Tendencias nuevos servicios moviles latamcaribbean by Grupo Convergencia

Latin America

Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe Agosto 2008

Contenidos

Parte I: Fundamentos Metodológicos 1. Objetivo 2. Países involucrados 3. Servicios relevados 4. Metodología de investigación 5. Ficha técnica por país

Parte II: Análisis Regional 1.

Servicios

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

Servicios más utilizados Servicio más valorado Razones por las cuales no utiliza los servicios que mencionó no utilizar Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar

TV Móvil

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10.

Usuarios con TV Móvil Opinión sobre el servicio de TV Móvil (usuarios) Contenidos consumidos (usuarios) Lugar de utilización (usuarios) Sistema de pago (usuarios) Tiempo de utilización (usuarios) Actitud respecto de la publicidad (usuarios) Interés en contratar TV Móvil (no usuarios) Lugar donde utilizaría TV Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) Precio que estaría dispuesto a abonar por TV Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio)

Internet Móvil

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10.

Internet fija Conocimiento de Internet Móvil Utilización de Internet Móvil Dispositivo de conexión a Internet Móvil (usuarios) Dispositivo preferido para conectarse a Internet Móvil (usuarios) Usos de Internet Móvil (usuarios) Lugar de utilización de Internet Móvil (usuarios) Tiempo de utilización (usuarios) Interés en contratar Internet Móvil (no usuarios) Lugar donde utilizaría Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) 3.11. Precio que estaría dispuesto a abonar por Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio)

Utilización de telefonía móvil durante viajes

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6.

Porcentaje de la población que viaja al menos una vez al año Utilización de Telefonía Móvil Razones de la no utilización de Telefonía Móvil durante viajes Servicios de Telefonía Móvil disponibles cuando viaja Cantidad de llamados realizados por viaje Utilización de Telefonía Móvil en viajes al exterior (Roaming)

Cuádruple Play: servicio más valorado

5.1.

Servicio que más le afectaría si deja de funcionar un día

Dispositivos

2 - Estudio GSMA LA: Tendencia de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Contenidos

Parte III: Análisis por país Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Jamaica México Panamá Paraguay Perú Puerto Rico República Dominicana Trinidad & Tobago Uruguay Venezuela

Parte IV: Anexos Sobre Convergencia Research Staff Grupo Convergencia

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 3

Latin America

Parte I: Fundamentos Metodol贸gicos

Parte I: Fundamentos Metodológicos

1. Objetivo La Telefonía Móvil en la región Latinoamérica y Caribe ha observado un asombroso crecimiento en los últimos años. Esta situación ha producido un importante aporte a las economías domésticas y un fuerte impacto social desde el punto de vista de la conectividad. En los próximos años la Telefonía Móvil en la región afrontará desafíos en relación a los nuevos productos y servicios que ofrecerá. GSM Association Latin America (GSMA LA) desea conocer cual será el desarrollo, tendencias, expectativas, propensión al consumo y demanda pronosticada de ciertos productos y servicios que la Telefonía Móvil ha lanzado recientemente o bien considera lanzar en los próximos años. Por tal motivo, GSMA LA, ha solicitado a Convergencia Research la realización de un estudio que involucre conocimiento especifico en aspectos comerciales, mercadeo, económicos y técnicos; que brinde análisis y conclusiones a nivel regional y por país.

2. Países involucrados A continuación se detallan los 18 países que se incluirán en el estudio:

Estos países en su conjunto generan aproximadamente el 95% del Producto Interno Bruto y representan al 98% de la Población en la región.

3. Servicios relevados Todos los prestados por la Telefonía Móvil, pero con especial foco en TV Móvil, Internet Móvil y Roaming.

4. Metodología de investigación Estudio exploratorio cuantitativo mediante el cual se conoció la opinión de los usuarios de Telefonía Móvil a través de entrevistas en profundidad a partir de una guía de pautas, efectuadas por personal con experiencia, de habla española, portuguesa e inglesa.

6 - Estudio GSMA LA: Tendencia de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

El Estudio fue estratificado por cuotas de las variables sociodemográficas y participación de mercado de los principales Operadores en cada país, a fin de extrapolar los resultados obtenidos al total de la población usuaria de móviles de cada país, garantizando la representatividad del universo en estudio. Se relevaron 400 casos por ciudad, lo que totaliza 7.200 en 18 ciudades.

Parte I: Fundamentos Metodológicos

5. Ficha técnica por país

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 7

Parte I: Fundamentos Metodol贸gicos

8 - Estudio GSMA LA: Tendencia de los Nuevos Servicios de la Telefon铆a M贸vil en Latinoam茅rica y El Caribe

Latin America

Parte II: Anรกlisis Regional

ParteII: Análisis Regional

1. Servicios

Cuadro 1.1.2. Región: Los 4 servicios más utilizado por país

1.1. Servicios más utilizados Cuadro 1.1.1. Región: Servicios más utilizados

A nivel regional los 4 servicios más utilizados resultaron ser SMS, MMS, juegos y “ninguno”. En el análisis por país los resultados son los siguientes: A nivel regional se han recopilado 14.830 respuestas respecto de los servicios utilizados. La primera conclusión, excluida la voz del análisis, el servicio más utilizado es el SMS con un 43% de menciones. En segundo lugar se ubica el MMS con un 9%. Entonces los servicios de mensajería en su conjunto (SMS + MMS) son señalados por el 52% de la población encuestada en Latinoamérica y Caribe como los más utilizados.

En tercer se ubica Juegos con un 8%. Luego se mencionaron: MP3 (6%), “navegar por Internet” (5%), radio (5%) y ringtones (3%). Entre todos ellos se registra el 27% de las menciones, es decir, algo más de la mitad que lo señalado respecto de los servicios de mensajería. En el rubro Otros se agrupa gran cantidad de servicios que no han superado en ninguno de los casos el 3% de las menciones y que en su conjunto alcanzan el 14%. Los principales componentes del rubro son los siguientes: roaming (2,3%), chat (2%), “chequear emails” (1,7%), servicios de información (1%), wallpapers (1%) y video llamada (0,9%) entre otros. También se destaca que en el cuarto lugar se ubicó “ninguno”. Esto significa que el 7% de los encuestados señala no utilizar ningún servicio adicional a la voz.

10 - Estudio GSMA LA: Tendencia de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

El Salvador y Guatemala son los países que observan idénticos resultados al acumulado regional. Argentina, Chile, República Dominicana y Trinidad & Tobago manifiestan idénticos resultados (SMS, MMS, juegos y MP3). Brasil, Colombia, Paraguay y Perú incorporan a radio como uno de sus 4 servicios más utilizados. “Navegar por Internet” es observado en Panamá, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela. Otros servicios incorporados al podio de 4 fueron: video llamada en Ecuador, chat en Panamá, roaming en Puerto Rico y ringtones en Uruguay. Tal como fue mencionado anteriormente, SMS es el servicio más utilizado con el 43% a nivel regional. Esta preponderancia se expone en todos los países de la región aunque con tasas diferentes. El país de la región que mayor utilización hace del servicio es Costa Rica con un registro del 53%, mientras que el de menor utilización es Trinidad & Tobago con 36%

Parte II: Análisis Regional

1.2. Servicio mas valorado Cuadro 1.2.1. Región: Servicio más valorado

idéntica y válida para todos los países de la región: SMS es el servicio más valorado, seguido por “ninguno”. Incluso la mayoría de los países copian el tercero y cuarto lugar mencionando: “navegar por Internet” y MMS. Otras situaciones observadas son: La excepción es Brasil que ubica en tercero y cuarto lugar a MP3 y radio respectivamente. El MMS se ve desplazado en Colombia por Radio, en Panamá por chat, Paraguay por video llamada y en Puerto Rico por roaming. En República Dominicana, “navegar por Internet” es desplazado por MP3. 1.3. Razones por las cuales no utiliza los servicios que menciono no utilizar

Consultados los encuestados acerca de la no prestación de que servicio le haría cambiar de operador de telefonía móvil, se evidenció la importancia del servicio de SMS para los clientes con un 59% de respuestas. Este porcentaje es incluso muy superior al de utilización del servicio que representa el 43% del total de menciones. El 24% de la población considera que salvo el servicio de voz, no existe otro que sea de importancia tal que su no prestación signifique un cambio de operador. Entre SMS y “ninguno” se agrupa el 82% de las menciones. En tercer lugar se ubica “navegar por Internet” con el 3% de las menciones, seguido por MMS con el 2%. El resto de los servicios no lograron superar en ningún caso el 2% de las menciones, aunque en conjunto registraron el 12%. Sólo 2 servicios superaron el 1% de menciones. Ellos son MP3 y video llamada. Por su parte, roaming, radio y “chequear emails” superaron el 0,5% de menciones. Cuadro 1.2.2. Región: Los 4 servicios más valorados por país

Cuando se les preguntó a los encuestados sobre los motivos por los cuales no utilizan algunos servicios, las respuestas fueron bastante variables. El 20% señala que no dispone del servicio en su handset. Luego se observa las “razones económicas”, que fueron señaladas por el 15%. También con el 15% de menciones, los encuestados opinan que los servicios ofrecidos son “poco atractivos” para ser utilizados. El 14% manifestó que el “desconocimiento” es el principal motivo de la no utilización. La “falta de costumbre” registró un 12%. Entre estas 5 razones se explica el 76% del total. Gran variedad de respuestas fueron agrupadas en el ítem “Otros” y en conjunto registraron el 15% del total. Otras respuestas fueron “complejidad” (6%), “no disponible por el prestador del servicio de telefonía móvil” (2%) y “mala calidad” (1%). En el análisis por país de las 2 razones con mayor cantidad de menciones por las cuales no se utilizan los servicios, los resultados son los siguientes:

En el gráfico se exponen los 4 servicios más valorados en cada uno de los países integrantes del presente Estudio. Se observa que la conclusión regional es

“No disponible en el handset” se observa en todos los países, ya sea en primero o segundo lugar, a excepción de sólo 5 de ellos, Brasil, Ecuador, México, Puerto Rico y Venezuela. “Poco atractivo” se observa en 7 países: Argentina, Colombia, Jamaica, Puerto Rico, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela. El “desconocimiento” es referido en Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela. Las razones económicas fueron ubicadas en el primero o segundo lugar en 6 países: Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Puerto Rico. La “falta de costumbre” únicamente se reflejan en México y República Dominicana. Brasil es el único país que ubicó a la “complejidad” como una de las 2 razones con mayor cantidad de menciones. La combinación de “no disponible en el handset” y “poco atractivo” se repite en 5 países: Argentina, Colombia, Jamaica, Trinidad & Tobago y Uruguay. Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 11

ParteII: Análisis Regional

La combinación de “no disponible en el handset” y “desconocimiento” se registra en 4 países: Chile, Costa Rica, Paraguay y Perú. 3 son los países que observan la combinación “no disponible en el handset” y “razones económicas”: El Salvador, Guatemala y Panamá. “Falta de costumbre” se observó únicamente en México y República Dominicana, mientras que “complejidad” en Brasil.

Cuadro 1.4.2. Región: Los principales 5 servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar por país

1.4. Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar Cuadro 1.4.1. Región: Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar

En el análisis por país de los 5 principales servicios que les gustaría utilizar a los usuarios pero que no lo hacen, se observan las siguientes particularidades:

Más allá de las razones de la “no utilización” explicadas en el punto anterior, el 65% de los consultados a nivel regional señaló que le interesa utilizar algún servicio adicional. Al 17% de la población le gustaría “navegar por Internet” con su teléfono móvil; al 9% le interesaría video llamada; al 6% MP3, al 5% TV Móvil; al 4% “chequear emails”; al 4% MMS y 4% radio. Entre los 7 servicios enunciados se agrupan el 49% de las menciones. El 16% restante está compuesto por gran cantidad de servicios agrupadas en el rubro “Otros”. Ninguno de estos servicios por su cuenta logró registrar más del 2% de menciones. Con tasas cercanas a 2% se encuentran Chat y GPS. Con tasas del 1% se observan ringtones, roaming, wallpapers, SMS, juegos y servicios de información. Por su parte, un 35% de los consultados señaló que no le interesa utilizar ningún servicio adicional.

12 - Estudio GSMA LA: Tendencia de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

En todos los países la principal respuesta fue “ninguno”. A nivel regional el promedio de la respuesta “ninguno” fue 35%, sin embargo en Puerto Rico alcanzó una tasa del 52%, mientras que en Brasil y Trinidad & Tobago del 48%. En el otro extremo se observan Perú y Uruguay con el 22%, Ecuador con el 23% y Costa Rica con el 24%. La combinación de respuestas más repetida fue la integrada por “ninguno”, “navegar por Internet”, video llamada, MP3 y TV Móvil. La misma se registró en 10 países: Chile, Colombia, El Salvador, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En 4 países, TV Móvil fue desplazado por MMS: Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Paraguay. En Jamaica y Trinidad & Tobago, el MP3 fue desplazado por “chequear emails”. La radio desplazó a la TV Móvil en Argentina y a video llamada en Brasil.

Parte II: Análisis Regional

2. TV Móvil 1.5. Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar Cuadro 1.5.1. Región: Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utiliza

2.1. Usuarios con TV Móvil De 7.359 casos consultados acerca de la utilización de TV Móvil en toda la región, sólo se observaron 136 respuestas afirmativas. Esto representa al 1,8% de los encuestados. Cuadro 2.1.1. Región: Usuarios con TV Móvil por país

Estas respuestas ahondan en las causas por las cuales los clientes no utilizan los servicios que efectivamente les gustaría poseer. A nivel regional el principal motivo expuesto es “mi handset no lo habilita” con un 27% de menciones. El “desconocimiento se sitúa en el segundo lugar con un 14%. Luego aparecen las razones económicas (“es costoso”) con el 12%. “Mi prestador de telefonía móvil no lo brinda” fue mencionado en el 6% de los casos. Por último se observa “temor a la tecnología” con un 2%. Entre los 5 motivos expuestos se agrupan el 61% de las respuestas. El 39% restante está constituido por gran variedad de motivos diferentes enunciados por los encuestados y agrupados en el gráfico en el rubro “Otros”. A nivel de detalle por país, se observan marcadas similitudes en la estructura respecto de las 2 principales razones por las cuales los usuarios no utilizan los servicios que les gustaría utilizar:

La combinación “mi handset no lo habilita” y “es costoso” se repite en 10 países: Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Trinidad & Tobago. La combinación “mi handset no lo habilita” y “desconocimiento” se repite en 7 países: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Costa Rica es el único país que señala la combinación “mi handset no lo permite” y “mi prestador no brinda el servicio”. Otra particularidad observada es que “mi handset no lo habilita” es la primera razón señalada en todos los países a excepción de Argentina y Brasil.

Al momento en la región se han producido algunos pocos lanzamientos de TV Móvil, particularmente en Brasil, Chile, Guatemala, México y Uruguay. En algunos casos, las campañas comerciales de las compañías identifican al producto como TV Móvil, sin embargo el servicio trata de video streaming y la bajada de otros contenidos. Este Estudio no tiene como objetivo profundizar sobre cuestiones técnicas sino, entender el comportamiento y las percepciones de los usuarios del servicio, por lo tanto se han tomado como validas respuestas sobre TV Móvil, aunque el servicio no cumpla en su totalidad con las especificaciones técnicas que definen al mismo. Venezuela es el país de la región donde el servicio presenta su mayor penetración con una tasa del 9,7%. Luego se ubica Brasil con 8,4% y México con el 2,9%. El resto de los países presentan tasas menores al 2%. Por cuestiones de metodología estadística, se considera que sólo Venezuela y Brasil son representativos a fines de realizar análisis de tendencia. La encuesta ha arrojado respuestas afirmativas (aunque muy pocas) en países donde aún ningún operador ha lanzado el servicio. Las explicaciones esgrimidas son 2: la primera supone haber encuestado a un usuario que cuenta con el servicio contratado en otro país, la segunda esta relacionada con interpretaciones por parte del usuario sobre un servicio que lo percibe como TV Móvil.

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 13

ParteII: Análisis Regional

2.2. Opinión sobre el servicio de TV Móvil (usuarios) Cuadro 2.2.1. Región: Opinión sobre el servicio de TV móvil (únicamente usuarios)

Consultados los usuarios que cuentan con TV Móvil (136 casos, la mayoría de ellos en Venezuela y Brasil) respecto de la opinión que les genera el servicio, el 67% coincidió en el interés que el mismo le despierta. Para un 29% es “muy interesante”, mientras que el 38% restante considera que es “interesante”. El 32% posee una opinión negativa, el 24% piensa que es “poco interesante”, mientras que el 8% restante opina es “nada interesante”.

2.3. Contenidos consumidos (usuarios) Cuadro 2.3.1. Región: Contenidos consumidos (usuarios)

En cuanto a los contenidos consumidos por los usuarios del servicio TV Móvil, el 41% señaló noticias, seguido de deportes con el 20% y otros programas con el 12%. Entre estos 3 contenidos se agrupa el 73% de las respuestas totales. 2.4. Lugar de utilización (usuarios) Cuadro 2.4.1. Región: Lugar de utilización (usuarios)

Sólo el 1% de los usuarios que poseen el servicio, tiene una opinión neutra (“ni interesante, ni poco interesante”). De acuerdo a lo explicado anteriormente sólo se toma como válido desde el punto de vista estadístico las opiniones recolectadas en Brasil y Venezuela. En Venezuela, el 73% de los usuarios de la TV Móvil poseen una opinión positiva del servicio. El 18% considera que es “muy interesante”, mientras que el 55% restante piensa que es “interesante”. En Brasil, la tasa de opinión positiva es del 68%, con la particularidad que el 59% de los usuarios considera que el servicio es “muy interesante”, mientras que el 9% restante señala es “interesante”.

14 - Estudio GSMA LA: Tendencia de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Respecto del lugar físico en el cual los usuarios utilizan el servicio, se mencionó en el 27% de los casos al hogar, seguido por el trabajo con el 26% de menciones, la vía pública con el 20% y transporte público con el 15%. Diversos lugares señalados por los usuarios han sido agrupados en el rubro “Otros” y suman en conjunto el 12% restante.

Parte II: Análisis Regional

2.5. Sistema de pago (usuarios) Cuadro 2.5.1. Región: Sistema de pago (usuarios)

2.8. Interés en contratar TV Móvil (no usuarios) Cuadro 2.8.1. Región: Interés en contratar TV Móvil

En cuanto al sistema de pago, el 40% señaló que contrata el servicio por suscripción, el 29% por programa individual, mientras que un 27% menciona “otras” formas de pago. El 4% restante no contestó. 2.6. Tiempo de utilización (usuarios) En promedio, los usuarios brasileros señalaron utilizar el servicio 53 minutos diarios. Por su parte, los usuarios venezolanos expresaron utilizarlo 40 minutos diarios. 2.7. Actitud respecto de la publicidad (usuarios) Cuadro 2.7.1. Región: Actitud respecto de la publicidad (usuarios)

El 67% de los usuarios de TV Móvil considera que aceptaría publicidad si esto generara una disminución en el costo del servicio, el 27% no aceptaría, mientras que el 6% restante no contestó. En Brasil, el 66% de los usuarios expresó su aceptación, mientras que en Venezuela las respuestas afirmativas se situaron significativamente por debajo de lo expresado en Brasil con un 55%.

El 48% de la población no usuaria de TV Móvil no demuestra interés en contratar el servicio. El 34% considera que “seguramente no lo contrataría”, mientras que el 14% opina que “probablemente no lo contrataría”. El 33% de los encuestados no usuarios, se muestran receptivos respecto de contratar el servicio. El 22% menciona que “probablemente lo contrataría”, mientras que el 11% restante señala que “seguramente lo contrataría. Por su parte, existe un 19% que “no lo ha evaluado”. Cuadro 2.8.2. Región: Interés en contratar TV Móvil por país

Si bien el promedio regional indica que sólo el 33% de los usuarios estarían interesados en contratar el servicio de TV Móvil, la apertura por país da muestra de una interesante dispersión de opiniones en la región:

Jamaica es el país con mayor propensión a contratar el servicio, con una tasa positiva del 43%.

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 15

ParteII: Análisis Regional

4 países son los que cuentan con una tasa positiva del más de 40%. Además del ya mencionado Jamaica, estos son Trinidad & Tobago y Venezuela. El caso de Venezuela es interesante ya que es el país con mayor penetración actual en cuanto a usuarios del servicio y además es uno de los que posee mayor propensión a contratar el servicio. 11 son los países relevados que poseen una tasa por sobre el promedio regional. Además de los 3 ya citados, se agregan República Dominicana, Perú, Brasil, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y México. Brasil muestra una particularidad. Es el único país que registró una tasa mayor en “seguramente lo contrataría” (27%), respecto de “probablemente lo contrataría” (9%). 2 países sitúan su tasa de interés en valores similares que el promedio regional. Estos son: Paraguay y Colombia. Por último un alerta: Argentina y Chile, 2 de los países líderes en el mercado de telefonía móvil a nivel regional, registraron tasas de interés muy por debajo del promedio con el 17% y 19% respectivamente.

2.9. Lugar donde utilizaría TV Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) A nivel promedio regional, el 32% de los encuestados consideró que “probablemente contrataría” (22%) o “seguramente contrataría” (11%) TV Móvil.

En promedio regional, los no usuarios del servicio que muestran disposición a contratar TV Móvil, estarían dispuestos a pagar US$ 26,3 mensuales.

El análisis por país muestra que los usuarios colombianos interesados en contratar el servicio de TV Móvil son los que están dispuestos a pagar en promedio el precio más alto a nivel regional, en el orden de US$ 54,1 mensuales. En el extremo contrario se ubica Costa Rica, con una disposición a pagar promedio de US$ 15,2 mensuales, Jamaica es el país que mayor propensión a contratar el servicio ha demostrado, sin embargo es uno de los que está a dispuesto a pagar uno de los 3 menores precios mensuales con un promedio de US$ 18,9. Argentina por su parte, es el país que registró la menor tasa de interés en contratar el servicio. Sin embargo, aquellos que están interesados, pagarían en promedio US$ 31,8 mensuales (el tercer precio más alto de la región).

3. Internet Móvil 3.1. Internet fija Cuadro 3.1.1. Región: Lugar de conexión a Internet fija

Tomando como universo a los encuestados no usuarios que se muestran receptivos a contratar el servicio, el 32% respondió que el lugar físico donde lo utilizaría sería el transporte público, el 24% señaló el trabajo, el 21% la vía pública y el 15% el hogar. Sólo un 8% mencionó otros lugares. 2.10. Precio que estaría dispuesto a abonar por TV Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) Cuadro 2.10.1. Región: Disposición a pagar por TV Móvil por país

En la región, independientemente del dispositivo utilizado, el 39% de la población se conecta a Internet en el hogar, el 13% lo hace desde un locutorio y el 11% en la oficina. 3.2. Conocimiento de Internet Móvil A nivel regional el 69% de los encuestados manifestó conocer Internet Móvil. El 31% restante no lo conoce. El segmento de muestra el mayor conocimiento del servicio es hombres de 14 a 30 años. Por su parte, el segmento ABC1 también señaló un conocimiento bastante mayor al promedio.

16 - Estudio GSMA LA: Tendencia de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte II: Análisis Regional

Cuadro 3.2.1. Región: Conocimiento de Internet Móvil por país

explicó el concepto del servicio, el 49% manifestó una respuesta positiva. Mientras al 38% le parece “atractivo”, el 11% restante opina que es “muy atractivo”. Por su parte, el 43% de los encuestados se manifestó desfavorablemente respecto del atractivo del servicio. Un 26% lo considera “nada atractivo”, mientras que el 17% restante opina que es “poco atractivo”. Un 8% ha manifestado una respuesta neutra (“ni atractivo ni poco atractivo”). Cuadro 3.2.3. Región: Atractivo de Internet Móvil por país (usuarios que no conocen el servicio)

A nivel regional, el 69% de los encuestados manifestaron conocer Internet Móvil. Sin embargo el detalle por país presenta diversas particularidades:

Trinidad & Tobago es el país con mayor conocimiento del servicio con niveles del 89%. 3 países superan el 80% en cuanto a tasa de conocimiento. Al mencionado Trinidad & Tobago, se le suman Brasil con 84% y Puerto Rico con 80%. 9 países superan el promedio regional del 69%. Además de los 3 mencionados, deben considerarse Venezuela, República Dominicana, México, Paraguay, Panamá y Jamaica. Sorpresivamente, 2 de los países líderes a nivel regional en el mercado de telefonía móvil, Argentina y Colombia presentan 2 de las 3 tasas más bajas de conocimiento del servicio, 56% y 59% respectivamente. La tasa más baja de la región la registró Ecuador con un 44% de conocimiento. Esto significa que entre el primero (Trinidad & Tobago) y el último existen 45 puntos porcentuales de diferencia.

