Global Industries / 71 / Febrero 2018 by Global Industries México

Jaime Hernández

El secretario de economía se pronunció porque los sectores público, privado y académico trabajen juntos en la integración del país a la industria 4.0, como una alternativa para elevar la competitividad y abatir el rezago...

Emedia

Senado

Ildefonso Guajardo:

CFE presenta su plan de negocios 2018-2022; invertirá 327 mil millones de pesos. Rentabilidad, es la palabra clave...

Global Industries Año 5 · Número 71 · Febrero 2018

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Global Industries México

Existe una tendencia inercial de crecimiento por las condiciones demográficas del país

65% de la población mexicana tiene entre 15 y 65 años

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Durante este año se construirán alrededor de 39 nuevos centros comerciales, que iniciarán sus operaciones en el transcurso del año, con lo que aportarán 1 millón 817,861 metros cuadrados al inventario.De acuerdo al informe sobre perspectivas del mercado del Retail para el 2018, elaborado por CBRE México...

Operaciones locales del líder mundial en equipos para medición industrial y automatización de procesos se consolidan entre las principales del grupo a nivel global; la compañía tiene frente a sí un año de grandes oportunidades y eventos globales en los que estará presente

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En 2030, una quinta parte de la población laboral será sustituida por robots 24

Desde principios del 2017 los precios del cobalto se han incrementado considerablemente. En enero del 2016 la tonelada métrica se cotizaba a $20 mil dólares, 12 meses después el valor se disparó por arriba de los $80 mil.

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Revolución tecnológica, una de las causas en el alza del cobalto

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Filial mexicana de Endress+Hauser consolida relevancia global

Producción automotriz rompe récord en 2017

Siemens lanza software para construir edificios

Emeida

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Construcción de centros comerciales continuará en el 2018

Registra México su menor crecimiento en 4 años: 2.0%

siemens

Industria del consumo, la perla en medio del oceáno

El consumo en México es un pilar económico; si bien, los niveles no son lo suficientemente elevados para destrabar el estancamiento del PIB, la demanda inercial por el crecimiento de la población, garantizan un mercado en expansión. En este sentido, industrias como la de alimentos y bebidas también cuentan con un futuro promisorio, sin olvidar que, como toda industria, también registra ciclos.De acuerdo con cifras de analistas y expertos de la industria, la tasa media de crecimiento anual para alimentos y bebidas será de 4.3% entre 2018y 2020.

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Bienvenidos

Industria del consumo, el mercado con tendencia creciente Jaime Hernández

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Ildefonso Guajardo:

CFE presenta su plan de negocios 2018-2022; invertirá 327 mil millones de pesos. Rentabilidad, es la palabra clave...

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Existe una tendencia inercial de crecimiento por las condiciones demográficas del país

65% de la población mexicana tiene entre 15 y 65 años

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En 2030, una quinta parte de la población laboral será sustituida por robots 24

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Construcción de centros comerciales continuará en el 2018

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Registra México su menor crecimiento en 4 años: 2.0%

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Industria del consumo, la perla en medio del oceáno

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DIRECTORIO GLOBAL INDUSTRIES PRESIDENCIA

Edgar Chávez DIRECTOR DE OPERACIONES

Gerardo Ruiz DIRECTOR EDITORIAL

Antonio Sandoval COORDINADOR EDITORIAL

Juan Manuel Ponce DIRECTOR DE ARTE

Sandino García DISEÑO GRÁFICO

Marco Alvarado EDICIÓN DE FOTOPRODUCCIÓN

Luis Franco DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Ericka Ibarra GERENTES COMERCIALES

Américo Padilla Sergio Charnaud COORDINADORA COMERCIAL

Isvet Medina

éxico mantiene su bono demográfico; si bien la sociedad mexicana está rumbo a vivir etapas de mayor envejecimiento, lo cierto es que hoy por hoy las generaciones jóvenes se imponen contundentemente sobre las que

tienen mayor edad. El bono demográfico es uno de los grandes activos de este país, sin olvidar que solamente con políticas públicas adecuadas podemos impulsar el crecimiento económico requerido por el país, y que lamentablemente no se ha conseguido, fuerza laboral tenemos y de sobra. Además de la elevada oferta de trabajadores, muchos de ellos que lamentablemente no están correctamente capacitados pero que tienen posibilidades de acceder al mercado, este elevado número de mexicanos en edad de trabajar, también demandan bienes y servicios sí o sí, al margen de que tengan trabajo y que puedan comprar más y de mejor calidad. Es precisamente esta demanda inercial de bienes y servicios, que se han generado por el crecimiento de la población mexicana, lo que ha permitido que la economía mexicana no se hunda ante los embates externos de la volatilidad financiera y económica, pese a los tiempos que vivimos desde hace por lo menos una década. La llamada “demanda inercial” de bienes y servicios, es otro de los activos de la economía mexicana; sin necesidad de que haya un crecimiento económico exponencial, como de hecho no lo hay, basta y sobra con que las generaciones de jóvenes que crecen y crecen y piden cada día más y más productos y servicios, mantengan niveles medianos de consumo para que se genere un círculo virtuoso económico que le ha permitido a la economía mexicana crecer. La mala noticia es que sin lo anterior, hoy hablaríamos de una debacle económica más en el país, como las que vivimos en las dos últimas décadas del siglo pasado. Por eso, es menester mantener más o menos sano este elemento, el de la demanda.

Editorial

La industria del consumo es entonces la que mantiene a flote a la economía mexicana, hay que decirlo con todas sus letras. No es casual que sectores como alimentos y bebidas, farmacéutico, de entretenimiento y consumo en general, sean los que trimestre tras trimestre reflejan crecimiento, no existen industrias más sólidas en este momento dentro de la economía mexicana, nos guste o no, y se quiera o no reconocer. La industria del consumo seguirá razonablemente sana si no se genera algún gran crash económico nacional y global, estamos en una etapa en la que con la simple demanda se estimulará el crecimiento económico, aunque repetimos, no será lo que se requiere para sacar del estancamiento a la economía mexicana. En este contexto la pregunta es ¿qué hacemos para que el consumo se vuelva el gran motor de impulso económico? Las respuestas son pocas, lamentablemente el consumo no podrá por sí mismo impulsar todo el crecimiento económico que es necesario, no será posible porque se requieren de muchos otros elementos. De hecho, el nivel de consumo es consecuencia de una economía saludable, y no al revés. Entre mejor se desempeñe un país en su economía general, más recursos tendrá la gente para gastar, consumir y estimular el crecimiento; este círculo no se completa cuando alguno de los factores que lo componen no cumple con sus funciones, eso es lo que sucede en la economía nacional. La mejor forma de mantener saludable la industria del consumo es reimpulsar por medio de otras políticas públicas distintas, que estimulen la propia demanda de los consumidores. Los siguientes años serán positivos para sectores ligados al consumo, esa es una noticia positiva; de hecho no es algo novedoso, este indicador lleva años en expansión; repetimos, la industria del consumo es la que ha dado la cara en el crecimiento económico del país durante los últimos años. México va rumbo a los 150 millones de mexicanos en aproximadamente dos décadas, o quizás un poco antes, esa es la expectativa que tienen quienes saben de crecimiento demográfico, seguramente se hará una realidad. En este contexto, quizás ha llegado el momento de hacer una revisión sobre la industria del consumo y los factores que le permitirán crecer con calidad en los años siguientes. Este elemento, el del crecimiento con calidad, debe ser determinante, no basta con que haya un crecimiento inercial, un desempeño natural del consumo por el simple hecho de la demanda que generamos millones de mexicanos, es necesario también revisar las probabilidades de que la demanda de productos y servicios crezca en términos monetarios y ligado sobre todo a bienes que impulsen industrias no primarias. Estamos entonces en un entorno con oportunidades pero al mismo tiempo con retos, la demanda inercial será un factor que mantendrá el crecimiento de México, al menos en sus niveles mínimos, pero como tantos otros factores económicos nacionales, tiene que mejorar en muchos sentidos, a riesgo de no poder salir con el peso de los años de la “trampa del consumo”.

ASISTENTE DE DIRECCIÓN

Itzia Sánchez COLABORADORES

Kathya Santoyo Óscar Alcaraz José de Jesús Pedroza Ricardo Zanella

PÁG. 04 MINERÍA

PÁG. 10

CONSTRUCCIÓN

PÁG. 20

TRANSFORMACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN

PÁG. 28

AUTOMOTRIZ

PÁG. 32

ECONOMÍA Y FINANZAS

DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA

José Cruz Pedroza David Medina Tabata Medina CIRCULACIÓN

Ivonne Ortigoza Argenis Aguilar Moisés Lara

TIRAJE, CIRCULACIÓN, DISTRIBUCIÓN, VENTA Y PERFIL DEL LECTOR CERTIFICADO POR LA ASOCIACIÓN INTERACTIVA PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO A.C.

EDICIÓN CERTIFICADA TIRAJE 12,500 EJEMPLARES

SUSCRIPCIONES

ivonne@elementalmedia.mx Tel: (55) 5344 3851 (55) 5344 3876

GLOBAL INDUSTRIES, Edición 71, Año 5. Publicación mensual correspondiente a Febrero de 2018, editada y diseñada y publicada por Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V. en Parque Zoquipan # 74 Col. Jardines del Alba, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54750 Tel. / Fax: 5886-1159. Correo Electrónico: ventas@elementalmedia.mx Editor responsable: Aldo Santillán Alonso. Certificado de Reserva de Derechos de Autor otorgado por el Instituto Nacional de Derechos de Autor 04-2016-011913432700-101. Certificado de Licitud de Contenido No. 11790 Certificado de Licitud de Título No. 14217. Suscripción $500.00 (quinientos pesos MN). Impresa el 23 de Febrero de 2018. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no necesariamente representan o reflejan el punto de vista u opinión de Editorial 500 Caballos de Fuerza S.A. de C.V., ni el periódico. Impresa En Preprensa Digital S.A. de C.V., Caravaggio No. 30, Col. Mixcoac, C.P. 03910, Benito Juárez, CDMX. Distribuida Por Servicio Postal Mexicano, Ubicada En Av. Ceylán 468, Col. Cosmopolitan, C.P. 02521.

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Minería

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Artículo

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Foto: Bigstock

• El mundo laboral dentro de 15 años será muy distinto

grandes empresas se reduzca “y eso tenemos que hacerlo en colaboración con las grandes empresas en sus cadenas de suministro y en sus cadenas de proveeduría. Eso es fundamental para hacer frente a la transformación”, puntualizó.

Industria 4.0, alternativa para elevar competitividad del país México tiene que ajustar su realidad o corre el riesgo de contar con zonas de elevado desarrollo y de amplia marginación para los trabajadores Por Antonio Sandoval

l secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, se pronunció porque los sectores público, privado y académico trabajen juntos en la integración del país a la industria 4.0, como una alternativa para elevar la competitividad y abatir el rezago. “Hay elementos muy interesantes de como con la coordinación estratégica podemos realmente tomar ventaja”, argumentó el funcionario, al señalar que en las revoluciones industriales pasadas se tuvo un rezago que tomó demasiados años para aprovecharlo. Explicó que la ventaja de la industria 4.0 está en el desarrollo de tecnologías existentes, pues éstas permiten que el rezago sea menor y la adopción de algunos elementos para hacerlo más ágil, subrayó. El encargado de la política económica del país consideró que los servidores públicos deben estar conscientes de la necesidad de absorber los nuevos retos tecnológicos, moverse rápido, trabajar con los sectores privado y académico, generar políticas públicas y marcos normativos para impulsar la nueva revolución industrial. “(De no hacerlo) podríamos terminar teniendo, en países emergentes y en vías de desarrollo, islas de transformación no conectadas con el resto del territorio”, expuso. “Terminamos generando países, donde un segmento del país puede ser más similar a un miembro de la comunidad europea y el resto a una nación en la profunda África”, anotó Guajardo Villarreal.

Foto: segob.gob.mx

Remarcó que es indispensable garantizar el acceso a Internet para todos, la calidad y el precio para movilizar la transformación o de lo contrario, “vamos a fracasar”. Por ello, la relevancia de las reformas en Telecomunicaciones y Competencia Economía, impulsadas en esta administración, porque han dado la oportunidad de agregar a 50 millones más de mexicanos a los esquemas de comunicación y acceso al Internet público. “El mercado laboral para los jóvenes de México y para los niños que actualmente cursan educación primaria, será totalmente distinto en los próximos 10 a 15 años”, subrayó. “Sin duda, tenemos también que estar conscientes que con los recursos y las capacidades necesarias tenemos que cerrar la brecha interna en el país sobre el aprovechamiento de estos nuevos instrumentos y tecnologías”, dijo. Destacó que el sector público tiene que ayudar a que la disparidad entre pequeñas, medianas y

millones de mexicanos se incorporaron al mundo digital en el presente siglo

Foto: coparmex.com

2% tasa promedio de crecimiento en los últimos 25 años

Crecimiento estancado

A su vez, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo que el crecimiento económico global ha mantenido una tendencia a la baja durante los últimos 50 años, toda vez que la tasa anual de crecimiento pasó de 6.0 por ciento a 2.0 por ciento. En ese sentido, coincidió en que es necesario revertir esa realidad porque “sin mayor crecimiento económico, no podemos vivir mejor; sin mayor riqueza, no se puede mejorar el ingreso de las empresas ni de los trabajadores y el de sus familias”. Sostuvo que México debe ser parte de la nueva y vertiginosa transformación tecnológica, donde la fusión de los recursos industriales con las nuevas capacidades digitales es la nueva revolución productiva, la industria 4.0. De acuerdo con la consultora Accenture, la industria 4.0 podría incrementar 20 por ciento la producción global en los próximos 15 años y “México puede ser parte de esta corriente”. Aseguró que para lograrlo es necesario superar el rezago existente en el Continente Americano, donde apenas alcanza 32 por ciento del nivel de digitalización, y acercar al sector productivo, la academia y los centros de investigación. El dirigente del CCE apuntó que otro de los retos es mejorar la formación de los jóvenes mexicanos, pues el país aún enfrenta una brecha entre las habilidades que demandan las empresas y las que ofrecen los estudiantes y trabajadores. De hecho, indicó, 44 por ciento de los empleadores afirman que es difícil contratar a personas con las habilidades adecuadas y 40 por ciento de los jóvenes no se sienten listos para formar parte del mercado laboral. Añadió que México debe invertir más en ciencia y tecnología, y si bien ha incrementado de manera importante su inversión en investigación y desarrollo, aún destina –como porcentaje del PIB— cuatro veces menos que el promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE): 0.6 por ciento frente a 2.4 por ciento. “Tenemos que elevar esta cifra y, sobre todo, destinarla a los proyectos con mayor potencial de crecimiento”, insistió el empresario, al agregar que la propuesta del sector privado es que, en conjunto con empresas y gobiernos, se logré invertir al menos 1.5 por ciento del PIB en los próximos cinco años.

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Artículo

• Precios del mineral se disparan en 12 meses

Revolución tecnológica, una de las causas en el alza del cobalto El aumento en los precios del cobalto ha provocado una reacción a través de toda la cadena de valor, gracias en parte por el incremento en importancia de las baterías en electrónicos y automóviles. La inestabilidad política del mayor productor del mineral también ha jugado un papel importante. Foto: Bigstock

Por Juan Manuel Ponce

esde principios del 2017 los precios del cobalto se han incrementado considerablemente. En enero del 2016 la tonelada métrica se cotizaba a $20 mil dólares, 12 meses después el valor se disparó por arriba de los $80 mil. De acuerdo a un reporte publicado por la agencia Reuters, la demanda global estimada del metal es de 110 mil toneladas por año, sin embargo, la empresa Darton Commodities pronostica que el consumo sobrepasará las 120 mil toneladas en el año 2020, un 30% de aumento comparado con el 2016 (93 mil toneladas). Por su parte, Bloomberg New Energy Finance, calcula que para el 2020 más de la mitad del consumo mundial de cobalto, será utilizado exclusivamente para la fabricación de baterías destinadas a los Vehículos Eléctricos (VEs). En

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su más reciente reporte proyecta un crecimiento que va de las 74,500 toneladas en dos años, hasta las 324,300 para el 2030. Los VE representarán uno de los sectores de mayor crecimiento para la industria automotriz, no solo porque son percibidos como una opción para combatir el cambio climático, por primera vez gobiernos de distintos países han decidido tomar medidas importantes para fomentar su uso. Entre el 2030 y 2040 países como India, Inglaterra, Francia y Holanda prohibirán la venta de autos con motor de combustión. China es otro país que ha mostrado cierto interés en implementar este tipo de acciones, oficialmente no las ha pronunciado; sin embargo, el país se ha convertido en el mayor mercado para los EV en el planeta, superando rápidamente a Alemania, Estados Unidos y Japón. S&P Global Platts anticipa que la producción de VEs alcanzará las 500

Foto: miningpress.com

Más de la mitad del consumo mundial de cobalto, será utilizado exclusivamente para la fabricación de baterías destinadas a los Vehículos Eléctricos: Bloomberg New Energy Finance

Foto: Bigstock

mil unidades anuales para finales de la década; para Transparency Market Research eso signigica que el mercado de las baterías crecerá de $30 billones de dólares en 2015, a más de $54 billones para el año 2022. Eso por sí solo no explica el encarecimiento del mineral. La Republica Democratica del Congo se ha convertido en el mayor exportador de Cobalto en el mundo, se estima que alrededor del 60% proviene

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Artículo

Minería

Foto: miningpress.com

La República Democrática del Congo busca duplicar las regalías por extracción de cobalto

