Rumbo Minero Ed. 81 - Parte 1 by Grupo Digamma

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EDITORIAL

Señales Alentadoras A dos años de la última edición de EXPOMINA, la industria minera del país se desenvuelve hoy en un escenario cuyas más recientes señales –emitidas por las medidas dictadas semanas atrás por el Ejecutivo– son alentadoras con miras a su futuro próximo. Y eso, por dos razones puntuales. Primero, porque a diferencia de hace dos años, la conflictividad social ya no es la variable determinante de la marcha del sector, resultado que se ha conseguido gracias a la decisión gubernamental de actuar institucional, planificada y concertadamente, desde la esfera del Estado, no solo para enfrentarla sino, más importante, para prevenirla. Segundo, porque, también por una decisión política, el Ejecutivo ha decidido actuar sobre el otro factor que, en los últimos años, se había convertido en el mayor obstáculo para la materialización de una larga lista de proyectos en el sector, y que voceros de la industria resumieron con acierto en una palabra: permisología. Y esta es una decisión que debemos destacar –como ya lo han hecho diversos protagonistas de la actividad minera– porque ha implicado, concretamente en el plano ambiental, modificar el sistema que el propio Gobierno había ido construyendo desde el inicio de su gestión; y cuyo resultado, a todas luces, fue un esquema de sobreregulación que, contra lo que se esperaba, solo contribuyó a trabar, ralentizar y hasta paralizar la dinámica de inversiones mineras.

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Pero tal decisión es acaso más destacable porque, como también lo han manifestado diversos voceros mineros, es la muestra de que, por encima de determinados principios ideológicos, con las recientes medidas dictadas –que apuntan a simplificar, acortar y acelerar trámites, permisos y procesos administrativos relacionados con la legislación ambiental– el Ejecutivo ha dado muestras de estar consciente –por fin, bebemos decir– del rol fundamental que desempeña la minería en el crecimiento económico y desarrollo del país, por lo que quiere remover los obstáculos que impiden que lo cumpla plenamente. Esta es, por eso, una señal alentadora y determinante para el futuro de la actividad. Más aún cuando, en perspectiva, hay proyecciones optimistas para el desempeño de los mercados internacionales. Para el Estado, sin embargo, el reto es ahora no desmayar en este esfuerzo y trabajar para que las medidas adoptadas se apliquen y logren sus objetivos; y para la industria, como siempre lo hecho, seguir aportando, con iniciativas e inversiones, a que ellos se cumplan.

RUMBO MINERO

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Setiembre - 2014 NÚMERO 81 Presidente Ejecutivo: Jorge León Benavides Directora: María del Pilar Benavides Alfaro Gerente de RRPP: Juan José Maertens Mostajo

ENTREVISTA

Asesor: Arturo Bullard González Gerente de Planamiento y Control: Monica León Benavides Jefe de Estrategias de Productos: Pilar Camborda Anavitarte pcamborda@digammaperu.com Publicidad y Marketing: Rosario Infantes rosario.infantes@digammaperu.com Jeanette Michaud jmichaud@digammaperu.com Miriam Portal Paniagua mportal@digammaperu.com Catherine Montalva cmontalva@digammaperu.com Gabriela Aquije gaquije@digammaperu.com Jefe de Redacción: Ramón Rivera rrivera@digammaperu.com

28 ENTREVISTA

Coordinador Editorial: Takeshi Chacón tchacon@digammaperu.com Redacción: Luis Omar Paredes lparedes@digammaperu.com Bryan Quinde Obregón. bquinde@digammaperu.com Eva Cruz Calderón ecruz@digammaperu.com Colaboradores Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) Deloitte Emerson EY Falcon MP Miranda & Amado Abogados PCG PwC UPC Jefe de Diseño José Ramirez Velarde

110 INFORME

Diseño y Diagramación André Rodríguez Arias Karlo Gutiérrez Minaya Coordinación: Rosa Carpio Zavaleta Ana Ordoya Zavaleta Vanessa Quintana Cabrera Suscripciones: suscripciones@digammaperu.com Foto Portada: F45 fotografía industrial Fotografía: Sergio del Carpio Alamo F45 fotografía industrial Andina Arturo Bullard G. Archivo Rumbo Minero

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Informes: info@digammaperu.com Preprensa e Impresión: Cecosami Preprensa e impresión digital Publicado por: EDITORA DIGAMMA SAC Av. Arequipa 4035 Miraflores Teléfono: (51 1) 628 6300 RPC:99 8221261 / 99 8227981 Fax: 222-3804 ventas@rumbominero.com Hecho El Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2006-9425 - Rumbo Minero Rumbo Minero no se solidariza necesariamente con las opiniones expresadas en los artículos publicados en esta edición. Se autoriza la reproducción de los textos siempre que se cite la fuente.

VIAJERO

14 ESPECIAL

90 INFORME

206 INFORME

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CONTENIDO

190

EDITORIAL Señales alentadoras

ENFOQUE ECONÓMICO Alfredo Remy (PwC): Mejorar las condiciones para la inversión minera

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INFORME Tecnologías de comunicación para minería

ENTREVISTA CENTRAL Roque Benavides, presidente ejecutivo de Minas Buenaventura

230

INFORME Fotografía satelital y modelación

ESPECIAL: Expomina 2014

250

informe La reforma del canon minero

Informe Tercer año de gobierno: Balance minero

280

INFORME Consultores de estudios geológicos

ENTREVISTA Eva Arias, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía

310

informe La situación actual de la minería no metálica

110

INFORME Costos y minería actual

334

informe Minería y Obras por Impuestos

ENTREVISTA Carlos Diez Canseco, presidente de Andina Consultoría Estratégica

406

ENTREVISTA HUgo Gómez, presidente del OEFA

430

126

140

166

informe Tecnología y equipos para tajo abierto

558

ENTREVISTA Susana Vilca, presidenta de Ingemmet

INFORME La Responsabilidad Social en minería

INFORME Electricidad e integración

VIAJERO Lugares en el Perú recomendables para visitar

FRASES MINERAS

“Los proveedores mineros deben ver con optimismo que el sector minero va a seguir adquiriendo bienes e insumos que ellos nos proveen. No debemos caer en el fatalismo; por el contrario, debemos seguir trabajando y saber que el sector minero se sigue encadenando con los proveedores”.

“Hablar de una redistribución es muy delicado porque hay provincias que tienen expectativas grandes en función a los ingresos que van a obtener por el canon”.

EVA ARIAS

Carlos Diez Canseco, presidente de Andina Consultoría Estratégica, advierte eventuales reacciones frente a la propuesta de Ejecutivo sobre la redistribución del canon minero

“Lamentablemente, sí estamos pasando una crisis difícil respecto a la capacidad de gestión que tienen muchas regiones para poder invertir bien estos fondos. No puede ser que teniendo tanto dinero por canon, no tengan agua, obras de saneamiento, energía eléctrica, buenas escuelas ni hospitales”. Eva Arias, Presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), lanza crítica respecto a cómo las regiones han administrado los recursos del canon minero.

El ‘Paquete reactivador’ no nos ha atado de manos, coincide con el nuevo enfoque de fiscalización que aplica el OEFA desde hace un año atrás (todavía no aplicado por Osinergmin), y que consiste en centrarse en optar por imponer medidas correctivas a las empresas, antes de emitir sanciones punitivas”. Hugo Gómez, presidente del OEFA, defiende a su entidad frente a quienes afirman que medidas reactivadoras relativizaban su labor..

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CARLOS DIEZ CANSECO

Roque Benavides, presidente ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura, da un mensaje de calma a los proveedores como respuesta a la desaceleración del sector minero.

HUGO GÓMEZ

ROQUE BENAVIDES

UNA SELECCIÓN DE CITAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA ENTRE LOS CONTENIDOS DE LA PRESENTE EDICIÓN

Columna

Ing. Raúl Delgado Sayán, Presidente de Expo Arcon 2015

“EXPO ARCON 2015

SE DARÁ EN UNA ÉPOCA DONDE TENDREMOS NUEVAS AUTORIDADES LOCALES Y EN CAMINO A UN PROCESO ELECTORAL PARA ELEGIR AL GOBIERNO DE LOS PRÓXIMOS AÑOS”

Para su segunda edición, la feria de la construcción más completa del 2015 desarrollará seis fórums y dos grandes salones: Feria de la Construcción y Expomaquinarias; con el objetivo de reunir a los proveedores de la construcción, constructores, ingenieros y arquitectos. RUMBO MINERO conversó con el presidente del evento para conocer las expectativas de este importante encuentro internacional.

¿Qué es Expo Arcon?

Expo Arcon es el evento que reúne a proveedores de la construcción, constructores, ingenieros y arquitectos, con el objetivo de fomentar la participación de empresas de otros rubros económicos que buscan iniciar o fortalecer lazos comerciales con la construcción. Asimismo, es una excelente oportunidad para que los asistentes se informen sobre los nuevos proyectos de construcción, desarrollo de infraestructura a nivel nacional; así como apreciar una enorme oferta de maquinaria, productos y servicios orientados a la construcción.

¿Cuáles son las expectativas para la segunda edición de este encuentro internacional de proveedores para la construcción, desarrollo de infraestructura, arquitectura e ingeniería?

Expo Arcon 2015 viene en un momento sumamente importante, porque tendremos autoridades regionales y municipales que acabarán de tomar posesión de su cargo, y al mismo tiempo vamos a estar a unos meses de las elecciones presidenciales. Si miramos los índices de crecimiento del PBI del 2006 a la fecha, la constante ha sido que el crecimiento de construcción casi siempre ha sido de dos dígitos, e incluso el doble del PBI general del país; y esto se debe a que la construcción atraviesa transversalmente todas las inversiones de los otros sectores.

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Asimismo, Expo Arcon 2015 se dará antes de la Conferencia Anual de Ejecutivo (CADE), y si bien todos los años es en noviembre, en un año pre electoral es un CADE de planes y proyectos de trabajo donde uno escucha a los candidatos presidenciales; por ello, muchas de las charlas en esta feria de la construcción más completa del 2015 serán material que debe dar indicadores hacia dónde tiene que orientarse el país para repotenciar los motores del crecimiento y la inversión; y los políticos deberán tomar en cuenta. Por todo este contexto, el ExpoArcon 2015 está espectacularmente contextualizado.

¿Cuáles son las proyecciones para la segunda edición de Expo Arcon?

Expo Arcon 2015 se desarrollará en un área de 25.500 metros cuadrados (m2), creciendo en más de 60% con respecto a Expo Arcon 2013. Este incremento del área de exhibición permitirá tener 700 stands; es decir 35% más en comparación a los 520 que hubo en la edición del 2013. También se espera la asistencia de 45 mil personas, entre proveedores de la construcción, constructores, ingenieros, arquitectos, y público interesado en conocer las nuevas obras de construcción e infraestructura que se desarrollarán en nuestro país.

Columna

Alfredo Remy Líder de Minería de PwC Perú

Mejorar las condiciones para la inversión minera

De acuerdo con el “Reporte de Inflación: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2014-2016” del Banco Central de Reserva del Perú, para el primer semestre del 2014 se estima que la producción de minería metálica se reducirá en 2.3% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto se explica principalmente por las menores leyes registradas y los ajustes en los planes de minado en algunas de las principales mineras.

Perú cayó de sexto a sétimo lugar en ranking de paises más atractivos para inversión en exploración minera entre 2012 - 2013

or otro lado, la proyección del PBI para el 2014 ha sido revisada a la baja, de 5.5% a 4.4%, debido principalmente a una reducción estimada en el crecimiento de la actividad primaria. La producción de minería metálica se vio reducida de 1.9% a -1.0%, explicada principalmente por la intensificación de las políticas de interdicción a la minería ilegal en Madre de Dios. Para los años 2015 y 2016 se estima que el PBI crecerá en 6.0% y 6.3% respectivamente, impulsado por el sector de minería. Entrarán en operación los proyectos cupríferos de Constancia, Las Bambas, y la ampliación de Cerro Verde; los proyectos auríferos de Inmaculada, Invicta, y Shahuindo; y aumentará la producción de zinc liderada principalmente por Compañía Minera Antamina. Estos proyectos y operaciones aseguran que durante los próximos dos años la producción minera contribuya al crecimiento del país. Pero debemos mirar más allá

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y preguntarnos qué tenemos después, es crítico que sigamos promoviendo el ingreso de otros grandes proyectos mineros a nuestro país. El crecimiento de la minería en un país tiene como piedra angular la inversión en exploración. El Perú viene cayendo progresivamente en el ranking de países más atractivos para la inversión en exploración minera. De acuerdo al ranking global elaborado por SNL Metals Economic Group, pasamos del sexto al sétimo lugar entre el 2012 y el 2013, desplazados por Rusia. Nuestro mejor año fue el 2009, donde nos ubicábamos en tercer lugar. Perú compite con otros países mineros como Chile, México, Canadá, Australia, EE.UU., Rusia, Ghana, Sudáfrica, etc. para atraer inversión minera. Es importante entonces que miremos no solo cómo estamos haciendo las cosas aquí, sino también lo que están haciendo dichos países, que condiciones ofrecen y que resultados obtienen.

Columna

En el primer semestre del 2014, se estima que la producción de minería metálica se reducirá en 2.3%, según Banco Central de Reserva del Perú.

El crecimiento de la minería se basa también en la estabilidad política y económica. El gobierno ha promulgado medidas tributarias, de simplificación de procedimientos y permisos con la finalidad de promocionar y dinamizar la inversión en el país. Este fin es el adecuado, pero debemos tener cuidado que los ajustes no se transformen en una percepción negativa de los potenciales inversionistas, interpretándose como cambios en las reglas de juego. Otro aspecto importante en este sentido es la estabilidad social. Casi dos tercios de la inversión minera en el país está dirigida a las regiones de Cajamarca, Arequipa y Apurímac. Estas regiones siguen siendo zonas monitoreadas pues concentran también la mayor cantidad de conflictos sociales. De acuerdo al último reporte del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, emitido por CooperAcción, en el último año y medio se percibe un descenso en el número e intensidad de conflictos sociales en el país. Por un lado, las regiones parecen estar entendiendo que la minería moderna respeta el medio ambiente y trae beneficios para el país. Por otro lado, las exigencias de la población no han cambiado, y muchas veces las percepciones y temores se interpretan como realidad. Los recientes cambios en la capacidad de regulación, fiscalización y sanción del Ministerio del Ambiente y el OEFA podrían tener un impacto en dichas percep-

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Perú compite con otros países mineros como Chile, México, Canadá, Australia, EE.UU., Rusia, Ghana, Sudáfrica, etc. para atraer inversión minera. Es importante entonces que miremos no solo cómo estamos haciendo las cosas aquí, sino también lo que están haciendo dichos países, que condiciones ofrecen y que resultados obtienen. ciones, sumado a que el 2014 será un año electoral. Cabe recordar que el mayor temor de cualquier inversionista es que la aprobación de su proyecto dependa de decisiones políticas y no técnicas. Lo que busca el inversionista es crear valor a través de una alta rentabilidad sobre el capital invertido. Los costos de energía, repuestos, insumos, y mano de obra han venido aumentando a un ritmo significativamente superior al promedio histórico. El enfoque está en el margen de operación y Perú sigue siendo un país atractivo con costos atractivos de energía y mano de obra. Por otro lado, el precio los commodities depende en gran parte de factores externos. Existen más de 10 conflictos en el mundo en este momento (en Ucrania, Gaza, Irak, Siria, Yemen, Afganistán, Pakistán, República Centroafricana, Sudán del Sur, Somalia, etc.), los cuales tienen

un impacto en la confianza de los inversores y analistas, y afectan de manera directa en el precio de los commodities y de algunos productos como el petróleo. Las tasas de interés actuales en Estados Unidos incentivan a los inversores a comprar metales, presionándolos al alza. Europa se recupera poco a poco gracias a las medidas de estímulo monetario del Banco Central Europeo. Finalmente, pese a las últimas noticias de China relacionadas a una reducción en su demanda de cobre, China continúa invirtiendo fuertemente en el sector inmobiliario. El Perú sigue apostando por la minería formal como motor para el crecimiento del país. Nuestro reto es seguir trabajando para continuar demostrando que somos un país con una posición económica sólida, pero también un país que brinda las mejores condiciones para la inversión en minería.

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entrevista

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Roque Benavides, presidente ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura

“LOS PROVEEDORES MINEROS deben VER CON OPTIMISMO AL SECTOR” RUMBO MINERO conversó con el CEO de una de las mineras más grandes del Perú y presidente de la quinta edición de Expomina Perú. Con la franqueza y claridad que lo caracterizan, realizó un balance sobre el desarrollo del sector minero cumplido el tercer año de gobierno, evaluó algunas de las medidas del denominado ‘Paquete reactivador’ y trazó algunas de las perspectivas a que se enfrentará la actividad minera y la economía el país

entrevista Como presidente de Expomina Peru 2014, ¿cuál es su mensaje a los proveedores tomando en cuenta el actual contexto minero que se desarrolla esta actividad? Nos gusta siempre ver las cosas con optimismo, con un toque de realismo, y creo que se presenta una coyuntura muy especial. La reciente aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María es un paso muy positivo; el hecho que la ampliación de Cerro Verde siga en presupuesto y en tiempos también es una noticia que nos tiene que llevar a satisfacción. Asimismo, Las Bambas ya tiene una estructura accionarial más clara, después del proceso de venta, factor que también contribuye a que ese proyecto se desarrolle de manera armónica; al igual que la puesta en marcha del proyecto Constancia y otros proyectos. Sin embargo, creo que también debemos vislumbrar que ante la evidencia de que la permisologia y el retraso de las exploraciones han desacelerado algunos proyectos, vemos que el gobierno ha tomado algunas medidas positivas para revertir esta situación. Ante eso, considero que los proveedores mineros deben ver con optimismo que

el sector minero va a seguir adquiriendo bienes e insumos que ellos nos proveen. No debemos caer en el fatalismo; por el contrario, debemos seguir trabajando y saber que el sector minero se sigue encadenando con los proveedores y, esencialmente, con todos los estamentos de la sociedad y de la economía peruana.

Podemos ser optimistas, entonces.

Yo creo que, pruebas al canto, debemos esperar porque vendrán más proyectos. Pese a que considero que hay un aspecto que no se está tocando y es el de las expectativas de las comunidades, especialmente rurales, donde se cree que todas las minas son extraordinarias y no es así.

Que es una de las herencias que nos dejó la coyuntura de extraordinarios precios de los minerales.

Se debe entender que hay marginalidad en las minas; es decir, hay minas que tie-

nen menos recursos, menos leyes y, por lo tanto, no es que puedan dar de todo.

Ni a todas las comunidades, como se pide. Definitivamente, de lo que se trata es que los beneficios (de la actividad minera) lleguen a ellas vía desarrollo y no necesariamente como dinero al bolsillo de cada una; es decir, que esos beneficios le permitan tener una buena carretera, buenas comunicaciones; eso tienen que entender. También tienen que pensar en el largo plazo y no solo en el corto plazo y en el beneficio personal. Eso tiene mucha influencia de las decisiones del Estado, pero tiene que ver mucho el cómo se quiere moldear el futuro estas comunidades. Todo esto tiene un impacto sobre los proveedores ya que el hecho de que las cosas comiencen a avanzar mucho más rápido va a hacer que haya muchas más

“La reciente aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María es un paso muy positivo; el hecho que la ampliación de Cerro Verde siga en presupuesto y en tiempos también es una noticia que nos tiene que llevar a satisfacción”

En el Proyecto Conga (Cajamarca) ya se ha construido el reservorio de Chailhuagón.

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entrevista

La exploración minera permitirá conocer nuevos proyectos a ponerse en marcha.

compras de parte de sector minero, que es un puntal en la economía de muchas regiones; y si es que se comienza a construir más proyectos, vendrá también la demanda de sector construcción. Mi formación es de ingeniero y por eso siempre hablo de los vasos comunicantes. Y en la economía hay vasos comunicantes: si es que a uno le va bien, a otros también les va bien; es un círculo virtuoso. Hay gente que dice que les va bien a los mineros, y ojalá que sea así; pero deben tener presente, y está demostrado, que los mineros no se quedan con todo.

Todos los especialistas coinciden en el hecho que el ajuste de costos en toda la cadena de provisión de las minas ha afectado seriamente a los proveedores. En perspectiva, ¿lo que vendrá será mejor de lo que se ha visto hasta ahora? Creo que habido bajón que lo hemos sufrido todos, pero también se debe tener presente que se ha criticado al sector minero porque ahora resulta que la economía peruana se desacelera y comenzamos a pensar en un criterio distinto. Y es que el sector minero contribuyó a ese aceleramiento, por lo que no hay que tener complejo de poner en valor todo lo

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“En la economía hay vasos comunicantes: si es que a uno le va bien, a otros también les va bien; es un círculo virtuoso. Hay gente que dice que les va bien a los mineros, y ojalá que sea así; pero deben tener presente, y está demostrado, que los mineros no se quedan con todo” que tenemos en el Perú. Creo que lo que se está viendo ahora es una reversión de la situación y la gente comienza a decir: “caramba, tenemos que continuar con los proyectos”. Y esto genera mucha construcción, mucha actividad económica y mucho bienestar. Yo espero que ya hayamos aprendido la lección de no criticar tanto al sector y que vayamos para adelante.

Para el caso del país, ¿qué tanto ha influido la inestabilidad de los precios internacionales en esa situación?

En mi opinión, el tema de los precios

Julio Velarde, presidente del BCR.

es importante y lógicamente tiene un impacto. Sin embargo, si analizamos la historia –porque, como dicen, hay que entender el pasado para no cometer los mismos errores en el futuro– se ha dicho siempre que la razón por la que le va bien a la minería es por los precios. Bajo ese contexto, me pregunto: ¿si todo fuera cuestión de precios, por qué la mi-

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PROCESOS ELECTORALES Se viene un periodo electoral y se definirá autoridades que tienen que ver con la toma de decisiones regionales. Esto en la perspectiva que se viene para el sector, ¿qué le genera? Lo que genera es un respeto por la política nacional y en algunos casos continuar con los proyectos y en otros esperar a los resultados de las elecciones. Para mí no solo se debe pensar en el político, sino en el voto de pueblo, en la opinión. Si el voto del pueblo, a través de la elección de las autoridades, está diciendo que la comunidad no quiere saber con un determinado sector, también es un mensaje que ayudará a tomar decisiones. Hay que esperar qué es lo que pasa. Lo último que uno quisiera es ser tema de campaña y hay que evitar serlo. La propuesta de redistribución de canon debe estar lejos de apasionamientos.

nería chilena se desarrolló mucho más en la década de los 70’s a los 90’s, en comparación con la peruana, cuando no hubo precios favorables? La respuesta es una sola: fue por la aplicación de políticas concretas. Y sigo preguntándome: ¿por qué realmente el Perú se ha desarrollado tanto en minería durante la década de los 90’s a la fecha? ¿Fue por precios? No, también fue por políticas, concretamente las relacionadas a la apertura, a entender que hay que promover la inversión. Yo creo que hay que ser conscientes de que la minería es una industria típicamente tomadora de precios; nosotros no fijamos los precios. La minería se desarrolla en función a las condiciones favorables que se dan para que este sector se desarrolle y no solo es cuestión de precios. Hace poco leí un informe de una institución reconocida a nivel mundial que decía la minería peruana se había desarrollado por la bonanza de los precios, y

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no puedo sino estar en desacuerdo con esa afirmación. La minería peruana se ha desarrollado por la apertura de los mercados, de la inversión, lo que sucedió mucho antes de las coyunturas favorables de los precios. Porque hay que recordar que en la década de los 90 hubo precios muy malos y, sin embargo, se desarrolló la privatización de Cerro Verde, de Yanacocha, de Pierina. Los precios tienen un impacto, nadie lo va a negar, pero hay que entender la industria. Nosotros competimos con nuestros costos, no competimos con los precios, los cuales los tienen todo el mundo. Porque bajo ese criterio, no debería haber producción minera cuando los precios están bajos y no es así. Ese argumento es una falacia. En esa línea, vuelvo a preguntar: ¿qué minería se podría desarrollar cuando Abimael Guzmán estaba suelto? Por más precios altos que hubiera, nadie iba a desarrollarla. Entonces, este problema se tenía que combatir y el Sr. Fujimori hizo bien en combatirlo, y así se logró dar

La captura de Abimael Guzmán, jefe del grupo terrorista Sendero Luminoso, fue un factor que permitió al Perú atraer inversiones.

entrevista las condiciones de seguridad que lamentablemente vemos que hoy día se están deteriorando. Por eso, considero que hay que entender que el sector minero es un sector de largo plazo. Ninguna minera internacional piensa en el precio de hoy, piensa en el precio de futuro, que hay ciclos y que en su momento estas inversiones se rentabilizan. Porque, por ejemplo, si es que Antamina hubiera pensado solo en los precios en 1999 o 2000, no se hubiese desarrollado. Recuerdo que esas épocas conversaba con mi amigo Augusto Baertl, gran propulsor de Antamina, y le decía: “(Antamina) es una inversión enorme, los precios están caídos y no creo que vayan a ganar

plata”. Y así fue: los dos primeros años Antamina no ganó y ahora le va bien. En resumen, hay que entender que no todo es precios.

Sin embargo, hay quienes apelan a ese argumento para explicar el hecho que su caída es la que ha generado la baja en los ingresos generados por la minería y, por tanto, de los que aporta al fisco y por exportación. A lo que se suma el discurso de los antimineros, que afirman que la nuestra es una economía primaria exportadora y dependiente de los precios de materia prima. Y no es así. Creo que los recursos minerales se deben desarrollar porque solo así podemos justificar carreteras, líneas de alta tensión, comunicaciones o reservorios, que son muy importan-

“¿Por qué realmente el Perú se ha desarrollado tanto en minería durante la década de los 90’s a la fecha? ¿Fue por precios? No, también fue por políticas, concretamente las relacionadas a la apertura, a entender que hay que promover la inversión”

tes. Hemos vivido momentos de críticas injustificadas por eso, y que hay que revertir.

¿Cree que las últimas medidas orientadas a enfrentar la permisologia son una demostración de que el gobierno por fin ha tomado conciencia de que no solo basta con declarar su voluntad promotora sino que es necesario traducir esa voluntad en acciones concretas para simplificar el esquema formal de permisos, autorizaciones y aprobación de estudios?

Es claro que el gobierno peruano está dando una muestra de reconocimiento de ese hecho y de que se fue demasiado en términos de permisos, lo que ha provocado que las inversiones en el sector se encuentren trabadas. Se ha dado cuenta de que necesitamos hacer más.

Lo que es ya un paso importante.

Lamentablemente, si uno analiza el perfil del funcionario público promedio, lo ideal para él es no tomar una decisión. Reconozco que es una postura perversa, porque tengo una gran admiración por los funcionarios públicos. Pero cuando tienen el riesgo de que, además de ganar poco, cuando terminen sus gestiones van a enfrentar juicios o procesos por sus decisiones, es más fácil para ellos no tomar ninguna decisión. Y si, además, se exagera en la legislación, habrá más

El auge de la minería peruana inició con precios de los metales no favorables.

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entrevista

La preocupación del gobierno de Ollanta Humala en la educación es un gran avance.

oportunidades de no hacerlo. Porque ellos también tienen familia, son seres humanos.

En ese sentido, las medidas anunciadas apuntan a simplificarles la tarea.

Creo que como Estado nos hemos dado cuenta ya que es recomendable simplificar este frondoso árbol de permisos y legislación y tenemos que simplificar. Esto es lo que tenemos que hacer y volvernos más eficientes.

¿Debió hacerse antes?

Yo no miro al pasado. Hay un dicho que le gustaba a mi padre (Don Alberto Benavides de la Quintana) que dice: “El pasado es historia, el futuro es incierto y el hoy es un regalo, por eso se llama presente”. Yo prefiero vivir en el presente y modelar el futuro. Si nos equivocamos, nos equivocamos. Y no se trata de aplicar el deporte nacional del dedo acusador. La tarea es saber cómo hacemos para hacer más eficiente el futuro, cómo hacemos para hacer que ese futuro incierto sea lo más próspero posible para las grandes mayorías y no solamente para los que hemos tenido más suerte de tener recursos, sino ser para la gente más necesitada. Y no lo digo en tono demagógico, sino con sinceridad, porque cuando mejor le

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vaya a mi país, mejor nos irá a todos. Hay que buscar esto.

¿Cree que hacen falta medidas adicionales a las que ha planteado el gobierno? Como siempre, las medidas son generales y por tanto hay que entrar a la microeconomía, y saber quién las aplica. Evidentemente, son un paso importante y entiendo que vendrán adicionales medidas. Pero es un paso positivo y tenemos que hacer el esfuerzo de verlo de esa manera; pero no verlo perfecto, porque todo es perfectible. Creo que el Ministro Castilla ha hecho un esfuerzo, ha quebrado esa tendencia de generar más y más permisos y eso es positivo.

El Presidente Ollanta Humala en su discurso comentó que el Perú sería el 2do productor de cobre, pero no mencionó el oro, y siendo Buenaventura una minera aurífera, ¿considera que fue una omisión errada o fue por el contexto del precio del mineral? Lo que pasa es que la producción de cobre es más industrial que la producción de oro, y grandes yacimientos de oro no

Luis Castilla, ministro de Economía.

se han descubierto en los últimos años, y se usa mucho, pero no en la forma masiva que se usa el cobre, y lo concreto es que hoy en día tenemos proyectos de cobre en el Perú y el presidente hizo bien de dar un mensaje de optimismo a la hora de hablar del metal que se viene con más fuerza para el futuro.

entrevista No calificaría como una falla. Creo que el solo hecho de que hable de la minería de cobre, está hablando en la minería y ahí nos incluimos y creo que tiene que haber el mensaje constructivo y positivo.

Se conoce que el gobierno viene trabajando una propuesta para mejorar el actual esquema de distribución del canon minero. ¿Qué opina sobre esa posibilidad?

Hay que desapasionar el tema del canon, de la redistribución de los impuestos. No es dable que haya regiones que tienen mucho dinero en sus cuentas y que no lo utilizan, y de repente es por falta de capacidad de gestión, por burocracia, por permisos, porque el Estado también sufre de la permisología, porque todo se requiere de estudios. La gente cree que los permisos son solo para la minería, pero no es así. Yo creo que hay que tomarlo con cautela.

¿Es partidario de que este fondo se redistribuya de manera equitativa?

La minería responsable existe y trabaja de la mano con las comunidades aledañas.

del Perú también son grandes y hay que entenderlas. Además el peruano es una persona solidaria y a nivel de impuestos también se debe serlo.

Soy de la idea de que debería haber una distribución más equitativa. Llevando las cosas al extremo, podría darse el caso que en diez años hayan regiones privilegiadas o más desarrolladas en comparación con regiones venidas a menos. Esto no es lo adecuado, porque todos somos peruanos y hay que buscar un mecanismo.

¿Qué sensaciones le dejó el mensaje de Humala y qué perspectivas le permiten dibujar?

Por otro lado, las expectativas de la gente que está en las zonas mineras

Además, creo que es muy positiva la orientación a la educación que tuvo el

Son tres años que las grandes columnas han sido el ministro de Economía, Luis Castilla y el Presidente del BCR, Julio Velarde. Esta decisión ha generado mucha confianza al inicio del gobierno y creo que sigue haciéndolo.

mensaje y creo que el titular de educación pareciera tener las ideas muy claras. El otro día César Campos escribió un artículo en Expreso diciendo que los discursos presidenciales, en todas partes del mundo, no son piezas oratorias, y nuestro presidente no se caracteriza por ser un gran orador, pero es un reporte de lo que habido en el año y lo que se piensa hacer el próximo año. Fue un discurso que pudo generar más entusiasmo, pero se concentró en temas importantes como la educación y eso es positivo.

¿A qué nivel se encuentra el proyecto Conga? En Conga, ubicada en Cajamarca, se ha construido el reservorio de Chailhuagón que es un éxito extraordinario. Se ha multiplicado por diez la capacidad de agua en Chailhuagón y está lleno de truchas. Es agua que fluye a las quebradas beneficiando a agricultores y ganaderos. Se está terminando de construir todas las carreteras de acceso al proyecto; y en esa línea en Conga se ha invertido US$ 1.500 millones, y ya que el tema se ha paralizado para que no sea tema de campaña, veremos qué es lo que pasa. Lo que falta es construir más reservorios, y yo insisto que la minería puede contribuir con electrificación, comunicaciones y agua. De otro lado, todo este tiempo muerto ha permitido reevaluar el proyecto y ver la posibilidad si es que no se puede desarrollar ya como un proyecto separado de Yanacocha, sino como un proyecto satélite de Yanacocha y utilizar (total o parcialmente) la infraestructura de Yanacocha para el desarrollo del proyecto. Lo ideal era hacerlo como se ha planteado inicialmente y se debe evaluar diversas alternativas.

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EXPOMINA 2014

Con el lema “Perú, presente y futuro en la minería mundial”

LOS LÍDERES MINEROS

SE UNEN EN EXPOMINA PERÚ

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Ante un entorno minero voluble –debido a una baja de precios internacionales de los commodities y por una menor producción– el interés de los empresarios mineros y proveedores por conocer qué sucederá en los siguientes años con la minería nacional es el motor que impulsa al Grupo Digamma para seguir adelante con su evento bandera: EXPOMINA PERÚ, que este año celebra su quinta edición y que durante los tres días del evento contará con la presencia de importantes personalidades del sector minero tanto peruanos como internacionales.

n Perú, la cartera de proyectos mineros y ampliaciones entre el 2014 al 2021 se estima en US$ 60 mil millones, y para el 2015 se prevé que el PBI minero crecería 9% y en el 2016, 10,7%.

Frente a este auspicioso contexto, EXPOMINA PERÚ reunirá a los líderes mineros con el lema “Perú, presente y futuro en la minería mundial”. Así, la feria minera más grande del 2014 vuelve a constituirse en el escenario ideal para iniciar y fortalecer lazos comerciales entre empresas mineras y proveedores de bienes y servicios tanto nacionales como extranjeras. De igual manera, en esta nueva edición el Grupo Digamma –organizador de la feria– garantiza a los visitantes la mejor exhibición de maquinaria pesada y de productos de última generación, además de una variada oferta de empresas proveedoras de servicios que las mineras solicitan actualmente.

“El propósito de fomentar la participación de empresas representativas de otros sectores económicos que buscan iniciar o fortalecer lazos comerciales con la minería. Se trata de una excelente oportunidad para informar sobre el avance de los nuevos proyectos mineros y las proyecciones de crecimiento de la producción de diversos minerales e insumos. Expomina 2014 será también una gran oportunidad para analizar la relación entre minería y construcción, siendo la minería el motor que impulsa a la infraestructura”, comentó el presidente de Expomina 2014, el ingeniero Roque Benavides Ganoza, quien es presidente ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura. Jorge León Benavides, presidente ejecutivo del Grupo Digamma, proyecta que las intenciones de transacciones comerciales durante el evento bordearán los US$ 500 millones, superando más de tres veces lo que se concretó en la edición del 2012 cuando se lograron acuerdos comerciales por US$ 150 millones.

expomina 2014 En la V edición de Expomina Perú, que se realizará del 10 al 12 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey (Surco), participarán más de 60.000 visitantes entre los que destacan más de 900 representantes de empresas proveedoras extranjeras de equipos, suministros, servicios y maquinaria minera; así como ejecutivos de firmas inversionistas; y representantes de los gobiernos de Chile, Argentina, Colombia, Bolivia, entre otros. También estarán presentes 27 delegaciones procedentes de Chile, China, Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur, Australia, Rusia, Argentina, Sudáfrica, Colombia, Brasil, Canadá, México, España, entre otros países interesados en invertir en el Perú. “La trascendencia de EXPOMINA PERÚ radica en ser promotor de la imagen país, porque buscará demostrar que sí existe un clima adecuado para las inversiones y hay estabilidad jurídica. Para ello se ha organizado siete fórums internacionales que informarán la actual situación del país y permitirán revertir la desaceleración económica que hemos tenido durante el primer semestre de este año; además darán un nuevo impulso a las inversiones y afianzarán la confianza en el Perú”, comenta Jorge León Benavides.

MINEROS DE EXPERIENCIA Para este año se contará con el apoyo de importantes ejecutivos del sector minero, quiénes conforman el Consejo Consultivo.

Inauguración de Expomina siempre convoca la presencia de importantes empresarios.

El primer grupo está integrado por empresarios con vasta experiencia en la minería como Eva Arias, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) y presidenta ejecutiva de Minera Poderosa; el presidente ejecutivo de Southern Perú, Oscar González Rocha; Guido Del Castillo, director-fundador de la minera Aruntani; Abraham Chahuán, gerente general de Compañía Minera Antamina; y Augusto Baertl miembro relevante del comité técnico del directorio de Chinalco y miembro del Directorio del PDAC. También forman parte del Consejo Consultivo el expresidente de la Confiep, José Miguel Morales; Juan Luis Kruger, CEO de Minsur; el director legal de Southern Perú Copper Corporation, Hans Flury; el presidente de Minera IRL, Diego Benavides; y Juan José Herrera, expresidente de Expomina Perú 2012. En el caso del Comité Central, lo conforman profesionales vinculados a los sectores de minería, energía, construcción, seguros y comercio internacional. En ese sentido se anuncia la participación de Nino Coppero (Hudbay Minerals); Othmar Rabitsch (Minera Los Quenuales/Glencore); José Tudela de la Cámara de Comercio Perú-Canadá; Juan Carlos Fisher (Comercio Perú-Chile); Inés Fernandini (Cámara de Comercio Perú-Canadá); y Francisco Ismodes de la SNMPE. El equipo de los 12 miembros del Comité Central se completa con Gonzalo Díaz

Exministro de Minería de Chile, Hernán de Solminihac.

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Pro (Ferreyros); Antun Ucovich de MCC Seminario Inversiones; Ernesto Velit (Fima); Giulio Valz-Gen (Contacto Corredores de Seguros); Julián Siucho (San Martín Contratistas Generales); y Carlos Diez Canseco de Andina Consultora Estratégica.

PROGRAMA DE PESO EXPOMINA PERÚ 2014 permitirá analizar las perspectivas de la minería y los retos que afrontará en los próximos años a través de la realización de siete importantes fórums a cargo de connotados expositores: 2° Fórum Internacional de Proyectos de Inversión; 2° Fórum Internacional de Compras y Logística; 2° Fórum Internacional de Comunicaciones y Responsabilidad Social y Ambiental; 1er Fórum internacional de Obras y Proyectos de Construcción en Minería; 4° Fórum Internacional del Oro; 4° Fórum Internacional de la Plata y 4° Fórum Internacional del Cobre. Para este año se contará con las ponencias del titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Perú, Eleodoro Mayorga; de Jorge Mayoral, ministro de Minas de Argentina; del viceministro de Minas de Chile, Ignacio Moreno; del viceministro de Energía, Edwin Quintanilla; del exministro de Minas de Chile, Laurence Golborne; de los exministros de Economía y Finanzas del Perú, Pedro Pablo Kuczynski e Ismael Benavides; del exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi; y del ministro del MEF, Luis Miguel Castilla, quienes analizarán el

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expomina 2014

La asistencia en cada edición crece a dos dígitos en comparación con la edición anterior. Este año se espera 50% más visitantes que en el 2012.

presente y futuro de la minería peruana y mundial para los próximos años. Además se tendrá la participación del presidente ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura, Roque Benavides Ganoza; del presidente de Hudbay Minerals, David Garofalo; de Juan de Dios Olaechea, presidente de Ferrocarril Central Andino; de Oscar González Rocha, presidente de Southern Perú Copper Corporation; de Diego Benavides, presidente de Minera IRL; entre otros muy importantes ejecutivos de las principales empresas mineras que operan en nuestro país. En los tres días del evento también expondrán los embajadores de los principales países con inversiones mineras en nuestro país; de las empresas líderes de gestión de talento humano y profesional en la industria minera; el gerente general de Desarrollo Tecnológico de la Cámara Chilena de la Construcción, Juan Carlos León; y Olaya Cambiaso, directora de la Fundación Chile.

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FERIA OFICIALIZADA POR EL MEM La feria minera más importante del 2014, EXPOMINA PERÚ, además de tener con el apoyo de importantes representantes del sector privado, también cuenta con el respaldo del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Es así que esta cartera ministerial a través de la resolución ministerial decretó oficializar el “V Seminario Internacional de Equipos, Suministros, Servicios y Maquinaria Minera – Expomina 2014”. “La Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas señaló que este evento tiene como objetivo fomentar la participación de empresas de otros rubros económicos que buscan iniciar o fortalecer lazos comerciales con la minería peruana; resultando pertinente su oficialización”, indicó el MEM en el documento. En el dictamen también se precisó que el Grupo Digamma, empresa organizadora del evento, cumplió con los requisitos establecidos conforme a la ley, y que regulan el procedimiento para oficializar eventos nacionales

expomina 2014 El directivo precisó que la demanda por tener un espacio en la feria minera más grande de Lima no solo proviene de compañías internacionales (Brasil, Chile, España, Australia, China, Estados Unidos, Canadá, Argentina, entre otros países), sino también de firmas de capitales peruanos que están apostando por conseguir intercambios comerciales con las empresas.

RECONOCIMIENTO

El área de exhibición de maquinaria se incrementa en 80%.

CRECE MÁS Para su quinta edición, la feria minera más grande del 2014 tendrá un área de exhibición de 40 mil metros cuadrados (m2), lo que representará un incremento de 80% en relación al área de la edición del 2012. “Debido al interés de los proveedores por tener contacto con las mineras, el Grupo Digamma ha creído necesario agregar estos nuevos 10.000 m2”, informó el Presidente Ejecutivo del Grupo Digamma, Jorge León Benavides.

El Premio Expomina es una actividad que convoca importantes proyectos de responsabilidad socioambiental.

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Cabe precisar que en el 2012, la feria minera más grande de Lima se extendió sobre un área de 22.000 m2 y cuando a inicios de este año se lanzó oficialmente la edición del 2014 el organizador del evento, el Grupo Digamma, informó que ocuparían 30 mil m2 en el Centro de Exposiciones Jockey. Con esta ampliación de área, el número de stands también se incrementará y Expomina Perú 2014 ofrecerá más de 1.100 stands (cifra que representa un incremento en más del 35% en relación a la edición del 2012) de los cuales a la fecha ya se han comprado el 95% del total.

Dentro del marco de la feria minera más grande de Lima, Expomina Perú 2014, se desarrollará una nueva edición del Premio Expomina a la Responsabilidad Social. Según el presidente de la Junta Evaluadora, Paul Remy, para este año una de las innovaciones será la presentación de los proyectos; es decir, se dejará de recibir expedientes en físico para pasar a un formato más ejecutivo. El equipo de cada empresa postulante se presentará y explicará al jurado su proyecto, utilizando diferentes indicadores que la empresa considere conveniente para su sustentación ante ellos (gráficas, videos, fotos, etc.) “Es un pequeño cambio en el formato que permite una mejor apreciación del

informe proyecto, identificar sus fortalezas, descubrir sus potencialidades. Además hace más evidente la comparación entre proyectos a la hora de evaluar, y sin duda empoderará significativamente a los equipos que hagan las presentaciones”, comentó Paul Remy. Se precisó que este año habrá un premio para las empresas mineras y para los proveedores (o contratistas) siempre referidos a proyectos socio-ambientales ya ejecutados o que se estén ejecutando, sea en la etapa de exploración, explotación o cierre de unidades mineras, dentro del territorio del Perú.

MUSEO RAIMONDI EXPOMINA 2014 siempre ha tenido la convicción que la cultura e historia del Perú avalan el destino minero nacional. Así, desde la edición del 2012, nuestro evento cuenta con un espacio que rinde tributo a esta trayectoria milenaria y a los líderes que ayudaron a forjarla en su historia reciente. El momento expectante que vive la minería del Perú, fue visionado en el siglo XIX por el sabio italiano Antonio Raimondi; y se concretó a través de figuras insignes como Jesús Arias Dávila, Alberto y Jorge Benavides de la Quintana, Andrés Marsano Porras y Mario Samamé Boggio quiénes superaron el rigor de las vetas nacionales que hoy día con su producción prestigian a nuestro país en el mundo. La exposición del Museo Minero se inicia con una muestra de sus imágenes

La muestra del Museo Raimondi permite educar sobre la importancia de la minería.

RESPALDO EMPRESARIAL EXPOMINA PERÚ 2014 cuenta con el patrocinio de Hudbay Minerals y como Partner Tecnológico a la empresa Multivisión Comunicación Audiovisual. En lo que respecta a los Auspiciadores Oro se destaca la presencia de Detroit Diesel MTU – Perú, Fima, International Wheel, Iridium, LAN, Neuma Perú, RÍMAC y Siderperú. En la categoría de Auspiciador Plata están las compañías First Quantum y Matrix Consulting; y como Auspiciador Cobre, Atlas Copco, Cerro Verde, EY (antes Ernst & Young), Kauman, Lubcom, Nextel, Ransa, San Martín Contratistas Generales, Seguprot, Southern Cooper, Techint, Teirsac, Volcan, Yanacocha.

que destacan la acción de la minería con tecnología de punta y socialmente responsable. Bajo este signo de optimismo, se presentan también las fichas técnicas de las nuevas operaciones mineras, los proyectos en desarrollo así como en los yacimientos en exploración. Su éxito asegurará y consolidará el futuro de nuestra minería. EXPOMINA ha confiado nuevamente al Museo Raimondi como institución responsable de la curaduría de esta muestra, la cual a la par otorga un importante espacio para divulgar la acción del Museo Raimondi y su alianza estratégica con mineras líderes para el desarrollo de la iniciativa “Tesoros”, cuyo diseño involucra una acción lúdica e integra exposiciones de alto estándar con talleres para docentes y, que en simultáneo, desarrolla concursos donde el arte se inspira en la historia, promueve el uso responsable de los recursos naturales a la vez de innovar mediante el empleo educativo de las redes sociales como nuevo medio de expresión cultural entre los jóvenes.

Cifras de Expomina 2012 Con una masiva asistencia de aproximadamente 40.000 personas, EXPOMINA 2012 superó a la edición anterior en un 43%. Los visitantes recorrieron 850 stands apreciando una gran variedad de servicios y productos de última generación de las compañías más representativas del sector, tanto del país como del extranjero, siendo la exhibición de maquinaria pesada uno de sus mayores atractivos. La participación extranjera en EXPOMINA 2012 superó las expectativas. Cabe destacar los pabellones de Chile, Estados Unidos y Francia y la presencia de más de quince delegaciones de empresas líderes en minería provenientes de Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, China Colombia, Ecuador, España, Inglaterra, Indonesia, Italia, Panamá, México, Rusia, Sudáfrica y Venezuela.

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Las actividades de esta gran feria incluyeron un importante número de conferencias magistrales y charlas técnicas que permitieron a los exhibidores dar a conocer los beneficios de sus diversos productos y servicios de última generación. Excelente oportunidad para establecer y fortalecer vínculos comerciales y realizar transacciones comerciales por un monto mayor a los 150 millones de dólares de la edición anterior. La participación de las empresas más representativas del sector, tanto del país como del extranjero, nos permite asegurar la calidad de feria internacional de EXPOMINA que se ha constituido, sin lugar a dudas, en el evento minero más grande e importante de Lima.

