Restauracja pismo biznesu gastronomicznego
Raport z rynku
katalog dostawc贸w
Raport z rynku
katalog dostawców
RAPORT Z RYNKU HORECA Polskie hotelarstwo: ciągły wzrost Rafał Szubstarski �������������������������������������������������������������������������������������������������������������4 Integracja, innowacja, inicjacja, czyli marketingowy przegląd gastronomiczny 2015 Agnieszka Małkiewicz ������������������������������������������������������������������������������������������������ 10 Najwięksi gracze na rynku ����������������������������������������������������������������������������������� 16 Stan polskiego hotelarstwa Katarzyna Tencza ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 20 O kondycji branży hotelowej Alex Kloszewski ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 28 W jakie hotele inwestować? Adam Konieczny ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36 16 trendów w marketingu i sprzedaży hoteli ��������������������������������������������� 38 Co słychać w sieciach ����������������������������������������������������������������������������������������������� 44 Warunki prowadzenia gastronomii w największych miastach Polski Stefan Wroński �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 54
Fot. na okładce: archiwum
Być lepszym kucharzem każdego dnia: wyzwania, problemy, trendy Krzysztof Szulborski ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 60 Restauracja okraszona wiedzą. Gdy szef kuchni jest właścicielem restauracji Krzysztof Szulborski ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 64 Jak wyposażyć zaplecze kuchenne Piotr Stawiński �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 68 Dobra strona restauracji Dariusz Szplit ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 72
KATALOG DOSTAWCÓW Umeblowanie �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 82 Meble bankietowe i konferencyjne ����������������������������������������������������������������� 82 Biura architektoniczne ������������������������������������������������������������������������������������������� 84 Projektowanie wnętrz �������������������������������������������������������������������������������������������� 84 Wyposażenie łazienki ��������������������������������������������������������������������������������������������� 84 Łóżka ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 86 Pościel ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 86 Wykładziny, okleiny ������������������������������������������������������������������������������������������������ 86 Tekstylia ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 88 Galanteria hotelowa ������������������������������������������������������������������������������������������������ 88 Pranie ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 88 Czystość ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 90 Odzież ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 90 Oświetlenie ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 90 Telewizory �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 92 Telewizje ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 92 Systemy telewizyjne ������������������������������������������������������������������������������������������������ 92 Systemy informatyczne ����������������������������������������������������������������������������������������� 92 Zamki ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 93 Drzwi ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 93 SPA, baseny, sauny – wyposażenie, doradztwo ����������������������������������������� 94 Kosmetyki SPA ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 94 GASTRONOMIA Wyposażenie zaplecza kuchennego ���������������������������������������������������������������� 96 Opakowania ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 96 Wyposażenie sali restauracyjnej ����������������������������������������������������������������������� 98 Wypożyczalnie sprzętu ������������������������������������������������������������������������������������������ 98 Wyposażenie sali restauracyjnej (inne) ��������������������������������������������������������� 98 Kawa, herbata, wyposażenie ������������������������������������������������������������������������������ 98 Artykuły spożywcze �����������������������������������������������������������������������������������������������100 Wody �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������100
Programy dla gastronomii Stefan Wroński, Piotr Stawiński ������������������������������������������������������������������������������ 74
RAPORT z rynku HoReCa 2015
REDAKcja Redaktor Naczelny: Rafał Szubstarski Sekretarz Redakcji: Przemysław Bociąga Studio graficzne Dyrektor Artystyczny: Dominika Adamczyk Elżbieta Grudzień
WYDAWCA Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. ul. Paca 37, 04-386 Warszawa tel. 22 333 88 00 e-mail: biuro@pws-promedia.pl www.pws-promedia.pl
REKLAMA Kierownik działu: Małgorzata Grenda Wioleta Wiater, Katarzyna Chmal
Drukarnia JANTAR
Restauracja pismo biznesu gastronomicznego
MIĘDZYNARODOWY PRODUCENT URZĄDZEŃ DO POKOI I ŁAZIENEK HOTELOWYCH
facebook.com/corbyofwindsor twitter.com/corbyofwindsor linkedin.com/company/corby-of-windsor wwww.corbyofwindsor.com/hospitality/pl
KONTAKT: Tel: +48 (22) 307 02 28 Fax: +44 8448 809 602 trade@corbyofwindsor.com
Jesteśmy dumni z długiej i niezwykłej historii Corby, która rozpoczęła się wraz z nieelektryczną prasą do spodni stworzoną przez Johna Corby w 1929 roku w pokoju nad garażem w miejscowości Windsor. Nasza firma już od ponad 80 lat zaopatruje hotele z całego świata i przemysł hotelarski w wysokiej jakości produkty. Corby of Windsor oferuje szeroki zakres pras do spodni, produktów do sypialni oraz wysokiej jakości urządzeń elektrycznych dostępnych zarówno dla kupującego hotelu jak i klientów indywidualnych w naszych sklepach internetowych.
Czarna Suszarka Do Włosów 1800 W Udoskonalona, bezpieczna, elegancka i łatwa w obsłudze suszarka do włosów Corby 1800 W jest przeznaczona do użytku w pokoju hotelowym.
Czarny Zestaw Powitayny Corby Z 1 L Czajnikiem Czarny zestaw powitalny jest idealny do pokoju hotelowego. Produkt skada się z 1 L czajnika zintegrowanego z tacą.
Prasa Do Spodni
Zaprojektowana do prasowania i odświeżania kantów na spodniach. Zapraszamy do zapoznania sie z tym produktem na naszej stronie internetowej.
7 L Kosz Na Odpady Papierowe Z Podwójną Ścianka Praktyczny czarny kosz zintegrowany ze stałą ramom wykonaną ze stali nierdzewnej. Nadaje się do stosowania w pokojach gościnnych, salach konferencyjnych i recepcji.
Zestaw Do Prasowania Baby Berkshire
Kompaktowa wersja popularnego zestawu prasowania Berkshire. Uchwyt w którym znajduje żelazko wysuwa się co maksymalizuje przestrzeń prasowania. Do wyboru z żelazkiem prasującym sucho bądź na parę.
wwww.corbyofwindsor.com/hospitality/pl
do się do na
Raport z rynku HoReCa 2015
Polskie hotelarstwo: ciągły wzrost
Rafał Szubstarski
W
ARSZAWA: Muzeum Historii Żydów Polskich zaczyna się stawać wizytówką stolicy i ściągać będzie corocznie setki tysięcy zagranicznych gości; na Stadionie Narodowym w tym roku zorganizowanych będzie ok. 500 różnego rodzaju imprez, m.in. w maju odbędzie się finał piłkarskiej Ligi Europejskiej; ponownie otwarte lotnisko w Modlinie na koniec 2015 roku będzie zapewne drugim portem lotniczym w Polsce pod względem liczby pasażerów; wkrótce zakończona zostanie modernizacja starej części lotniska
4 www.e-hotelarz.pl
Chopina, co zwiększyć ma jego przepustowość do 20 mln pasażerów rocznie; do tego cały czas nowoczesne muzea Powstania Warszawskiego i Fryderyka Chopina przyciągają tłumy. KRAKÓW: po kilkunastu latach dyskusji, planowania i budowy otwarto wreszcie Centrum Kongresowe ICE z 36 tys. mkw. powierzchni konferencyjnej i największą salą na dwa tysiące osób; otwarta zostaje Tauron Arena Kraków – największy w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie halowy obiekt widowiskowo-sportowy mogący pomieścić blisko 23 tys. osób; spółka
Targi w Krakowie oddaje do użytku Międzynarodowe Centrum TargowoKongresowe EXPO o pow. 13 tys. mkw.; pod koniec lipca 2016 roku odbędą się Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka, spodziewanych jest kilka milionów uczestników; WROCŁAW: w 2016 roku będzie Europejską Stolicą Kultury; wcześniej otwarte ma być Narodowe Forum Muzyki – wielofunkcyjny obiekt koncertowo-konferencyjny o łącznej pow. użytkowej ponad 35 tys. mkw., z największą salą na 1,8 tys. osób. GDAŃSK: otwarto Europejskie Centrum
www.e-restauracja.com
FOT. ARCHIWUM
Polskie hotelarstwo może zaliczyć rok 2014 do udanych. Wzrosła liczba gości korzystających z hoteli, w większości dużych miast wzrosły również ceny, regiony turystyczne, w których powstają coraz lepsze obiekty, przyciągają więcej odwiedzających. W 2015 roku zapowiada się kontynuacja stabilnego wzrostu, dzięki rosnącej gospodarce oraz nowej infrastrukturze kulturalnej i konferencyjnej (znaczące muzea, centra kongresowe, areny widowiskowe), co powinno przyciągnąć jeszcze więcej turystów i gości biznesowych.
Raport z rynku HoReCa 2015
Solidarności o pow. 25 tys., mkw., trwają prace przy budowie Muzeum II Wojny Światowej. KATOWICE: w kwietniu planowane jest otwarcie Międzynarodowego Centrum Kongresowego (połączonego ze Spodkiem) o pow. użytkowej 35 tys. mkw. Do tego: stały wzrost PKB na poziomie ponad trzech proc.; 80 mld euro na inwestycje w ramach nowego budżetu UE 2014 -2020; domykana sieć autostrad i dróg ekspresowych; Pendolino, dzięki któremu można w cywilizowanych warunkach i czasie przemieszczać się po Polsce; rosnąca liczba połączeń tanich linii lotniczych. Wszystko to powoduje, że Polska z roku na rok staje się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem biznesowym i turystycznym. A że hotelarstwo jest barometrem i krwioobiegiem gospodarki, więc przyszłość branży wygląda różowo (aż za bardzo, bo jak uczy historia, nawet najnowsza, jeśli wszystko wygląda świetnie, to zawsze zdarzy się coś, co zniweczy te prognozy, np. wojna. Ale na razie nie ma się co frasować na zaś). I widać to w rosnącej podaży hoteli.
WARSZAWA Rozwijająca się gospodarka kraju zawsze w pierwszej kolejności przekłada się na rozwój stolicy. I widać to po Warszawie, która staje stolicą biznesową Europy ŚrodkowoWschodniej wyprzedzając Pragę i Budapeszt. Przyciąga też coraz więcej turystów, o czym świadczy rosnące powoli obłożenie w weekendy, a dotychczas było to jej piętą achillesową. Tylko w ubiegłym roku warszawski rynek hotelowy powiększył się o ok. 900 pokoi. W środku miasta otwarty został największy poza USA Hampton by Hilton z 300 pokojami; w leżącym na obrzeżach stolicy Wawrze – DoubleTree by Hilton z 360 pokojami i potężnym centrum konferencyjnym o pow. blisko pięciu tys. mkw.; w sąsiedztwie Poleczki Business Park i Toru Wyścigu Konnych na Służewcu – Warsaw Hotel Plaza ze 146 pokojami, a Airport Hotel Okęcie rozbudował się o nową część z 94 pokojami (do 246) i 800 mkw. pow. konferencyjnej (do 1,5 tys. mkw.). Jeśli dodać do tego hotele otwarte w latach 2012-13: kompleks ibis-ibis Budget z 330 pokojami, Holiday Inn Express ze 124 pokojami, Hampton by Hilton Airport ze 116 pokojami i Sound Garden z 204 pokojami, to w ciągu trzech lat podaż pokoi na stołecznym rynku wzrosła o ponad 10 proc. To sporo, ale obłożenie hoteli mimo wszystko
www.e-restauracja.com
cały czas utrzymuje się na podobnym poziomie 71-72 proc. (w segmencie 4-5 gwiazdek ok. 77 proc., w segmencie 1-3 ok. 66 proc.), chociaż można było zaobserwować spadek średnich cen o kilka proc., do ok. 290 zł (w segmencie 4-5 do ok. 360 zł, a w 1-3 do ok. 165 zł) według STR Global. I Warszawa była jedynym spośród dużych miast, gdzie ceny oraz przychód z pokoi RevPAR były niższe niż rok wcześniej, ale to w dużej
cząca podaż nowych hoteli. Grupa Hotelowa Orbis podsumowując wyniki za 2014 rok stwierdziła wręcz, że pomimo szybko rosnącej konkurencji, największy wzrost przychodów w stosunku do roku ubiegłego osiągnęły właśnie jej warszawskie hotele. Z kolei Warimpex, który dzierżawi hotel InterCon tinental, informował, że za pierwsze dziewięć miesięcy obłożenie wprawdzie spadło o jeden punkt do 79 proc., ale średnia cena
Stały wzrost PKB na poziomie ponad trzech proc.; 80 mld euro na inwestycje w ramach nowego budżetu EU; domykana sieć autostrad , rosnąca liczba połączeń tanich linii lotniczych – wszystko to powoduje, że Polska z roku na rok staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem mierze efekt tego, że w listopadzie 2013 roku w stolicy odbywał się blisko 3-tygodniowy Szczyt Klimatyczny COP 19, co wywindowało wówczas ceny o połowę. W 2014 roku już takiego bodźca nie było, co w połączeniu ze znaczącym wzrostem podaży spowodowało niewielkie spadki. Jednak i tak nie można mówić tu o dramatycznej wojnie cenowej, którą przeżywały wcześniej rynki w Łodzi czy w Katowicach, gdzie w krótkim czasie pojawiała się zna-
pokoju w euro nieznacznie wzrosła. To jest dowodem, że Warszawa rzeczywiście przeżywa znaczący wzrost zainteresowania biznesowo-turystycznego, które chroni ją przed negatywnymi efektami gwałtownego wzrostu bazy hotelowej. Kolejny egzamin czeka rynek warszawski za dwa lata, gdy pojawią się na nim w krótkim odstępie trzy luksusowe hotele: Raffles ze 100 pokojami w remontowanym (a właściwie budowanym na nowo wewnątrz starych
www.e-hotelarz.pl
5
Raport z rynku HoReCa 2015
murów) hotelu Europejskim, zlokalizowany nieopodal hotel Warszawa również ze 100 pokojami, przy którym Holding Liwa należący do braci Likus wznawia prace oraz hotel Renaissance z 225 pokojami przy lotnisku na Okęciu, gdzie po blisko dwuletniej przerwie związanej z bankructwem generalnego wykonawcy, wyłoniono nową firmę, która ma dokończyć budowę. Ponad 400 nowych pokoi w najwyższym segmencie, który ma decydujący wpływ na kształtowanie się cen na całym rynku (a w wakacje 5-gwiazdkowe hotele sprzedają się tu za ok. 300 zł, w weekendy potrafią schodzić nawet do 200) może okazać się poważnym wyzwaniem dla warszawskiej branży hotelarskiej.
KRAKÓW O ile w ubiegłym roku najwięcej pod względem nowych otwarć działo się w Warszawie, to w tym roku gorącym miejscem będzie Kraków, chociaż i tak jest tam już najwięcej hoteli w Polsce, bo blisko 140 (w Warszawie ok. 80, chociaż łączna liczba pokoi w skategoryzowanych obiektach dużo większa jest w stolicy, ok. 13 tys., podczas gdy w Krakowie ok. 9 tys.). Ale i tak cieszą się one największym obłożeniem w Polsce, bo sięga ono 73,5 proc., a średnie ceny blisko 290 zł. W kwietniu otwarte mają być hotele Best Western Plus Q koło Centrum Kongresowego ICE ze 154 pokojami i Q Hotel z 89 pokojami przy ul. Radzikowskiego. W tym roku ruszyć ma też kompleks DoubleTree by Hilton-Hampton by Hilton między Tauron Areną i halą targowa Expo, łącznie z ok. 400 pokojami i ponad trzema tysiącami mkw. pow. konferencyjnej. W ubiegłym roku otwarto Hilton Garden Inn ze 154 pokojami przy lotnisku Kraków-Balice, a w przyszłym ruszyć ma w sąsiedztwie Best Western ze 150 pokojami. W 2013 roku niedaleko Dworca Głównego PKP ruszyły Puro Hotel ze 138 pokojami i Golden Tulip z 89 pokojami, a rok wcześniej w podobnej lokalizacji kompleks ibis-ibis Budget z 300 pokojami. W tej samej okolicy Grupa Orbis chce zbudować Mercure z 200 pokojami, podpisała również umowę franczyzową na uruchomienie kolejnego ibisa Styles z 60 pokojami. Na otwarcie czeka też (od kilku lat) nieukończony hotel Gromada z 220 pokojami i blisko pięcioma tys. mkw. pow. konferencyjnej. Do tego cały czas powstają hotele niezależne, których na krakowskiej mapie noclegowej jest dużo więcej niż sieciowych, bo blisko 80 proc.
6 www.e-hotelarz.pl
(reprezentujących 65 proc. pokoi) i jest to najniższy poziom usieciowienia spośród największych miast. Ale jak widać po najnowszych inwestycjach i ich skali, sieci hotelarskie postanowiły na poważnie wejść na ten rynek, a lokalizacje tych obiektów (przy głównych węzłach komunikacyjnych oraz nowych centrach kongresowych, targowych i widoNAJWIĘKSZE HOTELE OTWARTE W 2014 R.
pokoje DoubleTree by Hilton
Warszawa
360
Hampton by Hilton
Warszawa
300
Hilton Garden Inn
Kraków-Balice
155
Warsaw Plaza Hotel
Warszawa
146
Rezydencja Nosalowy Dwór
Zakopane
145
Puro
Poznań
136
Ibis Styles
Wrocław
133
Przystań
Olsztyn
129
Best Western Plus Q
Wrocław
128
Invite
Wroclaw
110
DeSilva Premium
Opole
109
NAJWIĘKSZE OTWARCIA PLANOWANE W 2015 R.
pokoje DoubleTree by Hilton
Kraków
224
Courtyard by Marriott
Gdynia
201
Hampton by Hilton
Kraków
161
Best Western Plus Q
Kraków
154
Trzy Wyspy
Świnoujście
150
Hampton by Hilton
Jelenia Góra
118
Almond
Gdańsk
111
Dana
Szczecin
102
Puro
Gdańsk
93
Q Hotel
Kraków
89
wiskowych) świadczą o tym, że wierzą, iż inwestycje w infrastrukturę przyczynią się do jeszcze większej liczby odwiedzających miasto, których tylko w ubiegłym roku było ok. 10 mln.
TRÓJMIASTO Również w Trójmieście obserwować można znaczący wzrost podaży hotelowej. Właśnie otwiera się Puro Hotel na Wyspie Spichrzów z 95 pokojami, otworzył się już Smart Hotel Garnizon z 99 pokojami we Wrzeszczu, w przyszłym roku w tej samej dzielnicy ruszyć ma drugi w Gdańsku Focus Hotel ze 122
pokojami. Przygotowywane do uruchomienia są też niezależne hotele Almond ze 111 pokojami i Sadova ze 164 pokojami. Jeszcze w tym roku w ramach inwestycji Nowe Centrum Sopotu, powstającej na miejscu dworca PKP, otwarty ma być hotel z 70 pokojami. Rusza budowa hotelu IBB Collection przy Długim Targu z 88 pokojami, która potrwać ma dwa lata. W 2017 planowane jest też otwarcie ibis Budget ze 120 pokojami w ramach umowy franczyzowej oraz Holiday Inn Express ze 122 pokojami w biurowcu Tryton Business House. W Gdyni pierwszych gości przyjmie w maju 200-pokojowy Courtyard by Marriott. W 2013 roku w Gdańsku otwarto też Golden Tulip z blisko 200 pokojami i Hampton by Hilton ze 116 pokojami przy lotnisku im. Lecha Wałęsy. Ten boom nie dziwi, bo Trójmiasto zaczęło odnotowywać najlepsze wyniki operacyjne oprócz Warszawy. Wprawdzie średnie obłożenie tamtejsze hotele mają niższe niż w Krakowie, bo na poziomie 65 proc., ale kolejny rok znacząco ono wzrosło o ponad trzy punkty proc., a w czasie wakacji trójmiejskie hotele cieszą się ponad 90-procentowym obłożeniem przy średnich cenach sięgających 370 zł (niewątpliwie mocno ciągną je w górę hotele sopockie, bo w Sofitelu Grand i Sheratonie pokoje potrafią kosztować ponad tysiąc zł). A coraz lepiej wyglądają też miesiące konferencyjne. Dzięki temu tamtejsze hotele osiągają średnie ceny na poziomie 303 zł i lepszy RevPAR niż hotele w Krakowie, co wynika też z tego, że w Trójmieście jest ich dużo mniej – łącznie Gdańsk, Sopot i Gdynia oferują ok. 4,5 tys. pokoi, czyli połowę tego co Kraków. Inwestorzy widzą więc duży potencjał w tej aglomeracji.
WROCŁAW Przyszły rok będzie rokiem Wrocławia dzięki temu, że pełniła ona będzie funkcję Europejskiej Stolicy Kultury. Dzięki temu tamtejsze hotele powinny znacząco poprawić swoje wyniki, bo wprawdzie średnie obłożenie jest tu podobne co w Trójmieście i wynosi ok. 64 proc. (wzrosło o trzy punkty w porównaniu do 2013 roku), ale średnie ceny są znacznie niższe – 210 zł, na poziomie z 2013 roku. W poprawę tej sytuacji wierzą na pewno inwestorzy dwóch znaczących hoteli, które otwarto w ubiegłym roku w centrum Wrocławia: Best Western Plus Q ze 128 pokojami i ibis Styles ze 133 pokojami oraz położonego w dzielnicy Krzyki hotelu Invite ze 110 pokojami, a także uruchomionych w 2013 roku: B&B Hotel ze 140 pokojami i kilkunastopokojowego, butikowego hotelu Grape. Na gości
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2015
DoubleTree by Hilton z 200 pokojami, Novotel ze 161 pokojami i Tobaco Hotel ze 115; w Katowicach w 2010 roku Angelo ze 203 pokojami i Best Western Premier ze 168 pokojami oraz na granicy Chorzowa i Katowic kompleks Arsenal Palace ze 115 pokojami, a potem otwierały się hotele sieci Diament i Focus w sąsiednich miastach oraz sieci StylesHotels, która ostatnio przejęta została przez Diamenty). A że nie są to zbyt głębokie rynki, więc odbiło się to na ich wynikach, bo musiały walczyć ceną. Katowice zaczęły wychodzić już z dołka, czemu sprzyjają też intensywne inwestycje miasta w uczynienie go ważnym punktem na mapie konferencyjnej Polski. Łódź jeszcze dochodzi do punktu równowagi. W obydwu tych miastach swoje hotele planuje otworzyć sieć B&B Hotels, w Katowicach również Holiday Inn Express i Best Western, a w Łodzi Puro.
z okazji ESK nie załapie się już pewnie DoubleTree by Hilton z 200 pokojami, który otwarty ma być pod koniec 2016 roku i Hampton by Hilton ze 100 pokojami, ale impreza ta służyć ma też wzrostowi popularności miasta w Europie i przynosić mu korzyści w postaci większej liczby turystów przez najbliższe lata.
Radisson Blu Resort
Świnoujście
340
Radisson Blu
Zakopane
230
Renaissance
Warszawa
225
Gromada
Kraków
220
DoubleTree by Hilton
Wrocław
200
Mercure
Kraków
200
Motel One
Warszawa
180
POZNAŃ
Holiday Inn
Dąbrowa Górnicza
160
Best Western
Kraków-Balice
150
Ibis Styles
Białystok
133
Holiday Inn Express
Katowice
124
Holiday Inn Express
Szczecin
120
Ibis
Poznań
120
Hampton by Hilton
Wrocław
100
B&B
Katowice
105
Raffles
Warszawa
101
Warszawa
Warszawa
100
Hotele w Poznaniu notują najniższe obłożenie spośród pięciu największych miast, bo wynosi ono ok. 54 proc., ale cieszy się stosunkowo wysoką średnią ceną na poziomie zbliżonym do Krakowa, czyli 257 zł, głównie dzięki wydarzeniom targowym, które wypełniają je co pewien czas niemal w całości po wysokich cenach. W efekcie jednak RevPAR wynosi ok. 138 zł i nie jest zbyt zachęcający dla inwestorów. Z poważniejszych otwarć odnotować można jedynie uruchomienie w ubiegłym roku hotelu Puro ze 136 pokojami. W najbliższym czasie nie planowane są w Poznaniu większe inwestycje hotelowe poza otwarciem ibisa na przedmieściach Poznania w Suchym Lesie z 77 hotelami. Nie planowane są też otwarcia większych obiektów w ramach infrastruktury konferencyjnej czy kulturalnej, co nie przekonuje do inwestowania w hotele w tym mieście.
ŁÓDŹ I KATOWICE Obydwa te miasta przeżyły w ostatnich latach znaczący wzrost podaży hoteli w krótkim okresie (w Łodzi w 2013 roku otwarto
8 www.e-hotelarz.pl
Dużo się dzieje w polskim hotelarstwie także poza największymi miastami, gdzie powstają ciekawe obiekty liczące na wzrost liczby turystów traktujących Polskę jako coraz bardziej atrakcyjne miejsce wypoczynku. Na przełomie 2013/14 roku na Podkarpaciu ruszył hotel Arłamów z 254 pokojami, największym SPA w Polsce o pow. 4,5 tys. mkw. i rozbudowaną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną (hala, stadion piłkarski, pole golfowe, stadnina koni, strzelnicy, w planach jest budowa… toru bobslejowego), który może stać jedną z największych atrakcji w skali europejskiej. Koszt budowy wyniósł ok. 370 mln zł. W Zakopanem otwarto Rezydencję Nosalowy Dwór w standardzie 5-gwiazdkowym ze 145 pokojami połączoną z 4-gwiazdkowym hotelem Grand Nosalowy Dwór ze 118 pokojami. W stolicy polskich Tatr uruchomiono też Ares Hotel & SPA z 99 pokojami, a w 2016 roku ruszyć ma Radisson Blu z 230 pokojami. W Polanicy-Zdroju sieć SPA Dr Irena Eris otworzyła swój trzeci obiekt 85 pokojami i 20 gabinetami SPA. W Świnoujściu w ramach kompleksu Baltic Park Molo budowanego kosztem 250 mln zł przez Zdrojową Invest powstaje Radisson Blu z 340 pokojami. Z kolei w Szklarskiej Porębie Zdrojowa planuje wybudować kosztem 150 mln zł condohotel Forest Ski Hotel&Resort z tysiącem miejsc noclegowych. Jak widać po tych inwestycjach, polscy hotelarze z optymizmem patrzą w przyszłość. A optymizm ten oparty jest na realnych przesłankach.•
www.e-restauracja.com
FOT. ARCHIWUM
REGIONY TURYSTYCZNE NAJWIĘKSZE OTWARCIA PLANOWANE W LATACH 2016–18
Raport z rynku HoReCa 2015
Integracja, innowacja i inicjacja
czyli marketingowy przegląd gastronomiczny 2015 Agnieszka Małkiewicz
D
efinicja ta, choć niewątpliwie trafna, jest zbyt dużym uogólnieniem i ma zastosowanie do restauracji, trafiających z ofertą do masowego odbiorcy. Nie bierze pod uwagę różnych strategii oraz celów biznesowych i wizerunkowych, jakie wyznaczają sobie właściciele lokali gastronomicznych.
Restauracje premium i popularne W Polsce zaczęły pojawiać się ambitne pod kątem kulinarnym restauracje, które z pełną świadomością restauratora nie są jego źródłem dochodu, a jedynie wizerunkowym uzupełnieniem innego biznesu, np. hotelowego, dopełnieniem lub po prostu hobby. Idealnie jest, jeśli cel biznesowy i wizerunkowy idą w parze, ale nie zawsze jest to możliwe. Dlaczego?
10 www.e-hotelarz.pl
Większość polskich odbiorców nie jest jeszcze gotowa pod względem mentalnym i finansowym do eksperymentów kulinarnych, degustowania ambitnych i trudnych dań czy zagadkowych produktów. Potwierdzają to badania i obserwacje rynkowe. Z drugiej zaś strony niewielu restauratorów stać na luksus edukacji rynku i realizowania ambitnej strategii kulinarnej. W segmencie premium zostają najwytrwalsi inwestorzy z długoterminową strategią budowania marki, finansowaniem zewnętrznym, czerpiący dochody z dodatkowych projektów, nie tylko branżowych. Dwie przedstawione powyżej w dużym uproszczeniu klasy restauracji: popularna i premium, wymagają zupełnie innych strategii marketingowych, choć grupy docelowe, do których kierują ofertę, przenikają się. Restauracje masowe, przycią-
gające klientów niewysoką ceną i popularną ofertą, powinny skupić się na prostych formach marketingu wewnętrznego, takich jak dbanie o atrakcyjność miejsca, różnorodność promocji i opcje dodatkowego menu, aby nie znudzić gości i zachęcić ich do przekazywania informacji dalej. Goście stają się ambasadorami marki. Ze względu na politykę niskich cen, rentowność tak pozycjonowanej restauracji nie pozwala na stosowanie kosztownych działań. Marketing zewnętrzny najczęściej oparty jest o najtańszą formę, czyli social media. Restauracje typu premium lub fine dining, nastawione na wymagającego gościa i prestiżową ofertę, powinny kusić się o bardziej wysublimowane działania marketingowe, nastawione na kształtowanie wizerunku. Skuteczność takiego podej-
www.e-restauracja.com
FOT. restauracja lebernardin
Dobra restauracja to aktywna przestrzeń publiczna, miejsce z szacunkiem do gości, otwarte i dostępne dla wszystkich, również pod kątem cen, a nie muzeum, wystawa sztuki szefa kuchni, czy ambicji właścicieli – taką opinię usłyszałam ostatnio od jednego z najskuteczniejszych polskich restauratorów, właściciela kilku modnych w Warszawie restauracji.
Raport z rynku HoReCa 2015
www.e-restauracja.com
www.e-hotelarz.pl
11
ścia potwierdzają niezwykle inspirujące projekty najlepszych na świecie restauracji, które prześcigają się w wysublimowanych pomysłach, aby zwrócić na siebie uwagę. Prym w takich inicjatywach wiedzie René Redzepi – współwłaściciel najlepszej na świecie restauracji według rankingu „World’s 50 Best Restaurants 2014”. Ten duński kucharz i restaurator zainicjował
Do tej pory kucharze spotykali się na konkursach, a obecnie zapraszają się nawzajem, organizując wspólne gotowanie, wymianę wiedzy i imprezy integracyjne. Jednym z pierwszych wydarzeń zmieniających myślenie polskich szefów kuchni była akcja wspólnego gotowania na Pomorzu w ramach projektu Gotujemy Pronature, zorganizowanego po raz pierwszy w 2013 roku przez gdańską restaura-
Najbardziej newralgiczne tematy nękające branżę: etyka zabijania zwierząt i wykorzystania produktu od „głowy do ogona”; jakość produktów, a lokalność; dostępność i cena; problem nadużyć finansowych gotowanie w plenerze najlepszych na świecie szefów kuchni pod hasłem Cook it Raw, to on również rozpoczął trend wędrujących po świecie restauracji, odwiedzając ze swoim konceptem Japonię, i to on co roku współorganizuje spotkanie kulinarnych osobowości MAD.
Integracja W Polsce jesteśmy świadkami budzącej się nowatorskiej świadomości marketingowej, której najważniejszym elementem jest zmiana relacji między szefami kuchni.
12 www.e-hotelarz.pl
torkę Justynę Zdunek, która postawiła sobie za cel promowanie swojego regionu i jego produktów. W tym roku szefowie kuchni z całej Polski zostaną ponownie zaproszeni, a przy okazji wspólnego gotowania będą zgłębiać tajemnicę pomorskich lasów i kunsztu myśliwych. Będzie to już trzecie spotkanie integrujące najciekawsze osobowości kulinarne branży. W 2015 roku integracja powinna być widoczna nie tylko wśród szefów kuchni, ale również na linii szef kuchni–restaurator. W czasie spotkań branżowych (i indywi-
dualnych) widać rosnącą świadomość, że łączenie sił przez te środowiska będzie przynosić znaczną poprawę rezultatów finansowych biznesów. Nie bez znaczenia jest tu zdanie szefów kuchni, którzy zostali właścicielami restauracji. To oni, stojąc pomiędzy dwiema grupami, są głosem rozsądku uzmysławiającym, że opłaca się rozumieć wzajemne potrzeby, z jednej strony restauratora, którzy ponosi odpowiedzialność za stronę biznesową przedsięwzięcia, a z drugiej szefa kuchni, który ma odwagę ponieść odpowiedzialność biznesową za stworzone przez siebie menu. Mała dygresja przy okazji omawiania postaw szefów kuchni warto wspomnieć o modzie, która przyszła do nas z Zachodu – przechodzenia kucharzy z restauracyjnych lub cateringowych kuchni do świata celebrytów, którzy brylują w programach typu TV-show, udzielają wywiadów na stronach prestiżowych magazynów branżowych i lifestylowych, wydają książki, reklamują kuchenki mikrofalowe i miksery. To nic złego, ot kolejna forma zarobkowania, o ile idzie w parze z prawdziwym kunsztem i praktyką kulinarną, w innym razie jest nabijaniem odbiorców w butelkę. Wracając do ciekawych trendów kształtujących wizerunek branży gastronomicznej warto zwrócić uwagę na cykliczne wydarzenia na styku kultury i kulinariów, np. Transatlantyk Festival Poznań. Jest to artystyczna platforma, która poprzez muzykę i film buduje silniejsze związki między społeczeństwem, sztuką i środowiskiem, a ważnym elementem tego wydarzenia jest kino kulinarne i wieczorne kolacje organizowane z udziałem szefów kuchni młodego pokolenia. Do tej pory swoje umiejętności prezentowali m.in. Tomasz Trąbski, Malika Juchnowicz, Robert Trzópek, Michał Kuter, Witold Iwański, Ernest Jagodziński. Ciekawą inicjatywą kulinarno-biznesową zapoczątkowaną w 2008 roku jest festiwal Wine & Food Noble Night, który ma aspiracje łączyć ludzi biznesu, kultury i kulinariów w ramach wysokojakościowej kuchni serwowanej przez zespoły ze starannie wyselekcjonowanych restauracji, których dania oceniane są przez prestiżowe jury w kilku kategoriach. Wśród zwycięzców kolejnych edycji znalazły się zespoły szefów m.in. Tomasza Trąbskiego z restauracji Concordia (2014), Witka Iwańskiego
www.e-restauracja.com
FOT. restauracja ziemiańska
Raport z rynku HoReCa 2015
Raport z rynku HoReCa 2015
z restauracji Aruana (2013) i Adama Woźniaka z restauracji Merkato (2013). Wyjątkowo nowatorskie projekty są organizowane przez grupę Food Think Tank z Wrocławia, której członkowie przedstawiają się jako „indywidualiści i fachowcy w wielu dziedzinach, połączeni procesem nowego myślenia o jedzeniu. Jemy i działamy we Wrocławiu”. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Tomasz Hartman, szef kuchni z wrocławskiej restauracji Szajnochy 11. Wraz z nowymi edycjami dołączają kolejne osoby. „Między łąką a lasem” włączył naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego. Potem był „Sad i ogień”, gdzie 70 proc. produktów pochodziło z sadu, a 30 proc. było obrobionych w ogniu. Kolejny projekt „Ziemia i woda” rozpoczął się w listopadzie 2014 roku i potrwa do 22 kwietnia 2015. Bierze w nim udział prawie 50 osób. Pracują nad przygotowaniem posiłków inspirowanych ziemią i wodą. Wszystko zaczęło się w 2013 roku od Food Film Fest organizowanego przez Kuchnię TV, kolejnej ciekawej imprezy na rynku, wnoszącej kulturę w świat gastronomii. Projekty te powstają przy zerowym budżecie. Dla niedużych restauracji ciekawym rozwiązaniem marketingowym są wspólne akcje promocyjne, takie jak Korona Smakosza organizowana przez Makro Cash and Carry lub Warsaw Restaurant Week, które pozwalają łączyć działania i budżety, promując gastronomię, restauracje i sponsorów jednocześnie. Elementem integrującym środowisko gastronomiczne są również konferencje, spotkania, panele dyskusyjne w gronie praktyków, których celem jest zwrócenie uwagi i wymiana opinii na najbardziej newralgiczne tematy nękające branżę: etyka zabijania zwierząt i wykorzystania produktu od „głowy do ogona”; jakość produktów, a lokalność; dostępność i cena; problem nadużyć finansowych, czy plan radzenia sobie z kryzysami medialnymi i biznesowymi. Eksperci branży spotykają się i rozmawiają, na poziomie lokalnym i krajowym. Nową i ważną inicjatywą jest zapraszanie trendsetterów z Zachodu, którzy przywożą wiedzę i doświadczenie z rynków, gdzie gastronomia jest znacznie lepiej rozwinięta. Tu jednak warto być ostrożnym, gdyż nie wszystkie rozwiązania sprawdzają się na rynku polskim.
www.e-restauracja.com
Ważne jest dostrzeżenie nowych trendów marketingowych przez sponsorów, czyli głównie dostawców horeca i managerów zarządzających ich budżetami marketingowymi, gdyż to oni mają największy wpływ na rozwój branży, finansując wybrane wydarzenia i inicjatywy. Warto już na tym etapie pomyśleć o inwestowaniu w coraz nowocześniejsze i ciekawsze działania marketingowe, rzutkich i nowocześnie myślących szefów kuchni, biznesową edukację branży i klientów, oryginalne wydarzenia kulinarne ubrane w mądry przekaz i hasła, ambitne nowatorskie
scenariusze eventów, które nie ograniczają się jedynie do live cooking. Warto również wspomnieć, że reklama/obrazek w branżowym piśmie lub portalu z uśmiechniętym kucharzem, nie jest już skuteczna. Ważna jest treść, którą za sobą niesie, hasło, wartość i wiedza, jaką marka ma do zaoferowania swoim klientom.
