HoReCa Raport z rynku
2017
katalog dostawcรณw
Restauracja pismo biznesu gastronomicznego
Kompleksowe rozwiązania dla Twojej pralni L200 Alkaliczny produkt L200 wspomagający
L100 L100 Uniwersalny Uniwersalny L100doprania detergent detergentdo prania
Alkaliczny Alkaliczny produkt produkt wspomagający wspomagający
Uniwersalny detergent do prania
Uniwersalny detergent do prania
produkt ący
ny do prania
L300 L300 Płynny,
L200
Alkaliczny, produkt wspomagający
L300 Płynny, tlenowy L900 wybielacz L200
Krochmal Alkaliczny produkt wspomagający
D SPOT A
Płynny, tlenowy tlenowy wybielacz
wybielacz
L400 L400 Płyn Płyn zmiękczający L300 zmiękczający
Specjalistyczny produkt odplamiający
Płyn zmiękczający
L300
Alkaliczny produkt produkt wspomagający wspomagający
Uniwersalny detergent do prania
L400 Płyn L400 zmiękczający
Płynny, tlenowy wybielacz
L250 L200 Wieloenzymatyczny
L100
L100
L300 Płynny, tlenowy L300 wybielacz
Płynny, tlenowy wybielacz
L400
Płyn zmiękczający
L400
Płynny, tlenowy wybielacz
Płyn zmiękczający
D SPOT B
Specjalistyczny produkt odplamiający
CID LINES Sp. z o.o. x ul. Świerkowa 20 x 64-320 Niepruszewo/Buk x T +48 61 896 81 90 x F +48 61 896 81 93 biuro@cidlines.pl x www.cidlines.pl
Raport Z rynku
HORECA 2017
katalog dostawców RAPORT Z RYNKU HORECA 2017 Rynek osiągnął szczyt? Rafał Szubstarski ���������������������������������������������������������������������������������������������������������2 30 NAJWIĘKSZYCH SIECI I OPERATORÓW NA RYNKU ���������������������������������������������8 Restauracje Atelier Amaro i Senses zachowują Gwiazdki Michelin ������������������� 10 Czerwony Przewodnik Michelin wyróżnia polskie hotele ����������������������������������� 12 Rynek hotelowy w Polsce – charakterystyka podaży Dorota Malinowska, Jacek Kozioł ����������������������������������������������������������������������������� 14 Rekordowe wzrosty Alex Kloszewski �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17 Wyższa półka Adam Pilczuk ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 18 CO SŁYCHAĆ W SIECIACH ��������������������������������������������������������������������������������������� 22 13 HOTELOWYCH TRENDÓW: sprzedażowych, marketingowych i technologicznych �������������������������������������������������������������������������������������������������� 36 Rozwiązania inteligentne: SaaS, virtual reality, wearables Rafał Roszak ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 44 Trendy w gastronomii w 2017 roku Anna Dębska ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 48 Jak wybrać dobry lokal Agnieszka Wijas �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 52 Jak wyposażyć restaurację dużą i małą Agata Polcyn ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 54 Przede wszystkim odpowiednia wydajność Grzegorz Braun ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 55 5 zasad dobrej karty w restauracji Paweł Kałużny ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 56 Podręcznik rekrutacji szefa kuchni Dorota Minta, Katarzyna Selenta ����������������������������������������������������������������������������� 58 Socialmediowe menu – co, poza Facebookiem, smakuje klientom? Magdalena Subdys ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 62 Monitoring internetu jest ważny w restauracji Aneta Głowacka ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 64 Śniadanie w hotelu – dobre dla gości i dla właścicieli Marek Szofer ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 68 Logistyka w cateringu Radosław Fischbach ������������������������������������������������������������������������������������������������� 72
KATALOG DOSTAWCÓW Meble hotelowe ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 74 Meble konferencyjne i bankietowe ���������������������������������������������������������������������� 75 Wykładziny, dywany ���������������������������������������������������������������������������������������������� 76 Tekstylia ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 76 Łóżka i materace ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 78 Pościel ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 78 Odzież ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 78 Biura architektoniczne ������������������������������������������������������������������������������������������� 80 Projektowanie wnętrz �������������������������������������������������������������������������������������������� 80 Czystość – środki i urządzenia ������������������������������������������������������������������������������� 82 Pranie – usługi i urządzenia ����������������������������������������������������������������������������������� 82 Telewizory ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 84 Telewizje ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 84 Systemy telewizyjne ����������������������������������������������������������������������������������������������� 84 Systemy informatyczne ������������������������������������������������������������������������������������������ 84 Zamki/systemy kontroli dostępu �������������������������������������������������������������������������� 85 Oświetlenie ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 85 SPA, baseny, sauny – wyposażenie ����������������������������������������������������������������������� 86 Fitness – wyposażenie �������������������������������������������������������������������������������������������� 86 Łazienki – wyposażenie ����������������������������������������������������������������������������������������� 86 Galanteria hotelowa ����������������������������������������������������������������������������������������������� 86 Profesjonalne kosmetyki SPA �������������������������������������������������������������������������������� 88 Przedstawiciele marek kosmetycznych ���������������������������������������������������������������� 88 Wyposażenie zaplecza kuchennego ��������������������������������������������������������������������� 90 Wyposażenie restauracji i wypożyczalnie sprzętu ���������������������������������������������� 92 Noże, sztućce ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 92 Wyposażenie ogródków ���������������������������������������������������������������������������������������� 92 Tekstylia restauracyjne ������������������������������������������������������������������������������������������ 92 Artykuły spożywcze: dostawcy całościowej oferty ��������������������������������������������� 94 Produkty mrożone �������������������������������������������������������������������������������������������������� 94 Mięsa i produkty z mięsa ��������������������������������������������������������������������������������������� 94 Ryby i owoce morza ������������������������������������������������������������������������������������������������ 94 Makarony ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 94 Sery, mleka, masła, tłuszcze ���������������������������������������������������������������������������������� 95 Sosy, ketchupy, majonezy �������������������������������������������������������������������������������������� 95 Owoce, warzywa, bakalie ��������������������������������������������������������������������������������������� 95 Piekarnicze produkty cukiernicze ������������������������������������������������������������������������� 95 Soki, nektary ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 95 Opakowania i naczynia jednorazowe ������������������������������������������������������������������� 95 Kawy i herbaty �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 96 Ekspresy ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 96 Wody ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 96
RAPORT z rynku HoReCa 2015
Fot. na okładce: archiwum
REDAKcja Redaktor Naczelny: Rafał Szubstarski Sekretarz Redakcji: Wiktor Kołakowski Studio graficzne Dyrektor Artystyczny: Dominika Adamczyk Elżbieta Grudzień
WYDAWCA Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa tel. 22 333 88 00 e-mail: biuro@pws-promedia.pl www.pws-promedia.pl
REKLAMA Kierownik działu: Małgorzata Grenda Wioleta Wiater, Katarzyna Chmal
Drukarnia JANTAR
Restauracja pismo biznesu gastronomicznego
Rynek osiągnął
szczyt?
Rafał Szubstarski
Rok 2016 zgodnie z przewidywaniami był rekordowy dla polskiego hotelarstwa. Przychód z dostępnego pokoju RevPAR wzrósł o blisko 12 proc., co oznacza, że szybko rosły zarówno obłożenie, jak i średnie ceny. Zapowiadając to w ubiegłorocznym „Raporcie z Rynku”, pisaliśmy jednocześnie: „aż strach zadać pytanie, kiedy ten cykl koniunkturalny osiągnie swój szczyt, i czy aby nie właśnie w 2016 roku?”. Dzisiaj to pytanie jest jeszcze bardziej aktualne, biorąc pod uwagę falę podaży nowych hoteli, która przeradza się wręcz w tsunami, i brak spektakularnych wydarzeń, jakimi rynek był wzmacniany w ubiegłym roku.
R
ozwój polskiego hotelarstwa wiąże się przede wszystkim ze stabilnym wzrostem gospodarczym kraju średnio na poziomie 3-4 proc. w ostatnich latach. Największe miasta wzbogaciły się o infrastrukturę biznesową i atrakcje turystyczne przyciągające nowy popyt, jak np. centra kongresowe z prawdziwego zda-
2 www.e-hotelarz.pl
rzenia w Krakowie i Katowicach, nowoczesne hale widowiskowe w Krakowie, Trójmieście i Łodzi, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, nie wspominając o stadionach wybudowanych w związku z Euro 2012, na których można
organizować też np. koncerty największych światowych gwiazd muzyki pop. Do tego napłynęły setki miliardów euro z funduszy europejskich, które ucywilizowały polską infrastrukturę komunikacyjną z nowymi autostradami, liniami kolejowymi i rozbudowanymi lotniskami, a sytuacja geopolityczna sprawia, że Polska okazuje się jed-
www.e-restauracja.com
FOT. archiwum
Raport z rynku HoReCa 2017
nym z najbezpieczniejszych miejsc na świecie, co przyciąga i turystów, i organizatorów dużych wydarzeń biznesowych. Rynek wzmacniany jest co roku przez globalne szczyty klimatyczne, militarne, religijne, medyczne i największe wydarzenia sportowe. Tylko w ub.r. Polska była miejscem szczytu NATO w Warszawie, Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, Europejskich Nagród Filmowych we Wrocławiu, który przez rok pełnił funkcję Europejskiej Stolicy Kultury, odbyły się mistrzostwa Europy w piłce ręcznej (w najtrudniejszym dla hoteli wielkomiejskich miesiącu, jakim jest styczeń), mistrzostwa świata w hokeju na lodzie dywizji IA i mistrzostwa świata w grach komputerowych Intel Master Extreme w Katowicach. Wszystko to musiało się przełożyć na rekordowy rok dla polskiego hotelarstwa. We Wrocławiu RevPAR wzrósł o blisko jedną czwartą, a kwotowo we wszystkich największych miastach o 20-30 zł, w Trójmieście średnie miesięczne ceny hoteli najwyższych kategorii osiągały w lecie blisko 700 zł, a całoroczna średnia cena dla całego rynku niemal 330 zł, obłożenie hoteli we Wrocławiu i Trójmieście przekroczyło 70 proc., a w Warszawie i Krakowie wynosiło ok. 77 proc. Hotele nadmorskie w lecie mogły dyktować ceny na poziomie 800-1000 zł. Na pewno ubiegły rok zapisze się bardzo pozytywnie w pamięci większości hotelarzy. Pytanie tylko, czy jako zapowiedź czasów wieloletniej prosperity, czy też jako najlepszy rok w całej dekadzie, bo potem było już tylko trudniej, a rynek zalany został nowymi hotelami, co spowodowało obniżki cen i obłożenia. A nowa podaż zapowiada się imponująco. W większości będą to duże, ponad 100-pokojowe hotele międzynarodowych sieci. W ciągu najbliższych trzech lat tylko pod markami AccorHotels otwartych ma być ok. 15 hoteli z ponad 2 tys. pokoi, w sieci Marriott International planuje się kolejne 2 tys. pokoi w 15 obiektach, podobnie jak w nowych hotelach sieci Hilton Worldwide, Rezidor Group ma w planach sześć nowych obiektów z ok. 1,3 tys. pokoi, a IHG ok. 800. Intensywnie rozwijają się też polskie sieci jak Puro, Focus czy Grupa Arche. Jak ta nowa podaż wyglądała będzie w największych miastach?
WARSZAWA
Średnie obłożenie hoteli w Warszawie w 2016 r. wyniosło, według danych STR,
www.e-restauracja.com
NAJWIĘKSZE HOTELE OTWARTE W 2016 R. Zamek Biskupi
Janów Podlaski
199
Mercure
Kraków
198
Novotel*
Wrocław
192
DoubleTree by Hilton
Wrocław
189
Sadova
Gdańsk
164
Holiday Inn
Dąbrowa Górnicza
160
B&B Hotel
Łódź
149
Golden Tulip
Kraków
139
ibis*
Wrocław
133
ibis Styles
Białystok
129
Sopot
Sopot
124
Focus Premum
Gdańsk
124
ibis
Gdańsk
120
ibis*
Wrocław
120
Vulcan
Szczecin
110
Almond
Gdańsk
109
B&B Hotel
Katowice
105
ibis Styles
Siedlce
101
Legend
Kraków
100
*powstały z modernizacji hotelu Orbis Wrocław
76,6 proc. i było wyższe niż rok wcześniej o ponad dwa punkty procentowe, a średnie ceny wzrosły o ponad 21 zł do 296,5 zł, co w efekcie przełożyło się na blisko 11-proc. wzrost RevPAR. W hotelach najwyższych kategorii średnia cena była wyższa o ponad 40 zł niż rok wcześniej osiągając 430 zł przy blisko 78-proc. obłożeniu, a RevPAR wzrósł o 30 zł do prawie 335 zł. Hotele klasy średniej i ekonomicznej osiągnęły ceny na poziomie 176,5 zł przy ponad 72-proc. obłożeniu, co dało RevPAR wyższy o ponad 12 zł (10 proc.) niż w 2015 r. Co ważne, największy wzrost
Na pewno ubiegły rok zapisze się bardzo pozytywnie w pamięci większości hotelarzy. Pytanie tylko, czy jako początek wieloletniej prosperity, czy też jako najlepszy rok w całej dekadzie, bo potem było już tylko gorzej
przychodów z dostępnego pokoju, o ok. 17 proc., odnotowano w weekendy, które dotąd były piętą achillesową tego rynku, a ostatnio odnotowały znacznie lepsze wyniki dzięki wyższym średnim cenom Tylko że w ostatnich dwóch latach właściwie nie otwarto żadnego hotelu w mieście, nie licząc 20-pokojowego Belotto. Tymczasem w najbliższych trzech latach na rynek, na którym działa obecnie ok. 85 hoteli z nieco ponad 13 tys. pokoi, ma wejść 30 nowych obiektów z ponad 3 tys. pokoi, nie licząc ponad tysiąca w aparthotelach, które też będą konkurencją. Tylko w tym roku pojawić się ma na nim ok. 700 nowych pokoi, a w następnym około tysiąca. Jesienią zostanie otwarty 225-pokojowy Renaissance przy Lotnisku Chopina i będzie to pierwszy duży hotel 5-gwiazdkowy od dziesięciu lat, gdy otwarty został Hilton. Na ten rok, chociaż bardziej prawdopodobny jest przyszły, zapowiadane jest też otwarcie 103-pokojowego hotelu Raffles powstającego przy Krakowskim Przed mieściu kosztem 65 mln euro w kompletnie zmodernizowanym hotelu Europejskim (w praktyce będzie to zupełnie nowy budynek wewnątrz historycznej fasady). Raffles Europejski ma ambicję zostania najbardziej luksusowym hotelem w Polsce. Najmniejszy pokój będzie miał 48 mkw. Oprócz pokoi w obiekcie znajdą się m.in. 700-metrowe
www.e-hotelarz.pl
3
Raport z rynku HoReCa 2017
SPA z basenem, dwie restauracje, trzy sale konferencyjne i sala balowa na 250 osób, a także 7 tys. mkw. powierzchni biurowych w dwóch nadbudowanych kondygnacjach i 2,7 tys. mkw. powierzchni handlowej na parterze ze sklepami ekskluzywnych marek. W tym roku w końcu otworzyć ma sie też 100-pokojowy luksusowy hotel w historycznym budynku Prudentialu, który Holding Liwa braci Likus kupił osiem lat temu i od lat zapowiadał uruchomienie tam obiektu hotelowego wraz z apartamentami mieszkalnymi, ale termin ten cały czas się wydłużał. Nieoficjalnie mówi się o otwarciu na Starym Mieście 5-gwiazdkowego hotelu pod marriottowską marką Autograph Collection z ponad 100 pokojami, a także 60-pokojowego hotelu przy ul. Smolnej pod należącą do sieci IHG butikową marką Indigo (pierwszy hotel został otwarty w Krakowie i zdobył tytuł „Hotelu z Pomysłem 2016” w konkursie „Hotelarza”, formalnie działa on w kategorii czterech gwiazdek, ale oferuje jakość 5-gwiazdkową i tak postrzegany jest przez gości). Razem daje to ok. 600 nowych pokoi w segmencie, w którym – przypomnijmy – od dziesięciu lat nie pojawił się żaden większy hotel. Zapewne wywoła to pewien „ferment cenowy”, a ceny w kategorii hoteli 5-gwiazdkowych mają wpływ na cały rynek hotelarski, tak więc i pozostałe kategorie hoteli będą się musiały do nich dopasować. Tym bardziej że i w niższych segmentach nastąpi wysyp nowych obiektów. Jeszcze w tym roku otwarte mają być m.in. 90-pokojowy Golden Tulip na Ochocie, 220-pokojowy ibis Styles na bliskiej Woli i 141-pokojowy – pierwszy w Polsce – Moxy na Pradze i 150-pokojowy hotel Poloneza na Ursynowie Grupy Arche. Do tego na Woli powstają dwa aparthotele budowane przez J.W. Construction i Dantex łącznie z ok. 800 pokojami. W 2018 r. na rynek wejdą dwa kolejne ibisy Styles: z 240 pokojami we Włochach i 120 pokojami na Woli, Holiday Inn na bliskiej Woli (250 pokoi), Hampton by Hilton na Służewcu (161), Puro w ścisłym centrum (150). A w latach 2019-2020 m.in. dwa następne ibisy Styles (na Solcu i na Żeraniu), dwa Hamptony (na Ochocie i Pradze Płn.), na Służewcu Four Points by Sheraton i kompleks Residence Inn – Moxy, Motel One w centrum, a nieoficjalnie mówi się też o kompleksie Crowne Plaza – Holiday Inn Express w biurowcu na bliskiej Woli oraz
4 www.e-hotelarz.pl
NAJWIĘKSZE OTWARCIA PLANOWANE W 2017 R. Radisson Blu
Świnoujście
340
Radisson Blu
Zakopane
226
Renaissance
Warszawa
225
ibis Styles
Warszawa-Wola
220
Number One
Gdańsk
172
Park Inn by Radisson
Poznań
166
Courtyard by Marriott
Katowice
150
Moxy
Warszawa
141
B&B Hotel
Kraków
130
Arche
Częstochowa
124
Q Hotel
Katowice
121
Hampton by Hilton
Lublin
121
ibis Budget
Gdańsk
120
ibis Styles
Lublin
110
ibis
Rzeszów
105
Hampton by Hilton
Gdańsk-Oliwa
100
Movepick w biurowcu przy Dworcu Centralnym. Do tego powstawać też będą hotele niezależne. Jak rynek zniesie tę podaż? Wprawdzie w ostatnich latach wzrost liczby pokoi na rynku nie nadążał za rosnącym popytem i przyrostem liczby biur (jest już ich ponad 5 mln mkw., gdy jeszcze w 2011 r. było 3,6 mln) czy ruchu pasażerskiego na Okęciu (w ciągu pięciu lat wzrósł z 9,3 do 12,8 mln), ale będzie to jednak duża dawka hoteli wchodzących na rynek w krótkim czasie, praktycznie co miesiąc…
KRAKÓW
Kraków jest miastem z największą liczbą hoteli w Polsce. Jest ich tam blisko 150 (choć dysponują łącznie mniejszą liczbą pokoi niż Warszawa, bo ok. 10,5 tys.), cały czas na rynek wchodzą nowe, a wskaźniki hotelarskie i tak rosną. W 2015 r. na rynek weszły m.in. blisko 400-pokojowy kompleks Double Tree by Hilton – Hampton by Hilton, 154-pokojowy Best Western Plus Q i 89-pokojowy Q Hotel, a ubiegłym roku otworzyły się m.in. Mercure ze 198 pokojami, Golden Tulip ze 139 pokojami, 100-pokojowy Legend i 60-pokojowy Indigo, nie licząc różnych mniejszych obiektów niezależnych, a RevPAR wzrósł o 13 proc. (ponad 26 zł) do 229 zł i był najwyższy w Polsce. Mimo oddania ponad 1,2 tys. nowych pokoi w ciągu dwóch lat wzrosły również średnie ceny o ponad 30 zł, osiągając poziom 297,5 zł. Ale to nie dziwi, biorąc pod uwagę, że krakowskie hotele i tak cieszą się najwyższym
obłożeniem w kraju i ub.r. jeszcze je podniosły do ponad 77 proc. Hotele 5-gwiazdkowe osiągały tam 83,5-proc. obłożenie przy cenach blisko 490 zł (o 60 zł wyższe niż w 2015 r.), dzięki czemu również RevPAR wzrósł o imponujące 55 zł do ponad 409 zł. Dlatego planowych jest kilka kolejnych hoteli w tej kategorii m.in. Ferreus z 71 pokojami przy ul. Kopernika, H15 przy Św. Jana z ponad 70 pokojami i pierwszy w Polsce hotel pod marką Autograph Collection w sąsiedztwie Wawelu ze 150 pokojami. Kolejne hotele planowane są też na Kazimierzu, m.in. drugi w mieście Puro z 220 pokojami przy ul. Halickiej i Metropolis Design Hotel ze 130 pokojami przy ul. Starowiślnej. W 2019 r. otwarty ma być też pierwszy w Polsce hotel pod nową marką Rezidor Group – Radisson Red z 240 pokojami, powstający w kompleksie Unity Center przy rondzie Mogilskim, w którym znajdzie się też słynny „szkieletor” (jego budowa rozpoczęła się w latach 70.). Już w przyszłym roku otwarty ma być ekonomiczny B&B Hotel ze 130 pokojami. Również właściciel hotelu Galaxy Jacek Legendziewicz planuje otwarcie kolejnego hotelu w Krakowie z ok. 100 pokojami. W ciągu trzech lat na rynku pojawić się ma więc kolejne co najmniej 1,3 tys. pokoi. Ale można się spodziewać, że nie wpłynie to specjalnie na wyniki rynku ciągle rosnącego dzięki otwarciu w ostatnich latach m.in. Centrum Kongresowego ICE Kraków, hali Tauron Arena i nowego Międzyna rodowego Centrum Targowo-Kongre sowego Expo.
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
TRÓJMIASTO
Trójmiasto stało się w ostatnich latach gwiazdą polskiego rynku hotelarskiego notując spektakularne wyniki, co wynikało z jednej strony ze wzrostu popularności spędzania czasu w Polsce nad morzem, a z drugiej – ze stosunkowo niewielkiej podaży hoteli w porównaniu do innych największych miast. W Gdańsku działało jeszcze w 2014 roku ok. 40 hoteli z 3 tys. pokoi, podczas gdy np. we Wrocławiu ok. 50 hoteli z blisko 4,5 tys. pokoi, a w Poznaniu 60 hoteli w ok. 4 tys. pokoi. Dlatego w 2015 r. Trójmiasto było jedyną aglomeracją, w której średnioroczna cena na rynku hotelarskim przekroczyła 300 zł, a w tym roku była wyższa o kolejne 16 zł osiągając 326 zł przy ponad 70-proc. obłożeniu. Średnia cena hoteli 5-gwiazdkowych wynosiła 490 zł (o 50 zł więcej niż rok wcześniej) przy 75-proc. obłożeniu. W okresie letnim są to najdroższe hotele w Polsce, gdzie jeśli jest jeszcze jakiś dostępny pokój to za minimum 800 – 900 zł. Ale inwestorzy zorientowali się w sytuacji i zaatakowali Trójmiasto nowymi inwestycjami, a rynek w ciągu trzech lat powiększy się o połowę. O połowę! Tylko w ubiegłym rynek otwarto w Gdańsku trzy nowe hotele 4-gwiazdkowe: Sadova (164 pokoje), Focus Premium (124) i Almond (109) oraz ibis (120) i Faros (28), a w Sopocie otwarto hotele: Sopot ze 124 pokojami i Molo z 70. W tym roku otworzyć się mają na Wyspie Spichrzów Number One ze 174 pokojami i druga część Puro ze 118 pokojami, przy na Długim Targu IBB Collection z 90 pokojami, w Oliwie Hampton by Hilton ze 100 pokojami, w Jelitkowie ibis Budgetr z 79 pokojami, a przy Dworcu Głównym PKP hotel Central z własnym browarem i 40 pokojami. W kolejnych latach prawdziwy wysyp hoteli nastąpi na Wyspie Spichrzów, gdzie do Number One i Puro dołączą Holiday Inn z 220 pokojami, Deo z ponad 370 pokojami i ibis Budget ze 120 pokojami, wszystkie w ramach większych kompleksów apartamentowo-biurowo-handlowych. Na Starówce otwarty ma być w przyszłym roku Hampton by Hilton ze 149 pokojami. Z kolei w Sopocie otwarty zostanie Radisson Blu z 230 pokojami naprzeciwko Mera Spa Hotel, który w tym roku wejdzie pod markę Marriott, a w planach jest też ok. 70-pokojowy hotel w pobliżu ul. Bohaterów Monte Cassino.
6 www.e-hotelarz.pl
HOTELE PLANOWANE W LATACH 2018-2020 Deo
Gdańsk
374
Arche
Warszawa
353
Motel One
Warszawa
330
Residence Inn - Moxy
Warszawa
300
Dobosz Blue
Świnoujście
305
Holiday Inn
Warszawa
254
Courtyard by Marriott - Moxy
Szczecin
248
ibis Styles
Warszawa-Włochy
241
Holiday Inn
Gdańsk
240
Radisson Blu
Sopot
230
Radisson Red
Kraków
230
Puro
Kraków
220
Holiday Inn
Warszawa
217
Four Points by Sheraton
Warszawa
192
ibis Styles
Warszawa-Solec
170
Hampton by Hilton
Warszawa
163
Hampton by Hilton
Gdańsk
156
Hampton by Hilton
Łódź
150
Puro
Warszawa
150
Arche
Lublin
130
Autograph Collection
Kraków
125
Moxy
Poznań
120
Hampton by Hilton
Oświęcim
120
Focus
Białystok
120
ibis Styles
Warszawa-Wola
120
Hampton by Hilton
Poznań
117
Altus
Poznań
109
Hampton by Hilton
Olsztyn
105
ibis Styles
Mory
103
Raffles
Warszawa
103
Prudential
Warszawa
100
WROCŁAW
Tegorocznym największym zwycięzcą na polskim rynku hotelarskim, który święcił same triumfy, był Wrocław, gdzie RevPAR wzrósł aż o 23 proc., co było jednym z najlepszych wyników w Europie (bardziej urósł w Kijowie, bo aż o 36 proc., ale Wrocław nie odnosił swoich wyników do wcześniejszej, praktycznie wojennej sytuacji). Ale mimo tego spektakularnego wzrostu i tak wyniósł on tylko 167,5 zł (30 zł niż rok wcześniej), czyli najmniej spośród pięciu największych polskich miast, a średnia cena 231,5 zł (więcej o 26 zł niż w 2015 r.). Przynajmniej obłożenie na poziomie 72 proc. było wyższe aż o 6 punktów procentowych niż rok wcześniej. Po części te wyniki są efektem dużej liczby hoteli ekonomicznych i ze średniego segmentu w bazie porównawczej STR, podczas gdy
w Trójmieście więcej jest hoteli 4i 5-gwiazdkowych, podobnie jak w Poz naniu, który uchodzi za dużo słabszy rynek hotelarski niż wrocławski, a RevPAR ma o złotówkę wyższy, dzięki wysokim średnim cenom nakręcanym wydarzeniami targowymi (bo obłożenie w Poznaniu jest niższe niż we Wrocławiu o ponad 11 pkt. i wynosi 61 proc.). Ale w związku z tym do Wrocławia nie dotarła fala nowej podaży hotelowej. Wystarczyło otwarcie w ub.r. 189-pokojowego, 5-gwiazdkowego DoubleTree by Hilton. W tym roku otwarty ma być też 93-pokojowy, pierwszy w Polsce hotel pod marką AC by Marriott. Poza tym w ub.r. zniknął ostatni hotel działający pod marką Orbis Hotels, który przekształcony zostal w dwumarkowy kompleks Novotel & ibis Centrum z 393 pokojami. •
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
30 NAJWIĘKSZYCH SIECI SIEĆ
LICZBA POKOI
LICZBA HOTELI
1. ACCORHOTELS/ORBIS
12 009
69
Mercure: Kraków ibis: Gdańsk, Suchy Las ibis Styles: Białystok, Siedlce, Gniezno, Nowy Sącz (752)
ibis Styles: Mory k. Warszawy, Grudziądz ibis Budget: Gdańsk (259)
2. HILTON WORLDWIDE
2652
14
DoubleTree by Hilton Wrocław (189)
Hampton by Hilton: Gdańsk, Lublin (221)
3. MARRIOTT INTERNATIONAL
2478
9
-
Marriott: Sopot Renaissance: Warszawa AC by Marriott: Wrocław Courtyard by Marriott: Katowice Moxy: Warszawa (753)
4. BEST WESTERN HOTELS & RESORTS
2427
26
Jurata, Sulejów (98)
Katowice, Zakopane (111)
5. HOTELE GOŁĘBIEWSKI
2340
4
-
-
6. LOUVRE HOTELS GROUP
2118
18
Golden Tulip: Kraków Campanile: Nowy Targ (215)
Golden Tulip: Warszawa (90)
7. REZIDOR HOTEL GROUP
1830
8
-
Radisson Blu: Świnoujście Park Inn by Radisson: Poznań (506)
8. IHG
1401
8
Indigo: Kraków Holiday Inn: Dąbrowa Górnicza (217)
Indigo: Warszawa (60)
9. QUBUS HOTEL
1316
13
-
-
10. HOTELE WAM
1138
15
-
-
11. SATORIA GROUP
1110
7
-
-
12. VIENNA HOUSE
1050
5
-
-
13. HOTELE DIAMENT
960
14
-
-
14. GROMADA
927
9
-
-
15. GRUPA TRIP
789
4
-
-
16. J.W. CONSTRUCTION
743
5
–
aparthotel Wola Invest (339)
17. ZDROJOWA INVEST
707
3
-
Radisson Blu: Świnoujście (340)
18. FOCUS HOTELS
651
7
Gdańsk (122)
Sopot, Bydgoszcz (145)
19. GRUPA ARCHE
646
5
Zamek Biskupi Janów Podlaski (199)
Częstochowa (126)
20. B&B HOTEL
641
5
Łódź, Katowice (254)
Kraków (130)
21. ELBEST HOTELS
637
6
-
-
22. HOTELE WARSZAWSKIE SYRENA
593
3
-
-
23. HOTELE DESILVA
521
6
Poznań (60)
-
24. CHOPIN AIRPORT DEVELOPMENT
513
4
Best Western Jurata (45)
Renaissance Warszawa (225)
25. INTERFERIE
470
3
-
-
26. PURO HOTELS
469
4
-
-
27. GRUPA ANDERS
463
4
-
-
28. LIKUS HOTELE
449
6
-
-
29. Q HOTELS
420
4
-
Katowice (121)
30. HP PARK
375
3
-
-
30. SYSTEM HOTEL
320
3
-
-
8 www.e-hotelarz.pl
OTWARCIA 2016 (pokoje łącznie)
PLANY OTWARĆ 2017 (pokoje łącznie)
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
I OPERATORÓW W POLSCE
Stan na 1 marca 2017
PLANY NA KOLEJNE LATA (pokoje łącznie) ibis Styles: Warszawa (4), Szczecin, Lublin, Bolesławiec, Tomaszów Lubelski ibis: Rzeszów ibis Budget: Lublin, Gdańsk (ok. 1700)
UWAGI Orbis jako operator AccorHotels działa w dziewięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej posiadając w portfolio 116 hoteli z 19,7 tys. pokoi
Hampton by Hilton: Warszawa (3), Łódź, Poznań, Gdańsk, Olsztyn, Kalisz, Oświęcim Hilton Garden Inn: Szczecin (ok. 1200) Moxy: Warszawa, Pyrzowice, Poznań, Szczecin Courtyard by Marriott: Szczecin Autograph Collection: Warszawa, Kraków Residence Inn: Warszawa Four Points by Sheraton: Warszawa, Zakopane (ok. 1300)
W 2016 roku sieć Marriott International przejęła Starwood Hotels z takimi markami jak Sheraton, Westin i Luxury Collection
Wrocław (64)
-
Pobierowo (ok. 800)
-
-
Do liczby pokoi wliczono obiekty Golden Tulip Residence w Gdańsku i Międzyzdrojach, które nie są skategoryzowanymi hotelami
Radisson Blu: Zakopane, Szklarska Poręba, Sopot Radisson Red: Kraków (856)
Wśród ośmiu hoteli Grupy Rezidor znajduje się również hotel Rezydent w Sopocie, którym sieć zarządza
Holiday Inn: Warszawa (2), Gdańsk (707) -
W sieci Qubus Hotel działa 12 hoteli Qubus i jeden pod marką Alto
-
W ramach sieci działa też Zamek Czocha na Dolnym Śląsku i obiekt hotelowy Cassubia w Helu łącznie ze 110 pokojami
-
Satoria Group posiada też obiekt sanatoryjny w Augustowie. Jej spółka córka VHM będzie dzierżawić i zarządzać czterema powstającymi hotelami: Hampton by Hilton w Łodzi, Gdańsku i Olsztynie oraz Hilton Garden Inn z 628 pokojami
-
-
Katowice (105)
-
-
Gromada posiada też dwa Ośrodki Wczasowe w Międzyzdrojach i Krynicy Zdrój – łącznie ok. 160 pokoi
-
Trzy hotele działają w sieci HOTELE 500
Forest Ski Hotel, Szklarska Poręba (?)
W liczbie pokoi uwzględniono Diune Resort z Diune Hotel i Ultra Marine z Marine Hotel w Kołobrzegu. Do Zdrojowej należą też obiekty Boulevard Ustronie Morskie, Cristal Resort w Szklarskiej Porębie i Baltic Park Molo Apartments w Świnoujściu łącznie z ok. 190 jednostkami, a w tym roku ruszy Baltic Park Fort w Świnoujściu
Białystok, Lublin (195)
-
Warszawa (2), Wrocław, Gdańsk, Łódź, Piła, Żnin (ok. 1500)
Do Grupy Arche należy też 83-pokojowy Pałac Łochów, który w tym roku powiększy o Folwark Łochów ze 150 pokojami i obiekt Apartamenty Hotelowe w Konstancinie z 23 pokojami
-
-
-
W sieci Elbest Hotels należącej do Grupy Kapitałowej PGE działa również pięć ośrodków wczasowo-wypoczynkowych
-
-
-
Do sieci DeSilva należą również Apartamenty Zgoda w Warszawie z 51 pokojami. Sieć zarządzać też będzie jako franczyzobiorca hotelami Mercure Opole oraz Mercure i ibis Częstochowa sprzedanymi przez Orbis
Moxy: Pyrzowice, Poznań (220) -
W skład sieci INTERFERIE należącej do Grupy KGHM wchodzą też cztery obiekty wypoczynkowo-sanatoryjne nad morzem i obiekt hotelowy w Głogowie
Warszawa, Kraków (ok. 370)
Do liczby pokoi wliczono obiekty w Poznaniu i Gdańsku, które nie są skategoryzowanymi hotelami
-
Do Grupy Anders działającej na Warmii i Mazurach należy też obiekt Bajkowy Zakątek z Gierzwałdzie z 17 domkami
Prudential, Warszawa (100) Warszawa (?) -
-
-
POZOSTAŁE SIECI Zagraniczne: Scandic (307, 2), IBB (243, 2), Leonardo Hotels (178), NH Hotels (93, 1); Polskie: Centrum Hotele (373, 3), Malinowe Hotele (284, 3), Dobry Hotel (262,6), Hotele SPA Dr Irena Eris (242,3), Condohotels Group (169, 2), Donimirski Boutique Hotels (128, 4)
www.e-restauracja.com
www.e-hotelarz.pl
9
Raport z rynku HoReCa 2017
Restauracje Atelier Amaro i Senses zachowują Gwiazdki Michelin Warszawskie restauracje Atelier Amaro i Senses utrzymały Gwiazdki Michelin w najnowszym wydaniu Czerwonego Przewodnika Michelin „Main Cities of Europe 2017”. Do zestawienia dołączyły w tym roku Kieliszki na Próżnej i Rozbrat 20. Warszawskie lokale Brasserie Warszawska, Kieliszki na Próżnej, Butchery and Wine oraz krakowski lokal Zazie zdobyły wyróżnienie Bib Gourmand, przyznawane za korzystny stosunek jakości potraw do ich ceny.
I
nspektorzy Michelin docenili restaurację Kieliszki na Próżnej za lekką kuchnię, będącą nowoczesną interpretacją klasycznych polskich dań, a Rozbrat 20 Bakery & Wine Corner m.in. za proste europejskie dania oraz pieczywo. W tegorocznej edycji uwzględniono 53 restauracje z Polski – 29 z Warszawy i 24 z Krakowa. O ile w wypadku krakowskich lokali zestawienie pozostało bez zmian w porównaniu z rokiem ubiegłym, o tyle w Warszawie do rankingu dołączyły dwa nowe miejsca, a jedno z niego wypadło (Dom Polski Belwederska). Tak więc sumarycznie liczba polskich restauracji obecnych w przewodniku zwiększyła się nieznacznie. Zmiany na liście wynikają z charakteru pracy inspektorów Michelin, którzy co roku weryfikują swoje oceny. Gwiazdka Michelin niezmiennie od wielu lat jest uznawana za najwyższe wyróżnienie sztuki kulinarnej i jednocześnie stanowi marzenie właścicieli restauracji. Decyzję o uhonorowaniu tym najbardziej prestiżowym tytułem podejmuje kolegialnie trzech inspektorów Michelin. W przeciwieństwie do przyznawania gwiazdek, decyzję o umieszczeniu restauracji w przewodniku może podjąć jeden inspektor. Wizyty inspektorów są zawsze anonimowe, aby zapewnić najwyższą wiarygodność i obiektywizm oceny. Osobnym wyróżnieniem przyznawanym restauracjom jest Wschodząca Gwiazdka, która oznacza bardzo duże szanse na zdobycie właściwego symbolu w latach kolejnych. Tak właśnie było w wypadku warszawskiej restauracji Atelier Amaro, która rok po otrzymaniu Wschodzącej Gwiazdki zdobyła pełnoprawny tytuł. Tegoroczna edycja przewodnika „Main Cities of Europe” opisuje w sumie 2332 restauracje z 44 największych miast w 20 krajach Europy. Przewodnik Michelin pojawia się na rynku od ponad 100 lat i jest uznawany za najważniejszy przewodnik kulinarny na świecie.•
10 www.e-hotelarz.pl
Warszawa (29 restauracji; w 2016 roku było 28 lokali w zestawieniu, NA ZIELONO restauracje, które dołączyły do tegorocznego rankingu) Amber Room
4 symbole sztućców
Atelier Amaro
Gwiazdka Michelin 3 symbole sztućców
Kraków (24 restauracje; w 2016 roku były również 24 lokale w zestawieniu) Copernicus
3 symbole sztućców
Trzy Rybki
3 symbole sztućców
Wentzl
3 symbole sztućców
Szara
2 symbole sztućców 2 symbole sztućców
Senses
Gwiazdka Michelin, 3 symbole sztućców
Kogel Mogel Pod Baranem
2 symbole sztućców
Belvedere
3 symbole sztućców
Jarema
2 symbole sztućców
Michel Moran – Bistro de Paris
3 symbole sztućców
Amarylis
2 symbole sztućców
Platter by Karol Okrasa
3 symbole sztućców
Cyrano de Bergerac
2 symbole sztućców
Tamka 43
2 symbole sztućców
Corse
2 symbole sztućców
Brasserie Warszawska
2 symbole sztućców Bib Gourmand
Studio Qulinarne
2 symbole sztućców
Szara Kazimierz
2 symbole sztućców
Strefa
2 symbole sztućców
Pod Nosem
1 symbol sztućców
Nolita
2 symbole sztućców
Bianca
1 symbol sztućców
AleGloria
2 symbole sztućców
La Campana
1 symbol sztućców
Salto
2 symbole sztućców
Farina
1 symbol sztućców
2 symbole sztućców
Ed Red
1 symbol sztućców
Dom Polski Francuska
2 symbole sztućców
Del Papá
1 symbol sztućców
U Kucharzy
2 symbole sztućców
Sąsiedzi
1 symbol sztućców
Concept 13
2 symbole sztućców
Bottiglieria 1881
1 symbol sztućców
U Fukiera
2 symbole sztućców
Zazie
1 symbol sztućców
2 symbole sztućców
Bib Gourmand
1 symbol sztućców
Kieliszki na Próżnej
1 symbol sztućców Bib Gourmand
Miodova
1 symbol sztućców
Hana Sushi
1 symbol sztućców
Butchery and Wine
1 symbol sztućców Bib Gourmand
Zakładka
1 symbol sztućców
L’enfant Terrible
1 symbol sztućców
Opasły Tom
1 symbol sztućców
ELIXIR by Dom Wódki
1 symbol sztućców
Hoża
1 symbol sztućców
Winosfera
1 symbol sztućców
Merliniego 5
1 symbol sztućców
Delizia
1 symbol sztućców
Qchnia Artystyczna
1 symbol sztućców
Rozbrat 20 Bakery & Wine Corner
1 symbol sztućców
Signature
La Rotisserie
W przewodniku „Main Cities of Europe” restauracjom przyznawane są następujące symbole: – Gwiazdki Michelin – za walory smakowe potraw (od jednej do trzech gwiazdek; jedna Gwiazdka Michelin oznacza bardzo dobrą restaurację w swojej kategorii, dwie to rewelacyjna kuchnia warta odwiedzenia, a trzy – wyjątkowa kuchnia warta specjalnej podróży) – Sztućce (Łyżka & Widelec) – za wystrój, jakość obsługi, atmosferę lokalu (od jednego do pięciu sztućców) – Bib Gourmand – za stosunek jakości do ceny
www.e-restauracja.com
Olej z Esencją Masła. Zgrany duet.
Olej z Esencją Masła to zgrany duet, który w unikatowy sposób łączy zalety oleju rzepakowego – funkcjonalność, wytrzymałość w szerokim zakresie temperatur, wydajność i szybką gotowość do pracy z walorami masła klarowanego, które nadaje usmażonym potrawom maślany smak i złocistą barwę. Śmiało stawia czoła wyzwaniom profesjonalnej kuchni i sprawdza się wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność i precyzja, a każda minuta jest na wagę smaku. Wyłącznie dla profesjonalistów – Jarek Walczyk, Klub Szefów Kuchni
www.facebook.com/kruszwica.zgranyduet www.ztkruszwica.pl
Raport z rynku HoReCa 2017
Czerwony Przewodnik Michelin wyróżnia
polskie hotele
Przewodnik Michelin „Main Cities of Europe”, oprócz restauracji, wyróżnia także hotele prezentujące najwyższy standard. Wyróżnienia przyznawane hotelom przez inspektorów Michelin to symbole budynków. W Polsce, tak samo jak w poprzednim roku, otrzymało je 27 obiektów w Krakowie i 14 Warszawie.
P
oziom oferowanych usług określa skala od jednego do pięciu piktogramów budynków. Najwyższe noty i pięć symboli budynków otrzymał warszawski Intercontinental. Pięć hoteli ze stolicy oraz trzy z Krakowa zdobyły po cztery symbole budynków. W Warszawie wśród nagrodzonych piktogramami znalazły się wszystkie hotele 5-gwiazdkowe, 4-gwiazdkowa Polonia Palace oraz nieskategoryzowane Castle Inn na pl. Zamkowym i Residence Diana na ul. Chmielnej. W Krakowie symbole budynków otrzymały 5-gwiazdkowe: Sheraton Grand, Radisson Blu, Grand (cztery piktogramy), Stary, Copernicus (trzy) i Gródek (dwa), 4-gwiazdkowe: andel’s, Kossak, Pod Różą, Metropolitan, Wentzl (trzy), Puro, Unicus, Queen, Polski Pod Białym Orłem, Rubinstein (dwa), Ester i Amber (jeden), 3-gwiazdkowe: Senacki, Amber, Maltański, Ascot i Benefis oraz 2-gwiazdkowy Pugetów (wszystkie po jednym symbolu). Wśród wyróżnionych krakowskich obiektów nieskategoryzowanych znalazły się: Pałac Bonerowski (trzy symbole) oraz Yarden, Orłowska Townhouse i Boutique L’Otel (jeden). Dodatkowo obiekty mogły być ocenione jako miejsce szczególnie urokliwe, które wyjątkowo przypadło do gustu inspektorom Michelin. Symbole przyznawane takim hotelom mają kolor czerwony. W tym roku wyróżnienia te otrzymały trzy hotele z Krakowa – Stary, Copernicus i Gródek, oraz dwa z Warszawy – Le Régina i Rialto. Kryteria oceny inspektorów Michelin, niezależnie od tego, czy dotyczą hoteli, czy restauracji, są jednakowe na całym świecie. Dzięki temu użytkownicy przewodników mają pewność określonego standardu poszczególnych miejsc, a obiekt z Warszawy lub Krakowa wyróżniony przez Michelin oferuje taki sam poziom usług, co hotel z identyczną liczbą piktogramów w każdej innej części globu. •
12 www.e-hotelarz.pl
Kraków (27 hoteli; w 2016 roku również było 27 hoteli w zestawieniu)
Warszawa (14 hoteli; w 2016 roku również było 14 hoteli w zestawieniu, na CZERWONO hotele, które zostały dodatkowo wyróżnione za atmosferę) Intercontinental
5 symboli budynku
Hotel Bristol
4 symbole budynku
Regent Warsaw
4 symbole budynku
Hilton
4 symbole budynku
Sheraton
4 symbole budynku
Sofitel Warsaw Victoria
Sheraton Grand Hotel
4 symbole budynku
Radisson Blu
4 symbole budynku
Grand
4 symbole budynku
Stary
3 symbole budynku
Copernicus
3 symbole budynku
Bonerowski Palace
3 symbole budynku
Wentzl
3 symbole budynku
Pod Różą
3 symbole budynku
Kossak
3 symbole budynku
Andel’s
3 symbole budynku
Metropolitan
3 symbole budynku
Gródek
2 symbole budynku
Queen
2 symbole budynku
Puro
2 symbole budynku
Unicus
2 symbole budynku
Polski Pod Białym Orłem
2 symbole budynku
Rubinstein Residence
2 symbole budynku
Senacki
1 symbol budynku Boutique
1 symbol budynku
4 symbole budynku
Amber Hotels
Le Régina
3 symbole budynku
Orlowska Townhouse
1 symbol budynku
Polonia Palace
3 symbole budynku
Yarden
1 symbol budynku
Westin
3 symbole budynku
Pugetów
1 symbol budynku
Radisson Blu Centrum
3 symbole budynku
Maltański
1 symbol budynku
H15
3 symbole budynku
Benefis
1 symbol budynku
Rialto
2 symbole budynku
Ascot
1 symbol budynku
Residence Diana
2 symbole budynku
Boutique L’Otel
1 symbol budynku
Castle Inn
1 symbol budynku
Ester
1 symbol budynku
www.e-restauracja.com
wykładziny hotelowe bogata oferta wzorów i kolorów indywidualny nadruk dowolna ilość kolorów na wykładzinie wydruk zdjęć na wykładzinie realizacja – od 20 m2 fachowy montaż optymalizacja odpadu gwarancja 5 lat Maltzahn Carpet Innovation Gmbh tel. kom. 695 101 172 c.lawida@maltzahn.pl
www.m2carpets.pl
Raport z rynku HoReCa 2017
Rynek hotelowy w Polsce charakterystyka podaży Dorota Malinowska, Jacek Kozioł
Polska baza hotelowa na 31 grudnia 2016 r. liczyła 2673 skategoryzowane hotele, oferujące 255 tys. miejsc noclegowych w 128,3 tys. pokoi. W podziale na kategorie w Polsce funkcjonuje: 65 hoteli 5-gwiazdkowych (16 tys. miejsc), 369 hoteli 4-gwiazdkowych (68,3 tys. miejsc), 1394 hotele 3-gwiazdkowe (115,5 tys.), 659 hoteli 2-gwiazdkowych (42,7 tys.) oraz 186 hoteli 1-gwiazdkowych (12,5 tys.). Największy udział mierzony liczbą miejsc noclegowych mają zatem niezmiennie hotele z trzema gwiazdkami (45,4 proc.), a najmniejszy te z jedną (4,7 proc.).
