reglas de la Organización Mundial de Comercio son “muy estimulantes” para el comercio internacional. “Ningún país puede vivir sin comercio internacional, por más aislado que esté, entonces hay reglas de comercio que son muy favorables al comercio en todos los sentidos”, concluyó.

Desastre costará a México 0.2% del PIB: Base

El sismo que asoló al centro del país causaría afectaciones en varios sectores de la economía, en particular los servicios y el consumo familiar, explicó la institución financiera.

Foto: netdna.com

"Es muy probable que el crecimiento del sector servicios se vea afectado por el sismo. Por ejemplo: algunas compañías ofrecen algunos servicios de manera gratuita para atender la emergencia, o las aseguradoras tendrán que pagar los seguros de los daños en bienes inmuebles, o el retraso o suspensión de viajes en avión o en carretera, lo que se traduce en costos que las empresas tendrán que asumir y por ende, en un crecimiento menor del sector servicios durante el tercer trimestre", expuso Banco Base. De forma paulatina, empresas del sector servicio, concentradas en su mayoría en la Ciudad de México, han reanudado actividades, este factor más el incremento de las ventas minoristas en otros estados para ayudar a los damnificados, influirán de forma positiva en la economía, comentó la institución.

Sismo afectará en 0.1% el PIB en el país: CitiBanamex

El sismo del pasado martes 19 de septiembre tendrá un impacto de 0.1% en el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) del país —equivalente a 21 mil millones de pesos— calculó el Departamento de Análisis Económico de CitiBanamex. Pese a los daños millonarios, la institución financiera consideró que el impacto económico generado por el desastre natural se revertirá al cierre de este año o durante el primer trimestre de 2018. “En el corto plazo podríamos ver un impacto negativo que se concentraría en el final del tercer trimestre, pero durante el cuarto trimestre empezaríamos a ver una recuperación que vendría de la inversión para reconstrucción, lo que compensaría la pérdida en la actividad productiva por el impacto del sismo”, manifestó Miriam Ruvalcaba, analista de CitiBanamex. Ante estos cálculos, la institución financiera espera una reducción de 0.1% en su estimación del crecimiento anual, debido al peso económico de las entidades con mayores afectaciones por el terremoto. La Ciudad de México, Puebla y Morelos concentran poco más de 28% del PIB nacional. “No estamos viendo que haya afectaciones en los canales de distribución y el impacto está en la reducción de días laborables. Aunque es una

Foto: optimalcdn.com

Foto: e-media

región importante para la actividad económica son pocos días y después se disipa”, añadió. Ruvalcaba añadió que desde el punto de vista de finanzas públicas el gobierno tiene los recursos para ayudar en la recuperación de toda la riqueza que se destruyó, con lo cual no se necesitarían ajustes en el Presupuesto de 2018. CitiBanamex explicó que hay dos fondos para la reconstrucción, el primero del Fonden, que para 2017 cuenta con 9 mil millones de pesos y el Bono catastrófico.

México está mejor preparado para enfrentar desastres: Banorte

2,373 millones de pesos, donará fundación de magnate mexicano

En opinión del Departamento Económico de Banorte, México tiene mejores instrumentos fiscales para enfrentar los efectos del fenómeno natural. “En contraste con 1985, cuando México estaba saliendo de una de sus peores crisis de balanza de pagos, justo después de la nacionalización del sistema bancario que canceló todas las inversiones del sector privado, el gobierno ha creado un fondo para hacer frente a desastres naturales. Más edificios están asegurados en comparación con ese año”, informó la firma. Banorte añadió que el sismo no elimina ni desacelera el crecimiento del PIB, sino que es el número de días que el desastre impide que la actividad económica suceda, lo que desacelera el crecimiento.


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Foto: Bigstock

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• Octubre 2017

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ZAYAS, Gerente de Proyectos y Soluciones, Endress+Hauser México

Foto: Endress+Hauser

Mejores prácticas para la satisfacción de los clientes Actualmente, Endress+Hauser México participa en proyectos que surgen a partir de la reforma energética; por ejemplo, la Automatización de las Terminales de Almacenamiento y Reparto, donde incluyen control y monitoreo de los inventarios de la terminal, patines de medición para llenaderas y descargaderas; sistemas de monitoreo y protección en tanques para sobrellenado, todo esto con el apoyo de los productos de la serie SUPERIOR o PREMIUM, con la más alta exactitud del mercado. POR: KATHYA SANTOYO