A nivel regional, en promedio el 31% de los encuestados manifestó no conocer el servicio de Internet Móvil. Una vez explicado el concepto del servicio, el 49% se manifestó positivamente respecto del “atractivo” del mismo. Sin embargo, el análisis por país muestra una amplia dispersión:

Cuadro 3.2.2. Región: Atractivo de Internet Móvil (usuarios que no conocen el servicio)

República Dominicana es el país con mayor registro positivo en cuanto al “atractivo” con una tasa del 82%. Además, del mencionado República Dominicana, otros 7 países presentan tasas positivas por sobre el promedio regional. Estos son: Perú, Costa Rica, Paraguay, Panamá, Venezuela, Colombia y Guatemala. Brasil, Argentina y Trinidad & Tobago, presentan las 3 menores tasas de atractivo, registrando 28%, 25% y 16% respectivamente. Desde el primero (República Dominicana), al último (Trinidad & Tobago), existe una brecha de 66 puntos porcentuales.

A nivel regional el 31% de los encuestados señaló no conocer el servicio de Internet Móvil. Cuando se les Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 17

ParteII: Análisis Regional

3.3. Utilización de Internet Móvil El 70% de los consultados que conocen Internet Móvil, nunca utilizó el servicio. Cuadro 3.3.1. Región: Utilización de Internet Móvil por país (usuarios que conocen el servicio)

usuarios que han utilizado el servicio alguna vez, en cada uno de los países relevados. El promedio regional indica que el 69% de los encuestados conocen Internet móvil, mientras que sólo el 30% de estos alguna vez lo ha utilizado. Como resultado surge que el 20% de la población total encuestada en la región, alguna vez ha experimentado Internet Móvil. En el análisis por país se observa que Venezuela lleva la delantera con un 33% de utilización total, seguido por Puerto Rico con un 28%. Los 2 países con menores tasas de utilización sobre el total de encuestados son Jamaica (10%) y Trinidad & Tobago (8%). 3.4. Dispositivo de conexión a Internet Móvil (usuarios) En la Región en promedio, el 88% de las personas que alguna vez utilizó Internet Móvil lo hizo mediante su teléfono móvil. Sólo el 12% se conectó mediante una tarjeta de datos.

Si bien, a nivel promedio regional ha resultado que sólo el 30% de los encuestados que conocen el servicio de Internet Móvil lo ha utilizado, en la apertura por país se puede realizar diferentes lecturas.

Cuadro 3.4.1. Región: Dispositivo de conexión a Internet Móvil por país (usuarios del servicio)

Trinidad & Tobago es el país que registró un mayor conocimiento del servicio con una tasa del 89%. Sin embargo en este caso el conocimiento no implica una mayor utilización, ya que sólo el 10% ha utilizado alguna vez el servicio. Venezuela por su parte, registró la mayor tasa de utilización (43%) entre los que conocen el servicio (76%). Ecuador también registra una tasa alta de utilización (43%). Sin embargo muestra la más baja tasa de conocimiento de la región (44%). Cuadro 3.3.2. Región: Utilización de Internet Móvil por país (usuarios)

En el análisis por país se observa lo siguiente:

Del producto entre “usuarios que conocen el servicio” y “usuarios totales” surge como resultado el nivel de 18 - Estudio GSMA LA: Tendencia de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

México es el país que evidencia mayor cantidad de conexiones mediante tarjeta de datos, con una tasa del 24%, seguido por Uruguay con un 19%, Colombia con un 18% y República Dominicana con el 17%. Los países que registran menores tasas de conexión con tarjetas de datos son: Ecuador (4%), Argentina y Jamaica (ambos 7%), Paraguay (8%), Chile y El Salvador (ambos 9%).

Parte II: Análisis Regional

3.5. Dispositivo preferido para conectarse a Internet Móvil (usuarios) Cuadro 3.5.1. Región: Dispositivo de conexión a Internet Móvil. Utilización (izquierda) y preferencia (derecha)

3.6. Usos de Internet Móvil (usuarios) Cuadro 3.6.1. Región: Usos de Internet Móvil (usuarios del servicio)

A pesar de que sólo el 12% de la población se conectó a Internet Móvil mediante una tarjeta de datos, el 17% resalta que este sería su dispositivo preferido para utilizar el servicio. Cuadro 3.5.2. Región: Dispositivo de conexión a Internet Móvil por país. Utilización y preferencia

A nivel regional, en promedio el 20% de los consultados manifestó haber utilizado Internet Móvil. De este total, un 25% mencionó utilizarlo para “revisar su correo electrónico”, un 23% para “buscar información”, un 15% para “bajar música y videos”, mientras que un 13% para “chatear”. Entre estos 4 usos se agrupa el 76% del total. 3.7. Lugar de utilización de Internet Móvil (usuarios) Cuadro 3.7.1. Región: Lugar de utilización de Internet Móvil (usuarios del servicio)

Las mayores brechas entre “utilización” y “preferencia” de la tarjeta de datos como dispositivo de conexión a Internet Móvil se observan en los siguientes países:

Jamaica: mientras que el 7% de los usuarios del servicio utiliza la tarjeta de datos como medio de conexión, el 19% opina que este sería el medio preferido para hacerlo. Como resultado se observa una brecha (oportunidad de crecimiento) del 12%. En Chile la situación en cuanto a brecha es similar: mientras el 9% se conecta con tarjeta de datos, el 20% considera este como el medio óptimo. La brecha entonces es del 11%. Argentina registra una brecha del 9% (7% de utilización versus 16% de preferencia). Colombia, es el cuarto país con mayores expectativas de crecimiento de uso de tarjeta de datos, registrando una brecha del 8% (18% de utilización versus 26% de preferencia). Luego se ubican Venezuela con 7% y México con 6% al igual que Paraguay. Trinidad & Tobago es el único país que observa una brecha negativa. Mientras que la tasa de utilización es 15%, la de preferencia sólo alcanza el 12%.

A nivel regional, el 37% de los usuarios de Internet Móvil utiliza el servicio en su hogar, el 28% lo hace en la vía pública y bares, el 18% en medios de transporte, mientras que el 17% restante en la oficina.

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 19

ParteII: Análisis Regional

Cuadro 3.7.2. Región: Lugar de utilización de Internet Móvil (usuarios del servicio)

3.8. Tiempo de utilización (usuarios) El promedio regional de utilización del servicio de Internet Móvil es 42 minutos diarios. Cuadro 3.8.1. Región: Tiempo de utilización de Internet Móvil por país (usuarios del servicio)

El análisis por particularidades:

país

registra

las

siguientes

El Salvador es el país que registra la mayor tasa de utilización del servicio en el hogar con un 47%. Luego, sobresalen Paraguay (45%), Ecuador (44%), Chile (43%), Guatemala (43%) y Jamaica (42%). Por amplia diferencia respecto del resto, México es el país donde los usuarios hacen mayor utilización de Internet Móvil en la vía pública y bares con una tasa del 45%. Luego se sitúa Colombia con un 38%. Republica Dominicana, con un 26%, es el país que mayor utilización del servicio presenta en medios de transporte. Luego se ubican Uruguay (22%), Brasil (21%) y Jamaica (20%). Trinidad & Tobago lidera el ranking regional respecto de la utilización del servicio en la oficina con un registro del 25%. Luego se observa a República Dominicana y Costa Rica (ambos 22%).

El análisis por país muestra lo siguiente:

El promedio de Costa Rica es 74 minutos diarios constituyéndose como el más alto en la región, superando al promedio regional en 32 minutos diarios. 8 países poseen un promedio de utilización por encima del regional. Además del mencionado Costa Rica, se observa a Puerto Rico, México, Trinidad & Tobago, Brasil, Guatemala, República Dominicana y Colombia. Jamaica y Paraguay son los países que en promedio, menor utilización del servicio hacen. Jamaica registró 13 minutos diarios, mientras que Paraguay 2 minutos

3.9. Interés en contratar Internet Móvil (no usuarios) Cuadro 3.9.1. Región: Interés en contratar Internet Móvil (no usuarios)

20 - Estudio GSMA LA: Tendencia de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte II: Análisis Regional

En promedio el 80% de los encuestados a nivel regional, usuarios de telefonía móvil, aún no ha utilizado el servicio de Internet Móvil. Consultados sobre el interés en contratar el servicio, el 35% dio una opinión favorable: el 11% considera que “seguramente lo contrataría”, mientras que el 24% restante menciona que “probablemente lo contrataría”.

3.10. Lugar donde utilizaría Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) Cuadro 3.10.1. Región: Lugar donde utilizaría Internet Móvil (no usuarios que contratarían el servicio)

Existe un 17% que asegura no haberlo evaluado, mientras que un 48% no considera la posibilidad de contratarlo. El 34% considera que “seguramente no lo contrataría”, mientras que el 14% restante manifiesta que “probablemente no lo contrataría”. Cuadro 3.9.2. Región: Interés en contratar Internet Móvil por país (no usuarios)

Del total que “probablemente contrataría” (24%) o “seguramente contrataría” (11%) Internet Móvil, el 30% comentó que lo utilizaría en su hogar, el 23% en medios de transporte público, el 22% en su trabajo y el 17% en la vía pública. Sólo un 8% mencionó otros lugares. 3.11. Precio que estaría dispuesto a abonar por Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio)

Si bien, a nivel regional el 35% de los no usuarios mostró propensión a contratar el servicio, en el análisis por país los resultados son bastante cambiantes:

A nivel promedio regional, los no usuarios que muestran disposición a contratar el servicio, consideran que estarían dispuestos a pagar por el mismo, US$ 23,8 mensuales. Cuadro 3.11.1. Región: Disposición a pagar por Internet Móvil por país

Venezuela es el país de la región que muestra el mayor interés respecto de la contratación del servicio registrando una tasa positiva del 48%. Luego le siguen Costa Rica, República Dominicana, México y El Salvador, todos con una tasa positiva superior al 40%. En el otro extremo se sitúan Brasil, Chile, Uruguay, Argentina y Puerto Rico; todos ellos con tasas menores al 30%. Sin embargo Brasil observa una particularidad. Si bien es uno de los países que demuestra menos interés en contratar el servicio, es el país de la región que observa la mayor tasa en el ítem “seguramente contrataría el servicio” con un 21%.

El análisis por país muestra que los usuarios colombianos interesados en contratar el servicio de Internet Móvil son los que están dispuestos a pagar, en promedio el precio más alto a nivel regional, en el orden de US$ 33,1 mensuales. Se debe recordar que Colombia también es el país de la región que muestra disposición a pagar el precio más alto de la región por el servicio de TV Móvil (US$ 54,1 mensuales). Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 21

ParteII: Análisis Regional

Venezuela es el país que mayor propensión a contratar el servicio ha demostrado (48%) y también es uno de los que está dispuesto a pagar uno de los más altos precios en la región (US$ 29 mensuales). 5 son los países que registran precios promedio por debajo de US$ 20: Jamaica, Uruguay, Argentina, Ecuador, El Salvador.

37% dice haber utilizado el servicio de telefonía móvil en sus viajes. Este porcentaje se eleva en la mayoría de los países en el segmento de hombres de 31 a 45 años y mujeres del mismo rango de edad. Cuadro 4.2.1. Región: Utilización de telefonía móvil durante viajes por país (viajeros)

4. Utilización de telefonía móvil durante viajes 4.1. Cantidad de veces al año que viaja al interior y al exterior A nivel regional, el 49% de los consultados manifestó viajar al menos una vez al año. El 21% de la población viaja una vez al año, el 13% lo hace 2 veces, el 7% viaja 4 veces al año, un 4% lo hace 1 vez al mes, un 2% viaja 2 veces al mes, mientras que el 2% restante viaja todas las semanas. Cuadro 4.1.1. Región: Cantidad de veces al año que viaja al interior y al exterior por país

Tal como fue mencionado anteriormente, en promedio el 37% de los viajantes a nivel regional utiliza su teléfono móvil. Sin embargo, el análisis por país marca importantes diferencia de utilización del servicio en la región:

El 49% de la población a nivel regional viaja al menos una vez al año.

Brasil es el país que registra la mayor tasa de movilidad de su población. El 82% de los consultados manifestó viajar al menos una vez al año. Con tasas de movilidad por sobre el 60% se observan a 2 países: Venezuela (62%) y Puerto Rico (62%). Por debajo del promedio regional (49%) se sitúan 7 países: Guatemala, Argentina, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Trinidad & Tobago y Jamaica. Jamaica es por gran diferencia el país que menor movilidad presenta con sólo un 19%. Entre Brasil (el primero) y Jamaica (el último), existen 63 puntos porcentuales de diferencia.

4.2. Utilización de telefonía móvil durante viajes En promedio el 49% de los consultados en la región, manifestó viajar al menos una vez al año. De estos, el 22 - Estudio GSMA LA: Tendencia de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Brasil, además de ser el país que mayor movilidad presenta en su población, también es el que mayor utilización de la telefonía móvil durante viajes, con una tasa del 84%. Es decir, 47 puntos porcentuales más que el promedio regional y 72 puntos porcentuales de diferencia por sobre el país con menor utilización telefonía móvil durante viajes (Ecuador). Además de Brasil, otros 3 países muestran tasas de utilización superiores al 50%: Puerto Rico, Argentina y Trinidad & Tobago. 3 países registran tasas de utilizaciones menores al 20%: Chile (15%), Costa Rica (15%) y Ecuador (12%).

Parte II: Análisis Regional

4.3. Razones de la no utilización de telefonía móvil durante viajes

Cuadro 4.4.2. Región: Servicios disponibles cuando viaja

Cuadro 4.3.1. Región: Razones de la no utilización de telefonía móvil durante viajes

El 63% que mencionó no utilizar el servicio, aduce en el 41% de los casos, no hacerlo por “desconocimiento”, el 29% menciona “mi prestador no brinda el servicio”, el 16% considera que el mismo “es muy costoso”, un 9% comenta que “el handset no lo habilita”. Por último un 5% dice “no saber utilizarlo”. 4.4. Servicios disponibles de telefonía móvil durante viajes Cuadro 4.4.1. Región: Conocimiento de servicios disponibles cuando viaja por país

A nivel regional en promedio el 36% de los consultados manifestó conocer los servicios que les brinda la telefonía móvil durante viajes. Cuando se les preguntó sobre los servicios específicos que saben pueden disponer durante los viajes, el 49% mencionó SMS y el 12% MMS. Es decir, los servicios de mensajería en conjunto totalizan el 61%. Luego de mensajería, los servicios con mayor cantidad de menciones son: MP3 (6%), emails (6%), radio (5%), juegos (4%), ringtones (4%) y chat (3%). Entre estos 6 servicios se agrupa el 28% de las menciones. Los restantes servicios en ningún caso, superaron el 2% de menciones. 4.5. Cantidad de llamados realizados por viaje Cuadro 4.5.1. Región: Cantidad de llamados por viaje

En promedio a nivel regional, el 36% de los consultados que utiliza el teléfono móvil cuando viaja, manifestó conocer que servicios tiene disponible.

El análisis regional muestra que en Brasil el 90% de los usuarios de teléfono móvil durante viajes señala conocer los servicios disponibles. Por su parte, Jamaica y El Salvador son los únicos países en la región donde la tasa de conocimiento no supera el 20%.

El 30% de los viajantes a nivel regional (49%) que utilizan el servicio de telefonía móvil (37%), realiza entre 1 y 2 llamadas al día. Los que realizan entre 3 a 5 llamadas por día representan el 27%, mientras que en tercer término se ubican los que realizan menos de una llamada por día con un 16%. Luego con un 13% se observan a los que realizan entre 6 y 10 llamadas. Por último, los que realizan más de 11 llamadas registran un 10%. Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 23

ParteII: Análisis Regional

Cuadro 4.5.2. Región: Cantidad de llamados por viaje por país

Consultados los operadores sobre las barreras que interfieren en el crecimiento del servicio de Roaming, las más mencionadas han sido:

A nivel analítico por país se observan las siguientes conductas:

Ecuador y Jamaica son los únicos países de la región donde la conducta mayoritaria de los viajeros es realizar menos de una llamada por día. En Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, República Dominicana y Trinidad & Tobago, los viajantes realizan en mayor cantidad entre 1 y 2 llamadas por día. De 3 a 5 llamados diarios, ha sido la conducta con mayor cantidad de menciones en Brasil, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

Incremento del costo por doble imposición fiscal en el país de origen de la llamada y el país receptor de la misma. El impuesto que más afecta es el referido al Valor Agregado. El costo final para el usuario como consecuencia de las tasas de interconexión internacional. Otro problema significativo se plantea a partir de la variedad de frecuencias entre los distintos países de la región y la falta de adecuación de los terminales móviles. También se menciona con frecuencia la dificultad de firmar nuevos acuerdos, especialmente con países de la Unión Europea. Por último se señalan temas relacionados con dispersión en la situación económica de los países: distintas monedas, distintos ingresos per capita, etc. (lo que en un país es barato en otro es caro).

5. Cuádruple Play: servicio más valorado 5.1. Servicio que más le afectaría si deja de funcionar un día Cuadro 5.1.1. Región: Servicio que más lo afectaría si deja de funcionar un día

4.6. Utilización de Telefonía Móvil en viajes al exterior (Roaming) De acuerdo a un Estudio realizado por Convergencia Research para GSMA LA, la tasa promedio de utilización de Roaming a nivel regional por parte de los usuarios es del 3%.

El país que observa una mayor utilización de Roaming es Paraguay con una tasa del 12%. Por su parte los países donde se registra menor utilización son Brasil y México con tasas del 2%.

Las expectativas de crecimiento del servicio son grandes. En los últimos 3 años, la tasa de crecimiento a nivel regional ha superado en la mayoría de los países el 100%. Respecto al futuro, se estima que en los próximos 3 años el crecimiento debería rondar entre el 15% y el 20%. Respecto de los países con los cuales se realiza Roaming en forma más habitual, es coincidente entre los distintos países integrantes de la región mencionar a Estados Unidos, los países limítrofes, España y la Unión Europea en general.

24 - Estudio GSMA LA: Tendencia de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

A nivel regional, el Teléfono Móvil es el servicio más valorado por los usuarios, desde el punto de vista que sería el que más los afectaría en caso de que deje de funcionar durante un día. La tasa promedio a nivel regional para la Telefonía Móvil es 40%. En segundo lugar se ubica Internet con 26%. Luego Telefonía Fija con un 18% y por último TV con el 16% de menciones.

Parte II: Análisis Regional

Cuadro 5.1.2. Región: Servicio que más lo afectaría si deja de funcionar un día por país

3 países registraron tasas por encima del 50% respecto de la Telefonía Móvil cuando se les preguntó que servicio afectaría más en caso que deje de funcionar un día. Esto son: República Dominicana (51%), Puerto Rico (51%) y Paraguay (50%). Sorpresivamente 5 de los países líderes regionales desde el punto de vista macroeconómico, pero también desde la óptica de la Telefonía Móvil en función a cantidad de líneas y penetración, son los que realizan una menor valoración del servicio: Colombia (35%), México (31%), Argentina (31%), Chile (26%) y Brasil (19%).

6. Dispositivos Cuadro 6.1.1. Región: Todos los servicios en un mismo dispositivo o dispositivos separados

El análisis por país mantiene la tendencia regional pero muestra diversas particularidades:

A excepción de Brasil y Chile, el resto de los países de la región evidencian a la Telefonía Móvil como el servicio que más afectaría si dejara de funcionar. Si bien el promedio regional de Telefonía Móvil es 40% existen países con tasas aún más altas: Puerto Rico y República Dominicana (ambos con 51%) y Paraguay (50%). Otros países que señalan a la Telefonía Móvil como el servicio más significativo, muestran tasas bastante menores al promedio. Ellos son: Argentina y México (ambos con 31%), Colombia (35%) y El Salvador (36%). Brasil y Chile son los únicos países de la región que han señalado a Internet como el servicio que más perjudicaría en caso que dejara de funcionar un día. Las tasas registradas son 39% para Brasil y 32% para Chile. Otros países que han elegido a la Telefonía Móvil como el servicio más significativo, presentan altas tasas de mención del servicio de Internet, similares a Brasil y Chile. Estos son: Jamaica y Trinidad & Tobago (ambos 32%) y Guatemala 30%. En Brasil, la TV es señalada como el segundo servicio más importante, luego de Internet, con una tasa del 23%.

Cuadro 5.1.3. Región: Valoración de la Telefonía Móvil por país

Cuando se consultó acerca de los servicios que pueden proporcionarse en distintos dispositivos tecnológicos (PC, cámara digital, teléfono, MP3, video, etc.), el 94% de los encuestados a nivel regional, aportó su preferencia a que todos ellos puedan ser utilizados en un solo dispositivo que soporte múltiples aplicaciones y servicios. En cambio, el 6% que señaló la preferencia de contar con distintos dispositivos dependiendo del servicio, resaltó como motivo que “cuando se rompe el dispositivo sólo pierde la prestación de un servicio, preservando todos los demás”. Los resultados en los distintos países mantienen proporciones muy similares al promedio regional.

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 25

Latin America

Parte III: Análisis por País

Parte III: Análisis por País / Argentina

Argentina

1.3. Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar

1. Servicios

Cuadro 1.3. Argentina: Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar

1.1. Servicios más utilizados Cuadro 1.1. Argentina: Servicios más utilizados

Excluida la voz, el servicio más utilizado es el SMS con un 48% de menciones. En segundo lugar se ubica el MMS con un 11%. En tercer y cuarto lugar respectivamente, aparecen Juegos y MP3 con un 7% y 6%.

Más allá de las razones de la “no utilización”, el 34% señaló que no le interesa utilizar ningún servicio adicional. Sin embargo al 14% de la población le gustaría “navegar por Internet” con su teléfono móvil, seguido por los servicios de MP3 y video llamada, con un 9% cada uno. 1.4. Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar

1.2. Servicio más valorado Consultados los encuestados acerca de la no prestación de que servicio le haría cambiar de operador de telefonía móvil, se evidenció la importancia del servicio de SMS para los clientes con un 68% de respuestas. Este porcentaje es incluso muy superior al de utilización del servicio que representa el 48% del total de menciones.

Cuadro 1.4. Argentina: Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar

El 20% de la población considera que salvo el servicio de voz, no existe otro que sea de importancia tal que su no prestación signifique un cambio de operador. Entre SMS y “ninguno” se agrupa el 89% de las menciones.

Estas respuestas ahondan en las causas por la cuales los clientes no utilizan los servicios que efectivamente les gustaría poseer. Los motivos que involucran falta de conocimiento (“no se como utilizarlo” y “desconocimiento”), totalizan en conjunto el 36% constituyéndose de esta forma en la principal razón. En segundo lugar se ubica “el handset no lo habilita” con un 20%. Recién en tercer término aparecen los motivos económicos (“es costoso”) con un 9%. Es importante resaltar que el 24% de la población ha enunciado gran variedad de motivos diferentes agrupados en el gráfico en el rubro “Otros”.

28 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte III: Análisis por País / Argentina

2. TV Móvil 2.1. Usuarios con TV Móvil Sobre 413 casos Consultados sobre la utilización de TV Móvil, sólo se observaron 6 respuestas afirmativas. Esto representa al 1,5% de los encuestados. Como dato adicional, se resalta que todas las respuestas afirmativas fueron dadas por “hombres” del segmento “ABC1”.

El 44% de los encuestados señaló no conocer el servicio de Internet Móvil. A su vez, el 65% de estos comentaron que el servicio les parece “nada atractivo” (40%) o “poco atractivo” (25%). Entre las razones se destacan “al tener Banda Ancha en el trabajo es un gasto mas” y “prefieren navegar en la PC”, El 25% considera que el servicio es “atractivo” (23%) o “muy atractivo” (2%). Entre los motivos se destaca “contar con un servicio más rápido y de mejor calidad”.

