Global Industries / 70 / Enero 2018 by Global Industries México

Peter Zornio

La movilidad es uno de los temas que sin duda se coloca entre los principales retos a resolver en el país. Es así que 2018 será relevante hacia la expansión...

Emerson Automation Solutions

El uso extensivo de sensores, y un nuevo modelo de negocios basado en servicios integrales, son algunas de las tendencias para 24 alcanzar la máxima productividad.

Emerson

Senado

Gerardo Ruiz Esparza

Global Industries Año 5 · Número 70 · Enero 2018

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México debuta en el evento, es el octavo productor de electrónicos a nivel mundial

Emerson fue nombrada “Empresa del internet industrial de las cosas (IIoT) del año” Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York), una empresa global de software y tecnología de automatización, ha sido nombrada “Empresa del Internet industrial de las cosas del año” por IoT Breakthrough. El premio reconoce el amplio liderazgo e innovación de Emerson en la conducción de tecnologías y estrategias del Internet industrial de las cosas (IIoT) para clientes en las industrias de manufactura, entre ellas las de petróleo y gas, alimentos y bebidas, química, ciencias de la vida, etc. 24

José Ángel Gurria Treviño, Secretario General de la OCDEFondo Monetario Internacional

El primer periodo semestral del año en curso será de incertidumbre para la industria mexicana, pero también algunos sectores mantendrán su crecimiento inercial. México es un país con un enorme potencial, que empieza a consolidar una clase media, que se mantiene entre las primeras 20 economías del planeta y cuyo consumo tiene sobresaltos, pero por simple inercia siempre repunta.

2.3% expectativa de crecimiento anual del PIB para este año, de acuerdo con las más recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional

Bigstock

La venta nacional de vehículos ligeros registró una disminución en diciembre de 2017. El acumulado de los doce meses del año también muestra una variación negativa, primera reversa del mercado en 8 años.

Varias de las mayores automotrices pidieron al presidente Donald Trump que Estados Unidos no abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte(TLCAN)y expresaron su esperanza de que ese país...

Oro, inicia con brillo el 2018, sube 1.2% en primeros 15 días USD $1,321 dólares por onza

Bigstock

Automotrices piden no dejar TLCAN

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) reconoció los avances alcanzados en la gestión del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)...

México tiene potencial para crecer, pero requiere mantener y profundizar sus reformas económicas”

Incertidumbre y crecimiento inercial, la tónica para el sector industrial en primer semestre de 2018

Reconoce OCDE gestión en NAIM

autoinfo.com

Global Industries México

El año que finaliza fue menos malo de lo que se esperaba

Consumer Electronic Show 2018

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México y Alemania estrecharán lazos comerciales en Hannover Messe 14

Construcción lastra producción industrial más de lo esperado

Este año, México y Alemania estrecharán más sus lazos comerciales, ya que nuestro país será el primero de la región en participar como país invitado en la Hannover Messe, la feria industrial más importante del mundo. Siemens, como aliado estratégico de ProMéxico, garantiza una participación histórica y exitosa de nuestro país.

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La movilidad es uno de los temas que sin duda se coloca entre los principales retos a resolver en el país. Es así que 2018 será relevante hacia la expansión...

Director de Tecnología (CTO) Emerson Automation Solutions

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Industria mexicana debe perder la costumbre de vivir con incertidumbre

Peter Zornio

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El uso extensivo de sensores, y un nuevo modelo de negocios basado en servicios

24 integrales, son algunas de las tendencias...

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Global Industries México

El año que finaliza fue menos malo de lo que se esperaba

Consumer Rechnology Association México debuta en el evento, es el octavo productor de electrónicos a nivel mundial

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José Ángel Gurria Treviño, Secretario General de la OCDEFondo Monetario Internacional

2.3% expectativa de crecimiento anual del PIB para este año, de acuerdo con las más recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional

Varias de las mayores automotrices pidieron al presidente Donald Trump que Estados Unidos no abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte(TLCAN)y expresaron su

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30 esperanza de que ese país...

Oro, inicia con brillo el 2018, sube 1.2% en primeros 15 días USD $1,321 dólares por onza

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Automotrices piden no dejar TLCAN

Reconoce OCDE gestión en NAIM La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) reconoció los avances alcanzados en la gestión del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)...

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México tiene potencial para crecer, pro requiere mantener y profundizar sus reformas económicas”

Incertidumbre y crecimiento inercial, la tónica para el sector industrial en primer semestre de 2018

México y Alemania estrecharán lazos comerciales en Hannover Messe 14

Construcción lastra producción industrial más de lo esperado

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DIRECTORIO GLOBAL INDUSTRIES PRESIDENCIA

Edgar Chávez DIRECTOR DE OPERACIONES

Gerardo Ruiz DIRECTOR EDITORIAL

Antonio Sandoval COORDINADOR EDITORIAL

Juan Manuel Ponce DIRECTOR DE ARTE

Sandino García DISEÑO GRÁFICO

Marco Alvarado EDICIÓN DE FOTOPRODUCCIÓN

Luis Franco DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Ericka Ibarra GERENTES COMERCIALES

Américo Padilla Sergio Charnaud COORDINADORA COMERCIAL

Isvet Medina

a industria mexicana tiene muchos años bajo la sombra de la incertidumbre; lo anterior es un factor determinante que ha impedido su crecimiento y en consecuencia también el desarrollo nacional. Es cierto que el factor internacional tiene mucho que ver en la trayectoria de los indicadores industriales; por ejemplo, el desplome global de los precios de los commodities ha sido un factor determinante para que la minería reporte varios años de desplome en sus principales indicadores. Ya ni hablar de los precios internacionales del petróleo, hoy se encuentran más estables alrededor de los 70 dólares, pero su aparatosa caída en 2013 y 2014 hundieron no solamente a la industria petrolera del país, sino a muchas otras actividades ligadas; estamos en un mundo globalizado y el impacto de lo que sucede en el globo terráqueo es inevitable. Pero, como dice el dicho, no hay mal que dure cien años ni enfermo que lo resista; es necesario que la industria mexicana se sacuda esa tendencia negativa que la ha caracterizado por muchos años. Incluso en los periodos de “vacas flacas”, hay algunos sectores que se mueven en un escenario positivo, hacia allá debemos orientar al resto de las industrias, revisar qué es lo que sucede y dirigir los esfuerzos en sectores poco favorecidos. Lo que suceda en el mundo no lo podemos controlar ni hoy ni mañana, serán inevitables los golpes provenientes del exterior, eso es algo que ya deberíamos saber, la tarea la tenemos que hacer en casa.

Editorial

La redefinición de políticas industriales tiene que ser un paso necesario, esa es tarea de la autoridad. Dichas políticas tienen que ser de largo plazo y entre más consensuadas mejor, estamos en un escenario en el que todos los actores tienen que participar para el bien común. Ya que hablamos de los empresarios, es necesario que éstos impulsen mejores prácticas, que exploren nuevos negocios, que provoquen desarrollos industriales en zonas poco favorecidas, y que lo hagan con unión en el gremio. En este 2018 tendremos sin lugar a dudas un escenario poco favorable al menos en el primer semestre del año, no se observa de qué manera el sector industrial podría avanzar a marchas forzadas con elecciones presidenciales y en el marco de la renegociación del Tratado de Libre comercio de América del Norte (TLCAN). Sin embargo, el segundo periodo semestral deberá marcar un punto y aparte, tendría que ser el punto de partida para el sector industrial mexicano, gane quien gane y haya o no TLCAN vigente o renegociado. Claro que de ambos factores muchas cosas dependerán, pero siempre habrá imponderables que provoquen escenarios de incertidumbre en la economía y en el sector industrial, es hora de que nos acostumbremos a tales factores. México y su sector industrial no puede vivir bajo la incertidumbre constante; es cierto que muchas empresas y sectores siguen su desempeño favorable, pero otras tantas no lo hacen, viven golpeadas por la incertidumbre, llegó el momento de sacudirse lo negativo. En 2018 más allá de acudir a un proceso electoral que seguramente generará incertidumbre, debemos replantearnos lo que deseamos para la economía y para nuestro sector industrial. Año con año, desde hace tiempo, hablamos de problemas en el sector industrial, es hora de que, para empezar, hablemos de soluciones. El sector industrial puede y debe ser la solución a muchos problemas de la economía mexicana, no por algo los países del primer mundo también se les denomina “naciones industrializadas”, es evidente que la industria representa el motor principal de esos países, en México a eso debemos aspirar. México todavía tiene la oportunidad de dar ese salto que no ha podido, cuenta con bono demográfico y mercados potenciales a nivel internacional, entre otras cosas; ¿qué nos detiene? Este país no quiere o no ha podido dar el gran paso, su sector industrial avanza bien en algunas partes y mal en otras; se atrasa y se adelanta, da pasos laterales, se desempeña bien a ratos en algunos indicadores y lo hace mal en otros durante mucho tiempo. Entre las autoridades y los propios industriales tienen las soluciones necesarias, es necesario que las implementen, México ya no los puede esperar por mucho más tiempo, ya los ha esperado demasiado. Quizás la solución se encuentra en una sola palabra, si la adoptan seguramente el país tendrá un mejor porvenir, todo depende de una sola palabra: decisión.

ASISTENTE DE DIRECCIÓN

Itzia Sánchez COLABORADORES

Kathya Santoyo Óscar Alcaraz José de Jesús Pedroza Ricardo Zanella

PÁG. 04 MINERÍA

PÁG. 10

CONSTRUCCIÓN

PÁG. 20

TRANSFORMACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

PÁG. 28

AUTOMOTRIZ

PÁG. 34

ECONOMÍA Y FINANZAS

DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA

José Cruz Pedroza David Medina Tabata Medina CIRCULACIÓN

Ivonne Ortigoza Argenis Aguilar Moisés Lara

TIRAJE, CIRCULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y PERFIL DEL LECTOR CERTIFICADO POR LA ASOCIACIÓN INTERACTIVA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO A.C.

EDICIÓN CERTIFICADA TIRAJE 12,500 EJEMPLARES

SUSCRIPCIONES

ivonne@elementalmedia.mx Tel: (55) 5344 3851 (55) 5344 3876

GLOBAL INDUSTRIES, Edición 70, Año 5. Publicación mensual correspondiente a ENERO de 2018, editada y diseñada y publicada por Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V. en Parque Zoquipan # 74 Col. Jardines del Alba, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54750 Tel. / Fax: 5886-1159. Correo Electrónico: ventas@elementalmedia.mx Editor responsable: Aldo Santillán Alonso. Certificado de Reserva de Derechos de Autor otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor 04-2016-011913432700-101. Certificado de Licitud de Contenido No. 11790 Certificado de Licitud de Título No. 14217. Suscripción $500.00 (quinientos pesos MN). Impresa el 23 de enero de 2018. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan o reflejan el punto de vista u opinión de Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V., ni el periódico. Impresa En Preprensa Digital S.A. de C.V., Caravaggio No. 30, Col. Mixcoac, C.P. 03910, Benito Juárez, CDMX. Distribuida Por Servicio Postal Mexicano, Ubicada En Av. Ceylán 468, Col. Cosmopolitan, C.P. 02521.

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Minería

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Minería

• Respecto al año pasado, se invertirán más recursos

Proyectos mineros para 2018 y expectativas en el sector Los proyectos más relevantes están relacionados con acuerdos previos; el mercado minero mexicano seguirá en periodo de recuperación

350 millones de dólares invertirá Peñoles en planta de zinc en Torreón

Perspectivas para las mineras mexicanas

Foto: Bigstock

Por Global Industries/Minería en Línea

a Cámara Minera de México (Camimex) contempla el desarrollo de diez mega proyectos en el sector durante el presente año, de los cuales cinco se realizarán en Sonora, así lo informó la directora general del Clúster Minero de Sonora, Margarita Bejarano Celaya, quien señaló ante los medios informativos que existen muy buenas perspectivas para esta importante actividad de la economía sonorense. Consideró que de acuerdo con las inversiones que se realizaron en el sector minero de Sonora el año pasado, que fueron de unos 740 millones de dólares, para el presente ejercicio se estima que se superen, tomando en cuenta los nuevos proyectos. Dijo que los mega proyectos anunciados por la Camimex están relacionados con nuevos planes o con expansiones de plantas mineras que ya operan en la entidad en las regiones de Caborca, Cananea y Álamos, entre otras.

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Planteó que ante la incertidumbre que se ha generado en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la minería no se ha visto afectada, como ha sucedido con otras actividades como la manufactura y automotriz. Destacó que Sonora es un estado geológicamente privilegiado y ha conservado el liderazgo minero en México, pues es el principal productor de oro, cobre, molibdeno y wollastonita. Por otra parte, Bejarano Celaya presentó en plan anual de actividades del Clúster Minero de Sonora, a través del cual el organismo, que aglutina a 137 socios, busca promover un ambiente sano y cooperativo en la minería. Precisó que durante el presente año se realizarán cuatro encuentros de negocios en los municipios de Caborca, Cajeme, Magdalena de Kino y Hermosillo, así como 11 cursos de capacitación en seguridad para proveedores de las empresas mineras. Añadió que en abril próximo se desarrollará el Primer Foro Internacional de Seguridad Integral en Minería en San Carlos, Sonora.

Si bien no debemos dejar de lado una importante variable de incertidumbre, las elecciones para elegir al próximo presidente de México, los expertos mencionan que la alta dolarización de sus ventas y la baja exposición a un escenario adverso en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) son los principales factores que hacen atractivas a las empresas mineras. Como sabemos, las empresas mineras tienen un porcentaje elevado de sus ventas denominadas en moneda extranjera, factor benéfico si se considera que la expectativa del tipo de cambio es de relativa estabilidad en el precio de la moneda estadounidense, e incluso de alzas para el dólar.

Minera Autlán

Desaceleración: el mayor riesgo para la industria minera en el año 2018, dicen analistas

Autlán planea invertir para este año 300 millones de dólares en México, con la intención de mejorar sus plantas de ferroaleaciones e incrementar su cartera de manganeso, con estas inversiones confirmaría su liderazgo como fabricante de dicho producto. Es una empresa con alta rentabilidad en términos de flujo operativo en la Bolsa Mexicana de Valores. El precio de las acciones de Autlán aumentará en 2018. El mercado pronostica que sus acciones se ubicarán en 19 pesos, un alza potencial de 8%. Los estimados de Autlán se sustentan en los resultados que ha mostrado la empresa en 2017, un año en que cerrará con sus mejores resultados en casi una década. La compañía se benefició de la recuperación del precio del acero, luego de que China disminuyera su sobreproducción y de la inversión que la compañía hizo en una planta para abastecer su autoconsumo de energía eléctrica, uno de los principales costos de la empresa.

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Minería

8% alza potencial para acciones de Autlán en este año

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Foto: Bigstock

“Pensamos que Autlán representa una atractiva opción de inversión dentro de las empresas del sector minero, con un rendimiento potencial significativo incluso sobre los niveles actuales”, comentó Alik García, analista de Intercam. La Compañía Minera Autlán, a través de su subsidiaria GFM Energía (GFME), llegó a un acuerdo con la española BAS Projects Corporation para desarrollar, construir y poner en marcha un parque eólico de 50 MW en Coahuila. La empresa minera expuso que el proyecto obedece a su "estrategia de inversión y crecimiento de su División de Energía, la cual cuenta ya con experiencia en generación de energía hidroeléctrica y con este proyecto, refuerza su principal interés en generación de energías limpias". En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) Autlán detalló que su subsidiaria y BAS se asocian bajo el nombre de Energía y Proyecto Eólicos, para iniciar la construcción y arranque de este parque eólico, que se estima inicie su construcción durante el segundo trimestre de 2018. Dentro del pacto destaca que Dominion, empresa afiliada la española BAS, será la responsable del proyecto hasta la operación comercial.

Industrias Peñoles

La posibilidad de un incremento en la extracción de metales, como ha sido la tendencia, y buena parte de sus ventas dolarizadas son factores que hacen atractiva a esta empresa. Desde hace 20 años Peñoles comenzó su gran proyecto por el Zinc y se espera que en 2018 sea el año en que se logre su consolidación, y que en conjunto con la ampliación de la planta de zinc de Torreón en la que se invertirán más de 350 millones de dólares, se convertirá en el sexto productor de zinc en el mundo, actualmente está en el 14. De las cuatro mineras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Peñoles es la que tiene los mejores pronósticos, según el consenso de mercado que recoge Bloomberg. El precio objetivo a 12 meses de la minera de Bailleres es de 486 pesos, lo que representa un potencial de crecimiento de 25% frente a su cotización actual.

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2,300 millones de dólares invertirá Grupo México en los próximos dos años

El PO que Signum Research tiene sobre Peñoles es de 558 pesos; un rendimiento estimado de 33.09% partiendo de su precio. El consenso de analistas es más cauteloso y tiene una mediana del PO de 460 pesos. La emisora es seguida por ocho analistas de los cuales tres recomiendan Compra, tres Venta, uno Compra Fuerte y el restante Venta Fuerte.

Grupo México

Grupo México (GMéxico), con alta exposición al cobre, ha fortalecido sus operaciones a través de proyectos de expansión, los recortes en costos, las sinergias y su pericia operativa. Los volúmenes de cobre deberían de incrementarse a tasas de un dígito alto, mientras que el margen de rentabilidad también debería de avanzar”, de acuerdo con el documento Estrategia 2018 de Grupo Bursátil Mexicano (GBM) Análisis. GBM Análisis tiene un PO sobre las acciones de GMéxico de 74.50 pesos. El rendimiento estimado sería de 13.46%, partiendo de su nivel. “Lo mejor está por venir, ya que las valuaciones actuales no reflejan el futuro crecimiento de GMéxico (el descuento actual de 36% para su valor de activo neto debería de disminuir, dado que ahora 92% de la compañía cotiza públicamente)”, de acuerdo con GBM Análisis.

Foto: Bigstock

De los 18 analistas que brindan seguimiento a la emisora, seis recomiendan Compra y 12 recomiendan Mantener. Grupo México (GMéxico) invertirá en promedio 2 mil 300 millones de dólares entre 2018-2020, 88 por ciento más que lo considerado para el lapso 2015-2017. Actualmente, Grupo México desarrolla cinco proyectos mineros en Perú con una inversión de 2 mil 930 millones de dólares, de los cuales mil 206 millones ya se ejercieron.

