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IX FORO TURÍSTICO Madrid, 29 de mayo de 2013. Centro de Convenciones Mapfre
NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS MODELOS La industria turística frente a su gran desafío
IX FORO TURÍSTICO
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Madrid, 29 de mayo de 2013. Centro de Convenciones Mapfre
NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS MODELOS La industria turística frente a su gran desafío
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Nuevos tiempos, nuevos modelos:
Nuevos tiempos, nuevos modelos: La industria turística ante su gran desafío
La industria turística ante su gran desafío
Índice
Presentación
Presentación
2
PDF introducción a la mesa
3
Ponentes
22
Vìdeos
23
Fotografías
24
Noticias en Hosteltur.com
25
Enlaces en otros medios
25
El
IX Foro Turístico Hosteltur, que se celebró en Madrid el pasado 29 de mayo, abordó bajo el título “Nuevos tiempos, nuevos modelos” los seis principales desafíos de las empresas turísticas en un entorno de debilidad económica y afianzamiento de diferentes tendencias en la industria. Seis desafíos que se sintetizan en los siguientes puntos: 1.
Aparición de nuevos clientes como contrapeso a la caída de la demanda nacional
2. Nuevos destinos competidores, principalmente en Europa y la cuenca mediterránea 3. Consolidación de nuevos productos y servicios que segmentan cada vez más el mercado: para adul os, sólo para mujeres, family friendly, etc... 4. Nuevos modelos de márketing y comercialización: revenue management; última hora vía smarthones; precios según reputación online; upgradings & crosselling; venta por redes sociales....
Este ebook se publica bajo licencia Creative Commons de tipo “Reconocimiento - No Comercial - Sin obra derivada”; se permite su copia y distribución por cualquier medio siempre que mantenga el reconocimiento de sus autores, no haga uso comercial de la obra y no realice ninguna modificación de ella. La licencia completa puede consultarse en http://creativecommons.org/
5. Necesidad de nuevos modelos de gobernanza y promoción turística, a través de organismos público-privados que exigirán nuevos sistemas de financiación. 6. Nuevas responsabilidades de la empresa turística: Responsabilidad Social Corporativa hacia clientes, empleados, proveedores y accionistas; productos de menor impacto ambiental; gestión sostenible de destinos y organizaciones, etc. Entre los representantes de compañías turísticas que tomaron la palabra en el evento para debatir cómo está respondiendo la industria a esos seis desafíos se incluyeron: Javier Marín (director General de Aena); Javier Bellido (Chief Supplier Officers de Odigeo); Alex Cruz (CEO de Vueling); Juan José Hidalgo (presidente de Globalia); Amancio López (presidente de Exceltur); y Gabriel Subías (Consejero Delegado de Barceló Viajes). El Foro Hosteltur 2013, que congregó a los principales directivos del sector, así como a profesionales y gestores públicos del máximo nivel, fue un año más la cita de referencia anual de la industria turística española.
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página 2
Nuevos tiempos, nuevos modelos 1 · Los nuevos clientes 2 · Los nuevos destinos competidores 3 · Los nuevos productos, servicios y mercados 4 · Los nuevos modelos de comercialización y márketing 5 · Los nuevos modelos de gobernanza y de promoción turística 6 · Las nuevas responsabilidades de la empresa turística
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página 3
1 · Nuevos clientes • UK, Alemania y Francia concentran el 55’4% del turismo extranjero que recibe España. • Caída de la demanda nacional. • Auge de los mercados BRIC. • Crecimiento de los nuevos perfiles socio-demográficos que demandan nuevos productos
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página 4
1 · Nuevos clientes • UK, Alemania y Francia concentran el 55’4% del turismo extranjero que recibe España. Llegada de turistas extranjeros a España en 2012 Fuente: IET
País Reino Unido Alemania Francia TOTAL TURISMO EXTRANJERO
