Gas Energy No 08 by Grupo Comunicar

No. 8 I Abril - Mayo 2015

Energy 速 5

La revista de los gases combustibles en Colombia

GAS NATURAL

EL RETO ES AUMENTAR RESERVAS GAS Energy I Febrero-Marzo 2014

Energy ®

CONTENIDO

La revista de los gases combustibles en Colombia

ISSN: 2357-4879

“El cambio climático representa una amenaza sin precedentes para nuestra civilización. La política energética tradicional no es una opción. El asunto es si podemos hacer rápidamente una transición de los combustibles fósiles a la energía renovable. Si esperamos que un gran cambio climático nos obligue a cambiar, será demasiado tarde.”

Arrancó el gestor del mercado

Lester Brown, Presidente del Earth Policy Institute.

Editor: GRUPO COMUNICAR

Director: MARTÍN ROSAS martinrosas60@gmail.com Redacción: MAURICIO VELOZA Circulación: CATALINA MONDRAGÓN Diseño y Diagramación: GRIEGOZ DESIGN edwcru@gmail.com Impresión: OFIMPRESOS

10 ENTREVISTA Colombia requiere aumentar capacidad de transporte

16 ESTUDIO Fraude, un fenómeno en aumento

Comercialización: EMR TALLER CREATIVO GUILLERMO VALENCIA guillermo.medios@gmail.com PBX: (57 1) 462 74 57 CELULAR: 310-572 61 46 Calle 96 N° 68D - 26 Bogotá - Colombia

20 HIDRÓGENO

Una Publicación de: GRUPO COMUNICAR Carrera 15 # 82-58, Of. 204 Teléfono: 318-6232944 Bogotá, D.C. - Colombia

24 GNV INTERNACIONAL

Avanza construcción de estaciones de hidrógeno

22 GNL INTERNACIONAL Por caída en precios del petróleo, proyectos de GNL se ralentizan

Estrategia europea para descarbonizar el transporte

26 NOTICIAS Gas Natural Fenosa Colombia con números positivos en 2014

GAS Energy I Abril-Mayo 2015

EDITORIAL

¿Fin de la era del petróleo?

l petróleo ha sido el principal lubricante del desarrollo económico del último siglo. Fue el generador de grandes fortunas y también grandes bancarrotas, al punto que recibió el adecuado mote de ‘oro negro’. Al tiempo que era fuente de progreso, también originó guerras, recesiones y cientos de conspiraciones. Similar a la búsqueda de El Dorado en La Colonia o a la ‘fiebre del oro’ en el oeste americano, los elevados precios del petróleo, que llegaron a bordear los 150 dólares el barril, hicieron que se generara una carrera desenfrenada por descubrir y desarrollar nuevos yacimientos, no importaba si estos se encontraban atrapados en las pizarras de esquisto, mezclados con arenas bituminosas o en el fondo de los océanos, a profundidades tan absurdas como los diez mil metros. El precio justificaba cualquier locura. Y esa carrera frenética dio sus frutos. A finales del año pasado, el mundo se vio literalmente inundado de crudo, precipitando sus precios a la mitad. Pero si bien hay una sobreoferta del aceite, el consumo comienza a descender, por vez primera en la historia. En 2006 el petróleo representaba el 36% del consumo de energía primaria en el mundo; en 2013 era del 33%, con un breve receso en 2008, que representó el 31,8%, pero es fenómeno se debió a la recesión mundial. Varias son las razones para ese des-

censo. En primer lugar, ante los altos costos que llegaron a tener los combustibles líquidos, el mundo inició una carrera por incorporar nuevas fuentes de energía. Pese a ser un hidrocarburo como el petróleo, el gas natural, por su gran abundancia y bajo costo, empezó a sustituir rápidamente combustibles líquidos. En los países desarrollados (Europa, Norteamérica y Japón), ayudado también por normas ambientales cada vez más estrictas, el gas natural está desplazando a un ritmo vertiginoso el diésel como combustible motor. Primero fueron las plantas eléctricas y las flotas de transporte de carga y pasajeros, ahora se están sustituyendo motores en las flotas navieras, y próximamente se extenderá a los ferrocarriles. Las cifras muestran como este combustible viene ganando terreno en la matriz energética mundial. Para solo citar un dato, el comercio internacional del combustible gaseoso se duplicó en solo siete años, al pasar de 548 billones de metros cúbicos (BMC) en 2006 a 1.036 BMC en 2013. De otro lado, los vehículos eléctricos finalmente lograron superar sus principales retos: bajar el peso y aumentar la eficiencia de las baterías, disminuir los tiempos de carga y aumentar la autonomía, todo esto a un costo razonable para el consumidor. En ese desarrollo, la tecnología de celdas de combustible a base de hidrógeno fue la que hizo que 2015

se marque como el año en que los carros eléctricos saltaron de los laboratorios a las vitrinas, para comenzar a sustituir los vehículos a gasolina. La generación de electricidad con fuentes alternativas -eólica y solar principalmente-, a costos competitivos, también comenzó a incidir en la sustitución de los combustibles de origen fósil. Todas esas circunstancias sumadas son las que presionan para que los precios del petróleo se mantengan en niveles razonables. Se estima que a mediano plazo se estabilicen alrededor de los 70 dólares el barril y que tal vez nunca se vuelvan a ver rondando los cien dólares. En ese sentido, cabe preguntarse si la actual crisis de precios se convierte en el principio del fin de la era del petróleo. Así como la edad de piedra no terminó porque se acabaran las piedras; paradójicamente, la era del petróleo se acabará en medio de la abundancia de crudo. Y si no es la era del petróleo, entonces, ¿qué era se avecina? Creemos que 2015 marcará el inicio de la era de las energías alternativas. Varias tecnologías ya están maduras y los precios han caído a niveles competitivos. Las renovables son las energías de más rápido crecimiento. Aunque hoy solo representan el 2,2% por ciento de la canasta energética mundial, hace apenas cinco años no aparecían en las estadísticas. Aprestémonos, pues, a recibir la era de las energías renovables.

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA EN EL MUNDO

14,000

MTEP

10,000

6,000

2,000 0

1.4%

6.3% 5.9%

6.3% 5.6%

6.4 % 5.5%

1.2% 5.4% 6.6%

28.0%

28.8%

29.2%

29.0%

23.5%

23.6%

23.7%

24.1%

23.8%

36.1%

35.3%

31.8%

34.3%

33.5%

2006

2007

2008

2009

2010

6.5% 5.2% 29.6%

1.6% 4.9% 6.5%

1.9%

2.2%

6.7% 4.5%

6.7% 4.4%

29.7%

29.9%

30.1%

23.9%

23.3%

23.7%

34.5%

33.1%

2012

2013

Renovable Hidro Nuclear

Carbón Gas Natural Petróleo

Fuente: BP statistical review of world energy 2014

GAS Energy I Abril-Mayo 2015

2011

PORTADA

Reto del gas natural: aumentar las reservas Pese a que el país cuenta con reservas de gas natural para quince años al ritmo actual de consumo, la mayor demanda de los sectores industrial y térmico requieren aumentar las reservas. Panorama del sector.

l igual que en el resto del mundo, en Colombia el gas natural se sigue posicionando como un combustible que cada día gana mayor participación en la canasta energética. Hoy representa la cuarta parte del consumo de energía primaria en el país, detrás del petróleo y la hidroelectricidad. Pero su uso viene en aumento. Según cifras de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), al cierre de 2014 las termoeléctricas y la industria sumadas consumían más del 50 por ciento del gas producido en el país. Igualmente, al cierre del año pasado, el combustible gaseoso llegaba a 926 centros poblados, de los cuales 624 corresponden a cabeceras municipales. Así, 2014 cerró con 7’376.455 viviendas con instalación de gas domiciliario, de las cuales el 86 por ciento corresponde a estratos 1, 2 y 3. Por el lado del uso vehicular, el año pasado se superó la cifra de los 500 mil carros convertidos, que mantienen al país en el octavo puesto con más conversiones en el mundo. Dado que la expansión del servicio de gas natural en el país es un fenómeno de las últimas dos décadas, donde se logró penetrar los sectores residencial, industrial y vehicular, en el resto del mundo se reconoce esta actividad en Colombia como una verdadera ‘revolución’. No obstante, y pese a que el país

