Anuario Lationoamericano de la Convergencia - Convergencialatina - 2012 by Grupo Convergencia

Editorial

os dos últimos anuarios de Convergencia Latina anticiparon la importancia de la región en términos macroeconómicos, el surgimiento de la atención de los gobiernos por el crecimiento de las TICs, la importancia de la ﬁbra, tanto en el ámbito ﬁjo como en el móvil, el empuje del DTH en el mercado de televisión paga. También comentamos que las preocupaciones sobre el futuro del negocio ante el avance de los OTTs no eran sólo un problema del mundo desarrollado. Y empezamos a abordar los mercados de M2M.

En 2012, los suscriptores a Internet móvil llegarán a cerca de 100 millones y en cinco años serán el 50% de las líneas. Más espectro se puso a disposición de los operadores en Brasil y Venezuela. Nuevos actores ingresaron al mercado móvil: VTR Chile, UNE EPM en Colombia y el OMV Virgin Mobile. Argentina tomó la inesperada decisión de cancelar una subasta y asignar el espectro a la estatal Arsat. Las bandas de 2,6 GHz, 700 MHz (dividendo digital) y AWS siguen en la mesa de negociación pero el espectro nunca alcanza así que es de esperar

que las bandas de 1,500, 2,3 GHz pasen a formar parte de la agenda.

operadores tradicionales de CATV lanzan o reclaman la posibilidad de dar DTH.

América Móvil cruzó el Atlántico y desembarcó en los países menos esperados. Telefónica Digital preﬁrió Londres como capital de su búsqueda por el negocio que está más allá de la conectividad. Tigo apunta a que el 50% de sus ingresos provenga de los servicios de valor agregado en 2015. Telecom Italia y Telefónica ajustan sus estrategias de endeudamiento. Estos tres operadores son cada vez más dependientes de los ingresos provenientes de América latina.

En 2012, los operadores ya están organizados para captar el potencial del M2M. El negocio de Smart Grids comienza a tomar forma principalmente en Brasil y Colombia. Los operadores móviles se preparan para lanzar LTE y los fijos para acercar la fibra al hogar.

Siguen los planes sobre nuevos tendidos de cables submarinos. El negocio satelital se revitaliza con especial atención en la banda Ka y su potencial para banda ancha. El avance del DTH contribuyó a duplicar el tamaño del mercado de televisión paga en los últimos cinco años y en 2017 será la plataforma tecnológica con mayor participación. Las empresas estatales CNT y CANTV ingresaron al negocio de la TV por suscripción con esta plataforma y en varios países los

Todavía queda pendiente que los países de la región definan políticas más agresivas de alfabetización digital, generación de contenidos y aplicaciones acordes a la cultura y las necesidades de herramientas productivas locales. Agradecemos el esfuerzo del equipo de Convergencia Latina y, muy especialmente el apoyo de los anunciantes. Seguimos comunicados, como siempre.

Mariana Rodríguez Zani Directora Convergencia Latina

FTTx Powers ISP Accelerating Triple-play Operation FiberHome, como uno de los pocos vendedores de soluciones totales en la industria FTTH, puede suministrar no sólo tecnologías y productos, sino también la respectiva solución personalizada y diseño ODN, y además el suministro de productos para los operadores. As the technology keeps progressing forward, subscribers have been enjoying the networking lives while witnessed the evolution of modern broadband technologies in the past ten years. The bandwidth each subscriber can obtain has grown from 64k to 1~2M, and now 10M era has arrived.

Under such situations, ISP operators in Brazil are now deeply interested in Fiber Access as the last mile network solution, since FTTH and FTTB/C have obvious advantages such as unlimited bandwidth, multiple integrated services& interfaces and lower CAPEX & OPEX.

Brazil is a unique region which not only has very huge market potential but very ﬁerce competition among operators. Some ISPs have to take quick action of access network implementation to acquire and hold as many subscribers as possible in early years because even the grand operators are not easy to deploy network in certain regions. The fast way is to deploy wireless networks using such as microwave and Point-to-Point wireless Ethernet technologies. The advantages of such networks are very obvious such as lower investment, easy design & planning, and shorter deployment period for running business. However, the disadvantages are also evident that the available frequency spectrum is limited when the number of subscribers keeps going high. In addition, the performance is always affected by bad weather. Moreover, the maintenance duty of those networks is a heavy job for operators.

GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) is known as a mainstream solution for deploying FTTH network worldwide. The technology is attractive to the operators for the following reasons: 2.5Gbps capacity per channel via one ﬁber and the longest distance up to 20km; l Performance is unaffective by the weather conditions; l GPON provides rich service interfaces such as PON SNI, Ethernet, E1, POTS, WiFi, integrating multiple services in a single chasis; l Open infrastructure for integrating Customers’ OSS/BSS; l Cost affordable for end subscribers; Even the cost of FTTH deployment is not so high after years’ development, operators still could try to minimize the initial investment in ﬁber access network in the following aspects: 1. Pending the drop wire span implementation and investing it according to end customers’ requirements may save up to 80% of the total OSP (Outside Plant) facility CAPEX as the following diagram.

2. Choose suitable products in different deployment scenarios. Different capacities and sizesof equipment in both Central Ofﬁce side and Premise sides are required according to speciﬁc installations. However, it should meet the needs ofenough access capability, triple play services integration and lower costs;

3. Deploy suitable OSP (Outside Plant) network structure by optimizing designing and selecting suitable passive elements. Normally, two levels split ﬁber network structure and compact ‘T’ type DP closure is a key to lower the CAPEX. 4. Provide open interfaces to OSS/BSS for management to lower OPEX cost of operators. As the triple play (especially video service) licenses are issued to more and more ISPs or operators since 2010, and 2014 FIFA & 2016 Olympics are to be hold in Brazil. It is prospected that FTTH deployment is to have an amazing commercial growth which may reference to the market developments that happened in China or Japan.

FiberHome is a leading telecom gear vendor from China including FTTH industry, and now already have a good FTTH market growth in Latin America region. Meeting customers’ requirements, FiberHome provides customers with not only mature products and solutions, but also industry leading solutions, such as XGPON, WDM-PON, PON OTDR integrators and NGODN. By continuously focusing on customers’s needs, FiberHome has cooperated with more than 30 operators all over the world in deploying FTTH. We hope FiberHome’s FTTx solution and global experiences can effectively power Brazil ISPs accelerating the triple-play operation, creating a winwin situation between customers and us.

Sumario Operadores:

Jugadores regionales América Móvil: Desandando los pasos de Hernán Cortés ......................................... 6 Telefónica, entre la deuda y la transformación ....................................... 8 Telecom Italia, “con troppa America sui manifesti” ............. 10 Millicom crece en valor agregado en mercados de bajo ARPU ............................ 12 Fernández Valbuena. Los objetivos en la región son vitales para el futuro de la empresa .............................................. 13 Virgin Mobile. Los MVNO tendrán un 10% del mercado en cinco años ........... 15 García Moreno. La fibra es condición sine qua non para las nuevas redes ......... 16

Operadores:

Jugadores locales UNE EPM. Apuntamos a crear un nuevo modelo de consumo de datos ..... 18 Los problemas de Cablevisión frente a la posible desinversión ............. 20 Antel. El objetivo es llegar con fibra a todos los hogares ........................ 21 VTR: Trasladar el liderazgo al mundo móvil ....................................... 22

El “tiempo real” avanza como demanda central de OSS BSS .............. 38 Amdocs. Nuestro objetivo es monetizar los servicios ...................... 40 Tecnotree. Suscripciones personalizadas y paquetes combinados para reducir el churn ......... 42 Tekelec. Las nuevas redes IP dependerán del protocolo Diameter ...... 43 Límites a la adopción de tablets ............ 44 Lo que se pone en juego en el mercado de Smartphones ............. 46

Tendencias móviles Del tracking de autos robados al concepto de “autos conectados” ........ 48 Smart Grids: Los medidores inteligentes son sólo el comienzo .......... 50 Personal. Preparando el terreno para el LTE ................................................... 54

TV paga DTH para la base de la pirámide ........... 55 Direct TV busca penetrar los segmentos más bajos ...................... 56 OTTs en América latina .......................... 57

Banda ancha fija

Regulación

La banda ancha fija llegaría al 50% de los hogares en 2017 ............. 23 Cables submarinos: Abriendo la capilaridad en todas las direcciones ...... 24 Internexa. Traer Internet a la región ........................ 26 Más expectativas que novedades en el Anillo Sudamericano ...................... 27 Satélites: El fantasma de la crisis no llega a la estratósfera ........................ 28

Bajar los costos, el leitmotiv regional ..... 58 ¿De la Aldea Global a una nueva Guerra Fría? ...................... 59 La demanda del espectro ya tiene más bandas en la mira ............. 61 ¿Espectro IMT para fuerzas de seguridad? . 62 El robo de equipos sigue preocupando . 64

Banda ancha móvil El camino al 50% de penetración 3G ..... 30 Buscando soluciones para aprovechar mejor las redes ................... 32 2013 será el momento latinoamericano para LTE ...................... 33 Ericsson tiene el 60% del mercado mundial de LTE ................. 34 Alcatel Lucent. LTE puede ser una oportunidad para los cableoperadores .. 36 Qualcomm piensa el potencial de las aplicaciones ............. 37

Países Brasil ...................................................... 66 México .................................................... 68 Argentina ................................................ 69 Colombia ................................................ 70 Venezuela .............................................. 71 Perú ........................................................ 72 Chile ....................................................... 73 Ecuador .................................................. 74 Bolivia ..................................................... 75 Paraguay ................................................ 76 Uruguay .................................................. 77 Costa Rica .............................................. 78 Nicaragua ............................................... 79 Centro América ...................................... 80

Staff CEO Lic. Germán Rodríguez Directora Mariana Rodríguez Zani Jefe de Redacción Ricardo Bernhardt Editor Mariano Carril Redacción Danila Curotto Ivanna Taraman Ana Amaya Paula Bertolini Estadísticas Convergencia Research Diseño Leonardo Nocera Publicidad y suscripciones publicidadlatam@convergencia.com

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Operadores: Jugadores regionales ANuARIO De LA CONveRGeNCIA 2012: LA HORA De LAS TICS

AMÉRICA MÓVIL

Desandando los pasos de Hernán Cortés El ingreso a Europa marca un punto de inﬂexión en la empresa, que también va por la expansión de su dominio en contenidos audiovisuales.

ara América Móvil, 2012 será recordado como el año en que la empresa de Carlos Slim concretó el ingreso al mercado europeo, una aspiración que se remonta al menos a 2005. En julio, cerró la compra del 27,7% del operador holandés KPN, por € 3.200 millones e incrementó al 23% su participación en Telekom Austria, en la que la familia de Carlos Slim tiene además otro 3,4% con derecho a voto.

América Móvil replicó una estrategia que le ha resultado: comprar empresas con problemas económicos en un escenario de crisis, aunque con una cantidad de activos que le dan un alto potencial de negocios. Europa en crisis es campo orégano para la empresa mexicana. El próximo objetivo podría ser Polonia: P4 (operador de móviles) y Hawke (carrier mayorista de fibra óptica) estarían en la mira. El ingreso a tierras eslavas y germánicas está alejado del sentido común de varios analistas que, partiendo del supuesto de las afinidades culturales, siguen esperando un nuevo intento de América Móvil por desembarcar en España. Destino esquivo desde que intentó comprar el operador móvil Amena en 2005, aunque más de un ejecutivo de primera línea confiesa que “el interés por ingresar al mercado español es tan grande que estudiaremos cada posibilidad con detenimiento”. En España, Slim reclamó en algún momento al gobierno del entonces presidente Rodriguez Zapatero que abriera nuevas licitaciones de espectro. En los últimos cinco años, corrieron versiones sobre el interés de América Móvil en Ya.com (la filial española de banda ancha de Deutsche Telekom), el cableoperador Ono y de Digital+, la señal de TV de Grupo Prisa. La nueva canción de moda versa sobre Yoigo, luego de que la empresa sueca TeliaSonera reconociera sus intenciones de desprenderse del operador de telefonía. Pero el recelo de los españoles ante Slim es tal que incluso Telefónica ocupó el sitial de salvadora de la 6

identidad europea cuando le impidió a Slim en 2007 quedarse con el control de Telecom Italia. De todas formas, la aventura europea está en marcha. Con 313 millones de clientes en 18 mercados de América Latina al cierre del segundo trimestre de 2012, (251,8 millones de usuarios móviles, 30 millones de líneas fijas, 16,1 millones de suscriptores de banda ancha y 15,1 millones de TV paga). América Móvil enfrentará una desaceleración en su expansión regional y, por otra parte, presenta un suficiente grado de madurez para otear otros horizontes. Sin embargo, no todo podría resultar tan fácil como parece. Fuera de Estados Unidos, donde está enfocada al mercado hispano – y en particular a los más de 25 millones de mexicanos y descendientes que viven en el paísla empresa no pudo prosperar en realidades no tan distintas, como la del Caribe anglosajón: en 2011 vendió su filial de móviles en Jamaica a Digicel, después de cuatro años de batallar sin poder superar el 10% del market share. El grupo mexicano tampoco tiene muchas experiencias de negocios en mercados donde ya existe un alto grado de maduración. Uno de ellos es la operación chilena de móviles: en 2005 entró a un mercado con una penetración que rondaba el 70% y pasó de un 16% de participación a menos del 25%, por lo que la empresa sigue estando en la última posición del mercado, detrás de Telefónica y Entel Chile. La televisión, otro gran sueño americano El mismo criterio de comprar barato y luego potenciar el negocio parece haber inspirado la compra, en mayo de 2012, de Simple Mobile Incorporation, un operador virtual que pertenecía a T-Mobile, la filial de Deutsche Telecom en Estados Unidos, que despidió a 1.900 empleados y perdió más de medio millón de clientes durante 2012. Con la adquisición, América Móvil suma un millón de nuevos clientes a la cartera de Tracfone, su

Operadores: Jugadores regionales ANuARIO De LA CONveRGeNCIA 2012: LA HORA De LAS TICS

MVNO estadounidense que cuenta con más de 21 millones de usuarios. Sin embargo, Tracfone no será necesariamente la nave insignia de América Móvil de una expansión mayor en Estados Unidos. En 2012, Slim y el periodista estadounidense Larry King anunciaron en Estados Unidos la creación de Ora.TV. La nueva empresa creará programación de video para ser distribuida por Internet a través de varias plataformas, como teléfonos, computadoras portátiles, pantallas digitales, televisiones con conexión a la red y otros dispositivos. El canal podría estar disponible para México durante 2013. Ora TV es muestra de que tampoco hay para América Móvil un único foco para la estrategia hacia el mercado de contenidos, tablero en el que también mueve las fichas de Uno TV, DLA e Ideas Entretenimiento. Una estrategia de contenidos que se complementa con Ideas Musik, - el sitio de descargas con un catálogo de más de 15 millones de canciones destinado a competir con el iTunes de Apple- y la nueva plataforma de Cloud Computing para el mercado corporativo y pymes de Argentina, Brasil, Colombia y México. Ideas Entretenimiento es el OTT de streaming de video que apunta en general a los clientes de banda ancha fija aunque específicamente fue pensado para ofrecer VOD en los mercados en los que por cuestiones regulatorias no puede brindar televisión: es la gran apuesta de Telmex México para 2012/2013, aunque a la espera de que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) mexicana defina si la oferta de video por streaming viola -o no- su prohibición de ofrecer TV a través de UNO TV. Se trata de una señal que Telmex México desarrolló en 2009, que transmite a través de Internet por el servicio de videostreaming Prodigy Media, sólo disponible para usuarios mexicanos.

pra de DLA, una firma de contenidos digitales para TV, Internet y móviles que adquirió a Claxson Interactive. DLA distribuye contenidos de cadenas como Fox, Universal, BBC, Disney, MTV, Telemundo, Venevision, Paramount, Cookie Jar y Nickelodeon. Sólo en México tiene como clientes a los principales operadores, incluyendo Cablevisión, Cablemás y Sky (filiales de Televisa), Megacable, Grupo Hevi, Maxcom, Cablecom, Gigacable y la cadena TV Azteca. Variedad de servicios para múltiples plataformas: en México, Telmex saltó la prohibición de dar video mediante un acuerdo de facturación con Dish: el operador de DTH sumó mas de 2 millones de usuarios en menos de dos años gracias a que el cobro del servicio viene incluida en la factura de Telmex. Pero el acuerdo de Dish con Telefónica en Brasil dejó en claro que para América Móvil, la alianza comercial no es más que un romance pasajero. Va a la TV por todas las vías que pueda: si lo autorizan en México, el IPTV será la primera opción. Ya tiene desarrollada la plataforma con Alcatel - Lucent y espera pasar a más de 100.000 hogares con fibra al hogar (FTTH) en 2014. Si el DTH se privilegió en algún como entrada en mercados donde actuaba sólo como operador móvil, la compra de cableros primero y el despliegue de fibra para LTE duplicarán la oferta, (tal como se desarrolló el negocio en Brasil), en varios mercados en los que negocia su ingreso para 2013, como Argentina, México y Uruguay.l

En América latina, Ideas Entretenimiento se lanzó con el impulso que supuso la com-

Ora TV es muestra de que tampoco hay para América Móvil un único foco para la estrategia hacia el mercado de contenidos, tablero en el que también mueve las ﬁchas de Uno TV, DLA e Ideas Entretenimiento.

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Telefónica, entre la deuda y la transformación La creación de Telefónica Digital busca descartar la inercia de los operadores tradicionales y contar con una estructura ágil para abarcar nuevos negocios “más allá de la conectividad”.

a creación de Telefónica Digital busca descartar la inercia de los operadores tradicionales y contar con una estructura ágil para abarcar nuevos negocios “más allá de la conectividad”. La importancia que América latina tiene en el futuro de Telefónica queda de manifiesto en sus estados de resultados y, sobre todo, en lo que refiere al negocio tradicional, basado en aumentar la base de clientes e incrementar los ingresos provenientes de servicios de conectividad. (Ver entrevista a Santiago Fernandez Valbuena). Captar ese crecimiento demandará inversiones, por lo que Telefónica necesitará delicados ajustes en su estrategia de endeudamiento global. (Ver recuadro: Endeudamiento) En el último año y medio, Telefónica pasó por dos reconfiguraciones operativas. La más importante es la creación, en septiembre de 2011, de Telefónica Digital, destinada a liderar en los modelos de transformación del operador.

La creación de Telefónica Digital fue, en general, bien evaluada por los analistas globales. Con esta sociedad, el prestador español se propone descartar la inercia de los operadores tradicionales y contar con una estructura que pueda ser tan ágil como la de las empresas de Internet, sin intentar imitarlas. La compañía estima que el mercado de lo que denomina “servicios más allá de la conectividad” crecerá a tasas compuestas de entre el 15% y el 20% anual hasta 2015 y tendrá un volumen global de ventas de € 415.000 millones al año. No es la primera vez que Telefónica invierte en las compañías digitales o de contenidos, en vistas a empujar la convergencia. Ya lo hizo en 2000 al adquirir Lycos y poner todas las cartas en Terra, o al adquirir una participación en el mercado de contenidos con Endemol (que luego vendiera), con resultados difíciles de medir con el termómetro actual. Esta vez, la estrategia digital es un complejo entramado de adquisiciones, alianzas y hasta un fondo de

inversión semilla (Wayra) comandado desde Londres, con centros regionales en Sillicon Valley, San Pablo, Madrid, Barcelona y Tel Aviv. (Ver gráfico 1: Telefónica Digital: Alianzas y adquisiciones 2009-2012). Proyecciones cautelosas y portafolio ambicioso Para captar el negocio que se va por la caja de los Over The Top (OTT), Telefónica Digital definió un portafolio diversificado y ambicioso, que no descarta ninguno de los negocios que las consultoras definen como “tendencias”: soluciones de e-health, distribución de contenido digital, cloud, M2M, servicios de comunicaciones avanzadas (OTT), servicios financieros y publicidad. En sus primeros nueve meses de operación, las unidades de negocios integradas en Telefónica Digital facturaron € 2.400 millones a nivel global, equivalentes a cerca del 3% del volumen de negocios de Grupo Telefónica en 2011.

TELEFÓNICA DIGITAL: ALIANzAS y ADQUISICIONES 2009-2012

NOV Creación de Verticals organisation l Lanzamiento de GiffGaff l

DIC Compra de Jajah

2009

FEB l Lanzamiento de BlueVia JUN Wayra Spain & LatAm

SEP l Masternaut deal l Creación de Telefónica Digital

NOV Lanzamiento de Side by Side

AGO l Compra de Tuenti

2010

DIC Acuerdo de contenido para LatAm con Sony Ent.

2011

ENE l Lanzamiento de 48 l Inversión en Joyent l FeedHenrry Acuerdo de apoyo negocios aplicaciones estrategias FEB Acuerdo M2M con OnStar l Firefox OS con Mozilla l

MAR O2 Lanzamiento de Help@Hand l Inversión en Boku l

ABR Lanzamiento de Wanda l Sociedad con EA l Lanzamiento de O2 Wallet l

MAY Wayra en resto de Europa l Lanzamiento de TU l

JUL Lanzamiento de Wanda l Sociedad con EA l Acuerdo de facturación con carriers (Facebook, Google, RIM y Microsoft) l

2012 Telefónica Digital Confrerncia de inversores Julio 2012

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Endeudamiento

com a sólo el 5,01%, por un monto aproximado de € 1.128,9 millones; además de intensiﬁcar las negociaciones para tratar de vender a su empresa de Call Center, Atento, por un monto aproximado de € 1.500 millones, en el mejor de los casos. En ese contexto, el Consejo de Administración dispuso cancelar el pago de dividendos y el programa de recompra de acciones previsto para 2012, incluyendo los pagos en efectivo y el “scrip dividend” de noviembre de 2012 y mayo de 2013. La empresa prometió un dividendo de € 0,75 por acción para 2013, pero con un primer pago en el cuarto trimestre de ese año y un segundo pago en el segundo trimestre de 2014. Si bien esta decisión le ocasionó la rebaja en la caliﬁcación de las principales empresas mundiales, se estima que en un plazo prudencial le posibilitará salir fortalecida de la actual situación en sus negocios europeos.

A pesar del bastión que representan los negocios latinoamericanos en el contexto general de Telefónica, la agudeza de la crisis financiera mundial -y especialmente en España- ha llevado a una serie de decisiones destinadas a evitar un mayor deterioro financiero. A mediados de 2012, la deuda total ascendía a € 60.234 millones, un 31,2% superior a la existente a fines de 2009. Mientras que en este último año, la relación con el OIBDA era de alrededor de 1,9 veces, a mediados de 2012 esa proporción se elevó a 2,85 veces. Esta situación llevó a que la empresa decidiera desprenderse de algunos activos a principios de 2012, entre los que se destacan la venta de su participación del 13,2% en Hispasat, por € 124 millones, y la disminución del 9,6% que tenía en China Uni-

Para 2015 prevé alcanzar € 5.000 millones en ventas, cifra aún modesta comparada con el tamaño del operador, pero que quizás resulte más atractiva si los crecimientos de dos dígitos se prolongan más allá de 2015. Por otra parte, existe cierta cautela en el dimensionamiento de negocio, como se puede ver en el gráﬁco 2 (Telefónica Digital: Expectativas de ventas por segmento). La estimación del tamaño de mercado, para cada uno de los segmentos que se propone captar puede tener variaciones del 25% al 100%. Los objetivos en América latina Además de las alianzas, Telefónica propone que algunas de sus OB (Operating Busnnises) lideren estos nuevos negocios. Planean testear los productos en un país y luego expandirlos

al resto de la operación. Para ello determinó los siguientes mercados para cada negocio: M2M: España, Reino Unido y Brasil. Quiere diferenciarse como proveedor End 2 End (E2E) de escala global. Para esto, se aliará a operadores de África y Asia-Pacífico en los países en los que no tiene presencia. En los primeros seis meses de 2012 firmó contratos por € 437 millones y estaría participando en licitaciones por otros € 900 millones. Servicios financieros móviles: Argentina, Perú y Brasil. La apuesta es a Wanda, que en abril de 2012 se lanzó a modo de piloto en cinco ciudades de Argentina y hasta julio había logrado 23 mil usuarios registrados. Espera lanzar en Perú, México, Brasil y Colombia. Los cinco países tendrían un mercado potencial de 125 millones de clientes, según Telefónica Digital. e- health: Brasil y Chile. Planea exportar los desarrollos con los que ya cuenta en Europa al

TELEFÓNICA DIGITAL: ExPECTATIVAS DE VENTAS POR SEGMENTO

- 20%

Servicios financieros y publicidad Distribución de contenidos

2.4 Bn €

€ 0.8-1.1 Bn € 1.2-1.5 Bn

Seguridad y nube eHealth M2M

€ 0.5-0.7 Bn € 0.3-0.6 Bn € 0.5-0.8 Bn

Filiales 2011

2015

TDigital

€ 1.1-1.3 Bn - € 5 Bn

Telefónica Digital. Conferencia de inversores 2012

resto de los países de América latina, tanto en los modelos Business to Business to Consumer, vía instituciones públicas o privadas de salud, como en los modelos Business to Consumer. Publicidad móvil: Brasil. Telefónica replicará la experiencia que ha desarrollado en el Reino Unido en los últimos dos años. El atractivo es captar la inversión publicitaria que se mueve desde la TV hacia el móvil Contenido Digital: En los servicios de distribución de contenido digital, las unidades operativas de Perú y Brasil serán las principales en la región. En el negocio de video, Telefónica Digital abordará tanto la TV lineal como los modelos híbridos y over the top (OTT). En los modelos híbridos, se apalancará en Telefé y Telefónica Media Networks; y en los OTT, en las experiencias de Terra, Sunday TV y Telefónica On Video. Seguridad: Brasil, Perú y España. La ﬁlial española exportará el modus operandi a América latina. Las perspectivas de negocios abarcan desde seguridad informática hasta seguridad electrónica, tanto para los consumidores ﬁnales como para las corporaciones. Cloud: Brasil y España. Intentará promover la migración hacia modelos de IaaS (Infraestructura como Servicio). En este negocio se apoyará en la alianza con Joyent. OTT (New Communications Services): Después de la adquisición de Jajah y Tuenti, en 2012 los esfuerzos se concentraron en el lanzamiento de TuMe y sus extensiones TuGo (llamadas desde múltiples dispositivos) y ToCore (plataforma para permitir la creación de aplicaciones basadas en voz).l

Operadores: Jugadores regionales ANuARIO De LA CONveRGeNCIA 2012: LA HORA De LAS TICS

Telecom Italia, “con troppa America sui manifesti” La participación de la región en el total de ingresos también crece para la empresa italiana. En Brasil tiene previsto inversiones por €4.661 millones hasta 2014.

os resultados del primer semestre de 2012 son claros: el 37,5% de los ingresos de Telecom Italia proviene de Latinoamérica (25,2% de Brasil y 12,3% de Argentina). Una participación que creció desde el 25%,4 al cierre de 2010. Por eso, no extraña que cuando surgieron problemas en Brasil, Franco Bernabé haya respondido a las autoridades brasileñas con el compromiso de aumentar las inversiones. Inversiones que en 2011 llegaron a € 1.290 millones solamente en el desarrollo y expansión de sus redes (el 21,2% del total de las inversiones de Telecom Italia).

lante de Telecom Argentina- Telecom Italia pasó a tener en 2010 el 58% de las acciones y el control de las áreas principales de la empresa.