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Programa EXPOMINA 2014 MIERCOLES 10 HORA

3:00 PM 3:30 PM

3:30 PM 4:00 PM

SALÓN DEL COBRE

SALÓN DE LA PLATA

SALÓN DEL ORO

FORO COBRE

FORO LÓGISTICA

EMPLEABILIDAD Y TALENTO

“Desarrollo de Proyectos de Cobre en Chile y su Impacto en la Economía Nacional” Ignacio Moreno

“Desarrollo de Clústers Mineros-Retos y Oportunidades” Hugo Alegre

“Nuevos Profesionales en la Industria Minera” Ernesto Rubio

Vice Ministro de Minas de Chile

Director Real Time Management

“Presente y Futuro de la Minería Peruana” Eleodoro Mayorga

“Rescate Minero”, Un Seguro de Gastos por Rescate de Mineros y Manejo de la Reputación. Revisión del caso chileno de “los 33”. Dan Rouse

Ministro de Energía y Minas del Perú

Gerente General de E.R. Ronald

“Profesionales en la Minería. Una Necesidad Impostergable” Diana Rake Gerente General Downing Teal Perú

Director de Howden Insurance Broker RIMAC (Londres)

4:00 PM 4:30 PM

“Una Inversión Minera Exitosa: La Historia de Constancia” David Garófalo Presidente Hudbay Minerals

4:30 PM 5:00 PM

5:00 PM 5:30 PM 5:30 PM 6:00 PM 6:30 PM

6:30 PM 7:00 PM

7:00 PM 7:30 PM

“Nuevo Terminal de Transporte de Minerales en el Callao” Víctor Sam

“Talento en Minería” Federico Schwalb

“Telecomunicaciones eficientes en el sector minero” Gustavo de Lucio

“Competencias Requeridas en el Sector Minero” Rosario Almenara

Director Regional, Latin America IRIDIUM

Vice Presidenta LHH-DBM PERÚ

“Transporte de Minerales - Retos y Oportunidades” Juan de Dios Olaechea

“Planeamiento Estratégico de la Fuerza de Trabajo en el Sector Minero” Diego Diaz

CEO Ferrocarril Central Andino

Líder de Estrategia y Operaciones de HAY GROUP

“Proyecto Haquira” Jorge Benavides Kolind-Hansen Gerente de Asuntos Corporativos FIRST QUANTUM MINERALS (PERÚ)

“Tema por definir” Óscar González Rocha Presidente Southern Perú Copper Corporation

COFFEE BREAK

Socio de Amrop Perú

Gerente General de Transportadora Callao

COFFEE BREAK

“Generando Desarrollo en Chumbivilcas” Nino Coppero Director de Asuntos Corporativos y Responsabilidad Social Hudbay Minerals

“Oportunidad de Inversión en la Minería Argentina” Jorge Mayoral Ministro de Minas de Argentina

“Cómo crecer basados en la exportación de minerales” Pedro Pablo Kuczynski Ex Ministro de Economía y Finanzas del Perú

COFFEE BREAK

“Iniciativa Plan Compite Perú Minero” Benjamin Quijandria Country Manager Perú de Pragmaxion

COFFEE BREAK

“Sostenibilidad de Negocios Mineros y su Impacto Social y Laboral” Dr. Jorge Melo Vega Gerente General RESPONDE SAC

“Maximización de Beneficios en el Servicio de los Proveedores” Juan Albino (*)

“Nuevas Competencias y Destrezas de Empleabilidad en Minería” Othmar Rabitsch

Gerente de Logística Minera Minsur

Gerente Corporativo de Gestión Humana y RR.II de Glencore

“Desarrollo de Proveedores de Excelencia para la Minería Peruana” Enrique Alania

“Administración de Riesgos en Actividades Mineras” Giulio Valz-Gen

Gerente de Logística Minera Antamina

Gerente General de Contacto Corredores de Seguros

JUEVES 11 SALÓN DEL COBRE HORA

3:00 PM 3:30 PM

SALÓN DE LA PLATA

SALÓN DEL ORO

FORO DE INVERSIONES

FORO PLATA

FORO COMUNICACIÓNES RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

“Inversiones Mineras y su Impacto en el Crecimiento del Perú” Pedro Martínez

“Minería Subterránea de Plata” Antonio Samaniego(*)

Ex Presidente de la SNMPE

3:30 PM 4:00 PM

“Inversiones Mineras Chinas en el Perú” Jorge Merino Ex. Ministro de Energía y Minas del Perú

Presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú

“Cómo hacer para vencer las Barreras Burocráticas que Impiden la Pronta Ejecución de Proyectos Mineros” Roberto Abusada

“Análisis de costos de operación y mantenimiento en motores diesel para equipos mineros” Sergio Mandolesi Gerente de Servicio Técnico de Detroit Percy Brown Gerente Comercial de Detroit Diesel - MTU Perú “Manejo de Conflictos Socio Ambientales” Óscar Díaz Presidente Viceversa Consulting

Director del Instituto Peruano de Economía

4:00 PM 4:30 PM

“Inversiones Mineras en Exploración. Un Análisis de Mediano Plazo” Armando Gallegos Presidente de Consultora GERENS

4:30 PM 5:00 PM

“Inversiones Mineras Australianas en el Perú” Daniel Havas Consejero Comercial Embajada de Australia

“Liderazgo Seguridad e Innovación en el Sector Minero Chileno” Sr. Laurence Golborne

“La Minería y su Relación con las Comunicaciones. Aciertos y Errores” Cecilia Valenzuela

Ex Ministro de Minas de Chile

Directora de Willax Tv.

“Mineras Junior y su evolución en la Bolsa de Valores de Lima“ Francis Stenning de Lavalle

“Por definir“ Pedro Olaechea

Gerente General en Bolsa de Valores de Lima

Ex Presidente de la Sociedad Nacional de Industría (*) Por confirmar.

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Programa EXPOMINA 2014 JUEVES 11 SALÓN DEL COBRE

SALÓN DE LA PLATA

SALÓN DEL ORO

HORA

FORO DE INVERSIONES

FORO PLATA

FORO COMUNICACIÓNES RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL

5:00 PM 5:30 PM

“Escenario Latinoamericano de la Prevención de Riesgos Laborales Casos de Éxito en el Sector Minero” Enney Gonzáles Ramírez

“Desarrollo de Proyectos Mineros y su Impacto en la Reducción de la Pobreza en la Región Apúrimac” Elias Segovia

“Interdependencia entre el Sector Minero y el Sector Energético” Richard Marohn

Gerente Prevención Riesgos Laborales, RIMAC Seguros.

5:30 PM 6:00 PM 6:30 PM

6:30 PM 7:00 PM

7:00 PM 7:30 PM

COFFEE BREAK

Presidente Regional de Apúrimac

COFFEE BREAK

“Generación de Valor en Minería de Cobre” Luis Felipe Ross Weisner

COFFEE BREAK

Asesor Principal de la Cámara de Comercio de Suiza en el Perú

“Proyectos Mineros de Cía. Minera Volcan“ Expositor por definir (*)

Socio Principal de Matrix Consulting Chile

COFFEE BREAK

“Sobrevivencia de la Industria Extractiva frente a Líderes Ideológicos” Rafael Valencia Dongo GrupoEstrategiaConsultores

“Mesas de Desarrollo y Viabilidad de Proyectos Mineros” Vladimiro Huaroc(*)

“Proyectos Mineros de Cía. de Minas Buenaventura en el Perú“ Roque Benavides Ganoza

“Inversiones Canadienses en el Perú” Patricia Fortier Embajadora de Canadá en el Perú

Presidente Ejecutivo de Cía. de Minas Buenaventura

Alto Comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM

“Desarrollo minero y rural, experiencias de valor compartido” Ismael Benavides

“Proyección del Crecimiento del Perú sustentado en ingresos mineros hacia el 2021” Luis Miguel Castilla (*)

“Perú: En el Umbral del Primer Mundo” Augusto Baertl Director Internacional de Chinalco

Ministro de Economía y Finanzas del Perú

Ex Ministro de Economía y Finanzas del Perú

VIERNES 12 HORA

3:00 PM 3:30 PM

SALÓN DEL COBRE

SALÓN DE LA PLATA

SALÓN DEL ORO

OBRAS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN MINERÍA

PRESERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, DESARROLLO ENERGÉTICO Y MINERÍA LEGAL E INFORMAL

FORO ORO

“Evolución de la Metal Mecánica en el Sector Minero. Una Mirada hacia el Futuro” Humberto Palma

“Plan Nacional de Recursos Hídricos y Monitoreo Participativos” Juan Carlos Sevilla Gildemeister

“El Perú en la Industria Minera Mundial y el índice Fraser” Rodrigo Prialé

“Abatimiento de Contaminantes y cero Descargas Líquidas en el Sector Minero “ Juan Carlos Rojas

Gerente de Desarrollo en Latinoamérica Veolia de Francia

“Cómo maximizar la eficiencia ante un ciclo de menores precios, costos más altos y menores márgenes” Alfredo Remy

“Recomendaciones y Herramientas para la Gestión de Neumáticos OTR en Minería” Ing. Rory Quijada Saavedra

“La Regularización ambiental y su relación con la viabilidad de los Proyectos Mineros” Mariano Castro

“Exploración y Explotación de Proyectos Mineros. Retos y Oportunidades” Eduardo Cabrera Ganoza

“Reglamento de buenas prácticas ambientales en Minería” Hugo Gómez

Congresista de la República del Perú

Presidente del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)

“Agua o Incertidumbre? Las Mineras si pueden sembrar agua en sus Comunidades” Guillermo Vidalón

“Proyectos Mineros de Cía. Minera Gold Fields La Cima” Ernesto Balarezo (*)

Presidente Asociación de Empresas Privadas Metalmecánicas del Perú

3:30 PM 4:00 PM

“Mercado de Bolas de Molienda una Mirada al 2018 Diagnóstico Perspectiva de Crecimiento y Alternativas de Abastecimiento“ Aldo Tapia Castillo Gerente de Ventas Industria y Minería de SIDERPERÚ

4:00 PM 4:30 PM

4:30 PM 5:00 PM

5:00 PM 5:30 PM 5:30 PM 6:00 PM 6:30 PM

6:30 PM 7:00 PM

“Por definir” Por definir Graña y Montero

NEUMA PERÚ

“Creando Sinergias con el Agua” Ing. Alfonso Pinillos Moncloa Director de Inversiones de ODEBRECHT

“Retos de la Construcción para la nueva minería en el Perú” Ing. Roberto Hilbck Peschiera Gerente de la Unidad de Negocios de Construcción de San Martín Contratistas Generales

COFFEE BREAK

Jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Gerente de Southern Perú Copper Corporation

COFFEE BREAK

Gerente General de Gerens

Líder de Minería de PWC

Viceministro del Ambiente

Gerente General de Gold Fields La Cima

COFFEE BREAK

“Formalización de la Minería Ilegal e Informal y la experiencia aprendida de otros países mineros” Miguel Santillana

“Mecanismo de Impulso a la Inversión Minera en el Perú” Mario Huapaya Nava

Investigador Principal del Instituto del Perú

Presidente de la Comisión de la Promoción a las Inversiones en Minería Ministerio de Energía y Minas

“Sistemas de Diagnóstico y Mantenimiento de Infraestructuras Ferroviarias en Minería como Soporte para la Toma de Decisiones” Pietro Pace (Italia)

“Minería y Desarrollo Energético” Carlos Herrera Descalzi Ex ministro de Energía y Minas del Perú

“Evolución de los Commodities de Oro y su Fluctuación en el Tiempo” José Miguel Morales Dasso (*)

“Ingeniería peruana en el diseño de proyectos mineros” Raúl Delgado Sayán

“Desarrollo Energético y su Impacto en el Crecimiento en el Perú” Edwin Quintanilla

“Minas Conga y su impacto en el desarrollo regional de Cajamarca“ Javier Velarde (*)

“Estudio de factores que afectan la productividad en la construcción minera” Juan Carlos León Gerente General de Desarrollo Tecnológico de la Cámara de Construcción de Chile

Ex Presidente de la CONFIEP

Ingeniero de Desarrollo de Negocios Mermec Group SPA

7:00 PM 7:30 PM

Presidente CESEL Ingenieros

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Vice Ministro de Energía del Perú

Gerente General de Minera Yanacocha

(*) Por confirmar.

expomina 2014

Jorge León Benavides, Presidente Ejecutivo del Grupo Digamma

“EXPOMINA PERÚ 2014 PERMITIRÁ ANALIZAR LAS PERSPECTIVAS DE LA MINERÍA Y SUS RETOS QUE AFRONTARÁ EN LOS PRÓXIMOS AÑOS” En los primeros días de septiembre de cada dos años, el sector minero se concentra en la feria minera más grande, Expomina Perú, que en su quinta edición tendrá un área de exhibición de 40 mil m2 y albergará más de 1.100 stands con el objetivo que los proveedores de bienes y servicios se reúnan con los empresarios mineros y tengan la oportunidad de intercambiar información y concretar negocios que bordearán los US$ 500 millones. RUMBO MINERO conversó con Jorge León Benavides, Presidente Ejecutivo del Grupo Digamma, empresa organizadora de Expomina Perú, para conocer los detalles para este año.

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¿Cuáles son las principales novedades que se han preparado para Expomina Perú 2014?

Para EXPOMINA PERÚ 2014 el Grupo Digamma ha planeado reunir a los ministros de Minería de la región Latinoamérica como Chile y Argentina. Estamos gestionando sus participaciones porque consideramos importante un intercambio de información entre estos mercados; conocer problemas y soluciones que se generan alrededor de una actividad tan importante como es la minería. En esta quinta edición de la feria minera más grande del 2014 también se presentará el estado actual en el que se encuentran los principales proyectos mineros que tenemos en cartera y que de manera conjunta suman inversiones por alrededor de US$ 60 mil millones, según información del Ministerio de Energía y Minas de Perú. Asimismo, EXPOMINA PERÚ 2014 permitirá analizar las perspectivas de la minería y los retos que afrontará en los próximos años a través de la realización de siete importantes fórums a cargo de connotados expositores: 2° Fórum Internacional de Proyectos de Inversión; 2° Fórum Internacional de Compras y Logística; 2° Fórum Internacional de Co-

municaciones y Responsabilidad Social y Ambiental; 1er Fórum internacional de Obras y Proyectos de Construcción en Minería; 4° Fórum Internacional del Oro; 4° Fórum Internacional de la Plata y 4° Fórum Internacional del Cobre. También se tendrá un área de exhibición de 40 mil metros cuadrados (m2) que permitirá tener una oferta de más de 1.100 stands con el fin de reunir a los empresarios mineros y a los proveedores de bienes y servicios, para que tengan la oportunidad de tener contacto de primera línea, intercambiar información y concretar negocios. En ese sentido, para este año se estima que los acuerdos comerciales entre compañías mineras y empresas proveedores bordearán los US$ 500 millones. EXPOMINA PERÚ es el resultado de un trabajo bien organizado entre el Grupo Digamma y el Consejo Consultivo, integrado por importante empresarios peruanos que con su experiencia nos brindan asesoramiento que se traducirá en el desarrollo exitoso del evento. Así, integran el Consejo Consultivo Óscar González Rocha, presidente de Southern Copper; Abraham Chahuan,

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expomina 2014 gerente general de Antamina; Eva Arias, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE); y José Miguel Morales, ex presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP). De igual manera se cuenta con la presencia de Augusto Baertl, director internacional de Minera Chinalco y miembro del Directorio del PDAC; Juan Luis Kruger, CEO de Minsur; Guido del Castillo, director de Aruntani; Diego Benavides, presidente de Minera IRL; Hans Flury, director legal de Southern Copper; y Juan José Herrera, quien fue presidente de Expomina Perú 2012.

¿Para esta edición quiénes serán los expositores de relevancia?

En esta V edición nos acompañarán el ministro de Energía y Minas de Perú, Eleodoro Mayorga; el ministro de Minas de Argentina, Jorge Mayoral; el viceministro de Minas de Chile, Ignacio Moreno; el viceministro de Energía, Edwin Quintanilla; el exministro de Minas de Chile, Laurence Golborne; y el ministro del MEF, Luis Miguel Castilla, quienes analizarán el presente y futuro de la minería peruana y mundial para los próximos años. También participarán los exministros de Estado como los de Economía y Finanzas del Perú, Pedro Pablo Kuczynski e Ismael Benavides; y el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi.

Corte de cinta inaugural que contó con la presencia del entonces ministro del MEM, Jorge Merino; del titular del MINAM, Manuel Pulgar Vidal.

“En esta quinta edición de la feria minera más grande del 2014 también se presentará el estado actual en el que se encuentran los principales proyectos mineros que tenemos en cartera y que de manera conjunta suman inversiones por alrededor de US$ 60 mil millones.” En el caso de empresarios, se tendrá la participación del presidente ejecutivo de Compañía de Minas Buenaventura,

Roque Benavides Ganoza; del presidente de Hudbay Minerals, David Garofalo; de Juan de Dios Olaechea, presidente de Ferrocarril Central Andino; de Oscar González Rocha, presidente de Southern Perú Copper Corporation; de Diego Benavides, presidente de Minera IRL; entre otros muy importantes ejecutivos de las principales empresas mineras que operan en nuestro país.

¿Cuánto ha crecido Expomina Perú entre su quinta y cuarta edición?

En el 2012, EXPOMINA PERÚ ocupó un área de 22.000 m2, y para este año se extenderá sobre 40 mil m2; es decir, estamos creciendo 82%. Asimismo, este año, donde tendremos más de 1.100 stands, cifra que supera en más del 35% en relación a la edición del 2012, se espera concretar acuerdos comerciales por US$ 600 millones.

Este año se volverá a reconocer las actividades de responsabilidad socioambiental de las empresas mineras y proveedoras.

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También se espera que la asistencia sobrepase las 60 mil personas, entre visitantes peruanos y extranjeros proce-

expomina 2014 presentar alternativas que garanticen el crecimiento económico de las poblaciones aledañas a un proyecto minero. Bajo este contexto, EXPOMINA tiene como finalidad presentar un documento con las principales conclusiones del evento y donde se presentan los principales problemas que reconocen las empresas mineras y las soluciones que se plantean al Estado para eliminar estas barreras que impiden el crecimiento del sector minero, el cual es responsable del 15% del PBI peruano, y que del 2011 al 2013 captó inversiones privadas por US$ 25,469 millones, cifra que representó el 21% de la inversión privada registrada en el país durante ese periodo. La presencia de expositores con experiencia se garantiza en esta nueva edición de Expomina Perú.

“EXPOMINA PERÚ es el resultado de un trabajo bien organizado entre el Grupo Digamma y el Consejo Consultivo, integrado por importante empresarios peruanos que con su experiencia nos brindan asesoramiento que se traducirá en el desarrollo exitoso del evento.”

Actualmente las empresas mineras presentes en el Perú, sean nacionales o de capitales extranjeros, no solo tienen que sortear con los precios internacionales, sino que hay factores internos, o a nivel del país, que generan situaciones negativas en el desarrollo de sus proyectos como son la demora en los trámites y aprobaciones de estudios –que se denomina “permisología”- y el aspecto socioambiental, donde algunos Organismos No Gubernamentales (ONGs) se oponen al desarrollo de la minería sin

Otra contribución de la feria minera más grande es el Premio Expomina a la responsabilidad socioambiental, donde reconocemos el esfuerzo de las mineras que han ejecutado programas que benefician a sus comunidades y al medio ambiente. La finalidad es demostrar que en nuestro país sí se desarrolla una minería responsable. De igual manera este premio se da a las empresas proveedoras, porque somos conscientes que ellos también deben trabajar, de la mano con las mineras, en el cuidado ambiental y de las comunidades que viven en la zona de influencia minera.

dentes de Chile, Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, Australia, China, Rusia, Sudáfrica, Colombia, Italia, España, Indonesia, entre otros países.

¿Cuál es la trascendencia de EXPOMINA PERÚ para la minería peruana?

Desde que EXPOMINA comenzó su interés siempre ha sido contar con la presencia del titular del Ministerio de Energía y Minas de turno con el fin de reunirle con los empresarios peruanos y que puedan intercambiar información que permitan mejorar los procesos en el sector minero.

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Las exhibiciones de vehículos pesados es uno de los principales atractivos de la feria minera más grande del 2014.

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Clústeres mineros:

RETOS Y OPORTUNIDADES

Un clúster es la unión de inversionistas, gobiernos, empresas e instituciones educativas y de investigación que logran el desarrollo económico y competitividad de una región. Actualmente el mejor ejemplo de un clúster minero existe en la región de Antofagasta (Chile). En EXPOMINA PERÚ 2014 Hugo Alegre, director de Real Time Management, analizará la situación de esta propuesta.

¿Qué es un clúster minero?, ¿Hacia dónde se dirigen los clústeres mineros?, ¿Cuáles son las oportunidades que deben aprovechar los empresarios que desarrollan los clústeres? Estas preguntas se responderán en la conferencia “Desarrollo de Clústeres Mineros: Retos y Oportunidades” a cargo del director de Real Time Management, Hugo Alegre.

Para conocer un poco más del tema materia de su ponencia, RUMBO MINERO conversó con Hugo Alegre quien detalló que un clúster es la unión de inversionistas, gobiernos, empresas e instituciones educativas y de investigación que logran el desarrollo económico y competitividad de una región. El especialista precisó que algunos de los objetivos específicos de algunos clústeres son el desarrollo de cadena de suministro; la atracción de inversión

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extranjera; el servicio de incubadora de negocios; entre otros. “Esta iniciativa, que nace de una Alianza Público Privada entre inversionistas, gobiernos, empresas e instituciones educativas y de investigación que logran el desarrollo económico y competitividad de una región, tiene elementos de inclusión y desarrollo armónico al integrar las comunidades con los contratistas locales de las zonas de influencia minera”, comentó a RUMBO MINERO. Agregó que un clúster es un vehículo a través del cual la empresa minera logra armonizar con el desarrollo del agro, ganadería y del agua; porque resulta siendo una solución que permitiría a las regiones captar más recursos sería a través del desarrollo de clústeres. “Un presidente regional no solo debe administrar los recursos, sino también

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“Esta iniciativa, que nace de una Alianza Público Privada entre inversionistas, gobiernos, empresas e instituciones educativas y de investigación que logran el desarrollo económico y competitividad de una región, tiene elementos de inclusión y desarrollo armónico al integrar las comunidades con los contratistas locales de las zonas de influencia minera.” promedio; y que en base a información estadística, el 65% de los clústeres son entidades legales, porque los directorios son dominados por sector privado. Hugo Alegre, Real Time Management.

debe generar PBI para sus regiones, y por ese motivo deberían facilitar el desarrollo de clústeres mineros”, declaró Hugo Alegre. Como ejemplo de un adecuado clúster minero, Hugo Alegre citó el de Antofagasta (Chile) porque permite el desarrollo de proveedores mineros y también de otros productos no tradicionales que pueden ser exportados. “En Europa el 50% de las iniciativas de clústeres se da por iniciativas públicas y el 50% restante por el lado del sector privado. En Perú nos hace falta esa asociatividad”, opinó el director de Real Time Management. Bajo este contexto, explicó que entre las principales características de los clústeres mineros destacan que en la mayoría, más de la mitad de las empresas se encuentran a una hora de distancia en auto con respecto al centro de gravedad; y el 73% de los clústeres tienen una membresía formal. Entre estos clústeres, el número promedio de miembros es 80. “El 34% de sus ganancias provienen principalmente de fuentes privadas, como las tasas de membresías y ventas de servicios; mientras que el 54% provienen de fuentes públicas, principalmente de financiación pública y regional”, resaltó. Asimismo, precisó que se trata de organizaciones ligeras; es decir, están conformadas de dos a cuatro personas en

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“El 62% de los clústeres están sujetos a evaluaciones formales; y existe un 85% que recopila algunas documentos de evaluación, por lo menos, cada año”, informó Hugo Alegre, director de Real Time Management.

EXPERIENCIA EN ANTOFAGASTA De acuerdo a la información de la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), desde inicios de los años 90 se promovió que el desarrollo regional debía basarse en el modelo de clúster minero que permitiera aprovechar integralmente las oportunidades de desarrollo que ofrece la minería.

En Perú es fundamental impulsar el desarrollo de clústeres industriales.

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EL DATO La conferencia “Desarrollo de Clústeres Mineros: Retos y Oportunidades” a cargo del director de Real Time Management, Hugo Alegre, se presentará el miércoles 10 de septiembre a las 3.00 pm en el Foro Logística que se desarrollará en el Salón de la Plata durante la quinta edición de EXPOMINA PERÚ 2014.

Desde esa fecha comienza un arduo trabajo y hoy, la Estrategia de Clúster Minero es un activo que gracias a un trabajo coordinado entre el Gobierno Regional y el sector productivo ha dado resultados concretos en lo económico y social. La Región de Antofagasta muestra avances muy significativos en su desarrollo, por ejemplo, los encadenamientos directos en infraestructura y servicios portuarios, energía, empresas proveedoras especialistas, mayor capacidad de fundición, desarrollo de minerales industriales, instituciones especializadas como CEIM, Colegio Técnico Industrial Don Bosco, Cicitem, parques industriales y otros encadenamientos indirectos que impactan de manera positiva en la calidad de vida como el agua desalada para consumo humano, cines, conjuntos

La región chilena de Antofagasta es el principal ejemplo de la puesta en marcha de los clústeres mineros.

habitacionales, centros comerciales, restaurantes, hoteles, playas artificiales, programas empresariales de responsabilidad social, entre otros. Todo lo anterior puede ser resumido en crecimiento económico dinámico y desarrollo social, indicadores que sitúan a la Región de Antofagasta en una posición de liderazgo a nivel nacional. En la actualidad, la AIA trabaja por avanzar en lo que se ha denominado Clúster 2.0; es decir, empresas de clase mundial, modelo de encadenamiento de clase mundial y entornos comunitarios de clase mundial. Es un desafío para la región avanzar en la calidad de vida de los habitantes de la Región de Antofagasta.

La producción minera resultará beneficiada con las ejecuciones de clústeres.

“Consolidar una política de clúster minero como política de largo plazo, a nivel nacional y regional. Esta debe ser una política macro que trascienda a los cambios coyunturales de autoridades. A nivel empresarial el llamado es a establecer una política corporativa de clúster, definición ejecutiva de responsabilidad, asignación de recursos y reportabilidad en éste ámbito”, comentó en su momento Marko Razmilic, presidente de AIA. Asimismo, indicó que otro de los desafíos del Clúster 2.0 es consolidar un compromiso público-privado para asegurar dinamismo en la inversión en exploración minera; una matriz energética competitiva, segura y limpia; y nuevas fuentes y derechos de los recursos hídricos; así como también construir un sistema en red para el aprendizaje continuo y de alta calidad; y consensuar una cartera de proyectos estratégicos en infraestructura y una cartera de acciones estratégicas de reforzamiento institucional para el desarrollo productivo. “También nos hemos planteado consolidar empresas de clase mundial, porque la empresa que queremos debe ser profesionalizada, especializada, financieramente sólida, tecnológicamente desarrollada, innovadora, competitiva, con sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad, socialmente responsable, de preferencia localizada en la región de la faena”, puntualizó Marko Razmilic.

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Talento minero

EXAMINANDO LA OFERTA LABORAL

Desde el auge del sector minero peruano, el interés de los peruanos por trabajar en una compañía minera se incrementó de manera exponencial. Sin embargo, ¿este grupo está capacitado para enfrentar los retos intelectuales que involucra laborar en una operación minera? En ese sentido, el análisis del talento humano se abordará en EXPOMINA PERÚ 2014.

a minería reúne la mayor cantidad de compañías atractivas para trabajar, según la encuesta sobre empresas con talento que por primera vez presentará en el mercado peruano el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco), bajo el título Merco Personas Perú 2014. El estudio –que se publicó en un diario especializado en negocio y economíase basa en encuestas de Datum a 7.541 personas, distribuidas entre trabajadores de las 100 empresas del ranking Merco, expertos en recursos humanos, pobladores, universitarios, exalumnos de escuelas de negocios y expertos en benchmarking. El segundo sector con más empresas es el bancario (7), y el tercero (6), alimentación, y aseo, cosmética y perfumería.

Comunicación, Orientación al Resultado”, comunicó Othmar Rabitsch. Al otro lado de la moneda se mostró Compañía de Minas Buenaventura, que en una conversación con Rumbo Minero indicó que en promedio, los egresados de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia, no cumplen con las competencias requeridas por la industria minera. “Existe un problema en la calidad de formación de los egresados, siendo esta heterogénea. Entre las universidades privadas y las universidades públicas, especialmente en el interior del país, existe

Bajo este contexto, RUMBO MINERO consultó a Othmar Rabitsch, gerente corporativo de Gestión Humana y RR.II. del Grupo Glencore, si el nivel del egresado de ingeniería de minas, minería y carreras afines de las universidades peruanas es acorde con las exigencias laborales y profesionales de la empresa minera. “El nivel del egresado es acorde con las exigencias técnicas de la empresa minera y no con las exigencias laborales; porque los requisitos para trabajar requieren de competencias denominadas de gestión, o mal llamadas blandas. Estas competencias de gestión incluyen Liderazgo, Negociación, Trabajo en Equipo,

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Othmar Rabitsch León, gerente corporativo de Gestión Humana y RR.II. del Grupo Glencore.

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De acuerdo a los especialistas, en la actualidad el trabajador no responde totalmente a las necesidades de las operaciones mineras.

una importante diferencia. Las principales deficiencias se resumen en la falta de investigación, de laboratorios y equipamientos adecuados, la malla curricular no acorde con los requerimientos del mercado, el perfil de los docentes, escasos convenios con otras universidades de prestigio mundial y falta de articulación entre la universidad y la empresa”, manifestó la compañía. Y si bien Rabitsch reconoció que entre las principales fortalezas del egresado universitario destacan un aprendizaje profundo que con mayor contenido y apoyado por la tecnología ha logrado una mayor capacidad en la obtención de información, inclusive controversial, logrando un proceso de tesis, antítesis y síntesis continuo, profundizado en el conocimiento y experiencias de la materia que investiga y llega a una conclusión propia 10 veces más rápido y 20 veces más completa que la de un universitario de los años 80; también señaló debilidades que se deben corregir. “La falta de Competencias de Gestión, estas competencias que son fundamentales para trabajar en una empresa. Hemos indicado 5 principales como Liderazgo, Negociación, Trabajo en Equipo, Comunicaciones y Orientación a Resultados, pero tenemos otras como La Delegación, El Mando, Ética, entre otras. La otra ausencia está relacionada a la motivación del egresado, que es aquello que lo llevó a estudiar, muchos lo hacen por motivaciones extrínsecas o intrínsecas pero he escuchado a pocos, tener motivaciones trascendentes, aquellas

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“La relación entre universidad y la empresa debe estar ligada en dos ámbitos: en el campo del talento, por el capital humano y en la investigación”. que van más allá de la vida de trabajo y se orientan al servicio a los demás”, comentó. Agregó que de persistir este escenario una potencial situación sería tener muchos profesionales requirentes pero pocos otorgantes. De esta manera, sostuvo que unas de las recomendaciones que deberían tener presentes las universidades públicas y privadas -que dictan cursos de minería en pregrado/postgrado/técnico- con el objetivo de asegurar un puesto laboral de sus egresados es incluir estos cursos que son muchas veces de Post Grado en Pre – Grado, ayudarían mucho a las empresas. “Los técnicos son también jefes y requieren de estas competencias que yo llamo ‘DE GESTIÓN’ y no blandas, porque todas las competencias, las capacidades, las destrezas son de los seres vivos y fundamentalmente del Ser Humano y las destrezas de negociación, liderazgo, trabajo en equipo y en sí todo aquello que significa gestionar personas, es lo más duro del mundo. Es así que estoy en mi cruzada de informar a los espe-

cialistas que debemos ser cautos con nuestras expresiones, para evitar en un idioma tan rico como el castellano, tener conceptos fallidos. En tanto los filósofos trabajen en este tema, me quedaré con “Competencias Técnicas y Competencias de Gestión”, precisó el ejecutivo de Glencore. En tanto, Buenaventura planteó la idea que la relación entre la universidad y la empresa debe estar ligada en dos ámbitos: en el campo del talento, por el capital humano del que las empresas nos nutrimos y en la investigación, porque las nuevas ideas y técnicas deben ser un esfuerzo común entre la universidad que las investiga y la empresa que las utiliza.

MÁS ENFOQUES Otra de las versiones sobre el talento de los trabajadores mineros vino de la mano de Federico Schwalb, socio de la firma de búsqueda y evaluación de ejecutivos Amrop y quien declaró a la revista Semana Económica, añadió que ante los ajustes de costos, las mineras buscan altos ejecutivos más efectivos, que aún son difíciles de encontrar, ya que las minas requieran cubrir sus puestos de alta ge-

rencia con ejecutivos altamente eficientes y orientados a resultados. “El ajuste de costos se ha convertido en un punto clave para todas las mineras e impacta directamente sobre el perfil de los gerentes que contratan”, expresó Federico Schwalb, socio de la firma de búsqueda y evaluación de ejecutivos Amrop. Por su parte, Miguel Ángel de la Flor, gerente de Recursos Humanos de Minas Buenaventura, explicó que la escasez de talento especializado que tanto inquietaba a las mineras ya no está entre sus principales preocupaciones. “De alguna manera ha pasado a segundo plano. No hay decisiones de nuevos proyectos, ni planes de crecimiento en el corto plazo, sino más bien planes de control y ajuste de costos. Estos costos pasan por una revisión de la verdadera necesidad de personal de la empresa”, opinó Miguel Ángel de la Flor. Ambos especialistas coincidieron que cuando llega un ciclo de dificultad, lo

La capacitación continua es una de las bases para el desempeño del profesional.

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“Entre las universidades privadas y públicas, especialmente en el interior del país, existe una importante diferencia”. “Un geólogo que esté al día con los últimos procedimientos de minado y que a la vez hable inglés y tenga experiencia en gestión de personas es muy escaso. Es necesario pasar por un proceso de inducción largo y desarrollar capacidades”, dijo De la Flor. Las universidades deben consultar a las mineras el tipo de profesionales que requieren, para así impartir la educación en los futuros profesionales.

primero y más fácil de recortar son las inversiones de alto riesgo, como las de exploración; y por ello, los puestos típicos de exploración minera –como los geólogos— son los que menos demandan hoy las mineras peruanas.

En EXPOMINA PERÚ 2014 se realizará el Foro Empleabilidad y Talento donde participarán destacados expositores como Ernesto Rubio, gerente general de E.R. Ronald; Diana Rake, gerente general de Downing Teal Perú; Federico Schwalb, socio de Amrop Perú; Rosario Almenara, vice presidenta LHH-DBM PERÚ; Diego Diaz, líder de estrategia y operaciones de Hay Group; Jorge Melo Vega, gerente general de la Consultora Responde; Othmar Rabitsch, gerente corporativo de Gestión Humana y RR.II de Glencore; y Giulio Valz-Gen, gerente general de Contacto Corredores de Seguros. La cita será el miércoles 10 de septiembre desde las 3.00 pm. en el salón del oro.

Sin embargo, la menor necesidad no hace más fácil la contratación de altos ejecutivos. “Los puestos más altos son los más difíciles de encontrar. Ellos no sólo requieren de experiencia profesional, sino de una serie de cualidades personales –soft skills— y eso hace necesaria una búsqueda más prolongada”, indicó De la Flor. Entre las sugerencias compartidas con este medio especializado, los ejecutivos destacaron que actualmente se enfrentan a una dificultad de encontrar ciertos perfiles específicos.

“Las instituciones educativas deben trabajar de la mano de las empresas para crear carreras que permiten cerrar brechas en la demanda laboral especializada. Hay demandas nuevas, como los mediadores sociales que trabajan con las comunidades para la resolución de conflictos. No existe una carrera que los forme y las mineras se ven obligadas a contratar a otros profesionales”, recomendó Schwalb. Agregó que se deben adelantar a estas necesidades del mercado, porque –según sus palabras– toman mucho tiempo formar a personas para cubrir un nuevo puesto y, cuando se detecta la necesidad, las empresas no pueden esperar tanto tiempo.

El operador minero debe contar con competencias de gestión.

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Contra minería ilegal

ERRADICACIÓN EN MARCHA Las personas que en una determinada área extraen recursos minerales sin contar con una licencia otorgada por el Ministerio de Energía y Minas (cuando se trata de la gran y mediana minería) o por las Direcciones Regionales de Energía y Minas (pequeña minería y minería artesanal) son consideradas por ley como mineros ilegales. Este gobierno ha dispuesto de una serie de medidas para erradicarlas.

a depredación que ha sufrido la zona amazónica de Madre de Dios bordea las 50.000 hectáreas, según información enviada por Google y la NASA, que a través de fotografías satelitales demostraron el perjuicio ocasionado por la minería ilegal, actividad donde participan alrededor de 100.000 personas.

man parte de la política de lucha contra la minería ilegal y que involucra a diversas entidades de los tres niveles de gobierno.

también afecta la salud de las poblaciones aledañas e influencia de manera perversa en otras actividades sociales.

“Se calcula que en nuestro país existen unos 100 mil mineros ilegales, de los cuales 70 mil han expresado su deseo de formalización”, comentó el expremier Juan Jiménez Mayor.

Frente a este problema socio-ambiental, cuyo inicio de acuerdo a especialistas se habría dado cuando el precio de oro comenzó a subir, el actual gobierno creó la oficina del Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, cuya principales funciones se han orientado a la coordinación y supervisión de la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal que ejecuta el Estado.

Cabe recordar que mediante los Decretos Legislativos N° 1099 y N° 1100 se declaró de necesidad pública, interés nacional y de ejecución prioritaria las acciones de interdicción y remediación ambiental relacionadas con la minería ilegal, con la finalidad de garantizar la salud de la población, la seguridad de las personas, la conservación del patrimonio natural y de los ecosistemas frágiles, la recaudación tributaria y el desarrollo de actividades sostenibles.

En Madre de Dios, la minería aluvial de oro ya ha devastado más de 50 mil hectáreas de bosques, sin contar árboles muertos en pie, lagunas y pantanos destruidos. Además, el gran movimiento de tierras altera los sistemas de drenaje y produce pérdidas de hábitat para innumerables especies. Por otro lado, para extraer y concentrar el oro se utilizan procesos e insumos que producen residuos tóxicos (ej., con contenido de cianuro o mercurio) que contaminan el aire, los suelos y las aguas. Los efectos ambientales pueden subsanarse a largo plazo, pero en muchos casos son irreparables.

El entonces Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, anunció que el Alto Comisionado tendrá a su cargo el asesoramiento para el tratamiento y desarrollo de estas acciones que for-

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CONSECUENCIAS De acuerdo al Ministerio del Ambiente (MINAM), la minería ilegal no solo ocasiona daños ambientales irreparables,

Las entidades de fiscalización correspondientes y los Ministerios del Interior, Producción, Transportes y Comunicaciones, como parte de sus funciones y competencias, son los encargados de controlar y supervisar la distribución, transporte, comercialización, posesión y utilización de mercurio o cianuro.

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Los mineros ilegales marcharon a nivel nacional como protesta a la formalización.

“Se calcula que en nuestro país existen unos 100 mil mineros ilegales, de los cuales 70 mil han expresado su deseo de formalización”.

Otro detrimento de la minería ilegal es ser una amenaza para la salud. La salud de la población se ve afectada especialmente por la absorción en el organismo de mercurio y otros metales pesados como el plomo y el arsénico, que los mineros ilegales usan en su actividad. El mercurio contamina también las fuentes de agua (ríos, lagos y lagunas), contaminando a los peces que son la base de la alimentación en las poblaciones amazónicas. El ser humano absorbe el 95% del mercurio contenido en los pescados contaminados que come. A eso se suma, que según el estudio del Carnegie Institute, el 60% de los peces consumidos en Puerto Maldonado tienen niveles de mercurio superiores a los límites permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este estudio también determinó que el 78% de los adultos evaluados en Puerto

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Maldonado tienen niveles de mercurio en cabello tres veces superiores a los límites máximos permitidos. En las comunidades nativas y rurales, los pobladores tienen mercurio hasta cinco veces el límite aceptable, y los pobladores que viven más cerca de las zonas mineras tienen hasta 8 veces más mercurio que el límite establecido por la OMS. Lo más grave es que uno de los grupos más afectados es el de las mujeres en edad fértil, quienes presentaron los niveles de mercurio más altos. En el caso de emba-

razo, el mercurio puede transmitirse al feto y causar daños neurológicos. El aspecto social también resulta afectado por esta minería. Según el Minam, la minería ilegal genera explotación infantil, alcoholismo, prostitución, desescolarización, inadecuada ocupación laboral, inseguridad ciudadana, etc. En la zona minera de Huepetuhe, Pukiri y Delta, se calcula que 400 púberes y adolescentes son explotadas sexualmente en las cantinas, llamadas localmente “prostibares”.

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expomina 2014 El Movimiento No a la Trata de personas ha señalado que más de 4.500 personas son explotadas sexualmente, que en su mayoría son mujeres y niñas, alrededor de los campamentos mineros. Según datos de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, las menores de 15 a 17 años son trasladadas desde comunidades rurales de la Amazonía con engaños de que tendrán un trabajo doméstico, pero terminan prostituyéndolas. Uno de los factores que favorecen a esta actividad es la pobreza en la que se encuentran muchas jóvenes en estas comunidades, situación que es aprovechada por las organizaciones criminales para reclutar mujeres jóvenes.

ACCIONES El 19 de abril de este año, el Poder Ejecutivo decretó como fecha límite para que aquellos mineros ilegales puedan acogerse al proceso de formalización. La respuesta de este grupo fue bloqueo de carreteras y toma de las principales vías de comunicación tanto en Lima como en las principales capitales de provincias. Sin embargo Daniel Urresti, actual Ministro del Interior y que en ese momento se desempeñó como Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Mi-

Ministro Daniel Urresti en un operativo contra la minería ilegal.

nería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, enfatizó que el proceso continuaría y que no habría prórroga ya que la medida se había anunciado con anticipación.

les ambientales de Huánuco, Madre de Dios, Piura y Ucayali que tomaron campamentos de Lacca para inmovilizar y destruir maquinaria pesada que era usada por mineros ilegales para extraer oro.

Asimismo, a inicios de año, Urresti comandó diversos operativos en principales zonas de minería ilegal como son Puno, Arequipa, Madre de Dios. Un ejemplo fue el megaoperativo donde participaron cerca de 900 policías y doce fisca-

“En el área de Lacca lo primero que surge a la vista son enormes cráteres de diez metros de profundidad y siete de diámetro que albergan miles de litros de agua turbia espesa, de color beige. El escenario es el resultado de más de 20 años de extracción de oro ilegal realizada con maquinaria pesada. Cada semana, informales extraían un kilo de oro, sin pagar impuestos, de este enclave minero ubicado dentro de la comunidad de Puna Ayllu, distrito de Cuyo Cuyo, provincia de Sandia”, comentó Urresti.

La minería ilegal no cumple con obligaciones de seguridad y salud laboral.

En total se destruyeron diez maquinarias pesadas entre cargadores frontales y retroexcavadoras y más de 50 motobombas, valorizadas en 5 millones de dólares. Se dinamitaron además los puntos de captación de agua.

EL DATO En EXPOMINA PERÚ, el viernes 12 de septiembre en el Salón de la Plata se realizará el Foro “Preservación del recurso hídrico, desarrollo energético y minería ilegal e informal”, donde participarán destacados funcionarios y especialistas en el tema.

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expomina 2014

Mineras juniors en la mira

¿CÓMO HAN EVOLUCIONADO? En la minería participa un grupo de compañías que tienen una de las principales misiones: encontrar los minerales que luego serán explotados. A este conjunto de empresas se les conoce como mineras juniors. La Bolsa de Valores de Lima (BVL) se ha implementado el “Segmento de Capital de Riesgo”, el cual tiene la finalidad de brindar a las empresas mineras junior la oportunidad de obtener financiamiento a través del Mercado de Capitales.

umbo Minero reunió las opiniones de diversos analistas y expertos en el tema de mineras exploradoras (nombre con el que también se le conoce a este grupo de firmas) donde destacan el actual escenario y las proyecciones que se esperan para estas compañías que participan en el “Segmento de Capital de Riesgo” de la BVL.

En el caso del vicepresidente de Asuntos Corporativos de Rio Alto Mining Limited, Jaime Soldi, en la actualidad las mineras juniors encuentran cada vez menos facilidades para conseguir financiamiento, ya que los inversionistas son cada vez menos tolerantes al riesgo. Agregó que los inversionistas deberían ver la opción de apostar en una minera junior así como en una productora grande como muy parecidas, aunque lo cierto es que el tiempo para madurar un proyecto exploratorio es cada vez mayor y difícil de financiar.

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“Cada año que ha pasado, convertir un proyecto minero de la exploración a la producción toma más tiempo, lo cual hace que las empresas junior tengan cada vez más presión de gasto y más presión de una serie de factores que implican tiempo y dinero”, refirió. El ejecutivo precisó que esa situación se siente más en países como el Perú, cuyo Producto Bruto Interno (PBI) depende mucho del sector minero, el cual genera puestos de trabajo y negocios indirectos en buena parte del país. “El gobierno debería preocuparse cada vez más en mantener este sector en producción, he visto que el ministro ha dado unas cifras muy optimistas de producción de oro y plata que esperemos sea así, si es que el gobierno apoya a la minería porque subir en 35% la producción del oro y la plata no es fácil”, manifestó. Recordó que las empresas exploradoras, que son las mineras junior, en el Perú

son en su mayoría canadienses y otro porcentaje menor provienen de Londres (Ingalterra) o Estados Unidos. “El problema actual de las exploradoras, con las variables de precios de metales, es que el riesgo al que está dispuesto correr un inversionista es cada vez menor. Los costos que afrontan las junior son cada vez mayores y no hay otra forma de financiar sus proyectos que no sea con inversionistas a través de la bolsa o con instituciones financieras que cobran generalmente intereses muy altos”, afirmó. En tanto, Francis Stenning, gerente general de la BVL, destacó las fusiones realizadas entre las juniors (como fue el caso de Southern Legacy con Regulus Resources, y de Río Alto con Sulliden) y auguró que habría más de estos acuerdos de fusión. “Estos anuncios fueron importantes. Estamos seguros que en los próximos meses van habrán más. Yo creo que esa

EL DATO El jueves 11 de septiembre a las 4:30 pm en el Foro Plata, Francis Stenning, gerente general de la BVL, presentará su ponencia sobre las mineras juniors.

es una forma de ahorrar costos y levantar capital para el posible financiamiento de sus proyectos. Veo con optimismo este tipo de reacciones”, sostuvo Francis Stenning.

Los precios internacionales de los minerales han hecho tambalear a más de una bolsa de valores a nivel mundial.