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Frisco

Minera Frisco será la única que, según el consenso del mercado, puede registrar una baja en el precio de sus acciones durante 2018. Su precio objetivo a 12 meses es de 10.20 pesos, lo que representa un descenso de 9%. La minera de Carlos Slim no ha tenido un buen desempeño en Bolsa. Al 20 de diciembre de 2017, el precio de sus acciones acumulaba un descenso de 27% en el año, debido a que los resultados financieros de la firma fueron menores a los esperados por el mercado.

Lo que esperan los analistas

China es el mayor consumidor de metales como el cobre, por lo que una desaceleración en su economía significará una reducción en la demanda de esos materiales, y por tanto de su precio. “Nos volvemos más cautelosos con respecto a las acciones mineras hacia el 2018, dados los riesgos potenciales de una desaceleración en China. Somos más cautelosos con las mineras de cobre, al ver más riesgos a corto plazo”, señalaron analistas de Citibanamex en un documento.

27% cayeron las acciones de Frisco en 2017

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Artículo

• Estados Unidos sigue impulsando la recuperación económica

Producción industrial de Estados Unidos crece en 2017, impulsada por servicios públicos y minería

Foto: Bigstock

77.9%, cifra de capacidad industrial instalada en Estados Unidos al cierre de 2017 Foto: image.com

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Este indicador relevante tuvo en el cuarto trimestre del año pasado su mayor repunte desde el tercer periodo del año 2014

La economía de Estados Unidos tendrá un buen año y contagiará al mundo” Donald Trump, Presidente de EUA

Por Antonio Sandoval

a minería confirma que está en el inicio de un ciclo positivo en todo el mundo, es el caso de la economía más importante del planeta. De acuerdo con las cifras oficiales, el sector minero ha impulsado la actividad económica de ese país, al tiempo que su ciclo alcista se contagia hacia otros sectores que estaban un tanto en pausa, a la espera precisamente de que se reactivara la industria minera. Lamentablemente, esta actividad no es vinculante para México. La producción industrial de Estados Unidos aumentó más de lo esperado en diciembre debido a que un clima extremadamente frío hacia el final del mes impulsó la demanda de calefacción, aunque la fabricación de manufacturas se desaceleró, apuntando a un crecimiento moderado del sector. La fuerte demanda de servicios públicos genera expectativas de una aceleración en el gasto de los consumidores en el cuarto trimestre, lo que podría llevar a los analistas a elevar sus estimaciones de crecimiento económico para el período octubre-diciembre. La Reserva Federal dijo a mediados de enero que la producción industrial trepó 0.9% el mes pasado, también alentada por potentes alzas en minería, tras caer 0.1% en noviembre.

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8.2% anual, cifra de producción industrial en Estados Unidos al cierre de 2017 Foto: se.gob

Economistas encuestados en un sondeo de Reuters habían estimado un alza de 0.4% para la producción industrial del mes pasado. La medición del banco central estadounidense del sector industrial se compone por manufacturas, minería y servicios públicos de electricidad y gas. La minería es una de las ramas que más han “jalado” en los meses recientes al mercado de consumo y reactivado la economía de un país que vive un proceso de avance relevante, a diferencia de la expectativa que reinaba al inicio de la era Trump. La producción industrial se aceleró a una tasa anual de 8.2% en el cuarto trimestre, su mayor avance desde el segundo trimestre del 2010. En todo el 2017, la producción industrial estadounidense subió 1.8%, el primer y mayor incremento desde 2014.

Economía mexicana saldrá avante de renegociación del TLCAN: Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía

El sector industrial está respaldado por un fortalecimiento de la economía y un debilitamiento del dólar, que ayuda a volver más competitivas las exportaciones estadounidenses. Un sondeo mostró previamente este mes una aceleración de la actividad fabril en diciembre, cuando los nuevos pedidos anotaron su mejor lectura desde enero del 2004. La producción minera creció un 1.6 por ciento en medio de un repunte de las perforaciones de petróleo y gas. Los servicios públicos treparon 5.6% el mes pasado, tras una caída de 3.1% en noviembre. Es importante mencionar que el repunte de la actividad minera está asociado al aumento de los precios internacionales del petróleo, que ha reactivado a la industria; asimismo, estamos frente a un nuevo ciclo positivo en los llamados petroprecios debido a un contexto de contención en la oferta petrolera esperada para los meses siguientes. No obstante, la producción manufacturera aumentó apenas 0.1% en diciembre, tras un alza de 0.3% el mes previo y un salto de 1.5% en octubre. La producción de metales primarios se hundió 1.5%, mientras que la de vehículos creció 2.0%. En el cuarto trimestre, la producción de manufacturas subió a una tasa del 7.0%. El porcentaje de capacidad industrial en uso aumentó levemente al 77.9% desde un 77.2% en noviembre. Ésta lectura, señala que Estados Unidos sigue operando a tres cuartas partes de su capacidad instalada, con potencial para crecer los meses siguientes. Éstas cifras quizás conforman una serie de expectativas positivas que los mercados han descontado en las bolsas de valores, con los principales indicadores repuntando hacia niveles históricos. El impulso de la dinámica económica en Estados Unidos es una buena noticia para México, en medio del proceso electoral y de la incertidumbre que se genera cada que sucede dicho evento, además del factor de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuyo desenlace podría incluso extenderse más allá de junio, cuando concluya el proceso electoral del país.

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Foto: Bigstock

• China, gran factor de influencia

Metales comienzan el año al alza Los precios de los metales comenzaron el año con una racha positiva, que aunque se vio interrumpida a solo dos semanas del 2018, construye un panorama de expectativas positivas para los inversionistas Por Global Industries

ORO

Después de tres meses y medio, la cotización del oro se vio al alza, para alcanzar su precio más alto desde septiembre pasado, llegando a 1,321.33 dólares la onza durante los primeros tres días de 2018, gracias a expectativas de crecimiento de las tasas de interés en Estados Unidos. Aunque solo un día después registrara una caída, acumulaba ya cuatro semanas consecutivas en alza, por primera vez desde abril de 2017. Durante el año pasado, subió 13%, y a la primera semana de enero ya acumulaba 1.2%,

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1,325 dólares la onza, cotización más alta del oro desde septiembre de 2017.

consecuencia también del repunte del dólar contra el euro; para la segunda semana, el oro al contado subía casi 1% a 1,324.40 dólares la onza. Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero aumentaban 11.50 dólares por onza a 1,325.20. La expectativa es que se mantenga entre 1,200 y 1,300 dólares la onza durante los próximos seis meses, de acuerdo con estimaciones de ETF Securities, por su parte, Ole Hansen, analista de Saxo Bank, declaró “vemos que el oro subirá este año, pero luego de una escalada de 80 dólares desde un mínimo de diciembre realmente necesita una corrección para probar la fortaleza de este movimiento”.

PALADIO

El paladio, por su parte, incrementó debido a escasez en el suministro y expectativa de mayor demanda. Llegó a un máximo histórico de 1,100 dólares la onza en la primera semana de enero, lo que significa un incremento de 57% respecto al año pasado. Esto se debe principalmente al incremento en las ventas de autos chinos, así como mayor control sobre las emisiones de CO2, y por tanto un consumo decreciente en los autos a diésel en Europa. Algunas de las mineras beneficiadas por el alza en estos metales son Platinum Group Metals, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, y Norilsk Nickel, que opera en la Bolsa de Valores de Rusia. El precio de los títulos de Platinum Group Metals (con exposición al precio del platino) presentaron una plusvalía de 21.67% durante las primeras cinco sesiones del año, al pasar de 0.30 a 0.36 dólares por unidad. Mientras tanto, los papeles de Norilsk Nickel (principal productor de paladio del mundo), incrementaron su precio 6.59%, al pasar de 10,850 a 11,565 rublos por acción. Cabe destacar que el paladio se utiliza, principalmente, para fabricar convertidores catalíticos,

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El paladio fue el metal precioso con mejor desempeño durante el año pasado, con un incremento de 56%

El zinc llegó a su nivel más alto desde 2007: 3,409 dólares la tonelada

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Minería

la producción de las minas”, dijo Liu Mengyue, analista de la empresa de investigación SMM Information & Technology Co. La subida del zinc, además del litio, ha derivado en la aceleración de proyectos y exploración mineral; asimismo, la industria automotriz significa una mayor demanda de ambos insumos, litio para satisfacer la creciente demanda de baterías para autos eléctricos, y zinc al ser utilizado para galvanizar acero empleado en la manufactura de automóviles. Foto: Bigstock

COBRE

Foto: Bigstock

Foto: bp.com

Foto: Bigstock

El mercado chino ha sido de gran influencia sobre las fluctuaciones del cobre, al ser su principal comprador en el mundo (se estima que 50% del consumo proviene de esta nación). Tras haber registrado fuertes ganancias durante diciembre (7%), en los primeros cuatro días del año avanzó 1.5% tras las expectativas de crecimiento de esta nación oriental, para colocarse arriba de los 3 dólares la libra. Esto mantiene la tendencia positiva que ha visto este metal en los últimos meses, luego de haber crecido 26.8% en 2017. El 28 de diciembre, por ejemplo, llegó a 7,312 dólares en la Bolsa de Metales de Londres, su nivel más alto en los últimos cuatro años. “En el precio del cobre hay cambios estructurales que indican que la tendencia va a seguir siendo positiva, siempre la mayor inversión en China, la demanda de cobre contribuye a eso y también desarrollos tecnológicos como los vehículos eléctricos que requieren hasta seis veces más de cobre. Así que eso también nos indica que las proyecciones van a seguir siendo positivas”, dijo el viceministro de Minas de Perú, Ricardo Labó. De acuerdo con la Comisión Chilena del Cobre, este país producirá este año alrededor de 4% menos que el pasado (5.27 millones de TMF), lo que podrá influir también en el precio.

ALUMINIO Y OTROS

Foto: wikimedia.org

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Artículo

Foto: Bigstock

China consume aproximadamente el 50% del cobre producido en el mundo

Foto: Bigstock

ubicados en el sistema de escape de los automóviles, y fue el metal de mejor desempeño durante 2017, con un incremento de 56%.

ZINC Y LITIO

Consiguiendo el 4 de enero su nivel más alto en 10 años, el zinc se vio favorecido por preocupaciones sobre el déficit del mercado, siguiendo la tendencia positiva donde desde el 19 de diciembre subía de precio prácticamente todos los días. Desde el 2016, este incremento alcanzó más de 100%, debido entre otras razones a una reducción de la oferta y la demanda.

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Foto: Bigstock

A la misma fecha caían los inventarios en 250 toneladas, lo que significa su menor nivel desde el 2008 en Londres, de 2009 en China, y la tercera parte respecto a los índices vistos en octubre (su nivel máximo). Los precios a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres subieron 0.69%, hasta llegar a 3,349.50 dólares la tonelada; sin embargo, su nivel más alto desde 2007 fue de 3,359 dólares la tonelada. “En el mercado están de acuerdo en que probablemente los precios se mantengan fuertes en el primer semestre del año, mientras persiste la escasez, y luego se relajarán cuando se recupere

El aluminio cotizó con un alza de 2.2% a la segunda semana de enero, para llegar a 2,222.50 dólares la tonelada. Los inventarios de aluminio en la Bolsa de Futuros de Shanghái han alcanzado récord, al registrar un alza de 660 por ciento desde el inicio del año pasado. Las exportaciones chinas de aluminio en bruto y productos de ese metal subieron 15.8% en diciembre y alcanzaron un récord en 2017 de 4.79 millones de toneladas. En tanto, la plata alcanzó su mejor nivel en seis semanas el 4 de enero, con 17.27 dólares, cifra que siguió en aumento hasta llegar a 17.35 dólares al 15 de enero. El platino, utilizado principalmente para fines industriales y joyería, tocó su máximo en tres meses y medio, para alcanzar 965.40 dólares la onza el 4 de enero, subiendo a 972.20 una semana después. A la segunda semana de enero, el níquel tocó su máximo nivel en dos años y medio (13,200 dólares por tonelada), pero en esa misma semana registraba bajas debido a cierre de cuatro minas en Filipinas, uno de los mayores exportadores. También se vieron afectadas las cotizaciones por la suspensión de labores de una mina en Madagascar de la empresa Sumitomo.

Abstract

Foto: mineral.net

Gold, silver and platinum prices have had strong rallies in recent weeks, prices paused more recently, in what now looks like minicontinuation patterns from which platinum and gold prices have broken higher from, leaving silver prices still consolidating. Palladium prices are also consolidating off the highs. With precious, base and oil prices performing well, it may be that commodities are back in vogue again with investors.

23/01/18 11:14 p. m.

Construcción

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• 1,000 millones de dólares, el presupuesto

• Equipos de generación eléctrica, componente indispensable

Infraestructura aeroportuaria, en crecimiento Administrar el tráfico aéreo, a los viajeros y los equipajes son actividades fundamentales para que los aeropuertos mantengan sus operaciones. Por Generac-Ottomotores

éxico presenta una gran oportunidad de negocios para quienes se dedican al sector aeroportuario. De acuerdo con Jorge Romero, director general adjunto de Seguridad Aérea de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), las aerolíneas nacionales lograron un crecimiento de 12.5% al pasar de 37.3 millones de pasajeros en 2015, a 41.9 millones de pasajeros transportados en 2016; mientras que las empresas extranjeras crecieron un 8.9% al trasladar a 40.8 millones de pasajeros. Hoy por hoy, existe un plan de expansión y modernización de los 85 aeropuertos, y los mil 385 aeródromos que operan en el país; además de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con una inversión estimada en 10 mil millones de dólares. Ante esta perspectiva, Bulmaro Rojas, Director General de Generac-Ottomotores, considera que esta industria representa una gran oportunidad para aumentar su participación en el mercado con

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su gama de equipos de generación de energía que brindan confiabilidad y respaldo cuando se tiene una interrupción de energía eléctrica. Agrega que dar continuidad al suministro de una plataforma es esencial para seguir con el servicio en la terminal de pasajeros, en la manipulación de equipajes y en los puentes aéreos, entre otros. “Un aeropuerto nunca debe dejar de funcionar. Administrar el tráfico aéreo, a los viajeros y los equipajes son actividades fundamentales de los aeropuertos, mismas que conllevan muchas otras operaciones, por lo que una pérdida de energía sorpresiva o resultado de algún fenómeno natural significaría una merma en las operaciones y en dinero. Tenemos experiencia en este sector, al trabajar varios proyectos con aeropuertos nacionales e internacionales, a quienes hemos provisto de generadores de electricidad en base a combustible biodiesel, por ejemplo, para que sigan funcionando al 100% y evitar el prematuro deterioro de los equipos eléctricos de las terminales”. El ejecutivo subraya que la infraestructura aeroportuaria es una necesidad, por lo que la demanda se está incrementando cada vez más y el mejor ejemplo es aquí la Ciudad de México. “Cualquier aeropuerto de la República Mexicana tiene demoras, necesitamos crecer la infraestructura. Nosotros como compañía estamos listos para apoyar este crecimiento, tenemos los productos con la confiabilidad necesaria y para el uso que son requeridos dentro de este sector tan importante en nuestro país, los cuales darán un valor agregado a las compañías nuevas que se van a montar en el desarrollo de infraestructura para el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México”, determina.

Foto: Bigstock

Este modelo urbano contempla eficiencia en el transporte, planificación urbana, adaptación tecnológica, gestión pública, cuidado del medio ambiente y proyección internacional, entre otros aspectos. Por Global Industries

rbes de todo el mundo serán ayudadas a convertirse en ciudades inteligentes a través de tecnologías innovadoras que serán adoptadas con mayor rapidez, facilidad y mejores costos gracias al Programa de Aceleración de Financiamiento de Infraestructura de la Ciudad (CIFAP, por sus siglas en inglés), presentado por Cisco. Se trata de una iniciativa con valor de 1,000 millones de dólares en deuda y capital social, disponibles a través de Cisco Capital en sociedad con Digital Alpha Advisors, APG Asset Management (APG) y los fondos de pensiones de Whitehelm Capital. Mediante opciones de financiamiento para operadores urbanos, se favorecerá la adopción de tecnología para ciudades inteligentes; por ejemplo, soluciones de máxima tecnología con inversión inicial mínima. “El financiamiento es uno de los mayores obstáculos para los municipios que están empezando su transformación en ciudad inteligente. El Programa de Aceleración de Financiamiento de Infraestructura de la Ciudad facilitará esta tarea, al tiempo que lo hará más rápido y rentable. Con la ayuda de nuestros socios, Cisco podrá proporcionar el capital y la experiencia necesarios para hacer realidad proyectos de ciudades inteligentes”, declara Anil Menon, presidente global de la división Smart + Connected Communities, de Cisco. La flexibilidad derivada de este fondo para ciudades incluye préstamos tradicionales, Financiamiento basado en el consumo, financiamiento “como servicio”, y concesiones. Por su parte, los operadores urbanos pueden aplicar a financiamiento de ingresos compartidos, y financiamiento de capital.

Escanea para revisar la presentación de la iniciativa.

Foto: Bigstock

Foto: CMIC

Propone Cisco financiamiento para construir ciudades inteligentes

Abstract

The City Infrastructure Financing Acceleration Program (CIFAP) offers $1 billion in debt and equity capital to cities and operators of urban services for financing innovative smart city technology.

1/25/18 2:39 PM

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Artículo

Construcción

• Con venta de OHL Concesiones

Foto: obrasweb.mx

IFM Investors gana control de OHL México Foto: obrasweb.mx

La unidad de concesiones de la empresa española fue adquirida por 2,775 millones de euros. Por Global Industries

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56.86%

Magenta Infraestructura, filial de IFM, a mediados de 2017. Cabe destacar que Obrascón Huarte Laín opera 7 autopistas de peaje en territorio nacional y cuenta con participación en el aeropuerto de Toluca, Estado de México.