E

ndress+Hauser ofrece únicamente proyectos y soluciones probadas y con referencias tanto internacionales como nacionales. La instrumentación industrial es su área de expertise y core business, ámbito en el que cuenta con uno de los portafolios más completos para atender las necesidades de la mayoría de las aplicaciones de proceso en industrias como Food & Beverage, Farma, Life Sience, Wastewater, Mining, Paper, Chemical, Power y Oil & Gas. En entrevista para Global Industries, Miguel Ángel Mancera Zayas, gerente de proyectos y soluciones para la empresa, detalló que la oferta de instrumentación de Endress+Hauser apoya a los clientes con las variables de Flujo, Nivel, Presión y Temperatura, así como Análisis de líquidos, Análisis de gases, además de Componentes de sistemas entre los que destacan Interfaces de comunicación, Acondicionadores de Señal, Registradores y WirelessHART. Endress+Hauser ofrece también los siguientes servicios para soportar el portafolio de productos, como: Configuración, Comisionamiento, Calibración, Capacitación, Ingeniería

de instrumentación y Documentación, “al basar nuestra oferta de proyectos y soluciones en el core business de la compañía, que es la instrumentación industrial, garantizamos que la inversión en cada instrumento seleccionado se aproveche al máximo en términos de precio-valor, funcionalidad y seguridad, siempre pensando en el personal como prioridad y después en la integridad de los equipos y procesos”, explicó. Respecto al expertise de Endress+Hauser en la ejecución de proyectos, expuso que la empresa tiene ya más de 10 años de experiencia en este ámbito, donde destaca el uso de una metodología interna adoptada de las recomendaciones internacionales (PMI – PMBOK) para la gestión de proyectos. “Para cada proyecto se asigna un equipo de trabajo conformado por diferentes integrantes de la organización, y liderado por un Project Manager, quien se convierte en la principal persona de contacto entre el cliente y el resto de la organización”. Al adoptar las guías internacionales para gestión de proyectos, aplican por ejemplo: Análisis de Riesgo, Gestión de Alcances, Control de Cambios, Gestión de Comunicación entre los interesados del proyecto, Reportes de Avances, Juntas de Inicio y Cierre del proyecto, Gestión de

la Calidad del Proyecto y Lecciones Aprendidas del proyecto con el cliente. De acuerdo con el Ing. Mancera Zayas, es justamente con la aplicación de estas buenas prácticas que logran que los clientes vivan una agradable experiencia cuando contratan proyectos. Como valor agregado de la compañía, el enfoque está en que los proyectos de sus clientes se conviertan en una experiencia de valor, “nos ocupamos en que los proyectos lleguen a buen término, buscando la satisfacción del cliente. Este será siempre el principal objetivo para Endress+Hauser”, concluyó. Proyectos para resolver diferentes necesidades en plantas y procesos: • Monitoreo y Control de Inventarios • Transferencia de Custodia • Monitoreo de Energía • Automatización de Terminales de Almacenamiento y Distribución • Proyectos de Paneles para Análisis de Líquidos y Gases Flow Management • Llenaderas • Descargaderas • Patines de transferencia de custodia Ingeniería de redes para buses de campo industriales • Fieldbus • Profibus • Wireless Hart • Ethernet

Foto: Endress+Hauser

Al basar nuestra oferta de proyectos y soluciones en el core business de la compañía, que es la instrumentación industrial, garantizamos que la inversión en cada instrumento seleccionado se aproveche al máximo en términos de precio-valor, funcionalidad y seguridad, siempre pensando en el personal como prioridad y después en la integridad de los equipos y procesos” Miguel Ángel Mancera, Gerente de Proyectos y Soluciones Endress+Hauser México



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• Octubre 2017

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•MÉXICO ES EL INVITADO ESPECIAL

Firman alianza estratégica ProMéxico y Siemens rumbo a Hannover Messe 2018 La feria industrial más importante del mundo generó en su edición 2017 5.6 millones de oportunidades de negocios; el énfasis será en la industria 4.0 Foto: auma.de

Siemens marca la pauta en digitalización de la industria mexicana

Foto: auma.de

S

POR: ANTONIO SANDOVAL

iemens y ProMéxico firmaron una alianza estratégica para la participación de México como país invitado en la edición 2018 de Hannover Messe, la feria industrial más importante del mundo. Asimismo, ProMéxico dio a conocer que actualmente ya suman 60 pre registros de empresas e instituciones mexicanas a la edición 2018 de esta feria, la cual tendrá lugar del 23 al 27 de abril en Hannover, Alemania. La alianza entre Siemens y ProMéxico responde al objetivo común de desarrollar la industria nacional, por lo que Hannover Messe 2018 es la plataforma ideal para impulsar la entrada de empresas mexicanas a nuevos mercados. La firma de la alianza estratégica estuvo encabezada por el Embajador de la República Federal de Alemania en México, Viktor Elbling; el vicepresidente de Industria, Energía y Logística de Deutsche Messe, Marc Siemering; el CFO de Siemens Mesoamérica, Julio Serrano; y el director general de ProMéxico, Paulo Carreño King.

México, el mayor inversionista latinoamericano en Alemania

El Embajador de la República Federal Alemana en México, Viktor Elbling aseguró que “México es el primer país latinoamericano invitado a Hannover Messe. Además, el país es el mayor inversionista latinoamericano en Alemania. Confiamos mucho en que las 120 empresas que se han anunciado que conformarán a la delegación mexicana representarán al país en todas sus facetas. Más de 5 millones de contactos que se unen durante 5 días confirman que la Hannover Messe será un escaparate importante para las empresas mexicanas”, dijo el diplomático.