Latinoamérica es clave para la reducción de la deuda de la empresa (€ 38.429 millones a mediados de 2012). La otra preocupación de Bernabé es lograr una mayor eﬁciencia en las operaciones italianas, en constante deterioro: para 2008, la cotización de la acción ordinaria de la empresa era de € 2,18, mientras que a ﬁnes de 2011 fue de € 0,83, una caída del 61,9%.

De esta forma, la empresa tiene previsto continuar con su consolidación en el mercado argentino, donde ya el año pasado realizó inversiones por un total de € 556 millones, equivalente al 9,1% del total. Para 2012 los desembolsos en Argentina podrán llegar hasta el 13% de las inversiones totales.l

TIM deberá afrontar en Brasil el cumplimiento de un plan de inversiones de € 4.661 millones hasta 2014 y un reciente fallo de la Justicia que reclama el pago de € 550 millones por la falta de pago de impuestos atrasados. El plan responde a la crisis desatada a mediados de 2012, cuando la Agencia Nacional de Telecomunicaciones brasileña suspendió durante un mes las ventas de nuevos accesos móviles en 19 estados, por falencias de calidad en el servicio. Una suspensión que provocó una caída en el valor accionario equivalente a unos US$ 2.500 millones. En el caso de Argentina, la situación es diferente. Luego de tres años de litigio con sus socios (Grupo Werthein) en Sofora -contro-

Esa operación permitió que los resultados de esa filial comenzaran a consolidarse dentro del balance de Telecom Italia. A partir de 2011, con incidencia plena en todo el ejercicio fiscal, la participación de la filial argentina (que incluye también las operaciones móviles en Paraguay), llegó al 10,7% del total de ingresos de Telecom Italia.

Latinoamérica es clave para la reducción de la deuda de la empresa (€ 38.429 millones a mediados de 2012).

Operadores: Jugadores regionales ANuARIO De LA CONveRGeNCIA 2012: LA HORA De LAS TICS

Millicom crece en valor agregado en mercados de bajo ARPU n 2012, Millicom aceleró sus inversiones en 3G, subsidio de terminales y nuevos servicios tales como entretenimiento y soluciones y dotación de personal. Además, decidió ingresar al mercado de TV paga de Sudamérica, donde hasta el momento no tenía presencia, mediante la adquisición de Cablevisión Paraguay.

El 80% de la facturación de Millicom proviene de América latina, repartidos en partes casi iguales entre la operación de Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras) y la de América del Sur (Bolivia, Colombia, Paraguay). Los esfuerzos de Tigo están bien lejos del tradicional negocio de voz. Aspira alcanzar en 2015 un 50% de sus ingresos a través de los servicios de valor agregado. Y en ese camino, en el segundo trimestre de 2012 logró que las ventas de valor agregado superaran el 50% de los ingresos

Los planes que desarrolla la empresa para que en 2015, el 50% de sus ingresos provenga de los servicios de datos y valor agregado operando en mercados de bajo ARPU.

en Paraguay, país que toma como centro de testeo para la innovación en servicios móviles. Aunque el ARPU de Tigo en la región se mantiene estable o levemente decreciente (dependiente del mercado), lo que lo sostiene es el valor agregado, que fue responsable del 85% del crecimiento del segundo trimestre y equivale al 27% del total de los ingresos. Las ventas por datos móviles en el segundo trimestre llegaron a US$ 161 millones, con un aumento del 35% con respecto al mismo período de 2011. En su balance, Millicom asegura que los ingresos están creciendo en forma bastante correlacionada con el tráﬁco de datos. En América latina, 4,2 millones de clientes de Tigo utilizan servicios de datos móviles (15% de la base) y generaron US$ 113 millones en el segundo trimestre de 2012. El objetivo de Tigo es incrementar los usuarios de Smartphones,

CRECIMIENTO DEL TRáFICO DE DATOS VS. INGRESOS

que hoy sólo son el 5% de los clientes. Por eso, está aumentando la inversión en subsidio al terminal y en cobertura 3G. Pero la apuesta más fuerte no está en Internet, sino en el segmento soluciones, que creció un 37% en un año y en el que tiene más de 100 productos en proceso de ser lanzados. Dentro de las soluciones se destacan el producto Tigo Care, que ya se ofrece en Guatemala. A la vanguardia, hace un par de años Tigo puso el pie en el complejo mundo de los servicios ﬁnancieros móviles con Tigo Money. En tres de los países en los que da el servicio (Paraguay, Ruanda y Tanzania) Tigo Money genera casi el 1% de las ventas de Millicom. Tigo Money es por ahora un producto de transferencia doméstica de dinero. En Paraguay es utilizado por el 18% de los suscriptores. En este país también comenzó a ofrecer en 2012 servicios de transferencia internacional de dinero, en alianza con Western Union.l

SUSCRIPTORES DE INTERNET MÓVIL POR TIPO DE DISPOSITIVO EN AMÉRICA LATINA

Tráfico de datos Ingresos

1 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Fuente: Balance Millicom T2 2012

Android Blackberry iPhone Other SP Feature Phone Modems Fuente: Balance Millicom T2 2012

Operadores: Jugadores regionales ANuARIO De LA CONveRGeNCIA 2012: LA HORA De LAS TICS

Santiago Fernández Valbuena, Presidente de Telefónica Latinoamérica

Los objetivos en la región son vitales para el futuro de la empresa Smartphone de bajo costo, servicios en la nube, revitalización del negocio audiovisual y ofertas diferenciales en M2M y banca móvil son las metas para fortalecer la operación latinoamericana. l presidente de Telefónica Latinoamérica, Santiago Fernández Valbuena, dialogó con Convergencia Latina sobre la reestructuración de la compañía: apunta a poner al cliente en el centro de una estrategia destinada a la oferta integral de servicios y productos con combinación de contenidos, velocidades y precios.

Convergencia Latina (CL): ¿Qué evaluación hace de la reestructuración de la compañía (la segunda que se dio en menos de un año)? Santiago Fernández Valbuena (SFV): La estructura organizativa anunciada en septiembre de 2011 supuso crear dos unidades transversales (Telefónica Digital y Telefónica Recursos Globales) para optimizar la eficiencia y los beneficios que ofrece la escala global y, por otro lado, simplificar las unidades de negocio geográficas en torno a dos regiones (Europa y Latinoamérica). La nueva estructura nos hizo ganar significativamente en agilidad y específicamente en foco en el cliente, sentando las bases para mejorar su experiencia e incluso anticiparnos a sus necesidades. CL: ¿Hasta qué punto la crisis modificó el papel de Latinoamérica en la estrategia global de la empresa? SFV: Telefónica reforzó su posicionamiento en la región, que se ha consolidado definitiva-

mente como el motor del crecimiento del Grupo. Para Telefónica, Latinoamérica es una fortaleza y un diferencial frente a sus comparables. Hoy más que nunca, pues la región ya aporta casi la mitad de los ingresos del Grupo y el 50% del OIBDA, además de dos terceras partes de los accesos/clientes. La situación actual es compleja debido al entorno macroeconómico, la situación ﬁnanciera más desaﬁante y la propia dinámica de un sector en permanente transformación. Pero América Latina sigue brindando oportunidades de crecimiento. Eso sí, el momento de capturar esas oportunidades es ahora y hay que aprovecharlo, no va a durar siempre. Tenemos que ser capaces de cumplir los objetivos del Grupo en la región porque son vitales para el futuro de la propia compañía. Latinoamérica tiene, por lo tanto, hoy un papel crucial para el Grupo Telefónica. CL: ¿Qué resultados y qué potencial tiene el proyecto para dar servicios en la nube en la región? SFV: Existe un potencial real de los servicios cloud por dos aspectos. El primero es que, con los esquemas de precios que se manejan, se reducen las barreras de costos. Cada vez más empresas (grandes corporaciones y Pymes) buscan servicios en la nube como 13

forma de tener disponibles ciertos servicios bajo demanda, sin necesidad de disponer de equipamientos ni infraestructuras en sus oﬁcinas. Y segundo, debido a que hay mayor conciencia del valor de las TICs como elemento competitivo. Desde el lanzamiento de Virtual Hosting 2.0, los clientes que se suben a la nube de Telefónica son cada vez más numerosos. La Virtualización es una tendencia al alza. Las perspectivas son buenas y hemos avanzado en línea con lo que esperábamos. CL: ¿Cómo se replantea la participación en el mercado de contenidos? Qué lugar seguirá ocupando modelo de empaquetamiento con DTH? SFV: Ya estamos posicionados en el mercado tradicional de TV de pago en América Latina. Contamos con 2,3 millones de clientes y los servicios de TV de pago permiten incrementar el valor de nuestra conectividad de banda ancha. Más allá de la tecnología, el empaquetamiento de nuestros servicios de valor sigue siendo estratégico ya que queremos proporcionar la mejor experiencia integral a nuestros clientes. Telefónica Digital es una nueva unidad de negocios creada, justamente para eso. En ella

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contamos con activos diferenciales (Terra, Sunday TV, Media Networks, o una unidad dedicada especíﬁcamente a la negociación de contenidos con los principales majors, entre otros) que como Grupo nos van a permitir capturar las oportunidades de la distribución de contenidos en toda la cadena de valor. CL: ¿En qué medida los OTT están modiﬁcando el mercado audiovisual? SFV: Los servicios de video bajo demanda están experimentando cada vez mayor auge y Telefónica no se está quedando atrás. En América Latina, Terra lanzó Sunday TV. El portal genera ingresos por US$ 500 millones anuales, gracias principalmente a la publicidad pero también al más de medio millón de suscriptores que ya tiene. El éxito de Terra en Latinoamérica nos ha llevado a exportar su modelo de negocio a Europa. El renovado portal de Terra en España cuenta con más y mejores contenidos multimedia y la retransmisión de múltiples eventos en directo, una de las señas de identidad de Terra.

LTE en Brasil. Además, estamos participando en los otros procesos abiertos, como el de Chile. LTE será clave en el desarrollo del sector. No obstante, creemos que 2012 aún es pronto para percibir todo el potencial de esta tecnología a nivel masivo. Para ello es fundamental disponer de terminales adaptados en precio y características a la realidad regional. Además, no podemos olvidar que en Latinoamérica todavía existe un gran espacio para crecer en banda ancha a través de 3G. CL: ¿En qué estado se encuentra el desarrollo del Smartphone de bajo costo en alianza con Mozilla y Qualcomm?

CL: ¿Cuál es el panorama de lanzamientos de LTE?

SFV: Los primeros dispositivos con el sistema operativo móvil Firefox OS de Mozilla se venderán en Brasil a principios de 2013. Mozilla y el Firefox OS cuentan ya con el apoyo de otras operadoras internacionales, como Deutsche Telekom, Etisalat, Smart, Sprint, Telecom Italia y Telenor. También se anunció que TCL Communication Technology (Alcatel) y ZTE fabricarán los primeros dispositivos que incorporarán el Firefox OS.

SFV: Recientemente adquirimos el que consideramos el mejor lote destinando a

CL: ¿Qué porcentaje del negocio representarán los desarrollos de M2M?

A principios de 2013 lanzaremos el smarphone de bajo costo en Brasil

Habrá tres o cuatro líderes globales en M2M y Telefónica va a ser uno de ellos

SFV: En casos como M2M o servicios ﬁnancieros, hablar del porcentaje de negocio que van a representar estos servicios es aún prematuro. En relación con M2M, la oportunidad global es inmensa. En el corto plazo estimamos que habrá tres o cuatro líderes globales en este mercado y Telefónica va a ser uno de ellos. CL: ¿Cuáles son los principales focos del negocio? SFV: La compañía se acerca a este mercado con una propuesta diferencial: a través de soluciones end-to-end, que van más allá de la mera conectividad. Y además, con un alcance global gracias a nuestra propia escala y la alianzas estratégicas. En las propuestas de M2M, hoy somos líderes en España y Reino 14

Unido, y tenemos una posición de fortaleza en América Latina. CL: ¿Con que perspectiva ve la Banca Móvil? ¿Cuáles son los modelos que evalúan? SFV: Hay una gran oportunidad dado que la penetración móvil roza o supera el 100% pero los niveles de bancarización no llegan en muchos casos a la mitad de la población. Gracias al acuerdo con Mastercard y el ecosistema que se está construyendo en los países donde operamos, Telefónica va a ofrecer servicios financieros a través del móvil con un sistema tan sencillo como enviar un SMS. Este año en Argentina lanzamos Wanda, un servicio de billetera móvil que permite realizar transferencias de dinero, recarga de tiempo de aire, pago en comercios y, en el futuro, pago de servicios. Wanda ya cuenta con más de 20.000 usuarios registrados y antes de 2013 se extnderá a Perú, México, Brasil y Colombia.l

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Peter Macnee, CEO de Virgin Mobile

Los MVNO tendrán un 10% del mercado en cinco años La simpleza en los planes ofertados y el reconocimiento de marca son los pilares con los que la empresa busca hacerse un lugar en la región.

on una irreverente estrategia de marketing, que incluyó una estatua del excéntrico fundador de Virgin, Richard Branson, el operador móvil virtual (MVNO, por sus siglas en inglés) Virgin Mobile inauguró en abril sus servicios de voz y datos prepago en Chile. La primera operación latinoamericana de la compañía capturó 36.000 clientes en tres meses. Para antes de ﬁn de año prevé ingresar a Colombia y en 2013 a Brasil. Peter Macnee, CEO de Virgin Mobile Latam, dialogó con Convergencia Latina sobre las posibilidades de los MVNO en la región.

Convergencia Latina (CL): ¿Cómo cree que deben posicionarse los MVNOs frente a la competencia de Claro y Movistar? Peter Macnee (PM): La región presenta una gran oportunidad para MVNO, que tienen menos del 0,5% de las líneas en servicio. En Norteamérica y Europa, los NVO tienen el 10%, del mercado con casos puntuales que se destacan, como Dinamarca y Suecia, con más del 20%. En la región tienen el 0,5%, lo que representa una gran oportunidad. Las dos empresas que dominan el mercado regional son conservadoras y reconocidas y no se puede aspirar a competirles frente a frente. Los MVNOs tendrán que elegir un segmento de la población, entender su perﬁl y en función de ello, construir su oferta. CL: En Chile se apuntó al segmento joven, y efectivamente, el 65% de los usuarios de Virgin tiene entre 19 y 25 años. ¿Cuáles fueron las claves para atraer a este target? PM: Todos nuestros planes de negocio responden a una investigación previa. En Chile,

la aﬁnidad con la marca Virgin fue importante, asociada a lo irreverente, a algo distinto a lo que existía. Descubrimos que los usuarios muestran baja lealtad a los operadores, por lo que tienden a reaccionar ante algún producto nuevo. En su mayoría, captamos clientes que provenían de Entel y Claro. En un plazo de tres meses, la tasa de reconocimiento de marca pasó del 0% al 50%. A parte, más allá de los clientes activos hay 70.000 personas registradas en el sitio de Virgin Chile, que sólo buscan “ser parte” de la propuesta para el público joven. Otro factor fue la simpleza de los planes, a diferencia de la oferta de los operadores vigentes, con límites de descarga o minutos de voz. CL: ¿Virgin apuntará al mismo mercado objetivo en Brasil y Colombia? PM: Puede haber fórmulas comunes para el lanzamiento en otros países, pero debe estudiarse inicialmente cada mercado para identificar los nichos disponibles. A diferencia de Chile y Brasil, donde los principales operadores tienen cuotas similares de participación y la competencia es intensa, Colombia se caracteriza por el liderazgo de Claro, el uso de múltiples SIMs y una fuerte preferencia de los usuarios por las promociones. En Brasil se estableció una alianza con Datora Telecom para apoyarnos en su conocimiento del país y el know how sobre operaciones virtuales (Datora es MVNE de Porto Seguro Telecom, el primer MVNO autorizado en Brasil).

CL: En Chile el foco central de la estrategia comercial es el prepago, y las modalidades con contrato se denominan “Antiplan”. El prepago seguirá teniendo tendrá un rol preponderante en el mediano plazo? PM: El crecimiento está en los servicios de datos prepago, en la creación de una oferta fácil de entender, sin interrupciones o limitaciones de descarga, es decir, sin sorpresas para el usuario. En este sentido incorporamos una herramienta, la “Calculadora de Datos”, para deﬁnir el consumo mensual de datos aproximado, de acuerdo con los usos de Internet desde el celular. A los jóvenes no les convencen los contratos, por lo que tienden a preferir el prepago. Otra decisión que tomamos en este sentido fue evitar la tercerización del departamento de atención al cliente, de manera que al llamar por un reclamo o consulta, el cliente es atendido por alguien de su país, de su misma generación. En servicios de voz también observamos una predilección por planes prepago sin complicaciones, con bolsas de minutos para llamar a cualquier operador, sin importar el horario. Entonces, si bien las opciones pospago pueden estar inevitablemente a lo largo del camino, la idea es que sean “planes control”, que se asimilen a la oferta pospago tradicional, con los beneﬁcios que ello implica, pero sin un contrato.l

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Carlos García Moreno, Director financiero de América Móvil

La ﬁbra es condición sine qua non para las nuevas redes En los dos últimos años, la empresa aumentó un 50% las inversiones en el despliegue de ﬁbra óptica y continuará con esa política para sostener el crecimiento del negocio de video sobre múltiples plataformas y el servicio de LTE.

espués de superar los 300 millones de clientes durante 2012, América Móvil no sólo es el primer operador de móviles sino que aﬁrmó su liderazgo en el mercado de TV de pago y se metió de lleno en el de contenidos. Convergencia Latina conversó con Carlos García Moreno, director ﬁnanciero de América Móvil, sobre los nuevos focos del negocio en la región.

Convergencia Latina (CL): ¿En la medida en que los OTT están modiﬁcando el mercado audiovisual, qué representa la compra de DLA? Carlos García Moreno (CGM): El negocio del video se ha convertido en fundamental para América Móvil: en América latina contamos ya con más de 15 millones de clientes en diferentes plataformas. Es decir, nuestro crecimiento seguirá basado en la multiplicidad de plataformas, no necesariamente por una sola de ella. En ese sentido, la compra de DLA es un acervo más. Importante, por cierto. Pero no es el único sostén. También estamos abocados a adquirir derechos sobre contenidos. Y a desarrollar Uno TV, nuestro portal de conte-

nidos, como así también Ora.TV en Estados Unidos (que incluye al periodista estrella de la tv estadounidense, Larry King, como conductor de un programa de entrevistas). CL: ¿Qué lugar ocupará Tracfone para la expansión de la compañía en el mercado estadounidense? CGM: Con Tracfone nos ha ido realmente muy bien en Estados Unidos. Como operador virtual, tiene una presencia importante en el mercado hispano y ya hemos superado los 21 millones de líneas. El negocio ha sido fructífero con la oferta de voz y vamos a ampliar el servicio para ofrecer también datos y banda ancha móvil. No obstante, no creo que Tracfone vaya a ocupar un lugar central en la estrategia de América Móvil para crecer en Estados Unidos. CL: ¿El video, antes que la banda ancha, se convierte en motor del negocio del triple play? CGM: El empaquetamiento en sí se ha vuelto un nuevo driver que renueva el interés por la plataforma ﬁja, porque vuelve eﬁciente el gasto de inversión que se hace sobre

la red. Al usuario, lo que más le importa del triple play es el paquete en sí, más allá de los servicios que pueda brindar. Es decir, la comodidad de recibir todos los servicios en una factura, la conﬁabilidad del servicio, al tener un mismo proveedor, poder contar con un mismo soporte de atención al cliente, etc. La comodidad de contar con todo en un mismo lugar es lo que privilegia el cliente más allá de los detalles como cuántas señales de TV o qué velocidad de acceso a banda ancha puede recibir. CL: ¿Eso llevará a un mayor despliegue de ﬁbra? CGM: El despliegue de fibra ha pasado a ser la condición sine qua non para desarrollar una red. Hablamos de soportes móviles y fijos, de todos los aspectos de la red: backbone, última milla, switch, de llegar hasta los hogares con fibra. Si se quiere dar video, si se quiere dar LTE, no se puede pensar más que en fibra óptica. América Móvil hizo realmente mucha inversión en fibra: al menos en los últimos dos años, la inversión para desplegar fibra se incrementó en un 50%. A ello se agrega nuestro cable submarino para completar la conecti-

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vidad de nuestras operaciones regionales, que estará listo y operativo en diciembre de 2013. CL: ¿La reciente alianza de Telefónica con Dish en Brasil puede alterar el acuerdo que tiene Telmex con Dish en México? CGM: El DTH ocupa un lugar central. En México, el negocio con Dish se limita a un acuerdo de facturación. Lo que no signiﬁca que no pueda variar la estrategia de la empresa. Estamos esperando que las autoridades mexicanas nos den la licencia para

brindar televisión sin restricciones. Hace seis años que se estableció en México el Acuerdo de Convergencia y nosotros cumplimos todos los requisitos ﬁjados en ese acuerdo para que a la empresa se le modiﬁque el título de concesión y pueda ingresar al mercado de TV de paga. CL: ¿Estudian alguna propuesta similar a la de Telefónica para ofrecer smartphones de bajo precio? CGM: América Móvil estará dando LTE en el último trimestre de este año en México, en

el Caribe y en Brasil. Telcel (la ﬁlial mexicana de América Móvil) ya realizó pruebas en varios estados con algunos proveedores (Alcatel-Lucent, Nokia, Huawei). Pero no tenemos ningún plan con respecto a los smartphones. Creemos que el mercado acomodará la cuestión de los dispositivos. A nivel mundial, la escala es determinante. Los smartphones vienen cambiando y seguirán cambiando. Nosotros veremos qué modelos ofrecen los fabricantes. Pero tarde o temprano, van a tener que desarrollar modelos que se puedan ofertar a la realidad del mercado latinoamericano.l

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Marc Eichmann, Presidente de UNE EPM de Colombia

Apuntamos a crear un nuevo modelo de consumo de datos El operador de Medellín lanzó en junio Internet móvil de 4G en la banda de 2,5 GHz. Ahora requiere espectro en bandas bajas para tener cobertura nacional y poder competir con Claro. NE EPM ingresó al segmento móvil en junio de 2012 con banda ancha móvil sobre LTE. Marc Eichmann, presidente de la compañía, conﬁó a Convergencia Latina los primeros resultados y el nuevo desafío: conseguir espectro en bandas bajas en las próximas licitaciones, previstas para 2012 y 2013.

Convergencia Latina (CL): ¿Cómo posicionaron la oferta de LTE y qué resultados observaron hasta el momento? Marc Eichmann (ME): Aún estamos en una etapa de aprendizaje. Hasta el momento, sólo se comercializan dongles en Medellín y Bogotá. De todas maneras, y a pesar de la intensa publicidad de 4G de otros operadores (Claro opera sobre HSPA+ pero lo promociona como 4G, hecho por el que fue sancionado), hemos vendido por encima de lo presupuestado. Entre las conexiones que tenemos en 3G (sobre la red de Tigo) y 4G (sobre la red LTE propia), comercializamos 9.000 dongles en el mes de junio, el primero de entrada en operación de LTE. Apuntamos a modiﬁcar el mercado de datos, que hoy se basa en dos modelos: uno que limita por capacidad, con políticas de uso justo, y otro que restringe por servicios, es decir que impone protocolos para usar redes sociales, co-

rreo electrónico o mensajería instantánea. Concluimos en que el usuario necesita planes más amplios: entonces, cuando se consume el total de la capacidad, baja la velocidad a 1 Mbps y continúa el plan ilimitado. El video es la aplicación más inmediata para usuarios masivos. Pero para empresariales también será muy importante, porque todo pasará a estar en la nube y habrá que capitalizar aplicaciones como videoconferencia, fuerza de ventas en tiempo real, GPS. Inicialmente, se migrará a los usuarios de banda ancha móvil que tenemos sobre la red de Tigo, en la medida en que estén cubiertos por el despliegue de LTE.

y 2,5 GHz por nuestro despliegue. De todas maneras, es muy importante que el gobierno nos permita participar de eventuales licitaciones de frecuencias bajas. CL: Desde varios operadores, e incluso el Senado colombiano, se advirtió que la subasta de 4G podría consolidar la dominancia de Claro. ¿Por qué?

CL: La expectativa es alcanzar 180.000 usuarios a ﬁn de año. ¿Piensan incorporar Smartphones para cumplir esta meta?

ME: Claro tiene actualmente el 80% del mercado de voz móvil en tráﬁco y mantiene un margen de EBITDA del 47,1% (balance de América Móvil, 2011), frente al 25% o 30% que manejan otros operadores. La diferencia en disponibilidad de fondos es absurda. Movistar aún persiste como competencia porque apuesta a la formación de microcomunidades, de modo que siempre hay usuarios con cláusulas de permanencia.

ME: UNE EPM ofrece varias marcas de dongles –entre ellas, Huawei, Samsung y ZTE- y equipos “My-fi”, que reciben la señal 4G y la replican en Wi-fi con velocidades de 10 Mbps, que pueden ser compartidas con otros dispositivos como Tabletas o iPads. Con respecto a Smartphones, esperamos para noviembre equipos que soporten combinaciones de frecuencias, en nuestro caso 1.900 MHz por la red HSPA+ de Tigo,

Si se le asigna espectro para LTE a Claro, pasará a dominar el mercado de datos, un segmento sin este tipo de “comunidades” que Movistar aún sostiene en el área de voz móvil. La migración de tráfico de planes de voz a planes de datos generará un mercado de datos sin comunidades, en el que el ganador es aquel con un costo marginal menor. Si bien Claro afronta grandes inversiones en infraestructura, se recupera más rápido que

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Todo pasará a estar en la nube y habrá que capitalizar aplicaciones como la videoconferencia

sus competidores por su dominancia en tráfico y en cantidad de usuarios.

cios si uno tiene espectro solamente en bandas altas.

CL: ¿Qué medidas reclaman para modificar este escenario?

Las alternativas frente a esta situación son: declarar a Claro como operador dominante, y disponer que por cinco años no pueda acceder a frecuencias de 4G; o licitar primero bandas bajas de manera de nivelar el campo de juego.

ME: Antes de subastar una cantidad de espectro tan importante como son 225 MHz – prácticamente todo lo que hay disponibledebería nivelarse a los operadores y licitar frecuencias bajas para los competidores de Claro y Movistar (sólo estas empresas tienen espectro en 850 MHz, Tigo tiene en 1900 MHz y UNE EPM, en 2,5 GHz). No hay manera de justificar un caso de nego-

Si se habilita espectro a Claro, mantiene el monopolio en voz, tiene la posibilidad de trasladar ese monopolio al mercado de datos, y se quita la posibilidad al Estado para controlar el segmento móvil.l

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Los problemas de Cablevisión frente a la posible desinversión La empresa del Grupo Clarín enfrenta un duro futuro marcado por los constantes problemas judiciales y de su inminente adecuación a la ley de medios.

ablevisión tiene 3,28 millones de suscriptores y opera en 12 provincias argentinas. El constante enfrentamiento que la compañía mantiene con el gobierno argentino incluye varias acciones judiciales contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009. El conflicto gira en torno a la fecha de implementación del artículo 161 referido a la desinversión de los multimedios: la Corte Suprema de Justicia fijó que el 7 de diciembre de 2012, Cablevisión debe adecuarse a la ley.