Foto: Bigstock

110,000 toneladas, demanda mundial de cobalto Foto: Shutterstock

de aquel país. Esta importancia geológica no se ha traducido en beneficio para la región, inestabilidad politica y conflictos armados han provocado que el Congo se encuentre entre los países más pobres del mundo. Desde el año pasado su gobierno ha intentado reformar la Ley Minera del 2002, con el objetivo de duplicar las regalías obtenidas por la extracción de cobalto por parte de terceros. Empresas como Glencore, Randgold Resouces y China Molybdenum, argumentan que esto podría reducir las inversiónes. Actualmente el 80% del cobalto producido en el Congo es exportado a China, quien a su vez, procesa el material que más

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60% del cobalto proviene de la extracción de cobre

adelante será utilizado para producir baterias o en procesos metalurgicos para la fabricación de aleaciones. Darton Commodities calcula que China representa 60% del mercado, o alrededor de 62 mil toneladas anuales. En este panorama de incertidumbre varias empresas han decidio actuar en distintos frentes. A mediados del año pasado Reuters reportó que Glencore cerró un contrato de venta y fabricación de baterias entre la empresa suiza, el productor chino Contemporary Amperex Technology (CATL) y el Grupo Volkswagen. Bajo este contraro Glencore proveerá a CATL de 20 mil toneladas de

cobalto durante cuatro años, y esta producirá baterias exclusivamente para VW. A mediados de febrero del 2018, Bloomberg reportó que Apple, uno de los mayores fabricantes de smartphones junto a Samsung y Xiaomi, está negociando directamente con las mineras para asegurar toneladas del material. En ambos casos ninguna de las empresas involucradas dio una declaración oficial al respecto, sin embargo, tan solo hay que ver el ejemplo de BMW para darse cuenta del impacto que puede llegar a tener el alza en precios. Cuando el fabricante bavaro vanunció la versión eléctrica del vehículo utilitario X3, a finales del 2016, los 21 kilogramos de cobalto contenidos en su batería estaban valuados en $600 dólares, hoy esa cantidad tiene un precio de alrededor de $1,700. En respuesta, BMW buscará reducir la cantidad de cobalto en sus baterías, del 13% actual, a solo 4% para el 2025. Además de buscar cobalto en otras regiones, una opción podría ser el reciclamiento. Samsung SDI, subsidiara dedicada a la fabricación de baterías para electronicos y autos, se encuentra desarrollando procesos para extraer cobalto de telefonos desechados; lo mismo estan haciendo Panasonic y LG Chem. Otra fuente son los VEs de primera generación, de acuerdo a Bloomberg New Energy Finance, 311 mil toneladas de baterías dejarán de funcionar en el año 2025, para CRU Group esto significa un potencial de extracción de 25 mil toneladas de cobalto en el año 2025. Por último y como opción a largo plazo, la solución puede ser simplemente substituir al cobalto por completo. Investigadores del Laboratorio Nacional Argonne, ubicado en Illinois, han tenbido éxito en los primeros pasos para reemplazar al cobalto con metal de hierro, un elemento más fácil de adquirir. Al inicio de la decada del 2000, los convertidores cataliticos fueron propuestos para reducir las emisiones contaminantes de los autos, eso triplico el precio del paladio. Pero al mismo tiempo que los precios subian, la industria aceleró el desarrollo de nuevas alternativas, al punto que hoy ya no usa esa tecnología y, empresas como Ford que almacenaron cientos de millones del mineral, perdieron su inversión. Afortunadamente otras industrias, aparte de la automotriz, están interesadas en el cobalto, lo que acelerará la creación una opción más accesible o por lo menos ayudará estabilizar su precio. Es solo cuestión de tiempo.

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Minería

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Artículo

• Todas son compañías trasnacionales

Las 10 empresas mineras más importantes del mundo

Las cifras que reflejan consolidan su dominio en indicadores como ventas y producción de diferentes metales

15,000 número de empleados en Goldcorp 6. Barrick Gold.

Foto: Bigstock

Es la multinacional minera dedicada a la extracción de oro más grande del mundo, con sede en Toronto, Canadá. Tiene más de 23 minas operativas en Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina, Chile, Papúa Nueva Guinea, República Dominicana y Zambia. Opera minas a cielo abierto.

7. Teck.

Esta es la compañía minera más grande de Canadá, con operaciones que incluyen la exploración, desarrollo, procesamiento, fundición y refinación de diferentes minerales.

8. Goldcorp.

Goldcorp Inc. tiene sede en Vancouver y se fundó en 1994, es un productor canadiense de oro que se dedica a la adquisición, exploración, desarrollo y operación de propiedades auríferas en Canadá, EE.UU., México, Centroamérica y Sudamérica. Una cartera de activos duraderos y de alta calidad permite a la Empresa posicionarse para entregar un valor a largo plazo. Goldcorp, una empresa canadiense con sede en Vancouver, Columbia Británica, emplea a más de 15,000 personas en todo el mundo. Sus principales productos son oro, plata, cobre, plomo y zinc. Los activos de la empresa incluyen cuatro minas en Canadá, cuatro en México y cuatro en Centroamérica y Sudamérica. Actualmente opera la mina de oro, plata, plomo y zinc Peñasquito, la mina de oro y plata Los Filos, la mina de oro El Sauzal y la mina de oro y plata Camino Rojo en México; la mina de oro y plata Marlin en Guatemala; las minas Alumbrera y Cerro Negro en Argentina, de las cuales posee el 37,5%; y Pueblo Viejo en República Dominicana, mina conjunta en proporción 40:60 con la minera canadiense Barrick Gold. Goldcorp tiene también una cartera de proyectos como Cochenour en Ontario.

2. Vale.

Por Minería en línea

entro de los sectores industriales y de energéticos, la minería es sin duda una de las actividades de extracción más importantes que existen actualmente, la importancia de la minería es lo suficientemente relevante como para considerar que sin ésta, no tendríamos ni equipos de cómputo, mucho menos internet. La minería además de importante es una actividad económica redituable, en este contexto: a continuación se enlistan las 10 empresas mineras más importantes del mundo:

Foto: Bigstock

3. Rio Tinto.

Tiene presencia en más de 40 países y cuenta con más de 60.000 empleados, con un fuerte dominio en cuanto a producción de hierro, uranio, cobre, carbón y diamantes.

1. BHP Billiton.

BHP Billiton es una de las compañías mineras más grandes del mundo. Su origen proviene de la fusión de la compañía australiana Broken Hill Proprietary y la compañía británica Billiton. Cuenta con una fuerza laboral global de 40,000 personas. BHP Billiton opera una amplia gama de operaciones mineras en 25 países, trabaja hierro, diamantes, manganeso, carbón, cobre, níquel, petróleo y bauxita. La compañía minera más grande del mundo tiene actividades de exploración, desarrollo, producción y comercialización en más de una docena de países, con una posición importante en la zona de aguas profundas del Golfo de México, Estados Unidos y Australia.

Foto: Bigstock

Es una empresa multinacional brasileña fundada en 1942, es la segunda compañía minera más grande del mundo (con un segundo lugar en la producción de níquel, cobre, aluminio y alúmina.), el mayor productor mundial de Hierro y segundo en Níquel. Es también el operador logístico más grande de Brasil. Adicionalmente tiene participación en el sector de la energía eléctrica, la compañía participa en consorcios y actualmente opera nueve plantas hidroeléctricas.

BHP Billiton, cuenta con una capitalización de mercado de más de USD$ 100 mil millones

4. Anglo American.

9. Newmont Mining Corp.

5. Freeport-McMoRan Inc.

10. Alcoa.

Es una compañía minera global con sede en Londres, Reino Unido.estaca en la producción de cobre, mineral de hierro, níquel, carbón metalúrgico y carbón térmico y diamantes; es el mayor productor mundial de platino, con alrededor del 40% de la producción mundial.

Es el productor de más bajo costo de cobre del mundo y uno de los mayores productores mundiales de oro. Tiene su base en Phoenix y tiene subsidiarias en Indonesia y América del Norte. Es el más grande productor de cobre que cotiza en bolsa y productor de molibdeno del mundo.

Es una compañía que se ha destacado por establecer el uso de practicas sostenibles como estrategia para la industria de la minería. Es uno de los explotadores más grandes de oro en el mundo, con minas activas en Australia, EE.UU., Indonesia, Ghana, Nueva Zelandia y Perú

Tiene sede en Pittsburgh, dedicada a la producción y gestión mundial de aluminio primario, fabricado y alúmina. Es el tercer productor de aluminio en el mundo, además tiene presencia en la industria aeroespacial, de construcción y automoción.

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Notas

• La empresa tiene otros proyectos en ese país

Minería

Por Minería en línea

Grupo México gana proyecto de cobre en los Andes de Perú El presidente peruano se congratuló por la operación, expresó que contribuye al desarrollo presente y futuro del país

Foto: Grupo México

a mayor productora de cobre de México se adjudicó un proyecto en los Andes para explotar unas 200 mil toneladas del metal, informó el Gobierno de Perú. La agencia estatal de promoción de la inversión privada (Proinversión) dijo en una nota de prensa que una de las empresas mineras del Grupo México llamada Southern Copper ganó una subasta pública con “una oferta por precio de transferencia de unos 400 millones de dólares y una regalía de 3 por ciento por el valor de las ventas anuales”. En 2014 el proyecto minero “Michiquillay” fue devuelto al Estado por la multinacional Anglo American luego que la minera, con sede en Londres, se interesara por otros planes de su cartera. La futura mina ocupará 4 mil 50 hectáreas en las alturas de la región norteña de Cajamarca donde también se encuentran otras minas de cobre y oro de clase mundial. Grupo México tiene otro proyecto de cobre en el sur de Perú llamado “Tía María”, que aún no ha sido explotado por la oposición de agricultores que en 2015 organizaron una protesta que dejó cuatro muertos y 300 heridos tras enfrentamientos con la policía. El presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski dijo en su cuenta de Twitter que la subasta era “una gran noticia para el desarrollo del Perú… de la mano con las comunidades, seguimos generando más recursos, empleos y oportunidades para todos los peruanos”. La subasta podría ayudar a calentar la economía peruana que en 2017 alcanzó apenas 2.7 por ciento de crecimiento, la cifra más baja desde 2014, según datos oficiales. Perú es el segundo productor de cobre del mundo.

• Todos se ubican en México

2.7% creció economía peruana en 2017

Foto: Grupo México

3% regalías del proyecto

Foto: penoles.com

Invierte Peñoles 670 mdd en proyectos de expansión Este año es de incertidumbre, debido al proceso electoral y las condiciones internacionales de los mercados mineros Foto: penoles.com

Por Minería en línea

l inicio de operaciones de la ampliación de la planta de zinc en Torreón, el arranque del proyecto de filtración de zinc, así como el inicio de la obra civil en Rey de Plata, Guerrero, serán parte de las metas que buscarán consolidar Industrias Peñoles en el presente año, aseguró Fernando Alanís

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Foto: penoles.com

3 años de trabajo promedio para impulsar desarrollo de proyectos

Ortega, director general de esta empresa, proyectos en los que dijo se invertirán cerca de 670 millones de dólares. Detalló que para este año se está ya en el arranque de la ampliación de la planta de Zinc en Torreón, esto con la primera zona de Filtración donde se acaba de iniciar su etapa de pruebas, para así ir realizándolo en diversas etapas. Describió que está planta tendrá una capacidad de producción de 4 mil 500 toneladas diarias, siendo una mina polimetálica que va a generar contenidos de oro, plata, cobre, plomo y zinc, además de la generación de mil empleos. Dijo que a pesar de la inseguridad que se vive en este estado, Peñoles brindará opciones de trabajo y desarrollo para la comunidad, para lo cual dijo se ha realizado trabajo desde hace tres años. Alanís Ortega, definió el 2018 como una época de incertidumbre en la colocación de los precios en los metales básicos, ello debido a que el país vive un año electoral, además de que la demanda no se ha colocado de manera definida. Asimismo dijo…“hay incertidumbre en Estados Unidos con el presidente de esta nación que cae en sorpresas de repente y nosotros en México estamos eminentemente en un año electoral por lo que también tenemos incertidumbres, ya que mientras más se aproximen las fechas de elección pues habrá volatilidades e incertidumbre”. Con todo lo anterior dijo, “sabemos en Peñoles y en el sector minero que la visión debe

4,500 toneladas será la capacidad de producciónen planta de Torreón

de ser de largo plazo; nosotros sabemos y entendemos que hay ciclos en los precios altos y bajos, y se tiene que mantener una línea básica de trabajo. Nosotros no controlamos los precios, pero lo que sí controlamos es el costo, por lo que tenemos que estar enfocados en ser productores de bajo costo, ya sea a través de la implementación de tecnología, capacitación y sobre todo seguridad, porque una empresa segura es una empresa productiva, y finalmente el cuarto punto es mantenimiento para asegurarnos de que nuestro equipo funcione correctamente”, concluyó.

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Construcción

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900 mil metros cuadrados se añadirán al inventario nacional Foto: Bigstock

• También seguirán las ampliaciones en muchos de ellos

Construcción de centros comerciales continuará en el 2018 La elevada concentración en las zonas urbanas será un factor determinante para el impulso de las inversiones en el sector. Por Antonio Sandoval

De igual forma, destaca el crecimiento de la zona centro, con un aumento de 1.0% en el 2016 urante este año se construirán a 6.1% en el 2017, debido a la nueva oferta que se alrededor de 39 nuevos centros tiene en Puebla y Querétaro. comerciales, que iniciarán sus ope“Este año habrá una incorporación importante raciones en el transcurso del año, de usos mixtos al inventario nacional, con la llegada con lo que aporde centros comerciales como tarán 1 millón 817,861 metros Mítikah en Ciudad de México y cuadrados al inventario. La Isla Mérida en Yucatán; con De acuerdo al informe sobre lo que se confirma la tendencia a perspectivas del mercado del maximizar los terrenos disponiRetail para el 2018, elaborado bles iniciada en el 2016”. por CBRE México, los centros La directora de Investigación aperturas comerciales de estilo de vida de Mercados de CBRE, Yadira habrá en la CDMX aumentarán su proporción en Torres, añadió que continuarán el mercado, como el Distrito La las ampliaciones de los centros Perla, en Guadalajara, Jalisco. comerciales existentes en el La empresa de consultoría y servicios inmobi- país, debido a la llegada de marcas que demandan liarios expuso que todas las zonas del país regis- espacios flexibles y modernos, al ser cada vez más traron en el 2017 incrementos en sus inventarios, especializadas y dirigidas a ciertos consumidores. con excepción del Noroeste y el Suroeste de la Torres destacó que las nuevas marcas con un República, los cuales permanecieron estables. mayor número de espacios son de categorías de

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Foto: Bigstock

Colombia y Japón, países que más participación tienen

ropa para mujeres y artículos deportivos, en 25% cada uno, seguidas de trajes de baño y ropa para hombres, en 13 por ciento. Los países que abrieron un mayor número de establecimientos en México son de Colombia y Japón, con 33%, seguidos de Inglaterra y Holanda, con 17% cada uno. “La Ciudad de México se está volviendo cada vez más densa que extensa. Los servicios al interior atraen a la gente a vivir a su alrededor en vez de salir a las afueras, donde el transporte y otros servicios son muy limitados", explicó el vicepresidente de Retail Latam de CBRE, Luis Llaca. Mientras que, en las zonas de reconversión del área metropolitana, la concentración de consumidores será cada vez más alta. Asimismo, CBRE México indicó que la Zona Metropolitana de la Ciudad de México continuará en primer lugar en extensión de inventario durante el 2018, ya que entrarán en operación 20 centros comerciales, 50% de los que se construyen a nivel nacional, con lo que aporta casi 900,000 metros cuadrados al inventario. Recordó que se abrieron nueve centros comerciales y se hizo una ampliación en el 2017, por lo que la zona metropolitana de la capital terminó el año con 212 de los 743 centros comerciales que hay en el país. De los nuevos centros comerciales, 52% se concentra en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, al tener 11 aperturas. “Una de las últimas tendencias en la industria de centros comerciales que han marcado importantes cambios ha sido la expansión de varios de los centros comerciales fashion malls más representativos y consolidados a nivel nacional", refirió el vicepresidente de Reatil Latam de CBRE, Aldo Martínez. “Ese sector representa una gran oportunidad para los diferentes retailers nacionales e internacionales de encontrar buenos y nuevos espacios dentro de los centros comerciales más cotizados y con mayor demanda del país, varios de ellos construidos en los años 80 y principios de los 90", apuntó.

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Notas

• Tendrá 36.75%

Foto: posta.com

Cemex aumenta presencia en firma estadounidense

La transacción, sujeta a condiciones arancelarias, se finalizará en marzo

Foto: siemens.com

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• Building Information Modeling

Siemens lanza software para construir edificios Abatir costos, mejorar el aprovechamiento de los recursos y la seguridad de los inmuebles, entre los beneficios.

