Global Industries / 69 / Diciembre 2017 by Global Industries México

Mauricio Leyva

Alejandro Preinfalk

Construyen en Apan, Hidalgo, la segunda planta más grande del mundo, por volumen de producción.

Vicepresidente ejecutivo de Siemens, Mesoamérica Siemens

Grupo Modelo

CEO Grupo Modelo

Invierten 130 millones de pesos para ampliar su planta ubicada en Corregidora, Querétaro. Se implementó nueva línea de producción para centros de control de motores de baja tensión.

Global Industries Año 5 · Número 69 · Diciembre 2017

GlobalIndustriesMex

www.globalindustries.mx

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Global Industries México

El año que finaliza fue menos malo de lo que se esperaba

Bigstock

Reforma energética debe llegar a la transformación industrial

Desarrollan simulador de turbinas para probar controladores

Es evidente que la fabricación de productos derivados del petróleo y el carbón se encuentra en el nivel más bajo desde 1993, el primer año de cifras disponibles. De acuerdo con la información la tendencia de este subsector industrial se encuentra a la baja y no se percibe el inicio de una recuperación. La reforma energética no ha llegado ala transformación industrial y deigual forma exhibe la falta de capacidad paraaprovechar un recurso natural estratégico.

Según el SIE (Sistema de Información Energética), en la última década, la generación total de electricidad en nuestro país aumentó cerca de 14% y la generación de turbo gas 121.1%

2.8%

creció la manufactura a tasa anual entre enero y septiembre de este año 2016

Abb

Noviembre, mes de adquisiciones en la minería mexicana

Yumi, nueva versión Una nueva versión del afamado robot colaborativo de doble brazo, de ABB, saldrá al mercado en 2018; esta vez, con uno solo. Su poco peso y reducidas dimensiones, lo harán el complemento perfecto para la cadena de producción industrial.

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Agnico Eagle Mines completó el pasado 2 de noviembre la adquisición de Santa Gertrudis, un proyecto de oro en Sonora que requirió una inversión de 80 millones de dólares para pasar a su posesión de manos de la canadiense GoGold Resources. La empresa emprenderá ahora un programa de exploración con el que buscan recategorizar, expandir y mejorar los recursos.

Orla Mining, por su parte, cerró el 7 de noviembre la compra a Goldcorp del proyecto de plata y oro contenidos en una mezcla de óxido, sulfuro y mineral de transición

62.5%,

regla de origen en la industria automotriz, la más alta del mundo productiva del país

“La capacidad de ABB es la forma en que capitalizamos los cambios radicales derivados de la Cuarta Revolución Industrial. Así es como nos mantendremos como una empresa pionera en tecnología en donde el cliente es primero y nosotros somos los mejores aliados para ayudarlo a competir en la vanguardia tecnológica” Vicente Magaña, Presidente y director General de ABB en México

Avanza minería mexicana en el último trimestre de 2017 4 Múltiples empresas internacionales publicaron durante el último mes información relevante sobre sus operaciones en territorio nacional. Destaca el anuncio de varios proyectos que comenzarán a operar en 2018, gracias a los análisis de sitio que arrojaron amplio potencial de desarrollo a futuro.

Por medio de la implementación de las más recientes innovaciones y soluciones de Rockwell Automation, las empresas productoras mexicanas pueden alcanzar los más altos niveles de competitividad mundial, generando ahorros hasta del 50% en sus costos de mantenimiento, y mejorando la eficiencia de sus procesos hasta en un 90%.

Rockwell

Rockwell Automation presenta innovaciones para la industria de la automatización Bigstock

Incertidumbre, inflación y tarifas de combustibles impactan al sector de la construcción en 2017

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Bienvenidos

Editorial

Llegó el momento de las definiciones en política industrial Alejandro Preinfalk

CEO Grupo Modelo

Construyen en Apan, Hidalgo, la segunda planta más grande del mundo, por volumen de producción.

Vicepresidente ejecutivo de Siemens, Mesoamérica Invierten 130 millones de pesos para ampliar su planta ubicada en Corregidora, Querétaro. Se implementó nueva línea de producción para

Siemens

Grupo Modelo

Mauricio Leyva

12 centros de control de motores de baja tensión.

Global Industries Año 5 · Número 69 · Diciembre 2017

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Global Industries México

El año que finaliza fue menos malo de lo que se esperaba

Bigstock

Reforma energética debe llegar a la transformación industrial

2.8%

creció la manufactura a tasa anual entre enero y septiembre de este año 2016

Abb

Noviembre, mes de adquisiciones en la minería mexicana

Orla Mining, por su parte, cerró el 7 de noviembre la compra a Goldcorp del proyecto de plata y oro contenidos en una mezcla de óxido, sulfuro y mineral de transición

62.5%,

regla de origen en la industria automotriz, la más alta del mundo productiva del país

Rockwell

Rockwell Automation presenta innovaciones para la industria de la automatización Bigstock

Incertidumbre, inflación y tarifas de combustibles impactan al sector de la construcción en 2017

Desarrollan simulador de turbinas para probar controladores Según el SIE (Sistema de Información Energética), en la última década, la generación total de electricidad en nuestro país aumentó cerca de 14% y la generación de turbo gas 121.1%

DIRECTORIO GLOBAL INDUSTRIES PRESIDENCIA

Edgar Chávez DIRECTOR DE OPERACIONES

Gerardo Ruiz DIRECTOR EDITORIAL

Antonio Sandoval COORDINADOR EDITORIAL

Juan Manuel Ponce REDACCIÓN

Eduardo Medina DIRECTOR DE ARTE

Sandino García DISEÑO GRÁFICO

Marco Alvarado EDICIÓN DE FOTOPRODUCCIÓN

Luis Franco DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Ericka Ibarra GERENTES COMERCIALES

Américo Padilla Sergio Charnaud

éxico es un país que se encuentra por debajo de su potencial de crecimiento debido a que, por años, el sector industrial no ha podido ser el gran impulsor del desarrollo, tal como debería serlo. Primero, durante décadas se privilegió una política de no política industrial, cuando incluso se mencionaba en tono de broma y medio en serio, que la mejor política industrial es la que no existía. Eso lo ha pagado nuestro país muy caro, no definir políticas industriales le ha costado mucho a México. Paulatinamente, conforme las necesidades se fueron incrementando y, sobre todo, la firma de tratados comerciales que impulsaban la productividad y que durante algún tiempo hicieron atractivo al país como destino de inversión, el desarrollo industrial se intensificó, pero desgraciadamente no a las tasas requeridas para un repunte sostenido de largo plazo. Definir una política industrial con un horizonte amplio de tiempo es un gran problema para nuestra nación, no se ha podido hacer en décadas y todo indica que no está en los planes inmediatos de las autoridades. Por supuesto que siempre hay excepciones, existen varios sectores que se han consolidado y que son factores de desarrollo, uno de ellos es el rubro industrial y otro el de la aeronáutica. Pero siempre volvemos al punto de partida, no estamos en un escenario en el que el desarrollo industrial sea uno de los grandes pilares económicos de México, la más reciente crisis y su consecuente recesión, nos deja claro que en este sentido al país le queda mucho camino por andar. Para los años siguientes ya no pueden ni deben postergarse los cambios para el sector industrial; pero, sobre todo, será imposible seguir evadiendo las definiciones, tomar decisiones que no se han tomado en décadas.

México es un país con mucho potencial, el sector industrial es una muestra clara de ello; aunque el hubiera no existe, si este país hubiera privilegiado el desarrollo industrial muchos años atrás, hoy seguramente tendríamos niveles de bonanza muy superiores a las tasas actuales que manejamos, esas que rayan en la mediocridad. En este primer cuarto del siglo 21 se deben tomar decisiones y definiciones, es tiempo de hacer algo por y para el sector industrial, que seguramente redundará en beneficio para el país. Está demostrado, los países que alcanzan niveles importantes de desarrollo impulsan sus industrias sí o sí; lejos quedaron los tiempos en los que una nación era dominante en el mundo por su producción agrícola (que de ninguna manera se menosprecia), o por el dominio de los mares. Los rubros antes señalados solamente son un complemento, la producción y el desarrollo industrial representan desde hace décadas el puntal del desarrollo. China nos ha dado lecciones importantes, la India está en esas, los tigres asiáticos son referencia desde hace años, por supuesto que Europa tiene varias décadas de liderazgo y conocimiento en la materia. Ya mejor no hablamos de Estados Unidos y Canada. Lamentablemente, en México ni siquiera hemos podido definir con certeza si tenemos que hacer una política industrial y de qué tipo; más que preguntarlo deberíamos fijar fecha para su implementación. Entre más pospongamos ese asunto, de relevancia capital para el desarrollo nacional, más tardará en llegar el desarrollo económico que tanto anhelamos y que se merece este país. Ahora, cuando hemos terminado un año y empezamos otro en el que se registraran muchas propuestas y ofrecimientos, habría que estar atentos para ver si alguna de las fuerzas políticas integra en su plataforma un asunto que es vital para México, la implementación de una política industrial. Ya no se puede esperar mucho más; las fuerzas del mercado señalan que estamos frente a un mundo cada vez más competitivo e industrializado, nos guste o no. El gran complemento de las actividades primarias es la industrialización, en este país tienen presencia los corporativos globales más importantes, mientras que el nivel de educación y capacidad técnica es de primer nivel, solamente falta que la autoridad, quien debe regular y estar atenta al desarrollo del mercado, defina de una vez por todas las bases de una política industrial sólida, y con ello se incrementen las expectativas de un mejor futuro para las generaciones que vienen, mismas que no nos perdonarán haber fallado tanto y por tanto tiempo.

COORDINADORA COMERCIAL

Isvet Medina ASISTENTE COMERCIAL

Itzia Sánchez COLABORADORES

Kathya Santoyo Óscar Alcaraz José de Jesús Pedroza Ricardo Zanella DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA

José Cruz Pedroza David Medina Tabata Medina CIRCULACIÓN

Ivonne Ortigoza Argenis Aguilar Moisés Lara SUSCRIPCIONES

ivonne@elementalmedia.mx Tel: (55) 5344 3851 (55) 5344 3876

PÁG. 04 MINERÍA

PÁG. 08

CONSTRUCCIÓN

PÁG. 12

TRANSFORMACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

PÁG. 24

ECONOMÍA Y FINANZAS

PÁG. 28

AUTOMOTRIZ

PÁG. 32 ANUARIO

TIRAJE, CIRCULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y PERFIL DEL LECTOR CERTIFICADO POR LA ASOCIACIÓN INTERACTIVA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO A.C.

EDICIÓN CERTIFICADA TIRAJE 12,500 EJEMPLARES

GLOBAL INDUSTRIES, Edición 69, Año 5. Publicación mensual correspondiente a Diciembre de 2017, editada y diseñada y publicada por Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V. en Parque Zoquipan # 74 Col. Jardines del Alba, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54750 Tel. / Fax: 5886-1159. Correo Electrónico: ventas@elementalmedia.mx Editor responsable: Aldo Santillán Alonso. Certificado de Reserva de Derechos de Autor otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor 04-2016-011913432700-101. Certificado de Licitud de Contenido No. 11790 Certificado de Licitud de Título No. 14217. Suscripción $500.00 (quinientos pesos MN). Impresa el 13 de Diciembre de 2017. Los artículos fi rmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan o reflejan el punto de vista u opinión de Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V., ni el periódico. Impresa En Preprensa Digital S.A. de C.V., Caravaggio No. 30, Col. Mixcoac, C.P. 03910, Benito Juárez, CDMX. Distribuida Por Servicio Postal Mexicano, Ubicada En Av. Ceylán 468, Col. Cosmopolitan, C.P. 02521. IMPRESA EN MÉXICO - PRINTED IN MÉXICO

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Minería

• Prospero Silver, Southern Silver, Discovery Metals y Consolidated Zinc, entre las empresas destacadas

Avanza minería mexicana en el último trimestre de 2017 Foto: Bigstock

Múltiples empresas internacionales publicaron durante el último mes información relevante sobre sus operaciones en territorio nacional.

n comunicados de prensa y reportes trimestrales, las empresas dieron a conocer el estatus de sus operaciones. Destaca el anuncio de varios proyectos que comenzarán a operar en 2018, gracias a los análisis de sitio que arrojaron amplio potencial de desarrollo a futuro. Millrock Resources finalizó la primera fase de exploración superficial en su proyecto La Navidad, ubicado a 100 kilómetros de Hermosillo, en Sonora. Este contiene depósitos de oro orogénico, para lo cual se ha completado un programa de perforación de 2,000 metros en nueve barrenos. Tiene como objetivo depósitos oxidados de minado de gran tonelaje que podrían ser procesados mediante lixiviación en pilas. Los prospectos de la propiedad poseen características de un sistema de oro orogénico similar en naturaleza a los de los depósitos de oro que se minan en el distrito. Por su parte, la canadiense Sonoro Metals, a través de su subsidiaria mexicana Minera Mar de Plata, envió una descripción inicial y programa de trabajo para la propiedad Calera, ubicada en el municipio de Cucurpe, en Sonora. Este proyecto consiste en cuatro concesiones que cubren 144 hectáreas; el distrito que la aloja incluye también la mina de oro Mercedes, de Premier; Cerro Prieto, de Goldgroup; Santa Gertrudis, recientemente adquirida por Agnico Eagle; y otras áreas prospectivas de oro, por lo que se vislumbra un importante potencial de nuevos descubrimientos de 28 este tipo.

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Foto: Bigstock

Por Global Industries

Endeavour Silver anunció que su sondeo en la propiedad Calicanto, en Zacatecas, descubrió mineralización de plata-oro de alta ley con ensayos de hasta 2,043 gramos por tonelada (gpt) de plata y 13.2 gpt de oro, a lo largo de 2.8 m de ancho real dentro de los sistemas de vetas Calicanto y Misie. En Chihuahua, la australiana Consolidated Zinc lanzó los resultados de un estudio de alcance sobre un proyecto de 100,000 toneladas anuales de zinc en el área de Plomosas, lo que coloca a este como un proyecto viable para iniciar producción en 2018, con miras a incrementarla a

250,000 toneladas anuales hacia 2019. Según estimaciones, este proyecto tendría una vida de 7 a 10 años, y se considera como uno de los mayores en contenido de leyes de zinc en el mundo, con valores de 15.9% de zinc y plomo, que soportan un total de 968,000 toneladas de metal. Mientras tanto, Discovery Metals presentó los resultados de sus propiedades Puerto Rico y La Kika, en Coahuila. Recientemente, la empresa recibió permisos para perforar La Kika, algo que hasta ahora no se ha llevado a cabo, pero se sabe que alberga plata, plomo y zinc de alta ley cerca de la superficie, alojados en piedra caliza. La empresa publicó en noviembre los resultados de sus exploraciones, lo que constituye las primeras muestras documentadas de este sitio. De acuerdo con su presidente y CEO, Taj Singh, “Cuenta con valores combinados de plomo + zinc que frecuentemente exceden el 20%. Altos valores de plata y, a veces, también altos valores de cobre. Estamos viendo valores de roca in situ constantemente altos. Esperamos con ansias el inicio de la perforación, mientras buscamos

Estábamos muy motivados por descubrir nuevas zonas de mineralización de alta ley dentro de las vetas MisieKarla-Karla HW y Calicanto. A pesar de que solo un barreno se topó con mineralización de alta ley en la veta Calicanto, posee leyes excepcionales y abre el potencial dentro de la veta para perforación el próximo año” Luis Castro, Vicepresidente de Exploración de Endeavour Silver.

2018 comenzará la producción del proyecto Plomosas, de la australiana Consolidated Zinc.

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evaluar el alcance de este material mineralizado de alto grado”. En tanto, Southern Silver informó los resultados de los trabajos de muestreo de flotación en las concesiones Creston del Oro, Biznagas, y Los Lenchos, contiguos a la propiedad más grande de Cerro Las Minitas. La exploración de superficie apunta a sistemas epitermales de veta de cuarzo de plata y oro epitermales dentro de la estratigrafía volcánica terciaria que se encuentran en un ambiente geológicamente similar a las vetas de la mina Avino, ubicada aproximadamente 10 km al noroeste del límite norte de reclamo y en San Sebastián de Hecla la mina está ubicada aproximadamente a 40 km al este del área objetivo.

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Foto: Bigstock

Este es un momento decisivo en la mina La Trinidad. Después de una exhaustiva revisión de geoquímica, geofísica, mapeo superficial y zanjado en Colinas, pudimos definir mejor una zona de oro adicional y potencialmente importante dentro de nuestros límites de minado permitidos”

Foto: Bigstock

Artículo Minería

Akiba Leisman, Presidente Ejecutivo de Marlin Gold.

Prospero Silver reportó los resultados de perforación de las primeras pruebas realizadas del proyecto Petate, que contiene oro, plata, zinc, y plomo.

Abstract El mapeo en áreas de exposición en las partes norteñas de los reclamos identificó múltiples vetas de cuarzo y zonas silicificadas hasta de 15 m de espesor. Más de 1400 muestras de rocas han sido recolectadas hasta la fecha y revelan un corredor de 12km de largo noreste-sureste con valores anómalos de metales preciosos y de valores de exploración que muestran un patrón de zonificación distinto consistente con la zonación vertical y lateral modelada dentro de una veta epitermal. En Hidalgo, la canadiense Prospero Silver reportó los resultados de perforación de las

Sonora Millrock finalized the first phase of exploration at its Navidad project with rock chip sampling and geophysical surveys; Sonoro provided an initial description and work plan at the newly optioned Calera property. That’s one of the many highlights by companies working in Mexico.

primeras pruebas realizadas del proyecto Petate, que contiene oro, plata, zinc, y plomo. Las 512 muestras de rocas por esquirla tomadas en la zona Petate identificaron leyes minerales de 5-25,1 partes por millón (ppm) de oro y 100-1.470ppm de zinc. El mapeo y la toma de muestras del área sur de Petate oeste incrementaron el tamaño del sistema. En noviembre también, Fortuna Silver, Golden Minerals, Avino Silver, Pan American Silver, Premier Gold, Alio Gold, Torex Gold y Sierra Metals presentaron sus resultados al tercer trimestre de 2017. Torex Gold, por ejemplo, informó sobre el paro de operaciones en su mina El Limon – Guajes, lo que resultó de la disputa entre dos sindicatos.