Grupo Clarín tiene casi 300 licencias de televisión por cable, pero con la nueva ley deberá quedarse con 24. Ante la hipótesis de desinversión podría conjeturarse que Grupo Clarín se quedará con las licencias de las ciudades con más suscriptores, como Buenos Aires o Córdoba, y arrendar su red en las restantes áreas. En el Área Metropolitana de Buenos Aires debe optar si continúa con el Canal 13 de TV abierta o si prefiere la TV de pago. El primero le da poder, el segundo, dinero. El Grupo calcula pérdidas contables de hasta US$ 712 millones y “una eventual fuerte reducción del valor de la compañía” para adecuarse a la ley. No obstante, la resolución de la Corte aclara que la vigencia por medio año más

de la medida cautelar “no afecta la aplicación general” de la ley de medios ni la “desnaturaliza”. Incluso, especifica que el multimedios “pueda eximirse de cumplir” con la desinversión durante toda la vigencia de sus licencias al exclusivo amparo de la medida cautelar”. Por eso, Cablevisión podrá sortear y apelar todas las medidas, tratando de declarar inconstitucional el artículo 161 y el 41 (sobre transferencias de licencias), hasta por lo menos 2015. En octubre de 2011, la compañía anunció inversiones por US$ 1.200 millones para el periodo 2012-2016, con un notable incremento en contraste con los US$850 millones invertidos en el anterior lustro. Pero a mitad de 2012 ya anticipó que reducirá en US$ 100 millones sus inversiones estipuladas para este año, debido, según asegura, “a las presiones políticas y no por decisión propia”. Por otro lado, vendió a Tigo su filial en Paraguay por US$150 millones. Además, la empresa tuvo que defenderse, en los últimos meses, de una intervención de la Justicia por una causa encabezada por el Grupo Uno, concesionario de Supercanal, otro de los principales cableoperadores del país. El litigio comenzó cuando Supercanal denunció a Cablevisión por “competencia desleal y abuso de posición dominante” en varias provincias. l

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Carolina Cosse, Presidente de ANTEL

El objetivo es llegar con ﬁbra a todos los hogares l operador desplegó 7.000 kilómetros de fibra óptica. En 2011, invirtió US$ 180 millones y para 2012 prevé invertir otros US$ 194 millones. Carolina Cosse, titular de ANTEL, dialogó con Convergencia Latina sobre la expansión de fibra directa al hogar (FTTH) y el interés de la empresa en actuar como carrier de carrier.

CL: ¿Prevén ofrecer de TV paga? CC: No, ANTEL no brindará televisión paga. Firmamos un acuerdo con Samsung en julio, que prevé el desarrollo de plataformas Multimedia, que serán ofrecidos a terceros, pero no tenemos planes de adentrarnos en este segmento como operadores. CL: ¿Cuál es el plan para expandir LTE?

Convergencia Latina (CL): ¿Cuál es la situación del proyecto de FTTH? Carolina Cosse (CC): En la actualidad contabilizamos 96.000 hogares pasados y el objetivo para fin de 2012 es llegar a los 240.000. Para octubre esperamos iniciar los tendidos en todas las capitales departamentales. El objetivo es contar con el 100% de los hogares conectados a Internet en 2014. A todos los hogares que tienen ANTEL se les da a probar servicios sobre FFTH sin costo durante un período. CL: ¿Cómo motivan al cliente a adoptar nuevos servicios? CC: Hemos decidido reformular los aspectos tarifarios concernientes a Internet. En conexiones fijas, los precios serán determinados por tráfico y no por la velocidad. En FTTH, costará entre US$ 45 y US$ 70 mensuales para velocidades de 30 Mbps a 100 Mbps, cuando antes era hasta 50 Mbps y costaban US$ 88 y US$ 120 por mes.

CC: Una de nuestra apuesta comercial más fuerte fue el despliegue de LTE en Punta del Este y en algunas zonas de Montevideo. Este año comenzamos a expandir la cobertura en el resto de la capital. Para 2013 planeamos ampliar la red a zonas del interior del país. Los planes de servicios móviles en esta categoría ofrecen velocidades de hasta 20 Mbps, en modalidades de arrendamiento a US$ 67 o contrato por dos años a US$ 80 mensuales. CL: ¿LTE también se implementará para mejorar la conectividad en áreas rurales? CC: Para el área rural los planes son reemplazar a los 35.000 clientes de Ruralcel a tecnologías 3G (actualmente están en GSM, en la banda de 900 MHz), con planes especiales para la compra de equipos, para que puedan acceder a Banda Ancha Móvil. Esto implica una inversión de US$ 16 millones. Además, este año hay un proyecto de Internet Rural, que utiliza la tecnología inalámbrica del Plan Ceibal o conectividad satelital.l

La empresa estatal quiere llegar al 100% de penetración de Internet por hogares en 2014. No tiene planes para ingresar al mercado de TV paga.

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VTR: Trasladar el liderazgo al mundo móvil Apoyará esta nueva línea de negocio en su presencia de marca y sus canales de distribución. Busca conquistar a sus clientes de Triple Play.

Como sostiene el presidente de VTR, Mauricio Ramos, la creación de “VTR Móvil” es una reacción defensiva -frente al crecimiento del segmento móvil-, pero a la vez ofensiva.

TR también quiere una porción de la torta de móviles. Las telecomunicaciones generarían en Chile US$ 6.000 millones en 2012 y al menos un 60% de este total corresponderá a servicios móviles.

El lanzamiento se dio más tarde de lo esperado: tanto VTR, como Nextel, que obtuvieron espectro en 2010 sobre 1,7-2.1 GHz (30 MHz y 60 MHz, respectivamente), enfrentan hoy una causa ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por estos retrasos: las empresas quisieron esperar a que la portabilidad numérica móvil estuviera vigente –se hizo efectiva el 16 de enero de 2012- para desarrollar una oferta de planes acorde con los primeros traspasos de operador. Según el reporte de portabilidad al cierre de julio, VTR captó 5.468 usuarios, superando con creces a Nextel (2.067) y muy cerca del MVNO Virgin Mobile, el otro entrante de este año, operativo desde abril (6.253 usuarios). Sin embargo, la base que VTR busca conquistar es la propia de servicios ﬁjos, con un 47% de clientes que contrata Triple Play. Se trata de aprovechar tres aspectos que considera bastiones: la presencia de marca, una plataforma de atención al cliente ya aceitada y canales de distribución a nivel nacional.

Como sostiene el presidente de VTR, Mauricio Ramos, la creación de “VTR Móvil” es una reacción defensiva –frente al crecimiento del segmento móvil-, pero a la vez ofensiva. Desde la estrategia comercial, VTR ofrece combinaciones de Triple Play con beneficios para quienes contraten servicios móviles: por ejemplo, se duplica velocidad de banda ancha fija a quienes contraten Triple Play y banda ancha móvil, además de llamadas ilimitadas entre números fijos y móviles de VTR. A su vez, el foco en clientes de alto valor en televisión paga aspira a replicarse en el mundo celular, ya sea a través de servicios de valor agregado o la plataforma “Bazuca”, el OTT que posee VTR y que no tardará en estar disponible para terminales móviles. Si bien la empresa viene mostrando un retroceso en market share de TV paga (del 77,9% de cuota en 2006 al 44,1% en 2011), mantiene el primer lugar en abonados, con un marcado énfasis en la digitalización de su base –con paquetes HD y la entrega del deco D-Box para cada alta- que le permiten mantener en alza su ARPU (el ascenso fue del 2,3% en el segundo trimestre de 2012 con respecto a igual periodo del año pasado).l

CUOTAS DE MERCADO DE VTR

20,01%

37,7%

43,7%

Telefonía Fija

Banda Ancha Fija

TV Paga

Fuente: SUBTEL

Banda ancha fija ANuARIO De LA CONveRGeNCIA 2012: LA HORA De LAS TICS

La banda ancha fija llegaría al 50% de los hogares en 2017 Se requeriría un acceso que ronde los US$ 15 mensuales para acortar la brecha con los países desarrollados. y más velocidad, para satisfacer la demanda que traen las nuevas aplicaciones. na serie de planes de gobiernos y medidas políticas en la región llevan a pensar que dentro de cuatro años habrá más hogares conectados a partir de mayor capilaridad, la baja de los precios mayoristas y mejores servicios para el usuario ﬁnal. Pero eso no será todavía suﬁciente para alcanzar las tasas de penetración de los países desarrollados. Otro problema a solucionar es satisfacer la necesidad de mayor velocidad, lo cual no se logra porque la inversión no está acompañando a la demanda y a la evolución del mercado, entre otras cuestiones.

En junio de 2012, América latina superó la marca de los 50 millones de suscriptores de banda ancha, que signiﬁcan una penetración de cerca del 33% de los hogares. El crecimiento, comparado con el mismo mes del año anterior, fue del 19%. Las tasas de crecimiento habían caído al 15% en 2010. En 2011 se recuperaron, hasta rondar el 20%, una proporción que se mantendrá en el mediano plazo.

de penetración por hogar. La demanda por acceso a la red existe. Los problemas principales, suele decirse, son el valor del abono y precio de las computadoras. En el precio del abono, los ISPs responsabilizan al mayorista del acceso internacional -y en muchos casos nacional- por la alta cotización. Y es hacia la solución de ese problema dónde apunta la mayor parte de los planes gubernamentales nacionales y regionales. Estos planes de autopistas de ﬁbra se combinan, en algunos casos, con políticas enfocadas a bajar el costo de las computadoras, y eventualmente los impuestos, o bien a inyectar gran cantidad de dispositivos, principalmente en el ámbito educativo. Si las políticas son exitosas, es probable que hacia 2017 la región alcance un 50% de penetración sobre hogares. Un valor que estará aún lejos de la penetración de banda ancha que a 2012 tienen los países desarrollados. ¡Suban la velocidad!

Si se lo compara con la banda ancha móvil, el ritmo de crecimiento de la ﬁja parece despreciable, lo mismo que su número de clientes. Pero también es cierto que la cantidad de dispositivos que se pueden conectar en un hogar no podrá atenderse sólo con la banda ancha móvil, pese a que la mira de la industria esté puesta en el potencial de sustitución que ofrezcan las redes LTE.

Mientras mercado y Estados deciden cómo llegar a esos 100 millones de hogares, los 50 millones que ya están conectados ponen en escena el tema de la velocidad. En la región, la velocidad de acceso promedio puede ser de entre 2Mb y menos de 1Mb dependiendo del país. ¿Cuál es la velocidad ideal para las aplicaciones de hoy? No existe una respuesta pero sí parece haber consenso en que 2Mb no es suﬁciente.

Todavía quedan por conectar 100 millones de hogares. La región tiene hoy los niveles de penetración por hogar que tenía, en promedio, la Comunidad Europea hace casi una década. El problema es cuánto tiempo se tardará en alcanzar a los países desarrollados en términos

Las ofertas comerciales, sin embargo, pueden prometer hasta más de 50Mb de bajada en los barrios ricos de las grandes urbes. Las velocidades de subida aún están por debajo del Mb en la mayoría de las ofertas comerciales. En general, los operadores duplican la velocidad 23

del plan de entrada todos los años, manteniendo el precio (salvo en mercados con alta inﬂación). Aún así, la velocidad no está subiendo lo suﬁciente ni para lo que los usuarios quieren, ni para lo que las aplicaciones demandan.

“La región tiene hoy los niveles de penetración por hogar que tenía, en promedio, la Comunidad Europea hace casi una década”.

¡Bajen el precio! Cualquier debate en torno al precio de la banda ancha genera más dudas que certezas. Los precios no son claros, por efecto de las promociones y del empaquetamiento. Pero hay números a tener en cuenta: los servicios móviles se masiﬁcaron en parte porque se hicieron accesibles a valores de US$ 10 mensuales. La televisión paga, con muchas diferencias de precio entre países, se aceleró cuando comenzaron a surgir propuestas de DTH por US$ 15. Con estos dos valores como ejemplo, se puede suponer que hasta que una velocidad de banda ancha aceptable y acorde a las aplicaciones existentes no pueda adquirirse por valores cercanos a los US$ 10 – US$ 15, la brecha con los países desarrollados no se va a achicar, ni tampoco la que existe entre las zonas pobres y las zonas ricas de cada país.l

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CABLES SUBMARINOS

Abriendo la capilaridad en todas las direcciones El tráfico doméstico regional aumentará a una escala mayor que el tráfico a Estados Unidos y Europa, aunque seguirá siendo una porción menor. El streaming de video y los smartphones son los principales aceleradores de la demanda. En los próximos cuatro años, la demanda de ancho de banda en cables submarinos se incrementará en la región entre un 45% y un 55% anualmente. Carlos Canale, Regional Infrastructure Services SVP Latin America Level 3, explicó a Convergencia Latina que la demanda crece por la necesidad que tienen los usuarios de Internet de acceder a contenidos tanto desde conexiones fijas como móviles y remarcó que las aplicaciones y los servicios de videostreaming están dinamizando el mercado.

Una opinión similar presentó Paul Scott, presidente de Columbus Networks: “los negocios en la nube y el streaming de video son los principales aceleradores de la demanda actualmente, junto a la penetración de Smartphones. A medida que el video se vaya hacia Internet, se transformará en un servicio de Internet y empujará la necesidad de mayor capacidad de red”, indicó. La caída en el precio de la voz mayorista es el principal desafío que atraviesa hoy la industria. Desde TI Sparkle consideran que la tendencia en la región, al igual que en el resto del mundo, es que la voz se convierta en un commodity. Pero todavía es un negocio que genera flujo de caja y dinero. La oportunidad está, sin embargo, en la segmentación basada en la calidad del servicio. El 80% del tráfico se dirige hacia los Estados Unidos y otro 15% a Europa. Sin embargo, el tráfico intrarregional, entre países de Latinoamérica está creciendo a medida que se incrementa la importancia económica de la región. Se espera que en los próximos años el tráfico

doméstico aumente a una escala mayor que el tráﬁco a Estados Unidos y Europa. Las nuevas redes de distribución de contenidos (content delivery Networks, CDN) permitirán que más personas puedan acceder a nuevos servicios a precios más económicos, incrementando de esta manera el consumo de Internet. Si bien la CDN aloja contenido de manera local -evitando así los enlaces internacionales-, ésta no impactaría directamente en el negocio de los cables submarinos. Existe un gran número de aplicaciones que seguirán usándose por fuera de las redes de CDN (contenidos peer to peer, Skype o email, son algunas de ellas). Sur o no Sur. América Móvil está invirtiendo US$ 100 millones en un cable submarino que conectará la ciudad de Miami (Estados Unidos), con Quintana Roo (México) y Venezuela. El cable, provisto por Alcatel Lucent, tiene el amarre en México y el plan es volver el tendido hacia Miami vía Puerto Rico y conectar también a la isla de Cuba. En 2012, la brasileña Telebrás anunció la puesta en marcha de cinco links submarinos con una inversión del orden de los US$ 1.131 millones (Ver gráﬁco 1). La conexión África - Sudamérica es el nuevo horizonte para nuevos negocios. Las empresas sudafricanas i3 África e Imphandze presentaron en abril de 2012, el proyecto del cable submarino BRICS Cable, que conectaría a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica entre sí, y con los Estados Unidos. El tendido, de 34.000 kilómetros de extensión y 12.5 Terabits por se24

gundo de capacidad, estaría operativo hacia mediados de 2014. El costo del proyecto asciende a US$ 1.200 millones. Se prevé que el tendido se interconecte a otros cables que llegan a África (uno que recorre la costa oeste, que está por entrar en funcionamiento, el SAT 3, el Seacom, el Eassy), y así brindará acceso a 21 países. Andrew Mthemb, presidente de i3 Africa, destacó que “actualmente, no existe conectividad Sur-Sur, sino que todas las comunicaciones tienen que pasar obligadamente por Estados Unidos, y esto incrementa los costos de la banda ancha, que podrían bajarse si la comunicación entre países BRICS se efectuara de manera directa. TELEBRáS (gráfico 1) Hacia EEUU

Hacia España Fortaleza Hacia Angola Rio de Janeiro Santos Maldonado Las Toninas

Fuente: Convergencia Research

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El holding WASACE Cable Company también proyecta desplegar un cable submarino que conecte Europa, los Estados Unidos, Sudamérica y África (Ver gráﬁco 2). Ramón Gil Roldán, CEO de la compañía, precisó que “Tenemos prevista también una extensión a Puerto Rico, Colombia y Panamá, aunque se incorporaría en la última fase, hacia 2016. También se proyecta llegar a Montevideo (Uruguay) y Las Toninas (Argentina)”. WASACE (gráfico 2)

Virginia Beach

Digicel destinará US$ 16 millones a la construcción de una extensión de 200 kilómetros del cable Fibralink hacia Haití durante 2012. La iniciativa se desarrolla en conjunto con AlcatelLucent, Columbus Networks, junto con IT International Telecom. Redes terrestres: A la par de las evaluaciones para instalar nueva infraestructura submarina, el posicionamiento de Columbus ha girado en los últimos tres años hacia la capilaridad terrestre, como un negocio asociado a la conectividad submarina. Al cierre de 2011, alcanzó más de

Hacia Europa (4T 2015)

Miami

Cartagena

El aumento de la demanda llevó a Cable & Wireless a construir en 2011 el East West, su tercer cable desde 2008 (Ver gráﬁco 3), que tiene una extensión de 1.750 kilómetros. El proyecto demandó una inversión de US$35 millones.

Wasace Américas (1T 2014)

Colón

Hacia África (3T 2014)

500 kilómetros de fibra terrestre desplegados Panamá, Guatemala y Honduras, donde entrega capacidad bajo la modalidad mayorista. “Para el período 2012-2014 se espera una intensa actividad en despliegues terrestres. La demanda del mercado, especialmente de backhaul para servicios móviles, justifica la inversión en redes de fibra”, explicó, Paul Scott, presidente de Columbus Networks. Digicel también aprovechará el cable hacia Haití para proveer acceso mayorista, tanto para ISPs pequeños como para el segmento corporativo. La venta de capacidad en territorio de Haití estará a cargo de Columbus, que desarrolla este tipo de modelos de comercialización por fibra terrestre a través de Flow en Jamaica, Trinidad & Tobago, Curacao y Granada.l

CABLE & WIRELESS (gráfico 3) Bahamas

Fortaleza

Hacia Manasquan y New York

Cuba

Rio de Janeiro São Paulo

República Dominicana

Islas Caimán

Armand Sarshar, Vicepresidente de Global Caribbean Networks (GCN), subrayó que el tráﬁco está generado por Smartphones y TV paga.

Tortola Anguila St. Kittis & Nevis St. Antigua & Barbuda Rico Croix Guadalupe Montserrat Dominica

St. Thomas

Fuente: Convergencia Research

Caribe: Según datos provistos por Columbus, en el Caribe hubo una importante baja en los precio, por ejemplo el valor de un STM-1 cayó un 10.000% desde 2005 hasta la actualidad.

Islas Turcos y Caicos

Jamaica

Puerto

St. Lucia St. Vincent

Martinique Barbados

Granada

Trinidad y Tobago Fuente: Convergencia Research

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Genaro García Domínguez, CEO de Internexa

Traer Internet a la región

El plan de la empresa colombiana incluye la interconexión de ISPs y NAPs locales y el alojamiento de contenidos en sus centros para desarrollar el tráfico interregional.

enaro García Domínguez, CEO de Internexa, conﬁó en que la empresa superará las expectativas de alojar 800 GB de contenidos en sus data centers para 2013. Hasta septiembre de 2012, los centros de contenidos, uno en Colombia y dos en Brasil, habían alojado 250 GB de los principales operadores.

En diálogo con Convergencia Latina, García consideró difícil estimar en cuánto se superaría el plan inicial. “Internet fluye como el agua: esto se trata de una iniciativa nueva que se empieza a hacer en la región, por lo que la expectativa va variando”. El plan de Internexa de interconectar ISPs y NAPs regionales prevé que a fin de 2012 se alcancen más de 47.380 redes públicas (a partir de bloques de numeración IP), lo que equivale al 9% de las redes públicas de todo el mundo. El devenir del negocio llevó a la compañía a abrir un tercer centro de contenidos en Perú y “próximamente estaremos habilitando uno más en Santiago de Chile”, adelantó García.

Al mismo tiempo, la empresa ya tiene conexión con todas las cabeceras de cables submarinos que amarran en Colombia, Perú y Chile, mientras negocia iniciativas similares en Argentina y Brasil.

García ve con buenos ojos el proyecto del anillo de ﬁbra óptica regional que impulsan los gobiernos de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) y señaló que la empresa pretende integrarse a la iniciativa. “Tenemos buen diálogo con los responsables, son los mismos objetivos de Internexa: migrar Internet a la región”. No obstante, subraya que durante 2012 tuvo pocos avances el plan de trabajo propuesto por UNASUR.

Según García, el proyecto para anillar la red en Argentina en alianza con Arsat se encuentra encaminado aunque “la empresa estatal todavía está en proceso de deﬁnición de la construcción de sus redes”. En Brasil, Internexa mantiene diálogo con al menos seis operadores para establecer algún esquema de redundancia. Internexa espera en los próximos cinco años lograr una participación del 21% en el mercado brasileño de transporte de datos y acceso a Internet. Para eso, se invirtieron US$ 30 millones en una red de ﬁbra óptica de 21.000 kilómetros que atraviesa los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, San Pablo y Rio de Janeiro.

Lo mismo pasa con los planes en Centroamérica y México. “Estudiamos una interconexión de la red centroamericana con México, tanto para brindar contenidos mexicanos a la región como para contar con una nueva ruta terrestre hacia Estados Unidos”. Sin embargo, ese proyecto depende de la puesta en marcha de la Autopista Mesoamericana de la Información (AMI), el tendido desarrollado sobre el sistema interconectado eléctrico centroamericano. La AMI, que entrará en operaciones en 2013, es desarrollada por la empresa mixta regional REDCA, en la cual participa ISA, matriz de Internexa.l

“En Chile queremos duplicar el tamaño de la red para llegar a un mayor mercado. Se acaba de poner en marcha el segundo anillo y el tercero estará listo a ﬁn de año”.

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Más expectativas que novedades en el Anillo Sudamericano El proyecto de UNASUR demandará inversiones por US$ 100 millones y estaría listo en tres años. No habrá una gestión centralizada.

n marzo de 2012, la reunión de ministros de comunicaciones del Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento (COSIPLAN), aprobó la hoja de ruta Del Anillo de Fibra Óptica Suramericano. Se trata de una propuesta de la Unión de las Naciones del Sur (UNASUR) para reducir los costos de la banda ancha en Sudamérica. El anullo supone la interconexión de los tendidos existentes en cada país con –estimativamente- 2.000 kilómetros adicionales, que serían necesarios para unir la infraestructura ya desplegada.

A lo largo del año no hubo grandes novedades sobre el proyecto, que demandaría inversiones por US$ 100 millones para estar listo a ﬁnes de 2014 y que es impulsada mayormente por el Ministerio de Comunicaciones de Brasil. Los tramos faltantes corresponden a conexiones entre Perú y Brasil –de 400 kilómetros, aproximadamente-, Bolivia y Brasil, y Perú y Chile, entre otros tendidos. Los recursos para la nueva infraestructura provendrían de aportes de las empresas estatales, en un modelo de coﬁnanciamiento con entidades como la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). La hoja de ruta aprobada por el COSIPLAN estableció los grupos de trabajo. El subgrupo

dedicado a Cables Submarinos será coordinado por Argentina; el de generación de contenidos, por Venezuela (que propuso la integración de operadores de radiodifusión públicos). El subgrupo de Brasil se encargará de la propuesta de infraestructura, elección lógica teniendo en cuenta que el país lidera el proyecto desde un principio. Por su parte, Chile coordinará el subgrupo de integración de empresas privadas, para aquellos países que no cuentan con ﬁrmas estatales para efectuar la interconexión. El anillo no contempla la creación de una empresa regional administradora, sino que busca el establecimiento de acuerdos entre las estatales ARSAT de Argentina, Telebrás de Brasil, CANTV de Venezuela, ANTEL de Uruguay, ENTEL de Bolivia y COPACO de Paraguay. La idea es crear NAPs en las fronteras para que pase el tráﬁco y después las redes de cada país son administradas por operador. Asociación: También ha tenido bajo perfil durante 2012 la Organización Internacional de Telecomunicaciones de las Américas (OITA), la asociación de operadores estatales creada en marzo por ANTEL de Uruguay; ENTEL de Bolivia; ETECSA de Cuba; CANTV de Venezuela, ARSAT de Argentina, Telebrás de Brasil y COPACO de Paraguay.l

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SATÉLITES

El DTH de alta deﬁnición y la oferta de conectividad sobre banda Ka incrementarán la demanda de capacidad satelital hasta en un 50% durante los próximos cinco años.

El fantasma de la crisis no llega a la estratósfera l desarrollo de satélites con mayor capacidad, ancho de banda, ﬂexibilidad y vida útil potencia a la industria como plataforma tecnológica competitiva para garantizar la universalización de servicios de TV y banda ancha en poblaciones rurales y dispersas.

En América latina, el DTH alcanzará aproximadamente 22 millones de clientes a ﬁn de 2012 -lo que corresponderá al 40% de las conexiones de TV paga de la región- pero esa cifra podría trepar por encima de los 45 millones en 2017, según estimaciones de Convergencia Research.

Cada vez mas estaciones de TV requieren utilizar alta deﬁnición (HD) en sus transmisiones lo cual requiere utilizar mayor ancho de banda. En consecuencia, el incremento de la demanda satelital para canales de video en el mercado latinoamericano estará en el orden del 40% al 50% en los próximos cinco años. Pero también la banda ancha satelital tomará mayor preponderancia, más aún en la medida en que Telefónica, a través de su ﬁlial Media Networks, replique en otros mercados las iniciativas para proveer Internet satelital, que ya está desarrollando en Panamá y México.

Los satélites en banda Ka son hasta 100 veces más eficientes que la banda Ku a nivel de transmisión. Mientras que un satélite en banda Ku ilumina un continente, uno en Ka ilumina 100 círculos de 400 a 500 kilómetros de diámetro en spotbeams en distintos lugares. Cada círculo equivale a la capacidad de un satélite en banda Ku.

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Gustavo Arditti, director Comercial de Media Networks, explicó que la oferta de Telefónica en México incluye planes desde US$ 50 mensuales para conexiones de 512 Kbps hasta US$ 70 para 1,5 Mbps.

A eso se le agrega el desarrollo de nuevos proyectos de conectividad social por parte de varios gobiernos de la región. Esto llevaría a que la demanda de capacidad para servicios de datos se incremente en los próximos cinco años hasta en un 60%. El crecimiento de datos se sustentará en la banda Ka. La banda Ku también seguirá creciendo, aunque un 30% en el mismo periodo. Por el contrario, el avance de redes de ﬁbra óptica haría que los servicios de voz se reduzcan en un 10% hasta 2017.

