Raport z rynku HoReCa 2018 - Katalog Dostawców by Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o.

Raport z rynku

HoReCa 2018 katalog dostawcรณw

Restauracja pismo biznesu gastronomicznego

Raport Z rynku HORECA

2018

katalog dostawców RAPORT Z RYNKU HORECA 2018

Galanteria hotelowa ��82

Rok 2017 był dobry, 2018 będzie niezły, a 2019… Rafał Szubstarski ��4

Odzież ��82

30 NAJWIĘKSZYCH SIECI I OPERATORÓW W POLSCE ��14

Rozwiązania informatyczne ��84

O trendach i kierunkach rozwoju branży HORECA Agnieszka Małkiewicz, Katarzyna Derdzińska ��16 Rynek hotelowy w Polsce – charakterystyka podaży Dorota Malinowska, Jacek Kozioł ��24

Systemy telewizyjne ��84 Telewizory, telewizje ��86 Zamki / systemy kontroli dostępu ��86 Oświetlenie ��86

Koniunktura na rynku będzie trwała Alex Kloszewski ��28

SPA – wyposażenie, doradztwo ��88

CO SŁYCHAĆ W SIECIACH ��40

Fitness – wyposażenie ��88

Wzór na sukces w gastronomii Radosław Fischbach ��54

Przedstawiciele marek kosmetycznych ��88

Kuchnia od kuchni Anna Patoleta ��58

Wyposażenie zaplecza kuchennego ��90

Baseny, sauny ��88

Profesjonalne kosmetyki SPA ��89

Kompendium mądrego inwestowania w gastronomię Marcel Hanus ��62

Wyposażenie sali / wypożyczalnie sprzętu ��92

Dowóz nie jest już domeną fast foodów Tomasz Habdas ��64

Tekstylia restauracyjne ��94

Audytor jest jak ksiądz w konfesjonale Anna Dębska ��66

Opakowania i naczynia jednorazowe ��94

Noże, sztućce ��92 Wyposażenie ogródków ��94

Restauracja po liftingu Katarzyna Westrych-Pavy ��70

Produkty spożywcze: dostawcy całościowej oferty ��96

KATALOG DOSTAWCÓW

Produkty mrożone ��96

Biura architektoniczne ��72 Projektowanie wnętrz ��73 Meble hotelowe ��74

Mięsa i produkty z mięsa ��96 Ryby i owoce morza ��98 Makarony ��98 Sery, mleka, masła, oleje ��98

Meble konferencyjne i bankietowe ��75

Sosy, ketchupy, majonezy, muszardy ��98

Łazienki – wyposażenie ��75

Owoce, warzywa, bakalie ��98

Łóżka i materace ��76

Piekarnicze produkty cukiernicze ��98

Wykładziny, okleiny ��76

Soki, nektary ��99

Tekstylia, pościel, kołdry, poduszki ��78

Wody ��99

Czystość – środki, urządzenia ��80

Kawy i herbaty ��100

Pranie –urządzenia i usługi ��82

Ekspresy ��100

RAPORT REDAKcja Redaktor Naczelny: Rafał Szubstarski Sekretarz Redakcji: Anna Jabłońska Studio graficzne Elżbieta Grudzień REKLAMA Kierownik działu: Małgorzata Grenda Wioleta Wiater, Katarzyna Chmal, Magdalena Kobiałka

WYDAWCA Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa tel. 22 333 88 00 e-mail: biuro@pws-promedia.pl www.pws-promedia.pl

Drukarnia JANTAR

Restauracja pismo biznesu gastronomicznego

Fot. na okładce: archiwum

z rynku HoReCa 2015

Raport z rynku HoReCa 2018

Rok 2017 był dobry

2018 będzie niezły, a 2019... Rafał Szubstarski „Hotelarz”

rzychód z dostępnego pokoju RevPAR w polskich hotelach wzrósł w 2017 r., według danych STR, o 6,6 proc. Nieźle, ale rok wcześniej wzrósł o blisko 12 proc. Największy pozytywny wpływ na ubiegłoroczne wyniki miała sytuacja na warszawskim rynku. RevPAR wzrósł tu aż o 11 proc. Dobrze miał się też rynek

4 www.e-hotelarz.pl

wrocławski, gdzie przychód z pokoju wzrósł o blisko 5 proc., a trzeba pamiętać, że wyniki te odnosiły się do roku, w którym miasto było Europejską Stolicą Kultury. Za to gorsze wyniki niż rok wcześniej odnotowały rynki trójmiejski, a także poznański. Do najważniejszych wydarzeń na rynku hotelarskim w 2017 r. należało otwarcie

340-pokojowego Radissona Blu Resort w Świnoujściu – największego hotelu na polskim Wybrzeżu, pierwszego Radissona w Polsce w miejscowości turystycznej (dotychczasowych sześć działa w Warsza wie – dwa, Krakowie, we Wrocławiu, w Gdańsku i Szczecinie) i pierwszego obiektu pod międzynarodową marką wprowa-

www.e-restauracja.com

FOT. ARCHIWUM

Rok 2017 był udany dla polskiego hotelarstwa, choć dynamika jego wzrostu osłabła. Do góry ciągnął je przede wszystkim rynek warszawski, na którym popyt cały czas dynamicznie rośnie, ale nowych hoteli w ub.r. nie przybyło zbyt wiele. Za to w tym roku zacznie się ich prawdziwy wysyp, który trwał będzie kolejnych kilka lat. Jednak generalnie rok 2018 nie zapowiada się źle, gdyż najważniejszy element, który wpływa na wyniki rynku hotelarskiego, czyli wskaźnik PKB, urośnie według prognoz o ok. 4 proc., a i gospodarka europejska ma się dobrze. Największym czynnikiem ryzyka jest znaczący wzrost podaży nowych obiektów hotelowych.

Raport z rynku HoReCa 2018

dzonego przez Zdrojową Invest. W War szawie otwarty został pierwszy Holiday Inn (256 pokoi), obiekt jednej z największych marek hotelarskich na świecie, dotychczas nieobecnej w stolicy (od czasu, kiedy kilka lat temu markę na Mercure zmienił hotel przy ul. Złotej, należący do Orbisu). W Sopocie po 28 latach od otwarcia pierwszego w Polsce hotelu Marriott w Warszawie pojawił się drugi obiekt pod tą flagową marką sieci Marriott Inter national. Powstał on w wyniku przekształcenia działającego od 2012 r. 145-pokojowego Mera Spa Hotel. Sieć wprowadziła też do Polski w ub.r. swoją nową markę – AC Hotel by Marriott, pod którą otwarła 91-pokojowy obiekt w zabytkowej kamienicy w centrum Wrocławia (sieć ogłosiła też plany uruchomienia następnego hotelu pod tą marką z 260 pokojami w Warszawie na Ochocie). AC Hotels to lifestyle'owa marka miejska stworzona w 1998 r. przez hiszpańskiego hotelarza Antonio Catalano, który w latach 70. założył sieć NH Hotels. W 2011 r. została kupiona przez Marriott International, który pozycjonuje ją jako elastyczną markę w kategorii czterech gwiazdek – między luksusową Autograph Collection a ekonomiczną Moxy. Obydwie nie są jeszcze obecne w Polsce, ale wkrótce się pojawią. Moxy, wymyślony pięć lata temu dla pokolenia millenialsów, zadebiutuje w Polsce już w tym roku. Otworzyć się mają pod tą marką hotele w Warszawie na Pradze (141 pokoi) w kompleksie Koneser oraz przy lotnisku Katowice-Pyrzowice (100), a potem dwa kolejne w Warszawie – w tym jeden w kompleksie z inną debiutującą marką Residence Inn – przy lotnisku Ławica w Poznaniu i w Szczecinie. Z kolei Autograph Collection, soft brand stworzony przez Marriotta w 2009 r., aby skupiać unikatowe obiekty luksusowe w największych miastach, zadebiutuje w Krakowie w kamienicy w sąsiedztwie Wawelu i dysponować będzie 125 pokojami. Otwarcie planowane jest w 2020 r. Kolejny pojawić ma się na Starym Mieście w Warszawie. Nową siecią, która pojawiła się w 2017 r. na polskim rynku, jest Leonardo Hotels. Wydzierżawiła ona 4-gwiazdkowy JM Hotel ze 178 pokojami w Warszawie przy ul. Grzybowskiej i wprowadziła go pod markę Leonardo Royal Hotel. To powstała w Izraelu, a operująca z Niemiec

www.e-restauracja.com

sieć, pod którą działa obecnie ok. 170 hoteli czterech marek: Leonardo Hotels, Leonardo Royal Hotels, Leonardo Boutique Hotels oraz stworzona dla nowej generacji gości NYX Hotels. W tym roku oprócz Moxy pojawić się mają kolejne nowe marki hotelarskie, wszystkie w Warszawie: 5-gwiazdkowy Renaissance i 4-gwiazdkowy Four Points by Sheraton (obydwie należą do sieci Marriott International) oraz pierwsza prawdziwie luksusowa marka w Polsce – Raffles (AccorHotels). Orbis, wyłączny operator

marek AccorHotels w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (chociaż akurat Raffles podlegał będzie bezpośrednio centrali w Paryżu), podpisał w ub.r. umowy na wprowadzenie do Polski kolejnej nowej marki – MGallery by Sofitel. W 2019 r. otwarty ma pod nią zostać hotel we Wrocławiu ze 190 pokojami, a potem w Juracie z 200 pokojami. Orbis zawarł też umowę licencyjną na wprowadzenie w naszej części Europy aparthotelowej marki Adagio i intensywnie poszukuje pod nią lokalizacji w Polsce, tak jak pod hoteR

www.e-hotelarz.pl

Raport z rynku HoReCa 2018

le marki Pullman z wyższego segmentu, a więc można się spodziewać, że wkrótce ogłoszony zostanie również ich debiut na polskim rynku. Ale to daleko nie wszystkie nowe marki, które pojawić się mają wkrótce w Polsce. W centrum Warszawy trwa zaawansowana budowa hotelu niemieckiej marki ekonomicznej Motel One, a podpisane zostały umowy na uruchomienie hotelu pod marką Crowne Plaza w biurowcu powstającym na bliskiej Woli (następny hotel pod tą marką uruchomiony ma być w Sopocie), oraz na wprowadzenie aparthotelowej marki Staybridge na Ursynowie (obydwa brandy należą do sieci IHG). W Krakowie otwarty zostanie hotel pod marką Radisson Red, stworzoną niedawno siostrą Radisson Blu. Sieć Best Western ogłosiła w 2017 r. wprowadzenie do Polski swojego nowego, stworzonego rok wcześniej soft brandu Sure Hotel, który zadebiutuje w Poznaniu. I wreszcie – to byłaby wiadomość dekady, a nawet wieku, jeśli zostanie oficjalnie potwierdzona, na razie jest to informacja nieoficjalna, choć bardzo wiarygodna – w Warszawie otworzyć ma się hotel pod marką Four Seasons, jedną z najbardziej luksusowych na świecie obok Ritz Carlton, Waldorf Astoria i Kempinski. Hotel z 200 pokojami powstać ma w planowanym 170-metrowym wieżowcu Roma Tower obok Marriotta. Nawet bez Four Seasons w najbliższych dwóch-trzech latach na polski rynek, na którym obecnie funkcjonuje ok. 35 międzynarodowych marek hotelarskich, wejść ma kolejnych 14. To pokazuje, z jednej strony, jak atrakcyjny stał się to rynek (skoro zainteresowały się nim nawet marki luksusowe), ale z drugiej – ile nowej podaży wkrótce się pojawi, poważnie zwiększając konkurencję. A cały czas mowa tylko o hotelach pod nowymi globalnymi markami. Otwierać się będą też oczywiście pod już funkcjonującymi jak Hampton by Hilton (9), ibis Styles (7), ibis Budget (2), Holiday Inn (2), Holiday Inn Express (4), Radisson Blu (3), Park Inn by Radisson (1), czy Hilton Garden Inn (1). Swoje hotele przygotowują też polskie sieci i marki jak Puro Hotels (w tym roku w Krakowie i Łodzi, potem dwa w Warszawie), Q Hotels (we Wrocławiu), Focus Hotels (w Poznaniu, Sopocie, Lublinie i Warszawie), Zdrojowa Invest (w Kołobrzegu, Świnoujściu i Szklarskiej Porębie), Grupa Arche (m.in. trzy w Warszawie, w Lublinie, Wrocławiu,

6 www.e-hotelarz.pl

10 NAJWIĘKSZYCH HOTELI OTWARTYCH W 2017 R. NAZWA

MIASTO

LICZBA POKOI

Świnoujście

340

Warszawa

256

Łódź

205

Number One

Gdańsk

172

Folwark Łochów

Łochów

149

Sopot

145

Częstochowa

126

Kraków

122

Katowice

121

Lublin

121

Radisson Blu Resort Holiday Inn City Center Ambasador Premium

Marriott* Arche Hotel INX Design Hotel Q Hotel Plus Hampton by Hilton

*powstały z przekształcenia już istniejącego hotelu

Gdańsku i Łodzi), Satoria Group (w Toruniu), Dobry Hotel (w Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie) czy Likus Hotele (od dawna zapowiadany Prudential w Warszawie, który ruszyć ma w tym roku). Nie wspominając o hotelach niezależnych, które dominują w polskim hotelarstwie (wśród 130 tys. pokoi w 2,7 tys. hoteli, zaledwie 28 tys. pokoi działa pod markami międzynarodowymi, a kolejnych 16 tys. w większych polskich strukturach hotelowych). Trzecim co do wielkości hotelem otwartym w 2017 r. po Radissonie Blu w Świ noujściu i Holiday Inn w Warszawie był 205-pokojowy Ambasador Premium w Łodzi, a czwartym Number One w Gdańsku ze 172 pokojami (jego inwestor, firma deweloperska Dekpol, planuje kolejny na Wyspie Spichrzów ze 136 pokojami). W pierwszej dziesiątce znalazł się też INX Design Hotel ze 122 pokojami na krakowskim Kazimierzu. W tym roku największym planowanym hotelem jest obiekt w kompleksie Deo Plaza na Wyspie Spichrzów z 354 pokojami, a po nim Dobosz Blue w Świnoujściu z 305 pokojami (chociaż ten akurat chce wejść pod jedną z marek sieci Hilton Worldwide). W przyszłym roku największe planowane otwarcie to 390-pokojowy Seaside Park w Kołobrzegu. W polskim hotelarstwie dużo się działo w ostatnich latach, ale jeszcze więcej będzie się działo w najbliższych. Jak wygląda sytuacja na trzech największych rynkach miejskich, które łączy tylko to, że są największe, a dzieli wszystko inne: od skali nowej podaży, która weszła ostatnio na rynek po ubiegłoroczne wyniki – od dużych wzrostów po spadki.

WARSZAWA Warszawskie hotele mają najwyższe obłożenie w Polsce. W 2017 r. wynosiło ono blisko 79 proc. przy średnich cenach za pokój 320 zł, a w hotelach 5-gwiazdkowych zbliżało się do 500 zł. Dzięki temu rynek odnotował imponujący wzrost przychodu z dostępnego pokoju RevPAR ponad 11 proc., zresztą tak jak w 2016 r. Tymczasem w innych polskich miastach albo wzrósł on nieznacznie, albo wręcz spadł. Zawdzięcza to stale rosnącemu popytowi tak ze strony gości biznesowych – Warszawa stała się prawdziwą biznesową stolicą tej części Europy, o czym świadczy choćby dynamiczny rozwój rynku biurowego (w ub.r. przekroczył on poziom 5 mln m kw., powstaje następnych kilkaset tysięcy metrów, głównie na bliskiej Woli, a poziom pustostanów był najniższy od pięciu lat i wyniósł ok. 11 proc.), jak i ze strony turystów, dzięki czemu wzrosły też stawki w weekendy, a dotąd było to piętą achillesową warszawskiego rynku hotelowego. Ale najbardziej zawdzięcza to temu, że mimo szybko rosnącego od kilku lat popytu na usługi hotelowe nie pojawiła się znacząca nowa podaż – w 2017 r. otwarty został 60-pokojowy hotel Indigo przy Nowym Świecie i 90-pokojowy Golden Tulip na granicy Ochoty i Włoch, co przy rynku, na którym działa ponad 13 tys. pokoi, nie było odczuwalne. Pod koniec grudnia ruszył też Holiday Inn na granicy Śródmieścia i Woli, ale jego obecność będzie miała wpływ na rynek dopiero w tym roku. A w tym roku zacznie się rzeczywiście dużo dziać.

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018

Wiosną otwarte zostaną: 5-gwiazdkowy Renaissance przy Lotnisku Chopina z 225 pokojami i blisko 850 m kw. powierzchni konferencyjnej oraz 106-pokojowy hotel na Krakowskim Przedmieściu pod pierwszą w Polsce luksusową marką Raffles. Otworzyć ma się też zapowiadany od kilku lat i cały czas przekładany hotel Prudential sieci Likus mniej więcej ze 100 pokojami. Już otworzył się pierwszy w War szawie ibis Styles przy ul. Grzybowskiej z 220 pokojami, a wkrótce ruszyć ma 163-pokojowy Hampton by Hilton na Służewcu biurowym, jeszcze w tym roku zapowiadane są tam również hotele Vienna House ze 164 pokojami i Four Points by Sheraton ze 190 pokojami. Grupa Arche chce uruchomić 354-pokojowy hotel ściana w ścianę z Golden Tulip Airport w al. Krakowskiej, a w jego okolicy na ul. Geolo gicznej obiekt z 70 pokojami, z kolei na Ursynowie deklaruje otwarcie 150-pokojowego Arche Poloneza. Jesienią na Pradze w zrewitalizowanym kompleksie Koneser ruszyć ma pierwszy w Polsce hotel pod ekonomiczną marką sieci Marriott – Moxy ze 141 pokojami. Orbis deklaruje, że jeszcze w tym roku uda mu się otworzyć ibisa Styles na Solcu ze 178 pokojami. Gdyby rzeczywiście udało się zrealizować te wszystkie zapowiedzi, to w War szawie w tym roku pojawiłoby się na rynku ponad 1,8 tys. nowych pokoi, a wliczając w to Holiday Inn z ostatnich dni grudnia 2017 r. byłoby to ponad 2 tys. w 13 hotelach. To już byłoby odczuwalne przez rynek, szczególnie pod względem średnich cen za pokój. A nawet gdyby udało się wchłonąć nowe obiekty w miarę bezproblemowo, to w 2019 r. ruszą kolejne, m.in. Motel One z 330 pokojami i Puro Hotel ze 149 pokojami (obydwa w Śródmieściu), następny ibis Styles, tym razem we Włochach z 214 pokojami. W ub.r. sieć IHG ogłosiła podpisanie umów na otwarcie 430-pokojowego combo Crowne Plaza-Holiday Inn Express przy rondzie Daszyńskiego w kompleksie biurowym The Warsaw Hub firmy Ghelamco, który otwarty ma być w 2019 r. Podpisała też umowę na hotel Holiday Inn z 370 pokojami oraz na Holiday Inn Express ze 167 pokojami na Służewcu, a przy tym drugim już ruszyły prace. Tacit, właściciel hotelu Rialto, rozpoczął jego rozbudowę o 80 pokoi, która ma się zakończyć w 2019 r. Czyli w przyszłym roku na rynek wejść miałoby kolejnych 1,3 tys. pokoi.

8 www.e-hotelarz.pl

20 NAJWIĘKSZYCH HOTELI PLANOWANYCH W 2018 R. NAZWA Deo Old Town

MIASTO

LICZBA POKOI

Gdańsk

354

Warszawa

350

Kraków

228

Radisson Blu

Zakopane

226

Renaissance

Warszawa

225

ibis Styles City*

Warszawa

220

Four Points by Sheraton

Warszawa

190

ibis Styles Centrum

Warszawa

178

Arche Krakowska Puro Kazimierz

Hampton by Hilton Old Town

Gdańsk

174

Katowice

168

Poznań

166

Vienna House

Warszawa

164

Hampton by Hilton Mokotów

Warszawa

163

Arche Poloneza

Warszawa

150

Moxy Koneser

Warszawa

141

Aquarion*

Zakopane

136

Park Inn by Radisson*/** Park Inn by Radisson

Puro

Łódź

130

Kraków

130

Hampton by Hilton

Oświęcim

120

Hampton by Hilton

Poznań

117

B&B Hotel

*hotel już otwarty **powstały z przekształcenia już istniejącego hotelu

A ogłoszono już plany stworzenia drugiego w Polsce hotelu pod marką AC by Marriott (260 pokoi) na Ochocie, hotelu Focus (238) na Woronicza, dwumarkowego kompleksu Residence Inn – Moxy (300) w al. Wilanowskiej, Holiday Inn (217) na Ochocie, aparthotelu pod należącą do IHG marką Staybridge Suites (190) na Ursynowie, drugiego hotelu Puro (350) na Woli, hotelu na Żeraniu 160, najprawdopodobniej pod marką ibis Styles) w powstającym kompleksie konferencyjno-targowym, hotelu Altus w centrum przy ul. Pankiewicza (120). Hotel z ok. 300 pokojami powstanie też w kompleksie Varso przy Dworcu Centralnym z najwyższym budynkiem biurowym w UE. Czyli w latach 2020-2022 na rynek wejść miałoby kolejnych 2,5 tys. pokoi. A i to nie wszystko, bo z nieoficjalnych informacji wynika, że powstać miałyby też kolejne dwa Hamptony: na Ochocie w Al. Jerozolimskich i przy Dworcu Wschodnim, Autograph Collection na Starym Mieście, Moxy na Woli i luksusowy Four Seasons w centrum.

Sporo, tym bardziej że w kilku ubiegłych latach nowa podaż była bardzo niewielka. To pozwalało już istniejącym hotelom budować swoje wyniki. Najbliższe trzy lata zweryfikują rynek.

KRAKÓW Krakowski rynek hotelarski rozwija się, zgodnie z charakterem miasta, stabilnie. Nie odnotowuje nagłych skoków nowej podaży, jak w Warszawie czy Gdańsku. Co roku pojawia się na nim kilkaset nowych pokoi hotelowych, a RevPAR rośnie o kilka proc. W ub.r. obłożenie pozostało na poziomie ok. 77,5 proc., a średnie ceny wzrosły o 3 proc. z 298 do 307 zł. Hotele 5-gwiazdkowe notują nawet lepsze ceny niż warszawskie, osiągając ponad 80 proc. obłożenia i średnią cenę powyżej 500 zł (ale wynika to w dużej mierze z tego, że mimo podobnej liczby obiektów, ok. 10, oferują trzy razy mniej pokoi w tym segmencie, nieco ponad 1 tys.).

www.e-restauracja.com

Sheraton Warsaw Hotel

Kompleksowo wyposażamy i wykańczamy wnętrza hotelowe. Wyróżniamy się indywidualnym podejściem do każdego projektu oraz dbałością o precyzję i estetykę wykonania. Cenimy jakość, styl i wyjątkowość naszych Klientów. Doskonale rozumiemy ich potrzeby i wysublimowane poczucie estetyki. Podczas prac zwracamy uwagę na każdy szczegół przekazanej koncepcji. Niepowtarzalność obiektu łączymy z precyzją wykonania i wygodą użytkowania. Realizowane przez nas wnętrza cechuje elegancja oraz doskonałe wykonanie. Wyposażamy najlepsze obiekty na całym świecie. Jedną z naszych ostatnich realizacji jest Sheraton Warsaw Hotel. Oferta FAST SA zawsze dostosowana jest do indywidualnych potrzeb Klienta. Nasi Klienci dokładnie wiedzą, czego mogą oczekiwać na każdym etapie prac.

Raport z rynku HoReCa 2018

Generalnie Kraków jest miastem z największą liczbą hoteli w Polsce. Działa ich tu ok. 160, podczas gdy w Warszawie ok. 90. Ale w zdecydowanej większości są to niewielkie hotele niezależne, podczas gdy w Warszawie dominują duże hotele sieciowe. To powoduje, że konkurują one nie tylko między sobą, ale także z bardzo rozbudowanym w Krakowie segmentem różnego rodzaju obiektów aparthotelowych, co – jak wynika z relacji krakowskich hotelarzy niezależnych – stanowi coraz większy problem. Z drugiej strony, w przeciwieństwie do Warszawy popyt jest tu rozłożony równomiernie niemal na cały rok i wszystkie dni tygodnia, gdyż jako miasto atrakcyjne turystycznie przyciąga gości również (a nawet szczególnie) w wakacje i weekendy. W ostatnich latach miasto wzmocniło się w segmencie gości biznesowych, m.in. dzięki otwarciu centrum kongresowego ICE Kraków, nowoczesnej hali widowiskowej Tauron Arena i nowego centrum targowo-konferencyjne. Rynek powierzchni biurowych przekroczył w ub.r. granicę 1 mln m kw., a powstaje kolejnych 250 tys. metrów. W ub.r. największym hotelem otwartym w mieście był INX Design Hotel na Kazimierzu ze 122 pokojami. Otwarto też 5-gwiazdkowy Unicus Palace, którym zarządza grupa Dobry Hotel, z 60 pokojami przy ul. Floriańskiej naprzeciwko 4-gwiazdkowego Unicusa oraz 63-pokojowy Grand Ascot. Największym otwartym obiektem hotelowym był jednak aparthotel Lwowska 1 ze 167 pokojami. W tym roku na Kazimierzu otwarty zostanie drugi w Krakowie hotel sieci Puro z 220 pokojami, co – jak na to miasto – jest ogromnym projektem. W sąsiedztwie ICE Kraków ruszy ekonomiczny B&B Hotel ze 130 pokojami, powstają butikowe 5-gwiazdkowe hotele Ferreus z 71 pokojami przy ul. Kopernika i 70-pokojowy H15 przy św. Jana. W ub.r. ogłoszono plany uruchomienia dwóch nowych hoteli sieciowych. Pierwszym jest 230-pokojowy hotel pod stworzoną dla pokolenia millenialsów marką Radisson Red, która zadebiutuje w ten sposób w Polsce. Powstaje przy rondzie Mogilskim w wielofunkcyjnym Unity Center, złożonym z pięciu budynków o różnych funkcjach i zróżnicowanej skali zabudowy. Najwyższym z nich będzie ponad 100-metrowy Unity Tower powstający na bazie tzw. Szkieletora – szkieletu biurow-

10 www.e-hotelarz.pl

30 NAJWIĘKSZYCH HOTELI PLANOWANYCH W LATACH 2019–21 NAZWA

MIASTO

LICZBA POKOI

Gołębiewski

Pobierowo

ok. 850

Seaside Park

Kołobrzeg

391

Holiday Inn

Warszawa

370

Motel One

Warszawa

333

Dobosz Blue

Świnoujście

305

AC by Marriott

Warszawa

260

Dwór Uphagena

Gdańsk

241

Holiday Inn

Gdańsk

240

Focus Premium

Warszawa

238

Radisson Red

Kraków

230

Radisson Blu

Sopot

230

Holiday Inn

Warszawa

217

ibis Styles Włochy

Warszawa

214

MGallery by Sofitel

Jurata

200

MGallery by Sofitel

Wrocław

192

Staybridge Suites

Warszawa

190

Q Hotel

Wrocław

190

Sandra Bis

Mrzeżyno

180

Grand

Wrocław

170

Holiday Inn Express

Warszawa

167

Moxy

Szczecin

158

Puro

Warszawa

149

Łódź

149

Moxy

Szczecin

148

Holiday Inn Express

Szczecin

144

Lublin

130

Kołobrzeg

128

Autograph Collection

Kraków

125

Moxy

Poznań

120

ibis Styles

Lublin

110

Hampton by Hilton

Arche Hilton Garden Inn

ca NOT, którego budowa zaczęła się w 1975 r., została przerwana w 1979 r. i od tego czasu stała niedokończona. Drugim ogłoszonym projektem jest również debiutująca na polskim rynku 5-gwiazdkowa marka Autograph Collection należąca do sieci Marriott International. Zaoferuje 125 pokoi w pobliżu Wawelu w zabytkowej kamienicy przy ul. Stradom skiej. W 2013 r. firma deweloperska Angel Poland Group kupiła ją od miasta za blisko 28 mln zł. Inwestycja obejmie również umieszczoną w głębi działki nową część apartamentową AngelStradom ze 134 mieszkaniami. W portfolio firmy znajdują

się m.in. wrocławskie 5-gwiazdkowe hotele DoubleTree by Hilton i The Granary. Krakowskim rynkiem zainteresowane są wszystkie sieci hotelowe, ale inwestycje tam są trudne ze względu na brak nieruchomości w centrum miasta odpowiednich pod większe hotele, w związku z czym istnieje duża bariera wejścia na rynek dla inwestorów. Pozwolić na to mogą sobie tylko najbogatsi deweloperzy albo podmioty, które już posiadają tam działki. W 2017 r. warszawski deweloper J.W. Construction wygrał przetarg na zakup od banku PKO BP zabytkowego budynku u zbiegu ul. Wielopole i Dietla w Krakowie za 44,1 mln

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018

zł. Zamierza uruchomić tam luksusowy hotel pod międzynarodową marką. Krakowska firma Sunshine Property planuje uruchomienie dwóch hoteli przy ul. Lubicz obok Dworca Głównego PKP. Rozpoczęła już przebudowę kamienicy, w której powstać ma 3-gwiazdkowy hotel z 64 pokojami. Na sąsiedniej działce ruszyć ma budowa 4-gwiazdkowego hotelu z 71 pokojami. Ale całą nieruchomość kupiła 12 lat temu. I zapłaciła pewnie mniej niż Orbis, który w tym roku w sąsiedztwie, przy ul. Worcella, kupił działkę pod hotel ekonomiczny. Za 771 m kw. zapłacił 13 mln zł, czyli ok. 16,9 tys. zł za m kw. Cztery lata temu sąsiednią działkę, na której działa teraz Mercure Stare Miasto, kupił po 10 tys. zł za metr. To pokazuje, jak atrakcyjny jest krakowski rynek hotelarski dla inwestorów, ale też jakimi funduszami trzeba dysponować, aby na nim zaistnieć choćby z hotelem ekonomicznym.

TRÓJMIASTO Trójmiejski rynek hotelarski znajduje się na takim etapie, na jakim warszawski może znaleźć się za dwa-trzy lata. Ostatnio uchodził za gwiazdkę pod względem wyników – obłożenie i średnie ceny rosły jak na drożdżach, co wynikało z dynamicznie rosnącego popytu przy stosunkowo niewielkim wzroście podaży nowych hoteli. Zachęciło to do inwestycji hotelowych i w 2016 r. uruchomiono w Gdańsku pięć hoteli z 550 pokojami, a w niewielkim Sopocie kolejne dwa z blisko 200 pokojami. W ub.r. w Gdańsku na Wyspie Spichrzów ruszyły: 3-gwiazdkowy Number One ze 172 pokojami (w kompleksie Nowa Motława, oferującym również 298 apartamentów z możliwością wynajmu) oraz druga, większa od pierwszej, część Puro Hotelu ze 118 pokojami (obecnie dysponuje 211 i jest największym ze wszystkich czterech działających w tej sieci). W Oliwie otwarto Hampton by Hilton ze 101 pokojami, a przy Dworcu Głównym 39-pokojowy Craft Beer Central Hotel z własnym minibrowarem. Czyli na rynku pojawiło się ponad 400 kolejnych pokoi. I wyniki spadły. Obłożenie było niższe o 1 pkt i wyniosło ok. 69,5. Nieznacznie, bo o 2,5 zł, spadły też średnie ceny – do 322 zł (wpływ na to miała też kiepska pogoda w lecie, na co tutejszy rynek jest czuły). To jeszcze nie jest problem, biorąc pod uwagę, jak dobre wyniki były wcześniej,

12 www.e-hotelarz.pl

średnia cena za pokój jest najwyższa w Polsce (chociaż najbardziej dzięki hotelom w Sopocie, gdzie działają Sofitel, Sheraton, Marriott i 5-gwiazdkowy Rezydent, którym zarządza Radisson Hotel Group). Ale nowa podaż będzie nadal rosła. W tym roku na Wyspie Spichrzów uruchomiony ma być kompleks Deo Plaza z 364 pokojami, na Starym Mieście Hampton by Hilton ze 174 pokojami i IBB Długi Targ z 90 pokojami, a w Jelitkowie przy hotelu Mercure Posejdon Orbis chce otworzyć kolejny obiekt z 76 pokojami (początkowo planowany był jako ibis Budget, ale jak poinformowała spółka „podjęta została decyzja o dokonaniu analizy w zakresie zmiany marki przyszłego hotelu”). Czyli w tym roku na rynek wejść ma kolejnych 700 pokoi. W przyszłym roku na Wyspie Spichrzów ruszyć ma Holiday Inn z 240 pokojami, a w kolejnych latach planowany jest kompleks apartamentowo-biurowy Nowy Spichlerz ze 172-pokojowym ibisem Budget. Obok powstać ma kolejny kompleks apartamentowo-hotelowy Grano, którego inwestorem jest firma deweloperska Dekpol (właściciel Nowej Motławy

NAJWIĘKSZE POLSKIE MARKI HOTELOWE* NAZWA

LICZBA POKOI

LICZBA OBIEKT.

Hotele Gołębiewski

2340

Qubus Hotels

1316

Hotele Diament

960

Gromada

927

Focus Hotels

733

Hotele DeSilva

555

Puro Hotels

587

Q Hotels

541

Interferie

470

375

Hotel System

*hotele, które działają pod jedną wspólną nazwą „na fasadzie”

powstać ma sieciowy hotel. Za blisko 49 mln zł kupiła je spółka Hotelsberg, należąca do pomorskiej grupy Landsberg. Deklaruje uruchomienie tam hotelu z ok. 70 pokojami w 2021 r.

• liczba hoteli

 liczba pokoi

•

18 10

•

i otwartego w 2016 r. hotelu Almond ze 109 pokojami). Inwestycja realizowana będzie w formule podobnej do Nowej Motławy, zaoferuje 5-gwiazdkowy hotel ze 136 pokojami i część mieszkaniową ze 141 apartamentami. Z kolei w Dolnym Mieście obiekt hotelowy Dwór Uphagena z 241 pokojami w poszpitalnym kompleksie planuje Grupa Arche. W 2018 r. po 10 latach prób Agencji Rozwoju Pomorza udało się sprzedać 10 kamienic przy Długim Targu, w których

•

W Sopocie w tym roku otwarty ma być 70-pokojowy hotel pod marką Focus Premium, a przyszłym roku 230-pokojowy Radisson Blu. Planowany jest też liczący ok. 70 pokoi hotel w sąsiedztwie deptaka Bohaterów Monte Cassino. Trójmiasto to niewątpliwie jeden z trzech najbardziej atrakcyjnych rynków hotelarskich w Polsce. Ale inwestycje na nim wymagają coraz bardziej profesjonalnego podejścia, bo wyniki całego rynku raczej nie będą już rosły w najbliższych latach. •

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018

30 NAJWIĘKSZYCH SIECI LICZBA POKOI

LICZBA HOTELI

OTWARCIA 2017 – III 2018 (pokoje łącznie)

1. ACCORHOTELS/ORBIS

12 362

ibis Styles: Warszawa, Grudziądz (307)

Raffles: Warszawa; ibis Styles: Warszawa, Mory, Bolesławiec; ibis: Poznań; ibis Budget: Gdańsk (665)

2. HILTON WORLDWIDE

2884

Hampton by Hilton: Gdańsk, Lublin (222)

Hampton by Hilton: Warszawa, Gdańsk, Poznań, Oświęcim, Kalisz (674)

3. MARRIOTT INTERNATIONAL

2865

Marriott: Sopot; Courtyard by Marriott: Katowice; AC by Marriott: Wrocław (387)

Renaissance: Warszawa; Moxy: Warszawa, Pyrzowice; Four Points by Sheraton: Warszawa (656)

4. HOTELE GOŁĘBIEWSKI

2340

5. RADISSON HOTEL GROUP

2338

Radisson Blu: Świnoujście; Park Inn by Radisson: Katowice (508)

Radisson Blu: Zakopane; Park Inn by Radisson: Poznań (392)

6. LOUVRE HOTELS GROUP

2132

Golden Tulip: Warszawa (90)

Golden Tulip: Bielsko-Biała (77)

7. BEST WESTERN HOTELS & RESORTS

1964

Katowice (46)

Kościelisko, Wrocław. Baranowo k. Poznania (183)

8. IHG

1715

Holiday Inn: Warszawa; Indigo: Warszawa (316)

9. HOTELE DESILVA

1333

DeSilva: Poznań (60) Mercure: Częstochowa, Jelenia Góra, Karpacz; ibis: Częstochowa, Zabrze

10. QUBUS HOTEL

1316

11. ZDROJOWA INVEST & HOTELS

1249

12. HOTELE AMW

1161

13. SATORIA GROUP/VHM

1110

Hampton by Hilton: Gdańsk (174)

14. VIENNA HOUSE

1050

Warszawa (164)

15. GRUPA ARCHE

1007

16. HOTELE DIAMENT

960

17. GROMADA

927

18. J.W. CONSTRUCTION

858

Apartamenty Varsovia Jerozolimskie (115)

19. FOCUS HOTELS

733

Bydgoszcz (75)

20. B&B HOTEL

641

21. ELBEST HOTELS

637

22. HOTELE WARSZAWSKIE SYRENA

593

23. PURO HOTELS

587

Druga część Puro Gdańsk (118)

24. Q HOTELS

541

Katowice (121)

25. CHOPIN AIRPORT DEVELOPMENT

513

Renaissance: Warszawa, Moxy: Pyrzowice (325)

26. INTERFERIE

470

27. GRUPA ANDERS

463

28. DOBRY HOTEL

455

29. LIKUS HOTELE

449

30. HP PARK

375

SIEĆ

PLANOWANE OTWARCIA 2018 (pokoje łącznie)

Mercure: Cieszyn ibis Styles: Bielsko-Biała

Radisson Blu: Świnoujście (340)

Arche, Częstochowa; Folwark Łochów (275)

Baltic Park Fort, Świnoujście; Boulevard Residence, Ustronie Morskie (141) -

Warszawa x 3, Góra Kalwaria (654)

Apartamenty Varsovia Kasprzaka (321) Sopot, Poznań (164) Kraków (130) -

Kraków, Łódź (358) -

Unicus Palace, Kraków; Aquarion, Zakopane (201)

Altus, Poznań; Deo, Gdańsk; Best Western Premier, Wrocław (527) Prudential, Warszawa (100) -

POZOSTAŁE SIECI Zagraniczne: Scandic (307, 2), IBB (243, 2), Leonardo Hotels (178, 1), NH Hotels (93, 1);

14 www.e-hotelarz.pl

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018

I OPERATORÓW W POLSCE

(stan na 15 marca 2018 r.)

PLANY NA KOLEJNE LATA (pokoje łącznie) MGallery: Wrocław, Jurata; ibis Styles: Warszawa, Szczecin, Lublin, Tomaszów Lubelski; ibis: Rzeszów; ibis Budget: Lublin, Gdańsk (ok. 1300)

UWAGI a) AccorHotels posiada 52 proc. udziałów w Orbis SA b) Orbis jako operator marek AccorHotels działa w 12 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, posiadając w portfolio 126 hoteli z 20,6 tys. pokoi c) Raffles Europejski wchodzi w skład portfolio AccorHotels, ale nie Orbisu

Hilton Garden Inn: Kołobrzeg; Hampton by Hilton: Warszawa, Łódź, Olsztyn, Swarzędz; Canopy by Hilton: Poznań (ok. 680)

AC by Marriott: Warszawa; Courtyard by Marriott: Szczecin; Moxy: Szczecin, Poznań-Ławica, Warszawa x 2; Autograph Collection: Kraków, Warszawa; Residence Inn: Warszawa; Four Points by Sheraton: Zakopane (ok. 1250)

Pobierowo (ok. 800)

Radisson Blu: Sopot, Szklarska Poręba; Radisson Red: Kraków (ok. 640) Poznań x 2, Kraków-Balice (256)

a) Wśród 10 hoteli znajduje się również hotel Rezydent w Sopocie, którym sieć zarządza b) W marcu sieć zmieniła nazwę z Carlson Rezidor Group na Radisson Hotel Group a) Z początkiem tego roku sieć opuścił hotel Campanile Nowy Targ – Zakopane b) W zestawieniu uwzględnione zostały obiekty Golden Tulip Residence w Gdańsku i Międzyzdrojach, które nie są skategoryzowanymi hotelami Z sieci wyszły hotele w Katowicach, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Płocku, Brzegu i Nowym Dworze Mazowieckim

Crowne Plaza: Warszawa, Sopot; Holiday Inn: Warszawa x 2, Gdańsk; Holiday Inn Express: Warszawa x 2, Szczecin, Jasionka; Staybridge Suites: Warszawa (ok. 1650) DeSilva: Opole

a) DeSilva zarządza obiektami pod własną marką (7, 555 pokoi) oraz hotelami pod markami Mercure i ibis sprzedawanymi przez Orbis z franczyzą zwrotną (6, 778) b) W zestawieniu uwzględniono nieskategoryzowane Apartamenty Zgoda by DeSilva Warszawa -

Forest Ski Hotel, Szklarska Poręba; dwa hotele w Kołobrzegu i Świnoujściu (ok. 470) Holiday Inn: Warszawa; Hampton by Hilton: Łódź, Olsztyn (ok. 470) Wrocław, Gdańsk, Łódź, Lublin, Piła, Żnin (ok. 1100) Katowice (89)

W sieci Qubus Hotel działa 12 hoteli Qubus i jeden pod marką Alto W zestawieniu uwzględniono również obiekty nieskategoryzowane a) zamknięte zostały hotele Neptun w Gdyni i Bliza w Wejherowie łącznie z 86 pokojami b) w zestawieniu uwzględnione zostały nieskategoryzowane obiekty: Zamek Czocha w Suchej i Cassubia w Helu łącznie ze 109 pokojami VHM jest spółką-córką Satoria Group, zajmuje się dzierżawą i zarządzaniem hotelami sieciowymi -

Apartamenty Varsovia Pileckiego (220) Warszawa, Lublin (313)

Gromada posiada też dwa ośrodki wczasowe w Międzyzdrojach i Krynicy Zdrój łącznie z ok. 160 pokojami a) Uwzględniono obiekty stworzonej przez J.W. Construction aparthotelolowej marki Apartamenty Varsovia b) Trzy hotele działają w sieci HOTELE 500 -

Warszawa x 2, Katowice (ok. 800)

W sieci Elbest Hotels należącej do Grupy Kapitałowej PGE działa również pięć ośrodków wczasowo-wypoczynkowych -

Wrocław (ok. 190) Holiday Inn Express: Rzeszów-Jasionka, Moxy: Poznań (220) Dąbki k. Darłowa (304)

W skład sieci INTERFERIE należącej do Grupy KGHM wchodzą też cztery obiekty wypoczynkowo-sanatoryjne nad morzem oraz obiekt hotelowy w Głogowie

Altus, Warszawa; Altus Palace, Wrocław (201)

Do Grupy Anders działającej na Warmii i Mazurach należy też obiekt Bajkowy Zakątek z Gierzwałdzie z 17 domkami Dobry Hotel jest operatorem i dzierżawcą hoteli

Polskie: Centrum Hotele (373, 3), System Hotel (320, 3), Malinowe Hotele (284, 3), Hotele SPA Dr Irena Eris (242, 3), Donimirski Boutique Hotels (128, 4)

www.e-restauracja.com

www.e-hotelarz.pl

Raport z rynku HoReCa 2018

O trendach i kierunkach

rozwoju branży HORECA Agnieszka Małkiewicz, Katarzyna Derdzińska MADE Solutions

Rynek gastronomiczny w Polsce jest w fazie dynamicznego rozwoju i przemian. Według GUS pod koniec 2016 r. w kraju działało blisko 70 tys. lokali gastronomicznych, w tym blisko 20 tys. restauracji. Popularność jedzenia „na mieście” jest w dużej mierze związana ze zmianą trybu życia, zwłaszcza mieszkańców większych miast, którzy zajęci pracą zawodową, nie mają czasu lub potrzeby, aby gotować w domu. Innym ważnym czynnikiem jest młode pokolenie, dla którego wyjście do restauracji nie jest już zarezerwowane na wyjątkowe okazje, a jedzenia nie traktuje wyłącznie jako sposobu na zaspokojenie głodu, lecz również jako wielkie źródło czerpania smakowych przyjemności.