Evolución del PIB en el primer trimestre de 2013
0,4
Fuente: Eurostat
0,2
Turistas
Porcentaje sobre el total
Variación interanual
13,65 M 9,33 M 8,96 57,7 M
23,7% 16,2% 15,5% 100 %
0,3 4 7,1 2,7
0,3
0,1
0
-0,4
-0,2
-0,1
Francia
Zona euro
Unión Europa
-0,2
-0,4 Alemania
Reino Unido
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página 5
1 · Nuevos clientes Evolución de la balanza de pagos y de la turoperación española Fuente: Balanza de pagos del Banco de España, IET y elaboración propia HOSTELTUR
Pagos de los viajeros españoles en el extranjero, millones de euros
• Caída de la demanda nacional. Cierra Terminal A
16.000 14.000
Fuente: INE
-3,7%
+9,4%
+4,8%
-1,9%
Cierra Primera Línea -3,7%
-12%
+24%
12.000
Orizonia, en preconcurso, anuncia que intentará venderse por partes
+22%
10.000 8.000
+13%
+5%
+4,2%
2002
2003
+17%
6.000 4.000 2.000
2000
Pernoctaciones de viajeros españoles en hoteles de España
Cierra Marsans
+8,3%
Cierra Talonotel, Nobeltours, Happy Cruises y Travelider
2001
Año 2007
2004
2005
2006
2008
2009
2010
Año 2012
116,6 Millones (42,9%sobre el total de estancias en hoteles)
102,1 Millones (36,3% sobre el total de estancias en hoteles)
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2007
página 6
2011
2012
Variación -12,4%
2013
1 · Nuevos clientes • Auge de los mercados BRIC. Viajes al extranjero y gasto de los mercados emisores BRIC, en tasa de crecimiento anual 2012-2017
China
India
Rusia
Gasto de los mercados emisores BRIC
Fuente: Euromonitor International, informe de previsiones turísticas 2013
Brasil
Viajes al extranjero 0
El turismo frente a los BRICS.- ¿Ha adaptado su modelo de negocio o la estructura de su compañía a los mercados emergentes? Fuente: World Travel Market 2012 Industry report, basado en la encuesta a 1.310 asistentes a la feria turística
10
5
40%
15
36%
30%
27%
26%
20% 11%
10%
Sí
Pienso hacerlo en el futuro
No
No estoy seguro / no lo sé
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página 7
1 · Nuevos clientes • Crecimiento de los nuevos perfiles socio-demográficos que demandan nuevos productos. Llegadas internacionales de turistas jóvenes en el mundo (millones) Fuente: OMT
300 250 200 150 100 50 0 2002
Fuente: Euromonitor International, informe de previsiones turísticas 2013
2006
2008
2010
2020
10
Tasa de crecimiento anual
Los negocios de la industria turística que más crecerán entre 2012-2017, por facturación
2004
8 6 4 2 0 Turismo médico
Aerolíneas low cost
Viajes online
Transporte por ferrocarril
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página 8
Áreas de belleza natural
Turismo de compras
Alojamiento en casas particulares
2 · Nuevos destinos competidores • Los competidores de España en el segmento de Sol y Playa. • Los competidores de España en otros segmentos: cultural, urbano, activo.
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página 9
2 · Nuevos destinos competidores • Los competidores de España en el segmento de Sol y Playa. Llegadas de turistas internacionales Fuente: OMT
País España Egipto Túnez Turquía
2010 52,6 millones 14,5 millones 6,9 millones 31,4 millones
2011 56,1 millones 9,8 millones 4,7 millones 34,7 millones
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página 10
2012 57,7 millones 11,8 millones 5,7 millones 35,7 millones
2 · Nuevos destinos competidores • Los competidores de España en otros segmentos: cultural, urbano, activo. Destinos preferidos por las empresas para organizar reuniones en 2013 Fuente: Informe de Previsiones Globales 2013 de American Express Meetings & Events
Norteamérica
Europa
Asia
1. Orlando
1. Londres
1. Shanghai
2. Washington DC
2. París
2. Singapur
3. Las Vegas
3. Amsterdam
3. Sidney
4. Miami
4. Barcelona
4. Beijing
5. Chicago
5. Bruselas
5. Bangkok
América Central y del Sur 1. Riviera Maya/ Cancun/ Quintana Roo 2. Río De Janeiro 3. San Juán 4. Buenos Aires 5. Punta Cana
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página 11
3 · Nuevos productos, servicios y mercados • Adults Only. • Women Only. • Family Hotels. • Party Hotels. • Hoteles Halal. • Internacionalización.