Foto: obrasweb.mx

de las acciones, propiedad de OHL Concesiones

Foto: obrasweb.mx

omo parte de sus esfuerzos por inyectar efectivo a la empresa, liquidar deuda e incrementar su liquidez, luego de registrar números rojos de 432 millones de euros en 2016 y enfrentar múltiples problemas financieros, el 100% de OHL Concesiones fue vendida al fondo de inversiones australiano IFM Investors, tras la aprobación de la transacción por la mayoría del Consejo de OHL México. A esta acción le sigue el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), la aprobación de las autoridades mexicanas, y la obtención de una solicitud de dispensa temporal en el cumplimiento de los acuerdos de crédito establecidos en un contrato de crédito por parte de sus acreedores. De acuerdo con información divulgada por la empresa a través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el monto de la transacción es de 2,775 millones de euros, y la compraventa estará finalizada el primer trimestre del año. Mientras tanto, en información enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la empresa asegura que los importantes ingresos que esta operación le proporcionará, le permitirán no sólo situar a la empresa sin deuda neta con recurso, sino con posición positiva de tesorería. La empresa recién vendida es también dueña mayoritaria de OHL México (con el 56.86% de las acciones), por lo que esta pasará a estar bajo control total del fondo australiano, luego de los intentos fallidos por deslindar a la parte mexicana a manos de

Abstract

OHL Group and IFM Investors have signed an agreement for the acquisition of 100% of the share capital in OHL Concesiones.

2,775

millones de euros, monto de la transacción.

Así también, se acordó reducir el capital social de la Sociedad en 7’326,425.40 euros mediante la amortización de 12’210,709 de acciones propias mantenidas por la Sociedad en autocartera, de 0.60 euros de valor nominal cada una de ellas y representativas en total de un 4.087% del capital social. En consecuencia, el capital social queda fijado tras la reducción de capital en el importe de 171’928,973.40 euros, representado por 286’548,289 acciones de 0.60 euros de valor nominal cada una de ellas. La finalidad es la amortización de las referidas acciones propias mantenidas por la Sociedad en autocartera. Finalmente, el mismo comunicado sirvió para anunciar a Juan Luis Osuna Gómez como nuevo consejero de la sociedad, tras la aprobación del nombramiento el pasado 25 de octubre. “El nombramiento se realiza por el plazo estatutario de cuatro años”, marca el documento. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, Master Science por la Universidad de Wisconsin y MBA por la Universidad de Comillas. Presidente del Consejo de Administración de OHL México, Consejero Delegado de OHL Concesiones y miembro del Consejo de Administración de diversas sociedades del Grupo OHL. También ha desempeñado diversos cargos directivos en el Grupo OHL en el área de Promoción de Infraestructura de Transporte.

1/25/18 2:01 PM

Construcción

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Artículo

•Sigue la desaceleración económica

Construcción lastra producción industrial más de lo esperado: Invex En un contexto de presiones constantes para los mercados industriales, las cifras totales no pudieron recuperarse durante el año pasado

Sector de la construcción sigue en una profunda desaceleración: Invex

8.5%

Por Global Industries

l sector industrial se contrajo (-) 1.5% a tasa anual en noviembre, debido la marcada contracción de (-) 5.7% del sector de la construcción y (-) 8.5% en minería. El panorama de alta incertidumbre y desaceleración de la economía ha llevado a la contracción de (-) 6.6% en edificación, mientras la menor capacidad petrolera sigue lastrando la producción del sector minero. Por el lado positivo, la manufactura creció 2.4% liderado por avances en los importantes sectores de producción de alimentos y bebidas, maquinaria y equipo de transporte. La comparación mensual ajustada por estacionalidad mostró una contracción de (-) 0.1%. La contracción de (-) 1.2% en el sector de la

La serie ajustada por efectos de calendario presentó una contracción de (-) 1.7% a tasa anual.

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Foto: Bigstock

Foro: Bigstock

Resumen ejecutivo

construcción contrarrestó las expansiones en minería, energía y manufactura de 0.1%, 5.7% y 0.6% respectivamente. El crecimiento anual promedio de los últimos doce meses descendió de (-) 0.3% en octubre a (-) 0.6%, señalando un crecimiento al cierre del año menor a lo esperado. Esto supone un riesgo a la baja para nuestro estimado de 1.9% en el crecimiento del PIB durante el cuarto trimestre y 2.2% en el año. Consideramos que la menor producción petrolera seguirá lastrando al sector minero y el panorama de alta incertidumbre pesará sobre la inversión en construcción. Sin embargo, esperamos que la manufactura se beneficie del mejor dinamismo del sector homólogo estadounidense y que los trabajos de reconstrucción alivien ligeramente la contracción en edificación. La producción industrial retrocedió (-) 1.5% a tasa anual en noviembre, tras la contracción de (-) 1.1% en octubre y superó nuestra expectativa de (-) 0.1% (mercado: -1.0%).

La manufactura salva al mercado industrial mexicano, creció 2.4% en noviembre de 2017 Consideramos que la menor producción petrolera seguirá lastrando al sector minero y el panorama de alta incertidumbre pesará sobre la inversión en construcción. Sin embargo, esperamos que la manufactura se beneficie del mejor dinamismo del sector homólogo estadounidense y que los trabajos de reconstrucción alivien ligeramente la contracción en edificación.

Las contracciones de (-) 8.5% en el sector minero y (-) 5.7% en construcción contrarrestaron las expansiones de 3.1% en los sectores de generación de energía y 2.4% en manufactura.

La serie ajustada por efectos de calendario presentó una contracción de (-) 1.7% a tasa anual.

La serie ajustada por estacionalidad mostró una contracción mensual de (-) 0.1%, debido a que la contracción de (-) 1.2% en construcción contrarrestó el mejor dinamismo del resto de rubros.

Foto: Bigstock

caída del sector minero en el decimoprimer mes del año pasado.

Abstract

The industrial sector contracted (-) 1.5% at an annual rate in November, due to the contraction of (-) 5.7% in the construction sector and (-) 8.5% in mining.

El crecimiento anual promedio de los últimos doce meses descendió de (-) 0.3% en octubre a (-) 0.6%, señalando un crecimiento al cierre del año menor a lo esperado.

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C M i e

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Artículo

Construcción

• Logística para agilizar al país

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El Nuevo Puerto de Veracruz incrementará su capacidad de carga comercial de 23 a 95 millones de toneladas.

Crecerá México en infraestructura este año Transporte terrestre, marítimo, y obras carreteras entrarán en operación a lo largo del 2018.

233,000 pasajeros diarios moverá la nueva línea del Tren Ligero de Guadalajara.

$16,650 millones de pesos, inversión en infraestructura carretera.

a movilidad es uno de los temas que sin duda se coloca entre los principales retos a resolver en el país para el mejoramiento en la calidad de vida y medioambiental, en concordancia con el Programa Nacional de Infraestructura fijado por el gobierno de 2014 a este año. Es así que 2018 será relevante hacia la expansión de transporte y carreteras a lo largo del país, al existir diversas obras cerca de su culminación. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entre las obras que comenzarán a operar este año se encuentran el Tren MéxicoToluca, la Línea 3 del Metro de Monterrey, la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, y el Metrobús Línea 7, así como obras carreteras: Atizapán-Atlacomulco, Peñón-Texcoco, la reconstrucción de la autopista México-Querétaro, la autopista Peñón Texcoco, la construcción del viaducto elevado Avenida 602, en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, y el viaducto Chamapa-La Venta.

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27,827

toneladas de CO2 al año se dejarán de emitir con la puesta en marcha del Tren México-Toluca. Para empezar, el Tren México-Toluca, que conectará al Valle de Toluca con la Zona Poniente de la Ciudad de México, arrancará pruebas este junio, a lo largo de su estructura de 57.8 kilómetros, dos terminales, seis estaciones, 30 trenes y una capacidad para transportar a 230,000 pasajeros al día, a una velocidad hasta de 160 km/h, lo que lo convierte en el primer tren interurbano de alta velocidad de América, según la presidencia de la república.

Foto: Bigstock

Por Global Industries

Abstract

2018 will be relevant to the expansion of transportation and roads throughout the country, as there are several works near its completion, from the Toluca–Mexico City commuter rail project, to roads such as Atizapán-Atlacomulco and Peñón-Texcoco

Esta obra representará la disminución de 27,827 toneladas de CO2 al año, reducirá los tiempos de traslado en 90 minutos, aproximadamente, permitirá que se dejen de utilizar más de 25 mil vehículos, y a su conclusión habrá generado 17,500 empleos directos y 35,000 indirectos, asegura la SCT. Por su parte, la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara es otro de los proyectos emblemáticos para este año, pues se trata de 21.5 kilómetros que entrarán en operación de prueba durante el mes de abril, en beneficio de 4.5 millones de habitantes. Su recorrido, que conectará los municipios de Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara, se completará en 33 minutos, y consta de 18 estaciones, que transportarán 233,000 pasajeros diarios. Destaca también la generación de 22,000 empleos, distribuidos en 200 empresas, entre ellas la francesa Alstom, a cargo de los vagones con capacidad para 700 pasajeros cada uno. A estas obras se suma la línea 3 del metro de Monterrey, que comprende 7.5 kilómetros y 8 estaciones, a entrar en pruebas este marzo; asimismo, entrará en operación la primera etapa del Nuevo Puerto de Veracruz, una de las obras más importantes para la logística de México para el mundo, con una inversión de 30,000 millones de pesos tan solo en esta etapa, para cuadriplicar la capacidad de carga comercial de 23 a 95 millones de toneladas, y así convertir a Veracruz en el Puerto más importante de México. Este 2018 recibirá al primer buque, tras asegurar la operación de las primeras cinco terminales: terminal para fluidos, terminal multipropósito, terminal de contenedores, terminal de granel agrícola y terminal de granel mineral. Asimismo, se construye el rompeolas poniente, las nuevas explanadas para carga y los muelles para atraque de buques de nueva generación; además de dotar de vialidades para autotransporte y vías de ferrocarril para la operación eficiente de las nuevas terminales. Por otro lado, la SCT comunicó que obras carreteras a las cuales se han destinado $16,650 millones de pesos comenzarán operación o construcción también este año, para conectar el centro del país con el resto. La autopista Atizapán-Atlacomulco, con una longitud de 74 kilómetros e inversión de $8,500 millones de pesos, empezará y concluirá su construcción este mismo año, mientras que la autopista México-Querétaro habrá terminado la reconstrucción y mantenimiento integral a la que es sometida desde 2017 a lo largo de sus 185 kilómetros y una inversión de $2,850 millones de pesos. De igual modo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha comunicado que se agregan dos obras que estarán en proceso durante 2018: la construcción del viaducto elevado Avenida 602, de una longitud de cinco kilómetros e inversión estimada de $2,000 millones de pesos, así como la construcción del viaducto Chamapa-La Venta en la carretera México-Toluca, que tendrá una longitud de dos kilómetros y una inversión cercana a los $1,300 millones de pesos.

1/25/18 2:02 PM

Construcción

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Cobertura

• La gestión ha logrado diversos premios internacionales

Reconoce OCDE avances en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México La construcción de éste proyecto transexenal avanza en tiempo y forma; existen protocolos para identificar y atender los conflictos de interés Por Global Industries

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Foto: arquitectos.com

a Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) reconoció los avances alcanzados en la gestión del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), particularmente en la gobernanza del proyecto, las prácticas de concentración pública, medidas de integridad y transparencia, así como en la estrategia de comunicación. En el Segundo Informe de Avances Sobre el Desarrollo del NAIM “Adaptando Prácticas para Atender Retos Emergentes”, la OCDE hizo especial referencia a la incorporación de cuatro integrantes independientes al Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, con lo que se cuenta con expertos que enriquecen la toma de decisiones. El documento presentado señaló la inclusión de los ejercicios de consulta social, los cuales permiten atender las inquietudes de las partes interesadas, como son las comunidades cercanas e informar sobre los beneficios de la obra a toda la sociedad. En cuanto a la contratación pública, se reconoció la implementación de fundamentos tecnológicos para gestionar el creciente número de contratos a fin de lograr una ejecución eficaz de este proyecto. Asimismo, la colaboración con la Secretaría de Función Pública (SFP) y las medidas adoptadas para simplificar los documentos de licitación tuvieron un impacto positivo en la disminución del porcentaje de descalificación de licitantes por motivos administrativos o legales al pasar de 56 a 18 por ciento. Entre los avances en integridad y transparencia, sobresalen el desarrollo de un modelo para abordar la gestión de riesgos y la elaboración de un protocolo para identificar y atender los conflictos de interés. Asimismo, el Gruupo Aeroportuario de la Ciudad de México realizó esfuerzos importantes para generar confianza y mejorar los canales de denuncia de malas conductas.

727,000 metros cúbicos de concreto, se utilizarán en la cimentación del edificio y torre de control México

300

empresas trabajan en la construcción del Nuevo Aeropuerto de México

160,000

empleos se generarán en el proceso de construcción En la presentación del Informe, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que el Nuevo Aeropuerto Internacional de México es y seguirá siendo uno de los proyectos de infraestructura más vigilados y transparentes, así como un referente del apego a los más altos programas de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Al encabezar junto con el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurria Treviño, y la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, la presentación del Segundo Informe de Avances de la OCDE, sobre el Desarrollo del NAIM, Ruiz Esparza sostuvo que la construcción del nuevo aeropuerto avanza en tiempo y forma. En 2018 se concluirá la estructura externa del Edificio Terminal y de la Torre de Control, así como dos pistas. Acompañado por las subsecretarias de Transporte, Yuriria Mascott Pérez, y de Hacienda y Crédito Público, Vanesa Rubio Márquez, el titular de la SCT mencionó que gracias a los estudios y análisis del organismo internacional se ha establecido un entorno eficaz en la ejecución del proyecto y logrado importantes avances en materia de gobernanza, contratación pública, integridad y transparencia, así como en el rubro de comunicación.

El esquema de financiamiento ha sido reconocido con 15 premios internacionales.Ruiz Esparza estableció que los procedimientos concernientes a licitaciones públicas y contrataciones se transmiten en tiempo real, vía internet, con la participación de notarios públicos y testigos sociales independientes de alto prestigio y capacidad técnica profesional, designados estos últimos por la Secretaría de la Función Pública. Agradeció a la OCDE las recomendaciones establecidas en su primer informe de avances denominado “Hacia una Ejecución efectiva”, ya que gracias a su implementación se han logrado los avances señalados. En otra parte de su presentación, el secretario de Comunicaciones y Transportes destacó que más de 300 empresas trabajan en la construcción del nuevo aeropuerto y generará hasta 160 mil empleos en el proceso constructivo, lo que sin duda contribuye desde ahora a dar un importante impulso económico y social a esta región del centro del país. Mencionó que las 104 mil toneladas de acero que se usarán en la construcción del Edificio Terminal equivalen a 10 veces el peso de la Torre Latinoamericana de la Ciudad de México y que en la cimentación del Edificio y de la Torre de Control se utilizarán más de 727 mil metros cúbicos de concreto, equivalente a más de 17 veces el concreto usado para construir el Estadio Azteca. En su oportunidad, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurria, manifestó que la construcción del nuevo aeropuerto significa el proyecto transexenal más importante jamás emprendido en México. Por lo que será intensamente analizado, evaluado, auditado y revisado.

1/24/18 6:46 PM

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En Portada

E w

• La incertidumbre será constante en el primer semestre

Industria mexicana seguirá con altibajos en 2018

Si las condiciones mejoran, el segundo periodo del año mejorará el panorama; sin embargo, algunas industrias mantendrán su crecimiento inercial

a industria mexicana enfrentará un año más de volatilidad e incertidumbre, mezclado con fuertes inversiones y un desarrollo segmentado, existen algunos sectores a los que les va bien, mientras que otros luchan por mantenerse a flote. La dualidad de la economía mexicana sigue reflejando problemas que son añejos y mucho más profundos de lo que se considera; México es un país con un enorme potencial, que empieza a consolidar una clase media, que se mantiene entre las primeras 20 economías del planeta y cuyo consumo tiene sobresaltos, pero por simple inercia siempre repunta. Pero, al mismo tiempo se encuentra atrapada en un ciclo pernicioso del que no puede salir. Incluso en las industrias existen altibajos y desarrollo poco uniforme; por ejemplo, mientras que el sector de la construcción en su parte residencial se encuentra deprimido, en el de centros comerciales sigue la bonanza, misma que no alcanza para reactivar a toda la industria. Otro ejemplo es el de la industria de la automatización, que vive uno de sus mejores momentos, pero que podría estar mejor si el resto del mercado se reactivara o estuviera en otras condiciones. Estas son algunas de las expectativas que se registran para este inicio de año en la industria mexicana, sin olvidar los dos factores que mantendrán estancada a la economía mexicana al menos los seis primeros meses del año: 1. Incertidumbre política: El cambio de gobierno es un elemento que siempre genera incertidumbre, incluso si existiera la posibilidad de que el partido en el poder permaneciera, simpre los cambios tienen posibilidades de ajustes generales, o incluso más profundos; la incer28 tidumbre se profundiza con la incertidumbre

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total respecto a quién llegará a la presidencia del país, considerando que no hay nada para nadie, que todo puede suceder, que estamos en un escenario en el que hay tres candidatos con fuertes posibilidades de llegar a la presidencia, cada uno con su plan de gobierno, con su óptica. 2. Renegociación del TLCAN: ¿Seguirá o no seguirá el TLCAN?, esa es la gran pregunta que se hacen en el sector industrial mexicano y en la economía en general; la otra gran pregunta es: si sigue, ¿bajo qué condiciones? La renegociación del TLCAN le ha generado mucha incertidumbre a la economía nacional; desde el inicio de su renegociación no se planteó un plazo fatal, y ese es otro elemento negativo ya que entre más pasa el tiempo más temores se generan. No sabemos cuándo terminarán las renegociaciones, pero todo indica que podrían extenderse incluso hasta después del proceso electoral. Más allá, las expectativas son diversas en lo que respecta al desempeño de la industria energética mexicana.