16 www.e-hotelarz.pl

BRANŻOWA ESENCJA – PRACOWNICY

Zaangażowany pracownik kluczem do stabilnego zespołu w restauracji

Zbudowanie stabilnego zespołu zdaje się być obecnie jedną z największych trudności, z jakimi borykają się restauratorzy. Za taki stan rzeczy wini się często młode pokolenie millenialsów. Jako, że rynek pracodawców zamienił się w rynek pracowników, to właśnie oni zaczynają dyktować warunki. Jednak jak pokazuje doświadczenie czołowych przedstawicieli branży, istnieje wiele sposobów na zwiększenie zaangażowania i zyskanie lojalności pracowników. Według Joana Roca, szefa kuchni i współwłaściciela słynnej restauracji El Celler de CanRoca, należy wsłuchiwać się w ich potrzeby, podchodzić do nich z szacunkiem, proaktywnie pozyskiwać i rozwijać młode talenty. Ważna jest również motywacja, którą buduje kierowanie człon-

www.e-restauracja.com

FOT. materiały prasowe

uż 85 proc. osób w wieku 15-19 oraz 20-29 lat regularnie korzysta z usług gastronomicznych. Pozwala to na wyciągnięcie wniosku, że osoby te będą miały dalszy wpływ na rozwój branży w późniejszym wieku oraz po osiągnięciu większej zasobności portfela. Z wyższymi zarobkami wiąże się również rozwój segmentu premium oraz bistronomii, czyli restauracji zbliżonych jakością składników i serwisu do restauracji fine dining. Lokale tego typu przyciągają również nastawionych na kulinaria turystów z kraju i zagranicy. Ci drudzy doceniają zwłaszcza świetną relację cena-jakość oferowanego w nich menu, nakręcając tym samym coraz bardziej zainteresowanie Polską i polską gastronomią. Nie bez znaczenia dla rozwoju i zmian w branży oraz funkcjonowania restauracji jest także rosnący rynek dostaw jedzenia zamawianego przez internet. Dzięki temu restauracje mogą obsłużyć większą liczbę głodnych, trafić do nowych odbiorców swoich usług, powstają również nowe biznesy nastawione wyłącznie na dowóz posiłków.

Raport z rynku HoReCa 2018

ków zespołu na specjalistyczne szkolenia, staże, a także wskazywanie możliwości rozwoju kariery w strukturach konkretnego biznesu restauracyjnego. Poza obniżeniem rotacji, inwestowanie w pracowników czasu oraz finansów jest ważne także dlatego, że ich opinia, wewnętrzny PR mają wpływ na budowanie marki pracodawcy.

Rozwój marki pracodawcy

Sposobem na przyciągnięcie do restauracji wartościowych, ambitnych pracowników jest stabilna, wyróżniająca się dobrą opinią marka pracoKRAFT_HEINZ_REKLAMA_210x90_crv.pdf 1 13/03/18 01:59

ni, który poza umiejętnościami kulinarnymi, ma również praktykę w zarządzaniu restauracją: rozpisywaniu grafiku, remanencie, składaniu zamówień u dostawców itp. Takie działanie ma podnosić zaangażowanie i odpowiedzialność szefa kuchni. Stało się tak np. w gwiazdkowej warszawskiej restauracji Senses, której szef kuchni Andrea Camastra otrzymał jej udziały, a więc stał się jej współwłaścicielem. Oczywiście modelu tego nie da się i nie trzeba stosować w każdej restauracji. W zdrowo funkcjonujących strukturach organizacyjnych, czyli takich, w których jasno nakreślono cele i system wynagradzania, rozdzielono odpowiednio role i odpowiedzialność za konkretne zadania, nie R

dawcy. Aby ją stworzyć, należy zwracać uwagę na wewnętrzny PR, który buduje się poprzez dbanie o potrzeby pracowników, zapewnienie im dającej bezpieczeństwo formy współpracy oraz umożliwiającego utrzymanie się wynagrodzenia. Dla pracowników wartość ma również dostęp do szkoleń. Zasady te dotyczą zarówno kelnerów, pracowników kuchni, jak i szefa kuchni oraz managera.

ma potrzeby włączania kluczowych osób (w tym przypadku szefów kuchni) do grona wspólników, jeśli jedynym powodem ma być jego zmotywowanie do pracy.

Kelner 2.0

Świadomość produktów i zainteresowanie jakościowym jedzeniem w Polsce wciąż rośnie, co sprawia, że gość chętnie czyta, jakie ciekawe produkty zostały użyte w menu. Z punktu widzenia marketingu, warto więc zaznaczyć w karcie, jeśli jakiś składnik pochodzi z cenionego gospodarstwa lub od rzemieślnika, jak np. w warszawskim Zielonym Niedźwiedziu czy Browarze Mariensztat.

Nowy styl zarządzania ludźmi wymaga świadomego inwestowania w nich, dotyczy to zarówno pracowników kuchni, jak i sali, których edukację w wielu przypadkach się zaniedbuje. Czas to zmienić i na nowo zbudować wizerunek kelnera, aby młodzi ludzie zajęcie to mogli potraktować jako zawód z przyszłością, a nie tylko tymczasowe zajęcie zarobkowe, np.w czasie studiów. Na szczęście podejście restauratorów się zmienia, przykłady najlepszych restauracji inspirują kolejne biznesy gastronomiczne do propagowania czytelnych zasad zatrudniania kelnerów.

Szef kuchni jako udziałowiec lokalu

www.e-restauracja.com

TYP NOWEGO GOŚCIA

Pochodzenie składników

Mniej mięsa, za to lepszej jakości

Moda na etyczne i zdrowe jedzenie nie osłabnie jeszcze przez kilka kolejnych lat. Wraz z jej rozwojem spadnie spożycie mięsa, co jednak niekoniecznie będzie związane z całkowitą rezygnacją z niego. Pojęcia takie jak semiwegetarianizm czy fleksitarianizm zakładają ograniczenie jedzenia mięsa np. do kilku określonych dni lub posiłków w tygodniu, ale również do przerzucenia się na to pozyskiwane w sposób etyczny. Mięso takie w dodatku odznacza się lepszym smakiem, jakością, jest również dokładnie opisane pod względem rasy i pochodzenia zwierzęcia.

www.e-hotelarz.pl

Raport z rynku HoReCa 2018

Oczywiście pozyskany w ten sposób produkt więcej kosztuje, co z kolei naturalnie doprowadza do ograniczenia ilości spożywanego mięsa. W takiej sytuacji rośnie popularność rzeźników klasy premium, u których można dowiedzieć się niemal wszystkiego o konkretnym kawałku mięsa. W związku z tym ambitne restauracje powinny zaznaczać wyraźnie pochodzenie oraz np. długość sezonowania swojej wołowiny, a przy tym nie zapominać o odpowiedniej reprezentacji dań wegetariańskich oraz opartych głównie na warzywach.

Alergeny, diety specjalne

Coraz więcej konsumentów decyduje się z powodów ideologicznych lub zdrowotnych na różnego rodzaju diety, jak np. wegańska, wegetariańska, bezglutenowa, bezcukrowa albo wymuszona przez alergię na konkretne składniki. W związku z tym nie tylko warto zawsze umieścić dania odpowiadające specjalnym potrzebom w menu lub umożliwić drobne modyfikacje dania przez kuchnię, ważne jest również przejrzyste opisywanie menu, np. symbolami GF – gluten free, V – wegańskie lub tabelami z alergenami w każdym daniu stworzonymi przy pomocy dietetyka. Taki zabieg na pewno wzbudzi zaufanie gości, sprawi, że bezpiecznie poczują się w miejscu, którego profil niekoniecznie jest związany z ich dietą. Świetnym przykładem jest menu Perłowej Pijalni Piwa w Lublinie, gdzie na końcu karty każde danie umieszczono w specjalnej tabeli, w której rozpisano je na występujące w nim alergeny.

Etyka, ekologia

Obecnie ważne jest nie tylko zdrowe odżywianie, ale także odżywianie etyczne, biorące pod uwagę ekologię, starające się ograniczyć zanieczyszczenie środowiska, emisję gazów cieplarnianych, przełowienie, wycinkę dżungli i zmianę klimatu czy szkodę dla zwierząt, zarówno żyjących dziko, jak i hodowlanych. Wielu konsumentów zwraca uwagę na pochodzenie produktów i wybiera wyłącznie te z ekologicznych gospodarstw.

Coraz popularniejszym krokiem wśród restauratorów jest awansowanie szefa kuchni do rangi wspólnika, nawet jeśli ten nie wnosi do spółki kapitału. Można powiedzieć, że jest to sposób wynagrodzenia za wiedzę, know-how niezbędny do sprawnego funkcjonowania kuchni Z tym łączy się również popularny obecnie na całym świecie trend zero waste, czyli niemarnowania żywności. Oprócz oczywistego wymiaru etycznego, ma on również znaczenie ekonomiczne – wykorzystując zwierzę od nosa do ogona, a roślinę od liścia do korzenia, a nawet fusów, sporo oszczędzamy. Poznański pizza bar Przyjemność zbiera kawowe fusy, po czym miesza je z olejem kokosowym i wytwarza peeling do ciała. W warszawskiej miejskiej kantynie Tygiel ustawiono nowoczesny, nieprzepuszczający zapachów kompostownik. Kiedy się napełni, organiczne odpady zabierają współpracujący z miejscem rolnicy. Używa się tu również wyłącznie biodegradowalnych pojemników do jedzenia na wynos, a kiedy po zamówioną kawę przychodzi się z własnym kubkiem, oszczędza się złotówkę.

18 www.e-hotelarz.pl

Ciekawy projekt w Polsce wprowadziła w zeszłym roku sieć Tesco. Perfectly Imperfect polega na wprowadzeniu do sklepów, na początku 14 testowych, warzyw i owoców „nieidealnych” pod względem rozmiaru czy kształtu. Wcześniej nie zostałyby dopuszczone do sprzedaży, lecz wyrzucone i zmarnowane. Projekt odniósł sukces i rozszerzył się na kolejne sklepy sieci, co w rzeczywisty sposób przyczyniło się do ograniczenia marnowania żywności, przy czym firma zyskała finansowo, a także – co jest nie do przecenienia – wizerunkowo. Podobny projekt o nazwie FrutaFeia (czyli brzydkie owoce) powstał w 2013 r. w Portugalii. Również miał na celu walkę z marnowaniem supermarketowych owoców i warzyw, które wyrzucano tylko dlatego, że nie spełniały wyśrubowanych standardów dotyczących wyglądu żywności przyjętych przez Unię Europejską jako zdatne do sprzedaży.

Woda

Z wodą związane są nomen omen dwa nurty: ekologii i walorów smakowych. Bo wbrew popularnemu przekonaniu, woda ma swój własny smak i niekoniecznie mowa tu tylko o siarkowej wodzie z polskich uzdrowisk. Na świecie pojawił się już nawet zawód watersommeliera, odpowiedzialnego za dobranie odpowiedniej wody do posiłku. Do nas pomysł na razie nie dotarł, a restauratorzy niekoniecznie przykładają wagę do jakości serwowanej u nich wody, tymczasem jest to szczególnie ważne w restauracjach z segmentu premium, których goście spodziewają się odpowiednich marek i szklanych butelek na swoim stole. Na drugim biegunie pojawia się temat ekologii, ale też ekonomii. Goście coraz częściej oczekują na stole wody „kranowej”, ponieważ zużywa się wówczas mniej plastikowych butelek, ale również oszczędza pieniądze.

MARKETING NIE TYLKO NA TALERZU Pop-up

To koncept kulinarny, który polega na tymczasowości rozumianej jako zaleta: ustalone ramy czasowe pozwalają sprawdzić nowe pomysły na prowadzenie restauracji, zanim zbuduje się na nich regularny biznes. Tego typu wydarzenie stwarza również szansę zarówno rozwoju twórczego, jak i podniesienia umiejętności dzięki współpracy z innymi szefami kuchni – na nowym produkcie czy w odmiennych niż na co dzień warunkach. Dla istniejącego biznesu pop-up może stanowić przedłużenie, przykładem są np. restauracje warszawskie, takie jak Ed Red, The CoolCat, Banjaluka, które swoje wiosenno-letnie oblicza przedstawiły na popularnym Nocnym Markecie. Pop-up zapewnia także dodatkową promocję dla samej restauracji i jej szefa kuchni, nawet w innych miastach czy regionach kraju, jeśli zdecyduje się na działanie poza swoją stałą lokalizacją. Zwłaszcza że pop-upy najczęściej charakteryzuje nieformalna atmosfera, dzięki czemu można dotrzeć i zainteresować własnym biznesem nową grupę odbiorców.

Ambasador marki

Wciąż popularna jest współpraca z mediami, blogerami, różnymi influencerami. Niektóre restauracje jako dodatek do tych działań wybierają również ambasadora marki. Ważne, aby była to osoba o wizerunku zgodnym z atmosferą, ideą restauracji i jej grupą docelową, a jednocześnie potrafiąca dotrzeć do nowych, potencjalnych gości. Na taką współpracę decyduje się często warszawskie MOMU, które współpracowało m.in. z piosenkarką Natalią Kukulską, regularnie pojawiającą się w restauracji, zarówno prywatnie, jak i na kameralnych wystę-

www.e-restauracja.com

M A E

Storytelling, czyli opowieść o marce i jej idei, służy nawiązaniu emocjonalnej więzi gościa z restauracją oraz sprawieniu, że wyróżni się spośród innych, podobnych biznesów. Również uwiarygodnia go, dodając autentyczności. Storytelling można budować na historii i idei samego miejsca, ale również na postaci szefa kuchni, jak czyni to np. Noma i jej szef kuchni Rene Redzepi, a w Polsce Malika Szyc-Juchnowicz, właścicielka gdyńskiej restauracji Malika. W budowaniu przekonującej opowieści pomaga dbanie o spójny wizerunek marki za pomocą dobrze opracowanej identyfikacji wizualnej, regularne i konsekwentne prowadzenie kanałów w mediach społecznościowych, przedstawianie obserwatorom szefa kuchni, pracowników, dostawców i innych osób związanych z restauracją.

Storytelling

pach, która swoją obecność w niej komunikowała w mediach społecznościowych. Z kolei sieć Etno Cafe zdecydowała się na współpracę z dziennikarzem Jarosławem Kuźniarem, który promował limitowane kawy Etno Travel by Jarosław Kuźniar.

Raport z rynku HoReCa 2018

Angażowanie się w wydarzenia nie tylko dotyczące marki własnej

Sposobem na dotarcie do nowych grup docelowych oraz budowanie wizerunku może być angażowanie się restauracji w organizowanie śniadań i lunchy, np. prasowych, ale też tematycznych spotkań dla przedstawicieli różnych firm i branż. Jest wielka szansa, że zadowoleni z jakości obsługi goście wydarzeń zamkniętych wrócą do restauracji prywatnie lub w celu organizacji kolejnego firmowego spotkania. Szczególnym rodzajem wydarzeń są akcje społeczne oraz charytatywne. Co roku wielu przedstawicieli polskiej gastronomii z różnych segmentów, od fine dining, poprzez neo bistra aż po street food, mobilizuje siły i przekazuje na licytację WOŚP specjalne kolacje, najczęściej wzbogacone jakąś dodatkową atrakcją, np. wizytą w kuchni, przygotowaniem dania według własnego pomysłu, wspólnym gotowaniem z szefem kuchni, udziałem w warsztatach kulinarnych. Tak np. Andrzej Andrzejczak (Meatologia, Black Real Burgers N' Bar) zaoferował, że ugotuje kolację dla sześciu osób w dowolnie wybranym przez zwycięzcę miejscu. Andrea Camastra z gwiazdkowej restauracji Senses podarował kolację z winepairingiem oraz wizytą w swojej kuchni. Wrocławska lodziarnia rzemieślnicza Krasnolód przygotuje w swojej pracowni wraz ze zwycięzcą aukcji nowy, wymyślony przez niego smak lodów i zaprezentuje mu swój proces produkcji. Działania tego typu świetnie wpływają na wizerunek marki bez poświęcenia na ten cel wielu środków finansowych.

Rozwój turystyki kulinarnej

Wraz z turystyką w swoim klasycznym ujęciu, rośnie zainteresowanie turystyką jedzeniową. Również w Polsce powstają firmy, które skupiają się na dostarczeniu, głównie klientom z zagranicy, doświadczeń związanych wyłącznie z kulturą kulinarną, jak np. Polish Plate Moniki Kuci czy Eat Polska Food & Vodka Tours. Jednak wciąż brakuje na rynku firm układających swoją ofertę w pakiety, co ułatwiłoby turystom odwiedzanie ciekawych restauracji i jedzeniowych rzemieślników mieszczących się poza granicami dużych miast oraz zwiedzanie utworzonych z inicjatywy Polskiej Organizacji Turystycznej ok. 20 znajdujących się w różnych regionach kraju Szlaków Kulinarnych. W związku z tym zwłaszcza restauracje znajdujące się poza oczywistymi miejscami turystycznymi zaczynają redefiniować swój marketing i przedstawiać wizytę w swojej restauracji lub hotelu jako unikatowe doświadczenie food&travel. Dobrym przykładem spójnej, przemyślanej strategii jest tu Poziom 511 Design Hotel & Spa położony malowniczo pomiędzy

www.e-restauracja.com

www.e-hotelarz.pl

Raport z rynku HoReCa 2018 skałami Jury Krakowsko-Częstochowskiej, który mocno stawia na promocję zarówno swojego nowoczesnego, lecz otoczonego naturą hotelu, jak i hotelowej restauracji oraz jej szefowej kuchni. Wraz z pojawieniem się w Polsce rekomendacji i gwiazdek Michelin oraz przewodnika Gault&Millau zaczęła rozwijać się również turystyka przewodnikowa, o czym restauratorzy powinni pamiętać, ponieważ każda tego typu publikacja przyniesie zapewne nowych gości krajowych i zagranicznych.

TRENDY MENU Oswajanie wina

Widoczny jest wzrost zainteresowania winem, o czym świadczy rosnąca liczba restauracji i wine barów, dla których wino nie jest tylko dodatkiem do jedzenia, ale równoważną częścią menu, jak w warszawskich Dyletantach, Odkupieniu Win, Pani Wina, albo nawet jego główną atrakcją, jak np. krakowskim BARaWino czy Lipowa 6f. Na rozwój winnego trendu ma wpływ oswajanie wina, a więc przygotowywanie czytelnych, pomysłowych kart wina, obecność dobrze wyedukowanego pracownika lub sommeliera, którzy w przystępny, nieonieśmielający sposób potrafią opowiedzieć o zawartych w karcie pozycjach. Nie bez znaczenia dla rozwoju świadomości klientów jest również odrodzenie kultury winiarskiej w Polsce – według mapy stale uzupełnianej przez winogrodnicy.pl obecnie mamy już ponad 400 winnic o różnej wielkości i możliwościach dystrybucyjnych. Najwięksi i zbierający pozytywne recenzje winiarze, jak Winnice Wzgórz Trzebnickich, Srebrna Góra, Turnau, dostarczają swoje produkty nie tylko lokalnie, ale w całym kraju.

wyobraźni określeniami, takimi jak np. rześkość, cytrusy, zioła (kolor turkusowy), soczystość, tropiki, owoce z sadu (żółtozielony), finezja, czerwony owoc, zioła (różowy). Pomaga to dobrać gościom rodzaj trunku zgodny z ich upodobaniami i aktualnymi potrzebami. Na ciekawe rozwiązanie postawiła również kawiarnia Etno Cafe w Warszawie na ul. Marszałkowskiej. Tam z kolei przejrzyście pogrupowano wina na kilka kategorii od najbardziej delikatnych po najbardziej wyraziste, a dodatkowo każde z nich opisano, używając porównań do różnych rodzajów kaw i ziaren dostępnych w Etno, co z pewnością pomaga w wyborze odpowiedniego wina, zwłaszcza gościom interesującym się kawą. W budowaniu interesującej karty win dużą pomocą może być również dostawca, który nie tylko dostarczy wybrane etykiety do restauracji, ale również fachowo doradzi i pomoże zbudować ofertę adekwatną do wybranej grupy docelowej, a nawet dobierze odpowiednie szkło i przeszkoli obsługę z wiedzy o winie.

Polskie piwa rzemieślnicze

Multitap bary, klubokawiarnie i bary zostały opanowane przez piwa z polskich browarów rzemieślniczych. Goście preferujący tego typu piwa, jeśli w karcie restauracji/baru nie znajdą takiej propozycji, często będą woleli zamówić wodę albo zrezygnować z napoju, niż zdecydować się na popularne, koncernowe piwa. Dlatego w swojej ofercie warto mieć chociaż kilka alternatywnych propozycji. Tak np.w restauracji Biała – Zjedz i Wypij w Warszawie obok kilku piw koncernowych można znaleźć dwa rodzaje piwa z popularnego warszawskiego browaru Inne Beczki. We wrocławskiej restauracji Olszewskiego 128 również postawiono na lokalne, rzemieślnicze browary – Profesja

Rośnie popularność rzeźników klasy premium, u których można dowiedzieć się niemal wszystkiego o konkretnym kawałku mięsa. W związku z tym ambitne restauracje powinny zaznaczać wyraźnie pochodzenie oraz np. długość sezonowania swojej wołowiny Dla wielu restauracji w sprzedażowym strzałem dziesiątkę okazało się również poszerzenie lub stworzenie od zera ciekawej oferty win na kieliszki. Dzięki temu w wielu wypadkach wzrosła sprzedaż wina np. w porze lunchu lub zamawianego przez osoby przychodzące do restauracji w pojedynkę albo w małych grupach, a więc niechętne do kupowania całej butelki. Oferta „kieliszkowa” umożliwiła im zamówienie do obiadu lampki wina zamiast np. wody. Taka karta sprawdza się również w wypadku wielbicieli wina, którzy podczas jednej kolacji lubią próbować kilku różnych win. W związku z tym restauracje podczas budowania menu powinny skorzystać z pomocy doświadczonego sommeliera, aby stworzyć kartę win zdolną przyciągnąć swoją zawartością konesera, a konstrukcją – laika. Należy pamiętać, że mimo rosnącego zainteresowanie winem, wielu konsumentów wciąż onieśmielonych jest przez winne menu, niezrozumiałe dla osób, które nie znają szczepów i dopiero zaczynają uczyć się przyjemności obcowania z tym trunkiem. Aby uprzyjemnić ich doświadczenie, a co za tym idzie oczywiście zwiększyć sprzedaż, warto opracować system, który za pomocą opisów lub kolorów ułatwi gościom wybór bez konieczności dużego angażowania obsługi. Świetnym przykładem jest tu system stworzony w warszawskim Wine Corner, gdzie wina podzielono na osiem kategorii kolorów, które związane są z konkretnymi cechami i smakiem. Nowość polega na tym, że zamiast taniczności czy mineralności, mamy do czynienia z przemawiającymi do

20 www.e-hotelarz.pl

i Browar Stu Mostów. W poznańskiej restauracji A Nóż Widelec zamówić można lokalne piwa z Browaru Za Miastem. Przykłady można mnożyć. Odzwierciedleniem popularności rzemieślniczych piw jest rosnąca liczba sklepów specjalizujących się w ich sprzedaży, a także zauważenie tego typu produktów przez wielkie sieci. Różne rzemieślnicze piwa znajdziemy na półkach takich gigantów handlowych jak Carrefour, Tesco czy Leclerc, także w mniejszych miastach. Po rzemieślnicze piwa sięgnął również Lidl, decydując się na sezonową współpracę z popularnym Ale Browarem z Lęborka.

Lokalność i sezonowość

Oba kierunki obecne są w światowej gastronomii od jakiegoś czasu, zakorzeniły się również dobrze na naszym gruncie. Wybieranie lokalnych składników przyczynia się do rozwoju gospodarki regionu i wspiera działalność rzemieślników oraz rolników. Sezonowość pozwala na korzystanie z produktów w czasie, kiedy osiągają swoją najlepszą jakość, w dodatku w tym okresie obfitości dostępne są w najkorzystniejszej cenie. Jednakże większości restauracji ciężko budować menu wyłącznie na składnikach lokalnych i sezonowych, prowadzi to bowiem do wielu trudności w planowaniu i szacowaniu food costu, dostępie do pożądanych składników, a także może rozmijać się z oczekiwaniami gości lub założeniami konkretnej kuchni.

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018 Dlatego część szefów kuchni i restauratorów wybiera opcję, którą Andrea Camastra nazwał „inteligentnym fusion” – łączenia dużej ilości składników lokalnych i sezonowych z ciekawymi produktami pochodzącymi z całego świata. Tak, jak to było w XVII wieku, szczycie popularności kuchni staropolskiej, która obecnie inspiruje wielu szefów kuchni do odkrywania starych przepisów, dzięki czemu redefiniują pojęcie współczesnej kuchni polskiej.

Kuchnia polska

Wielu zdolnych kucharzy po okresie fascynacji kuchnią międzynarodową lub po zagranicznych stażach w znanych restauracjach wróciło do Polski i postanowiło odkryć na nowo szeroko rozumianą kuchnię polską i regionalną, podchodząc do niej z autorskim sznytem. Pozwala na to m.in. lepszy dostęp do świetnej jakości wytworzonych lokalnie produktów, jak np. sery zagrodowe (Ranczo Frontiera, Wańczykówka), wina (Dom Bliskowice, Winnica Wieliczka), ryb (Pstrąg Ojcowski), a nawet luksusowych, jak kawior jesiotra (Antonius Caviar, Enoir Caviar) czy wódka z młodego ziemniaka produkowana przez Polmos Siedlce. Niektórzy szefowie kuchni, jak Maciej Nowicki czy Justyna Słupska-Kartaczowska, zajmują się rekonstrukcją starych przepisów. Wybór kuchni polskiej gwarantuje restauratorom dostęp do ciekawych, inspirujących produktów od rzemieślników, których wciąż przybywa na rynku, a także zainteresowanie gości oraz turystów z zagranicy, ale też z Polski, ponieważ Polacy coraz chętniej odkrywają swoje kulinarne dziedzictwo. Nie brakuje lokali fine dining, jak np. A Nóż Widelec, Jadka, Warszawski Sznyt czy Bez Gwiazdek, jak również nowego typu bistro, np. Polot w kuchni polskiej czy Schabowy.

Kuchnia etniczna

W mediach społecznościowych widać jak na dłoni, co aktualnie rozpala wyobraźnię konsumentów. Od jakiegoś czasu niezmiennie prym wiodą kuchnie etniczne, głównie wietnamska, koreańska i japońska. Ta pierwsza jednak nie w swojej spolszczonej postaci, w jakiej serwowana była jeszcze jakieś dziesięć, a nawet pięć lat temu, ale bliższej temu, co można spotkać na ulicach Wietnamu. Związane jest to na pewno z dorastaniem drugiego i trzeciego pokolenia Wietnamczyków, którzy kilka dekad temu osiedli głównie w Warszawie, a teraz przejmują prowadzenie rodzinnych biznesów lub budują je na nowo. Stało się tak np. z warszawskim Oh My Pho. Duży wpływ na stały rozwój trendu ma również spore zainteresowanie kierunkiem azjatyckim przez turystów. Po powrocie z podróży szukają oni smaków zbliżonych do tych, które poznali na Wschodzie, zresztą nie tylko w restauracjach, próbują je również odtwarzać we własnej kuchni. Jest to ważną informacją dla producentów, którzy azjatyckie składniki mogą sprzedawać zarówno w ilościach hurtowych, jak i detalicznych. Jednak wiele produktów wciąż stanowi niszę przez niewielką dostępność lub kłopotliwy proces produkcji, jak to jest np. w wypadku koreańskiej kiszonej kapusty kimchi. Braki na rynku połączone z narastającą modą na produkt przedsiębiorczo wychwyciła firma Zakwasownia, wytwarzająca koreańskie kiszonki, a komplementarnie do oferty również zupełnie polskie zakwasy do picia czy sok z kiszonej kapusty.

Fine dining w Polsce

Segment fine dining w Polsce rośnie w siłę, czego dowodem jest zainteresowanie naszym rynkiem przewodnika Michelin, ale też coraz częstsze wizyty zagranicznych dziennikarzy kulinarnych oraz zorganizowanie w zeszłym roku w Warszawie półfinału prestiżowego konkursu San Pellegrino Young Chef dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej (który to zresztą wygrał Marcin Popielarz z gdyńskiego Białego Królika i tym samym trafił do światowego finału).

22 www.e-hotelarz.pl

Ma na to wpływ m.in. większa dostępność zarówno lokalnych, jak i zagranicznych produktów najlepszej jakości, a więc i rozwinięcie sieci dostawców, wyjazdy młodych kucharzy na staże do gwiazdkowych restauracji, aby uczyć się od najlepszych, ale również rosnąca skłonność Polaków do traktowania jedzenia jako doświadczenia wartego inwestycji, tak samo jak podróże czy wysoka kultura. Zainteresowanie świetnie zdiagnozowali przedstawiciele festiwalu Restaurant Week, organizując również jego fine diningową edycję. Niższa nawet o kilkadziesiąt złotych cena pięciodaniowego menu degustacyjnego oraz obecność w kanałach mediowych festiwalu sprawia, że restauracja ma szansę dotrzeć do nowych potencjalnych gości. Poza tym wzięcie udziału w festiwalu ma również aspekt psychologiczny – restauracja z wyższej półki wydaje się bardziej przystępna, mniej onieśmielająca, zrywa zatem z wyobrażeniem „sztywnego fine diningu”. Na świecie zresztą już jest trendem, a w Polsce kiełkuje, idea rozluźnienia atmosfery w restauracjach z wyższej półki. Część restauratorów rezygnuje zatem z obrusów i wymogu eleganckiego stroju, inni całkowicie zmieniają profil działalności i wybierają przejście na nieformalny styl i nieco niższe ceny z zachowaniem dobrego serwisu, niebanalnych produktów i dbałości o estetykę dań.

Bistronomia, neo bistro

Ważnym typem restauracji stały się miejsca, które nazwać można nowym typem bistro, stąd „neo bistro”. Opiera się na tym, co najlepsze w idei fine dining, a więc świetnej obsłudze, dobrze skomponowanej karcie win, składnikach zbliżonych jakością do tych, które można spotkać w restauracjach fine dining, przy krótkiej karcie niebanalnych dań. Zresztą większość szefów kuchni i restauratorów, którzy postawili na ten styl gastronomiczny, ma za sobą doświadczenia związane z restauracjami fine dining. Świetnym przykładem są warszawscy Dyletanci, Kieliszki na Hożej i Próżnej, Plato czy trójmiejskie Bulaj, Dancing Anchor czy Bistro Sztuczka albo poznańska Ośla Ławka. Warto przyjąć taki system biznesowy, ponieważ jego realizacja generuje niższe koszty niż restauracja fine dining, a jednocześnie łatwiej uzyskać sukces finansowy. Pozwala również na spełnianie kreatywnych ambicji całego zespołu.

Gastronomia hotelowa

Jeszcze kilka lat temu przy stolikach hotelowych restauracji w dużych miastach siadali prawie wyłącznie zagraniczni turyści i podróżujący w celach służbowych biznesmeni. Onieśmielająca była zarówno dosyć formalna atmosfera, często przymus pokonania hotelowego lobby, zanim dotarło się do restauracji, a także wysokie ceny. Ostatnio zaszły jednak spore zmiany, gastronomia hotelowa, często na bardzo wysokim poziomie, zaczęła upominać się również o gościa lokalnego z wyrobionym smakiem, najczęściej celuje się bowiem w segment fine dining i bistronomię. Cenione restauracje znaleźć obecnie można zarówno w czołowych sieciach hotelowych, np. Hilton (Mercato w Gdańsku), AccorHotels (La Brasserie Moderna w Sofitelu Warszawa Victoria), Puro (np. Hint Food & Drinks we Wrocławiu, Dancing Anchor w Gdańsku ), grupa Likus (Trzy Rybki w krakowskim Hotelu Starym), jak i w hotelach indywidualnych, np. restauracja Salto w warszawskim hotelu Rialto, The Time w poznańskim Ilonn Hotel w kompleksie Młyńska 12 czy Amarylis w krakowskim QueenBoutique Hotel. Więcej o aktualnych kierunkach biznesowych w branży restauracyjnej można dowiedzieć się z dwóch raportów przygotowanych przez zespół MADE Solutions „Bądź 3 kroki przed”, które podzielone zostały na części „Świat” i „Polska”, made.org.pl. •

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018

Rynek hotelowy w Polsce

– charakterystyka podaży Dorota Malinowska, Jacek Kozioł Pro Value

Polska baza hotelowa na 31 grudnia 2017 r. liczyła 2748 skategoryzowanych hoteli oferujących 262 605 miejsc noclegowych w 131 789 pokojach. W podziale na kategorie w Polsce funkcjonuje: 69 hoteli pięciogwiazdkowych (6129 pokoi), 403 czterogwiazdkowe (20 503), 1434 trzygwiazdkowe (59 919), 660 dwugwiazdkowych (36 565) oraz 182 jednogwiazdkowe (8673).

empo wzrostu podaży było bardzo podobne do odnotowanego rok wcześniej. W 2017 r. skategoryzowano jedynie o cztery hotele więcej niż w 2016. Znacznie wzrosła jednak liczba projektów w budowie i planowanych, już nie tylko w Warszawie czy Trójmieście, ale również w innych miastach regionalnych. W ubiegłym roku 17 hoteli zmieniło kategorię (najczęściej z dwóch na trzy gwiazdki), ponad 30 zostało usuniętych z ewidencji hoteli. W podziale na kategorie w 2017 r. skategoryzowano cztery hotele jednogwiazdkowe, 17 dwugwiazdkowych, 55 trzygwiazd kowych, 30 czterogwiazdkowych i cztery pięciogwiazdkowe. Tak jak w ostatnich latach około 25 proc. nowej podaży zlokalizowane było w miastach wojewódzkich, w tym najwięcej w Krakowie (siedem hoteli), Warszawie (pięć hoteli), Łodzi (trzy hotele) i Lublinie (trzy hotele). Wśród 110 skategoryzowanych hoteli, 11 należało do międzynarodowych i krajowych marek, m.in. AccorHotels, Louvre Hotels Group, Carlson Rezidor Hotels Group, Marriott International, DeSilva i Arche. Udział hoteli funkcjonujących pod krajowymi i międzynarodowymi markami w ogólnej podaży hoteli w Polsce utrzymuje się na poziomie ok. 10 proc. pod względem liczby obiektów i około 30 proc. pod względem liczby pokoi.

24 www.e-hotelarz.pl

Miasta wojewódzkie

Na 31 grudnia 2017 r. w miastach wojewódzkich funkcjonowało łącznie 693 hotele dysponujące 52 671 pokojami i 100 530 miejscami noclegowymi, co stanowiło podobnie jak w ubiegłym roku około

Spośród sieci hotelowych w miastach wojewódzkich wyraźnie dominuje grupa AccorHotels z 50 hotelami. Duży udział mająr ównież: grupa Best Western Hotels & Resorts (17), Louvre Hotels Group (16) i Hilton Worldwide (14).

Udział hoteli funkcjonujących pod krajowymi i międzynarodowymi markami w ogólnej podaży hoteli w Polsce utrzymuje się na poziomie ok. 10 proc. pod względem liczby obiektów i około 30 proc. pod względem liczby pokoi 25 proc. podaży kraju pod względem liczby obiektów. Jeżeli pod uwagę wziąć liczbę pokoi i miejsc noclegowych, udział ten wynosił odpowiednio 40 i 38,3 proc. Najwięcej hoteli działa w Krakowie (154) i Warszawie (90), jednak to rynek warszawski oferuje najwięcej pokoi – 13 409, podczas gdy krakowski 10 425. W miastach wojewódzkich 179 (25,8 proc.) hoteli działa pod krajową lub międzynarodową marką, a udział markowych pokoi w podaży przekracza 51 proc. Najliczniej sieci hotelowe reprezentowane są w Warszawie (40 hoteli), Krakowie (32) i Wrocławiu (21).

Warszawa

Największym zainteresowaniem ze strony inwestorów i operatorów hotelowych niezmiennie cieszą się Warszawa i Kraków. W stolicy Polski funkcjonuje obecnie 90 skategoryzowanych hoteli. Hotele sieciowe posiadają 9189 pokoi (spośród wszystkich 3409) i 17 388 miejsc noclegowych (spośród wszystkich 25 594), co oznacza, że 40 hoteli działających pod krajową i zagraniczną marką (44,4 proc.) oferuje około 68 proc. pokoi i miejsc noclegowych w Warszawie. Uwzględniając jedynie sieci międzynarodowe (34 hotele), wskaźniki te wynoszą ok. 64,5 proc. dla pokoi i miejsc.

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018

STAN POLSKIEJ BAZY HOTELOWEJ NA 31.12.2017 R. KATEGORIA *

L. HOTELI

proc.

L. POKOI

proc.

L. MIEJSC NOCLEGOWYCH

proc.

182

6,6

6129

4,7

12 642

4,8

660

24,0

20 503

15,6

42 035

16,0

***

1434

52,2

59 919

45,5

119 120

45,4

****

403

14,7

36 565

27,7

71 723

27,3

*****

2,5

8673

6,6

17 085

6,5

Suma

2748

100

131 789

100

262 605

100

Źródło: urzędy marszałkowskie, Pro Value Sp. z o.o.

LICZBA HOTELI

LICZBA POKOI

LICZBA MIEJSC NOCLEGOWYCH

Dolnośląskie

299

14 720

29 157

Kujawsko-pomorskie

151

5395

10 323

Lubelskie

127

3977

7869

Lubuskie

2552

4862

Łódzkie

123

6440

12 002

Małopolskie

383

19 116

39 228

Mazowieckie

275

20 219

39 145

Opolskie

1661

3370

Podkarpackie

153

4851

9747

WOJEWÓDZTWO

Podlaskie

2496

5173

Pomorskie

210

11 061

22 369

Śląskie

226

10 797

21 945

Świętokrzyskie

111

3889

7834

Warmińsko-mazurskie

108

6206

12 821

Wielkopolskie

265

9507

18 924

Zachodniopomorskie

131

8902

17 836

SUMA

2748

131 789

262 605

Źródło: urzędy marszałkowskie, Pro Value Sp. z o.o.

NOWA PODAŻ HOTELI WedłuG WOJEWÓDZTW W 2017 R.

Źródło: urzędy marszałkowskie, Pro Value Sp. z o.o.

Pod względem liczby pokoi największy udział w łącznej podaży w mieście mają sieci: AccorHotels (24,5 proc.), Marriott International (12,5 proc.), Hilton Worldwide (8,1 proc.) i Carlson Rezidor Hotel Group (5,6 proc.).

www.e-restauracja.com

Hotele sieciowe z reguły dysponują znacznie większą liczbą pokoi i miejsc noclegowych w porównaniu z hotelami zarządzanymi niezależnie – średnia liczba pokoi i miejsc noclegowych w warszawskich hotelach sieciowych wynosi odpowiednio

229,7 i 434,7, podczas gdy w niemarkowych 84,4 i 164,1. Biorąc pod uwagę liczne projekty hotelowe obecnie w trakcie planowania/realizacji w Warszawie (5,5-6 tys. pokoi), z których zdecydowana większość to produkty markowe, w najbliższych latach ulegać będzie zmiana proporcji między hotelami sieciowymi i niesieciowymi na korzyść tych pierwszych. Na rynku pojawiać się będą nowe marki już istniejących sieci, jak również nieobecne do tej pory grupy hotelowe.

Kraków

Kraków posiada największą bazę hotelową spośród wszystkich miast w Polsce pod względem liczby hoteli, których funkcjonuje tam obecnie 154. Oferuje 20 884 miejsca noclegowe w 10 425 pokojach. Średnio jeden hotel dysponuje 135 miejscami noclegowymi i 67 pokojami. W sa mym 2017 r. baza miasta powiększyła się o siedem nowych hoteli. W przeciwieństwie do warszawskiego rynku w Krakowie pod względem liczby obiektów wyraźnie dominują hotele niezależne, stosunkowo niewielkie. W stolicy Małopolski operują 32 hotele sieciowe, z 4812 pokojami i 9361 miejscami noclegowymi, co stanowi odpowiednio 46,2 proc. i 44,8 proc. całkowitej podaży w mieście. Pod względem liczby pokoi największy udział w łącznej podaży mają sieci: AccorHotels (12,5 proc.), Hilton Worldwide (6,7 proc.) i Best Western Hotels & Resorts (6,3 proc.). Obecny pipeline w Krakowie szacujemy na 1,5 tys, pokoi, przeważają obiekty z segmentu upscale i upper upscale. Gdyby nie bariery wejścia, w tym przede wszystkim bardzo ograniczona podaż gruntów w centrum miasta, liczba projektów hotelowych byłaby dużo większa – Kraków i Warszawa w oczach zdecydowanej większości inwestorów i operatorów hotelowych oceniane są podobnie pod względem atrakcyjności inwestycyjnej.

Hotele przylotniskowe w miastach regionalnych

Rekordowe wyniki polskich portów lotniczych, w tym regionalnych (dotyczące liczby obsłużonych pasażerów), sprzyjały podejmowaniu decyzji o realizacji hoteli

www.e-hotelarz.pl

Raport z rynku HoReCa 2018

LICZBA HOTELI

L. POKOI

L. MIEJSC NOCLEGOWYCH

Białystok

1023

2071

Bydgoszcz

1566

2783

Gdańsk

3864

7359

Gorzów Wielkopolski

452

770

Katowice

1969

3584

MIASTO

Kielce

1145

2143

Kraków

154

10 425

20 844

Lublin

1413

2559

Łódź

3024

5345

Olsztyn

734

1475

Opole

500

1002

Poznań

3711

7031

Rzeszów

1230

2347

Szczecin

1785

3316

Toruń

1350

2564

Warszawa

13 409

25 594

Wrocław

4850

9347

Zielona Góra

221

396

52 671

100 530

SUMA

693

Źródło: urzędy marszałkowskie, Pro Value Sp. z o.o.

LICZBA HOTELI SIECIOWYCH W MIASTACH WOJEWÓDZKICH (31.12.2017)

Źródło: Pro Value Sp. z o.o., luty 2018

PLANOWANA PODAŻ HOTELI W WARSZAWIE Według SEGMENTACJI

przy lotniskach. W roku 2017 rozpoczęła się budowa hotelu Moxy (Marriott Int.) przy lotnisku Katowice-Pyrzowice. Kolejne zaplanowane inwestycje to Holiday Inn Express przy Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka oraz Moxy na terenie Portu Poznań-Ławica. Rozważany jest także kolejny markowy hotel przy lotnisku Kraków-Balice.

Hotele biznesowe w otoczeniu biurowców

Utrzymuje się bardzo duże zainteresowanie realizacją projektów hotelowych przy centrach biurowych, co jest oczywiste, biorąc pod uwagę synergię funkcji biurowej i hotelowej. Turystyka biznesowa jest od zawsze głównym motorem rozwoju rynku hotelowego w Polsce, a obecnie trend ten jest wspierany przez rosnące zainteresowanie polskimi miastami ze strony turystów podróżujących w celach wypoczynkowych. Dzięki temu np. typowo biznesowe hotele w Warszawie odnotowują zmiany w segmentacji gości i zdecydowane wzrosty wskaźników obłożenia również w weekendy i w okresie wakacji. To z kolei zachęca inwestorów i deweloperów do kolejnych inwestycji w tym segmencie. W Warszawie najwięcej projektów hotelowych jest obecnie realizowanych w dzielnicach biurowych, czyli na Mokotowie i na Woli. Hampton by Hilton, FourPoints by Sheraton, Moxy-Residence Inn, Vienna House, Holiday Inn, ibis Styles, Puro – to przykłady marek, które pojawią się w tych dzielnicach Warszawy.•

PLANOWANA PODAŻ HOTELI W KRAKOWIE Według SEGMENTACJI

Źródło: Pro Value Sp. z o.o.