2.2. Interés en contratar TV Móvil (no usuarios) 3.3. Utilización de Internet Móvil Cuadro 2.2. Argentina: Interés en contratar TV Móvil

El 29% de los consultados que conocen Internet Móvil, alguna vez utilizó el servicio. Sin embargo en las aperturas por géneros y edades, se observa que los hombres entre 14 y 30 años son el segmento con mayor utilización, observando tasas del 48% (14 a 19 años) y 46% (20 a 30 años). Por su parte, ninguna de las mujeres encuestadas de 46 años o más utilizó el servicio. 3.4. Dispositivo de conexión a Internet Móvil (usuarios) En Argentina, el 93% de las personas que alguna vez utilizó Internet Móvil lo hizo mediante su teléfono móvil. Sólo el 7% realizó su utilización mediante una tarjeta de datos.

El 17% de la población no usuaria de TV Móvil considera que “seguramente contrataría” (4%) o “probablemente contrataría” (13%). Por su parte, existe un 16% que “no lo ha evaluado”. 2.3. Precio que estaría dispuesto a abonar por TV Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) En promedio, los no usuarios del servicio que muestran disposición a contratar TV Móvil, pagarían US$ 31,8 mensuales.

3. Internet Móvil

3.5. Dispositivo preferido para conectarse a Internet Móvil (usuarios) A pesar de que sólo el 7% de la población se conectó a Internet Móvil mediante una tarjeta de datos, el 17% resalta que este sería su dispositivo preferido para utilizar el servicio. 3.6. Tiempo de utilización (usuarios) Los usuarios señalaron una utilización promedio del servicio de aproximadamente 34 minutos diarios. 3.7. Interés en contratar Internet Móvil (no usuarios) Cuadro 3.7. Argentina: Interés en contratar Internet Móvil

3.1. Internet fija En Argentina independientemente del dispositivo utilizado, el 48% de la población se conecta a Internet en el hogar, el 12% lo hace desde un locutorio y el 10% en la oficina. El 30% de la población no se conecta. Los 3 usos más populares de Internet son: “buscar información” (22%), “enviar y recibir correo electrónico” (21%) y “chatear” (15%). 3.2. Conocimiento de Internet Móvil El 56% de los encuestados manifestó conocer Internet Móvil. Entre los hombres de 14 a 30 años las respuestas afirmativas superaron el 70%. Por su parte, el 73% del segmento ABC1 también señaló una respuesta positiva.

El 23% de los no usuarios del servicio considera que “seguramente lo contrataría” (4%) o que Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 29

Parte III: Análisis por País / Argentina

“probablemente lo contrataría” (19%). Existe un 15% que asegura no haberlo evaluado, mientras que un 62% considera la posibilidad de contratarlo.

4.4. Servicios de Telefonía Móvil disponibles cuando viaja Cuadro 4.4. Argentina: Servicios disponibles cuando viaja

3.8. Lugar donde utilizaría Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) Del total que “probablemente contrataría” (19%) o “seguramente contrataría” (4%) Internet Móvil, el 27% comentó que lo utilizaría en su hogar, el 26% en la vía pública, el 21% en medios de transporte público y 21% en su trabajo. Sólo un 5% mencionó otros lugares. 3.9. Precio que estaría dispuesto a abonar por Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) Los no usuarios que muestran disposición a contratar el servicio, consideran que estarían dispuestos a pagar por el mismo, en promedio, US$ 17,8 mensuales.

4. Utilización de Telefonía Móvil durante viajes 4.1. Porcentaje de la población que viaja al menos una vez al año El 44% de los consultados manifestó viajar al menos una vez al año, ya sea dentro de su país o al exterior.

El 40% de los consultados que utiliza su teléfono móvil cuando viaja, manifestó conocer que servicios de telefonía móvil tiene disponible. De ellos, el 60% mencionó SMS y el 19% MMS. 4.5. Cantidad de llamados realizados por viaje Cuadro 4.5. Argentina: Cantidad de llamados por viaje

El 21% de la población viaja una vez al año, mientras que el 14% lo hace 2 veces. Existe un 5% que viaja 4 veces al año. Los segmentos que más viajan son los hombres de 31 a 45 años y las mujeres de 14 a 19 años. 4.2. Utilización de Telefonía Móvil El 44% de los encuestados en Argentina, manifestó viajar al menos una vez al año. De estos, el 53% dice haber utilizado su teléfono móvil en viajes. Este porcentaje se eleva al 70% en el segmento de hombres de 31 a 45 años y al 59% en mujeres del mismo rango de edad. 4.3. Razones de la no utilización de Telefonía Móvil durante viajes El 47% que mencionó no utilizar el servicio, adujo en la mayoría de los casos, no hacerlo por “desconocimiento” o bien porque considera que su prestador móvil no brinda el servicio.

El 58% de los viajantes (44%) que utilizan el servicio de telefonía móvil durante viajes (53%), realiza entre 1 y 2 llamadas al día. Los que realizan entre 3 a 5 llamadas por día representan el 21%, mientras que en tercer término se ubican los que realizan menos de una llamada por día con un 9%. 4.6. Utilización de Telefonía Móvil en viajes al exterior (Roaming) De acuerdo a un Estudio realizado por Convergencia Research para GSMA LA, la tasa promedio de utilización de Roaming en Argentina por parte de los usuarios es aproximadamente del 5%.

30 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte III: Análisis por País / Argentina

5. Cuádruple Play: servicio más valorado 5.1. Servicio que más le afectaría si deja de funcionar un día Cuadro 5.1. Argentina: Servicio que más lo afectaría si deja de funcionar un día

Según los consultados el Teléfono Móvil es el servicio que más los afectaría en caso de que deje de funcionar durante un día con el 31% del total de las respuestas. En segundo lugar se ubica Internet con el 27% de las respuestas seguido de Telefonía Fija con 23% y Televisión con el 16%. Sólo el 3% de la población mencionó otro servicio diferente a los descriptos.

6. Dispositivos Cuando se consultó acerca de los servicios que pueden proporcionarse en distintos dispositivos tecnológicos (PC, cámara digital, teléfono, MP3, video, etc.), el 89% de la población aportó su preferencia a que todos ellos puedan ser utilizados en un solo dispositivo que soporte múltiples aplicaciones y servicios. Entre los beneficios de que esto sea así, todos los segmentos fueron coincidentes sobre la practicidad de concentrar servicios por comodidad y peso. En cambio, el 11% que señaló la preferencia de contar con distintos dispositivos dependiendo del servicio, resaltó como motivo que cuando se rompe el dispositivo sólo pierde la prestación de un servicio, preservando todos los demás.

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 31

Parte III: Análisis por País / Brasil

Brasil

1.3. Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar

1. Servicios

Cuadro 1.3. Brasil: Servicios que no utiliza pero que le gustaría utiliza

1.1. Servicios más utilizados Cuadro 1.1. Brasil: Servicios más utilizados

Excluida la voz, el servicio más utilizado es el SMS con un 39% de menciones. En segundo lugar se ubica “ninguno” con un 14%. En tercer y cuarto lugar respectivamente, aparecen MP3 y Radio con un 10% y 8%. 1.2. Servicio más valorado Consultados los encuestados acerca de la no prestación de que servicio le haría cambiar de operador de telefonía móvil, se evidenció la importancia del servicio de SMS para los clientes con un 40% de respuestas.

Más allá de las razones de la “no utilización”, el 48% señaló que no le interesa utilizar ningún servicio adicional. Sin embargo al 10% de la población le gustaría utilizar TV Móvil, seguido por los servicios de MP3 y “navegar por Internet”, con un 9% y 8% respectivamente. Estos son los servicios que mayores posibilidades de demanda podrían llegar a tener. 1.4. Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar Cuadro 1.4. Brasil: Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar

El 34% de la población considera que salvo el servicio de voz, no existe otro servicio que sea de importancia tal que su no prestación signifique un cambio de operador. El 18% de la población no contestó.

En este caso también existe gran variedad en las respuestas a tal punto que el rubro “otros” se ubicó en el primer puesto con el 43%. En segundo lugar, con un 22% aparece “desconocimiento”, seguido en un tercer lugar por “mi celular (handset) no lo habilita” con 21%. Las razones económicas se ubican en un cuarto puesto con un 7%.

32 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte III: Análisis por País / Brasil

2. TV Móvil

2.7. Actitud respecto de la publicidad (usuarios)

2.1. Usuarios con TV Móvil

El 66% de los usuarios de TV Móvil considera que aceptaría publicidad si esto generara una disminución en el costo del servicio.

Consultados sobre la utilización de TV Móvil, sobre 403 casos, 34 de ellos mencionaron contar con el servicio. Esto representa el 8% de los encuestados. De esta forma, Brasil es el segundo país de la región con mayor penetración del servicio, por detrás de Venezuela.

2.8. Interés en contratar TV Móvil (no usuarios) Cuadro 2.8. Brasil: Interés en contratar TV Móvil

2.2. Opinión sobre el servicio de TV Móvil (usuarios) Cuadro 2.2. Brasil: Opinión sobre el servicio de TV móvil (únicamente usuarios)

El 36% de la población no usuaria de TV Móvil considera que “seguramente contrataría” (27%) o “probablemente contrataría” (9%). Por su parte, existe un 53% que “seguramente no lo contrataría” (46%) o “probablemente no lo contrataría” (7%). El 11% no lo ha evaluado. Consultados los usuarios que cuentan con TV Móvil sobre la opinión que les genera el servicio, el 68% coincidió en el interés que le despierta. Para un 59% es “muy interesante”, mientras que el 9% restante considera que es “interesante”. Un 29% del total opina que el servicio es “nada interesante”. 2.3. Contenidos consumidos (usuarios) El 37% señaló noticias, seguido de deportes y películas y series con el 25% y 20% respectivamente. 2.4. Lugar de utilización (usuarios) Respecto del lugar físico en el cual los usuarios utilizan el servicio, se mencionó en el 30% de los casos la vía pública, seguido por transporte público con un 27%, trabajo 25%, hogar 8% y otros lugares sumaron el 10% restante.

2.9. Precio que estaría dispuesto a abonar por TV Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) En promedio, los no usuarios del servicio que muestran disposición a contratar TV Móvil, pagarían US$ 21,2 mensuales.

3. Internet Móvil 3.1. Internet fija En Brasil independientemente del dispositivo utilizado, el 49% de la población se conecta a Internet en el hogar, el 20% lo hace desde la oficina y el 11% en un locutorio. El 20% de la población no se conecta. Los 3 usos más populares de Internet son: “buscar información” (20%), “enviar y recibir correo electrónico” (19%) y “leer periódicos” (13%).

2.5. Sistema de pago (usuarios) 3.2. Conocimiento de Internet Móvil En cuanto al sistema de pago, el 61% señaló que contrata el servicio por suscripción, mientras que un 24% hace lo propio por programa. El 15% restante mencionó otros sistemas de pago. 2.6. Tiempo de utilización (usuarios) Los usuarios señalaron una utilización promedio del servicio de aproximadamente 53 minutos diarios.

El 84% de los encuestados manifestó conocer Internet Móvil. Entre los hombres y mujeres de 14 a 19 años las respuestas afirmativas superaron el 94%. El 16% de los encuestados señaló no conocer el servicio de Internet Móvil. A su vez, el 68% de estos comentaron que el servicio les parece “nada atractivo” (51%) o “poco atractivo” (17%). La mayoría de los que argumentaron negativamente sobre el servicio, opinan que prefieren utilizar una PC de escritorio para conectarse. Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 33

Parte III: Análisis por País / Brasil

El 27% que considera el servicio “atractivo” (9%) o “muy atractivo” (18%), señaló que la principal virtud del servicio es conectarse en cualquier lugar. 3.3. Utilización de Internet Móvil El 22% de los consultados que dijo conocer el servicio, alguna vez utilizó Internet Móvil. Sin embargo en las aperturas por géneros y edades, se observa que los hombres entre 20 y 30 años es el segmento que mayor utilización ha hecho del servicio, observando tasas del 37%. 3.4. Dispositivo de conexión a Internet Móvil (usuarios) En Brasil, el 90% de las personas que alguna vez utilizó Internet Móvil lo hizo mediante su teléfono móvil. Sólo el 10% realizó su utilización mediante una tarjeta de datos. 3.5. Dispositivo preferido para conectarse a Internet Móvil (usuarios) Las respuestas son coincidentes a la utilización planteada en el punto anterior. El 89% de la población resalta que el teléfono móvil es su dispositivo preferido para utilizar el servicio. 3.6. Tiempo de utilización (usuarios) Los usuarios señalaron una utilización promedio del servicio de aproximadamente 53 minutos diarios. 3.7. Interés en contratar Internet Móvil (no usuarios) Cuadro 3.7. Brasil: Interés en contratar Internet Móvil

en su hogar. Sólo un 12% mencionó otros lugares. 3.9. Precio que estaría dispuesto a abonar por Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) Los no usuarios que muestran disposición a contratar el servicio, consideran que estarían dispuestos a pagar por el mismo, en promedio, US$ 23 mensuales.

4. Utilización de Telefonía Móvil durante viajes 4.1. Porcentaje de la población que viaja al menos una vez al año El 82% de los consultados manifestó viajar al menos una vez al año, ya sea dentro de su país o al exterior. El 28% de la población viaja una vez al año, mientras que el 27% lo hace 2 veces. Los segmentos que más viajan son los hombres de 20 a 30 años y las mujeres de 31 a 45 años. 4.2. Utilización de Telefonía Móvil El 82% de los encuestados en Brasil, manifestó viajar al menos una vez al año. De estos, el 84% dice haber utilizado su teléfono móvil en viajes. Este porcentaje se eleva al 90% en el segmento de hombres de 20 a 30. 4.3. Razones de la no utilización de Telefonía Móvil durante viajes El 16% que no utiliza el servicio cuando viaja comenta no hacerlo porque considera que su prestador móvil “no brinda el servicio” o bien porque su handset “no lo habilita”. 4.4. Servicios de Telefonía Móvil disponibles cuando viaja El 90% de los usuarios de telefonía móvil manifestaron conocer que servicios tienen disponibles cuando viajan. Cuadro 4.4. Brasil: Servicios disponibles cuando viaja

El 27% de los no usuarios del servicio considera que “seguramente lo contrataría” (21%) o que “probablemente lo contrataría” (6%). Existe un 10% que asegura no haberlo evaluado, mientras que un 63% no considera la posibilidad de contratarlo. 3.8. Lugar donde utilizaría Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) Del total que “probablemente contrataría” (6%) o “seguramente contrataría” (21%) Internet Móvil, el 25% comentó que lo utilizaría en la vía pública, el 24% en el transporte público, el 23% en el trabajo y el 16% 34 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte III: Análisis por País / Brasil

Del 90% que manifestó conocer los servicios que les brinda la telefonía móvil en sus viajes, el 33% mencionó SMS, el 15% Juegos y el 11% MMS. 3 servicios alcanzaron el 10% de las menciones: MP3, Radio y Ringtones.

Según los consultados es Internet el servicio que más los afectaría en caso de que deje de funcionar durante un día con el 40% del total de las respuestas. En segundo lugar se ubica la Televisión con un 23%. Luego Teléfono Móvil con el 19% de las respuestas seguido muy de cerca por Telefonía Fija con 18%.

4.5. Cantidad de llamados realizados por viaje Cuadro 4.5. Brasil: Cantidad de llamados por viaje

6. Dispositivos Cuando se consultó acerca de los servicios que pueden proporcionarse en distintos dispositivos tecnológicos (PC, cámara digital, teléfono, MP3, video, etc.), el 96% de la población aportó su preferencia a que todos ellos puedan ser utilizados en un solo dispositivo que soporte múltiples aplicaciones y servicios. Entre los beneficios de que esto sea así, todos los segmentos fueron coincidentes sobre la practicidad de concentrar servicios por comodidad y peso. En cambio, el 4% que señaló la preferencia de contar con distintos dispositivos dependiendo del servicio, resaltó como motivo que cuando se rompe el dispositivo sólo pierde la prestación de un servicio, preservando todos los demás.

El 33% de los viajantes (82%) que utilizan el servicio de telefonía móvil durante viajes (84%), realiza entre 3 y 5 llamadas al día. Los que realizan entre 1 a 2 llamadas por día representan el 22%, mientras que en tercer término se ubican los que realizan de 5 a 10 llamada por día con un 18%. 4.6. Utilización de Telefonía Móvil en viajes al exterior (Roaming) De acuerdo a un Estudio realizado por Convergencia Research para GSMA LA, la tasa promedio de utilización de Roaming en Brasil por parte de los usuarios es aproximadamente del 2%.

5. Cuádruple Play: servicio más valorado 5.1. Servicio que más le afectaría si deja de funcionar un día Cuadro 5.1. Brasil: Servicio que más lo afectaría si deja de funcionar un día

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 35

Parte III: Análisis por País/ Chile

Chile

1.3. Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar

1. Servicios

Cuadro 1.3. Chile: Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar

1.1. Servicios más utilizados Cuadro 1.1. Chile: Servicios más utilizados

Excluida la voz, el servicio más utilizado es el SMS con un 43% de menciones. En segundo lugar se ubica el MMS con un 11%. En tercer y cuarto lugar respectivamente, aparecen Juegos y MP3 con un 8% y 7%. 1.2. Servicio más valorado Consultados los encuestados acerca de la no prestación de que servicio le haría cambiar de operador de telefonía móvil, se evidenció la importancia del servicio de SMS para los clientes con un 56% de respuestas. Este porcentaje es incluso muy superior al de utilización del servicio que representaba el 43% del total de menciones.

El 37% señaló que no le interesa utilizar ningún servicio adicional a los que hoy en día posee. Sin embargo al 15% de la población le gustaría “navegar por Internet” con su teléfono móvil, seguido por los servicios de video llamada y MP3, con un 6% y 5% respectivamente. 1.4. Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar Cuadro 1.4. Chile: Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar

El 26% de la población considera que salvo el servicio de voz, no existe otro servicio que sea de importancia tal que su no prestación signifique un cambio de operador. Entre SMS y “ninguno” se agrupa el 82% de la población.

Estas respuestas ahondan en las causas por la cuales los clientes no cuentan con los servicios que efectivamente les gustaría utilizar. El “desconocimiento” totaliza el 21% constituyéndose de esta forma en la principal razón. “Mi celular (handset) no lo habilita” también representa el 21%. Recién en tercer término aparecen los motivos económicos con un 13%. Es importante resaltar que el 35% de la población ha enunciado gran variedad de motivos diferentes agrupados en el gráfico en el rubro “Otros”.

36 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte III: Análisis por País / Chile

2. TV Móvil

destacan “al tener banda ancha en el trabajo o en el hogar es un gasto injustificado”.

2.1. Usuarios con TV Móvil Consultados sobre la utilización de TV Móvil, sobre 411 casos, 8 personas mencionaron contar con el servicio. Esto representa el 2% de los encuestados.

El 41% que considera el servicio “atractivo” (35%) o “muy atractivo” (6%), señaló el beneficio de poder conectarse en cualquier parte. 3.3. Utilización de Internet Móvil

2.2. Interés en contratar TV Móvil (no usuarios) Cuadro 2.2. Chile: Interés en contratar TV Móvil

El 36% de los consultados que conocen Internet Móvil, alguna vez utilizó el servicio. Sin embargo en las aperturas por géneros y edades, se observa que los hombres entre 20 y 30 años es el segmento que mayor utilización ha hecho del servicio, observando tasas del 55%. Por su parte, las mujeres de 14 a 19 años, han utilizado el servicio en el 57% de los casos. 3.4. Dispositivo de conexión a Internet Móvil (usuarios) En Chile, el 91% de las personas que alguna vez utilizó Internet Móvil lo hizo mediante su teléfono móvil. Sólo el 9% realizó su utilización mediante una tarjeta de datos. 3.5. Dispositivo preferido para conectarse a Internet Móvil (usuarios)

El 20% de la población no usuaria de TV Móvil considera que “seguramente lo contrataría” (6%) o “probablemente lo contrataría” (14%). Por su parte, existe un 13% que “no lo ha evaluado”. 2.3. Precio que estaría dispuesto a abonar por TV Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) En promedio, los no usuarios del servicio que muestran disposición a contratar TV Móvil, pagarían US$ 25,8 mensuales.

A pesar de que sólo el 9% de la población se conectó a Internet Móvil mediante una tarjeta de datos, el 20% resalta que este sería su dispositivo preferido para utilizar el servicio. 3.6. Tiempo de utilización (usuarios) Los usuarios señalaron una utilización promedio del servicio de aproximadamente 42 minutos diarios. 3.7. Interés en contratar Internet Móvil (no usuarios) Cuadro 3.7. Chile: Interés en contratar Internet Móvil

3. Internet Móvil 3.1. Internet fija En Chile independientemente del dispositivo utilizado, el 49% de la población se conecta a Internet en el hogar, el 10% lo hace en la oficina, mientras que el 7% desde un locutorio. El 34% de la población no se conecta. Los 3 usos más populares de Internet son: “buscar información” (24%), “enviar y recibir correo electrónico” (21%) y “chatear” (15%). 3.2. Conocimiento de Internet Móvil El 65% de los encuestados manifestó conocer Internet Móvil. Entre los hombres de 14 a 30 años las respuestas afirmativas superaron el 70%. Por su parte, el 73% del segmento ABC1 también señaló una respuesta positiva.

El 25% de los no usuarios del servicio considera que “seguramente lo contrataría” (9%) o que “probablemente lo contrataría” (16%). Existe un 12% que asegura no haberlo evaluado, mientras que un 63% no considera la posibilidad de contratarlo.

El 35% de los encuestados mencionó no conocer el servicio de Internet Móvil. A su vez, el 53% de estos comentaron que el servicio les parece “nada atractivo” (41%) o “poco atractivo” (12%). Entre las razones se Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 37

Parte III: Análisis por País/ Chile

3.8. Lugar donde utilizaría Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio)

Cuadro 4.4. Chile: Servicios disponibles cuando viaja

Del total que “probablemente contrataría” (16%) o “seguramente contrataría” (9%) Internet Móvil, el 34% comentó que lo utilizaría en la vía pública, el 22% en su trabajo, el 22% en medios de transporte público y 20% en su hogar. Sólo un 2% mencionó otros lugares. 3.9. Precio que estaría dispuesto a abonar por Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) Los no usuarios que muestran disposición a contratar el servicio, consideran que estarían dispuestos a pagar por el mismo, en promedio, US$ 26,6 mensuales.

4. Utilización de Telefonía Móvil durante viajes 4.1. Porcentaje de la población que viaja al menos una vez al año

Del 29% que manifestó conocer los servicios que les brinda la telefonía móvil en sus viajes, el 78% mencionó SMS (56%) o bien MMS (22%).

El 50% de los consultados manifestó viajar al menos una vez al año, ya sea dentro de su país o al exterior.

4.5. Cantidad de llamados realizados por viaje

El 21% de la población viaja una vez al año, mientras que el 17% lo hace 2 veces. Existe un 4% que viaja 4 veces al año.

Cuadro 4.5. Chile: Cantidad de llamados por viaje

Los segmentos que más viajan son los hombres y mujeres de 31 a 45 años. 4.2. Utilización de Telefonía Móvil El 50% de los encuestados en Chile, manifestó viajar al menos una vez al año. De estos, el 15% dice haber utilizado su teléfono móvil en viajes. Este porcentaje se eleva al 24% en el segmento de mujeres de 31 a 45 años. 4.3. Razones de la no utilización de Telefonía Móvil durante viajes El 85% que no utiliza el servicio de telefonía móvil en sus viajes, mencionó en su mayoría no hacerlo por “desconocimiento”. 4.4. Servicios de Telefonía Móvil disponibles cuando viaja El 29% de los consultados que utilizan el servicio de telefonía móvil cuando viajan, manifestó conocer que servicios tiene disponibles.

El 13% de los viajantes (50%) que utilizan el servicio de telefonía móvil durante viajes (15%), realiza entre 1 y 2 llamadas al día. Los que realizan menos de una llamada por día representan el 10%, mientras que en tercer término se ubican los que realizan de 3 a 5 llamadas por día con un 6%. El 68% de los usuarios “no saben o no contestan”. 4.6. Utilización de Telefonía Móvil en viajes al exterior (Roaming) De acuerdo a un Estudio realizado por Convergencia Research para GSMA LA, la tasa promedio de utilización de Roaming en Chile por parte de los usuarios es aproximadamente del 5%.

38 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte III: Análisis por País / Chile

5. Cuádruple Play: servicio más valorado 5.1. Servicio que más le afectaría si deja de funcionar un día Cuadro 5.1. Chile: Servicio que más lo afectaría si deja de funcionar un día

Según los consultados Internet es el servicio que más los afectaría en caso de que deje de funcionar durante un día con el 32% del total de las respuestas. En segundo lugar se ubica Teléfono Móvil con el 26% de las respuestas seguido de Telefonía Fija con 25% y Televisión con el 17%.