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Minería Artículo

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• 80 millones de dólares, la transacción más grande

Noviembre, mes de adquisiciones en la minería mexicana Por Global Industries

gnico Eagle Mines completó el pasado 2 de noviembre la adquisición de Santa Gertrudis, un proyecto de oro en Sonora que requirió una inversión de 80 millones de dólares para pasar a su posesión de manos de la canadiense GoGold Resources. La empresa emprenderá ahora un programa de exploración con el que buscan recategorizar, expandir y mejorar los recursos de este proyecto. Esta operación responde a la estrategia de Agnico Eagle centrada en fusiones y adquisiciones, planteada por su presidente ejecutivo, Sean Boyd, en mayo pasado. Según sus declaraciones, buscan centrarse principalmente en proyectos en etapa temprana en zonas donde puede convertirse en protagonista. Hasta ahora, la compañía también canadiense es dueña de las minas de oro Pinos Altos, Crestón Mascota y La India en el norte de México, y ha obtenido propiedades de exploración en los últimos años, como el proyecto El Barqueño en el estado de Jalisco (2014), donde tienen perforaciones en curso. En diciembre Agnico compró a la firma de Vancouver Sonoro Metals el proyecto Chipriota, cerca de La India, y un año antes obtuvo activos de exploración cerca de El Barqueño por 25 millones de 28 dólares de la júnior Soltoro. Además, ha adquirido

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participaciones en mineras y júniors que se enfocan en América Latina como Candelaria Mining (México), Belo Sun Mining (Brasil), Pershimco Resources (Panamá) y GoldQuest Mining (República Dominicana). Orla Mining, por su parte, cerró el 7 de noviembre la compra a Goldcorp del proyecto de plata y oro contenidos en una mezcla de óxido, sulfuro y mineral de transición en el proyecto Camino Rojo en Zacatecas. Según el acuerdo (por 31.9 millones de acciones de Orla), Goldcorp mantendría su participación en un posible proyecto de sulfuros, a futuro. Las concesiones de Camino Rojo cubren 200,000 hectáreas cerca de la mina Peñasquito de Goldcorp; de hecho, Goldcorp visualizó inicialmente este proyecto como una fuente extra de mineral para Peñasquito. El enfoque inmediato de Orla se centra en su potencial para convertirse en un proyecto de óxido de lixiviación en pilas a cielo abierto. La última estimación de reservas de óxidos y mineral de transición asciende a 75,5 millones de toneladas (Mt) con 1,70 millones de onzas (Moz) de oro y 34,5Moz de plata a una ley respectiva de 0,70g/t y 14,2g/t. La tasa interna de retorno neta llega a 65,7% a precios spot al momento de la evaluación, de US$1.036/oz de oro y US$17,19/

Foto: Bigstock

Agnico Eagle, Orla Mining, Argonaut Gold, Starcore International Mines, Prize Mining, Evrim Resources y Monarca Minerals son las empresas que adquirieron participación en diversos proyectos mexicanos.

Precios más altos y estables en el mercado de los metales industriales favorecen el movimiento en el sector, donde se busca potenciar el crecimiento y producción a futuro.

oz de plata. El oro se cotiza en este momento casi US$250/oz más alto. Goldcorp retuvo la opción de ingresar en una empresa conjunta con Orla en caso de que se defina un proyecto de sulfuro en un estudio de prefactibilidad. Bajo el consorcio, Goldcorp tendrá una participación de 70% en un proyecto de sulfuro en el que se procesará mineral utilizando infraestructura de Peñasquito o un 60% en un proyecto de sulfuro independiente. En ambos casos, la operación del proyecto estaría en manos de Goldcorp. En el caso de que esta última opte por ejercer una de estas opciones, Orla tiene la opción de exigir que Goldcorp financie su parte de los trabajos. Cerro del Gallo, proyecto de plata y oro en Guanajuato, también cambió de manos en noviembre, pasando a finales de mes de Primero Mining, a Argonaut Gold, luego de haber mantenido paralizados sus proyectos entre 2014 y 2015 después de la caída de precios de los metales. Cerro del Gallo representa un potencial de 95,000 onzas de oro equivalente por año, y está situado en el prolífico distrito minero de San Antón de las Minas, el cual históricamente ha producido 6.5 millones de onzas de oro y 1.2 millones de onzas de plata. Para cumplir con sus obligaciones de deuda, Primero Mining contempla también vender su mina de oro y plata San Dimas, ubicada al noroeste de Mazatlán, en la frontera de los Estados de Sinaloa y Durango, conformada por cinco zonas minerales: central, Sinaloa Graben, Tayoltita, alto de la falla Arana y San Antonio Oeste, todas dentro de una propiedad de 22,500 hectáreas adyacentes. Cabe destacar que también se realizaron pequeñas adquisiciones o avances a previamente anunciadas. Por ejemplo, Starcore International Mines firmó una carta de intención para adquirir el proyecto de oro y plata Santa Fe, de 21,000 hectáreas en Sinaloa, por acciones y efectivo por un total de 6 millones de dólares. Prize Mining por su parte, llegó a un acuerdo para obtener el 100% del proyecto de cobre Manto Negro, en Coahuila, por 6 millones de sus acciones. El proyecto está en manos de la firma mexicana Scion Mines. En tanto, Evrim Resources consiguió el proyecto de oro Cuale, en Jalisco, en que Altius Minerals mantendrá una regalía neta de fundición de 1.0%. Por último, Monarca Minerals anunció un acuerdo para comprar el proyecto polimetálico San José, en Chihuahua, a un grupo de propietarios por un total de 150,000 dólares.

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Construcción

• 18%, crecimiento en 2018 esperado por Moody’s

Incertidumbre, inflación, tarifas de combustibles impactan al sector de la construcción en 2017 Por Global Industries

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Desde finales de 2016, el sector se vio influenciado por un choque de oferta a través del precio del diésel, la depreciación del tipo de cambio, y las expectativas de los precios.

El índice del gasto en construcción es uno de los componentes que integran el indicador de la Inversión Fija Bruta en México.

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de las entidades federativas registraron cifras negativas durante 2017.

ebido a menor producción en edificación, con un crecimiento entre 0 y 0.5% al final del año; una caída de 10% en obras de ingeniería civil, así como incrementos en las tasas de interés (el costo del dinero en la contratación de créditos o hipotecas), incertidumbre en el entorno de negocios, y consecuentemente menor contratación laboral en la industria, el sector de la construcción en México terminará el año con una caída estimada en 1.3%. Desde finales de 2016, el sector se vio influenciado por un choque de oferta a través del precio del diésel, la depreciación del tipo de cambio, y las expectativas de los precios. A mediados de año, el Indicador Adelantado de la Industria de la Construcción (INAC) se ubicó en 98.83 unidades, acumulando 14 meses debajo del umbral crítico de 100 puntos y en los índices más bajos desde 2013. El INAC está constituido por el promedio mensual del Índice Construye de la BMV; el Índice de confianza empresarial momento adecuado para invertir; la Tendencia de los asegurados trabajadores en la industria registrados en el IMSS; y la Tasa de interés interbancaria a 28 días. Cabe señalar que el presupuesto de una obra se compone principalmente por el uso de materiales, mano de obra, renta de maquinaria y utilidad de constructor. Durante el primer semestre del año, los precios para la industria registraron incrementos de 12.5% promedio a tasa anual, algo que no se observaba desde el segundo semestre de 2008; esta inflación se debe a una escalada en el precio de los materiales, que superó tasas de 20% interanual, lo cual influye directamente al costo total de las obras. De acuerdo con Forecastim, el costo del diésel impacta los precios con un incremento de 9%; es decir, por cada punto porcentual que sube el energético, hay un aumento de 9% en los insumos de la construcción. Este insumo influye en la inflación de la industria por su carácter fundamental en el uso de maquinaria y transporte

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Artículo Especial

unidades, caída del ICE de la Construcción en noviembre respecto a octubre.

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la Obra Privada (la cual está perdiendo fuerza debido al período incertidumbre y aumento del costo financiero que influye en la realización de nuevos proyectos de inversión. En noviembre, el índice de confianza del sector tuvo su peor caída del año respecto al mes previo: 1.8 unidades, para ubicarse en 46.5 puntos. La razón es la incertidumbre sobre el futuro de la economía en el país, lo que desplomó el ánimo de los empresarios. Este índice mostraba una tendencia a la baja desde enero de este mismo año, cuando tuvo una disminución aún más pronunciada: 3.4 puntos. Sin embargo, en este mismo mes pero en su comparación anual creció 2.6 unidades. Durante el período enero a septiembre, el valor de producción de las empresas constructoras derivada de la Obra Privada registró una disminución de (-) 5.2%, mientras que la procedente de la Obra Pública disminuyó (-) 31.0%. La región CentroOccidente destacó como la zona geográfica con mejor desempeño, impulsada por la construcción de obra para los sectores industrial, comercial de servicios y desarrollos residenciales de usos mixtos.

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Panorama a 2018

Durante el tercer trimestre, el Subsector de Trabajos Especializados fue el que mostró el mejor desempeño (+5.5 %), debido a diversas obras de mantenimiento y desarrollo urbano realizado por gobiernos estatales y municipales.

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Construcción

Abstract pesado. Hacia junio, su precio acumuló un incremento de 13.5%, cuando en 2016 el precio aumentó 3% en todo el año. Hacia septiembre de 2017, en su comparación anual, el valor real de producción de las empresas constructoras retrocedió (-)5%, el personal ocupado descendió (-)4.5% y las horas trabajadas (-)2.9%; en contraste, las remuneraciones medias reales pagadas aumentaron 0.4% en septiembre de 2017 frente a igual mes de un año antes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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According to data from the Monthly Survey of Construction Companies (ENEC) carried out by the National Institute of Statistics and Geography (INEGI), the total value of annualised construction output in September fell 0.6% in real terms.

La Obra Pública continua sin presentar señales de reactivación con 17 meses consecutivos de tasas negativas. Sin embargo, el gasto en construcción fue impulsado por el segmento residencial, para romper dos meses consecutivos a la baja y crecer 1.2% en septiembre, comparado con el decrecimiento de 0.1% que había registrado el mes anterior. El segmento no residencial; sin embargo, bajó 0.8 por ciento. Para el Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), los dos principales motores que impulsan el crecimiento de la industria de la construcción se apagaron: tanto la Obra Pública que continua sin presentar señales de reactivación con 17 meses consecutivos de tasas negativas, como el sube y baja de

A pesar de lo anterior, se visualiza un repunte en esta actividad y una estabilidad para los meses por venir, según el Índice Adelantado de la Industria de la Construcción (INAC), elaborado por la consultora Forecastim. De acuerdo con el informe, gracias a mejores expectativas económicas y un entorno bursátil estable entre las empresas del sector, los precios del mercado de capitales están incorporando información que anticipa un desempeño favorable para empresas que fabrican materiales de construcción. Moody’s coincide. Para la agencia calificadora, los sectores de la construcción, así como de desarrollo de vivienda y materiales para la construcción, se mantendrán estables a lo largo del próximo año, con un crecimiento posible de 18%. Esto será ayudado por mayores préstamos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Moody’s destacó que la inversión en estos sectores como porcentaje del Producto Interno Bruto permanecerá estable, pero por debajo de niveles de 2015. La calificadora contó entre los factores adversos a la presión que ejerce el precio del petróleo sobre el gasto público y la incertidumbre económica derivada de las próximas elecciones presidenciales. El Subsector Trabajos Especializados, que contribuye con el 12% al PIB de la Construcción y que durante el primer semestre había mostrado un dinamismo muy importante, mostró una desaceleración significativa a inicios del segundo semestre, pero se espera que se reactive debido a las obras reconstrucción de cientos de edificios dañados por los sismos de septiembre. Además, la confianza sobre el entorno de negocios oportuno para la inversión también se ubica en la tendencia positiva de su ciclo. En noviembre se ubicó en 100.5 unidades y ha crecido desde junio pasado. Todo esto crea un entorno favorable para 2018, sin importar que la industria de la construcción termine el año con una caída estimada en 1.3%.

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Cobertura

• Es la octava en el país

Construirá Grupo Modelo planta en Hidalgo Foto: Presidencia

Será la segunda más grande del mundo.

Foto: Presidencia

Solo de 1993 al 2016, las ventas de cerveza en el mundo se han multiplicado 14 veces, y en el 2016 vendimos casi tres mil millones de dólares de cerveza en el contexto internacional” Ildefonso Guajardo Villareal Secretario de Economía

a segunda planta más grande del mundo por volumen de producción (solo detrás de Zacatecas), será construida en México a manos de Grupo Modelo, compañía de AB InBev. Se ubicará en Apan, Hidalgo, para incrementar su capacidad instalada en el país en 18 por ciento; es decir, de 55.9 millones de hectolitros anuales, a 66 millones. De acuerdo con Mauricio Leyva, CEO de Grupo Modelo, esta capacidad se traduce en más de 3 mil millones de botellas al año, y está diseñada para duplicar esa capacidad a 6 mil millones de botellas, en lo que se constituirá como su octava planta en el país. “En los últimos dos años, si sumamos la inversión de la Cervecería Yucateca que se inauguró hace 6 meses y esta nueva planta, hemos anunciado inversiones por 22 mil 500 millones de pesos, que nos da una ampliación de 25 por ciento a la capacidad instalada de Grupo Modelo en México”, expuso. Su puesta en marcha está estimada para inicios de 2019, requerirá una inversión superior a los $14 mil millones de pesos, y producirá entre 10 y 12 millones de hectolitros anuales de cerveza bajo las marcas Corona y Victoria. En total, el proyecto generará 6 mil empleos directos y 10 mil indirectos. “Es un anuncio histórico para Hidalgo y para 28 México, que es el de la Cervecería del Centro de

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Modelo ha llevado a cabo inversiones productivas en el país que superan los 3 mil millones de dólares. La nueva planta beneficiará a la economía mexicana por 3 motivos: primero porque las familias de Hidalgo tendrán más oportunidades para crecer; segundo porque se impulsa un nuevo polo industrial en el centro del país y tercero porque ayuda a consolidar a la industria cervecera mexicana como una de las más importantes a nivel mundial” Enrique Peña Nieto Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Grupo Modelo. Con una inversión de 14 mil millones de pesos es hasta ahora la inversión privada de mayor magnitud en la historia del estado”, expresó Omar Fayad, gobernador de Hidalgo.

Foto: Presidencia

Por Global Industries

Abstract

Grupo Modelo will invest 14 billion pesos (close to US $756 million) in a new brewery and bottling plant in Hidalgo, its eighth in Mexico. The new facility, to be located in the municipality of Apan, will have an initial capacity of 1.2 billion liters of beer annually, which will make the state Mexico’s largest beer exporter. It will also boost the company’s overall capacity by 18%.

60%

capacidad instalada de AB InBev en la industria cervecera en el país. Con esto, la capacidad instalada de AB InBev -dueña de Grupo Modelo- ascenderá a 66 millones de hectolitros anuales, que equivale al 66 por ciento de la capacidad instalada de toda la industria cervecera en el país, según datos de la empresa. “Modelo ha llevado a cabo inversiones productivas en el país que superan los 3 mil millones de dólares. La nueva planta beneficiará a la economía mexicana por 3 motivos: primero porque las familias de Hidalgo tendrán más oportunidades para crecer; segundo porque se impulsa un nuevo polo industrial en el centro del país y tercero porque ayuda a consolidar a la industria cervecera mexicana como una de las más importantes a nivel mundial”, dijo Enrique Peña Nieto, presidente de la República. En una segunda etapa se prevé que la capacidad de la nueva planta en Hidalgo iguale a la instalada en Zacatecas, donde anualmente se producen 24 millones de hectolitros de cerveza, aunque no se detalló el tiempo estimado para que esto ocurra. Cabe destacar que en los últimos 10 años la producción se ha multiplicado en alrededor de 30 por ciento. En 2007, se producían aproximadamente ocho mil millones de litros, mientras que la producción actual es cercana a 11 mil millones de litros. Asimismo, dentro del mercado agroalimentario de exportación, la cerveza representa el 20 por ciento. Esta inversión permitirá potencializar una de las vocaciones históricas de Hidalgo, porque precisamente en las planicies de Apan la producción del pulque a nivel nacional alcanzó su máximo esplendor en el Siglo XIX. Al pasar de los años, la producción de cebada tomó su lugar y convirtió a Hidalgo, durante muchos años, en el primer productor nacional de cebada, según explicó el gobernador del estado, Omar Fayad. “Con Modelo escribimos una nueva historia para el campo en beneficio de más de 18 mil productores, que verán su cebada conquistar el mundo bajo el nombre de Corona, Victoria, Negra Modelo, hechas orgullosamente en Hidalgo”, concluyó.

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• Sin preocupación por renegociación del TLCAN

Siemens aumenta 100% producción de su planta de Balvanera Con una nueva línea de producción de centros de control de motores de baja tensión, Siemens le ha otorgado a Querétaro una de las plantas más poderosas en la materia: su producción pasará de 7000 a 14,000 paneles anuales. La inversión fue de más de $130 millones de pesos.

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comprometiéndose a invertir en automatización, energía y digitalización. Respecto a las implicaciones que podría tener la renegociación del Tratado de Libre Comercio, en el mercado que pretende cubrir la compañía, con esta expansión, Preinfalk reconoció que, si bien, en efecto, la mayoría de los productos salidos de la planta irán a parar a Estados Unidos y Canadá, no hay preocupación alguna. “Nosotros nos enfocamos a ver cómo podemos hacer cada día más productivas nuestras operaciones para que independientemente de los resultados, de las consecuencias que pueda traer esto, siempre tengamos una posición competitiva, fuerte, no sólo para la región de Norteamérica sino para otros mercados”, dijo. Por otro lado, Francisco Domínguez Servién, gobernador del estado, presente en el evento, subrayó que las condiciones de certeza, liderazgo y competitividad que compañías como Siemens le han otorgado a su estado, a nivel nacional, lo han posicionado como un destino estratégico para empresas e inversionistas de todo el globo.

• Foto: WP

iemens acaba de ampliar una de sus plantas más importantes, la de Balvanera, en el municipio de Corregidora, en Querétaro. La ampliación implicó una inversión de $130 millones de pesos, y consistió en la implementación de una nueva línea de producción: centros de control de motores de baja tensión. Esta ampliación es equivalente al 100% de su capacidad actual de producción; así lo anunció El vicepresidente ejecutivo de Siemens Mesoamérica, Alejandro Preinfalk: “pasaremos de una capacidad de producción de 7000 paneles anuales, a una de 14,000 paneles anuales”. La plantilla laboral creció igualmente, cerca de 44%, al adicionar 240 nuevas posiciones de trabajo, a las 550 ya existentes, con esto, la planta operará ahora con 790 personas. Preinfalk añadió: “Hoy es un gran día, celebramos la llegada de nuestra nueva línea de producción, a una planta que usamos para productos nacionales y también para exportación. Hemos invertido más de 130 millones de pesos; esto supone un hito para Siemens en la región, concretamente en este estado que nos ha abierto las puertas”. Y es que toda la producción nueva, producto de esta expansión, se destinará, en un 80% al mercado exterior, particularmente al de Estados Unidos y Canadá, y en menor medida algunas regiones de Sudamérica; el 20% restante se queda en el mercado nacional. La planta, así como lo dijo, Louise Koopman Goeser, la CEO de Siemens Mesoamérica, se especializa en la producción de tableros de interruptores e infraestructura eléctrica y está integrada a los proyectos de distribución y transmisión en México. La expansión, aclaró, fue parte del acuerdo que en 28 febrero adoptó Siemens con el gobierno federal,

Foto: gobierno de Querétaro

Por Global Industries

Querétaro se ha convertido en un destino estratégico para empresas e inversionistas de todo el globo.