26 www.e-hotelarz.pl

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018

Koniunktura na rynku będzie trwała Alex Kloszewski Hotel Professionals

ajwiększe miasta, z wyjątkiem Pozna nia, zanotowały wzrosty podstawo wych wskaźników efektywności w większości segmentów hotelowych. Dzięki rozwijającemu się sektorowi BPO oraz utrzy mującemu się trendowi spędzania wakacji w kraju (chociaż niesprzyjająca wakacyjna pogoda negatywnie wpłynęła na wyniki trój miejskich hoteli) rok 2017, jako czwarty rok z rzędu, zanotował pozytywne wyniki. W 2018 r. Polska będzie gospodarzem COP24 (24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w spra wie zmian klimatu, czyli tzw. konferencji klima tycznej) w Katowicach, co z pewnością zazna czy to miasto na mapie światowej. Na tym wydarzeniu zyska na pewno również Kraków. Pomimo wyzwań geopolitycznych na świe cie, a także turbulencji na scenie politycznej w kraju, w 2017 r. apetyt na nowe inwesty cji hotelowe w Polsce nie słabł. W ub.r. pol ski rynek hotelowy wzbogacił się o blisko 2 tys. sieciowych pokoi. Do najważniejszych i najciekawszych debiutów można zaliczyć AC by Marriott we Wrocławiu oraz Indigo i Holiday Inn City Center w Warszawie. Prognozujemy, że w 2018 r. na rynku poja

28 www.e-hotelarz.pl

wi się ponad 3 tys. nowych pokoi w hote lach sieciowych. Sprzyjająca sytuacja gospodarcza w strefie euro oraz silna polska gospodarka z rosnącą produkcją i rosnącym eksportem będą pozy tywnie wpływały na przemysł hotelowy. Wyzwaniem dla operatorów hotelowych będzie natomiast kwestia rynku pracy. Już od pewnego czasu wyraźnie widać kłopoty z pozyskiwaniem dobrze wykwalifikowanej kadry dla hoteli. Poziom stopy bezrobocia spadł do około 6 proc., co przekłada się na poważne trudności ze znalezieniem nowych pracowników, w związku z tym trend zatrud niania obywateli z Ukrainy i z dalszej zagrani cy będzie się utrzymywał. Sektor BPO, który znacząco generuje popyt na noclegi korporacyjne i z segmentu MICE, będzie nadal dynamicznie się rozwijał, jak przez ostatnie pięć lat. Ministerstwo Rozwoju szacuje, że w 2017 r. powstało 35 tys. nowych miejsc pracy w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. Sektor ten zatrudnia obecnie ponad 250 tys. pracowników. Całkowita licz ba centrów usług w Polsce, w tym BPO, R&D, SSC, wynosi obecnie ok. 1,1 tys. Szacuje się, że do 2020 r. liczba ta wzrośnie o 1/3.

Rynek biurowy rośnie we wszystkich naj większych miastach. W budowie jest ponad 1,8 mln m kw. nowoczesnej powierzchni biu rowej, w samej Warszawie ok. 700 tys. m kw., co stanowi 15 proc. istniejącej podaży po wierzchni biurowej w stolicy. Wskutek Brexitu warszawski rynek biurowy zyskuje nowych zagranicznych najemców. Stolicą Polski są zainteresowane m.in. Goldman Sachs, JP Morgan Chase & Co., Credit Suisse czy Bank of America Merrill Lynch. Pekao SA i PKO BP szykują się do ekspansji, korzystając z exodu su kapitału z londyńskiego City. Wzrost PKB w Polsce w 2018 r. szacowa ny jest na 3,5-3,8 proc. Nadal będą wpływa ły do Polski fundusze unijne o łącznym budże cie 82,5 mld euro. Z drugiej strony, należy mieć na uwadze kwestie potencjalnej inflacji, rosną cych stóp procentowych i płac oraz bieżących napiętych relacji na linii Bruksela – Warszawa, a także niedzielnego zakazu handlu. Banki w dalszym ciągu będą wspierały inwe storów i finansowały nowe dobrze przeana lizowane projekty hotelowe, w tym w miej scowościach typowo turystycznych. Globalne efekty konsolidacji sieci hotelowych Marriott/ Starwood, AccorHotels/FRHI, Radisson/HNA

www.e-restauracja.com

FOT. freepik, archiwum

Średni poziom obłożenia hoteli w Polsce w 2017 r. wzrósł o około 1 pkt do poziomu 73,5 proc. Średnia stawka za pokój również się umocniła, wzrastając o 5,1 proc., a wskaźnik RevPAR o ponad 5,5 proc. Rok 2018 będzie kolejnym dobrym rokiem dla sektora hotelowego w Polsce, chociaż można się spodziewać lekkich spadków średniej stawki za pokój w miastach, w których pojawi się duża nowa podaż hotelowa.

Raport z rynku HoReCa 2018

będą dostrzegalne dla nowych inwestorów, chcących pozyskać konkurencyjną umowę franczyzową bądź umowę na zarządzanie z tymi sieciami. W związku z tym w 2017 r. zauważyliśmy nowy apetyt sieci hotelowych na projekty oparte na długoterminowej umo wie najmu lub umowie na zarządzanie z klau zulą Owner Priority Return, co jest nowością w Polsce. Podsumowując, uważamy, że koniunktu ra na rynku hotelowym w Polsce, zarówno pod względem sprzedaży, jak i dynamiczne go rozwoju nowych inwestycji znajdzie kon tynuację.

Globalne marki hotelowe w Polsce

Globalną siecią o największej liczbie pokoi hotelowych w Polsce pozostaje Orbis, nale żący do grupy AccorHotels. Pod koniec 2017 r. Orbis posiadał ponad 12 tys. pokoi w 71 obiektach w Polsce. W ub.r. otwarty został jeden hotel sieci Orbis – ibis Styles w Grudziądzu. Sieć planuje rozwój właściciel ski w siedmiu strategicznych miastach w Polsce oraz poszukuje lokalnych inwestorów fran czyzowych w mniejszych miastach. Orbis wprowadza również na rynek nowe marki AccorHotels. Planowane są otwarcia 5-gwiazd kowej marki MGallery by Sofitel we Wrocławiu i w Juracie. Orbis podpisał też umowę licen cyjną na wprowadzenie do Europy Wschodniej marki Aparthotels Adagio. Na drugim miejscu pod względem liczby oferowanych pokoi plasuje się sieć Hilton Worldwide. W 2017 r. na rynek weszły hote le Hampton by Hilton w Gdańsku Oliwie i w Lublinie. W tym roku kolejne hotele marki Hampton by Hilton otworzą się na warszaw skim Mokotowie, w Gdańsku, Poznaniu, Kaliszu i Oświęcimiu. W kolejnych latach hote le Hampton powstaną m.in. w Łodzi i Swarzędzu oraz następne dwa w Warszawie. W 2017 r. sieć Hilton ogłosiła powstanie nowego hotelu marki Hilton Garden Inn w Kołobrzegu oraz hotelu z debiutującą marką – Curio A Collection by Hilton w Poznaniu. W związku z przejęciem dwa lata temu przez Marriott International spółki Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc., sieć ta jest obecnie trzecią największą pod względem liczby pokoi siecią w kraju. W 2017 r. we Wrocławiu otwarty został pierwszy w Polsce hotel marki AC Hotels by Marriott. Szyld marki Marriott pojawił się w Sopocie (dawny hotel Mera SPA). W 2018 r. w Warszawie gości przywitają hotele debiutanckich marek sieci

www.e-restauracja.com

Marriott: Renaissance przy Lotnisku Chopina oraz Moxy w Centrum Praskim Koneser. W kolejnych latach pojawią się następne hote le marki Moxy (w Warszawie w kompleksie z Residence Inn na Mokotowie, w Katowicach-Pyrzowicach, Poznaniu, Szczecinie), Courtyard w Szczecinie, drugi w Polsce hotel AC by Marriott zlokalizowany w Warszawie, w Krakowie zadebiutuje marka Autograph Collection. W ciągu najbliższych dwóch-trzech lat będziemy również świadkami wejścia do Polski kilku nowych marek należących do global nych sieci. W Warszawie Crowne Plaza i Staybridge Suites sieci IHG, Raffles Hotels & Resorts z portfolio AccorHotels, w Krakowie Radisson Red grupy Carlson Rezidor, w Poznaniu Sure Hotel by Best Western – to przykłady debiutanckich marek, które wkrót ce zawitają do Polski. W 2017 r. działalność rozpoczął pierwszy w Polsce obiekt sieci Leonardo Hotels – Leonardo Royal Hotel Warszawa (poprzednio JM Hotel Warszawa Centrum). Leonardo Hotels to europejski oddział Grupy Fattal Hotels Group, który obejmuje marki: Leonardo Hotels, Leonardo Royal Hotels, Leonardo Boutique Hotels oraz NYX Hotels. W najbliż szych latach można spodziewać się pojawie nia kolejnych hoteli z portfolio Leonardo Hotels w Polsce. Zagraniczne sieci hotelowe coraz częściej kierują uwagę w stronę kurortów nadmor skich i górskich. W 2017 r. w kompleksie Baltic Park Molo w Świnoujściu otwarto 5-gwiazd kowy Radisson Blu. Radisson Blu powstaje również w Zakopanem, w tym samym mie ście planowany jest też Four Points by Sheraton. W minionym roku ogłoszono plany

budowy hotelu Hilton Garden Inn w Koło brzegu oraz MGallery by Sofitel w Juracie.

Rynek hotelowy w Polsce

W Polsce funkcjonuje ponad 2,7 tys. hote li, oferujących łącznie ponad 130 tys. pokoi, z czego około 45 proc. w standardzie trzech gwiazdek. Rynek zdominowany jest przez hote le nienależące do sieci hotelowych we wszyst kich kategoriach, oprócz pięciu gwiazdek, gdzie udział pokoi sieciowych wynosi ponad 60 proc. Segment pokoi 4-gwiazdkowych również odznacza się dużym udziałem pokoi siecio wych – blisko 48 proc. pokoi działa pod szyl dem globalnej, regionalnej bądź polskiej marki. W 2017 r. najsłabsze przyrosty przycho dów w Polsce odnotowała kategoria hoteli segmentu luxury & upper upscale. Spowo dowane to było spadkami obłożenia o około 2,5 proc. Co prawda zniwelował to 3-procen towy wzrost średniej ceny ADR, ale ten seg ment hoteli nie może pochwalić się taką dyna miką przyrostu przychodów jak pozostałe kategorie. W ujęciu nominalnym hotele z tego segmentu osiągały stawkę na poziomie nie spełna 450 zł przy średniorocznym obłoże niu na poziomie 75 proc. Pozostałe hotele zarówno z kategorii mid scale, jak i economy odnotowały ponad 7-proc. wzrost przychodów. W obu segmentach zmia na w przychodach spowodowana była ponad 5-proc. wzrostem ADR i 2-punktowym wzro stem obłożenia. Hotele kategorii midscale osiągały średnią cenę w wysokości 277 zł, a obłożenie na poziomie 73 proc. Hotele kate gorii economy mogą pochwalić się podobnym obłożeniem, ale przy znacząco niższej staw ce ADR – średnio 174 zł.

www.e-hotelarz.pl

Raport z rynku HoReCa 2018

WARSZAWA W Warszawie działa 90 hoteli, które ofe rują ponad 13,5 tys. pokoi. Dominują poko je 3- i 4-gwiazdkowe, które stanowią odpo wiednio 33 i 31,5 proc. podaży. Hotele 5-gwiazdkowe oferują blisko 3 tys. pokoi (czyli aż ponad 20 proc., co jest też wyróżnikiem warszawskiego rynku na skali ogólnokrajo wej). 65 proc. pokoi w Warszawie funkcjo nuje pod szyldem globalnej marki sieciowej. Porównując średnie obłożenie w stoli cach Europy Wschodniej, zauważamy, że warszawski rynek charakteryzuje się bar dzo wysokimi poziomami obłożenia. W porównaniu z innymi stolicami regionu CEE Warszawa osiągnęła wynik 79,4 proc., ustępując jedynie Pradze o 1,2 pkt. Pod względem stawek za pokój liderem w tej części Europy stał się Budapeszt ze śred nią ceną 86 euro, co było wynikiem lep szym od Warszawy aż o 11 euro. Warszawskie hotele 5-gwiazdkowe w 2017 r. uzyskały bardzo dobre wyniki. Zaobserwować można było wprawdzie nie znaczny, 3-proc. spadek obłożenia, ale był on zrekompensowany przez wzrost ADR o 8 proc. Najwyższy ADR osiągnięty przez hotel w tej kategorii wyniósł prawie 180 euro, co było wynikiem o ponad 50 proc. lepszym od średniej wartości dla tej kategorii. Średni wynik ADR dla hoteli 5-gwiazdkowych wyniósł 116 euro przy obłożeniu na pozio mie 78 proc. Pomimo spadku obłożenia wskaźnik RevPAR wyrażony w złotych był o 5 proc. wyższy niż w 2016 r. Rynek hote lowy z zainteresowaniem oczekuje na otwar cie hotelu Raffles, którego wyniki mogą usta nowić nowe rekordy w segmencie hoteli o najwyższym standardzie. W 2017 r. hotele 4-gwiazdkowe, w odróżnieniu od 5-gwiazdkowych, osią gnęły wyższy poziom obłożenia, który wyniósł 83 proc. i był o 2 pkt wyższy niż rok wcześniej. Wyższy poziom obłożenia oraz wzrost stawki ADR o 10 proc. rok do roku przyczyniły się do dynamicznego wzrostu przychodów na pokój aż o 12 proc. Średnio hotele tej kategorii mogły liczyć na stawki ADR na poziomie 72 euro. Warszawskie hotele 3-gwiazdkowe odnotowały 5-proc. wzrost obłożenia – jednak w tym wypadku nie zauważamy dużych wzrostów dziennej stawki za pokój. ADR dla tej kategorii kształtował się na poziomie 245 zł i był o 2 proc. wyższy rok do roku, co w sumie przełożyło się na 7-proc. wzrost przychodów.

30 www.e-hotelarz.pl

KATEGORIA

ADR

OCC.

5*****

116 euro

78 proc.

4****

72 euro

83 proc.

Inwestycje ukończone, realizowane i planowane

W minionym roku na warszawski rynek weszły trzy hotele, wszystkie w standar dzie 4-gwiazdkowym – Indigo Nowy Świat z 60 pokojami, Golden Tulip Airport z 90 pokojami i Holiday Inn City Center na gra nicy Śródmieścia i Woli z 256 pokojami. W 2017 r. dawny JM Hotel, otwarty w 2013 r., przeszedł proces rebrandingu, w wyniku którego funkcjonuje obecnie pod szyldem marki nieobecnej dotychczas

zlokalizowany przy lotnisku i pierwszy hotel tej marki w Europie Środkowo-Wschodniej. Wzbogaci stołeczny rynek o 225 pokoi. Powstający w wielofunkcyjnym komplek sie Centrum Koneser hotel Moxy Warsaw Praga (141 pokoi) to kolejny obiekt, który przywita gości w 2018 r., i będzie to pierw szy w Polsce reprezentant lifestyle'owej marki sieci Marriott. W tym roku otworzy się także kolejny (trzeci już w stolicy) hotel pod marką Hampton by Hilton na Służewcu Przemy słowym oraz pierwszy w Warszawie ibis Styles przy ul. Grzybowskiej 43, który powstaje w wyniku adaptacji nowo wybu dowanego budynku biurowego. Latem 2017 r. regionalna sieć Vienna House ogło siła plany otwarcia na Mokotowie

Liczba pokoi hotelowych (w tys.)

w Polsce sieci Leonardo Hotels i nosi nazwę Leonardo Royal Warsaw. Z kolei w II kw. 2017 r. sfinalizowano transakcję sprzedaży hotelu Radisson Blu Centrum. Nieruchomość nabył fundusz inwestycyjny Europa Capital i ogłosił plany jej renowacji. W 2018 r. będziemy świadkami wejścia na warszawski rynek trzech hoteli z debiu tującymi na polskim rynku markami. W maju otworzy się długo oczekiwany pierwszy prawdziwie luksusowy hotel w Polsce: Raffles Europejski, który zaofe ruje 106 ekskluzywnych pokoi i aparta mentów. Wcześniej rozpocznie działalność hotel Renaissance Warsaw Airport. Będzie to pierwszy w Polsce 5-gwiazdkowy hotel

164-pokojowego hotelu w standardzie 4-gwiazdkowym. Według zapowiedzi inwe stora, hotel ma być uruchomiony w III kw. 2018 r. Najwięcej otwarć hotelowych przewi dzianych jest jednak na lata 2019-2020. Do najciekawszych inwestycji można zali czyć m.in. hotel sieci Motel One, powsta jący przy ul. Tamka z 330 pokojami, czy pierwszy w Polsce hotel marki typu exten ded-stay Staybridge Suites sieci IHG, pla nowany na Ursynowie. Pod koniec 2017 r. u zbiegu ul. Koszy kowej i Wilczej rozpoczęła się budowa kolejnego 5-gwiazdkowego hotelu – The Bridge, który stanowił będzie drugą część

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018

hotelu Rialto. Otwarcie obiektu z 80 poko jami przewidziane jest na III kw. 2019 r. W 2019 r. w planach jest także otwar cie 4-gwiazdkowego hotelu Altus ze 110 pokojami, zlokalizowanego w centrum przy ul. Pankiewicza. Obszarem zaintere sowania wśród inwestorów hotelowych wciąż pozostaje Służewiec Przemysłowy. W budowie oraz planach jest obecnie ponad 1,5 tys. pokoi w siedmiu obiek tach, mających działać pod szyldem sieci hotelowych. To wspomniane Hampton by Hilton i Vienna House, obydwa przy ul. Postępu, dwumarkowy obiekt MoxyResidence Inn oraz Four Points by Sheraton sieci Marriott, a także Holiday Inn i Holiday Inn Express sieci IHG oraz hotel polskiej sieci Focus Hotel Premium przy ul. Woronicza. W IV kw. 2017 r. firma Ghelmaco Poland ogłosiła zawarcie z siecią IHG umowy na zarządzanie dwiema markami hotelowy mi – debiutującą w Polsce Crowne Plaza oraz Holiday Inn Express. Inwestycja hote lowa powstaje w wielofunkcyjnym kom pleksie The Warsaw Hub. Łącznie hotele te zaoferują około 430 pokoi. W 2017 r. ogłoszono także plany reali zacji hotelu marki Holiday Inn przy Dworcu Zachodnim z 217 pokojami, grupa Orbis planuje otworzyć w tym roku ibis Styles ze 179 pokojami, który powstanie na Solcu obok hotelu ibis Budget. Hotel marki ibis Styles oferujący około 215 pokoi sprzeda wanych w systemie condo ma się otwo rzyć także we Włochach. W realizacji pozostają hotel polskiej marki Puro przy ul. Widok oraz ekskluzyw ny obiekt sieci Likus Hotele, powstający w wyniku przebudowy przedwojennego budynku dawnego hotelu Warszawa. Puro przymierza się też do budowy kolejnego hotelu na obszarze tzw. bliskiej Woli.

FOT. wizualizacja

Podsumowanie 2017 r. oraz prognoza

Mimo że wzrost podaży w stolicy w 2017 r. był niewielki (łącznie nieco ponad 300 pokoi), to Warszawa była niewątpli wie liderem pod względem liczby ogłoszo nych nowych inwestycji hotelowych. Obecnie w „pipeline” na następne cztery lata w budowie oraz planach jest ponad 5,7 tys. pokoi, z czego ponad 90 proc. to pokoje sieciowe. Kolejny rok z rzędu warszawskie obiek ty przyjęły rekordową liczbę turystów – w pierwszych trzech kwartałach 2017 r.

www.e-restauracja.com

z warszawskiej bazy noclegowej skorzy stało 2,65 mln turystów, co stanowi około 14-proc. wzrost w stosunku do tego same go okresu roku poprzedniego. Polepszona infrastruktura komunikacyj na (otwarcie i rozbudowa II linii metra),

W II kw. 2017 r. Polish Office Research Forum, w związku ze zmieniającą się struk turą warszawskiego rynku biurowego, wprowadziło zmiany granic oraz nazwy stref biznesowych. Najwięcej zmian zaszło w strefach centralnych Warszawy, gdzie

180 euro – tyle wynosiła średnia cena za pokój w 2017 r. w najlepszym hotelu 5-gwiazdkowym w Warszawie. Średni wynik ADR dla warszawskich hoteli 5-gwiazdkowych wyniósł 116 euro przy obłożeniu na poziomie 78 proc. bogata oferta restauracji, klubów, kawiar ni, galerii handlowych, muzeów (np. Muzeum Historii Żydów Polskich), malow niczych parków, festiwali, międzynarodo wych wydarzeń muzycznych, wystaw, kul tury, wydarzeń sportowych generują zain teresowanie coraz większej liczby tury stów ofertą hotelową stolicy również w weekendy. W Warszawie w budowie oraz w pla nach jest ponad milion metrów kwadrato wych powierzchni biurowej, które trafią na rynek w ciągu następnych pięciu lat, generując popyt na kolejne pokoje wśród gości biznesowych. Obserwujemy również skutki zapowiadanego Brexitu. Jesienią 2017 r. bank inwestycyjny JP Morgan ofi cjalnie ogłosił plany otwarcia w Warszawie centrum operacyjnego, które zatrudni 2,5 tys. osób. Placówka banku ma zostać uruchomiona w połowie 2018 r. Goldman Sachs planuje zwiększenie zatrudnienia w Warszawie w przyszłym roku o 50 proc.

obecnie wyrasta najwięcej biurowców. Nowa strefa Centrum została podzielona na dodatkowe cztery podstrefy, wśród któ rych Centrum Zachodnie, obejmujące tere ny wokół Ronda Daszyńskiego, charakte ryzuje się najwyższą aktywnością dewe loperską. Największe powstające projek ty w stolicy to Varso (140 tys. m kw.) przy Dworcu Centralnym, The Warsaw Hub (75 tys. m kw.) przy Rondzie Daszyńskiego i znajdująca się w pobliżu Mennica Legacy Tower (63,8 tys. m kw.). 2017 r. bardzo dobrym wynikiem zakoń czy również Lotnisko Chopina – od stycznia do końca listopada obsłużyło 15,6 mln pasa żerów, czyli o ponad 23 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Wiosną 2018 r. Lotnisko Chopina zyska nowe bezpośrednie połącze nie z Azją Południowo-Wschodnią. PLL LOT rozpoczyna rejsy z Warszawy do Singapuru, dzięki czemu liczba połączeń długodystan sowych z warszawskiego portu do Azji w sezonie letnim wzrośnie do dziewięciu.

www.e-hotelarz.pl

Raport z rynku HoReCa 2018

KRAKÓW W Krakowie działa blisko 160 hoteli, które dostarczają ok. 10,4 tys. pokoi, najwięcej w seg mencie 3-gwiazdkowym – ok. 39 proc. oraz 4-gwiazdkowym – ok. 38,6 proc. Hotele w naj wyższej 5-gwiazdkowej kategorii stanowią około 11 proc. całkowitej podaży. Kraków, zaraz po Warszawie, jest najlepszym pod względem wyników rynkiem hotelowym. Ze średnim wynikiem obłożenia na poziomie 79 proc. i stawką ADR 315 zł dogania stolicę i staje się drugim najważniejszym rynkiem w Polsce. Hotele 5-gwiazdkowe osiągnęły średnią cenę na poziomie 522 zł z 83-proc. obłożeniem, co przełożyło się na RevPAR w wysokości 433 zł (podczas gdy w Warszawie wyniósł on ok. 380 zł). W kategorii 4-gwiazdkowej zauważa my duże zróżnicowanie w wynikach poszcze gólnych hoteli. Te położone bliżej centrum mogą przeważnie poszczycić się obłożeniem na pozio mie 84 proc. ze stawkami od 80 do 90 euro za pokój. Dla całej kategorii obłożenie uplasowa ło się na poziomie 74 proc. i było wynikiem o 1 pkt lepszym rok do roku. Znacząco jednak zmieniła się stawka za pokój, bo wyniosła śred nio 304 zł, co pozwoliło na 6-proc. wzrost ADR i w rezultacie 7-proc. wzrost RevPAR. Rok 2017 był trudniejszy dla hoteli z kate gorii trzech gwiazdek. Tutaj zarówno obłoże nie, jak i dzienna stawka były niższe od wyni ków ubiegłorocznych. Ponad 2-proc. spadek obłożenia przy takiej samej jak rok wcześniej średniej cenie spowodował, że RevPAR w tej kategorii spadł o ok. 2,5 proc. W ujęciu nomi nalnym obłożenie dla tej kategorii wyniosło 77 proc. przy stawce na poziomie 206 zł. KATEGORIA

ADR

OCC.

5*****

522 zł

83 proc.

4****

304 zł

74 proc.

3***

206 zł

77 proc.

Inwestycje ukończone, realizowane i planowane

W 2017 r. w Krakowie otwarte zostały trzy hotele: 4-gwiazdkowe INX Design Hotel (122 pokoje) i Grand Ascot Hotel (65) oraz 5-gwiazd kowy Unicus Palace (60), zlokalizowany przy ul. Floriańskiej vis a vis Hotelu Unicus. Na etapie wykończenia jest B&B Hotel ze 120 pokojami W planach na następne lata są otwarcia m.in. 5-gwiazdkowego butikowego hotelu Ferrus przy ul. Kopernika oraz drugiego w tym mieście hotelu marki Puro, który powsta je na Kazimierzu. W 2017 r. grupa deweloper

32 www.e-hotelarz.pl

ska Angel Poland Group ogłosiła wprowadze nie do Polski nieobecnej dotąd marki Autograph Collection by Marriott. Hotel ten, który powsta je w zabytkowej kamienicy w bezpośrednim sąsiedztwie Wawelu, będzie najbardziej luksu sowym obiektem w Krakowie. Zaoferuje 125 pokoi, apartamenty oraz centrum SPA.

nowili turyści zagraniczni. Stały popyt ze stro ny turystów wypoczynkowych jest wzmacnia ny przez coraz większy popyt biznesowy. W 2017 r. stolica Małopolski przekroczyła 1 mln m kw. nowoczesnej powierzchni biuro wej, a w budowie jest kolejne 250 tys. m kw. Kraków jest największym po Warszawie ryn

Liczba pokoi hotelowych (w tys.)

Kolejną wyjątkową inwestycją zapowiedzia ną w minionym roku jest wielofunkcyjny kom pleks Unity Center z 230-pokojowym hotelem także debiutującej w Polsce marki – Radisson Red. Kompleks powstaje w związku z przebu dową słynnego „Szkieletora”, a jego otwarcie przewidziane jest na jesień 2019 r. Według informacji medialnych, przy ul. Długiej 78/80 planuje się otwarcie 4-gwiazdkowego hotelu, który udostępni 60 pokoi, a także designerską strefę SPA oraz lifestyle'ową restaurację. Firma Sunshine Property zapowiada budowę dwóch nowych obiektów przy Dworcu PKP w Kra kowie. Jeden z nich powstanie przy ul. Lubicz 9 i zajmie wnętrza przebudowanej trzypiętro wej kamienicy z poddaszem. Dysponować będzie 61 pokojami. Na tyłach tej inwestycji wybudowany zostanie nowy obiekt hotelowy – 4-gwiazdkowy hotel z 70 pokojami.

Podsumowanie 2017 r. oraz prognoza

Przyrost podaży pokoi na najbliższe lata w Krakowie jest płynnie rozłożony w czasie i raczej nie spowoduje gwałtownych zmian na rynku hotelowym. W pierwszej połowie 2017 r. z oferty kra kowskich obiektów noclegowych skorzystało prawie 1,08 mln turystów (ok. 400 tys. więcej niż rok wcześniej), w tym ponad połowę sta

kiem biurowym w Polsce i generuje 30 proc. zapotrzebowania na nowoczesne powierzch nie biurowe poza stolicą. Pozostaje też liderem pod względem zatrudnienia w sektorze usług biznesowych. W centrach usług w I kw. 2017 r. pracowało blisko 56 tys. osób. Wzrost znacze nia biznesowego miasta zaowocuje w przy szłości również wzrostem popytu na usługi noclegowe generowanego przez turystów biz nesowych. Popyt tworzy również nowa infrastruktura konferencyjno-kongresowo-widowiskowa. W pierwszych dwóch kwartałach 2017 r. w obiektach Tauron Arena oraz ICE Centrum Kongresowe zorganizowano łącznie 76 imprez masowych, w których uczestniczyło łącznie 174,5 tys. osób. Pozytywnie na branżę hotelową w Krakowie wpływa także szeroka oferta linii lotniczych na krakowskim lotnisku. Kraków Airport, które jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem licz by obsłużonych pasażerów i największym por tem regionalnym, zakłada zakończenie roku z wynikiem 5,2 mln odprawionych pasażerów, co będzie kolejnym rekordem. W minionym roku krakowskie lotnisko zyskało 27 nowych połączeń, w tym m.in. do Chicago oraz Tel Awiwu. W 2018 r. siatka połączeń zostanie poszerzona o wschodnie kierunki – do stolicy Ukrainy oraz Dubaju.

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018

TRÓJMIASTO W Trójmieście działają 83 hotele z ponad 6,4 tys. pokoi. Dominują pokoje 3-gwiazdko we (blisko 47 proc.), z czego więcej niż poło wa nie przynależy do żadnej sieci. Drugi pod względem wielkości jest segment hoteli 4-gwiazdkowych, obejmujący około 29 proc. wszystkich pokoi. Najwyższy segment 5-gwiazdkowy stanowi blisko 12 proc. poda ży pokoi. Dla Trójmiasta rok 2017 był dosyć trudny. Podsumowując wszystkie kategorie, zauwa żamy 3,5-proc. spadek RevPAR, wynikający głównie ze spadku średnich cen. Niestety, w szczycie sezonu wakacyjnego pogoda była dosyć deszczowa, co skutecznie odstraszało od odwiedzin polskich plaż. Większe spadki przychodów odnotował jedynie Poznań. Dla wszystkich kategorii obłożenie upla sowało się na poziomie 72 proc. przy dzien nej stawce ADR w wysokości 334 zł. Pod względem wysokości stawki za pokój Trójmiasto osiągnęło najwyższy poziom w Polsce. Obłożenie w hotelach 5-gwiazd kowych wzrosło o 1 pkt w porównaniu z zeszłym rokiem, lecz jednocześnie hotele te odnotowały spadek dziennych stawek o 5 proc. Średnio dla tej kategorii obłożenie wyniosło 73 proc., a dzienna stawka 500 zł. Wyniki trójmiejskich hoteli 4-gwiazdkowych były dużo lepsze, mogły się one pochwalić wzrostem poziomu ADR o 10 proc. rok do roku do poziomu 298 zł, przy jednoczesnym spadku obłożenia o 2 pkt. Hotele 3-gwiazd kowe odnotowały 2-proc. wzrost zarówno w obłożeniu, jak i stawce ADR. W wyniku tych wzrostów średnio obłożenie wzrosło do 66 proc., a stawka za pokój do 240 ZŁ. KATEGORIA 5*****

ADR

obłożenie

500 zł

73 proc.

Inwestycje ukończone, realizowane i planowane

Kolejny rok z rzędu Trójmiasto plasuje się na pierwszym miejscu pod względem naj większej liczby pokoi dostarczonych na rynek. W 2017 r. wzbogaciło się o ponad 400 pokoi. Wiosną na Wyspie Spichrzów otworzył się hotel Number One firmy Dekpol ze 172 poko jami, latem pierwszych gości przywitał Craft Beer Central Hotel z 39 pokojami i własnym browarem, zlokalizowany przy Dworcu Głównym PKP, w październiku ruszył Hampton by Hilton Gdańsk Oliwa ze 101 pokojami. Ponadto w lipcu otwarta została druga część hotelu Puro na Wyspie Spichrzów

34 www.e-hotelarz.pl

ze 118 pokojami, obecnie hotel ten dyspo nuje 211 pokojami. Wszystkie zlokalizowa ne są w Gdańsku. W maju 4-gwiazdkowy hotel Mera SPA dołączył do największej sieci hotelowej na świecie, Marriott International, zostając drugim w Polsce, po warszawskim otwartym w 1989 r., hotelem pod flagową marką Marriott. Z kolei dwa trójmiejskie obiekty, którymi zarządza grupa Dobry Hotel – Bonum w Gdańsku i Villa Aqua w Sopocie – wyszły z sieci Best Western W tym roku na rynek trójmiejski wejdzie blisko 700 pokoi. Zapowiadane jest otwar cie trzeciego w Gdańsku hotelu marki Hampton by Hilton, który mieścić się będzie

ul. Pszennej na Wyspie Spichrzów planowa na jest natomiast inwestycja Nowy Spichlerz – kompleks hotelowo-usługowo-mieszkanio wy m.in. z hotelem ibis Budget liczącym ok. 172 pokoi. Firma Dekpol, będąca właścicie lem kompleksu Nowa Motława z hotelem Number One, zapowiedziała budowę kolej nego kompleksu na Wyspie Spichrzów – Grano Residence z hotelem w standardzie 5-gwiazdkowym ze 136 apartamentami sprze dawanymi w systemie condo. Na 2018 r. przesunięto rozpoczęcie prac budowlanych nowej bazy dla ośrodków żeglarskich Nowa Marina Gdynia. Znajdzie się tu wielofunkcyjne centrum hotelowo-biu

Liczba pokoi hotelowych (w tys.)

przy ul. Lektykarskiej na Starym Mieście. Na Wyspie Spichrzów otworzy podwoje 4-gwiazdkowy hotel Deo Gdańsk Old Town Conference & Spa oferujący ponad 350 pokoi, a w Jelitkowie ruszyć ma pierwszy w Gdańsku hotel marki ibis Budget z 76 pokojami. Na I kw. 2018 r. zaplanowane jest także otwar cie hotelu IBB Długi Targ z 90 pokojami. Sopocki rynek wzbogaci się natomiast o 4-gwiazdkowy hotel polskiej sieci Focus Hotel Premium z 70 pokojami. Do innych znaczących inwestycji powsta jących w Trójmieście można zaliczyć kolejny hotel na Wyspie Spichrzów – Holiday Inn Gdańsk City Center z 236 pokojami objęty inwestycją Granaria oraz Radisson Blu w Sopocie z 230 pokojami. Hotele te przy witać mają pierwszych gości w 2019 r. Grupa Arche ogłosiła plany przekształcenia w obiekt hotelowy Dworu Uphagena w Gdańsku. W obiekcie ma się znaleźć 241 pokoi i apar tamentów oraz centrum konferencyjne. Przy

rowe z punktami usługowymi. W Gdyni zapo wiedziano także budowę 80-pokojowego 3-gwiazdkowego hotelu 14 Avenue przy al. Zwycięstwa 14.

Podsumowanie 2017 r. oraz prognoza

W Trójmieście boom inwestycyjny koncen truje się głównie w Gdańsku w obrębie Wyspy Spichrzów i Starego Miasta, gdzie do końca 2020 r. planowane jest oddanie ponad tysiąca pokoi i apartamentów na wynajem. Na III kw. 2018 r. przy Stadionie Energa Gdańsk zapla nowano rozpoczęcie wielofunkcyjnej inwesty cji rozrywkowo-rekreacyjnej Nautilus Gdańsk, zakładającej budowę oceanarium, jaskini 5D+, egzotycznej laguny, hotelu i galerii medycznej. W 2017 r. Gdańsk znalazł się w czołówce orga nizowanego przez brukselską organizację tury styczną konkursu „European Best Destinations 2017”, zajmując trzecią pozycję wśród najlepszych europejskich destynacji 2017 r.

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018 Trójmiasto jest trzecim największym regio nalnym rynkiem biurowym w Polsce, gdzie popyt na powierzchnie biurowe pozostaje duży, a poziom pustostanów jest jednym z najniższych w Polsce wśród największych miast regionalnych. Trójmiasto staje się coraz bardziej rozpoznawalną marką dla global nych firm, co przekłada się także na nieusta jący rozwój sektora usług wspólnych. W 2017 r. w Gdańsku centrum usług otwo rzyły m.in. japońskie koncerny Fujifilm oraz Ricoh. W I kw. 2017 r. zatrudnienie w cen trach usług biznesowych w Trójmieście wynosiło 19 tys. osób, czyniąc Trójmiasto czwartym największym ośrodkiem usług biz nesowych w Polsce. Biorąc pod uwagę roz wój rynku biurowego, przewidujemy, że popyt na usługi hotelowe wśród turystów biznesowych będzie w Trójmieście stale rósł, zmniejszając efekt sezonowości popytu tury stycznego.

WROCŁAW Wrocławski rynek hotelowy oferuje ponad 5 tys. pokoi w 58 obiektach, z czego ok. 68 proc. stanowią pokoje w hotelach siecio wych. Segment 5-gwiazdkowy stanowi około 15 proc. całkowitej podaży pokoi. Wrocław w praktyce utrzymał obłożenia z roku 2016, a jednocześnie odnotował wzrost średniej ceny za pokój o 5 proc., dzięki czemu wzrósł RevPAR tutejszych hoteli. Jednak hote le 4-gwiazdkowe zanotowały gorsze od ubie głorocznych wyniki zarówno w obłożeniu, jak

Liczba pokoi hotelowych (w tys.)

www.e-restauracja.com

i w stawce za pokój, co przyczyniło się do 2-proc. spadku przychodów w tej kategorii. Ich obłożenie wyniosło 74 proc. przy stawce na poziomie 255 zł. Wyższym obłożeniem, bo na poziomie 78 proc., mogły się poszczycić hotele 3-gwiazdkowe przy stawce na pozio mie 170 zł. Dla całego rynku stawka za pokój uplasowała się na poziomie 240 zł przy obło żeniu 74 proc. KATEGORIA

ADR

OCC.

4****

255 zł

74 proc.

3***

170 zł

78 proc.

Inwestycje ukończone, realizowane i planowane

W 2017 r. otwarty został jeden hotel– pierwszy w Polsce pod marką AC Hotels by Marriott z 91 pokojami. Na 2018 r. zapowia dane jest otwarcie dwóch hoteli: 64-pokojo wego condohotelu Best Western Premier Wrocław City Center oraz 147-pokojowego DB Hotelu przy ul. Strzegomskiej. W listopadzie 2017 r. wmurowano kamień węgielny pod pierwszy w Polsce hotel marki MGallery by Sofitel, należącej do AccorHotels. Ten 184-pokojowy obiekt ma być gotowy w II kw. 2019 r. Jesienią 2017 r. ruszyła także przebudowa zabytkowego gmachu przy pl. Nankiera w centrum Wrocławia, gdzie powstać ma 4-gwiazdkowy hotel z 40 poko jami i zapleczem SPA. W 2017 r. rozpoczęły się też prace przy rewitalizacji 172-pokojo wego hotelu Grand naprzeciwko Dworca

PKP, które zakończyć się mają na przełomie lat 2020/2021. Spółka Holding Liwa, będą ca właścicielem działki między Operą Wrocławską a Narodowym Forum Muzyki, zapowiada budowę luksusowego hotelu liczą cego ok. 145 pokoi, ale inwestycja ta pozo staje na etapie planowania. Z kolei spółka Altus Hotel Mięczkowski zamierza otworzyć przy ul. Wierzbowej w dawnym Pałacu Leipzigera 5-gwiazdkowy Altus Palace ofe rujący około 90 pokoi. Inwestycję hotelarską zapowiada też Grupa Arche w poklasztornym kompleksie na Karłowicach. Podsumowując, w ciągu najbliższych lat podaż pokoi będzie rosła w umiarkowanym tempie, a nowe obiekty bez większych trud ności powinny zostać wchłonięte przez rynek.

Podsumowanie 2017 r. oraz prognoza

W lipcu 2017 r. we Wrocławiu odbyły się igrzyska The World Games, które odniosły organizacyjny sukces. Podczas 10-dniowej imprezy miasto przyjęło 40 tys. uczestników, 3,5 tys. zawodników ze 112 krajów świata, a także 1,6 tys. wolontariuszy oraz 700 dzien nikarzy z 50 krajów. 2017 r. był również bardzo dobrym rokiem dla wrocławskiego rynku biurowego. Wrocław jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków regionalnych w Polsce, przy bar dzo niskim poziomie pustostanów wśród naj większych miast. Od stycznia do września 2017 r. we Wrocławiu wynajęto najwięcej powierzchni biurowej wśród wszystkich ryn ków regionalnych. Zgodnie z prognozami, do końca 2018 r. zasoby powierzchni biurowej przekroczą 1 mln m kw. Wrocław cieszy się również dużym powo dzeniem jako lokalizacja outsourcingowa dla najemców typu BPO i SSC, co zostało doce nione w rankingach międzynarodowych. Miasto jest także krajowym liderem w zakre sie rozwoju centrów R&D. Znajduje się w czo łówce największych centrów usług bizneso wych w Polsce pod względem zatrudnienia, plasując się na trzecim miejscu po Krakowie i Warszawie, z 40 tys. miejsc pracy w tym sektorze. Bardzo dobre wyniki osiąga również wro cławskie lotnisko. Przez pierwsze dziesięć mie sięcy 2017 r. Port Lotniczy Wrocław obsłużył blisko 2,5 mln pasażerów, czyli więcej niż w całym 2016 r. Jesienią linia lotnicza Wizz Air zapowiedziała rozbudowę swojej bazy we Wrocławiu, a także uruchomienie wiosną 2018 r. czterech nowych połączeń – do Porto, Bazylei, Goeteborga i gruzińskiego Kutaisi.

www.e-hotelarz.pl

Raport z rynku HoReCa 2018

POZNAŃ W Poznaniu działają 62 hotele z 3,7 tys. pokoi, z czego 58 proc. pokoi działa w sieci globalnej bądź polskiej. Najwięcej pokoi funkcjonuje w stan dardzie 4-gwiazdkowym – blisko 41 proc., z tego więcej niż połowa pod globalną marką. Wśród pokoi 3-gwiazdkowych do międzynarodowych sieci należy zaledwie 10 proc. pokoi. Spośród analizowanych miast Poznań osią gnął najgorsze wyniki obłożenia hoteli. Spadek obłożenia wraz ze spadkiem ADR przyczyniły się do 6-proc. spadku przychodów. Obłożenie poznańskich hoteli było na poziomie 60 proc. przy średniej stawce za pokój 275 zł.

Inwestycje ukończone, realizowane i planowane

Na początku 2017 r. otwarto 4-gwiazdkowy hotel DeSilva Premium z 60 pokojami w pobliżu Starego Rynku. Wiosną tego roku ruszyć ma 3-gwiazdkowy hotel Altus ze 110 pokojami, powstający w jednym z wieżowców Domów Towarowych Alfa, oraz 117-pokojowy Hampton by Hilton Old Town. Trwa przebudowa i moder nizacja hotelu Novotel Poznań Centrum, w wyni ku której powstanie dwumarkowy kompleks – Novotel i ibis z 520 pokojami (obecnie sam Novotel oferuje 480 pokoi). W 2018 r. otwarty ma być też hotel Park Inn by Radisson ze 166 pokojami. W 2017 r. sieć Focus Hotels podpisała umowę na otwarcie w II kw. 2018 r. 94-pokojowego hote lu w standardzie trzech gwiazdek przy ul. Serafitek. W dawnej synagodze przy ul. Wronieckiej zapro jektowano 100-pokojowy hotel, który działać ma pod debiutującą na polskim rynku marką Curio A Collection by Hilton. Jesienią 2017 r. sieć Liczba pokoi hotelowych (w tys.)

