Global Industries / 68 / Noviembre 2017 by Global Industries México

ProMéxico

Director General CAMIMEX La eficiencia es el factor que permitirá a las empresas mineras mexicanas contrarrestar periodos adversos como los que vivimos hace poco... pág. 24

Impulsa industria mexicana 4.0 Durante el World Manufacturing Forum (WMF), compartió hechos relevantes sobre la manufactura del país; dicho foro salió por primera vez de Europa... pág. 34

cdn.mx

eMedia

Sergio Almazán Esqueda

Global Industries Año 5 · Número 68 · Noviembre 2017

www.globalindustries.mx

GlobalIndustriesMex

@GIndustriesMex

Global Industries México

Sin embargo, todavía subsisten factores de riesgo

incremento

promedio en los precios de los metales preciosos para este año

900

proyectos mineros

Minería, el ciclo positivo ha comenzado

vigentes en el país

15,000

asistentes al foro minero, cifra sin precedente

3,000

mdd en inversiones

Expertos, directivos y autoridades, coinciden en la expectativa; se trata de una tendencia global, aunque la velocidad inicial es muy lenta y los resultados también. En el foro minero de Guadalajara las expectativas positivas se tradujeron en una magna exposición industrial y asistencia sin precedentes durante las sesiones técnicas y conferencias que se presentaron. pág. 16

IDEAS Y OPINIONES: EN ESTA EDICIÓN LA COLUMNA “MARINA NACIONAL” DE MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BAUTISTA PÁG. 38

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Índice

• Noviembre 2017

Foto: e-media

Foto: cfe.gob.mx

eMedia

Foto:camionesybuses.com

Sergio Almazán Esqueda

ProMéxico

Director General CAMIMEX La eficiencia es el factor que permitirá a las empresas mineras mexicanas contrarrestar periodos adversos como los que vivimos hace poco... Øpág. 24

Impulsa industria mexicana 4.0 Durante el World Manufacturing Forum (WMF), compartió hechos relevantes sobre la manufactura del país; dicho foro salió por primera vez de Europa... Øpág. 34

cdn.mx

Global Industries Año 5 · Número 68 · Noviembre 2017

www.globalindustries.mx

GlobalIndustriesMex

@GIndustriesMex

Global Industries México

Sin embargo, todavía subsisten factores de riesgo

incremento

promedio en los precios de los metales preciosos para este año

900

proyectos mineros

Minería, el ciclo positivo ha comenzado

vigentes en el país

15,000

asistentes al foro minero, cifra sin precedente

Foto:Bigstock

3,000

mdd en inversiones

El susto del TLCAN; panorama económico industrial previo al cierre de año Aunque se mantiene la expectativa de un TLCAN renegociado para dentro de unos meses, tampoco se descarta su eventual finalización.

Posible Comportamiento del Peso Mexicano en lo que resta del año El análisis de CI Banco señala poco a poco el tema electoral del año siguiente tomará fuerza en el mercado como elemento a considerar en las proyecciones.

Apuntes sobre lo próximos dirigentes de los bancos centrales de México y EUA: CI Banco En la Fed la lista es extensa, el presidente Trumpha señalado que tomará una decisión en breve, pero mientras los mercados especulan sobre el perfil adecuado.

10 Industria automotriz mexicana tiene, quizá, su último repunte La industria automotriz mexicana enfrentó un año difícil: la llegada de Donald Trump al poder, las renegociaciones del TLCAN y el terremoto del 19 de septiembre fueron factores que determinaron el rumbo de las ventas, de la producción y la exportación nacional de autos. Sólo Brasil y Rusia podrían mantenerse a flote, después de un periodo recesivo. La opción para México es fortalecer sus lazos con Latinoamérica y el Caribe. Foto:adsttc.com

14 Zonas Económicas Especiales, una oportunidad más para traer progreso al sur del país El retraso económico y social de la región sureste mexicana ha sido la norma durante décadas. Las Zonas Económicas Especiales (ZEE), declaradas por el presidente Peña Nieto, buscan darle facilidades a la iniciativa privada para realizar negocios en esa zona, aunque, para atraer inversiones el estado mexicano deberá superar retos en materia educativa, infraestructura y jurídica.

22 Transformación digital, nueva era de creación de valor

Foto:posta.com

Bajo la consultoría de Emerson Automation Solutions, el objetivo es que las empresas identifiquen retos específicos para seleccionar la tecnología más adecuada que permita mejorar su rendimiento en las áreas donde se refleje el mayor impacto en el corto plazo.

26 Siemens maximiza competitividad en la industria con digitalización y cogeneración La compañía alemana presenta robusta propuesta tecnológica de cogeneración y digitalización para procesos industriales.

28 Robots y tecnología favorecen evolución del mercado laboral El Internet de las Cosas (IoT) está transformando los negocios, gobiernos y consumidores y su manera de interactuar con el mundo. Aunque existen múltiples detractores de la incorporación de tecnología y robótica a los procesos industriales, la realidad es que nos encontramos en un entorno de migración hacia una ‘revolución analítica’.

IDEAS Y OPINIONES: EN ESTA EDICIÓN LA COLUMNA “MARINA NACIONAL” DE MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BAUTISTA ØPÁG. 38

Presidencia Edgar Chávez Director de Operaciones Gerardo Ruiz

Director Editorial Antonio Sandoval

Coordinador Editorial Juan Manuel Ponce

Redacción

Eduardo Medina

Director de Arte Sandino García

Diseño Gráﬁco Marco Alvarado

Edición de Fotoproducción Luis Franco

Directora Administrativa y Financiera Ericka Ibarra

Gerentes Comerciales

Américo Padilla • Sergio Charnaud

Coordinadora Comercial Isvet Medina

Asistente Comercial Itzia Sánchez

Colaboradores

Kathya Santoyo • Óscar Alcaraz José de Jesús Pedroza • Ricardo Zanella

Distribución y Logística

José Cruz Pedroza • David Medina • Tabata Medina

Circulación

Ivonne Ortigoza • Argenis Aguilar • Moisés Lara

Suscripciones

ivonne@elementalmedia.mx Tel: (55) 5344 3851 / (55) 5344 3876

30 Parques Industriales: una oportunidad de mercado e inversión

Foto:Shutterstock

Los parques industriales, como la base de la actividad industrial de cualquier sector, representan una poderosa captación de capital para las entidades federativas, y una buena oportunidad de mercado para los inversionistas: Guanajuato y Querétaro, los líderes.

32 Innovación, único camino para el desarrollo industrial: Oppenheimer y Kovacevic Su labor profesional no se relaciona directamente con el quehacer minero, sin embargo,el periodista Andrés Oppenheimer y el analista Gianni Kovacevic estuvieron presentes durante la XXXII Convención Internacional de Minería, realizada en la ciudad de Guadalajara. Ambospresentaron su visiónsobre el futuro industrial latinoamericano, coincidieron que la minera y todas las industrias deben voltear a ver a las nuevas tecnologías como una oportunidad de desarrollo.

34 ProMéxico impulsa industria 4.0 mexicana en foro mundial de manufactura Nuevo León se convirtió en un estado imán para la inversión extranjera, solamente el año pasado captó más de 2,600 millones de dólares.

36 Declaran desierta licitación para centro intermodal del NAICM Las puntuaciones de dos grupos que no fueron descalificados no llegaron al mínimo requerido.

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EDICIÓN CERTIFICADA TIRAJE 12,500 EJEMPLARES

Tiraje, circulación, distribución, venta y perfil del lector certificado por la Asociación Interactiva para el Desarrollo Productivo A.C. GLOBAL INDUSTRIES, Edición 68, Año 5. Publicación mensual correspondiente a Noviembre de 2017, editada y diseñada y publicada por Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V. en Parque Zoquipan # 74 Col. Jardines del Alba, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54750 Tel. / Fax: 5886-1159. Correo Electrónico: ventas@ elementalmedia.mx Editor responsable: Aldo Santillán Alonso. Certificado de Reserva de Derechos de Autor otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor 04-2016011913432700-101. Certificado de Licitud de Contenido No. 11790 Certificado de Licitud de Título No. 14217. Suscripción $500.00 (quinientos pesos MN). Impresa el 13 de Noviembre de 2017. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan o reflejan el punto de vista u opinión de Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V., ni el periódico. Impresa En Preprensa Digital S.A. de C.V., Caravaggio No. 30, Col. Mixcoac, C.P. 03910, Benito Juárez, CDMX. Distribuida Por Servicio Postal Mexicano, Ubicada En Av. Ceylán 468, Col. Cosmopolitan, C.P. 02521. IMPRESA EN MÉXICO - PRINTED IN MÉXICO

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• Noviembre 2017

Editorial

Foto: e-media

Industria minera está en los albores de un ciclo positivo

uando se observa el inicio de algo bueno, positivo, es para celebrarse, en un mundo como el actual encontrar optimismo y “buenas vibras”, no es algo común. Hace unos meses platicando con algunos participantes del sector, se decía que la industria minera estaba de regreso y que esperaban un congreso minero con buenas noticias, insistían en que los “monstruos” seguían operando, invirtiendo y planeando proyectos para el futuro. La verdad de las cosas es que el optimismo en la Trigesimosegunda Convención Internacional de Minería se desbordó, propios y extraños nos percatamos, los organizadores no daban crédito a lo que veían y, a reserva de las cifras, consideran que ésta versión de Guadalajara, Jalisco, llevó a más visitantes que nunca, fue una convención inédita en muchos sentidos. Bastaba darse una vuelta por la muestra industrial para saber y percibir que algo pasaba, que estábamos frente a un evento singular, parecía que la minería pasaba por una de sus grandes épocas de bonanza, aquellos años en los que los precios de los commodities estaban por los cielos y los recursos fluían hacia los proyectos. La muestra industrial no lo fue todo, pero sí mostró el optimismo y la etapa de recuperación que ahora se observa en el mercado minero mexicano, y también a nivel internacional. Para algunos, la muestra minera reflejaba una gran afluencia por su característica bianual, a diferencia de otros foros de los sectores industriales y energéticos, que se llevan a cabo año con año.

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Pero no era por eso, algunas de las autoridades organizadoras estaban optimistas en cuanto al éxito del evento, pero la verdad es que el saldo final fue más que revelador, en la muestra industrial no se dejó un solo espacio sin ocupar, y la demanda era de hecho mayor, hubo necesidad de realizar algunos ajustes para que los stands requeridos fueran cubiertos, en los miles de metros cuadrados de exposición estaba lo más variado y prestigiado de la industria. Con conferencias de primer nivel, y una ceremonia de inauguración que impresionó por el grado de organización, la Convención de minería cumplió con su cometido. Más allá de una exposición que quedará para la historia, junto con sus miles de asistentes, quedan la serie de conferencias magistrales y pláticas técnicas de primer nivel, para asistentes ávidos de encontrar conocimiento y capacitación en dicho foro. Las autoridades estuvieron presentes, con optimismo en cuanto al desempeño del mercado, y con la convicción de que la tarea reguladora se ha cumplido, aportando igualmente conocimiento al foro. Destacaron igualmente personalidades que lo mismo hablaron de temas técnicos, que de aspectos relativos al ejercicio profesional sea cual sea la carrera que se haya estudiado. En el aire sin embargo siguen algunas inquietudes para el sector, toda vez que es mediante la regulación como el crecimiento de las empresas se potencializa o se limita. El marco fiscal tiene que revisarse para permitirle a las compañías del sector minero invertir

más, sobre todo en proyectos de exploración, columna vertebral de la actividad minera. Como sabemos, los ajustes fiscales de 2014 limitaron las inversiones al modificar la deducibilidad de las inversiones, con lo que redujeron el margen de maniobra. Todos conocen los reportes globales que redujeron a México varios escalones en el tema de competitividad de las inversiones, justamente por el contexto fiscal que rodea al sector minero. La inseguridad es otro de los grandes pendientes, sin duda alguna. Es cierto que no es un tema general, como falsamente se ha reflejado en algunos medios de comunicación, pero no deja de ser un factor preocupante que inhibe las inversiones. La inseguridad en puntos ubicados focalizados refleja las vulnerabilidades del país, y por lo tanto de las industrias que en esos puntos se desarrollan. Es un tema de la mayor relevancia ya que ha tomado fuerza incluso entre las causas que toman en cuenta los inversionistas para no desarrollar proyectos. En términos generales la inseguridad es un mal para México, y para la minería en particular. La minería es una industria de ciclos y lo sabe, está acostumbrada, señaló una de las personalidades que asistieron al evento. Es momento de un ciclo positivo, estamos frente a un periodo de bonanza, para el que debemos prepararnos. Es totalmente cierto, la minería mexicana está en una fase de expansión, una más, llegó el momento de cosechar, pero también de prepararse para el siguiente ciclo, que esperemos tarde mucho en llegar.

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Análisis

www.g lo b a lin d us t r ie s .m x

Noviembre 2017

Análisis

• EXISTE UN MESURADO OPTIMISMO EN TORNO A LA ECONOMÍA MEXICANA

El susto del TLCAN; panorama económico industrial previo al cierre de año

GP MENSUAL SE DESACELERÓ PRINCIPALMENTE DEBIDO A LA INDUSTRIA ESPERAMOS UN CRECIMIENTO DEL PIB DEL 1.9% EN 2017 Y DEL 1.6% EN 2018

10.0

forecast

7.5

5.0

2.5

0.0

-2.5

-5.0

-1

-7.5

INDUSTRIA

IGAE

Jul. - Ago.17

Ene. - Feb. 17

Jul. - Ago.16

Ene. - Feb. 16

Jul. - Ago.15

Ene. - Feb. 15

Jul. - Ago.14

Ene. - Feb. 14

Jul. - Ago.13

Jun.18

Abr.16

May.17

Feb.14

Mar.15

Dic.11

Ene. 13

Nov10

Oct.09

Sep.08

Jul.06

Ago.07

Jun.05

Abr.03

May.04

Feb.01

Mar.02

Fuente: Bofa, Merril Lynch Global Research, INEGI

Ene. - Feb. 13

%qoqsaar

Jul. - Ago.12

-12.5 -15.0

Ene. - Feb. 12

-2

-10.0

Ene. 00

Aunque se mantiene la expectativa de un TLCAN renegociado para dentro de unos meses, tampoco se descarta su eventual finalización

SERVICIOS

Fuente: Bofa, Merril Lynch Global Research, INEGI

POR CARLOS CAPISTRÁN*

Nuestra predicción: Esperamos un crecimiento del PIB de 1.9% en 2017 y de 1.6% en 2018. Ya incorporamos la desaceleración esperada en el tercer trimestre del 2017 después de los terremotos, y la esperada aceleración por las reconstrucciones. Esperamos una inflación del 6.3% para finales del año 2017 y del 3.6% para finales del 2018. Esperamos que Banxico mantenga la tasa en 7% por el resto del año y que corte 100bp en la segunda mitad del 2018. Nosotros esperamos que el TLCAN sea actualizado después de una larga y turbulenta negociación. Nuestra visión: Esperamos que el PIB se desacelere por las políticas fiscales y monetarias restrictivas, y también debido a la incertidumbre en relación con las renegociaciones del TLCAN. Aunque es posible la salida de EUA del tratado, nosotros creemos que es más probable que las negociaciones se alarguen. Riesgos principales: El más importante riesgo al alza en nuestra perspectiva de crecimiento es que EUA continúe con un crecimiento fuerte sin inflación. Los principales riesgos externos a la baja es la salida de EUA del TLCAN, las tasas de interés más altas de lo esperado, o una baja en las ventas automotrices. El riesgo principal nacional a la baja es la desaceleración económica más pronunciada de lo esperado debido a la alta inflación y políticas fiscales y monetarias restrictivas. La baja producción de petróleo sigue siendo un riesgo. El proceso electoral del 2018 mantendrá niveles altos de incertidumbre.

