Contribución económica de servicios móviles a economías de latam e by Grupo Convergencia

Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Este estudio fue realizado a solicitud de GSM Latin America Inc. por Convergencia Research. Ni GSM Latin America, ni GSM Association ni sus Miembros o Miembros Asociados son responsables por el uso que se podr铆a hacer de esta publicaci贸n. Las ideas expresadas en esta publicaci贸n son de responsabilidad del (los) autor (es) y no reflejan necesariamente la idea de GSM Latin America, GSM Association, sus Miembros o Miembros Asociados.

Contenidos PRIMERA PARTE: “OBJETIVOS Y ENFOQUES METODOLÓGICOS” I. Introducción II. Objetivos III. Alcance IV. Marco Teórico IV.I. Modelo “A”. Impacto Macroeconómico. IV.II. Modelo “B”. Estructura Productiva y Cadena de Valor. IV.III. Modelo “C”. Aporte a la Conectividad. SEGUNDA PARTE: “Contribución GLOBAL DE LA Telefonía MOVIL A LAS ECONOMIAS DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE” 1. Contribución de la Telefonía Móvil al Producto Interno Bruto 2. Contribución de la Telefonía Móvil a la Inversión nacional 3. Contribución de la Telefonía Móvil al combate de la Inflación 4. Contribución de la Telefonía Móvil al Empleo 5. Contribución de la Telefonía Móvil a la Conectividad TERCERA PARTE: “Contribución POR PAIS DE LA Telefonía MOVIL A LA ECONOMIAS DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE” 1. Argentina 2. Brasil 3. Chile 4. Colombia 5. Ecuador 6. Perú 7. Uruguay 8. Venezuela 9. Costa Rica 10. El Salvador 11. Guatemala 12. Panamá 13. México 14. Jamaica 15. Puerto Rico 16. República Dominicana 17. Trinidad & Tobago ANEXOS: I. Fuentes de Información y Consulta II. Equipo de Trabajo

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 3

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Objetivos y Enfoques Metodol贸gicos

Primera Parte: I. Introducción La industria de la Telefonía Móvil ha crecido considerablemente durante los últimos años. Su influencia en todos los órdenes, tanto sociales como económicos, se vuelve cada día más importante. Latinoamérica y el Caribe no son ajenos a este fenómeno en el que incluso la Telefonía Móvil ha superado en cantidad de líneas en servicio a la Telefonía Fija, brindando cobertura a zonas geográficas y segmentos económicos hasta el momento excluidos. Más allá del servicio social que la Telefonía Móvil provee, los gobiernos han implantado en algunos casos políticas tributarias y regulaciones específicas que limitan en parte su desarrollo y en otros no han tenido en cuenta el impacto benéfico total directo e indirecto de esta industria en el PIB, en el empleo, en las inversiones y en la riqueza que deja en cada una de las naciones para diseñar políticas que permitan alcanzar todo su potencial de crecimiento.

II. Objetivos De acuerdo a los expuesto en la introducción, consideramos es de suma importancia tomar conciencia del aporte que está realizando la Telefonía Móvil en la economía de Latinoamérica y Caribe con el fin de definir políticas tendientes a generar condiciones que incentiven el impacto benéfico de la industria. Por tal motivo, GSM Association Latin America ha encargado a una consultora independiente la realización de un estudio donde se determine el aporte económico directo e indirecto de la Telefonía Móvil en 17 países de Latinoamérica y Caribe. Objetivos generales: • • • •

Estimar el aporte directo concreto de los servicios móviles al PIB de cada país y mostrar su importancia relativa comparándolo con el aporte de los sectores económicos de esos mismos países Estimar la generación directa de empleo por parte de los servicios móviles. Estimar el aporte directo concreto de los servicios móviles a la riqueza y a la inversión de cada país. Mostrar el aporte indirecto que genera la cadena de valor del negocio Móvil en cada país, a través de sus proveedores directos, en el empleo, en la creación de empresas y en el pago de impuestos.

Los resultados en todos los casos son presentados por: • • •

País Zonas (Sudamérica, Centroamérica & México y Caribe) Región (Total 17 países de Latinoamérica y Caribe).

III. Alcance El estudio abarca 17 países de Latinoamérica y Caribe, divididos en ocho de Sudamérica, cinco de Centroamérica & México y cuatro países del Caribe.

Sudamérica Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Perú Uruguay Venezuela

Centroamérica y México Costa Rica El Salvador Guatemala Panamá México

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Caribe

Jamaica Puerto Rico República Dominicana Trinidad & Tobago

Objetivos y Enfoques Metodológicos En su conjunto, los 17 países seleccionados representan el 96,5% del PIB y el 90,0% de la población de Latinoamérica y Caribe. Los ocho países seleccionados de Sudamérica representan el 98,7% del PIB del subcontinente y suman el 95,8% de los habitantes. Los cinco países seleccionados de Centroamérica & México representan el 98,4% del PIB y suman el 91,2% de los habitantes. Por último, los cuatro países seleccionados del Caribe, representan el 73,5 del PIB y el 44,6 de los habitantes de la región excluyendo a Cuba.

IV. Marco Teórico A fin de cumplir con el objetivo señalado, hemos diseñado dos modelos que miden el aporte económico de la Telefonía Móvil y un tercer modelo, cuyo objetivo es medir el aporte a la conectividad.

IV.I. Modelo “A”. Impacto Macroeconómico. En el Modelo “A” estudiamos las variables más representativas a nivel macroeconómico con el objetivo de medir el aporte de la Telefonía Móvil a las economías de cada uno de los países alcanzados por este estudio. Modelo “A”: Impacto Macroeconómico de la Telefonía Móvil

Telefonía Móvil

Empleo Empleo Directo

Empleo Indirecto

Inversión (riqueza)

Producto Interno Bruto

Formación Bruta de Capital Fijo

Ventas

Empleo Total

Demanda Productos y Servicios a otras Industrias

Inflación

Economía Nacional

Economía Zonal

Economía Regional: 17 países de Latinoamérica y Caribe

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 7

Primera Parte: IV.I.I. Producto Interno Bruto (PIB) ¿Por que PIB? El PIB representa el valor total de la producción de bienes y servicios finales que genera un país durante un período de tiempo determinado. Es la macromagnitud económica más importante para la estimación de la capacidad productiva de una economía. ¿Cuáles son nuestros objetivos? • Entender el comportamiento del PIB en el período de 6 años 2001 – 2006. • Conocer la conformación del PIB para identificar las industrias que mayor aporte generan en cada país. • Estimar la contribución de la Telefonía Móvil al PIB. • Comparar la contribución de la industria Móvil con el aporte de otras industrias al PIB de cada país. ¿Qué metodología de trabajo aplicamos y a cuales fuentes recurrimos? • Realizamos un análisis económico, mediante la recopilación de mediciones y estadísticas que presentan los entes oficiales de cada país. • Relevamos la información económica y financiera de las principales compañías componentes de la Industria. • Complementamos la información con entrevistas a expertos y encuestas. • Trabajamos con monedas homogéneas y normalizaremos los datos, para asegurar la consistencia de comparaciones y conclusiones entre industrias y países.

IV.I.II. Inversión nacional ¿Por qué Formación Bruta de Capital Fijo? Una buena medida de la riqueza de un país es la Formación Bruta de Capital Fijo. Este representa la adquisición de los bienes de capital de una economía, entendiéndose como tales aquellos que cumplen la función de ser medios de producción para producir otros bienes. Los bienes de capital fijo son: maquinaria y equipo, material de transporte, vivienda y edificaciones no residenciales y sus ampliaciones y/o mejoras, las obras de infraestructura, los activos cultivados y los activos producidos intangibles (software, patentes, etc.). ¿Cuáles son nuestros objetivos? • Conocer la Formación Bruta de Capital Fijo de cada país en el período de 6 años 2001 – 2006. • Estimar los bienes de capital que utiliza la industria de la Telefonía Móvil y compararla con la inversión nacional generada por el resto de la economía. • Concluir acerca del aporte de la Telefonía Móvil a la Inversión nacional. ¿Qué metodología de trabajo aplicaremos y a cuales fuentes recurriremos? • Realizamos un análisis económico, mediante la recopilación de mediciones y estadísticas que presentan los entes oficiales de cada país. • Relevamos la información económica y financiera de las principales compañías componentes de la Industria. • Trabajamos con monedas homogéneas y normalizaremos los datos, para asegurar la consistencia de comparaciones y conclusiones entre industrias y países.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Objetivos y Enfoques Metodológicos IV.I.III. Inflación ¿Por qué Inflación? La inflación es el incremento generalizado del nivel de precios de bienes y servicios en una economía. Para poder medir dicho incremento, se han creado diferentes índices que miden el crecimiento promedio de una canasta de bienes. El mas difundido y utilizado mundialmente es el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual indica porcentualmente la variación en el precio promedio de los bienes y servicios que adquiere un consumidor típico. La mayoría de los países de Latinoamérica y Caribe han soportado importantes períodos de inflación en desmedro de sus economías. Mientras tanto, la fuerte competencia entre operadores que ha mostrado el sector Móvil en los últimos años ha redundado en una reducción constante de los precios del servicio y sus ingresos promedios por usuario (ARPU) en aquellos países en los cuales ha existido estabilidad general en la economía, y en aumentos mucho menores a los del resto de la canasta general de precios en aquellos donde ha existido inflación. En países que han tenido incluso tasas de inflación relativamente bajas, los precios Móviles y el ARPU de la Telefonía Móvil se han mantenido o incluso descendido. Por otro lado, en países con niveles de inflación considerable la tarifa de terminación de tráfico de fijo a móvil no ha acompañado el nivel de incremento que observaron otros bienes y servicios. Esto ha generado complicaciones a las compañías que han sufrido, como consecuencia de la inflación, incrementos en sus estructuras productivas (incorporaciones de bienes, gastos y salarios), sin el correspondiente ajuste en sus niveles de ingresos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? • Detallar la evolución del IPC de cada país en el período de 6 años 2001 – 2006. • Observar la evolución de los principales componentes del IPC en el mismo período. • Conocer la evolución de precios del minuto prepago y el minuto pospago promedio del servicio de teléfono Móvil. • Conocer la evolución del ARPU (Average Revenue per User), que representa la media de ingresos mensual por usuario que obtiene una compañía de Telefonía Móvil. Los ingresos se componen de la cantidad de minutos facturados por su precio. Entonces, un incremento en el ARPU puede ser generado por un aumento en la cantidad de minutos utilizados por usuario, o bien por una modificación en el precio de esos minutos. La utilización de esta métrica es general a nivel mundial y unifica conceptos, a fines de realizar comparaciones, que involucran Precios. • Realizar comparaciones entre el aumento de los ingresos promedios por usuario (ARPU) y los precios del resto de la economía. • Concluir acerca del comportamiento del costo de teléfono Móvil respecto de la Inflación. ¿Qué metodología de trabajo aplicamos y a cuales fuentes recurrimos? Realizamos un análisis económico evolutivo mediante la recopilación de información estadística generada por los organismos oficiales de los gobiernos y estudios privados. En cuanto a la evolución de precios del servicio de teléfono Móvil, en caso de ser posible, dividimos el análisis en prepago y pospago. Estimamos promedios ponderados para ambos precios, basándonos en información proporcionada por las compañías y/o los entes reguladores. Homogeneizamos índices y precios a fin de hacerlos comparables entre distintas industrias y países.

IV.I.IV. Empleo ¿Por qué Empleo? Latinoamérica y Caribe son regiones del mundo donde los niveles de desocupación se mantienen aun muy elevados. La irrupción de la Telefonía Móvil ha generado fuentes de trabajo a millones de personas en todo el mundo. Consideramos fundamental estimar como contribuye la industria a la mitigación del desempleo mediante la demanda de mano de obra.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 9

Primera Parte: ¿Cuáles son nuestros objetivos? • Estimar la cantidad de población que emplea en forma directa las compañías de Telefonía Móvil • Estimar la cantidad de población que emplea en forma indirecta las compañías de Telefonía Móvil. ¿Qué metodología de trabajo aplicamos y a cuales fuentes recurrimos? Relevamos información proporcionada por las principales compañías de Telefonía Móvil y las compañías representativas de otras industrias que son proveedores de la Telefonía Móvil. Complementamos la información con entrevistas a expertos y encuestas.

IV.II. Modelo “B”. Estructura Productiva y Cadena de Valor Modelo “B”: Estructura Productiva y Cadena de Valor Usuarios Finales

Ventas a Usuarios Finales

Operadores Móviles

Bienes Productivos

Gastos Operativos

Hardware de acceso

Interconexión y Acceso

Sitios

Alquiler de red

Red Troncal

Distribuidores

Sistemas

Equipos terminales

Mantenimiento y Reparación

Edificios

Otros Gastos

Otros Bienes

Demanda a Proveedores de Bienes y Servicios Proveedores

Primer eslabón de la Cadena de Valor

Impuestos

Bienes Productivos

Gastos Operativos

Empleo

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Objetivos y Enfoques Metodológicos ¿Por qué Estructura Productiva y Cadena de Valor? Definimos como “Estructura Productiva” de un Operador Móvil: • La Inversión en Bienes Productivos. • Los Gastos Operativos (servicios) en los que incurre a fin de desarrollar su actividad. • Sus Recursos Humanos (Empleo). Definimos la Cadena de Valor de un Operador Móvil como la interrelación que produce efectos económicos entre: • Los Usuarios Finales del servicio de teléfono Móvil. • El Operador Móvil. • Los Proveedores de Bienes Productivos y los Servicios que posibilitan el desarrollo de la actividad de la Telefonía Móvil. • Empleados. • Gobierno. En función de su Estructura Productiva la Telefonía Móvil demanda bienes y servicios a otros sectores de la economía. Estos sectores, a su vez demandan bienes y servicios a otros, y así sucesivamente, generando Cadenas de Valor que abarcan la actividad de toda la economía. El aporte de un eslabón de la Cadena de Valor generado por una industria en particular, no es observable en forma directa por ninguna macromagnitud económica. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Mediante el Modelo“B”recogemos la contribución que la Telefonía Móvil genera sobre otras industrias y sectores de la economía en función a su Estructura Productiva y la composición de su Cadena de Valor. Específicamente: • Que contribución genera en el desarrollo de otras industrias desde el punto de vista económico (Demanda de Bienes y Servicios – OPEX y CAPEX) • Cuantificar la contribución al PIB desde el punto de vista de la Demanda de bienes y servicios (OPEX y CAPEX). • Que contribución genera en la demanda de fuerza laboral en otras industrias. ¿Qué metodología de trabajo aplicamos y a cuales fuentes recurrimos? Realizaremos un estudio económico y financiero a partir de la aplicación de técnicas de análisis de estados contables. En cuanto al proceso de trabajo: • Limitamos el alcance del presente estudio al análisis del primer eslabón de dicha cadena. Esto es: - Proveedores de Bienes Productivos: Red, Sitios, Red Troncal, Sistemas, Equipos Telefónicos, Edificios, etc. - Proveedores de Servicios que generan los Gastos Operativos: Interconexión y Acceso, Distribuidores, Publicidad, Mantenimiento y Reparaciones, etc. - Empleados: Este punto se describe y analiza en el contexto del Modelo “A” – Impacto Macroeconómico de la Telefonía Móvil. Sin embargo, analizamos el empleo indirecto que genera a partir de la contratación de Bienes y Servicios a sus Proveedores. • Identificamos cuales son las compañías de Telefonía Móvil que operan en cada país. • Tomando como criterio el market share de estas compañías, incluimos en el análisis a todas aquellas que agregadas, expliquen más del 70% del mercado de Telefonía Móvil de cada país. • Evaluamos, una por una, las Estructura Productiva de cada compañía. • Detectamos cuales son los principales Proveedores de Bienes y Servicios y los relacionamos con sus respectivas industrias. • A partir de la Estructura Productiva, graficamos y cuantificamos la Cadena de Valor que generan. Esto nos permite entender la interrelación entre industrias que propone la Telefonía Móvil. • Agregamos los resultados a nivel país, para estandarizar una Cadena de Valor que represente a todas las compañías. Respecto a las bases de información en las cuales sustentamos nuestro estudio, estas son la información económica y financiera de las principales compañías de Telefonía Móvil y sus Proveedores de Bienes y Servicios. También utilizamos encuestas cerradas que se refuerzan mediante la concreción de entrevistas con los responsables de las compañías.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 11

Primera Parte: VI.III. Modelo “C”. Aporte a la Conectividad

Telefonía Fija

Telefonía Móvil USUARIOS

Internet

¿Por qué Aporte a la Conectividad? La Telefonía Móvil está brindando hoy servicios a sectores de la población y áreas geográficas de Latinoamérica y Caribe donde las empresas de Telefonía Fija no han llegado. De esta manera contribuye a reducir la brecha en cuanto a facilidades de comunicación que hoy existe. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Nuestra idea es estimar el aporte a la conectividad que hoy realiza la Telefonía Móvil y compararla con la utilización de de otras formas de comunicación, como la Telefonía Fija e Internet. Específicamente: • Conocer la cantidad de líneas y cantidad de usuarios de Telefonía Fija y cantidad de líneas de Telefonía Móvil. • Conocer la cantidad de Conexiones a Internet. ¿Qué metodología de trabajo aplicamos y a cuales fuentes recurrimos? Realizamos un estudio cuantitativo a partir de las estadísticas y datos oficiales. También utilizamos información proporcionadas por las compañías y organismos reguladores de la Telefonía Móvil, Fija e Internet.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución Global de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Segunda Parte: 1. Contribución de la Telefonía Móvil al Producto Interno Bruto 1.1. Evolución del PIB Regional Cuadro 1.1.1. Región: Tasa de Variación Promedio Producto Interno Bruto Constante 2001–2006 Variación Anual %

Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Perú Uruguay Venezuela Sudamérica Costa Rica El Salvador Guatemala Panamá México Centroamérica y México Jamaica Puerto Rico República Dominicana Trinidad & Tobago Caribe Promedio Región

2002

-10,9% 2,7% 2,2% 1,9% 4,2% 5,2% -11,0% -8,9% -1,8% 2,9% 2,3% 3,9% 2,2% 0,8% 2,4% 1,1% 0,9% 5,0% 7,9% 3,7% 0,7%

2003

8,8% 1,1% 3,9% 3,9% 3,6% 3,9% 2,2% -7,8% 2,5% 6,4% 2,3% 2,5% 4,2% 1,4% 3,4% 2,3% 0,1% -0,4% 14,4% 4,1% 3,1%

2004

9,0% 5,7% 6,0% 4,9% 7,9% 5,2% 11,8% 18,3% 8,6% 4,3% 1,8% 3,2% 7,5% 4,2% 4,2% 0,9% 3,1% 2,7% 8,8% 3,9% 6,2%

2005

9,2% 2,9% 5,7% 4,7% 4,7% 6,4% 6,6% 10,3% 6,3% 5,9% 2,8% 3,5% 6,9% 2,8% 4,4% 1,4% 0,3% 9,2% 8,0% 4,7% 5,4%

2006

'06 vs. '01

8,5% 3,7% 4,0% 6,8% 4,3% 8,0% 7,0% 10,3% 6,6% 7,9% 4,2% 4,9% 8,1% 4,8% 6,0% 2,6% 0,7% 10,7% 12,0% 6,5% 6,4%

25,2% 17,1% 23,7% 24,2% 27,3% 32,2% 16,0% 21,1% 23,3% 30,5% 14,1% 19,2% 32,4% 14,6% 22,2% 8,6% 5,1% 29,9% 62,5% 26,5% 23,7%

Fuente: Comisión Económica para America Latina y Caribe (CEPAL), Organismos Estadísticos y Bancos Centrales Nacionales

La región bajo estudio -compuesta por 17 países que representan en conjunto un 96,5% del Producto Interno Bruto (PIB) de

toda América Latina y Caribe- ha promediado un incremento del PIB de 6,4% en 2006. Si bien estas son cifras preliminares presentadas por la Comisión Económica para América Latina y Caribe (CEPAL), Bancos Centrales y Organismos Estadísticos Oficiales de cada uno de los países; consideramos que la tasa es una aproximación muy cercana a la real. La buena noticia es que la región ha crecido por tercer año consecutivo a una tasa mayor al 5% y ha superado ampliamente los años de incertidumbre y crisis de principios de la década, que afectaron a toda América Latina pero impactaron más profundamente en Argentina, Venezuela y Uruguay. En el período de cinco años, 2001–2006, el promedio simple de crecimiento de la región ha generado una tasa acumulada del 23,7%. Los subtotales por zona muestran indicadores similares de evolución: Sudamérica aumentó 23,3%, Centroamérica y México 22,2% y Caribe 26,5%. Esta evolución en las economías de la región no es un hecho aislado sino que, por el contrario, se produce en un contexto de crecimiento generalizado a nivel mundial. Es importante señalar que, aunque las tasas de crecimiento de la región son elevadas en cuanto a su propio desarrollo histórico; son inferiores a las observadas en otras regiones en desarrollo, como es el caso de algunos países asiáticos. Más allá de la buena evolución, no se puede ignorar que las dos principales economías del área, Brasil y México, que en conjunto representan aproximadamente el 63% del Producto Bruto Total, han registrado tasas de crecimiento bajas; situación que en definitiva genera un menor incremento para la región.

14 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución Global de la Telefonía Móvil a las Economí Economías ías de Latinoamérica y el Caribe Cuadro 1.1.2. Región: Tasa de Variación Acumulada Promedio Producto Interno Bruto Constante 2001-2006

% Variación Acumulada '06 vs. '01

70,0% 60,0% 50,0% 40,0%

23,7%

30,0% 20,0% 10,0%

Puerto Rico

Jamaica

El Salvador

México

Uruguay

Brasil

Guatemala

Venezuela

Chile

Promedio Región

Colombia

Argentina

Ecuador

Rep. Dominicana

Costa Rica

Perú

Panamá

Trinidad & Tobago

0,0%

Fuente: CEPAL, Organismos Estadísticos y Bancos Centrales Nacionales

Es destacable el incremento observado en algunos países de Sudamérica. Luego del período de crisis, Argentina y Venezuela han generado crecimientos muy importantes. Argentina observó en los últimos cuatro años de estudio tasas superiores al 8% y Venezuela creció 18,3% en 2004 para sostener en los años posteriores aumentos superiores al 10%. También es importante mencionar el crecimiento estable y sostenido de otros países, aunque a tasas anuales menores, con mejor evolución acumulada, como los casos de Colombia, Ecuador y Perú. En Centroamérica y Caribe, es destacable la evolución de Panamá y Costa Rica que acumularon en seis años tasas de crecimiento superiores al 30%. Por su parte, en el Caribe; Trinidad & Tobago mostró el crecimiento más importante de la zona (62,5%), mientras que República Dominicana lo ha hecho a una tasa cercana al 30%.

1.2. Composición del PIB Regional por Sector de Actividad Cuadro 1.2.1. Región: Composición PIB por Sector de Actividad 2001-2006 % Participación

Agrícola, Caza, Silv. y Pesca Minas y Canteras Industria Manufacturera Electricidad, Gas y Agua Construcción Comercio, Rest. y Hoteles Transp. y Comunicaciones Serv. Financieros y Emp. Servicios Personales y Otros

2001

8,4% 4,8% 17,7% 2,6% 5,2% 16,0% 9,3% 15,8% 20,2%

2002

8,0% 6,3% 17,0% 2,7% 5,3% 15,6% 9,5% 15,9% 19,8%

2003

8,1% 6,7% 16,9% 2,6% 5,2% 15,5% 9,7% 15,6% 19,6%

2004

7,9% 6,9% 17,1% 2,6% 5,3% 15,7% 9,9% 15,4% 19,2%

2005

7,9% 6,7% 17,1% 2,6% 5,4% 15,9% 10,3% 15,4% 18,9%

2006

8,0% 7,1% 17,1% 2,5% 5,4% 15,4% 10,5% 15,6% 18,4%

Fuente: CEPAL, Organismos Estadísticos y Bancos Centrales Nacionales

La composición del PIB regional por Sector de Actividad se mantuvo sin grandes cambios en el período de seis años bajo análisis.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 15

Segunda Parte: La Industria Manufacturera sigue siendo el sector económico más importante. Contribuyó en 2006 con un 17,1% del PIB regional; seguido en segundo término por Servicios Financieros, Inmobiliarios y Empresariales (15,6%), y Comercio, Restaurantes y Hoteles (15,4%). Entre estos tres sectores se agrupa más del 48% del Producto regional. La categoría Servicios Personales y otros considera la actividad de los gobiernos nacionales y su análisis se ha excluido de este estudio. Entre los sectores que han mejorado su participación en el Producto Bruto Regional se destaca Minas y Canteras que ha incrementado su actividad por 1,5 pasando a participar con el 4,8% en 2001 al 7,1% en 2006. Por su parte, Transporte y Comunicaciones -sector que agrupa la actividad de la Telefonía Móvil- ha crecido 1,1 veces participando en 2006 con el 10,5% del Producto Bruto Regional. Es el segundo sector que más ha aumentado su contribución al PIB en Latinoamérica en los últimos cinco años, detrás de minería y petróleo. Y el despegue de la Telefonía Móvil es la base de este fenómeno. Cuadro 1.2.2. Región: Tasa de Variación Promedio PIB por Sectores de Actividad 2001-2006 Variación Anual %

2002

0,3% -1,0% -0,2% 3,6% -1,5% -1,8% 3,0% 1,6% 1,2%

2003

4,6% 9,1% 2,9% 2,1% 3,9% 2,6% 4,9% 2,2% 2,2%

2004

2005

2,0% 5,1% 6,2% 2,7% 6,1% 7,4% 8,4% 5,1% 3,1%

3,4% 2,7% 5,4% 3,8% 8,8% 6,6% 8,8% 5,4% 3,3%

2006

3,1% 6,9% 7,7% 4,3% 13,8% 6,8% 8,9% 6,3% 3,6%

'06 vs. '01

20,9% 26,6% 21,9% 19,6% 35,1% 22,8% 37,5% 23,3% 14,9%

Fuente: CEPAL, Organismos Estadísticos y Bancos Centrales Nacionales

Tal lo antedicho, el crecimiento promedio simple acumulado de la región en el período de seis años, 2001–2006, ha sido de 23,7%. El análisis por Sector de Actividad nos muestra que Transporte y Comunicaciones ha generado el crecimiento más significativo, con una tasa acumulada del 37,5%, mayor aún que el del boom inmobiliario. La importancia de este resultado radica en que este sector incluye la actividad de la Telefonía Móvil, que como se observa en los próximos capítulos, ha crecido más de 200% en este período, es el mayor motor de la tasa de crecimiento agregada de este rubro. Los países que mayor crecimiento acumulado han observado en transporte y comunicaciones son: Costa Rica Panamá Guatemala Argentina Venezuela

71,4% 63,2% 49,6% 47,2% 45,6%

El segundo sector de mayor desarrollo ha sido Construcciones, que registró un crecimiento del 35,1%, aunque la variación acumulada de los países en los cuales esta actividad más ha crecido es mucho mayor, provocando un verdadero impacto inmobiliario y desarrollo económico. Los países de mayor crecimiento han sido: Trinidad & Tobago Colombia Panamá Argentina Perú

83,8% 83,6% 66,8% 65,9% 46,5%

16 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución Global de la Telefonía Móvil a las Economí Economías ías de Latinoamérica y el Caribe 1.3. Aporte de la Telefonía Móvil al PIB Regional En este capítulo analizamos el aporte de la Telefonía Móvil al Producto Bruto Regional desde el punto de vista de la Oferta y la Demanda de bienes y servicios a las economía nacionales La Oferta de bienes y servicios incluye las Ventas totales que realizaron los operadores de Telefonía Móvil (transmisión de voz, datos, servicios de valor agregado y venta de terminales). La Demanda de bienes y servicios, incluye los Gastos totales en los cuales incurrieron los operadores a fin de llevar a cabo su operación (OPEX, sigla en inglés de Operating Expenditures) y la inversión en Bienes de Uso (CAPEX, del inglés Capital Expenditures). No incluye amortizaciones, depreciaciones, gastos financieros (intereses, gastos y comisiones), ni impuestos salvo el Impuesto al Valor Agregado. Las compañías comprendidas en el análisis son los operadores que brindaron servicios entre 2001 y 2006. Los montos, tanto Ventas (Oferta) como OPEX y CAPEX (Demanda), contienen el Impuesto al Valor Agregado, es decir, son montos a precios de consumidor final, a fin de facilitar la comparaciones con las cifras de PIB e Inversión de cada país. Cuadro 1.3.1. Región: Evolución Oferta y Demanda de Bienes y Servicios de la Telefonía Móvil 2001-2006 70.000

Oferta: Acum. '01 a '06

60.000

Millones de US$

206.225

Demanda: Acum. '01 a '06

50.000

51.286 46.570 43.139

181.656

40.000

59.008

34.372 30.334

30.000

25.239 20.397

20.000

20.640 17.860

21.515 17.522

10.000

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research í

La Telefonía Móvil contribuyó al Producto Bruto Regional, ofertando bienes y servicios (Ventas) por aproximadamente US$ 206.225 millones desde el año 2001 hasta 2006. En el año 2006, las Ventas totales aproximadas fueron por US$ 59.008 millones, cuando en 2001 eran US$ 20.397 millones. Es decir, en sólo seis años las Ventas anuales se multiplicaron 2,9 veces, incrementándose en US$ 38.612 millones. La contribución de la Telefonía Móvil al crecimiento del Producto Bruto Regional desde el punto de vista de la Demanda de bienes y Servicios (OPEX + CAPEX) fue de aproximadamente US$ 181.656 millones desde el año 2001 hasta 2006. La Demanda total en el año 2006 fue de US$ 51.286 millones, mientras que en 2001, había sido de US$ 17.860 millones. En sólo seis años la demanda anual alcanzó US$ 33.427 millones experimentando una multiplicación de 2,9 veces, similar a la de la Oferta de servicios de telefonía Móvil (ventas totales).

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 17

Segunda Parte: Cuadro 1.3.2. Región: Oferta de Bienes y Servicios (Ventas) de la Telefonía Móvil 2001-2006 Millones de US$

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Acum.

3.531 5.085 998 541 181 533 s.d. 1.747 12.616 395 194 s.d. 181 5.777 6.547 s.d. 880 309 44 1.234 20.397

1.139 6.222 1.260 734 235 625 202 1.097 11.514 425 212 s.d. 192 6.982 7.810 s.d. 896 350 70 1.317 20.640

1.422 7.613 1.441 935 418 786 132 1.094 13.841 482 247 327 217 8.437 9.710 242 941 414 91 1.687 25.239

2.573 10.592 1.732 1.626 649 909 152 1.517 19.752 508 362 620 330 10.900 12.720 257 1.032 486 125 1.900 34.372

4.112 15.135 1.908 2.776 1.056 1.012 185 2.704 28.888 565 515 1.089 400 12.993 15.562 266 1.141 550 163 2.120 46.570

5.720 18.304 2.813 3.672 1.211 1.303 344 3.849 37.217 735 760 1.325 447 15.931 19.198 299 1.232 859 203 2.593 59.008

18.496 62.952 10.152 10.285 3.750 5.169 1.016 12.008 123.828 3.109 2.291 3.360 1.767 61.020 71.547 1.065 6.121 2.968 696 10.850 206.225

Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research í

Del total regional acumulado en el período 2001–2006 por US$ 206.225 millones, Sudamérica aportó Ventas por US$ 123.828 millones; Centroamérica y México lo hicieron por US$ 71.547 millones, y Caribe por US$ 10.850 millones. Cuadro 1.3.3. Región: Ranking Ventas de la Telefonía Móvil por país 2001-2006 Millones de US$

Acum.

Subtotal 6 países paises

62.952 61.020 18.496 12.008 10.285 10.152 174.912

30,5% 29,6% 9,0% 5,8% 5,0% 4,9% 84,8%

Total Región

206.225

100,0%

Brasil México Argentina Venezuela Colombia Chile

Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Regulaí dores y estimaciones de Convergencia Research

Brasil y México en conjunto aportaron el 60,1% del total, mientras que seis países, Brasil, México, Argentina, Venezuela, Colombia y Chile, acumulan el 84,8% de las Ventas totales de la Telefonía Móvil en la región.

18 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución Global de la Telefonía Móvil a las Economí Economías ías de Latinoamérica y el Caribe Cuadro 1.3.4. Región: Demanda de Bienes y Servicios (OPEX + CAPEX) de la Telefonía Móvil 2001-2006 Millones de US$

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Acum.

2.789 4.221 982 606 187 534 s.d. 1.480 10.800 498 204 s.d. 127 5.124 5.952 s.d. 807 263 38 1.107 17.860

911 5.053 1.042 627 194 554 190 899 9.469 555 207 s.d. 129 6.003 6.894 s.d. 802 298 60 1.159 17.522

1.046 6.185 1.082 872 342 680 123 747 11.076 816 200 271 149 7.411 8.847 347 815 352 77 1.592 21.515

2.221 9.988 1.376 1.486 558 806 151 1.247 17.833 709 311 548 223 8.915 10.706 344 933 413 106 1.796 30.334

3.073 16.039 1.675 2.866 1.018 907 184 2.429 28.192 661 431 921 302 10.626 12.941 346 1.055 467 138 2.006 43.139

5.048 18.760 2.487 3.508 1.063 1.148 331 3.555 35.899 713 663 1.003 335 10.358 13.072 278 1.134 730 173 2.315 51.286

15.088 60.246 8.643 9.965 3.363 4.628 978 10.357 113.268 3.952 2.016 2.743 1.265 48.436 58.412 1.315 5.546 2.523 592 9.976 181.656

Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research í

Del total de Demanda realizada por la Telefonía Móvil en la región por US$ 181.656 millones durante el período bajo análisis, el sector Móvil de Sudamérica consumió US$ 113.268 millones, Centroamérica y México US$ 58.412 millones; y Caribe, US$ 9.976 millones. Cuadro 1.3.5. Región: Ranking de Variación Acumulada de OPEX + CAPEX Telefonía Móvil por país 2001-2006 Millones de US$

Acum.

Subtotal 6 países

60.246 48.436 15.088 10.357 9.965 8.643 152.735

33,2% 26,7% 8,3% 5,7% 5,5% 4,8% 84,1%

Total Región

181.656

100,0%

Brasil México Argentina Venezuela Colombia Chile

Fuente: Memorias y Balances Compañías, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

Al igual que en el Ranking de Ventas, Brasil y México en conjunto concentran la mayor participación en cuanto a la Demanda regional de bienes y servicios, con un 59,8% del total. También, los mismos seis países, Argentina, Venezuela, Colombia y Chile, junto con Brasil y México, concentran el 84,1% de la Demanda de la Telefonía Móvil en la región.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 19

Segunda Parte: Cuadro 1.3.6. Región: Tasa de Variación Anual Promedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006 45,0%

42,7% 37,4%

40,0%

% Variación Anual

35,0%

Demanda: Var. '06 vs. '01

30,0%

189,3%

15,0%

18,3%

10,3%

34,4%

Oferta: Var. '06 vs. '01

25,0% 20,0%

32,2%

37,2%

26,9%

211,4%

PIB Región: Var. '06 vs. '01

17,2%

23,7%

10,0% 5,0% 0,0%

2,4% 0,7% 2002

3,1% 2003

6,2%

5,4%

2004

2005

6,4% 2006

Fuente: CEPAL, Organismos Estadísticos y Bancos Centrales Nacionales, Memorias y Balances Compañias, í Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

En el período 2001-2006, la tasa de incremento promedio simple de la oferta de bienes y servicios (Ventas) de la Telefonía Móvil en la región fue de 211,4%. Una tasa de 189,3% fue el incremento registrado por de la Demanda de bienes y servicios (OPEX + CAPEX) efectuada por la Telefonía Móvil a otros sectores de las economías nacionales. En el mismo período, la región en su totalidad registró una tasa de crecimiento del 23,7%. En comparación con la economía de la región, el crecimiento de la Telefonía Móvil ha sido 9 veces superior desde el punto de vista de la Oferta y 8 veces desde el de la Demanda.

20 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución Global de la Telefonía Móvil a las Economí Economías ías de Latinoamérica y el Caribe Cuadro 1.3.7. Región: Tasa de Variación Acumulada Promedio de la Telefonía Móvil, PIB y Sectores 250,0%

200,0%

150,0%

26,6%

23,7%

23,3%

22,8%

21,9%

20,9%

19,6%

Manufacturas

Agrícola, Caza, etc.

Serv. Públicos

35,1%

Comercio

37,5%

Serv. Fcieros. y Emp.