Industria automotriz con buenas perspectivas, con o sin TLCAN

El año en curso parece haber iniciado con menos presiones, así lo demuestran algunas declaraciones y cifras, incluso ante la posibilidad de que Estados Unidos salga del TLCAN, las empresas han reiterado que seguirán operando en México, aún sin el acuerdo comercial. En este sentido, el tema del contenido regional seguirá dando de qué hablar en la próxima ronda de negociación del TLCAN, prevista del 21 al 28 de enero de 2018 en Montreal. Estados Unidos mantiene su postura de elevarlo del

Foro: Bigstock

Por Antonio Sandoval

s s a d q e N v

130 millones de mexicanos, habría en el país al cierre de 2017, según estimaciones de analistas; son base para el consumo

expectativa promedio de crecimiento en el PIB de México para 2018

100,000 nuevos empleos mensuales, necesitarían generarse para satisfacer la demanda nacional 62.5% actual a 85%, bajo un esquema donde el 50% del contenido de todos los autos fabricados en Norteamérica tenga su origen en Estados Unidos. México y Canadá rechazan la propuesta. Independientemente del futuro del TLCAN, Daimler iniciará en México la producción de un modelo de su marca Mercedes Benz en la planta de Aguascalientes que construyó en un joint-venture con la alianza Renault-Nissan. Un incremento en el gasto público, motivado por las elecciones presidenciales y estatales de este año, puede reactivar las ventas de autos, luego de que estas cayeran 4.6% en 2017. Fue una bajada sorprendente después de varios años de crecimientos de doble dígito, por lo que el sector busca reactivarse este año. Las automotrices continuarán reconfigurando sus portafolios de productos a la nueva norma de

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Análisis

En Portada

PIB a precios constantes (base 2008)* Año

PIB a precio de 2008 (Millones de Pesos)

Tasa de crecimiento anual del PIB a precios constantes %

Población nacional** (Millones de personas)

PIB per cápita a precios de 2008 (Pesos/Hab)

Tasa de crecimiento anual del PIB per cápita %

2012

13,287,534

4.1

117,053,750

113,517

2.7

2013

13,468,255

1.4

118,395,054

113,757

0.2

2014

13,773,356

2.3

119,713,203

115,053

1.1

2015

14,135,513

2.6

121,005,815

116,817

1.5

2016

14,460,968

2.3

122,273,473

118,267

1.2

Fuente: ANIQ con datos del INEGI del producto interno bruto a precios constantes de 2008. Nota: *Los datos de este cuadro pueden variar por los ajustes realizados por el INEGI a las cifras preliminares. **Cifras provenientes de las proyecciones 2010-2050 del Consejo Nacional de Población.

Precio de la electricidad y del combustóleo 2016 (USD por litro y por kilowatt/hora) Mes

Combustóleo USD/L

Electricidad en la mediana industria USD/kWh

Electricidad en la gran industria USD/kWh

Enero

$0.50

$0.09

$0.07

Febrero

$0.50

$0.09

$0.06

Marzo

$0.50

$0.08

$0.06

Abril

$0.47

$0.08

$0.06

Mayo

$0.45

$0.08

$0.06

Junio

$0.44

$0.07

$0.05

Julio

$0.45

$0.07

$0.05

Agosto

$0.45

$0.07

$0.05

Septiembre

$0.46

$0.07

$0.06

Octubre

$0.46

$0.07

$0.06

Noviembre

$0.43

$0.07

$0.05

Diciembre

$0.42

$0.06

$0.05

Fuente: Elaboracón ANIQ con información de CFE y el Sistema de Información Energética

Minería profundizará el ciclo positivo

Las expectativas para la industria minera en 2018 también son favorables, ya lo eran desde el año pasado; lo que sucede es que la industria se encuentra en el inicio de un ciclo positivo, luego de años de depresión. De las cuatro mineras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Peñoles es la que

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México tiene potencial para crecer, pero requiere mantener y profundizar sus reformas económicas” José Ángel Gurria Treviño, Secretario General de la OCDE

tiene los mejores pronósticos, según el consenso de mercado que recoge Bloomberg. El precio objetivo a 12 meses de la minera de Baillères es de 486 pesos, lo que representa un potencial de crecimiento de 25% frente a su cotización actual. No obstante, China es el mayor consumidor mundial de metales como el cobre, por lo que una desaceleración en su economía significará una reducción en la demanda de esos materiales y por tanto de su precio. En este contexto, Grupo México (GMéxico) invertirá en promedio 2 mil 300 millones de dólares entre 2018-2020, 88 por ciento más que lo considerado para el lapso 2015-2017, ante el impulso de nuevos proyectos, de acuerdo con el vicepresidente de la compañía. La minera mexicana Fresnillo Plc, la mayor productora de plata primaria del mundo, planea expandir su producción actual en un 71% hasta llegar a los 65 millones de onzas en este 2018. Habrá un incremento muy importante de plata en los próximos años, con la entrada de nuevos proyectos, la empresa espera llegar a 65 millones de onzas de plata para este mismo año. México es el segundo mayor productor mundial de plata, por debajo de Perú. Según la firma, Perú y México aportan el 33% de la producción mundial de plata. Sobre proyectos en América Latina, Fresnillo se enfocará exclusivamente en México. Puebla podría acoger durante el año 2018 nuevos proyectos mineros para la extracción de

Foro: Bigstock

0.5% Foro: blogsns.com

seguridad, que obliga a las armadoras a incluir los sistemas mínimos de seguridad en los vehículos a partir de 2019. Por esto, General Motors decidió descontinuar el modelo Matiz y trajo el Beat, que es una versión del Spark Classic con mayores elementos de seguridad. Por los mismos motivos, Nissan dejó de producir Tsuru en 2017 y dejará de vender el modelo Tiida en junio de este año. Por su parte, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) mantiene perspectivas optimistas hacia el 2020, sin que se adviertan efectos negativos para el sector por casos como el de KIA, en Nuevo León. El director general de la AMIA, Fausto Cuevas Mesa, confió en que esa situación se resolverá favorablemente entre las partes involucradas, aunque no es un tema en el que la asociación intervenga. Dijo que para el 2020 México podría estar produciendo 5 millones 200 mil unidades, lo cual lo colocaría entre los cinco primeros lugares a nivel mundial. El directivo expuso que en materia de exportaciones las expectativas de la industria para este año apuntan a un crecimiento de 5 por ciento a tasa anual en exportaciones. Al cierre del año pasado se logró un superávit de 52 mil 500 millones de dólares y “si mantenemos la tendencia de exportaciones pudiéramos hablar de 55 mil millones de dólares.” Cuevas apuntó que el mercado estadounidense, el principal socio comercial de México, está creciendo a tasas importantes. El otro tema que desde la AMIA busca atenderse es el logístico, un factor fundamental en la cadena de valor de la industria automotriz del país.

crecimiento esperado en la industria mexicana este año

oro, plata, plomo y zinc, refirieron directivos de esta industria al Banco de México (Banxico). En el Reporte sobre Economías Regionales Julio–Septiembre de 2017, Banxico auguró mayor dinamismo en la industria minera poblana. Puebla sería, junto con el Estado de México, Hidalgo y Querétaro, una de las entidades federativas que registraría nuevos planes de extracción durante los próximos 12 meses.

Sector de la construcción seguirá por debajo de su potencial

Para 2018 la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) prevé que el crecimiento en el sector se ubique en un rango de entre 0.3 y 1 por ciento, nivel muy por debajo de su potencial. La industria tiene las herramientas para crecer en su actividad hasta 5 por ciento, pero ha sido afectado por los recortes presupuestales y la incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), señala en su reporte. El crecimiento en 2018 estará soportado por la construcción inmobiliaria residencial para estratos medios y altos, así como de la infraestructura turística, comercial y de servicios, añade. Asimismo, informa que algunos factores de riesgo para el siguiente año son una reducción aún mayor de los precios del petróleo o de la producción, la continuación de las presiones inflacionarias y un recorte adicional en el presupuesto para la inversión pública en edificación de obras.

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Enero 2018 www.globalindustries.mx

En Portada Análisis

Foro: Bigstock

i c t

% DE PARTICIPACIÓN DE LAS RAMAS EN LA INDUSTRIA QUÍMICA 2016

I t i c c

39.0% Petroquímica 15.5% Resinas sintéticas 0.8%

Hules sintéticos

0.5%

Adhesivos

7.7%

Fertilizantes

1.1%

Pigmentos y colorantes

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16.2% Gases industriales 0.1%

Lubricantes

l b

Foro: Bigstock

19.2% Inorgánicos

Fuente: Elaboración con base en información de ANIQ

m y

2015

2016

261,066,828.12

261,152,827.97

Termoeléctrica

90,175,581.57

94,571,488.16

Productores Independientes de Energía

86,973,294.31

86,160,868.98

Dual

3,475,166.68

Carboeléctrica

30,124,020.55

34,208,204.57

Total

Geotermoeléctrica

6,291,153.99

6,032,801.41

Nucleoeléctrica

11,577,137.87

10,567,174.25

Eólica

2,386,946.45

2,461,542.15

Hidroeléctrica

30,050,767.85

29,138,395.62

12,756.87

12,352.82

Fotovoltaica

Foro: segob.gob.mx

La industria mexicana se fortalecerá para los años siguientes en una economía más estable” Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía de México

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Foro: Bigstock

Generación bruta de energía por Tecnología (MW-h)

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2018 el gobierno propone una inversión física de 577 mil 861 millones de pesos, lo que representa una reducción en términos reales de 3.3 por ciento con relación a lo aprobado en 2017. Ante un escenario de menos recursos, la CMIC afirma que una de las principales preocupaciones es contar con una política pública de infraestructura que permita una adecuada planeación, contratación, ejecución y mantenimiento de los diversos proyectos. Indica que esa puesta en marcha de las obras se debe dar bajo condiciones de viabilidad económica y financiera, así como en apego a la normatividad y el cuidado al medio ambiente. La CMIC recuerda que trabaja junto con el Consejo Coordinador Empresarial en foros de consulta para tener una propuesta de política pública orientada a la competitividad y la productividad. Se está considerando “todo el ciclo de desarrollo de la infraestructura, desde la concepción del proyecto y la planeación hasta su operación y mantenimiento, que coadyuven a mejorar la efi ciencia y la calidad de las obras”, afirma.

Crecimiento económico, empleos y salarios, son los principales retos para la economía mexicana en este 2018” Coparmex Adicionalmente elaboran un informe donde identificarán los proyectos estratégicos que el país necesita, bajo una perspectiva regional, para construir un Programa Nacional de Infraestructura Sostenible hacia 2030. Para impulsar más a la industria, dijo, se necesita elevar el contenido nacional de los proyectos de infraestructura, con inversión público-privada e incrementar el financiamiento y garantías de la banca de desarrollo.

Alimentos y bebidas, con crecimiento inercial

El incremento de las exportaciones manufactureras y el consumo interno son factores que impulsarán a la economía mexicana a un crecimiento de 2.2 por ciento este año, superior al 2.0 por ciento previsto para el cierre de 2017, estimó aregional. Entre los factores positivos que inciden en sus expectativas de crecimiento para la economía mexicana se encuentra un mayor consumo privado

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E n m s

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n a o

En Portada

Foro: Bigstock

Análisis

interno, lo que en gran medida dinamizará al sector comercio y servicios, así como la fortaleza del sector turismo y la entrada de divisas por este concepto. Asimismo, se prevé la entrada de nueva Inversión Extranjera Directa (IED) dirigida a sectores como fabricación de equipo de transporte, industrias metálicas básicas, minería petrolera, construcción, alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. Ésta última industria tendrá un buen año, ante el aumento de la demanda que se genera en la economía nacional. Algunas tendencias también favorecen la evolución de largo plazo de la industria de alimentos y bebidas en México. La población mundial es de más de 7 mil 500 millones de habitantes y el 10.8 %, son adultos mayores de 60 años. En México, por primera vez en su historia, hay más personas mayores de 60 años que niños de menos de cinco años; de los más de 130 millones de mexicanos un porcentaje de casi el 11% está conformado por adultos mayores y la mitad de la población son jóvenes con menos de 26 años, por lo cual millennials y personas mayores son dos de los principales segmentos de mercado con un importante potencial de consumo de alimentos y bebidas que demandan productos personalizados en presentación y contenido nutrimental, orientado hacia lo natural y orgánico. Una clara tendencia de la industria, es que hay cada vez más consumidores que buscan alimentos locales, frescos, nutritivos y orgánicos, provocando que los fabricantes —por ésta y otras razones— utilicen el Etiquetado Limpio para comunicar mejor los beneficios de sus productos. Según datos de un estudio realizado por The Nielsen Company a consumidores latinoamericanos, el 75% modifica su dieta para cuidar la salud, el 63% busca perder peso haciendo ejercicio, el 80% selecciona activamente alimentos que les ayuden a prevenir enfermedades y un 62% está dispuesto a pagar un precio mayor por productos que los apoyen en sus metas de salud.

Automatización y digitalización, a velocidad crucero

El crecimiento industrial de México no puede detenerse, por dicha razón el sector de automatización mantendrá su trayectoria de crecimiento en los años siguientes, incluyndo 2018. De hecho, ésta es una de las industrias que más crece desde hace tiempo, al margn de la depresión

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Consumo de Energía en el Sector Industrial 2014

2015

Variación %

1,553

1,602

3.13

Hierro y acero

212.28

222.34

4.74

Cemento

154.99

176.77

14.05

Petroquímica

103.82

74.71

-28.33

Química

117.20

108.75

-7.21

Azúcar

38.64

37.24

-3.63

Minería

55.97

62.81

12.22

Total

Vidrio

59.10

59.29

0.33

Pulpa y papel

44.36

49.94

12.58

Cerveza

19.87

21.09

6.14

Automotriz

12.64

16.57

31.09

Construcción

11.89

13.83

16.35

Refrescos y bebidas no alcohólicas

9.73

10.21

4.97

Tabaco

0.49

0.57

18.14

714.99

748.02

4.62

Otras ramas

que se ha observado en otros rubros industriales; la cauda es muy sencilla, el impulso de la demanda en México obliga a que se renueven los procesos de producción, altamente ligados en estos tiempos a las nuevas tecnologías. Las previsiones de la industria manufacturera para este año apuntan hacia un crecimiento de la producción de 4% y la realización de inversiones por más de 2,000 millones de dólares (mdd) en soluciones tecnológicas. Previsiblemente, el valor de mercado de los bienes manufacturados de México cerró 2017 con 380,000 millones de dólares (mdd) que, de confimarse, implicará un crecimiento de 5% respecto del año anterior. Al compararse este porcentaje con la expectativa de crecimiento de 2% de la economía nacional en 2017, la industria manufacturera avanzará casi tres veces más que el Producto Interno Bruto (PIB). Además, lejos de pensar en la eliminación de plazas de trabajo a causa del acelerado avance tecnológico, las tendencias de la automatización visualizan una importante demanda laboral para la industria de la manufactura, con la diferencia de que dichos puestos requerirán de una mayor preparación, pensamiento analítico, inventiva y creatividad, convirtiendo a la gente en el activo más importante para cualquier compañía. De lo anterior se desprenden dos conceptos: diseño digital, clave para realizar mejores productos que lleguen al mercado en menor tiempo; y operación digital, para generar productividad de una manera eficiente y sostenible en el largo plazo.

Fuente: Elaboración con información del Balance Nacional de Energía 2015

Otros indicadores

Autogeneración de Energía en la Industria Química y Petroquímica 2016 Capacidad (MW) En construcción En operación

Energía Autorizada (HWH/Año)

2.35

18.61

1,451.06

8,248.22

Por iniciar obras

1,018.00

6,898.29

Total

2,471.40

15,165.29

Fuente: Construido con información de la CRE

Economía mexicana con grandes retos para 2018, todo dependerá de la forma en que evolucione el primer semestre del año” Banxico

Foro: agazzettadf.com

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Enero 2018 www.globalindustries.mx

La última encuesta de Citibanamex de Expectativas (realizada entre 25 instituciones financieras privadas) prevé un crecimiento promedio del PIB de 2.2% para 2018, apenas una décima más de lo que espera para el cierre de 2017. Las decisiones que se esperan en Estados Unidos para fin de este año definirán gran parte de lo que se verá para el siguiente. Especialmente lo que resulte de la reforma fiscal y del anuncio de decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), el próximo miércoles 13 de diciembre. Como parte de la normalización de la tasa de referencia de la Fed, Banco de México (Banxico) podria verse presionado para subir su tasa a finales de este 2017 y la primera parte de 2018. Esa presión continuará en la primera mitad del año, pero se espera que haya espacio, para que después de las elecciones en México, Banxico deje de seguir la decisión de política monetaria de la Fed y encuentre espacio para comenzar a bajar su tasa. Un mayor tipo de cambio dificultará que la inflación se acerque a su meta de 3% más menos 1%, hacia 2018. La mayor presión se ve por el precio de los energéticos, como gasolina y gas LP, los cuales en buena parte son importados de Estados Unidos y en dólares.

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20 20

Enero 2018 www.globalindustries.mx Diciembre 2017 www.globalindustries.mx

Automatización y Transformación

Artículo

• Innovación tecnológica llega a Las Vegas

CES 2018, una mirada al futuro

Más de 3,900 expositores presentaron en un espacio de 2.75 millones de pies cuadrados los últimos desarrollos que están cambiando la manera de ver al mundo Por Kathya Santoyo

Foto: ticbeat.com

Desde analítica de big data hasta tecnología predictiva y reconocimiento del habla, la inteligencia artificial está cambiando la manera de hacer negocios

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nternet de las Cosas, Realidad Virtual, inteligencia artificial, robótica, redes 5G, vehículos autónomos, asistentes virtuales, ciudades inteligentes, y múltiples gadgets para toda clase de objetivos, desde los recreativos hasta los de salud, fueron los ejes centrales de la edición 2018 de CES, Consumer Technology Association, un evento que cada año concentra en Las Vegas las más grandes innovaciones tecnológicas en el mundo. Para responder a las crecientes necesidades de conectividad inalámbrica que existen en el mundo, un tema sonado fueron las redes de quinta generación (5G), que permitirán la transferencia de datos a velocidades antes impensables, además de una mayor confiabilidad y estabilidad, sin importar la demanda del servicio, los obstáculos que se le interpongan, o lo congestionado de un sitio. Asimismo, mejora en cuestión de latencia (la cual se reducirá a un milisegundo), y en ancho de banda, al soportar una creciente cantidad de dispositivos conectados. Esta tecnología, que también tendrá un importante enfoque hacia el Internet de las Cosas, estará disponible en el 2019, con una penetración de mercado estimada en 20% de la población hacia el 2023, aunque ATT anunció que lanzará la primera red comercial de este tipo a finales de este año en algunas ciudades de Estados Unidos.