Ś
rednio jeden hotel w Polsce oferuje 95,4 miejsca noclegowego w 48 pokojach. Największą średnią liczbą miejsc dysponują hotele najwyższej kategorii: 246 miejsc i 125 pokoi, a najniższą hotele 2-gwiazdkowe – odpowiednio 64 i 31.
Nowa podaż
W 2016 r. polska baza hotelowa powiększyła się o 106 skategoryzowanych hoteli, oferujących blisko 9,9 tys. miejsc w 5142 pokojach (pamiętać należy, że część skategoryzowanych hoteli otwartych zostało wcześniej, tak samo jak część otwartych w tym roku oficjalnie skategoryzowanych zostanie w przyszłym). W ubiegłym roku skategoryzowano jeden hotel 5-gwiazdkowy, 19 hoteli 4-gwiazdkowych, 58 placówek 3-gwiazdkowych, 21 obiektów 2-gwiazdkowych i siedem 1-gwiazdkowych. Podobnie jak w 2015 r., około 25 proc. nowej podaży zlokalizowane jest w miastach wojewódzkich, w tym najwięcej w Krakowie (siedem hoteli), Gdańsku (cztery) i Warszawie (trzy). W 2016 r. skategoryzowano 16 hoteli działających pod międzynarodową marką (15 proc. wszystkich nowych hoteli), w tym najwięcej w sieci AccorHotels (osiem obiektów). Mimo to udział obiektów funkcjonujących pod międzynarodową marką w ogólnej podaży wciąż utrzymuje się na
14 www.e-hotelarz.pl
niskim 6-proc. poziomie, pod względem liczby hoteli. Jeśli uwzględnimy operatorów krajowych, wskaźnik ten wynosi ok. 10 proc.
Miasta wojewódzkie
Na 31 grudnia 2016 r. w miastach wojewódzkich funkcjonowało 667 hoteli dysponujących 51,5 tys. pokoi i 97,9 tys. miejsc noclegowych, co stanowiło około 25 proc. podaży kraju pod względem liczby obiektów. Jeżeli pod uwagę weźmiemy liczbę pokoi i miejsc noclegowych, udział ten wynosił odpowiednio 40,1 proc. i 38,4 proc. Najwięcej hoteli działa w Krakowie (148), Warszawie (86) i Poznaniu (65), ale to rynek warszawski oferuje najwięcej pokoi
Najwięcej hoteli działa w Krakowie (148), Warszawie (86) i Poznaniu (65), ale to rynek warszawski oferuje najwięcej pokoi – 13 284, a drugi Kraków i trzeci Poznań odpowiednio 10 237 i 3805
– 13 284, a drugi Kraków i trzeci Poznań odpowiednio 10 237 i 3805. W tych trzech miastach 178 hoteli (26,7 proc.) działa pod międzynarodową lub krajową marką, a udział markowych pokoi w całości podaży przekracza 53 proc. Najliczniej sieci hotelowe reprezentowane są w Warszawie (41 hoteli), Krakowie (32) i Wrocławiu (21). W miastach wojewódzkich dominuje wyraźnie sieć AccorHotels z 50 hotelami, na kolejnych miejscach są Best Western Hotels & Resorts (18), Lovure Hotels (15) i Hilton Worldwide (13).
Trendy i prognozy
•W kolejnych miesiącach przewidujemy dalszy wzrost podaży hoteli, w tym wzrost udziału obiektów markowych, m.in. na skutek włączania do międzynarodowych sieci (na podstawie umowy franczyzy) hoteli już istniejących. •Coraz więcej projektów realizowanych będzie w bezpośrednim sąsiedztwie centrów biurowych, a także w pobliżu lotnisk. •Niektórzy właściciele budynków biurowych będą rozważać adaptację swoich nieruchomości na hotele. •Możemy się również spodziewać realizacji ciekawych markowych projektów w miejscowościach turystycznych. • Autorzy są partnerami w firmie Pro Value
www.e-restauracja.com
STAN POLSKIEJ BAZY HOTELOWEJ NA 31.12.2016 R. L. HOTELI
%
L. POKOI
%
L. MIEJSC NOCLEGOWYCH
%
*
186
7,0%
6079
4,7%
12 514
4,9%
**
659
24,7%
20 825
16,2%
42 737
16,8%
***
1394
52,2%
58 207
45,4%
115 537
45,3%
****
369
13,8%
35 037
27,3%
68 339
26,8%
E
*****
65
2,4%
8165
6,4%
16 002
6,3%
R
Suma
2673
100%
128 313
100%
255 129
100%
WOJEWÓDZTWO
LICZBA HOTELI
LICZBA POKOI
LICZBA MIEJSC NOCLEGOWYCH 28 584
Dolnośląskie
298
14 421
Kujawsko-Pomorskie
145
5197
9899
Lubelskie
120
3625
7110
Lubuskie
68
2570
4945
Łódzkie
115
6249
11 720
Małopolskie
364
18 415
37 746
Mazowieckie
271
20 059
38 852
Opolskie
69
1704
3470
Podkarpackie
149
4709
9504
Podlaskie
50
2496
5173
Pomorskie
197
10 363
20 671
Śląskie
222
10 568
21 384
Świętokrzyskie
110
3902
7863
WarmińskoMazurskie
107
6203
12 812
Wielkopolskie
262
9560
18 863
Zachodniopomorskie
126
8272
16 533
SUMA
2673
128 313
255 129
NOWA PODAŻ HOTELI W POLSCE W 2016 R.
FOT. tabele: Źródło: Urzędy Marszałkowskie, Pro Value Sp. z o.o.
K
L
A
KATEGORIA
M
A
Raport z rynku HoReCa 2017
HOTELE SIECIOWE I NIESIECIOWE W MIASTACH WOJEWÓDZKICH NA 31.12.2016
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
WSZYSTKIE HOTELE SKATEGORYZOWANE W 2016 R., KTÓRE DZIAŁAJĄ POD MIĘDZYNARODOWĄ MARKĄ NR
HOTEL
KATEGORIA
OPERATOR
DATA KATEGORYZACJI
MIASTO
LICZBA POKOI
***
AccorHotels
2016
Wrocław
112
1
ibis Wrocław Centrum
2
DoubleTree by Hilton Hotel Wrocław
*****
Hilton Worldwide
2016
Wrocław
189
3
B&B Hotel Łódź Centrum
**
B&B Hotels
2016
Łódź
149
4
Indigo Kraków Old Town
****
Intercontinental Hotels Group
2016
Kraków
56
5
Golden Tulip Kraków Kazimierz
****
Louvre Hotels
2016
Kraków
139
6
Mercure Kraków Stare Miasto Hotel
****
AccorHotels
2016
Kraków
198
7
DoubleTree by Hilton Kraków Hotel & Convention Center
****
Hilton Worldwide
2016
Kraków
232
8
ibis Styles Nowy Sącz
***
AccorHotels
2016
Nowy Sącz
57
9
Campanile Nowy Targ – Zakopane
***
Louvre Hotels
2016
Zakopane
76
10
ibis Styles Siedlce
***
AccorHotels
2016
Siedlce
101
11
ibis Styles Białystok
***
AccorHotels
2016
Białystok
129
12
ibis Gdańsk Stare Miasto
**
AccorHotels
2016
Gdańsk
120
13
Holiday Inn Dąbrowa Górnicza
****
Intercontinental Hotels Group
2016
Dąbrowa Górnicza
160
14
B&B Hotel Katowice Centrum
**
B&B Hotels
2016
Katowice
105
15
Ibis Styles Gniezno Stare Miasto
***
AccorHotels
2016
Gniezno
70
16
Ibis Poznań Północ
**
AccorHotels
2016
Poznań
77
16 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
D
la przykładu, warszawskie hotele 5- i 3-gwiazdkowe osiągnęły w 2016 r. obłożenie na poziomie ok. 80 proc., a hotele 4-gwiazdkowe w centrum stolicy pochwalić się mogą średnim obłożeniem na poziomie 87 proc. Podobne obłożenia osiągnęły hotele w Krakowie – stopień wykorzystania pokoi 3-5-gwiazdkowych w stolicy Małopolski plasował się na średnim poziomie około 80 proc., a we Wrocławiu średnie obłożenie w hotelach 3-, 4- i 5-gwiazdkowych wyniosło powyżej 70 proc. Utrzymujący się trend spędzania wakacji w kraju, rozwijający się sektor BPO, wzrost PKB na poziomie około 3 proc. oraz niezwykłe wydarzenia, takie jak szczyt NATO w Warszawie, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie czy całoroczne obchody związane z uzyskanym przez Wrocław tytułem Europejskiej Stolicy Kultury, w sposób znaczący przyczyniły się do osiągnięcia historycznych wyników w sektorze hotelowym. Jeśli zaś chodzi o nowe otwarcia hotelowe, to możemy mówić o umiarkowanym wzroście podaży w stosunku do 2015 r. Najwięcej nowych pokoi hotelowych zanotowało Trójmiasto – w minionym roku trójmiejski rynek hotelowy wzbogacił się o ponad 700 pokoi, z czego jedynie 33 proc. to pokoje markowe, przynależące do sieci hotelowych. Na drugim miejscu pod względem nowych otwarć plasuje się Kraków. Na krakowski rynek trafiło blisko 500 pokoi w łącznie czterech obiektach hotelowych. W przeciwieństwie do Trójmiasta w zakresie nowej podaży dominowały tutaj pokoje sieciowe, które stanowiły aż 80 proc. wszystkich pokoi
www.e-restauracja.com
M K E
Rok 2016 okazał się kolejnym owocnym rokiem dla polskiego sektora hotelowego, zarówno pod względem liczby turystów nocujących w polskich obiektach, jak i wyników hoteli – zanotowane w ubiegłym roku wzrosty obłożenia oraz wskaźnika RevPAR w największych polskich miastach niewątpliwie należą do rekordowych. Obserwacje rynku pozwalają stwierdzić, że średnioroczne wyniki obłożenia pokoi w największych miastach w ubiegłym roku znacznie przekroczyły 70 proc.
R
Alex Kloszewski
L
A
Rekordowe wzrosty
A
Raport z rynku HoReCa 2017
dostarczonych na rynek. W stolicy otworzyły się zaledwie dwa niewielkie obiekty – 5-gwiazdkowy hotel Bellotto oraz butikowy SixtySix przy ul. Nowy Świat. Sytuacja ta zmienia się jednak dynamicznie. Spodziewamy się, że w ciągu najbliższych trzech lat liczba pokoi wzrośnie w Warszawie o około 30 proc. Wysokie obłożenia we wszystkich kategoriach hoteli warszawskich sygnalizuje, że jest miejsce na kolejne dobrej jakości produkty hotelowe. Do najciekawszych otwarć minionego roku można zaliczyć 5-gwiazdkowy DoubleTree by Hilton, stanowiący część wielofunkcyjnej inwestycji OVO we Wrocławiu, hotel debiutującej w Polsce marki – Indigo Kraków Stare Miasto, czy Mercure Kraków Stare Miasto otwarty również w stolicy Małopolski. Mimo że 2016 r. okazał się okresem zaskakujących przemian geopolitycznych – zarówno na świecie, jak i w kraju – nie zaobserwowaliśmy, aby wpłynęły one negatywnie na apetyt na nowe inwestycje hotelowe w Polsce. Przewidujemy, że wydarzenia takie jak Brexit wbrew pozorom przyniosą korzyści dla polskiego rynku nieruchomości komercyjnych, jako że banki i instytucje finansowe będę relokowały swoje siedziby z londyńskiego centrum do stolicy Polski. Utrzymujące się od kilku lat umacnianie popytu na dobre jakościowo sieciowe produkty w strategicznych lokalizacjach przy umiarowym wzroście podaży czyni hotele coraz bardziej atrakcyjnym wariantem inwestycji. • Autor jest partnerem zarządzającym w firmie Hotel Professionals
www.e-hotelarz.pl
17
Raport z rynku HoReCa 2017
Wyższa półka
O hotelach 5-gwiazdkowych Adam Pilczuk
Sektor hoteli 5-gwiazdkowych stanowi ważną gałąź całego rynku usług hotelarskich w Polsce. Pomimo że ich liczba jest wciąż relatywnie niewielka (65 hoteli według stanu na marzec 2017 r.), wyznaczają one trendy na rynku i stanowią o potencjale danej lokalizacji. Wyznaczają też górną granicę cen możliwych do osiągnięcia na danym rynku.
29
hoteli 5-gwiazdkowych jest zarządzanych lub należy do sieci hotelowych, a 36 to obiekty niezależne. Największa liczba hoteli 5-gwiazdkowych znajduje w portfolio sieci Marriott International, która zarządza w Polsce siedmioma obiektami: The Luxury Collection, Westin, Sheraton (cztery) i Marriott. Pięć hoteli ma Rezidor Group – cztery Radissony Blu i Rezydent w Sopocie, którym zarządza, trzy AccorHotels pod marką Sofitel. Sieci hotelowe bardzo rzadko decydują się na udostępnienie swoich brandów z wyższego segmentu na zasadach franczyzy, przy tego typu markach dominuje współpraca na zasadach zarządzania. Najwięcej skategoryzowanych hoteli 5-gwiazdkowych zlokalizowanych jest w Warszawie (12, nie licząc Hiltona przy ul. Grzybowskiej, który formalnie jest skategoryzowany jako 4-gwiazdkowy), w Krakowie (10) i we Wrocławiu (7). Jeżeli chodzi o miejscowości typowo wypoczynkowe, dominuje Zakopane (cztery hotele) i Sopot (trzy).
Wyniki hoteli 5-gwiazdkowych w największych miastach
Warszawskie hotele 5-gwiazdkowe notują znaczącą sezonowość tygodniową. Od wtorku do czwartku obłożenie potrafi sięgać 100 proc., ale w weekendy spada czasami nawet do 30 proc. Również średnie stawki
18 www.e-hotelarz.pl
notują znaczące wahania, w granicach 300600 zł. Wynika to z typowego charakteru biznesowego stolicy Polski. Znacznie łagodniejszą amplitudę ma sezonowość roczna. Najlepszymi okresami są wiosna i jesień, co wynika z konferencyjnego charakteru więk-
w okresie zimowym obłożenie i średnia cena potrafią spaść nawet dwukrotnie w stosunku do wyników z lata. Na trójmiejskim rynku hotelowym nie występuje natomiast silna sezonowość tygodniowa ze względu na turystyczno-biznesowy charakter tej desty-
MARKI HOTELI 5-GWIAZDKOWYCH W POLSCE UPPER UPSCALE
LUXURY
SOFITEL HILTON MARRIOTT
THE LUXURY COLLECTION
WESTIN SHERATON RADISSON BLU
INTERCONTINENTAL AUTOGRAPH COLLECTION Tabela prezentuje marki międzynarodowych sieci hotelowych z segmentu upper upscale i luxury obecne na polskim rynku, według kategoryzacji stosowanej przez daną sieć hotelową.
szości hoteli. W roku 2016 średnioroczne obłożenie warszawskich obiektów najwyższej kategorii wynosiło ponad 75 proc., a średnia cena ok. 430 zł (z wyłączeniem hotelu Bristol a Luxury Collection, który notuje wyższy poziom średniej ceny). 5-gwiazdkowe hotele w Trójmieście odczuwają z kolei silną sezonowość w skali roku. W okresie letnim obłożenie przekracza 90 proc., a średnie stawki 700 zł. Z kolei
nacji. Najlepsze hotele 5-gwiazdkowe w Trójmieście w 2016 r. osiągnęły średnie wyniki ADR przewyższające 600 zł. Najlepsze krakowskie hotele 5-gwiazdkowe w 2016 r. zanotowały średnie ceny przekraczające 600 zł. Już w 2017 r. na krakowskim rynku doszło do spektakularnej transakcji sprzedaży 232-pokojowego hotelu Sheraton Grand. Invesco Real Estate nabył go od francuskiego funduszu inwe-
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
stycyjnego Algonquin za 70 mln euro, co daje ponad 300 tys. euro na pokój. Jest to najwyższa wartość transakcyjna w przeliczeniu na pokój na polskim rynku w całej jego historii. Dla porównania, w 2012 r. za 103 mln euro sprzedano hotel Intercontinental w Warszawie, co daje niecałe 250 tys. euro, a na przełomie lat 2016/2017 sprzedano za 56 mln euro hotel Westin w Warszawie, co daje 155 tys. euro. Wysoka wartość sprzedaży hotelu Sheraton Grand w Krakowie wynikać musiała z bardzo wysokich średnich cen i obłożenia hotelu, można szacować, że całkowite przychody hotelu w ostatnim roku ukształtowały się w granicy 70 mln zł. Hotele 5-gwiazdkowe w Poznaniu intensywnie odczuwają wydarzenia targowe w mieście. Tak jak w wypadku warszawskich obiektów, notują silną sezonowość tygodniową, z atrakcyjnymi wynikami w robocze dni tygodnia i gorszymi w weekendy. Wynika to z małej rozpoznawalności Poznania jako destynacji turystycznej. Średnie ceny poznańskich hoteli z wyższej półki kształtowały się w 2016 r. w granicach 400 zł, a obłożenie nieco ponad 60 proc. Wrocławski rynek hotelowy jako całość zanotował w roku 2016 najniższe średnie ceny za pokój hotelowy na tle pięciu największych polskich aglomeracji. Według danych STR, średnia cena w ubiegłym roku wyniosła 231 zł. Ma to również odzwierciedlenie w średnich cenach hoteli 5-gwiazdkowych, które w 2016 r. oscylowały w granicach 400-450 zł.
Wybrane projekty hoteli 5-gwiazdkowych
Polski rynek staje się coraz atrakcyjniejszy dla marek z segmentu luksusowego, aczkolwiek podaż odpowiednich lokalizacji dla hoteli tej klasy jest bardzo ograniczona. W praktyce miejscami rozważanymi pod hotele klasy luksusowej są Warszawa, Kraków i Trójmiasto (Gdańsk, Sopot), choć i w tych destynacjach trudno jest osiągnąć średnie stawki za pokój bez śniadania powyżej 200 euro. Żadna z poważnych sieci hotelowych nie udostępni swojej luksusowej marki obiektom zlokalizowanym w destynacjach, które nie wykazują potencjału do generowania wysokich poziomów średniej ceny. Po hotelu Bristol a Luxury Collection drugim obiektem klasy luksusowej w Polsce, który już niebawem otworzy swoje podwoje, jest hotel Europejski w Warszawie. Funkcjonował on będzie pod marką Raffles Hotels. Raffles należy do grupy Fairmont
www.e-restauracja.com
PLANOWANE HOTELE 5-GWIAZDKOWE Miasto
Hotel
Planowane otwarcie
Segment
Warszawa
Europejski Raffles
2017/2018
Luxury
Warszawa
Renaissance
2017/2018
Upper upscale
Warszawa
Pałac Branickich
2017/2018
Upper upscale/luxury
Sopot
Marriott
2017
Upper upscale
Zakopane
Radisson Blu
2018
Upper upscale
Sopot
Radisson Blu
2019
Upper upscale
Świnoujście
Radisson Blu
2017
Upper upscale
Pobierowo
Gołębiewski
2019/2020
?
Szklarska Poręba
Radisson Blu
2018
Upper upscale
Kraków
Autograph Collection
bd
Upper upscale/luxury
Hotels & Resorts, która w ubiegłym roku kupiona została przez sieć AccorHotels. Pod marką Raffles funkcjonuje na świecie 11 hoteli, głównie w Azji. Inwestorem warszawskiego hotelu jest spółka rodzinna H.E.S.A., która odzyskała prawa do nieruchomości w 2005 r. W 2012 r. 2/3 udziałów przejęła w niej szwajcarska firma Takami Holding. Hotel Europejski będzie oferował 103 apartamenty. W najbliższych latach intensywny rozwój w Polsce planuje sieć Rezidor ze swoją marką Radisson Blu z segmentu upper upscale. W ciągu najbliższych trzech lat w polskich miejscowościach wypoczynkowych mają powstać cztery hotele. Już w tym roku Zdrojowa Invest planuje otworzyć swoją prestiżową inwesty-
Wysoka wartość sprzedaży hotelu Sheraton Grand w Krakowie wynikać musiała z bardzo wysokich średnich cen i obłożenia hotelu, można szacować, że całkowite przychody hotelu w ostatnim roku ukształtowały się w granicach 70 mln zł cję w Świnoujściu – Radisson Blu Baltic Park Molo z 340 pokojami. Kolejne otwarcia dotyczą hoteli w Zakopanem i Szklarskiej Porębie. W 2019 r. otwarty ma zostać hotel Radisson Blu Sopot, którego inwestorem jest trójmiejska Grupa Inwestycyjna Hossa.
Na ten rok zapowiadane jest również przekształcenie hotelu Mera Spa w Sopocie pod markę Marriott. Hotel Mera zlokalizowany jest 200 m od powstającego hotelu Radisson Blu, w związku z czym można przypuszczać, że rozpoczęcie współpracy z marką Marriott jest bezpośrednim wynikiem planowanego otwarcia konkurencyjnego hotelu. Sieć Marriott planuje również otwarcie pierwszego hotelu w Polsce działającego pod marką Autograph Collection. Hotel funkcjonować ma w zrewitalizowanej kamienicy w okolicy Wawelu i oferować 125 pokoi. Marka Autograph Collection jest przeznaczona dla obiektów butikowych funkcjonujących w zabytkowych budynkach. Na świecie działa pod nią 100 hoteli. Kolejne ważne otwarcie zapowiadane na ten rok dotyczy hotelu Renaissance z 225 pokojami przy Lotnisku Chopina w Warszawie. Zarządzać nim będzie spółka Chopin Airport Development. Marka Renaissance z portfolio sieci Marriott International kierowana jest do ludzi ciekawych świata, którzy w każdej destynacji poszukują niebanalnych doświadczeń. Otwarcie 5-gwiazdkowego hotelu przy warszawskim lotnisku wyczekiwane jest już od dłuższego czasu, gdyż brakuje w tej okolicy hoteli najwyższej klasy.
Wymagania wobec hoteli 5-gwiazdkowych – polska kategoryzacja a standardy sieci
Polskie standardy kategoryzacyjne, wyróżniające pięć kategorii hoteli, nie przystają do kategoryzacji stosowanej przez międzynarodowe sieci hotelowe. Sieci wyróżniają do siedmiu, a nawet ośmiu różnych kategorii obiektów. Najczęściej występującymi kategoriami są: budget, economy, midscale, upper midscale, upscale, upper upscale i luxury.
www.e-hotelarz.pl
19
Raport z rynku HoReCa 2017
PORÓWNANIE WYBRANYCH WYMAGAŃ CO DO HOTELI 5-GWIAZDKOWYCH WEDŁUG POLSKIEJ KATEGORYZACJI I HOTELI KLASY UPPER UPSCALE WEDŁUG WYMAGAŃ MIĘDZYNARODOWYCH SIECI HOTELOWYCH Hotele 5*
Hotele upper upscale
Lokalizacja
Brak wymagań w tym zakresie
Precyzyjnie określone wymagania w tym zakresie, zazwyczaj tzw. lokalizacje typu A
Powierzchnia pokoju dwuosobowego i przedpokoju
18 mkw. bez łazienki
Około 28-30 mkw. cała jednostka
Wielkość łóżka dwuosobowego
Co najmniej 140x200 cm
Zazwyczaj 180x200 cm
Odbiornik telewizyjny
Wymagany, brak sprecyzowanych wymogów
Wymagany, zazwyczaj minimum 32’’, standardowo około 40’’
Meble wypoczynkowe w pokoju dwuosobowym
Jedno krzesło i co najmniej dwa fotele wypoczynkowe lub kanapa
Krzesło i zazwyczaj jeden fotel
Oznakowanie hotelu
Brak wymogów w tym zakresie
Dokładnie sprecyzowana ilość, wielkość i lokalizacja oznakowania hotelu
Business center
Brak wymogów w tym zakresie
Zazwyczaj wymagany
Powierzchnie rekreacyjne
Do wyboru minimum dwa rodzaje usług: basen kąpielowy, sauna, siłownia, solarium, masaże, inne usługi rekreacyjne
Zazwyczaj wymagane minimum to siłownia i basen kryty z jacuzzi/sauną
Hotele klasy budget są odpowiednikiem polskich hoteli 1- i 2-gwiazdkowych, klasy economy – polskich hoteli 3-gwiazdkowych, z kolei segment wyższej klasy typu upper upscale i luxury, w Polsce skategoryzowany jest w jednej grupie hoteli 5-gwiazdkowych. W rzeczywistości można powiedzieć, że hotele luxury oferują, nieistniejący formalnie, standard 6-gwiazdkowy. Często polska kategoryzacja nie przystaje do kategoryzacji samych sieci hotelowych, dla przykładu hotel Holiday Inn w Krakowie oficjalnie skategoryzowany jest na pięć gwiazdek, tymczasem sama Holiday Inn uważana jest za markę upper midscale (czyli średnia wyższa). Takie rozbieżności rodzą wiele pytań ze strony mniej doświadczonych praktyków rynkowych i inwestorów hotelowych. W tabeli powyżej porównane zostały wybrane wymagania co do hoteli 5-gwiazdkowych według polskiej kategoryzacji i hoteli klasy upper upscale według wymagań międzynarodowych sieci. Polskie standardy kategoryzacyjne określają bardzo ogólne wymagania co do wyposażenia i zakresu usług hoteli poszczególnych klas. Z jednej strony, daje to bardzo dużą swobodę inwestorom hotelowym, dzięki czemu mają szerokie pole działania, z drugiej jednak brak konkretnych wytycznych może powodować popełnienie bardzo wielu błędów, zwłaszcza w wypadku początkujących inwestorów. Jeżeli decydują się oni na współpracę z międzynarodową siecią hotelową, czy to w zakresie franczyzy, czy zarządzania, muszą być świadomi bardzo wielu wymagań co do standardu, wyposażenia i usług świadczonych we własnym obiekcie, zwłaszcza jeżeli rozważają markę z segmentu upper upscale. Dokumenty z wytycznymi
20 www.e-hotelarz.pl
międzynarodowych sieci hotelowych mają po kilkaset stron, zarówno jeżeli chodzi o standard obsługi, jak i o wyposażenie obiektu. W dokumencie zwanym „design standards” inwestor hotelowy znajdzie szczegółowe instrukcje określające np. grubość wykładzin, dokładne parametry tapet ściennych, grubość i wielkość ręczników dla gości, natężenie światła przy lustrze łazienkowym czy wymagania akustyczne dla poszczególnych powierzchni w hotelu. Sieci hotelowe praktykują również rekomendowanie konkretnych dostawców wyposażenia. W manualu dotyczącym standardów obsługi hoteli klasy upper upscale inwestor znajdzie bardzo dokładne instrukcje obsługi gościa, od momentu przekroczenia progu hotelu do zakończenia wizyty. Dokumenty te nakładają na inwestorów ścisłe wytyczne, ale także eliminują potencjalne ryzyko błędu związane z zakupem np. nieodpowiedniego sprzętu czy elementów wyposażenia.
Dzięki czemu hotel jest 5-gwiazdkowy
Z założenia hotele 5-gwiazdkowe powinny być oazą luksusu. W praktyce, niestety również w polskich realiach, nie zawsze tak bywa. Oprócz najwyższej jakości serwisu, atrakcyjnych wnętrz, komfortowego pokoju, najlepszych kosmetyków, w hotelu, który chce być nazywany i być naprawdę hotelem 5-gwiazdkowym, powinny być dostępne: – usługi concierge – concierge hotelowy nazywany jest również osobistym kamerdynerem; jego głównym obowiązkiem jest profesjonalna pomoc gościom w załatwianiu różnego typu spraw (rezerwacja stolika
w restauracji, biletów do teatru, zamówienie lekarza etc.), a także specjalnych życzeń; – wieczorny serwis – to usługa polegająca na przygotowaniu pokoju gościa przed nocą; obejmuje ona zazwyczaj: zasłonięcie okien, ściągnięcie narzuty z łóżka, przygotowanie łóżka do snu, odświeżenie pokoju; – personalizacja – w hotelach 5-gwiazdkowym standardem powinno być powitanie stałych gości obiektu z imienia; – doorman – inaczej odźwierny lub portier, do jego głównych obowiązków należy: witanie gości przy wejściu do hotelu, otwieranie drzwi, wezwanie taksówki czy zabawianie gościa rozmową podczas oczekiwania na transport; – boy hotelowy – osoba odpowiedzialna za transport bagaży gości; boy może być równocześnie doormanem, jeżeli obiekt 5-gwiazdkowy jest niewielki; – pillow menu – możliwość wybrania odpowiadającej gościowi poduszki z „menu po duszkowego”; – 24-godzinne menu – możliwość zamówienia posiłku do pokoju przez całą dobę; – renomowany szef kuchni. Ponad 50 lat temu Coco Chanel stwierdziła, że „rzeczy luksusowe muszą być wygodne, bo jeśli takie nie są, to nie są luksusowe”. Myśl tę można przełożyć zarówno na segment hoteli z wyższej półki, jak i na całe hotelarstwo. Priorytetem każdego hotelarza powinno być stworzenie takiego obiektu, który sprawi, że gość będzie się czuł komfortowo i wygodnie, a wtedy uzna hotel za luksusowy. • Adam Pilczuk jest dyrektorem ds. strategii i rozwoju w Chopin Airport Development
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
CO SŁYCHAĆ W SIECIACH ACCORHOTELS/ORBIS
W
2016 r. Orbis otworzył w Polsce cztery hotele pod franczyzową marką ibis Style: w Białymstoku (129 pokoi), Siedlcach (101), Gnieźnie (70) i Nowym Sączu (57). Podpisał też umowy na pięć następnych: dwa w Warszawie – na Woli przy centrum targowym Expo XXI ze 120 pokojami i we Włochach z 214 pokojami, w Lublinie (110), Bolesławcu (60) i Tomaszowie Lubelskim (51), a pod sam koniec 2015 r. w Morach pod Warszawą (103). Do tego dodać należy podpisaną już w tym roku umowę na otwarcie 220-pokojowego ibisa Styles w przekształcanym biurowcu na Woli, kolejną, podpisaną już wcześniej na 70-pokojowy hotel w Grudziądzu oraz plany budowy dwóch własnych hoteli – w Warszawie (170) i Szcze cinie (150). Są też plany postawienia obiektu na Żeraniu, ale ten nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony. Czyli marka, pod którą do początku ub.r roku działały trzy hotele (we Wrocławiu, Wałbrzychu i Bielsku-Białej) z niespełna 400 pokojami, powiększyła się o cztery kolejne z ponad 350 pokojami, a w przygotowaniu jest następnych co najmniej dziesięć z 1,2 tys. pokoi. To najbardziej dynamicznie rozwijająca się marka hotelarska w Polsce, ścigająca się pod tym względem z Hamptonem by Hilton. – Ale sieć nie zaniedbywała też innych marek, pod którymi działało na początku 2016 r. 12 hoteli, a w tym roku dołączyły: własny ibis w Gdańsku ze 120 pokojami i franczyzowy w Suchym Lesie k. Poznania z 77 pokojami oraz ibis we Wrocławiu, który powstał w przekształconym Orbisie Wrocław, a umowę na kolejny ze 105 pokojami podpisano w Rzeszowie. Rozwija się również kolejna marka z rodziny ibisów – ibis Budget, pod którą działa dziewięć obiektów. Jeszcze w tym roku dołączy do niej 76-pokojowy hotel w Gdańsku Jelitkowie przy Mercure Posejdon,
22 www.e-hotelarz.pl
budowany przez Orbis w systemie modułowym, oraz franczyzowy obiekt w Gdańsku na Wyspie Spichrzów ze 120 pokojami, który ma powstać w kompleksie Nowy Spichlerz. Podpisano też umowę na następny hotel ze 105 pokojami w Rzeszowie. Ale największym ubiegłorocznym wydarzeniem w sieci Orbis było uruchomienie we wrześniu kosztem 80 mln zł flagowego hotelu Mercure w Krakowie ze 198 pokojami. Zdobył on tytuł Debiutu Roku według magazynu „Hotelarz”, a miał mocną konkurencję choćby w postaci futurystycznego Double Tree by Hilton we Wrocławiu, butikowego hotelu Indigo w Kra kowie i Zamku Biskupiego w Janowie Podlaskim. Hotel robi wrażenie pomysłem, designem i oferowaną jakością. Hotel w królewskim Krakowie odwołuje się w swoim pomyśle do dynastii Jagiellonów i okresu renesansu, w którym panowali. Przewija się on inteligentnie we wszystkich strefach od lobby, przez pokoje, sale konferencyjne i restaurację aż po ubiór pracowników. I szybko zdobył sobie wyśmienite opinie gości. Rok 2016 minął też Orbisowi na wyprzedawaniu niestrategicznych hoteli poza siedmioma głównymi rynkami miejskimi, na których chce się skupić. Podpisano umowy sprzedaży na Mercure w Mrągowie, Opolu i Częstochowie oraz ibisa w Częstochowie, a już w tym roku na dwa kolejne hotele Mercure – w Jeleniej Górze i Karpaczu. Co ważne, Orbis jest też liderem i pionierem polskiego hotelarstwa w działaniach z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przykładem tego są m.in. dwie własne inwestycje – w Mercure Kraków i ibis Gdańsk, które jako pierwsze w Polsce nowo wybudowane hotele otrzymały certyfikat BREEAM, potwierdzający, że powstały zgodnie z zasadami „zielonego budownictwa” i wykorzystaniem najnowszym rozwiązań proekologicznych.•
www.e-restauracja.com
FOT. ORBIS
Ubiegły rok dla Orbisu minął pod znakiem marki ibis Styles i otwarcia flagowego hotelu pod marką Mercure w Krakowie. Łącznie sieć wprowadziła w Polsce siedem hoteli z ponad 750 pokojami, nie licząc 304-pokojowego kompleksu Novotel i ibis powstałego z przekształcenia byłego hotelu Orbis Wrocław. Orbis podpisał też umowy na następne blisko tysiąc pokoi, a łącznie w ciągu trzech lat planuje wprowadzić na rynek ok. 15 hoteli z ponad dwoma tysiącami pokoi. To tylko w Polsce, a rozwija markę AccorHotels również w innych krajach regionu.
Raport z rynku HoReCa 2017
HILTON WORLDWIDE
W ubiegłym roku otwarty został 5-gwiazdkowy DoubleTree by Hilton we Wrocławiu ze 189 pokojami, w tym roku ruszyć mają dwa hotele pod marką Hampton by Hilton: w Gdańsku Oliwie ze 100 pokojami i w Lublinie ze 121 pokojami, a w przygotowaniu jest następnych dziewięć Hamptonów: od Warszawy po Oświęcim oraz Hilton Garden Inn w Szczecinie.
DoubleTree by Hilton Wrocław
C
hociaż Hilton Worldwide już jest drugą siecią hotelarską w Polsce pod względem liczby pokoi (a jeszcze trzy lata temu znajdował się pod koniec pierwszej dziesiątki), to nie zwalnia
tempa rozwoju. Pod markami Hiltona działa obecnie 14 hoteli mających 2650 pokoi, w przygotowaniu zaś jest kolejnych 12 hoteli, a nich ok. 1,7 tys. pokoi. W ubiegłym roku sieć podpisała (albo oficjalnie ogłosiła podpisane wcześniej) umowy na sześć nowych hoteli pod marką Hampton by Hilton: w Warszawie na Służewcu (163 pokoje), Gdańsku Oliwie (100), Poznaniu (117), Lublinie (121), Kaliszu (93) i Oświęcimiu (120), a w tym roku na hotel w Olsztynie (105). Powstają podpisane wcześniej Hamptony w Gdańsku na Starym Mieście (156) i w Łodzi (150). Z nieoficjalnych informacji wynika, że podpisano też umowy na dwa kolejne Hamptony w Warszawie: na Ochocie w Al. Jerozolimskich i na Pradze Płd. przy Dworcu Wschodnim, w sumie liczące ok. 270 pokoi. Razem to 11 hoteli z ok. 1,4 tys. pokoi, które po dołączeniu do już działających pięciu obiektów Hamptona z blisko 800 pokojami stworzą największą markę hotelarską w Polsce w swoim 3-gwiazdkowym segmencie. Ciszej jest o rozwoju innych marek z portfolio Hiltona. Przy 100-pokojowym hotelu
Hilton Garden Inn, który powstać ma w Szczecinie w wyremontowanej kamienicy, na razie nic się nie dzieje, tak więc raczej nie dołączy on szybko do działających już trzech obiektów tej marki (dwóch w Krakowie i jednego w Rzeszowie). Ale z nieoficjalnych informacji "Hotelarza" wynika, że Hilton Garden Inn powstać ma w Kołobrzegu. I nie jest to jedyna marka z portfolio Hiltona, która planowana jest w tym mieście. Nie pojawiają się też oficjalne informacje o planach kolejnych hoteli DoubleTree by Hilton, ale ta wyższa marka, lokująca się w portfolio Hilton Worldwide między Hiltonem a Hilton Garden Inn, rozwija się w Polsce stabilnie. W 2013 r. otwarty został hotel w Łodzi, w 2014 – w Warszawie, w 2015 – w Krakowie, a w 2016 – we Wrocławiu, dzięki czemu oferuje już blisko tysiąc pokoi w czterech największych miastach Polski. Zlokalizowany w kompleksie OVO nowy hotel we Wrocławiu ma ambicje zostania jednym z liderów na swoim rynku, tak jak został nim DoubleTree w Łodzi, który stworzył realną konkurencję dla wcześniej bezkonkurencyjnego andel’sa.•
IHG IHG jest jedną z trzech największych sieci hotelarskich na świecie, ale do ubiegłego roku ostatnim hotelem w Polsce otwartym pod którąś z jej marek, był Holiday Inn w Łodzi pięć lat temu. Jednak ostatnio widać wyraźne przyśpieszenie. W ubiegłym roku pojawił się kolejny Holiday Inn (w Dąbrowie Górniczej) i nowa marka Indigo (w Krakowie), a w planach są kolejne cztery hotele, w tym trzy w Warszawie.
O
twarty w ubiegłym roku Holiday Inn w Dąbrowie ze 160 pokojami jest piątym hotelem tej marki w Polsce. Ale prawdziwym wydarzeniem było uruchomienie dużo mniejszego, bo tylko 56-pokojowego, hotelu pod butikową marką Indigo w zabytkowej kamienicy w Krakowie. Jego wnętrza, inspirowane twórczością takich
24 www.e-hotelarz.pl
absolwentów znajdującej się po sąsiedzku Akademii Sztuk Pięknych, jak Matejko, Wyspiański czy Nowosielski, zachwyciły i gości – czego dowodem są ich entuzjastyczne opinie, i profesjonalistów – czego dowodem jest tytuł Hotelu z Pomysłem 2016 w naszym konkursie, w którym 30-osobowe jury stanowią m.in. architekci, projektanci
i doradcy hotelarscy. Tym samym dołączył on do grona laureatów, wśród których znajdują się m.in. andel’s Łódź, Hilton Gdańsk, Puro we Wrocławiu i Gdańsku, Krasicki, Narvil, Arłamów i Poziom 511. Kolejny Indigo z 60 pokojami otwarty ma być w Warszawie w XIX-wiecznej kamienicy przy ul. Smolnej obok Nowego Światu w Warszawie.
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
MARRIOTT INTERNATIONAL Jeszcze dwa lata temu Marriott International znajdował się na 17. miejscu wśród największych sieci hotelarskich w Polsce. W tym roku jest już trzeci – dzięki przyłączeniu na poziomie globalnym sieci Starwood Hotels. A w przyszłym będzie drugi, przekraczając zaczarowaną dotąd na polskim rynku granicę trzech tysięcy pokoi, dzięki otwarciu pięciu nowych hoteli. W ciągu trzech lat będzie uruchomionych 15 nowych obiektów pod ośmioma markami.
FOT. MATERIAŁY PRASOWE
W
tym roku rozpocznie działalność pięć hoteli pod pięcioma różnymi markami. Powstanie wreszcie kolejny, po otwartym w 1989 r. w Warszawie, hotel głównej marki – Marriott, pod którą dołączy działający w Sopocie od 2012 r. Mera SPA Hotel ze 145 pokojami. Z kolei w Katowicach pod markę Courtyard by Marriott wejdzie hotel w najwyższym na Górnym Śląsku budynku Altus ze 151 pokojami. Do grudnia działał tam Qubus Hotel, ale nowy właściciel Altusa zdecydował się na zmianę marki. Będzie to trzeci Courtyard w Polsce po Warszawie i Gdyni. W Warszawie otwarty ma być 5-gwiazdkowy Renaissance z 225 pokojami przy Lotnisku Chopina. Będzie to pierwszy w Polsce hotel pod tą marką i pierwszy duży hotel tej kategorii w Warszawie od 10 lat, czyli od uruchomienia Hiltona. W tym roku na polskim rynku zadebiutować mają też dwie kolejne marki z portfolio Marriott International: AC Hotel by Marriott z 91 pokojami, który powstaje w XIXwiecznej kamienicy w centrum Wrocławia przy Narodowym Forum Muzyki oraz Moxy ze 141 pokojami w rewitalizowanym kompleksie Koneser na Pradze Północ. Jeżeli uda się
Indigo Kraków
Ale Indigo jest wisienką na torcie w portfolio sieci IHG, a o jej globalnej pozycji decyduje przede wszystkim rozwój najpopularniejszej na świecie marki Holiday Inn (wraz
www.e-restauracja.com
wszystkie te plany zrealizować w terminie, Marriott powiększy się w 2017 r. o ponad 750 pokoi, zostając gwiazdą roku. A to dopiero początek. Intensywnie rozwijać się będzie ekonomiczna marka Moxy stworzona dla pokolenia millenialsów. Podpisano już umowy na otwarcie pod nią hoteli przy lotniskach Pyrzowice w Katowicach (100 pokoi) i Ławica w Poznaniu (120) oraz w Szczecinie, gdzie Moxy powstanie jako część dwumarkowego kompleksu hotelowego wraz z Courtyard by Marriott (łącznie 248 pokoi) przy Bramie Portowej. Następny Moxy (100 pokoi) – w Warszawie na Służewcu – również ma być częścią dwumarkowego kompleksu, z kolejną nową na polskim rynku marką Marriotta, tym razem o charakterze aparthotelowym – Residence Inn (200 pokoi). I to nie koniec wprowadzania nowych brandów do Polski, bo niedawno sieć ogłosiła plany otwarcia w Krakowie niedaleko Wawelu w zabytkowej kamienicy hotelu Autograph Collection ze 150 pokojami, a z nieoficjalnych informacji wynika, że następny obiekt pod tą marką oferujący ponad 100 pokoi planowany jest w Warszawie w sąsiedztwie pl. Zamkowego.
Autograph Collection to tzw. soft brand, skupiający najbardziej oryginalne, niezależne hotele butikowe na świecie na pograniczu kategorii upper midscale i luxury. Do tego powstają też dwa hotele pod – również nieobecną jeszcze w Polsce – marką Four Points by Sheraton: na Służewcu ze 192 pokojami i w Zakopanem z 97 pokojami. Jeśli wszystkie te inwestycje zakończą się sukcesem, to Marriott International z sieci, która na początku 2015 r. miała w Polsce dwa hotele w Warszawie – Marriott i Courtyard by Marriott – zmieni się w rynkowego giganta, który w 2020 r. będzie miał (nie licząc kolejnych obiektów, które będą ogłaszane, a na pewno będą, choćby kilka kolejnych Moxy) 24 hotele z 5,5 tys. pokoi pod dziewięcioma markami. •
ze swoją bardziej ekonomiczną wersją Express). I również na tym polu IHG jest coraz bardziej aktywne w Polsce. Dwa lata temu ogłoszono plany otwarcia w 2018 r. hotelu pod tą marką w Warszawie przy ul. Twardej w pobliżu Dworca Centralnego z 254 pokojami (a inwestycja rozpoczęta przez UBM Development na pniu została kupiona przez niemiecki fundusz Union Investment w ramach transakcji typu forward purchase). Rok temu UBM ogłosił plan uruchomienia w 2018 r. kolejnego Holiday’a – na Wyspie Spichrzów w Gdańsku z 240 pokojami. A w lutym tego roku ogłoszono powstanie w ciągu trzech lat hotelu Holiday Inn z 217 pokojami w Warszawie w pobliżu Dworca Zachodniego. W sumie to ponad 700 pokoi, które dołączą do obecnych 800
pokoi w pięciu hotelach. Dziwne jest natomiast, że nie ma żadnych oficjalnych informacji o otwarciach hoteli pod marką Holiday Inn Express, pod którą na świecie działa prawie 2,5 tys. obiektów z 245 tys. pokoi, a w Polsce jest niemal nieobecna, poza jednym hotelem w Warszawie. Tym bardziej że działające w podobnym segmencie: hiltonowski Hampton, accorowska rodzina marek ibis czy marriottowski Moxy rosną w Polsce jak na drożdżach, zaliczając się do najdynamiczniej rozwijających się brandów w portfolio swoich sieci. Nieoficjalnie pojawiają się informacje, że Holiday Inn Express miałby pojawić się w kompleksie biurowym budowanym przez Ghelamco na bliskiej Woli, wraz z drugim hotelem pod wyższą marką IHG Crowne Plaza. •
Autograph Collection Kraków
www.e-hotelarz.pl
25
Raport z rynku HoReCa 2017
REZIDOR GROUP Rezidor Group planuje otworzyć w Polsce w najbliższych latach sześć hoteli pod trzema markami. Jeszcze latem gości przyjmie Radisson Blu w Świnoujściu, oferujący 340 pokoi, a potem kolejne trzy Radissony Blu i Park Inn. Sieć ogłosiła też plan wprowadzenia do Polski swojej nowej marki – Radisson Red, pod którą w 2019 r. ruszyć ma hotel w Krakowie.