GAS Energy I Abril-Mayo 2015

cuenta con reservas para quince años al ritmo actual de consumo; para atender la creciente demanda, el sector requiere de dos acciones inmediatas: aumentar las reservas y construir las obras de expansión y seguridad en el sistema nacional de transporte. Aunque la planta de regasificación que se construirá en Cartagena, con una capacidad para procesar 400 millones de pies cúbicos diarios (MPCD) y que podrá atender cerca del 40 por ciento del consumo interno, la creciente demanda por parte de las térmicas requerirá nuevos hallazgos del hidrocarburo. En ese sentido, Eduardo Pizano de Narváez, presidente de Naturgas dice que “el desafío del sector para este año es atender la demanda actual y seguir expandiendo los negocios a nuevos segmentos. Aunque este es un reto que involucra fundamentalmente a las compañías que se dedican a la exploración, así como a las encargadas del transporte y la distribución del gas, el Gobierno tendrá que jugar este año un papel preponderante para que el sector desarrolle su potencial. No de otra manera las empresas de la cadena encontrarán el ambiente de confianza que requieren para cumplir sus metas y mantener el flujo de inversiones.” Y agrega que “la formulación de políticas públicas oportunas que incentiven la exploración y garanticen la inversión en toda la cadena productiva del gas

natural, así como la adopción de condiciones de mercado que garanticen la recuperación de los costos en que incurren los productores, transportadores y distribuidores para atender el mercado, son requisitos indispensables para que el sector siga invirtiendo en planes de expansión y se atienda la demanda actual.” Especialmente crítica es la situación de la Costa norte, donde se requiere encontrar con urgencia nuevos yacimientos, pues en esa zona se concentra el mayor número de generadores térmicos, al tiempo que los campos de La Guajira comenzaron a declinar. De hecho, a comienzos de este año se presentó un amago de crisis por la intención de aumentar los precios en un 25 por ciento en esa zona del país. Aunque la situación finalmente se logró concertar, la diferencia de precios refleja la urgencia de encontrar nuevas fuentes de suministro. De acuerdo con las negociaciones registradas por el Gestor del Mercado en el bimestre febreromarzo, mientras el gas de Cusiana se negoció a 2,99 dólares el millón de unidades térmicas británicas (MBTU), para el gas de Ballena el precio fue de 5,28 dólares el MBTU; es decir, un 77 por ciento más costoso que el gas del interior. Es por eso que tanto el gremio como la industria y los generadores le piden al gobierno más celeridad en las decisiones que hagan viables las obras necesarias para llevar más gas a la costa norte.

El sector en cifras

aturgas reveló que en 2014 el país produjo 1.177 Giga BTU diarias, el 80% provenientes de los campos de Cusiana-Cupiagua, en los Llanos, y Chuchupa-Ballena, en La Guajira. Así mismo, en ese año las empresas del sector invirtieron más de $336.000 millones en producción, transporte y distribución. Según el informe de la Revista Indicadores de Naturgas, la cobertura siguió creciendo y al cierre de 2014 el gas natural domiciliario llegó a 935 municipios del país, 85 más que en 2013, permitiendo que su cobertura alcanzara el 60%. El año cerró con 7.376.455 viviendas con instalación de gas natural, el 86% de ellas ubicadas en los estratos

OFERTA DE GAS NATURAL POR CAMPOS 2014

1, 2 y 3, lo que refleja el impacto social que tiene el energético. En el sector del gas vehicular, la conversión de 31.619 nuevos carros permitió que el año cerrara con 508.125 unidades convertidas. “Esta cifra consolida a Colombia como el octavo país con mayor número de vehículos que se mueven con gas natural”, precisó Eduardo Pizano. La mayor demanda está en las generadoras termoeléctricas y la industria, que representan alrededor del 50%. Por su parte, las exportaciones a Venezuela mantuvieron el año pasado una tendencia descendente y solo representó el 8% del total de la demanda. DEMANDA DE GAS NATURAL 2006 - 2014

GBTUD

4% 16%

Campos Aislados

Otros Campos

42%

97 57 20 104 99 175

Export/Ven Otros Petroquímico GNV Refinerías Doméstico

275

Industrial

341

Térmico

Guajira

37%

Cusiana Cupiagua

0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: CNOGas 2006-2009, Concentra 2010-2014

Fuente: Concentra 2014

RESERVAS, PRODUCCIÓN Y CONSUMO DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS RESIDENCIALES DE GAS NATURAL SEGÚN ESTRATO 2014 1,170 CONSUMO 2%

POBLACIONES ATENDIDAS CON 1,177 GAS NATURAL PRODUCCIÓN

M PCD

MP3% CD

Estrato 6

Estrato 5

2009 2010 2011

540 9%

568

Estrato 4

Estrato 1

640 27%

721

2012

Estrato 3

38%

850

2013 2014

21%

Reservas Probadas

926

5,500 GPC Fuente: Ministerio de Minas y Energía (MME) 2014 6,200 GPC

Estrato 2 Notas: 1MPCD 1GPC 1MPCD

millón (106 ) pies cúbicos por día giga (109) pies cúbicos 1GBTUD

Consumo y producción no coinciden ya que hay pérdidas en el sistema y empaquetamientos de gas en el sistema de transporte.

Fuente: Concentra 2014, Cálculos Naturgas

Recursos Potenciales Fuentes: ANH 2014, Concentra 2015, Cáculos Naturgas, UPME-PIAGN

GAS Energy I Abril-Mayo 2015

2006

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: CNOGas 2006-2009, Concentra 2010-2014

Fuente: Concentra 2014

2007

PORTADA DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS RESIDENCIALES DE GAS NATURAL SEGÚN ESTRATO 2014

POBLACIONES ATENDIDAS CON GAS NATURAL

3% Estrato 5

2% Estrato 6

540

2009

568

2010

Estrato 4

21% Estrato 1

640

2011

27%

721

2012

Estrato 3

38%

850

2013

Estrato 2

926

2014

Fuente: Ministerio de Minas y Energía (MME) 2014

Fuente: Concentra 2014, Cálculos Naturgas

INVERSIONES EN 2014

USD $160,000,000

Otros

Distribución

$ 13.902.000

Transporte

$ 70.604.097

Producción

$40,000,000

$ 81.253.735

$80,000,000

$ 171.050.464

$120,000,000

Las inversiones de la cadena productiva del gas natural durante el año 2014 alcanzaron los $337 millones de dólares. El 24% de estas inversiones se destinó a proyectos de Exploración y Producción, el 21% a los de Infraestructura de Transporte y el 51% asociado a las actividades de expansión de redes de Distribución.

CONVERSIÓN DE VEHÍCULOS A GNV (2001 - 2014) 508,125 500,000

Durante el 2014, el número de vehículos que comenzaron a operar con gas natural fue de 31,619. Esto permitió superar el medio millón de automotores que

300,000

funcionan con gas natural en Colombia.

100,000

2001

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fuente: Ministerio de Minas y Energía (MME) 2014

GAS Energy I Abril-Mayo 2015

PANORAMA

Nueva Junta Directiva de la Cámara de la Energía

urante la primera reunión de Junta Directiva de la Cámara Colombiana de la Energía (Ccenergía), se eligió como presidente al Sr. Salomón Ortiz, representante de Orvisa Comunicaciones, como Vicepresidente al Ing. Mauricio Trujillo, quien representa a la empresa Ingeniería y Montajes Eléctricos (IME), y como Secretario al Ing. Favio Casas, en representación de Seguridad Eléctrica. Carlos Augusto Ramírez y Jairo Chaves completan la nueva Junta Directiva de la Cámara.

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ENTREVISTA

Colombia requiere aumentar capacidad de transporte El presidente de la Asociación Colombiana del Gas Natural (Naturgas), Eduardo Pizano de Narváez, hace un análisis de la situación del gas natural en Colombia y el mundo. Aumentar reservas y ampliar la red de transporte, los principales retos del sector en el país.

octor Pizano, ¿cómo ha impactado al gas natural a nivel global la caída de los precios del petróleo? En forma directa no tiene una correlación directa en el mercado. El gas natural se utiliza para unos propósitos y el petróleo para otros. Lo que sí es una realidad es que las compañías que producen petróleo generalmente producen gas, y si sus recursos para hacer perforación y búsqueda de hidrocarburos se ven mermados por la caída del precio del petróleo, pues eso afecta la posibilidad de seguir desarrollando campos donde el gas está asociado al petróleo, sobre todo en convencionales o áreas donde se esté haciendo exploración y que también tenga potencial geológico para producir gas. Entonces, hay una correlación indirecta y se está afectando el gas en la medida en que las compañías cada vez tienen menos recursos para explorar.