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3% objetivo de inflación que deberá perseguir el próximo dirigente del Banxico

Foto: Bigstock

México se desacelerará.

Esperamos que el crecimiento del PIB se desacelere a 1.6% el siguiente año debido a políticas fiscales y monetarias restrictivas, al igual que la incertidumbre generada por la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La economía hasta ahora muestra datos mixtos. El PIB mensual, IGAE, estuvo por arriba de las expectativas en agosto en 0.8% mes a mes ajustado por estacionalidad, pero se contrajo 0.7% en julio mes a mes ajustado por estacionalidad. El IGAE creció 2.2% durante este año (contra el 2.0% del año pasado) con una contracción en el sector industrial

-0.3%, contracción observada en el sector industrial durante 2017

(0.3% durante el año), pero los servicios aun crecieron por encima del 3% (3.6% durante el año). En el lado industrial, la historia sigue igual; una producción de petróleo baja es el lastre para la minería (-2.3% mes a mes ajustado por estacionalidad en agosto), pero la manufactura sigue salvando el día (0.5% mes a mes ajustado por estacionalidad,3.3% interanual), con el soporte de la producción industrial en Estados Unidos. Del lado de la demanda, el consumo se está desacelerando con ventas minoristas mostrando una sorpresa negativa en el mes de agosto de -0.2% interanual. En este año las ventas minoristas han crecido 4.3% con datos ajustados por estacionalidad;

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a n a % -

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Análisis

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NÚCLEO EN 4.7% ANUAL, PERO LA INFLACIÓN PARECE HABER ALCANZADO SU PUNTO MÁXIMO

LA INFLACIÓN PROBABLEMENTE HAYA ALCANZADO SU PUNTO MÁXIMO 7

7.0

6.5

6.0

4 3

5.5

5.0

3.5

MERCANCÍAS

NÚCLEO

Oct.17

Oct.16

Apr.17

Mar.16

Mar.15

Sep.15

Mar.14

Sep.14

Feb.13

Ago.13

Feb.12

Ago.12

Ago.11

Jul.10

Feb.11

Jul.09

Jun. 10

Jul.08

Jun. 08

4.0

Jun. 09

4.5

SERVICIOS

Fuente: Bofa, Merril Lynch Global Research, INEGI

3.0

2.5

INFLACIÓN GENERAL

Dic. 18

Dic. 17

Dic. 16

Dic. 15

Dic. 14

Dic. 13

Dic. 12

Dic. 11

Dic. 10

Dic. 09

2.0 Dic. 08

NÚCLEO

La inflación continua arriba del 6%

La inflación continúa siendo alta, y la reciente depreciación del peso pone riesgos al alza en nuestras predicciones de inflación. Después de que se observó un dato muy bajo ayudado por precios más bajos justo después del terremoto en septiembre, la inflación en las dos primeras semanas de octubre volvió al nivel de 6.3%. La inflación subyacente se mantiene por encima del 4%. Esperamos una inflación del 6.3% para fines de 2017 y 3.6% para el final de 2018 (Chart 169). Creemos que la inflación ya pasó su pico (Chart 170). Aunque consideramos que el riesgo aumentó, dada la reciente depreciación del peso y las renegociaciones en proceso para incrementar el salario mínimo en 2018. Los principales riesgos a la baja son que la desaceleración económica sea más pronunciada de lo esperado y una tendencia a la baja en la inflación de productos de agricultura.

La siguiente acción de Banxico es probable que sea un recorte de tasas

Fuente: Bofa, Merril Lynch Global Research, INEGI

Esperamos que Banxico permanezca en pausa este año y que reduzca 100bp en la segunda mitad del 2018, después de las elecciones en julio de 2008. El mercado espera que Banxico aumente tasas una vez más en diciembre de 2017 y luego reduzca la tasa interbancaria dos veces a finales del 2018 o principios del 2019. Creemos que es difícil que Banxico suba las tasas este año, a pesar de la reciente depreciación del peso y probablemente más depreciación a medida que México transita a través de un período volátil de renegociación del TLCAN, elecciones presidenciales y las políticas menos laxas de la Fed.

Banxico tendrá un nuevo gobernador

Foto: Bigstock

1.9% proyección

Foto:Bigstock Foto: Bigstock

Foto: Bigstock

7% nivel esperado de tasa de

referencia en México para el cierre de 2017 mostrando una desaceleración en comparación con el 6.6% el año pasado. Las ventas de tiendas departamentales (ANTAD) también se están desacelerando. Esperamos que el consumo continúe desacelerándose debido a la inflación y mayores tasas de interés. El sector automotriz ilustra perfectamente la dualidad de la economía mexicana entre el crecimiento doméstico y el externo. En este año la exportación de automóviles aumentó 11.6% (contra el -1.5 del año anterior) y la producción incrementó 9.9%(contra el 0.9% del año anterior), pero la venta domestica de automóviles se contrajo 1.1% (contra el 18.4% del año anterior).

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Foto: Bigstock

del PIB de México para 2017 por parte de BofA Merrill Lynch Global Research

El gobernador de Banxico Agustín Carstens dejará Banxico para presidir el Banco de Pagos Internacionales (BIS) empezando en diciembre 1. El presidente Enrique Peña Nieto nominará un candidato que el senado debe ratificar por mayoría simple. El nuevo gobernador tendrá la tarea de completar el período de Carstens. Esperamos la nominación para el nuevo gobernador de Banxico antes de la salida de Carstens a finales de noviembre. La mayor parte de la actual junta de gobierno continuará (cuatro de cinco), por lo tanto, es poco probable que las políticas monetarias cambien dramáticamente. El desafío más importante del nuevo gobernador será reducir las expectativas de inflación e inflación a la meta de inflación del 3%.

TLCAN, un riesgo importante

El TLCAN ha impulsado el comercio y la inversión entre Canadá, México y Estados Unidos por 23 años, pero el acuerdo ha sido abierto a renegociación a petición de Estados Unidos; el cual lo ve como desfavorecedor. Aunque los tres países siguen en la mesa de negociación, la posición de los Estados Unidos está muy lejos de las de Canadá y México. Creemos que las nuevas reglas del juego, inclusive con una actualización del TLCAN o sin el acuerdo, tomaran tiempo: pensemos en años, no meses. Estimamos que el escenario más probable es un proceso lento y pausado que culmina con una actualización del TLCAN, pero un rompimiento es posible. Creemos que esto causaría una pequeña recesión en México, y un revés para Canadá y algunos sectores de Estados Unidos. Si Estados Unidos se saliera del TLCAN pasaría un escenario parecido al Brexit: Un largo proceso de divorcio con un impacto diferenciado en países y sectores. México sería el más afectado; el canal de transición principal seria la inversión no el comercio, ya que los inversionistas perderían la protección dada por el TLCAN. Para evitar este divorcio, Canadá y México tendría que ceder en parte a las propuestas de Estados Unidos, y Estados Unidos tendría que ser menos rígido. Vemos una baja probabilidad de que Estados Unidos se salga del TLCAN, si ese fuera el escenario lo más probable es que ocurran acuerdos bilaterales. *Carlos Capistrán, Economista en Jefe para México y Canadá, BofA Merrill Lynch Global Research.

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Análisis

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• FACTORES COMO LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN SERÁN DETERMINANTES

EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO (ÍNDICE, VARIACIÓN %) 16.00% 13.00% 10.00% 7.00% 4.00% 1.00%

Foto: Bigstock

-2.00%

-5.00%

PESO MEXICANO

Sep. 17

Ago. 17

Jul. 17

Jun. 17

May. 17

Abr. 17

Mar. 17

Feb. 17

Ene. 17

Dic. 16

Nov. 16

OCt. 16

-8.00%

MONEDAS EMERGENTES

Fuente: CI Banco

Foto: Bigstock

ara el último bimestre del año, existen factores que seguirán generando volatilidad en el mercado cambiario mexicano y que dependiendo de su desenlace será el comportamiento final del peso. Señala CI Banco en un análisis disponible para sus clientes, mismo que por su relevancia reproducimos en ésta página. La mayoría son temas externos, entre los que destacan: renegociación del TLCAN; decisión de política monetaria de la FED; relevo en la presidencia de la FED y; posible aprobación de la reforma fiscal de EUA. Por su parte, a nivel local, poco a poco el tema de las elecciones presidenciales del próximo año comenzará a concentrar la atención de los inversionistas y muy probablemente provoque algo de incertidumbre en los mercados financieros cada que se interprete que pueda estar en riesgo alguno de los recientes avances en el país, sobre todo lo relacionado con las reformas estructurales. Estos temas tienen el potencial para presionar al peso mexicano a niveles promedio cercanos a los $20.0 spot en lo que resta del año. En especial, un escenario muy negativo sería que se concretara una ruptura del TLCAN antes de que concluya el 2017, la FED sube tasas de interés en diciembre, Trump elige a uno más proclive a subir tasas de interés para

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Jerome Powell,

casi seguro sustituto de Janet Yellen al frente de la Fed.

Fed,

subirá tasas en diciembre Foto: Bigstock próximo

encabezar a la FED y el congreso estadounidense aprueba la reforma fiscal. Sin embargo, este escenario tiene pocas probabilidades de presentarse. En nuestro escenario base, la renegociación del TLCAN se mantiene y extiende hasta el primer trimestre de 2018, con todavía considerables posibilidades de conseguir un resultado satisfactorio para los tres países; aunque se mantiene viva la posibilidad de lograr este año aprobar la reforma 20.0 fiscal del presidente Trump, no estará exenta de dificultades y posiblemente salga con cambios a los que originalmente se plantearon. Así, la presión sobre la moneda mexicana por este tema por momentos se diluirá; Trump elegirá a Jerome Powell como sustituto de Yellen al frente de la autoridad monetaria estadounidense, lo que sería bien visto por los mercados financieros, en particular el cambiario mexicano y; la FED subirá tasas de interés en su reunión de diciembre (+25 puntos base). Bajo estas expectativas, la moneda mexicana presentará alta volatilidad, con momentos de presión y semanas de fortaleza; para noviembre estimamos un tipo de cambio (promedio en el mes) alrededor de $19.15 spot, mientras que para diciembre el promedio sería cercano a $19.10. Esta perspectiva también está sujeta a temas externos e internos que, aunque por ahora no están en el radar de los inversionistas, en cualquier momento pueden convertirse en importantes catalizadores para los mercados. A nivel externo destacan: el precio internacional del petróleo, investigación sobre posible intervención de Rusia en el proceso electoral estadounidense de 2016, tensiones con Corea del Norte, Cataluña, Brexit. A nivel interno, las medidas

-$19.10 promedio esperado del tipo de cambio spot para diciembre

que pueda anunciar el Banco de México, ya sea en cuestión de formas para agregar liquidez al mercado cambiario, o a través de ajustes a la tasa de fondeo. La dificultad para tener un desenlace expedito en los temas arriba mencionados puede desencadenar episodios temporales de fuerte aversión al riesgo hacia activos denominados en pesos, presionando al tipo de cambio. El peso mexicano seguirá siendo una de las monedas de mayor volatilidad entre las economías emergentes y en gran parte debido a que el TLCAN sigue siendo el principal factor de incertidumbre en las operaciones cambiarias y es un factor exclusivo de México. Una posible salida de EUA del TLCAN se traduciría en incertidumbre sobre futuras inversiones que provocaría afectaciones en la economía en los primeros años. Sin embargo, consideramos que la depreciación del peso mexicano que se genere por este evento, compensaría parte de la afectación por restricciones al comercio, e incentivaría también mejoras en la productividad y competitividad en las empresas que se localizan en México, con lo que se retomaría en algunos años la dinámica del comercio exterior.

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Análisis

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• DIFÍCILMENTE EN BANXICO ENCONTRARÁN A ALGUIEN CON LAS CALIFICACIONES DE CARSTENS

Apuntes sobre los próximos dirigentes de los bancos centrales de México y EUA: CI Banco

• buena imagen política, más que técnica (por eso los candidatos más sonados por el mercado son el actual Secretarios de Hacienda, José Antonio Meade, y el Director General del Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya). Afortunadamente, la autonomía del Banco se ha consolidado y es una de las instituciones más sólidas y confiables del país. Generalmente, se requieren personalidades de gran altura para dirigir instituciones endebles, ya que es la persona que inspira confianza y le da el realce necesario. Sin embargo, cuando se trata de una institución establecida, fuerte y bien encaminada, ya no es imprescindible tener a una figura de la misma talla. Por lo mismo, no debemos preocuparnos por un vacío en el poder monetario. El Banco tiene una Junta de Gobierno sólida y cuenta con un equipo de funcionarios del mejor nivel, capaces de asesorar y dirigir la política monetaria de forma más que satisfactoria. Así, otros candidatos con perfil más técnico, también tienen buenas oportunidades para ser designados (los subgobernadores de Banxico: Manuel Ramos Francia y Alejandro Díaz de León o el Subsecretario de Ingresos de Hacienda, Miguel Messmacher). Lo que sí debe ser requisito esencial es que quien sustituya a Carstens sea una persona que respete por completo la autonomía y encauce de manera ordenada la administración monetaria del país. Esto evitaría una mala percepción con el exterior y en un caso extremo falta de confianza en la política monetaria y su efectividad, lo que podría acelerar una salida de capitales y presión en el mercado cambiario mexicano.

Reserva Federal (FED)

Foto: adnpolitico.com

En la Fed la lista es extensa, el presidente Trump ha señalado que tomará una decisión en breve, pero mientras los mercados especulan sobre el perfil adecuado

éxico y EUA se encuentran en proceso de decidir quién será el nuevo dirigente de sus respectivos bancos centrales (Banco de México y Reserva Federal). Sin embargo, existe una marcada diferencia en cómo se está realizando la selección de candidatos. Mientras en EUA, el presidente Trump redujo la semana pasada su lista de opciones a cinco (con tres de ellos con más altas posibilidades), en México existe un hermetismo total sobre los candidatos y sólo son rumores los que se han filtrado, pero sin emanar de versiones oficiales.

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En ambos casos, la decisión es muy relevante para los mercados financieros y sobre todo en el caso de EUA tienen implicaciones de corto plazo en el mercado cambiario mexicano.