3 mil invitados especiales asistirán al evento Foto: auma.de

65% de los proyectos mineros utilizan tecnología Siemens

Por su parte, el vicepresidente de Industria, Energía y Logística de Deutsche Messe, Marc Siemering, comentó que “los empresarios y políticos visitan la exhibición para mantenerse al tanto respecto a lo último en tendencias y retos tecnológicos en el sector de la fabricación industrial y la energía”. “Además de miles de exposiciones, se realizan numerosos foros empresariales, exhibiciones de distintos países, así como recepciones, en las que las personas de la misma industria se encuentran y establecen nuevos contactos. Un ejemplo es la ceremonia de inauguración oficial en la que la Canciller alemana Angela Merkel junto con su homólogo del país invitado dan la bienvenida a 3 mil asistentes destacados de distintas partes del mundo”, detalló. En tanto, Julio Serrano, CFO de Siemens México, señaló: “en Siemens nos sentimos orgullosos de haber sido elegidos por ProMéxico como aliado estratégico para garantizar una participación histórica y exitosa de México en la feria industrial más importante del mundo, Hannover Messe 2018”.

Siemens, con 123 años en México, ha sido pionera en impulsar la adopción de la digitalización en industria mexicana y sumarla a la cuarta revolución industrial o industria 4.0; lo que contribuye a mantener su liderazgo y competitividad con tecnología que está presente en el 60% de las plantas de la industria automotriz y cervecera; el 65% de los proyectos mineros y 76% de las plantas de la industria cementera del país, de acuerdo con cifras de Julio Serrano. La empresa se instaló en México con una visión de largo plazo, lo que le ha permitido conocer a la perfección el mercado nacional, su confianza en el desarrollo del país lo demostró hace 123 años cuando llegó a operar en México, desde entonces y hasta la fecha marca la pauta en el desarrollo industria. En su oportunidad, el director general de ProMéxico, Paulo Carreño King afirmó que Hannover Messe es la feria industrial más importante del mundo. Anualmente, las firmas empresariales más prestigiosas del sector se reúnen en dicha ciudad alemana para presentar los avances tecnológicos industriales más sobresalientes, en el cual destacan las novedades en materia de automatización, maquinaria, energía e industria metalmecánica. “Este magno evento desempeña un papel central en la difusión e impulso de la digitalización y la industria 4.0 en México, las cuales forman parte de las tendencias clave que han transformado la industria manufacturera y que fungen un papel vital para preservar y acrecentar la competitividad de las naciones en la actualidad”, dijo. En la edición 2018 se espera que el evento cuente con 7 mil 500 empresas expositoras provenientes de 70 países; igualmente, se espera recibir a 265 mil visitantes de 80 países. En los momentos relevantes de la agenda, se espera la asistencia del presidente Enrique Peña Nieto, quien buscará difundir las fortalezas del país en materia de industria 4.0, eficiencia energética, capital humano, startups e investigación y desarrollo, entre otras. En la edición del año 2017 de la Hannover Messe, los expositores generaron aproximadamente 5.6 millones de oportunidades de negocio. La mayoría de los visitantes pertenece al sector industrial y energético. Se busca que una delegación de 100 instituciones y empresas mexicanas tenga la oportunidad de mostrar el potencial industrial nacional y promover oportunidades de negocio con empresas de todo el mundo.


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Foto: tyt.com.mx

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•LA PLANTA ADMINISTRA MEJOR EL INVENTARIO Y LOS FLUJOS OPERATIVOS

Bendix agrega centro de logística en sus instalaciones de fabricación en Acuña Se espera que los cambios realizados generen ahorros anuales sustanciales a las operaciones de la empresa. La compañía ya contaba con varios almacenes satélite para recepción y distribución.

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POR: ANTONIO SANDOVAL

n respuesta al crecimiento significativo y constante de sus instalaciones de fabricación en Acuña, México, Bendix Commercial Vehicle Systems LLC ha creado el Centro de Logística de Acuña para ayudar a mejorar el flujo de materiales, el control de inventario y los ahorros de costos. Inaugurado inicialmente a mediados de 2016, con una expansión importante en enero de 2017, el centro de logística es el cuarto edificio en las crecientes instalaciones de Acuña. La operación de la compañía en Acuña previamente contaba con varios almacenes satélite para recepción y distribución. Al consolidarse en un solo centro, la planta puede administrar

mejor el inventario y supervisar el flujo de entrada y salida de materiales. El centro, de 10,126 m2, está ubicado a 2.4 kilómetros de la Planta 1 de Acuña de Bendix y cuenta con 38 empleados, cifra que se espera aumente para satisfacer las crecientes necesidades. El centro funge como un destino de recepción e inspección centralizado —parte de una iniciativa de calidad de la compañía para mejorar la productividad, eficiencia y ahorro de costos—. “El crecimiento de nuestra operación en Acuña en los últimos años ha sido extraordinario. Un centro de distribución centralizado es parte de nuestro plan estratégico para la expansión futura”, dijo Jackie Pérez, gerente de la planta de Bendix en Acuña. “El centro de logística ha tenido un impacto tremendo en la eficiencia de nuestra operación. Más importante aún, el nuevo proceso centralizado mejora nuestra capacidad

38 empleados serán los que inicien el proyecto

de satisfacer las necesidades de los clientes en forma eficaz. Las relaciones con los clientes son primordiales, razón por la cual Bendix considera la logística un proceso de mejora permanente”. Mejorar el flujo de materiales, optimizar la distribución de partes entre las tres plantas de fabricación en Acuña y mejorar la administración de inventario ayudan a Bendix a cumplir con los estrictos requerimientos de entrega de los clientes, los cuales se basan cada vez más en entregas puntuales. La evolución continua de las plantas de fabricación incluye la supervisión constante de los métodos de envío y recepción. La segunda etapa del desarrollo del Centro de Logística de Acuña explorará las mejoras al reabastecimiento de inventario. Mientras que los adelantos en eficiencia son continuos, se espera que los cambios actuales generen ahorros anuales sustanciales a las operaciones de la empresa.