En Estados Unidos, sobre la banda Ka ya se conectan a banda ancha 1 millón de hogares (entre los clientes de Wild Blue y Hughes Networks). La banda Ka, por ubicarse en frecuencias más altas, permite dar servicios a un precio competitivo para hogares. Gustavo Arditti, director Comercial de Media Networks, explicó que la oferta de Telefónica en México incluye planes desde US$ 50 mensuales para conexiones de 512 Kbps hasta US$ 70 para 1,5 Mbps.l

La aparición de O3B Networks sintetiza el potencial del negocio satelital en América latina para los próximos años. El proyecto, participado por SES, Google, HSBC y Liberty Global, entre otras empresas, lanzará en dos años 12 satélites sobre banda Ka hasta 2014 y destinará a la región un 30% de su capacidad.

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BANDA ANCHA MÓVIL

El camino al 50% de penetración 3G En cinco años, el 26% de los ingresos de los operadores provendrá de los accesos a Internet móvil. La calidad y continuidad de servicios como M2M, banca móvil y mHealth exigirán más inversiones.

Convergencia Research estima que a ﬁn de 2012 existirán alrededor de 100 millones de personas que abonan una suscripción a Internet móvil a través de sus teléfonos y otros 15 millones que utilizan módems USB para conectarse mediante las redes 3G. Por estas conexiones, los operadores tendrán ventas de aproximadamente US$ 12.000 millones, cerca del 10% de los ingresos correspondientes a 2012.

dos por monetizar los servicios que no son de conectividad. Sin embargo, las proyecciones de ventas enunciadas anteriormente muestran que en la región, el negocio de la conectividad es saludable y seguirá siendo el foco del negocio en los próximos cinco años.

En cinco años, alrededor del 50% de la población de América latina tendrá un teléfono móvil con conexión 3G. En 2017, el 26% de los ingresos de los operadores provendrá de las suscripciones a Internet móvil. Esto equivaldrá a un volumen de ventas anuales de US$ 48.000 millones.

Quienes quieran jugar y ganar en banda ancha móvil tendrán que pensar en inversiones generosas, no solo para anticiparse a las regulaciones sino porque hay negocios que, por su criticidad, no se podrán desarrollar si no existe garantía en la calidad y continuidad de los servicios. Tal es el caso de algunos negocios relacionados con M2M, mHealth y servicios financieros móviles. La seguridad de las redes y de los datos que circulan por ellas será otro desafío que tendrán las inversiones. La masividad hace a los servicios móviles muy sensibles a la opinión pública. Por ese motivo, las asociaciones de usuarios reclaman calidad de servicio y los gobiernos piensan en exigir metas a los operadores.

“Al igual que en el resto del mundo, los operadores de América latina están preocupados por monetizar los servicios que no son de conectividad”.

El camino hacia la masiﬁcación de 3G está haciendo crecer la base de pospago, aunque el prepago es y seguirá siendo mayoritario. Para el segmento prepago, los prestadores están ensayando distintos modelos como “1$” (moneda local) por un día. Con estos modelos comenzaron Personal en Argentina y TIM en Brasil hace un año, entre otros. Al cierre de este estudio, Movistar lanzaba el mismo tipo de planes en Argentina. Al igual que en el resto del mundo, los operadores de América latina están preocupa-

Más inversiones para más cobertura y calidad

Las tablets todavía no tienen el modelo claro. Los operadores móviles piensan en venderlas con paquetes de conectividad,

Banda ancha móvil ANuARIO De LA CONveRGeNCIA 2012: LA HORA De LAS TICS

pero todavía habrá que ver si los clientes querrán pagar por ello o preferirán conectarse vía Wi-Fi, una alternativa dónde no necesitan controlar el consumo. Por otra parte, las redes serán cada vez más heterogéneas y convergentes. Los dispositivos móviles pagarán por conectividad móvil. Pero, o bien por eficiencia en el costo del operador o por decisión del usuario, estos dispositivos van usar tanto las redes fijas como las móviles para conectarse.l

BANDA ANCHA MÓVIL: SUSCRIPTORES POR TIPO DE DISPOSITIVO 2008-2017

350.000 300.000 250.000

Suscriptores en miles Accesos mediante USB Accesos mediante teléfonos

200.000 150.000 100.000 50.000 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: Convergencia Research

Informe de Banda Móvil en América Latina

Avenida Belgrano 680 - piso 9 (C1095AAM) Buenos Aires, Argentina I T +54 (11) 4345 3036 I research@convergencia.com I www.convergencialatina.com I www.convergencia.com

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Colocar más celdas o dotar de mayor inteligencia a la red, controlar a los“heavy users”, las alternativas para reducir el congestionamiento que genera el aumento del tráﬁco de datos.

Buscando soluciones para aprovechar mejor las redes

egún estimaciones de Convergencia Research, los accesos de banda ancha móvil en Latinoamérica llegarán a 341 millones en 2017, incluyendo Dongles y Netbooks. Frente a esto, los operadores tienen dos caminos: colocar más celdas o evolucionar en el software, o sea, dotar de mayor inteligencia a la red y permitir que las antenas ajusten automáticamente sus potencias y señalización según la demanda.

Héctor de Tomasso, Director de Marketing de Ericsson para América latina, consideró que la rentabilidad de los operadores depende de las soluciones potenciales, como las conexiones premium a través de las aplicaciones. Ante los menores ingresos de voz, el crecimiento de la demanda de datos depende de la mejor calidad de experiencia del usuario.

Para Emilio Brambilla, director del Departamento de Ventas para Latinoamérica de Nokia Siemens Network (NSN), a 2020 la capacidad de las redes deberá crecer 1.000 veces para acompañar el crecimiento de datos. La ecuación para el proveedor es la siguiente: un crecimiento de 10 veces en el número de radiobases instaladas, 10 veces crecimiento de espectro y un desarrollo de 10 veces de la performance de la red, de la mano de la evolución tecnológica.

Eduardo Butler, Gerente de Planificación Comercial de Claro Argentina, estimó que las aplicaciones móviles crecerán un 30% en los próximos dos años y que un mejor aprovechamiento de la red tiene que ver con mayor cobertura y una mejor calidad del servicio, que se adecue a las necesidades del usuario. El operador instalará en Argentina 450 nuevas radiobases hasta fines de 2012 y conectará con fibra óptica 800 sitios también para esa fecha, tras una inversión de US$ 249 millones.

Para Alcatel-Lucent, el principal problema de la red consiste en identiﬁcar al usuario que degrada el servicio de los demás, los llamados “heavy users”. Su propuesta de Small Cells, las mini radio bases que se pueden colocar inclusive en hogares, sumado a las Femtoceldas, que permiten el desvío de tráﬁco de las redes móviles, comenzaron en 2012 a desplegarse en América latina. Brasil será el primer país de desarrollo masivo de Femtoceldas, desde donde abastecerán a todo el mercado regional a partir del último trimestre de 2012. Alcatel-Lucent cerró en junio de 2012 un acuerdo con Telefónica por el cual suministrará Femtoceldas 3G al operador en los mercados de Europa y Latinoamérica. Se espera, además, que para 2013-2014, estos sistemas comiencen a explorar Servicios de Valor Agregado (SVA), esto es, para servicios de monitoreo infantil o para sincronizar electrodomésticos en el hogar.l

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Al menos 40 operadores de la región podrían lanzar la tecnología entre 2012 y el próximo año. El despliegue de Verizon en Estados Unidos aparece como referencia.

2013 será el momento latinoamericano para LTE

De acuerdo con 4G Americas, a junio de 2012 existían 100 redes comerciales (incluida una media docena con la variante TDD) en 49 países. En América latina ya están operando redes LTE AT&T, Claro y Open Mobile en Puerto Rico, ANTEL de Uruguay, Une EPM en Colombia y Orange en República Dominicana, además de Sky Brasil, que opera en TDD para dar servicios de datos.

cién a partir de 2013 para algunos países y luego del apagón analógico en otros.

De estos siete lanzamientos efectuados en la región, dos son en la banda de 2,6 GHz (Sky y UNE EPM), tres en la banda de 700 MHz (Claro, AT&T y Open Mobile Puerto Rico), uno en 1800 MHz (Orange República Dominicana) y uno en 1700 MHz (Antel Uruguay).

Marceli Passoni, analista de Informa Telecom, estima que el próximo año, el 60% de

Según Carlos Romero, director de Marketing para América latina de Gemalto, el principal reto para la expansión de LTE será contar con una mayor oferta de servicios, además de la coexistencia de redes y una mayor seguridad en el tráfico. Al respecto, opinó que se deberá pasar de un “pricing” para datos a uno segmentado y basado en servicios. Para Erasmo Rojas, director para Latinoamérica y el Caribe de 4G Américas, el crecimiento de datos se da por un cambio de paradigma generacional, “hoy los usuarios más jóvenes utilizan mucho más servicios de datos para comunicarse. Pero no es suficiente que haya una red LTE en cada mercado, porque no alcanza para convencer a los usuarios. Tienen que ver que haya más redes funcionando para poder confiar en el servicio", señaló. Sin embargo, el referente de 4G Américas considera que el principal desafío sigue siendo, no obstante, la falta de espectro para poder desarrollar el servicio. En el resto de América latina, la disponibilidad de la banda de 700 MHz comenzará re-

Entre ﬁnes de 2009 y el primer semestre de 2012, 40 operadores de América latina y Caribe anunciaron públicamente las pruebas en LTE. Aunque se puede suponer que casi la totalidad de los operadores han realizado pruebas de mayor o menor envergadura en esta tecnología.

los operadores de la región podría lanzar LTE. Para Passoni, una referencia a tomar en cuenta es la experiencia de Verizon, que con 11 millones de usuarios de LTE supera con creces a la japonesa NTT Docomo, con 3,3 millones de usuarios, y a la pionera Telia Sonera de Suecia, que no supera los 200.00 usuarios. El modelo exitoso de Verizon se basa, justamente, en la disponibilidad de terminales, en una cobertura que abarca más de 200 ciudades y alrededor de 200 millones de habitantes, y en precios competitivos.l

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Robert Payos, CTO de Ericsson para Latinoamérica

Ericsson tiene el 60% del mercado mundial de LTE En 2017 el 8% de los abonados latinoamericanos tendrá 4G. El 18% de las ventas de la empresa se invierte en I&D.

l avance de las nuevas tecnologías ha llevado Ericsson a liderar el mercado de la infraestructura de telecomunicaciones. Actualmente, la empresa cuenta a nivel mundial con una participación del 60% en el mercado de LTE, según señaló a Convergencia Latina el CTO de Ericsson para Latinoamérica, Robert Payos. En la región, tiene más del 40% de participación en el mercado de infraestructura de telefonía móvil

Convergencia Latina (CL): ¿Cómo ve Ericsson el desarrollo futuro del mercado móvil latinoamericano? Robert Payos (RP): Esperamos que para el año 2017 haya un crecimiento adicional de 230 millones de suscriptores en la región, para llegar a un total de 880 millones de clientes. Esto provocará una verdadera revolución, porque esos usuarios nuevos serán muy distintos y diferentes a los actuales. Hoy en día, el crecimiento de usuarios es fundamentalmente en 2G, GSM, mientras que en cinco años vamos a tener una población que estará suscripta mayoritariamente en WCDMA, HSPA y LTE. En 2017, el 8% de los abonados latinoamericanos estará en LTE.

CL: ¿Cómo se prepara Ericsson para enfrentar ese crecimiento? RP: Estamos muy bien preparados. En LTE tenemos actualmente el 60% del market share a nivel mundial pero lo más importante es que somos poseedores de las patentes esenciales para LTE, lo cual nos brinda una ventaja apreciable respecto de nuestros competidores ya que nos posibilita garantizar el desarrollo de esa tecnología. Para lograr esas patentes, Ericsson invierte anualmente entre el 15% y el 18% de su facturación. CL: En los últimos años Ericsson concretó la adquisición de una serie de empresas. ¿Cuál es la evaluación de esas operaciones? RP: La compra de Telcordia fue muy importante para crecer en el área de BSS/OSS, lo cual nos permite una ampliación importante en el portfolio de productos. Hace 18 meses que concretamos esa compra y ya los operadores reconocen que Ericsson es uno de los tres proveedores más importantes del mundo en ese mercado. La reciente compra de Technicolor forma parte de los desarrollos en el área de la tele34

visión, que se inició con la adquisición de Tandberg. En cuanto a Optimi, fortalece la capacidad de Ericsson para la modernización y optimización de las redes y para la introducción de la 4G. O sea, con estas compras entramos en varias tecnologías paralelas que nos permiten mantener nuestro liderazgo en el mercado. CL: En algunos sectores del mercado se señala que en el futuro el principal foco de los proveedores serán los servicios. ¿Cuál es su opinión sobre el tema? RP: En Latinoamérica ya hace varios años que estamos dando servicios en las redes de los operadores. Actualmente, contamos con más de 50 contratos en la región. Para ello tenemos un importante centro en México, que también atiende a Estados Unidos y Canadá, además de Latinoamérica. Hay que tener en cuenta que los servicios vienen creciendo año a año debido al aumento en la complejidad de las redes. A medida que se pasó de la telefonía ﬁja a la móvil y luego por las distintas generaciones de ésta, fue aumentando enormemente esa complejidad. En ese contexto fue que compramos a Optimi.

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CL: Este avance en el área de los servicios, ¿puede terminar en un futuro que los proveedores directamente sean los dueños de las redes y se las alquilen a los operadores? RP: No creo, por 136 años, Ericsson siempre fue proveedor de los sistemas para los operadores. Esa posición es muy difícil de cambiar y nosotros siempre estamos trabajando para ser la mejor alternativa, ser los primeros.

CL: Recientemente se realizó en Brasil, el principal mercado de la región, una licitación de espectro para el servicio móvil de 4G. ¿Cuáles son las expectativas de Ericsson? RP: Somos el proveedor que tiene la mayor capacidad para dar respuestas a los clientes. En Brasil tenemos una fábrica que es una de las tres más avanzadas del mundo y en la re-

gión contamos con más de 11.000 personas en la parte de servicios para ayudar a los operadores a tener redes eﬁcientes. Todo eso lleva a que tenemos muchas expectativas en Brasil y en la región, donde ya instalamos varias redes LTE (Colombia, Puerto Rico) y seguramente en un tiempo más tendremos novedades de Brasil.l

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Osvaldo Di Campli, Presidente de Alcatel-Lucent para Latinoamérica y el Caribe

LTE puede ser una oportunidad para los cableoperadores svaldo Di Campli, presidente de Alcatel-Lucent para Latinoamérica y el Caribe, destacó el crecimiento de las operaciones y descartó que el plan de austeridad afecte los planes de la compañía en la región.

La empresa apuesta a las soluciones end to end sobre IP para competir en un mercado que llegará a 51 millones de suscriptores en 2017, según sus estimaciones.

Convergencia Latina (CL): ¿En qué medida afectará a los negocios de la región el plan de austeridad anunciado a mediados de 2012? Osvaldo Di Campli (ODC): No hay ningún tipo de disociación respecto del programa que nos hemos planteado. Otra cosa es lo que ocurre en Europa. Pero en Latinoamérica, los indicadores macroeconómicos son positivos, se están licitando espectro para 3G y LTE, tenemos planes de banda ancha en ejecución. Es más, esperamos aumentar la planta de empleados. CL: ¿Cómo sigue el camino de la compañía en el despliegue de LTE? ODC: En la región tenemos 11 trials (más los lanzamientos de ANTEL en Uruguay y Claro en Puerto Rico). También estamos en conversaciones con tres operadores brasileños. LTE es una oportunidad para los cableoperadores, al no ser una condición necesaria pasar por otras tecnologías antes de ofrecer servicios en esta red. CL: ¿Qué los diferencia de otros competidores? ODC: Ante la complejidad de una red LTE, juegan a favor nuestros pilares tecnológicos.

Es una gran área que necesita del concepto de red punta a punta que manejamos. Ninguno de nuestros competidores de IP tiene la experiencia de la parte móvil con la que contamos. Las nuevas redes de cuarta generación son redes de IP con características particulares, y eso es lo que los clientes están valorando: que la complejidad que trae las redes sea abordada por compañías como Alcatel-Lucent. CL: ¿Cuál es la estrategia para aliviar el tráﬁco móvil? ODC: Estimamos que 2014 habrá 785 millones de conexiones móviles y que el uso de los datos móviles crecerá seis veces entre 2011 y 2016. En los próximos doce meses habrá smallcels con capacidad de formar parte de la red macro o de la red celular. Además, nuestras microceldas consumen menos energía, menos espacio y es un costo total más barato y suficiente para el operador. CL: ¿Existen otros proyectos similares al de la instalación de femtoceldas para Telefónica? ODC: Tenemos dos nuevos clientes (en México y Venezuela) en los cuales estamos implementando proyectos similares. Además Brasil será el primer país de desarrollo masivo de femtoceldas, desde donde se abastecerá a todo el mercado latinoamericano.l

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Rafael Steinhauser, Presidente de Qualcomm para Latinoamérica

Qualcomm piensa el potencial de las aplicaciones ara Rafael Steinhauser, presidente de Qualcomm para Latinoamérica, la utilización masiva de los smartphones y la oferta de aplicaciones impulsarán la conectividad y marcarán el desarrollo del mercado regional de móviles en los próximos años. “No hay que olvidarse que en la actualidad la mayor parte de los celulares existentes en la región son para redes de 2G y en mucha menor medida para 3G. El objetivo es que la 3G siga creciendo rápidamente al igual que la 4G”.

El ejecutivo reconoció que habrá el lugar de tabletas y notebooks en la evolución de la conectividad. “El gobierno de Brasil, por ejemplo, encaró la compra de grandes cantidades de esos equipos para las áreas de salud, educación y seguridad”. Steinhauser precisó que, por ello, también es muy importante que aumente la oferta de aplicaciones. “Hasta el momento el mayor uso de ellas está relacionada con el entretenimiento y las redes sociales, pero habrá que ampliar ese campo”, precisó. El ejemplo a seguir es China, que tiene 10 veces más desarrolladores que Brasil y “mientras en China un Smartphone tiene en promedio entre 100150 aplicaciones, en Brasil solamente cuenta entre 15-30 aplicaciones”.

ría la posibilidad de realizar algo similar en la Argentina, aunque ello aún esta en estudio”, agregó luego. Por otra parte, Steinhauser comentó los acuerdos de cooperación con el gobierno brasileño, donde se destaca el denominado Banda Ancha 0800, que permite la conexión gratuita a los servicios públicos y entes estatales, a través de dispositivos móviles.l

“Banda Ancha 0800” es un sistema por el cual los usuarios de móviles y tabletas podrán acceder gratuitamente a determinados sitios de Internet aunque no contraten paquetes de datos ya que el costo será asumido por los sitios. Funcionará en una primera etapa con los sitios del gobierno federal, las administraciones estaduales y municipales, con lo cual se cumplirá con las exigencias de la Ley de Acceso a la Información. El sistema también estará disponible para los privados que quieran promocionar productos o servicios.

El responsable regional de Qualcomm explicó que por eso se tomó la decisión de crear en Brasil “un laboratorio de aplicaciones para celulares y tabletas, ya que es uno de los elementos fundamentales para el impulso de esta tecnología en la región. También existi-

Creará un laboratorio en San Pablo y estudia la posibilidad de otro en Argentina. Mientras que en Brasil los smartphones cuentan con no más de 30 aplicaciones, en China llegan a 150

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El mercado de OSS BSS mueve US$ 1.000 millones al año en Latinoamérica. Los nuevos servicios ligados a OTTs ubican al tiempo real como la necesidad central de los operadores.

El “tiempo real” avanza como demanda central de OSS BSS

acturar servicios y mediar transacciones en tiempo real serán demandas prioritarias de los operadores latinoamericanos a los “vendors” de OSS BSS en los próximos dos años. El negocio tiene en la región cierta estabilidad, mueve cerca de US$ 1.000 millones anuales y su tasa de crecimiento varía –dependiendo de la categoría de producto - entre un 4% y un 9% anual. Para un verdadero salto en el crecimiento habrá que esperar más operaciones de LTE que habiliten nuevos servicios. De otra manera, el porcentaje de ingresos que se destina a OSS BSS cada año –entre el 10% y el 15%- no se incrementará.

de la ﬁrma, indicó que “los OTTs se beneﬁciarían de acuerdos con los operadores grandes, con servicios diferenciados y de calidad garantizada. Nosotros gerenciamos contenido con portales propios de los operadores, monetizando, por ejemplo, películas con la comercialización de camisetas, bloopers o adicionales relacionados con ese contenido digital”. Los 55 clientes que CSG sumó en Latinoamérica a partir de la adquisición de Intec podrían acceder a este producto.

OTT: Los sistemas de mediación deberán adaptarse a dos esquemas de negocio: aquel en que el operador se convierte en socio del OTT, ﬁjando un esquema de compensación con el proveedor de contenidos; o una alternativa en la que el operador desarrolla entornos de comercio electrónico alrededor del OTT. Para ambos modelos, los sistemas de mediación -es decir, de transformación de la información de tráﬁco para entregarla al área de facturación- deberán actualizarse para funcionar en tiempo real y conectarse con una plataforma de facturación que también responda bajo esta exigencia de respuesta inmediata. CSG ya ofrece en Estados Unidos su producto “Content Direct”, que ayuda a monetizar contenido de OTTs. Raúl Rodríguez, vicepresidente para Caribe y América latina

TIM tiene un contrato de OSS con Amdocs; y de BSS, con ésta y otras empresas. Luigi Longarini, director de TI de TIM, mencionó como principales necesidades “la integración de productos, servicios y redes; reducir el time-to-market y el tiempo de despliegue de nuevos servicios; y controlar la información de la red”. Pero reconoció que hay una necesidad de cambios en el modelo de negocios (por ejemplo, la tarifación de tráﬁco de OTTs, la deﬁnición y cobranza por SLAs) para que el operador consiga aumentar su rentabilidad como parte de los ingresos generados por los OTTs”. Las preocupaciones actuales Orga Systems, dedicada al cobro y facturación en tiempo real, trabaja en la región con TIM de Brasil, Entel de Chile, Personal de Argentina y América Móvil. Diego Giménez, VP de Ventas para Américas de Orga, reconoció que los operadores en general aún están concentrando las inversiones en la red y componentes de hardware. “La inversión en equipamiento para aumentar la velocidad 38

y el tiempo de respuesta es muy alta, y por esto no se están destinando esfuerzos a OSS BSS más allá del 10% de los ingresos anuales. Hoy los operadores de Latinoamérica no cuentan con soluciones robustas en tiempo real, manejo de la información concreta, “profiling” de clientes. Se ven algunos operadores un paso más adelante, pero se trata de soluciones de nicho, no de una integración. Un caso a resaltar en este sentido es Tigo Guatemala, con una estrategia de marketing de servicios cruzada, en tiempo real”. La apreciación de Giménez se aplica al caso de Entel de Chile, que contrató a Intec (CSG) para la facturación de cargos de acceso, pero aún no se recurrió a sistemas de BSS para la facturación de servicios. Oscar Ávila, subgerente de Medición y Tasación Tráficos Mayoristas de Entel Chile, señaló a Convergencia Latina: “Vemos oportunidades de generar análisis y estudios en base a la información del tráfico, para reorientar cómo atacamos distintos mercados. Pero actualmente consideramos las soluciones de sistemas de gestión para cargos de acceso y la incorporación de MVNOs como Partners que eventualmente utilicen nuestras redes”. Y mientras tanto, en OSS… Los “vendors” reconocen que la inversión en OSS está lejos de ser prioritaria frente a los montos destinados a tendidos, hardware y puesta en operación. Como sintetizó Mats Palving, director Regional de OSS BSS de Ericsson, “para ofrecer lo que el cliente espera –en términos de cobertura, capacidad de

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datos y velocidad-, se necesitan herramientas que aumenten el control allí donde más crecen las redes, y mayor inteligencia para distribuir la capacidad y disponibilidad de la red basado en el uso, las áreas geográﬁcas y el momento del día”. A la par de estas tendencias, el mercado de OSS BSS no abandona las fusiones y adquisiciones, que se destacaron en los últimos tres años con la compra de Telcordia por parte de Ericsson, y de Bridgewater por parte de Amdocs. CSG adquirió Intec, en tanto que NEC se hizo de Convergys, orientado a gestión de información, por US$ 449 millones (la japonesa ya había adquirido Netcracker, dedicado a billing, en 2008).l

Otras variantes en búsqueda de más rentabilidad Desde Tecnotree consideran que para obtener más rentabilidad, los operadores tienen que implementar paquetes que vayan más allá de la banda ancha, la voz y la televisión, incorporando la opción de servicios de contenido de OTTs propios o de terceros. Bajo el concepto “Confort is King”, la empresa propone combinar paquetes de manera personalizada –por ejemplo, adecuándose a las necesidades de una familia-: así se recupera el rol central del operador en la relación con el cliente y se mitigan los ingresos que hoy se disparan hacia las cajas de los OTTs. Para el usuario, el valor agregado se encuentra en el confort, en la posibilidad de elegir servicios y contenidos al momento de la contratación con el operador.

Informe anual de TV Paga en América Latina

Avenida Belgrano 680 - piso 9 (C1095AAM) Buenos Aires, Argentina I T +54 (11) 4345 3036 I research@convergencia.com I www.convergencialatina.com I www.convergencia.com

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Manuel Briseño, Director de Márketing de Amdocs para Latinoamérica y el Caribe

Nuestro objetivo es monetizar los servicios En Latinoamérica la empresa desarrolla diversos proyectos OSS/BSS. Expectativas por el desarrollo de los sistemas de pagos móviles

l objetivo de Amdocs es ayudar a sus clientes en la monetización de los negocios, para lo cual tenemos una serie de soluciones y consultoría”, señaló a Convergencia Latina Manuel Briseño, director de Márketing de Amdocs para Latinoamérica y el Caribe.

“E

Como ejemplo de este concepto, Briseño destacó el caso de TIM Brasil, donde contrataron a Amdocs para un proyecto “end to end” OSS (Sistema de Soporte Operativo/BSS (Sistema de Soporte de negocios) de cinco años de duración. Previamente, se realizó una consultoría para definir el modelo de negocios más conveniente para la red de fibra óptica que ese operador incorporó con la compra de los activos de AES Atimus, en las ciudades de San Pablo y Rio de Janeiro. En momentos en que “la banda ancha se ha convertido en una necesidad imprescindible para las personas, al mismo nivel que el agua o la energía eléctrica”, -señaló Briseño- los operadores están haciendo importantes inversiones en el desarrollo y tendido de sus redes. Para ello, necesitan tener bien en claro la evolución de esos negocios durante los pri40

meros tres años. En el caso de los BSS, Amdocs se encargará de los productos desplegados en todos los negocios de TIM, tanto móviles como fijos. También Amdocs lanzó recientemente su nueva solución para IPTV. Para la compañía, hoy es mayoritariamente un servicio consumido en el hogar. Sin embargo, a futuro será “on the go”, es decir, en múltiples pantallas que interactúan entre sí y a las que el usuario accede dentro y fuera del hogar. Tomando en cuenta el comportamiento del usuario de mirar y en paralelo estar conectado a una tableta, la solución de Amdocs permite la interacción entre ambos dispositivos. Para aquellos operadores que piensan en Cuádruple play “on the go”, la televisión estará vinculada a las redes sociales y con alta calidad de servicio. Briseño consideró que, hasta el momento no ha sido fácil el avance de los sistemas de pagos móviles en Latinoamérica, debido principalmente a un tema de desconfianza de los usuarios. Eventos como el Campeonato Mundial de Fútbol que se realizará en Brasil en 2014, o , que se jugará en ese país en 2013, pueden actuar como verdaderos “detonantes” para la masificación del servicio.l

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Suscripciones personalizadas y paquetes combinados para reducir el churn La saturación de la penetración conduce al empaquetamiento de servicios por parte de los operadores. Tecnotree recomienda cambiar estrategias para aumentar la ﬁdelidad de los clientes.