Banco de México (Banxico)

Carstens deja su posición como Gobernador del Banxico este próximo 30 de noviembre para convertirse en el Gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS). Difícilmente podremos encontrar una persona mejor calificada que Carstens para ocupar el puesto de líder del Banco de México. Desde su preparación académica y profesional hasta su experiencia en muchos puestos relevantes, lo perfilaba para el puesto desde tiempo atrás. Esta es la razón por la que el mercado financiero especula que su sustituto sea alguien conocido por los inversionistas con una

El mandato de Janet Yellen expira a principios de febrero de 2018 y el presidente Trump se ha entrevistado con varios candidatos para sustituirla, entre miembros que están o estuvieron en la FED: desde la misma presidenta (Yellen), gobernadores actuales (Jerome Powell), exgobernadores (Kevin Warsh), como catedráticos (John Taylor) y el consejero económico de la Casa Blanca (Gary Cohn). Trump anunció que tomará una decisión pronto, a más tardar antes de su viaje por Asia, pero este ya inició el 3 de noviembre. Las apuestas en el mercado dan más oportunidades de ocupar el cargo a Powell, Taylor y Yellen (en ese orden). Jerome Powell parece ser el preferido por los mercados financieros, y por la gente más cercana a Trump. Es un Republicano, muy en línea con la visión de Yellen sobre la normalización de política monetaria, con respecto a que las alzas en la tasa de interés deberían ser muy graduales, pero menos estricto en su postura de regulación financiera o bancaria (dos puntos que atraen más a las ideas de Trump). Sin embargo, todavía existe una fuerte incertidumbre sobre exactamente qué criterios usará el presidente Trump para evaluar a los candidatos e incluso no se descarta que termine eligiendo a alguien distinto a los cinco mencionados arriba. Igual que el caso de Banxico, la FED es una institución suficientemente sólida para no sufrir de grandes cambios en el manejo de la política monetaria. Sin importar quién resulte designado para dirigirla, cuentan con un respetado y robusto Comité en donde se vota por decisiones importantes sobre cambios en las tasas de interés. A pesar de lo anterior, los mercados financieros especulan, intentando adelantarse a cualquier cambio en las próximas reuniones o comunicados de la FED, por menor que este sea. Así, si el presidente Trump selecciona a Powell o a Yellen, el peso mexicano reaccionará en el corto plazo positivamente (apreciándose) frente al dólar. De igual forma, si se inclina por seleccionar a Taylor o Warsh, candidatos que el mercado los considera más proclives a subir tasas de interés de forma más acelerada, el peso mexicano se vería presionado en el corto plazo.

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Análisis

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•CAPACIDAD PARA REALIZAR HASTA 4 ANÁLISIS PARALELOS

OMNIS, Sistema que reinventa la titulación potenciométrica La empresa suiza realizó una exhibición en el trigésimo segundo Congreso Minero; reducción del espacio en laboratorios, algo de lo que más llamó la atención

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de charolas rectangulares fijas, para minimizar el espacio disponible, ésta característica fue una de las que más llamó la atención debido a la tendencia actual de ahorrar espacio en el laboratorio.

La experiencia OMNIS

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n el marco de la Trigesimosegunda Convención Internacional de Minería, llevada a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, Metrohm, la empresa líder en equipos e instrumentos científicos para el análisis en laboratorios, control de calidad en procesos de manufactura y pruebas ambientales, presentó su nuevo sistema de titulación totalmente integrado, llamado OMNIS. Este novedoso equipo será de mucha utilidad para la industria minera, considerando los usos y virtudes que tiene y el interés que despertó entre los asistentes. Con OMNIS, Metrohm ofrece a la industria una solución de titulación que garantiza resultados más rápidos, mayor seguridad, más comodidad, eficacia y tecnología de vanguardia acorde a lo que las industrias de todos los sectores, en este caso del minero y sus derivadas, requieren para impulsar la productividad y bajar los costos.

Titulación más rápida, segura y fácil

OMNIS es el sistema que permite hasta 4 titulaciones paralelas de 175 muestras totalmente automatizadas; asimismo, es posible cambiar charolas de muestras sin interrumpir los análisis en curso; el ahorro de espacio en las mesas de laboratorio es otra de las ventajas que proporciona. La titulación es un método analítico cuantitativo que permite determinar volumétricamente la concentración de la sustancia de interés cuya naturaleza es conocida mediante su reacción estequiométrica con una solución titulante de naturaleza y concentración conocidas.

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175 muestras pueden ser analizadas con OMNIS

La titulación es un método, que con la ayuda de los instrumentos y sistemas adecuados refleja resultados con una elevada exactitud y precisión Contar con la posibilidad de realizar hasta cuatro análisis al mismo tiempo, en paralelo, es algo que solamente se encuentra en OMNIS. Ningún otro instrumento en el mercado es capaz de realizar cuatro análisis en paralelo. Además, en su configuración máxima de cuatro estaciones de trabajo ocho bombas, y un robot de muestras la capacidad de OMNIS es de hasta para 175 muestras. Con OMNIS terminó la era de charolas con muestras sobre plataformas giratorias, que abarcaban espacios amplios en los laboratorios; en lugar de eso, el robot de OMNIS recoge las muestras

Durante el showroom para presentar ante la comunidad minera el sistema de titulación potenciométrica, Metrohm llevó a expertos en el manejo del sistema, quienes convivieron con los asistentes y asesoraron sobre sus ventajas, virtudes y alcances para la industria minera del país. Efectivamente, en un reducido espacio que hace olvidar aquellas mesas de laboratorio con charolas de muestras por todas partes, el robot con la aplicación demostró la forman en que trabaja, cómo reduce los espacios, su versatilidad para realizar en forma paralela hasta 4 diferentes análisis, como ya se ha señalado, y, sobre todo, la certeza de sus resultados. Miguel Martínez, Químico Farmacéutico Industrial y experto en el manejo del sistema, realizó la muestra completa en el equipo robotizado y mostró a los asistentes las capacidades y utilidades que, en este caso, sirven a la industria minera, sin olvidar que en realidad el sistema OMNIS tiene diversas aplicaciones en una amplia variedad de industrias. “La experiencia OMNIS en este caso sirve a los asistentes al congreso minero para determinar, por ejemplo, la calidad de los minerales, o la concentración de algunos de ellos en las muestras tomadas”. “Nuestro sistema de titulación permite ofrecer algo novedoso a la industria, Metrohm es una empresa suiza que con OMNIS prácticamente ha reinventado la titulación, estamos frente a un software inteligente y modular, lo que permite a los clientes añadir módulos de titulación cuando los requiera”, señaló el experto. Con OMNIS la titulación es simplemente más rápida, más inteligente y mejor, tres características que los laboratorios modernos requieren. Otras características relevantes del software OMNIS son: • Es un sistema que se enfoca en lo que importa: la muestra • Es fácil de usar, la interfaz es muy intuitiva • Cuenta con un sistema de automonitoreo y alertas, que reduce el margen de error Es posible controlar el software desde cualquier parte del mundo, convirtiendo los laboratorios en espacios globales.

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En Contexto •CAEN VENTAS, PERO AUMENTA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN

Industria automotriz mexicana tiene, quizá, su último repunte La industria automotriz mexicana enfrentó un año difícil: la llegada de Donald Trump al poder, las renegociaciones del TLCAN y el terremoto del 19 de septiembre fueron factores que determinaron el rumbo de las ventas, de la producción y la exportación nacional de autos. Sólo Brasil y Rusia podrían mantenerse a flote, después de un periodo recesivo. La opción para México es fortalecer sus lazos con Latinoamérica y el Caribe.

POR: EDUARDO MEDINA

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l 2017 ha sido un año decisivo para la industria de autos en México: después de tener años y meses de gran bonanza y crecimiento, a finales de este 2017 podemos ver que el momentum ha pasado, y que quizá, éste sea el último repunte de una de las industrias más grandes del país. Tres han sido los factores decisivos; el primero: la llegada de Trump a la oficina oval, que desde inicios de año puso frenos importantes (recordemos la salida de Ford, por ejemplo) el segundo: el devastador sismo del 19 de septiembre; y el tercero, las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, empantanadas ahora hasta 2018. Vayamos por partes: de acuerdo con las cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en las 18 plantas automotrices que componen el panorama industrial del sector en México, se produjeron dos millones 829 mil 761 unidades en el periodo enero-septiembre. El 80% de todas esas unidades se manufacturó para su exportación.

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Contexto

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80% de todas Respecto a América Latina, los países con mayor variación positiva fueron Brasil, Panamá, y Argentina. Brasil recibió, durante octubre de este año, 6,972 unidades, frente a las 3,972 del mismo mes del año anterior, es un aumento del 75%. Argentina recibió 4,063 unidades, frente a las 2,163 del mismo mes del año anterior, lo que significa un alza del 87%. Por último: Panamá, el décimo país de nuestro ranking de exportaciones, recibió durante el pasado mes 1,025 unidades, frente a las 722 recibidas el mismo mes del año pasado, un alza del 42%.

las unidades producidas se exportaron

Crece América Latina y el Caribe

Estas cifras colocan a México como el séptimo productor más grande de autos en el mundo, detrás de China, Estados Unidos, Japón, Alemania, India y Corea del Sur. La capacidad productiva mexicana, además, supera a la de naciones como España, Canadá y Brasil. Desde que Donald Trump emprendiera una furiosa carrera por expandir la capacidad de producir autos en su país, a costa del nuestro, la industria automotriz ha sido uno de los puntos clave de las renegociaciones; y cómo no, si las exportaciones de autopartes y productos automotrices de nuestro país representan el 30% del total, y una importante fuente de divisas y empleos. Y es que fue precisamente el tratado de libre comercio el que permitió que la industria automotriz de México despegara: entre 1988, año en que entró en vigor el TLCAN, y el 2016, la industria automotriz de México creció 586%. Hace 29 años en México se fabricaban apenas 500 mil vehículos, ahora estamos sobre los tres millones. Otro aspecto importante, es la importancia del mercado norteamericano en el panorama de exportaciones de México: aproximadamente 85 de cada 100 autos producidos aquí tienen como destino Canadá o Estados Unidos. De forma concreta, y según las cifras de la AMIA, durante el periodo enero octubre de este año, se exportaron a E.U.A 1,961,097 unidades, 10% más que el mismo periodo anterior. A Canadá llegaron 218,841 unidades mexicanas, 4% más que el mismo periodo anterior. Esto quiere decir que el 84% de todas las exportaciones mexicanas tienen como destino los países del TLCAN. Durante este periodo, lo exportado a Europa y Latinoamérica también presentó incrementos; al viejo continente se enviaron 130,467 unidades: 31% más que el mismo periodo anterior, y a Latinoamérica 195,599 unidades, que representa un 20% de crecimiento. Estas son cifras récord tanto para un periodo acumulado, o periodos por mes.

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En este sentido, son Alemania e Italia los destinos de nuestras exportaciones que tuvieron una mayor variación positiva; la AMIA reporta que a Alemania (tercera posición en nuestro ranking) se enviaron, durante octubre, 10,457 unidades frente a las 5,200 enviadas el mismo mes del año anterior, lo que significa un aumento del 99 por ciento. Italia, de igual forma, recibió 1,650 unidades mexicanas durante octubre, frente a las 266 del mismo mes del año anterior, eso es un crecimiento de 520%.

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) este repunte obedece a un crecimiento de la región; una recuperación después de un lustro de caídas, que ha incrementado la demanda. En su informe Perspectivas del Comercio Internacional, la CEPAL estimó que el comercio exterior de América Latina y el Caribe tendrá fuertes señales de recuperación: al menos un crecimiento de 7% en las importaciones automotrices. En cuanto a sus exportaciones, la institución prevé que exista también una expansión, liderada por sus envíos a China, el resto de Asia, y también patra Estados Unidos. Podrían tener incrementos de 23, 17 y 9% respectivamente. Por todo esto, la visión de la CEPAL es que la región tenga un crecimiento de alrededor de 1.2% en lo que queda de 2017, y hasta 2% para el 2018, que resultan importantes si consideramos su periodo de recesión previo.

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10% crecieron las exportaciones a E.U.A

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Contexto

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creció la industria mexicana, desde el inicio del TLCAN

crecieron las exportaciones a Europa

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11% se desplomaron las ventas en septiembre por sismo

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Lo que se espera para el 2018

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Brasil y Argentina en la mira de México

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En este panorama de crecimiento de la región latinoamericana y la seria incertidumbre macroeconómica, sumadas a la cada vez más cercana posibilidad de que el TLCAN sea cancelado, la industria automotriz mexicana está buscando sumar acuerdos de complementación económica en la materia con Brasil y Argentina. En palabras del presidente de AMIA, Eduardo Solís, los acuerdos tienen como núcleo la creación de un comercio más libre con estas dos naciones. Solís ha revelado que se la AMIA se encuentra bajo negociaciones con la Secretaría de Economía, para que al Acuerdo de Complementación Económica número 6, se le pueda sumar el número 55, que es el que regula el comercio automotriz, y se revoquen los cupos de exportaciones que fueron impuestos en 2011. El acuerdo de entonces fue que los cupos finalizarían en 2019. En este sentido, pronto podría regresar el comercio libre con Brasil y Argentina en materia automotriz.

Se desploman las ventas en septiembre

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Otra de las consecuencias funestas del sismo del 19 de septiembre pasado, se dejó sentir en el sector automotriz, y es que, así como lo reportó la AMIA, la comercialización de vehículos a nivel nacional calló 11.5% durante ese mes: se registraron un total de 116,356 unidades vendidas, eso es 15,087 menos que en el mismo mes del año anterior. Esta caída de ventas tuvo un efecto negativo sobre el acumulado de los primeros nueve meses del año: presentó una cifra en rojo de 1.1%, la primera variación negativa en todo el año.

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México: séptimo productor más grande de autos en el mundo Alemania e Italia recibieron más unidades mexicanas este año Brasil, Panamá y Argentina, en la mira de nuestra industria En septiembre se presentó la primera cifra negativa del año En 2018 iniciará el declive global de la industria, de acuerdo a reporte

De acuerdo a los expertos, el crecimiento imparable de la industria automotriz a nivel mundial podría haber ya alcanzado su punto más alto, y en el 2018 podría iniciar su declive: muchos son los factores: el declive petrolero, el surgimiento de soluciones como el car-sharing, y la economía compartida, y la competitividad de nuevos dispositivos eléctricos y autónomos. De acuerdo al informe Global Automotive Report, de la firma Euler Hermes, los primeros signos de este declive se están viendo ya en algunas economías del mundo, y entrado el 2018 serán evidentes en una multitud de países, incluido México. De acuerdo con el documento, China aumentó sus colocaciones automotrices este año un 15%, con 24 millones de unidades colocadas; para el 2018 esto podría descender un 5 por ciento. Mismo caso en Estados Unidos cuyas ventas incrementaron este año apenas 0.2%, y se espera una desaceleración por un 5% para el año entrante. En Europa, por otro lado, las ventas el año pasado alcanzaron 15 millones de unidades, las de este año no se movieron debido al efecto del Brexit y la reciente crisis España-Cataluña. Para Japón, se espera que la caída del mercado sea de 1.5%. en cuanto a México, los datos de la Asociación de Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA) son bastante claros: al cierre de 2017, y de acuerdo al desempeño de los 11 meses previos, estima una cifra de ventas de: 1,550,000 unidades vendidas, esto es 3.1% menos que el año anterior. Cerrando: si consideramos el panorama de incertidumbre en el que se encuentra nuestro país a raíz de las negociaciones del TLC, el efecto negativo que sobre la economía tuvo el sismo del 19 de septiembre, y los pronósticos para la industria para el siguiente año, de los expertos, podríamos estar frente al final de la imparable expansión de la industria de autos en México y el mundo. La posibilidad para México es fortalecer sus lazos con la zona latinoamericana, que después de un periodo de recesión, tendrá sus primeros brotes de recuperación.