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• Octubre 2017

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•ÉXITOSA EMPRESA 100% LAGUNERA

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ABCONTROL, 12 años de innovación y evolución en el sector minero Una gama de productos y servicios la han posicionado como líder industrial, su filosofía y valores la colocan siempre cercana a las necesidades de los clientes

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mpresa orgullosamente Lagunera, las oficinas centrales de la compañía se encuentran en Torreón Coahuila. En esas instalaciones, se diseñan y entregan desde 2005 soluciones innovadoras de acuerdo a las necesidades del cliente. A lo largo de 12 años se han entregado con gran resultado soluciones y servicios. La empresa ha evolucionado de ser un proveedor de soluciones de automatización para procesos mineros a una compañía que ofrece proyectos llave en mano y servicios de valor agregado en sistemas de baja y media tensión, automatización de procesos y subestaciones eléctricas para la minería, el sector energía y la construcción, dejando clientes satisfechos, plantas productivas y procesos eficientes. Además, se generan relaciones laborales a largo plazo basadas en los valores que guían a la compañía. Constantemente ABCONTROL desarrolla nuevas soluciones para satisfacer las necesidades de sus clientes y promueve la introducción de nuevos productos al mercado que solucionan necesidades detectadas en procesos de sus clientes.

Líder industrial minero

El desarrollo de productos innovadores y altamente eficientes ha posicionado a la empresa como líder en el sector industrial de la minería, con productos como: Centinela 30-30, SOE: Sistemas de Optimización de Espesadores, MINCOM1: Sistemas de comunicación y automatización para mina subterránea, y su último lanzamiento: El Centro de potencia movil inteligente, todos bajo la línea de productos SMART P.

ABCONTROL cuenta con experiencia probada en sistemas de protección para subestaciones, gracias a los mas de 50 proyectos entregados en diversos puntos del país para subestaciones de transmisión y distribución de energía eléctrica de CFE, por lo cual ha diseñado y fabricado SMART P, una subestación que innova y ofrece al mercado un nuevo concepto para las subestaciones móviles: Protección Total, Seguridad para el personal, Comunicación y supervisión remota. SMART P está equipada con funciones de protección que cubren todos los elementos eléctricos de la subestación, sus características de diseño le confieren un 100% de seguridad para el personal operativo, además de su capacidad para monitoreo y diagnóstico de las variables eléctricas del centro de potencia. Para ABCONTROL la seguridad es primordial, por eso SMART P cuenta con elementos que a diferencia de los sistemas actuales, brindan protección total: • Interruptor/seccionador/Cuchilla de puesta a tierra en un solo equipo • Enclavamientos mecánicos que protegen totalmente de secuencias de operación peligrosas durante trabajos de mantenimiento y • Llaves de seguridad para restringir los mecanismos de operación de cuchillas. La subestación SMART P está dotada de un sistema de banda ancha que no requiere infraestructura adicional para comunicar datos de operación y monitoreo, esto ocurre gracias al empleo de cables de la propia red eléctrica a la que se conecta. Esto es posible gracias al sistema MINCOM1 que incorpora dispositivos con tecnología broadband power line que se acoplan a las líneas de energía de una manera simple sin necesidad de realizar modificaciones mayores a la instalación. Gracias a esto SMART P, garantiza la máxima disponibilidad para la operación, gracias a la prevención de fallas mayores que inhabilitan la subestación a través de los estados preventivos o warnings del sistema supervisorio y debido a la minimización de tiempos muertos derivados de la busqueda de fallos. ¡¡Subestación Movil SMART P es la nueva era en centros de potencia móviles, Soluciones Inteligentes para Minas Inteligentes!!

12 años ofreciendo soluciones a las necesidades de automatización y control para los segmentos de energía, minería, construcción e industria.

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SMART P, soluciones de largo plazo para la industria minera



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•LA ERA DEL AUTO SUSTENTABLE SE ACERCA, AHORA SÍ

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Llegada del automóvil eléctrico revolucionará varias industrias Aunque el motor eléctrico y los vehículos que lo utilizan han existido desde hace muchos años, hoy más que nunca fabricantes y gobiernos se dan a la tarea de convertirlos en una alternativa real.