36 www.e-hotelarz.pl

Marriott International podpisała umowę franczy zową ze spółką Chopin Airport Development, na mocy której przy lotnisku Ławica powstanie hotel lifestyle'owej marki Moxy. Pod koniec 2017 r. podpisano również umowę na otwarcie w Poz naniu obiektu, który ma powstać pod kolejną debiutującą na polskim rynku marką Sure Hotel by Best Western i zaoferuje około 40 pokoi.

Podsumowanie 2017 r. oraz prognoza

Zarząd Międzynarodowych Targów Poznań skich poinformował w listopadzie 2017 r., że wśród najbliższych inwestycji przewiduje m.in. modernizację areny oraz budowę wielopoziomo wego parkingu. Modernizacja obiektu rozpocz nie się w 2018 r., a prace potrwają około roku. W planach jest także przebudowa Starego Dworca Głównego przy ul. Dworcowej. Dawny dworzec zostanie rozebrany lub przebudowany, a na jego miejscu powstać ma m.in. biurowiec z salami konferencyjnymi. W 2017 r. na terenie dworca PKS Skanska rozpoczęła budowę kom pleksu Nowy Rynek w Poznaniu, powstanie pięć budynków o łącznej powierzchni najmu 100 tys. m kw. o funkcji biurowej, mieszkanio wej i usługowej. Swoje oblicze zmienią również Poznańskie Garbary. Na terenie zajmowanym przez Starą Rzeźnię powstać ma nowa wielo funkcyjna inwestycja. Terenami zainteresowana jest firma Vastint. Pod koniec 2017 r. Poznań pozyskał ważny kongres. Europejska Federacja Nauki i Technologii Lipidów wybrała miasto na gospodarza 19. Międzynarodowego Kongresu Euro Fed Lipid. Organizatorzy szacują, że spotkanie, które odbę dzie się 19-22 września 2021 r., zgromadzi ponad 900 uczestników z całego świata.

ŁÓDŹ Spośród około 3150 pokoi w Łodzi ok. 50 proc. działa w sieciach hotelowych. W hotelach 4-gwiazdkowych obłożenie wzro sło o 1 pkt rok do roku i wynosiło ok. 66 proc. przy średniej cenie na poziomie 295 zł, co przełożyło się na 5-proc. wzrost RevPAR. Łódź w dużej mierze zawdzięcza rozwój rynku hotelowego sektorowi BPO, który na nowo odkrywa potencjał tego miasta.

Inwestycje ukończone, realizowane i planowane

Jedynym hotelem otwartym w roku 2017 w Łodzi był Ambasador Premium z 205 poko jami w standardzie 4-gwiazdkowym. Hampton by Hilton (149 pokoi) przy skrzyżowaniu ul. Piotrkowskiej z al. Mickiewicza, którego otwarcie zapowiadano na rok 2018, pierw szych gości przyjmie najpewniej w roku 2019 r. Hotel podobnej wielkości w standar dzie 4-gwiazdkowym, także przy Piotrkow skiej, powstać ma w wyniku przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku biurowe go. Przedmiotem przebudowy na hotel jest także dawna Wojewódzka Przychodnia Reumatologiczna przy ul. Ogrodowej 21. Obiekt dysponował będzie 67 pokojami i otwarty zostanie prawdopodobnie w IV kw. 2018 r. W Łodzi powstaje także 130-poko jowy hotel Puro, który zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ul. Zachodniej i Ogrodowej. Zakończenie inwestycji zaplanowano na ostatni kwartał 2018 r.

Podsumowanie 2017 r. oraz prognoza

Łódź w ostatnich latach umocniła swoją pozycję na mapie ośrodków dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Obecnie Łódź jest jednym z większych ośrodków usług biznesowych w Polsce, zatrudniających ponad 18 tys. osób. Miasto jest szóstym rynkiem biurowym w Polsce z zasobami powierzch ni biurowej na poziomie ok. 360 tys. m kw., a w budowie jest kolejnych 140 tys. m kw. W Łodzi inwestują najwięksi gracze rynku nieruchomości komercyjnych: Echo Invest ment z projektem Symetris Business Park czy Skanska z wielofunkcyjną inwestycją Brama Miasta oraz biurowcem Nowa Fabryczna w obrębie Nowego Centrum Łodzi. Z kolei nieruchomości gruntowe, które miały być przeznaczone na Expo 2022, w związku z przegraną w konkursie zostały sprzedane pod kolejne inwestycje biurowe oraz miesz kaniowe.

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018

KATOWICE W Katowicach działają 22 hotele, które ofe rują ponad 2,2 tys. pokoi. Rynek zdominowa ny jest przez pokoje 4-gwiazdkowe, które sta nowią ok. 53 proc. podaży. Drugi największy segment stanowią pokoje w hotelach 2-gwiazd kowych – 22 proc. W sieciach – międzynaro dowych i polskich – działa 64 proc. pokoi w mieście. Katowice mogą się poszczycić prawie 5-proc. wzrostem przychodów osiągniętym nie tylko dzięki wzrostowi dziennych stawek, ale rów nież przez dzięki wzrostowi obłożenia. Dla wszystkich kategorii średnia dzienna stawka uplasowała się na poziomie 196 zł przy obło żeniu prawie 68 proc. Podobne obłożenie, bo 69 proc., odnotowały hotele 4-gwiazdkowe, jednak ich stawka za pokój wyniosła 240 zł.

Inwestycje ukończone, realizowane i planowane

W 2017 r. roku katowicki rynek wzbogacił się o 167 pokoi w dwóch obiektach: 4-gwiazd kowym Q Hotel Plus Katowice (121) i 3-gwiazd kowym Best Western Mariacki (46). Na prze łomie roku otwarty został też hotel Courtyard by Marriott w najwyższym budynku w regionie – Altusie, gdzie wcześniej funkcjonował hotel sieci Qubus. Hotel dysponuje 151 pokojami. Z początkiem marca 2018 r. 4-gwiazdkowy Best Western Premier Hotel Forum zaczął dzia łać pod nową marką – Park Inn by Radisson. Przejście pod markę sieci Rezidor wiąże się ze zmianą umowy – z franczyzowej zawartej z Best Western na umowę o zarządzanie.

Liczba pokoi hotelowych (w tys.)

Na terenie lotniska w Pyrzowicach powstaje hotel marki Moxy, który zaoferuje 100 pokoi, a jego otwarcie ma nastąpić pod koniec 2018 r. Jesienią 2017 r. rozpoczęła się rozbudowa hote lu Diament Plaza Katowice, który powiększy się o dodatkowe 89 pokoi, które też oddane do użyt ku mają być w 2018 r. Plany wejścia na katowic ki rynek ogłosiła również sieć Puro Hotels. Jej hotel powstać ma w ścisłym centrum przy al. Korfantego.

Podsumowanie 2017 r. oraz prognoza

Katowice umacniają swoją pozycję jako orga nizator spotkań konferencyjnych oraz wydarzeń biznesowych. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym realizowane są największe wyda rzenia biznesowe w Polsce – międzynarodowe targi gier komputerowych i oprogramowania Intel Extreme Masters (IEM). W 2017 r. Intel Extreme Masters z powodu olbrzymiego zainteresowa nia trwał aż dwa weekendy i przyciągnął ponad 150 tys. gości. Od 3 do 14 grudnia 2018 r. odbędzie się naj ważniejsze globalne forum poświęcone świato wej polityce klimatycznej – 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjedno czonych w sprawie zmian klimatu (COP 24) wraz z 14. sesją Spotkań Stron Protokołu z Kioto (CMP 14). W wydarzeniu wezmą udział delega ci z 200 państw, a także reprezentanci nauki, biz nesu, organizacji pozarządowych i ekologicznych. Liczbę uczestników szacuje się na 18 tys. Aglomeracja Katowicka jest również jednym z największych ośrodków usług dla biznesu, gene rując ponad 19 tys. miejsc pracy w centrach BPO, SSC, IT oraz R&D. W 2017 r. Katowice prześci

gnęły Poznań pod względem zasobów nowo czesnej powierzchni biurowej i obecnie są czwar tym największym regionalnym rynkiem biuro wym w Polsce z podażą powierzchni biurowej na poziomie 447 tys. m kw.

SZCZECIN W 22 hotelach oferowane jest ponad 1,7 tys. pokoi, w tym blisko 45 proc. w międzynarodo wych sieciach. W Szczecinie dotychczas nie ma żadnego hotelu 5-gwiazdkowego, najwięcej pokoi reprezentuje segment czterech gwiazdek. Wśród tej grupy do międzynarodowej sieci hotelowej należy blisko 74 proc. pokoi. W ub.r. w Szczecinie odnotowano spadek RevPAR o 1 proc. Dla całego szczecińskiego rynku obłożenie kształtowało się na poziomie 72 proc. i było nieco niższe niż w 2016 r. Stawki za pokój wyniosły 214 zł.

Inwestycje ukończone, realizowane i planowane

W 2017 r. w Szczecinie nie otworzył się żaden hotel. Jesienią 2017 r. rozpoczęły się prace budow lane przy hotelu w dawnym Domu Towarowym Posejdon przy Bramie Portowej. Będzie to dwu markowy obiekt Courtyard by Marriott – Moxy z 248 pokojami. Na etapie projektowania w miej scu wyburzonego hotelu Arkona jest ibis Styles ze 150 pokojami. Grupy Hotelowej Orbis. Na byłym terenie szczecińskiej Baltony nad kanałem Parnickim powstaje kompleks biurowo-hotelo wy. Pierwszy etap inwestycji obejmuje budowę biurowca oraz 3-gwiazdkowego hotelu sieciowe go z ponad 140 pokojami.

Podsumowanie 2017 r. oraz prognoza

Podaż powierzchni biurowej w Szczecinie na koniec III kw. 2017 r. przekroczyła 150 tys. m kw., a poziom pustostanów wyniósł 9,6 proc. Szczecin promowany jest jako atrakcyjny ośrodek dla dyna micznie rozwijającego się sektora BPO. W I kw. 2017 r. w sektorze usług wspólnych zatrudnio nych było blisko 4 tys. osób. W Kołbaskowie koło Szczecina w 2017 r. otworzyło się jedno z najno wocześniejszych centrów logistyki e-commerce firmy Amazon. Powierzchnie magazynowo-dy strybucyjne zajmują prawie 151 tys. m kw., a prze strzeń socjalno-biurowa niemal 11 tys. m kw. Obecnie w szczecińskim Wielonarodowym Korpusie Północno-Wschodnim służą żołnierze z 25 krajów. Oprócz przedstawicieli trzech państw założycielskich, w skład korpusu wchodzą żoł nierze z 20 państw członkowskich NATO, a także państw partnerskich Sojuszu: Finlandii i Szwecji.

38 www.e-hotelarz.pl

www.e-restauracja.com

DuraSquare. Architektoniczny, prostokątny design o uderzającej precyzji. Dokładne i precyzyjne brzegi bazowej formy mieszają się z miękkimi, organicznie płynącymi wewnętrznymi konturami. Umywalka z DuraCeram osadzona na pasującej metalowej konsoli, tu pokazanej w wersji chromowanej. Szklana półka oferuje więcej praktycznej powierzchni do odkładania. Więcej informacji na www.duravit.pl

Raport z rynku HoReCa 2018

CO SŁYCHAĆ W SIECIACH ACCORHOTELS/ORBIS

le w ub.r. pod markami AccorHotels w Polsce otwarty został tylko jeden hotel – ibis Styles w Grudziądzu z 87 pokojami, w marcu tego roku ruszył też ibis Styles w Warszawie z 220 pokojami (obydwa we franczyzie). Na ten rok Orbis zapowiada otwarcie własnego ibisa Styles w Warszawie na Solcu ze 178 pokojami oraz dwóch ibisów Styles, na które wcześniej podpisano umowy franczyzowe: w Morach k. Warszawy (103 pokoje) i w Bolesławcu (60). Ruszyć ma też należący do Orbisu 76-pokojowy hotel w Gdańsku, początkowo planowany pod marką ibis Budget, ale jak poinformowała spółka w swoim raporcie giełdowym „podjęta została decyzja o dokonaniu analizy w zakresie zmiany marki przyszłego hotelu, który ma powstać w bezpośrednim sąsiedztwie hotelu Mercure Gdańsk Posejdon”. W tym roku zakończyć się ma też modernizacja 480-pokojowego Novotelu Poznań Centrum, który podzielony zostanie na 246-pokojowy hotel pod marką Novotel i 142-po kojowy ibis. Koszt inwestycji wyniesie 53 mln zł. W maju ruszy w Warszawie Raffles Europejski ze 106 pokojami – najbardziej luksusowy hotel w Polsce. Marka Raffles należy do sieci AccorHotels, ale polski obiekt nie będzie wchodził w skład portfolio Orbisu. W 2017 r. Orbis podpisał dwie umowy franczyzowe na nową w Polsce, 5-gwiazdkową markę MGallery by Sofitel: we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim ze 190 pokojami (ruszyć ma pod koniec przyszłego roku) oraz w Juracie z 200 pokojami (otwarcie planowane jest nie wcześniej niż w 2020 r.). Kolejną nową marką z portfolio AccorHotels po Raffles i MGallery, która pojawi się w Polsce, będzie Adagio. Orbis podpisał w ub.r. umowę licencyjną na wprowadzenie tego aparthotelowego brandu do Europy Środkowo-Wschodniej i intensywnie poszukuje franczyzobiorców w centrach największych miastach (Orbis będzie prowadził te obiekty na podstawie umów o zarządzanie). Pojawić ma się też marka Pullman z segmentu upscale. Rok 2017 był okresem wyprzedawania przez Orbis hoteli działających poza największymi aglomeracjami. Sfinalizowano transakcje sprzedaży hoteli Mercure w Jeleniej Górze i Karpaczu (łącznie za 26,5 mln zł), ibis Katowice Zabrze (7,6 mln zł) i Mercure Toruń (18 mln zł). Podpisano też przedwstępną umowę sprzedaży hotelu ibis Budget Toruń wraz

40 www.e-hotelarz.pl

z niedokończonym budynkiem, który planowany był jako hotel ibis (łącznie 11 mln zł). Wszystkie hotele działać będą pod dotychczasowymi markami. Jeszcze w 2016 r. sprzedano hotele Mercure i ibis w Często chowie oraz Mercure w Opolu i Mrągowie. Poza największymi miastami Orbis jest jeszcze właścicielem hoteli Mercure w Cieszynie, ibis Styles w Bielsku-Białej i ibis w Kielcach. Dwa pierwsze trafić mają do sieci DeSilva, która zarządza już sprzedanymi hotelami w Opolu, Częstochowie, Jeleniej Górze, Karpaczu i Zabrzu. Orbis ma też podpisane umowy franczyzowe na uruchomienie w kolejnych latach hoteli: ibis Styles w warszawskich Włochach (214 pokoi), Lublinie (110) i Tomaszowie Lubelskim (51), ibis w Rzeszowie (105) oraz ibis Budget na Wyspie Spichrzów w Gdańsku (172) i w Lublinie (90). W 2016 r. ogłosił też podpisanie franczyzy na ibisa Styles ze 120 pokojami w Warszawie przy centrum targowym Expo XXI, który ruszyć miałby w tym roku, ale przy inwestycji tej nic się nie dzieje, a spółka Adept, która była franczyzobiorcą, nie wymienia jej już wśród swoich planowanych inwestycji. Za to według nieoficjalnych informacji hotel pod tą marką ze 160 pokojami ruszyć ma w nowym kompleksie konferencyjno-targowym w Warszawie na Żeraniu, gdzie przeniosą się m.in. targi z ul. Marsa. Jedną z własnych inwestycji, poza ibisem Styles w Warszawie na Solcu i obiektu obok Mercure Posejdon w Gdańsku, będzie też ibis Styles w Szczecinie ze 150 pokojami na działce po dawnym hotelu Orbis Arkona. Wkrótce Orbis wybrać ma jego generalnego wykonawcę. Obecnie w polskim portfolio Orbisu najwięcej hoteli działa pod markami Mercure (23), ibis (15) i Novotel (13), ale najszybciej rozwija się ibis Styles. Jeszcze pod koniec 2016 r. było ich trzy, w marcu 2018 r. jest już dziewięć, a w przygotowaniu – kolejnych sześć. W roku 2107 zaszły też zmiany personalne w strukturach Orbisu odpowiedzialnych za franczyzę. Z firmą po 20 latach rozstała się Małgorzata Morek, dyrektor ds. rozwoju franczyzy Grupy Orbis w Europie Środkowo-Wschodniej, która przeszła do sieci Hilton Worldwide. Dyrektorem ds. rozwoju Orbisu w modelu asset light został Frank Reul, wcześniej odpowiedzialny za rozwój sieci AccorHotels w Rumuni, Bułgarii i na Bałkanach, a dyrektorem ds. rozwoju Grupy Orbis w Polsce – Jacek Stasikowski, wcześniej prowadzący firmę doradczą HS Consulting. •

www.e-restauracja.com

FOT. archiwum

Orbis, którego większościowym udziałowcem jest AccorHotels, to największa grupa hotelowa w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W Polsce pod markami AccorHotels działają 72 hotele, w tym 47 własnych i 25 franczyzowanych, z blisko 12,4 tys. pokoi (żadna inna sieć nie przekroczyła dotąd poziomu 3 tys. pokoi).

Raport z rynku HoReCa 2018

HILTON WORLDWIDE Hilton Worldwide jest jedną z najszybciej rozwijających się sieci hotelarskich w Polsce, głównie dzięki marce Hampton by Hilton. W ub.r. otwarte zostały pod nią dwa hotele: w Gdańsku Oliwie (101 pokoi) i Lublinie (121). Razem jest ich już siedem, a prawdziwy wysyp zapowiada się w tym roku. Ruszyć ma kolejnych pięć.

apowiadane jest otwarcie Hamptonów: w Warszawie na Służewcu biurowym (163 pokoje), w Gdańsku na Starym Mieście (174), Poznaniu (117), Oświęcimiu (120) i Kaliszu (93), a w kolejnych latach: w Łodzi (149) i Olsztynie (105). Z niepotwierdzonych oficjalnie przez sieć informacji wynika, że pla-

Hampton by Hilton Lublin nowane są dwa kolejne Hamptony w Warszawie (w Al. Jerozo limskich i koło Dworca Wschodniego) oraz w Swarzędzu. Dzięki otwarciom jesienią ub.r. dwóch Hamptonów marce udało się przekroczyć poziom 1 tys. pokoi na polskim rynku. Druga najszybciej rozwijająca się marka – ibis Styles przekroczyła tę granicę pół roku później po otwarciu hotelu w Warszawie.

Na koniec 2018 r., jeśli zrealizowane zostaną zapowiedzi dotyczące nowych otwarć, Hampton będzie już zdecydowanym liderem w tym wyścigu ekonomicznych brandów między AccorHotels i Hilton Worldwide, oferując blisko 1,7 tys. pokoi w 12 hotelach przy ok. 1,4 tys. w 12 hotelach ibis Styles. Hilton będzie też zapewne pierwszą siecią w Polsce, oprócz niekwestionowanego lidera AccorHotels, której uda się przekroczyć poziom 3 tys. pokoi działających pod wszystkimi markami (albo drugą, tutaj ściga się z siecią Marriott International). Obecnie ma ich blisko 2,9 tys. w 16 hotelach marek Hilton, DoubleTree by Hilton, Hilton Garden Inn i Hampton by Hilton. W ub.r. podpisana też została umowa na uruchomienie w 2019 r. hotelu Hilton Garden Inn w Kołobrzegu ze 128 pokojami. Inwestorem jest polska firma BB Capital Group, która otwiera też w Poznaniu Hamptona by Hilton. Nie powstanie natomiast Hilton Garden Inn w Szczecinie, zapowiadany przez spółkę Redi. Kamienica, w której miał być otwarty 100-pokojowy hotel, trafiła w marcu na licytację komorniczą. Według nieoficjalnych informacji Hilton podpisał też jeszcze w 2016 r. umowę franczyzową na uruchomienie w byłej synagodze w Poznaniu hotelu pod nową w Polsce marką Canopy by Hilton. Jednak inwestor nie rozpoczął dotąd prac przy adaptacji budynku. W ub.r. do sieci Hilton Worldwide dołączyła druga, obok Magdaleny Sekutowskiej, dyrektor ds. rozwoju w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej – Małgorzata Morek, która wcześniej była dyrektorem ds. rozwoju franczyzy w Grupie Hotelowej Orbis. •

INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP W 2017 r. pod markami sieci IHG otworzyły się dwa hotele w Warszawie: Holiday Inn (256 pokoi) i Indigo (60). Łącznie w sieci działa w Polsce 10 hoteli z ponad 1,7 tys. pokoi. A w planach jest uruchomienie kolejnych ponad 2 tys. w dziesięciu obiektach, z tego 1,4 tys. w Warszawie. IHG wprowadzi na polski rynek dwie nowe marki: Crowne Plaza z wyższego segmentu i aparthotelową StayBridge Suites.

ieć hotelarska IHG, która jest jedną z trzech największych na świecie, znacząco przyśpieszyła ostatnio swój rozwój w Polsce. Jeszcze na początku 2016 r. działało w niej sześć hoteli z niespełna 1,2 tys. pokoi (z czego ponad 400 w Intercon tinentalu). W ciągu dwóch lat liczba pokoi wzrosła o blisko połowę. A tylko w 2017 r. ogłoszono podpisanie umów na sześć następnych obiektów, w tym m.in. na otwarcie w Warszawie na Woli

42 www.e-hotelarz.pl

w jednym z największych projektów biurowych w Polsce dwumarkowego kompleksu z 430 pokojami. Składał się będzie z hotelu pod debiutującą w Polsce marką Crowne Plaza (212 pokoi) i Holiday Inn Express (218), a otwarcie zaplanowane jest w 2019 r. Kolejne dwie umowy podpisano na uruchomienie hoteli Holiday Inn (370) i Holiday Inn Express (167) w dzielnicy biurowej na Służewcu. W ub.r. ogłoszone zostały też plany wprowa-

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018

MARRIOTT INTERNATIONAL W 2017 r. w Sopocie otwarty został drugi w Polsce hotel pod flagową marką Marriott (po uruchomionym w 1989 r. w Warszawie), w Katowicach trzeci Courtyard by Marriott (po Warszawie i Gdyni), a we Wrocławiu pierwszy w Polsce AC by Marriott. W tym roku otwarte mają być hotele pod kolejnymi nowymi markami – Renaissance, Moxy i Four Points by Sheraton, a w kolejnych: Autograph Collection i Residence Inn.

opocki Marriott ze 145 pokojami powstał w wyniku przekształcenia działającego od 2012 r. Mera SPA Hotel, a katowicki Courtyard by Marriott ze 151 pokojami w najwyższym na Górnym Śląsku budynku Altus zastąpił działający tam od 2003 r. hotel Qubus. Zupełnie nową inwestycją było uruchomienie 91-pokojowego AC by Marriott w XIX-wiecznej kamienicy w centrum Wrocławia. W tym roku wiosną w Warszawie ruszyć ma na Okęciu 5-gwiazdkowy Renaissance z 225 pokojami, a jesienią na Pradze Moxy ze 141 pokojami. Moxy to najmłodsza marka w portfolio sieci Marriott stworzona dla pokolenia millenialsów. Pod koniec roku otwarty ma zostać pod nią również hotel na lotnisku Katowice-Pyrzowice ze 100 pokojami, a w kolejnych latach na lotnisku Ławica w Poznaniu (100 pokoi), w Szczecinie (148) w dwumarkowym kompleksie z Courtyard by Marriott (90) i w Warszawie (200) na Służewcu biurowym w innym dwumarkowym kompleksie z debiutującą na polskim rynku aparthotelową marką Residence Inn (100). Czyli w przygotowaniu jest blisko 700 pokoi w pięciu hotelach Moxy, co czyni ją jedną z najdynamiczniej rozwijających się marek na polskim rynku. W ub.r. oficjalnie ogłoszono informację o planach uruchomienia w Krakowie pierwszego w Polsce hotelu pod luksusową marką Autograph Collection ze 125 pokojami, który otwarty ma być w 2020 r. w zabytkowej kamienicy przy ul. Stradomskiej. Nieoficjalnie natomiast pojawiły się informacje o planach otwarcia hotelu Autograph Collection w Warszawie na Starym Mieście. Na koniec tego roku zapowiadane jest otwarcie hotelu pod kolejną nową marką

dzenia do Polski aparthotelowej marki Staybridge Suites. Pierwszy obiekt ze 190 pokojami na Ursynowie ruszyć ma w 2019 r. Z kolei przy lotnisku Rzeszów-Jasionka powstaje 120-pokojowy Holiday Inn Express. Wcześniej ogłoszono też plany otwarcia hoteli Holiday Inn na Wyspie Spichrzów w Gdańsku z 240 pokojami, który ruszyć ma w 2019 r. oraz Holiday Inn w Warszawie z 217 pokojami przy Dworcu Zachodnim. Z nieoficjalnych informacji wynika, że IHG podpisało też umowę na hotel Crowne Plaza w Sopocie ze 150 pokojami i Holiday Inn Express w Szczecinie. Jak dotąd w Polsce działa tylko jeden hotel pod najpopularniejszą na świecie marką ekonomiczną Holiday Inn Express (w Warszawie), podczas gdy funkcjonujące w tym samym segmencie Hampton by Hilton i ibis Styles należą do najszybciej rozwijających się brandów na naszym rynku. Ale w ostatnich latach i tutaj widać przyspieszenie. Oficjalnie ogłoszono powstanie trzech kolejnych (dwóch w Warszawie i przy lotnisku Jasionka), a wkrótce ogłoszone zostaną następne (m.in. w powstającym kompleksie biurowym Szczecin Odra Park). •

www.e-restauracja.com

AC by Marriott Wrocław w Polsce – Four Points by Sheraton ze 190 pokojami w Warszawie na Służewcu biurowym. W Warszawie powstać ma też drugi po Wrocławiu hotel pod marką AC by Marriott z 260 pokojami na Ochocie w Al. Jerozolimskich. Obecnie pod sześcioma markami sieci Marriott działa w Polsce 12 hoteli z 2850 pokojami. Po otwarciu kolejnego przekroczy jako pierwsza, nie licząc AccorHotels, lub druga po Hilton Worldwide (w zależności od tego, czy wcześniej otwarty zostanie Renaissance w Warszawie czy Hampton by Hilton w Oświęcimiu) poziom 3 tys. pokoi. W latach 2018-2021 otwartych ma zostać 12 hoteli z ok. 2 tys. pokoi. •

Projekt Holiday Inn na Mokotowie

www.e-hotelarz.pl

Raport z rynku HoReCa 2018

RADISSON HOTEL GROUP

LOUVRE HOTELS GROUP

Grupa Hotelowa Carlson Rezidor zmieniła w tym roku nazwę na Radisson Hotel Group. Jeszcze pod poprzednią wprowadziła na rynek największy hotel w Polsce otwarty w 2017 r. i największy na polskim Wybrzeżu – Radisson Blu z 340 pokojami. Dzięki temu przekroczyła poziom 2 tys. pokoi w Polsce, a w przygotowaniu jest kolejnych tysiąc.

Sieć Louvre Hotels Group powiększyła się w ub.r. o hotel Golden Tulip Airport w Warszawie z 90 pokojami. Ale pomniejszyła o otwarty również w 2017 r. Campanile Nowy Targ z 76 pokojami, tak więc stan posiadania LHG pozostał na poziomie 18 obiektów z ok. 2,1 tys. pokoi.

uż w tym roku pod markę Park Inn by Radisson wszedł 168-pokojowy hotel w Katowicach, który od 2010 r. działał jako Best Western Premier. To 10. hotel Grupy Radisson w Polsce. W tym roku ruszyć w Poznaniu ruszyć ma 166-pokojowy Park Inn by Radisson powstający w inwestycji Garbary Elite Residence. Jej pierwsza część – mieszkaniowa – została oddana do użytku kilka lat temu. Na ten rok zapowiadane jest też otwarcie Radissona Blu w Zakopanem ze 158 pokojami i 68 apartamentami sprzedawanymi w systemie condo, jednak prawdopodobnie jego otwarcie przesunie się na rok 2019. Wówczas otwarte mają też być hotele Radisson Blu w Sopocie i Radisson Red w Krakowie (to nowa marka stworzona dla pokolenia milleRadisson Blu Resort nialsów), obydwa z 230 pokojaŚwinoujście mi. Krakowski obiekt powstaje w kompleksie Unity Center przy rondzie Mogilskim, gdzie dotąd straszył „Szkieletor” – budowa, która zaczęła się i od razu stanęła w latach 70. Jeszcze w 2016 r. sieć podpisała też umowę ze Sun & Snow na uruchomienie hotelu Radisson Blu w Szklarskiej Porębie, ale nie pojawiają się żadne informacje o tym, żeby coś się przy tej inwestycji działo. Dokonując zmiany nazwy sieci, ogłoszono też wprowadzenie nowej marki Radisson Collection, pod którą wprowadzono warszawski hotel Radisson Blu. •

ciągu pięciu lat Louvre Hotels Group chciałaby podwoić liczbę swoich hoteli w Polsce na podstawie umów franczyzy, zarządzania i dzierżawy. Chce też wprowadzić do Polski m.in. chińską markę Metropolo. Zainteresowana jest nawiązaniem współpracy zarówno z inwestorami nowych hoteli, jak i właścicielami już działających. Na razie zapowiedziano tylko jeden nowy hotel, który ruszyć miałby w tym roku – Golden Tulip pod Bielskiem-Białą z 77 pokojami, ale status tej inwestycji nie jest do końca jasny. Nieofi cjalnie natomiast pojawiają się informacje, że sieć byłaby Golden Tulip Airport Warszawa zainteresowana wprowadzeniem pod markę Metropolo niedokończonego jeszcze hotelu Gromada w Krakowie z 220 pokojami i 5 tys. m kw. powierzchni konferencyjnej (LHG od 2015 r. należy do największej chińskiej sieci hotelarskiej Jin Jiang). Nieruchomość z Gromadą została w tym roku sprzedana za 48 mln zł polskiej spółce kierowanej przez Artura Kozieja, który jest też m.in. inwestorem kompleksu Lake Hill Resort & SPA w Karkonoszach. W 2017 r. Louvre Hotels Group stworzyła stanowisko dyrektora ds. rozwoju na Polskę i Europę Wschodnią, które objął Adam Konieczny, wcześniej szef rozwoju na Polskę i Ukrainę międzynarodowej sieci doradczej Christie & Co. •

BEST WESTERN HOTELS & RESORTS Best Western to bardzo elastyczna sieć franczyzowa, do której w miarę łatwo jest wejść i z której łatwo wyjść. W ostatnich kilkunastu miesiącach sieć powiększyła się o hotel w Katowicach z 46 pokojami, ale ubył z niej inny katowicki hotel ze 168 pokojami, a także obiekty w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Płocku, Brzegu i Nowym Dworze Mazowieckim.

Best Western Mariacki Katowice

est Western jako jedyna zachodnia sieć przyjmuje pod swoje marki nawet bardzo niewielkie obiekty bez dolnej granicy liczby pokoi i oferuje umowy franczyzowe na krótkie okresy, nawet trzyletnie. W związku z tym rotacja w sieci jest dość duża. Większość hoteli, które wyszły z sieci, to obiekty od 30 do 70 pokoi. W tym roku otwarte mają być hotele w Kościelisku – Rezydencja Gubałówka z 65 pokojami objęta soft brandem BW Premier Collection oraz Best Western Premier we Wrocławiu z 64 pokojami. Pod marką Best Western zacznie też działać 54-pokojowy hotel Edison w Baranowie pod Poznaniem. Jego właściciel podpisał też z Best Western umowy na uruchomienie w Poznaniu dwóch kolejnych hoteli – pierwszego w Polsce pod nową marką Sure Hotel z 40 pokojami oraz 63-pokojowego Edison Park Hotel, który będzie działał w obrębie BW Premier Collection. W tym roku rozpocząć się ma inwestycja w hotel Best Western w sąsiedztwie lotniska Kraków-Balice ze 153 pokojami. Umowa na uruchomienie tego hotelu podpisana była jeszcze w 2014 r.

44 www.e-hotelarz.pl

www.e-restauracja.com

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA : PLANOWANIE PRZESTRZENNE 2D I 3D

PROFESJONALNE DORADZTWO

„SKROJONE NA MIARĘ“ FINANSOWANIE

DOSTAWA I MONTAŻ PRZEZ WYKWALIFIKOWANY SERWIS

PROFESJONALNE WSPARCIE KLIENTA

NAJLEPSZA GWARANCJA NA RYNKU Bez dodatkowych kosztów:  wymiana części eksploatacyjnych  wymiana części zamiennych  dojazd i naprawa  zdalne wsparcie techniczne

Możliwość przedłużenia gwarancji na przejrzystych i korzystnych warunkach!

www.faceboook.com/MatrixFitnessPoland

Przyjdź i przetestuj produkty w naszym salonie: Johnson Health Tech. Poland Sp. z o.o. / Gate One Business Park, sektor C ul. Działkowa 62 / 02-234 Warszawa / Tel. +48 22 280 94 30 / kontakt@johnsonfitness.eu www.faceboook.com/MatrixFitnessPoland www.matrixfitness.pl

Raport z rynku HoReCa 2018

VIENNA HOUSE

ub.r. roku Vienna House, która była operatorem hoteli austriackiego dewelopera Warimpex, została sprzedana, tak jak i wszystkie pięć jego polskich hoteli, tajlandzkiej spółce dewelopersko-inwestycyjnej U City. Pierwszym efektem było uproszczenie portfolio z czterech marek: andel’s, angelo (obydwie by Vienna Vienna House Andel's Łódź House), Vienna House i Vienna House Easy do dwóch ostatnich. Jeszcze przed zmianą właściciela sieć wyszła na rynek z ofertą franczyzy i zarządzania powstającymi i już istniejącymi hotelami. W ciągu czterech lat chce powiększyć swój stan posiadania w Polsce z pięciu do 10 hoteli, oferując również dzierżawę w przypadku najlepszych projektów. I tutaj pierwszym efektem jest dzierżawa hotelu na Służewcu biurowym ze 164 pokojami, który ruszyć ma do końca tego roku. •

B&B HOTELS

a francuska sieć hoteli ekonomicznych zadebiutowała w Polsce w 2010 r. w Toruniu i od tego czasu otwiera kolejne hotele w największych miastach. Działa już w Warszawie, Łodzi, Projekt B&B Hotel Kraków Wrocławiu i Kato wicach. W tym roku otworzy 130-pokojowy hotel w Krakowie w pobliżu Centrum Kongresowego ICE i deklaruje otwieranie po kilka hoteli rocznie w kolejnych latach, ale na razie nie słychać o następnych inwestycjach. Wszystkie polskie hotele są własnością sieci, ale chce się ona rozwijać również przez dzierżawę obiektów. Sieć skupia ok. 430 hoteli, najwięcej we Francji i Niemczech, a także we Włoszech i Hiszpanii. •

IBB HOTEL COLLECTION

tym roku do dwóch Projekt IBB działających w Polsce Długi Targ Gdańsk hoteli pod IBB Andersia w Poznaniu i IBB Grand Hotel Lublinianka dołączy kolejny w Gdańsku przy Długim Targu z 90 pokojami zlokalizowany w trzech połączonych kamienicach naprzeciwko fontanny Neptuna. Koszt tej inwestycji szacowany jest na 11 mln euro. IBB to minisieć z 13 hotelami w Niemczech, Hiszpanii, Polsce i na Malcie, należąca do międzynarodowego dewelopera Von der Heyden Group. Sieć oferuje umowy dzierżawy, zarządzania i franczyzy, a także kupuje atrakcyjne nieruchomości nieposiadające operatora. •

LEONARDO HOTELS

o najnowsza sieć Leonardo Royal Hotel na polskim rynku, Warszawa na który weszła w marcu 2017 r., podpisując umowę dzierżawy na 4-gwiazdkowy JM Hotel ze 178 pokojami w Warszawie przy ul. Grzybowskiej. Teraz działa on pod marką Leonardo Royal Hotel. Wkrótce w Polsce pojawić się mają kolejne obiekty tej izraelskiej sieci operującej z Niemiec, która skupia obecnie ok. 120 hoteli. Sieć obejmuje cztery marki: Leonardo Hotels, Leonardo Royal Hotels, Leonardo Boutique Hotels oraz stworzoną dla nowej generacji gości NYX Hotels. •

NH HOTELS iszpańska sieć z jednym hotelem w Polsce, który otworzyła w 2008 r. w Poznaniu. Miała szerokie plany ekspansji na polskim rynku, ale wydaje się, że ostatecznie z nich zrezygnowa-

SCANDIC HOTELS

ajwiększa skandynawska sieć hotelarska, która w 2008 r. przejęła dwa hotele we Wrocławiu i Gdańsku działające wcześniej pod marką Holiday Inn. Zapowiadała dalszy rozwój w Polsce, ale ostatecznie skupiła się na swoim skandynawskim rynku, na którym posiada 257 spośród wszystkich 262 hoteli. Oprócz Polski ma jeszcze dwa hotele w Niemczech. •

46 www.e-hotelarz.pl

NH Hotel Poznań ła. Posiada ok. 400 hoteli w Europie oraz Ameryce Południowej i Łacińskiej, ale zapewne większość gości poznańskiego hotelu, przynajmniej z Polski, nawet nie wie, że korzysta z hotelu sieciowego. •

www.e-restauracja.com

LIDER W ROZWIĄZANIACH DLA BASENÓW HOTELOWYCH I OBIEKTÓW WELNESS

Raport z rynku HoReCa 2018

POLSKIE SIECI HOTELARSKIE HOTELE GOŁĘBIEWSKI Hotele Gołębiewski to największa polska marka hotelowa z ponad 2,3 tys. pokoi, choć tylko w czterech hotelach, za to ogromnych – z obiektem w Karpaczu na czele, który jest największym hotelem w Polsce (880 pokoi). A Tadeusz Gołębiewski planuje zbudować jeszcze większy.

Wstępny projekt Gołębiewski Pobierowo

ołębiewski kupił na początku ub.r. za 50,5 mln zł 30-hektarowy teren po byłej jednostce wojskowej w Pobierowie między Świnoujściem a Kołobrzegiem. Chce tam postawić hotel na 2,2 tys. miejsc noclegowych, mający ok. 150 tys. m kw. powierzchni całkowitej (Gołębiewski w Karpaczu liczy około 130 tys. m kw.) i elewację o długości 390 m. Prace przy nim ruszyły od razu po

zakupie działki, obecnie wylewane są fundamenty, tak więc całkiem realne jest, że ruszy on tak, jak zapowiadano, w 2021 r. W kompleksie znajdą się m.in. sala kongresowa na 4 tys. osób, centrum sportowe z halami, boiskami i basenami, w tym dwoma zewnętrznymi – ze słodką i słoną wodą – oraz dwie sale kinowe. Budowa ma się zacząć w najbliższych miesiącach i potrwać cztery i pół roku. •

Puro Hotels

QUBUS HOTEL

Puro Hotels to obecnie najszybciej rozwijająca się polska marka hotelarska (choć stworzona za norweskie pieniądze). Wprawdzie obecnie działa pod nią niespełna 600 pokoi w czterech hotelach, ale w tym roku powiększyć ma się o blisko 380, a w kolejnych o ponad 800.

Qubus Hotel jest jedną z największych polskich marek hotelarskich z 12 obiektami i 1,3 tys. pokoi, ale okres rozkwitu ma za sobą. Ostatni hotel pod marką Qubus otwarty został w 2011 r. w Bielsku-Białej na zasadzie dzierżawy.

2017 r. otwarta został druga, większa od dotychczasowej, część Puro Hotelu w Gdańsku na Wyspie Spichrzów ze 118 pokojami. Obecnie dysponuje on 211 pokojami. Puro Hotele działają też we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu. W tym roku otwarte mają zostać hotele na krakowskim Kazimierzu z 228 pokojami i w Łodzi przy Manufakturze ze 130 pokojami. W przyszłym roku Puro Gdańsk ruszyć ma Puro w ścisłym centrum Warszawy przy ul. Widok ze 149 pokojami. A otwarcie hotelu w stolicy to zawsze przełomowy moment dla każdej sieci. Nie ma go tutaj żadna inna polska marka hotelarska (nie licząc Gromady), a każda chciałaby mieć i szuka lokalizacji. Mało tego, w Warszawie planowany jest następny, dużo większy, bo 350-pokojowy hotel, w obecnie najgorętszym obszarze miasta, czyli na bliskiej Woli. W ub.r. właściciel sieci, spółka Genfer, kupiła też działkę o powierzchni 3,5 tys. m kw. przy al. Korfantego w ścisłym centrum Katowic, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje na niej zabudowę nie niższą niż 40 m. •

48 www.e-hotelarz.pl

otem zamknięto Qubusa w Wałbrzychu, a pod koniec 2016 r. dzierżawionego Qubusa w najwyższym budynku w Katowicach Qubus Łódź ze 150 pokojami, który obecnie działa pod marką Courtyard by Marriott. W ub.r. pojawiły się informacje o tym, że Qubus miałby wrócić do Katowic, otwierając swój hotel w biurowcu na rogu ul. Mickiewicza i Sokolskiej w centrum miasta. Spółka Qubus Hotel System uzyskała decyzję o rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku. W 2015 r. stworzono nastawioną na mniejsze rynki ekonomiczną markę Alto, pod którą otwarty został pierwszy obiekt w Żorach (woj. śląskie) z 54 pokojami. Nie słychać o kolejnych otwarciach. Sieć stworzyła ofertę franczyzową, którą kieruje do właścicieli 3- i 4-gwiazdkowych hoteli z minimum 50 pokojami w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców i w ośrodkach wypoczynkowych. Szuka obiektów zlokalizowanych w centrum miast, dysponujących co najmniej jedną salą konferencyjną, salą śniadaniową i restauracją na minimum 80 osób. •

www.e-restauracja.com

L K E

ieć Hotele DeSilva rozwija się dwutorowo. Otwiera hotele i pod własną marką, i jej submarkami, jak DeSilva Premium, DeSilva Inn i by Desilva. W ub.r. otwarty został 60-pokojowy DeSilva Premium w centrum Poznania. Obecnie pod nazwą DeSilva działa siedem obiektów i obiektów hotelowych z 550 pokojami. W 2016 r. sieć zaczęła też zarządzać hotelami sprzedawanymi przez Orbis na niestrategicznych dla niego rynkach. W ten sposób przejęła hotele Mercure w Opolu, Częstochowie, Jeleniej Górze i Karpaczu oraz ibisy w Częstochowie i Zabrzu. W sumie to blisko 800 pokoi. Łącznie więc z ponad 1,3 tys. pokoi DeSilva stała się jednym z największych polskich podmiotów na rynku hotelarskim. A w tym roku pod zarządzanie DeSilvy trafić mają też hotele Mercure w Cieszynie i ibis Styles w Bielsku-Białej. •

HOTELE DESILVA

AMA

Raport z rynku HoReCa 2018

HOTELE DIAMENT

otele Diament to sieć hotelarska, która 12 spośród 13 swoich hoteli posiada na Śląsku, z czego 10 w aglomeracji górnośląskiej (z pozostałych jeden działa we Wrocławiu, a dwa w obrębie jednego kompleksu w Ustroniu). W 2015 r. Diament przejął lokalną sieć, również działającą na Górnym Śląsku, Styleshotels z pięcioma hotelami dysponującymi 260 pokojami. Teraz ma ich łącznie 960. Planuje powiększyć 45-pokojowy Diament Plaza w Katowicach o nową część z 89 pokojami. Sieć od dłuższego czasu deklaruje plany otwarcia hotelu w Warszawie, ale nie podaje żadnych szczegółów. Chce też zaoferować franczyzę swojej marki. •

GROMADA

od marką Gromada działa obecnie ponad 900 pokoi w dziewięciu hotelach, w tym 320 w Domu Chłopa w Warszawie. Od kilku lat sieć wyprzedaje swoje obiekty, aby ratować swoją sytuację finansową. W 2016 r. za 95 mln udało się jej sprzedać, wystawiony wcześniej na licytację komorniczą, 354-pokojowy hotel przy Lotnisku Chopina. Już w tym roku sprzedała za 45 mln zł niedokończony obiekt w Krakowie z 220 pokojami i 5 tys. m kw. powierzchni konferencyjnej, również wystawiony wcześniej na licytację komorniczą. •

HOTELE AMW

ależąca do Agencji Mienia Wojskowego sieć 15 hoteli i obiektów hotelowych liczy ok. 1150 pokoi. W ub.r. zamknięto dwa niewielkie hotele: Neptun w Gdyni i Bliza w Wejherowie. Za czasów rządu PO sieć wystawiona była na sprzedaż za 132 mln zł (ale bez swoich najcenniejszych aktywów, jak hotele w Warszawie i Zamek Czocha). Zainteresowane były m.in. sieć Louvre Hotels Group i spółka Immobile, właściciel sieci Focus Hotels. Jednak po zmianie władzy wycofano się z pomysłu prywatyzacji. •

www.e-restauracja.com

Jeśli wiesz, w czym jesteś naprawdę dobry i kochasz to robić, w Vienna House będziesz czuć się naprawdę świetnie. Dołącz do nas! jobs@viennahouse.com

www.e-hotelarz.pl 49 Kraków | Łódź | Katowice | Międzyzdroje | Warszawa ENDLESS EXPLORATION VIENNAHOUSE.COM •

L R

Międzynarodowe Targi gasTronoMiczne eurogasTro

22.