Radisson Red Kraków
W
Rezidor Group działa w Polsce osiem hoteli, w tym sześć pod marką Radisson Blu, ale ostatnim był warszawski Jan III Sobieski, wprowadzony do sieci w 2011 r. A ostatnim zupełnie nowym – Radisson Blu otwarty w 2009 r. w Gdańsku. Przez ostatnie sześć lat, które dla takich sieci jak Hilton Worldwide, AccorHotels, Marriott International czy Best Western były okresem najbardziej dynamicznego wzrostu, pod markami Rezidora nie pojawił się żaden nowy hotel. Było to związane po części z modelem biznesowym tej sieci, która nie miała marek czysto franczyzowych i wchodziła tylko w projekty
hotelowe, którymi mogła jednocześnie zarządzać. Ale w ostatnich latach model ten się zmienił i Rezidor zaczął być bardziej skłonny do udzielania samych franczyz (np. Radisson w Szczecinie otwarty w 1992 r. i od tego czasu w zarządzie sieci, w 2015 r. przekazany został do zarządzania jego inwestorowi). Efektem zmiany modelu jest m.in. planowane na połowę tego roku otwarcie największego na polskim Wybrzeżu hotelu Radisson Blu Baltic Park Molo z 340 pokojami i przestrzenią konferencyjną na tysiąc osób. Zarządzać nim będzie spółka należąca do inwestora Zdrojowej Invest. I otwarcie tego obiektu zapowiada się na najważniejsze wydarzenie na polskim rynku hotelarskim 2017. Na ten rok planowane jest też otwarcie w Poznaniu drugiego w Polsce, po Krakowie, hotelu Park Inn by Radisson ze 166 pokojami przy ul. Garbary w inwestycji apartamentowej Garbary Elite Residence. Jej pierwsza część – mieszkaniowa – została oddana do użytku kilka lat temu, a część komercyjna stała pusta. W przyszłym roku, według zapowiedzi sieci, rozpoczną działalność Radissony Blu: w Zakopanem – ze 158 pokojami i 68 apartamentami oraz w Szklarskiej Porębie w kompleksie Sun & Snow Resorts,
składającym się z czterech budynków apartamentowych (pierwszy oddano do użytku w 2012 r.). Najpierw otwartych ma być 80 pokoi, a docelowo 166. Realniejsze jest uruchomienie w terminie hotelu w Zakopanem, przy którym trwają intensywne prace budowlane. W lutym sieć Rezidor ogłosiła plan otwarcia w Krakowie pierwszego w Polsce hotelu pod swoją nową marką skierowaną do pokolenia millenialsów Radisson Red z 230 pokojami. Będzie częścią kompleksu Unity Center, powstającego przy rondzie Mogilskim w związku z przebudową słynnego „Szkieletora” (jego budowa zaczęła się – i stanęła – w latach 70.). Hotel ma zostać otwarty w 2019 r., a zarządzać nim będzie, tak jak Radissonem Blu w Zakopanem, Rezidor. Z kolei w marcu poinformowano, że powstający w Sopocie hotel z 230 pokojami, którego inwestorem jest trójmiejska Grupa Inwestycyjna Hossa, działać będzie pod marką Radisson Blu. Jego otwarcie planowane jest za dwa lata. Jak widać, Rezidor stara się nadrabiać stracony czas. Jeśli wszystkie plany zostaną zrealizowane, to ta sieć, która w 2011 r. zatrzymała się w rozwoju na 1830 pokojach, w ciągu najbliższych trzech lat powiększy się o kolejne 1350 pokoi.•
LOUVRE HOTELS GROUP Louvre Hotels Group jest trzecią siecią w Polsce pod względem liczby hoteli. Po otwarciu w ubiegłym roku Golden Tulipa na krakowskim Kazimierzu ze 139 pokojami i Campanile w Nowym Targu z 76 pokojami ma obecnie 18 obiektów. W tym roku ma rozpocząć działalność Golden Tulip w Warszawie z 90 pokojami. I na razie nie słychać o kolejnych.
26 www.e-hotelarz.pl
Qualia Development. W jej wyniku otwarto dwa obiekty hotelowe Golden Tulip Residence w Gdańsku i Międzyzdrojach sprzedawane w systemie condo. Kolejną inwestycją miał być 5-gwiazdkowy Royal Tulip w Juracie, a potem hotele z rodziny marek Golden Tulip m.in. w Warszawie i Zakopanem. Jednakże bank postanowił pozbyć się swojej deweloperskiej spółki i zaczął wyprzedawać m.in. działki planowane pod hotele. Grunty w Juracie za 40 mln zł kupiła spółka Medical
Investment Trust, która podtrzymuje plany uruchomienia hotelu, ale nie ma pewności, że będzie to Royal Tulip.•
Golden Tulip Kazimierz
www.e-restauracja.com
FOT. MATERIAŁY PRASOWE
W
arszawski Golden Tulip na Ochocie przy trasie wylotowej otwierany jest już od co najmniej trzech lat. Wietnamscy inwestorzy cały czas nie mogli go dokończyć, ale w tym roku ostatecznie ma rozpocząć działalność, jest już nawet dyrektor generalny wydelegowany przez Louvre’a. Kiedy zostanie otwarty 20. hotel pod którąś z marek LVG? Nie wiadomo. Motorem rozwoju sieci w Polsce miała być współpraca z należącą do PKO BP spółką
Raport z rynku HoReCa 2017
BEST WESTERN HOTELS & RESORTS Best Western Hotels & Resorts jest drugą siecią hotelarską w Polsce pod względem liczby hoteli. Obejmuje 26 obiektów, ale po okresie dynamicznego wzrostu sprzed kilku lat, obecnie do sieci dołączają po jednym, dwa hotele rocznie z kilkudziesięcioma pokojami.
W
2016 r. sieć powiększyła się o 3-gwiazdkowy hotel w Juracie z 45 pokojami należący do Przedsię biorstwa Państwowego Porty Lotnicze i zarządzany przez Chopin Airport Development. W lutym tego roku otwarty został Best Western Plus Hotel Podklasztorze z 53 pokojami w XIIwiecznym opactwie Cystersów w Sulejowie koło Piotrkowa Trybunalskiego. Hotel należy do spółki PTH Trybunalskie, która prowadzi już Best Western w Piotrkowie. Jeszcze w 2012 r. podpisana została umowa na uruchomienie hotelu Browar Mariacki w Katowicach z 46 pokojami, który miał ruszyć w 2014 r. Jego otwarcie przeciąga się z roku na rok i teraz zapowiadane jest na wiosnę. W połowie 2014 r. zawarto umowę na uruchomienie w połowie 2016 r. hotelu Best Western przy lotnisku Kraków Balice ze 150 pokojami. Inwestorem miał być krakowski deweloper
Doctor Q Bud, ale od momentu podpisania umowy wokół inwestycji zapadła cisza. Pod koniec 2015 r. podpisana została umowa na otwarcie hotelu Best Western Premier we Wrocławiu koło Dworca Głównego PKP z 64 pokojami sprzedawanymi w systemie condo. Ma przyjąć gości w 2018 r., inwestorem jest spółka Gerda Broker, a hotelem zarządzać będzie grupa Dobry Hotel. W takim samym modelu działać ma 65-pokojowy hotel w Zakopanem w Rezydencji Gubałówka. Inwestorem jest spółka Optima, pokoje w systemie condo sprzedaje Gerda, a obiektem, który ruszyć ma jeszcze w tym roku, zarządzać będzie Dobry Hotel. W ubiegłym roku nastąpiło rozluźnienie relacji między Best Western a polską siecią Q Hotels, w której działały dwa hotele Best Western Plus w Krakowie i Wrocławiu. Właściciele Q Hotels postanowili rozwijać sieć bardziej samodzielnie
pod własną marką, a oba hotele weszły pod nowo stworzony soft brand BW Premier Collection. Zrzesza on hotele działające pod własnymi markami, które korzystają jedynie z sieciowego silnika rezerwacyjnego.•
Best Western Plus Podklasztorze R
E
K
L
A
M
A
Raport z rynku HoReCa 2017
VIENNA HOUSE
B&B HOTELS
U
biegły rok był okresem najszybszego wzrostu tej francuskiej sieci hoteli ekonomicznych od kiedy zadebiutowała w Polsce w 2009 r. obiektem w Toruniu. Przez kolejne sześć lat otworzyła dwa hotele: w Warszawie i we Wrocławiu, a w ubiegłym roku do sieci dołączyły dwa kolejne: w centrum Łodzi ze 149 pokojami i w centrum Katowic ze 105 pokojami. Z 254 pokojami B&B było liderem wzrostu podaży na polskim rynku hotelowym w 2016 r. po AccorHotels. Sieć ogłosiła też plan otwarcia pod koniec tego roku hotelu w Krakowie ze 130 pokojami w pobliżu Centrum Kongresowego ICE. W ciągu dwóch lat jej stan posiadania powiększy się więc Polsce o 100 proc., tak pod względem liczby hoteli jak i pokoi. Wszystkie hotele B&B w Polsce są własnością sieci. •
O
perator hotelowy, który zarządza w Polsce pięcioma hotelami wybudowanymi przez Warimpex i UBM. Na początku roku tak Vienna House, jak i polskie hotele Warimpeksu sprzedane zostały tajlandzkiej spółce dewelopersko-inwestycyjnej U City. Razem trafiły do nowo powołanej firmy Vienna House Capital, więc Vienna zmieniła się z operatora we właściciela polskich hoteli. Jeszcze na początku ub.r. roku firma przeszła rebranding, zmieniając nazwę z Vienna International Hotels & Resorts na Vienna House oraz wprowadzając cztery linie hotelowe z VH w swoich nazwach: designerską andeandel's l’s by Vienna House, biznesowo-konferencyjną angelo by by Vienna Vienna House, skierowaną do pokolenia millenialsów House Łódź Vienna House Easy – pod którą wszedł hotel Chopin w Krakowie oraz flagową Vienna House – pod którą wszedł hotel Amber Gold w Międzyzdrojach. W ten sposób Vienna zaistniała jako marka hotelowa w świadomości gości, gdyż wcześniej rozpoznawalna była bardziej jako plaftorma obsługi kilku hoteli w Polsce (i kilkudziesięciu w Europie). Sieć wyszła też na rynek z ofertą franczyzy i zarządzania powstającymi i już istniejącymi hotelami. W ciągu trzech - czterech lat chce powiększyć swój stan posiadania w Polsce z pięciu do 10 hoteli, oferując również dzierżawę w przypadku najlepszych projektów. W ub.r. swojego ćwierćwiecze obchodził Amber Baltic, jeden z pierwszych hoteli w Polsce otwartych po 1989 r. prowadzonych przez zachodniego operatora (po Marriocie i Holiday Inn w Warszawie oraz Radissonie w Szczecinie).•
IBB Długi Targ Gdańsk
28 www.e-hotelarz.pl
M
inisieć z 10 hotelami w Niem czech, Hiszpanii i Polsce, należąca do międzynarodowego dewelopera Von der Heyden Group. W Polsce działają w jej ramach dwa 4-gwiazdkowe obiekty: IBB Andersia w Poznaniu w wybudowanym przez VdHG biurowcu i IBB Grand Hotel Lublinianka w XIX-wiecznej kamienicy w Lublinie. W tym roku dołączyć ma do nich 3-gwiazdkowy IBB Długi Targ z 90 pokojami w Gdańsku, zlokalizowany w trzech połączonych kamienicach naprzeciwko Fontanny Neptuna. Koszt tej inwestycji szacowany jest na 11 mln euro. Do roku 2021 IBB chce poszerzyć swoje portfolio w Europie do 20 hoteli, koncentrując się na krajach, w których prowadzi już działalność. Sieć oferuje umowy dzierżawy, zarządzania i franczyzy, a także kupuje atrakcyjne nieruchomości nieposiadające operatora. •
LEONARDO HOTELS
N
ajnowsza sieć na polskim rynku, na który weszła w marcu 2017 r. podpisując umowę dzierżawy na 4-gwiazdkowy JM Hotel ze 178 pokojami w Warszawie przy ul. Grzybowskiej otwarty sześć lat temu. Teraz działa on pod marką Leonardo Royal Hotel. Wkrótce w Polsce pojawić się mają kolejne obiekty tej izraelskiej sieci operującej z Niemiec, która skupia obecnie ponad 120 hoteli. Leonardo Hotels to europejski oddział Grupy Fattal Hotels Group, założonej w Izraelu przez Davida Fattala. Grupa weszła na europejski rynek w 2006 r., pozyskując w Norymberdze hotel Leonardo, od którego nazwę wzięła potem cała sieć. Obecnie działa w 12 krajach. Najwięcej obiektów ma w Niemczech (blisko 50) i w Izraelu (ponad 30). Działająca w kategorii obiektów 3-4-gwiazdkowych sieć obejmuje cztery marki: Leonardo Hotels, Leonardo Royal Hotels, Leonardo Boutique Hotels oraz stworzoną dla nowej generacji gości NYX Hotels. •
Leonardo Royal Hotel Warszawa
www.e-restauracja.com
FOT. MATERIAŁY PRASOWE
IBB HOTEL COLLECTION
B&B Hotel Kraków
Raport z rynku HoReCa 2017
POLSKIE SIECI HOTELARSKIE
HOTELE GOŁĘBIEWSKI Hotele Gołębiewski to największa polska sieć hotelarska. Choć obejmuje tylko cztery hotele, to dysponują one ponad 2,3 tys. pokoi. A Tadeusz Gołębiewski planuje budowę kolejnego – w Pobierowie nad morzem, który ma być największym hotelem w Polsce.
G
ołębiewski kupił w tym roku za 50,5 mln zł 30-hektarowy teren po byłej jednostce wojskowej w Pobierowie między Świnoujściem a Kołobrzegiem. Chce tam postawić hotel na 2,2 tys. miejsc noclegowych mający ok. 150 tys. mkw. powierzchni całkowitej (blisko 900-pokojowy Gołębiewski w Karpaczu – obecnie największy w Polsce – ma ok. 130 tys. mkw.) i elewację o długości 390 m. W kompleksie znajdą się m.in. sala
kongresowa na 4 tys. osób, centrum sportowe z halami, boiskami i basenami, w tym dwoma zewnętrznymi ze słodką i słoną wodą oraz dwie sale kinowe. Budowa ma się zacząć w najbliższych miesiącach i potrwać cztery i pół roku. Wcześniej Gołębiewski planował budowę hotelu w Łebie na terenach dawnej jednostki wojskowej, ale mimo przychylności władz miasta, przedwstępna umowa zakupu gruntów za 14 mln zł nie przekształciła się w transakcję,
FOCUS HOTELS Focus Hotels to jedna z najszybciej rozwijających się polskich sieci hotelarskich. W ubiegłym roku otworzyła swój siódmy obiekt – w Gdańsku ze 122 pokojami, w tym roku uruchomić ma dwa kolejne – w Sopocie (70 pokoi) i Bydgoszczy (75), a w kolejnych latach planuje inwestycje w Lublinie (75) i Białymstoku (120), dzięki którym przekroczy próg tysiąca pokoi.
S
ieć należąca do notowanej na giełdzie Grupy Kapita łowej Immobile rozwija się przez dzierżawę. Prowadzi trzy hotele należące do Immobile (w Łodzi, Bydgoszczy i Szczeci nie) oraz cztery dzierżawione od zewnętrznych inwestorów (dwa w Gdańsku, Chorzowie i Inowro cławiu). W ubiegłym roku Immo bile kupiło za 16,5 mln zł w centrum Bydgoszczy hotel Pod Orłem, który jest jedną z architektonicznych ikon miasta. Jeszcze wiosną zacznie on działać w sieci Focus. Latem pod marką Focus Premium, pod którą działają obiekty w Inowrocławiu i w Gdańsku Wrzeszczu, ruszyć ma hotel w Sopocie między dworcem PKP a Operą Leśną. W przyszłym roku pod tą marką planowane jest uruchomienie hotelu w centrum Lublina, a w Białymstoku 3-gwiazdkowego Focusa w obrębie osiedla mieszkaniowego budowanego przez Rogowski Development. Sieć miała też plan ekspansji na rynek niemiecki, białoruski i ukraiński, ale na razie poniechała go. Immobile planuje wprowadzenie Focus Hotels na giełdę.•
Focus Pod Orłem
30 www.e-hotelarz.pl
a inwestor skorzystał z oferty gminy Rewal, która wystawiła na sprzedaż działkę po bazie rakietowej, czekającą na nowego właściciela od kilkunastu lat.•
Gołębiewski Pobierowo
PURO HOTEL Sieć Puro Hotel nie zwalnia tempa. W tym roku uruchomi drugą części obiektu w Gdańsku ze 118 pokojami, rozpoczęła budowę hotelu w Warszawie ze 150 pokojami i planuje inwestycję na Kazimierzu w Krakowie z 220 pokojami.
T
a polska sieć z norweskim kapiPuro Wrocław tałem swój pierwszy hotel otworzyła w 2011 r. we Wrocławiu, obecnie ma już cztery, w Krakowie, Poznaniu i Gdańsku z blisko 500 pokojami, a po wprowadzeniu na rynek planowanych inwestycji jej stan posiadania przekroczy tysiąc pokoi. Otwarcie drugiej części Puro Gdańsk na Wyspie Spichrzów można traktować jak budowę nowego hotelu, bo uruchomiony w 2015 r. obiekt dysponuje 93 pokojami, a nowa część będzie od niego większa o 25 pokoi. Po raz pierwszy w hotelach Puro znajdzie się SPA, a poza tym m.in. druga restauracja, bar na dachu i część konferencyjna z sześcioma salami. Z 212 pokojami Puro stanie się jednym z największych obiektów hotelarskich w mieście. W Warszawie w ścisłym centrum, przy ul. Widok, sieć zaczęła już inwestycję w swój kolejny hotel. Na początku roku wyburzyła stojący na działce budynek z lat 50. i, znając tempo budowy obiektów Puro, można się spodziewać, że już za kilkanaście miesięcy hotel przyjmie gości. Sieć ogłosiła też plan uruchomienia w połowie 2019 r. swojego drugiego hotelu w Krakowie – na Kazimierzu przy ul. Halickiej. W tych dwóch największych miastach w Polsce sieć chce też otwierać kolejne hotele. W ub.r. założono w Warszawie spółkę Genfer Hotel Waliców. Wcześniej nazywała się Genfer Hotel Tamka, ale gdy nie udało się kupić działki, na której ostatecznie powstanie hotel Motel One, inwestor zainteresował się działką na bliskiej Woli. Sieć posiada też kupioną jeszcze w 2013 r. działkę w Łodzi i podtrzymuje plan postawienia tam hotelu, ale na razie żadne prace przy niej nie ruszyły.•
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
QUBUS HOTEL
Q
ubus Hotel jest jedną z największych polskich sieci hotelarskich z 13 obiektami, ale wygląda na to, że okres rozkwitu z końca ubiegłej dekady ma za sobą. Ostatni hotel pod marką Qubus otwarty został w 2011 r. w Bielsku -Białej. Potem zamknięto Qubusa w Wałbrzychu, a w ub.r. – to prestiżowa strata – Qubusa Prestige w najwyższym budynku w Katowicach ze 150 pokojami, który po renowacji przejdzie w tym roku pod markę Courtyard by Marriott. W 2015 r. stworzono ekonomiczną markę Alto, skierowaną na mniejsze rynki, pod którą otwarty został pierwszy obiekt w Żorach (woj. śląskie) z 54 pokojami. Nie słychać o kolejnych otwarciach ani Alto, ani Qubusów. Sieć stworzyła ofertę franczyzową, którą kieruje do właścicieli 3- i 4-gwiazdkowych hoteli z minimum 50 pokojami w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców i w ośrodkach wypoczynkowych. Szuka obiektów zlokalizowanych w centrum miast, dysponujących co najmniej jedną salą konferencyjną, salą śniadaniową i restauracją na minimum 80 osób. Wymogiem jest podpisanie umowy o współpracy na co najmniej 10 lat •
Alto Żory
GRUPA ARCHE
Q HOTELS
rupa Arche ma ambicje zostania największą polską siecią hotelarską. Na razie działają w niej m.in. 197-pokojowy hotel Puławska Residence w Warszawie, 115-pokojowy Tobaco w Łodzi i otwarty w tym roku 200-pokojowy Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim. Pod koniec marca otwiera, odkupiony rok temu od Warmus Investments, 124-pojowy hotel w Częstochowie, a jeszcze w tym roku chce otworzyć przy 83-pokojowym Pałacu Łochów Folwark Łochów ze 150 pokojami. A to dopiero początek, mimo że Grupa Arche obecna jest na rynku hotelarskim już od ładnych paru lat. W planach jest otwarcie ok. 1,5 tys. pokoi m.in. w kupionych niedawno byłych budynkach poszpitalnych we Wrocławiu i Gdańsku, dużych hoteli miejskich o charakterze aparthotelowym w Warszawie i Łodzi, hoteli w Lublinie i Pile oraz ogromnego kompleksu hotelowo-konferencyjno-rekreacyjnego z 400-500 pokojami w byłej cukrowni w Żninie. Właścicielem sieci jest Władysław Grochowski, nagrodzony tytułem Człowieka Roku Polskiego Hotelarstwa 2016 przez „Hotelarza”. •
najmłodsza polska sieć hotelarska, stworzona przez jednego z najbogatszych Polaków Leszka Gaczorka, współwłaściciela sprzedaży detalicznej i producenta obuwia CCC, oraz Piotra Szostaka, współwłaściciela i prezesa firmy MSU, będącej czołowym producentem podeszew obuwniczych w Europie. Pierwszy hotel otworzyla w 2014 r. we Wroclawiu jeszcze pod marką Best Western Q . W 2015 r. wprowadziła na rynek Best Western Q i Q Hotel w Krakowie. Początkowo zarządzała nią grupa Dobry Hotel, ale w ubiegłym roku właściciele zdecydowali się na zorganizowanie samodzielnych struktur i zarządzanie bezpośrednie, aby marka Q Hotels zafunkcjonowała bardziej samodzielnie. Do sieci dołączył wtedy też czwarty obiekt – Grand Cru z Gdańska, którym zarządzał wcześniej Dobry Hotel. W tym roku otwarty ma być 4-gwiazdkowy hotel w Katowicach w pobliżu Dworca Głównego ze 121 pokojami, a w planach jest otwarcie kolejnego hotelu w Warszawie, ale sieć nie podaje szczegółów inwestycji. •
Zamek Biskupi Janów Podlaski
G
Park Hotel Diament Katowice
HOTELE DIAMENT
H
otele Diament to sieć hotelarska, która 12 spośród 13 swoich hoteli posiada na Śląsku, z czego 10 w aglomeracji górnośląskiej (z pozostałych jeden działa we Wrocławiu, a dwa w obrębie jednego kompleksu w Ustroniu). W 2015 r. Diament przejął lokalną sieć, również działającą na Górnym Śląsku, Styleshotels z pięcioma hotelami dysponującymi ok. 260 pokojami. Teraz ma ich łącznie 960. Na przełomie lat 2017/2018 planowane jest otwarcie 4-gwiazdkowego Diamenta w Katowicach ze 105 pokojami przy hotelu Diament Plaza z 45 pokojami. Sieć od dłuższego czasu deklaruje plany otwarcia hotelu w Warszawie, ale nie podaje żadnych szczegółów. Chce też zaoferować franczyzę swojej marki. •
www.e-restauracja.com
To
Q Hotel Kraków
www.e-hotelarz.pl
31
Raport z rynku HoReCa 2017
ZDROJOWA INVEST
Z
drojowa Invest jest największą rozwijającą się w modelu condo siecią w Polsce. W tym roku uruchomi swoją perłę w koronie – największy na Wybrzeżu, 340-pokojowy Radisson Blu w kompleksie Baltic Park Molo w Świnoujściu, a w przyszłym roku w jego sąsiedztwie planuje otworzyć Baltic Park Fort ze 132 apartamentami. Zdrojowa w swoim portfolio ma już trzy obiekty Radisson Blu Świnoujście w Kołobrzegu: Marine & Ultra Marine, Sand i Diune Hotel & Resort, aparthotel Crystal Resort w Szklarskiej Porębie, Boulevard Ustronie Morskie, a w kompleksie Baltic Park Molo w 2015 r. otworzyła pierwszą część – Baltic Park Molo Apartments. Łącznie dysponuje ok. 900 pokojami i apartamentami. Po uruchomieniu 5-gwiazdkowego Radissona i apartamentowego Baltic Park Fort powiększy swój stan posiadania o połowę. W przyszłości planuje też budowę 5-gwiazdkowego kompleksu Forest Ski Hotel w Szklarskiej Porębie. •
DOBRY HOTEL
T
en operator hotelowy zarządza sześcioma hotelami z 260 pokojami, w tym trzema pod marką Best Western w Trójmieście. W najbliższych latach zarządzać ma pięcioma kolejnymi z ponad 650 pokojami. Największym z nich będzie hotel Deo na Wyspie Spichrzów w Gdańsku z 374 pokojami i 11 salami konferencyjnymi na 900 osób, który ma przyjąć gości w 2018 r. Jego inwestorem jest spółka należąca do producenta wędlin Zbigniewa Nowaka. W tym samym roku planowane jest otwarcie 3-gwiazdkowego hotelu Altus w Poznaniu ze 109 pokojami, którego współwłaścicielem jest twórca grupy Dobry Hotel Leszek Mięczkowski. Hotel powstaje w jednym z pięciu wieżowców kompleksu Domy Towarowe Alfa. Dobry Hotel zarządzać też będzie hotelem Best Western Premier we Wrocławiu koło Dworca Głównego z 64 pokojami, który otwarty ma być za rok, oraz Best Westernem w Zakopanem w Rezydencji Gubałówka z 65 pokojami, którego otwarcie ma nastąpić jeszcze w tym roku, a także 5-gwiazdkowym Unicus Palace w Krakowie, powstającym naprzeciwko 4-gwiazdkowego Unicusa, który należy do grupy Dobry Hotel. •
Altus Poznań
32 www.e-hotelarz.pl
CHOPIN AIRPORT DEVELOPMENT
S
półka Chopin Airport Deve Renaissance lopment, należąca do Warszawa Portów Lotniczych, zarządza hotelami Courtyard by Marriott i Hampton by Hilton przy Okęciu, Hampton by Hilton przy lotnisku w Gdańsku oraz Best Western w Juracie, co łącznie daje ponad 500 pokoi. W tym roku otworzy przy Lotnisku Chopina 5-gwiazdkowy hotel pod należącą do Marriotta marką Renaissance z 225 pokojami. W 2019 r. planowane jest otwarcie hoteli pod ekonomiczną marką Marriotta – Moxy przy lotnisku Pyrzowice w Katowicach (100 pokoi) i Ławica w Poznaniu (120 pokoi). Spółka planuje rozwijać swoją działalność operatorską przez umowy o zarządzanie i dzierżawę na hotele poza lotniskami, w lokalizacjach biznesowych największych miast i w prestiżowych lokalizacjach turystycznych. •
HOTELE DESILVA
J
est to grupa siedmiu hoteli i obiektów DeSilva Premium hotelowych działających pod kilkoma submarkami, jak DeSilva Premium, Poznań DeSilva Inn i by Desilva. W ubiegłym roku otwarty został w kamienicy w centrum Poznania, zapowiadany od 2013 r., 60-pokojowy obiekt pod marką DeSilva Premium, pod którą działa też hotel w Opolu. W ubiegłym roku sieć rozszerzyła działalność o dzierżawę i zarządzanie hotelami pod innymi markami. Przejęła sprzedawane przez Orbis hotele Mercure w Opolu oraz Merure i ibis w Częstochowie, które kupił współwłaściciel DeSilvy, biznesmen Krzysztof Kasprzyk. •
SATORIA GROUP
S
Holiday Inn Warszawa West Station
atoria Group posiada siedem hoteli w Warszawie i Krakowie z ponad tysiącem pokoi, w tym cztery działające pod marką Best Western. Obecnie stawia na rozwój przez dzierżawę. Jej spółka córka VHM Hotel Management podpisała wcześniej umowy na dzierżawę i zarządzanie hotelami Hampton by Hilton w Łodzi (150 pokoi) i w Gdańsku na Starym Mieście (156), które otwarte mają być w 2018 r. Już w tym roku podpisała dwie kolejne umowy na Hamptona w Olsztynie (105) i Holiday Inn w Warszawie koło Dworca Zachodniego (217), które ruszyć mają w latach 2019-20. Do końca roku chce ogłosić dwa następne hotele (więcej w wywiadzie w prezesem Andrzejem Wójcikiem w „Hotelarzu” nr 3/2017). Satoria planuje też dalszy rozwój w modelu właścicielskim. Ostatnio sprzedała dwa byłe hostele przekształcone na mieszkania i dwa budynki biurowe na Woli, pozyskując gotówkę na inwestycje. Przez swoją kolejną spółkę córkę Biavita grupa modernizuje też i rozbudowuje o 54-pokojowy obiekt hotelowy w standardzie 4-gwiazdkowym sanatorium w Augustowie. •
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
GROMADA
HOTELE WAM Royal Kraków
Była Gromada Lotnisko Warszawa
FOT. HOTELARZ, WAM
O
gólnopolska Spółdzielnia Turystyczna Gromada wywodząca się z poprzednich czasów jeszcze na początku tej dekady była jedną z największych sieci hotelarskich w Polsce. W jej ramach działało kilkanaście hoteli z blisko 1,5 tys. pokoi. Jednak od kilku lat sieć się zwija, wyprzedając swoje obiekty. W ub. r. za 95 mln udało się jej sprzedać, wystawiony wcześniej na licytację komorniczą, 354-pokojowy hotel przy Lotnisku Chopina, co pozwoliło spłacić długi wobec banku. Od kilku lat chce sprzedać też niedokończony hotel w Krakowie z 220 pokojami i pięcioma tys. mkw. powierzchni konferencyjnej, który również wystawiony już został na licytację komorniczą za 84 mln zł, ale za taką sumę nie znalazł się żaden chętny. Natomiast są chętni, aby kupić go za 40-50 mln zł i jeśli to się uda, Gromada odzyska oddech finansowy. Jej największym aktywem jest hotel Dom Chłopa w ścisłym centrum Warszawy z 320 pokojami.•
N
ależąca do Agencji Mienia Wojskowego (a wcześniej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej) grupa Hotele WAM z 15 obiektami jest 10. siecią hotelarską w Polsce pod względem liczby pokoi i największą polską siecią pod względem liczby hoteli. Poprzedni rząd chciał ją sprywatyzować za 132 mln zł (z wyłączeniem dwóch hoteli w Warszawie oraz w Gdyni i Malborku, a także Zamku Czocha na Dolnym Śląsku), a wstępnie zainteresowane tym były m.in. Louvre Hotels Group i Grupa Kapitałowa Immobile, do której należy sieć Focus Hotels. Procedura doszła do etapu składania ostatecznych ofert na zakup i na tym się zakończyła. Nowy rząd wycofał się z planów prywatyzacji. Hotele WAM skupiają obiekty od jednej do trzech gwiazdek, działające pod własnymi nazwami, różnej wielkości – od 21-pokojowego Neptuna w Gdyni do 162-pokojowego Wieniawy we Wrocławiu. Większość hoteli położona jest w dobrych, centralnych lokalizacjach w swoich miastach jak np. warszawskie Mazowiecki na ul. Mazowieckiej i Belwederski przy Łazienkach czy krakowski Royal pod Wawelem.• R
E
K
L
A
M
A
Spełnij swoje marzenia o inwestycji nad morzem NiepowtarzalNa Nieruchomość w Sopocie przy ul. Bitwy pod Płowcami położona w doskonałej lokalizacji – 200 m od plaży, w zacisznym miejscu znajdującym się niedaleko centrum kurortu. Szczegóły: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku ul. Wałowa 41/43, Gdańsk tel. 58 325 85 44, 58 325 85 41 www.psgaz.pl, zakładka: Nieruchomości i majątek na sprzedaż/Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku
Raport z rynku HoReCa 2017
HOTELE SPA HOLDING LIWA DR IRENA ERIS W
MALINOWE HOTELE
S
ieć trzech hoteli z segmentu medical SPA, z których ostatni ruszył w 2015 roku – 4-gwiazdkowy Mineral Hotel Malinowy Raj ze 111 pokojami w Solcu-Zdroju połączony z uruchomionym dwa lata wcześniej kompleksem Baseny Mineralne. Pierwszy hotel sieci – Malinowy Zdrój w Solcu otwarty został w 2005 roku, a drugi – Malinowy Dwór w Świeradowie-Zdroju w 2010 roku Sieć specjalizuje się w balneoterapii opartej na wykorzystaniu najsilniejszej na świecie leczniczej wody siarczkowej wydobywanej ze źródła Malina w Solcu Zdroju. Nieoficjalnie mówi się o planach kolejnego hotelu w Ciechocinku, ale konkretów brak. •
INTERFERIE
Z
wiązana z KGHM sieć ośmiu hoteli i ośrodków wypoczynkowych. W 2011 roku uruchomiła kosztem 115 mln zł swój flagowy 308-pokojowy hotel Interferie w Świnoujściu, który od 2014 r. chce sprzedać. •
GRUPA TRIP
W
śród swoich hoteli Grupa Trip wymienia cztery obiekty – trzy w Zakopanem: Belvedere, Litwor i Czarny Potok oraz 522-pokojowy hotel Ossa k. Rawy Mazowieckiej. Jednak w ub.r. sąd ogłosił upadłość likwidacyjną spółki Park Edukacji (która poprzednio nazywała się Hotel Ossa Grupa Trip SA), a bank PKO BP wystawił na sprzedaż warte ponad 162 mln zł wierzytelności hotelu zabezpieczone m.in. hipoteką na 258 mln za nieruchomości hotelu Ossa. Hotel kontynuuje działalność. •
34 www.e-hotelarz.pl
J.W.CONSTRUCTION
J
eden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce 10 proc. przychodów osiąga z rynku hotelarskiego. Ostatnio mocno wszedł w projekty aparthotelowe w Warszawie sprzedawane w systemie condo. W tym roku chce otworzyć na powstającym osiedlu Bliska Wola aparthotel Wola Invest „z serwisem 5-gwiazdkowego hotelu”. Znajdzie się w nim 416 apartamentów (choć inwestor podaje różne liczby w różnych źródłach. Kolejne aparthotele planuje na Ursynowie przy ul. Pileckiego z 224 pokojami i na Ochocie w Al. Jerozolimskich ze 116 pokojami. Obecnie w swoim hotelowym portfolio ma, otwarte w ubiegłej dekadzie przy głównych trasach, trzy obiekty sieci Hotele 500 (w Zegrzu, Strykowie i Tarnowie Podgórnym, a do tego Czarny Potok w Krynicy i Dana w Szczecinie) łącznie z 750 pokojami. •
GRUPA ANDERS
G
rupa, której twórcą Krasicki Lidzbark Warmiński jest Andrzej Dow giałło, skupia cztery hotele na Warmii i Mazurach: Zamek Ryn, Miłomłym Zdrój, Anders i otwarty w 2011 roku Krasicki w Lidzbarku War mińskim, nagrodzony tytułem „Hotelu z Pomysłem 2012” w konkursie „Hote larza”. Łącznie Grupa Anders dysponuje 455 pokojami i nie planuje kolejnych inwestycji. •
ELBEST HOTELS
N
ależąca do Grupy Kapitałowej PGE sieć sześciu hoteli i pięciu ośrodków wczasowych obiektów, dla której w ubiegłej dekadzie stworzono markę Elbest. W ub.r. na sprzedaż wystawiono 3-gwiazdkowy hotel Solina z 43 pokojami w Myczkowcach (woj. podkarpackie) za 7,5 mln, ale nie znalazł się chętny •
www.e-restauracja.com
FOT. materiały prasowe
S
ieć trzech hoteli z segmentu beauty SPA, z których ostatni otwarty został pod koniec 2014 r. w Polanicy. Kolejny hotel, pod który sieć kupiła już działkę, powstać ma w Świnoujściu, ale prace przy nim jeszcze nie ruszyły. Biorąc pod uwagę, że Hotele SPA Dr Irena Eris otwierane są średnio co 8 – 9 lat (pierwszy w Krynicy powstał w 1997 r., drugi w Nowej Wsi k. Ostródy w 2006 r.) można się spodziewać, że hotel w Świnoujściu ruszy ok. 2022 r. Głównym elementem wszystkich hoteli są rozbudowane Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris. •
skład Holdingu Liwa braci Likus wchodzą trzy luksusowe hotele w Krakowie: Stary, Copernicus i Pod Różą, dwa 5-gwiazdkowe hotele Monopol w Katowicach i Wrocławiu oraz 3-gwiazdkowy hotel Grand w Łodzi. Gdy Likusowie kupowali go od Orbisu w 2009 roku za 76 mln zł deklarowali przywrócenie mu dawnego blasku najlepszego hotelu w mieście w ciągu trzech lat, ale ostatecznie nie rozpoczęli modernizacji. Skupili się na kupionym mnie więcej w tym samym czasie Prudentialu w Warszawie, jednak ta inwestycja posuwa się wolno. Zgodnie z zapowiedziami inwestorów ten hotel z ok. 100 pokojami ruszyć ma w końcu w tym roku. •
JAKICH USŁUG POTRZEBUJE HOTEL? Wyspecjalizowanych! Dostosowanych do potrzeb, wymagań i możliwości hotelarstwa. Wybierz usługi UPC Biznes. Przekonaj się, jak wiele może zmienić tak prosta decyzja:
SUPERSZYBKI, STABILNY I BEZPIECZNY INTERNET Zrywające się łącze? Problemy z przyłączeniem się do hotelowej sieci? To historia! Pora na naprawdę stabilny światłowód, z niezwykłą szybkością transmisji. Pora też na ultrabezpieczny internet (wbudowany firewall, UTM i antywirus) oraz ochronę przed atakami DDoS.
BIZNES WI-FI WI-FI UPC Biznes oferuje rozwiązanie bezprzewodowe oparte o technologię Wi-Fi: 9 możliwość budowania sieci HotSpot oraz bezprzewodowych sieci LAN (WAN) 9 zabezpieczenie sieci WLAN 9 ustawianie własnych reguł autoryzacji użytkowników, ustawianie prędkości transmisji dla użytkowników, praw dostępu do sieci itp.
UNIKALNE PAKIETY TELEWIZYJNE UPC Biznes dla hoteli to ogromny pakiet programów telewizyjnych w kategoriach takich jak: informacje, sport, film, programy premium i obcojęzyczne.
JESZCZE EFEKTYWNIEJSZA Czy Państwa hotel operuje bazami danych lub posiada oddziały? Wirtualne Sieci Prywatne wykorzystujące technologię MPLS to gwarancja szybkiego i bezpiecznego przepływu informacji między pracownikami, dostawcami oraz kontrahentami.
Chcesz poznać więcej ofert? Skontaktuj się z Doradcą Klienta Biznesowego 22 415 95 95 lub 32 495 25 25 | biznes.upc.pl
Jeden dostawca – i wszystko, czego potrzebuje Twój hotel.
Raport z rynku HoReCa 2017
13 hotelowych trendów: sprzedażowych, marketingowych i technologicznych Rok 2016 był czasem oddziaływania niezwykle silnych czynników geopolitycznych. Wojny, migracje ludności, terroryzm kompletnie zaburzyły rynek turystyczny w Europie. Na tym niepewnym rynku Polska okazała się ostoją spokoju, co przekonało do spędzenia urlopu w naszym kraju nie tylko turystów zagranicznych, ale przede wszystkim samych Polaków. Zmiany spowodowały zwiększony popyt, który został przez hotelarzy doskonale wykorzystany. Według danych zgromadzonych przez Profitroom, rok 2016 był dla polskiego hotelarstwa najlepszym w historii.
36 www.e-hotelarz.pl
logii automatyzacji procesów i zwiększania efektywności pracy – zarówno w sprzedaży, jak i świadczeniu usług hotelarskich.
1. Zaawansowana personalizacja komunikacji z gośćmi
Atrakcyjna forma reklamy, chociaż wciąż istotna, coraz częściej ustępuje miejsca personalizacji przekazu
zauważyło wzrost efektywności różnych aspektów kampanii reklamowych po zastosowaniu dopasowanych komunikatów. Masowe podejście w stylu one size fits all stało się reliktem przeszłości i zastąpiono je spersonalizowanym marketingiem opartym na danych (data driven marketing), który jest obecnie kluczem do serc klientów. Następną generacją personalizacji, która może stać się kamieniem milowym
Wykorzystanie transmisji na żywo w marketingu podnosi autentyczność obiektu w oczach potencjalnych klientów, którzy mogą realnie uczestniczyć w tworzonej na ich oczach treści. Dużym atutem jest przedstawienie obiektu w czasie rzeczywistym oraz zainspirowanie widza możliwościami ciekawego spędzania czasu i budowaniu relacji z klientem. Według firmy Teradata, dla 90 proc. marketerów personalizacja była priorytetem w 2016 r. Dlaczego? Jak wynika z badań VentureBeat, od 70 do 94 proc. badanych
w marketingu hotelowym, jest tzw. people based marketing. To rozszerzenie personalizacji o identyfikację klienta, czyli powiązanie jego wielokanałowych i wieloekranowych interakcji w jednym zagre-
www.e-restauracja.com
FOT. ilustracja profitRoom
R
ekordowo duże wzrosty można było zauważyć w dystrybucji internetowej. Zarówno w sprzedaży bezpośredniej przez własną stronę, jak i poprzez OTA hotele odnotowały kilkudziesięcioprocentowe wzrosty. Duży wpływ na ten wynik miało coraz powszechniejsze stosowanie dynamicznego zarządzania cenami we wszystkich segmentach. To obecnie powszechna praktyka już nie tylko w obiektach biznesowych, ale także wypoczynkowych. Po kolejnym rekordowym roku każdy przedsiębiorca naturalnie zastanawia się nad tym, czy jest to już szczyt koniunktury i czy przypadkiem nie czekają nas spadki. W Profitroom jesteśmy w tym zakresie optymistami. Silny popyt powinien utrzymać się jeszcze przez dłuższy okres. W tak niepewnych czasach jednak warto zabezpieczać swój biznes. Inwestycja we własną markę może być swoistą polisą ubezpieczeniową, zapewniającą nam przychody, gdy popyt globalny nie wystarczy, by obłożyć wszystkie hotele. Współpracujący z Profitroom hotelarze coraz częściej wspominają o kłopotach z pozyskaniem i utrzymaniem wykwalifikowanego personelu. Dlatego spodziewamy się rosnącego znaczenia techno-
Raport z rynku HoReCa 2017
gowanym profilu. Istotne będą nie tylko dane osobowe scalone ze wszystkich źródeł, ale także zrozumienie ścieżki zakupowej tzw. guest journey (z wykorzystaniem analityki predyktywnej), poznanie chwilowego profilu zainteresowań (tracking behawioralny) oraz zestawienie tych informacji z historycznymi danymi transakcyjnymi gościa. Połączenie tej technologii z narzędziami marketing automation umożliwi m.in. zautomatyzowany proces tworzenia i dystrybucji oferty ze zindywidualizowaną ceną, która zostanie dopasowana tematycznie do chwilowych preferencji gościa oraz uwzględni cel jego ostatnich pobytów. W modelu dystrybucji oferty hotelowej to zupełnie nowy rozdział, który może stać się antidotum na znikomą lojalność gości oraz rosnący udział pośredników w sprzedaży pokoi hotelowych.