• Con sede en Londres

Nace asociación de cemento y hormigón

LWCC opera dos plantas de cemento blanco ubicadas en Waco (Texas) y York (Pennsylvania) con una capacidad total de alrededor de 255,000 toneladas por año. a cementera mexicana Cemex llegó a un acuerdo para aumentar su participación en Lehigh White Cement Company (LWCC). Con una inversión estimada en 34 millones de dólares, pasará de 24.5% a 36.75%, mientras que el restante 63.25% pertenecerá a Cementir Holding. "El cierre de esta transacción se espera tenga lugar a finales del primer trimestre del 2018 y está sujeto al cumplimiento de condiciones habituales para este tipo de transacciones", expuso la empresa en un comunicado. Cementir Holding a su vez incrementó en 38.75% sus acciones en la empresa, para alcanzar la participación mayoritaria con una inversión de 106.6 millones de dólares. Se espera que se culmine la transacción al final de marzo de 2018. Ya se cuenta con la aprobación antimonopolio. “Esta adquisición nos da la oportunidad de manejar directamente en Estados Unidos los

Construcción

Entre sus objetivos está la construcción sustentable.

activos de nuestro negocio principal de cemento blanco, reforzando nuestro liderazgo global y respaldando nuestra estrategia de crecimiento", comentó Francesco Caltagirone Jr., presidente y CEO de Cementir Holding. LWCC opera dos plantas de cemento blanco ubicadas en Waco (Texas) y York (Pennsylvania) con una capacidad total de alrededor de 255,000 toneladas por año, así como una red de distribución en todo Estados Unidos, que también se utiliza para distribuir cemento blanco importado de sus socios en todo Norteamérica. En 2017, LWCC alcanzó ventas brutas de USD 149 millones y un EBITDA de USD 26 millones (cifras preliminares aún no aprobadas por el Directorio de LWCC) y emplea a 140 personas.

Esta solución permite crear un gemelo digital del edificio a construir; es decir, un modelo virtual que contenga todos los datos del proyecto. Este software, detalló, vincula todos los datos que se generan durante la fase de construcción del edificio (las previsiones y los cambios que se producen sobre la marcha) a un modelo 3D del mismo. “Por lo general, los datos de un proyecto arquitectónico suelen estar dispersos en diferentes áreas del proyecto, pero ahora se podrán reunir en un mismo sistema, para que cualquier implicado pueda acceder a ellos”. Estos abarcan desde los presupuestos hasta especificaciones técnicas como, por ejemplo, el grosor de las puertas o el tipo de radiadores instalados. “También en el sector de la construcción, la recopilación masiva de datos conforma un amasijo de información prácticamente indescifrable para el ojo humano. Para que dichos datos se conviertan en información valiosa es necesario convertir el Big Data en Smart Data”, destacó Preinflak. El Smart Data se centra en el valor de la información: pretende generar un plus en la actividad realizada y, a partir de la toma de decisiones, ejecutar las acciones más adecuadas en consecuencia. La solución que propone Siemens a estos problemas es un gemelo digital del edificio, es decir, un modelo virtual que contenga todos los datos del proyecto.

Foto: Shutterstock

Por Guadalupe Ortiz

ueve de las principales cementeras del mundo se unieron para fundar una nueva asociación para representar las industrias de cemento y hormigón en escala mundial. Denominada Global Cement & Concrete Association (GCCA), nace para estimular el sector cementero y concretero, resolver problemáticas globales, y contribuir para una construcción más sostenible. Conseguirá este objetivo mediante la promoción de edificaciones e infraestructuras más durables, resistentes e inteligentes. De igual manera, se buscarán formas de hacer que el hormigón (segundo material más utilizado en el mundo después del agua) ayude a combatir el cambio climático a través de nuevas fórmulas y aditivos. La sede de la nueva organización mundial del cemento y concreto será en Londres, Inglaterra, y sus miembros fundadores son Cemex, CNBM, CRH, Dangote, Eurocement, HeildelbergCement, LafargeHolcim, Taiheyo y Votorantim. GCCA promete trabajar en conjunto a otras asociaciones a niveles regional y nacional que compartan sus valores, y además abre su cuadro de asociados a nuevas empresas que deseen formar parte.

Por Global Industries

a multinacional alemana Siemens introducirá el primer programa para digitalizar la construcción de edificios en México, el cual permitirá abatir costos, mejorará el aprovechamiento de los recursos e incluso la seguridad de los inmuebles, con lo que entraría a la era digital en la materia. El vicepresidente de Energy Management, Building Technologies and Mobility de Siemens México y Centroamérica, Alejandro Preinfalk, anunció la puesta en marcha de BIM (Building Information Modeling), un software que optimiza todos los ciclos de la vida de un edificio, desde la planificación de la construcción hasta, incluso, su demolición o renovación.

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Foto: siemens.com Foto: Shutterstock

El software vincula todos los datos que se generan durante la fase de construcción del edificio a un modelo 3D del mismo.

Abstract

Nine cement and concrete companies have launched the Global Cement & Concrete Association (GCCA), a new association that intends to develop the sector’s role in sustainable construction. The association also wants to build innovation throughout the construction value chain, in collaboration with both industry associations and architects and engineers.

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Construcción

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Artículo

• Edificación y residencial, las principales afectadas

•

Construcción sería fuertemente impactada por nuevo TLCAN Foto: Bigstock

El 1 de enero de 1994 entró el vigor el tratado. Foto: Bigstock

Una caída en la inversión transfronteriza y el comercio bilateral probablemente llevaría a una recesión.

Escanea para consultar el sitio oficial del TLCAN

Del 26 de febrero al 6 de marzo tendrá lugar en México la séptima ronda de negociaciones del TLCAN.

Se espera una reducción en las participaciones federales de estados y municipios para este año y contracción en el siguiente, las cuales representan hasta la tercera parte de sus ingresos.

Por Global Industries

n el marco de las discusiones que todavía tienen lugar respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la agencia calificadora Moody's Investors Service dijo en conferencia que la elevada dependencia comercial que México tiene con Estados Unidos sería su "principal vulnerabilidad" en el caso de que su socio decidiera abandonar, de manera unilateral, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

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Foto: Bigstock

Esto, aunado a la introducción de fuertes barreras comerciales, "podría provocar una recesión que tendría diferentes efectos para los distintos sectores que calificamos en México", señaló su vocera Sandra Beltrán, analista de corporativos. Detalló que la inversión dejó de llegar a la industria de la construcción en el segundo semestre de 2016, aún antes de que iniciara la renegociación, y se retrasaron varios proyectos debido a que bajó la inversión pública, por lo que una cancelación del TLCAN tendría “un impacto inmediato”, sobre todo en las ramas de edificación y residencial durante dos años, precisó Sandra Beltrán. Moody's expuso que la economía de los estados dentro de México experimentarían "efectos de mayor consecuencia" si EUA abandonara el acuerdo. Una caída en la inversión transfronteriza y el comercio bilateral probablemente llevaría a una recesión y ocasionaría a su vez una disminución de las participaciones federales", que representan alrededor de un tercio de los ingresos totales de los estados. La calificadora de riesgo precisó que su escenario base continúa siendo que se lograrán acuerdos entre los tres socios -México, Canadá y EUA- para generar un tratado modernizado a finales de marzo de este año. Sin embargo, dijo que también ha considerado otros "posibles escenarios", incluyendo el que se daría en el caso de que EU se retire del tratado, lo cual "tendría consecuencias perjudiciales para el perfil crediticio de México (A3 negativa)". Ante un "final estresado del tratado", las compañías con cadenas de producción transfronterizas "podrían mostrar resiliencia", afirmó Moody's. Los principales fabricantes de autopartes en México, recordó, siguen siendo "proveedores clave" para las automotrices de su vecino del norte, y "sus negocios seguramente se mantendrían competitivos aun sin el TLCAN", sobre todo si el peso experimenta un debilitamiento adicional. Matthew Walter previó por su parte que habrá una reducción en las participaciones federales de estados y municipios para este año y contracción en el siguiente, las cuales representan hasta la tercera parte de sus ingresos. Además, en los estados del norte, más ligados al comercio exterior y la economía estadunidense, registrarán una reducción en los flujos de inversión extranjera directa (IED), lo que repercutirá en los impuestos que recauden los gobiernos locales. Otras industrias con mayor dependencia en el consumo y la actividad económica local, como la de la construcción, no correrían la misma suerte y enfrentarían "problemas más serios". Además, en un escenario desfavorable en el que se contraiga la economía, se incrementaría el riesgo de activos para los bancos, ya que, aunque las instituciones financieras tienen una "baja exposición directa al TLCAN", sí son sensibles a la volatilidad del mercado y la desaceleración de la actividad económica.

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Notas

• CMIC, GACM y JPMorgan Chase Foundation

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• En 2017 Foto: adgmx.com

Se contrae PIB de la construcción BBVA Bancomer publicó su balance de la Situación Inmobiliaria en México al Primer semestre de 2018. En él, detalla que el PIB de la construcción se contrajo en 2017, sobre todo por menor dinamismo en la edificación y menor gasto en infraestructura. Por Global Industries

Presentan Programa de capacitación para el NAICM JPMorgan Chase Foundation proporciona recursos para que el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción brinde talleres de capacitación. Foto: adgmx.com

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Construcción

Por Global Industries

os mil personas, habitantes de los municipios aledaños al Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), entre los que se encuentran Atenco, Texcoco, Nezahualcóyotl, Ecatepec, y otros más, podrán acceder al “Programa de Capacitación para el trabajo con valores” pactado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y JPMorgan Chase Foundation con Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). El programa tiene como antecedente un convenio firmado entre la CMIC y GACM en el 2016. Con este nuevo acuerdo, JPMorgan Chase Foundation proporciona recursos para que el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (ICIC), dependiente de la CMIC, brinde talleres de capacitación en oficios tales como: albañilería, carpintería, electricidad, habilitado de acero, limpieza, mecánica en general, operación de retroexcavadora, pintura, plomería, seguridad vial y soldadura. De esta manera, los que acudan a estos talleres contarán con mayores opciones de empleo en las compañías que construyen la nueva terminal aérea, e integrarse así a la economía formal. La selección de candidatos a los talleres de capacitación inició el 16 de enero. Los cursos se

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Foto: adgmx.com

Habitantes de Atenco, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Texcoco, entre los beneficiados

a originación hipotecaria bancaria iniciará su recuperación al cierre de 2018; al mejorar la demanda, mientras que la oferta de vivienda se contrae por mayores costos, principalmente en precios de insumos y mayores tasas de interés. La capacidad de endeudamiento de los hogares todaví́a puede crecer, en aquellos con ingresos mayores a 5 SM. La confianza en la construcción retoma el crecimiento, por mayor dinamismo en los servicios inmobiliarios. Este lustro, la construcción ha tenido su desempeño más débil: PIB Tendencia Ciclo Construcción 40 30

realizarán en horarios matutino y vespertino de lunes a sábado en las cabeceras municipales a partir del 29 de enero. “En este Programa, se tiene especial interés en que participe la población femenina, cuya presencia ha ido en aumento en la industria de la construcción en las últimas décadas, dando oportunidad a jefas de familia de tener una opción de empleabilidad al contar con capacitación especializada”, explicó Gustavo Arballo Luján, presidente de la CMIC. Agregó que, de manera simultánea, se desarrolla un trabajo con las empresas que tienen contratos en las obras del Nuevo Aeropuerto para que manifiesten sus necesidades de mano de obra. De este modo, los cursos se orientarán a cubrir los requerimientos específicos las constructoras y darán mejores oportunidades a los aspirantes para obtener un empleo formal, con las prestaciones de ley. Por su parte, Federico Patiño Márquez, Director General del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, expresó su beneplácito por este convenio con JPMorgan Chase Foundation, que además de tener un componente de beneficio social para las comunidades aledañas, ofrece a mujeres y hombres, la posibilidad de capacitarse y ello les será de ayuda posterior al término de la emblemática obra aeroportuaria, para que sean los propios habitantes de la zona quienes estarán construyendo el Nuevo Aeropuerto. Eduardo Cepeda, presidente y director general de J. P. Morgan en México, dijo “Nuestro compromiso es con el crecimiento de México hasta el día de hoy. Es un honor para J.P. Morgan trabajar en los financiamientos, en los mercados públicos para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México. La oportunidad de trabajar con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, junto con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para desarrollar y ofrecer programas de entrenamiento y apoyar el desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de México ha sido un gran honor. “Tenemos un compromiso con las comunidades donde vivimos y trabajamos alrededor del mundo. Estoy muy orgulloso de este proyecto. Es un símbolo sólido de nuestra fe en México”, explicó el directivo de JPMorgan.

20 10 0 -10 -20 -30 PIB Construcción

-40

PIB Total -50 1T95 4T95 3T962 T971 T98 4T983 T99 2T00 1T01 4T01

Asimismo, informó que la construcción no crecerá en 2018 debido a Menor demanda por vivienda, Desaceleración de edificación productiva, Altos costos para la construcción, y Menor presupuesto para infraestructura. Pronóstico PIB Construcción 20 Construcción Edificación

Obra Civil Especializados

-5

-10

-15

-20 3T16 4T16 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T28 3T18

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En Portada

• Los próximos años serán positivos

Foto: Bigstock

Industria del consumo, un futuro con altas expectativas Los sectores que se aglutinan en ella tienen posibilidades de mantener su crecimiento por la inercia y edad de la población mexicana

l consumo en México es un pilar económico; si bien, los niveles no son lo suficientemente elevados para destrabar el estancamiento del PIB, la demanda inercial por el crecimiento de la población, garantizan un mercado en expansión. En este sentido, industrias como la de alimentos y bebidas también cuentan con un futuro promisorio, sin olvidar que, como toda industria, también registra ciclos. De acuerdo con cifras de analistas y expertos de la industria, la tasa media de crecimiento anual para alimentos y bebidas será de 4.3% entre 2018 y 2020. La expansión del consumo que se ha vivido en los últimos años se ha concentrado en los deciles de la población de mayores ingresos, tal y como se recoge en la “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares” que elabora el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Tomando en cuenta el ingreso total trimestral de los hogares encontramos que la población con mayores ingresos concentra el 33.9% del ingreso 28 total. Como es lógico, los hogares de los deciles de

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tasa de crecimiento para 2020 en sector de alimentos procesados

menores ingresos destinan parte importante de su gasto a alimentos y bebidas, es decir a bienes de consumo básico. Sin embargo, hay una parte de la población con un nivel adquisitivo muy elevado que consume todo tipo de productos y servicios de gama alta.

Cifras duras sobre los consumidores mexicanos

Según la CIA World Factbook, la población de México es joven; los adultos de 15 a 64 años representan el 65.64% de la población total, los menores de 15 años representan el 27.59% y sólo el 6.77% de la población son mayores de 65 años. Los jóvenes son un segmento de consumidores cada vez más importante debido a los cambios socioeconómicos que está sufriendo el mercado. Por ejemplo, familias más pequeñas y más mujeres trabajadoras generan más ingresos para las familias y una mayor demanda de alimentos preparados, listos para comer.

Tendencias de exportación

Cifras oficiales señalan que el sector de alimentos orgánicos es uno de los que más oportunidad

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7.4%

Foto: Bigstock

Por Antonio Sandoval

4.3% crecerá entre 2018 y 2020 la industria mexicana de alimentos y bebidas

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de exportación tiene (calidad y estándares de producción han hecho que incremente su demanda en mercado local e internacional, también el numero de productores en el país. Otros productos con oportunidades de exportación, que han mostrado ser competitivos en exterior son: las preparaciones alimenticias, salsas, preparaciones de frutas y hortalizas, confitería sin cacao, chocolate, café y productos de panadería, además hay un incremento del consumo de alimentos preparados más caros. La industria de alimentos procesados es parte del sector secundario de manufactura y la más significativa en términos del valor del PIB dentro de este sector; se encarga de transformar el producto agropecuario obtenido en campo, en alimentos que sean fácilmente preparados y servidos por el consumidor final; el valor de la producción de esta industria tiene una perspectiva de crecimiento de 7.6% para el año 2020, se

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Análisis

(millones de dólares)

140

127,567

En Portada

5,000

Producción de Alimentos Procesados en México, 2010- 2016

encuentros de negocio en ExpoAlimentaria 2017

127,080

119,332 120

114,110

101,814

104,891

114,142

100

80 2010

2011

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2013

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2016

Foto: Bigstock

Fuente: ProMexico con datos del Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI, 2017.

espera que las ventas lleguen a USD $7,850 millones de dólares. Entre las características favorables de la industria están que los alimentos procesados se encuentran disponibles todo el año, su preservación facilita su comercialización y gracias a la eliminación de microorganismos reducen el riesgo de enfermedades, son generalmente distribuidos y vendidos por grandes corporativos. En este segmento, la región de Asia-Pacífico tiene la mayor participación con 40% del valor, mientras que América participa con 30 por ciento. En México, el valor de la producción de la industria de alimentos significó solo en el año 2015 un total de 21% del PIB de manufacturas. Según estimaciones de la Secretaría de Economía, se espera que el consumo de alimentos procesado en México crecerá en 2020 a una tasa de 7.4%. Esto se explica debido a las costumbres de consumo de alimentos procesados en México, ya que el mayor valor agregado de producción recae en la elaboración de productos de panadería y tortillas con 32%, seguido por la industria de matanza y empacado de carne con 22% del total, y la elaboración de productos lácteos con 12% de la industria alimentaria. En estas actividades industriales se ubican las principales empresas de México en el sector de la alimentación como Grupo Bimbo, Lala, y Maseca, SuKarne. Que además atrae la inversión de empresas multinacionales más grandes del mundo, como Nestlé, Danone, Unilever y estadounidenses como Kellogg, Heinz, PepsiCo, entre otras.

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30,000 unidades Oxxo habría en el año 2030 en todo el país

Foto: Bigstock

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65%

de la población mexicana tiene entre 15 y 65 años

¿Cómo le fue a la industria el año pasado?