Oscar Fernández, Managing Director de Tecnotree Latin America

Tatu Tahkokallio, Group Marketing Director de Tecnotree Latin America

ajo el concepto de “Confort is King”, Tecnotree considera que para obtener más rentabilidad, los operadores tienen que implementar paquetes que vayan más allá de la banda ancha, la voz y la televisión, incorporando la opción de servicios de contenido de OTTs propios o de terceros.

Con las soluciones de paquetización a medida, una familia podría contratar, además de las conexiones de banda ancha, un monto específico de compra de descargas de música o video por Internet para uno de los miembros de la familia, otra promoción de más minutos de voz para los integrantes adultos, etc.

Está probado que el empaquetamiento ﬁdeliza y reduce el churn. Sin embargo, los nuevos usuarios tienen distintos perﬁles y demandan contenido como parte de su consumo en comunicaciones.

Esta forma de combinar los paquetes en forma personalizada permite recuperar el rol central del operador en la relación con el cliente y mitigar los ingresos que hoy se disparan hacia las cajas de los OTTs. Para el usuario, el valor agregado está en el confort, elegir servicios y contenidos al momento de la contratación con el operador.

Tatu Tahkokallio, Group Marketing Director, y Oscar Fernández, Managing Director -Tecnotree Latin America, dialogaron con Convergencia Latina sobre las nuevas soluciones que ofrece la empresa. Los ejecutivos pusieron como ejemplo el caso de una familia dónde las necesidades de consumo de sus individuos no son idénticas. Por ejemplo, mientras un joven puede demandar acceso a redes sociales y contenido de música, para los padres puede ser más importante un paquete de más minutos de voz o acceso a Internet móvil.

Para ello, Tecnotree propone los usuarios armen su paquete mediante una solución web desde la página del operador que está integrada a los sistemas de billing de la compañía. Por el momento, el canal online como medio de captación de clientes está poco utilizado. En la compañía estiman que en Europa, sólo el 10% de las contrataciones se hace de esta manera.l

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Federico Navarro, VP de Ventas de Tekelec

Las nuevas redes IP dependerán del protocolo Diameter El protocolo de señalización reemplazará gradualmente al SS7, que persistirá por hasta 15 años más en Latinoamérica. LTE impulsará la venta de redes basadas en Diameter.

no de los cambios que esperan los vendors de OSS/BSS con LTE es la adaptación del protocolo de señalización SS7 por Diameter, para mejorar el ruteo de la información ante el aumento de la demanda de ancho de banda. Federico Navarro, VP de Ventas de Tekelec, conﬁó que esperan cerrar 2012 con cinco clientes de su Diameter Signalling Router (DSR) en la región.

Convergencia Latina (CL): ¿Por cuánto tiempo más se hablará de SS7 y cuál será el factor de quiebre hacia Diameter? Federico Navarro (FN): El protocolo tradicional de señalización SS7 se mantendrá por 15 años más. Las nuevas redes completas sobre IP dependerán del protocolo Diameter para el manejo de la información de inteligencia de las llamadas, mensajes y envíos de datos. La principal diferencia entre SS7 y Diameter se da en cómo se conectan los elementos de red: con SS7, todos los elementos tienen la posibilidad de conectarse entre sí. Con Diameter, los SMS, los elementos de prepago y de online charging –entre otros- se comunican con el Diameter Signalling Router (DSR), que luego se conecta con los otros elementos de la red, por ejemplo, el PCRF (Policy Control Enforcement Point, ligado al control o gestión del tráﬁco). Diameter facilitará el manejo de los picos de tráﬁco y la

demanda de ancho de banda desde distintos dispositivos. CL: ¿Qué resultados ha tenido la venta del DSR? FN: Verizon y MetroPCS en Estados Unidos ya contrataron la solución. En Latinoamérica esperamos cerrar cuatro o cinco contratos en 2012. Ya contamos con un cliente en México y otro en Argentina. Para impulsar Diameter, todavía se necesita que avance LTE en la región. Los grandes operadores comenzaron los planes para implementar el protocolo, pero aún no hay decisiones concretas. CL: En el área de Policy Control ¿qué tasa de crecimiento anual están viendo en la región? FN: Supera el 20% anual. El gran disparador para soluciones de Policy Control y Diameter será la entrada en operaciones de redes LTE y por eso nos dedicaremos a este tipo de clientes en los próximos doce meses. La tecnología requiere una red de calidad y para eso es necesario contar con elementos de red conﬁables. Vemos esta presión especialmente en Brasil, luego de que el regulador suspendiera en julio la venta de líneas. Lo que pase allí también generará cambios favorables en otros mercados. La preocupación central está en mejorar la calidad y evitar las sanciones y la publicidad negativa.l

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Límites a la adopción de tablets La venta de tablets supera las previsiones pero el desarrollo del mercado requiere mayor variedad de marcas y un aumento de la oferta de banda ancha móvil.

ara que el mercado de tabletas en Latinoamérica alcance los niveles de penetración esperados por los proveedores se van dando ciertas condiciones. Entre ellas, que el usuario pueda conectarse a Internet, que pague un precio acorde a sus ingresos y que cuente con una mayor oferta de modelos y marcas disponibles, además de aplicaciones y contenidos desarrollados para este tipo de dispositivos.

IDC pronosticó a principios de 2012 que las ventas anuales de tabletas en Latinoamérica llegarían a 2,1 millones, más del doble en comparación con el millón vendido en 2011. Pero en septiembre elevó su previsión y sólo en Brasil estima que se venderán 2 millones

este año en tanto que en México se venderá 1 millón. Según IDC, en Chile, Brasil, Colombia y México el aumento del segmento de tabletas fue del 400% durante el primer trimestre de 2012 con respecto al mismo período del año anterior. Luis Massuh, Director Comercial de Sony Argentina señaló que “en Latinoamérica observamos una importante penetración” y ejempliﬁcó que, en el caso de Argentina, “en sólo dos meses superamos la cantidad de unidades vendidas pronosticadas para comercializar durante todo el año”. Por su parte, Sebastián Rial, Gerente General de Toshiba, fue más cauto y señaló que “si bien la pene-

tración de tabletas es pequeña en la región, su crecimiento es constante año tras año, aunque aún sigue teniendo un nivel de uso muy por debajo de lo esperado para este producto”. En coincidencia, Sebastián Brillo, Gerente General de Gasei (distribuidor de Coby) expresó que “si bien es un segmento que ha crecido mucho en los últimos dos años, creemos que el nivel de penetración regional es muy bajo aún” Para Pablo Grasso, gerente regional de Ventas Corporativas para Cono Sur de RIM, las tablets “siguen siendo, en algunos mercados, un elemento relativamente caro y por lo tanto en muchos casos su precio es un factor que limita la adopción”.l

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Lo que se pone en juego en el mercado de Smartphones El camino de Apple en la era post-Jobs, la guerra de patentes, los interrogantes por HTML5, las nuevas alianzas y el objetivo de un terminal de bajo costo arman el escenario del negocio.

ientras el mercado de terminales y dispositivos no termina de digerir las viejas novedades que en 2012 se dieron a conocer en Las Vegas durante CES y en Barcelona en el marco del Mobile World Congress, la primera plana del sector se va renovando constantemente. A los anuncios en la feria IFA de Berlín, a principios de septiembre, se suceden la llegada del iPhone 5, el primer Smartphone de Apple en la era post-Jobs, la disputa judicial entre Apple y Samsung, la renovación de la alianza entre Nokia y Windows y las expectativas por ver hasta dónde llega Google con Motorola.

Samsung presentó en Berlín el sucesor del Galaxy Note. La versión II incluye la versión 4.1 de Android. Pero una de las principales novedades de la ﬁrma coreana fue el ATIV S, con el cual Samsung se adelantó a Nokia en presentar el primer Smartphone que incluye el sistema operativo Windows Phone 8. Pero la noticia de 2012 es el furor desatado por la llegada del iPhone 5. De cualquier modo, Samsung seguirá liderando cómodo el mercado, incluso, con los embates de Apple en los tribunales de todo el mundo. La empresa ratiﬁcó durante el segundo trimestre de 2012 su primer lugar en la venta de smartphones con una participación del 32,6%, frente al 17% que tenía en junio de 2011, según IDC.

tras Apple acusa a Samsung de copiar el diseño y las principales características del iPhone y de iPad, Samsung sostiene que Apple violó varias de sus patentes. El triunfo judicial de Apple en Estados Unidos obliga a Samsung a pagar US$ 1.000 millones. No es mal negocio para la coreana, apenas el 0,7% de su facturación anual de 2011, pero sí se verá perjudicada si la justicia estadounidense obliga a retirar de la venta los terminales de los modelos afectados. Pero el fallo podría incentivar a Apple a llevar a la corte a otros competidores. La empresa también logró que se declare culpable a HTC por violar una patente de Apple sobre el sistema operativo iOS. La guerra de patentes fue la principal razón por la cual Google compró a Motorola Mobility, más allá de que 2012 sea el año del lanzamiento del primer modelo de Motorola Mobility con chip de Intel, lo que supone el primer Smartphone completamente Google y también el desembarco del fabricante de chips Intel en el mercado de móviles.

Cortes

Para Google podría haber problemas si Apple va judicialmente contra competidores que utilizan el sistema operativo Android de Google y eso lleva a los fabricantes a evaluar la posibilidad de seleccionar otros sistemas operativos para evitarse problemas. Microsoft, propietario del sistema operativo Windows Phone, podría verse beneﬁciado por el clima.

El fallo favorable que obtuvo Apple contra Samsung en la justicia estadounidense es apenas un capítulo en la contienda judicial que mantienen ambas empresas, con casi 50 demandas de patentes en una decena de países. Las controversias son similares: mien-

Casualmente, casi al mismo tiempo en que se conocía el fallo contra Samsung, Microsoft y Nokia presentaban el nuevo Smartphone Lumia con Windows Phone 8, en el cual el fabricante ﬁnlandés pone las esperanzas de recuperar participación de mercado.

Banda ancha móvil ANuARIO De LA CONveRGeNCIA 2012: LA HORA De LAS TICS

MARKET SHARE SMARTPHONES 2° TRIMESTRE 2011

Software Google también tiene otras preocupaciones en el horizonte: Android dominó el mercado de sistemas operativos para smartphones durante 2012. Pero el Firefox OS, de Mozilla, basado en HTML5, podría alterar la ecuación en el mediano plazo. El potencial de HTML5 está en el desarrollo de una arquitectura con la que se podrá acceder a capacidades básicas del teléfono que antes sólo estaban disponibles para aplicaciones nativas. Para Alcatel One Touch, HTML5 traerá una escala de economía diferente, tanto para el operador como para los desarrolladores y usuarios. ZTE también incorporará el Firefox OS y se espera que el mercado brasileño sea el primero en comercializarlos en 2013, junto con Vivo. Otros operadores, como Deutsche Telekom, Sprint, Telecom

Italia, Telefónica y Telenor aplaudieron la iniciativa. Inclusive Microsoft se metió en la cuestión al permitir a los desarrolladores en Windows 8 programar aplicaciones nativas en lenguaje web. RIM tampoco se quedó atrás y durante el Blackberry World en Orlando, presentó el sistema operativo BlackBerry 10, que incluye soporte a aplicaciones en HTML5. Los fabricantes coinciden en que el software se convirtió en una de las consideraciones por parte de los consumidores a la hora de comprar teléfonos. Además, el consorcio unido en la Wholesale Applications Community (WAC), entre ellos, Samsung, LG, y Sony Ericsson, 24 operadores del mundo – incluidos América Móvil y Telefónica- intenta desde su creación, en 2010, de introducir aplicaciones que funcionen en todos los dispositivos y soportes.l

MARKET SHARE SMARTPHONES 2° TRIMESTRE 2012

Fuente: IDC

Tendencias móviles ANuARIO De LA CONveRGeNCIA 2012: LA HORA De LAS TICS

Del tracking de autos robados al concepto de “autos conectados” En Brasil, el seguimiento de vehículos alcanza 1,5 millones de accesos M2M. Pero el verdadero margen de ingresos para el operador se verá en 2020 con opciones de SVA y asistencia en emergencias.

ctualmente, el mercado de M2M para autos latinoamericano –e incluso el mundial- se concentra en las áreas de seguridad y tracking de vehículos. Recién para 2020 podrían adquirir más protagonismo las plataformas de asistencia en emergencias de tránsito, las de múltiples aplicaciones para el auto (como OnStar, de General Motors, que desplegará Telefónica), y los seguros en función del comportamiento del conductor.

Los SVA y nuevos márgenes de ingreso más allá del tracking de vehículos surgirán con la normativa SIMRAV245 del Departamento Nacional de Tránsito (DENATRAN) de Brasil. La regulación obliga a que cualquier vehículo comercializado en el país disponga de una unidad telemática que le permita conectarse a un centro de servicio de recuperación de autos robados. Las conexiones M2M cuestan en promedio de US$ 2,46 a US$ 3,44 mensuales al cliente ﬁnal y un 70% de esta tarifa responde a impuestos. Para complementar la nueva normativa, el gobierno autorizó a mediados de 2012 una reducción del 80% en la Tasa de Fiscalización (FISTEL). Desde enero de 2013, los 4 a 5 millones de autos fabricados anualmente en Brasil tendrán que estar conectados, al menos a una red 2G: el propietario optará entre los operadores móviles para asignarle conectividad a la SIM ya instalada en el vehículo.

Para llevar este negocio al nivel de “autos conectados”, los operadores volcarán estas conexiones a 3G. Fabricio Bindi, director de Productos del Segmento Pequeñas y Medianas Empresas de Vivo, explicó a Convergencia Latina que “queremos armar soluciones de SIM a SIM, desde gerenciamiento de ﬂota y Smart Meters a servicios públicos”. Vivo cuenta con 1 millón de clientes M2M a julio de 2012, sobre un total de 6 millones de accesos. “Pero en el último año duplicamos la base de clientes M2M, especialmente empresas de logística, preocupadas por la carga y recuperación de camiones. La clave está en empezar a cobrar por servicios más allá de la conectividad. Hoy, el 40% de las ventas del mercado corporativo es de M2M, y de este total, un 30% proviene de conexiones en vehículos”, embebidas o integradas Macario Namie, VP de Marketing de Jasper Wireless, aclaró que “el concepto de auto conectado llegará a la región en tres a cinco años. Sí se utilizan equipos “after market”, es decir, módulos instalados luego de la compra del vehículo, entre los que predominan los de localización y tracking, a un costo promedio de US$ 200. La idea de “autos conectados” distingue tres tipos de conectividad. Las soluciones embebidas –en las que toda la conectividad se encuentra en el auto- permiten contar con más servicios y con mayor garantía de calidad,

pero aún no se piensan para Latinoamérica por su costo: los Telematics Control Units (TCU) rondan entre US$ 65 y US$ 260 la unidad. Las soluciones integradas son aquellas que dependen del Smartphone, y el plan de datos asociado, para acceder a servicios útiles para el conductor; un tercer tipo utiliza al celular como una suerte de módem, para compartir la conexión a Internet con el Bluetooth o Wi-Fi del auto. Estas opciones no son exclusivas, pero darán lugar a distintos modelos de negocio: en general, las embebidas para productos Premium; y las otras dos, para el usuario masivo y mercados emergentes. En la primera línea de soluciones embebidas se inscriben los fabricantes BMW y Mercedes Benz, que preﬁeren el control total de las aplicaciones; Toyota lo utiliza para telemática, aunque para opciones de Infotainment opta por los otros dos esquemas; General Motors lanzó la plataforma On Star, 100% embebida, pero evalúa servicios adicionales en la tercera variante. Para el operador celular, la diferencia radica en el ARPU y el nivel de conﬁabilidad que está obligado a garantizar. Problema de frenos Para llegar al nivel de autos conectados es preciso superar tres inhibidores que frenan el negocio en Latinoamérica: el costo del hardware, que desincentiva el modelo embebido de conectividad; la complejidad de servicios gerenciados

Tendencias móviles ANuARIO De LA CONveRGeNCIA 2012: LA HORA De LAS TICS

para el operador, por ejemplo, a la hora de garantizar servicios en tiempo real; y el desafío de llevar a gran escala este tipo de experiencias. Desde GSMA, anticipan que los tres factores clave para impulsar el crecimiento de M2M para autos serán: promover las disposiciones regulatorias de telemática, como “eCall”, la normativa de la Unión Europea para brindar asistencia al automovilista en accidentes de tránsito; la creación de nuevos modelos de precios –SIMs reprogramables, facturación dividida y planes de datos compartidos-; y el avance de telemática embebida por sobre la integración en Smartphones, a medida que los contenidos y servicios pasen a la nube en lugar de estar alojados en aplicaciones nativas.l

CRECIMIENTO DE AUTOS CONECTADOS A NIVEL MUNDIAL

45 millones

210 millones

2011

2016

Fuente: ABI Research

Informe de Servicios de Valor Agregado Móvil en América Latina

Avenida Belgrano 680 - piso 9 (C1095AAM) Buenos Aires, Argentina I T +54 (11) 4345 3036 I research@convergencia.com I www.convergencialatina.com I www.convergencia.com

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Smart Grids: Los medidores inteligentes son sólo el comienzo Brasil gastará US$ 1.800 millones para reemplazar 67 millones de dispositivos, por disposición de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica. El programa Colombia Inteligente lidera en conceptualización de redes y el aporte que deberán hacer las TICs.

l igual que en otras áreas del negocio M2M, como seguimiento vehicular y postnet, Brasil encabeza los desarrollos de Smart Grids en Latinoamérica a partir de los avances regulatorios y los incentivos desde áreas de inversión en ciencia y tecnología. La Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) no completó todavía una normativa para Smart Grids –y para reglamentar la instalación de Smart Meterspero ya planteó el reemplazo de los sistemas tradicionales de medición, con tres posibles escenarios de inversión hasta 2030: uno “conservador”, de US$ 22.730 millones, para renovar 51,4 millones de medidores; uno “moderado”, de US$ 30.142, millones (60 millones de medidores) y uno “acelerado”, de US$ 44.967 millones (74,4 millones de medidores). La ANEEL emula en parte disposiciones regulatorias de Europa y Estados Unidos, que apuntan a un nuevo modelo energético, destinado a reducir emisiones de dióxido de carbono y originar fuentes de energía económicamente sostenibles. Las prioridades de Latinoamérica son otras: desde reguladores y empresas eléctricas se privilegia evitar pérdidas técnicas (pérdidas de la propia red, inevitables, por ejemplo el recalentamiento de transformadores) y comerciales (conexiones fraudulentas); luego, la preocupación es disminuir los apagones y las fallas en calidad de servicio. Y, ﬁnalmente, mejorar la eﬁciencia energética y generar fuentes de energía limpias.

Todo, en un contexto de crecimiento: según General Electric, el consumo de electricidad

en la región asciende a 1.150 TWH (Terawatts por hora) y crece a una tasa anual del 3,7%. A esto se suma que se necesitarán en la región 239 Gigawatts hasta 2030, equivalentes a un gasto de US$ 430.000 millones, y un 16% de la energía que se genera actualmente corresponde a pérdidas comerciales. Frente a este escenario, la primera respuesta es la instalación de medidores inteligentes y conectados con SIM cards. Medellín y Aparecida, camino a la inteligencia En Colombia se viene trabajando desde 2010 en la conceptualización de las redes eléctricas inteligentes y los puntos estratégicos a resolver en el país, como parte del programa “Colombia Inteligente”. Renato Céspedes, integrante de la iniciativa, detalló a Convergencia Latina el avance de la incorporación de TICs a los tendidos eléctricos. En Medellín, el municipio destinará hasta 2016 US$ 10 millones para transferencia tecnológica ligada a Smart Grids. A la iniciativa se sumarán recursos para proyectos de TICs y energía por US$ 60 millones, provenientes del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación La estatal Empresas Públicas de Medellín (EPM), la Alcaldía y el operador de telecomunicaciones UNE (ﬁlial de EPM) se ubican como los principales impulsores, junto con la ONG Ruta N, a cargo de los proyectos de ciencia y tecnología del municipio. El pro50

PERU Proyecto de ley 4335 de 2010, de promoción de redes eléctricas inteligentes. Obliga a los distribuidores a desarrollarlas en sus zonas de concesión. El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) elaboró un diagnóstico sobre las redes eléctricas en Perú y trabaja en un Plan de Acción para los próximos 5, 10 y 15 años. Incluye discusiones sobre vehículos eléctricos y pilotos a partir de 2013. La Empresa de Distribución Eléctrica de Lima Norte (EDELNOR) está haciendo un piloto con Smart Meters para usuarios focalizados de Lima. COLOMBIA Colombia Inteligente (ver nota principal) prevé lanzar un estudio en 2013 sobre complementación necesaria en materia de TICs, y las necesidades de soluciones de última milla y de Backbone. En diciembre de 2012, Colombia Inteligente ﬁrmará un acuerdo con el National Institute of Standards and Technology (NIST) de Estados Unidos, dependiente del Departamento de Comercio, sobre colaboración en estándares de Smart Grids.

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Red actual

Smart Grid

Communications

None or one-way

Two-way

Customer interaction Meter type

Limited electromechanical

Major Digital

O&M

Manual equipment checks

Remote monitoring

Power supply support

Centralized generation

Centralized and distributed generation

Smart Grid Red actual

Demand side participation

Fuente: MEER Ecuador

yecto insignia hasta el momento es el de medidores prepago de electricidad de EPM, que en una fase posterior también se aplicará para gas y agua. La compañía tiene 120.000 medidores instalados en la ciudad, destinados a sectores de bajos recursos con alta penetración de micropagos, que en promedio hacen siete recargas al mes de alrededor de US$ 7. Otras iniciativas del municipio están ligadas a carga de vehículos eléctricos, gestión y uso racional de energía y ediﬁcios inteligentes. De todas maneras, desde EPM la opinión sobre estos nuevos desarrollos es aún escéptica. Sergio Montoya Mejía, subdirector de Investigación y Desarrollo de Negocios

Energía de EPM, admitió a Convergencia Latina: “Todavía no encontramos un valor en estos pilotos. Estamos siguiendo la evolución de los debates a nivel mundial, pero dado que EPM no tiene problemas de capacidad ni picos de demanda, los medidores han servido para captar clientes de estratos bajos y que ellos a su vez reduzcan su consumo (en un 30% en promedio). La aplicación de Smart Grids en Latinoamérica se dará para la resolución de problemas especíﬁcos y con medidores más económicos que no tenga que abonar el usuario”. En Brasil, Aparecida es hasta el momento el único proyecto transversal de Ciudad Inteli-

BRASIL ANEEL trabaja en un marco regulatorio (ver nota principal) para reemplazar 67 medidores en una década. Se invirtieron US$ 3,95 millones en I+D y pilotos (Eletobras en Parintins; Cemig en Sete Lagoas; Ampla en Búzios; Copel en Fazenda Rio Grande, región metropolitana de Curitiba). Grupo Energias de Portugal (EDP) y ECIL Energia lanzaron en 2011 el proyecto Inovcity, para convertir a Aparecida (estado de San Pablo) en la primer ciudad digital de Brasil. Se instalarán 15.400 medidores y una red WiMax, con US$ 4,94 millones de inversión.

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“Las ventas de medidores inteligentes en América latina generarán US$ 24.000 millones hasta 2020”.

gente. La instalación de medidores inteligentes culminará a fin de 2012 con 15.000 instalados (a mediados de año había 2.000 en funcionamiento). El proyecto está a cargo de la eléctrica Energias de Portugal (EDP) y ECIL Energia, que desde 2009 diseña Smart Meters propios y los fabrica en China. “La información que se recoge de los medidores es utilizada por el abonado y por EDP, con datos por día o por hora que se pueden seguir por la web. Se están reemplazando medidores de 20 años de antigüedad, por lo que la utilidad inicial será conocer realmente el consumo en Aparecida”, indicó Luiz Eduardo de Antonio, gerente Comercial de ECIL Energia. EDP acompañará este primer proyecto de Smart Meters con el reemplazo de lámparas en hogares carenciados, incorporación de LED a la iluminación pública y vehículos eléctricos. Bandas no licenciadas Según cifras de Northeast Group, consultora especializada en Smart Grids, las ventas de medidores inteligentes en América latina generarán US$ 24.000 millones hasta 2020. Por el momento, el primer paso lo están dando las propias empresas eléctricas, urgidas por la necesidad de evitar pérdidas y disminuir apagones e interrupciones del servicio. Sólo en Brasil, de cada 100 Kilowatts producidos, 15 se pierden (según el Centro de Gestión y Estudios Estratégicos del Ministerio de Cien-

cia y Tecnología) entre la fase de generación y la de consumo. En esta línea surgieron dos de las implementaciones de General Electric (GE) en la región. Eléctrica de Guayaquil (EDG), de Ecuador, está desplegando 25.000 Smart Meters de GE para reducir las pérdidas de energía comerciales, del 20% actual al 12%. Este es el principal driver del proyecto, que aspira a renovar eventualmente más de 200.000 medidores. En Brasil, AES Eletropaulo instala desde 2011 Smart Meters que detectan automáticamente fallas sobre la red, las localizan, encienden switches para asolar el desperfecto y luego restauran el servicio. Desde los operadores de la región aún es incipiente el desarrollo de soluciones específicas para Smart Grids. El área queda desdibujada dentro de planes M2M que se adaptan a cualquier máquina a conectar. “Los operadores de telecomunicaciones aún no se involucran demasiado en los debates, están a la espera de disposiciones regulatorias, como la que se está trabajando en Brasil. Hoy, la oportunidad de las redes inteligentes está en problemas específicos que se busque resolver, más que nada ligados a fallas de calidad y fraude”, reconoció Antonio Monzón Moreno, Líder de Energía y Utilities de IBM para Sudamérica de habla hispana. Los operadores deberán acelerar su entrada a estos nuevos negocios si quieren posicionar su tecnología móvil para Smart Grids. Actualmente, los proyectos comerciales y pilotos en desarrollo en Latinoamérica optan por tecnologías inalámbricas en bandas no licenciadas, por el menor costo que implican. Una de las empresas que avanza con negocios en Latinoamérica es Trilliant, con sede en Silicon Valley. Walter Lowes, Managing Director para las Américas de la compañía, explicó que las Smart Grids pueden ser una oportunidad para gobiernos y fuerzas de seguridad, ya acostumbrados a operar sobre radiofrecuencias por cuestiones de seguridad y privacidad. “Las redes móviles no son todavía fiables para este tipo de comunicaciones críticas”, aseguró el ejecutivo.