Otro actor relevante para satisfacer las crecientes necesidades de la vida moderna fue Intel, que durante su presentación en el CES 2018 habló sobre el procesamiento de información. La empresa estima que hacia 2020, cualquier persona promedio producirá 1.5 GB de datos diarios, mientras que el dato para un automóvil será de 4 TB, y para un avión de 40 TB. Intel quiere ser el protagonista del procesamiento de esos datos, “descubrimos nuevas formas de aplicar inteligencia artificial y procesamiento de datos gracias a los procesadores cuánticos que llegarán a los productos comerciales para el usuario común en los próximos 10 años. Intel estará al frente de esta revolución. No solo vemos un mundo de infinitas posibilidades donde la tecnología nos facilita la vida, sino uno donde la tecnología hace mejor al mundo”, dijeron directivos de la empresa.

Nmerso, NoMADA Industries, Solutions 4 IoT y Vivoxie fueron las empresas que representaron al país, con tecnologías como impresión 3D, robótica, robots para aprendizaje de niños, contenido y accesorios en dispositivos de realidad virtual, wearables, bicicletas eléctricas, dispositivos de medición de agua y gas, así como equipo de cómputo. “Este tipo de eventos son para nuestras PyMEs una oportunidad invaluable para construir relaciones de negocio entre compradores, productores y proveedores a largo plazo, ya que los constantes cambios tecnológicos que vemos actualmente generan en las empresas del sector una necesidad voraz de insumos y servicios, mismos que, sin lugar a dudas, nuestras empresas tienen la capacidad de proveer”, dijo el jefe de la Unidad de Desarrollo Sectorial de ProMéxico, César Fragozo López.

México en Las Vegas

Por primera vez, el país tuvo participación en el Consumer Electronic Show, donde destacó como el octavo productor de electrónicos a nivel mundial, y el primero en América Latina. Encabezadas por ProMéxico (en coordinación con INADEM y la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía), 20 empresas de origen nacional presentaron sus innovaciones en el pabellón nacional, esperando doblar este nuevo para la edición 2019. Assetel, Colibrí 3D, Cuby Smart, Emiti, Happinss Mexico, Imaatech, INDI, Inventoteca, KRAK3N AGUA, Kryo, Levelgas, Makermex, Mariachi 3D, Meebox, Minifab 3D, MoTeBo,

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México es el octavo productor de electrónicos a nivel mundial, y el primero en América Latina

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Enero 2018 www.globalindustries.mx

Artículo

184,000 visitantes tuvo la exposición

La robótica ahora es más inteligente que nunca y es capaz de anticiparse a nuestras necesidades”

5G implica, además de velocidades considerablemente más altas que las actuales, una mayor confiabilidad y estabilidad

Foto: neventum.com

Gary Shapiro, CEO de la CTA

Foto: neventum.com

Robótica

Foto: neventum.com

20% cobertura de la tecnología 5G hacia el 2023

Según Intel, para 2020 una persona promedio producirá 1.5 GB de datos diarios; un automóvil 4 TB, y un avión 40 TB Foto: Samsung

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Automatización y Transformación

Cisco y Hyundai anunciaron la producción de un automóvil hiperconectado de próxima generación, a presentarse en 2019

Asimismo, dijo que “no se trata sólo de la innovación en sí misma, sino de la enorme responsabilidad que tenemos en el desarrollo de sistemas electrónicos y virtuales para la conservación del planeta”.

Automotriz

Esta industria ha sido blanco de amplias innovaciones a lo largo de los últimos años y este no fue la excepción. Los vehículos autónomos fueron gran objeto de discusión: Toyota presentó el denominado e-Palette, una especie de minibús que pretende servir aparte de medio de transporte como ‘flotas de espacios multipropósito’ que vienen en diferentes tamaños, desde cuatro

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Foto: neventum.com

hasta siete metros, y de dos a cuatro ejes. Se espera que inicie pruebas en 2020. Se presentó también el Fisker EMotion, creado por Henrik Fisker, y que se espera sea una gran competencia para el Tesla S. Volkswagen y Hyundai estiman poner en operación sus propios vehículos autónomos hacia 2021, Toyota y Lexus incorporarán el asistente virtual de Amazon, Alexa, a sus vehículos, mientras que Mercedes Benz, llevó al CES 2018 la nueva generación de su sistema multimedia, denominado MBUX (Mercedes-Benz User Experience), que usa inteligencia artificial y realidad aumentada, donde utilizando imágenes del entorno despliega información relevante, como los números a lo largo de una calle. Mientras tanto, Nvidia presentó en Las Vegas, Nevada, las mejoras a su sistema Drive AR, mediante el cual transforman la experiencia de manejo mediante realidad aumentada, y Drive IX, para facilitar el despliegue de inteligencia artificial al interior del vehículo. En su sesión, Ford habló sobre la necesidad de crear un futuro confiable para el transporte, a través de sistemas que funcionen de la mano con el esquema de ‘ciudad inteligente’, de manera que exista comunicación directa entre el auto y la infraestructura urbana. De acuerdo con Jim Hackett, CEO de la compañía, su enfoque actual es crear una plataforma que convierta al peatón en la prioridad de las calles, y no al automóvil, para lo cual anunciaron también una asociación con Qualcomm.

El sector electrónico en México emplea a 280,000 personas. Asimismo, nuestro país destaca como la nación con los costos más competitivos en la fabricación de equipos y componentes electrónicos del continente” César Fragozo López, Jefe de Unidad de Desarrollo Sectorial de ProMéxico

Con un pabellón destinado exclusivamente a este tema, al cual asistieron aproximadamente 170,000 asistentes, según la organización, abordó desde los asistentes personales domésticos hasta la tecnología más avanzada con potencial de ayudar a cualquier empresa. Gary Shapiro, CEO de la Consumer Technology Association (CTA) se dijo profundamente emocionado por este tema, la llegada de los asistentes virtuales, y el Internet de las Cosas. “Tener hogares inteligentes es algo que quizá nunca hubiéramos imaginado. La robótica ya está alterando a muchos mercados, brindando innovaciones que cambian los estándares de las empresas, la atención médica, la educación y otros campos. La robótica ahora es más inteligente que nunca y es capaz de anticiparse a nuestras necesidades”. Además de múltiples androides diseñados para el mercado doméstico, destacó la presentación de un dron con capacidad de sumergirse hasta 100 metros, en vez de volar como tradicionalmente sucede en este tipo de tecnología. El denominado Gladius cuenta con 3 horas de autonomía por cada hora y media de carga; graba video con una cámara ultra HD 1080P / 4K, ayudado por sensores de baja iluminación y algoritmos de optimización de la calidad de imagen. Este dron contará también con un cable de 30 metros que le permitirá regresar siempre a su dueño, y se maneja mediante un control remoto inteligente y un sistema de propulsión direccional.

Foto: neventum.com

Abstract

More than 3,900 exhibitors showcased world-changing technologies that spanned more than 2.75 million net square feet of exhibit space across Las Vegas – the largest show floor in CES’ 51 year history. An array of groundbreaking technologies were introduced, explored and analyzed, showing that our world is heading towards a more connected future. Smart Cities at CES spotlighted many of these innovative technologies, including 5G, AI and IoT.

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Cobertura

• Certificación integral, incluye procesos en las instalaciones de los clientes

KDM obtiene certificación ISO 9001:2015 El plazo vencía hasta el año siguiente; sin embargo, la empresa decidió llevar a cabo el proceso en este 2017 para ofrecer a sus clientes calidad y confianza en sus servicios.

DM Fire Systems, la empresa líder en soluciones integrales contra incendio obtuvo en meses pasados la certificación de la norma ISO 9001:2015, un proceso que concluyó mucho antes del plazo límite. Fue en el mes de julio cuando KDM obtuvo el distintivo, luego de un proceso de certificación que se llevó a cabo del día 3 al 7 de ese mismo mes, con la presencia simultánea de 2 auditores y un observador. Es relevante señalar que, el plazo para obtener dicha certificación vencía hasta el año siguiente, sin embargo, la empresa decidió hacer el trámite en este 2017. Con la certificación obtenida, KDM ofrece a sus clientes una serie de ventajas y valor agregado que no son comunes en el mercado, lo que se añade al servicio que ha distinguido sus operaciones a lo largo de los años. Los clientes de la compañía tienen la plena garantía del compromiso de KDM al trabajar con calidad desde los procesos, productos, servicios y personal competente. KDM se ha convertido en una de las primeras empresas en certificarse en la versión de la norma ISO 9001:2015 Otro punto relevante del proceso de certificación consiste en el hecho de que no solamente se certifican los procesos en la casa matriz de la Ciudad de México, sino que también pasa por dicho mecanismo la sucursal de Ciudad del Carmen (incluye almacén y taller); de igual forma, son certificados los procesos que KDM lleva a cabo en las instalaciones de sus clientes, asegurándose que la calidad es total desde el inicio hasta la entrega del servicio. KDM (antes Kidde de México), goza de la certificación ISO 9001 desde el año 2004, a lo largo de este tiempo ha trabajado constantemente en mantener la satisfacción y cubrir las necesidades de los clientes. En estos años algunos de los cambios más relevantes registrados en la certificación consisten en: ampliación de la terminología acorde a los servicios ofrecidos por KDM, ampliación del concepto de “partes interesadas”, que incluye a inversionistas, empleados, proveedores y clientes; también se ampliaron los conceptos empleados en los procesos de compra y “ad hoc” con las operaciones de KDM. Asimismo se ha modificado el pensamiento basado en riesgos, donde KDM contaba ya con una metodología que ayuda a la prevención del riesgo del negocio y de los procesos utilizados por este. KDM mitiga la probabilidad de siniestros causados por fuego y/o sus consecuencias, al margen del lugar y las circunstancias. Para ello, identifican cada uno de los riesgos por incendio o explosión que pudiera presentarse en el patrimonio de los clientes; el análisis y la prevención es el principal distintivo. Este enfoque hacia los riesgos con el que ha trabajado KDM, que es la base de la propuesta de valor de la compañía, es la razón por la que la adopción de la norma ISO 9001:2015 fue tan natural para la organización. Gracias a este cambio en la norma ISO, ahora KDM cuenta con una certificación que garantiza la excelencia en protección patrimonial contra incendios. Existen algunas ventajas específicas con la certificación en ISO 9001:2015, tanto para los clientes como para la empresa, éstas varían de acuerdo al tipo de negocio, pero en términos generales son las siguientes:

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VENTAJAS

Foto: Bigstock

Para los clientes • Confianza: Garantiza el calidad del servicio que ofrece la compañía por el hecho de contar con una certificación emitida por un tercero. • Ejecución del servicio en condiciones controladas: Al tener procesos definidos y certificados, los clientes se aseguran que en cualquier proyecto o servicio se obtendrán resultados favorables. • Enfoque en los requisitos del cliente: La misma norma está enfocada a satisfacer los requisitos del cliente, desde la determinación de las necesidades hasta la entrega. • Diferenciador para decidir ante diversas opciones: Pocas empresas de contraincendio están certificadas en ISO, y aún menos en la versión 2015, esto ayuda a tomar una decisión que garantice la ejecución del servicio ofertado. • Compromiso: Recalca el compromiso de la empresa con la calidad y sus clientes

Foto: Bigstock nivel de

Para la empresa • Estandarización y eficiencia de los procesos • Mejora continua • Prevención de riesgos en procesos y planeación

4 días, tiempo utilizado en KDM para realizar la certificación

Foto: Bigstock

Matriz y sucursales, son sometidas a los procesos de certificación ABS Quality Evaluations, garantía de calidad

Foto: Bigstock

2004 año de la primera certificación en ISO 9001 obtenida por KDM

La casa certificadora para KDM Fire Systems es ABS Quality Evaluations, acreditada como una de las mayores y más respetadas entidades certificadoras en México y en el mundo. Como característica, ABS actualiza continuamente las acreditaciones para cumplir con las necesidades de los clientes. ABS Quality Evaluations atiende a sus clientes en todas partes del mundo con certificaciones especializadas de sus sistemas de gestión y con un excepcional servicio, sus recursos globales aportan un conocimiento inigualable tanto de la industria como de los procesos de certificación; las auditorías tienen elevados estándares de calidad. La dedicación con el cliente y el compromiso con las más exigentes normas profesionales han resultado en fuertes relaciones a lo largo del mercado de sistemas de gestión. ABS es reconocida por las mayores y más respetadas entidades de acreditación del mundo.

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Entrevista

•

PETER ZORNIO • CTO de Emerson Automation Solutions

IIoT revoluciona paradigma del negocio industrial El siguiente paso para incrementar la productividad consiste en optimizar nuevas funciones dentro de las instalaciones, ayudados por el uso extensivo de sensores y un nuevo modelo de negocios basado en servicios integrales.

La gente está emocionada de capacitarse con realidad virtual o realidad aumentada. Tenemos un gemelo digital desde el punto de vista de software, y usamos la realidad virtual para crear una planta digital” Peter Zornio CTO de Emerson Automation Solutions Foto: Emerson

Por: Kathya Santoyo

partir de los años 80s y 90s, la productividad en las industrias ha incrementado sustancialmente gracias la tecnología, pero es en los últimos 10 años que ha cobrado un impulso especial, con la llegada de la automatización digital a los equipos de procesos. De acuerdo con Peter Zornio, director de tecnología (CTO) para Emerson Automation Solutions, el siguiente paso para mantener esta tendencia hacia el máximo desempeño consiste en optimizar nuevas funciones dentro de las instalaciones, ayudados por el uso extensivo de sensores y un nuevo modelo de negocios basado en servicios integrales. En entrevista, explicó que en el pasado todo estaba enfocado en el proceso, mientras que ahora el punto de vista está en los sensores y aplicaciones para lograr la máxima confiabilidad. “Cuando se está construyendo una instalación, se piensa en un profundo despliegue de sensores alrededor del equipo. Antes se hacía esto con piezas críticas como compresores y turbinas, que tenían un sistema especial de monitoreo, pero la idea de hacerlo ampliamente en la planta es una idea muy nueva”. Se trata de que estos sensores instalados a lo largo de la planta alimenten aplicaciones de

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la misma manera que se hace con el control de procesos. Un ejemplo, detalló el directivo, son empresas energéticas que han trasladado esta tecnología a centros de diagnóstico y monitoreo. La segunda innovación para incrementar la productividad en las industrias tiene que ver con un modelo de negocio donde además de tener la información en la nube, existe un sitio paralelo donde se analizan datos, se ejecutan las aplicaciones y se emiten diagnósticos que permiten tomar decisiones respecto a lo que pasa en planta. “Los clientes están acostumbrados a hacer este tipo de cosas con sus propias habilidades. Solo suelen encomendar tareas a terceras empresas en casos específicos de elevada complejidad o importancia para las operaciones”.

Foto: Emerson

Servicios basados en resultados: la tendencia

El Internet Industrial de las Cosas (IIoT) está permitiendo nuevos modelos de negocios. Ahora estamos ofreciendo servicios basados en resultados; es decir, hacemos todo el trabajo por ti, mientras que tradicionalmente habríamos vendido la tecnología, enseñarte a usarla y luego a mantenerla. Tú eras el que usaba la tecnología e interpretaba los resultados, pero ahora ese es nuestro problema.

Conoce más sobre el entorno interactivo de capacitación de Emerson.

Mientras que en el pasado la productividad industrial se enfocaba en los procesos, ahora el punto de vista está en los sensores y aplicaciones para lograr la máxima confiabilidad

Una ventaja adicional de este esquema, abundó Zornio, es que los clientes ya no tienen que lidiar con la obsolescencia de la tecnología. “Es nuestra responsabilidad usar la mejor y más moderna herramienta para entregar los mejores resultados”; para el directivo, ese es el cambio potencial más grande a largo plazo, porque implica renovar el modelo de negocio. El reto, agregó, es crear esa cultura en los clientes, que aún no están seguros de confiar en alguien más para lo que tradicionalmente realizan ellos mismos. “Mientras esto se convierte en un modelo más común, necesitamos asegurarnos de que contamos con el personal suficiente con las capacidades necesarias. Debemos enfocarnos más en este servicio y no solo en tener las mejores herramientas para vender”. Esto se relaciona con el tema del cambio generacional, que ante el inminente retiro de la fuerza laboral más experimentada, significa que las empresas tienen que decidir de qué manera llenar esos vacíos. De ahí la importancia de que estos proveedores de servicios tengan al personal más capacitado para complementar la oferta tecnológica. En este sentido, Emerson Automation Solutions inauguró este año su segundo Interactive Plant Environment (IPE), donde ofrece una experiencia de entrenamiento completamente inmersiva. Ubicado en Shakopee, Minnesota (el otro en North Carolina), sirve para crear un ambiente de simulación con características reales para mejorar las habilidades de los trabajadores, mediante unidades de proceso reales, así como instrumentación y sistemas de control que permiten que los estudiantes se desenvuelvan en escenarios del mundo real, lo que les facilita retener los conocimientos y usarlos posteriormente en sus propias instalaciones. Para Peter Zornio, este tipo de servicios educativos de amplia envergadura e innovación mejoran la imagen de la empresa ante los clientes, quienes hoy perciben a Emerson como un socio estratégico. “También tenemos a mucha gente interna a la que debemos capacitar, así que somos como nuestros propios clientes. Hay quienes tras estar con nosotros por mucho tiempo están próximos a retirarse, así que necesitamos continuamente entrenar a nuestra propia organización”, expuso. Aunque se trata de instalaciones que representan inversiones significativas, su costo es mucho menor que el de construir una planta real y es una gran manera de adquirir conocimiento rápido. Equiparó con el uso de videos en línea para aprender a hacer reparaciones en casa, “no siempre es igual de simple como en el video; necesitas instalaciones físicas para experimentar, como las que tenemos en Emerson. Son grandes herramientas que serán muy útiles especialmente cuando estás en campo bajo una situación o equipo que nunca has visto. Aunque definitivamente no es un sustituto, es un gran inicio para entregar esa experiencia que tanto hace falta a la industria actualmente”, concluyó el directivo.