El mercado mostró cifras favorables; como señalamos, el potencial del mercado por las condiciones demográficas de México es un elemento de impulso y lo será sin duda para los siguientes años; estos son algunos ejemplos. Arca Continental, Femsa, Gruma, Bimbo y Lala tuvieron un año muy activo en compras y expansión de sus operaciones. Sus ingresos en

dólares les ayudarán a enfrentar la incertidumbre económica este año. El caso de Arca Continental, embotelladora de Coca-Cola, fue uno de los más destacados. La firma se convirtió en el embotellador exclusivo de una de las franquicias en el suroeste de Estados Unidos, y adquirió la totalidad de las acciones de Great Plains Coca-Cola Bottling Company, que opera en el estado de Oklahoma. La empresa regiomontana también le cedió los derechos del agua mineral Topo Chico a Coca Cola por 220 millones de dólares (mdd) y adquirió Deep River Snacks en Estados Unidos para ampliar su portafolio de botanas en ese país. Por otro lado, los analistas tienen buenas perspectivas para Coca-Cola Femsa, pues esperan una recuperación en su división de bebidas en Brasil y un fuerte desempeño en México. Además, Femsa puede fortalecerse con la consolidación de su división comercial con más tiendas Oxxo y con la integración de sus farmacias. Para 2018 continuará con su plan de aperturas de entre 1,100 a 1,300 tiendas, la perspectiva es llegar a 30,000 unidades hacia 2030. Gruma, la mayor productora y comercializadora de tortillas, también fue una de las empresas ganadoras del 2017. A pesar de que sus ventas netas se mantuvieron igual en el tercer trimestre de ese año, comparado con el mismo periodo de 2016, los analistas del sector esperan ahora un mayor crecimiento en Estados Unidos. La empresa ha lanzado nuevos productos en ese país, donde logra el 55 por ciento de sus ventas, como la tortilla de harina de trigo Super Soft, que compite con el pan, la tortilla taquera Street Taco y las tortillas libres de gluten Lala sufrió críticas de los analistas por la compra de la empresa Vigor Alimentos en Brasil, un mercado económicamente inestable. Sin embargo, ahora los expertos reconocen que la empresa mexicana puede lograr crecer en ese mercado. Este año, la integración de Vigor puede suponer un 27% de las ventas de Lala y un 19% del Ebitda, de acuerdo con Cebeira. Industrias Bachoco, conocida por la comercialización de huevo y pollo en México y Estados Unidos, adquirió la empresa estadounidense Albertville Quality Foods, que produce y vende productos de proceso posterior y valor agregado a base de proteína de origen animal. Además, anunció la compra de la empresa La Perla, una compañía de Pet Food localizada en el estado de Querétaro, que vende marcas como CanPro, Choice Nutrition y Cat-trina, entre otras. Bachoco espera crecer su participación de mercado en ese sector hasta un 20 por ciento. Cada año la empresa invierte de 100 a 130 millones de dólares (mdd) en inversiones de capital dedicadas principalmente al crecimiento orgánico, lo que garantiza un crecimiento en su volumen de un 4% o 5%. Jose Cuervo, la empresa tequilera más grande del mundo, adquirió activos de la marca premium Pendleton Whisky a finales de 2017, con el fin de acelerar su crecimiento en esta categoría. Esta operación se suma a las compras, en los últimos años, de las marcas de whisky irlandés Bushmills, Stranahan’s Rocky Mountain y Tincup. La compañía busca ganar participación en este mercado en crecimiento. De enero a octubre de 2017, el whisky tuvo un crecimiento de 8.6% en valor y de 5.2% en volumen en el mercado mexicano, comparado con el mismo periodo del año pasado.

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En Portada Análisis

Alimentos Procesados Resultados Internacionales, 2016 EUA = 100.0 88.9

México Canadá

90.5

Países Bajos

92.1

Reino Unido

93.0

Australia

93.4

Francia

94.3

Japón

94.7

Italia

94.7 95.6

Alemania

100.0

EUA

100

Índice de Costo Fuente: Competitive Alternatives, KPMG´s guide to international business location 2016 Edition

Bimbo compró recientemente East Balt Bakery en Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que esta operación le puede traer buenos márgenes, la compañía se encuentra compitiendo en un mercado complicado, pues no ha conseguido crecer sus volúmenes en ese país.

6.7%

de la población mexicana tiene más de 65 años

México Alimentaria 2017 c oncreta 5,000 encuentros de negocios y ventas por 19,600 millones de pesos

Foto: Bigstock

El año pasado durante la edición de México Alimentaria Food Show se llevaron a cabo más de 5,000 encuentros de negocios con 130 compradores internacionales, cuyas ventas se estiman en 19,600 millones de pesos. En el marco del evento, se llevó a cabo la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos a Empresas Certificadas en Halal, donde fueron reconocidas las 14 empresas mexicanas que han logrado abrir mercados en países que requieren estas certificaciones.

Algunos sectores del consumo agrícola ligados a la industria general

USD

El año 2017 supuso altibajos para la industria cárnica y avícola en la región. El posible resultado negativo del TCLAN ha sembrado incertidumbre.

Vacuno

La producción y consumo de carne a nivel global continúa un crecimiento que precede desde los años 1960. El tipo de carne que más se consume es la carne porcina, seguida de la avícola y después la carne de res/búfalo.

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millones exporta Brasil en carne de res 28

Foto: Bigstock

$5,500

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En Portada Análisis

Los grandes productores cárnicos en América Latina aspiran a ganar cuotas de mercado en la exportación, mientras que algunas naciones como Argentina lucha por recuperar la posición perdida. Otras economías como la de Brasil luchan frente a los escándalos que marcan la industria y merman, en muchas ocasiones, la capacidad exportadora de todo un sector de forma injusta. El 66% de la carne de res/búfalo comercializada proviene de Estados Unidos, Australia, Brasil e India, y a pesar de la recuperación, Uruguay y Paraguay exportan el doble de carne en cantidad que Argentina, mientras que Brasil exportó seis veces más. A pesar del escándalo de la carne en Brasil por parte de dos de los productores más importantes del país, Brasil es el principal exportador de carne a nivel global. Anualmente, el gigante sudamericano exporta por valor de US$5,500 millones de carne de res y US$6,500 millones en pollo. Es también el país que exporta a mayor cantidad de destinos mundiales, cerca de 150 países. El principal país importador de carne de Brasil es China y Hong Kong, seguido por Rusia con 58,749 toneladas, Irán con 43,178 toneladas, Egipto con 27,408 toneladas, Arabia Saudita con 23,.322 toneladas y Chile con 21,103 toneladas. La carne uruguaya tiene buen mercado internacional y han sabido aprovechar coyunturas políticas como las sanciones a Rusia por el asunto de Ucrania que se han multiplicado por seis en los últimos años. Sin embargo, China, EE.UU. e Israel se mantienen como los destinos más importantes de las exporta28 ciones de carne uruguaya.

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Avícola

Los países productores de pollo de América Latina representan el 44% del pollo que se produce a nivel global. Sin embargo el ritmo de crecimiento ha sido más lento que el de algunas otras regiones a nivel global. Brasil, el primer productor de América Latina realizó a través de su Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (Mapa) y Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (Embrapa) un informe sobre la proyección de crecimiento agropecuario para la próxima década. De dicho proyecta que en los próximos diez años, la producción de carne de pollo en Brasil es la que más debería crecer, alcanzando una tasa de crecimiento de 33,4% (2,8% al año), es decir, pasando de 13,440 mil toneladas en 2017, a 17,930 mil toneladas en 2027. El crecimiento de la producción también se apoya, aparte de las exportaciones, en consumos domésticos de la región. El menor costo que otro tipo de proteína y el fácil acceso en el punto de venta facilitan dicho aumento.. El sector agropecuario en Colombia se ha apoyado en los últimos años en la industria avícola, la cual ha proporcionado cifras de crecimiento del PIB de este sector. Durante el primer trimestre del año 2017 la industria tuvo un crecimiento del 4.9% La producción de pollo en Paraguay también ha visto un año positivo principalmente debido a la apertura de algunos mercados de oriente medio. La calidad del pollo paraguayo, que es

alimentado en un 60% por medio de maíz amarillo, compite principalmente con Brasil por cuotas de mercado en mercados emergentes. Es cierto también que estos mercados tienen condiciones particulares en cuanto a la exigencia de los tipos y formatos de corte.

Porcino

China es el mayor consumidor de carne en el planeta

Foto: economiahot.com

3 veces es más pequeña la industria de alimentos y bebidas de México respecto a las economías industrializadas

Una vez más, a pesar del escándalo de la carne, Brasil continúa siendo uno de los procesadores más relevantes del panorama global. Se prevé que la industria de carne de cerdo no tenga grandes cambios ni por el escándalo ni por las condiciones naturales del mercado. Aun así, Brasil añadió un nuevo destino exportador a su portafolio, Perú. Pero a su vez, Perú también abrió las puertas del mercado boliviano, uno que muestra gran potencial de crecimiento en el consumo de este tipo de carne. Aunque el mercado peruano no es el más importante, sí lo son Argentina y Uruguay, principales consumidores de carne de cerdo de Brasil. De acuerdo con los datos del USDA, se prevé que el aumento en la producción de carne en Brasil sea del 3%, y que el costo de producción continúe siendo principalmente ocupado por el costo de la alimentación que supone un 77% del costo total de producción. Los procesadores mexicanos produjeron casi 1.4 millones de toneladas de carne del cerdo el pasado año. Casi el 90% de la capacidad exportadora va a los EE.UU., y mientras que el TLCAN siga en los mismos términos, esa cifra no debe variar mucho. El total de las exportaciones del año 2016 tuvieron un incremento del 9,5% con respecto al año anterior, y se abrieron algunos mercados de menor importancia y mucho potencial: Corea de Sur, Japón y China. Se espera también que para el total del año 2017 haya un aumento en la producción de carne de cerdo de un 4.2%. El mercado chino es uno de los más lucrativos para la carne de cerdo, y a pesar de un ligero descenso en la demanda para el año, el mero tamaño del mercado permite amplias oportunidades.

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EDUARDO RODRÍGUEZ NAVA • CEO & General Manager Endress+Hauser México

Endress+Hauser México se consolida como líder de las operaciones del grupo en la región Foto: Endress+Hauser

La feria de la automatización será uno de sus eventos más destacados para este 2018; adicionalmente, una importante delegación de la empresa y socios de negocio tendrán presencia relevante en Hannover, Alemania Por Antonio Sandoval

ndress+Hauser México tiene frente a sí un escenario de oportunidades en los mercados nacional e internacional; el líder en equipos para medición industrial y automatización de procesos ha consolidado sus operaciones en nuestro país, a tal grado que las operaciones locales ya están consideradas como unas de las más importantes del grupo, a nivel global. Eduardo Rodríguez, CEO & General Manager en México, expone para los lectores de Global Energy algunos de los proyectos más relevantes de la empresa en el corto y mediano plazo.

En el 2018 nos vamos a enfocar en promover mucho todo lo que tenga que ver con nuestro portafolio dedicado a la digitalización, o la industria 4.0”

Instalaciones propias en 2020 ¿Nos puede compartir algunos proyectos de Endress+Hauser el capitán de la empresa? Endress+Hauser viene con un buen ritmo de crecimiento, el año pasado crecimos a doble dígito respecto al periodo previo, crecimos en todas nuestras líneas: en el ingreso de órdenes, en nuestras ventas netas tuvimos una rentabilidad muy saludable, crecimos en todas las líneas estratégicas que nos habíamos planteado. Lo anterior ha generado mucha confianza en nuestra casa matriz y por ende estamos a punto de tomar un paso muy importante para la organización en México, invertir por primera vez, desde que Endress+Hauser está constituido en México hace ya 19 años, para adquirir una propiedad de terreno y empezar un proyecto para construir un edificio propio, hablamos de una inversión cercana a los 10 millones de euros. Esto sucede únicamente cuando la corporación en Suiza reconoce que Endress+Hauser México tiene un crecimiento potencial sostenido de largo plazo muy sólido, que la operación de la compañía es rentable, los costos están controlados, es productiva, y entonces toman la decisión de invertir. Esto no pasa en todos los países y sucede en México, entonces nos sentimos muy confiados y halagados.

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2020 año en que tendrán nuevas instalaciones en México

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Entrevista

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Dos grandes eventos: Feria de automatización y Hannover Messe ¿Nos puedes hablar un poco sobre su feria de automatización, un evento igualmente muy relevante para 2018?

Foto: Endress+Hauser Foto: Endress+Hauser

Foto: Endress+Hauser

11% tasa de crecimiento de la compañía durante 2017, respecto al año previo Este tipo de proyectos no se realizan de la noche a la mañana porque a la organización le gusta partir desde cero, es decir, desde la compra de un terreno, entonces estamos en un proceso de aprobación, si tenemos la aprobación ﬁnal procederemos a la aquisición de la tierra y después vendrá el proyecto arquitectónico, consideramos un plazo de dos años, nuestro objetivo sería que en el año 2020 contáramos con un ediﬁcio propio para la operación del centro de ventas de Endress+Hauser en México.

A nivel global siempre es un suceso la feria de Hannover, pero en ésta ocasión reviste mayor relevancia al ser México el país invitado, ¿de qué manera se organiza Endress+Hauser México para asistir?

Foto: Endress+Hauser

¿Qué más vislumbran para los próximos meses? En el 2018 nos vamos a enfocar en promover mucho todo lo que tenga que ver con nuestro portafolio dedicado a la digitalización, o la industria 4.0; son todas estas capacidades que nuestros instrumentos tienen de interactuar con los procesos, de tal manera que facilitan el acceso a la información para los tomadores de decisiones, de una manera mucho más ágil. Entonces, hemos denominado al año 2018 como el de la digitalización, y estaremos promoviendo este tipo de tecnología en este periodo y en todas las industrias; Endress+Hauser está enfocado básicamente en siete industrias verticales en sus operaciones globales: la industria de alimentos y bebidas es nuestra principal industria de enfoque, petróleo y gas, química, la industria del agua y el tratamiento de aguas, energía, ciencias de la vida, así como industrias primarias como minería, vidrio, metales, etcétera; esas son nuestras áreas de enfoque y vamos a promover este tipo de tecnologías a través de todas ellas.

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Tenemos este gran evento cada dos años, típicamente lo organizamos de manera autónoma, es algo que se ha realizado los últimos 10 años. En dicho evento participan Endress+Hauser y sus socios de negocios durante dos o tres días, en los que traemos clientes y les dejamos conocer cuáles son nuestros últimos lanzamientos, la tecnología que promovemos para servir a todas estas industrias, y como dije, aquellos partners de negocio que también nos acompañan. Para el año 2018 hemos decidido estar dentro de la exposición de Expoeléctrica en la que tendremos un par de pabellones muy amplios, pero vamos a promover que los visitantes de Expoeléctrica también tengan la oportunidad de visitarnos. Por ende, en esta ocasión nuestra feria tendrá una envergadura todavía mayor a la de años pasados. Hacemos un trabajo muy cercano con los organizadores de Expoeléctrica y generamos fuertes sinergias para que ambos nos veamos beneﬁciados.

¿De éstas industrias cuáles son las que predominan en su portafolio de negocio? En México nos enfocamos básicamente a seis industrias, no quiere decir que la séptima no la atendamos, sino que por las características del mercado mexicano son seis las industrias preponderantes. Sin lugar a dudas alimentos y bebidas es la industria en donde tenemos una posición más sólida, representa un alto porcentaje de nuestros ingresos, somos líderes en automatización; también debido a nuestro alto desempeño en el sector de petróleo y gas hemos mejorado bastante nuestro posicionamiento y participación de mercado luego de la reforma energética, que está generando oportunidades que antes no existían. Inversionistas privados participan en el almacenamiento y transporte de combustible y este es un nicho de oportunidad para nosotros en los últimos años, consideramos que tenemos buenas posibilidades para este 2018.

Para el año 2018 hemos decidido estar dentro de la exposición de Expoeléctrica en la que tendremos un par de pabellones muy amplios, pero vamos a promover que los visitantes de Expoeléctrica también tengan la oportunidad de visitarnos”

En esta feria, por el hecho de que México es invitado especial para 2018, vamos a hacer un esfuerzo adicional para que Endress+Hauser México lleve a algunos invitados de diferentes industrias a dicha exhibición. A nivel global representa nuestra inversión más importante en presencia para cualquier evento; tendremos un stand enorme y vamos a llevar de 20 a 25 clientes para que participen con nosotros en Alemania en esta exhibición, pero además aprovecharemos para llevar a los invitados a los centros de producción que están distribuidos en países como Alemania, Suiza y Francia, para que conozcan muy de cerca cómo hacemos la producción de nuestros instrumentos. Ya que hablamos del entorno global, ¿Qué tan relevante es la ﬁlial de México para las operaciones mundiales de Endress+Hauser? México viene creciendo a ritmos muy acelerados, hemos tenido algunos picos y algunos descensos por circunstancias tanto del entorno exterior como situaciones internas, pero el ritmo de crecimiento de los últimos cinco años es muy sostenido y habla de dos dígitos. Lo anterior nos permite colocarnos actualmente entre los 12 países más importantes para Endress+Hauser en el mundo, hablamos de competir ya con las grandes potencias.