AMA

Raport z rynku HoReCa 2018

21-23 marca 2018 cenTruM Targowo-Kongresowe, ul. Marsa 56c, warszawa

www.eurogastro.com.pl

FOCUS HOTELS

ieć Focus Hotels składa się obecnie z ośmiu obiektów z blisko 750 pokojami. W ub.r. zaczął w niej działać hotel Pod Orłem w Byd goszczy z 75 pokojami, kupiony przez właściciela sieci Grupę Kapitałową Immobile. W tym roku otwarty ma zostać hotel w Sopocie z 70 pokojami. W 2017 r. podpisane też zostały umowy na uruchomienie hoteli w Poznaniu (97 pokoi), Lublinie (75) i w Warszawie na ul. Woronicza (238). Nie powstanie natomiast zapowiadany wcześniej hotel w Białym stoku (120). Grupa Immo Projekt Focus Premium bile poinformowała o wy Sopot gaśnięciu umowy ze spółką Rogowski Develop ment, która miała wybudować hotel do końca 2017 r., ale nie wywiązała się z tego. Rozwój sieci Focus opiera się na dzierżawie. Prowadzi cztery hotele należące do Immobile (dwa w Bydgoszczy, w Łodzi i Szczecinie) oraz cztery dzierżawione od zewnętrznych inwestorów (dwa w Gdańsku, Chorzowie i Inowrocławiu). Immobile planuje zamknięcie 2-gwiazdkowego hotelu w Bydgoszczy z 36 pokojami i otwarcie w tym mieście 3-gwiazdkowego hotelu ze 100 pokojami. Sieć ma też ambicje międzynarodowe. W ub.r. otwarto w Bukareszcie oddział, którego zadaniem jest rozwój sieci Focus w Rumunii, a także na Węgrzech, Słowacji i w Czechach poprzez zakup oraz dzierżawę hoteli. •

T 11. Międzynarodowe Targi wyposażenia obieKTów noclegowych worldhoTel

Zarejestruj się online na www.MTTargionline.pl i zysKaj 50% zniżki na bilet wstępu . Targi online 365 dni w roKu OrganizatOr:

SponSor gŁÓwny:

Q HOTELS

o najmłodsza polska sieć hotelarska, stworzona przez Leszka Gaczorka, współwłaściciela CCC, oraz Piotra Szostaka, współwłaściciela firmy MSU, będącej czołowym producentem podeszew w Europie. Pierwszy hotel otwarty został w 2014 r. we Wrocławiu jeszcze pod marką Best Western Plus Q. W 2015 r. wprowadziła na rynek Best Western Plus Q i Q Hotel w Krakowie. Początkowo zarządzała nimi grupa Dobry Hotel, ale w 2016 r. właściciele zdecydowali się na zorganizowanie samodzielnych struktur i zarządzanie bezpośrednie (hotele Best Western zmieniły markę na soft brand BW Premier Collection i zaczęły działać pod nazwą Q Hotel Plus). Dołączył też czwarty obiekt – Grand Cru z Gdańska, którym zarządzał wcześniej Dobry Hotel, a należał do właścicieli sieci. W tym roku otwarty został 4-gwiazdkowy Q Plus w Katowicach w pobliżu Dworca Głównego ze 121 pokojami. Łącznie w sieci działa więc już pięć obiektów z blisko 550 pokojami, a w tym roku zapowiedziano kolejny – we Wrocławiu z ok. 190 pokojami na Bielanach Wrocławskich w pobliżu autostrady i Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Otwarty ma zostać w 2020 r. Sieć intensywnie szuka też działki pod Q Hotel Plus Katowice hotel w Warszawie. •

SponSorzy:

50 www.e-hotelarz.pl

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018

ZDROJOWA INVEST & HOTELS

ondohotelowa sieć Zdrojowa Invest & Hotels otworzyła w ub.r. 5-gwiazdkowy hotel pod marką Radisson Blu w Świnoujściu w kompleksie Baltic Park Molo – to największy hotel otwarty w 2017 r. w Polsce, największy działający na polskim Wybrzeżu i jednocześnie pierwszy pod międzynarodową marką w sieci Zdrojowej. W tym roku uruchomiony Radisson Blu Resort ma być w sąsiedztwie Baltic Świnoujście Park Molo i połączony podziemnym przejściem z dzia łającym tam aquaparkim Baltic Park Fort ze 132 apartamentami wakacyjnymi pod wynajem. W przyszłym roku w kompleksie Baltic Park otwarty ma też być kolejny 5-gwiazdkowy hotel ze 170 pokojami. W tym roku uruchomiony zostanie jeszcze obiekt Boulevard Residence w Ustroniu Morskim z 11 apartamentami. Spółka ogłosiła też powrót do planu wybudowaniu kompleksu Forest Ski Hotel & Resort w Szklarskiej Porębie m.in. z aquaparkiem i trasami zjazdowymi. Koszt całej inwestycji szacowany jest na 250 mln zł, a pierwszy etap ze 104-pokojowym hotelem otwarty ma być do końca 2019 r. Obecnie we wszystkich skategoryzowanych i nieskategoryzowanych obiektach dysponuje 1250 pokojami. •

GRUPA ARCHE

rupa Arche otworzyła w ub.r. dwa 4-gwiazdkowe hotele: w Częstochowie ze 124 pokojami i Folwark Łochów ze 149 pokojami przy Pałacu Łochów, przekraczając tym samym poziom 1 tys. pokoi hotelowych. W tym roku planuje ekspansję w Warszawie. Do już Folwark Łochów działającego blisko 200-pokojowego Puławska Residence dołączyć mają 350-pokojowy Arche Krakowska, 150-pokojowy Arche Poloneza i 70-pokojowy Arche Geologiczna, a pod Warszawą 80-pokojowy hotel Koszary w Górze Kalwarii. Grupa rozwija swoje obiekty w dwóch liniach. Pierwszą są nowo budowane hotele miejskie, jak Puławska, Arche Częstochowa czy kolejne obiekty w Warszawie. Następne planowane są w Łodzi, Lublinie i Pile. Druga linia, nazwana Kolekcją, to obiekty w budynkach zabytkowych. W niej działają już Tobaco Hotel w Łodzi, Zamek w Janowie Lubelskim, Pałac i Folwark Łochów oraz Pałac Sieniawa, a planowane są, obok Klasztoru w Górze Kalwarii, kolejne obiekty: w budynkach poszpitalnych we Wrocławiu, również pod nazwą Klasztor, bo mieścił się tam klasztor, i w Gdańsku – Dwór Uphagena, a ponadto duży kompleks hotelowo-konferencyjno-rekreacyjny w byłej cukrowni w Żninie. Większość swoich inwestycji Arche realizuje w systemie condo. • R

AMA

PEŁNA GAMA ROZWIĄZAŃ DLA HOTELI SYSTEM ZARZĄDZANIA DUŻYM OBIEKTEM HOTELOWYM

OPROGRAMOWANIE DLA HOTELI I PENSJONATÓW

APLIKACJA DO INTERAKTYWNEJ OBSŁUGI GOŚCI HOTELOWYCH

ZINTEGROWANY SYSTEM HOTELOWY

AUTOMATYKA HOTELOWA www.e-restauracja.com

A U T O M AT Y K A H O T E L O WA

www.e-hotelarz.pl 51 TEL: 605 322 069 MAIL: INFO@LSISOFTWARE.PL

Raport z rynku HoReCa 2018

SATORIA GROUP /VHM

atoria Group posiada siedem hoteli w Warszawie i Krakowie z ponad tysiącem pokoi, w tym cztery działające pod marką Best Western, i planuje kolejny w Toruniu ze 130 pokojami w Starym Browarze pod globalną marką (nieoficjalnie wymienia się jedną z marek Hilton Worldwide). Ale przede wszystkim stawia na rozwój przez dzierżawę. Jej spółka córka VHM podpisała wcześniej umowy na dzierżawę i zarządzanie hotelami Hampton by Hilton w Gdańsku na Starym Mieście (174 pokoje), który otwarty ma zostać w tym roku, oraz w centrum Łodzi (149 pokoi) i w Olsztynie Projekt Hampton by Hilton w kompleksie mieszkanioGdańsk Stare Miasto wo-biurowym (105), które zapowiadane są na przyszły rok, a także na Holiday Inn w Warszawie koło Dworca Zachodniego (217). W 2016 r. Satoria sprzedała dwa byłe hostele przekształcone na mieszkania i dwa budynki biurowe na Woli, pozyskując gotówkę na inwestycje. Jej kolejna spółka córka Biavita otworzyła obiekt sanatoryjny w 4-gwiazdkowym standardzie w Augustowie. •

CHOPIN AIRPORT DEVELOPMENT

półka operatorsko-właścicielska Chopin Airport Development, należąca do Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, zarządza obecnie czterema hotelami z ponad 500 pokojami: Courtyard by Marriott i Hampton by Hilton przy Okęciu, Hampton by Hilton przy lotnisku w Gdańsku oraz Best Western w Juracie. Wiosną otworzy przy Lotnisku Chopina 5-gwiazdkowy hotel pod należącą do Marriott International marką Renaissance z 225 pokojami, a do końca roku planuje też uruchomienie przy lotnisku Katowice w Pyrzowicach hotelu pod ekonomiczną marką Marriotta – Moxy ze 100 pokojami. Spółka podpisała też umowy na uruchomie-

nie kolejnych sieciowych Projekt Renaissance hoteli przylotniskowych: Warszawa 120-pokojowego Holiday Inn Express (Rzeszów-Jasionka) i 120-pokojowego Moxy (Poznań-Ławica). Spółka planuje rozwijać swoją działalność operatorską przez umowy o zarządzanie i dzierżawę na hotele również poza lotniskami, w lokalizacjach biznesowych największych miast i w prestiżowych lokalizacjach turystycznych. Pierwszy z takich projektów miałby ruszyć w Katowicach. •

DOBRY HOTEL

perator hotelowy, który zarządza obecnie ośmioma hotelami z 450 pokojami, w tym jednym pod marką Best Western w Gdańsku. W ub.r. jego portfolio powiększyło się o 5-gwiazdkowy hotel Unicus Palace z 60 pokojami w Krakowie, a już w tym o 4-gwiazdkowy Aquarion ze 136 pokojami w Zakopanem. W 2018 r. otwarty ma zostać w Gdańsku na Wyspie Spichrzów kompleks hotelowy Deo z ponad 360 pokojami, którym także będzie zarządzać Dobry Hotel (inwestorem jest spółka należąca do Aquarion Zakopane producenta wędlin Zbi gniewa Nowaka), a jeszcze wiosną planowane jest otwarcie w jednym z wieżowców kompleksu Domy Towarowe Alfa w Poznaniu 3-gwiazdkowego hotelu Altus ze 109 pokojami, którego współwłaścicielem jest twórca grupy Dobry Hotel Leszek Mięczkowski. Nowo tworzona marka Altus w kolejnych latach obejmie 5-gwiazdkowy Altus Palace w zabytkowej kamienicy w centrum Wrocławia z 91 pokojami oraz 4-gwiazdkowy hotel w XX-wiecznej kamienicy w centrum Warszawy z 110 pokojami. W tym roku otwarty zostanie Best Western Premier we Wrocławiu koło Dworca Głównego (64 pokoje), którym też zarządzać ma Dobry Hotel. Jeśli zrealizowane zostaną wszystkie plany otwarć na ten rok, Dobry Hotel będzie operatorem ponad tysiąca pokoi. • R

52 www.e-hotelarz.pl

AMA

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018

Wzór na sukces w gastronomii

Radosław Fischbach Nosalowy Dwór Resort & Spa

edług GUS na koniec roku 2016 w Polsce działało 19 648 restauracji. Dla porównania w 2005 r. było ich niespełna 10 tys. Na ogólną liczbę restauracji wpływ ma bezpośrednia korelacja liczby nowo otwieranych lokali do tych, które znikają z rynku. Niemniej jednak w dalszym ciągu bilans jest dodatni.

Biznesplan

Otwarcie nowej restauracji to proces złożony i wieloetapowy, a na końcowy rezultat ma wpływ kilkanaście czynników. Właścicielem lokalu gastronomicznego nie może być każdy. Oprócz względów finansowych ważne są również aspekty dotyczące indywidualnych predyspozycji oraz realnego wyobrażenia na temat podejmowanego wyzwania. To ostatnie należy rozumieć jako gotowość do pracy po kilkanaście godzin dziennie, wśród ludzi i z ludźmi, gdy każdy dzień jest inny, a kalendarz pracy jest raczej przeciwieństwem powszechnie używanego kalendarza uwzględniającego wolne niedziele i święta. Sama pasja i miłość do gotowania również na dłuższą metę nie wystarczą. Niejednokrotnie można się spotykać ze stwierdzeniami pseudoznawców w stylu „kilo schabu kosztuje 17 zł, a jeden kotlet sprzeda-

54 www.e-hotelarz.pl

ją za 34 zł – jaka przebitka”. To jeden z sygnałów ostrzegawczych, by z osobą głoszącą takie tezy nie wdawać się w dyskusję, tym bardziej nie pozwolić, by ta osoba stała się „konsultantem” podczas tworzenia projektu. Z góry bowiem skazany jest on na porażkę. Dobry biznesplan to nie plan przedstawiający wszystko w różowych kolorach, ale plan realny. Na jego podstawie potencjalny inwestor będzie mógł ocenić skalę faktycznego ryzyka i wskaźnik rentowności. W wypadku takiego projektu muszą być ujęte również specjalne rekordy odnoszące się do branży. Z całą pewnością należą do nich w części przychodowej: – przewidywany średni rachunek na osobę, z podziałem na jedzenie/napoje, – przewidywana przeciętna sprzedaż na jedno miejsce w restauracji, z podziałem na jedzenie/napoje, – zakładana liczba gości, dzień po dniu itd., – przeciętna sprzedaż na jednego kelnera/jedną osobę zatrudnioną, a w części kosztowej: – koszty pracy, – wskaźniki food cost /beverage cost,

www.e-restauracja.com

FOT. Pixabay

W branży gastronomicznej utrzymuje się tendencja wzrostowa. Nie ma miesiąca bez „głośnego” otwarcia kolejnej restauracji. Potwierdzają to również dane Głównego Urzędu Statystycznego. Od 2002 r. (z wyjątkiem lat 2009 i 2013) widać rzeczywisty wzrost liczby lokali znajdujących się w grupie „restauracje”.

A L K E

W porównaniu z rokiem 2016 rynek gastronomiczny w Polsce wzrósł o ponad 10,5 proc. i jest wart niemal 36,12 mld zł – wynika z przygotowanego przez firmę GfK raportu „Rynek gastronomiczny 2017”. Liczba aktywnych placówek całorocznych wzrosła o 1,8 proc. Z wyjątkiem lokali zaliczanych do kategorii klubów nocnych, pubów i sieci fast food, w każdym z segmentów rynku gastronomicznego zwiększyła się liczba punktów. Jednocześnie o ponad 13 proc. spadła liczba punktów gastronomicznych uruchamianych sezonowo, w porównaniu z 2016 r. Odsetek Polaków w wieku 15+, którzy deklarują, iż odwiedzili punkt gastronomiczny w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wyniósł 49 proc. Znacznie zwiększyła się częstotliwość wizyt w lokalach do poziomu średnio 3,7 odwiedzin w skali miesiąca. – Rosnąca liczba lokali i ich coraz bardziej różnorodna oferta wydaje się wpływać na wzrost intensywności korzystania przez konsumentów z gastronomii, zarówno w formie rosnącej częstotliwości wizyt, jak i odwiedzania/próbowania różnych typów lokali – podsumowuje Lidia Kucharska, analityk w dziale Consumer Goods and Retail GfK. Konsumenci, którzy odwiedzali punkty gastronomiczne, wydawali w nich średnio 98 zł miesięcznie i jest to najwyższa wartość w ciągu ostatnich dziewięciu lat. Ponad jedna czwarta konsumentów odwiedzających punkty gastronomiczne skorzystała z możliwości zamawiania potraw za pośrednictwem telefonu i/lub internetu. Ten sposób składania zamówienia cieszył się największą popularnością w pizzeriach.

Rynek gastronomiczny wart 36 mld zł, konsument wydaje 98 zł miesięcznie

Raport z rynku HoReCa 2018

– koszt na jednego kelnera/jedną osobę zatrudnioną, – koszt na jedno miejsce przypadające w restauracji. Dokładne opracowanie odpowiedzi na powyższe pytania zbliży osobę chcącą otworzyć obiekt gastronomiczny do podjęcia właściwej decyzji.

Kwestie formalne

Wedle obowiązujących przepisów, aby rozpocząć działalność restauracyjną, należy spełnić kilka wymogów. Jednym z najważniejszych jest pozytywna decyzja Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu zakładu oraz uzyskanie wpisu do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność. Kryteria, jakie należy spełnić, aby otrzymać opinię pozytywną, można znaleźć na stronach sanepidu. Innym ważnym czynnikiem jest pozwolenie na sprzedaż alkoholu, które wydaje wójt, burmistrz bądź prezydent miasta.

Projekt

Odpowiednio zaplanowana część konsumpcyjna i tzw. robocza ma ogromny wpływ na codzienne funkcjonowanie obiektu. Podczas projektowania zaplecza kuchennego należy, oprócz ergonomii pracy, kierować się wymogami narzuconymi przez sanepid. To, co będzie znajdowało się w wyposażeniu, powinno być odzwierciedleniem charakteru i profilu samej restauracji. Podczas projektowania należy zachować odpowiednie proporcje pomiędzy częścią konsumpcyjną a kuchnią, zapleczami i zmywalnią. Źle dobrane parametry narażą inwestora w niedługim okresie na duże straty, np. w wypadku za małej lub źle wyposażonej zmywalni drastycznie zwiększa się ryzyko obtłuczeń i stłuczek porcelany oraz szkła. Powierzchnie magazynowe to również jedna z zasadniczych kwestii. Chcąc uruchomić restaurację np. z 200 miejscami siedzącymi, nie można na powierzchnię magazynową przeznaczyć 10 m kw. Zaplecze kelnerskie i powierzchnia robocza za barem to kolejne ważne przestrzenie. Magazyn sprzętu drobnego to obecnie już konieczność, a nie opcja.

www.e-restauracja.com

Fanex Sp. z o. o. 05-870 Błonie, Radonice 5A, tel. +48 22 47 10 444, fax +48 22 72 53 094 www.e-hotelarz.pl 55

www.fanex.pl

Raport z rynku HoReCa 2018

Personel

W biznesplanie koszty związane z zatrudnieniem personelu nie powinny widnieć równo z datą otwarcia restauracji. Inwestor wspólnie z managerem powinien ustalić termin, od kiedy pracownicy zostaną przyjęci do pracy. Ten czas należy spożytkować na szkolenia i działania mające zbudować tzw. team spirit. Pracownicy powinni czuć się częścią czegoś wyjątkowego, mieć poczucie, że stanowią jedność. Jest to o tyle ważne, że nawet najlepszy duet inwestor – manager nie zdoła przewidzieć wszystkich sytuacji, jakie mogą się wydarzyć w okresie otwierania restauracji. Dlatego należy zwrócić uwagę na proces samej rekrutacji i selekcji. W każdym zespole następuje naturalny podział ról: kapitanem zostaje jeden, drugi lepiej odnajduje się w roli rzemieślnika. Niemniej jednak każdy musi mieć takie samo poczucie przynależności do grupy. Okres szkoleń przed otwarciem to jedyny, wyjątkowy moment, kiedy każdy z pracowników może w nich uczestniczyć w równym stopniu. To z kolei daje racjonalne podstawy do oceny pozyskanej wiedzy przez poszczególne jednostki. Dlaczego jest on wyjątkowy?

Podczas projektowania należy zachować odpowiednie proporcje pomiędzy częścią konsumpcyjną a kuchnią, zapleczami i zmywalnią. Źle dobrane parametry narażą inwestora w niedługim okresie na duże straty Bo personel jest zorientowany tylko na szkolenie, tak więc całość swojego czasu może przeznaczyć na dokształcanie. Gdy restauracja już działa, ktoś zawsze musi być na zamianie, ktoś ma wolne itd. Stworzenie karty menu, jej przetestowanie, panel test dla obsługi – to kolejne aspekty wcześniejszego zatrudnienia pracowników.

Koszty

Podczas budżetowania przedsięwzięcia należy bardzo szczegółowo podejść do tematów związanych ze strukturą kosztową. Restauracja to nie tylko koszty związane z najmem lokalu, z zatrudnieniem personelu, rachunki za media czy koszt zakupu artykułów spożywczych i alkoholi. Niepozorne kwoty, o których dość często niestety się zapomina, mogą zaburzyć całą wizję działalności. Odzież dla pracowników – czy jest zaplanowana? Kwoty przeznaczone na badania u lekarza medycyny pracy? Co z szatniami – szafki ktoś dostarczy za darmo? Obsługa gości – kartka z długopisem czy profesjonalny system gastronomiczny? Takich tematów jest naprawdę sporo. W wypadku niektórych liczą się złotówki, w wypadku innych – już setki, co łącznie daje sporą kwotę. Jeśli do tego doliczmy nieprzewidziane wydatki na etapie adaptacji, już mogą pojawić się trudności. Przygotowanie i testowanie karty menu to również wydatki, i to czasem wcale niemałe. Odrębną kwestią pozostaje kwota, jaką inwestor dysponuje na starcie – w okresie tzw. niewiadomej. Oczywiście jeśli lokal ma wszystkie argumenty (lokalizacja, działania marketingowe, wyjątkowe menu, wspaniałego szefa kuchni, unikatowy wybór alkoholi itd.), które wskazują na natychmiastowe odniesienie sukcesu, to znakomicie. Pytanie tylko, ile takich restauracji i ilu takich inwestorów jest na rynku.

56 www.e-hotelarz.pl

W standardowych warunkach rynkowych większość restauracji nie od razu będzie na siebie zarabiała. W związku z tym albo trzeba liczyć na hojność i gotowość inwestora do pokrywania zaległości, albo niestety rozpocznie się redukcja – poczynając od personelu, na jakości kupowanych produktów kończąc. A w wypadku tej ostatniej opcji finał może być tylko jeden.

Działania promocyjne

Cel, charakter, grupa docelowa, badania rynku, koncepcja i wizja nowo otwieranej restauracji powinny być znane długo przed jej uruchomieniem. Kierując się zasadą „budujmy, jakoś to będzie”, sukcesu nie odniesiemy. Przemyślane motywy, konsekwencja w działaniu, cierpliwość to wszystko zwiększa szanse na osiągnięcie zakładanego rezultatu. Zdarza się jednak, że właściciel pod wpływem np. presji finansowej podejmuje zbyt pochopne decyzje. Najprostszą i najgorszą, jaka może się zdarzyć, jest obniżka cen. Jeśli chce się utrzymać food cost na zakładanym poziomie – uznając oczywiście, że karta była dokładnie skalkulowana – musi się to odbyć kosztem jakości surowca. Gdyby jednak osoba decydująca o finansach stwierdziła, że jakość należy utrzymać, odbije się to bezpośrednio na marży. To z kolei powoduje lawinę kolejnych skutków w relacji koszt – przychód. Przykładowa sytuacja: w restauracji X obroty dzienne powodują stany depresyjne u właściciela. Serwując w lokalu krem z szyjek rakowych z pianą morską, która pierwotnie kosztowała 22 zł, drastyczna obniżka ceny do 14 zł i tak nic nie da. Dlaczego? Grupa docelowa, dla której był przeznaczony produkt pod nazwą „restauracja X”, nie dotarła do niej z taką siłą, z jaką powinna. Problemem nie będzie tutaj cena, ale sposób pozyskiwania gości, który w założeniu został zdefiniowany do tego produktu. Tylko zdecydowanie prościej jest obniżyć cenę, aniżeli podjąć próbę dotarcia do klienta. Niektóre restauracje potrzebują nawet około roku, by stały się modne, a ich marka rozpoznawalna.

Koncepcja

Marzenie, które ma się ziścić w postaci restauracji. Zakładając scenariusz z happy endem, wygląda to tak: ktoś od kilkunastu lat ma w głowie wizję swojego idealnego lokalu. Posiadając środki na sfinansowanie przedsięwzięcia, zaczyna je realizować, po czym połączenie miłości i finansów powoduje odniesienie sukcesu na skalę kraju. Brzmi pięknie. Tylko ile jest faktycznie takich miejsc? No właśnie. Pod wpływem różnych czynników koncepcje mogą ulegać zmianie. Jeśli jest to na etapie budowy, można jeszcze coś zrobić. Oczywiście należy pamiętać, aby dostosować działania marketingowe do nowej koncepcji. Gorzej jest, kiedy restauracja działa, a inwestor, szukając nowych wyzwań, dochodzi do wniosku, że coś trzeba przebudować. Nadmienię raz jeszcze: przemyślane motywy, konsekwencja w działaniu, cierpliwość zwiększają szanse na osiągnięcie zakładanego rezultatu. Ciągła zmiana koncepcji powoduje chaos, co prowadzi do utraty charakteru danego miejsca, a to z kolei oznacza powolne zmierzanie do jej zamknięcia. Proszę sobie samemu odpowiedzieć na pytanie: czemu pod adresem xyz, w którym działała kiedyś restauracja, jej następczyni podzieliła również los poprzedniczki? Jeszcze gorzej może się stać, gdy nie zmieniając nazwy, drastycznie zmieniamy menu. Tak np. na wiosnę specjalnością będzie kuchnia polska, a jesienią międzynarodowa inspirowania motywami Azji. Podsumowując – otwarcie i prowadzenie restauracji to nie jest biznes dla każdego. I niestety, nie każdy odniesie w nim sukces. •

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018

Kuchnia od kuchni Zaplecze kuchenne to centrum dowodzenia lokalu gastronomicznego. Współczesna restauracja to nie tylko dobry kucharz, ale także profesjonalny sprzęt z innowacyjnymi funkcjonalnościami. Robert Sowa oraz Jerzy Pasikowski, mistrzowie sztuki kulinarnej, podpowiadają, jak stworzyć wygodną kuchnię, która ułatwi przyrządzanie wyjątkowych potraw.

58 www.e-hotelarz.pl

które pozwala tworzyć niezwykłe potrawy zaskakujące smakiem oraz formą.

Wskazówki szefów kuchni

Przed zamówieniem niezbędnego wyposażenia lokalu należy ściśle określić jego charakter. – Osoba, która zamierza prowadzić restaurację, musi dokładnie wiedzieć, jaki typ kuchni będzie jej bliski. Wiadomo, że w restauracji zamkowej potrzebny będzie piec

www.e-restauracja.com

FOT. freepik

owodzenie lokalu gastronomicznego w dużej mierze zależy od osoby odpowiedzialnej za organizację zaplecza kuchennego. Dopełnienie niezbędnych formalności i rozmieszczenie urządzeń zgodnie z zasadą trójkąta roboczego to jednak nie wszystko. Według Roberta Sowy, znanego polskiego mistrza kulinarnego, autora licznych książek kucharskich, właściciela autorskiej restauracji N31 restaurant & bar, sukces na talerzu to połączenie talentu kucharza i dobrego sprzętu,

Profesjonalna technologia zmywania

M A L K E R

z rusztem, który na pewno nie przyda się w pizzerii – mówi Jerzy Pasikowski, były prezes Fundacji Klub Szefów Kuchni, korporacyjny doradca kulinarny Nestlé. Następnie warto zwrócić uwagę na odpowiednie rozplanowanie przestrzeni, co wbrew pozorom nie jest łatwym zadaniem. – W przeciwieństwie do Francji czy Anglii w Polsce wciąż brakuje poradników oraz praktycznych zajęć obrazujących tę materię. Kuchnia powinna być dopasowana do wielkości i charakteru sali. Stołówka będzie inaczej zaplanowana niż sushi bar, w którym większość czynności robi się przy gościach.

Raport z rynku HoReCa 2018

Anna Kostuszyńska, Komat Dobrze przygotowany projekt technologii kuchni jest kluczem do późniejszego sprawnego funkcjonowania restauracji. Projektując kuchnię, musimy patrzeć na restaurację jako na całość. Znając charakter dań, jakie będą wydawane w lokalu, oraz przewidywalną liczbę gości, można ustalić, jakie meble i urządzenia będą niezbędne, określić liczbę stanowisk oraz zaplanować ciąg technologiczny przygotowania potraw. Dobierając odpowiednie meble i urządzenia, należy mieć na uwadze ich jakość, funkcjonalność i ergonomię działania. Na etapie projektu konieczna jest też konsultacja projektantów z szefem kuchni i kucharzami, którzy najlepiej znają specyfikę pracy i sposób przygotowania dań serwowanych w lokalu. – Na tej podstawie należy stworzyć listę niezbędnego sprzętu, a następnie wybrać najlepsze i najbardziej funkcjonalne dla siebie modele – radzi Robert Sowa.

Podstawa wyposażenia zaplecza kuchennego

Zaplecze kuchenne bywa różne w zależności od typu lokalu. W małym punkcie gastronomicznym bazę stanowić może profesjonalny blok kuchenny, tradycyjny piec, wysokiej klasy garnki, zestaw profilowanych noży czy zmywarka. W dużym obiekcie sprzętów będzie zdecydowanie więcej. Powinno ich być tyle, aby można było stworzyć atrakcyjne menu oraz sprostać liczbie wydawanych porcji.

Marek Leszczyński, Krosno-Metal Profil kuchni – w restauracji, hotelu, barze lub w domu weselnym – jest zawsze inny. W procesie doboru jej wyposażenia sugerujemy, aby zwracać uwagę na aspekty techniczne związane z wielkością zużycia energii elektrycznej, jakością wykonania, klasą klimatyczną i wydajnością urządzeń oraz ergonomii ich użytkowania. Nie zapominajmy również o warunkach obsługi serwisowej w trakcie trwania gwarancji i w okresie pogwarancyjnym. W restauracji hotelowej pojawi się więc piec konwekcyjno-parowy, urządzenia chłodnicze, kostkarki, pacojet, cyrkulator do gotowania w niskich temperaturach czy robot planetarny. Wybór wyposażenia nie powinien być przypadkowy. – To ważna decyzja, bo sprzęt będzie nam służył przez długi czas. Istotną sprawą jest obsługa serwisowa i przeszkolenie personelu, o które zadba dobry dostawca – zwraca uwagę Robert Sowa. Wyposażenie powinno być niezawodne i nie powodować sytuacji, które mogłyby wpłynąć negatywnie na pracę kucharza oraz jego zespołu, co z kolei mogłoby przełożyć się na smak serwowanych potraw.

www.e-restauracja.com

Witamy w raju zmywania To niemal magiczne, jak ta maszyna potrafi w szybki i łatwy sposób pracować – prawie jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Witamy w świecie profesjonalnej technologii zmywania MEIKO. Eksperci zajmujący się profesjonalnymi rozwiązaniami w zakresie zmywania prezentują M-iClean H. Model ten stanowi przełom w dziedzinie zmywania – zapewnia nie tylko wygodę obsługi ale także daje gwarancję dużej wydajności oraz dbałości o środowisko. Przekonaj się sam. www.e-hotelarz.pl 59

www.meiko.pl

Raport z rynku HoReCa 2018

Na jakości sprzętu nie powinno się oszczędzać, ale można dokonywać racjonalnych wyborów. Jeśli budżet nie pozwala na szaleństwa, należy skupić się na tym, aby zakupione urządzenia były optymalnie wykorzystane. – Zupy kremu nie trzeba przecież robić, korzystając wyłącznie z pacojeta. Możemy używać trzy razy tańszego thermomixa lub malaksera, którego cena stanowi połowę wartości thermomixa – podpowiada Jerzy Pasikowski. Podczas aranżacji lokalu należy również pamiętać o tym, że choć nowoczesne i zadbane wyposażenie jest podstawą dobrej kuchni, to – jak podkreśla Robert Sowa – najważniejszym elementem jest zespół ludzi, którzy potrafią ten profesjonalny sprzęt obsługiwać i wykorzystać jego funkcjonalności.

60 www.e-hotelarz.pl

Nowe technologie – nowe możliwości

Wielozadaniowe sprzęty oszczędzają czas i energię kucharza oraz jego załogi. Moc przerobowa pieca konwekcyjno-parowego przewyższa o 30 proc. wydajność pieców domowych. Urządzenie to jest niezastąpione w restauracjach, w których przygotowuje się potrawy dla kilkuset gości jednocześnie. Piec służy dziś w praktyce do wszystkiego: gotowania, pieczenia, smażenia, ma nawet funkcję wędzenia, coraz chętniej wykorzystywaną przez kucharzy. Nowe technologie uatrakcyjniają smak i formę serwowanych potraw oraz napojów. Dużą popularnością cieszą się urządzenia sous vide, służące do gotowania w niskiej temperaturze oraz pacojet, który miksuje produkty zmrożone do -20°C i pozwala na stworzenie sorbetu niemal ze wszystkiego. – Zachowanie świeżości produktów i jak najmniejsza ingerencja w ich naturalność to podstawowe cele współczesnego sprzętu gastronomicznego – zauważa Robert Sowa. Na uwagę zasługuje również fakt, że w dobie nowych technologii dostępny sprzęt jest nie tylko coraz bardziej energooszczędny, co ważne dla właściciela obiektu, ale także przyjazny środowisku. •

www.e-restauracja.com

FOT. freepik

Marcin Wajda, Winterhalter Polska Już na etapie planowania zaplecza restauracji warto zapewnić odpowiednią ilość miejsca na zmywalnię. W kolejnym kroku niezbędne jest również dokładne rozeznanie, co i w jakich ilościach będziemy zmywać, aby dobrać odpowiedni rodzaj zmywarek (podblatowe, kapturowe, „do garów i przyrządów kuchennych”), które w pełni będą dostosowane do potrzeb lokalu. Jest to bardzo istotne, gdyż – tak jak w wypadku zmywarek marki Winterhalter – sprzęt jest konfigurowany zgodnie z potrzebami. Na przykład, jeżeli będzie się zmywać głównie szkło, zmywarka powinna być uzupełniona o odpowiednie zmiękczenie wody oraz właściwy dobór chemii, aby uzyskać idealny efekt. Kolejną sprawą, którą należy wziąć pod uwagę, jest sposób nabycia zmywarki. Popularnym rozwiązaniem jest wynajem długoterminowy, którego niewątpliwą zaletą jest brak konieczności inwestowania dużych kwot na starcie, a w zamian za stałą miesięczną ratę można wyposażyć punkt gastronomiczny w zmywarkę gwarantującą perfekcyjne rezultaty zmywania.

www.winterhalter.com.pl

Sprawdź ofertę dla Twojego biznesu!

www.wynajmijzmywarke.pl

Raport z rynku HoReCa 2018

Kompedium mądrego inwestowania w wyposażenie gastronomii

Marcel Hanus „Restauracja”

spółcześnie w gastronomii nie można ograniczyć się do jednego narzędzia, które wykorzystywane jest do przygotowania, prezentacji i serwowania posiłku w każdej z możliwych opcji. Dziś na ten temat spogląda się już znacznie szerzej niż jeszcze kilka lat temu. Ważnym czynnikiem jest wiedza, doświadczenie, narzędzia, z którymi bezpośrednio styka się kucharz. – Planując budowę lub remont zaplecza gastronomicznego dla hoteli, restauracji i innych lokali tego typu, trzeba pamiętać o prawidłowym doborze mebli, bo są one integralną częścią całego procesu tworzenia smacznych i zdrowych posiłków – mówi Marek Joachimiak z firmy Plastmet. Producent musi słuchać swoich klientów, rozpoznawać ich potrzeby, reagować na zapo-

62 www.e-hotelarz.pl

trzebowanie rynku gastronomicznego, ale również podpowiadać rozwiązania wynikające ze swojego doświadczenia.

Przygotowany projekt technologii

Drugą kwestią związaną z projektem jest dopasowanie go do planowanego profilu działalności. Częstym błędem jest zbytni rozmach lub niedoszacowanie zastosowanych urządzeń i rozwiązań systemowych w porównaniu z planowanym rodzajem kuchni. Dla przykładu, jeśli chcemy otworzyć dobrą burgerownię, to nie ma sensu inwestować w piece do pizzy czy patelnie uchylne. Wydamy niepotrzebnie pieniądze. Skupmy się na naszym pomyśle i na tym, aby w każdym aspekcie funkcjonowania ludzi i produktu na kuchni było to maksymalnie efektywne i wydajne.

Wybór sprzętu

Gdy inwestor ma już gotowy projekt, nadchodzi czas na wybór konkretnych sprzętów. Pierwszym powszechnym, a poważnym błę-

www.e-restauracja.com

FOT. materiały prasowe

Producenci urządzeń wyposażenia zaplecza kuchni i mebli do sali restauracyjnej wprowadzenie ich na rynek poprzedzają licznymi testami i badaniami konsumenckimi. Dlatego warto wsłuchać się opinie będące pokłosiem tych analiz.

Kluczem są materiały najlepszej jakości

Wybierając wyposażenie kuchni gastronomiczne, należy przede wszystkim zwracać uwagę na jakość oraz funkcjonalność mebli i urządzeń. Należy pamiętać, że dobrze zaprojektowana technologia kuchni jest niezbędnym elementem późniejszego sprawnego funkcjonowania całego lokalu. – Ważne jest spełnienie wymogów sanepidu oraz przestrzeganie norm BHP i UE. Jeśli restaurator ma już wybranego szefa kuchni, dobrze jest wysłuchać jego opinii, by stworzyć przestrzeń, która będzie odpowiadała

www.e-restauracja.com

M A L K E

potrzebom jego i reszty personelu. Ponadto znając skład menu i charakter dań, jakie będą wydawane w lokalu, oraz przewidywaną liczbę gości, można ustalić, jakie meble i urządzenia będą niezbędne, określić liczbę kucharzy, a tym samym stanowisk, oraz zaplanować cały ciąg technologiczny przygotowania potraw – radzi Anna Kostuszyńska z firmy Komat.

dem jest oszczędzanie poprzez zakup urządzeń o słabszej wydajności lub mocy. – To tak, jakbyśmy kupowali za małe buty. Jeśli biznes będzie się rozwijał zgodnie z planem, taki model zakupowy sprawi, że kuchnia bardzo szybko stanie się niewydolna, a klienci się od nas odwrócą, zrażeni np. długim czasem czekania na zamówienia – mówi Maciej Łomnicki. – Inna kwestia to zakup urządzeń najtańszych lub używanych kosztem nowych i dobrej jakości. To bardzo krótkowzroczne myślenie, ponieważ często takie sprzęty się psują lub wymieniamy je po roku czy dwóch, płacąc de facto podwójnie, a kuchnia zamiast pracować, ma długie przestoje spowodowane serwisem. Należy zwrócić uwagę, czy producent urządzeń ma przedstawicielstwo i magazyn części w Polsce. W razie awarii będzie się bowiem czekać na części maksymalnie 48 godzin, a nie dwa miesiące, jak to się czasem zdarza. Dużo łatwiej również uzyska się wszelką pomoc, jeśli ma się rzetelnego partnera na terenie Polski. Zweryfikowaną przez wielu użytkowników prawdą jest również to, że urządzenia dobrej jakości od doświadczonych producentów pozwalają zaoszczędzić na codziennych kosztach eksploatacji. Dla przykładu: w jednej z dużych i świetnie rozwijających się burgerowni po zainwestowaniu wysokiej klasy płyt grillowych zużycie gazu spadło trzykrotnie przy jednoczesnym wzroście wydajności. – Podsumowując, na etapie planowania skupmy się konsekwentnie na naszym pomyśle i precyzyjnie dopasujmy wszystko do niego. I nie szukajmy pozornych oszczędności na realizacji naszych planów. W gastronomii wygrywa się konsekwencją i jakością, a jakość projektu i wyposażenia przekłada się na jakość produktu, na którym zarabiamy. Inwestujmy mądrze, w dobre i solidne narzędzia – tłumaczy Maciej Łomnicki.

Raport z rynku HoReCa 2018

Pierwszym krokiem przyszłego właściciela punktu gastronomicznego powinien być rzetelnie przygotowany projekt technologii. Opracowanie to powinno przełożyć pomysł biznesowy inwestora na układ pomieszczeń, ergonomię pracy w kuchni, podział przestrzeni Warto zwrócić też uwagę na drobne elementy, które mają ogromne znaczenie dla komfortu i ergonomii pracy. Należy unikać szczelin na styku mebli ze ścianami oraz pomiędzy poszczególnymi meblami i urządzeniami. Samo wykończenie mebli również powinno być wolne od szczelin, w których mogłyby gromadzić się nieczystości. – Innym ważnym aspektem podczas wyboru wyposażenia kuchni jest funkcjonalność i bezpieczeństwo. Na przykład stoły robocze, które są nieustannie silnie eksploatowane, muszą być stabilne i odpowiednio wygłuszone, co stanowi podstawę ich odpowiedniego funkcjonowania – dodaje Anna Kostuszyńska. Podstawą jest także wykorzystanie do produkcji mebli i urządzeń materiałów najlepszej jakości. – Nie należy oszczędzać, wykonując niektóre elementy ze stali gatunków niższych. Stół z szafką – jego blat, korpus, wnętrze i tył – w całości powinien być wykonany z najlepszej stali, jest to gwarancją trwałości mebla i jego odporności na korozję – podsumowuje przedstawicielka Komatu. •

www.e-hotelarz.pl

Raport z rynku HoReCa 2018

Dowóz nie jest już domeną

fast foodów Tomasz Habdas Liczby na Talerzu

awet najwięksi gracze na rynku, tacy jak KFC, zdecydowali jakiś czas temu o uruchomieniu sprzedaży na telefon. Co więcej, powstają nowe możliwości dystrybucji, skupione wokół firm zewnętrznych. Może okazać się to dużą oszczędnością dla właściciela restauracji. Wobec takich informacji warto przyjrzeć się bliżej sytuacji na polskim rynku dostaw i przeanalizować kilka istotnych danych.

Ludzie zamawiają w weekendy

Okazuje się, że najwięcej zamówień spływa w weekend. Piątek, sobota i niedziela to dni, które zdecydowanie dominują w tygodniu pod względem liczby złożonych zleceń. Środa i czwartek osiągają wartości zbliżone do średniej, a w poniedziałek i wtorek zamówień jest najmniej. Co ciekawe, porównując ze sobą kolejne weekendy, można zauważyć, że weekend, który następuje po dziesiątym dniu miesiąca, cechuje się większą liczbą dostaw o 12 proc. w stosunku do poprzedniego. Jak to tłumaczyć? Większość Polaków dostaje wynagrodzenie właśnie dziesiątego. Skupiając się z na konkretnych godzinach, można zauważyć, że w dni powszednie klienci najchętniej zamawiają jedzenie w godzinach 12-14 oraz 18-19 (około 30 proc. więcej zamówień niż średnia ich liczba w ciągu dnia). Pierwszy okres to oczywiście pora lunchu. Drugi natomiast to czas późnego obiadu czy też kolacji. W niedzielę szczyt zamówień przypada na godziny 14-15 (60 proc. więcej niż średnia liczba zamówień w ciągu całego dnia).