Innowacja W 2015 roku marketingową klęskę przewiduję restauracjom, które mają do zaoferowania oklepany marketingowy przekaz: „gotujemy ze świeżych, lokalnych R
EKL
A
M
www.e-hotelarz.pl
A
13
Raport z rynku HoReCa 2015
produktów, od zaprzyjaźnionych dostawców, nie używamy konserwantów i polepszaczy smaku”. Innowacją w gastronomii okazuje się zrozumienie podstaw marketingu, czyli nie naśladuj, wyróżniaj się w smaku, wzornictwie, jak i w działaniach marketingowych. Coraz śmielej, wbrew propagandzie marketingowej, kucharze zwracają uwagę na niespójność pomiędzy oczekiwaniami lokalności i sezonowości, a możliwościami,
dzenia i jakości składników używanych w kuchni. Niewątpliwie zakotwiczeniu kuchni etnicznej w Polsce będzie służył rozwój food trucków i street foodu, które święcą triumfy m.in. w kulinarnej stolicy Europy, czyli Londynie, gdzie widoczne jest zamiłowanie do małych form dań z różnych stron świata serwowanych wprost do ręki, po które londyńczycy czekają w wielogodzinnych kolejkach. Camden Town, Borough Market czy Brick Lane Market z tysiącem
To już oklepany marketingowy przekaz: „gotujemy ze świeżych, lokalnych produktów, od zaprzyjaźnionych dostawców, nie używamy konserwantów i polepszaczy smaku”. Innowacją w gastronomii jest zrozumienie podstaw marketing czyli nie naśladuj, wyróżniaj się w smaku, wzornictwie, jak i w działaniach marketingowych które dają natura, rynek i dostawcy. Wśród największych wymienianych przez nich kontrowersji jest sprowadzanie z Niemiec gęsiny wypromowanej jako lokalny polski produkt lub szparagów, które wielu wpisuje w maju do menu jako sezonowy produkt zebrany w kraju. Coraz głośniej o tym, że warto być uczciwym w deklaracjach marketingowych, w innym przypadku można narazić się na śmieszność lub niewiarygodność. Symptomem odejścia od lokalności i sezonowości jest zauważalny wzrost popularności kuchni etnicznych w Polsce. Coraz więcej klientów szuka smaków, które towarzyszyły im podczas podróży kulinarnych. Wśród najbardziej popularnych dań etnicznych warto wymienić ramen, hummus i ostatnio sea foods podawane na różne sposoby. Popularności tych dań i produktów służą też blogi kulinarno-podróżnicze otwierające okno na nowości z całego świata. Poza tym polscy szefowie kuchni coraz częściej wyjeżdżają na staże zagraniczne, podczas których uczą się obchodzenia z obcymi im dotąd produktami i stają się coraz odważniejsi w kuchni. Obydwie grupy: kucharze i odbiorcy zaczynają być coraz bardziej wymagający co do pocho-
14 www.e-hotelarz.pl
punktów gastronomicznych znajdują odbicie w mniejszych, choć świetnie rozwijających się polskich imprezach, takich jak targi śniadaniowe w kilku miastach w Polsce czy Najedzeni Fest w Krakowie. Zaletą street food jest też okazja do spotkań towarzyskich, często w plenerze, ewentualnie na ulicy, w niezobowiązującej atmosferze i przy niewysokich cenach jedzenia, w które nie są wliczone koszty związane z prowadzeniem restauracji. Warto wspomnieć, że dla wielu restauratorów food trucki stały się dodatkową mobilną formą rozwoju biznesu, wyjścia ze swoją ofertą wprost do klienta, formą promocji połączonej z degustacją możliwości kulinarnych stacjonarnej restauracji.
Inicjacja W 2015 roku coraz więcej inwestorów dostanie po nosie i będzie czuć respekt przed branżą gastronomiczną. Jest szansa, że zaczną szukać edukacji i biznesowego oparcia w doświadczonych praktykach, a na to czas najwyższy. Powstaje wiele inicjatyw edukacyjnych, warto jednak brać udział w tych organizowanych przy udziale praktyków odnoszących sukcesy w branży, tak na polu biznesowym i marketingowym.
Widać rosnące edukacyjne znaczenie podróży do zagranicznych szkół, restauracji, na staże po wiedzę i praktykę nie tylko kulinarną, ale też organizacyjną i biznesową. Hołubimy zachodnie wzorce, podpatrujemy koncepty restauracyjne z Londynu i Berlina oraz rozwiązania marketingowe ze Stanów. Niestety jednostronnie, bo miłość Zachodu do nas dopiero ma szansę się obudzić, o ile sami uwierzymy w siebie, bo zdecydowanie nie jesteśmy doceniani. Cieszy obecność i mocne zaakcentowanie polskiego rolnictwa i kultury kulinarnej podczas tegorocznych targów w Mediolanie (expo2015.org/en/participants/countries/ poland). Warto aby Polska była bardziej widoczna na spotkaniach takich jak Madryt Fusion (www.madridfusion.net), Salone del Gusto w Turynie (www.salonedelgusto. com) czy Gastonomica w San Sebastian w Hiszpanii (www.sansebastiangastronomika.com). Poza nielicznymi przypadkami Polacy nie odczuwają na szeroką skalę potrzeby wymiany myśli z ludźmi gastronomii zjeżdżającymi tam z całej Europy, a nawet całego świata. Ciekawym zjawiskiem jest dostrzeżenie roli kobiet w światowej gastronomii, któremu to zagadnieniu było poświęcone Parabere Forum www.parabereforum.com, po raz pierwszy zorganizowane w Bilbao przez jedną z najbardziej znanych na świecie dziennikarek kulinarnych Marię Canabal. To ważny moment w światowej gastronomii. Niewątpliwie krytyczny wobec rynku polskiego czerwony przewodnik Michelin jest motywatorem i ma wpływ na rosnące aspiracje polskich szefów kuchni. Nowym istotnym graczem wspomagającym rozwój naszego rynku okazał się francuski żółty przewodnik Gault & Millau, którego zespół międzynarodowych inspektorów właśnie wystartował z degustacjami i odwiedzinami polskich restauracji, aby przygotować drugie już polskie wydanie. Niezależnie od elementu ocen i rywalizacji pomiędzy restauracjami, która jest wpisana w koncepcję przewodnika Gault & Millau, dodatkowo ma on zgodnie ze światowymi trendami wspierać szefów kuchni w nawiązywaniu kontaktów między nimi i we współpracy już na poziomie lokalnym.• Agnieszka Małkiewicz. Właścicielka AM Horeca Communications – firmy wyspecjalizowanej w marketingu i tworzeniu strategii marek w sektorze HORECA
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2015
NAJWIĘKSI GRACZE NA RYNKU HOTELARSKIM W POLSCE SIEĆ 1. ORBIS/ACCOR (Sofitel, Novotel, Mercure, ibisy, Orbis Hotels)
LICZBA POKOI
LICZBA HOTELI
11 400
64
2. HOTELE GOŁĘBIEWSKI
2351
4
3. HILTON WORLDWIDE (Hilton, DoubleTree by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton)
2070
11
4. LOUVRE HOTELS GROUP (Campanile, Premiere Classe, Golden Tulip)
1903
16
5. BEST WESTERN (Best Western, Plus, Premier)
1891
20
6. CARLSON REZIDOR (Radisson Blu, Park Inn, Rezydent)
1830
8
7. STARWOOD HOTELS (Sheraton, Westin, Luxury Collection)
1518
6
8. QUBUS HOTEL (Qubus, Alto)
1516
15
9. WARIMPEX (właściciel/dzierżawca: Intercontinental, andel’s, Angelo, Chopin, Amber)
1465
6
10. GROMADA
1432
11
11. IHG (Intercontinental, Holiday Inn, Holiday Inn Express)
1184
6
12. GRUPA HOTELI WAM (nazwy własne)
1137
15
13. SATORIA GROUP (Best Western, RT, Start)
1110
7
14. VIENNA HOTELMANAGEMENT (operator hoteli andel’s, Angelo, Chopin, Amber)
1051
5
15. HOTELE DIAMENT
960
14
16. GRUPA TRIP (nazwy własne)
792
4
17. MARRIOTT INTERNATIONAL (Marriott, Courtyard)
759
2
18. ELBEST(nazwy własne)
674
7
19. JW CONTRUCTION (Hotele 500, Czarny Potok)
650
5
20. FOCUS HOTELS
535
6
21. HOTELE WARSZAWSKIE SYRENA (Polonia, Metropol, MDM)
511
3
22. INTERFERIE
476
3
23. GRUPA ANDERS (Krasicki, Zamek Ryn, Anders, Miłomłyn Zdrój)
463
4
24. LIKUS HOTELE (nazwy własne)
449
6
25. DESILVA HOTELS (DeSilva, DeSilva Inn, DeSilva Premium, by DeSilva)
445
5
26. ZDROJOWA INVEST (nazwy własne)
440
3
27. DOBRY HOTEL (operator czterech hoteli Best Western i pod własnymi nazwami)
436
8
28. HOTELE 500 Zegrze, Stryków, Tarnowo Podgórne
413
29. HOTELE ARCHE (Puławska Residence, Tobaco, Arche)
392
3
30. B&B HOTELS
387
3
31. PURO HOTELS
373
3
32. HP PARK
373
3
33. CENTRUM HOTELE (Polonia, Savoy, Światowit,)
322
34. IBB COLLECTION
313
3
35. SCANDIC HOTELS
307
2
POZOSTAŁE. Polskie: HOTELE SPA DR IRENA ERIS (233, 3, Krynica Zdrój, Polanica Zdrój, Nowa Wieś k. Ostródy), CONDOHOTELS GROUP (169, 2, Ostróda), MALINOWE HOTELE (167, 2, Solec Zdrój, Świeradów Zdrój), HOTELE DONIMIRSKI (128, 5 , Kraków) Zagraniczne: NH HOTELS (93, 1, Poznań);
16 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
Cała Polska
ibis Styles Wrocław, Mercure Bydgoszcz, Racławice
Mikołajki, Wisła, Karpacz, Białystok
ibis Styles: Białystok, Siedlce, Nowy Sącz, Grudziądz -
Warszawa, Gdańsk, Kraków, Łódź, Rzeszów, Świnoujście
Doubletree Warszawa, Hampton Warszawa, Garden Inn Kraków - Balice
DoubleTree – Hampton Kraków, DoubleTree Wrocław, Hampton Wrocław, Jelenia Góra
10 największych miast
-
-
Cała Polska
Wrocław, Opole, Płock
Kraków, Olsztyn, Brzeg, Katowice
Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Szczecin
-
Świnoujście, Zakopane
Warszawa, Kraków, Poznań, Sopot
-
-
Cała Polska
-
-
Warszawa, Kraków, Łódź, Katowice, Międzyzdroje
-
-
Warszawa, Poznań, średnie i małe miasta
-
Kraków
Warszawa, Józefów, Kraków, Łódź, Bydgoszcz
-
Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej
Cała Polska
-
-
Warszawa i Kraków
-
-
Kraków, Łódź, Katowice, Międzyzdroje
-
-
Śląsk i Wrocław
Park Hotel Diament Zabrze, Alto Żory
-
Zakopane i Ossa
-
-
Warszawa
-
Courtyard Gdynia, Renaissance Warszawa,
Bełchatów i miejscowości turystyczne
-
-
Zegrze, Stryków, Tarnowo Podgórne, Krynica Zdrój
-
Szczecin
Łódź, Gdańsk, Bydgoszcz, Szczecin, Inowrocław
Inowrocław
Gdańsk
Warszawa
-
-
Świnoujście, Szklarska Poręba, Świeradów Zdrój
-
-
Warmia i Mazury
-
-
Kraków, Wrocław, Katowice, Łódź
-
Warszawa
Warszawa, Piaseczno, Pruszków, Pyrzowice, Opole
Opole
Poznań
Kołobrzeg
Diune Kołobrzeg
Radisson Blu Świnoujście
Trójmiasto, Kraków, Wrocław
Best Western Q Plus Wroclaw
Best Western Q Kraków, Q Kraków
-
-
Warszawa, Łódź, Siedlce
-
-
Warszawa, Wrocław, Toruń
-
Łódź, Katowice
Wroclaw, Kraków, Poznań
Gdańsk
-
Wrocław, Poznań, Olsztyn
-
-
Łódź
-
Poznań, Lublin, Gdańsk
-
Gdańsk
Wrocław, Gdańsk
-
-
www.e-restauracja.com
M A L
PLANY OTWARĆ . III. 2015–2016
K
OTWARCIA 2014–II. 2015
R
LOKALIZACJA
E
(powyżej 300 pokoi; stan na 1. marca 2015)
A
Raport z rynku HoReCa 2015
promoc
j
a
Technologie
na usługach hotelarzy
Prowadzisz mały pensjonat? Zarządzasz dużym hotelem należącym do międzynarodowej sieci? Niezależnie od skali działalności Samsung posiada urządzenia, które dopasujesz do swoich wymagań i oczekiwań Twoich klientów. Portfolio Samsung dla hoteli to gwarancja atrakcyjnej prezentacji oferty oraz sprawne zarządzanie wieloma procesami, ale przede wszystkim to duża oszczędność kosztów i satysfakcja gości. Zaprezentuj swoją ofertę
Nowa jakość dla klientów
Digital Signage to nośniki oraz oprogramowania umożliwiające tworzenie, publikowanie i zarządzanie treściami wizualnymi w przestrzeni publicznej. Elegancko zaprojektowane monitory Smart Signage o rozmiarach od 32 do 110 cali doskonale sprawdzają się w salach konferencyjnych, foyer lub na recepcji. Dzięki interaktywnym monitorom goście mają swobodny dostęp do takich usług jak check-in i check-out, zamawianie posiłków, dokonywanie rezerwacji i planowanie imprez. Z kolei personel zajmujący się bezpośrednią obsługą klientów może skoncentrować się na zapewnieniu gościom indywidualnej oferty, zamiast tracić czas na realizację zbędnych procesów. Z myślą o biznesmenach hotele mogą włączyć do swojej oferty możliwość interaktywnych spotkań poprzez wyposażenie centrów biznesowych i sal konferencyjnych w urządzenia Smart Signage. Coraz częściej podstawowym wyposażeniem każdej sali konferencyjnej są właśnie tablice interaktywne, zbudowane w oparciu o jeden lub kilka połączonych wielkoformatowych ekranów. Oferują doskonałą jakość wyświetlania bez konieczności zaciemniania pomieszczenia, a także niskie koszty eksploatacji. Dodatkowym narzędziem dla panelisty czy moderatora jest oprogramowanie, które umożliwia współpracę ekranu z tabletem, notebookiem albo komputerem stacjonarnym, pozwalając na zapisanie wyników pracy i przesłanie ich do uczestników spotkania lub udostępnienie online. W ten sposób ograniczamy drukowanie i błyskawicznie udostępniamy wszystkim słuchaczom materiał prezentowany podczas debaty lub wystąpienia.
Samsung oferuje nie tylko nowoczesne telewizory hotelowe, ale także systemy telewizyjne dedykowane dla hoteli. Rozwiązania te umożliwiają zdalne zarządzanie treściami interaktywnymi wyświetlanymi na ekranach telewizorów. Dzięki temu goście otrzymują przydatne informacje np. na temat hotelu, usług, czy okolicznych atrakcji. Można także personalizować treści wyświetlane na telewizorach np. przywitać gościa z imienia i nazwiska. Samsung posiada w swojej ofercie dwa systemy telewizji hotelowej. System LYNK™ REACH to oprogramowanie , które pozwala na centralne zarządzanie statyczną treścią we wszystkich telewizorach przez zwykły kabel antenowy, natomiast System LYNK™ SINC oparty jest o infrastrukturę LAN. Rozwiązania te, które pozwalają z łatwością tworzyć i edytować zawartość marketingową wyświetlaną na ekranach telewizorówoszczędzają czas pracownikom hotelu oraz gościom, którzy w nim odpoczywają.
Praktyczne rozwiązania i kompatybilność Specjalnie dla hoteli Samsung oferuje rozwiązania druku pozwalające zmniejszać koszty wydruków, kontrolować obieg dokumentów, zabezpieczać dostęp do danych oraz drukować za pomocą smartfonow i tabletów. Drukarki wielofunkcyjne Smart MultiXpress z systemem Android posiadają dotykowy panel, umożliwiający wyszukiwanie i drukowanie materiałów z Internetu i e-maili, bez konieczności połączenia z komputerem. Oprócz pracowników, skorzystają też goście, którzy mogą wydruko-
wać np. bilet podróżny, potrzebne informacje lub mapy itp. W drukarkach Smart MultiXpress zwiększono wytrzymałość tonera i bębna, co wpływa na ich niezawodność oraz na niższy całkowity koszt użytkowania. Dodatkowo maja możliwość rozbudowy o technologię NFC Pro, która umożliwia m.in. drukowanie bezpośrednio z urządzeń mobilnych po ich zetknięciu z drukarką. Usprawnia to pracę obsługi hotelu, odciążając ją w kontaktach z klientami, którzy sami mogą drukować potrzebne im materiały. Wiele procesów w hotelu pomoże usprawnić tablet Samsung GALAXY Tab Active. To przede wszystkim narzędzie do codziennej pracy. Tablet jest cienki, lekki, elegancki i specjalnie wzmocniony - odporny na upadek z niedużych wysokości, kurz, wodę i skrajne temperatury. Antywstrząsowa obudowa gwarantuje jego bezpieczeństwo nawet przy częstym użytkowaniu oraz przed losowymi wypadkami, jak stłuczenie czy zalanie. Wymienialna bateria wytrzymuje od 8 do 11 godzin, a aparat wyposażony w auto focus umożliwia wykonywanie zdjęć do dokumentacji lub raportowania. Ponadto skanuje kody kreskowe i kody QR, a technologia NFC skraca czas komunikacji i zarządzania procesami w pracy, skanując też etykiety zbliżeniowe. Tablet posiada rysik „C-Pen”, który umożliwia m.in. odręczne podpisywanie dokumentów. Urządzenie gwarantuje bezpieczeństwo danych dzięki platformie Samsung KNOX, która zapewnia kompleksową ochronę, przechowując aplikacje i dane w zabezpieczonej przestrzeni, bez potrzeby korzystania z platform zewnętrznych oraz ponoszenia dodatkowych kosztów.
Raport z rynku HoReCa 2015
Stan polskiego hotelarstwa Katarzyna Tencza
R
ozwój rynku hotelowego w tym okresie nie był jednak tak intensywny, jak wskazują na to cyfry, a na znaczący wzrost liczby skategoryzowanych hoteli wpływ miały decyzje o kategoryzacji już istniejących obiektów. Szacujemy, że w przeciągu dwóch lat rynek faktycznie wzrósł o około 180-200 obiektów, reszta odnosi się natomiast do kategoryzacji już istniejących hoteli.
20 www.e-hotelarz.pl
Średnia wielkość hoteli według kategorii Różnice w średniej wielkości obiektów hotelowych w zależności od kategoryzacji są znaczne. Średnio, największą liczbę pokoi oferują hotele 5*, co bezpośrednio wynika z kalkulacji kosztów inwestycji i zwrotu z niej. Hotele 5* to obiekty, które oferują przeciętnie około 140 pokoi, zlokalizowane są w najwięk-
szych polskich miastach, a tam w najlepszych lokalizacjach. W większości funkcjonują pod marką międzynarodowej sieci hotelowej (ok. 20 hoteli w tej grupie), jak i w ramach polskich sieci, jak Hotele SPA Dr Irena Eris, Holding Liwa czy Grupa Trip, oferujących łącznie 10 hoteli 5*). Kilkanaście obiektów 5* to hotele resortowe zlokalizowane w topowych miejscowościach wypoczynkowych typu Sopot,
www.e-restauracja.com
FOT. ARCHIWUM
W Polsce na koniec 2014 roku funkcjonowało 2 459 hoteli, oferujących ponad 122 tys. pokoi. Przeważającą większość stanowiły obiekty 3-gwiazdkowe (50 proc. udziału w rynku pod względem liczby obiektów, 44 proc. pod względem liczby pokoi). Drugą pozycję pod względem liczby hoteli stanowiły obiekty 2-gwiazdkowe (27 proc. udziału w rynku), chociaż biorąc pod uwagę liczbę pokoi, dominowały obiekty 4-gwiazdkowe (26 proc. udziału). Wciąż najmniejsza liczba hoteli oferowana jest w segmencie 5-gwiazdkowym – na koniec 2014 roku w Polsce funkcjonowało 61 hoteli tej kategorii.
Obłożenie pokoi i pokojami Woj. mazowieckie jest regionem dominującym pod względem liczby pokoi hotelowych w Polsce. Na drugim biegunie znajduje się opolskie oferujące o prawie 18 tys. pokoi mniej. Tak duże rozbieżności wynikają z nierównomiernej atrakcyjności poszczególnych regionów, turystycznej bądź biznesowej. W ciągu dwóch lat wzrost bazy hotelowej był nierównomierny geograficznie. Województwami, które zanotowały ponad 20-proc. wzrost liczby pokoi hotelowych były: województwo wielkopolskie (55proc.), opolskie (32-proc.), podlaskie (28-proc.), podkarpackie (28-proc.) i świętokrzyskie (22-proc.). Według GUS średnie obłożenie hoteli w Polsce w roku 2013 wyniosło 44,3-proc., w porównaniu z 43,6-proc. w roku poprzednim (za 2014 rok jeszcze nie ma wyników). W dziewięciu województwach obłożenie wzrosło, w sześciu spadło, a w jednym nie zmieniło się. W roku 2013 jedynie w trzech regionach obłożenie przekroczyło średnią dla kraju, tj. w województwach: mazowieckim, zachodniopomorskim i małopolskim. Średnie obłożenie w pozostałych trzynastu województwach było niższe niż średnia krajowa. Dysproporcje w średnim obłożeniu hoteli pomiędzy poszczególnymi województwami są znaczne. Osiągające najwyższe wskaźniki obłożenia mazowieckie notuje o ponad 20 punktów procentowych wyższe obłożenie od sąsiedniego woj. łódzkiego czy świętokrzyskiego. Nierówności o tyle się pogłębiają, o ile województwa z najwyższymi wynikami
www.e-restauracja.com
M A L K E
obłożenia w roku 2013 osiągnęły również wzrost obłożenia w stosunku do roku 2012. Najwyższe średnie obłożenie (66,3proc.) notują w Polsce hotele 5* i również w tym segmencie nastąpił najwyższy wzrost obłożenia w porównaniu z rokiem poprzednim (4,6-proc.). Inwestycje w hotele 5*, ze względu na wysokie nakłady inwestycyjne, wynikające z lokalizacji tych obiektów w najlepszych destynacjach, a także ze względu na wysoki koszt budowy jednego pokoju hotelowego, są w znakomitej większości przypadków głęboko przemyślane i nieprzypadkowe. Segment hoteli 4* uzyskuje średnio znacznie słabsze wyniki od hoteli 5*, różnica przekracza 15 pkt. proc. Wyniki obłożenia hoteli 1, 2 i 3* oscylują w zbliżonych granicach (około 40-proc.), nie przekraczając jednakowoż średniej dla kraju. Granica 35-40-proc. obłożenia obiektu hotelowego, przy założeniu racjonalnej polityki cenowej i kosztowej, a także niewygórowanej ceny zakupu działki, jest granicą opłacalności całej inwestycji. Hotele zlokalizowane w dużych miastach uzyskują średnio znacznie lepsze wyniki od obiektów zlokalizowanych poza nimi, oscylujące w granicach 55-70-proc. obłożenia. Stąd wnioskować można, iż znakomita część hoteli w segmencie 1-3* uzyskuje wielce niezadowalające wyniki obłożenia.
R
Zakopane, Kołobrzeg, Mikołajki. Na przeciwległym biegunie znajdują się hotele 1 i 2*, oferujące średnio około 30-35 pokoi hotelowych. Rozsiane są one po całym kraju, prowadzone głównie jako mały rodzinny biznes. Wciąż relatywnie niewiele międzynarodowych sieci hotelowych działających na terenie naszego kraju posiada ofertę skierowaną do tego segmentu rynku, są to: sieć Accor z markami ibis Budget i ibis, sieć Louvre Hotels Group z markami Premiere Classe i Campanile, a także sieć B&B. Polska sieć hoteli Qubus testuje obecnie koncept nowej ekonomicznej marki hotelowej Alto, która wprowadzona została w Żorach w połowie 2015 roku.
A
Raport z rynku HoReCa 2015
Usieciowienie hoteli Hotele sieciowe w Polsce są średnio ponad 3,5 razy większe od hoteli niesieciowych. Średnia wielkość sieciowych hoteli we wszystkich kategoriach przekracza 100 pokoi i jest naturalną konsekwencją wymagań sieci hotelowych, które nie są zainteresowane małymi obiektami. Odsetek hoteli sieciowych w strukturze wszystkich obiektów w Polsce waha się w granicach 12 proc. i pozostaje niezmienny w ostatnich latach. Stagnacja w rozwoju polskich sieci hotelowych wpływa negatywnie na tempo usieciowienia hoteli w Polsce, które kształtuje się na podobnym poziomie co tempo rozwoju całego rynku. Negatywnie na rozwój usieciowienia oddziałuje również bardzo ograniczona oferta umów dzierżawy, którymi rynek jest zainteresowany w największym stopniu.
www.e-hotelarz.pl
21
Raport z rynku HoReCa 2015
Liczba pokoi hotelowych w miastach wojewódzkich na koniec 2014 r.
Liczba hoteli w miastach wojewódzkich w 2014 r.
Obłożenie hoteli w województwach w 2014 r. (styczeń - wrzesień)
Woj. mazowieckie jest liderem stopnia usieciowienia bazy hotelowej, na co dominujący wpływ ma Warszawa. 22-proc. regionalnych hoteli i 57-proc. pokoi hotelowych funkcjonuje w ramach sieci hotelowych. Wysoki stopień usieciowienia notowany jest również w województwie łódzkim, na co znaczny wpływ
22 www.e-hotelarz.pl
ma obecność znacznej liczby polskich sieci hotelowych, takich jak Qubus, Focus Hotels, Hotele Centrum, Hotele Ambasador, Elbest Hotels, Grupa Trip, Hotel 500, WAM, itp. (a w samej Łodzi – dużej liczby hoteli międzynarodowych marek, jak np. andel’s, DoubleTree by Hilton, Holiday Inn, Novotel, ibis,
Campanile). Województwa z niskim odsetkiem hoteli i pokoi sieciowych to głównie regiony pozbawione znaczących i powszechnie znanych atrakcji turystycznych, lub o niewielkim znaczeniu biznesowym, takie jak województwo podkarpackie, lubuskie, opolskie czy świętokrzyskie. Największy odsetek usieciowienia odnotowano w najwyższej kategorii hoteli – obiektach 5*. Wynika to z faktu, że dominująca część obiektów o tym standardzie to hotele głównie miejskie, które charakteryzują się bardzo dużą liczbą pokoi i dużym zainteresowaniem sieci hotelowych. Hotele sieciowe w kategorii 4* w Polsce stanowią niewiele ponad ¼ wszystkich obiektów w tym standardzie. Inaczej wygląda to w przypadku pokoi hotelowych – połowa dostępnych pokoi w tym standardzie to pokoje sieciowe. Niskim usieciowieniem charakteryzują się hotele 1-3* – poniżej 10 proc. hoteli w każdej kategorii. Nieco wyższy jest wskaźnik usieciowienia pokoi hotelowych. Hotele 1-gwiazdkowe sieciowe są prawie czterokrotnie większe niż hotele niezależne. Po względem odsetka pokoi należących do sieci hotelowych prym wiodą trzy miasta wojewódzkie: Warszawa (80 proc.), Katowice (72 proc.), Łódź (69 proc.). W przypadku tak wysokiego usieciowienia hoteli w Katowicach znaczenie miała bardzo dobra lokalizacja komunikacyjna miasta, bliskość granic czeskiej i słowackiej, prężnej Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a także dobrych wyników makroekonomicznych miasta. W odróżnieniu od Warszawy, w Katowicach duże znaczenie odgrywają polskie sieci hotelowe, takie jak: Diament (pięć obiektów), Qubus, Likus czy Quality System (z międzynarodowych marek są tam Angelo, Best Western Premier, Novotel i Campa nile). Jeśli chodzi o Łódź, wysokie usieciowienie pokoi hotelowych generowane jest przez sieć Hotele Centrum, która posiada w mieście aż cztery obiekty o liczbie pokoi przekraczającej 560. Miasta wojewódzkie o mniejszym znaczeniu dla gospodarki nie są tak chętnie wybierane przez sieci hotelowe, stąd wskaźnik usieciowienia hoteli i pokoi hotelowych jest w nich mniejszy. Odsetek obcokrajowców w polskiej bazie hotelowej na przestrzeni ostatnich pięciu lat kształtuje się na stałym poziomie
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2015
około 30 proc. Pomimo stabilnego wzrostu liczby turystów zagranicznych w Polsce (11,9 mln w roku 2009 do 15,8 mln w roku 2013), struktura korzystających z noclegów w hotelach nie zmienia się, dzięki rosnącej liczbie noclegów generowanych przez Polaków.
hoteli upscale i luksusowych oscylowało na poziomie 77 proc., natomiast w segmencie hoteli ekonomicznych i medium – 65 proc. Średnia cena za pokój ADR wyniosła w 2014 roku Warszawie 282 zł i była niższa o 6 proc. w stosunku do roku 2013,
Rynek noclegowy w stolicy w ciągu ostatnich dwóch lat 2013-14 znacząco się rozrósł. Powstały dwa hotele Hampton by Hilton przy lotnisku i w centrum oraz DoubleTree by Hilton w Wawrze, łącznie z blisko 800 pokojami. Otwarte zostały: 3* Sound Garden przy Żwirki i Wigury
GŁÓWNE MIASTA Warszawa Warszawa jest dominującym rynkiem hotelowym na mapie Polski, zarówno pod względem podaży bazy hotelowej, jak i popytu na nią. Warszawski rynek hotelowy charakteryzuje się bardzo dużym odsetkiem pokoi sieciowych (80 proc.), najwyższym obłożeniem hoteli i najwyższymi średnimi cenami wśród miast wojewódzkich, dużą podażą pokoi z segmentu upper upscale i luksusowego, a także przeważającym znaczeniem gości biznesowych w bazie hotelowej. Rok 2014 był dla warszawskiego rynku hotelowego nieco gorszy niż 2013, gdy średnie obłożenie hoteli wzrosło o 3,6 proc. do 71,8 proc. w 2013 roku. W ubiegłym roku spadło ono nieznacznie, o ok. 0,5 p.proc. W segmencie
Granica 35-40-proc. obłożenia obiektu hotelowego, przy założeniu racjonalnej polityki cenowej i kosztowej, a także niewygórowanej ceny zakupu działki, jest granicą opłacalności całej inwestycji gdy ADR osiągał 300 zł, ale trzeba pamiętać, że w listopadzie 2013 roku odbywała się tu konferencja COP 19, która podniosła ceny o ok. połowę. Hotele w segmencie wyższym i luksusowym zanotowały spadek średniej ceny do ok. 380 zł, a hotele ekonomiczne i klasy do ok. 185 zł.
oraz 4* Warsaw Plaza przy wyścigach na Służewcu, znacząco powiększył się 4* Airport Hotel Okęcie – to kolejnych 450 pokoi. W ciągu dwóch lat warszawski rynek wzrósł o ponad 1,2 tys. pokoi. To ok. 10 proc. nowej podaży na rynku. Utrzymy wanie na mniej więcej podobnym pozioR
E
K
L
A
M
A
Raport z rynku HoReCa 2015
Średnia wielkość hoteli sieciowych i niesieciowych
czącym graczem na mapie sektora BPO w Polsce, przyciągając wielu inwestorów, co wpływa na rozwój rynku nieruchomości biurowych. Pod kątem nowej podaży hotelowej, w roku 2013 otwarte zostały dwa hotele sieciowe – Golden Tulip Kraków City Centre i hotel Puro, a w 2014 – Hilton Garden Inn przy lotnisku KrakówBalice, natomiast w 2015 pojawić się mają aż cztery nowe: Best Western Plus Q Hotel i Q Hotel oraz kompleks DoubleTree– Hampton by Hilton.
Trójmiasto Usieciowienie hoteli w Polsce według kategorii
Międzynarodowe sieci hotelowe w Polsce
mie średniej ceny w tym czasie świadczy jednak o tym, że rynkowi udaje się je jakoś wchłonąć. W 2016 roku pojawić się mają trzy nowe hotele 5*: Raffles w Europejskim, Renaissance na Okęciu i Warszawa w Prutentialu, razem z ok. 420 pokojami w segmencie upscale & luxury.
Kraków Rynek hotelowy w Krakowie charakteryzuje się dużym odsetkiem turystów zagranicznych w bazie noclegowej, oscylującym w granicach 55-proc. Duża roz-
24 www.e-hotelarz.pl
poznawalność miasta na arenie międzynarodowej, a także znaczna popularność Krakowa, zwłaszcza wśród angielskich turystów pod kątem przyjazdów typu city breaks sprawia, że miejskie obiekty noclegowe notują znaczny odsetek gości zagranicznych. Rok 2014 był dla krakowskiego rynku hotelowego dobry, obłożenie hoteli nieznacznie wzrosło do 73,4 proc., średni poziom cen wyniósł 252 zł, więc ostatecznie RevPAR wzrósł o ponad 4 proc., do 183 zł. Kraków, obok bardzo dużego znaczenia turystycznego, stał się również zna-
Rynek hotelowy w Trójmieście, po ożywieniu inwestycyjnym z lat 2011-2012, kiedy to oddane zostały do użytku hotele: 4* Grand Cru, 4* Admirał, 3* Fahrenheit, czy 3* Best Western Plus Arkon Park, w roku 2013 ustabilizował się, gdy wystartował tylko jeden hotel Hampton by Hilton przy lotnisku. Za to w latach 2015-16 Trójmiasto czeka prawdziwy boom hotelowy, gdy w Gdańsku otwarte zostaną Puro, Focus, niezależne Garnizon, Almond, Sadova, planowane są też m.in. Holiday Inn Express i ibis, a w Gdyni otwiera się maju Courtyard by Marriott. Kolejny raz trójmiejskie hotele osiągają wyjątkowo korzystne wyniki w sezonie letnim. Dobre warunki pogodowe wpłynęły ponadto na wydłużenie sezonu letniego do września. Obłożenie obiektów hotelowych w miesiącach letnich (lipiec, sierpień) przekracza tam 90 proc., a średnie ceny 330 zł. Wzrost cen możliwy był między innymi z powodu dużego zainteresowania turystów zagranicznych trójmiejskim rynkiem noclegowym – przykładem może być liczba norweskich turystów korzystających z noclegów w trójmieście, która wzrosła o 42-proc. Średnie obłożenie hoteli w Trójmieście w roku 2014 wzrosło do 62-proc. (wzrost o blisko 5-proc. w porównaniu z 2013), przy średnim ADR na poziomie 302 zł, a RevPAR do 191 zł.