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 39

Parte III: Análisis por País / Colombia

Colombia 1. Servicios

1.3. Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar Cuadro 1.3. Colombia: Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar

1.1. Servicios más utilizados Cuadro 1.1. Colombia: Servicios más utilizados

Excluida la voz, el servicio más utilizado es el SMS con un 43% de menciones. En segundo lugar se ubica Juegos con un 8%. En tercero aparece Radio con 7%. En cuarto y quinto lugar respectivamente, se observan MMS y MP3 con un 6% cada uno. 1.2. Servicio más valorado Consultados los encuestados acerca de la no prestación de que servicio le haría cambiar de operador de telefonía móvil, se evidenció la importancia del servicio de SMS para los clientes con un 56% de respuestas. Este porcentaje es incluso muy superior al de utilización del servicio que representaba el 43% del total de menciones.

El 37% señaló que no le interesa utilizar ningún servicio adicional a los que hoy en día posee. Sin embargo al 16% de la población le gustaría “navegar por Internet” con su teléfono móvil, seguido por los servicios de video llamada y MP3, con un 11% y 6% respectivamente. 1.4. Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar Cuadro 1.4. Colombia: Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar

El 22% de la población considera que salvo el servicio de voz, no existe otro servicio que sea de importancia tal que su no prestación signifique un cambio de operador. Entre SMS y “ninguno” se agrupa el 78% de la población.

Estas respuestas ahondan en las causas por la cuales los clientes no cuentan con los servicios que efectivamente les gustaría utilizar. “Mi celular (handset) no lo habilita” totaliza el 34% constituyéndose de esta forma en la principal razón. Gran variedad de respuestas agrupadas en “otros” se ubican en el segundo lugar con un 30%. Los motivos económicos representan el 15%.

40 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte III: Análisis por País / Colombia

2. TV Móvil 2.1. Usuarios con TV Móvil Consultados sobre la utilización de TV Móvil, de los 400 casos relevados, sólo 3 contestaron contar con el servicio. Esto representa el 0,8% del total.

“poco atractivo” (17%). Entre las razones se destacan “no se como se usa”, “prefiero conectarme desde una PC” y “el costo es alto”. El 57% que considera al servicio “atractivo” (43%) o “muy atractivo” (14%). Entre las razones, se señaló con frecuencia que el servicio permite conectarse en cualquier parte.

2.2. Interés en contratar TV Móvil (no usuarios) 3.3. Utilización de Internet Móvil Cuadro 2.2. Colombia: Interés en contratar TV Móvil

Del 59% de los encuestados que manifestaron conocer Internet Móvil, el 26% alguna vez utilizó el servicio. Sin embargo en las aperturas por géneros y edades, se observa que los hombres entre 14 y 19 años es el segmento que mayor utilización ha hecho del servicio, observando tasas del 48%. 3.4. Dispositivo de conexión a Internet Móvil (usuarios) En Colombia, el 82% de las personas que alguna vez utilizó Internet Móvil lo hizo mediante su teléfono móvil. El 18% realizó su utilización mediante una tarjeta de datos. 3.5. Dispositivo preferido para conectarse a Internet Móvil (usuarios) El 32% de la población no usuaria de TV Móvil considera que “seguramente lo contrataría” (10%) o “probablemente lo contrataría” (22%). Por su parte, existe un 22% que “no lo ha evaluado”.

A pesar de que el 18% de la población se conectó a Internet Móvil mediante una tarjeta de datos, el 26% resalta que este sería su dispositivo preferido para utilizar el servicio.

2.3. Precio que estaría dispuesto a abonar por TV Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio)

3.6. Tiempo de utilización (usuarios)

En promedio, los no usuarios del servicio que muestran disposición a contratar TV Móvil, pagarían US$ 54,1 mensuales.

Los usuarios señalaron una utilización promedio del servicio de aproximadamente 43 minutos diarios. 3.7. Interés en contratar Internet Móvil (no usuarios) Cuadro 3.7. Colombia: Interés en contratar Internet Móvil

3. Internet Móvil 3.1. Internet fija En Colombia independientemente del dispositivo utilizado, el 40% de la población se conecta a Internet en el hogar, el 18% lo hace en un locutorio, mientras que el 7% en la oficina. El 35% de la población no se conecta. Los 3 usos más populares de Internet son: “buscar información” (24%), “enviar y recibir correo electrónico” (20%) y “chatear” (15%). 3.2. Conocimiento de Internet Móvil El 59% de los encuestados manifestó conocer Internet Móvil. Entre los hombres de 14 a 30 años las respuestas afirmativas superaron el 72%. Por su parte, el 75% del segmento ABC1 también señaló una respuesta positiva. El 41% de los encuestados señaló no conocer el servicio de Internet Móvil. A su vez, el 36% de estos comentó que el servicio le parece “nada atractivo” (19%) o

El 37% de los no usuarios del servicio considera que “seguramente lo contrataría” (12%) o que “probablemente lo contrataría” (25%). Existe un 21% que asegura no haberlo evaluado, mientras que un 42% no considera la posibilidad de contratarlo.

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 41

Parte III: Análisis por País / Colombia

3.8. Lugar donde utilizaría Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio)

4.4. Servicios de Telefonía Móvil disponibles cuando viaja Cuadro 4.4. Colombia: Servicios disponibles cuando viaja

Del total que “probablemente contrataría” (25%) o “seguramente contrataría” (12%) Internet Móvil, el 24% comentó que lo utilizaría en la vía pública, el 23% en el trabajo, también el 23% en el hogar y el 19% en medios de transporte público. El 11% mencionó otros lugares. 3.9. Precio que estaría dispuesto a abonar por Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) Los no usuarios que muestran disposición a contratar el servicio, consideran que estarían dispuestos a pagar por el mismo, en promedio, US$ 33,1 mensuales.

4. Utilización de Telefonía Móvil durante viajes 4.1. Porcentaje de la población que viaja al menos una vez al año El 50% de los consultados manifestó viajar al menos una vez al año, ya sea dentro de su país o al exterior. El 24% de la población viaja por lo menos una vez al año, mientras que el 13% lo hace 2 veces. Existe un 6% que viaja 4 veces al año.

El 37% de los consultados que utilizan el servicio de telefonía móvil en sus viajes, manifestó desconocer que servicios tiene disponibles. De ellos, el 86% mencionó SMS (75%) o bien MMS (11%). 4.5. Cantidad de llamados realizados por viaje Cuadro 4.5. Colombia: Cantidad de llamados por viaje

Los segmentos que más viajan son los hombres y mujeres de 31 a 45 años. 4.2. Utilización de Telefonía Móvil El 50% de los encuestados en Colombia, manifestó viajar una vez al año. De estos, el 28% dice haber utilizado su teléfono móvil en viajes. Este porcentaje se eleva al 39% en el segmento de hombres de 20 a 45 años. 4.3. Razones de la no utilización de Telefonía Móvil durante viajes El 72% que no utiliza su teléfono móvil cuando viaja, señala no hacerlo por “desconocimiento” en el 50% de los casos, seguido con un 24% debido a que su “handset no lo habilita”.

El 66% de los viajantes (50%) que utiliza el servicio de Roaming (28%), realiza entre 1 y 5 llamadas al día. 4.6. Utilización de Telefonía Móvil en viajes al exterior (Roaming) De acuerdo a un Estudio realizado por Convergencia Research para GSMA LA, la tasa promedio de utilización de Roaming en Colombia por parte de los usuarios es aproximadamente del 4%.

42 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte III: Análisis por País / Colombia

5. Cuádruple Play: servicio más valorado 5.1. Servicio que más le afectaría si deja de funcionar un día Cuadro 5.1. Colombia: Servicio que más lo afectaría si deja de funcionar un día

Según los consultados Teléfono Móvil es el servicio que más los afectaría en caso de que deje de funcionar durante un día con el 35% del total de las respuestas. En segundo lugar se ubica Internet con el 27% de las respuestas seguido de Telefonía Fija con 20% y Televisión con el 18%.

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 43

Parte III: Análisis por País / Costa Rica

Costa Rica

1.3. Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar

1. Servicios

Cuadro 1.3. Costa Rica: Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar

1.1. Servicios más utilizados Cuadro 1.1. Costa Rica: Servicios más utilizados

Excluida la voz, el servicio más utilizado es el SMS con un 53% de menciones. En segundo lugar se ubica Juegos y MP3 con un 6% cada uno. “Ninguno” también fue mencionado en el 6% de los casos. 1.2. Servicio más valorado

El 26% señaló que le gustaría “navegar por Internet” con su teléfono móvil. Sin embargo al 24% de la población, no le interesa contar con ningún servicio adicional. 1.4. Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar Cuadro 1.4. Costa Rica: Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar

Consultados los encuestados acerca de la no prestación de que servicio le haría cambiar de operador de telefonía móvil, se evidenció la importancia del servicio de SMS para los clientes con un 57% de respuestas. En el caso de Costa Rica debe considerarse estas respuestas como “expresión de deseo” ya que al momento no es posible cambiar de operador móvil debido a que ICE detenta el monopolio estatal del servicio. El 24% de la población considera que salvo el servicio de voz, no existe otro servicio que sea de importancia tal que su no prestación signifique un cambio de operador. Entre SMS y “ninguno” se agrupa el 81% de la población.

Estas respuestas ahondan en las causas por la cuales los clientes no cuentan con los servicios que efectivamente les gustaría utilizar. “Mi celular (handset) no lo habilita” totaliza el 24% constituyéndose de esta forma en la principal razón. Gran variedad de respuestas agrupadas en “otros” se ubican en el segundo lugar con un 22%. Luego se mencionan, con un 10% cada una, “el prestador no lo brinda” y “desconocimiento”.

44 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte III: Análisis por País / Costa Rica

2. TV Móvil 2.1. Usuarios con TV Móvil Consultados sobre la utilización de TV Móvil, de los 421 casos relevados, sólo una persona contestó contar con el servicio. 2.2. Interés en contratar TV Móvil (no usuarios) Cuadro 2.2. Costa Rica: Interés en contratar TV Móvil

El 38% de los encuestados señaló no conocer el servicio de Internet Móvil. A su vez, el 32% de estos comentaron que el servicio les parece “nada atractivo” (16%) o “poco atractivo” (16%). Entre las razones se destacan “no lo necesito” y “el costo es alto”. El 63% que considera el servicio “atractivo” (45%) o “muy atractivo” (18%), señaló que el servicio le permite conectarse en cualquier parte. 3.3. Utilización de Internet Móvil Si bien, el 62% de los consultados conoce Internet Móvil, solo el 30% de ellos manifestó haber utilizado el servicio. Sin embargo en las aperturas por géneros y edades, se observa que los hombres entre 20 y 30 años son el segmento que mayor utilización ha hecho del servicio, observando tasas del 44%. 3.4. Dispositivo de conexión a Internet Móvil (usuarios) En Costa Rica, el 88% de las personas que alguna vez utilizó Internet Móvil lo hizo mediante su teléfono móvil. El 12% realizó su utilización mediante una tarjeta de datos. 3.5. Dispositivo preferido para conectarse a Internet Móvil (usuarios)

El 36% de la población no usuaria de TV Móvil considera que “seguramente lo contrataría” (12%) o “probablemente lo contrataría” (24%). Por su parte, existe un 22% que “no lo ha evaluado”. 2.3. Precio que estaría dispuesto a abonar por TV Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) En promedio, los no usuarios del servicio que muestran disposición a contratar TV Móvil, pagarían US$ 15,2 mensuales.

Si bien el 12% de la población se conectó a Internet Móvil mediante una tarjeta de datos, el 14% resalta que este sería su dispositivo preferido para utilizar el servicio.

3.6. Tiempo de utilización (usuarios) Los usuarios señalaron una utilización promedio del servicio de aproximadamente 74 minutos diarios. 3.7. Interés en contratar Internet Móvil (no usuarios) Cuadro 3.7. Costa Rica: Interés en contratar Internet Móvil

3. Internet Móvil 3.1. Internet fija En Costa Rica independientemente del dispositivo utilizado, el 35% de la población se conecta a Internet en el hogar, el 16% lo hace en un locutorio, mientras que el 11% en la oficina. El 38% de la población no se conecta. Los 3 usos más populares de Internet son: “buscar información” (29%), “enviar y recibir correo electrónico” (21%) y “chatear” (13%). 3.2. Conocimiento de Internet Móvil El 62% de los encuestados manifestó conocer Internet Móvil. Entre los hombres de 14 a 30 años las respuestas afirmativas superaron el 75%. Por su parte, el 80% del segmento ABC1 también señaló una respuesta positiva.

El 44% de los no usuarios del servicio considera que “seguramente lo contrataría” (14%) o que “probablemente lo contrataría” (30%). Existe un 20% que asegura no haberlo evaluado, mientras que un 36% no considera la posibilidad de contratarlo. Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 45

Parte III: Análisis por País / Costa Rica

3.8. Lugar donde utilizaría Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio)

Cuadro 4.4. Costa Rica: Servicios disponibles cuando viaja

Del total que “probablemente contrataría” (30%) o “seguramente contrataría” (14%) Internet Móvil, el 32% comentó que lo utilizaría en el hogar, el 24% en el transporte público, el 19% en el trabajo y el 18% en la vía pública. El 7% mencionó otros lugares. 3.9. Precio que estaría dispuesto a abonar por Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) Los no usuarios que muestran disposición a contratar el servicio, consideran que estarían dispuestos a pagar por el mismo, en promedio, US$ 25,2 mensuales.

4. Utilización de Telefonía Móvil durante viajes 4.1. Porcentaje de la población que viaja al menos una vez al año El 50% de los consultados manifestó viajar al menos una vez al año, ya sea dentro de su país o al exterior. El 21% de la población viaja una vez al año, mientras que el 13% lo hace 2 veces. Existe un 8% que viaja 4 veces al año.

Del 31% que manifestó conocer los servicios que les brinda la telefonía móvil en sus viajes, el 48% mencionó SMS. Con el 9% cada uno, se registraron menciones para ringtones, radio, juegos y chat. 4.5. Cantidad de llamados realizados por viaje Cuadro 4.5. Costa Rica: Cantidad de llamados por viaje

El segmento que más viaja es hombres de 31 a 45 años. 4.2. Utilización de Telefonía Móvil El 50% de los encuestados en Costa Rica, manifestó viajar al menos una vez al año. De estos, el 15% dice haber utilizado su teléfono móvil en viajes. 4.3. Razones de la no utilización de Telefonía Móvil durante viajes El 85% de los viajantes no utilizan el servicio de telefonía móvil cuando viajan. De ellos, el 48% mencionó no hacerlo por “desconocimiento”, seguido con un 26% que argumenta “mi prestador no brinda el servicio”. 4.4. Servicios de Telefonía Móvil disponibles cuando viaja El 31% de los consultados que utilizan el servicio de telefonía móvil cuando viajan, manifestaron conocer que servicios tienen disponibles.

46 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

El 50% de los viajantes (50%) que utilizan el servicio de telefonía móvil durante viajes (15%), realiza entre 1 y 2 llamadas al día. El 40% realiza entre 3 y 5, mientras que el 10% genera menos de un llamado diario.

Parte III: Análisis por País / Costa Rica

5. Cuádruple Play: servicio más valorado 5.1. Servicio que más le afectaría si deja de funcionar un día Cuadro 5.1. Costa Rica: Servicio que más lo afectaría si deja de funcionar un día

Según los consultados Teléfono Móvil es el servicio que más los afectaría en caso de que deje de funcionar durante un día con el 48% del total de las respuestas. En segundo lugar se ubica Internet con el 21% de las respuestas seguido de Telefonía Fija con 20% y Televisión con el 11%.

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 47

Parte III: Análisis por País / Ecuador

Ecuador 1. Servicios

1.3. Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar Cuadro 1.3. Ecuador: Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar

1.1. Servicios más utilizados Cuadro 1.1. Ecuador: Servicios más utilizados

Excluida la voz, el servicio más utilizado es el SMS con un 40% de menciones. En segundo lugar se ubica el MMS con un 10%. Luego se ubican juegos, video llamadas y MP3 con 8%, 7% y 6% respectivamente. Entre los cinco servicios se agrupan el 71% de respuestas. 1.2. Servicio más valorado

Más allá de las razones de la “no utilización”, el 25% señaló que le gustaría “navegar por Internet”. En tanto, el 23% respondió que no le interesa utilizar ningún servicio adicional a los que hoy en día posee. Video llamada recopiló el 12% de las respuestas. El resto de los servicios no superaron en ningún caso el 6% de las menciones. 1.4. Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar Cuadro 1.4. Ecuador: Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar

Consultados los encuestados acerca de la no prestación de que servicio le haría cambiar de operador de telefonía móvil, se evidenció la importancia del servicio de SMS para los clientes con un 62% de respuestas. El 19% de los encuestados considera que salvo el servicio de SMS, no existe otro servicio que sea de importancia tal que su no prestación signifique un cambio de operador. Entre SMS y “ninguno” se agrupa el 81% de la población.

Estas respuestas ahondan en las causas por la cuales los clientes no cuentan con los servicios que efectivamente les gustaría utilizar. En primer lugar se ubica el 28% de las menciones agrupadas en el rubro “otros” que representa a gran cantidad de diversas razones. En segundo lugar, con un 22% de respuestas se ubica “mi celular (handset) no lo habilita”. Las razones económicas son el tercer motivo con un 20%. El “desconocimiento” es señalado por el 17% del total. Por último, con un 2%, se ubica “temor a la tecnología”.

48 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte III: Análisis por País / Ecuador

2. TV Móvil

destaca “me permite estar conectado desde cualquier lugar”.

2.1. Usuarios con TV Móvil Consultados sobre la utilización de TV Móvil, sólo el 0,7% de la población mencionó contar con el servicio (3 respuestas positivas sobre 408 casos).

También sobre el 56% de los encuestados que no conocen el servicio de Internet Móvil, el 46% considera el servicio “poco atractivo” (30%) o “nada atractivo” (16%). Entre los motivos, se mencionaron “no utilizar mucho Internet” y “debe ser costoso”.

2.2. Interés en contratar TV Móvil (no usuarios) 3.3. Utilización de Internet Móvil Cuadro 2.2. Ecuador: Interés en contratar TV Móvil

Del 44% que manifestó conocer el servicio, el 43% alguna vez utilizó Internet Móvil. Sin embargo en las aperturas por géneros y edades, se observa que los hombres entre 20 y 30 años es el segmento que mayor utilización ha hecho del servicio, registrando tasas del 66%, al igual que las mujeres entre 14 y 19 años. 3.4. Dispositivo de conexión a Internet Móvil (usuarios) En Ecuador, el 96% de las personas que alguna vez utilizó Internet Móvil lo hizo mediante su teléfono móvil. Sólo el 4% realizó su utilización mediante una tarjeta de datos. 3.5. Dispositivo preferido para conectarse a Internet Móvil (usuarios) El 38% de la población no usuaria de TV Móvil considera que “seguramente contrataría” (13%) o “probablemente contrataría” (25%). Por su parte, existe un 25% que “no lo ha evaluado”. 2.3. Precio que estaría dispuesto a abonar por TV Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) En promedio, los no usuarios del servicio que muestran disposición a contratar TV Móvil, pagarían US$ 20 mensuales.

El resultado es coincidente al expuesto en el punto anterior. El 95% de los encuestados prefieren el teléfono móvil como dispositivo de conexión a Internet. 3.6. Tiempo de utilización (usuarios) Los usuarios señalaron una utilización promedio del servicio de aproximadamente 37 minutos diarios. 3.7. Interés en contratar Internet Móvil (no usuarios) Cuadro 3.7. Ecuador: Interés en contratar Internet Móvil

3. Internet Móvil 3.1. Internet fija En Ecuador independientemente del dispositivo utilizado, el 29% de la población se conecta a Internet en el hogar, el 21% lo hace desde un locutorio y el 8% en la oficina. El 42% de la población no se conecta. Los 3 usos más populares de Internet son: “buscar información” (27%), “enviar y recibir correo electrónico” (22%) y “chatear” (16%). 3.2. Conocimiento de Internet Móvil El 44% de los encuestados manifestó conocer Internet Móvil. Sin embargo, entre los hombres de 14 a 30 años las respuestas afirmativas superaron el 61%. Por su parte, el 66% del segmento ABC1 también señaló una respuesta positiva. El 56% de los encuestados señaló no conocer el servicio de Internet Móvil. A su vez, el 48% de estos comentaron que el servicio les parece “atractivo” (34%) o “muy atractivo” (14%). Entre las razones se

El 39% de los no usuarios del servicio considera que “seguramente lo contrataría” (19%) o que “probablemente lo contrataría” (20%). Existe un 16% que asegura no haberlo evaluado, mientras que un 45% considera no contratarlo.

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 49

Parte III: Análisis por País / Ecuador

3.8. Lugar donde utilizaría Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio)

Cuadro 4.4. Ecuador: Servicios disponibles cuando viaja

Del total que “probablemente contrataría” (20%) o “seguramente contrataría” (19%) Internet Móvil, el 35% comentó que lo utilizaría en el hogar, el 27% en el transporte público, el 22% en el trabajo y el 10% en la vía pública. Sólo un 6% mencionó otros lugares. 3.9. Precio que estaría dispuesto a abonar por Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) Los no usuarios que muestran disposición a contratar el servicio, consideran que estarían dispuestos a pagar por el mismo, en promedio, US$ 16,7 mensuales.

4. Utilización de Telefonía Móvil durante viajes 4.1. Porcentaje de la población que viaja al menos una vez al año El 34% de los consultados manifestó viajar al menos una vez al año, ya sea dentro de su país o al exterior.

Del 24% que manifestó conocer los servicios que les brinda la telefonía móvil en sus viajes, el 22% mencionó SMS. 4.5. Cantidad de llamados realizados por viaje Cuadro 4.5. Ecuador: Cantidad de llamados por viaje

El 14% de la población viaja una vez al año, mientras que el 8% lo hace 2 veces. Existe un 7% que viaja 4 veces al año. Los segmentos que más viajan son los hombres de 31 a 45 años y las mujeres de 20 a 30 años. 4.2. Utilización de Telefonía Móvil El 44% de los encuestados en Ecuador, manifestó viajar al menos una vez al año. De estos, el 12% dice haber utilizado su teléfono móvil en viajes. Este porcentaje se eleva al 19% en el segmento de hombres de 20 a 30 años. 4.3. Razones de la no utilización de Telefonía Móvil durante viajes El 88% de los viajeros no utiliza su teléfono móvil en sus viajes. El 64% de ellos mencionó no utilizar el servicio por “desconocimiento”, el 13% porque considera que su prestador móvil “no brinda el servicio” y el 11% considera que el servicio es costoso. 4.4. Servicios de Telefonía Móvil disponibles cuando viaja El 24% de los consultados que utilizan su teléfono móvil durante sus viajes, manifestó conocer que servicios tiene disponible.

50 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

El 50% de los viajantes (34%) que utilizan el servicio de telefonía móvil durante viajes (12%), realiza menos de una llamada al día. Los que realizan entre 1 ó 2 llamadas por día representan el 25% al igual que los que realizan de 3 a 5 llamadas diarias. 4.6. Utilización de Telefonía Móvil en viajes al exterior (Roaming) De acuerdo a un Estudio realizado por Convergencia Research para GSMA LA, la tasa promedio de utilización de Roaming en Ecuador por parte de los usuarios es aproximadamente del 3%.

Parte III: Análisis por País / Ecuador

5. Cuádruple Play: servicio más valorado 5.1. Servicio que más le afectaría si deja de funcionar un día Cuadro 5.1. Ecuador: Servicio que más lo afectaría si deja de funcionar un día

Según los consultados el Teléfono Móvil es el servicio que más los afectaría en caso de que deje de funcionar durante un día con el 37% del total de las respuestas. En segundo lugar se ubica Internet con el 26% de las respuestas seguido de Televisión con 19% y Telefonía Fija con el 18%.