50,0%

PIB Region

100,0%

Minería

% Variación Acumulada '06 vs. '01

211,4%

Construcción

Transp. y Comunic.

Telefonía Móvil

0,0%

Fuente: CEPAL, Organismos Estadísticos y Bancos Centrales Nacionales, Memorias y Balances Compañías, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

En el cuadro superior se compara la tasa de variación de la Oferta de la Telefonía Móvil con las tasas generadas por los sectores de actividad componentes del Producto Bruto Regional. Se observa que la Telefonía Móvil ocupa por gran diferencia el primer lugar, registrando una tasa del 211,4%. En segundo lugar se ubica el sector Transporte y Comunicaciones que ha registrado una tasa del 37,5%. Cabe señalar que la actividad de la Telefonía Móvil es agrupada dentro de este sector, lo que explica el crecimiento del mismo. El crecimiento explosivo demostrado por la Telefonía Móvil no tiene comparación alguna con lo acontecido en el resto de los sectores de actividad de la región convirtiendo a la industria móvil en una gran fuente generadora de desarrollo económico y social para la región en el presente y en los próximos años.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 21

Segunda Parte: Cuadro 1.3.8. Región: Tasa de Variación Anual Promedio Ventas de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006 Variación Anual %

2002

2003

2004

2005

2006

'06 vs. '01

Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Perú

-67,7% 22,4% 26,3% 35,8% 29,8% 17,2%

24,9% 22,4% 14,4% 27,4% 77,6% 25,8%

80,9% 39,1% 20,2% 74,0% 55,3% 15,7%

59,8% 42,9% 10,2% 70,7% 62,6% 11,3%

39,1% 20,9% 47,4% 32,3% 14,7% 28,7%

62,0% 260,0% 182,0% 579,2% 567,6% 144,3%

s.d. -37,2% 3,8% 7,6% 9,1% s.d. 5,8% 20,9% 10,8% s.d. 1,8% 13,3% 59,4% 24,8%

-34,5% -0,3% 19,7% 13,4% 16,7% s.d. 13,3% 20,8% 16,1% s.d. 5,0% 18,3% 28,7% 17,3%

15,0% 38,8% 42,4% 5,5% 46,3% 89,7% 51,9% 29,2% 44,5% 6,5% 9,7% 17,3% 37,9% 17,8%

21,4% 78,2% 44,6% 11,2% 42,3% 75,7% 21,3% 19,2% 33,9% 3,6% 10,6% 13,1% 30,2% 14,4%

86,5% 42,4% 39,0% 30,1% 47,6% 21,7% 11,8% 22,6% 26,8% 12,3% 7,9% 56,3% 25,0% 25,4%

70,5% 120,3% 248,2% 86,1% 291,1% 305,6% 147,0% 175,8% 201,1% 23,9% 40,0% 177,6% 360,5% 150,5%

10,3%

18,3%

37,2%

34,4%

32,2%

211,4%

Uruguay Venezuela Sudamérica

Costa Rica El Salvador 2 Guatemala Panamá México Centroamérica y México 2

Jamaica Puerto Rico República Dominicana Trinidad & Tobago Caribe

Promedio Región

(1) La variación acumulada de Uruguay corresponde al periodo '06 vs. '02 (2) La variación acumulada de Guatemala y Jamaica corresponde al periodo '06 vs. '03 Fuente: Memorias y Balances Compañías, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

Si bien la tasa de crecimiento promedio simple de la región fue 211,4%, se observan importantes variaciones entre las distintas zonas e incluso países: Sudamérica mostró una tasa de incremento del 248,2%, Centroamérica y México del 201,1% y Caribe del 150,5%. Cuadro 1.3.9. Región: Ranking de Variación Acumulada de Ventas Telefonía Móvil por país 2001-2006 Variación Acumulada %

'06 vs. '01

Colombia Ecuador Trinidad & Tobago 1

Guatemala El Salvador Brasil

Promedio 6 países Promedio Región

579,2% 567,6% 360,5% 305,6% 291,1% 260,0% 394,0% 211,4%

(1) La variación acumulada de Guatemala corresponde al periodo '06 vs. '03 Fuente: Memorias y Balances Compañías, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

El crecimiento de la Telefonía Móvil en la región es sorprendente. Sin embargo, en algunos países en particular es todavía mayor. En los casos de Colombia y Ecuador, el crecimiento casi triplicó al promedio de la región con tasas acumuladas en cinco años de 579,2% y 567,6%. Es importante destacar el crecimiento de 260% observado en Brasil, ya que dicho país es la principal economía de la región en cuanto a PIB, Población e incluso el que mayor aporte realiza a las Ventas de la Telefonía Móvil regional. Argentina, el tercer país de mayores Ventas de la Telefonía Móvil en la región. Si bien no figura en el ranking, resulta un caso interesante ya que en el período de cinco años post crisis devaluatoria 2002–2006, ha registrado un crecimiento del 402,2%.

22 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución Global de la Telefonía Móvil a las Economí Economías ías de Latinoamérica y el Caribe Cuadro 1.3.10. Región: Tasa de Variación Anual Promedio OPEX + CAPEX de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006 Variación Anual %

Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Perú 1 Uruguay Venezuela Sudamérica

Costa Rica El Salvador Guatemala Panamá México

Centroamérica y México 2

Jamaica Puerto Rico República Dominicana Trinidad & Tobago Caribe

Promedio Región

2002

2003

2004

-67,3% 19,7% 6,1% 3,4% 3,6% 3,7% s.d. -39,3% -10,0% 11,5% 1,3% s.d. 1,7% 17,2% 7,9% s.d. -0,6% 13,3% 59,4% 24,0% 2,4%

14,9% 22,4% 3,9% 39,1% 76,4% 22,7% -35,4% -17,0% 15,9% 47,0% -3,1% s.d. 15,7% 23,5% 20,8% s.d. 1,7% 18,3% 28,7% 16,2% 17,2%

112,2% 61,5% 27,2% 70,5% 63,0% 18,6% 23,5% 67,0% 55,4% -13,2% 55,3% 102,0% 49,8% 20,3% 42,9% -1,1% 14,5% 17,3% 37,9% 17,2% 42,7%

2005

38,4% 60,6% 21,8% 92,8% 82,4% 12,6% 21,4% 94,8% 53,1% -6,7% 38,4% 68,2% 35,2% 19,2% 30,9% 0,7% 13,1% 13,1% 30,2% 14,3% 37,4%

2006

'06 vs. '01

64,2% 17,0% 48,5% 22,4% 4,4% 26,5% 80,4% 46,3% 38,7% 7,8% 53,8% 8,9% 11,1% -2,5% 15,8% -19,7% 7,6% 56,3% 25,0% 17,3% 26,9%

81,0% 344,5% 153,3% 478,7% 467,4% 114,9% 74,6% 140,1% 231,8% 43,2% 224,4% 270,1% 164,9% 102,2% 160,9% -20,0% 40,6% 177,6% 360,5% 139,7% 189,3%

También, desde el punto de vista de la Demanda se observan importantes variaciones por zona y país respecto del promedio de crecimiento del 189,3%: Sudamérica generó una tasa acumulada del 231,8%, Centroamérica y México del 160,9% y Caribe del 139,7%. Cuadro 1.3.11. Región: Ranking de Variación Acumulada de OPEX + CAPEX Telefonía Móvil por país 2001-2006 Variación Acumulada %

'06 vs. '01

Colombia Ecuador Trinidad & Tobago Brasil Guatemala El Salvador

Promedio 6 países Promedio Región

478,7% 467,4% 360,5% 344,5% 270,1% 224,4% 357,6% 189,3%

(1) La variación acumulada de Guatemala corresponde al periodo '06 vs. '03 Fuente: Memorias y Balances Compañías, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

La conclusión es similar a lo acontecido en el análisis de las Ventas. Las tasas promedio en el continente fueron altas, pero algunos países las superaron ampliamente. Colombia y Ecuador casi triplicaron el promedio de crecimiento de la región con tasas acumuladas en cinco años de 478,7% y 467,4%. En Brasil, la principal economía de la región, la Telefonía Móvil incrementó sus niveles de Demanda de bienes y servicios en 344,5%. Argentina, el tercer país en cuanto a Oferta y Demanda de la Telefonía Móvil; registrado un crecimiento del 454,1% en el período de cinco años post crisis devaluatoria (2002–2006).

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 23

Segunda Parte: Cuadro 1.3.12. Región: La Telefonía Móvil como porcentaje del PIB 2001-2006 3,0%

2,4% 2,5% % Participación sobre PIB

2,1% 1,9%

2,0%

1,5%

1,6%

1,3% 1,2%

1,0%

0,5%

0,0% 2001

2002

2003

2004

2005

2006

í Fuente: CEPAL, Organismos Estadísticos y Bancos Centrales Nacionales, Memorias y Balances Compañias,

Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

La actividad de la Telefonía Móvil, a nivel regional, era en el año 2001 del 1,2% del Producto Bruto Corriente. En el año 2006, la proporción se duplicó al 2,4%. Cuadro 1.3.13. Región: La Telefonía Móvil como porcentaje del PIB 2001-2006 Participación %

Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Perú Uruguay Venezuela Sudamérica

Costa Rica El Salvador Guatemala Panamá México Centroamérica y México

Jamaica Puerto Rico República Dominicana Trinidad & Tobago Caribe Promedio Región

2001

1,3% 0,9% 1,4% 0,7% 0,9% 1,0% s.d. 1,4% 1,1% 2,4% 1,4% s.d. 1,5% 0,9% 1,6% s.d. 1,3% 1,3% 0,5% 1,0% 1,2%

2002

1,1% 1,2% 1,9% 0,9% 0,9% 1,1% 1,6% 1,2% 1,2% 2,5% 1,5% s.d. 1,6% 1,1% 1,7% s.d. 1,3% 1,4% 0,8% 1,1% 1,3%

2003

1,1% 1,4% 1,9% 1,2% 1,5% 1,3% 1,2% 1,3% 1,4% 2,8% 1,6% 1,5% 1,7% 1,3% 1,8% 2,9% 1,3% 2,1% 0,8% 1,8% 1,6%

2004

1,7% 1,6% 1,8% 1,7% 2,0% 1,3% 1,2% 1,3% 1,6% 2,7% 2,3% 2,6% 2,3% 1,6% 2,3% 2,9% 1,3% 2,2% 1,0% 1,9% 1,9%

2005

2006

2,2% 1,7% 1,6% 2,3% 2,9% 1,3% 1,1% 1,9% 1,9% 2,8% 3,0% 4,0% 2,6% 1,7% 2,8% 2,7% 1,4% 1,6% 1,1% 1,7% 2,1%

2,7% 1,9% 1,9% 2,7% 3,0% 1,4% 1,8% 2,1% 2,2% 3,3% 4,2% 4,3% 2,6% 1,9% 3,2% 2,9% 1,4% 2,2% 1,1% 1,9% 2,4%

Fuente: CEPAL, Organismos Estadísticos y Bancos Centrales Nacionales, Memorias y Balances Compañias, í Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

El detalle por región nos muestra que el promedio de participación es 2,4%, pero en algunos países este ratio supera el 3,0% como en los casos de Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Ecuador. 24 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución Global de la Telefonía Móvil a las Economí Economías ías de Latinoamérica y el Caribe Entre los países que producen el 86,0% del Producto Bruto de la región (Brasil, México, Argentina, Venezuela, Chile y Colombia), el ratio de participación de la Telefonía Móvil es: 2,7% para Argentina y Colombia; 2,1% para Venezuela; y 1,9% para Brasil, México y Chile.

2. Contribución de la Telefonía Móvil a la Inversión nacional 2.1. Evolución de la Inversión Regional Cuadro 2.1.1. Región: Porcentaje de Inversión Promedio sobre el PIB 2001-2006 % Inversión / PIB

Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Perú Uruguay Venezuela Sudamérica

Costa Rica El Salvador Guatemala Panamá México Centroamérica y México

Jamaica Puerto Rico República Dominicana Trinidad & Tobago Caribe Promedio Región

2001

14,2% 17,0% 20,7% 13,6% 21,4% 18,6% 12,5% 24,1% 17,8% 18,3% 16,4% 18,3% 15,2% 20,0% 17,6% 29,1% 16,9% 18,9% 19,4% 21,1% 18,6%

2002

12,0% 16,4% 20,3% 14,5% 23,3% 17,5% 10,1% 21,9% 17,0% 18,9% 16,6% 19,3% 13,6% 19,3% 17,5% 31,6% 15,9% 19,4% 19,2% 21,5% 18,4%

2003

15,1% 15,3% 20,1% 16,5% 21,3% 17,8% 9,4% 15,5% 16,4% 19,2% 16,7% 18,7% 17,1% 18,9% 18,1% 29,7% 15,2% 15,5% 18,6% 19,7% 17,8%

2004

19,2% 16,1% 19,1% 18,4% 21,6% 17,9% 11,3% 18,3% 17,7% 18,6% 15,6% 18,3% 16,6% 19,6% 17,8% 31,4% 15,1% 16,1% 17,4% 20,0% 18,4%

2005

21,5% 16,3% 20,6% 20,8% 21,9% 18,8% 13,1% 20,2% 19,2% 19,0% 15,4% 18,3% 16,8% 19,3% 17,8% 29,8% 14,4% 13,1% 16,5% 18,5% 18,6%

2006

20,3% 16,2% 20,2% 18,5% 21,9% 18,1% 13,1% 20,0% 18,5% 18,8% 16,1% 18,6% 15,8% 19,4% 17,8% 30,3% 14,1% 14,9% 18,2% 19,4% 18,6%

Fuente: CEPAL, Organismos Estadísticos y Bancos Centrales Nacionales

En este capítulo analizamos la relación entre la Inversión a nivel nacional y el Producto Interno Bruto (PIB). Es decir, qué porcentaje del PIB destina cada uno de los países para invertir en Bienes de Capital (Activos Productivos). La relación entre Inversión y PIB prácticamente no ha variado desde 2001 a 2006 manteniéndose en niveles promedio de 18,6% para toda la región.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 25

Segunda Parte: 2.2. Evolución de la Evolución de la Inversión (CAPEX) de Telefonía Móvil Cuadro 2.2.1. Región: Evolución Inversión (CAPEX) de la Telefonía Móvil 2001-2006 12.000

Millones de US$

9.868

CAPEX: Acum. '01 a '06

10.000

8.962

US$ 35.833

8.000

5.628

6.000 4.423 3.706

4.000

3.245

2.000

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research í

Cuadro 2.2.2. Región: Inversión (CAPEX) de la Telefonía Móvil 2001-2006 Millones de US$

Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Perú Uruguay Venezuela Sudamérica

Costa Rica El Salvador Guatemala Panamá México Centroamérica y México

Jamaica Puerto Rico República Dominicana Trinidad & Tobago Caribe

Total

2001

424 870 315 217 27 115 s.d. 430 2.398 264 54 s.d. 24 743 1.085 s.d. 171 46 7 224 3.706

2002

114 989 200 83 40 168 59 238 1.893 298 27 s.d. 19 759 1.104 s.d. 185 53 11 249 3.245

2003

48 1.219 171 262 78 154 33 85 2.050 521 20 51 21 1.341 1.955 178 165 62 14 418 4.423

2004

366 1.926 269 323 130 150 47 196 3.406 375 54 133 36 1.205 1.803 146 182 73 19 419 5.628

2005

2006

439 3.380 398 840 231 207 43 469 6.006 352 70 198 49 1.791 2.460 142 248 82 24 497 8.962

533 3.983 655 905 232 276 64 795 7.443 270 123 283 45 1.224 1.944 66 256 129 30 481 9.868

Acum.

1.923 12.366 2.009 2.630 738 1.069 247 2.213 23.195 2.081 348 665 193 7.063 10.351 531 1.207 445 104 2.288 35.833

í Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

Los operadores de Telefonía Móvil han invertido US$ 35.833 millones en Bienes de Capital (CAPEX) en la región en los últimos seis años (2001–2006).

26 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución Global de la Telefonía Móvil a las Economí Economías ías de Latinoamérica y el Caribe En el año 2006, las Inversiones totales aproximadas fueron por US$ 9.868 millones, mientras que en 2001 eran US$ 3.706 millones. En sólo seis años las Inversiones anuales se multiplicaron 2,7 veces, incrementándose en US$ 6.162 millones. Del total de las Inversiones realizadas por la Telefonía Móvil en la región, Sudamérica totalizó US$ 23.195 millones; Centroamérica y México, US$ 10.351 millones; y Caribe, US$ 2.288 millones. Cuadro 2.2.3. Región: Comparación relación Inversión / Ventas Telefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2001-2006 25,0% 24,0%

24,0%

23,7%

23,1% 22,6%

23,0%

% Inversión

22,0% 21,0%

20,2%

20,0%

19,0%

19,0% 18,0%

18,6%

18,4%

18,6%

17,8%

17,0%

% Inversión / PIB % CAPEX / Ventas

16,0% 15,0% 2001

2002

2003

2004

2005

2006

í Fuente: CEPAL, Organismos Estadísticos y Bancos Centrales Nacionales, Memorias y Balances Compañias,

Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

En el cuadro superior se observa la relación entre la Inversión (CAPEX) como porcentaje de las Ventas Totales de la Telefonía Móvil, comparada con la relación Inversión como porcentaje del Producto Bruto a nivel regional, para el período 2001-2006. En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido un 22,1% de sus Ventas, mientras que el total de la región ha desembolsado un 18,4% de su Producto Bruto. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil son en proporción, superiores a las realizadas por el resto de la economías nacionales. Esta tendencia es aún más notable en los años 2001, 2003, 2004 y 2005.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 27

Segunda Parte: Cuadro 2.2.4. Región: Porcentaje de Inversión Promedio sobre Ventas de la Telefonía Móvil 2001-2006 % CAPEX / Ventas

Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Perú Uruguay Venezuela Sudamérica

Costa Rica El Salvador Guatemala Panamá México Centroamérica y México

Jamaica Puerto Rico República Dominicana Trinidad & Tobago Caribe Promedio Región

2001

12,0% 17,1% 31,6% 40,1% 15,0% 21,5% s.d. 24,6% 23,1% 67,0% 27,8% s.d. 13,0% 12,9% 30,2% s.d. 19,4% 15,0% 15,0% 16,5% 23,7%

2002

10,0% 15,9% 15,9% 11,4% 17,1% 26,9% 29,3% 21,7% 18,5% 70,2% 12,8% s.d. 10,1% 10,9% 26,0% s.d. 20,7% 15,0% 15,0% 16,9% 20,2%

2003

3,4% 16,0% 11,9% 28,0% 18,7% 19,6% 25,0% 7,8% 16,3% 108,2% 8,0% 15,8% 9,7% 15,9% 31,5% 73,5% 17,6% 15,0% 15,0% 30,3% 24,0%

2004

14,2% 18,2% 15,5% 19,8% 20,0% 16,5% 31,1% 12,9% 18,5% 73,8% 15,0% 21,5% 10,8% 11,1% 26,5% 56,6% 17,6% 15,0% 15,0% 26,1% 22,6%

2005

10,7% 22,3% 20,8% 30,2% 21,9% 20,4% 23,5% 17,4% 20,9% 62,3% 13,6% 18,2% 12,3% 13,8% 24,0% 53,3% 21,7% 15,0% 15,0% 26,2% 23,1%

2006

9,3% 21,8% 23,3% 24,6% 19,2% 21,1% 18,6% 20,6% 19,8% 36,7% 16,2% 21,3% 10,0% 7,7% 18,4% 21,9% 20,8% 15,0% 15,0% 18,2% 19,0%

Prom.

9,9% 18,5% 19,8% 25,7% 18,6% 21,0% 25,5% 17,5% 19,5% 69,7% 15,6% 19,2% 11,0% 12,0% 26,1% 51,3% 19,6% 15,0% 15,0% 22,4% 22,1%

í Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

El promedio regional de Inversión en relación con las Ventas en el período 2001–2006 es del orden del 22,1%, pero existen variaciones a nivel zonal: Sudamérica aplicó el 19,5% de sus Ventas; Centroamérica y México destinaron el 26,1%; y Caribe dedicó el 22,4%. El análisis a nivel países es bastante llamativo ya que existe una importante dispersión respecto del ratio. Esto se explica en función al momento de desarrollo que tiene la industria en cada país, como también a factores geográficos y sociales, como tamaño y densidad poblacional. Costa Rica es el líder en este rubro. Posee una sola empresa de Telefonía Móvil, de propiedad estatal, y ha destinado el 69,7% de sus Ventas de los últimos seis años a realizar inversiones. Jamaica le sigue en nivel de inversión. Ha inyectado el 51,3% de sus ventas y, paradójicamente, es el caso contrario a Costa Rica, ya que el gobierno desreguló la industria incorporando nuevos jugadores.

28 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución Global de la Telefonía Móvil a las Economí Economías ías de Latinoamérica y el Caribe 3. Evolución de la Inflación vs. ARPU de la Telefonía Móvil 3.1. Evolución del IPC Cuadro 3.1.1. Región: Tasa de Variación Promedio Índice de Precios al Consumidor 2001-2006

La Inflación acumulada promedio simple para la región en el período 2001-2006 ha sido del 51,2%. En los primeros tres años bajo análisis se observan tasas anuales superiores al 9%, mientras que en los últimos dos años disminuyeron ubicándose entre el 6% y 7% El promedio de Inflación de Sudamérica es muy similar a la media regional, con una tasa de 53,8%. Centroamérica y México colaboran con una tasa mucho menor al promedio (31,8%) pero Caribe observa una tasa superior (70,3%). En cuanto al análisis por país, Venezuela afrontó el proceso inflacionario más severo de la región con una tasa acumulada de 165,8% en los cinco años considerados. En el Caribe, República Dominicana debió soportar una variación acumulada de sus precios del 127,7%. En tercer término se ubica Argentina, que como consecuencia de la fuerte devaluación de su moneda a inicios del año 2002, realizó un reajuste de precios que conllevó a un incremento general del 81,3%. Entre los países que menos inflación registraron se encuentra Panamá que muestra una tasa acumulada de sólo 7%. Luego se observan los casos de Perú y Chile que han mantenido aumentos de precios muy mesurados de 10,5% y 13,2%, respectivamente, en el total de los cinco años.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 29

Segunda Parte: 3.2. Evolución del ARPU de la Telefonía Móvil Cuadro 3.2.1. Región: Tasa de Variación Promedio ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006 Variación Anual %

Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Perú Uruguay Venezuela Sudamérica

Costa Rica 1

El Salvador 2 Guatemala 3 Panamá 3 México

Centroamérica y México 4

Jamaica Puerto Rico República Dominicana Trinidad & Tobago Caribe Promedio Región

2002

2003

2004

2005

2006

-67,8% -25,2% -11,7% -7,4% -10,2% 1,5% -11,3% -23,6% -19,5% -4,4% s.d. s.d. s.d. s.d. -4,4% -4,4% -0,7% s.d. -6,3% -3,8% -14,3%

18,8% 0,2% -4,4% -21,4% -7,2% 2,5% 10,7% -16,0% -2,1% -28,1% s.d. s.d. -6,9% 2,0% -11,0% 18,6% 0,9% s.d. -12,1% 2,5% -3,0%

13,0% -4,6% -4,8% -7,4% -8,0% 3,5% 8,9% 30,2% 3,9% -23,1% -25,7% s.d. -5,2% 1,6% -13,1% -14,3% 2,6% s.d. 0,0% -3,9% -2,2%

-4,7% 1,0% 3,8% -1,4% -5,1% 1,5% -7,1% -7,5% -2,4% 0,8% 2,0% -6,6% -21,3% 0,4% -4,9% 0,0% 1,7% s.d. -19,7% -6,0% -3,9%

-13,3% 7,6% 16,7% -1,9% -18,6% 1,1% 0,0% -20,2% -3,6% 0,0% -1,0% 3,2% -14,3% 0,4% -2,3% s.d. 0,4% s.d. -12,6% -6,1% -3,5%

Var. Acum.

-64,3% -22,3% -2,7% -34,8% -40,8% 10,5% -0,7% -38,3% -24,2% -46,7% -25,0% -3,7% -40,4% 4,4% -22,3% -2,8% 4,8% s.d. -42,2% -13,4% -21,6%

(1) La variación acumulada de El Salvador corresponde al periodo '06 vs. '03 (2) La variación acumulada de Guatemala corresponde al periodo '06 vs. '04 (3) La variación acumulada de Panamá y México corresponde al periodo '06 vs. '02 (4) La variación acumulada de Jamaica corresponde al periodo '05 vs. '01 (5) No contamos con información de precios de República Dominicana La variación acumulada del resto de los paises corresponde al periodo '06 vs. '01 Fuente: Memorias y Balances Compañías, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

La tasa de variación acumulada de los ingresos promedio por usuario (ARPU) de la Telefonía Móvil para la región en el período 2001-2006 ha sido negativa en un 21,6%. La mayor reducción se observa al comienzo del período con una tasa deflacionaria de 14,3% pero se mantiene negativa durante todo el período bajo análisis. El promedio de disminución de Sudamérica es aún mayor al regional, registrando una tasa del 4,2%. Por su parte, Centroamérica y México muestran una tasa negativa del 22,3%, mientras que Caribe observa también una tasa negativa del 13,4%. En cuanto al análisis por país, los casos más llamativos son Argentina, cuya devaluación en 2002 provocó una caída del precio 67,8%, tendencia que no pudo ser revertida en los siguientes años a pesar de la revaluación parcial de la moneda y el crecimiento, cerrando el período con una tasa de disminución promedio del 64,3%. Luego, Trinidad & Tobago, Ecuador, Costa Rica, Panamá y Venezuela muestran tasas negativas cercanas al 40%. Entre los países que logaron mantener sus precios ingresos promedio por usuario, se encuentran, Puerto Rico y México, que incluso mostraron un incremento por arriba del 4%. En tanto, Uruguay, Jamaica y Chile observaron disminuciones muy leves.

30 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución Global de la Telefonía Móvil a las Economí Economías ías de Latinoamérica y el Caribe Cuadro 3.2.2. Región: Tasa de Variación Acumulada Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006

Var. IPC: + 51,2%

80,0%

30,0%

Perú

Chile

México

Guatemala

El Salvador

Panamá

Brasil

Trinidad & Tobago

Puerto Rico

Uruguay

Colombia

Ecuador

Jamaica

Promedio Región

-120,0%

Costa Rica

-70,0%

Argentina

-20,0%

Venezuela

% Variación Acumulada '06 vs. '01

130,0%

Var. Telefonía Móvil: - 21,6% -170,0% Nota: La variación acumulada del Precio de la Telefonía Celular de El Salvador corresponde al periodo 06 vs. '03; de Guatemala corresponde al peridodo '06 vs. '04; de Panamá y México corresp. al peridodo 06 vs. '02; de Jamaica corresponde al periodo '05 vs. '01. El resto de los paises corresponde al periodo '06 vs. '01 Fuente: CEPAL, Organismos Estadísticos y Bancos Centrales Nacionales, Memorias y Balances Compañías, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

Como se observó anteriormente, la mayoría de los países de la región han soportado importantes niveles de inflación en desmedro de sus economías. Mientras tanto, la fuerte competencia entre operadores que ha mostrado la industria de la Telefonía Móvil en los últimos años ha redundado en una reducción constante de los ingresos promedio por usuario. De la combinación entre tasa de variación del IPC (inflacionaria) y la tasa de variación del ARPU de la Telefonía Móvil (deflacionaria en la mayoría de los países), los países que peor combinación han sufrido son los observados en el cuadro superior: La Telefonía Móvil en Venezuela afrontó una inflación acumulada del 165,8%, mientras que disminuyó sus Precios un 38,3%. Por su parte, Argentina observó una inflación del 81,3% en el mismo período en el cual Telefonía Móvil disminuyó un 64,3%.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 31

Segunda Parte: Cuadro 3.2.3. Región: Tasa de Variación Anual Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006 15,0% 9,3%

% Variación Anual

9,8%

9,4%

10,0%

6,9%

6,4%

2005

2006

-3,9%

-3,5%

Var. Acum IPC: + 51,2%

5,0%

0,0% 2002

2003

2004

-3,0%

-2,2%

-5,0%

Var. Acumulada Telefonía Móvil: - 21,6%

-10,0%

-14,3%

-15,0%

Fuente: CEPAL, Organismos Estadísticos y Bancos Centrales Nacionales, Memorias y Balances Compañías, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

La comparación muestra la evolución anual promedio simple del IPC a nivel regional y la variación de Precios promedio simple de la Telefonía Móvil. La mayor brecha se observa en el año 2002, cuando el IPC registró 9,3% mientras que la Telefonía Móvil fue deflacionaria por un 14,3%. Esta situación si bien, disminuyó, no llegó a revertirse en los años posteriores.

4. Contribución de la Telefonía Móvil al Empleo 4.1. Empleo Directo en la Industria de la Telefonía Móvil Cuadro 4.1.1. Región: Empleo Directo generado por la Telefonía Móvil 2006 35.000

31.849 30.075

# de Personal Directo

30.000

Total Personal Contratado en forma

25.000 20.000

Directa: 107.274

15.000

9.518 8.131

10.000

5.466

4.956 4.779

5.000

2.135 1.473 3.371 746 2.130 1.032 710 435 278 190

Trinidad & Tobago

Panamá

Jamaica

Puerto Rico

Uruguay

Rep. Dominicana

El Salvador

Guatemala

Ecuador

Perú

Chile

Costa Rica

Colombia

Venezuela

Argentina

México

Brasil

Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research í

A fin de 2006, las compañías de Telefonía Móvil de la región bajo análisis, contaban con aproximadamente 107.274 empleados contratados en forma Directa. 32 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución Global de la Telefonía Móvil a las Economí Economías ías de Latinoamérica y el Caribe Brasil y México en conjunto, generaron 61.924 puestos de trabajo, que representa el 57,7% del empleo directo en servicios Móviles de la región. Estos dos países más Argentina, Venezuela, Colombia, Costa Rica y Chile conformaron el 88,3% del total.

4.2. Empleo Indirecto generado por la Industria de la Telefonía Móvil Cuadro 4.2.1. Región: Empleo Indirecto generado por la Telefonía Móvil 2006 160.000 137.900 # de Personal Indirecto

140.000

Total Empleo Generado en el 1er. eslabón de la Cadena de Valor de

120.000 100.000

la Telefonía Móvil: 370.007

80.000 57.406

60.000

41.290 21.360 27.760 9.255 21.630 4.800 16.548 2.718 3.978 836 10.430 4.800 4.405 1.561 3.330

40.000 20.000

Trinidad & Tobago

Jamaica

Panamá

Puerto Rico

El Salvador

Uruguay

Rep. Dominicana

Ecuador

Perú

Chile

Costa Rica

Guatemala

Venezuela

Argentina

Colombia

México

Brasil

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía Celular y sus Proveedores

De acuerdo a lo expuesto en la primera parte del estudio, donde se presenta el sustento teórico del mismo, hemos identificado los principales bienes y servicios demandados por la industria de Telefonía Móvil para luego realizar una exhaustiva investigación a fin de estimar el Empleo que la Industria genera en el primer eslabón de su Cadena de Valor (Empleo Indirecto). Hemos concluido que la Telefonía Móvil en la región, ha generado Empleo Indirecto por aproximadamente 370.007 puestos en 2006. Brasil es el país que más empleo ha generado, a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, aportando aproximadamente 137.900 puestos de trabajo que representa el 37,3% del total de la región. Brasil, en conjunto con México, Colombia, Argentina, Venezuela y Guatemala; generaron el 83,1% del Empleo Indirecto de la región.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 33

Segunda Parte: Cuadro 4.2.2. Región: Empleo Indirecto generado por la Telefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006 Proveedores de

Fuerza Comercial (Agentes de Venta)

231.798 37.200 27.963 23.030 19.315 9.775 7.070 6.198 4.102 2.800 756 370.007

Instalación de Sitios Equipos Terminales Reparación y Mantenimiento Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos Contenidos Móviles (SVA) Logística de Terminales Sistemas de TI Otros Torres Alimentación Eléctrica Total Empleo Indirecto

62,6% 10,1% 7,6% 6,2% 5,2% 2,6% 1,9% 1,7% 1,1% 0,8% 0,2% 100,0%

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía Móvil y sus Proveedores

Del total del empleo generado por la Telefonía Móvil a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, el 62,6% está destinado a la Fuerza Comercial tercerizada, o sea, los agentes de venta. También es importante el nivel de empleo generado a los Instaladores de Sitios, Mantenimiento y Reparaciones y la producción de Equipos Terminales; que en conjunto representan el 24% del total. Es importante destacar que Brasil y México son los únicos productores y exportadores de Equipos Terminales de Latinoamérica y Caribe. Esta industria posee un gran valor agregado y una rica Cadena de Valor que surge como consecuencia de la misma.

4.3. Empleo Total generado por la Industria de la Telefonía Móvil Cuadro 4.3.1. Región: Empleo Total (Directo + Indirecto) generado por la Telefonía Móvil 2006

# de Personal Directo + Indirecto

180.000 160.000 140.000

100.000

Total Empleo generado epor la Telefonía Móvil:

80.000

477.281

120.000

60.000 40.000 20.000 Trinidad & Tobago

Jamaica

Panamá

Puerto Rico

Uruguay

El Salvador

Rep. Dominicana

Ecuador

Perú

Chile

Costa Rica

Guatemala

Venezuela

Argentina

Colombia

México

Brasil

Fuente: Memorias y Balances Compañías, Entes Reguladores, estimaciones de Convergencia Research; y Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

La Telefonía Móvil ha brindado Empleo en la región aproximadamente a 477.281 personas, de los cuales el 22,5% ha sido en forma Directa bajo relación de dependencia de los Operadores Móviles, mientras que el 77,5% restante trabajan en las empresas que proveen bienes y servicios en el primer eslabón de la Cadena de Valor.

34 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución Global de la Telefonía Móvil a las Economí Economías ías de Latinoamérica y el Caribe Una métrica interesante surge de comparar cuánto empleo genera en su Cadena de Valor la Telefonía Móvil por cada persona que es contratada en forma directa por los Operadores. Se concluye que por cada empleado que contrata la Telefonía Móvil en forma Directa, se demandan 3,5 empleados en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor.

5. Contribución de la Telefonía Móvil a la Conectividad 5.1. Evolución de las Telecomunicaciones (Móvil, Fĳa e Internet) Cuadro 5.1.1. Región: Evolución Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 350.000

293.551

300.000

231.501

Miles de lineas

250.000

200.000

167.796

150.000

100.000

121.174

81.718

97.596

50.000

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Memorias y Balances Compañías, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

A fin de 2006, la región poseía un total de 293,6 millones de líneas móviles, mientras que al término del año 2001, sólo existían 81,8 millones. En sólo cinco años, la Telefonía Móvil multiplicó por 3,6 veces la cantidad de conexiones. Esto significa se han incorporado como usuarios de telefonía Móvil 211,8 millones de personas. En cambio, el total de líneas fijas en 2006 era 38,8 millones, y no se observan variaciones significativas de crecimiento en el período bajo análisis. Por último, el total de Conexiones a Internet en 2006 era de 18,1 millones. Se verifica un crecimiento importante en el período bajo estudio ya que en 2001, sólo existían 5,8 millones de conexiones.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 35

Segunda Parte: Cuadro 5.1.2. Región: Tasa de Variación Anual Promedio Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 50,0%

Móviles: Var. '06 vs. '01

45,0% 40,0%

369,2%

% Variación Anual

35,0% 30,0% 25,0%

Internet: Var. '06 vs. '01

20,0% 15,0%

Fijas: Var. '06 vs. '01

278,1%

10,0%

24,0%

5,0% 0,0% 2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research í

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001- 2006 ha sido 369,2%. Muy superior al crecimiento de la Telefonía Fija, del orden del 24,0%. Internet también ha mostrado un crecimiento muy importante, registrando una tasa de 278,1%. Cuadro 5.1.3. Región: Penetración Promedio Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 70,0%

Lineas Móviles í 60,0%

61,0%

Lineas Fijas í

46,5%

Conexiones a Internet

% Penetración

50,0%

34,3%

40,0%

30,0%

17,2% 21,6%

26,1%

20,0%

17,8%

10,0%

0,0% 2001

4,0% 2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research í

La Telefonía Móvil es el servicio de comunicación que más aporta a la Conectividad nacional en los países de América Latina. A fin de 2006 ha alcanzado niveles de penetración del 61% considerando la región en su conjunto. En sólo cinco años, la Telefonía Móvil varió su nivel de penetración del 17,2% en 2001, al 61,0% en 2006. En cuanto a la Telefonía Fija, su aporte a la Conectividad se mantuvo estable durante todo el período, cerrando 2006 con un 17,8% de penetración, cuando en 2001 era de 16,2%. Las Conexiones a Internet, se han incrementado, aunque aún tienen mucho desarrollo por delante. Al cierre de 2006 su nivel de penetración era del orden del 4,0%.