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• Siemens y ProMéxico son aliados estratégicos para la feria

1947 año de inicio de la Feria de Hannover

Foto: e-media

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Foto: auma.de

México y Alemania estrecharán lazos comerciales en la Hannover Messe Alemania se consolida como uno de los principales socios comerciales de nuestro país en el mundo; México es el invitado especial a la Hannover Messe Por Antonio Sandoval

ste año, México y Alemania estrecharán más sus lazos comerciales, ya que el país latinoamericano será el primero de la región en participar como país invitado en la Hannover Messe, la feria industrial más importante del mundo que se realizará del 23 al 27 de abril en Alemania. En este encuentro internacional, Siemens, como aliado estratégico de ProMéxico, está garantizando una participación histórica y exitosa de nuestro país, informó Iván Pelayo, Vicepresidente de Digital Factory, Process Industries and Drives de Siemens México y Centroamérica. Incluso, se espera que este año el intercambio comercial entre México y Alemania pueda superar los 18 mil millones de dólares, con lo cual el país europeo se consolida como uno de los principales socios comerciales de México en el mundo.

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Bajo este escenario, la Hannover Messe será un escaparate sin igual para la industria nacional y puede significar la entrada de más empresas mexicanas al mercado alemán y europeo. Al respecto, Iván Pelayo destacó la oportunidad que representa esta feria donde Siemens llevará 120 empresas y clientes que formaran parte de la delegación mexicana. “La relación de ambos países se puede ampliar y fortalecer con la introducción de tecnología de punta, digitalización e industria 4.0”, expresó Pelayo. En este mismo sentido, el directivo de Siemens destacó que “Siemens es pionera en impulsar la adopción de nuevas tecnologías de clase mundial como la digitalización, la nube y el internet de las cosas (IoT), sumando a la industria nacional a la Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0 Incluso, la adopción de la digitalización podría posicionar a México como la quinta economía más fuerte del mundo”.

Por otro lado, el director general de ProMéxico, Paulo Carreño King, destacó la alianza firmada hace unos meses con la alemana Siemens, para desarrollar la industria nacional, por lo que Hannover Messe 2018 será la plataforma ideal para impulsar la entrada de empresas mexicanas a nuevos mercados. Hoy en día, Alemania es el cuarto mayor inversionista de México y las inversiones alemanas han generado 130 mil empleos directos en el país latinoamericano. De las mil 900 empresas alemanas que hay en México, el 65 por ciento se dedica al tema de importación y distribución de maquinaria e insumos y 35 restante a la manufactura de los sectores automotriz, farmacéutico, químico y electrónico. “Para Siemens, compañía alemana con presencia en cerca de 200 países en el mundo, México representa uno de los principales mercados con mayores oportunidades de crecimiento e inversiones”, resaltó Pelayo. Asimismo, recordó que Siemens ha estado presente desde hace 123 años en México y ha sido testigo y agente activo en la transformación digital de la industria mexicana. “Nuestra tecnología apuesta por la integración de la digitalización como hito en la evolución industrial de México”.

Siemens, como aliado estratégico de ProMéxico, está garantizando una participación histórica y exitosa de nuestro país” Ivan Pelayo, Vicepresidente de Digital Factory, Process Industries and Drives de Siemens México y Centroamérica

Foto: gob.mx

Qué es la Hannover Messe

La Feria de Hannover (en alemán: Hannover Messe) es la feria industrial más grande del mundo. Se realiza cada año en Hannover, Alemania, atrae a cerca de 6,000 expositores y 200, 000 visitantes. La Feria de Hannover comenzó en 1947 en un edificio de una fábrica en Laatzen, al sur de Hannover, mediante un arreglo con el gobierno militar británico con el objetivo de impulsar el avance económico durante la posguerra. Debido a su éxito, la feria se repitió de ahí en adelante cada año, contribuyendo grandemente al éxito de la plaza de Ferias y remplazando a la ciudad de Leipzig en Alemania Oriental como la principal ciudad de ferias. En 1980, el crecimiento de la industria de la información y las telecomunicaciones obligó a los organizadores, Deutsche Messe AG, a dividirla dando como resultado la CeBIT.

Hannover Messe 2018 será la plataforma ideal para impulsar la entrada de empresas mexicanas a nuevos mercados” Paulo Carreño, Director General de ProMéxico

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• El 28% de las empresas ha enfrentado ataques dirigidos

•

Las empresas industriales continuarán en el radar de los cibercriminales en 2018

coeck: alatas.

62% de los empleados cree en la utilización de protección contra ataques cibernéticos Foto: maxon.net

Las compañías saben que se están en la mira, los riesgos abarcan a todas las áreas aunque existen algunas que son más sensibles respecto a otras más. Por Antonio Sandoval

vulnerabilidades existentes en componentes de automatización industrial en 2018. El hecho de e las empresas industriales que parque el tipo de incidente más peligroso haya creticiparon en la encuesta sobre ries- cido en más de un tercio sugiere fuertemente que gos de seguridad informática, una de los ciberdelincuentes están prestando mucha más cada cuatro ha sufrido una variedad atención al sector industrial. de ciberataques. Uno de los tipos de El 48% de las empresas industriales afirma amenazas de más rápido crecimiento entre los mu- que no hay suficiente información sobre las chos que afectaron a las organizaciones industriales amenazas que específicamente enfrentan sus en 2017 fueron los ataques diriginegocios. dos. Para hacer más seguras las Ante la falta de visibilidad plantas de producción en 2018, de la red, 87% de los particies fundamental eliminar los atapantes industriales respondieques dirigidos desde los puntos ron afirmativamente cuando ciegos de la seguridad cibernése les preguntó si alguno de los tica, advierte Kaspersky Lab. eventos relativos a la seguridad puntos Debido al aumento consen las tecnologías de informasubieron los tante en la complejidad y núción (TI) y/o de operación (TO) mero de ataques al mercado que experimentaron durante el ciberataques industrial, las consecuencias de año anterior era complejo. Este entre 2016 hacer caso omiso a los problees un fuerte indicador de la nay 2017 mas de ciberseguridad podrían turaleza cada vez más compleja ser desastrosas. de los incidentes de seguridad El 28% de las 962 empresas que afectan a las infraestrucindustriales encuestadas ha enfrentado ataques turas de TI y TO, y no sorprende que a las orgadirigidos en los últimos 12 meses. Esto es ocho nizaciones industriales les tome un promedio de puntos porcentuales más en comparación al año varios días (34%) a varias semanas (20%) detecpasado, cuando solo 20% del mercado industrial tar un evento de seguridad. sufrió ataques dirigidos. Estos resultados indican que para las empreEsto confirma las predicciones de los exper- sas con infraestructuras críticas se ha vuelto esentos de Kaspersky ICS CERT sobre la aparición cial utilizar soluciones de seguridad dedicadas que de un malware específico que aprovechaba las sean capaces de hacer frente a una variedad de

5 días o más, tardan en reaccionar los líderes después de un ciberataque

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Foto: maxon.net

Ataques dirigidos, los que más crecen

amenazas, desde malware básico hasta ataques diseñados para explotar vulnerabilidades en los componentes del sistema de automatización industrial. Las propias organizaciones industriales son plenamente conscientes de la necesidad de una protección de alta calidad contra las amenazas cibernéticas. El 62% de los empleados de las empresas industriales cree firmemente que es necesario utilizar un software de seguridad de TI más avanzado. Sin embargo, el software por sí solo no es suficiente: casi la mitad (49%) de los encuestados de empresas industriales culpa al personal por no seguir adecuadamente las políticas de seguridad de TI, un 6% más de los que respondieron en otros sectores. La capacitación para crear conciencia sobre la seguridad cibernética es un "deber " cuando se trata de ciberseguridad en organizaciones industriales, dado que cualquier empleado, desde la administración hasta los que trabajan en la producción, juega un papel clave en la seguridad de una empresa y el mantenimiento de la continuidad operacional. “Los ataques cibernéticos a los sistemas de control industrial se han convertido indiscutiblemente en la preocupación número uno. La buena noticia es que la mayoría de los que intervienen en el mercado industrial saben qué amenazas están surgiendo hoy y serán pertinentes en el futuro cercano. Por eso es de vital importancia implementar una solución de seguridad compleja que esté diseñada específicamente para proteger los entornos industriales automatizados, sea altamente flexible y esté configurada de acuerdo con los procesos tecnológicos de cada organización”, dice Andrey Suvorov, Director de desarrollo de negocios de protección de infraestructuras críticas en Kaspersky Lab.

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• 100% Cumplimiento – 0% Esfuerzo Foto: Endress+Hauser

Foto: Endress+Hauser

Endress+Hauser presenta el único sensor de temperatura en el mundo que se autocalibra

Incrementa la conﬁabilidad operacional gracias a la autocalibración iTHERM TrustSens cuenta con tecnología de sensor única con función de autocalibración en línea completamente automática para aplicaciones higiénicas y asépticas.

Curie de la referencia integrada), un proceso típico que ocurre por ejemplo durante cada esterilización con vapor (SIP) de la planta. Esto garantiza que la constantemente alta precisión en la medición del sensor de temperatura sea permanentemente monitoreada durante todo su ciclo de vida.

Por Global Industries

"Heartbeat Technology" en medición de temperatura

l nuevo iTHERM TrustSens TM37x permite un monitoreo continuo y trazable de la temperatura de proceso gracias a su función de autocalibración en línea totalmente automatizada sin interrupción del proceso. Esto resulta en una alta seguridad del producto, incrementa la disponibilidad de la planta y ayuda a reducir los riesgos y los costos. El termómetro higiénico está diseñado para usuarios de las industrias alimentarias y ciencias de la vida que requieren un cumplimiento absoluto con las regulaciones FDA y GMP (Good Manufacturing Practice). En el corazón de la sonda de temperatura se encuentra una unidad de sensor única que consta de un sensor de temperatura PT100 primario y una referencia integrada de alta precisión con estabilidad a largo plazo. El sensor de referencia usa un punto fijo físico en función de la temperatura de Curie y, por lo tanto, sirve para calibrar regularmente el sensor primario de temperatura. La autocalibración se activa de manera completamente automática a una temperatura de 118°C (Punto de

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La electrónica inteligente integrada presenta varias funciones de autodiagnóstico, que se clasifican de acuerdo a NAMUR NE107 y son transmitidas por el protocolo de comunicación HART®. Las señales de estado son indicadas localmente por medio del LED integrado en el equipo. Además de la calibración automatizada los datos de las últimas 350 calibraciones se almacenan directamente en el dispositivo (memoria FIFO). Esto permite acceder a un largo historial del comportamiento del sensor, que puede utilizarse como base para predicciones y para la determinación temprana de tendencias. Estas características garantizan un autodiagnóstico continuo y completamente autónomo del sensor de temperatura. Por lo tanto, iTHERM TrustSens está listo para las aplicaciones en la Industria 4.0.

Foto: Endress+Hauser

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Ventajas signiﬁcativas para las industrias de ciencias de la vida y alimentarias

La tecnología de autocalibración de TrustSens es una gran innovación especialmente en el estricto ambiente regulado GMP. Además de un claro aumento en la confiabilidad del proceso gracias a la autocalibración antes de cada nuevo lote, la disponibilidad de la planta también es incrementada significativamente. Esto a su vez resulta en un inmenso potencial para reducir esfuerzo y costos, así como un mayor rendimiento en la producción. Debido a la alta frecuencia esperada de ciclos de calibración, el iTHERM TrustSens también permite un nivel de transparencia de proceso sin precedentes. Los datos de calibración para cumplimiento de las auditorias están disponibles en cualquier momento para una completa documentación: un certificado de calibración válido se puede generar con un simple click (ej. Con el software de Endress+Hauser FieldCare).

La punta de lanza de un portafolio completo

Comprobado, probado, conﬁrmado

La confianza es buena, ¡el control es mejor! Por eso, el iTHERM TrustSens TM37x se suministra desde fabrica con un certificado de calibración de

la referencia de punto fijo integrada en el sensor, lo que garantiza la trazabilidad de la cadena de calibración a la escala internacional de temperatura ITS-90. Años de extensas pruebas durante miles de ciclos, en campo y en laboratorio, han confirmado que nuestra solución está bien desarrollada. El sensor también tiene las siguientes aprobaciones y certificaciones internacionales: Lineamientos higiénicos en cumplimiento con EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE, CRN, TSE, Propósitos Generales CSA.

Conoce más información de iTHERM TrustSens TM37x

Dirigido por iTHERM TrustSens, Endress+Hauser es el primer fabricante que ofrece un completo rango de productos para medición de temperatura, componentes de sistema y servicios globalmente disponibles, especialmente desarrollados para requerimientos higiénicos y asépticos para las industrias alimentarias y ciencias de la vida. El portafolio completo, que consta de termómetros compactos o modulares altamente precisos, administrados de datos seguros y unidades de indicación de proceso, cumplen incluso en los requerimientos más exigentes de estas industrias.

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Automotriz

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Automotriz

• Algo no visto entre los años 2009 a 2016

Caen ventas de autos nuevos en 2017, primera reversa en 8 años Sin embargo, la producción de automóviles ligeros reportó un incremento a niveles históricos durante los 12 meses pasados.

Por Antonio Sandoval

a venta nacional de vehículos ligeros registró una disminución en diciembre 2017. El acumulado a los doce meses del año también muestra una variación negativa, primera reversa del mercado en 8 años. Durante el último mes del año se vendieron 158,71unidades, 17.6% menos que las unidades vendidas en diciembre 2016, con esto suman 1,530,317 vehículos comercializados en el 2017, 4.6% inferior a lo registrado el año pasado. La venta en el mercado mexicano durante el 2017 se integró en 41% con vehículos producidos en nuestro país y 59% de origen extranjero.

Expectativas de crecimiento en México

Las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, consultados por el Banco de México en su encuesta de diciembre 2017, han indicado una expectativa de crecimiento anual del PIB de 2.10% para 2017 y 2.28 para 2018. Mientras que la expectativa de inflación general es de 6.49% para 2017 y 3.91% para 2018. Los analistas señalan como los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de nuestro país: 1. La incertidumbre política interna 2. Problemas de inseguridad pública 3. La plataforma de producción petrolera.

1.53 millones de vehículos ligeros se vendieron en 2017

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VENTA DE VEHÍCULOS LIGEROS (ENERO-DICIEMBRE)

22.5%

4,000,000 6.1% 3,500,000

-1.5%

2.9%

Brasil

-6.9%

subieron las ventas de autos nuevos en Argentina

México 3,000,000

Argentina

2,500,000

-25.6% 9.4% -19.8%

2,000,000

18.6% 1,500,000

Mercado de vehículos ligeros en EUA

1,000,000

9.0%

10.4%

7.7%

6.8% 22.5%

16.1%

22.9% -36.3%

-4,4%

2014

2015

Diciembre

-4.6%

19.0%

Origen

2016

2017

Variación

Alemania

65,200

59,452

-8.8%

Japón

174,230

169,359

-2.8%

Corea

75,731

68,139

-10.0%

26.5%

-6.0%

2011

2012

Brasil

3,425,831

3,634,183

3,579,895

3,333,479

2,480,533

1,988,597

2,175,987

México

169,283

187,474

10.7%

México

905,886

987,747

1,063,363

1,135,648

1,351,648

1,603,672

1,530,317

Otros

68,397

73,783

7.9%

Argentina

883,350

830,058

963,917

613,848

587,109

721,411

883,802

EUA y Canadá

1,128,727

1,037,586

-8.1%

TOTAL

1,681,568

1,037,586

-5.1%

500,000

2013

2016

2017

Fuente: Ward’s Automotive Reports y AMIA

Enero - Diciembre

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Automotriz

1.9% bajaron las ventas de autos nuevos mexicanos en EU durante 2017

Origen

2016

2017

Variación

Alemania

670,236

599,076

-10.6%

Japón

1,649,601

1,714,382

3.9%

Corea

947,986

821,338

-13.4%

México

2,133,724

2,335,245

9.4%

Otros

584,911

709,315

21.3%

EUA y Canadá

11,478,319

10,955,377

-4.6%

TOTAL

17,464,777

17,134,733

-1.9%

Fuente: Ward’s Automotive Reports y AMIA

Producción total nacional

La producción de vehículos ligeros ha superado sus mejores niveles históricos tanto para un mes de diciembre como para un cierre de año. Durante el último mes del año se produjeron 246,248 vehículos ligeros, registrando un crecimiento de 1.5% en comparación con las 242,495 unidades producidas en el mismo mes de 2016. En el 2017 se fabricaron 3,773,569 vehículos ligeros, 8.9% por encima de las unidades manufacturadas durante el año pasado. Foto: Bigstock

Exportaciones

La exportación también presenta cifras récord históricas, tanto para un mes de diciembre como para el acumulado a los doce meses del año. En el último mes de 2017 se exportaron 252,723 vehículos ligeros, mostrando un incremento de 16.7% con respecto a los vehículos exportados en el mismo mes del 2016. Con ello suman 3,102,604 unidades enviadas al extranjero durante 2017, para un incremento de 12.1% comparado a las 2,768,268 unidades exportadas en 2016. Los datos de exportación por regiones durante el 2017 muestran el mayor crecimiento para Europa y Latinoamérica. La principal región de destino de nuestras exportaciones la integran los países TLCAN representando el 83.9% del total exportado. En lo que respecta a la exportación por países durante el último mes del año, son los mercados de Estados Unidos e Italia los que muestran mayor variación positiva en términos absolutos.

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Durante 2017, los vehículos ligeros que México vendió al exterior tuvieron como destino principal Estados Unidos, representando el 75.3% del total de las exportaciones, la segunda posición fue para Canadá con el 8.6%, y en tercer lugar está Alemania con el 3.1%.

Mercado de vehículos ligeros en EUA

De acuerdo con el reporte de Ward’s Automotive, en EE.UU. se comercializaron 7,134,733 vehículos ligeros durante 2017, 1.9% por debajo de lo registrado en 2016. En diciembre de 2017 los vehículos mexicanos representaron el 11.7% del total de vehículos ligeros vendidos en Estados Unidos, mientras que en el acumulado del año se exportaron 2,335,245 unidades, las cuales representan el 13.6% del total de las ventas de vehículos ligeros en dicho país.