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página 12
3 · Nuevos productos, servicios y mercados • Internacionalización.
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página 13
3 · Nuevos productos, servicios y mercados • Internacionalización.
Hosteltur Septiembre 2012
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página 14
4 · Nuevos modelos de comercialización y márketing • Upselling / Crosselling. • Redes Sociales. • Última Hora vía Smartphones. • El fin de la Paridad de Precios. • Revenue Management On Line. • Precios según Reputación On Line. • ...
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página 15
4 · Nuevos modelos de comercialización y márketing • El fin de la Paridad de Precios. Búsqueda de información para planificar los viajes: las fuentes online más utilizadas Fuente: Informe “The 2012 Traveler”, Google
VIAJEROS DE OCIO 62%
Buscadores
56%
Websites de hoteles
48%
Websites de aerolíneas
46%
Agencias online
37% Websites de valoraciones de viajes 34% 26%
VIAJEROS DE NEGOCIO Websites de hoteles
62%
Websites de aerolíneas
54%
Buscadores
52%
Agencias online
48%
Websites de rent a car
Websites de destinos
Websites de valoraciones de viajes
Websites de rent a car
Websites de destinos
21%
Redes sociales
Redes sociales
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69%
página 16
31%
25%
39%
4 · Nuevos modelos de comercialización y márketing • Revenue Management. Evolución de las reservas de hotel en función del canal Fuente: Informe “The distribution challenge”, Escuela de Hotelería de Lausanne y RateTiger, sobre una muestra de hoteles de tres y cuatro estrellas de los siguientes países: Francia, Alemania, España, Reino Unido y Estados Unidos
16%
20%
31%
40%
18% 30% 10%
35%
Año 2010 Ventas directas
Año 2012 Centrales de reserva-voz
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página 17
GDS
Online Travel Agencies (OTAs)
4 · Nuevos modelos de comercialización y márketing • Precios según Reputación On Line. Impacto porcentual en los precios, ocupación y RevPAR dado un cambio de 1% en reputación online Fuente: Cornell Hospitality Report, 2012
Precio (ADR) General Lujo Upper Upscale Upscale Upper Midscale Midscale
0,80 0,44 0,57 0,67 0,74 0,89
0,20 0,09 0,30 0,19 0,42 0,54
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Ocupación
página 18
RevPar 0,96 0,49 0,74 0,83 1,13 1,42
5 · Nuevos modelos de gobernanza y de promoción turística • Organismos público-privados para la promoción del destino. • Captación de inversiones. • Apertura de rutas aéreas. • Formulación de normativas turísticas. • Profesionalización de cargos. • ...
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página 19
6 · Nuevas responsabilidades de la empresa turística • Productos de menor impacto ambiental. • Gestión Sostenible de Destinos y Empresas. • Buscar más eficiencia. • Responsabilidad Social Corporativa.
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página 20
6 · Nuevas responsabilidades de la empresa turística • Responsabilidad Social Corporativa. Turismo sostenible: responsabilidad social y ecológica ¿Qué opinan los turistas alemanes?
11%
14%
9%
9%
11%
17%
10%
13% 14%
Fuente: ReiseAnalyse 2013
ECOLOGÍA
22% 26%
RESPONSABILIDAD SOCIAL
29% 34% 35%
42%
Completamente de acuerdo
2
3
4
Para nada de acuerdo
Círculo interior: enero de 2012. Círculo exterior, enero 2013
Mis vacaciones deberían ser tan ecológicas y con el mínimo impacto ambiental como fuera posible
Mis vacaciones deberían ser tan responsables socialmente como fuera posible
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Nuevos tiempos, nuevos modelos:
Nuevos tiempos, nuevos modelos: La industria turística ante su gran desafío
La industria turística ante su gran desafío
Ponentes Javier Marín. Director General de Aena Javier Marín, Director General de Aena Aeropuertos, S.A., es a su vez Consejero Delegado de Aena Internacional, miembro del Consejo de Administración de INECO y miembro de los Consejos de Administración de las sociedades mexicanas Aeropuertos Mexicanos del Pacífico, S.A. y Grupo Aeroportuario del Pacífico, S.A. Desde su incorporación a Aena en 1991, ha ocupado sucesivamente diferentes cargos directivos, Director General de Navegación Aérea, Director de Desarrollo Corporativo, y Director General de Aena Internacional, sociedad filial para la participación en la gestión de infraestructuras aeronáuticas fuera de España. Previamente a su incorporación en Aena, prestó sus servicios en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Dirección General de Aviación Civil, en el Centro Experimental de París de la Organización Eurocontrol, así como en el grupo empresarial INDRA. Es Ingeniero Superior Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid, Diplomado en Dirección Económica y Financiera por la Cámara de Comercio de Madrid y Graduado en Alta Dirección (PADE) por el IESE.
