X Foro TurĂstico Hosteltur Nueva demanda, nuevos retos para la empresa La sociedad low cost y el nuevo cliente de la empresa turĂstica
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Perfil + actitud • Preparadas • Exigentes • Ahorradores: tiempo y dinero • Ciclo vital y salud • Familias pequeñas • Concilian • TIC: Transversal
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El multiturista
Foto: Govern de les Illes Balears ConsellerĂa de Turisme i Treball AgĂŠncia de Turisme de les Illes Balears. Javi Saguillo.
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Mercado nacional Evolución de la balanza de pagos y de la turoperación española Fuente: Balanza de pagos del Banco de España, IET y elaboración propia HOSTELTUR
Pagos de los viajeros españoles en el extranjero, millones de euros
Caída de la demanda nacional
16.000 +8,3%
14.000 +24%
12.000
Fuente: INE
Orizonia, en preconcurso, anuncia que intentará venderse por partes
+2,3%
+22%
10.000 8.000
+13%
+5%
+4,2%
2002
2003
+17%
6.000 4.000 2.000
2000
Pernoctaciones de viajeros españoles en hoteles de España
-3,7%
+9,4%
Cierra Talonotel, Cierra Nobeltours, Terminal A Happy Cruises y Travelider Cierra Cierra Marsans Primera Línea +4,8% -1,9% -3,7% -12%
2001
Año 2007 116,6 Millones (42,9%sobre el total de estancias en hoteles)
2004
2005
2006
2007
Año 2012 100,42 millones (35% sobre el total de estancias en hoteles)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Variación -13,87%
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Oportunidades de crecimiento VIAJES DE LOS ESPAÑOLES EN 2013
INDIVIDUOS QUE VIAJARON EN 2013
En porcentaje, por motivos / Base: 707 millones de desplazamientos fuera de la provincia de residencia
En porcentaje, por motivos / Base: 23,9 millones de viajeros, de 18 a 75 años de edad
Fines de semana
19,0%
Motivos de trabajo Vacaciones de verano 2 residencia Compras a
Visitas de negocio
11,1% 10,3% 8,8% 7,4% 7,2%
Fines de semana Motivos de trabajo 2 residencia Compras a
Visitas de negocio
6,1%
Puentes
Visitas a familiares/amigos Congresos y seminarios
3,8% 3,7%
Visitas a familiares/amigos Congresos y seminarios
3,1%
Médico/hospital
Realización de deportes
2,9%
Realización de deportes
Vacaciones de semana santa Gestiones (papeleos)
2,4% 2,4%
Vacaciones de semana santa Gestiones (papeleos)
Eventos culturales
2,2%
Eventos culturales
Celebraciones familiares
2,2%
Celebraciones familiares
Eventos deportivos Fiestas del pueblo
2,0% 1,7%
Eventos deportivos Fiestas del pueblo
Ferias
1,1%
3,9%
Vacaciones de verano
Puentes
Médico/hospital
38,5%
Ferias
65,4% 11,0% 15,8% 7,0% 31,4% 11,1% 12,9% 9,1% 6,5% 22,0% 6,7% 12,5% 16,2% 9,6% 10,7% 6,4%
Excursiones
0,1%
Excursiones
0,6%
Salud
0,1%
Salud
0,2%
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Se estancan los emisores tradicionales UK, Alemania y Francia concentran el 55’5% del turismo extranjero que recibe España Llegada de turistas extranjeros a España en 2013 Fuente: IET
Evolución del PIB en el cuarto trimestre de 2014 Fuente: Eurostat
País
Porcentaje sobre el total
Turistas
Reino Unido Alemania Francia TOTAL TURISMO EXTRANJERO
14,32 M 9,85 M 9,52 M 60,66 M
Variación interanual
23,6% 16,2% 15,7% 100%
+5,2 +5,8 +6,9 +5,6%
1 Media EU 28 Media EU
0,8 0,7
0,75
0,5
0,5 0,4 0,3
0,3
0,25
0
0,1
Alemania
España
Francia
Italia
Portugal
Reino Unido
Estados Unidos
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El turismo mundial en 2030 El turismo 2030: Tendencias y proyecciones 1950-2030 Datos registrados
Proyecciones
1.800 1.800 millones 1.600 1.400
Millones
1.200 1.000
1.400 millones
África Oriente Medio Américas Asia y Pacífico Europa
940 millones
800 600 400 200 0 1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT)
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El protagonismo de los BRIC Auge de los mercados BRIC Viajes al extranjero y gasto de los mercados emisores BRIC, en tasa de crecimiento anual 2012-2017
China
India
Fuente: Euromonitor International, informe de previsiones turĂsticas 2013
Rusia
Gasto de los mercados emisores BRIC
Brasil
Viajes al extranjero 0
5
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El mundo como lo vemos
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El mundo como lo ven
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Las cifras 7/10 13.000 1.230 50.000.000
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Pa铆ses que m谩s gastan en turismo internacional Crecimiento del gasto en 2013 26%
25%
15%
8% 4%
China
Rusia
Fuente: Organizaci贸n Mundial del Turismo (OMT)
LATAM
Jap贸n
Reino Unido
3%
EEUU
2%
Alemania
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¿Qué relevancia tienen los siguientes factores en la elección del producto? Precio Destino
Reputación
68% 16%
Programas de fidelización
36%
17%
42%
27% 20%
Bastante relevante
10% 33%
41% 40%
Relevante
6%
32%
40%
11%
0% Muy relevante
49%
11%
Marca
24%
60% Poco relevante
7% 18%
80%
100%
Muy poco relevante
Fuente: Encuesta Hosteltur & Deloitte 2012.
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La fidelización ¿imposible?
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Hoteles: lujo y low cost Las pernoctaciones internacionales crecen un 16% 31%
19% 15%
8%
Alojamiento privado y alternativo
Hoteles de lujo
Hoteles econ贸micos
Hoteles gama media
Fuente: World Travel Monitor de IPK International
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Crecimiento del p2p 14%
4% 2,5% 1%
Espa単a
Francia
Reino Unido
Italia
Fuente: World Travel Monitor de IPK International
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Intercambios (y negocios) p2p
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Intercambios (y negocios) p2p
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Intercambios (y negocios) p2p
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Intercambios (y negocios) p2p
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La rentabilidad el reto permanente Ingresos reales por turista Ingresos de la Balanza de Pagos / Llegada de turistas 1997-2013 (calculado a precios de 2013)
45,9
Vacacionales 48,7 47,9
46,7
44,5 41,4
54,1 50,9 46,8
1.100 1.025
1.047 1.046
1.077 1.032
1.000 46,4
919
900
43,2
905 876
800
837
814
799
780
764
782 783
763
746
700
2012
2013
Fuente: EXCELTUR a partir de los datos de la EOH del INE. * RevPAR: Ingreso Medio por Habitación Disponible
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2011
20
2010
12
2009
1
2008
20
55 50 45 40 35
Urbanos
54,4
20 1
60
19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10
(Tasa de variación interanual en %)
Comportamiento del turismo español por destinos durante la crisis RevPAR hotelero evolución 2008-2013
Elaborado por Exceltur a partir de IET y Banco de España.
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