Foto: Bigstock

Mercado interno en Latinoamérica

2.17 millones de vehículos nuevos se vendieron en Brasil durante 2017

En 2017 Brasil y Argentina mostraron signos de recuperación en sus mercados después de sufrir caídas importantes en años anteriores, mientras que México reporta una contracción en la venta de vehículos ligeros después de 7 años de crecimiento. Brasil registra una venta de 2,175,987 unidades en 2017, 9.4% por arriba de las 1,988,597 unidades reportadas en 2016 pero aún muy lejos de su máximo hístorico alcanzado en 2012 de 3,634,183 unidades comercializadas. Por su parte, Argentina reporta un crecimiento de 22.5%, pasando de 721,411 vehículos ligeros vendidos en 2016 a 883,802 en 2017. Para el caso del mercado mexicano se registra la primera contracción desde 2009, llegando a 1,530,317 unidades comercializadas en 2017, lo que representa una disminución del 4.6% con respecto a su máximo histórico de 1,603,672 obtenido en 2016.

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Automotriz

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• Los riesgos para EU son muy elevados, argumentan

Automotrices piden a Trump mantenerse dentro del TLCAN Las grandes trasnacionales consideran que el sector tiene todo para mantener el impulso regional económico, de respetarse en tratado Por Antonio Sandoval

arias de las mayores automotrices pidieron al presidente Donald Trump que Estados Unidos no abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y expresaron su esperanza de que ese país, Canadá y México puedan alcanzar un acuerdo comercial modernizado y mejorado. Las asociaciones comerciales que representan a General Motors Co, Toyota Motor Corp, Volkswagen AG, Hyundai Motor Co, Ford Motor Co y casi todas las grandes automotrices, forman parte de la coalición denominada Driving American Jobs. Las armadoras, respaldan una campaña publicitaria para convencer al gobierno y a los votantes de que el acuerdo ha sido crucial para impulsar la producción y el empleo en el sector automovilístico en Estado Unidos. La industria automotriz se une así a la Cámara de Comercio de Estados Unidos y otros grandes grupos empresariales que se han expresado públicamente en las últimas semanas contra los intentos de Trump por cambiar el acuerdo. La coalición, que incluye a la Asociación de Fabricantes de Motores y Equipos y a la Asociación Internacional Estadounidense de Concesionarios de Automóviles, asegura que poner fin al TLCAN, que abarca 1.2 billones de dólares de comercio anual entre los tres países, pondría en riesgo los empleos del sector automotriz en Estados Unidos.

25%, arancel que se cobraría a la industria automotriz si desaparece el TLCAN

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Foto: Bigstock

1.2

empleos directos e indirectos dependen del sector automotriz en Guanajuato

El presidente ejecutivo de Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA), Sergio Marchionne, quien anunció la semana pasada sus planes de mudar la producción de camionetas de México al estado de Michigan para el 2020, dijo que espera que el gobierno de Trump "reafine" algunas de sus demandas comerciales. El mandatario republicano ha amenazado con retirarse del TLCAN, muy utilizado por las automotrices que tienen cadenas de producción y abastecimiento distribuidas en los tres países. Marchionne, en una rueda de prensa en el Salón del Automóvil de Detroit, dijo que el cambio en la producción de camionetas de FCA en parte "va más allá de responder a algunas de las preocupaciones del presidente Trump sobre el desplazamiento de la capacidad de producción fuera de Estados Unidos". La decisión de FCA reduce el riesgo de que esos vehículos sean afectados por un arancel de un 25 por ciento si el TLCAN desaparece. El CEO de Ford Motor Co, Jim Hackett, dijo el domingo a periodistas que el TLCAN necesita "ser modernizado", y agregó que, de las tres grandes automotrices de Detroit, Ford tiene el porcentaje más alto de vehículos fabricados en Estados Unidos. "Tenemos un gran compromiso con nuestro país y lo demuestran las cifras", declaró. A diferencia de General Motors Co y FCA, Ford no construye camiones en México. La presidenta ejecutiva de GM, Mary Barra, expresó el sábado su optimismo en que el TLCAN logre sobrevivir con mejoras. Otros ejecutivos de alto rango de GM respaldaron los planes de la compañía de seguir construyendo camiones en México.

billones de dólares, comercio trilateral en el TLCAN Foto: turner.com

Espero que el gobierno de Trump reafine algunas de sus demandas comerciales” Sergio Marchionne, Presidente ejecutivo de Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA)

Foto: Bigstock

La planta de ensamblaje de GM en Silao, corazón automotor de México, produjo más de 400 mil camionetas en 2017 y es pilar para el lanzamiento de una nueva generación de la Chevrolet Silverado. Pero si Trump cumple su amenaza de abandonar el TLCAN, las camionetas que se construyen ahí y se envían a Estados Unidos podrían pagar dicho impuesto. El arancel podría poner en peligro miles de puestos de trabajo en ambos lados de la frontera y miles de millones de dólares en inversiones de los fabricantes. Cerca de 200 mil empleos directos e indirectos dependen del sector automotor en Guanajuato. Se estima que 46 por ciento de camionetas pickup de México se producen en la región. Los motores para camiones ensamblados en Silao provienen de las fábricas de GM en Estados Unidos. En total, General Motors tiene más de 5 mil empleados en las plantas estadunidenses con trabajos vinculados con la producción en Guanajuato. El presidente financiero de GM, Chuck Stevens, dijo que la compañía ve “algunos riesgos” en las negociaciones del TLCAN. “Por eso es que estamos tan comprometidos en asegurar que el resultado sea beneficioso” para la industria. En la ronda más reciente de conversaciones para renegociar el TLCAN, Trump propuso cambios a las normas de origen para los autos, usadas para determinar qué cantidad de un vehículo está fabricada en un lugar determinado. Las normas propuestas fueron consideradas insostenibles por las automotrices, además de por México y Canadá.

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Foto: fuerza.com

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Es importante que la regla actual no la muevan” Eduardo Solis, presidente de la AMIA Foto: Bigstock

• Piden que la regla actual no se mueva

Inalcanzable, propuesta de aumentar contenido regional de autos en TLCAN: AMIA El acuerdo vigente en la industria automotriz ha sido pilar fundamental para el éxito que registra la industria en las tres naciones participantes del TLCAN Por Antonio Sandoval

a propuesta de Estados Unidos de aumentar a un 85% el contenido regional de los autos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es completamente inalcanzable, señaló Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). México y Canadá, socios de Estados Unidos en el TLCAN, han rechazado el pedido estadounidense de que el contenido regional de vehículos aumente a ese porcentaje desde el 62.5% actual.

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“Totalmente inalcanzable, incluso para la industria en Estados Unidos”, dijo el dirigente de la industria. “Las industrias de los tres países tenemos un acuerdo y vamos a estar buscando claramente convencer a los tres gobiernos de que a la regla de origen del sector automotriz no le muevan, que ha sido pilar fundamental en el éxito de este sector”, agregó. México ha dicho que presentará una contrapropuesta para los automóviles. La semana pasada, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que había que fortalecer la posición de América del Norte en el sector automotriz, pero no dio detalles. Trump ha amenazado con retirarse del TLCAN si no se puede lograr una renegociación que beneficie a su país.

¿En qué consiste la propuesta?

Estados Unidos presentó una de sus demandas de más alto perfil sobre el TLCAN, proponiendo aumentar el contenido estadounidense y regional que deben tener los automóviles y camionetas para ser exentos de aranceles bajo el pacto, según un funcionario. El jueves en la noche, Estados Unidos propuso elevar las llamadas reglas de origen para automóviles del actual 62.5 por ciento a 85 por ciento, dijo el funcionario, hablando bajo la condición de anonimato. Las reglas gobiernan qué parte de un

Foto: Bigstock

85% nivel que desea Estados Unidos como nuevo porcentaje de la regla de origen

producto debe incluir contenido de los países del TLCAN para recibir los beneficios del pacto. Estados Unidos también propuso agregar un nuevo requisito de contenido puramente estadounidense de 50 por ciento, lo que significa que quiere que la mitad de cada automóvil comercializado bajo el TLCAN se fabrique en Estados Unidos., dijo el funcionario. Estados Unidos también propuso implementar gradualmente el requisito de 85 por ciento durante varios años, dijo el funcionario. "La regla de origen del TLCAN para los autos ya es la más alta en cualquier acuerdo comercial en el mundo, pero la administración aparentemente quisiera elevarla a 85 por ciento", dijo el viernes John Murphy, vicepresidente senior de Política Internacional de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en una declaración el viernes. "Sin embargo, mayores requerimientos de contenido norteamericano lo que realmente harían sería incentivar a los fabricantes a dejar de operar bajo el acuerdo y, en su lugar, simplemente pagar la tarifa baja estadounidense predilecta (solo 2.5 por ciento)". Los polémicos planteamientos siembran más dudas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo que modernice el pacto. El gobierno estadounidense dio este paso un día después de insistir en que el TLCAN contenga una cláusula de extinción que podría significar que el acuerdo expire en cinco años. Canadá y México, los otros dos miembros del pacto, rechazan fuertemente ambas ideas. Una fuente mexicana con conocimiento directo de las negociaciones calificó a la propuesta sobre autos como un “absurdo”. Funcionarios estadounidenses dicen que las actuales reglas sobre contenido son muy laxas y han permitido que las automotrices incorporen demasiadas autopartes baratas de China y de otros países asiáticos con bajos salarios. También buscan frenar el éxodo de puestos de trabajo de las industrias automotriz y manufacturera de Estados Unidos a México. Otras personas al tanto de las negociaciones que la propuesta estadounidense exigiría a las automotrices incluir acero, aluminio, cobre y resinas plásticas fabricadas en Norteamérica en sus vehículos.

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Artículo

Automotrices globales invertirán al menos 90,000 mdd en autos eléctricos El gran cambio tecnológico que se avecina llegará en un horizonte no mayor a 15 años; las grandes automotrices deberán prepararse en todos los sentidos Foto: Bigstock

100 mil vehículos eléctricos, vendió Tesla en 2017

Por Reuters

15%-20% previsible participación de mercado de vehículos eléctricos en EU para 2030

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n a e , n ó

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• Las perspectivas en ingresos tradicionales son negativas

n e , 5 . s l l e o

Automotriz

Foto: Bigstock

5.8 billones de dólares, ingresos esperados por las automotrices para 2035

28_33-Auto-GI70.indd 33

l plan de Ford Motor Co para duplicar su gasto en vehículos eléctricos es parte de una catarata de inversiones en baterías y vehículos eléctricos de las automotrices globales que totaliza hasta el momento 90,000 millones de dólares y sigue creciendo, según un análisis de Reuters. Ese dinero se está volcando en un pequeño nicho que representa menos del 1.0% de los 90 millones de autos que se venden cada año, y donde Tesla Inc. es el actor dominante con ventas de sus tres modelos que sumaron un poco más de 100,000 vehículos en 2017. Con los principales fabricantes de automóviles del mundo listos para presentar decenas de nuevos modelos eléctricos e híbridos de gasolina y electricidad en los próximos cinco años, muchos de ellos en China, los ejecutivos se siguen preguntando: ¿Quién comprará todos esos vehículos? “Estamos todos”, dijo el presidente ejecutivo de Ford Motor, Bill Ford Jr, sobre la inversión de la compañía de 11,000 millones de dólares anunciada el domingo en el Salón del Automóvil en Detroit. “La única pregunta es, ¿los clientes estarán con nosotros?”. Mike Jackson, director ejecutivo de AutoNation Inc, la cadena minorista de automóviles más grande de Estados Unidos, dijo que “Tesla enfrenta a una competencia real”. Jackson dijo que espera que para 2030 los vehículos eléctricos representen entre el 15 y el 20% de las ventas de vehículos nuevos en Estados Unidos. Las inversiones en vehículos eléctricos anunciados hasta la fecha incluyen al menos 19,000 millones de dólares por parte de automotrices en Estados Unidos, 21,000 millones de dólares en China y 52,000 millones de dólares en Alemania. Pero ejecutivos de automotrices estadounidenses y alemanas dijeron en entrevistas en Detroit que la mayor parte de las inversiones está destinada a China, donde el gobierno ha establecido cuotas crecientes de vehículos eléctricos a partir de 2019.

Si bien Tesla es el fabricante de autos eléctricos más destacado “pronto serán todos y su hermano”, dijo el presidente ejecutivo de Daimler AG, Dieter Zetsche, a periodistas el lunes en el Salón de Detroit. Daimler ha dicho que gastará al menos 11,700 millones de dólares para introducir 10 modelos eléctricos y 40 híbridos, y que pretende electrificar su gama completa de vehículos, desde los compactos pequeños hasta camiones pesados. La mayor inversión individual provendrá de Volkswagen AG, que planea gastar 40,000 millones de dólares para 2030 para fabricar versiones eléctricas de sus más de 300 modelos en todo el mundo. En Estados Unidos, General Motors Co ha trazado planes para lanzar 20 nuevos vehículos a batería o células de combustible para 2023, la mayoría de ellos construidos en una nueva plataforma modular que será presentada en 2021.

Ingresos de automotrices caerán 40% por eléctricos y autónomos

Predecir el futuro del transporte es un juego peligroso en la actualidad dado que toda la disrupción es causada por tres grandes tendencias: la electrificación de vehículos, la conducción autónoma y la movilidad compartida. Exactamente cuál será el escenario en el que nos movamos en 10 o 15 años todavía es una incógnita en este punto. Pero en el Boston Consulting Group, los investigadores de la industria automotriz están convencidos de una cosa: las fuentes de rentabilidad en la industria automotriz cambiarán profundamente para 2035, y es probable que los fabricantes de automóviles tradicionales reciban el golpe. Para entonces, dice BCG, la nueva tecnología de movilidad —desde automóviles y componentes autónomos y alimentados por baterías hasta servicios de transporte de datos y bajo demanda— representará el 40% de las ganancias de la industria, mientras que las ganancias de fuentes tradicionales como la venta de automóviles y el financiamiento y las piezas del mercado de accesorios seguirán reduciéndose. “Los fabricantes de equipos originales encontrarán sus posiciones competitivas bajo ataque de nuevos actores del mercado, incluidos proveedores, plataformas bajo demanda y gigantes tecnológicos, así como ciudades que desempeñan un papel cada vez más activo en la movilidad”, dijo Thomas Dauner, líder mundial de la industria automotriz de práctica de BCG y autor del estudio. Pero empeora, dice BCG. El cambio en los motores de ingresos se dará al mismo tiempo que se espera que las nuevas ventas de automóviles se estanquen. Si bien se espera que las ventas de automóviles aumenten entre ahora y 2025, impulsadas por el crecimiento de China y otros mercados en desarrollo, se estancarán después de eso, y eventualmente disminuirán, a

medida que los vehículos eléctricos autónomos compartidos ganen popularidad. Sin embargo, la oportunidad permanece. En general, la industria de la movilidad seguirá creciendo, dice BCG, que predice que los ingresos aumentarán a 5,800 billones de dólares en 2035, desde 3,700 billones en la actualidad. Y las ganancias deberían aumentar un 3% al año, de 226,000 millones a 380,000 millones para 2035, aunque la mayor parte de ese crecimiento provendrá de las nuevas tecnologías. Lo que significa para los fabricantes de automóviles es que tendrán que intensificar sus inversiones en áreas clave como la tecnología de vehículos autónomos, instalaciones de producción de baterías, infraestructura de carga de vehículos eléctricos y flotas de taxis autónomos para obtener su parte justa de las ganancias futuras. “Los fabricantes de equipos originales se enfrentan al doble desafío de tener que invertir en estas áreas de crecimiento al mismo tiempo que están disminuyendo sus márgenes en su negocio principal”, dijo Michelle Andersen, socia de BCG y coautora del estudio. La presión sobre los balances de los fabricantes de automóviles será enorme durante los próximos 10 a 15 años, predice BCG. Los vehículos electrificados, por ejemplo, tienen márgenes significativamente más bajos que los que funcionan con gasolina. Y el elemento de mayor gasto en un vehículo eléctrico —la batería— probablemente provenga de proveedores como Panasonic, LG Chem, NEC y Tesla, por lo que la participación de los fabricantes de automóviles en el valor de los componentes por vehículo disminuirá. Mientras tanto, los márgenes en los vehículos a gas restantes disminuirán por un par de razones: los fabricantes de automóviles venderán más vehículos con descuento a los clientes de flotas y probablemente lidiarán con la sobrecapacidad de producción de los vehículos tradicionales a medida que aumente la demanda de vehículos eléctricos autónomos. Un aspecto positivo para compañías como General Motors y Ford Motor: su principal fuente de ganancias hoy en día —las ventas de camionetas pickup de alto margen y SUV de gran tamaño— deberían protegerse porque no son adecuadas para flotas autónomas y eléctricas.

1% participación actual del mercado de autos eléctricos en el mundo Por supuesto, todo depende de cómo se desarrolle la movilidad futura, y la bola de cristal de BCG probablemente no sea mejor que la de cualquier otra persona. La compañía pronostica que para 2030, aproximadamente la mitad de los automóviles nuevos que se vendan en todo el mundo estarán electrificados (incluidos los híbridos a gasolina y electricidad) y uno de cada 10 será de conducción autónoma. BCG también predice que el 10% de los recorridos de pasajeros ocurrirá en vehículos compartidos, en su mayoría vehículos eléctricos autónomos. ¿Resultará de esta manera al final? ¿Quién sabe? Pero ciertamente hay mucho dinero en juego.

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Economía y Finanzas

• Banxico seguramente subirá tasas

Inflación del año pasado fue de 6.77%, la más alta en 17 años Existen más factores que incrementan los riesgos de alza en la tasa de inflación, entre ellos el tipo de cambio y la renegociación del TLCAN

INFLACIÓN ANUAL DESDE EL 2000

Foro: Bigstock

10%

7.5%

34_40-Economia-GI70.indd 34

En diciembre el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento de 0.59%, superior a la expectativa del mercado de 0.58%.