AES Eletropaulo tiene 200 Smart Meters instalados en hogares, con equipamiento de General Electric y conectividad de Trilliant, desde 2011. Los equipos detectan automáticamente las fallas, las localizan, encienden switches para asolar el desperfecto y luego restauran el servicio. MEXICO La Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó a instalar medidores inteligentes en mayo de 2012, luego de dos pilotos en Acapulco y Polanco. Utiliza la solución de Smart Grid de Elster Group “EnergyAxis” y conectividad inalámbrica de FreeWave Technologies. CHILE Chilectra terminará en septiembre un piloto en Huechuraba con 115.000 medidores inteligentes en hogares. En junio de 2012, la Subsecretaría de Energía llamó a licitación pública para evaluar un proyecto piloto de Smart Grids para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. ECUADOR El ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) desarrolló una política de Estado centrada en el “Sistema Integrado para la Gestión de la Distribución Eléctrica (SIGDE)”. La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) desarrolla un proyecto a mediano plazo de redes eléctricas inteligentes, destinado a reducir las pérdidas técnicas del sector energético. Requerirá inversiones por US$ 60 millones para su implementación a nivel nacional, hasta 2015. A marzo de 2012 ya se habían destinado US$ 10 millones. También se busca identiﬁcar el tipo de consumo de los 1,5 millones de clientes de la CNEL (en 10 provincias de Ecuador), a través de un sistema de catastro. Como parte de la

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Trilliant trabaja con Eléctrica de Guayaquil, en Ecuador, y AES Eletropaulo en Brasil, en ambos casos como socio de General Electric. En el segundo semestre de 2012 designará un Country Manager para la apertura de oficinas en Brasil, en respuesta al crecimiento del segmento en ese país y su alianza con ELO Sistemas Eletrônicos, productor local de Smart Meters, con aproximadamente el 40% del mercado. “Latinoamérica se encuentra actualmente en el mismo estadío que Canadá –pionera en redes inteligentes- vivía en 2005, pero se encamina hacia la explosión. En la región, las implementaciones podrán aprender de los errores de casos países más desarrollados, como Estados Unidos, por ejemplo, que se estancó en la fase de Smart Meters en lugar de avanzar a otros niveles de optimización”, concluyó Lowes. Operadores a la expectativa Carolina Brunatti, jefa de TI y Móviles en la Gerencia de Marketing de Desarrollo de Productos del Segmento Empresas de Telefónica de Argentina, confió a Convergencia Latina que la filial considera dos frentes para su negocio de telemetría: los distribuidores de energía y los hogares. “En el caso de los distribuidores locales de electricidad, EDESUR y EDENOR, Telefónica inició conversaciones. El problema que presentan es que las redes están dimensionadas para picos de consumo, por lo que no se conoce el uso particular en cada punto. La eficiencia energética apunta a estimar el consumo real. Para ello, deben instalarse medidores en cada hogar, que envíen los datos a un concentrador por barrio. Desde allí, a través de la red móvil, se envían los datos al Data Center”. Para hogares, en abril de 2012 Telefónica lanzó el producto “Energía Controlada”, que permite obtener información de los distintos electrodomésticos de la vivienda y generar acciones de domótica desde el celular. Aún no fue contratado por ninguna de las distribuidoras de Argentina, pero apunta a que el usuario recupere el gasto del abono mensual en un plazo de dos a tres meses, por el ahorro en energía.

la Cámara Argentina del Mercado Mayorista de Energía (CAMMESA), que dividió el país en cinco zonas para el monitoreo de grandes consumidores, es decir, que consumen más de 300 kilowatts al mes. Telefónica es, desde hace cuatro años, el proveedor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con SIMs en los medidores que cada 15 minutos envían datos al Data Center del operador. Para este y otros negocios de telemetría, Telefónica ofrece planes M2M que parten de los US$ 2,63 mensuales más IVA. El MVNO Datora Mobile busca posicionarse en el mercado brasileño como operador de nicho para conexiones de M2M, de manera de diferenciarse de los operadores móviles locales con servicios de valor agregado para áreas especíﬁcas y opciones de gerenciamiento. Wilson Otero, CEO de Datora Telecom, comentó que “Datora está en conversaciones con dos compañías eléctricas de Brasil, pero aún es incipiente porque se está tratando de entender el caso de negocios en el marco de la regulación de ANEEL. Por el momento, se decidió que Datora proveerá las SIM cards para colocar en equipos que adquirirán las eléctricas. De todas maneras, sabemos que los Smart Meters son sólo el principio: la oportunidad para las telecomunicaciones es ayudar a resolver el dilema de la industria energética, que es resolver la ecuación entre la generación, la distribución y el uso”, sintetizó el ejecutivo.l

"En la región, las implementaciones podrán aprender de los errores de casos países más desarrollados, como Estados Unidos, por ejemplo, que se estancó en la fase de Smart Meters en lugar de avanzar a otros niveles de optimización".

Mientras tanto, el proyecto “baluarte” de telemetría de Telefónica en Argentina es el de 53

iniciativa, la CNEL cuenta con un piloto de lectofacturación en línea (entrega de planilla de consumo instantánea) en Milagro, ciudad de la provincia de Guayas, sobre GPRS, VPN y enlace dedicado E1 punto a punto, con velocidad de 2 Mbps. Electrica de Guayaquil (EDG) tiene desplegados 20.000 Smart Meters de General Electric para reducir las pérdidas de energía comerciales, del 20% actual al 12%. Este es el principal driver del proyecto, que aspira a renovar eventualmente más de 200.000 medidores. Trilliant provee la conectividad. El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) también está trabajando en un acuerdo de colaboración con el NIST estadounidense. URUGUAY A fines de 2011, la estatal Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) encargó una consultoría para definir un Plan Director de Smart Grid. El desarrollo de fibra óptica por parte de la estatal de telecomunicaciones Antel abre posibilidades para proyectos en conjunto. En abril de 2012, puso en marcha un plan piloto con 140 clientes de Montevideo, que podrán medir el consumo de electricidad y programar el apagado y encendido automático de calefones. ARGENTINA La Cámara Argentina del Mercado Mayorista de Energía (CAMMESA) monitorea el uso de grandes consumidores (más de 300 kilowatts al mes). PUERTO RICO La eléctrica estatal Puerto Rico Electric Power Authority (PREPA) inició en 2011 un proyecto de Smart Grids con usuarios comerciales para 2013-2014.

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Ignacio Nores, Director de Marketing de Personal

Preparando el terreno para el LTE

El 53% de los ingresos por servicios del operador argentino Personal corresponde a SVA. La red 3G/HSPA+ cubre más del 89% de la población, con velocidades superiores a 5 Mbps.

gnacio Nores, director de Marketing de Personal Argentina, dialogó con Convergencia Latina sobre el enfoque del negocio hacia los servicios de valor agregado y la banda ancha móvil.

próximos años, creemos que es la tecnología que va a prevalecer a futuro. Y cuando se disponga del nuevo espectro establecido para esta tecnología, avanzaremos con la implementación de los servicios.

Convergencia Latina (CL): ¿Cuáles serán las inversiones previstas para los próximos años?

CL: ¿Cómo se encuentra la penetración de smartphones entre los clientes de Personal?

Ignacio Nores (IN): Las inversiones tecnológicas se encuentran enfocadas en la permanente adecuación de la cobertura y capacidad de nuestra infraestructura y en nuevas plataformas de servicio para atender con calidad los crecientes volúmenes de tráfico y ancho de banda generados por la expansión de la base de clientes, los servicios de valor agregado, el acceso a las redes sociales y la distribución de contenidos. El Grupo Telecom invertirá en 2012 más de US$ 1.000 millones, es decir un 42% más que en 2011, destinados en su mayoría a la ampliación de capacidad y del nivel de calidad de la infraestructura de servicios móviles. Actualmente se está llevando adelante un plan de reconversión tecnológica en todo el país que permite optimizar la capacidad de tráfico móvil al hacer un uso más eficiente de la red.

IN: Masiﬁcar el acceso a Internet móvil desde el celular ha posicionado a Personal como una de las empresas con mayor participación de SVA sobre venta de servicios de Latinoamérica, con más del 53% de los ingresos. Personal lidera el share de smartphones comercializados con el 44% del participación y más del 70% de los dispositivos móviles permiten utilizar servicios basados en datos como email, chat, redes sociales, entre otros.

CL: ¿Cuáles son las perspectivas para LTE? IN: Por los beneﬁcios en costo, escala y adopción que ya ha logrado LTE con para los

En materia de servicios y contenidos, continúa el desarrollo y consolidación de los vinculados con el entretenimiento como Personal Música (con 1 millón de descargas mensuales), Personal juegos y Personal video. También servicios de información (noticias, estado del tránsito) y localización, además de aquellos que incentivan expresiones como el chat, las redes sociales, y blogging. El resguardo de información de nuestros clientes en Nube Personal, que hoy realizan más de un millón de clientes, seguirá ampliándose e integrando cada vez más funciones.l

Tv paga ANuARIO De LA CONveRGeNCIA 2012: LA HORA De LAS TICS

El DTH va por la base de la pirámide y el cable por la convergencia El modelo de DTH desarrollado en Chile y Centroamérica movió el tablero regional de la TV paga. En 2017, cerca de 90 millones de hogares accederán al servicio y el 55% lo hará mediante DTH.

n los últimos cinco años, el mercado latinoamericano de TV por suscripción duplicó su tamaño en cantidad de abonados y a ﬁn de 2012 alcanzará el 34% de los hogares. Brasil y México aportaron el volumen de hogares, pero en Centroamérica y Chile se desarrolló el modelo que permitió el crecimiento. En éstos últimos mercados surgieron los primeros operadores de DTH que apostaron a planes con una grilla acotada y valores hasta 30% inferiores a los de los tradicionales operadores de CATV.

En 2011, los cambios regulatorios en Brasil trajeron nuevos interesados y a mediados de 2012 hay 14 licencias de DTH otorgadas. DirecTV puso el pie en el acelerador en los mercados que no tenían mucho por descremar, como Ecuador y Uruguay, apuntando al prepago como una alternativa para la base de la pirámide. Tras tanto crecimiento, nuevos actores abrieron los ojos. TuVes y MediaNetworks (Telefónica) apuestan por un negocio mayorista mientras que las estatales CANTV de Venezuela y CNT de Ecuador fueron directo al consumidor con propuestas de US$ 20 en el primer caso y de US $ 15 en el segundo. Ahora, es el turno de los operadores de CATV tradicionales (aunque no en todos los mercados la regulación les permite optar por el DTH), como Inter en Venezuela, que decidió lanzar DTH en alianza con TuVes.

más que por el contenido televisivo en sí mismo.

HD y convergencia Mientras tanto, los tradicionales operadores cableados avanzaron sobre las ofertas HD, un camino en el que los acompañaron las señales. En 2008 había sólo cuatro señales con contenido HD, mientras que a mediados de 2012 ya son alrededor de 40. Los operadores sostienen que una vez que el usuario contrata el plan HD, el zapping se concentra en los canales que tienen alta definición, en detrimento de los que tienen definición estándar. Aún con espacio para crecer en HD, ya comenzó el turno de ver cómo el negocio tradicional se articula con los televisores conectados, los modelos de TV Everywhere y el contenido no lineal en general. Quienes ya están dando triple play puro aseguran que el driver de crecimiento en abonados de CATV viene por la necesidad de los hogares de contar con banda ancha,

Los pequeños operadores de CATV analógico tienen como desafío la inversión en bidireccionalidad y en digitalización. Pueden ser actores clave a la hora de aumentar la penetración de banda ancha en poblaciones pequeñas si los Estados los incluyen dentro de los planes de universalización de la banda ancha. Subreporte El subreporte y la piratería son temas que preocupan, puesto que pueden signiﬁcar entre un 10% y un 20% más que los clientes declarados dependiendo del país. Países como Ecuador y Uruguay tomaron recientemente algunas medidas contra la piratería, principalmente las antenas parabólicas. El subreporte, en cambio es un problema más complejo, en parte ligado a la forma de comercialización de las señales (en paquetes de canales) o a temas de impuestos.l

TV POR SUSCRIPCIÓN - EVOLUCIÓN POR TECNOLOGÍAS

Con tanta competencia y si América latina mantiene el crecimiento económico, Convergencia Research estima que en 2017, cerca de 90 millones de hogares accederán a la televisión por suscripción. El 55% de estos lo hará mediante DTH.

Fuente: Convergencia Research en base a SUBTEL - Dic. 2011

Tv paga ANuARIO De LA CONveRGeNCIA 2012: LA HORA De LAS TICS

DirectTV busca penetrar los segmentos más bajos Mientras que en Perú, Venezuela y Chile va tras alianzas, no descarta dar servicios móviles en algunos mercados. Planes prepagos y eventos deportivos, catalizadores de crecimiento.

irecTV alcanzó a junio de 2012 un total de 14 millones de clientes en la región (incluyendo Brasil y México, donde opera como SkyTV), cuando en 2011 reportó 10 millones al cierre del primer semestre; con un total de ingresos de US$ 1.508 millones.

La estrategia se basa en la oferta de planes prepagos y entrar al segmento de Internet. Cuenta con un plan que a nivel regional se basa en alianzas para ofrecer servicios en los países que no puede actuar por cuenta propia. Otro de los proyectos es la trasmisión exclusiva de eventos deportivos. Para este año, prevé transmitir cerca de 20 eventos 3D. Los segmentos Premium y de alto poder adquisitivo dejaron de ser el objetivo primordial. Con los nuevos planes busca abarcar una mayor porción en todos los niveles socioeconómicos. La compra de espectro es sustancial en su estrategia y por ello en Colombia, donde estima llegar al millón de clientes para ﬁn de 2012, se presentará en la licitación de frecuencias 4G que se subastarán en diciembre. La compañía ya ofrece Triple Play con ETB. En Brasil lanzó en 2011 banda ancha basada en TD-LTE en Brasilia, desplegando la primera red de este tipo en la región. Tras la adjudicación de 13 lotes por un total de US$ 46,4 millones en la banda de 2,5 GHz en junio pasado, iniciará la expansión de este servicio para ﬁn de 2013. El reto en Chile para 2013 será la oferta de empaquetamiento, frente a sus principales competidores, como Claro TV y Movistar, que ya cuentan con un paquete integrado. En

“Los segmentos Premium y de alto poder adquisitivo dejaron de ser el objetivo primordial. Con los nuevos planes busca abarcar una mayor porción en todos los niveles socioeconómicos”.

Venezuela, donde según estimaciones de Convergencia Research para fin de 2011 la base prepaga era de alrededor del 45%, continuó este año con la búsqueda de un socio para poder dar banda ancha. De la misma manera, en Perú, con 100.000 clientes al cierre de 2011, también evalúa acuerdos con operadores locales. En Puerto Rico el foco varía: allí busca diferenciarse con el entretenimiento exclusivo y no con Doble o Triple Play, en donde la competencia sí lo hace. En ese país su base de clientes prepagos aumentó entre un 15% y 20% en 2012, llegando a los 220.000 suscriptores. Mientras, en Argentina, donde ya ofrece Triple Play con Telefónica, el cepo a las importaciones lo obligó a invertir este año US$ 10 millones para fabricar localmente el 100% de los decodificadores y estima lanzar para fin de 2012 un servicio de video bajo demanda (VOD), con contenidos HD.l

Tv paga ANuARIO De LA CONveRGeNCIA 2012: LA HORA De LAS TICS

OTTs en América latina Operadores de TV, de telecomunicaciones, productores de contenidos y compañías nativas de Internet e incluso de otros sectores, detrás de la revolución en el modo de ver video. En el segmento de servicios de streaming de video a demanda over the top (OTT), que popularizaron las estadounidenses Netﬂix y Hulu, compiten empresas de telecomunicaciones, operadores de TV paga, productores de señales y compañías nativas de Internet, fabricantes de dispositivos (como LG, con su plataforma NetCast) y hasta supermercados (como Waltmart que lanzó este año su servicio Vudu en México), entre otros.

Junto al entusiasmo surgen incertidumbres sobre los OTT, que aún no maduran un modelo de monetización sustentable ni tienen en muchos países una infraestructura de conectividad que permita la escala suficiente, o encuentran una limitación en los medios de pago electrónicos. Además, las nuevas plataformas tienen dificultades para acceder a la diversidad de contenido adecuado a los gustos y particularidades de cada público. Esa carencia es su principal desventaja. Oferta. En general, todas estas plataformas ofrecen un servicio mixto que combina un abono mensual del orden de los US$ 8 a US$ 10 con acceso al contenido que esté dentro de una biblioteca básica (entre 1000 y 4000 películas que se van renovando), con la posibilidad de alquilar estrenos por un pago adicional. Otros servicios, como el argentino Vesvi, agregan algunos contenidos de disponibilidad gratuita; y no faltan los que todavía apuestan a la publicidad, como el modelo de YouTube, de compartir beneficios con los dueños de los contenidos Los OTT pueden formar parte de estrategias defensivas, como en el caso de los operadores de TV paga que buscan retener a su audiencia; de agregado de valor, como en la situación de las firmas de telecomunicaciones, que quieren

plataforma Google TV, desarrollada por el gigante de Internet junto con Sony y Logitech, que en rigor llegaría embebida en Smart TV.

empujar la contratación de banda ancha; de búsqueda de desintermediación, como en el caso de los productores de contenidos; o de participación en un negocio creciente y redituable, en el caso de las compañías nativas de Internet o de otros sectores económicos.

Otro eje de la competencia es la disponibilidad del servicio en múltiples plataformas, desde celulares y PC a Smart TV, pasando por tablets y consolas de juego (PlayStation, Wii y Xbox). El más evolucionado en este sentido es Netﬂix, que se jacta de poder usarse en más de 800 dispositivos de decenas de marcas.l

El universo set top box sigue la línea de negocio desarrollada en Estados Unidos por Apple TV, Boxee o Roku. En este segmento espera insertarse Google, con su hasta ahora fallida

OTTS EN AMÉRICA LATINA País

Operador

Marca comercial

Fecha de lanzamiento

Chile

vTR

Bazuca

Mayo 2010

Argentina Regional

Wiltel Sky

Supercine.tv Sky Online

Febrero 2012 Febrero 2012

Argentina

Telefónica

On video

Diciembre 2010

México

Maxcom

Yuzu

Octubre 2011

México

Totalplay (Grupo Salinas)

Total Movie

Noviembre 2011

Brasil

Telefónica

Sunday Tv (Terra)

Marzo 2012

Brasil - Argentina uruguay - Chile

América Móvil

Claro Ideas entretenimiento

Noviembre 2011

OTT (PUROS) País

Marca

Fecha de lanzamiento

estados unidos

Netflix

Octubre 2011

estados unidos México

Hulu (General electric) Blockbuster

Marzo 2008 2013

México

(HOT GO) Claxson

Mayo 2012

México

vudu (Walmart)

Julio 2012

Argentina

vesvi (Grupo vi-da)

Noviembre 2011

Argentina

Conectate

Mayo 2012

Argentina

CDA

Marzo 2012

Chile

vemas.tv

Septiembre 2011

Brasil

NetMovies

Brasil

Saraiva Digital

Brasil

Club DX

Mayo 2010

Regulación ANuARIO De LA CONveRGeNCIA 2012: LA HORA De LAS TICS

Bajar los costos, el leitmotiv regional Armonizar los servicios de roaming, crear backbones regionales, aumentar los puntos de intercambio de tráﬁco, son algunos de los ejes de la agenda regulatoria latinoamericana.

a Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales incluirá los reclamos de varios países latinoamericanos por la falta de una estrategia para reducir las tarifas de roaming. Es la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) brasileña la que más impulsa la armonización de los servicios de roaming en América del Sur. El tema también es parte de la agenda de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y de REGULATEL, el foro latinoamericano de reguladores.

La propuesta es que el consumo sea basado en los precios donde está radicado el teléfono y no desde donde se utiliza. Una preocupación particular apunta a los problemas que surgen con la prestación del servicio móvil en zonas fronterizas, cuando ocurre que usuarios se encuentran – accidentalmente - en itinerancia en las redes de los operadores móviles de los países vecinos, pese a que están dentro de las fronteras de su propio país, y el operador del país vecino le aplica la tarifa equivocada como si estuviese en itinerancia. En ese sentido, se propuso que se incluya en el Reglamento de Telecomunicaciones Internacionales (RTI) la obligación de garantizar que los operadores establezcan acuerdos para fijar los precios locales de tasación de los servicios móviles accesibles dentro de una zona fronteriza predeterminada. Conectividad: La Cumbre Conectar las Américas, organizada por el Comité de Desarrollo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-D), sintetizó las acciones propuestas por la UIT para expandir la banda ancha, que incluyen crear backbones regionales, aumentar los puntos de in-

“La propuesta es que el consumo sea basado en los precios donde está radicado el teléfono y no desde donde se utiliza”.

tercambio de tráfico y promover una mayor participación estatal. Según la UIT, el costo de la Banda Ancha en países de la OCDE es en promedio de US$ 5,9 por Mbps y de US$ 72,8 para América Latina y Caribe. El porcentaje mensual que se paga por 1 Mbps, per cápita referido al Producto Interno Bruto (PIB), mensualmente en América Latina para 2011 fue de 15% y para los países de la OCDE del 0,5%. Además, en consonancia con los proyectos que se vienen desarrollando en el marco de la UNASUR, la cumbre de Panamá recomendó la creación de backbones regionales para bajar los costos de Internet. También se recomienda "fomentar la implementación de caching, como herramienta para disminuir el tráfico en general", pero principalmente el internacional.l

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¿De la Aldea Global a una nueva Guerra Fría? En un año clave para la UIT, la agenda de las conferencias y asambleas mundiales de la organización está marcada por los debates en torno a la gestión de Internet.

a Conferencia Mundial de las Telecomunicaciones Internacionales (CMTI-2012) que se celebrará en Dubai en diciembre, será el broche ﬁnal de un año cargado de debates regulatorios. El segundo gran evento del año de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) tendrá el mismo trasfondo político complejo que se planteó en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR) realizada a principios de 2012 en Ginebra.

en las redes. El mayor rechazo de Estados Unidos es la propuesta de modiﬁcar el concepto de “servicios internacionales” en el RTI. El debate se da sobre si los proveedores de telecomunicaciones deben incluir Internet o no en el concepto de los servicios internacionales. Para la UIT, la deﬁnición de telecomunicaciones es “trasmisión de información por cualquier vía”, por lo que corresponde la inclusión, a la que se opone la postura estadounidense.

El eje de la CMTI girará en torno al trasfondo político de la actualización del Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales (RTI) -redactado por última vez en 1988-

Guerra fría

Detrás del alcance que tendrá el nuevo RTI están los cabildeos y las denuncias de algunos Estados miembros -que orbitan en torno a las políticas impulsadas por Estados Unidos- sobre el presunto rol que pretende adquirir la UIT más allá de las redes y servicios públicos de telecomunicaciones, entendidas meramente como vías de transportes. Entre las preocupaciones que tiene la diplomacia estadounidense para la próxima CMTI figuran lo que en Washington consideran una expansión de la competencia de la UIT sobre la gobernanza de Internet. Fuentes de la UIT desestiman las especulaciones estadounidenses y sostienen que se trata de presiones, impulsadas principalmente por el Partido Republicano, y que contarían con el apoyo de Google, Microsoft, AT&T, Verizon y Cisco, entre otras empresas, destinadas a mantener el status quo de Internet, con clara predominancia estadounidense. Para el organismo, no se trata de un conflicto “por el control de Internet” sino de establecer reglas más equitativas por el pago del tráfico

La preocupación de Estados Unidos por la posibilidad de que la UIT impulse un nuevo marco de mayor colaboración entre los Estados para la gestión de Internet se agita a tal punto que, en un alarde de sensacionalismo, la prensa estadounidense no duda en caliﬁcar la discusión como una “nueva guerra fría”. En ese marco se dio la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) que en julio de 2012 estableció, con apoyo de Estados Unidos, que “el derecho a la libertad de expresión debe estar protegido en Internet”. El impulso estadounidense a la resolución de la ONU, rechazada por Rusia y China, fue una acción para sentar precedente a las discusiones de la próxima CMTI. Washington quiere seguir dejando el control de Internet a los actores privados que hoy manejan la red y limitar la discusión al plano de los contenidos. Es decir, dejar fuera de discusión la gobernanza sobre las infraestructuras y el plano lógico de la red, que hoy está regido por entidades más permeables a las presiones y manejos estadounidenses, como la Asignación de Nombres y Números (ICANN, por sus siglas en inglés).

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Discusiones satelitales No es nueva la inquietud de Estados Unidos ante el surgimiento de nuevos consensos en la UIT a partir del rol preponderante que están tomando en los distintos foros de la organización tanto otras potencias, como Rusia y China, como así también países en vías de desarrollo. En medio de fructíferas negociaciones para el sector, como la armonización de la banda de 700 MHz (ver nota sobre espectro) se coló la tensión militar sobre la deﬁnición de bandas de espectro para el uso de sistemas de aeronaves no tripuladas (SANT). Se trata del proyecto presentado por Estados Unidos, que ya había intentado sin éxito convertirlo en una Propuesta Interamericana, planteo rechazado por la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL). Estados Unidos reclama que para garantizar las operaciones de los SANT se permita obtener acceso a la capacidad de satélites en órbita geoestacionaria (OSG) existente y compartir esa capacidad con otros usuarios.

El argumento de Estados Unidos es que se necesitarán unos 56 MHz de espectro de satélite y otros 34 MHz de espectro terrenal para soportar el crecimiento anticipado de las operaciones de los SANT en el espacio aéreo general. Al mismo tiempo, las limitadas necesidades de espectro para uso de los satélites en órbita geoestacionaria (OSG) de los SANT no bastan para justiﬁcar nuevos satélites OSG exclusivamente para que sean utilizados por los SANT. Por otro lado, sería muy difícil introducir un nuevo sistema de satélite OSG en las bandas de 4-6 GHz y/o 12-14 GHz dedicadas a soportar los enlaces de control y comunicación de los SANT en el entorno de interferencia actual (de satélites OSG). Tecnicismos al margen, la propuesta de Estados Unidos ante la CMR habla de que las operaciones actuales y futuras de los SANT pueden incluir “investigaciones cientíﬁcas, operaciones de búsqueda y salvamento, rastreo de huracanes y tornados, supervisión y medición de actividades volcánicas, cartografía, supresión de incendios forestales, mo-

dificación de las condiciones climáticas (por ejemplo, siembra de nubes), vigilancia, retransmisión de comunicaciones, aplicaciones agrícolas, monitoreo del medio ambiente, gestión de emergencias y aplicaciones destinadas a hacer cumplir la ley”. Es decir, obvia mencionar en forma explícita conceptos como “uso militar”. Quien salió al cruce de Estados Unidos en la CMR fue Irán al reivindicar la propuesta de la Asian Pacific Telecommunications (APT) para los SANT. La iniciativa no prosperó pero contribuyó a posponer el debate hasta la próxima CMR. Irán propuso que toda atribución o identificación de banda de frecuencia para los SANT establezca, entre otras cosas, a) una indicación clara de que el uso de las frecuencias atribuidas y/o identificadas para los SANT está estrictamente limitado a fines civiles y pacíficos; y b) el control y mando se concebirá y llevará a cabo de manera que no se viole el espacio aéreo de los países que no autoricen vuelos de SANT sobre su espacio aéreo territorial.l

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La demanda del espectro ya tiene más bandas en la mira El debate actual es por las bandas AWS, 2,6 GHz y 700 MHz, pero la agenda requiere incorporar 1.500 MHz 2.300 MHz y sistemas radioeléctricos cognoscitivos. a Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR) acordó que a partir de 2015 se realizará la armonización del dividendo digital y se ratiﬁcó que la banda de 700 MHz se destinará a servicios móviles en la región 1, conformada por Europa, África y los países árabes. La banda de 700 MHz ya estaba deﬁnida para móviles en las regiones 2 y 3 (América y Asia). Adicionalmente, se examinaron nuevas atribuciones de espectro con el objetivo de facilitar el desarrollo de aplicaciones de banda ancha móvil la banda 694790 MHz, tema que se analizará en la CMR-15. La meta para la próxima radioconferencia es lograr la armonización mundial de los planes de frecuencias IMT en las bandas de 700 MHz, 800 MHz y 900 MHz en forma conjunta.