Wrocław Rok 2014 przyniósł wrocławskim hotelom wzrost obłożenia o blisko 3 pkt. proc. do 63,1 proc., wzrost średniej ceny do 210 zł, a efekcie RevPAR-u do 132 zł. Jest się z czego cieszyć, bo jeszcze w 2013 roku rynek odnotował duże spadki średnich cen, rzędu kilkunastu procent
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2015 Polskie sieci hotelowe
w porównaniu do 2012 roku. Podobnie jak w innych miastach gospodarzach EUFA Euro 2012, również i we Wrocławiu ceny w roku 2013 były niższe niż rok wcześniej. RevPAR w roku 2014 był porównywany do tego osiąganego przez hotele w Poznaniu (tam występuje dużo niższe obłożenie, na poziomie 54 proc, ale za to wyższe ceny – ok. 257 zł) czy Katowicach. Najważniejsze otwarcia hoteli w roku 2013 obejmują: ekonomiczny hotel 2* B&B i niewielki 5* hotel Grape; w 2014 – Best Western Plus Q, ibis Styles i Invite. Na 2015 roku nie są planowane żadne większe otwarcia, a w 2016 roku ruszyć ma DoubleTree by Hilton z ok. 200 pokojami w budynku OVO
hotelowych, w ramach których działają co najmniej trzy hotele (niekoniecznie pod wspólną nazwą). W połowie 2014 roku w Polsce działało 15 międzynarodowych sieci hotelowych ze 151 hotelami i ponad 24 tys. pokoi oraz
Do polskich sieci hotelowych, które odnotowały spadek liczby hoteli, zaliczyć można sieci: Gromada, Hotele Centrum, Hotele 500 i Quality System. Pod marką Quality System nie funkcjonują już dwa obiekty w Katowicach: hotel Quality
Najwyższe średnie obłożenie notują w Polsce hotele 5*. Segment hoteli 4* uzyskuje średnio znacznie słabsze wyniki o ok. 15 pkt. proc. Wyniki obłożenia hoteli 1, 2 i 3* oscylują w zbliżonych granicach (około 40 proc.)
Sieci hotelowe Ze względu na brak ogólnie przyjętego terminu hotelu sieciowego, na potrzeby tej publikacji przyjęliśmy definicję, że jest to organizacja, posiadająca swoją markę (lub marki), która może być zarządzana przez tego samego właściciela lub korporację. Jest to grupa hoteli zrzeszonych. Hotel zrzeszony jest to obiekt, który jest członkiem sieci hotelowej, należy do sieci franczyzowej lub innego systemu zrzeszającego hotele, w których członkostwo przynosi mu specjalne korzyści, głównie w postaci wspólnego systemu rezerwacyjnego. Na potrzeby niniejszej publikacji za hotele sieciowe uznajemy wszystkie obiekty międzynarodowych i polskich sieci
www.e-restauracja.com
25 polskich sieci, które łącznie oferowały 145 hoteli z ponad 16 tys. pokoi. Spośród polskich sieci hotelowych najdynamiczniejszy wzrost zanotowała Hotele Diament, która otworzyła dziewiąty hotel – 4* Park Hotel Diament w Zabrzu oraz przyłączyły sieć Stylehotels, dzięki czemu powiększyły się o pięć nowych hoteli na Górnym Śląsku. Focus Hotels otworzyła dwa nowe obiekty: 4* hotel w Inowrocławiu i 3* w Chorzowie, pracuje też nad uruchomieniem w 2016 roku kolejnego obiektu w Gdańsku. Sieć Puro rozrosła się z jednego hotelu we Wrocławiu o obiekty w Krakowie i Poznaniu, a wkrótce również w Gdańsku.
Silesian i Economy Silesian. Hotele Centrum w Łodzi opuścił hotel Mazowiecki, a Centrum Hotel został zamknięty, natomiast Hotele 500 pomniejszyły się o hotel w Cieszynie. Ogólnopolska Spółdzielnia Turystyczna Gromada z kolei w ramach restrukturyzacji sprzedała hotel w Olsztynie. Wśród międzynarodowych sieci obecnych na polskim rynku największe zmiany miały miejsce w sieci Best Western. W ostatnich dwóch latach powiększyła się ona o kilka obiektów, m.in. Best Western Plus Q we Wrocławiu, Korona Wellness & SPA w Kielcach, Petropol w Płocku, Airport Modlin w Nowym
www.e-hotelarz.pl
25
Raport z rynku HoReCa 2015
Usieciowienie pokoi hotelowych w Polsce według kategorii
Dworze Mazowieckim, Best Western Opole Centrum czy Faltom w Rumi, a wkrótce ruszą kolejne hotele pod tą marką w Krakowie, Olsztynie i Brzegu. Z drugiej strony sieć opuściły: Fado w Gorzowie Wielkopolskim, Symfonia w Osjakowie, Korona i Agit z Lublina, Żubrówka czy Cristal z Białegostoku. Intensywny rozwój bazy noclegowej miał również miejsce w ramach sieci Hilton Hotels. Pod markami sieci zaczęły działać w ostatnich dwóch latach cztery nowe obiekty hotelowe: DoubleTree w Warszawie i trzy ekonomiczne hotele Hampton by Hilton, dwa w Warszawie i jeden w Gdańsku. Wzrost zanotowała również sieć Orbis/Accor, która w ramach umów franczyzowych pozyskała nowe
hotele Mercure Racławice, Mercure Patria w Wiśle i Mercure Sepia w Bydgoszczy oraz ibis Wrocław, a także nowy nowe obiekty w krajach bałtyckich. Ma też podpisane umowy na uruchomienie kolejnych hoteli ibis m.in. w Krakowie, Poznaniu, Białymstoku, Siedlcach, Grudziądzu i Nowym Sączu. Po inwestycjach w Toruniu i Warszawie francuska sieć hotelowa B&B otworzyła w maju 2014 roku we Wrocławiu swój trzeci hotel w Polsce. Kolejną planuje w Łodzi. Pochodząca z Hiszpanii sieć IBB Hotels z kolei w ramach umowy franczyzowej pozyskała jeden hotel – Dwór Oliwski w Gdańsku. Międzynarodowe sieci hotelowe, w odróżnieniu od ich polskich odpowied-
ników, kontynuują ekspansję na polskim rynku hotelowym. W przeciągu ostatniego roku liczba obiektów funkcjonujących pod markami międzynarodowych sieci hotelowych zwiększyła się o ok. 15, kilka natomiast przestało funkcjonować w ramach międzynarodowych sieci (poza Best Westernami również np. Hyatt). W tym samym czasie pod markami polskich sieci hotelowych zaczęło funkcjonować pięć obiektów, jednakże cztery hotele opuściły polskie podmioty. Zmiany te potwierdzają kontynuację negatywnych tendencji w polskich sieciach hotelowych, których rozwój w ostatnich latach charakteryzuje słowo „stagnacja”. Te z polskich podmiotów, które notują wzrost liczby obiektów, skazane są na własne inwestycje bądź na współpracę na zasadach dzierżawy. Siła polskich marek jest na tyle niska, iż przegrywają one konkurencję z międzynarodowymi potentatami w branży hotelowej, przez co zainteresowanie np. franczyzą polskiej sieci hotelowej jest znikome. Z drugiej strony, siła międzynarodowych sieci hotelowych obecnych na polskim rynku jest na tyle duża, iż zainteresowane są one głównie umowami franczyzowymi i o zarządzanie.• Katarzyna Tencza. Konsultant w Horwath HTL Polska
Usieciowienie hoteli i pokoi w miastach wojewódzkich
26 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2015
O kondycji branży hotelowej
Alex Kloszewski
R
ok 2014 okazał się stosunkowo dobry dla operatorów hotelowych w Polsce. W większości dużych miast nadal obserwujemy wzrost popytu na pokoje hotelowe generowany przez segmenty korporacyjny oraz biznesowy. Dobre wyniki hoteli zawdzięczamy m.in. wzrostowi PKB Polski, który wyniósł ponad trzy proc. Duży wpływ na pozytywne wyniki większości hoteli miał również dalszy rozwój sektora BPO – business process outsourcing, w miastach takich jak: Kraków, Łódź, Wrocław, Szczecin czy Poznań. Obecnie
28 www.e-hotelarz.pl
w Polsce powstaje ok. 100 nowych centrów usługowych. Przewiduje się, że do końca tej dekady sektor BPO dostarczał będzie na rynek około 25 tys. nowych miejsc pracy rocznie. Podobnie jak w 2013 r. korzystny wpływ na wyniki hoteli miał pozytywny wizerunek Polski za granicą, który zawdzięczamy m.in. organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012. Lotnisko Chopina w Warszawie obsłużyło rekordową liczbę 13,4 mln. pasażerów. Ze względu na stosunkowo długi sezon wakacyjny w większo-
ści polskich regionów turystycznych zaobserwowaliśmy wzrost liczby odwiedzających. Z pozytywnych wyników należy cieszyć się tym bardziej, biorąc pod uwagę nieoficjalną wojnę między Rosją a Ukrainą, która w znacznym stopniu upośledziła normalny handel obu państw, co nie pozostało bez wpływu także na polską gospodarkę. W roku 2015 będziemy doświadczać dalszego wzrostu gospodarczego, kształtującego się na poziomie ok. 3,3-3,5 proc. PKB. W znacznym stopniu będzie to związane z funduszami unijnymi przeznaczonymi dla
www.e-restauracja.com
FOT .ARCHIWUM
W 2014 roku odnotowaliśmy zadowalające wyniki hoteli w większości miast Polski, a rynek okazał się na tyle elastyczny, aby wchłonąć nowo otwarte obiekty, takie jak Hampton by Hilton czy DoubleTree by Hilton w Warszawie. Myśląc o roku 2015, wierzę w siłę naszej branży. Markowe hotele uzyskały korzystne wyniki, banki poszukują dobrych jakościowo projektów hotelowych, które mogłyby finansować, a plany budowy nowych hoteli w ciągu kolejnych pięciu lat są imponujące.
Raport z rynku HoReCa 2015
Polski na lata 2014 – 2020. Należy zaznaczyć, że budżet przeznaczony dla Polski, wynoszący 82,5 miliardów euro, jest najwyższy spośród wszystkich członków UE.
WARSZAWA Wyniki osiągnięte w 2014 roku przez hotele w stolicy były stabilne. W ciągu całego roku zauważalny był wysoki popyt na pokoje generowany ze strony segmentu biznesowego oraz segmentu małych konferencji. W 2014 r. brakowało w Warszawie spektakularnych kongresów i konferencji, takich jak organizowany w 2013 r. szczyt klimatyczny COP 19. Z drugiej strony w mieście dało się zauważyć większą liczbę małych i średnich wydarzeń segmentu MICE. 5-gwiazdkowe hotele zlokalizowane w stolicy utrzymały średnie obłożenie na niezmienionym od 2013 r. poziomie wynoszącym ok. 79,2 proc. Średnia wartość wskaźnika ADR (average daily rate – średnia stawka za pokój) w tym segmencie wyniosła 94 euro (spadek o 1 proc. w stosunku do 2013 r.). Tak kształtujące się wyniki wskazują na dużą elastyczność rynku hotelowego w stolicy, który bez większych problemów zdołał wchłonąć dwa nowe markowe obiekty: DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw z 360 pokojami oraz 300-pokojowy Hampton by Hilton w centrum miasta. Wskaźnik ADR w hotelach 4-gwiazdkowych spadł o ok. 6 proc. w porównaniu do ubiegłego roku i wyniósł ok. 80 euro, przy średnim obłożeniu ok. 75 proc.
Inwestycje ukończone, realizowane i planowane W 2014 r. w Warszawie otwarte zostały trzy hotele: 4-gwiazdkowy DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre, 3-gwiazdkowy Hampton by Hilton City Center oraz niezależny Warsaw Plaza Hotel, operujący w standardzie 4 gwiazdek i oferujący 146 pokoi. W 2014 r. rozbudowany został także Airport Hotel Okęcie, który zwiększył swoją ofertę ze 170 do 264 pokoi. Na początku 2014 r. sieć Hyatt Hotels Corporation zakończyła współpracę z obiektem przy ul. Belwederskiej, który obecnie zarządzany jest przez właściciela pod nową nazwą – Regent Warsaw. W ostatnim kwartale roku hotel podniósł swoją oficjalną kategoryzację i obecnie operuje w segmencie hoteli 5-gwiazdkowych. W 2014 r. rozpoczęła się także rewitalizacja dawnego Hotelu Europejskiego. Inwestor ogłosił, że hotel zarządzany będzie przez
www.e-restauracja.com
sieć Raffles Hotels & Resorts i tym samym będzie pierwszym naprawdę luksusowym hotelem w kraju (segment luxury). Zabytkowy budynek pomieści 101 pokoi, butiki handlowe oraz około 6,5 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Otwarcie tego wyjątkowego obiektu przewidywane jest na przełom 2015 i 2016 roku. A poza tym: wskutek upadłości generalnego wykonawcy, o co najmniej dwa lata opóźnione jest otwarcie 250-pokojowego hotelu marki Renaissance by Marriott zlokalizowanego na terenie Lotniska Chopina (w lutym wyłoniono nowego wykonawcę, który ma 1,5 roku na zakończenie inwestycji od momentu wejścia na budowę). Skanska
Czynniki te będą miały pozytywny wpływ na wyniki hoteli działających w Warszawie. Ponadto przewidujemy wzrost zainteresowania stolicą ze strony segmentu turystyki wypoczynkowej, co związane będzie z nowo otwartym Muzeum Historii Żydów Polskich. Ten unikatowy obiekt posiada potencjał przyciągnięcia tysięcy zagranicznych zwiedzających. Rok 2015, podobnie jak poprzedni, okaże się pozytywny również dla segmentu MICE. Stadion Narodowy będzie gospodarzem ponad 500 imprez, megakoncertów, wystaw i międzynarodowych widowisk. Rozpatrując najważniejsze zmiany w zakresie istniejących produktów hotelowych w Warszawie, Hotel Professionals nie
W Warszawie w segmencie 5 gwiazdek średnie obłożenie hoteli w 2014 r. wyniosło ok. 79,2 proc., przy ADR wynoszącym ok. 94 euro. Wskaźnik ADR w hotelach 4-gwiazdkowych spadł o około 6 proc. i wyniósł ok. 80 euro, przy średnim obłożeniu ok. 75 proc. przejęła kontrolę nad spółką SPS Investment, i tym samym stała się właścicielem hotelu Westin. Hotel jest w trakcie renowacji, obejmującej restaurację, lobby bar i Executive Club. Na sprzedaż wystawiony został również warszawski hotel Sheraton. Jednak ze względu na brak korzystnych ofert, sprzedaż obiektu nie doszła do skutku. Na warszawski rynek hotelowy w kolejnych latach planują wkroczyć takie marki jak Puro, Moxy, Autograph, Park Inn czy Aloft.
Prognoza na 2015 r. Przewidujemy, że rynek hotelowy w Warszawie w 2015 r. kształtował się będzie na satysfakcjonującym poziomie. Hotele mogą doświadczyć niewielkich spadków ADR oraz RevPAR (przychód na pokój), jednak obłożenie powinno pozostać bez zmian. Będzie to związane z przewidywanym dalszym wzrostem gospodarczym Polski, znaczącymi środkami z funduszy europejskich na lata 2014-2020, ale także stałym napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) oraz korzystnym klimatem dla rozwoju prywatnej przedsiębiorczości w kraju.
przewiduje przyjęcia przez hotel Regent (dawny Hyatt) szyldu globalnej marki, co pozytywnie wpłynie na wskaźniki ADR osiągane przez konkurencyjne hotele 5-gwiazdkowe. W 2015 r. hotel Marriott zakończy rewitalizację swoich pokoi (I kwartał), a hotel Westin ukończy renowację przestrzeni publicznych.
KRAKÓW W Krakowie dobry rok mają za sobą zarówno hotele markowe, jak i niezależne. Liczba noclegów sprzedanych turystom z segmentu wypoczynkowego oraz popyt kreowany przez sektor BPO segmentu korporacyjnego wskazuje na to, iż Kraków jest obecnie jedną z najliczniej odwiedzanych całorocznych destynacji w Polsce. Poziom obłożenia w segmencie hoteli 5-gwiazdkowych wyniósł ok. 76 proc., a ADR ok. 96 euro. W segmencie hoteli 4-gwiazdkowych – ok.74 proc. obłożenia i 75 euro ADR. Dobre rezultaty sektora hotelowego w Krakowie wynikają m.in. z bogatej oferty kulturalnej miasta, w tym m.in. wydarzeń takich jak Festiwal Kultury Żydowskiej. Pozytywnie na branżę wpływa również szeroka oferta tanich linii lotniczych operujących
www.e-hotelarz.pl
29
Raport z rynku HoReCa 2015
na krakowskim lotnisku. W 2014 r. port przyjął łącznie około 3,82 mln pasażerów. W planach jest dalsza rozbudowa portu. Dynamiczny rozwój sektora BPO w Krakowie i regionie wpływa na wzrost popytu korporacyjnego na usługi hotelowe w mieście. Kraków po cichu staje się najpopularniejszą destynacją branży BPO. Wśród przedsiębiorstw międzynarodowych, które do tej pory ulokowały tu swoje oddziały, są m.in. IBM, Shell, Hitachi, Google, Bayer, Lufthansa, Electrolux, General Electric, Motorola oraz Hewlett Packard.
nymi projektami hotelowymi w Krakowie są 60-pokojowy Ibis Styles, zlokalizowany na ul. Żółkiewskiego, a także oferujący 200 pokoi hotel marki Mercure, którego otwarcie nastąpić ma nie później niż w kwietniu 2018 r. Inwestycja zlokalizowana jest naprzeciwko centrum handlowego Galeria Krakowska. Na sprzedaż pozostaje wciąż nieukończony hotel Gromada.
Prognoza na 2015 r. W naszej opinii w Krakowie w 2015 r. nastąpi dalszy wzrost obłożenia hoteli oraz wskaźnika RevPAR. Miasto pozostaje najbardziej popularną destynacją turystyczną
2016, w którym odbędą się Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka. Przewiduje się, że w tym okresie, przypadającym na lipiec i sierpień 2016 r., do stolicy Małopolski przybędzie około 1,5 mln pielgrzymów. Władze lokalne dokładają starań, aby wydarzenie to zakończyło się dla miasta sukcesem również w wymiarze marketingowym, dając szansę na szeroką ekspozycję Krakowa na świecie.
TRÓJMIASTO
Dla Trójmiasta rok 2014 również okazał się pozytywny. Także na tym rynku duże znaczenie dla wyników osiąganych przez Inwestycje ukończone, realizohotele miał rozwój sektora wane i planowane WYNIKI HOTELI BPO. W Trójmieście zlokaliW listopadzie 2014 r. na KATEGORIA OBŁOŻENIE ADR (w €) REVPAR (w €) terenie lotniska im. Jana Pawła zowanych jest ponad 30 WARSZAWA II otwarty został hotel Hilton centrów usługowych obsłu5***** 79% 94 74,5 Garden Inn, oferujący 155 pokoi gujących ok. 12 proc. wszyst4**** 75% 80 60 oraz sale konferencyjne na 350 kich serwisowanych przez ten KRAKÓW osób. Hotel Holiday Inn rozbusektor biur w Polsce, a w 2015 5***** 76% 96 73 dowany został o 95 pokoi. r. liczba ta jeszcze wzrośnie. 4**** 74% 75 55,5 Powiększona została także Za sprawą szczególnie WROCŁAW powierzchnia konferencyjna korzystnej pogody Trójmiasto 5***** 66% 89 59 i bankietowa obiektu. Obiekt cieszyło się także stosunkowo Markowe 67% 66 44 Kraków Expo, który pierwszych długim sezonem wakacyjnym TRÓJMIASTO gości przyjął w maju, jak również i dużą liczbą turystów z segMarkowe 67% 74 50 ICE Kraków Congress Centre mentu wypoczynkowego. POZNAŃ otwarty w ostatnim kwartale Zaowocowało to jednymi Markowe 56,5% 64 36 2014 r., przyczynią się do wzroz najlepszych dotychczas Lider 68% 89 60,5 stu popytu na usługi hotelowe wyników uzyskanych przez ŁÓDŹ większość hoteli sieciowych oraz pozytywnie wpłyną na Markowe 60% 62 37 przyszłe wyniki hoteli. Wolniej w Trójmieście. Prezydenci KATOWICE niż planowano postępuje budowszystkich trzech miast Markowe 53% 57 30 wa hybrydowej inwestycji, w któwybrani zostali na następną SZCZECIN kadencję, co stanowi dobrą rej skład wchodzą hotele Markowe 71% 57 40,5 wróżbę dla kontynuacji rozDoubleTree by Hilton i Hampton by Hilton. Otwarcie obiektów woju sektora prywatnego nastąpić ma odpowiednio w I i II kwartale w Polsce zarówno wśród turystów krajowych, i infrastruktury. 2015 r. Kompleks będzie posiadał znaczącą jak i odwiedzających nasz kraj obcokrajowców. To kosmopolityczne uniwersyteckie powierzchnię kongresowo-konferencyjną, Inwestycje ukończone, miasto, ze swoją szeroką ofertą kulturalną, dzięki czemu stanie się istotnym graczem realizowane i planowane na którą składają się teatry, kluby, festiwale w segmencie MICE krakowskiego rynku W Gdyni, w trakcie budowy jest obecnie i zabytki od lat przyciąga wiele międzynaroObecnie w Krakowie w budowie znajduje hotel marki Courtyard by Marriott, który po dowych gwiazd świata kina, muzyki i sztuki, się 4-gwiazdkowy hotel marki Best Western otwarciu w maju 2015 r. zaoferuje 201 pokoi. jak również liczną rzeszę widzów i turystów Q Plus, który oferować będzie 154 pokoje Hotel jest częścią wielofunkcyjnej inwestycji z całego świata. Fakt ten, wraz z dynamiczi trzy sale konferencyjne przeznaczone dla Gdynia Waterfront realizowanej przez grupę nie postępującym rozwojem sektora BPO, około 240 osób. Hotel ma rozpocząć dziaInterIkea. W budowie znajduje się również podnosi atrakcyjność i potencjał Krakowa łalność w kwietniu 2015 r., podobnie jak 95-pokojowy hotel marki Puro w Gdańsku, którego otwarcie planowane jest na drugi 3-gwiazdkowy Q Hotel z 89 pokojami w innej dla inwestorów oraz operatorów hotelowych kwartał 2015 r. Ponadto, w Gdańsku trwa części miasta. W planach pozostaje budowa chcących zainwestować w Polsce. budowa hotelu Almond, zlokalizowanego innego obiektu pod szyldem Best Western, Na początku lutego 2015 r. Kraków będzie w dawnej fabryce kakao i marcepanu przy który zlokalizowany ma być w bezpośrednim gospodarzem MPI European Meeting & Events Conference – wydarzenie to da sąsiedztwie krakowskiego lotniska. Według ul. Toruńskiej, który według zapowiedzi zapowiedzi, hotel oferować będzie 150 pokoi, miastu szanse na dodatkową promocję nowo przyjmie pierwszych gości w maju 2015 r. W Gdańsku Wrzeszczu otwiera się wiosną a jego ukończenie przewidziane jest na otwartych obiektów MICE. Niezwykle ważny 99-pokojowy smart hotel Garnizon w stanpierwszą połowę 2016 r. Innymi zapowiadadla branży turystycznej Krakowa będzie rok
30 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2015
dardzie 2-gwiazdkowym. Z kolei przy ul. Sadowej w Gdańsku w miejscu przedwojennych koszar wojskowych planowana jest realizacja inwestycji w 4-gwiazdkowy hotel Sadova oferujący 164 pokoje i basen wewnętrzny.
Monopol i Platinium Palace wyniosły średnio ok. 89 euro wskaźnika ADR oraz ok. 66 proc. obłożenia. Znaczący udział segmentu korporacyjnego w strukturze noclegów spowodowany był napływem nowych firm z sektora BPO lokujących w mieście swoje centra
ekspresowej S8, która umożliwia szybkie połączenie z Warszawą (około 3,5 godz. jazdy samochodem) oraz uruchomienie pociągu pendolino, którego czas przejazdu na trasie Wrocław – Warszawa zajmuje 3 h 40 min.
Prognoza na 2015 r. Stadion PGE Arena w połączeniu z niedawno otwartym AmberExpo stawia Gdańsk jako doskonały przykład miasta przygotowującego się do przyjęcia i obsługi lukratywnego segmentu MICE. Jesteśmy przekonani, że przy odpowiednich działaniach promocyjnych i marketingowych, wykorzystując napływ nowych przedsiębiorstw dołączających do fali outsourcingu usług, Gdańsk wkrótce wyewoluuje do roli ważnej całorocznej destynacji. Z trendu tego bez wątpienia skorzysta również Gdynia.
WROCŁAW Dla Wrocławia rok 2014 również okazał się dobry. Hotele markowe działające w mieście zakończyły rok ze średnim obłożeniem wynoszącym ok. 67 proc. i ADR na poziomie ok. 66 euro. Wyniki uzyskane przez 5-gwiazdkowe hotele Radisson Blu, Sofitel, Granary,
W Krakowie poziom obłożenia w segmencie hoteli 5-gwiazdkowych wyniósł ok. 76 proc., a ADR ok. 96 euro. W segmencie hoteli 4-gwiazdkowych – ok. 74 proc. obłożenia i 75 euro ADR usługowe. Wygrana przez Wrocław tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 to nie tylko ogromne osiągnięcie miasta, ale także wielka szansa na dołączenie do grona najbardziej popularnych destynacji kulturalnych i najchętniej odwiedzanych miast UE. W 2014 r. znacznej poprawie uległa dostępność komunikacyjna Wrocławia. Stało się to głównie za sprawą otwarcia drogi
Inwestycje ukończone, realizowane i planowane Najnowszymi hotelami Wrocławia są: Ibis Styles Wrocław Centrum, oferujący 133 pokoje, zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie głównego dworca PKP oraz Best Western Plus Q Hotel ze 128 pokojami przy głównej ul. Powstańców Śląskich. Rozpatrując przyszłe inwestycje na rynku R
E
K
L
A
M
A
Raport z rynku HoReCa 2015
w mieście znaczącą liczbę sprzedanych pokojonocy. Kluczem do osiągnięcia dobrego poziomu obłożenia pokoi w kolejnych latach jest Centrum Kongresowe Poznań– Targi. W Poznaniu aktywować należy biznes generowany przez sektor MICE. Miasto powinno zainwestować w akcje marketingowe zakrojone na skalę paneuropejską, których celem byłoby przyciągnięcie organizatorów wydarzeń MICE do poznańskich obiektów. Wierzymy, że wraz z nową władzą stanie się to priorytetem.
SZCZECIN
mie ok. 57 proc. obłożenia i ok. 55 euro RevPAR. Lokalne wybory ukazały potrzebę zmian w Poznaniu. Wierzymy, że nowe władze miasta z nowym prezydentem na czele działały będą na rzecz rozwoju branży hotelowej i turystycznej. Wyzwaniem, jakie stoi przed Poznaniem, jest utrzymanie swojej atrakcyjności i konkurencyjności jako ośrodka MICE.
Prognoza na 2015 r.
Inwestycje ukończone, realizowane i planowane
Nadchodzący rok pod względem sprzedaży usług hotelowych w Wrocławiu kształtować się powinien na podobnym poziomie jak rok 2014. Nie przewidujemy żadnych większych zmian na rynku hotelowym.
POZNAŃ Hotele w Poznaniu nieznacznie poprawiły wyniki w stosunku do roku 2013, na co wpływ podobnie jak w innych dużych miastach miał przede wszystkim wzrost liczby noclegów korporacyjnych generowany przez rozwijający się sektor BPO. Najlepszymi wynikami cieszyły się hotele Sheraton, IBB Andersia, City Park, Ibis i Campanile. Średnie wyniki uzyskane przez hotele wszystkich kategorii wyniosły ok. 56,5 proc. obłożenia przy ADR ok. 64 euro. Lider rynku zakończył rok z wynikami na poziomie ok. 68 proc. średniego obłożenia, przy średniej stawce ADR wynoszącej ok. 89 euro. Na drugim miejscu znalazł się 5-gwiazdkowy hotel z wynikami na pozio-
32 www.e-hotelarz.pl
W 2014 r. byliśmy świadkami otwarcia 4-gwiazdkowego hotelu marki Puro, który dostarczył na poznański rynek 136 nowych pokoi. Dawny hotel Polonez zlokalizowany w niedalekiej odległości od centrum miasta przekształcony został przez spółkę Griffin w centrum akademickie mieszczące 560 łóżek. Spółka TriGranit ogłosiła plany budowy markowego hotelu na terenie dworca PKP. Data ukończenia i szczegóły realizacji inwestycji nie są znane.
Prognoza na 2015 r. W związku z dalszym rozwojem sektora BPO w 2015 r. wzrośnie popyt na noclegi wśród klientów korporacyjnych. Do wzrostu tego przyczyni się również ulokowanie we Wrześni, niedaleko Poznania nowej fabryki Volkswagena, która zatrudni około 3 tys. osób. Inwestycja ta, podobnie jak inwestycja LG we Wrocławiu w latach 2007 i 2008, w ciągu 30 miesięcy zapewni hotelom
Inwestycje ukończone, realizowane i planowane W najbliższym czasie planowana jest realizacja kilku inwestycji hotelowych w Szczecinie. Wśród nich wymienić należy oferujący 102 pokoje hotel Dana zlokalizowany w dawnej fabryce tekstyliów tuż obok planowanej inwestycji Hanza Tower. Oba obiekty są własnością J.W. Construction. Ukończenie hotelu zapowiadane jest na 2015 r. Chęć ulokowania swoich marek na szczecińskim rynku deklarują liczne międzynarodowe sieci hotelowe, w tym Hilton Worldwide i InterContinental Hotels Group. Pojawiła się informacja o planach wprowadzenia jednej z marek Hiltona do inwestycji Posejdon. Obiekt oferować ma ok. 250 pokoi. Na
www.e-restauracja.com
FOT. ARCHIWUM
hotelowym we Wrocławiu w 2014 r., po uporaniu się z kłopotami finansowymi, wznowiona została budowa 191-pokojowego hotelu DoubleTree by Hilton, którego otwarcie planowane jest na 2016 r. Spółka West Real Estate planuje budowę hotelu Hampton by Hilton, zlokalizowanego na rogu ulic Sikorskiego i Rybackiej. Zakończenie budowy również zapowiadane jest na 2016 r.
W porównaniu do poprzedniego roku, w 2014 Szczecin radził sobie dobrze. Średnie obłożenie hoteli wyniosło ok. 71 proc. przy wskaźniku ADR na poziomie ok. 57 euro. Wierzymy, że w 2015 r. szczecińskie hotele odnotują zarówno wyższe średnie stawki za pokój, jak również wyższe poziomy obłożenia, co będzie skutkować polepszeniem osiąganego wskaźnika RevPAR. Przyczyną tej poprawy będzie w znacznej mierze ulokowanie w Szczecinie dowództwa Sił Szybkiego Reagowania NATO, gdzie w ciągu całego roku stacjonować i szkolić będzie się około 3 tys. żołnierzy. Podobnie jak w roku 2015 zauważymy dalszy wzrost aktywności nowych firm działających w sektorze BPO. W 2014 r. byliśmy świadkami rekordowego poziomu nowej powierzchni biurowej wynajętej w Szczecinie. Fakt, że od czasu zakończenia działalności przez hotel Orbis Neptun w 2011 r., nie powstał w Szczecinie żaden nowy obiekt, zaowocował skokiem popytu na usługi pozostałych aktywnych w mieście obiektów, a co za tym idzie poprawą osiąganych przez nie wyników.
Raport z rynku HoReCa 2015
przełomie 2016 i 2017 r. spółka BCG Szczecin planuje realizacje hotelu pod szyldem marki Holiday Inn Express, który zaoferuje około 120-130 pokoi. Inną globalną marką, jaka wkrótce pojawić się ma w Szczecinie, jest marka Mercure z portfolio sieci Accor. Hotel tej marki stanąć ma w miejscu dawnego hotelu Arkona.
Prognoza na 2015 r. W Szczecinie jest obecnie ponad 65 tys. mkw. świeżo skomercjalizowanej powierzchni biurowej. Więcej powierzchni udostępniona zostanie w 2015 r. Większość najemców związana jest z sektorami BPO/ITO (information technology outsourcing), SSC (shared services centre / centra usług wspólnych) oraz R&D (research & development – badania i rozwój). Swój rozwój kontynuować będą ulokowane w mieście centra usługowe obsługujące firmy takie jak UniCredit, Tieto, UNIZETO czy Arvato. W wyborach samorządowych wybrany został Piotr Krzystek, który pełni urząd prezydenta miasta od 2006 r. Wierzymy, że kontynuacja jego pomysłów na rozwój i realizacja planów to pozytywny znak dla miasta.
ŁÓDŹ W 2014 r. hotelem, który osiągnął najlepsze wskaźniki RevPAR w mieście, był hotel andel's zlokalizowany w ramach centrum handlowego Manufaktura. Na drugim miejscu pod względem osiąganych wyników jest DoubleTree by Hilton, który dzięki rozbudowanej ofercie konferencyjnej i audytoryjnej obsługuje znaczną cześć sektora MICE w Łodzi. Średnie wyniki wszystkich markowych hoteli w Łodzi kształtowały się na poziomie 60 proc. poziomu obłożenia i 62 euro średniej stawiki za pokój (ADR). Hotel Professionals wierzy w pomyślną przyszłość miasta, które za sprawą ponownie wybranej prezydent Hanny Zdanowskiej w ciągu ostatnich lat znacząco wzmocniło swoją infrastrukturę. Bez wątpienia będzie ona dążyła do realizacji niektórych swoich planów, jednym z których jest wykreowanie Łodzi zgodnie z dewizą „Smart City 2020”. Dzięki oddaniu i dalszej rozbudowie autostrady A1, łączącej północ i południe Polski, a także drodze ekspresowej S8 prowadzącej bezpośrednio do Wrocławia, Łódź ma szanse zyskać na znaczeniu, jako ośrodek logistyczny. Wśród inwestorów zagranicznych zainteresowanych lokowaniem kapitału w Łodzi wymienić należy Airbusa, który roz-
www.e-restauracja.com
waża otwarcie zakładu produkcyjnego w mieście. W pierwszej połowie 2014 r. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wydano 36 pozwoleń, które zaowocują ok. 2,4 tys., nowych miejsc pracy. Zdaniem Hotel Professionals, jeśli
KATOWICE Średnie obłożenie osiągnięte przez hotele w Katowicach w 2014 r. wyniosło ok. 53 proc., natomiast średnia stawka (ADR) to około 57 euro. Liderem rynku po raz kolejny okazał się hotel Angelo. W regionie Górnego
Hotele markowe działające we Wrocławiu zakończyły rok ze średnim obłożeniem wynoszącym ok. 67 proc. i ADR na poziomie ok. 66 euro
nie jest jeszcze zbyt późno, władze miasta powinny dołożyć starań do realizacji planowanej inwestycji Centrum Filmu, Kultury i Sztuki sygnowanych przez Davida Lyncha i Franka Ghery’ego, zlokalizowanej na terenie EC1, tuż obok będącego w trakcie realizacji dworca Łódź Fabryczna.
Inwestycje ukończone, realizowane i planowane Na początku 2014 r. rozpoczął się proces wyburzania 3-gwiazdkowego Hotelu Centrum. Centrum Handlowe Ptak zakończyło budowę oferującej 35 tys. mkw. powierzchni inwestycji wystawienniczo-targowego (Strefy Stałego Wystawiennictwa i Handlu) na terenie swojego kompleksu zlokalizowanego w Rzgowie pod Łodzią. Inwestycja ta zwiększy możliwości organizacji wydarzeń MICE w regionie. W planach znajduje się budowa hotelu Hampton by Hilton, który zaoferuje 149 pokoi i będzie drugim w mieście przedstawicielem sieci Hilton Worldwide.
Prognoza na 2015 r. Hotel Professionals wierzy, że na poprawę poziomu obłożenia łódzkich hoteli pozytywnie wpłynie ustanowienie Łódź Convention Bureau, jak również dodatkowe fundusze przeznaczone na marketing i promocję miasta. Również brak w mieście innych planowanych inwestycji hotelowych w ciagu dwóch lat znajdzie swoje pozytywne odzwierciedlenie w rynku, dając mu czas na absorbcję i ekonomiczne zintegrowanie obiektów otwartych w ciągu poprzednich dwóch lat (Holiday Inn, DoubleTree by Hilton, Novotel, Tobaco).