14,000 paneles producirá la planta; un incremento del 100%

Expuso que Alemania se convirtió en el segundo socio comercial de Querétaro al tercer trimestre del año, ya que inyectó capitales por USD$178 millones; de esta forma Querétaro se colocó como la entidad federativa con mayor Inversión Extranjera Directa alemana: las cifras oficiales señalan, en el acumulado enero–septiembre de este año, un monto de USD$309.3 millones. Finalmente, la directiva de Siemens explicó que, debido a la expansión de la planta, sus ingresos netos podrían crecer hasta 30%; este incremento, permitirá a Siemens implementar una integración poderosa de la proveeduría local, a su propia cadena productiva, de hecho, ese es uno de sus objetivos clave. Koopman Goeser señaló que, sólo durante este año, las compras locales pasaron de un 35 a un 65%, y expuso que la compañía tiene la meta, para el 2026, de incrementar el suministro local para cubrir un 80 de la cadena de valor. “Es importante señalar que los proveedores locales son un elemento clave para la mejoría de la cadena de valor de la producción. Siemens considera esto una priorización: el fortalecimiento de las cadenas internas de valor, que incluyan a empresas pequeñas y medianas”, dijo.

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Noticias

Automatización y Transformación

• Coriolis Promass Q 500, la innovación

Escanea para conocer más sobre este producto.

Foto: E+H

Gana Endress+Hauser Swiss Technology Award Promass Q 500 es la elección preferida para aplicaciones de custody transfer (facturación); también ha sido optimizado para aplicaciones con líquidos donde se conoce que puede haber gas presente.

Con el Promass Q combinamos tecnología de última generación con diseño innovador y calidad superior en un solo instrumento. Estamos orgullosos de que nuestros esfuerzos sean reconocidos con el Swiss Technology Award”

Abstract

Dr. Martin Anklin, responsable del desarrollo de instrumentos Coriolis en Endress+Hauser. Foto: E + H

With the Promass Q, Endress+Hauser has won the Swiss Technology Award in the Innovation Leaders category. The Coriolisbased flowmeter, developed especially for applications in the oil & gas and food & beverage industries, was cited for its outstanding measurement accuracy, even in difficult operating conditions.

Por Global Industries

l premio más importante de innovación y tecnología en Suiza, Swiss Technology Award, fue entregado este año a Endress+Hauser en su categoría de Líderes en Innovación, por su Caudalímetro por efecto Coriolis Promass Q 500. En el marco del Foro Suizo de Innovación, celebrado en Basel, se reconoció a este producto,

desarrollado específicamente para aplicaciones del sector de Oil & Gas y de Alimentos y Bebidas, gracias a su precisión de medición destacada, incluso en condiciones difíciles. Seleccionada entre 60 participantes y 9 finalistas, la alta eficiencia del Promass Q es extremadamente importante en un amplio rango de aplicaciones industriales para medir flujo másico, volumétrico y densidad, incluso en condiciones de proceso fluctuantes.

Con Promass Q, Endress+Hauser ha forjado un nuevo enfoque para medir con precisión los medios gaseosos. La innovadora tecnología de frecuencia múltiple (MFT) para mediciones de flujo de Coriolis permite compensar activamente los errores de medición causados por el gas retenido atrapado en el medio, todo en tiempo real. El diagnóstico integrado y la tecnología Heartbeat además permiten la verificación de los sensores, tubos de medición y componentes electrónicos de medición mientras el proceso está en marcha. Esto garantiza la máxima seguridad de producto y proceso.

• National Instruments y SIGRAMA

Desarrollan simulador de turbinas para probar controladores Además de garantizar seguridad y confiabilidad a sus clientes, permite capacitar a nuevos profesionales del equipo para tener conocimiento de la turbina. Por Global Industries

egún el SIE (Sistema de Información Energética), en la última década, la generación total de electricidad en nuestro país aumentó cerca de 14% y la generación de turbo gas de 121.1%. El incremento en el uso de esta tecnología crea nuevos desafíos para los ingenieros que deben garantizar que estas turbinas funcionen de manera efectiva y segura. En los últimos años, las turbinas de gas convencionales han evolucionado mejorando su eficiencia e incorporando elementos y funcionalidades de las turbinas tipo aeroderivativas. Aunque esto representa un gran beneficio para la generación de energía, también trae nuevos desafíos de

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ingeniería a los sistemas de supervisión de operación, control y protección de este tipo de máquinas. Las tecnologías de control y seguridad ya estaban optimizadas para cada tipo específico de turbina; por lo que al cambiar y combinar las características, ese desarrollo deja de ser válido y ofrece nuevos retos. SIGRAMA es una empresa mexicana de ingeniería que desarrolla controladores para turbinas y ha experimentado este problema. Al no contar con la tecnología necesaria para probar sus controladores en la fábrica, requería de muchos retrabajos, además de tener necesidad de efectuar pruebas con la maquina real en campo. En algunos casos, ellos recurrían a terceros para probar sus controladores pero esto aumentaba,

desarrolló un simulador de turbinas versátil, para probar sus controladores con la técnica de Hardware-in-the-loop (HIL), donde el probador es conectado al controlador en lazo cerrado y el probador en su desempeño produce las señales que una turbina real significativamente, los costos y SIGRAMA generaría, de manera que el controlador se perdía el control de la calidad de la prueba. comporta como si se estuviera en una situaAnte este desafío, SIGRAMA buscó meción real. Esta condición se alcanza porque el dios para desarrollar su propio probador probador ejecuta en tiempo real un modelo (simulador). En un convenio con el Consejo matemático que reproduce los comportaNacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) mientos de la turbina real. y el Instituto Nacional de Electricidad y SIGRAMA e INEEL desarrollaron este Energías Limpias (INEEL), SIGRAMA comproyecto utilizando la tecnología LabVIEW, plementó su experiencia práctica en controHardware PXI y NI CompactRIO de National ladores de turbinas con los conocimientos Instruments. Esta plataforma de alto rendide modelado y termodinámica del personal miento, modular y flexible, les permitió aldel INEEL, para conscanzar los tiempos de truir un simulador respuesta necesarios de turbinas de gas, Permite simular 8 modelos en el sistema, además al que conectan sus de implementar tode turbinas industriales controladores y los dos los algoritmos del y aeroderivativas con utilizan desde conmodelo de la turbina potencias desde 15MW diciones normales de de manera intuitiva, hasta 147MW. trabajo (arranque y lo que permite simuparos normales) hasta lar 8 modelos de turcondiciones extremas binas industriales y que, incluso si tuvieran una turbina real, no aeroderivativas con potencias desde 15MW permitirían llevar la evaluación a este límite. hasta 147MW, demostrando tener una soluUsando la plataforma de Hardware y ción flexible que puede adaptarse fácilmente Software de National Instruments, SIGRAMA a los desafíos futuros.

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Foto: ABB

• Inclusión muy esperada de la plataforma Fábrica del Futuro de ABB

Una nueva versión del afamado robot colaborativo de doble brazo, de ABB, saldrá al mercado en 2018; esta vez, con uno solo. Su poco peso y reducidas dimensiones, lo harán el complemento perfecto para la cadena de producción industrial. Fue presentado en Tokio, este diciembre. Por Global Industries

na de las principales innovaciones de los últimos años en la industria digital, ha sido el surgimiento de los robots colaborativos: dispositivos con inteligencia artificial, que pueden trabajar en conjunto con los humanos, para hacer sus tareas más sencillas, más rápidas; pero también aumentar la productividad industrial, mejorar los procesos de personalización en masa. Una de las compañías pioneras en esta materia, y que forma parte del frente de la vanguardia, es ABB: su penetración en la industria cubre por igual tecnología, electricidad, robótica, automatización, plantas, y servicios industriales; tiene más de 125 años innovando. En este sentido, el YuMi fue una de sus invenciones más celebradas: un robot colaborativo industrial, de dos brazos, capaz de ensamblar partes; pero también cocinar, resolver el cubo rubik, envolver regalos y conducir una orquesta. El primer modelo de este robot fue introducido en 2015 y demostró tener una enorme versatilidad.

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Funcionaba tanto para tareas industriales, como civiles, de la vida común. Tuvo un enorme éxito comercial, y debido a ese éxito, la compañía desarrolló una segunda versión, de un solo brazo. Esta nueva versión del YuMi fue presentada en la International Robotics Exhibition (iREX) 2017 en Tokio, hace apenas unos días, y tiene nuevas características: no pesa más de medio kilo, por lo que resulta muy sencillo ensamblarlo a líneas industriales ya establecidas; además de que su interfaz es intuitiva, por lo que es muy fácil de programar. No se necesita una capacitación rigurosa. Sami Atiya, presidente de la división de Robótica de ABB, dijo al respecto del nuevo dispositivo, durante el evento: “esta nueva versión de un solo brazo de YuMi, obedece a la propia demanda de nuestros clientes, y al éxito y enorme versatilidad de su antecesor. Esperamos que esta nueva versión tenga la misma acogida en el mercado”. Per Vegard Nerseth, el director de Managment de la división de Robótica de la compañía, añadió: “con esta versión de YuMi añadimos a nuestro portafolio de robótica una nueva solución; una que tenía una amplia expectativa, y que se añade también

Foto: ABB

Una colaboración con Kawasaki

En colaboración con Kawasaki, ABB trabajará en la divulgación de los ‘cobots’.

2018

año de salida del YuMi 2

Foto: ABB

ABB presenta nueva versión de Yumi, su robot colaborativo

a nuestra plataforma de ‘la fábrica del futuro’, que es aquella que permitirá un nuevo sistema de producción al permitir a sus operadores lanzarse hacia la personalización en masa. Combinar este robot con nuestra aplicación ABB Ability, potenciará las posibilidades de YuMi y permitirá al usuario alcanzar una eficiencia sin par en la calidad de ensamblaje y manufactura de sus productos”. El robot estuvo en el piso de exhibición de la IREx 2017, desde el pasado 29 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Se espera que llegue al mercado en 2018.

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años de innovaciones ABB

La salida al mercado del nuevo YuMi se está dando en paralelo a un acuerdo de colaboración con el gigante asiático Kawasaki, a través del cual las dos compañías trabajarán en favor de la promoción de los robots colaborativos, especialmente aquellos de doble brazo. Esto para ampliar la demanda tanto en el continente europeo como asiático, y es que la firma japonesa tiene también un modelo de robot colaborativo a doble brazo, de nombre DuAro que ha estado teniendo una amplia aceptación en su mercado. El acuerdo, compromete, pues, a ambas compañías a adoptar políticas empresariales responsables; y aunque comercializarán cada una por separado sus respectivos robots, trabajarán conjuntamente en ofertas técnicas y de divulgación. “El volumen y el ritmo de cambio en la industria de la robótica hoy en día son inimaginables, ás allá de las tecnologías detrás de la automatización colaborativa, también existe la necesidad de nuevas formas innovadoras de trabajar juntas y crear enfoques comunes de la industria para la seguridad, la programación y las comunicaciones”, comentó Nerseth al respecto del acuerdo. Yasuhiko Hashimoto, director ejecutivo y gerente general de la División de Robots de Kawasaki, por otro lado, dijo: “los robots colaborativos, especialmente aquellos con dos brazos capaces de interacciones humanas, pueden contribuir enormemente a la sociedad y ayudar al mundo a enfrentar la escasez de mano de obra y el envejecimiento de la fuerza de trabajo. Vemos un gran potencial en la expansión de aplicaciones y procesos de colaboración donde las personas y la tecnología trabajan juntas para crear soluciones. Estoy muy satisfecho de que ABB y Kawasaki unan fuerzas para liderar el impulso hacia una automatización colaborativa avanzada más amigable y fácil de usar”.

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• En Automation Fair número 26

Rockwell Automation da a conocer innovaciones para la industria de la automatización En medio del Internet Industrial de las Cosas, la nube y la transformación digital, entre otros aspectos, se requerirá de mucha gente para desarrollar, aplicar, mantener y optimizar todos los nuevos sistemas y herramientas que han ido surgiendo.

Foto: Rockwell Automation

ockwell Automation presenta los avances de The Connected Enterprise, o también llamado el Internet Industrial de las Cosas. Durante el Automation Fair, el evento de automatización más importante a nivel mundial, los directivos de la empresa dieron a conocer las principales tendencias para la industria y la manufactura a lo largo de 2018, destacando las capacidades que la analítica avanzada aporta como beneficio a la rentabilidad de los negocios.

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La innovación y la tendencia que está dando forma a la adquisición de información y a la automatización de los procesos en la industria, hoy requiere de la participación del recurso humano más que nunca. En la medida en que las generaciones de mayor edad comienzan a retirarse del mundo laboral, se crea una notable brecha sobre el conocimiento acerca de las capacidades y funcionalidades de los avances tecnológicos. En medio del Internet Industrial de las Cosas, la nube y

En tanto que los historiales descriptivos de datos y de diagnóstico permitían conocer qué problema sucedió y por qué, la Analítica Avanzada predice el futuro, estableciendo qué pasará, y a su vez genera una acción prescriptiva, definiendo qué hacer para evitarlo.

la transformación digital, entre otros aspectos, se requerirá de mucha gente para desarrollar, aplicar, mantener y optimizar todos los nuevos sistemas y herramientas que han ido surgiendo. En este sentido, la labor de Rockwell Automation en relación a la creación de la cultura de inclusión, le valió a la empresa ser galardonada con el premio Catalyst 2017, el cual reconoce las iniciativas de innovación organizacional que abordan temas de reclutamiento, desarrollo y del avance de la mujer. En 2007 inició para la estadounidense el trabajo de construir una cultura inclusiva y el desarrollar una organización más diversa. Actualmente se visualiza una importante demanda laboral para la industria de la manufactura, dichos puestos requieren de una mayor preparación, pensamiento analítico, inventiva y creatividad, convirtiendo a la gente en el activo más importante para cualquier compañía. “La automatización, dominada por el Internet Industrial de las Cosas, ha liberado la generación de valor e incrementado la productividad. La manera en que generamos resultados, es por medio de The Connected Enterprise. Vemos el poder que se tiene para conectar datos, proveer mayor flexibilidad operativa, mantener segura a la gente en sus ambientes de trabajo, acceder a la

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Foto: Rockwell Automation

La Transformación Digital encaminada a crear un proceso de manufactura inteligente, habilita un hilo digital a lo largo de toda la empresa, habilitando la recolección y análisis de un sin fin de datos del ciclo de vida de la producción. Foto: Rockwell Automation información y monitorear las actividades estando a cientos de millas de distancia”, dijo Blake Moret, presidente y CEO de Rockwell Automation. Respecto a la Transformación Digital, o proceso de digitalización que vive el mundo industrial, se están cumpliendo muchas promesas del mundo de la automatización; destacando que es la gente quien está detrás de todo, “es quien encuentra más y mejores maneras de hacer las cosas, de vivir, de trabajar “. De acuerdo con Frank Kulaszewicz, vicepresidente senior de la división de arquitectura y software, durante la próxima década, la manufactura se transformará drásticamente, justamente porque hoy todo está más conectado, aunque paradójicamente el gran reto es que en el mundo un importante número de sistemas industriales aún no cuentan con conectividad alguna. La Manufactura Inteligente se basa en los mismos conceptos y tecnologías del Internet de las Cosas tradicional, en el que el auto y todo lo ocurrido en casa, como los sistemas de seguridad, están conectados a la red y pueden ser monitoreados desde un dispositivo móvil. En tanto que los historiales descriptivos de datos y de diagnóstico permitían conocer qué problema sucedió y por qué, la Analítica Avanzada predice el futuro, estableciendo qué pasará, y a su vez genera una acción prescriptiva, definiendo qué hacer para evitarlo. Hoy los dispositivos y las máquinas tienen como característica que cada vez son más inteligentes y están mejor conectados, teniendo acceso a la información y al desarrollo de la analítica avanzada que permite la creación del

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Foto: Rockwell Automation concepto de la Manufactura Inteligente, lo cual incrementa el desempeño de la producción. La Transformación Digital encaminada a crear un proceso de manufactura inteligente, habilita un hilo digital a lo largo de toda la empresa, habilitando la recolección y análisis de un sin fin de datos del ciclo de vida de la producción. De lo anterior se desprenden dos conceptos: diseño digital, clave para diseñar mejores productos que lleguen al mercado en menor tiempo; y operación digital, para generar productividad de una manera eficiente y sostenible en el largo plazo. Ambos permiten crear un gemelo completamente digital, emulando la cadena de producción y probándola antes de montarla realmente, con ello se puede revisar y optimizar el proceso previo a ponerlo en marcha físicamente. El Gemelo Digital se desarrolla por medio de la utilización del software de Rockwell Automation Studio 5000, único en el mercado, con la principal característica que es un sistema abierto y que permite el trabajo colaborativo. Presenta la Visualización de una Realidad Mixta, en la que se diseña, simula y controla antes de implementar físicamente cualquier línea de producción, probándola con exactitud antes de que ella siquiera exista. Se deja de lado la forma tradicional de programar y se usa un modo totalmente moderno, bajo el concepto de arrastrar y soltar, contando con más librerías predeterminadas. “Es una gran oportunidad para impactar positivamente la rentabilidad de la empresa”, dijo Kulaszewicz. Especificó que el Gemelo Digital

La automatización, dominada por el Internet Industrial de las Cosas, ha liberado la generación de valor e incrementado la productividad. La manera en que generamos resultados, es por medio de The Connected Enterprise” Blake Moret, presidente CEO de Rockwell Automation.

permite administrar mejor la información obtenida de todo el sistema conectado; reduce riesgos; incrementa la seguridad de la gente; y prevé las acciones para mantener la producción sin interrupciones. El ejecutivo agregó que la nueva herramienta Project Scio, así como las Factory Talk Team One y Factory Talk Analytics, otorgan la capacidad de predecir, prevenir y conocer lo que sucede con cada aspecto de la cadena productiva en tiempo real. De esta forma se impactan tres aspectos: la rentabilidad al mejorar la productividad operacional; la analítica permite predecir qué variables están afectando el proceso, generando acciones predictivas y prescriptivas, mejorando la eficiencia; los KPI, identificando y prediciendo lo que afecta la calidad del producto; y la confiabilidad y la administración de los activos; la analítica obtenida de los dispositivos identifica todo aquello conectado a la red de la planta para conocer el estatus de toda la operación, consiguiendo la condición de salud de la producción. En este sentido, las empresas productoras mexicanas pueden alcanzar los más altos niveles de competitividad mundial, generando ahorros hasta del 50% en sus costos de mantenimiento, y mejorando la eficiencia de sus procesos hasta en un 90%. Lo anterior por medio de la implementación de las más recientes innovaciones y soluciones de Rockwell Automation, evoluciones tecnológicas presentadas en el marco del Automation Fair número 26, uno de los eventos anuales más importantes y grandes del mundo enfocado a la industria y la manufactura.