A futuro: Mientras que en la región operadores y reguladores debaten por la asignación de las bandas AWS, 2,6 GHz y 700 MHz, una visión de largo alcance prevé que incluso se requerirá más espectro para garantizar la demanda de datos móviles. La Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) ya está estudiando nuevas bandas para IMT: 1.400 MHz, 1.500 MHz y 2.300 MHz. En la actualidad, la banda de 1.500 MHz es utilizada en Japón. Y ya existe una canaliza-

ción, con la norma 3GPP TR 36.821 para la implementación de LTE en esta banda: En general, las bandas de frecuencias 1 427 – 1 525 MHz y 2 300 – 2 500 MHz están atribuidas, a título primario, al servicio fijo y para operación de sistemas de acceso fijo inalámbrico, excepto en la banda de frecuencias 1 518 – 1 525 MHz, la cual se atribuye para ser compartida, a titulo primario, entre el servicio fijo, los sistemas de acceso fijo inalámbrico y el servicio móvil por satélite. La panacea de 700: La demanda por más frecuencias se centra particularmente en la banda de 700 MHz porque tiene una mejor cobertura y garantiza una mayor cobertura Indoor. La mayoría de la región se postula a favor del modelo de canalización propuesto en la región Asia Pacífico, en contraposición al de Estados Unidos. Preocupaciones: Las “distancias de separación” que estaría elaborando la UIT para los servicios móviles y de TDT en la banda de 700 MHz adolecerían de algunos problemas: la Asociación Brasileña de Emisoras de Radio y Televisión (ABERT) señala que en la práctica se producirían interferencias sobre las cuales los emisores y reguladores no podrían tener un control. Para la compartición entre las estaciones de radiodifusión o la compartición entre el servicio de radiodifusión y otros servicios, la

interferencia siempre surge fuera de la zona de cobertura del servicio de radiodifusión, pero, en el caso de las IMT, se espera que además la interferencia también surja dentro de la zona de cobertura del servicio de radiodifusión. Urgencia: La banda de AWS (Advanced Wirless Services) permitiría contar con suficiente espectro para cubrir en lo inmediato la demanda insatisfecha de servicios de banda ancha móvil. No obstante, la Federal Communications Commission (FCC) de Estados Unidos podría evaluar en el corto plazo la ampliación de la banda en unos 25 MHz en su franja inferior. La canalización propuesta por Estados Unidos (dos bloques de 45+45 MHz) es la adoptada en la mayoría de la región. Aunque siguiendo el camino estadounidense, también se debatirá en 2013 cómo tomar en cuenta las recomendaciones de CITEL de otorgar un total de 120 MHz (60 MHz + 60MHz). Urbano: La banda de 2,6 GHz es la más adecuada para afrontar el crecimiento exponencial en el tráfico de datos en zonas con alta densidad de población, pero si se garantiza un mínimo de 20MHz+20MHz para permitir una máxima eficiencia de los sistemas de modulación OFDMA, que implementa LTE.l

SUPER WiFI

ESPECTRO INTELIGENTE

El Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) desarrolla desde 2010 el estándar IEEE 802.22, popularizado como “Super Wi-Fi”, destinado a reutilizar espacios vacíos en bandas de VHF y UHF. Es decir, se utilizan frecuencias con mayor propagación que las de Wi-Fi y Wi-Max, por lo que se obtienen alcances mínimos de 30 kilómetros de cobertura. La tasa de transferencia teórica es de 19 Mbps con un solo canal.

Los sistemas radioeléctricos cognoscitivos (CRS) tienen la capacidad de detectar y ser conscientes de su entorno operacional, pueden ajustar de manera dinámica y autónoma, consiguientemente, sus parámetros de funcionamiento, y son capaces de aprender de los resultados de sus acciones y de los modelos de utilización. Los terminales escanean el espectro detectando frecuencias que no están siendo utilizadas y envían periódicamente información a las radiobases, que puede evaluar hacer un cambio de canal.

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¿Espectro IMT para fuerzas de seguridad? La decisión de UIT de dar prioridad a las comunicaciones de emergencia empalma con las propuestas que analiza CITEL de destinar bandas exclusivas para protección pública y operaciones de Socorro.

l Comité de Desarrollo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT-D) estableció como prioridad en la región impulsar el desarrollo de las comunicaciones de emergencia. UIT señala la falta de colaboración entre los organismos responsables de las situaciones y de las entidades (ministerios, secretarías) encargadas de las telecomunicaciones / TIC, lo que frena la ejecución de esfuerzos conjuntos para una estrategia integral de comunicaciones de emergencia en las Américas.

“Podría resultar en una reducción del espectro que se destine a futuras licitaciones comerciales”.

En línea con la UIT, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) retomó en 2012 las tareas del Grupo de Trabajo sobre el Uso de las Telecomunicaciones en la Prevención y Mitigación de Desastres. Una cuestión candente que plantea CITEL es el futuro uso de bandas IMT destinadas a soluciones de voz y datos dedicadas para protección pública y operaciones de socorro (PPDR) implementados por los organismos de seguridad pública. El problema consiste en si se considera que los requisitos operativos únicos de las PPDR no pueden ser satisfechos por las redes de los operadores comerciales sino a través de redes IMT que puedan mantenerse bajo su control y responsabilidad y que estén específicamente construidas para PPDR en una porción de 10 + 10 MHz de espectro armonizado en bandas identificadas para IMT. Es decir, se trataría de identificar una porción de espectro IMT para PPDR con el fin de desplegar redes de banda ancha conforme a los requerimientos de los organismos de PPDR, lo que podría resultar en una reducción del espectro que se destine a futuras licitaciones comerciales

Casos destacados de la regulación sobre emergencias. Colombia: Por ley, los operadores deben poner a disposición de las autoridades, de manera gratuita, sus redes y servicios en casos de “atención de emergencia, conmoción interna y externa, desastres o calamidad pública”. República Dominicana: se establece el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para hacer uso de las redes y sistemas de telecomunicaciones instalados en todo el territorio nacional en caso de emergencias. Perú. Los operadores de telefonía ﬁja y móvil están obligados a reservar en forma gratuita y permanente, una capacidad para las comunicaciones de las autoridades, activada de inmediato en casos de emergencias.l

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El robo de equipos sigue preocupando Durante 2012 se implementaron nuevas iniciativas para desalentar el hurto de terminales. Otra alarma en el sector es la falta de protección para cables submarinos.

mediados de 2012, la asociación GSM Latinoamérica anunció que 13 de sus empresas aﬁliadas suscribieron el acuerdo destinado a intercambiar los códigos de Identidad Internacional de Equipo Móvil (IMEI por sus siglas en inglés) de terminales hurtados. América Móvil, Movistar, ANTEL de Uruguay, Cable & Wireless Panamá, Digitel de Venezuela, Entel y Nuevatel PCS de Bolivia, Entel Chile, Tigo Colombia, Nextel, el Instituto Costarricence de Electricidad (ICE), Orange (República Dominicana), Personal (Argentina) suscribieron a la iniciativa.

La propuesta es similar al Frente Regional contra el Hurto de Equipos Móviles que plantea crear CITEL a partir de las acciones impulsadas por las autoridades regulatorias colombianas, que consideran que el robo de celulares en ese país se volvió un problema más delicado que en el resto de la región. A tal punto que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia está promoviendo para antes de que termine 2013 la firma de un "pacto mundial contra el hurto de celulares". El acuerdo incluye la utilización de la plataforma GSMA IMEI que contiene una base de datos regional de terminales móviles robados y perdidos. De esa manera, las empresas podrán reconocer el IMEI de los equipos o el número de serie electrónico del fabricante de los equipos terminales móviles con reporte de hurto o extravío para evitar que se vuelvan a activar. Redes La otra gran preocupación relacionada con delitos es la alarma por los ataques y robos

“Las empresas podrán reconocer el IMEI de los equipos o el número de serie electrónico del fabricante de los equipos terminales móviles con reporte de hurto o extravío”.

a infraestructuras y redes cableadas, y la desprotección que existe sobre los cables submarines. Sobre este tema, la Asociación Hispanoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones (AHCIET) propuso a CITEL una serie de mejores prácticas de protección de cables submarinos, incluyendo el reclamo a los Estados Miembro de la organización para la implementación de una legislación que incluya: la declaración como zonas de veda de pesca de fondo y de fondeo a media milla náutica de cada lado de los cables submarinos; el aumento de las multas contra quienes dolosa o negligentemente causen una avería a un cable submarino y el uso obligatorio del sistema VMS (Vessel Monitoring System) o AIS (Automatic Identification System) para toda embarcación nacional, incluyendo las de desplazamiento menor a 300 toneladas, entre otras cuestiones.l

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BRASIL

Más de US$ 1.000 millones anuales para desplegar LTE Las redes se desarrollarán en 2,5GHz y deberán estar en condiciones para la Copa Mundial de Fútbol en 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016. a licitación de 2,5GHz de junio de 2012 no atrajo a nuevos competidores de peso. Vivo, Claro, TIM y Oi se quedaron con las principales frecuencias para las bandas que permiten tecnologías FDD (Frequency Division Multiplexing) como LTE. En las bandas destinadas a tecnologías TDD (Time Division Multiplexing), los vencedores fueron los operadores de TV por

MARKET SHARE MERCADO TELEFONÍA MÓVIL

MARKET SHARE POR TECNOLOGÍAS

abono Sky (controlada por Direct TV Latin America) y Sunrise, esta última, con inversión de los Private Equity ligados a George Soros. Las bandas que dan cobertura nacional fueron para Vivo (Movistar), Claro, TIM y Oi. Las dos primeras compraron los bloques de 20 MHz + 20 Mhz. Vivo pagó US$ 520,3 millones, en el mayor sobreprecio de la licitación, un 66,6% por encima del precio base. Claro parece haber realizado el mejor negocio al conseguir la licencia nacional de 20 MHz + 20 MHz por US$ 418,4 millones (sobreprecio del 34,01%) y además compró otros 19 lotes regionales de 10 MHz + 10 MHz por US$ 71,5 millones. O sea, pagó US$ 10,4 millones por MHz adquirido de la licencia nacional y US$ 3,5 millones por MHz de espectro regional. En la comparación entre Oi y TIM, que obtuvieron las licencias nacionales de 10 MHz + 10 MHz, la subsidiaria italiana parece haber salido mejor. A pesar de haber pagado un sobreprecio un poco mayor que Oi por la licencia nacional (un 7,9% contra un 5%) y haber adquirido menos lotes regionales de 10 MHz + 10 MHz, TIM consiguió quedarse con 20 MHz en más mercados relevantes que Oi y pagando menos. TIM pagó US$ 168,4 millones por la licencia nacional de 10 MHz + 10 MHz ( US$ 8,4 millones por MHz) y gastó otros US$ 20,9 millones en apenas seis bloques adicionales de 10 MHz + 10 MHz ( US$ 1 millón por MHz), pero los consiguió en áreas estratégicas como las regiones metropolitanas de Rio de Janeiro, Brasilia, Curitiba y Belo Horizonte. El total pagado por TIM sumó US$ 189,4 millones.

Fuente: ANATEL a Julio de 2012

Oi, a su vez, acabó forzando la subida de los precios de las bandas nacionales de sus competidores; fue la que menos sobreprecio pagó (5%), 66

compró su frecuencia nacional de 10 MHz + 10 MHz por US$ 163,9 millones (US$ 8,1 millones por MHz) y pagó otros US$ 34,1 millones por otros 11 lotes regionales de 10 MHz + 10 MHz (US$ 1,6 millones por MHz). Lo más destacado de Oi fue la adquisición de la licencia para la región metropolitana de San Pablo, principal ciudad del país, además de haber conseguido también las áreas de Salvador, Recife y Porto Alegre. El total pagado por Oi en la licitación fue de poco más de US$ 198,1 millones. Las licencias nacionales adquiridas por los grandes operadores móviles tienen, no obstante, una contrapartida: las empresas deben atender también las regiones rurales, con redes sobre 450 MHz. Aunque no existe tecnología barata para esta frecuencia, Qualcomm, Nokia Siemens y Huawei se comprometieron a desarrollar inclusive tecnología LTE para 450 MHz, lo que permitirá el acceso a Internet de 1 Mbps. Otra obligación bastante complicada es que los equipamientos tengan un porcentual de por lo menos el 20% de desarrollo brasileño y que por lo menos el 65% sea fabricado localmente. Satisfacción general Tanto Carlos Zenteno, presidente de Claro, como Antonio Carlos Valente, presidente de Vivo, dijeron estar extremadamente satisfechos por las bandas adquiridas. “El éxito de la licitación en un momento particularmente difícil de la economía, muestra la importancia del mercado brasileño para los operadores internacionales”, aﬁrmó Valente. Según el ejecutivo, el objetivo del operador era conseguir la banda que tenía como compromiso de cobertura rural las áreas del interior de Minas Gerais, San Pablo y el Nordeste. “Son áreas complementarias a nuestra cobertura en el Nordeste y uno de los mercados que más crece en el país”, explicó Valente.

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OBLIGACIONES DE COBERTURA DE 4G

Fuente: ANATEL a Julio de 2012

Zenteno explicó que la idea inicial del operador no era solamente una faja de 20 MHz + 20 MHz, que permite ofrecer velocidades teóricas de 4G de hasta 100 Mbps, sino también conseguir el bloque W, que prevé compromisos de cobertura de banda ancha rural en 450 MHz en la región Norte. “Fuimos la única compañía en apoyar el proceso de licitación desde el año pasado y nos esforzamos desde la primera oferta para garantizar el resultado con un bloque de 20 MHz + 20 MHz para ofrecer mayores velocidades al usuario”, aﬁrmó Zenteno.

citación de 4G. Brasil tiene un territorio inmenso, con 5.560 ciudades, algunas completamente aisladas por la selva amazónica, o en regiones muy pobres y carentes de infraestructura.

El presidente de Oi, Francisco Valim, fue categórico: “El nombre del juego ahora es el retorno sobre el capital y Oi piensa que consiguió el mejor retorno sobre el capital posible”, en clara referencia al elevado precio pagado por los competidores.

Al mismo tiempo, los operadores se comprometieron con la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) a anticipar inversiones en calidad y expansión de las redes. Las perspectivas de inversiones solamente en el tema de calidad de las redes superan los US$ 1.982 millones y las empresas estiman invertir US$ 11.893 millones por año hasta por lo menos 2015.

Ese parece ser, de aquí en adelante, el gran desafío de los cuatro grandes operadores. Las metas de cobertura de 4G ya comienzan a tener vigencia en 2013. Para la Copa Confederaciones de la FIFA en junio de 2013, evento que antecede la realización del Mundial FIFA 2014, las ciudades que serán sedes de los partidos deberán estar cubiertas con redes 4G, sobre todo en el área de los estadios. Otro gran desafío será garantizar la cobertura de 3G en todo el país, otra exigencia de la li-

La discusión sobre el uso compartido de la infraestructura está caliente. Vivo y Oi, que realizaron grandes inversiones en la construcción de redes 3G, no quieren colocar en la mesa el tema del uso compartido con TIM y Claro.

El ministro de Comunicaciones, Paulo Bernardo, declaró recientemente que le gustaría tener todos los estudios terminados para inclusive licitar la banda de 700 MHz durante 2013. Pero en Brasil, esta banda es utilizada por los servicios de radiodifusión y el dividendo digital, si lo hubiera, estará disponible recién a mediados de 2016, cuando ﬁnaliza la transición de la TV analógica a la digital. 67

Entrantes La licitación permitió la entrada de dos nuevos competidores en banda ancha en las principales ciudades brasileñas. Uno es Sky (DirectTV), segundo mayor operador de TV de pago, con cerca de 4,8 millones de abonados y que ya tiene un servicio comercial de banda ancha en TD-LTE en Brasilia. El otro grupo fue Sunrise, cuyo control pasó a manos de un fondo administrado por el inversor George Soros, que promete inyectar a la compañía alrededor de US$ 247,7 millones. Sky obtuvo 12 lotes destinados a tecnologías TDD que incluyen cerca de 300 ciudades. El operador tiene actualmente licencias para 101 ciudades, desde que compró operaciones de TV por abono en MMDS (que también opera en la banda de 2,5 GHz). Por todo, desembolsó cerca de US$ 45,1 millones por las nuevas licencias que cubren las áreas complementarias de Curitiba, Porto Alegre y la ciudad de San Pablo. A su vez, Sunrise fue más modesta de lo que se esperaba. Presentó propuestas para tres lotes y acabó ganando solo dos, pagando por todo US$ 9,4 millones.l Samuel Possebon - Editor de Teletime

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MÉxICO

Territorio Televisa La cadena sigue frenando el ingreso de Telmex a la TV, entró a móviles con la compra de Iusacell y comenzará a operar una red de ﬁbra óptica de 20.000 kilómetros. l triunfo de Enrique Peña Nieto en las elecciones presidenciales de 2012 devuelve al Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno después de 12 años de ausencia. Dos presidencias del Partido de Acción Nacional (Vicente Fox y Felipe Calderón) dejaron en promesas la licitación de una tercera cadena de TV abierta y la apertura total al capital extranjero (actualmente restringida al 49% excepto para telefonía móvil). En el haber quedan las licitaciones de espectro y de las redes de ﬁbra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que constituyen un backbone nacional de 20.000 kilómetros.

Cadena nacional. Si el slogan de América Móvil “México, territorio Telcel” deﬁne con precisión la dominancia de la empresa de Slim en su tierra, la presidencia de Peña Nieto acentuará la política del saliente Calderón de darle poder a Televisa, que se ha constituido en el otro gran player mexicano. Peña Nieto

llega directamente avalado por Televisa y todo hace suponer que ni eliminará las barreras al capital extranjero -el gran reclamo de Telefónica- ni autorizará a América Móvil a ingresar al mercado de video. El único camino que le queda a Telmex (la marca de Slim para ﬁjos) es seguir manteniendo la alianza comercial a Dish (incluye la facturación del servicio de DTH en la factura de Telmex), gracias a la cual Dish podría cerrar 2012 con 3 millones de clientes. En 2012, el DTH, con 6,3 millones de clientes, superó al cable (5,7 millones). En ambos segmentos manda Televisa: 4,5 millones de abonados en DTH (con su ﬁlial Sky) y 4,1 millones en cable (contando las operaciones de Cablevisión, TVI, Cablemás) Nplay: la compra del 50% de Iusacell por US$ 1.600 millones le permite a Televisa ingresar a la telefonía móvil sin tener que ten-

EVOLUCIÓN DE ABONADOS A LA TV DE PAGO 2002-2012 (en miles, por tipo de acceso: cable, satelital, microondas)

der redes. En un mercado con una penetración del 86,9% (junio de 2012), con 97,78 millones de clientes y 9,7 millones de accesos de banda ancha móvil (BAM), la supremacía de América Móvil no está en disputa. Pero Iusacell tiene un amplio margen para crecer en clientes de datos, corporativos y alto consumo, con Nextel retrasado en el lanzamiento de 3G (en la banda de 1,7-2,1) y con Movistar en una posición de competidoraliado: ambas empresas cerraron una alianza para compartir infraestructura. Por otra parte, Televisa es socio de la española en la gestión de la ﬁbra de la CFE, que entrará en operaciones a más tardar a principios de 2013 y les garantizará infraestructura para LTE. Además, la cadena está a la espera de las licitaciones de bandas (en 2,5 GHz y 700 MHz) y de más ‘pelos’ disponibles en la ﬁbra de la CFE, prevista para 2013. Ambos proyectos podrían elevar las inversiones anuales a más de US$ 8.000 millones para el próximo año.l

MARKET SHARE LÍNEAS MÓVILES Total junio: 97,78 millones de líneas (incluye trunking)

TV por cable DTH MMDS

12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

Dic.08

Jun.09

Dic.09

Jun.10

Dic.10

Jun.11

Dic.11

Jun.12 Fuente: COFETEL

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ARGENTINA

Los pilares del nuevo modelo de telecomunicaciones argentino La Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (Arsat) es el ariete creada por el Estado para recuperar protagonismo en el sector y masificar el acceso a las TICs.

rsat es la encargada de coordinar la puesta en órbita de tres satélites geostacionarios construidos, en un 80% en la Argentina, con un primer lanzamiento previsto para mediados de 2013. Gestiona la instalación del centenar antenas que demanda la TV digital terrestre, de las que lleva 50 habilitadas y planea 40 más en 2013 para llegar al 85% de la población del país. Licitó las obras del backbone de ﬁbra óptica nacional, que prevé una extensión de 55.000 kilómetros, entre tramos construidos, intercambiados y comprados. Concluidos los tendidos los supervisará de modo centralizado. Por último, en septiembre, le solicitaron el proyecto, junto a la Secretaría de Comunicaciones, para la construcción de una red de telefonía celular, utilizando las frecuencias en la bandas de 800 MHz y 1.900 MHz que devolvió Movistar al superar el tope permitido por la ley (50MHz) cuando adquirió a Movicom (BellSouth). Luego, seguramente, le transferirán la responsabilidad de su concreción.

“Arsat coordina, administra y gestiona de manera centralizada, algo que el desarrollo tecnológico actual permite realizar sin engordar excesivamente su plantilla”.

El entramado empresario que gira en torno a los proyectos citados, de los que sólo se han mencionado los principales, constituirá el ecosistema tecnológico con el que Argentina espera superar el bache productivo y tecnológico producto de décadas de importaciones irrestrictas.

Arsat coordina, administra y gestiona de manera centralizada, algo que el desarrollo tecnológico actual permite realizar sin engordar excesivamente su plantilla. Para ello dispone de un centro de datos en Benavídez, provincia de Buenos Aires, de 5.000 metros cuadrados de superficie. A la vez, delega en firmas y cooperativas la comercialización y organización local de los servicios. También contrata la construcción de infraestructura y provisión de insumos, apoyando la sustitución de importaciones en lo posible, en línea con la política del gobierno de Cristina Fernández.

Entretanto, las multinacionales de las comunicaciones radicadas en el país podrán seguir atendiendo los mercados de mayor poder adquisitivo, que son los que únicos que le proveen altas tasas de retorno compatibles con las finanzas mundiales que se atreven a jugar en mercados que consideran riesgosos. Sin embargo, deberán adaptarse a la compra de la mayor cantidad de insumos locales, moderar el giro de utilidades al exterior o encontrar la forma de vender servicios al exterior que equilibren la entrada y salida de divisas del país.l

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COLOMBIA

Quién es quién en la polémica subasta para 4G El proceso de licitación de 225 MHz para 4G enfrenta a Claro con el resto de los operadores, que piden que no se aﬁance su liderazgo en servicios móviles.

olombia fue uno de los países adelantados en entregar espectro para 4G en la región, pero para la segunda rueda –nada más ni nada menos que 225 MHz en 1,7-2,1 GHz y 2,5 GHz- el panorama está complicado e incluso el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano Vega, tuvo que comparecer ante el Congreso con las debidas explicaciones sobre las condiciones para la subasta. Quienes juegan sus cartas en la polémica son:

CLARO: Tiene el 61,51% del mercado de abonados móviles de Colombia y quiere pujar por más espectro, a pesar de las críticas de la competencia e incluso de senadores. Sostiene que postergar el proceso sólo beneﬁciará a UNE EPM. UNE EPM: Obtuvo 50 MHz en 2,5 GHz en 2011 pero exige más frecuencias en bandas bajas –apunta a 700 MHz- para poder dar cobertura nacional. Alertó que si Claro accede a espectro, su monopolio en el mercado móvil podría trasladarse al mercado de datos. Su presidente, Marc Eichmann, fue uno de los principales críticos de las condiciones de la subasta.

ESPECTRO ASIGNADO EN COLOMBIA

800 Mhz 850 Mhz 1900 Mhz 2500 Mhz

TOTAL DE 50 MHZ

Comcel 40

Movistar

ASIGNACIONES (AÑOS)

1993-2004-2009 1993-2004 2003-2005-2010

Tigo 50

Avantel

7,5 50

UNE

2010 Fuente: MINTIC y ANE, agosto de 2012

pectro para entrantes, de al menos 30 MHz. De obtener frecuencias, apuntaría a usuarios corporativos, M2M y usuarios de alto valor.

ETB: La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) buscar sumar servicios móviles sobre su propia red (actúa como MVNO sobre la red de Tigo), por lo que encabeza los reclamos de empresas públicas por espectro.

GOBIERNO: Se inclina por una subasta abierta, sosteniendo que es la vía más directa hacia la masiﬁcación. Necesita cumplir con las metas del Plan Vive Digital -8,8 millones de accesos de banda ancha en 2014- y para ello espera recursos provenientes de las licitaciones por casi US$ 1.000 millones.

AVANTEL: El operador enfocado en el segmento corporativo quiere que se reserve es-

DIRECTV: No se opone a la participación de Claro en el concurso de espectro para

4G, pero reclamó condiciones diferenciales para los entrantes, como la reserva de una franja de espectro en las bandas a licitar. En caso de obtener frecuencias, no está en los planes de la compañía dar servicios de voz. Otros interesados en el proceso son Nextel y Entel Chile. Movistar y Tigo apoyan la idea de restringir la participación de Claro, pero sus críticas no fueron a viva voz como las de UNE y Avantel.l

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VENEzUELA

Más intervención estatal y más competencia TDT y satélites son las apuestas estatales para un sector que registró un aumento de las inversiones de casi el 100% en el segundo trimestre del año.

“Quedará por precisar cuánto empuje habrá para profundizar los proyectos estatales en el sector”.

a eventual reelección de Hugo Chávez en los comicios presidenciales del 7 de octubre no alcanza para proyectar cual será en el mediano plazo el contexto político y económico. Contexto en el cual el sector de telecomunicaciones registra crecimientos del 7,5% en el segundo trimestre 2012 (+6,2% en el primer trimestre), por encima del 5,4% del PIB en el mismo periodo, según el Banco Central de Venezuela (BCV).

llones de clientes, y el CATV de Inter (que también busca crecer con DTH), con 900 mil clientes al cierre del segundo trimestre El otro ampuloso proyecto del gobierno es la construcción de una plataforma propia para el lanzamiento de satélites, una idea alimentada por el entusiasmo que se genera en el satélite “Francisco de Miranda”, destinado a usos militares y de seguridad. Es el segundo fabricado por la Corporación Aeroespacial de China -que también está formando técnicos venezolanos para futuros desarrollos- luego del “Simón Bolívar”, destinado, entre otras funciones, a ampliar la cobertura de banda ancha en zonas rurales y remotas.