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Trasfondo • LOS EFECTOS NO SERÁN INMEDIATOS Y REQUERIRÁN EL COMPROMISO DE LA SIGUIENTE ADMINISTRACIÓN

Zonas Económicas Especiales, una oportunidad más para traer progreso al sur del país El retraso económico y social de la región sureste mexicana ha sido la norma durante décadas. Las Zonas Económicas Especiales (ZEE), declaradas por el presidente Peña Nieto, buscan darle facilidades a la iniciativa privada para realizar negocios en esa zona, aunque, para atraer inversiones el estado mexicano deberá superar retos en materia educativa, infraestructura y jurídica.

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En los últimos 6 años, se perdieron 23,047 empleos manufactureros en la región sur, mientras que a nivel nacional se generaron 360,600

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Un país, dos historias diferentes Aunque cuenta con una gran cantidad de recursos naturales y potencial turístico la región sur del país, compuesta por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, presenta un atraso económico comparada con las regiones centro y norte. De acuerdo al “Programa Regional de Desarrollo SurSureste 2014-2018” de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) la zona tiene una baja participación en el PIB nacional con 22%, mientras que los empleos formales solo representan el 16% de una plantilla laboral que se encuentra entre las más jóvenes del país, pero al mismo tiempo, se localiza en los últimos lugares en cuanto a educación.

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En lo que se refiere a infraestructura, el 48% de la población se encuentra dispersa en comunidades rurales de menos de 2,500 habitantes, mientras que en el resto del país este porcentaje es de solo 28%. Solo el 32% de la red carretera está pavimentada, mientras que la infraestructura portuaria solo representa el 26% del total nacional. De acuerdo a SEDATU algunos de los factores que inhiben la productividad en la región son: • Bajo nivel educativo y falta de capacitación • Elevado número de días para realizar trámites • Incertidumbre jurídica • Dispersión geográfica y baja conectividad con los centros urbanos • Conexiones poco favorables hacia el centro del país y frontera norte

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Trasfondo

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140 proyectos se requerirán en infraestructura para el 2018

El modelo mexicano

El 29 de septiembre del 2015, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, presentó el proyecto de las Zonas Económicas especiales, mismo que entraría en vigor exactamente dos años después. Al igual que las ZEE establecidas en varias partes del orbe su objetivo es fomentar la llegada de capital a través de varios beneficios, de los cuales destacan: • Descuento de 100% en los primeros diez ejercicios fiscales del ISR, mientras que en los siguientes cinco ejercicios el descuento será de 50%. • Tasa 0 correspondiente al valor del IVA, en adquisiciones realizadas entre empresas localizadas en una ZEE y cuando realicen compras con el resto del país. • La capacitación a empleados se puede deducir en un 25% • Créditos a las aportaciones patronales al IMSS • Eliminación del pago de derechos en la compra de un inmueble • Ventanilla única en la cual se consolidan 6,165 trámites a nivel federal, 850 estatales y 350 municipales

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¿El detonante detrás de “revolución económica” china?

Tabasco y Veracruz

El concepto no es nada nuevo, la primer ZEE fue establecida en el año 1950 en Irlanda, sin embargo, el ejemplo más significativo y el que todo mundo utiliza para mostrar las ventajas de las zonas económicas especiales, incluido el gobierno mexicano, es China. En 1980 y por iniciativa del líder del partido comunista chino, Deng Xiaoping, la ciudad de Shenzhen se convirtió en la primera de cuatro en introducir una serie de reglas que buscaban fomentar la inversión, y de paso, reducir la influencia de Hong Kong la cual concentraba gran parte del capital extranjero de la región mientras aún se encontraba bajo control británico. Irónicamente la mayor parte de las inversiones procedieron de compañías localizadas en Hong Kong, después de una serie de modificaciones en las leyes laborales y una reducción al impuesto a las empresas a 15%, comparado con el 33% en el resto del país, Shenzhen se convirtió en una de las capitales industriales chinas, tan solo en 1993 ya captaba el 13% del total de las inversiones. Actualmente el país asiático cuenta con más de 750 zonas especiales, distribuidas alrededor de sus fronteras y un puñado se localizan en el interior; aunque no todas son iguales, algunas se establecieron para desarrollar industrias específicas, como el de la tecnología y la investigación. En 2013 se introdujo la primera zona de “Libre Comercio” en Shanghai, además de estímulos fiscales el gobierno chino introdujo nuevas disposiciones, como facilitar el acceso a Twitter y Facebook las cuales están

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son los estados que más crecieron en la región, pero lo hicieron a tasa del 1%, comparado con el 5% del norte

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bloqueadas en el resto del territorio, así como permitirles a particulares establecer una empresa sin necesariamente estar asociados con un similar de origen chino. A mediados de este año sectores como el aeronáutico, automotriz y naviero se abrieron al capital extranjero, por lo que se espera que la participación de las ZEE en el PIB sobrepase el 22% alcanzado durante 2016.

Por decreto se establecen como Zonas Económicas Especiales a Puerto Chiapas, Chiapas; Coatzacoalcos, Veracruz; y Lázaro Cárdenas-La Unión compartido por los estados de Michoacán y Guerrero. Más adelante Salina Cruz, Oaxaca; y Puerto Progreso, Yucatán, serán incluidas a la lista. El trabajo detrás de la regulación, promoción y supervisión de las ZEE queda a cargo de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales o AFDZEE, la cual es precedida por Gerardo Gutiérrez Candiani, ex-presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados señalo que se requieren alrededor de 7,300 millones de pesos en 2018 para realizar obras de infraestructura, energía y logística, entre ellas ampliar la capacidad de los puertos de Coatzacoalcos, Puerto Chiapas y Salina Cruz a un costo de alrededor de 600mdp; el mantenimiento de las Vías Férreas Chiapas-Mayab por alrededor de 1,200mdp y 400mdp para modernizar la carretera Acayucan-La Ventosa. En total se estima en 127mmdp el total de inversión que se requerirá en las ZEE, aunque, de acuerdo a la Secretaria de Hacienda el 70% provendrá del sector privado. De acuerdo a Gutiérrez Candiani el objetivo es que en el 2018 cada zona tenga una empresa ancla, en ese sentido la AFDZEE ha hecho un reconocimiento de algunas de las industrias potenciales en la región: la petroquímica, química y agroindustrial en Coatzacoalcos; la automotriz, forestal, minera y siderúrgica en Salina Cruz; la textil, la del papel y eléctrica en Puerto Chiapas.

Algunas de las industrias a beneficiarse: aeroespacial, agroindustria, automotriz, construcción, forestal, metálica y metal mecánica, minería, química, textil y sector eléctrico El reto

Tal vez el desafío más importante no tenga que ver con los incentivos fiscales o la construcción de infraestructura, la seguridad sigue siendo la mayor asignación pendientes, el motivo histórico por la falta de desarrollo en la región y el termómetro por el cual los capitales evaluaran las oportunidades de inversión. En ese sentido el estado mexicano no solo debe de

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realizar tareas de cooperación sino debe de hacer valer el estado de derecho, algo que honestamente no se ha logrado en más de una ocasión. El sur del país se ha mantenido rezagado aun y con décadas de asistencia gubernamental, la iniciativa privada no será tan paciente por lo que es vital que a nivel federal, estatal y municipal se cumplan los compromisos o corremos el riesgo de seguir en el México de las dos realidades.

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DePortada • COINCIDENCIA UNÁNIME POR PARTE DE EXPERTOS, DIRECTIVOS Y AUTORIDADES

Optimismo en minería, el ciclo positivo ha comenzado

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Estamos en las primeras etapas y las perspectivas son favorables considerando incluso el contexto internacional; entre las autoridades reguladoras también hay certeza.

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POR GLOBAL INDUSTRIES

ara los Estados Unidos, nuestro país representa el tercer socio comercial con acceso a un mercado potencial de más de 120 millones de consumidores, el tercer mercado de exportación de productos agrícolas, además de que el 13.2 % del comercio total de Estados Unidos es con México. También, 14 millones de empleos directos en Estados Unidos dependen del comercio con México y Canadá, al tiempo que las empresas mexicanas en Estados Unidos generan más de 10 millones de empleos internos, amén de la fuerte integración productiva con la industria maquiladora en el norte de México. El optimismo en el sector minero es una realidad y se considera el preámbulo a un ciclo positivo que de hecho ya inició en sus primeras fases. Durante los trabajos de la trigesimosegunda Convención Internacional de Minería, que recientemente se desarrolló en Guadalajara, Jalisco, los

participantes de la industria coincidieron en señalar que el mercado está de regreso. “Si bien las cifras todavía no solo lo suficientemente elocuentes, sí es una realidad que hemos pasado la peor etapa y que por el contrario estamos ahora en un proceso de recuperación, que siempre es la primera fase de un nuevo ciclo positivo”, comentó el Ingeniero Marco Antonio Bernal Portillo, Presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), entidad organizadora del foro. Por su parte, Sergio Almazán Esqueda, Director General de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), expresó lo siguiente: “La industria es de ciclos, lo sabemos y estamos acostumbrados; consideramos que ahora estamos en los albores de un periodo positivo, basta ver el desempeño de los precios internacionales de los commodities, así como de otros indicadores. Estamos preparados para recoger los frutos del trabajo de otros años”.

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DePortada

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De acuerdo con cifras de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), se tienen contemplados al menos 8 proyectos mineros en el país para este año 2017, los que de concretarse consolidarán la expectativa de recuperación en la industria. De los proyectos considerados, al menos cuatro de ellos son para explotación de minas de oro, tres de plata y uno más de cobre, sin considerar los que surjan conforme las necesidades del mercado y la rentabilidad lo permitan.

Volatilidad global, enemigo acérrimo

Para analistas y especialistas de la industria minera en México, la volatilidad de los precios internacionales de los metales, es lo que ha propiciado que la crisis en el sector se extendiera más de lo esperado. Inicialmente hubo un ajuste a la baja de los precios, propiciado por la crisis financiera que afecta a gran parte del planeta prácticamente desde hace ya 9 años, cuando surgió la crisis subprime de las hipotecas en Estados Unidos. En el caso específico de nuestro país y de acuerdo con las cifras de CAMIMEX, el año pasado se pospusieron al menos 5 grandes proyectos mineros, con expectativa de que se recuperen para este año conforme se recuperen los precios y se hagan más rentables las inversiones. Recordemos que en la industria minera se requieren fuertes inversiones iniciales para la explotación de los recursos. La constante volatilidad en los mercados de materia primas, es un elemento que no puede desdeñarse como factor de interrupción y atraso en el ciclo positivo que se espera ya desde hace varios meses en la industria minera. Sin embargo, la crisis no fue exclusiva de nuestro país, en todo el mundo la minería pasó

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PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS PARA 2018 Proyecto

Compañía

Estado

Inversiones (mdd)

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La Herradura (Expansión)

Fresnillo plc

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Juanicipio

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Extensión Centauro

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Durango

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Rey de Plata

Industrias Peñoles

Guerrero

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San Sebastián (Expansión)

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metros cuadrados tuvo la exposición industrial

Fuente: CAMIMEX

por un momento complicado, especialmente la minería tradicional. Existen suficientes proyectos en espera de que se concreten las inversiones, que para México es urgente la recuperación de corporativos icónicos como Grupo México, Peñoles y otras empresas competidoras.

Autoridades comparten el optimismo

El sector minero mexicano enfrentará en los próximos años un escenario de retos; la minería tiene una gran responsabilidad en los países en los que se desarrolla, y muchos se derivan precisamente del contexto internacional; sin embargo, en la Secretaría de Economía existe la certeza plena de que el éxito está garantizado, por la calidad y pasión de quienes lo conforman, por el atractivo del país para atraer inversiones y porque

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crecimiento

promedio esperado para el sector

la tradición de la minería en México siempre ha impulsado al mercado. Así lo aseguró el subsecretario de minería de la Secretaría de Economía, Mario Cantú Suárez, en el marco de la trigesimosegunda Convención Internacional de Minería, llevada a cabo en Guadalajara, Jalisco. “En México somos afortunados en el sentido de que gran parte del territorio tiene potencial geológico minero, no todos los países lo tienen y eso significa que tenemos una gran responsabilidad para poder suministrar materiales hacia las economías y países que no tienen dicho potencial, para cooperar con el crecimiento equilibrado”, dijo el funcionario. El sector debe trabajar en un ambiente cordial con las autoridades y respetando el medio ambiente, son muchos los retos y los sectores que de hecho están ligados a estos dos puntos fundamentales porque el comportamiento y la evolución de la actividad económica es fundamental por el desempeño que tienen los precios de los minerales básicos, especialmente en naciones emergentes y de influencia mundial como China. En este contexto, las perspectivas de crecimiento son positivas, explicó el subsecretario de minería, sin que sean espectaculares ya que gran parte del crecimiento industrial seguirá recargado

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De Portada

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15,000

asistentes, la expectativa final; cifra inédita

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en la tendencia de los precios de las materias primas del sector minero, que seguirán un tanto deprimidos, aunque insistió en que estamos ya en una etapa de recuperación. Los años anteriores fueron muy difíciles para el sector por el desplome de los precios, pero el ciclo de recuperación se ha consolidado al grado de que este año se espera que termine con un aumento promedio de 11 por ciento en los metales industriales base, y de 3 por ciento en los metales preciosos. “En la caída hablamos de muchos minerales, pero la evolución de los precios se ha revertido prácticamente en todos ellos y eso disminuyó la incertidumbre de los años anteriores”, señaló el funcionario mexicano. Al señalar que existe confianza en el sector minero mexicano, Mario Cantú puso en perspectiva algunas de las cifras que manejan en la Secretaría de Economía y que son, en parte, las que consolidan la confianza de recuperación y de un futuro promisorio.

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De acuerdo con dichas cifras, actualmente existen alrededor de 900 proyectos mineros identificados a lo largo y ancho de todo el país; dichos proyectos, generarán inversiones para producción minera por hasta 3 mil millones de dólares. Estos proyectos demuestran que la competitividad minera de México está firme, a pesar de que en los años recientes hubo un ajuste importante a la baja en los índices globales. Mario Cantú reconoció que México ha perdido competitividad en materia minera; sin embargo, señaló que en temas como el de la inseguridad existen confusiones ya que sin minimizarla o negarla dijo que es un asunto limitado a algunas regiones del país, no un problema generalizado para la industria minera. Mario Cantú también señaló que existen muchas evidencias de que la minería mexicana cuenta con la confianza de los inversionistas globales; por ejemplo, el país cuenta con la presencia de 175 empresas mineras canadienses, de las poco más de 200 que operan en todo el mundo.