Foto: multiscreenstie..com

2001

2002

2003

2004

La inflación anual se había mantenido entre 2 y 4% desde 2008, cuando se presentó 6.53% de variación, mientras que en 2015 fue de 2.13%, la cifra más baja en los últimos 17 años. El INEGI detalló que en diciembre de un año antes, 2016, el incremento mensual fue de 0.46% y la inflación anual de 3.36%, por lo que entre 2016 y 2017 la inflación de duplicó. Sin embargo, el efecto base de comparación, la disipación de algunas presiones temporales y la posición restrictiva de Banxico favorecerá la desaceleración de la inflación este año, aunque sin regresar al límite superior del rango objetivo de Banxico (3.0%; +/-1.0%). Banco Invex espera que la inflación se desacelere hacia niveles de 5.58% en enero y que se modere lentamente durante el resto del año para que cierre 2018 en 4.5%. La aprobación de la reforma fiscal en Estados Unidos reavivó la presión sobre el peso, favoreciendo la especulación sobre un mayor efecto de traspaso. Asimismo, existe una acumulación sustancial de riesgos al alza, entre los que destaca una depreciación adicional del tipo de cambio ante la reacción adversa de los mercados a la renegociación del TLCAN, el proceso de normalización monetaria de la Reserva Federal y las elecciones presidenciales. Por lo tanto, es previsible ahora que Banxico incremente la tasa de fondeo a un día en la próxima reunión de febrero en 25 puntos base hasta un nivel de 7.50%.

La inflación anual se ubicó en 6.77%, superior al 6.63% registrado en noviembre y marcó el mayor nivel desde mayo de 2001.

El aumento de los precios respondió a los incrementos de 0.42% en el rubro subyacente y 1.09% el subyacente.

Productos agropecuarios, fueron los que más impactaron en la inflación

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Foto: fuerza.com

a tasa de inflación anual de 2017 fue de 6.77%, que representa la cifra más alta desde el año 2000, cuando fue de 8.96%, de acuerdo con la medición del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La aceleración de la inflación respondió al incremento generalizado en los rubros volátiles de energéticos y agropecuarios, así como el efecto de traspaso de la depreciación del peso sobre los precios subyacentes. El rubro subyacente, que incluye mercancías y servicios, aumentó 0.42%. Los servicios aumentaron 0.50%, debido al incremento en el transporte aéreo y servicios turísticos, mientras que las mercancías aumentaron 0.32%. El rubro no subyacente aumentó 1.09% ante la persistencia de presiones sobre la oferta de agropecuarios y energéticos. Las frutas y verduras aumentaron 3.56% y los energéticos 0.77%. Los precios de gasolinas y gas LP aumentaron en línea con los referenciales internacionales y su liberalización supone un riesgo al alza para inflación para este año. En diciembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento de 0.59% respecto al mes anterior, principalmente por la variación de productos como jitomate, que tuvo un alza de 42.91%, la calabacita, 26.81% y el transporte aéreo, con 22.69%.

Resumen ejecutivo

2.5%

2000

Por Global Industries

AÑO/ INFLACIÓN

2011 2012

2013

2014

años, periodo en el que la inflación anual se mantuvo entre 2 y 4 por ciento

Los precios que registraron mayores incidencias en el incremento mensual fueron: jitomate (42.91% variación mensual), transporte aéreo (22.69%), gasolina de bajo octanaje (0.82%), servicios turísticos en paquete (7.43%), huevo (5.76%) y gas LP (1.40%).

2015

2016

2017

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI

Las presiones volátiles sobre agropecuarios y energéticos, así como el efecto traspaso de la depreciación del peso sobre el rubro subyacente, ha impedido la desaceleración de la inflación al cierre del año.

Sin embargo, el efecto base de comparación, la disipación de algunas presiones temporales y la posición restrictiva de Banxico favorecerá la desaceleración de la inflación tan pronto como este mes de enero, aunque sin regresar al límite superior del rango objetivo de Banxico (3.0%; +/-1.0%).

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EconomíayFinanzas

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Análisis

E w

• Sí existe incertidumbre en torno a continuidad de reformas peñistas

México 2018; TLCAN y elecciones marcan las perspectivas económicas: Bloomberg Economics Los factores que al final del año pasado impactaron en el país, se mantendrán como elementos de riesgo para el desempeño de la economía mexicana, al menos al inicio de 2018 CRECIMIENTO REAL MÉXICO Exportaciones -.363

Inversiones -.8%

Consumo 2.5

GDP- 1.5

YOY% - NSA

-5 2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: INEGI, Bloomberg

b s U m

Por Antonio Sandoval

loomberg Economics prevé que el crecimiento de México se acelere a 2.6% en 2018, de 2.0% en 2017, debido principalmente a la fuerte demanda externa y un aumento en las inversiones. El resiliente consumo privado debería seguir apoyando al crecimiento. Los riesgos están sesgados a la baja. Retrasos en la renegociación del Tratado 28 de Libre Comercio de América del Norte más allá

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del plazo límite en marzo, o la posibilidad de que Estados Unidos salga del acuerdo podrían ser un lastre para la economía. La potencial incertidumbre debido a las elecciones presidenciales en julio, con respecto a la implementación de las reformas aprobadas durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto también implicaría vientos en contra. Unas condiciones más estrechas en el mercado laboral y un crecimiento positivo del empleo apuntan a salarios más altos y un consumo

Es probable que la economía retome su cauce después de las elecciones presidenciales de mediados de año Bloomberg Económics

t r s p t i e s

Foto: Bigstock

Foto: warp.la

2 p e c t a

doméstico resiliente. Una inflación más baja y remesas todavía fuertes, que se benefician del bajo desempleo en Estados Unidos, también deberían aportar. El impulso actual será parcialmente compensado por un débil crecimiento del crédito como consecuencia de las altas tasas de interés tras los ajustes a la política monetaria en 2017. El crecimiento de las exportaciones está encaminado a superar la mayor demanda de importaciones. Las exportaciones deberían

1/24/18 6:48 PM

d d d c t

E b r N U

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Análisis

EconomíayFinanzas

TABLA DE PRONÓSTICOS ECONÓMICOS DE BLOOMBERG (MÉXICO) Indicador

4Q16

1Q17

2Q17

3Q17

4Q17

1Q18

2Q18

3Q18

4Q18

2017

2018

Real GDP, NSAAR (Y0Y%)

3.3

3.2

1.9

1.5

1.6

2.3

2.6

2.3

3.3

2.0

2.6

Gastos de Consumidores (Y0Y%)

3.1

3.2

3.1

3.3

3.0

2.4

3.3

3.4

3.2

3.0

Gasto del Gobierno (Y0Y%)

3.0

1.8

0.0

-1.0

0.0

1.0

1.7

1.4

1.3

0.2

1.3

GFKF (Y0Y%)

0.9

-0.1

-3.1

-0.8

-1.0

0.0

1.0

0.9

2.1

-1.2

1.0

Exportaciones (Y0Y%)

5.3

9.0

4.6

-0.4

4.6

6.3

6.9

5.3

7.0

4.5

6.4

Importaciones

3.4

7.9

5.3

5.4

5.8

5.7

5.2

5.5

6.1

5.6

Desempleo (Avg.)

3.5

3.4

3.5

3.6

3.7

3.6

3.8

3.5

3.7

Titular CPI (Y0Y%. Avg.)

3.2

5.0

6.1

6.5

6.6

5.0

4.0

3.4

3.1

6.0

3.9

CPI Subyacente (Y0Y%. Avg.)

3.3

4.2

4.8

4.9

4.8

4.3

3.9

3.7

4.7

3.9

Banco Central (EOP)

5.75

6.50

7.00

7.25

6.50

7.25

6.50

USMXN (EOP)

19.9

20.3

18.5

17.8

19.0

19.5

19.0

18.0

19.0

18.0

Actual

Foto: Bigstock

Fuente: Bloomberg Economics

beneficiarse de una fuerte demanda externa, consistente con el crecimiento positivo en Estados Unidos, y una recuperación en la actividad económica en América Latina. Se prevé que los envíos petroleros caigan en 2018, pero debería ser un menor lastre que el año pasado. Es probable que las importaciones crezcan en línea con una mayor demanda interna y las crecientes compras de gas y petróleo. El tipo de cambio tocó fondo en 2016, pero se mantiene débil y sigue apoyando a las exportaciones netas. La retórica proteccionista de Estados Unidos tuvo un impacto mínimo en las exportaciones durante 2017. Los potenciales cambios al TLCAN, o una salida de Estados Unidos, implican riesgos, pero es poco probable que tengan impacto en las exportaciones en el corto plazo. Las negociaciones, que inicialmente se esperaba se completaran en 2017, están previstas para terminar en marzo, aunque no se pueden descartar retrasos adicionales. Es poco probable que una decisión de salirse del tratado obtenga apoyo del Congreso estadounidense. Incluso si se tomara esa decisión, requeriría de una notificación con seis meses de antelación, lo cual implica que la decisión no afectaría las exportaciones antes del cuarto trimestre de 2018.

Otras proyecciones

El crecimiento en las inversiones se mantiene bajo, pero debería volverse positivo y acelerarse una vez que la incertidumbre desaparezca. Nuestras proyecciones asumen que Estados Unidos se mantendrá como miembro del TLCAN

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Inflación cederá, pero seguirá elevada

Los expertos de Bloomberg Economics prevén que la inflación promedio caiga a 3.9% en 2018, de 6% en 2017, cerca del techo, pero aun todavía dentro del rango objetivo de 3% más/menos un punto porcentual. Los precios estables de la gasolina, tras un fuerte incremento al inicio de 2017, arrastrará a la baja la inflación general y energética en enero. El desvanecimiento de los choques de oferta que presionaron los precios de frutas frescas y vegetales en 2017 también debería contribuir a una menor inflación general después de marzo. Es probable que la inflación, excluyendo alimentos y energía caiga de forma más gradual. La reducción se daría, principalmente, debido a los precios de bienes comerciables que con algún retraso se benefician de un Peso más fuerte en 2017 y una moneda relativamente más estable por lo menos en comparación con la fuerte depreciación del tipo de cambio entre 2014 y 2016. La política monetaria más restrictiva también ayuda a anclar las expectativas inflacionarias. Las tarifas de servicios deberían ser más resilientes, debido a la indexación de precios a una mayor inflación el año pasado. Las estrechas condiciones del mercado laboral y el aumento

INFLACIÓN DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Inflación Total 6.63

Inflación Subyacente 4.90

Inflación no subyacente 11.97

12 10 YOY% - NSA

y las políticas económicas en México no cambiarán significativamente después de las elecciones presidenciales. El alto nivel de utilización de la capacidad instalada y la expectativa de que las exportaciones manufactureras sigan creciendo, apuntan a mayores inversiones una vez haya menos incertidumbre. Los contratos en las áreas de petróleo y energía asignados en los últimos dos años muestran que existe gran potencial. Las expectativas para que los precios petroleros se mantengan por encima del promedio de 2017 también apuntan a mayores niveles de inversión en el sector. El crecimiento económico debería acelerase después de las elecciones presidenciales y la renegociación del TLCAN, una vez que la incertidumbre alrededor de la implementación de las reformas y las políticas comerciales desaparezca. Se espera que la inversión en el sector público caiga una vez más en 2018, pero debería ser un menor lastre que el año pasado. La reconstrucción después de los temblores en septiembre, también dará apoyo. El mayor crecimiento económico será parcialmente compensado por el lastre que implican las altas tasas de interés después del endurecimiento de la política monetaria en 2017.

Pronóstico

8 6 4

2 2014

2015

2016

2017

Fuente: INEGI, Bloomberg

al salario mínimo en 2018, aprobado por el gobierno, limitan las expectativas bajistas. Las tasas de interés son altas y consistentes con condiciones monetarias más restrictivas. Las expectativas para una menor inflación en 2018 implican que el banco central podría reducir las tasas para apoyar la inversión y la demanda e impulsar el crecimiento económico en 2018. Pero hay poco espacio para errores, los riesgos inflacionarios están sesgados al alza y persiste un alto nivel de incertidumbre. En estas condiciones es probable que el Banco de México mantenga un tono cauteloso y espere a tener evidencias de que los resultados están alineados con las expectativas antes de realizar cambios. Una menor inflación a principio de 2018 podría proveer alguna flexibilidad e independencia frente a la volatilidad del tipo de cambio y las decisiones de la Reserva Federal de EE.UU.; lo suficiente para terminar con el ciclo de alzas, pero no para iniciar los recortes. Vemos que es más probable que los recortes a las tasas ocurran en el segundo semestre de 2018, una vez que la inflación caiga por debajo del 4%, y los riesgos y la incertidumbre disminuyan. Una menor inflación debería permitir al banco central reajustar la política monetaria de restrictiva a neutral. Los expertos de Bloomberg Economics esperan que el banco central mantenga las tasas de interés en 7.25% y espere hasta el cuarto trimestre para reducir 25 puntos base en cada reunión en octubre, noviembre y diciembre. Un fuerte crecimiento de la economía, esperado después de la renegociación del TLCAN y las elecciones limitaría los argumentos que apoyan un ciclo de relajación más agresivo.

2.6% lectura esperada del PIB de México para 2018

1/24/18 8:45 PM

EconomíayFinanzas

Enero 2018 www.globalindustries.mx

Análisis

• La divisa mexicana tuvo su mejor apertura de año desde 2010

Por Global Industries

e forma sorpresiva, el peso inició el 2018 con una apreciación significativa, cercana a 50 centavos (2.3%) respecto al cierre de 2017. Con ello, la moneda mexicana tuvo su mejor comienzo de año desde el pasado 2010. Lo anterior no fue un fenómeno exclusivo de la moneda mexicana. En sentido estricto, los mercados financieros globales comenzaron el 2018 con un renovado optimismo sobre la evolución económica mundial por cifras positivas en EUA, Europa y China, lo que animó a los inversionistas a la búsqueda de activos con mayor rendimiento y riesgo. Esto le permitió al peso recortar gran parte de las pérdidas de las últimas dos semanas de diciembre y de nueva cuenta ubicarse por momentos por debajo de $19.20 spot. Esto le da un respiro a la divisa mexicana de cara a los importantes riesgos que se avecinan en el corto plazo: renegociación del TLCAN, elecciones presidenciales en México e implicaciones de la reforma fiscal de EUA. Los actuales niveles en el tipo de cambio no necesariamente reflejan un cambio de tendencia en el valor de la moneda mexicana. Dependiendo de la evolución y desenlace de estos temas será el comportamiento del peso. Por consiguiente, no descartamos que en las próximas semanas regrese la presión sobre la moneda y que el tipo de cambio se acerque a los $20.0 spot.

Inflación

La tasa anual de inflación durante 2017 generó preocupación y centró la atención de la mayoría de los agentes económicos en México y el inicio de 2018 será en el mismo tenor. Rumores sobre posibles fuertes incrementos en precio de la tortilla, gas LP y gasolina al inicio del año surgen aprovechando la incertidumbre del entorno económico y político actual, acompañado de recientes alzas en precios 28 ajenos al ciclo económico, como son productos

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Banxico será restrictivo en los siguientes meses; es decir, subirá las tasas de interés agrícolas. Estos, hacen que los agentes económicos duden que la inflación regrese pronto a la meta del Banco de México (menor al 4.0%), con el riesgo de que incrementen más los precios de sus productos. Sin embargo, la preocupación de un alza anormal en la inflación se debe en gran parte a que nos habíamos acostumbrando a bajas variaciones en los niveles de precios. Variaciones menores al 3.0% tampoco reflejaban la realidad de la economía mexicana, sino más bien reformas que ayudaron a disminuir de manera inmediata precios de servicios importantes (electricidad y telecomunicaciones) para las personas y empresas (en diciembre de 2015, la inflación anual alcanzó su nivel mínimo de 2.13%). De la misma manera, los aumentos abruptos en los precios en 2017 muy probablemente serán temporales, ya que gran parte de los incrementos están focalizados a unos cuantos productos y servicios, y probablemente no vuelvan a presentarse en el futuro próximo. Los actuales niveles de inflación no son reflejo de presiones generadas por el lado de la demanda agregada (el crecimiento económico de México sigue siendo muy modesto), ni por mayores expectativas inflacionarias de los agentes económicos (la mayoría piensa que para el 2018 la inflación se ubicará de nuevo alrededor del 4.0%). La inflación actual refleja en mayor medida un choque de oferta, pero por decisiones de política pública, al liberalizar el precio de la gasolina.

Foro: Bigstock

Existe un renovado optimismo global en los mercados financieros, lo que ayudó a los principales indicadores financieros mexicanos

Foto: Bigstock

Informe sobre tipo de cambio e inflación al inicio de año, expectativas: CI BANCO

Los actuales niveles del tipo de cambio no necesariamente reflejan un cambio de tendencia

Abstract

Surprisingly, the Mexican peso started 2018 with a significant appreciation, close to 50 cents (2.3%) compared to the end of 2017. This is the best start to the year since 2010.

Adicionalmente, el efecto de la depreciación acumulada del tipo de cambio (recordar que a inicios de año superó los $22.0 spot) incidió en mayores precios al consumidor. A partir de la segunda quincena de agosto la tasa anual había alcanzado su máximo y apuntaba a seguir una tendencia a la baja. Sin embargo, la inflación volvió a repuntar en términos anuales en noviembre (6.63%) y cerramos el año con una tasa cercana al 6.70% (la más alta desde el 2000). Este último repunte se debe principalmente a alzas en productos agropecuarios e incrementos en el precio del gas LP. Para este año consideramos que la presión comenzará a ceder y que nos permita finalizar el 2018 en niveles cercanos al 4.10%. De hecho, en enero vamos a tener un punto de inflexión a la baja en la tasa anual de inflación por el hecho de que el incremento en las gasolinas (el “gasolinazo” de inicios de 2017) ya no va a estar en la medición. Con lo anterior no creemos que la inflación está descarrilada o en camino a un descontrol, pero con riesgo a que se mantenga alta por un tiempo no deseado, con los efectos económicos nocivos que ello implica. Es probable que elementos impredecibles como alzas inesperadas en productos agropecuarios o una depreciación significativa de la moneda mexicana pueda mantener la preocupación, limitando la baja en la tasa anual de inflación para los próximos meses. Así, consideramos que el Banco de México mostrará una postura restrictiva en su política monetaria de los próximos meses, con el objetivo de legitimar la confianza de los agentes económicos para contener la inflación. Ahora esperamos uno o dos aumentos adicionales en la tasa de fondeo de Banxico en la primera mitad de este año, hasta conseguir niveles más razonables de inflación avanzado el año.

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