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POR: JUAN MANUEL PONCE

esde 1992 se reconoce el impacto que las emisiones de dióxido de carbono (CO2) tienen sobre el clima, ese fue el año en el que la ONU estableció el Marco de Acuerdo para Cambio del Clima mejor conocido como el Acuerdo de Río. El objetivo fue la reducción de los llamados gases de invernadero que, entre otras cosas, ocasionan un aumento en las temperaturas del planeta y desestabilizan el clima. Río sirvió de base para el Protocolo de Kioto que en ese mismo año estableció metas y, por primera vez, sanciones para las naciones que no cumplieran. Un total de 35 países, entre ellos Australia, Canadá, Inglaterra, Japón y Rusia ratificaron el tratado que estableció una reducción de 5% en las emisiones de CO2 entre 2008 y 2012. Críticos del Protocolo de Kioto argumentan que la supuesta reducción en emisiones reportadas por sus miembros se debió a la desaceleración económica ocasionada por la crisis financiera del 2008, y no necesariamente a las políticas y acciones implementadas.

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Otro punto importante es la ausencia de dos de los países más industrializados: Estados Unidos y China, que de acuerdo a la ONU representaron el 43.8% del total de emisiones de CO2 emitidas anualmente en el planeta. En 2015 se presentó el Acuerdo de París una nueva iniciativa que establece metas en la reducción de emisiones, con el objetivo de detener el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados centígrados. También establece mecanismos para el desarrollo y adaptación de nuevas tecnologías que permitan cumplir con la meta. Entre esos mecanismos se encuentra recaudar 100 billones de dólares anuales para financiar a naciones en desarrollo en la adquisición e implementación de energías alternativas. A diferencia de Kioto el Tratado de París no contiene un marco legal y las 168 naciones que lo ratificaron, incluidas México, no están obligadas a seguir sus lineamientos e incluso pueden retirarse cuatro años después de su entrada en vigor. Este el caso de los Estados Unidos quienes harán valida su salida a partir del 4 de noviembre del 2020.

60 dólares por barril, nivel que no alcanza el petróleo desde mediados del 2015

El factor OPEP

No es ningún secreto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) junto a sus socios y prácticamente todo productor de petróleo en el mundo, chico, mediano o grande, desean salir del “abismo” de los 40 dólares por barril. Hasta ahora han tenido algo de éxito, tanto el Brent como el WTI han rondado o incluso sobrepasado la “barrera” de los 50 dólares, gracias en parte a la reducción de inventarios ocasionado por una disminución en la producción pactada por la OPEP junto a Rusia, mientras que los fenómenos climatológicos en el Golfo de México han hecho su parte en interrumpir al mercado energético estadounidense, uno de los mayores del mundo en conjunto con el chino. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (AIE) la demanda de petróleo seguirá creciendo y, por ende, la posibilidad de un aumento

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9 millones de barriles de petróleo al día, se ahorraría para el año 2040 con autos eléctricos

en los precios si a finales de noviembre la OPEP llega a un consenso para continuar con los cortes en la producción por el resto del 2018. Pero aun si el precio sobrepasara los 60 dólares, las grandes petroleras y los países productores saben que ya no pueden depender del llamado “oro negro” como en el pasado. Tan solo Royal Dutch Shell se deshizo de 25 billones de dólares en activos, entre ellos refinerías, como parte de su restructuración e invierte 1 billón anuales en su división de “Nuevas Energías”, la cual, realiza investigación relaciona con celdas de hidrogeno, así como otros combustibles alternativos dirigidos al sector industrial. Por su parte ExxonMobil se ha dedicado a desarrollar tecnología para la captura y almacenaje de dióxido de carbono proveniente de fábricas y generadores de energía, haciendo uso del conocimiento e infraestructura que otrora eran utilizados para extraer y transportar hidrocarburos. Saudí Arabia cabeza de la OPEP y el poseedor del 20% de la reserva mundial, pondrá a la estatal Saudi Aramco en la bolsa de valores, el objetivo es crear un fondo que le permita diversificar su economía y crear soluciones similares a las de sus vecinos Qatar y Dubai quienes se han inclinado por sectores como el turismo y las finanzas, así como el comercio aéreo y portuario.

¿El motor de gasolina tiene los días contados?

Por supuesto los gobiernos no desconocen esta situación, no solo compran y consumen hidrocarburos también deben costear los problemas de salud que acarrean. De acuerdo a una investigación de la Agencia Ambiental Europea, la contaminación del aire le cuesta a la Unión Europea al menos 59 billones de euros al año. En 2011 el MIT hizo un estudio similar en China a través del Programa Conjunto de Ciencia y Política para el Cambio Global, y llegaron a la cifra de los 112 billones de dólares anuales; aun y si redujéramos ambas cifras en un 90% está claro que, en países claramente desarrollados, el impacto económico es considerable y los programas ambientales actuales no han sido suficientes para reducirlo.