Minería estará al margen del factor político

“No soy un experto en temas políticos y no es una de las áreas en las que debo opinar; sin embargo, para el inminente 2018 consideramos que el sector minero en México se mantendrá al margen de lo que suceda”; dijo Mario Cantú. “No importa quien llegue, consideramos que hay rigideces en el sistema y que contamos con instituciones sólidas; no se puede borrar por decreto al sector. Sí es posible que puedan hacerlo menos competitivo, pero por el momento no vemos un escenario en ese sentido”, dijo Cantú. Foto: eMedia

países se hicieron presentes en la convención

Maravilló la exposición industrial

La exposición industrial montada a propósito de la Convención minera, rebasó todas las expectativas, antes del evento se sabía que los expositores querían exponer lo mejor, pero lo que presentaron fue una serie de adelantos científicos y tecnológicos que maravillaron a propios y extraños. La muestra o exposición industrial fue auténticamente de talla internacional, un trabajo que

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no le pide nada a otras de las más grandes exposiciones de la industria en el planeta. “Tiene amplio sentido; si todo inicia con la minería, entonces ésta debe encontrarse a la vanguardia técnica y tecnológica para reflejar la relevancia que tiene la industria en el desarrollo económico del planeta y en la generación de tecnologías”, dijo a Global Industries uno de los expositores. En efecto, la minería genera por sí misma una serie de adelantos científicos y tecnológicos que “jalan” a otras industrias. En la exposición industrial se presentaron desde lo más moderno del transporte sobre y bajo minas, hasta la vestimenta de última generación, que sirve para garantizar la integridad del activo más valioso de la industria en cualquier parte del mundo: sus trabajadores. Lo anterior, sin contar con los adelantos en materia de comunicación, un sinnúmero de aplicaciones tecnológicas que tienen diversos objetivos, y otras herramientas técnicas con las que la industria minera confirma su relevancia para la economía del planeta. Los expertos en temas de minería y estudiosos de las tendencias del mercado, señalaron que el éxito tuvo mucho que ver con el nuevo ciclo positivo, ya presente, en la industria. Es común que en las exposiciones y convenciones prive un ambiente de optimismo; sin embargo, en ésta ocasión era demasiado evidente. Lo anterior es un factor sumamente relevante, con expectativas positivas para el desarrollo de los negocios y las inversiones en la industria

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De Portada

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Guanajuato, mostró como realizar “maquetas digitales” como lo denominan ellos utilizando programas y elementos de fácil acceso, como un proyector. Las conferenciad técnicas tienen como propósito acerca la ciencia y en conocimiento de la industria minera a sectores interesados, especialmente los estudiantes, quienes serán las futuras generaciones de mineros, aquellos que se encargarán de desollar la industria en las siguientes décadas. Otras de las exposiciones técnicas relevantes fueron las relacionadas con el conocimiento de diversas técnicas de minado, el uso de aplicaciones industriales para una tarea más eficiente, así como las nuevas tecnologías. El interés más relevante entre los asistentes corrió a cargo de aquellas sesiones que generaban experiencias concretas como la exploración de minas y los principales productos que de ellas se obtienen. Una más que llamó poderosamente la atención fue la de la exploración con base en el conocimiento geológico, que permite un desarrollo más profundo y completo son dañar capas importantes para la regeneración de la tierra. Las sesiones técnicas tuvieron el complemento adecuado con conferencias enfocadas a una variedad de temas como la contribución al planteamiento temprano del cierre de minas al desarrollo sustentable de la minería, en control de agua ácida generada al interior de las minas, o temas muy relacionados con la seguridad industrial, claves para una adecuada gestión en el sector..

minera, la demanda de oferta técnica, tecnológica y de conocimientos se catapultó. Además, la trigesimosegunda Convención Internacional de Minería, dejó claro una vez más que siguen vigentes aquellas nuevas generaciones ávidas de conocimientos para tomar algún día en sus manos el desarrollo de la industria. La asistencia de estudiantes fue notoria, ellos le dieron a la Convención el toque de frescura, y contribuyeron a confirmar que las nuevas tecnologías llegaron para quedarse, que serán el motor del desarrollo para las siguientes décadas, y que los jóvenes están llamados a impulsar al sector.

Conferencias Técnicas, conocimiento para el desarrollo

Aunque compactos en su presentación, los posters disponibles en la sala de conferencias representaron meses de investigación realizados por universidades e instituciones educativas de todo el territorio mexicano, también participan dependencias de gobierno como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Servicio Geológico Mexicano (SGM), así como gobiernos estatales. Entre los trabajos presentados por la CFE se encuentra uno denominado “Soluciones Geoespaciales aplicados en la Industria Minera” que muestra el uso de tecnologías avanzadas, como los drones y la realidad virtual, para exploración geológica. El Departamento de Ingeniería en Minas, Metalurgia y Geología de la Universidad de Foto: eMedia

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Cobertura Especial

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• 1 BILLÓN DE DÓLARES SE PIERDE CADA AÑO POR DESEMPEÑO OPERATIVO SUBÓPTIMO

Transformación digital, nueva era de creación de valor

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Las empresas y empleados que se ajusten rápidamente a la transformación digital, serán los que logren un gran éxito” Mike Train.

Emerson Automation Solutions, más que un cambio de nombre

Foto: Emerson

POR KATHYA SANTOYO

a edición 2017 del Emerson Global Users Exchange, llevada a cabo en Minneapolis, Minnesota, se conjugó con la celebración de un importante hito para la empresa: 10 años de llevar la modalidad Wireless a las aplicaciones industriales, periodo en el que se ha consolidado como la tecnología más representativa para la manufactura industrial desde la introducción de la instrumentación digital hace más de 30 años. Combinada con sensores inteligentes, esta tecnología se posiciona como el cimiento para las aplicaciones basadas en la nube, el monitoreo remoto, y otros programas relacionados con el Internet de las Cosas (IoT), todas ellas imprescindibles hoy en cualquier empresa que quiera sobresalir respecto a sus competidores y ubicarse en el Top Quartile. Bajo el lema “Impulsando la Colaboración”, el Emerson Global Users Exchange sirvió para durante cinco días ser partícipes de las nuevas posibilidades que la modernización digital significa para todas las industrias. Esta transformación

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alcanzada a lo largo de la última década y las aplicaciones prácticas para la tecnología de la empresa, se vieron plasmadas en más de 300 talleres, cursos, foros industriales, mesas redondas, y sesiones técnicas donde usuarios y expertos compartieron sus retos más desafiantes y las soluciones desarrolladas junto con los especialistas de Emerson. Asimismo, un piso de exhibición tecnológica permitió observar y manipular demos de cada una de las diferentes categorías en que participa la empresa (entre ellas: soluciones industriales, servicios y consultoría; componentes eléctricos e iluminación; manejo de activos; sistemas de control y seguridad; gestión de las operaciones; instrumentación de medición; válvulas, actuadores y reguladores). En este espacio sobresalió la presencia de la marca Pentair, cuya división de válvulas y control fue recientemente adquirida por Emerson, para colocarla como líder en el segmento. Este movimiento estratégico la acerca también a su misión de ser un proveedor único para todas las necesidades de las empresas, con paquetes llave en mano que incluyen sistemas de control, así como elementos de control finales e intermedios.

Foto: e-media

50 billones de elementos conectados, expectativa hacia el año 2020.

El nuevo paradigma de la industria ha significado una transformación a la propia misión de la empresa. Emerson pasó de ser desarrolladora de tecnología, a proveedora de servicios bajo la premisa de convertirse en un socio de confianza para los usuarios, al ayudarles a operar de la manera más eficiente posible, manteniéndose fuera de problemas, con operaciones seguras y confiables; es decir, con un desempeño en de Top Quartile. Los medios para llegar a ese resultado ya no son un reto para el usuario, sino para el proveedor del servicio integral cuya tarea es dirigir toda su experiencia y tecnología para entregar los resultados deseados. De acuerdo con Peter Zornio, Chief Technology Officer (CTO) de Emerson Automation Solutions, se trata de un gran cambio de modelo de negocio, el cual se visualiza como uno de los más importantes hacia el largo plazo. Por otro lado, reconoció que la transformación digital ha tenido también un impacto trascendental en la fuerza laboral, al redirigir los trabajos paulatinamente hacia tareas más inteligentes y analíticas, como la interpretación de datos. De este modo, se reduce o incluso elimina al factor humano de tareas rutinarias, peligrosas, o en áreas remotas, por mencionar algunos ejemplos. La tecnología más reciente permite que a través de sensores de alta tecnología se recolecte información que lleve el conocimiento a los expertos, quienes a través de técnicas avanzadas de visualización puedan tomar decisiones más rápidamente y con mayor certeza. La automatización está elevando el valor y mitigando el riesgo en áreas funcionales más allá del control de procesos y seguridad funcional, en áreas como confiabilidad y manejo de energía.

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Nuevas tecnologías

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Tradicionalmente habríamos vendido la tecnología, enseñarte a usarla y luego a mantenerla. Tú eras el que la usaba e interpretaba los resultados, pero ahora esa es nuestra responsabilidad: usar la mejor y más nueva solución para entregar los mejores resultados” Peter Zornio

La manufactura aditiva elimina los límites entre el diseño y la manufactura.

Es así que, al modernizar operaciones estándar, el personal se puede enfocar en oportunidades que requieran la intervención humana, lo que reduce los márgenes de error. Además, las partes interesadas pueden siempre estar al tanto de lo que está pasando mediante la colaboración en la nube, “ya que automatizamos lo normal, podemos empezar a trabajar en lo anormal para incrementar el desempeño utilizando analítica”, explicó Zornio.

Fuerza laboral digital para acelerar la creación de valor

Para ilustrar de manera práctica cómo ha evolucionado la productividad y efectividad organizacional en las plantas a lo largo de los últimos tres años, cuando se han detonado los mayores cambios en las prácticas laborales gracias a la tecnología, el Emerson Global Users Exchange sostuvo el Digital Workforce Experience, una simulación que demostró comparativamente la manera de trabajar antes y después de estos grandes avances. De acuerdo con Mike Train, presidente de Emerson Automation Solutions, la industria se encuentra en un punto de inflexión donde la tecnología digital sirve para que las empresas se reinventen, generen ganancias, y posteriormente invertir esas ganancias en capital humano. Al respecto, reveló que existen oportunidades de negocio equivalentes a 1 billón de dólares en desempeño operacional.

Para ejemplificar lo anterior, Emerson aprovechó el Global Users Exchange para mostrar a los usuarios el denominado Interactive Plant Environment (IPE): la primera experiencia de entrenamiento completamente inmersiva en la industria. La empresa organizó visitas guiadas a los headquarters globales de Rosemount (su marca de tecnologías de medición y análisis) en Shakopee, Minnesota, donde se encuentra uno de los dos IPEs con que cuenta Emerson (el otro en North Carolina). En esta instalación, que sostuvo las primeras clases en el marco del evento, se crea un ambiente de simulación con características reales para mejorar las habilidades de los trabajadores, mediante unidades de proceso reales, así como instrumentación y sistemas de control que permiten que los estudiantes se desenvuelvan en escenarios del mundo real, lo que les facilita retener los conocimientos y usarlos posteriormente en sus propias instalaciones. Los estudiantes ganan experiencia al manipular los dispositivos Rosemount libremente sin las distracciones de una planta real, para así encontrar las mejores soluciones a problemáticas cotidianas, con el aval de los especialistas que comparten su experiencia para que los usuarios exploren diversas alternativas de solución; así, se incrementa la productividad y se reducen los requerimientos de entrenamiento, en concordancia con los esfuerzos de Emerson por acelerar la transformación digital y la evolución de la fuerza laboral en la era digital.

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La fabricación aditiva e impresión en 3D constituyen otro tema de vanguardia que está transformando la industria de la manufactura. De acuerdo con Terry Buzbee, vicepresidente de Final Control para Emerson Automation Solutions, gracias a ella es posible producir componentes cada vez más robustos, con menor consumo energético y eliminando el desperdicio de material durante la producción. Asimismo, ayuda a reducir costos y tiempos de entrega; “la fabricación aditiva nos permite imprimir con metal en polvo directamente desde un archivo CAD, lo que elimina los desperdicios, ahorra energía y entrega productos perfectos con materiales de mejores características. De hecho, podemos imprimir una válvula de bola para una aplicación de 1,000 PSI más fuerte que la versión de molde convencional", explicó durante el evento. Un ejemplo de la penetración de esta tecnología es su nuevo acondicionador de flujo para reducir la cavitación: Cavitrol Hex, el cual se imprime totalmente en 3D, reduciendo el tiempo de producción de meses hasta una semana o incluso un día, según su tamaño. Buzbee detalló que es incluso más duradero, “la mayor limitación no es el diseño, sino la manufactura. Esto ahorra tiempo desde la conceptualización hasta los prototipos y después el tiempo al mercado”.

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Ecosistema Digital Plantweb

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Cobertura Especial

Foto: Emerson

El Interactive Plant Environment ayuda a simular condiciones reales para el entrenamiento práctico en un entorno seguro. Está equipado con más de 600 productos de automatización Emerson y cientos de puntos de medición que incluyen presión, flujo, nivel, temperatura, fuego y gas, análisis de líquidos y cromatografía de gases.

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Tras su lanzamiento el año pasado, en esta edición del Emerson Global Users Exchange se presentaron las mejoras que la empresa ha agregado a este portafolio para cumplir necesidades específicas de los clientes, pues de acuerdo con Peter Zornio, las soluciones estandarizadas no son las ideales al momento de incorporar el IIoT. Entre las novedades de este ecosistema destaca la Secure First Mile, un concepto acuñado por la empresa para representar el punto de donde se envía la información proveniente de sensores, instrumentos y aplicaciones, hacia su objetivo final. Se trata de llevar toda la información recolectada a través de las tecnologías de Pervasive Sensing hacia su objetivo sin poner en riesgo la seguridad; es decir, que la información pueda llegar a las aplicaciones con acceso a Internet sin riesgo alguno. Las novedades del Ecosistema Digital Plantweb también incluyen Plantweb Insight, Plantweb Advisor, Always Aware, y Foundational Solutions, además de servicios como Connected Services, Software as a Service (SaaS), Operational Certainty Consulting, Workforce Skills Development, y Foundational Solutions.

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Negocios Industriales • LA PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD ES UN FACTOR PREOCUPANTE

Eﬁciencia, el antídoto de la industria minera frente a contextos adversos: CAMIMEX Existen pláticas permanentes con la autoridad federal para revisar y mejorar el marco fiscal en el que se desenvuelven las empresas del sector.

as empresas mineras mexicanas se volvieron más eficientes frente a un contexto complicado como el que han enfrentado en años anteriores, caracterizado por el descenso de los commodities, aumento de la competencia global por los capitales, y un ajuste fiscal que pegó directamente en las finanzas de las compañías. Sergio Almazán Esqueda, Director General de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), platica con Global Industries sobre algunos desafíos que enfrenta el sector en este momento, y se suma a la expectativa prácticamente generalizada respecto a que estamos en el inicio de un ciclo positivo de los precios y del mercado en general, que se espera se prolongue lo más posible. En la trigesimosegunda Convención de Minería, desarrollada en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el ejecutivo del gremio minero destacó la relevancia de un foro de la magnitud como el que se desarrollo en la Perla de Occidente, que puso a la ciudad en el mapa minero, como uno de los mejores eventos de todos los tiempos.