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• La exposición también se lleva a cabo en Amsterdam, China, Indonesia y Turquia

Intertraffic 2017, soluciones de movilidad presentes y futuras La segunda edición de Intertraffic presentó soluciones dirigidas a los sectores de la trasportación y vialidad, también fue marco de diálogo entre empresarios, académicos y representantes de los diferentes niveles de gobierno.

Foto: e-media

Premio Intertraffic

Foto: e-media Por Juan Manuel Ponce

levada a cabo en el Centro Banamex la exposición Intertraffic, en su segunda edición, reunió a todo tipo de especialistas y empresas dirigidas a ofrecer una gran variedad de soluciones de movilidad, desde las aparentemente sencillas como la señalización de vías de comunicación, hasta las más avanzadas soluciones de

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software y hardware inteligente que buscan medir y analizar los niveles de tráfico, para servir de herramientas en las implementación de políticas y proyectos de infraestructura que busquen aliviar uno de los grandes males que padecen las grandes metrópolis: el tráfico vial. Además de empresas en Intertraffic también participaron secretarias y representantes de los tres niveles de gobierno, quienes expusieron los planes y políticas a nivel federal, estatal y municipal en materia de infraestructura, movilidad, seguridad y gestión de tráfico.

Foto: e-media

+180 expositores provenientes de 24 países

Se nominaron a tres empresas que desarrollan soluciones de movilidad para el premio Intertraffic Latino América 2017. • Sice, presentó un sistema de aviso para intersecciones que detecta vehículos en ambos lados del camino y emite una alerta para que los conductores reduzcan su velocidad • Pumatronix, su solución consiste en un sistema que mezcla cámara, lector de placas y software de monitoreo. Sus usos van desde el control de tráfico, la supervisión de los límites de velocidad e informar sobre vehículos infractores. • Autotraffic, la empresa ganadora del premio Intertraffic Latino América 2017 desarrolló un programa para la visualización y análisis del comportamiento del tráfico, la solución incluye modelos de simulación del transporte urbano, infraestructura y calidad del aire.

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La CDMX es una de las más grandes del mundo, esta megalópolis debe superar algunos desafíos… desarrollar y definir sus estándares de tecnología para nuevas infraestructuras es uno de ellos” Richard Butter, Director de Traffic Technology de RAI Amsterdam

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Foto: e-media

El 70% de la población vivirá en el año 2050 en las ciudades, demandando un transporte público eficiente y mejores vialidades”

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José Navarro, Director General de E.J. Krause Tarsus de México

Aunque suena como una idea sacada de un libro de ciencia ficción, la tecnología detrás del Hyperloop existe actualmente, solo que nadie ha intentado implementarla a la escala que se propone. En pocas palabras Hyperloop es un tren que utiliza un motor eléctrico para genera un campo magnético que le permite levitar sobre las vías, algo que encontramos en los trenes maglev. La diferencia radica es que el hyperloop transita dentro de un tubo al alto vacío, al no haber resistencia del aire esto reduce considerablemente la energía que se requiere para que el tren alcance velocidades superiores a los 300km/h. Sus detractores apuntan que el consumo de energía será igual o mayor que el de otras soluciones, además de que el capital requerido para establecer el servicio entre dos ciudades pone el tema de la rentabilidad en duda. Mientras tanto, de la mano del inversionista Richard Branson, la empresa Hyperloop One se prepara para construir su primer línea en 2019, para empezar a ofrecer el servicio en 2021. Aún no está definida la ruta, pero entre los candidatos se encuentra México, el arquitecto Fernando Romero, quien creó el diseño ganador del nuevo aeropuerto internacional, propone la construcción de una línea que una a la CDMX con Querétaro, León y Guadalajara, bajo el nombre Mexloop. El viaje de 532km tomaría solo 38 minutos, aunque de momento solo es una propuesta que requiere del capital, y la tecnología, para llevarse a cabo.

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• ABB Ability engloba la oferta digital para diferentes servicios y empresas

Los más recientes hitos de ABB

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Movilidad urbana y ciudades inteligentes ABB estableció una alianza con Volvo, Ericsson y Axis Communications para traer a México soluciones de movilidad urbana y ciudades inteligentes. Esta alianza se basa en la electromovilidad para México con el modelo específico de autobús eléctrico, tecnología de recarga rápida de ABB y la incorporación de sistemas inteligentes y videovigilancia para proporcionar seguridad, agilidad y eficiencia.

Queremos a México en la vanguardia tecnológica de la digitalización industrial: Vicente Magaña

Foto: e-media

Renovables

El nuevo CEO de la compañía se dijo atento al desarrollo del mercado nacional, consideró que la revolución 4.0 traerá muchas más sorpresas y que su compañía seguirá marcando la pauta en las necesidades de digitalización del país Por Antonio Sandoval

l nuevo presidente y director general de ABB en México, Vicente Magaña, se presentó ante los medios de comunicación a unos meses de tomar el que considera es uno de los cargos de mayor responsabilidad en su trayectoria profesional. El ejecutivo destacó que la estrategia de negocio de la compañía para 2018 será su compromiso para poner a México a la vanguardia tecnológica de la digitalización industrial, a través de su plataforma ABB Ability Vicente Magaña explicó que ABB Ability™ representa una oferta de valor superior para el cliente porque va más allá de la conectividad simple, integrando todos los servicios y experiencia para convertir los datos en información analítica y acción directa; liberar todo el potencial de big data, inteligencia artificial, sensores inteligentes y otras nuevas tecnologías; conectar toda esa información y análisis directamente a la sala de

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La innovación tecnológica es irreversible y nos dará muchas sorpresas con el paso de los años; ahí estará presente ABB” Vicente Magaña Presidente y Director General de ABB México

control, utilizándola para tomar decisiones operativas instantáneas; con todo ello, se cambiará la forma de hacer negocios. Indicó que ABB se hace cada vez más sólida, ya que en ABB Ability™ reúne adquisiciones y alianzas estratégicas clave con reconocidas empresas como: Microsoft (plataforma en la nube Azure); B&R; IBM Watson; NUB3D; Northvolt; Hewlett Packard Enterprise; y General Electric Industrial Solutions. ABB Ability engloba la oferta digital para servicios públicos –utilities-, industrias, transporte e infraestructura, representa un completo portafolio de soluciones digitales. Éstas incluyen una base instalada de más de 70 millones de dispositivos conectados, 70 mil sistemas de control digital y 6 mil soluciones de software para empresas. Más de 180 ofertas digitales que van desde nuestro centro integral de salud de activos para industrias intensivas en capital, pasando por soluciones de monitorización remota de robots, motores y máquinas, hasta sistemas de control para industrias de proceso y para todo tipo de instalaciones e infraestructuras, como edificios, redes de carga de vehículos eléctricos, fábricas o plataformas marinas. “En México, ABB cuenta con una sólida estrategia de negocio. Tenemos un gran compromiso con el país y por ello, ponemos a su disposición el talento de nuestra gente, con la finalidad de seguir impulsando la cuarta revolución industrial, que nos ayudará a seguir contribuyendo en el desarrollo de los sectores económicos más importantes del país”, dijo Vicente Magaña, al referirse a los planes de la compañía sueco-suiza en el país.

ABB presentó en México al Dr. Bertrand Piccard, la primera persona en dar la vuelta al mundo en un globo aerostático y en 2016 concluyó la primera vuelta al mundo en el avión Solar Impulse, propulsado únicamente por energía solar, viajando de día y noche en el monoplaza; proyecto que demuestra que es posible mover al mundo sin dañar al planeta.

Foto: abb.com

Robótica YuMi, el primer robot colaborativo, fue director de orquesta, al lado de Andrea Bocelli, e interpretó “La Donna è Mobile” y la famosa aria de Verdi’s “Rigoletto”. Nuevo miembro de la familia YuMi, tras el éxito de YuMi®, el primer robot industrial de doble brazo realmente colaborativo del mundo, ABB presentó su robot colaborativo de brazo único que, además de incorporar funciones líderes en el sector, ocupa mucho menos espacio.

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En Portada

• Este año fue complicado, pero con avances

Los desafíos para 2018 en el sector industrial

Algunos sectores mantienen su trayectoria errante; se requiere mucho más impulso en la planta productiva y otro tipo de estímulos

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DEL CARBÓN 115

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Por Antonio Sandoval

2. El resultado de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN); hasta ahora la incertidumbre al respecto no ha pasado más allá de ciertos periodos de volatilidad en los mercados financieros, especialmente en el cambiario. Sin embargo, no existe garantía de que no suceda. Los mercados estarán muy atentos a lo que resulte de la renegociación, los términos y eventuales plazos. El año siguiente será un año de retos, pero en la economía mexicana existe cierto optimismo, al28 gunos actores financieros como las agencias

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México frente al desafío de elevar su capacidad productiva El ciclo industrial de México mantiene su tendencia a la baja, hecho atribuible a la depresión que se sigue observando en la minería, lo cual a su vez es motivada por la falta de reactivación de producción petrolera. A pesar de la estabilización y ligero aumento en el precio de los hidrocarburos, no se observa una inversión que reactive la extracción de petróleo, ni la fabricación de derivados del petróleo y carbón. Es evidente que la fabricación de productos derivados del petróleo y el carbón se encuentra en el nivel más bajo desde 1993, el primer año de cifras disponibles. De acuerdo con la información la tendencia de este subsector industrial se encuentra a la baja y no se percibe el inicio de una recuperación. Aún más delicado es que la falta de inversión ha debilitado la capacidad potencial de su crecimiento. En otras palabras, a pesar de contar con recursos petroleros y de carbón, México ha perdido la capacidad de transformarlos, de dotarlos de valor agregado y con ello solo se ha vuelto en un productor y exportador del recurso energético que luego deberá comprar más caro a otras naciones en forma de bienes ya transformados. La reforma energética no ha llegado a la transformación industrial y de igual forma exhibe la falta de capacidad para aprovechar un recurso natural estratégico. Mientras esto último no ocurra, el sector petrolero, y con ello la industria en general,

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calificadoras de valores señalan que el país está “blindado” y que resistirá incluso escenarios relativamente negativos de corto plazo. Como en otras ocasiones, ponemos a disposición de público lector el análisis especializado de la Confederación de Cámaras industriales (Concamin), que en esta ocasión precisamente aborda los retos que se esperan para los meses próximos en la economía mexicana.

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Potencial

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI

Fabricación de productos derivados del petróleo, su nivel más bajo desde 1993

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año desde el que no se recupera la planta productiva del país, tras la crisis de ese periodo

Foto: mfo.com

1. El proceso electoral: Se dirán muchas cosas, las encuestas estarán a flor de piel y la incertidumbre se instalará como factor a considerar en los análisis que se hagan. Este proceso electoral tiene complicaciones muy importantes; pero también hay que decirlo, la posibilidad de que el líder indiscutible en las encuetas al menos en la fotografía de diciembre, Andrés Manuel López Obrador, llegue finalmente a la presidencia del país e intente modificar muchas de las cosas que se han hecho, es algo que preocupa a los mercados y a la economía en general.

TLCAN definitorio para los meses siguientes en la tendencia del sector industrial mexicano

Foto: blogspot.com

n este año la industria registró un periodo de altibajos, empezó el año con malos augurios y la posibilidad de que se profundizara la recesión en varias industrias. Con los fenómenos naturales que azotaron este país, las cosas para la industria y el sector productivo nacional parecían empeorar. Sin embargo, algunos indicadores han dejado ver que la recuperación productiva en varios rubros está en marcha, aunque sea modestamente: minería, industria de la construcción y manufactura, por mencionar algunos. A lo largo de los meses en Global industries hicimos énfasis en la situación de la industria, especialmente en aquellos rubros en los que se observaban signos de recuperación, y también en lo que no lo había. Ahora llegó el tiempo de señalan algunos de los retos más importantes para la economía mexicana de cara al 2018, año que se presenta complicado por dos factores coyunturales, más los que se acumulen:

seguirán debilitándose. Interrelacionado con dicha situación se tendrá el retroceso de las empresas vinculadas con este sector, aquellas que transforman dicho insumo energético y que hoy tienen una capacidad potencial inferior a la prevaleciente hace 24 años. Reactivar a este sector puede contribuir a elevar el crecimiento industrial de México y con ello garantizar el acceso a insumos intermedios fabricados de petróleo y carbón que son indispensables para aumentar la competitividad industrial de nuestro país.

Inversión en sector de la construcción definirá su futuro Ningún país puede crecer de manera robusta y sostenible si debilita la capacidad potencial de sus sectores estratégicos. Lo anterior incide en la construcción, un sector que también ha perdido fuerza en la industria, particularmente por el retroceso que exhiben las grandes obras de ingeniería civil, un rubro estrechamente vinculado con la inversión pública. El ajuste fiscal nuevamente ha influido sobre la pérdida de fuerza que se observa en la construcción de infraestructura.

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En Portada

El menor ritmo de crecimiento de las manufacturas se encuentra asociado a la caída en 9 de sus 21 componentes

Manufacturas, de pronóstico reservado

Foto: Bigtosck

En lo correspondiente a las manufacturas la situación es ligeramente distinta: si bien el sector alcanzó un desempeño positivo durante septiembre (un crecimiento de 2.8% anual), su resultado fue inferior al promedio de los primeros nueve meses del 2017 (3.4%). Ello es atribuible a la desaceleración de su ciclo económico. El menor ritmo de crecimiento de las manufacturas se encuentra asociado a la caída en 9 de sus 21 componentes y a que 3 más incrementaron su actividad en menos de uno por ciento. Otros cuatro elevaron su producción en menos de 3%, es decir por abajo del promedio total de los tres trimestres del año. En función de lo descrito se puede afirmar que, en corto plazo, el futuro de las manufacturas dependerá de lo que ocurra en la fabricación de equipo de transporte y de maquinaria y equipo, que tienen las variaciones positivas más vigorosas y que además inciden significativamente tanto en las manufacturas como en el sector industrial total. Parte de su dinámica se verá afectada por las exportaciones hacia el mercado de Estados Unidos.

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Potencial

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI

Si bien la capacidad potencial de la construcción de obras de ingeniería civil se encuentra en niveles superiores a los correspondientes a la década de los años noventa, también es evidente que los recortes al presupuesto la han colocado en una situación similar a la del 2008. Esto ha sido producto de los últimos 3 años. ¿Cómo elevar la competitividad y productividad de la economía nacional si no hay inversión en la modernización y la ampliación de la infraestructura? Si bien el ciclo industrial de la edificación y los trabajos especializados vinculados a la construcción mantienen un mejor desempeño, aún es prematuro estimar que el resultado será sostenible. Ello es atribuible a que su evolución dependerá tanto de la inversión pública en el sector como de la realizada por el sector privado. Aun cuando existe la posibilidad de que las obras de reconstrucción puedan impulsar el desarrollo del sector, también debe establecerse que ello estará acotado a las zonas geográficas en donde se sufrieron los daños y a la eficiencia y eficacia con la que se ejecuten las obras. De igual forma incidirá el grado de contenido nacional con el que se realicen las obras: si la mayor parte sigue siendo elaborada con insumos importados el beneficio económico será restringido.

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Foto: multiscreensite.com

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Abstract

NAFTA has been a boon for regional production of automobiles and autoparts, aircraft, and electrical machinery and plastics. U.S. exports to Mexico have reached USD$38.5 billion in machinery, USD$36.7 billion in electrical machinery, USD$21.6 billion in vehicles, and USD$15.3 billion in plastics.

Sectores en expansión Dentro de las manufacturas, la fabricación de maquinaria y equipo, de equipo de transporte, de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica y de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos son algunos de los sectores productivos que han incrementado su capacidad potencial, particularmente después de la crisis del 2009. Gracias a ello contribuyen a la exportación y al consumo del mercado interno. Las economías emergentes más exitosas en las décadas recientes, así como las naciones hoy desarrolladas que previamente pasaron por una intensa etapa de fortalecimiento industrial, tienen un contenido nacional importante en los sectores estratégicos para su crecimiento económico. Ninguna nación ha podido alcanzar progreso y desarrollo económico permaneciendo solo como maquiladora. Un mayor encadenamiento productivo podría favorecer el aumento del contenido nacional, la generación de valor agregado y con ello un crecimiento de la economía por arriba del 4%.