2. Direct Booking jako zabezpieczenie na niepewną przyszłość
W czasach, kiedy goście wybierają internetowe kanały rezerwacji hotelu, wzrasta sprzedaż przez stronę obiektu oraz przez pośredników internetowych
Obecnie za pomocą chatbotów, czyli programów imitujących konwersację ludzką, możliwe jest zadawanie przez konsumenta pytań i natychmiastowe otrzymywanie odpowiedzi w naturalnej formie. Oznacza to koniec ze sławnymi Q&A, FAQ czy setkami podobnych podstron (OTA). Portale rezerwacyjne dzięki efektowi skali potrafią skutecznie wykorzystać ten trend i obsłużyć większą część rezerwacji online. Hotelarze powoli przyzwyczaili się do sporych faktur prowizyjnych na rezerwacje pośrednie, ale taka forma sprzedaży to również ciągłe zestawianie z konkurencyjnymi hotelami i silną presją cenową. Może ona skutkować obniżeniem
rentowności hoteli, dlatego w ostatnim czasie byliśmy świadkami wielu akcji sieci hotelowych mających na celu zmniejszenie udziału rezerwacji pośrednich na rzecz bezpośrednich. Sieć Hilton uruchomiła program i kampanię „Stop Clicking Around”, zapewniając najlepszą cenę na swoich stronach. Podobnie postąpiły Choice, Hyatt, Wynd ham czy InterContinental Hotels Group wprowadzając stawki promocyjne we własnych kanałach. Takie kroki poczyniły też hotele niezależne, które w 2016 r. odnotowały kilkudziesięcioprocentowe wzrosty sprzedaży w stosunku do roku 2015. Jednak aspekt ekonomiczny nie jest jedyną motywacją do direct booking. Transparentność rynku hotelarskiego dzięki OTA i metasearchom zapewnia bardzo efektywne obłożenie hoteli, kiedy popyt w danej destynacji jest wysoki. Kiedy jednak popyt jest słabszy, hotelarze nie zbudują sprzedaży kanałami pośrednimi – w takiej sytuacji mogą liczyć tylko na siebie. OTA natomiast starają się przywiązać gościa do swojego kanału, przechwytując go w Google, reklamując się na markę hotelu, stosując programy lojalnościowe czy zatrzymując dane kontaktowe gości. By móc samodzielnie R
E
K
L
A
M
A
Raport z rynku HoReCa 2017
oddziaływać na rynek, hotelarz musi znać preferencje swoich gości, mieć ich dane kontaktowe i posiadać umiejętność oraz narzędzia do komunikacji z nimi. Wzorem sieci hotelowych warto zastrzec markę swojego obiektu i zagwarantować swoim gościom to, że ich nie oszukujemy i u nas dostaną najlepszą ofertę. Żyjemy w niepewnych czasach. Rezerwacje bezpośrednie, silna marka hotelu oraz umiejętność samodzielnego kontaktu z gościem stanowią swoistą poli-
Według Booking.com, 45 proc. podróżujących będzie skłonnych odważniej wybierać miejsca docelowe, a 47 proc. chciałoby odkrywać zakątki świata, w których żaden z ich przyjaciół nie był. I nie oznacza to tylko dalekich podróży, ale także odkrywanie tego, co nieznane w pobliżu. W 2017 r. będziemy obserwować absolutną eksplozję popularności tej formy wypoczynku, w szczególności wśród Europejczyków. Tendencja ta wydaje się towarzyszyć ogólnie przesu-
Komunikacja w mediach społecznościowych ma specyficzną naturę. Komunikat skierowany publicznie do konkretnej osoby będzie dostępny także dla innych użytkowników, nigdy nie jest więc to komunikacja 1 do 1. Dlatego też strategia komunikacji, a zwłaszcza odpowiadania na reklamacje czy niezbyt pochlebne opinie, musi być dokładnie przemyślana sę ubezpieczeniową na wypadek słabszej koniunktury. Jest to więc nie tylko potrzeba ekonomiczna, ale także strategiczna.
nięciu konsumentów od pragnienia posiadania dóbr materialnych w kierunku zainteresowania rzeczywistymi doświadczeniami.
3. Microadventure – maksimum możliwości nie tylko dla hoteli
4. Dalszy wzrost sprzedaży online
Microadventure to nowy trend polegający na aktywnym spędzaniu czasu w całkiem nowym miejscu, w trakcie krótkiego pobytu poza domem. Pojęcie to bardzo trafnie zdefiniował angielski podróżnik Alastair Humphreys, opisując microadventure jako „małe i osiągalne dla zwykłych ludzi prowadzących normalne życie przygody na świeżym powietrzu”. Trend wyłonił się w naturalny sposób i idealnie wpisał w nurt podróży w celu zdobywania nowych doświadczeń, odkrywania nieznanych miejsc, kultur, ludzi, zdrowego trybu życia i zrobienia czegoś po raz pierwszy. Jak wynika z sondażu TripBarometr, 69 proc. światowych turystów planuje spróbować czegoś nowego w 2017 roku. Tylko 31 proc. zarezerwuje podróż, która będzie związana z ich wcześniejszymi doświadczeniami.
38 www.e-hotelarz.pl
Internet pomaga ludziom sprawnie skomponować wymarzoną podróż, znaleźć wymarzony hotel oraz dotrzeć do niego. Samo planowanie podróży odbywa się już w 80 proc. w sieci. Według danych Profitroom, w 2016 r. ponad połowa rezerwacji w branży turystycznej odbywała się online. W samych europejskich hotelach natomiast rezerwacje online stanowią 36,4 proc. i według prognoz udział ten ma dynamicznie wzrastać. Apptha prognozuje w roku 2017 wzrost rezerwacji w sieci o 6 proc. Czołowymi dostawcami rezerwacji w 2017 r. będą pośrednicy i metasearche, których udział stanowi obecnie około 60 proc. wszystkich rezerwacji pozyskanych online. W tym roku klient będzie częściej, niż to było w latach poprzednich, korzystać z dodatkowych usług i wzbo-
gacać swoje zamówienie na kolejnych krokach rezerwacji. W 2017 r. skuteczny upselling może spowodować 20-proc. wzrost sprzedaży nowych produktów/ usług dostępnych w obiekcie.
5. Więcej emocji w marketingu
W tym roku marketingowcy będą odmieniać słowo „emocje” przez wszystkie przypadki i to właśnie doznania staną się podstawą najskuteczniejszych kampanii reklamowych. Mówi się nawet o zmianie podejścia do formułowania strategii, gdzie USP (Unique Selling Proposition) ma być całkowicie zastąpione przez ESP (Emotional Selling Proposition). Według tej koncepcji, już w trakcie formułowania przekazu osoba odpowiedzialna w obiekcie hotelarskim za marketing powinna przede wszystkim zastanowić się, jakie emocje chce u odbiorcy wywołać, a nie – jak było wcześniej – jaką korzyść chce mu zaprezentować. Zmiana podejścia jest wynikiem zwiększającego się pragnienia ludzi do doznawania niezapomnianych emocji w trakcie całej podróży zakupowej, a także próbą wyróżniania się największych marek spośród tysięcy przekazów marketingowych, które nie zapewniają odbiorcy żadnych doznań. Nie oznacza to jednak, że emocje mogą wykorzystywać tylko największe hotele, bo nawet najmniejszy apartament może je skutecznie wyzyskać w swoim przekazie marketingowym.Jak pokazują badania Nielsena, reklamy, które w jakiś sposób oddziaływały na nasze emocje, były o 23 proc. skuteczniejsze, a co najważniejsze – były bodźcem do dalszego rozwoju całego biznesu. W 2017 r., aby stworzyć skuteczny przekaz marketingowy, a co za tym idzie – skutecznie sprzedawać, należy znać myśli, uczucia, potrzeby, pragnienia i frustracje swoich klientów.
6. Storytelling i livestreaming – przyszłość social mediów w hotelach
W 2017 r. social media nabiorą jeszcze większego
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
znaczenia w procesie sprzedaży internetowej obiektów hotelarskich. Dlaczego? Mają bowiem niesamowite możliwości budowania zasięgu i trafiania z dopasowanym komunikatem do odpowiedniej grupy docelowej. Z portali społecznościowych korzysta obecnie ponad miliard ludzi na świecie. Co minutę w serwisie YouTube pojawia się ponad 25 godzin nowych filmów, a na Facebooku ponad 700 tys. nowych statusów i ponad 0,5 mln komentarzy. Zachowania internautów uległy w ostatnich latach diametralnej zmianie. Liczba podawanych im informacji jest tak ogromna, że wymusza na użytkownikach jedynie skanowanie udostępnianej treści. W 2017 r. dodawanie standardowych wpisów i informowanie o aktualnych promocjach okaże się niewystarczające, aby można było zaliczyć social media do efektywnych kanałów sprzedażowych. Sposób komunikowania należy dostosować do trybu życia użytkowników, a jest to życie szybkich akcji, szybkich decyzji i ogólnego braku czasu. Wykorzystanie transmisji na żywo w marketingu zwiększa autentyczność obiektu w odbiorze potencjalnych klientów, którzy mogą realnie uczestniczyć w two-
rzonej na ich oczach treści. Dużym atutem jest przedstawienie obiektu w czasie rzeczywistym oraz zainspirowanie widza możliwościami ciekawego spędzania czasu. Liczy się bowiem „tu i teraz” – tworzenie prawdziwej relacji, a nie jej kreowanie.
7. Wpływ influencerów na decyzję gościa
Prowadzenie własnego kanału na YouTube jest o wiele prostsze i tańsze niż stworzenie programu w telewizji, co skłania nieznanych wcześniej szerszej publiczności twórców specjalistów do tworzenia doskonałej jakości contentu w tym medium. Osoby te nazywane są potocznie youtuberami, a przez to, że dzielą się swoimi opiniami z internetową publicznością, należą do grona tzw. influencerów, czyli twórców opinii. Aż 53 proc. osób subskrybujących kanały influencerów deklaruje, że podjęło decyzję o zakupie na podstawie ich opinii. Swoje decyzje motywują zaufaniem do vlogerów, którzy specjalizują się zazwyczaj w konkretnych dziedzinach, np. w modzie, motoryzacji, a w ostatnim czasie również
w podróżach. Youtuberzy są blisko swoich widzów, przekazują edukacyjne treści trafiające do wyselekcjonowanego grona odbiorców. 88 proc. osób oglądających treści podróżnicze na YouTube poszukuje informacji na temat destynacji, atrakcji, miejsc wartych zobaczenia i ogólnych inspiracji do podjęcia podróży. Często dopiero po obejrzeniu danej treści podejmują ostateczną decyzję dotyczącą wyjazdu. Dzięki reklamie na kanale vlogera lub umiejętnym zarządzaniu własnym profilem z filmami wideo marka hotelu może być lepiej zapamiętywana przez odbiorcę, a w rezultacie chętniej wybierana.
8. Bądź na bieżąco, czyli social customer service
Komunikacja w mediach społecznościowych ma specyficzną naturę. Mianowicie komunikat skierowany publicznie do konkretnej osoby będzie dostępny także dla innych użytkowników. Nigdy nie jest to komunikacja 1 do 1, gdyż do rozmowy mogą włączyć się nawet inni użytkownicy. Dlatego też strategia komuR
E
K
L
A
M
A
Raport z rynku HoReCa 2017
nikacji, a zwłaszcza odpowiadania na reklamacje czy niezbyt pochlebne opinie użytkowników, musi być dokładnie przemyślana. Priorytetem powinno być rozwiązanie problemu od ręki, ale liczy się także umiejętne przeniesienie rozmowy do konkretnego kanału (np. na prywatny czat), szczerość oraz umiejętność przyznawania się do błędów. Według badań Echo Research, w 2016 roku 66 proc. respondentów wolało kontakt z firmą poprzez media społeczno-
tendencja zauważalna jest również w Polsce, gdzie 51 proc. stron internetowych zostało wyświetlonych na smartfonach i tabletach. To o 5 proc. więcej w stosunku do poprzedniego roku. Powyższe wyniki potwierdzają tylko, że posiadanie strony internetowej hotelu dostosowanej do urządzeń mobilnych jest w dzisiejszych czasach niezbędne. Dla internautów bardzo ważne jest, by strona www szybko się ładowała, była czytelna, przyjazna oraz wygodna w przeglądaniu
Posiadanie strony internetowej hotelu dostosowanej do urządzeń mobilnych jest w dzisiejszych czasach niezbędne. Dla internautów bardzo ważne jest by strona www szybko się ładowała, była czytelna, przyjazna oraz wygodna w przeglądaniu na małych ekranach ściowe niż rozmowę telefoniczną z contact center. Należy zatem przyjąć, że absolutnym standardem staje się obsługa kanałów 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu, a odpowiedzi na pytania klientów powinny się pojawiać jak najszybciej. Niezależnie od kanału komunikacji ważna jest szybkość reakcji, choć priorytet stanowi rozwiązanie konkretnej sprawy, a nie jak najszybszy czas udzielenia odpowiedzi. Sam komunikat powinien być jasny i proaktywny. Liczy się autentyczność, ale także lekkie pióro. 71 proc. klientów zadowolonych z obsługi poprzez social media jest skłonnych do zarekomendowania marki obiektu hotelarskiego innym. Według badań Barometr Finansowy ING, 68 proc. respondentów wskazało, że social media wpłynęły na wybór destynacji turystycznej. Warto zatem zaadaptować strategię obsługi do nowych potrzeb rynkowych, by nie ryzykować utraty konkurencyjności.
9. Mobilny świat to nie przyszłość, ale teraźniejszość
Stale wzrasta liczba użytkowników smartfonów i udział urządzeń mobilnych w globalnym ruchu internetowym. Ta
40 www.e-hotelarz.pl
na małych ekranach. Są to bardzo istotne kwestie, potwierdzone badaniami, które wykazały, że jeśli mobilna witryna internetowa nie działa prawidłowo na urządzeniach o mniejszych rozdzielczościach, to aż 40 proc. użytkowników potrafi przerwać jej oglądanie i przejść do innego serwisu. W branży hotelarskiej urządzenia mobilne również mają bardzo duże znaczenie, gdyż właśnie poprzez te nośniki zapada wiele decyzji związanych z planami zarezerwowania pobytu w obiekcie. Badania Profitroom przeprowadzone w 2016 r. wykazały, że wizyty z urządzeń przenośnych stanowiły aż 40 proc. ruchu na stronach internetowych hoteli. Jednocześnie pojawia się tendencja skracania długości sesji wraz z rosnącym współczynnikiem konwersji. Oznacza to, że klienci darzą coraz większym zaufaniem rezerwacje składane poprzez smartfon czy też tablet. Należy więc zadbać o to, aby witryna hotelowa była przyjazna dla tych użytkowników, zwłaszcza że z roku na rok będzie ich więcej.
10. Virtual i augmented reality
Po prawie 20 latach uśpienia technologia VR błyskawicznie rozkwitła. W ślady
Facebooka, który kupił Oculusa za 2 mld dolarów, poszło wielu innych gigantów branży elektronicznej, którzy rozwinęli własne produkty VR dostępne dla wszystkich. HTC stworzyło gogle HTC Vive współpracujące z komputerem, Samsung opracował sprzęt działający w połączeniu ze smartfonami, a Sony ma już w ofercie urządzenie łączące się z konsolą Playstation 4. Równolegle do virtual reality rozwija się augmented reality, czyli rzeczywistość rozszerzona. Można ją opisać jako system, który łączy obraz ze świata rzeczywistego i obraz nałożony na niego za pomocą komputera. Najbardziej znanym przykładem wykorzystującym tę technologię jest aplikacja Pokemon Go, która uzyskała niewyobrażalny dotychczas przyrost liczby użytkowników w ciągu pięciu dni od premiery. Dzięki rozwojowi tych technologii w 2017 r. branża turystyczna będzie mogła w znaczący sposób ułatwić wybór osobom, które chcą odwiedzić nieznane im wcześniej miejsca. VR i AR umożliwią przeniesienie się w daną lokalizację i zapoznanie się z jej ofertą poprzez niezwykły wirtualny świat. Przedstawiciele hoteli powinni zastanowić się nad dostarczeniem takiej możliwości użytkownikom, czyli swoim potencjalnym gościom. Obecnie na rynku funkcjonują już rozwiązania, dzięki którym można przenieść się do wirtualnych wnętrz hotelu lub restauracji, co stwarza ciekawe możliwości prezentacji oferty i może mieć zasadnicze znaczenie dla niektórych gości. Analitycy z banku Goldman Sachs twierdzą, że do 2026 r. rynek wirtualnej rzeczywistości będzie wart 110 mld dolarów – to o 11 mld więcej niż wartość światowego rynku telewizyjnego. Liczba ta dotyczy wyłącznie sprzętu potrzebnego do VR. Gdy dodamy do tego przewidywaną sprzedaż oprogramowania, wartość rynku osiągnie już 182 mld dolarów.
11. Sztuczna inteligencja – nowy sposób komunikacji
Mimo że różne formy reklamy hoteli stają się z roku na rok coraz skuteczniejsze, każdy marketingowiec doznaje poczucia niepewności dotyczącego skuteczności stosowanych technik. W 2017 r. z pomocą przyjdzie sztuczna inteligencja (SI), którą nie bez powodu
www.e-restauracja.com
p
r
omo
c
ja
Raport z rynku HoReCa 2017
Po prawie 20 latach uśpienia technologia VR błyskawicznie rozkwitła. Równolegle do virtual reality rozwija się augmented reality, czyli rzeczywistość rozszerzona. Można ją opisać jako system, który łączy obraz ze świata rzeczywistego i obraz nałożony na niego za pomocą komputera zaczęto określać mianem kolejnej wielkiej rewolucji. Jej zastosowanie na polu marketingowym może całkowicie zmienić sposób, w jaki przebiega kontakt z klientem, a w wypadku branży hotelarskiej wykreować nieznane dotąd możliwości interakcji w trakcie pobytu. Najlepszym przykładem może być zmiana dotychczasowego sposobu pozyskiwania informacji na temat obiektu przez potencjalnego gościa. Obecnie za pomocą chatbotów, czyli programów imitujących konwersację ludzką, możliwe jest zadawanie przez konsumenta pytań i natychmiastowe otrzymywanie odpowiedzi w naturalnej formie. Oznacza to koniec ze sławnymi Q&A, FAQ czy setkami podobnych podstron. Zmienia się nie tylko sposób komunikacji, ale także sposób pozyskiwania informacji na temat gości. Mimo że sama koncepcja gromadzenia danych, na podstawie których personalizuje się przekaz marketingowy, nie jest nowa, to SI wynosi ją na zupełnie nowy poziom. Osoba zbierająca informację o kliencie nie musi się ograniczać jedynie do wewnętrznych źródeł, ale za pomocą inteligentnych algorytmów ma dostęp do milionów stron przetwarzających dane, włączając w to ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane źródła, takie jak: Facebook, Twitter, Instagram czy nawet wpisy na forach.
12. Technologia zmienia oblicze hotelu
W 2020 r. pokolenie millenialsów, czyli osób urodzonych między rokiem 1980 a 1994, stanowić będzie ponad 50 proc. wszystkich gości hotelowych. Już dziś są oni mocno związani z nową technologią i oczekują doskonałej jakości udogodnień, także w podróży. Aby spełnić ich wymagania, hotele przyszłości będą stosować inteligentne
42 www.e-hotelarz.pl
rozwiązania, wykorzystujące w głównej mierze technologie mobilne. Rozwój technologii sprawił, że nawyki i upodobania klientów uległy diametralnej zmianie. Ludzie przyzwyczaili się, że coraz więcej rzeczy załatwić można bez wychodzenia z domu, i tego samego oczekują po przyjeździe do hotelu. Nie
W inteligentnym hotelu gość może samodzielnie się zameldować i wymeldować za pośrednictwem urządzeń mobilnych, a nawet otrzymać wirtualne klucze do pokoju (mobile key). Nie wychodząc z łóżka może za pomocą aplikacji sterować klimatyzacją, oświetleniem i temperaturą. Te rozwiązań już za pewien czas staną się standardem dla pokolenia Y chcą stać w kolejkach, wychodzić z pokoju, a coraz częściej nie chcą nawet wchodzić w interakcję z obsługą. Nowoczesny klient oczekuje, że sam wybierze najdogodniejszy sposób realizacji usługi w zależności od swoich aktualnych potrzeb. Czołowe sieci hotelowe na świecie już dawno zauważyły ten trend i tak zaczęły powstawać tzw. smart hotele. W inte-
ligentnym hotelu klient może samodzielnie się zameldować (self check-in) i wymeldować (self check-out) za pośrednictwem urządzeń mobilnych, a nawet otrzymać wirtualne klucze do pokoju (mobile key). Nie wychodząc z łóżka, gość może za pomocą aplikacji sterować klimatyzacją, poziomem oświetlenia czy temperaturą w pokoju. To tylko przykłady rozwiązań, które już wkrótce staną się standardem dla współczesnego pokolenia Y. Rozwiązania te nie tylko zwiększą wygodę gości, ale także pozwolą zwiększyć efektywność pracy w hotelu, co jest dobrą odpowiedzią na duże wyzwanie, z którym boryka się branża, czyli brak kompetentnych pracowników i konieczność ciągłej optymalizacji procesów.
13. Circular Economy – gospodarka o obiegu zamkniętym
Nowoczesne przedsiębiorstwo stawiające czoło globalnym wyzwaniom, oprócz dobrze opracowanych metod zarządzania, potrzebuje strategii odróżniającej je od konkurentów. We współczesnym świecie coraz większą rolę zaczynają odgrywać inne czynniki, które wyróżniają dany produkt lub usługę na tle konkurencji i które konsument coraz częściej bierze pod uwagę. Do działań, które mogą zaowocować stworzeniem nowych możliwości dla przedsiębiorstw, zaliczany jest model gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli strategia rozwoju, która umożliwia wzrost gospodarczy z jednoczesną optymalizacją zużycia zasobów. Gospodarka o obiegu zamkniętym może przynieść wiele korzyści nie tylko w branży produkcyjnej, ale także usług. Sektor hotelarski poprzez wprowadzenie prostych zmian może znacznie obniżyć swoje koszty operacyjne oraz wpłynąć na ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zużycia zasobów czy produkcji odpadów. Europejscy liderzy branży hotelarskiej już wyznaczają kierunki zmian, stosując zrównoważone rozwiązania oparte na idei green hospitality.• Pierwszych 12 trendów przedstawił zespół Profitroom, a ostatni – firma Deloitte, która jest partnerem Trendów2017
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
Rozwiązania inteligentne: SaaS, virtual reality, wearables Rafał Roszak
Pojawiające się na rynku informacje o kolejnych innowacjach technologicznych czy pomysły startupów na produkty skierowane do rynku hospitality pozwalają już teraz przewidzieć, jak za kilka lat będzie wyglądał kontakt klienta z hotelem.
W
yobraź sobie, że po długiej podróży docierasz na lotnisko w wybranym miejscu docelowym. System beaconów, zamontowany przy bramach, wykrywa twoją obecność i w porozumieniu z twoim smartfonem zamawia preferowaną przez ciebie taksówkę, np. Ubera czy iTaxi. Dzięki informacjom pobranym z używanych przez ciebie aplikacji do rezerwacji noclegów – Booking.com, Airbnb czy TripIt – kierowca zna cel podróży, jeszcze zanim wsiądziesz do auta. Jedziecie sprawnie, bo podpowiedzi z Waze i Yanosika pozwalają ominąć korki. Informację o numerze twojego pokoju wraz ze wskazówkami, jak do niego trafić, otrzymujesz wprost na ekran smartfona zaraz po przekroczeniu progu hotelu. To kolejny beacon, w porozumieniu z systemem zarządzania rezerwacjami, przydzielił ten numer zgodnie z twoim życzeniem. A życzenie to było bardzo konkretne. Bo choć nigdy dotąd nie byłeś w tym miejscu i w tym hotelu, to dzięki wcześniejszej wirtualnej wycieczce po obiekcie doskonale wiesz, który pokój ma najlepszy widok na panoramę miasta i w którym z nich odległość łóżka od łazienki najbardziej ci pasuje. Twój smartfon to jednocześnie klucz do pokoju. Dzięki czytnikowi linii papilarnych w urządzeniu masz pewność, że nikt inny z niego nie skorzysta. Po wejściu do pokoju maile, informacje i wiadomości możesz swobodnie odczytywać nie na niewielkim ekranie telefonu, lecz bezpośrednio na nowoczesnym
44 www.e-hotelarz.pl
hotelowym telewizorze. Dzięki połączeniu z twoim kontem Facebook smartTV nie tylko wyświetli twoje ulubione kanały informacyjne i nowy sezon „House of Cards”, ale także pozwoli zamówić do
ści fantastycznych, nie ma w niej ani jednego produktu czy usługi, które nie byłyby dostępne już dzisiaj. Dalszy wykładniczy rozwój nowych technologii sprawi, że już wkrótce staną się one nie wyimagino-
SaaS to obecnie najszybciej rozwijający się, również w Polsce, segment technologii. Wynika to głównie z korzyści, jakie w tym modelu biznesowym otrzymuje klient, m.in. brak jednorazowego wysokiego kosztu zakupu aplikacji, brak długotrwałego i kosztownego procesu jej wprowadzania, prostota pracy z aplikacją i zarządzania nią pokoju robota, który zabierze do prasowania ubrania i sprawnie dostarczy je z powrotem w ciągu kilkudziesięciu minut. A kiedy na drugi dzień rano postanawiasz skorzystać z hotelowego basenu, monitoring z twojego smartwatcha uprzedzi o tym fakcie systemy zarządzające służbami porządkowymi w hotelu. Dzięki temu w pokoju pojawi się świeży ręcznik i ulubiona – sądząc po wpisach na Twitterze i LinkedIn – gazeta. W końcu nawet ty lubisz czasem poczytać informacje w oldskulowy sposób. Jeśli uważasz, że ta wizja to bardziej scenariusz filmu science fiction niż rzeczywistość usług hotelarskich, to zwróć uwagę, że w przeciwieństwie do powie-
waną przyszłością, lecz codziennymi narzędziami pracy hotelarza. Przenalizujmy zatem trzy technologie, które będą miały największy wpływ na spełnienie się powyższej opowieści. A są to: Saas (Software as a Service), virtual reality i systemy lokalizacyjne.
Oprogramowanie, którego nie ma
SaaS, czyli w swobodnym tłumaczeniu „oprogramowanie jako usługa”, to rozwiązanie, w którym klient otrzymuje potrzebne mu funkcje oprogramowania nie poprzez zainstalowanie go na jednym komputerze czy w sieci firmowych komputerów, ale poprzez dostęp do internetu.
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
Łącząc się dzięki niemu z panelem usług, wykorzystywane przez klienta narzędzie ma dostęp do programu. Programu, który wraz ze wszystkimi danymi, jakie wykorzystuje w swoim działaniu, w rzeczywistości jest tylko na serwerze dostawcy (providera). Płatność, w przeciwieństwie do oprogramowania „z pudełka”, nie jest jednorazowa za zakup, ale każdorazowa (tzw. pay-as-you-go) albo przedpłacana (abonament) – tylko za korzystanie z danej usługi. SaaS jest więc terminem odnoszącym się nie do samego rodzaju oprogramowania, ale do modelu biznesowego, który opiera się na rozwiązaniu technologicznym. Technologia ta może być bardzo zróżnicowana – poczynając od systemów CRM, przez aplikacje rachunkowo-finansowe, aplikacje do zarządzania kadrami (HRM) po zarzadzanie łańcuchem zaopatrzenia i inne. SaaS to obecnie najszybciej rozwijający się, również w Polsce, segment technologii. Wynika to głównie z korzyści, jakie w tym modelu biznesowym otrzymuje klient. A są nimi m.in. brak jednorazowego wysokiego kosztu zakupu aplikacji, brak długotrwałego i kosz-
Rewolucja virtual reality może nie będzie dla usługi hospitality tak przełomowa jak rewolucja mobile, ale z pewnością znajdzie się dla niej miejsce w wachlarzu wyróżników konkurencyjnych poszczególnych obiektów townego procesu jej wprowadzania, prostota pracy z aplikacją i zarządzania nią. Aplikacje SaaS są dobrze zaprojektowane pod względem użyteczności, co pozwala skoncentrować́ się̨ na wykonaniu zadania, a nie na zmaganiach z aplikacją. Nie bez znaczenia jest także wyeliminowanie konieczności instalowania aplikacji na komputerach użytkowników, co oznacza brak wspomnianego już wyżej
długotrwałego i kosztownego procesu jej wprowadzania, dostęp do zawsze aktualnej wersji oprogramowania i, last but not least, możliwość korzystania z aplikacji z dowolnego urządzenia i z dowolnego miejsca na świecie.
Wirtualny pokój w realu
O ile rzeczywistość wirtualna nie jest nowym konceptem (po raz pierwszy virtual reality pojawiła się jako idea w latach 50. XX wieku, a przybrała na sile pod koniec minionego stulecia), o tyle nigdy przedtem nie była tak realna jak obecnie. Poza dostarczaniem rozrywki w postaci angażujących gier czy unikatowych przeżyć parafilmowych, VR może uczynić doświadczenie związane z pobytem w hotelu bardziej przyjaznym. Jeśli gość musi zameldować się w obiekcie, który jest tak rozległy, że wymaga mapy lub wskazówek od recepcjonisty, by dokądkolwiek trafić (a jest takich niemało nawet w Polsce), to z pewnością doceni pomoc, jaką oferuje wirtualna wycieczka. Zainstalowana na dostępnym w każdym pokoju telewizorze zadba R
E
K
L
A
M
A
Raport z rynku HoReCa 2017
o to, by zaprezentować klientowi każdą atrakcję hotelu wraz z drogą do niej. Przelot helikopterem nad Manhattanem może być główną atrakcją pobytu w Nowym Jorku, ale co gdyby można było szybować nad Mostem Brooklińskim bez
smartfonami i tabletami. Beacon rozsyła określony sygnał, który można skonfigurować, dedykując go miejscu czy przedmiotowi, z którym został połączony, zarówno pod względem zasięgu, jak i funkcji. Może to być np. zameldowanie
Beacony już obecnie mają wiele zastosowań w kontakcie z klientami. Pozwalają np. zdobywać informacje o tym, jak ludzie przemieszczają się w obiekcie i w których miejscach zatrzymują się najdłużej. Na tej podstawie możliwe jest przesyłanie im odpowiednich treści w najdogodniejszym momencie opuszczania swojego pokoju? Sieć Marriott eksperymentuje obecnie z usługą, która daje szansę gościom – po zamówieniu zestawu wirtualnych okularów – na tego rodzaju przeżycia. Równie ciekawy, jeśli nie ciekawszy, pomysł wprowadza touroperator Thomas Cook, który w kampanii „spróbuj, zanim kupisz” pozwala turystom na szczegółowe rozejrzenie się po docelowej okolicy, zanim zdecydują się na zabukowanie w niej pobytu. Według „Bloomberg Business” oferta ta tylko w Nowym Jorku zwiększyła przychód operatora o ponad 190 proc. Nic więc dziwnego, że tak profitowym szlakiem podążają już także linie Virgin Atlantic, oferujące możliwość wirtualnego poznania uroków lotu klasą premium (http://bit. ly/2dniXeL), czy park rozrywki w Atlancie (http://bit.ly/2dgTT7q). Rewolucja VR może nie będzie dla usługi hospitality tak przełomowa jak rewolucja mobile, ale z pewnością znajdzie się dla niej miejsce w wachlarzu wyróżników konkurencyjnych poszczególnych obiektów. A jak mówią eksperci, w tej dziedzinie „rzeczywistość wirtualna kryje przed nami jeszcze wiele niespodzianek i najciekawsze dopiero ujrzymy”.
W sieci beaconów
Bardziej przyziemną technologią w porównaniu z rzeczywistością wirtualną są sieci beaconowe. To niewielkie urządzenia składające się z chipa bluetooth oraz jego zasilania, które można umieścić w dowolnym miejscu i komunikować ze
46 www.e-hotelarz.pl
się w określonym miejscu, wyświetlenie danej informacji lub uruchomienie predefiniowanego ciągu działań zewnętrznego urządzenia, takiego jak np. klimatyzacja, TV czy oświetlenie.
Usługi SaaS dla hoteli
Lista dostępnych dla branży hospitality rozwiązań w modelu SaaS jest długa (zestawienie 84 rozwiązań można znaleźć pod linkiem: http://bit.ly/2cNG3Kg), ale warto zwrócić szczególną uwagę na takie jak: •Alice (www.aliceapp.com ) – platforma łącząca gości hotelowych z obsługą, pozwalająca im zarządzać swoim pobytem w hotelu z telefonu komórkowego, •Djubo (www.djubo.com) – system do zarządzania sprzedażą, łączący wszystkie kanały dotarcia do klienta z analityką ich efektywności w czasie rzeczywistym, •Revinate (www.revinate.com) – startup personalizujący doświadczenie klienta w trakcie pobytu w hotelu, dzięki dedykowanym informacjom i sugestiom, •Roomsy (www.romsy.com) – prosty i przejrzysty system do zarządzania rezerwacjami dla małych hoteli, pensjonatów i apartamentów, •Dashbell (www.dashbell.com) – rozwiązanie pozwalające niezależnym obiektom obniżyć prowizje dla zewnętrznych systemów rezerwacji, •Stayful (www.stayful.com) – aplikacja umożliwiająca gościom check-in dzięki telefonowi komórkowemu i tym samym skracająca kolejkę w recepcji hotelu.
Już obecnie beacony mają wiele zastosowań w kontakcie z klientami. Pozwalają np. zdobywać informacje o tym, jak ludzie przemieszczają się w obiekcie i w których miejscach zatrzymują się najdłużej. Na tej podstawie możliwe jest przesyłanie im odpowiednich treści w najdogodniejszym momencie. Technologia ta może także służyć do obsługi płatności. Autoryzację transakcji umożliwia już smartfon z Bluetoothem 4, który sam może stać się transmitującym sygnał beaconem. Sytuacja, w której gość hotelowy reguluje rachunek za pobyt i dostaje potwierdzenie oraz fakturę od razu na telefon, jest więc nie tylko możliwa, ale coraz bliższa. Patrząc na szerokie zastosowanie tej technologii, można by zadać pytanie: czy nowoczesny hotel będzie mógł przetrwać bez sieci beaconów? Już od 2014 r. ponad 30 hoteli Starwood testuje wykorzystanie tych nadajników m.in. w procesie dostarczania klientowi wirtualnego klucza, pozwalającego prywatnym telefonem otwierać drzwi pokojowe, czy – jak to opisano już wcześniej – pomijać proces „fizycznego” meldunku w obiekcie. Ciekawy przykład wykorzystania beaconów zaprezentowała sieć obiektów James, zlokalizowanych w Nowym Yorku, Chicago i Miami. Ich aplikacja oparta na sieci beaconów oferuje gościom doświadczenie podobne do proponowanego przez hotelowego concierge – umożliwia zamawianie biletów do kina, teatru czy rezerwację stolików w restauracji. Ma również funkcje check-in i check-out z poziomu smartfona, dodatkowo dając możliwość przedłużenia pobytu, dostęp do mapy hotelu oraz nawigacji, zamawiania obsługi hotelowej do pokoju, zabukowania terminu w SPA i szybkiej komunikacji z recepcją. Ten krótki przegląd nowoczesnych rozwiązań jednoznacznie wskazuje, że nawet w tak skoncentrowanej na człowieku branży, jak hotelarstwo, przewaga konkurencyjna i ów języczek u wagi swoje korzenie może mieć w technologii. Warto więc śledzić, jakie zmiany niesie ze sobą jej nieustanny rozwój, i na bieżąco analizować możliwość wykorzystania nowych narzędzi w prowadzonym przez siebie biznesie. • Rafał Roszak, new product development w parku technologicznym YouNick
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
Trendy w gastronomii w
2017 roku
Anna Dębska
Wegetariańskie jedzenie, dania bezglutenowe, wszechobecne burgery, hummus, tanie przekąski do alkoholi – taka m.in. oferta towarzyszyła gościom w ubiegłym roku, gdy odwiedzali restauracje w wielu miastach. Jednak zapotrzebowanie klientów zmienia się podobnie jak moda, dlatego w tym roku można wypatrywać zupełnie nowych, świeżych pomysłów na żywienie się na mieście.
Co
jest trendem odchodzącym, a co warto zaproponować gościom w swoim lokalu już teraz, by sprostać ich oczekiwaniom? Gdyby spojrzeć na menu wielu restauracji, można by stwierdzić, że niektóre z nich ostatnimi czasy skupiły się na podążaniu za modą, która – choć wdzięczna, bo przekładała się na zainteresowanie gości – równie szybko zaczyna ich męczyć. Na każdym kroku mieliśmy restaurację oferującą burgery – zarówno te klasyczne, jak i w wersji wegetariańskiej; w menu rzucały się w oczy dania bezglutenowe, na wagę, gdzie cena po przeliczeniu na porcję wielokrotnie szokowała; mocno wystylizowane cukiernie, których ogromne ceny i mikroporcje potrafiły skutecznie leczyć z ochoty na słodkości; aż trafialiśmy do lokali z przekąskami, gdzie ceny były tak niskie jak jakość – najczęściej usprawiedliwioną szyldem powołującym się na lokal z okresu PRL. Przyszła jednak pora na zmiany. Goście ruszyli do restauracji z zupełnie nowymi oczekiwaniami, które z pewnością pokazują, jak bardzo zmienia się ich świadomość przy dokonywaniu wyborów – nie tylko tych kulinarnych, ale też estetycznych. Jedną z najlepszych informacji, która ucieszy restauratorów jest fakt, iż konsumenci coraz chętniej wychodzą z domu i przeznaczają konkretne, wyższe niż dotychczas, kwoty na wydatki związane z rozrywką takie, jak np. kino czy właśnie restauracja. Jednak wraz ze wzrostem funduszy przeznaczanych na spędzanie czasu poza domem, zaczęły rosnąć też oczekiwania. Wynika to m.in. ze wzrostu poziomu wiedzy o tym, jak i gdzie najlepiej wydać pienią-
48 www.e-hotelarz.pl
dze. Konsumenci, decydując się na przeznaczenie jakiejś kwoty na rozrywkę, dokładnie analizują, jakie miejsce przyniesie im największą satysfakcję. Choć wydają więcej niż w ubiegłych latach, każdą złotówkę oglądają dwa razy. Co to oznacza dla restauratorów? Jedną z podstawowych zasad, którymi kierują się goście, jest wysoka jakość obsługi i dań, które chcą zamawiać w restauracji. Jeśli dotąd nie była, to z pewnością powinna zacząć być ona wyznawana także przez właścicieli lokali. Dziś klienci, decydując się na daną restaurację, oczekują przede wszystkim tego, by wizyta w niej nie była po prostu czasem przeznaczonym na posiłek, ale czymś w rodzaju wydarzenia kulturalnego, przyjemnością spędzenia chwil w towarzystwie
Co to oznacza dla restauratorów?
Wnętrze ma znaczenie. Goście zaczynają zwracać baczniejszą uwagę na wystrój wnętrza lokalu i panującą w nim atmosferę – oczekują nowocześniejszych aranżacji, a zarazem domowego i przytulnego klimatu. Nie chcą pojawiać się w lokalach, gdzie ostatni remont pamięta końcówkę XX wieku. Wolą cieszyć się przestrzeniami projektowanymi na indywidualne zamówienie.
Menu staje się prawdziwą wizytówką lokalu. Zarówno pod kątem wyglądu, jak i zawartości menu jest czymś w rodzaju wizytówki, którą szef kuchni i właściciel wręcza swoim gościom. Zastępuje ono słowa, które oferujący chcie-
Goście ruszyli do restauracji z zupełnie nowymi oczekiwaniami, które z pewnością pokazują, jak bardzo zmienia się ich świadomość przy dokonywaniu wyborów – nie tylko tych kulinarnych, ale też estetycznych najbliższych, uatrakcyjnioną dobrym jedzeniem i miłą atmosferą. To oznacza, że wybór restauracji nie jest już przypadkowy, nie jest odruchem podyktowanym pośpiechem czy modą. Czas poświęcany na internetową analizę miejsca, w którym zamierza się zjeść posiłek, znacznie się wydłużył. Ostateczny wybór jest więc decyzją przemyślaną i wiąże się z dużymi oczekiwaniami wobec lokalu.
liby wypowiedzieć. To ono staje się podstawą do szybkiej decyzji – tu lub w innym miejscu spędzimy dziś czas. Jeśli w pierwszej chwili goście uznają menu za nieciekawe, archaiczne, mało ambitne – wybiorą inny lokal.
Jeden talerz, jedna decyzja. Od czasu, gdy wzrosły wymagania gości, zamówione danie jest jak wyrok – bez-
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
względne w odbiorze. Jedna porcja, jedno wrażenie, jedna opinia i jedna decyzja gościa o tym, czy wróci do tego miejsca i poleci je znajomym, czy natychmiast poszuka innego, nie chcąc więcej tracić czasu na kulinarne pseudodoznania.
Obsługa może wszystko. Właściciel, który inwestuje w wystrój lokalu, ale zapomina o pensjach dla personelu, musi liczyć się z tym, że kiepska jakość obsługi przełoży się na liczbę gości w restauracji – czas podnieść głowę do góry i zauważyć, że to nie meble zakupione do restauracji, ale barman, kelnerka i szef kuchni komunikują się z klientami. To właśnie oni mogą sprawić, że restauracja będzie odbierana jako przyjazna gościom lub miejsce, w którym czują się oni intruzami.
Ignorancja zabija. Zarówno ta dotycząca obowiązujących trendów w wystroju, karcie menu, prezentacji dań, jak i uwag gości prowadzi do rychłych kłopotów finansowych. Wielu restauratorów, którzy mówili „mnie to nie dotyczy” (mniej więcej jeden na pięciu) pożegnało się ze swoim biznesem, zamykając go lub jak najszybciej sprzedając, by zniwelować straty. Goście mówią: „Dość! Oczekujemy czegoś nowego, innego, co nas porwie,
1. Świat na talerzu Goście coraz chętniej decydują się na zamawianie dań będących specjalnościami w danych rejonach na świecie. Kuchnia indyjska, amerykańska, hiszpańska, japońska czy latynoska i etniczna rozbudzają na nowo ciekawość i zamawiający oczekują autentycznych dań – nic na skróty, chcą zamawiać dokładnie to, co jedliby podczas podróży. Tematem przewodnim staje się więc street food w wersji eleganckiej, podanej w wyjątkowy sposób!
2. Kuchnia autorska Szef kuchni staje się prawdziwym bohaterem restauracji. To jego inspiracje, pomysły przekładają się na zainteresowanie tym, co goście znajdują w ofercie. Już nie pora na eksperymenty laboratoryjne i dziwactwa na talerzu – czas na prawdziwe smaki, zapachy, łączenie aromatów i dobre, świetnej jakości jedzenie, które najpierw nacieszy oczy, a potem sprawi prawdziwą przyjemność kulinarną.
3. Stare po nowemu Cały świat je pierogi! I choć dotychczas w karcie z polskim menu zwykle goście mogli dostać szlagiery – z serem, mięsem, czy ruskie, nadszedł czas na zmiany. Szpinak, orzechy, suszone pomidory, wędzona śliwka, kaczka, łosoś, a także kolendra, czarnuszka i syrop klonowy
Dziś klienci decydując się na daną restaurację, oczekują przede wszystkim tego, by wizyta w niej nie była po prostu czasem przeznaczonym na posiłek, ale czymś w rodzaju wydarzenia kulturalnego, przyjemnością spędzenia chwil w towarzystwie najbliższych, uatrakcyjnioną dobrym jedzeniem i miłą atmosferą zachwyci i sprawi, że wizyta w restauracji będzie dla nas wydarzeniem i wielką przyjemnością!”. To jeden z najważniejszych trendów, który podbija obecnie restauracje na całym świecie. Zawitał on już także do Polski. Jakie są więc dalsze oczekiwania konsumentów? Co im zaproponować, by restauracja stała się chętnie odwiedzanym miejscem?
50 www.e-hotelarz.pl
zaczynają odmieniać te dania. Tak dzieje się nie tylko z pierogami, ale wszystkim tym, co dotychczas goście znali i lubili – teraz chcą czegoś nowego. Gofry na słono? Dokładnie tak. Kanapki z domowego pieczywa zamiast burgerów z dodatkami, które ich zaskoczą – to jest to, na co czekają. Ma powiać inspiracją, nowością i zaspokajać ciekawość!
4. Jeden produkt – bohaterem dnia lub miejsca Do niedawna goście mieli spory kłopot z odbiorem tożsamości restauracji – nie wiedzieli, dokąd pójść na steki, dobre ryby i owoce morza, genialne amerykańskie sandwiche. Dziś jeden produkt staje się prawdziwym bohaterem miejsca. Lokale zaczynają być kojarzone według potraw i tego, co rządzi w menu, dzięki czemu wybór staje się łatwiejszy, a restauratorzy mogą lawirować kartą zmienianą regularnie, bo krótką i zawsze oferującą świeże produkty.
5. Rodzina na brunchu Weekendy to pora dla rodzin z dziećmi. Coraz więcej miejsc chętnie przygotowuje specjalne menu brunchowe uwzględniające potrzeby zarówno dorosłych, jak i najmłodszych gości. Już nie ma standardów w postaci pomidorowej i pizzy, pojawiają się atrakcje, które zwiększają świadomość maluchów i rozbudzają ich apetyt na dania przepełnione kolorami, dając przy tym szansę na spróbowanie czegoś, czego dotąd nie znały. A wszystko to z uwzględnieniem troski o ich zdrowie i rozwój. Podsumowując – z perspektywy ostatnich lat doskonale widać, że zmienia się nie tylko zapotrzebowanie na produkty, których goście oczekują na talerzu, ale przede wszystkim filozofia towarzysząca wyjściu do restauracji. To czas, by właściciele lokali gastronomicznych zrozumieli zasadę „Eating out is no longer a treat – it’s a way of life”, a więc jedzenie nie jest tylko potrzebą, ale sposobem na życie i prawdziwą ucztą. Tylko ci, którzy zamykając restaurację w środku nocy, będą mogli powiedzieć, że zrobili wszystko, by ich goście byli w pełni zadowoleni i usatysfakcjonowani, a wizyta w restauracji była dla nich prawdziwą przyjemnością, odniosą sukces. Bo to nie same trendy tworzą dobrą restaurację, ale wszystko to, co dzieje się wokół niej – począwszy od właściwego wystroju, poprzez wysłuchanie potrzeb gości, uśmiechniętą obsługę i najważniejsze – dobre jedzenie. Tego właśnie oczekują ci, którzy wychodzą z domu, by przeżyć kulinarną przygodę.• Anna Dębska, współwłaścicielka agencji AFMedia.pl; redaktor naczelna serwisu www.GdzieZjesc.info
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
wybrać dobry lokal Agnieszka Wijas
Wybór lokalizacji to jedna z zasadniczych decyzji dla powodzenia biznesu restauracyjnego. Jeśli wybierze się dobrze, ułożenie dobrego biznesu będzie kwestią kilku skutecznych posunięć. Jeśli wybierze się źle – restaurator ryzykuje, że stanie się zakładnikiem swojego lokalu.
L
okal pod gastronomię ma dwa równoważne aspekty: po pierwsze – liczy się otoczenie, bo dzięki niemu mamy szansę, by zachęcić do siebie gości. Po drugie – liczy się to co wewnątrz, a zatem infrastruktura, wielkość i rozkład pomieszczeń oraz możliwość dostosowania do potrzeb swojego lokalu. Jak wybrać? Oto krótka lista, która w tym pomoże.