Para dar un ejemplo del potencial de minería junior en la plaza limeña, Stenning informó que hay 82 empresas canadienses que tienen proyectos en Perú, pero solo en la BVL hay 17 de estas. Ello significa que los brokers están siendo selectivos para traer las principales junior, pero aún el espacio es grande y el mercado peruano es atractivo.

expomina 2014

Cartera de proyectos mineros

LLEGA LA HORA DE CONOCERLOS En la reciente edición del Prospectors and Developers Association of Canadá, el Poder Ejecutivo –a través de la vicepresidenta Marisol Espinoza– anunció que la cartera peruana de proyectos mineros superará los US$ 60 mil millones durante los próximos diez años. Y si bien este monto es auspicioso, también llama a la reflexión porque en los últimos años, las proyecciones solo habrían variado entre US$ 1 mil millones a US$ 3 mil millones, monto que para los expertos revela el anuncio de nuevos proyectos mineros.

e acuerdo al Ministerio de Energía y Minas (MEM), la cartera estimada de inversión en minería se encuentra compuesta por 52 principales proyectos, que incluye proyectos de ampliación de unidades mineras, proyectos en etapa de exploración avanzada, así como proyectos con estudio ambiental aprobado o en proceso de evaluación; y que en conjunto ascienden a US$ 61.278 millones. En su reporte, actualizado a junio del 2014, la cartera indicada precisó que si bien existen otros proyectos en etapa de exploración que no se encuentran en la cartera, ésta (la cartera) solo es de carácter referencial e intenta recoger las principales comunicaciones formales de los titulares mineros. Y como las estimaciones son las mejores en este último quinquenio, EXPOMINA PERÚ reunirá a los presidentes ejecuti-

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vos y CEO’s de las principales empresas mineras que tienen en su portafolio el desarrollo de uno de los proyectos más esperados, como es el caso de Tía Ma-

ría (Southern Perú), Minas Conga (Buenaventura), Constancia de compañía Hudbay Perú, entre otros más, para que comenten sobre sus planes a desarrollar.

Cartera estimada de proyectos mineros por mineral predominante Mineral

Monto de Inversión (US$ Millones)

Participación

Cobre

38,988

63.63%

Oro

8,220

13.41%

Hierro

7,080

11.55%

Polimetálicos

3,610

5.89%

Fosfatos

1,870

3.05%

Plata

750

1.22%

Zinc

470

0.77%

Estaño

165

0.27%

Potasio

125

0.20%

TOTAL

61,278

100% Fuente: Ministerio de Energía y Minas

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expomina 2014 La cita será durante los tres días de EXPOMINA PERÚ 2014 que se desarrollará del 10 al 12 de septiembre en el Centro de Convenciones Jockey.

ETAPAS En el informe del MEM se explica que de los US$ 61.278 millones, el 45,9% (US$ 28.096 millones) está focalizado en proyectos de exploración, como es el caso de Hampton Perú que destinará US$ 1.320 en Los Calatos de (Moquegua), proyecto que iniciaría operaciones en el 2018 y produciría 83,300 TMF de cobre; o el proyecto Zafranal de AQM Copper Perú que demandaría US$ 1.122 millones para producir anualmente 103.000 TMF de cobre y 30.000 onzas de oro. Otra categoría que también comprende un índice alto de inversiones es la de proyectos con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobados, donde se espera inversiones por US$ 21.930 (35,79% del total). En ese rubro destaca Constancia (Cusco) que debería arrancar operaciones en el cuarto trimestre de este año y que tendría una producción anual de 80.000 TMF de cobre; y proyecto Ollachea de Minera IRL. En tercer lugar están los proyectos de ampliación que representarán inversiones de US$ 9.422 (15,38% del total de las inversiones) y finalmente los han presentado sus EIA que captarán el 2,99% (US$ 1.830 millones).

Participación regional en la cartera estimada de proyectos mineros Región

Monto de Inversión (US$ Millones)

Participación

Apurímac

12,685

20.70%

Arequipa

10,202

16.65%

Cajamarca

9,208

15.03%

Moquegua

5,820

9.50%

Junín

5,670

9.25%

Pasco

3,432

5.60%

Cusco

2,736

4.46%

Piura

2,645

4.32%

Ica

2,483

4.05%

Lambayeque

1,599

2.61%

Áncash

1,220

1.99%

Puno

1,085

1.77%

Tacna

1,050

1.71%

Huancavelica

630

1.03%

Ayacucho

370

0.60%

Huánuco

350

0.57%

Lima

0.15%

TOTAL

61,278

100% Fuente: Ministerio de Energía y Minas

CUESTIONAMIENTOS Y si bien es importante compartir las buenas noticias, como el incremento de las proyecciones de inversiones mineras, existen expertos que cuestionan la ausencia de nuevos proyectos.

Entre las principales razones por las que no se han presentado más proyectos mineros serían por dos razones. El primero sería la caída de los precios de los minerales, factor externo que habría retraído las labores de exploración por parte de las juniors y de las grandes mineras. Mientras que el segundo componente sería por la demora por parte de instituciones públicas, acción que ha sido catalogada con el término de “Permisología”; y que en su último discurso por Fiestas Patrias, el presidente Ollanta Humala no abordó como se espera, salvo comentarios de los funcionarios de la cartera minera, como el viceministro Guillermo Shinno, quien declaró que el Gobierno peruano está trabajando una serie de medidas para superar las trabas administrativas y agilizar las Inversiones en el Sector Minero. Los especialistas coinciden que si no se corrige esta demora, nuestro país perderá competitividad y que se dejarán de percibir importantes inversiones, no solo en el campo minero, sino también en otros sectores como construcción.

En el 2013, la tasa de inversión en exploración minera cerró en -4.6%, según estudios de Gerens.

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empresa PC´s y tablets rugged GETAC para ambientes hostiles

Computadores rugged GETAC: respuesta para disminuir costos y riesgos en las operaciones mineras

RUGGEDTECH participará en EXPOMINA PERÚ 2014 donde presentará lo último de su oferta tecnológica para el mercado minero. Eugenio Varela Münchmeyer, Director Comercial de RuggedTech.

“Uno de los objetivos en la minería moderna es maximizar la continuidad y la seguridad de las operaciones con el objeto de minimizar los costos. el usar pc´s y computadores rugged GeTac contribuyen grandemente con el logro de estos objetivos”, señala eugenio Varela munchmeyer, Ingeniero naval, experto en soluciones tecnológicas para ambiente hostiles y Director comercial de rUGGeDTecH, distribuidor de los computadores rugged marca GeTac para el perú y américa latina. GeTac es líder mundial en la fabricación de pc´s y tablets para uso en ambientes donde otros pc´s fallarán. sus desarrollos se iniciaron hace 20 años orientados a la industria militar, durante los últimos años ha recogido los requerimientos de la minería para diseñar y fabricar pc´s y tablets para este mercado. según explica eugenio Varela, “la decisión de adquisición de un computador para terreno debería siempre evaluarse bajo el método del costoTotal de propiedad cTp (Total cost of Ownership - TcO), que es un método de cálculo diseñado para ayudar a los gestores a determinar los costes directos e indirectos, así como los beneficios, relacionados con la compra de HW”. “no basta con decidir por el precio. Hay consideraciones adicionales que determinan el cTp”, precisa Varela. el cTp es lo que realmente nos cuesta ser dueños de un HW durante todo su ciclo de vida, para lo cual identificamos y contabilizamos no solo el precio del equipo si no mas bien los costos “ocultos” que podríamos no estar considerando en la decisión de compra y los sumamos al precio. entre estos costos

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ocultos se cuentan los de mantención y reparación, el lucro cesante producto de la falla del HW (como el costo de parada) y los costos de accidentes ocasionados por el equipo. Un estudio realizado por Venture Development corporation (VDc) determinó que el cTp promedio de un pc rugged es de 2.800 dólares. cuando se compara con el cTp promedio de 6.600 dólares de uno comercial, el ahorro es un impresionante 57%. al considerar un periodo de 5 años, el cTp total es 14.000 contra 33.000 dólares, lo que arroja un ahorro de 19.000 por cada computador. esta diferencia de costos con los equipos comerciales se explica principalmente por la resistencia de los equipos rugged GeTac a factores como caídas, vibraciones, temperaturas extremas, altura geográfica, agua, polvo y niebla salina corrosiva. cada una de las capacidades son certificadas por compañías certificadoras externas. a los costos anteriores se les debe sumar los riesgos de accidentes producto de usar equipos que no sean certificados Intrínsecamente seguros, como sí lo son los pc´s rugged GeTac (aTeX, norma europea o Ul/ansI para Usa) para operar en ambientes con atmósferas potencialmente explosivas, sea por gases combustibles o polvo en suspensión. ahorre costos, opere seguro. consulte con rUGGeDTecH o a sus canales de ventas asociados a lo largo del perú. adquiera equipos certificados. asegúrese. mayor información: www.ruggedtechla.com

Balance

Balance del tercer año de Ollanta Humala

Gobierno y minería:

hora de ajustes Cumplido el tercer año de mandato del Presidente Ollanta Humala, la actividad minera del país denotó claramente los efectos adversos de un escenario internacional en el que los precios de los metales se mantuvieron inestables y un entorno económico interno cuyas señales evidenciaron una pérdida de dinamismo, factores que se reflejaron en la reducción de los niveles de producción y exportaciones y, por consecuencia, en sus aportes fiscales. Ciertamente, se han mantenido las inversiones en proyectos que estaban en curso, pero existen serias dudas respecto a la materialización de otros nuevos.

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INFORME

Optimismo. Producción minera registrará mejores índices para segundo semestre de este año.

l periodo anual comprendido entre julio de 2013 y el mismo de 2014 estuvo caracterizado, para el sector minero peruano, por sus esfuerzos por tratar de mantener el intenso dinamismo productivo que había registrado desde mediados de la pasada década. Tal intento, sin embargo, no pudo concretarse debido a factores internos y externos que alteraron el escenario en que se desenvolvió el sector. Porque si bien en el plano interno la variable de conflictividad social que enfrentaron las actividades mineras se atenuó al punto de no registrar ningún conflicto relevante, su protagonismo de

antaño como factor determinante de la suspensión o para definitiva de proyectos mineros fue ocupado por una variable que voceros del sector bautizaron como ‘permisología’. Y es que, ciertamente, este eufemismo resume lo que para el consenso de analistas del sector constituyó el principal obstáculo para lograr que diversos proyectos, nuevos y en curso de desarrollo, finalmente se concretaran. El concepto, por lo demás, comprende una larga lista de elementos de carácter eminentemente administrativos –requerimientos, autorizaciones, permisos, trámites, entre otros–, relacionados básicamente a temas ambientales, que con el

Precios de minerales bajos y otros factores externos influyeron en desarrollo de industria minera.

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tiempo se han convertido en el principal y determinante factor de retraso para el inicio de actividades, incluso básicas, de diversos proyectos en el sector. La consecuencia de esas trabas en el escenario nacional, que se sumaron a las complicaciones del ámbito internacional, es que ha configurado una situación de práctica ausencia de proyectos importantes de exploración y de dramática caída del número de petitorios mineros, como lo reveló a Rumbo Minero en entrevista reciente Miguel Cardozo, CEO de Alturas Minerals. “Según las estadísticas de petitorios mineros de Ingemmet, los proyectos para exploraciones mineras han caído enor-

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INFORME

Nuevo factor. ‘Permisología’ impidió se desarrollen nuevos proyectos mineros en el país.

memente, hasta 50% en el año 2013, y parece que van a seguir cayendo en este año todavía”, dijo. “Se pronostica además que en el mundo la inversión en exploraciones mineras va a caer en el orden del 28% al 30% este año”, agregó. “No sabemos cuánto va a caer acá en Perú, pero de todas maneras estamos viendo ahora muchos geólogos desocupados. De manera que, efectivamente, vamos a tener un efecto grande”, añadió.

Avances. Mayor promoción a la mediana minería.

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Si bien en el plano interno la variable de conflictividad social se atenuó, su protagonismo de antaño como factor determinante de la suspensión o para definitiva de proyectos mineros fue ocupado por una variable que voceros del sector bautizaron como ‘permisología’. Este problema, es cierto, ya había sido identificado por la anterior gestión del ministro Jorge Merino y conllevó a que el Ejecutivo emitiera una serie de normas destinadas a simplificar y acelerar los procesos administrativos, lo que dio un nuevo impulso a algunos pequeños y medianos proyectos. Pero, en general, y con el paso del tiempo, ese efecto no se extendió a los más grandes, que permanecieron en situación de espera.

Así, sin contar el caso particular del proyecto Conga –que implicaba una inversión de más de US$ 4.500 millones y mantuvo en el año su categoría de “suspendido hasta nuevo aviso”– en esa situación se inscribió el proyecto Tía María. De hecho, la aprobación de su nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) se fue postergando en más de una oportunidad durante el año en espera de que Southern Copper resolviera las observaciones planteadas respecto al estudio por parte de las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, y de que se absolvieran plenamente las inquietudes que había planteado la población respecto al uso del agua para la operación del proyecto. El resultado de tal situación fue el previsto: que el EIA se aprobara recién hace unas semanas atrás, con lo que su inicio se ha postergado recién para el próximo año.

REACCIÓN Y AJUSTE En medio de este complicado escenario, sin embargo, hay un hecho que bien puede considerarse como positivo: la muestra de que el gobierno ha decidido redoblar esfuerzos para enfrentar las trabas administrativas ya señaladas.

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INFORME La evidencia de tal voluntad fueron las medidas destinadas al sector y que formaron parte del denominado ‘Paquete reactivador’, lanzado semanas atrás, y que comprendieron una lista de disposiciones orientadas a aligerar las exigencias legales y el cumplimiento de requisitos relacionados con la legislación ambiental que deben cumplir las operaciones y proyectos de la industria extrativa (minería, energía e hidrocarburos). Como ha sido público, las medidas y el viraje que ellas representan respecto al esquema medio ambiental que el propio gobierno impulso desde el inicio de su gestión, han provocado no poca controversia al interior del Ejecutivo –incluido un amago de renuncia del ministro del Ambiente, Javier Pulgar-Vidal, principal impulsor y defensor de ese esquema–, pero se espera sirvan para darle a esos proyectos el impulso suficiente para ser reactivados. “Este paquete ayudará mucho al sector hidrocarburos, principalmente; y en el sector minero, la medida de ampliar los contratos de estabilidad tributaria es muy buena, pero debería apuntar también a proyectos medianos y rela-

Esquema medioambiental primordial para dar mayor impulso a nuevos proyectos.

El problema de las trabas burocráticas ya había sido identificado y conllevó a que el Ejecutivo emitiera una serie de normas destinadas a simplificarlas, lo que dio un nuevo impulso a algunos pequeños y medianos proyectos. Pero, en general, y con el paso del tiempo, ese efecto no se extendió a los más grandes. tivamente pequeños, no solo proyectos grandes”, dijo al respecto Pedro Pablo Kuczynski a Rumbo Minero, en entrevista que publicamos en la edición anterior.

ENTORNO INTERNACIONAL ADVERSO Pero a ese escenario interno que impidió la concreción de grandes proyectos se sumó además el externo que acentuó la incertidumbre respecto a su futuro desarrollo. Y uno de los factores más determinantes en este ámbito fue la persistencia de elementos de inestabilidad en la economía financiera internacional, hecho que frenó el desenvolvimiento pleno de las

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economías de Europa, Estados Unidos y Asia, principales consumidoras de los productos del sector, lo que trajo como consecuencia que se mantengan a la baja las perspectivas de demanda de los volúmenes de compra de los commodities mineros en el mundo. Así, según el Avance Estadístico de 2014, emitido por Ministerio de Energía y Minas, “en el trimestre, el volumen de exportación del sector minero representó el 70% del total de productos tradicionales y el 48.2% de la exportación total; siendo el cobre y el oro, los productos más exportados. Sin embargo, los menores volúmenes embarcados incidieron

en el resultado del sector minero, disminuyendo el resultado general en 23.5% respecto al valor reportado en el trimestre del año anterior”. En ese sentido, Eva Arias, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), sostuvo –ver entrevista en esta edición– que “si hablamos de las cotizaciones, que es el tema básico por el cual nuestras exportaciones mineras han caído, entre enero y julio de este año, el precio del cobre cayó un 8%; y el oro, casi 15%. Ambos minerales son los principales productos de exportación minera y para Perú, el más importante es el cobre”.

“Y hasta julio de este año, el precio de la plata también ha caído un 24%”, agrega.

PESE A TODO, SE INVIERTE Pese a ese escenario, sin embargo, las proyecciones de inversión minera, por lo menos en las ampliaciones y nuevos proyectos relacionados con la producción de cobre, se mantuvieron vigentes. De hecho, en medio de la situación de incertidumbre, las inversiones en 2013 se elevaron levemente respecto a las de 2012 –US$ 9,719 millones frente a US$ 8,503 millones– y se prevé que ese monto se mantenga o incluso incremente al cierre de 2014. Y es que hasta el mes de junio del año en curso, el MEM reportaba que las inversiones del primer semestre ya alcanzaban los US$ 4,250 millones. Y tras inicio de operaciones de Toromocho, en diciembre pasado, para el año se mantienen el optimismo en este rubro por proyectos como Constancia, de Hu-

Buena iniciativa. Ampliar contratos de estabilidad tributaria para la gran minería.

INFORME

Cuatro grandes proyectos en marcha mejorarán producción nacional de cobre.

dbay, que continúa su construcción sin alteraciones en su calendario previsto. Al respecto, Pedro Pablo Kuczynski nos dijo que “lo positivo en este primer semestre es que Toromocho ya está casi produciendo; Cerro verde está en plena expansión; y Las Bambas y Constancia en etapa de construcción”. “Entre estos cuatro proyectos se producirán 1.6 millones de toneladas de cobre, poniendo al Perú en un nivel de producción de 3 millones de toneladas de cobre al año, el doble de lo que producimos en la actualidad”.

¿QUÉ ESPERAR? Ante tal situación, la pregunta que cabe hacerse es qué se puede esperar para el resto del año y para la el próximo, en que se cumplirán cuatro años de mandato de la actual gestión gubernamental. Las respuestas a esa interrogante son variadas y la mayoría de ellas toman como referencia el desenvolvimiento futuro del entorno internacional pero, también, el resultado que tendrán las medidas administrativas internas adoptadas por el gobierno para facilitar la concreción de nuevos proyectos. Para la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Eva Arias, las expectativas acerca de la marcha del sector para este año son “muchas”. Y sustenta esa perspectiva en las cifras de producción proyectadas. “Este año la producción de cobre se incrementará en un 21% gracias al inicio de operaciones de Toromocho, en diciembre pasado, y a la de Constancia, que iniciará parcialmente este 2014”, dijo.

Resultados de actuales operaciones mineras durarían dos años más, según especialistas.

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Y continua: “En el caso del oro, se espera un crecimiento de 1% por la entrada de Shahuindo y Anamba de Anabi, que entrará en

producción este año. En cuanto a la plata, proyectamos que crecerá en un 1% gracias a Alpamarca-Río Pallanga (de Volcan)”. “Por otro lado, este año el plomo crecerá 1%. En lo que respecta al zinc, la ampliación de El Brocal hará que la producción crezca en un 7%. Y el mayor crecimiento será en hierro, con un 18%, gracias a la ampliación de Shougang. Inclusive, el 2015 el panorama minero debería ser mejor porque ese año empezarán a producir Constancia, Inmaculada, Anamba de Anabi, además de las ampliaciones de Bayóvar, Colquijirca y Toquepala”, agregó.

CARENCIA DE NUEVOS PROYECTOS En la enumeración de los proyectos vigentes para este año es necesario subrayar un hecho destacable y preocupante a la vez para las perspectivas del sector: que todos son el resultado final de proyectos emprendidos años atrás, lo que evidencia la grave carencia de nuevos proyectos. “Debemos tomar en cuenta es que estamos viviendo los resultados de la fase de expansión de la inversión minera de años anteriores, hecho que es positivo en minería y que probablemente nos dure unos dos años más”, afirma Juan Carlos Odar, jefe de Estudios Económicos del BCP.

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INFORME “Pero la pregunta es: ¿después de eso, cuánto se puede sostener la minería? Dada la evolución reciente de la inversión, es probable que después del 2016 tengamos una reducción en el ritmo del crecimiento del sector significativa”, responde. Y es que para el analista, la industria minera en nuestro país está atravesando por un crecimiento que es fruto de proyectos puestos en marcha años anteriores, y la preocupación se orientaría al futuro de esta actividad económica pasado el 2016. Como es un consenso hoy, las proyecciones respecto a producción de metales son lideradas por el cobre. Así, Odar estima que la producción de cobre –metal que se considera será el más importante para el desarrollo de la minería peruana– se duplicará al año 2017. “En 2012 se produjeron en el país unos 1,200 millones de toneladas y lo que se tenía previsto a inicios del año pasado era que ese volumen se triplicaría hacia fines del 2017. Sin embargo, con toda la reducción de los flujos de inversión y retrasos en la ejecución de algunos productos mineros, vemos que ese nivel de producción no se triplicará sino solo crecería al doble”, detalló. En ese sentido, agregó que este año se prevé que la producción cuprífera se incremente entre 20% y 21% en relación a la del 2013. Sobre el crecimiento del sector de minería e hidrocarburos, se estima cerrará el presente año en 8.4%.

Variable de conflictividad social no tuvo el protagonismo de años anteriores.

La consecuencia de las trabas burocráticas en el escenario nacional es que ha configurado una situación de práctica ausencia de proyectos importantes de exploración y de dramática caída del número de petitorios mineros. Tal proyección es respaldada también por Inteligo SAB, que en su estudio “Perú: Estrategia y Perspectivas 2014”, emitido a inicios de año, sostiene que “el PBI de Perú crecerá 5.5% en 2014” y que “a diferencia del año anterior, la actividad de minería lideraría el avance, respaldado por la mayor producción de cobre”.

Crecimiento y desarrollo. Minería será la actividad estrella para lo que resta del 2014.

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“El subsector minería será la actividad estrella en 2014, toda vez que la producción de cobre se expandirá significativamente, respaldado por la entrada en operación comercial de Toromocho (Chinalco) y Constancia (Hudbay)”, afirmó Inteligo. “Según el Grupo Internacional de Estudio del Cobre, se anticipa que el fuerte crecimiento en la producción de cobre de mina continúe en 2014 y 2015, toda vez que algunos proyectos que han sido retrasados durante la crisis financiera iniciarían operaciones. De hecho, el inicio de operaciones de Toromocho, la expansión de Buenavista de Southern Copper en México, y la expansión de Cerro Verde son ejemplos de mayor producción”, agregó la SAB. La firma señala también que la estabilización de la economía china debería brindar soporte a la producción de metales industriales. “En suma, prevemos que el sector Minería & Hidrocarburos reportará un crecimiento de 8.3%”, dice.

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Víctor Burga Socio de Auditoría de EY (Ernst & Young)

Es hora de enfrentar realmente el riesgo de la pérdida de productividad minera

l 28 de julio reciente, día de nuestra independencia, EY emitió la publicación anual denominada “Riesgos de Negocios que Enfrenta el Sector Minero”. Esta publicación examina cada riesgo y las implicancias para las compañías mineras. Según esta publicación, los 10 riesgos más significativos que enfrentan las compañías mineras son, en orden de importancia: (1) productividad, (2) acceso y asignación de recursos, (3) licencia social para operar, (4) nacionalismo de recursos, (5) proyectos de inversión, (6) volatilidad del precio y de la moneda, (7) acceso a infraestructura, (8) compartimento de los beneficios, (9) necesidad de talentos y (10) acceso al agua y a la energía. Algunos

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de estos riesgos han ido escalando de posiciones de año a año y por ejemplo, vemos que el riesgo de productividad ahora se ubica como número uno cuando hace dos o tres años atrás se encontraba a media tabla. En esta oportunidad quiero centrarme en el riesgo de productividad. La predisposición del sector minero a incrementar la producción durante la época de altos precios que terminó en marzo de 2013 empujó a que la productividad sea el riesgo más importante que el sector minero viene afrontando. Los efectos de la baja productividad en las empresas mineras en general se hacen más evidentes en la medida que

los precios de los metales se mantienen estables o disminuyen y, por lo tanto, los márgenes se reducen. En el pasado, la época de altos precios alteró el ADN de las empresas mineras para adaptar sus procesos, medidas de desempeño y cultura hacia únicamente el crecimiento sin interesar el costo en muchos casos. La transformación del ADN ocurrió de a pocos y de manera silenciosa; sin embargo, la vuelta de tuerca necesita ser más radical. Los directorios y los gerentes generales se han dado cuenta que el recuperar la productividad perdida y ganar terreno sobre este tema es crítico para alcanzar una productividad a largo plazo más consistente y lograr un adecuado

ENFOQUE

La baja productividad es un riesgo real que requiere un enfoque integral y que considere la cadena de valor de cada uno de los procesos.

retorno del capital, lo cual requiere una respuesta inmediata de toda la organización. La necesidad de mejorar la productividad tiene que ver con recuperar el terreno perdido durante la época de altos precios, continuar innovando para recuperar las ventajas competitivas perdidas y, enfrentar los salarios crecientes. Para poner esto en contexto, la productividad en Australia ha declinado 50% desde 2001 y alrededor de 30% en Estados Unidos desde 2009 a 2012. Lo mismo se viene observando a nivel mundial, en mercados desarrollados y emergentes, y este asunto ya está en la agenda de los gerentes generales. Sin ir muy lejos, hemos sido testigos de cómo los costos de efectivo por onza o tonelada producida en el Perú han venido subiendo año a año, observando incrementos de entre 10% y 20% en los últimos tres años, dependiendo de las compañías y los metales que produce. Lo arraigado del problema hace que las soluciones convencionales no sean suficientes para lograr mejoras sostenibles en el tiempo. Hasta ahora hemos visto que las compañías han sido exitosas aplicando soluciones tales como: renegociación de tarifas con contratistas, reducción de personal administrativo, de-

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“La necesidad de mejorar la productividad tiene que ver con recuperar el terreno perdido durante la época de altos precios, continuar innovando y enfrentar salarios crecientes”. mora o suspensión de proyectos, venta de activos no productivos, implementación de programas de mejora continua y, mejora en el uso de equipos y reducción de ciclos. Las ganancias reales de productividad vendrán solamente de una transformación integral de la organización que alinee las actividades de productividad con la estrategia de valor planteada por el Directorio y la gerencia general. Es crítico que todos los sistemas, procesos e interfaces sean bien entendidas de tal manera que se puedan tomar decisiones informadas. Esto podría requerir ajustes significativos, por ejemplo: (1) cambios

en los planes de minado, (2) reevaluación de los métodos de minado, (3) cambios en los equipos y en su configuración, (3) reducción de los niveles de producción, e (4) incremento de la automatización. La mayoría de estos asuntos aún no han sido abordados. Las empresas más exitosas en enfrentar el reto de mejorar la productividad vienen mostrando los siguientes rasgos: son audaces; tienen una visión y un plan a largo plazo; analizan la situación desde el inicio hasta el fin con el propósito de generar beneficios a lo largo de la cadena de valor; crean medidas de desempeño relacionadas con la productividad que crean valor; generan cambios en los comportamientos y en la cultura, necesarios para la sostenibilidad; aprenden de las lecciones del pasado y siempre están abiertas a la innovación; y, son pausados al momento de planificar y ejecutar sus iniciativas. Para concluir, la baja productividad es un riesgo real que requiere un enfoque integral y que considere la cadena de valor de cada uno de los procesos más significativos de la organización, desde el inicio hasta el final. Esto conducirá a una respuesta multi-funcional a los problemas, romper estancos y finalmente generar mejoras en la productividad sin precedentes. Los accionistas están a la expectativa.

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entrevista

Eva Arias, Presidenta de la SNMPE

“Esperamos cerrar el año

con un incremento del 10% en producción de cobre” Perspectivas optimistas. Frente a un contexto global de precios bajos de los minerales y una menor demanda externa, los grandes proyectos mineros que vienen saliendo en el país – como Tía María, por ejemplo - contribuirán a una mejor producción y, con ello, una mejora del sector. ¿Cuáles son las expectativas para este segundo semestre? Rumbo Minero conversó con la Presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Eva Arias, para tener respuesta a esta y otras interrogantes.

Eva Cruz Rumbo Minero

A poco más de medio año, ¿cómo evalúa el desarrollo del sector minero?

Desde fines del 2012 los precios de los minerales terminaron su súper ciclo. Este año ha sido más complicado que el anterior por la caída de precios y, en algunos casos, la disminución de producción. Por ejemplo, si hablamos de las cotizaciones, que es el tema básico por el cual nuestras exportaciones mineras han caído, entre enero y julio de este año, el precio del cobre cayó un 8%; y el oro, casi 15%. Ambos minerales son los principales productos de exportación minera y para Perú, el más importante es el cobre.

La situación no es del todo favorable si hablamos de precios.

Hasta julio de este año, por ejemplo, el precio de la plata también ha caído un 24%. Si bien hay una caída sustancial de precio no podemos

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entrevista

Proyecto Tía María ayudará a repuntar la producción de cobre para los siguientes dos años.

decir que es algo inusual. Esta situación en el precio de los commodities mineros se da periódicamente. Hemos tenido fuertes crisis como la de 1977 y la del 2008, aunque fue muy corta. Esta vez la caída no ha sido tan dramática porque

hemos tenido muchos años de bonanza. La reducción en el valor de exportación no ha sido tan grande porque el volumen de producción creció.

¿Entonces es imposible hablar de una crisis?

No hay una crisis acentuada. Los costos han subido y las empresas están en un proceso de adecuarse a la nueva rea-

“No hay una crisis acentuada. Los costos han subido y las empresas están en un proceso de adecuarse a la nueva realidad de precios”. lidad de precios. En algunos casos hay ampliaciones en curso que por mayor volumen les permite incrementar las ventas, absorber mejor los costos fijos y mantener los márgenes lo más alto posible. En otros casos, las estrategias estarán centradas a reducir egresos, con exploraciones por ejemplo, para una mejor sostenibilidad de la mina.

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INVERSIONES MINERAS REGIONALES Hasta junio de este año existe una cartera de 52 grandes proyectos mineros a nivel nacional que totalizan US$61 mil 279 millones. Sin embargo, hubo ciertos retrasos que pueden influir en el desarrollo económico no solo del sector, sino del país.

El retraso más notable es Conga, que no puede entrar en un franco de desarrollo. Actualmente sabemos que está en el manejo de los reservorios. Sin embargo, vemos también que hay otros casos como Tía María que están saliendo. Este proyecto en particular está próximo a iniciar la construcción, lo que significaría que en un par de años entraría en producción. Los proyectos de exploración son los que más han frenado por una escasez de capital. En este caso el segmento junior es el que más sufre.

Las inversiones mineras son el gran motor de las economías regionales, pero también representan un fuerte botín para las autoridades. A poco menos de un mes para los comicios electorales, ¿cómo ve el panorama de regiones como Ancash y Cajamarca?

Lamentablemente ahí sí estamos pasando una crisis difícil respecto a la capacidad de gestión que tienen muchas de las regiones

entrevista

Contrapeso. Mayor producción y exportación de mineral ayudará a compensar los bajos precios.

“Sí estamos pasando una crisis difícil respecto a la capacidad de gestión que tienen muchas de las regiones para poder invertir bien estos fondos”.

las demandas primarias de la población. Mientras no logremos hacer eso con los distritos donde se explota el mineral, la situación como país no cambiará. Y esto no pasa solo por establecer qué se debe hacer, sino también dar capacidades, competencias de gestión del gasto y formulación de proyectos a gobiernos locales y regionales. El gobierno central tendrá que acompañar para no tener lo que pasa ahora: cuántos funcionarios cuestionados que con todo este dinero disponible han caído en actos indebidos. Lo que debemos buscar en el país

es desarrollo integral, no solo es cuestión de generar recursos. Hemos ido creciendo nuestro PBI pero tenemos que buscar el desarrollo como país.

EL ‘PAQUETE REACTIVADOR’ ¿Qué opinión tiene sobre el denominado ‘Paquete reactivador? de la economía?

No ha sido el único momento en que el gobierno promueva medidas para fomentar la inversión. No hay muchas acciones por hacer inmediatas, pero, sin

para poder invertir bien estos fondos. Esto se suma a que nosotros como país tenemos que permitir que la población en general se beneficie con estos recursos y mejoren su calidad de vida. Creemos que los recursos generados por la minería (como las regalías, el canon, entre otros aportes) deben ir, en primer lugar, a satisfacer las necesidades básicas de la población. No puede ser que teniendo tanto dinero por canon, no tengan agua, obras de saneamiento, energía eléctrica, buenas escuelas ni hospitales.

Un tema en agenda es la redistribución del canon propuesto por el Ejecutivo. ¿Bajo qué criterios debería regirse esta nueva distribución?

Cuando hablamos de canon tenemos que pensar que deben ir para atender

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Preocupante. El precio del cobre cayó, entre enero y julio de este año, un 8%.

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entrevista duda, van a ayudar al país en el mediano y largo plazo. La idea de estas iniciativas es que trasciendan los gobiernos. No son remedios para la coyuntura sino pensar más allá.

Uno de los principales puntos es la disminución de sobrecostos. Según estimados, los costos de producción para el rubro minería subirían 8% este año, ¿qué factores sustentan ello? Pienso que los costos podrán reducirse. Lo que pasa es que la inflación minera, según expertos, ha crecido 20% anual, una cifra muy alta. Sin embargo, en el momento en que los precios bajan, lo que tienen que hacer las empresas es reducir costos buscando más eficiencia de la mano de una mayor producción. En la minería, usamos muchos productos de acero cuyos componentes son metálicos, entonces si sube el precio, sube las maquinarias. Por otro lado, está el tema de la oferta y demanda. Cuando hay muchas minas en construcción, los proveedores no se abastecen. Al haber una gran demanda y poca oferta

Minería ilegal. Delito que genera pobreza y daña el medio ambiente.

“Cuando se producen temas como el aporte por regulación, la industria busca reducir sus costos para que siga habiendo márgenes. Es un ingrediente ajeno a la industria” los precios suben. Hay un proceso de ajuste que no es tan automático.

¿Considera que el aporte por regulación al OEFA representa un sobrecosto para las empresas mineras? Cuando se producen temas como el aporte por regulación (porcentaje sobre las ventas) la industria busca reducir sus costos para que siga habiendo márgenes. Esto afecta porque las empresas no lo pueden controlar. Es un ingrediente ajeno a la industria. Normalmente lo que han ido teniendo las empresas, hasta este año, es un cobro por inspección. No solo es importante el tema monetario, sino cuánto se gasta en términos de moneda por tonelada producida porque es lo que finalmente se mide.

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¿Cómo se podría llegar a un punto de equilibrio para el incentivo de inversión en estos sectores y una regulación ambiental? En el caso de OEFA y OSINERGMIN son organismos fiscalizadores y la minería no está regulada. Entonces no corresponde pagar un aporte por inspección. Por otro lado, sí estamos de acuerdo en que haya una regulación ambiental adecuada y se respete, que sea buena para el país. La supervisión tiene que ser razonable. No tiene nada que ver con la normatividad ambiental porque son organismos fiscalizadores.

¿Considera que se pudo proponer otras políticas públicas para un mejor desarrollo de la industria minera?

Perú tiene que lograr ser más competitivo a nivel mundial. Una de las razones por las que no llegamos a

Conflicto social por Conga influyó en la contracción de la minería nacional.

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entrevista

Mejor panorama. Se estima cerrar el año con un 10% mayor de exportación de cobre.

ello es la gran brecha de infraestructura. Creo que el gobierno está haciendo bien las cosas en este sentido. Saca a licitación obras de trascendencia que puedan permitir, a lo largo del tiempo, que el país sea más competitivo, cerrando brechas. Esto, a su vez, permite otro tipo de formas de invertir tales como las asociaciones público – privadas. Un claro ejemplo son las obras por impuestos, que han facilitado obras importantes en las regiones. Esto, a mi parecer, tiene un doble propósito: disminuir la brecha y la dinamizar la economía nacional, creando

más puestos de trabajo, un mayor consumo de insumos, entre otros.

LO QUE SE VIENE Estando en la recta final, ¿cómo ve el sector minero al término de este año?

Creo que este segundo semestre debe ser mejor para el Perú en temas de producción. Respecto al cobre, el proyecto Toromocho está haciendo los ajustes y tienen que empezar producción más sustancial en lo que queda del año, lo que ayudará a un mejor panorama. Es-

peramos cerrar el año con un incremento del 10% en producción de cobre respecto al año pasado. Estoy segura que el 2015 será mejor.

Las elecciones están a la vuelta de la equina. ¿Podría afectar el sector minero?

El periodo electoral sí puede traer complicaciones en algunas zonas del país. Muchas veces existe la tentación de utilizar, en la política, algunas situaciones que no ayudan al desarrollo de las actividades económicas en general. Buscan notoriedad bajo una bandera electoral y eso sí podría generar problemas coyunturales. Es importante que los ciudadanos seamos conscientes a quién le estamos dando no un simple voto, sino el destino del país. Estamos

Malas autoridades emplean falso discurso para frenar inversión minera.

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entrevista

Escenario desolador. Minería informal e ilegal afecta nuestra biodiversidad.

dando un cheque en blanco y no debemos tan alegremente marcar si no sabemos a quién entregamos nuestro futuro y el de nuestros hijos.

¿Cómo puede la SNMPE aportar para un mejor desarrollo de la industria?

El aporte es trabajo en equipo. Las contribuciones cuando se dan en equipo llevan a un futuro mejor. Los mineros tenemos muchas cosas en común y, aunque la gente de hidrocarburos tiene retos diferentes, nos une el afán de un país más socialmente desarrollado. El tener la oportunidad de compartir experiencias ayuda muchísimo al desarrollo de nuestros sectores.

como Chile y es algo que podemos tomar como base y replicarlo. Es un foro importante para intercambiar ideas,

oportunidades de aprendizaje y permite, a su vez, tener un grado de unidad mayor en la industria.

Un problema muy serio es la extracción ilegal de minerales que es compartido con países de la Sociedad Interamericana de Minería como Colombia, Ecuador y Brasil.

Ahora también en la Presidencia de la Sociedad Interamericana de Minería, ¿cómo evalúa la participación peruana en el sector minero a nivel regional? Hay muchísimos problemas similares y otros particulares. Un problema muy serio es la extracción ilegal de minerales que es compartido con países de la Sociedad Interamericana de Minería como Colombia, Ecuador y Brasil. El tema de capital humano es importante. Hay países que van desarrollando

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Proyecto Toro Mocho impulsará dinamismo del sector minero.

legal

El Estudio de Títulos en la adquisición de predios L

a importancia de un Estudio de Títulos como acto previo a la adquisición de tierras para el desarrollo de un proyecto de inversión, o de un inmueble para fines industriales, comerciales o de vivienda, radica en la seguridad que su resultado pueda brindar sobre la situación físico legal del mismo. Ahora bien, el alcance del estudio será el que finalmente proporcione una mayor o menor seguridad al eventual adquirente en la toma de decisión. Lo anterior puede sonar obvio, pero nuestro sistema legal registral puede

darnos una errada sensación de seguridad. Como veremos en las siguientes líneas, existen normas registrales que podrían, equivocadamente, llevar a pensar que restringiendo el análisis a la verificación del predio a nivel registral, es posible asegurar su adquisición. El sistema legal peruano, a través del Código Civil y la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, otorga seguridad al tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo. Conocido como el Principio de Buena Fe Registral y recogido en el artículo 2014° del Código Civil1 , otorga una seguridad que, sin embargo, es limitada y no blinda al tercer adquirente de buena fe, de situaciones como superposición de áreas y duplicidad de partidas, sobre las que nos referiremos más adelante. A través de la información registral, es posible determinar, entre otros aspectos, la identidad del titular del predio, y si éste se encuentra o no, libre de cargas y gravámenes. Pero existe un aspecto adicional muy importante a tener en cuenta

Claudia Lucena Mayorga, Socia del Área Inmobiliaria de Miranda & Amado Abogados

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durante el proceso de análisis de los títulos, que resulta a veces una tarea imposible; esto es, la verificación registral de la ubicación y características físicas del predio. Para entender a lo que nos referimos, es necesario remontarnos a la creación de nuestro, actualmente denominado Registro de Predios, el cual data del siglo XIX, específicamente del año 1888. Desde su inicio y hasta nuestros días, el contenido del sistema registral es meramente literal y descriptivo. Este sistema permite que el registrador describa la ubicación del predio, señalando, únicamente de forma literal, el área, linderos y medidas perimétricas del mismo en el asiento de inscripción; requiriendo de un soporte gráfico que permita dar certeza de la identificación y ubicación en el espacio físico, de los predios inscritos. Como es lógico, en la época de creación del Registro de Predios y hasta un siglo después, no existía una base gráfica registral que permitiese verificar a través de herramientas sistematizadas, si sobre una determinada área existían otros predios previamente inscritos.

Es posible determinar, entre otros aspectos, la identidad del titular del predio, y si éste se encuentra o no, libre de cargas y gravámenes

legal

La superposición de áreas se presenta cuando, respecto de una misma extensión de terreno, se han extendido dos o más partidas registrales

Menos aún se contaba con un sistema de Coordenadas UTM (Universal Transversal Mercator) que permitiese localizar geográficamente, y con total certeza, un punto en la superficie de la Tierra, y con ello la ubicación exacta de un predio. Esta deficiencia, podía generar, como en la práctica sucedía, superposición de áreas y como consecuencia de ello, duplicidad de partidas. La superposición de áreas se presenta cuando, respecto de una misma extensión de terreno, se han extendido dos o más partidas registrales; situación reconocida como “duplicidad de partidas” en el Reglamento General de los Registros Públicos, aprobado mediante Resolución No. 126-2012-SUNARP-SN (en adelante, el “Reglamento General”). La duplicidad de partidas registrales con inscripciones incompatibles –como es por ejemplo, el caso de dos partidas referidas al mismo predio, con propietarios distintos–, activa el inicio de un procedimiento denominado “cierre de partida”, el cual concluye, salvo oposición, en el cierre de la partida menos antigua. Para identificar una eventual superposición de áreas, que pueda desencadenar

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en el cierre de la partida registral del predio materia de estudio, o lo que es más grave, en la pérdida de la titularidad presuntamente adquirida, frente al propietario real –recordemos que la propiedad es un derecho “exclusivo”, por tanto no pueden haber dos propietarios del mismo bien, salvo en el caso de la copropiedad en que el derecho es compartido por dos o más personas–, el Reglamento General contempla como herramienta al servicio del administrado, el “Certificado de Búsqueda Catastral”. Conforme a lo establecido en el literal d) del artículo 132 del referido Reglamento General, dichos certificados “… acreditan si un determinado predio se encuentra inmatriculado o no; o, si parcialmente forma parte de un predio ya inscrito. También acredita la existencia o no de superposición de áreas” (formato agregado). El Certificado de Búsqueda Catastral no es otra cosa que el resultado de la verificación de la información gráfica con la que cuenta el Registro, y que es realizada por el Área de Catastro, la que de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 11° del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, aprobado por Resolución del Superin-

Daniel Corzo Simons, Asociado del Área Inmobiliaria de Miranda & Amado Abogados

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legal tendente Nacional de los Registros Públicos No. 248-2008-SUNARP-SN (en adelante, el “Reglamento del Registro de Predios”) “… verificará los datos técnicos del plano presentado, de conformidad con la normativa vigente sobre la materia, emitiendo un informe referido a aspectos estrictamente técnicos donde se determine la existencia o no de superposición de partidas, así como otros aspectos relevantes, si los hubiere. Dicho informe se realizará únicamente sobre la base de la información gráfica con la que cuente el Área de Catastro, bajo responsabilidad…” (formato agregado). Ahora, tal como comentamos líneas arriba, cuando el Registro se creó y durante un largo periodo, no existía un sistema gráfico que permitiese contar con un catastro, por ello, la propia norma reconoce que el informe que realiza el Área de Catastro para la expedición de un Certificado de Búsqueda Catastral se limita a la información gráfica “con la que cuente”, la que de acuerdo a las consideraciones antes mencionadas, resulta bastante limitada. Lo anterior quiere decir que, existen predios registrados desde el año 1888 cuya ubicación sólo aparece referida de forma literal en el asiento de inscripción correspondiente, y que a la fecha, no han

sido graficados en el sistema de catastro de SUNARP. Ello sin mencionar los innumerables casos en los que no es posible determinar la ubicación y características del predio, y menos aún graficarlos, como por ejemplo, aquellos títulos que no contienen datos técnicos o éstos resultan insuficientes; o, aquellos cuyos planos resultan ininteligibles ya sea por su antigüedad o por errores contenidos en los mismos. En consecuencia, no es a través del Registro que el inversionista puede verificar o descartar, sin margen de error, la existencia de superposiciones que hayan podido generar duplicidad de partidas. Es utópico creer en un sistema registral predial perfecto, cuyas inscripciones se encuentren íntegramente graficadas y plenamente identificadas en el catastro, lo que no obsta para reconocerlo como el sistema que más nos acerca a

aquella esperada seguridad, dentro las limitaciones que su propia historia le ha heredado. No se debe mantener la percepción, equivocada a nuestro parecer, que un análisis basado únicamente en la información registral, eliminará los riesgos propios de una adquisición. Nuestra sugerencia es integrar al estudio de la titulación, el estudio de campo que permita verificar información sobre la posesión y la realidad física del predio, con la finalidad de dotar de mayores y mejores elementos de análisis y en consecuencia, de seguridad al inversionista, y en general al potencial adquirente de inmuebles, previo a su adquisición.

Nuestra sugerencia es integrar al estudio de la titulación, el estudio de campo que permita verificar información sobre la posesión y la realidad física del predio, con la finalidad de dotar de mayores y mejores elementos de análisis

El Certificado de Búsqueda Catastral no es otra cosa que el resultado de la verificación de la información gráfica con la que cuenta el Registro

1 “Artículo 2014.- Principio de Buena Fe Registral El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los registros públicos. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro.”

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AMPLIACIÓN DE SERVICIOS

PARA EL SECTOR MINERO Y MEDIO AMBIENTAL MINERO Como parte de una red mundial de centros tecnológicos, Agq PERU SAC viene brindando, en su División de Minería, una gama de servicios especializados en la determinación del contenido geoquímico de muestras de rocas, minerales y concentrados, métodos acreditados por la norma ISo-17025 y emitida por la International Acreditation Services (IAS). La acreditación fue ampliada a servicios adicionales, con lo cual incrementó sus capacidades y competitividad en el sector. A inicio de este año, Agq PERU SAC ha conseguido convertirse en el único laboratorio en Perú con acreditación ISo -17025 para los ensayos de ABA y Extracciones Secuenciales dentro de los servicios de geoquímica medioambiental minera, metodologías utilizadas para la caracterización y evaluación del comportamiento geoquímico de muestras de residuos mineros y pasivos ambientales. Agq PERU SAC proyecta además ampliar su acreditación internacional a otros ensayes estáticos como NAg, pruebas de lixiviabilidad establecidas por las normativas internacionales como SPLP y TCLP, así como celdas húmedas y test de columnas (MWMP) dentro de los ensayos cinéticos. otro logro importante ha sido la puesta en marcha de su laboratorio medio ambiental tras la acreditación NTP-ISo/ 17025 (LE072) por INDECoPI, la que incluye servicios analíticos y monitoreos ambientales. Agq PERU SAC tiene programado igualmente ampliar sus servicios de análisis de suelos, desarrollando paquetes analíticos a precios competitivos, con óptimos tiempos de respuesta y acreditados por INDECoPI. Como centro tecnológico mundial, Agq cuenta con la plataforma online BESAFER, la cual permite el acceso de sus usuarios a los resultados y trazabilidad de sus muestras, así como la gestión de datos, estadísticas y más, lo que es un importante valor agregado al servicio.