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Entrevista

Foto: Endress+Hauser

Evidentemente para nosotros Estados Unidos, Alemania y China, representan los grandes volúmenes de ventas, pero México ya tiene fuerte presencia, inclusive el año pasado superamos las ventas de Brasil y estamos cerca de las de Canadá, ya nos consideran un país de alto interés en las operaciones globales. Endress+Hauser tiene presencia directa en 50 países, y las operaciones en México ya se encuentran entre las 12 más importantes. En Latinoamérica la economía de Brasil es del doble de México; sin embargo, ha pasado por momentos complicados, eso permitió que nuestro país rebasara sus ventas. Hoy, en la región, México es el país más grande para Endress+Hauser. Nuestra ﬁlial está considerada dentro del bloque de Norteamérica (México, Estados Unidos y Canadá), las ﬁliales de los tres países tratamos de hacer sinergias para crecer más; así como se invierte en México también se invierte en centros de producción adicionales en Canadá y Estados Unidos, las inversiones no paran. De hecho, después de Europa, el bloque Norteamérica es el más importante para Endress+Hauser.

50 países, presencia de Endress+Hauser en el mundo

Foto: Endress+Hauser

Digiltalización, tren que ya no se dentendrá ¿Qué futuro le ves a la digitalización? La digitalización es un tren que ya no se va a detener y el que no se suba lo perderá; definitivamente es el futuro no solo de la industria en la que nos desempeñamos sino del modo de vivir de esta humanidad. Lo vemos en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos: a nivel personal, escolar, de negocios; la comunicación es ahora la herramienta más importante que poseemos y debemos desarrollar estas capacidades para comunicarnos a todos los niveles, con todos los protocolos; poner a disposición de todos los tomadores de decisiones la información necesaria es algo invaluable. Endress+Hauser está completamente comprometido, contamos con herramientas que podrán ser observadas y analizadas en la feria de la automatización. ¿Qué le dices a quienes piensan que la digitalización quitará trabajos en el mundo? Yo creo que simplemente se van a modificar las posiciones y la demanda de habilidades, vamos a tener que contar con habilidades distintas para poder participar en el mundo laboral, pero definitivamente se requerirá de la inteligencia humana. En este tema tan de moda relativo a la inteligencia artificial yo creo que hay cosas que nunca serán reemplazables, se requiere justamente de

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Operaciones en México, entre las 12 más importantes del mundo personas que programen, que diseñen, que organicen, que armen una estrategia. Lo hemos vivido, en el pasado era suﬁciente contar con un nivel de preparatoria, hoy en día terminar una carrera y hablar inglés es lo mínimo indispensable, hacia el futuro las metas se elevarán, es lo que sucede, creo que el mensaje es que todos nos debemos preparar más y mejor.

Foto: Endress+Hauser

7 las industrias verticales que atiende Endress+Hauser en el mundo

Negocio eléctrico, lento pero con potencial ¿Cómo van sus relaciones y negocios con la CFE en este momento? La CFE sin duda es un jugador importantísimo dentro de la industria de energía, es una industria de enfoque para Endres+Hausser, inclusive tenemos algunas estructuras internacionales, una de ellas le llamamos el gerente regional de industria, quien no solamente es responsable de México sino también de todos los países de Latinoamérica, casualmente para la industria de energía tenemos esa ﬁgura en México, lo cual no sucede para otros sectores.

Sin embargo, de las industrias de enfoque, lamentablemente es la que nos reporta menos negocio. Quizá por diferentes razones los inversionistas, la misma CFE, no han acabado de invertir al ritmo que nos gustaría, y nosotros estamos ansiosos de que esto suceda. Tenemos un amplísimo conocimiento de la industria, el mejor portafolio para servir, buenas relaciones, nuestro gerente regional es una persona con un muy buen networking, pero necesitamos que se traduzca en negocio. Entonces, ¿el negocio de la electricidad en México se mueve más lento respecto a otros sectorescomo el petróleo? Al menos las inversiones sí, las inversiones que tienen que ver con automatizar y renovar algunos procesos van un poco menos agresivas que en otros sectores. Definitivamente queremos crecer en este negocio, pero si comparamos lo que representa la industria de energía respecto a la de petróleo y gas, estamos hablando que es cinco veces más pequeña la primera.

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• Automatización gana terreno

En 2030, una quinta parte de la población será sustituida por robots Un tercio de la población se verá sustituida laboralmente por robots, mientras que en países como Reino Unido o Irlanda, el 20% de su población activa perdería su empleo para ser sustituido por robots.

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Por Foro Económico Mundial

on la llegada de la Cuarta Revolución Industrial, ya son muchas las personas que se preguntan qué cambios pretende traer la tecnología para el futuro que se nos avecina. La tecnología está avanzando a pasos agigantados, tal es su avance que muchas escuelas y universidades de Sillicon Valley barajan la opción de reducir la duración de los Bachelor en estudios tecnológicos debido a que cuando el alumno deja la universidad, debido al gran avance tecnológico, sus estudios se han quedado obsoletos.

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El auge de la tecnología y la automatización hace que el sistema de empleo tradicional esté perdiendo su brillo y deje de existir tal cual lo conocemos a día de hoy. La automatización está ganando terreno en la batalla por los puestos de empleo y cada vez son más los países que

Foto: Bigstock

Hasta en mundos en los cuales no pensábamos que un robot podría sustituir al profesional, ya se han inventado técnicas que hacen que adquiera todos los conocimientos y funciones del ser humano.

se suman a este cambio, a esta era robotizada en la que los robots le están ganando la partida al ser humano, dejando a estos últimos sin empleo. Según el último estudio que ha realizado el instituto de investigación de McKinsey, el McKinsey Global Institute, en 2030 la tecnología tendrá un gran impacto en la economía global, concretamente en el empleo mundial. Si observamos el avance de la robótica, se puede observar cómo los robots adquieren cada vez más funciones dentro de nuestra vida. Lo que empezó siendo un juguete pretende convertirse en el mejor amigo del hombre. Pero, ¿podrá ser un robot el mejor amigo del hombre si este le quita el empleo? Según el estudio del McKinsey Global Institute, el empleo va a sufrir un gran cambio a nivel global, muchos empleados que al día de hoy mantienen su puesto de trabajo, podrían verse afectados con el avance de la robótica, ya que correría el peligro de ser sustituido por un robot. Además, el estudio aﬁrma que esto no quedará ahí, sino que para el 2030, se espera que el 20% de la población activa a nivel mundial sea sustituida por robots. Una cifra que representa una legión de más de 800 millones de robots en puestos de trabajo que hasta ahora, estaban ocupados por seres humanos. Aunque suene a película de ciencia ﬁcción, podemos observar cómo hasta en mundos en los cuales no pensábamos que un robot podría sustituir al profesional, ya se han inventado técnicas que hacen que el robot adquiera todos los conocimientos y funciones que tiene el ser humano para desempeñar esa labor. Con estos datos, una quinta parte de la fuerza laboral mundial correría peligro de ser sustituida por robots, unas cifras que hacen saltar las alarmas en todo el mundo, ya que lo que comenzó siendo un asistente para el hombre, pretende convertirse en el sustituto. Según el estudio de la multinacional neoyorquina, en países como Estados Unidos o Alemania, un tercio de su población se verá sustituida laboralmente por robots, mientras que en países como Reino Unido o Irlanda, el 20% de su población activa perdería su empleo para ser sustituido por robots. Cifras que si se contrastan con las previsiones que tienen las grandes multinacionales como Amazon o Google, empresas tecnológicas líderes a nivel mundial, todas estas previsiones serían ciertas, ya que estas empresas ya poseen miles de robots en sus instalaciones y prevén aumentar el número de estos para los próximos años. Sin embargo, esto no será igual para todos los países del mundo, dado que como sabemos, la robótica no es un componente que predomine por ser un producto accesible para todo el mundo, por lo que sólo los países que tengan la capacidad y los recursos de acometer esta gran inversión, serán los que vean como su población activa es sustituida por robots.

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Se expande Nestlé en superalimentos La transacción incluye todas las operaciones y activos de Terrafertil en los siete países donde opera.

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Foto: economiamercado.net

Por Global Industries

¿Qué pasará con el ser humano si es sustituido por robots?

El ser humano es un factor fundamental para la sociedad, sólo hay que basarse en que para que los robots existan, al día de hoy, hace falta un humano que los produzca, los desarrolle y los entrene. Como hemos podido observar en muchas películas de ciencia ﬁcción, no se sabe si en un futuro los robots serán capaces de reproducirse ellos mismos, es decir, si los robots serán capaces de construir y desarrollar más robots. Si esto ocurriese, podríamos estar hablando de la famosa predicción en la que las máquinas se vuelven contra los humanos y se apoderan del mundo, pero hasta ahora, los robots que conviven en nuestra sociedad son producto del ser humano y sin este no podrían existir. Observando las previsiones de McKinsey, el imaginarnos que una quinta parte de la población mundial pueda ser sustituida por robots en 12 años causa pavor. Pero al igual que hacen los robots, el ser humano debe seguir entrenándose para provocar ese avance que transforme ese riesgo de desempleo en una recolocación laboral. En pocas palabras, con la aparición de los empleados robots, la sociedad precisará de más personas que se encarguen del mantenimiento de estos robots, de la programación, del desarrollo y el entrenamiento de estos, puestos que hasta ahora ocupaban grandes cerebritos de tecnológicas como Google o IBM y que en un futuro tendrán que ocupar más personas. Como con todo, el ser humano siempre ha sido capaz de sacarle partido a los principales avances de la historia. Cuando no existían los coches, la gente iba en carruajes y muchas empresas que se dedicaban a la cría de caballos para su venta, dependían de estos carruajes para que su negocio se mantuviese vivo. Con la llegada del automóvil, estas empresas tuvieron que transformar por completo su modelo de negocio para sobrevivir, a la vez que aparecieron nuevos modelos de negocio a los que ahora llamamos talleres de reparación de vehículos. Esto mismo ha ocurrido con muchos sectores a lo largo de la historia. Las nuevas metodologías, los avances de la ciencia y los nuevos hábitos del ser humano lo han obligado a evolucionar y buscar la adaptación continuamente para sobrevivir en la

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Foto: Bigstock

era económica que le toca vivir. Igual ocurre con la Universidad, muchas carreras que se imparten en las universidades a día de hoy, no se impartían antiguamente, por lo que muchos expertos tuvieron que convertirse en profesores para poder desarrollar e impartir estos nuevos conceptos en las aulas de las universidades del mundo. En conclusión, el ser humano debe ser capaz de adaptarse a las situaciones y los retos que los avances de la tecnología y la ciencia como ha hecho durante toda la historia de la humanidad. Estos avances no signiﬁcan la desaparición de miles de puestos de empleo, sino la conversión de unos puestos de empleo tal y como los conocemos a día de hoy, por otros que deben surgir con las necesidades que traigan estos nuevos avances. Eso sí, la receta para que esto ocurra es que el ser humano siga formándose cada vez más, que no olvide que en la sociedad que vivimos uno no deja de estudiar cuando sale de la facultad o del instituto, sino que debe formarse durante todo su ciclo vital. Y por último, debemos acoger estos avances tecnológicos con entusiasmo y optimismo, esto nos ayudará a pensar con mayor claridad y ver qué podemos aportar nosotros al nuevo mundo del futuro.

Foto: Bigstock

Korea, Singapur y Alemania, son algunos de los países más automatizados

estlé adquirió una participación mayoritaria en Terrafertil, una compañía que vende alimentos naturales, orgánicos, de origen vegetal y snacks saludables. Esta inversión amplía la presencia de la empresa en una categoría de rápido crecimiento en América Latina, Estados Unidos y el Reino Unido. Terrafertil, y su marca insignia “NATURE’S HEART®”, es reconocida por su amplio portafolio de productos naturales. Es el mayor productor mundial de Uvillas (Physalis), una fruta andina rica en vitaminas y antioxidantes. La compañía fue fundada en 2005 en Ecuador por cinco empresarios y es administrada por los tres hermanos fundadores, David, Daniel y Raúl Bermeo. Rápidamente estableció presencia en México, Colombia, Perú, Chile y el Reino Unido. En 2017, ingresó a Estados Unidos con la adquisición de la empresa “ESSENTIAL LIVING FOODS®”. Terrafertil ha recibido reconocimiento internacional por su positivo impacto social a través de su trabajo con cientos de pequeños agricultores. Emplea a 400 personas y tiene fábricas en Ecuador, México, Colombia y Chile. La transacción incluye todas las operaciones y activos de Terrafertil en los siete países donde opera. Laurent Freixe, CEO de Nestlé Zona Americas, dijo: “Nos complace dar la bienvenida a Terrafertil y sus empleados a la familia Nestlé. Sus productos naturales y saludables respaldan nuestro propósito como Nestlé de mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable. Esta inversión fortalece nuestra presencia en categorías de rápido crecimiento como son los alimentos basados en plantas, bebidas y snacks saludables, conocidos como ‘superalimentos’ debido a su alto contenido de nutrientes naturales”. Freixe señalo que “Terrafertil continuará siendo administrada por sus fundadores y funcionará como una entidad independiente, para aprovechar su cultura empresarial basada en su espíritu emprendedor, ágil y ﬂexible”. “Nestlé trae varios beneﬁcios y sinergias. Además de expandir nuestra presencia y distribución alrededor del mundo, capitalizaremos de su experiencia en áreas como Investigación y Desarrollo, conocimiento de marketing y eficiencias operacionales. Sobre todo, compartimos el compromiso de Nestlé con la sociedad, con las comunidades donde opera y con el medioambiente “, dijeron los hermanos Bermeo, socios fundadores de Terrafertil.

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Notas

• Con la solución EcoStruxureTM

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Abstract

Schneider Electric has won “The most efficient ship solution” Award at International Green Shipping & Maritime Technology Summit. The awarded solution is a full EcoStruxure offer – Schneider Electric’s IoT-enabled digital architecture, organised around three core layers of technology: Connected Products, Edge Control, Analytics and Services, implemented incruise ships and ferries.

Reconocen a Schneider Electric por tecnología para buques El evento se centró en la construcción naval y la tecnología marítima sostenible que permita disminuir la contaminación marina y aumentar la eficiencia de los barcos. Por Global Industries

urante la International Green Shipping & Maritime Technology Summit, la empresa especialista en transformación digital del manejo de la energía y la automatización, Schneider Electric, se hizo acreedora al premio The most efficient ship solution, gracias a su solución EcoStruxureTM. Considerada la más eﬁciente para el sector, se trata de una arquitectura digital habilitada para

el Internet de las Cosas, implementada en cruceros y transbordadores, que consta de tres capas centrales de tecnología: • Productos conectados: solución de interruptores conectados. • Edge Control: la arquitectura de software abierta Power Monitoring Expert se integra con el sistema de automatización y gestión de energía SCADA de terceros. • Apps, Analíticas y Servicios: el EcoStruxure Asset Advisor proporciona analíticas predictivas para abordar potenciales problemas en los equipos de distribución eléctrica, con el ﬁn de mitigar el riesgo de fallos eléctricos y optimizar el mantenimiento. “El mantenimiento desempeña un papel clave en la seguridad de los procesos de los buques“, asegura René Andersen, Marine Sales & Marketing Manager de Schneider Electric. “El 22% de los incendios se deben a fallos en el

Foto: automationworld.com

• Busca ofrecer Smart Data en vez de Big Data

Crece portafolio 4.0 de Turck Además del almacenamiento de datos, permite la visualización del proceso, la creación de registros de datos y la visualización de funciones de monitoreo a las que se puede acceder en todo el mundo y durante todo el día.

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Por Guadalupe Ortiz

a empresa especialista en la fabricación de equipo de automatización industrial, Turck, adquirió el software en la nube del especialista de IoT Beck IPC. La solución de software sienta la base para el desarrollo de las soluciones industriales en la nube de los especialistas en automatización. "La adquisición del software en la nube de Beck IPC permitirá a Turck dar un paso más en el

Foto: Bigstock

El 22% de los incendios se deben a fallos en el equipo eléctrico, el 17% a servicios mal realizados y el 77% se podría evitar con un mantenimiento regular.

camino a convertirse en socio de automatización para la industria 4.0. Utilizando este software como base, en el futuro cercano podremos ofrecer a nuestros clientes una solución en la nube industrial madura y preparada para el futuro, que desarrollaremos continuamente en forma conjunta", explicó el director ejecutivo de Turck, Christian Wolf, en la firma del contrato. "En la colaboración con Turck estamos viendo por primera vez en la automatización una verdadera plataforma de sensor-a-nube para todos los sectores industriales", dice Thomas Schumacher, CEO de Beck IPC. Oliver Merget, director de la unidad de negocios de Turck's Automation Systems, agrega: "No queremos desestabilizar a nuestros clientes con Big Data, sino ofrecerles Smart Data, es decir, solo datos con valor útil, por ejemplo, para su uso en mantenimiento predictivo para reducir los paros no planificados en la planta. Las nuevas soluciones en la nube de Turck permitirán a nuestros clientes evaluar de manera efectiva los datos de la máquina para sus propios requisitos". El software de Beck IPC destaca por sus altos estándares de seguridad y su adaptación específica a las aplicaciones industriales, así como por rendimiento y escalabilidad. Un protocolo Beck IPC especial aumenta la seguridad de los datos almacenados además del cifrado de extremo a extremo. Como los servidores de las soluciones en la nube de Turck se alojan en Alemania, la máxima protección de datos está garantizada en todo el mundo.