Ciclos industriales de las manufacturas La información de los ciclos económicos muestra heterogeneidad en el desempeño de las manufacturas del país. En este sentido, se tienen sectores con resultados positivos, tanto porque las tendencias de los mismos se encuentran al alza,

así como porque además al ubicarse por encima de su potencial, indica un periodo de expansión, en este caso se encuentran los sectores de alimentos, equipo de transporte, cuero, impresión, madera, maquinaria y equipo, al igual que otras industrias manufactureras. De igual manera, existen sectores manufactureros con ciclos económicos que evidencian un periodo de recuperación, pero que aún deben mantener sus ritmos de avances positivos, así como incrementar la generación de inversión de los mismos para alcanzar la capacidad potencial con la que cuentan. En esta situación se ubican equipo eléctrico, plásticos, metálicas básicas y muebles. En sentido contrario, se encuentran las industrias manufactureras de bebidas, equipo de cómputo, insumos textiles, minerales no metálicos, insumos textiles, papel, productos metálicos, vestido, química, las cuales mantienen ciclos económicos que reflejan un desafío, ya que además de que su tendencia se encuentra a la baja, el ciclo además está por debajo de sus capacidades productivas, con lo cual revertir este proceso implica mayores esfuerzos en términos de fortalecimiento productivo. En particular, la mayor parte de estos sectores coincide con aquellos que han evidenciado una pérdida de potencial durante los últimos años, debido a la relocalización global; y, por lo tanto, restituir las capacidades productivas requiere cambios estructurales. El análisis presentado demuestra que la debilidad de la industria es un tema que en la coyuntura es delicado, ya que además de que se ubica en terreno negativo, con una caída en su tasa de crecimiento anual acumulada consistente con el periodo anterior, el futuro industrial también se encuentra en el centro del debate en la renegociación del TLCAN. Al mismo tiempo, se evidencia que este menor desempeño es un elemento estructural, al mostrar que varios sectores ubican su capacidad productiva en niveles iguales o menores al que se tenía hace más de veinte años y con lo cual constituye un gran desafío y que no se impone frente al contexto actual. Al interior de los sectores analizados, además se presenta una divergencia en el comportamiento industrial, donde los de mayor crecimiento corresponden a industrias que deben seguir impulsándose, donde además se debe generar una política de fomento y encadenamientos productivos hacia aquellas industrias con menor desempeño, de forma tal que su contribución genere mayores efectos multiplicadores y con ello sea factible lograr una expansión en los niveles de industrialización en el país. Esta dinámica industrial, que se ha dado en un contexto económico general de crecimiento inercial promedio del 2.5%, además muestra que es necesario impulsar un mayor desarrollo de este sector productivo, ya que, aunque los demás han evidenciado un crecimiento superior, la economía no ha logrado rebasar ese umbral de crecimiento. Difícilmente habrá un punto de inflexión en los ciclos de la industria si se mantiene el curso iniciado desde antes que empezó el TLCAN y que se agravó con los años, es necesario priorizar a la industria nacional y ampliar el potencial de la misma. Como se observa en el análisis anterior, se han perdido años en la mayoría de los sectores y es indispensable estimular la actualización y desarrollo de los diferentes sectores, para equilibrar las importaciones de bienes intermedios. Por ello que se mantiene la perspectiva que solo mediante el Fortalecimiento Productivo y Globalmente Competitivo del Mercado Interno, con una visión de desarrollo productivo impulsado por la industria, el sector con la mayor capacidad de generación de valor agregado, es posible lograr un mayor crecimiento sostenido e incluyente.

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Economía y Finanzas

• Enero de 2018 se reanudarán las mesas de trabajo

TLCAN 2.0: entre el silencio, el agobio, y el pantano

Han sido duras y poco fructíferas las mesas de trabajo para actualizar el Tratado de Libre Comercio; entre los temas más sensibles, están, su cancelación cada cinco años, elevar las reglas de origen del sector automotriz, y los juicios por dumping en la compra de productos mexicanos perecederos. Por Global Industries

Primera Ronda - 16 al 21 de agosto

no de los temas más importantes de este año fue la renegociación, o incluso potencial cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); a través de las distintas rondas que se realizaron desde agosto hasta diciembre de este año, se pretende cerrar, o reinventar uno de los capítulos más importantes de la historia moderna del continente. A través de los más de 20 años que lleva en vigor el Tratado se ha dado forma no sólo a un mercado, sino a la cultura. No obstante, después de más de dos décadas, era momento de actualizarlo, reinventarlo. Para tener un entendimiento completo sobre el tema, te presentamos aquí las principales claves de las rondas de renegociaciones, que tuvieran, a funcionarios, medios de comunicación y público en general, en un vilo generalizado.

La intención de las renegociaciones, era actualizar y plantarle nuevas estructuras a uno de los acuerdos comerciales más importantes del continente. Muchas eran las posturas de los negociantes, pero en una cosa estaban de acuerdo: los procesos se tenían que llevar a cabo de forma rápida y precisa. En el comunicado conjunto, los tres países aseguraron que las renegociaciones tendrían que efectuarse a un “ritmo acelerado”, en orden de alcanzar todos los objetivos. Dentro de la agenda de esta primera ronda, se incluyeron a varios grupos de trabajo, con temas específicos: reglas de origen, soluciones comerciales para antidumping y subsidios, transparencia y anticorrupción, protección de la propiedad intelectual, servicios financieros e inversión. Aunque también se incluyeron los temas de comercio transfronterizo, comercio digital,

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Foto: Bigstock

Elevar las reglas de origen del sector automotriz de 62.5 a 85 por ciento, con favor a E.U.A, uno de los temas más sensibles

Pymes, el motor de las economías; una prioridad del nuevo Tratado

enero de 2018, reinician mesas de trabajo

telecomunicaciones, textiles, manipulación cambiaria, empresas propiedad del Estado, buenas prácticas regulatorias, textiles, bienes, telecomunicaciones y entrada temporal de personas. Las negociaciones fueron encabezadas por el estadounidense John Melle, el canadiense Steve Verheul y el mexicano Kenneth Smith Ramos. “México, Canadá y Estados Unidos hicieron presentaciones conceptuales en el ámbito del acuerdo y los grupos de negociación iniciaron los trabajos para avanzar en la elaboración de textos y acordaron proporcionar textos adicionales, comentarios o propuestas alternativas durante las próximas dos semanas”, indicaron en su comunicado conjunto. Por otro lado, los temas más controversiales, sobre los que no se acordó nada de forma concluyente, fueron: el déficit comercial que Estados Unidos mantiene con México; las Reglas de Origen para que la cadena productiva esté fundamentalmente en Norteamérica, particularmente del sector automotriz; Controversias Comerciales y el Capítulo 19 del acuerdo; así como el planteamiento de mejorar sustancialmente los salarios en México.

Segunda Ronda - 1 al 5 de septiembre La segunda ronda fue calificada por secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, como exitosa; entre los temas que se trabajaron, y sobre los que se avanzó, fueron: salarios, acceso a mercados, inversión, reglas de origen, facilitación comercial, medio ambiente, comercio digital, pymes, transparencia, anticorrupción, agro y textiles. La parte fundamental de esa segunda ronda, fue identificar las diferencias en cada tema de cada país, para continuar con debates y las negociaciones posteriores, de una forma más profunda. Guajardo, a este respecto, dijo:

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Foto: Bigstock

La liberación total en los precios de la gasolina es una realidad, desde finales de noviembre las cotizaciones del energético se”

No hay avances significativos, en ninguna de las áreas capítulo, a la espera de resultados concretos en discusiones relacionadas”. Lighthizer, a este respecto, dijo: “quiero hacer eco de las declaraciones de mis homólogos, ya que hemos finalizado el capítulo de las Pequeñas y medianas empresas. Estas empresas son el motor de las economías; representan un gran trabajo, que permiten que se conviertan en sueños y realidad. Dan trabajo a miles de ciudadanos y, cuando intentan comercializar, siempre miran primero a Estados Unidos”. En este sentido, se avanzó en la posibilidad de elevar la percepción de los salarios en México, como lo señaló Canadá.

“esperamos tener avances en septiembre en materia de salario mínimo, pero hay que recordar que este tema no está sobre la mesa de la negociación”. Este tema era uno de los que causaba mayor polémica; incluso se hablaba de levantar la mesa de negociación, pero no hubo tal riesgo. La Secretaría de Economía, resumió que, en esta segunda ronda, sesionaron 25 mesas de trabajo al respecto acceso al mercado de bienes, inversión, reglas de origen, facilitación comercial, medio ambiente, comercio digital, pequeñas y medianas empresas, transparencia y anticorrupción.

Tercera Ronda 23 al 27 de septiembre Durante esta ronda se concluyó respecto de uno de los capítulos de mayor relevancia, las Pequeñas y Medianas Empresas, o Pymes. Llevada a cabo en la ciudad de Ottawa, Canadá, reunió a los ministros jefes de cada delegación: Ildefonso Guajardo, secretario de Economía de México; Chrystia Freeland, canciller de Canadá; y Robert Lighthizer, representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, ofrecieron un mensaje conjunto donde se refirieron a los primeros acuerdos. En el mensaje conjunto, se declaró lo siguiente: “de manera importante, las discusiones se completaron sustancialmente en el área de Pymes, concluyendo las negociaciones en este

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Cuarta ronda – 11 al 16 de octubre Foto: Bigstock

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Análisis

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Abstract

Talks to revise the North American Free Trade Agreement will go into next year amid clashes over how best to change the deal. In a joint statement following the fourth round of talks, officials from the U.S., Canada and Mexico said “significant conceptual gaps” will change the negotiating time frame.

Esta ronda se llevó a cabo en suelo estadunidense, en Arlington, Virginia, y ha sido hasya el momento una de las más difíciles de todas; esto por la propuesta que llevó Estados Unidos a las mesas: elevar las reglas de origen del sector automotriz de 62.5 a 85 por ciento, y de las cuales el 50 por ciento fueran estadounidenses. Esta propuesta va acorde a la ambición de Donald Trump de debilitar el sistema de solución de controversias dentro del tratado; y la pretensión de incluir una cláusula de extinción, que haría que el tratado dejara de existir cada cinco años, a menos que los tres países decidan renovarlo. Esta propuesta fue duramente criticada por los expertos, ya que advierten que, de aprobarse esta medida, aumentaría la incertidumbre en la región y afectaría los planes de inversión de las empresas. Ya desde la tercera ronda la facción estadunidense había llegado con propuestas ‘difíciles’, como la de buscar un esquema que facilite los juicios por dumping en la importación de productos mexicanos perecederos,

como jitomates; el endurecimiento en las compras de gobierno y medidas para la compra de textiles. Estas propuestas, fueron, desde el principio, reconocidas como inadmisibles.

Quinta ronda – 17 al 21 de noviembre Esta fue la última ronda activa del año. De acuerdo a los expertos, esta fue una de las rondas donde se avanzó menos; aunque se avanzó en varios de los capítulos, no se logró cerrar ninguno. Incluso el comunicado conjunto era de sólo tres párrafos. En él, se ratificó que los trabajos continuarán en “reuniones intersesionales” en Washington a mediados de diciembre y que la sexta ronda se llevará a cabo del 23 al 28 de enero de 2018 en Montreal, Canadá. Los adelantos, en general, durante todas las rondas, han sido mínimos; y ha existido un gran hermetismo respecto de lo logrado, o pendiente durante las cinco sesiones que se han celebrado desde agosto. Sin embargo, de acuerdo a lo expuesto por los líderes, se comprometieron a vanzar en todas las áreas de negociación durante la sexta ronda. Al respecto, Robert Lighthizer comentó: “Si bien hemos logrado progresar en algunos de nuestros esfuerzos por modernizar el TLCAN, me sigue preocupando la falta de avances significativos. Hasta la fecha no hemos visto evidencia de que Canadá o México estén dispuestos a dialogar seriamente sobre cláusulas que lleven a un nuevo equilibrio en el acuerdo. De no llegar a este nuevo equilibrio, no llegaremos a un resultado satisfactorio”, y agregó un poco después: “Un TLCAN reequilibrado, actualizado, promoverá mayor prosperidad para los trabajadores, agricultores, ganaderos y empresarios estadounidenses, y fortalecerá a América del Norte en su totalidad. Nuestros equipos se volverán a reunir el mes próximo en Washington. Espero que nuestros socios vengan a la mesa con una seria intención de lograr un progreso significativo antes de que termine el año”. En este sentido, la renegociación del Tratado será, nuevamente, uno de los temas centrales de la agenda del año próximo.

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Análisis

• Economías emergentes tendrán mejores oportunidades en 2018

La economía mundial se desempeñó de forma positiva durante el año: 2018, seguirá por buen camino: FMI

l año está a punto de acabarse, y uno de los temas en el centro de la agenda es, desde luego, el desempeño de las economías mundiales durante el año, y las perspectivas que se tienen para ellas hacia 2018. De acuerdo al informe World Economic Outlook (WEO), del Fondo Monetario Internacional (FMI), el repunte económico que se vivió en el globo, durante el segundo semestre de 2016, cobró aún más ímpetu durante el primer semestre de 2017. Por esto, las proyecciones de crecimiento se hicieron más intensas para este año, y aún para 2018; sobre todo para las economías y los mercados emergentes, ya que estarán respaldados por estos agentes externos: un entorno financiero mundial favorable y la recuperación de las economías avanzadas. En China, por ejemplo, y otras economías asiáticas, se espera que continúe el crecimiento vigoroso; y para las economías de Latinoamérica, aunque todavía atraviesan condiciones difíciles, su segmento de exportación de materias primas vivirá tiempos de 28 bonanza; de igual forma, la Comunidad de Estados

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de crecimiento en economías emergentes Independientes y África subsahariana mostrarán el próximo año indicios de mejora. Para las grandes economías, por otro lado, el WEO dibuja perspectivas de crecimiento moderadas, sobre todo a mediano plazo; pero durante el año, Estados Unidos, Canadá, la zona de euro y Japón fueron las que más crecieron. Ahora bien, el informe detalla: “las perspectivas de crecimiento a mediano plazo son más moderadas, ya que las brechas negativas del producto se están comprimiendo (lo cual resta margen para una mejora cíclica) y los factores demográficos y la débil productividad frenan el crecimiento potencial”. Y un poco más adelante: “se ha revisado a la baja el crecimiento del Reino Unido en 2017 y de Estados Unidos tanto en 2017 como en 2018, lo cual implica un recorte del crecimiento agregado

de 0,1 por ciento para las economías avanzadas en 2018”. Y es que, en el Reino Unido, la actividad sufrió una desaceleración durante el primer semestre de 2017; y en Estados Unidos, teniendo en cuenta la significativa incertidumbre que rodea a la política económica, que por lo que se ve, no cambiará: su desempeño económico se mantendrá sin variaciones, o bien ligeramente a la baja. Para las economías emergentes, el 2018 podría presentar mejores oportunidades económicas que este año, primordialmente gracias al afianzamiento económico de China. La previsión es que las economías emergentes crezcan 1% durante 2018. Y es que China tuvo un importante crecimiento durante el primer semestre de 2017, esto podría influir, según el informe, en que el 2018 las políticas económicas de aquel país sean lo suficientemente expansivas como para alcanzar la meta que mantiene el país de duplicar su PIB entre 2010 y 2020. “En términos generales, reina el optimismo en los mercados financieros, con avances

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Por Global Industries

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No obstante, existen riesgos a considerar: el aumento a las tasas de interés, la sobre oferta de créditos, y la tendencia al aislacionismo podrían aumentar las tensiones geopolíticas, y derrumbar la certidumbre que poco a poco se ha construido en el mercado mundial, sobre todo después de la recuperación de los precios del crudo.

3.6% de crecimiento mundial para 2018

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Economía y Finanzas

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Análisis

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E.U.A, China, y la zona del euro, las regiones con mejor despeño en 2017

ininterrumpidos de los mercados de acciones tanto en las economías avanzadas como en las de mercados emergentes. Como se espera ahora que la normalización de la política monetaria sea más paulatina, en comparación con las expectativas de marzo, las tasas de interés a largo plazo de Estados Unidos bajaron alrededor de 25 puntos básicos en el ínterin y el dólar se depreció más de 5% en términos efectivos reales, con una apreciación real proporcional del euro. Pese a las expectativas de vigorización de la demanda mundial, los precios de las materias primas se mantienen bajos, y los del petróleo reflejan una oferta superior a lo previsto”, detalla el informe. Por otro lado, el informe describe que el ímpetu a los mercados, producido por la ligera recuperación de los precios del crudo, ya se ha desvanecido, y que, por el contrario: las caídas subsiguientes de los precios del oro negro, han presionado a la baja. Respecto a la inflación, lo más probable es que avance sólo de manera gradual hacia las metras fijadas por los bancos centrales. “En las economías emergentes y en desarrollo, las tasas de inflación subyacente se han moderado al desvanecerse los efectos de traslado a los precios de las depreciaciones —y, en algunos casos, recientes apreciaciones— frente al dólar de EUA”. El balance del Fondo Monetario Internacional en la materia, es positivo: “en términos amplios, los riesgos a corto plazo están equilibrados”, dice; y es que, del lado positivo, la recuperación se afianzará gracias a la confianza de los consumidores, inversionistas, y empresas. Pero, por el lado negativo, esa confianza podría derribarse si se implementan políticas económicas agresivas,

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Foto: Bigstock

Crecimiento económico de Estados Unidos, podría bajar a 2.1% el próximo año

o crecen las tensiones geopolíticas; esto bien podría reventar las buenas condiciones financieras y empujar a la baja los precios de los activos.

Los riesgos a mediano plazo Como apuntamos arriba, las perspectivas para mediano plazo, no son tan alentadores de acuerdo a lo expuesto por el FMI: entre los factores que podrían determinar un desempeño a la baja de la economía mundial, se encuentra: el rápido deterioro de las condiciones favorables, económicamente hablando, alrededor del mundo, ya fuere

Abstract

The global upswing in economic activity is strengthening, with global growth projected to rise to 3.6 percent in 2018.

por el aumento a las tasas de interés, o bien a causa de la descompresión de las primas por plazo, que golpearía a las economías vulnerables. “Si la zona del euro tuviera que endurecer la política monetaria mientras los precios y el crecimiento siguen sin recuperarse del todo en las economías miembros sumamente endeudadas, estas economías podrían ser foco de riesgo en caso de no haber iniciado el ajuste fiscal necesario ni realizado reformas estructurales encaminadas a ampliar el potencial de la oferta. El endurecimiento de las condiciones financieras mundiales también podría ser resultado de una profunda pérdida del apetito de riesgo a escala mundial, eventualidad que dañaría la actividad macroeconómica a través de la fragilización de la confianza, la desvaloración de los activos y el aumento de las primas por riesgo”, detalla el informe a este respecto. Otro elemento a considerar, sería el riesgo que existe de trastornos en las economías y los mercados emergentes. Esto como reflejo del acelerado crecimiento de China, pero también la expansión de los créditos. El Fondo Monetario Internacional estima que: “A menos que las autoridades chinas contrarresten los correspondientes riesgos redoblando los prometedores esfuerzos recientes por limitar la expansión del crédito, estos factores implican una mayor probabilidad de fuerte desaceleración del crecimiento interno, con repercusiones internacionales negativas”. Y es que, tras un periodo de abundante oferta de crédito, un endurecimiento repentino de las condiciones financiera mundiales, con una correspondiente depreciación del dólar americano, podrían dejar expuestas algunas fragilidades financieras de mercados emergentes. Estos riesgos, como puede advertir el lector, están estrechamente conectados y se modifican o acentúan entre sí. De cualquier forma, el repunte cíclico de la actividad económica alrededor del mundo representa una oportunidad ideal para el incremento de los productos internos brutos. Ya que, un panorama como el que se pinta para el próximo año, puede ayudar a que los beneficios se distribuyan ampliamente, y se adquiera una resilencia de los riesgos a la baja. “Como los países están atravesando condiciones cíclicas diferentes, corresponde que la política monetaria y fiscal adopte orientaciones variadas. Completar la recuperación económica y adoptar estrategias propicias para la sostenibilidad fiscal siguen siendo objetivos importantes en muchas economías”, detalla in informe WEO.