En ese sentido, ¿cómo ha sido el impacto en Colombia, en particular? Digamos que la crisis es muy reciente, se viene presentando desde el segundo semestre de 2014, pero uno ve que va haber reconfiguración de decisiones. Yo creo que las compañías van a dedicar sus recursos a áreas que tengan mayor potencial geológico, y en áreas que no sean especialmente promisorias será muy difícil que se explore, por lo menos en los próximos años. De la información que tengo de Colombia, lo que está off shore, en el Caribe colombiano, tengo entendido que las dos compañías que están liderando esos proyectos, Petrobras y Anadarco, siguen adelante con ellos. En el interior del país los yacimientos de gases no convencionales todavía están pendientes de muchas licencias y de permisos y autorizaciones del estado, yo creo que es un proceso que se demorará un par de años más, y obviamente esperamos que campos ya descubiertos, como Nizcota, que están en manos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y que va a operar Equion, continúen conectánGAS Energy I Abril-Mayo 2015

EDUARDO PIZANO, presidente de Naturgas.

dose a los grandes centros de transporte. Aquí hay otro punto importante: hay que buscar campos pequeños, que ya están descubiertos, y conectarlos a la red de transporte. Hemos estado buscando en los últimos meses esos campos, haciendo contratos con los consumidores de gas, y eso es un apoyo fundamental para el sector. ¿Pero en un escenario de precios bajos, en Estados Unidos, por ejemplo, el precio ha caído a cerca de dos dólares el millón de BTU, se podría pensar que es una buena opción para Colombia importar gas? Lo primero que hay que decir es que no hay un precio internacional del gas como sí existe para el petróleo. Hay precios

11 dependiendo del mercado. América, Europa y Asia tienen precios distintos. Lo segundo es que se está consiguiendo gas natural licuado más barato en el mercado internacional, uno oye de precios de 6 dólares el MBTU en América, y eso hace que no sea una opción lejana para Colombia tener la posibilidad de importar, tan es así que el gobierno aprobó la construcción de una planta de regasificación en Cartagena, con una capacidad de 400 millones de pies cúbicos, que nos va permitir importar gas en el momento que se requiera y atender inicialmente el mercado eléctrico y eventualmente, si en algunos años no se logra encontrar más gas, atender los otros sectores de la economía. Creo que tenemos un ‘seguro de vida’ con la planta de Cartagena, que va poder importar cerca del 40 por ciento del consumo de Colombia, y las reservas que tenemos alcanzan para 15 años, si seguimos consumiendo mil millones de pies cúbicos diarios en promedio.

¿Usted ha dicho que lo importante es buscar gas, pero por la crisis de precios lo que hacen las compañías es reducir inversiones en exploración justamente? Pero Colombia es curioso, cuando uno mira América Latina, no solo el potencial geológico, sino el riesgo político, el riesgo jurídico, y se toman todas las variables que tienen en cuenta los inversionistas, hoy Colombia es un país acreditado, que está muy bien posicionado. Cuando me refiero a que las compañías serán selectivas, van a buscar países como el nuestro, adicionado a que Colombia tiene un buen régimen de exploración, una buena política pública, entonces seguirá siendo atractivo, tan es así que digamos yo no he escuchado de ninguna compañía que haya retornado áreas a la ANH; claro, eso no quiere decir que no vaya a suceder, pero yo veo entusiasmo en las compañías todavía y obviamente hay que esperar un poco a ver qué pasa, pero yo no soy tan pesimista, creo que el petróleo tampoco va a tener una caída permanente, uno empieza a ver que está tocando un fondo de 50 dólares, la mitad de lo que costaba hace un año, ese precio permite explorar, pues sigue siendo relativamente alto y les está dando caja a las compañías. Todas las compañía, incluyendo Ecopetrol, tendrán que sacudirse, tienen que entender que los recursos se les bajaron a la mitad, pero no solamente los recursos de exploración, sino también obligar a los contratistas a bajar costos, el personal se tendrá que racionalizar en las compañías, los proyectos tendrán que ser selectivos, preguntarse si meten la plata en una refinería que les produce una baja rentabilidad o buscan aumentar las reservas que le dan mayor valor en el mercado. Son decisiones estratégicas que tienen que tomar las compañías en estos momentos, y creo que Colombia dentro de la realidad que se vive está bien posicionado. Colombia tiene claramente dos mercados de gas diferenciados: el de la costa y el del interior, ¿cómo están en este momento estas dos regiones? En la costa norte el suministro tiene un yacimiento

grande: Cuchupa-Ballena, donde su capacidad ha venido mermando, pero esa capacidad está siendo compensada por descubrimientos en Sucre y Córdoba, tan es así que Promigas está proyectando un tubo de 95 millones de pies cúbicos de capacidad para aumentar la del actual gasoducto, que está en 60 MPCD, entre Sinclejo y Cartagena, y paralelamente Pacific Rubiales, que tenía un proyecto de exportación de gas licuado ha decidido entregar ese gas al mercado nacional y está en conversaciones para la construcción de un gasoducto que conecte esos campos con Coveñas, en 60 MPCD. Entonces, se esperaría que en año y medio, dos años, pueda existir una capacidad adicional de transporte del orden de 150 MPCD. Lo segundo que está pasando en la Costa es que hay mucho campo pequeño que se está interconectando; lo tercero, tenemos a Drummond que ha declarado la comercialidad sobre el gas asociado al carbón que tiene en la mina. Está pendiente que salgan los términos de referencia para Todas las compañía, iniciar la explotación de ese gas atrapado en los mantos incluyendo Ecopetrol, de carbón, y eso es algo que tendrán que se hará este año. sacudirse, tienen Paralelamente, tenemos unos sobrantes de gas en el que entender que interior del país, donde el los recursos se les transporte es lo que está resbajaron a la mitad, tringiendo la posibilidad de enviarlos a la Costa. Estamos pero no solamente conversando con la CREG, los recursos de pero creemos que las reglaexploración, sino mentaciones que existen en la actualidad, las metodologías, también obligar a los no son las más adecuadas contratistas a bajar para garantizar que esas incostos. versiones se hagan, para darle bidireccionalidad al tubo que viene desde Chuchupa-Ballena en La Guajira, hasta Barrancabermeja en el interior. Adicionalmente hay que hacer unas inversiones en el tubo que va desde La Belleza-Vasconia-Barranca, que nos permitiría que parte de ese gas que está hoy sin consumirse en Cusiana pueda atender los mercados del Eje Cafetero, del Valle, Huila, Tolima e inclusive Antioquia, y que parte del gas que consumen en esas áreas, que viene de la costa, se deje para el Caribe y que los del interior consuman el gas de los Llanos. ¿En ese sentido, la CREG es muy paquidérmica para expedir las resoluciones necesarias para darle vía libre a esas obras? Ellos resolvieron aprobar una metodología, que están revisando, pero lo que le estamos mostrando es que no está funcionando, porque no hay intención de hacer las obras de ampliación y de bidireccionalidad porque los rendimientos

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ENTREVISTA

XVIII Congreso de Naturgas ‘Ciudades sostenibles e innovación’. Bajo este lema se realizará en Medellín el XVIII Congreso de Naturgas. Eduardo Pizano dice que “queremos mostrar como una ciudad como Medellín está haciendo un cambio en su matriz energética del transporte, y que los resultados se reflejan en el medio ambiente, la calidad de vida, los costos del transporte, ese es un tema. “Lo segundo es el tema de innovación. El mundo no se queda quieto, está innovando, y en Colombia es importante tener eso, hacer innovación en legislación, en procesos, para que las compañías se mantengan a la vanguardia, que tengan buenos rendimientos, que sean eficientes, que tengan costos razonables… “Lo otro que queremos es con consultores internacionales mirar el marco regulatorio de Colombia, para que el país siga siendo atractivo, mirar cuáles son las debilidades y volverlas fortalezas, en un proceso de permanente análisis, donde lo que funciona dejarlo, pero hay que evaluar y este congreso será una oportunidad de evaluar eso.”

económicos son muy bajos, y mientras sean tan bajos no hay posibilidad de conseguir inversionistas. Hay que trabajar en ese frente, estamos trabajando con la CREG y el Ministerio de Minas y Energía. Ojalá se pudiera acelerar ese proceso para que las obras que se requieren se puedan hacer más rápido, porque el país está necesitando aumentar la capacidad de transporte de forma inmediata.

El gestor del mercado lleva tres meses funcionando, ¿cómo evalúan este período? Yo creo que va bien, había una prevención por una entidad dedicada a comercializar alimentos, que no tiene que ver con el gas natural, pero La Bolsa Mercantil de Colombia tiene buenos equipos de sistemas que le permiten manejar electrónicamente. No ha habido quejas, a los agentes les tocó inscribirse, vienen los procesos de comercialidad y esperamos que funcione bien. No tiene porque no funcionar bien. Finalmente, doctor Pizano, a futuro, ¿qué mercados cree que sean los más dinámicos?