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 51

Parte III: Análisis por País / El Salvador

El Salvador 1. Servicios 1.1. Servicios más utilizados

1.3. Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar Cuadro 1.3. El Salvador: Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar

Cuadro 1.1. El Salvador: Servicios más utilizados

Excluida la voz, el servicio más utilizado es el SMS con un 41% de menciones. En segundo lugar se ubica “ninguno” 8%, junto a MMS que registró el mismo porcentaje de respuestas. Luego se ubicó juegos con el 7%. MP3, “navegar por Internet” y radio registraron 5% cada uno. Entre los 6 servicios se agrupan el 71% de respuestas. 1.2. Servicio más valorado Consultados los encuestados acerca de la no prestación de que servicio le haría cambiar de operador de telefonía móvil, se evidenció la importancia del servicio de SMS para los clientes con un 57% de respuestas.

Más allá de las razones de la “no utilización”, el 26% respondió que no le interesa utilizar ningún servicio adicional a los que hoy en día posee. “Navegar por Internet” fue mencionado en el 18% de los casos, mientras que video llamada recopiló el 11% de las respuestas. El resto de los servicios no superaron en ningún caso el 8% de las menciones. 1.4. Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar Cuadro 1.4. El Salvador: Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar

El 25% de los encuestados considera que salvo el servicio de SMS, no existe otro servicio que sea de importancia tal que su no prestación signifique un cambio de operador. Entre SMS y “ninguno” se agrupa el 82% de la población.

Estas respuestas ahondan en las causas por la cuales los clientes no cuentan con los servicios que efectivamente les gustaría utilizar. En primer lugar se ubican el 40% de las menciones agrupadas en el rubro “otros” que representa a gran cantidad de diversas razones. En segundo lugar, con un 32% de respuestas se ubica “mi celular (handset) no lo habilita”. Las razones económicas son el tercer motivo con un 15%. El “desconocimiento” es señalado por el 8% del total.

52 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte III: Análisis por País / El Salvador

2. TV Móvil

o “muy atractivo” (9%). Entre las razones se destaca “me permite estar conectado desde cualquier lugar”.

2.1. Usuarios con TV Móvil Consultados sobre la utilización de TV Móvil, sólo el 0,5% de los encuestados mencionó contar con el servicio (2 respuestas positivas sobre 402 casos).

También sobre el 31% de los encuestados que no conocen el servicio de Internet Móvil, el 43% considera el servicio “poco atractivo” (18%) o “nada atractivo” (25%). Entre los motivos, manifestaron “no interesarle utilizar Internet”.

2.2. Interés en contratar TV Móvil (no usuarios) 3.3. Utilización de Internet Móvil Cuadro 2.2. El Salvador: Interés en contratar TV Móvil

El 69% de los encuestados respondió conocer Internet Móvil. De ellos, el 28% alguna vez utilizó el servicio. Sin embargo en las aperturas por géneros y edades, se observa que los hombres entre 14 y 19 años es el segmento que mayor utilización ha hecho del servicio, observando tasas del 59%, al igual que las mujeres entre 14 y 19 años con tasas del 42%. 3.4. Dispositivo de conexión a Internet Móvil (usuarios) En El Salvador, el 91% de las personas que alguna vez utilizó Internet Móvil lo hizo mediante su teléfono móvil. Sólo el 9% realizó su utilización mediante una tarjeta de datos. 3.5. Dispositivo preferido para conectarse a Internet Móvil (usuarios) El 34% de la población no usuaria de TV Móvil considera que “seguramente contrataría” (9%) o “probablemente contrataría” (25%). Por su parte, existe un 23% que “no lo ha evaluado”. 2.3. Precio que estaría dispuesto a abonar por TV Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) En promedio, los no usuarios del servicio que muestran disposición a contratar TV Móvil, pagarían US$ 17,1 mensuales.

El resultado es coincidente al expuesto en el punto anterior. El 87% de los encuestados prefieren el teléfono móvil como dispositivo de conexión a Internet. 3.6. Tiempo de utilización (usuarios) Los usuarios señalaron una utilización promedio del servicio de aproximadamente 35 minutos diarios. 3.7. Interés en contratar Internet Móvil (no usuarios) Cuadro 3.7. El Salvador: Interés en contratar Internet Móvil

3. Internet Móvil 3.1. Internet fija En El Salvador independientemente del dispositivo utilizado, el 27% de la población se conecta a Internet desde un locutorio, el 24% lo hace en el hogar y el 8% en la oficina. El 41% de la población no se conecta. Los 3 usos más populares de Internet son: “buscar información” (28%), “enviar y recibir correo electrónico” (22%) y “chatear” (16%). 3.2. Conocimiento de Internet Móvil El 69% de los encuestados manifestó conocer Internet Móvil. Sin embargo, entre los hombres de 20 a 30 años las respuestas afirmativas superaron el 81%. Por su parte, el 84% del segmento ABC1 también señaló una respuesta positiva. El 31% de los encuestados señaló no conocer el servicio de Internet Móvil. A su vez, el 46% de estos comentó que el servicio les parece “atractivo” (37%)

El 40% de los no usuarios del servicio considera que “seguramente lo contrataría” (9%) o que “probablemente lo contrataría” (31%). Existe un 15% que asegura no haberlo evaluado, mientras que un 45% no considera contratarlo.

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 53

Parte III: Análisis por País / El Salvador

3.8. Lugar donde utilizaría Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio)

Cuadro 4.4. El Salvador: Servicios disponibles cuando viaja

Del total que “probablemente contrataría” (31%) o “seguramente contrataría” (9%) Internet Móvil, el 48% comentó que lo utilizaría en el hogar, el 21% en el trabajo, el 14% en el transporte público y el 8% en la vía pública. Sólo un 9% mencionó otros lugares. 3.9. Precio que estaría dispuesto a abonar por Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) Los no usuarios que muestran disposición a contratar el servicio, consideran que estarían dispuestos a pagar por el mismo, en promedio, US$ 15,9 mensuales.

4. Utilización de Telefonía Móvil durante viajes 4.1. Porcentaje de la población que viaja al menos una vez al año

Del 19% que manifestó conocer los servicios que les brinda la telefonía móvil en sus viajes, el 45% mencionó SMS y el 21% al MMS.

El 37% de los consultados manifestó viajar al menos una vez al año, ya sea dentro de su país o al exterior.

4.5. Cantidad de llamados realizados por viaje

El 15% de la población viaja una vez al año, mientras que el 8% lo hace 2 veces. Existe un 6% que viaja 4 veces al año.

Cuadro 4.5. El Salvador: Cantidad de llamados por viaje

Los segmentos que más viajan son los hombres de 31 a 45 años y las mujeres de 20 a 30 años. 4.2. Utilización de Telefonía Móvil El 37% de los encuestados en El Salvador, manifestó viajar al menos una vez al año. De estos, el 45% dice haber utilizado su teléfono móvil en viajes. Este porcentaje se eleva al 58% en el segmento de hombres de 20 a 30 años. 4.3. Razones de la no utilización de Telefonía Móvil durante viajes El 55% de los viajantes no utiliza su teléfono móvil en sus viajes. El 33% de los consultados mencionó no hacerlo por “desconocimiento”, el 33% considera que su prestador móvil “no brinda el servicio”. El 21% considera que el servicio es costoso. Sólo el 11% dice que esto se debe a que su handset no lo habilita. 4.4. Servicios de Telefonía Móvil disponibles cuando viaja El 19% de los consultados que utilizan su teléfono móvil en sus viajes, manifestó conocer que servicios tiene disponibles.

54 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

El 31% de los viajantes (37%) que utilizan el servicio de telefonía móvil durante viajes (45%), realiza entre 1 y 2 llamadas por día. Los que realizan entre 5 a 10 llamadas por día representan el 30%. Los que realizan menos de una llamada por día representan el 23%.

Parte III: Análisis por País / El Salvador

5. Cuádruple Play: servicio más valorado 5.1. Servicio que más le afectaría si deja de funcionar un día Cuadro 5.1. El Salvador: Servicio que más lo afectaría si deja de funcionar un día

Según los consultados el Teléfono Móvil es el servicio que más los afectaría en caso de que deje de funcionar durante un día con el 36% del total de las respuestas. En segundo lugar se ubica Internet con el 22% de las respuestas seguido de Telefonía Fija con 21% y Televisión con el 21%.

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 55

Parte III: Análisis por País / Guatemala

Guatemala

1.3. Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar

1. Servicios

Cuadro 1.3. Guatemala: Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar

1.1. Servicios más utilizados Cuadro 1.1. Guatemala: Servicios más utilizados

Excluida la voz, el servicio más utilizado es el SMS con un 43% de menciones. En segundo lugar se ubica MMS y juegos con el 8% cada uno. “Ninguno” registró el 7%. Luego se ubicaron con 6% cada uno “navegar por Internet”, radio y MP3. Entre los 6 servicios detallados se agrupa el 76% 1.2. Servicio más valorado Consultados los encuestados acerca de la no prestación de que servicio le haría cambiar de operador de telefonía móvil, se evidenció la importancia del servicio de SMS para los clientes con un 61% de respuestas.

Más allá de las razones de la “no utilización”, el 38% respondió que no le interesa utilizar ningún servicio adicional a los que hoy en día posee. “Navegar por Internet” fue mencionado en el 19% de los casos, mientras que video llamada recopiló el 11% de las respuestas. El resto de los servicios no superaron en ningún caso el 7% de las menciones. 1.4. Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar Cuadro 1.4. Guatemala: Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar

El 24% de los encuestados considera que salvo el servicio de SMS, no existe otro que sea de importancia tal que su no prestación signifique un cambio de operador. Entre SMS y “ninguno” se agrupa el 85% de la población.

Estas respuestas ahondan en las causas por la cuales los clientes no cuentan con los servicios que efectivamente les gustaría utilizar. En primer lugar se ubican el 49% de las menciones agrupadas en el rubro “otros” que representa a gran cantidad de diversas razones. En segundo lugar, con un 28% de respuestas se ubica “mi celular (handset) no lo habilita”. Las razones económicas son el tercer motivo con un 10%. El “desconocimiento” es señalado por el 6% del total.

56 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte III: Análisis por País / Guatemala

2. TV Móvil 2.1. Usuarios con TV Móvil Consultados sobre la utilización de TV Móvil, de 400 casos, sólo una respuesta fue afirmativa.

También sobre el 32% de los encuestados que no conocen el servicio de Internet Móvil, el 32% considera el servicio “poco atractivo” (15%) o “nada atractivo” (17%). Entre los motivos, mencionaron “no necesitar el servicio” y “costo alto”. 3.3. Utilización de Internet Móvil

2.2. Interés en contratar TV Móvil (no usuarios) Cuadro 2.2. Guatemala: Interés en contratar TV Móvil

El 68% manifestó conocer el servicio. De ellos, sólo el 34% alguna vez lo utilizó. Sin embargo en las aperturas por géneros y edades, se observa que hombres entre 14 y 30 años es el segmento que mayor utilización ha hecho del servicio, observando tasas superiores al 52%. 3.4. Dispositivo de conexión a Internet Móvil (usuarios) En Guatemala, el 86% de las personas que alguna vez utilizó Internet Móvil lo hizo mediante su teléfono móvil. El 14% realizó su utilización mediante una tarjeta de datos. 3.5. Dispositivo preferido para conectarse a Internet Móvil (usuarios)

El 36% de la población no usuaria de TV Móvil considera que “seguramente contrataría” (9%) o “probablemente contrataría” (27%). Por su parte, existe un 22% que “no lo ha evaluado”. 2.3. Precio que estaría dispuesto a abonar por TV Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) En promedio, los no usuarios del servicio que muestran disposición a contratar TV Móvil, pagarían US$ 28 mensuales.

Si bien el 14% de los encuestados se ha conectado a Internet Móvil mediante una tarjeta de datos, el 18% prefiere este dispositivo por sobre el teléfono móvil. 3.6. Tiempo de utilización (usuarios) Los usuarios señalaron una utilización promedio del servicio de aproximadamente 48 minutos diarios. 3.7. Interés en contratar Internet Móvil (no usuarios) Cuadro 3.7. Guatemala: Interés en contratar Internet Móvil

3. Internet Móvil 3.1. Internet fija En Guatemala independientemente del dispositivo utilizado, el 28% de la población se conecta a Internet en el hogar, el 19% lo hace desde un locutorio y el 13% en la oficina. El 40% de la población no se conecta. Los 3 usos más populares de Internet son: “buscar información” (28%), “enviar y recibir correo electrónico” (22%) y “chatear” (15%). 3.2. Conocimiento de Internet Móvil El 68% de los encuestados manifestó conocer Internet Móvil. Sin embargo, entre los hombres de 20 a 30 años las respuestas afirmativas superaron el 87%. Por su parte, el 82% del segmento ABC1 también señaló una respuesta positiva.

El 33% de los no usuarios del servicio considera que “seguramente lo contrataría” (9%) o que “probablemente lo contrataría” (24%). Existe un 23% que asegura no haberlo evaluado, mientras que un 44% no considera contratarlo.

El 32% de los encuestados señaló no conocer el servicio de Internet Móvil. A su vez, el 56% de estos comentó que el servicio les parece “atractivo” (48%) o “muy atractivo” (8%). Entre las razones se destaca “me permite estar más conectado y ahorrar tiempo”. Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 57

Parte III: Análisis por País / Guatemala

3.8. Lugar donde utilizaría Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio)

Cuadro 4.4. Guatemala: Servicios disponibles cuando viaja

Del total que “probablemente contrataría” (24%) o “seguramente contrataría” (9%) Internet Móvil, el 34% comentó que lo utilizaría en el hogar, el 32% en el trabajo, el 15% en la vía pública y el 13% en el transporte público. Sólo un 6% mencionó otros lugares. 3.9. Precio que estaría dispuesto a abonar por Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) Los no usuarios que muestran disposición a contratar el servicio, consideran que estarían dispuestos a pagar por el mismo, en promedio, US$ 25,3 mensuales.

4. Utilización de Telefonía Móvil durante viajes 4.1. Porcentaje de la población que viaja al menos una vez al año El 46% de los consultados manifestó viajar al menos una vez al año, ya sea dentro de su país o al exterior.

Del 44% que manifestó conocer los servicios que les brinda la telefonía móvil en sus viajes, el 50% mencionó SMS y el 14% al MMS. 4.5. Cantidad de llamados realizados por viaje Cuadro 4.5. Guatemala: Cantidad de llamados por viaje

El 17% de los encuestados viaja una vez al año, mientras que el 11% lo hace 2 veces. Existe un 6% que viaja 4 veces al año. El segmento que más viaja es hombres de 20 a 30 años. 4.2. Utilización de Telefonía Móvil El 46% de los encuestados en Guatemala, manifestó viajar al menos una vez al año. De estos, el 43% dice haber utilizado su teléfono móvil en viajes. Este porcentaje se eleva al 73% en el segmento de hombres de 46 a 60 años. 4.3. Razones de la no utilización de Telefonía Móvil durante viajes El 57% de los viajantes no utiliza su teléfono móvil en sus viajes. El 41% de ellos mencionó no hacerlo por “desconocimiento”. El 10% considera que el servicio es costoso. 4.4. Servicios de Telefonía Móvil disponibles cuando viaja El 44% de los consultados que utilizan su teléfono móvil en sus viajes, manifestó conocer que servicios tiene disponibles.

58 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

El 37% de los viajantes (46%) que utilizan el servicio de telefonía móvil durante viajes (43%), realiza entre 1 ó 2 llamadas por día. Los que realizan entre 5 a 10 llamadas por día representan el 26%. Los que realizan entre 3 y 5 llamadas por día representan el 17%.

Parte III: Análisis por País / Guatemala

5. Cuádruple Play: servicio más valorado 5.1. Servicio que más le afectaría si deja de funcionar un día Cuadro 5.1. Guatemala: Servicio que más lo afectaría si deja de funcionar un día

Según los consultados el Teléfono Móvil es el servicio que más los afectaría en caso de que deje de funcionar durante un día con el 45% del total de las respuestas. En segundo lugar se ubica Internet con el 30% de las respuestas seguido de Televisión con 13% y Telefonía Fija con el 12%.

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 59

Parte III: Análisis por País / Jamaica

Jamaica 1. Servicios

1.3. Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar Cuadro 1.3. Jamaica: Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar

1.1. Servicios más utilizados Cuadro 1.1. Jamaica: Servicios más utilizados

Excluida la voz, el servicio más utilizado es el SMS con un 42% de menciones. “Ninguno” registró el 14%. Juegos y MP3 recibieron el 10% y 7% de menciones respectivamente. Luego se ubicaron con 5% cada uno: ringtones, MMS y radio. Entre los 6 servicios detallados se agrupa el 74% 1.2. Servicio más valorado Consultados los encuestados acerca de la no prestación de que servicio le haría cambiar de operador de telefonía móvil, se evidenció la importancia del servicio de SMS para los clientes con un 62% de respuestas.

Más allá de las razones de la “no utilización”, el 44% respondió que no le interesa utilizar ningún servicio adicional a los que hoy en día posee. “Navegar por Internet” fue mencionado en el 20% de los casos, mientras que “chequear emails” recopiló el 9% de las respuestas. El resto de los servicios no superaron en ningún caso el 4% de las menciones. 1.4. Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar Cuadro 1.4. Jamaica: Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar

El 29% de los encuestados considera que salvo el servicio de SMS, no existe otro servicio que sea de importancia tal que su no prestación signifique un cambio de operador. Entre SMS y “ninguno” se agrupa el 91% de las menciones.

Estas respuestas ahondan en las causas por la cuales los clientes no cuentan con los servicios que efectivamente les gustaría utilizar. En primer lugar se ubican el 44% de las menciones agrupadas en el rubro “otros” que representa a gran cantidad de diversas razones. En segundo lugar, con un 32% de respuestas se ubica “mi celular (handset) no lo habilita”. Las razones económicas son el tercer motivo con un 12%. El “desconocimiento” es señalado por el 9% del total.

60 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte III: Análisis por País / Jamaica

2. TV Móvil 2.1. Usuarios con TV Móvil Consultados sobre la utilización de TV Móvil, de 400 casos no hubo respuestas afirmativas. 2.2. Interés en contratar TV Móvil (no usuarios) Cuadro 2.2. Jamaica: Interés en contratar TV Móvil

También sobre el 30% de los encuestados que no conocen Internet Móvil, el 45% que considera el servicio “poco atractivo” (7%) o “nada atractivo” (38%). Entre los motivos, consideraron “no necesitarlo”. 3.3. Utilización de Internet Móvil El 70% de los consultados manifestó conocer Internet Móvil. De ellos, sólo el 15% alguna vez lo utilizó. Sin embargo en las aperturas por géneros y edades, se observa que hombres entre 20 y 30 años es el segmento que mayor utilización ha hecho del servicio, observando tasas superiores al 37%. 3.4. Dispositivo de conexión a Internet Móvil (usuarios) En Jamaica, el 93% de las personas que alguna vez utilizó Internet Móvil lo hizo mediante su teléfono móvil. El 7% realizó su utilización mediante una tarjeta de datos. 3.5. Dispositivo preferido para conectarse a Internet Móvil (usuarios)

El 43% de los encuestados considera que “seguramente contrataría” (21%) o “probablemente contrataría” (22%). Por su parte, existe un 17% que “no lo ha evaluado”. 2.3 Precio que estaría dispuesto a abonar por TV Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) En promedio, los no usuarios del servicio que muestran disposición a contratar TV Móvil, pagarían US$ 18,9 mensuales.

Si bien el 7% de los encuestados se ha conectado a Internet Móvil mediante una tarjeta de datos, el 19% prefiere este dispositivo por sobre el teléfono móvil. 3.6. Tiempo de utilización (usuarios) Los usuarios señalaron una utilización promedio del servicio de aproximadamente 13 minutos diarios. 3.7. Interés en contratar Internet Móvil (no usuarios) Cuadro 3.7. Jamaica: Interés en contratar Internet Móvil

3. Internet Móvil 3.1. Internet fija En Jamaica independientemente del dispositivo utilizado, el 40% de la población se conecta a Internet desde el hogar, el 11% lo hace en la oficina y el 2% desde un locutorio. El 47% de la población no se conecta. Los 3 usos más populares de Internet son: “enviar y recibir correo electrónico” (21%), “buscar información” (17%) y “navegar sin tema” (15%). 3.2. Conocimiento de Internet Móvil El 70% de los encuestados manifestó conocer Internet Móvil. Sin embargo, entre los hombres de 20 a 30 años las respuestas afirmativas superaron el 85%. Por su parte, el 74% del segmento ABC1 también señaló una respuesta positiva.

El 38% de los no usuarios del servicio considera que “seguramente lo contrataría” (18%) o que “probablemente lo contrataría” (20%). Existe un 18% que asegura no haberlo evaluado, mientras que un 44% no considera contratarlo.

El 30% de los encuestados señaló no conocer el servicio de Internet Móvil. A su vez, el 41% de estos comentó que el servicio le parece “atractivo” (31%) o “muy atractivo” (10%). Entre las razones se destaca “me permite estar más conectado todo el tiempo en cualquier lugar”. Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 61

Parte III: Análisis por País / Jamaica

3.8. Lugar donde utilizaría Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio)

Cuadro 4.4. Jamaica: Servicios disponibles cuando viaja

Del total que “probablemente contrataría” (20%) o “seguramente contrataría” (18%) Internet Móvil, el 42% comentó que lo utilizaría en el hogar, el 22% en el transporte público, el 13% en la vía pública y el 12% en el trabajo. Sólo un 11% mencionó otros lugares. 3.9. Precio que estaría dispuesto a abonar por Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) Los no usuarios que muestran disposición a contratar el servicio, consideran que estarían dispuestos a pagar por el mismo, en promedio, US$ 18,5 mensuales.

4. Utilización de Telefonía Móvil durante viajes 4.1. Porcentaje de la población que viaja al menos una vez al año

Del 20% que manifestó conocer los servicios que les brinda la telefonía móvil en sus viajes, el 50% mencionó SMS y el 25% al MMS.

El 19% de los consultados manifestó viajar al menos una vez al año, ya sea dentro de su país o al exterior.

4.5. Cantidad de llamados realizados por viaje

El 10% de los encuestados viaja una vez al año, mientras que el 7% lo hace 2 veces. Existe un 1% que viaja 4 veces al año.

Cuadro 4.5. Jamaica: Cantidad de llamados por viaje

El segmento que más viaja es hombres de 31 a 45 años. 4.2. Utilización de Telefonía Móvil El 19% de los encuestados en Jamaica, manifestó viajar al menos una vez al año. De estos, el 26% dice haber utilizado su teléfono móvil en viajes. 4.3. Razones de la no utilización de Telefonía Móvil durante viajes El 74% de los consultados que viajan no utiliza su teléfono móvil durante sus viajes. De ellos, el 41% mencionó no hacerlo porque considera que su prestador no le brinda el servicio. El 34% considera que el servicio es costoso, mientras que el 17% no lo hace por “desconocimiento”. 4.4. Servicios de Telefonía Móvil disponibles cuando viaja El 20% de los consultados que utilizan su teléfono móvil en sus viajes cuando viajan, manifestó conocer que servicios tiene disponibles.

62 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

El 50% de los viajantes (19%) que utilizan el servicio de telefonía móvil durante viajes (26%), realiza menos de una llamada por día. Los que realizan 1 ó 2 llamadas por día representan el 25% al igual que los que realizan entre 3 y 5 llamadas.

Parte III: Análisis por País / Jamaica

5. Cuádruple Play: servicio más valorado 5.1. Servicio que más le afectaría si deja de funcionar un día Cuadro 5.1. Jamaica: Servicio que más lo afectaría si deja de funcionar un día

Según los consultados el Teléfono Móvil es el servicio que más los afectaría en caso de que deje de funcionar durante un día con el 46% del total de las respuestas. En segundo lugar se ubica Internet con el 32% de las respuestas seguido de Telefonía Fija con 14% y Televisión con el 8%.

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 63

Parte III: Análisis por País / México

México 1. Servicios

1.3. Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar Cuadro 1.3. México: Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar

1.1. Servicios más utilizados Cuadro 1.1. México: Servicios más utilizados

Excluida la voz, el servicio más utilizado es el SMS con un 38% de menciones. El MMS recibió el 14% de las menciones. MP3 y radio registraron el 7% cada uno. Entre los 4 servicios detallados se agrupa el 66%

1.2. Servicio más valorado

1.4. Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar

Cuadro 1.4. México: Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar

El 21% de los encuestados considera que salvo el servicio de SMS, no existe otro servicio que sea de importancia tal que su no prestación signifique un cambio de operador. Entre SMS y “ninguno” se agrupa el 69% de las menciones.