Stiglich Transportes y Grúas Alquileres:

comprometidos con el progreso del Perú

Stiglich Transportes S.A y Grúas Alquileres S.A. conforman uno de los grupos empresariales más sobresalientes en el mercado peruano de transporte e izaje de pesos excepcionales por la alta calidad de sus servicios y el profesionalismo de más de 400 colaboradores.

tiglich opera desde hace más de 75 años y grúas Alquileres alcanza más de 40 años de actividad ofreciendo soluciones de transporte e izaje para diversos proyectos mineros, petroleros, energéticos e industriales.

Actualmente, Stiglich Transportes es líder en el campo de transporte de carga pesada para pesos excepcionales e indivisibles y transporte de productos químicos. Asimismo, realiza estudios de verificación de ruta, puentes y también el reforzamiento de los mismos. En suma, se encarga de cada una de los aspectos del transporte, tomando en cuenta principalmente la seguridad y el mantenimiento de la infraestructura vial en óptimas condiciones. Entre los clientes a los que la firma le presta servicios en la actualidad se encuentran los proyectos mineros Toromocho, Las Bambas y Cerro Verde. Pero también se encuentra atendiendo proyectos energéticos, trabajando con clientes como Enersur y Siemens, entre otros. En 1973 grúas S.A. inició sus servicios con el alquiler de grúas a nivel nacional. Hoy en día, además, ofrece los servicios de alquiler de grúas de celosía de hasta 600 T.M., grúas telescópicas de hasta 550 UStons, montacargas, cargadores frontales, camiones grúas, entrenamiento y certificación de operadores, certificación de grúas y planificación y diseño de maniobras especiales. La empresa ha tenido un crecimiento del 15% en los últimos años. Esto como resultado del incremento que se ha dado en las inversiones en los

sectores mineros, petróleo, energía y el incremento de proyectos de infraestructura y construcción, tales como el Tren Eléctrico y Vía Parque Rímac. Entre los valores agregados que sus clientes más aprecian están el soporte técnico y la seguridad que una empresa como grúas S.A. les ofrece. Y es que en un mercado tan competitivo como el de hoy, no basta con entregar un buen equipo sino, también, contar con operarios debidamente entrenados y calificados. La empresa es pionera en el sector en cuanto a capacitación de sus ingenieros en los EE.UU. con el fin de entrenar y certificar operadores de grúas móviles, así como inspeccionar y certificar grúas móviles. Stiglich Transportes y grúas Alquileres trabajan bajo los estándares más altos de seguridad, los cuales han sido adoptados como estándares por las minas, los que hoy permiten brindar mayor seguridad en el transporte e izaje. Asimismo, cuentan con certificaciones de calidad ISo 9001:2008. La misión conjunta de estas dos empresas es la de contribuir con el progreso del Perú.

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informe

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COSTOS MINEROS:

¿AMENAZA U OPORTUNIDAD?

La actividad minera enfrenta, desde hace unos dos años, una situación más que compleja: un escenario en el que los precios internacionales de sus productos finales se mantienen estables o en descenso, mientras que los precios de los insumos utilizados para generarlos, crecen. Esta es una situación que domina la actividad en todo el mundo. Y que está forzando a las empresas del sector a reformular sus diversos sistemas –operativos, de producción e incluso de gestión– para seguir adelante. ¿Qué impacto tendrá este proceso y qué deben hacer las empresas para superarlo? Aquí algunas respuestas.

informe

i bien la industria minera ha sido una de las actividades de mayor crecimiento económico en el país en los últimos años, ahora se enfrenta a la incertidumbre de no saber lo que pasará en los próximos años, lo cual la obliga a estar preparada. Y es que según los últimos estudios de la consultora mundial especializada Deloitte, este año la industria minera en conjunto y la peruana en particular seguirán enfrentando un contexto de precios bajos de los metales y costos de producción más altos, lo que se reflejará en una disminución del valor de los proyectos mineros. Frente a este entorno, afirmó, el sector continuará la aplicación de medidas destinadas a evitar la caída de los márgenes de las empresas, como la reducción de personal y los costos fijos o la venta de activos. Por lo demás, proyectó también que habrá un descenso en la inversión en yacimientos nuevos por parte de algunas grandes mineras, y en los casos en que decidan expandirse se haría a través de la inversión brownfield; es decir, inversión en minas que ya están en producción por el menor costo requerido.

La industria minera seguirá enfrentando un contexto de precios bajos y costos altos.

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En cuanto a las junior, el estudio estimó que continuarían afrontando un contexto complicado para levantar capital bajo términos atractivos, lo cual acarrearía consecuencias negativas, como las demoras en los avances de proyectos por falta de capital, así como la mayor percepción de riesgo a medida que sus niveles de liquidez disminuyen. Asimismo, ante la caída en el valor de grandes proyectos mineros, se observaría el creciente interés de nuevos postores, entre los que figuran fondos de inversión y empresas de capitales chinos por adquirir algunos de éstos. Estas ventas representarían una oportunidad de compra al descuento para aquellas compañías y fondos que cuenten con liquidez. Por último, el alza de costos y los bajos precios de los metales generará un incremento de los montos de inversión de

El alza de costos y los bajos precios de los metales generará un incremento de los montos de inversión de los grandes proyectos para obtener el mismo volumen.

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informe los grandes proyectos para obtener el mismo volumen.

ESCENARIO YA PRESENTE Para el total de observadores y analistas del sector, el descrito es un escenario ya presente no solo en el mundo, sino concretamente en el Perú. José Miguel Morales, expresidente y director de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), afirmó recientemente que los costos en que incurren las empresas mineras para sacar adelante sus proyectos no solo ya se han elevado hasta hoy sino que mantendrían su comportamiento al alza este año. De hecho, advirtió que en el primer semestre del año los costos para la minería se han incrementado en 20%, y se proyecta que al cierre del 2014 habrán subido en 15%.

En el primer semestre los costos de la minería se incrementaron en un 20%.

Esta situación es la que explica el incremento de las inversiones previstas en diversos proyectos mineros y que se mantengan inalterables las estimaciones de producción anual. En suma, las empresas invertirán más para obtener el mismo volumen de mineral. Solo por citar un ejemplo, según el Ministerio de Energía y Minas, el proyecto de ampliación de Cerro Verde, que en enero último informó que invertiría US$ 4,400 millones, en mayo dio a conocer que la inversión se elevaría a $ 4,600 millones para producir exactamente lo mismo: 272,000 toneladas métricas de cobre por año. Similar situación ocurre con la ampliación del yacimiento de Toquepala, que aumentó su proyección de inversión de US$ 600 millones a US$ 1,050 millones para la misma producción: 100,000 toneladas métricas. Lo mismo sucedió con Las Bambas y el proyecto de oro Sha-

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Asimismo, la firma con sede en Lima introdujo en el curso de los últimos tres meses varios planes de rebaja de costos, incluyendo el cese temporal de sus dividendos, reducciones en los sueldos de los directores y un recorte en su presupuesto de exploración. “El programa de optimización de flujo de caja de Hochschild continúa a buen ritmo y estoy seguro de que vamos a ser capaces de demostrar un ahorro significativo en los resultados del año completo a principios del 2014”, manifestó a fines del año pasado el presidente ejecutivo, Ignacio Bustamante.

OTROS CASOS Debido a la reducción en el precio de los metales por encima del 10%, las mineras del mundo y las del Perú no han sido la excepción y están comenzando a reducir sus costos. En mayo de 2013, el promedio de capitalización bursátil del sector cayó en un 21%.

huindo, ubicado en Cajamarca, aunque este último invertiría más pero produciría menos. Los efectos de esa situación se han sentido también en las operaciones y resultados de diversas empresas mineras. Y este fue el caso de la empresa minera Hochschild, que el año pasado implementó un drástico plan de ajuste para reducir sus costos después de que la caída en los precios de los metales preciosos redujo sus ganancias en el primer semestre.

Tal es el caso de Anglo American, que decidió el año pasado despedir a 12.000 trabajadores; Rio Tinto, que reducirá sus

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Y es que la empresa tiene proyectos en Argentina y Chile, pero son los que se encuentran situados en el Perú los que le proporcionan la mayor parte de su producción. Es así que el año pasado en solo 3 meses extrajo 4 millones de onzas de equivalente de plata. En cuanto a sus resultados financieros, las ganancias semestrales de la empresa cedieron un 46% tras un desplome en el precio de la plata, que cotiza actualmente con una baja de un 35% frente al mismo período del año pasado, lo que llevó a Hochschild y otras mineras a centrarse en la reducción de costos.

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INFORME

Las empresas están optando por la reducción de talento y la disminución de remuneraciones, entre otras medidas.

costos en US$ 2,000 millones, y la minera peruana Buenaventura, que también anunció medidas similares. Y es que según su presidente, Roque Benavides, Buenaventura reducirá sus inversiones en exploración. De esta forma dejará de trabajar en las zonas alejadas de sus yacimientos para concentrarse en las aledañas. Por otro lado, evaluarán sus inversiones en el extranjero y reducirán sus gastos en viajes. Igualmente, según estudios realizados por CESCO, empresas como Antamina, Southern, Cerro Verde, Tintaya, Gold Fields La Cima, Milpo y el Brocal, totalizaron US$ 3,898 millones de dólares por concepto de costos durante el 2013, lo cual representa un aumento de un 2% con respecto al período anterior.

La explotación de yacimientos de baja ley a 300 metros aumentan los stripping ratios, generando costos ocultos.

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El ratio de utilidad sobre el patrimonio promedia una razón de un 5% para las compañías productoras de cobre analizadas en dicho informe. Y es que si bien este indicador cayó un 15% con respecto al cierre del año 2012, en dicho año también presentó una razón de 5%. Es así que Cerro Verde presentó el único aumento en este indicador, con una variación anual de un 14%, cuya razón fue de un 5%, al igual que el promedio de la industria. La compañía, además, reportó que inició las actividades de construc-

ción asociadas a la ejecución de una expansión a gran escala de su concesión de la planta de beneficio Cerro Verde, que comprende los procesos de concentración y de lixiviación. La inversión estimada del proyecto es de US$ 4,600 millones, y ampliaría la capacidad de procesamiento de mineral de 120 mil t.m. a 360 mil t.m. de mineral por día. Por otro lado, Milpo reportó el mayor aumento en los costos operacionales

El proyecto de ampliación de Cerro Verde, que en enero último informó que invertiría US$ 4,400 millones, en mayo dio a conocer que la inversión se elevaría a $ 4,600 millones para producir exactamente lo mismo: 272,000 toneladas métricas de cobre por año. con una variación de 28%, lo cual totaliza US$ 326 millones. La compañía exhibió un aumento en un 34% en el pago a servicios por contratistas, los cuales alcanzaron los US$ 128 millones durante el período 2013. Además, el gasto en materiales, suministros y repuestos utilizados se elevó a US$ 79 millones, un 36% más en relación al año anterior. Asimismo, El Brocal reportó la mayor caída en los costos operacionales acumulados durante el 2013, con una disminución de un 19% con respecto al año anterior, totalizando US$ 185 millones. La minera reportó una caída en los costos de mantención de inventarios por un 35%, los cuales fueron de US$ 58 millones.

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Ante esta situación, las mineras deben ir más allá de los retoques a sus estructuras de costos actuales.

A medida que las empresas mineras trabajan para rectificar sus desequilibrios de costos, muchas tendrán que volver a concentrarse en la rentabilidad del capital empleado, haciendo un análisis de rentabilidad para producir menos onzas o toneladas con mayores leyes. La compañía destacó que ello permitió amortiguar un incremento de los costos directos por el período del 2013, principalmente por el efecto de la amortización de activos mineros específicamente, canchas de relaves. Por otro lado, Gold Fields La Cima presentó una de las mayores caídas en sus ingresos, con una disminución de un 30%, lo cual totalizó US$ 377 millones. Las utilidades de la compañía presentaron una caída anual de un 51%, llegando a US$ 95 millones. La compañía cuenta con una política de dividendos que dispone que la sociedad distribuya no menos del 50% de las utilidades antes referidas.

MEDIDAS ANTICOSTOS Aunque el costo creciente de las operaciones encabeza la lista de las tendencias por tercer año consecutivo, es

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recién en los últimos meses que las empresas han tomado medidas enérgicas contra los gastos fuera de control. Es fácil señalar los motivos de esta repentina diligencia: por un lado, los precios de los commodities están bajos, pero, por otro lado, los insumos y los costos de producción desde la mano de obra y la energía hasta los equipos y suministros se mantienen sostenidamente altos. En Australia por ejemplo, el costo de construir nueva capacidad para la extracción de hierro aumentó de US$ 100 por tonelada en el 2007 a US$ 195 por tonelada en el 2012. Las empresas mineras dedicadas al carbón térmico fueron golpeadas con más dureza: sus costos por tonelada aumentaron de US$6 1 en el 2007 a US$ 176 en el 2012 a pesar de que los precios del carbón metalúrgico cayeron de US$ 330 por tonelada en el 2011 a US$ 150 por tonelada en septiembre del 2013, mientras

que los precios del carbón térmico cayeron a menos de US$ 80 por tonelada por primera vez desde octubre del 2013.

COSTOS OCULTOS La explotación de yacimientos de baja ley también ocasiona una gran cantidad de costos ocultos. Según la consultora Deloitte, entre el 2001 y el 2012 la ley promedio ponderada para el cobre se redujo en casi un 30%. La ley del níquel, el zinc y el oro también cayó en picada. Algunos proyectos de oro producen menos de un gramo por tonelada. Con el 75% de los nuevos descubrimientos de metales base escondidos a profundidades superiores a 300 metros, este tipo de yacimientos está aumentando los stripping ratios reduciendo la sustentabilidad económica de la explotación de mineral de baja ley. A medida que las empresas mineras trabajan para rectificar sus desequilibrios de costos, muchas tendrán que volver a concentrarse en la rentabilidad del capital empleado, haciendo un análisis de rentabilidad para producir menos onzas o toneladas con mayores leyes. Vender esos casos de negocio no será tarea fácil en el clima que predomina actualmente entre los accionistas. Y es que durante los últimos tres años, la ren-

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INFORME la inversión, las compañías mineras han vuelto a poner énfasis en la prudencia en el uso del capital, la disciplina de costos, la simplificación de la cartera y la venta de activos no estratégicos. Para adaptarse al nuevo escenario, las empresas están reduciendo el talento disponible, disminuyendo la remuneración de los ejecutivos y limitando las aprobaciones de financiamiento solo a los proyectos de alta calidad en áreas geográficas favorables a la minería. Las mineras deben obtener una visión automatizada de sus operaciones.

tabilidad total para los accionistas de las principales mineras diversificadas ha bajado de manera significativa en comparación con otros sectores y la diferencia de rentabilidad puede estar creciendo. Bajo el peso de esta ecuación de costos, muchas minas pasaron de obtener una utilidad marginal a registrar pérdidas, con operaciones bajo agua. Para los doce meses que finalizaron en mayo del 2013, el promedio de capitalización bursátil del sector minero cayó un 21 %. Es decir, desde entonces se estaba configurando en un escenario de peligros de la reducción de costos reactiva.

SITUACIÓN EXTREMA, SOLUCIONES EXTREMAS En respuesta a estas tendencias, y en un esfuerzo para mejorar el retorno de

Las empresas que reducen su fuerza de trabajo, pueden tener dificultades cuando el mercado se recupere.

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El problema con la reducción reactiva de los costos, sin embargo, es que muchas veces no es suficiente o sustentable. Las empresas que ahora reducen su fuerza de trabajo pueden encontrarse luchando

para contratar nuevos equipos cuando el mercado se recupere. Porque desde disminuir los viajes hasta una gestión estricta del efectivo tienden a reaparecer lentamente con el tiempo hasta que los costos vuelven a sus tasas históricas y muchas empresas quedan atrapadas en un ciclo continuo de eliminar costos que van resurgiendo. Ante esta situación, para recortar los costos de manera más sustentable, las empresas mineras deben ir más allá de los retoques a sus estructuras de costos actuales. Igualmente, y en paralelo, deben reevaluar sus modelos operativos para ase-

gurar que tienen la administración y los sistemas de reportabilidad necesarios para construir una cultura de administración de los costos. La reducción de los costos en el largo plazo requiere que las compañías mineras se preparen para una dura campaña para cambiar la forma en que trabajan. Esto, a su vez, debería impulsarlas a examinar de cerca su cultura para determinar si esta debe cambiar también.

¿QUÉ HACER? En lugar de recortar costos una sola vez, las empresas mineras deben embarcarse en programas sustentables de gestión de costos para convertirse en los productores del cuartil más bajo de costos y mantenerse allí. Estas son algunas de las estrategias a tener en cuenta: Buscar la excelencia operacional, es decir, mejorar la eficiencia con tecnología de análisis de datos para descubrir los verdaderos factores que determinan los costos.

En un esfuerzo para mejorar el retorno de la inversión, las compañías mineras han vuelto a poner énfasis en la prudencia en el uso del capital, la disciplina de costos, la simplificación de la cartera y la venta de activos no estratégicos. Asimismo, se debe de dimensionar correctamente los proyectos de capital, es decir realizar un diagnóstico rápido de reducción de costos que puede ayudar a las empresas mineras a identificar los mecanismos claves que puedan accionar para mejorar la productividad y optimizar la rentabilidad del capital. Es así que para garantizar que los cambios surtan efecto, deben rastrear y monitorear los costos mediante la adopción de modelos operacionales y sistemas de reportes adecuados. Por otro lado, se debe de ir más allá de los procesos de automatización y las

operaciones remotas, ya que numerosas tecnologías pueden ayudar a las mineras a mantener bajos los costos. Con herramientas de visibilidad de producción, por ejemplo, las empresas pueden obtener una visión automatizada de sus operaciones mineras desde la mina al puerto, lo que permite a la gerencia identificar ineficiencias, monitorear los niveles de productividad, agilizar los procesos y replanificar sobre la base del desempeño y las condiciones reales. Además, se debe de tener en cuenta que es imposible reducir los costos de seguridad, mantenimiento y otros programas

INFORME

Se recomienda emplear tecnologías de información continua y en tiempo real sobre la actividad de los equipos.

Mediante la combinación de un análisis con los indicadores de desempeño adecuados las empresas pueden identificar y generar enormes ahorros. De igual forma, las empresas con frecuencia piden a los proveedores fuertes concesiones de costo que muchas veces resultan no sustentables. Por lo cual se recomienda que en lugar de poner contra la pared al sector de servicios, tenga más sentido forjar alianzas con los proveedores que han entregado valor demostrable. Para controlar los costos del capital, muchas compañías mineras están haciendo la transición hacia plantas modulares de inicio rápido y hacia proyectos que se pueden ampliar a medida que mejoran los fundamentos de la industria. Aparte de suspender proyectos marginales, las empresas pueden dimensionar más adecuadamente sus operaciones

para adaptarse a los distintos proyectos. Entender la diferencia entre el valor de un proyecto y el precio que le atribuye el mercado también puede ayudar a las empresas a construir prácticas de financiamiento más robustas. Todo ello se debe de seguir en un contexto de control de procesos y tratando de optimizar recursos siempre a beneficio de la compañía y proyectándose a un futuro. Ante ello se dice que reducir costos no significa quitar o eliminar gastos dentro del proceso productivo, sino significa incrementar gastos que impacten en el desarrollo y la mejora de un proceso, para que finalmente se logre un menor costo unitario. Pero antes de eliminar o incrementar estos gastos se debe realizar un diagnóstico de los actuales procesos desde el punto de vista de cadena de valor del negocio; y es que se debe identificar los cuellos de botella existentes en el proceso y proponer mejoras, siempre trabajando primero con los propios recursos. Asimismo, es importante recalcar que ninguna empresa tiene sus procesos en forma eficiente y alineada con sus objetivos estratégicos, por lo que se recomienda: primero, evaluar y diagnosticar los procesos existentes y proponer mejoras en ellos; después, reducir o incrementar gastos en el proceso.

costosos de una manera sustentable simplemente mediante el examen de los componentes de los costos. Ante ello, se recomienda emplear tecnologías que proporcionan información continua y en tiempo real sobre la actividad y el estado de los equipos, las empresas también pueden mejorar la toma de decisiones y el rendimiento de los activos mediante la medición de indicadores financieros y no financieros que afectan a la rentabilidad general. Otra forma muy recomendada de disminuir costos es a través de las métricas emergentes, como medir el contenido de mineral de cada carga de una pala para determinar si es o no inferior a ley de corte, también juegan un papel fundamental para ayudar a las mineras a gestionar los costos reales de las operaciones mineras. Mejorar la eficiencia con tecnología de análisis de datos, es un factor que determina los costos.

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enfoque

Rogelio Gutiérrez Socio de Tax & Legal de Deloitte Perú

¿Contribuirán los convenios de estabilidad tributaria a desarrollar la gran minería?

a reciente Ley 30230, con el propósito de dinamizar inversiones en el país, ha introducido entre otras medidas, una tercera modalidad de Convenio de Estabilidad Tributaria (CET) en la Ley General de Minería, que otorga un plazo de 15 años y exige más de USD 500´000,000 para un Programa de Inversión en actividades mineras. Por otro lado, para la inversión en actividades adicionales al Proyecto de Inversión inicial, se exige más de USD 250´000,000. La exigencia de inversión de más USD 500´000,000 para acceder al nuevo CET de 15 años revela que el Gobierno basa sus expectativas de crecimiento, principalmente en la gran inversión minera. Son conocidos los nuevos proyectos que en este año 2014 iniciarán producción, pero el objetivo es comprometer nueva inversión en la minería de

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gran envergadura para incorporarla a la cobertura del CET, lo que demanda reglas de juego claras. Al respecto, preocupa principalmente el alcance de la definición de algunos términos utilizados en la Ley. Por ejemplo, el caso de las “actividades de la empresa” en el Programa de Inversión contenido en el Estudio de Factibilidad que forma parte del CET y de las “actividades adicionales” que exigen una inversión mayor a USD 250´000,000 dentro de la misma concesión, las cuales deben estar vinculadas al objeto del Proyecto de Inversión, y deben obtener la previa aprobación del MINEM. Estos términos pueden tener diversas interpretaciones en el contexto de proyectos de gran envergadura y la ausencia de definiciones, podrían ocasionar innecesariamente una demora en la fluidez esperada para esta inversión. En el país se observa que mayormente

las grandes inversiones se orientan a obtener una mayor producción de cobre en los próximos años, y precisamente algunos de estos inversionistas resultaron afectados en el pasado porque la Administración Tributaria cuestionó la inclusión de sus inversiones adicionales dentro del CET que habían suscrito. Ahora se observa que la posición de esta Administración ha sido recogida en una norma legal, por lo que la necesidad de claridad normativa es determinante para evitar que se mantenga un clima de confusión. Actualmente, en el escenario donde los indicadores oficiales sobre crecimiento económico reconocen una disminución importante y los especialistas observan que las medidas para la dinamización salieron retrasadas, la fórmula es: Suscripción de CET + Gran Inversión Minera = Asegurar el crecimiento de los próximos años.

opinión

Óscar Talavera Velásquez Director del Área Académica de Ingeniería Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

La Minería es una actividad clave en el desarrollo del País, representa aproximadamente el 50% de las exportaciones totales participando con el 7% del Producto Bruto Interno (PBI). Asimismo, según cifras del Ministerio de Energía y Minas, hay la posibilidad de más de 50,000 millones de dólares de inversiones en el sector en diferentes zonas del País. Ante estas perspectivas tenemos que preparar programas académicos que sigan una estrategia con nuevos desafíos, vinculando la universidad con el sector empresarial. De este modo, se preparará profesionales capaces de desen-

Educación y minería volverse en los diferentes ámbitos de la actividad minera, desde la evaluación técnica y económica de los proyectos de inversión, hasta la gestión de los procesos asociados a la puesta en marcha, y la dirección y gestión de las operaciones de explotación. Todo ello utilizando las herramientas adecuadas en forma eficiente y, finalmente, el cierre de operaciones, dentro del ámbito técnico legal y de la preservación del medio ambiente y responsabilidad social. Por lo tanto, tenemos que formar profesionales abiertos al cambio, emprendedores, innovadores, que cuenten con las competencias necesarias para entender,

analizar, resolver y gestionar adecuadamente los retos a los cuales tendrán que enfrentarse en el ámbito laboral. El profesional del sector minero tendrá que cubrir no solo los conocimientos técnicos y administrativos que demande su trabajo, sino que deberá ser complementado con habilidades blandas que les permita desarrollar sus propias habilidades, reforzando su inteligencia emocional, liderazgo, comunicación, negociación, creatividad, sentido ético y ciudadanía; ampliando su visión estratégica y gerencial.

ENTREVISTA

Carlos Diez Canseco, presidente de Andina Consultoría Estratégica

“SI SE PLANTEA UNA REDISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL CANON, EL PROBLEMA SERÍA MÁS GRANDE”

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Tras cumplirse tres años de gobierno del Presidente Ollanta Humala, Rumbo Minero se reunió con el consultor para hacer un balance y evaluar las posibles perspectivas de la economía nacional. En ese sentido, para Carlos Diez Canseco es fundamental que el trabajo del mandatario junto con su actual gabinete se mantenga por el camino de apertura a las inversiones privadas y en reducir los tiempos generados por la tramitología.

¿Cuál considera que es el factor que está afectando a las inversiones? Takeshi Chacón. Rumbo Minero

¿Cuál es su balance del tercer año de gobierno del Presidente Ollanta Humala?

El balance general es que luego de la elección del presidente Humala, la tendencia no fue la de los planteamientos radicales que se habían anunciado al principio, sino una actitud más ponderada al tema de la inversión y las necesidades de crecimiento del país. Definitivamente, todos nos hemos quedado con una necesidad de un ritmo de crecimiento que, lamentablemente, no hemos alcanzado a la fecha; y creo que ha sido resultado de una serie de incongruencias de parte del equipo de gobierno. Un ejemplo es que las inversiones en el sector minero se han ido retrasando, y el resultado es que en lugar de tener un ritmo de crecimiento sostenido ahora tenemos un proceso de desaceleración agudo de la producción. Asimismo, observamos que muchos de los proyectos mineros que están en la cartera ya se han desfasado y tienen poco visto de recuperarse en el corto plazo, y no olvidemos que los inversionistas deciden irse a otra parte del mundo.

Creo que lo más difícil en el Perú, a diferencia de otros países, es el tema de los permisos y los trámites. Permíteme indicar que en el sector minero e hidrocarburos no he oído que los inversionistas se quejen del esquema tributario peruano ni de otro tipo de cosas, ni de tema ambientales. El gran tema en el caso de las inversiones en los recursos naturales es el de los permisos y los trámites, porque tienen plazos indefinidos y pueden ser observados y afectados casi por cualquier persona. En ese sentido, considero que tenemos que mejorar los procedimientos y reforzar las capacidades de los funcionarios que están a cargo para mejorar este tema.

¿Cree que la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental a Tía María es un avance en el tema de apoyo a las inversiones mineras?

La aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María es un paso positivo, porque se trata de un proyecto que va a impulsar más la dinámica económica de Arequipa, región que goza del impulso del sector minero y que está creciendo a muy buen ritmo, recordemos que tiene una tasa de crecimiento superior al 10% en los últimos años. Cabe mencionar que el EIA de Tía María es un tema delicado; sin embargo veo con optimismo esta aprobación y ojalá

Las inversiones en minería continuarán; sin embargo, requieren de menores tiempos en obtener los permisos que ordena la legislación peruana.

ENTREVISTA

La demora en otorgar las licencias a los proyectos mineros representaría pérdidas de miles de millones de dólares para el país.

“El gran tema en el caso de las inversiones en los recursos naturales es el de los permisos y los trámites, porque tienen plazos indefinidos y pueden ser observados y afectados casi por cualquier persona. En ese sentido, considero que tenemos que mejorar los procedimientos y reforzar las capacidades de los funcionarios que están a cargo para mejorar este tema.”

que otros casos como Conga tengan una ruta similar en la revisión que está haciendo el gobierno.

¿Para este año se espera que sea Constancia el único proyecto que inicie producción? Claro Constancia, y también Toromocho, el cual aún no entra en operación comercial. Además de los problemas de los trámites, Toromocho tiene un problema adicional de la calidad de sus reservas, y se espera que el próximo año ingrese a su etapa comercial. Por su parte, el proyecto Constancia –de la minera canadiense HudBay Minerals– ha realizado una gestión muy buena para el desarrollo del proyecto y ha batido récords en el tema de gestión, a pesar que también ha sufrido sus consecuencias por la tramitología

En su último discurso, el Presidente no profundizó en lo de la tramitología. ¿Cree que debió hacerlo?

La actual jefa del gabinete ministerial, Ana Jara Velásquez, que el 26 de agosto pasado recibió el voto de confianza del Congreso de la República.

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Creo que los altos funcionarios del gobierno no terminan de darse cuenta de la magnitud de este problema. Y si bien es difícil de cuantificar, porque no es que haya un tema de valor, simplemente es que los proyectos se retrasan y se perjudican tanto el proyecto mismo así como la región donde se ubica; sin embargo, poca gente es consciente de lo que signi-

fica que el Perú pierda miles de millones de dólares por estos retrasos. En ese sentido, estoy desarrollando un estudio para algunas regiones sobre qué significa que los proyectos se atrasen, con el fin de esclarecer para las mayorías que los atrasos significan pérdidas importantes de recursos para poder desarrollar actividades que ayuden al desarrollo regional y al de sus pobladores en sus diferentes actividades.

¿Cree que la propuesta de redistribución del canon buscaría tapar esta falencia que genera la pérdida de dinero por la tramitología? Yo sinceramente todavía no entiendo bien cuando se habla de la redistribución del canon. Hablar de una redistribución es muy delicado porque hay provincias que tienen expectativas grandes en función a los ingresos que van a obtener por el canon, además ellos están siendo anfitriones de una inversión y como consecuencia de serlo deben tener un beneficio económico que es necesario para ellos.

El Banco Central de Reserva está muy atento a la evolución de la minería peruana.

El punto sería saber cómo va a darse la redistribución, si ésta será a nivel geográfico del canon, o si va a haber una redistribución en cuanto al procedimiento para el uso del

canon, porque también hay retrasos en el uso del canon y evidentemente en muchas regiones vemos que el canon no se está utilizando de la manera más eficiente.

ESTUDIO CREATIVO

ENTREVISTA

Para Carlos Diez Canseco, un proyecto minero en Perú puede significar un punto del PBI nacional.

De estas dos propuestas que acaba de hacer, ¿cuál sería la más adecuada?

Si se plantea una redistribución geográfica, creo que el problema que se va a generar será más grande, porque se pueden generar situaciones de “guerras” entre las poblaciones. Considero que el Estado debe buscar otros recursos para el desarrollo regional, pero más bien yo pensaría que se debería buscar una redistribución en el uso del canon para dar prioridades claras a los funcionarios para que puedan ejecutar obras de una manera más eficiente y eficaz, y no es que ahora no lo hagan, lo hacen pero puede haber una forma más eficiente para hacerlo y creo que esto facilitaría mucho y beneficiaría mucho a los ciudadanos que están en una zona de influencia minera.

¿Cuáles son sus expectativas del paquete reactivador anunciado por el gobierno, donde se ha puesto énfasis a la diversificación? Si observamos el PBI del Perú por sectores, actualmente la minería tiene una participación del orden del 15%, cuando hasta hace una década su participación era de 4% a 5%. Cuando hablamos del tema de la diversificación, deberíamos pensar en los recursos que tiene el Perú. He estado trabajando el tema de clústerers mineros y la posibilidad de que haya una industrialización en el Perú en función a la demanda minera es muy importante; y si bien esto no es novedad, aho-

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“Tengamos presentes que un proyecto minero en el Perú puede significar un punto en el PBI, entonces eso lo convierte en un sector sensible para cualquier analista y el BCR le da una especial dedicación.”

gia para fomentar este tipo de industrias manufactureras en base a su minería, para fortalecerlas, promoviendo su competitividad e innovación. Esto me parece una alternativa de diversificación sostenible, y ya está avanzando en el Perú.

El Banco Central de Reserva del Perú – BCRP estimó que la minería crecería 9% en 2015, pero ya no se tienen nuevos proyectos mineros como usted ha comentado. Entonces, ¿será posible llegar a ese nivel de crecimiento? El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) está trabajando con mucha delicadeza el tema minero; está analizando al detalle la evolución del sector minero porque es un sector que genera una dinámica económica importante en el país.

ra el país tiene una serie de industrias manufactureras muy bien sustentadas que nacieron con la minería, que hoy son exportadoras de bienes y servicios y representan buena parte del PBI manufacturero peruano.

Tengamos presentes que un proyecto minero en el Perú puede significar un punto en el PBI, entonces eso lo convierte en un sector sensible para cualquier analista y el BCR le da una especial dedicación.

Como decía, estas industrias manufactureras ya no solo están vendiendo en Perú, sino a otras partes del mundo, inclusive a China; es decir, Perú ya no solo exporta minerales, sino que como consecuencia de las exportaciones minerales, hay una industria que se ha desarrollado alrededor que también está exportando bienes y servicios, que es lo que todo el mundo quiere y que es la famosa diversificación.

Creo que para este año inclusive se está hablando de un crecimiento negativo para el sector minero; sin embargo, como consecuencia de los dos proyectos que hablamos, Toromocho y Constancia, en mi opinión el 2015 puede haber un crecimiento, aunque no sabría decir de qué dimensión. Y es que la ejecución de proyectos está muy atrasada y las minas antiguas ven declinar sus leyes y reservas. Casos excepcionales son las unidades de SPC que pese a los años siguen creciendo; Cerro Verde que continúa con su desarrollo; y Antamina, que viene

En el caso de los chilenos, ellos han desarrollado a nivel de Gobierno una estrate-

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ENTREVISTA

La demora en los trámites es una barrera que este gobierno debe solucionar.

observando ajustes en su producción de corto plazo. Creo que el BCRP está haciendo un análisis correcto, incluso este año corrigieron sus perspectivas de crecimiento del sector minero. Si ellos estiman que el próximo año puede haber un crecimiento, ese incremento tiene que ver con dos cosas: la desaceleración de este año y la entrada en operación de dos proyectos importantes por lo menos el próximo año.

¿El tema de precios será importante?

El efecto de los precios en el corto pla-

zo con respecto a la evolución del sector minero no es claro. Evidentemente, puede generar variaciones sustantivas en los ingresos, pero difícilmente en los volúmenes, que son los determinantes para analizar la evolución del sector.

curso de la jefa del gabinete, la señora Ana Jara, ha sido bastante contundente en señalar la necesidad de promover la inversión privada en el país. Este es un punto importante para el desempeño del nuevo gabinete.

Si bien los precios no afectarían los volúmenes es el corto plazo, normalmente si son influyentes en el mediano y largo plazo.

Otro punto a atender por el gobierno son las barreras dadas la tramitología.

¿Qué recomendaciones daría el actual gobierno? En términos generales, creo que el dis-

A todo esto, conociendo un poco el Perú y teniendo en consideración la última publicación de Richard Webb sobre el desarrollo del sector rural en el Perú, se debe tener bien claro que el sector rural

“Somos libres. Podemos elegir de ser un país del primer mundo” Carlos Diez Canseco junto con los empresarios Augusto Baertl, Hans Flury, Carlos Oviedo, Gonzalo Quijandría y Mario Sifuentes presentaron el libro “Somos libres. Podemos elegir de ser un país del primer mundo”, que tiene como objetivo informar a la población –especialmente a la generación más joven– cómo ha sido la evolución del desarrollo económico del Perú. “A fines de los años 90 nadie quería invertir en el Perú. ¿Qué pasó? Fue que en el primer lustro de los años 90 el motor de la economía peruana pasó de ser básicamente estatal a una economía con un motor privado. Este fue el punto de partida para conversar con analistas quienes recordaron que si bien esta promoción de la inversión privada se concreta esa época, ya se venía promocionando desde la época de Beltrán, que es una de las pocas personas que entró al gobierno con conocimientos de economía a principios de los años 60. Lamentablemente no cuajó su alternativa y a lo largo de muchos años se trató de hacer algo en la economía peruana para promover la inversión y esa oportunidad se da hasta el primer lustro de los 90 que es cuando empiezan los grandes cambios y son los que permiten que la economía crezca sostenidamente hasta la fecha, ya van 25 años de crecimiento”, comentó Carlos Diez Canseco. La presentación del libro fue, primero, el 22 de agosto en la ciudad de Cusco, y el 26 en Lima.

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“La jefa del gabinete, la señora Ana Jara, ha sido bastante contundente en señalar la necesidad de promover la inversión privada en el país. Este es un punto importante para el desempeño del nuevo gabinete.” ya se ha dado cuenta que la minería es un aliado que contribuye a su desarrollo. Esto lo constata Richard Webb cuando señala que los campesinos se han dado cuenta que lo que mejor ayuda para desarrollarse es estar cerca del mercado; y en ese sentido, la minería contribuye con dos cosas: ella misma es una gran demanda de productos y demanda mano de obra; y al mismo tiempo, con sus impuestos y el canon, genera los recursos para construir las carreteras que ellos (los campesinos) necesitan para llevar sus productos para el mercado. De igual manera, Webb concluye que en los últimos lustros, la mayoría de los pue-

blos ha invertido los recursos de la descentralización en carreteras, lo cual ha reducido el tiempo de acceso al mercado en casi 50% en la mayoría de los casos, y esto les ha generado grandes beneficios, porque hoy su producción no solo se limita al autoconsumo, sino que pueden llevar sus productos al mercado y les permite un mayor nivel de bienestar. Creo que en el sector rural, los pobladores reconocen intuitivamente la importancia de acceder al mercado, y a la minería como el sector que genera empleo y los recursos necesarios para construir las carreteras o vías de comunicación que los acercan al mercado.

¿Este último pensamiento se está entiendo en los candidatos o la población para las próximas elecciones?

Espero que sí. Lamentablemente, los políticos saben poco de economía y esto conlleva a que cometan errores que -creyendo ayudar- afectan a las grandes mayorías. Es importante hacer la promoción de la inversión privada, porque a la larga esta inversión es la única que genera empleo digno y paga impuestos. Lo segundo es el equilibrio u orden fiscal, y felizmente en el Perú y sus pueblos, ya nos dimos cuenta que el desequilibrio o desorden fiscal llevan al caos. Los políticos tienen que darse cuenta que la inversión privada es el motor de la economía, y que hay que promoverla para generar empleo, porque eso es lo que saca a la población de la pobreza, y para que se paguen impuestos, que es lo que sirve para el desarrollo de la infraestructura. Sin esos dos elementos estamos perdidos.

ENFOQUE

Sergio Campos. Gerente de Proyectos de Falcon Perú.

Nuevos proyectos mineros: Claves para prevenir un estallido social

Las pretensiones del gobierno de convertir al Perú en el segundo país productor de cobre en el mundo son bastante arriesgadas, considerando los escenarios de conflictividad que eventualmente se manifestarían ante los nuevos emprendimientos mineros.

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egún el Ministerio de Energía y Minas, nuestro país pasará de 1.4 millones de toneladas producidas en el 2013 a 2.8 millones de toneladas en el 2016, con mega-proyectos que actualmente están en construcción como Las Bambas, Constancia, Ampliación de Toromocho y la ampliación de Cerro Verde, entre otros.

Es en el sur andino donde se concentra el 50% de la cartera de nuevos proyectos de empresas mineras. Esto abarca los estados de Tacna, Moquehua, Arequipa, Puno, Cusco y Apurímac, siendo este último el que concentra el mayor número de conflictos registrados en 2014, según informa el 14º Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en Perú.

Sin embargo, según el Reporte Mensual de Conflictos Sociales Nº124 de la Defensoría del Pueblo, hasta junio de este año se han detectado 135 conflictos socioambientales activos y latentes, y 98 de ellos corresponden a conflictos relacionados a la actividad minera, lo que, sin lugar a dudas, retrasa la inversión en el sector.

Si bien el número y la intensidad de los conflictos ha disminuido –en comparación a julio de 2012, cuando estalló Conga, Espinar y otros– es necesario entender algunas estrategias de negociación, así como el nuevo contexto que se presenta actualmente, para prevenir que varios conflictos que siguen latentes se conviertan nuevamente en casos

activos, o que directamente aparezcan nuevos focos de conflicto. 1. Simplificación administrativa: Los rezagos del efecto Conga, la lenta aprobación del plan ambiental del proyecto Tía María, el arbitraje internacional iniciado por la minera canadiense Bear Creek contra el Estado por el proyecto Santa Ana en Puno, son algunos ejemplos de la escaza efectividad para aprobar y lograr operar nuevos proyectos mineros. Incluso se sostuvo en algún momento que la “permisología” superaba en gravedad a la conflictividad social en minería. Es probable que la aprobación del paquete de reactivación económica, que promueve las inversiones y la simplifi-

ENFOQUE cación administrativa, sea un estímulo para el crecimiento del sector, por lo que no sería extraño que, si no se toman las precauciones, aparezcan más escenarios de conflictos. 2. Elecciones: En el mes de octubre se realizarán las elecciones municipales en todo el país y es evidente que para las empresas mineras las elecciones son un escenario clave para lograr alcaldes acorde a sus intereses. En ese punto las negociaciones son claves para el éxito o el fracaso de eventuales proyectos mineros. Casos como el de Cajamarca o el de la provincia de Espinar, serán, sin duda, priorizados por las empresas en los próximos comicios. 3. Minería informal: Solucionar el conflicto de los mineros informales es fundamental para reducir el riesgo de generar focos de conflicto. El presidente en su discurso del 28 de julio se comprometió a acabar con el 100% de la minería ilegal en Madre de Dios, una de las zonas con mayor número de casos por delito ambiental. Sin embargo, algunos especialistas sostienen que esta ha crecido el último año en la selva del Cusco y Puno, Ucayali, Loreto, Ayacucho y Huancavelica. Para conseguir buenos resultados, es necesario generar un proceso de formalización efectivo y no centrase únicamente en erradicarla. 4. Agentes económicos: Hay cuatro agentes económicos en torno a un

Paquete reactivador. Iniciativas promueven inversiones y simplificación administrativa.

proyecto minero. Si se logran alinear objetivos e intereses de al menos tres de ellos, es más fácil conciliar con el cuarto, sea quien sea. A modo de ejemplo, en Conga hubo una unión del Gobierno central y la empresa minera Yanacocha, pero no existió una buena comunicación hacia la comunidad y, definitivamente, tampoco hacia el gobierno regional. Si hubiese existido una integración con la comunidad, ellos no se hubiesen visto desinformados o alimentados por la información del gobierno regional. 5. Estrategia empresarial: Cuando hablamos de la relación de la minería

Agentes. En proyectos mineros se identifican al empresariado, autoridades y la comunidad.

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“Según la Defensoría del Pueblo, hasta junio de este año se han detectado 135 conflictos socioambientales activos y latentes”. con las comunidades, generalmente encontramos casos de apoyo asistencialista, como la construcción de escuelas, bibliotecas, hospitales, entre otros. Obras que si bien son importantes para la comunidad, solo resuelven sus necesidades de corto plazo. La responsabilidad social empresarial en la minería comprende una visión de mediano y largo plazo donde se planifica cómo contribuir al desarrollo económico, social, local, ambiental, laboral, de manera sustentable, vinculándose con sus empleados, familias y sociedad en general, y donde la operación minera es un miembro más de la comunidad. En este proceso de planificación es importante entender cuáles son los intereses de las comunidades y no simplemente pensar qué es lo mejor para ellos. Asimismo debe ser un proceso participativo y en el que se explique clara y transparentemente cada posición.

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LÍDERES EN VENTILACIÓN MINERA E INDUSTRIAL Empleando la tecnología más moderna del mercado peruano

irtec es una empresa peruana dedicada a la Ingeniería en Movimiento de Aire, lo que abarca desde la fabricación de Ventiladores Centrífugos Axiales y especiales, hasta el desarrollo e implementación de sistemas completos para procesos de la industria y minería en general. Sus productos y servicios cubren ampliamente las necesidades del mercado minero, industrial, pesquero, agrícola y comercial, con particular enfoque hacia el trabajo pesado, contribuyendo de esta manera al desarrollo de la industria y minería. En la presente entrevista, JOSÉ GUGLIERMINO VARGAS, Gerente de Administración de Airtec, nos da detalles de la historia, logros y proyectos de la empresa.

¿Cuál es la historia que existe detrás de una empresa tan prestigiosa e importante como Airtec?

La empresa fue fundada por el padre de mi suegro, por lo que consideramos que son ya tres generaciones las que vienen trabajando en Airtec. En sus inicios su rubro principal fue la metalmecánica, aunque hace aproximadamente 25 años identificamos que el perfil de la empresa se orientaba a la minería, por lo que decidimos dar un giro y enfocamos hacia esa actividad. La minería que se desarrolla en el Perú es fundamentalmente de socavón; eso

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requiere de equipos de ventilación minera, los cuales proveemos a la industria minera nacional e Internacional. También ofrecemos nuestros productos a la industria, como es el caso de los colectores de polvo que vendemos a empresas como ALICORP. En estos momentos trabajamos en JOIN VENTURE con la compañía italiana VORTICE, con la cual estamos incursionando en el campo de los sistemas de ventila-

ción para hogar. Resulta que ahora que se construyen tantos condominios en la ciudad, los departamentos no cuentan con áreas para tender ropa y requieren de secadoras, las que a su vez necesitan de un extractor de humedad. Nosotros no fabricamos estos sistemas, pero la empresa italiana sí; por eso, hemos establecido una alianza con ella para cubrir esa demanda insatisfecha en el mercado peruano.

En consecuencia, las posibilidades de diversificarnos en el rubro ventilación son muchas. Por ejemplo, todavía no hemos incursionado con fuerza en el sector pesquero, un sector en el que está todo por hacer. También en la industria de la construcción de túneles, como es el caso del Metro 2 de Lima, en donde tenemos pensado incursionar; aunque debo reconocer que los ductos de ventilación no son similares a los que se emplean en la minería. Pero hacia allí vamos, porque hoy tenemos la tecnología de diseño 3D que se necesita.

Aquí es importante también el servicio técnico que brindan a sus clientes.

Efectivamente, y no solo el servicio técnico sino también crear una cultura de la prevención entre nuestros usuarios, la cual es poco difundida en nuestro medio. Nosotros le hacemos comprender a nuestros clientes de la minería e industrial que al adquirir un equipo de ventilación, que puede costar alrededor de 150 mil dólares, está adquiriendo también un servicio técnico y de mantenimiento para tener los equipos siempre en óptimas condiciones. Nosotros estamos haciendo constantemente procesos de recambio tecnológico de renovación en todos nuestros equipos. Justamente, tenemos ya previsto introducir un sistema de TELEMETRIA para que nuestros clientes puedan monitorear el estado de sus equipos de ventilación, sin esperar a que funcionen por debajo de su capacidad; o que, en el

peor de los casos, colapsen por falta de mantenimiento. Airtec cuenta con tecnología propia y atiende aproximadamente el 80% del mercado industrial y minero. Nuestros clientes cuentan con soporte técnico permanente, incluyendo la puesta en marcha así como el suministro de repuestos originales y accesorios para sus equipos, lo que le garantiza una operación confiable de los mismos. Contamos con los bancos de prueba e instrumentación de última generación necesarios para garantizar los paráme-

tros de funcionamiento de sus equipos. Nuestros ventiladores mineros son reconocidos a nivel latinoamericano y son sumamente competitivos en calidad y precio. Bastaría preguntarle a MONTANA, en Guatemala; o a SHINCHI WAYRA, en Bolivia, entre otros.