Śląska znakomicie rozwija się sektor BPO, o czym świadczy liczba około 12 tys. osób zatrudnionych i prognozowany wzrost tej liczby o kolejne 3 tys. osób w 2014 r. (według danych raportu PWC, Hays Poland i JKK). W Katowicach w trakcie budowy znajduje się Międzynarodowe Centrum Kongresowe – wielofunkcyjna inwestycja skupiająca ofertę kongresową, konferencyjną i targową. Całkowita powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie ok. 35 tys. mkw. Takie inwestycje w połączeniu z dogodnymi warunkami socjogospodarczymi zmienić powinny Katowice w jedno z najszybciej rozwijających się miast w kraju.
Inwestycje ukończone, realizowane i planowane Wśród nowych projektów hotelowych w Katowicach zapowiadane są trzy obiekty międzynarodowych sieci (Best Western, B&B i Hilton). Żaden z tych obiektów nie jest jeszcze realizowany. Wśród nowych inwestycji hotelowych w regionie wyróżnić należy hotel marki Holiday Inn budowany obecnie w Dąbrowie Górniczej, którego otwarcie ma nastąpić w I kw. 2016.
INNE POLSKIE MIASTA W ostatnim czasie zainteresowanie międzynarodowych sieci hotelowych skupia się nie tylko na dużych metropoliach. Wśród inwestycji hotelowych, które otwarte zostały w miastach małej i średniej wielkości, można wymienić: hotel Mercure Sepia w Bydgoszczy (otwarty w grudniu 2014 r.), Best Western w Płocku (otwarty w lutym 2015 roku) i Brzegu (planowane otwarcie w kwietniu 2015 r.), Hotel Alto sieci Qubus w Żorach (otwarty
www.e-hotelarz.pl
33
w lutym w 2015 r.), ibis w Grudziądzu (planowane otwarcie w IV kw. 2015 r.) Sieć Carlson Rezidor ogłosiła projekty dwóch nowych hoteli w Polsce, którymi są Radisson Blu Resort w Świnoujściu (340 pokoi) oraz Radisson Blu Hotel & Residences w Zakopanem (158 pokoi i 68 apartamentów). W 2014 r. także rynek hoteli SPA & wellness kontynuował swój rozwój. Rynek ten jest zdominowany przez małe, niezależne hotele. Najbardziej rozpoznawalną marką, która stanowi punkt odniesienia dla innych hoteli w segmencie SPA, jest bez wątpienia SPA Dr. Irena Eris. Nowy hotel tej sieci został otwarty w grudniu 2014 roku w Polanicy Zdroju.
PROGNOZY, REKOMENDACJE I TRENDY W 2015 roku, podobnie jak w minionym, najlepsze wyniki osiągać będą hotele działające pod szyldami globalnych marek. Dzięki rozwiniętej sieci dystrybucji, wysokim budżetom marketingowym intensywnie wykorzystywanym do reklamy na platformach OTA (online travel agencies – internetowe agencje rezerwacyjne), czy w mediach społecznościowych, takich jak Facebook, TripAdvisor, Pinterest, czy LinkedIn, markowe hotele mają znaczną przewagę konkurencyjną nad obiektami niezależnymi. Segment OTA w ostatnich latach rozwi-
W naszej opinii, korzystnie na branżę hotelową w Polsce wpływać będą takie czynniki, jak dobra kondycja ekonomiczna Polski, handel, eksport, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, stabilna sytuacja banków, a także wysokość przydzielonych Polsce funduszy unijnych na lata 2014 -2020. Kolejnym pozytywnym aspektem dla rynku hotelowego w 2015 r. będą stosunkowo niskie koszty budowy, co
Najlepszy hotel w Poznaniu zakończył rok z wynikami na poziomie ok. 68 proc. średniego obłożenia, przy średniej stawce za pokój ADR wynoszącej ok. 89 euro
jał się dynamicznie, zyskując coraz większy udział w rynku. W tym momencie udział rezerwacji dokonywanych w Polsce za pomocą OTA kształtuje się na poziomie około 43 proc. Przedstawiciele platform, takich jak: Booking.com, HRS, Tripadvisor a także lokalnych marek rezerwacyjnych, w tym NetMedia oraz systemu sprzedaży zniżkowej Groupon potwierdzają, że rynek rezerwacji online w Polsce wzrasta najszybciej spośród wszystkich krajów UE.
34 www.e-hotelarz.pl
związane jest z trwającym od połowy 2012 r. spadkiem koniunktury w branży budowlanej. Co więcej, banki poszukują możliwości finansowania dobrych jakościowo projektów hotelowych zlokalizowanych na kluczowych rynkach. Pozytywnym znakiem dla reszty świata jest także poprawa stanu gospodarki USA. Wierzymy, że to w połączeniu ze złagodzeniem polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny, które ma na celu uniknięcie deflacji, ożywi gospodarkę europejską
i będzie miało pozytywny wpływ na gospodarkę Polski. Wierzymy w zakończenie nieoficjalnej wojny rosyjsko-ukraińskiej oraz w następującą po tym powolną poprawę stosunków handlowych Polski z Rosją. Rosja nie może dłużej wierzyć, że jest w stanie dobrze funkcjonować pomimo nałożonych na nią sankcji, 50-proc. spadku wartości rubla oraz spadku ceny ropy do 50 dol. za baryłkę. Pozostają obawy związane z problemami Unii Europejskiej i strefy Euro, m.in. groźba wystąpienia Grecji z europejskiego klubu i związane z tym, trudne do przewidzenia konsekwencje niespłacenia przez nią długu w wysokości 296 mld euro. Wierzymy, że problem strategicznych decyzji „oszczędność vs. rozwój” będzie przyczyną wielu przepychanek we Włoszech, Francji i Hiszpanii. Będzie to również test dla berlińskiego modelu zbilansowanego budżetu. Niższy koszt paliw przełoży się bezpośrednio na rynek podróży. Koszty świadczenia usług, zarówno przewoźników lotniczych, jak i naziemnych, będą znacznie niższe, co z kolei wpłynie na niższe ceny biletów oferowane klientom. Taka sytuacja będzie miała miejsce pierwszy raz od 2005. Obecnie, jeszcze bardziej zdecydowanie niż w poprzednich trzech latach uważamy, że zarówno w dużych, jak i małych miastach w Polsce jest miejsce na rozwój globalnych marek w segmencie ekonomicznym i średnim. Naszym zdaniem takie marki jak B&B, Best Western, Hampton by Hilton czy Ibis Styles będą kontynuować swoją ekspansję, a towarzyszyć im będą nowi gracze, wkraczający dopiero na polski rynek, tj. Moxy, Aloft, Clarion, Quality i Comfort. Jak pokazuje historia, efektywny rozwój naszej branży uzależniony jest od dostępności wydajnej infrastruktury komunikacyjnej – sieci dróg, kolei i połączeń lotniczych. Infrastruktura komunikacyjna w Polsce w ostatnich latach znacznie się poprawiła, a jej rozwój jest ciagle kontynuowany. Środki pieniężne pochodzące z budżetu UE przyspieszą ten proces w 2015 r. Kwota 82,5 mld euro przyznana Polsce z funduszy europejskich pomoże nam przekształcić się w najlepiej rozwinięty infrastrukturalnie kraj Europy Środkowo–Wschodniej.• Alex Kloszewski, Partner zarządzający Hotel Professionals
www.e-restauracja.com
FOT. ARCHIWUM
Raport z rynku HoReCa 2015
Raport z rynku HoReCa 2015
W jakie hotele inwestować? Adam Konieczny
Polska jest obecnie rynkiem przyciągającym coraz większą liczbę turystów. Jednocześnie powstaje coraz więcej hoteli. Czy jednak podaż nowych obiektów zaspokaja popyt pod względem ilościowym i jakościowym? W jaki rodzaj hoteli powinni celować inwestorzy?
Rośnie liczba odwiedzających, rozwija się infrastruktura Goście krajowi wciąż stanowią większość w hotelach, szczególnie w dużych miastach, jednak rośnie odsetek gości zagranicznych. W Warszawie osiąga on poziom 42 proc., a w centrum nawet 54 proc. Spadła liczba turystów rosyjskich, jednak pozostali obcokrajowcy nie postrzegają Polski jako miejsca niebezpiecznego, mimo bliskości Ukrainy. Wzrost liczby gości zagranicznych spowodowany był przez kilka czynników, m.in. dalsze umacnianie się Warszawy jako najważniejszego centrum ekonomicznego Europy Wschodniej oraz miejsca bezpiecznych inwestycji. Widzimy również efekty promocji polskich miast z czasu Euro 2012. Dodatkowo lotnisko w Modlinie i wiele nowych połączeń zaprononowanych przez niskokosztową linię Ryanair spowodowało poprawę dostępności komunikacyjnej stolicy. Warszawa staje się więc też coraz bardziej atrakcyjną destynacją weekendową. Jak pokazują badania STR Global, w drugiej połowie 2014 roku istotnie wzrosło wykorzystanie hoteli
36 www.e-hotelarz.pl
w weekendy. W mieście brakuje jednak dużego centrum kongresowego i przy braku takiej inwestycji pozycja miasta na światowym rynku MICE będzie marginalizowana. Rok 2014 był również bardzo atrakcyjnym czasem dla Krakowa, który odwiedziło prawie 10 mln turystów, z czego ponad 2,6 miliona stanowili obcokrajowcy. Miasto od dawna przyciągało turystów, jednak od kilku lat Kraków jest również istotnym centrum biznesowym na skutek rozwoju sektora BPO. Wiele nowych firm i zwiększony popyt na powierzchnię biurową przekłada się na lepsze wykorzystanie miejsc noclegowych i wyższe ceny. Kraków stał się również istotnym miejscem na europejskim rynku MICE. Otwarcie Centrum Kongresowego ICE z 36 tys. mkw. oraz największą w Polsce halą widowiskowosportową Kraków Arena przyczyniło się do organizacji wielu
nowych konferencji, eventów i koncertów zagranicznych gwiazd. Także dla Trójmiasta rok 2014 był istotny. W Gdańsku otwarte zostało Europejskie Centrum Solidarności oraz Teatr Szekspirowski. Po wielu latach ukończona została również modernizacjia linii kolejowej do Warszawy, a w 2015 roku ruszy Pomorska Kolej Metropolitalna, która zapewni połaczenie na lotnisko w Rębiechowie.
Popyt przewyższa podaż Wzrost liczby hoteli w Polsce w ciągu ostatnich lat wyniósł średnio 5,6 proc. rocznie. Największe place budowy obserwować można było w Trójmieście, Warszawie i Krakowie. Wśród najszybciej rosnących w ostatnich latach grup hotelowych wyróżnić należy Orbis, który rozwija marki grupy Accor. Oprócz samodzielnych projektów deweloperskich oraz współpracy z partnerami zewnętrznymi na zasadzie umowy franczyzy lub zarządzania, Orbis dokonał także w 2014 roku transakcji przejęcia 46 hoteli w regionie Europy Centralnej za kwotę 142,3 mln euro. Rok 2014 był również owocny dla sieci Hilton, która otworzyła swoje długo oczekiwane warszawskie projekty – konferencyjny hotel Double Tree by Hilton w Wawrze oraz ekonomiczny, największy w Europie Hampton by Hilton zlokalizowany w Śródmieściu. Drugi z hoteli kilka miesięcy po otwarciu został
www.e-restauracja.com
FOT. ARCHIWUM
P
opularność Polski wśród turystów krajowych i zagranicznych rośnie w sposób dynamiczny, a wzrost ten wydaje się nie mieć końca. Średni wzrost liczby odwiedzających Polskę wyniósł w ostatnich latach 8 proc., a wraz z nim rosło obłożenie w hotelach.
Raport z rynku HoReCa 2015
sprzedany niemieckiemu funduszowi Union Investment, któremu doradzała firma Christie+Co. Dla wielu zagranicznych sieci hotelowych Polska stała się jednym z kluczowych rynków. Jest tak w przypadku sieci Starwood, która chce wprowadzić do Polski swój nowy koncept Aloft. Także Marriott stawia na rozwój nieobecnych jeszcze w Polsce marek jak Moxy czy AC. Do wejścia do Polski przymierzają się również sieci niemieckie. Motel One ogłosił już realizację projektu w Warszawie przy Muzeum Chopina i planuje kolejny hotel w Krakowie. Nad nowymi hotelami pracuje budżetowa sieć Meininger oraz Steigenberger z 3-gwiazdkową marką InterCityHotel. Niemcy stanowią największą część (ok. 25 proc.) wszystkich zagranicznych gości, dlatego niemieckie sieci dostrzegają potencjał dla swoich produktów w Polsce. Dynamicznie rozwiją się przygotowana na polski rynek marka Puro. W 2014 roku otwarty został obiekt w Poznaniu, w marcu 2015 roku otwiera się czwarty hotel sieci – w Gdańsku. Kolejne lokalizacje są w przygotowaniu. Sieć ta została dobrze odebrana przez gości. Jak pokazują statystyki, popyt rośnie szybciej niż podaż, a produkt, którego wyraźnie brakuje, to 2-gwiazdkowe hotele sieciowe zapewniające podstawowy standard. Lukę stara się wykorzystać francuska sieć B&B Hotels, która otworzyła trzeci po Warszawie i Toruniu obiekt we Wrocławiu, a obecnie przygotowuje kolejne w Łodzi i Katowicach. Także znana od wielu lat na polskim rynku sieć hoteli Qubus zadebiutowała na początku 2015 roku ze swoim budżetowym konceptem Alto. Pierwszy obiekt powstał w Żorach w woj. śląskim. Niewątpliwie hotel budżetowy jest bezpieczną inwestycją ze względu na ograniczoną gastronomię i skupienie się na sprzedaży pokoi. Hotele te jako pierwsze wypełniają się w okresie dobrej koniunktury i ostatnie pustoszeją w okresie recesji. Widać również, że lokalizacje hotelowe są blisko związane z miejscami, gdzie lokuje się biznes. W przypadku Warszawy nowe projekty rozważane są na Służewcu Przemysłowym oraz na Woli, czyli w kluczowych zagłębiach biurowych. Nadpodaż powierzchni biurowej spowodowała zainteresowanie budową hoteli lub przystosowaniem do funkcji hotelowej budynków biurowych z końca lat 90. Kolejną wschodzącą lokalizacją jest Praga Północ, co
www.e-restauracja.com
wiąże się z otwarciem drugiej linii metra. Inny rosnący trend to rozwój hoteli typu medical spa. Turystyka medyczna określana jest jako jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju polskiej turystyki. Według różnych źródeł (m.in. Izby Gospodarczej Turystyki Medycznej), Polskę odwiedza rocznie około 300 tys. turystów zagranicznych zainteresowanych leczeniem. Wiodące czynniki wpływające na dużą popularność Polski w tym obszarze to m.in. doskonała lokalizacja w centralnej części Europy, świetnie wyszkolona kadra medyczna i rehabilitacyjna, posługująca się językiem angielskim czy niemieckim, niskie ceny zbiegów medycznych w porównaniu do Europy Zachodniej, bogate złoża naturalnych surowców leczniczych, coraz lepiej rozwinięta infrastruktura komunikacyjna (umożliwiająca dobry dojazd do miejscowości turystycznych), nowoczesna technologia medyczna, szeroki zakres usług, stosunkowo krótki okres oczekiwania na zabiegi (przy pobytach finansowanych prywatnie). Czynniki dodatkowo wpływające na atrakcyjność Polski to
oportunistycznych szuka ciekawej możliwości zainwestowania w Polsce. Jest to kapitał pochodzący z Francji, Wlk. Brytanii, USA czy Bliskiego Wschodu. Poza Warszawą i Krakowem, także inne miasta jak Wrocław czy Gdańsk są w obszarze ich zainteresowania. Sytuacja w Rosji i na Ukrainie spowodowała, że inwestorzy wycofują się z tych krajów i szukają bezpiecznego miejsca do zainwestowania kapitału. Uważamy, że rok 2015 obfitować będzie w dużo większą liczbę transakcji.
Nowe generatory popytu W 2015 roku w Katowicach otwarte zostanie długo oczekiwane Międzyna rodowe Centrum Kongresowe, co w połączeniu z nowym Muzeum Śląskim oraz salą koncerową Narodowej Orkiesty Symfonicznej Polskiego Radia stworzy unikalną w skali Polski przestrzeń MICE, a to wpłynie pozytywnie na rynek hotelowy na Górnym Śląsku. Także w stolicy Dolnego Śląska kończy się budowa Narodowego Forum Muzyki, a już w 2016 roku miasto
Hotel budżetowy jest bezpieczną inwestycją ze względu na ograniczoną gastronomię i skupienie się na sprzedaży pokoi. Hotele te jako pierwsze wypełniają się w okresie dobrej koniunktury i ostatnie pustoszeją w okresie recesji łagodny klimat, stabilna pozycja polityczna (brak zagrożeń terrorystycznych itp.), walory turystyczne i krajoznawcze.
Rynek inwestycyjny Hotelowy rynek inwestycyjny jest niestety wciąż w fazie początkowej i stanowi margines wszystkich transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych. Nie licząc transakcji portfelowej Orbisu, która zawierała również hotele w Polsce, jedyną istotną była sprzedaż hotelu Hampton by Hilton w Warszawie. Dlatego wielu deweloperów związanych do tej pory z rynkiem biurowym czy handlowym obawia się rozpoczęcia działalności w sektorze hotelowym ze względu na niską płynność aktywów. Jednak sytuacja zaczyna się zmieniać. Coraz więcej zagranicznych inwestorów
będzie Europejską Stolicą Kultury. Z kolei w Krakowie w połowie 2016 roku odbędą się Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka. Polskie miasta coraz lepiej radzą sobie w pozystkiwaniu inwestorów oraz w promocji turystyki. Szczególnie warto wyróżnić Lublin, Białystok, Katowice oraz Łodź, miasta które miały dużo do nadrobienia. Dzięki środkom unijnym Polska będzie coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla turystów zagranicznych. Poprawa sieci dróg i modernizacja linii kolejowych zachęci także Polaków do częstszych wyjazdów, a wszystko to ma szanse pozytywnie wpłynąć na rynek hotelowy.• Adam Konieczny. Country Head Poland, Christie+Co
www.e-hotelarz.pl
37
Raport z rynku HoReCa 2015
16 trendów w marketingu i sprzedaży hoteli Rok 2014 okazał się dla hotelarzy bardzo dobry, spotykaliśmy się nawet z opiniami, że był to najlepszy rok w historii. Analizując wszystkie rezerwacje z systemu rezerwacyjnego Upper zauważyliśmy przeciętny wzrost ADR o 6 proc. A jakie będą?
1.Jeszcze więcej rezerwacji online
Świat przyspiesza. Internautów przybywa i jest ich na świecie ponad 3 miliardy, a w samej Polsce blisko 27 milionów. Przeglądają oni więcej stron internetowych, ale każdej z nich poświęcają mniej czasu.
38 www.e-hotelarz.pl
ści pokoi rezerwacje grupowe staną się coraz częstsze w kanale online). Najsilniejszy trend w przyroście rezerwacji online obserwujemy w obiektach wypoczynkowych, w których spodziewamy się w 2015 roku dalszych wzrostów przekraczających 30 proc.
2. Cyfrowy Turysta coraz bardziej świadomym klientem Goście coraz łatwiej odnajdują hotele, które spełnią ich oczekiwania. Poszukiwania zaczynają w internecie, ale już niekoniecznie w Google. Wszyscy duzi gracze rynku rezerwacyjnego boją się dużego udziału Google w rynku reklamy i jego nie do końca klarownych aspiracji w pośrednictwie rezerwacji (choć wygląda na to iż Google Hotel Finder okazał się klasycznym meta-searchem, porównywarką). Z powodu tych obaw dywersyfikują metody kontaktu z gościem i inwestują w budowanie własnych silnych marek. W 2014 roku największe portale rezerwacyjne wydały w USA ponad pół miliarda dolarów na kampanie telewizyjne. Klienci zdają już sobie sprawę, że ceny konkretnego hotelu mogą się różnić w zależności od wybranego kanału sprzedaży, w czym coraz skuteczniej pomagają im wyszukiwarki metasearch. W czasach tak transparentnego rynku hotele muszą uważać, by ceny w sprzedaży bezpośredniej nie okazały się przypadkiem wyższe niż u pośredników, a ograniczenia dostępności pokoi nie blokowały sprzedaży.
www.e-restauracja.com
FOT. materiały prasowe
10
-osobowy zespół ekspertów Profitroom zidentyfikował 16 czynników, które będą mocno wpływać na sprzedaż i marketing hoteli w nadchodzącym roku. Choć oczywiście wiele innych czynników może całkowicie odwrócić sytuację (np. czynniki geopolityczne) to jednak warto zwrócić uwagę na poniższe trendy. Co do jednego w Profit room jesteśmy zgodni: rok 2015 także zapowiada dalsze wzrosty w branży hotelarskiej i niesie sporo wyzwań w marketingu i sprzedaży.
Rezerwując hotel przeglądają średnio 17 różnych stron internetowych, a proces poszukiwań trwa zwykle kilka tygodni przed momentem rezerwacji. Jednak jak już decyzja o przyjeździe zapadła, to proces rezerwacji przebiega szybciej i sprawniej. Równocześnie znikają dotychczasowe bariery, jak płatność online czy brak cen i dostępności w systemach rezerwacji. O uwagę potencjalnego gościa stara się oprócz samych hoteli także szereg pośredników (głównie portali rezerwacyjnych i ich afiliantów), którzy wprowadzają szereg innowacji ułatwiających rezerwację oraz podnoszących atrakcyjność sprzedawanego produktu, czyli pokoju hotelowego. Portale rezerwacyjne, mając już pełną listę hoteli w swoim portfolio, a chcąc się dalej rozwijać, muszą sprzedawać jeszcze więcej pokoi, stąd ich troska o zwiększanie allotmentów i integrację z systemami PMS za pomocą channel managerów. Pozytywne doświadczenia gości z rezerwacji hotelu online skłaniają ich do dokonywania transakcji drogą elektroniczną (w bardzo spokrewnionej branży – rezerwacji lotów, m.in. dzięki tanim przewoźnikom mało kto wyobraża sobie zakup biletu inaczej niż przez internet). A jeśli ktoś jeszcze zadzwoni do hotelu, to i tak w pierwszym zdaniu najczęściej powie: „Jestem na waszej stronie i…” – i zapewne napotkał ostatnie bariery w rezerwacji online. W miastach takich jak Warszawa, Kraków czy Trójmiasto, gdzie rezerwacji online już od lat dynamicznie przybywa, wzrosty w tym roku będą zapewne kilkunastoprocentowe (m.in. dzięki większej dostępno-
Raport z rynku HoReCa 2015
3. Hotele będą się specjalizować Wciąż jest zbyt wiele hoteli, które chcą być dla wszystkich. Tymczasem goście mają rozbieżne oczekiwania. Jeśli trafią do hotelu, który został specjalnie dla nich zaprojektowany, to ich satysfakcja będzie wyższa, a i opinie zostawią lepsze. A co najważniejsze – będę skłonni zapłacić więcej. W Polsce mamy już pierwszych prekursorów tego trendu, którzy udowodnili, że jest to przepis na sukces. Manor House SPA, hotel tylko dla dorosłych, Bukovina Terma Hotel Spa z ofertą dla zamożnych gości, Hotel Wierchomla SKI & SPA Resort czy Hotel Klimczok – zdecydowanie rodzinne, miejskie hotele Puro określone mianem pierwszych inteligentnych hoteli, czy Talaria Ladies SPA – pierwsze w Polsce SPA tylko dla pań, które przywita gości wiosną. Kierując ofertę do niszowych grup gości należy się liczyć z tym, że być może (nie jest to regułą) tych gości fizycznie będzie mniej, ale za to będą dużo lepiej wyedukowani, lojalni i co najważniejsze wygenerują wyższe przychody, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich pozyskania, choćby przez ograniczenie zbędnych wydatków na drogie formy reklamy kierowane do ogółu, na rzecz tych bardziej precyzyjnych – spersonalizowanych.
4. Marka i wyróżniki rynkowe ważniejsze niż kiedykolwiek Google oraz wyszukiwarki metaserach spłaszczyły ofertę hoteli do bardzo niewielkich różnic. Z małych fotografii niewiele wynika, a ceny konkurentów są prawie takie same. Nadchodzący rok da przewagę tym obiektom, które pokuszą się o podkreślenie swoich wyjątkowych wartości. Zawsze warto budować siłę własnej marki, poprzez konsekwentne działania marketingowe i siłą marki wybijać się z tłumu konkurencji. Wiele hoteli, które nie są w stanie zbudować własnego brandu, posiłkuje się pomocą sieci franczyzowych. Kiedy hotel określi ściślej swoją specjalizację, ważne będzie zakomunikowanie unikatowej cechy wyróżniającej go spośród konkurencji. Przykładami, o których już dzisiaj warto wspomnieć, jest hotel Bryza Resort & SPA, który chlubi się wyjątkowym w Polsce położeniem na plaży, Dolina Charlotty posiadająca własne zoo i fokarium, czy warszawski H15 Boutique Hotel, na każdym kroku podkreślający swój doceniany przez gości wyjątkowy design i eks-
www.e-restauracja.com
kluzywny charakter. Ale równie dobrze może to być wyjątkowy widok czy lokalizacja. Taka wizytówka powinna być konsekwentnie przedstawiana na własnej stronie hotelu, na sesjach zdjęciowych i wideo, banerach reklamowych, w opisach ofert, w social mediach czy w wysyłce newsletterów. Najlepszą drogą do pozyskania nowych gości i zbudowania ich lojalności będzie zagwarantowanie wrażeń, których nie można doznać nigdzie indziej. Pora znów zadać sobie pytanie: „w czym mój hotel jest najlepszy?”
5. Healthy lifestyle zmieni ofertę hoteli Społeczeństwa państw rozwiniętych zwracają coraz większą uwagę na zdrowy tryb życia. Goście nie oczekują już od hoteli diet-cudów, lecz tego, iż pobyt będzie zdrowotną inspiracją, początkiem drogi do lepszego, zdrowszego życia. Globalny trend wellness – healthy lifestyle, na dobre zawitał do Polski, a wraz z nim zmiany w turystyce. Turystyka wellness jest bowiem najważniejszym segmentem całe-
to obecne trendy. Są to w tej chwili najczęściej wybierane zabiegi przez klientów we wszystkich grupach. Warto wziąć pod uwagę, że teraz piękno ma być naturalne. SPA, na które tak licznie postawiły hotele w Polsce, jest tylko jedną z gałęzi wellnesu i jeżeli hotele chcą przyciągnąć gości, muszą mocno popracować nad głównym trendem, którym jest właśnie wellness. Wody termalne (wg raportu SRI zajmujemy 12 miejsce wśród światowych liderów rynku term i gorących źródeł), zajęcia z jogi, fitness, aromaterapia, naturalne kosmetyki, zbilansowane posiłki – to wszystko, co jak magnes przyciąga teraz gości do hotelu. Wszystko to, co pozwoli poczuć mu się zdrowszym, zrelaksowanym i będzie początkiem zmian. Gość przy wyborze miejsca na relaks i regenerację nie bierze już w pierwszej kolejności pod uwagę liczby gabinetów zabiegowych czy wymyślnej listy skomplikowanych zabiegów. Na znaczeniu zyskało holistyczne podejście, które zapewnia ucieczkę od codzienności i pozwala zrege-
Kiedyś reklama telewizyjna była praktycznie nieosiągalna dla indywidualnych hoteli. Dziś YouTube stanowi drugą po Google największą sieć wyszukiwania na świecie. Wideo staje się niezastąpionym źródłem inspiracji, a z punktu widzenia hotelarza cechuje się wciąż stosunkowo niskim kosztem i całkowitą mierzalnością go przemysłu dobrego samopoczucia i zdrowia. Moda na ruch i aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie, naturalne produkty ma coraz większy wpływ na decyzje zakupowe, w tym rezerwacje dokonywane w hotelach typu SPA & wellness. Według raportu SRI International oraz Global Wellness Institute Polska znalazła się na 19 miejscu w grupie 20 najlepszych światowych rynków SPA, mogąc się pochwalić 979 różnymi obiektami, których roczne przychody wyniosły w 2013 roku 0,72 mld dol. Prognoza wyników na kolejne lata jest bardzo obiecująca. Jak wskazuje raport IWSTM, zabiegi ukierunkowane na rezultat oraz zabiegi i metody naturalne
nerować siły. Ten rok to ostatni dzwonek dla hoteli, aby zmieniły formy SPA, jeśli chcą nadążyć za światowymi trendem i sprostać zmieniającym się wymaganiom gości. Wszystkie hotele, nie tylko SPA, powinny w 2015 roku zwrócić większą uwagę na możliwość uprawiania sportów, które ich goście trenują na co dzień. Informacja o ścieżkach rowerowych czy joggingu może być wkrótce istotniejsza niż wzmianka o bezpłatnym WiFi czy parkingu!
6. Wzrasta znaczenie content marketingu W 2015 roku content marketing hotelu będzie ważniejszy niż kiedykolwiek wcze-
www.e-hotelarz.pl
39
Raport z rynku HoReCa 2015
śniej, a budżety przeznaczane na ten cel osiągną rekordową wartość. Dostarczenie klientom odpowiedniej treści stanie się jednym z filarów nowoczesnych działań promocyjnych prowadzących do zwiększenia przychodów z rezerwacji i skutecznego budowania wizerunku. Zanim Cyfrowy Turysta zdecyduje się na rezerwację, szuka informacji i opinii o hotelu m.in. na jego stronie, w social mediach, w wyszukiwarce Google i na innych portalach. Aby lepiej zaprezentować jego ofertę i zachęcić potencjalnego gościa do dokonania rezerwacji, trzeba będzie sięgnąć po content marketing. Jaki będzie skuteczny marketing treści hotelu w 2015 roku? Przede wszystkim
przekazać emocje, doświadczenia, przeżycia. Dlatego obserwujemy rozwój wideo zarówno na stronach, jak i w sieci reklamowej, gdzie zastępuje banery statyczne. Reklama wideo staje się doskonałym źródłem inspiracji i pozwala, aby widz zanurzył się w innym świecie. Wideo to wyjątkowa szansa, aby w kilkadziesiąt sekund sprawić, że widz będzie chciał na własnej skórze przeżyć wszystko, co właśnie zobaczył. Pamiętajmy, że dzisiejszy odbiorca jest niecierpliwy. Klip reklamowy nie powinien przekraczać minuty, a za optymalny czas można przyjąć 30 sekund. Kiedyś reklama telewizyjna była praktycznie nieosiągalna dla indywidualnych hoteli. Dziś YouTube stanowi drugą po
Wyłudzeń jest na tyle dużo, że Europejski Bank Centralny wydał zalecenia bankom, aby do 1 lutego 2015 roku wprowadziły dwuskładnikowe uwierzytelnienie (np. z wykorzystaniem jednorazowego hasła SMS przy płatności kartą), w przeciwnym razie będą musiały wziąć ryzyko transakcji w internecie na siebie spójnie prezentujący prawdziwe wyróżniki obiektu we wszystkich kanałach komunikacji. Będzie również angażujący, co zobliguje hotelarzy do zainwestowania w wyższą jakość opisów oferty, a także lepsze zdjęcia i stronę internetową. Istotna stanie się również łatwość dzielenia się treścią, gdyż pozytywnie wpłynie to na jej dystrybucję. Potwierdzi się także silny wpływ marketingu treści na współczesne SEO. Hotelarze dowiedzą się też, że content to nie tylko teksty, ale również skuteczne w promocji hoteli zdjęcia, filmy, opinie czy inne niestandardowe formy, w które warto będzie zainwestować w 2015 roku.
7. Obraz ważniejszy od tekstu Na przeciętnej stronie internetowej pozostajemy zaledwie kilka sekund. Wśród natłoku informacji zauważamy to, co jest ciekawe, ładne albo nietypowe – współczesne przekazy reklamowe muszą angażować emocjonalnie. Profesjonalne zdjęcia wciąż są kluczowym medium marketingowym hotelu. Jednak za ich pomocą coraz trudniej
40 www.e-hotelarz.pl
Google największą sieć wyszukiwania na świecie. Wideo staje się niezastąpionym źródłem inspiracji, a z punktu widzenia hotelarza cechuje się wciąż stosunkowo niskim kosztem i, co niezwykle ważne, całkowitą mierzalnością.
8. Personalizacja i automatyzacja marketingu Goście hotelowi pragną indywidualnego podejścia do nich, a także przyjaźniej reagują na reklamy dopasowane do ich preferencji. Marketingowcy natomiast dążą do maksymalnej skuteczności swoich działań, dlatego zmuszeni są precyzyjnie odpowiadać na potrzeby konsumentów. Z pomocą przyjdzie im w tym technologia, za której przyczyną nastąpi największa zmiana w marketingu hoteli. Co ona przyniesie? Przede wszystkim większe zrozumienie potrzeb i zachowań klientów, co pozwoli lepiej dostosowywać ofertę obiektu do potencjalnych gości. Zmiana dokona się także w sposobie komunikacji z nimi, który stanie się bardziej
bezpośredni i dostosowany do konkretnego odbiorcy. Rok 2015 przyniesie również przemianę w podejściu marketingowców do zarządzania danymi. Wyższe koszty pozyskiwania rezerwacji zachęcą ich do zainwestowania w rozwinięte systemy zarządzania nimi i automatyzacji marketingu, które posiadają niezwykle duży potencjał.
9. Wydamy więcej na social media W 2015 polski internauta spędzi w mediach społecznościowych, głównie na Facebooku, około 23 godziny tygodniowo, z czego 65 proc. czasu za pomocą smartfonów i tabletów. Rodzi to ogromne możliwości marketingowe dla hoteli, które coraz częściej je wykorzystują i przeznaczają na ten cel większe niż dotąd budżety. Ograniczenie zasięgu zwykłych postów na Facebooku wymusza na hotelarzach inwestycję w ich dodatkową promocję, aby tak jak wcześniej docierać do szerokiego grona fanów. W 2015 stanie się to niezbędne, żeby skutecznie dystrybuować content, którym częściej niż dotychczas będą materiały wideo. Nowy rok będzie również przełomowy pod względem wykorzystania możliwości reklamowych Facebooka. Pozwoli on dotrzeć do dowolnie wybranej grupy klientów ze spersonalizowanymi dla nich ofertami i da jeszcze większe możliwości w zakresie prezentacji treści. Szczególnie stanie się to widoczne na urządzeniach mobilnych, gdzie poprawi się skuteczność i opłacalność reklamy hotelu.
10. Dalsza ekspansja urządzeń mobilnych Mobile nadal przyrasta w ogromnym tempie. Pod koniec 2014 roku obserwowaliśmy średni ruch mobilny na stronach internetowych polskich hoteli na poziomie 30 proc. Odpowiadają za to duży przyrost sprzedaży smartfonów oraz dostęp do coraz szybszej i tańszej transmisji danych. Eksperci branżowi przewidują, że w 2015 roku odsetek posiadaczy smartfonów przekroczy 50 proc. Dodatkowo, jak pokazują badania PhocusWright, właściciele urządzeń mobilnych nie przestają korzystać z desktopów. Oznacza to, że mobile to w dużej mierze dodatkowy czas aktywności w sieci. Co te dane oznaczają dla hotelarzy? 2014 rok był rokiem inwestycji w technologię, wymianie uległa część przesta-
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2015
rzałych witryn. Jednak jak pokazują statystyki Profitroom odsetek rezerwacji mobile w 2014 roku wyniósł zaledwie 12 proc. Okazuje się, że nawet gdy rezerwacja nie była dokonana bezpośrednio przez smartfona czy tablet, istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, iż gość na jednym z jej etapów korzystał z takiego urządzenia – zjawisko to nazwano multiscreeningiem. Obserwujemy też trend tworzenia tzw. natywnych aplikacji na systemy mobilne (aplikacji z marketów, a nie mobilnych stron WWW). Jednak w przypadku obiektów hotelowych ta inwestycja nie ma zazwyczaj ekonomicznego uzasadnienia. Niezaprzeczalny jest jednak fakt, że aplikacje mobilne do rezerwacji hoteli to bardzo przydatne narzędzia nowoczesnego podróżnika. Trend ten został doskonale wychwycony i wykorzystany przez największych pośredników. Tutaj pojawia się pewne zagrożenie dla hoteli, gdyż forsowane przez nie specjalne stawki mobile typu last minute z założenia są sprzeczne z podstawami revenue managementu. Należy też zauważyć, że rosną budżety na reklamę w kanale mobilnym, choć skuteczność tej formy pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Rok 2015 to będzie kolejny już „rok mobile”, znaczenie tego kanału jak w latach poprzednich będzie rosło. Podstawą będzie posiadanie nowoczesnej witryny internetowej, wykonanej w technologii RWD oraz systemu rezerwacji efektywnie działającego na małych ekranach smartfonów. Przy spełnieniu tych podstawowych założeń prawdopodobieństwo uzyskania wysokiego ROI (zwrotu z inwestycji) przy kampaniach promocyjnych w kanale mobile zdecydowanie rośnie.