36 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución Global de la Telefonía Móvil a las Economí Economías ías de Latinoamérica y el Caribe 5.2. Evolución Cantidad de Líneas Móviles Cuadro 5.2.1. Región: Evolución Cantidad de Líneas Móviles 2001-2006 350.000

293.551

300.000

Miles de Líneas

250.000

231.501

200.000 167.796 150.000

121.174 97.596

100.000

81.718

50.000

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research í

Cuadro 5.2.2. Región: Cantidad de Líneas Móviles 2001-2006 # Miles

2001

2002

2003

Caribe

6.742 28.746 5.101 3.265 859 1.793 520 6.473 53.499 311 858 1.146 475 21.758 24.549 680 1.561 1.270 160 3.671

6.567 34.881 6.244 4.597 1.561 2.307 514 6.542 63.213 460 889 1.577 526 25.928 29.380 1.400 1.620 1.701 284 5.004

7.842 46.373 7.268 6.186 2.394 2.930 498 7.015 80.507 756 1.150 2.035 692 30.098 34.732 1.800 1.646 2.123 366 5.935

13.512 65.605 9.261 10.401 3.437 4.093 600 8.421 115.330 912 1.833 3.168 1.260 38.451 45.623 2.006 1.772 2.534 530 6.843

22.156 86.210 10.570 21.893 6.246 5.583 1.155 12.496 166.309 927 2.412 4.510 1.749 47.129 56.727 2.084 1.833 3.623 924 8.465

31.510 99.919 12.451 29.763 8.485 8.772 2.330 18.789 212.020 1.465 3.852 7.179 2.174 57.016 71.686 2.147 1.938 4.606 1.155 9.846

Total Región

81.718

97.596

121.174

167.796

231.501

293.551

Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Perú Uruguay Venezuela Sudamérica

Costa Rica El Salvador Guatemala Panamá México Centroamérica y México

Jamaica Puerto Rico República Dominicana Trinidad & Tobago

2004

2005

2006

í Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

Del total de 293,5 millones de líneas móviles en la región, Sudamérica aportó 212 millones, Centroamérica y México 71,7 millones y Caribe 9,8 millones. En cuanto al análisis por país, Brasil es el que a fin de 2006 poseía más líneas, 99,9 millones, el 34,0% del total. México, representaba el 19,4% del total con sus 57 millones de líneas. Argentina contaba 31,5 millones de suscriptores que representaban el 10,7%. Colombia, 29,8 millones y 10,1%. Venezuela, 18,9 millones de líneas y un 6,4%. El sexto lugar es ocupado por Chile, que registraba 12,4 millones de Móviles activos que representaban el 4,2% del total. Entre los seis países mencionados se concentra el 85% del total de líneas de la región.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 37

Segunda Parte: Cuadro 5.2.3. Región: Tasa de Variación Acumulada Promedio Cantidad de Líneas Móviles 2001-2006 1000,0%

887,6% 811,6%

% Variación Acumulada '06 vs. '01

900,0% 800,0% 700,0%

622,0%

600,0%

526,2%

500,0%

369,2%

400,0% 300,0% 200,0%

144,1%

100,0%

24,2% Puerto Rico

Chile

México

Jamaica

Venezuela

Brasil

Rep. Dominicana

Uruguay

El Salvador

Panamá

Argentina

Costa Rica

Promedio Región

Perú

Guatemala

Colombia

Trinidad & Tobago

Ecuador

0,0%

Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research í

Cuadro 5.2.4. Región: Tasa de Variación Anual Promedio Cantidad de Líneas Móviles 2001-2006 Variación Anual %

Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Perú Uruguay Venezuela Sudamérica

Costa Rica El Salvador Guatemala Panamá México Centroamérica y México

Jamaica Puerto Rico República Dominicana Trinidad & Tobago Caribe Promedio Región

2002

-2,6% 21,3% 22,4% 40,8% 81,7% 28,6% -1,2% 1,1% 24,0% 47,7% 3,6% 37,6% 10,7% 19,2% 23,7% 105,9% 3,8% 33,9% 77,4% 55,2% 31,3%

2003

19,4% 32,9% 16,4% 34,6% 53,4% 27,0% -3,1% 7,2% 23,5% 64,5% 29,4% 29,0% 31,7% 16,1% 34,1% 28,6% 1,6% 24,8% 28,9% 21,0% 26,0%

2004

72,3% 41,5% 27,4% 68,1% 43,5% 39,7% 20,5% 20,0% 41,6% 20,5% 59,3% 55,7% 82,0% 27,8% 49,1% 11,4% 7,6% 19,4% 44,9% 20,8% 38,9%

2005

2006

64,0% 31,4% 14,1% 110,5% 81,7% 36,4% 92,5% 48,4% 59,9% 1,7% 31,6% 42,4% 38,8% 22,6% 27,4% 3,9% 3,4% 43,0% 74,2% 31,1% 43,6%

42,2% 15,9% 17,8% 35,9% 35,8% 57,1% 101,7% 50,4% 44,6% 58,0% 59,7% 59,2% 24,3% 21,0% 44,4% 3,0% 5,7% 27,1% 25,0% 15,2% 37,6%

'06 vs. '01

367,4% 247,6% 144,1% 811,6% 887,6% 389,2% 348,1% 190,3% 423,2% 370,6% 349,0% 526,2% 357,6% 162,0% 353,1% 215,7% 24,2% 262,6% 622,0% 281,1% 369,2%

í Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

El promedio simple de crecimiento acumulado de la cantidad de líneas de Telefonía Móvil en la región en el período 2001-2006 ha sido excepcional, registrando una tasa del 369,2%. Se observan importantes variaciones en cuanto al crecimiento entre las distintas zonas e incluso países: Sudamérica generó la mayor tasa de incremento de la región con un registro del 423,2%; en tanto Centroamérica y México aumentaron 353,1% y Caribe 281,1%. 38 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución Global de la Telefonía Móvil a las Economí Economías ías de Latinoamérica y el Caribe Cuadro 5.2.5. Región: Ranking de Variación Acumulada de Cantidad de Líneas Móviles 2001-2006 Variación Acumulada %

'06 vs. '01

Ecuador Colombia Trinidad & Tobago Guatemala Perú Costa Rica

887,6% 811,6% 622,0% 526,2% 389,2% 370,6% 601,2% 369,2%

Promedio 6 paises Promedio Región

í Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

Algunos países han generado crecimientos aún más sorprendentes, muy por encima del promedio, como por ejemplo Ecuador y Colombia con tasas de 887,6% y 811,6% respectivamente, que duplican la media de la región. Entre los países que menos crecieron se encuentra Chile, con una tasa de 144,1%. De todas formas es importante si consideramos que en 2001 dicho país poseía un desarrollo muy importante de Telefonía Móvil, observando por aquella época, la segunda tasa más alta de penetración de la región (32,8%). Un caso diferente ha sido Puerto Rico, que creció sólo 24,2%. En 2001 poseía una penetración de 40,7% y a fin de 2006 la elevó a sólo 49,3%. Cuadro 5.2.6. Región: Penetración de Líneas Móviles 2006 100,0% 90,0%

80,9%

% Penetración 2006

80,0%

75,8% 69,6%

70,0%

65,4%

61,0%

54,2% 52,6%

60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0%

Perú

Costa Rica

Rep. Dominicana

Puerto Rico

Brasil

México

El Salvador

Guatemala

Promedio Región

Ecuador

Colombia

Panamá

Venezuela

Uruguay

Chile

Jamaica

Argentina

Trinidad & Tobago

0,0%

Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research í

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 39

Segunda Parte: Cuadro 5.2.7. Región: Evolución Penetración de Líneas Móviles 2001-2006 % Penetración

Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Perú Uruguay Venezuela Sudamérica

Costa Rica El Salvador Guatemala Panamá México Centroamérica y México

Jamaica Puerto Rico República Dominicana Trinidad & Tobago Caribe Promedio Región

2001

18,1% 16,2% 32,8% 7,7% 6,9% 6,9% 15,7% 26,2% 16,3% 7,8% 13,4% 10,0% 15,8% 21,6% 13,7% 26,1% 40,7% 14,3% 12,3% 23,3% 17,2%

2002

17,5% 19,4% 39,7% 10,7% 12,3% 8,8% 15,5% 26,0% 18,7% 11,2% 13,6% 13,4% 17,2% 25,5% 16,2% 53,3% 42,0% 18,8% 21,7% 33,9% 21,6%

2003

20,7% 25,4% 45,7% 14,2% 18,6% 11,0% 15,0% 27,3% 22,2% 18,1% 17,3% 16,8% 22,2% 29,4% 20,8% 68,0% 42,4% 23,1% 27,8% 40,4% 26,1%

2004

35,3% 35,5% 57,5% 23,5% 26,4% 15,2% 18,1% 32,3% 30,5% 21,5% 27,1% 25,6% 39,7% 37,2% 30,2% 75,3% 45,5% 27,2% 40,2% 47,0% 34,3%

2005

57,4% 46,0% 65,0% 48,8% 47,3% 20,5% 34,8% 47,1% 45,8% 21,5% 35,1% 35,5% 54,2% 45,2% 38,3% 77,7% 46,9% 38,3% 69,8% 58,2% 46,5%

2006

80,9% 52,6% 75,8% 65,4% 63,3% 31,8% 70,1% 69,6% 63,7% 33,3% 55,1% 55,1% 66,2% 54,2% 52,8% 79,5% 49,3% 47,9% 87,0% 65,9% 61,0%

Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research í

La penetración promedio de la Telefonía Móvil en la región es del 61,0%. Sudamérica cerró 2006 con un nivel de penetración promedio simple del 63,7%. Centroamérica y México con un 52,8% y Caribe con el 65,9%. Entre los países de la región con mayor cantidad de líneas móviles, Argentina posee el porcentaje de penetración más alto con una tasa del 80,9% (20,9 puntos porcentuales sobre el promedio regional); Chile por su parte cuenta con 75,8%, Venezuela 69,6% y Colombia 65,4%. Es decir, entre los principales seis países con mayor cantidad de líneas, cuatro de éstos superan el promedio regional. Brasil y México, que en conjunto representan el 53,4% de las líneas de la región, cuentan con niveles de penetración del 52,6% y 54,2% respectivamente, ratios por debajo de la media regional. El crecimiento de la Telefonía Móvil ha sido asombroso y explosivo, incorporando a la conectividad a sectores de la población antes excluidos. Pero aún se observa una tasa de penetración regional media que está por debajo de otras regiones mundiales, como Asia y Europa; y por lo tanto todavía existen posibilidades de crecimiento importantes.

40 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución Global de la Telefonía Móvil a las Economí Economías ías de Latinoamérica y el Caribe 5.3. Evolución Cantidad de Líneas Fĳas Cuadro 5.3.1. Región: Evolución Cantidad de Líneas Fijas 2001-2006

94.578

96.000 93.602

94.000 92.000

90.646

Miles de Líneas

90.000 87.085

88.000 86.000

84.523

84.000 81.890

82.000 80.000 78.000 76.000 74.000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research í

Cuadro 5.3.2. Región: Cantidad de Líneas Fijas 2001-2006 # Miles

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Caribe

8.870 37.431 3.478 7.372 1.336 1.571 951 2.705 63.715 820 650 756 382 13.774 16.382 530 955 308 1.793

8.402 38.800 3.467 7.517 1.426 1.657 947 2.842 65.058 872 668 846 387 14.975 17.748 490 909 319 1.718

8.448 39.200 3.252 7.850 1.549 1.839 938 2.956 66.032 917 753 944 382 16.330 19.325 500 909 319 1.728

8.775 39.600 3.318 7.767 1.612 2.050 962 3.346 67.430 944 888 1.132 410 18.073 21.447 510 936 322 1.768

9.207 39.800 3.436 7.664 1.701 2.251 1.006 3.651 68.716 985 971 1.248 460 19.512 23.177 490 896 324 1.710

9.540 38.800 3.436 7.961 1.775 2.401 987 4.217 69.117 1.047 1.036 1.355 433 19.861 23.732 490 897 343 1.730

Total Región

81.890

84.523

87.085

90.646

93.602

94.578

Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Perú Uruguay Venezuela Sudamérica

Costa Rica El Salvador Guatemala Panamá México Centroamérica y México

Jamaica República Dominicana Trinidad & Tobago

Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research í

La cantidad de líneas fijas, también ha evolucionado a nivel regional aunque en mucha menor cuantía que la Telefonía Móvil. En 2001, la región contaba con 81,9 millones de líneas, mientras que en 2006, esta cantidad había ascendido a 94,6 millones de líneas. En cinco años se incorporaron 12,7 millones de nuevas líneas. Al cierre de 2006, del total de 94,6 millones de líneas, Sudamérica aportó 69,2 millones, mientras que Centroamérica y México 23,7 millones y Caribe 1,7 millones de conexiones telefónicas fijas. GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 41

Segunda Parte: Los países que mayor cantidad de líneas poseían a fin de 2006 son Brasil, con aproximadamente 38,8 millones y México 19,9 millones. En conjunto, ambos cuentan con el 62% del total de líneas fijas de la región. El tercer país con mayor cantidad de líneas fijas es Argentina, que contaba con 9,5 millones a fin de 2006. Colombia, Venezuela y Chile, cierran el grupo de seis países que en conjunto suman el 88,6% de la Telefonía Fija de la región. Cuadro 5.3.3. Región: Tasa de Variación Acumulada Promedio Cantidad de Líneas Fijas 2001-2006 90,0% 79,2%

70,0% 59,4%

60,0%

55,9%

52,8%

50,0%

44,2%

40,0%

32,9%

24,0% 27,6%

13,4%

11,3%

10,0%

8,0% 7,5%

3,8% 3,7%

Brasil

Uruguay

Argentina

Colombia

Trinidad & Tobago

Panamá

Promedio Región

Costa Rica

Ecuador

México

Perú

Venezuela

El Salvador

-10,0%

Guatemala

0,0%

-1,2% -6,1% -7,5%

Jamaica

20,0%

Rep. Dominicana

30,0%

Chile

% Variación Acumulada '06 vs. '01

80,0%

Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research í

Cuadro 5.3.4. Región: Tasa de Variación Anual Promedio Cantidad de Líneas Fijas 2001-2006 Variación Anual %

Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Perú Uruguay Venezuela Sudamérica

Costa Rica El Salvador Guatemala Panamá México Centroamérica y México

Jamaica República Dominicana Trinidad & Tobago Caribe Promedio Región

2002

-5,3% 3,7% -0,3% 2,0% 6,8% 5,5% -0,4% 5,1% 2,1% 6,3% 2,7% 11,9% 1,3% 8,7% 6,2% -7,5% -4,8% 3,4% -3,0% 2,4%

2003

0,5% 1,0% -6,2% 4,4% 8,6% 11,0% -1,0% 4,0% 2,8% 5,2% 12,7% 11,6% -1,4% 9,0% 7,4% 2,0% 0,0% 0,0% 0,7% 3,9%

2004

3,9% 1,0% 2,0% -1,1% 4,1% 11,5% 2,6% 13,2% 4,6% 2,9% 18,0% 19,9% 7,5% 10,7% 11,8% 2,0% 3,0% 1,1% 2,0% 6,4%

2005

4,9% 0,5% 3,5% -1,3% 5,5% 9,8% 4,6% 9,1% 4,6% 4,4% 9,4% 10,2% 12,2% 8,0% 8,8% -3,9% -4,3% 0,4% -2,6% 4,6%

2006

'06 vs. '01

3,6% -2,5% 0,0% 3,9% 4,3% 6,6% -1,9% 15,5% 3,7% 6,3% 6,6% 8,6% -5,9% 1,8% 3,5% 0,0% 0,1% 6,1% 2,0% 3,3%

7,5% 3,7% -1,2% 8,0% 32,9% 52,8% 3,8% 55,9% 20,4% 27,6% 59,4% 79,2% 13,4% 44,2% 44,8% -7,5% -6,1% 11,3% -0,8% 24,0%

Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research í

En promedio simple, la región incrementó su cantidad de líneas fijas un 24%. El crecimiento corroborado es importante, pero claramente muy por debajo respecto de la evolución de la Telefonía Móvil. 42 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución Global de la Telefonía Móvil a las Economí Economías ías de Latinoamérica y el Caribe Del análisis zonal se desprende que la dispersión respecto del promedio regional es muy importante. Sudamérica creció un 20,4%, mientras que Centroamérica y México lo hicieron un 44,8%. Por último, el Caribe registro una tasa de variación acumulada prácticamente neutra. Se han dado situaciones interesantes, con países como Guatemala, El Salvador, Venezuela y Perú, que han crecido en cinco años más del 50%. México, el segundo país de la región en cuanto a líneas fijas (como así también móviles), ha marcado un crecimiento muy importante del 44,2%. Otros países, que ya poseían interesantes niveles de desarrollo en 2001, como Argentina, Uruguay, Colombia y Chile, han crecido a tasas muy por debajo del promedio. Chile, incluso, retrocedió 1,2 puntos porcentuales. Cuadro 5.3.5. Región: Penetración de Líneas Fijas 2006 35,0% 30,0%

29,7%

% Penetración 2006

25,8%

25,0%

24,5% 23,8%

17,8%

20,9% 20,4% 18,9%

20,0%

18,2%

17,5% 15,6%

15,0%

14,8% 13,2% 13,2% 10,4%

10,0%

9,3% 8,7%

5,0%

Perú

Rep. Dominicana

Guatemala

Panamá

Ecuador

El Salvador

Venezuela

Colombia

Promedio Región

Jamaica

México

Brasil

Chile

Costa Rica

Argentina

Trinidad & Tobago

Uruguay

0,0%

Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research í

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 43

Segunda Parte: Cuadro 5.3.6. Región: Penetración de Líneas Fijas 2001-2006 % Penetración

Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Perú Uruguay Venezuela Sudamérica

Costa Rica El Salvador Guatemala Panamá México Centroamérica y México

Jamaica República Dominicana Trinidad & Tobago Caribe Promedio Región

2001

23,9% 21,1% 22,3% 17,4% 10,7% 6,0% 28,6% 10,9% 17,6% 20,5% 10,2% 6,6% 12,7% 13,7% 12,7% 20,3% 10,7% 23,6% 18,2% 16,2%

2002

22,4% 21,6% 22,0% 17,5% 11,3% 6,3% 28,5% 11,3% 17,6% 21,3% 10,2% 7,2% 12,6% 14,7% 13,2% 18,6% 10,1% 24,3% 17,7% 16,3%

2003

22,3% 21,5% 20,4% 18,0% 12,1% 6,9% 28,3% 11,5% 17,6% 22,0% 11,3% 7,8% 12,2% 15,9% 13,9% 18,9% 9,9% 24,3% 17,7% 16,5%

2004

2005

23,0% 21,4% 20,6% 17,5% 12,4% 7,6% 29,0% 12,8% 18,0% 22,2% 13,1% 9,1% 12,9% 17,5% 15,0% 19,1% 10,0% 24,4% 17,9% 17,1%

2006

23,9% 21,2% 21,1% 17,1% 12,9% 8,3% 30,3% 13,7% 18,6% 22,8% 14,1% 9,8% 14,3% 18,7% 15,9% 18,3% 9,5% 24,4% 17,4% 17,5%

24,5% 20,4% 20,9% 17,5% 13,2% 8,7% 29,7% 15,6% 18,8% 23,8% 14,8% 10,4% 13,2% 18,9% 16,2% 18,2% 9,3% 25,8% 17,8% 17,8%

Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research í

La penetración promedio simple de la Telefonía Fija a nivel regional fue del 17,8% al cierre de 2006. Sólo seis países en la región poseen niveles de penetración superiores al 20%. Se trata de Uruguay, Trinidad & Tobago, Argentina, Costa Rica, Chile y Brasil. Por su parte sólo dos países cuentan con niveles de penetración inferiores al 10%. Son República Dominicana y Perú.

5.4. Evolución Cantidad de Conexiones a Internet Cuadro 5.4.1. Región: Evolución Cantidad de Conexiones a Internet 2001-2006 20.000

18.085

Miles de Conexiones a Internet

18.000 16.000 14.126 14.000 12.000

10.483

10.000 7.930

8.000 6.000

5.797

6.453

4.000 2.000 0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research í

44 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución Global de la Telefonía Móvil a las Economí Economías ías de Latinoamérica y el Caribe Cuadro 5.4.2. Región: Cantidad de Conexiones a Internet 2001-2006 # Miles

2001

Argentina

2002

2003

2004

2005

2006

Caribe

1.545 569 698 262 86 202 s.d. 305 3.666 29 71 s.d. 49 1.884 2.032 64 35 99

1.468 654 758 351 101 385 s.d. 316 4.032 42 95 s.d. 58 2.096 2.291 83 48 130

1.629 1.119 836 461 159 556 s.d. 323 5.082 64 113 s.d. 69 2.444 2.691 96 61 157

1.876 2.280 805 501 192 673 s.d. 459 6.787 82 117 46 79 3.191 3.516 106 74 181

2.223 3.923 906 688 207 833 187 637 9.604 90 127 62 82 3.934 4.295 135 92 226

2.505 5.656 944 888 823 1.029 210 761 12.816 s.d. 185 75 87 4.641 4.988 184 98 282

Total Región

5.797

6.453

7.930

10.483

14.126

18.085

Brasil Chile Colombia Ecuador Perú Uruguay Venezuela Sudamérica

Costa Rica El Salvador Guatemala Panamá México

Centroamérica y México

República Dominicana Trinidad & Tobago

(1) Corresponde únicamente a las Conexiones de Internet Banda Ancha

í Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

La cantidad de Conexiones a Internet, ha evolucionado significativamente a nivel regional. En 2001, la región contaba con 5,8 millones de conexiones, mientras que en 2006, esta cantidad había ascendido a 18,1 millones de líneas. En sólo cinco años se incorporaron 12,3 millones de nuevos clientes.. Al cierre de 2006, del total de 18,1 millones conexiones, Sudamérica aportaba 12,8 millones, mientras que Centroamérica y México contaban con 4,9 millones y Caribe con 282 mil líneas. Al igual que en la Telefonía Móvil y Fija, la mayor cantidad de Conexiones a Internet está concentrada entre Brasil y México. Cuadro 5.4.3. Región: Tasa de Variación Acumulada Promedio Cantidad de Conexiones a Internet 2001-2006 1000,0%

% Variación Acumulada '06 vs. '01

900,0%

894,0%

861,7%

800,0% 700,0% 600,0% 500,0% 408,9%

278,1%

400,0% 300,0%

238,8%

212,5%

200,0%

185,6% 180,7%

161,3% 149,6% 146,4% 78,1% 62,2%

100,0%

35,3%

Chile

Argentina

Panamá

México

Venezuela

El Salvador

Trinidad & Tobago

Rep. Dominicana

Costa Rica 1

Colombia

Promedio Región

Perú

Ecuador

Brasil

0,0%

í (1) La variación acumulada de Costa Rica corresponde al periodo '05 vs. '01 Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research í

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 45

Segunda Parte: Cuadro 5.4.4. Región: Tasa de Variación Anual Promedio Cantidad de Conexiones a Internet 2001-2006 Variación Anual %

2002

Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Perú Uruguay Venezuela

2003

-5,0% 14,9% 8,5% 34,0% 17,6% 90,3% s.d. 3,5% 23,4% 46,4% 33,9% s.d. 19,4% 11,3% 27,7% 28,2% 37,2% 32,7% 26,2%

Sudamérica 1

Costa Rica El Salvador Guatemala Panamá México

Centroamérica y México

República Dominicana Trinidad & Tobago Caribe Promedio Región

2004

11,0% 71,1% 10,3% 31,3% 57,5% 44,6% s.d. 2,2% 32,6% 53,3% 18,9% s.d. 19,4% 16,6% 27,0% 16,8% 27,1% 22,0% 29,2%

2005

15,2% 103,8% -3,7% 8,7% 21,0% 21,0% s.d. 42,5% 29,8% 27,5% 4,4% s.d. 13,6% 30,6% 19,0% 10,3% 22,1% 16,2% 24,4%

2006

18,5% 72,1% 12,5% 37,2% 8,0% 23,9% s.d. 38,6% 30,1% 9,2% 8,4% 33,9% 4,9% 23,3% 16,0% 26,6% 23,6% 25,1% 24,3%

'06 vs. '01

12,7% 44,2% 4,2% 29,1% 297,3% 23,5% 12,3% 19,5% 55,3% s.d. 45,0% 21,5% 4,9% 18,0% 22,3% 36,7% 6,6% 21,6% 41,1%

62,2% 894,0% 35,3% 238,8% 861,7% 408,9% s.d. 149,6% 378,6% 212,5% 161,3% s.d. 78,1% 146,4% 149,6% 185,6% 180,7% 183,1% 278,1%

(1) La variación acumulada de Costa Rica corresponde al periodo '05 vs. '01 Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research í

En promedio simple, la región ha incrementado su cantidad de Conexiones a Internet un 278,1%. El crecimiento corroborado es muy importante, pero la industria aún tiene mucho desarrollo por delante. Del análisis zonal se desprende que la dispersión de la variación es muy importante. Sudamérica creció un 378,6%, mientras que Centroamérica y México lo hicieron un 149,6%. Por último, el Caribe registró una tasa de variación acumulada del 183,1%. Cuadro 5.4.5. Región: Penetración de Conexiones a Internet 2006 8,0%

6,4%

% Penetración 2006

7,0%

5,7%

6,0%

4,4%

5,0%

4,0%

3,0% 2,8%

3,0%

2,0%

2,0% 1,0%

(1) Corresponde al % de Penetración al 2005 (2) Corresponde únicamente a las Conexiones de Internet Banda Ancha

í Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

46 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Guatemala 2

República Dominicana

Colombia

Costa Rica 1

Panamá

El Salvador

Venezuela

Brasil 2

Perú

Promedio Región

México

Chile

Ecuador

Uruguay

Argentina

Trinidad & Tobago

0,0%

Contribución Global de la Telefonía Móvil a las Economí Economías ías de Latinoamérica y el Caribe Cuadro 5.4.6. Región: Penetración de Conexiones a Internet 2001-2006 % Penetración

Argentina 1

Brasil Chile Colombia Ecuador Perú Uruguay Venezuela Sudamérica

Costa Rica El Salvador Guatemala Panamá México

Centroamérica y México

República Dominicana Trinidad & Tobago Caribe Promedio Región

2001

4,2% 0,3% 4,5% 0,6% 0,7% 0,8% s.d. 1,2% 1,8% 0,7% 1,1% s.d. 1,6% 1,9% 1,3% 0,7% 2,7% 1,7% 1,6%

2002

3,9% 0,4% 4,8% 0,8% 0,8% 1,5% s.d. 1,3% 1,9% 1,0% 1,5% s.d. 1,9% 2,1% 1,6% 0,9% 3,7% 2,3% 1,9%

2003

4,3% 0,6% 5,3% 1,1% 1,2% 2,1% s.d. 1,3% 2,3% 1,5% 1,7% s.d. 2,2% 2,4% 2,0% 1,1% 4,6% 2,8% 2,3%

2004

4,9% 1,2% 5,0% 1,1% 1,5% 2,5% s.d. 1,8% 2,6% 1,9% 1,7% 0,4% 2,5% 3,1% 1,9% 1,1% 5,6% 3,4% 2,5%

2005

5,8% 2,1% 5,6% 1,5% 1,6% 3,1% 5,6% 2,4% 3,5% 2,1% 1,9% 0,5% 2,6% 3,8% 2,1% 1,4% 6,9% 4,2% 3,1%

2006

6,4% 3,0% 5,7% 2,0% 6,1% 3,7% 6,3% 2,8% 4,5% s.d. 2,6% 0,6% 2,6% 4,4% 2,6% 1,9% 7,4% 4,6% 4,0%

(1) Corresponde únicamente a las Conexiones de Internet Banda Ancha Fuente: Memorias y Balances Compañias, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research í

La penetración de las Conexiones a Internet a nivel regional fue del 4% al cierre de 2006. Sin embargo, en 2001, era de sólo 1,6%. Esto demuestra que la industria aún tiene por delante grandes desafíos de desarrollo. Del análisis por zona, Sudamérica contaba con un nivel de penetración al cierre de 2006 de 4,5%, cuando en 2001 era de sólo 1,8%; Centroamérica y México cerraron 2006 con niveles de 2,6% (aunque México poseía un 4,4%). Por último, el Caribe registró un nivel de penetración del 4,6%. En cuanto al análisis por país, la penetración más alta de la región es observada en Trinidad & Tobago con un 7,4%. Luego se encuentran Argentina, Uruguay y Ecuador con tasas del 6,4%, 6,3% y 6,1% respectivamente. Los países que presentan menor penetración son República Dominicana con 1,9%, Colombia 2%, Panamá y El Salvador 2,6% y Venezuela 2,8%.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 47

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Tercera Parte: 1. Argentina 1.1. Contribución de la Telefonía Móvil al Producto Interno Bruto Cuadro 1.1.1. Argentina: Evolución Oferta y Demanda de la Telefonía Móvil 2001-2006

Cuadro 1.1.3. Argentina: Tasa de Variación Acumulada Promedio de la Telefonía Móvil, PIB y Sectores Económicos 2001-2006

Oferta: Acum. '01 a '06

18.946 3.531

3.073

2.789

2.573 2.221

2.000 1.422

1.139

40,0%

35,3%

30,0%

25,2%

23,3%

21,9% 17,9%

20,0%

15,6%

10,0%

5,7%

1.046

911

1.000

47,2%

50,0%

2005

2006

PIB

Serv. Otros

2004

Serv. Fcieros. y Emp.

2003

Serv. Públicos

2002

Agrícola, Caza, etc.

2001

Comercio

Fuente: Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

Ind. Manufacturera

0,0% Transp. y Comunic.

3.000

5.048 4.112

15.088

Construcción

4.000

Demanda: Acum. '01 a '06

62,0%

60,0%

Telefonía Móvil

Millones de US$

5.000

5.720

% Variación Acumulada '06 vs. '01

6.000

65,9%

70,0%

7.000

Fuente: CEPAL, INDEC, Memorias y Balances Compañías y estimaciones de Convergencia Research

Desde el año 2001 hasta el año 2006, la Telefonía Móvil contribuyó al PIB argentino, ofertando bienes y servicios por aproximadamente US$ 18.946 millones. En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 15.088 millones en adquisición de bienes y servicios desde el año 2001 hasta 2006. Cuadro 1.1.2. Argentina: Tasa de Variación Anual Promedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006 140,0%

100,0%

Demanda: Var. '06 vs. '01

80,0%

81,0%

40,0%

14,9%

0,0% -10,9% 2002

64,2%

38,4%

39,1%

9,0%

9,2%

8,5%

2004

2005

2006

8,8% 2003

PIB: Var. '06 vs. '01

-40,0% -60,0%

-67,3% -67,7%

3,0%

2,7% 2,5%

59,8%

24,9%

20,0%

-80,0%

Oferta: Var. '06 vs. '01

62,0% 80,9%

60,0%

-20,0%

112,2%

Cuadro 1.1.4. Argentina: La Telefonía Móvil como porcentaje del PIB 2001-2006

% Participación sobre PIB

% Variación Anual

120,0%

En cuanto a la comparación de tasas de crecimiento acumuladas en el período 2001-2006, de la Telefonía Móvil respecto de los demás sectores de la economía; se observa que ésta ocupa el segundo lugar, con una tasa del 62%, detrás de Construcciones que ha crecido un 65,9%, generando un verdadero boom inmobiliario en el país. En promedio, la economía nacional creció un 25,2%.

2,2%

2,0%

1,7% 1,5%

1,3%

1,1%

2002

2003

1,0%

0,5%

25,2%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), Comisión Económica para America Latina y Caribe (CEPAL), Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

0,0% 2001

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL, INDEC, Memorias y Balances Compañías y estimaciones de Convergencia Research

En el período 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 62% para la Oferta y 81% para la Demanda. En el mismo período la economía argentina en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 25,2%. Durante los años 2001 y 2002 Argentina enfrentó una de las más severas crisis económicas de su historia. Sin embargo en muy poco tiempo demostró un poder de recuperación sorprendente, generando tasas de crecimiento post crisis devaluatoria muy importantes. En el caso de la Telefonía Móvil, el incremento registrado durante el período 2002-2006 fue del 402,2% para la Oferta y 454% para la Demanda. En cuanto a la economía en su totalidad, la tasa del período fue del 14%.

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 del 1,3%. En el año 2006, la proporción había cambiado significativamente, duplicando los niveles de participación pre-crisis, observando una relación del 2,7%.

1. Argentina 50 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe 1.2. Contribución de la Telefonía Móvil a la Inversión Nacional Cuadro 1.2.1. Argentina: Evolución Inversión (CAPEX) de la Telefonía Móvil 2001-2006

1.3. Evolución de la Inflación vs. ARPU de la Telefonía Móvil Cuadro 1.3.1. Argentina: Tasa de Variación Anual Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006 50,0%

600

25,9%

18,8%

366

300

200

10,0%

-10,0%

13,0%

13,4% 2002

2003

2004

-30,0%

Var. Acum. Telefonía Móvil:

-50,0%

2006

- 64,3%

Fuente: Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

Fuente: INDEC, Memorias y Balances Compañías y estimaciones de Convergencia Research

14,2% 12,0%

14,2% 10,0%

12,0% 10,7%

10,0%

9,3%

5,0%

% Inversión / PIB % CAPEX / Ventas

3,4% 0,0% 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL, INDEC, Memorias y Balances Compañías y estimaciones de Convergencia Research

En el cuadro superior se observa la relación entre la Inversión (CAPEX) como porcentaje de las Ventas Totales de la Telefonía Móvil, comparada con la relación Inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto a nivel nacional, para el período 2001-2006. La conclusión es que en promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 10% de sus Ventas, mientras que el total país ha invertido aproximadamente un 17,7% de su PIB. El resultado está influenciado por la importante caída de la inversión en los años 2002 y 2003 ocurrida como consecuencia de la crisis y la incertidumbre planteada en aquellos años.

En cuanto a la Telefonía Móvil, la evolución de sus ingresos promedio ponderados por usuario (ARPU), fue dispar. En 2003 se observó un importante incremento del orden del 18,8% como consecuencia de la revaluación parcial de la moneda y el incremento de consumo por usuario. Desde 2004 en adelante, la variación del ingreso promedio de la Telefonía Móvil ha registrado tasas negativas a pesar de encontrarse operando en un ambiente inflacionario. Esto se debe principalmente a la incorporación de usuarios de menor consumo promedio mensual. Cuadro 1.3.2. Argentina: Tasa de Variación Acumulada Promedio del IPC, ARPU de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006 130,0%

126,0% 109,5% 97,7%

84,7%

84,1%

80,0%

81,3% 62,8%

52,9%

49,8%

49,7%

30,0%

-20,0%

-70,0%

Telefonía Móvil

15,1%

Vivienda y serv. básicos

% Inversión

15,0%

20,3%

Educación

21,5% 19,2%

Transp. y comunicaciones

25,0%

Otros bienes y servicios

Cuadro 1.2.2. Argentina: Comparación relación inversión/Ventas Telefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2001-2006

A principios de 2002 Argentina encaró una abrupta salida de la “convertibilidad” (US$ 1 = AR$ 1), y como consecuencia durante ese año registró una tasa de inflación del 25,9%. En los años siguientes, la inflación se mantuvo en niveles estables y acordes al crecimiento de un país emergente. En el período 2001-2006, la inflación acumulada fue 81,3%.

Mantenimiento del hogar

En Argentina, los operadores de Telefonía Móvil han acumulado inversiones en Bienes de Capital (CAPEX) por aproximadamente US$ 1.923 millones entre 2001-2006.