Estas respuestas ahondan en las causas por la cuales los clientes no cuentan con los servicios que efectivamente les gustaría utilizar. En primer lugar se ubica el 32% de las menciones agrupadas en el rubro “otros” que representa a gran cantidad de diversas razones. En segundo lugar, con un 21% de respuestas se ubica “mi celular (handset) no lo habilita”. Las razones económicas son el tercer motivo con un 17%. El “desconocimiento” es señalado por el 13% del total al igual que la creencia de que el “prestador no brinda el servicio”.

64 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte III: Análisis por País / México

2. TV Móvil 2.1. Usuarios con TV Móvil Consultados sobre la utilización de TV Móvil, de 414 casos se registraron 12 respuestas afirmativas que representan el 3% del total. 2.2. Interés en contratar TV Móvil (no usuarios) Cuadro 2.2. México: Interés en contratar TV Móvil

o “muy atractivo” (10%). Entre las razones se destaca “me permite estar más conectado todo el tiempo en cualquier lugar”. También sobre el 28% de los encuestados que no conocen el servicio de Internet Móvil, el 42% considera el servicio “poco atractivo” (22%) o “nada atractivo” (20%). Entre los motivos, mencionaron “no necesitar el servicio”. 3.3. Utilización de Internet Móvil El 29%, del 72% que conoce Internet Móvil, alguna vez utilizó el servicio. Sin embargo en las aperturas por géneros y edades, se observa que hombres entre 20 y 30 años es el segmento que mayor utilización ha hecho del servicio, observando tasas superiores al 54%. 3.4. Dispositivo de conexión a Internet Móvil (usuarios) En México, el 76% de las personas que alguna vez utilizó Internet Móvil lo hizo mediante su teléfono móvil. El 24% realizó su utilización mediante una tarjeta de datos. 3.5. Dispositivo preferido para conectarse a Internet Móvil (usuarios)

Relevados los no usuarios del servicio. El 34% de ellos, considera que “seguramente contrataría” (5%) o “probablemente contrataría” (29%). Por su parte, existe un 11% que “no lo ha evaluado”. 2.3. Precio que estaría dispuesto a abonar por TV Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) En promedio, los no usuarios del servicio que muestran disposición a contratar TV Móvil, pagarían US$ 24,2 mensuales.

Si bien el 24% de los encuestados se ha conectado a Internet Móvil mediante una tarjeta de datos, el 30% prefiere este dispositivo por sobre el teléfono móvil. 3.6. Tiempo de utilización (usuarios) Los usuarios señalaron una utilización promedio del servicio de aproximadamente 58 minutos diarios. 3.7. Interés en contratar Internet Móvil (no usuarios) Cuadro 3.7. México: Interés en contratar Internet Móvil

3. Internet Móvil 3.1. Internet fija En México independientemente del dispositivo utilizado, el 42% de la población se conecta a Internet desde el hogar, el 13% lo hace en la oficina y el 9% desde un locutorio. El 36% de la población no se conecta. Los 3 usos más populares de Internet son: “buscar información” (26%), “enviar y recibir correo electrónico” (23%) y “chatear” (12%). 3.2. Conocimiento de Internet Móvil El 72% de los encuestados manifestó conocer Internet Móvil. Sin embargo, entre los hombres de 14 a 19 años las respuestas afirmativas superaron el 85%. Por su parte, el 76% del segmento ABC1 también señaló una respuesta positiva. El 28% de los encuestados señaló no conocer el servicio de Internet Móvil. A su vez, el 47% de estos comentaron que el servicio les parece “atractivo” (37%)

El 41% de los no usuarios del servicio considera que “seguramente lo contrataría” (6%) o que “probablemente lo contrataría” (35%). Existe un 10% que asegura no haberlo evaluado, mientras que un 49% no considera contratarlo.

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 65

Parte III: Análisis por País / México

3.8. Lugar donde utilizaría Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio)

Cuadro 4.4. México: Servicios disponibles cuando viaja

Del total que “probablemente contrataría” (35%) o “seguramente contrataría” (6%) Internet Móvil, el 43% comentó que lo utilizaría en el transporte público, el 19% en el trabajo, el 18% en la vía pública y el 13% en el hogar. Sólo un 7% mencionó otros lugares. 3.9. Precio que estaría dispuesto a abonar por Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) Los no usuarios que muestran disposición a contratar el servicio, consideran que estarían dispuestos a pagar por el mismo, en promedio, US$ 31,2 mensuales.

4. Utilización de Telefonía Móvil durante viajes 4.1. Porcentaje de la población que viaja al menos una vez al año

Del 33% que manifestó conocer los servicios que les brinda la telefonía móvil en sus viajes, el 39% mencionó SMS y el 11% MMS.

El 60% de los consultados manifestó viajar al menos una vez al año, ya sea dentro de su país o al exterior.

4.5. Cantidad de llamados realizados por viaje

El 17% de los encuestados viaja una vez al año, mientras que el 16% lo hace 2 veces. Existe un 10% que viaja 4 veces al año. El segmento que más viaja es hombres de 31 a 45 años.

Cuadro 4.5. México: Cantidad de llamados por viaje

4.2. Utilización de Telefonía Móvil El 60% de los encuestados en México, manifestó viajar al menos una vez al año. De estos, el 48% dice haber utilizado su teléfono móvil en viajes. 4.3. Razones de la no utilización de Telefonía Móvil durante viajes El 40% de los viajantes no utiliza su teléfono móvil en sus viajes. De ellos, el 25% mencionó no hacerlo porque considera que su prestador no le brinda el servicio. El 25% considera que el servicio es costoso, mientras que el 23% no lo hace por “desconocimiento”. 4.4. Servicios de Telefonía Móvil disponibles cuando viaja El 33% de los que efectivamente utilizan su teléfono móvil cuando viajan, manifestó conocer que servicios tiene disponibles.

El 31% de los viajantes (60%) que utilizan el servicio de telefonía móvil durante viajes (48%), realiza entre 1 ó 2 llamadas por día. Los que realizan 3 a 5 llamadas por día representan el 23%. El 18% realiza menos de una llamada por día. 4.6. Utilización de Telefonía Móvil en viajes al exterior (Roaming) De acuerdo a un Estudio realizado por Convergencia Research para GSMA LA, la tasa promedio de utilización de Roaming en México por parte de los usuarios es aproximadamente del 2%.

66 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte III: Análisis por País / México

5. Cuádruple Play: servicio más valorado 5.1. Servicio que más le afectaría si deja de funcionar un día Cuadro 5.1. México: Servicio que más lo afectaría si deja de funcionar un día

Según los consultados el Teléfono Móvil es el servicio que más los afectaría en caso de que deje de funcionar durante un día con el 31% del total de las respuestas. En segundo lugar se ubica Telefonía Fija con un 30%, seguido por Internet con el 29% y Televisión con el 10%.

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 67

Parte III: Análisis por País / Panamá

Panamá 1. Servicios

1.3. Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar Cuadro 1.3. Panamá: Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar

1.1. Servicios más utilizados Cuadro 1.1. Panamá: Servicios más utilizados

Excluida la voz, el servicio más utilizado es el SMS con un 38% de menciones. “Ninguno” se ubicó en el segundo lugar con un 9%. Navegar por Internet fue mencionado en el 8% de los casos, mientras que chat registró el 7%. Entre los 3 servicios detallados se agrupa el 53%. 1.2. Servicio más valorado

El 32% respondió que no le interesa utilizar ningún servicio adicional a los que hoy en día posee. “Navegar por Internet” fue mencionado en el 18% de los casos, mientras que video llamada recopiló el 9% de las respuestas. El resto de los servicios no superaron en ningún caso el 6% de las menciones. 1.4. Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar Cuadro 1.4. Panamá: Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar

Consultados los encuestados acerca de la no prestación de que servicio le haría cambiar de operador de telefonía móvil, se evidenció la importancia del servicio de SMS para los clientes con un 56% de respuestas. El 28% de los encuestados considera que salvo el servicio de SMS, no existe otro servicio que sea de importancia tal que su no prestación signifique un cambio de operador. Entre SMS y “ninguno” se agrupa el 83% de las menciones.

Estas respuestas ahondan en las causas por la cuales los clientes no cuentan con los servicios que efectivamente les gustaría utilizar. En primer lugar se ubican el 50% de las menciones agrupadas en el rubro “otros” que representa a gran cantidad de diversas razones. En segundo lugar, con un 25% de respuestas se ubica “mi celular (handset) no lo habilita”. Las razones económicas son el tercer motivo con un 12%. El “desconocimiento” es señalado por el 8% del total.

68 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte III: Análisis por País / Panamá

2. TV Móvil

(43%) o “muy atractivo” (18%). Entre las razones se destaca “puedo conectarme en cualquier lugar”.

2.1. Usuarios con TV Móvil Consultados sobre la utilización de TV Móvil, de 406 casos se registró una respuestas afirmativa que representa el 0,2% del total.

También sobre el 30% de los encuestados que no conocen el servicio de Internet Móvil, el 33% que considera el servicio “poco atractivo” (13%) o “nada atractivo” (20%). Entre los motivos, consideraron “no necesitar el servicio” y “costo alto”.

2.2. Interés en contratar TV Móvil (no usuarios) 3.3. Utilización de Internet Móvil Cuadro 2.2. Panamá: Interés en contratar TV Móvil

El 33%, del 70% que conoce Internet Móvil, alguna vez utilizó el servicio. Sin embargo en las aperturas por géneros y edades, se observa que hombres entre 14 y 30 años es el segmento que mayor utilización ha hecho del servicio, registrando tasas superiores al 45%. 3.4. Dispositivo de conexión a Internet Móvil (usuarios) En Panamá, el 90% de las personas que alguna vez utilizó Internet Móvil lo hizo mediante su teléfono móvil. El 10% realizó su utilización mediante una tarjeta de datos. 3.5. Dispositivo preferido para conectarse a Internet Móvil (usuarios) Relevados los no usuarios del servicio. El 40% de ellos, considera que “seguramente contrataría” (15%) o “probablemente contrataría” (25%). Por su parte, existe un 24% que no lo ha evaluado.

Si bien el 10% de los encuestados se ha conectado a Internet Móvil mediante una tarjeta de datos, el 15% prefiere este dispositivo por sobre el teléfono móvil. 3.6. Tiempo de utilización (usuarios)

2.3. Precio que estaría dispuesto a abonar por TV Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) En promedio, los no usuarios del servicio que muestran disposición a contratar TV Móvil, pagarían US$ 21,5 mensuales.

Los usuarios señalaron una utilización promedio del servicio de aproximadamente 32 minutos diarios. 3.7. Interés en contratar Internet Móvil (no usuarios) Cuadro 3.7. Panamá: Interés en contratar Internet Móvil

3. Internet Móvil 3.1. Internet fija En Panamá independientemente del dispositivo utilizado, el 45% de la población se conecta a Internet desde el hogar, el 11% lo hace desde un locutorio y el 9% en la oficina. El 35% de la población no se conecta. Los 3 usos más populares de Internet son: “buscar información” (25%), “enviar y recibir correo electrónico” (21%) y “chatear” (15%). 3.2. Conocimiento de Internet Móvil El 70% de los encuestados manifestó conocer Internet Móvil. Sin embargo, entre hombres de 20 a 30 años las respuestas afirmativas superaron el 80%. Por su parte, el 82% del segmento ABC1 también señaló una respuesta positiva.

El 39% de los no usuarios del servicio considera que “seguramente lo contrataría” (13%) o que “probablemente lo contrataría” (26%). Existe un 24% que asegura no haberlo evaluado, mientras que un 37% no considera contratarlo.

El 30% de los encuestados señaló no conocer el servicio de Internet Móvil. A su vez, el 61% de estos comentaron que el servicio les parece “atractivo” Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 69

Parte III: Análisis por País / Panamá

3.8. Lugar donde utilizaría Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio)

Cuadro 4.4. Panamá: Servicios disponibles cuando viaja

Del total que “probablemente contrataría” (26%) o “seguramente contrataría” (13%) Internet Móvil, el 32% comentó que lo utilizaría en el hogar, el 24% en el trabajo, el 21% en la vía pública y el 16% en el transporte público. Sólo un 7% mencionó otros lugares. 3.9. Precio que estaría dispuesto a abonar por Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) Los no usuarios que muestran disposición a contratar el servicio, consideran que estarían dispuestos a pagar por el mismo, en promedio, US$ 21,7 mensuales.

4. Utilización de Telefonía Móvil durante viajes 4.1. Porcentaje de la población que viaja al menos una vez al año El 50% de los consultados manifestó viajar al menos una vez al año, ya sea dentro de su país o al exterior. El 22% de los encuestados viaja una vez al año, mientras que el 13% lo hace 2 veces. Existe un 5% que viaja al exterior 4 veces al año. El segmento que más viaja es hombres de 31 a 45 años.

Del 33% que manifestó conocer los servicios que les brinda la telefonía móvil en sus viajes, el 42% mencionó SMS y el 13% MMS. 4.5. Cantidad de llamados realizados por viaje Cuadro 4.5. Panamá: Cantidad de llamados por viaje

4.2. Utilización de Telefonía Móvil El 50% de los encuestados en Panamá, manifestó viajar al menos una vez al año. De estos, el 27% dice haber utilizado su teléfono móvil en viajes. 4.3. Razones de la no utilización de Telefonía Móvil durante viajes El 73% de los viajantes no utiliza su teléfono móvil en sus viajes. De ellos, el 43% mencionó no hacerlo por “desconocimiento”, el 30% porque considera que su prestador móvil no le brinda el servicio. Un 12% argumenta razones económicas. 4.4. Servicios de Telefonía Móvil disponibles cuando viaja El 33% de los viajantes que efectivamente utilizan el servicio de telefonía móvil cuando viajan, manifestó conocer que servicios tiene disponibles.

El 33% de los viajantes al exterior (50%) que utilizan el servicio de telefonía móvil durante viajes (33%), realiza entre 3 a 5 llamadas por día. Los que realizan 1 a 2 llamadas por día representan el 22%. El 17% realiza menos de una llamada por día. 4.6. Utilización de Telefonía Móvil en viajes al exterior (Roaming) De acuerdo a un Estudio realizado por Convergencia Research para GSMA LA, la tasa promedio de utilización de Roaming en Panamá por parte de los usuarios es aproximadamente del 2%.

70 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte III: Análisis por País / Panamá

5. Cuádruple Play: servicio más valorado 5.1. Servicio que más le afectaría si deja de funcionar un día Cuadro 5.1. Panamá: Servicio que más lo afectaría si deja de funcionar un día

Según los consultados el Teléfono Móvil es el servicio que más los afectaría en caso de que deje de funcionar durante un día con el 41% del total de las respuestas. En segundo lugar se ubica Internet con un 25%, seguido por Televisión con un 19% y Teléfono Fijo con el 15%.

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 71

Parte III: Análisis por País / Paraguay

Paraguay 1. Servicios

1.3. Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar Cuadro 1.3. Paraguay: Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar

1.1. Servicios más utilizados Cuadro 1.1. Paraguay: Servicios más utilizados

Excluida la voz, el servicio más utilizado es el SMS con un 47% de menciones. MMS se ubicó en el segundo lugar con un 11%. Navegar por Internet fue mencionado en el 9% de los casos. El resto de los servicios no superan el 4% de menciones. Entre los 3 servicios detallados se agrupa el 67% 1.2. Servicio más valorado

El 32% respondió que no le interesa utilizar ningún servicio adicional a los que hoy en día posee. “Navegar por Internet” fue mencionado en el 17% de los casos, mientras que video llamada recopiló el 10% de las respuestas. El resto de los servicios no superaron en ningún caso el 7% de las menciones. 1.4. Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar Cuadro 1.4. Paraguay: Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar

Consultados los encuestados acerca de la no prestación de que servicio le haría cambiar de operador de telefonía móvil, se evidenció la importancia del servicio de SMS para los clientes con un 68% de respuestas. El 12% de los encuestados considera que salvo el servicio de SMS, no existe otro servicio que sea de importancia tal que su no prestación signifique un cambio de operador. Entre SMS y “ninguno” se agrupa el 81% de las menciones.

Estas respuestas ahondan en las causas por la cuales los clientes no cuentan con los servicios que efectivamente les gustaría utilizar. En primer lugar se ubica el 33% de las menciones agrupadas en el rubro “otros” que representa a gran cantidad de diversas razones. En segundo lugar, con un 29% de respuestas se ubica “mi celular (handset) no lo habilita”. El “desconocimiento” es señalado por el 16% del total. Las razones económicas son mencionadas en el 11% de los casos.

72 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte III: Análisis por País / Paraguay

2. TV Móvil

o “muy atractivo” (15%). Entre las razones se destaca “puedo conectarme en cualquier lugar”.

2.1. Usuarios con TV Móvil Consultados sobre la utilización de TV Móvil, de 414 casos se registraron 8 respuestas afirmativas que representa el 2% del total.

También sobre el 28% de los encuestados que no conocen el servicio de Internet Móvil, el 30% considera el servicio “poco atractivo” (12%) o “nada atractivo” (18%). Entre los motivos, mencionaron “no necesitar el servicio” y “no conocerlo”.

2.2. Interés en contratar TV Móvil (no usuarios) 3.3. Utilización de Internet Móvil Cuadro 2.2. Paraguay: Interés en contratar TV Móvil

El 35%, del 72% que conoce Internet Móvil, alguna vez utilizó el servicio. Sin embargo en las aperturas por géneros y edades, se observa que los hombres entre 14 y 19 años es el segmento que mayor utilización ha hecho del servicio, registrando tasas superiores al 55%. 3.4. Dispositivo de conexión a Internet Móvil (usuarios) En Paraguay, el 92% de las personas que alguna vez utilizó Internet Móvil lo hizo mediante su teléfono móvil. El 8% realizó su utilización mediante una tarjeta de datos. 3.5. Dispositivo preferido para conectarse a Internet Móvil (usuarios) Relevados los no usuarios del servicio. El 32% de ellos, considera que “seguramente contrataría” (10%) o “probablemente contrataría” (22%). Por su parte, existe un 19% que “no lo ha evaluado”.

Si bien el 10% de los encuestados se ha conectado a Internet Móvil mediante una tarjeta de datos, el 13% prefiere este dispositivo por sobre el teléfono móvil. 3.6. Tiempo de utilización (usuarios)

Los usuarios señalaron una utilización promedio del servicio de aproximadamente 2 minutos diarios. 3.7. Interés en contratar Internet Móvil (no usuarios) Cuadro 3.7. Paraguay: Interés en contratar Internet Móvil

3. Internet Móvil 3.1. Internet fija En Paraguay independientemente del dispositivo utilizado, el 26% de la población se conecta a Internet desde el hogar, el 18% lo hace desde un locutorio y el 14% en la oficina. El 42% de la población no se conecta. Los 3 usos más populares de Internet son: “buscar información” (26%), “enviar y recibir correo electrónico” (22%) y “chatear” (15%). 3.2. Conocimiento de Internet Móvil El 72% de los encuestados manifestó conocer Internet Móvil. Sin embargo, entre los hombres y mujeres de 14 a 19 años las respuestas afirmativas superaron el 80%. Por su parte, el 77% del segmento ABC1 también señaló una respuesta positiva.

El 37% de los no usuarios del servicio considera que “seguramente lo contrataría” (11%) o que “probablemente lo contrataría” (26%). Existe un 25% que asegura no haberlo evaluado, mientras que un 38% no considera contratarlo.

El 28% de los encuestados señaló no conocer el servicio de Internet Móvil. A su vez, el 61% de estos comentó que el servicio les parece “atractivo” (46%) Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 73

Parte III: Análisis por País / Paraguay

3.8. Lugar donde utilizaría Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio)

Cuadro 4.4. Paraguay: Servicios disponibles cuando viaja

Del total que “probablemente contrataría” (26%) o “seguramente contrataría” (11%) Internet Móvil, el 34% comentó que lo utilizaría en el hogar, el 22% en el trabajo, el 16% en la vía pública y el 16% en el transporte público. Sólo un 12% mencionó otros lugares. 3.9. Precio que estaría dispuesto a abonar por Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) Los no usuarios que muestran disposición a contratar el servicio, consideran que estarían dispuestos a pagar por el mismo, en promedio, US$ 22,7 mensuales.

4. Utilización de Telefonía Móvil durante viajes 4.1. Porcentaje de la población que viaja al menos una vez al año El 58% de los consultados manifestó viajar al menos una vez al año, ya sea dentro de su país o al exterior.

Del 35% que manifestó conocer los servicios que les brinda la telefonía móvil en sus viajes, el 49% mencionó SMS y el 18% MMS. 4.5. Cantidad de llamados realizados por viaje Cuadro 4.5. Paraguay: Cantidad de llamados por viaje

El 26% de los encuestados viaja una vez al año, mientras que el 13% lo hace 2 veces. Existe un 8% que viaja 4 veces al año. El segmento que más viaja es mujeres de 31 a 45 años. 4.2. Utilización de Telefonía Móvil El 58% de los encuestados en Paraguay, manifestó viajar al menos una vez al año. De estos, el 33% dice haber utilizado su teléfono móvil en viajes. 4.3. Razones de la no utilización de Telefonía Móvil durante viajes El 67% de los viajantes no utiliza su teléfono móvil en sus viajes. De ellos, el 39% mencionó no hacerlo porque considera que su prestador móvil no le brinda el servicio”, el 38% por “desconocimiento. Un 8% argumenta razones económicas. 4.4. Servicios de Telefonía Móvil disponibles cuando viaja El 35% de los viajantes que efectivamente utilizan el servicio de telefonía móvil cuando viajan, manifestó desconocer que servicios tienen disponibles mediante Roaming.

74 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

El 28% de los viajantes (58%) que utilizan el servicio de telefonía móvil durante viajes (33%), realiza entre 3 a 5 llamadas por día. Los que realizan 1 a 2 llamadas por día representan el 25%. El 18% realiza entre 5 a 10 llamados diarios, mismo porcentaje que los que realizan de 10 a 20 llamados. 4.6. Utilización de Telefonía Móvil en viajes al exterior (Roaming) De acuerdo a un Estudio realizado por Convergencia Research para GSMA LA, la tasa promedio de utilización de Roaming en Paraguay por parte de los usuarios es aproximadamente del 12%.

Parte III: Análisis por País / Paraguay

5. Cuádruple Play: servicio más valorado 5.1. Servicio que más le afectaría si deja de funcionar un día Cuadro 5.1. Paraguay: Servicio que más lo afectaría si deja de funcionar un día

Según los consultados el Teléfono Móvil es el servicio que más los afectaría en caso de que deje de funcionar durante un día con el 50% del total de las respuestas. En segundo lugar se ubica la Televisión con un 18%. Luego Teléfono Fijo con el 17% y por último Internet con el 15%.

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 75

Parte III: Análisis por País / Perú

Perú

1.3. Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar

1. Servicios

Cuadro 1.3. Perú: Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar

1.1. Servicios más utilizados Cuadro 1.1. Perú: Servicios más utilizados

Excluida la voz, el servicio más utilizado es el SMS con un 43% de menciones. MMS se ubicó en el segundo lugar con un 12%. Juegos fue mencionado en el 9% de los casos. El resto de los servicios no superan el 7% de menciones. Entre los 3 servicios detallados se agrupa el 64% 1.2. Servicio más valorado Consultados los encuestados acerca de la no prestación de que servicio le haría cambiar de operador de telefonía móvil, se evidenció la importancia del servicio de SMS para los clientes con un 57% de respuestas.

El 22% respondió que no le interesa utilizar ningún servicio adicional a los que hoy en día posee. “Navegar por Internet” fue mencionado en el 14% de los casos, mientras que video llamada recopiló el 14% de las respuestas. El 9% mencionó que le gustaría utilizar TV Móvil. El resto de los servicios no superaron en ningún caso el 7% de las menciones. 1.4. Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar Cuadro 1.4. Perú: Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar

Estas respuestas ahondan en las causas por la cuales los clientes no cuentan con los servicios que efectivamente les gustaría utilizar. En primer lugar se ubican “mi celular (handset) no lo habilita” con el 40% de las menciones. En segundo lugar, con un 25% se ubica “otros”, ítem que agrupa gran variedad de respuestas. El “desconocimiento” es señalado por el 13% del total. Las razones económicas son mencionadas en el 11% de los casos.

76 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte III: Análisis por País / Perú

2. TV Móvil

“muy atractivo” (13%). Entre las razones se destaca “mas práctico”.

2.1. Usuarios con TV Móvil Consultados sobre la utilización de TV Móvil, de 417 casos se registraron 8 respuestas afirmativas que representa el 2% del total.