11. Pora na porządki w cennikach Za sprawą porównywarek metasearch zobaczyliśmy, jak wiele niespójności panuje w różnych kanałach dystrybucji.
Odkryliśmy portale rezerwacyjne, których nazw nawet nie kojarzyliśmy, a tym bardziej nie wiedzieliśmy, że sprzedają nasze pokoje. Ceny, które były zarezerwowane dla hurtowników zostały upublicznione gościom indywidualnym. A na własnych stronach przez zbyt sztywne pakiety hotele sprzedały mniej niż mogły. Rok 2015 to czas na zmiany i porządek w kanałach dystrybucji. Zacznijmy od początku, od
Wszystko to ma dopóty sens, póki hotel nad tym panuje i jest świadomy jakim grupom gości oferuje jakie stawki i po jakim koszcie (prowizji). Przez nieoptymalne stawki, zbyt sztywne pakiety i ograniczenia dostępności, hotele sprzedały w zeszłym roku mniej niż faktycznie mogły. Rynek stał się transparentny i hotele muszą jak najszybciej uporządkować swoją niespójną i zawiłą ofertę.
W 2015 roku content marketing hotelu będzie ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, a budżety przeznaczane na ten cel osiągną rekordową wartość. Dostarczenie klientom odpowiedniej treści stanie się jednym z filarów nowoczesnych działań promocyjnych racjonalizacji stawek. Kluczowe będzie zrozumienie różnych kanałów dystrybucji i stworzenie bazowego zestawu kilku (nie kilkunastu) cenników do zarządzania na różnych szczeblach dystrybucji, takich jak tradycyjne OTA, GDS, tour operatorzy, własna strona internetowa, aplikacje mobilne i inne. W przypadku hoteli z bogatą ofertą pakietową największym problemem okazały się restrykcje dostępności pokoi. Rok 2015 to czas na „uwolnienie” swoich ofert, gdyż oferty mają spełnić wymagania gości, a nie gość wpasować w wyśrubowane restrykcje hotelu. Dziś praktycznie nie istnieje coś takiego jak parytet stawek, który z założenia miał wprowadzać ład i porządek. Najwięksi orędownicy parytetów sami są pierwsi do ich łamania, wprowadzając na szeroką skalę oferty typu lojalnościowego czy sekretne oferty. Tymczasem hotele wdrożyły upusty cenowe lub bonusy za rezerwacje bezpośrednie na ich stronie www.
12. Revenue management na fali Sprzedaż staje się coraz bardziej nieprzewidywalna do ostatniej chwili, szczególnie z perspektywy tych, którzy stosują tradycyjne modele zarządzania cenami. Hotelarze dostrzegają szansę zwiększenia swoich przychodów dzięki działaniom revenue management. Jednocześnie borykają się z pozyskaniem odpowiednich kompetencji, szczególnie w hotelach ulokowanych poza dużymi aglomeracjami. W 2015 możemy spodziewać się szybkiego rozwoju tej dziedziny.
13. Lojalność gości jeszcze ważniejsza W hotelarstwie można zaobserwować stopniowy odwrót od modelu transakcyjnego, w którym ciągle pozyskuje się nowych klientów. Między innymi dlatego, że „kupowanie” klientów od Google (poprzez AdWords) często okazuje się zbyt drogie. W konsekwencji wszyscy uczestR
E
K
L
A
M
A
ALURATAN – MEBLE NA ZEWNĄTRZ 71-071 Szczecin, ul. Santocka 42 tel. 091 431 40 75 e-mail: horeca@faber-meble.pl www.faber-meble.pl www.aluratan.pl
Raport z rynku HoReCa 2015
nicy rynku rezerwacyjnego zaczynają bardziej walczyć o lojalność stałych klientów. Portale rezerwacyjne OTA jako pierwsze rozpoczęły ten wyścig, powołując kluby, gdzie prezentują sekretne oferty, idealnie skrojone na indywidualne potrzeby swoich lojalnych klientów. Nadążyć za nimi próbują sieci hotelowe i obiekty niezależne, które chcą utrzymać lojalność gości wobec hotelu, a nie wobec pośrednika. Jednak tradycyjne narzędzia, jakimi
kart, mając podstawowe informacje, które są widoczne na karcie można było dokonać płatności w internecie. Takich wyłudzeń jest na tyle dużo, że Europejski Bank Centralny wydał zalecenia bankom, aby do 1 lutego 2015 roku wprowadziły dwuskładnikowe uwierzytelnienie (np. z wykorzystaniem jednorazowego hasła SMS przy płatności kartą), w przeciwnym razie będą musiały wziąć ryzyko transakcji w internecie na siebie.
Dziś praktycznie nie istnieje coś takiego jak parytet stawek, który z założenia miał wprowadzać ład i porządek. Najwięksi orędownicy parytetów sami są pierwsi do ich łamania, wprowadzając na szeroką skalę oferty typu lojalnościowego czy sekretne oferty się posługują (np. lojalnościowe programy punktowe), nie odgrywają już swojej roli. Raport Deloitte Hospitality 2015 wskazuje, iż „kupowanie” lojalności nagrodami wciąż działa w segmencie ekonomicznym, natomiast w segmencie premium ważniejsze jest wyróżnienie, docenienie lojalnego gościa i personalny kontakt z nim. Jeśli hotele nie chcą tracić swoich gości, muszą w 2015 roku poprawić komunikację z nimi, zadbać o bardziej zindywidualizowany kontakt i upewnić się, że oferty im prezentowane są najlepsze z możliwych.
14. Konieczność zwiększenia ochrony danych gości Każdy hotel każdego roku rejestruje tysiące transakcji i w różnych systemach informatycznych przechowuje olbrzymie ilości danych o swoich gościach. W czasach powszechnego dostępu do internetu ryzyko wypływu tych danych z hoteli systematycznie wzrasta. Niestety coraz więcej będzie w naszej branży prób ataków hackerskich, phishingu (czyli podszywaniu się pod hotel lub portal rezerwacyjny) i innych form oszustw i wyłudzeń. Rok 2015 to ostatni dzwonek na poprawę bezpieczeństwa danych gości, zarówno od strony IT, jak i personelu. Szczególnie warto zweryfikować sposób przechowywania danych kart kredytowych gości. Do tej pory w przypadku większości
42 www.e-hotelarz.pl
1 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1662). Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość zgłaszania administratora bezpieczeństwa informacji, czyli konkretnej osoby, do jawnego rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W zamian nie będziemy musieli już zgłaszać poszczególnych zbiorów danych osobowych do GIODO (o ile nie zawierają danych wrażliwych), ponieważ ich rejestr będzie wewnętrznie prowadzić administrator bezpieczeństwa informacji.
15. Liczy się podróż, a nie tylko rezerwacja Doświadczenie gościa hotelowego nie ogranicza się jedynie do momentu rezerwacji i późniejszego pobytu. Myśląc o potrzebach klienta hotelarze często koncentrują się tylko na tych zasadniczych elementach, pomijając szczegóły mające istotny wpływ na całościową opinię gościa o danym obiekcie. Na końcową satysfakcję klienta należy spojrzeć poprzez pryzmat całej podróży: inspirację, szukanie dogodnej oferty, rezerwację, podróż do hotelu, pobyt, a kończąc na dzieleniu się wrażeniami (często jeszcze w trakcie pobytu!). Goście hotelowi w trakcie pobytu meldują się w hotelu nie tylko w recepcji, ale także online na Facebooku czy też poprzez
aplikację mobilną Foursquare. Braggie stało się nowym selfie – ludzie fotografują i publikują na swoich profilach społeczościowych hotel, w którym się zatrzymują. Social media stają się więc doskonałym kanałem do komunikowania się z gośćmi w trakcie ich wizyty w hotelu. Dynamiczny rozwój technologii (w szczególności mobile) na przestrzeni kilku ostatnich lat spowodował zatarcie granicy między światem online i offline. Problemy funkcjonowania online nabrały zatem równie istotnego znaczenia jak jakość oferowanych usług. W 2015 roku hotele powinny zadbać o uzupełnienie na mobilnej stronie internetowej wszystkich informacji istotnych dla gości, takich jak menu restauracji czy cennik zabiegów SPA. Każdy hotelarz powinien pamiętać też, że wie o swoim gościu bardzo dużo (z social mediów i różnych systemów hotelowych), jeszcze zanim powita go w progu recepcji.
16. Polskie hotele zyskają na drogich wycieczkach zagranicznych Kryzys zdziesiątkował mniejszych touroperatorów, a zaporowe ubezpieczenia nie dopuszczają do ich odbudowania. Tymczasem duzi gracze odrabiają straty lat ubiegłych i utrzymują marże. W tej relacji ceny pobytów w polskich hotelach stały się tym samym atrakcyjne względem zagranicznych. Coraz bogatsza oferta rodzimych hoteli pozwoli więc utrzymać sporą część turystów w naszym kraju, co jest o tyle ważne, że ponad 70 proc. gości w polskich hotelach to właśnie Polacy. Według raportu krajowego rynku turystycznego wydanego w 2014 roku przez PBS na zlecenie POT, 8 proc. Polaków jest zgodnych co do tego, że Polska jest atrakcyjnym turystycznie krajem, wartym poznania przez turystów zagranicznych. Natomiast zaledwie 15 proc. pytanych uważa, że walory turystyczne kraju są wystarczająco promowane wśród samych Polaków. Ten niedosyt informacyjny oznacza, że w sprawach marketingowych polskie organizacje turystyczne i same hotele mają jeszcze dużo do osiągnięcia. • Autorami opracowania są eksperci z firmy PROFITROOM: Karolina Antonowicz, Waldemar Antonowicz, Marcin Dragan, Piotr Górny, Krzysztof Grzęda, Marek Kaczmarek, Krzysztof Kowalczykiewicz, Magdalena Kurzawa, Jakub Przewoźny, Joanna Staszków
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2015
CO SŁYCHAĆ W SIECIACH
Orbis/Accor
T
o jedno z najważniejszych wydarzeń w ponad 90-letniej historii Orbisu, o ile nie najważniejsze, ale też duże wyzwanie. Tak operacyjne, jak i finansowe, bo musiał wziąć na to 480 mln zł kredytu, a jego łączne przychody w 2014 roku wyniosły 708 mln zł, czyli ok. 170 mln euro. Sieć nie zaniedbywała też rozwoju na swoim macierzystym rynku. Od początku 2014 roku powiększyła się o trzy hotele we franczyzie: Mercure Racławice z 67 pokojami (działający wcześniej pod nazwą Dosłońce), ibis Styles Wrocław ze 133 pokojami i Mercure Sepia Bydgoszcz z 90 pokojami. Podpisano nowe umowy na ibisy Styles w Krakowie z 60 pokojami i Grudziądzu z 80, ibis Poznań Północ w Suchym Lesie z 77 pokojami i ibis Budget w Gdańsku ze 120 pokojami. W ramach wcześniej podpisanych umów pod markami ibis Styles ruszyć też mają w latach 2015/16 hotele w Białymstoku (130 pokoi), Siedlcach (102) i Nowym Sączu (57). Natomiast nie zanosi się na razie na to,
44 www.e-hotelarz.pl
aby szybko ruszyć miał 200-pokojowy kompleks Mercure-ibis Styles w Sosnowcu, na który podpisano umowę jeszcze w 2010 roku. Z powodu problemów finansowych inwestora prace przy obiekcie wstrzymano. Accor w ramach nowej strategii, ogłoszonej dwa lata temu, oprócz rozwoju przez franczyzę, zdecydował się na powrót do budowania własnych hoteli. Jej pierwszym przejawem w Polsce był zakup przez Orbis działki pod 200-pokojowy hotel Mercure, którego otwarcie zapowiadane jest na 2016 rok. Orbis będzie też budował 120-pokojowego ibisa w Gdańsku przy Mercure Stare Miasto, rozważa również inwestycję w Szczecinie. W ramach tej strategii postanowiono nie sprzedawać ostatnich czterech obiektów działających pod marką Orbis Hotels, ale zmodernizować je we własnym zakresie i wprowadzić pod marki Accoru. Wiosną pod marką Mercure zaczną działać hotele Orbis Gdynia i Posejdon Gdańsk, a później Magura w Bielsku Białej, natomiast Orbis Wrocław
przekształcony zostanie w dwa hotele: ibis, który ruszyć ma jeszcze w tym roku i Novotel w połowie przyszłego roku. Odnotować też należy, że w ubiegłym roku zmienił się prezes Orbisu. Sprawujący tę funkcję przez cztery lata Laurent Picheral awansował do Komitetu Wykonawczego Accoru, zostając dyrektorem generalnym ds. Niemiec, Polski i Europy Centralnej w HotelServices – dywizji Accoru zajmującej się zarządzaniem hotelami i franczyzami. Zastąpił go Gilles Clavie, związany z Orbisem od 2011 roku. Pełnił tu już funkcję dyrektora ds. strategii, kontroli zarządczej i zarządzania nieruchomościami. Z kolei wiceprezes Orbisu Ireneusz Węgłowski został Człowiekiem Roku „Hotelarza” za zdynamizowanie prac Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, która w ciągu roku jego prezesury przyciągnęła praktycznie wszystkich najważniejszych graczy na polskim rynku i za wprowadzenie IGHP do Hotrecu – najważniejszej europejskiej organizacji hotelarskiej. •
www.e-restauracja.com
FOT. archiwum
Orbis jest liderem na polskim rynku hotelarskim „od zawsze”, a ostatnio stał się też ważnym graczem na rynku międzynarodowym, kupując od swojego głównego udziałowca Accoru 46 jego hoteli w Europie Środkowej za 142,3 mln euro. W ten sposób portfolio Orbisu powiększyło się z blisko 12 tys. do 20 tys. pokoi i ok. 110 hoteli. Został też wyłącznym licencjodawcą marek Accoru od Estonii po Bośnię i Hercegowinę.
Więcej rezerwacji, większe zyski, mniej pracy •
ponad 300 kanałów dystrybucji
•
centralny punkt zarządzania
•
automatyczna aktualizacja dostępności - koniec z overbookingiem!
•
masowa zmiana planów cenowych za jednym kliknięciem
•
spersonalizowany Booking Engine
Sprzedaż online pod kontrolą Skorzystaj z oferty specjalnej dla czytelników Raportu Bezpłatny 3-miesięczny dostęp do monitoringu cen konkurencji (Price Shopper) dla nowych użytkowników Channel Managera.
www.yieldplanet.com/pl/hotelarz
Raport z rynku HoReCa 2015
HILTON WORLDWIDE W ubiegłym roku pod markami sieci Hilton Worldwide zaczęły działać trzy nowe hotele z 810 pokojami, dzięki czemu jej stan posiadania zwiększył się o prawie 70 proc., do blisko 2,1 tys. pokoi. W ten sposób stała się ona największą po Accorze międzynarodową siecią hotelarską w Polsce.
T
rzy największe hotele w Polsce otwarte w 2014 roku to hotele działające pod trzema różnymi markami Hiltona: DoubleTree by Hilton Warszawa z 360 pokojami i blisko pięcioma tysiącami mkw. powierzchni konferencyjnej, co czyni go jednym z największych hotelowych centrów konferencyjnych w tej części Europy;
Hampton by Hilton Warszawa z 300 pokojami – największy hotel tej marki poza USA – i Hilton Garden Inn ze 155 pokojami przy lotnisku Kraków-Balice. Łącznie w ramach sieci działa w Polsce już 11 hoteli. I nie zwalnia ona tempa. W tym roku również największym otwartym hotelem ma być obiekt Hiltona – DoubleTree by Hilton w Krakowie z 224 pokojami i blisko 2,3 tys. mkw. powierzchni konferencyjnej, który działał będzie razem z Hamptonem oferującym 161 pokoi. W przyszłym roku planowane jest otwarcie dwóch hoteli we Wrocławiu: DoubleTree z 200 pokojami w kompleksie biurowo-apartamentowym OVO oraz Hamptona ze 100 pokojami w innej części miasta. Ale nie wszystkie plany udaje się zrealizować. W Bydgoszczy zapowiadano otwarcie Hamptona już w 2013 roku, ale ostatecznie prace przy nim nie ruszyły, a Urząd Marszałkowski rozwiązał
umowę z inwestorem, który wcześniej pozyskał na budowę pieniądze z funduszy europejskich. W ubiegłym roku ruszyć miał też Hampton w Jeleniej Górze ze 118 pokojami w przebudowanej galerii handlowej, ale cały czas się na to nie zanosi. Obecnie w Polsce działają dwa hotele pod marką Hilton Hotels w Warszawie i Gdańsku, dwa DoubleTree w Warszawie i Łodzi, trzy Hilton Garden Inn w Krakowie, Balicach i Rzeszowie oraz cztery Hamptony: dwa w Warszawie, przy gdańskim lotnisku i w Świnoujściu. Dyrektor generalna Hiltona w Gdańsku Magdalena Mucha wybrana została najlepszym dyrektorem hotelu sieciowego w Polsce w 2014 roku podczas pierwszej edycji konkursu Hotelarze Roku, który rozstrzygnięty został podczas konferencji Hotel & Tourism Trends, najważniejszego wydarzenia w branży hotelarskiej w Europie Środkowej.•
Best Western
B
est Western jako jedyna międzynarodowa sieć hotelarska nie ma dolnego limitu liczby pokoi, poniżej którego nie udziela franczyzy (w większości sieci to 100 pokoi, w Accorze ok. 50). Dlatego jest atrakcyjnym franczyzodawcą również dla mniejszych hotelarzy. Charakteryzuje się też elastycznymi warunkami współpracy z inwestorami, m.in. pod względem długości umowy franczyzowej, którą można podpisać nawet na dwa lata, podczas gdy w innych sieciach zazwyczaj minimum na dziesięć. W ubiegłym roku pod jej marką uruchomione zostały hotele we Wrocławiu ze 127 pokojami, w Płocku z 83 i Opolu z 30. W tym ruszyć mają hotele w Krakowie ze 154 pokojami, Brzegu z 60 i Olsztynie (działający dotychczas pod nazwą Dyplomat) z 28 pokojami, a w przyszłym – hotel przy lotnisku Kraków-Balice ze 154 pokojami
46 www.e-hotelarz.pl
i w Katowicach z 54 pokojami. Największymi partnerami Best Western w Polsce są Satoria Group, która prowadzi cztery hotele Best Western, po dwa w Warszawie i Krakowie z ponad 600 pokojami. Jest też grupa Dobry
Hotel, zarządzająca trzema hotelami tej marki w Gdańsku i Sopocie oraz jednym we Wrocławiu z blisko 300 pokojami, a wkrótce kolejnym w Krakowie, co łącznie da ok. 420 pokoi. Z sieci wyszły w ubiegłym roku dwa hotele z Lublina: Korona z 52 pokojami i Agit z 21, Fado z Gorzowa Wlkp. z 32 pokojami, Symfonia z Osjakowa koło Wielunia z 35 pokojami oraz, po 12 latach współpracy, Żubrówka w Białowieży ze 104 pokojami. Gheorghe Marian Cristescu, dyrektor Best Western na Polskę, awansował na stanowisko dyrektora na Polskę i kraje bałtyckie w ramach struktur Best Western International. Wcześniej podlegał on oddziałowi reprezentującemu sieć w Finlandii, krajach bałtyckich i Polsce. Nominacja ta wiąże się z umacniającą się strategiczną rolą polskiego oddziału firmy w Europie Środkowej i Północnej.•
www.e-restauracja.com
FOT. archiwum
Best Western jest drugą pod względem liczby hoteli siecią w Polsce z 20 obiektami, które oferują ok. 1,9 tys. pokoi. W ubiegłym roku powiększyła się o trzy hotele, a w tym ruszyć mają kolejne trzy. Ale też kilka hoteli opuściło sieć.
Raport z rynku HoReCa 2015
Carlson Rezidor Sieć ogłosiła plany uruchomienia w 2016 roku dwóch nowych hoteli Radisson Blu: 340-pokojowego w Świnoujściu, w ramach kompleksu Baltic Park Molo budowanego przez Zdrojową Invest, i w Zakopanem z 230 pokojami. Łącznie będzie ich miała wówczas dziesięć, z 2,4 tys. pokoi, co uczyni ją jedną z trzech największych w Polsce.
R
ezidor obecny jest na polskim rynku od 1993 roku, gdy otworzył Radissona w Szczecinie. Od tego czasu jego portfolio zwiększyło się do ośmiu obiektów – sześciu Radissonów, jednego Park Inn w Krakowie oraz 5-gwiazdkowego hotelu Rezydent w Sopocie, którym zarządza (należy on do właścicieli gdańskiego Radissona). Właśnie zarządzanie swoimi obiektami odróżnia tę sieć od innych międzynarodowych graczy, którzy zazwyczaj ograniczają się w Polsce do udzielania franczyzy. Hotel w Świnoujściu
LOUVRE HOTEL GROUP
będzie pierwszym wyjątkiem w tej strategii, bo zarządzanie przejmie Zdrojowa. W hotelu znajdzie się m.in. centrum konferencyjne na tysiąc osób. Z kolei hotel w Zakopanem składał się będzie z dwóch oddzielnych części – hotelowej ze 160 pokojami i apartamentowej z 70. Nieoficjalnie od dłuższego czasu mówi się o planach sprzedaży warszawskiego Radissona przy ul. Grzybowskiej przez skandynawskie fundusze, które chciałyby zainwestować te pieniądze w budowę hotelu w Zakopanem, ale na razie do transakcji nie doszło.•
R
E
K
L
A
M
A
W przypadku Louvre Hotels Group w ubiegłym roku najciekawsze było to, co wydarzyło się poza Polską – sieć została sprzedana chińskiej firmie hotelarskiej Jing Jang. W Polsce najważniejszym wydarzeniem dla sieci była transakcja sprzedaży Qualia Development, z którą Louvre ma podpisaną umowę franczyzową na uruchomienie sześciu hoteli.
N
ależący do PKO BP deweloper przechodzi w ręce funduszu Griffin Group. Na razie podpisano umowę przedwstępną. Qualia Development jest właścicielem dwóch obiektów Golden Tulip: w Gdańsku i Międzyzdrojach, a kolejne mają powstawać w Juracie, Zakopanem i Warszawie, wszystkie jako condohotele. Louvre z 16 hotelami działającymi w Polsce pod markami Campanile (11), Premier Classe (2) i Golden Tulip (3) jest trzecią pod względem liczby obiektów siecią zagraniczną w Polsce. Dysponuje ok. 1,9 tys. pokoi. Wcześniej zapowiadano uruchamianie kolejnych hoteli Campanile i Premier Classe w Katowicach i Zielonej Górze, ale od dłuższego czasu nic się w tej kwestii nie dzieje. •
www.e-restauracja.com
www.e-hotelarz.pl
47
Raport z rynku HoReCa 2015
MARRIOTT INTERNATIONAL Po uruchomionych: w 1989 roku Marriotcie i w 2003 roku Courtyard by Marriott, sieć otwiera w maju trzeci hotel – Courtyard w Gdyni z 201 pokojami. Planuje też intensywnie rozwijać swoją nową markę Moxy Hotels. M.in. w tym celu zatrudniła Janusza Mitulskiego jako dyrektora rozwoju sieci Marriott na Europę Środkowo-Wschodnią.
C
ourtyard w Gdyni powstaje w ramach pierwszego etapu inwestycji Gdynia Waterfront, w której skład wejdą dwa budynki z biurami, mieszkaniami i centrum handlowym. Inwestorem jest spółka Vastint Poland (do niedawna działająca pod nazwą SwedeCenter), należąca InterIKEA Property Group. Wcześniej otworzyła ona hotele Mera SPA w Sopocie i Sound Garden w Warszawie. Ekonomiczna marka lifestyle’owa Moxy, pod którą pierwszy hotel ruszył w ubiegłym roku w Mediolanie, również tworzona jest przez InterIKEA Property Group. Janusz Mitulski przeszedł do Mariott International z firmy doradczej Horwath HTL Polska, gdzie przez ponad pięć lat był partnerem i szefem w zespole doradztwa hotelowego i turystycznego. Wznowiono też prace przy 5-gwiazdkowym hotelu Renaissance z 225 pokojami przy lotnisku na Okęciu, które zostały przerwane ok. dwóch lat temu z powodu bankructwa generalnego wykonawcy. Porty Lotnicze wybrały w końcu następnego i można oczekiwać, że hotel otwarty zostanie w 2017 roku. •
IHG Największa sieć hotelarska na świecie w Polsce dysponuje sześcioma hotelami – Intercontinentalem, czterema Holiday Inn i jednym Holiday Inn Express. W przyszłym roku ruszyć ma Holiday Inn w Dąbrowie Górniczej ze 160 pokojami.
A
mbitne plany uruchomienia dziewięciu hoteli pod marką Holiday Inn Express ma portugalska spółka Polish Hotel Company. Na razie udało jej się uruchomić w 2011 pierwszy w Warszawie. Kolejne powstawać mają m.in. w Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie i Szczecinie, ale chociaż wybrane są już lokalizacje pod nie, to na razie brak informacji o datach ich otwarć. Generalnie IHG nie ma szczęścia do polskiego rynku. W 2013 roku sieć opuściły hotele Holiday Inn Express w Krakowie (zaczął działać jako niezależny Efekt Express) i Wałbrzychu (przeszedł pod markę ibis Styles), a w 2009 dwa hotele Holiday Inn we Wrocławiu i Gdańsku, które weszły do sieci Scandic Hotels. •
STARWOOD HOTELS
W
48 www.e-hotelarz.pl
FOT. archiwum
ramach sieci Starwood działa w Polsce sześć hoteli (cztery Sheratony, Westin, Bristol a Luxury Collection) i na razie nie zapowiada się, aby ruszyć miały kolejne. Sieć chciałaby wprowadzić tu swoje marki ze średniego segmentu – Aloft i Four Points by Sheraton, szczególnie w miastach, gdzie jeszcze jest nieobecna, czyli we Wrocławiu i Łodzi, a także – tak jak wszyscy – w Warszawie i Krakowie, ale na razie nie znalazła inwestorów, którzy byliby w stanie podjąć się ich budowy. W ubiegłym roku najgłośniej o hotelach z grupy Starwood było w związku z procesem sprzedaży warszawskiego Westina spółce Skanska, która go wybudowała. •
www.e-restauracja.com
M A L K E
Francuska sieć ekonomiczna posiada w Polsce trzy hotele, z których pierwszy uruchomiła w 2009 roku w Toruniu, a kolejne – w Warszawie i Wrocławiu. W ubiegłym roku ogłosiła plan uruchomienia w Katowicach hotelu ze 105 pokojami, pod który kupiła działkę w centrum miasta. Hotel ruszyć ma w 2016 roku. Sieć kupiła też działkę pod hotel w Łodzi, ale na razie nie ogłasza jego daty otwarcia. •
R
B&B HOTELS
A
Raport z rynku HoReCa 2015
IBB
Hotel Collection
Działająca w Niemczech, Hiszpanii i Polsce sieć, należąca do międzynarodowego dewelopera Von der Heyden Group, prowadzi w naszym kraju dwa hotele: IBB Andersia i IBB Lublinianka (a łącznie osiem). W tym roku ogłosiła start, zapowiadanej od momentu zakupu w 2006 roku trzech kamienic przy Długim Targu w Gdańsku, inwestycji w hotel z 88 pokojami. Prace przy nim ruszyć mają we wrześniu, a zakończyć się wiosną 2017 roku. W 2013 roku sieć ogłosiła przystąpienie do niej na zasadzie franczyzy hotelu Dwór Oliwski w Gdańsku, ale nie ma go już w IBB. •
SCANDIC HOTELS Największa skandynawska sieć, która w 2008 roku przejęła dwa hotele we Wrocławiu i w Gdańsku, działające wcześniej pod marką Holiday Inn. Deklarowała dalszy rozwój w Polsce, ale od tamtego czasu jej aktywność zamarła. •
NH HOTELS
Duża hiszpańska sieć hotelarska, która w 2008 roku otworzyła w Poznaniu pierwszy hotel w Polsce i miała plany dalszej ekspansji przez franczyzę w kolejnych miastach, ale kryzys na macierzystym rynku spowodował, że nic z nich nie wyszło. •
HYATT
Jedna z większych globalnych sieci w Polsce miała tylko jeden hotel, uruchomiony w 2002 roku na warszawskim Mokotowie pod marką Hyatt Regency. W marcu ubiegłego roku wycofała się z hotelu, ale jest zainteresowana uruchamianiem tu nowych obiektów, szczególnie pod marką ze średniego segmentu Hyatt Place. •
www.e-restauracja.com
www.e-hotelarz.pl
49
Raport z rynku HoReCa 2015
HOTELE DIAMENT
W
Hotele Diament określają się jako„największa w Polsce sieć hotelowa z wyłącznie rodzimym kapitałem”. I to prawda, chociaż działa ona głównie na Górnym Śląsku, gdzie posiada 12 ze swoich 14 hoteli. W ubiegłym roku dokonała też najbardziej spektakularnego przejęcia na rodzimym rynku, pozyskując sieć Stylehotels z pięcioma obiektami i 270 pokojami. Chce wejść na GPW.
ubiegłym roku sieć otworzyła też 4-gwiazdkowy Park Hotel Diament w Zabrzu z 74 pokojami przy 3-gwiazdkowym Diamencie z 39 pokojami. W marcu rozpoczyna modernizację swojego największego obiektu, 4-gwiazdkowego Park Hotelu Diament Katowice ze 186 pokojami. I planuje dalszą ekspansję na dużo większą skalę. Spółka chce zbudować 200-pokojowy hotel w Warszawie, 350-pokojowy w Katowicach (ale nie zdradza ich lokalizacji), a także inwestować za granicą. Żeby pozyskać na to wszystko fundusze przygotowuje się do wejścia na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych. Obecnie Hotele Diament dysponują 960 pokojami. Jej dwa hotele poza Górnym Śląskiem działają w Ustroniu (woj. śląskie) i we Wrocławiu. Pozyskana sieć Stylehotels stworzona została przez dwóch śląskich biznesmenów, a jej pierwszy hotel Vacanza wystartował w 2007 roku w Siemianowicach Śląskich. Kolejne powstawały w Chorzowie (Arsenal Palace, Bella Notte i Olympia Stadion Narodowy) oraz w Katowicach (Olympia Spodek). •
FOCUS HOTELS
S
ieć Focus Hotels powiększyła się w ubiegłym roku o nowy obiekt w Inowrocławiu, a w przyszłym planuje otworzyć hotel w Gdańsku. W tym roku chce wejść na rynek NewConnect. Celem strategicznym jest osiągnięcie poziomu trzech tysięcy pokoi do 2020 roku, co uczyniłoby ją największą siecią w Polsce po Orbisie. Na razie w jej skład wchodzi sześć hoteli z 535 pokojami, trzy dzierżawi od swojego właściciela Grupy Kapitałowej Immobile (w Łodzi, Bydgoszczy i Szczecinie), a trzy od podmiotów zewnętrznych (w Gdańsku, Chorzowie i Inowrocławiu). Zawarła też umowę na 10-letnią dzierżawę hotelu budowanego w Gdańsku Wrzeszczu ze 122 pokojami, który otwarty ma być w 2016 roku. Płacić będzie czynsz w wysokości 32 proc. przychodów hotelu, ale nie mniej niż 1,95 mln zł netto rocznie, czyli 162,5 tys. miesięcznie. Planowała też uruchomienie hotelu w Poznaniu, na który podpisała już przedwstępną umowę, ostatecznie jednak nie doszło do jej realizacji. Długofalowo sieć chce skoncentrować się na hotelach z minimum
PURO HOTELS
arka stworzona w Polsce przez norweskie fundusze zaangażowane wcześniej w Qubus Hotels rozwija się dynamicznie. W ubiegłym roku otworzyła w Poznaniu trzeci, po Wrocławiu i Krakowie, hotel ze 136 pokojami, w marcu tego roku uruchamia kolejny – w Gdańsku z 96 pokojami. Sieć Puro Hotels stworzona została zgodnie ze współczesnymi trendami w hotelarstwie – oryginalny design, hi-tech, nieformalna atmosfera, odpowiedzialność społeczna, zaangażowanie w lokalne społeczności. I rynek to kupił. Każdy z tych hoteli zalicza się do czołówki w swoim mieście, o czym świadczą ratingi na portalach i ceny za pokój. Jednak sam koncept zmienił się od startu pierwszego hotelu we Wrocławiu w 2011 roku. Początkowo miała to być „samoobsługowa” marka ekonomiczna, skoncentrowana na oferowaniu jak najniższej ceny za nocleg, dzięki ograniczeniu kosztotwórczej gastronomii i innych usług dodatkowych. Nowe obiekty to hotele 4-gwiazdkowe, gdzie gastronomia stanowi samodzielną wartość i ma ambicje zaistnienia na miejskim rynku restauracyjnym. Sieć kupiła już działkę pod hotel w Łodzi koło Manufaktury, w planach ma rozbudowę hotelu w Gdańsku, cały czas szuka lokalizacji w Warszawie.•
50 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
FOT. archiwum
M
50 pokojami w segmencie 2-4 gwiazdki, położonych w miastach ponad 200 tys. mieszkańców. W przypadku największych miast preferowane będą hotele od 120 do 300 pokoi. Focus Hotels planuje zwiększenie swoich przychodów również w obszarze usług uzupełniających ofertę hoteli i wychodząc poza budynki hotelowe w ramach projektu Focus on Human. Polega on na uruchamianiu mobilnych punktów gastronomicznych wykorzystujących możliwości kuchni hotelowej. Aby pozyskać fundusze na pokrycie kosztów związanych z otwieraniem nowych hoteli i rozwojem projektu Focus on Human, spółka planuje wejście na rynek NewConnect w połowie 2015 roku. •
M A R
E
K
L
QUBUS HOTEL
A
Raport z rynku HoReCa 2015
P
o uruchomieniu na przestrzeni kilkunastu lat 14 hoteli w średnim segmencie (ostatni cztery lata temu w Bielsku Białej), w tym roku sieć wprowadziła na rynek nową, ekonomiczną markę Alto w Żorach (woj. śląskie) z 54 pokojami, stworzoną dla rynków lokalnych. Hotele marki Alto charakteryzować się mają energetycznym designem, żywą kolorystyką i elegancką prostotą oraz możliwością samodzielnego zameldowania się, a motywem przewodnim strategii jest „idea uśmiechu”. Podstawowa cena pokoju 1-osobowego w Alto wynosi 149 zł, a wszystkie pozostałe usługi są dodatkowo płatne: śniadanie – 25 zł, parking – 20 zł, Internet, 10 zł za dobę. Łącznie sieć Qubus dysponuje ponad 1,4 tys. pokoi, co czyni ją ósmym graczem na polskim rynku hotelarskim, tak pod względem liczby pokoi, jak i obiektów. Chociaż nieoficjalnie mówi się o tym, ze norweski właściciel Grupa Caiano rozważa jej sprzedaż. •
O
GROMADA
gólnopolska Spółdzielnia Turystyczna Gromada (związana z ludowcami) posiada kilkanaście hoteli, w większości jeszcze z czasów PRL. Powoli wyprzedaje hotele i inne nieruchomości. Największą inwestycją Gromady ostatnich lat jest hotel konferencyjny w Krakowie z 220 pokojami, którego otwarcie zapowiadane jest już od 2012 roku. Jednak mimo że hotel jest już w dużej mierze wybudowany to Gromadzie brakuje finansów, aby dokończyć tę inwestycję i szuka na nią kupca, który by ją dokończył i poprowadził. Ale pod względem liczby pokoi i liczby hoteli Gromada należy cały czas do pierwszej dziesiątki sieci hotelarskich w Polsce. •
S
ieć hotelarska należąca do MON, która jest przygotowywana do prywatyzacji. Z 15 hotelami i ok. 1,1 tys. pokoi, w dobrych lokalizacjach, często w centrach miast. Sprzedaż wynika z nakazu ustawy, który wyłączył świadczenie usług noclegowych przez MON. Spółka ma być sprzedana w całości, ze wszystkimi nieruchomościami, co może utrudnić znalezienie nabywcy. Chyba, że dewelopera zainteresowanego samymi działkami. •
www.e-restauracja.com
w
Twoim
hoTelu
Voda Naturalna to propozycja dla prawdziwych koneserów, którzy cenią wysoką jakość w najdrobniejszych szczegółach. To pierwsza polska marka wody źródlanej, która dzięki swemu niskiemu poziomowi azotanów jest najwyżej oceniana w międzynarodowej klasyfikacji czystości wód.* Naturalnie zdrowa, krystalicznie czysta, o unikalnej kompozycji składników mineralnych i delikatnym smaku stanowi odrobinę luksusu w najczystszej postaci. * wg. Finewaters.com
HOTELE WAM
Voda
Na produkcie istnieje możliwość dodania logo Klienta. N apisz do Nas : sprzedaz@vodanaturalna.com Voda Naturalna Sp. z o.o. www.e-hotelarz.pl ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa
51
Raport z rynku HoReCa 2015
HOTELE GOŁĘBIEWSKI
N
iektórych może to zdziwić, ale Hotele Gołębiewski to druga po Accorze/Orbisie sieć hotelarska w Polsce pod względem liczby pokoi. Dysponuje ponad 2,3 tys. pokoi, choć składa się tylko z czterech hoteli. Ale za to kilkusetpokojowych, na czele z obiektem w Karpaczu, który z 880 pokojami jest największym hotelem w Polsce. Mimo różnych kontrowersji, jakie wzbudza sposób działania Tadeusza Gołębiewskiego, udało mu się stworzyć nową jakość w polskim hotelarstwie – sieć polskich obiektów resortowych, które cieszą się dużym obłożeniem dzięki swojej kompleksowości: setki pokoi, ogromne centra rekreacyjne, wielkie powierzchnie konferencyjne i niewygórowane ceny. Mimo, że są to molochy, często zabukowane są w 100 proc. •
ZDROJOWA INVEST
L
ider na rynku condohotelowym w Polsce i na rynku inwestycji hotelarskich. W ubiegłym roku spółka podpisała umowę z siecią Carlson Rezidor na uruchomienie hotelu pod marką Radisson Blu z 340 pokojami w Świnoujściu w ramach swojej inwestycji Baltic Park Molo, budowanej kosztem 250 mln zł. Po raz pierwszy na polskim rynku Rezidor, który ma tu w swoim portfolio osiem hoteli, zgodził się, aby jego hotelem zarządzał ktoś inny, co świadczy o dużym zaufaniu do Zdrojowej. Planuje też kolejną inwestycję w condohotel w Szklarskiej Porębie, która kosztować ma 150 mln zł. Poza tym uruchomiono też w Kołobrzegu kolejny obiekt w standardzie 5-gwiazdkowym Diune z 61 pokojami i Boulevard Ustronie Morskie, kompleks 48 apartamentów wczasowych. •
DOBRY HOTEL
52 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
FOT. archiwum
O
perator hotelowy zarządzający ośmioma obiektami w Trójmieście, Krakowie i Wrocławiu, a wkrótce kolejnymi dwoma w Krakowie – Best Western Plus Q Hotel (łącznie zarządzać będzie wtedy pięcioma hotelami Best Western) i Q Hotel. W ostatnich miesiącach najgłośniej było o jednym z jej obiektów – Różanym Gaju w Gdyni z 39 pokojami, należącym do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Strajkujący górnicy zarzucali kierownictwu JSW niepotrzebne utrzymywanie tego hotelu, więc został on wystawiony na sprzedaż za 28,5 mln zł. Przy okazji prezes Spółki wyjawił, jaki jest koszt dzierżawy obiektu przez Dobry Hotel – 70 tys. zł miesięcznie. •
W
M A L K E
P
od koniec ubiegłego roku otwarty został trzeci hotel sieci – w Polanicy Zdrój z 85 pokojami i Kosmetycznym Instytutem Dr Irena Eris 20 z gabinetami. Koszt inwestycji szacowany jest na 55 mln zł. Pierwszy hotel otwarty został w 1997 roku w Krynicy Zdroju, a drugi w 2006 w Nowej Wsi k. Ostródy. Sieć kupiła też działkę pod kolejny obiekt w Świnoujściu, ale jego budowa jeszcze się nie rozpoczęła. Przykład spójnej marki hotelowej – głównym elementem wszystkich obiektów są rozbudowane Kosmetyczne Instytuty – bazującej na wiedzy i doświadczeniu inwestora, •
R
HOTELE SPA DR IRENA ERIS
A
Raport z rynku HoReCa 2015
SATORIA GROUP
łaściciel, operator i zarządca w jednym. Grupa posiada siedem hoteli w Warszawie i Krakowie, z których cztery łącznie z ponad 500 pokojami działają pod markami Best Western. Czyni to z Satorii największego franczyzobiorcę Best Western w Polsce. Grupa stworzyła też spółkę operatorską do zarządzania hotelami. Pierwszym, którym miała zarządzać, miał być kompleks DoubleTree by HiltonHampton by Hilton w Krakowie. Ostatecznie jednak do tej współpracy nie doszło. Satoria ma też hostele, centra konferencyjne i inne nieruchomości. Tworzy własną sieć Start Hotels, skupiającą hotele niezależne. •
www.e-restauracja.com
www.e-hotelarz.pl
53
Raport z rynku HoReCa 2015
Warunki prowadzenia gastronomii w największych miastach Polski Stefan Wroński
Na rynek gastronomiczny można patrzeć całościowo przez pryzmat różnych statystyk, np. GUS-u. Ale restauratorzy działają w konkretnych miastach, a problemy, z jakimi się spotykają, różnią się często od siebie diametralnie.