20,0%

-67,8%

-70,0%

Alimentos y bebidas

2005

Esparcimiento

2004

Indumentaria

2003

% Variación Acumulada '06 vs. '01

2002

2006

-13,3%

0 2001

2005

-4,7%

114 100

10,9%

9,7%

4,4%

IPC

US$ 1.923

400

% Variación Anual

Millones de US$

424

30,0%

439

Gastos para la salud

500

Var. Acum IPC: + 81,3%

533

CAPEX: Acum. '01 a '06

-120,0%

Var. Telefonía Móvil: - 64,3% -170,0% Fuente: INDEC, Memorias y Balances Compañías y estimaciones de Convergencia Research

De la comparación de la tasa de variación acumulada de inflación, entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil; se observa claramente el carácter deflacionario de los ingresos promedio de la misma que acumuló una disminución del 64,3%, a pesar de que todos los sectores relevados por el IPC han mostrado tasas promedio del 81,4% que en casos como la indumentaria alcanzaron niveles del 126%.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 51

Tercera Parte: 1.4. Contribución de la Telefonía Móvil al Empleo Cuadro 1.4.1. Argentina: Empleo Total (Directo + Indirecto) generado por la Telefonía Móvil 2006

1.5. Contribución de la Telefonía Móvil a la Conectividad Cuadro 1.5.1. Argentina: Evolución Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 35.000

31.510

30.000 Líneas Móviles Líneas Fijas Conexiones a Internet

Indirecto: # 27.760 74,5%

Miles de Líneas

25.000

Directo: # 9.518 25,5%

22.156

20.000 13.512

15.000 10.000 6.742

7.842

6.567

5.000 0 2001

Total Empleo generado por la Telefonía Móvil: 37.278

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

LaTelefonía Móvil en Argentina ha empleado aproximadamente 37.278 personas en 2006. Los operadores de Telefonía Móvil mantienen contratados en forma Directa aproximadamente 9.518 personas. En tanto, la industria ha generado 27.760 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor. Se concluye que por cada empleado que contrata la Telefonía Móvil en forma Directa, demanda 2,9 empleados en forma Indirecta.

Contenidos Móviles (SVA) Instalación de Sitios Reparación y Mantenimiento Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos Logística de Terminales Sistemas de TI Equipos Terminales Otros Alimentación Eléctrica Torres Total Empleo Indirecto

22.000 1.350 1.200 1.100 900 400 350 200 120 80 60 27.760

2004

2005

2006

Telefonía Fija: El total de líneas fijas al 2006 era 9,5 millones, no observándose variaciones significativas de crecimiento en el período bajo análisis. Internet: El total de conexiones a 2006 era de 2,5 millones. Esto incluye todos los accesos Dial Up y Banda Ancha. Se observa un crecimiento mesurado en el período bajo análisis. Cuadro 1.5.2. Argentina: Tasa de Variación Anual Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 80,0% 70,0%

79,3% 4,9% 4,3% 4,0% 3,2% 1,4% 1,3% 0,7% 0,4% 0,3% 0,2% 100,0%

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a

% Variación Anual

Fuerza Comercial (Agentes de Venta)

2003

Telefonía Móvil: Al 2006, Argentina poseía un total de 31,5 millones de usuarios, mientras que al término del año 2001, sólo existían 6,7 millones. El sorprendente crecimiento alcanzado durante el período, es uno de los mayores observados en Latinoamérica y Caribe, a pesar de la severa crisis económica que sufrió el país en los primeros años bajo análisis.

Cuadro 1.4.2. Argentina: Empleo Indirecto generado por la Telefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006 Proveedores de

2002

Fuente: Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)

60,0%

Móviles: Var. '06 vs. '01

50,0%

367,4%

40,0%

Internet: Var. '06 vs. '01

30,0%

62,2%

20,0% 10,0% 0,0% 2002

2003

-10,0%

2004

2005 Fijas: Var. '06 vs. '01

2006 7,5%

Fuente: CNC

La tasa de crecimiento de usuarios en el período 2001-2006 fue del 367,4%. Muy superior al crecimiento de la Telefonía Fija, del orden del 7,5%, e Internet del 62,2%.

datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

Se observa que del total del empleo generado por la Telefonía Móvil a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, el 79,3% está destinado a realizar acciones comerciales.

Sólo, en 2006 la Telefonía Móvil creció un 42,2%. Es de prever que la cantidad de líneas se incremente en los años siguientes, pero a un ritmo mas mesurado debido a los altos niveles de penetración existentes.

52 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe Cuadro 1.5.3. Argentina: Penetración de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 90,0% 80,0% 70,0%

80,9%

Líneas Móviles Líneas Fijas Conexiones a Internet

57,4%

% Penetración

60,0% 50,0%

35,3% 40,0%

20,7% 30,0% 18,1%

17,5%

24,5%

20,0% 10,0% 0,0% 2001

6,4% 2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL y CNC

La Telefonía Móvil es el servicio de telecomunicaciones más importante en cuanto a su aporte a la Conectividad Nacional. A fines de 2006 había alcanzado niveles de penetración del 80,9%; posicionándose como el mas alto de Latinoamérica y registrando niveles similares a algunos países del primer mundo. En sólo 5 años, la telefonía Móvil modificó su nivel de penetración del 18,1% en 2001, al 80,9% en 2006. En cuanto a la Telefonía Fija, su aporte a la Conectividad se mantuvo estable durante todo el período, cerrando 2006 con un 24,5% de penetración. Las conexiones a Internet, se han incrementado, aunque al final del período analizado aún presentaban un gran camino por recorrer. Al cierre de 2006 su nivel de penetración era del orden del 6,4%.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 53

Tercera Parte: 2. Brasil 2.1. Contribución de la Telefonía Móvil al Producto Interno Bruto

62.952

16.000

18.304

Demanda: Acum. '01 a '06

15.135

10.592

10.000

9.988

7.613

8.000

6.222 5.085 4.221

6.185 5.053

260,0%

250,0%

200,0%

150,0%

100,0%

50,0%

42,1%

32,4%

26,2%

23,2%

19,8%

4.000

17,1% 16,4%

16,3%

16,0%

2002

2003

2004

2005

2006

PIB

Comercio

2001

Serv. Otros

Transp. y Comunic.

Telefonía Móvil

2.000

Minas y Canteras

0,0%

manufacturas

Millones de US$

12.000

6.000

16.039

60.246

14.000

300,0%

18.760

Serv. Fcieros. y Emp.

Oferta: Acum. '01 a '06

Ser. Públicos

18.000

% Variación Acumulada '06 vs. '01

20.000

Cuadro 2.1.3. Brasil: Tasa de Variación Acumulada Promedio de la Telefonía Móvil, PIB y Sectores Económicos 2001-2006

Agrícola, Caza, etc.

Cuadro 2.1.1. Brasil: Evolución Oferta y Demanda de la Telefonía Móvil 2001-2006

Fuente: Balances publicados por las compañías y estimaciones de Convergencia Research Fuente: CEPAL, Organismos Estadísticos y Bancos Centrales Nacionales, Memorias y Balances Compañías, Entes Reguladores y estimaciones de Convergencia Research

La Telefonía Móvil contribuyó al PIB nacional, desde el año 2001 hasta 2006 ofertando bienes y servicios por aproximadamente US$ 62.952 millones. En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, US$ 60.246 millones en adquisición de bienes y servicios desde el año 2001 hasta 2006.

Si se comparan las tasas de crecimiento acumuladas en el período 2001-2006 para los distintos sectores de la economía, se concluye que la Telefonía Móvil ocupa por gran diferencia el primer lugar, registrando una tasa del 260%, mientras que el segundo sector con mayor incremento fue el de Minas y Canteras, que registró una tasa del 42,1%. En promedio, la economía nacional creció un 17,1%.

Cuadro 2.1.2. Brasil: Tasa de Variación Anual Promedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006 70,0% 61,5%

60,6%

60,0%

30,0%

22,4% 22,4%

22,4%

19,7%

17,1%

10,0% 0,0%

PIB: Var. '06 vs. '01 5,7%

20,9% 17,0%

2,9%

3,7%

2005

2006

1,1% 2003

1,4% 1,2% 1,0%

1,2%

1,7%

1,4%

0,9%

0,8% 0,6% 0,4%

2,7%

2002

1,6%

39,1%

% Participación sobre PIB

% Variación Anual

260,0%

1,8%

42,9%

Oferta: Var. '06 vs. '01

40,0%

1,9%

2,0%

344,5%

50,0%

20,0%

Cuadro 2.1.4. Brasil: La Telefonía Móvil como porcentaje del PIB 2001-2006

Demanda: Var. '06 vs. '01

0,2% 2004

Fuente: CEPAL, Balances publicados por las compañías y estimaciones de Convergencia Research

0,0% 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL, Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE), Balances publicados por las compañías

En el período 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 260% para la Oferta y 344,5% para la Demanda. En el mismo período la economía de Brasil en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 17,1%.

y estimaciones de Convergencia Research

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 del 0,9%. En el año 2006, la proporción había cambiado significativamente, duplicando los niveles de participación, elevando la proporción al 1,9%.

54 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe 2.2. Contribución de la Telefonía Móvil a la Inversión Nacional Cuadro 2.2.1. Brasil: Evolución Inversión (CAPEX) de la Telefonía Móvil 2001-2006

2.3. Evolución de la Inflación vs. ARPU de la Telefonía Móvil Cuadro 2.3.1. Brasil: Tasa de Variación Anual Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006 30,0%

4.500

20,0%

12.366

9,9%

3.000 2.500

1.926

2.000 1.500 1.000

870

989

1.219

2001

2002

2003

2004

2005

2002

Los operadores de telefonía Móvil en Brasil han invertido aproximadamente US$ 12.366 millones en Bienes de Capital (CAPEX) durante los años comprendidos entre 2001 y 2006. Cuadro 2.2.2. Brasil: Comparación relación Inversión/Ventas Telefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2001-2006 26,0%

% Inversión / PIB % CAPEX / Ventas

22,3%

21,8%

22,0%

% Inversión

2003

20,0%

2004

2,8%

2005

2006

-4,6%

-10,0%

Var. Acum. Telefonía Móvil :

- 22,3% -25,2%

Fuente: IBGE, Balances publicados por las compañías y estimaciones de Convergencia Research

Fuente: Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

24,0%

5,1%

1,0%

0,0%

-30,0%

2006

7,6%

6,6%

0,2%

16,0%

8,2%

10,0%

-20,0%

500

18,0%

+36,8%

3.380 % Variación Anual

Millones de US$

3.500

Var. Acum. IPC:

3.983

CAPEX: Acum. '01 a '06

4.000

En el período comprendido entre los años 2001 y 2006, la inflación acumulada fue 36,8%. En cuanto a la Telefonía Móvil, la evolución de sus ingresos promedio por usuario (ARPU), fue negativa. Se observó una importante disminución en 2002 del orden del 25,2%, como consecuencia de la devaluación de la moneda. Entre 2005 y 2006 se produjo un leve incremento, que no llegó a equiparar la disminución de 2002.

18,2% 17,1%

16,4%

16,0%

17,0%

15,9% 14,0%

16,1%

16,3%

16,2%

Cuadro 2.3.2. Brasil: Tasa de Variación Acumulada Promedio del IPC, Ingresos promedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006

15,3%

60,0% 52,5%

12,0%

50,0%

10,0%

40,0%

46,8%

En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 18,5% de sus Ventas, mientras que el total del país ha invertido aproximadamente un 16,2% de su PIB. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil fueron, en proporción, superiores a las realizadas por el resto de la economía nacional. Esta tendencia fue aún más notable en los últimos 3 años del período analizado.

34,1%

33,8% 28,2%

20,0% 10,0%

-30,0%

Telefonía Móvil

-20,0%

Vestuario

0,0% -10,0%

Alimentación

36,8%

30,0%

Vivienda

Fuente: CEPAL, IBGE, Balances publicados por las compañías y estimaciones de Convergencia Research

42,4%

IPC

2006

Gastos Personales

2005

Salud

2004

Educación

2003

Transporte

2002

% Variación Acumulada '06 vs. '01

43,0% 2001

-22,3% Var. Telefonía Móvil: - 22,3%

Fuente: IBGE, Balances publicados por las compañías y estimaciones de Convergencia Research

De la comparación de la tasa de variación acumulada de inflación en los años de estudio, entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil; se observa claramente el carácter deflacionario de la misma que acumuló desde 2001 hasta 2006 una disminución del 22,3%, a pesar de que todos los componentes han mostrado variación inflacionaria. El mayor incremento se produjo en el componente Transporte que ha alcanzado el 52,5%.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 55

Tercera Parte: 2.4. Contribución de la Telefonía Móvil al Empleo Cuadro 2.4.1. Brasil: Empleo Total (Directo + Indirecto) generado por la Telefonía Móvil 2006

Brasil es productor y exportador de Equipos Terminales, industria que genera 15.000 puestos de trabajo. Junto con México se constituyen como los únicos países de Latinoamérica y Caribe que poseen una industria de producción de terminales que además del aporte al empleo, genera ingresos por exportación.

2.5. Contribución de la Telefonía Móvil a la Conectividad

Directo: # 31.849 18,8% Indirecto: # 137.900 81,2%

Cuadro 2.5.1. Brasil: Evolución Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 120.000

Miles de Líneas

99.919

Líneas Móviles Líneas Fijas Conexiones a Internet

100.000

Total Empleo generado por la Telefonía Móvil: 169.749

86.210

80.000 65.605 60.000

46.373

40.000 28.746

34.881

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos 20.000

proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

Los operadores de Telefonía Móvil mantienen contratados en forma Directa aproximadamente 31.849 personas. En tanto, la industria ha generado 137.900 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor. Se concluye que por cada empleado que contrata la Telefonía Móvil en forma Directa, demanda 4,3 empleados en forma Indirecta. Cuadro 2.4.2. Brasil: Empleo Indirecto generado por la Telefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006 Proveedores de Fuerza Comercial (Agentes de Venta) Instalación de Sitios Reparación y Mantenimiento Equipos Terminales Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos Contenidos Móviles (SVA) Logística de Terminales Sistemas de TI Otros Total Empleo Indirecto

58.000 27.000 17.700 15.000 9.300 4.400 2.800 2.300 1.400 137.900

42,1% 19,6% 12,8% 10,9% 6,7% 3,2% 2,0% 1,7% 1,0% 100,0%

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a

2001

2003

2004

2005

2006

Fuente: IBGE y Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL)

Telefonía Móvil: Al 2006, Brasil poseía un total de 99,9 millones de usuarios, mientras que al término del año 2001, sólo existían 28,7 millones. Brasil es el país con mayor cantidad de usuarios móviles de la Región. Telefonía Fija: El total de líneas fijas al 2006 era 38,8 millones, no observándose variaciones significativas de crecimiento en el período bajo análisis. Internet: El total de conexiones Banda Ancha al 2006 era de 5,7 millones. Se observa un crecimiento interesante en el período bajo análisis ya que en 2001, sólo existían 569 mil conexiones. Cuadro 2.5.2. Brasil: Tasa de Variación Anual Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 110,0%

Internet: Var. '06 vs. '01

90,0%

894,0% Móviles: Var. '06 vs. '01

70,0%

247,6%

50,0%

30,0%

datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

Fijas: Var. '06 vs. '01

10,0%

Se observa que del total del empleo generado por la Telefonía Móvil a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, el 42,1% está destinado a la Fuerza Comercial tercerizada. También es importante el nivel de empleo generado entre los Instaladores de Sitios, Mantenimiento y Reparaciones y la producción de Equipos Terminales.

2002

Nota: Conexiones a Internet, se refiere unicamente a las conexiones de Banda Ancha

% Variación Anual

La Telefonía Móvil en Brasil ha empleado aproximadamente 169.749 personas en 2006.

-10,0%

2002

2003

2004

3,7% 2005

2006

Nota: Conexiones a Internet, se refiere unicamente a las conexiones de Banda Ancha Fuente: IBGE y ANATEL

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 247,6%. Muy superior al 3,7% de crecimiento de la Telefonía Fija. El crecimiento de Internet Banda Ancha, fue incluso superior al de la Telefonía Móvil, registrando una tasa de 894%.

56 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe Cuadro 2.5.3. Brasil: Penetración de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 60,0%

52,6%

Líneas Móviles Líneas Fijas

50,0%

46,0%

Conexiones a Internet

% Penetración

40,0%

35,5% 30,0%

25,4% 16,2%

19,4%

20,0%

20,4% 10,0%

0,0% 2001

3,0% 2002

2003

2004

2005

2006

Nota: Conexiones a Internet, se refiere unicamente a las conexiones de Banda Ancha Fuente: IBGE y ANATEL

A fines de 2006 la Telefonía Móvil había alcanzado niveles de penetración del 52,6%, constituyéndose como el servicio de telecomunicaciones más importante en cuanto a su aporte a la conectividad nacional. En sólo 5 años, la telefonía Móvil modificó su nivel de penetración del 16,2% en 2001, hasta 52,6% en 2006. En cuanto a la Telefonía Fija, su aporte a la conectividad se mantuvo estable durante todo el período, cerrando el 2006 con un 20,4% de penetración. Las conexiones a Internet de Banda Ancha, se incrementaron, aunque los niveles de penetración a fines del período estudiado se mantenían en valores mínimos. Al cierre del 2006 su nivel de penetración era del orden del 3%.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 57

Tercera Parte: 3. Chile 3.1. Contribución de la Telefonía Móvil al Producto Interno Bruto Cuadro 3.1.1. Chile: Evolución Oferta y Demanda de la Telefonía Móvil 2001-2006

Cuadro 3.1.3. Chile: Tasa de Variación Acumulada Promedio de la Telefonía Móvil, PIB y Sectores Económicos 2001-2006 200,0%

3.500

Demanda: Acum. '01 a '06

2.500

Oferta: Acum. '01 a '06

2.000

10.152

1.500

8.643

998

1.732 1.441

1.000

1.675 1.376

1.082

1.042

982

2.487

1.908

1.260

182,0%

180,0% 2.813

% Variación Acumulada '06 vs. '01

160,0% 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0%

32,9%

32,0%

28,4%

27,1%

26,3%

25,8%

23,7%

23,0%

20,0% 500

La Telefonía Móvil contribuyó al PIB nacional, desde el año 2001 hasta 2006 ofertando bienes y servicios por aproximadamente US$ 10.152 millones. En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 8.643 millones en adquisición de bienes y servicios desde el año 2001 hasta 2006. Cuadro 3.1.2. Chile: Tasa de Variación Anual Promedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006 60,0%

Demanda: Var. '06 vs. '01

50,0%

153,5%

2,0%

21,8% 14,4%

20,2% 10,2%

10,0% 6,1% 2,2%

3,9% 3,9%

0,0% 2002

2003

2,5%

PIB: Var. '06 vs. '01

23,7%

6,0%

5,7%

4,0%

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL, SUBTEL, Balances publicados por las compañías y estimaciones de Convergencia Research

% Participación sobre PIB

182,0%

Cuadro 3.1.4. Chile: La Telefonía Móvil como porcentaje del PIB 2001-2006

47,4%

27,2%

26,3% 20,0%

Si se comparan las tasas de crecimiento acumuladas en el período 2001-2006 de la Telefonía Móvil respecto de los demás sectores de la economía se observa que la telefonía móvil ocupa por gran diferencia el primer lugar, registrando una tasa del 182%, mientras que el segundo sector de mayor crecimiento ha tenido, Transporte y Comunicaciones, registró una tasa del 32,9%. En promedio, la economía nacional creció un 23,7%.

48,5%

Oferta: Var. '06 vs. '01

30,0%

PIB

Fuente: CEPAL, SUBTEL, Balances publicados por las compañías y estimaciones de Convergencia Research

compañías y estimaciones de Convergencia Research.

40,0%

Manufacturas

2006

Serv. Públicos

2005

Fuente: Subsectretaria de Telecomunicaciones de Chile (SUBTEL), Balances publicados por las

Serv. Fcieros. y Emp.

2004

Comercio

2003

Construcción

2002

Agrícola, Caza, etc.

2001

Transp. y Comunic.

Telefonía Móvil

% Variación Anual

15,2%

0,0% Serv. Otros

Millones de US$

3.000

1,9%

1,8% 1,6%

1,4% 1,5%

1,0%

0,5%

0,0% 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL, SUBTEL, Balances publicados por las compañías y estimaciones de Convergencia Research

En el período 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 182% para la Oferta y 153,5% para la Demanda. En el mismo período la economía de Chile en su totalidad registró una tasa de crecimiento del 23,7%.

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 del 1,4%. En el año 2006, la proporción había mejorado, alcanzando niveles de participación del 1,9%.

58 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe 3.2. Contribución de la Telefonía Móvil a la Inversión Nacional Cuadro 3.2.1. Chile: Evolución Inversión (CAPEX) de la Telefonía Móvil 2001-2006 700

Cuadro 3.3.1. Chile: Tasa de Variación Anual Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006 30,0%

655

CAPEX: Acum. '01 a '06

600

Var. Acum. IPC:

20,0%

% Variación Anual

398

400

315 269

300

200

16,7%

+ 13,2%

2.009

500

Millones de US$

3.3. Evolución de la Inflación vs. ARPU de la Telefonía Móvil

171

10,0% 2,8%

2,6%

3,7% 2002

-10,0%

2003

2004

-4,4%

-4,8%

2005

2006

Var. Acum. Telefonía Móvil:

-11,7% 100

3,8%

2,4%

1,1%

0,0%

-20,0%

2,7%

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: SUBTEL, Balances publicados por las compañías y estimaciones de Convergencia Research

-30,0% Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), SUBTEL, Balances publicados por las compañías y estimaciones de Convergencia Research

Los operadores de telefonía Móvil en Chile han invertido aproximadamente US$ 2.009 millones en Bienes de Capital (CAPEX) entre los años 2001 y 2006. Cuadro 3.2.2. Chile: Comparación relación Inversión/Ventas Telefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2001-2006 35,0%

% Inversión / PIB % CAPEX / Ventas

31,6%

25,0%

23,3%

En cuanto a la Telefonía Móvil, la evolución de sus ingresos promedio por usuario (ARPU) fue negativa. Se observó una importante disminución en el 2002 del orden del 11,7%. A partir de 2005 se produjo un leve incremento, que a fines de 2006 no equiparaba la totalidad de las disminuciones de años anteriores.

20,8% 20,6% 19,1%

40,0%

15,5%

30,0%

10,0% 2003

2004

2005

25,9%

2006

Fuente: CEPAL, SUBTEL, Balances publicados por las compañías y estimaciones de Convergencia Research

En el cuadro superior se observa la relación entre la Inversión (CAPEX) como porcentaje de las Ventas Totales de la Telefonía Móvil, comparada con la relación Inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto a nivel nacional, para el período 2001-2006. En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 19,8% de sus Ventas, mientras que el total país ha invertido aproximadamente un 20,2% de su PIB. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil fueron en proporción, similares a las realizadas por el resto de la economía nacional.

19,3%

20,0%

18,0%

15,3%

13,2% 9,6%

10,0%

0,0%

-10,0%

-20,0%

Var. Telefonía Móvil: - 2,7%

Vestuario

2002

% Variación Acumulada '06 vs. '01

2001

Telefonía Móvil

11,9%

Equipamamiento

15,9%

Cuadro 3.3.2. Chile: Tasa de Variación Acumulada Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006

Alimentación

15,0%

20,2%

IPC

20,1%

Salud

20,3%

Cultura

20,7%

Vivienda

20,0%

Transporte

% Inversión

30,0%

En el período 2001-2006, la inflación acumulada fue 13,2%, siendo la tasa de variación anual estable.

-11,0%

-5,1%

-30,0% Fuente: INE, SUBTEL, Balances publicados por las compañías y estimaciones de Convergencia Research

De la comparación de la tasa de variación acumulada de inflación, entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil; se observa claramente el carácter deflacionario de la misma que acumuló una disminución del 2,7%, a pesar de que todos los componentes han mostrado variación inflacionaria. El componente que más se incrementó fue Transporte que alcanzó el 25,9%.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 59

Tercera Parte: 3.4. Contribución de la Telefonía Móvil al Empleo Cuadro 3.4.1. Chile: Empleo Total (Directo + Indirecto) generado por la Telefonía Móvil 2006

3.5. Contribución de la Telefonía Móvil a la Conectividad Cuadro 3.5.1. Chile: Evolución Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 14.000

Miles de Líneas

10.000

Indirecto: # 10.430 68,6%

Directo: # 4.779 31,4%

10.570 9.261

7.268

8.000 6.000

12.451

Líneas Móviles Líneas Fijas Conexiones a Internet

12.000

6.244 5.101

4.000 2.000 0 2001

Total Empleo generado por la Telefonía Móvil: 15.209

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: SUBTEL

Telefonía Móvil: Al 2006, Chile poseía un total de 12,5 millones usuarios, mientras que al término del año 2001 sólo existían 5.1 millones.

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

La Telefonía Móvil en Chile ha empleado aproximadamente 15.209 personas en 2006.

Telefonía Fija: El total de líneas fijas en 2006 era 3,4 millones, no observándose variaciones significativas de crecimiento en el período bajo análisis.

Los operadores de Telefonía Móvil mantienen contratadas en forma Directa aproximadamente 4.779 personas. En tanto, la industria ha generado 10.430 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor.

Internet: El total de conexiones a 2006 era de 944 mil. Esto incluye todos los accesos Dial Up y Banda Ancha. Se observa un crecimiento interesante en el período bajo análisis ya que en el 2001, sólo existían 698 mil conexiones.

Se concluye que por cada empleado que contrata la Telefonía Móvil en forma Directa, demanda 2,2 empleados en forma Indirecta.

Cuadro 3.5.2. Chile: Tasa de Variación Anual Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 30,0%

Móviles: Var. '06 vs. '01

25,0%

144,1%

Proveedores de Fuerza Comercial (Agentes de Venta) Instalación de Sitios Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos Reparación y Mantenimiento Sistemas de TI Logística de Terminales Contenidos Móviles (SVA) Equipos Terminales Torres Alimentación Eléctrica Total Empleo Indirecto

7.000 1.000 700 530 380 280 250 180 80 30 10.430

67,1% 9,6% 6,7% 5,1% 3,6% 2,7% 2,4% 1,7% 0,8% 0,3% 100,0%

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

% Variación Anual

20,0%

Cuadro 3.4.2. Chile: Empleo Indirecto generado por la Telefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006

15,0%

Internet: Var. '06 vs. '01

10,0%

35,3%

5,0% 0,0% 2002

2003

2004

2005

-5,0%

Fijas: Var. '06 vs. '01

2006

- 1,2%

-10,0% Fuente: SUBTEL

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 144,1%. Muy superior a la evolución de la Telefonía Fija, que ha disminuido un 1,2%. Respecto del crecimiento de Internet, este ha sido importante, registrando una tasa de 35,3%.

Se observa que del total del empleo generado por la Telefonía Móvil a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, el 67,1% está destinado a la Fuerza Comercial tercerizada. También es importante el nivel de empleo generado entre los Instaladores de Sitios, que alcanza el 9,6%.

60 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe Cuadro 3.5.3. Chile: Penetración de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 75,8%

80,0%

Líneas Móviles 70,0%

Líneas Fijas Conexiones a Internet

60,0%

% Penetración

65,0% 57,5%

45,7%

50,0%

39,7% 40,0%

32,8%

30,0% 20,0%

20,9%

10,0% 0,0% 2001

5,7% 2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL y SUBTEL

La telefonía Móvil representaba el servicio de telecomunicaciones más importante aporte a la Conectividad Nacional. El nivel de penetración del 75,8%; ubicaba a Chile como uno de los más altos en América Latina. En sólo 5 años, la telefonía Móvil modificó su nivel de penetración del 32,8% en 2001, al 75,8% en 2006. En cuanto a la Telefonía Fija, su aporte a la Conectividad se mantuvo estable durante todo el período cerrando 2006 con un 20,9% de penetración. Las conexiones a Internet se incrementaron aunque aun tienen mucho recorrido por delante. Al cierre de 2006 su nivel de penetración era del orden del 5,7%.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 61

Tercera Parte: 4. Colombia 4.1. Contribución de la Telefonía Móvil al Producto Interno Bruto Cuadro 4.1.1. Colombia: Evolución Oferta y Demanda de la Telefonía Móvil 2001-2006

Cuadro 4.1.3. Colombia: Tasa de Variación Acumulada Promedio de la Telefonía Móvil, PIB y Sectores Económicos 2001-2006

4.500

935

734

872

300,0% 200,0% 83,6%

100,0%

627

606

541

1.486

38,6%

31,2%

28,2%

24,2% 19,3%

19,1%

14,5%

10,2%

Serv. Públicos

1.000

1.626

Agrícola, Caza, etc.

1.500

10.285

400,0%

Minas y Canteras

2.000

Oferta: Acum. '01 a '06

500,0%

Transp. y Comunic.

2.500

2.866

Comercio

2.776

579,2%

600,0%

Manufacturas

9.965

3.000

3.508

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

La Telefonía Móvil contribuyó al PIB nacional, desde el año 2001 hasta 2006 ofertando bienes y servicios por aproximadamente US$ 10.285 millones.

Serv. Fcieros. y Emp.

Telefonía Móvil

PIB

0,0%

500

Construcción

Millones de US$

3.500

3.672

% Variación Acumulada '06 vs. '01

700,0%

Demanda: Acum. '01 a '06

4.000

Fuente: CEPAL, SSPD, CRT, Balances Compañías y estimaciones Convergencia Research

En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 9.965 millones en adquisición de bienes y servicios entre los años 2001 y 2006.

En cuanto a la comparación de tasas de crecimiento acumuladas en el período 2001-2006 de la Telefonía Móvil respecto de los demás sectores de la economía; se observa que los servicios móviles ocupan por gran diferencia el primer lugar, registrando una tasa del 579,2%, mientras que el segundo sector de mayor crecimiento fue Construcciones que registró una tasa del 83,6%. En promedio, la economía nacional creció un 24,2%.

Cuadro 4.1.2. Colombia: Tasa de Variación Anual Promedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006

Cuadro 4.1.4. Colombia: La Telefonía Móvil como porcentaje del PIB 2001-2006

100,0%

3,0%

92,8%

2,7%

90,0%

% Variación Anual

70,0%

579,2%

74,0%

70,7%

Demanda: Var. '06 vs. '01

478,7%

70,5%

60,0% 50,0% 39,1% 40,0% 30,0%

35,8%

0,0%

24,2%

27,4%

20,0% 10,0%

PIB: Var. '06 vs. '01

3,4%

32,3% 22,4%

2,5%

% Participación sobre PIB

Oferta: Var. '06 vs. '01

80,0%

2,3%

2,0%

1,7% 1,5%

1,0%

1,2% 0,9% 0,7%

3,9%

4,9%

4,7%

6,8%

0,5%

2003

2004

2005

2006

0,0% 2001

1,9% 2002

Fuente: CEPAL, SSPD, CRT, Balances Compañías y estimaciones Convergencia Research

En el período 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 579,2% para la Oferta y 478,7% para la Demanda, constituyéndose como el país de mayor crecimiento de la región. En el mismo período la economía de Colombia en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 24,2%.

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL, SSPD, CRT, Balances Compañías y estimaciones Convergencia Research

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 del 0,7%. En el año 2006, la proporción se había cuadriplicado, alcanzando niveles de participación del 2,7%.

62 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe 4.2. Contribución de la Telefonía Móvil a la Inversión Nacional Cuadro 4.2.1. Colombia: Evolución Inversión (CAPEX) de la Telefonía Móvil 2001-2006

4.3. Evolución de la Inflación vs. ARPU de la Telefonía Móvil Cuadro 4.3.1. Colombia: Tasa de Variación Anual Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006 30,0%

1.000

Var. Acum. IPC:

905

900

840

20,0%

+ 31,7%

600

CAPEX: Acum. '01 a '06

500

2.630

400 300

323 262

217

10,0%

7,0%

6,5%

5,5%

4,9%

4,5%

2004

2005 -1,4%

2006 -1,9%

0,0% 2002 -10,0%

2003

-7,4%

Var. Acum. Telefonía Móvil:

200

100

-20,0%

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: SSPD, CRT, Balances Compañías y estimaciones Convergencia Research

Cuadro 4.2.2. Colombia: Comparación relación Inversión/Ventas Telefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2001-2006 45,0% 40,1% 40,0%

30,2% 28,0% 24,6%

En el período 2001-2006, la inflación acumulada fue 31,7%, siendo la tasa de variación anual, estable. En cuanto a la Telefonía Móvil, la evolución de sus ingresos promedio por usuario (ARPU), fue negativa. Se observó una importante disminución en 2003 del orden del 21,4%. Desde el 2004 se ha producido un incremento, que aún no ha equiparado en su totalidad las disminuciones de años anteriores.

25,0% 19,8% 20,0% 20,8%

14,5% 15,0%

16,5%

Cuadro 4.3.2. Colombia: Tasa de Variación Acumulada Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006 50,0% 40,9%

40,5%

40,0%

38,7%

31,7%

30,4%

30,0% 2005

2006

Fuente: SSPD, CRT, Balances Compañías y estimaciones Convergencia Research

En el cuadro superior se observa la relación entre la Inversión (CAPEX) como porcentaje de las Ventas Totales de la Telefonía Móvil, comparada con la relación Inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto a nivel nacional, para el período 2001-2006. En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 25,7% de sus Ventas, mientras que el total país ha invertido aproximadamente un 17,1% de su PIB. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil fueron en proporción, superiores a las realizadas por el resto de la economía nacional.

29,9% 25,8% 19,0%

20,0% 10,0%

4,5%

0,0% -10,0% -20,0%

Telefonía Móvil

2004

Gastos varios

2003

IPC

2002

Alimentos

2001

Salud

0,0%

Cultura

5,0%

Vestuario

% Inversión / PIB % CAPEX / Ventas

11,4%

Educación

13,6%

Transp. y Comunic.

10,0%

18,5%

18,4%

% Variación Acumulada '06 vs. '01

% Inversión

30,0%

-30,0% Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) y CRT

Los operadores de telefonía Móvil en Colombia han invertido aproximadamente US$ 2.630 millones en Bienes de Capital (CAPEX) entre 2001 y 2006.

35,0%

34,8%

-21,4%

Vivienda

Millones de US$

700

% Variación Anual

800

-30,0% -40,0%

Var. Telefonía Móvil: - 34,8%

-50,0% Fuente: DANE y CRT

De la comparación de la tasa de variación acumulada de inflación entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil; se observa claramente el carácter deflacionario de la misma que acumuló una disminución del 34,8%, a pesar de que todos los componentes han mostrado variación inflacionaria. El componente que más se incrementó fue Transporte y Comunicaciones, que ha alcanzado una tasa del 40,9%.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 63

Tercera Parte: 4.4. Contribución de la Telefonía Móvil al Empleo Cuadro 4.4.1. Colombia: Empleo Total (Directo + Indirecto) generado por la Telefonía Móvil 2006

4.5. Contribución de la Telefonía Móvil a la Conectividad Cuadro 4.5.1. Colombia: Evolución Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 35.000

Directo: # 5.466 11,7%

29.763

Líneas Móviles Líneas Fijas Conexiones a Internet

30.000

Miles de Líneas

25.000

Indirecto: # 41.290 88,3%

21.893

20.000 15.000 10.401 10.000 5.000

6.186

4.597

3.265

0 2001

Total Empleo generado por la Telefonía Móvil: 46.756

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CRT

Telefonía Móvil: En 2006, Colombia poseía un total de 29,8 millones de usuarios, mientras que al término del año 2001, sólo existían 3,3 millones.

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

La Telefonía Móvil en Colombia empleó durante 2006 aproximadamente 46.756 personas.

Telefonía Fija: El total de líneas fijas en 2006 era de 8,0 millones, no observándose variaciones significativas de crecimiento en el período bajo análisis.

Los operadores de Telefonía Móvil mantienen contratados en forma Directa aproximadamente a 5.466 personas. En tanto, la industria ha generado 41.290 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor.

Internet: El total de conexiones en 2006 era de 888 mil. Esto incluye todas las conexiones Dial Up y Banda Ancha. Se observa un crecimiento importante en el período bajo análisis ya que en 2001, sólo existían 262 mil conexiones.

Cuadro 4.4.2. Colombia: Empleo Indirecto generado por la Telefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006 Proveedores de Fuerza Comercial (Agentes de Venta) Instalación de Sitios Torres Contenidos Móviles (SVA) Reparación y Mantenimiento Logística de Terminales Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos Sistemas de TI Equipos Terminales Alimentación Eléctrica Total Empleo Indirecto

35.000 1.000 1.000 850 800 800 750 600 400 90 41.290

84,8% 2,4% 2,4% 2,1% 1,9% 1,9% 1,8% 1,5% 1,0% 0,2% 100,0%

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

Cuadro 4.5.2. Colombia: Tasa de Variación Anual Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 130,0% 30,0%

% Variación Anual

Se concluye que por cada empleado que contrata la Telefonía Móvil en forma Directa, demanda 7,6 empleados en forma Indirecta.