¿Cuáles son los principales clientes que tiene Airtec en la actualidad?

En el sector minero tenemos a Buenaventura, Yanacocha, Minsur, Atacocha, Raura, Milpo, Volcan, entre otras grandes empresas mineras. En el sector industrial trabajamos con Alicorp, Cemento Andino, Aceros Arequipa, Graña y Montero, Cosapi, entre otras. En el sector pesquero, nuestros principales clientes son Copeinca, Exalmar y Pesquera Diamante. También vendemos nuestros productos al mercado internacional, porque están hechos con calidad y con la más alta tecnología. Estamos en países como Ecuador, Colombia, Guatemala, México, Argentina, entre otros. La solidez en el tiempo tiene un valor, por eso nuestros equipos están diseñados para durar muchos años. Lo único que importamos son los motores, porque no se producen en el Perú; los demás componentes los hacemos en Airtec. Cincuenta años de historia no son obra de la casualidad. Estamos listos a llevar con orgullo el símbolo de la MARCA PERU. El nuestro es un producto auténticamente peruano, obra de manos peruanas, de creatividad peruana, de tecnología peruana para el mundo. Somos con orgullo peruanos que hacemos historia. www.airtec.com.pe

ENTREVISTA

Hugo Gómez Apac, presidente del OEFA

“EXHORTO A LAS MINERAS a que DESISTAN DE LOS PROCESOS JUDICIALES CONTRA EL APR”

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El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es el ente encargado de supervisar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de las empresas que operan en los rubros de la gran y mediana minería, hidrocarburos, energía, entre otros. Su labor, sin embargo, ha generado cuestionamientos por parte de ellas, lo que ha devenido en el planteamiento de procesos administrativos contra sus medidas; como el más reciente, planteado por algunas empresas mineras, contra la aplicación del Aporte por Regulación (APR). Para tratar este y otros temas relacionados a su labor, Rumbo Minero entrevistó en exclusiva a Hugo Gómez, presidente del organismo. Aquí sus respuestas.

En estos tres años de gobierno del presidente Ollanta Humala, ¿cuál sería su balance en materia de fiscalización y supervisión ambiental? El balance es positivo. Puedo decir que hemos emitido todas las normas que se necesita para tener una autentica fiscalización y, por lo tanto, el país ha consolidado la fiscalización ambiental a nivel normativo. Nos hemos vuelto más transparentes que antes, más predecibles. La fiscalización es reciente en el país, pero ha crecido rápidamente en este gobierno. Y es que en materia ambiental, nadie

puede acusar a este gobierno de que no haya fiscalización ambiental auténtica en el Perú, al punto que se ha dado una suerte de reflexión por optar más por la remediación ambiental que por el tema punitivo. Ahora nuestro trabajo se enfoca más en promover la remediación y la prevención ambiental, que en las sanciones punitivas. Por eso estamos trabajando más en la aplicación adecuada de medidas correctivas.

¿Siente que el “paquete reactivador” del Ejecutivo lo ha atado de manos?

Claro que no. El ‘Paquete reactivador’ coincide con el nuevo enfoque de fiscalización que aplica el OEFA desde hace un año atrás (todavía no aplicado por Osinergmin), y éste consiste en centrarse en los casos más relevantes en lo que se refiere a daños ambientales. Así como también en optar por imponer medidas correctivas a las empresas, antes de emitir primero las sanciones punitivas. Porque lo importante es que haya remediación, restauración del daño am-

ENTREVISTA

“El Aporte por Regulación no es una medida confiscatoria, porque la sanción no es superior ni al 1% anual de los ingresos brutos de las empresas. Con una alícuota tan baja no puede ser confiscatorio. Repito, lo único que queremos y buscamos es financiar una supervisión minera eficiente.” Hasta mayo pasado, OEFA ha realizado 5,517 supervisiones técnicas a empresas mineras y energéticas.

biental, y esto es darle a la empresa una oportunidad para que subsane el daño y evite la sanción. Ahora todo esto está legalmente establecido en el Art. 19 de la Ley Nº 30230 (del paquete reactivador).

Entonces, el OEFA sigue conservando sus facultades fiscalizadoras con el “paquete reactivador”.

El OEFA sigue con sus facultades para realizar sus supervisiones integrales, especiales, regulares, procedimientos administrativos, sancionadores, entre otros trabajos de siempre. Seguramente, la diferencia estará en la tramitación

del procedimiento mismo: la imputación de cargo será igual, pero si detectamos que hay infracción primero vamos a dictar una medida correctiva. Como ente fiscalizador seguimos teniendo los instrumentos pertinentes para ser disuasivos y corregir las conductas infractoras.

Pero al supervisar solo casos relevantes de daños ambientales, ¿significa que el OEFA supervisará menos que antes que se emita el “paquete reactivador”? Evidentemente habrá menos procedimientos sancionadores que antes, pero

por otro lado habrá más casos calificados, casos de mayor envergadura e impacto al medio ambiente.

¿De qué manera el OEFA contribuye a atraer más inversiones al país?

Nosotros buscamos una gestión que se caracterice por lograr un mayor y autentico equilibrio entre la inversión responsable y la protección ambiental eficiente, y esto está establecido en nuestro Plan Estratégico Institucional 2013-2017. Para el OEFA es importante que el país atraiga inversiones, pero si la población desconfía de las inversiones

BALANCE A la fecha, ¿cuántas multas firmes ha impuesto el OEFA?

Desde que se creó el OEFA (en el año 2012) hasta mayo pasado, hemos realizado 5,517 supervisiones directas a empresas del sector minero y energético principalmente, dejando como saldo 941 multas firmes impuestas, de las cuales 845 multas provienen de otras entidades públicas como el Osinergmin y Produce, y solo las 96 multas restantes provienen de las supervisiones del OEFA. Por lo tanto, el promedio de las multas impuestas por nosotros ha sido de 68.3 UIT.

Entonces, ¿el OEFA es el ente fiscalizador que viene emitiendo menos sanciones hasta el momento?

Así es. Del total de supervisiones directas a empresas (5,517 supervisiones), solo el 1.7% terminan en sanciones impuestas. Por eso decimos que nuestros procedimientos sancionadores son excepcionales, porque de cada 100 supervisiones, solo 2 terminan en multas firmes.

¿A qué empresa minera o energética se ha impuesto la mayor multa por daño ambiental?

La multa más alta se lo pusimos a Pluspetrol Norte, con más de 8,047 UIT en el año 2012. La multa firme fue por no culminar las actividades de remediación en el yacimiento de Yanayacu en el Lote 8, ubicado dentro de los límites de la reserva nacional Pacaya Samiria, en Loreto. Esta sanción se da en un momento en el que el tope era de 10,000 UIT.

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por una posible afectación al medio ambiente, entonces entramos a tallar nosotros como ente fiscalizador, porque la auténtica fiscalización ambiental efectiva reduce la conflictividad social. Así, el trabajo del OEFA favorece al desarrollo de las inversiones privadas y, por ende, al crecimiento del país. Nuestro objetivo seguirá siendo la de proteger el medio ambiente, y las empresas lo que tienen que hacer es cumplir con sus obligaciones ambientales.

DENUNCIA CONTRA EL APR Pero varias empresas mineras han denunciado un excesivo trabajo de fiscalización ambiental del OEFA, entre otras cosas, no están de acuerdo con el Aporte por Regulación (APR).

Quizás las mineras que no aprueben el trabajo del OEFA sean las empresas que más incumplen, y por eso arman tremendo alboroto. Es como un salón de clases

A la fecha OEFA, ha emitido 96 multas firmes por daños ambientales.

con 50 alumnos, en donde solo cinco son los jalados, y por eso son los que reclaman, protestan, presentan denuncias, entre otras medidas.

Con esa metáfora, podríamos inferir que Yanacocha es uno de los “alumnos jalados” porque también ha presentado un recurso de amparo contra el APR.

Justamente, Yanacocha es una de las empresas con más sanciones. Tiene ocho sanciones firmes en su contra, con un total de 442 UIT en multas. Pero también figuran mineras sancionadas como Ares, con 18 sanciones; Caudalosa, con 13 sanciones firmes; El Brocal, con 11; Corona, con 10 sanciones, entre otras.

Pero las mineras que se niegan a pagar el APR, sostienen que es un aporte inconstitucional.

“La mayoría de la gran y mediana minería cumple a cabalidad con sus obligaciones ambientales”.

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Las empresas mineras presentan un recurso de amparo contra el APR porque no saben cuál es su naturaleza. Este aporte no es una tasa, sino una contribución establecida por la ley, por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Fiscal. Este aporte viene siendo pagado desde el

ENTREVISTA

“Quizás las mineras que no aprueben el trabajo del OEFA sean las empresas que más incumplen, y por eso arman tremendo alboroto”. año 2,000 por empresas de telecomunicaciones, de electricidad, de hidrocarburos, a organismos reguladores como Osiptel, Ositran, Sunat y Osinergmin. Tenemos que entender que el OEFA podría quedar afectado sin el Aporte por Regulación, ya que esta contribución es importante para el trabajo de fiscalización ambiental en el Perú. Por eso, exhorto a las empresas mineras a que desistan de estos procesos judiciales, de estas denuncias planteadas ante Indecopi, y que cumplan con pagar el APR.

Si desde el año 2,000 existe el APR, podemos asumir que no es la primera vez que el empresariado expresa su disconformidad con respecto al APR.

Así es. Como lo hacen hoy las mineras, en el pasado otras empresas (de electricidad por ejemplo) presentaron sus quejas ante los tribunales por el APR; y perdieron. El Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Fiscal no les dieron la razón. Y es que el APR tiene sustento legal porque fue creado en el año 2,000, con la Ley Nº 27332, y el Tribunal Constitucional estableció que es una contribución bien calculada porque brinda beneficios en materia ambiental a la colectividad.

Con la fiscalización, OEFA genera la confianza necesaria para las inversiones.

Asimismo, con la Ley de Presupuesto Público para el Año 2013, se reconoce al OEFA como un acreedor tributario más del APR respecto a las empresas bajo su ámbito de competencia, que son minería, energía, pesquería, y algunos sectores de la industria manufacturera.

¿Cómo se explica que durante el periodo 2013-2014 ha habido un incremento notable de procedimientos sancionadores en los sectores minero y energético? Es que durante el 2013 y 2014, se tramitaron muchos procedimientos sancionadores que dejó Osinergmin, supervisiones que fueron hechas durante el 2008 y el 2013 (incluyendo las del OEFA), y si no lo hacíamos incurríamos en irresponsabilidad administrativa funcional por permitir que prescriban todas esas infracciones.

CRITERIOS DE SANCIÓN ¿Cuáles son los criterios con qué el OEFA impone las multas firmes a las empresas?

En la legislación que aplica el OEFA, tenemos multas tasadas (de cifras exactas) y otras multas que se pueden graduar a través de una Metodología de Cálculo de Multas, que utilizamos sobre la base de criterios técnicos y objetivos, tomando en consideración el daño provocado al ambiente, el beneficio lícito esperado, entre otras consideraciones, a esto se le conjuga factores atenuantes y agravantes que tienen un peso porcentual que incrementa la multa o la reduce. Por ejemplo, un agravante puede ser la intencionalidad del daño al medio ambiente, otro es la reincidencia, y otro más grave es la afectación a comunidades

APORTE A LA INVERSIÓN: “OEFA brinda ventajas a los inversionistas” ¿Cuáles son las ventajas que el trabajo del OEFA brinda a los inversionistas?

La primera ventaja es que el cumplimiento de las obligaciones ambientales provoca que su propio entorno sea saludable e idóneo para sus trabajadores. Segunda ventaja, una mayor fiscalización incrementa la confianza en la población, obteniendo la licencia social para las inversiones. Y tercera ventaja hacemos que todos compitan en igualdad de condiciones, al pedir que todos cumplan con sus obligaciones ambientales. Y debo decir que en gran medida las empresas de la gran y mediana minería cumplen con sus obligaciones ambientales a cabalidad. Según nuestras estadísticas, de las 5,500 supervisiones realizadas, solo se han emitido 96 multas firmes.

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indígenas. En el caso de atenuantes, un ejemplo serían las medidas de remediación inmediata una vez cometida la infracción.

En general, entonces, considera que el sector minero no corre el riesgo de sufrir una excesiva fiscalización ambiental que podría convertirse en un sobrecosto para los proyectos a desarrollar.

La fiscalización ambiental no es un sobrecosto. Primero, porque a diferencia de los permisos o licencias, si la empresa que desarrolla una gestión ambiental eficiente no tiene que soportar necesariamente una multa o sanción. La multa no es un sobrecosto, no es algo propio del proceso productivo. Si cumples con las obligaciones ambientales, no hay sanción. Segundo, en el caso que se haya impuesto sanción, el promedio de ésta es de 96 UIT, de un rango donde el tope es de 10,000 UIT, y esto no es excesivo. Además de las 941multas firmes que se han impuestos, solo 05 superan las 1,000 UIT.

Finalmente, tenemos entendido que ahora en adelante habrá una mayor

El APR es una contribución establecida por el Tribunal Constitucional.

participación ciudadana en el trabajo de fiscalización y supervisión ambiental.

Claro que sí. Ahora las personas podrán coadyuvar en los procesos sancionadores. No solo el OEFA, sino los propios

afectados van a poder alertar del incumplimiento de las medidas correctivas. Por eso hemos señalado que cualquier persona con interés legítimo puede participar en los procedimientos sancionadores.

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ACTUALIDAD

Carlos Monge. Antropólogo e Historiador.

Cuando nombraron al ex General EP Daniel Urresti como Alto Comisionado para Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental de la PCM, la atención se centró en los aspectos más mediáticos de su estrategia: militarizar zonas tomadas por los mineros ilegales en Madre de Dios, dinamitar dragas, destruir campamentos, enfrentarse a los mineros y sus trabajadores, etc.

¿Y qué fue de la minería ilegal?

a Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció que en muchos casos el General Urresti se llevó de encuentro los derechos de sus víctimas, incluyendo a personas que no estaban involucrados en los enfrentamientos entre los mineros y las fuerzas del orden. Pero, la opinión pública celebró que por fin se hiciese algo para frenar el crecimiento de una actividad que está destruyendo de manera irremediable el bosque Amazónico, controlada por mafias, apoyada en la explotación de una mano de obra en condiciones pésimas, y que promueve la trata de mujeres, incluida la prostitución infantil. En medio de este debate, se dejó de prestar la debida atención a los aspectos más importantes de la estrategia que ya se venía implementando desde antes de la llegada de Urresti: control de la llegada de maquinaria pesada, de insumos químicos y de gasolina para las dragas y otros equipos, a las zonas de producción; control de los mecanismos de financiamiento de la actividad; control de la salida de oro por los aeropuertos; etc. Pero, por sobre todas las cosas, nunca se logró poner en la agenda un debate sobre la oferta de empleos e ingresos al-

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ternativos para esas personas que están dispuestas a meterse al monte a sacar oro en las peores condiciones a cambio de un ingreso que seguramente será mejor que aquel que podrían conseguir en los espacios rurales y urbanos de los que provienen. En este terreno, la diferencia con la lucha contra la siembra de la hoja de coca es abismal. Mientras que la planta de coca se puede reemplazar por otros productos que respondan bien al clima de la ceja de selva, los territorios deforestados y contaminados con mercurio y cianuro de la selva baja de Madre de Dios no toleran ninguna otra actividad productiva. Ahí simple y llanamente no es posible hablar de desarrollo alternativo, ahí no hay posibilidad de otras actividades productivas para dar empleo a esas miles de personas que hoy están en la minería ilegal. Se necesita pues un plan de reconversión laboral de esas miles de personas, algo que por ahora no existe. Las cámaras hoy siguen al mediático Urresti en el Ministerio del Interior. Pero los retos de fondo que la minería ilegal plantea no se han ido. Este es un tema que no puede ser descuidado.

ACTUALIDAD Para una mayor transparencia

SPH PIDE DEBATIR REGLAMENTO AMBIENTAL La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) solicitó al Ejecutivo la pre-publicación del proyecto de Reglamento Ambiental para las Actividades de Hidrocarburos, con el objetivo de garantizar la transparencia en el debate de dicha norma tanto para el sector privado como para la población.

Beatriz Merino, presidenta de la SPH.

l pedido, que contó con la participación de Beatriz Merino, presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, fue emitido a más de un año de la primera pre-publicación que hizo la Dirección General de Asuntos Ambientales y Energéticos del Ministerio de Energía y Minas (MEM), en febrero del 2013. “El acceso de todos los ciudadanos a la información de esta propuesta normativa permitirá a todas las partes interesadas realizar aportes, críticas y comentarios de forma abierta y pública. La transparencia en los actos de gobierno es la mejor manera de evitar especulaciones y malentendidos”, declaró Merino. Merino señaló que todas las propuestas que fueron diseñadas y presentadas públicamente por la SPH en el Libro Blanco de los Hidrocarburos, estuvieron sujetas

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a valores de apertura, diálogo y transparencia, por lo que sugirió al Estado que el uso de la transparencia es la mejor forma de evitar malentendidos. Según la SPH, la pre-publicación del nuevo texto del Reglamento que sea acordada por el MEM y el Ministerio del Ambiente (Minam), garantizará que se están dando buenas prácticas por parte del Gobierno, debido a que generará “vínculos de confianza entre todas las partes”, esto en referencia al Ejecutivo, el sector privado y la población en general.

DEBATIR CONTROVERSIAS Por otra parte, la SPH también indicó que el Reglamento, que ha estado en discusión entre el MEM y el Minam, ha generado diversas acusaciones de “lobby”, supuesta corrupción y falta de transparencia, lo que ha “ensombrecido lo que

debió ser un debate abierto y público de una norma que es de interés para el Estado, el sector privado, las instituciones de la sociedad civil y los ciudadanos en general”. Cabe señalar que las últimas declaraciones de la SPH se dieron con relación a los correos electrónicos del ex primer ministro René Cornejo, donde se vincula al titular del MEM, Eleodoro Mayorga, y se menciona la posibilidad de que la petrolera Karoon Energy participe en la sustentación de la eliminación de estudios de impacto ambiental en las exploraciones de hidrocarburos en el mar peruano. Según el titular del Minam, Manuel Pulgar-Vidal, la elaboración del Reglamento ha requerido de más de 25 reuniones y no está libre de discrepancias.

INFORME

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MINERAS TOP: Impacto Profundo en el Perú Uno de los sectores que ha contribuido notablemente a la solidez financiera de la economía peruana es el sector minero, protagonista activo que ha permitido el crecimiento económico sostenido en los últimos 10 años. Un rol que desempeña gracias a la operación de importantes proyectos mineros desarrollados por mineras de top de nivel internacional que operan en el país desde hace varios años. Aquí algunos de los más destacados y su impacto en las variables macroeconómicas del país.

INFORME

En los últimos diez años, el PBI minero ha representado casi un 10% del PBI Nacional.

racias a las top mineras, el Perú es uno de los países con una explotación variada de minerales en el mundo. Así pues, ocupa el segundo puesto en reservas mundiales de cobre, tercero en zinc y primero en plata. Muchas de las compañías mineras más importantes del mundo, como Xstrata, Newmont, Glencore, Gold Fields, Freeport McMoran, Rio Tinto, Anglo American y Barrick cuentan con operaciones en el país, y su impacto económico y social en el Perú ha sido determinante para el desarrollo integral a nivel nacional.

LAS TOP De acuerdo con el ranking “Top 10,000 Compañías del Perú - Edición 2014”, las compañías mineras con mayores niveles de ingresos que operan en el país son Minera Antamina; Southern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú, Sociedad Minera Cerro Verde, Consorcio Minero y Glencore Perú. “Estas cinco empresas ocupan del puesto 3 al puesto 16 de las compañías con mayores ingresos del país (pero las primeras dos no son mineras)”, informó Cecilia Pérez, gerente senior de Impuestos de EY. “Le siguen Yanacocha y Barrick Misquichilca, las cuales ocupan los puestos 20 y 34”, agregó. Y es que de este grupo de mineras Top, se distinguen aquellas que se dedican a la producción, como Antamina, Southern Peru Copper Corporation Sucursal del

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“Las exportaciones mineras acumularon un valor de US$ 23,257 millones en el 2013, representando alrededor de 55% de las exportaciones peruanas. Las exportaciones de las mineras Top ascendieron a US$ 13,159 millones, representando el 31% de las exportaciones del 2013”, informó Cecilia Pérez, especialista de EY.” Perú, Cerro Verde, Yanacocha y Barrick Misquichilca; y de aquellas que son “traders”, como Consorcio Minero y Glencore Perú. Por su parte, Beatriz Quispe, socia de Minería de Deloitte Perú, señaló que desde el punto de vista de mayores inversiones mineras, actualmente, las principales serían: Xstrata Las Bambas; Chinalco Perú; Cerro Verde; Antapaccay; Antamina; Southern Peru Copper Corporation; Buenaventura; y Hudbay Peru.

No obstante, según el reporte, el saldo de la balanza comercial registró el efecto de la disminución de las exportaciones de productos tradicionales (-19.4%), principalmente, las exportaciones mineras cayeron 26% en el 1er trimestre, y en hidrocarburos se registró una caída

PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN Según el documento Avance Estadístico del Subsector Minero 1T 2014, elaborado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), en el primer trimestre la creación de riqueza expresada en el PBI nacional alcanzó una tasa acumulada de crecimiento de 4.8%; en tanto, a nivel sectorial del PBI Minero agregado del trimestre, éste generó una variación positiva de 5.2%.

Cecilia Pérez, gerente senior de Impuestos de EY.

de 24.9%. Acentuado esto por la disminución del valor de las importaciones (-2.7%), siendo la mayor proporción de bienes importados (78.83%) los correspondientes a insumos y bienes de capital. Empero, la socia de Auditoría y Líder de Energía y Recursos Naturales de KPMG en Perú, Mayerling Zambrano, sostuvo que la evolución en la producción de cobre se mantuvo favorable en el primer trimestre del año, con un 16.53%. El mejor desempeño en producción estuvo a cargo de Milpo y su incremento en un 31.06%; seguido por El Brocal con un 150.65%; y Antamina con un 27.48%. En cuanto a la plata, hubo un crecimiento de 1.01%, explicándose en el aumento de Milpo en un 27.59%, como resultado de la ampliación en su planta Cerro Lindo y una mejora en la extracción de 70.44% en su unidad “Milpo N° 1”. De igual modo, hubo un incremento de 9.30% en Volcan, repartido en sus unidades mineras “Carahuacra” y “Colombia”.

Según el MEM, las exportaciones mineras cayeron en un 26% en el primer trimestre del 2014.

Con respecto al zinc, registró una caída de 12.07%, reflejo de la caída de la producción argentífera de Antamina en un 40.31%, mientras que San Ignacio de Morococha y Trevali Perú registraron incrementos.

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De otra parte, se registró una baja de 7.71% en la producción de oro a nivel nacional. Así pues, Yanacocha y Barrick Misquichilca registraron una disminución del 26.43% y 17.23% respectivamente. Sin embargo, es importante men-

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INFORME 79% de la producción de cobre del país, considerando cifras de concentración, fundición y refinación, en toneladas métricas finas de enero a mayo de este año”, informó Cecilia Pérez de EY. Asimismo, “la producción de Yanacocha y Barrick Misquichilca explicó el 30% de la producción de oro del país, considerando cifras de concentración y refinación, en gramos finos, de enero a mayo”, agregó.

En el primer trimestre la producción de cobre se mantuvo favorable con un 16.53%.

cionar que KPMG resaltó el incremento de la producción de La Arena en un 54% en este primer trimestre.

“En lo que va del 2014, la producción de Antamina, Southern Peru Copper Corporation y Cerro Verde representó el

Por otro lado, durante el primer trimestre del año, el reporte del MEM precisó que las exportaciones del sector minero, comandadas por las mineras top, representaron el 70% del total de productos tradicionales y el 48.2% de la exportación total; siendo el cobre y el oro, los productos más exportados, sin embargo, los menores volúmenes embarcados incidieron en el resultado del sector minero, disminuyendo el resultado general en 23.5% respecto al valor reportado en el trimestre del año anterior. “En enero, el volumen de cobre retrocedió en 17,4% debido a la menor demanda

EL IMPACTO DE LAS TOP Si nos remitimos a reportes de Deloitte, en los últimos diez años (periodo 2004-2013), el PBI minero ha representado casi un 10% del PBI Nacional. Siendo una de las tres industrias principales que genera mayor PBI. Se trata pues del sector económico que genera mayores impuestos, como impuestos a las ganancias, impuesto general a las ventas, impuesto a la minería, entre otros, contribuyendo a los ingresos del gobierno central. Según cifras de Sunat, en los últimos cinco años (2009-2013), la minería representó aproximadamente entre el 15% y 33% de la recaudación total del impuesto a las ganancias. Y es que las Top generan importantes ingresos a nivel de gobiernos regionales, departamentales y distritales, a través de la contribución de las regalías mineras, canon minero y derechos de vigencia, ayudando a que las regiones cuenten con fondos para el desarrollo de proyectos de infraestructura, salud y educación. “En el año 2012 y 2013, hubo una recaudación total por estos conceptos de S/. 5,785 millones y S/. 4,468 millones, respectivamente”, informó la especialista de Deloitte. Por otro lado, el sector minero formal, principalmente las Top, generaron 1.5 millones de trabajadores, entre empleos directos e indirectos, según cifras del Ministerio del Trabajo. Durante el primer trimestre del año, se han reportado aproximadamente 186,053 empleos directos, siendo cinco las regiones que registran una mayor cantidad de empleos generados por el sector. Según KPMG, en primer lugar se encuentra la región Arequipa, con un total de 26,659 empleos directos, representando el 14.33% del promedio total; en segundo lugar, se ubica la región Junín con 19,833 empleos (10.66 %); luego siguen: La Libertad con 16,588 empleos; Pasco con 16,444 empleos; y Lima con 13,518 empleos (8.92%, 8.84%, 7.27% del promedio total, respectivamente).

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Mientras en febrero, el volumen exportado de oro retrocedió en 52,6% debido a la menor demanda del mercado suizo, canadiense y norteamericano. Con respecto a las exportaciones de cobre, éstas reportaron un incremento de 29,3%, por las mayores compras de China y Alemania.

Beatriz Quispe, socia de Minería de Deloitte Perú.

del mercado chileno (-89,4%); asimismo, no reportó exportación hacia Alemania a diferencia de enero de 2013. De igual forma; Canadá, Suiza y Estados Unidos reportaron disminución en los volúmenes de compra del oro”, señaló el reporte.

En marzo, el principal mercado de destino del cobre peruano fue China, quien disminuyó sus compras en 25,5%. Por otra parte, los envíos de oro se redujeron en 44,3%, ante la menor demanda del mercado suizo, canadiense y estadounidense. Es importante mencionar que durante los últimos dos años, Antamina, Southern Peru Copper Corporation, Cerro Verde, Consorcio Minero y Glencore Peru, ocuparon del primer al sexto puesto del ranking de exportadores peruanos. Seguidos por Yanacocha y Barrick Misquichilca, las cuales ocuparon los puestos 7 y 9 respectivamente.

En el primer trimestre, el sector minero generó 186,053 empleos directos.

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INFORME Y es que durante los años 2012 y 2013 las siete empresas mencionadas explicaron el 35% y 31% de las exportaciones totales. En lo que va del 2014, estas empresas Top exportaron el 28% de las exportaciones del país (en valores FOB, de enero a mayo de 2014). “En los últimos diez años la minería generó mayores exportaciones, representando en promedio el 60% del total de exportaciones”, agregó Beatriz Quispe (Deloitte).

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL ENTORNO Según Alfredo Remy, Líder de Minería de PwC Perú, la competitividad minera de un país radica en varios factores, entre ellos, la calidad del recurso geológico, el marco legal, el desarrollo de infraestructura, el recurso humano, el manejo de los conflictos sociales, y una razonable carga tributaria. En ese sentido, para la especialista de KPMG en Perú, Mayerling Zambrano, socia de Audit y Líder de Energía y Recursos Naturales, el país presenta distintos tipos de ventajas para las mineras top de nivel internacional, como por ejemplo, su particular geología rica en minerales preciosos y básicos, su superioridad regional en costos bajos, el marco legal estable y la política de agilizar y facilitar trámites y permisos. “La legislación minera es estable en el Perú, lo que permite al inversionista co-

El desarrollo de infraestructura como producto de las inversiones Top.

“La Minera Top Buenaventura es la principal productora de plata en esta primera parte del año (206,558 KgF), seguido por Antamina (161,461 KgF) y Volcan Compañía Minera (148,716 KgF)”, informó Alfredo Remy (PwC). nocer las obligaciones y beneficios que tendrá al recibir las concesiones mineras del Gobierno”, señaló por su parte, Beatriz Quispe, Socia de Minería de Deloitte Perú.

De otro lado, la regulación tributaria estable permite al inversionista conocer el costo tributario que tendrá en los años de inversión y posteriormente en la etapa de comercialización. “Esta regula-

Mayerling Zambrano, socia de Audit y Líder de Energía y Recursos Naturales de KPMG en Perú.

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INFORME

Alfredo Remy, Líder de Minería de PwC Perú. En el primer trimestre las inversiones Top ascendieron a US$ 1,975 millones, superior en un 1.8%.

ción tributaria brinda una recuperación en forma anticipada el IGV en los años en que la empresa minera está en etapa pre-operativa y de desarrollo, es decir, antes de que inicie operaciones comerciales”, explicó Quispe. “El Perú ofrece la posibilidad de suscribir contratos de estabilidad jurídica y tributaria, lo cual otorga una estabilidad a largo plazo y ayuda al inversionista en realizar su evaluación de recuperación de la inversión”, agregó Quispe. Sin embargo, pese a los aspectos positivos del país, el desarrollo normal de las inversiones mineras está siendo frenado por aquellas situaciones que amenazan el desarrollo de la actividad minera. Entre las que destacan: los conflictos sociales que se desarrollan en zonas clave para las operaciones mineras, casos como la actividad anti-minera, la consulta previa, la inseguridad y la suspensión forzada de proyectos han venido paralizando el desarrollo de nuevas inversiones. “Se sabe, por ejemplo, que la inversión minera en Cajamarca cayó 55% en 2013 y en dos años la inversión minera en la región bajó de US$ 2,740 millones a US$ 579 millones”, lamentó Zambrano (KPMG). “Si bien entre el 2012 y 2013 los conflictos sociales han disminuido, los conflictos latentes se presentan todavía en importantes proyectos mineros”, advirtió el Líder de Minería de PwC Perú,

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“El Perú es atractivo para las Top, gracias a la solidez macroeconómica que ha presentado en los últimos años, entre lo que destaca el crecimiento sostenido del PBI, las bajas tasas de inflación, el tipo de cambio estable, la política de apertura comercial sostenida y un nivel de riesgo cada vez menor, que se ve reflejado en la calificación de grado de inversión otorgada al país.” “A todo ello, se le suma la presencia de la minería informal e ilegal que es la que

más contamina y más explota a trabajadores informales”, lamentó Cecilia Pérez (EY).

INFORME PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

Fuente: Primer trimestre: Avance Estadístico del Subsector Minero. VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN MINERO METÁLICA, POR PRINCIPALES METALES

Fuente: Primer trimestre: Avance Estadístico del Subsector Minero.

INVERSIONES DE LAS TOP En el primer trimestre del 2014, la inversión minera de las empresas Top ascendió a los US$ 1,975 millones, valor superior en 1.8% a la inversión ejecutada en el mismo periodo del año 2013, que fue de US$ 1,940 millones. Según el tipo de inversión registrada en este periodo, el crecimiento de las inversiones se dio en el rubro infraestructura con un 12.2%. Por otra parte, y en contraposición, se apreció una reducción en las inversiones destinadas a Equipamiento de Planta de Beneficio, con un -24.3%, debido a la menor inversión reportada por Minera Chinalco, que inició operaciones en el presente año. Así pues, de las 426 empresas que reportaron inversiones ejecutadas en el primer trimestre del año, destacan las realizadas por mineras top como: Sociedad Minera Cerro Verde (US$ 440 millones), Xstrata Las Bambas (US$ 352 millones) y Hudbay Perú (US$ 175 millones). En tanto, a nivel regional, Arequipa destaca como líder de inversiones ejecutadas en su jurisdicción al registrar unos US$ 495 millones; seguida por Apurímac con un monto de US$ 358 millones; Cusco con unos US$ 290 millones; Junín y sus US$ 139 millones; y La Libertad que registra unos US$ 135 millones, entre otras.

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INFORME Asimismo, Pérez advirtió que la burocracia de algunas entidades y la constante modificación de normas tributarias pueden resultar contraproducentes para la atracción de nuevas inversiones mineras. En efecto, “luego de proyectos como Toromocho, Las Bambas, Constancia y la ampliación de Cerro Verde, no hay otros

grandes proyectos próximos a ejecutar”, señaló.

fiscales interpuestas por las empresas mineras.

Por su parte, la especialista de Deloitte señaló que en materia tributaria, el país presenta demoras por parte de la administración tributaria para resolver las solicitudes de recuperación de créditos

“Otra de las desventajas es la falta de infraestructura (carreteras, accesos, vivienda, electricidad, agua, telecomunicaciones) en las zonas potenciales de reservas de mineral”, agregó Quispe.

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Fuente: Ministerio de Energía y Minas. CARTERA PROYECTOS MINEROS

Fuente: Ministerio de Energía y Minas.

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CONFIABILIDAD

PARA EL ÉXITO DE LA PRODUCTIVIDAD Persistimos en tocar este tema ya que es relevante e importante cuando buscamos optimizar los activos y procesos de nuestra Industria Minera. Deseamos instigar el pensamiento y convocar el establecimiento de políticas definidas bajo el concepto de “Confiabilidad”. Para que un Centro de Operación este sensibilizado respecto al objetivo de “Confiabilidad”, se debe comprender que hay una interdependencia entre las áreas que permiten la operatividad y éxito de la misma. La decisión se comparte entre Mantenimiento, Producción/ Operaciones, Ingeniería y Compras. Todos velando por sus necesidades y evaluando, a su criterio, el famoso costo-beneficio. Sin embargo, estas pueden generar un problema o ser la causa de una falla en el desempeño cuando se ofrecen compromisos de calidad, durabilidad o diseño sin tomar en cuenta su complejidad, obligándola a cumplir con algo para lo que no se preparó. Muchos estudios concluyen que Mantenimiento solo participa con un 20% del costo total de las pérdidas y que el 80% de las deficiencias se atribuye a otros factores dentro del centro de Operaciones. Enfocando el análisis del problema y asignando prioridades al uso de componentes o prácticas de confiabilidad, se puede asegurar la mayor y mejor disponibilidad del Centro Productivo con la mejor calidad, al menor posible costo y sin afectar la visión de un centro productivo confiable. Gracias a una estrecha comunicación con los clientes, a través de nuestras líneas hemos fabricado y entregado productos confiables, mejorando así su productividad. COFASA lleva 30 años apoyando a la industria en las áreas de sellado de fluidos con sus líneas de Empaquetaduras y Sellos Mecánicos. Somos Líderes en Filtración, seca y húmeda, así como fabricamos piezas especiales con textiles de ingeniería para la protección de personal y equipos de nuestros clientes.

ACTUALIDAD Cayó 22% con relación al 2012

ESTADO REPARTIÓ S/. 2,978 MILLONES DE CANOn

POR EJERCICIO 2013

Como producto del desarrollo de la actividad minera en el Perú, los gobiernos regionales y locales han recibido como canon minero S/. 2,978 millones por el Ejercicio Fiscal 2013, informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

a cifra de canon minero distribuida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) representa una reducción de 22% con relación al monto que hizo entrega el gobierno central a las regiones y municipios por el Ejercicio Fiscal 2012, que fue de S/. 3,817 millones. El gremio mineroenergético indicó que entre los factores que han influido en la disminución del canon minero figuran el incremento de los costos de producción minera, la caída de los precios internacionales de los minerales y la reducción de la producción de oro. La región que percibió la mayor cantidad de recursos económicos por concepto de canon minero es Áncash con S/. 731.6 millones de soles. De este total, S/. 147 millones fueron al gobierno regional, S/. 547.8 millones a los municipios provin-

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ciales y distritales, y S/. 36.7 millones a las universidades nacionales de la zona. Le sigue -añadió la SNMPE- Arequipa con S/. 383.2 millones, de los cuales S/. 76.6 millones correspondieron al gobierno regional, S/. 287.4 millones a las comunas provinciales y distritales y S/. 19.1 millones a las universidades nacionales de la región. En tercer lugar, se ubica la región La Libertad con S/. 358.2 millones que fueron repartidos de la siguiente manera: S/. 70.9 millones para el gobierno regional, S/. 269.5 millones para los gobiernos provinciales y distritales y S/. 17.7 millones para las universidades nacionales de la zona. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía también dio a conocer que Cajamarca recibió por concepto de ca-

non minero la suma de S/. 351.5 millones. De ese monto, S/. 70.3 millones fueron al gobierno regional, S/. 263.6 millones a las comunas provinciales y distritales y S/. 17.5 millones a las universidades nacionales de la región. Esta fue la cuarta región que más recursos por concepto de canon minero recibió por el ejercicio fiscal 2013. En tanto, la región Moquegua ocupó el quinto lugar en el ranking y percibió S/. 249.4 millones por canon minero, de los cuales S/. 50.4 millones fueron al gobierno regional, S/.186.3 millones a los municipios provinciales y distritales y S/. 12.6 millones a las universidades nacionales de la zona. Por su parte, la región Tacna registró S/. 226.8 millones por canon minero, correspondiéndole S/. 45.3 millones al gobierno regional, S/. 170.1 mi-

llones a las comunas provinciales y distritales y S/. 11.3 millones para las universidades nacionales de la zona. Puno fue otra región que recibió importantes recursos al recepcionar S/. 177.5 millones de canon minero, de los cuales S/. 34.9 millones fueron para el gobierno regional, S/. 133.7 millones a los gobiernos provinciales y distritales, y S/. 8.7 millones a las universidades nacionales de la región. A su vez, Cusco recibió S/. 100.9 millones (S/. 20.1 millones gobierno regional, S/. 75.6 millones comunales provinciales y distritales y S/. 5 millones a las universidades nacionales de la zona). El gremio mineroenergético comentó que en comparación con las transferencias de canon del año pasado, la región Cajamarca registró una reducción de sus ingresos de canon minero del orden de -33%. De igual manera, se observan menores transferencias para Áncash (-27%), Puno (-19%), Moquegua (-16%), Arequipa (-14%) y Tacna (-10%), entre otras regiones.

El canon minero es el 50% del Impuesto a la Renta que el Estado recibe.

En cambio, Cusco registró un incremento de 188% debido a la mayor producción por la operación de Minera Antapaccay. Finalmente, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía explicó que

el canon minero es el 50% del Impuesto a la Renta que el Estado recibe por la explotación económica de los recursos mineros y que es transferido a los gobiernos regionales y locales.

INFORME

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Tecnología y equipos

HACIENDO EL TAJO ABIERTO El Perú es un país minero por excelencia, tradición e historia. Con una antigüedad de más de dos mil años, la minería peruana es la más antigua industria de la que existe registro en toda América Latina. Aunque más del 60% de proyectos se explotan bajo superficie, gracias a las nuevas tecnologías, la minería a tajo abierto se viene abriendo paso.

INFORME

Principal equipo. Las perforadoras son la gran estrella en la preparación del tajo.

Antes de iniciar con las excavaciones y la remoción de escombros para hacer el tajo abierto, se debe realizar una serie de estudios de cateo y prospección, con el fin de ubicar las zonas que cuenten con anomalías geológicas en la superficie. Pero, ¿qué sigue después de encontrar los minerales? Si se determina que es un proyecto económicamente viable, en la explotación se debe realizar un estudio técnico de factibilidad donde se establezca la ingeniería necesaria para ejecutar el proyecto, las leyes de corte, el método de minado (sea subterráneo o a tajo abierto), los costos, y la viabilidad económica. Entonces es de acuerdo a las características del yacimiento y a su viabilidad

que se logra decidir si se realizará una mina subterránea o un tajo abierto. En este último caso, se toma en cuenta si es el yacimiento está cerca de la superficie, es muy grande o se encuentra diseminado.

Tajo abierto: paso a paso Como ya se ha mencionado será el estudio de factibilidad que indique cuál es la forma más eficiente de extraer el mineral del yacimiento que se tiene, y en función a esa elección se determina la infraestructura, el capital humano, las herramientas y las maquinarias que se requieran, minimizando los costos requeridos para este propósito a lo largo de la vida del proyecto. Si se determina que el cielo abierto es el mejor método de explotación, se procede con las primeras construcciones para luego seguir a medida que la operación vaya avanzando, tanto lateralmente como a profundidad. Es necesario precisar que, a pesar que el concepto de una mina a tajo abierto es sumamente básico, su concepción y desarrollo involucra un planeamiento muy costoso y complejo. Así, a medida que se va trabajando, se genera una especie de anfiteatro (por su forma escalonada) cuya forma puede ir cambiando en la medida que avance la operación.

Es esencial contar con maquinaria de gran capacidad para hacer el tajo abierto.

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Antes de iniciar la perforación, es importante tomar en cuenta un elemento fundamental en su planificación: el ángulo

del talud (tajo), que determinará tanto la seguridad como la rentabilidad de la mina. Una vez determinado el talud se empieza con el retiro de las rocas para llegar al mineral. La extracción empieza con la perforación y voladura de la roca, procesos que separan los bloques de roca concreta en pedazos más pequeños, los cuales se cargan en camiones con grandes palas eléctricas o hidráulicas, o con excavadoras, para ser retirados y clasificados en camiones de gran tonelaje. A medida que el tajo va creciendo, se forman lo que se denominan “Bancos”, que son como escaleras alrededor de las cuales se explota el mineral y que están conectadas a través de rampas entre ellas y hacia la superficie. El tajo abierto supone la extracción de todo el material de la zona donde se encuentra el mineral y, por tanto, de un gran volumen de rocas. Por ello, es necesario usar maquinaria de gran capacidad, lo que además es posible gracias a que el espacio no está restringido. El empleo de tecnologías y equipos para tajo abierto, en ese sentido, tiene como principal objetivo mejorar el desempeño de la operación, sea con menores tiempos, mejor producción de carga, menor consumo de combustible, entre otros factores. A continuación empresas que ofrecen equipos y brindan servicios de tecnología para la minería de tajo abierto.

INFORME ATLAS COPCO Atlas Copco, grupo global con 64 años en el mercado peruano, es una de las principales empresas proveedoras de equipos y materiales para el rubro de la minería, la construcción y la industria. En el sector minero, se han destacado desde sus inicios, sus equipos para la modalidad subterránea. En 2004, nació la División de Minería de Superficie (tajo abierto), comercializando perforadoras grandes y secundarias. Hace poco más de dos años, se creó la unidad Atlas Copco Powercrusher, que comprende grupos móviles de trituración con machacadora de mandíbula, de impacto y de cono; así como equipos de clasificación donde se incluyen los precribadores y las cribas. En total, son 15 modelos básicos para satisfacer las necesidades de sus clientes. Para el ingeniero Pedro Miranda Velásquez, gerente de Línea Minería de Superficie y Canteras de Atlas Copco Peruana, realizar un tajo de minería superficial implica diversos factores entre los que destaca el diseño. “Dentro de ello, se van definiendo los rangos operativos como la altura de banco de producción, perforación de voladuras, malla de perforación, cantidad de explosivos que se debe poner, entre otros indicadores. Una vez aprobado el estudio de factibilidad, se procede a una preparación de la mina, que es quitarle la parte estéril a la topografía natural del terreno para dejarla preparada para la explotación minera”, explica Pedro Miranda. Otros factores a considerar para hacer el tajo son la dureza de la roca, la abrasividad de la roca, la cantidad de agua (si hay agua subterránea), entre otros. Y es que todos estos influyen en la productividad de los equipos y, por tanto, en el costo de los mismos. El tiempo promedio que demora en hacer un tajo, desde la experiencia de Miranda Velásquez, depende de cuán profundo esté el mineral, aunque normalmente demora entre uno a tres años. “Siempre se tiene que comenzar a hacer el tajo con los equipos más chicos que

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La perforadora Pit Viper 271 es la de mayor demanda de Atlas Copco.

son de la línea Surface and Exploration Drill o SED. Estos equipos preparan la mina, formando plataformas hasta que entran los equipos grandes y comienzan a sacar una producción de mayor escala”, añade. Tecnología al mando de los equipos Actualmente, con más de 500 trabajadores en sus sedes de Lima, Arequipa y Cajamarca, Atlas Copco Peruana ofrece equipos para realizar el tajo, tales como perforadoras para voladuras, perforadoras secundarias, chancadoras, motoniveladoras, tractores, retroexcavadoras, y el equipo de carguío (palas hidráulicas o retroexcavadoras grandes). Los equipos de perforación con los que cuenta son herramientas de perforación con circulación inversa, con martillo en fondo, para martillo en cabeza, de perforación geotécnica con recuperación de testigo, para perforación horizontal direccional, de perforación rotativa, equipo de afiliado, y sistemas de perforación con tubería de revestimiento.

Las perforadoras de la línea ADS (Atlas Drilling Solutions), más conocidas en el argot minero como las black hole drilling rip, son equipos de perforación para taladros de voladura. Así, en su portafolio cuentan con la PitViper 351, que es la más grande y puede perforar hasta un diámetro de 17 pulgadas; la PitViper 311, la PitViper 271, la PitViper 275, las perforadoras DNL, la DM45 y otras de menor dimensión. Cada una tiene su rango de diámetro, de acuerdo a la dimensión, al equipo y a cuánto puede perforar de una sola pasada, porque en eso radica la productividad. “La de mayor demanda actualmente en el país es la PitViper 271, que perfora desde 6¾ pulgadas hasta 10 5/8 pulgadas. Yanacocha tiene nueve de estas perforadoras, Cerro Verde tiene seis. En minería pequeña, la de mayor venta es la DM45, que es fácil de operar y puede perforar hasta 9 pulgadas”, detalla el gerente de Línea Minería de Superficie y Canteras de la empresa, quien trabaja

INFORME nológicos conforme avance la operación. Las empresas están tratando de no hacer una inversión muy fuerte al inicio de sus operaciones”, asevera el especialista de Atlas Copco Peruana. Principales clientes Atlas Copco tiene entre sus principales clientes (de minería de superficie) a Yanacocha, Cerro Verde y Chinalco. “Todos sus equipos de perforación son nuestros. Les asesoramos y hacemos el mantenimiento, dándole la seguridad de que su producción no parará. En estos tiempos en que el precio de los minerales no es del todo favorable, la productividad para nuestros clientes es prioridad”, asegura Pedro Miranda.

Perforadoras de Atlas Copco cuentan con lo último en tecnología.

desde hace diez años para el Grupo Atlas Copco.

a fin de que la máquina se ubique al mismo y comience a operar.