64 www.e-hotelarz.pl

Da się też zaobserwować korelację między rodzajem kuchni a godziną zamówienia. Pierogi np. zamawiane są głównie przed południem, pizza natomiast jest najbardziej popularna w godzinach wieczornych, około 18-20. Skoro o pizzy mowa, jest to cały czas najczęściej zamawiane danie z dowozem. Jej udział w rynku dostaw to aż 40,6 proc. Na drugim miejscu plasują się burgery (12,1 proc.), tuż za nimi kuchnia orientalna (11,1 proc.). W dalszej kolejności zamawiane są kebaby (9,9 proc.), potrawy tajskie (8,4 proc.), polskie (6 proc.) i sushi (5,3 proc.). Na pewno ma na to wpływ fakt, że pizza jest daniem, które Polacy chętnie jedzą w domu, w pracy, na uczelni i w innych miejscach. To samo tyczy się pozostałych fast foodów. Im danie bardziej wyszukane, tym chętniej spożywamy je jednak na miejscu, w restauracji.

Największe rachunki w piątki

Rodzaj kuchni odzwierciedla się również w wartości rachunku. Najwyższe są w wypadku dostaw sushi (średnio 131 zł), dań kuchni tajskiej (71 zł) i indyjskiej (66 zł). Najmniejsze to te za kebab (40 zł) i pizzę (44 zł). Popularność pizzy i jej relatywnie niska cena wpływa na średnią wartość rachunku na całym rynku. Jest to 56,02 zł. Na wartość tę ma również wpływ minimalna kwota zamówienia. Zdecydowana większość restauracji nie przyjmuje zamówień poniżej 20-25 zł. Koszt dowozu dania do klienta jest w tym wypadku dla nich zbyt wysoki i sama dostawa staje się nieopłacalna. Z drugiej strony, klienci nie są skłonni

www.e-restauracja.com

FOT. Raport Stava o rynku dowozów 2017

Rynek dostaw w Polsce to zjawisko bardzo dynamiczne. Jeszcze kilka lat temu kojarzyło się głównie z dowozem pizzy na telefon. Tymczasem obecnie coraz więcej lokali gastronomicznych decyduje się na wprowadzenie tego kanału sprzedaży jako dodatkowego źródła dochodu.

M A L K E R

płacić więcej niż 5 zł za dostawę. Wartość ta zazwyczaj i tak nie pokrywa w całości jej kosztu. Średni jednostkowy koszt realizacji zamówienia to około 11 zł, uwzględniając wynagrodzenie kierowcy, koszt utrzymania samochodu oraz inne dodatkowe opłaty. W takim wypadku koszt ten pokryty musi być z marży na posiłki. Lokale realizujące dużą liczbę dostaw nie mają z tym większego kłopotu. Restauracje skupione na ruchu na sali zmuszone są do ustanowienia minimalnej kwoty zamówienia w dostawie. Jest to zazwyczaj 40-50 zł. Nie tylko rodzaj kuchni ma wpływ na średnią wartość rachunku. Jak pokazują dane, w okresie od poniedziałku do piątku najwięcej wydaje się w godzinach 11-13. Średnia wartość rachunku wynosi wtedy około 70 zł, podczas gdy w pozostałych godzinach oscyluje wokół 50 zł. Spowodowane jest to zapewne faktem, że w godzinach przedpołudniowych zamówienia spływają z miejsc pracy, gdzie niejednokrotnie dotyczą kilku osób. Jeśli chodzi o konkretne dni tygodnia, to najwięcej płacimy za dostawę w piątek – około 6 proc. więcej niż średnia w całym tygodniu. Poniedziałek natomiast jest dniem, kiedy wydajemy najmniej (-4 proc. w stosunku do średniej).

Raport z rynku HoReCa 2018

Dostawy można realizować w outsourcingu

Ponad 80 proc. wszystkich zamówień dotyczy dostaw do 4 km od lokalu. Średnia dla całego rynku wynosi 2,7 km. Liczby te bardzo dobrze wykorzystują duzi gracze sieciowi. Wiedzą oni, że dostawy powyżej 3 km stają się bardziej kosztowne. Dlatego też gdy odnotują popyt w lokalizacji większej niż 3 km, otwierają właśnie tam nowy lokal. Dostawy poranne oraz nocne są najbardziej odległe (powyżej 3 km). Decydując się natomiast na zamówienie sushi z dostawą do domu, trzeba liczyć się z dłuższym czasem oczekiwania spowodowanym odległością. Średnia dla właśnie tej kuchni to około 3,5 km. Kuchnia wegetariańska i wegańska również oddalona jest zazwyczaj o 3,5 km, ale pizzę zamówić możemy już z lokalu oddalonego średnio o 2 km od naszego domu. Decyduje o tym liczba placówek oferujących pożądany typ potrawy. Im kuchnia bardziej popularna, tym więcej lokali serwujących jej dania i większe prawdopodobieństwo wystąpienia jej w pobliskiej okolicy. Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na kanały komunikacji, jakie wybierają klienci. Wydawałoby się, że internet, również na rynku gastronomicznym, wywiera znaczący wpływ na rozwój lokalu. Okazuje się jednak, że zamówienia najczęściej składane są przez telefon (60,7 proc.). Większość restauracji nie dysponuje własnym systemem przyjmowania zamówień online. Polegają zatem na portalach zewnętrznych, które doliczają prowizję do każdego zamówienia, co odbija się na koszcie dostawy. Stąd ciągła popularność tradycyjnego kontaktu telefonicznego. W analizie rynku dostaw w Polsce można zaobserwować dużo interesujących trendów. Informacje te mogą posłużyć do planowania własnych dostaw i organizacji pracy lokalu. Rynek ten cały czas się rozwija. Dotychczas dostawy kojarzyły się głównie z fast foodami. Obecnie większość restauracji oferuje tego typu rozwiązania. Do właściciela należy decyzja, czy taki kanał sprzedaży jest dla niego opłacalny, czy nie. Warto rozważyć taką możliwość, szczególnie że rynek proponuje już rozwiązania w postaci outsourcingu samej dostawy. Może to znacząco obniżyć koszty transportu, a tym samym zwiększyć zyski. (Wszystkie dane pochodzą z opracowania „Raport Stava o rynku dowozów jedzenia” opartego na danych pochodzących z dwóch źródeł: bazy danych firmy Stava oraz kilkudziesięciu restauracji zatrudniających własnych kierowców z terenu całej Polski). •

www.e-restauracja.com

www.e-hotelarz.pl

Raport z rynku HoReCa 2018

Audytor

jest jak ksiądz w konfesjonale

Anna Dębska AFMedia.pl

Choć wielu restauratorom rewolucja w lokalu kojarzy się przede wszystkim z rzucaniem po kuchni brudnymi garnkami, emocjami, krzykiem i publicznym poruszaniem problemów rodzinnych, prawdziwa praca audytora restauracyjnego nie ma zbyt wiele wspólnego z tym, co widzimy w telewizji.

66 www.e-hotelarz.pl

chody przestają rosnąć, to najlepszy moment, by poddać się kontroli i wprowadzić zmiany, które zapobiegną erozji biznesu.

Określenie problemów restauracji

Pierwszym krokiem jest zawsze rozmowa z właścicielami, których zadaniem jest określenie faktycznych kłopotów, jakie ma ich firma. Czy jest to problem ze spadkiem przychodów, który podłoże ma w jakości obsługi, dań serwowanych gościom, czy może kwestia załogi, której sposób pracy nie zachęca do kolejnych wizyt, a może brak

www.e-restauracja.com

FOT. Pixabay

la wielu właścicieli restauracji jedną z najtrudniejszych kwestii jest dostrzeżenie, że ich lokal ma poważny problem – z jakością dań, obsługi czy współpracą w załodze, co przekłada się na spadek liczby gości oraz przychodów. Często problem ten jest wynikiem bardzo złożonego procesu, który trwa tak długo, że wizyta audytora restauracyjnego staje się ostatnią deską ratunku. Zarządzający lokalem nagle się orientują, że to ostatni moment na zmianę, bo każdy kolejny tydzień czy miesiąc wpędzi ich w poważne tarapaty finansowe. Zauważenie tego problemu w odpowiedniej chwili, np. gdy przy-

Raport z rynku HoReCa 2018

dobrze dobrej strategii marketingowej lub przyjęcie takiej, która zamiast pomagać, szkodzi restauracji, przynosząc kolejne złe opinie. Właściciele muszą przedstawić swój punkt widzenia i szczerze odpowiedzieć na pytanie: co złego dzieje się z moją restauracją? Ich uczciwość wobec audytora i określenie stanu faktycznego ich firmy jest podstawą do tego, by praca, którą ten wykona, była skuteczna. Choć to trudne porównanie, audytor staje się kimś w rodzaju księdza podczas spowiedzi – słucha i musi usłyszeć prawdę – bez tego jego praca już na starcie nie ma sensu. Uczciwość, poparta zachowaniem dyskrecji określonej w umowie i wzajemne zaufanie między audytorem a restauratorem to punkt wyjścia do rozpoczęcia prac nad zmianami w lokalu.

Ocena stanu faktycznego

Drugim krokiem w audycie restauracji jest sprawdzenie przez audytora, co złego dzieje się z lokalem w rzeczywistości. To czas, w którym analizuje on sposób publikowania informacji o restauracji w mediach – zarówno w internecie, jak i w prasie czy na ulotkach, weryfikuje stan faktyczny opinii w rejonie, w którym lokal świadczy swoje usługi, ustala obowiązki, jakimi każdy z pracowników został obarczony w restauracji, sprawdza, kto i w jakim czasie czym się zajmuje. Dopiero wtedy następuje wizyta audytora (często kilku, w zależności od potrzeb ustalonych na podstawie wstępnej analizy) będąca podstawą do oceny jakości dań i obsługi, czyli tego, co faktycznie widzi gość odwiedzający lokal. Nikt nie rzuca tu jedzeniem, a wizyta, przeprowadzona w pełni dyskretnie, ma na celu wyłapanie tego, co może okazać się jednym z najważniejszych problemów prowadzących do spadku przychodów – niezadowolenia gościa. Odpowiednio dobrany czas (termin, pora) wizyty pozwala również na ustalenie relacji załogi – czy jest ona zgrana i czy wzajemnie sobie pomaga. Dla wielu restauratorów taka wizyta, opisana w raporcie końcowym audytorów, jest jednym z pierwszych zaskoczeń, które pokazują, jak ich nieobecność w lokalu i brak bieżącej kontroli zmienia podejście pracowników zarówno do jakości obsługi, jak i dbania o zadowolenie gości. Ale nie jest to jedyny szok, który ci pierwsi przeżywają. Odwiedziny w restauracji w późniejszym terminie i bezpośrednia rozmowa z każdym z pracowników odkrywają kolejne karty. Nie trzeba rzucać garnkami ani na nikogo krzyczeć, by wykryć brud, lenistwo czy lawiranctwo pracowników. Audytor nie jest od tego, by szokować, ale by przekazać prostą informację właścicielowi – oto lista zaniedbań prowadzących do tego, że twój biznes nie funkcjonuje tak, jak byś tego oczekiwał. Tu pojawia się kwestia stanowiska „manager restauracji”. Niejednokrotnie bowiem osoba na nim zatrudniona nie ma określonych zadań i w żaden sposób nie weryfikuje się jej pracy, przez co właściciele nie mogą powiedzieć, jak się sprawdza. Często zdarza się, że za ładnie brzmiącą nazwą stanowiska nic się nie kryje i gros spraw, za które powinien odpowiadać, leży odłogiem.

Jakie błędy powtarzają się niejednokrotnie

Jednym z najczęstszych problemów, które audytor musi unaocznić właścicielom restauracji, jest fakt, że choć za promocję odpowiedzialne są konkretne osoby, to w praktyce nie robią one nic, by o lokalu dowiedzieli się nowi potencjalni klienci. Profil na portalu społecznościowym, niejednokrotnie hucznie uruchamiany, okazuje się potem całkowicie zaniedbywany, a publikacje, które się tam pojawiają, wręcz zniechęcają do odwiedzania restauracji. Ulotki nie przynoszą efektów, bo od dawna nie są zamawiane i roznoszone, a strona internetowa restauracji jest w opłakanym stanie.

68 www.e-hotelarz.pl

Kolejną sprawą jest jakość obsługi, która wielokrotnie – poza oczami właściciela, nieobecnego podczas kontroli audytorów – zawodzi całkowicie. Począwszy od wejścia, przez brak dbałości o sprzedaż, aż po ignorancję – w końcu szef nie patrzy, więc wydawałoby się, że nie trzeba się przejmować stanem zadowolenia gościa. Karta menu potrafi być równie stara, co wystrój restauracji z poprzedniego wieku, a o jej zmianie szef kuchni nawet nie pomyślał, zbyt zajęty gotowaniem sztampowych i nieakceptowanych już dziś przez gości dań. Robi to dlatego, że nikt nie powiedział mu, iż już dawno przyszła pora na zmianę. Z kolei analiza kosztowa cen i jakości to temat, o którym właściciele często dowiadują się dopiero z raportu końcowego, bo dawno nie weryfikowali poziomu sprzedaży i kosztów, które niejednokrotnie ich przerastają.

Raport końcowy to dopiero początek pracy

Wydawałoby się, że przedstawienie raportu końcowego przygotowanego przez audytorów pracujących w danej restauracji to koniec pracy, a faktycznie jest zupełnie na odwrót. Wiele nowych zadań stoi przede wszystkim przed właścicielem, który już czarno na białym widzi, gdzie tkwią problemy rujnujące jego firmę. Lista niejednokrotnie bywa długa i to, co go zaskakuje, nie opiera się tylko na emocjach czy rozłożeniu kwiecistych obrusów w lokalu, jak widzimy w telewizji.

Audytor nie jest od tego, by szokować, ale by przekazać prostą informację właścicielowi – oto lista zaniedbań prowadzących do tego, że twój biznes nie funkcjonuje tak, jak byś tego oczekiwał Restauratorowi obok listy błędów, które zauważyli audytorzy, prezentowana jest też lista rozwiązań oraz terminów na ich realizację. Tego nie ma w telewizji! Co więcej, nikt nie zrobi tego za właścicieli. To pora na zderzenie ich z rzeczywistością, która niszczy satysfakcję z tego, co miało być ich marzeniem – prowadzenia restauracji. To jeden z tych momentów, który bywa dla nich naprawdę trudny, bo to właśnie wtedy zdają sobie sprawę, że własny lokal to nie tylko bywanie w nim i zgarnianie dziennego przychodu, ale życie firmą. Jeśli trzymany w ręku raport stanie się dla nich podstawą do tego, by wyjść z kłopotów, sukces restauracji jest nową i całkiem realną wizją. Tu nie ma kamer! Jest rzeczywistość i konieczność zakasania rękawów!

Skuteczna pomoc audytora

Sukces wspólnej pracy audytora oraz właściciela lokalu to podstawa do tego, by przeprowadzić w nim realną rewolucję. Dobry audytor to taki specjalista, który po przekazaniu raportu wciąż służy radą właścicielom. Prawda jest taka, że praca obu stron, która trwa dużo dłużej niż telewizyjne cztery dni zdjęciowe, to czas, w którym na sukcesie zależy zarówno zlecającemu pomoc właścicielowi, jak i audytorowi, który wraz z każdym miejscem, każdym nowym spojrzeniem na daną restaurację, oddaje swoje zaangażowanie, świeże pomysły i wkłada w pracę tak wielki wysiłek, że dopiero telefon od właściciela z informacją że „jest dużo lepiej” przynosi prawdziwą satysfakcję. I właśnie na to czeka się w tej pracy. •

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018

Restauracja po liftingu

Katarzyna Westrych-Pavy 370 Studio

„Kuchenne Rewolucje” Magdy Gessler udowodniły, jak duże znaczenie ma wystrój dla przemiany restauracji. Jednak mody przemijają, a świeżość lokalu wraz z nimi. Dlatego warto od czasu do czasu spojrzeć – nomen omen – świeżym okiem na swoją restaurację. Może już przyszedł czas, by za świeżym spojrzeniem przyszło odświeżenie lokalu?

70 www.e-hotelarz.pl

nie oparte na bardzo oryginalnych i intrygujących konceptach, te, które istnieją na rynku od wielu lat, nie mogą spocząć na laurach. To, co przyciągało dekadę temu, obecnie może wyglądać na przestarzałe, momentami wręcz groteskowe. Prowadząc restaurację, warto zatem pamiętać, by obserwować rynek i co jakiś czas spojrzeć krytycznym okiem na swój lokal. Czy zastosowane materiały wykończeniowe godnie się starzeją, czy może wymagają wymiany na nowe? Czy nie byłoby warto odmalować ścian? Kim jest obecny klient – czy zmienił się w ciągu ostatnich lat? Jakie są jego oczekiwania wobec mojej usługi? To tylko wybrane pytania, które

należy sobie zadać przed planowanym odświeżeniem wizerunku.

Łącz stare i nowe

Przykładów dobrze przeprowadzonego liftingu jest wiele, liczne można znaleźć na naszym własnym podwórku. Aplikowane w różnym zakresie, pokazują, jak można podejść do tematu. Restauracja Mozaika przy Morskim Oku w Warszawie jest już od ponad 40 lat legendą Mokotowa. Kolejne pokolenia warszawiaków delektują się tam kawą i ciastkami. Niedawno przeszła metamorfozę, dzięki której jej wnętrze nabrało świeższego charakteru z jednoczesnym uszanowaniem tego,

www.e-restauracja.com

FOT. 370 Studio

wykle w wypadku kuchennych rewolucji mowa oczywiście o kompleksowym podejściu, które obejmuje sposób zarządzania lokalem, odpowiednie przeszkolenie personelu, rewizję i rekompozycję menu. Niemniej jednak niezwykle istotną częścią składową całokształtu, na którą kładziony jest wyjątkowy nacisk, jest aspekt wizualny i estetyczny lokali. Spójny wizerunek budowany od momentu wyboru nazwy odzwierciedlonej stosownym logo, poprzez dopełniające go akcenty graficzne, na wyjątkowym wnętrzu bogatym w detale skończywszy. W czasach, gdy nowe restauracje wyrastają jak grzyby po deszczu, niejednokrot-

Prostoty użyj jako tła

W Mozaice usunięto natomiast stary, ciężki bar oraz PRL-owskie ozdoby (ach, te firanki!), a neutralne w charakterze stoliki i krzesła zamieniono na takie o klasycznych wzorach, które bez względu na upływ czasu zawsze są stylowe. Stawiając również na elegancki i dyskretny minimalizm, pozbyto się zbędnych „akcentów” w postaci słupów o wymyślnych kształtach czy kakofonii kolorystycznej. Bazując na prostych rozwiązaniach oraz ponadczasowej bieli, wnętrze stało się czystsze, ciekawsze i z charakterem.

Zmieniaj małymi krokami

Przed podobnym wyzwaniem stanęła sieć restauracji Bierhalle. Istniejąca od przeszło 10 lat na rynku i przeżywająca obecnie dynamiczny rozwój sieć browarów restauracyjnych również poddała się zabiegowi odmłodzenia, zachowując przy tym charakterystyczne dla siebie elementy. Jako pierwszy zmianom poddał się najstarszy i flagowy lokal mieszczący się w centrum handlowym Arkadia w Warsza wie – tu remont był wyzwaniem, ponieważ przebiegać miał bez wstrzymania pracy lokalu. Zmiany wprowadzano strefami, a ingerencja w dotychczasowy wizerunek marki była na tyle sprytna, że przebiegała niemalże w sposób niezauważalny. Niemniej jednak efekt robi wrażenie. Wystarczyło kilka sprytnych i w gruncie rzeczy niezbyt skomplikowanych zabiegów, by wnętrza zyskały stylowy wystrój.

Kolorem uczyń cuda

Pomalowanie sufitu oraz wszystkich znajdujących się pod nim instalacji na czarno sprawia, że gość skupia swoją uwagę na innych elementach wystroju (co ma znaczenie szczególnie w lokalach o dużej powierzchni; Bierhalle to z reguły minimum 300 m kw.). Ściany odmalowano na kolor zbliżony do wyjściowego, ale o głębszym i szlachetniejszym odcieniu. Krzesła przestały pełnić jedynie funkcję użytkową, stały się również akcentem wizualnym (co czwarte jest czerwone i ma inny kształt niż pozostałe). Ciekawym zabiegiem była również zamiana prostych, zgrzebnych ław na eleganc-

www.e-restauracja.com

I na koniec bardzo ważny aspekt – wydobycie charakteru i profilu lokalu. Bierhalle do tej pory swoją „piwność” podkreślało poprzez stosowanie chorągiewek i proporczyków bawarskich oraz dekoracji z suszonego chmielu. Obecnie nastąpił wielki zwrot w stronę uwypuklenia wartości, jaką jest własna produkcja piwa.

M A L K

Podkreśl tożsamość restauracji

kie i wygodne skórzane łoże (dla optymalizacji kosztów można wykorzystać stare siedziska jako konstrukcję, do której dodaje się jedynie nową tapicerkę).

co w lokalu było wartościowe. Projektanci przeprowadzili sprytną selekcję – zachowano oryginalne elementy, takie jak fantastyczna kamienna posadzka, piękne żyrandole oraz słynny neon na zewnątrz, które stały się poniekąd łącznikiem między przeszłością a obecnymi czasami, niosąc ze sobą pewną nutkę nostalgii.

Raport z rynku HoReCa 2018

W czasach, gdy nowe restauracje wyrastają jak grzyby po deszczu, niejednokrotnie oparte na bardzo oryginalnych i intrygujących konceptach, te, które istnieją na rynku od wielu lat, nie mogą spocząć na laurach Charakterystyczne miedziane kadzie, w których warzone jest piwo, stały się inspiracją do dekoracji wnętrza. Miedź to podstawowy materiał nowych lamp oraz motyw przewodni Bierhalle Royal Wilanów. W lokalu tym arkuszami miedzi obłożony jest bar, a ściany eleganckiego VIP roomu zdobią oryginalne i zaprojektowane specjalnie na tę okazję miedziane panele. Dodano również neony (teraz wiadomo, że piwo można kupić również na wynos!) oraz dekoracyjnie podświetlane regały z butelkami, które dzięki swojemu złotemu blaskowi wprowadzają trochę klubowego charakteru i sprawiają ze piwo smakuje lepiej :-) Tym, co napawa optymizmem, jest fakt, iż otaczają nas lokale na naprawdę dobrym poziomie, które dbają o swój wizerunek i nie boją się inwestować w rozwój. Których właściciele wsłuchują się w głos ulicy i przekuwają pozyskaną wiedzę w ulepszenie swojej usługi oraz poprawienie komfortu jej użytkowników. Od wielkich koncernów, takich jak McDonald's, po nasze własne sieci czy pojedyncze lokale. Lifting to sprytny sposób na utrzymanie swojej pozycji w czasach rosnącej konkurencji. •

www.e-hotelarz.pl

Raport z rynku HoReCa 2018

KATALOG DOSTAWCÓW

USŁUG I PRODUKTÓW DLA HOTELI I GASTRONOMII BIURA ARCHITEKTONICZNE AGK ARCHITEKCI

agkarchitekci.pl

Warszawa

ul. św. Wincentego 14/25

22 250 29 12

biuro@agk.com.pl

AMAR

amar-architekci.pl

Zakopane

ul. Zamoyskiego 28A

18 20 662 00

biuro@amar-architekci.pl

APA HUBKA

apahubka.pl

Wrocław

ul. Grottgera 7

71 337 47 00

office@apahubka.pl

ARBAPOL

arbapol.com

Kraków

ul. Grunwaldzka 10/8

12 267 47 05

biuro@arbapol.com

ARCH-DECO

archdeco.pl

Gdynia

ul. Starowiejska 41-43

58 660 81 20

archdeco@archdeco.pl

ARCHIPLAN

archiplan.pl

Gdynia

ul. Starowiejska 17/7A

58 621 10 10

sekretariat@archiplan.com.pl

ASW ARCHITEKCI

asw-architekci.pl/pl

Poznań

ul. Jana Ostroroga 7/5

61 867 42 90

asw@asw-architekci.pl

ABP

abpsc.pl

Kraków

ul. Ariańska 17/2

12 421 72 95

biuro@abpsc.pl

BAMS

bams.pl

Szczecin

ul. Kaszubska 4 OF/U3

91 423 98 98

biuro@bams.pl

BAUM, KWIECIŃSKI

bkarchitekci.pl

Sopot

ul. Parkowa 24

58 301 74 21

pracownia@bkarchitekci.pl

BS ARCHITEKCI

bs-arch.pl

Poznań

ul. Złota 17

61 842 30 67

projekt@bs-arch.pl

BOSIACCY

bosiaccy.pl

Sopot

ul. Krótka 3B/1

58 551 42 69

bosiaccy@wp.pl

BULANDA MUCHA

bimarch.pl

Warszawa

ul. Lipińska 4

22 561 01 50

biuro@bimarch.pl

C13

c13.pl

Łódź

ul. Lipowa 75

607 397 607

mail@c13.pl

CKK ARCHITEKCI

ckkarchitekci.pl

Gdynia

ul. Świętojańska 87/14

58 620 00 92

biuro@ckkarchitekci.pl

DDJM

ddjm.pl

Kraków

ul. św. Jana 12

12 429 26 78

biuro@ddjm.pl

DŻUS GK ARCHITEKCI

dzusgkarchitekci.pl

Olsztyn

ul. Artyleryjska 3H

89 523 64 23

architekci@dzusgkarchitekci.pl

EMKAA ARCHITEKCI

emkaa.pl

Warszawa

ul. Kobielska 23/217

22 119 14 17

biuro@emkaa.pl

FEDERALNE BIURO ARCHITEKTONICZNE

fba.pl

Szczecin

al. Piastów 1/3

91 431 90 44

biuro@fba.pl

GRUPA 5 ARCHITEKCI

grupa5.com.pl

Warszawa

ul. Wejnerta 16A

22 380 23 00

grupa5@grupa5.com.pl

GRUPA PLUS ARCHITEKCI

grupaplus.org

Warszawa

ul. Fitelberga 23

694 445 346

kontakt@grupaplus.org

ILIARD

iliard.pl

Kraków

ul. Dolnych Młynów 3/3

12 445 54 00

info@iliard.pl

IMB ASYMETRIA

imbasymetria.pl

Kraków

ul. Biskupia 1

12 398 49 00

biuro@ imbasymetria.pl

JEMS ARCHITEKCI

jems.pl

Warszawa

ul. Gagarina 28A

22 559 28 00

jems@jems.pl

JK ARCHITEKCI

jkarchitekci.pl

Gdynia

ul. Olgierda 94F/2

58 620 98 58

biuro@jkarchitekci.pl

JSK ARCHITEKCI

jsk-waw.pl

Warszawa

ul. Żwirki i Wigury18

22 660 30 00

jsk@jskarchitects.com

KAHL-GACZOREK

kahl-gaczorek.com

Zakopane

ul. Balzera 21

692 430 935

biuro@kahl-gaczorek.com

KAZIMIERSKI I RYBA

kir-architekci.com

Warszawa

ul. Żytnia 16

22 632 32 02

biuro@kir-architekci.com

KD KOZIKOWSKI DESIGN

kozikowski.pl

Gdańsk

ul. Zacisze 10

58 552 02 53

biuro@kozikowski.pl

KM RUBASZKIEWICZ

kmrubaszkiewicz.pl

Warszawa

ul. Sułkowskiego 35

791 130 089

km@kmrubaszkiewicz.pl

KURYŁOWICZ & ASSOCIATES

apaka.com.pl

Warszawa

ul. Berezyńska 25

22 616 37 98

apaka@apaka.com.pl

MWM

mwmarchitekci.pl

Rzeszów

ul. Partyzantów 1A/335

17 861 39 14

biuro@mwmbdg.com

OP ACHITEKTEN

op-architekten.com/pl

Warszawa

Al. Jerozolimskie 51/2

22 382 17 50

kontakt@op-architekten.com

PALLADIUM ARCHITEKCI

palladium.com.pl

Poznań

ul. Przyłuskiego 7

61 661 10 12

architekci@data.pl

PŁASKOWICKI & PARTNERZY

pparchitekci.pl

Warszawa

ul. Wąchocka 1L

22 788 88 45

biuro@pparchitekci.pl

PRC ARCHITEKCI

prc.com

Warszawa

ul. Nowy Świat 1

22 622 28 28

architekci@prc.com.pl

SUD POLSKA

sudarchitectes.pl

Warszawa

ul. Chmielna 19

22 55 65 900

sud@sudgroupe.pl

T-33 ARCHITEKCI

t-33.pl

Gdynia

ul. Świętojańska 135/5

58 620 77 65

biuro@t-33.pl

WOLSKI ARCHITEKCI

wolskiarchitekci.pl

Sopot

ul. Władysława IV 1B

58 668 48 50

biuro@wolskiarchitekci.pl

ŻERA2 ARCHITEKCI

zera2architekci.pl

Warszawa

ul. J. Brożka 18.49

22 414 12 00

biuro[at]zera2architekci.pl

72 www.e-hotelarz.pl

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ 3B STUDIO

3bstudio.com.pl

Kraków

ul. Dietla 99/5A

505 001 882

info@3bstudio.com.pl

ARTBUTA

artbuta.pl

Kołobrzeg

ul. Jedności Narodowej 84B/4

784 525 702

artbuta@o2.pl

DEKOR STUDIO

dekor-studio.com

Kraków

ul. Praska 28/1

12 266 83 10

biuro@dekor-studio.com

EC-5

ec-5.com

Łódź

ul. Struga 66/1

668 493 035

projekt@ec-5.com

FUTURA

futura-studio.pl

Bydgoszcz

ul. Poznańska 31

52 360 80 60

futura@futura-studio.pl

High Level Design

hld.com.pl

Warszawa

Emilii Plater 10

600 606 795

biuro@hld.com.pl

IDEOGRAF

ideograf.pl

Sopot

ul. Kochanowskiego 2/2

533 313 722

info@ideograf.pl

KACEDE

kacede.pl

Sopot

ul. Dworcowa 7

501 606 345

biuro@kacede.pl

KACZMAREK STUDIO

kaczmarekstudio.pl

Warszawa

ul. Drzemlika 1G

602 343 622

biuro@kaczmarekstudio.pl

KONIOR STUDIO

koniorstudio.pl

Katowice

ul. Damrota 22

326 095 600

biuro@koniorstudio.pl

LYN INTERIORS

lyninteriors.com

Warszawa

ul. Koszykowa 61

733 415 825

info@lyninteriors.pl

MADAMA

madama.pl

Warszawa

ul. Bema 65/47B

607 589 778

info@madama.pl

MODUS STUDIO

modusstudio.pl

Wrocław

ul. Lwowska 38B

71 339 10 13

biuro@modusstuido.pl

OVOTZ DESIGN LAB.

ovotz.pl

Kraków

ul. Mogilska 65/710

12 361 42 00

biuro@ovotz.pl

P.K. STUDIO PROJEKTOWE

pkstudio.com.pl

Sopot

ul. Kościuszki 60/2

58 717 19 89

biuro@pkstudio.com.pl

SIKORA WNĘTRZA

sikorawnetrza.pl

Gdańsk

ul. Focha 2

606 209 034

sikorawnetrza@gmail.com

STUDIO 212

studio212.pl

Gdańsk

ul. Sobieskiego 62/2

58 727 90 56

info@studio212.pl

STUDIO BB

studio-bb.pl

Gliwice

ul. Pukasa 2/3

793 090 078

studio@studio-bb.pl

TREMEND

tremend.pl

Warszawa

ul. Klimczaka 13/U9

22 651 54 31

biuro@tremend.pl

www.e-restauracja.com

www.e-hotelarz.pl

Raport z rynku HoReCa 2018

MEBLE ADER MEBLE

meble-ader.pl

Wrocław

ul. Przedświt 18

71 357 13 19

biuro@meble-ader.pl

AGROMAX

agromax.com.pl

Zielona Góra

ul. Kręta 5

68 326 44 01

agromax@agromax.com.pl

AMECO

ameco.pl

Warszawa

ul. Stroma 24

22 423 39 77

ameco@ameco.pl

ANDERS MEBLE

andersmeble.pl

Żywiec

ul. Grunwaldzka 3

33 860 55 65

biuro@andersmeble.pl

ANITAR

anitar.pl

Wolin

Ostromice

510 172 584

biuro@anitar.pl

BH MEBLE

bhmeble.pl

Chełm

ul. Okszowska 41

82 564 38 90

biuro@bhmeble.pl

BODZIO

bodzio.pl

Twardogóra

ul. Sycowska 16

71 399 70 00

bodzio@bodzio.pl

BUMERA

bumera.pl

Tyczyn

ul. Laurowa 23

17 864 20 48

market@bumera.pl

BYDGOSKIE MEBLE

bydgoskiemeble.pl

Bydgoszcz

ul. Nowotoruńska 40

52 58 38 590

fedek.j@bydgoskiemeble.pl

CENTRUM

meble-hotelowe.com

Wolbórz

ul. Reymonta 32

601 857 346

centrum@meble-hotelowe.com

CHAIRCONCEPT

chairconcept.com

Toruń

ul. M. Skłodowskiej-Curie 75C

56 656 24 02

office@chairconcept.com

COMPLET FURNITURE

complet.com.pl

Gniezno

ul. Kłeckoska 59

61 426 49 97

biuro@complet.com.pl

CONTRACT SOLUTIONS

contractsolutions.pl

Warszawa

ul. Kopernika 5/6

882 157 887

biuro@contractsolutions.pl

CUBICA

cubica.com.pl

Szczecin

ul. Św. Ducha 5A/5

91 313 01 70

biuro@cubica.com.pl

DAR-MAR MEBLE

darmar-meble.pl

Łódź

ul. Kuropatwia 21

42 658 29 06

darmar_meble@op.pl

DEKORT

dekortmeble.pl

Iława

Smolniki 1

89 644 01 11

iwona@dekortmeble.pl

ELZAP

elzap.eu

Kraków

ul. Kozienicka 109A

12 269 81 60

elzap@elzap.eu

FABER

faber-meble.pl

Szczecin

ul. Santocka 42A

91 487 59 66

faber@faber-meble.com.pl

FACH MEBEL

fachmebel.pl

Środa Wlkp.

ul. Brodowska 28A

61 285 27 08

handel@fachmebel.pl

FAMEG

fameg.pl

Radomsko

ul. 11 Listopada 2

44 682 11 10

fameg@fameg.pl

FAMOS

famos.com.pl

Starogard Gd.

ul. Gdańska 37

58 563 41 20

famos@famos.com.pl

FAST

fast.pl

Gdynia

ul. Czechosłowacka 3

58 554 33 61

info@fast.pl

FURNIMEB

furnimeb.com

Złoczew

Stanisławów 26

43 820 22 03

biuro@furnimeb.com

GLADIUS

gladius.pl

Poznań

ul. Warpnowska 30

61 840 06 65

gladius@gladius.pl

GRUPA TRAMS

trams.pl

Szczodre

ul. Makowa 10

71 793 71 21

biuro@trams.pl

HERCULES TRADING

hercules.com.pl

Poznań

ul. Lęborska 37

61 848 83 65

biuro@hercules.com.pl

HM DESIGN

hmdesign.pl

Nawojowa

ul. Nowosądecka 27

530 218 262

biuro@hmdesign.pl

INWEST MEBLE

inwestmeble.pl

Radomsko

ul. Kościuszki 6

44 738 16 85

biuro@inwestmeble.pl

JANTOM

jantom.eu

Swarzędz

ul. Tortunia 51A

61 817 34 29

biuro@jantom.com.pl

KAMPLES

kamples.pl

Pszczyna

ul. Spokojna 81

32 211 49 70

kamples@kamples.pl

KLER

kler.eu

Dobrodzień

ul. Piastowska 39B

34 352 91 11

contract@kler.pl

KLOSE CONTRACT

klose.pl

Nowe nad Wisłą

ul. Fabryczna 5

55 323 81 46

klose@klose.com.pl

LOBOS

meble.lobos.pl

Kraków

al. Pokoju 1A

12 413 27 00

meble.krakow@lobos.pl

LOFTWARE

loftware.pl

Częstochowa

ul. Garibaldiego 10/12

576 610 100

info@loftware.pl

MALSTEN

malsten.pl

Słupsk

ul. Poznańska 54Q

575 717 319

biuro@malsten.pl

MARELL

marelldg.pl

Dąbrowa Górnicza

ul. Budowlanych 4

32 268 03 55

meble@marelldg.pl

MARUT

marut.pl

Jeżów Sudecki

ul. Zachodnia 10

75 713 22 11

meble@marut.pl

MAYERLINE

mayerline.pl

Piaseczno

ul. Astrów 14

664 562 198

info@mayerline.pl

MEBLE MICHALCZEWSKI

meblemichalczewski.pl

Kowala

Mazowszany 31C

48 385 75 97

biuro@meblemichalczewski.pl

MEBLE RADOMSKO

radomskomeble.pl

Radomsko

ul. Piramowicza 27A

44 682 41 95

meble@radomskomeble.pl

MEBLO KOMPLEKS

meblokompleks.com.pl

Środa Wlkp.