GAS Energy I Abril-Mayo 2015

La tasa de crecimiento en residencias es muy difícil mantenerla en la forma que venía, pues la cobertura está llegando a niveles muy altos, lo que queda es crecimiento vegetativo en grandes ciudades y adición de pequeños municipios. En la industria hemos llegado lejos, más de una cuarta parte del gas lo consume este sector, creemos que con ellos se puede armar una serie de planes de generación eléctrica, aprovechando la ley de fuentes no convencionales. Hay una oportunidad de generar o cogenerar y se le está trabajando por parte de los distribuidores. En transporte público hay que seguir trabajando. Medellín tiene la mayoría del transporte público a gas, lo mismo que la recolección de basuras; Cartagena está iniciando el proceso, esos son dos ejemplos interesantes. Son solo dos ciudades, pero esto es novedad para mucha gente, que está acostumbrada al diésel y cuando ve las diferencias, cuando ve los beneficios en costos, dicen: oiga, aquí hay algo interesante. Pero para lograr esto hay que seguir aumentando reservas, pues el gas más barato es el propio. El país tiene que hacer todos los esfuerzos para buscar más gas.

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MERCADO

Arrancó el gestor del mercado A tres meses de entrar en actividades el Gestor del Mercado del gas natural, el presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia, Francisco Estupiñán Heredia, hace un balance del nuevo esquema.

octor Estupiñán, cómo inició la puesta en marcha del Gestor del Mercado y del Boletín Electrónico Central (BEC)? La primera tarea que realizó el Gestor al entrar en operación, el 5 de enero de 2015, fue la de registrar la información de los participantes que enviaron la documentación requerida, bajo los tiempos estipulados. Desde ese mismo día, la página web del BEC comenzó a estar disponible para ser consultada, sin embargo, como las primeras subastas se dieron el 21 de enero de 2015, desde esta fecha se puede consultar la información del mercado.

A la fecha, ¿qué porcentaje de los agentes del mercado se ha registrado en el BEC y cuáles están pendientes de registrarse? Es difícil saber en este punto cuál es el porcentaje de agentes que se han registrado, ya que una de las tareas que tiene el Gestor es identificar el número de participantes activos en el mercado de gas. A la fecha de este reporte hay 104 participantes que han efectuado solicitud de registro ante el Gestor. ¿Cuál ha sido la respuesta de los agentes al nuevo mecanismo? El Gestor ha contado con el apoyo de los principales agentes y agremiaciones, lo que ha permitido un acercamiento al mayor número de agentes posible. Existen todavía usuarios que no se GAS Energy I Abril-Mayo 2015

han inscrito por desconocimiento de la regulación, pero con la ayuda de los principales productores y transportadores se han tomado las medidas necesarias para vincularlos. ¿Qué información del mercado del gas natural recoge y publica el BEC? La información principal que recoge y centraliza el Gestor, y se pública en el BEC, es la transaccional y la operativa que realizan los usuarios del mercado de gas ante el Gestor. Este último se encarga de publicar las transacciones del mercado, incluyendo las cantidades de energía negociada, el precio promedio pondera-

do por cantidades y precios mínimos y máximos. La información es publicada de manera agregada. En la práctica, ¿para qué les ha servido a los agentes la implementación del Gestor del Mercado? El objetivo principal de la implementación del Gestor del Mercado de Gas Natural es mantener un mercado con liquidez y organizado, que brinde a los agentes las herramientas necesarias para que puedan realizar las operaciones de las transacciones de una forma más ágil, segura y con formación de precios transparentes. Finalmente, Doctor Estupiñán, ¿cuál es la evaluación que hacen del Gestor del Mercado, a tres meses de haber entrado en vigencia? Es muy poco el tiempo que lleva de vigencia el Gestor como para hacer una evaluación, mucho más si se tiene en cuenta que estos tres meses los hemos denominado de adaptación. Sin embargo, es importante recalcar que ha sido fundamental tener el apoyo de todos los agentes y a mediano plazo esperamos contar con información de mercado detallada, confiable y de calidad, como no se ha visto hasta ahora en Colombia. Hasta el momento se ha cumplido con el objetivo de brindar el espacio en la plataforma para que los agentes realicen sus negociaciones de suministro y transporte de gas.

FRANCISCO ESTUPIÑÁN HEREDIA, presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia.

15 CANTIDADES SUMINISTRO SECUNDARIO Promedio Diario marzo Negociación Directa (Mbtud) 0,62%

Promedio Diario marzo Subasta (Mbtud)

0,79%

BALLENA

CUSIANA

CARAMELO

28,90%

LA CRECIENTE

24,40%

21.493 Mbtud

141 Mbtud 71,10%

74,19%

PRECIOS PROMEDIO DIARIOS Negociación Directa Cusiana Firme Día (USD/Mbtu)

Negociación Directa Ballena Firme Día (USD/Mbtu)

5,52

Febrero

Marzo

5,05 2,99

2,99

CAPACIDADES TRANSPORTE SECUNDARIO Promedio Diario marzo Negociación Directa (Kpcd)

Promedio Diario marzo Subasta (Kpcd) INTERIOR

COSTA

15%

8.850 Kpcd

85%

INTERIOR

457 Kpcd 100%

GAS Energy I Abril-Mayo 2015

ESTUDIO

Fraude, un fenómeno en aumento De Acuerdo con un estudio encargado por la firma Kroll, empresa estadounidenses de servicios enfocada en riesgos, el fraude empresarial no solo aumenta, sino también el número de casos detectados y que tienen repercusión en los medios.

l fraude es una práctica casi tan urgencia un taladro de perforación en un antigua como el mismo hombre. mercado restringido; eso podría generar En los albores de la civilización, casos de cobros indebidos o pagos de soLa Biblia relata como Jacob le bornos. robó la bendición de primogenitura a su Entre los principales hallazgos del hermano mayor Esaú, por medio de un estudio se revela que la incidencia y los engaño a su anciano y ciego padre Isaac. costos del fraude aumentaron notableDesde entonces el engaño y el robo mente en 2013, lo que a su vez dio lugar son prácticas casi que inherentes en to- a una mayor sensación de vulnerabilidad das las actividades humanas, incluidas en las compañías. las empresariales. “En términos globales, el 70% de las Así lo confirma la más reciente En- compañías informó haber sufrido como cuesta Anual Global sobre Fraude, estu- mínimo un tipo de fraude durante el últidio encargado por la firma Kroll a Econo- mo año, cifra superior al 61% registrado mist Intelligence Unit, donde se encuestó en la encuesta anterior. Las empresas ina 901 altos ejecutivos de todo el mundo dividuales también afrontaron una gama pertenecientes a una amplia gama de in- más diversa de amenazas; en promedio, dustrias y funciones, entre julio y agosto de 2013. “Los 901 encuestados informan que el fraude sigue siendo un problema muy difundido, independientemente de la industria o región en que sus empresas desarrollan sus actividades. También sigue siendo cambiante y, por ende, imprevisible”, señala el informe. Casos recientes como los de Petrobras y Ecopetrol-Pretrotiger parecen confirmar los hallazgos del informe; ambos asociados con fraude y corrupción que involucran tanto a empresas estatales como a privadas. Según Recaredo Romero, director Regional para América Latina de Kroll, el sector de hidrocarburos es particularmente vulnerable al fraude por tres razones: es intensivo en capital, maneja un alto volumen de proveedores y contratistas y por el costo de oportunidad. Para el último punto pone el ejemplo de RECAREDO ROMERO, director regional para América Latina de Kroll. cuando una empresa requiere con

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las empresas afectadas por el fraude sufrieron 2,3 tipos distintos cada una, en comparación con 1,9 en 2012. Por último, el costo financiero de estos delitos aumentó de un promedio de 0,9% de los ingresos a 1,4%. Una de cada 10 empresas informó un costo de más del 4% de sus ingresos” dice el informe. Pero lo más grave es que la encuesta ofrece pocas esperanzas de alivio en el futuro cercano. El 81% de los encuestados cree que la exposición de sus firmas al fraude ha aumentado en términos generales, cifra que representa un aumento respecto del 63% registrado en la encuesta anterior. Los encuestados atribuyen ese aumento a la complejidad de la infraestructura de la tecnología de la información (TI), a la alta rotación de personal y al ingreso a mercados nuevos y más riesgosos.

Vulnerabilidad a la carta

Es posible que el hallazgo más inquietante de la reciente encuesta sea que, para 6 de los 11 tipos de fraude cubiertos por la encuesta — corrupción, lavado de dinero, incumplimiento regulador, malversación de fondos de la empresa, robo de PI y colusión de mercado— el porcentaje de ejecutivos que admite que sus firmas son altamente vulnerables al fraude es superior a la proporción de compañías afectadas por el fraude el año pasado. Eso indica que el fraude tiene un terreno fértil donde crecer. El robo de información sigue siendo la segunda forma más común de fraude, que en 2013 afectó a más de una de cada cinco compañías, y tres cuartas partes de los encuestados describen a

17 sus empresas como moderadamente vulnerables. “Mirando hacia adelante, la complejidad de las estructuras de las TI es la razón citada con mayor frecuencia para el aumento de la exposición general al fraude (mencionada por el 37% de los encuestados), lo que sugiere que no se producirá una disminución rápida de la amenaza”, señala el informe.