Warszawa Problemem numer jeden Krakowskiego Przedmieścia, Starego i Nowego Miasta jest własność lokali użytkowych, z których wiele należy do miasta. Najemcy nie są w stanie spełnić stawianych przez władze
Złe doświadczenia restauracji z władzami Warszawy sięgają 2008 roku. Wtedy to zastrajkowali, bo miasto zaproponowało podwyżki czynszów do 270-330 zł za mkw. W wyniku podpisanego porozumienia doszło do obniżenia proponowanych stawek i teraz zależne są one od wielu czynników 54 www.e-hotelarz.pl
miasta warunków uprawniających do kupna lokali, a od lat inwestują w nie pieniądze. – Uchwały i zarządzenia dotyczące wykupu lokali są niemożliwe do spełnienia. I wszystko wskazuje na to, że chyba to mieli na celu twórcy uchwały nr 636 z 22 listopada 2007 roku. Warunkiem odkupienia od miasta lokalu użytkowego w tym rejonie jest na przykład to, żeby w całym budynku był on jedynym niesprzedanym przez miasto – tłumaczy Maria Ryczywolska z restauracji Pod Samsonem. – Władze miasta nie sprzedają jednak strychów, a więc nigdy nie pozbywają się współwłasności budynku i nigdy nie będzie można spełnić warunków koniecznych do rozpoczęcia procedury wykupu lokalu użytkowego. Stawia to pod znakiem zapytania
www.e-restauracja.com
FOT. materiały prasowe
W
ładze Warszawy dostały w lutym tego roku prestiżowe wyróżnienie „miasta przyszłości przyjaznego biznesowi” nadawane przez „fDi Magazin” z grupy The Financial Times w rankingu poświęconym wyłącznie polskim miastom. Specjaliści ocenili kilkadziesiąt czynników w pięćdziesięciu lokalizacjach. Jednak to, co piszą, ma się nijak do tego, co mówią gastronomowie ze Starego Miasta, którzy muszą wynajmować lokale od miasta. Gdy w stolicy restauratorzy nie mogą dogadać się z właścicielem lokali, czyli władzami miasta, w Gdyni narzekają oni na horrendalne stawki czynszu dyktowane przez prywatnych właścieli, bo w ścisłym centrum jest tylko 27 lokali użytkowych zarządzanych przez miasto. W Krakowie władze miasta regulują wymiary menu. W Poznaniu wszystko działa inaczej niż w innych miastach Polski. Wrocławianie narzekają na brak kadry, a Łódź…? Oto nasz przegląd dobrych i złych stron funkcjonowania gastronomii w poszczególnych miastach Polski.
Raport z rynku HoReCa 2015
celowość inwestowania w lokal, którego przyszłość pozostaje niepewna. Gdy restaurator inwestuje pieniądze w renowację swojego lokalu, po upływie ważności umowy nie ma żadnej gwarancji, że miasto przedłuży mu wynajem. Najczęściej władze miasta usiłowały w tak zwanych negocjacjach czynszowych podnieść czynsz do niebotycznych rozmiarów, tak że część inwestorów nie mogła spełnić warunków wynajmu i bywało, że zostawiali oni odremontowany lokal następnemu najemcy. Złe doświadczenia restauracji z władzami miasta sięgają 2008 roku. Wtedy to zastrajkowali, bo miasto zaproponowało podwyżki czynszów do 270-330 zł za metr kwadratowy. W wyniku podpisanego porozumienia doszło do obniżenia proponowanych stawek i teraz zależne są od wielu czynników. – Między innymi od ulicy, na jakiej się lokal znajduje, położenia, kondygnacji, rodzaju wejścia, wielkości witryn, rozkładu pomieszczeń itp. – wymienia Bartosz Skorupa z Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Śródmieście. – Nie da się więc jednoznacznie określić typowej stawki czynszu za najem lokalu w tym rejonie. ZGN w Śródmieściu wynajmuje na Nowym Świecie, Krakowskim Przedmieściu oraz na Starym i Nowym Mieście około 110 lokali użytkowych, w których zgodnie z umową może być prowadzona działalność gastronomiczna. Osobną kwestią jest ogródek restauracyjny. Żeby takowy działał, właściciele co roku muszą przedkładać Zarządowi Transportu Publicznego projekt organizacji ruchu, który w zasadzie nie zmienia się. Władze miasta na tej podstawie wydają pozwolenie na budowę ogródka, które nowym restauratorom wydawane jest na rok, a doświadczonym – od trzech do pięciu lat. A najlepiej zarabia się właśnie na ogródkach restauracyjnych w wakacje. Te największe, do 80 miejsc, mogą generować obrót w wysokości do 200-300 tys. zł miesięcznie. Najwięcej restauracji w ostatnich pięciu latach przybyło na Nowym Świecie. Tam też płacona jest miastu najwyższa stawka czynszu. Rok temu St Traffo (Nowy Świat 36) płaciła 453,11 zł za metr kwadratowy netto (restauracja już nie istnieje). Najmniej, bo 29,46 zł za metr kwadratowy netto, płaciła w zeszłym roku restauracja Bazyliszek (Rynek Starego Miasta). Według
www.e-restauracja.com
raportu Ulice handlowe opublikowanego przez Polską Radę Centrów Handlowych średni czynsz za prywatne lokale komercyjne wynosi od 150 do 170 zł za mkw. miesięcznie. Czynsz w tych należących do miasta wynosi średnio 47 zł za metr.
Kraków
Centrum Krakowa to od 2012 roku Park Kulturowy Stare Miasto, którego dotyczą bardzo specyficzne przepisy chroniące zabytkową część stolicy Małopolski przed kolorowymi banerami i szpecącymi reklamami. Dzięki istnieniu Parku władze miasta wyraźnie wskazują przedsiębiorcom, a więc i restauratorom, co wolno, a czego nie wolno na terenie zabytkowej części Krakowa. – Problem w tym, że interpretacją przepisów zajmują się urzędnicy, którzy nie do końca są „życiowi” – twierdzi Leszek Lejkowski, szef Stowarzyszenia Gastronomików Rynku Głównego i wiceprezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, właściciel restauracji Vintage. – Mam czasami wrażenie, że mniej przepisów było za PRL. Przykładowo menu w ogródkach ma mieć 40 x 50 centymetrów. Dlaczego? Nikt nie wie. – Planowane wprowadzenie ograniczeń m.in. dla powierzchni stojaków z menu jest uzasadnione nieograniczoną pomysłowością niektórych restauratorów, dla których jednym ze sposobów pozyskania gości jest duża i kolorowa forma tego elementu wyposażenia – tłumaczy Filip Szatanik, zastępca dyrektora ds. informacji w Urzędzie Miejskim. – Podobnie jak w wypadku innych elementów informacji wizualnej, zostały wprowadzone ograniczenia: jedno menu dla każdej restauracji do umieszczenia w przestrzeni ogródka lub na elewacji budynku.
Od lat mówi się w Krakowie o problemie parkingów. – Turysta nie ma gdzie zostawić swojego samochodu, otwarto wprawdzie parking pod jednym ze stadionów przy Wiśle, ale koszt 10 zł za godzinę odstrasza – mówi Leszek Lejkowski. – Dobrym pomysłem było otwarcie parkingów pod Błoniami, ale zostały one zablokowane przez ekologów. 36 proc. lokali usytuowanych na terenie Starego Miasta według raportu Jones Lang LaSalle ma charakter gastronomiczny, . Samo miasto wynajmuje 26 lokali, w których prowadzona jest działalność gastronomiczna. Stolicę Małopolski odwiedziło w ub. r. ok. 10 milionów gości, którzy wydali ok. trzech mld zł. Dlatego restauratorzy skupiają się głównie na obsłudze rynku turystycznego. Według raportu agencji Jones Lang LaSalle w najlepszych lokalizacjach czynsze wynoszą od 80 do 95 euro za metr kwadratowy miesięcznie. Najdroższe ulice to Grodzka i Floriańska. Za mniej prestiżowe ulice płaci się do 40 euro za metr.
Wrocław W przyszłym roku Wrocław będzie Europejską Stolicą Kultury. Miasto będzie miało szansę zaprezentować swoje dziedzictwo organizując koncerty, festiwale, pokazy. To także okazja do zarobienia pieniędzy. Rekordzistą jest Liverpool, który był ESK w 2008 roku. Do kasy miejskiej wpłynęło 800 milionów funtów. Wrocławscy restauratorzy wskazują jednak, że władze miasta robią bardzo niewiele albo wręcz przeszkadzają rozwojowi oferty gastronomicznej. – Urojona wizja władz miasta polega na próbie robienia z Wrocławia miejsca kultury wyższej, a do
www.e-hotelarz.pl
55
Raport z rynku HoReCa 2015
pracowniczym, poczynając od pomocy kuchennej, a kończąc na wykwalifikowanych kucharzach. Przez wrocławską prasę w ubiegłym roku przetoczyła się dyskusja dotycząca braku szefów kuchni w restauracjach. „We Wrocławiu nie szkoli się szefów kuchni (w Krakowie jest o niebo lepiej). I to jest podstawowy problem. Jeśli się ich nie szkoli, nikt nie tworzy standardów, do których możemy się odwołać”, napisała do wrocławskiego dodatku „Gazety Wyborczej” jedna z właścicielek restauracji. Na wrocławskim Rynku działają lokale, mające swoich najemców od wielu lat, którzy zaczynali od bardzo niskich stawek czynszu, a potem były one rewaloryzowane. Z drugiej strony są nowi najemcy, którzy sami deklarują, ile są w stanie płacić i walcząc o dobre miejsca, zawyżają stawki do astronomicznych kwot, często mając potem problemy ze spłatą. Na rynku za metr kwadratowy płaci się minimum 30-40 euro i do 10 euro w pozostałej części miasta. Prywatni inwestorzy narzekają na to, że miasto pozwala hipermarketom budować się w okolicach centrum, co wysysa ruch uliczny. W całym Wrocławiu jest ich 19. Na tysiąc mieszkańców przypada 792 mkw. galerii, w Warszawie ten wskaźnik jest niższy o ok. 200 mkw. – Umarły wszystkie ulice handlowe – twierdzi Andrzej Dobek. – Poza tym w całym mieście sukcesywnie rugowane są z obrębu pasów drogowych miejsca postojowe, uniemożliwia to prowadzenie działalności handlowej w większości przypadków. W momencie kiedy galerie handlowe świecą triumfy obrotowe, handel w obrębie parterów w mieście prawie zupełnie obumiera. Nawet lumpeksy padają w obrębie Starego Miasta.
Według raportu agencji Jones Lang LaSalle, w najlepszych lokalizacjach Krakowa czynsze wynoszą od 80 do 95 euro za mkw. miesięcznie. Najdroższe ulice to Grodzka i Floriańska. Za mniej prestiżowe ulice płaci się do 40 euro mieszkańców, odpływ ludzi w wieku produkcyjnym w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy, niż demograficzny – wszystko to spowodowało ogromne luki na rynku
56 www.e-hotelarz.pl
Miasto broni się specyfiką wrocławskiego Rynku. – Stopniowe ograniczanie parkowania na ciasnych, zabytkowych uliczkach Rynku spowodowało, że prze-
strzeń ta oddana została pieszym i rowerzystom – tłumaczy Katarzyna Kasprzak z wydziału inżynierii miejskiej Wrocławia. – W uliczkach, gdzie ruch został uspokojony, na części jezdni i chodników, które stały się zrewitalizowanymi deptakami, pojawiły się ogródki gastronomiczne, w których trudno jest znaleźć wolne miejsce.
Poznań
W stolicy Wielkopolski jest na odwrót niż w innych miastach z centralnym rynkiem, jak Wrocław czy Kraków. Tutaj restauratorzy z ekskluzywną ofertą kulinarną uciekają z centrum, zostawiając płytę główną studentom. – Poznań jest miastem, które ma stosunkowo mało turystów – mówi Krzysztof Heller ze Stowarzyszenia Gastronomów Poznańskich The Best Food. – Są akcje typu Poznań za pół ceny, które przyciągają ludzi, ale niestety niektóre proponowane atrakcje dostępne są tylko przy tego typu okazjach, a w ciągu roku nie ma co tu oglądać. Wpływa to na restauratorów. Dlatego też jeżeli poszukujemy dobrej kuchni musimy wybrać się do dzielnic „offowych” typu Jeżyce. Popularne są też Stare Koszary, czyli City Park Poznań. – W ciągu minuty można przejść z restauracji Roberta Mielżyńskiego do Dominika Narlocha w Hugo Restaurant, a w końcu Ernesta Jagodzińskiego w Cucinie – mówi Piotr Benenowski, manager Kulinarnego Poznania, czyli stowarzyszenia, które zrzesza najlepszych gastronomów w stolicy Wielkopolski, organizuje także Poznański Szlak Kulinarny. – Poznański Stary Rynek stracił jakość, przychodzą tam sami głównie studenci, jest tylko kilka restauracji o bardzo dobrej renomie. Poznaniowi bardzo pomogły Mistrzostwa Europy Euro 2012. Dzięki imprezie miasto
www.e-restauracja.com
FOT. materiały prasowe
takiej nie zalicza się w ich oczach szynkarstwo – twierdzi Andrzej Dobek, przewodniczący stowarzyszenia Nasz Rynek, które zrzesza 50 podmiotów na terenie Starego Miasta. – To jest właśnie skaza władz naszego miasta, że to co jest właściwie jedyną atrakcją Wrocławia, czyli jedyne takie w Polsce centrum rozrywkowe w jednym miejscu w obrębie Starego Miasta, jest zupełnie niedoceniane i traktowane jako zło konieczne. Z tą opinią polemizują władze miasta. – Mamy świadomość, że różnym uroczystościom, obchodom, świętowaniu towarzyszy najczęściej oprawa kulinarna. Dlatego od pięciu lat najważniejszym wydarzeniem kulinarnym jest „Europa na widelcu”. To jedyna w Polsce impreza tego typu organizowana cyklicznie na tak dużą skalę. Wydarzeniu patronują osobistości kulinarne: Piotr Bikont i Robert Makłowicz. Biesiadzie towarzyszy jarmark produktów regionalnych oraz konkursy: Wrocławski Turniej Nalewek, Potyczka Destylatów Owocowych oraz Konkurs Win Domowych – mówi Anna Bytońska z działu prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia. Festiwale brzmią wspaniale, ale restauratorzy jednak wskazują na życie codzienne i zubożenie mieszkańców Wrocławia jako swoją największą bolączkę. Bo z tego powodu obniża się ceny, a tym samym poziom usług w gastronomii jest coraz niższy. – Jeśli w obrębie Rynku 40 ml wódki można wypić w lokalu gastronomicznym za 2 zł, to jak można utrzymać i prowadzić lokal? – zadaje retoryczne pytanie Andrzej Dobek. – Jesteśmy obecnie najtańszym miejscem w Europie jeśli chodzi o produkt gastronomiczny. Restauratorzy podkreślają, że olbrzymie problemy są z kadrą. Brak napływu nowych
Łódź
W czerwcu zeszłego roku po dwóch latach remontu miasto oddało główny deptak na ul. Piotrkowskiej mieszkańcom Łodzi. Modernizacja kosztowała budżet 48 mln zł i obejmowała 43 tys. mkw. nawierzchni z płyt granitowych. Zasadzono 80 drzew, postawiono nowe latarnie i ok. 300 elementów tzw. małej architektury. W ciągu tych dwóch lat miejscowi restauratorzy przeżywali ciężkie dni. – Tam, gdzie zaczęto remont, był dramat – mówi Grzegorz Zieliński, właściciel m.in. Klubu 97. – Ale później restauratorzy mówią o obrotach o 20-30 procent wyższych niż przed remontem. Stawka czynszu kształtuje się na ulicy Piotrkowskiej na poziomie 30-40 euro za metr kwadratowy miesięcznie. Na czas remontu restauratorzy mieli od miasta nawet 80-procentową zniżkę czynszu. – Co nie zawsze rekompensowało utrzymanie personelu w gotowości restauracyjnej – twierdzi Grzegorz Zieliński. Na angażowaniu różnych grup społecznych oraz gromadzeniu i wymianie informacji o rynku bazuje, przynajmniej w teorii,
M A L K E R
zaistniało w świadomości turystów spoza Polski. Obecnie miasto postrzegane jest jako imprezowe. Rynek zalany jest lokalami z wódką za 4-5 złotych, klubami go-go itp. W styczniu tego roku władze miasta wręczyły restauratorom nowe wytyczne dotyczące ogródków letnich przy lokalach. Ujednolicone zostały rozmiary parasolek, kolory i konstrukcje podestów. Za metr powierzchni wynajmu ogródka restauratorzy płacą 60 zł miesięcznie i nie mogą pogodzić się z tym, że muszą płacić nawet za wystawienie doniczek z kwiatami, które ich zdaniem upiększają płytę Rynku. Do tej pory ogródki powstające na Starym Rynku były obudowane ścianami. Zdaniem restauratorów władze miasta muszą zrozumieć, że gastronomia to nie fabryka obuwia, ale sposób na przyciągnięcie turystów, więc trzeba inaczej spojrzeć na tych inwestorów. – Myślę, że to się powoli zmienia. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna zauważa pozytywny wpływ kulinariów na wyniki miasta – mówi Piotr Benenowski. Z jego zdaniem nie zgadza się jednak Krzysztof Heller. – Poznań jest dość otwartym miastem, ale jeszcze za mało docenia gastronomię. Turyści coraz częściej chcą uczestniczyć w życiu miasta, poczuć jego oddech. Według raportu Ulice handlowe opublikowanego przez Polską Radę Centrów Handlowych średni czynsz za prywatne lokale komercyjne wynosi od 100 do 110 zł za metr kwadratowy miesięcznie. Najwyższy zanotowany czynsz to 250 zł za metr. Co ciekawe, czynsz dyktowany przez miasto wynosi aż 217 zł za metr.
A
Raport z rynku HoReCa 2015
zarządzanie centrum Łodzi. Jest to idea TCM (town centre managment), która w Polsce działa jedynie w Toruniu i właśnie Łodzi. Między innymi dlatego powołano tam Zespół Obsługi Piotrkowskiej. Jego zadaniem jest m.in. inicjowanie wspólnych akcji, współorganizowane imprez, współpraca z mieszkańcami, przedsiębiorcami i handlowcami oraz prowadzenie kampanii informacyjnych. – Do nas jako organizacji nikt się nie
świetności żyła z luksusowych butików i… przemytu. To na tutejszych półkach można było znaleźć przywiezione przez marynarzy dobra z całego świata – mówi Akradiusz Brzęczek, prezes klubu Gdynia 2026, który organizuje wydarzenia w mieście oraz jeden z inicjatorów powołania „Nowego Śródmieścia”, czyli grupy gastronomów i przedsiębiorców promujących ulicę Świętojańską. – Głównym problemem są właściciele kamienic,
Poznański Stary Rynek stracił jakość, przychodzą tam głównie studenci, jest tylko kilka restauracji o bardzo dobrej renomie zwracał i wspólnie o przyszłości Piotrkowskiej nie rozmawialiśmy – mówi Blandyna Madejak, szefowa Woje wódzkiego Związku Zrzeszeń Kupców i Usługodawców w Łodzi. Plan modernizacji ulicy Piotrkowskiej rozpisany jest do 2020 roku. Urzędnicy zbierają dane dotyczące ruchu na deptaku Łodzi. Ma to pomóc wskazać przedsiębiorcom godziny wzrostu i spadku zainteresowania Piotrkowską wśród pieszych, dzięki czemu będą mogli dostosować godziny otwarcia swych lokali.
Gdynia Ulica Świętojańska była wizytówką miasta i ma być nią nadal, chociaż na razie to określenie jest trochę na wyrost. W strefie centralnej do władz miasta należy jedynie 27 lokali, i to nie tylko na Świętojańskiej. – Ulica w swoich latach
58 www.e-hotelarz.pl
którzy nie rozumieją, że wysokość czynszów powinna być ustalana z głową. To nie są już te czasy, że kto miał lokal na ulicy Świętojańskiej, ten zarabiał krocie. Za lokal o powierzchni 46 mkw. płaci się 5,2 tys. zł. Średni czynsz za metr kwadratowy prywatnego lokalu komercyjnego w przy Świętojańskiej wynosi od 90 do 100 zł miesięcznie, wynika z raportu Ulice handlowe: analiza, strategia, potencjał. Metr kwadratowy w Gdyni w tej samej lokalizacji, ale należący do miasta, kosztuje tylko 17 zł. Takiej różnicy w czynszach nie ma w żadnym innym mieście. Innym dobrym wskaźnikiem wysokości czynszów jest ranking najdroższych ulic handlowych w Polsce. W 2014 najdroższy metr kwadratowy w Gdyni kosztował 348 euro rocznie. To o 6,5 proc. mniej niż dwa lata temu. Cztery lata temu gdyńscy radni uchwalili zakaz lokowania na ulicy Świętojańskiej banków, instytucji finansowych i salonów telefonii komórkowej. Uznali, że Święto jańska jest kompleksem zabytkowym i powinny obowiązywać tu pewne ograniczenia. Takie prawo oburzyło właścicieli kamienic, którzy twierdzili, że z tych wysokich czynszów remontowano zabytkowe kamienice na Świętojańskiej. – Czynszownicy chcą jak najszybciej zarobić, a banki były nie do pobicia. Mamy specjalny fundusz remontowy, którym obejmowane są nawet ulice sąsiadujące
ze Świętojańską – twierdzi Joanna Grajter, rzecznik prasowy Gdyni. – Dużo pieniędzy przeznaczyliśmy na modernizację ulicy, chcąc z niej stworzyć salon miasta, na którym królować będą piesi. Dlatego nie ma tu miejsca na banki, które wypychały ruch z ulicy Świętojańskiej. Zostały tam tylko te banki, które mają podpisane długoterminowe umowy. W efekcie tej polityki miasta zyskuje gastronomia, która jako jedna z niewielu dziedzin jest w stanie utrzymać się na Świętojańskiej. – Obserwujemy ekspansję gastronomii przy naszym głównym deptaku – mówi Joanna Grajter. Ze statystyk wynika jednak, że tylko 16 proc. lokali ma w centrum Gdyni charakter gastronomiczny (w Gdańsku – 36 proc., w Sopocie – 35 proc.). Największa bolączką inwestorów ze Świętojańskiej jest powstałe dwa lata temu Centrum Handlowe Riviera, które wysysa ruch z ulicy. Ma większy wybór sklepów, ofertę dla całej rodziny, no i miejsce parkingowe. – Kupcy mówią, że centrum handlowe zmniejszyło ruch na Święto jańskiej o połowę, dlatego też zaczęliśmy działać, aby przywrócić na niej życie – mówi Arkadiusz Brzęczek. – Organizujemy imprezy plenerowe, promujemy kuchnię, chcielibyśmy przedłużyć godziny otwarcia lokali gastronomicznych, a w końcu należy zdecydować się na zmianę charakteru Świętojańskiej. Może byłaby dobrym deptakiem miasta? Przedłużenie działalności lokali jest jednak praktycznie niemożliwe z powodu silnej pozycji Wspólnot Mieszkaniowych. Jedni chcieliby zarabiać i sprzedawać jak najwięcej, inni najchętniej od 21 chcieliby ciszy nocnej. Z kolei zrobienie ze Święto jańskiej deptaka dzieli zarówno przedsiębiorców, jak i mieszkańców. Duża część boi się, że ograniczenie ruchu tylko do pieszego spowoduje całkowite wymarcie ulicy, bo większość zamożnych klientów porusza się samochodami. W dodatku nie można całkowicie zamknąć ruchu, wiele budynków skomunikowanych jest tylko za pomocą Świętojańskiej. Są także pomysły, aby wprowadzić tańsze, albo wręcz darmowe bilety komunikacji miejskiej na ulicę Świętojańską. W tej chwili prowadzone są ankiety internetowe wśród mieszkańców Gdyni oraz badania z pytaniem: co zrobić by było lepiej? •
www.e-restauracja.com
FOT. materiały prasowe
Raport z rynku HoReCa 2015
Możliwość wypożyczenia jest doskonałym rozwiązaniem pozwalającym na jednoczesne podnoszenie standardu organizowanych imprez, unikając przy tym kosztów zakupu. Dodatkowo aby usprawnić i ułatwić Państwu pracę w cenie wypożyczenia odbieramy brudny sprzęt. Zapewniamy transport na terenie całego kraju, obsługę, pomoc w montażu i demontażu. Stawiamy na jakość i profesjonalizm.
fot. Tatiana Pałucka
Wypożyczalnia Gastronomiczna e-mail: gms@gastrowypozyczalnia.pl • www.gastrowypozyczalnia.pl ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, tel. 22 425 54 45, 506 058 128
Raport z rynku HoReCa 2015
Być lepszym kucharzem każdego dnia: wyzwania, problemy, trendy Główne problemy? Rotacja pracowników, dostawcy produktów, czy zajść w ciążę Krzysztof Szulborski
ADAM WOŹNIAK, szef kuchni MERCATO, HILTON GDAŃSK Problem z dostawcami produktów w branży gastronomicznej trwa nie od dziś. Zwalczanie go jest nieustannym wyzwaniem dla szefów kuchni. Dla szefa kuchni to właśnie produkt jest priorytetem na drodze do stworzenia dania, które zachwyci jego gości. Największy problem pojawia się już na początku. Jeżeli otrzymamy coś, co jakościowo nie spełnia naszych oczekiwań, efekt nie jest zadowalający. I to mimo zapewnień ze strony producenta,
60 www.e-hotelarz.pl
dzieje się tak nagminnie. Jak temu zapobiec? Najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie małych, lokalnych dostawców – pasjonatów, którzy potrafią zapewnić oczekiwaną jakość. Dzięki nim jesteśmy w stanie stworzyć potrawy, które zachwycą nie tylko nas, ale przede wszystkim naszych gości. Przecież to ich zadowolenie daje nam największą satysfakcję.
ALEKSANDRA SOWA, mistrz cukiernictwa, współwłaścicielka CUKIERNI SOWA Wyzwania, jakie co roku pojawiają się przed szefami kuchni,
to z pewnością zaskakiwanie i zaspokajanie potrzeb coraz bardziej wymagających gości restauracji. Nie wystarczy już oczarowanie regionalnością produktów. Teraz liczy się również zastosowana technika i forma podania. Nowe trendy w deserach również są pewnego rodzaju wyzwaniem. Pojawiają się słodkie połączenia z warzywami czy ziołami. Źle dobrane składniki mogą okazać się ogromną porażką. Przy użyciu buraka, dyni czy rozmarynu musimy pamiętać, aby te dodatki stanowiły jedynie akcent w całości deseru. Główny problem, jaki dostrzegam, to kłopoty z kompletowaniem personelu. Młodzi
www.e-restauracja.com
FOT. materiały prasowe
Każdy z szefów kuchni ma własny punkt widzenia na otaczającą gastronomiczną rzeczywistość. Dzięki przedstawieniu różnych opinii i wniosków można zrozumieć, z jakimi problemami borykają się executive chefs i jakie widzą rozwiązania. Okazuje się, że to, co jest nie do przeskoczenia dla jednego, z łatwością przychodzi innemu z nas.
Raport z rynku HoReCa 2015
kucharze rotują po restauracjach i trudno jest stworzyć trwały solidny zespół.
ŁUKASZ MIECZNIKOWSKI, szef kuchni w HOTELU MERCURE STARE MIASTO GDAŃSK Myślę, że branża gastronomiczna w tym roku będzie się borykać z dwoma ważnymi problemami. Pierwszy z nich to segregacja śmieci i sankcje narzucone przez Unię Europejską. W większych miastach ludzie z branży powoli zdają sobie sprawę, jak ważnym to będzie aspektem naszego kuchennego życia. Natomiast w mniejszych miejscowościach segregowanie śmieci raczkuje. Musimy się tego nauczyć, ponieważ kiedy dbamy o segregację śmieci, zyskują nasze portfele, jak również (choć zabrzmi to może infantylnie) nasza planeta. Drugim ważnym tematem jest personel, który należy uzupełnić przed sezonem. Nie do końca podpisuję się pod polityką firm, które po sezonie zwalniają ludzi, co sprawia, że tuż po zimie szef kuchni musi się głowić, jak zorganizować
pracowników. Cóż, taka jest nasza rzeczywistość i jedyne czego możemy sobie życzyć w tym roku to… powodzenia!
EWA OLEJNICZAK, szef kuchni VILLA FOKSAL, WARSZAWA Wyzwania jakie widzę: • Odwieczny problem z food cost i oczekiwaniami, aby menu na event kosztowało 50 zł i w tej cenie zawierało kawior, polędwice wagu, homary i szampana.
• Wariackie poszukiwanie gości, którzy zrozumieją, iż fury jedzenia na talerzu to przeszłość. Nam, szefom kuchni, zależy, aby nasi goście doceniali smak, walory wizualne i świeżość produktów, które tak troskliwie wybieramy. Nie chodzi o to, żeby się objeść • Być lepszym kucharzem każdego dnia. Problemy, które należy rozwiązać: Branża jest tak różnorodna, że trudno generalizować wszystkie problemy. Kawiarenka z croissantami ma inne niż hotel z kilkuset pokojami, to oczywiste. Z mojego doświadczenia wiem, że szefowie-kobiety wciąż będą się zastanawiać, czy zajść w ciążę. Zadają sobie bowiem pytanie: czy ich kariera na tym ucierpi? Obawiam się, że niestety zazwyczaj
Wizja letniego, sezonowego zarobku jest na tyle kusząca, że praca na etacie, w stabilnych warunkach całorocznego obiektu, zamieniana jest na sezonową pracę w barze, smażalni czy lodziarni, w oparciu o śmieciową umowę lub nawet bez niej RE
K
LA
M
A
www.e-restauracja.com
www.e-hotelarz.pl
61
Raport z rynku HoReCa 2015
ŁUKASZ FULARA, szef kuchni restauracji MALINOWY OGRÓD, GDAŃSK Wyzwaniem dla szefów kuchni może być chęć zaskoczenia i zadowolenia gości. Przyszła moda na gotowanie i wszyscy wiedzą, jak to się robi. Stało się tak głównie za sprawą programów telewizyjnych o tematyce kulinarnej. Świadomość gości jest już dużo większa niż kilka lat temu, co bardzo mnie cieszy. Uważam, że obecnie samo menu i wystrój restauracji może już nie wystarczyć. Coraz częściej odwiedzający nas goście chcą przeżyć swego rodzaju przygodę kulinarną, której głównym bohaterem będą produkty niosące ze sobą jakąś historię. Staram się sprostać tym oczekiwaniom. Natomiast problemem może być pozyskiwanie sezonowych produktów. To właśnie od nich zależy smak potraw. Goście zaczynają zwracać uwagę na to co mają na talerzu. Nie chcą spożywać przetworzonej żywności mając świadomość, że to co jedzą przekłada się bezpośrednio na ich zdrowie. Zaradzić temu problemowi można poprzez dobre relacje z naszymi dostawcami oraz konsekwentne kontrolowanie jakości produktów, które nam dostarczają. W chwili, gdy jesteśmy niezadowoleni z otrzymanego produktu, reakcja powinna być szybka i stanowcza. Powinniśmy zadbać wówczas o znalezienie innego źródła lub dokonać zmian w karcie tak, aby nasi goście nie dostali czegoś, co odbiega od wyznaczonych standardów. Ważne jest również, aby wymieniać doświadczenia z innymi szefami kuchni, nie traktując ich jako konkurencję.