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equipo eléctrico, el 17% a servicios mal realizados y el 77% se podría evitar con un mantenimiento regular. Las nuevas plataformas y arquitecturas digitales, como EcoStruxure, permiten a armadores y navieras contar con un mantenimiento optimizado, basado en la condición, que reduce los tiempos de paradas y los costes de reparación, y que optimiza los ciclos de mantenimiento para cumplir con los requisitos de la Classification Society, a un coste mínimo”. Con más de 90 años de experiencia en el sector náutico y una fuerte presencia en los principales países de construcción de buques, para el sector naval, marítimo y de marina mercante, Schneider Electric ofrece una completa gama de soluciones para la gestión energética, desde distribución eléctrica, protección y control de maquinaria, hasta sistemas de automatización para embarcaciones y energía eléctrica segura. Schneider Electric ha realizado recientemente la implementación de la conexión eléctrica desde el muelle para el velero Holland America Cruise Ship Veendam en la nueva terminal Alexandra Cruise en Old Montreal. Se prevé que esta solución ahorrará más de 2,800 toneladas de gases de efecto invernadero al año. La International Green Shipping and Technology Summit, organizada por la Global Industrial Events Summit, se centra principalmente en la navegación, la construcción naval y la tecnología marítima sostenible que permita disminuir la contaminación marina y aumentar la eﬁciencia de los barcos, como objetivo de la UE2020. La Cumbre reunió a 200 expertos y empresas de referencias del sector de todo el mundo.

Además del simple almacenamiento de datos, las soluciones también permiten la visualización del proceso, la creación de registros de datos y reportes de datos, hasta la visualización de funciones de monitoreo a las que se puede acceder en todo el mundo y durante todo el día.

Foto: automationworld.com

Abstract

Turck has acquired the cloud software of IoT specialists Beck IPC as part of a technology buyout. The fully developed software solution provides the foundation for the development of the in-house industrial cloud solutions of the Mülheim automation specialists.

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Notas

• 66,000 millones de dólares, el valor

Bayer y Monsanto se fusionan en Brasil Las operaciones de semillas y herbicidas de Bayer fueron vendidas a su vez a la alemana BASF.

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Foto: agro.com

Por Moisés Lara

l Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) de Brasil aprobó la adquisición del fabricante de transgénicos estadounidense Monsanto por parte del grupo químico y farmacéutico alemán Bayer para operar en el país suramericano. De acuerdo con un comunicado publicado por el órgano responsable por el combate a los monopolios en Brasil, la propuesta realizada por ambas empresas fue aceptada luego de expresar su "preocupación", y condicionar la aprobación a la venta, por parte de Bayer, de las operaciones de semillas y herbicidas a la compañía química

Este negocio combinado se beneficiará del liderazgo de Monsanto en semillas y tratamientos y de la línea de productos de protección de cultivos de Bayer.

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BASF por alrededor de 5,900 millones de euros (cerca de 7,231 millones de dólares). Según lo anunciado desde septiembre de 2016, la transacción tuvo un valor de 66,000 millones de dólares, a un precio de 128 dólares por acción. Con esto, las empresas persiguen la oportunidad para crear un líder agrícola global, al unir las plataformas de Semillas y Tratamientos, Protección de cultivos, Biología y Agricultura digital. En concreto, este negocio combinado se beneficiará del liderazgo de Monsanto en semillas y tratamientos y de la línea de productos de protección de cultivos de Bayer. El CADE dijo que la solución propuesta por Bayer y Monsanto delante de las "preocupaciones" del órgano "son robustas" y "deshace todas las superposiciones horizontales generadas por la operación en Brasil, lo que elimina los problemas de competencia". Además de la solución estructural, Bayer y Monsanto propusieron medidas como la transparencia de las políticas comerciales y la prohibición de imponer exclusividad en los canales de venta, entre otras medidas. El CADE recordó que el análisis de la operación entre Bayer y Monsanto contó con una "intensa cooperación internacional" y su fusión fue notificada en 29 países. Bayer está compuesta por tres sectores de negocios (Pharmaceuticals Divisional, Consumer Health y Crop Science) y tiene presencia en 75 países, mientras que Monsanto Company posee actividades en 67 países y participa en Brasil por medio de sus subsidiarias.

Abstract

The Administrative Council for Economic Defense – CADE approved the merger between Monsanto Company and Bayer Aktiengesellschaft. The approval was conditioned to the signature of a Merger Control Agreement (ACC in its acronym in Portuguese) proposed by the parties within CADE’s Administrative Tribunal. In this merger, Bayer acquired Monsanto’s unitary control.

Llega inversión para instrumentos médicos a Baja California La planta abarcará hasta 1.2 millones de pies cuadrados. Por Global Industries

on una inversión superior a 118 millones de dólares, la empresa Medline Industries anunció la construcción de una planta en Mexicali, Baja California, que generará más de 3,000 empleos directos al manufacturar productos médicos. Durante la colocación de la primera piedra, se dijo que se trata de una de las operaciones más grandes para la empresa a nivel mundial, ubicada en territorio nacional debido a su ubicación estratégica, su mano de obra calificada y competitividad; asimismo, según declaraciones del vicepresidente de operaciones de Medline Industries, Raúl Carreras, el estado cuenta con la mayor concentración de compañías médicas en Latinoamérica. El Parque Industrial El Desierto, en una nave de 600 mil pies cuadrados para su primera etapa, y después se ampliará hasta 1.2 millones de pies cuadrados, será el que albergue estas instalaciones, donde se fabricarán kits quirúrgicos, dispositivos médicos, inyecciones de plástico y nuevos productos. “Orgullosamente podemos decir que Baja California cuenta con la mayor concentración de compañías de dispositivos médicos en Latinoamérica. Éstas generan 4,917 millones de dólares en exportaciones y crecen a un ritmo anual de 7.8 por ciento”, expuso durante su intervención el Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid. Cabe destacar que actualmente existen 60 empresas del sector en Tijuana, Mexicali, Tecate y Ensenada, que en conjunto, generan más de 61 mil empleos.

• Para crear piezas de alta precisión y duración

Avanza tecnología de impresión 3D industrial Menores tiempos y costos facilitan el acceso a la tecnología de fabricación aditiva. Por José de Jesús Pedroza

a impresión tridimensional industrial continúa su evolución hacia tecnologías más accesibles y desarrolladas, que abren mercado para múltiples nuevas posibilidades. En este sentido, la empresa HP lanzó la nueva serie 3D Jet Fusion 300/500, que permite producir piezas funcionales a nivel de ingeniería, tanto a color como en blanco y negro –con control de vóxel– en mucho menos tiempo. Esta nueva serie estará disponible hacia la segunda mitad del año, con un precio que parte de 50,000 dólares, lo que permite a los equipos de desarrollo de producto y empresas de diseño de pequeño y mediano tamaño, emprendedores, universidades e institutos de investigación, acceder a la tecnología de fabricación aditiva.

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Sea cual sea el sector, complejidad del diseño y el espectro de color, la nueva serie HP Jet Fusion 300/500 ofrece la libertad para crear nuevas piezas extraordinarias, sin las limitaciones de los métodos de producción tradicionales” Stephen Nigro, Presidente de la división de Impresión 3D de la marca.

Cuenta con un diseño compacto, que mejora el flujo de trabajo gracias a la integración del primer sistema de suministro de materiales integrado y automatizado del mundo, que permite la realización de un mayor número de operaciones desatendidas y simplifica la gestión y el uso de la impresora. Soporta también los tres principales formatos de fichero de color (OBJ, VRML y 3MF), lo que permite producir de forma fiable y sencilla las piezas sin problemas por la conversión de ficheros o la corrupción de datos. “Sea cual sea el sector, complejidad del diseño y el espectro de color, la nueva serie HP Jet Fusion 300/500 ofrece la libertad para crear nuevas piezas extraordinarias, sin las limitaciones de los métodos de producción tradicionales”, Stephen Nigro, presidente de la división de Impresión 3D de la marca. Asimismo, el directivo abundó que con ellas se puede crear desde prótesis y dispositivos correctores visualmente atractivos, hasta guías quirúrgicas a medida o modelos anatómicos interactivos y personalizados, “vemos un inmenso valor en las posibilidades de diseño y la producción de piezas de alta precisión y duración”. Finalmente, la marca anunció que se lanzarán junto con un nuevo material, denominado HP Hight Reusability CB PA 12, con propiedades mecánicas similares al HP High Reusability PA 12.

Foto: hp.com

Abstract

HP has expanded its range of Multi Jet Fusion (MJF) 3D printers with a suite of lower-cost, full-color 3D printers. In total, there are four new 3D printers in the 300 / 500 range, starting at prices around $50,000. At the lower end of the price bracket are the HP Jet Fusion 340, which prints only in black and white, and the HP Jet Fusion 380, which 3D prints in color.

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Automotriz

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Artículo

Automotriz

•

• Informa la AMIA

Foto: Bigstock

123,638 vehículos usados importados ingresaron a México en 2017

Producción automotriz

Exportación

rompe récords en 2017

Foto: Bigstock

Supera los mejores niveles históricos para cualquier año. Por Global Industries

l crecimiento mundial en 2017 fue de 3.7% según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la actualización a sus perspectivas de la economía mundial. A nivel general, pero especialmente en Europa y Asia, los niveles de crecimiento fueron inesperadamente altos durante 2017 y se prevé que se repita en 2018 y 2019 alcanzando un crecimiento de 3.9% en ambos años. El alza en las perspectivas mundiales se atribuye principalmente a las economías avanzadas, cuyo crecimiento superaría el 2% en 2018 y 2019 según el reporte del FMI. Este pronóstico refleja la expectativa de que las condiciones financieras mundiales favorables y el fuerte nivel de confianza ayuden a mantener la reciente aceleración de la demanda y de la inversión, teniendo un impacto notable en el crecimiento de las economías con voluminosas exportaciones. Como posibles riesgos que pueden afectar las perspectivas, se menciona el endurecimiento de las condiciones internacionales de financiamiento que actualmente son favorables. Los esfuerzos multilaterales siguen siendo vitales para preservar el ímpetu reciente de la actividad mundial, fortalecer las perspectivas a mediano plazo y lograr que los beneficios del

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avance tecnológico y la integración económica internacional estén distribuidos con más amplitud. Las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, consultados por el Banco de México en su encuesta de enero 2018, han indicado una expectativa de crecimiento anual del PIB de 2.19% para 2018 y 2.35% para 2019. Mientras que la expectativa de inflación general es de 4.06% para 2018 y 3.65% para 2019. De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la venta nacional de vehículos ligeros registró una disminución en enero 2018. Durante el primer mes del año se vendieron 109,145 unidades, 11.5% por debajo de las unidades comercializadas durante enero 2017. La venta en el mercado mexicano en enero 2018 se integró en 39% con vehículos producidos en nuestro país y 61% de origen extranjero.

Producción total nacional

La producción de vehículos ligeros registra cifras récord para cualquier mes de enero. Durante el primer mes del año se produjeron 303,755 vehículos ligeros, 4.1% adicional a las 291,754 unidades producidas en enero 2017. En enero 2018, la producción de vehículos ligeros estuvo compuesta con 46% de automóviles y 54% de camiones ligeros. La producción de vehículos ligeros en 2017 superó los mejores niveles históricos para cualquier año. En 2017 se fabricaron 3,932,119 vehículos ligeros, 13.5% por encima del registro anterior de 3,465,615 unidades manufacturadas alcanzado en 2016.

Foto: Bigstock

En enero, los vehículos mexicanos representaron el 15.5% del total de vehículos ligeros vendidos en Estados Unidos, al exportarse 178,667 unidades.

Durante el primer mes de 2018 se exportaron 231,088 vehículos ligeros, mostrando un crecimiento de 9.2% en relación a las 211,682 unidades exportadas en enero 2017. Los datos de exportación por regiones, muestran un crecimiento de 10.1% para Estados Unidos y de 38.1 para Latinoamérica respecto de enero 2017. La principal región de destino de nuestras exportaciones la integran los países de la región TLCAN representando el 84.7% del total exportado. Durante el primer mes del año, los vehículos ligeros que México vendió al exterior fueron enviados principalmente a Estados Unidos, representando el 77.3% del total de las exportaciones, como segundo destino se tuvo a Canadá con el 7.4%, y en tercer lugar está Alemania con el 3.2%, De acuerdo con el reporte de Ward’s Automotive, en EE.UU. se comercializaron 1’150,130 vehículos ligeros durante enero 2017, 1.0% por encima de lo comercializado en el mismo mes de 2017. En este primer mes, los vehículos mexicanos representaron el 15.5% del total de vehículos ligeros vendidos en Estados Unidos, al exportarse 178,667 unidades.

Importación de vehículos usados

Con base en datos de la Administración General de Aduanas, en 2017 ingresaron a nuestro país 123,638 vehículos usados importados, 16.4% menos que las unidades importadas en el año previo, representando el nivel de importación anual de vehículos ligeros usados más bajo desde 2005. Esta reducción ha sido posible gracias al trabajo conjunto del gobierno federal y la industria, que ha impulsado acciones específicas de parte de las autoridades en aspectos jurídicos, normativos y ambientales que han permitido controlar la importación de vehículos chatarra.

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Artículo

Automotriz

• En 2016 y 2015 tuvo ganancias récord

Publica GM proyecciones para 2018 El futuro de la movilidad y reestructurar el portafolio de negocio son ejes centrales para la compañía. Reestructurar el portafolio de negocio:

Completar la venta de los negocios de Opel/ Vauxhall y GM Financial European a PSA. Salida de los mercados en el Sur y Este de África, y descontinuar las operaciones de venta de menudeo en India para enfocarse en la manufactura de exportación.

Foto: motortrend.com

La marca introdujo la primera de tres generaciones de vehículos autónomos de prueba que se desarrollaron en un periodo de 14 meses.

Foto: motortrend.com

Capitalizar en una fuerte inercia de productos:

Por cuarto año consecutivo, GM vendió más pickups en Estados Unidos que cualquier otra armadora – un récord de 948,909 unidades. Completar la renovación del portafolio de crossovers de GM y convertirse en la compañía de Estados Unidos con crecimiento más rápido en el segmento, con una participación de mercado que subió 1.6 puntos porcentuales a 13.1%, según los estimados de J.D. Power PIN.

Demostrar un claro liderazgo en el futuro de la movilidad:

Debutó Super Cruise, la primera tecnología manos libres de manejo en carretera, en Cadillac CT6. Compartió la visión de cero colisiones, cero emisiones y cero congestionamientos, y preparó un plan para un futuro completamente eléctrico, con planes de presentar hasta 20 modelos de vehículos eléctricos para el 2023. Introdujo la primera de tres generaciones de vehículos autónomos de prueba que se desarrollaron en un periodo de 14 meses. Anunció planes para desplegar vehículos autónomos en un ambiente de vehículos compartidos a principios de 2019. Adquirió Strobe, Inc. para apoyar al desarrollo de la siguiente generación de soluciones LIDAR (Light Detection and Ranging) en vehículos autónomos y reducir costos de las tecnologías hasta en 99% a lo largo del tiempo. Se volvió la primera compañía en usar métodos masivos de producción para construir vehículos eléctricos y autónomos de prueba. Foto: motortrend.com

Foto: motortrend.com

Por José de Jesús Pedroza

eneral Motors Co. anunció que proyecta fuertes ganancias para el 2018, construyendo sobre una utilidad por acción (EPS) en una base diluida-ajustada esperada récord en 2017 y sobre las ganancias récord de 2016 y 2015. GM espera que los resultados de 2018 se mantengan en línea con los resultados esperados

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de 2017, beneficiándose de un continuo fortalecimiento en Norteamérica y China, mejoras en Sudamérica, crecimiento adicional en negocios adjuntos incluyendo GM Financial y eficiencias de costo continuas. “GM tuvo un muy buen 2017 conforme continuamos transformando nuestra compañía para ser más enfocados, resilientes y rentables,” dijo Mary Barra, Presidente y CEO de GM. “Estamos listos para otro año fuerte en 2018 y uno aún mejor en 2019”. En 2018, GM continuará con su inercia de producto con la introducción de la siguiente generación de pickups grandes durante el año. De acuerdo a Chuck Stevens, Vicepresidente Ejecutivo y CFO de GM, el enfoque continuo de la compañía en las oportunidades de negocio más atractivas sigue dando resultados. “Nuestro negocio está basado en franquicias de alta rentabilidad. Con inventarios del tamaño correcto y una fuerte inercia de producción, esperamos generar otro año de fuerte desempeño en 2018”, dijo Stevens. Dentro de los resultados más relevantes de la compañía en 2017 están:

2019 desplegará vehículos autónomos.

Foto: motortrend.com

Abstract

General Motors Co. said it projects strong earnings in 2018, building on expected record 2017 EPS diluted-adjusted and previous record earnings in 2016 and 2015. GM forecasts its 2018 results to be largely in line with expected 2017 results, benefiting from continued strength in North America and China, improvement in South America, additional growth in its adjacent businesses including GM Financial, and continued cost efficiencies.

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Automotriz

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Artículo

• Entrega 533,500 vehículos

Volkswagen comienza el año con impulso

Foto: Bigstock

Subió 7.1% respecto a enero de 2017. Por Moisés Lara

n enero de 2018, Volkswagen entregó 533,500 vehículos a clientes en todo el mundo, lo que significa 7.1% más a la cifra del mismo mes del pasado año. Jürgen Stackmann, responsable de Ventas del Comité Ejecutivo de la marca, dijo: “Volkswagen Turismos ha empezado el año con un impulso considerable. Estoy contento de que hayamos registrado

un crecimiento significativo del 12.3% en las ventas en Alemania, dando así continuidad a la tendencia positiva del último trimestre. También estoy impresionado con nuestro buen arranque en China, nuestro segundo mercado doméstico”. Las entregas en las regiones y mercados en enero se desarrollaron como sigue: • En Europa, 135,300 vehículos fueron entregados a los clientes en enero, 4.9% más que el año anterior. Suiza contribuyó especialmente a este resultado, con una cifra de entregas un 43.3% superior a las de enero del año anterior.