Durmiendo con el enemigo

El robo de información, al igual que casi todos los tipos de fraude, habitualmente es un delito perpetrado internamente. De los casos de empresas afectadas el año pasado en los que se sabe quién fue el atacante, en el 39% de los casos se menciona que el incidente fue consecuencia de la conducta ilegal de empleados. No obstante, cada vez son más las personas ajenas a las empresas que aprovechan la mayor exposición al fraude resultante de la complejidad de la TI. En la encuesta de 2013, el 35% de las víctimas de robo de información que saben cuál es el origen del ataque informan que fue un hacker externo; este porcentaje representa El 63% de las un aumento respecto del 18% registrado en 2012. empresas “A pesar de la creciente colombianas inquietud por el robo de inforencuestadas se vieron mación y el carácter evolutivo de la amenaza, el estado de afectadas por al preparación dista de ser unimenos un fraude en versal. El 68% de los encueslos últimos 12 meses, tados dice que en la actualidad invierte en algún tipo de segupero el promedio de ridad de TI, lo que nos lleva a pérdidas por fraude preguntarnos hasta qué punto (0,7%), estuvo muy puede estar expuesto el tercio por debajo de la media restante”, dice el informe. El fraude sigue siendo un de la encuesta (1,4%). trabajo interno, pero descubrirlo también lo es. De las firmas que han sufrido fraude y se sabe quién es el perpetrador, el 32% había sido víctima de por lo menos un delito en el que un participante principal pertenecía a la gerencia senior o media, en el 42% de los casos el incidente involucraba a un empleado de rango inferior y en el 23% de los casos había participado un agente o intermediario. De la misma forma, como se ha mencionado anteriormente, la conducta delictiva de un empleado sigue siendo el factor más común del robo de información. En total, el 72% de los encuestados dijeron que sus compañías habían sufrido un fraude que involucraba como mínimo una persona de la compañía, lo que representa un ligero aumento respecto del 67% de la encueta anterior. Sin embargo, la encuesta de este año también muestra que casi todos los tipos de fraude se descubren a nivel interno. La causa más común de la salida a luz del delito fue su descubrimiento por parte de la gerencia, que cumplió un papel determinante en el 52% de los casos; las auditorías internas son la segunda causa, con un porcentaje apenas inferior (51%). Las auditorías externas solamente cumplieron un papel en el 10% de dichos casos. GAS Energy I Abril-Mayo 2015

ENERGÍA

IBC SOLAR premió a 30 empresas expertas en sistemas fotovoltaicos IBC SOLAR entregó los premios Partner Awards 2015 a 30 empresas expertas en sistemas fotovoltaicos de todo el mundo. Las regiones de Oriente Medio, Norte de África y Latinoamérica cobran importancia.

a empresa alemana IBC SOLAR AG, uno de los proveedores líderes de sistemas fotovoltaicos, reconoce nuevamente la exitosa colaboración de sus empresas de numerosos países. Los ‘Premium Partner Awards 2015’ se entregaron durante la Cumbre de Socias Exclusivas de este año celebrada en Bad Staffelstein (Alemania), donde se reunieron aproximadamente 40 expertos en sistemas fotovoltaicos para debatir las oportunidades y los desafíos a escala internacional a los que hace frente la industria fotovoltaica. A través de su programa GAS Energy I Abril-Mayo 2015

de socios, IBC SOLAR promociona continuamente el empleo de la energía solar en todo el mundo. Mediante su premio anual ‘Premium Partner Awards’, IBC SOLAR rinde homenaje a sus socias exclusivas bien sea por su excepcional colaboración o por haber alcanzado por primera vez esta categoría en 2014. En esta ocasión, treinta empresas recibieron el premio. Si bien la mayoría de las empresas galardonadas han sido europeas hasta ahora, este año el foco de atención se desplazó hacia otras regiones: Oriente Medio, Norte de África, Centroamérica y Sudamérica.

“A la par que seguimos apoyándonos en la exitosa colaboración con nuestras socias exclusivas en Europa, este año también reconocemos el creciente dominio tecnológico que se ha alcanzado en Oriente Medio, Norte de África y Latinoamérica”, dijo Antje Anzi, directora de Ventas Internacionales de IBC SOLAR. La energía fotovoltaica adquiere cada vez más importancia, incluso en países que tradicionalmente han dependido de los combustibles fósiles. “Estos países se caracterizan por sus altos niveles de irradiación solar y una creciente demanda de electricidad. Generar con energía

19 solar suele ser más económico en comparación con las fuentes de energía convencionales. Al reconocer el potencial económico de la generación de energías renovables, los gobiernos de esos países fomentan un mayor empleo de los sistemas fotovoltaicos permitiendo el autoconsumo o incluso implementando programas de incentivos”, agregó Anzi. En la edición 2015 de la Cumbre de Socias Exclusivas en Bad Staffelstein se duplicó el número de asistentes frente a la cumbre del año anterior. En talleres y seminarios, más de 40 participantes tuvieron la oportunidad de debatir los problemas del mercado actual y los diferentes tipos de aplicaciones fotovoltaicas. “En muchos países se restringe la alimentación de la energía generada por sistemas fotovoltaicos a la red eléctrica. Por tanto, el autoconsumo es la clave para lograr un incremento global del uso de sistemas fotovoltaicos cuando se requieren instalaciones de pequeño y mediano tamaño”, explica Anzi. “Las fructíferas conversaciones que tuvieron lugar durante esta cumbre demostraron cuánto podemos aprender unos de otros a la hora de determinar el valor económico y el desarrollo general de la industria fotovoltaica. Por esa razón, los intercambios profesionales son uno de los principales objetivos del programa de socias exclusivas internacionales de IBC SOLAR”, agregó. IBC SOLAR es un especialista líder mundial en la producción de instalaciones fotovoltaicas que ofrece soluciones completas para la producción de electricidad a partir de la luz solar. La empresa cubre toda la gama de servicios: desde la planificación de proyectos hasta la entrega de centrales solares ‘llave en mano’. Hasta la fecha, IBC SOLAR ha instalado más de 150.000 sistemas con una potencia superior a 2,5 gigavatios. El volumen de estas instalaciones comprende desde centrales fotovoltaicas y parques solares que suministran corriente a la red eléctrica hasta sistemas autónomos para un suministro independiente de la red e instalaciones para satisfacer el propio consumo de distintas empresas.

Motoplantas que ayudan al desarrollo sostenible

on los actuales precios del petróleo, los grupos electrógenos se convierten en una alternativa óptima para reducir costos de producción en campo, pues al mismo tiempo que utilizan el gas del yacimiento generan la energía que requiere la operación. Motoplantas Bristol no ha sido ajena a esa necesidad y siguiendo con su filosofía de innovación ofrece plantas a gas dentro de su portafolio. La iniciativa le apunta a la sostenibilidad del medio ambiente, un mayor rendimiento del equipo y grandes ventajas para el cliente.

Menor contaminación

Debido a que los motores diésel sólo pueden quemar combustibles residuales (azufre y metales pesados), las partículas sólidas procedentes del proceso normal de funcionamiento del motor provocan elevadas emisiones a la atmósfera. Además de estas emisiones, se unen las elevadas emisiones de óxidos de nitrógeno. En cambio, los motores a gas se caracterizan principalmente por la reducción de las emisiones atmosféricas (14% menos de CO2). Esta disminución se debe a que los gases combustibles, además de contener menores contaminantes en su composición original, pueden ser depurados con mayor facilidad que los combustibles líquidos. Los motores a gas de los grupos electrógenos de Motoplantas Bristol pueden trabajar con mezclas pobres de gases, con menores presiones máximas y menores temperaturas que los motores diésel, de tal forma que hay disminuciones notorias en las emisiones de NOx. Otra de las diferencias importantes es el momento en que se produ-

ce la mezcla aire–combustible, pues mientras en los motores diésel el combustible se inyecta a alta presión en la cámara de combustión al final de la compresión, en los motores a gas, el gas aspirado por el cilindro ya es una mezcla.

