IX FORO TURÍSTICO NUEVOS TIEMPOS, NUEVOS MODELOS La industria turística frente a su gran desafío
Nuevos tiempos, nuevos modelos:
Madrid, 29 de mayo de 2013 - Centro de Convenciones Mapfre
La industria turística ante su gran desafío
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Nuevos tiempos, nuevos modelos 1 · Los nuevos clientes 2 · Los nuevos destinos competidores 3 · Los nuevos productos, servicios y mercados 4 · Los nuevos modelos de comercialización y márketing 5 · Los nuevos modelos de gobernanza y de promoción turística 6 · Las nuevas responsabilidades de la empresa turística
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1 · Nuevos clientes • UK, Alemania y Francia concentran el 55’4% del turismo extranjero que recibe España. • Caída de la demanda nacional. • Auge de los mercados BRIC. • Crecimiento de los nuevos perfiles socio-demográficos que demandan nuevos productos
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1 · Nuevos clientes • UK, Alemania y Francia concentran el 55’4% del turismo extranjero que recibe España. Llegada de turistas extranjeros a España en 2012 Fuente: IET
País Reino Unido Alemania Francia TOTAL TURISMO EXTRANJERO
Evolución del PIB en el primer trimestre de 2013
0,4
Fuente: Eurostat
0,2
Turistas
Porcentaje sobre el total
Variación interanual
13,65 M 9,33 M 8,96 57,7 M
23,7% 16,2% 15,5% 100 %
0,3 4 7,1 2,7
0,3
0,1
0
-0,4
-0,2
-0,1
Francia
Zona euro
Unión Europa
-0,2
-0,4 Alemania
Reino Unido
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1 · Nuevos clientes Evolución de la balanza de pagos y de la turoperación española Fuente: Balanza de pagos del Banco de España, IET y elaboración propia HOSTELTUR
Pagos de los viajeros españoles en el extranjero, millones de euros
• Caída de la demanda nacional. Cierra Terminal A
16.000 14.000
Fuente: INE
-3,7%
+9,4%
+4,8%
-1,9%
Cierra Primera Línea -3,7%
-12%
+24%
12.000
Orizonia, en preconcurso, anuncia que intentará venderse por partes
+22%
10.000 8.000
+13%
+5%
+4,2%
2002
2003
+17%
6.000 4.000 2.000
2000
Pernoctaciones de viajeros españoles en hoteles de España
Cierra Marsans
+8,3%
Cierra Talonotel, Nobeltours, Happy Cruises y Travelider
2001
Año 2007 116,6 Millones (42,9%sobre el total de estancias en hoteles)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Año 2012 102,1 Millones (36,3% sobre el total de estancias en hoteles)
2011
2012
2013
Variación -12,4%
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1 · Nuevos clientes • Auge de los mercados BRIC. Viajes al extranjero y gasto de los mercados emisores BRIC, en tasa de crecimiento anual 2012-2017
China
India
Rusia
Gasto de los mercados emisores BRIC
Fuente: Euromonitor International, informe de previsiones turísticas 2013
Brasil
Viajes al extranjero 0
El turismo frente a los BRICS.- ¿Ha adaptado su modelo de negocio o la estructura de su compañía a los mercados emergentes? Fuente: World Travel Market 2012 Industry report, basado en la encuesta a 1.310 asistentes a la feria turística
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5
40%
15
36%
30%
27%
26%
20% 11%
10%
Sí
Pienso hacerlo en el futuro
No
No estoy seguro / no lo sé
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1 · Nuevos clientes • Crecimiento de los nuevos perfiles socio-demográficos que demandan nuevos productos. Llegadas internacionales de turistas jóvenes en el mundo (millones) Fuente: OMT
300 250 200 150 100 50 0 2002
Fuente: Euromonitor International, informe de previsiones turísticas 2013
2006
2008
2010
2020
10
Tasa de crecimiento anual
Los negocios de la industria turística que más crecerán entre 2012-2017, por facturación
2004
8 6 4 2 0 Turismo médico
Aerolíneas low cost
Viajes online
Transporte por ferrocarril
Áreas de belleza natural
Turismo de compras
Alojamiento en casas particulares
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2 · Nuevos destinos competidores • Los competidores de España en el segmento de Sol y Playa. • Los competidores de España en otros segmentos: cultural, urbano, activo.