Juan José Hidalgo, Presidente de GLOBALIA La vida de Juan José Hidalgo es la historia de un hombre hecho a sí mismo. Natural de un pueblo de Salamanca, nació en 1941 y trabajó desde muy joven para emigrar posteriormente a Suiza, donde tímidamente se inició en el negocio del transporte. Con los años, le haría la competencia a Iberia con su propia compañía, Air Europa, al poner en marcha en 1993 los primeros vuelos regulares domésticos, y en 1972 puso los cimientos de su propia red de agencias de viajes, Halcón Viajes. Su espíritu emprendedor siempre se mantuvo activo y, actualmente, preside el grupo Globalia, que es líder en el sector de viajes, y que cuenta con cerca de 25.000 empleados. Tanto esfuerzo bien dirigido mereció, entre otros honores, que en 2005 el Consejo de Ministros le concediese la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo.
Amancio López, Presidente de EXCELTUR La experiencia de Amancio López Seijas en el sector turístico se inicia en su juventud, en 1977 puso en marcha Hotusa Hotels como central de reservas. Con los años, la actividad fue creciendo y se fueron incorporando nuevas marcas a su grupo, como Keytel, Restel, IGM Web o Hotelius.com. Además, López Seijas extendió su actividad a la explotación hotelera, y actualmente Hotusa cuenta con más de 120 establecimientos distribuidos en 15 países de Europa y América, con más de 12.000 habitaciones. El grupo recibió en 2008 el Premio Príncipe de Asturias a la Excelencia Turística y, en 2012, el Premio Carlos Ferrer Salat. Este gallego de 58 años de edad reparte su actividad profesional entre la presidencia de Hotusa y la de Exceltur. Entre otros cargos, también es miembro de la Mesa de Turismo y del Consejo Asesor de la Patronal Catalana.
Javier Bellido, Country Director Spain de ODIGEO (eDreams, GoVoyages, Opodo & Travellink) Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid, y MBA por la Open University (UK). Inicia su carrera como ingeniero de sistemas en Bull. Pasa a trabajar en IBM España como product manager de ordenadores medios y grandes, continuando su trayectoria como ejecutivo de ventas y consultor de integración de sistemas en los sectores de banca, industria, y viajes y transporte. Tras 11 años, deja IBM para fundar un tour operador, Travelider, conjuntamente con una red de 1.500 agencias de viajes españolas independientes, manteniéndose hoy día como accionista y miembro del consejo del mismo. Se une a eDreams en 2001 como director general de viajes.
Gabriel Subías, Consejero Delegado de BARCELÓ VIAJES Este mallorquín inició en 1987 su andadura profesional con la incorporación a la Asesoría Jurídica del Grupo Iberostar, puesto en el que permaneció hasta 1992. Ese año se trasladó a Londres para formar parte del equipo del turoperador Sunworld. En 1994 se incorpora a Iberojet, y en 1996 fue nombrado Director General. Desde esa fecha y hasta 2006, fue nombrado Consejero Delegado de Iberojet, Iberworld Airlines, Aerobalear, Viajes Iberia, Turavia, Viva Tours y Solplan, compañías que integraban la División Emisora de Iberostar. En 2006, pilotó un proceso de LBO, pionero en el sector, a través del cual la división emisora del Grupo Iberostar pasó a constituirse como Orizonia Corporación, y que continuó liderando como Consejero Delegado. En 2011 se incorporó al Grupo Barceló como Consejero Delegado de Viajes, con la misión de devolverlo a la primera línea de la integración vertical empresarial.