Relación de compresión

A pesar de que la relación de compresión en los motores diésel es mayor que en los motores a gas, conllevando esto a mejores rendimientos; los avances tecnológicos han permitido cerrar esa brecha, haciéndolas ideales para trabajar con cualquier tipo de gas: natural, GLP o de pozo. Otro de los beneficios de la utilización de un combustible con bajas cantidades de contaminantes y con una gran facilidad para depurarlos, es que permite que los motores no sufran tanto desgaste, lo que se traduce en ahorros significativos en las labores de mantenimiento y reposición. Los ahorros más representativos se dan en: • Aumento de la vida útil del aceite. • Mayor durabilidad de las bujías. • Alargamiento de la vida útil del motor. • Menores precios del gas en comparación con el fuel oil No.2, los cuales oscilan entre 40% y 55% menos. Motoplantas Bristol actualmente tiene instalados varios grupos electrógenos a gas. Los montajes más representativos son motores con potencias de 500 kW, todos con respaldos diésel sincronizado, entre los que se pueden mencionar: Campo Oso Pardo, de la petrolera Canacol; Campo Adalia, de la petrolera Parex, y Campo Tua, de la petrolera Geopark. GAS Energy I Abril-Mayo 2015

20 HIDRÓGENO

Avanza construcción de estaciones de hidrógeno Diecisiete nuevas estaciones de servicio de hidrógeno se abrieron en todo el mundo durante 2014. Así, en marzo de 2015, el número total de expendios del novedoso combustible fue de 184. Este es el resultado de la séptima evaluación anual realizada por el sitio web H2stations.org. Varios países planean desarrollar su infraestructura de carga de hidrógeno.

n América del Norte dos expendios de hidrógeno se inauguraron en 2014, tres en Asia y 12 en Europa, tres de ellos en Alemania, aumentando a 29 el número de estaciones de hidrógeno alemanas. De acuerdo con la información disponible, un total de 82 estaciones de servicio de hidrógeno operan actualmente en Europa, 63 en América del Norte, una en América del Sur y 38 en Asia. Además de Alemania, California y Japón han anunciado programas ambiciosos para ampliar su infraestructura de hidrógeno. Como parte de esto, algunas de las estaciones actualmente cerradas volverán a abrir con tecnología actualizada,

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lo que lleva a 129 el número de estaciones previstas (55 en América del Norte, dos en América del Sur, una en Australia, 18 en Asia y 53 en Europa, 34 de las cuales se encuentran en Alemania). Aproximadamente un tercio de los puntos de expendio son abastecidas por hidrógeno “verde”, es decir, producido a partir de energías renovables, lo que refleja que se espera que la producción de hidrógeno pueda convertirse en un elemento integral de la transición energética en el futuro.

Inauguraciones recientes

En consonancia con lo anterior, 2015 comenzó con nuevas inauguraciones. La

automotriz coreana Hyundai, por ejemplo, presentó en Australia el pasado primero de abril su primer auto y estación de hidrógeno. Se tratan del modelo ix35 Fuel Cell y la única estación de carga de hidrógeno del país en la sede de Hyundai Australia, en Sydney. La llegada del primer vehículo de prueba y la puesta en servicio de la única estación de hidrógeno de Australia son pasos pioneros hacia la disponibilidad comercial de vehículos libres de emisiones en Australia. “Estamos dando un paso audaz hacia el futuro y esperamos que otros australianos se inspiren y se entusiasmen con esta tecnología tanto como nosotros”, dijo el CEO de Hyundai Motor Company

21 Australia, Charlie Kim. “Hyundai apoya firmemente la idea de la puesta en marcha de una ‘Autopista de Hidrógeno’ en Australia, entre Melbourne y Sydney, al igual que las que ya operan en el exterior. Esperamos poder participar en la industria y motivar aún más la adopción del hidrógeno en Australia y poder ofrecer opciones viables a nuestros legisladores federales, estatales y locales”, añadió Kim.

Europa a la cabeza

Cómo líder mundial, Europa sigue abriendo estaciones de hidrógeno. En marzo pasado se inauguró la primera estación productora de hidrógeno a escala comercial para autobuses del Reino Unido, que abastecerá a la flota de buses a hidrógeno más grande de Europa, ubicada

en la terminal Kittybrewster de la ciudad de Aberdeen (Escocia). La estación dará servicio a 10 buses Van Hool de pila de combustible de hidrógeno: seis serán operados por Stagecoach en la línea X17, mientras que First operará cuatro en la línea X40. Estos vehículos sólo emiten vapor de agua, con lo que reducen las emisiones de carbono y la contaminación del aire, además de ser más silenciosos y suaves que los equipos a diésel. “Como ciudad líder en energía que quiere ser pionera en combustibles renovables en el noreste de Escocia, el éxito del Proyecto de Buses a Hidrógeno de Aberdeen es un verdadero logro. No sólo tenemos la flota de autobuses de pila de combustible de hidrógeno más grande de Europa, sino también tenemos la primera y más grande estación de producción de hidrógeno para buses del Reino Unido, con planes en marcha para abrir más puntos de carga que podrán abastecer a otros vehículos, incluyendo automóviles”, dijo la concejala Jenny Laing. El ministro de Transporte Derek Mackay también comentó: “El Gobierno escocés apoya la introducción de opciones de transporte más limpias en toda Escocia. La nueva flota de Aberdeen de autobuses de hidrógeno con cero emisiones es uno de los proyectos más emocionantes al respecto. El público recibirá gratamente el servicio más silencioso que estos vehículos ofrecen, que sin duda se sumará a los atractivos de los viajes en este transporte”.

California, otro pionero

El estado de California (Estados Unidos) es un referente mundial en la implementación de combustibles alternativos. En marzo pasado, el Distrito de Control de la Calidad del Aire de la Costa Sur (SCAQMD), según su sigla en inglés) inauguró una moderna estación de hidrógeno pública en su sede de Diamond Bar, con lo que ayudará a modernizar la red de carga en todo el estado y dará cabida a la nueva generación de vehículos de combustible de hidrógeno. La estación es una de las pocas en California que permite la recarga de hidró-

geno tanto a baja como a alta presión. En alta presión puede alimentar un vehículo en sólo tres minutos. Cuenta con una capacidad de 100 kilos por día, lo que permitirá repostar unos 20 a 25 autos al día. Además, es la primera estación certificada para brindar un llenado rápido de tres minutos con una precisión de ± 5%, una característica fundamental para cumplir con las necesidades de los usuarios en cuanto a un repostaje. “Los vehículos de pila de combustible de hidrógeno, junto con otros vehículos de cero y casi cero emisiones, siguen siendo un componente fundamental para ayudar a alcanzar nuestros objetivos de aire limpio. Esta estación ayudará a proporcionar un suministro confiable de combustible para la ola de nuevos autos a hidrógeno que se están introduciendo”, dijo William A. Burke, presidente del SCAQMD. El financiamiento proviene de un subsidio de 17 millones de dólares de la Comisión de Energía de California (CEC) para la instalación de seis nuevas estaciones de hidrógeno, así como para la modernización de otros puntos de carga existentes. Las seis nuevas estaciones, que se espera estén terminadas en los próximos 12 meses, estarán ubicadas en el oeste de Los Ángeles, Santa Mónica, Hawthorne, Hermosa Beach, Beverly Hills y en una segunda locación de Irvine. El uso del mismo equipamiento certificado en el SCAQMD ayudará a reducir el tiempo de desarrollo de estas nuevas instalaciones.

También para pesados

Por su parte, la firma Hydrogenics Corporation, desarrollador y fabricante de generación de hidrógeno y módulos de pilas de combustible a base de hidrógeno, anunció que la CEC le adjudicó dos proyectos por un valor 4.400.000 dólares para su programa de “Demostración de Vehículos de Carga Mediana y Pesada”. El Programa de Combustibles Alternativos y Renovables de la CEC está diseñado para desarrollar y poner en marcha tecnologías avanzadas de combustibles alternativos y renovables en el transporte y así ayudar a cumplir con los objetivos sostenibles del estado. GAS Energy I Abril-Mayo 2015

GNL INTERNACIONAL

Por caída en precios del petróleo, proyectos de GNL se ralentizan De acuerdo con Bloomberg, la producción mundial de gas natural licuado (GNL) puede disminuir después de 2020, pues la caída del precio del petróleo ha hecho que se retiren planes de nuevas plantas y algunas inversiones sufran retrasos.

royectos que venden GNL y que se vinculan al precio del petróleo estarán bajo presión con el crudo entre 50 y 60 dólares el barril, y más de 60 mil millones de dólares en flujo de efectivo pueden verse afectados este año. Por su parte, la consultora Wood Mackenzie Ltd. dijo en febrero pasado que los proyectos con más de 100 millones de dólares de inversión están en riesgo de retraso o cancelación. Las empresas han empezado a reducir costos, después de que el crudo de referencia se desplomó un 50 por ciento el año pasado, debido a que los Estados Unidos bombea aceite a un ritmo más rápido en más de tres décadas, lo que agrava la abundancia mundial de crudo. Royal Dutch Shell, BG Group, Petroliam Nasional Bhd y Chevron Corporation son algunas de las empresas que han reducido el gasto en proyectos de GNL desde Australia a Canadá.