62 www.e-hotelarz.pl
TOMASZ MILEWSKI, szef kuchni HOTELU MIKOŁAJKI Praca szefa kuchni to codzienne wyzwania. Wyzwania tym większe, im mniejsza miejscowość i większa sezonowość miejsca. Główną próbą sił są problemy kadrowe i sezonowa rotacja pracowników, która nierzadko dezorganizuje pracę wcześniej zgranego zespołu i sprawia, że w żywy i sprawnie pracujący organizm wkrada się chaos. Aby wdrożyć nowo przyjętego pracownika, należy poświęcić mu czas, przekazując wiedzę kulinarną niezbędną w nowym miejscu. Wiąże się to z przestudiowaniem receptur dań, łączeniem składników i wyważeniem smaków, aby kolejne pozycje karty nie odstawały jakościowo od reszty. Często zdarza się, że z początkiem jesieni do pracy zgłaszają się nowi kucharze: pełni zapału, chętni do pracy, tryskający
wości turystycznej, musi zmierzyć się z problemem migrującej części zespołu. Pośród wszystkich zadań, z którymi codziennie się zmagamy, to właśnie problem sezonowych pracowników jest największą bolączką.
KRZYSZTOF SZULBORSKI, prezes STOWARZYSZENIA KUCHARZY POLSKI Większość z nas boryka się na co dzień z problemami personalnymi. Zarówno rotacja pracowników, jak również utrudnienia ze strony dostawców, to zmartwienia szefów kuchni, za którymi stoją ludzie. Co możemy zrobić? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na nasz sposób komunikowania się. Wszystko, czego oczekujemy od drugiego człowieka, powinno być jasno i stanowczo sprecyzowane. Nigdy nie pozostawiajmy pytań bez
Główną próbą sił są problemy kadrowe i sezonowa rotacja pracowników, która nierzadko dezorganizuje pracę wcześniej zgranego zespołu i sprawia, że w żywy i sprawnie pracujący organizm wkrada się chaos nowymi pomysłami. Jednak jak pokazuje doświadczenie, wszystko jest do czasu… Wraz z odejściem zimowych mrozów, z pracy zaczynają odchodzić także kucharze, którzy pojawili się jesienią. Wizja letniego, sezonowego zarobku jest na tyle kusząca, że praca na etacie, w stabilnych warunkach całorocznego obiektu, zamieniana jest na sezonową pracę w barze, smażalni czy lodziarni, w oparciu o śmieciową umowę lub nawet bez niej. Siłą rzeczy, praca w obiekcie sezonowym kończy się wraz z ciepłymi dniami, a kucharze na powrót szukają nowego miejsca pracy, by przezimować. Tym sposobem powstają pracownicy, których CV zawiera w sobie kilka zapisanych stron. To jest niepokojące. Jestem pewien, że każdy szef kuchni sprawujący swoją funkcję w restauracji czy hotelu zlokalizowanym w miejsco-
odpowiedzi, a wszystko co ustalimy powtarzajmy w formie pisemnej, za pomocą maila z prośbą o potwierdzenie lub w oficjalnym dokumencie. Dbajmy o zdrowe relacje i unikajmy niedomówień, nie pozostawiając pola do nadinterpretacji dla naszych wypowiedzi lub zachowań. Istotną rolę odgrywają także drobiazgi. Zwróćmy uwagę na naszą postawę wobec innych i postawmy się na ich miejscu. Przez chwilę pomyślmy, jak czuje się osoba, z którą mamy do czynienia i jakie emocje możemy wzbudzać podczas rozmowy. Pamiętajmy o szczerości i szczodrości na talerzu. Każdy z nas chce być doceniany i szanowany. Pozwólmy zatem, aby nasi partnerzy biznesowi, współpracownicy i goście tak właśnie czuli się w naszym towarzystwie.•
www.e-restauracja.com
FOT. materiały prasowe
tak właśnie bywa. Natomiast szefowie obu płci będą bezustannie poszukiwać sposobu, by zachwycić i powalić na kolana konkurencję. I tu rozwiązanie wydaje mi się banalne. Wystarczy gotować zgodnie z samym sobą, uwolnić duszę artysty. Wówczas nikt inny nas nie skopiuje. Przecież każdy ma inne emocje i marzenia, które może przelać na talerz. Problemy z produktami i dostawcami odchodzą w dal, konkurencja jest coraz większa i firmy zaopatrujące punkty gastronomiczne są zmuszone być bardziej elastycznymi. Podsumowując: ,,gdy ktoś chce, szuka sposobów, gdy ktoś nie chce, szuka powodów”.
Raport z rynku HoReCa 2015
Restauracja okraszona wiedzą Gdy szef kuchni jest właścicielem restauracji Krzysztof Szulborski
Z
godnie z moją teorią są trzy typy restauratorów: 1. Piotruś Pan – posiada więcej marzeń niż kapitału. Jest pasjonatem sztuki kulinarnej bez doświadczenia w gastronomii. 2. Celebryta – jest rozpoznawalny, co początkowo czyni jego restaurację modną, włada wystarczającym kapitałem. Nie posiada jednak doświadczenia i przygotowania gastronomicznego. 3. Biznesmen – cechuje go duża zaradność, rozważność w podejmowaniu decyzji oraz skrupulatne przygotowanie merytoryczne. Zatrudnia specjalistów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu w branży potrafią zarządzać restauracją na różnych płaszczyznach. Stronę finansową ma pod kontrolą.
Szukaj lokalizacji do skutku Aby umiejętnie „wstrzelić” się w rynek, należy dysponować badaniami. Oczywiście nie mogą to być pierwsze lepsze badania znalezione w sieci. Powinien to być zbiór osobistych spostrzeżeń, podpartych długoletnią obserwacją tendencji w gastronomii. Nie przeczytamy o tym w żadnej grubej książce czy poradniku dla restauratorów. Trzeba wręcz zamieszkać w kulinarnym świecie, zostać przez niego wchłoniętym, żywić się każdą nową wiadomością i odkryciem. Należy nieprzerwanie poszukiwać i czerpać z wiedzy
64 www.e-hotelarz.pl
innych oraz akceptować zmiany, łącząc trendy ze swoimi autorskimi pomysłami. Wiedza na temat trendów i nowości kulinarnych jest niezbędna. Biorąc pod uwagę statystyki, które w tym wypadku zgadzają się z rzeczywistością, restauracje są odwiedzane głównie przez osoby w wieku 20-45 lat. Należałoby więc planować biznes właśnie w oparciu o znajomość potrzeb i możliwości tej grupy. Wszystko jednak zależy od tego, jaką lokalizację przyjmiemy oraz na ile jesteśmy elastyczni w dostosowywaniu oferty. Gdy jesteśmy skazani na konkretną lokalizację, powinniśmy bezwzględnie podporządkować się specyfice danego miejsca. Musimy poznać zwyczaje i obyczaje panujące w danym obszarze. Inaczej skierujemy swoją ofertę do wyimaginowanych gości, którzy aprobując naszą pomysłowość będą klikać „lubię to!” nie mając pojęcia jak smakują nasze dania. Z drugiej strony, posiadając dopracowaną koncepcję restauracji, ale nie mając lokalizacji, musimy uzbroić się w cierpliwość. Wybranie idealnego miejsca, wiążącego się z naszą ideą, wymaga czasu. Należy mieć szeroko otwarte oczy i trochę szczęścia. Dobra lokalizacja to 70 procent sukcesu.
Umiejętność planowania Restauracja to nie tylko karta menu i praca w godzinach obiadowo-kolacyjnych.
Wszak to również imprezy okolicznościowe i wszystko, co jest z nimi związane. Każdy doświadczony szef kuchni potrafi „z biegu” przekalkulować rentowność wydarzenia, perfekcyjnie wyczuć jego charakter oraz dostosować detale do menu w oparciu o oczekiwania gości. Biegłość w danej dziedzinie pozwala nam na szybką ocenę sytuacji. Dzięki temu jesteśmy zdolni do podejmowania trafnych decyzji (gastronomiczno-organizacyjnych) w krótkim czasie. Posiadając wiedzę i umiejętności możemy nieustannie rozwijać się i być z dnia na dzień bardziej kreatywnymi, ponieważ nie tracimy czasu na podstawowe czynności. Nie zaprzątamy sobie głowy tym jak prawidłowo skomponować menu, tak by zawierało w sobie odpowiedni balans smakowy, wizualny i odżywczy, bo planowanie tych elementów przychodzi nam z lekkością. Wiemy, jak łączyć produkty i w jakiej kolejności je podawać, by goście byli zadowoleni. Zatowarowanie zaplecza gastronomicznego również nie jest dla nas skomplikowane. Biegły szef kuchni, który sukcesywnie prowadzi ewidencję, doskonale wie kiedy i jakie produkty powinien zamówić. Co więcej, jesteśmy nauczeni szacunku do żywności i nie dopuszczamy do sytuacji, w której produkt mógłby się zmarnować. Jeżeli czytając to, ktoś pomyślał, że podajemy stare kotlety, to bardzo się
www.e-restauracja.com
FOT. materiały prasowe
Brak dobrego biznesplanu i odpowiedniego zaplecza finansowego sprawiają, że mimo dynamicznego rozkwitu sektora gastronomicznego, kiedy nowe lokale powstają jak grzyby po deszczu, z reguły także równie szybko znikają.
Raport z rynku HoReCa 2015
zdziwi. Otóż wspomniana wyżej umiejętność planowania łączy w sobie kilka elementów, w tym np. rozpoznanie zapotrzebowania, zakup wystarczającej ilości produktów, jak najszybsze przetworzenie świeżej żywności oraz umiejętne wykorzystanie pozostałych produktów spożywczych. Food cost jest bezwzględny. Poza zaplanowanymi stratami, które dotyczą obierek i odpadów, nadwyżka w planowaniu jedzenia to nic innego jak marnotrawstwo i oszustwo. Planowanie w gastronomii to także układanie grafików zmian pracowników. Wieloletnia praktyka kucharska pozwala przewidywać pracę kuchni. Dzięki obyciu w gastronomii wiemy, jakie sytuacje mogą się wydarzyć i co za tym idzie potrafimy należycie się na te okazje przygotować. Odpowiednia ilość pracowników pozwala nam na organizację pracy kucharzy w sposób ergonomiczny i ekonomiczny, z poszanowaniem czasu i zdrowia wszystkich zatrudnionych.
Dobieranie współpracowników Wypada, by każdy przyszły pracodawca wiedział, w jaki sposób powinna być
wykonywana praca na poszczególnych stanowiskach w jego firmie lub chociażby mieć o tym realne wyobrażenie. Winien jest także zaznajomić się ze standardową płacą oraz wymaganymi kwalifikacjami na planowane miejsca pracy. W innych branżach pracodawcy bardzo często zatrudniają pracowników na sta-
pracy, zarabiając przy tym stosunkowo – do umiejętności – dużo. Dzieje się tak z wielu powodów. Główną przyczyną jest otwieranie biznesu gastronomicznego bez odpowiedniego przygotowania merytorycznego. Przyszły pracodawca na rozmowie kwalifikacyjnej da sobie wmówić wszystko, jeżeli nie ma
Restauracje są odwiedzane głównie przez osoby w wieku 20-45 lat. Należałoby więc planować biznes właśnie w oparciu o znajomość potrzeb i możliwości tej grupy. Wszystko jednak zależy od lokalizacji i od tego, na ile jesteśmy elastyczni w dostosowywaniu oferty nowiska, które są poniżej ich kwalifikacji, oferując minimalną płacę. W gastronomii natomiast panuje odwrotny trend. Niewybaczalnie zbyt często w charakterze kucharza zatrudniane są osoby, które nie mają pojęcia o wykonywanej przez siebie
o czymś pojęcia. Z uwagi na to, że zawód kucharza jest obecnie otwarty, a media nasycone są kulinarnymi nowinkami z całego świata, każdy z nas w bardzo szybkim czasie może przyswoić pokazową wiedzę gastronomiczną. Ten typ wiedzy R
E
K
L
A
M
A
dOzOwniki dOzOwniki O
www.e-restauracja.com
www.fackelmann.pl
estetyce oraz jakości naszego życia bardzo często decydują detale. Do takich drobnych przedmiotów codziennego użytku na pewno należą wszelkiego rodzaju dozowniki. Z jednej strony walory użytkowe oraz niezawodność podnoszą komfort naszego codziennego życia, z drugiej jakość ich wykonania i niebanalne wzornictwo sprawiają, że nasze otoczenie nabiera eleganckiego charakteru. Taka idea przyświeca nam przy projektowaniu doskonałych dozowników FACKELMANN oraz STOHA. Jesteśmy częścią międzynarodowego koncernu FACKELMANN GmbH+Co.KG działającego w branży artykułów gospodarstwa domowego od ponad 70 lat. Zebrane w tym czasie doświadczenie oraz bardzo szeroka gama ciekawych produktów sprawiają, że mamy pozycję niekwestionowanego lidera. W swoim portfolio mamy wiele marek znanych na całym świecie. Do najsilniejszych z nich należą FACKELMANN, ZENKER, STOHA, NIROSTA, FM PROFESSIONAL.
FACKELMANN Polska Sp. z o.o. Tomice, ul. Europejska 13 05-532 Baniocha
Tel. +48 22 388 19 0065 www.e-hotelarz.pl Fax: +48 22 388 19 19 info@fackelmann.pl
Raport z rynku HoReCa 2015
z zakresu profesjonalnego gotowania opiera się głównie na znajomości kilku kuchennych terminów, nazw sprzętu oraz podstawowych światowych dań. Dla nieobytego pracodawcy jest to wystarczające. Przenikliwe oko szefa kuchni w CV kandydata powinno dostrzegać przede wszystkim poprzednie miejsca pracy. Czujność powinno wzbudzić zbyt wiele miejsc w krótkich odstępach czasu. Dodatkowo, ważnym elementem są opinie
Pokaz umiejętności kulinarnych
Czego szef kuchni może nie wiedzieć
Kolejny etap rekrutacji powinien odbywać się w kuchni. W tym miejscu okaże się, kto rzeczywiści się nadaje, a kto chciał nas jedynie oczarować swoją osobą i robił to na tyle umiejętnie, że się nie połapaliśmy. Możemy poprosić kandydata o przygotowanie dania popisowego, własnej wersji wybranej pozycji z naszej karty menu lub tradycyjnej potrawy kuchni
Executive chef musi być świetnym kucharzem, organizatorem, koordynatorem i liderem. Być odporny na stres, dbać o swoich gości i współpracowników. Jako że nie sposób posiadać wszystkie umiejętności, szef kuchni będący restauratorem może nie podołać wszystkiemu sam. Zresztą nawet nikomu nie życzę, by sam stał na czele wszystkich działań, jakie związane są z prowadzeniem własnego biznesu. Wyobraźmy sobie sytuację, w której jedna osoba miałaby koordynować wszystkie prace, składające się na działanie restauracji. Wówczas musiałaby zajmować stanowiska szefa kuchni, managera, kierownika sali, księgowego, magazyniera i handlowca. A znam ludzi, którzy tak właśnie pracują. Trzeba mieć świadomość swoich umiejętności, jak i tego, których nam brakuje. Dlatego trzeba skupiać wokół siebie ludzi, którzy podobnie jak my znają się na swojej pracy i sprawiają, że cała machina pracuje rytmicznie. Taki dream team, którego każdemu z całego serca życzę. Spotkałem się z opinią, że szef kuchni nie może być dobrym restauratorem, bo zawsze będzie się czepiał swoich pracowników w kuchni. Nic bardziej mylnego. Otóż w momencie, gdy decydujemy się na zatrudnienie kucharzy, a sami mamy do załatwienia wiele innych spraw, musimy być elastyczni. Zobowiązujemy się ofiarować swojej załodze trochę niezbędnej niezależności i zwyczajnego luzu. Tym samym stajemy się skłonni do akceptowania innych koncepcji i pomysłów. Dajemy także kucharzom możliwość rozwijania skrzydeł. Powinniśmy polegać na ludziach, którzy nas otaczają, w końcu sami ich wybraliśmy! Nie zapominając przy tym o szeroko otwartych oczach, w imię zasady, iż kontrola jest najwyższą formą zaufania.•
Gdy jesteśmy skazani na konkretną lokalizację, powinniśmy bezwzględnie podporządkować się specyfice danego miejsca. Inaczej skierujemy swoją ofertę do wyimaginowanych gości, którzy aprobując naszą pomysłowość będą klikać „lubię to!” nie mając pojęcia jak smakują nasze dania pracodawców oraz możliwość sprawdzenia kariery zawodowej kandydata, czyli dołączone referencje. Niezbędne są także informacje o osiągnięciach potencjalnego pracownika lub przynajmniej wykaz konkursów kulinarnych, do których przystąpił. Świadczy to bowiem o chęci rozwoju i samodyscyplinie – cechach niezbędnych w pracy kucharza. W kolejnym etapie rekrutacji, polegającym na osobistym poznaniu się, istotną rolę odgrywają trzy czynniki:
Schludność Przyszły pracownik kategorycznie nie może przyjść na spotkanie w brudnych butach, nieogolony i z plamą po porannej jajecznicy na wyciągniętym swetrze. Brak umiejętności w dbaniu o czystość może się odbić na naszym miejscu pracy oraz ostatecznie na naszych gościach.
Nawiązanie pozytywnej relacji Zakładając, że wygląd i zapach kandydata mieści się w normach, powinniśmy ocenić jego zachowanie i sposób komunikowania się. Jeżeli złapiemy nić porozumienia już na rozmowie kwalifikacyjnej, możemy spodziewać się sukcesów zespołowych przy dalszej współpracy.
66 www.e-hotelarz.pl
narodowej. Dzięki informacjom zebranym podczas obserwacji kucharza przy pracy dowiemy się, czy posiada gruntowną wiedzę z całego zakresu sztuki kulinarnej, czy prędzej mu do amatorskiego telewizyjnego show. Jeżeli nie możemy się zdecydować, zapraszamy kucharzy na tzw. dzień próbny, by sprawdzić jak radzą sobie ze stresem i w jaki sposób układają się ich relacje ze współpracownikami. W chwili gdy znajdziemy odpowiedniego pracownika, powinniśmy zacząć w niego inwestować. Jesteśmy zobowiązani do szlifowania jego umiejętności pamiętając, że gdy pracownik poczuje, że niczego więcej przy nas się nie nauczy – popłynie dalej. Szef kuchni nigdy nie pozwoli, by jego kuchnię reprezentowali partacze. Dobór kucharzy jest więc priorytetem, a selekcja nigdy nie odbywa się przypadkowo. W restauracji, którą prowadzi executive chef, pracują ludzie zdolni i odpowiedzialni. Mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i praktyczne swojego pracodawcy. Wiedzą także, że ich szef, będąc doświadczonym kucharzem, ma zdrowe podejście do ich pracy oraz realne, choć nadal wysokie oczekiwania.
Krzysztof Szulborski jest prezesem Stowarzyszenia Kucharzy Polskich, założycielem Pomorskiej Akademii Kulinarnej w Gdańsku, współwłaścicielem Jack’s Bar & Restaurant w Gdyni. Pracuje głównie jako trener i doradca kulinarny
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2015
Jak
wyposażyć zaplecze kuchenne Piotr Stawiński
P
rzed takim wyzwaniem stają inwestorzy wchodzący w branżę gastronomiczną i właściciele dbający o poprawę efektywności swojego lokalu. Od tego, jak będzie wyposażone i zorganizowane zaplecze kuchenne, zależy powodzenie restauracji. Albo kucharze będą wpadali na siebie i podawali zimne, niedopieczone lub przypalone potrawy, albo kuchnia będzie pracowała optymalnie, dopasowując się do zamówień. Wszystko zależy od tego, jak ta przestrzeń zostanie zaprojektowana, jak wyposażona i jak zorganizowana.
Najważniejsze są projekt i piece Są dwie metody zorganizowania zaplecza. Można zacząć po prostu od początku procesu, czyli od fazy planowania lokalu, można też od strony największych wydatków, jakie trzeba będzie
68 www.e-hotelarz.pl
ponieść na sprzęt, czyli zazwyczaj na wielofunkcyjny piec konwekcyjno-parowy, który może zastąpić wiele innych urządzeń w kuchni Patrząc na funkcjonalne wyposażenie zaplecza od strony planowania całego lokalu, kluczowa jest współpraca między inwestorem, architektem i doświadczonym szefem kuchni, a przynajmniej między tymi dwoma ostatnimi. Wiele jest przykładów zapleczy źle zaprojektowanych przez dobrych architektów, którzy jednak nie znali specyfiki gastronomii. Dopiero przy bezpośredniej współpracy z szefem kuchni, który wie, że piec powinien stać w konkretnym miejscu, bo to usprawni wydawanie porcji; że przy stołach musi być dużo odpływów wody, aby nie chodzić w niej po kostki; że tzw. wydawka musi być odpowiednio szeroka, jeśli lokal nastawiony jest na częstą obsługę dużych grup
www.e-restauracja.com
FOT. materiały prasowe
Piece konwekcyjno-parowe, frytkownice, grille, zmywarki, meble ze stali nierdzewnej, ciągi wydawcze, chłodnie, zamrażarki, kostkarki, krajalnice, maszynki do mielenia mięsa, chłodnia śmieci, separator tłuszczu, miksery, garnki, patelnie, a do tego klimatyzacja, wyciągi, odpływy, gniazdka… Jak odpowiednio dobrać wyposażenie zaplecza kuchennego restauracji i jak zaprojektować tę przestrzeń, aby spełniała swoją podstawą funkcję – szybkie wydawanie potraw.
M A L REK
itd., można mieć nadzieję, że przedsięwzięcie gastronomiczne nie będzie od początku skazane na codzienne problemy z organizacją pracy. Ale aby tych wszystkich wskazówek udzielać, najpierw inwestor musi być zdecydowany, jaki lokal chce prowadzić, z jaką kuchnią, w czym się specjalizujący na jaką klientelę liczy. Dopiero taka analiza, włącznie z biznesplanem, pozwala oszacować, jak duże i jak wyposażone powinno być zaplecze kuchni. Patrząc z kolei od strony największych kosztów na wyposażenie, trzeba spojrzeć na piece konwekcyjno-parowe. Ale też i nie we wszystkich rodzajach lokali są one niezbędne. W miejscach specjalizujących się w jednego rodzaju kuchni, np. azjatyckiej, pierogach czy pizzach z pieca opalanego drewnem, można sobie je darować. Choć producenci sprzętu mają też w ofercie małe piece dostosowane dla mniejszej gastronomii. A zalety takich pieców są nie do przecenienia. Jednocześnie pieką, smażą, grillują. Zastępują piekarnik, patelnię, frytkownicę i rożen. I mogą przygotowywać je w dowolnej liczbie i powtarzalnej jakości. Kluczową kwestią jest dobór wielkości urządzenia. Do lokali wydających mniej niż 100 posiłków dziennie rekomendowane są piece 6-półkowe, a dla dużych, wydających
A
Raport z rynku HoReCa 2015
Głównym błędem restauratorów jest zakup „z oszczędności” za małego pieca, który potem jest niewydolny przy obsłudze większej liczby gości ich po kilkaset i więcej – 20-półkowe. Producenci obecnie oferują już piece z panelem sterującym na górze urządzenia, co dodatkowo pozwala zaoszczędzić miejsce. Głównym błędem restauratorów w tym zakresie jest zakup za małego pieca „z oszczędności”, który potem jest niewydolny przy obsłudze większej liczby gości.
System Analizy Zagrożeń Z której strony by nie patrzeć, należy pamiętać , że podstawą są europejskie standardy bezpieczeństwa żywności i jakości zawarte w normach HACCP (System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli) oraz Dobrych Praktykach Higienicznych, a coraz częściej również w Dobrych Normach Produkcyjnych. Są to konkretne zapisy określające kolejne etapy procesu przygotowania żywności, zagrożenia z tym związane i sposoby ich eliminacji (szczegóły zawarte są w ustawie o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z 27 września 2006 roku). I to właśnie kontrolują inspektorki Sanepidu. Dlatego na zapleczu kuchennym przydają się takie urządzenia jak separator tłuszczu, chłodziarka śmieci, zamrażarki czy chłodnie, nie wspominając o kafelkach, ich odpowiednim rodzaju w poszczególnych rejonach kuchni i ich właściwym montażu.
Dobry układ kuchni Jak wygląda układ dobrzej zaprojektowanej kuchni? To zależy od rodzaju lokalu. W dużych restauracjach, wydających kilkaset
www.e-restauracja.com
www.e-hotelarz.pl
69
Raport z rynku HoReCa 2015
posiłków dziennie, całość zaplecza powinna być zorganizowana wokół pieca konwekcyjno-parowego. To w końcu tu będzie się smażyło, piekło, grillowało i dusiło kilkadziesiąt potraw naraz, więc czas ich wydawania powinien być skrócony do minimum. Dlatego taki piec powinien być zaplanowany blisko wejścia na
Do lokali wydających mniej niż 100 posiłków dziennie rekomendowane są piece 6-półkowe, a dla dużych, wydających ich po kilkaset, 20-półkowe salę (a przynajmniej z prostą komunikacją między nimi), ale też z dużymi stołami, na których wykładana będzie duża liczba porcji oraz z przestrzenią przed nimi, w której swobodnie poruszać się będzie mogło co najmniej kilku kelnerów. A trzeba pamiętać, że wszystko trzeba jeszcze na bieżąco sprawnie „czekować”. W związku z tym stanowiska wydawania potraw powinny być zaplanowane obszernie, tak aby móc obsługiwać duży ruch w godzinach szczytu, czy niespodziewany autokar gości. Kuchnia powinna mieć wówczas przynajmniej dwie linie wydawnicze, a najlepiej byłoby też wprowadzić linię na ciepłe i zimne dania oraz na napoje. Z drugiej strony, jeśli ma się restaurację na 10–15 stolików, to nie ma co przesadzać i zwykłe okienko powinno wystarczyć, pamiętać tylko należy, aby w oddzielnym miejscu był zwrot naczyń. W mniejszych lokalach, gdzie na zapleczu pracują dwie–cztery osoby, wystarczy, aby wszystko było w zasięgu ręki, ale też kuchnia nie może być za mała. Powinny się móc w niej spokojnie minąć dwie osoby. Piec jest sercem kuchni, a jednocześnie centrum jej trzonu, który stanowią frytkownice, grille, podgrzewacze i różne inne sprzęty. Do tego dochodzą inne działy, jak obróbka mięsa, obierak warzyw, garmaż, deserownia, zmywarka garnków i inne.
Przepustowość zmywaka Z taką prędkością, z jaką posiłki są wydawane, wracają puste talerze i naczynia, które trzeba szybko wymyć na błysk, aby dalej serwować dania. To kolejny ważny aspekt planowania zaplecza, bo „ciąg” jest w nich taki sam, jak przy wydawaniu potraw. Dlatego niezbędne jest zaplanowanie zmywaka o odpowiedniej, proporcjonalnej do wielkości kuchni, przestrzeni. Tymczasem często można spotkać się sytuacją, gdy w wielkiej kuchni na kilkaset posiłków, zmywak wetknięty jest gdzieś w szary kąt i cały czas zalegają tam brudne naczynia. Sprawne połączenie między wydawaniem czystych naczyń a kuchnią to kolejna kwestia, która musi być szczegółowo przemyślana przez projektanta, koniecznie we współpracy z doświadczonym kucharzem, czyli z szefem kuchni lub doradcą z zewnątrz. Mały błąd przy planowaniu przestrzeni i to z założenia „wąskie gardło” kuchni staje się jeszcze węższe. A w konsekwencji
70 www.e-hotelarz.pl
powoduje to, że na końcu gość czeka kilkanaście minut dłużej na swoje zamówienie. Dlatego tę część kuchni należy zaprojektować tak, aby była w stanie obsłużyć na bieżąco cały „schodzący” z sali ruch. I to już restauratorzy muszą przećwiczyć na swoich własnych doświadczeniach. Najlepiej byłoby zrobić suchy trening, rodzaj próby generalnej, podczas której lokal byłby zajęty w całości, a goście cały czas zamawiali będą kolejne dania (znajomi na pewno się ucieszą). Wtedy można wyłapać wszelkie błędy w tym, i nie tylko w tym zakresie. W każdym razie wniosek i postulat jest jeden: przepustowość zmywaka to fundament sprawnego funkcjonowania restauracji.
Nie zapomnij o magazynie Ale zaplecze kuchenne to nie tylko piec, „wydawka” i zmywak, to cała masa dodatkowych urządzeń, sprzętów i procedur. Jakich? To zależy od specyfiki konkretnych lokali. Na pewno trzeba się wyposażyć w zamrażarki o pojemności dopasowanej do liczby wydawanych posiłków; chłodnie, jeśli prowadzi się biznes gastronomiczny na trochę większą skalę; trzeba pamiętać o zaplanowaniu magazynu, również w przypadku mniejszych lokali, bo system i zasady zamówień towarów są (powinny być) podobne w każdym punkcie bez względu na jego wielkość. A według tych zasad, najlepiej żeby dostawy produktów (logistyka) były „on-time” – kończy się asortyment i w tym momencie pojawia się jego kolejna dostawa, ale w rzeczywistości trzeba mieć przygotowane pomieszczenie na przetrzymanie niezbędnych zapasów przynajmniej na parę dni. Nie wspominając o napojach, szczególnie alkoholowych, które cały czas muszą być dostępne, a same opakowania po nich zajmują sporo powierzchni. Jeśli magazyn, to nie można zapomnieć o regałach, bo inaczej wkrótce wszystko będzie leżało na wszystkim. Tymczasem jest to kolejny częsty błąd przy projektowaniu i planowaniu zaplecza – za mało, a czasami wręcz brak, miejsca na magazyn. To zazwyczaj kończy się brakami niektórych potraw w oferowanym menu.
Kuchnia bez wentylacji?! Kolejną niezwykle ważną kwestią przy planowaniu i wyposażaniu zaplecza restauracji są: klimatyzacja, wentylacja, media, odpływy, gniazdka itp. oraz ich rozmieszczenie. Podstawowym błędem jest planowanie kuchni w miejscu pozbawionym przynajmniej wentylacji i doprowadzonych mediów. Najlepiej żeby miało ono gęsto zaplanowane odpływy, szczególnie w okolicy trzonu kuchni i zmywaka, oraz dużą liczbę gniazdek elektrycznych, bo na pewno się przydadzą, a zastępowanie ich potem przedłużaczami stwarza zagrożenie. Trzeba przy tym uwzględnić planowane szlaki komunikacyjne, którymi poruszać się będą kelnerzy, kucharze i wszyscy pracownicy kuchni. Klimatyzacja i wyciągi muszą być dostosowane do powierzchni zaplecza, co zapewni komfort i higienę pracy, a przede wszystkim zaplanowane w miejscach, gdzie gromadzi się najwięcej zapachów. Należy też pamiętać o odpowiednich dostosowaniach podłączeń prądowych. A kupując sprzęt nie można zapomnieć o tym, aby sprawdzić jego parametry techniczne, m.in. zużycie prądu i wody, co będzie miało potem swój wpływ na koszty gastronomii. Kwestii do przemyślenia jest więc sporo, ale jeśli nie pomyśli się o tym raz na samym początku, to potem trzeba będzie o tym myśleć każdego dnia. •
www.e-restauracja.com
Food Pack Sp. z o.o.
ul. Młynarska 17/18, 05-500 Piaseczno tel. + 48 (48) 660 16 18, fax: +48 (48) 627 79 43 www.foodpack.pl, e-mail: biuro@foodpack.pl
Tacki wysokobarierowe AERpack do pakowania w MAP i SKIN Tacki barierowe PP i PET do pakowania w MAP
Folie zgrzewalne, barierowe, mrożenie, SKIN
Tacki ALUMINIOWE SMOOTHWALLS
Tacki C-PET do piekarnika, mikrofali
Tacki GASTRO
Tacki do dań gotowych, zup, garmażu
Tacki styropianowe do owijania
Szczegółową ofertę produktów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej
WWW.FOODPACK.PL
Raport z rynku HoReCa 2015
Dobra strona restauracji
Dariusz Szplit
G
oście spotykają się z informacją o restauracji w wielu miejscach. Od kilku lat najczęściej w internecie. Na tej podstawie decydują o odwiedzinach. Goście decydują się na podstawie pierwszego wrażenia, spojrzenia przez okno, którym często jest strona www, rzutu oka na twarze obsługi witające w drzwiach lub uśmiechające się ze zdjęć, słysząc muzykę, podziwiając wystrój, jego konsekwencję i zgodność z kartą dań. Wszystko to musi do siebie pasować, być spójne i czytelne, wynikać z idei, którą niesie za
budżet, który chcemy wydać na komunikację, nie musi być duży, nie musi obejmować wszystkich możliwych kanałów komunikacji – ale musi być wydany w sposób, który od początku – czyli pierwszego kontaktu z komunikatem – do samego końca, czyli rachunku, dla klienta jest spójny.
Marketing 3.0 Marketing restauracji musi być zgodny z ideą, która stoi u jej podstaw. Oczywiście nie mówię o samym sprzedawaniu jedze-
Najczęściej popełnianym błędem jest stworzenie za pomocą strony www lub reklamy nadmiernych lub niezgodnych z ofertą oczekiwań klientów. Wtedy zawsze ocena miejsca będzie negatywna sobą restauracja, musi opowiadać historię, która znajduje swoje ukoronowanie w daniu, które zamówi gość. Dotyczy to zarówno eleganckiej restauracji, jak i baru z modnymi hamburgerami. Nie jest ważny
72 www.e-hotelarz.pl
nia. Rozumiem, że nawet mały barek może mieć nośną ideę i w autentyczny sposób ją komunikować, ściągając do siebie rzesze klientów. Taka spójna z ideą komunikacja, prowadzona konsekwentnie
w różnych kanałach dotarcia do klienta, nazwana jest marketingiem zintegrowanym albo marketingiem 3.0. Niestety, każdy mechanizm jest tylko tak silny jak jego najsłabszy element. I łatwo zmarnować pieniądze włożone w komunikację, jeśli będziemy coś w niej udawać lub nie zadbamy o szczegóły. Miałem okazję niedawno pójść na lunch do bardzo ładnie wyglądającego miejsca, oferującego kuchnię tajską i japońską w Warszawie na ulicy Żurawiej. Przechodziłem tamtędy wielokrotnie – podobało mi się to co widzę przez okno. Nowocześnie i za razem stylowo, z wysmakowaną nutą dalekiego wschodu. Umawiając się z żoną na lunch, sprawdziłem oczywiście stronę internetową – bardzo zachęcająca. Profil na Facebooku także dobrze prowadzony – żywy, dobre zdjęcia, uśmiechnięte twarze obsługi. Same pozytywy – na lunch i zapewne na kolację – jak w dym. Cóż, miałem pecha... Obsługa zamiast być uważna i uśmiechnięta, zajmowała się sama sobą i swoimi znajomymi, którzy w dodatku nie byli gośćmi restauracji, ale po prostu głośno plotkowali przy barze. Ponieważ miejsce nie jest duże, czuliśmy się jakbyśmy komuś przeszkadzali. Smak dań nie miał już znaczenia. Cała misterna konstrukcja marketingowa, energia wło-
www.e-restauracja.com
FOT. pixabay
Nie zawsze łatwo jest powiedzieć, dlaczego restauracja jest lub nie jest lubiana. Oczywiście dobre jedzenie i wysokiej jakości serwis to dobry początek. Ale co tak naprawdę decyduje o tym, że staje się wyjątkowym miejscem? Tym czymś jest idea. A każda ideę trzeba czytelnie komunikować.