Alex Cruz, CEO de VUELING Alex cursó sus estudios en los EEUU e inició su carrera profesional en American Airlines, desarrollando distintas tareas ejecutivas en Dallas y Londres. Posteriormente, inició su carrera como consultor en Arthur D. Litttle, creó su propia compañía de consultoría en aviación y finalmente se unió a Accenture como Socio en la cual lideró proyectos para diversas líneas aéreas y empresas vinculadas con la aeronáutica comercial alrededor del mundo. En 2006, inició e impulsó el crecimiento de Clickair hasta llegar a 26 Airbus 320 y operar 58 rutas europeas. En 2009, culminó con éxito la fusión entre Clickair y Vueling, convirtiendo a la nueva Vueling en la segunda aerolínea más grande de España y una compañía de $1B que transporta millones de pasajeros en más de 185 rutas por diversos países de Europa y Norte de Africa. Alex, de 47 años, es natural de Bilbao, tiene estudios de posgrados en escuelas de EEUU, está casado y tiene 4 hijos.
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Nuevos tiempos, nuevos modelos:
Nuevos tiempos, nuevos modelos: La industria turística ante su gran desafío
La industria turística ante su gran desafío
Vídeos
Foro Hosteltur 2013
Mesa redonda
Isabel Borrego, Secretaria de Estado de Turismo
Principales retos para el sector turistico
Manuel Molina, director de Hosteltur
Javier Marín, director general de Aena Aeropuertos
Javier Marín, Director General de AENA
Alex Cruz, CEO de Vueling
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Nuevos tiempos, nuevos modelos:
Nuevos tiempos, nuevos modelos: La industria turística ante su gran desafío
La industria turística ante su gran desafío
Vídeos
Fotografías
Gabriel Subías, consejero delegado de Barceló Viajes
Amancio López, presidente de Exceltur
Juan José Hidalgo, presidente de Globalia
Javier Bellido, director general de eDreams en España
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Nuevos tiempos, nuevos modelos:
Nuevos tiempos, nuevos modelos: La industria turística ante su gran desafío
La industria turística ante su gran desafío
Noticias
Enlaces
El Foro Hosteltur analiza los grandes desafíos de la industria turística
EL ECONOMISTA - Air Europa anuncia vuelos directos a Sao Paulo
Nuevos tiempos, nuevos modelos: las seis caras del cambio de ciclo en turismo
CONECTA TURISMO - Profesionales del turismo afirman que la tecnología y especialización son claves
Eurovegas convertirá a Madrid en el primer destino mundial de congresos
10 NEWS.COM - Foro Hosteltur: Los retos de futuro, en el actual y crítico entorno
Las empresas turísticas dispondrán de nuevos créditos Emprendetur y FOMIT
AERO LATINA NEWS - Air Europa afea a Vueling haber crecido con la ayuda de su “madre”, Iberia
Aena inicia el proceso de adjudicación de licencias de handling
PUNTACANA - BAVARO ONLINE - Viajes Barceló comienza sus vuelos charters al Caribe
El reto es ser rentable manteniendo la competitividad en precio
COPAC - Hidalgo prevé que Halcón y Travelplan “adelgacen” y crezca Air Europa
Hidalgo escenifica su desencuentro con Subías
VIAJES 2X1 - Subías asegura que el modelo de grupo vertical tiene futuro
Las tasas aeroportuarias podrían bajar en los próximos años si el tráfico aéreo crece
LA INFORMACION.COM - Air Europa afea a Vueling haber crecido con la ayuda de su “madre”, Iberia
Hidalgo polemiza por las low cost, Vueling y las tasas aéreas
RURAL ACTIVA - Las empresas turísticas dispondrán de nuevos créditos Emprendetur y FOMIT
Más del 65% de los viajes empiezan en una red social y acaban en una web de reservas, según eDreams Hidalgo prevé que Halcón y Travelplan “adelgacen” y crezca Air Europa La competencia online en Europa es “rabiosa”, según eDreams Los retos del turismo español Aena Aeropuertos solo invertirá en mantenimiento y seguridad operacional Destinos de interior y urbanos, los que más sufrirán este verano Subías asegura que el modelo de grupo vertical “tiene futuro”
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Nuevos tiempos, nuevos modelos: La industria turĂstica ante su gran desafĂo