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Evolución del stock de autos eléctricos, 2010 - 2016

de las ventas de autos eléctricos durante 2016 se concentró en Alemania, Canadá, Estados Unidos, China, Francia, Holanda, Japón, Noruega, Reino Unido y Suecia. Foto: Bigstock

Es así que a mediados de este año varios países se pronunciaron en reducir o incluso prohibir la venta de automóviles con motor de gasolina o diésel, también conocidos como “De Combustión Interna” (DCI), entre ellos se encuentra • China: está en consideraciones, pero no ha declarado una fecha para implementar un plan de este tipo • Escocia: analiza sus alternativas con miras al 2032 • India: su plan es solo vender vehículos eléctricos para el 2030 • Inglaterra: desea reducir a la mitad la cantidad de autos DCI producidos para el 2040 • Francia: es el único que se ha declarado una prohibición total a los vehículos DCI para el 2040 • Holanda: busca prohibir la venta de autos “no-eléctricos” para el 2025 • Noruega: planea reducir la cantidad de autos DCI para 2025, actualmente son uno de los países europeos con más vehículos eléctricos per cápita • Ciudad de México, Madrid y Paris: se comprometieron a dejar de usar vehículos diésel en el 2025 Si bien estos son compromisos muy ambiciosos están basados en el comportamiento del mercado actual, tan solo el año pasado y de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía el parque vehicular compuesto por vehículos eléctricos por primera vez sobrepasó los dos millones de unidades. Durante 2016 China se convirtió en el mercado más importante para los vehículos eléctricos superando al anterior líder, los Estados Unidos. Los datos del país asiático arrojan un total de 200 millones de motocicletas, alrededor de 3 millones de vehículos de corto alcance y 300 mil autobuses, esto sin contar un estimado de 600 mil autos eléctricos. En la región compuesta por Canadá, Estados Unidos, China, India y parte de Europa Occidental se registraron más de 750 mil ventas de autos eléctricos durante el 2016, este número representa una baja del 10% con respecto al año 2015 y se atribuye a la disminución del poder adquisitivo derivado del clima económico actual, sin embargo, el crecimiento se encuentra alineado con la expectativas para el 2025 establecidas en el acuerdo de París, el cual requiere más de 100 millones de autos eléctricos en circulación para contribuir a la reducción de CO2 en el ambiente. Estas cifras son la consecuencia de políticas e iniciativas que incentivan la adquisición de autos eléctricos mediante descuentos, financiamiento y excepción de impuestos, así como campañas de concientización. Es evidente que sin ellas no será posible avanzar en los objetivos.

Fuente: Basado en análisis EVI (Electric Vehicles Initiative), complementado con EAFO (2017a), IHS Polk (2016), Marklines (2017), ACEA (2017a, 2017b) y EEA (2017).

El factor Tesla

La historia de Elon Musk demuestra el poder de las nuevas tecnologías y como las grandes corporaciones, una y otra vez, pecan de cautela. Después de colaborar en la creación de Paypal, el sistema de paga en línea líder del mercado, Musk puso su atención en la industria automotriz en 2003 y decidió lanzar su propia marca bajo el nombre de Tesla. Su objetivo es la de vender vehículos eléctricos de alto desempeño y equipamiento directamente al consumidor, por si fuera poco, también construyen y administran las electrolineras que los alimentan. Anteriormente la industria automotriz se caracterizaba por ofrecer autos eléctricos con diseño y equipamiento convencionales dirigidos al mercado básico. Su primer modelo: el Tesla Roadster 2006 se convirtió en el primer deportivo eléctrico de producción masiva en arribar al mercado, el primero en usar baterías de litio y el primero en sobrepasar la barrera de los 320 kilómetros de rango en una sola carga. Aun y cuando su velocidad está limitada a solo 200km/h, su motor eléctrico ofrece el total de la potencia en el instante que se aprieta el acelerador ofreciendo un desempeño similar o incluso superior a deportivos del mismo tamaño.

El Tesla Model S es el auto eléctrico más vendido del mundo después del Nissan Leaf

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29% del parque vehicular de Noruega está compuesto de autos eléctricos, por mucho el mayor porcentaje en el planeta

Gracias al éxito comercial y mediático del Roadster, así como una colocación de más de 200 millones de dólares en la bolsa de valores, Tesla obtuvo el capital para implementar su primera fábrica con la que creó el Model S en 2012, su primer sedán de lujo. A diferencia de otros fabricantes que tienen una amplia red de proveedores distribuidos en todo el mundo Tesla programa, diseña, fabrica y ensambla directamente la mayoría de los componentes en un mismo lugar; esto incluye las baterías, chasis, motor, sistema de entretenimiento e información. Igualmente, ingenieros, programadores y trabajadores laboran bajo el mismo techo y constantemente hacen cambios y mejoras a la línea de producción y ensamblaje. Aun así, Tesla no se ha salvado de los inconvenientes, entre sus principales problemas es que se encuentran atrasados en cuanto a entregas de su más reciente producto: el Model 3, el cual tiene más de 300 mil reservaciones, pero a finales de septiembre solo 260 unidades fueron fabricadas. Foto: Bigstock



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1884, año de introducción

Para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París se necesitan 150 millones de autos eléctricos para el 2030 y 1.2 billones en el 2060

del primer auto eléctrico Su incursión en el naciente mercado del manejo autónomo ha ocasionado al menos un accidente fatal, todo debido a que el conductor confío más allá de toda lógica en software y hardware que aún se encuentra lejos de cumplir su promesa inicial. Otro factor a considerar es que para ser una empresa joven y con un volumen de fabricación muy por debajo de marcas como Toyota o Volkswagen, su valor en la bolsa está a la par o por encima de éstas sin siquiera estar cerca de las ganancias que generan, todo como resultado del “aura” que gozan tanto marca como fundador. Al final la incursión de Tesla en el mercado de los autos eléctricos es una de las causas de su creciente aceptación, al igual que Apple con el iPhone los productos de Tesla renovaron un mercado en donde la innovación es sinónimo de riesgo y es evitado a toda costa. ¿Es Musk el nuevo Henry Ford? No lo sabemos, pero definitivamente él es una de varias razones que obligaron a la industria automotriz a replantear su dependencia a la gasolina.