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Automotriz

Amenaza renegociación de TLCAN competitividad automotriz

Por Global Industries

Ante las demandas de Estados Unidos por hacer más rígidas las normas que regulan el comercio automotriz según el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y sus amenazas de retirarse de este a menos que se llegue a un acuerdo que satisfaga a su gobierno, muchas han sido las críticas y análisis de sus posibles repercusiones. Entre las propuestas se encuentra elevar la regla de origen; es decir, incrementar de 62.5 a 85% el nivel mínimo de partes que deben ser hechas en uno de los tres países para evitar pagos de exportación en las aduanas; además, requerirían que la mitad del vehículo sea hecha en Estados Unidos. Incluso, se mencionó la posibilidad de cargar un 35% sobre vehículos ligeros importados de México a Estados Unidos. Considerando que de eliminarse el TLCAN los tres países tendrían que apegarse a las reglas internacionales de comercio, donde se estipula un arancel de 8.33%, el panorama más viable es la renegociación del tratado que desde hace 23 años rige las actividades comerciales entre estas naciones norteamericanas. En su lugar, la solución señalada por los expertos para impulsar a esta industria es a través de políticas que permitan expandir las exportaciones de vehículos. Medidas como las propuestas por el gobierno de Donald Trump impactarían principalmente en materia de costos al consumidor, ya que su objetivo es desincentivar el uso de insumos más baratos de países que están fuera del tratado. Es así que sería más redituable para los productores enviar los vehículos terminados y pagar su respectivo arancel, incrementando los costos de producción y reduciendo el valor agregado de las exportaciones de vehículos. Aunque Estados Unidos registró un déficit co28 mercial de 74,000 millones de dólares con México

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La regla de origen del 62.5% es ya la más alta de cualquier bloque comercial global, de manera que la mayoría de la industria se opone a su incremento.

+70,000 millones de dólares en vehículos, autopartes y otros elementos relacionados con este mercado viajan cada año entre Michigan y Ontario.

en automóviles y piezas de vehículos el año pasado y su objetivo es reducirlo, para esta nación, llegar a los acuerdos que busca representaría la necesidad de incrementar su capacidad de manufactura para reemplazar la producción actualmente mexicana. De hecho, la producción de pequeños autos de pasajeros por parte de empresas de la talla de Toyota, Nissan y Ford, ya ha sido mudada de Estados Unidos a México a través de plantas en 12 estados de la República e inversiones de al menos 36,000 millones de dólares a lo largo de la vigencia del acuerdo.

Desde que se aprobó el TLCAN, este sector incrementó su participación en el PIB mexicano de 1.8 a 3.5%, y se multiplicaron exportaciones 12 veces.

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• Aumentaría complejidad y costos

Abstract

Automakers have been lobbying against a proposal to raise from 62.5% to 85% the minimum level of parts that must be made in one of the three countries in order to avoid hefty tariffs. Auto Industry leaders want the pact covering tariff-free movement of vehicles and parts across Canada, the U.S. and Mexico to continue.

En 2016, México exportó 2.1 millones de vehículos a EUA, cifra 7.1% mayor que la reportada en 2015 (1.9 millones); es decir, 77.1% de los envíos de autos de nuestro país al extranjero. Para Fitch Ratings, Michigan estaría entre los más perjudicados de eliminarse el acuerdo, ya que “su economía es la más interconectada con los socios comerciales”. “Salirnos del TLCAN llevaría a un decremento en la producción de vehículos y en empleos, y un incremento en el costo de los vehículos. Además, tendría un impacto en nuestras exportaciones hacia mercados extranjeros, pero nuestra mayor preocupación son los trabajadores y clientes estadounidenses”, expuso Jennifer Thomas, vicepresidente de federal affairs en la Alliance of Automobile Manufacturers. Líderes del sector estadounidense, entre ellos los CEOs de General Motors y Fiat-Chrysler, Mary Barra, y Sergio Marchionne, respectivamente, se han pronunciado por la necesidad de que el pacto cubra el tránsito libre de tarifas para vehículos y autopartes a lo largo de Canadá, México y Estados Unidos. “Vemos la modernización del TLCAN como una oportunidad importante de actualizar este acuerdo que se hizo hace 23 años y preparar el escenario para la expansión de las exportaciones estadounidenses. Creemos en la inclusión de una disciplina monetaria sólida y en garantizar que los mercados extranjeros acepten productos construidos de acuerdo con nuestros estándares son componentes importantes de un acuerdo moderno del TLCAN”, dijo Matt Blunt, presidente de la American Automotive Policy Council. Según Citibanamex, 99% del comercio de vehículos en esta parte del continente se realiza bajo las reglas del TLCAN, de manera que para México, la respuesta sería voltear hacia nuevos horizontes, Asia por ejemplo.

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Automotriz Análisis

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• Argentina y Brasil, los nuevos destinos de exportación

586%

El 2017 fue un año decisivo para la industria. Hubo altas, como bajas, pero a pesar de la incertidumbre nuestra industria de autos se mantuvo en pie: estos son los factores que más inﬂuyeron en ella durante el año. Por Global Industries

l 2017 fue uno de los mejores años para la industria automotriz; aunque tuvo descalabros, si realizamos un balance general salió bien librada de todos y cada uno de sus peldaños: tuvo meses de gran bonanza y crecimiento, pero también otros de contracción. Muchos fueron los factores, pero gracias a su posicionamiento, se mantuvo en pie. Uno de los primeros riesgos que se identificaron dentro de la industria fue sin duda la llegada de Dondald Trump a la primera silla del gobierno estadunidense: desde inicios de año impuso frenos importantes, y marcó retiradas decisivas, como la de 28 Ford; pocos meses después, el mandatario impulsó

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las temidas renegociaciones del tratado de libre comercio, que llenaron de incertidumbre a todo el mercado. Aun otro elemento de riesgo, se vivió con los movimientos telúricos que conmocionaron a la ciudad en septiembre, que paralizaron las ventas. Pero la parte positiva estuvo en su capacidad de producción, de exportación, y una nueva y creciente penetración en el mercado de Sudamérica. Pero vayamos por partes: la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), reporta que dentro de las 18 plantas automotrices que componen nuestro panorama industrial, se produjeron dos millones 829 mil 761 unidades en el periodo enero-septiembre. Estas cifras colocan a nuestro país como

el séptimo productor de autos más grande del mundo, sólo detrás de China, Estados Unidos, Japón, Alemania, India y Corea del Sur; y delante de España, Canadá y Brasil. Ahora, el 80% de todas esas unidades se destinaron al mercado exterior, especialmente al de Canadá y Estados Unidos; y este año, pese a Trump, se mantuvieron al alza. De acuerdo a las cifras de la AMIA, durante el periodo enero octubre de este año, se exportaron a Estados Unidos 1,961,097 unidades, 10% más que el mismo periodo anterior. Por otro lado, a Canadá llegaron 218,841 unidades mexicanas, 4% más que el mismo periodo anterior. Esto quiere decir que el 84% de todas las exportaciones mexicanas tienen como destino los países del TLCAN; y específicamente: 85 de cada 100 autos producidos aquí tienen como destino Canadá o Estados Unidos. De ahí que Donald Trump emprendiera una furiosa carrera por expandir su capacidad de producción automotriz, a costa de la nuestra; y cómo no iba a ser motivo de preocupación, si la exportación de autopartes y productos automotrices representa el 30% de nuestro PIB de exportación, y una enorme fuente de divisas y empleos.

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Así fue el 2017 para la industria automotriz

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México creció sus exportaciones a Brasil, Panamá, y Argentina

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ha crecido nuestra industria, tras 26 años de TLCAN

520% crecieron las exportaciones a Italia

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Análisis

Sección y nombre

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de todas las exportaciones mexicanas tienen como destino los países del TLCAN

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Las perspectivas para 2018

En 2018 podría terminar el crecimiento meteórico del sector crecimiento de 7% en las importaciones automotrices. En cuanto a sus exportaciones, la institución prevé que exista también una expansión, liderada por sus envíos a China, el resto de Asia, y también para Estados Unidos. Podrían tener incrementos de 23, 17 y 9% respectivamente. Las perspectivas de la Cepal para 2018 para esta parte del globo, estiman que durante el 2018 el crecimiento podría ser del 2%. México, por otro lado, ha jugado un papel importante en este crecimiento, debido a la concreción de acuerdos de complementación económica tanto con Brasil como con Argentina. En palabras del presidente de AMIA, Eduardo Solís, los acuerdos tienen como núcleo la creación de un comercio más libre con estas dos naciones. Solís ha revelado que se la AMIA se encuentra bajo negociaciones con la Secretaría de Economía, para que al Acuerdo de Complementación Económica número 6, se le pueda sumar el número 55, que es el que regula el comercio automotriz, y

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bre 10,457 unidades frente a las 5,200 enviadas el mismo mes del año anterior, lo que significa un aumento del 99 por ciento. A Italia, de igual forma, se mandaron 1,650 unidades mexicanas durante octubre, frente a las 266 del mismo mes del año anterior, eso es un crecimiento de 520%. De américa latina, los países con mayor crecimiento fueron Brasil, Panamá, y Argentina. A Brasil se mandaron 75% más unidades que el año pasado, pasando de 3,972 unidades a 6,972. Argentina recibió 4,063 unidades, frente a las 2,163 del mismo mes del año anterior, lo que significa un alza del 87%. Por último: Panamá, el décimo país de nuestro ranking de exportaciones, recibió durante el pasado mes 1,025 unidades, frente a las 722 recibidas el mismo mes del año pasado, un alza del 42%. Las razones del repunte en Latinoamérica, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) son dos: el crecimiento demográfico e industrial de la región, que ha aumentado la demanda, y la recuperación económica después de un lustro de caídas. En su informe Perspectivas del Comercio Internacional, la CEPAL estimó que el comercio exterior de América Latina y el Caribe tendrá fuertes señales de recuperación: al menos un

se revoquen los cupos de exportaciones que fueron impuestos en 2011. El acuerdo de entonces fue que los cupos finalizarían en 2019. En este sentido, pronto podría regresar el comercio libre con Brasil y Argentina en materia automotriz.

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Y es que, históricamente, ha sido el Tratado de Libre Comercio el que permitió que la industria automotriz despegara: de 1988, año en el que entró en vigor el Tratado, al 2016, el crecimiento de nuestro sector automotor fue de 586%. Hace 29 años en México se fabricaban apenas 500 mil vehículos, ahora estamos sobre los tres millones. Pero siguiendo con los números positivos del presente año: de enero a octubre lo exportado a Europa y Latinoamérica también se elevó: a Europa se exportaron 130,467 unidades, lo que significa un 31% de crecimiento respecto del periodo anterior; y a la Latinoamérica se exportaron 195,599 unidades: 20% más que hace un año. Estas son cifras record, tanto para los acumulados, como para periodos mensuales. En Europa, Alemania e Italia fueron los dos países destino que tuvieron un incremento mayor de nuestras exportaciones. De acuerdo a la AMIA, Alemania, que ocupa la tercera posición de nuestros países destino, se enviaron en octu-

Abstract

The Mexican auto industry is crushing its production and export records, and there’s little sign that a slowdown in U.S. sales or threats to the North American Free Trade Agreement can slow it down.

De acuerdo a los expertos, el crecimiento imparable de la industria automotriz a nivel mundial podría haber ya alcanzado su punto más alto, y en el 2018 podría iniciar su declive: muchos son los factores: el declive petrolero, el surgimiento de soluciones como el car-sharing, y la economía compartida, y la competitividad de nuevos dispositivos eléctricos y autónomos. De acuerdo al informe Global Automotive Report, de la firma Euler Hermes, los primeros signos de este declive se están viendo ya en algunas economías del mundo, y entrado el 2018 serán evidentes en una multitud de países, incluido México. De acuerdo con el documento, China aumentó sus colocaciones automotrices este año un 15%, con 24 millones de unidades colocadas; para el 2018 esto podría descender un 5 por ciento. Mismo caso en Estados Unidos cuyas ventas incrementaron este año apenas 0.2%, y se espera una desaceleración por un 5% para el año entrante. En Europa, por otro lado, las ventas el año pasado alcanzaron 15 millones de unidades, las de este año no se movieron debido al efecto del Brexit y la reciente crisis España-Cataluña. Para Japón, se espera que la caída del mercado sea de 1.5%. en cuanto a México, los datos de la Asociación de Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA) son bastante claros: al cierre de 2017, y de acuerdo al desempeño de los 11 meses previos, estima una cifra de ventas de: 1,550,000 unidades vendidas, esto es 3.1% menos que el año anterior. Cerrando: si consideramos el panorama de incertidumbre en el que se encuentra nuestro país a raíz de las negociaciones del TLC, el efecto negativo que sobre la economía tuvo el sismo del 19 de septiembre, y los pronósticos para la industria para el siguiente año, de los expertos, podríamos estar frente al final de la imparable expansión de la industria de autos en México y el mundo. La posibilidad para México es fortalecer sus lazos con la zona latinoamericana, que después de un periodo de recesión, tendrá sus primeros brotes de recuperación.

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Anuario

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2017

Enero 5

Industria manufacturera mexicana podría ser el apoyo para la recuperación industrial en los meses siguientes, señalan analistas en temas macroeconómico.

Algunos sectores empezarán a repuntar; sin embargo, el crecimiento será modesto en la industria mexicana debido a que la recuperación del ciclo apenas empieza. Se esperan oportunidades en los rubros de automatización y alta ingeniería.

n 2017 la industria mexicana se mantuvo con altibajos, pero hubo algunas señales en los diferentes sectores que la conforman que permiten mantener el optimismo. De hecho, estamos en un proceso de recuperación innegable en varias industrias como la minería, en otros siguen las cosas con buen ánimo como es el caso del ramo automotriz, en otras las cosas mejoran paulatinamente como la construcción. Además, es un hecho que las nuevas industrias, ligadas a mercados más innovadores y de alta tecnología tienen un desempeño muy favorable, tal es el caso del sector de la automatización y de la tecnología en general. La industria del acero también está en un proceso de franca recuperación, mientras que aquellas ligadas al sector energético se mantienen con tendencia de alza impulsados por el aumento en los precios internacionales del petróleo y las expectativas positivas que de ello se generan. El 2017 no obstante fue un año complicado, es justo reconocerlo. Las cifras relacionadas con el crecimiento industrial en México todavía hablan de una franca desaceleración, incluso de algunos sectores que están en plena crisis y que por lo mismo tardarán algunos meses más en recibir buenas noticias. La industria mexicana está ávida de tiempos mejores, el año que inicia podría ser el inicio al registrarse un

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proceso electoral que impulsará la inversión y renovará muchas estrategias de negocios. Para la industria mexicana es vital también saber hacia dónde girará la política económica del país, de ello dependerán muchos otros factores como el potencial de inversiones y los nuevos proyectos, o los que ya están vigentes pero que requieren de certeza para ser desarrollados a plenitud. El anuario 2017 refleja lo mejor de la industria nacional e internacional, las empresas protagonistas y sus detalles, así como la forma en que se mueve la industria en los tiempos actuales. Sin duda alguna que las industrias mexicanas e internacionales son muy variadas y con mucho potencial, es imposible recoger en una edición el total de las empresas, trabajadores y ejecutivos que día a día ponen lo mejor de sí para ser mejores en su organización y para el país en el que se desempeñan. Este anuario es un pequeño homenaje a todas esas empresas, a pesar de no estar contempladas, con el simple hecho de la mención que se hace a su sector, queda claro que el mercado en el que se desenvuelven se mantiene con trayectoria positiva. El anuario 2017 recoge lo mejor de las industrias, que se desempeñan muchas ocasiones en ambientes adversos y que pese a ello se distinguen por ser innovadoras, vanguardistas y rentables para sus accionistas, además de marcar la pauta muchas de ellas en materia de tecnología.

15 Industria de la construcción registrará un año de altibajos, todavía dentro de un proceso de recuperación que no se ha profundizado.

Inflación sigue acelerándose, para inicios del año la expectativa apunta a que se ubicará en un nivel máximo de 6.25 por ciento.

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2017

Anuario

Febrero 13

Fuertes presiones sobre el tipo de cambio, rebasa los 20 pesos; el entorno parece riesgoso ante el gasolinazo y el aumento de la inflación de precios no significa desregulación, las autoridades han dejado claro.

Primeros efectos en el sector industrial global tras llegada de Trump y su política proteccionista; se espera una desaceleración global en las industrias del mundo.

En Portada Mal inicio de año; cifras señalan que industria mexicana sigue desacelerándose

Tarifas al sector industrial y comercial subirán a partir de febrero; las que se aplican al sector residencial de bajo consumo permanecen sin cambios.

En contraste, algunas expectativas apuntan a que sectores específicos tendrán un mejor año; los clústers aeronáutico y automotriz se mantendrán dinámicos.

15 Cae actividad industrial mexicana 0.1% en febrero; no obstante, la industria manufacturera creció 3.3 por ciento y la construcción aumentó 2.8 por ciento.

El resurgimiento del proteccionismo será un factor de riesgo y preocupación para la economía mexicana durante 2017, dice la Concamin en su reporte mensual

23 En Portada Escenario de riesgos, pero expectativas positivas

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Ventas minoristas bajaron en enero, pero la tendencia es normal por la estacionalidad tradicional de inicio de cada año, dicen fuentes del sector.

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) señala que sus expectativas de generación de empleo son muy positivas, espera un año de recuperación.

La liberación total en los precios de la gasolina es una realidad, desde finales de noviembre las cotizaciones del energético se determinarán por las leyes del mercado. Sin embargo, liberación de precios no significa desregulación, las autoridades han dejado claro.

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2017

Marzo

Abril 3

Renegociación del TLCAN será oportunidad para replantear escenario industrial en México, dicen los empresarios nacionales.

Industria farmacéutica enfrenta diversos riesgos ante las nuevas políticas en Estados Unidos, pero es sólida en sus cifras, señalan expertos.

Peñoles sigue con perspectiva positiva en el mercado de valores mexicano ante la apertura de nuevos negocios en México

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El sector manufacturero tiene fuertes retos, pero igual número de oportunidades, señalan empresarios del sector.

La industria manufacturera cierra abril con alzas de 0.6 y 5.1% en sus comparativos mensual y anual.

El crecimiento económico de México se mantendrá en los próximos años, señala el secretario de economía Ildefonso Guajardo

Empresas automotrices se salvan del “efecto Trump”; desde finales del año pasado las acciones automotrices en el mundo muestran un sólido desempeño ante el inicio de una nueva era en Estados Unidos

Acciones de Cementos Chihuahua se catapultan en la Bolsa Mexicana de Valores ante la posibilidad de un escenario.