También sobre el 36% de los encuestados que no conocen el servicio de Internet Móvil, el 32% que considera el servicio “poco atractivo” (15%) o “nada atractivo” (17%). Entre los motivos, mencionaron “no necesitar el servicio” y “no interesarle”.

2.2. Interés en contratar TV Móvil (no usuarios) 3.3. Utilización de Internet Móvil Cuadro 2.2. Perú: Interés en contratar TV Móvil

El 35%, del 64% que conoce Internet Móvil, alguna vez utilizó el servicio. Sin embargo en las aperturas por géneros y edades, se observa que hombres entre 20 y 30 años es el segmento que mayor utilización ha hecho del servicio, registrando tasas superiores al 44%. 3.4. Dispositivo de conexión a Internet Móvil (usuarios) En Perú, el 88% de las personas que alguna vez utilizó Internet Móvil lo hizo mediante su teléfono móvil. El 12% realizó su utilización mediante una tarjeta de datos. 3.5. Dispositivo preferido para conectarse a Internet Móvil (usuarios) Relevados los no usuarios del servicio. El 36% de ellos, considera que “seguramente contrataría” (11%) o “probablemente contrataría” (25%). Por su parte, existe un 31% que “no lo ha evaluado”.

Si bien el 12% de los encuestados se ha conectado a Internet Móvil mediante una tarjeta de datos, el 13% prefiere este dispositivo por sobre el teléfono móvil. 3.6. Tiempo de utilización (usuarios)

Los usuarios señalaron una utilización promedio del servicio de aproximadamente 39 minutos diarios. 3.7. Interés en contratar Internet Móvil (no usuarios) Cuadro 3.7. Perú: Interés en contratar Internet Móvil

3. Internet Móvil 3.1. Internet fija En Perú independientemente del dispositivo utilizado, el 38% de la población se conecta a Internet desde el hogar, el 22% lo hace desde un locutorio y el 10% en la oficina. El 30% de la población no se conecta. Los 3 usos más populares de Internet son: “buscar información” (25%), “enviar y recibir correo electrónico” (20%) y “chatear” (17%). 3.2. Conocimiento de Internet Móvil El 64% de los encuestados manifestó conocer Internet Móvil. Sin embargo, entre los hombres de 20 a 30 años las respuestas afirmativas superaron el 88%. Por su parte, el 75% del segmento ABC1 también señaló una respuesta positiva.

El 39% de los no usuarios del servicio considera que “seguramente lo contrataría” (11%) o que “probablemente lo contrataría” (28%). Existe un 25% que asegura no haberlo evaluado, mientras que un 36% no considera contratarlo.

El 36% de los encuestados señaló no conocer el servicio de Internet Móvil. A su vez, el 65% de estos comentó que el servicio le parece “atractivo” (52%) o Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 77

Parte III: Análisis por País / Perú

3.8. Lugar donde utilizaría Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio)

Cuadro 4.4. Perú: Servicios disponibles cuando viaja

Del total que “probablemente contrataría” (28%) o “seguramente contrataría” (11%) Internet Móvil, el 39% comentó que lo utilizaría en el transporte público, el 27% en el hogar, el 20% en el trabajo y el 8% en la vía pública. Sólo un 6% mencionó otros lugares. 3.9. Precio que estaría dispuesto a abonar por Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) Los no usuarios que muestran disposición a contratar el servicio, consideran que estarían dispuestos a pagar por el mismo, en promedio, US$ 24,3 mensuales.

4. Utilización de Telefonía Móvil durante viajes 4.1. Porcentaje de la población que viaja al menos una vez al año

Del 48% que manifestó conocer los servicios que les brinda la telefonía móvil en sus viajes, el 57% mencionó SMS y el 13% MMS.

El 54% de los consultados manifestó viajar al menos una vez al año, ya sea dentro de su país o al exterior.

4.5. Cantidad de llamados realizados por viaje

El 23% de los encuestados viaja una vez al año, mientras que el 19% lo hace 2 veces. Existe un 6% que viaja 4 veces al año. El segmento que más viaja es mujeres de 30 a 40 años.

Cuadro 4.5. Perú: Cantidad de llamados por viaje

4.2. Utilización de Telefonía Móvil El 54% de los encuestados en Perú, manifestó viajar al menos una vez al año. De estos, el 31% dice haber utilizado su teléfono móvil en viajes. 4.3. Razones de la no utilización de Telefonía Móvil durante viajes El 69% de los viajantes no utiliza su teléfono móvil en sus viajes. Las principales razones mencionadas fueron con el 52% “desconocimiento” y el 24% considera que su prestador móvil no le brinda el servicio. 4.4. Servicios de Telefonía Móvil disponibles cuando viaja El 48% de los viajeros que efectivamente utilizan el servicio de telefonía móvil cuando viajan, manifestó desconocer que servicios tienen disponible.

El 49% de los viajantes (54%) que utilizan el servicio de telefonía móvil durante viajes (31%), realiza entre 3 a 5 llamadas por día. Los que realizan 1 a 2 llamadas por día representan el 21%. El 15% realiza entre 5 a 10 llamados diarios, mismo porcentaje que los que realizan de 10 a 20 llamados. 4.6. Utilización de Telefonía Móvil en viajes al exterior (Roaming) De acuerdo a un Estudio realizado por Convergencia Research para GSMA LA, la tasa promedio de utilización de Roaming en Perú por parte de los usuarios es aproximadamente del 1%.

78 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte III: Análisis por País / Perú

5. Cuádruple Play: servicio más valorado 5.1. Servicio que más le afectaría si deja de funcionar un día Cuadro 5.1. Perú: Servicio que más lo afectaría si deja de funcionar un día

Según los consultados el Teléfono Móvil es el servicio que más los afectaría en caso de que deje de funcionar durante un día con el 41% del total de las respuestas. En segundo lugar se ubica Internet con un 25%. Luego Televisión con un 18% y por último Teléfono Fijo con el 16% .

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 79

Parte III: Análisis por País / Puerto Rico

Puerto Rico 1. Servicios

1.3. Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar Cuadro 1.3. Puerto Rico: Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar

1.1. Servicios más utilizados Cuadro 1.1. Puerto Rico: Servicios más utilizados

Excluida la voz, el servicio más utilizado es el SMS con un 37% de menciones. “Ninguno” se ubicó en el segundo lugar con un 15%. “Navegar por Internet” fue mencionado en el 8% de los casos al igual que roaming. El resto de los servicios no superan el 7% de menciones. Entre estos 3 ítems detallados se agrupa el 53% 1.2. Servicio más valorado

El 52% respondió que no le interesa utilizar ningún servicio adicional a los que hoy en día posee. “Navegar por Internet” fue mencionado en el 12% de los casos, mientras que video llamada recopiló el 8% de las respuestas. El resto de los servicios no superaron en ningún caso el 3% de las menciones. 1.4. Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar Cuadro 1.4. Puerto Rico: Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar

Consultados los encuestados acerca de la no prestación de que servicio le haría cambiar de operador de telefonía móvil, se evidenció la importancia del servicio de SMS para los clientes con un 50% de respuestas. El 35% de los encuestados considera que salvo el servicio de SMS, no existe otro servicio que sea de importancia tal que su no prestación signifique un cambio de operador. Entre SMS y “ninguno” se agrupa el 85% de las menciones.

Estas respuestas ahondan en las causas por la cuales los clientes no cuentan con los servicios que efectivamente les gustaría utilizar. En primer lugar se agrupan gran variedad de respuestas consolidadas en el ítem “otros” con un 64%. Luego aparece “mi celular (handset) no lo habilita” con el 16% de las menciones. En tercer lugar, con un 14% se señalan las razones económicas.

80 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte III: Análisis por País / Puerto Rico

2. TV Móvil 2.1. Usuarios con TV Móvil Consultados sobre la utilización de TV Móvil, de 404 casos se registraron sólo 2 respuestas afirmativas que representa el 0,5% del total. 2.2. Interés en contratar TV Móvil (no usuarios) Cuadro 2.2. Puerto Rico: Interés en contratar TV Móvil

También sobre el 20% de los encuestados que no conocen el servicio de Internet Móvil, el 46% que considera el servicio “poco atractivo” (16%) o “nada atractivo” (30%). Entre los motivos, consideraron “costo alto” y “no gustarle Internet”. 3.3. Utilización de Internet Móvil El 35%, del 80% que conoce Internet Móvil, alguna vez utilizó el servicio. Sin embargo en las aperturas por géneros y edades, se observa que hombres entre 14 y 19 años es el segmento que mayor utilización ha hecho del servicio, registrando tasas superiores al 63%. 3.4. Dispositivo de conexión a Internet Móvil (usuarios) En Puerto Rico, el 86% de las personas que alguna vez utilizó Internet Móvil lo hizo mediante su teléfono móvil. El 14% realizó su utilización mediante una tarjeta de datos. 3.5. Dispositivo preferido para conectarse a Internet Móvil (usuarios)

Relevados los no usuarios del servicio. El 21% de ellos, considera que “seguramente contrataría” (6%) o “probablemente contrataría” (15%). Por su parte, existe un 20% que “no lo ha evaluado”. 2.3. Precio que estaría dispuesto a abonar por TV Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) En promedio, los no usuarios del servicio que muestran disposición a contratar TV Móvil, pagarían US$ 27,4 mensuales.

Si bien el 14% de los encuestados se ha conectado a Internet Móvil mediante una tarjeta de datos, el 20% prefiere este dispositivo por sobre el teléfono móvil. 3.6. Tiempo de utilización (usuarios) Los usuarios señalaron una utilización promedio del servicio de aproximadamente 68 minutos diarios. 3.7. Interés en contratar Internet Móvil (no usuarios) Cuadro 3.7. Puerto Rico: Interés en contratar Internet Móvil

3. Internet Móvil 3.1. Internet fija En Puerto Rico independientemente del dispositivo utilizado, el 52% de la población se conecta a Internet desde el hogar, el 12% lo hace en la oficina y el 6% desde un locutorio. El 30% de la población no se conecta. Los 3 usos más populares de Internet son: “buscar información” (23%), “enviar y recibir correo electrónico” (22%) y “chatear” (12%). 3.2. Conocimiento de Internet Móvil El 80% de los encuestados manifestó conocer Internet Móvil. Sin embargo, entre los hombres de 14 a 30 años las respuestas afirmativas superaron el 89%. Por su parte, el 86% del segmento ABC1 también señaló una respuesta positiva.

El 22% de los no usuarios del servicio considera que “seguramente lo contrataría” (8%) o que “probablemente lo contrataría” (14%). Existe un 19% que asegura no haberlo evaluado, mientras que un 59% no considera contratarlo.

El 20% de los encuestados señaló no conocer el servicio de Internet Móvil. A su vez, el 40% de estos comentó que el servicio les parece “atractivo” (37%) o “muy atractivo” (3%). Entre las razones se destaca “conectividad desde cualquier lugar”. Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 81

Parte III: Análisis por País / Puerto Rico

3.8. Lugar donde utilizaría Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio)

Cuadro 4.4. Puerto Rico: Servicios disponibles cuando viaja

Del total que “probablemente contrataría” (14%) o “seguramente contrataría” (8%) Internet Móvil, el 36% comentó que lo utilizaría en el hogar, el 21% en el trabajo, el 18% en el transporte público y el 14% en la vía pública. Sólo un 11% mencionó otros lugares. 3.9. Precio que estaría dispuesto a abonar por Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) Los no usuarios que muestran disposición a contratar el servicio, consideran que estarían dispuestos a pagar por el mismo, en promedio, US$ 31 mensuales.

4. Utilización de Telefonía Móvil durante viajes 4.1. Porcentaje de la población que viaja al menos una vez al año

Del 27% que manifestó conocer los servicios que les brinda la telefonía móvil en sus viajes, el 40% mencionó SMS y el 13% MMS.

El 62% de los consultados manifestó viajar al menos una vez al año, ya sea dentro de su país o al exterior.

4.5. Cantidad de llamados realizados por viaje

El 31% de los encuestados viaja una vez al año, mientras que el 16% lo hace 2 veces. Existe un 8% que viaja 4 veces al año. El segmento que más viaja es mujeres de 31 a 45 años.

Cuadro 4.5. Puerto Rico: Cantidad de llamados por viaje

4.2. Utilización de Telefonía Móvil El 62% de los encuestados en Puerto Rico, manifestó viajar al menos una vez al año. De estos, el 59% dice haber utilizado su teléfono móvil en viajes. 4.3. Razones de la no utilización de Telefonía Móvil durante viajes El 41% de los viajantes no utiliza su teléfono móvil en sus viajes. De ellos, el 42% mencionó no hacerlo porque considera que su prestador móvil no le brinda el servicio”, el 27% porque es “muy costoso” y el 21% por “desconocimiento”. 4.4. Servicios de Telefonía Móvil disponibles cuando viaja El 27% de los viajeros que efectivamente utilizan su teléfono móvil cuando viajan, manifestó desconocer que servicios tienen disponibles.

82 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

El 37% de los viajantes (62%) que utilizan el servicio de telefonía móvil durante viajes (59%), realiza entre 3 a 5 llamadas por día. Los que realizan 1 a 2 llamadas por día representan el 24%. El 23% realiza entre 5 a 10 llamados diarios. El 13% realiza más de 10 llamadas diarias. Sólo un 3% realiza menos de una llamada por día.

Parte III: Análisis por País / Puerto Rico

5. Cuádruple Play: servicio más valorado 5.1. Servicio que más le afectaría si deja de funcionar un día Cuadro 5.1. Puerto Rico: Servicio que más lo afectaría si deja de funcionar un día

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 83

Parte III: Análisis por País / República Dominicana

República Dominicana 1. Servicios

1.3. Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar Cuadro 1.3. República Dominicana: Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar

1.1. Servicios más utilizados Cuadro 1.1. República Dominicana: Servicios más utilizados

Excluida la voz, el servicio más utilizado es el SMS con un 46% de menciones. Juegos se ubicó en el segundo lugar con un 9%. MMS fue mencionado por el 8% de los casos. El resto de los servicios no superan el 7% de menciones. Entre estos 4 ítems detallados se agrupa el 62% 1.2. Servicio más valorado

El 37% respondió que no le interesa utilizar ningún servicio adicional a los que hoy en día posee. “Navegar por Internet” fue mencionado en el 16% de los casos, mientras que video llamada recopiló el 11% de las respuestas. El resto de los servicios no superaron en ningún caso el 7% de las menciones. 1.4. Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar Cuadro 1.4. República Dominicana: Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar

Consultados los encuestados acerca de la no prestación de que servicio le haría cambiar de operador de telefonía móvil, se evidenció la importancia del servicio de SMS para los clientes con un 68% de respuestas. El 19% de los encuestados considera que salvo el servicio de SMS, no existe otro servicio que sea de importancia tal que su no prestación signifique un cambio de operador. Entre SMS y “ninguno” se agrupa el 87% de las menciones.

Estas respuestas ahondan en las causas por la cuales los clientes no cuentan con los servicios que efectivamente les gustaría utilizar. En primer lugar se agrupan gran variedad de respuestas consolidadas en el ítem “otros” con un 46%. Luego aparece “mi celular (handset) no lo habilita” con el 30% de las menciones. En tercer lugar, con un 10% se señalan las razones económicas.

84 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte III: Análisis por País / República Dominicana

2. TV Móvil 2.1. Usuarios con TV Móvil Consultados sobre la utilización de TV Móvil, de 416 casos se registraron sólo 4 respuestas afirmativas que representa el 1% del total. 2.2. Interés en contratar TV Móvil (no usuarios) Cuadro 2.2. República Dominicana: Interés en contratar TV Móvil

(62%) o “muy atractivo” (20%). Entre las razones se destaca “conectividad desde cualquier lugar y en todo momento”. También sobre el 27% de los encuestados que no conocen el servicio de Internet Móvil, el 15% que considera el servicio “poco atractivo” (10%) o “nada atractivo” (5%). Entre los motivos, mencionaron “prefiero conectarme del modo tradicional”. 3.3. Utilización de Internet Móvil El 23%, del 73% que conoce Internet Móvil, alguna vez utilizó el servicio. Sin embargo en las aperturas por géneros y edades, se observa que los hombres entre 20 y 30 años es el segmento que mayor utilización ha hecho del servicio, registrando tasas superiores al 37%. 3.4. Dispositivo de conexión a Internet Móvil (usuarios) En República Dominicana, el 83% de las personas que alguna vez utilizó Internet Móvil lo hizo mediante su teléfono móvil. El 17% realizó su utilización mediante una tarjeta de datos. 3.5. Dispositivo preferido para conectarse a Internet Móvil (usuarios)

Relevados los no usuarios del servicio. El 37% de ellos, considera que “seguramente contrataría” (7%) o “probablemente contrataría” (30%). Por su parte, existe un 24% que “no lo ha evaluado”. 2.3. Precio que estaría dispuesto a abonar por TV Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) En promedio, los no usuarios del servicio que muestran disposición a contratar TV Móvil, pagarían US$ 22,2 mensuales.

Si bien el 17% de los encuestados se ha conectado a Internet Móvil mediante una tarjeta de datos, el 21% prefiere este dispositivo por sobre el teléfono móvil. 3.6. Tiempo de utilización (usuarios) Los usuarios señalaron una utilización promedio del servicio de aproximadamente 45 minutos diarios. 3.7. Interés en contratar Internet Móvil (no usuarios) Cuadro 3.7. República Dominicana: Interés en contratar Internet Móvil

3. Internet Móvil 3.1. Internet fija En República Dominicana independientemente del dispositivo utilizado, el 28% de la población se conecta a Internet desde el hogar, el 13% lo hace desde un locutorio y el 7% en la oficina. El 52% de la población no se conecta. Los 3 usos más populares de Internet son: “buscar información” (25%), “enviar y recibir correo electrónico” (19%) y “chatear” (19%). 3.2. Conocimiento de Internet Móvil El 73% de los encuestados manifestó conocer Internet Móvil. Sin embargo, entre los hombres de 14 a 19 años las respuestas afirmativas superaron el 93%. Por su parte, el 87% del segmento ABC1 también señaló una respuesta positiva. El 27% de los encuestados señaló no conocer el servicio de Internet Móvil. A su vez, el 82% de estos comentaron que el servicio les parece “atractivo”

El 42% de los no usuarios del servicio considera que “seguramente lo contrataría” (6%) o que “probablemente lo contrataría” (36%). Existe un 26% que asegura no haberlo evaluado, mientras que un 32% no considera contratarlo.

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 85

Parte III: Análisis por País / República Dominicana

3.8. Lugar donde utilizaría Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) Del total que “probablemente contrataría” (36%) o “seguramente contrataría” (6%) Internet Móvil, el 33% comentó que lo utilizaría en el hogar, el 23% en el trabajo, el 23% en el transporte público y el 13% en la vía pública. Sólo un 8% mencionó otros lugares.

4.5. Cantidad de llamados realizados por viaje Cuadro 4.5. República Dominicana: Cantidad de llamados por viaje

3.9. Precio que estaría dispuesto a abonar por Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) Los no usuarios que muestran disposición a contratar el servicio, consideran que estarían dispuestos a pagar por el mismo, en promedio, US$ 22,8 mensuales.

4. Utilización de Telefonía Móvil durante viajes 4.1. Porcentaje de la población que viaja al menos una vez al año El 37% de los consultados manifestó viajar al menos una vez al año, ya sea dentro de su país o al exterior. El 17% de los encuestados viaja una vez al año, mientras que el 8% lo hace 2 veces. Existe un 5% que viaja 4 veces al año. El segmento que más viaja es mujeres de 31 a 45 años. 4.2. Utilización de Telefonía Móvil

El 37% de los viajantes (38%) que utilizan el servicio de telefonía móvil durante viajes (29%), realiza entre 1 a 2 llamadas por día. Los que realizan 3 a 5 llamadas por día representan el 26%. El 21% realiza entre 10 a 20 llamados diarios. El 11% realiza entre 5 y 10 llamadas diarias. Sólo un 5% realiza menos de una llamada por día.

5. Cuádruple Play: servicio más valorado 5.1. Servicio que más le afectaría si deja de funcionar un día Cuadro 5.1. República Dominicana: Servicio que más lo afectaría si deja de funcionar un día

El 37% de los encuestados en República Dominicana, manifestó viajar al menos una vez al año. De estos, el 29% dice haber utilizado su teléfono móvil en viajes. 4.3. Razones de la no utilización de Telefonía Móvil durante viajes El 71% de los viajantes no utiliza su teléfono móvil en sus viajes. De ellos, el 39% mencionó no hacerlo porque considera que su prestador móvil no le brinda el servicio y el 38% por “desconocimiento”. 4.4. Servicios de Telefonía Móvil disponibles cuando viaja El 42% de los viajeros que efectivamente utilizan su teléfono móvil cuando viajan, manifestó conocer que servicios tiene disponibles. De ellos, todos coincidieron en señalar al SMS.

Según los consultados el Teléfono Móvil es el servicio que más los afectaría en caso de que deje de funcionar durante un día con el 51% del total de las respuestas. En segundo lugar se ubica Internet con un 21%. Luego Televisión con un 16% y por último Teléfono Fijo con el 13%. 6. Dispositivos Cuando se consultó acerca de los servicios que pueden proporcionarse en distintos dispositivos tecnológicos (PC, cámara digital, teléfono, MP3, video, etc.), el 98% de la población aportó su preferencia a que todos ellos puedan ser utilizados en un solo dispositivo que soporte múltiples aplicaciones y servicios.

86 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte III: Análisis por País / Trinidad & Tobago

Trinidad & Tobago 1. Servicios

1.3. Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar Cuadro 1.3. Trinidad & Tobago: Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar

1.1. Servicios más utilizados Cuadro 1.1. Trinidad & Tobago: Servicios más utilizados

Excluida la voz, el servicio más utilizado es el SMS con un 36% de menciones. Juegos se ubicó en el segundo lugar con un 11%. MP3 fue mencionado en el 10% de los casos. MMS captó el 9% de las menciones. Entre estos 4 ítems detallados se agrupa el 67% 1.2. Servicio más valorado Consultados los encuestados acerca de la no prestación de que servicio le haría cambiar de operador de telefonía móvil, se evidenció la importancia del servicio de SMS para los clientes con un 50% de respuestas.

El 48% respondió que no le interesa utilizar ningún servicio adicional a los que hoy en día posee. “Navegar por Internet” fue mencionado en el 16% de los casos, mientras que “chequear emails” recopiló el 10% de las respuestas. El resto de los servicios no superaron en ningún caso el 4% de las menciones. 1.4. Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar Cuadro 1.4. Trinidad & Tobago:Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar

El 40% de los encuestados considera que salvo el servicio de SMS, no existe otro servicio que sea de importancia tal que su no prestación signifique un cambio de operador. Entre SMS y “ninguno” se agrupa el 90% de las menciones.

Estas respuestas ahondan en las causas por la cuales los clientes no cuentan con los servicios que efectivamente les gustaría utilizar. En primer lugar se agrupan gran variedad de respuestas consolidadas en el ítem “otros” con un 67%. Luego aparece “mi celular (handset) no lo habilita” con el 18% de las menciones. En tercer lugar, con un 6% se señalan las razones económicas.

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 87

Parte III: Análisis por País / Trinidad & Tobago

2. TV Móvil

destaca “conectividad desde cualquier lugar” y “prescindencia de la PC”.

2.1. Usuarios con TV Móvil Consultados sobre la utilización de TV Móvil, de 401 casos no se registro ninguna respuesta afirmativa. 2.2. Interés en contratar TV Móvil (no usuarios) Cuadro 2.2. Trinidad & Tobago: Interés en contratar TV Móvil

También sobre el 11% de los encuestados que no conocen el servicio de Internet Móvil, el 74% que considera el servicio “poco atractivo” (7%) o “nada atractivo” (67%). Entre los motivos, consideraron “costo alto” y “no gustarle Internet”. 3.3. Utilización de Internet Móvil El 10%, del 89% que conoce Internet Móvil, alguna vez utilizó el servicio. Sin embargo en las aperturas por géneros y edades, se observa que los hombres entre 20 y 30 años es el segmento que mayor utilización ha hecho del servicio, registrando tasas superiores al 17%. 3.4. Dispositivo de conexión a Internet Móvil (usuarios) En Trinidad & Tobago, el 85% de las personas que alguna vez utilizó Internet Móvil lo hizo mediante su teléfono móvil. El 15% realizó su utilización mediante una tarjeta de datos. 3.5. Dispositivo preferido para conectarse a Internet Móvil (usuarios)

Relevados los no usuarios del servicio. El 41% de ellos, considera que “seguramente contrataría” (18%) o “probablemente contrataría” (23%). Por su parte, existe un 12% que “no lo ha evaluado”. 2.3. Precio que estaría dispuesto a abonar por TV Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) En promedio, los no usuarios del servicio que muestran disposición a contratar TV Móvil, pagarían US$ 22,2 mensuales.