Kontrola budynku
W pierwszej kolejności miejsce powinno zostać skontrolowane przez doświadczonych specjalistów pod względem spełniania wymogów regulacji technicznych i budowlanych, co jest niezbędne do prawidłowego działania biznesu. Mimo że przepisy nie regulują już najmniejszej wymaganej przestrzeni dla każdej części lokalu, urzędnicy odpowiednich służb przeprowadzający ostateczną kontrolę mają prawo uznać przestrzeń za niewystarczającą. Poza tym wszystkie zadaszone i otwarte części lokalu muszą zostać określone jako zgodne z przepisami w myśl regulacji o zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto jeśli w lokalu były dokonywane w przeszłości jakieś zmiany, każde takie działanie musi mieć odpowiednią zgodę na przeprowadzenie prac oraz być uwzględnione w końcowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości.
52 www.e-hotelarz.pl
Czynsz
Wysokość czynszu jest kolejnym zasadniczym czynnikiem decydującym o tym, czy biznes się powiedzie. Inwestor nie powinien nigdy godzić się na czynsz wyższy niż ten dyktowany ceną rynkową, przy czym należy również wziąć pod uwagę rozkład kosztów w stosunku do planowanych zysków. Jest też istotne, aby umowa najmu została zawarta z uwzględnieniem rzeczywistego metrażu nieruchomości. W tym celu inwestor powinien wyposażyć się we wszelkie plany budynku pozwalające precyzyjnie obliczyć metraż. Właściciel działalności nie powinien także godzić się na podnoszenie cen, jeżeli nie zostało to wcześniej uzgodnione. Jeśli
Mimo że przepisy nie regulują już najmniejszej wymaganej przestrzeni dla każdej części lokalu, urzędnicy odpowiednich służb przeprowadzający ostateczną kontrolę mają prawo uznać przestrzeń za niewystarczającą
zaś lokal znajduje się w centrum handlowym, część czynszu musi pokrywać opłaty komunalne – suma ta jest wyliczana na podstawie powierzchni w metrach kwadratowych nieruchomości, a wszelkie zmiany tej powierzchni należy zgłaszać do odpowiednich organów.
Kluczowe punkty kontrolne Oznaczenie
Istotnym czynnikiem sukcesu dla każdego lokalu jest odpowiednie oznaczenie pomagające gościom odnaleźć lokal (np. neon na froncie budynku). Należy koniecznie przeanalizować sposób oznaczenia przyległych, konkurencyjnych lokali oraz zapoznać się z lokalnymi przepisami regulującymi sposób oznaczania lokali. Pod żadnym pozorem nie należy wybierać budynku, na którym nie można umieścić żadnego oznaczenia, lub gdy napotyka się pod tym względem istotne przeszkody.
Sieć pożarowa Wszystkie lokale muszą dysponować stałą siecią pożarową. Dla małych restauracji prawo wymaga posiadania gaśnic, systemu awaryjnego oświetlenia oraz określonej minimalnej szerokości korytarza stanowiącego wyjście ewakuacyjne i odpowiedniego oznaczenia tego wyjścia. Władze miasta mogą jednak zażą-
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
dać zainstalowania zaworów gaśniczych i budowy „prawdziwego” wyjścia ewakuacyjnego. Ponadto drzwi do części komunalnej lokalu (np. klatka schodowa) muszą być ognioodporne.
System wentylacyjny Wentylacja lokalu może być mechaniczna lub naturalna, w obu jednak wypadkach musi mieć możliwość ciągłego działania, a infrastruktura budynku powinna uwzględniać te wymagania. Założenie małej kawiarni nie wymaga przeprowadzenia badań inżynieryjnych, a dla usuwania przykrych zapachów dobiegających z kuchni wystarczy w zupełności porządny okap. Instalacja centralnego systemu oczyszczania powietrza aż pod dach nie jest wymagana, chyba że lokal jest restauracją. Stopień, w jakim nieruchomość odpowiada, z jednej strony, planowanej działalności, a z drugiej – planowi konstrukcyjnemu, stanowi podstawowe kryterium doboru miejsca pod lokalizację kawiarni.
Lokalna konkurencja i rynek
Przed wyborem nieruchomości należy zbadać dane demograficzne okolicy, czy ma widoki na ciągły rozwój, bliskość do różnych istotnych punktów w mieście, potencjalne wady miejsca spowodowane przez negatywną opinię ludzi (np. z powodu jakiegoś wypadku z przeszłości), a także infrastrukturę komunalną (np. sieć gazową, odpływy drenażowe, system kanalizacyjny, jakość wody, czystość) oraz wymagane daniny publiczne, w tym podatki. Ponadto istnieje
Należy koniecznie przeanalizować sposób oznaczenia przyległych, konkurencyjnych lokali oraz zapoznać się z lokalnymi przepisami regulującymi sposób oznaczania lokali konieczność ocenienia siły nabywczej i zachowania stałych mieszkańców oraz częstych bywalców w okolicy. Jaka jest ich średnia wieku? Jakie nawyki mają? Czy często stołują się poza domem? Należy też przeanalizować poziom lokalnej konkurencji zajmującej się taką samą lub podobną działalnością.
Wybór nieruchomości
Okoliczna infrastruktura handlowa, komunikacyjna i mieszkaniowa oraz sposób ukształtowania nieruchomości planowanej pod restaurację stanowią w dużej mierze o tym, czy przetrwa ona pierwszy rok i rozwinie skrzydła. Podstawowym kryterium oceny nieruchomości pod założenie restauracji jest stopień, w jakim odpowiada ona, z jednej strony, planowanej działalności, a z drugiej – planowi konstrukcyjnemu. Początkowe dobre wrażenie wywołane przez widok z zewnątrz, układ wewnętrzny i generalny stan danego miejsca nie powinno nas zwieść, ponieważ i tak
potrzebne jest przeprowadzenie dogłębnych badań, nie tylko zastanej infrastruktury budowlanej, lecz również tego, czy w takim miejscu będzie można osiągnąć satysfakcjonującą liczbę gości. W wielu przypadkach będzie niestety tak, że budynek z powodu wykrytych w toku badań niedoskonałości lub niedociągnięć nie będzie mógł zostać przeznaczony do planowanego użytku. Ponadto wiele ambitnych projektów jest z góry skazanych na porażkę, ponieważ nie adaptują się do oczekiwań i zwyczajów konsumpcyjnych lokalnych klientów. Podsumowując – gdy chce się otworzyć restaurację swoich marzeń, warto pamiętać o takich czynnikach, jak: •dane techniczne i dotyczące infrastruktury wybranej nieruchomości, •powiązane biznesy i konkurencja w szerszej okolicy, •dopasowanie nieruchomości do modelu planowanego biznesu, •dane demograficzne i społeczne dotyczące okolicy, •infrastruktura i usługi komunalne w wybranej lokalizacji, •siła nabywcza stałych mieszkańców i częstych przybyszów, •szacowany obrót i liczba potencjalnych klientów w wybranej lokalizacji, •historia działalności prowadzonej w lokalu wcześniej, •obciążenia wybranej nieruchomości, w tym hipoteka i kary pieniężne.• Autorka jest generalnym menedżerem firmy Bar Academy; zajmuje się profesjonalnym doradztwem gastronomicznym R
E
K
L
A
M
A
Raport z rynku HoReCa 2017
Jak wyposażyć restaurację dużą i małą Agata Polcyn
Każda z nowo otwieranych restauracji, bez względu na liczbę stolików, musi posiadać odpowiedniej wielkości zaplecze kuchenne do dalszej obróbki termicznej oraz odpowiednio dobrane urządzenia chłodnicze do przechowywania produktów takich jak ryby, mięso czy warzywa. W dodatku dla każdej z wymienionych grup należy przewidzieć osobne urządzenie chłodniczo-magazynowe. 10 stolików i wydzielona strefa barowa
Taki lokal powinien oprzeć swój koncept na półproduktach, by nie generować początkowo zwiększonego kosztu inwestycyjnego z tytułu dodatkowych pomieszczeń oraz wyposażenia. Ze względu na ograniczony budżet inwestor może zrezygnować z kostkarki na barze, co nie wpłynie na jakość przyrządzanych koktajli oraz alkoholi. Dlaczego? W każdym mieście znajdują się przedsiębiorcy gotowi dostarczać lód
Głównym uwarunkowaniem przy doborze wyposażenia jest częstotliwość dostaw i rodzaj asortymentu, jakim restaurator ma zamiar zdobyć podniebienia odwiedzających jego lokal gości codziennie. Pojawia się jednak pytanie: w jaki sposób zmagazynować dostarczony lód przy małej powierzchni restauracji i zaplecza? Należy wykorzystać przestrzeń podblatową. Umieścić pod blatem baru urządzenie mroźnicze na lód oraz urządzenia chłodnicze na alkohole, co pozwoli na początku obniżyć koszt otwarcia lokalu. Jednak każdy inwestor, bez względu na wielkość swojego lokalu, musi też pamiętać, że tnąc koszty, może łatwo wpaść w pułapkę pozornych oszczędności. Do takich należy np. rezygnacja z profesjonalnych urządzeń na rzecz domowego sprzę-
54 www.e-hotelarz.pl
tu, jak proste ekspresy do kawy, domowe kruszarki do lodu czy – nawet duża – lodówka, nieprzeznaczona do użytku profesjonalnego. Częstotliwość otwierania drzwi urządzeń chłodniczych w restauracji jest trzydziestokrotnie większa niż w domu – to tylko jeden z przykładów, pokazujący że trzeba zaopatrzyć się sprzęt specjalnie przeznaczony do pracy w gastronomii. Podzespoły użyte do wyprodukowania urządzeń profesjonalnych mają większą moc, ich konstrukcja pozwala na większe zmagazynowanie produktów, a współczynnik zużywalności takiego sprzętu określa się na sześć do ośmiu lat.
25 stolików i wydzielony bar
Taki obiekt powinien swój koncept uwarunkować wielkością planowanej produkcji. Większa restauracja to dodatkowe pomieszczenia, w których należy ustawić więcej urządzeń. Konieczna więc będzie adaptacja pod wymogi sanepidu oraz pozostałych instytucji państwowych właściwych dla lokalizacji lokalu. Przy takiej wielkości lokalu również można oprzeć się na półproduktach, jednak zakładając pełne obłożenie, należy w umiejętny sposób zarządzać gospodarką magazynową zarówno baru, jak i części kuchennej. Warto maksymalnie wykorzystać przestrzeń podblatową w najbardziej ergonomiczny sposób, tzn. przez umiejętne rozplanowanie miejsca pracy i zastosowane rozwiązania techniczne. Można umieścić pod blatem urządzenie produkujące lód oraz urządzenia chłodnicze na alkohole, co pozwoli skrócić czas przyrządzania koktajli i napoi, warto też rozważyć umieszczenie zbiornika na lód w płycie roboczej baru.
50 stolików i osobny bar
Przy takiej wielkości restauracji jedno z pomieszczeń powinno zostać zaadap-
towane na komorę chłodniczą lub komorę chłodniczo-mroźniczą. Należy pamiętać, że codzienne dostawy będą ogromnym wyzwaniem bez odpowiednio przystosowanych do tego pomieszczeń i urządzeń. Głównym uwarunkowaniem przy doborze wyposażenia jest właśnie częstotliwość dostaw i rodzaj asortymentu, jakim restaurator ma zamiar zdobyć podniebienia odwiedzających go gości. Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na rentowność lokalu jest własny rozbiór i produkcja. W tym wypadku koszt inwestycji początkowej jest zwiększony ze względu zarówno na ilość dodatkowego wyposażenia, jak i na pomieszczenia, które należy wykończyć odpowiednio do założeń technologii produkcji. Uwarunkowań dotyczących wyposażenia oraz jego rodzaju jest wiele. W ogólnie przyjętych normach dopuszcza się wytwarzanie produktów żywnościowych gotowych do spożycia z półproduktów, które nie wymagają np. obróbki wstępnej (mycie, porcjowanie), a ich dostawca dostarcza je hermetycznie zapakowane, umyte w odpowiednim środowisku, transportem przystosowanym do zachowania temperatury przechowywania. Tak dostarczone produkty nadają się do zmagazynowania lub, po otwarciu hermetycznego opakowania, do dalszej obróbki. Wielu inwestorów chce ograniczyć wydatki z tytułu wyposażenia, przez co często zaniedbują oni ergonomię stanowisk pracy i komfort tych, którzy będą przy nich pracowali – można powiedzieć, że takich inwestorów jest połowa! Tym czasem wybierając, trzeba wziąć pod uwagę, na jakich produktach pracować będą kucharze oraz na jaki rodzaj kuchni nastawia się inwestor. • Autorka jest współwłaścicielem firmy Dora Metal
www.e-restauracja.com
M A L R
Grzegorz Braun
E
K
Przede wszystkim odpowiednia wydajność
A
Raport z rynku HoReCa 2017
Każda, nawet najmniejsza restauracja potrzebuje profesjonalnego sprzętu. Pytanie brzmi nie tyle, z czego można zrezygnować, ile – jaką wydajność powinny mieć urządzenia, w które zostanie wyposażona.
K
ażde urządzenie na zapleczu restauracji może mieć mniejszą lub większą pojemność i mniejszą lub większą wydajność. Jeśli restauracja serwuje potrawy ze świeżych mięs, ryb, owoców morza – to produkty te muszą być przechowywane i przygotowywane w odpowiednich warunkach oraz na odpowiednim sprzęcie, bez względu na liczbę stolików i klientów.
Na przykładzie kostkarki
Za przykład może posłużyć lód: jeśli w restauracji znajduje się bar, który przygotowuje drinki i koktajle, to niezależnie od wielkości restauracji potrzebna jest kostkarka. Nie chodzi bowiem o ilość lodu, którą się zużywa, ale o jego jakość – lód z kostkarki ma odpowiednią twardość, ładny kształt i wygląd, łatwo można go przerobić w kruszarkach i blenderach. Z kolei lód kupowany i trzymany potem w zamrażarkach, traci na jakości podczas transportu oraz przechowywania, często jest problem z kruszeniem, ponieważ jest zbity w bryły – pamiętać należy o przechowywaniu go w zamrażarkach w temperaturze -20 stopni C. Dodatkowo lód ten jest bardzo twardy, przez co niszczą się kruszarki i blendery używane w barach. Ponadto lód z zamrażarki jest „mętny” – nie ma odpowiedniej przejrzystości. Jeśli serwujemy mojito na kruszonym lodzie, kształt i przejrzystość mają mniejsze znaczenie, bo kostki i tak trafią później do kruszarki. Ale w whisky czy drinku, który wymaga całych kostek, te „łupane” i „mętne” nie będą prezentowały się już tak estetycznie. Dlatego różnica polega jedynie na tym, że w dużej restauracji możemy ustawić dużą „zapleczową” kostkarkę o wydajności 125 kg lub 250 kg na dobę, podczas gdy w niewielkim lokalu może wystarczyć urządzenie o wydajności 20 kg na dobę. Nie przeszkadza to jednak, by oba urządzenia były najwyższej jakości.
Czy to piec, czy ekspres do kawy
Ten sam mechanizm dotyczy wszystkich aspektów funkcjonowania lokalu, choćby schładzarek szokowych, które służą do szybkiego schładzania potraw, czy pieców konwekcyjno-parowych, służących do pieczenia, smażenia i gotowania. Nie zadajemy pytania, czy mają się znaleźć w restauracji, ale jaką mają mieć wielkość i wydajność, by mogły obsłużyć odpowiednią liczbę klientów. Podobnie jest z ekspresem do kawy, który w dużej mierze odpowiada za jakość przygotowanej kawy. Nieduża powierzchnia sali jadalnej czy mała liczba stolików w restauracji nie oznacza, że restaurator może serwować gorszą kawę – a taką niewątpliwie gość otrzymuje z automatycznego ekspresu domowego. Jeśli chce się robić naprawdę dobrą kawę, to zarówno w małej, jak i w dużej restauracji trzeba zainwestować w dobry ekspres kolbowy, dobrą kawę i dobrego baristę, który potrafi zrobić użytek z profesjonalnego sprzętu. Różnica powinna polegać jedynie na wielkości ekspresu. Ten w małej restauracji może być jedno- lub dwukolbowy, ten w większej – trójkolbowy. • Autor jest koordynatorem sprzedaży w firmie Komat
Raport z rynku HoReCa 2017
5 zasad
dobrej karty w restauracji Paweł Kałużny
Menu musi być spójną częścią całościowej strategii lokalu, dlatego będzie różnić się w zależności od miejsca, w którym jest wprowadzane. Można jednak wyróżnić kilka uniwersalnych zasad, związanych z tym, jak czytamy, patrzymy, podejmujemy decyzje. Z takich założeń wychodzi teoria menu engineering, która tych zasad poszukuje.
Zasada nr 1. MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ
Zbyt długie menu nigdy nie zadziała na korzyść restauracji. Menu, które ma 40 dań głównych, być może nie nudzi się zbyt szybko, zarazem jednak nie budzi zaufania. Pierwsza myśl, którą wzbudzi w głowach gości, to: „Czy to możliwe, by restauracja codziennie miała tyle świeżych składników?”. Prędzej pomyślą o zamrażarce, niż stwierdzą, że na pewno codziennie do restauracji przyjeżdża tyle towaru. By menu się nie nudziło gościom, jego podstawą powinna być sezonowość, a nie duża liczba dań w karcie. To, które pozycje zostawić, a które usunąć, powinna powiedzieć analiza sprzedaży z przeszłości, połączona z rozmową z gośćmi, którzy wskażą dania, które oceniają najlepiej (a które najgorzej).
56 www.e-hotelarz.pl
Zasada nr 2. MENU MUSI BYĆ CZYTELNE
Design poszedł znacząco do przodu i można to także zauważyć, gdy ogląda się menu w dzisiejszych lokalach. Styl menu spójny z tematem restauracji działa wizerunkowo bardzo pozytywnie i podkreśla tożsamość marki. Trzeba jednak unikać błędów. Jednym z najczęstszych jest nieczytelność menu. Zdarza się, że najważniejsze informacje (np. o tym, że zamówienia składamy przy barze) są trudne do znalezienia i powodują sporą frustrację gości („Dlaczego kelner nie podchodzi?!”). Oczywiście wiele można
By menu się nie nudziło gościom, jego podstawą powinna być sezonowość, a nie duża liczba dań w karcie. To, które pozycje zostawić, a które usunąć, powinna powiedzieć analiza sprzedaży z przeszłości, połączona z rozmową z gośćmi
zrobić dobrą obsługą kelnerską, ale to zupełnie inny temat. Projektując menu, należy pamiętać, że w naszej kulturze czytamy od góry i od lewej strony i tam podróż po menu rozpocznie wzrok naszych gości. A restaurator może tym wzrokiem pokierować za pomocą odpowiedniego designu.
Zasada nr 3. KOLEJNOŚĆ CEN MA ZNACZENIE
Od najtańszych do najdroższych czy odwrotnie? To pytanie, które zadaje sobie niejeden początkujący restaurator. Decyzja o kolejności cen jest jasnym sygnałem, do kogo kierujemy swój produkt. Kurczowe trzymanie się zasady, że rzeczy najtańsze figurują pierwsze na liście, należy odłożyć do lamusa. Jeśli lokal ma charakter fine dining, w którym cena nie powinna mieć dla gości znaczenia, to nie powinna ona również mieć znaczenia dla porządku w karcie. Zakładamy, że prawa strona (po której są ceny) gości po prostu nie interesuje i jest formalnością. Jeśli postawimy ceny na lewo od potraw albo rozpoczniemy od najtańszych pozycji, oznaczać to będzie, że grupą docelową lokalu są właśnie goście sugerujący się ceną podczas wyboru dania.
www.e-restauracja.com
FOT. pixabay
T
eoria menu engineering powstała w 1982 r. w Michigan State University. Michael L. Kasavana oraz Donald Smith stworzyli teoretyczne podstawy strategii budowania menu, która miała zmaksymalizować zysk. Był to niewątpliwie przełom. Jednak od lat 80. zarówno psychologia, marketing, jak i design znacznie się rozwinęły, a wraz z nimi rozwinęła się cała teoria. Na jakie zasady warto dziś zwrócić uwagę podczas konstruowania karty dań?
Raport z rynku HoReCa 2017
Zasada nr 4. UŻYWAJ CZĘŚCIEJ SIÓDEMKI
Stare poradniki przyzwyczaiły nas do złotej zasady ustalania cen: 9,99 to znacznie mniej niż 10. Czy ta zasada wciąż ma tę samą moc? I tak, i nie. Oczywiście jedna cyfra mniej zawsze będzie miała znaczenie. Jednakże nie zawsze będzie to działało na korzyść resta uracji. Wzrost świadomości konsumenckiej to także świadomość dotycząca schematu. Gdy gość widzi 9,90, myśli „promocja”. Ale także „wyprzedaż”, „krótki termin ważności”, „kiepska jakość”. Sche matyczność cenowa z supermarketów i sklepów internetowych tworzy nowe sposoby myślenia gości. Piątka na końcu ceny stała się nową dziesiątką, a ósemka zaczyna działać jak dziewiątka. 80 proc. cen w gastronomii to liczby parzyste. Dlatego ceny kończące się na 1, 3 czy 7 są podświadomie odczytywane jako dokładniej wyliczone i nie kojarzą się z zaokrąglaniem.
Zasada nr 5. SUGESTIE MENU MOGĄ ZDECYDOWAĆ O WIELKOŚCI ZYSKU
W większym lokalu często mamy do czynienia z sytuacją, w której menu czeka już na stołach. Czas, jaki goście spędzą z menu przed podejściem kelnera, jest na tyle długi, że w większości wypadków decyzja zostaje podjęta jeszcze przed pierwszym kontaktem z obsługą. Jest to znakomita okazja, by sprzedać więcej za pomocą samego menu. Upselling to nie tylko rekomendowanie przez obsługę restauracji. To także dobrze zbudowane menu, które zachęca do zamówienia większej ilości jedzenia. Sprzedaż dodatków do dania głównego do wielu konceptów restauracyjnych się nie nadaje, ale food pairing nadaje się do właściwie każdej restauracji. Napój może być rekomendowany przed danym daniem, do dania lub po jedzeniu. Zaznaczenie, że koktajl został stworzony specjalnie do tego dania lub wino zostało dobrane przez sommeliera specjalnie do tej potrawy, znacząco
podziała na gości. Pozostaje dodać, że napój dobrany do potrawy wcale nie musi być napojem alkoholowym. W tym miejscu należy powrócić do punktu drugiego i podkreślić, jak istotny będzie tu projekt menu, który dobrze tę informację przekaże. Zasad jest więcej i na pewno można by jeszcze o nich wiele powiedzieć. Gdy myśli się o kosztach, trzeba być świadomym, że w większości lokali 30 proc. najlepiej sprzedających się pozycji decyduje w 80 proc. o koszcie własnym surowca. Dlatego nie można zapominać o regularnym sprawdzaniu, co sprzedaje się z menu najlepiej, a co najgorzej. I o jeszcze istotniejszym: zbieraniu informacji od gości na temat dań, a także samego menu. Gdy jednak restaurator wraz z szefem kuchni ponownie będą się zastanawiali nad stworzeniem kolejnej wersji menu, muszą pamiętać, że trendy i świadomość gości restauracji zmieniają się cały czas. Dlatego i menu musi się zmieniać, jeśli restauracja chce pozostać na rynku. • Autor jest dyrektorem gastronomii w hotelu Rialto, właścicielem firmy doradczej fboom.pl R
E
K
L
A
M
A
„Sichlanki” – Pierogi Jagnięce – wykonywane ręcznie, na bazie całkowicie naturalnych składników, których receptura tkwi w naszej rodzinie od pokoleń. Delikatne, rozpływające się w ustach ciasto, którego wnętrze wypełnia niezwykle soczysty, wyrazisty farsz ze świeżej, najwyższej jakości jagnięciny z Podhala oraz aksamitny sos z kawałkami pachnących lasem borowików od wielu lat zachwyca naszych gości. Sekretem tego niezwykłego smaku jest tradycja a także serce, które wkładamy w przygotowywanie naszych produktów. Tym smakiem chcemy podzielić się z Państwem Pierogi jagnięce – Sichlanki cieszą się dużym powodzeniem oraz mają wielu smakoszy. Współpracujemy z restauracjami, hotelami, obiektami turystycznymi, sklepami nie tylko na terenie Podhala. Prowadzimy również sprzedaż wysyłkową. W związku z dynamicznym rozwojem naszej Firmy zapraszamy Państwa do nawiązania współpracy. Maria i Tomasz Pawlikowscy biuropawlikowski@op.pl, tel. 609 501 739
www.sichlanski.pl
Raport z rynku HoReCa 2017
Podręcznik rekrutacji
szefa kuchni Dorota Minta, Katarzyna Selenta
Proces rekrutacji idealnego szefa kuchni podlega określonym regułom. Poświęcenie czasu i energii na precyzyjne zdefiniowanie potrzeb restauratora, szczegółowe opisanie profilu kandydata i wszechstronne sprawdzenie jego kompetencji dają szansę na zatrudnienie świetnego szefa kuchni, który będzie współautorem sukcesu restauracji. Przedstawiamy podręcznik rekrutacji szefa kuchni. Jak zidentyfikować indywidualne potrzeby restauracji? Klient Osobą najważniejszą w restauracji jest klient. To on płaci rachunki za prąd, pensje pracowników i wreszcie on generuje zyski. Dlatego tak ważne jest w czasie tworzenia całej koncepcji restauracji zdefiniowanie profilu osób, dla których ma ona istnieć. Czy będą to ludzie jedzący szybkie lunche w czasie pracy, czy może smakosze? Studenci czy pracownicy korporacji w biurowym zagłębiu? Rodziny z dziećmi czy tylko osoby dorosłe? Tych elementów opisujących klienta jest mnóstwo, ważne, żeby jak najbardziej precyzyjnie odrobić to zadanie domowe. Im staranniej podejdzie się do tego, tym lepsze będą podstawy do tworzenia całego biznes planu, którego fundamentem są pracownicy.
Kuchnia To oczywiście truizm, ale warto sobie przypomnieć, jaka kuchnia ma królować w restauracji. Czy będzie swojsko po polsku, czy może egzotyka z Peru albo ulubiona przez Polaków włoska pasta? Od tego, co restaurator chce zaoferować klientom, zależy w kolejnym etapie budowanie profilu pracowników: szefa kuchni, jego zastępcy, menedżera, a może sommeliera i barmana. Etniczną kuchnią indonezyjską zarządzać musi kucharz z innym doświadczeniem niż ten, który ma stworzyć menu francuskiego bistro. Ważne są szkoły, kursy, ale także mistrzowie, od których uczył się potencjalny kandydat. Czasami warto sięgnąć po kucharza z odległego kraju, a kiedy indziej po Polaka o międzynarodowym doświadczeniu.
58 www.e-hotelarz.pl
Miejsce Myśląc o miejscu, mamy na myśli nie tylko lokalizację, ale także samą kuchnię. Szef o innych cechach osobowościowych będzie potrzebny w restauracji z otwartą kuchnią, gdzie najbardziej wymagający goście siądą przy chef’s table, oczekując od niego opowieści o daniach i rozmowy, a o innych cechach – w dużej kuchni produkcyjnej, obsługującej restaurację dla dwustu gości.
Budżet Wprawdzie dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale planując biznes, jakim jest restauracja, warto i trzeba o nich myśleć, rozmawiać i pisać. To jest zabawa dla twardzieli, którzy mają zapas gotówki co najmniej na kilka miesięcy kosztów stałych, a najlepiej na minimum rok. W tych kosztach muszą być uwzględnione wynagrodzenia. Tajemnicą poliszynela jest to, że w gastronomii ciągle płaci się „do ręki” i niejednokrotnie co innego jest w umo-
Szef o innych cechach osobowościowych będzie potrzebny w restauracji z otwartą kuchnią, a o innych – w dużej kuchni produkcyjnej, obsługującej restaurację dla dwustu gości
wie (której czasem w ogóle brak), a co innego w wypłacie. Na szczęście większość restauratorów zaczyna traktować swoich pracowników poważnie. Zatem tworząc profil kandydata do pracy w restauracji, warto też zastanowić się, jakim budżetem osobowym dysponujemy, bo od tego również w dużym stopniu zależy, czy uda się zatrudnić szefa marzeń.
Jak stworzyć profil szefa kuchni potrzebnego w konkretnej restauracji? Doświadczenie Jakie doświadczenie powinien mieć wymarzony szef? Czy mają to być staże w nagradzanych restauracjach? A może ważniejsza z punktu widzenia oferty restauracji jest różnorodność w różnego typu kuchniach? Jedni będą oczekiwali doświadczenia w restauracji hotelowej, a dla innych może to być minusem. Dlatego warto sobie wyobrazić, jaką optymalną drogę powinien przebyć szef kuchni, którego chce się zatrudnić w swojej restauracji, i zapisać to w punktach, bo wtedy będzie też można ustalić priorytety i zdecydować, z czego można bezpiecznie zrezygnować.
Kompetencje Nie chodzi wyłącznie o sztukę gotowania. Bycie szefem kuchni to zdecydowanie więcej niż gotowanie. Dalej jest tworzenie receptur, budowanie talerza, a wszystko to spójne z koncepcją restauracji. To budo-
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
wanie menu (stałego, sezonowego, okazjonalnego), często we współpracy z sommelierem. W niezbędnym pakiecie jest jeszcze zarządzanie pracownikami, skuteczne budowanie zespołu (w tym też rekrutacja), jego rozwój i szkolenia. To zarządzanie magazynem i kosztami. Wreszcie – to umiejętność współpracy z salą. No i oczywiście umiejętność budowania relacji z właścicielem czy osobą zarządzającą restauracją.
Cechy indywidualne Myśląc o profilu idealnego szefa dla restauracji, trzeba też pamiętać o sobie i o swoich cechach osobowości, mocnych i słabych stronach. Bo nie ma idealnego restauratora, nie ma też idealnego szefa. Budując profil kandydata, należy pomyśleć też o jego (i swoich!) cechach, z ludźmi o jakim temperamencie lepiej się pracuje restauratorowi. Czy szuka się skupionego na pracy, małomównego introwertyka, czy może raczej otwartego, gadatliwego i jowialnego ekstrawertyka? Na decyzję o pożądanych cechach indywidualnych może wpłynąć zarówno koncepcja restauracji, jak i to, jaki jest sam restaurator, potencjalny pracodawca.
Bycie szefem kuchni to zdecydowanie więcej niż gotowanie. To tworzenie receptur, budowanie menu, często we współpracy z sommelierem, zarządzanie zespołem magazynem i kosztami. Wreszcie – to umiejętność współpracy z salą Jak i gdzie szukać kandydatów? Portale ogłoszeniowe Są portale specjalistyczne dla osób szukających pracy, ale także dla pracodawców. Często oferują wiele skomplikowanych narzędzi wyszukiwania informacji. Ale obserwując rynek, jesteśmy przekonane,
że tam bardzo trudno znaleźć szefa kuchni. Pracowników bazowych zdecydowanie łatwiej, ale mistrzów raczej tam się nie znajdzie. Są portale branżowe, które częściowo przejmują taką rolę, ale nie jest to głównym obszarem ich zainteresowań, dlatego też różnie jest z ich skutecznością.
Firmy doradcze Firmy doradztwa personalnego na dobre już się zadomowiły na polskim rynku. Są wielkie agencje, często globalne, które zajmują się rekrutacją dla wielu branż na najróżniejsze stanowiska. Mają najczęściej podpisane kontrakty z międzynarodowymi sieciami hoteli czy restauracji. Niektóre z nich zajmują się też długookresowym wynajmem pracowników, często do innych krajów. Gorzej jest z ofertą dla pojedynczej restauracji czy kameralnego bistro. Tutaj mamy w praktyce do czynienia nie tyle z rekrutacją, ile z tzw. executive search (pot. headhunting), czyli rekrutacją kandydatów na najwyższe stanowiska kierownicze oraz stanowiska specjalistyczne wymagające rzadkich kwalifikacji, przeprowadzaną za pomocą poszukiwań bezpośrednich. W takich krajach, jak Wielka Brytania, R
E
K
L
A
M
A
Raport z rynku HoReCa 2017
Wielu szefów kuchni prowadzi warsztaty kulinarne. Warto poświęcić trochę pieniędzy i wybrać się na taki warsztat, żeby podpatrzyć swojego potencjalnego pracownika w akcji Norwegia czy Francja, normalne jest, że w razie poszukiwania szefa kuchni czy jego zastępcy korzysta się z wyspecjalizowanych agencji, które często dysponują imponującymi bazami danych. W Polsce to ciągle rzadkość.
Portale społecznościowe Ich rola w ostatnim czasie wzrasta. Szukając pracowników do restauracji, warto zaglądać do branżowych grup, śledzić posty osób z branży, które często dzielą się najróżniejszymi informacjami o tym, kto szuka pracy albo gdzie praca szuka człowieka.
Znajomi Warto opowiadać znajomym o swoim biznesie restauracyjnym, mówić, jakich szuka się ludzi do pracy, bo może się okazać, że kuzyn siostry szwagra jest cudownym dzieckiem kulinariów i właśnie szuka pracy. A tak serio, informacje przekazywane przez znajomych potrafią zataczać szerokie kręgi i anons może dotrzeć do naprawdę ciekawych osób.
Urzędy pracy To smutne miejsce. Jeżeli już, to można tam znaleźć osoby, które dopiero chcą się uczyć pracy w kuchni, czasami po krótkim kursie zawodowym.
Jak sprawdzać referencje i rekomendacje osób wysyłających aplikacje? Pracodawcy Należy zawsze prosić o referencje zapisane w formie listów od dawnych pracodawców. Ale sprawdzać też je osobiście. Pamiętajmy, że referencje są albo dobre, albo nie ma ich wcale.
Współpracownicy O tym, czy ktoś jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu, powiedzą
60 www.e-hotelarz.pl
nie tylko przełożeni, ale także współpracownicy czy podwładni. Ponadto o tym, jaki jest szef, dużo może powiedzieć także dostawca, kelner czy barman. Warto pytać różnych ludzi i potem spokojnie weryfikować pozyskane informacje. To właśnie robi dobry headhunter.
Media W epoce mediów społecznościowych grzechem byłoby nieskorzystanie z informacji w sieci. Pamiętajmy jednak, że wizerunek na portalu społecznościowym może być wykreowany. Dlatego, jak zawsze, warto szukać potwierdzenia zdobytych tutaj informacji w różnych źródłach.
Jak i gdzie przeprowadzać testy kompetencji potencjalnych pracowników? Restauracja Jeżeli restauracja jeszcze nie została otwarta albo w jakimś dniu nie pracuje, można skorzystać z własnego miejsca. Można też skorzystać z zaprzyjaźnionej restauracji, np. jeśli jest otwarta od popołudnia, to taki panel można zorganizować rano. Znamy takie sytuacje ze swojej praktyki i polecamy je też naszym klientom. Wszystko zależne jest od konkretnej sytuacji.
Warsztaty kulinarne Wielu szefów kuchni prowadzi warsztaty kulinarne. Warto poświęcić trochę pieniędzy i wybrać się na taki warsztat, żeby podpatrzyć swojego potencjalnego pracownika w akcji – w czasie gotowania, organizowania pracy innym – i poznać jego cechy osobowościowe.
Studia kulinarne W całej Polsce jest coraz więcej studiów kulinarnych (rozumianych jako miejsce umożliwiające kreatywne gotowanie i organizujące warsztaty kulinarne).
Chętnie otwierają one swoje podwoje dla procesu rekrutacji. Można wynająć takie studio na kilka godzin i zrobić test dla kilku osób, często na różne stanowiska, oceniając ich kompetencje merytoryczne, ale także umiejętność pracy w zespole, organizację pracy czy komunikatywność.
Jak formalnie finalizować proces rekrutacji? List intencyjny Każdy proces ma swój finał. Ważne, żeby obie strony miały jasny obraz jego wyniku. Dlatego bywa, że na etapie, kiedy np. przyszły szef rozwiązuje swoją dotychczasową umowę, jest w okresie wypowiedzenia albo trwają jeszcze negocjacje dotyczące zapisów nowej umowy, strony podpisują list intencyjny, który – z jednej strony – jest deklaracją podjęcia pracy, a z drugiej – zobowiązaniem do zawarcia umowy o pracę czy kontraktu menedżerskiego.
Obszary kompetencji i odpowiedzialności Warto bardzo starannie zapisać wzajemne zobowiązania szefa i restauratora. Każdy pracownik i współpracownik restauracji powinien precyzyjnie wiedzieć, na czym polegają jego obowiązki, jakie ma kompetencje i za co odpowiada. Ta odpowiedzialność to kwestie materialne, ale także odpowiedzialność za pracę innych ludzi, zespołu.
Umowy Stare powiedzenie mówi, że umowy są na złe czasy. Coś w tym jest. Dlatego podczas ich konstruowania warto zasięgnąć rady specjalisty. Taka osoba zawrze w paragrafach wszystkie ustalenia i zobowiązania obu stron kontraktu. Nie ma tu znaczenia forma tej umowy. Powinny się w niej znaleźć tak oczywiste kwestie, jak: data rozpoczęcia, czas trwania, zasady wynagradzania i organizacji pracy, zakres obowiązków i odpowiedzialności. • Autorki prowadzą firmę rekrutacyjną Chef Hunters. Dorota Minta jest psychologiem klinicznym, psychoterapeutą, zajmuje się też psychologicznymi aspektami odżywiania. Katarzyna Selenta jest doradcą gastronomicznym i redaktorem kulinarnym.
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
Socialmediowe menu
– co, poza Facebookiem, smakuje klientom? Magdalena Subdys
Restauracje to trudny rynek z ogromną konkurencją. Łatwo jest zdobyć klienta za pomocą specjalnych promocji, ale tak samo łatwo jest go stracić. Dla wielu restauracji ważnym celem jest rozszerzanie grupy docelowej o największej sile zakupowej. Klienci, którzy korzystają z promocji, nie są tak lojalni jak ci, których wartość zamówienia jest większa. Dlatego tak ważne są działania nie tylko sprzedażowe, ale także wizerunkowe, podkreślające jakość i kształtujące charakter restauracji.
K
iedyś restauratorzy dysponowali kuponami promocyjnymi, reklamą w prasie, standami czy ulotkami. Dzisiaj, w erze digital, marketing staje się łatwiejszy, tańszy, a przede wszystkim bardziej spersonalizowany. Jeżeli mówimy o socialmediowym menu, na pewno Facebook jest daniem głównym. Jednakże tak jak każde danie główne jest otoczone przystawkami, tak samo Facebook nie powinien być podawany sam. To, jakie przystawki się dobierze i w jaki sposób je wykorzysta, powinno zależeć od wieku grupy docelowej, charakteru restauracji i wielkości budżetu.
Google+
O Google+ od dawna mówi się, że kanał ten odchodzi w zapomnienie. Ale nie w wypadku restauracji! Kiedy klient chce znaleźć lokal w okolicy, często skorzysta z map Google. Po kliknięciu znacznika restauracji wyświetlają się: adres, zdjęcie, godziny otwarcia oraz dane kontaktowe. Warto pamiętać o tych szczegółach i zadbać, by profil restauracji na Google+ dostarczał wszystkich potrzebnych klientom informacji. Google+ jest też miejscem, gdzie klienci zostawiają swoje opinie. Tutaj, tak jak na Facebooku, należy dbać o to, żeby każda opinia, dobra czy zła, otrzymała odpowiedź, a jeśli trzeba – stosowne wyjaśnienie.
Chociaż Facebook jest największym portalem społecznościowym, nie jest jedynym. W wypadku restauracji świetnym narzędziem budowania wizerunku jest
62 www.e-hotelarz.pl
również oparty na zdjęciach Instagram. Atrakcyjny wygląd potrawy może przyciągnąć do restauracji klientów. Bardzo ważną cechą Instagrama jest to, że goście sami wrzucają na tę platformę zdjęcia z restauracji, w których bywają. W ten sposób stają się współtwórcami treści, które restauracja może wykorzystać, repostując je za zgodą użytkownika. Przekaz jest bardziej naturalny i wzbudza zaufanie, ponieważ klienci wiedzą, że komunikaty nie pochodzą od właściciela lokalu, ale od osób, które odwiedziły daną restaurację.
Snapchat
Ten nowy, ale niesamowicie szybko zyskujący na popularności kanał szczególnie przypadł do gustu grupie wiekowej 13-24 lata. Jeżeli dla restauracji jest to ważna grupa docelowa, nie można wykluczyć tego medium ze strategii. Snapchat daje możliwość pokazania firmy i marki od środka, dodaje więc trochę pieprzu do
Bardzo ważną cechą Instagrama jest to, że goście sami wrzucają na tę platformę zdjęcia z restauracji, w których bywają. W ten sposób stają się współtwórcami treści, które restauracja może wykorzystać
komunikacji. Można za jego pomocą pokazać restaurację dosłownie od kuchni – cały proces przygotowywania dań, sylwetki kucharzy i kelnerów. Snapchat może też służyć do organizacji konkursów – użytkownicy mogą wysyłać snapy z odpowiedziami na pytania, kreatywne zdjęcia czy rysunki. Można również oferować specjalne promocje jedynie dla obserwatorów (kody rabatowe zamieszczane na MyStory, które trzeba pokazać w restauracji). W odróżnieniu od innych kanałów Snapchat nie jest jeszcze mocno skomercjalizowany i dlatego odbierany jest pozytywnie przez użytkowników. Podczas gdy wszystkie reklamacje i zażalenia klienci wysyłają na Facebooka, na Snapchacie większość komunikatów jest pozytywna.
Inteligentne Wi-Fi
Sieć Wi-Fi w restauracji jest niezbędna jak przyprawy w rosole. Klienci korzystają z portali społecznościowych, sprawdzają pocztę w oczekiwaniu na swoje zamówienie i używają komunikatorów. Jeżeli właściciel udostępnia inteligentne Wi-Fi, może również zyskać korzyści z tej transakcji wiązanej. Podczas gdy klienci otrzymują darmową sieć, właściciele mogą zbierać o nich dane, analizować je i wykorzystać do budowania relacji za pomocą remarketingu czy mailingów ze specjalnymi promocjami. Jednym z takich narzędzi Wi-Fi marketingu jest np. social Wi-Fi, które pozwala kierować klientów z offline do online i odwrotnie, a do tego ma również wiele innych funkcjonalności, z których korzystają właściciele zarówno małych lokali, jak i dużych sieci restauracji.
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
Zomato, TripAdvisor, Yelp
Czasem słodkie, czasem gorzkie opinie o restauracji pozwolą skutecznie zachęcić albo zniechęcić klienta do jej odwiedzenia. Te portale typowo opiniotwórcze powinny być jednym z ważniejszych elementów zawartych w planie marketingowym restauracji. Właściciel lokalu, widząc zadowolonego klienta, może poprosić go o pozostawienie oceny na jednym z portali. Może też w swoich mediach społecznościowych pochwalić się wysoką pozycją w rankingu. Wymienione serwisy mogą być też cennym źródłem informacji dla właściciela. Jeżeli oceny nie są wysokie, powinien je szczegółowo przeanalizować, aby zdiagnozować problem. Opinie klientów, choć czasem negatywne, powinny być traktowane jak dobre rady. Czasem rozwiązanie problemu jest bardzo proste, np. ponowne przeszkolenie pracownika czy zmiana oświetlenia mogą wpłynąć na zmianę nastroju panującego w restauracji.
Pokemon GO
Choć aplikacja Pokemon GO szczyt popularności ma już za sobą, to dobrze
pokazuje, jak restauracja może wykorzystać takie chwilowe szaleństwo (a te powtarzają się co pewien czas), aby przyciągnąć gości. Przede wszystkim należało sprawdzić, czy w okolicy obiektu znajduje się PokeStop – jeżeli był na tyle blisko, że zasięg docierał do restauracji, można było np. przeprowadzić akcję z rozpuszczeniem Lure Module. W ten sposób wiele osób mogło przyjść na lunch tylko dlatego, że w restauracji były też wirtualne stwory. W czasie rozpuszczenia Lure Module można było dodatkowo zorganizować w tle konkurs (kto złapie więcej pokemonów) lub akcję (pokaż nam pokemona i odbierz darmowy deser). Aplikacja była dobrym haczykiem, który odpowiednio wykorzystany mógł przyciągnąć do restauracji nowych klientów. Czy zostaną stałymi bywalcami – zależy już od jakości samej restauracji.
Blog i blogerzy
Content marketing staje się obecnie jednym z najważniejszych narzędzi marketingowych, dlatego dobrym pomysłem jest firmowy blog, który edukuje klientów i budu-
je ich zaufanie. Goście są coraz bardziej wymagający, mają świadomość tego, co jedzą i piją, dbają o to, żeby jedzenie było zdrowe i naprawdę smaczne. Chcą wiedzieć, jak było przygotowane i jakich składników użyto. Można więc wykorzystać bloga do budowania ich zaufania poprzez pokazywanie krok po kroku, jak dania są przyrządzane, opisywanie składników i pochodzenia określonych dań. Można też pokusić się o posty na temat kultury kraju, którego kuchnię lokal serwuje. W wypadku restauracji ze zdrowym jedzeniem warto pomyśleć o tematach związanych z szeroko pojętym lifestylem, filozofią slow food czy sportem. Oprócz własnego bloga warto pomyśleć również o innych. Wielu blogerów kulinarnych i lifestyle’owych chętnie napisze recenzję lokalu, jeśli zaprosi się ich do siebie na kolację. W ten sposób fani blogera zainteresują się lokalem i, idąc za radą ulubionego autora, również go odwiedzą. • Autorka pełni funkcję group account managera w Pozytywnie.pl, agencji tworzącej aplikacje społecznościowe, mobilne i serwisy www R
E
K
L
A
M
A
Raport z rynku HoReCa 2017
Monitoring
internetu jest ważny w restauracji
Aneta Głowacka
Firmy z branży gastronomicznej, uzależnione od zmieniających się gustów i preferencji klientów, coraz częściej muszą aktywnie słuchać ich opinii i odpowiadać na komentarze online. Facebook, Twitter, Instagram, blogi, fora i liczne serwisy branżowe mają wpływ na działalność zarówno małej, jak i dużej restauracji. Dlatego ważne jest, aby firmy z sektora gastronomicznego nie tylko były w internecie obecne, ale także by świadomie monitorowały i zarządzały swoją reputacją.