110,0% 25,0%

Móviles: Var. '06 vs. '01

90,0% 20,0%

811,6% Internet: Var. '06 vs. '01 35,3%

70,0% 15,0%

Móviles: Var. '06 vs. '01 144,1%

Internet: Var. '06 vs. '01

238,8%

50,0% 10,0% 30,0% 5,0% 10,0% 0,0%

2002 -5,0% -10,0% -10,0% -30,0%

2002

2003 2003

2004

2005

2004

2005

2006 2006

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%

Fijas: Var. '06 vs. '01

8,0%

Fuente: CRT

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 811,6%, representando junto con Ecuador, los registros de crecimiento más altos en la región. El incremento fue muy superior a la evolución de la Telefonía Fija, que creció un 8%. Respecto del crecimiento de Internet este ha sido importante, registrando una tasa de 238,8%.

Se observa que del total del empleo generado por la Telefonía Móvil a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, el 84,8% está destinado a la Fuerza Comercial tercerizada.

64 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe Cuadro 4.5.3. Colombia: Penetración de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 65,4%

70,0%

60,0%

Líneas Móviles

% Penetración

48,8%

Líneas Fijas

50,0%

Conexiones a Internet 40,0%

30,0%

23,5% 20,0%

10,0%

10,7%

14,2%

17,5%

7,7%

0,0% 2001

2,0% 2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL y CRT

La Telefonía Móvil es el servicio de telecomunicaciones más importante en cuanto a su aporte a la Conectividad Nacional. A fines de 2006 había alcanzado niveles de penetración del 65,4. En sólo 5 años, la telefonía Móvil modificó su nivel de penetración del 7,7% en 2001, al 75,8% en 2006. En cuanto a la Telefonía Fija, su aporte a la Conectividad se mantuvo estable durante todo el período, cerrando el 2006 con un 17,5% de penetración. Las conexiones a Internet se incrementaron pero aún mantiene niveles bajos de penetración respecto de los otros servicios estudiados. Al cierre de 2006 su nivel de penetración era del orden del 2%.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 65

Tercera Parte: 5. Ecuador 5.1. Contribución de la Telefonía Móvil al Producto Interno Bruto Cuadro 5.1.1. Ecuador: Evolución Oferta y Demanda de la Telefonía Móvil 2001-2006

Cuadro 5.1.3. Ecuador: Tasa de Variación Acumulada Promedio de la Telefonía Móvil, PIB y Sectores Económicos 2001-2006 600,0%

1.400

Oferta: Acum. '01 a '06

418 342

400

300,0%

200,0%

100,0%

235 194

187

181

35,8%

32,1%

28,7%

27,3% 24,0%

23,0%

22,5%

21,4%

10,0%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Balances de las compañías y estimaciones Convergencia Research

PIB

Serv. Otros

Transp. y Comunic.

0,0% Telefonía Móvil

200

Comercio

558

Manufacturas

649

Agrícola, Caza, etc.

3.363 600

400,0%

Construcción

1.063

1.018

Minas y Canteras

Millones de US$

1.056

Demanda: Acum. '01 a '06

800

567,6%

500,0%

Serv. Fcieros. y Emp.

3.750 1.000

% Variación Acumulada '06 vs. '01

1.200

1.211

Fuente: CEPAL, Balances de las compañías y estimaciones Convergencia Research

La Telefonía Móvil contribuyó al PIB nacional, desde el año 2001 hasta 2006 ofertando bienes y servicios por aproximadamente US$ 3.750 millones. En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 3.363 millones en adquisición de bienes y servicios durante los años 2001-2006. Cuadro 5.1.2. Ecuador: Tasa de Variación Anual

En cuanto a la comparación de tasas de crecimiento acumuladas en el período 2001-2006 de la Telefonía Móvil respecto de los demás sectores de la economía; se observa que los servicios móviles ocupan por gran diferencia el primer lugar, registrando una tasa del 567,6%, mientras que el segundo sector con mayor crecimiento fue Servicios Financieros, Inmobiliarios y Empresas con una tasa del 35,8%. En promedio, la economía nacional creció un 27,3%.

Promedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006 90,0%

76,4%

% Variación Anual

70,0%

62,6%

40,0% 29,8% 30,0%

Oferta: Var. '06 vs. '01

PIB: Var. '06 vs. '01

567,6%

20,0% 4,2% 3,6%

7,9% 3,6%

27,3% 4,7%

3,5%

467,4%

55,3%

50,0%

10,0%

Demanda: Var. '06 vs. '01

63,0%

60,0%

14,7% 4,4% 4,3%

2,9%

3,0%

% Participación sobre PIB

80,0%

Cuadro 5.1.4. Ecuador: La Telefonía Móvil como porcentaje del PIB 2001-2006

82,4%

77,6%

3,0%

2,5%

2,0%

1,5%

1,0%

0,9%

0,0% 2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL, Balances de las compañías y estimaciones Convergencia Research

En el período 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 567,6% para la Oferta y 467,4% para la Demanda, representando junto con Colombia uno de los países de mayor crecimiento de la región. En el mismo período la economía de Ecuador en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 27,3%.

0,5%

0,0% 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL, Balances de las compañías y estimaciones Convergencia Research

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 del 0,9%. En el año 2006, la proporción se había multiplicado 3,5 veces, alcanzando niveles de participación del 3%.

66 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe 5.2. Contribución de la Telefonía Móvil a la Inversión Nacional Cuadro 5.2.1. Ecuador: Evolución Inversión (CAPEX) de la Telefonía Móvil 2001-2006

5.3. Evolución de la Inflación vs. ARPU de la Telefonía Móvil Cuadro 5.3.1. Ecuador: Tasa de Variación Anual Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006 30,0%

250

231

20,0%

CAPEX: Acum. '01 a '06

200

% Variación Anual

Millones de US$

738 150

130

100

Var. Acum. IPC:

232

+ 25,9% 9,4%

10,0%

6,1% 1,9% 2002

-10,0%

2003

2004

-7,2%

-8,0%

2002

2003

2004

2005

2006

-18,6%

- 40,8%

-30,0% 2001

2005

Var. Acum. Telefonía Móvil:

-20,0%

2,9%

-5,1%

-10,2% 50

3,5%

0,0%

2006 Fuente: BCE, Balances de las compañías y estimaciones Convergencia Research

Fuente: Balances de las compañías y estimaciones Convergencia Research

Los operadores de telefonía Móvil en Ecuador han invertido aproximadamente US$ 738 millones en Bienes de Capital (CAPEX) entre los años 2001 y 2006. Cuadro 5.2.2. Ecuador: Comparación relación Inversión/Ventas Telefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2001-2006 30,0% 28,0% 26,0%

24,5%

21,4%

21,3%

21,5% 21,6%

21,9%

Cuadro 5.3.2. Ecuador: Tasa de Variación Acumulada Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006 120,0% 114,2%

19,2%

101,5%

% Inversión / PIB % CAPEX / Ventas

100,0%

En el cuadro superior se observa la relación entre la Inversión (CAPEX) como porcentaje de las Ventas Totales de la Telefonía Móvil, comparada con la relación Inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto a nivel nacional, para el período 2001-2006. En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 20,6% de sus Ventas, mientras que el total país ha invertido aproximadamente un 21,9% de su PIB. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil fueron en proporción, similares a las realizadas por el resto de la economía nacional.

25,9%

40,0%

26,2%

23,8%

20,0%

17,3% 17,3% -0,4%

0,0% -20,0% -40,0% -60,0%

Otros

Fuente: CEPAL, Banco Central de Ecuador (BCE), Balances de las compañías y estimaciones Convergencia

60,0%

-12,3% -16,6% -19,9%

Telefonía Móvil

2006

Cultura

2005

Vestido

2004

Vivienda

2003

Salud

2002

Alimentos

2001

IPC

10,0%

80,0%

Hoteles y Rest.

12,0%

% Variación Acumulada '06 vs. '01

14,0%

Educación

15,0%

Transporte

18,0%

Serv. Públicos

% Inversión

22,4% 20,9%

22,0%

16,0%

En cuanto a la Telefonía Móvil, la evolución de sus ingresos promedios por usuario (ARPU) fue negativa. Se observó una importante disminución en 2006 del orden del 18,6%. En el período bajo análisis, la Telefonía Móvil ha sufrido una disminución acumulada en sus precios del 40,8%.

23,3%

24,0%

20,0%

En el período 2001-2006, la inflación acumulada fue 25,9%, siendo estable la tasa de variación anual.

Var. Telefonía Móvil: - 40,8%

Fuente: BCE, Balances de las compañías y estimaciones Convergencia Research

De la comparación de la tasa de variación acumulada de inflación entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil se observa claramente el carácter deflacionario de la misma que acumuló una disminución del 40,8%, a pesar de que todos los componentes han mostrado variación inflacionaria. El componente que más se incrementó fue Transporte y Comunicaciones que ha alcanzado una tasa del 114,2%, seguido por Servicios Públicos que se ha incrementado un 101,5%.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 67

Tercera Parte: 5.4. Contribución de la Telefonía Móvil al Empleo Cuadro 5.4.1. Ecuador: Empleo Total (Directo + Indirecto) generado por la Telefonía Móvil 2006

5.5. Contribución de la Telefonía Móvil a la Conectividad Cuadro 5.5.1. Ecuador: Evolución Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 8.485

9.000

Líneas Móviles Líneas Fijas Conexiones a Internet

8.000

Miles de Líneas

7.000

Directo: # 2.135 30,8%

5.000 4.000

3.437 2.394

3.000

Indirecto: # 4.800 69,2%

6.246

6.000

2.000

1.561 859

1.000 0 2001

Total Empleo generado por la Telefonía Móvil: 6.935

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL)

Telefonía Móvil: En 2006, Ecuador poseía un total de 8,5 millones de usuarios, mientras que al término del año 2001, sólo existían 859 mil.

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

La Telefonía Móvil en Ecuador ha empleado aproximadamente 6.935 personas en 2006.

Telefonía Fija: El total de líneas fijas en 2006 era 1,8 millones, observando un crecimiento importante, debido a que en 2001 el país contaba con 1,3 millones líneas.

Los operadores de Telefonía Móvil mantienen contratados en forma Directa aproximadamente 2.135 personas. En tanto, la industria ha generado 4.800 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor.

Internet: El total de conexiones a 2006 era de 823 mil. Esto incluye todas las conexiones Dial Up y Banda Ancha. Se observa un gran crecimiento en el período bajo análisis ya que en 2001, sólo existían 86 mil conexiones.

Cuadro 5.4.2. Ecuador: Empleo Indirecto generado por la Telefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006 Proveedores de Fuerza Comercial (Agentes de Venta) Reparación y Mantenimiento Logística de Terminales Instalación de Sitios Torres Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos Equipos Terminales Sistemas de TI Contenidos Móviles (SVA) Alimentación Eléctrica Total Empleo Indirecto

3.000 300 300 250 250 230 200 150 90 30 4.800

62,5% 6,3% 6,3% 5,2% 5,2% 4,8% 4,2% 3,1% 1,9% 0,6% 100,0%

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

Se observa que del total del empleo generado por la Telefonía Móvil a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, el 62,5% está destinado a la Fuerza Comercial tercerizada.

Cuadro 5.5.2. Ecuador: Tasa de Variación Anual Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 320,0% 30,0%

Internet: Móviles: Var. '06 vs.Var. '01'06 vs. '01

280,0% 25,0% 240,0%

20,0%

% Variación Anual

Se concluye que por cada empleado que contrata la Telefonía Móvil en forma Directa, demanda 2,3 empleados en forma Indirecta.

861,7%

Móviles: Var. '06 vs. '01

887,6%

200,0%

15,0%

160,0%

144,1%

Internet: Var. '06 vs. '01 35,3%

Fijas: Var. '06 vs. '01

10,0%

120,0%

32,9%

5,0%

80,0%

0,0%

40,0%

2002

2003

-5,0%

-10,0%

2004

2005

2006

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%

0,0% 2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: SUPTEL

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 887,6%, siendo la mayor de la región. Si bien el crecimiento Móvil es muy superior a la evolución de la Telefonía Fija, esta también se ha incrementado significativamente registrando una tasa del 32,9%. Respecto del crecimiento de Internet, este ha sido al igual que la Telefonía Móvil, el mayor de la región, registrando una tasa de 861,7%.

68 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe Cuadro 5.5.3. Ecuador: Penetración de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 70,0%

63,3%

60,0%

Líneas Móviles Líneas Fijas

% Penetración

50,0%

47,3%

Conexiones a Internet 40,0%

30,0%

26,4%

20,0%

12,3% 10,0%

18,6%

13,2% 6,1%

6,9%

0,0% 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: SUPTEL

La Telefonía Móvil es hoy el servicio de telecomunicaciones más importante en cuanto a su aporte a la Conectividad Nacional. A fines de 2006 había alcanzado niveles de penetración del 63,3. En sólo 5 años, la Telefonía Móvil modificó su nivel de penetración del 6,9% en 2001, al 63,3% en 2006. En cuanto a la Telefonía Fija, su aporte a la Conectividad ha alcanzado niveles de penetración de 13,2% a fines de 2006. Las conexiones a Internet se incrementaron, generando al cierre de 2006 un nivel de penetración del 6,1%.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 69

Tercera Parte: 6. Perú 6.1. Contribución de la Telefonía Móvil al Producto Interno Bruto

Millones de US$

1.100

Demanda: Acum. '01 a '06

5.169

1.148 1.012

4.628

806

786 680

625 533

907

909

900 700

1.303

554

534

144,3%

500

140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 46,5% 40,0%

35,6%

33,3%

33,2%

32,2%

30,9%

29,4%

Serv. Públicos

1.300

160,0%

Oferta: Acum. '01 a '06

% Variación Acumulada '06 vs. '01

1.500

Cuadro 6.1.3. Perú: Tasa de Variación Acumulada Promedio de la Telefonía Móvil, PIB y Sectores Económicos 2001-2006

Serv. Otros

Cuadro 6.1.1. Perú: Evolución Oferta y Demanda de la Telefonía Móvil 2001-2006

23,9%

20,0%

300

2004

2005

2006

compañías y estimaciones Convergencia Research

PIB

Agrícola, Caza, etc.

2003

Comercio

2002

Manufacturas

2001

Fuente: Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), Balances de las

Minas y Canteras

100 -100

Construcción

Telefonía Móvil

0,0%

Fuente: CEPAL, BCRP, OSIPTEL, Balances de las compañías y estimaciones de Convergencia Research

La Telefonía Móvil contribuyó al PIB nacional, desde el año 2001 hasta 2006 ofertando bienes y servicios por aproximadamente US$ 5.169 millones. En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 4.628 millones en adquisición de bienes y servicios durante los años 2001-2006.

En cuanto a la comparación de tasas de crecimiento acumuladas en el período 2001-2006 de la Telefonía Móvil respecto de los demás sectores de la economía; se observa que los servicios móviles ocupan por gran diferencia el primer lugar, registrando una tasa del 114,3%, mientras que el segundo sector de mayor crecimiento ha tenido, Construcciones, registró una tasa del 46,5%. En promedio, la economía nacional creció un 32,2%.

Cuadro 6.1.2. Perú: Tasa de Variación Anual Promedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006

Cuadro 6.1.4. Perú: La Telefonía Móvil como porcentaje del PIB 2001-2006

35,0%

Oferta: Var. '06 vs. '01 25,8%

144,3%

% Variación Anual

25,0% 20,0%

1,6%

Demanda: Var. '06 vs. '01

114,9% 17,2%

22,7%

15,0%

12,6% 11,3%

10,0% 6,4%

5,2% 3,9%

5,0%

8,0%

5,2%

PIB: Var. '06 vs. '01 32,2%

3,7% 0,0% 2002

26,5%

18,6%

15,7%

2003

2004

2005

1,4%

28,7%

% Participación sobre PIB

30,0%

1,3%

1,2% 1,0%

1,0%

1,3%

1,4% 1,3%

1,1%

0,8% 0,6% 0,4% 0,2%

2006

Fuente: CEPAL, Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), OSIPTEL, Balances de las compañías y

En el período 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 144,3% para la Oferta y 114,9% para la Demanda. En el mismo período la economía de Perú en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 32,2%.

0,0% 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL, BCRP, OSIPTEL, Balances de las compañías y estimaciones de Convergencia Research

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 del 1%. En el año 2006, la proporción había alcanzado niveles de participación del 1,4%.

70 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe 6.2. Contribución de la Telefonía Móvil a la Inversión Nacional

6.3. Evolución de la Inflación vs. ARPU de la Telefonía Móvil

Cuadro 6.2.1. Perú: Evolución Inversión (CAPEX) de la Telefonía Móvil 2001-2006

Cuadro 6.3.1. Perú: Tasa de Variación Anual Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006 20,0%

300

250

15,0%

168

154

150

+ 10,5%

10,0%

207

200

% Variación Anual

Millones de US$

1.069

Var. Acum. IPC:

276

CAPEX: Acum. '01 a '06

115 100

5,0%

3,5%

2,5%

1,5%

1,1%

2005

2006

0,0% 2002

2003 -1,5%

-5,0%

2004

Var. Acum. Telefonía Móvil:

-10,0%

46,7%

-10,5% -15,0%

-13,2%

-13,7%

0 2001

2002

2003

2004

2005

-20,0%

2006

-19,2%

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), OSIPTEL, Balances de las compañías y

Fuente: OSIPTEL, Balances de las compañías y estimaciones de Convergencia Research

estimaciones de Convergencia Research

Los operadores de telefonía Móvil en Perú han invertido aproximadamente US$ 1.069 millones en Bienes de Capital (CAPEX) durante el período 2001-2006. Cuadro 6.2.2. Perú: Comparación relación Inversión / Ventas Telefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2001-2006 40,0%

35,0%

% Inversión / PIB % CAPEX / Ventas

32,1%

En el período 2001-2006, la inflación acumulada fue 10,5%, siendo la tasa de variación anual, estable. En cuanto a la Telefonía Móvil, la evolución de sus ingresos promedio por usuario (ARPU) fue negativa. Se observan importantes disminuciones año a año La variación en el período bajo análisis, muestra una disminución acumulada del 46,7%.

24,3%

25,2%

21,5%

Cuadro 6.3.2. Perú: Tasa de Variación Acumulada Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006

19,6%

40,0%

20,0%

30,0%

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL, BCRP, OSIPTEL, Balances de las compañías y estimaciones de Convergencia Research

En el cuadro superior se observa la relación entre la Inversión (CAPEX) como porcentaje de las Ventas Totales de la Telefonía Móvil comparada con la relación Inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto a nivel nacional, para el período 2001-2006. En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 24,3% de sus Ventas, mientras que el total país ha invertido aproximadamente un 18,1% de su PIB. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil fueron en proporción, superiores a las realizadas por el resto de la economía nacional.

11,7%

10,5% 9,6%

9,0%

6,8%

6,6%

0,0% -10,0% -20,0%

Otros

2003

-1,5%

Telefonía Móvil

2002

17,6%

10,0%

Vivienda

2001

% Variación Acumulada '06 vs. '01

10,0%

Vestido

21,3% 20,0%

Muebles

17,8%

18,1%

Cultura

17,5%

18,8%

Alimentos

15,0%

17,9%

IPC

18,6%

Salud

23,3%

25,0%

Transp. y Comunicac.

% Inversión

30,0%

-30,0% -40,0% -50,0%

Var. Telefonía Móvil: - 46,7%

-60,0% Fuente: INEI, OSIPTEL, Balances de las compañias y estimaciones de Convergencia Research

De la comparación de la tasa de variación acumulada de inflación entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil; se observa claramente el carácter deflacionario de la misma que acumuló una disminución del 46,7%, a pesar de que todos los componentes han mostrado variación inflacionaria. El componente que más se incrementó fue Vivienda que ha alcanzado una tasa del 21,3%.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 71

Tercera Parte: 6.4. Contribución de la Telefonía Móvil al Empleo Cuadro 6.4.1. Perú: Empleo Total (Directo + Indirecto) generado por la Telefonía Móvil 2006

6.5. Contribución de la Telefonía Móvil a la Conectividad Cuadro 6.5.1. Perú: Evolución Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 10.000

8.772

Líneas Móviles Líneas Fijas Conexiones a Internet

9.000 8.000

Miles de Líneas

7.000

Directo: # 3.371 26,7% Indirecto: # 9.255 73,3%

5.583

6.000 5.000

4.093

4.000 3.000

2.930 2.307

1.793

2.000 1.000 0 2001

Total Empleo generado por la Telefonía Móvil: 12.626

proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

La Telefonía Móvil en Perú empleaba en 2006 aproximadamente 12.626 personas en 2006. Los operadores de Telefonía Móvil mantenían contratados en forma Directa aproximadamente 3.371 personas. En tanto, la industria generó 9.255 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor. Se concluye que por cada empleado que la Telefonía Móvil contrataba en forma Directa, demandaba 2,7 empleados en forma Indirecta.

Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos Instalación de Sitios Torres Reparación y Mantenimiento Logística de Terminales Sistemas de TI Equipos Terminales Contenidos Móviles (SVA) Alimentación Eléctrica Total Empleo Indirecto

5.500 1.000 800 500 400 300 280 200 180 95 9.255

2005

2006

Internet: El total de conexiones a 2006 era de 1 millón. Esto incluye todas las conexiones Dial Up y Banda Ancha. Se observa un crecimiento importante en el período bajo análisis ya que en 2001 sólo existían 202 mil conexiones. Cuadro 6.5.2. Perú: Tasa de Variación Anual Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 100,0% 30,0%

59,4% 10,8% 8,6% 5,4% 4,3% 3,2% 3,0% 2,2% 1,9% 1,0% 100,0%

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

Se observa que del total de empleo generado por la Telefonía Móvil a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, el 59,4% está destinado a la Fuerza Comercial tercerizada.

Móviles: Móviles: Var. '06 vs. '01 Var. '06 vs. '01 144,1%

Internet: Var. '06 vs. '01

90,0%

25,0%

80,0%

408,9%

20,0%

70,0%

% Variación Anual

Fuerza Comercial (Agentes de Venta)

2004

Telefonía Fija: El total de líneas fijas a 2006 era 2,4 millones, cuando en 2001, la cantidad total solo ascendía a 1,6 millones.

Cuadro 6.4.2. Perú: Empleo Indirecto generado por la Telefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006 #

2003

Telefonía Móvil: En 2006, Perú poseía un total de 8,8 millones de usuarios, mientras que al término del año 2001 sólo existían 1,8 millones.

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos

Proveedores de

2002

Fuente: OSIPTEL

389,2%

Internet: Fijas: Var. '06 vs. '01 Var. '06 vs. 35,3%

60,0% 15,0% 50,0%

'01

52,8%

10,0%

40,0%

5,0%

30,0%

0,0% 20,0% 10,0%

2002

2003

-5,0%

-10,0%

2004

2005

2006

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%

0,0% 2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: OSIPTEL

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 389,2%. La Telefonía Fija, también ha mostrado un crecimiento interesante, aunque en menor término, alcanzando una tasa del 52,8%. Respecto de Internet, este ha variado significativamente registrando una tasa de crecimiento del 408,9%.

72 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe Cuadro 6.5.3. Perú: Penetración de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 35,0%

31,8%

30,0%

Líneas Móviles Líneas Fijas

% Penetración

25,0%

Conexiones a Internet

20,5%

20,0%

15,2%

15,0%

11,0% 10,0%

6,9%

8,8%

8,7%

5,0%

0,0% 2001

3,7% 2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL y OSIPTEL

La Telefonía Móvil es el servicio de telecomunicaciones más importante en cuanto a su aporte a la Conectividad Nacional. A fines de 2006 había alcanzado niveles de penetración del 31,8%. En sólo 5 años, la Telefonía Móvil modificó su nivel de penetración del 6,9% en 2001, al 31,8% en 2006. En cuanto a la Telefonía Fija, su aporte a la Conectividad se mantuvo estable durante todo el período, cerrando 2006 con un 8,7% de penetración. Las conexiones a Internet, se incrementaron, aunque aun tienen mucho recorrido por delante. Al cierre de 2006 su nivel de penetración era del orden del 3,7%.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 73

Tercera Parte: 7. Uruguay 7.1. Contribución de la Telefonía Móvil al Producto Interno Bruto Cuadro 7.1.1. Uruguay: Evolución Oferta y Demanda de la Telefonía Móvil 2002 - 2006

Cuadro 7.1.3. Uruguay: Tasa de Variación Acumulada Promedio de la Telefonía Móvil, PIB y Sectores Económicos 2002 - 2006 80,0%

400

70,5%

60,0%

Oferta: Acum. '02 a '06

978

1.016

250 202

190

200

185 132

150

184

151

152

70,0%

331

% Variación Acumulada '06 vs. '01

300

123

100 50

50,9% 46,8%

50,0%

43,5%

43,0% 38,6%

40,0%

30,3%

30,0% 18,6%

20,0%

6,9%

10,0%

-1,7%

-8,5% Serv. Fcieros. y Emp.

PIB

Serv. Otros

-20,0%

Serv. Públicos

2006

Construcción

2005

Transp. y Comunic.

2004

Agrícola, Caza, etc.

2003

Minas y Canteras

2002

Fuente: Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

Comercio

-10,0%

Manufacturas

0,0% Telefonía Móvil

Millones de US$

344

Demanda: Acum. '02 a '06

350

Fuente: CEPAL, INE y Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

La Telefonía Móvil contribuyó al PIB nacional, desde el año 2002 hasta 2006 ofertando bienes y servicios por aproximadamente US$ 1.016 millones. En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 978 millones a través de la adquisición de bienes y servicios en el período comprendido entre 2002 y 2006.

En cuanto a la comparación de tasas de crecimiento acumuladas en el período 2002 – 2006 de la Telefonía Móvil respecto de los demás sectores de la economía; se observa que esta ocupa el primer lugar, registrando una tasa del 70,5%, mientras que el segundo sector de mayor crecimiento ha tenido, Manufacturas, registró una tasa del 50,9%. En promedio, la economía nacional creció un 30,3%. Cuadro 7.1.4. Uruguay: La Telefonía Móvil como porcentaje del PIB 2002 - 2006

Cuadro 7.1.2. Uruguay: Tasa de Variación Anual Promedio de la Telefonía Móvil y PIB 2002 - 2006

2,0%

100,0%

70,5% % Variación Anual

60,0%

1,6%

74,6% 23,5%

21,4% 21,4%

15,0% 2,2%

0,0% 2003 -20,0% -34,5% -40,0%

80,4%

Demanda: Var. '06 vs. '02

40,0%

20,0%

1,8%

6,6%

7,0%

2005

2006

11,8%

% Participación sobre PIB

80,0%

86,5%

Oferta: Var. '06 vs. '02

1,8% 1,6%

1,4% 1,2%

1,2%

1,1%

1,0% 0,8% 0,6% 0,4%

2004

PIB: Var. '06 vs. '02

30,3%

-35,4%

0,2% 0,0% 2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL, INE y Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

Fuente: CEPAL, Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

En el período 2002 - 2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 70,5% para la Oferta y 74,6% para la Demanda. En el mismo período la economía de Uruguay en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 30,3%.

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2002 del 1,6%. En el año 2006, la proporción había alcanzado niveles de participación del 1,8%.

. A2. 74 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe 7.2. Contribución de la Telefonía Móvil a la Inversión Nacional Cuadro 7.2.1. Uruguay: Evolución Inversión (CAPEX) de la Telefonía Móvil 2002 – 2006

Cuadro 7.3.1. Uruguay: Tasa de Variación Anual Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2002 - 2006 25,0%

24747 % Variación Anual

33 30

+ 65,4%

14,0%

15,0%

9,2%

10,0%

10,7%

0,0% 2002

2003

-5,0% -10,0% 0 2006

10,0%

13,1%

2005

2006

11,3%

10,1%

9,4%

2002

2003

5,0% 0,0% 2004

Fuente: CEPAL, INE y Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

En el cuadro superior se observa la relación entre la Inversión (CAPEX) como porcentaje de las Ventas Totales de la Telefonía Móvil, comparada con la relación Inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto a nivel nacional, para el período 2002 - 2006. En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 25,5% de sus Ventas, mientras que el total del país ha invertido aproximadamente un 11,4% de su PIB. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil fueron en proporción, muy superiores a las realizadas por el resto de la economía nacional.

Cuadro 7.3.2. Uruguay: Tasa de Variación Acumulada Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2002 - 2006 110,0%

90,0%

83,3% 76,6% 70,8%

70,0%

69,2%

65,4% 61,0% 53,7%

50,9%

50,0%

48,7% 41,7%

30,0%

10,0%

-10,0%

Var. Telefonía Móvil: - 0,7%

15,0%

-0,7% Telefonía Móvil

18,6%

20,0%

Enseñanza

23,5%

25,0%

En cuanto a la Telefonía Móvil, la evolución de sus ingresos promedio por usuario (ARPU), fue negativa. Se observó una importante disminución en el 2002, producida por la devaluación de la moneda local. En 2003, si bien se produjo un incremento del 10,7% como consecuencia de la revaluación parcial de la moneda y las mejoras en el consumo, el mismo no fue suficiente para alcanzar una tasa de variación acumulada positiva. Entonces, la disminución total del período fue 0,7%.

Vestimenta

25,0%

% Inversión

% Inversión / PIB % CAPEX / Ventas

Salud

30,0%

31,1% 29,3%

Vivienda

40,0%

Alimentos

Cuadro 7.2.2. Uruguay: Comparación relación Inversión/Ventas Telefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2002 - 2006

En el período de 5 años, 2002 - 2006, la inflación acumulada fue 65,4%. Los años de mayor inflación fueron 2002 y 2003, momentos en los cuales se produjeron importantes reajustes de precios como consecuencia de devaluación de la moneda y la salida de la crisis acontecida en el 2002.

Transp. y Comunic.

Los operadores de telefonía Móvil en Uruguay han invertido aproximadamente US$ 247 millones en Bienes de Capital (CAPEX) entre 2002 y 2006.

35,0%

-7,1%

Fuente: INE, Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

Mobiliario

Fuente: Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

2006

-15,0%

% Variación Acumulada '06 vs. '01

2005

0,7%

-11,3% 2004

2004

Var. Acum. Telefonía Móvil:

2003

4,7%

0,0%

2002

6,4%

8,9%

5,0%

Esparcimiento

Var. Acum. IPC:

19,4%

20,0%

IPC

CAPEX: Acum. '01 a '06

Otros

Millones de US$

7.3. Evolución de la Inflación vs. ARPU de la Telefonía Móvil

Fuente: INE, Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

De la comparación de la tasa de variación acumulada de inflación en 5 años, entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil; se observa el carácter deflacionario de la misma que acumuló en el período una disminución del 0,7%, a pesar de que todos los componentes han mostrado variación inflacionaria. El componente que más se incrementó fue Mobiliario, que ha alcanzado una tasa del 83,3%.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 75

Tercera Parte: 7.4. Contribución de la Telefonía Móvil al Empleo Cuadro 7.4.1. Uruguay: Empleo Total (Directo + Indirecto) generado por la Telefonía Móvil 2006

7.5. Contribución de la Telefonía Móvil a la Conectividad Cuadro 7.5.1. Uruguay: Evolución Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 2.330

2.500

Directo: # 746 14,5%

Líneas Móviles Líneas Fijas Conexiones a Internet

Miles de Líneas

2.000

Indirecto: # 4.405 85,5%

1.500

1.155 1.000

520

514

600

498

500

0 2001

Total Empleo generado por la Telefonía Móvil 5.151

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC)

Telefonía Móvil: En 2006, Uruguay poseía un total de 2,3 millones usuarios, mientras que al término del año 2001, sólo existían 520 mil.

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

La Telefonía Móvil en Uruguay empleó durante 2006 aproximadamente 5.151 personas en 2006.

Telefonía Fija: El total de líneas fijas en 2006 era 987 mil, manteniéndose, dicha cantidad, estable durante todo el período.

Los operadores de Telefonía Móvil mantenían contratados en forma Directa aproximadamente 746 personas. En tanto, la industria generó 4.405 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor.

Internet: El total de conexiones en 2006 era de 210 mil. Esto incluye todas las conexiones Dial Up y Banda Ancha.

Cuadro 7.4.2. Uruguay: Empleo Indirecto generado por la Telefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006 Proveedores de Fuerza Comercial (Agentes de Venta) Instalación de Sitios Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos Sistemas de TI Alimentación Eléctrica Reparación y Mantenimiento Logística de Terminales Equipos Terminales Contenidos Móviles (SVA) Torres Total Empleo Indirecto

3.500 250 200 110 95 80 80 50 20 20 4.405

79,5% 5,7% 4,5% 2,5% 2,2% 1,8% 1,8% 1,1% 0,5% 0,5% 100,0%

110,0% 30,0% 100,0%

Móviles: Var. '06 vs. '01 144,1%

Móviles: Var. '06 vs. '01

25,0%

90,0%

348,1%

80,0% 20,0%

% Variación Anual

Se concluye que por cada empleado que contrató en 2006 la Telefonía Móvil en forma Directa, demandó 5,9 empleados en forma Indirecta.

Cuadro 7.5.2. Uruguay: Tasa de Variación Anual Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

70,0%

Internet: Var. '06 vs. '01 35,3%

15,0%

60,0%

50,0% 10,0% 40,0%

5,0%

30,0%

20,0% 0,0% 10,0%

2002

2003

-5,0%

Fijas: Var. '06 vs. '01

2005

3,8%

2006

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%

0,0%

-10,0% -10,0%

2004

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: URSEC

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 348,1%. La Telefonía Fija, prácticamente no ha variado. Respecto de Internet, solo contamos con la variación 2005 – 2006, del orden del 12,3%.

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

Se observa que del total del empleo generado por la Telefonía Móvil a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, el 79,5% está destinado a la Fuerza Comercial tercerizada.

76 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe Cuadro 7.5.3. Uruguay: Penetración de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 80,0%

70,1%

70,0%

Líneas Móviles

% Penetración

60,0%

Líneas Fijas Conexiones a Internet

50,0% 40,0%

34,8%

30,0% 20,0%

29,7% 15,7%

15,5%

15,0%

18,1%

10,0% 0,0% 2001

6,3% 2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL y URSEC

La Telefonía Móvil es el servicio más importante de telecomunicaciones en cuanto a su aporte a la Conectividad Nacional. A fines de 2006 había alcanzado niveles de penetración del 70,1. En sólo 5 años, la telefonía Móvil modificó su nivel de penetración del 15,7% en 2001, al 70,1% en 2006. En cuanto a la Telefonía Fija, su aporte a la Conectividad se mantuvo estable durante todo el período, cerrando el 2006 con un 29,7% de penetración. Las conexiones a Internet, se incrementaron hasta alcanzar al cierre de 2006 un nivel de penetración del 6,3%.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 77

Tercera Parte: 8. Venezuela 8.1. Contribución de la Telefonía Móvil al Producto Interno Bruto Cuadro 8.1.1. Venezuela: Evolución Oferta y Demanda de la Telefonía Móvil 2001-2006

Cuadro 8.1.3. Venezuela: Tasa de Variación Acumulada Promedio de la Telefonía Móvil, PIB y Sectores Económicos 2001-2006 140,0%

4.500

Oferta: Acum. '01 a '06

12.008

Millones de US$

3.500

3.849

3.000

Demanda: Acum. '01 a '06

2.500

10.357

2.000 1.500

2.704 2.429

1.747 1.517

1.480 1.097

1.247

1.094

899

1.000

120,3%

120,0% 3.555

% Variación Acumulada '06 vs. '01

4.000

747

100,0% 80,0% 60,0% 45,6%

42,8% 34,3%

40,0%

32,3%

27,2%

21,1% 18,9% 16,2%

20,0%

12,8%

PIB

Petroleo

2006

Minas y Canteras

2005

Construcción

2004

Manufacturas

2003

Serv. Otros

2002

Serv. Públicos

2001

Fuente: Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), Balances de las compañías y

Agricultura y Comercio

-20,0%

Transp. y Comunic.

Serv. Fcieros. y Emp.

0,0% Telefonía Móvil

-3,6% 500

Fuente: CEPAL, BCV, CONATEL, Balances de las compañías y estimaciones de Convergencia Research

La Telefonía Móvil contribuyó al PIB nacional, desde el año 2001 hasta 2006 ofertando bienes y servicios por aproximadamente US$ 12.008 millones. En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 10.357 millones en la adquisición de bienes y servicios desde el año 2001 hasta 2006. Cuadro 8.1.2. Venezuela: Tasa de Variación Anual Promedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006

En cuanto a la comparación de tasas de crecimiento acumuladas en el período 2001-2006 de la Telefonía Móvil respecto de los demás sectores de la economía; se observa que los servicios móviles ocupan por gran diferencia el primer lugar, registrando una tasa del 120,3%, mientras que el segundo sector de mayor crecimiento ha tenido, Transporte y Comunicaciones, registró una tasa del 45,6%. En tanto, Petróleo, la principal actividad de Venezuela, disminuyó 3,6%. En promedio, la economía nacional creció un 21,1%.