La mayoría de sus equipos están totalmente digitalizados y son comandados por computadoras. Así, por citar un ejemplo, las perforadoras PitViper 271 vienen con un sistema denominado RCS que es el Sistema de control de equipo computarizado –el cual se encuentra en los equipos utilizados por Yanacocha- que permite transferir los datos de perforación vía satélite hacia la oficina.

Lo último en tecnología son las casetas de gerencia de perforación y las perforadoras autónomas. Así, en el primer caso, de una caseta en cualquier lugar de la mina se puede usar de tres a cuatro perforadoras sin operador.

En estos equipos, explica el experto, se pueden instalar sistemas automáticos tales como el autodrill, que perfora solo aplicando la presión y velocidad de rotación que necesita (de acuerdo a la dureza del material) y el operador se encarga de supervisar que el sistema no falle. Asimismo, se puede instalar un sistema de auto nivelación, que consiste en que la perforadora, al terminar un taladro, se mueve hasta otra ubicación y automáticamente se nivela. También se puede poner el sistema GPS con el que se puede enviar desde la oficina, vía satélite, la ubicación de los taladros

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“En Perú recién estamos aplicando el autodrilling, pero creo que falta poco para llegar a lo último en tecnología. Lo primero es tener profesionales que puedan operar estas máquinas para que luego las compañías estén un poco más abiertas a introducir esta tecnología para automatizar sus operaciones”, explica Miranda. El costo de los equipos depende de la tecnología con la que esté implementado. Por ejemplo, un equipo grande como la PitViper 351 en Perú cuesta US$ 4.2 millones pero con toda su tecnología instalada puede bordear los US$ 6 millones. “Lo que el mercado peruano pide actualmente es que el equipo esté preparado para luego ir añadiéndole sistemas tec-

Como parte de sus objetivos estratégicos, la empresa busca alcanzar resultados sostenibles a través del desarrollo, fabricación y comercialización de productos y soluciones seguras, en línea con la salud ocupacional y responsables con el medio ambiente. Así, busca lograr cero

Ing. Pedro Miranda Velásquez, gerente de Línea Minería de Superficie y Canteras de Atlas Copco

accidentes en todos los proyectos donde Atlas Copco desarrolle actividades. Este esfuerzo fue reconocido por su cliente Yanacocha, en mayo último, gracias a su demostración de liderazgo en seguridad y su contribución con el Programa Zero Harm en el área de perforación y voladura, durante el periodo marzo 2013 – marzo 2014.

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INFORME COSAPI MINERÍA S.A.C Desde su creación en 1960, Cosapi S.A. ha estado ligada al rubro minero, brindando servicios de ingeniería, construcción, infraestructura y movimiento de tierra masivo a las diferentes empresas extractivas. Sin embargo, en el 2013 decidió crear una nueva empresa subsidiaria especializada en ese rubro. Es así como nace Cosapi Minería S.A.C. El primer gran proyecto de esta nueva empresa fue el desarrollo de las minas 11, 14 y 19 de Shougang Hierro Perú, en Marcona, Ica. Este contrato por más de US$ 500 millones, que logró adjudicarse Cosapi Minería en marzo del 2013, será ejecutado en un plazo de ocho años. “Este proyecto es el más grande de nuestra historia. Según el contrato, debemos mover más de 380 millones de toneladas y en una primera etapa de 24 meses debemos explotar 93 millones de toneladas de mineral y material estéril. A la fecha, se ha logrado acelerar la ejecución de la primera etapa del proyecto en un 30%”, asegura José Carnero Balmaceda, gerente técnico Unidad de Negocios de Infraestructura de Cosapi Minería. Según el funcionario, en la primera etapa iniciada en setiembre del 2013 se empleó una flota compuesta por una pala diésel 6040 (de 40 toneladas de capacidad en el cucharón), siete camiones mineros de 150 toneladas de carga cada uno y una

Cosapi Minería es el gran aliado del proyecto minero Marcona de Shougang.

perforadora de hasta 13,5 pulgadas de diámetro de perforación. “En la nueva zona de explotación de Shougang que nos ha otorgado en operación, debimos, en primera instancia, nivelar el terreno. En esos primeros seis meses, hemos abierto el tajo en su primera etapa. Actualmente estamos en el tercer banco de explotación y ya se puede ver una forma típica de una mina a tajo abierto”, agrega. Actualmente, Cosapi Minería opera este proyecto con 20 camiones Caterpillar

modelo 785C, que cuentan con una capacidad de 150 toneladas cada uno; cuatro palas electrohidráulicas 6040 con una capacidad de 40 toneladas; tres perforadoras 1190 con una capacidad máxima de 13 y media pulgadas de diámetro; entre otros equipos auxiliares entre motoniveladoras, tractores sobre ruedas y tractores sobre orugas. Hasta la fecha, Cosapi Minería ha invertido cerca de US$ 100 millones, planificados desde un inicio, para poder atender este proyecto y cumplir las condiciones del contrato para satisfacción de nuestro cliente. Sociedades estratégicas Para este proyecto, Cosapi Minería ha formado alianzas estratégicas con proveedores entre los que destaca Ferreyros con la marca Caterpillar y Sandvik del Perú con Sandvik. Además, Cosapi Minería cuenta con un área especializada que brinda soporte con la estrategia ACAE (Análisis de Certidumbre en la Adquisición de Equipos) donde se tienen varios factores productivos y de operación para seleccionar el equipo adecuado. “Hace poco el cliente nos pidió acelerar el proyecto, porque dentro de su proyecto ampliación de mina tienen que cumplir sus propios plazos de instalación de chancadoras, fajas y todo su sistema

Cosapi Minería forma alianzas con proveedores destacados como Ferreyros y Sandvik.

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Cosapi ha logrado acelerar la ejecución de la primera etapa del proyecto en 30%.

productivo post explotación. Nos piden una aceleración agresiva para esta primera etapa que comprende entregar la zona de instalación para octubre de este año cuando inicialmente estaba previsto para julio del 2015. Estamos haciendo todos los esfuerzos para satisfacer la demanda del cliente”, asegura Carnero, quien es además director de Proyectos Mineros para Cosapi Minería S.A.C. Las palas hidráulicas con las que Cosapi Minería opera en Shougang son las primeras de sus características tecnológicas en el país. Y es que debido a que cuentan con motores eléctricos reduce la contaminación por ruido y emisión de gases (no quema combustible y no produce gases de escape), tiene menor vibración para el confort adecuado del operador. Asimismo, es de destacar su buen rendimiento de toneladas métricas por hora y, si bien es cierto tiene el sistema electrónico de control de precisión que emplean las otras palas, al estar todo en función a la parte eléctrica es más preciso y la energía de penetración es superior a las propulsadas de diésel. Sus perforadoras también son con motor eléctrico, por lo que queman, en la perforación, cero combustibles fósiles.

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cia en el movimiento de tierras masivos para servicios mineros. Novedades Aunque este proyecto es el primero de gran envergadura para la empresa, el especialista revela para RUMBO MINERO que actualmente Cosapi Minería está postulando a proyectos de mediana y gran minería, tanto en el Perú como en el extranjero.

José Carnero Balmaceda, gerente Técnico Unidad de Negocios de Infraestructura de Cosapi Minería.

“La red de suministro en la mina es de 34,5 Kilovoltios. Para operar nuestros equipos eléctricos demandamos cerca de 10 MW de potencia eléctrica. En las perforadoras tenemos un control tanto en el avance de la perforación metro a metro, que nos permite pronosticar la dureza de los materiales que estamos perforando y a la vez acompaña a la geología preliminar para determinar diseños de mallas de perforación y la cantidad de explosivo”, detalla José Carnero, quien cuenta con más de 15 años de experien-

“Dentro de nuestra cartera de futuros clientes hemos tenido un acercamiento interesante con Fosfatos del Pacífico, que todavía están en los estudios de factibilidad y el Estudio de Impacto Ambiental pero que podría implementar una tecnología nueva en el Perú para explotar los fosfatos”, manifiesta Carnero. A decir del experto, en este acercamiento temprano han podido analizar el uso de maquinaria especializada (desarrollada en Alemania) que podría emplearse para este proyecto. En el plano internacional, Cosapi Minería está en búsqueda de nuevos proyectos para los próximos tres a cinco años en Colombia, Panamá, Costa Rica y Guatemala.

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INFORME FERREYROS Principal firma de la corporación Ferreycorp, que agrupa a más de 15 empresas con presencia en el Perú y en otros países de Latinoamérica. Dedicados a la comercialización de bienes de capital y a la provisión de servicios en este ámbito del país, contando para ello con más de de 90 años de operaciones en el Perú y más de 70 como distribuidor de Caterpillar, dirigiéndose a sectores económicos claves del país, como minería, construcción, energía, industria, entre otros. Así, en minería incursionaron por la década del 90 con la llegada de la maquinaria Caterpillar a los proyectos de la gran minería de tajo abierto, incluyendo los primeros camiones fuera de carretera de su representada en el país. “De esa manera, en los 90 se materializó el soporte permanente de Ferreyros en la minería, con la movilización de personal especializado y la dotación de repuestos in situ”, señalan desde Ferreyros. Con ello cabe señalar que el portafolio de Ferreyros permite contar con una amplia gama de maquinarias, las cuales cuentan con la tecnología necesaria y confiabilidad requerida para la realización de un tajo abierto.

El portafolio de Ferreyros permite contar con una amplia gama de maquinarias.

Equipos La realización del tajo abierto es un proceso de varias etapas, que implica la utilización de distintos tipos de maquinaria. En tal sentido, las maquinarias Caterpillar se encuentran en la capacidad de atender las necesidades de perforación, excavación, carguío, movimiento de tierra y acarreo de las unidades mineras, que se requieren para dicha labor.

Para la apertura de las vías de acceso y la realización de las primeras plataformas de la mina se emplean las perforadoras Trackdrill y equipos auxiliares de perforación. “Estas máquinas realizan el trabajo de preparación del banco y del talud de la mina, desarrollando las inclinaciones de las pendientes antes de que se efectúe la voladura”, detallan. En esa misma línea, en Ferreyros indican que las Trackdrill Caterpillar cuentan con una amplia malla de perforación y con opciones para configurarlas rápida y fácilmente. Así, una vez el terreno se torna más accesible, se hace uso de equipos de perforación de mayores dimensiones, los cuales dependerán de la capacidad de la mina. Al respecto, la línea de perforadoras rotativas integrada al portafolio de Caterpillar –antes conocida como Bucyrus– ofrece equipos con diferentes capacidades.

La realización del tajo abierto es un proceso que implica varias etapas.

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Pero, ¿qué sucede una vez concluidos los trabajos de perforación y posterior voladura del terreno? La firma explica que posterior a dichos trabajos se deben de contar con una amplia gama de equipos para carguío con el fin de llevar el mineral o desmonte a sus respectivas zonas.

INFORME

Ferreyros cuenta con una amplia gama de palas eléctricas e hidráulica.

Para ello, Ferreyros ofrece la amplia gama de palas Caterpillar, tanto eléctricas -en el caso de zonas donde se cuente con energía disponible- como hidráulicas -las cuales, al funcionar con diesel son ideales para las zonas de la mina en donde no se cuente con energía disponible- para de esa manera continuar con el proceso de la realización del tajo. Como parte de esta línea, se pueden mencionar las imponentes palas eléctricas Caterpillar 7495 y las palas hidráulicas Caterpillar 6060, ambas con una importante presencia en las minas del Perú.

Posterior a dichas labores, se utilizan las maquinarias de acarreo, las cuales son utilizadas para llevar el material deseado tanto a las concentradoras, como a los botaderos. En esa línea se debe mencionar a los diferentes camiones mineros Caterpillar, lo cuales tienen una presencia líder en nuestro país. “Estos equipos poseen una capacidad de carga de 100 hasta 400 toneladas cortas, que corresponden al camión minero 797F, con una potencia de 4.000 caballos de fuerza”, apuntan los directivos de Ferreyros.

Ferreyros cuenta con las imponentes palas eléctricas Caterpillar 7495 y las palas hidráulicas Caterpillar 6060, ambas con una importante presencia en las minas del Perú. En lo que concierne a equipos auxiliares, destacan los tractores Caterpillar de grandes capacidades (como el modelo D10T2 y el D11T, de una potencia de 722hp y 850hp respectivamente) los cuales, una vez hecha la descarga de los camiones, trabajan intensivamente acomodando el material descargado en los botaderos de la mina. Desarrollo e innovación

Las perforadoras Trackdill cuentan con una sistema monitor de perforación inteligente.

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Las perforadoras Trackdrill cuentan con un Sistema Monitor de perforación inteligente, opcional, el cual ayuda a mejorar la eficiencia y a evitar daños a la máquina mediante el ajuste del rendimiento para adaptarse a las condiciones específicas del sitio; y otro opcional es el Sistema Monitor Cat, cuya misión es informar de los parámetros de funcionamiento del motor y reducir su po-

INFORME Por su parte, la última serie de camiones mineros Caterpillar cuenta como estándar, entre sus diversas características, con el módulo Detect, de la plataforma MineStar de Caterpillar, con cámaras y radares para ampliar la visión del operador sobre su entorno. “Dicho sistema elimina los puntos ciegos que se producen por las grandes dimensiones de los camiones y detecta la proximidad de personas, vehículos y objetos. Así, al identificar objetos cercanos al camión, se activan alarmas sonoras y visuales en la cabina”, explican los directivos de Ferreyros. Agregaron que el módulo Detect de MineStar también puede aplicarse a otras máquinas Caterpillar de Gran Minería, como tractores y cargadores de grandes dimensiones. El sistema Hydracrow elimina la necesidad de cambiar los cables de empuje y recojo.

tencia si es necesario para protegerlo contra daños. De otro lado, en el caso de las perforadoras rotativas de gran envergadura, cabe destacar sus sistemas de perforación y nivelación automática, ya que permite que el equipo adapte sus parámetros de trabajo de acuerdo a las condiciones del terreno donde está operando, optimizando así los ratios de penetración. Adicionalmente, en el caso de algunos modelos, cabe resaltar la pantalla táctil dentro de la cabina, en la cual se pueden observar los principales parámetros de operación en tiempo real y realizar un diagnóstico de los eventos mecánicos que puedan presentarse en la maquinaria, así como el control remoto para el desplazamiento automático del equipo en zonas de difícil acceso, por lo general cercanas al talud.

de las palas al eliminar la necesidad de cambiar los cables de crowd y retract (empuje y recojo). “Las palas muestra al operador en tiempo real la carga del balde, gracias a que cuenta con un paquete de tecnología que comunica los sistemas de control de la máquina con los centros de control externo y permite visualizar en línea los parámetros de operación y mantenimiento”, manifiestan desde Ferreyros.

En general, cabe resaltar que una de las nuevas soluciones que Caterpillar ha introducido recientemente a su portafolio es el Sistema de Seguridad del Operador. Este sistema de anti somnolencia monitorea -mediante una cámara a bordo de la máquina- el movimiento de los ojos y de los párpados del operador para detectar señales de fatiga o microsueños. “Con ello, ante alguna eventual fatiga del operador la solución activa las alertas -como sonidos dentro de la cabina y vibración de los asientos- evitando de esa forma incidentes derivados del cansancio”, apuntan en Ferreyros.

En otra línea, en lo que respecta a las palas Caterpillar, entre sus cualidades puede mencionarse la experiencia de más de 20 años utilizando palas con sistemas de potencia AC, los cuales tienen ventajas como el no usar fusibles para su protección, muy baja generación de armónicos y requerir un bajo mantenimiento Además, está el desarrollo del sistema hydracrowd, que eleva la disponibilidad

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Se ha introducido el Sistema de Seguridad del Operador a las nuevas soluciones.

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Compañía que en sus inicios contaba con dos líneas de trabajo (como los equipos de superficie de marca P&H y los equipos de underground, de marca Joy machinery), desde hace dos años decidieron unificar ambas líneas formando Joy Global. Así, esta firma cuenta con una línea de equipos para minería a tajo abierto, los cuales van desde equipos de carguío y perforación, hasta fajas transportadoras, las cuales son de mucha utilidad en el complicado ambiente de los proyectos mineros. Para César Cruz Saco, gerente general de la compañía, para la correcta realización de dichas labores, las mineras deben de recurrir a diferentes maquinarias.

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Joy Global cuenta con una línea de equipos para minería a tajo abierto.

Equipos de carguío y perforación Con respecto a la línea de equipos de carguío, la firma cuenta con los cargadores frontales de neumáticos gigantes, como lo son los modelos L95018; L 1150; L1350 y L2350, cada uno con una capacidad mayor a la anterior. “En dicha línea el modelo que cuenta con la mayor capacidad es el modelo L2350, que tiene capacidad para 53 yardas cúbicas”, apunta el directivo de Joy Global. Por otro lado, en los equipos dedicados para la perforación se encuentran las palas electromecánicas, las cuales a diferencia del cargador, necesitan encontrarse conectadas permanentemente a una línea de energía eléctrica.

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Una pala, la cual trabaja con un promedio de diez camiones, juega un rol fundamental en la operación, ya que en caso sufra un desperfecto la operación se verá afectada.

Posterior al recojo del mineral y desmonte, se debe de cargar –como en muchas operaciones- los camiones, también llamados los equipos de acarreo, para luego ser llevado el material hacia la concentradora o a los botaderos. Hay palas que pueden cargar hasta 120 toneladas métricas por pase.

“La diferencia entre el cargador y las palas, es que el primero es muy versátil ya que tiene neumáticos y cuenta con un motor diésel, con lo cual no necesita estar conectado permanentemente a una línea de energía eléctrica”, expresa Cruz Saco. En contraste a ello, las palas trabajan con un cable de cola el cual debe estar conectado permanentemente a una subestación. Así, la pala que se encuentra sobre orugas y que es una máquina que pesa 1.500 toneladas, no puede desplazarse mucho de la zona en la cual trabaja.

En esa misma línea es bueno mencionar que existen las “Tragalíneas”, los cuales son unos equipos (por ahora no hay en el Perú) de gran tamaño, usados para la superficie. “Estos equipos tienen la forma de cargar arrastrando todo el mineral que se encuentre en la superficie, generalmente planas, para luego ser llevado a la zona de desmonte.

En ese contexto una pala, la cual trabaja con un promedio de diez camiones, juega un rol fundamental en la operación, ya que en caso sufra algún desperfecto, la operación se verá afectada. Cualidades y nuevas tecnologías Con lo dicho anteriormente, es fundamental contar con el debido monitoreo a todas las maquinarias usadas para el proyecto, ya que dentro del mercado las dos principales características

“En Joy Global, por decirlo de algún modo, nuestro producto bandera son las palas”, señala el ejecutivo. En tal sentido, hay palas que pueden cargar hasta 120 tonelada métricas por pase. Estas grandes maquinarias- las cuales también las hay en modelos pequeños y se utilizan para retirar el mineral- se emplean para abrir el tajo. Con ello, cuando hay una mina en la cual se tienen presencia de cobre, por ejemplo, también habrá material de desmonte, para lo cual se puede emplear una pala de gran tamaño.

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Es fundamental contar con el debido monitoreo a todas las máquinas usadas.

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Dentro del mercado se busca en las maquinarias confiabilidad y disponibilidad.

buscadas son la confiabilidad y la disponibilidad. “Que produzca cuando tiene que producir, con lo cual la mina ya conoce cuando debe detener cada cierto tiempo el funcionamiento de la maquinaria para realizar el mantenimiento preventivo”, precisa César Cruz Saco. Frente a ello se desarrolla el monitoreo en vivo remoto, con la finalidad de evitar las paradas imprevistas en las ope-

raciones mineras; y en caso se presentase una situación de parada, se deben redestinar los camiones y se dejará de producir lo que se traduciría en pérdidas entre los US$ 50 mil a US$ 70 mil por hora. “Entonces lo que se hace necesario es que los equipos sean confiables para así no tener paradas imprevistas. Es en ese momento que entra a tallar el monitoreo en vivo, para saber, mientras la pala trabaja, que componentes

están en peligro de fallar”, advierte Cruz Saco. Así, con el monitoreo en vivo se revisan las temperaturas, vibración y corrientes, las cuales indican la existencia de algún componente que está en peligro de fallar, de tal forma cuando se realice el mantenimiento programado se revisarán dichos puntos para no tener interrupciones más adelante. Otro aspecto muy importante en la realización de los tajos tiene que ver con el levantamiento del material, el cual debe encontrarse fragmentado, usándose para ello la voladura. Antes de recoger el material deseado, dicha zona debe de ser explotada. Para ello, se realiza una serie de perforaciones a una profundidad promedio de 18 metros para colocar los explosivos.

Para el levantamiento del material, este debe encontrarse fragmentado.

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Para dichas labores se utilizan las perforadoras (también llamadas taladros) las cuales realizan un número de agujeros en un tiempo determinado, dependiendo de la profundidad. Además, dicha profundidad dependerá de que tanta fuerza tenga el taladro al realizar el agujero, para lo cual Joy Global cuentan con perforadoras que pueden presionar hasta con 150 mil libras.

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Se desarrolla el monitoreo en vivo remoto, con la finalidad de evitar las paradas imprevistas en las operaciones mineras, las cuales- al dejar de producir- se traducen en pérdidas para las compañías mineras. “Antes de hacer las perforaciones, dentro de las variables a tener en cuenta se tienen la fuerza de empuje, llamada pool down, la velocidad de rotación y, cuando la roca va ingresando a la tierra se generan partículas, las cuales se extraen con aire comprimido, con lo cual depende del compresor. Así, la broca tiene una boquilla que sopla y es en ese momento que sale el aire con las partículas perforadas para que el agujero quede libre”, apunta el gerente general de Joy Global. Bandas o fajas transportadoras Debido a que la tecnología va en aumento y los camiones consumen demasiado combustible y neumáticos, es que se diseñan las bandas transportadoras con el propósito de permitir al titular minero traducir el uso de ellas en un ahorro, debido al bajo uso de combustible. En

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tal línea, en Joy Global diseñan y fabrican bandas transportadoras. “Existe un proceso que vendemos completo llamado el IPCC, el cual consiste en brindar un equipo móvil que se encarga de moler, para luego chancar en el pit donde está la pala, y que de esta manera la pala carga y lo traspase a una faja transportadora para llevarlo a la concentradora”, describe Cesar Cruz. Agrega que su compañía tiene una faja tipo “sanguche” (teniendo una faja por abajo y otra por arriba) la cual es capaz de transportar material con ángulos mayores a los 45°, servicio que no se puede con una faja convencional. Demanda de equipos Si bien es cierto que la minería está en un ciclo bajo, debido a que los precios

de muchos minerales han caído como es el caso del oro, hierro y otros más, en contraste el precio del cobre ha conseguido mantener el nivel de demanda del sector minero. “Ello se traduce en que nosotros prácticamente hemos vendido alrededor del 70% del total de las palas que hay en el mercado, lo cual significa más del doble que la competencia” informa César Cruz Saco. Al respecto, sostiene que el desarrollo de la minería supondrá un desafío para Joy Global en el sentido de que habrá un mercado que demandará soporte, lo cual se traducirá en servicios y repuestos; y es por ello que están construyendo en La Joya (Arequipa) un centro de servicios, proyecto que representa una inversión de US$ 40 millones y que entrará en operación en marzo del 2015.

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Susana Vilca, Presidenta del Consejo Directivo de INGEMMET

“HEMOS ENTREGADO TRES ESTUDIOS A PROINVERSIÓN PARA SU LICITACIÓN”

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) no solo es el ente rector de la geología en el país, sino que, gracias a ello, se convierte en la principal vitrina para la inversión minera. El Perú ha sido explorado y explotado en apenas el 2% de su territorio. Los proyectos mineros próximos a salir ayudarán a mejorar las cifras de crecimiento del país, pero aún existen regiones con gran potencial. En la presente entrevista exclusiva que sostuvo con Rumbo Minero, Susana Vilca, presidenta de la entidad especializada, hace un balance de su labor y traza sus perspectivas. Al primer semestre del año, ¿cómo evalúa la labor de la institución en la promoción de la inversión minera?

En la parte geológica, estamos avanzando con cartas geológicas a la escala 1:50,000 con mayor cantidad de información y la calidad que requieren los inversionistas, pues es la base sobre la cual hacen los estudios de exploración y el sustento para desarrollar el tema de peligros geológicos. Esta es una de las acciones que viene haciendo el INGEMMET este año. Por otro lado, hemos reiniciado los estudios de línea base geo-ambiental que demanda la inversión minera. Podemos evitar los conflictos sociales si le entregamos a la población el estudio de los recursos que tienen antes que ingrese la inversión. Ello contribuirá también con el empresariado porque le sirve en la parte ambiental. De este modo, tendrán un argumento documentado de parte del Estado, que es muy importante para la promoción de la inversión.

Respecto a los petitorios mineros, ¿cuánto se ha avanzado respecto al año anterior?

En términos generales, se aprecia que hay un incremento en el número de solicitudes de petitorios mineros a nivel nacional. Para todo el año 2013 se recibió un promedio de 24 solicitudes por día,

ENTREVISTA

Arequipa, Lima y áncash recibieron la mayor cantidad de petitorios durante el 2013.

en tanto que para los 6 primeros meses del presente año, se ha recibido un promedio de 34 solicitudes por día. De enero a junio de este año, se han formulado la mayor cantidad de petitorios mineros en los departamentos de Arequipa, Ancash, Lima, Ayacucho, Junín.

A nivel mundial, la industria minera ha sufrido una descompensación por el bajo precio de los minerales. ¿Esto ha afectado en la cantidad de petitorios mineros? En comparación al periodo 2010-2012, el año pasado se tuvo una menor

Para todo el año 2013 se recibió un promedio de 24 solicitudes por día, en tanto que para los 6 primeros meses del presente año, se ha recibido un promedio de 34 solicitudes por día. formulación de petitorios mineros (5.797), efecto que probablemente ocurra por la disminución del precio de los metales. Sin embargo, hay otros factores que explican esta dinámica como el hecho de que muchas de las

áreas con potencial minero ya han sido cubiertas por titulares que las mantienen vigentes, y por el incremento de las áreas restringidas a la minería. Casi el 70 % de nuestro territorio son áreas naturales protegidas, áreas urbanas y de expansión urbana, áreas de patrimonio cultural, entre otras. El año pasado, Arequipa, Lima y Ancash fueron las tres regiones donde se solicitaron la mayor cantidad de petitorios mineros.

¿Existe alguna cifra que se deba poner especial consideración?

El año pasado se tuvo menos petitorios mineros con un total de 5.797.

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Al término del año pasado, existían, a nivel nacional, 50.848 derechos mineros vigentes (resulta de la suma de derechos mineros vigentes con título consentido más los derechos mineros en trámite por obtener el título), pero preocupa que tengamos muchos empresarios que no han pagado su derecho de vigencia por dos años consecutivos y pueden caducar.

ENTREVISTA ¿Qué factores podrían estar generando este retraso en el pago?

Creo que para la calificación de minero artesanal y pequeño productor tienen requisitos más estrictos, al no estar calificados entonces pasan al régimen general y en vez de pagar 0.5 ó 1 dólar por hectárea, ahora pagan 3 dólares como si fuera gran productor y eso les afecta. Les llegan las penalidades y no pueden pagar. Por un lado, este nuevo ordenamiento hace bien porque permite fiscalizar el tema medioambiental, pero por otro lado cuando caducan, puede haber una tendencia de llegar a la informalidad y/o ilegalidad, que tanto daño hace no solo a la industria, sino al país en general.

NUEVOS PROYECTOS Se ha creado un comité sectorial de promoción de la inversión minera y energética. ¿El INGEMMET planea trabajar en alianza con ProInversión u otra entidad para impulsar las concesiones y petitorios?

Como Ingemmet y como Estado reservamos áreas para hacer estudios de prospección minera. Este año hemos entregado tres estudios de minería metálica a ProInversión: dos en la región de Apurímac y otro en Arequipa. La macroregión sur es ahora la de mayor potencial e interés por parte de los inversionistas. Esto ayuda en la cartera

Minerales no metálicos, recursos geotérmicos y tierras raras generan gran interés de inversionistas.

Vamos a inaugurar cuatro nuevas oficinas desconcentradas en Huancayo, Huaraz, Cajamarca y Piura. Para los gobiernos regionales y su potencial minero, desarrollamos guías de potencial minero e inventario de recursos minerales.

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de prospectos del sector porque entregamos todo estudiado y los inversionistas pueden empezar con su exploración. Ahora ProInversión tiene que revisarlo y esperamos que en los próximos meses salga en licitación.

El Perú es un país con gran potencial en minería. Los recursos minerales metálicos son los que más llaman la atención; sin embargo existen otros recursos que podrían generar mayor inversión. Hay tres recursos que generan mayor número de visitas al Ingemmet: los minerales no metálicos, los geotérmicos y las tierras raras. Últimamente, estos son los que atraen la inversión externa, vienen en reiteradas oportunidades a preguntar por zonas potenciales. Estamos haciendo nuestros estudios de calidad, por eso

COMPRAR MAQUINARIA USADA: ¿DÓNDE? ricardo olivos, Gerente Comercial de CGM rental, señala que cada vez más el Mercado de Usados exige mejor estado de los equipos. “El negocio de alquiler de maquinaria pesada y equipos asociados a la Industria genera por sí mismo un gran Mercado de maquinaria Usada. Tarde o temprano, los equipos de una flota de renta importante como la nuestra deben ser vendidos para ser reemplazados por equipo nuevo o de menor uso para poder ofrecer una Disponibilidad Mecánica que satisfaga las necesidades de los clientes y permita participar en los proyectos más exigentes del país”. En CGM RENTAL, afirma el Ing. Olivos, buscamos siempre brindar la más alta Disponibilidad Mecánica posible a nuestros clientes. Es por ello que, antes de las 5,000 horas de uso, nuestros equipos son puestos a la venta a través de nuestra Plataforma “CGM Usados”, recientemente implementada, y son inmediatamente reemplazados por equipo nuevo, de última generación, lo que nos permite mantener siempre una “Flota Joven”, altamente disponible para nuestros clientes. Esto significa que los equipos son puestos a disposición del Mercado de Usados antes de cumplir su media vida útil. Además, debe tenerse en cuenta que en esta clase de maquinaria la “Vida Útil” que señalan los propios fabricantes de los equipos varía entre las 12,000 y 14,000 horas de uso antes de su primer Overhaul o reparación completa, la que en muchos casos supera el 50% del valor de reposición de los equipos. Las proyecciones de CGM RENTAL son auspiciosas para lo que resta del año y especialmente para el 2015, pues la empresa prevé un aumento de la actividad de la construcción, lo que arrastra positivamente el Mercado de Maquinaria Usada.

ENTREVISTA

El INGEMMET es la gran vitrina del potencial minero del país.

hemos equipado el laboratorio de investigación para el caso de tierras raras y los metálicos y no metálicos.

¿De qué nacionalidad son la mayoría de inversionistas extranjeros con interés en nuestros recursos?

De acuerdo a nuestro registro, durante el año 2013 y lo que va del año 2014 (enero a junio) se ha recibido solicitudes de inversionistas de países como China, España, Estados Unidos, India, Italia, Inglaterra y un buen grupo corresponde a ciudadanos peruanos. China, por ejemplo, viene más por los depósitos de cobre y hierro, tierras raras y minería no metálica, Japón por recursos geotérmicos, los países europeos tienen gran interés en la minería

no metálica. En muchas oportunidades, los empresarios extranjeros han llegado al país solo para concretar la inversión porque desde nuestro portal web y en nuestra plataforma informática del Geocatmin tienen toda la información detallada a su alcance. Ingemmet es una vitrina del potencial que tiene el país respecto a recursos.

Hay que hacer un trabajo coordinado con las comunidades. En Puno tenemos una oficina en la que hacemos talleres con la población aymara con profesionales que hablan en su lengua para explicarles qué es una concesión minera.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA El aspecto social y ambiental es un tema crucial para evitar conflictos, que frenen la inversión. Estamos trabajando también el tema de peligros geológicos, con equipos que permita monitorear volcanes y sus po-

SOLICITUD MENSUAL DE PETITORIOS MINEROS CANTIDAD (2012-2014)

2,500

2,000

1,500 2012

1,000

2013 2014

500

0 ENE

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FEB

MAR

ABR

MAYJ

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Obras Subterráneas avanza en el Túnel de Wayrasenca El pasado día 23 de julio de 2014, los dos equipos de excavación que trabajaban en el avance y sostenimiento, se encontraban calando el Túnel de Wayrasenca. Este hito siempre es un momento emotivo, cuando los dos frentes de avance confluyen en el punto de cale, con la consiguiente satisfacción de operarios, capataces e ingenieros, así como de todo el personal de Obras Subterráneas S.A que ha participado en la ejecución de este proyecto. El Túnel Wayrasenca se encuentra situado en la carretera Interoceánica Sur Perú- Brasil, en su tramo IV, y es sin duda el más complejo en cuanto a su construcción y condiciones geotécnicas al estar excavado en su mayor parte en un depósito fluvio-glaciar. La heterogeneidad de estos materiales provenientes de depósitos glaciares, en los que se alternan grandes bloques de más de dos metros de diámetro provenientes del arrastre glaciar con materiales de menores dimensiones y suelo, conlleva el empleo de cimbras metálicas y revestimiento con concreto lanzado en avances reducidos para evitar derrumbes.

Durante el próximo mes, se construirán los falsos túneles de entrada y salida con una longitud de 10 m.l cada uno, así como se procederá a los trabajos para el control de filtraciones mediante las instalación de drenes horizontales profundos e inyecciones de lechada de cemento.

Ante esas dificultades y para garantizar un trabajo de calidad y la seguridad de los trabajadores, se hizo necesaria la colocación de 30.000 m.l de enfilage pesado en la clave del túnel de 95 m2 de sección, garantizando de este modo un avance seguro en la construcción.

obras sUbTerraNeas s.a comparte su satisfacción y la de nuestro cliente, Intersur Concesiones, por el buen trabajo realizado, siendo el Túnel de Wayrasenca el tercero construido por nuestra empresa hasta la fecha en esta importante vía de comunicación para Perú.

ENTREVISTA

SOLICITUD MENSUAL DE PETITORIOS MINEROS HECTARIAS (2012-2014)

1,200,000 1,000,000

800,000

600,000 2012

400,000

2013 2014

200,000

0 ENE

FEB

MAR

ABR

MAYJ

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

Al término del año pasado, existían, a nivel nacional, 50.848 derechos mineros vigentes, pero preocupa que tengamos muchos empresarios que no han pagado su derecho de vigencia. sibles deslizamientos, sobre todo en el sur del país. Esto tiene más un enfoque de prevención con las comunidades vulnerables aledañas a estas estructuras geológicas, pero tiene también repercusión en los yacimientos mineros por sus comunidades de influencia directa e indirecta.

¿Qué otras acciones está haciendo el INGEMMET en aras de disminuir los conflictos sociales? Antes de iniciar los trabajos de campo, va un grupo de profesionales para que haga gestión social y coordinen con las autoridades Regionales, Municipales,

Distritales y Comunales. Nuestras brigadas empalman el trabajo de campo, tienen la obligación de hacer talleres al término de sus jornadas, apoyados por nuestras oficinas desconcentradas o universidades locales. Les presentamos los estudios que estamos haciendo en

Actualmente contamos con un grupo de profesionales trabajando en el aspecto social, difundiendo, informando a las diferentes comunidades donde se desarrolla trabajos de campo.

¿En qué regiones han desplegado capital humano para este propósito?

En Cusco ya hemos presentado un estudio, en Arequipa estamos estudiando las zonas aledañas al Misti. Las poblaciones vulnerables necesitan atención de nuestras autoridades y el Estado no puede estar ajeno a ello. Hace poco, por ejemplo, llegó a Arequipa un equipo de última generación que es el lidar, importante para el monitoreo de peligros geológicos y que ha despertado el interés de países vecinos. Somos pioneros en la región en adquirir este equipo.

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Profesionales del INGEMMET realizan estudios en todo el Perú.

ENTREVISTA

Podemos evitar los conflictos sociales si le entregamos a la población el estudio de los recursos que tienen antes que ingrese la inversión. Ello contribuirá también con el empresariado porque le sirve en la parte ambiental. su localidad, así transferimos conocimiento, información, y educamos a las comunidades.

¿Tienen planeado inaugurar más oficinas desconcentradas en regiones que se han levantado contra la minería?

Sí. Haciendo un diagnóstico concluimos que existen zonas donde es necesario crear estas oficinas. Por ello, vamos a inaugurar cuatro nuevas oficinas desconcentradas en Huancayo, Huaraz, Cajamarca y Piura. Para los gobiernos regionales y su potencial minero, desarrollamos guías de potencial minero e inventario de recursos minerales para un modelo de zonificación ecológica económica. Al ser el Ingemmet la institución rectora de la geología, les hemos entregado el manual que les sirva como herramienta para la estandarización de los criterios. Nos preocupó cuando Cajamarca presentó su informe y habían dejado poco espacio para la minería, siendo una región con gran potencial minero. Las regiones no conocen lo que tienen y hay que trabajar con ellos de la mano para orientarlos. Solo así vamos a cambiar de mentalidad a la población, por el desarrollo de nuestro país.

A partir del primer trimestre del próximo año se inicia la consulta previa para minería. Hay que hacer un trabajo coordinado con las comunidades. En Puno tenemos una oficina en la que hacemos talleres con la

Potencial. Solo el 2% del territorio nacional es explotado y explorado.

población aymara con profesionales que hablan en su lengua para explicarles qué es una concesión minera. Vemos resultados positivos, están cambiando su perspectiva respecto a la minería y están pidiendo que vayamos a otras localidades aledañas. Lo mismo estamos haciendo en Madre de Dios, Cusco, Arequipa y la intención es llegar a todas las regiones.

¿Aún tenemos territorios por explorar y explotar?

Entre exploración y explotación no pasamos del 2% del territorio nacional. Tenemos poco más de 14% del territorio concesionado, pero hay mucho por hacer. Estamos trabajando para que el tesoro público crezca, gracias a estas actividades se promueven las inversiones.

PRECIOS Y PERSPECTIVAS Los precios de minerales bajos han contraído el sector. ¿Cómo ve el desarrollo de la minería para este segundo semestre? El precio de los metales es cíclico y creo que un inversionista que se proyecta a largo plazo sabe sopesar las épocas bajas. Pienso que a los mineros no les debe afectar la coyuntura, por el contrario, tienen que mirar hacia adelante. Desde mi punto de vista, la minería siempre estará bien, pese a los bajones que se pueden superar. En las caídas es donde se deben estudiar más zonas para que en el momento de que los precios otra vez sean favorables entrar con mayor fuerza.

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Laboral

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: LOS CAMBIOS EN LA NORMATIVA NACIONAL Sandro Birello Consultora Alfa y Omega Seguridad y Salud SAC

esde que se promulgó la Ley 29783 y su reglamento ha habido una serie de análisis por parte de los empleadores, trabajadores y el estado peruano sobre el tema. Los empresarios peruanos, conscientes de estos cambios, buscan cada día mejorar sus estándares de prevención de riesgos laborales pero en las condiciones establecidas desde la promulgación de la ley 29783 y su reglamento en el 2011 y 2012 respectivamente, les resultaba muy costoso y complicado y sobre todo han intentado comprender cómo poder invertir en seguridad de manera eficaz, cumpliendo con las normas legales vigentes sin afectar su productividad. Recientemente, en julio de 2014 se han promulgado la ley 30222, que modifica la ley 29783, con la finalidad de poder facilitar la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas de manera efectiva y reducir los costos para las unidades productivas.

A continuación trataremos las nuevas modificaciones de la ley.

1. TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El liderazgo del Sistema de Gestión de SST sigue siendo responsabilidad del empleador, pero ahora podrá delegar las funciones de implementación, gestión, seguimiento y cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo a profesionales o empresas especializadas en SST. Por ejemplo, algunas empresas designan como responsable de la seguridad a algún Jefe de Planta o de Recursos Humanos que cuentan con algunos conocimientos en seguridad y, con esta nueva responsabilidad, ellos tienden a dividir su tiempo entre sus antiguas funciones y las nuevas para implementar el sistema de seguridad llegando a lograrla con algunas dificultades, principalmente de aspecto técnico por ser un tema nuevos del cual no cuentan con mucha experiencia, y sobre todo gastando mayor tiempo de lo esperado. Por lo tanto, esta modificación es una gran oportunidad para todas las empresas porque podrán dedicarse exclusivamente a su “core business” enfocando sus esfuerzos en mejorar su productividad y, trabajando en paralelo y de manera coordinada con los especialistas en SST, se logrará garantizar el desarrollo eficaz de la gestión de seguridad en un menor tiempo. Una vez implementado un buen sistema de seguridad se irán reduciendo los tiempos perdidos por ausencias de accidentes, y esta reducción de tiempo perdido se traduce en incremento de producción.

2. REGISTROS SIMPLIFICADOS

Aplicables tanto para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) como para las empresas que no son de alto riesgo lo cual hará menos complejo el control de los registros que requiere el Sistema de Gestión de SST y más fácil su seguimiento.

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Laboral

Para trabajadores que realicen actividades de alto riesgo seguirán vigentes los exámenes médicos antes, durante y al término del vínculo laboral.

3. EXÁMENES MÉDICOS

Sólo para trabajadores que realicen actividades de alto riesgo seguirán vigentes los exámenes médicos antes, durante y al término del vínculo laboral. Sin embargo, para aquellas actividades que no son de alto riesgo, la realización de los exámenes son ahora cada 02 años y el examen de retiro es opcional, lo cual minimiza los gastos de los empleadores en temas de exámenes médicos pero sin descuidar que se deba adoptar las medidas de control necesarias para la vigilancia de la salud de los trabajadores. A esto habría que añadir la última modificación a la RM-3202011 MINSA (RM 571-2014 MINSA), que habla sobre el médico ocupacional. Esta norma amplía el número de trabajadores de 200 a 500 trabajadores para contar con un médico ocupacional. La gran diferencia se aprecia en la presencia del médico en las instalaciones del empleador. Cuando son mayores de 500 trabajadores sigue siendo 6 horas diarias como mínimo por 5 días, y, para aquellas empresas con menos de 500 trabajadores no existe una exigencia mínima de horas en la empresa. Gracias a esta nueva modificación, por nombrar como ejemplo, empresas administrativas con 50 ó 70 trabajadores al ingresar un médico a su planilla les resultaba demasiado costoso por ser una empresa de este tamaño. Ahora esta modificación les permitirá contar con un médico ocupacional el tiempo que sea necesario para realizar el Programa de Salud Ocupacional, y regresando al tema de tercerización (punto 1 líneas arriba) un consultor especialista en SST más el médico ocupacional, ambos tercerizados, realizarán un trabajo multifuncional, más completo y más rápido para la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

204 . 205

4. RESPONSABILIDAD PENAL DEL EMPLEADOR

Ahora se han rebajado las penas para el representante del empleador de 1 a 4 años cuando no adopte las medidas de seguridad necesarias de manera deliberada y habiéndose comunicado con anterioridad, de 3 a 6 años en casos de lesión grave y de 4 a 8 en caso de muerte. Se excluye de responsabilidad penal cuando la muerte o la lesión grave son producto del incumplimiento de las normas de seguridad por parte del trabajador.

5. MULTAS

Si bien es cierto no han sido eliminadas, hay un enfoque preventivo que durante un lapso de 3 años las multas que se impongan tendrán un valor de hasta el 35% de la multa impuesta, pero si se subsana en el plazo establecido la multa queda sin efecto. Por ese motivo, este es el momento de decidir implementar un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo durante los inicios de la implementación se podrán tener algunos errores que son oportunidades de mejora pero que en el caso de ser identificadas durante una fiscalización, estas no generarán un mayor gasto, entiéndase multas, más que el que se realizará al implementar las mejoras del caso. Estos 5 aspectos que se han tratado demuestran la gran oportunidad para las empresas de ir implementando sus sistemas de seguridad, de concientizar a sus trabajadores, rentabilizando su inversión en seguridad de manera gradual y efectiva, pero ahora no caigamos en la tentación de descuidar y dejarlo todo a última hora, pues es una decisión que puede resultar más costosa para las empresas que el realizar una implementación gradual y efectiva. La implementación eficaz del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo es un trabajo constante y continuo y mientras más temprano sea implementado, la cultura de seguridad de la empresa mejorará y los beneficios que conllevan vendrán más rápido. La implementación eficaz del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo es una labor constante y continuo.

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informe

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Comunicación en minería.

CONECTIVIDAD SIN BARRERAS

Debido a la aparición de nuevas tecnologías, y a la constante preocupación por parte de los titulares mineros por adquirirlas, la industria minera ha conseguido mejoras de manera sobresaliente en su conectividad y traspaso de datos, superando las difíciles condiciones geográficas en las que se desenvuelven muchas de sus operaciones.

P tadas.

Bryan Quinde Rumbo Minero

ara hablar de las telecomunicaciones en minería, es necesario conocer en qué ambiente se desenvuelven. Si bien el Perú se caracteriza por sus complicadas condiciones climatológicas, también es importante saber qué tipos de tecnología se usan para evitar verse afec-

Así, en un contexto en el cual la mayoría de compañías mineras tienen sus operaciones en zonas de altura, subterráneas, o de difícil acceso, es necesario conocer el sistema de comunicación satelital –el cual– al no depender de las zonas terrestres no resultará afectado por climas lluviosos, terremotos, o algún otro causante que sí afectaría a los sistemas de comunicación convencional. Con ello es importante señalar, que el avance de las tecnologías para la comunicación en minería ha estado sufriendo cambios a lo largo de su historia. Desde la simple utilización de computadoras y sistemas de envío de información a sus centrales –proceso que tardaba varios días– a contar con fibras ópticas y redes que permite tener un contacto con el mundo a un tiempo real. Del mismo modo, las nuevas tecnologías se han ido implementando debido al constante desafío que tienen las operaciones en materia de seguridad y salud ocupacional, consiguiendo resolver situaciones in situ, sin necesidad de esperar una respuesta tardía, lo cual podría acarrear catastróficas consecuencias, tanto para el personal como para la producción de la mina. En estos aspectos, hay empresas con una larga trayectoria de servicios, que se dedican a brindar las mejores soluciones tecnológicas para el sector. En este informe detallamos a algunas de ellas.

informe

GILAT Compañía que inicia sus operaciones en Perú en 1998, año que ganó una licitación de comunicación en la frontera norte (Piura, Tumbes, Amazonas y Cajamarca) con un proyecto de Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (FITEL) cuya misión fue reducir las brechas de comunicación en zonas rurales. “Del mismo modo atendemos al sector minero, el cual, cuenta con la necesidad de conectividad en zonas donde no hay redes”, precisa Christian Chee, gerente de Gilat. Así, con el transcurso de los años, la firma ha ido consiguiendo ganar diferentes proyectos y, en paralelo a ello, ha provisto de servicios a diferentes empresas del sector de Telecomunicaciones, las cuales requieren conectividad por satélite, ya sea porque se encuentran en zonas muy alejadas y no existe otra opción, o porque necesitaban una solución confiable a las redes terrestres. “La satelital es una tipo de comunicación que no falla y no se cae. De hecho, en zonas de terremotos, desastres naturales, guerra se usan este tipo de comunicación ya que no depende de las redes terrestres, las cuales sí se afectan con dichos sucesos; por lo cual es un tipo de comunicación que es muy confiable y constante”, comenta. ¿Qué ha desencadeno la revolución de las telecomunicaciones? Para el ejecutivo de Gilat, un dinamizador del mercado de las telecomunicaciones, en el ámbito privado primero, se debe básicamente

El sistema de comunicación satelital es muy confiable y seguro.

por el crecimiento económico y la necesidad de la gente para conectarse, ya sea por un tema de negocios, social, seguridad, por lo cual se considera un servicio necesario al permitir una conectividad instantánea. Además, está la incursión del Gobierno en aquellas zonas donde a los privados no les resulta rentable ingresar debido a una demanda muy pequeña, porque los costos de provisión son muy altos, o porque el poder adquisitivo de la población es muy bajo como en el caso de zonas rurales, donde el Gobierno peruano cuenta con fondos para subsidiar los servicios de comunicación de aquellas zonas.