Siemens lleva a cabo su evento de digitalización para las industrias mexicanas; busca compartir beneficios de la cuarta revolución industrial

En Portada Industria manufacturera con escenario positivo

S c a s

industria del plástico, sector de crecimiento en el escenario nacional, señalan industriales del ramo en un congreso

2 Disminuyen tarifas para el sector industrial en el cuarto mes del año, dice la CFE en su información de precios actualizados

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2017

Anuario

Mayo 10

Sector industrial acumulará en abril cuatro meses de caídas, señalan expertos analistas del mercado

Industria minera sigue en zona de altibajos; la recesión en el sector ha sido una de las más profundas en mucho tiempo

En Portada Industria mexicana, a media velocidad Industria automotriz aporta 3.2 por ciento del PIB, señala el secretario de economía Ildefonso Guajardo

Industria sin chimeneas mexicana está al alza; México se consolida como uno de los principales destinos turísticos en el mundo; al turismo nacional vive uno de sus mejores momentos en año.

17 17

15 Siemen mantiene su compromiso con México al desarrollar técnicos altamente especializados para el sector industria nacional

Industria de la construcción registra un desplome de 14 por ciento durante 2017, es la mayor caída en 15 años

25 El noreste sí crece, señalan cifras de gobiernos y analistas. La demanda de bienes y servicios es la clave.

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Trimestre de altibajos para acciones industiales en la BMV; mientras la acción de OHL subió 29 por ciento, la de ICA se derrumbó 49 por ciento

Hannover Messe, escaparate para el futuro digital; tuvo lugar una edición más de la feria de las ferias industriales en Alemania

Rockwell Automation es declarada como la empresa más ética del mundo por noveno año consecutivo

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2017

Junio

Julio 3

Urge programa emergente de reactivación económica, dice el Centro de Estudios de la Industria; la depresión industrial abarca a toda la región.

Abierta la batalla por el mercado de autos eléctricos; aunque de forma incipiente, México se perfila como un gran mercado

Anuncia Cemex aumento de 13 por ciento al precio de su cemento, podría encarecer viviendas

Tren interurbano enfrenta grandes riesgos, señalan analistas que podría inicio de operaciones

Profeco impone multa millonaria a aerolíneas, combate irregularidades en el sector

Inversión inmobiliaria se duplica en el sexenio, aseguran industriales del sector; el balance es de 21 mil 500 millones de dólares

13 Industria automotriz mexicana sigue sólida

China se lleva producción de modelo de Ford; la siguiente generación del Focus se producirá en Asia

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ABB nombra nuevo líder para México; se trata de Vicente Magaña, el anterior CEO fue asignado a Bélgica

C a

En Portada Minería, el ciclo negativo es profundo pero reversible.

Llega Sacyr concesiones al mercado mexicano, participará en rehabilitación de red carretera

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2017

Anuario

Agosto 7

Inaugura INDRA sede en Querétaro, incluye un nuevo centro de producción global

Finalmente, en agosto iniciará en Washington la renegociación del tratado de América del Norte, existen muchas expectativas positivas y negativas en torno al acontecimiento.

OHL da un viraje, su capital mayoritario es adquirido por fondos de inversión

En Portada TLC, renegociación de retos y oportunidades; está en juego el futuro de la región;

Expectativa de débil desempeño industrial para lo que resta del año: HR Ratings

Se espera que el proceso sea largo y complicado, de manera que se generen tensiones en los mercados financieros e industriales de México.

Adquiere Grupo México a empresa ferroviaria estadounidense

Crece GMéxico negocio de transporte; adquiere empresa en Estados Unidos

Nueva mina en Chile refrenda importancia del sector

24 En Portada De poder a poder; EU, Canadá y México inician renegociación del TLCAN

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Vuela alto la industria aeroespacial mexicana, son dos años de crecimiento

Durante segundo semestre la economía de México mejora, dice el INEGI

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Anuario

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2017

Septiembre

Octubre 5

Las cifras recientes indican descenso en ventas y producción; sin embargo, los expertos señalan que solamente se trata de un bache en la industria.

Confianza empresarial, repunte lento pero constante, según las cifras del INEGI

19 Emerson Automation Solutions presenta su más reciente comunicador portátil: AMS Trex Device Communicator

29 Presentan proyecto de primera planta de termovalorización en América Latina

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El sector empieza a salir del ciclo negativo, ya se advierte incremento en las inversiones y los nuevos proyectos se multiplican en el país

Automatización, potencial en más de 2,000 actividades laborales

Adjudican contrato para estudios del tren exprés al NAICM

Firman industriales el Acuerdo para la Construcción, Infraestructura y la Vivienda de México

Sismos reactivarán actividad industrial; habrá un pequeño descenso, pero la recuperación empezará de inmediato

En Portada Industria automotriz mexicana reduce velocidad mientras pasa baches

Economía mexicana se levantará, señalan los grandes capitales globales

F S M

Bendix agrega centro de logística en sus instalaciones de fabricación en Acuña

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2017

Anuario

Noviembre 11

El cambio climático es una amenaza mundial, y más para las industrias: Mario Molina

Siemens maximiza competitividad en la industria, con digitalización y cogeneración

En Portada Minería, el ciclo positivo ha comenzado Eficiencia, el antídoto de la industria minera frente a contextos adversos: CAMIMEX

Este año ya se empiezan a reflejar las primeras señales de una recuperación en la industria; por ejemplo, los precios de los metales han aumentado un promedio de 3 por ciento; existen 900 proyectos mineros vigentes en el país

Firman alianza estratégica Proméxico y Siemens, rumbo a Hannover Messe 2018; México será el invitado de honor

Rockwell Automation concluye su Automation Fair 2017, en Houston, Texas

27 En Portada Minería mexicana, potenciar es el reto

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Declaran desierta licitación para centro intermodal del NAICM

ProMéxico impulsa industria 4.0 mexicana en foro mundial de manufactura

Ferromex levanta 23 mil millones de pesos durante debut en la BMV

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2017

Principales empresas de la industria

CONSOLIDÓ RECIENTEMENTE la venta de su unidad de mercados y comunicaciones a Corning Incorporated, por un monto de USD$900 millones. La operación incluyó el traslado de 500 trabajadores de una compañía a la otra; la nueva división se centrará en ofrecer soluciones de conectividad pasiva de fibra óptica y de cobre para la industria de las telecomunicaciones.

Xavier Douellou / DIRECTOR GENERAL EN MÉXICO

ABB

EMPRESA MULTINACIONAL con sede en Suiza, especializada en el desarrollo de tecnologías para generación eléctrica y automatización industrial; este año trajo a nuestro país importantes soluciones de transporte público eléctrico, y de micro redes para la generación eléctrica. Sus constantes planes de expansión los llevaron a adquirir la compañía española NUB3D.

Vicente Magaña / PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL EN MÉXICO

AGGREKO

GOZA DE UNA PRIVILEGIADA POSICIÓN en la renta de plantas de energía y control de temperatura, gracias a sus innovadoras soluciones implementadas por personal altamente calificado. La compañía posee un constante crecimiento en Latinoamérica al tener presencia en países como Brasil, Venezuela, Argentina o Chile, por mencionar algunos.

a situación en la industria mexicana pasa por retos complicados, varios de los rubros que generan miles de empleos se han contraído en los años recientes, empujados también por una ya casi clásica indefinición en materia de política industrial por parte de las autoridades federales. De hecho, la industria mexicana enfrenta un escenario de complicaciones desde 2009, cuando empezó en el mundo un periodo de crisis sectoriales, que hasta la fecha no concluye del todo. Sin embargo, son muchas más las fortalezas para la industria nacional. Si en un entorno de presiones se generan oportunidades para el crecimiento, existen industrias que crecen, generan empleos y hasta figuran en los mercados globales, lo que podría suceder en un contexto más positivo, es fácil de adivinar. El potencial de la industria mexicana es notorio, sobre todo en un panorama en el que las nuevas tecnologías y novedosas formas de hacer negocio, transforma a los mercados en general y a la industria en particular. México es un país que requiere de mucha infraestructura para su desarrollo, entre muchas otras cosas, ahí entra la industria.

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Ana Amicarella / DIRECTORA EJECUTIVA DE PROYECTOS DE ENERGÍA PARA LAS AMÉRICAS Los nuevos tiempos requieren de industrias como la automatización, que abre oportunidades que antes no se registraban en el panorama industrial mexicano. Los anteriores, solamente son dos ejemplos del potencial para la industria mexicana, mismo que puede complementarse con un escenario regulatorio más moderno, acorde a los tiempos que hoy se viven. En México las autoridades se han negado a jugar un papel preponderante en el desarrollo industrial; es cierto que ahí están presentes, que existen secretarías y subsecretarías de estado dedicadas al tema, pero algo pasa que no se observan los resultados esperados por la industria. Cuando se acerca la recta final del primer cuarto del siglo 21, ha llegado el momento de poner en la balanza los esfuerzos realizados hasta el momento, tanto en la iniciativa privada como en la pública. México merece un mejor y más productivo sector industrial; las empresas que aquí se consignan, junto con muchas más, han demostrado que sí se puede crecer, que es posible avanzar en un mercado que tiene muchos obstáculos, varios de los cuáles se generan en el mismo país, y dentro del mismo mercado.

AHMSA

ES SUBSIDIARIA DEL GRUPO DE ACERERO DEL NORTE y tiene su sede central en Monclova, Coahuila. Este año programaron una poderosa inversión, de USD$70 millones, para una planta de energía eléctrica a partir de gas natural, con capacidad de 100 MW. El proyecto estará listo a finales de 2018.

Luis Zamudio Miechielsen / DIRECTOR GENERAL

AIMMGM

FRENTE A UN AÑO DE GRANDES RETOS para el sector minero, la Asociación De Ingenieros De Minas Metalurgistas Y Geólogos de México (AIMMGM) se enfocó en difundir los avances tecnológicos de mayor impacto a todos sus agremiados, sobre todo durante la XXXII Convención Internacional de Minería 2017, llevada a cabo en octubre de este año, en Guadalajara, Jalisco.

Marco Antonio Bernal Portillo / PRESIDENTE

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Principales Empresas de la Industria

ALFA

A PESAR DE UN DESAFIANTE ENTORNO MACROECONÓMICO, esta compañía mexicana alcanzó en sus resultados financieros no auditados por el trimestre terminado el 30 de septiembre de 2017, ingresos totales que sumaron US $4,278 millones, un aumento de 6%, respecto al año anterior, debido a mayores ventas alcanzadas en sus negocios.

Álvaro Fernández Garza / DIRECTOR GENERAL

ANDAMIOS ATLAS

TIENE SÓLIDOS 50 AÑOS de experiencia en la industria de la construcción; por ello, la compañía está posicionada como fundamental en el mercado. Sus sistemas modulares ofrecen la ventaja de un cimbrado y descimbrado más rápido gracias a los elementos de unión y ajuste: otorgan una capacidad de carga mayor y una densidad de elementos de soporte menor, por lo cual se trabaja con mayor seguridad.

Jorge Larrea Molina / DIRECTOR GENERAL

ARBOMEX

ESTE AÑO RECIBIÓ el premio Supplier of the Year 2017 que otorga la empresa Fiat Chrysler Automobile a la que le surten árboles de levas para motores. La mexicana fue galardonada por la FCA de entre más de 3 mil empresas. Este premio reconoce a las compañías que han demostrado un extraordinario compromiso con la innovación, la calidad, garantía, el costo, la entrega y los principios fundamentales de la FCA.

Mario Rodríguez Hernández / DIRECTOR GENERAL

ARCELORMITTAL

INYECTARON EN MICHOACÁN una inversión de USD$1000 millones para hacer aceros más especializados en territorio nacional, a través de una nueva línea de laminación, minería y modernización de activos, como parte de un plan estratégico de inversión más amplio, que permitirá impulsar la capacidad productiva instalada de Arcelor Mittal en México para alcanzar 5.3 millones de toneladas por año.

Víctor Manuel Martínez Cairo / DIRECTOR GENERAL

ATLAS COPCO

DESDE EL 1 DE ENERO DE 2018, la división de Implementos Hidráulicos de Atlas Copco pasará a formar parte de Epiroc, la empresa que Atlas Copco creó para centrarse en el negocio de la Minería, la Ingeniería Civil y los Recursos Naturales. Esta división fabricará herramientas para excavadoras tales como martillos hidráulicos, mordazas demoledoras, pulverizadores, cucharas trituradoras, cizallas, bivalvas e imanes.

Carlos Caicedo / GERENTE GENERAL EN MÉXICO

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AURIGA

CON SERVICIOS DE TRANSPORTE Y GRÚAS, garantizados por certificaciones y más de 20 años de experiencia, Auriga destaca en la industria al participar en proyectos como la construcción y mantenimiento de parques eólicos en Tamaulipas y Nuevo León, así como en el desarrollo de termoeléctricas, también al norte del país, en la zona del Pacífico y del Golfo.

José Cano Pérez / DIRECTOR GENERAL

CAMIMEX

LA CÁMARA MINERA DE MÉXICO (Camimex) promueve y fomenta actividades para fortalecer los compromisos y buenas prácticas que desarrollan las compañías de este sector. Este año reconoció a Sonora como el estado número uno en el desarrollo minero en el país, al ser principal productor de oro, cobre y molibdeno.

Daniel Chávez Carreón / PRESIDENTE

CANACERO

Guillermo Vogel / PRESIDENTE

CEMEX

ESTE AÑO CONSOLIDÓ SU PROYECTO SOLAR, en conjunto con la compañía GI 5; el proyecto lleva por nombre Planta Fotovoltaica Cemex Huichapan, y contará con una potencia nominal de 15.4 megawatts (MW)con un pico de 19.35 MW conectada dentro del punto de carga de la planta que tiene en el municipio de Huichapan, estado de Hidalgo.

Juan Romero / PRESIDENTE EN MÉXICO

CHESTERTON

FUNDADA EN MÉXICO EN 1953, inició sus operaciones de manufactura en 1960, auspiciada por la tecnología de AW Chesterton Company. Es fabricante líder de sistemas de sellado de fluidos industriales, recubrimientos contra la corrosión, abrasión y ataque químico, así como lubricantes y productos de mantenimiento de alto desempeño. Entre los servicios que ofrece se encuentran: sellado de fugas en operaciones, monitoreo de emisiones, mantenimiento de válvulas y soporte de ingeniería y servicios.

William Delano / GERENTE GENERAL

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2017

CHEVRON CORP.

ESTE AÑO MARCA LA PAUTA: se unió a las 20 compañías que inauguraron el recién abierto mercado de gasolinas en México, sus cuantiosas inversiones les asegurar 7 estaciones abiertas en todo el país. Es una de las fieras competidoras en la rona 2.4 para campos en aguas profundas.

Brant Fish / DIRECTORA GENERAL EN MÉXICO

CFE

ES LA EMPRESA ELÉCTRICA más grande de América Latina con 54 giga watts (GW) instalados en sus centrales. Este año cumplió 80 años, y se consagró después de un importante proceso de modernización. Realizó el presente año una de las subastas más exitosas para energías renovables, la tercera Subasta Eléctrica de Largo Plazo.

Jaime Hernández / DIRECTOR GENERAL

CICSA

SE ADJUDICÓ ESTE AÑO un contrato para la ampliación de una carretera en la provincia de Panamá del Oeste, que irá del corredor de las playas Chorrera a Santa Cruz. El contrato se lo adjudicó en consorcio con FCC, y presentó una propuesta de USD$543 millones. De igual forma, ha participado activamente en la construcción del NAICM.

Antonio González García / DIRECTOR GENERAL

COMEX

CORPORACIÓN LÍDER en la fabricación, distribución y comercialización de pinturas y recubrimientos. Fue fundada en 1952, y es una marca PPG. Producto de la inauguración de su Centro de Innovación Tecnológica Industrial, ha ampliado su catálogo de servicios a recubrimientos y pinturas industriales.

Marcos Achar Levy / CEO

CON PRESENCIA EN CINCO REFINERÍAS DE MÉXICO, participa en proyectos IPC para diversos sectores de la industria petroquímica y energética, creando soluciones integrales, innovadoras y de gran alcance para sus clientes.

Juan Carlos Tapia Vargas / DIRECTOR GENERAL

CRYOINFRA

CON MÁS DE 95 AÑOS DE EXPERIENCIA, esta empresa es reconocida como líder en el mercado de los gases y soldadura, y se posiciona dentro de las empresas más importantes del país debido a su gran capacidad tecnológica a nivel mundial. Se especializa en gases para la industria: oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, argón; también ofrece servicios especiales de asesoría y auditoría para clientes en el uso de los gases, y soluciones para las industrias automotriz, química y alimentaria.

Dieter Femfert / DIRECTOR COMERCIAL

DELPHI

LA COMPAÑÍA FUNGE como uno de los mayores proveedores de automoción y ofrece avanzadas tecnologías eléctricas y electrónicas, propulsión y seguridad, a fabricantes de vehículos de todo el mundo, lo cual les permite producir vehículos más seguros, ecológicos y mejor conectados. Este año renació a través de la marca Aptiv, que se enfocará en el desarrollo de tecnologías que tienen que ver con la conectividad de los autos, la seguridad y el desarrollo de vehículos autónomos.

Héctor Gutiérrez / GERENTE GENERAL

DUPONT

ESTE AÑO CONCRETÓ EXITOSAMENTE SU FUSIÓN CON DOW, con la cual crearon un gigante en la creación y distribución de empaques de plástico. Especialmente en México este es un mercado que crece 6% al año. La nueva empresa, en este sentido, sería la más grande de México. Sus proyectos aquí se enfocan principalmente en la agroindustria y tendrán ingresos cercanos a los USD$2,400 millones.

Claudia Jañez / DIRECTORA GENERAL

CONDUMEX

ESTA FILIAL DEL CONGLOMERADO CARSO, fabrica conductores eléctricos y de telecomunicaciones; generadores y transformadores de energía, así como arneses eléctricos automotrices; cableados eléctricos, sensores de temperatura, soportes para cables y conmutadores. También ejecuta proyectos y ofrece ingeniería, diseño, instalación, mantenimiento, gestión y asistencia técnica. Este año inauguró la novena planta dedicada a la fabricación de arneses eléctricos, en Guanajuato, misma que significó una inversión de USD$800,000.

Antonio González García / PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL

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CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES TAPIA

EMERSON AUTOMATION SOLUTIONS

ESTE AÑO, se consolidó como la empresa con el portafolio de válvulas más robusto en el mercado industrial, tras adquirir la división Valves and Control de Pentair. Es una de las adquisiciones más fuertes que Emerson ha realizado en su historia, a la que se suma la más reciente compra de Paradigm, con la que amplía su oferta para el mercado petrolero mediante un portafolio integral de software para Exploración y Producción.