La continuidad o no del proceso político chavista no alteraría, no obstante, un escenario en el cual, de acuerdo al propio BCV y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) las empresas del sector invirtieron US$ 420 millones entre abril y junio, lo que representa un incremento del 96,7%, respecto del segundo trimestre de 2011. Quedará por precisar cuánto empuje habrá para profundizar los proyectos estatales en el sector, particularmente en cuanto a la televisión digital terrestre (TDT), una asignatura pendiente del gobierno, que fue anunciada con bombos y platillos a mediados de 2009 pero que tres años después sigue sin despegar y ahora se espera su inicio para ﬁn de 2012. El plan de gobierno prevé alcanzar la cobertura nacional de TDT a ﬁn de 2014 e incluye la cooperación con Argentina para la fabricación de televisores y STBs con receptores ISDB-T. El Estado también se mete, a través de CANTV, en la competencia por el mercado de la TV de pago, con un DTH de US$ 20 mensuales y que ya obtuvo 2,7% del mercado de TV de paga dominada por el DTH de DirecTV con 1,5 mi-

Precisamente, el desarrollo de la banda ancha con una penetración por hogares del 26% según Convergencia Research y velocidades promedios de 800 Kbps- es el segmento al que apuntan las inversiones de los privados, como Inter, que se centra en FTTH para ofrecer conexiones de 4MB. O Telefónica, que prevé invertir US$ 480 millones en 2012, principalmente en sus redes móviles con el ﬁn de expandir su cobertura HSPA y preparar el lanzamiento de LTE. Telefónica seguirá cuestionando el bloqueo a la salida de divisas, impuesto por Chávez, que le impide girar dividendos a la matriz, lo que no obsta que la empresa incremente su facturación más de un 40% en la primera mitad del año.l

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PERú

Una red dorsal de ﬁbra en búsqueda de competencia Costará US$ 420 millones y estará adjudicada para el cuarto trimestre de 2013. El gobierno y el regulador buscan que tres nuevos operadores mayoristas reduzcan la dominancia de Telefónica. a telenovela de la renovación de contratos de concesión a Telefónica del Perú no está logrando opacar el foco central de la gestión del presidente Ollanta Humala en materia de telecomunicaciones: licitar una red dorsal de ﬁbra que amplíe el acceso en el interior del país y sume competidores, aunque sea mayoristas. Se trata de una apuesta ra-

dical: en Perú, la ﬁbra óptica se restringe a la costa del país y el backbone principal en la zona andina es de microondas. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), el Fondo de Inversión en Teleco-

PARTICIPACIÓN DE TELEFÓNICA EN LAS TELECOMUNICACIONES DE PERú

85,71%

61,26%

90,24%

73,84%

Telefonía Fija

Telefonía Móvil

Banda Ancha Fija

TV Paga

Fuente: OSIPTEL, primer trimestre de 2012

PROyECTO RED DORSAL DE FIBRA ÓPTICA

Iquitos

Tumbes

Red Existente Red proyectada ideal

Piura

Moyobamba Chachapoyas Chiclayo Cajamarca Pucallpa Huaraz

Huanuco Cerro de Pasco

Huancayo Huancavelica Ayacucho Abancay Ica

Puerto Maldonado Cusco

Puno Arequipa Moquegua

Fuente: OSIPTEL

Tacna

municaciones (FITEL) y el propio Congreso de Perú, los planes giran en torno a una idea: la oportunidad para aumentar la competencia está en las redes de transporte. Por eso, antes de fines de 2013 se prevé entregar la red bajo un modelo de “carrier de carriers”, en el que el tendido quede dividido en tres secciones -Sur, Centro y Norte-, adjudicadas a tres empresas distintas. El proyecto desempolvó los diseños de un plan de FITEL del gobierno de Alan García, llamado “Cobertura Universal”, que aspiraba a desplegar 5.000 kilómetros de fibra por US$ 362 millones. La nueva red dorsal triplicará los tendidos existentes -casi 9.000 kilómetros, de los cuales, 4.000 pertenecen a Telefónicapor una inversión de US$ 780 millones. Sobre la competencia, la clave estará en dejar que Telefónica participe o no de la subasta, cuestión que se definirá cuando la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) comience a trabajar en los pliegues de la licitación. Al proyecto de la red dorsal se suman cambios regulatorios que apuntan a recortar la posición dominante de Telefónica, con un mercado concentrado sobre el Pacífico, especialmente en las provincias de Lima y Callao. El proyecto de Ley Marco de Telecomunicaciones que comenzará su debate en el Congreso este semestre contempla modificaciones al marco vigente –de 1993-, con obligaciones para el operador dominante, reclasificación de servicios, regulación para la convergencia y concentración geográfica del mercado. En particular, se intentará llenar el vacío legal que existe sobre empaquetamiento de servicios, que le permite a Telefónica amarrar las conexiones de Internet a la contratación de telefonía fija.l

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CHILE

Entel lleva las de ganar en el camino a LTE En la licitación de 2,5 GHz no hubo sorpresas: Movistar y Claro sumaron espectro, aunque Entel adquirió la mejor franja. Hasta que se licite 700 MHz, queda poco espacio para la competencia. l mercado de servicios móviles chileno se acerca a LTE con un panorama contradictorio para el entorno de competencia. La subasta de 2,5 GHz realizada en julio no mostró sorpresas: los tres operadores líderes –Entel, Movistar y Claro- adquirieron los tres bloques en licitación, sin siquiera un atisbo de la polémica que iniciaron en Colombia potenciales interesados y entrantes por las condiciones de la entrega de frecuencias para 4G (ver nota de Colombia).

peró a Movistar en marzo de 2012. El operador local se perfila como el adjudicatario de 2,5 GHz que mejor podrá aprovechar 4G, dado que adquirió el bloque B, es decir, el bloque central y menos sujeto a interferencias, tras proponer la mayor suma, de US$ 8,84 millones. En sintonía con lo obtenido en la subasta, Claro y Movistar anunciaron inversiones iniciales por US$ 100 millones, en tanto que Entel destinará US$ 200 millones en los próximos tres años.

Esto, a pesar de que desde el gobierno de Sebastián Piñera se emite constantemente un mensaje alentador para la competencia en servicios móviles. Chile es uno de los mercados más avanzados en la incorporación de operadores móviles virtuales en la región – con Virgin ya en operaciones, Falabella Móvil preparando su lanzamiento y más de 20 compañías aguardando autorización del regulador- y acaba de sumar dos nuevos operadores de 3G (VTR y Nextel lanzaron servicios en mayo).

Las posibilidades de empaquetamiento que estructure Entel con su nuevo DTH –que se equiparan al Cuádruple Play de VTR (ver nota de análisis de VTR)- aspiran a reconfigurar el mercado. Pero habrá que esperar la licitación de 700 MHz, que seguirá la canalización Asia-Pacífico, para anticipar cambios más drásticos en el negocio de servicios móviles.l

La portabilidad numérica móvil, inaugurada a mediados de enero, generó una reducción del 25% en promedio en las tarifas, movimiento que fue impulsado desde la subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL) comandada por Jorge Atton. Hasta fines de agosto, ya cambiaron de operador 494.894 usuarios, un 2,18% del parque de usuarios totales a marzo de 2012 (SUBTEL).

MARKET SHARE BANDA ANCHA MÓVIL

Fuente: SUBTEL, marzo de 2012

CRECIMIENTO DE CONExIONES DE BANDA ANCHA MÓVIL

638.787

2009

1.445.675

2010

2.961.050

2011

3.429.480

2012 Fuente:SUBTEL, marzo de 2012

El único reacomodo que generaron estas señales en la industria fue la llegada de Entel al liderazgo en abonados, cuando su-

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ECUADOR

La CNT corre con ventajas en TV paga En uno de los pocos mercados en los que Claro no pudo lanzar su DTH de bajo costo, la empresa estatal busca aprovechar ese lugar, mientras se endurece la persecución de la piratería.

de US$ 15 para su plan básico, que si bien se asemeja a la de TV Cable, Univisa y el HFC de Claro, apunta a zonas del Interior del país donde no existen estas ofertas y solo está DirecTV, con precios que parten de los US$ 33.

os factores pueden modiﬁcar la conﬁguración del mercado de TV paga ecuatoriano en lo que queda de 2012. Por un lado, la penetración de la estatal Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) con un DTH de bajo costo –que al cierre de junio alcanzó 30.000 clientes- y por otro, el recrudecimiento de las acciones contra la piratería que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) encaró desde mediados de año.

Se apela además a la base instalada de la CNT con telefonía fija e Internet, mercados en que la estatal lidera con comodidad (50% de banda ancha fija y 87,59% de telefonía fija, según SUPERTEL).

La CNT lanzó en 2011 su servicio de DTH sobre la plataforma de Media Networks, subsidiaria de Telefónica Digital. Creó una oferta

Con esta fórmula, la CNT podría ocupar el espacio que en otros países pudo alcanzar Claro con un DTH de bajo costo. En Ecuador, esto no fue posible por cuestiones regulatorias: la ﬁlial de América Móvil tiene pendiente la autorización para dar DTH, y es poco probable que la obtenga en tiempos en que se revisan sus condiciones como operador dominante de telefonía móvil. Además, sólo puede ofrecer servicios de video en Guayaquil –en este caso, sobre su red HFC- porque en 2008 se le prohibió la entrada al mercado de Quito como sanción por haber lanzado servicios sin autorización.

MARKET SHARE TV PAGA EN ECUADOR

Mientras la CNT capta usuarios a razón de 4.000 por mes, el líder del segmento, Grupo TV Cable, ve mermar su market share por deﬁciencias de su servicio y del soporte al cliente, y el avance de las conexiones satelitales ilegales. La SUPERTEL estimó a mediados de 2012 que se utilizan 150.000 decodiﬁcadores ilegales en Ecuador, por lo que reforzó las medidas anti piratería, y anticipó que decomisará las antenas detectadas.l

Fuente: SUPERTEL y Convergencia Research, junio de 2012

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BOLIVIA

¿Alineamiento con Estados Unidos por LTE? Desde la ATT se está impulsando la canalización estadounidense de 700 MHz para LTE, porque beneﬁciaría a la estatal ENTEL, que ya hizo pruebas. Tigo y Viva quieren que se licite 1,7-2,1 GHz.

l gobierno de Evo Morales podrá suspender la venta de Coca-Cola en Bolivia, pero a la hora de elegir una canalización para la banda de 700 MHz, preferiría alinearse con Estados Unidos antes que sumarse a las decisiones de Chile y Colombia por el modelo Asia-Pacíﬁco. Mientras se aguarda la publicación de los reglamentos a la Ley de Telecomunicaciones -en debate desde febrero pasado-, en las reuniones entre operadores y el regulador boliviano (la ATT, Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes), hay dos lobbies encontrados por el Dividendo Digital.

La estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) es el único operador que hasta el momento probó LTE, junto a Huawei, a mediados de 2011. Para este trial, que costó US$ 8 millones, el gobierno autorizó temporalmente la banda 13 de 700 MHz (777-787 MHz). ENTEL alcanzó velocidades de 72 Mbps de bajada y 34 Mbps de subida con servicios de video streaming, videojuegos remotos y banda ancha. Viva solicitó permiso para las mismas pruebas en el mismo espectro y lleva un año esperando la autorización, sin éxito.

rizon opera en esa franja desde diciembre de 2010. En Estados Unidos también se utilizan las bandas 12 y 17, pero en Bolivia están ocupadas por canales de televisión hasta por lo menos 2015 o 2016, cuando se daría el apagón analógico. Para la banda 14, el ecosistema está restringido a seguridad pública, por su asignación para este tipo de servicios en Estados Unidos, con lo que por el momento no se considera en los planes de la ATT. Desde Viva y Tigo las presiones apuntan a que se licite espectro para LTE en 1,7-2,1 GHz, por la disponibilidad de espectro (120 MHz)- en una banda que aún no ha sido utilizada para servicios móviles. Ambas empresas afrontan diﬁcultades en calidad de servicio por la parálisis en entrega de frecuencias que presenta Bolivia, donde no se abren subastas desde 1999 (ese se concedió espectro a Viva en 1900 MHz). Con respecto a 2,5 GHz, aún no fue atribuida a título primario para servicios móviles, por lo que habrá que esperar la deﬁnición de atribuciones de espectro para dar comienzo a la pelea en esta línea.l

MARKET SHARE DE BANDA ANCHA MÓVIL

Fuente: Convergencia Research, primer trimestre de 2012.

ESPECTRO ACTUAL POR OPERADOR

Una vez que se destraben los reglamentos y se publique el plan de asignación de frecuencias, ENTEL estará a un paso de obtener espectro en la banda 13, por medio de la asignación directa a empresas estatales, mecanismo que avala la nueva Ley para el sector. Y lo haría a sabiendas de que ya existe equipamiento porque la norteamericana Ve-

BANDAS

CANTIDAD DE ESPECTRO

Tigo

8500 Mhz

2 x 12,5 Mhz

Viva

1900 Mhz

2 x 15 Mhz

Entel

1900 Mhz

2 x 27,5 Mhz

Fuente: MINTIC y ANE, agosto de 2012

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PARAGUAy

Tigo se aﬁrma con 4Play La compra de Cablevisión lo posiciona al frente de todos los mercados, excepto telefonía ﬁja, y le garantiza la expansión de redes ante la incertidumbre en los planes estatales de conectividad.

agitaron una competencia que duplicará la penetración por hogares en cinco años.

illicom se convirtió en el principal operador de telecomunicaciones del país al adquirir en 2012 al Grupo Clarín los activos de Cablevisión, que posee 119.707 clientes de TV paga y 12.672 clientes de banda ancha mediante cablemodem en Asunción y la región metropolitana de la capital paraguaya. Cuenta con una red con más de de 450.000 hogares pasados y en 2011 facturó US$ 50 millones, con un crecimiento interanual del 22% en moneda local.

La adquisición también es un giro de la estrategia de expansión de Tigo ante la incertidumbre abierta con la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo a mediados de 2012, que entre otras cuestiones, frenó el Plan Nacional de Telecomunicaciones (PNT), destinado a elevar al 50% la penetración de la banda ancha. Con 6,3 millones de habitantes, las conexiones a Internet no superan las 450.000, incluyendo accesos fijos y móviles. El plan incluye la extensión de 1.000 kilómetros anuales de fibra óptica en zonas rurales con los Fondos de Servicios Universales (FSU). Recién en septiembre volvieron a anunciarse licitaciones para cubrir con fibra óptica más de 30 municipios. Tigo participa del PNT con un proyecto que amplía su red de fibra óptica en 563 kilómetros y brinda conectividad en 28 localidades.l

La compra le permite a Millicom, que opera con la marca Tigo aumentar su presencia en redes y servicios fijos y ratificar su liderazgo en el mercado paraguayo: en móviles, cuenta con una participación del 53,5%, seguido por Personal (Telecom Argentina), con 32,3%, Claro (América Móvil), con 6,5%, y COPACO, con 7,8%. En banda ancha fija, la compra de Cablevisión le da a Tigo el 48,7% del mercado al segundo trimestre. La telefonía fija – monopolizada por la estatal COPACO, ronda las 400.000 líneas, con una teledensidad del 6%, de acuerdo a Convergencia Research. Al comprar Cablevisión, Tigo se queda con el operador dominante en TV paga. Hasta 2010, la empresa controlada por Clarín dominaba la escena nacional, era el único operador en Asunción, la capital del país, y apenas tenía que lidiar con operadores de alcance local en algunas ciudades. En el interior del país, sólo Televisión Dirigida ofrecía servicios con UHF. Pero desde el año pasado, Tigo, Claro y TuVes, con DTH, y COPACO, con IPTV

“El plan incluye la extensión de 1.000 kilómetros anuales de ﬁbra óptica en zonas rurales”.

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URUGUAy

En búsqueda de consensos para una nueva ley del sector El gobierno quiere al operador estatal como ‘carrier de carriers’ sobre ﬁbra óptica, incluyendo el acceso, y los competidores solo podrían ofrecer servicios montados sobre su red.

l opositor Partido Colorado presentó en septiembre en el Parlamento un proyecto de Ley de Telecomunicaciones. Entre otros objetivos, la norma propone redeﬁnir las competencias de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) y dotarlo de independencia técnica económica; garantizar la neutralidad de redes en el acceso a Internet, crear un Fondo de Universalización y Equidad de las Telecomunicaciones (FUETel) y dictaminar la implantación de la portabilidad numérica.

“El proyecto del Partido Colorado abriría las puertas a la competencia en banda ancha ﬁja, algo resistido por el gobernante Frente Amplio”.

El proyecto del Partido Colorado toma la delantera en una discusión de larga data en el mercado uruguayo al establecer explícitamente que la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) tiene exclusividad sólo en la prestación del servicio de telefonía ﬁja. Es decir, abriría las puertas a la competencia en banda ancha ﬁja, algo resistido por el gobernante Frente Amplio.

derogadas, por lo que los juristas difieren en interpretar si la ley del 74 queda restaurada o no. Esta situación desató, por ejemplo, el conflicto con el operador de telefonía móvil Claro. La filial de América Móvil comenzó a ofrecer servicios empresariales aprovechando sus tendidos fijos, al entender que su licencia le permitía ofrecer “datos por medios terrestres”, una lectura diferente que la que hace la URSEC, que considera que el concepto se refiere a que no puede dar servicios satelitales, y que por lo tanto debe cortar los servicios por fibra. Finalmente Claro tuvo que acatar esta exigencia de la URSEC.

Precisamente, la ley actual data de 1974, y era pensada en un escenario de “monopolio natural solamente de telefonía fija” (de ANTEL) por lo que no contiene especificaciones para los servicios de telefonía móvil y, fundamentalmente, de acceso fijo de Internet. Así en los últimos años, la oferta de acceso ha estado regulada en los hechos por la lectura interpretativa de la normativa de otorgamiento de licencias para servicios actuales de acuerdo a la Ley para telefonía fija, lo que ha favorecido históricamente a ANTEL.

Es por eso que el gobierno del presidente José Mujica había prometido que también enviaría al Parlamento un proyecto por el cual se establecería el monopolio del operador estatal ANTEL en las redes de ﬁbra óptica. El propio Ejecutivo también promueve la idea de mantener a ANTEL como operador monopólico en el mercado de banda ancha.l

Su validez tampoco está clara porque la ley fue reemplazada dos veces por otras luego 77

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COSTA RICA

La competencia no termina de hacer pie Claro y Movistar tienen cerca del 15% del mercado, afrontan diﬁcultades para extender su infraestructura y la portabilidad recién se implementará en 2013.

n poco menos de un año del ingreso de Claro y Movistar, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) aﬁrma seguir contando con el 85% del mercado de telefonía móvil. Pero la llegada de la competencia disparó el crecimiento de la banda ancha móvil que, de acuerdo a datos presentados en la edición 2012 de Expo Telecom Costa Rica, se incrementó un 400% en los últimos dos años.

El ICE se mantiene en la cima porque redujo sus tarifas más de un 30% antes de la competencia, porque ni Claro ni Movistar tienen todavía cobertura nacional y, como tercer factor, porque recién en 2013 se implementará la portabilidad numérica. Además, los competidores siguen reclamando que se agilicen los permisos para instalar torres y antenas. El crecimiento de la banda ancha móvil llevó a que la Superintendencia de Teleco-

municaciones (SUTEL) planteara un cambio en la facturación del servicio de Internet móvil. El regulador propone cobrar por descarga en lugar de un abono fijo según las velocidades de acceso. Según SUTEL, el cambio en la facturación podría morigerar la congestión en las redes ocasionadas por los usuarios de alto consumo, que representan el 1% del total. La tarifa tope propuesta es de US$ 0,14 por cada Kb. Para estimar el precio por Kb, SUTEL tomó como insumos la capacidad de los canales de radio utilizados para el intercambio de datos, promediando los valores de las redes GSM/EDGE y HSPDPA. SUTEL propone que esta tarifa sea adoptada como precio tope, las ofertas de los operadores que brinden el acceso a Internet móvil por cantidad de datos transferidos, no podrá superar el tope en el precio por KB, independientemente de la velocidad ofrecida al usuario final.

La propuesta fue rechazada por Claro y Movistar, que consideran que el “mercado de Internet móvil “presenta las condiciones para prescindir de la regulación tarifaria”. Las entrantes sostienen que debido a la competencia, las tarifas de Internet móvil se ubican por debajo de los topes fijados por el regulador. A cambio, reclaman a SUTEL desarrollara políticas como la implementación de límites para el consumo y prácticas como la denominada “política de Uso Justo”, por el cual disminuye la velocidad de acceso una vez que se traspasa el límite de descarga previamente acordado. Además, Claro y Movistar piden a la SUTEL que acelere la licitación de nuevas bandas para poder dar LTE, un proyecto que los tres operadores tienen en carpeta para 2013 aunque todavía no dan a conocer oﬁcialmente sus planes.l

DISPOSICIÓN A CAMBIAR DE OPERADOR MÓVIL

NO: 78,3%

MOVISTAR

CLARO

45,4%

14,1%

SÍ: 21,15%

TUYO MÓVIL 7,9%

NS/NC: 1,6%

FULL MÓVIL

KÖLBI

NS/NC

5,3%

0,3%

27%

Fuente: Rectoría de Telecomunicaciones a Nov. 2011

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NICARAGUA

La promesa de más competidores despabila al mercado La llegada de un nuevo competidor en telefonía móvil y el lanzamiento de un satélite propio no pasan todavía de ser solo anuncios pero impulsan a los operadores a nuevas inversiones.

a licitación de la banda 1.785-1.805 MHz agitó las aguas ante la eventual llegada de la empresa estatal china Xinwei. El ente regulador Telcor reconoce que aunque puso las frecuencias en concurso lleva casi dos años de negociaciones con Xinwei y considera que la empresa china es la que más se ajusta a los parámetros exigidos. Igualmente, Claro y Movistar también concursarían por ganar más espectro para brindar servicios a más de 1 millón de personas en zonas rurales.

“La amenaza latente de un nueva competencia contribuirá a que Claro y Movistar no descuiden sus planes de inversiones”.

tribuir combustibles a toda América Central (US$.3700 millones), el proyecto fue puesto en tela de juicio por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en momentos en que el gobierno nicaragüense busca restablecer un nuevo acuerdo de créditos con el organismo.

El plan de Xinwei, que prevé inversiones por US$ 300 millones en dos años y otros US$ 300 millones más en el mediano plazo, es tomado, no obstante, con un dejo de desconfianza en el sector: el festejado ingreso de un nuevo operador por parte del gobierno nicaragüense retrotrae a las expectativas ante la llegada de Yota en 2009. La empresa rusa también se adjudicó una licitación -que los competidores denunciaron en su momento haber estado armada a su medida- con el objetivo de masificar los servicios fijos de voz y banda ancha con WiMax. Apagada la estrella fugaz del WiMax, Yota cuenta con poco más de 17.000 clientes de banda ancha.

De todas formas, y al igual que ocurrió con Yota, la amenaza latente de un nueva competencia contribuirá a que Claro y Movistar no descuiden sus planes de inversiones, de poco más de US$ 100 millones cada una en 2012, para ampliar la oferta de conexiones móviles en un mercado donde la banda ancha (incluyendo accesos fijos y móviles) no superaba el 3% de penetración por población al cierre del primer trimestre. En redes fijas, América Móvil (que controla la incumbente ENITEL) invirtió cerca de US$ 35 millones en la extensión de sus redes de fibra. En móviles, tanto Claro como Movistar se encuentran realizando pruebas de LTE en la banda de 700 MHz, pese a que todavía Telcor no dispone de plazos para una licitación de frecuencias. Con el mismo criterio, Yota podría avanzar con la migración de WiMax a LTE entre 2013 y 2014.l

El mismo escepticismo con música oriental generan los anuncios del lanzamiento de un satélite nicaragüense, el Nicasat-1, en 2016. Es un proyecto que demandaría inversiones por US$ 300 millones, del cual se haría cargo la empresa china Gran Muralla. Aunque menos oneroso que los megaproyectos para la construcción de un nuevo canal interoceánico (con US$ 30.000 millones de inversiones) y la reﬁnería para dis79

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RESTO DE CENTRO AMÉRICA

Integración de redes para realidades disímiles La Autopista Mesoamericana de Información estaría lista recién a ﬁn de 2013. El retraso se da por la ausencia de un gestor y la falta de acuerdos entre las empresas eléctricas.

Actualmente, la ﬁbra óptica está desplegada en un 90%.

os 65.000 kilómetros de fibra óptica integrados al Sistema de Interconexión Eléctrica de América Central (SIEPAC) todavía no son utilizados para telecomunicaciones. El backbone, sumado a redes complementarias y puntos de conexión en determinadas localidades, conformará la Autopista Mesoamericana de Información (AMI), una propuesta surgida a a partir del Plan Puebla Panamá (PPP) que prevería el inicio de operaciones en 2008. Sin embargo, se espera que recién este año se defina el modelo de gestión. El principal problema es la falta de un acuerdo entre las empresas de transmisión eléctrica regionales, además de la ausencia de un gestor.

Desde los países involucrados en el proyecto se intentó también instalar un Centro de Control de Tráfico, iniciativa que fue apoyada por otros proveedores de conectividad terrestre y operadores de cables submarinos, pero por cuestiones de financiamiento no se concretó. Otra de las cuestiones pendientes más importantes es la creación de centros de datos para acercar negocios de hosting. Actualmente, la fibra óptica está desplegada en un 90%. Los equipos de telecomunicaciones están instalados, hay una estación de anclaje por lo menos en cada país, cercana a puntos de demanda. La AMI constituirá un instrumento de integración para realidades disímiles

Honduras El gobierno hondureño separará los negocios de telefonía móvil y datos del operador estatal HONDUTEL en una subsidiaria, que tendrá un socio privado con un 49% de participación en la compañía. Entre los interesados figuran el grupo estadounidense Rhino, LR Group de Israel, la estatal ANTEL de Uruguay, Continental Towers Corporation de Guatemala y el consorcio chino-guatemalteco Fideco/Datang Mobile, que ya presentó un proyecto técnico con inversiones por hasta US$ 40 millones. Panamá La Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP), informó que a principios de 2013 convocará la licitación pública para la banda 700 Mhz, bases. La subasta será la mayor fuente de financiamiento para el proyecto de soterramiento de cables que se realizará en la capital del país. El Salvador La Superintendencia de Competencia nuevamente no autorizó la compra de Digicel por parte de Claro. La filial de América Móvil se quedaría con más del 40% del mercado si concreta la compra. Entre otros requisitos, Claro debería renunciar derecho de explotación de 20 MHz, de un total de 50 MHz que posee en el país, para cerrar la adquisición.l

EDICIÓN