Tecnologías y comunicación Dentro de un proyecto minero hay diferentes métodos para comunicarse. El de mayor demanda es la comunicación por banda ancha, la cual sirve para conectarse a la mina mediante un satélite. Así, a esta forma de comunicación se le pueden conectar múltiples dispositivos pudiendo integrar sistemas de comunicación subterráneo, a tajo abierto o

El sistema de comunicación satelital llega a lugares donde otros no llegan.

208 . 209

sistemas de telemetría como el SCADA, el cual es un tipo de tecnología para monitoreo que transmiten telemetrías o mediciones a distancia. “Se pueden integrar desde sistemas de vídeo vigilancia, monitoreos, sensores, Internet”, sostiene Christian Chee. Indica que cualquier sistema de comunicación que se implemente, ya sea mediante radios, métodos inalámbricos, alámbricos, entre otras opciones, en caso lleguen a la tecnología Vsat, podrá permitir que cualquier parte del mundo se conecte con aquellas personas que estén en la zona más profunda una mina. Por otro lado, debido a esa constante necesidad de mantenerse comunicados, es que se han desarrollado distintos avances tecnológicos, permitiendo aumentar las velocidades de datos, banda ancha, fija y móvil. ”Los pedidos o solicitudes por mayor banda ancha en el sector minero es muy parecido a lo que vemos en otros sectores, es decir, cada vez se hace necesario más banda ancha porque hay más aplica-

ciones y necesidades de datos”, señala Christian Chee.

fueron nuestros sistemas de telefonía e internet”, comenta el ejecutivo.

Y si bien es cierto que hay empresas que cuentan con una conexión terrestre, en caso ésta falle, contarán con un back up satelital.

Gilat, además de proveedor, es un desarrollador de tecnología satelital, y recientemente presentó al mercado un equipo satelital que maneja tasas de 200 megavatios, que es el record en la industria.

Ventajas y desventajas Una de las principales ventajas del sistema de comunicación satelital es el poder llegar a lugares donde otros no llegan. Esto es por la facilidad de instalar y porque no depende de otras redes, pudiéndose llevar de un campamento a otro, o de una zona de altura a una zona de difícil acceso, e incluso en áreas donde no se cuenta con energía eléctrica porque puede recurrir a la energía solar. “Es un sistema muy confiable el cual puede transmitir tasas de datos muy altas. Por ejemplo, en el terremoto de Pisco colapsaron prácticamente todos los sistemas de comunicación; sin embargo, los únicos que continuaron funcionando

También otros sistemas de comunicación son las soluciones satelitales fijas, trasportables y móviles. “Los servicios de conectividad que ofrecemos funcionan para minería, petroleras, etc., logrando servir para todas aquellas empresas que desean conectarse por satélite, mediante un enlace primario o secundario”.

el dato

En Gilat acaban de ganar un proyecto de conectividad en la selva, por todo el rio Amazonas.

Christian Chee, gerente de Gilat.

informe

PERUDATA

onda y el espectro electromagnético que se crea entre el satélite y la antena.

Diferencias

Compañía, con más de diez años en el mercado, que se ha enfocado en atender al mercado de las comunicaciones tanto en el sector minero, petrolero, marítimo, etc., consiguiendo llegar a aquellos lugares donde el acceso es casi imposible, y brindando soluciones que van a la medida y las exigencias de los requerimientos del cliente.

Una de las principales diferencias con otros tipos de tecnología es el uso de diferentes frecuencias. Al respecto, el ejecutivo de PeruData nos explica que la frecuencia del satélite es muy distinta a la que se maneja en cuanto a nuestros teléfonos.

“Nos dedicamos a todo lo que es conexiones por satélite, con plataformas japonesas y americanas; es decir, toda la tecnología que se pueda usar en cuanto a las conexiones y la comunicación hacia el satélite, tanto fijas como móviles”, comenta Víctor de Jesús Salazar, director comercial de PeruData.

“Las redes de los teléfonos convencionales son redes GSM, las cuales se encuentran en celdas creadas a través de coberturas que genera una operadora. En cambio, la tecnología satelital es la comunicación que existe entre el equipo que se ponga para transmitir y el satélite”, informa.

“En tecnologías fijas se usa el sistema Vsat, el cual significa contar con una apertura satelital pequeña bidireccional, para que a través de dicho nodo se pueda crear la comunicación y una apertura hacia el satélite. Así, cuando se crea un canal satelital, la comunicación irá desde el punto hacia el satélite”, refiere Víctor de Jesús Salazar.

En suma, si bien es cierto que tanto en la tecnología satelital como en otras comunicaciones se requiere de una estructura, la diferencia puntual radica en que las redes convencionales necesitan de una estructura ya definida en un lugar

Con ello, para levantar esa comunicación y sea posible, se llevan a cabo varios tipos de trabajos como la ubicación a través de GPS, sistemas de mediciones de

el dato Si bien es cierto que a Perú todavía no ha llegado la nueva banda KA- la cual se presume llegará en el 2018- en ella es posible transmitir hasta 20 megas por satélite.

Tanto para la tecnología satelital como otras comunicaciones se requieren de estructuras.

210 . 211

Victor de Jesús Salazar, director comercial de PeruData

informe determinado, por lo cual, el proveedor invertirá en expandir dicha estructura. Por el contrario, para el sistema Vsat no es necesario ya que al contar con el equipamiento se puede colocar en cualquier lugar; y es así que la comunicación se extiende hasta las minas. ¿Y qué tipo de comunicación se usa en zonas subterráneas o de altura? Según Víctor de Jesús Salazar, el sistema más confiable es la tecnología por satélite porque al ser zonas de difícil acceso y en las cuales -en muchas oportunidades no hay un sistema de energía implementado– con este sistema se conseguirá continuar con la operación sin problemas. Así en PeruData cuentan con las conexiones hacia el satélite, con lo cual se logran crear muchas otras soluciones, como las Wi-Fi, o se puede crear una antena e irradiar alrededor de todo un campamento minero.

Se usan conexiones fijas y móviles hacia el satélite.

El mercado, a medida que pasa el tiempo, necesita más capacidad de banda.

212 . 213

En tal sentido, se han creado las BPN que son interconexiones entre campamentos, ya sea mediante un software o por intranet, para así cuando las empresas cuenten con un software y necesiten un ancho de banda mayor, se pueda levantar el servicio.

“Con ello, en PeruData siempre estamos en la constante expectativa de las nuevas tecnologías que van surgiendo, para de ese modo poder brindar a los clientes la tecnología más adecuada y explicarles la información a detalle, con lo cual conocerán mejor su producto”, apunta el directivo.

Cualidades El mercado de las comunicaciones, a medida que pasa el tiempo, va necesitando una mayor capacidad para la transmisión de datos, con lo cual anteriormente era más común la frecuencia C (llamada también la banda C) la cual podía trabajar desde la frecuencia 2.4 hasta 5.8. Actualmente las frecuencias de la banda KU, por ejemplo, ya trabajan a un margen mucho más alto, por lo cual se pueden transmitir mayor cantidad de data, llegando a pasar en promedio hasta cinco megas por dicha banda. En suma, en el mercado cada vez se hace más necesario ampliar la capacidad de la banda, porque siempre cada empresa y cada persona desea obtener algo más. “Hasta hace unos años atrás en los campamentos mineros sólo se contaba con una computadora y un teléfono. En

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informe cambio hoy en día se habla de conexiones Wi-Fi, telefonía y centrales en obra. Entonces crece la demanda porque que la red crece con la necesidad de utilizar todos estos componentes”, agrega. Por otro lado, todo este desarrollo tecnológico se debe en gran medida a que los directivos de las compañías, ven en este tema una gran oportunidad para estar mayores informados, lo cual generará un mayor clima de confianza al traducirse en productividad. Todo ello se traducirá en los costos y el tiempo ganado por el uso de dichas tecnologías. Así, aquellas empresas que realizaban sus reportes en hojas y luego viajaban a la provincia buscando una cabina para informar a su central en Lima, ahora ven una oportunidad de realizar los reportes entregándolos con una inmediatez, y por su parte los directivos tienen la información en tiempo real.

La demanda de las comunicaciones cada año va creciendo.

Demanda El tema de la comunicación va ser siempre importante, ello a medida que las empresas consigan que todas sus obras se realicen de la mejor manera y a un tiempo mucho más rápido. En ese sentido, la demanda cada año siempre crece; por ejemplo, si anteriormente los clientes requerían 30 estaciones mensuales, ahora necesitan unas catorce estaciones más.

el dato La tecnología de la electrónica del sistema Vsat proviene desde Japón, mientras que el procesador, el modem y el router satelital son fabricados en Estados Unidos.

Volcan Futuro: Gracias a un plan estratégico, que se ha implementado desde el 2011 en alianza estratégica con Cisco, Volcan está desarrollando un sistema para dotar de conectividad a colaboradores que trabajan a más de 1.000 metros de profundidad. El proyecto tiene por finalidad reestructurar y automatizar completamente el trabajo operativo y de gestión de las operaciones de Volcan en sus unidades mineras ubicadas en los límites de Lima, Huancayo y Pasco, y marcará un hito en la minería peruana al permitir interconectar a sus trabajadores en los diversos niveles de los yacimientos mineros, con el personal que trabaja en la superficie

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de las unidades y oficinas en Lima, gracias a la implementación de una Red Digital Underground de fibra óptica, implementada y diseñada por Volcan en alianza con Cisco. Mediante este proyecto se puede seguir minuto a minuto el avance y desempeño del personal destacado aún en las zonas más profundas del yacimiento, y por ende, garantizar su seguridad, permitiéndoles además, informar permanentemente el avance de su trabajo y, sobre todo, alertar ante cualquier emergencia o desperfecto que pudiera surgir durante sus labores.

COMPAÑÍA DE COMERCIO GLOBAL (CCG) Empresa con capitales europeos, operadora de telecomunicaciones y que comercializa desde el 2005 servicios fijos por satélite dirigidos mayormente al sector empresarial, y en particular a las empresas que tienen operaciones en zonas remotas donde no es posible la llegada de otras conexiones terrestres. “El sector minero es uno de nuestros principales mercados que, al igual que los sectores energía y construcción, tienen una alta necesidad de comunicaciones en zonas alejadas y con difícil acceso por otros medios de comunicación que los enlaces satelitales” comenta Marie Ange Detrie Garay, directora gerente general de CCG. Carlos Ruiz, gerente de marketing y regulación, precisa que CCG se dedica al servicio fijo por satélite que consiste en brindar a las empresas un acceso a Internet o a servicios de datos de alta

capacidad para su red de computadoras en zonas remotas, y se diferencia de los servicios móviles por satélites que consisten en usar teléfonos o terminales portátiles para comunicación de voz o datos de baja velocidad, fuera de la cobertura celular. El terminal satelital que se instala en los campamentos remotos consiste en una antena parabólica circular de diámetro 1,8 metros a más con equipos radio, modem y router que centraliza el acceso al satélite para los usuarios de PCs en los campamentos, y les permite trabajar como si se encontraran en una oficina en la ciudad. Los servicios satelitales brindados por CCG, permiten a las empresas integrar a su red privada sus centros de operaciones ubicados en cualquier zona alejada del país, así como darles acceso a la red Internet. De igual manera, a través de la conexión satelital, los usuarios en los centros distantes pueden acceder a los servidores

Carlos Ruiz, gerente de marketing de CCG.

INFORME

Los enlaces satelitales usan las ondas radioeléctricas como medo de transporte.

El terminal satelital consiste en una infraestructura fácil y rápidamente instalable, así como desplazable si hubiera necesidad, por lo cual es ideal para empresas mineras en sus fases de exploración y explotación. de su empresa, utilizar sus aplicaciones de control de producción (tipo SAP o ERP), el correo electrónico, navegar en Internet, y en general utilizar cualquier aplicación de datos soportada sobre protocolos TCP/IP o UDP, incluyendo las llamadas de voz, vídeo vigilancia, teleconferencia, entre otros. De acuerdo a los voceros de CCG, el terminal satelital consiste en una infraestructura fácil y rápidamente instalable, así como desplazable si hubiera necesidad, por lo cual es adecuada para las empresas mineras tanto en sus fases de exploración como de explotación. “La tecnología satelital presenta la ventaja de ser muy confiable, reduce al máximo los puntos de riesgo, ya que la antena se encuentra en la propiedad del cliente, apuntando al satélite, y no hay tendido de cables que podrían ser cortados, torres que podrían ser derribadas o equipos a los que se les quite la energía eléctrica”, afirma Marie Ange Detrie Garay.

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Plataforma y ancho de banda Los enlaces satelitales utilizan como medio de transporte las ondas radioeléctricas, mayormente en banda de frecuencias C (4 a 6 GHz) o Ku (12 a 14 GHz). “La ventaja de la banda C es ser más insensible a las precipitaciones de lluvia. Por el contrario, las ondas en banda Ku son atenuadas por la lluvia, lo cual puede causar cortes de señal o degradación de la calidad de servicio, y se necesita técnicas de mejoramiento para reducir este efecto”, precisa la directiva de CCG. Los servicios satelitales son de varios tipos, pero de manera simplificada se reparten en servicios de acceso compartido y servicios de acceso dedicado. Los servicios de acceso compartido se brindan mediante una plataforma IP instalada en el telepuerto del operador, desde el cual se accede a Internet y a

Marie Ange Detrie Garay, directora gerente general de CCG.

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INFORME cualquier otra red. La plataforma está encargada de gestionar el acceso de los terminales remotos de cada cliente a la capacidad satelital, tomando en cuenta los perfiles de servicio y las prioridades de los protocolos. Asimismo, la tecnología de compartición de banda entre varios terminales remotos permite rentabilizar el uso de los circuitos satelitales, ya que la capacidad no utilizada en un momento dado por un remoto puede ser aprovechada por otro. Entonces con estos servicios, la velocidad de comunicación satelital varía según la carga en tráfico del enlace, y está garantizada solamente por un valor mínimo, con la ventaja de que estos servicios se pueden ofrecer con tarifas cómodas. Los servicios de acceso dedicado, tipo Single Channel per Carrier (SCPC) consisten en un circuito satelital de datos de uso exclusivo para cada cliente, con lo cual las velocidades sobre el enlace son constantes y totalmente garantizadas. En tal sentido los servicios SCPC son apropiados para clientes con necesidades de tráfico fuertes, con muchas PCs en el lado remoto o que utilizan aplicati-

Los servicios SCPC son apropiados para la carga de de tráficos fuertes.

vos corporativos tipo SAP que no soportan mucha latencia. También están dirigidos a empresas que tienen políticas de seguridad y privacidad muy exigentes para sus transmisiones de datos y piden una configuración punto a punto o con última milla local para que la salida a Internet se haga solamente desde el servidor de su sede principal.

Monitoreo CCG, empresa que cuenta con más de diez años en el mercado de las telecomunicaciones por satélite se caracteriza por la alta confiabilidad de sus soluciones. En esa línea ha implementado

estrictos procesos de operación orientados a poder asegurarse que todos sus clientes cuenten con el más alto nivel de servicio. El centro de Atención al Cliente de CCG se encarga de realizar el monitoreo permanente de todos los terminales instalados, buscando anticiparse a los problemas y aplicando los niveles de escalonamiento necesarios en el proceso de solución de los eventuales casos de averías que puedan presentarse.

La velocidad de comunicación satelital varía según la carga en tráfico del enlace.

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INFORME

TESAM PERU Compañía dedicada al servicio público móvil por satélite en el Perú y que comenzó atendiendo al sector minero en el año 2000, brindando inicialmente soluciones de telefonía y datos basadas únicamente en la red Globalstar. “Hoy en día ofrecemos soluciones basadas en las plataformas satelitales Inmarsat, Iridium y Globalstar, así como soluciones en plataforma VSAT”, declara Carlos Alberto Franco Huambachano, director gerente de TESAM PERU. “En tal sentido, Tesam Peru se constituye en socio estratégico de las empresas mineras así como de las empresas relacionadas al sector, brindándoles soluciones primarias de voz, datos y vídeo en aquellos lugares donde no cuentan con gran despliegue de servicios de telecomunicaciones” Es importante indicar las razones del desarrollo de nuevas tecnologías de la comunicación. En base a las explicaciones de los entrevistados, básicamente obedece a una necesidad creciente de los usuarios en el uso e intercambio de la información, así también debido a la búsqueda continua de soluciones que ayuden a optimizar los medios y métodos de comunicación disponibles, aumentando de esa forma su rendimiento.

En ese aspecto, el directivo de Tesam apunta que todo ello ha conllevado a la evolución de los sistemas de comunicación hacia la era digital, al crecimiento y difusión del acceso a la comunicación y, al crecimiento de la Internet, con lo cual se ha desarrollado la comunicación de datos desplazando los sistemas analógicos. Es de ese modo que se ve, cada vez con mayor frecuencia, una tendencia en los servicios de las telecomunicaciones en abarcar mayores áreas de cobertura y ampliar los servicios y modelos de negocio que prioricen el uso de datos, ello, debido a la alta demanda de transferencia de información existente en la actualidad (transmisión de vídeo, imágenes, Internet, etc.) “La tecnología apunta a poder utilizar un terminal de comunicación en cualquier lugar y a cualquier hora, brindando alta disponibilidad en las redes y convergencia total. Para ello, las redes deberán

Carlos Alberto Franco Huambachano, director gerente de TESAM PERU.

Existe una necesidad creciente de los usuarios en el uso e intercambio de la información, así como también hay una búsqueda continua de soluciones que ayuden a optimizar los medios y métodos de comunicación disponibles, aumentando de esa forma su rendimiento.

Se ha desarrollado la comunicación de datos desplazando los sistemas analógicos.

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INFORME tener la capacidad de brindar un ancho de banda adecuado a la necesidad del usuario siendo dinámica su expansión según la demanda del usuario”, apunta el director gerente de TESAM. Otro aspecto importante a destacar es el desarrollo de la seguridad en las telecomunicaciones, ya que al existir una mayor cantidad de usuarios y una creciente demanda de tráfico de información, los temas de seguridad adquieren una prioridad en el desarrollo buscando la mejor solución que permita minimizar los riesgos.

Tipos de tecnología En telefonía podemos mencionar la tecnología de radio VHF-UHF, tecnología Satelital VSAT, tecnología de servicios móviles por satélite, telefonía móvil gsm/3g, redes de Wifi, Wimax. Además existen los servicios de transmisión de datos de las redes satelitales y/o de las redes de telefonía móvil, los cuales pueden formar una combinación híbrida que permita trabajar con dos redes. En otra línea se tiene la tecnología de banda ancha –para el acceso a Internetbasadas en redes satelitales. “Para ellas sus alcances y características dependen de la necesidad del usuario”, señala el directivo.

Se requiere abarcar mayores áreas de cobertura.

En dicha línea, el directivo de TESAM indica a esta revista que las empresas mineras en la actualidad buscan optimizar sus procesos productivos y de seguridad debido a la compenetración de los servicios de telecomunicaciones que permiten la actualización de su información en tiempo real. “Además, se busca una mayor confiabilidad en el tratamiento de la información y de los procesos a implementar. Esto

debido a la diversidad de sistemas de telecomunicaciones existentes”, agrega.

Desarrollo El tema tecnológico para las comunicaciones en minería siempre ha ido evolucionando conforme llegan al país los últimos avances hechos en el mundo. En ese sentido, los titulares mineros ven en dichas tecnologías una herramienta para la mejora de sus operaciones.

Impacto Dentro del marco del impacto generado por las nuevas herramientas tecnológicas se tiene el abaratamiento de los costos en materia de productividad, ya que permite la supervisión y control de los sistemas de manera remota, sin necesidad de movilizar personal al área de producción. Asimismo, ayuda a la automatización de los procesos con equipamiento especializado y conexiones de datos inalámbricas, lo cual permite se elimine la intervención humana para procesos repetivos o ubicados en zonas de ambientes extremadamente hostiles. En otro aspecto, favorece a la ubicación y supervisión del desempeño de la maquinaria pesada, ya que de manera remota desde cualquier conexión a Internet se puede verificar en tiempo real.

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Se busca una mayor confiabilidad en el tratamiento de la información.

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informe De esta forma, gracias a mejores técnicas de modulación, se logra mayor ancho de banda, que permite comunicaciones no solo de voz, sino también de imágenes y vídeo. Del mismo modo, el desarrollo de las técnicas de celdas de las baterías ha permitido un mayor almacenamiento de energía por volumen, lo que permite una reducción en tamaño de equipos, autonomía de funcionamiento e integración de servicios. Por otro lado, si se observa la demanda de las telecomunicaciones, para TESAM ha sido un buen año debido a que brindaron soluciones a la gran mayoría de las empresas del sector minero, siendo entre las más solicitadas el bloque de telefonía móvil y el sistema de seguimiento y monitoreo satelital. “Para el presente año tenemos planeado implementar soluciones integradas de datos de banda ancha con nuevos productos, que son la última innovación tecnológica mundial, consiguiendo así terminar el año con un porcentaje muy superior al del 2013”, informa Carlos Alberto Franco, director gerente de la compañía.

Los titulares mineros ven en las tecnologías oportunidades para sus operaciones.

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Sistemas de comunicación basados en cables radiantes, como el Leaky feeder (voz y data), con acceso vía terminales VHF-UHF. Red de fibra óptica (voz, data, internet) con equipos de acceso vía Wi-Fi o alámbrica. Red con Par de cobre (voz, data, internet ADSL)

Tecnología para tajos abiertos Debido a que las operaciones se realizan en superficies, sobre las cuales estas tecnologías pueden operar eficientemente, se tiene: • • • •

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Comunicación vía Wi-Fi Telefonía celular UHF-VHF Comunicación satelital

empresa Ahorro sobre ruedas N° 2

¿Cómo sacarle provecho a sus neumáticos en tiempos de vacas flacas? Los neumáticos representan uno de los costos de operación más importantes en actividades como la minería o la construcción pero, en general, poco se hace en nuestro medio por sacarles el jugo. Hay diversas prácticas que pueden incrementar su rentabilidad de manera significativa, sin necesidad de recurrir en inversiones importantes para tal fin.

ROTE, GIRE Suele suceder que en las paradas por mantenimiento preventivo hay diversas urgencias, y que dentro de estas urgencias no están considerados los neumáticos. Así también muchas personas piensan que el neumático se instala y “muere” tal cual fue instalado por primera vez, lo cual no es correcto. Dependiendo del tipo de equipo, los neumáticos tienen un protocolo o programa de rotación “más adecuado”, de forma tal que se maximice la vida del total del promedio de sus neumáticos. otro movimiento que debería practicarse regularmente es el giro de los neumáticos cuando la diferencia de desgaste entre sus hombros es excesiva. Hoy en día se suele encontrar este fenómeno en una gran cantidad de neumáticos al inspeccionar neumáticos de desecho por primera vez. El área de mantenimiento debe efectuar los giros y rotaciones de los neumáticos (de preferencia y en lo posible durante las paradas de mantenimiento programadas) de acuerdo al plan remitido por su área especializada o proveedor. Le aseguramos que el tiempo o costo que conlleve poner en práctica lo indicado, será altamente recompensado. Como de costumbre, seguiremos con más tips en adelante. Sin embargo, si tiene alguna curiosidad o consulta que no pueda esperar, llámenos: en PTS, nuestros especialistas están para servirlo en todo momento.

Actualidad En 10 años

CAMISEA GENERÓ BENEFICIOS POR US$ 41,576 MILLONES Osinergmin presentó los resultados del impacto económico del proyecto en un encuentro organizado en el Swissotel.

l Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas (Osinergmin), elaboró un informe para medir el impacto de los diez años de operación comercial del proyecto Camisea, presentado en un encuentro organizado por el regulador. De acuerdo con Arturo Vásquez, gerente de Estudios Económicos del ente, los beneficios generados en la economía por esta operación alcanzaron los US$ 41,576 millones. Y es que Camisea cambió notablemente la matriz energética del país. Solo en el 2004 el 76% de la energía eléctrica producida provenía de fuentes hídricas, pero hoy esa cifra se ha reducido porque el 43% de la energía proviene del gas natural, generando solo en el año 2013 un ahorro neto de US$ 248 millones. La demanda industrial de gas natural se ha concentrado en empresas que usan calderas y hornos en sus procesos productivos. Hasta diciembre sumaban casi 400 empresas. Sin embargo esto llegó a tener un impacto de US$5.534 millones entre el 2004 y el 2013. “Gracias a eso ha habido una mejora en la competitividad de la base manufacturera”, dijo Vásquez. En el caso del sector residencial, el impacto ha sido mínimo pues el ahorro para la economía llega a solo US$75 millones. Lo mismo pasa con las conexiones comerciales –restaurantes,

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hoteles, tiendas, entre otras– que hasta diciembre sumaron apenas 1.117 clientes y un impacto de US$ 38 millones. El viceministro de energía, Edwin Quintanilla, presente en el encuentro, dijo que aunque parezca poco tener 200 mil conexiones domiciliarias a la fecha, es importante. En el 2010 solo había 30 mil. “Hay que reconocer que esta es una política de Estado a largo plazo. Ahora estamos trabajando en la masificación del gas en provincias”, señaló. En el sector automotor, Camisea generó ahorros por más de US$ 3,000 millones para 177 mil vehículos con gas natural, aunque la cifra de autos convertidos bajó en el último año. El ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera, dijo que hubiera sido mejor que el gas se dedique con más amplitud al transporte que como un sustituto de la fuerza hidráulica para la energía. Por otro lado, los ingresos fiscales –regalías, impuesto a la renta y canon gasífero– generados por Camisea alcanzaron US$ 10,072 millones, una suma superior a lo que destina el presupuesto nacional del 2014 para educación y programas sociales.

Actualidad

Por Gasoducto Sur Peruano

TARIFAS ELÉCTRICAS SUBIRÍAN HASTA EN UN 5% Con la finalidad de garantizar la ejecución del GSP, las tarifas eléctricas subirían hasta en un 5%, aseguró Paul Castro García, presidente del Concejo Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios del Perú (CONACUP).

ara las industrias el incremento de las tarifas de electricidad serán mayores, y esto debido a la ejecución del GSP. Por lo que tendrán que incrementar el costo de sus productos, siendo los perjudicados los consumidores”, sostuvo Castro García. Así, el incremento en las tarifas de energía eléctrica seria del 2.5% al 5% para los usuarios, y no del 1% como lo había expresado el Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, cuando explicó sobre las condiciones que se estarían asumiendo con la buena pro otorgada al consorcio Odebrecht – Enagás para la construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP). Según Castro, el titular del MEM no está siendo claro respecto a las condiciones de este contrato, ya que en este documento no se especifica el periodo del incremento de la tarifa de energía eléctrica, a pesar de que Mayorga alegó que sería solo por cinco años. Por otro lado, es importante recordar que en agosto pasado se redujeron las tarifas de energía eléctrica para los usuarios de Arequipa. En tal sentido, el gerente general de SEAL, Leonidas Zavala Lazo, había anunciado que las tarifas de luz se redujeron entre 4.42 % y 4.79%, lo que significa un ahorro promedio para el usuario de la energía eléctrica de aproximadamente S/. 2.50.

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EIA PARA GSP El viceministro de Energía, Edwin Quintanilla, informó que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Gasoducto Andino del Sur (GAS), que realizó la empresa Kuntur -de la brasileña Odebrecht – podría aplicarse al proyecto GSP, concesionado el pasado 30 de junio. De ser así, el consorcio Gasoducto del Sur Peruano, que ganó la licitación para construir, operar y mantener esa infraestructura y cuyo accionista mayoritario es Odebrecht, podría ganar tiempo y empezar los trabajos en el menor tiempo posible. Por su parte, Kuntur, que ya tenía listo el EIA, solo esperaba el visto bueno del Ministerio de Economía para empezar con las obras. Así, para hacer más atractivo el GAS ante los inversionistas, dicha empresa puso en cartera hacer un polo petroquímico en Ilo (Moquegua), a cargo de Braskem, en la que Odebrecht tiene el 63%. El GAS se había caído por la decisión del Gobierno en desistir de financiar el monto de inversión requerido por la brasileña Odebrecht, pues del requerimiento inicial en el 2009 de US$ 1,200 millones, subió potencialmente hasta los US$ 6,004 millones.

TERMAS AUTOMÁTICAS En el Perú denominamos a los calentadores de agua como “termas” porque hace 100 años llegaron calentadores de agua eléctricos marca “Therma” procedente de Suiza, generándose el término “Terma” para este artefacto, se conoce al mismo como termo tanque y como Calefón en otros países Cuatro son las exigencias que el usuario debe tener en cuenta para elegir bien la compra de una terma: A. Calidad del Tanque Interior. Este debe ser fabricado con acero estructural con norma técnica ASTM A-36, soldado con el sistema MIG, tubos de agua Standard pesados y el conjunto galvanizado por inmersión en Zinc fundido a 450°C post soldadura para obtener un recubrimiento interior y exterior de 90 a 120 micras, protegiéndolo contra la corrosión y el ataque del carbonato de calcio (Caliche) del agua. El grosor del acero debe ser 3mm mínimo hasta 4.5 mm, según el tamaño y/o cálculo de resistencia de materiales, de las presiones de agua y vapor que ha de soportar el tanque y por la dureza del agua en nuestro medio.

B. Implementos Eléctricos y de Seguridad. Las resistencias eléctricas, termostatos o los quemadores de gas, según el caso deben ser certificados en el Perú o en el país de origen. La válvula de seguridad debe ser de doble efecto (termo mecánica) instalada máximo a 10 cm de distancia del tanque de la terma, en la salida del agua caliente. C. Aislamiento Térmico. Debe ser Lana de Vidrio de alta densidad o poliuretano expandido, en cantidad suficiente para obtener un buen aislamiento térmico, tomando siempre en cuenta el lugar de destino de las termas, permitiendo mayor duración del agua caliente dentro del tanque y ahorro de energía. D. Funda Exterior. Debe ser de acero laminado en frío, con grosor acorde el tamaño del artefacto con tratamiento anticorrosivo y esmaltado horneable. La certificación es muy importante porque es el control del consumidor al fabricante y confirma su responsabilidad y seriedad.

INFORME

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Foto aérea y satelital

UNA MIRADA DESDE EL CIELO Teniendo como referencia los constantes avances tecnológicos, se hace cada vez más habitual contar con nuevos métodos para la toma de imágenes. Es así que- en el Perú- desde al año pasado ha incursionado con fuerza la tecnología de los drones para la toma de imágenes aéreas, ello, sin dejar de lado los registros por las fotografías satelitales. Aquí contaremos algunas de las nuevas tecnologías, así como a tres de las empresas más representativas de este sector.

INFORME

La información de los satélites se refiere a la reflectividad del terreno frente a la radiación solar.

ara iniciar un proyecto de explotación es necesario contar con los estudios de cateo y prospección, los cuales arrojarán los lugares donde puede existir mineral. Así se hace necesario tener la tecnología más idónea para conseguir los mejores resultados, los cuales ayuden a determinar de manera más exacta los lugares donde exista gran cantidad de mineral. Pero qué tipo de tecnología existe y cuál es la forma de exploración usada. Con el pasar de los años se han ido creando e implementando nuevas herramientas

que ayudan a obtener de manera más precisa los indicios de lugares donde se puede hallar mayor cantidad de mineral. Una de las formas de la obtención de resultados es recurrir a las imágenes de satélite, mediante las cuales se puede determinar la presencia de mineral en aquellas zonas donde mediante una exploración terrestre no se pueda determinar. “En ese sentido, las imágenes más utilizadas para los estudios de exploración minera son las imágenes infrarrojo me-

dio”, explicó César Santisteban, gerente general de Geomap Consultores. Así la utilización de la información de los satélites resulta muy útil en la investigación minera, ya que se refiere a la reflectividad del terreno frente a la radiación solar; es decir, ésta incide sobre el terreno, en parte se absorbe, y en parte se refleja, en función de las características del terreno. Determinadas radiaciones producen las sensaciones apreciables por el ojo humano, pero hay otras zonas del espectro electromagnético (inapreciables para el ojo) que pueden ser recogidas y analizadas mediante sensores específicos. La teledetección aprovecha precisamente estas bandas del espectro para identificar características del terreno que pueden reflejar datos de interés minero, como alteraciones, presencia de determinados minerales, variaciones de temperatura, humedad, entre otros datos. Además con el avance de la tecnología, y al darse cuenta el hombre que desde el cielo puede visualizar cosas que a nivel de la tierra no puede, es que se determina otra forma de localización de minerales mediante las imágenes aéreas, las cuales se consiguen con la utilización de “vehículos aéreos no tripulados” o drones.

Se pueden recurrir a las imágenes por satélite.

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Los drones tienen por objetivo tomar aerofotografías, usando los datos aéreos hiperespectrales para realizar mapas y

“Con el pasar de los años se han ido creando e implementando nuevas herramientas que ayudan a obtener de manera más precisa indicios de lugares donde hay mineral”. clasificar por importancia la mineralogía superficial de prospecciones individuales.

Se analizan y procesan datos multiespectrales e hiperespectrales.

Así, para cualquiera de los dos casosimágenes satelitales o aéreas- se analiza y procesa datos multiespectrales e hiperespectrales con el fin de poner al descubierto los diferentes tipos de minerales y las variaciones que tengan las zonas exploradas.

la exploración en tierra, permite ir de frente al punto donde se debe encontrar el mineral dejando de lado métodos o formas de buscar el mineral que resulten más trabajosas y que demanden mayor tiempo.

Con ello, es muy importante la toma de imágenes porque ayuda al momento de

“Pero complementariamente a las imágenes que permiten analizar la reflec-

tancia de la superficie y la probabilidad de existencia de algún tipo de alteración en la roca, se utilizan la magnetometría, geoquímica, geofísica, las cuales son otras capas de información que sirven para poder incrementar el análisis y ver la mayor probabilidad de la presencia de un mineral”, precisó César Santisteban.

INFORME cuando el proyecto lo demanda ya que tiene un costo de alrededor de US$ 500 mil. Relativamente nuevos en el Perú (ya que han hecho su incursión al país hace menos de un año) han generado una revolución en los usos que se les puede dar para la minería. Este tipo de tecnología tiene tres ámbitos. El dron tipo helicóptero, el cual puede ser utilizado para monitorear un avance de obra, visualizar el entorno, etc. Además, hay un dron cartográfico, el cual viene a ser un avión al cual se le genera un plan de vuelo, para que este lo realice tal cual este diseñado. Las cámaras multiespectrales tienen la capacidad de descomponer la luz.

GEOMAP CONSULTORES Es una compañía especializada con 23 años en el tema de geomáticas, enfocada principalmente en la utilización de tecnologías de teledetección con satélites y aviones para la exploración de minerales. También busca generar un valor agregado a la información a través de las diferentes tecnologías que el sector minero no conoce y que les permitirá capturar y desarrollar de mejor forma su información. “El cliente no sabe que con un modelo digital de terreno, además de curvas de nivel, se puede tener un mapa de pendientes que permitirá saber dónde se inunda, o se va poder conocer dónde no se debe construir” explicó el gerente general de la firma. Agregó que además de la ortofoto a color, se puede hacer una ortofoto infrarroja y, a partir de eso, clasificar tipos de bosque, o que con un sistema láser se puede ver la altura de los árboles.

Imágenes satelitales En la actualidad, para realizar la exploración de los minerales existen diversos métodos, entre los cuales muchas empresas optan por recurrir a las imágenes satelitales, como lo son las imágenes de infrarrojo medio a través de las cuales se puede llegar a determinar la presencia de mineral en una determinada zona. Así, se usa un sensor especial que tiene la particularidad de tener una cámara

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que permite captar la reflexión de la luz sobre el suelo- las rocas- en función a su composición, con lo cual se logra diferenciar los componentes del suelo, permitiéndolo asociar a la presencia de minerales. Dichas cámaras –multiespectrales– tienen la capacidad de descomponer la luz generando información que el ojo humano no percibe, ya que pueden tomar mayor cantidad imágenes que la toma aérea de la misma superficie. En tal sentido –de identificar minerales– si se cuenta con un vuelo magnetométrico, el avión que vuela genera imágenes en la cual aparecen colores, los cuales determinan magnetismo en las rocas (presencia de minerales) con lo cual se irá generando una nueva capa de información.

Estos últimos tipos de drones tienen como finalidad generar ortofotos, que son una rectificación ortogonal de la foto, el cual sirve para hacer mediciones o para que a partir de ella se pueda digitalizar objetos y se logre realizar un mapa planimétrico sin elevaciones. “Entonces una ortofoto se tiene después que el avión toma por ejemplo 400 fotos, y con ellas mediante un procedimiento de fotogrametría se construye una sola imagen, se integran, se le da coordenadas y además se rectifica la geometría de la misma para que se vea perpendicular y se pueda medir todo de manera exacta”, reveló Santisteban. Agregó que luego con esas fotos con pares estereoscópicos se pueden generar

“Primero, la imagen de satélite con reflectancia; segundo, la magnetometría; tercero, la geoquímica, es de ese modo que vas generando capas de información en un sistema de información geográfico para ver tu objetivo”, explicó César Santisteban.

Drones Otra forma de la toma de imágenes es la aérea, mediante el uso de aviones no tripulados- drones- que son de uso más cartográfico. Aquí si bien es cierto que se emplean los sensores hiperespectrales -los cuales permiten en una sola toma obtener 256 imágenes revelando diferentes tipos de información- son usados

César Santisteban, gerente general de Geomap Consultores.

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INFORME modelos tridimensionales y hacer curvas de nivel. Geomap está más orientado a otras áreas, como lo es la utilización de cámaras infrarrojas para poder determinar la presencia de minerales en las zonas de exploración, y con la información extraída poder realizar estudios ambientales, que en el caso de la minería, permite hacer monitoreo de reforestación, visualizar represamientos, embalses, entre otras actividades. “Por ejemplo, el problema de agua que existe en Cajamarca, en el cual se hacen embalses, sin necesidad de haber construido la obra y tan solo volando y teniendo la información en la computadora se podría construir, mediante un modelo tridimensional, los represamientos para ver que cuencas son las que tienen mayores condiciones y cuáles son las que cuentan con los mayores volúmenes represables”, indicó el empresario. Precisó que para ello sirve el uso de las cámaras infrarrojas, que en el caso de los drones cuentan con una ventaja frente a los aviones y satélites ya que al volar más bajo que los aviones cuentan con un nivel de detalle espectacular. Un avión tiene que volar a no menos de 1.500 metros de altura, con lo cual el factor climático representa una desventaja, por los meses con nubes, frente a los drones que sobrevuelan como máximo a 900 metros de altura, lo cual permite generar una imagen cuyo pixel equivale a 30 centímetros.

Los drones para uso cartográfico tienen como finalidad generar ortofotos.

Esta misma tecnología sirve de mucho al tomar imágenes de las zonas vegetativas, ya que con la infrarroja- al tomar las fotos- la luz llega y se refleja en función al contenido de la clorofila, diferenciando si existen zonas con plagas y enfermedades. “Viene a ser la misma analogía usada en el caso de los minerales, llevada al campo vegetativo, ya que si hay zonas con plagas eso le produce un estrés a la planta bajándole su clorofila, con lo cual se verá una mancha” (explicó Santiesteban).

Avances Respecto a las nuevas tecnologías que van surgiendo se puede decir que las cámaras se van haciendo más potentes,

porque cuentan con mayor detalle y más capas de información. En ese sentido, ha surgido una nueva tecnología de visualización 3D llamada “Oculus Rift”, que en términos sencillos mediante esta tecnología se podrá- teniendo el modelo tridimensional y las imágenes- ingresar a la imagen. Por ejemplo si se tiene una mina en Cajamarca –ya habiendo hecho el vuelo y creado el modelo tridimensional– con este equipo se podrá simular que alguien estando en Lima pueda estar en la mina parado mirando tridimensionalmente todo lo que exista alrededor, en un ambiente de 360°. Este tipo de tecnologías, usada en videojuegos, se busca aplicar en el campo de la geomática. En ese sentido, Geomap en los próximos meses realizará las primeras pruebas buscando ser los pioneros en la región. “La idea es que si hay un problema con los relaves, podamos ingresar al relave desde donde nos encontremos para poder revisar todo lo que existe y saber lo que está pasando, y todo ello estando en el sitio real. Y del mismo modo, si nos queremos transportar a otro sitio poder hacerlo con el uso de esta tecnología. En Geomap le estamos dando un uso cartográfico” comentó César Santisteban.

Las cámaras permiten obtener mayor detalle y más capas de información.

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Este sistema puede activar y desactivar capas de información, ya que se controla desde un ordenador, logrando hacer que aparezcan las futuras construcciones.

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INFORME GEO SYSTEMS Geo Systems lleva una trayectoria de 20 años atendiendo los más exigentes requerimientos tecnológicos, iniciando bajo la dirección de Alfredo Giaggi con la venta y comercialización de equipos de topografía. Debido a los constantes avances tecnológicos y de las marcas que representan como Trimble y spectraprecision de pentax han incorporado nuevos productos a su portafolio como los levantamientos topográficos y cartográficos aéreos con los aviones no tripulados. “El sector minero lo hemos atendido desde que inicio la empresa, y desde el año pasado con la incursión de los drones, ahroa es un mercado el cual se va explotar más”, expresó Walther Meza, gestor corporativo de Geo Systems. Los drones, una nueva tecnología en el Perú (ya que en otros países como Australia ya se utilizan con mucha anterioridad) son de ayuda en el campo de la minería, llegando a servir para proyectos cartográficos, topográficos, porque mediante su uso se obtiene una muy buena precisión y calidad de imagen, lo cual permite que una vez obtenido el resultado final se puedan tener otros criterios para tomar decisiones. “Hemos brindado servicios para la ampliación del proyecto Cerro Verde, para

Con los drones se puede sobrevolar hasta los 750 metros.

Glencore y, efectivamente la ventaja de nuestro producto es que al poder volar hasta los 5.000 metros de altura, que es la altura a la cual están muchas minas del país, ya sea a 4.000 m o 3.500 m, permite trabajar para este tipo de actividades”, comunicó el ejecutivo de Geo Systems. ¿Qué diferencias existen entre la fotografía satelital y la aérea? Básicamente –en palabras de Walther Meza- en una etapa de exploración ambas brindan información sobre los lugares donde se encuentra el mineral, con la diferencia que muchas de las imágenes satelitales ya están al alcance de todos y se dan a una altura que va por arriba de las nubes, con lo cual no se puede tomar imágenes durante todo el año, debido a los cambios climáticos. En cambio, con las fotografías aéreas, mediante el uso de los aviones no tripulados, se puede sobrevolar a una altura entre los 75 metros y los 750 metros, lo cual permite que se pueda captar imágenes en cualquier época del año- ya que vuelan por debajo de las nubes- siendo una condición ideal para hacer los levantamientos de información.

Walther Meza, gestor corporativo de Geo Systems.

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“En Geo Systems contamos con el avión UX5 de Trimble, cuya tecnología desarrollada en Bélgica permite volar espacios pequeños. Así, volando 50 minutos puede hacer un levantamiento de 50 hectáreas que es el ratio que en promedio se maneja y, a 100 metros de altura el avión por cada minuto levanta una hectárea,

consiguiendo una cantidad considerable de información frente a los sistemas tradicionales hechos en este momento con estaciones totales, los cuales obtienen una menor productividad”, señaló Walther Meza.

Mayor detalle La tecnología de los drones al encontrarse a una altura cercana a la tierra permite obtener una mejor cota, permitiendo así conseguir mayor detalle de lo buscado. Para los vuelos de exploración se trabaja con una cámara fotográfica especial, la cual cuenta con unos filtros específicos para espectrometría. Con ella se puede detectar colores en la superficie, que se irán relacionando con el tipo de mineral o de material que se encuentre en la zona captada. Primero al dron se le hace una planificación de la misión, la cual tiene que ver con colocar un plano detrás de la zona que se ha decidido explorar, para así poder definir cuál será el punto de despegue y aterrizaje. Posterior a ello viene el vuelo mismo y por último se realiza el chequeo de las tomas captadas; es decir, se cerciora que las fotografías planificadas se encuentren a detalle.

Captura de imagen Una vez definida la zona de vuelo se colocan puntos de control, los cuales son como unas lonas que se distribuyen de

INFORME “Con un avión no tripulado se consiguen imágenes, mientras que con una estación total se consiguen puntos coordenados.” hecha por el personal que trabaja ahí lo había desarrollaron en cuatro días”, comentó Walther Meza.

El dron cada cuatro o cinco segundos va tomando fotografía.

manera estratégica a lo largo de la zona que se desea volar, poniendo especial énfasis en los desniveles para así conseguir una mejor información. “A partir de allí todas esas lonas cuentan con un punto GPS, es decir, los puntos de control tendrán coordenadas. Así, cuando el avión vuela por encima y toma estas marcas en cada una de sus fotografías, una vez que se tenga la información y se procese, lo único que se debe hacer es hacer click con el mouse en el centro de la lona y al tener puntos GPS automáticamente se irá geo referenciando las imágenes con los puntos de control”, explicó el ejecutivo de Geo Systems.

por una etapa de conocimiento del producto mediante demostraciones, charlas, lo cual ha conseguido que hoy en día existan muchas empresas de los diferentes sectores en adquirir y usar este tipo de tecnologías. “En Las Bambas, la tarea realizada con nuestro avión tripulado se hizo en 25 minutos, mientras que la misma labor

Y, el tiempo se encuentra muy ligado a los costos, ya que se requiere de menor personal, traslado, logística, lo cual se traduce en un ahorro de dinero. Entonces la productividad y el rendimiento se enfocan en temas de la reducción drástica de costos y tiempo. Otro punto muy importante es que con el avión no tripulado se obtienen imágenes, mientras que con una estación total se consiguen puntos coordenados- a los cuales efectivamente se les da un modelamiento- pero no resulta ser tan exacto y real como el que se consigue en una imagen 3D de un dron.

Por otro lado, la cantidad de imágenes que se va capturando dependerá, en gran medida, de la altitud a la que se encuentre y al espacio que se le haya asignado para sobrevolar. “En realidad el equipo cada cuatro o cinco segundos va tomando fotografía y como va volando en línea recta, las fotos se irán empalmando una con otra, llamado el traslape” manifestó el gestor corporativo de Geo Systems. Una vez que se cuente con el traslape se va poder unir todas las fotografías, obteniendo como resultado la ortofoto (unión de todas las fotos) para así poder realizar los modelos digitalizables de la superficie y tener como resultado las curvas de nivel. En otro aspecto, el mercado peruano de los drones, al ser nuevo, ha ido pasando

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Se unen todas las imágenes teniendo como resultado la ortofoto.