Si bien el 15% de los encuestados se ha conectado a Internet Móvil mediante una tarjeta de datos, el 12% prefiere este dispositivo por sobre el teléfono móvil. 3.6. Tiempo de utilización (usuarios) Los usuarios señalaron una utilización promedio del servicio de aproximadamente 54 minutos diarios. 3.7. Interés en contratar Internet Móvil (no usuarios) Cuadro 3.7. Trinidad & Tobago: Interés en contratar Internet Móvil

3. Internet Móvil 3.1. Internet fija En Trinidad & Tobago independientemente del dispositivo utilizado, el 42% de la población se conecta a Internet desde el hogar, el 12% lo hace en la oficina y el 4% desde un locutorio. El 42% de la población no se conecta. Los 3 usos más populares de Internet son: “enviar y recibir correo electrónico” (21%), “buscar información” (18%), y “chatear” (13%). 3.2. Conocimiento de Internet Móvil El 89% de los encuestados manifestó conocer Internet Móvil. Sin embargo, entre los hombres de 14 a 30 años las respuestas afirmativas alcanzaron el 100%. Por su parte, el 97% del segmento ABC1 también señaló una respuesta positiva. El 11% de los encuestados señaló no conocer el servicio de Internet Móvil. A su vez, el 15% de estos comentaron que el servicio les parece “atractivo” (13%) o “muy atractivo” (2%). Entre las razones se 88 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

El 38% de los no usuarios del servicio considera que “seguramente lo contrataría” (19%) o que “probablemente lo contrataría” (19%). Existe un 5% que asegura no haberlo evaluado, mientras que un 57% no considera contratarlo.

Parte III: Análisis por País / Trinidad & Tobago

3.8. Lugar donde utilizaría Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio)

Cuadro 4.4. Trinidad & Tobago: Servicios disponibles cuando viaja

Del total que “probablemente contrataría” (19%) o “seguramente contrataría” (19%) Internet Móvil, el 38% comentó que lo utilizaría en el hogar, el 24% en el trabajo, el 23% en el transporte público y el 7% en la vía pública. Sólo un 8% mencionó otros lugares. 3.9. Precio que estaría dispuesto a abonar por Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) Los no usuarios que muestran disposición a contratar el servicio, consideran que estarían dispuestos a pagar por el mismo, en promedio, US$ 26,4 mensuales.

4. Utilización de Telefonía Móvil durante viajes 4.1. Porcentaje de la población que viaja al menos una vez al año El 30% de los consultados manifestó viajar al menos una vez al año, ya sea dentro de su país o al exterior. El 18% de los encuestados viaja una vez al año, mientras que el 7% lo hace 2 veces. Existe un 3% que viaja 4 veces al año.

Del 21% que manifestó conocer los servicios que les brinda la telefonía móvil en sus viajes, el 47% mencionó SMS. Ringtones, MP3 y chequear emails obtuvieron un 9% de menciones cada una. 4.5. Cantidad de llamados realizados por viaje Cuadro 4.5. Trinidad & Tobago: Cantidad de llamados por viaje

Los segmentos que más viajan son hombres y mujeres de 46 a 60 años. 4.2. Utilización de Telefonía Móvil El 30% de los encuestados en Trinidad & Tobago, manifestó viajar al menos una vez al año. De estos, el 51% dice haber utilizado su teléfono móvil en viajes. 4.3. Razones de la no utilización de Telefonía Móvil durante viajes El 49% de los viajantes no utiliza su teléfono móvil en sus viajes. De ellos, el 43% mencionó no hacerlo porque considera que es “muy costoso”, el 25% cree que su “prestador móvil no le brinda el servicio” y el 18% por “desconocimiento”. 4.4. Servicios de Telefonía Móvil disponibles cuando viaja El 21% de los viajeros que efectivamente utilizan el servicio de telefonía móvil cuando viajan, manifestó conocer que servicios tiene disponibles.

El 46% de los viajantes (30%) que utilizan el servicio de telefonía móvil durante viajes (51%), realiza entre 1 a 2 llamadas por día. Los que realizan menos de una llamada por día representan el 31%. El 15% realiza entre 3 a 5 llamados diarios. El 8% realiza entre 5 y 10 llamadas diarias.

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 89

Parte III: Análisis por País / Trinidad & Tobago

5. Cuádruple Play: servicio más valorado 5.1. Servicio que más le afectaría si deja de funcionar un día Cuadro 5.1. Trinidad & Tobago: Servicio que más lo afectaría si deja de funcionar un día

Según los consultados el Teléfono Móvil es el servicio que más los afectaría en caso de que deje de funcionar durante un día con el 45% del total de las respuestas. En segundo lugar se ubica Internet con un 32%. Luego Teléfono Fijo con el 14% y por último Televisión con un 9%.

90 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte III: Análisis por País / Uruguay

Uruguay 1. Servicios

1.3. Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar Cuadro 1.3. Uruguay: Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar

1.1. Servicios más utilizados Cuadro 1.1. Uruguay: Servicios más utilizados

Excluida la voz, el servicio más utilizado es el SMS con un 46% de menciones. MMS se ubicó en el segundo lugar con un 12%. Juegos fue mencionado en el 10% de los casos. Ringtones captó el 6% de las menciones. Entre estos 4 ítems detallados se agrupa el 75% 1.2. Servicio más valorado Consultados los encuestados acerca de la no prestación de que servicio le haría cambiar de operador de telefonía móvil, se evidenció la importancia del servicio de SMS para los clientes con un 67% de respuestas.

El 22% respondió que no le interesa utilizar ningún servicio adicional a los que hoy en día posee. “Navegar por Internet” fue mencionado en el 19% de los casos, mientras que video llamada recopiló el 15% de las respuestas. El resto de los servicios no superaron en ningún caso el 7% de las menciones. 1.4. Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar Cuadro 1.4. Uruguay: Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar

El 20% de los encuestados considera que salvo el servicio de SMS, no existe otro servicio que sea de importancia tal que su no prestación signifique un cambio de operador. Entre SMS y “ninguno” se agrupa el 87% de las menciones.

Estas respuestas ahondan en las causas por la cuales los clientes no cuentan con los servicios que efectivamente les gustaría utilizar. En primer lugar se ubica con el 40% “mi celular (handset) no lo habilita”, con el 25% se agrupan gran variedad de respuestas consolidadas en el ítem “otros”, luego aparece “desconocimiento” con el 14% de las menciones. Las “razones económicas son señaladas en el 13% de los casos.

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 91

Parte III: Análisis por País / Uruguay

2. TV Móvil 2.1. Usuarios con TV Móvil Consultados sobre la utilización de TV Móvil, de 413 casos, sólo 3 dieron una respuesta afirmativa. Esto representa el 0,7%. 2.2. Interés en contratar TV Móvil (no usuarios) Cuadro 2.2. Uruguay: Interés en contratar TV Móvil

También sobre el 36% de los encuestados que no conocen el servicio de Internet Móvil, el 54% que considera el servicio “poco atractivo” (17%) o “nada atractivo” (37%). Entre los motivos, consideraron “no necesitarlo”. 3.3. Utilización de Internet Móvil El 28%, del 64% que conoce Internet Móvil, alguna vez utilizó el servicio. Sin embargo en las aperturas por géneros y edades, se observa que hombres entre 14 y 19 años es el segmento que mayor utilización ha hecho del servicio, registrando tasas superiores al 48%. 3.4. Dispositivo de conexión a Internet Móvil (usuarios) En Uruguay, el 81% de las personas que alguna vez utilizó Internet Móvil lo hizo mediante su teléfono móvil. El 19% realizó su utilización mediante una tarjeta de datos. 3.5. Dispositivo preferido para conectarse a Internet Móvil (usuarios)

Relevados los no usuarios del servicio. El 21% de ellos, considera que “seguramente contrataría” (4%) o “probablemente contrataría” (17%). Por su parte, existe un 16% que “no lo ha evaluado”. 2.3. Precio que estaría dispuesto a abonar por TV Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio)

Si bien el 19% de los encuestados se ha conectado a Internet Móvil mediante una tarjeta de datos, el 20% prefiere este dispositivo por sobre el teléfono móvil. 3.6. Tiempo de utilización (usuarios) Los usuarios señalaron una utilización promedio del servicio de aproximadamente 41 minutos diarios. 3.7. Interés en contratar Internet Móvil (no usuarios) Cuadro 3.7. Uruguay: Interés en contratar Internet Móvil

En promedio, los no usuarios del servicio que muestran disposición a contratar TV Móvil, pagarían US$ 27,2 mensuales.

3. Internet Móvil 3.1. Internet fija En Uruguay independientemente del dispositivo utilizado, el 35% de la población se conecta a Internet desde el hogar, el 16% lo hace desde un locutorio y el 12% en la oficina. El 37% de la población no se conecta. Los 3 usos más populares de Internet son: “enviar y recibir correo electrónico” (25%), “buscar información” (24%), y “chatear” (15%). 3.2. Conocimiento de Internet Móvil El 64% de los encuestados manifestó conocer Internet Móvil. Sin embargo, entre los hombres de 14 a 30 años las respuestas afirmativas superan el 83%. El 36% de los encuestados señaló no conocer el servicio de Internet Móvil. A su vez, el 38% de estos comentaron que el servicio les parece “atractivo” (33%) o “muy atractivo” (5%). Entre las razones se destaca “conectividad desde cualquier lugar”. 92 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

El 23% de los no usuarios del servicio considera que “seguramente lo contrataría” (3%) o que “probablemente lo contrataría” (20%). Existe un 14% que asegura no haberlo evaluado, mientras que un 63% no considera contratarlo.

Parte III: Análisis por País / Uruguay

3.8. Lugar donde utilizaría Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio)

Cuadro 4.4. Uruguay: Servicios disponibles cuando viaja

Del total que “probablemente contrataría” (20%) o “seguramente contrataría” (3%) Internet Móvil, el 31% comentó que lo utilizaría en el hogar, el 25% en el transporte público, el 21% en la vía pública y el 15% en el trabajo. Sólo un 8% mencionó otros lugares. 3.9. Precio que estaría dispuesto a abonar por Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) Los no usuarios que muestran disposición a contratar el servicio, consideran que estarían dispuestos a pagar por el mismo, en promedio, US$ 17,8 mensuales.

4. Utilización de Telefonía Móvil durante viajes 4.1. Porcentaje de la población que viaja al menos una vez al año El 49% de los consultados manifestó viajar al menos una vez al año, ya sea dentro de su país o al exterior. El 22% de los encuestados viaja una vez al año, mientras que el 12% lo hace 2 veces. Existe un 6% que viaja 4 veces al año.

Del 29% que manifestó conocer los servicios que les brinda la telefonía móvil en sus viajes, el 39% mencionó SMS. MMS y chequear emails obtuvieron un 15% de menciones cada una. 4.5. Cantidad de llamados realizados por viaje Cuadro 4.5. Uruguay: Cantidad de llamados por viaje

El segmento que más viaja es mujeres de 31 a 45 años. 4.2. Utilización de Telefonía Móvil El 49% de los encuestados en Uruguay, manifestó viajar al menos una vez al año. De estos, el 21% dice haber utilizado su teléfono móvil en viajes. 4.3. Razones de la no utilización de Telefonía Móvil durante viajes El 79% de los viajantes no utiliza su teléfono móvil en sus viajes. Las principales razones señaladas fueron: “mi prestador móvil no me brinda el servicio” y “desconocimiento”. 4.4. Servicios de Telefonía Móvil disponibles cuando viaja El 21% de los viajeros que efectivamente utilizan el servicio de telefonía móvil cuando viajan, manifestó conocer que servicios tiene disponibles.

El 25% de los viajantes (49%) que utilizan el servicio de telefonía móvil durante viajes (21%), realiza entre 5 a 10 llamadas por día. Los que realizan entre 3 y 5 llamadas representan el 24%. El 17% realiza entre 1 a 2 llamados diarios, al igual que lo que realizan entre 10 y 20 y los de menos de una llamada diaria. 4.6. Utilización de Telefonía Móvil en viajes al exterior (Roaming) De acuerdo a un Estudio realizado por Convergencia Research para GSMA LA, la tasa promedio de utilización de Roaming en Uruguay por parte de los usuarios es aproximadamente del 6%.

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 93

Parte III: Análisis por País / Uruguay

5. Cuádruple Play: servicio más valorado 5.1. Servicio que más le afectaría si deja de funcionar un día Cuadro 5.1. Uruguay: Servicio que más lo afectaría si deja de funcionar un día

Según los consultados el Teléfono Móvil es el servicio que más los afectaría en caso de que deje de funcionar durante un día con el 43% del total de las respuestas. En segundo lugar se ubica Teléfono Fijo con un 20%. Luego con el 19% Televisión y por último Internet con un 18%.

94 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte III: Análisis por País / Venezuela

Venezuela 1.3. Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar

1. Servicios 1.1. Servicios más utilizados

Cuadro 1.3. Venezuela: Servicios que no utiliza pero que le gustaría utilizar

Cuadro 1.1. Venezuela: Servicios más utilizados

Excluida la voz, el servicio más utilizado es el SMS con un 42% de menciones. MMS se ubicó en el segundo lugar con un 12%. “Navegar por Internet” fue mencionado en el 8% de los casos. Juegos y MP3 captaron el 6% de las menciones cada uno. Entre estos 5 ítems detallados se agrupa el 75% 1.2. Servicio más valorado Consultados los encuestados acerca de la no prestación de que servicio le haría cambiar de operador de telefonía móvil, se evidenció la importancia del servicio de SMS para los clientes con un 61% de respuestas.

El 40% respondió que no le interesa utilizar ningún servicio adicional a los que hoy en día posee. “Navegar por Internet” fue mencionado en el 16% de los casos, mientras que video llamada recopiló el 8% de las respuestas. El resto de los servicios no superaron en ningún caso el 6% de las menciones. 1.4. Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar Cuadro 1.4. Venezuela: Razones por las cuales no utiliza los servicios que le gustaría utilizar

Estas respuestas ahondan en las causas por la cuales los clientes no cuentan con los servicios que efectivamente les gustaría utilizar. En primer lugar se ubica con el 32% gran variedad de respuestas consolidadas en el ítem “otros”, con el 30% aparece “mi celular (handset) no lo habilita”, luego aparece “desconocimiento” con el 17% de las menciones. Las “razones económicas son señaladas en el 13% de los casos.

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 95

Parte III: Análisis por País / Venezuela

2. TV Móvil 2.1. Usuarios con TV Móvil Consultados sobre la utilización de TV Móvil, de 412 casos, 40 dieron una respuesta afirmativa, ubicando a Venezuela como el país con mayor penetración del servicio en la región con un 10% de representatividad.

El 49% de los encuestados que posee el servicio consume deportes, el 31% noticias y el 11% películas y series. 2.4. Lugar de utilización (usuarios) Cuadro 2.4. Venezuela: Lugar de utilización de TV móvil (únicamente usuarios)

2.2. Opinión sobre el servicio de TV Móvil (usuarios) Cuadro 2.2. Venezuela: Opinión sobre el servicio de TV móvil (únicamente usuarios)

El 30% de los usuarios utiliza el servicio en el transporte público, el 21% en el trabajo, el 18% en el hogar, mismo porcentaje de utilización que el registrado para la vía pública, mientras que el 13% restante menciona diversos lugares. Consultados los usuarios que cuentan con TV Móvil sobre la opinión que les genera el servicio, el 71% coincidió en el interés que le despierta el mismo. Para un 17% es “muy interesante”, mientras que el 54% restante considera que es “interesante”.

2.5. Sistema de pago (usuarios)

Existe un 8% que le parece “ni interesante ni poco interesante”. El 21% de los usuarios muestran su desinterés por el servicio: el 18% lo considera “poco interesante” mientras que el 3% restante “nada interesante”.

2.6. Tiempo de utilización (usuarios)

El 47% utiliza el servicio por suscripción, el 35% por programa, mientras que el 18% restante señala otros sistemas de pago.

En promedio, la utilización del servicio es de 40 minutos diarios. 2.7. Actitud respecto de la publicidad (usuarios)

2.3. Contenidos consumidos (usuarios) Cuadro 2.3. Venezuela: Contenidos consumidos de TV móvil (únicamente usuarios)

96 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

El 54% de los consultados aceptaría publicidad en el servicio si esto trajera una reducción en el costo. El 43% no aceptaría, mientras que el 3% restante no sabe o no contesta.

Parte III: Análisis por País / Venezuela

2.8. Interés en contratar TV Móvil (no usuarios) Cuadro 2.8. Venezuela: Interés en contratar TV Móvil

3.3. Utilización de Internet Móvil El 43%, del 76% que conoce Internet Móvil, alguna vez utilizó el servicio. Sin embargo en las aperturas por géneros y edades, se observa que hombres entre 14 y 19 años es el segmento que mayor utilización ha hecho del servicio, registrando tasas superiores al 70%. 3.4. Dispositivo de conexión a Internet Móvil (usuarios) En Venezuela, el 90% de las personas que alguna vez utilizó Internet Móvil lo hizo mediante su teléfono móvil. El 10% realizó su utilización mediante una tarjeta de datos. 3.5. Dispositivo preferido para conectarse a Internet Móvil (usuarios)

Relevados los no usuarios del servicio. El 40% de ellos, considera que “seguramente contrataría” (9%) o “probablemente contrataría” (31%). Por su parte, existe un 17% que “no lo ha evaluado”. 2.9. Precio que estaría dispuesto a abonar por TV Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) En promedio, los no usuarios del servicio que muestran disposición a contratar TV Móvil, pagarían US$ 31,6 mensuales.

Si bien el 10% de los encuestados se ha conectado a Internet Móvil mediante una tarjeta de datos, el 16% prefiere este dispositivo por sobre el teléfono móvil. 3.6. Tiempo de utilización (usuarios) Los usuarios señalaron una utilización promedio del servicio de aproximadamente 37 minutos diarios. 3.7. Interés en contratar Internet Móvil (no usuarios) Cuadro 3.7. Venezuela: Interés en contratar Internet Móvil

3. Internet Móvil 3.1. Internet fija En Venezuela independientemente del dispositivo utilizado, el 50% de la población se conecta a Internet desde el hogar, el 15% en la oficina y el 8% lo hace desde un locutorio. El 27% de la población no se conecta. Los 3 usos más populares de Internet son: “buscar información” (23%), “enviar y recibir correo electrónico” (19%) y “chatear” (15%). 3.2. Conocimiento de Internet Móvil El 76% de los encuestados manifestó conocer Internet Móvil. Sin embargo, entre los hombres de 20 a 30 años las respuestas afirmativas superan el 88%. Por su parte el segmento ABC1 registró 82% de respuestas positivas. El 24% de los encuestados señaló no conocer el servicio de Internet Móvil. A su vez, el 57% de estos comentaron que el servicio les parece “atractivo” (48%) o “muy atractivo” (9%). Entre las razones se destaca “conectividad desde cualquier lugar”. También sobre el 24% de los encuestados que no conocen el servicio de Internet Móvil, el 38% que considera el servicio “poco atractivo” (17%) o “nada atractivo” (21%). Entre los motivos, consideraron “no me gusta Internet”.

El 48% de los no usuarios del servicio considera que “seguramente lo contrataría” (9%) o que “probablemente lo contrataría” (39%). Existe un 14% que asegura no haberlo evaluado, mientras que un 38% no considera contratarlo. 3.8. Lugar donde utilizaría Internet Móvil (no usuarios que probablemente o seguramente contratarían el servicio) Del total que “probablemente contrataría” (39%) o “seguramente contrataría” (9%) Internet Móvil, el 27% comentó que lo utilizaría en el transporte público, el 24% en el hogar, el 24% en el trabajo, mientras que el 17% en la vía pública. Sólo un 8% mencionó otros lugares.

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 97

Parte III: Análisis por País / Venezuela

Del 51% que manifestó conocer los servicios que les brinda la telefonía móvil en sus viajes, el 54% mencionó SMS. Luego, con un 7% se mencionó MP3. Radio y chequear emails obtuvieron un 6% de menciones cada una. El resto de los servicios fueron mencionados en menos del 5% de los casos. 4.5. Cantidad de llamados realizados por viaje

4. Utilización de Telefonía Móvil durante viajes

Cuadro 4.5. Venezuela: Cantidad de llamados por viaje

4.1. Porcentaje de la población que viaja al menos una vez al año El 62% de los consultados manifestó viajar al menos una vez al año, ya sea dentro de su país o al exterior. El 21% de los encuestados viaja una vez al año, mientras que el 19% lo hace 2 veces. Existe un 8% que viaja 4 veces al año. El segmento que más viaja es hombres de 31 a 45 años. 4.2. Utilización de Telefonía Móvil El 62% de los encuestados en Venezuela, manifestó viajar al menos una vez al año. De estos, el 38% dice haber utilizado su teléfono móvil en viajes. 4.3. Razones de la no utilización de Telefonía Móvil durante viajes El 79% de los viajantes no utiliza su teléfono móvil en sus viajes. Las principales razones señaladas fueron: “mi prestador móvil no me brinda el servicio” con un 31%, “desconocimiento” con un 27% y “es costoso” con un 20% de menciones. 4.4. Servicios de Telefonía Móvil disponibles cuando viaja El 51% de los viajeros que efectivamente utilizan el servicio de telefonía móvil cuando viajan, manifestó conocer que servicios tiene disponibles.

El 40% de los viajantes (62%) que utilizan el servicio de telefonía móvil durante viajes (38%), realiza entre 3 a 5 llamadas por día. Los que realizan entre 1 y 2 llamadas representan el 18%, al igual que los que realizan entre 5 y 10. El 14% realiza menos de un llamado diario. Por último, el 10% realiza de 10 a 20 llamados.

5. Cuádruple Play: servicio más valorado 5.1. Servicio que más le afectaría si deja de funcionar un día Cuadro 5.1. Venezuela: Servicio que más lo afectaría si deja de funcionar un día

Cuadro 4.4. Venezuela: Servicios disponibles cuando viaja

Según los consultados el Teléfono Móvil es el servicio que más los afectaría en caso de que deje de funcionar durante un día con el 39% del total de las respuestas. En segundo lugar se ubica Internet con un 28%. Luego con el 17% Televisión y por último Teléfono Fijo con un 16%. 98 - Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe

Parte III: Análisis por País / Venezuela

Estudio GSMA LA: Tendencias de los Nuevos Servicios de la Telefonía Móvil en Latinoamérica y El Caribe - 99

Latin America

Parte IV: Anexos

Sobre Convergencia Research Convergencia Research es la unidad de Consultoría e Investigación de Grupo Convergencia. Desde hace más de 10 años Convergencia Research realiza estudios multi-cliente, y de consultoría on demand para los principales jugadores del mercado latinoamericano de telecomunicaciones. Grupo Convergencia, fue fundada en 1995 por Germán Rodríguez y Mariana Rodríguez Zani. Desde entonces es el proveedor de información más prestigioso sobre el negocio de las comunicaciones en Argentina y América Latina. La compañía, reconocida por la independencia de criterio y los análisis rigurosos edita las publicaciones Convergencia Telemática, Documentos, Redes Corporativas, Móviles, Telesalu, Convergencialatina y las infografías Mapas de Convergencia. Los Mapas de Convergencia son desde 1998 un ícono del sector. Creados como herramienta que permite visualizar con simpleza quién es quién y cómo se configuran los mercados en Latinoamérica y el Caribe. Convergencialatina es la Unidad de Negocios de Grupo Convergencia dedicada a proveer información estratégica sobre el sector telecomunicaciones en América Latina. Una herramienta on-line diaria de consulta sobre el devenir del negocio. Convergencia Eventos es el espacio de discusión académica y contacto de los ejecutivos del sector. Con seis conferencias al año se posiciona a la vanguardia de los temas de debate del negocio de Telecomunicaciones

Staff Grupo Convergencia: Germán Rodríguez CEO Grupo Convergencia & Convergencialatina

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Gustavo Jorge Gerente Convergencia Research

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Parte IV: Anexos

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