A mediados del 2017 Tesla superó en valor bursátil a Ford, aunque Ford produce y vende hasta dos millones de unidades al año, mientras que Tesla produce alrededor de 80 mil

La estrategia de la industria automotriz

Foto: Bigstock

En los últimos meses varios fabricantes han declarado sobre sus planes globales para los el 2020 y más allá, la mayoría con una idea clara de los productos y tecnologías que desean poner a disposición del consumidor. Muchos de estos anuncios coinciden con la reducción en costos de la fabricación de baterías estimada por la Agencia Internacional de Energía (AIE), de acuerdo a su investigación una batería de litio-ion moderna de 60kWh de capacidad se encuentra en el rango de los 200 dólares por kWh en volumen de 200 mil baterías producidas al año; a principios de la década el precio estimado de la misma estaba arriba de los 500 dólares por kWh. La AIE estima que, durante los próximos cinco años, el aumento en la producción en conjunto con la introducción de nuevas tecnologías puede facilitar la llegada de baterías de mayor densidad (100kWh), sin que necesariamente se traduzca en un aumento de precio al consumidor.

BMW

General Motors

Junto a Mini y Roll-Royce se preparan para empezar la fabricación en masa de autos eléctricos en 2020, el objetivo es contar con 12 diferentes modelos para el año 2025.

Uno de los primeros fabricantes norteamericanos en introducir un vehículo eléctrico, el EV1 en 1996. La empresa introducirá 20 modelos eléctricos durante los próximos 6 años. Foto: wired.com

Ford

Jaguar Land Rover

La empresa se encuentra en transición después de sustituir a su anterior CEO, Mark Fields. El nuevo mandamás, Jim Hackett, formó un nuevo equipo bajo el nombre “Team Edison” el cual tendrá un presupuesto de 4.5 billones de dólares y se encargará de evaluar, realizar pruebas y delinear la estrategia de vehículos eléctricos de la corporación. Foto: ibtimes.com

A partir del 2020 todos los vehículos del conglomerado serán eléctricos o hibridos, mientras analizan la creación de una nueva fábrica en Inglaterra para cumplir con la demanda. Foto: japancar.com



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Ventas de autos eléctricos y participación de mercado, 2010 - 2016

Fuente: Basado en análisis EVI (Electric Vehicles Initiative), complementado con EAFO (2017a), IHS Polk (2016), Marklines (2017), ACEA (2017a, 2017b) y EEA (2017).

Foto: wired.com

Renault Nissan Mitsubishi

Las tres empresas en conjunto contarán con 12 modelos eléctricos a partir del año 2022. Actualmente Nissan ofrece el vehículo eléctrico más popular del mundo, el Leaf con más de 200 mil unidades vendidas. Foto: cdn.net

Volvo

A partir del 2019 todos los autos ofrecidos por Volvo tendrán, al menos, un motor auxiliar eléctrico lo que mejorará el desempeño y reducirá las emisiones. La empresa ofrecerá cinco autos eléctricos para el año 2021. Foto: cbsistatic.com

Mercedes Benz

Lanzará una nueva línea de vehículos eléctricos bajo la marca “EQ” en el 2021. Entre las inversiones que esperan realizar se encuentra 1 billón de dólares para modernizar sus fabricas localizadas en Estados Unidos y producir baterías al igual que autos.

Foto: motortrend.com

Mientras, en nuestro país

Toyota

Junto con Mazda y Denso se encuentra trabajando en una nueva generación de baterías, sin embargo, la corporación no dio más detalles sobre el número de productos en lo que serán usadas. El único dato disponible es que el lanzamiento se realizará 2020. Foto: blogspot.com

Volkswagen Group

En abril VW anunció una inversión de 10 billones de dólares durante los próximos cinco años, sin embargo, a principios de septiembre aumentaron esa cantidad a 84 billones con lo que ofrecerán una gama de 30 vehículos eléctricos para el año 2030, probablemente repartidos entre las marcas Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat y la propia Volkswagen. Su objetivo es vender 1 millón de autos eléctricos para el 2025. Foto: amazonas.com

De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía el autotransporte genera el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero

Desde 2015 la Secretaría de Energía a través de la Comisión Federal de Electricidad se ha dado a la tarea de instalar estaciones eléctricas o “electrolineras” en centro y norte del país. Se invertirán alrededor de 25 millones de pesos provenientes del Fondo de Transición y Aprovechamiento Sustentable de la energía para que llegar a mil electrolineras distribuidas en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Por su parte la asamblea legislativa se encuentra discutiendo la aplicación de incentivos para la compra y manutención de un vehículo eléctrico, tales iniciativas han dado resultados positivos en países europeos, aunque habrá que esperar hasta la resolución final para ver su alcance verdadero. Sin embargo, desde hace un tiempo la oferta de autos eléctricos e híbridos para el mercado mexicano ha ido en aumento, entre los modelos disponibles se encuentran: • BMW i3 / i8 • Chevrolet Volt / Volt EV • Ford Fusion Hibrido • Nissan Leaf • Tesla Model S / Tesla Model X • Toyota Prius