INFORME AVDRONE AVDRONE inicia sus operaciones a inicios del año 2013, después de una larga búsqueda y negociación de sus representadas PIX4D, DJI, en un primer momento y luego con AERIALTRONICS, MICRODRONE, TETRACAM entre otros, con la finalidad de atender un mercado, aún no explotado, en nuestro país, que es la venta y la atención de servicios con tecnología UAV enfocándose principalmente en la minería y agricultura. “Pero es desde mediados del 2003 con nuestra primera unidad de negocio AEROVISION, que hoy en día comercializa DJI y realiza todo tipo de servicio de filmación y fotografía aérea, que atendemos al sector minero” explicó Juan Carlos Noriega, gerente general de Avdrone.

La fotografía UAV tiene una mejor resolución espacial, espectral y temporal.

Pero qué importancia tiene el uso de la tecnología UAV para los proyectos de exploración, pues la importación de los fotogramas UAV son la cobertura y obtención de pixeles de mayor detalle y configuración de acuerdo al proyecto a desempeñar con aplicaciones específicas, como también el análisis enfocado al área especializada de dicha aplicación.

cionar que la fotografía UAV tiene una mejor resolución espacial, espectral y temporal; es decir, se puede obtener una mejor resolución frente a otros métodos. Así, se puede configurar y obtener imágenes especializadas de acuerdo al ámbito a desarrollar, consiguiendo disponibilidad inmediata y configurable de acuerdo a o requerido.

Así, las diferentes tecnologías usadas para la toma de imágenes van desde satélites, naves tripuladas con sensores, hasta las naves no tripuladas con sensores- llegadas el año pasado al Perú.

Proceso e impacto

En suma, el proceso de toma de fotogramas con UAV involucra un planeamiento, ejecución de vuelo, post proceso y una producción, lo cual permitirá visualizar hasta un objeto cuya magnitud sea mayor a 2 centímetros (cm) aproximadamente.

Si hablamos referente a los diferentes métodos de exploración, se puede men-

Por otra parte, el impacto- del uso de estas tecnologías- se ve reflejado en el

La demanda del mercado UAV ha crecido en el presente año.

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marco técnico, económico, fiabilidad y rapidez de ejecución de los proyectos mineros. “Todo ello, por ser una tecnología revolucionaria a nivel mundial para su aplicación en usos civiles, como es el caso de la minería, petrolera, construcción, agrícola, planeamiento urbano, etc.” detalló Juan Carlos Noriega. Agregó que la demanda del mercado UAV ha crecido por tener más aceptación y promoción en relación al año 2013 por parte de los medios del mercado nacional. “De igual manera debemos sumar la capacidad de las instituciones públicas y privadas en la aceptación de esta innovación en la geo tecnología”, puntualizó.

Juan Carlos Noriega, gerente general de Avdrone (Aerovision).

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Actualidad

POR SU DESEMPEÑO ECONÓMICO

STANDARD & POOR’S CONFIRMA CALIFICACIÓN PARA EL PERÚ La agencia calificadora de riesgo Standard & Poor’s informó hoy que mantiene la calificación crediticia del Perú en grado de inversión (BBB+) y con perspectiva estable, pese a la presencia de una serie de shocks negativos que, según considera, son temporales.

tandard & Poor’s confirmó la calificación soberana de largo plazo en moneda extranjera en BBB+ (con perspectiva estable) y la calificación soberana de largo plazo en moneda local del país en A-. Asimismo, la agencia confirmó sus calificaciones de corto plazo de A-2 de Perú y mantuvo su evaluación de transferencia y convertibilidad de Perú en A. La agencia calificadora manifestó que la actual desaceleración en el crecimiento económico del Perú se sustenta en los mencionados shocks negativos. No obstante, estimó que la economía crecería alrededor de 4% este año. Refirió que las políticas monetaria y fiscal expansionistas buscan revertir la actual situación, las cuales se verán favorecidas por los mega proyectos mineros y de infraestructura que impulsarán

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el Producto Bruto Interno (PBI) en los próximos años. Así, Standard & Poor’s proyectó que la economía peruana se expandiría entre 5% y 6% entre el 2015 y 2017 y manifestó que la perspectiva estable confirmada para el Perú refleja la expectativa de que la inversión registrará un ritmo de crecimiento alto y constante hasta las elecciones del 2016 en los sectores de minería e infraestructura.

INVERSIONES Standard & Poor’s señaló que ena mayor eficacia del Gobierno en la ejecución de las inversiones, además de un mayor dinamismo en el crecimiento de la infraestructura física del país, podría mejorar el perfil financiero de la deuda soberana, además de influir en la mejora de la calificación crediticia.

“Nuevas mejoras en el panorama político del Perú, tales como la implementación de instituciones fuertes, y una mayor capacidad del sector público para mejorar el aspecto social y la infraestructura podrían conducir a una mayor solvencia del país”, anotó. “En ese sentido, podríamos elevar la calificación del país bajo tal escenario”, adelantó. Sin embargo, añadió que, a la inversa, una desaceleración de la tasa de crecimiento económico inesperada, más permanente y significativa podría debilitar la solvencia, si esta conduce a la implementación de políticas que podrían debilitar el sólido marco macroeconómico del Perú. Resaltó que el Banco Central de Reserva (BCR) ha ganado credibilidad debido a su éxito en la contención de la inflación, la reducción de la dolarización y el desarrollo de los mercados de capitales nacionales.

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Actualidad tura y minería, la cual no se verá afectada por las elecciones del 2016. “La perspectiva estable refleja nuestra expectativa de que la inversión en los sectores de infraestructura y minería seguirán a un ritmo constante y alto a través de las elecciones nacionales del 2016, apoyando el crecimiento económico y limitando el riesgo”, anotó. Previó que la elevada tasa de inversión del Perú (más del 27 por ciento del PBI) debe mantener al producto per cápita creciendo por encima de cuatro por ciento por año durante los próximos dos o tres años.

La política macroeconómica de las últimas dos décadas le permiten al Gobierno introducir políticas anticíclicas.

INFRAESTRUCTURA Y REFORMAS La agencia calificadora señaló asimismo que el desarrollo de infraestructura del país se mantiene en el centro de la agenda del Gobierno y destacó que existe un esfuerzo sostenido para desarrollarlas a través de las Asociaciones Público Privada (APP). Indicó que un sostenido, aunque lento, proceso de reformas en áreas como educación, salud, y desarrollo social, que comenzaron en gobiernos anteriores, continúan bajo la actual administración.

sigue siendo importante para el desempeño de la inversión privada en la modernización de la infraestructura peruana todavía deficiente”, apuntó.

PERSPECTIVA ESTABLE Afirmó que la confirmación de la nota crediticia del Perú en grado de inversión (BBB+), con perspectiva estable, refleja que el país mantiene su potencial de crecimiento en el largo plazo. Sostuvo que el crecimiento del país se sustentará en la inversión constante y elevada en los sectores de infraestruc-

“Esto es significativamente mayor que la tasa media de crecimiento de la mayoría de otros países que están en una etapa similar de desarrollo”, destacó. En ese sentido, anticipó que la economía peruana repuntaría en el 2015, en parte debido a los grandes proyectos de inversión, sobre todo de los sectores minería e infraestructura. Resaltó que la política macroeconómica de las últimas dos décadas le permiten al Gobierno introducir políticas anticíclicas para mitigar el impacto de los shocks negativos, incluyendo la volatilidad de los precios de los productos básicos y los efectos meteorológicos del fenómeno El Niño.

La agencia manifestó que mejoras cuantitativas en la educación o la salud tomarán tiempo en materializarse, pero estas cuestiones permanecen como prioridades de la administración de Ollanta Humala. “Del mismo modo, el desarrollo de la infraestructura del país se mantiene en el centro de la agenda del gobierno, apoyado por un esfuerzo sostenido para desarrollar APP”, anotó. Sin embargo, los frecuentes cambios de posiciones en el gabinete y las denuncias de corrupción y mala gestión de los gobiernos locales y regionales van en detrimento de los esfuerzos del Gobierno por mejorar las políticas públicas y afectan la percepción de riesgo político en el Perú. “Mejorar la ejecución pública de las inversiones, en particular a nivel regional,

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“La economía peruana se expandiría entre 5% y 6% entre el 2015 y 2017”, estimó el Standard & Poor´s.

Líder mundial

en Capacitación & Certificación para labores de izaje.

on el pasar de los años se ha visto una creciente preocupación por parte de los diversos sectores por conseguir las diversas certificaciones que se dan en el mercado. Es en este contexto, que destaca CICB, empresa especializada en la certificación del personal y equipamiento relacionados con operaciones de izaje, para lo cual sigue los lineamientos la casa matriz de CICB, ubicada en los EE.UU. CICB inició sus operaciones hace 45 años, dictando cursos de manejo de grúas para la Marina de Guerra y la Oficina de Energía los Estados Unidos. Esta tarea inicial le permitió acumular una amplia experiencia y especialización, por lo que decidió expandir sus programas de capacitación no solo al manejo de todos los tipos de equipos de izaje existentes en el mundo sino cubrir actividades de los sectores portuario, minero y constructor, entre los que hoy se cuentan a sus principales clientes. A la fecha, CICB desarrolla programas a nivel mundial, ya que brinda sus servicios de formación e inspecciones en países del Medio Oriente, Africa, América Latina, El Caribe y la zona del Pacífico. En el Perú, la firma está representada por CICB Latin America, que incluye a Perú y Chile, entre otros países de la Región. La empresa cuenta con alianzas estratégicas en América del Sur y el Medio Oriente, con lo que asegura no solo que la calidad y la constante capacitación sean mantenidas en el tiempo, sino el cumplimiento de su compromiso para satisfacer plenamente los requerimientos de sus clientes. Por ello, tanto las empresas que utilizan sus servicios para capacitación de su personal, como aquellos particulares que acceden a ellos, tienen la garantía de contar con un sistema de gestión que opera con los más altos estándares de calidad, al trabajar bajo las normas ANSI, ASME B30 y OSHA.

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Jorge Del Castillo Pérez, director comercial de CICB Latin America.

Para esta tarea, CICB Latin América utiliza un software propio de seguimiento de los clientes, el cual le permite registrar sus datos, los tipos de certificaciones obtenidas, su score de servicio y la vigencia de ellas. “Este es un gran aporte, ya que mediante nuestra página web, tanto los mismos operadores como las empresa pueden revisar la data histórica de su personal”, señala Jorge del Castillo Pérez, Director Comercial de CICB Latin America. “Para una empresa, saber de que su personal está debidamente capacitado y certificado le permite tener tranquilidad. Pero, además, saber que es CICB el cual acredita el nivel en que está su personal, les genera una mayor confianza”, afirma Del Castillo Pérez. “Porque cuando los clientes pagan una certificación, ellos no están comprando la certificación en sí misma, sino la garantía de que su personal o equipos están calificados para las labores de la operación”, agrega. Y es que lo CICB les otorga, ya que tras el proceso las empresas tienen la garantía de que sus operaciones no solo van a tener continuidad sino que, además, estarán resguardadas frente al riesgo de ocurrencia de incidentes futuros, que podrían significarles la paralización de sus labores o gastos de dinero innecesarios. Es este hecho el que resume la importancia de obtener las certificaciones de CICB para el equipamiento y para el personal. Para el equipamiento, porque ayuda a tener bajo control aspectos de gestión para optimizar su vida útil y asimismo, asegura el cumplimiento de las normas internacionales exigidas por el mercado. En forma similar, para el personal, respecto al cual es fundamental hoy que se encuentre no solo óptimamente capacitado y entrenado para evitar los ‘tiempos muertos’

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Equipo internacional de capacitadores CICB.

Tanto las empresas que utilizan los servicios de capacitación de su personal como aquellos particulares que acceden a ellos, tienen la garantía de contar con un sistema de gestión que opera con los más altos estándares de calidad, al trabajar bajo las normas ANSI, ASME B30 y OSHA. de producción, debido a fallas no detectadas por falta de competencia, sino concientizado para cumplir todas las normas de seguridad y cuidar la salud y la vida de todos los involucrados en el desarrollo de cada una de sus tareas. Es en esta labor donde radica el secreto del éxito que ha logrado CICB como empresa: garantizar un riguroso entrenamiento y calificación de personal, mediante equipos óptimamente preparados, para ofrecer los mejores programas de capacitación a los Supervisores, técnicos y operarios de las empresas solicitantes de la certificación. Pero, también, para brindarles a ellas asesoría en la gestión y manejo de su negocio, brindándoles las mejores oportunidades para cumplir con sus requerimientos e, incluso, ir un poco más allá y afrontar sus actividades operacionales con las mejores oportunidades de anclarse en el mercado mundial en este rubro.

La actividad de capacitación, dirigida a inspectores y supervisores, tuvo como objetivo la actualización en la calificación de inspectores e instructores de equipos de izaje, interpretación de los estándares, en el alcance y la aplicación de conformidades y desviaciones, según los requerimientos ASME B30, ANSI y OSHA.

Trainers Para lograr ese objetivo, y como parte de ese constante aprendizaje de sus capacitadores, CICB organiza-de manera bianual-su evento ‘Entrenando a entrenadores’, el cual este año se desarrolló en el Perú y el cual contó con la participación de los más reconocidos expositores de firma a nivel mundial. En el evento, realizado semanas atrás, participaron exponentes de la talla de Jerry Longtin (EE.UU.), General Manager Project Operations de la empresa; Jairo Rueda (Panamá); Audy Puyosa (Venezuela), Germán Varela (Colombia) y Elizaberths Gutierrez (Peru), entre otros.

El encuentro logró el objetivo, muy importante en este tipo de eventos, difundir los nuevos alcances de los estándares de la industria de equipos de izamientos, responsabilidades de propietarios, usuarios y otros, dar a conocer y colectivizar los aportes de cada uno de los participantes y expositores en la tarea de capacitación, además de enriquecer sus conocimientos a través de las experiencias de su labor, en el marco de las condiciones particulares existentes en cada país donde opera la organización. Mayor información: www.cicbla.com

INFORME

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Canon minero

REDISTRIBUCIÓN Y MAYOR EQUIDAD SOCIAL Si para avanzar hay que reconocer los errores del pasado, nunca es tarde. En los últimos años, la distribución del canon minero ha sufrido algunas modificaciones, cuyo objetivo se centró en que los beneficios de este concepto lleguen a todos los peruanos. Sin exclusión alguna.

l canon minero, según el ordenamiento jurídico peruano, es la participación efectiva y adecuada de la que gozan los Gobiernos Regionales y Locales (municipalidades provinciales y distritales) del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado gracias a la explotación económica de los recursos mineros (metálicos y no metálicos). Así, efectuada la recaudación y regularización anual del Impuesto a la Renta, el Estado transfiere el 50% de los ingresos captados por dicho concepto a las zonas donde se explotó el mineral. La historia del canon se remonta a 1976, cuando se decide destinar el 10% del valor de producción de petróleo del departamento de Loreto. Actualmente, en el país existen seis tipos de canon (minero, petrolero, gasífero, hidroenergético, forestal y pesquero), de los cuales el minero es el más importante, debido al volumen de recursos que genera para las zonas donde se distribuye.

Las más beneficiadas Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), los gobiernos regionales y locales recibieron como canon minero S/. 2.978 millones por el Ejercicio Fiscal 2013, cifra que representa una caída de 22% respecto al monto entregado en el 2012. Entre los factores que influyeron en la disminución del canon minero, señaló el gremio, figuran el incremento de los costos de producción minera, la caída de los precios internacionales de los minerales y la reducción de producción aurífera.

INFORME

En el 2013 los gobiernos regionales y locales recibieron como canon minero la suma de S/. 2,978 millones.

Con S/. 731,6 millones, Áncash es la región que percibió mayor cantidad de recursos económicos por este concepto. Así, de este total, S/. 147 millones fueron para el gobierno regional, S/. 547,8 millones a los municipios provinciales y distritales, y S/. 36,7 millones a las universidades nacionales de la región.

2012, la región Cajamarca registró una disminución de sus ingresos de canon minero del orden de 33%.

Esta región registró el mayor porcentaje pues en ella se encuentran importantes productoras de cobre, plata, zinc y oro.

Un caso a destacar fue el de Cusco, que recibió S/. 100,9 millones, lo que significó un incremento de 188% por la mayor producción de la operación de Minera Antapaccay.

Completaron el ranking de las cinco primeras regiones Arequipa con S/. 383,2 millones, La Libertad con S/. 358,2 millones, Cajamarca con S/. 351,5 millones, y Moquegua con S/. 249,4 millones. La SNMPE comentó que, en comparación con las transferencias de canon del

Asimismo, se observaron menores transferencias para las regiones de Áncash (-27%), Moquegua (-16%), Arequipa (-14%), entre otras.

A nivel distrital, San Marcos en Áncash fue el que recibió más canon minero con S/. 106 millones anuales (S/. 8,83 millones mensualmente), según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Distribución en debate Actualmente, el canon minero se distribuye de la siguiente manera: 10% se destina para la municipalidad distrital, donde se explota el recurso natural; 25%, para las municipalidades de la provincia (provinciales y distritales); 40% es para las municipalidades del departamento (regional, provincial y distrital); y 25% para los gobiernos regionales. Otro cambio importante -desde el 2010es el referido a los casos en los cuales una operación minera que genera canon se encuentra en dos o más regiones. De presentarse este caso, la distribución del canon será proporcional al valor de ventas del concentrado (o equivalente) proveniente de cada región. En la actualidad, el cálculo de los índices se hace en base a criterios de población y pobreza, vinculados a la carencia de necesidades básicas y déficit de infraestructura. El Presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, anunció en su Mensaje a la Nación del último 28 de julio, que el Ejecutivo enviaría a fines de agosto un proyecto de ley que mejora la distribución del canon minero en el país.

La actividad minera es el principal pagador de canon, sin embargo, en el 2013 la recaudación tuvo una caída de 22%.

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“Una reforma postergada a lo largo del tiempo pero cuya discusión es imperativa es cómo lograr una distribución de la renta, generada por la explotación de nuestros recursos naturales”, dijo durante su discurso de Fiestas Patrias.

INFORME “Hay que subrayar la arbitrariedad y constatación del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ejecutivo en general. Desde el 2009, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) está tratando de llevar este tema en la agenda, pero en aquel entonces lo veían como un imposible. El debate de hoy busca esconder dos temas de fondo: la decisión de ir en el camino de la descentralización de recursos y manejo discrecional del Ejecutivo, y el peso que se le da a las Asociaciones Público – Privadas y el mecanismo de Obras por Impuesto”, sostuvo Eduardo Ballón, Secretario Técnico de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR). En el 2012 solo 16 provincias concentraron el 60% del total repartido a nivel distrital.

Pero hasta el cierre de esta edición, la primera ministra Ana Jara anunció que el

Ejecutivo presentará esta propuesta en el mes de noviembre (90 días).

Debido al incremento de los precios de los commodities mineros experimentado en los últimos años, los gobiernos subnacionales recibieron importantes sumas de dinero provenientes del canon,

Experiencia Huari Los recursos que los gobiernos regionales y locales reciben por concepto de canon deben utilizarse exclusivamente para financiar o co-financiar proyectos u obras. Desde el 2006 se les permite utilizar hasta el 20% de estos recursos para el mantenimiento de infraestructura. Asimismo, pueden destinar hasta el 5% para financiar la elaboración de perfiles correspondientes a los proyectos de inversión pública que se enmarquen en los respectivos planes de desarrollo concertado. Estos porcentajes, en cifras reales, representan una gran fuente de recursos para el desarrollo de las comunidades aledañas a las operaciones mineras. El lado positivo, en teoría, está. Sin embargo, en la práctica, algunas regiones, con ingentes recursos por concepto de canon, siguen teniendo índices preocupantes de pobreza y desnutrición crónica. El representante de la Asociación de Municipalidades de los Centros Poblados de la Provincia de Huari - AMUCEPS, Haron Osorio Vega, lamentó que Áncash, teniendo mucho dinero con el que se puede promover el desarrollo, no ha avanzado como debiera. “Han vendido nuestros terrenos para que Antamina pueda trabajar, extrayendo toneladas de minerales. Por San Marcos ha pasado S/. 1.5 millones, pero no hay saneamiento básico, no hay pistas, nos hemos quedado sin puna, sin terrenos, sin animales. Es una lástima”, dijo en el marco del II Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias. Recordó que cuando en el 2011 se tomó la carretera Conococha, no fue para frenar la producción de Antamina, sino como protesta contra el Estado y las autoridades del gobierno central. Este conflicto se solucionó gracias a que el entonces primer ministro Óscar Valdez, quien fue el nexo de estas comunidades con el presidente Ollanta Humala, lo que permitió la firma de diversos compromisos. En ese sentido, Osorio saludó los resultados de una mesa de diálogo enfocada en el desarrollo inclusivo. “Estoy convencido de que se debe capitalizar el esfuerzo Estado – empresa – sociedad para hacer algo positivo del conflicto social. Gracias a las conversaciones, Antamina invirtió más de S/. 200 millones para plantar siete millones de árboles en Huari y hacer represamientos de lagunas para beneficio de las 50 comunidades”, indicó.

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INFORME en paralelo a que las finanzas públicas de los gobiernos regionales y locales mostraban una incipiente capacidad de gestión. Aunque hoy los precios de los minerales hayan bajado, la distribución del canon ha generado un desbalance al punto que en 2012, solo 16 provincias concentraron el 60% del total repartido a nivel distrital, mientras que el restante 40% se repartió entre 179 provincias. Estas diferencias se mantienen dentro de cada departamento. Así, por ejemplo, en Cusco, un distrito no productor recibe un ingreso per cápita 72% menor que un distrito productor. Y en el caso de Pasco el contraste llega al 106%. Los problemas de una mala –o ineficiente si se quiere– distribución del canon se agudizan por la elevada fragmentación de la inversión local, los pocos incentivos para la coordinación entre distritos y la baja correlación de la tasa de pobreza con las transferencias per cápita recibidas en todo el Perú. La reforma del canon es compleja debido a las múltiples dimensiones que abarcan la distribución, uso, manejo y ejecución de rentas generadas por las industrias extractivas, así como las consideraciones constitucionales y políticas en torno al canon y los problemas adicionales de la alta volatilidad de estos recursos.

El mandatario Ollanta Humala consideró impostergable la discusión sobre la reforma del canon minero.

los departamentos que no tienen recursos de extractivas sean los pobres. En realidad el MEF los compensa, haciendo mil fórmulas para encontrar criterios técnicos, pero el problema es que no es transparente. No hay un criterio global, un esquema ordenador. Ese es el drama. Se debe ordenar lo existente pero eso para el gobierno nacional implica perder poder para variar la combinación de instrumentos”, aseguró Raúl Molina Martínez, ex secretario de Descentralización de la PCM.

Efectos de la distribución del canon Aunque para muchos, el canon es una gran fuente de recursos para las comunidades alto andinas donde se explota el recurso mineral, puede significar la base de una inequidad horizontal.

El cobre, a través de sus proyectos de explotación, es uno de los metales que más canon genera a la economía del país.

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INFORME Baca, coordinador ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana. Otra consecuencia directa del canon es el crecimiento económico del país. Así, la distribución del ingreso entre las personas ha mejorado en los últimos años, aunque con historias distintas entre departamentos. “Un incremento del 5% en el ingreso per cápita reduce la desigualdad en 0,3 puntos. Un aumento de una desviación estándar en la tasa de crecimiento de de los precios de los minerales reduce la desigualdad en 0,8 puntos en el siguiente periodo, pero el efecto se desvanece en diez años”, explicó el ex viceministro de Economía, Carlos Casas Tragodara.

Una de las consecuencias directas del canon minero es el crecimiento económico del país.

que no tiene canon, S/. 0,2 por persona. Es un caldo de cultivo para conflictos. Aquellas localidades que no reciben ni un sol por canon pueden presionar para pedir parte de esos recursos”, señaló Carlos Casas Tragodara, director del Centro de Estudios sobre minería y sostenibilidad de la Universidad del Pacífico. A su turno, el presidente de la ONG Facilitadores del Desarrollo Regional – FADRE, Rafael Valencia-Dongo, exhortó a las autoridades a comprender la real importancia del canon. “Cuando hablamos de un proyecto minero, estamos hablando de un proyecto para los próximos 50 años. El alcalde se va a quedar por solo cuatro años, el presidente comunero en teoría dura dos años, pero, aunque el canon es algo temporal, sus efectos son fundamentales para el desarrollo”, comentó Valencia-Dongo.

sos ordinarios destinados a inversiones que los gobiernos regionales con canon. Para el 2010, los gobiernos regionales sin canon recibieron 57% más fondos por recursos ordinarios que los gobiernos con canon. “Si bien dichas transferencias compensatorias han logrado disminuir las inequidades, tienen el inconveniente de ser manejadas por el MEF con un alto grado de discrecionalidad y poca transparencia; es decir, la decisión de cuánto dinero y a qué gobierno regional o municipalidad se entrega, depende de criterios que no se conocen”, indicó Epifanio

A mayor canon se genera, también, una mayor fragmentación política a nivel nacional. A decir del especialista, el canon representa un botín, por lo que hay más grupos peleando por tener acceso a este recurso. Las presiones sobre presupuestos locales y regionales que sobrepasen capacidades de administraciones es otra consecuencia lógica de la distribución del canon. En 2012, los saldos por canon ascendieron a S/. 4.162 millones, de los cuales S/. 3.277 millones (79%) correspondieron a los gobiernos locales y S/. 884 millones (21%) a los regionales. “Si de la noche a la mañana, reciben 20 ó 30 veces más ingresos que el año anterior, obviamente la capacidad de gasto no está a la par. Aquí debemos ser claros en que, en muchos casos, el gobierno

Según el Grupo Propuesta Ciudadana, esta inequidad en la distribución del canon y regalías ha venido disminuyendo producto de la intervención del MEF mediante transferencias compensatorias utilizando la fuente recursos ordinarios y una diversidad de fondos como el FONIPREL, FONIE, FIM, Mi Riego, Fideicomisos, etc. En el 2007 los gobiernos regionales sin canon percibieron 36% más de recur-

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El uso regional del canon necesita de la eliminación de ratios de ejecución para desarrollar obras.

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INFORME regional culpa a los gobiernos distritales por no gastar todo lo que tiene. Pero acaso ellos podrían hacerlo. Obviamente esto abre espacio para la corrupción”, expuso el especialista.

Más recomendaciones El Grupo Propuesta Ciudadana consideró que las propuestas de redistribución del canon y del presupuesto deberían discutirse considerando tres objetivos mayores: mejorar la equidad en asignación del presupuesto, estabilizar el gasto en el mediano plazo (fondos de estabilización, fondos de ahorro), y mejorar la asignación del gasto y de la calidad del mismo. Según expertos en el tema, una de las opciones para superar esta inequidad social es la redistribución del canon. Pero existen otras ideas que bien podrían ayudar a aplacar esta demanda social, tales como los fondos de estabilización subnacionales con financiamiento compartido. “Hay dinero que se gasta por parte de las municipalidades que reciben canon y otra cantidad de dinero que no, entonces eso puede pasar a ser parte de un fondo para apoyar a la provincia. El gobierno central podría apoyarlos de alguna manera, en virtud de que el distrito produc-

La alta volatilidad de los recursos mineros harían que la reforma del canon se torne compleja.

tor ya está poniendo dinero de sus municipalidades”, sugirió Carlos Casas. Esta iniciativa va de la mano con el rol “igualador” de las otras transferencias como el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN). Así, el nivel nacional debe jugar un rol ecualizador con el resto del gasto fiscal. Algo que es primordial es la eliminación de presión para ejecutar obras. Y es que el uso indiscriminado de ratios de ejecu-

ción, genera espacios para la ineficiencia con costos demasiado altos y la corrupción. Dicho en otras palabras, gastar rápido no necesariamente es gastar bien. Otra propuesta que manejan los especialistas son los arreglos de “Federalismo Contractual”, mecánica que se aplica en otros países en la actualidad. Esto significa que si ciertas zonas tienen muchos recursos, el Estado puede asignarles más responsabilidades liberando recursos.

Intervención de la ANGR A poco menos de un mes para los comicios electorales, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Alonso Navarro, pidió a los candidatos postulantes de las diferentes regiones del país a no usar el tema de las mejoras en la distribución de canon minero como bandera política. “Creo que este tema de la reforma del canon y su distribución tiene que ser respetado y no aprovechado políticamente por algunos candidatos o por intereses personales para pretender levantar banderas de defensa de recursos que son de todos los peruanos”, expresó. En ese sentido, el titular de la ANGR manifestó que en lugar de anteponer intereses de solo algunos, debe considerarse la importancia del canon para el desarrollo “por igual” de todo el Perú. En alusión a la redistribución del canon propuesto por el Ejecutivo, el también presidente regional de Ica remarcó que los criterios de esta reforma deberían establecerse según el tamaño de la población, así como por lejanía geográfica o indicadores de pobreza, a fin de resolver brechas históricas. Cuando la presidencia del Consejo de Ministros estuvo encabezada por César Villanueva, la ANGR discutió algunas propuestas orientadas a este tema. Eduardo Ballón, asesor de esta organización, manifestó que confían en que recojan planteamientos como el de establecer un fondo regional sostenible de infraestructura y un fondo con fines de ahorro y estabilización intergeneracional.

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INFORME

La inequidad en la distribución del canon como generador de conflictividad social.

“Con la actual distribución del canon minero se ha generado una inequidad horizontal. Por ejemplo, el distrito de San Marcos en Áncash recibió, en el 2013, por cada habitante S/. 9.922 por canon minero; mientras que El Parco en Amazonas, que no tiene canon, S/. 0,2 por persona”. Finalmente, el rol de las empresas privadas, con las obras por impuestos, son otra buena salida al problema.

de los minerales, van a verse seriamente afectados, lo que podría generar conflictividad”, aseveró Casas.

Con este panorama, el Departamento Académico de Economía en la Universidad del Pacífico ha realizado un mapa que indique las regiones que podrían tener un mayor impacto económico por la reducción del canon. Éstas son Pasco, La Libertad, Moquegua y Tacna. Lo único que queda por hacer es idear estrategias que ayuden a prevenir conflictos sociales. La redistribución del canon es una oportunidad para enmendar los errores del pasado siempre y cuando, claro está, se hagan con políticas sólidas y sostenibles en el tiempo.

Lo que se podría venir Hasta el 2005, el FONCOMUN era el principal sustento de recursos de las municipalidades. A partir del 2006, el canon lo sobrepasa, pero, con la crisis del 2008, se ha percibido una caída. En ese sentido, se puede observar que el canon es muy volátil y, a decir de los especialistas, las autoridades no han comunicado esta dinámica. “La idea es usar el canon para obras de infraestructura, no para gasto corriente. Cuando se deje de percibir canon, qué va a ocurrir con esas comunidades. Las finanzas del gobierno regional pueden verse afectadas y más de las municipalidades porque son muy frágiles, muy dependientes de este recurso. Ante pequeñas variaciones del precio internacional

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“Si otras zonas tienen muchos recursos, el Estado debe asignar más responsabilidad liberando recursos”. (Propuesta Ciudadana).

Actualidad

Solo falta aprobación del MEF

CNPC CERRARÍA COMPRA DE PETROBRAS PERÚ

La estatal Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) prevé tomar posesión formal de los activos de Petrobras en el Perú en uno o dos meses.

egún manifestó Gong Bencai, presidente de Sapet, filial de CNPC en el Perú, la posesión formal se acortará bastante si el Gobierno acelera un último trámite pendiente de aprobación. “Tenemos un documento en proceso de aprobación por el Ministerio de Economía. Si esa gestión culmina con rapidez, podremos cerrar la transferencia en una o dos semanas”, refirió. Bencai detalló que esta gestión está relacionada con el retiro de Petrobras del lote 103, último trámite que la brasileña debe superar para cerrar la venta de sus activos en el Perú a CNPC, el primer productor de petróleo de China y quinto en el mundo. Petrobras aportará a la petrolera china el 100% de los lotes X y 58, el 46,16% del lote 57 (joint venture con Repsol) y el 30% del lote 103, que desarrollaba conjuntamente con Repsol y Talisman. La posesión de estos activos permitirá a CNPC incrementar su producción diaria

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de petróleo en 58%, de 14,000 a 24,000 barriles, con lo cual pasará a producir el 35% de este hidrocarburo en el Perú. La petrolera china opera los lotes VII-VI y participa con el 45% de los lotes 1-AB y 8, en joint venture con Pluspetrol.

LOTES DE INTEROIL Asimsimo, Bencai reveló también el interés de CNPC en adquirir los lotes III y IV (Talara) que la noruega Interoil opera transitoriamente, en tanto se define a la empresa –o consorcio de empresas– que asumirá la titularidad de ambas concesiones.

“Según Perú-Petro, la participación de Petro-Perú no pasará del 25%, pero aún no sabemos nada en concreto”, señaló. Por otro lado, faltando cuatro meses para que Perú-Petro elija al nuevo propietario de los lotes III y IV de Interoil (la buena pro se otorgará el 12 de diciembre), se avizora a un virtual ganador: la china Sapet, filial de CNPC en el Perú.

“En estos momentos estamos preparando los documentos correspondientes a la licitación que lleva a cabo Perú-Petro”, explicó. El ejecutivo remarcó que su representada no ve problemas en asociarse con Petro-Perú para operar conjuntamente uno o ambos lotes, en caso de resultar vencedor en el concurso.

Petrobras aportará a la petrolera china el 100% de los lotes X y 58.

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Alfonso Brazzini, gerente general de San Martín Contratistas

“estamos explorando proyectos mineros en Centroamérica y Sudamérica”

La empresa, conformada por capitales peruanos y mexicanos, inició sus operaciones atendiendo al sector minero y en los últimos cuatro años ha incursionado en la construcción. Frente a la coyuntura económica actual, se prepara para ejecutar diversos planes que le permitan seguir avanzando en los diversos mercados donde está presente. ¿Cómo resumiría su experiencia?

San Martín inició operaciones aproximadamente hace 30 años y durante la mayor parte de ese tiempo, nuestra operación ha estado enfocada en servicios mineros y desde hace unos 4 años atrás en el sector de construcción. Somos la principal contratista de minería del Perú, nuestros años de experiencia y la satisfacción de nuestros clientes nos respaldan; además, contamos con maquinaria propia de última generación, lo que asegura una operación segura y exitosa. Nuestros factores de éxito se sostienen en nuestra gente, profesionales con solidez técnica, capacitada y sobre todo que viven la cultura y valores de San Martín. La calidad, seguridad y el cuidado del medio ambiente, son factores que cuidamos en nuestras operaciones, esto nos lleva a decir con orgullo que contamos con 34 millones de horas hombre trabajadas sin accidentes. Asimismo, San Martín cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001; y entendemos que la seguridad y medio ambiente es un tema cultural, trabajamos diariamente para

ENTREVISTA

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lograr un cambio en el comportamiento de las personas, que entiendan que es por su bien adoptar ciertas conductas y normas; y que existe una genuina preocupación de la alta dirección por su seguridad. El compromiso con la seguridad es liderado por nuestros directores, gerentes y toda la línea de mando en cada uno de nuestros proyectos. Cuando nos acercamos a un cliente y le ofrece-

“En una coyuntura como la que se está viviendo obliga a las empresas a repensar sus planes estratégicos y de alguna manera adelantar los planes. En el caso de San Martín, esta coyuntura nos ha obligado a adelantar dos planes que teníamos pensado para más adelante”

mos, además de una solución productiva y técnica, los más altos estándares de calidad y seguridad, se convierte en un diferenciador en el mercado que cada vez es más valorado por nuestros clientes.

¿Cómo iniciaron sus operaciones en el sector minero? San Martín inicia operaciones en el sector minero para Cemento Andino, ahora parte del grupo UNACEM (Cementos Lima y Cemento Andino) donde mantenemos operaciones hasta la actualidad.

La seguridad es sus operaciones un tema primordial para la compañía.

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En el día de hoy, llevamos a cabo los cuatro principales procesos de la minería a tajo abierto; si bien esta división está consolidada, hace algunos años incursio-

ENTREVISTA namos en el negocio de la construcción, y como punto de inicio fue la construcción de infraestructura para nuestros clientes mineros.

¿Desde cuándo opera la división de construcción?

En los últimos cuatro años hemos venido desarrollando el negocio de construcción, y esta decisión fue lo que llevó a los accionistas a evaluar oportunidades de alianzas o de asociaciones con especialistas en este negocio. Fue así que se concretó el ingreso a San Martín del Grupo ICA de México, una empresa importante en su país y líder en construcción de infraestructura.

¿Cuál es el objetivo del Grupo ICA?

Lo que esperamos es que a través del ingreso al accionariado del Grupo ICA podamos desarrollar, con mayor facilidad y rapidez, el negocio de construcción para complementar nuestro negocio de

“En el negocio de minería, nosotros más que contratistas o proveedores del cliente minero nos sentimos socio estratégico”, dijo el ejecutivo.

“Actualmente estamos en proceso de negociación con una segunda operación que estaría en Centroamérica, y dependiendo de las negociaciones podríamos estar arrancado operaciones en la segunda mitad de este año. La idea es continuar participando en operaciones en el transcurso del tiempo”

minería, que es tradicional y todavía el core business de San Martín. Cabe precisar que el 75% de los ingresos todavía provienen del negocio de minería y la idea es que en los próximos cuatro años exista un balance entre nuestras dos unidades de negocio.

IMPACTO DE LA ECONOMÍA ¿Cómo ha impactado en el desarrollo de San Martín la desaceleración de la actividad minera y de la construcción?

El impacto es distinto en el negocio de minería y de construcción. En minería, nosotros somos más que contratistas o proveedores del cliente minero, somos socios estratégicos y esto responde entre otras cosas, a que los contratos de operación de mina son de mediano y largo plazo.

Actualmente la empresa atiende un proyecto de cobre en España.

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Entendida la relación de socios estratégicos, somos conscientes que este es un sector muy cíclico que se puede ver afectado por la coyuntura de precios bajos de los minerales; entendemos que esos momentos obligan a las compañías mineras a ajustarse para proteger los márgenes. Esa necesidad es trasladada al contratista, nosotros somos quienes recibimos el pedido de nuestros socios de acompañarles en esta

necesidad de ajuste de costo y reajuste en los márgenes.

¿Entonces estarían reajustando sus márgenes?

El impacto en nuestro negocio minero está en los márgenes, donde hemos tenido que ajustar un par de puntos para poder acompañar a nuestros socios en estos momentos difíciles para el sector. Cabe señalar que no hay un efecto importante en las ventas ni en la producción de la compañía, solo es un reajuste. Es verdad que en el sector a nivel general, no se están obteniendo los crecimientos que se hubieran deseado o que se han venido experimentando en años anteriores. Si bien el negocio de minería en San Martín venía creciendo por encima del 20% en los últimos dos a tres años, este año crecería solo 10%; sin embargo si se considera que el PBI minero en lo que va del año está casi en 0%, se está logrando un crecimiento considerable.

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ENTREVISTA ¿Y cómo ha sido el impacto en la unidad de construcción? El impacto para San Martín en el negocio de construcción es distinto, aquí no tenemos un problema de márgenes sino de ventas por la coyuntura actual del país.

Sin embargo, tenemos mucha esperanza que en el segundo semestre o en el último trimestre de este año o a inicios del próximo, se comiencen a destrabar estas inversiones que están de alguna manera planificadas para que den un respiro en términos de crecimiento.

¿Considera que el paquete de inversiones planteado por el gobierno ayudará al crecimiento de la minería y construcción? En general hay dos cosas que son importantes. Primero es el paquete en sí, conocer cuáles son esas inversiones y qué tan rápido se puedan ejecutar. El segundo punto es que de la mano con el paquete deben venir señales de confianza por parte del gobierno hacia los inversio-

San Martín Contratistas evalúa incursionar en el mecanismo de Obras por Impuesto.

nistas. No solo consiste en lanzar las medidas sino dar al mismo tiempo señales de estabilidad para quien venga a invertir.

“En construcción hemos empezado a analizar propuestas de Obras por Impuesto (OxI), que es un mecanismo que ayudaría a destrabar mucha inversión y acelerar muchos de los proyectos de infraestructura que este país necesita”.

dato La gran mayoría de los clientes de San Martín Contratistas tiene más de cuatro años trabajando con ellos.

Son dos características fundamentales: qué tan viable y específico es que estos paquetes de inversión tengan un impacto en el corto y mediano plazo en la economía; y a la par qué señales vienen acompañando esos paquetes y que demuestren confianza hacia el inversionista.

PLANES DE SAN MARTÍN ¿Han evaluado participar en el mecanismo de Obras por Impuesto para impulsar el negocio de construcción?

En una coyuntura como la que se está viviendo obliga a las empresas a repensar sus planes estratégicos y de alguna manera adelantar los planes. En el caso de San Martín, esta coyuntura nos ha obligado a adelantar dos planes que teníamos pensado para más adelante.

¿Cuáles son esos planes? Ante la retracción del sector minero, la empresa solo ha realizado algunos reajustes de los márgenes, sin afectar la rentabilidad.

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El primero está relacionado al proceso de internacionalización de San Martín. Ya estamos operando en la mina de cobre Las

ENTREVISTA

En los últimos años, San Martín ha incursionado en la construcción de infraestructura minera a nivel nacional.

Cruces en Sevilla (España). Actualmente estamos estudiando proyectos mineros, principalmente en Centroamérica y Sudamérica donde podemos ofrecer nuestros servicios de operación. Al ser la minería nuestro negocio tradicional y ya siendo un contratista reconocido en el mercado local como un buen operador de minas, nos sentimos muy cómodos y confiados de poder salir a ofrecer nuestros servicios al exterior.

¿Dónde se ubicaría su segundo proyecto internacional?

Actualmente estamos en proceso de negociación con una segunda operación que estaría en Centroamérica, y

“Actualmente ya estamos trabajando en agroindustria, en la habilitación de terrenos para cultivos en Olmos. Asimismo estamos operando en el sector transporte con la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete – Lunahuana”.

dependiendo de las negociaciones podríamos estar arrancado operaciones en la segunda mitad de este año. La idea es continuar participando en operaciones en el transcurso del tiempo.

¿En el ámbito internacional se están orientando a gran minería y cuáles serían los metales que les interesarían más? En la minería, hay una inversión importante en equipos; por lo tanto, uno de los aspectos que condiciona el hecho de invertir en equipos son, el tamaño de la operación y el tiempo del contrato.

Sobre los metales, no hay uno es especial, porque nosotros trabajamos con

Participación de San Martín Contratistas Generales en PDAC La empresa San Martín participa del 2008 en el PDAC, y para su gerente general, Alfonso Brazzini, uno de los puntos importantes es ir como embajador y representante del Perú a un foro donde asisten inversionistas de todas las partes del mundo. “Como segundo factor es el poder estar viendo estas potenciales inversiones en el sector es importante para nosotros, porque nuestra relación en la parte minera es buscar socio estratégico en un largo plazo, y que mejor si empezamos esa relación desde el principio. Es importante conocer qué se viene para empezar a entablar estas relaciones que esperamos sean de largo plazo desde el primer momento de la llegada. Es mejor llegar a la fiesta cuando está empezando que llegar cuando se está a mitad del festejo”, comentó el ejecutivo.

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ENTREVISTA

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hierro, polimetálicos, cobre y oro. Al final el proceso es el mismo, el que varía el proceso es la mina. Eso sí, siempre enfocados a tajo abierto.

¿En construcción también han adelantado alguno de sus planes? En construcción hemos empezado a analizar propuestas de Obras por Impuesto (OxI), que es un mecanismo que ayudaría a destrabar mucha inversión y acelerar muchos de los proyectos de infraestructura que este país necesita. Nuestro plan es que hacia finales de este año o principios del próximo empecemos a trabajar nuestra primera obra de OxI.

Ficha del entrevistado Edad: 41 años Estado civil: Casado Profesion: Economista Centro de estudios: Universidad del Pacífico Otros estudios: MBA de Kellogg Cargo anterior: Vicepresidente ejecutivo de Planeamiento y Finanzas de RIMAC Seguros

Hace un momento me comentó que estaban mirando otros sectores para su unidad de negocio. ¿Cuáles son esos sectores?

Actualmente ya estamos trabajando en agroindustria, en la habilitación de terrenos para cultivos en Olmos. Asimismo estamos operando en el sector transporte con la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete – Lunahuana. Otros sectores que estamos evaluando son el sector energético y el sector de gas y petróleo que consideramos que tienen mucho potencial en los próximos años. Al final, lo que vemos en minería es la internacionalización; y en construcción la diversificación de sectores.

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Actualidad

EN LA LIBERTAD

HABRÍA MÁS DE 19 MILLONES ONZAS DE ORO POR EXPLOTAR La región La Libertad, al estar considerada dentro del cinturón minero de América Latina, continúa siendo una zona con altos índices de concentración de oro de alta ley, que bordearía más de 19 millones onzas, distribuidas en los diversos depósitos descubiertos, que son administrados por las empresas mineras Barrick Misquichilca, La Arena, Poderosa, Horizonte, Marsa, entre otras.

del sólo 1.8%, resulta alentador saber que nuestro país cuenta con reservas de oro y otros metales por aprovechar para reactivar nuestra economía”, dijo.

Mucho, quien participó en el I Encuentro Minero, realizado en la ciudad andina de Huamachuco, jurisdicción de la región liberteña, precisó que en el Perú habría reservas de oro que sobrepasarían las 74 millones onzas de oro, convirtiendo al país, en uno de los más atractivos para la inversión extranjera, debido a su real y potencial riqueza en el mineral precioso.

Cabe resaltar que las regiones de Cajamarca y La Libertad concentran los mayores depósitos auríferos del país, por lo que albergan también las más importantes operaciones mineras relacionadas con este metal, algunas de ellas –como es el caso de Yanacocha– de dimensiones relevantes a nivel mundial.

sí lo reveló el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y de Exploración de los Estados Unidos (SME – Sección Perú), Rómulo Mucho, quien agregó que en la región Cajamarca habría un potencial aurífero aproximado a las 22 millones onzas, mientras que en la región Lambayeque, se estimaría que habría reservas de oro por más de 15 millones de onzas.

En esa misma línea, Mucho indicó que el Perú, además tiene importantes reservas de otros minerales, tales como: cobre (76 millones de toneladas), zinc (18 millones de toneladas), plomo ( 8 millones de toneladas), Molibdeno ( 450 mil toneladas), estaño ( 310 mil toneladas), plata ( 120 mil toneladas). “En momentos en que la económica nacional, viene experimentando una desaceleración con un crecimiento en mayo

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“A pesar del efecto negativo de la economía mundial en el precio de los metales, los conflictos sociales, la permisología y la escasez de talento humano, la minería seguirá siendo el motor de la economía nacional”, sentenció Rómulo Mucho.

Aún así, está comprobado que varias de ellas se encuentran en la actualidad ya en la fase descendente de su curva de producción, lo que ha conllevado a las empresas a explorar y descubrir nuevos yacimientos. Estos nuevos proyectos, sin embargo, se encuentran paralizados o en estado de stand by por haber sido parte de los conflictos sociales que afectaron la zona como resultado del inicio de operaciones del proyecto Conga.