120,0%

Oferta: Var. '06 vs. '01

120,3%

% Variación Anual

80,0% 60,0% 40,0%

Demanda: Var. '06 vs. '01

67,0%

78,2%

2,5%

46,3%

-0,3% 0,0% -8,9% 2002

42,4%

-37,2% -40,0% -39,3%

18,3%

10,3%

2005 PIB:

2006

-7,8% 2003 -17,0%

2,1%

38,8%

140,1%

20,0%

-20,0%

Cuadro 8.1.4. Venezuela: La Telefonía Móvil como porcentaje del PIB 2001-2006

94,8%

2004

Var. '06 vs. '01

21,1%

-60,0%

1,9%

2,0%

% Participación sobre PIB

100,0%

1,5%

1,4% 1,2%

1,3%

1,0%

0,5%

Fuente: CEPAL, Banco Central de Venezuela (BCV), CONATEL, Balances de las compañías y estimaciones de Convergencia Research. 0,0% 2001

En el período 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 120,3% para la Oferta y 140,1% para la Demanda. En el mismo período la economía de Venezuela en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 21,1%.

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL, BCV, CONATEL, Balances de las compañías y estimaciones de Convergencia Research

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 de 1,4%. En el año 2006, la proporción había alcanzado niveles de participación de 2,1%.

78 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe 8.2. Contribución de la Telefonía Móvil a la Inversión Nacional Cuadro 8.2.1. Venezuela: Evolución Inversión (CAPEX) de la Telefonía Móvil 2001-2006

8.3. Evolución de la Inflación vs. ARPU de la Telefonía Móvil Cuadro 8.3.1. Venezuela: Tasa de Variación Anual Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006 40,0%

900

31,2%

795

800

30,2% 27,1%

30,0%

19,2%

CAPEX: Acum. '01 a '06

600

469

2.213

430

400 300

238

196

200

Var. Acum. IPC:

10,0%

+ 165,8%

0,0% 2002

-20,0%

2002

2003

2004

2005

2006

Cuadro 8.2.2. Venezuela: Comparación relación Inversión/Ventas Telefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2001-2006 30,0% 24,6% 21,9% 24,1% 20,0%

20,2%

20,6%

18,3%

21,7%

2005

20,0%

15,5%

2006

Var. Acum. Telefonía Móvil:

-16,0%

-20,2%

- 38,3%

-30,0% Fuente: BCV, CONATEL, Balances de las compañías y estimaciones de Convergencia Research

Los operadores de telefonía Móvil en Venezuela invirtieron aproximadamente US$ 2.213 millones en Bienes de Capital (CAPEX) durante los años 2001-2006.

En el período 2001-2006, la inflación acumulada de Venezuela fue 165,8%; la mas alta de toda la región. A pesar del proceso inflacionario en el que se vio inmersa la economía del país, la Telefonía Móvil mostró una evolución deflacionaria respecto de sus ingresos promedio (ARPU) por usuario. Se observaron importantes disminuciones año a año, a excepción del 2004. La variación en el período bajo análisis, muestra una disminución acumulada del 38,3%.

17,4%

165,8%

150,0% 100,0% 50,0%

Telefonía Móvil

Comunicaciones

Alquiler de vivienda

Vestido y Calzado

0,0% -50,0%

Servicios de la Vivienda

200,0%

Salud

Fuente: CEPAL, BCV, CONATEL, Balances de las compañías y estimaciones de Convergencia Research

250,0%

Educación

2006

Serv. Personales

2005

IPC

2004

Esparcimiento

2003

Equip. del Hogar

2002

Transporte

0,0% 2001

300,0%

% Inversión / PIB % CAPEX / Ventas

Beb. Alc. y Tabaco

7,8% 5,0%

Var. Telefonía Móvil: - 38,3%

Cuadro 8.3.2. Venezuela: Tasa de Variación Acumulada Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006

12,9% 10,0%

Alimentos y Bebidas

15,0%

% Variación Acumulada '06 vs. '01

% Inversión

2004

-23,6%

Fuente: CONATEL, Balances de las compañías y estimaciones de Convergencia Research

25,0%

2003

-7,5%

0 2001

17,0%

14,4%

-10,0%

100

20,0%

Restaurantes y Hoteles

500

% Variación Anual

Millones de US$

700

Fuente: BCV, CONATEL, Balances de las compañías y estimaciones de Convergencia Research

En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 17,5% de sus Ventas, mientras que el total del país ha invertido aproximadamente un 20% de su PIB. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil fueron en proporción, levemente menores a las realizadas por el resto de la economía nacional.

De la comparación de la tasa de variación acumulada de inflación entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil; se observa claramente el carácter deflacionario de la misma que acumuló una disminución del 38,3%, a pesar de que todos los componentes han mostrado variación inflacionaria muy significativa. El componente que más se incrementó fue Alimentos y Bebidas; que ha alcanzado una tasa del 268,7%.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 79

Tercera Parte: 8.4. Contribución de la Telefonía Móvil al Empleo Cuadro 8.4.1. Venezuela: Empleo Total (Directo + Indirecto) generado por la Telefonía Móvil 2006

8.5. Contribución de la Telefonía Móvil a la Conectividad Cuadro 8.5.1. Venezuela: Evolución Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 18.789

20.000

Líneas Móviles Líneas Fijas Conexiones a Internet

18.000 16.000

Miles de Líneas

Indirecto: # 21.610 72,7%

14.000

Directo: # 8.131 27,3%

12.496

12.000 10.000 8.000

6.473

8.421

7.015

6.542

6.000 4.000 2.000 0 2001

Total Empleo generado por la Telefonía Móvil: 29.741

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CONATEL

Telefonía Móvil: En 2006, Venezuela poseía un total de 18,8 millones de usuarios, mientras que al término del año 2001 sólo existían 6,5 millones.

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

LaTelefonía Móvil enVenezuela ha empleado aproximadamente 29.741 personas durante 2006.

Telefonía Fija: El total de líneas fijas en 2006 era 4,2 millones, mientras que en 2001 la cantidad total sólo ascendía a 2,7 millones.

Los operadores de Telefonía Móvil contrataron ese mismo año aproximadamente 8.131 personas en forma Directa. En tanto, la industria generó 21.610 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor.

Internet: El total de conexiones en 2006 era de 761 mil. Esta suma incluye todas las conexiones Dial UP y Banda Ancha. Se observa un crecimiento importante en el período bajo análisis ya que en 2001, sólo existían 305 mil conexiones.

Se concluye que por cada empleado que contrató la Telefonía Móvil en forma Directa, demandó 2,7 empleados en forma Indirecta.

Cuadro 8.5.2. Venezuela: Tasa de Variación Anual Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 60,0% 30,0%

Móviles: Var. '06 vs. '01

25,0%

Proveedores de Fuerza Comercial (Agentes de Venta) Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos Instalación de Sitios Reparación y Mantenimiento Contenidos Móviles (SVA) Torres Logística de Terminales Sistemas de TI Equipos Terminales Alimentación Eléctrica Total Empleo Indirecto

18.000 700 600 520 490 400 350 300 180 70 21.610

83,3% 3,2% 2,8% 2,4% 2,3% 1,9% 1,6% 1,4% 0,8% 0,3% 100,0%

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

Se observa que del total del empleo generado por la Telefonía Móvil a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, el 83,3% está destinado a la Fuerza Comercial tercerizada.

20,0% % Variación Anual

Cuadro 8.4.2. Venezuela: Empleo Indirecto generado por la Telefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006

Móviles: Var. '06 vs. '01 144,1%

190,3%

50,0%

40,0%

15,0% 30,0%

10,0%

Internet: Var. '06 vs. '01

Internet: Var. '06 vs. '01 35,3%

149,6%

5,0% 20,0% 0,0%

10,0%

2002

2003

-5,0%

2005

Fijas: 2006 Var. '06 vs. '01

55,9%

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%

0,0%

-10,0%

2004

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CONATEL

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 fue de 190,3%. La Telefonía Fija, también mostró un crecimiento interesante, aunque de menor medida, alcanzando una tasa del 55,9%. Respecto de Internet, este servicio ha variado significativamente, registrando una tasa de crecimiento de 149,6%.

80 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe Cuadro 8.5.3. Venezuela: Penetración de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 80,0%

69,6%

70,0%

Líneas Móviles

% Penetración

60,0%

Líneas Fijas 47,1%

Conexiones a Internet

50,0% 40,0%

32,3% 30,0%

26,2%

26,0%

27,3%

20,0%

15,6%

10,0% 0,0% 2001

2,8% 2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL y CONATEL

La Telefonía Móvil es el servicio de telecomunicaciones más importante por su aporte a la Conectividad Nacional. A fines de 2006 había alcanzado niveles de penetración del 69,6. En sólo 5 años, la telefonía Móvil modificó su nivel de penetración de 26,2% en 2001, a 69,6% en 2006. En cuanto a la Telefonía Fija, su aporte a la Conectividad se mantuvo estable durante todo el período, cerrando 2006 con un 15,6% de penetración. Las conexiones a Internet al cierre de 2006 se incrementaron hasta alcanzar un nivel de penetración del 2,8%.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 81

Tercera Parte: 9. Costa Rica 9.1. Contribución de la Telefonía Móvil al Producto Interno Bruto Cuadro 9.1.1. Costa Rica: Evolución Oferta y Demanda de la Telefonía Móvil 2001-2006 Demanda: Acum. '01 a '06

Oferta: Acum. '01 a '06

800

565

555 482

425

508

400 300

86,1%

80,0% 71,4%

70,0% 60,0%

51,2% 45,6%

50,0%

39,4%

40,0%

33,1%

30,5%

30,0% 20,3% 18,7%

20,0%

16,2%

14,4%

10,0%

200

2006

PIB

Serv. Otros

2005

Comercio

2004

Serv. Públicos

2003

Agrícola, Caza, etc.

2002

Construcción

2001

Fuente: Estimaciones de Convergencia Research en base a Informes de ICE Telecomunicaciones

Serv. Fcieros. y Emp.

Manufacturas

Telefonía Móvil

100

Minas y Canteras

0,0% Transp. y Comunic.

Millones de US$

713

661

498 395

735

709

600 500

90,0%

3.952

816

3.109

700

100,0%

% Variación Acumulada '06 vs. '01

1.000 900

Cuadro 9.1.3. Costa Rica: Tasa de Variación Acumulada Promedio de la Telefonía Móvil, PIB y Sectores Económicos 2001-2006

Fuente: CEPAL, BCCR y estimaciones de Convergencia Research en base a Informes de ICE Telecomunic.

La Telefonía Móvil contribuyó al PIB nacional, desde el año 2001 hasta 2006 ofertando bienes y servicios por aproximadamente US$ 3.109 millones. En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB aproximadamente US$ 3.952 millones mediante la adquisición de bienes y servicios desde el año 2001 hasta 2006.

En cuanto a la comparación de tasas de crecimiento acumuladas en el período 2001-2006 de la Telefonía Móvil respecto de los demás sectores de la economía; se observa que los servicios móviles ocuparon el primer lugar, registrando una tasa del 86,1%, mientras que el segundo sector de mayor crecimiento manifestó, Transporte y Comunicaciones, registró una tasa del 71,4%. En promedio, la economía nacional creció un 30,5%.

Cuadro 9.1.2. Costa Rica: Tasa de Variación Anual Promedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006 60,0%

43,2%

20,0% 11,5%

0,0%

30,1%

13,4%

11,2% 5,5%

7,6% 6,4%

2,9% 2002

2003

-10,0%

PIB: Var. '06 vs. '01

-20,0%

30,5%

4,3% 2004

7,9%

5,9%

7,8%

2005

2006

-6,7% -13,2%

Fuente: CEPAL, Banco Central de Costa Rica (BCCR) y estimaciones de Convergencia Research en base a Informes de ICE Telecomunicaciones

En el período 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue de 86,1% para la Oferta y 43,2% para la Demanda. En el mismo período la economía de Costa Rica en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 30,5%.

3,0%

% Participación sobre PIB

% Variación Anual

Demanda: Var. '06 vs. '01

30,0%

3,3%

3,5%

86,1%

40,0%

10,0%

Oferta: Var. '06 vs. '01

47,0%

50,0%

Cuadro 9.1.4. Costa Rica: La Telefonía Móvil como porcentaje del PIB 2001-2006

2,5%

2,4%

2,5%

2,8%

2,7%

2,8%

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0% 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL, BCCR y estimaciones de Convergencia Research en base a Informes de ICE Telecomunic.

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 del 3,3%. En el año 2006, la proporción alcanzó niveles de participación del 2,4%.

82 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe 9.2. Contribución de la Telefonía Móvil a la Inversión Nacional Cuadro 9.2.1. Costa Rica: Evolución Inversión (CAPEX) de la Telefonía Móvil 2001-2006

9.3. Evolución de la Inflación vs. ARPU de la Telefonía Móvil Cuadro 9.3.1. Costa Rica: Tasa de Variación Anual Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006 30,0%

600

CAPEX: Acum. '01 a '06

521

300

+ 65,3%

20,0%

2.081 375

400

14,1%

13,1% 9,9%

9,7%

352

298

270

264

200

% Variación Anual

Millones de US$

500

Var. Acum. IPC:

10,0%

0,0%

6,3%

-4,4% 2002

2003

2004

0,8%

0,0%

2005

2006

-10,0%

100

-20,0%

-23,1%

Var. Acum. Telefonía Móvil:

- 46,7%

-28,1%

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Estimaciones de Convergencia Research en base a Informes de ICE Telecomunicaciones

-30,0% Nota: El IPC del año 2006 es a Junio de dicho año Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)

Los operadores de telefonía Móvil en Costa Rica han invertido aproximadamente US$ 2.081 millones en Bienes de Capital (CAPEX) durante los años 2001-2006. Cuadro 9.2.2. Costa Rica: Comparación relación Inversión/Ventas Telefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2001-2006 120,0% 108,2%

% Inversión / PIB % CAPEX / Ventas 73,8%

Cuadro 9.3.2. Costa Rica: Tasa de Variación Acumulada Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006 120,0% 100,0%

19,0%

2001

2002

2003

2004

2005

18,8%

0,0% 2006

Fuente: CEPAL, BCCR y estimaciones de Convergencia Research en base a Informes de ICE Telecomunic.

En el cuadro superior se observa la relación entre la Inversión (CAPEX) como porcentaje de las Ventas Totales de la Telefonía Móvil, comparada con la relación Inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto a nivel nacional, para el período 2001-2006. En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 69,7% de sus Ventas, mientras que el total país ha invertido aproximadamente un 18,8% de su PIB. El esfuerzo de inversión de la Telefonía Móvil en Costa Rica es, en proporción muy superior al realizado por el resto de la economía nacional e incluso al observado por la Industria Móvil en los demás países de la región.

80,0%

68,5%

65,3% 61,8% 61,5% 57,9% 57,8% 56,4%

60,0% 40,0%

25,3%

20,0% 0,0% -20,0% -40,0% -60,0%

Telefonia Móvil

18,6%

Vestido y calzado

19,2%

Cuidados médicos

18,9%

98,5%

Esparcim. y educación

18,3%

% Variación Acumulada '06 vs. '01

20,0%

Vivienda

36,7%

40,0%

Otros bienes y servicios

62,3%

IPC

70,2%

Muebles y accesorios

67,0% 60,0%

Transporte

% Inversión

80,0%

A pesar del proceso inflacionario en el que se vio inmersa la economía costarricense, la Telefonía Móvil mostró una evolución negativa de sus ingresos promedio por usuario (ARPU) del 46,7%.

Alimentos y bebidas

100,0%

En el período 2001-2006, la inflación acumulada de Costa Rica fue 65,3%.

-46,7% Var. Telefonía Móvil: - 46,7%

Nota: El IPC del año 2006 es a Junio de dicho año Fuente: INEC y ARESEP

De la comparación de la tasa de variación acumulada de inflación entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil; se observa que el sector que generó mayor incrementó fue Transporte, que alcanzó una tasa del 98,5%. La Telefonía Móvil mostró una variación negativa del 46,7% en el período.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 83

Tercera Parte: 9.4. Contribución de la Telefonía Móvil al Empleo Cuadro 9.4.1. Costa Rica: Empleo Total (Directo + Indirecto) generado por la Telefonía Móvil 2006

9.5. Contribución de la Telefonía Móvil a la Conectividad Cuadro 9.5.1. Costa Rica: Evolución Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 1.465

1.600 Lineas Móviles Lineas Fijas Conexiones a Internet

1.400 1.200 Miles de Líneas

Indirecto: # 16.548 77,0%

Directo: # 4.956 23,0%

1.000

912

927

756 800 600 400

460 311

200 0 2001

Total Empleo generado por la Telefonía Móvil: 21.504

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: ARESEP y RACSA

Telefonía Móvil: En 2006, Costa Rica poseía un total de 1,5 millones de usuarios, mientras que al término del año 2001, sólo existían 311 mil.

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañias de Telefonía y sus Proveedores

La Telefonía Móvil en Costa Rica empleó aproximadamente 21.504 personas en 2006.

Telefonía Fija: El total de líneas fijas en 2006 era 1,0 millones, cuando en 2001 la cantidad total ascendía a 820 mil.

Los operadores de Telefonía Móvil mantienen contratadas aproximadamente 4.956 personas en forma Directa. En tanto, la industria generó 16.548 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor.

Internet: El total de conexiones a 2005 (último dato oficial) era de 90 mil. Esto incluye todas las conexiones Dial Up y Banda Ancha. Se observa un crecimiento importante en el período bajo análisis ya que en 2001, sólo existían 29 mil conexiones.

Cuadro 9.4.2. Costa Rica: Empleo Indirecto generado por la Telefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006 Proveedores de Fuerza Comercial (Agentes de Venta) Equipos Terminales Reparación y Mantenimiento Instalación de Sitios Logística de Terminales Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos Sistemas de TI Torres Alimentación Eléctrica Total Empleo Indirecto

15.000 800 250 200 150 90 38 15 5 16.548

90,6% 4,8% 1,5% 1,2% 0,9% 0,5% 0,2% 0,1% 0,0% 100,0%

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañias de Telefonía y sus Proveedores

70,0% 30,0%

Móviles: Var. '06 vs. '01

25,0% 60,0%

370,6%

Móviles: Var. '06 vs. '01 144,1%

20,0% 50,0% VariaciónAnual Anual %% Variación

Se concluye que por cada empleado que la Telefonía Móvil contrató en forma Directa demandaba 3,3 empleados en forma Indirecta.

Cuadro 9.5.2. Costa Rica: Tasa de Variación Anual Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Internet: Internet: Var. '06 vs.Var. '01 '05 vs. '01 35,3%

15,0%

40,0%

212,5%

10,0%

30,0%

5,0% 20,0%

Fijas: Var. '06 vs. '01

0,0% 10,0%

2002

27,6%

2003

-5,0% -10,0%

2004

2005

2006

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%

0,0% 2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: ARESEP y RACSA

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 fue de 370,6%. La Telefonía Fija, también ha mostró un crecimiento interesante con una tasa del 27,6%. Respecto de Internet, este servicio ha variado significativamente, registrando un crecimiento de 212,5%.

Se observa que del total del empleo generado por la Telefonía Móvil a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, el 90,6% está destinado a la Fuerza Comercial tercerizada.

84 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe Cuadro 9.5.3. Costa Rica: Penetración de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 33,3%

35,0%

Lineas Móviles 30,0%

Lineas Fijas Conexiones a Internet

% Penetración

25,0%

21,5%

20,0%

18,1% 15,0%

23,8%

11,2% 10,0%

7,8% 5,0%

0,0% 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL, ARESEP y RACSA

La Telefonía Móvil es el servicio de telecomunicaciones más importante en cuanto a su aporte a la Conectividad Nacional. A fines de 2006 año había alcanzado niveles de penetración del 33,3%. De todas maneras, este el porcentaje resulta bajo en comparación con el promedio regional. En sólo 5 años, la Telefonía Móvil modificó su nivel de penetración de 7,8% en 2001, hasta 33,3% en 2006. En cuanto a la Telefonía Fija, su aporte a la Conectividad se mantuvo estable durante todo el período, cerrando 2006 con un 23,8% de penetración. Las conexiones a Internet se incrementaron aunque al cierre del 2005 su nivel de penetración era del orden del 2,1%.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 85

Tercera Parte: 10. El Salvador 10.1. Contribución de la Telefonía Móvil al Producto Interno Bruto Cuadro 10.1.1. El Salvador: Evolución Oferta y Demanda de la Telefonía Móvil 2001-2006

350,0%

760

247

212

207

200

100,0% 50,0% 25,3%

100

0,0%

-50,0%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) y estimaciones de

La Telefonía Móvil contribuyó al PIB nacional, desde el año 2001 hasta 2006 ofertando bienes y servicios por aproximadamente US$ 2.291 millones. En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 2.016 millones en adquisición de bienes y servicios, durante los años 2001 -2006.

60,0%

55,3%

Oferta: Var. '06 vs. '01

291,1%

42,3%

6,4%

6,1%

-2,1%

PIB: Var. '06 vs. '01

2,3%

224,4%

1,8%

2,8%

2004

2005

4,2%

4,0% 3,5%

Demanda: Var. '06 vs. '01

14,1%

1,3%

4,2%

3,0%

2,3%

2,5% 2,0% 1,5%

1,4%

1,5%

1,6%

1,0%

2002 -10,0%

47,6%

% Participación sobre PIB

% Variación Anual

16,7%

2,3% 0,0%

13,1%

4,5%

46,3%

38,4%

9,1%

10,0%

14,1%13,6%

Cuadro 10.1.4. El Salvador: La Telefonía Móvil como porcentaje del PIB 2001-2006

53,8%

30,0%

20,0%

14,7%

En cuanto a la comparación de tasas de crecimiento acumuladas en el período 2001-2006 de la Telefonía Móvil respecto de los demás sectores de la economía; se observa que los servicios móviles ocupan por gran diferencia el primer lugar, registrando una tasa de 291,1%, mientras que el segundo sector de mayor crecimiento ha tenido, Transporte y Comunicaciones, registró un aumento de 25,3%. En promedio, la economía nacional creció 14,1%.

Cuadro 10.1.2. El Salvador: Tasa de Variación Anual Promedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006

40,0%

18,1%

Fuente: CEPAL, BCR, SIGET y estimaciones de Convergencia Research

Convergencia Research

50,0%

24,1%

Minas y Canteras

204

194

Serv. Otros

200

150,0%

Construcción

311 300

200,0%

Manufacturas

431 362

PIB

2.016

400

250,0%

Comercio

515

Agrícola, Caza, etc.

Demanda: Acum. '01 a '06

Serv. Fcieros. y Emp.

2.291

500

Transp. y Comunic.

600

291,1%

300,0%

663

Serv. Públicos

Oferta: Acum. '01 a '06

Telefonía Móvil

700

% Variación Acumulada '06 vs. '01

Millones de US$

800

Cuadro 10.1.3. El Salvador: Tasa de Variación Acumulada Promedio de la Telefonía Móvil, PIB y Sectores Económicos 2001-2006

2003

2006

-3,1%

Fuente: CEPAL, Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), SIGET y estimaciones de Convergencia Research

0,5% 0,0% 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL, BCR, SIGET y estimaciones de Convergencia Research

En el período 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 291,1% para la Oferta y 224,4% para la Demanda. En el mismo período la economía de El Salvador en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 14,1%.

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 de 1,4%. En el año 2006, la proporción se había triplicado, alcanzado niveles de participación de 4,2%.

. A2. Bras 86 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe 10.2. Contribución de la Telefonía Móvil a la Inversión Nacional Cuadro 10.2.1. El Salvador: Evolución Inversión (CAPEX) de la Telefonía Móvil 2001-2006

10.3. Evolución de la Inflación vs. ARPU de la Telefonía Móvil Cuadro 10.3.1. El Salvador: Tasa de Variación Anual Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2004 - 2006 10,0% 5,4%

120

CAPEX: Acum. '01 a '06

100

348

123

70 54

2,0%

0,0%

2004

-1,0%

2005

2006

-5,0% -10,0%

Var. Acum. Telefonía Móvil:

-15,0%

- 25,0%

-20,0%

4,9%

4,3%

5,0%

% Variación Anual

Millones de US$

140

Var. Acum. IPC:

+ 15,2%

-25,0% -25,7%

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: SIGET y estimaciones de Convergencia Research

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) y SIGET

Los operadores de telefonía Móvil en El Salvador han invertido aproximadamente US$ 348 millones en Bienes de Capital (CAPEX) entre los años 2001 y 2006. Cuadro 10.2.2. El Salvador: Comparación relación Inversión/Ventas Telefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2001-2006 30,0%

-30,0%

27,8%

25,0%

En el período 2004 - 2006, la inflación acumulada de El Salvador fue 15,2%. Por su parte, la Telefonía Móvil ha mostrado una evolución deflacionaria respecto de sus ingresos promedio por usuario (ARPU). Se observó una importante disminución en 2004, del orden del 25,7%. La variación en el período bajo análisis, muestra una disminución acumulada del 25%.

16,1%

30,0%

En el cuadro superior se observa la relación entre la Inversión (CAPEX) como porcentaje de las Ventas Totales de la Telefonía Móvil, comparada con la relación Inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto a nivel nacional, para el período 2001-2006. En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 15,6% de sus Ventas, mientras que el total país ha invertido aproximadamente un 16,1% de su PIB. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil fueron en proporción similares a las realizadas por el resto de la economía nacional.

10,0%

0,0%

-10,0%

Telefonía Móvil

2006

Comunicaciones

2005

Diversos

2004

Vestido y Calzado

2003

Educación

2002

15,2%

Recreación y Cultura

0,0%

Fuente: CEPAL, BCR, SIGET y estimaciones de Convergencia Research

20,0%

Salud

5,0%

Serv. Públicos

% Inversión / PIB % CAPEX / Ventas

IPC

8,0%

2001

Cuadro 10.3.2. El Salvador: Tasa de Variación Acumulada Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2004 - 2006

13,6%

12,8%

10,0%

16,2%

Restaurantes y Hoteles

15,4%

15,0%

Alimentos y bebidas

15,6%

Equip. del Hogar

16,7%

Transporte

16,6%

Alcohólicas y Tabaco

16,4% 15,0%

% Variación Acumulada '06 vs. '03

% Inversión

20,0%

-20,0%

-30,0%

Var. Telefonía Móvil: - 25,0%

Fuente: DIGESTYC y SIGET

De la comparación de la tasa de variación acumulada de inflación en el período, entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil; se observa claramente el carácter deflacionario de la misma que acumuló en 3 años una disminución del 25%, a pesar de que todos los componentes han mostrado variaciones inflacionarias. El componente que más se incrementó fue Transporte; que alcanzó una tasa de aumento de 29,6%.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 87

Tercera Parte: 10.4. Contribución de la Telefonía Móvil al Empleo Cuadro 10.4.1. El Salvador: Empleo Total (Directo + Indirecto) generado por la Telefonía Móvil 2006

10.5. Contribución de la Telefonía Móvil a la Conectividad Cuadro 10.5.1. El Salvador: Evolución Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 4.500

3.500 Miles de Líneas

Indirecto: # 3.978 73,0%

Directo: # 1.473 27,0%

3.852

Lineas Móviles Lineas Fijas Conexiones a Internet

4.000

3.000 2.412

2.500 1.833

2.000 1.500

858

1.150

889

1.000 500 0 2001

Total Empleo generado por la Telefonía Móvil: 5.451

proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

La Telefonía Móvil en El Salvador empleó aproximadamente 5.451 personas en 2006. Los operadores de Telefonía Móvil contrataban aproximadamente 1.473 personas en forma Directa. En tanto, la industria generó 3.978 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor. Se concluye que por cada empleado que contrató la Telefonía Móvil en forma Directa demandó 2,7 empleados en forma Indirecta.

Instalación de Sitios Logística de Terminales Reparación y Mantenimiento Equipos Terminales Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos Sistemas de TI Torres Contenidos Móviles (SVA) Otros Alimentación Eléctrica Total Empleo Indirecto

3.200 400 120 70 50 40 40 25 15 15 3 3.978

2005

2006

Internet: El total de conexiones a fines de 2006 era de 185 mil. Esto incluye todas las conexiones Dial Up y Banda Ancha. Se observó un crecimiento importante en el período bajo análisis ya que en 2001 sólo existían 71 mil conexiones. Cuadro 10.5.2. El Salvador: Tasa de Variación Anual Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

80,4% 10,1% 3,0% 1,8% 1,3% 1,0% 1,0% 0,6% 0,4% 0,4% 0,1% 100,0%

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

Móviles: Var. '06 vs.Móviles: '01

70,0% 30,0%

25,0% 60,0% 20,0% 50,0% VariaciónAnual Anual %% Variación

Fuerza Comercial (Agentes de Venta)

2004

Telefonía Fija: El total de líneas fijas a fines de 2006 era 1 millón, mientras que en 2001 la cantidad total sólo ascendía a 650 mil.

Cuadro 10.4.2. El Salvador: Empleo Indirecto generado por la Telefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006 #

2003

Telefonía Móvil: En 2006, El Salvador poseía un total de 3,9 millones de usuarios, mientras que al término del año 2001 sólo existían 858 mil.

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos

Proveedores de

2002

Fuente: SIGET

15,0%

Var. '06 vs. '01 349,0% 144,1%

Internet: Var. '06 vs. '01

161,3%

Internet: Var. '06 vs. '01 35,3%

40,0%

Fijas: Var. '06 vs. '01

10,0%

30,0%

5,0%

59,4%

20,0%

0,0% 10,0%

2002

2003

-5,0% -10,0%

2004

2005

2006

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%

0,0% 2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: SIGET

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 349%. La Telefonía Fija, también ha mostrado un incremento importante alcanzando una tasa del 59,4%. Respecto de Internet registró una variación significativa de un 161,3% de crecimiento.

Se observa que del total de empleo generado por la Telefonía Móvil a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, el 80,4% está destinado a la Fuerza Comercial tercerizada.

88 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe Cuadro 10.5.3. El Salvador: Penetración de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 60,0%

55,1%

50,0%

Lineas Móviles Lineas Fijas

% Penetración

40,0%

35,1%

Conexiones a Internet

30,0%

27,1% 17,3%

20,0%

13,4%

13,6%

14,8%

10,0%

0,0% 2001

2,6% 2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL y SIGET

La Telefonía Móvil es el servicio de telecomunicaciones más importante debido a su aporte a la Conectividad Nacional. A fines de 2006 había alcanzado niveles de penetración del 55,1%. En sólo 5 años, la Telefonía Móvil modificó su nivel de penetración de 13,4% en 2001 a 55,1% en 2006. En cuanto a la Telefonía Fija, su aporte a la Conectividad se mantuvo estable durante todo el período, cerrando 2006 con un 14,8% de penetración. Las conexiones a Internet crecieron durante el período y al cierre de 2006 alcanzaban una penetración cercana al 2,6%.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 89

Tercera Parte: 11. Guatemala 11.1. Contribución de la Telefonía Móvil al Producto Interno Bruto Cuadro 11.1.1. Guatemala: Evolución Oferta y Demanda de la Telefonía Móvil 2003 - 2006

1.200

Demanda: Acum. '03 a '06

305,6%

1.000

2.743

300,0%

1.325

3.360 1.089 1.003 921

800 620 548

600 327

271

200

200,0% 150,0% 100,0% 50,0%

35,1%

11,9% 23,0%

11,3%

10,4%

8,8%

8,2%

3,1%

Fuente: Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

-0,9% Minas y Canteras

Serv. Otros

PIB

Comercio

-50,0%

2006

Agrícola, Caza, etc.

2005

Manufacturas

2004

Serv. Públicos

2003

Serv. Fcieros. y Emp.

Transp.y Comunic.

0,0% Construcción

400

250,0%

Telefonía Móvil

Millones de US$

350,0%

Oferta: Acum. '03 a '06

1.400

% Variación Acumulada '06 vs. '03

1.600

Cuadro 11.1.3. Guatemala: Tasa de Variación Acumulada Promedio de la Telefonía Móvil, PIB y Sectores Económicos 2003 - 2006

Fuente: CEPAL, BANGUAT, Balances publicados por las compañias y estimaciones Convergencia Research

La Telefonía Móvil contribuyó al PIB nacional, desde el año 2003 hasta 2006 ofertando bienes y servicios por aproximadamente US$ 3.360 millones. En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 2.743 millones en adquisición de bienes y servicios desde el año 2003 en 2006. Cuadro 11.1.2. Guatemala: Tasa de Variación Anual Promedio de la Telefonía Móvil y PIB 2003 - 2006

En cuanto a la comparación de tasas de crecimiento acumuladas en el período 2003 – 2006 de la Telefonía Móvil respecto de los demás sectores de la economía; se observa que los servicios móviles ocupan por gran diferencia el primer lugar, registrando una tasa del 305,6%, mientras que el segundo sector de mayor crecimiento ha tenido, Transporte y Comunicaciones, registró una tasa del 35,1%. En promedio, la economía nacional creció un 11,9%. Cuadro 11.1.4. Guatemala: La Telefonía Móvil como porcentaje del PIB 2003 - 2006

120,0% 102,0%

80,0%

60,0%

89,7%

75,7%

Demanda: Var. '06 vs. '03

270,1%

11,9%

20,0%

3,5%

3,2%

21,7%

8,9% 4,9%

0,0% 2004

2005

2006

Fuente: CEPAL, Banco de Guatemala (BANGUAT), Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

4,3%

4,5%

305,6%

68,2%

PIB: Var. '06 vs. '03

40,0%

5,0%

Oferta: Var. '06 vs. '03

4,0%

% Participación sobre PIB

% Variación Anual

100,0%

3,5% 3,0%

2,6%

2,5% 2,0%

1,5%

1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL, BANGUAT, Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

En el período 2003 - 2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 305,6% para la Oferta y 270,1% para la Demanda. En el mismo período la economía de Guatemala en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 11,9%.

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2003 del 1,5%. En el año 2006, la proporción se había triplicado, alcanzado niveles de participación del 4,3%.

. A2. Brasil 90 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe 11.2. Contribución de la Telefonía Móvil a la Inversión Nacional Cuadro 11.2.1. Guatemala: Evolución Inversión (CAPEX) de la Telefonía Móvil 2003 – 2006 300

8,0%

CAPEX: Acum. '03 a '06

6,3%

133

100

5,8%

4,0%

Var. Acum. '04 a '06 IPC:

2,0%

+ 14,9%

3,2%

0,0% 2002

-2,0% -4,0%

8,6%

5,9%

6,0%

198

200

150

9,2%

10,0%

283

665 Millones de US$

Cuadro 11.3.1. Guatemala: Tasa de Variación Anual Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2004 - 2006

% Variación Anual

250

11.3. Evolución de la Inflación vs. ARPU de la Telefonía Móvil

2003

2004

2005

2006

Var. Acum. '04 a '06 Telefonía Móvil: - 3,7%

-6,0%

-6,6%

-8,0%

0 2003

2004

2005

2006

-10,0% Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE) y Superintendencia de Telecomunicaciones de

Fuente: Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

Guatemala (SIT)

Los operadores de telefonía Móvil en Guatemala han invertido aproximadamente US$ 665 millones en Bienes de Capital (CAPEX) durante el período 2003 – 2006. Cuadro 11.2.2. Guatemala: Comparación relación Inversión/Ventas Telefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2003 - 2006 24,0%

21,3%

20,0% 18,6%

Cuadro 11.3.2. Guatemala: Tasa de Variación Acumulada Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2004 - 2006

18,2%

En el cuadro superior se observa la relación entre la Inversión (CAPEX) como porcentaje de las Ventas Totales de la Telefonía Móvil, comparada con la relación Inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto a nivel nacional, para el período 2003 - 2006. En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 19,2% de sus Ventas, mientras que el total del país ha invertido aproximadamente un 18,5% de su PIB. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil fueron en proporción, similares a las realizadas por el resto de la economía nacional.

19,7% 16,3%

14,9%

15,0%

13,0%

11,9%

11,1% 11,0%

10,0%

9,8% 9,7% 6,1%

5,0%

0,0%

-5,0%

-10,0%

Telefonía Móvil

Fuente: CEPAL, BANGUAT, Balances publicados por las compañías y estimaciones Convergencia Research

20,0%

Vestuario y calzado

2006

Diversos

2005

Muebles y equip. vivienda

2004

Educación

2003

Recreación y cultura

14,0%

25,0%

Var. Telefonía Móvil: - 3,7%

30,0%

% Inversión / PIB % CAPEX / Ventas

Gastos de vivienda

15,8%

IPC

16,0%

18,3%

Salud

18,3%

Alimentos y bebidas

18,7% 18,0%

Transp. y comunicaciones

21,5%

Por su parte, la Telefonía Móvil ha mostrado una evolución deflacionaria respecto de sus ingresos promedio por usuario (ARPU). Se observa una importante disminución en el 2005, del orden del 6,6%. La variación en el período bajo análisis, muestra una disminución acumulada del 3,7%.