“Es el evento más importante de minería en nuestro país, organizado por el organismo hermano, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), al que acuden todos los especialistas del país en ciencias de la tierra”. Sergio Almazán explicó que venimos de un contexto complicado a nivel nacional e internacional por el desplome de los precios de los commodities. Sin embargo, afortunadamente desde el año pasado hemos registrado un repunte en el precio de los metales, lo que ayuda muchísimo, dicho repunte se ha mantenido en esta etapa final del año y lo vemos reflejado en el optimismo que se respiró en el foro minero por excelencia de México y de Latinoamérica.

La industria es de ciclos y estamos acostumbrados a ellos

El directivo de CAMIMEX insistió en que México es un país minero que está acostumbrado a los ciclos y precisamente acabamos de pasar uno. Dijo que es relevante y necesario voltear a los mercados, “ésta industria es de ciclos siempre lo ha sido y estamos acostumbrados a ellos, lo relevante es cómo mejoramos los procesos y por lo tanto la eficiencia de las empresas para estar en mejores condiciones”. Por ejemplo, entre los años 80 y 90 tuvimos una crisis mucho muy fuerte de bajos precios, más de 20 años, en la cual muchos de los mineros pequeños incluso desaparecieron, hubo una contracción importante de la industria; afortunadamente en el año 2003 viene una reactivación muy consistente de los precios, hasta finales de 2012 e incluso principios de 2013 teníamos esa inercia y México como país minero emerge a muy buenas posiciones a nivel mundial.

Acercamiento con las autoridades para revisar factor ﬁscal

Foto: Bigstock

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México aprovecha su oportunidad ante el potencial minero que tiene. Lamentablemente con el descenso de los precios registrado entre 2012 y hasta 2015, junto con los nuevos impuestos que se fijaron a principios de 2014, el país pierde competitividad, en 2016 pasamos del lugar 11 al 50 en atracción de inversión y en la captación pasamos del sitio número 4 al sexto. Lo que nos preocupa es que debido a que esto es una competencia por ver quien capta las inversiones,

Foto: Shutterstock

La deducibilidad acelerada de los gastos de operación permitiría contar con flujos para exploración

que son muy cuantiosas, otros países como China y Perú nos pueden superar, por la volatilidad y los riesgos de las inversiones. Por ejemplo, de mil prospectos o indicios de mineralización que se detectan, solamente uno se convierte en mina. La minería se divide en tres grandes etapas: exploración, extracción y procesamiento para el beneficio. En el sector ocurre lo mismo que en el petróleo, si no exploras estás condenado a desaparecer. En este contexto, tenemos un problema adicional al de los impuestos que se fijaron hace unos años, este consiste en que también se limitó la deducibilidad de los gastos de exploración; antes se podían hacer en el mismo año en que se ejecutaba la operación, lo que permitía contar con recursos para seguir explorando, ahora lo llevaron a 10 años, como si fuera un activo fijo. “Pero, estamos hablando con las autoridades al respecto y nos hemos percatado que éstas tienen la suficiente sensibilidad. Lo único que queremos es estar en igualdad de circunstancias con los otros países, buscamos que la deducibilidad de los gastos de inversión en exploración siga como antes, incluso la industria petrolera la tiene”, señaló Almazán. En igualdad de circunstancias, existen estudios de que hoy por hoy es más caro invertir en la industria minera mexicana frente a otros países, las empresas han respondido con eficiencia, pero pueden hacerse muchas cosas más. El funcionario fue enfático al señalar que en este momento está en juego la competitividad de la industria minera mexicana, por lo que insisten frente a las autoridades para lograr mejores condiciones fiscales.

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Comunicado de Prensa del Grupo Atlas Copco

Epiroc comienza su viaje como empresa independiente, sirviendo a los mercados de minería e infraestructura. Tlalnepantla, Estado de México, Noviembre de 2017: Epiroc AB, empresa subsidiaria del Grupo Atlas Copco, misma que planea enlistarse en la bolsa en mayo de 2018, ha iniciado operaciones como una compañía independiente. Hoy día provee productos y servicios líderes en el mercado mundial, a clientes en las industrias de la minería, infraestructura y recursos naturales. En enero de 2017, Atlas Copco anunció que el Grupo crecería en dos empresas en el año 2018: Atlas Copco, enfocada a los clientes de la industria en general, y Epiroc, enfocada en los mercados de minería, infraestructura y recursos naturales. Esta separación se está llevando a cabo de acuerdo a lo planeado, no obstante que continua sujeta a la aprobación final de los accionistas, en abril de 2018. Epiroc, aún empresa subsidiaria del Grupo Atlas Copco, ya ha iniciado operaciones bajo su propia marca y logotipo. “Epiroc se dedica a proporcionar a los clientes, productos y servicios que mejoran su productividad, eficiencia energética, seguridad y ergonomía”, señaló Alfredo Bertrand, Gerente General de Epiroc México. En México, la empresa Epiroc inició sus operaciones como entidad legal, el 13 de julio del presente.

Epiroc es un socio líder en productividad, en las industrias de minería, infraestructura y recursos naturales. Con una tecnología innovadora, Epiroc desarrolla y fabrica perforadoras, equipo de excavación de roca y construcción, además de servicio de clase mundial, refacciones y consumibles. La empresa se fundó en Estocolmo, Suecia, y cuenta con el apoyo de gente apasionada y que colabora con clientes en más de 150 países. Para mayor información, contactar a: Carlota Alvarez – Gerente de Comunicaciones Carlota.alvarez@mx.atlascopco.com +51 2 55 3222 4457 www.atlascopco.com.mx El área de negocio Técnicas de Minería y Excavación de Rocas suministra equipos de perforación y excavación de rocas así como una gama completa de consumibles y servicios a través de una red mundial. El área de negocio realiza innovaciones para ofrecer una productividad responsable en minería de superficie y subterránea, infraestructuras, obras civiles, perforación de pozos y aplicaciones geotécnicas. Las unidades principales de desarrollo de productos y fabricación están ubicadas en Suecia, Estados Unidos, Canadá, China e India.

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Negocios Industriales

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• LOS SISTEMAS DE DIGITALIZACIÓN SE BASAN EN NORMATIVAS INTERNACIONALES

Siemens maximiza competitividad en la industria con digitalización y cogeneración Foto: Siemens

La compañía alemana presenta robusta propuesta tecnológica de cogeneración y digitalización para procesos industriales.

a compañía alemana Siemens introduce en México una propuesta integral de soluciones industriales de cogeneración y digitalización que tienen como objetivo brindar a las empresas los medios para que minimicen sus costos de energía eléctrica y térmica, y a la vez les permitan la visualización integral de todos los indicadores de desempeño de su proceso industrial. Como líder mundial en integración vertical de soluciones para la industria, Siemens tiene la capacidad de diseñar soluciones que brindan una visión global de las necesidades y procesos de una empresa. Desde la generación de energía eléctrica y térmica a partir de soluciones de cogeneración, hasta la gestión de la operación, mantenimiento e indicadores de desempeño en las líneas de proceso con la digitalización de sistemas industriales. José Aparicio, Vicepresidente de Power & Gas para Siemens Latinoamérica, destacó que la experiencia de la multinacional alemana como proveedora de equipos de cogeneración y de sistemas de automatización y control para la industria, pone a Siemens a la vanguardia en el diseño de sistemas que maximizan la eficiencia de los procesos industriales y contribuyen con la competitividad de estas empresas.

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“Este tipo de soluciones van en concordancia con los objetivos de México para diversificar la matriz energética y con el cumplimiento de las metas de producción de energía limpia y eficiencia energética” añadió. En este sentido, es importante recordar que, con esta apertura del mercado a partir de la Reforma Energética, los industriales tienen la posibilidad de buscar los medios más eficientes de producción de energía como la cogeneración que permite la reducción de costos operativos en industrias que demandan tanto energía eléctrica como térmica, en especial, en las industrias de la transformación como la de alimentos y bebidas, automotriz, papelera, textil, entre otras. Por su parte Jonathan Gámez Pardo, Gerente de Ventas Senior de Power & Gas para Siemens México y Centroamérica, destacó que si bien la cogeneración (generación simultanea de energía eléctrica y térmica a partir de la recuperación de los gases derivados de la generación de electricidad); por sí misma es una de las opciones más atractivas con que cuentan los industriales para reducir los costos de los insumos energéticos como electricidad, vapor, agua caliente y fría. “El hecho de integrar las soluciones de digitalización de procesos industriales a los proyectos de

Foto: Siemens

cogeneración, brinda al industrial la capacidad de obtener, procesar y visualizar la información del desempeño de los sistemas industriales. De esta forma somos capaces de ofrecer una solución integral para obtener los costos de insumos energéticos más atractivos y de igual forma ayudar al industrial a que dicha energía se esté aprovechando de manera eficiente” explicó Jonathan Gámez. Una fábrica de alimentos –ejemplificó– puede requerir tanto la electricidad para la operación de la planta, como de vapor y otros energéticos térmicos para tener un producto terminado. De la misma forma, ocupa a los sistemas de Automatización & Control del proceso para asegurarse del control de calidad y la estandarización del producto. Mediante la integración de los sistemas de Cogeneración + Digitalización de Procesos Industriales, el cliente es capaz de obtener el menor costo por energía y es capaz de conocer los Índices de Desempeño definidos en su proceso (KPI’s). También, le permite la gestión integral de la Eficiencia de la Producción (OEE’s) y determinar mediante análisis, los equipos rotativos y electrónicos como motores, compresores, drives y PLC´s; visualizando su estatus operativo y determinando la cantidad de energía eléctrica y térmica que se ha consumido en una línea de producción por lote o por producto terminado (kWh/producto terminado, Ton de vapor/producto terminado). “La gran valía del sistema de Digitalización Siemens es el hecho de que se basa en una normativa internacional (ISO:50001) que goza de aceptación mundial, con lo que además las empresas pueden contar con datos válidos para mostrar los resultados de sus inversiones en sustentabilidad a sus clientes, a la junta de accionistas u otros fines de presentación de resultados como la reducción de CO2 equivalente, reducción de consumo de energía y agua” explicó.

Técnicos mexicanos, entre los mejores del mundo

Integrar las soluciones de digitalización de procesos industriales permite visualizar el desempeño de los sistemas industriales” JonaThan GÁMeZ, GerenTe de venTaS, SieMenS

El sector industrial en México cuenta con mano de obra calificada, ya que los técnicos mexicanos especializados en electricidad, mecatrónica y electromecánica, entre otros, son considerados de los más calificados a nivel mundial, resaltó la compañía alemana Siemens. Informó que ante la creciente demanda por este tipo de especialistas, ampliará su programa de Educación Dual en conjunto con las autoridades de educación de México y el Consejo Coordinador Empresarial (CEE). Gabriel Arrillaga, director de recursos humanos de Siemens México y Centroamérica, anunció que los estudiantes de la carrera técnica Electricidad industrial se incorporarán al modelo de Educación Dual de Siemens. “Anteriormente, los estudiantes duales pertenecían a las carreras de electromecánica industrial, mecatrónica, mantenimiento industrial, administración y contabilidad”, describió el directivo.

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Negocios Industriales

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• OBJETIVO: POTENCIAR EL TALENTO HUMANO, NO REEMPLAZARLO

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Robots y tecnología favorecen evolución del mercado laboral

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Foto: pinimg.com

La inversión en robots contribuyó al incremento de 10% en el PIB per cápita en países de la OCDE, de 1993 a 2016.

El Internet de las Cosas (IoT) está transformando los negocios, gobiernos y consumidores y su manera de interactuar con el mundo. Aunque existen múltiples detractores de la incorporación de tecnología y robótica a los procesos industriales, la realidad es que nos encontramos en un entorno de migración hacia una ‘revolución analítica’. Foto: core.com

POR KATHYA SANTOYO

on el boom de la Industria 4.0, la automatización de procesos y todo lo que conlleva, es innegable la reestructura de la fuerza laboral como la conocíamos. Ahora, tareas peligrosas o repetitivas se han comenzado a encomendar a la robótica, que con la adecuada programación pueden satisfacer exitosamente estas labores

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eliminando los riesgos que en el pasado suponían para los trabajadores, al tiempo que agregan eficiencia y certidumbre a las operaciones. Aunque los beneficios de migrar a este esquema son tangibles, existen múltiples voces que consideran que “las máquinas acabarán con los trabajos para la gente”, lo cual ha sido ampliamente debatido a lo largo de los últimos años. Existen incluso iniciativas para introducir un impuesto a los robots; sin embargo, se argumenta que esto disuadiría las inversiones, reduciendo la competitividad de las empresas y los estados. “Puede que los gobiernos necesiten generar ingresos para cubrir gastos sociales debido a una gran cantidad de factores estructurales, pero no hay una base sólida para gravar una inversión de capital que mejora la productividad, aumenta la competitividad, genera más empleos de los que reemplaza y lleva a los trabajadores a subir en la escala de habilidades e ingresos”, considera la Federación Internacional de Robótica (IFR). De acuerdo con un estudio reciente del Foro Económico Mundial, Alemania ha cuadruplicado la instalación de robots industriales en los últimos 20 años, eliminando la redundancia de actividades al interior de las plantas: “en 1994, Alemania instaló casi dos robots industriales por cada mil trabajadores, cuatro

Mientras más trabajos y tareas se automatizan, se crea una mayor necesidad de programadores y desarrolladores” Ginni Rometty, CEO de IBM.

veces más que en Estados Unidos. Hacia el 2014, había 7.6 robots por cada mil trabajadores, comparado con 1.6 en Estados Unidos”, señala el documento. Según el estudio, en promedio un robot reemplaza dos empleos en manufactura, pero aún con ello, se encontró que el número total de empleos en la nación de estudio no se ha visto reducido a lo largo del periodo analizado (1994-2014). Los anteriores datos proceden de un estudio realizado por investigadores de las universidades de Würzburg, Mannheim, y Düsseldorf Heinrich-Heine, en Alemania, quienes analizaron la información de 20 años de empleo para averiguar qué tanto influye el crecimiento de la manufactura industrial en el mercado laboral, “cuando tomamos en cuenta la estructura de la industria y la demografía, los efectos son cercanos a cero”, dicta el reporte. Por otro lado, una investigación de Deloitte marca que desde 2001 se han automatizado alrededor de 800,000 empleos en el Reino Unido, en contraste con 3.5 millones que han sido creados en el mismo periodo, “los servicios profesionales, creativos y tecnológicos han crecido exponencialmente, al igual que áreas como la ciberseguridad”. De acuerdo con la empresa, el valor de la industria de ciberseguridad a nivel global era de $3,500 millones de dólares en 2004, mientras que hacia 2011 había crecido a $64,000 millones y para finales de 2017 ya alcanzaría un estimado de al menos $175,000 millones. Datos de la Federación Internacional de Robótica dictan que 2.5 millones de robots industriales estarán en operación hacia 2019, lo que representa un crecimiento anual de 12% a partir de 2016. Desde el punto de vista de la institución, cuando se usan de manera efectiva, los robots favorecen la competitividad de las empresas. Esto es especialmente importante para Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que son el principal soporte tanto de economías en desarrollo como aquellas que lideran la economía mundial. “El creciente uso de la robótica permite que compañías en países donde los costos de producción son elevados lleven de regreso aquellas partes de la cadena de suministro que anteriormente subcontrataban a fuentes de mano de obra más barata. Actualmente, la mayor amenaza para el empleo no es la automatización, sino la incapacidad de seguir siendo competitivo”, señala la IFR. Mayor productividad puede significar mayor demanda y al mismo tiempo oportunidades laborales. Es así que el futuro es que robots y humanos trabajen de la mano, ya que menos de 10% de los empleos son totalmente automatizables.