Strzeszki 12

61 285 26 80

biuro@meblokompleks.com.pl

MEBLOFORM

mebloform.pl

Kalwaria Zebrzydowska

al. Jana Pawla II 5

33 876 63 10

info@mebloform.pl

MEBLOMEX

meblomex.com.pl

Skawina

ul. Piłsudskiego 75

12 446 61 91

info@meblomex.com.pl

74 www.e-hotelarz.pl

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018

MEBLOTAP

meblotap.pl

Biała Podlaska

ul. Sidorska 83

83 34230 01

sekretariat@bialskiemeble.pl

MOBI CONTRACT

mobicontract.eu

Rzezawa

ul. Przemysłowa 56

14 611 65 86

contact@mobicontract.eu

MOTIV HOME

motivhome.com

Poznań

ul. Jana Pawła II 14

61 877 20 45

info@motivhome.com

MULTIKO

multiko.com.pl

Szczecin

ul. Kurza Stopka 5

91 432 97 30

biuro@multiko.com.pl

MX STUDIO

mxstudio.com.pl

Szamotuły

pl. Sienkiewicza 9

61 292 18 93

biuro@mxstudio.com.pl

NAWROCKI MEBLE

nawrockigroup.com.pl

Bochnia

Brzeźnica 166

14 615 50 10

biuro@meblenawrocki.com.pl

PAGED

pagedmeble.pl

Jasienica

ul. Cieszyńska 99

33 497 24 00

jasienica@paged.pl

PIONIER

pioniermeble.pl

Jelenia Góra

ul. 1 Maja 69

75 752 52 97

centrum@pioniermeble.pl

PROFI-T

profi-t.eu

Lubliniec

ul. Leśna 30

737 434 760

class- biuro@profi-t.com.pl

POLTECH

poltech.com.pl

Toruń

ul. Płaska 23

56 655 88 55

biuro@poltech.com.pl

RAD-POL

rad-pol.com.pl

Pruszków

ul. Sadowa 56

698 129 099

biuro@rad-pol.com.pl

SEKPOL

sekpol.com.pl

Wrocław

ul. Trentowskiego 8

71 363 43 19

info@sekpol.com.pl

SIGMA MEBLE

sigmemeble.pl

Jelenia Góra

ul. Bogusławskiego 4

75 643 88 33

biuro@sigmameble.pl

SYSTEM

system-sosnowiec.pl

Sosnowiec

ul. Wojska Polskiego 140

32 290 30 60

meble@system-sosnowiec.pl

TTN

ttn.com.pl

Twardogóra

ul. Leśna 13

71 315 90 50

biuro@ttn.com.pl

UNIMEBEL

unimebel.pl

Ostrzeszów

ul. Kamienna 28

62 730 34 80

unibiuro@unimebel.pl

WAJNERT

meblehotelowe.wajnert.pl

Międzybórz

ul. Kolejowa 67

62 786 97 20

info@wajnert.com.pl

VOX

meblehotelowe.vox.pl

Kobylnica

ul. Gnieźnieńska 26/28

61 815 17 02

maciej.kowalski@vox.pl

MEBLE KONFERENCYJNE I BANKIETOWE CUBEONLINE

cubeonline.pl

Warszawa

ul. Wynalazek 2A

22 308 0 306

sklep@cubeonline.pl

DEMI CO

demico.pl

Katowice

ul. Śląska 88

32 351 32 20

info@demico.pl

LOFTWARE

loftware.pl

Częstochowa

ul. Garibaldiego 10/12

576 610 100

info@loftware.pl

MEXTRA GROUP

mextra.pl

Kędzierzyn-Koźle

ul. Szkolna 15

531 542 542

biuro@mextra.pl

MICA DESIGN

mica.com.pl

Gdańsk

ul. Ch. de Gaulle’a 7/6

58 719 92 06

mica@mica.com.pl

MIL SYSTEM

milsystem.pl

Stawiguda

ul. Jarzębinowa 84

89 527 32 42

olsztyn@milsysytem.pl

NOWY STYL GROUP

nowystylgroup.com

Krosno

ul. Pużaka 49

13 437 61 00

info@nowystylgroup.com

P.M.P. FURNITURE

pmpfurniture.com

Zwijndrecht

Pascalstraat 13

698 603 448

sales@pmpfurniture.com

SOLID BASE

solidbase.pl

Sopot

al. Niepodległości 958

58 550 68 10

solidbase@solidbase.pl

STOLMER

stolmer.com.pl

Mroczeń

Mroczeń 7

62 781 03 66

biuro@stolmer.com.pl

WILKING

wilking.com.pl

Warszawa

ul. Zaciszańska 19

22 675 89 38

z@wilking.com.pl

BISK

bisk.eu

Łubna

ul. Podleśna 19

22 736 46 00

bisk@bisk.pl

CERSANIT

cersanit.com.pl

Kielce

al. Solidarności 36

801 01 44 44

biuro@cersanit.com.pl

ŁAZIENKI – WYPOSAŻENIE

DURAVIT

duravit.pl

Piaseczno

ul. Okulickiego 5F

22 716 00 15

info@pl.durvit.com

GEBERIT

geberit.pl

Warszawa

ul. Postępu 1

22 843 06 96

geberit.pl@geberit.com

GROHE

grohe.pl

Warszawa

ul. Puławska 182

22 543 26 40

biuro@grohe.com

HANSGROHE

hansgrohe.pl

Tarnowo Podgórne

ul. Sowia 12

618 168 600

info@hansgrohe.pl

KALDEWEI

kaldewei.pl

Raszyn

ul. Słowikowskiego 1A

22 720 16 03

poczta@kaldewei.pl

KOŁO – GRUPA GEBERIT

kolo.com.pl

Koło

ul. Toruńska 154

63 261 87 01

geberit.pl@geberit.com

RAVAK

ravak.pl

Grodzisk Maz.

ul. Radziejowicka 124

22 755 40 30

info@ravak.pl

ROCA

roca.pl

Gliwice

ul. Wyczółkowskiego 20

32 339 41 00

biuro@roca.pl

SANCO

sanco-polska.pl

Żywiec

al. Piłsudskiego 12

33 475 51 17

biuro@sanco-polska.pl

SANITTI

sanitti.pl

Straszyn

ul. Spacerowa 1

58 682 13 75

biuro@sanitti.pl

SANPLAST

sanplast.pl

Strzelno

Wymysłowice 1

52 318 85 00

poczta@sanplast.pl

VILLEROY & BOCH

villeroy-boch.pl

Warszawa

ul. Migdałowa 1

22 645 17 30

biuro@villeroy-boch.pl

www.e-restauracja.com

www.e-hotelarz.pl

Raport z rynku HoReCa 2018

ŁÓŻKA I MATERACE ANITAR

anitar.pl

Wolin

Ostromice

510 172 584

biuro@anitar.pl

COMFORTBE

comfortbe.pl

Warszawa

ul. Ostrzycka 2/4

22 810 04 72

biuro@comfortbe.pl

EURO-SEN

eurosen.pl

Chrząstawa Wlk.

ul. Wrocławska 123

71 316 19 84

sprzedaz@eurosen.pl

FBF BED & MORE

fbf-bedandmore.pl

Polkowice

ul. Polna 6

76 740 02 70

biuro@fbf-bedandmore.pl

HASTENS

hastens.com.pl

Skarszewy

ul. Starogardzka 13

58 533 93 93

info@lozkahastens.pl

HEVER

hever.pl

Rumia

ul. Dębogórska 24

661 898 889

biuro@hever.pl

HILDING

hilding.pl

Murowana Goślina

ul. Polna 17

61 642 14 00

info.pl@hildinganders.com

HYPNOS

hypnosbeds.com.pl

Gdynia

al. Zwycięstwa 29

882 133 009

pawel.warys@hypnosbeds.com.pl

IZOTONIA

izotonia.pl

Tereszpol

Lipowiec 96A

84 643 58 33

biuro@izotonia.pl

JANPOL

hotele.janpol.pl

Orzesze

ul. Cynkowa 2A

518 022 870

hotele@janpol.pl

JMB

materacejmb.com.pl

Reda

ul. Polna 1

58 678 31 97

jmb@materacejmb.com.pl

MEBLE MARZENIE

meble-marzenie.pl

Opatów

ul. Bolesławiecka 14A

M&K FOAM

mkfoam.pl

Koło

ul. Toruńska 267

63 262 43 00

mkfoam@mkfoam.pl

OPTIMUM

optimum-materace.pl

Zarzecze

ul. Mickiewicza 47

15 870 13 69

info@optimum-materace.pl

RELAKS

relaks.eu

Chojnice

Topole 17

52 396 52 00

info@relaks.eu

SEKAPI

sekapi.pl

Raków

Raków 33

692 889 742

biuro@sekapi.pl

SEMBELLA

sembella.pl

Łódź

ul. Graniczna 60

42 677 20 23

sembella@sembella.pl

SENACTIVE

senactive.pl

Bytom

ul. Zabrzańska 5

32 724 95 30

biuro@senactiv.pl

SENPO

senpo.pl

Poznań

ul. Krzywoustego 68

531 636 273

kontakt@materace-hotelowe.pl

TEMPUR

tempur.pl

Wrocław

ul. Sokalska 2

801 006 015

info@tempur.pl

biuro@meble-marzenie.pl

WYKŁADZINY / okleiny Producenci oraz wyłączni przedstawiciele (marek) BRINTONS AGNELLA

agnella.pl

Białystok

ul. gen. Wł. Andersa 42

85 740 92 21

kontrakt@agnella.pl

CARPET STUDIO (Ege)

carpetstudio.pl

Czeladź

ul. Parkowa 10

602 184 630

office@carpetstudio.pl

KOWARY CARPETS

axprocarpets.com

Jelenia Góra

ul. Wiejska 86A

75 646 74 87

info@axprocarpets.com

M2 CARPETS (Maltzahn)

m2carpets.pl

Warszawa

ul. Wiązana 8P

695 101 172

c.lawida@m2carpets.pl

Muraspec

muraspec.pl

Warszawa

ul. Połczyńska 115B

22 648 44 67

muraspec@muraspec.com.pl

NEWMOR

newmor.pl

Kraków

ul. Zakopiańska 144

12 656 72 60

biuro@newmor.pl

VESCOM

vescom.com

Warszawa

ul. Inflancka 4

22 646 42 48

polska@vescom.com

AB LOGIC

ablogic.pl

Stryków

Smolice 1M

42 689 35 60

sprzedaz@ablogic.pl

AMPEL GROUP

ampel.com.pl

Suchy Las

ul. Obornicka 25

61 812 51 71

biuro@ampel.com.p

AXIMO

aximo.pl

Poznań

ul. Bułgarska 72

61 662 27 30

biuro@aximo.pl

BATRONIC

batronic.pl

Kraków

ul. Kuźnicy Kołłątajow. 13

12 415 01 74

biuro@batronic.pl

Dostawcy

BR WYKŁADZINY

rosa-wykladziny.pl

Warszawa

ul. Owsiana 9/11

22 836 80 51

rosa@rosa-wykladziny.pl

CARPET INTERNATIONAL

cip.com.pl

Poznań

ul. Norwida 18A

61 848 46 29

sekretariat@cip.com.pl

CHEMIFARB

chemifarb.com.pl

Rzeszów

al. Wyzwolenia 2

17 850 67 60

office@chemifarb.com.pl

CONIVEO

coniveo.pl

Warszawa

ul. Białostocka 7

22 810 99 16

biuro@coniveo.pl

FORMAT

format.krakow.pl

Kraków

ul. Facimiech 3/2

600 283 202

ryszard@format.krakow.pl

IT-POL

it-pol.pl

Łódź

ul. Brukowa 11

42 651 18 54

kontakt@it-pol.pl

JAAN

jaan.waw.pl

Warszawa

ul. Oliwkowa 2

22 872 45 75

biuro@jaan.waw.pl

MULTICONTRACT

multicontract.com.pl

Karczew

Całowanie 111B

22 778 19 50

info@multicontract.com.pl

ONLY FLOOR

onlyfloor.pl

Szczecin

ul. ks. Witolda 7-9

785 371 022

biuro@onlyfloor.pl

POLFLOR

polflor.com.pl

Poznań

ul. Smolna 13A/U3

61 820 31 55

sekretariat@polflor.com.pl

SIT-IN POLAND

sit-in.pl

Ruda Śląska

ul. Kokotek 29

32 771 64 00

biuro@sit-in.pl

WAPOL

wykladzinywapol.com.pl

Wólka Kozodawska

Polnych Kwiatów 17

22 651 69 13

wapol@wykladzinywapol.com.pl

76 www.e-hotelarz.pl

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018

TEKSTYLIA APRIORI

apriori.pl

Szczecin

ul. Modra 36

72 841 44 01

apriori@apriori.pl

BEREZZINO

berezzino.com

Plewiska

ul. Kolejowa 107

721 873 000

berezzino@berezzino.pl

BERTAX

bertax.pl

Bielawa

ul. Waryńskiego 14

74 833 55 68

bertax@bertax.pl

BLYCOLIN

blycolin.com

Kraków

ul. płk. S. Dąbka 17

12 650 02 45

office.pl@blycolin.com

DECORA COLLECTION

decoracollection.com.pl

Gdańsk

ul. Kilińskiego 41/1

513 153 328

info@decoracollection.com.pl

DECOSTREFA

decostrefa.com

Kraków

ul. Blokowa 3

12 643 35 65

biuro@decostrefa.com

DEKORIA

dekoria.pl

Żarów

ul. Przemysłowa 10

74 649 97 50

dekoria@dekoria.pl

EUROFIRANY

eurofirany.pl

Żywiec

ul. Sienkiewicza 81

33 865 23 66

eurofirany@eurofirany.pl

EUROTEKSTYLIA

eurotextil.pl

Zgierz

ul. 1 Maja 3

42 719 01 85

eurotextil@eurotelsti.pl

FARGOTEX

fargotex.pl

Łomża

al. Legionów 114C

86 218 53 90

fargotex@fargotex.pl

FARO TEKSTYLIA

faro.com.pl

Kraków

ul. Rydlówka 9

12 255 50 00

faro@faro.com.pl

FIVE STARS

fivestars.pl

Kraków

ul. Zabłocie 23

12 252 05 05

biuro@fivestars.net.pl

GRENO

greno.pl

Kąty Wroc.

ul. Fabryczna 22

71 360 56 56

greno@greno.pl

ITALVELUTTI

italvelluti.pl

Podegrodzie

Brzezna 495

18 446 07 84

italvelluti@italvelluti.pl

KLOTHO

klotho.pl

Łódź

ul. A. Struga 24

669 72 72 35

klotho@klotho.pl

Lumen-Tex

lumentex.pl

Łódź

ul. 1 Maja 91/23

42 205 96 44

tomasz.glinski@lumentex.pl

LOFTWARE

loftware.pl

Częstochowa

ul. Garibaldiego 10/12

576 610 100

info@loftware.pl

MAGDALENA

hotelowe24.eu

Tarnobrzeg

ul. Warszawska 227

15 823 65 71

info@hotelowe24.eu

PIK

hurtowniapik.com

Gorzów Wlkp.

ul. Podmiejska 24

95 722 56 11

biuro@piktekstylia.eu

POLDEKOR

poldekor.pl

Marki

ul. Ząbkowska 40

22 675 93 16

biuro@poldekor.pl

POLONTEX

polontex.com.pl

Częstochowa

ul. Rejtana 25/35

33 396 22 22

polontex@polontex.com.pl

Pracownia Horeca

pracownia-horeca.pl

Łódź

ul. Brukowa 24/7

508 092 085

maria@pracownia-horeca.pl

ROBIMAX

robimax.pl

Chorzów

ul. Krzywa 14

32 241 24 90

robimax@robimax.pl

RIDEX

ridex.com.pl

Poznań

ul. Dąbrowskiego 345

61 848 95 99

biuro@ridex.com.pl

SALESIANER MIETTEX

salesianer.pl

Konstantynów Łódzki

ul. Górna 74

22 673 41 91

office@salesianer.pl

SE-DA

se-da.pl

Lidzbark

ul. Polna 10

23 682 21 00

horeca@se-da.pl

S.I.C.

sic.com.pl

Łódź

Romana 40/42

42 640 26 40

biuro@sic.com.pl

TEXPOL

texpol.net.pl

Dłutów

Borkowice 26

44 634 05 79

biuro@texpol.net.pl

TOMARK

tomark-tex.com

Milanówek

ul. Wiejska 10

604 469 837

biuro@tomark-tex.pl

POŚCIEL, KOŁDRY, PODUSZKI AMW

amw.pl

Pyrzowice

ul. Ułanów 1

32 284 50 17

amw@amw.pl

ANDROPOL

andropol.pl

Andrychów

ul. Krakowska 83

33 875 64 73

dh@andropol.com.pl

ASTRE TEXTILE

astre.com.pl

Warszawa

ul. Lędzka 42A

22 243 08 83

biuro@astre.com.pl

BARBAT

barbat.pl

Nowy Sącz

ul. Grunwaldzka 86

501 129 007

biuro@barbat.pl

COMFORTA

comforta.pl

Łódź

ul. Jarowa 8

42 659 73 60

comforta@comforta.pl

FBF bed & more

fbf-bedandmore.pl

Polkowice

ul. Polna 6

76 740 02 70

biuro@fbf-bedandmore.pl

FIVE STARS

fivestars.pl

Kraków

ul. Zabłocie 23

12 252 05 05

biuro@fivestars.net.pl

HOTELTEX

hoteltex.pl

Lidzbark

ul. Polna 10

23 682 21 15

kontakt@hoteltex.pl

HORECA-TEX

horecatex.pl

Andrychów

ul. Środkowa 1B

33 486 25 98

biuro@horecatex.pl

INTER-WIDEX

inter-widex.com.pl

Mrągowo

ul. Giżycka 9

89 741 44 86

info@inter-widex.com.pl

Lumen-Tex

lumentex.pl

Łódź

ul. 1 Maja 91/23

42 205 96 44

tomasz.glinski@lumentex.pl

MABOTEX

mabotex.pl

Bulowice

ul. Krakowska 146

503 146 052

mabotex@mabotex.pl

MADLEY

abcposcieli.pl

Stanisławów

Mały Stanisławów 7B

25 757 52 76

biuro@abcposcieli.pl

MAGMA

naturalnewyroby.eu

Częstochowa

ul. Marysia 29/35

606 941 796

biuro@naturalnewyroby.eu

MORFEUSZ

morfeusz.net.pl

Lubanie

Lubanie 9

54 251 31 26

morfeusz@morfeusz.net.pl

SALESIANER MIETTEX

salesianer.pl

Konstantynów Łódzki

ul. Górna 74

22 673 41 91

office@salesianer.pl

78 www.e-hotelarz.pl

www.e-restauracja.com

„Nasza inspiracja rodzi się we śnie…”

Raków 33c 55-093 Raków Tel.: 692 889 742

www.sekapi.pl

Raport z rynku HoReCa 2018

CZYSTOŚĆ – ŚRODKI PROFESJONALNE ACRYLMED

acrylmed.pl

Śrem

ul. Mickiewicza 33

61 283 55 41

handel @acrylmed.com.pl

BUZIL

buzil.pl

Wrocław

ul. J. Długosza 60

71 376 60 31

biuro.polska@buzil.de

CID LINES

cidlines.pl

Niepruszewo

ul. Świerkowa 20

61 896 81 90

biuro@cidlines.pl

CLINEX

clinex.com.pl

Sosnowiec

ul. Schonów 3

32 294 41 00

amtra@amtra.pl

CLOVIN

clovin.com.pl

Czyżew

ul. Zarzecze 14

86 275 50 58

clovin@clovin.com.pl

DIVERSEY

diverseysolutions.com/pl

Warszawa

Al. Jerozolimskie 134

22 328 10 00

dok.poland@diversey.com

DRACO BIS

draco-bis.pl

Konin

ul. Młodzieżowa 29

62 767 23 55

biuro@draco-bis.p

ECOLAB

ecolab.pl

Kraków

ul. Opolska 114

12 261 61 91

biuro@ecolab.pl

EILFIX

eilfix.pl

Wrocław

ul. Krzemieniecka 109

71 354 56 05

biuro@eilfix.pl

GRICARD

gricard.pl

Lublin

ul. Garbarska 16

536 370 151

gricard@gricardpolska.pl

HENRY KRUSE

kruse.pl

Bielany Wroc.

ul. Kolejowa 3

71 33 45 228

k.umanski@kruse.pl

HIGIENA SERWIS

higienaserwis.pl

Warszawa

ul. Księcia Ziemowita 53

22 518 56 56

biuro@higienaserwis.pl

HIGMA SERVICE

higma-service.pl

Opole

ul. Gosławicka 2

801 315 198

biuro@higma-service.pl

INTERTEAM

interteam.com.pl

Rybnik

ul. Żorska 18B

32 424 63 30

firma@interteam.com.pl

JAX

jax.com.pl

Poznań

ul. Główna 30A

61 826 16 16

jax@jax.com.pl

Kleen-Tex Polska

kleen-tex.pl

Suchedniów

ul. Fabryczna 5/12

41 267 25 00

Info@kleen-tex.pl

KIEHL & ŻEGARSKI

kiehl-zegarski.pl

Warszawa

ul. Wolnej Wszechnicy 3

22 824 32 64

kiehl@kiehl-zegarski.pl

LAKMA

lakmapro.pl

Warszowice

ul. Gajowa 7

32 435 31 88

lakmapro @lakma.com

NAVO ORBICO

navo.pl

Katowice

ul. Chorzowska 150

32 325 61 00

afh@navoorbico.pl

OPTIMUM

optimum24.pl

Łódź

ul. Duńska 1

603 130 087

biuro@optimum24.pl

P&G PROFESSIONAL

pg.com.pl

Warszawa

ul. Zabraniecka 20

22 678 55 44

pg@pg.com.pl

PROFIL

wszystko-do-hotelu.pl

Słupsk

ul. Przemysłowa 34

59 848 12 63

hotele@wszystko-do-hotelu.pl

REINEX

reinex.pl

Szczytna

ul. Piekielna Góra 7

74 868 13 77

biuro@reinex.pl

SANECLEAN

saneclean.com.pl

Komorów

ul. Kubusia Puchatka 9

668 999 520

biuro@saneclean.com.pl

SOKO

soko.pl

Pruszków

ul. Parzniewska 2

22 759 60 72

soko@soko.pl

SWISH

swishclean.pl

Warszawa

ul. Pańska 73

22 314 71 03

biuro@swishclean@pl

SYLPO

sylpo.pl

Lublin

ul. Mełgiewska 24

81 441 77 30

sklep@sylpo.pl

TENZI

tenzi.pl

Dołuje

Skarbimierzyce 20

91 311 97 77

handel@tenzi.pl

WERNER MERTZ

werner-mertz.pl

Warszawa

ul. Krakowiaków 50

22 771 46 71

tana@werner-mertz.pl

VOIGT

voigt.pl

Zabrze

ul. Jordana 90

32 272 25 73

zamowienia@voigt.pl

CURO

curo.com.pl

Warszawa

ul. 17 Stycznia 32

22 868 03 11

biuro@curo.com.pl

CWS-BOCO

cws-boco.pl

Łódź

ul. Elektoralna 16

801 297 262

info@cws-boco.pl

CZYSTOŚĆ – URZĄDZENIA I SYSTEMY

DYSON

dysonairblade.pl

Pruszków

ul. 3 Maja 8

22 738 34 81

dysonairblade@aged.com.pl

HEUTE SERVICE

heute.pl

Warszawa

ul. Wałowicka 19A

22 873 03 50

biuro@heute.pl

IMPEL

impel.pl

Wrocław

ul. Ślężna 118

71 711 00 00

cc.info@impel.pl

KARCHER

karcher.pl

Kraków

ul. Stawowa 140

801 811 234

karcher@karcher.pl

MAKITA

makita.pl

Bielsko-Biała

ul. Bestwińska 103

33 484 02 00

info@makita.pl

MERIDA

merida.com.pl

Wrocław

ul. Karkonoska 59

71 339 78 88

sekretariat@merida.com.pl

POLOR

wozekhotelowy.pl

Szczecin

ul. Władysława IV 1

91 822 88 00

info@numatic.pl

SALESIANER MIETTEX

salesianer.pl

Konstantynów Łódzki

ul. Górna 74

22 673 41 91

office@salesianer.pl

SANIPILL

sanipill.pl

Piaseczno

ul. Kineskopowa 1

887 33 99 33

biuro@sanipill.pl

SCA HYGIENE

tork.pl

Warszawa

ul. Puławska 435A

22 543 75 01

biuro@sca.com

TASKI

taski.pl

Opole

ul. Gosławicka 2

801 315 198

taski@higma-service.pl

TENNANT

tennantpolska.com

Bielsko-Biała

ul. Legionów 57

723 878 801

tpowala@tennantpolska.com

80 www.e-hotelarz.pl

www.e-restauracja.com

Kompleksowe rozwiązania dla Twojej pralni L200 Alkaliczny produkt L200 wspomagający

L100 L100 Uniwersalny Uniwersalny L100doprania detergent detergentdo prania

Alkaliczny Alkaliczny produkt produkt wspomagający wspomagający

Uniwersalny detergent do prania

L250 L200 Wieloenzymatyczny

L100

Alkaliczny, produkt wspomagający

Uniwersalny detergent do prania

dukt

ny do prania

L300 L300 Płynny,

L200

L900 L200 Krochmal

L8000

Dezynfekcja pralnicza

L300

Alkaliczny produkt wspomagający

D SPOT A

Specjalistyczny produkt odplamiający

Płynny, tlenowy wybielacz

Płyn zmiękczający

wybielacz

Płyn Płyn zmiękczający zmiękczający

Płynny, tlenowy wybielacz

Płyn zmiękczający

L400

Płynny, tlenowy tlenowy wybielacz

L400 L400

L300

L400 Płyn L400 zmiękczający

L300

Alkaliczny produkt produkt wspomagający wspomagający

Uniwersalny detergent do prania

L100

L300 L300

Płynny, tlenowy wybielacz Płynny, tlenowy wybielacz

Płynny, tlenowy wybielacz

L400 Płyn zmiękczający

D SPOT B

Specjalistyczny produkt odplamiający

CID LINES Sp. z o.o.  ul. Świerkowa 20  64-320 Niepruszewo/Buk  T +48 61 896 81 90  F +48 61 896 81 93 biuro@cidlines.pl  www.cidlines.pl

Raport z rynku HoReCa 2018

PRANIE – URZĄDZENIA ABRILUX

abrilux.pl

Warszawa

ul. Spedycyjna 22

22 519 73 28

abrilux@abrilux.pl

ALBA SERVICE

alba.waw.pl

Warszawa

ul. Nugat 4

22 644 38 43

alaba@waw.alba.pl

ELECTROLUX

electrolux.pl

Warszawa

ul. Kolejowa 5/7

22 568 98 67

electrolux@electrolux.pl

LAVAMAC

lavamac.com

Kraków

ul. Fabryczna 15

12 410 00 51

info@lavamac.com

MIELE

miele.pl

Warszawa

ul. Gotarda 9

22 548 40 00

profi@miele.com.pl

PRALUS

pralus.pl

Rudniki k. Krakowa

ul. Dolna 440

12 650 30 30

biuro@pralus.pl

PRAMAZUT

pramazut.com.pl

Masłów

ul. Lotnicza 60A

41 311 02 90

prazamut@pramazut.com.pl

SOVRANA

sovrana.pl

Olkusz

ul. Przemysłowa 3

32 645 00 16

office@sovrana.com.pl

SKANTRADE

skantrade.pl

Sopot

ul. Armii Krajowe 22/1

58 555 78 68

biuro@skantrade.pl

WHIRPOOL

whirlpool.pl

Warszawa

ul. 1 Sierpnia 6A

801 900 666

whirpool@whirpool.pl

PRANIE – USŁUGI BLYCOLIN

blycolin.com

Kraków

ul. płk. S. Dąbka 17

12 650 02 45

office.pl@blycolin.com

HOLLYWOOD

hollywoodsa.pl

Sierpc

ul. Bojanowska 2A

24 275 81 29

biuro@hollywoodsa.pl

MAGIELEK

magielek.pl

Limanowa

ul. Reymonta 1

18 337 60 90

biuro@magielek.pl

PIWOWAR

piwowar.it.pl

Nowy Dwór Maz.

ul. gen. Berlinga 90

22 775 85 30

piwowar@piwowar.it.pl

PRALNIA CENTRUM

pralnia.szczecin.pl

Szczecin

pl. Rodła 10

91 359 51 18

pralnia@pazim.pl

PRALNIA HEVELIUS

pralhev.pl

Gdynia

ul. Pucka 118

58 620 18 74

bok@pralhev.pl

PRAWOL

prawol.pl

Warszawa

ul. Marywilska 34K

PRIMUS

primuslaundry.cz

Pribor

SALESIANER MIETTEX

salesianer.pl

Konstantynów Łódzki

ADA COSMETICS

ada-cosmetics.com

Poznań

ul. Górna 74

22 671 00 33

prawol@prawol.pl

420 556 723 383

sales@primuslaundry.cz

22 673 41 91

office@salesianer.pl

61 815 70 39

waldemar.tkaczyk@ada-cosmetics.com

GALANTERIA HOTELOWA ALL4HOTELS

all4hotels.pl

Warszawa

ul. Bysławska 82/44

609 609 893

biuro@all4hotels.pl

CORBY OF WINDSOR

corbyofwindsor.pl

Warszawa

22 307 02 28

trade@corbyofwindsor.com

LANWAR

lanwar.com.pl

Poznań

ul. Cmentarna 22

61 868 51 33

biuro@lanwar.com.pl

MIDEL

midel.pl

Poznań

os. Wichrowe Wzgórze 13/82

61 826 02 74

midel@midel.pl

PROFIL

wszystko-do-hotelu.pl

Słupsk

ul. Przemysłowa 34

59 848 12 63

hotele@profilgroup.com

ODZIEŻ ACUS

uniformy.pl

Warszawa

ul. Paca 37

22 500 69 03

info@uniformy.pl/

BEATEX

beatexgroup.com

Szczecin

ul. Kwiatowa 1D/21

607 900 069

biuro@beatexgroup.com

BERENDSEN

berendsen.pl

Żukowo

ul. Duńska 1

58 511 45 00

info@berendsen.pl

CETIX

cetix.pl

Koszalin

ul. Morska 35/107

517 239 350

biuro@cetix.

CHEMAN

hafciarnia.pl

Osielsko

ul. Bałtycka 13

52 381 31 38

cheman@bydg.pl

DARA

dara.com.pl

Złotniki

ul. Obornicka 19

61 812 53 39

ofice@dara.com.pl

GODET

odziezhotelowa.pl

Olsztyn,

ul. Rolna 45

606 915 050

biuro@godet-krawiectwo.pl

IMPEL RENTAL

impel.pl

Wroclaw

ul. Ślężna 118

71 711 00 0

cc.info@impel.pl

ITALBEL

italbel.pl

Zielona Góra

ul. Diamentowa 8

68 414 54 88

biuro@italbel.pl

JJ KRUK

jjkruk.pl

Warszawa

ul. T. Nocznickiego 29

22 817 80 12

biuro@jjkruk.pl

LEELOO UNIFORMS

leeloo.pl

Nowa Wieś Lęborska

ul. Grunwaldzka 38

59 862 0976

biuro@leeloo.pl

SALESIANER MIETTEX

salesianer.pl

Konstantynów Łódzki

ul. Górna 74

22 673 41 91

office@salesianer.pl

TEDMAR

tedmar.com.pl

Raszyn

ul. Jesienna 1B

22 720 27 98

info@tedmar.com.pl

THE STAR

thestar.pl

Warszawa

ul. Spisaka 101

22 662 75 12

info@thestar.pl

TRIANON

trianon.pl

Ostróda

ul. Pieniężnego 35A

662 294 069

sekretariat@trianon.pl

WAMA

wamasrem.pl

Śrem

ul. Dąbrowskiego 6

61 282 85 50

wawasrem@interia.pl

VENA

vena.wroclaw.pl

Wrocław

ul. Balonowa 28

71 373 90 96

vena@vena.wroclaw.pl

ZENDER

zender.com.pl

Wrocław

ul. Kleczkowska 52

71 329 26 56

zender@zender.com.pl

82 www.e-hotelarz.pl

www.e-restauracja.com

Wsz yst ko co najlepsze dla hoteli i ich gości: p e łne zaop at rzenie w tekst ylia. Wynajem dla najlepsz ych.

w w w. s a l e s i a n e r. p l

SALESIANER MIETTEX nowa pralnia przemysłowa w Polsce SALESIANER MIETTEX, austriacki lider branży wynajmu tekstyliów, kontynuuje rozbudowę swoich struktur międzynarodowych. Dzięki przejęciu pralni przemysłowej Thorax w Łodzi Salesianer Miettex nabył pierwszą, własną pralnię w Polsce. Zakład dysponuje wydajnością 150 ton/miesiąc, a prowadzone aktualnie prace modernizacyjne podwoją wydajność do 300 ton/miesiąc. Głównym obszarem działalności nowego zakładu będą bielizna hotelowa i odzież robocza dla przemysłu w obszarze centralnej Polski. Razem z przejęciem nowej pralni grupa SALESIANER MIETTEX obejmuje obecnie 23 zakłady, z czego 12 w Austrii i 11 w centralnej i wschodniej Europie. To rodzinne przedsiębiorstwo aktywne jest obecnie w 9 krajach (Austria, Węgry, Słowacja, Chorwacja, Serbia, Czechy, Słowenia, Rumunia, Polska), zatrudnia 2.450 pracowników i pierze 375 ton prania/dzień. SALESIANER MIETTEX jest obecny w Polsce od 2015 roku. W tym czasie zbudowano znaczną bazę klientów w obszarze wynajmu tekstyliów, a pranie odbywało się we współpracy z partnerami lokalnymi. Przejmując pralnię Thorax SALESIANER MIETTEX zyska możliwość prania również we własnym zakresie, a dzięki bazie własnych klientów oraz klientów pralni THORAX zakład od samego początku będzie wykorzystywał w pełni swoje moce produkcyjne. Zasięgiem działania pralnia obejmie przede wszystkim rejon centralnej Polski. Dusan Kalinic Managing Director Poland

SALESIANER MIETTEX Sp. z o.o.

® EX

ul. Próżna 9/II piętro, 00-107 Warszawa, Tel.: +48 22 673 41 91; E-mail: office@salesianer.pl

TEE

IE M

SUST SA

TEE

TT IE M

ARA

Chorwacja

ABILITY AIN SI

N A

LE SA

Austria

ENE

GUARAN

Czechy

Polska

Rumunia

Serbia

Słowacja

Słowenia

Węgry

Raport z rynku HoReCa 2018

SYSTEMY TELEWIZYJNE ACENTIC

telewizjadlahoteli.pl

Wrocław

ul. Boguszowska 76A

794 985 434

info@telewizjadlahoteli.pl

AMERNET

amernet.eu

Warszawa

ul. Puławska 487

22 646 53 20

biuro@amernet.eu

AV NET

ww.av.net.pl

Warszawa

ul. Ostrobramska 104/38

22 610 42 88

info@av.net.pl

DIPOL

dipol.com.pl

Kraków

ul. Ciepłownicza 40

12 644 57 18

dipol@dipol.com.pl

ELTECH

eltech.net.pl

Ruda Śląska

ul. Żelazna 6

32 771 41 82

eltech@eltech.net.pl

HOTELENET

hotelenet.com

Warszawa

ul. Pomiechowska 26

22 815 84 40

hn@hotelenet.com

INHOTEL

inhotel.com.pl

Kraków

ul. Kobierzyńska 23A

609 551 556

biuro@inhotel.com.pl

INSTALSAT

instalsat.pl

Warszawa

ul. Cegłowska 34

22 834 08 84

instalsat@instalsat.pl

LOX

lox.pl

Warszawa

ul. Zawodzie 7A

22 816 71 39

office@lox.pl

MEDIA HOTEL

mediahotel.pl

Gorzów Wlkp.

ul. Kombatantów 34

95 722 96 58

info@mediahotel.pl

Neosystem

mediahotel.pl

Gorzów Wielk.

ul. Mościckiego 6

695 722 96 58

info@neosystem.tv

POSBOX

posbox.pl

Łódź

ul. Kopernika 36

530 568 516

biuro@posbox.pl

QUADRIGA

quadriga.com

Warszawa

ul. Indiry Gandhi 23

22 643 63 15

jacek.puchlak@quadriga.com

TOMINET

tominet.com.pl

Płoty

ul. Słowackiego 13

91 384 76 23

biuro@tominet.com.pl

WANO SOLUTIONS

wano.pl

Luboń k. Poznania

ul. Wschodnia 21E/69

78 403 72 99

biuro@wano.pl

ADITH TECHNOLOGIES

adith.pl

Szczecin

ul. Somosierry 30A

91 852 21 30

biuro@adith.pl

ARPSYSTEM

arpsystem.pl

Warszawa

ul. Bruzdowa 94

22 885 14 28

biuro@arpsystem.pl

AVAILPRO

availpro.com

Warszawa

BETASI

betasi.com.pl

Nowy Sącz

Rynek 28/1

18 200 50 00

info@betasi.com.pl

BRILLIANT HOTELSOFTWARE

myhotelsoftware.pl

Wrocław

ul. Kościuszki 108A/25

71 781 56 80

info@myhotelsoftware.pl

BT ELECTRONICS

bte.pl

Kraków

ul. Dukatów 10

12 410 20 33

bte@bte.pl

FIDDEX

fiddex.pl

Poznań

ul. Grunwaldzka 146A

61 861 47 64

biuro@fiddex.pl

ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE

518 961 391

FOODSOFT

foodsoft.pl

Łódź

ul. Demokratyczna 117

535 121 123

sprzedaz@foodsoft.pl

IQ CONTROLS

iqc.pl

Ruda Śląska

ul. ks. Tunkla 94

32 340 76 66

iqc@iqc.pl

INSOFT

insoft.com.pl

Kraków

ul. Jasna 3A

12 415 23 72

insoft@insoft.com.pl

ILUMIO

ilumioapp.pl

Kraków

ul. Życzkowskiego 20

514 204 477

daniel.walczyk@ailleron.com

LSI SOFTWARE

lsisoftware.pl

Łódź

ul. Przybyszewskiego 176/178

42 680 80 00

info@lsisoftware.pl

MCCOMP

mccomp.pl

Warszawa

ul. Trzcinowa 27

22 101 18 00

info@mccomp.pl

MCX SYSTEMS

mcxsystems.pl

Warszawa

ul. Gotarda 9

22 548 46 39

handlowy@mcxsystems.pl

NET LEADER

netleader.pl

Gdynia

ul. Strzelców 34

607 150 096

netleader@netleader.pl

NETPOS

netpos.com.pl

Łódź

ul. Kopernika 36

42 307 03 58

info@netpos.com.pl

NOVITUS

novitus.pl

Warszawa

ul. Jutrzenki 116

22 419 21 25

info@novitus.pl

ORACLE (d. Micros)

oracle.com

Warszawa

ul. Przyokopowa 31

22 690 87 00

reception_pl@oracle.com

PMS LABS

pmslabs.com.pl

Katowice

ul. Gallusa 12

32 279 22 50

pmslabs@pmslabs.com.pl

POSBISTRO

posbistro.com

Kraków

Na Zjeździe 11

503 708 001

info@posbistro.com

PROFITROOM

profitroom.pl

Poznań

ul. Roosevelta 9/3

61 840 23 80

kontakt@profitroom.com

S4H

s4h.pl

Kołobrzeg

ul. Głogowa 10

94 354 06 40

biuro@s4h.pl

SOFTECH

gastro.pl

Warszawa

Al. Jerozolimskie 184B

22 610 77 42

info@gastro.pl

SOHIS

sohis.pl

Jaworzno

ul. Słowackiego 10

32 616 22 21

sohis@sohis.pl

VISION TIME

visiontime.pl

Wrocław

ul. Szramka 1

71 716 55 99

info@visiontime.pl

84 www.e-hotelarz.pl

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018

TELEWIZORY FUNAI

funai.pl

Nowa Sól

ul. Inżynierska 1

68 388 26 05

info@funai.pl

lge.pl

Warszawa

ul. Wołoska 22

801 801 054

information.display@lge.pl

PANASONIC

panasonic.pl

Warszawa

ul. Wołoska 9A

22 338 12 00

jakub.czerwinski@eu.panasonic.com

PHILIPS

hospitality.philips.com

Warszawa

Al. Jerozolimskie 195B

22 571 00 00

mariusz.chudzinski@tpvision.com

SAMSUNG

samsung.pl

Warszawa

ul. Postępu 14

600 098 103

m.bordewicz@samsung.com

SHARP ELECTRONICS

sharp.pl

Warszawa

ul. Poleczki 33

662 173 009

sharp@sharp.pl

TOSHIBA

toshiba-av.pl

Biskupice Podg.

ul. Pokoju 1

71 796 95 00

info@toshiba.p

MEDIA MANAGEMENT EUROPE

mm-eu.tv

Grodzisk Maz.