% Variación Acumulada '06 vs. '04

% Inversión

22,0%

En el período 2004 - 2006, la inflación acumulada de Guatemala fue 14,9%.

-3,7%

Fuente: INE y SIT

De la comparación de la tasa de variación acumulada de inflación en el período, entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil; se observa el carácter deflacionario de la misma que acumuló en 3 años una disminución del 3,7%, a pesar de que todos los componentes han mostrado variaciones inflacionarias. El componente que más se incrementó fue Alimentos y Bebidas; que alcanzó una tasa del 19,7%.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 91

Tercera Parte: 11.4. Contribución de la Telefonía Móvil al Empleo Cuadro 11.4.1. Guatemala: Empleo Total (Directo + Indirecto) generado por la Telefonía Móvil 2006

11.5. Contribución de la Telefonía Móvil a la Conectividad Cuadro 11.5.1. Guatemala: Evolución Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 8.000

Directo: # 2.130 9,1%

Miles de Líneas

6.000

Indirecto: # 21.360 90,9%

7.179

Lineas Móviles Lineas Fijas Conexiones a Internet

7.000

5.000

4.510

4.000

3.168

3.000 2.000

2.035

1.577

1.146

1.000 0 2001

Total Empleo generado por la Telefonía Móvil: 23.490

2002

2003

2004

2005

2006

Nota: Conexiones a Internet se refiere únicamente a Banda Ancha Fuente: SIT y estimaciones Converegencia Research

Telefonía Móvil: En 2006, Guatemala poseía un total de 7,2 millones usuarios, mientras que al término del año 2001 sólo existían 1,1 millones.

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

La Telefonía Móvil en Guatemala ha empleado aproximadamente 23.490 personas en 2006.

Telefonía Fija: El total de líneas fijas en 2006 era 1,4 millones, mientras que en 2001, la cantidad total sólo ascendía a 756 mil.

Los operadores de Telefonía Móvil mantienen contratadas aproximadamente 2.130 personas en forma Directa. En tanto, la industria ha generado 21.360 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor.

Internet: El total de conexiones Banda Ancha en 2006 era de 75 mil. Cuadro 11.5.2. Guatemala: Tasa de Variación Anual Cantidad de Líneas Móviles y Fijas 2001-2006 60,0% 30,0%

Cuadro 11.4.2. Guatemala: Empleo Indirecto generado por la Telefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006 Proveedores de Fuerza Comercial (Agentes de Venta) Instalación de Sitios Reparación y Mantenimiento Sistemas de TI Torres Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos Equipos Terminales Contenidos Móviles (SVA) Alimentación Eléctrica Total Empleo Indirecto

20.250 300 200 200 200 100 90 15 5 21.360

94,8% 1,4% 0,9% 0,9% 0,9% 0,5% 0,4% 0,1% 0,0% 100,0%

25,0%

Móviles: Var. '06 vs. '01

20,0%

526,2%

50,0%

VariaciónAnual Anual %% Variación

Se concluye que por cada empleado que contrata la Telefonía Móvil en forma Directa, demanda 10 empleados en forma Indirecta.

40,0%

Móviles: Var. '06 vs. '01 144,1% Internet:

15,0%

Var. Fijas: '06 vs. '01 35,3% Var. '06 vs. '01

30,0%

10,0%

62,7%

5,0% 20,0% 0,0%

10,0%

2002

2003

-5,0% -10,0%

2004

2005

2006

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%

0,0% 2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: SIT

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 526,2%. La Telefonía Fija, también ha mostrado un crecimiento interesante, aunque en menor término, alcanzando una tasa del 62,7%.

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

Se observa que del total de empleo generado por la Telefonía Móvil a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, el 94,8% está destinado a la Fuerza Comercial tercerizada.

92 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe Cuadro 11.5.3. Guatemala: Penetración de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 60,0%

55,1%

50,0%

Lineas Móviles Lineas Fijas

% Penetración

40,0%

Conexiones a Internet

35,5%

30,0%

25,6% 20,0%

10,0%

13,4%

16,8%

10,0%

0,0% 2001

10,4% 2002

2003

2004

2005

0,6% 2006

Nota: Conexiones a Internet se refiere únicamente a Banda Ancha Fuente: CEPAL, SIT y estimaciones Converegencia Research

La Telefonía Móvil es el servicio de telecomunicaciones más importante en cuanto a su aporte a la Conectividad Nacional. A fines de 2006 había alcanzado niveles de penetración del 55,1%. En sólo 5 años, la Telefonía Móvil modificó su nivel de penetración de 10% en 2001 a 55,1% en 2006. En cuanto a la Telefonía Fija, su aporte a la Conectividad se mantuvo estable durante todo el período, cerrando 2006 con un 10,4% de penetración. Las conexiones a Internet Banda Ancha manifestaron un crecimiento moderado y al cierre de 2006 su nivel de penetración era del orden del 0,6%.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 93

Tercera Parte: 12. Panamá 12.1. Contribución de la Telefonía Móvil al Producto Interno Bruto Cuadro 12.1.1. Panamá: Evolución Oferta y Demanda de la Telefonía Móvil 2001-2006

Demanda: Acum. '01 a '06

350 300

302

1.265

250

150

223

217

192

181

149

129

127

335

330

140,0% 120,0%

110,0%

100,0% 80,0%

66,8%

63,2%

60,0% 37,9%

40,0%

32,4% 25,1%

22,7% 21,6%

20,0%

100

19,3% 3,9%

2006

PIB

Manufacturas

2005

Serv. Otros

2004

Agrícola, Caza, etc.

2003

Fuente: Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

Serv. Fcieros. y Emp.

2002

Serv. Públicos

2001

Comercio

Transp. y Comunic.

Telefonía Móvil

Minas y Canteras

0,0% Construcción

Millones de US$

447 400

1.767

400

200

147,0%

160,0%

Oferta: Acum. '01 a '06

450

% Variación Acumulada '06 vs. '01

500

Cuadro 12.1.3. Panamá: Tasa de Variación Acumulada Promedio de la Telefonía Móvil, PIB y Sectores Económicos 2001-2006

Fuente: CEPAL, MEF, Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

La Telefonía Móvil contribuyó al PIB nacional, desde el año 2001 hasta 2006 ofertando bienes y servicios por aproximadamente US$ 1.767 millones. En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 1.265 millones mediante la adquisición de bienes y servicios entre los años 2001 y 2006.

En cuanto a la comparación de tasas de crecimiento acumuladas en el período 2001-2006 de la Telefonía Móvil respecto de los demás sectores de la economía; se observa que los servicios móviles ocupan por gran diferencia el primer lugar, registrando una tasa del 147%, mientras que el segundo sector de mayor crecimiento ha tenido, Minas y Canteras, registró una tasa del 110%. En promedio, la economía nacional creció un 32,4%.

Cuadro 12.1.2. Panamá: Tasa de Variación Anual Promedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006

Cuadro 12.1.4. Panamá: La Telefonía Móvil como porcentaje del PIB 2001-2006

60,0%

% Variación Anual

Demanda: Var. '06 vs. '01

Oferta: Var. '06 vs. '01

49,8%

40,0%

147,0%

164,9%

35,2%

30,0%

20,0%

15,7%

PIB: Var. '06 vs. '01 21,3%

32,4%

10,0%

5,8% 2,2%

0,0%

1,7% 2002

11,8%

13,3%

2,6% 2,5%

2,6%

2,3%

2,0%

1,5% 1,5%

1,6%

1,7%

1,0%

11,1% 7,5%

6,9%

2004

2005

4,2% 2003

3,0%

% Participación sobre PIB

51,9% 50,0%

8,1%

0,5%

2006

0,0% 2001

Fuente: CEPAL, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

En el período 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 147% para la Oferta y 164,9% para la Demanda. En el mismo período la economía de Panamá en su totalidad registró una tasa de crecimiento del 32,4%.

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL, MEF, Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 del 1,5%. En el año 2006, la proporción había mejorado 1,7 veces alcanzando niveles de participación del 2,6%.

94 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe 12.2. Contribución de la Telefonía Móvil a la Inversión Nacional Cuadro 12.2.1. Panamá: Evolución Inversión (CAPEX) de la Telefonía Móvil 2001-2006

12.3. Evolución de la Inflación vs. ARPU de la Telefonía Móvil Cuadro 12.3.1. Panamá: Tasa de Variación Anual Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2002 - 2006 10,0%

CAPEX: Acum. '01 a '06

193

24 19

0,1%

2,9%

3,5%

2005

2006

0,4%

0,0%

% Variación Anual

Millones de US$

5,0%

2003

2004

-5,0%

Var. Acum. IPC:

-5,2% -6,9%

-10,0%

+ 7,0%

-15,0%

-14,3%

Var. Acum. Telefonía Móvil:

-20,0%

-21,3%

40,4%

-25,0%

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

-30,0% Fuente: Contraloría General de la República - División de Estadística y Censos (Contraloría), Informes

Fuente: Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

Compañías y estimaciones Convergencia Research

Los operadores de telefonía Móvil en Panamá han invertido aproximadamente US$ 193 millones en Bienes de Capital (CAPEX) durante el período 2001-2006. Cuadro 12.2.2. Panamá: Comparación relación Inversión/Ventas Telefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2001-2006 20,0% 17,1%

18,0%

15,8%

13,0%

Cuadro 12.3.2. Panamá: Tasa de Variación Acumulada Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2002 - 2006

12,3%

10,0%

10,8% 10,1%

8,0%

20,0%

10,0%

9,7%

17,3%

2003

2004

2005

2006

En el cuadro superior se observa la relación entre la Inversión (CAPEX) como porcentaje de las Ventas Totales de la Telefonía Móvil, comparada con la relación Inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto a nivel nacional, para el período 2001-2006. En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 11% de sus Ventas, mientras que el total del país ha invertido aproximadamente un 15,8% de su PIB. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil fueron en proporción, algo menores a las realizadas por el resto de la economía nacional.

3,4%

2,1%

-0,2%

-7,0%

-10,0%

Otros

Salud

IPC

Telefonía Móvil

2002

4,0%

Mant. del Hogar

2001

Fuente: CEPAL, MEF, Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

5,5%

Educación

0,0%

7,0%

0,0% Alimentos y Bebidas

2,0%

% Variación Acumulada '06 vs. '02

% Inversión / PIB % CAPEX / Ventas

4,0%

Vestuario y Calzado

9,6%

10,0%

Esparcimiento

12,9%

6,0%

Transporte

% Inversión

16,8%

13,6%

14,0% 12,0%

16,6%

15,2%

En cuanto a la Telefonía Móvil, la evolución de sus ingresos promedio por usuario (ARPU) fue negativa. Se observó una importante disminución en el 2005 del orden del 21,3%; acumulando en todo el período una caída del 40,4%.

Vivienda y Serv. Publ.

16,0%

En el período de 5 años, 2001-2006, la inflación acumulada fue 7% con tasas de variación anual consideradas estables.

-20,0%

-30,0%

-40,0% -40,4%

Var. Telefonía Móvil: - 40,4% -50,0% Fuente: Contraloría, Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

De la comparación de la tasa de variación acumulada de inflación en 5 años, entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil; se observa claramente el carácter deflacionario de la misma que acumuló en el período una disminución del 40,4%, a pesar de que todos los componentes han mostrado variación inflacionaria. El componente que más se incrementó fue Transporte, que alcanzó el 17,3%.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 95

Tercera Parte: 12.4. Contribución de la Telefonía Móvil al Empleo Cuadro 12.4.1. Panamá: Empleo Total (Directo + Indirecto) generado por la Telefonía Móvil 2006

12.5. Contribución de la Telefonía Móvil a la Conectividad Cuadro 12.5.1. Panamá: Evolución Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 2.500

Directo: # 278 9,3%

Miles de Líneas

Indirecto: # 2.718 90,7%

2.174

Líneas Móviles Líneas Fijas Conexiones a Internet

2.000

1.749

1.500

1.260

1.000

692 526

475 500

0 2001

Total Empleo generado por la Telefonía Móvil: 2.996

2002

2003

2004

2005

Telefonía Móvil: En 2006, Panamá poseía un total de 2,2 millones de usuarios, mientras que al término del año 2001, sólo existían 475 mil.

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

La Telefonía Móvil en Panamá empleó aproximadamente 2.996 personas en 2006. Los operadores de Telefonía Móvil contrataban aproximadamente 278 personas en forma Directa. En tanto, la industria generó cerca de 2.718 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor. Se concluye que por cada empleado que contrató la Telefonía Móvil en forma Directa demandó 9,8 empleados en forma Indirecta.

Telefonía Fija: El total de líneas fijas en 2006 era 433 mil, no observándose variaciones significativas de crecimiento en el período bajo análisis. Internet: El total de conexiones a 2006 era de 87 mil. Esto incluye todas las conexiones Dial Up y Banda Ancha. Se observa un crecimiento interesante en el período bajo análisis ya que en 2001 sólo existían 49 mil conexiones. Cuadro 12.5.2. Panamá: Tasa de Variación Anual Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 90,0% 30,0%

Móviles: Var. '06 vs. '01 144,1%

80,0%

25,0%

Cuadro 12.4.2. Panamá: Empleo Indirecto generado por la Telefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006 Fuerza Comercial (Agentes de Venta) Instalación de Sitios Reparación y Mantenimiento Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos Logística de Terminales Sistemas de TI Equipos Terminales Contenidos Móviles (SVA) Alimentación Eléctrica Total Empleo Indirecto

2.200 200 80 75 60 50 35 15 3 2.718

80,9% 7,4% 2,9% 2,8% 2,2% 1,8% 1,3% 0,6% 0,1% 100,0%

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

Se observa que del total del empleo generado por la Telefonía Móvil a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, el 80,9% está destinado a la Fuerza Comercial tercerizada. También es importante el nivel de empleo generado entre los Instaladores de Sitios, que alcanza el 7,4%.

70,0%

20,0% Variación Anual %%Variación Anual

Proveedores de

2006

Fuente: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ANSEP)

60,0%

Móviles: Var. '06 vs. '01

357,6%

Internet: Var. '06 vs. '01 35,3%

15,0%

50,0%

Fijas: Var. '06 vs. '01

Internet: Var. '06 vs. '01

40,0% 10,0% 30,0%

13,4%

78,1%

5,0%

20,0%

0,0% 10,0%

2002

2003

-5,0% 0,0%

-10,0% -10,0%

2002

2003

2004

2005

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%

2004

2005

2006 2006

Fuente: ANSEP

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 357,6%. Muy superior a la evolución de la Telefonía Fija, que se ha incrementado un 13,4%. Respecto del crecimiento de Internet, este ha sido importante, registrando una tasa de 78,1%.

96 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe Cuadro 12.5.3. Panamá: Penetración de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 66,2%

70,0%

60,0%

Líneas Móviles

% Penetración

54,2%

Líneas Fijas

50,0%

Conexiones a Internet 40,0%

39,7%

30,0%

22,2% 20,0%

15,8%

17,2%

13,2%

10,0%

0,0% 2001

2,6% 2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL y ANSEP

La Telefonía Móvil es el servicio de telecomunicaciones más importante en cuanto a su aporte a la Conectividad Nacional. A fines de 2006 había alcanzado niveles de penetración del 66,2%. En sólo 5 años, la Telefonía Móvil modificó su nivel de penetración del 15,8% en 2001, al 66,2% en 2006. En cuanto a la Telefonía Fija, su aporte a la Conectividad se mantuvo estable durante todo el período, cerrando 2006 con un 13,2% de penetración. El crecimiento de las conexiones a Internet elevó el nivel de penetración a un 2,6% al cierre de 2006.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 97

Tercera Parte: 13. México 13.1. Contribución de la Telefonía Móvil al Producto Interno Bruto Cuadro 13.1.1. México: Evolución Oferta y Demanda de la Telefonía Móvil 2001-2006

Cuadro 13.1.3. México: Tasa de Variación Acumulada Promedio de la Telefonía Móvil, PIB y Sectores Económicos 2001-2006 200,0%

175,8%

18.000

120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 36,3%

40,0%

25,5%

14,6% 23,6%

20,0%

4.000

14,1%

12,5%

12,4%

8,7%

8,3% Manufacturas

6.003 5.124

140,0%

Minas y Canteras

7.411

6.982 5.777

10.358

8.915

8.437

5,7%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

Serv. Otros

Telefonía Móvil

PIB

0,0%

2.000

Construcción

6.000

10.626

Agrícola, Caza, etc.

10.000 8.000

12.993

10.900

Serv. Públicos

61.020

48.436

160,0%

Comercio

Demanda: Acum. '01 a '06

180,0%

Transp. y Comunic.

12.000

15.931

Serv. Fcieros. y Emp.

Millones de US$

14.000

Oferta: Acum. '01 a '06

% Variación Acumulada '06 vs. '01

16.000

Fuente: CEPAL, INEGI, Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

La Telefonía Móvil contribuyó al PIB nacional, desde el año 2001 hasta 2006 ofertando bienes y servicios por aproximadamente US$ 61.020 millones. En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 48.436 millones en adquisición de bienes y servicios durante el período 2001 -2006. Cuadro 13.1.2. México: Tasa de Variación Anual Promedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006 35,0% 29,2%

20,9% % Variación Anual

175,8%

23,5%

25,0% 20,0%

20,8% 17,2%

10,0%

1,8%

19,2%

5,0%

PIB: Var. '06 vs. '01

Demanda: Var. '06 vs. '01

14,6%

102,2%

0,8%

1,4%

2002

2003

4,2%

0,0% 2004

4,8% 2,8% 2005

1,6%

-2,5% -5,0%

1,9%

2,0%

22,6% 20,3%

19,2% 15,0%

Cuadro 13.1.4. México: La Telefonía Móvil como porcentaje del PIB 2001-2006

Oferta: Var. '06 vs. '01

% Participación sobre PIB

30,0%

En cuanto a la comparación de tasas de crecimiento acumuladas en el período 2001-2006 de la Telefonía Móvil respecto de los demás sectores de la economía; se observa que los servicios móviles ocupan por gran diferencia el primer lugar, registrando una tasa del 36,3%, mientras que el segundo sector de mayor crecimiento ha tenido, Transporte y Comunicaciones, registró una tasa del 45,6%. En promedio, la economía nacional creció un 14,6%.

1,4%

1,3%

1,2% 1,0%

1,7%

0,9%

1,1%

0,8% 0,6% 0,4%

2006

Fuente: CEPAL, Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI), Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

0,2% 0,0% 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL, INEGI, Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

En el período 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 175,8% para la Oferta y 102,2% para la Demanda. En el mismo período la economía de México en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 14,6%.

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 del 0,9%. En el año 2006, la proporción se había duplicado, alcanzado niveles de participación del 1,9%.

98 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe 13.2. Contribución de la Telefonía Móvil a la Inversión Nacional Cuadro 13.2.1. México: Evolución Inversión (CAPEX) de la Telefonía Móvil 2001-2006

13.3. Evolución de la Inflación vs. ARPU de la Telefonía Móvil Cuadro 13.3.1. México: Tasa de Variación Anual Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006 8,0%

2.000

1.791

1.800

Millones de US$

1.400

CAPEX: Acum. '01 a '06

6,0%

7.063

1.200

1.224

1.205

1.000 800

743

+ 24,3%

5,7%

5,2%

1.341

759

% Variación Anual

1.600

Var. Acum. IPC:

7,0%

600

5,0% 4,0%

4,1%

4,0%

3,3%

3,0%

Var. Acum. Telefonía Móvil:

1,6%

2,0% 2,0%

400

4,4%

1,0%

200 0,4%

0,0%

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

0,4%

2005

2006

Fuente: Banco de México (Banxico), Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), Balances e

Fuente: Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

Los operadores de Telefonía Móvil en México han invertido aproximadamente US$ 7.063 millones en Bienes de Capital (CAPEX) entre 2001 y 2006. Cuadro 13.2.2. México: Comparación relación Inversión/Ventas Telefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2001-2006 25,0% 23,0% 20,0%

19,3%

19,6% 18,9%

19,3%

19,4%

Cuadro 13.3.2. México: Tasa de Variación Acumulada Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006

17,0% 15,9% 13,8%

35,0% 11,1%

10,9%

% Inversión / PIB % CAPEX / Ventas

7,0%

7,7%

5,0% 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL, INEGI, Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

31,1%

30,0%

29,3% 28,5% 28,3%

24,3%

25,0%

20,3% 19,6%

20,0% 15,0% 10,0%

6,3% 3,0%

5,0%

En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 12% de sus Ventas, mientras que el total país ha invertido aproximadamente un 19,4% de su PIB. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil fueron en proporción, menores a las realizadas por el resto de la economía nacional.

4,4%

Vestimenta y calzado

Salud y cuidado personal

IPC

Transporte

Vivienda

Otros servicios

Alimentos y bebidas

0,0% Educación y esparcimiento

Muebles y acc. domesticos

12,9% 11,0% 9,0%

Var. Telefonía Móvil: 4,4%

40,0% 13,0%

% Variación Acumulada '06 vs. '01

% Inversión

19,0%

15,0%

La Telefonía Móvil mostró una evolución respecto de sus ingresos promedio por usuario (ARPU) muy por debajo del IPC. La variación en el período bajo análisis, muestra un crecimiento acumulado de sólo 4,4%.

Telefonía Móvil

21,0%

En el período 2001-2006, la inflación acumulada de México fue 24,3%.

Fuente: Banxico, COFETEL, Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

De la comparación de la tasa de variación acumulada de inflación entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil; se observa claramente que la Telefonía Móvil ha incrementado sus ingresos promedio muy levemente, acumulando una variación positiva de 4,4% a pesar de que todos los componentes del IPC han mostrado variaciones inflacionarias importantes. El componente que más se incrementó fue Educación y Esparcimiento; que alcanzó una tasa del 31,1%.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 99

Tercera Parte: 13.4. Contribución de la Telefonía Móvil al Empleo Cuadro 13.4.1. México: Empleo Total (Directo + Indirecto) generado por la Telefonía Móvil 2006

13.5. Contribución de la Telefonía Móvil a la Conectividad Cuadro 13.5.1. México: Evolución Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 57.016

60.000

Líneas Móviles Líneas Fijas Conexiones a Internet

Indirecto: # 57.406 65,6%

Miles de Líneas

50.000

Directo: # 30.075 34,4%

47.129 38.451

40.000

30.098 30.000

25.928 21.758

20.000

10.000

0 2001

Total Empleo generado por la Telefonía Móvil: 87.481

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

La Telefonía Móvil en México empleó aproximadamente 87.481 personas durante 2006. Los operadores de Telefonía Móvil contrataban en ese año aproximadamente 30.075 personas en forma directa. En tanto, la industria había generado 57.406 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor. Se concluye que por cada empleado que contrató la Telefonía Móvil en forma Directa demandó 1,9 empleados en forma Indirecta. Cuadro 13.4.2. México: Empleo Indirecto generado por la Telefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006

Equipos Terminales Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos Instalación de Sitios Contenidos Móviles (SVA) Logística de Terminales Sistemas de TI Alimentación Eléctrica Torres Otros Total Empleo Indirecto

33.448 10.308 4.600 4.000 2.100 1.200 1.150 250 250 100 57.406

2003

2004

2005

2006

Telefonía Móvil: En 2006, México poseía un total de 57,1 millones de usuarios, mientras que al término del año 2001, sólo existían 21,8 millones. México es el segundo país con mayor cantidad de usuarios móviles de la región, detrás de Brasil. Telefonía Fija: El total de líneas fijas en 2006 era 19,9 millones, mientras que en 2001 la cantidad total ascendía a 13,8 millones. Internet: El total de conexiones a cierre de 2006 era de 4,6 millones. Esto incluye todas las conexiones Dial Up y Banda Ancha. Se observa un crecimiento importante en el período bajo análisis ya que en 2001 sólo existían 1,9 millones de conexiones. Cuadro 13.5.2. México: Tasa de Variación Anual Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 35,0% 30,0%

58,3% 18,0% 8,0% 7,0% 3,7% 2,1% 2,0% 0,4% 0,4% 0,2% 100,0%

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

Se observa que del total del empleo generado por la Telefonía Móvil a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, el 58,3% está destinado a la Fuerza Comercial tercerizada. También es importante el nivel de empleo generado entre los proveedores de Red (radiobases, red troncal y equipos) y los Instaladores de Sitios. México es productor de Equipos Terminales constituyéndose junto con Brasil como los únicos países de Latinoamérica y Caribe que poseen este tipo de industria. Esta actividad empleaba en 2006 aproximadamente 10.399 personas.

VariaciónAnual Anual %% Variación

Proveedores de Fuerza Comercial (Agentes de Venta)

2002

Fuente: COFETEL e INEGI

25,0% 30,0%

Internet: Var. '06 vs. '01

20,0% 25,0%

146,4%

Móviles: Var. '06 vs. '01 144,1% Internet: Var. '06 vs. '01 35,3%Móviles:

15,0%

20,0%

Var. '06 vs. '01

10,0%

15,0%

162,0%

5,0% 10,0%

0,0% 5,0%

2002

2003Var.

-5,0%

44,2% Fijas: Var.

0,0%

-10,0%

Fijas: '06 2004 vs. '01

2002

2003

2004

2005

2006

'06 vs. '01 - 1,2% 2005

2006

Fuente: COFETEL e INEGI

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 162%. La Telefonía Fija, también ha mostrado un crecimiento interesante alcanzando una tasa del 44,2%. Respecto de Internet, este servicio ha variado significativamente, registrando una tasa de crecimiento del 146,4%.

100 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe Cuadro 13.5.3. México: Penetración de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 60,0%

54,2%

Líneas Móviles 50,0%

Líneas Fijas

45,2%

Conexiones a Internet % Penetración

40,0%

37,2% 29,4%

30,0%

21,6%

25,5%

20,0%

18,9%

10,0%

0,0% 2001

4,4% 2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL, COFETEL e INEGI

La Telefonía Móvil es el servicio de telecomunicaciones más importante por su aporte a la Conectividad Nacional. A fines de 2006 había alcanzado niveles de penetración del 54,2%. En sólo 5 años, la Telefonía Móvil modificó su nivel de penetración del 21,6% en 2001, al 54,2% en 2006. En cuanto a la Telefonía Fija, su aporte a la Conectividad se mantuvo estable durante todo el período, cerrando 2006 con un 18,9% de penetración. Las conexiones a Internet se incrementaron hasta cerrar 2006 con un nivel de penetración del orden del 4,4%.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 101

Tercera Parte: 14. Jamaica 14.1. Contribución de la Telefonía Móvil al Producto Interno Bruto Cuadro 14.1.1. Jamaica: Evolución Oferta y Demanda de la Telefonía Móvil 2003 - 2006 Demanda: Demanda: Acum. '06 Acum. '03 '01 a '06

500 450

346

344

299

300

257

242

278

266

200 150

% Participación sobre PIB

Millones de US$

5,0%

1.065 1.065

4,0% 347

350

250

Oferta: Acum. '06 Acum. '03 '01 a '06

1.315 1.315

400

Cuadro 14.1.3. Jamaica: La Telefonía Móvil como porcentaje del PIB 2003 - 2006

100

3,0%

2,9%

2,7%

2,0%

1,0%

50 0 2003

2004

2005

0,0% 2003

2006

Fuente: Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL, BOJ, The Economist, Balances e Informes Compañías y estimaciones

La Telefonía Móvil contribuyó al PIB nacional, desde el año 2003 hasta 2006 ofertando bienes y servicios por aproximadamente US$ 1.065 millones.

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente se mantuvo en 2,9% desde el 2003 hasta el 2006.

En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 1.315 millones en adquisición de bienes y servicios desde el año 2003 hasta 2006.

14.2. Contribución de la Telefonía Móvil a la Inversión Nacional

Cuadro 14.1.2. Jamaica: Tasa de Variación Anual Promedio de la Telefonía Móvil y PIB 2003 - 2006 Oferta: Var. '03 Var. '06 '06 vs. vs. '01

10,0% 6,5% 5,0%

160

3,6%

140

% Variación Anual

1,4%

-5,0% -10,0% -15,0% -20,0%

0,7% -1,1% 2004

2005

PIB: Var. '06 vs. '03 '01

5,0% 5,0%

180

23,9% 23,9%

0,9% 0,0%

CAPEX: CAPEX: Acum. '03 aa '06 '06 Acum. '01

200

12,3%

2,6% 2006

Millones de US$

15,0%

Cuadro 14.2.1. Jamaica: Evolución Inversión (CAPEX) de la Telefonía Móvil 2003 – 2006 178

531 531

146

142

120 100 80

Demanda: Demanda: Var. Var. '06 '06 vs. vs. '03 '01

-20,0%

-19,7%

20 0 2003

2004

2005

2006

-25,0% Fuente: Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

Fuente: CEPAL, Bank of Jamaica (BOJ), The Economist, Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

En el período 2003 - 2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 23,9% para la Oferta y -20% para la Demanda. En el mismo período la economía de Jamaica en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 5%.

Los operadores de telefonía Móvil en Jamaica han invertido aproximadamente US$ 531 millones en Bienes de Capital (CAPEX) en el período comprendido entre 2003 y 2006.

Durante los años 2003, 2004 y 2005, la industria de Telefonía Móvil realizó un importante esfuerzo de inversión como consecuencia de la apertura del mercado (ver cuadro 14.2.2.), lo que produjo un importante incremento en la demanda de bienes y servicios. En 2006, los niveles de OPEX y CAPEX representaban niveles estándares de la industria.

. A2. Brasil 102 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe Cuadro 14.3.2. Jamaica: Tasa de Variación Acumulada Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006 100,0%

80,0%

98,5%

70,0%

73,5%

% Inversión

60,0% 56,6% 53,3%

50,0%

40,0% 31,4% 30,0%

30,3%

29,8%

29,7%

% Variación Acumulada '06 vs. '01

90,0%

% Inversión / PIB % CAPEX / Ventas

79,4%

80,0%

74,7%

70,0%

66,2% 65,4%

64,8%

60,0% 50,5% 50,0%

46,4%

40,0% 29,1%

30,0% 20,0% 10,0%

Var. Telefonía Móvil: -2,8%

Cuadro 14.2.2. Jamaica: Comparación relación Inversión/Ventas Telefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2003 - 2006

Vestido y calzado

Muebles

Telefonía Móvil

Fuente: CEPAL, BOJ, The Economist, Balances e Informes Compañías y estimaciones

IPC

-10,0%

Salud y serv. personales

2006

Alimentos y bebidas

2005

Bienes y Servicios vs.

2004

Transporte

2003

Vivienda

20,0%

Combustibles

0,0% 21,9%

Fuente: STATINJA y OUR

En el cuadro superior se observa la relación entre la Inversión (CAPEX) como porcentaje de las Ventas Totales de la Telefonía Móvil, comparada con la relación Inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto a nivel nacional, para el período 2001-2006. En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 51,3% de sus Ventas, mientras que el total del país ha invertido aproximadamente un 30,3% de su PIB. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil fueron en proporción, mayores a las realizadas por el resto de la economía nacional, e incluso mayores a las realizadas por la Industria en el resto de los países de la región a excepción de Costa Rica.

14.3. Evolución de la Inflación vs. ARPU de la Telefonía Móvil

De la comparación de la tasa de variación acumulada de inflación entre los distintos componentes del Índice de Precios al Consumidor y la Telefonía Móvil; se observa que la Telefonía Móvil ha acumulando una variación negativa de 2,8%; a pesar de que todos los componentes del IPC han mostrado variaciones inflacionarias importantes. El componente que más se incrementó fue Vivienda; que ha alcanzado una tasa del 98,5%.

14.4. Contribución de la Telefonía Móvil al Empleo Cuadro 14.4.1. Jamaica: Empleo Total (Directo + Indirecto) generado por la Telefonía Móvil 2006

Cuadro 14.3.1. Jamaica: Tasa de Variación Anual Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006 18,6%

20,0%

13,7%

15,0%

12,9%

14,1%

% Variación Anual

10,0%

7,3%

Var. Acum. IPC:

5,0%

+ 66,2%

0,0% 2002 -5,0% -10,0% -15,0%

5,8%

Indirecto: # 1.561 78,2%

Directo: # 435 21,8%

2003

2004

0,0% 2005

2006

Total Empleo generado por la Telefonía Móvil: 1.996

-4,4%

Var. Acum. Telefonía Móvil:

2,8%

-14,3%

-20,0% Fuente: Statistical Institute of Jamaica (STATINJA) y Office of Utilities Regulation (OUR)

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

En el período de 5 años, 2001-2006, la inflación acumulada de Jamaica fue 66,2%.

La Telefonía Móvil en Jamaica empleó 1.996 personas en 2006.

A pesar del proceso inflacionario en el cual se desarrolló la Telefonía Móvil mostró una evolución deflacionaria respecto de sus ingresos promedio por usuario (ARPU). La variación en el período bajo análisis, muestra una disminución acumulada de 2,8%.

Los operadores de Telefonía Móvil mantienen contratadas en forma Directa aproximadamente 435 personas. En tanto, la industria ha generado 1.561 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor. Se concluye que por cada empleado que contrató la Telefonía Móvil en forma Directa demandó 3,6 empleados en forma Indirecta.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 103

Tercera Parte: 14.5. Contribución de la Telefonía Móvil a la Conectividad Cuadro 14.5.1. Jamaica: Evolución Cantidad de Líneas Móviles y Fijas 2001-2006 2.500 Líneas Móviles Líneas Fijas 1.800

Miles de Líneas

2.000

2.084

2.147

En sólo 5 años, la Telefonía Móvil modificó su nivel de penetración del 26,1% en 2001, al 79,5% en 2006.

1.400

1.500

1.000

2.006

La Telefonía Móvil representaba en 2006 el servicio de telecomunicaciones más importante en cuanto a su aporte a la Conectividad Nacional. A fines de ese año había alcanzado niveles de penetración del 79,5%; uno de los mas altos de la región.

En cuanto a la Telefonía Fija, su aporte a la Conectividad se mantuvo estable durante todo el período, cerrando el 2006 con un 18,2% de penetración.

680

500

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: OUR, Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y estimaciones Convergencia Research

Telefonía Móvil: En 2006, Jamaica poseía un total de 2,1 millones de usuarios, mientras que al término del año 2001, sólo existían 680 mil. Telefonía Fija: El total de líneas fijas al cierre de 2006 era de 490 mil, mientras que en 2001 la cantidad total ascendía a 530 mil. Cuadro 14.5.2. Jamaica: Tasa de Variación Anual Cantidad de Líneas Móviles y Fijas 2001-2006 110,0% 30,0%

Móviles: Var. '06 vs. '01 144,1%

25,0% 90,0%

Móviles: Var. '06Internet: vs. '01

Variación Anual %%Variación Anual

20,0% 70,0%

15,0%

Var. '06 vs. '01 215,7% 35,3%

50,0% 10,0%

5,0%

Fijas: Var. '06 vs. '01

30,0%

0,0% 10,0%

2002

2003

2004

2003

2004

-5,0%

-10,0% -10,0%

- 7,5% 2006

2005

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2% 2002

2005

2006

Fuente: OUR, UIT y estimaciones Convergencia Research

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 215,7%. En tanto, la Telefonía Fija, ha observado una disminución del 7,5%. Cuadro 14.5.3. Jamaica: Penetración de Líneas Móviles y Fijas 2001-2006 90,0% 80,0%

75,3%

60,0%

% Penetración

77,7%

79,5%

68,0%

70,0%

53,3%

50,0%

Líneas Móviles

40,0%

Líneas Fijas 30,0%

26,1% 20,0%

18,2%

10,0% 0,0% 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: OUR, UIT y estimaciones Convergencia Research

104 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe 15. Puerto Rico 15.1. Contribución de la Telefonía Móvil al Producto Interno Bruto Cuadro 15.1.1. Puerto Rico: Evolución Oferta y Demanda de la Telefonía Móvil 2001-2006 Demanda: Acum. '01 a '06

1.200

Millones de US$

1.000

Oferta: Acum. '01 a '06

5.546 807

1.141

1.134 1.055

1.032 941

896

880

2,0% 1.232

6.121

% Participación sobre PIB

1.400

933 815

802

Cuadro 15.1.3. Puerto Rico: La Telefonía Móvil como porcentaje del PIB 2001-2006

800

600

400

1,5%

1,3%

1,4%

1,0%

0,5%

200

0,0% 2001

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

La Telefonía Móvil contribuyó al PIB nacional, desde el año 2001 hasta 2006 ofertando bienes y servicios por aproximadamente US$ 6.121 millones. En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 5.546 millones en adquisición de bienes y servicios entre 2001 y 2006. Cuadro 15.1.2. Puerto Rico: Tasa de Variación Anual Promedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006 Oferta: Var. '06 vs. '01

16,0% 14,0%

13,1%

7,6%

PIB: Var. '06 vs. '01

5,0%

4,0% 1,8%

1,7%

5 1% 3,1%

0,9% 0,0% -2,0%

-0,6% 2002

0,1% 2003

0,3% 2004

2005

248

1.207

250

7,9%

Millones de US$

% Variación Anual

9,7%

6,0%

2,0%

CAPEX: Acum. '01 a '06

10,6%

40,6%

8,0%

2005

2006

15.2. Contribución de la Telefonía Móvil a la Inversión Nacional

300

Demanda: Var. '06 vs. '01

2004

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 del 1,3%. En el año 2006, la proporción no había variado significativamente, alcanzado niveles de participación del 1,4%.