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“Veremos un endurecimiento marginal en el mercado”, dijo Leigh Bolton, director gerente de Holmwood Consulting, consultora de energía con sede en Inglaterra. “Algunos de los proyectos van a desaparecer por completo, mientras que algunos de ellos se diferirán durante tres a cinco años”, agregó Bolton. Contratos de GNL a largo plazo pueden tener un precio de hasta en un 15 por ciento de los precios del petróleo, según un informe de enero emitido por Bloomberg New Energy Finance. Los precios del GNL spot cayeron a su nivel más bajo desde junio de 2010 a 7 dólares por millón de unidades térmicas británicas (MBTU) el pasado 4 de febrero, según datos de la publicación de Gas Energy Intelligence, con sede en Nueva York.

Precios deprimidos

“De 2018 a 2022, el mercado estará bien abastecido, ya que hay nuevos proyectos en Estados Unidos y Australia, con

un aumento gradual”, dijo Nicholas Browne, gerente senior de Wood Mackenzie para la investigación de combustibles. “Los productores se verán afectados porque los precios están deprimidos para los proyectos, mientras que los rendimientos que obtienen son significativamente menores”, agregó Browne. “Hasta 90 millones de toneladas de GNL al año de nuevos proyectos deben ser aprobados hasta el 2020 para satisfacer la demanda a largo plazo, pero varios proyectos de alto costo en construcción nunca se habrían comenzado a los precios actuales del petróleo”, dijo. Los precios en Asia, la región que compra la mayor parte del combustible, tendrán este año un promedio por debajo de 10 dólares MBTU por primera vez en cuatro años. No obstante, “el bajo precio del petróleo es bueno para el negocio del GNL, ya que expulsa a los proyectos que han fracasado”, dijo Browne.

EE.UU: Clean Energy respalda puesta en marcha de flota a GNL

aven Transport ampliará su flota a gas con 115 camiones modelo 579s de Peterbilt, equipados con cabina para dormir y propulsados por GNL. “Nuestro desafío es mover la mercadería de nuestros clientes con un combustible limpio. Los transportistas líderes de la industria continúan estableciendo el estándar en logística sostenible y este anuncio nos permitirá cumplir con estos altos estándares”, dijo Stephen Silverman, director de operaciones de la transportadora. Clean Energy Fuels apoyará la flota mediante la apertura de puntos de carga para camiones en Atlanta (Georgia), Pearl (Misisipi), y Birmingham y Theodore (Alabama). La flota también repostará en las estaciones existentes de Clean Energy en Charlotte (Carolina del Norte), Jacksonville (Florida), Houston Baytown (Texas), Latta (Carolina del Sur), Albany y Valdosta (Georgia). También se instalarán unidades de carga móviles de GNL en Eden (Carolina del Norte), Newnan (Georgia), Ocala (Florida) y Pineville (Luisiana). “El gas natural colabora con la sostenibilidad y continúa fortaleciéndose mientras los transportistas más grandes del país y sus empresas de logística se pasan a este combustible. Cuando se abran estas nuevas cuatro estaciones y se unan a nuestra in-

fraestructura existente, será cada vez más fácil para las flotas que circulan en el sureste y más allá hacer la transición al gas”, dijo Chad Lindholm, vicepresidente de Clean Energy.

Shell y Harvey Gulf lanzan primer buque de provisión a GNL de Norteamérica

l barco, puesto en marcha por Harvey Gulf International Marine y entregado para sus operaciones de aguas profundas del Golfo de México, es el primero de su tipo en la región que funciona tanto con gas natural líquido como con diésel. Se espera que dos embarcaciones más a GNL sigan esta iniciativa. “Shell está encantado de ser el cliente de este buque innovador, es un placer asociarnos con Harvey Gulf en este proyecto pionero. La inversión hecha subraya nuestra confianza en el GNL, que se está convirtiendo en un gran participante dentro de la mezcla de combustibles a nivel global”, dijo John Hollowell, vicepresidente ejecutivo de Aguas Profundas de Shell Upstream Americas. El ‘Harvey Energy’ tiene 302 pies de largo y opera con tres motores Wärtsilä dual fuel. Se ejecuta en un 99% a GNL y es capaz de operar durante siete días antes de recargar combustible. Repostará en el nuevo punto de bunkering de GNL de Harvey Gulf en su terminal en el Puerto Fourchon, que es el más meridional de Luisiana, con más de 600 máquinas de perforación de petróleo y gas y plataformas situadas en un radio de 40 millas. A partir de ahí, la embarcación irá a plataformas de Shell, como la nueva Olympus, donde llevará equipos y fluidos de perforación. GAS Energy I Abril-Mayo 2015

24 GNV INTERNACIONAL

Estrategia europea para descarbonizar el transporte La Comisión Europea presentó el pasado 25 de febrero la Estrategia Energética de la Unión, un plan a largo plazo para la reorganización de la política energética y climática de la Unión Europea, lo que creará grandes oportunidades para el gas.

na vez presentada, la Asociación Europea del Gas Natural Vehicular (NGVA Europe) acogió la iniciativa y exigió garantizar la neutralidad tecnológica, al tiempo que señaló que el gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL), incluyendo el biometano, contribuirán sustancialmente a alcanzar los objetivos de sostenibilidad de la UE, tanto para el transporte urbano como de larga distancia de una manera rentable. El conductor principal en este desarrollo será la implementación exitosa de la Directiva 2014/94/UE, relativa a la infraestructura de los combustibles alternativos. La hoja de ruta de la Unión Energía describe las acciones previstas en el ámbito del transporte, la elaboración de objetivos de emisiones para automóviles y camionetas post 2020, así como un control de las emisiones y la presentación de informes para los vehículos pesados, con las respectivas propuestas que pueden adoptarse en el año 2016 Desde hace más de una década, la movilidad ecológica, entendida como una mayor utilización de tecnologías alternativas con menor impacto ambiental, es indudablemente un tema central en el sector automovilístico. La exigencia de reducir la contaminación producida por los vehículos, que a nivel mundial tiene un peso del 16% sobre el total de las emisiones de CO2 y del 13% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (OICA, “Climate Change and CO2), es seguida por un número creciente de países que, en muchos casos, llevan adelante acciones en este

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sentido. Entre ellas, pueden mencionarse la imposición de estándares de emisiones más restrictivos e impuestos a las casas automovilísticas. En Europa, la normativa 443 impone a los fabricantes umbrales progresivos de emisiones de CO2 basados sobre el número real de autos vendidos. Los objetivos globales a nivel europeo son 130g/km en 2015 y 95 g/km en 2020. Se trata, entonces, de una formulación cuantitativa, que no apunta sólo a los niveles específicos de emisiones de un vehículo dado sino a la reducción global, en términos de millones de toneladas, de los vehículos circulantes. En ese sentido, el gas natural y el GLP son los dos combustibles alternativos más utilizados por los fabricantes de vehículos en Europa para respetar los

mencionados umbrales y evitar las fuertes sanciones. Una elección que nace de la conciencia que los dos gases reducen no sólo el CO2, un 20% y un 10% respectivamente, sino también que no producen material particulado. Las ventas de vehículos alimentados con estos combustibles no son, sin embargo, homogéneas: en Italia tienen una cuota de mercado del 14%, en Holanda, Polonia y algunos países del este europeo su utilización es una costumbre de muchos años, gracias a la conversión de vehículos; en otros países (Gran Bretaña, Francia, España) es marginal. Es singular el caso de Alemania, donde todos los nuevos vehículos ‘alternativos’ en 2014 (o sea, no sólo gas sino también híbridos y eléctricos) obtuvieron una discreta cuota de mercado de 1,7%. Y sin embargo algunos fabricantes alemanes ofrecen en su gama modelos que afuera tienen un gran éxito. Es el caso de la Volkswagen Golf a gas natural, que en Italia es comercializada desde abril de 2014: este modelo, en los 9 meses sucesivos, representó el 22% de todos los Golf vendidos.