Monitoring pozwala odnaleźć wszystkie serwisy, w których wspomniana została dana restauracja. Zdarza się, że są to strony trudne do przewidzenia – blogi recenzujące restauracje nie będą zaskoczeniem, ale dyskusje o wyborze miejsca na romantyczną kolację na forum wizaz.pl już tak 64 www.e-hotelarz.pl
mią szansę na rozwój: pozwala budować lojalną społeczność, daje wiedzę, jak rozwijać produkt i zapobiegać kryzysom, a w rezultacie pozwala zwiększać zyski. Dlatego zarówno mała rodzinna restauracja, jak i lokal funkcjonujący na zasadach globalnej franczyzy może czerpać korzyści z monitoringu internetu, który daje natychmiastowy wgląd w bogactwo opinii i głosów klientów.
Jak odnaleźć kluczowe dyskusje
Monitoring pomaga odnaleźć wzmianki o dowolnej firmie, produkcie i usłudze. Przeczesuje w tym celu strony internetowe w poszukiwaniu określonych fraz i słów kluczowych, a następnie gromadzi je w jednym miejscu, dając dostęp do konkretnych wpisów wraz ze szczegółową analityką. Jakie słowa związane z restauracjami są naprawdę ważne, aby monitoring dawał całościowy wgląd w daną markę i jej otoczenie online? Na to pytanie nie ma uniwersalnej odpowiedzi – każda restauracja ma swój własny, unikatowy zestaw wyrażeń, wybrany po przeanalizowaniu swoich odbiorców, konkurencji, a przede wszystkim zakresu własnej działalności. Inaczej monitoring będzie wyglądał dla francuskiego bistro, a inaczej dla restauracji z sushi. Niezależnie jednak od wszystkiego, każda restauracja powinna monitorować swoją nazwę.
www.e-restauracja.com
FOT. Designed by Photoduet / Freepik
W
edług badań aż 70 proc. osób sugeruje się opiniami innych podczas wyboru usług lub produktów. Chociaż rekomendacje znajomych i rodziny są zawsze najważniejsze, w wypadku restauracji klienci dodatkowo wspierają się takimi aplikacjami, jak Foursquare czy TripAdvisor. Równie ważne są jednak opinie zamieszczane online – wierzy w nie aż 66 proc. respondentów. Wsłuchanie się w głosy konsumentów, na które szczególnie podatne są biznesy w branży usługowej, daje olbrzy-
Raport z rynku HoReCa 2017
Najpierw słuchaj, co o tobie mówią, potem działaj
Klienci dzielą się w internecie wrażeniami z wizyt w konkretnych restauracjach. Duża część takich wpisów umyka jednak restauratorom. Dotyczy to nie tylko branży gastronomicznej – w rzeczywistości marki z różnych sektorów często popełniają taki błąd. Po pierwsze, nie reagują na bezpośrednie wzmianki na swój temat w mediach społecznościowych, dysponując automatycznymi powiadomieniami. Po drugie, nie wiedzą o wpisach, w których klienci wspominają konkretną restaurację, nie oznaczając jej profilu lub robiąc to na forum lub blogu. Tymczasem monitoring internetu zbiera wszystkie wpisy (otagowane i nie) w jednym miejscu – a to daje restauracjom olbrzymią możliwość działania. •Budowanie lojalnej społeczności Przede wszystkim dzięki temu ma się wgląd w to, kto, gdzie i co mówi o danej restauracji, tak więc można włączać się do dyskusji, odpowiednio zaangażować odbiorców, budować z nimi trwałe relacje, zwiększać ich satysfakcję i lojalność. Za każdym razem, kiedy ktoś wspomni konkretny lokal, miłym gestem będzie podziękowanie za odwiedziny, zaproszenie na kolejną wizytę czy zwyczajne polubienie wpisu. Często odbiorcy mogą się nie spodziewać reakcji restauracji, co będzie dla nich jeszcze bardziej nagradzające. •Wyszukanie miejsc ważnych wizerunkowo dla marki Monitoring pozwala odnaleźć wszystkie serwisy, w których wspomniana została dana restauracja. Dzięki temu wiadomo, w których miejscach w sieci należy rozpocząć bardziej wydajną działalność mar-
Ambasadorzy marki kierowani zachwytem nad atmosferą, obsługą czy potrawami serwowanymi w jakiejś restauracji, często wyrażają pozytywne opinie na jej temat i polecają ją innym. Odnalezienie ich poprzez monitoring internetu nie sprawi kłopotu, warto zatem dotrzeć do nich ze szczególną komunikacją, aby utrzymać z nimi dobry kontakt ketingową. Zdarza się, że są to strony trudne do przewidzenia – blogi recenzujące restauracje nie będą tutaj zaskoczeniem, ale dyskusje o wyborze miejsca na romantyczną kolację na forum wizaz.pl już tak. •Zapobieganie kryzysom Nawet w najlepszych restauracjach może się trafić klient niezadowolony z posiłku, obsługi lub czasu oczekiwania – większość takich błędów zostanie wytknięta publicznie w internecie. Szybka reakcja na takie wzmianki zapobiegnie ich eskalacji i jeden niepochlebny tweet nie zagości na głównych stronach gazet. Wręcz przeR
EK
L
A
M
A
5 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ DUNI ŁATWOŚĆ TWORZENIA ROZMAITYCH ZESTAWIEŃ Dzięki produktom z asortymentu Duni kreowanie nastroju spójnego z własnym stylem jest bardzo proste. Skoordynowane kolorystycznie akcesoria wraz z serią produktów jednorazowych m.in.: serwetek, obrusów, bieżników, podkładów, tworzą jedyną taką ofertę na rynku. OSZCZĘDNOŚĆ CZASU POŁĄCZONA Z WYGODĄ Wygodne i niezawodne produkty Duni upraszczają obsługę, dzięki czemu personel może poświęcić więcej czasu gościom. DOSKONAŁA JAKOŚĆ Produkty Duni sprawdzą się w każdej sytuacji. Są wykonane z najwyższej jakości materiałów spełniając przy tym przepisy unijne i normy higieniczne dotyczące bezpieczeństwa żywności. NIEZAWODNY PARTNER Duni to sprawdzony partner z ponad 60-letnim doświadczeniem w branży hotelarskiej i gastronomicznej. EKOLOGICZNE PRODUKTY Kolekcja Duni jest idealnym wyborem dla tych, którzy chcą tworzyć kolorowy nastrój dbając przy tym o środowisko. Oferuje m.in. największą na świecie ofertę jednokolorowych kompostowalnych produktów i świece z nordyckim znakiem ekologicznym SWAN. Po więcej informacji i pomysłów zapraszamy na duni.com lub o kontakt z Działem Obsługi Klienta pod numerem + 48 61 653 50 27
R EK L A M A
Monitoring to rewelacyjny sposób na sprawdzenie, co robią konkurencyjne restauracje i jak są odbierane. Mając na rynku kilku konkurentów, warto przygotować dla każdego z nich osobny projekt ciwnie – negatywny wpis uzupełniony odpowiednim komentarzem restauracji ma szansę przerodzić się w pozytywne wrażenie zarówno dla osoby zgłaszającej problem, jak i dla potencjalnych klientów. •Rozwijanie swoich usług Często klienci mogą mieć uwagi lub sugestie co do karty dań, wystroju wnętrza, obsługi. Warto słuchać tych głosów i analizować, które z nich są faktycznie warte rozpatrzenia, aby ulepszyć swój biznes. Właśnie dzięki monitoringowi internetu amerykańska sieć fast food Wendy’s odkryła, że ludzie mają wątpliwości, czy korzystać z jej usług, ponieważ nie znają zawartości odżywczej serwowanych tam potraw. Zareagowała na to, opracowując odpowiednią aplikację. •Efektywna obsługa klienta Klienci często zadają pytania lub zgłaszają problemy w różnych miejscach w sieci i oczekują szybkiej odpowiedzi. Najgorsze, co marki mogą zrobić, to nie zareagować na taką próbę kontaktu. Tymczasem według raportu „From Listening to Engagement” tylko 41 proc. firm używa kanałów mediów społecznościowych do komunikacji z odbiorcami. Dzięki monitoringowi internetu można zyskać przewagę konkurencyjną, trafiając do klienta z najlepszą obsługą, kiedykolwiek jej potrzebuje. •Wyszukanie ambasadorów marki Ambasadorzy marki kierowani zachwytem nad atmosferą, obsługą czy potrawami serwowanymi w danej restauracji, często wyrażają pozytywne opinie na jej temat i polecają ją innym. Mają tym samym olbrzymi wpływ na budowanie świadomości marki online. Odnalezienie ich poprzez monitoring internetu nie sprawi kłopotu, warto zatem dotrzeć do nich ze szczególną komunikacją, aby utrzymać z nimi dobry kontakt. Te wszystkie korzyści można odnieść, monitorując tylko nazwę restauracji. Aby jednak robić to dobrze, należy pamiętać, by uwzględnić jej różne warianty, jeśli odmienia się w języku polskim. Tak np. klienci mogą często mówić, że byli w Trattorii (albo w Tratori) Cyklop, wtedy zwrot Trattoria Cyklop nie uwzględni wszystkich wzmianek. Dodatkowo jeżeli nazwa lokalu nie jest uniwersalna, warto dodać w zwrocie kluczowym obok nazwy właśnie słowo „restauracja”, aby doprecyzować wyszukania. Dzięki temu wyklucza się wyrażenia, które nie mogą występować razem z nazwą, np. restauracja Mamma Mia powinna wykluczyć słowo „film”, aby nie zbierać powiadomień o komedii romantycznej z 2008 r. Dodatkowo warto wiedzieć, czy klienci używają jakiegoś skrótu, mówiąc o danej restauracji, czy też piszą ją z często powtarzającym się błędem, np. nie używają polskich znaków. Uwzględnienie takich niuansów w swoim projekcie pozwoli odkryć największą liczbę wzmianek.
66 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
Krok dalej, czyli nie tylko nazwa
Aby w pełni wykorzystać potencjał monitoringu, warto w swoich projektach uwzględnić też inne słowa kluczowe, które pozwolą odnaleźć klientów, lepiej poznać konkurencję i analizować przebieg własnych kampanii. •Potencjalni klienci Internet sprawił, że mnóstwo osób szuka online porad i rekomendacji, zanim zdecyduje się na zakup jakiegoś produktu lub usługi. Nie inaczej jest z wyborem restauracji. Ludzie chcą wiedzieć, gdzie warto wyjść na romantyczną kolację, gdzie można spędzić miły wieczór z większą grupą znajomych, gdzie wybrać się na konkretny rodzaj kuchni, gdzie serwują potrawy wegańskie itp. Takie pytania to dla restauratorów świetna okazja, aby wejść w dialog, wzmocnić świadomość swojej marki online i zaprosić do siebie nowych klientów (ale bez nachalnej kryptopromocji, tylko zawsze występując otwarcie, a nie pod płaszczykiem „zadowolonego klienta, który zjadł pyszne danie w cudownej atmosferze i poleca je innym”). Szukając potencjalnych klientów, w słowach kluczowych należy uwzględnić zwroty charakteryzujące kuchnię serwowaną przez dany lokal – właściciel restauracji meksykańskiej niekoniecznie zachęci do wizyty u siebie osoby, które akurat mają ochotę na sushi. Dodatkowo konkretna restauracja świadczy usługi lokalnie, dlatego aby zawęzić wyniki, w słowach kluczowych należy dodać nazwę miasta, na którego terenie działa.
•Konkurencja Monitoring to rewelacyjny sposób na sprawdzenie, co robią konkurencyjne restauracje i jak są odbierane. Warto sprawdzać opinie na temat prowadzonych przez nie kampanii czy serwowanych potraw. Daje to wgląd w ich mocne i słabe strony, co jednocześnie może stać się impulsem do przyjrzenia się swoim działaniom. Mając na rynku kilku konkurentów, warto przygotować dla każdego z nich osobny projekt. •Kampanie Można monitorować także to, jak przebiegają własne kampanie – warto nadawać im specjalne hasło lub hashtag, wtedy one będą tu słowami kluczowymi. Śledzenie przebiegu kampanii online pokaże, ile osób wzięło w niej udział, do ilu osób dotarła, jaka była jej dynamika, jaki wpływ na nią mieli ambasadorzy marki, w jakich miejscach w internecie najlepiej się przyjęła. Niezależnie od tego, czy restaurator jest zainteresowany poprawieniem obsługi klienta, czy rozwojem swoich usług, jeżeli zacznie monitorować internet, ma szansę zbliżyć się do swoich gości. Trzeba ich znaleźć, reagować na ich wpisy i angażować, ponieważ ludzie mogą zapomnieć, co się powiedziało lub zrobiło, ale nigdy nie zapomną, jak się dzięki działaniom właściciela lokalu poczuli. • Aneta Głowacka pełni funkcję content managera w agencji Brand 24 R
EK
L
A
M
A
Raport z rynku HoReCa 2017
Śniadanie w hotelu dobre dla gości i dla właścicieli Marek Szofer
Gdyby zapytać gości nocujących w hotelach, co w danym obiekcie jest dla nich najważniejsze, zapewne większość odpowiedziałaby, że wygodne łóżko i dobre śniadanie. Niezależnie od celu podróży, każdy chciałby się porządnie wyspać i dobrze zjeść o poranku, bo potrzebuje energii niezbędnej do realizacji swoich planów związanych z biznesem lub wypoczynkiem. Witalności tej dostarczy sen oraz śniadanie – pożywne, różnorodne, pełnowartościowe, składające się ze świeżych, doskonałej jakości produktów. Ale to jest też koszt. Co zrobić, żeby z hotelowego śniadania byli zadowoleni i goście, i właściciele?
Czystość, usytuowanie bufetu, asortyment
Jakie zatem warunki musi spełnić hotel, aby można było powiedzieć, że oferuje
68 www.e-hotelarz.pl
rzeczywiście dobre śniadanie? Otóż goście zwracają uwagę na wiele aspektów i dopiero po ocenie całości wyrabiają sobie opinię, na której tak zależy osobom zarządzającym
miało większego znaczenia (oczywiście, jeżeli wystrój będzie współgrał z całością). Ale brudu na najpiękniejszej nawet sali goście nie wybaczą.
Istotną sprawą jest usytuowanie bufetu śniadaniowego na sali. Powinien on znajdować się w takim miejscu, aby był dostępny z każdej strony. Dzięki temu goście unikają kolejek obiektami. Pierwszym aspektem jest miejsce, gdzie można zjeść śniadanie, czyli (zazwyczaj) sala restauracyjna. Przede wszystkim musi być ona nieskazitelnie czysta. Goście chcą się czuć bezpiecznie i po prostu dobrze, a czystość otoczenia ma dla nich ogromne znaczenie. Sala nie musi być nadzwyczajna, z widokiem na jeziora, morze czy góry. Na stołach mogą być maty, bieżniki, obrusy, nie będzie to
Kolejną istotną sprawą jest usytuowanie bufetu śniadaniowego. Jako że jest to najpopularniejsza forma podawania śniadań, ogromne znaczenie ma właśnie jego lokalizacja na sali śniadaniowej. Powinien on znajdować się w takim miejscu, aby był dostępny z każdej strony. Dzięki temu goście unikają kolejek, które przy dużym obłożeniu hotelu wzmagają poczucie dyskomfortu. Pamiętajmy, że nie wszyscy mają czas
www.e-restauracja.com
FOT. hotel warmiński
Z
tego, jak ważną rolę w życiu każdego człowieka odgrywa śniadanie, doskonale zdają sobie sprawę hotelarze, dla których satysfakcja gości jest zawsze celem nadrzędnym, gdyż przekłada się na popularność obiektu. Dla większości gości śniadanie jest jedynym kontaktem z hotelową gastronomią, tak więc to na tej podstawie zazwyczaj wyrabiają oni sobie opinię o obiekcie, którą potem chętnie dzielą się na różnych portalach rezerwacyjnych oraz opiniotwórczych stronach, forach, blogach itp. Bardzo często przed decyzją o wyborze hotelu goście porównują opinie o obiektach, a pozytywne komentarze m.in. o dobrym śniadaniu utwierdzają ich w przekonaniu, że dokonują dobrego wyboru. Często to właśnie jakość śniadania w danym obiekcie decyduje o jego popularności.
o poranku, aby bez pośpiechu celebrować pierwszy posiłek. Wiele osób nocuje w hotelach służbowo, rano się spieszą, więc będą poirytowane kolejkami przy bufecie śniadaniowym (tak samo jak czekaniem na uzupełnienie asortymentu przez obsługę). Prawidłowa lokalizacja bufetu śniadaniowego i zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc siedzących pozwala uniknąć tłoku, niepotrzebnych zatorów, a przede wszystkim niezadowolenia gości korzystających z hotelowego śniadania. Fundamentalne znaczenie dla wszystkich, bez względu na cel pobytu, ma asortyment, który znajdują w bufecie. Każdy człowiek ma różne preferencje, tworzy własne, indywidualne menu, popularność zyskują różnego rodzaju diety. Dobrze zaopatrzony bufet powinien te preferencje uwzględniać, ale jak to zrobić w praktyce? To pytanie nurtuje wielu hotelarzy, którzy nieustannie zmieniają i wzbogacają swoje bufety, aby sprostać tym oczekiwaniom. Różnorodność asortymentu w bufecie śniadaniowym będzie zależała od standardu hotelu. Wiadomo, że im wyższa klasa obiektu, tym bufet będzie bardziej okazały, z szampanem i kawiorem w hotelach najwyższej klasy włącznie.
Kompozycja bufetu
Co powinno się znaleźć w menu śniadaniowym, niezależnie od standardu hotelu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy wziąć pod uwagę jeszcze jedną istotną kwestię, a mianowicie charakterystykę gości.
www.e-restauracja.com
M A L K
Ma to ogromne znaczenie, gdyż ich oczekiwania bywają odmienne. Generalnie gości można podzielić na biznesowych i turystycznych. Dla przedstawicieli tej pierwszej grupy śniadanie jest zazwyczaj jedyną formą kontaktu z hotelową gastronomią i do tego dysponują oni ograniczoną ilością na pierwszy posiłek. Ich dzień rozpoczyna się bardzo wcześnie, dlatego ze względu na ograniczenia czasowe menu musi być bezpieczne i nieskomplikowane. Ten typ gości preferuje posiłek pożywny, konkretny, jedno bądź dwa podejścia do bufetu. Musi się tam więc znaleźć wszystko, czego będzie oczekiwał. Z kolei goście przebywający w hotelu w celach turystycznych mają zazwyczaj dużo czasu, by w spokoju nacieszyć się śniadaniem, oczekują więc różnorodności, zarówno w potrawach słonych, jak i słodkich. Znając charakterystykę gości swojego hotelu (i pamiętając, że zmienia się ona np. w zależności od tego, czy jest to dzień powszedni, czy weekendowy), można C przejść do komponowania bufetu śniadaniowego. Prawidłowe zaopatrzenie wygląda M następująco: Y Pieczywo: kilka rodzajów chleba, dobrze CM widziane jest pieczywo bezglutenowe, bułki MY (najlepiej małe, koktajlowe), dodatkowo bagietka oraz pieczywo tostowe. Do tego: CY croissanty, rogaliki, ciastka francuskie, może CMY być również ciasto (np. babka piaskowa lub K ciasto owocowe). Nabiał: mleko zimne, gorące, o niskiej zawartości tłuszczu, jogurty naturalne i owocowe, kefiry, sery białe twarogowe oraz minimum trzy rodzaje sera żółtego, sery pleśniowe i topione, masło, margaryna. Płatki: kukurydziane, śniadaniowe, zbożowe, musli owocowe, otręby, suszone ziarna i owoce. Wędliny: najlepszej jakości szynki, polędwica, drobiowa, wędlina regionalna. Ryby: np. łosoś wędzony, pstrąg, makrela, śledź. Warzywa: np. pomidory, ogórki, sałaty, oliwki, rzodkiewka, papryka, szczypiorek, warzywa marynowane, ogórki konserwowe. Owoce: filetowane pomarańcze i grejpfruty, banany, owoce sezonowe, jabłka, gruszki, śliwki, sałatka owocowa. Dżemy i „słodkie mazidła”: minimum trzy rodzaje, miód, krem czekoladowy lub orzechowy. Dania gorące: m.in. jajecznica, jaja gotowane, sadzone, dobrej jakości parówki, kiełbaski białe i wędzone, bekon, fasola w pomidorach, naleśniki, racuchy. Aby
RE
Omlety czy jajecznica z indywidualnie dobieranymi dodatkami spotkają się zawsze z uznaniem. Najlepiej, aby przygotowywane były przez pracownika kuchni na oczach gości, ewentualnie zamawiane u obsługi, jeśli hotel z przyczyn technicznych nie może świadczyć tej usługi w miejscu wydawania śniadań
A
Raport z rynku HoReCa 2017
Raport z rynku HoReCa 2017
uatrakcyjnić asortyment bufetu śniadaniowego, warto rotować tymi pozycjami. Ma to znaczenie dla gości turystycznych w hotelu, gdyż ich pobyt jest zazwyczaj dłuższy. Dzięki rotacji asortymentu będą oni nieustannie zaskakiwani różnorodnością śniadania. Bufet gorący należy ponadto wzbogacić o pozycje przygotowywane na specjalne zamówienie. Omlety czy jajecznica z indywidualnie dobieranymi dodatkami spotkają się zawsze z uznaniem. Najlepiej, aby przygotowywane były przez pracownika kuchni na oczach gości, ewentualnie zamawiane
goście doskonale będą się orientować w ofercie śniadaniowej. Szczególnie pomocne jest to dla obcokrajowców, którzy nie zawsze znają naszą rodzimą kuchnię.
Od powitania do pożegnania – obsługa i jej organizacja
Ostatnim, choć nie mniej istotnym ogniwem dobrego śniadania w hotelu jest obsługa i jej organizacja od momentu powitania do pożegnania gościa, bo nie tylko asortyment, ale także otoczenie
Dla każdego hotelarza bufet oznacza nie tylko mebel czy asortyment potraw. Bufet to przede wszystkim obietnica, że w umówionym czasie wszystko, co zostało zadeklarowane, będzie do dyspozycji gości. Oznacza to, że obsługa musi nieustannie znać liczbę pozostałych do realizacji śniadań, aby w sposób przemyślany uzupełniać bufet u obsługi, jeśli hotel z przyczyn technicznych nie może świadczyć tej usługi w miejscu wydawania śniadań. W tej sytuacji ważne jest, aby goście wiedzieli, że takie pozycje są dla nich również dostępne. Napoje zimne: soki owocowe (pomarańcza, jabłko, grejpfrut), woda mineralna niegazowana. Dużym uznaniem gości cieszą się soki warzywne, np. z marchwi, buraka z dodatkiem jabłka lub selera, oraz soki wyciskane ze świeżych owoców (zazwyczaj dostępne na zamówienie). Napoje gorące: świeżo parzona kawa z ekspresu ciśnieniowego, który jest już raczej standardem w hotelach, kawa bezkofeinowa, herbaty w kopertach o różnych smakach (minimum pięć rodzajów) oraz czekolada na gorąco. Kompletując bufet śniadaniowy z wykorzystaniem wymienionych produktów, mamy gwarancję, że wszyscy goście odwiedzający hotel, czy to biznesowo czy turystycznie, będą usatysfakcjonowani jego ofertą. Biorąc pod uwagę lokalizację hotelu, bufet śniadaniowy można dodatkowo wzbogacić o pozycje regionalne, które również cieszą się dużym uznaniem wśród gości. Należy pamiętać, aby wszystkie pozycje znajdujące się w bufecie były opisane w języku polskim i angielskim. Dzięki temu wszyscy
70 www.e-hotelarz.pl
i atmosfera podczas śniadania wpływają na jego ocenę. Bardzo miłym akcentem o poranku jest serdeczne powitanie po wejściu na salę śniadaniową przez pracownika obsługi. Rola pracownika mającego pierwszy kontakt z gośćmi jest nieoceniona, ale niestety często się jej nie docenia. Poza powitaniem, weryfikuje on numer pokoju gościa (w celu kontroli, czy usługa została opłacona) oraz na bieżąco monitoruje liczbę pozostałych śniadań. Pracownik wskazuje wolny stół, w miarę możliwości odprowadza gości. Jest zawsze pomocny, służy poradą, natychmiast reaguje na jakikolwiek problem czy wątpliwość któregokolwiek z gości. Ponadto na bieżąco kontroluje sytuację na sali śniadaniowej oraz z uśmiechem żegna osoby opuszczające salę. Pracownicy obsługi podczas śniadań w hotelu nieustannie dbają o czystość sali, sprzątają i ponownie nakrywają stoły, a przede wszystkim na bieżąco uzupełniają potrawy w bufecie oraz soki i napoje. Dla każdego hotelarza bufet to nie tylko mebel czy też asortyment potraw. Bufet to przede wszystkim obietnica, że w umówionym czasie wszystko, co zostało zadeklarowane, będzie do dyspozycji gości. Oznacza to, że obsługa musi nieustannie znać liczbę pozostałych do realizacji śnia-
dań, aby uzupełniać bufet w sposób przemyślany. Czyli aby cały asortyment był dostępny, ale w ilości adekwatnej do liczby śniadań, które pozostały do zrealizowania. Jeśli więc w naszym hotelu śniadania trwają do godz. 10.30, to goście korzystający z bufetu o godz. 10.25 muszą mieć dostęp do wszystkich pozycji, które hotel oferuje na śniadanie (ale nie muszą to być w całości wypełnione półmiski wędlin, serów itp., bo to z kolei oznacza, że wiele produktów się zmarnuje). Przyjazna obsługa, miłe i czyste wnętrza, bogata oferta dań i napojów w bufecie śniadaniowym – wszystko po to, aby goście byli zadowoleni z usług hotelu, reklamowali go i wracali jak najczęściej. Bo hotel to nie tylko miejsce, gdzie dba się o samopoczucie gości. Hotel to działalność, która dzięki dbałości o samopoczucie gości ma przynosić zysk, jak każda funkcjonująca na rynku firma. Skoro więc chce się dać gościom świetną jakość usługi, jaką jest śniadanie, trzeba najpierw przeliczyć, ile to powinno kosztować.
Koszt śniadania – dla hotelarza
Ceny śniadań w hotelach są bardzo różne. Wpływ na to ma lokalizacja, standard obiektu, jakość oferowanych usług, dostępność dostawców. Aby prawidłowo wycenić usługę, jaką jest śniadanie, należy przede wszystkim przeanalizować, jaki będzie jej koszt. O ile w hotelach polityka ewidencji przychodów ze śniadań jest różna, o tyle metoda analizy kosztu pozostaje niezmienna. Ustalając asortyment śniadaniowy, który znajdzie się w ofercie hotelu, należy przyjąć odpowiednie gramatury i dokonać ich wyceny. Następnie w badanym okresie (może to być miesiąc) co dnia analizować dzienny koszt wydanych śniadań oraz koszt przypadający na jednego gościa. Jeżeli w tym czasie receptury, gramatury oraz ceny poszczególnych pozycji będą niezmienne, będzie można określić oczekiwany dzienny koszt śniadania na jednego gościa. Przemnażając go przez liczbę osób korzystających danego dnia z tej usługi, obliczymy food cost, czyli wskaźnik, na którym opiera się gastronomia nie tylko hotelowa. Wystarczy, że całkowity koszt śniadań podzielimy przez całkowity przychód z tej usługi, i otrzymamy wskaźnik procentowy, który pozwoli nam na dalszą analizę rentowności tego punktu sprzedaży.
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
Wartość wydanego śniadania może być zmienna. Wpływ na to ma kilka czynników, takich jak liczba osób korzystających z bufetu (im więcej gości, tym ten koszt będzie niższy), pora roku, polityka cenowa stosowana przez dostawców. Niemniej jednak koszt śniadania, przy regularnej kontroli w ciągu miesiąca, powinien być zbliżony do założeń. Należy przy tym pamiętać, że oczekiwany koszt śniadania ma ścisły związek z różnorodnością i bogactwem pozycji znajdujących się codziennie do dyspozycji gości. Jeśli więc chcemy, aby śniadania były na bardzo wysokim poziomie, ich koszt będzie również stosunkowo wyższy.
Jak monitorować rentowność punktu sprzedaży śniadania
Aby uniknąć błędów i na bieżąco monitorować rentowność punktu sprzedaży śniadania, warto zastosować się do poniższego schematu. Codziennie w zależności od obowiązujących w danym hotelu procedur, rozejście wydanego asortymentu należy ewidencjonować w systemie sprzedażowym, na którym pracuje dział gastronomii. Może to się odbywać na dwa sposoby: pracownik kuchni na bieżąco informuje pracownika obsługi odpowiedzialnego w danym dniu za ewidencję rozejścia w systemie, co należy zabonować, lub też zapisuje na specjalnym zestawieniu całość asortymentu wydawanego na śniadania, a obsługa ewidencjonuje to w systemie po zakończeniu wydawania śniadań. Po zabonowaniu całości system sprzedażowy informuje o całkowitym koszcie asortymentu, który został wydany podczas śniadań. Znając koszt, liczbę gości oraz przychód, obliczamy dzienny wskaźnik food cost na badanym outlecie. Bardzo ważne, aby opisany mechanizm stosować codziennie, ponieważ w razie nieoczekiwanej zwyżki bądź trudnej do wytłumaczenia obniżki dziennego kosztu można natychmiast zdiagnozować problem, co po upływie kilku dni bywa niemożliwe. Najczęstszą przyczyną kłopotów bywają: błędna ewidencja rozejścia, nieprawidłowa receptura, brak analizy liczby pozostałych do wydania śniadań czy brak rozliczenia zwrotów, które mogą być ponownie wykorzystane (np. produkty jednostkowe w opakowaniach, takie jak jogurty, masło, dżemy itd.). Systematyczna analiza kosztów wydawanych w hotelu śniadań pozwala unikać
błędów, nadużyć oraz na bieżąco reagować na czynniki zewnętrzne, takie jak pora roku, zmiana cen, pojawianie się produktów sezonowych. Ponadto zmusza osobę odpowiedzialną w hotelu za jakość i koszt śniadań do nieustannej pracy nad uatrakcyjnieniem oferty śniadaniowej z jednoczesnym zachowaniem wartości na oczekiwanym poziomie. Śniadanie jest wizytówką hotelu, dla wielu gości jedyną formą kontaktu z jego gastronomią. Warto więc, aby było one na jak najwyższym poziomie, nieustannie zaskakiwało gości, a przede wszystkim było
dopasowane do ich oczekiwań. Dbając jednocześnie o stronę kosztową bufetu śniadaniowego, mamy gwarancję, że satysfakcja gości korzystających ze śniadań będzie dla nas jednocześnie źródłem znacznego przychodu, czego życzę wszystkim hotelarzom. • Marek Szofer jest dyrektorem hotelu Focus Łódź, a wcześniej był dyrektorem gastronomii w Warmiński Hotel & Conference w Olsztynie i w Novotelu Poznań Centrum RE
K
L
A
M
A
Raport z rynku HoReCa 2017
Logistyka w cateringu Radosław Fischbach
W związku z rozwojem restauracji jej oferta została poszerzona o catering. Zaplecze przeszło adaptację, warunki higieniczne spełnione, sprzęt zakupiony, menu gotowe. Nowa forma sprzedaży spotkała się z zainteresowaniem gości. Niestety już po pierwszych realizacjach wystąpiły małe problemy. A to zabrakło pojemników na odpadki, a to auto z resztą obsługi dojechało w ostatniej chwili, innym razem kucharze zapomnieli chochli do zupy.
O
czywiście takie sytuacje mogą się zdarzyć, jednak raczej w kategorii przypadku. Istnieją sposoby, które pozwalają zminimalizować ryzyko ich występowania.
Planowanie, planowanie, planowanie
Cała otoczka i wrażenie – perfekcyjnie nakryte stoły, profesjonalna obsługa serwująca pyszne dania i zadowoleni goście – to tak naprawdę efekt wielkiego przedsięwzięcia. Ta operacja rozpoczyna się w chwili przyjęcia zamówienia od kontrahenta. Już wtedy powinny paść podstawowe pytania dotyczące samej realizacji wydarzenia. To, kto je zada ze strony restauracji, również powinno być wcześniej ustalone. Im precyzyjniej obowiązki zostaną rozdzielone pomiędzy poszczególne osoby, tym łatwiej będzie ustalić odpowiedzialność za powierzone zadania. Dzięki temu można na poszczególnych etapach weryfikować postęp prac, co z kolei daje możliwość szybkiej reakcji. Okazać się może, że jedne zlecenia mają się już ku końcowi, a inne nie ruszyły jeszcze z miejsca, bo napotkały różne przeciwności. Warto zatem poświęcić wystarczająco dużo czasu na samo zaplanowanie cateringu. Ułożenie jak najbardziej szczegółowego projektu konkretnego wydarzenia zdecydowanie przyspieszy pracę. Od planu pracy na poszczególne dni poczynając, na dokładnych godzinach w dniu wydarzenia kończąc.
Site inspection
Podstawowe informacje na temat organizacji cateringu – data, miejsce, liczba uczest-
72 www.e-hotelarz.pl
ników – już mówią bardzo wiele o poziomie trudności całego projektu. Inaczej przygotowuje się garden party w prywatnym domu dla 20 przyjaciół, a inaczej planuje kolację dla zarządu spółki w siedzibie firmy na 30. piętrze biurowca. Jeśli jest to możliwe, wcześniej należy pojechać i dokładnie sprawdzić miejsce, w którym ma się odbyć wydarzenie. Jak wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach, dlatego tak istotne jest, aby uchwycić jak najwięcej rzeczy, które z pozoru nie będą miały
Najczęściej zapominanymi rzeczami przy cateringu są te oczywiste: słomki do drinków, taca itp. wpływu na sam przebieg cateringu. Takie niby błahe informacje to chociażby wytyczenie trasy przejazdu, jeśli jest kilka dróg do wyznaczonego celu. Najprościej jest podczas jazdy na umówioną wcześniej site inspection zmierzyć rzeczywisty czas przejazdu. W wypadku dużych miast może się okazać, że np. lunch zamówiony na godzinę 15.00 musi opuścić siedzibę restauracji w postaci półproduktów już o 13.00, wcale nie z powodu odległości między punktami, ale ze względu na natężenie ruchu w tych godzinach. Przecież menedżer restauracji nie zadzwoni i nie powie „przepraszam, ale państwa obiad utknął w korku”!
Będąc na miejscu, należy dokładnie zbadać miejsce pracy. Nie tylko salę/przestrzeń, gdzie będzie serwowany posiłek, ale (uwaga!) przede wszystkim zaplecze, w którym będą pracowali zarówno kucharze, jak i kelnerzy. Przecież gdzieś trzeba przygotować dania, zrobić kawę etc. Najlepiej, żeby tzw. część robocza znajdowała się tuż za miejscem spożywania posiłków. Ale może się zdarzyć, że strefa przygotowywania dań będzie oddalona o kilkanaście metrów albo w ogóle będzie znajdowała się na innym piętrze i do tego będzie miała wymiary trzy na trzy metry. Właśnie dlatego należy ją szczegółowo sprawdzić. Po pierwsze, wiadomo wtedy, na co można liczyć na miejscu, a co należy zabrać ze sobą. Po drugie, dzięki takiej wizji lokalnej dysponuje się wiedzą, jakie trudności można napotkać na miejscu. Po trzecie, ma się wystarczająco dużo czasu, aby w gronie zespołu przedyskutować problematyczne kwestie i znaleźć optymalne rozwiązanie. Samo zaplecze nic nikomu nie da – specjaliści z gastronomii muszą też zadać takie pytania, jak: – ile jest dostępnych gniazdek? – czy sieć wytrzyma podłączenie liczby urządzeń gastronomicznych o łącznym poborze mocy X? – co jeśli nastąpi ewentualna awaria? – czy na miejscu będzie dostępny wyznaczony pracownik techniczny ze strony zleceniodawcy? – gdzie znajduje się ogólnodostępna toaleta? – co ze śmieciami, które zostaną po organizacji wydarzenia?
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
– kto odbierze salę/zaplecze gastronomiczne po zakończonym evencie? Takich pytań może pojawić się mnóstwo. Najważniejsze, aby uzyskać jak najdokładniejsze odpowiedzi. I wcale nie należy się obawiać, że pracownik zostanie odebrany jako zbytnio ciekawski. Wręcz przeciwnie – od samego początku zapewni zamawiającym poczucie profesjonalizmu i spokój, że trafili naprawdę w dobre ręce.
Transport
Mając wcześniej nakreślony plan, w pewnej chwili natrafia się na punkt oznaczony potocznie „załadunek”. I tutaj znowu wszystko musi być dokładnie przemyślane. Tak naprawdę gdy mówimy o wydarzeniu wieczornym w niedużej odległości od lokalu, wszystko można spokojnie zapakować już dzień wcześniej, jeżeli są takie możliwości (wolne auto, pracownicy itp.), z wyjątkiem żywności i napojów. Jeśli restauracja nie dysponuje wolnym samochodem, to cały sprzęt – od sztućców, przez serwetki i garnki, po krzesła, obrusy i urządzenia kuchenne – musi być przygotowany do załadunku do dnia poprzedzającego realizację zamówienia. Oczywiście w razie skompliko-
wanych zleceń – odpowiednio wcześniej. Auto gotowe do wyjazdu, ale skąd pewność, że na pokładzie jest wszystko, co potrzebne? Pomocna okaże się checklista. Osoba odpowiedzialna za załadunek będzie mogła tą metodą zweryfikować i odhaczyć wszystko, co jest już wewnątrz środka transportu, a czego brakuje. Taka metoda sprawdzi się jednak tylko wówczas, gdy za przygotowanie auta odpowiadać będzie konkretny pracownik, który nie dopuści do sytuacji, by osoba trzecia „coś jeszcze dorzuciła”. Ta lista powinna zawierać wiele szczegółowych informacji, podzielonych na kategorie. Tak np. w kategorii „bar”, oprócz alkoholu, powinny znajdować się również: odpowiednie szkło, serwetki, w wypadku koktajli – również elementy do garnier. Niby wszystko, prawda? Niemniej jednak najczęściej zapominanymi rzeczami są te oczywiste. Zamówiony został long drink dla pani X... Są rurki?! Oby. Zamówienie zostało przyjęte do stolika. Barman je przygotował. Jak je dostarczyć do stolika? Niezbędna będzie taca. Zabrana? Takich niuansów można wymieniać bez liku. Wspomniane wcześniej szkło to nie kartony kompletowane po sześć sztuk, lecz raki, które
i zabezpieczą je w podróży, i ułatwią przeliczenie przed i po imprezie. Talerze i inna porcelana – na rynku dostępna jest duża liczba wózków/stojaków służących do ich prawidłowego transportu. Jak w każdym zakupie, ważna będzie cena, jednak dobrej jakości wózki/ stojaki to zakup na lata. Na pewno szybko zwrócą się koszty stłuczek powstałych w wyniku prowizorycznego transportu. Checklista będzie niezbędna w trakcie powrotu z cateringu. Okazać się bowiem może, że teoretycznie wróciło wszystko, ale podczas kolejnego wyjazdu brakuje 300 kompletów sztućców, które przecież jeszcze niedawno były... Zmęczenie czy chęć jak najszybszego powrotu do domu to tylko niektóre czynniki mogące wpływać na koncentrację. Osoba odbierająca sprzęt po evencie już następnego dnia może oszacować ewentualne drobne straty albo stwierdzić, że brakuje niewyobrażalnych ilości danego asortymentu. Na podstawie takich informacji wiadomo, jakie decyzje podejmować dalej. • Autor był dyrektorem gastronomii hotelu Arłamów i konsultantem podręcznika dla techników gastronomicznych R
E
K
L
A
M
A
CHCESZ UNIKNĄĆ STRAT? ZAOSZCZĘDZIĆ? CHCESZ WIĘCEJ ZA MNIEJ? SPRASUJ ODPADY. WYWOŻENIE MAŁYCH GABARYTOWO, ALE CIĘŻSZYCH ODPADÓW NAPRAWDĘ SIĘ OPŁACA Odpady z produkcji są problemem każdego hotelu, restauracji i kawiarni. I tych małych i tych większych. Wywożenie dużych gabarytowo odpadów wiąże się z większymi kosztami i dodatkową pracą. Można je znacznie obniżyć, stosując specjalne prasy pneumatyczne do odpadów. Zajmują niewiele miejsca, a pozwolą na większe oszczędności – pieniędzy, czasu i miejsca.
Mil-tek Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 75 C lok. 3.22 04-175 Warszawa tel. 22 666 96 86, fax 22 666 97 89, tel. kom. 693 365 053 e-mail: tz@miltek.pl Jako jedyni na rynku proponujemy prasy i kompaktory ze stali nierdzewnej, co jest wyjątkowo istotne w warunkach przemysłu mleczarskiego.
80 PROC. MNIEJ ODPADÓW Prasa pneumatyczna Mil-tek może mieć doskonałe zastosowanie w hotelach, restauracjach i kawiarniach. Unikatowa metoda, polegająca na stałym prasowaniu przy wykorzystaniu sprężonego powietrza, pozwala na zmniejszenie objętości odpadów nawet o 80 proc. Z drugiej strony, dzięki bliskiej współpracy z liderami rynku przetwarzania odpadów, Mil-tek pomaga w uzyskaniu najwyższych cen na sprasowane odpady, a więc rośnie przychód z tytułu ich sprzedaży. LICZBY, LICZBY, LICZBY Zastosowane w prasach Mil-tek kompresory mały i średni mają silniki o mocy 0,75 kW, 220 V, 50 MHz i cechują się niskim zużyciem energii. Dodatkowo, pneumatyczne urządzenia pozbawione są układów mechanicznych i elektrycznych. Pozwala to na wieloletnią eksploatację przy minimalnym serwisie. Pneumatyka tych urządzeń wyprzedza prasy hydrauliczne nie tylko pod względem techniki, ale również ceny: są one średnio o 15 proc. tańsze od pras hydraulicznych. Zastosowanie prasy X-Press w hotelach, restauracjach i kawiarniach zredukuje objętość odpadów nawet o 90%. To się po prostu opłaca! Prasy firmy Mil-tek spełniają wszystkie unijne normy (atesty CE&GS).
www.miltek.pl Jeżeli jesteśmy w stanie otworzyć klapę zwykłego śmietnika i wrzucić do niego odpad, to obsługa pras Mil-tek nie powinna stwarzać problemu.
Raport z rynku HoReCa 2017
KATALOG DOSTAWCÓW W BRANŻY HORECA MEBLE HOTELOWE ADER MEBLE
meble-ader.pl
Wrocław
ul. Przedświt 18
71 357-13-19
biuro@meble-ader.pl
AGROMAX
agromax.com.pl
Zielona Góra
ul. Kręta 5
68 326 44 01
agromax@agromax.com.pl
Alsanit
ubranioweszafki.pl
Trzcianka
ul. Wieleńska 2
67 253 23 93
szafki@alsanit.pl
ANDERS MEBLE
andersmeble.pl
Żywiec
ul. Grunwaldzka 3
33 860-55-65
biuro@andersmeble.pl
BH MEBLE
bhmeble.pl
Chełm
ul. Okszowska 41
82 564 38 90
biuro@bhmeble.pl
BODZIO
bodzio.pl
Twardogóra
ul. Sycowska 16
71 39 97 000
bodzio@bodzio.pl
BUMERA
bumera.pl
Tyczyn
ul. Laurowa 23
17 864 20 48
market@bumera.pl
BYDGOSKIE MEBLE
bydgoskiemeble.pl
Bydgoszcz
ul. Nowotoruńska 40
52 58 38 590
fedek.j@bydgoskiemeble.pl
CENTRUM
meble-hotelowe.com
Wolbórz
ul. Reymonta 32
601 857 346
centrum@meble-hotelowe.com
CHAIRCONCEPT
chairconcept.com
Toruń
ul. M. Skłodowskiej-Curie 75C
56 65 62 402
office@chairconcept.com
COMPLET FURNITURE
complet.com.pl
Gniezno
ul. Kłeckoska 59
61 426 49 97
biuro@complet.com.pl
CONTRACT SOLUTIONS
contractsolutions.pl
Warszawa
ul. Kopernika 5/6
882 157 887
biuro@contractsolutions.pl
CLASS-MEBEL
class-mebel.pl
Lubliniec
ul. Pusta 9
34 351 34 20
class-mebel@class-mebel.pl
CUBICA
cubica.com.pl
Szczecin
ul. Św. Ducha 5A/5
91 313 01 70
biuro@cubica.com.pl
DAR-MAR MEBLE
darmar-meble.pl
Łódź
ul. Kuropatwia 21
42 658 29 06
darmar_meble@op.pl
DEKORT
dekortmeble.pl
Iława
Smolniki 1
89 644 01 11
iwona@dekortmeble.pl
ELZAP
elzap.eu
Kraków
ul. Kozienicka 109A
12 269 81 60
elzap@elzap.eu
FACH MEBEL
fachmebel.pl
Środa Wlkp.
ul. Brodowska 28A
61 285 27 08
handel@fachmebel.pl
FAMEG
fameg.pl
Radomsko
ul. 11 Listopada 2
44 682 11 10
fameg@fameg.pl
FAMOS
famos.com.pl
Starogard Gdański
ul. Gdańska 37
58 563 41 14
famos@famos.com.pl
FAST
fast.pl
Gdańsk
ul. Grunwaldzka 211
58 554 33 61
info@fast.pl
FURNIMEB
furnimeb.com
Złoczew
Stanisławów 26
43 820 22 03
biuro@furnimeb.com
GLADIUS
gladius.pl
Poznań
ul. Warpnowska 30
61 8 400 665
gladius@gladius.pl
GRUPA TRAMS
trams.pl
Wrocław
ul. Ruska 61
71 793 71 21
biuro@trams.pl
HERCULES TRADING
hercules.com.pl
Poznań
ul. Lęborska 37
618 488 365
biuro@hercules.com.pl
HM DESIGN
hmdesign.pl
Nawojowa
ul. Nowosądecka 27
530 218 262
biuro@hmdesign.pl
INWEST MEBLE
inwestmeble.pl
Radomsko
ul. Kościuszki 6
44 738 16 85
biuro@inwestmeble.pl
JANTOM
jantom.eu
Swarzędz
ul. Tortunia 51A
61 81 73 429
biuro@jantom.com.pl
KAMPLES
kamples.pl
Pszczyna
ul. Spokojna 81
32 211 49 70
kamples@kamples.pl
KLER
kler.eu
Dobrodzień
ul. Piastowska 39B
34 35 29 111
contract@kler.pl
KLOSE CONTRACT
klose.pl
Nowe nad Wisłą
ul. Fabryczna 5
55 32 38 146
klose@klose.com.pl
LOBOS
meble.lobos.pl
Kraków
al. Pokoju 1A
12 413 27 00
meble.krakow@lobos.pl
LUPUS
wyposazenie-hotelowe.pl
Katowice
ul. Obrońców Westerplatte 89
692 489 095
info@wyposazenie-hotelowe.pl
MALSTEN
malsten.pl
Słupsk
ul. Poznańska 54A
575 717 319
biuro@malsten.pl
MARELL
marelldg.pl
Dąbrowa Górnicza
ul. Budowlanych 4
32 268 03 55
meble@marelldg.pl
MARUT
marut.pl
Jeżów Sudecki
ul. Zachodnia 10
75 713 22 11
meble@marut.pl
MAYERLINE
mayerline.pl
Piaseczno
ul. Astrów 14
664 562 198
info@mayerline.pl
MEBLE MICHALCZEWSKI
meblemichalczewski.pl
Kowala
Mazowszany 31C
48 385 75 97
biuro@meblemichalczewski.pl
MEBLE RADOMSKO
radomskomeble.pl
Radomsko
ul. Piramowicza 27A
44 682 41 95
meble@radomskomeble.pl biuro@meblokompleks.com.pl
MEBLO KOMPLEKS
meblokompleks.com.pl
Środa Wlkp.