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Ideas y Opinion

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POR: MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BAUTISTA

Columna política MARINA NACIONAL

Foto: adnpolitico

Partidos políticos ya demostraron que pueden vivir sin financiamiento público

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n medio de la desgracia que dejaron los terremotos que sacudieron durante septiembre a nuestro país, para no variar, los partidos políticos trataron de congraciarse con la sociedad e intentaron darnos muestra de “humildad”, “sensibilidad” y hasta “solidaridad” con el pueblo mexicano. Las tres virtudes las encomillamos con toda intención porque bien sabemos los mexicanos que si algo no tiene la clase política de este país es humildad, sensibilidad y solidaridad, mucho menos si de dinero hablamos. Los próceres de la democracia salieron al quite y ante el reclamo de la sociedad para que ya no les demos más dinero en aras de sus insaciables necesidades “democráticas”, nos hicieron el favor de renunciar dizque voluntariamente al financiamiento público para lo que resta del año, de modo que esos recursos a los que solidariamente renunciaron, se ocupen para satisfacer las necesidades que dejó tras de sí la desgracia. “Eso era algo que incluso ya habíamos pensado, y estábamos evaluando desde antes de los terremotos”, dijeron, palabras más palabras menos, ciertos políticos de los que no decimos el nombre de sus partidos para que no se enojen en el PRI, PAN, PRD, MORENA, PVEM, PT Y MC. Cuanta ternura, no sabíamos si reír o llorar; de repente todos se adjudicaron la paternidad del niño, resulta que todos pensaban igual; se necesitó de un terremoto para que nos dijera la clase política mexicana que ya estaban hartos del dinero del pueblo y que habían decidido renunciar a él. Si los terremotos no hubieran sucedido, o hubiesen tardado mucho más en suceder, es posible que la clase política mexicana no se hubiera

animado a darnos la buena noticia, esa que desde su punto de vista los llena de gloria y les servirá para alcanzar el reino de dios. Pero entonces surgen varias preguntas: ¿porqué sí necesitaron tantos miles de millones de pesos durante tantos años?, ¿para qué los ocuparon y para qué los ocupaban actualmente?, ¿porqué durante tantos años nos dijeron que sin ese dinero la democracia mexicana se moriría?, ¿se va a morir la democracia mexicana si ahora ya no reciben recursos públicos?, ¿porqué saquearon tanto al país si incluso sin terremotos las necesidades y prioridades económicas eran evidentes?: empleo, educación, vivienda, por mencionar algunas. No es para aplaudirles al escucharlos decir que se solidarizan con el pueblo de México y que ya no desean recibir recursos públicos para que ese dinero sea canalizado a otras prioridades. Lo que nos debe obligar es a reflexionar sobre el papel que ha jugado la clase política mexicana en las últimas décadas, durante las cuáles se volvieron auténticos barriles sin fondo, insaciables. Lo que nos deja muy claro la “iniciativa” partidista es que los institutos políticos siempre pudieron vivir sin recursos públicos, o sin una muy buena parte de ellos. Es evidente que incubamos auténticos Frankensteins, verdaderos hoyos negros que son capaces de tragarse todo lo que se cruce por su camino.

Dicen que la cabra siempre tira al monte

Ni siquiera en medio de la desgracia los partidos políticos dejan de ser como son, sus “iniciativas” tienen todo menos la intención de ayudar, ya salieron quienes señalan que estará bien renunciar al dinero

público, pero a cambio de otros mecanismos de financiamiento, para los que desde luego la fiscalización será poco menos que una utopía. Dinero público ya no, pero sí dinero privado, a manos llenas, y sin esquemas claros de control que impidan que se consolide una auténtica, esa sí en toda la expresión, mafia del poder. Dinero público ya no, pero sí dinero privado, con acuerdos en lo oscurito, el cabildeo a la mexicana, qué pavor se siente tan solo de pensarlo cuando “el señor de las ligas” nos enseñó desde hace años la forma en que cabildean políticos y empresarios, quizás no todos, pero si una parte de ellos. Algunos otros, que no decimos el nombre de su partido para que no se enojen en el PRI, ya hasta presentaron su “gran” iniciativa para eliminar el número de diputados electos por el principio de representación proporcional, los plurinominales. La justificación del partido dice que esto reducirá el costo a las finanzas mexicanas, por hasta 11 mil millones de pesos. La verdad es que en el fondo existe algo mucho más, una estrategia para consolidarse nuevamente como primera fuerza política en el congreso, al ser el PRI el partido más grande y más votado en el sistema actual. Como vemos, no hay forma de confiar en la clase política, siempre se encuentra atenta a sacar “raja” de todo. Lamentablemente en ésta ocasión en la que los terremotos devastaron amplias zonas del país, pusieron a prueba la fortaleza económica de México y propiciaron una vez más la solidaridad de todo tipo, los políticos volvieron a demostrar una vez más de lo que son capaces.




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