41,700 Vehículos etregados en Norteamérica

• Con 43,300 vehículos, las entregas en Alemania subieron un 12.3% con respecto al año anterior. Entre los factores que contribuyeron a este desarrollo se incluye el incentivo medioambiental. Desde que se lanzó el programa, se han vendido más de 100,000 vehículos con el incentivo medioambiental. Asimismo, en Europa Occidental se entregaron un 5.7% más vehículos que durante el mismo mes del año anterior. • En la región de Europa Central y del Este, 17,500 vehículos fueron entregados a los clientes, un 0.7% menos que en enero de 2017. Rusia registró un crecimiento significativo del 22%, con 5,600 vehículos entregados. • En Norteamérica, se entregaron 41,700 vehículos, lo que se corresponde con un crecimiento del 0.8% respecto al año anterior. En EE.UU., Volkswagen incrementó las entregas en un 5.2%, hasta los 24,700 vehículos. Desde que la marca añadió SUVs familiares a su gama, su cuota en el total de vehículos entregados ha subido hasta el 52%. • En Sudamérica, 37,700 vehículos fueron entregados a los clientes, lo que equivale a un crecimiento del 16.1%. Esta tendencia positiva fue principalmente liderada por Brasil, con un incremento del 43.2%, hasta un total de 23,900 vehículos entregados. • En enero de 2018, la marca Volkswagen siguió creciendo en China. En su mayor mercado, la marca entregó 296,900 vehículos, lo que equivale a una subida del 9.7%. La tendencia SUV quedó especialmente bien reflejada por la popularidad persistente de la familia Tiguan. En enero, 31,100 vehículos de esta gama de modelos fueron entregados a los clientes, así como 11,900 modelos del Teramont.

Foto: Bigstock

Resumen de las entregas de la marca Volkswagen en enero Entregas a clientes por mercados

Enero 2018

Enero 2017

Cambio (%)

Europa

135,300

129,000

+4.9

Europa Occidental

117,800

111,400

+5.7

Alemania

43,300

38,600

+12.3

Europa Central y del Este

17,500

17,600

-0.7

Rusia

5,600

4,600

+22.0

América del Norte

41,700

41,400

+0.8

Estados Unidos

24,700

23,500

+5.2

Sudamérica

37,700

32,500

+16.1

Brasil

23,900

16,700

+43.2

Asia-Pacífico

308,300

283,100

+8.9

China

296,900

270,600

+9.7

Mundial

533,500

498,300

+7.1

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China destaca como uno de los principales mercados para VW en el mundo

Foto: Bigstock

Abstract

Volkswagen’s core autos division increased vehicle sales to a record 6.23 million cars last year, as rising demand for VW brand models in the Americas and the key Chinese market offset a decline in western Europe.

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ANUNCIO

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Economía y Finanzas

• El crecimiento del PIB se mantendrá estancado alrededor de 2%

Desafíos 2018 Por CCICEI

n 2018 México se debatirá entre la esperanza y la realidad. Las promesas del ciclo electoral abonarán a la primera perspectiva, los resultados a la segunda. ¿Pueden converger ambos aspectos o se encuentran ubicados en polos opuestos? Un análisis objetivo permite afirmar que durante el 2018 el país no llegará al paraíso prometido de crecer 5%. El punto de partida no será el más propicio para la economía 15 del mundo. A pesar de las reformas estructurales aprobadas desde el cierre del 2012, el crecimiento del PIB nacional sigue anclado alrededor de un 2%. El “estancamiento estabilizador” no cedió su lugar al progreso ofertado en el anterior ciclo político. De igual forma, el “bienestar para la familia” y “el crecimiento del 7%” que se anunciaron desde 1994 se mantienen en un horizonte lejano, más próximo a los países del Este asiático que para México, una nación que llegó a ubicarse entre las primeras del orbe al inicio de la década de los años ochenta del siglo pasado. Se debe reconocer que a diferencia del “Presidente del Empleo” que llevó la administración pública entre el 2006 y el 2012, en esta ocasión se avanzó en la formalización del mercado laboral y en la reducción de la tasa de desocupación. No obstante, se debe establecer que ello se logró en función de la creación de ocupación y empleo, en donde las personas con más educación tienen

menos oportunidades para encontrar un lugar en el mercado laboral, básicamente porque la economía no genera suficiente valor agregado y por ello no requiere de capital humano especializado. El contexto descrito es distinto al que esperaban las autoridades para el cierre de la administración. Si se recuerda, en los albores del actual sexenio la prospectiva descrita en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo era que, con las reformas estructurales, México crecería en más del 5% en 2017 y 2018. Su razonamiento era que los cambios macroeconómicos tendrían la facultad de elevar las capacidades productivas de la microeconomía, es decir de las empresas y los trabajadores. Los cambios se realizaron, pero el crecimiento no llegó, aun la reforma energética no se ha convertido en el propulsor de una mayor producción de petróleo y gas, así como de otros energéticos y sus derivados más baratos. Por el contrario, la importación de estos últimos presionará a la economía en 2018. La evidencia es contundente, aun las autoridades del Banco de México lo admitieron. El objetivo inflacionario no fue alcanzado y a ello contribuyó tanto el desequilibrio generado por la liberalización del precio de las gasolinas, como la depreciación del peso frente al dólar. La autoridad monetaria reconoce que para el 2018 la presión de ambas variables continuará, y probablemente se exacerbará más,

Foto: Bigstock

Todo indica que el país no llegará al paraíso prometido de crecer 5 por ciento anual, debido a que las reformas tardarán en consolidarse Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), a noviembre de 2017

t n r f m

4,5

d m n c fl g

1,5

u m m fi U q a d d c

-1,5 Total

Primaria

Secundaria

Terciaria

Fuente: INEGI, Bloomberg

Indicador Global de la Actividad Económica. Actividades Secundarias, ciclos

• Foto: Bigstock

2,2%

.7%

USD

-0.8%

Minería

Fuente: INEGI, Bloomberg

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Construcción

2017M11

2017M09

2017M07

2017M05

2017M03

2017M01

2016M11

2016M07

Electricidad, agua y gas

2016M09

2016M05

2016M03

2016M01

2015M11

2015M09

2015M07

2015M05

2015M03

2015M01

2014M11

-2,3%

Manufacturas

$50,000

millones de déficit estructural de cuenta corriente si no hubiera remesas

tanto por el ciclo político como por la renegociación del TLCAN, lo cual México deberá aceptar ya sea bajo la forma de su fin o por la firma de un acuerdo, en el cual Estados Unidos termine por imponer sus condiciones. Solo la fuerza de las empresas trasnacionales de aquel país podría frenar la obsesión de su presidente, pero antes habría que preguntarse si desean hacerlo después de que les dio una reforma fiscal que aumentará sus beneficios. Hoy los cambios tributarios ya propiciaron la devaluación del peso. La pérdida de valor de nuestra moneda frente al dólar constituye una mala noticia para un país que

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L a b n m

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Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) Variación anual acumulada a noviembre de 2017

s n l s

l e

EconomíayFinanzas

Indicador Global de la Actividad Económica. Actividades Terciarias, ciclos

5 2.2

0 1.1

-5 0

-10 -1.1

-15

Transportes, información medios masivos

Profesionales, científicos y técnicos

2017M11

2017M09

2017M07

2017M05

2017M03

2017M01

2016M11

2016M09

2016M07

2016M05

2016M03

2016M01

2015M11

8.9%

Comercio Menor

2015M09

Fuente: INEGI, Bloomberg

2015M07

-2,2

Manufactura

2015M05

Construcción

2015M03

Electricidad y Gas

2015M01

Minería

2014M11

Secundaria

Foto: Bigstock

Financieros, inmobiliarios Comercio mayor

Fuente: INEGI, Bloomberg

crecerían las actividades primarias en este año

Foto: Bigstock

tiene un déficit estructural de cuenta corriente que no es financiado con bases productivas: ascendería a casi 50 mil millones de dólares anuales si no fuera por el arribo de las remesas que envían los migrantes mexicanos que laboran en el extranjero. ¿Qué significa esto último? Las necesidades de financiamiento del país son cubiertas, parcialmente, por quienes no encontraron una oportunidad laboral y decidieron ir a Estados Unidos. La crisis laboral de las últimas décadas es uno de los flotadores externos de la economía nacional, tan grande como la inversión extranjera directa. Por ello Banxico indicó que México no verá una inflación de 3% hasta el 2019, lo cual, además, ocurrirá en un entorno de menor crecimiento. Ante la negativa para hacer cambios fiscales y enfrentar el reto planteado por Estados Unidos, habrá que esperar el posicionamiento de quienes aspiran a la presidencia. Si no incorporan a sus plataformas cambios de fondo en materia de crecimiento económico, difícilmente se podrá salir del “estancamiento estabilizador” que convive con 53 millones de personas en pobreza.

• Por otra parte, las actividades terciarias del país mostraron un crecimiento de 2.55%, dato cercano a la mitad de lo avanzado en mismo mes del año pasado cuando se tuvo 5.7% de incremento.

2.0%-2.5%, expectativa del PIB para este años

México verá inflación de 3% hasta 2019”

¿Economía en recuperación? • El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) anunciado para el mes de noviembre indica una variación anual de 1.51%, dando como resultado en el acumulado 1.86%. •

Este dato sigue decreciendo, considerando que en octubre se tenía 1.90% y anteriormente 1.95%. No obstante, el ciclo muestra una tendencia a la mejoría, impulsado por el sector terciario. • Continúa a la baja el sector industria, y su ciclo refleja que esta caída permanecerá en meses posteriores.

La evaluación del IGAE por sectores muestra a las actividades primarias con un crecimiento notable, reflejando 8.9% en el avance anual durante noviembre, mayor al 8.1% alcanzado el mismo mes del año anterior. • De lado contrario, las actividades secundarias continúan con un desempeño negativo, cumpliendo medio año de retrocesos consecutivos, obteniendo un (-)1.5% anual en el mes, el cual contrasta fuertemente con el 2.4% logrado en noviembre del 2016.

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Banco de México

Foto: Bigstock

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Análisis

15 sitio de la economía mexicana en el mundo

Las actividades secundarias continúan con balance negativo, el dato hasta noviembre es arrastrado por cuatro de sus cinco elementos. El sector refleja una baja de (-)0.7% en su variación en lo que va hasta noviembre, lejos del 0.5% del periodo anterior. • El rendimiento negativo en el sector es generado principalmente por la minería, que continúa con el foco rojo teniendo hasta noviembre una caída del (-)10%, de manera similar Electricidad, agua y gas muestra una baja de (-)0.3% y construcción de (-)1.7%. • Las manufacturas con crecimiento de 3.2%, no es capaz de levantar el desempeño del sector, a pesar de que tener casi el doble de lo alcanzado en 2016. El resultado del IGAE de las actividades terciarias, avanza en el mes 2.55% lo que genera en el acumulado de lo que va del 2017 un incremento anual de 3.11%, dato por arriba del total de indicador, pero menor que lo realizado el año pasado, cuando se tuvo un crecimiento de 3.8%. Dicho resultado fue impulsado por: las actividades de Alojamiento temporal, bebidas y alimentos que ha incrementado 4.25%, servicios Profesionales científicos, técnicos, corporativos, apoyo a los negocios 3.5%, Transporte, correos, almacenamiento, medios masivos 4.1%, servicios Financieros, seguros, inmobiliarios y de alquiler 3.7%, actividades de Comercio al por menor 3.7% y al por mayor 3.09%. • El resto de las actividades terciarias acumularon un crecimiento por debajo del total: Educación, salud, asistencia social 0.8%, Esparcimiento, cultural, deportivo, recreativos, otro 1.3%; en tanto que las actividades legislativas, gubernamentales y organismos 0.07% en el mismo periodo. • El ciclo económico de las actividades terciarias se encuentra en expansión generado visiblemente por el comportamiento en el comercio, el cual, tanto al por mayor como al por menor tienen tendencia al alza, al igual que las actividades

legislativas y gubernamentales; las demás se encuentran a la baja

Reflexión final

Los resultados del IGAE no muestran una marcada tendencia positiva en todos los sectores, por el contrario, existe una desaceleración que se evidencia con un nivel de crecimiento acumulado cada vez menor. Con el dato reflejado de 1.86% hasta noviembre, el PIB al cierre del año será más bajo que el promedio que se ha tenido en las 3 décadas previas. El sector secundario es el que muestra el escenario más complicado y en el cual debe generarse un programa de recuperación emergente para poder empezar un proceso de recuperación. Este comportamiento de la industria es síntoma de una debilidad en la generación de un entorno económico que privilegie e impulse la inversión productiva e innovación. México enfrenta un entorno de incertidumbre ante los acontecimientos coyunturales que se concatena con los problemas estructurales que no han sido superados aun con el amplio proceso de reformas. Los retos del 2018 son temas que deben constituir parte de la agenda nacional presente, así como en las propuestas de proyecto de nación de largo plazo de los contendientes por la presidencia del país: inflación por encima del objetivo, devaluación del peso mexicano, crecimiento de las tasas de interés, el proceso de Elecciones en México y Estados Unidos, la renegociación del TLCAN, los efectos de la Reforma Fiscal de Estados Unidos, las finanzas públicas con costo financiero creciente y recorte en la inversión pública, la mayor inseguridad y los problemas estructurales como pobreza, inequidad y mercado laboral precario. En este contexto, uno de los principales desafíos continúa siendo el escaso crecimiento económico. La economía mexicana no ha logrado consolidar un avance sustancial durante las últimas décadas, con problemas estructurales que no han sido rebasados por las reformas aprobadas durante la presente administración. Para este año dichos cambios debieron significar un crecimiento económico del 5.2% para 2017 y 5.3% para 2018, de acuerdo a las estimaciones oficiales; sin embargo, para 2017 en el acumulado hasta noviembre es del 1.9%, quedando por debajo de la mitad de las expectativas. Lo anterior implica que para poder alcanzar resultados diferentes serán necesarias acciones distintas a las ejecutadas en los últimos años. Se requiere de mayor enfoque hacia los pilares del crecimiento económico con una visión del fortalecimiento globalmente competitivo y productivo del mercado interno.

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EconomíayFinanzas

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Análisis

• Rentabilidad, también es la palabra clave para la compañía

CFE presenta plan negocios 2018-2022, invertirá 327 mil mdp Una serie de proyectos enfocados a expandir la capacidad del sistema eléctrico del país serán claves en la operación de los años próximos

inteligente, así como para reducir las pérdidas técnicas y no-técnicas y maximizar la eficiencia en la operación, el mantenimiento y los servicios comerciales que ofrece. “La agenda de reducción de costos, junto con una adecuada gestión de riesgos financieros y de mercado, servirá para que la CFE cuente con una estructura financiera sólida hacia el año 2022”, agregó la empresa eléctrica estatal, en su comunicado. La consecución de las metas y objetivos que incluye este Plan de Negocios será la piedra angular de una CFE competitiva en el entorno del mercado actual e impulsora del pleno desarrollo de sector energético del país, agregó la compañía. Las principales metas del Plan de Negocios 2018-2022 son: • Consolidar el nuevo modelo operativo y la gestión del desempeño con base en el Plan de Negocios, así como desarrollar una cultura empresarial productiva y la instalación de un proceso de gestión de talento efectivo. • Lograr las metas de productividad y control de costos, definidas, con énfasis en las metas del 2018. • Priorizar y ejecutar inversiones dentro del techo definido y siguiendo los lineamientos aprobados por el Consejo de Administración para asegurar el fortalecimiento del Balance Financiero. • Gestionar proactivamente la agenda regulatoria de acuerdo con las prioridades definidas.

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Productividad y control de costos, metas ineludibles para la CFE

Por Antonio Sandoval

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• Maximizar el valor de la red de gasoductos asegurando el cumplimiento de los tiempos de inicio y rentabilización de la inversión.

mil millones de pesos, inversiones en proyectos presupuestales

Adicionalmente, dicho Plan establece $327 mil millones de pesos como el máximo capital disponible para inversiones en el periodo 2018 – 2022. En este sentido, la CFE, en conjunto con el sector privado, participará a través de asociaciones en proyectos que sean rentables para esta Empresa Productiva del Estado. En el proceso de Generación se estima una inversión de 148 mil millones de pesos para incrementar la capacidad del sistema eléctrico.

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mil millones de pesos, destinados al desarrollo de proyectos en la CFE 28

Foto: Bigstock

148

• Instalar y gestionar la función de riesgos corporativos que identifique y gestione proactivamente el perfil de riesgos, principalmente financieros y de mercado, de la CFE, las Empresas Productivas Subsidiarias (EPS) y Empresas Filiales (EF).