Strzeszki 12
61 285 26 80
MEBLOFORM
mebloform.pl
Kalwaria Zebrzydowska
al. Jana Pawla II 5
33 876 63 10
info@mebloform.pl
MEBLOMEX
meblomex.com.pl
Skawina
ul. Piłsudskiego 75
12 446 61 91
info@meblomex.com.pl
MEBLOTAP
meblotap.pl
Biała Podlaska
ul. Sidorska 83
83 342 30 01
sekretariat@bialskiemeble.pl
MOBI CONTRACT
mobicontract.eu
Rzezawa
ul. Przemysłowa 56
14 611 65 86
contact@mobicontract.eu
MOTIV HOME
motivhome.com
Poznań
ul. Jana Pawła II 14
61 877 20 45
info@motivhome.com
MULTIKO
multiko.com.pl
Szczecin
ul. Kurza Stopka 5
91 432 97 30
biuro@multiko.com.pl
74 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
MX STUDIO
mxstudio.com.pl
Szamotuły
pl. Sienkiewicza 9
61 29 21 893
biuro@mxstudio.com.pl
NAWROCKI MEBLE
nawrockigroup.com.pl
Bochnia
Brzeźnica 166
14 615 50 10
biuro@meblenawrocki.com.pl
PAGED MEBLE
pagedmeble.pl
Jasienica
ul. Cieszyńska 99
33 497 24 00
jasienica@paged.pl
PIONIER
pioniermeble.pl
Jelenia Góra
ul. 1 Maja 69
75 75 252 97
centrum@pioniermeble.pl
POLTECH
poltech.com.pl
Toruń
ul. Płaska 23
56 655 88 55
biuro@poltech.com.pl
RAD-POL
rad-pol.com.pl
Pruszków
ul. Sadowa 56
698 129 099
biuro@rad-pol.com.pl
SEKPOL
sekpol.com.pl
Wrocław
ul. Trentowskiego 8
71 363 43 19
info@sekpol.com.pl
SIGMA MEBLE
sigmemeble.pl
Jelenia Góra
ul. Bogusławskiego 4
75 643 88 33
biuro@sigmameble.pl
SYSTEM
system-sosnowiec.pl
Sosnowiec
ul. Wojska Polskiego 140
32 290 30 60
meble@system-sosnowiec.pl
TTN
ttn.com.pl
Twardogóra
ul. Leśna 13
71 315 90 50
biuro@ttn.com.pl
UNIMEBEL
unimebel.pl
Ostrzeszów
ul. Kamienna 28
62 730 34 80
unibiuro@unimebel.pl
WAJNERT
meblehotelowe.wajnert.pl
Międzybórz
ul. Kolejowa 67
62 78 69 710
info@wajnert.com.pl
WILIMEX
wilimex.pl
Kamień
Łowisko 103
15 879 48 16
info@wilimex.pl
VOX
meblehotelowe.vox.pl
Kobylnica
ul. Gnieźnieńska 26/28
61 815 17 02
maciej.kowalski@vox.pl
CUBEONLINE
cubeonlie.pl
Warszawa
ul. Wynalazek 2A
22 308 0 306
sklep@cubeonline.pl
DEMI CO
demico.pl
Katowice
ul. Śląska 88
32 351 32 20
info@demico.pl
MEBLE KONFERENCYJNE I BANKIETOWE
FABER
faber-meble.pl
Szczecin
ul. Santocka 42A
91 487 59 66
faber@faber-meble.com.pl
MEXTRA GROUP
mextra.pl
Kędzierzyn-Koźle
ul. Szkolna 15
531 542 542
biuro@mextra.pl
MICA DESIGN
mica.com.pl
Gdańsk
ul. Ch. de Gaulle’a 7/6
58 719 92 06
mica@mica.com.pl
MIL SYSTEM
mil.com.pl
Stawiguda k. Olsztyna
ul. Jarzębinowa 84
89 527 32 42
olsztyn@milsysytem.pl
NOWY STYL GROUP
nowystylgroup.com
Krosno
ul. Pużaka 49
13 43 76 100
info@nowystylgroup.com
P.M.P. FURNITURE
pmpfurniture.com
Zwijndrecht
Pascalstraat 13
698 603 448
sales@pmpfurniture.com
SOLID BASE
solidbase.pl
Gdynia
ul. Łużycka 1/3
58 550 68 10
solidbase@solidbase.pl
STOLMER
stolmer.com.pl
Mroczeń
Mroczeń 7
62 781 03 66
biuro@stolmer.com.pl
WILKING
wilking.com.pl
Warszawa
ul. Zaciszańska 19
22 675 89 38
z@wilking.com.pl
R
E
K
L
A
M
A
Raport z rynku HoReCa 2017
WYKŁADZINY Wyłączni przedstawiciele (marek) CARPET STUDIO (Ege)
carpetstudio.pl
Czeladź
ul. Legionów 101/15
602 184 630
office@carpetstudio.pl
M2 CARPETS (Maltzahn)
m2carpets.pl
Warszawa
ul. Wiązana 8P
695 101 172
c.lawida@m2carpets.pl
NEWMOR (Halbmond)
newmor.pl
Kraków
ul. Wielicka 181A
12 656 72 60
biuro@newmore.pl
AB LOGIC
ablogic.pl
Stryków
Smolice 1M
42 689 35 60
sprzedaz@ablogic.pl
AMPEL GROUP
ampel.com.pl
Suchy Las
ul. Obornicka 25
61 812 51 71
biuro@ampel.com.p
Dostawcy
AXIMO
aximo.pl
Poznań
ul. Bułgarska 72
61 66 22 730
biuro@aximo.pl
BATRONIC
batronic.pl
Kraków
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13
12 415 01 74
biuro@batronic.pl
BR WYKŁADZINY
rosa-wykladziny.pl
Warszawa
ul. Owsiana 9/11
22 836 80 51
rosa@rosa-wykladziny.pl
CARPET INTERNATIONAL
cip.com.pl
Poznań
ul. Norwida 18A
61 84 84 629
sekretariat@cip.com.pl
CHEMIFARB
chemifarb.com.pl
Rzeszów
al. Wyzwolenia 2
17 850 67 60
office@chemifarb.com.pl
CONIVEO
coniveo.pl
Warszawa
ul. Białostocka 7
22 810 99 16
biuro@coniveo.pl
HAGAR
hagar.com.pl
Gdynia
ul. Akacjowa 55A
58 664 92 20
hagar@hagar.com.pl
IT-POL
it-pol.pl
Łódź
ul. Brukowa 11
42 651 18 54
kontakt@it-pol.pl
KAMIX
kamix.com.pl
Tychy
ul. Przemysłowa 60
32 217 37 18
kamix@kamix.com.pl
MULTICONTRACT
multicontract.com.pl
Karczew
Całowanie 111B
22 778 19 50
info@multicontract.com.pl
OSTPOL
ostpol.pl
Toruń
ul. Wielki Rów 40B
56 62 34 444
marketing@ostpol.pl
POLFLOR
polflor.com.pl
Poznań
ul. Smolna 13A/U3
61 820 31 55
sekretariat@polflor.com.pl
SIT-IN POLAND
sit-in.pl
Ruda Śląska
ul. Kokotek 29
32 771 64 00
biuro@sit-in.pl
WAPOL
wapol.com.pl
Wólka Kozodawska
Polnych Kwiatów 17
22 651 69 13
wapol@wapol.com.pl
AGNELLA
agnella.pl
Białystok
ul. Gen.Wł. Andersa 42
85 74 09 221
kontrakt@agnella.pl
KOWARY CARPETS
axprocarpets.com
Jelenia Góra
ul. Wiejska 86A
75 646 74 87
info@axprocarpets.com
SARMATIA TRADING
sarmatiatrading.pl
Warszawa
ul. Siedmiogrodzka 1/5
886 056 086
info@sarmatiatrading.pl
Wykładziny wełniane i dywany
TEKSTYLIA APRIORI
apriori.pl
Szczecin
ul. Struga 7
91 423 81 81
apriori@apriori.pl
BEREZZINO
berezzino.com
Plewiska
ul. Kolejowa 107
721 873 000
berezzino@berezzino.pl
BERTAX
bertax.pl
Bielawa
ul. Waryńskiego 14
74 833 55 68
bertax@bertax.pl
BLYCOLIN
blycolin.com
Kraków
ul. Płk. S. Dąbka 17
12 650 02 45
office.pl@blycolin.com
DECOSTREFA
decostrefa.com
Kraków
ul. Blokowa 3
12 643 35 65
biuro@decostrefa.com
DEKORIA
dekoria.pl
Żarów
ul. Przemysłowa 10
74 851 72 65
dekoria@dekoria.pl
EUROFIRANY
eurofirany.pl
Żywiec
ul. Sienkiewicza 81
33 865 23 66
eurofirany@eurofirany.pl
EUROTEKSTYLIA
eurotextil.pl
Zgierz
ul. 1 Maja 3
42 719 01 85
eurotextil@eurotelsti.pl
FARGOTEX
fargotex.pl
Łomża
al. Legionów 114C
86 218 53 90
fargotex@fargotex.pl
FARO TEKSTYLIA
faro.com.pl
Kraków
ul. Rydlówka 9
12 260 38 60
faro@faro.com.pl
FIVE STARS
fivestars.pl
Kraków
ul. Zabłocie 23
12 252 05 05
biuro@fivestars.net.pl
GRENO
greno.pl
Kąty Wrocławskie
ul. Fabryczna 32
71 360 56 56
greno@greno.pl
ITALVELUTTI
italvelluti.pl
Podegrodzie
Brzezna 495
18 446 07 84
italvelluti@italvelluti.pl
LumenTex
lumentex.pl
Łódź
al. 1 Maja 91/23
42 205-96-44
biuro@lumentex.pl
MAGDALENA
hotelowe24.eu
Tarnobrzeg
ul. Warszawska 227
15 823-65-71
info@hotelowe24.eu
PIK
piktekstylia.eu
Gorzów Wlkp.
ul. Podmiejska 24
722-56-11
biuro@piktekstylia.eu
POLDEKOR
poldekor.pl
Marki
ul. Ząbkowska 40
22 675 93 16
biuro@poldekor.pl
POLONTEX
polontex.com.pl
Częstochowa
ul. Rejtana 25/35
33 396 22 22
polontex@polontex.com.pl
ROBIMAX
robimax.pl
Chorzów
ul. Krzywa 14
32 241 24 90
robimax@robimax.pl
RIDEX
ridex.com.pl
Poznań
ul. Dąbrowskiego 345
61 848 95 99
biuro@ridex.com.pl
SE-DA
se-da.pl
Lidzbark
ul. Polna 10
23 682 21 00
horeca@se-da.pl
S.I.C.
sic.com.pl
Łódź
Romana 40/42
42 640 26 40
biuro@sic.com.pl
SVILANIT
svilanit.pl
Pisarzowice
ul. Chabrowa 18
604 587 549
henryk.medrzak@svilanit.pl
TEXPOL
texpol.net.pl
Dłutów
Borkowice 26
44 634 05 79
biuro@texpol.net.pl
TOMARK
tomark-tex.pl
Milanówek
ul. Wiejska 10
22 724-87-97
biuro@tomark-tex.pl
TUVA HOME
tuvahome.pl
Warszawa
ul. Bruzdowa 16B
604 664 824
biuro@tuvahome.com
76 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
5
Raport z rynku HoReCa 2017
ŁÓŻKA I MATERACE ANITAR
anitar.pl
Wolin
Ostromice
510 172 584
biuro@anitar.pl
COMFORTBE
comfortbe.pl
Warszawa
ul. Ostrzycka 2/4
22 810 04 72
biuro@comfortbe.pl
EURO-SEN
eurosen.pl
Chrząstawa Wielka
ul. Wrocławska 123
71 316 19 84
sprzedaz@eurosen.pl
HASTENS
hastens.com.pl
Skarszewy
ul. Starogardzka 13
58 533 93 93
info@lozkahastens.pl
HEVER
hever.pl
Rumia
ul. Dębogórska 24
661 898 889
biuro@hever.pl
HILDING
hilding.pl
Murowana Goślina
ul. Polna 17
61 642 14 00
info.pl@hildinganders.com
IZOTONIA
izotonia.pl
Tereszpol
Lipowiec 96A
84 643 58 33
biuro@izotonia.pl
JANPOL
hotele.janpol.pl
Orzesze k. Katowic
ul. Cynkowa 2A
518 022 870
hotele@janpol.pl
JMB
materacejmb.com.pl
Reda
ul. Polna 1
58 678 31 97
jmb@materacejmb.com.pl
MEBLE MARZENIE
meble-marzenie.pl
Opatów
ul. Bolesławiecka 14A
M&K FOAM
mkfoam.pl
Koło
ul. Toruńska 267
63 26 24 300
mkfoam@mkfoam.pl
OPTIMUM
optimum-materace.pl
Zarzecze k. Niska
ul. Mickiewicza 47
15 870 13 69
info@optimum-materace.pl
RAPID-SPED
hotelowematerace.pl
Poznań
ul. Lechicka 59/207
61 656 12 01
hotele@polskiematerace.pl
RECTICEL
premium-line.pl
Łódź
ul. Graniczna 60
42 677 20 23
sembella@sembella.pl
RELAKS
materace.pl
Chojnice
Topole 17
52 396 52 00
relaks@materace.pl
SENACTIVE
senactive.pl
Bytom
ul. Zabrzańska 5
32 724 95 30
biuro@senactiv.pl
TEMPUR POLSKA
tempur.pl
Wrocław
ul. Sokalska 2
801 006 015
info@tempur.pl
ABIP
abip.com.pl
Wyszków
ul. Pułtuska 112A
503 336 540
abip@op.pl
AMW
amw.pl
Pyrzowice
ul. Ułanów 1
32 284 50 17
amw@amw.pl
ANDROPOL
andropol.pl
Andrychów
ul. Krakowska 83
33 875 64 73
dh@andropol.com.pl
ASTRE TEXTILE
astre.com.pl
Warszawa
ul. Lędzka 42A
22 243-08-83
biuro@astre.com.pl
BARBAT
barbat.pl
Nowy Sącz
ul. Grunwaldzka 86
501 129 007
biuro@barbat.pl
COMFORTA
comforta.pl
Łódź
ul. Jarowa 8
42 659 73 60
comforta@comforta.pl
ESTELLA
estella.eu
Polkowice
ul. Polna 6
76 845 37 80
biuro@estella.eu
FIVE STARS
fivestars.pl
Kraków
ul. Zabłocie 23
12 252 05 05
biuro@fivestars.net.pl
HOTELTEX
hoteltex.pl
Lidzbark
ul. Polna 10
23 682 21 15
kontakt@hoteltex.pl
HORECA-TEX
horecatex.pl
Andrychów
ul. Środkowa 1B
33 486 25 98
biuro@horecatex.pl
INTER-WIDEX
inter-widex.com.pl
Mrągowo
ul. Giżycka 9
89 741 44 86
info@inter-widex.com.pl
MABOTEX
mabotex.pl
Bulowice
ul. Krakowska 146
503 146 052
mabotex@mabotex.pl
MADLEY
abcposcieli.pl
Stanisławów
Mały Stanisławów 7B
25 757 52 76
biuro@abcposcieli.pl
MAGMA
naturalnewyroby.eu
Częstochowa
ul. Marysia 29/35
606 941 796
biuro@naturalnewyroby.eu
MORFEUSZ
morfeusz.net.pl
Lubanie
Lubanie 9
54 251 31 26
morfeusz@morfeusz.net.pl
PIÓREX
piorex.pl
Swarzędz
ul. Kilińskiego 8
61 817 25 45
sprzedaż@piorex.pl
ACUS
uniformy.pl
Warszawa
ul. Paca 37
22 500 69 03
info@uniformy.pl/
BEATEX
beatexgroup.com
Szczecin
ul. Kwiatowa 1d/21
607 900 069
biuro@beatexgroup.com
BERENDSEN
berendsen.pl
Żukowo
ul. Duńska 1
58 5114500
info@berendsen.pl
CETIX
cetix.pl
Koszalin
ul. Morska 35/107
517-239-350
biuro@cetix.
CHEMAN
hafciarnia.pl
Osielsko
ul. Bałtycka 13
52 381 31 38
cheman@bydg.pl
DUET-FASHION
duet-fashion.com.pl
Wrocław
ul. Daszyńskiego 10A
71 328 87 07
biuro@duet-fashion.com.pl
GODET
odziezhotelowa.pl
Olsztyn
ul. Rolna 45
606-915-050
biuro@godet-krawiectwo.pl
IMPEL RENTAL
impel.pl
Wroclaw
ul. Ślężna 118
71 711 00 0
cc.info@impel.pl
ITALBEL
italbel.pl
Zielona Góra
ul. Diamentowa 8
68 414 54 88
biuro@italbel.pl
JJ KRUK
jjkruk.pl
Warszawa
ul. T. Nocznickiego 29
22 817 80 12
biuro@jjkruk.pl
LEELOO UNIFORMS
leeloo.pl
Nowa Wieś Lęborska
ul. Grunwaldzka 38
59 862 0976
biuro@leeloo.pl
TEDMAR
tedmar.com.pl
Raszyn
ul. Jesienna 1 B
22 720 27 98
info@tedmar.com.pl
THE STAR
thestar.pl
Warszawa
ul. Spisaka 101
22 662 75 12
info@thestar.pl
TRIANON
trianon.pl
Ostróda
ul. Pieniężnego 35A
662 294 069
sekretariat@trianon.pl
WAMA
wamasrem.pl
Śrem
ul. Dąbrowskiego 6
61 282 85 50
wawasrem@interia.pl
VENA
vena.wroclaw.pl
Wrocław
ul. Balonowa 28
71 373 90 96
vena@vena.wroclaw.pl
ZENDER
zender.com.pl
Wrocław
ul. Kleczkowska 52
71 329 26 56,
zender@zender.com.pl
biuro@meble-marzenie.pl
POŚCIEL
ODZIEŻ
78 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
Od 45 lat zaufany partner w dziedzin ie wynajmu tekstyliów hotelowyc h
Poczuj różnicę … Oferujemy kompleksowe i sprawdzone rozwiązanie jakim jest wynajem i serwis tekstyliów hotelowych i restauracyjnych. Profesjonalne pranie, efektywna logistyka, ekskluzywne tekstylia … – to wszystko i jeszcze więcej bez ryzyka inwestycyjnego. Komfortowo i bezpiecznie. Dołącz do nas i poczuj różnicę … WYNAJEM I SERWIS • POŚCIEL HOTELOWA • PROFESJONALNE PRANIE KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO • PARTNERSTWO I ZAUFANIE
Blycolin Textile Services Sp. z o.o. y ul. Płk. S. Dąbka 17 y 30-832 Kraków y tel. 12 650 02 45 y tel. 12 650 02 47 y e-mail: office.pl@blycolin.com y www.blycolin.com
Raport z rynku HoReCa 2017
BIURA ARCHITEKTONICZNE AGK
agkarchitekci.pl
Warszawa
ul. Św. Wincentego 14/25
22 250 29 12
biuro@agk.com.pl
AMAR
amar-architekci.pl
Zakopane
ul. Zamoyskiego 28A
18 20 662 00
biuro@amar-architekci.pl
APA HUBKA
apahubka.pl
Wrocław
ul. Grottgera 7
71 337 47 00
office@apahubka.pl
APA KURYŁOWICZ & ASSOCIATES
apaka.com.pl
Warszawa
ul. Berezyńska 25
22 616 37 98
apaka@apaka.com.pl
ARBAPOL
arbapol.com
Kraków
ul. Rzemieślnicza 1/503
12 296 44 34
krakow@arbapol.com
ARCH-DECO
archdeco.pl
Gdynia
ul. Starowiejska 41-43
58 660 81 20
archdeco@archdeco.pl
ARCHIPLAN
archiplan.pl
Gdynia
ul. Starowiejska 17/7A
58 621 10 10
sekretariat@archiplan.com.pl
ASW
asw-architekci.pl/pl
Poznań
ul. Jana Ostroroga 7/5
61 867 42 90
asw@asw-architekci.pl
AUTORSKIE BIURO PROJEKTOWE
abpsc.pl
Kraków
ul. Ariańska 17/2
12 421 72 95
biuro@abpsc.pl
BK
bkarchitekci.pl
Sopot
ul. Parkowa 24
58 301 74 21
pracownia@bkarchitekci.pl
BS
bs-arch.pl
Poznań
ul. Złota 17
61 842 30 67
projekt@bs-arch.pl
BOSIACCY
bosiaccy.pl
Sopot
ul. Krótka 3b/1
58 551 42 69
bosiaccy@wp.pl
BULANDA MUCHA
bimarch.pl
Warszawa
ul. Lipińska 4
22 56 101 50
biuro@bimarch.pl
C13
c13.pl
Łódź
ul. Lipowa 75
607 397 607
mail@c13.pl
CKK
ckkarchitekci.pl
Gdynia
ul. Świętojańska 87/14
58 620 00 92
biuro@ckkarchitekci.pl
DDJM
ddjm.pl
Kraków
ul. Św. Jana 12
12 429 26 78
biuro@ddjm.pl
DŻUS GK
dzusgkarchitekci.pl
Olsztyn
ul. Artyleryjska 3H
89 523 64 23
architekci@dzusgkarchitekci.pl
EMKAA
emkaa.pl
Warszawa
ul. Kobielska 23/217
22 119 14 17
biuro@emkaa.pl
FUTURA
futura-studio.pl
Bydgoszcz
ul. Poznańska 31
52 360 80 60
futura@futura-studio.pl
GRUPA 5
grupa5.com.pl
Warszawa
ul. Wejnerta 16A
22 380 23 00
grupa5@grupa5.com.pl
GRUPA PLUS
grupaplus.org
Warszawa
ul. Fitelberga 23
694 445 346
kontakt@grupaplus.org
ILIARD
iliard.pl
Kraków
ul. Dolnych Młynów 3/3
12.44 55 400
info@iliard.pl
IMB ASYMETRIA
imbasymetria.pl
Kraków
ul. Biskupia 1
12 398 49 00
biuro@ imbasymetria.pl
JEMS
jems.pl
Warszawa
ul. Gagarina 28A
22 559 28 00
jems@jems.pl
JK
jkarchitekci.pl
Gdynia
ul. Olgierda 94F/2
58 620 98 58
biuro@jkarchitekci.pl
JSK
jsk-waw.pl
Warszawa
ul. Żwirki i Wigury18
22 660 30 00
jsk@jskarchitects.com
KAHL-GACZOREK
kahl-gaczorek.com
Zakopane
ul. Balzera 21
692 430 935
biuro@kahl-gaczorek.com
KAZIMIERSKI I RYBA
kir-architekci.com
Warszawa
ul. Żytnia 16
22 632 32 02
biuro@kir-architekci.com
KD KOZIKOWSKI DESIGN
kozikowski.pl
Gdańsk
ul. Zacisze 10
58 552 02 53
biuro@kozikowski.pl
KM RUBASZKIEWICZ
kmrubaszkiewicz.pl
Warszawa
ul. Broniewskiego 3
791 130 089
km@kmrubaszkiewicz.pl
MWM
mwmarchitekci.pl
Rzeszów
ul. Partyzantów 1A/335
17 861 39 14
biuro@mwmarchitekci.pl
OP ACHITEKTEN
op-architekten.com/pl
Warszawa
Al. Jerozolimskie 51/2
22 382 17 50
kontakt@op-architekten.com
PALLADIUM
palladium.com.pl
Poznań
ul. Przyłuskiego 7
61 66 11 012
architekci@data.pl
P.K. STUDIO PROJEKTOWE
pkstudio.com.pl
Sopot
ul. Kościuszki 60/2
58 717 19 89
biuro@pkstudio.com.pl
PRC
prcarchitekci.pl
Warszawa
Al. Ujazdowskie 6A
22 622 28 28
architekci@prc.com.pl
STUDIO BB
studio-bb.pl
Gliwice
ul. Pukasa 2/3
793 090 078
studio@studio-bb.pl
SUD
sudarchitectes.pl
Warszawa
ul. Chmielna 19
22 55 65 900
sud@sudgroupe.pl
T-33
t-33.pl
Gdynia
ul. Świętojańska 135/5
58 620 77 65
biuro@t-33.pl
WOLSKI
wolskiarchitekci.pl
Sopot
ul. Władysława IV 1B
58 668 48 50
biuro@wolskiarchitekci.pl
ŻERA2
zera2architekci.pl
Warszawa
ul. J. Brożka 18.49
22 41 41 200
biuro[at]zera2architekci.pl
PROJEKTOWANIE WNĘTRZ 3B STUDIO
3bstudio.com.pl
Kraków
ul. Dietla 99/5A
505-001-882
info@3bstudio.com.pl
DEKOR STUDIO
dekor-studio.com
Kraków
ul. Praska 28/1
12 266 83 10
biuro@dekor-studio.com
EC-5
ec-5.com
Łódź
ul. Kopernika 62/14
668 493 035
projekt@ec-5.com
IDEOGRAF
ideograf.pl
Gdynia
ul. Świętojańska 93/3
730 005 488
info@ideograf.pl
KACEDE
kacede.pl
Gdańsk
ul. Matejki 6
501 606 345
biuro@kacede.pl
KACZMAREK STUDIO
kaczmarekstudio.pl
Warszawa
ul. Drzemlika 1G
22 894 42 60
biuro@kaczmarekstudio.pl
OVOTZ DESIGN LAB.
ovotz.pl
Kraków
ul. Mogilska 65/710
12 361 42 00
biuro@ovotz.pl
MADAMA
madama.pl
Warszawa
ul. Bema 65/47B
607 589 778
info@madama.pl
MODUS STUDIO
modusstudio.pl
Wrocław
ul. Lwowska 38B
71 339 10 13
biuro@modusstuido.pl
STUDIO 212
studio212.pl
Gdańsk
ul. Sobieskiego 62/2
58 7279056
info@studio212.pl
TREMEND
tremend.pl
Warszawa
ul. Marconich 2/6
22 550 20 50
biuro@tremend.pl
80 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
POTRAFIMY STWORZYĆ MIEJSCE, KTÓRE PRZYCIĄGNIE GOŚCI. PRZESTRZEŃ, KTÓRA ZAPEWNI KOMFORT, ZDOBĘDZIE SYMPATIĘ I UZNANIE. HOTEL, DO KTÓREGO GOŚCIE BĘDĄ WRACAĆ.
Raport z rynku HoReCa 2017
CZYSTOŚĆ – ŚRODKI I URZĄDZENIA ACRYLMED
acrylmed.pl
Śrem
ul. Mickwiecza 33
61 28 35 541
hobert.karafa@acrylmed.com.pl
BUZIL
buzil.pl
Wrocław
ul. J.Długosza 60
71 376 60 31
biuro.polska@buzil.de
CID LINES
cidlines.pl
Niepruszewo
ul. Świerkowa 20
61 896 81 90
biuro@cidlines.pl
CLINEX
nanochem.pl
Sosnowiec
ul. Schonów 3
32 294 41 00
amtra@antar.pl
CLOVIN
clovin.com.pl
Czyżew
ul. Zarzecze 14
86 27 55 058
sklep@wash-expert.pl
CURO
curo.com.pl
Warszawa
ul. 17 Stycznia 32
22 868 03 11
biuro@curo.com.pl
CWS-BOCO
cws-boco.pL
Łódź
ul. Elektoralna 16
801 297 262
info@cws-boco.pl
DIVERSEY
diversey.com.pl
Warszawa
ul. Fabryczna 5
22 328 10 00
diversey@diversey.com
DRACO BIS
draco-bis.pl
Konin
ul. Młodzieżowa
29 62 767 23 55
biuro@draco-bis.p
DYSON
dysonairblade.pl
Pruszków
ul. 3 Maja 8
22 738 34 81
dysonairblade@aged.com.pl
ECOLAB
ecolab.pl
Kraków
ul. Kalwaryjska 69
12.2616191
biuro@ecolab.pl
EILFIX
eilfix.pl
Wrocław
ul. Krzemieniecka 109
71 354 56 05
biuro@eilfix.pl
GRICARD
gricard.pl
Lublin
ul. Garbarska 16
536 370 151
gricard@gricardpolska.pl
HENRY KRUSE
kruse.pl
Bielany Wrocławskie
ul. Kolejowa 3
71 33 45 228
s.biskup@kruse.pl
HEUTE SERVICE
heute.pl
Warszawa
ul. Wałowicka 19A
22 873 03 50
biuro@heute.pl
HIGIENA SERWIS
higienaserwis.pl
Warszawa
ul. Księcia Ziemowita 53
22 518 56 56
biuro@higienaserwis.pl
HIGMA SERVICE
higma-service.pl
Opole
ul. Gosławicka 2
801 315 198
biuro@higma-service.pl
IMPEL
impel.pl
Wrocław
ul. Ślężna 118
71 711 00 00
cc.info@impel.pl
INTERTEAM
interteam.com.pl
Rybnik
ul. Żorska 18B
32 42 46 330
firma@interteam.com.pl
KARCHER
karcher.pl
Kraków
ul. Stawowa 140
801 811 234
karcher@karcher.pl
KIEHL & ŻEGARSKI
kiehl-zegarski.pl
Warszawa
ul. Wolnej Wszechnicy 3
22 824-32-64
kiehl@kiehl-zegarski.pl
LAKMA
lakmapro.pl
Warszowice
ul. Gajowa 7
32 434 92 01
lakmapro @lakma.com
MAKITA
makita.pl
Bielsko-Biała
ul. Bestwińska 103
33 484 02 00
info@makita.pl
MERIDA
merida.com.pl
Wrocław
ul. Karkonoska 59
71 33 97 888
sekretariat@merida.com.pl
NAVO ORBICO
navoorbico.pl
Tychy
ul. Oświęcimska 51
32 325 61 00
infolinia@navoorbico.pl l
OPTIMUM
optimum24.pl
Łódź
ul. Duńska 1
603 130 087
biuro@optimum24.pl
P&G PROFESSIONAL
pg.com.pl
Warszawa
ul. Zabraniecka20
22 678 55 44
pg@pg.com.pl
POLOR
wozekhotelowy.pl
Szczecin
ul. Władysława IV 1
91 81 01 250
info@numatic.pl
REINEX
reinex.pl
Szczytna
ul. Piekielna Góra 7
74 868 13 77
biuro@reinex.pl
SANECLEAN
saneclean.com.pl
Komorów
ul. Kubusia Puchatka 9
668 999 520
biuro@saneclean.pl
SANIPILL
sanipill.pl
Piaseczno
ul. Kineskopowa 1
887 33 99 33
biuro@sanipill.pl
SCA HYGIENE
tork.pl
Warszawa
ul. Puławska 435A
22 543 75 01
biuro@sca.com
SOKO
soko.pl
Pruszków
ul. Parzniewska 2
22 759 60 72
soko@soko.pl
STERIPOWER
steripower.pl
Bieruń
ul. Warszawaska 93
32 328 96 44
info@steripower.pl
SWISH
swishclean.pl
Warszawa
ul. Pańska 73
22 31 47 103
biuro@swishclean@pl
SYLPO
sylpo.pl
Lublin
ul. Mełgiewska 24
81 441 77 30
sklep@sylpo.pl
TENNANT
tennantco.com
Bielsko-Biała
ul. Legionów 57
723 878 801
tpowala@tennantpolska.com
TENZI
tenzi.pl
Dołuje
Skarbimierzyce 20
91 311 97 77
handel@tenzi.pl
WERNER MERTZ
werner-mertz.pl
Warszawa
ul. Krakowiaków 50
22 771 46 71
tana@werner-mertz.pl
VOIGT
voigt.pl
Zabrze
ul. Jordana 90
32 272 25 73
info@voigt.pl
PRANIE – USŁUGI I URZĄDZENIA ABRILUX
abrilux.pl
Warszawa
ul. Spedycyjna 22
22 519 73 28
abrilux@abrilux.pl
ALBA SERVICE
alba.waw.pl
Warszawa
ul. Nugat 4
22 644 38 43
alaba@waw.alba.pl
MAGIELEK
magielek.pl
Limanowa
ul. Reymonta 1
18 337 60 90
biuro@magielek.pl
MIELE
miele-professional.pl
Warszawa
ul. Gotarda 9
22 548 40 15
profi@miele.com.pl
PIWOWAR
piwowar.it.pl
Nowy Dwór Maz.
ul. Gen. Berlinga 90
22 775 85 30
piwowar@piwowar.it.pl
PRALNIA CENTRUM
pralnia.szczecin.pl
Szczecin
pl. Rodła 10
91 359 51 18
pralnia@pazim.pl
PRALNIA HEVELIUS
pralhev.pl
Gdynia
ul. Pucka 118
58 620 18 74
bok@pralhev.pl
PRALUS
pralus.pl
Rudniki k. Krakowa
ul. Dolna 440
12 650 30 30
biuro@pralus.pl
PRAMAZUT
pramazut.com.pl
Masłów
ul. Lotnicza 60A
41 311 02 90
prazamut@pramazut.com.pl
SKANTRADE
skantrade.pl
Sopot
ul. Armii Krajowe 22
58 555 78 68
biuro@skantrade.pl
SOVRANA
sovrana.com.pl
Olkusz
ul. Przemysłowa 3
32 645 00 16
office@sovrana.com.pl
WHIRPOOL
whirlpool.pl
Warszawa
ul.1 Sierpnia 6A
801 900 666
whirpool@whirpool.pl
82 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
TELEWIZORY FUNAI
funai.pl
Nowa Sól
ul. Inżynierska 1
68 388 26 05
info@funai.pl
ORION
orion-polska.pl
Warszawa
ul. Ostrobramska 101A
22 517 36 00
info@fgpoland.pl
LG ELECTRONICS
lge.pl
Warszawa
Al. Jerozolimskie 162A
801 801 054
hoteltv@lge.pl
PANASONIC
panasonic.pl
Warszawa
ul. Wołoska 9A
22 338 12 00
maciej.morawski@panasonic.com
PHILIPS
hospitality.philips.com
Warszawa
Al. Jerozolimskie 195B
22 571 00 00
mariusz.chudzinski@tpvision.com
SAMSUNG
telewizjahotelowa.samsung.pl
Warszawa
ul. Marynarska 15
22 607 46 15
samsung@samsung.com
SHARP ELECTRONICS
sharp.pl
Warszawa
ul. Poleczki 33
662 173 009
sharp@sharp.pl
TOSHIBA
toshiba-av.pl
Biskupice Podgórne
ul. Pokoju 1
71 79 69 500
info@toshiba.p
SONY
sony.pl
Warszawa
ul. Ogrodowa 58
801 382 462
sony@eu.sony.com
MEDIA MANAGEMENT EUROPE
ww.mm-eu.com
Warszawa
ul. Naddnieprzańska 26/2D
22 812 74 33
sales@mm-eu.tv
NC+
operatorplus.pl
Warszawa
al. Gen. W. Sikorskiego 9
22 32 82 545
cable@ncplus.pl
UPC
biznes.upc.pl
Warszawa
al. Jana Pawła II 27
22 415 95 95
mle@upc.pl
AMERNET
amernet.eu
Warszawa
ul. Puławska 487
22 646 53 20
amernet@amernet.eu
AV NET
ww.av.net.pl
Warszawa
ul. Ostrobramska 104/38
22 610 42 88
info@av.net.pl
FG POLAND
fgpoland.pl
Warszawa
ul. Ostrobramska 101A
22 517 3 600
info@fgpoland.com
TELEWIZJE
SYSTEMY TELEWIZYJNE
HOTELENET
hotelenet.com
Warszawa
ul. Pomiechowska 26
22 815 84 40
hn@hotelenet.com
INHOTEL
inhotel.com.pl
Kraków
ul. Lubostroń 25/1
012 266 91 06
biuro@inhotel.com.pl
INSTALSAT
instalsat.pl
Warszawa
ul. Cegłowska 34
22 864 98 98
info@instalsat.pl
LOX
lox.pl
Warszawa
ul. Zawodzie 7A
22 816 71 39
office@lox.pl
MEDIA HOTEL
mediahotel.pl
Gorzów Wlkp.
ul. Kombatantów 34
95 72 29 658
info@mediahotel.pl
QUADRIGA
quadriga.com
Warszawa
ul. Indiry Gandhi 23
22 643 63 15
jacek.puchlak@quadriga.com
WANO SOLUTIONS
wano.pl
Luboń k. Poznania
ul. Kochanowskiego 1
78 403 72 99
biuro@wano.pl
ADITH TECHNOLOGIES
adith.pl
Szczecin
ul. Somosierry 30A
91 852 21 30
biuro@adith.pl
AVAILPRO
availpro.com
Warszawa
-
518 961 391
-
BETASI
betasi.com.pl
Nowy Sącz
Rynek 28/1
18 200 50 00
info@betasi.com.pl
SYSTEMY INFORMATYCZNE
BRILLIANT HOTELSOFTWARE
myhotelsoftware.pl
Wrocław
ul. Kościuszki 108A/25
71 781 56 80
info@myhotelsoftware.pl
BT ELECTRONICS
bte.pl
Kraków
ul. Dukatów 10
12 410 20 33
bte@bte.pl
FIDDEX
fiddex.pl
Poznań
ul. Grunwaldzka 146A
61 86 14 764
biuro@fiddex.pl
FOODSOFT
foodsoft.pl
Łódź
ul. Demokratyczna 117
535 121 123
sprzedaz@foodsoft.pl
INSOFT
insoft.com.pl
Kraków
ul. Jasna 3A
12 415 23 72
insoft@insoft.com.pl
LSI SOFTWARE
lsisoftware.pl
Łódź
ul. Przybyszewskiego 176/178
42 680 80 00
info@lsisoftware.pl
MCCOMP
mccomp.pl
Warszawa
ul. Słowicza 62
22 10 11 800
info@mccomp.pl
MCX SYSTEMS
mcxsystems.pl
Warszawa
ul. Gotarda 9
22 548 46 39
handlowy@)mcxsystems.pl
NET LEADER
netleader.pl
Gdynia
ul. Strzelców 34
607 150 096
netleader@netleader.pl
NETPOS
netpos.com.pl
Łódź
ul. Niciarniana 2/6
42 307 03 58
info@netpos.com.pl
NOVITUS
novitus.pl
Warszawa
ul. Jutrzenki 116
22 419 21 25
info@novitus.pl
ORACLE (d. Micros)
micros-fidelio.pl
Warszawa
ul. Ruchliwa 15
22 532 47 00
pl-sales@micros.com
PMS LABS
pmslabs.com.pl
Katowice
ul. Gallusa 12
32 279 22 50
pmslabs@pmslabs.com.pl
POSBISTRO
posbistro.com
Kraków
ul. Batorego 25
503 708 001
posbistro@posbistro.com
PROFITROOM
profitroom.pl
Poznań
ul. Roosevelta 9/3
61 641 62 45
kontakt@profitroom.pl
RKEEPER
rkeeper.pl
Nowa Iwiczna
ul. Mleczarska 15A
668 087 854
info@rkeeper.pl
S4H
s4h.pl
Kołobrzeg
ul. Głogowa 10
94 35 406 40
biuro@s4h.pl
SOFTWARE MIND
softwaremind.pl
Kraków
ul. Bociania 22A
12 252 34 00
oficce@softwaremind.pl
SOFTECH
gastro.pl
Warszawa
ul. Palisadowa 20/22
22 610 77 42
info@gastro.pl
SOHIS
sohis.pl
Jaworzno
ul. Słowackiego 10
32 616 22 21
sohis@sohis.pl
WINDORF NIXDORF
windorf-nixdorf.com/pl
Warszawa
ul. Popularna 82
22 572 42 00
poland@wincor-nixdorf.com
VISION TIME
visiontime.pl
Wrocław
ul. Spiżowa 2/5
71 716 5588
info@visiontime.pl
84 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
ZAMKI / SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU ALSANIT
ubranioweszafki.pl
Trzcianka
ul. Wieleńska 2
67 253 23 60
doradca@alsanit.pl
ARPSYSTEM
arpsystem.pl
Warszawa
ul. Bruzdowa 94
22 885 14 28
biuro@arpsystem.pl
ASSA ABLOY
assaabloy.com.pl
Warszawa
ul. Jana Olbrachta 94
22 751 53 54
biuro.PLWAR@assaabloy.com
BE-TECH
be-tech.pl
Sandomierz
ul. Długa 49
15 832 00 75
biuro@dipol.com.pl
BH WANDEX
wandex.pl
Warszawa
ul. E. Ciołka 8/210
22 581 44 90
bh@wandex.pl
ELARM
elarm.pl
Łódź
ul. Mochnackiego 34
42 682-81-38
elarm@elarm.pl
FLUID CONTROL SYSTEMS
fluidcs.com.pl
Warszawa
ul. Wolność 7F
22 862 57 58
info@fluidcs.com.pl
HARTMAN TRESORE
hartmann-tresore.pl
Warszawa
ul. Marynarska 19A
22 595 40 80
info@hartmann-tresore.pl
INHOTEL
inhotel.com.pl
Kraków
ul. Kobierzyńska 23A
12 266 91 06
biuro@inhotel.com.pl
KABA
kaba.pl
Warszawa
ul. Górnośląska 4A
22 6658827
info.pl@kaba.com
LOB
lob.pl
Leszno
ul. Magazynowa 4
65 525 07 20
lob@lob.pl
LOX
lox.pl
Warszawa
ul. Zawodzie 7A
22 816 71 39
office@lox.pl
MAXBAT
zamkihotelowe.pl
Jelenia Góra
ul. Nadbrzeżna 34A
75 764 83 53
biuro@maxbat.pl
SALTO
salto.pl
Warszawa
Al. Jerozolimskie 214
22 335 98 88
info@salto.pl
SALTO SYSTEMS
saltosystems.pl
Warszawa
ul. Ostrobramska 101A
222 112 204
info.pl@saltosystems.com
TAYAMA
tayama.pl
Katowice
ul. Słoneczna 4
32 258 22 89
biuro@tayama.pl
WANO SOLUTIONS
wano.pl
Luboń
ul. Wschodnia 21E/69
61 307 22 35
biuro@wano.pl
WILKA
wilka.de
Leszno
ul. Spółdzielcza 45
65 529 77 28
info@wilka.pl
WITPOL II
witpol.pl
Poznań
ul. 28 Czerwca 61
61 832 05 33
witpol@witpol.pl
VING CARD
vingcard.pl
Warszawa
ul. Zawodzie 7A
22 816 71 39
office@lox.pl
R
www.e-restauracja.com
E
K
L
A
www.e-hotelarz.pl
M
A
85
Raport z rynku HoReCa 2017
SPA, BASENY, SAUNY – WYPOSAŻENIE ARRAS BASENY
strefabasenu.pl
Tychy
ul. Metalowa 3
609 611 000
info@strefabasenu.pl
ABACOSUN
abacosun.pl
Gdynia
ul. Olgierda 45
58 664 64 51
abacosun@abacosun.pl
ASTRALPOOL
astralpool.pl
Wrocław
al. Armii Krajowej 61
71 360 49 30
office@astralpool.pl
AYALA
ayala.com.pl
Piaseczno
ul. Julianowska 59A
22 70 203 36
aga@ayala.com.pl
BERNDORF
berndorf.pl
Jaworze
ul. Zdrojowa 78
33 82 89 700
biuro@berndorf.pl
BIO BASENY
biobaseny.pl
Warszawa
ul. Cyklamenów 9
22 353 52 76
info@biobaseny.pl
EKOSERVISPOL
ekobasen.pl
Nowy Targ
ul. Ludźmierska 29
18 266 59 28
ekoservis@ekoservis.pl
FOR SPA
forspa.pl
Warszawa
ul. Węgrzyna 7
22 858 39 22
info@forspa.pl
INTERSUN
intersun.pl
Mikołów
ul. Katowicka 121
32 322 04 65
intersun@intersun.pl
KLAFS
klafs.pl
Miłosław
Bagatelka 2
61 438 39 20
info@klafs.pl
KRIOMEDPOL
kriomedpol.pl
Stare Babice
ul. Warszawska 272
22 752 93 21
kriomedpol@kriomedpol.pl
MASTERPOOL
masterpool.pl
Myszków
ul. Storczykowa 38
502 613 722
masterpool@masterpool.pl
MEGIW
megiw.pl
Gliwice
ul. Gomułki 2A
32 332 69 01
megiw@megiw.pl
NOVA GROUP
novagroup.pl
Warszawa
ul. Puławska 538
22 646 33 00
biuro@novagroup.pl
OSPA
baseny.krakow.pl
Kraków
ul. Jasnogórska 32
12 626 32 32
jp@baseny.krakow.pl
PHYSIOTHERM
physiotherm.pl
Warszawa
ul. Sarmacka 5K/13
690 533 308
biuro@ physiotherm.pl
RK TRADE
rkbaseny.com.pl
Stróża
ul. Podleśnia 103
42 307 08 38
biuro@rktrade.pl
SANELL
sanell.pl
Łódź
ul. Zbąszyńska 3
42 236 54 24
biuro@sanell.pl
SPA PROJECT
spa-project.pl
Myszków
ul. Sikorskiego 11
501 282 963
biuro@spa-project.pl
SPA ZONE
spazone.pl
Kraków
ul. Wielicka 250
12 278 22 59
biuro@spazone.pl
SUPERNOVA
supernowa.com.pl
Komorów
ul. Kurpińskiego 9
22 759 17 12
info@supernova.com.pl
TIME4SPA
time4spa.pl
Szczecin
ul. Przybyszewskiego 19/2
531 200 977
sprzedaz@time4spa.pl
TRI STAR
tristarcosmetics.pl
Gdańsk
ul. Marusarzówny 2
58 347-62-31
biuro@tristarcos.pl
VACU ACTIV
vacuactiv.pl
Słupsk
ul. Słowackiego 4
59 543 43 43
info@vacuactiv.pl
FITNESS WELL
fitnesswell.pl
Słupsk
ul. Szymanowskiego 22
609 264 126
info@fitnesswell.pl
MATRIX
matrixfitness.pl
Warszawa
ul. Działkowa 62
22 280 94 30
kontakt@johnsonfitness.eu
TECHNOGYM
technogympolska.pl
Warszawa
ul. Domaniewska 37
781 212 321
technogym@itpsa.pl
TOP GYM
top-gym.pl
Siechnice
ul. Stanisława Staszica 7
78 457 90 43
a.drozdz@top-gym.pl
FITNESS – WYPOSAŻENIE
ŁAZIENKI – WYPOSAŻENIE Alsanit
alsanit.pl
Trzcianka
Wieleńska 2
67 253 23 60
alsanit@alsanit.pl
BISK
bisk.eu
Łubna
ul. Podleśna 19
22 736 46 00
bisk@bisk.pl
CERSANIT
cersanit.com.pl
Kielce
al. Solidarności 36
801 01 44 44
biuro@cersanit.com.pl
DURAVIT
duravit.pl
Piaseczno
ul. Okulickiego 5F
22 716 00 15
info@pl.durvit.com
GEBERIT
geberIt.pl
Warszawa
ul. Postępu 1
22 376 01 00
geberit.pl@geberit.com
GROHE
grohe.pl
Warszawa
ul. Puławska 182
22 54 32 640
biuro@grohe.com
HANSGROHE
hansgrohe.pl
Tarnowo Podgórne
ul. Sowia 12
618 168 600
info@hansgrohe.pl
KALDEWEI
kaldewei.pl
Raszyn
ul. Słowikowskiego 1A
22 720 16 03
poczta@kaldewei.pl
RAVAK
ravak.pl
Grodzisk Maz.