Cambiando la dinámica de carrera

La explicación es que los puestos de trabajo no están creciendo ni decreciendo, sino que están migrando a actividades que demandan análisis e inteligencia; por ejemplo, la interpretación de datos, lo cual ha sido definido como una ‘revolución

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analítica’. Se trata de reducir o incluso eliminar al factor humano en tareas rutinarias, peligrosas, o en áreas remotas, por mencionar algunos ejemplos. Este concepto está ligado a la colaboración global, pues ahora es muy fácil que todas las partes interesadas tengan acceso a la información que requieren en tiempo real sin obstáculo alguno. Incluso el idioma es una barrera hoy eliminada, gracias a servicios de traducción instantánea, lo cual facilita la toma de decisiones en equipos multiculturales. Otro elemento clave a tomar en cuenta es la incorporación del aprendizaje de máquinas, el cual ayuda a los desarrolladores a enfocarse en nuevos problemas, ahorrar tiempo combinando tecnologías adyacentes y a no perderse en el middleware. De tal manera, los ingenieros ahorran tiempo en responder preguntas que ya han sido contestadas o que se consideran innecesarias debido a las herramientas. Líderes de la tecnología, como la CEO de IBM, Ginni Rometty, prevén un futuro donde la tecnología hará el trabajo manual que los humanos no quieren hacer, mientras que ellos se ocupan de manejar los procesos. Para la ejecutiva, la tecnología probablemente sí influya en la obsolescencia de algunas profesiones, pero en el largo plazo creará nuevos trabajos.

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En conclusión, el futuro apuesta a una creciente implementación de esta importante herramienta en el mercado industrial, transformando la gestión de los procesos y su productividad. Un reporte de Accenture estima que la automatización tiene potencial para duplicar el Valor Agregado Bruto (GVA) en 12 economías desarrolladas hacia el año 2035, gracias al incremento de productividad en 30% a lo largo de los próximos 10 años. Lo anterior será posible con la creciente adquisición de robots derivada de sus precios cada vez más asequibles, adaptables y fáciles de programar.

Foto: Bigstock

Para leer el reporte completo del mercado alemán consulte el código.

Abstract

Driving the increase in public interest in robotics and automation is both a fascination and a fear of their impact on jobs. Many headlines focus on the potential negative outcomes of automation, this risks overshadowing the real positive contribution of automation and robotics to productivity, competiveness and job creation.

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Foto: Bigstock

2.5 millones de robots industriales estarán en operación hacia 2019, de acuerdo con la Federación Internacional de Robótica (IFR). Asimismo, considera que mientras más trabajos y tareas se automatizan, principalmente en los sectores de manufactura e industria, se vuelven cruciales para las operaciones industriales, lo que deriva en una mayor necesidad de programadores y desarrolladores. Ejemplificó con el caso de Watson, la plataforma de la empresa que dirige que “acelera el cambio hacia empresas ‘Data Driven’”. Es así que herramientas digitales como la Inteligencia Artificial, favorecen las apuestas de que la automatización mejorará significativamente el futuro de la manufactura. Watson, expone Rometty, favorece la creación de empleos en el largo plazo, pues extiende las capacidades del talento humano, en vez de ocupar sus trabajos.

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• QUERÉTARO Y GUANAJUATO, LOS LÍDERES

Parques Industriales: una oportunidad de mercado e inversión Los parques industriales, como la base de la actividad industrial de cualquier sector, representan una poderosa captación de capital para las entidades federativas, y una buena oportunidad de mercado para los inversionistas: Guanajuato y Querétaro, los líderes.

Foto: queretaro.gob

POR: GLOBAL INDUSTRIES

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os parques industriales constituyen la base de la actividad industrial y económica del país. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP), un parque industrial es una extensión delimitada de tierra que cumple con tres criterios fundamentales:

1. Está asentado en tierra de propiedad privada y tiene los permisos requeridos para la operación de las plantas industriales y centros de distribución. 2. Cuenta con infraestructura urbana y con servicios de agua y descarga, energía eléctrica, telecomunicaciones de manera obligatoria, y con opciones de gas natural, transporte ferroviario, planta de tratamiento de agua, estación de bomberos y otros servicios complementarios. 3. Cuenta con infraestructura urbana y con servicios de agua y descarga, energía eléctrica, telecomunicaciones de manera obligatoria, y con opciones de gas natural, transporte ferroviario, planta de tratamiento de agua, estación de bomberos y otros servicios complementarios. Como parte del impulso positivo que, desde 1999, promueve la AMPIP, promovió una certificación de cumplimiento de estándares que se entrega a través de la Norma Mexicana de Parques Industriales NMX-R-046-SCFI-2011. Esta norma, básicamente, verifica que los tres puntos arriba señalados se cumplan, en orden que el parque garantice la viabilidad de los proyectos; y sean competitivos e incluso sustentables. Uno de los estados con mayor impulso en la materia es Guanajuato, que, en el curso de cinco años, del 2012 al cierre de 2017, habrá inaugurado 23 complejos industriales con una inversión cercana a los USD$677 millones.

Algunos parques del Estado de México tienen más de 60 años de funcionamiento

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$852

millones de inversión para Guanajuato Foto: queretaro.gob

Foto: Bigstock

El gobierno estatal, liderado por Miguel Márquez, afirma que para el cierre de su administración en 2018 habrá sumado más parques, y la inversión se habrá consolidado en USD$852 millones. De acuerdo a datos ofrecidos por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, los parques más relevantes que se han levantado durante estos años son: Parque Industrial Colinas de Apaseo, que significó una inversión de USD$63 millones; Bajío Industrial Park, en Salamanca, con una inversión de USD$61.5 millones; Parque Industrial Colinas de León, Parque Industrial VYNMSA, en Guanajuato y León; y el parque Entrada Group, en Celaya: cada uno con una inyección de capital de USD$50 millones. También destacan los parques: Luis de la Paz Industrial Park, de USD$33 millones; el Parque Industrial San Miguel de Allende, de USD$31 millones, y el Parque Industrial San Felipe, de USD$9.8 millones, que el gobierno levantó fuera de la zona industrial acostumbrada, en orden de evitar la concentración de todos los parques en una sola región.

22 parques ya consolidados para Querétaro, al cierre del año

Urge modernización en parques mexiquenses: Ecatepec en peor estado

“Estamos ya saliendo de corredor industrial y eso ha sido un gran éxito y hemos tenido grandes resultados: pronto tendremos nuevos parques en Salvatierra y Celaya”, dijo Miguel Márquez para los medios. Por otro lado, Querétaro, es también una de las entidades de nuestro país que ha impulsado este sector de la industria: durante este año, en el municipio El Marqués, se han consolidado nuevos cinco parques que representan inversiones por USD$300 millones, de acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Económico del estado. De esta forma, al terminar este año, el municipio tendrá 22 parques industriales ya consolidados. El rubro principal al que están encaminados estos parques, es la industria automotriz. Las compañías que han llegado a estos parques industriales, son principalmente americanas, pero, de acuerdo al titular de la secretaría, Juan Fernando Gorráez Aguilera, las nacionalidades han ido diversificándose: han llegado empresas indias, japonesas, austríacas. Estado de México, en las peores condiciones Por otro lado, el Estado de México, uno de los que representan la mayor fuerza industrial de todo el país, es el que enfrenta la mayor necesidad de modernizar sus parques, de acuerdo a laUnión Industrial del Estado de México (UNIDEM), se requiere de manera urgente una revisión exhaustiva de los parques de Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Los Reyes, Toluca, Lerma, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Tepotzotlán, Chalco, Ixtapaluca, Ocoyoacac y Atlacomulco. Algunos de estos parques tienen más de 60 años. De forma particular, en Ecatepec, la zona industrial de Xalostoc, tiene más de 60 años de funcionamiento, y es la que representa el mayor deterioro.

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• EXPERTOS COMPARTEN SUS PUNTOS DE VISTA CON LA INDUSTRIA MINERA

Innovación, único camino para el desarrollo industrial: Oppenheimer y Kovacevic Foto: e-media

Foto: e-media

El petróleo ya no es un negocio en crecimiento” Kovacevic

Su labor profesional no se relaciona directamente con el quehacer minero, sin embargo, el periodista Andrés Oppenheimer y el analista Gianni Kovacevic estuvieron presentes durante la XXXII Convención Internacional de Minería, realizada en la ciudad de Guadalajara. Ambos presentaron su visión sobre el futuro industrial latinoamericano, coincidieron que la minera y todas las industrias deben voltear a ver a las nuevas tecnologías como una oportunidad de desarrollo.

POR JUAN MANUEL PONCE

ppenheimer abrió su participación preguntándole a la audiencia que porcentaje del precio por una taza de café se quedaba con el productor del grano, a lo que contestó diciendo que del 1 al 3%, mientras que el resto se repartía entre diseñadores, científicos, mercadólogos y gente que no necesariamente está involucrada en la obtención de la materia prima. Lo mismo pasa con compañías como Uber, la cual no fabrica autos, pero su valor en la bolsa de valores es superior al de General Motors. Eso se debe a que Uber ofrece una experiencia conveniente y de bajo precio que aprovecha los avances en

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comunicaciones y la tecnología lo que, por lo menos en popularidad, supera a los productos que ofrece GM, aunque sin estar exento de controversias. Y así podemos citar decenas de ejemplos en donde empresas como Amazon, Apple, Google, Netflix y muchas más sobrepasan en valor y ganancias a los gigantes manufactureros. “Estamos viviendo en una economía en donde los productos del conocimiento valen más que las materias primas; los productos de la innovación, la ciencia, la tecnología y la educación van a ser cada vez más cotizados; el trabajo mental va a valer cada vez más y el trabajo manual cada vez menos. Estamos entrando en un mundo en donde la prosperidad de los países ya no se va a basar en abrir mercados, sino en inventar nuevos productos o procesos de fabricación.” Oppenhaimer cerró su presentación mencionando los pasos que deben seguir los países latinoamericanos para fomentar la innovación, estos se resumen en una mayor participación de las familias en la educación, así como cambiar la cultura a una que promueva los logros científicos por encima de los deportivos. El periodista de origen argentino explica estos y otros puntos más en detalle en su libro “¡Crear o Morir!”.

El colapso del petróleo es una oportunidad para la míneria

Por su parte Gianni Kovacevic, quien estudió ingeniería eléctrica, pero se dedica a analizar los mercados del petróleo y los metales, empezó su ponencia hablando sobre de tres fechas que, en su opinión, son claves en el entendimiento del panorama energético actual. La primera es el 10 de enero de 1901 cuando el pozo

Foto: e-media

El futuro de México no va a depender del TLC, sino de la capacidad de México para innovar y para producir nuevos productos” Oppenheimer

“Spindletop” fue descubierto, lo que se estima fue el inicio de la “era del petróleo” en la que aún seguimos viviendo. La segunda fecha de trascendencia: 27 de noviembre del 2014, día en que la Organización de Países Exportadores de Petróleo o OPEC, decidió ya no intervenir en la caída del precio del barril de petróleo y eso causo un colapso generalizado del cual muchos productores no se han recuperado. Aunque este último es un acontecimiento negativo, económicamente hablando, Kovacevic recalcó la oportunidad que representa para soluciones energéticas emergentes como la solar y eólica, las cuales, cada día se afianzan como una alternativa a la dependencia al petróleo y una forma efectiva de aminorar algunos de sus efectos, como la contaminación y el calentamiento global. “Hay un movimiento de desinversión o diversificación, protagonizado por fundaciones universitarias y fondos de inversión, que decidieron dejar de invertir en combustibles fósiles; estamos hablando de más de 5 trillones de dólares. ¿En que están invirtiendo? Tecnología. Cada vez que invierten en “energía verde” lo que realmente están haciendo es invertir en metales y minería. Yo pienso que conforme este movimiento avance, los veremos involucrarse en compañías mineras internacionales.” De acuerdo a Kovacevic, los dos promotores más grandes del movimiento de diversificación son el Fondo Global de Pensión Gubernamental Noruego, coloquialmente conocido como “Pensión Petrolera”, y el líder de la OPEC y uno de los mayores productores: Arabia Saudita. La última fecha de importancia es el 28 de octubre del 2016, en ese día Tesla presentó sus soluciones de celdas fotovoltaicas y baterías para el hogar con lo que, de acuerdo al analista, se incrementará aún más la aceptación de las energías alternativas, mismas que impulsarán la producción de metales como el aluminio, níquel, magnesio, plata, pero sobretodo, el cobre. Ambas conferencias coinciden en las oportunidades que crean las nuevas tecnologías, desde distintas perspectivas, quienes serán los más beneficiados se determinará en los próximos años, lo que es un hecho es que la “economía de la innovación” no se detendrá.

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• POR PRIMERA OCASIÓN SE REALIZARÁ FUERA DE EUROPA

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Foto: metalwork.com

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ProMéxico impulsa industria 4.0 mexicana en foro mundial de manufactura

Foto: cdn.mx

Nuevo León se convirtió en un estado imán para la inversión extranjera, solamente el año pasado captó más de 2,600 millones de dólares El funcionario federal abordará los esfuerzos del gobierno actual para desarrollar una "Política Pública de Industria 4.0" que podría servir como plataforma de colaboración para el diálogo, alineación y priorización a nivel nacional de los esfuerzos de triple hélice en términos Paulo Carreño King de proyectos estratégicos y acciones hacia una digitalización inteligente de la industria manuPOR GLOBAL INDUSTRIES facturera mexicana. Por su parte, el director general de ProMéxico, l World Manufacturing Forum Paulo Carreño King, participará con la charla: (WMF) es un evento internacional ‘Fabricación en México: hechos, oportunidades y que por primera vez sale de Europa desafíos’, donde se enfocará en compartir hechos para realizarse en el continente ame- relevantes sobre las fortalezas de la base manuricano. Este año facturera de México, discutir las tiene verificativo en la ciudad oportunidades de manufactura del Monterrey, Nuevo León. emergentes en el país más allá de los sectores industriales traEn el evento se espera la dicionales, y cuáles son los departicipación de más de 400 lísafíos futuros para preparar a deres y representantes de indusde exportaciones México para la industria 4.0. trias, provenientes de más de 20 países con temas que estarán En el WMF 2017 se conocemexicanas enfocados al crecimiento de la rán esfuerzos como promoción son manufacturas de la adopción de nuevas tecnomanufactura avanzada en la era logías de fabricación avanzadas del desarrollo sostenible y aborde alta y media e inteligentes en grandes, medará los desafíos tecnológicos y tecnología dianas y pequeñas empresas, la financieros que afectan tanto a mejora de la infraestructura nalas economías industrializadas, cional de TIC para permitir la conectividad induscomo a las emergentes. En este contexto, el Subsecretario de Industria trial a Internet, la educación y la capacitación de y Comercio de la Secretaría de Economía, Rogelio personal de fabricación actual y futura con nuevas Garza Garza, tendrá a su cargo la plática: ‘Una polí- habilidades digitales, y el desarrollo de un entorno tica pública de industria 4.0 para apoyar la digita- de ciberseguridad, que es el marco legal para la proslización manufacturera de México’. peridad de una economía digital.