Motores Drive-E Volvo contarán con nuevo sistema de GNV de Westport

estport Innovations Inc. anunció en marzo pasado el lanzamiento de su tecnología de combustión en el nuevo motor bifuel Drive-E de Volvo Car Company. “Este nuevo sistema de propulsión, que consiste en un motor Drive-E a gasolina de Volvo junto con la tecnología de gas de Westport, es un motor bifuel sumamente eficiente, de alto rendimiento y bajas emisiones”, dijo Anders H. Gustavsson, vicepresidente de Productos Especiales VLM del Grupo Volvo Car. Será la primera automotriz en ofrecer este sistema, que será utilizado en la nueva familia de motores Drive-E de dos litros, cuatro cilindros, inyección directa y disponible en los modelos 2016 del Volvo V60 y V70. Actualmente, el Volvo BiFuel se ha vendido sólo en Suecia; sin embargo, Westport podría introducir este modelo en otros mercados de la Unión Europea. La plataforma Volvo Engine Architecture -catalogada como una de las mejores del mundo-, ofrece un motor de 245 CV y 350 Nm de par y emisiones de tan solo 40gr de CO2/km (según el método de cálculo de la Administración de Transpor-

te de Suecia para el Biogás), y se espera que sea uno de los motores a gas natural más ecológicos y con mayor potencia del mundo. “Westport ofrece una solución llave en mano que incluye investigación y desarrollo de tecnología, producción, instalación y soporte de mercado. A medida que evolucionan los motores a gasolina,

es fundamental que los fabricantes de equipos ofrezcan versiones a gas natural de estos motores que mantienen el rendimiento esperado, mientras que brindan los beneficios ambientales y económicos del GNV”, dijo Anders Johansson, director general de Westport Suecia. Fuente: Westport Innovations

Renault lanza camión Euro 6 a gas El fabricante francés dio a conocer el recolector de basuras D Wide CNG, que funciona tanto con GNV como con biometano. Renault Trucks viene desarrollando y vendiendo vehículos que funcionan con gas natural para su portafolio de distribución desde 2004. El D Wide CNG está equipado con el nuevo motor Euro 6 NGT9 de 6 cilindros de 9 L y una potencia de 320 CV. El equipo ofrece cualidades dinámicas y confort en la conducción al igual que la unidad diésel, mientras que al mismo tiempo proporciona un par de fuerza más alto (1.356

Nm) y niveles de ruido más bajos. El modelo está disponible en dos configuraciones: 4×2 rígido, 19 t y 6×2 rígido, 26 t. El nuevo camión de la marca cuenta con una caja de cambios completamente automática Allison series 3200, perfectamente adaptada para aplicaciones de recogida de basura. Como la versión diésel, el D Wide CNG tiene una caja de cambios que va automáticamente de neutro a modo de conducción y viceversa. Eso permite que el conductor active el volco sin tener que cambiar manualmente a neutro.

Para cargar combustible, el D Wide CNG ofrece conexiones a los dos estándares NGV1 y NGV2 con el fin de satisfacer las necesidades de los proveedores de gas en Europa. Al igual que los vehículos diésel de la empresa, el camión propulsado a gas natural se fabrica en la comuna de Blainville-sur-Orne, en el departamento de Calvados, Francia, con servicio y mantenimiento disponible a través de la red Renault Trucks en toda Europa. Fuente: Renault Trucks.

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NOTICIAS

Gas Natural Fenosa Colombia con números positivos en 2014 Destacados resultados obtuvo Gas Natural Fenosa en Colombia a través de sus filiales durante 2014, en las actividades de distribución y comercialización de gas natural, según los informes anuales presentados y aprobados por sus respectivas asambleas de accionistas.

n distribución y comercialización de gas natural, con datos consolidados a 31 de diciembre, la compañía, a través de Gas Natural S.A. ESP y filiales, contaba con 2.635.298 clientes en las zonas donde presta sus servicios: Santander, Boyacá, Cundinamarca, Bogotá y municipios aledaños y algunos del sur del Cesar y Antioquia, lo que repre-

sentó un aumento neto de 117.099 nuevos clientes, es decir, un incremento del 4 por ciento con respecto a 2013. Esto la convierte en una de las principales distribuidoras de gas natural en el país. En total, GNF vendió 2.370 millones de metros cúbicos de gas, que significa un incremento de 24 por ciento, frente al año anterior. Las inversiones alcanzaron en 2014 la cifra de $53.307 millones, de los cuales $44.085 se utilizaron en la construcción de redes de distribución. La ganancia operacional fue de $397.604 millones, mientras que la ganancia del ejercicio se situó en $249.322 millones. Al finalizar 2014, la compañía contaba con 20.694 kilómetros de redes, es decir, 394 kilómetros nuevos frente a 2013. Dentro de los resultados se destaca el buen comportamiento de las conversiones a gas natural vehicular. En el área de influencia de GNF durante 2014 ascendieron a 20.310, un incremento de alrededor del 6 por ciento con respecto a 2013.VV

Pymes colombianas se movilizan en utilitarios

equeñas y medianas empresas colombianas se han visto beneficiadas con el auge de este tipo de automotores, que representan casi el 30% del mercado de vehículos en el país. Buenos precios, variedad de modelos, bifuel (gas y gasolina de concesionario), calidad y beneficios postventa, son algunas de las características que ofrecen algunas marcas en el mercado colombiano, como Lifan. Las pymes generan actualmente 7 de cada 10 empleos en el país y se han convertido en uno de los motores de la economía colombiana pues representan más del 50% de la producción industrial, comercial y de servicios. Vehículos utilitarios, entre los que se cuentan vanes, furgones y de platón, permiten el desarrollo de este tipo de empresas a través de características como movilidad, precios asequibles y variedad de diseños.

GAS Energy I Abril-Mayo 2015

“En Lifan nos caracterizamos por tener un portafolio de vehículos de transporte innovador y funcional que brinda el mejor costo-beneficio a los emprendedores colombianos. Además, en nuestro caso, la marca tiene el respaldo del Grupo Colwagen en servicio postventa y ofrece garantía de 2 años o 50 mil kilómetros. A esto hay que sumarle que los clientes ven

en nuestros vehículos un producto de mejor calidad y mejores terminados que otro existentes en el mercado”, dijo Juan David Cuartas, gerente de Lifan Colombia. Vehículos con una mecánica sencilla y confiable a un precio ideal para cualquier bolsillo hacen parte de la oferta para las pymes en Colombia. Este es el caso de la Dura Truck Doble Cabina, que cuenta con excelentes dimensiones, es potente, confortable y versátil, para que los emprendedores puedan tener un automóvil para el trabajo y que a su vez lo puedan disfrutar los fines de semana con la familia. “Lifan Colombia apoya a los emprendedores para desarrollar sus negocios en el país a través de vehículos utilitarios para transporte de carga y pasajeros. La idea es ofrecer un portafolio de vehículos utilitarios que ayuden a los colombianos a fortalecer su deseo de independizarse o impulsar su pyme o microempresa”, agregó Cuartas.

CIFRAS

VEHÍCULOS CONVERTIDOS A GAS NATURAL EN 2014 CIUDAD

ACUMULADO A 2013

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL 2014

TOTAL PROGRAMA

Acacías

150

Aguachica

Apartadó

Armenia

8.969

112

103

101

117

107

1.063

10.032

Barbosa

1.062

1.073

Barrancabermeja

1.202

1.290

Barranquilla

44.118

405

44.523

Bello

160.576

1.412

1.190

1.378

1.340

1.556

1.163

1.534

1.485

1853

1686

1437

1167

17.201

177.777

Bucaramanga

19.112

149

120

109

102

107

118

1.137

20.249

Buenaventura

1.292

141

1.433

Buga

1.133

1.177

Cali

59.715

276

326

413

496

595

308

449

477

494

495

436

246

5.011

64.726

Cartagena

17.731

17.786

224

228

2.228

151

2.379

Caucacia

415

Cerrejón

293

Bogotá

Carmen de Bolívar Cartago

Chinchiná

353

379

Chiquinquirá

1.158

1.210

Dorada

1.167

1.217

Duitama

1.637

1.705

Envigado

200

Espinal

217

247

Funza Fusagasugá Floridablanca

200

219

247

1.116

1.205

Girón

Granada

373

Ibagué

10.795

397

11.192

Itaguí

281

330

Jamundí

128

11.873

719

12.592

Girardot

Manizales Mariquita

Medellín

49.706

197

244

328

284

241

173

230

220

249

352

309

224

3.051

52.757

Montería

8.814

248

9.062

Neiva

5.651

178

5.829

Palmira

4.421

237

4.658

Pereira

17.792

110

156

150

154

149

181

159

187

194

1.624

19.416

1.747

191

1.938

Planeta Rica Popayán Roldanillo Santa Marta San Gil Sincelejo

130

132

9.815

103

107

100

101

916

10.731

507

510

4.548

Sogamoso

1.788

1.824

Tuluá

4.734

159

4.893

Tunja

1.997

2.080

Valledupar

2.316

Villanueva

137

Villavicencio

12.729

371

13.100

Yopal

1.620

145

1.765

476.506

2.479

2.433

2.942

2.959

3.372

1.958

2.884

2.876

3.494

3.403

2.925

2.331

34.056

510.562

Yumbo TOTALES

Fuente: Minminas

NOTAS: Bogotá incluye a Chia, Zipaquirá, Soacha, Ubaté y Mosquera; Montería incluye a Cereté, Sahagún y Ciénaga; Medellín incluye Rionegro y La Ceja; Pereira incluye Dosquebradas; Armenia incluye a Calarcá; Barranquilla incluye a Sabanalarga

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