La agenda de reducción de costos, junto con una adecuada gestión de riesgos financieros y de mercado, servirá para que la CFE cuente con una estructura financiera sólida hacia el año 2022” CFE

Foto: CFEW

a Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa estatal dedicada a producir y vender energía eléctrica en el país, presentó su plan de negocios para el periodo 2018-2022, donde contempla realizar una inversión de 327 mil millones de pesos (17 mil 500 millones de dólares). La empresa, con sede en la Ciudad de México, dijo que del total de la inversión 148 mil millones de pesos (siete mil 900 millones de dólares) serán destinados para el desarrollo de proyectos que ayuden a incrementar la capacidad del sistema eléctrico del país. “La estrategia busca optimizar el parque de generación, la operación eficiente de las centrales, así como la modernización y mantenimiento de plantas rentables”, dijo CFE, en un comunicado. La compañía también contempla invertir 63 mil millones de pesos (tres mil 360 millones de dólares) en proyectos presupuestales como mantenimientos, así como para la aportación minoritaria de CFE en proyectos con capitales externos. En lo que respecta a proyectos de transmisión eléctrica, CFE, prevé invertir 100 mil millones de pesos (cinco mil 350 millones de dólares) con el objetivo de expandir y modernizar la Red Nacional de Transmisión, y de esta forma mejorar los niveles de eficiencia en operación y mantenimiento de la misma. En proyectos de distribución de energía, CFE invertirá 71 mil millones de pesos, (tres mil 800 millones de dólares) con la intención de crecer, modernizar y desarrollar una red

• Definir y comenzar la implementación del plan de tecnología y habilitación digital de la transformación.

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EconomíayFinanzas

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Análisis

• Algunos sectores muestran claramente cifras negativas

¿Industria en recesión?

Desde 1986, y particularmente después de las crisis de 1995, el ciclo económico de México se asoció al de Estados Unidos. Ello fue atribuible a la apertura comercial y a las inversiones realizadas en el sector de las manufacturas, gracias a lo cual se convirtió en la columna vertebral que sincronizó el desempeño industrial de ambas naciones. La vinculación se generó a través del sector automotriz, de maquinaria y equipo mecánico, eléctrico, electrónico, de computación, la industria química y la siderúrgica.

En la parte estructural, tanto los ciclos industriales como de manufacturas de Estados Unidos y México se están desligando Por CCICEI

• En el caso de la primera alternativa las estadísticas de comercio internacional muestran, hasta el tercer trimestre de 2017, que las importaciones totales de bienes de Estados Unidos se elevaron 6.7%. En el mismo periodo sus compras a China lo hicieron 8.5% y a México 6.1%. En principio esto indicaría, en términos generales, que hay una reducción de la participación de México en Estados Unidos pero que sería marginal.

• En su mejor momento la correlación entre los ciclos de manufacturas de México y Estados Unidos superó el 90%. El reporte de actividad industrial de noviembre del INEGI permite observar que la sincronía se ha roto: desde el 2012 la correlación solo es de 0.68 para las manufacturas y de 0.20 para la industria de ambos países. Adicionalmente se puede resaltar que desde el 2017 tanto el ciclo industrial como el de manufacturas tienen una evolución divergente.

• No obstante, se debe resaltar el contraste respecto a China. Solo como referencia: en el año 2000 la proporción de productos de origen mexicano respecto a los importados de China por Estados Unidos fue de 137%. Lo Hecho en México prevalecía sobre lo Hecho en China. • En contraste, para el 2017 fue de solo 63.4%, un retroceso respecto al 64.9% prevaleciente en 2016. Aparentemente una reducción modesta.

• No obstante, cuando se analiza lo que sucedió en los sectores que generaban la sincronía de los ciclos industriales de ambas naciones (6 grupos de bienes que contabilizan 74% de las exportaciones de México a Estados Unidos) se puede observar que la pérdida de mercado respecto a China fue mayor al total.

-3

• Minería se encuentra en depresión, contabiliza 43 caídas en los últimos 44 meses y 21 en forma consecutiva.

-6

• Solo en el sector automotriz se tuvo un incremento, sin embargo, es claro que fue insuficiente para detener el proceso de sustitución.

-9

• Construcción está en recesión, 10 de los últimos 12 datos son negativos principalmente por lo que sucede en obras de ingeniería civil.

Actividad Industrial

Energía eléctrica, agua y de gas

Minería

Construcción

Manufacturas

Fuente: INEGI, Bloomberg

• En tanto Estados Unidos manifiesta un incremento vigoroso en su ciclo, México exhibe una marcada desaceleración que ya lo ubica por debajo de su capacidad potencial. Lo último implica que poco a poco las inversiones se han moderado en la renovación de maquinaria, equipo y construcción.

• Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas mantiene una volátil evolución positiva. • Manufacturas con datos positivos, pero en franca desaceleración.

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¿Cuál puede ser la mejor explicación?

Actividad Industrial. Variación anual acumulada hasta Noviembre 2017 (cifras originales)

a información estadística permite afirmar que el sector industrial se encuentra en recesión; sin embargo, la situación no se puede generalizar, ya que uno de sus componentes (manufacturas) muestra un comportamiento positivo, aunque con claros indicios de desaceleración:

¿Cuál es el problema? Un primer aspecto por considerar es que lo planteado no fue generado de forma endógena, es decir por la acción de la política económica nacional:

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• Lo descrito no fue producto de la creación de fuentes alternativas para alcanzar un mayor desarrollo industrial independiente de lo registrado por la economía norteamericana. No fue consecuencia de un instrumentar un

En este sentido, será necesario que en los próximos meses se establezcan medidas que eleven la competitividad y productividad en los sectores que pierden fuerza en el mercado de Estados Unidos o en donde su desempeño es inferior al de otros países, particularmente frente a China. Además de la posible sustitución de productos mexicanos por chinos en Estados Unidos, se debe plantear que existe una sensible disminución en la correlación entre los componentes de la actividad industrial que generaban la sincronía: En este sentido es evidente que la producción de lo Hecho en México, en esos sectores, ya no tiene la misma intensidad de vinculación con lo Hecho en Estados Unidos. Ello es más evidente a partir del 2010, justamente después de la última gran recesión global. • Por tanto, se puede inferir que los cambios en la relación industrial entre México y Estados Unidos no solo son atribuibles a la política

Ciclos de Actividad Industrial

Estados Unidos

2017M11

2017M09

2017M07

2017M05

2017M03

2017M01

2016M11

2016M09

2016M07

2016M05

2016M03

2016M01

2015M11

2015M09

2015M07

2015M05

2015M03

-1.5 2015M01

cayeron importaciones de productos mexicanos en EU respecto a los chinos

1.5

2014M11

6.4%

Foto: Bigstock

Si bien lo anterior es por sí mismo un aspecto que debe tomarse en consideración, también debe agregarse que, en la parte estructural, tanto los ciclos industriales como de manufacturas de Estados Unidos y México se están desligando. La relevancia de esto último radica en que ello no ocurrió por una estrategia de política industrial de México encaminada fortalecer el desempeño endógeno de la industria nacional o por una diversificación del comercio internacional de manufacturas, en realidad es causada por un proceso de sustitución de productos hechos en México por parte de lo Hecho en China y por el debilitamiento de los encadenamientos productivos en América del Norte. Además, el crecimiento industrial es el menor registrado en los últimos sexenios sin la existencia de una crisis, solo una décima por encima de la administración anterior cuando se dio la recesión de 2008. Dicha situación no es algo menor, la evidencia permite entender la razón de por qué México ha exhibido un bajo crecimiento a pesar de que su principal socio comercial lo hace de forma vigorosa: durante los últimos trimestres su PIB se elevó por arriba del 3% en tanto que el de México se encuentra por abajo del 2% y su tendencia no permite inferir que podrá superarlo en el corto plazo.

“plan B” para enfrentar el cambio de política comercial y económica de Estados Unidos. En realidad, es un resultado exógeno a la estrategia de política económica mexicana.

México

Fuente: INEGI, Bloomberg

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E N M c b c r r l f

L e

U n c s d d ú

e a E m c p c c

c n d r t

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Análisis

EconomíayFinanzas

Actividad Industrial. Crecimiento anual por sexenio (cifras originales) Fox

Zedillo

Calderón

Peña*

Foto: Bigstock

6.7%

-4

-8 Energía eléctrica, agua y de gas

Minería

Construcción

Manufacturas

Fuente: INEGI, Bloomberg

económica de Donald Trump, parte de los mismos fue generada por la salida de empresas de manufacturas de la primera potencia económica del orbe. Ello rompió los encadenamientos en América del Norte y los traslado al Pacífico Asiático, de donde México y Estados Unidos importan una creciente cantidad de insumos intermedios. Por tanto, si bien es relevante revisar que la industria en México contabilizó una caída de (-0.7) durante los primeros meses del 2017, en realidad es más importante resaltar que ello fue el marco de un incremento en la divergencia de los ciclos industriales y de manufacturas entre Estados Unidos y México.

La pérdida de capacidad productiva no es coyuntural. Un elemento adicional por considerar es la menor incidencia de la industria en la economía, aun con un mayor volumen de exportaciones. En este sentido, existe un proceso de desindustrialización del país que se evidencia en la menor evolución de la variación anual promedio registrada en los últimos sexenios. El proceso de desindustrialización del país se evidencia en la menor evolución de la variación anual promedio registrada en los últimos sexenios. En lo que va de la última administración el crecimiento promedio industrial ha sido del 0.6%, una cifra cercana a lo alcanzado en el sexenio previo, pero en donde se debe destacar que la cifra de escaso crecimiento industrial se da un contexto sin crisis económica. De los sectores industriales, resalta que, aun cuando durante el último periodo en el país se generó una serie de reformas estructurales, donde destacó la energética, tanto el sector de la minería como el de energía eléctrica, agua y gas mostraron una menor dinámica. La reforma energética

no blindó al sector petrolero y de extracción de gas de la recesión en que se encuentra. En el primer caso, se profundizó la pérdida de capacidad productiva, ya que aun cuando el sector de la minería evidenció una pérdida de (-) 1.8% en promedio anual durante la administración previa, en la actual la caída promedio hasta el momento es del -4%. Mientras que, en el sector correspondiente a generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final ha mostrado un menor ritmo de crecimiento llegando a ser del 2.1% en promedio anual (con las cifras hasta noviembre de 2017). En cuanto al sector de la construcción, continúa siendo patente que no ha sido de elección prioritaria de desarrollo, ya que no evidencia crecimiento significativo en ninguno de los últimos cuatro sexenios, siendo el correspondiente a la administración actual el de menor avance anual: 0.8% en el periodo de análisis. La desindustrialización del país se evidencia además al corroborar cómo aun cuando la proporción que representa la industria disminuye en relación con el producto interno bruto, al pasar del 36.2% en 1993 al 29.9% en 2017; mientras que, por el contrario, las exportaciones muestran un incremento significativo al aumentar su proporción con respecto al PIB del 14.6% al 34.8%. Este contexto se explica por el crecimiento que se dio en las importaciones, ubicándose en un 36% en relación con el PIB para 2017, desde el 16% en 1993, mientras que la inversión (formación bruta de capital fijo) se ha mantenido estancada alrededor del 20%.

Reflexión final El sector industrial presenta resultados que permiten afirmar una debilidad estructural:

VARIACIÓN DE CRECIMIENTO ECONÓMICO POR SECTOR Automotriz

Maquinaria y Equipo

Equipo de Cómputo

Aparatos eléctrónicos y Equipo Eléctrico

0.86

0.68

0.69

0.65

0.39

0.83

0.88

0.74

0.71

0.81

0.41

2005

0.85

0.89

0.80

0.83

0.74

0.31

2010

0.13

0.51

0.34

0.53

0.26

0.00

2012

0.20

0.68

0.20

0.65

0.49

-0.18

PERIODO

Actividad Industrial Total

Manufacturas

1996

0.79

2000

Fuente: Inegi

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subieron importaciones de bienes de capital de EU

• Existe evidencia para aseverar que la industria se encuentra en recesión. • Se ha perdido la sincronía que existía tanto en el ciclo industrial como en el de manufacturas entre México y Estados Unidos. Foto: Bigstock

Actividad Industrial

• La causa puede radicar en la sustitución de productos mexicanos por parte de los fabricados en China y la ruptura de los ciclos de componentes estratégicos de las manufacturas. • La desindustrialización avanza y con ello inhibe el correcto desempeño del mayor motor de innovación, productividad y competitividad que se requiere en la economía global. La información es contundente, tres de los componentes del sector industrial se ubican en terreno negativo y solo la industria manufacturera revela un escenario positivo, aunque ya con indicios de desaceleración. La caída de -1.5% registrada en noviembre del 2017, la cual estuvo motivada por el bajo desempeño de la minería de -8.5%, así como de la construcción de -5.7%, anuncia la tendencia negativa de la industria para los siguientes meses. El contexto muestra que además la situación industrial no obedece únicamente al escenario económico nacional y global actual, ya que la estadística presenta que durante los últimos años se ha profundizado constantemente su pérdida de capacidad productiva, aun en un periodo en donde no ha existido una crisis generalizada de la economía. La relevancia de lo anterior se encuentra en que estos resultados se han dado en conjunto con el escaso crecimiento de la economía en general, por lo cual generar un programa del Fortalecimiento Productivo y Globalmente Competitivo del Mercado Interno permitiría alcanzar un mejor entorno en términos de desarrollo productivo. Finalmente, se debe tener en consideración que existen otros factores adicionales que generarán presión sobre un mejor desempeño industrial, particularmente con la renegociación del TLCAN y la reforma tributaria de Estados Unidos, elementos que pueden afectar al sector de las manufacturas, el único que evita una mayor contracción de la industria. México requiere un programa de recuperación y reactivación de la industria para poder sortear los desafíos que impone la mayor competencia global, de lo contrario el país continuará profundizando los rezagos productivos y de valor agregado que han limitado un mejor entorno social y económico para su población.

43 caídas de la industria minera en 44 meses

4% ha caído la capacidad productiva minera en el presente sexenio

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas, mantienen una volátil evolución positiva

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EconomíayFinanzas

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Análisis

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• Sin embargo el PIB se mantuvo dentro de la expectativa oficial

Registra México su menor crecimiento en 4 años: 2.0%

Por Antonio Sandoval

l Producto Interno Bruto (PIB) de México cerró 2017 con una expansión de 2.0% anual, de acuerdo con cifras originales del INEGI. El crecimiento económico del país durante los 12 meses de 2017 es el más bajo de los últimos cuatro años, afectado por la actividad industrial y una leve desaceleración del sector servicios. Al cierre de enero, la estimación oportuna del PIB anticipaba que el crecimiento de la economía sería de 2.1 por ciento. El dato fue corregido a la baja con las cifras revisadas, ubicándose por debajo del pronóstico del mercado, que anticipaba también un incremento de 2.1% anual. La producción del país fue frenada por un menor dinamismo de los servicios, que aportan la mayor parte del PIB mexicano. El sector terciario representa casi el 65% de lo que se produce en el país y su PIB en 2017 reportó el crecimiento más moderado en tres años. Ya que respecto a 2016 el PIB de los servicios aumentó 3.0 por ciento.

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TLCAN y elecciones, son por mucho los factores que más preocupan a la comunidad inversora en este año

La economía mexicana está en zona de riesgo debido a que no existen condiciones para el reimpulso de sectores básicos para su crecimiento” Analistas

Malas cifras para el sector industrial y agropecuario

Otra limitación para el producto se registró en el sector industrial, que concentra otro 30% de todo lo que se produce en México. El PIB industrial en el transcurso del año cayó por primera vez en tres años, retrocediendo 0.6% en comparación con 2016. Ésta también destaca como la mayor contracción para el sector secundario en ocho años, desde 2009. Aunque la participación del sector agropecuario es la menor entre los tres grandes grupos de actividad, ya que aporta poco más del 4% de la producción nacional, ésta también se desaceleró respecto a 2016. Al cierre de 2017 las actividades del agro apuntaron un crecimiento de 3.3%, que resalta 28 como el menor aumento a partir de 2015.

Más datos duros

2.2%

la estimación del PIB en 2017 por parte de la CEPAL

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El sector industrial se mantiene como foco de alerta para la economía mexicana; también hubo desaceleración en el sector agropecuario nacional.

Sin embargo, para este 2018 en el ámbito industrial existe la posibilidad de una mejora en la producción manufactura, ya que la incertidumbre sobre el rumbo del TLCAN podría generar que las exportaciones de mercancías mexicanas busquen anticiparse a mayores restricciones en el futuro. Para la construcción, el aumento en el gasto gubernamental, en el marco de las campañas electorales, podría resultar benéfico. Pero la incertidumbre generada por este proceso y por las negociaciones con Estados Unidos y Canadá, podrían poner freno a los flujos de inversión privada.

La economía mexicana, segunda potencia latinoamericana después de Brasil, creció 2.7% en 2016; 3.3% en 2015, y 2.8% en 2014. En su comparación anual el PIB registró un incremento real de 1.5% en el periodo octubre-diciembre de 2017 con relación a igual lapso de 2016. El resultado final de 2017 está dentro del rango de las expectativas del Gobierno de México, que pronosticó que la economía del país crecería entre 2 y 2.6%. Por su parte, el Banco de México (central) proyectó un avance que oscilaba entre 1.8 y 2.3%, de manera que el crecimiento real se colocó en la banda superior de la estimación de organismo autónomo del Estado. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que la economía mexicana crecería un 2.2% en 2017, un 0.1 menos al resultado oficial anunciado. Para este año 2018, el pronóstico del Gobierno de México es que se incremente entre un rango entre 2.0 y 3.0%, mientras que la CEPAL espera mejore ligeramente en 2018, a un 2.4%. Por su parte, el Banco Mundial redujo su pronóstico de crecimiento de la economía de México de 2.2 a 2.1% en este año 2018, debido a la incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y las elecciones presidenciales del 1 de julio próximo. Finalmente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó en enero de este año un 0.45% su perspectiva de crecimiento económico para la segunda economía latinoamericana a 2.35 % en 2018. Esa proyección del FMI, considera que ocurra un desenlace exitoso en las negociaciones del TLCAN y una fuerte demanda en EEUU, pero en caso contrario afectaría el crecimiento del país vecino.

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