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Cabe destacar que alrededor de 70% de las exportaciones mexicanas son manufacturas de media y alta tecnología; además, México es el 10° país en el que fue concedido un mayor número de patentes en 2015 y más de 70% de las exportaciones de alta tecnología de América Latina tienen origen en México. Asimismo, en los últimos años México se ha posicionado como el principal exportador de manufacturas de media y alta tecnología (como porcentaje del PIB) entre los países del G20. El WMF atenderá tendencias como la industria 4.0, la economía circular, el concepto de “cero desperdicio” y las tecnologías disruptivas como impulsores de productos y servicios en el futuro. Para esta edición, las autoridades del evento eligieron el estado de Nuevo León por ser una de las regiones industriales más importantes de México y porque se ha establecido como punta de lanza de la industria 4.0 y la innovación manufacturera del país. Al cierre de 2016, el estado de Nuevo León captó más de 2,600 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa con exportaciones superiores a los 34 mil millones de dólares. Cuenta con altos niveles de capital humano, calidad en la educación, así como elevadas tasas de instrucción universitaria. Además, recientemente inauguró el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica con el fin de impulsar los esfuerzos de Innovación del estado. La primera edición del World Manufacturing Forum se celebró del 16 al 17 de mayo de 2011 en Villa Erba, Cernobbio, Lago de Como, Italia, bajo el título "Innovación en manufactura global”. La segunda edición tuvo lugar en Stuttgart, Alemania. La tercera, en Milán, Italia. Y la cuarta en Barcelona, España.

Foto: se.gob

Rogelio Garza Garza

400 líderes corporativos participan en el foro mundial de manufactura

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•EL EVENTO TENDRÁ MÁS DE 140 EXPOSICIONES

Rockwell Automation demuestra su compromiso con Houston La empresa trabaja con diferentes instancias para asegurar el éxito de este evento; se conocerán los últimos productos y soluciones para una empresa conectada Process Solutions User Group (PSUG)

Foto: Rockwell Automation

Además, el 13 y y el 14 de noviembre, PSUG reunirá a cientos de profesionales de operaciones, tecnología de la información (TI) e ingeniería de una variedad de industrias diferentes para que compartan sus mejores prácticas y para que aprendan sobre nuevas tecnologías de automatización de procesos orientadas a mejorar el desempeño operativo.

emanas después de la devastación causada por los huracanes Harvey e Irma, los directivos de Rockwell Automation avanzan confiadamente con los planes para organizar el evento anual Automation Fair en Houston. “Nuestros corazones están con la comunidad general de Houston y con todas las personas afectadas por los recientes huracanes”, manifestó Blake Moret, presidente y director ejecutivo de Rockwell Automation. “Nos hemos comprometido con la ciudad de Houston, y queremos que nuestro evento represente una forma de ayudar a la comunidad y a la región a recuperarse”. Rockwell Automation, que está impresionada por la recuperación que ya está en curso y trabaja estrechamente con Visit Houston, el Greater Houston Convention and Visitors Bureau y el George R. Brown Convention Center, ha puesto en marcha planes para asegurar el éxito del evento de este año, que atrae a miles de asistentes. El evento ofrece a los fabricantes y a los productores de todo el mundo la oportunidad de ver los últimos productos, servicios y soluciones para ayudar a habilitar una Empresa Conectada. “El enfoque del evento de este año será ayudar a las empresas a saber cómo lograr resultados comerciales medibles mediante la integración del control y de la información en las operaciones, a fin de obtener una mejor colaboración, resolver los problemas más rápido y aumentar la productividad”, comentó Moret. “Como organización, nos apasiona ayudar a las empresas industriales y a su personal a ser más productivos”.

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Foto: Rockwell Automation

Resultados comerciales medibles, uno de los objetivos del evento

Evento de Medios Globales Automation Perspectives

El 14 de noviembre, el foro global de medios anual Automation Perspectives recibirá a representantes de los medios y analistas de la industria para conocer sobre los desafíos globales de fabricación y elaboración, así como de las tecnologías y de las tendencias de automatización que ayudan a impulsar el desempeño y a mejorar la productividad industrial.

Automation Fair Event

El 15 y y el 16 de noviembre, se presentarán más de 140 exposiciones de las últimas innovaciones de productos de fabricación y elaboración industriales de Rockwell Automation y de sus miembros de PartnerNetwork. En la sala de la feria, los asistentes podrán ver una gran variedad de demostraciones de productos e interactuar con expertos de la industria. Además, los asistentes podrán registrarse en 19 laboratorios de prácticas enfocados en la tecnología, así como participar en más de 90 sesiones técnicas. También pueden aprender sobre las mejores prácticas de clientes y líderes de la industria en nueve foros de los siguientes temas: industria química; ingeniería, adquisiciones y construcción; alimentos y bebidas; constructores de maquinaria y equipos globales; petróleo y combustible; gestión de energía y electricidad; pulpa y papel; aguas residuales; y diversidad e inclusión en la industria de la fabricación.

19 laboratorios de prácticas habrá en el Rockwell Automation

Foto: Rockwell Automation

Acerca del programa PartnerNetwork de Rockwell Automation

El programa PartnerNetwork de Rockwell Automation ofrece a los fabricantes globales acceso a una red de colaboración de empresas dedicadas mutuamente al desarrollo, a la implementación y al soporte de las mejores soluciones en su clase para lograr la optimización de toda la planta, mejorar el rendimiento de la maquinaria y cumplir con los objetivos de sostenibilidad.

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1,227 millones de dólares, levantaría la empresa en debut bursátil Foto: ferromex.com

Ferromex levantaría 23,500 Millones de pesos en su debut en la Bolsa Mexicana de Valores POR JOSÉ DE JESÚS PEDROZA

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•HABRÁ NUEVAS REGLAS EN BREVE

Foto: cmicqro.org

Declaran desierta licitación para centro intermodal del NAICM Las puntuaciones de dos grupos que no fueron descalificados no llegaron al mínimo requerido

rupo México, la empresa dedicada a la minería, infraestructura y transporte, podría recaudar poco más de 23,500 millones de pesos (aproximadamente 1,227 millones de dólares) durante la oferta pública inicial de su subsidiaria de transporte Ferromex, según se desprende de un documento presentado a inversionistas. Grupo México buscará colocar las acciones de su división transportes en un rango de entre 31.5 y 39 pesos por acción, en una oferta mixta que ayudará a la minera a cubrir el costo de Florida East Coast Railway, empresa que adquirió en marzo, según el documento visto por Reuters. En 2016, la división de transportes vendió 1,767 millones de dólares y contaba con más de 10,000 kilómetros de vías en México, conexión con cinco puntos fronterizos y ocho terminales portuarias.

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POR RICARDO ZANELLA

45 empresas participaron en la licitación

l Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) declaró desierta la licitación para construir el edificio del centro intermodal de transporte del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). De las 11 ofertas presentadas, cinco fueron descartadas por rebasar la estimación presupuestal (los montos iban de los 9,197.7 a los 12,330.2 millones de pesos) y cuatro incumplieron los requisitos legales, técnicos, económicos y administrativos. Por esta obra participaron 45 empresas nacionales y extranjeras que lanzaron 11 propuestas para quedarse con el proyecto.

Por lo anterior, únicamente fueron evaluadas las propuestas de los grupos liderados por la constructora española OHL y por la mexicana Omega. En ambos casos, las puntuaciones obtenidas no alcanzaron los niveles requeridos. El Centro Intermodal de Transporte consiste en un edificio de 85,000 metros cuadrados situado al sur del Edificio Terminal del nuevo aeropuerto.

85,000 metros cuadrados tendría la construcción

México Entra Al IETI y avanza en la transparencia del sector minero y petrolero Foto: economia.gob.mx

POR ÓSCAR ALCARAZ

éxico entró a la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas (IETI), un avance en el camino de mejores prácticas en la minería y los hidrocarburos. El EITI, que comenzó en 2004 con siete países y que ahora agrupa a 53 naciones, es un estándar internacional que busca transparentar el pago de impuestos, licencias, contratos, la producción y otros elementos clave en relación con la extracción de los recursos. Luego de presentar su candidatura en septiembre, México ingresó a este estándar a finales de octubre apoyado por un grupo multipartícipe conformado por representantes del sector privado, gobierno y sociedad civil, el cual se integró hace un año. “No solo entramos para cumplir con un estándar mínimo, sino que entramos con la meta de ser un país líder en desglosar información ambiental y social en estos sectores”, dijo Benjamin Cokelet, director ejecutivo de la organización no gubernamental (ONG) PODER.

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Como representante de la sociedad civil, Cokelet señaló que durante el proceso se incentivó que en México se incluyera, además de la información económica, información de calidad de los impactos sociales y ambientales que deja la operación de estos sectores. La Cámara Minera de México (Camimex) reconoce que “la transparencia y el acceso a la información aumenta la productividad, la confianza en las organizaciones y repercute en una mejor relación con las instituciones de gobierno, con los clientes, proveedores, empleados y comunidades”, dijo su director general, Sergio Almazán. Sin embargo, Cokelet asegura que no ha sido fácil convencer al sector privado y al gobierno de compartir la información. Este noviembre, el gobierno mexicano presentará la plataforma EITI, un sitio web en donde se vaciará la información de concesiones, licencias y pagos en materia de hidrocarburos y minería, además de la información del ambiental y social. El objetivo es que una vez que se eche a andar, la plataforma se actualice en tiempo real.

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Opinión

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POR: MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BAUTISTA

MARINA NACIONAL

Meade será el candidato, solamente él garantiza continuidad de reformas a EPN

ás claro ni el agua, solamente quienes no pueden o no quieren ver la realidad nacional no son capaces de detectar desde ahora que el candidato del PRI para las elecciones presidenciales de 2018 se llama José Antonio Meade Kuribreña. Todos los presidentes, de todos los partidos políticos, en todos los países del mundo, quieren perpetuarse de alguna manera, o cuando menos trascender. Algunos lo logran, otros a medias, otros más incluso lo hacen sin querer y contra su propia voluntad. Enrique Peña Nieto no es ni será la excepción, y lo mejor es que nunca ha engañado a nadie; el antiguo tapado es en éste caso más destapado que nada, Meade es el candidato presidencial del PRI porque de lo que se trata es de consolidar las reformas que en éste gobierno se impulsaron, en ese sentido el único que puede garantizar eso es el actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Aurelio Nuño es el amigo del presidente, el joven y brillante funcionario, eficiente y cercano, pero todavía “verde” en varios aspectos, Nuño es el plan C. El secretario de gobernación es el plan B, un eficiente funcionario capaz de recuperarse de los golpes políticos, con los contactos necesarios, pero desgastado y muy alejado de conceptos tan básicos como la macroeconomía, de la cuál Peña Nieto alcanza a comprender su trascendencia. En otro contexto Chong sería la opción, pero ahora más que un político, Peña requiere de un perfil orientado más al servicio público y al manejo de conceptos ligados a la economía, alguien que contraste con AMLO absolutamente en todo, se trata de comparar el agua con el aceite. Narro es un gran prospecto, pero igualmente para otro contexto, hoy será simple y sencillamente un comodín. Si de estrategia se trata, la que tiene definida el PRI es muy clara, tan nítida como el agua natural. El voto en México está muy dividido, eso no es ninguna noticia, así será durante mucho tiempo; hoy por hoy ni siquiera el popular Andrés Manuel López Obrador tiene más allá del 30 por ciento garantizado, mucho menos los demás. Pero eso no es problema, el PRI tiene un voto duro con el que debe preocuparse solamente de atraer un porcentaje adicional. Con ese entre 20 y 25 por ciento de los votantes que siempre se decantarán por el tricolor, sea quien sea el candidato, el trabajo es menos complicado, sin que eso signifique que la tienen fácil. No hay nada que el dinero no logre; de hecho, el dinero manda en muchos sentidos, nos guste o no. En un escenario de voto dividido, con un candidato puntero muy popular pero siempre “peleado” con los barones del dinero, lo más lógico por parte

Foto: gob.mx

de sus contrincantes será tener a un candidato “amigo” de los capitales, ese se llama Meade. Meade le garantiza a los dueños del dinero la continuidad que otros no pueden ofrecer; con el titular de las finanzas públicas como candidato si algo tienen los capitales es certidumbre en caso de ganar este abanderado, y la certeza de las inversiones son fundamentales para ellos. Meade garantiza que no habrá golpes de timón en las finanzas nacionales y por lo tanto en la economía del país, con Meade como candidato se manda la señal de que las reformas (energética, eléctrica y de telecomunicaciones), se mantendrán y se profundizarán. Además, proyectos como el del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), seguirán su curso, pésele a quien le pese. Meade no tiene garantizada la presidencia, y en el caso de que ganara tampoco existe la certeza de un éxito total ni de que se logren objetivos inmediatos como el de un mayor crecimiento económico. Sin embargo, para los dueños del dinero sí es relevante que exista en el ring político de 2018

un candidato que les proporcione certeza, así jugará Peña Nieto, esa es la señal que quiere mandar con Meade, como dicen los clásicos: “jugará con el librito”. Como decíamos, en ningún momento Peña ha engañado, tan simple como que mandó quitar los candados en el PRI, y en ese momento dejó claro que el candidato sería el Secretario de Hacienda. Ahora, en las próximas semanas se empezarán a definir los pasos a seguir para impulsar a Meade entre los votantes indecisos, esos que serán claves para la elección de 2018. En la boleta apunten a Meade, todo ha estado muy claro desde el principio, el titular de la secretaría de hacienda se medirá contra AMLO por decisión de Peña Nieto, considera que él es el antídoto para el tres veces candidato presidencial. Pero, sobre todo, en caso de ganar será quien siga la línea marcada desde un inicio, el de las reformas estructurales que con el paso de los años podrían hacer trascender a Peña en la historia del país, no hay nada más valioso para un expresidente: la trascendencia.

MiguelÁngel García Bustista - robertinho692000@gmail.com

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