12,0% 10,0%

2003

Cuadro 15.2.1. Puerto Rico: Evolución Inversión (CAPEX) de la Telefonía Móvil 2001-2006

14,5%

40,0%

2002

Fuente: JPPPES, Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

200

171

185

256

182 165

150

100

0,7% 2006

Fuente: Junta de Planificación, Programa de Planificación Económica y Social (JPPPES), Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

0 2001

En el período 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 40% para la Oferta y 40,6% para la Demanda. En el mismo período la economía de Puerto Rico en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 5,1%.

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

Los operadores de Telefonía Móvil en Puerto Rico han invertido aproximadamente US$ 1.207 millones en Bienes de Capital (CAPEX) entre los años 2001 y 2006.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 105

Tercera Parte: Cuadro 15.2.2. Puerto Rico: Comparación relación Inversión/Ventas Telefonía Móvil vs. Inversión / PIB 2001-2006 26,0%

% Inversión / PIB % CAPEX / Ventas

24,0%

21,7%

% Inversión

22,0% 20,0% 18,0% 16,0%

20,8%

20,7% 19,4% 17,6%

17,6%

15,2%

15,1%

15.4. Contribución de la Telefonía Móvil al Empleo Cuadro 15.4.1. Puerto Rico: Empleo Total (Directo + Indirecto) generado por la Telefonía Móvil 2006

16,9% 15,9%

14,0%

Directo: # 710 17,6%

15,5% 14,4%

12,0%

Indirecto: # 3.330 82,4%

10,0% 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: JPPPES, Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

Total Empleo generado por la Telefonía Móvil: 4.040

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos

En promedio, la industria de la Telefonía Móvil ha invertido aproximadamente un 19,6% de sus Ventas, mientras que el total país ha invertido aproximadamente un 15,5% de su PIB. La conclusión es que las inversiones de la Telefonía Móvil fueron en proporción, mayores a las realizadas por el resto de la economía nacional.

15.3. Evolución de la Inflación vs. ARPU de la Telefonía Móvil Cuadro 15.3.1. Puerto Rico: Tasa de Variación Anual Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006 20,0%

Var. Acum. IPC:

% Variación Anual

15,0%

+ 67,2%

10,0%

13,8%

6,1%

+ 4,8% 1,7%

0,9%

0,4%

-0,7% 2002

Se concluye que por cada empleado que contrató la Telefonía Móvil en forma Directa demandó 4,7 empleados en forma Indirecta. Telefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006 Proveedores de Fuerza Comercial (Agentes de Venta)

2,6%

0,0%

Los operadores de Telefonía Móvil contrataron aproximadamente 710 personas en forma Directa en el año 2006. En tanto, la industria ha generado 3.330 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor.

Cuadro 15.4.2. Puerto Rico: Empleo Indirecto generado por la Var. Acum. Telefonía Móvil:

5,0%

La Telefonía Móvil en Puerto Rico ha empleado en 2006 aproximadamente 4.040 personas.

14,7%

11,9%

7,9%

proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

Reparación y Mantenimiento Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos

2003

2004

2005

2006

-5,0% Fuente: JPPPES, Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

Logística de Terminales Equipos Terminales Sistemas de TI Otros

En el período 2001-2006, la inflación acumulada de Puerto Rico fue 67,2%. La Telefonía Móvil, por su parte ha mostrado una evolución respecto de sus ingresos promedio por usuario (ARPU) muy por debajo del IPC. La variación en el período bajo análisis, muestra un crecimiento acumulado de solo 4,8%.

Total Empleo Indirecto

2.200 500 280 130 120 50 50 3.330

66,1% 15,0% 8,4% 3,9% 3,6% 1,5% 1,5% 100,0%

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

Se observa que del total del empleo generado por la Telefonía Móvil a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, el 66,1% está destinado a la Fuerza Comercial tercerizada. También es importante el nivel de empleo generado entre los proveedores de Red (radiobase, red troncal y equipos) y Reparaciones y Mantenimiento.

106 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe 15.5. Contribución de la Telefonía Móvil a la Conectividad Cuadro 15.5.1. Puerto Rico: Evolución Cantidad de Líneas Móviles 2001-2006 2.400

Miles de Líneas

2.000

1.561

1.620

1.646

2001

2002

2003

1.833

1.772

1.938

1.600

1.200

800

400

0 2004

2005

2006

Fuente: Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

En 2006, Puerto Rico poseía un total de 1,9 millones de usuarios, mientras que al término del año 2001, existían 1.6 millones. Cuadro 15.5.2. Puerto Rico: Tasa de Variación Anual Cantidad de Líneas Móviles 2001-2006 10,0% 30,0%

Móviles: Var. '06 vs. '01

25,0%

Móviles: 144,1% Var. '06 vs. '01

8,0%

VariaciónAnual Anual %% Variación

20,0%

Internet: Var. '06 vs. '01 35,3%

6,0% 15,0%

24,2%

10,0% 4,0%

5,0% 0,0% 2,0% 2002

2003

2004

-5,0% -10,0%

2005

2006

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%

0,0% 2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 24,2%. Cuadro 15.5.3. Puerto Rico: Penetración de Líneas Móviles 2001-2006 60,0%

50,0%

40,7%

42,0%

42,4%

45,5%

46,9%

49,3%

% Penetración

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

0,0% 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: JPPPES, Balances e Informes Compañías y estimaciones Convergencia Research

La Telefonía Móvil aportaba a la Conectividad Nacional a fines de 2006 un nivel de penetración del 49,3%. En 5 años, la Telefonía Móvil modificó su nivel de penetración del 40,7% en 2001, al 49,3% de 2006.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 107

Tercera Parte: 16. República Dominicana 16.1. Contribución de la Telefonía Móvil al Producto Interno Bruto Cuadro 16.1.1. República Dominicana: Evolución Oferta y Demanda de la Telefonía Móvil 2001-2006 1.000

Oferta: Acum. '01 a '06

900

Millones de US$

800 700

Demanda: Acum. '01 a '06

600

2.523

730

486

467 413

414 350 309

352 298

263

300

16.2. Contribución de la Telefonía Móvil a la Inversión Nacional

550

500 400

859

2.968

La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 del 1,3%. En el año 2006, la relación se había incrementado 1,8 veces, alcanzado niveles de participación del 2,2%.

200

Cuadro 16.2.1. República Dominicana: Evolución Inversión (CAPEX) de la Telefonía Móvil 2001-2006

100 0 2001

2002

2003

2004

2005

2006 140

129

Fuente: Estimaciones de Convergencia Research en base a información de las Compañías 120

100

Millones de US$

La Telefonía Móvil contribuyó al PIB nacional, desde el año 2001 hasta 2006 ofertando bienes y servicios por aproximadamente US$ 2.968 millones.

CAPEX: Acum. '01 a '06

445

82 73

62 60

En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 2.523 millones en adquisición de bienes y servicios entre los años 2001 y 2006.

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Estimaciones de Convergencia Research en base a información de las Compañías

Cuadro 16.1.2. República Dominicana: Tasa de Variación Anual Promedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006 60,0%

56,3%

Telefonía móvil: Var. '06 vs. '01

50,0%

% Variación Anual

177,6%

PIB: Var. '06 vs. '01

40,0%

16.3. Contribución de la Telefonía Móvil al Empleo

29,9%

30,0%

18,3%

20,0%

17,3%

13,3%

13,1%

10,0%

0,0%

5,0%

-0,4%

2002

2003

Los operadores de Telefonía Móvil en República Dominicana han invertido aproximadamente US$ 445 millones en Bienes de Capital (CAPEX) durante el período 2001-2006.

2,7%

9,2%

2004

2005

10,7%

Cuadro 16.3.1. República Dominicana: Empleo Total (Directo + Indirecto) generado por la Telefonía Móvil 2006

2006

-10,0% Fuente: CEPAL, Banco Central de República Dominicana (BCRD) y estimaciones de Convergencia Research

En el período 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue de 177,6%. En el mismo período la economía de República Dominicana en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 29,9%. Cuadro 16.1.3. República Dominicana: La Telefonía Móvil como porcentaje del PIB 2001-2006 3,0%

% Participación sobre PIB

2,5%

2,1% 2,0%

1,5%

2,2%

Directo: # 1.032 17,7% Indirecto: # 4.800 82,3%

Total Empleo generado por la Telefonía Móvil: 5.832

1,6% 1,3%

1,4%

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

1,0%

La Telefonía Móvil en República Dominicana ha empleado aproximadamente 5.832 personas en 2006.

0,5%

0,0% 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL, BCRD y estimaciones de Convergencia Research

108 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe Cuadro 16.4.2. República Dominicana: Tasa de Variación Anual Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 50,0% 30,0% 45,0%

Cuadro 16.3.2. República Dominicana: Empleo Indirecto generado por la Telefonía Móvil en el 1er. eslabón de su Cadena de Valor 2006 #

Fuerza Comercial (Agentes de Venta)

3.500 500 350 100 200 150 4.800

Reparación y Mantenimiento Red: Radiobase + Red Troncal + Equipos Logística de Terminales Sistemas de TI Equipos Terminales Total Empleo Indirecto

72,9% 10,4% 7,3% 2,1% 4,2% 3,1% 100,0%

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

Se observa que del total del empleo generado por la Telefonía Móvil a través del primer eslabón de su Cadena de Valor, el 72,9% está destinado a la Fuerza Comercial tercerizada. También es importante el nivel de empleo generado entre los proveedores de Red (radiobase, red troncal y equipos) y los Instaladores de Sitios.

16.4. Contribución de la Telefonía Móvil a la Conectividad

Móviles: Var. '06 vs. '01

35,0% 20,0%

262,6%

30,0%

20,0% 10,0% 15,0%

5,0%

10,0%

4.606

5.000

Líneas Móviles Líneas Fijas Conexiones a Internet

4.500 4.000

3.623

Miles de Líneas

3.500 3.000

2.123

2.500 2.000

2.534

1.701

Fijas: Var. '06 vs. '01

Internet: Var. '06 vs. '01

5,0% 0,0% 0,0%

-5,0%

185,6%

2002 2002

- 6,1%

2003 2003

2004

2005

2006

2004

2005

2006

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%

-10,0% -10,0% Fuente: INDOTEL

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 262,6%. La Telefonía Fija, también ha mostrado una disminución del 6,1%. Respecto de Internet, este ha variado significativamente, registrando una tasa de crecimiento del 185,6%. Cuadro 16.4.3. República Dominicana: Penetración de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 60,0%

Líneas Móviles 50,0%

47,9%

Líneas Fijas Conexiones a Internet 38,3%

40,0%

27,2%

30,0%

23,1% 20,0%

18,8% 14,3%

10,0%

0,0% 2001

Cuadro 16.4.1. República Dominicana: Evolución Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

Móviles: Var. '06 vs. '01 144,1%

Internet: Var. '06 vs. '01 35,3%

15,0%

25,0%

-5,0%

% Penetración

Proveedores de

25,0%

40,0%

Variación Anual %%Variación Anual

Los operadores de Telefonía Móvil contrataron aproximadamente 1.032 personas en forma Directa. En tanto, la industria generó 4.800 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor. Se concluye que por cada empleado que contrata la Telefonía Móvil en forma Directa, demanda 4,6 empleados en forma Indirecta.

9,3% 1,9% 2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: INDOTEL

La Telefonía Móvil representó en 2006 el servicio de telecomunicaciones más importante en cuanto a su aporte a la Conectividad Nacional. A fines ese año alcanzaba niveles de penetración del 47,9%. En sólo 5 años, la Telefonía Móvil modificó su nivel de penetración del 14,3% en 2001, al 47,9% en 2006.

1.270

1.500 1.000 500 0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)

Telefonía Móvil: En 2006, República Dominicana poseía un total de 4,6 millones de usuarios, mientras que al término del año 2001, sólo existían 1,3 millones.

En cuanto a la Telefonía Fija, su aporte a la Conectividad se mantuvo estable durante todo el período, cerrando el 2006 con un 9,3% de penetración. Las conexiones a Internet se han incrementado hasta llegar a fines de 2006 a una penetración del orden del 1,9%.

Telefonía Fija: El total de líneas fijas en 2006 era 897 mil, mientras que en 2001, la cantidad total ascendía a 955 mil. Internet: El total de conexiones en 2006 era de 184 mil. Esto incluye todas las conexiones Dial Up y Banda Ancha. Se observa un crecimiento importante en el período bajo análisis ya que en 2001, sólo existían 64 mil conexiones.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 109

Tercera Parte: 17. Trinidad y Tobago 17.1. Contribución de la Telefonía Móvil al Producto Interno Bruto Cuadro 17.1.1. Trinidad & Tobago: Evolución Oferta y Demanda de la Telefonía Móvil 2001-2006 220

Demanda: Acum. '01 a '06

Millones de US$

160

696 125

120

106

100

91 77

60 60

1,1%

1,0%

163 138

592

140

173

% Participación sobre PIB

180

1,2%

203

Oferta: Acum. '01 a '06

200

Cuadro 17.1.3. Trinidad & Tobago: La Telefonía Móvil como porcentaje del PIB 2001-2006

0,8% 0,8%

0,8%

0,6%

0,4%

0,5%

0,2%

20 0 2001

2002

2003

2004

2005

0,0% 2001

2006

Fuente: Telecommunications Authority of Trinindad & Tobago (TATT) y estimaciones de Convergencia

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL, CSO, TATT y estimaciones de Convergencia Research

Research

La Telefonía Móvil contribuyó al PIB nacional, desde el año 2001 hasta 2006 ofertando bienes y servicios por aproximadamente US$ 696 millones. En cuanto a la Demanda, la Telefonía Móvil aportó al PIB, aproximadamente US$ 592 millones mediante la adquisición de bienes y servicios en el período 2001-2006. Cuadro 17.1.2. Trinidad & Tobago: Tasa de Variación Anual Promedio de la Telefonía Móvil y PIB 2001-2006 70,0%

PIB: Var. '06 vs. '01

62,5%

% Variación Anual

50,0%

Cuadro 17.2.1. Trinidad & Tobago: Evolución Inversión (CAPEX) de la Telefonía Móvil 2001-2006 35

360,5%

30 30

37,9%

40,0%

25 30,2%

28,7%

30,0%

25,0%

20,0%

10,0%

Telefonía Móvil: Var. '06 vs. '01

17.2. Contribución de la Telefonía Móvil a la Inversión Nacional

14,4% 8,8%

7,9%

8,0%

4,2%

0,0% 2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL, Central Statistical Office (CSO), TATT y estimaciones de Convergencia Research

Entre 2001-2006, el incremento total de la Telefonía Móvil fue del 360,5%. En el mismo período la economía de Trinidad & Tobago en su totalidad, registró una tasa de crecimiento del 62,5%.

Millones de US$

60,0%

59,4%

uto La actividad de la Telefonía Móvil como porcentaje de participación respecto del PIB Corriente era en el año 2001 del 0,5%. En el año 2006, la proporción se había duplicado, alcanzando niveles de participación del 1,1%.

CAPEX: Acum. '01 a '06

104

11 10

0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: TATT y estimaciones de Convergencia Research

Los operadores de Telefonía Móvil en Trinidad & Tobago han invertido aproximadamente US$ 104 millones en Bienes de Capital (CAPEX) entre 2001 y 2006.

110 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Contribución por País de la Telefonía Móvil a las Economías conomíías de Latinoamérica y el Caribe 17.3. Evolución de la Inflación vs. ARPU de la Telefonía Móvil Cuadro 17.3.1. Trinidad & Tobago: Tasa de Variación Anual Promedio del IPC y ARPU de la Telefonía Móvil 2001-2006

17.5. Contribución de la Telefonía Móvil a la Conectividad Cuadro 17.5.1. Trinidad & Tobago: Evolución Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006

20,0%

Var. Acum. IPC:

10,0%

% Variación Anual

1.400

+ 20,0% 6,8% 4,2%

5,0%

3,8%

1.000

3,7% 0,0%

0,0% 2002

2003

2004

2005

2006

-5,0% -6,3%

Var. Acum. Telefonía Móvil:

-10,0% -15,0%

42,2%

-12,1%

1.155

Líneas Móviles Líneas Fijas Conexiones a Internet

1.200 8,3%

Miles de Líneas

15,0%

924

800 530

600 366 284

400 160

200

-12,6%

-20,0%

2001

-19,7%

Fuente: CSO, TATT y estimaciones de Convergencia Research

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: TATT y estimaciones Convergencia Research

En el período 2001-2006, la inflación acumulada de Trinidad & Tobago fue 20%. La Telefonía Móvil, por su parte ha mostrado una evolución deflacionaria respecto de sus ingresos promedio (ARPU). La variación en el período bajo análisis muestra una disminución acumulada de solo 42,2%.

17.4. Contribución de la Telefonía Móvil al Empleo Cuadro 17.4.1. Trinidad & Tobago: Empleo Total (Directo + Indirecto) generado por la Telefonía Móvil 2006

Telefonía Móvil: En 2006, Trinidad & Tobago poseía un total de 1 millón 155 mil usuarios, mientras que al término del año 2001, sólo existían 160 mil. Telefonía Fija: El total de líneas fijas en 2006 era 343 mil, mientras que en 2001, la cantidad total ascendía a 308 mil. Internet: El total de conexiones en 2006 era de 98 mil. Esto incluye todas las conexiones Dial Up y Banda Ancha. Se observa un crecimiento importante en el período bajo análisis ya que en 2001, sólo existían 35 mil conexiones. Cuadro 17.5.2. Trinidad & Tobago: Tasa de Variación Anual Cantidad de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 100,0% 30,0%

Móviles: Var. '06 vs. '01

25,0%

Indirecto: # 836 81,5%

Internet: Var. '06 vs. '01 35,3%

60,0% 15,0%

10,0%

Internet: Var. '06 vs. '01

40,0%

5,0% 0,0% 20,0%

Fijas: Var. '06 vs. '01 2002

-5,0%

11,3%

180,7% 2003

-10,0%

Fuente: Estudio realizado por Convergencia Research de acuerdo a datos proporcionados por Compañías de Telefonía y sus Proveedores

La Telefonía Móvil en Trinidad & Tobago ha empleado aproximadamente 1.026 personas en 2006.

2004

2005

2006

Fijas: Var. '06 vs. '01 - 1,2%

0,0%

Total Empleo generado por la Telefonía Móvil: 1.026

Móviles: Var. '06 vs. '01 144,1%

622,0%

20,0% VariaciónAnual Anual %% Variación

Directo: # 190 18,5%

80,0%

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: TATT y estimaciones Convergencia Research

La tasa de crecimiento de usuarios de Telefonía Móvil en el período 2001-2006 ha sido 622%. La Telefonía Fija, también ha mostrado un mesurado crecimiento del 11,3%. Respecto de Internet, este ha variado significativamente, registrando una tasa de crecimiento del 180,7%.

Los operadores de Telefonía Móvil mantienen contratados aproximadamente 190 personas en forma Directa. En tanto, la industria ha generado 836 puestos de trabajo adicionales en forma Indirecta a través del primer eslabón de su Cadena de Valor. Se concluye que por cada empleado que contrata la Telefonía Móvil en forma Directa, demanda 4,4 empleados en forma Indirecta.

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 111

Tercera Parte: Cuadro 17.5.3. Trinidad & Tobago: Penetración de Líneas Móviles, Fijas y Conexiones a Internet 2001-2006 100,0%

Líneas Fijas

80,0%

Conexiones a Internet

70,0%

% Penetración

87,0%

Líneas Móviles

90,0%

69,8%

60,0% 50,0%

40,2%

40,0%

27,8%

30,0%

21,7%

20,0%

25,8%

12,3% 10,0% 0,0% 2001

7,4% 2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: CEPAL, TATT y estimaciones Convergencia Research

La Telefonía Móvil es el más importante servicio de telecomunicaciones en cuanto a su aporte a la Conectividad Nacional. A fines de 2006 había alcanzado niveles de penetración del 87%, registrando el índice más alto de la región. En sólo 5 años, la Telefonía Móvil modificó su nivel de penetración del 12,3% en 2001, al 87% en 2006. En cuanto a la Telefonía Fija, su aporte a la Conectividad se mantuvo estable durante todo el período, cerrando el 2006 con un 25,8% de penetración. Las conexiones a Internet se incrementaron para cerrar el año 2006 una penetración del orden del 7,4%.

112 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

Anexos

Anexos: I: Fuente de Información y Consulta 1. Argentina

2. Brasil

Organismos Internacionales: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Organismos Nacionales: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) INDEC - Defensa del Consumidor Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS) Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) Secretaría de Comunicaciones (SECOM)

Organismos Nacionales: Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE) y CEPAL Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL)

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados) - CTI - Movistar - Personal - Nextel

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados) - Amazonia - Brasil Telecom Móvil - Claro - Oi - Telemig - TIM - Vivo

Entrevistas:

Compañía Avanzit BGH Brighstar Cicomra Comercializador CTI Eiffel Emerson Emerson Emerson Ericsson Gemalto Gemplus Guzman-Nacich Leadcom Leadcom LG Machain Motorola Motorola Nokia Siemens Nortel Personal Personal Qualcomm Relacom Samsung TESUR Otros Inmobiliaria

Ejecutivo Sergio Daniel Yañez Alejandro Casabianca Alfredo Balarino Gustavo Alcain José Fernández Anabella Lombardi Hugo Fernández Sonia Castellanos Cecilia Amuchastegui Federico Giannattasio Mathias Bouzereau Sr. Bufacci Eduardo Maradei Diego Barbero

Compañía ANATEL Abeprest Aberimest Abinee BenQ BGH Brasil Brighstar Direknet G&D Gemalto Leadcom Siemens Visa Vivo

Alberto Iglesias Gustavo Wrobel Alejo Zagalski Juan Carlos Perelli Sabrina Romero Mario Farina Guillermo Fornaresio Jorge Caruso Javier Otero Vicente Cardone Rodrigo Ladeira César Iraola

114 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

3. Chile

4. Colombia

Organismos Internacionales: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Organismos Nacionales: Banco Central de Chile Subsectretaria de Telecomunicaciones de Chile (SUBTEL) Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) Camara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Ministerio de Planificación Dirección de Trabajo Ministerio de Economía

Organismos Nacionales: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) Ministerio de Comunicaciones

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados) - Claro - ENTEL PCS - Movistar Entrevistas:

Compañía Agencia Prensa A-Novo A-Novo Banco Central de Chile Brightstar Centennial Claro Claro Colegio Ingenieros Entel PCS Entel PCS Entel PCS Entel PCS Entel PCS Entel PCS Entel PCS GSM LA INE Interexport Leadcom Leadcom Motorola Telecom Telecom Telefónica CTC Telefónica Móviles

Ejecutivo Carlos Zavala Enrique Vidal Marcela Lizana Antonio Escandón Vicente Camus Cristián Canelo Paul Galvez Marco Lopez Pedro Torres Ojeda Andrés Cristi Claudia Bizarro Jimmy Flores Jorge Bascur Patricia Astorga Francisco Ochoa Gustavo Nicolini Alexis Arancibia Cristina Silva Carrasco Jennifer Alarcón Angelo Abagliano Cristin Fischer Eduardo De Luca Alejandro Martínez Miguel Angel Cruz Jeannette Luna

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados) - Avantel - Comcel - Movistar - Tigo Entrevistas:

Compañía COPNIA - Consejo Profesional Nacional de Ingenieros DANE Estadistica ACIEM Asoc. Colombiana de ingenieros TYCO UT Starcom UT Starcom ZTE Agencia Prensa OLA TIGO TIGO Comcel Ericsson Nokia (región) Telefonica Moviles Telefonica Moviles CMA (Compañía Metálicas Asoc.) Leadcom

Ejecutivo Luz Sofía Aguirre José Iglesias

Fernando Camargo Ing. David Bedoya Carlos Moreno Nathaly García María Valencia Rojas Jairo Muñoz Carlos Arango Natalia Cuellar Rolando Martínez Claudia Hochman Andrés Gómez Henao Gerardo González Alejandro Coronado Ing. Hernan Zabarain

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 115

Anexos: 5. Ecuador

6. Perú

Organismos Internacionales: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Organismos Internacionales: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Organismos Nacionales: Banco Central de Ecuador (BCE) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL) Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Organismos Nacionales: Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) Programa de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL)

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados) - Alegro - Movistar - Porta

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados) - Claro - Movistar - Nextel

Entrevistas:

Compañía CONATEL Siemens Siemens Porta Leadcom Andinatel Movistar AIME Asociación Ingenieros de Minas SIDEN Soc.Ingenieros de ecuador SUPTEL Superintendencia de Telecomunicaciones Ditelpro HTM (servicio técnico terminales) Brightstar Telefónica Móvil Telefónica Móvil Telefónica Móvil

Ejecutivo Juan Carlos Molano Marcelo Romo Sara Gómez Daniel Navas Vicente Merchan Juan Flores

Helena de Armas

Compañía Movistar Movistar Leadcom Técnicas Metálicas America Móvil ZTE CIP Colegio ingenieros OSIPTEL Brightstar A-Novo

Ejecutivo J.C. Stoll Carlos Zamora Julio Bonifaz Sr. Torres Adriana Alban Alan Cupis Luisa Ulloa Reyna Marcia Perrigo Marjorie Gutti Cristian Aguirre

Mario Jardin Patricio Jacome Wilson Avila Oswaldo Ponce Juan Flores Julien Lereboullet Carlos Meythaler

116 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

7. Uruguay

8. Venezuela

Organismos Internacionales: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Organismos Nacionales: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) Secretaria de Comunicaciones (SECOM) Dirección Nacional del Trabajo (DINATRA - MTSS)

Organismos Nacionales: Banco Central de Venezuela (BCV) Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados) - Ancel (Antel) - CTI - Movistar

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados) - Digitel - Infonet - Movilnet - Movistar

Entrevistas:

Compañía Ancel Ancel Ancel Ancel Ancel Movistar Movistar Movistar Distribuidor Movistar Pranasys Karma Brightstar Teyma Ultima Milla

Ejecutivo Marcelo Erlich Jorge Suárez Rosana Betbeder Jose Carlos López Marcelo Evia Virginia Sosa Daniel de Lisante Diego R oel Oscar Ferras Rafael García Sigueto Kuboto Juan Pose Pablo Morelli Arnaldo Castro

Compañía Brightstar Colegio de Ingenieros Digitel Digitel INE Movistar Movistar Movistar Movistar Nokia Relacom

Ejecutivo Ricardo De Sousa Arq. María Quintero Area Regulatoria Luis Herrero José Lusardo Ing.Jose de Brito Lic.Gabriela Kebor Angel Bentancourt Johann Durre Humberto Salinas Milangelo Galea

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 117

Anexos: 9. Costa Rica

10. El Salvador

Organismos Internacionales: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Organismos Nacionales: Banco Central de Costa Rica (BCCR) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)

Organismos Nacionales: Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR) Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC)

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados) - ICE Telecomunicaciones Entrevistas:

Compañía Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos Banco Central de Costa Rica Banco Central de Costa Rica Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos D-Link D-Link Ericsson Grupo Akar ICE ICE ICE ICE INEC RACSA RACSA Siemens STG Zyxel

Ejecutivo Carlos Matos Ana Georgina Azofeifa Manfred Vízquez Alcázar Jeffrey Zúñiga Arias Ingeniera Silvia Ruiz Erick Murillo Ruben Muñoz Luis Obando Aron Cadenas Gabriela Varela Fernando Murillo Manuel Córdoba Morales Marco Vinicio Fernandez Montalto Gabriela Salas René Medina Mario José Zaragoza Borrasé Norberto Izurieta Viviana Lutmer Estela M. Goldberg

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados) - Claro - Digicel - Movistar - Telemovil Entrevistas:

Compañía FESIARA (Federación Salvadoreña de Ingenieros, Arquitectos y Ramas Afines) Autoconsa Banco Central de Reserva de El Salvador Banco Central de Reserva de El Salvador Banco Cuscatlan Claro - Telecom Claro - Telecom Claro - Telecom Claro - Telecom Claro - Telecom Claro - Telecom Claro - Telecom Claro - Telecom Digicel Digicel Dirección General de Estadística y Censos Ericsson FESIARA Intelfon SIGET Telecom El Salvador Telefónica Telefónica Telemovil Telemóvil

Ejecutivo Nancy Tecortes Fernando Resinos Benjamín Garay Selso Coto Marisela Alvarenga Jaime Castro Sergio Vázquez Javier Oliva Eric Benet Alberto Davidson Silvia Rodriguez Elsa de Zaravia Rodrigo López Sonia Villalta Luis La Rocca Luis Paz Eduardo Santos Sr.Cardoza Benítez Paola Rodríguez Noel Maldonado Mónica Ricardez Mercedes Beunza Xenia Zepeda Ramiro Avendaño Mario Méndez Carmen Argueta

118 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

11. Guatemala

12. Panamá

Organismos Internacionales: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Organismos Nacionales: Banco de Guatemala (BANGUAT) Instituto Nacional de Estadística de Guatemala (INE) Superintendencia de Telecomunicaciones de Guatemala (SIT) Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)

Organismos Nacionales: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Contraloría de Panamá Contraloría y Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ANSEP) Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados) - Claro - Movistar - Tigo

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados) - Cable & Wireless Panamá - Movistar

Entrevistas:

Compañía BANGUAT BANGUAT BANGUAT Brightstar Claro Claro Claro Comcel Grupo Mena SIT Telefonica Móviles Telefonica Móviles Telgua Telgua Telgua Tigo Tigo

Ejecutivo Luis Echeverry Ismael Valenzuela Mario Alfredo Salguero Marta Noriega Enio Guzman Ing. Marvin Par Alejandro Salguero Marco Chávez Rolando Vázquez Rodrigo Robles Jorge Estevez Flor de María Mencos Caludia Massis Litza Escobar Regina Leal Marlin Oliva Osmar Coronel

Compañía ANSEP C&W Panamá C&W Panamá C&W Panamá C&W Panamá C&W Panamá Leadcom LG LG LG Electronics Panamá LG Electronics Panamá Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos Starcom

Ejecutivo Edmundo Eduardo Roberto Mendoza Indira Doyen Carlos Ungo Abdiel Antonio Gutiérrez Carlos Ferrer Eric de Sedas Dennis Teresa López Abdiel Julio Fabrega Dennis Teresa López Martín Isa Isabel Ruilobo

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 119

Anexos: 13. México

14. Jamaica

Organismos Internacionales: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Organismos Internacionales: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU)

Organismos Nacionales: Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática (INEGI) Banco de México (Banxico) Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL)

Organismos Nacionales: Bank of Jamaica (BOJ) Statistical Institute of Jamaica (STATINJA) Office of Utilities Regulation (OUR)

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados) - Iusacell - Movistar - Nextel - Telcel (América Móvil) - Unefon Entrevistas:

Compañía Alcatel Lucent Alcatel Lucent Brightstar Colegio de Ingenieros Dirección General de Profesiones Gemalto Gemalto Gemalto Iusacell Leadcom Motorola Movistar Movistar Movistar Movistar Movistar Telcel Telcel Telcel

Ejecutivo Gerardo García Ing.Alejandro Martínez Braulio Hernández Dra. Cecilia Martín Del Campo Eberardo Beltrán Corona Mauricio Malpica Natalia Da Silva Benjamin Binet Carlos Hirsch Juan Carlos Calva Lic.Alonso Alonso Omar Calvo Susana Torres Victor Manuel Prieto Mariana García Mena Verónica Gómez Ferro Francisco Marin Garibaldi Jorge González Ing. Ricardo Medina

Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados) - Cable & Wireless Jamaica - Digicel - Oceanic

15. Puerto Rico Organismos Internacionales: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Organismos Nacionales: Junta de Planificación, Programa de Planificación Económica y Social (JPPPES) Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados) - Centenal - Cingular - Movistar - Sprint - Suncom Wireless - Verizon (PRTC) Entrevistas:

Compañía Brightstar Centennial Centennial Cingular Cingular Cingular Cingular Colegio ingenieros Crown Castle Movistar Movistar Puerto Rico Telephone Puerto Rico Telephone Puerto Rico Telephone Puerto Rico Telephone Puerto Rico Telephone Sprint Suncom

Ejecutivo Julio Vega Alexis Hernández Miguel García Rechani Jennifer Bowcock Clay Owen Mark Siegel Belinda Burgos Ing. Hernández Ruth Rodríguez Wandy Borrero Miguel Pérez Ing. Manuel Hernández Ing. Ivelis Quiñonez Gustavo Cañas Jorge Samalot Edwin Avila Nanci Schwartz Rose B. Cummings

120 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

16. República Dominicana

18. Regional

Organismos Internacionales: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Entrevistas:

Organismos Nacionales: Banco Central de República Dominicana (BCRD) Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados) - Centenal - Claro (ex Verizon) - Orange - Tricom Entrevistas: Compañía Centennial Centennial Centennial Centennial Centennial Verizon CODETEL

Colegio de Ingenieros Brightstar Sabre Claro Claro Claro

Ejecutivo Guillermo Peña Mite Nishio Tomas Hernández Richard Delgado Eduardo Martínez Antonio Musa Martín Montas Domenech Ing.Adolfo Cedeño de las Rosas Humberto De Jesús Manuel De La Rocha Isabel Morillo Rubén Guzmán Bartolomé Soriano

Compañía 3Com Alcatel D-Link Ericsson Ericsson Leadcom Leadcom Motorola Nokia Nokia Nortel Nortel Nortel Nortel Palm Palm Panasonic Latin America Siemens Siemens Centroamérica Siemens Centroamérica Sony Ericsson Centroamérica

Ejecutivo Román Baudrit Johnny Vega Jorge Guillén Gilberto Mata Alexander Tellez Juan Manuel Gómez Yamile Franco Juan Carlos Perdomo Manuel González Arce Jorge Aguilera José Porto Pierre Bissonette Fabiana Coelo Iván Goridco Zorena Albarran Erika García Venegas Karen A. Turner M. Eric Núñez Erwin Eller Otto Zúñiga Judith Fraguela

17. Trinidad y Tobago Organismos Internacionales: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Fondo Monetario Internacional (IMF) Organismos Nacionales: Telecommunications Authority of Trinindad & Tobago (TATT) Central Statistical Office (CSO) Compañías de Telefonía Móvil: Balances e Informes (anuales y trimestrales publicados) - TSTT

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 121

Anexos: II. Equipo de Trabajo

Mariana Rodriguez Zani

Directora General Convergencialatina Coordinadora del Proyecto • Licenciada en Comunicación (ULZ – Argentina) y MBA (UTDT – Argentina y St. Gallen – Suiza) • Es co-fundadora de Grupo Convergencia, dónde fue responsable del desarrollo de productos. • Desde 2000 dirige Convergencialatina y desde 2003 participa del desarrollo del área research.

Susana Landeira

Responsable de Investigación del Proyecto • Es Licenciada en Comunicación Social (UNQ - Argentina) • Ha realizado tareas de investigación en medios periodísticos gráficos, radiales y televisivos.

Gustavo Jorge

Director del Proyecto • Es Contador Público (UBA - Argentina), MBA (UTDT Argentina y WHU - Alemania). • Trabajó en banco líderes de Argentina (BST, Bansud, Quilmes), en áreas comerciales (Proyectos Especiales & Estructuraciones) y staff (Planeamiento Estratégico & Control de Gestión). • Ha realizado trabajos de consultoría e investigación para Convergencia Research (Argentina), ING (Uruguay) y Cemex (Alemania).

122 z GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe

GSM Latin America Contribución de la Telefonía Móvil a las Economías de Latinoamérica y El Caribe z 123