Vernon Murray / VICEPRESIDENTE Y GERENTE GENERAL PARA EL NORTE DE LATINOAMÉRICA

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Principales Empresas de la Industria

ENDRESS+HAUSER

EN ORDEN DE FACILITAR el avance y la adopción de la industria 4.0, Endress se asoció este año con Aucotec: crearon una plataforma de intercambio de información que facilita el monitoreo de dispositivos. Sus constantes innovaciones la posicionaron este año como una de las compañías más sólidas del ramo.

Eduardo Rodríguez / ACTING MANAGING DIRECTOR EN MÉXICO

ESEASA CONSTRUCCIONES

ESPECIALISTAS EN OBRA CIVIL, TERRACERÍA Y SOLDADURA, este año trabajaron junto con ICA Flúor y Pesado Transport en el transporte e instalación de los tambores de coque para la refinería de Tula, Hidalgo. Es una empresa 100% mexicana fundada en 2014. Cuenta, además, con dos patios al margen del Río Pánuco uno en Tamaulipas y el segundo en Veracruz, ambos con infraestructura de primera clase.

Abraham Santos / DIRECTOR GENERAL

FLSMIDTH

ES LA FILIAL MEXICANA de FLSmidth & Co. -proveedora danesa de equipamiento-, la cual ofrece ingeniería, máquinas individuales y plantas completas de procesamiento para el mantenimiento, soporte y operación de instalaciones de procesamiento. Opera en México desde 1963 con oficinas centrales en Monterrey, Nuevo León. Fue la empresa fundadora del Clúster Minero de Zacatecas, y este año concentró sus esfuerzos en mecánicas de ahorro de agua y regulación de jales mineros.

Richardt Fangel / DIRECTOR GENERAL EN MÉXICO

FERROMEX

ESTA DIVISIÓN DE GRUPO México se ha convertido en la empresa que más ha invertido en el sector ferroviario desde 1998. Por ello, en el marco de su 18 aniversario, refrenda su compromiso con el desarrollo económico del país con la aprobación de un programa capital a 2020 por más de USD $1,800 millones; inversión que apuntala la calidad de sus servicios como una red ferroviaria moderna y ofrece respuestas a la movilidad que demanda la economía.

Rogelio Vélez / DIRECTOR GENERAL

FRESNILLO PLC

GRACIAS A SUS PLANES DE INVERSIÓN, terminarán el año con activas inversiones que ascienden a USD$700 millones, que serán destinados al aumento de la producción de plata, para pasar de 34 a 65 millones de onzas. En Zacatecas, inyectaron USD$155 millones para una planta de piritas.

Octavio Alvídrez / CEO

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GAS NATURAL FENOSA

ES LA EMPRESA PRIVADA LÍDER en el sector energético de México, la única que integra operaciones de generación de electricidad y de distribución de gas natural, presente en 17 estados. En la generación de electricidad, opera cuatro Centrales de Ciclo Combinado con capacidad de más de 2,195 MW, y el parque eólico Bií Hioxo en Oaxaca con una capacidad de 234 MW. En el negocio de distribución opera el servicio en 62 municipios, en donde atiende a más de 1.7 millones de clientes a través de 22,000 kilómetros de red.

Ángel Larraga Palacios / PRESIDENTE GAS NATURAL FENOSA EN MÉXICO

GENERAL ELECTRIC

CON UNA INVERSIÓN MÍNIMA DE USD$5 MILLONES, para cada proyecto, este año GE impulsó cinco para el almacenamiento eléctrico en baterías, en nuestro país, con el fin de volver más económico este segmento del mercado para las empresas proveedoras de electricidad. Este negocio es único en México: ninguna compañía lo había impulsado.

Vladimiro de la Mora / PRESIDENTE Y CEO DE GE MÉXICO

GOLDCORP

ESTE AÑO COMPLETARON la venta de su activo Camino Rojo, en Zacatecas, a la compañía Orla Mining Limited. Esta venta se dio a través de un acuerdo de compra de acciones, mismas que pasaron a ser propiedad de Goldcorp en un 19%.

David Garofalo / DIRECTOR GENERAL

GRUPO CARSO

ES UNO DE LOS CONGLOMERADOS diversificados más grandes e importantes de América Latina. Se encuentra conformado por cuatro sectores estratégicos: el comercial, el industrial, el de energía y el de infraestructura y construcción. La empresa tiene una importante presencia en la economía mexicana y se mantiene como uno de los líderes de mercado gracias a su excepcional portafolio de formatos, productos y servicios. Desde su fundación, hace más de 30 años, Grupo Carso se ha caracterizado por su dinamismo, innovación en procesos y tecnologías, y manejo sustentable de los recursos.

Carlos Slim Domit / DIRECTOR GENERAL

GRUPO INFRA

ESTÁ COMPUESTO por más de 30 compañías dedicadas a la producción, venta y distribución de gases criogénicos, industriales, de alta pureza, especiales y medicinales, cuyo uso va destinado a las industrias automotriz, aeroespacial, manufacturera, minera, petroquímica y medioambiental. También desarrolla tanques de almacenamiento criogénico, soldaduras, máquinas y equipos para soldar y cortar.

Elmer Franco Macías / PRESIDENTE

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2017

GRUPO MÉXICO

OTRO AÑO DE ÉXITOS para la compañía: a través de la fijación de la oferta pública inicial de su subsidiaria de transportes, Ferromex, podría recaudar hasta $23,500 millones de pesos. Además, tiene fijada la inyección de capitales por USD$2,100 millones en su división de transporte (compuesta por Ferromex, Ferrosur, Intermodal México, Texas Pacifico y Florida East Coast Railway) para los próximos cinco años.

Germán Larrea Mota-Velasco / PRESIDENTE

GRUPO OMEGA

COMPAÑÍA 100% MEXICANA, está dedicada al desarrollo de infraestructura inmobiliaria industrial. Desde que fue fundada en 1982, ha mantenido una cultura de alto nivel profesional y mejoramiento constante de sus servicios. Ha participado activamente en la construcción del NAICM.

Jorge Miguel Melgarejo Haddad / DIRECTOR GENERAL

GRUPO TMM

ES LA COMPAÑÍA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTACIÓN más grande de Latinoamérica, así como el proveedor dominante en servicios de transporte terrestre y transporte marítimo especializado, administración portuaria y transporte ferroviario en México. Además, continuando con su enfoque estratégico de diversificación de clientes nacionales e internacionales, logró contratar cuatro buques con nuevas firmas petroleras que participan en el mercado mexicano, derivado de la reforma energética. Al cierre del primer trimestre del año, reportó ingresos por $509.3 millones de pesos.

José Francisco Serrano Segovia / DIRECTOR GENERAL

HOLCIM

FUE UNA DE LAS COMPAÑÍAS CEMENTERAS que mayores aportaciones tuvo en la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 19 de septiembre. Por otro lado, fue la primera empresa en obtener la Declaración Ambiental de Producto (EPD, por sus siglas en inglés) para su concreto premezclado de alta especialidad suministrado en el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Rodolfo Montero / CEO MÉXICO

HONEYWELL

CONCENTRÓ SUS ESFUERZOS este año en el negocio de la ciberseguridad industrial. De hecho, adquirió recientemente a la compañía NextNite, que reforzará el portafolio de soluciones de Honeywell en esta materia. El ICS Shield de NextNine protege contra los ataques de ciberseguridad, permitiendo el monitoreo remoto de los activos y se utiliza en más de 6.200 sitios a nivel mundial en los sectores de petróleo y gas, servicios públicos, químicos, minería y manufactura.

Luis Fernando Sánchez Barboza / DIRECTOR GENERAL EN MÉXICO

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IBERDROLA GENERACIÓN MÉXICO

ESTE AÑO INVIRTIÓ EN GUANAJUATO USD$160 millones para la instalación de un parque solar en San Felipe, Guanajuato. En Altamira, ingresó USD$400 millones para la instalación de su cuarta planta productora en la región; estos proyectos atienden a la demanda de la CFE y a la del corredor industrial de las regiones.

Enrique Alba / DIRECTOR GENERAL EN MÉXICO

ICA

HA SIDO DE LAS COMPAÑÍAS con una participación más activa en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; recientemente presentó su propuesta para la construcción de la red de distribución eléctrica de media tensión, que tiene al menos otros nueve consorcios que pujan por esta obra.

Guadalupe Phillips / DIRECTORA GENERAL

INDRA MÉXICO

CON MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA, esta empresa española es reconocida por su versatilidad operativa, ya que tiene penetración en los mercados de seguridad y defensa, transporte y tráfico, energía e industria, telecomunicaciones y medios, servicios financieros y seguros, y administración pública y sanidad. Este año pretendió penetrar al nuevo paquete de soluciones de tráfico aéreo para el NAICM.

Pedro Cerisola y Weber / DIRECTOR GENERAL EN MÉXICO

INDUSTRIAS PEÑOLES

CUENTA CON OPERACIONES INTEGRADAS para la extracción, fundición y afinación de metales no ferrosos; una división minera para plata, oro, cobre, zinc y plomo; una división de exploración, ingeniería y construcción; una de metales y una química. Este año se levantó como líder en la producción de Zinc en México; en 2018 pretende continuar con ese puesto, al incrementar su capacidad de producción a 360,000 toneladas con una expansión en su planta de Torreón.

Fernando Alanis Ortega / DIRECTOR GENERAL

KDM FIRE SYSTEMS

ANALIZA LOS RIESGOS Y DISEÑA SOLUCIONES, de acuerdo a las necesidades de sus clientes, para prevenir y combatir fuego, explosiones, así como otros riesgos para sus activos y personal. Gracias a la experiencia de ingenieros altamente calificados, que utilizan sistemas de vanguardia que cumplen con normas y estándares de clase mundial, KDM protege vidas y salvaguarda sus activos.

Adrian Bisiacchi / DIRECTOR GENERAL

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Principales Empresas de la Industria

MADISA CAT

DESDE 1946 es un importante distribuidor de maquinaria pesada y equipo industrial en nuestro país. En su proyecto de aprovechamiento de gas natural con soluciones llave en mano, en minas mexicanas, significó una inversión entre los socios, AHMSA Minosa y Madisa Cat, de $50 millones de pesos. Buscan producir 1.6 megavatios de energía eléctrica que destinará a la operación de la propia mina de Coahuila.

Luis Raúl Ávila / DIRECTOR GENERAL

METROHM

PRESENTÓ ESTE AÑO una de sus soluciones más innovadoras: el 946 Portable VA Analyzer, una solución todo en uno compacta y portátil para el análisis de metales pesados en aguas superficiales. Las medidas con el 946 Portable VA Analyzer son lo suficientemente sensibles para detectar las concentraciones de arsénico, mercurio y cobre totales a niveles traza inferiores a los valores de referencia de la Organización Mundial de la Salud.

Jodok Reinhardt / DIRECTOR GENERAL

MINERA AUTLÁN

ESPECIALIZADA EN LA PRODUCCIÓN de manganeso y ferroaleaciones, abastece a las industrias del acero, baterías, cerámica y fertilizantes. Fue fundada en 1953, y cuenta con dos unidades mineras, tres plantas de ferroaleaciones y un puerto. Este año acordó adquirir la participación minoritaria de su subsidiaria Compañía de Energía Mexicana, que no era de su propiedad. Con ello se incluirá en el negocio de la generación de energía renovable.

Óscar Maldonado Charles / DIRECTOR GENERAL

MINERA FRISCO

SUS FINANZAS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, alcanzaron utilidades por 178 millones de pesos, cuando en el mismo periodo del año pasado tuvo pérdidas por mil 716 millones de pesos. También reportó que su flujo de operación a junio de 2017 fue de de 3,746 millones de pesos; a lo largo de todo el año alcanzó ventas por 20 mil millones de pesos contra las 13 mil 900 millones de pesos reportadas el año anterior.

Alejandro Aboumrad González / DIRECTOR GENERAL

NEMAK

ESTE AÑO AMPLIÓ SU GAMA DE PRODUCTOS para atender las necesidades del sector automotor mundial, ya sea en autos eléctricos o híbridos. Para el año entrante, “Nemak se enfocará en el segmento de estructurales y eléctricos y para ello ha creado un área dedicada a crecer este negocio, que actualmente le reporta directamente a la dirección general”, dijo su director general.

Armando Tamez / DIRECTOR GENERAL

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PINFRA

ESTE AÑO SUS INGRESOS CRECIERON 14% gracias a el cobro del peaje en cuatro autopistas concesionadas en Puebla, que son Apizaco-Huachinango, Virreyes-Teziutlán, la Vía Atlixcáyotl y Atlixco – Jantetelco. El cobro por el uso de estas vialidades suma 610.1 millones de pesos sólo en este año.

David Peñaloza Alanís / DIRECTOR GENERAL

PRAXAIR

ESTE AÑO FINALIZÓ SU FUSIÓN con la francesa Linde para crear un gigante de gases industriales. La nueva compañía fusionada tendrá un valor de USD$73,000 millones. esta fusión levantó a cifra récords las acciones de Praxair en la bolsa.

Benjamín Glazer / PRESIDENTE EN MÉXICO

RH SHIPPING

EMPRESA DE SERVICIOS LOGÍSTICOS nacionales e internacionales de transporte marítimo, aéreo, terrestre y multimodal para carga seca, perecedera, con sobredimensión o sobrepeso con presencia directa en México, Estados Unidos y China, complementando su presencia en todo el mundo por medio de su red de Agentes. Son PROFESIONALES enfocados al servicio al cliente, con el objetivo de diferenciarse por su profesionalismo y capacidad de ofrecer soluciones de valor a las necesidades de cada cliente, ofreciendo servicios especializados por industria para proyectos específicos con más de 20 años de experiencia.

Rudolf Hess / DIRECTOR GENERAL

ROCKWELL AUTOMATION

LA MAYOR EMPRESA DEL MUNDO dedicada a la automatización industrial, hace que sus clientes sean más productivos y el mundo más sustentable. Con más de 22,000 empleados en más de 80 países alrededor del mundo. Las ventas generadas en este año fiscal (FY17) fueron de $6.3 billones de dólares. Rockwell Automation se encuentra nominada en varias categorías para los premios “2018 Engineers’ Choice”.

Miguel López Conde / DIRECTOR REGIONAL DE ROCKWELL AUTOMATION MÉXICO

SANDVIK

OFRECE SERVICIOS de cortado de metal, construcción de equipos y herramientas para la industria extractiva, particularmente la minera. Su especialidad se encuentra en el manejo del acero inoxidable y materiales súper duros. Este año potenció sus capitales en los mercados europeos, específicamente el de Alemania.

Bjorn Rosengren / DIRECTOR GENERAL

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2017

SCHNEIDER ELECTRIC

ES UNA EMPRESA LÍDER en transformación digital de la gestión energética y la automatización. Este año presentó su plataforma coStruxure Security Expert, una nueva solución de gestión de seguridad integrada que proporciona un control de acceso de alto rendimiento y una función de detección de intrusión para garantizar un entorno más seguro de edificios.

Enrique González Haas / PRESIDENTE PARA MÉXICO

SIEMENS

ES LA COMPAÑÍA QUE MÁS IMPULSA la adopción de la industria conectada en México. Sus tremendos esfuerzos los llevaron a crear, junto con la SEP, la primera materia sobre industria 4.0. además, reafirmaron su compromiso en materia de sustentabilidad, toda vez que se ha impuesto la meta de ser una empresa neutral de CO2 para el 2030.

Louise Goeser / CEO PARA MESOAMÉRICA

SIEMENS GAMESA

ESTE AÑO SE SITUÓ como el segundo proveedor mundial de aerogeneradores, y el primero en integrarse al segmento off shore. Debido a esto, durante el 2017 elevó su cuota de mercado hasta el 19,3%, seis puntos porcentuales más que el 2016. Se adjudicó un contrato para suministrar 103 aerogeneradores a una planta de Tailandia.

Andrew Hall / DIRECTOR GENERAL

SHELL MÉXICO

TIENEN UNA PODEROSA POSICIÓN ECONÓMICA e histórica en el sector de nuestro país; recientemente se estrenó como una de las 20 compañías que le cambiaron la cara al mercado gasolinero de México. Al cierre de este año llevó sus estaciones a Puebla. Invertirá en este mercado USD$1000 millones los próximos 10 años.

Alberto de la Fuente / DIRECTOR GENERAL

SHERWIN WILLIAMS

MAS DE 150 AÑOS como líder en el mercado de pinturas y recubrimientos industriales. Este año adquirió Valspar Corporation, convirtiendose en una compañía de más de 60,000 empleados, operaciones en más de 115 países alrededor del mundo y con ingresos netos anuales por más de US$15B

Edgar Rentería / VICEPRESIDENTE P&M LATAM

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TECHINT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

SE ASOCIÓ CON YPF para iniciar las construcciones para el proyecto Vaca Muerta, en Argentina. Techint participará con el 15% de la inversión, ya fuere con las tuberías necesarias para el proyecto, o a través de fondos.

Gustavo Gallino / DIRECTOR GENERAL

TERNIUM

SUBSIDIARIA MEXICANA del grupo acerero Ternium, se especializa en la extracción de mineral de hierro para la producción, manufactura y distribución de acero. Cuenta con 11 unidades de producción y nueve centros de distribución en nuestro país, los cuales sirven a las industrias de agricultura, construcción y automotriz. Este año recibió reconocimientos en dos de sus instalaciones por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), debido a las acciones implementadas en la protección del medio ambiente.

Daniel Novegil / DIRECTOR GENERAL

VAISALA

ES UNA COMPAÑÍA FINLANDESA especializada en la manufactura de productos y servicios para la medición industrial. Este año introdujo la solución HUMICAP para la detección de humedad y temperatura. Este producto se suma a los de la familia Indigo, que tiene la serie GMP250 y la HPP272.

Kjell Forsen / DIRECTOR GENERAL

VITRO

COMPAÑÍA LÍDER EN LA FABRICACIÓN DE VIDRIO en México y una de las más importantes del mundo. Este año realizó un pago anticipado por USD$60 millones, de una deuda total de USD$230 millones contratada con BBVA Bancomer.

Adrián G. Sada Cueva / DIRECTOR GENERAL

WOOD

ES UN LÍDER GLOBAL en servicios de ingeniería para los mercados industrial y energético. Opera en más de 60 países y tiene más de 55,000 empleados. Sus servicios abarcan toda la cadena de valor: upstream, midstream y downstream. Y además del sector oil & gas, operan en la petroquímica y en las energías renovables.

Robin Watson / DIRECTOR GENERAL

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