ul. 11 listopada 4/3

22 734 48 90

sales@mm-eu.tv

NC+

ncplus.pl

Warszawa

al. gen. W. Sikorskiego 9

22 310 45 15

b2b@ncplus.pl

UPC

biznes.upc.pl

Warszawa

al. Jana Pawła II 27

813 813 813

biznes@upc.pl

ASSA ABLOY

assaabloy.com.pl

Warszawa

ul. Jana Olbrachta 94

22 751 53 54

biuro.PLWAR@assaabloy.com

BE-TECH

be-tech.pl

Sandomierz

ul. Długa 49

15 832 00 75

biuro@dipol.com.pl

BH WANDEX

wandex.pl

Warszawa

ul. E. Ciołka 8/210

22 581 44 90

bh@wandex.pl

TELEWIZJE – KANAŁY

ZAMKI / SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU

ELARM

elarm.pl

Łódź

ul. Mochnackiego 34

42 682 81 38

elarm@elarm.pl

FLUID CONTROL SYSTEMS

fluidcs.com.pl

Warszawa

ul. Wolność 7F

22 862 57 58

info@fluidcs.com.pl

HAFELE

hafele.pl

Długołęka

ul. Wrocławska 4D

71 74 73 300

kontakt@hafele.pl

HARTMAN TRESORE

hartmann-tresore.pl

Warszawa

ul. Marynarska 19A

22 595 40 80

info@hartmann-tresore.pl

INHOTEL

inhotel.com.pl

Kraków

ul. Kobierzyńska 23A

609 551 556

biuro@inhotel.com.pl

KABA

kaba.pl

Warszawa

ul. Górnośląska 4A

22 665 88 27

info.pl@kaba.com

LOB

lob.pl

Leszno

ul. Magazynowa 4

65 525 07 20

lob@lob.pl

LOX

lox.pl

Warszawa

ul. Zawodzie 7A

22 816 71 39

office@lox.pl

MAXBAT

zamkihotelowe.pl

Jelenia Góra

ul. Nadbrzeżna 34A

75 764 83 53

biuro@maxbat.pl

PREMNET

premnet.pl

Gdańsk

ul. Piastowska 43

881 949 250

info@premnet.pl

SALTO

salto.pl

Warszawa

Al. Jerozolimskie 214

22 335 98 88

info@salto.pl

SALTO SYSTEMS

saltosystems.pl

Warszawa

ul. Ostrobramska 101A

22 211 22 04

info.pl@saltosystems.com

TAYAMA

tayama.pl

Katowice

ul. Słoneczna 4

32 258 22 89

biuro@tayama.pl

WANO SOLUTIONS

wano.pl

Luboń

ul. Wschodnia 21E/69

61 307 22 35

biuro@wano.pl

WILKA

wilka.de

Leszno

ul. Spółdzielcza 45

65 529 77 28

info@wilka.pl

WITPOL II

witpol.pl

Poznań

ul. 28 Czerwca 61

61 832 05 33

witpol@witpol.pl

VING CARD

vingcard.pl

Warszawa

ul. Zawodzie 7A

22 816 71 39

office@lox.pl

OŚWIETLENIE ES-SYSTEM

essystem.pl

Kraków

ul. Przemysłowa 2

12 656 36 33

essystem@essystem.pl

EURO-LIGHT

euro-light.pl

Piaseczno

ul. Dworcowa 17

22 736 73 00

info@euro-light.pl

JUMA LAMPY

jumalampy.pl

Opole

ul. Kępska 8

77 441 04 58

info@jumalampy.pl

ORION

orion.poznan.pl

Poznań

ul. Dąbrowskiego 63

61 847 79 36

orion@orion.poznan.pl

LARS

lars.pl

Poznań

ul. Człuchowska 12

61 840 40 40

trade@lars.pl

PHILIPS LIGHTING

philips.com

Warszawa

Al. Jerozolimskie 195B

608 678 057

jan.serewynik@philips.com

THORN LIGHTING

thornlighting.pl

Warszawa

ul. Modlińska 61

22 431 28 11

biuro@thornlighting.pl

TRIXX INTERNATIONAL

trixx.pl

Gdańsk

ul. Wyczółkowskiego 67

58 303 31 97

trixx@trixx.pl

ZUMTOBEL

zumtobel.com/pl

Poznań

ul. Kobylepole 8

61 653 13 10/11

info.pl@zumtobelgroup.com

86 www.e-hotelarz.pl

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018

SPA – WYPOSAŻENIE, DORADZTWO BODY BELL

bodybell.pl

Zabrze

ul. Franciszkańska 21

600 140 753

bodybell@bodybell.pl

FITNESSWELL

fitnesswell.pl

Słupsk

ul. Szymanowskiego 22

609 264 126

info@fitnesswell.pl

FOR SPA

forspa.pl

Warszawa

ul. Węgrzyna 7

22 858 39 22

info@forspa.pl

HEALTH BEAUTY TECH

healthbeautytech.pl

Dąbrowa Górnicza

ul. Kwiatkowskiego 8

602 520 679

biuro@healthbeautytech.pl

INTERSUN

intersun.pl

Mikołów

ul. Katowicka 121

32 322 04 65

intersun@intersun.pl

KRIOMEDPOL

kriomedpol.pl

Stare Babice

ul. Warszawska 272

22 752 93 21

kriomedpol@kriomedpol.pl

MIMARI

mimari.pl

Wrocław

pl. Powstańców Śląskich 1/107

71 786 47 11

mimari@mimari.pl

NOVA GROUP

novagroup.pl

Warszawa

ul. Puławska 538

22 646 33 00

biuro@novagroup.pl

MANAGER SPA

managerspa.pl

607 630 271

managerspa@home.pl

SPA PROJECT

spa-project.pl

Myszków

ul. Sikorskiego 11

501 282 963 l

biuro@spa-project.p

SUPERNOVA

supernowa.com.pl

Komorów

ul. Kurpińskiego 9

22 759 17 12

info@supernova.com.pl

TIME4SPA

time4spa.pl

Szczecin

ul. Przybyszewskiego 19/2

531 200 977

sprzedaz@time4spa.pl

TRI STAR

tristarcosmetics.pl

Gdańsk

ul. Marusarzówny 2

58 347 62 31

biuro@tristarcos.pl

BASENY, SAUNY ARRAS BASENY

strefabasenu.pl

Tychy

ul. Metalowa 3

609 611 000

info@strefabasenu.pl

AS PRODUKT

asprodukt.com

Mała Nieszawka

ul. Dojazdowa 4

56 621 62 34

asprodukt@asprodukt.com

ASTRALPOOL

astralpool.pl

Wrocław

al. Armii Krajowej 61

71 360 49 30

office@astralpool.pl

BERNDORF

berndorf.pl

Jaworze

ul. Zdrojowa 78

33 828 97 00

biuro@berndorf.pl

BIO BASENY

biobaseny.pl

Warszawa

ul. Cyklamenów 9

22 353 52 76

info@biobaseny.pl

EKOSERVISPOL

ekobasen.pl

Nowy Targ

ul. Ludźmierska 29

18 266 59 28

ekoservis@ekoservis.pl

PHYSIOTHERM

physiotherm.pl

Warszawa

ul. Sarmacka 5K/13

690 533 308

biuro@ physiotherm.pl

KLAFS

klafs.pl

Miłosław

Bagatelka 2

61 438 39 20

info@klafs.pl

MASTERPOOL

masterpool.pl

Myszków

ul. Storczykowa 38

502 613 722

masterpool@masterpool.pl

MEADOW GROUP

meadowgroup.pl

Warszawa

ul. Vogla 2

22 832 31 75

biuro@meadowgroup.pl

MEGIW

megiw.pl

Gliwice

ul. Gomułki 2A

32 332 69 01

megiw@megiw.pl

OSPA

baseny.krakow.pl

Kraków

ul. Jasnogórska 32

12 626 32 32

jp@baseny.krakow.pl

RK TRADE

rkbaseny.com.pl

Stróża

ul. Podleśnia 103

42 307 08 38

biuro@rktrade.pl

SANELL

sanell.pl

Łódź

ul. Zbąszyńska 3

42 236 54 24

biuro@sanell.pl

SPA ZONE

spazone.pl

Kraków

ul. Wielicka 250

12 278 22 59

biuro@spazone.pl

VITAL SAUNA

vitalsauna.eu

Warszawa

ul. Złota 59

576 106 729

biuro@vitalsauna.eu

IMG

imgfitness.pl

Elbląg

ul. Kowalska 8-9/7

55 232 93 72

info@imgfitness.pl

MATRIX

pl.matrixfitness.com

Warszawa

ul. Działkowa 62

22 280 94 30

kontakt@johnsonfitness.eu

TECHNOGYM

technogympolska.pl

Warszawa

ul. Domaniewska 37

781 212 321

technogym@itpsa.pl

TOP-GYM

top-gym.pl

Siechnice

ul. Stanisława Staszica 7

78 457 90 43

m.nelke@top-gym.pl

FITNESS – WYPOSAŻENIE

PRZEDSTAWICIELE MAREK KOSMETYCZNYCH SPA ALL PROF

allprof.com.pl

Michałowice

ul. Polna 24

22 723 83 66

biuro@allprof.com.pl

BEAUTY IN

beautyin.pl

Łódź

ul. Pomorska 41

42 639 98 99

beautyin@beautyin.pl

BEAUTY TRADE

beautytrade.pl

Warszawa

ul. Kuropatwy 44

22 855 45 28

biuro@beautytrade.pl

BIO-KOSMETYKA

bio-kosmetyka.pl

Wrocław

ul. Kuźnicza 57/58

71 341 09 50

biuro@bio-kosmetyka.pl

BIONANTECH

bionantech.com.pl

Wrocław

ul. Rajska 69

71 788 96 94

biuro@bionantech.com.pl

FOR SPA

forspa.pl

Warszawa

ul. Węgrzyna 7

22 858 39 22

info@forspa.pl

NOVA GROUP

novagroup.pl

Warszawa

ul. Puławska 538

22 646 33 00

biuro@novagroup.pl

SPA PROJECT

spa-project.pl

Myszków

ul. Sikorskiego 11

501 282 963

biuro@spa-project.pl

SUPERNOVA

supernova.com.pl

Komorów

ul. Kurpińskiego 9

22 759 17 12

biuro@supernova.com.pl

88 www.e-hotelarz.pl

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018

PROFESJONALNE KOSMETYKI SPA AA PRESTIGE INSTITUTE

aainstitute.pl

Sopot

ul. Łokietka 58

58 550 88 00

oceanic@oceanic.com.pl

ACADEMIE

academie.pl

Warszawa

ul. Ruczaj 89

22 858 39 22

info@forspa.pl

AROMATHERAPY

forspa.pl

Warszawa

ul. Ruczaj 89

22 858 39 22

info@forspa.pl

AROSHA

arosha.com.pl

Warszawa

ul. Puławska 538

694 429 512

biuro@novagroup.pl

BABOR

pl.babor.com

Wrocław

ul. Kuźnicza 57/58

71 341 09 52

biuro@bio-kosmetyka.pl

BIELENDA

bielenda.pl

Kraków

ul. Fabryczna 20

12 261 99 00

sprzedaż@bielenda.pl

BINELLA

beautytrade.pl

Warszawa

ul. Kuropatwy 44

608 412 307

biuro@beautytrade.pl

BODYCOFFEE

bodycoffee.pl

Warszawa

ul. Koronowska 16

22 858 39 22

biuro@bodycoffee.pl

CLARENA

clarena.pl

Wrocław

ul. Wilczycka 4C

71 328 07 11

clarena@clarena.pl

DECLEOR

decleor.com.pl

Warszawa

ul. Kuropatwy 44

22 855 45 28

biuro@beautytrade.pl

DERMALOGICA

dermalogica.pl

Michałowice

ul. Polna 24

22 753 04 45

dermalogica@dermalogica.pl

DERMIKA

dermika.pl

Radzymin

ul. Polna 21

22 358 13 00

dermika@orklacare.pl

DIBI

dibimilano.pl

Stara Iwiczna

ul. Nowa 23

22 737 72 06

biuro@alfaparf.pl

DR. BELTER

belter.pl

Katowice

ul. Panewnicka 40

32 252 75 27

biuro@belter.pl

DR IRENA ERIS

drirenaeris.com

Piaseczno

ul. Armii Krajowej 12

22 717 11 11

serwis@DrIrenaEris.com

ELLA BACHE

ellabache.pl

Michałowice

ul. Szkolna 12

22 723 81 01

info@ellabache.pl

EMANI

emanipolska.pl

Łódź

ul. Pomorska 41

42 639 98 99

beautyin@beautyin.pl

ERICSON LABORATOIRE

ericson-laboratoire.pl

Łódź

ul. Pomorska 41

42 639 98 99

beautyin@beautyin.pl

FARMONA

farmona.pl

Kraków

ul. Jugowicka 10C

12 252 70 00

gabinet@farmona.pl

FLEUR'S

fleur-s.pl

Myszków

ul. Sikorskiego 11

501 282 963

biuro@spa-project.pl

GUAM

guam.info.pl

Warszawa

ul. Kuropatwy 44

608 412 307

biuro@beautytrade.pl

GUINOT

guinot.pl

Poznań

ul. Rakoniewicka 10

618 329 107

biuro@guinot.pl

INGRID MILLET

ingrid-millet.pl

Warszawa

ul. Puławska 538

728 356 906

biuro@novagroup.pl

ISABELLE LANCRAY

isabellelancray.pl

Wrocław

ul. Rajska 69

71 788 96 94

biuro@bionantech.com.pl

KLAPP COSMETICS

klapp-cosmetics.pl

Skórzewo

ul. Poznańska 131

61 863 92 96

marketing@klapp.com.pl

KURLAND

kurland.pl

Warszawa

ul. Puławska 538

22 646 33 00

biuro@novagroup.pl

LIVING DIMENSION

living-dimension.pl

Wrocław

ul. Ślężna 112

71 341 09 50

ld@bio-kosmetyka.pl

L’OCCITANE

pl.loccitane.com

Warszawa

ul. Poleczki 35

22 295 06 40

sekretariat@loccitane.com

MARIA GALLAND

maria-galland.info.pl

Warszawa

ul. Puławska 538

22 646 33 00

biuro@novagroup.pl

MARY COHR

mary-cohr.pl

Michałowice

ul. Polna 24

22 723 83 66

biuro@allprof.com.pl

NATURA BISSÉ

beautyin.pl

Łódź

ul. Pomorska 41

42 639 98 99

beautyin@beautyin.pl

NOREL

norel.pl

Łomianki

ul. Staszica 35

22 751 15 34

norel@norel.pl

PEVONIA

pevonia.pl

Komorów

ul. Kurpińskiego 9

22 759 17 12

marketing@pevonia.pl

PHYTOCEANE

phytoceane.pl

Myszków

ul. Sikorskiego 11

501 282 963

biuro@spa-project.pl

PHYTOMER

phytomer.com

Warszawa

ul. Ruczaj 89

858 39 22

info@forspa.pl

PURLES

purles.eu

Michałowice

ul. Polna 24

22 723 88 17

biuro@purles.pl

SKEYNDOR

skeyndor.info.pl

Warszawa

ul. Puławska 538

728 356 906

biuro@novagroup.pl

SORAYA

soraya.pl

Radzymin

ul. Polna 21

22 358 13 00

soraya@orclacare.pl

SOTHYS

sothys.pl

Warszawa

ul. Kuropatwy 44

608 412 307

biuro@beautytrade.pl

SUCCINITE COSMETICS

succinite.pl

Jarosławiec

ul. Nadmorska 1

785 788 924

kontakt@succinite.pl

THALGO

thalgo.pl

Michałowice

ul. Szkolna 12

22 723 81 01

biuro@thalgo.pl

THALION THALASSO

thalion.pl

Wrocław

ul. Rajska 69

71 788 96 94

biuro@bionantech.com.pl

VIE COLLECTION

viecollection.pl

Myszków

ul. Sikorskiego 11

501 282 963

biuro@spa-project.pl

YONELLE MEDESTHETIC

medesthetic.yonelle.pl

Warszawa

ul. gen. J. Zajączka 9A/24

22 331 27 12

medesthetic@yonelle.pl

ZIAJA

ziaja.com

Gdańsk

ul. Jesienna 9

58 521 34 00

ziaja@ziaja.com

www.e-restauracja.com

www.e-hotelarz.pl

Raport z rynku HoReCa 2018

GASTRONOMIA WYPOSAŻENIE ZAPLECZA KUCHENNEGO ACTIVUS

activus.pl

Łódź

ul. Zbąszyńska 4

42 652 58 52

biuro@activus.pl

AGED

aged.com.pl

Pruszków

ul. 3 Maja 8

22 738 31 01

aged@aged.com.pl

AGIW

agiwgastro.com

Kraków

ul. Cechowa 64A

12 265 10 19

agiw@agiwgastro.com

A-Z GASTRO

azgastro.pl

Opole

ul. Wiejska 122A

77 442 68 80

biuro@azgastro.pl

BARTSCHER

bartscher.pl

Warszawa

ul. Trakt Brzeski 94, 94A

22 760 86 45

info@bartscher.pl

BOLARUS

bola rus.com.pl

Bochnia

ul. Wiśnicka 12

14 614 93 00

office@bolarus.com.pl

EUROGAST

eurogast.pl

Izabelin

ul. 3 Maja 8

22 752 25 18

eurogast@eurogast.pl

DORA METAL

dora-metal.pl

Czarnków

ul. Chodzieska 27

67 255 20 42

handlowy@dora-metal.pl

FAGOR GASTRO

fagor-gastro.pl

Palmiry

ul. Warszawska 9

22 312 00 12

biuro@fagor-gastro.pl

GAMA

gama.pl

Koszalin

ul. Szczecińska 25A

94 346 03 22

gama@gama.pl

GASTMED

gastmed.pl

Radom

ul. Wielkopolska 3K

48 384 57 55

gastmed@gastmed.pl

GASTRONET

sklepgastronet.pl

Pisz

ul. Gdańska 14A

87 424 10 04

info@sklepgastronet.com

GASTRO SERWIS

gastro-serwis.eu

Karzcino k. Słupska

Karzcino 30A

59 842 87 28

biuro@gastro-serwis.eu

GTS HOLDING

gts.com.pl

Poznań

ul. Michałowo 60

61 876 84 05

info@gts.com.pl

HENDI

hendi.pl

Gądki

ul. Magazynowa 5

61 658 70 00

info@hendi.pl

ICE GASTRO

icegastro.pl

Bronisze

ul. Piastowska 65

531 012 440

ice@icegastro.pl

I.C.E. PRO

icepro.com.pl

Świdnica

ul. Westerplatte 70

74 856 59 81

biuro@icepro.com.pl

INVEST HORECA

investhoreca.pl

Nowy Sącz

ul. Bolesława Prusa 151A

18 262 24 87

sklep@investhoreca.pl

JEVEN

jeven.pl

Ponań

ul. Złotowska 65

61 661 02 95

biuro@jeven.pl

JG GASTRO

jggastro.pl

Kraków

al. Dygasińskiego 42/3

12 658 21 09

info@jggastro.pl

JUGEMA

jugema.com.pl

Środa Wielk.

ul. Kosynierów 74

61 285 40 56

jugema@jugema.com.pl

KOMAT

komat.com.pl

Romanowo Dolne

Romanowo Dolne 105

67 255 98 20

komat@komat.com.pl

KRAK-GASTRO

krakgastro.pl

Kraków

ul. Zakopiańska 163A

12 260 26 40

biuro@krakgastro.pl

KROMET

kromet.com.pl

Krosno Odrzańskie

ul. Pocztowa 30

68 383 52 73

handlowy@kromet.com.pl

KROSNO-METAL

krosno-metal.pl

Krosno Odrzańskie

Kamień 16

68 38 33 300

info@krosno-metal.pl

LIEBHERR

liebherr.pl

Ruda Śląska

ul. Hansa Liebherra 8

32 342 69 50

beata.wyrobek@liebherr.com

LOZAMET

lozamet.com.pl

Łódź

ul. Warecka 5

42 613 40 00

lozamet@lozamet.com.pl

M&M GASTRO

mmgastro.pl

Katowice

ul. T. Ociepki 8A

32 750 81 65

sklep@mmgastro.pl

MA-GA

maga.com.pl

Bydgoszcz

ul. Kujawska 136

52 370 45 00

maga@maga.com.p

MAPAL

mapal.pl

Łódź

ul. Łąkowa 11

42 663 42 00

mapal@mapal.pl

MC GASTRO

mcgastro.pl

Bydgoszcz

ul. Oskara Kolberga 4

881 341 341

biuro@mcgastro.pl

MEIKO Clean Solutions Polska

meiko.com.pl

Suchy Las, Jelonek

ul. Obornicka 7

61 222 63 90

info@meiko.com.pl

MULTI FRIGO

multifrigo.pl

Lublin

ul. Bursaki 18

81 444 10 76

info@multifrigo.pl

PLASTMET

plastmet.eu

Lubasz

ul. Chrobrego 1

67 255 60 32

plastmet@plastmet.com.pl

POLGAST

polgast.com.pl

Wieleń

ul. Przemysłowa 2

67 256 10 69

biuro@polgast.com.pl

PRO ASCOBLOC

ascobloc.pl

Syców

ul. Szarych Szeregów 22

62 785 47 10

proasco@ascobloc.pl

RAPA

rapa.pl

Lublin

ul. Ceramiczna 9

81 742 53 14

rapa@rapa.pl

RATIONAL

rational-online.pl

Warszawa

ul. Bokserska 66

22 864 93 26

info@rational-polska.pl

RETIGO

retigo.pl

Rožnov pod Radhoštěm

Láň 2310

420 571 665 511

info@retigo.cz

RM GASTRO

rmgastro.pl

Ustroń

ul. Sportowa 15A

33 854 73 26

info@rmgastro.pl

90 www.e-hotelarz.pl

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018

SENSO GASTRO

sensogastro.pl

Wrocław

ul. Długosza 2

71 325 17 21

info@sensogastro.pl

SODA PLUSS

sodapluss.pl

Wrocław

ul. Lazurowa 12

71 356 91 34

info@sodapluss.pl

STALGAST

stalgast.pl

Warszawa

ul. Staniewicka 5

22 517 15 75

stalgast@stalgast.pl

SZRON

szron.eu

Łódź

ul. Kasprzaka 6

513 009 280

szron@szron.eu

ULTRA-GASTRO

ultra-gastro.pl

Częstochowa

ul. Bór 18/24

34 315 55 56

jachimowski@ultra-gastro.pl

VIESSMANN

viessmann.pl

Wrocław

ul. Karkonoska 65

71 360 71 00

info@viessmann.pl

WAWAGASTRO

wawagastro.pl

Warszawa

ul. Topograficzna 8

664 968 699

info@wawagastro.pl

WENCEL

wencep.pl

Warszawa

ul. Potockich 105A

22 613 32 12

sekretariat@wencel.pl

WEINDICH

weindich.pl

Chorzów

ul. Adamieckiego 8

32 770 74 60

info@weindich.pl

WELBILT

mtwfs.pl

Warszawa

ul. Urocza 26

790 828 828

tomasz.krake@welbilt.com

WINTERHALTER

winterhalter.com.pl

Warszawa

ul. Trakt Brzeski 62B

22 773 25 52

biuro@winterhalter.com.pl

WYPOSAŻENIE SALI I WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU BANQUETE PARTNER

bankiet.com.pl

Warszawa

ul. Kondratowicza 37A

22 614 35 44

bankiet@bankiet.pl

CATERING-SERVICE

sprzetbankietowy.pl

Warszawa

ul. Miedziana 11

22 357 94 04

catering-service@wp.pl

CHEFS CULINAR

chefsculinar.pl

Szczecin

ul. Goleniowska 59

91 459 10 10

info@chefsculinar.pl

DAJAR

dajar.pl

Ożarów Maz.

ul. Poznańska 129/133

22 434 37 16

horeca@dajar.pl

FACKELMANN

fackelmann.p

Tomice

ul. Europejska 13

22 223 41 00

info@fackelmann.pl

GASTRO MAGIC

gastrowypozyczalnia.pl

Warszawa

ul. Siedmiogrodzka 20

22 425 54 45

gms@gastrowypozyczalnia.pl

GASTRO-RENT

gastro-rent.pl

Gdynia

ul. Kwiatkowskiego 60

501 37 66 99

biuro@gastro-rent.pl

GASTRO RENTAL

gastrent.pl

Warszawa

ul. Karolkowa 28

22 435 66 30

biuro@gastrent.pl

HAGEA

homegardenart.pl

Katowice

ul. Kolejowa 58

505 029 559

info@hagea.pl

HORECA INVEST

horecainvest.pl

Kraków

ul. Praska 28/10

502 07 77 04

m.jelonek@onet.com.pl

HORECA SERVICE

horecaservice.pl

Kraków

ul. Chorzowska 3

787 494 975

lc@horecaservice.pl

JG GASTRO

wypozyczalnia.jggastro.pl

Kraków

al. Dygasińskiego 42/3

12 658 21 09

info@jggastro.pl

KROSNO

krosnoprofessional.com.pl

Krosno

ul. Tysiąclecia 13

13 432 82 73

horeca@krosno.com.pl

LUBIANA

lubiana.pl

Łubiana k. Kościerzyny

ul. Zakładowa 1

58 686 37 84

lubiana@lubiana.pl

MAXRENT

maxrent.pl

Warszawa

ul. Bema 60B

22 499 00 99

biuro@maxrent.pl

M.FERBER

m-ferber.pl

Stargard Szcz.

ul. Rzeźnicza 11

91 578 05 72

info@m-ferber.pl

MISZCZAK

miszczak.biz

Poznań

ul. Kutrzeby 14/4

61 670 62 04

office@miszczak.biz

MULTISERVICE

multiservice.lomza.pl

Łomża

ul. Spokojna 9C

608 462 362

multiservice.lomza@wp.pl

RESTGASTRO

restgastro.pl

Warszawa

ul. Płowiecka 5A

692 093 908

rest@restgastto.pl

RENT4EVENT

rent4event.pl

Będzin

ul. Podskarpie 107

608 655 554

info@rent4event.pl

RENTA GASTRO

rentagastro.pl

Warszawa

ul. Dobra 56/66

22 552 74 45

biuro@rentagastro.pl

ROMAGASTRO

romagastro.pl

Kraków

ul. Spółdzielców 3

12 65 777 55

roma@romagastro.pl

TOM-GAST

tomgast.pl

Łódź

ul. Beskidzka 123/125

42 674 85 87

tomgast@tomgast.pl

VILLEROY & BOCH

villeroy-boch.pl

Warszawa

ul. Migdałowa 4

22 645 17 30

office@villeroy-boch.pl

WITEK’S

witeks.pl

Modlniczka

ul. Handlowców 2

12 623 39 200

biuro@witeks

NOŻE, SZTUĆCE AMEFA

amefa.pl

Warszawa

ul. Bokserska 64

22 853 64 34

amefa@amefa.pl

FISKARS

fiskars.pl

Warszawa

ul. Marywilska 22

22 676 04

fiskars@fiskars.pl

GERPOL

fnsgerpol.pl

Drzewica

ul. Braci Kobylańskich 41

48 375 70 04

fnsgerpol@fnsgerpol.pl

HIENDKITCHEN

hiendkitchen.com

Warszawa

ul. Jędrzejowskiego 13

22 614 60 55

info@hiendkitchen.com

VICTORINOX

victorinox.com.pl

Warszawa

ul. Dzielna 6

22 652 19 07

victorinox@victorinox.com.pl

92 www.e-hotelarz.pl

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018

TEKSTYLIA RESTAURACYJNE ANDROPOL

andropol-horeca.com.pl

Andrychów

ul. Krakowska 83

33 875 63 64 horeca@andropol.com.pl

BARBAT

barbat.pl

Nowy Sącz

ul. Grunwaldzka 86

501 129 007

biuro@barbat.pl

BERTAX

bertax.pl

Bielawa

ul. Waryńskiego 14

74 833 55 68 bertax@bertax.pl

DEKORANT

dekorant.pl

Kalisz

ul. Dobrzecka 69

501 330 782

biuro@dekorant.pl

DOLAMEX

dolamex.com.pl

Gdańsk

ul. Mazurska 6

58 342 77 99

biuro@dolamex.com.pl

DZIURPEX

dziurpex.pl

Szczecinek

ul. Bohaterów Warszawy 31-35

94 37 216 99 info@dziurpex.pl

EUROFIRANY

eurofirany.com.pl

Żywiec

ul. Sienkiewicza 81

33 865 23 66 eurofirany@eurofirany.com.pl

FIVE STARS

fivestars.pl

Kraków

ul. Zabłocie 23

12 252 05 05 biuro@fivestars.net.pl

GRENO

greno.pl

Kąty Wrocławskie

ul. Fabryczna 22

71 360 56 56 greno@greno.pl

HAFT

haft.com.pl

Kalisz

ul. Złota 40

62 768 66 00 haftsa@haft.com.pl

HORECATEX

horecatex.pl

Roczyny

ul. Środkowa 1B

33 873 36 27 biuro@horecatex.pl

IRYS

irys.pl

Warszawa

ul. Leszczyńska 1/5

22 827 77 51 irys@irys.pl

KORA

kora.rzeszow.pl

Zgłobień

Zgłobień 346A

17 853 02 48 biuro@kora.rzeszow.pl

KRAGO WHITE

tehore.pl

Września

ul. Wojska Polskiego 13

531 362 900

tehore@tehore.pl

Lumen-Tex

lumentex.pl

Łódź

ul. 1 Maja 91/23

42 205 96 44 tomasz.glinski@lumentex.pl

PCH POLONIA

pchpolonia.pl

Kołobrzeg

ul. Gryfitów 2

94 354 41 70 biuro@pchpolonia.pl

SALESIANER MIETTEX

salesianer.pl

Konstantynów Łódzki

ul. Górna 74

22 673 41 91 office@salesianer.pl

SE-DA

hoteltex.pl

Lidzbark Warmiński

ul. Polna 10

23 682 21 15 kontakt@hoteltex.pl

TOMARK

tomark-tex.com

Milanówek

ul. Wiejska 10

604 469 837

DORAM DESIGN

doramdesign.pl

biuro@tomark-tex.pl

WYPOSAŻENIE OGRÓDKÓW (meble i parasole grzewcze) Kobylnica

ul. Szczecińska 3

59 841 78 13 biuro@doramdesign.pl

FOCUS CONTRACT

focuscontract.pl

Piła

ul. Kraszewskiego 10

67 213 02 44 info@

GARDEN SPACE

oltre.pl

Oświęcim

ul. Unii Europejskiej 61

33 484 18 86 info@gardenspace.pl

GASPOL

gaspol.pl

Warszawa

al. Jana Pawła II

22 530 00 00 kontakt@gaspol.pl

HAGEA

homegardenart.pl

Katowice

ul. Kolejowa 58

505 029 559

info@hagea.pl info@heaters.com.pl

HEATERS

heaters.com.pl

Kraków

ul. Zabłocie 23

720 888 086

HEATRAY

celmec.pl

Gdańsk

ul. Kaprów 19/23

58 354 35 31 info@celmec.pl

HOME & GARDEN

homegarden.com.pl

Piła

ul. Ceramiczna 15

67 215 29 81 info@homegarden.com.pl

LOFTWARE

loftware.pl

Częstochowa

ul. Garibaldiego 10/12

576 610 100

info@loftware.pl

TARASOLA

tarasola.pl

Warszawa

Al. Jerozolimskie 85/21

531 238 879

tarasola@tarasola.pl

TEAKHILL

teakhill.pl

Poznań

ul. Sycowska 11

535 266 061

info@teakhill.pl

VOCAT0

vokato.com

Rokitki

ul. Tczewska 35

735-270-000

info@vokato.com

AJK

ajk-opakowania.eu

OPAKOWANIA I NACZYNIA JEDNORAZOWE Kalisz

ul. Kwiatowa 6

668 132 346

sklep@ajk-opakowania.eu

ANIS OPAKOWANIA

anis.pl

Oleśnica

ul. Przemysłowa 3

71 399 21

office@anis.pl

ARTPLAST

artplast.eu

Jaroszowiec

ul. Kolejowa 2

32 89 90 80

info@artplastcdo.com

FOODPACK

foodpack.pl

Drwalew

Drwalewice 23A

48 660 16 18 biuro@foodpack

HUHTAMAKI

foodservice.huhtamaki.pl

Czeladź

ul. Handlowa 20

32 888 57 00 foodservice@pl.huhtamaki.com

KREIS PACK

kreispack.pl

Niepruszewo

ul. Leśna 22

61 894 05 70 office@kreispack.pl

KRAM

kram-sa.pl

Pasłęk

Bohaterów Westerplatte 31

55 248 11 77 biuro@kram-sa.pl

METRO CATERING SYSTEM

metro-catering-system.pl

Nysa

ul. Mickiewicza 26

77 43 43 333 wroclaw@metro-plast.pl

POLKRYS

polkrys.pl

Rożno Parcele

ul. Liliowa 5

54 282 33 48 biuro@polkrys

QUBEKO

qubeko.com

Wrocław

ul. Fabryczna 16H

71 307 27 27 info@qubeko.com

RAINBOW CUPS

rainbowcups.eu

Warszawa

ul. Rozłogi 14/3

665 400 809

TEDMARK

tedmark.pl

Szczecin

ul. Struga 41

91 485 39 16 biuro@tedmar.pl

info@rainbowcups.eu

UNI-PACK

unipack.com.p

Piaseczno

ul. Raszyńska 13

22 750 17 41 unipack@unipack.com.p

TERNAWA

ternawa.com

Zielona Góra

ul. Kazimierza Wielkego 7/5

880 077 320

94 www.e-hotelarz.pl

biuro@ternawa.com

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018

produkty spożywcze DOSTAWCY CAŁOŚCIOWEJ OFERTY CHEFS CULINAR

chefsculinar.pl

Szczecin

ul. Goleniowska 59

91 459 10 10

info@chefsculinar.pl

ECO LIFE DYSTRYBUCJA

gastronomicznespecjaly.pl

Szczecinek

ul. Dębowa 11

673 121 01 00

robert@ecolife-food.pl

EUROCASH

eurocash.pl

Komorniki

ul. Wiśniowa 11

61 658 33 00

eurocash@eurocash.com.pl

Bidfood FARUTEX

farutex.pl

Zielona Góra

ul. Gorzowska 4

68 413 08 38

kontakt@farutex.pl

HAMBEX

hambex.pl

Wrocław

ul. Przejazdowa 17

71 341 93 19

hambex@hambex.pl

INTERBLOK

interblok.com

Warszawa

ul. Marywilska 26

22 614 53 18

info@interblok.com

MAKRO CASH & CARRY

makro.pl

Warszawa

al. Krakowska 61

22 500 94 49

makro@makro.pl

NESTLE PROFESSIONAL

nestleprofessional.pl

Warszawa

ul. Domaniewska 32

800 111 775

biuro@pl.nestle.com

NORTH COAST

northcoast.com.pl

Warszawa

ul. 3 Maja 8

22 738 31 50

biuro@northcoast.com.pl

SELGROS

selgros.pl

Poznań

ul. Romana Maya 22/24

61 874 20 00

selgros@selgros.pl

TRANSGOURMET

transgourmet.pl

Poznań

ul. Zamenhofa 133

800 467 322

horeca@transgourmet.pl

UNILEVER FOOD SOLUTIONS

ufs.com

Warszawa

ul. Domaniewska 47

800 66 11 11

ufs.poland@unilever.com

VOG

vog.pl

Skierniewice

ul. Przemysłowa 8

46 835 1440

office@vog.pl

22 843 61 10

sklep@befsztyk.pl

MIĘSA I PRODUKTY Z MIĘSA BEFSZTYK.PL

befsztyk.pl

Warszawa

ul. Puławska 176

FOODWORKS

foodworks.Pl

Góra

Chróścina 3A

65 543 01 46

office@foodworks.p

KOLIBER

koliber.lodz.pl

Zgierz

ul. Ciosnowska 74C

42 717 52 88

kolibe@koliber.lodz.pl

KONKRET

steki.eu

Góra Bałdrzychowska

Kolonia 11A

601 24 10 16

biuro@steki.eu martmar.pl

LADROS

ladros.pl

Lublin

Wólka 2

81 750 10 09

biuro@ladros.pl

MARTMAR

martmar.pl

Warszawa

ul. Wileńska 18/168

600 881 907

zamowienia@martmar.pl

MEAT MAKERS

themeatmakers.pl

Węgrzce

ul. Forteczna 35/11

604 177 900

piotr.slomiany@themeatmakers.com

QAFP

qafp.pl

Warszawa

al. Ujazdowskie 18

22 696 52 70

qafp@upemi.pl

ROLDROB

drosed.pl

Tomaszów Maz.

ul. Warszawska 168

44 726 11 35

horeca@drosed.pl

SOKOŁÓW

sokolow.pl

Sokołów Podl.

al. 550-lecia 1

25 640 82 00

biuro@sokolow-logistyka.pl

TARCZYŃSKI

tarczynski.pl

Trzebnica

Ujeździec Mały 80

71 312 12 83

biuro@tarczynski.p

TURAM DISTRIBUTION

turam.pl

Sanok

Zabłotce 156

13 460 11 65

dystrybucja@turam.pl

WIEPRZOWINA REGIONALNA

wieprzowinaregionalna.pl

Warszawa

ul. Ryżowa 90

22 723 08 06

polsus@polsus.pl

ZM BIERNACKI

beefmaster.pl

Golina

ul. Dworcowa 47D

62 747 09 00

horeca@zmb.pl

ZM ŁMEAT-ŁUKÓW

zmlukow.pl

Łuków

ul. Przemysłowa 15

723 681 392

horeca@zmlukow.pl

ZM WASĄG

wedliny-ekologiczne.pl

Biłgoraj

Hedwiżyn 118

78 562 63 40

kw@wasag.pl

AVES

aves.pl

Zduńska Wola

ul. Gajewniki 16

43 823 37 74

aves@aves.pl

BIMIZ

bimiz.com

Warszawa

ul. Grenadierów 38

22 870 30 22

bimiz@bimiz.com

PRODUKTY MROŻONE

BONDUELLE

bonduelle.pl

Warszawa

ul. Puławska 303

22 549 41 00

bond.pl@bonduelle.com

FARM FRITES

farmfrites.pl

Lębork

ul. Staromiejska 17E

59 863 75 00

sales.office@farm-frites.pl

FROSTA

frostafoodservice.pl

Bydgoszcz

ul. Witebska 63

52 360 67 39

info@frosta.pl

HORTEX

hortex.pl

Warszawa

ul. Mszczonowska 2

22 572 10 00

hortex@hortex.pl

IGLOTEX

iglotex.pl

Skórcz

ul. Leśna 2

58 582 42 59

iglotex@iglotex.com.p

22 212 54 96

MEGA-FRUIT

mega-fruit.pl

Ożarów Maz.

ul. Poznańska 327A

OERLEMANS FOODS

oerlemans-foods.pl

Strzelno

ul. kard. Wyszyńskiego 52

Greenyard fROZEN

greenyardfrozen.com

Lipno

ul. Wojska Polskiego 12

54 306 76 00

sales@greenyardfrozen.pl

UNIFREEZE

unifreeze.com.pl

Górzno

Miesiączkowo 110

56 498 88 08

unifreeze@unifreeze.com.pl

96 www.e-hotelarz.pl

biuro@mega-fruit.pl ofp@oerlemans-foos.pl

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018

RYBY I OWOCE MORZA AJA

aja-seafood.pl

Warszawa

ul. Mickiewicza 20/1

22 242 88 55

biuro@aja-seafood.pl

ALMAR

almarfish.pl

Kartuzy

ul. Kościerska 2

58 681 13 80

biuro@almarfish.pl

DHNS

dnhs.inet.pl

Szczecin

ul. Celna 1

504 149 461

dnhs@dnhs.inet.pl

LA MARÉE

lamaree.pl

Warszawa

ul. Hołówki 3

22 622 41 48

sklep@lamaree.pl

LIMITO

limito.pl

Gdańsk

ul. Partyzantów 76

58 350 60 60

office@limito.pl

MAKARONY AMELLI

amelli.pl

Lublin

ul. Turystyczna 44

81 746 55 76

info@prim.pl

BARILLA

barilla.pl

Warszawa

ul. Poleczki 23

22 335 21 50

info@barilla.pl

FIORI

fiorifoods.pl

Warszawa

ul. Goplańska 16

734 417 111

biuro@fioriffods.pl

LUBELLA/MALMA

maspex.pl

Wadowice

ul. Legionów 37

33 873 10 80

maspex@maspex.com

DEBIC

debic.com

723 994 926

info.warszawa@frieslandcampina.com

EURIAL

eurial.pl

Kraków

ul. Łukasiewicza 1

12 410 00 84

eurial@eurial.pl

JAGR

jagr.com.pl

Warlubie

ul. Bąkowska 34

52 332 60 85

lm@jagr.com.pl

HOCHLAND

hochland.pl

Kaźmierz

ul. Okrężna 2

61 292 91 00

hochalnd@hochland.pl

MLEKOVITA

mlekovita.pl

Wysokie Maz.

ul. Ludowa 122

86 275 82 50

mlekowita@mlekovita.pl

SERY, MLEKA, MASŁA, OLEJE –

–

ROTR

rotr.pl

Rypin

ul. Mleczarska 6

54 280 24 16

rotr@rotr.pl

SEMCO

semco.pl

Śmiłowo

ul. Spacerowa 75

61 292 04 02

semco@semco.pl

SM Spomlek

spomlek.pl

Radzyń Podlaski

Kleeberga 12

83 351 14 93

spomlek@spomlek.pl

ZT KRUSZWICA

ztkruszwica.pl

Kruszwica

ul. Niepodległości 42

52 353 51 00

ztkruszwica@ztkruszwica.pl

SOSY, KETCHUPY, MAJONEZY, musztardy FANEX

fanex.pl

Błonie

Radonice 5A

22 471 04 44

biuro@fanex.pl

HJ HEINZ

heinzfoodservice.pl

Pudliszki

ul. Fabryczna 7

65 572 82 00

firma@heinz.pl

MASPEX

maspex.pl

Wadowice

ul. Legionów 37

33 873 10 80

maspex@maspex.com

OCTIM

octim.com.pl

Olsztynek

ul. Zielona 2

89 519 21 01

octim@octim.com.pl

TAN VIET

tan-viet.com.pl

Łęgowo

ul. Marco Polo 9

58 692 90 82

tan-viet@tan-viet.com.pl

OWOCE, WARZYWA, BAKALIE BUKAT

bukat.com

Zielonki Parcele

ul. Południowa 14

22 722 77 09

biuro@bukat.com

KAJ-MAX

kaj-max.pl

Borówiec

ul. Główna 51A

61 898 99 50

biuro@kaj-max.pl

LILU FRUITS

lilufruits.pl

Gdańsk

Trakt Św. Wojciecha 57A

663 326 663

biuro@lilufruits.pl

LEVANT FOODS

levant.pl

Poznań

ul. Smoluchowskiego 11A

61 88 66 600

info@levant.pl

OLE!

wole-ole.pl

Poznań

ul. Dąbrowskiego 259

61 846 99 00

biuro@okechamp.pl

VOG

vog.pl

Skierniewice

ul. Przemysłowa 8

46 835 1440

office@vog.pl

PIEKARNICZE PRODUKTY CUKIERNICZE DELIFRANCE

delifrance.pl

Warszawa

Al. Jerozolimskie 123A

22 398 00 50

info@delifrance.pl

FRONHOFFS

cbd.com.pl

Bydgoszcz

ul. Nadrzeczna 3

52 322 26 66

info@fronhoffs.pl

HIESTAND

hiestand.pl

Grodzisk Maz.

ul. Zachodnia 10

22 755 77 11

hiestand@hiestand.pl

INTER EUROPOL

intereuropol.pl

Marki

ul. Słoneczna 22

22 771 69 00

office@intereuropol.pl

LANTMANNEN

lantmannen-unibake.com

Nieporęt

ul. Strużańska 10

22 772 42 54

biuro@unibake.pl

MUFFIA BAKERY

muffia.pl

Warszawa

ul. Burakowska 11

22 636 63 40

info@muffia.pl

POLDER

polder.biz.pl

Łysomice

ul. Długa 11

56 495 30 72

marketing@polder.biz.pl

VANDEMOORTELE

vandemoortele.com

Łódź

ul. Tokarzewskiego 7-12

42 617 10 70

info@vandemoortele.com

98 www.e-hotelarz.pl

www.e-restauracja.com

Raport z rynku HoReCa 2018

SOKI, NEKTARY BELFOOD

belfood.pl

Katowice

ul. Mielęckiego 10/3

32 722 07 74

purena@belfood.pl

ENDURANCE

endurance.net.pl

Częstochowa

ul. Daniłowskiego 9

34 387 86 88

biuro@endurance.net.pl

HORTEX

hortex.pl

Warszawa

ul. Mszczonowska 2

22 572 10 00

hortex@hortex.pl

MASPEX

maspex.pl

Wadowice

ul. Legionów 37

33 873 10 80

maspex@maspex.com

MARWIT

marvit.pl

Zławieś Wielka

Zławieś Wielka 29A

56 674 43 20

bok@marwit.pl

WODY BUSKOWIANKA

buskowianka.com

Busko-Zdrój

Wełecz 178

41 378 20 68

buskowianka@ubz.pl

CISOWIANKA

cisowianka.pl

Warszawa

ul. Domaniewska 42

22 598 07 50

zamowienia@cisowianka.pl

KINGA PIENINSKA

kingapieninska.pl

Krościenko nad Dunajcem

ul. Jagiellońska 129

18 262 39 29

biuro@kingapieninska.pl

KROPLA DELICE

cocacola.pl

Warszawa

al. Armii Ludowej 26

801 110 110

info@cocacola.pl

OSTROMECKO

ostromecko.pl

Ostromecko

ul. Zdrojowa 3

52 381 78 16

zamowienia@wodymineralne.pl

PERLAGE

polskiezdroje.pl

Warszawa

ul. Domaniewska 42

22 598 07 50

zamowienia@cisowianka.pl

VODA NATURALNA

vodanaturalna.com

Warszawa

ul. Wołoska 18

22 640 36 00

info@vodanaturalna.com

WYSOWIANKA

wysowianka.pl

Wysowa-Zdrój

Wysowa-Zdrój 151

18 353 24 00

wysowa@uzdrowisko-wysowa.pl

ŻYWIEC ZDRÓJ

zywiec-zdroj.pl

Cięcina

ul. św. Katarzyny 187

22 548 71 00

biuro@zywiec-zdroj.pl

TARGI GASTRONOMICZNE EUROGASTRO

eurogastro.com.pl

Warszawa

ul. Marsa 56C

22 529 39 00

recepcja@mttargi.p

HORECA

horeca.krakow.pl

Kraków

ul. Galicyjska 9

12 644 59 32

biuro@targi.krakow.pl

MAZURY HORECA

mazuryhoreca.pl

Ostróda

ul. Grunwaldzka 55

89 506 58 00

sekretariat@expomazury.p

POLAGRA GASTRO

polagragastro.pl

Poznań

ul. Głogowska 14

61 869 20 00

info@mtp.pl R

www.e-restauracja.com

www.e-hotelarz.pl

Raport z rynku HoReCa 2018

KAWY, HERBATY CAFFE MOLINARI

caffemolinari.pl

Koszalin

ul. Szczecińska 32

884 071 048

biuro@caffemolinari.pl

CAGLIARI

reacaffe.pl

Kraków

ul. Fredry 4

12 30 70 610

biuro@reacaffe.pl

CELLINI

inspiracjekawowe.pl

Warszawa

ul. Anny German 15

22 669 05 80

info@inspiracjekawowe.pl

COFFEE ZONE

coffeezone.pl

Warszawa

ul. Szyszkowa 35/37

22 878 37 02

horeca@coffeezone.pl

DALLMAYR

dallmayr.pl

Wrocław

ul. Długosza 2-6

71 72 75 500

kontakt@dallmayr.pl

DILMAH

dilmah.pl

Warszawa

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6A

22 531 69 50

gastronomia@dilmah.pl

ETNO CAFE

etnocafe.pl

Wrocław

al. Śląska 1

71 307 09 95

kontakt@etnocafe.pl

HERBAPOL – LUBLIN

herbapol.com.pl

Lublin

ul. Diamentowa 25

81 748 83 04

lublin@herbapol.com.pl

ILLY

lepatio.pl

Warszawa

ul. Jana Olbrachta 94

514 789 425

info@lepatio.pl

J.J. DARBOVEN

darboven.pl

Rumia

ul. Kolejowa 54

58 671 21 71

info@darboven.pl

LAVAZZA

lavazza.com

Żory

ul. Strażacka 48

32 434 97 00

kmackowiak@mokate.com.pl

LIPTON

ufs.com

Poznań

ul. Bałtycka 43

61 876 43 63

ufs.poland@unilever.com

LOYD

loydtea.pl

Ustroń

ul. Katowicka 265A

33 854 91 00

mokate@mokate.com.pl

NESCAFE

nescafe.pl

Kalisz

ul. Łódzka 153

800 174 902

biuro@pl.nestle.com

NESPRESSO

nespresso.com/pro

Warszawa

ul. Domaniewska 32

800 414 243

zamowienia@nespresso.com

NEWBY

newbyteas.com

Warszawa

ul. T. Rejtana 17/32

22 646 05 57

sales@newbyteas.pl

MANUEL CAFFE

kawamanuel.pl

Warszawa

ul. Modlińska 223A

22 631 09 73

info@kawamanuel.pl

MOKATE

mokate.com.pl

Ustroń

ul. Katowicka 265A

33 854 91 00

mokate@mokate.com.pl

MUSETTI

musetti.pl

Wrocław

ul. T. Micińskiego 11

71 758 45 09

info@musetti.pl

PARANA CAFFE

caffeparana.it/pol

Poznań

ul. Swoboda 14

61 848 05 00

shoppo@shoppo.pl

RICHMONT

w-natural.pl

Warszawa

ul. Postępu 2

22 875 91 35

kontakt@w-natural.pl

RONNEFELDT

ronnefeldt.com.pl

Warszawa

ul. Połczyńska 93

22 853 50 120

biuro@victus.co

SEGAFREDO

segafredo.pl

Bochnia

ul. Partyzantów 7

14 615 41 00

info@segafredo.pl

SIR WILLIAMS

w-natural.pl

Warszawa

ul. Postępu 2

22 875 91 35

kontakt@w-natural.pl

STRAUSS CAFÉ

strauss-cafeservice.pl

Swadzim

ul. Poznańska 50

22 533 36 00

info@strauss-goup.pl

TCHIBO

tchibo-coffeeservice.pl

Warszawa

ul. Fabryczna 5

22 383 11 40

coffeeservice@tchibo.pl

TOM CAFFE

aprotrade.com.pl

Ząbki

ul. Narutowicza 37

22 781 77 77

info@tomcaffe.com

VEERTEA

veertea.com

Koszalin

ul. Szczecińska 32

888 071 048

info@ veertea.com

EKSPRESY BELWEDER GROUP

belweder.com.pl

Płock

ul. Dworcowa 18A

24 268 15 05

plock@belweder.com.pl

BEST COFFEE SYSTEMS

best-cs.pl

Wrocław

ul. Grabiszyńska 163

71 7948 110

info@best-cs.pl

22 256 59 20

biuro@bravilor.pl

BRAVILOR BONAMAT bravilor.com

Sękocin Nowy ul. Handlowa 1

CAFFE TEAM

caffeteam.pl

Warszawa Raszyn

ul. Jaworskiego 3

668 467 737

biuro@coffee-partner.pl

COFFEE TECH

coffee-tech.pl

Łódź

ul. Pogonowskiego 5/7

606 202 429

biuro@ coffee-tech.pl

COFFEMA

coffema.pl

Gdańsk

ul. Piekarnicza 12A

58 326 34 50

handel@coffema.pl

COFFEE PARTNER

al. Prymasa Tysiąclecia 81A 22 663 31 74

biuro@ekspresydokawy.pl

CONSITE

coffeesite.pl

Komorów

ul. Mazurska 15A

22 606 42 00

biuro@ coffeesite.pl

ENDURANCE

endurance.net.pl

Częstochowa

ul. Daniłowskiego 9

34 387 86 88

biuro@endurance.net.pl

ESPRESSO SERWIS

espresso.pl

Warszawa

ul. Polna 13

22 331 06 19

info@vergnano.pl

FLINT

filnt.com.pl

Warszawa

ul. Powązkowska 59E

22 331 88 77

flint@ filnt.com.pl

HELLO COFFEE

hello-coffee.pl

Piaseczno

ul. Puławska 38

607 11 22 06

kontakt@hello-coffee.pl

JURA

pl.jura.com

Warszawa

ul. Puławska 366

22 123 43 01

info@pl.jura.com

N&W GLOBAL VENDING

nwglobalvending.pl

Warszawa

ul. Świerszcza 44

22 863 18 85

info@nwglobalvending.pl

PRIMULATOR

primulator.pl

Łomianki

ul. Warszawska 82

22 498 33 11

info@primulator.pl

WMF

ekspresywmf.pl

Iwierzyce

ul. Wiśniowa 19

602 138 644

biuro@ekspresywmf.pl

100 www.e-hotelarz.pl