ul. Radziejowicka 124
22 755 40 30
info@ravak.pl
ROCA
roca.pl
Gliwice
ul. Wyczółkowskiego 20
32 339 41 00
biuro@roca.pl
SANCO
sanco-polska.pl
Żywiec
al. Piłsudskiego 12
33 475 51 17
biuro@sanco-polska.pl
SANITTI
sanitti.pl
Straszyn
ul. Spacerowa 1
58 682 13 75
biuro@sanitti.pl
SANPLAST
sanplast.pl
Strzelno
Wymysłowice 1
52 31 88 500
poczta@sanplast.pl
VILLEROY&BOCH
villeroy-boch.pl
Warszawa
ul. Migdałowa 1
22 645 17 30
biuro@villeroy-boch.pl
ADA COSMETICS
ada-cosmetics.com
Poznań
-
618 15 70 39
waldemar.tkaczyk@ada-cosmetics.com
ALL4HOTELS
all4hotels.pl
Warszawa
ul. Bora Komorowskiego 39/82
884 854 545
biuro@all4hotels.pl
CORBY OF WINDSOR
corbyofwindsor.pl
Warszawa
-
22 307 02 28
trade@corbyofwindsor.com
LANWAR
lanwar.com.pl
Poznań
ul. Cmentarna 22
61 868 51 33
biuro@lanwar.com.pl
MIDEL
midel.pl
Poznań
Os. Wichrowe Wzgórze 13/82
61 82 60 274
midel@midel.pl
PROFIL
wszystko-do-hotelu.pl
Słupsk
ul. Przemysłowa 34
59 848 12 63
hotele@profilgroup.com
GALANTERIA HOTELOWA
86 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
Czołowy magazyn branży restauracyjnej w
Polsce
Restauracja nr 06 (31) listopad/grudzień 2016
issn 2084-1566
cena 12 zł w tym 5% vat
pismo biznesu gastronomicznego
Minta
o rekrutowaniu szefa kuchni
Fischbach o ofertach na sylwestra
kałużny o budowaniu zespołu
strzelczyk o karcie win
WyWiad
JaN kościuszko
Polak lubi dobrze i dużo
e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
PROFESJONALNE KOSMETYKI SPA AA PRESTIGE INSTITUTE
aainstitute.pl
Sopot
ul. Łokietka 58
58 550 88 00
oceanic@oceanic.com.pl
ACADEMIE
academie.pl
Warszawa
ul. Węgrzyna 7
22 858 39 22
info@forspa.pl
AROMATHERAPY
forspa.pl
Warszawa
ul. Węgrzyna 7
22 858 39 22
info@forspa.pl
BABOR
pl.babor.com
Wrocław
ul. Kuźnicza 57/58
71 341 09 52
biuro@bio-kosmetyka.pl
BIELENDA
bielenda.pl
Kraków
ul. Fabryczna 20
12 261 99 00
sprzedaż@bielenda.pl
BODYCOFFEE
bodycoffee.pl
Warszawa
ul. Koronowska 16
22 858 39 22
biuro@bodycoffee.pl
CLARENA
clarena.pl
Wrocław
ul. Wilczycka 4C
71 328 07 11
clarena@clarena.pl
DECLEOR
decleor.com.pl
Warszawa
ul. Kuropatwy 44
22 855 45 28
biuro@beautytrade.pl
DERMALOGICA
dermalogica.pl
Michałowice
ul. Polna 24
22-753-04-45
dermalogica@dermalogica.pl
DERMIKA
dermika.pl
Radzymin
ul. Polna 21
22 358 13 00
dermika@cederroth.com
DIBI
dibimilano.pl
Stara Iwiczna
ul. Nowa 23,
22 737 72 06
biuro@alfaparf.pl
DR BELTER
belter.pl
Katowice
ul. Panewnicka 40
32 252 7527
biuro@belter.pl
DR IRENA ERIS
drirenaeris.com
Piaseczno
ul. Armii Krajowej 12
22 717 11 11
serwis@DrIrenaEris.com
ELLA BACHE
ellabache.pl
Michałowice
ul. Szkolna 12
22723 81 01
info@ellabache.pl
ERICSON LABORATOIRE
ericson-laboratoire.pl
Łódź
ul. Pomorska 41
42 639 98 99
beautyin@beautyin.pl
FARMONA
farmona.pl
Kraków
ul. Jugowicka 10C
12 252 70 00
gabinet@farmona.pl
FLEUR'S
fleur-s.pl
Myszków
ul. Sikorskiego 11
501 282 963
biuro@spa-project.pl
GUINOT
guinot.pl
Poznań
ul. Rakoniewicka 10
618 329 107
biuro@guinot.pl
INGRID MILLET
ingrid-millet.pl
Warszawa
ul. Puławska 538
728 356 906
biuro@novagroup.pl
ISABELLE LANCRAY
isabellelancray.pl
Wrocław
ul. Rajska 69
71 788 96 94
biuro@bionantech.com.pl
KLAPP COSMETICS
klapp-cosmetics.pl
Skórzewo k. Poznania
ul. Poznańska 131
61 863 92 96
marketing@klapp.com.pl
KURLAND
kurland.pl
Warszawa
ul. Puławska 538
22 646 33 00
biuro@novagroup.pl
LIVING DIMENSION
living-dimension.pl
ul. Kuźnicza 57/58
71 342 92 63
ld@bio-kosmetyka.pl
L’OCCITANE
pl.loccitane.com
Warszawa
ul. Poleczki 35
22 2 950 640
sekretariat@loccitane.com
MARIA GALLAND
maria-galland.com
Warszawa
ul. Puławska 538
22 646 33 00
biuro@novagroup.pl
MARY COHR
mary-cohr.pl
Michałowice,
ul. Polna 24
22 723 83 66
biuro@allprof.com.pl
NATURA BISSÉ
beautyin.pl
Łódź
ul. Pomorska 41
42 639 98 99
beautyin@beautyin.pl
NOREL
norel.pl
Łomianki
ul. Staszica 35
22 751-15-34
norel@norel.pl
PEVONIA
pevonia.pl
Komorów
ul. Kurpińskiego 9
22 759 17 12
biuro@novagroup.pl
PHYTOCEANE
phytoceane.pl
Myszków
ul. Sikorskiego 11
501 282 963
biuro@spa-project.pl
PHYTOMER
phytomer.com
Warszawa
ul. Węgrzyna 7
858 39 22
info@forspa.pl
PURLES
purles.eu
Michałowice
ul. Polna 24
22 723 88 17
biuro@purles.pl
SKEYNDOR
skeyndor.info.pl
Warszawa
ul. Puławska 538
728 356 906
biuro@skeyndor.info.pl
SORAYA
soraya.pl
Radzymin
ul. Polna 21
22 358 13 00
soraya@cederroth.co
SOTHYS
beautytrade.pl
Warszawa
ul. Kuropatwy
44 600 099 125
biuro@beautytrade.pl
SUCCINITE COSMETICS
succinite.pl
Jarosławiec
ul. Nadmorska 1
785 788 924
kontakt@succinite.pl
THALGO
thalgo.pl
Michałowice
ul. Szkolna 12
22723 81 01
biuro@thalgo.pl
THALION
thalion.pl
Wrocław
ul. Rajska 69
71 788 96 94
biuro@bionantech.com.pl
VIE COLLECTION
viecollection.pl
Myszków
ul. Sikorskiego 11
501 282 963
biuro@spa-project.pl
YONELLE MEDESTHETIC
medesthetic.yonelle.pl
Warszawa
ul. Gen J. Zajączka 9A/24
22 331 27 12
medesthetic@yonelle.pl
ZIAJA
ziaja.com
Gdańsk
ul Jesienna 9
58 521 34 00
ziaja@ziaja.com
ALL-PROF
allprof.com.pl
Michałowice
ul. Polna 24
22 723 83 66
biuro@allprof.com.pl
BEAUTY TRADE
beautytrade.pl
Warszawa
ul. Kuropatwy 44
22 855 45 28
biuro@beautytrade.pl
BIO-KOSMETYKA
bio-kosmetyka.pl
Wrocław
ul. Kuźnicza 57/58
71 341 09 50
biuro@bio-kosmetyka.pl
BIONANTECH
bionantech.com.pl
Wrocław
ul. Rajska 69
71 788 96 94
biuro@bionantech.com.pl
FOR SPA
forspa.pl
Warszawa
ul. Węgrzyna 7
22 858 39 22
info@forspa.pl
NOVA GROUP
novagroup.pl
Warszawa
ul. Puławska 538
22 646 33 00
biuro@novagroup.pl
SPA CONCEPT
dermalogica.pl
Michałowice
ul. Polna 24
22 753 04 45
dermalogica@dermalogica.pl
SPA PROJECT
spa-project.pl
Myszków
ul. Sikorskiego 11
501 282 963
biuro@spa-project.pl
88 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA : PLANOWANIE PRZESTRZENNE 2D I 3D
PROFESJONALNE DORADZTWO
„SKROJONE NA MIARĘ“ FINANSOWANIE
DOSTAWA I MONTAŻ PRZEZ WYKWALIFIKOWANY SERWIS
PROFESJONALNE WSPARCIE KLIENTA
NAJLEPSZA GWARANCJA NA RYNKU Bez dodatkowych kosztów: wymiana części eksploatacyjnych wymiana części zamiennych dojazd i naprawa zdalne wsparcie techniczne
++
Możliwość przedłużenia gwarancji na przejrzystych i korzystnych warunkach!
Follow us on Facebook:
www.faceboook.com/MatrixFitnessPoland
Przyjdź i przetestuj produkty w naszym salonie: Johnson Health Tech. Poland Sp. z o.o. / Gate One Business Park, sektor C ul. Działkowa 62 / 02-234 Warszawa / Tel. +48 22 280 94 30 / kontakt@johnsonfitness.eu www.faceboook.com/MatrixFitnessPoland www.matrixfitness.pl
Raport z rynku HoReCa 2017
WYPOSAŻENIE ZAPLECZA KUCHENNEGO ACTIVUS
activus.pl
Łódź
ul. Zbąszyńska 4
42 652 58 52
biuro@activus.pl
AGED
aged.com.pl
Pruszków
ul. 3 Maja 8
22 738 31 01
aged@aged.com.pl
AGIW
agiwgastro.com
Kraków
ul. Cechowa 64A
12 265 10 19
agiw@agiwgastro.com
A-Z GASTRO
azgastro.pl
Opole
ul. Wiejska 122A
77 442 68 80
biuro@azgastro.pl
BARTSCHER
bartscher.pl
Warszawa
ul. Trakt Brzeski 94, 94A
22 760 86 45
info@bartscher.pl
BOLARUS
bolarus.com.pl
Bochnia
ul. Wiśnicka 12
14 614 93 00
office@bolarus.com.pl
EUROGAST
eurogast.pl
Izabelin
ul. 3 Maja 8
22 752 25 18
eurogast@eurogast.pl
DORA METAL
dora-metal.pl
Czarnków
ul. Chodzieska 27
67 255 20 42
handlowy@dora-metal.pl
FAGOR GASTRO
fagor-gastro.pl
Palmiry
ul. Warszawska 9
22 312 00 12
biuro@fagor-gastro.pl
GAMA
gama.pl
Koszalin
ul. Szczecińska 25A
94 346 03 22
gama@gama.pl
GASTMED
gastmed.pl
Radom
ul. Wielkopolska 3K
48 384 57 55
gastmed@gastmed.pl
GASTRONET
sklepgastronet.pl
Pisz
ul. Gdańska 14A
87 424 10 04
info@sklepgastronet.com
GASTRO SERWIS
gastro-serwis.eu
Karzcino k. Słupska
Karzcino 30A
59 842 87 28
biuro@gastro-serwis.eu
GTS HOLDING
gts.com.pl
Poznań
ul. Michałowo 60
61 876 84 05
info@gts.com.pl
HENDI
hendi.pl
Gądki
ul. Magazynowa 5
61 658 70 00
info@hendi.pl
ICE GASTRO
icegastro.pl
Bronisze
ul. Piastowska 65
531 012 440
ice@icegastro.pl
I.C.E. PRO
icepro.com.pl
Świdnica
ul. Westerplatte 70
74 856 59 81
biuro@icepro.com.pl
INVEST HORECA
investhoreca.pl
Nowy Sącz
ul. Bolesława Prusa 151A
18 262 24 87
sklep@investhoreca.pl
JEVEN
jeven.pl
Poznań
ul. Złotowska 65
61 661 02 95
biuro@jeven.pl
JUGEMA
jugema.com.pl
Środa Wielkopolska
ul. Kosynierów 74
61 285 40 56
jugema@jugema.com.pl
KOMAT
komat.com.pl
Romanowo Dolne
Romanowo Dolne 105
67 255 98 20
komat@komat.com.pl
KRAK-GASTRO
krakgastro.pl
Kraków
ul. Zakopiańska 163A
12 260 26 40
biuro@krakgastro.pl
KROMET
kromet.com.pl
Krosno Odrzańskie
ul. Pocztowa 30
68 383 52 73
handlowy@kromet.com.pl
KROSNO-METAL
krosno-metal.pl
Krosno Odrzańskie
Kamień 16 m
68 38 33 300
info@krosno-metal.pl
KUEPPERSBUSCH
kueppersbusch.com
Pruszków
ul. 3 Maja 8
22 738 32 88
info@kueppersbusch.pl
LAINOX
lainoxpolska.pl
Wrocław
ul. Poleska 39/53
723 813 797
kontakt@lainoxpolska.pl
LIEBHERR
liebherr.pl
Ruda Śląska
ul. Hansa Liebherra 8
32 342 69 50
beata.wyrobek@liebherr.com
LOZAMET
lozamet.com.pl
Łódź
ul. Warecka 5
42 613 40 00
lozamet@lozamet.com.pl
M&M GASTRO
mmgastro.pl
Katowice
ul. T. Ociepki 8A
32 750 81 65
sklep@mmgastro.pl
MAGA
maga.com.pl
Bydgoszcz
ul. Kujawska 136
52 370 45 00
maga@maga.com.p
MAPAL
mapal.pl
Łódź
ul. Łąkowa 11
42 66 34 200
mapal@mapal.pl
MC GASTRO
mcgastro.pl
Bydgoszcz
ul. Oskara Kolberga 4
881 341 341
biuro@mcgastro.pl
MULTI FRIGO
multifrigo.pl
Lublin
ul. Bursaki 18
81 444 10 76
info@multifrigo.pl
PLASTMET
plastmet.eu
Lubasz
ul. Chrobrego 1
67 255 60 32
plastmet@plastmet.com.pl
POLGAST
polgast.com.pl
Wieleń
ul. Przemysłowa 2
67 256 10 69
biuro@polgast.com.pl
PRO ASCOBLOC
ascobloc.pl
Syców
ul. Szarych Szeregów 22
62 785 47 10
proasco@ascobloc.pl
RAPA
rapa.pl
Lublin
ul. Ceramiczna 9
81 742 53 14
rapa@rapa.pl
RATIONAL
rational-online.pl
Warszawa
ul. Bokserska 66
22 864 93 26
info@rational-polska.pl
RETIGO
retigo.pl
Rožnov pod Radhoštěm
Láň 2310
420 571 665 511
info@retigo.cz
RM GASTRO
rmgastro.pl
Ustroń
ul. Sportowa 15A
33 854 73 26
info@rmgastro.pl
SENSO GASTRO
sensogastro.pl
Wrocław
ul. Długosza 2
71 325 17 21
info@sensogastro.pl
SODA PLUSS
sodapluss.pl
Wrocław
ul. Lazurowa 12
71 356 91 34
info@sodapluss.pl
STALGAST
stalgast.pl
Warszawa
ul. Staniewicka 5
22 51 71 575
stalgast@stalgast.pl
SZRON
szron.eu
Łódź
ul. Kasprzaka 6
513 009 280
szron@szron.eu
ULTRA-GASTRO
ultra-gastro.pl
Częstochowa
ul. Bór 18/24
34 315-55-56
jachimowski@ultra-gastro.pl
VIESSMANN
viessmann.pl
Wrocław
ul. Karkonoska 65
71 36 07 100
info@viessmann.pl
WAWAGASTRO
wawagastro.pl
Warszawa
ul. Topograficzna 8
664 968 699
info@wawagastro.pl
WENCEL
wencep.pl
Warszawa
ul. Potockich 105A
22 613 32 12
sekretariat@wencel.pl
WEINDICH
weindich.pl
Chorzów
ul. Adamieckiego 8
32 770 74 60
info@weindich.pl
WINTERHALTER
winterhalter.com.pl
Warszawa
ul. Trakt Brzeski 62B
22 773 25 52
biuro@winterhalter.com.pl
Weltbild Polska (Manitowoc Foodservice)
mtwfs.pl
Warszawa
Urocza 26
790 828 828
Tomasz.Krake@welbilt.com
90 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017
WYPOSAŻENIE SALI I WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU BANQUETE PARTNER
bankiet.com.pl
Warszawa
ul. Kondratowicza 37A
22 614 35 44
bankiet@bankiet.pl
CATERING-SERVICE
sprzetbankietowy.pl
Warszawa
ul. Miedziana 11
22 357 94 04
catering-service@wp.pl
CHEFS CULINAR
chefsculinar.pl
Szczecin
ul. Goleniowska 59
91 459 10 10
info@chefsculinar.pl
DAJAR
dajar.pl
Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133
22 43 43 716
horeca@dajar.pl
FACKELMANN
fackelmann.p
Tomice
ul. Europejska 13
22 223 41 00
info@fackelmann.pl
GASTRO MAGIC
gastrowypozyczalnia.pl
Warszawa
ul. Siedmiogrodzka 20
22 425 54 45
gms@ gastrowypozyczalnia.pl
GASTRO-RENT
gastro-rent.pl
Gdynia
ul. Kwiatkowskiego 60
501-37-66-99
biuro@gastro-rent.pl
GASTRO RENTAL
gastrent.pl
Warszawa
ul. Karolkowa 28
22 435 66 30
biuro@gastrent.pl
HORECA INVEST
horecainvest.pl
Kraków
ul. Praska 28/10
502 07 77 04
m.jelonek@onet.com.pl
HORECA SERVICE
horecaservice.pl
Kraków
ul. Chorzowska 3
787 494 975
lc@horecaservice.pl
JG GASTRO
jggastro.pl
Kraków
al. Dygasińskiego 42/3
12 658 21 09
info@jggastro.pl
KROSNO
krosnoprofessional.com.pl
Krosno
ul. Tysiąclecia 13
13 432 82 73
horeca@krosno.com.pl
LUBIANA
lubiana.pl
Łubiana
Łubiana k. Kościerzyny
58 686 37 84
lubiana@lubiana.pl
MAXRENT
maxrent.pl
Warszawa
ul. Bema 60B
22 499 00 99
biuro@maxrent.pl
M.FERBER
m-ferber.pl
Stargard
ul. Rzeźnicza 11
91 578-05-72
info@m-ferber.pl
MISZCZAK
miszczak.biz
Poznań
ul. Kutrzeby 14/4
61 670 62 04
office@miszczak.biz
MULTISERVICE
multiservice.lomza.pl
Łomża
ul. Spokojna 9C
608 462 362
multiservice.lomza@wp.pl
RESTGASTRO
restgastro.pl
Warszawa
ul. Płowiecka 5A
692 093 908
rest@restgastto.pl
RENT4EVENT
rent4event.pl
Będzin
ul. Podskarpie 107
608 655 554
info@rent4event.pl
RENTA GASTRO
rentagastro.pl
Warszawa
ul. Dobra 56/66 (BUW)
22 552 74 45
biuro@rentagastro.pl
ROMAGASTRO
romagastro.pl
Kraków
ul. Spółdzielców 3
12 65 777 55
roma@romagastro.pl
TOM-GAST
tomgast.pl
Łódź
ul. Beskidzka 123/125
42 674 85 87
tomgast@tomgast.pl
VILLEROY & BOCH
villeroy-boch.pl
Warszawa
ul. Migdałowa 4
22 645 17 30
office@villeroy-boch.pl
WITEK’S
witeks.pl
Modlniczka
ul. Handlowców 2
12 623 39 200
biuro@witeks.
FISKARS
fiskars.pl
Warszawa
ul. Marywilska 22
22 676 04
fiskars@fiskars.pl
GERPOL
fnsgerpol.pl
Drzewica
ul. Braci Kobylańskich 41
48 375 70 04
fnsgerpol@fnsgerpol.pl
HIENDKITCHEN
hiendkitchen.com
Warszawa
ul. Jędrzejowskiego 13
22 614 60 55
info@hiendkitchen.com
VICTORINOX
victorinox.com.pl
Warszawa
ul. Dzielna 6
22 652 19 07
victorinox@victorinox.com.pl
DORAM DESIGN
doramdesign.pl
Kobylnica
ul. Szczecińska 3
59 841 78 13
biuro@doramdesign.pl
GARDEN SPACE
oltre.pl
Oświęcim
ul. Unii Europejskiej 61
33 48 41 886
info@gardenspace.pl
GASPOL
gaspol.pl
Warszawa
al. Jana Pawła II
22 530 00 00
kontakt@gaspol.pl
GORBI
tarasola.pl
Lublin
ul. Tęczowa 159 h
535 34 00 01
tarasaola@tarasaola.pl
HAGEA
homegardenart.pl
Katowice
ul. Kolejowa 58
505 029 559
info@hagea.pl
HEATERS
heaters.com.pl
Kraków
ul. Zabłocie 23
720 888 086
info@heaters.com.pl
HEATRAY
celmec.pl
Gdańsk
uL. Kaprów 19/23
58 354 35 31
info@celmec.pl
I CASA
icasagarden.pl
Piaseczno
ul. Gen. Okulickiego 7/9
22 378 46 42
info@icasagarden.pl
abip@op.pl
NOŻE, SZTUĆCE
WYPOSAŻENIE OGRÓDKÓW (meble i parasole grzewcze)
TEKSTYLIA RESTUARCYJNE ABIP
abip.com.pl
Wyszków
ul. Pułtuska 112A
503 336 540
ANDROPOL
andropol-horeca.com.pl
Andrychów
ul. Krakowska 83
33 875 63 64
horeca@andropol.com.pl
BARBAT
barbat.pl
Nowy Sącz
ul. Grunwaldzka 86
501 129 007
biuro@barbat.pl
BERTAX
bertax.pl
Bielawa
ul. Waryńskiego 14
74 833 55 68
bertax@bertax.pl
DEKORANT
dekorant.pl
Kalisz
ul. Dobrzecka 69
501 330 782
biuro@dekorant.pl
DOLAMEX
dolamex.com.pl
Gdańsk
ul. Mazurska 6
58 342-77-99
biuro@dolamex.com.pl
FIVE STARS
fivestars.pl
Kraków
ul. Zabłocie 23
12 252 05 05
biuro@fivestars.net.pl
HAFT
haft.com.pl
Kalisz
ul. Złota 40
62 768 66 00
haftsa@haft.com.pl
HORECATEX
horecatex.pl
Roczyny
ul. Środkowa 1B
33 873 36 27
biuro@horecatex.pl
IRYS
irys.pl
Warszawa
ul. Leszczyńska 1/5
22 827 77 51
irys@irys.pl
KORA
kora.rzeszow.pl
Zgłobień
Zgłobień 346A
17 853 02 48
biuro@kora.rzeszow.pl
KRAGO WHITE
tehore.pl
Września
ul. Wojska Polskiego 13
531 362 900
tehore@tehore.pl
PCH POLONIA
pchpolonia.pl
Kołobrzeg
ul. Gryfitów 2
94 35 44 170
biuro@pchpolonia.pl
SE-DA
hoteltex.pl
Lidzbark Warmiński
ul. Polna 10
23 682 21 15
kontakt@hoteltex.pl
92 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017 ARTYKUŁY SPOŻYWCZE: DOSTAWCY CAŁOŚCIOWEJ OFERTY CHEFS CULINAR
chefsculinar.pl
Szczecin
ul. Goleniowska 59
91 459 10 10
info@chefsculinar.pl
ECO LIFE DYSTRYBUCJA
gastronomicznespecjaly.pl
Szczecinek
ul. Dębowa 11
673 121 01 00
robert@ecolife-food.pl
EUROCASH
eurocash.pl
Komorniki
ul. Wiśniowa 11
61 658 33 00
eurocash@eurocash.com.pl
FARUTEX
farutex.pl
Warszawa
ul. Białołęcka 168
22 510 26 43
serwis@farutex.pl
HAMBEX
hambex.pl
Wrocław
ul. Przejazdowa 17
71 341 93 19
hambex@hambex.pl
INTERBLOK
interblok.com
Warszawa
ul. Marywilska 26
22 614-53-18
info@interblok.com
MAKRO CASH & CARRY
makro.pl
Warszawa
al. Krakowska 61
22 500 94 49
makro@makro.pl
NESTLE
nestle.pl
Warszawa
ul. Szturmowa 2
22 607 22 88
biuro@pl.nestle.com
NORTH COAST
northcoast.com.pl
Warszawa
ul. 3 Maja 8
22 738-31-50
biuro@northcoast.com.pl
SELGROS
selgros.pl
Poznań
ul. Romana Maya 22/24
61 87-42-000
selgros@selgros.pl
TRANSGOURMET
transgourmet.pl
Poznań
ul. Zamenhofa 133
800 467 322
horeca@transgourmet.pl
UNILEVER FOOD SOLUTIONS
ufs.com
Warszawa
ul. Domaniewska 47
800 66 11 11
ufs.poland@unilever.com
VOG
vog.pl
Skierniewice
ul. Przemysłowa 8
46 835 1440
office@vog.pl
AVES
aves.pl
Zduńska Wola
ul. Gajewniki 16
43 823 37 74
aves@aves.pl
BIMIZ
bimiz.com
Warszawa
ul. Grenadierów 38
22 870 30 22
bimiz@bimiz.com
BONDUELLE
bonduelle.com.pl
Warszawa
ul. Puławska 303
22 549 41 00
bond.pl@bonduelle.com
FARM FRITES
farmfrites.pl
Lębork
ul. Staromiejska 17 E
59 863 75 00
sales.office@farm-frites.pl
FROSTA
frostafoodservice.pl
Bydgoszcz
ul. Witebska 63
52 36 06 739
info@frosta.pl
HORTEX
hortex.pl
Warszawa
ul. Mszczonowska 2
22 572 10 00
hortex@hortex.pl
IGLOTEX
iglotex.pl
Skórcz
ul. Leśna 2
58 582 42 59
iglotex@iglotex.com.p
MEGA-FRUIT
mega-fruit.pl
Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 327A
22 212 54 96
biuro@mega-fruit.pl
OERLEMANS FOODS
oerlemans-foods.pl
Strzelno
ul. Kard. Wyszyńskiego 52
PINGUIN FOODS
pinguinfoods.com
Warszawa
ul. Tytoniowa 22
22 517 63 75
sprzedaz@pinguinfoods.com
UNIFREEZE
unifreeze.com.pl
Górzno
Miesiączkowo 110
56 49 888 08
unifreeze@unifreeze.com.pl
BEFSZTYK.PL
befsztyk.pl
Warszawa
ul. Puławska 176
22 843 61 10
sklep@befsztyk.pl
FOODWORKS
foodworks.Pl
Góra
Chróścina 3A
65 543 01 46
office@foodworks.p
KOLIBER
koliber.lodz.pl
Zgierz
ul. Ciosnowska 74C
42 717 52 88
koliber@koliber.lodz.pl
KONKRET
steki.eu
Góra Bałdrzychowska
Kolonia 11A
601 24 10 16
biuro@steki.eu martmar.pl
LADROS
ladros.pl
Lublin
Wólka 2
81 750 10 09
biuro@ladros.pl
MARTMAR
martmar.pl
Warszawa
ul. Wileńska 18/168
600 881 907
zamowienia@martmar.pl
MEAT MAKERS
themeatmakers.pl
Węgrzce
ul. Forteczna 35/11
604 177 900
piotr.slomiany@themeatmakers.com
QAFP
qafp.pl
Warszawa
al. Ujazdowskie 18
22 696 52 70
qafp@upemi.pl
ROLDROB
drosed.pl
Tomaszów Mazowiecki
ul. Warszawska 168
44 726 11 35
horeca@drosed.pl
SOKOŁÓW
sokolow.pl
Sokołów Podlaski
al. 550-lecia 1
25 640 82 00
biuro@sokolow-logistyka.pl
TARCZYŃSKI
tarczynski.pl
Trzebnica
Ujeździec Mały 80
71 312 12 83
biuro@tarczynski.p
TURAM DISTRIBUTION
turam.pl
Sanok
Zabłotce 156
13 460 11 65
dystrybucja@turam.pl
WIEPRZOWINA REGIONALNA
wieprzowinaregionalna.pl
Warszawa
ul. Ryżowa 90
22 723 08 06
polsus@polsus.pl
ZM BIERNACKI
beefmaster.pl
Golina
ul. Dworcowa 47D
62 747 09 00
horeca@zmb.pl
ZM ŁMEAT-ŁUKÓW
zmlukow.pl
Łuków
ul. Przemysłowa 15
723 681 392
horeca@zmlukow.pl
ZM WASĄG
wedliny-ekologiczne.pl
Biłgoraj
Hedwiżyn 118
78 562 63 40
kw@wasag.pl
AJA
aja-seafood.pl
Warszawa
ul. Mickiewicza 20/1
22 242 88 55
biuro@aja-seafood.pl
ALMAR
almarfish.pl
Kartuzy
ul. Kościerska 2
58 681 13 80
biuro@almarfish.pl
DHNS
dnhs.inet.pl
Szczecin
ul. Celna 1
504 149 461
dnhs@dnhs.inet.pl
LA MARÉE
lamaree.pl
Warszawa
ul. Hołówki 3
22 622 41 48
sklep@lamaree.pl
LIMITO
limito.pl
Gdańsk
ul. Partyzantów 76
58 350 60 60
office@limito.pl
PRODUKTY MROŻONE
ofp@oerlemans-foos.pl
MIĘSA I PRODUKTY Z MIĘSA
RYBY I OWOCE MORZA
94 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2017 SERY, MLEKA, MASŁA, OLEJE DEBIC
debic.com
-
-
723 994 926
info.warszawa@frieslandcampina.com
EURIAL
eurial.pl
Kraków
ul. Łukasiewicza 1
12 410 00 84
eurial@eurial.pl
JAGR
jagr.com.pl
Warlubie
ul. Bąkowska 34
52 33 260 85
lm@jagr.com.pl
HOCHLAND
hochland.pl
Kaźmierz
Okrężna 2
61 29 29 100
hochalnd@hochland.pl
MLEKOWITA
mlekowita.pl
Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 122
86 27 58 250
mlekowita@mlekowita.pl
ROTR
rotr.pl
Rypin
ul. Mleczarska 6
54 280 24 16
rotr@rotr.pl
SEMCO
semco.pl
Śmiłowo
ul. Spacerowa 75
61 29 20 402
semco@semco.pl
ZT KRUSZWICA
ztkruszwica.pl
Kruszwica
ul. Niepodległości 42
52 353 51 00
ztkruszwica@ztkruszwica.pl
FANEX
fanex.pl
Błonie
Radonice 5A
22 47 10 444
biuro@fanex.pl
HJ HEINZ
heinzfoodservice.pl
Pudliszki
ul. Fabryczna 7
65 572 82 00
firma@heinz.pl
SOSY, KETCHUPY, MAJONEZY
MASPEX
maspex.pl
Wadowice
ul. Legionów 37
33 873 10 80
maspex@maspex.com
TAN VIET
www.tan-viet.com.pl
Łęgowo
ul. Marco Polo 9
58 692 90 82
tan-viet@tan-viet.com.pl
BUKAT
bukat.com
Zielonki Parcele
ul. Południowa 14
22 722 77 09
biuro@bukat.com
BONDUELLE
bonduelle.com.pl
Warszawa
ul. Puławska 303
22 549 41 00
bond.pl@bonduelle.com
KAJ-MAX
kaj-max.pl
Borówiec
ul. Główna 51A
61 898 99 50
biuro@kaj-max.pl
OWOCE, WARZYWA, BAKALIE
LILU FRUITS
lilufruits.pl
Gdańsk
Trakt Św. Wojciecha 57A
663 326 663
biuro@lilufruits.pl
LEVANT FOODS
levant.pl
Poznań
ul. Smoluchowskiego 11A
61 88 66 600
info@levant.pl
OLE!
wole-ole.pl
Poznań
ul. Dąbrowskiego 259
61 846 99 00
biuro@okechamp.pl
VOG
vog.pl
Skierniewice
ul. Przemysłowa 8
46 835 1440
office@vog.pl
DELIFRANCE
delifrance.pl
Warszawa
Al. Jerozolimskie 123A
22 398 00 50
info@delifrance.pl
FRONHOFFS
cbd.com.pl
Bydgoszcz
ul. Nadrzeczna 3
52 322 26 66
info@fronhoffs.pl
PIEKARNICZE PRODUKTY CUKIERNICZE
HIESTAND
hiestand.pl
Grodzisk Maz.
ul. Zachodnia 10
22 755 77 11
hiestand@hiestand.pl
INTER EUROPOL
intereuropol.pl
Marki
ul. Słoneczna 22
22 771 69 00
office@intereuropol.pl
LANTMANNEN
lantmannen-unibake.com
Nieporęt
ul. Strużańska 10
22 772 42 54
biuro@unibake.pl
MUFFIA BAKERY
muffia.pl
Warszawa
ul. Burakowska 11
22 636-63-40
info@muffia.pl
POLDER
polder.biz.pl
Łysomice
ul. Długa 11
56 495 30 72
marketing@polder.biz.pl
VANDEMOORTELE
vandemoortele.com
Łódź
ul. Tokarzewskiego 7-12
42 617 10 70
info@vandemoortele.com
32 722 07 74
purena@belfood.pl
SOKI, NEKTARY BELFOOD
belfood.pl
Katowice
ul. Mielęckiego 10/3
ENDURANCE
endurance.net.pl
Częstochowa
ul. Daniłowskiego 9
34 38 78688
biuro@endurance.net.pl
HORTEX
hortex.pl
Warszawa
ul. Mszczonowska 2
22 572 10 00
hortex@hortex.pl
MASPEX
maspex.pl
Wadowice
ul. Legionów 37
33 873 10 80
maspex@maspex.com
OPAKOWANIA I NACZYNIA JEDNORAZOWE AJK
ajk-opakowania.eu
Kalisz
ul. Kwiatowa 6
668 132 346
sklep@ajk-opakowania.eu
ANIS OPAKOWANIA
anis.pl
Oleśnica
ul. Przemysłowa 3
71 399 21
office@anis.pl
ARTPLAST
artplast.eu
Jaroszowiec
ul. Kolejowa 2
32 89 90 80
info@artplastcdo.com
FOODPACK
foodpack.pl
Drwalew
Drwalewice 23A
48 660 16 18
biuro@foodpack
HUHTAMAKI
foodservice.huhtamaki.pl
Czeladź
ul. Handlowa 20
32 888 57 00
foodservice@pl.huhtamaki.com
KREIS PACK
kreispack.pl
Niepruszewo
ul. Leśna 22
61 894 05 70
office@kreispack.pl
KRAM
kram-sa.pl
Pasłęk
Bohaterów Westerplatte 31
55 248 11 77
biuro@kram-sa.pl
METRO CATERING SYSTEM
metro-catering-system.pl
Nysa
ul. Mickiewicza 26
77 43 43 333
wroclaw@metro-plast.pl
QUBEKO
qubeko.com
Wrocław
ul. Fabryczna 16H
71 307 27 27
info@qubeko.com
RAINBOW CUPS
rainbowcups.eu
Warszawa
ul. Rozłogi 14/3
665 400 809
info@rainbowcups.eu
TEDMARK
tedmark.pl
Szczecin
ul. Struga 41
91 48 53 916
biuro@tedmar.pl
UNI-PACK
unipack.com.p
Piaseczno
ul. Raszyńska 13
22 750 17 41
unipack@unipack.com.p
www.e-restauracja.com
www.e-hotelarz.pl
95
Raport z rynku HoReCa 2017 KAWY, HERBATY CAFFE MOLINARI
caffemolinari.pl
Koszalin
ul. Szczecińska 32
884 071 048
biuro@caffemolinari.pl
CAGLIARI
reacaffe.pl
Kraków
ul. Fredry 4
12 30 70 610
biuro@reacaffe.pl
CELLINI
inspiracjekawowe.pl
Warszawa
ul. Anny German 15
22 669 05 80
info@inspiracjekawowe.pl
COFFEE ZONE
coffeezone.pl
Warszawa
ul. Szyszkowa 35/37
22 878 37 02
horeca@coffeezone.pl
DALLMAYR
dallmayr.pl
Wrocław
ul. Długosza 2-6
71 72 75 500
kontakt@dallmayr.pl
DILMAH
dilmah.pl
Warszawa
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A
22 531 69 50
gastronomia@dilmah.pl
ETNO CAFE
etnocafe.pl
Wrocław
al. Śląska 1
71 307 09 95
kontakt@etnocafe.pl
HERBAPOL – LUBLIN
herbapol.com.pl
Lublin
ul. Diamentowa 25
81 74 88 304
lublin@herbapol.com.pl
ILLY
lepatio.pl
Warszawa
ul. Jana Olbrachta 94
514 789 425
info@lepatio.pl
J. J. DARBOVEN
darboven.pl
Rumia
ul. Kolejowa 54
58 671 21 71
info@darboven.pl
LAVAZZA
lavazza.com
Żory
ul. Strażacka 48
32 434 97 00
kmackowiak@mokate.com.pl
LIPTON
ufs.com
Poznań
ul. Bałtycka 43
61 876 43 63
ufs.poland@unilever.com
LOYD
loydtea.pl
Ustroń
ul. Katowicka 265A
33 854 91 00
mokate@mokate.com.pl
NESCAFE
nescafe.pl
Kalisz
ul. Łódzka 153
800 174 902
biuro@pl.nestle.com
NESPRESSO
nespresso.com
Warszawa
ul. Szturmowa 2
800 41 42 43
marketing.pl@nespresso.com
NEWBY
newbyteas.com
Warszawa
ul. T. Rejtana 17/32
22 646 05 57
sales@newbyteas.pl
MANUEL CAFFE
kawamanuel.pl
Warszawa
ul. Modlińska 223A
22 631 09 73
info@kawamanuel.pl
MOKATE
mokate.com.pl
Ustroń
ul. Katowicka 265A
33 854 91 00
mokate@mokate.com.pl
MUSETTI
musetti.pl
Wrocław
ul. T. Micińskiego 11
71 758 45 09
info@musetti.pl
PARANA CAFFE
caffeparana.it/pol
Poznań
ul. Swoboda 14
61 84 80 500
shoppo@shoppo.pl
RICHMONT
w-natural.pl
Warszawa
ul. Postępu 2
22 875 91 35
kontakt@w-natural.pl
RONNEFELDT
ronnefeldt.com.pl
Warszawa
ul. Połczyńska 93
22 853 50 120
biuro@victus.co
SEGAFREDO
segafredo.pl
Bochnia
ul. Partyzantów 7
14 615 41 00
info@segafredo.pl
SIR WILLIAMS
w-natural.pl
Warszawa
ul. Postępu 2
22 875 91 35
kontakt@w-natural.pl
STRAUSS CAFÉ
strauss-cafeservice.pl
Swadzim
ul. Poznańska 50
22 533 36 00
info@strauss-goup.pl
TCHIBO
tchibo-coffeeservice.pl
Warszawa
ul. Fabryczna 5
22 383 11 40
coffeeservice@tchibo.pl
TOM CAFFE
aprotrade.com.pl
Ząbki
ul. Narutowicza 37
22 781 77 77
info@tomcaffe.com
VEERTEA
veertea.com
Koszalin
ul. Szczecińska 32
888 071 048
info@ veertea.com
BELWEDER GROUP
belweder.com.pl
Płock
ul. Dworcowa 18A
24 268-15-05
plock@belweder.com.pl
BEST COFFEE SYSTEMS
best-cs.pl
Wrocław
ul. Grabiszyńska 163
71 7948 110
info@best-cs.pl
BRAVILOR BONAMAT
bravilor.com
Sękocin Nowy
ul. Handlowa 1
22 256 59 20
biuro@bravilor.pl
CAFFE TEAM
caffeteam.pl
Warszawa
al. Prymasa Tysiąclecia 81A
22 663 31 74
biuro@ekspresydokawy.pl
COFFEE PARTNER
coffee-partner.pl
Raszyn
ul. Jaworskiego 3
6 68 467 737
biuro@coffee-partner.pl
COFFEE TECH
coffee-tech.pl
Łódź
ul. Pogonowskiego 5/7
606 202 429
biuro@ coffee-tech.pl
COFFEMA
coffema.pl
Gdańsk
ul. Piekarnicza 12A
58 32 63 450
handel@coffema.pl
CONSITE
coffeesite.pl
Komorów
ul. Mazurska 15A
22 606 42 00
biuro@ coffeesite.pl
ENDURANCE
endurance.net.pl
Częstochowa
ul. Daniłowskiego 9
34 38 78688
biuro@endurance.net.pl
ESPRESSO SERWIS
espresso.pl
Warszawa
ul. Polna 13
22 33 106 19
info@vergnano.pl
FLINT
filnt.com.pl
Warszawa
ul. Powązkowska 59E
22 331 88 77
flint@ filnt.com.pl
JURA
pl.jura.com
Warszawa
ul. Puławska 366
22 123 43 01
info@pl.jura.com
PRIMULATOR
primulator.pl
Łomianki
ul. Warszawska 82
22 498 33 11
info@primulator.pl
WMF
ekspresywmf.pl
Iwierzyce
602 138 644
biuro@ekspresywmf.pl
EKSPRESY
WODY BUSKOWIANKA
buskowianka.com
Busko-Zdrój
Wełecz 178
41 378 20 68
buskowianka@ubz.pl
CISOWIANKA
cisowianka.pl
Warszawa
ul. Domaniewska 42
22 598 07 50
zamowienia@cisowianka.pl
KINGA PIENIŃSKA
kingapieninska.pl
Kraków
ul. Mrozowa 31A
12 425 80 94
handel@kingapieninska.pl
KROPLA DELICE
cocacola.pl
Warszawa
al. Armii Ludowej 26
801-110-110
info@cocacola.pl
Nestlē Waters Polska SA
nestle-waters.com
Warszawa
ul. Domaniewska 32
22 325 25 25
sekretariat@nestle.waters.pl
OSTROMECKO
ostromecko.pl
Ostromecko
ul. Zdrojowa 3
52 38 17 816
zamowienia@wodymineralne.pl
PERLAGE
polskiezdroje.pl
Warszawa
ul. Domaniewska 42
22 598 07 50
zamowienia@cisowianka.pl
VODA NATURALNA
vodanaturalna.com
Warszawa
ul. Wołoska 18
22 640 36 00
info@vodanaturalna.com
ŻYWIEC ZDRÓJ
zywiec-zdroj.pl
Cięcina
ul. Św. Katarzyny 187
22 548 71 00
biuro@zywiec-zdroj.pl
96 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com