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2 · Nuevos destinos competidores • Los competidores de España en el segmento de Sol y Playa. Llegadas de turistas internacionales Fuente: OMT
País España Egipto Túnez Turquía
2010 52,6 millones 14,5 millones 6,9 millones 31,4 millones
2011 56,1 millones 9,8 millones 4,7 millones 34,7 millones
2012 57,7 millones 11,8 millones 5,7 millones 35,7 millones
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2 · Nuevos destinos competidores • Los competidores de España en otros segmentos: cultural, urbano, activo. Destinos preferidos por las empresas para organizar reuniones en 2013 Fuente: Informe de Previsiones Globales 2013 de American Express Meetings & Events
Norteamérica
Europa
Asia
1. Orlando
1. Londres
1. Shanghai
2. Washington DC
2. París
2. Singapur
3. Las Vegas
3. Amsterdam
3. Sidney
4. Miami
4. Barcelona
4. Beijing
5. Chicago
5. Bruselas
5. Bangkok
América Central y del Sur 1. Riviera Maya/ Cancun/ Quintana Roo 2. Río De Janeiro 3. San Juán 4. Buenos Aires 5. Punta Cana
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3 · Nuevos productos, servicios y mercados • Adults Only. • Women Only. • Family Hotels. • Party Hotels. • Hoteles Halal. • Internacionalización.
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3 · Nuevos productos, servicios y mercados • Internacionalización.
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3 · Nuevos productos, servicios y mercados • Internacionalización.
Hosteltur Septiembre 2012
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4 · Nuevos modelos de comercialización y márketing • Upselling / Crosselling. • Redes Sociales. • Última Hora vía Smartphones. • El fin de la Paridad de Precios. • Revenue Management On Line. • Precios según Reputación On Line. • ...
4 · Nuevos modelos de comercialización y márketing • El fin de la Paridad de Precios. Búsqueda de información para planificar los viajes: las fuentes online más utilizadas Fuente: Informe “The 2012 Traveler”, Google
VIAJEROS DE OCIO 62%
Buscadores
56%
Websites de hoteles
48%
Websites de aerolíneas
46%
Agencias online
37% Websites de valoraciones de viajes 34% 26%
VIAJEROS DE NEGOCIO Websites de hoteles
69% 62%
Websites de aerolíneas
54%
Buscadores
52%
Agencias online
48%
Websites de rent a car
Websites de destinos
Websites de valoraciones de viajes
Websites de rent a car
Websites de destinos
21%
Redes sociales
Redes sociales
39%
31%
25%
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4 · Nuevos modelos de comercialización y márketing • Revenue Management. Evolución de las reservas de hotel en función del canal Fuente: Informe “The distribution challenge”, Escuela de Hotelería de Lausanne y RateTiger, sobre una muestra de hoteles de tres y cuatro estrellas de los siguientes países: Francia, Alemania, España, Reino Unido y Estados Unidos
16%
20% 40%
31% 18%
30% 10%
35%
Año 2010 Ventas directas
Año 2012 Centrales de reserva-voz
GDS
Online Travel Agencies (OTAs)
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4 · Nuevos modelos de comercialización y márketing • Precios según Reputación On Line. Impacto porcentual en los precios, ocupación y RevPAR dado un cambio de 1% en reputación online Fuente: Cornell Hospitality Report, 2012
Precio (ADR) General Lujo Upper Upscale Upscale Upper Midscale Midscale
0,80 0,44 0,57 0,67 0,74 0,89
Ocupación 0,20 0,09 0,30 0,19 0,42 0,54
RevPar 0,96 0,49 0,74 0,83 1,13 1,42
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5 · Nuevos modelos de gobernanza y de promoción turística • Organismos público-privados para la promoción del destino. • Captación de inversiones. • Apertura de rutas aéreas. • Formulación de normativas turísticas. • Profesionalización de cargos. • ...
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6 · Nuevas responsabilidades de la empresa turística • Productos de menor impacto ambiental. • Gestión Sostenible de Destinos y Empresas. • Buscar más eficiencia. • Responsabilidad Social Corporativa.
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6 · Nuevas responsabilidades de la empresa turística • Responsabilidad Social Corporativa. Turismo sostenible: responsabilidad social y ecológica ¿Qué opinan los turistas alemanes?
11%
14%
9%
9%
11%
17%
10%
13% 14%
Fuente: ReiseAnalyse 2013
ECOLOGÍA
22% 26%
RESPONSABILIDAD SOCIAL
29% 34% 35%
42%
Completamente de acuerdo
2
3
4
Para nada de acuerdo
Círculo interior: enero de 2012. Círculo exterior, enero 2013
Mis vacaciones deberían ser tan ecológicas y con el mínimo impacto ambiental como fuera posible
Mis vacaciones deberían ser tan responsables socialmente como fuera posible
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