Nie trzeba dużych nakładów Minione lato w Warszawie, a szczególnie bary i restauracje na Powiślu, pokazały że przy stosunkowo małych środkach można zgromadzić całkiem spore grono wiernych klientów. Za większością z tych miejsc stoi nośna idea właścicieli. Większość z nich przetrwała zimę lub zwinęła się i powróci zapewne już niedługo. Doskonałym przykładem jest komunikacja ArtBistro Instalacje. Nie znalazłem strony internetowej, może jest gdzieś głęboko na indeksie, ale to nie
www.e-restauracja.com
Nie zaczynajcie od budżetu Aby sięgnąć dalej, poza nasze podwórko, wyszukałem przykład doskonałej integracji komunikatu marketingowego z ideą i duchem miejsca. W Paryżu dwójka przyjaciół, fanów kina, otworzyła w ubiegłym roku mała restaurację Les Bobines. Restauracja w nowoczesnym, stalowobetonowym wnętrzu, prezentującym tematykę filmową, serwuje wykwintne „fracuskie tapas”. Idea restauracji to czerpanie ze świata filmu, dlatego w podziemiu właściciele urządzili salę projekcyjną, w której można przy drinku i przekąsce posiedzieć z przyjaciółmi i oglądać filmy wybrane przez nich. Oczywiście wszystko to czytelnie zakomunikowane na stronie internetowej i profilu na FB. Właściciel mówi o idei tak: „...w Les Bobines najważniejszym jest, aby nasz klient w pełni rozumiał związek serwowanego jedzenia z konceptem filmowym, aby doświadczał naszego pomysłu od momentu gdy wchodzi, aż do momentu gdy wyjdzie. Cały czas pracujemy nad każdym szczegółem po to, by wizyta u nas była niezapomnianym przeżyciem”. Jeśli chcecie odnieść sukces w komunikacji marketingowej, nie zaczynajcie od budżetu, nie zastawiajcie się czy lepiej strona www, profil na FB czy może reklama w radio. Stwórzcie ideę, która będzie duszą waszej restauracji, która będzie widoczna z każdego jej kąta, wyczuwalna w każdym daniu, o którą będzie dbać personel. Pomyślcie do kogo jest najlepiej dopasowana i wtedy zacznijcie rozmawiać o budżetach, reklamach, Facebooku, stronie www, stylu ulotek i menu. •
M LA K
Marketing to nie jest tylko strona www, Facebook i ulotki – to pojęcie o wiele szersze i koniecznie musi wynikać z idei, z którą identyfikują się właściciele oraz – a może przede wszystkim – pracownicy. Najczęściej popełnianym błędem jest stworzenie za pomocą strony www lub reklamy nadmiarowych lub niezgodnych z ofertą oczekiwań u klientów. Wtedy zawsze ocena miejsca będzie negatywna. W komunikacji musimy być prawdziwi i kierować komunikat faktycznie do tego odbiorcy, dla którego mamy przygotowaną ofertę. Odbiorcy, który zrozumie ideę. Brak powiązania komunikatu z tym co oferujemy łatwo można poznać po aktywności społeczności na FB. Jest źle – nie będzie fanów. Jest restauracja na warszawskim Ursusie. Jak piszą na profilu, działają od 40 lat. Na zdjęciu profilowym uśmiechnięta starsza pani – jak rozumiem gwarancja tego, że jest smacznie jak u mamy. Ale chyba coś nie gra – 37 fanów! Po 40 latach? Cóż, starsza pani zapewne jest ze stocka fotograficznego i nie stoi w kuchni tej restauracji. Na profilu zdjęcia potraw – ładne, ale nie pokazują klimatu miejsca. To może więcej znajdę na stronie www? Strona wita mnie zaproszeniem na lunche biznesowe. A gdzie ta domowa kuchnia? No dobrze – skoro lunch biznesowy, zobaczmy w galerii, czy miejsce nadaje się na spotkanie z kontrahentem. W galerii zdjęcia z wesela i zastawa weselna lub komunijna. A co w menu? Menu odsyła na Facebooka, gdzie są tylko jego fragmenty. Cóż, na lunch biznesowy tam nie pójdę. A właściciel wydał całkiem niemałe pieniądze, by mnie skutecznie od pomysłu odwiedzenia jego restauracji odwieść.
E
Pieniądze wydane na próżno
szkodzi. Jest bardzo dobrze prowadzony profil na Facebooku. Dla grupy docelowej tego miejsca profil FB wystarczy – poza pracą w niego włożoną, jest za darmo. A zebrał ponad 1700 fanów! Profil jest żywy – nie pokazuje zdjęć dań, bo te się często zmieniają, ale oddaje charakter miejsca – na luzie, dla przyjaciół, zawsze z ciekawą, wysmakowaną ofertą, także kulturalną. Z przyjemnością odwiedzam to miejsce, chociażby na herbatę, a mój pies dostanie zawsze miskę wody. Latem całość przeniesie się na dwór. W weekend są tam zawsze tłumy. Każdy element komunikacji tego miejsca jest spójny z ideą, którą niesie: profil FB, ulotki, menu, wygląd dań i sposób podania, komunikuje serdeczność i uważność obsługi i zawsze przyjazną atmosferę.
R
żona w stronę www i profil oraz w wystrój – poległy. Przynajmniej dla mnie i mojej żony. Zapewne długo tam nie wrócimy.
A
Raport z rynku HoReCa 2015
Raport z rynku HoReCa 2015
Programy dla gastronomii Stefan Wroński, Piotr Stawiński
Oprogramowanie dla lokali gastronomicznych powinno być jak najprostsze w obsłudze, aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania gości na zamówienie, pomagać koordynować pracę personelu, dawać wgląd w statystyki sprzedaży, kontrolować stany magazynowe, eliminować nadużycia pracowników. Wybór na rynku jest spory. A coraz ważniejsze w funkcjonowaniu restauracji staje się też oprogramowanie na urządzenia mobilne.
P
rzy wyborze odpowiedniego oprogramowania najważniejsze jest zdefiniowanie na samym początku oczekiwań właściciela restauracji. Każdy system po złożeniu zamówienia powinien automatycznie poinformować kuchnię o tym, jaka potrawa jest do przygotowania, w jakim czasie i w jakiej kolejności ma być wydana. Informacja taka powinna pojawić się jako wydruk z drukarki bonowej lub wyświetlić się na monitorze umieszczonym w kuchni. Dobre programy zawierają też komplet funkcji związanych z prowadzeniem otwartych rachunków oraz z obsługą zniżek i promocji. Klienci restauracji często chcą, aby
są dwa moduły: POS (point of sales) odpowiadający za sprzedaż i sprawną obsługę gości oraz moduł zapewniający właściwe zarządzanie lokalem, kontrolę poszczególnych obszarów działalności oraz koordynację pracy i planowanie działań. I firmy informatyczne działające w branży gastronomicznej takie oferują. W ramach swoich rozwiązań dla gastronomii oferują moduły nastawione na catering, zarządzanie zasobami magazynowymi czy na sieci gastronomiczne. Podstawowe funkcje mogą być wzbogacane – w zależności od specyficznych potrzeb – o kolejne moduły funkcjonalne, takie jak moduł obsługi systemów lojal-
Należy zwrówić uwagę, czy firma oferująca oprogramowanie , zapewnia również usługi wdrożeniowe i serwisowe, co oferuje oprócz ceny każdy z gości przy stoliku zapłacił za siebie – ważne, by system dawał także taką możliwość. Istotnym elementem jest też opcja dodatkowej autoryzacji operacji usunięcia zamówienia. Wprawdzie różne rodzaje lokali gastronomicznych mają nieco inne potrzeby, jednak niezależnie od ich charakteru i wielkości niezbędnymi elementami oprogramowania usprawniającego zarządzanie gastronomią
74 www.e-hotelarz.pl
nościowych (karty stałego klienta), moduł obsługi rezerwacji telefonicznych i dostaw (delivery), moduł rozliczeń kasowych itp. Tak jak klienci chcą mieć poczucie spersonifikowanej oferty, tak też restauratorzy potrzebują systemów, które nie zamkną ich w sztywnych ramach, ale będą dawały możliwość późniejszej rozbudowy i rekonfiguracji systemu pod zmieniające się warunki.
Zdefiniować potrzeby Przed wyborem oprogramowania należy dokładnie porównać funkcje poszczególnych systemów i ich możliwości. Istotne jest, aby proponowane oprogramowanie zawierało moduły oraz funkcjonalności, które faktycznie odpowiadają potrzebom danego lokalu, jak również, aby system był na tyle elastyczny, by mógł współpracować z dowolnym sprzętem komputerowym. Inwestor powinien określić, ile może przeznaczyć środków na dane przedsięwzięcie. Ile stanowisk sprzedażowych potrzebuje w lokalu? Czy na zapleczu kuchennym potrzebne będzie nowe stanowisko komputerowe, czy dla kierowców potrzeba modułu dostaw na wynos itd. Należy zwrócić uwagę na to, czy firma oferująca oprogramowanie zapewnia również usługi wdrożeniowe i serwisowe, czy oferuje także wstępną analizę przedwdrożeniową. Dlatego konieczne jest sprawdzenie, co oprócz ceny oferuje dany dystrybutor lub producent oprogramowania.
Niezbędne funkcje Współczesne systemy sprzedaży gastronomicznej pracują z reguły na terminalach z ekranem dotykowym, dzięki czemu ich obsługa jest prosta, wygodna i szybka. Niezbędnymi funkcjami programu gastronomicznego w odróżnieniu od zwykłej kasy fiskalnej jest możliwość otwarcia większej liczby rachunków, możliwość
www.e-restauracja.com
Opór personelu Największym problemem we wdrażaniu nowych rozwiązań informatycznych w lokalach jest… opór załogi. Spowo dowany jest on różnymi czynnikami. Jednym z nich są słabe umiejętności obsługi komputera, lęk przed używaniem różnego rodzaju sprzętów bądź wizja większej kontroli przez managera czy właściciela restauracji. Podczas samej pracy na oprogramowaniu najczęstszym problemem jest brak zrozumienia bądź w ogóle ignorowanie
www.e-restauracja.com
M A L K
różnego rodzaju komunikatów wysyłanych przez program. Czasem personel jest „na bakier” z techniką i technologią i najzwyczajniej w świecie boi się komputera. Z tym jednak poradzić sobie jest prosto. Gorzej, jeśli personel przyzwyczajony do braku szczegółowej kontroli, chce tej kontroli uniknąć w przyszłości. Wówczas należy liczyć się z wewnętrzną opozycją przeciwko nowemu rozwiązaniu, która wykorzysta wszelkie argumenty, aby storpedować zmiany. Często wrogiem zmian są również przyzwyczajenia personelu z pracy na innym systemie. Drugim powodem problemów są sami właściciele restauracji i ich błędne podejście polegające na przyjmowaniu biernej postawy w procesie wdrożenia i w okresie użytkowania produktu. Wdrożenie systemu przynosi pożądane korzyści jedynie wówczas, jeśli wraz z wprowadzeniem nowego oprogramowania zostaną wprowadzone też zmiany w organizacji pracy i sposobie myślenia. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów, które wcześniej z tego typu programów zupełnie nie korzystały. Praca na systemie, szczególnie w przypadku modułu magazynowego, wymaga jego dobrej znajomości, poświęcenia sporej ilości czasu na jego obsługę (ewidencjonowanie dostaw), systematyczności. Do obsługi systemu powinno się wyznaczyć kompetentną osobę, a administrowanie programem i praca na nim powinny być jednym z głównych jej zadań. Inwestorzy często traktują wdrożenie systemu do zarządzania jak instalację zwykłego oprogramowania myśląc, że wystarczy komputer oraz płyta z oprogramowaniem i wszystko będzie działać. Konieczna jest jednak dokładana analiza przedwdrożeniowa, która obejmuje ustalenie miejsca umieszczenia terminali, przygotowanie oraz rozplanowanie niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej. Jeśli pracownicy inwestora oraz dostawcy oprogramowania aktywnie współpracują, to cały proces instalacji sprzętu oraz wdrożenia systemu przebiega szybko i sprawnie. Trzeba pamiętać, że program jest jedynie narzędziem, które daje pewne możliwości, a to czy, się z nich będzie korzystać, zależy wyłącznie od właściciela bądź managera lokalu oraz załogi.•
RE
domówienia w każdej chwili do już otwartych rachunków oraz łączenia bądź dzielenia otwartych rachunków w celu łatwiejszego rozliczenia się między klientami z zamówionych potraw. Ważną funkcją oprogramowania gastronomicznego w restauracji jest możliwość wystawienia faktury od razu przy zamknięciu rachunku, bądź już po wydrukowaniu paragonu. Dla managerów restauracji najważniejszymi funkcjami wspomagającymi pracę jest możliwość wygenerowania różnego rodzaju raportów, m.in. raportu utargów obecnej zmiany, raportu kelnerskiego czy też raportu sprzedanych towarów i wiele innych. Program powinien dawać również możliwość wprowadzenia czasowych rabatów na określone pozycje w określonych dniach i godzinach (tzw. happy hours), czy też nagradzanie stałych klientów poprzez wprowadzanie kart rabatowych z odpowiednimi współczynnikami rabatu bądź przywilejami poprzez stosowanie różnego rodzaju programów lojalnościowych. Poza głównym zadaniem systemu POS, czyli rejestracją sprzedaży i obsługą zamówień, służą one również kontroli zachowań kelnerskich i uprawnień do wykonywania pewnych funkcji poprzez logowanie za pomocą karty czy też unikalnego hasła pracowniczego. System uprawnień, czyli przydział zezwoleń na wykonywanie poszczególnych operacji przez konkretne osoby z obsługi, jak również szereg szczegółowych raportów statystycznych, dotyczących np. anulowania pozycji na rachunkach, dają właścicielowi restauracji skuteczne narzędzie w zapobieganiu i wykrywaniu ewentualnych nadużyć.
A
Raport z rynku HoReCa 2015
Raport z rynku HoReCa 2015
PREZENTACJE PROGRAMÓW DLA GASTRONOMII NOVITUS SOGA XS
została stworzona z myślą o małych punktach sprzedaży, gdzie najbardziej istotnymi czynnikami są szybkość i intuicyjność sprzedaży połączona z łatwością obsługi nawet dla nowego personelu. Dzięki maksymalnemu uproszczeniu systemu do niezbędnych w każdym punkcie gastronomicznym funkcji, zredukowaniu ulega również cena w odniesieniu do standardowej wersji oprogramowania. Jeżeli w miarę rozwoju firmy pojawia się konieczność wprowadzenia dodatkowych funkcjonalności, istnieje możliwość płynnego przejścia na wersję standardową systemu SOGA. SOGA profesjonalny system obsługi punktów gastronomicznych wspierający funkcjonowanie restauracji, baru, kawiarni, etc. Intuicyjność obsługi w połączeniu z nowoczesnym interfejsem zapewniają ergonomię i wygodę pracy. System został zbudowany w taki sposób, aby maksymalnie ułatwić pracę na ekranie dotykowym i dlatego został wyposażony w odpowiednio duże przyciski zapewniające wygodę i przyspieszenie obsługi klienta. Przejrzysty układ programu umożliwia szybkie opanowanie go przez pracowników. Elastyczna konstrukcja programu zapewnia zarządzającemu systemem dowolność sposobu konfiguracji, odzwierciedlając rzeczywisty układ stolików czy budowę wygodnego menu. SOGA jako system modułowy daje możliwość wyboru i swobodnej konfiguracji
Moduł podstawowy Stanowi punkt wyjścia do budowy skrojonego na miarę systemu tworzonego poprzez dodawanie modułów odpowiedzialnych za poszczególne funkcjonalności. Działanie modułu podstawowego ukierunkowane jest głównie na podstawowe funkcjonalności związane ze sprzedażą. Wśród najważniejszych można wymienić: graficzne odwzorowanie ułożenia stolików na sali, obsługa wielu rachunków jednocześnie z możliwością ich dzielenia i łączenia oraz przekazywania
76 www.e-hotelarz.pl
pomiędzy kelnerami, sprzedaż pizzy i zestawów, obsługa różnych form płatności, rabatów oraz happy hours, obsługę kart rabatowych, lojalnościowych i pre–paid, wystawianie faktur i korekt (również w euro), tworzenie raportów sprzedaży, obsługa urządzeń fiskalnych. Warto również zwrócić uwagę na funkcję obsługi sprzedaży z dowozem do klienta, która zawarta jest już w cenie programu bez konieczności dodatkowych opłat.
Moduł magazynowy Pierwszy z gamy modułów dodatkowych uzupełniających działanie całego systemu. Rozszerza on moduł podstawowy o szereg funkcjonalności związanych z obsługą zaplecza restauracyjnego. Dzięki niemu otrzymuje się możliwość szczegółowego rozliczania stanów magazynowych oraz wartości magazynu. Ponadto w łatwy i intuicyjny sposób można przygotowywać receptury dla potraw oraz obsługiwać produkcję np. wyrobów garmażeryjnych. Przydatną funkcją zawartą w module magazynowym jest możliwość przygotowania kalkulacji imprez (np. wesela, komunie, urodziny). Dzięki jej wykorzystaniu można w profesjonalny sposób przygotować i przedstawić klientowi rozmaite warianty kosztowe planowanej imprezy. Bez względu na liczbę zamawianych stanowisk magazynowych opłata jest tylko za jedno. Pozostałe dostępne moduły dodatkowe to: wakacyjne stanowisko sprzedaży, raporty własne, system lojalnościowy, obsługa przenośnych bonowników, obsługa drugiej drukarki fiskalnej, eksport do programów księgowych, współpraca z systemem hotelowym.
LSI SOFTWARE Systemy: Gastro POS i POSitive Restaurant •Wsparcie pracowników restauracji: właściciel, manager, kucharz, kelner, dostawca, księgowość •Sprawna obsługa gości na stanowiskach POS •Gastronomiczna gospodarka magazynowa
•Rozszerzenia systemu o aplikacje i moduły: dodatkowa obsługa klienta miniPOS i midiPOS, automatyczna komunikacja z kuchnią dzięki monitorom kuchennym KDS, aplikacja do samodzielnego zamawiania i płacenia QiKi, szybka inwentaryzacja ICS, aplikacja do kuponów Blue Pocket i moduł programów lojalnościowych LMS •Centralne zarządzanie siecią obiektów •Nadzór i koordynacja pracowników (RCP) •Łatwy dostęp do bieżących informacji, statystyk i raportów •Wszechstronne zastosowanie systemu: sieci restauracji, pizzerie, fast food, bistro czy sprzedaż na wynos Dodatkowe moduły systemu, które współpracują z rozwiązaniami: Gastro SZEF prowadzi gospodarkę magazynową firmy w oparciu o dokumenty magazynowe oraz sprzedaż zrealizowaną na stanowiskach kelnerskich. Zapewnia pełną kontrolę kosztów dzięki tworzonym na bieżąco raportom i analizom. Moje Gastro zapewnia obsługę klienta w prosty sposób. Pozwala na szybki dostęp do potrzebnych informacji za pomocą internetu oraz dba o bezpieczeństwo danych poprzez umieszczenie ich na wirtualnym dysku. •Ordering, zamówienia online automatycznie pojawiają się do realizacji się w systemie Gastro •CallCenter – zamówienia telefoniczne, przyjmowane przez operatorów •Dashboard – analiza na żywo licznych wskaźników wydajności restauracji (np. sprzedaż, koszty, magazyny, najczęściej sprzedawane produkty, najlepsi sprzedawcy) •Mobile Ordering – aplikacja na smartfon, składanie zamówień online i ich bezpośrednio wysyłka do Gastro •Backup – tworzenie kopii zapasowej danych z Gastro na bezpieczne serwery Moduł Manager posiada liczne funkcje administracyjne oraz zapewnia nadzór nad prowadzoną działalnością. Program w widoczny sposób usprawnia zarządzanie na wszystkich szczeblach managerskich, zapewnia pełną kontrolę nad każdym
www.e-restauracja.com
INSOFT
Program PC–Gastronom sprawdza się w małych lokalach gastronomicznych, jak i w rozbudowanych sieciach restauracji zarządzanych z centrali. Zalety PC–Gastronom to przede wszystkim: przejrzysty i prosty interfejs sprzedaży, pozwalający w szybki sposób realizować sprzedaż oraz obsłużyć klientów. PC–Gastronom może pracować jako pojedyncze stanowisko kasowe w lokalu, jak i być jednym z wielu stanowisk sprzedaży rozproszonych w różnych placówkach. Posiada szereg możliwości z zakresu sprzedaży jak i współpracy wewnątrz lokalu. Wybrane funkcjonalności programu to m.in.: – obsługa zestawów gastronomicznych, – dzielenie rachunków kelnerskich, – zamrażanie rachunków wraz z obsługą stolików, – dowolnie programowalne panele szybkiej sprzedaży, – obsługa komentarzy w zamówieniach, – rachunki wstępne dla klienta, – logowanie do systemu kodem lub kartą magnetyczną, – obsługa dowolnej ilości kasjerów, – możliwość otwarcia równocześnie kilku rachunków, – przepisywanie rachunków innym kelnerom, – rozbudowana konfiguracja uprawnień (kelner/barman/manager/ serwis), – możliwość uruchamiania wersji anglojęzycznej dla wybranych kasjerów, – obsługa dwóch drukarek fiskalnych, – obsługa jednej drukarki fiskalnej z kilku stanowisk, – obsługa ekranów dotykowych i klawiatur programowalnych, – obsługa kart lojalnościowych i kart płatniczych, – rozliczenia kasjera z różnych form płatności, – rozliczenie kasjera z gotówki w dowolnej ilości walut, – sprzedaż w kilku poziomach cenowych z możliwością obsługi „Happy hours”, – rozbudowana konfiguracja programu z zakładkami dostosowanymi do potrzeb własnego lokalu, – wysokie bezpieczeństwo pracy i danych, – wystawianie faktur do paragonów. PC–Gastronom umożliwia także komunikację z ekranem kuchennym oraz drukarką kuchenną. Komunikacja umożliwia wysyłanie zleceń dla kucharza bez zbędnego odwiedzenia kuchni i przekazania kucharzowi karteczki z zamówieniem. Zamówienie może zostać wyświetlone na ekranie kuchennym i/lub wydrukowane na drukarce tekstowej. Oba moduły umożliwiają dodawanie komentarzy do zamówień, a także zmianę bądź anulowanie zamówienia. PC–Gastronom współpracuje także z aplikacją „Bonownik” – aplikacją na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym android. „Bonownik” jest aplikacją dedykowaną dla kelnera – umożliwia przyjmowanie zamówień od klientów bezpośrednio przy stoliku. Po przyjęciu zamówienia, zlecenie automatycznie zostaje wysyłane na stanowisko sprzedaży, a także na kuchnię.
M A L K RE
odcinkiem pracy w lokalu (konfiguracja terminali POS, ustalanie cen i sposobów płatności, dostęp do raportów, itp.). POSitive Management Center to moduł centralnego zarządzania sieciami gastronomicznymi.Nadzoruje i usprawnia procesy sprzedaży, obrotu magazynowego, zamówień, dystrybucji i pracy pracowników.
A
Raport z rynku HoReCa 2015
Raport z rynku HoReCa 2015
PMS LABS Moduł restauracyjny INFOGENSIS POS jest w bardzo dużym stopniu skalowalny i elastyczny, dzięki czemu może obsługiwać zarówno małe restauracje, bary szybkiej obsługi, jak i sieci restauracji, parki rozrywki, promy pasażerskie, restauracje hotelowe. System umożliwia sprawne obsłużenie gości, dokładne rozliczenie kelnerów, łatwą kontrolę przychodów ze sprzedaży, uzyskanie potrzebnych raportów. Najważniejsze cechy systemu Infogenesis POS •Łatwość i intuicyjność obsługi, •Duża elastyczność programu umożliwiająca wykorzystanie go w różnych punktach sprzedaży, tj. restauracje, bary, puby, pizzerie, kasyna, •Interfejsy do systemu zarządzającego gospodarką magazynową – po dokonaniu sprzedaży automatyczna aktualizacja stanów magazynowych, •Opcja bezprzewodowej komunikacji terminali kelnerskich z bazą, •Możliwość definiowania kliku poziomów cen dla produktów – obowiązujących w wybranych porach dnia (tzw. „happy hours), •Łatwość uzyskania zbiorczych raportów różnych centrów przychodów, takich jak: bar, restauracja, sklep z pamiątkami itp., •„Szczelność” systemu, odporność na wycieki danych na zewnątrz oraz możliwość dokładnego rozliczenia wszelkich operacji wykonanych przez pracowników. System zapewnia dostęp do wszelkich danych – od zbiorczych zestawień po dane szczegółowe ze wszystkich obszarów działalności użytkownika. Raporty mogą być eksportowane do Microsoft Excela za pomocą jednego kliknięcia. W skład systemu Infogenesis mogą wchodzić następujące urządzenia: •Terminale kelnerskie z ekranem dotykowym i czytnikiem kart; •stacja PC z własnym dyskiem twardym lub bezdyskowa wraz z drukarką fiskalną, może służyć jako terminal kasowy •handheld terminal – ręczny bezprzewodowy terminal kelnerski wyposażony w ekran dotykowy, •Drukarka rachunków ozdobnych, •Drukarka bonów kuchennych, •Drukarka faktur VAT, •Drukarka fiskalna, •Inne urządzenie sieciowe.
78 www.e-hotelarz.pl
POSBISTRO POSbistro to innowacyjne oprogramowanie na tablet, które zastępuje systemy sprzedażowe. Aplikacja działa na tabletach z systemem Android, które są łatwo dostępne i umożliwiają pracę w dowolnym miejscu lokalu. Wszystkie dane zbierane przez POSbistro przechowywane są w bezpiecznej chmurze. Pozwala to na dostęp do nich praktycznie z każdego miejsca na świecie – wystarczy urządzenie z przeglądarką internetową. POSbistro posiada wszystkie funkcje niezbędne w systemie sprzedażowym. Umożliwia sprzedaż przy stoliku, pozwala przyjmować zamówienie, edytować je oraz rozliczać za pomocą kilku prostych przycisków na tablecie. Dzięki mobilności rozwiązania praca kelnera jest przyspieszona nawet o 50 proc. Ponadto, POSbistro umożliwia zarządzanie magazynem oraz zaopatrzeniem, co pozwala minimalizować koszty i straty lokalu. Liczne statystyki i raporty umożliwiają planowanie wydatków i szacowanie zysków.
ORACLE (dawniej Micros Fidelio) Zarządzanie lokalem RES – 5 stworzone przez firmę Micros oprogramowanie to zintegrowany pakiet programów przeznaczony dla lokali szybkiej obsługi i restauracji z obsługą kelnerską. System został zaprojektowany pod kątem optymalizacji procesów zarządzania restauracją przy jednoczesnym usprawnieniu obsługi klientów za pomocą szybkich i wygodnych schematów. System RES obejmuje w pełni zintegrowane rozwiązania POS z narzędziami dla zaplecza biurowego, obsługi restauracji i usług dla gości, które sprostają potrzebom zarówno niezależnych restauracji, jak i globalnych sieci. Pełna komunikacja w całym zakresie działalności pozwala zwiększyć wydajność i szybkość obsługi. Architektura modułowa zapewnia najwyższy stopień elastyczności i skalowalności. Ponadto oprogramowanie Micros RES może się łatwo rozrastać w miarę zwiększania się wymagań w zakresie funkcjonalności, zapotrzebowania na kolejne systemy POS lub otwierania kolejnych punktów sprzedaży.
Sprzedaż i obsługa gości Micros 3700 (POS) Podstawą pakietu Micros RES jest zaawansowany i elastyczny system Micros 3700.
Oprócz pełnego zakresu funkcji zarządzania punktem sprzedaży (POS) oprogramowanie Micros 3700 POS oferuje szeroką gamę narzędzi pomagających w optymalizacji procesów oraz podnoszeniu poziomu obsługi klientów. Intuicyjny interfejs użytkownika z łatwością przeprowadza nawet niewyszkolonych pracowników przez proces sprzedaży. Z kolei podpowiedzi sugerujące sprzedaż dodatkowych usług pomagają generować większe zyski poprzez zwiększenie wysokości przeciętnego rachunku gościa. Oprogramowanie obejmuje między innymi następujące funkcje: zarządzanie cenami, stolikami, monitorowanie sprzedaży i wiele innych. Za pomocą programu myMicros możliwe jest wszechstronne raportowanie z dowolnego miejsca, gdzie dostępny jest internet. Micros 3700 to krok w stronę ułatwienia, przyspieszenia i usprawnienia pracy użytkownikom bezpośrednim (kelnerom) oraz osobom administrującym systemem.
S4H S4H POS
to moduł restauracyjny do prowadzenia sprzedaży w oparciu o technologię ekranów dotykowych. Oferuje takie funkcjonalności jak graficzny moduł rezerwacji stolików, elastyczne kształtowanie menu ekranu bonowania, obsługę rachunków otwartych lub sprzedaży bufetowej, moduł dzielenia i łączenia rachunków, systemy rabatowe i lojalnościowe, automatyczną zmianę cenników o określonej porze czy informacje o stanie magazynowym potraw i artykułów. S4H CHEF jest modułem mającym na celu ułatwienie zarządzania lokalem gastronomicznym. Obejmuje prowadzenie gospodarki magazynowej, wprowadzanie menu z cenami, recepturami, planowanie i kalkulację bankietów wraz z zapotrzebowaniem na produkty oraz otrzymywanie potrzebnych raportów i zestawień. Główne funkcje to: •konfiguracja urządzeń podłączonych do systemu, słowników menu, cenników itp., •pełna polityka magazynowa, wszystkie opcje programu magazynowo–rozliczeniowego, •szybkie i sprawne planowanie bankietów, •gastronomia zamknięta – definiowanie posiłków, diet, grup żywieniowych oraz tworzenie jadłospisów oraz asygnat, •moduł raportowania – poza standardowymi zestawieniami dotyczącymi sprzedaży, zakupów i rozchodów magazyno-
www.e-restauracja.com
Raport z rynku HoReCa 2015
wych użytkownik może samodzielnie określić rodzaj danych, jaki ma być uzyskany w formie raportu. Służy do tego specjalny moduł analiz wykorzystujący tzw. tabele przestawne.
WINCOR NIXDORF rManager POS To m.in. graficzna reprezentacja sali, natychmiastowe wystawianie zamówień kuchennych, paragonów fiskalnych, faktur VAT; wszystkie zaawansowane operacje na rachunkach; rozbudowany system raportowania; zapisywanie każdej operacji kelnerskiej w bazie danych; rozbudowany system uprawnień i autoryzacji. W połączeniu z Manager Magazyn pozwala na kontrolę kosztów i surowców w czasie rzeczywistym (sprzedaż i magazyn online).
rManager Store To m.in. kalkulacja potraw poprzez zastosowanie receptur; zamienniki składników podstawowych w recepturach i kontrola opłacalności ich zastosowania; ewidencja cen netto oraz cen średnioważonych artykułów magazynowych; śledzenie marży, narzutu i współczynnika foodcost artykułów
sprzedażnych globalnie oraz w poszczególnych miesiącach.
GIP System GaH wykorzystywany jest w kilkuset zakładach gastronomicznych w Polsce – zarówno w gastronomii hotelowej, jak i w samodzielnych restauracjach, barach typu fast–food oraz sieciach restauracyjnych. W procesie tworzenia i doskonalenia oprogramowania na bieżąco uczestniczyli jego przyszli i aktualni użytkownicy, dzięki czemu powstał produkt idealnie dopasowany do potrzeb rynku. W systemie GaH można wyróżnić dwa zasadnicze elementy:
GaH Front (GH–POS) Oprogramowanie kasowe do prowadzenia bezpośredniej sprzedaży, pracujące na dotykowych terminalach kasowych oraz obsługujące inne rodzaje urządzeń, w tym nowoczesne zdalne bonowniki oraz starsze modele kas elektronicznych.
GaH Zaplecze
oprogramowanie do zarządzania sprzedażą, produkcją (obsługa receptur i magazynów) i rozliczeniami, uruchamiane na terminalach
oraz na zwykłych komputerach. System GaH współpracuje z oprogramowaniem hotelowym firmy GiP, przy czym w przypadku systemu RH–POS można mówić o stuprocentowej integracji obu aplikacji. Program Kalig to potężne, a zarazem precyzyjne narzędzie, poszerzające możliwości systemu GaH o funkcje organizacji imprez zamkniętych, bankietów i konferencji. Pozwala na bieżąco kontrolować wykorzystanie zasobów oraz przygotowywać i planować organizację imprez na wiele dni naprzód. Program Kalig ściśle współpracuje z systemem GaH, a także z systemami hotelowymi ReHot i RH–POS.
R–KEEPER Moduł sprzedaży i obsługi gości Zastosowanie: •Usprawnienie i przyspieszenie pracy obsługi kelnerskiej oraz kuchni. •Podniesienie jakości obsługi. •Obniżenie kosztów funkcjonowania lokalu. Podstawowe korzyści: •Poprawa wydajności pracy w lokalu. •Poprawa komunikacji między salą a kuchnią. •Bieżąca informacja o pracy lokalu. RE
www.e-restauracja.com
K
L
A
www.e-hotelarz.pl
M
A
79
Raport z rynku HoReCa 2015
•Kontrola kosztów. •Minimalizacja pomyłek przy przyjmowaniu zamówień. •Możliwość rejestracji czasu pracy. Przy zakupie: •Możliwości rozbudowy o dodatkowe funkcje. •Obsługa posprzedażowa i warunki serwisu. •Dostępność aktualizacji.
Moduł obsługi zamówień z dostawą
Zastosowanie: •Przyspieszenie procesu przyjmowania zamówień. •Automatyzacja procesu produkcji i dostawy. •Podniesienie jakości obsługi. •Obniżenie kosztów funkcjonowania lokalu. Podstawowe korzyści: •Baza danych klientów wraz z historią zamówień. •Wskazówki dojazdu dla dostawcy wraz z mapą. •Możliwość określenia obszarów dostawy i powiązania ich z kosztem dowozu. •Możliwość określenia minimalnej wartości zamówienia.
FOODSOFT System FoodSoft ePOS jest oprogramowaniem przeznaczonym do obiektów gastronomicznych typu restauracje, puby, pizzerie i wiele innych. Dzięki swojej skalowalności pozwala łatwo sprostać wymaganiom pracy wielu stanowisk sprzedażowych jednocześnie, dając stały dostęp do aktualnych danych obejmujących cały obiekt gastronomiczny. Zapewnia łatwą komunikację kelnerów z kuchnią, skracając do minimum czas potrzebny na obsługę zamówienia. Na całość systemu FoodSoft składają się: •FoodSoft.POS (sprzedaż – obsługa terminali POS) •FoodSoft.BOSS (analizy, raporty, rozliczanie RCP i wiele innych funkcji niezbędnych dla managera lokalu) •ePos.Online (system informacji o stanie lokalu – umożliwia bieżący podgląd stanu lokalu przez WWW) •ePos.eMenu (prezentacja menu lokalu na WWW ) •ePOS.Centrala (centralne zarządzanie siecią – moduł w przygotowaniu)
FOODSOFT.POS Główne cechy modułu 1.KOMFORT PRACY
80 www.e-hotelarz.pl
Przystosowany do obsługi ekranów dotykowych za pomocą dłoni. Intuicyjne menu, czytelny interfejs, interaktywny system pomocy, to tylko niektóre z cech wyróżniających nasze rozwiązanie. 2.PEŁNA KONTROLA PRACOWNIKÓW Stały dostęp do informacji o stanie lokalu. Moduł RCP pozwala na sprawdzenie obecności pracowników i rozliczenie ich czasu pracy. 3.SKALOWALOŚĆ, OBSŁUGA RÓŻNYCH MODELI SPRZEDAŻY Sprzedaż szybka, sprzedaż na grupę, zamówienia telefoniczne czy sprzedaż w lokalu – obsługa stanowisk sprzedaży w dowolny sposób – zależny tylko od wymagań. 4.FUNKCJONALNOŚĆ I ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA Bogactwo opcji pozwala na dopasowanie programu do swoich potrzeb, niezależnie czy chodzi o pizzerie czy kawiarnie.
FOODSOFT.BOSS Główne cechy modułu 1.INTUICYJNA OBSŁUGA Większość operacji w FoodSoft.BOSS wykonywana jest za pomocą kreatorów prowadzących przez definicje potraw, produktów czy stanowisk sprzedaży, dzięki czemu uważamy, że jest to najbardziej intuicyjne oprogramowanie na rynku. 2.ANALIZY I RAPORTY PODANE JAK NA TACY FoodSoft.BOSS jest w stanie podać pełne informacje o stanie lokalu. Informacje o liczbie gości, o rodzajach zamówień czy najczęściej zamawianych potrawach. 3.WIĘKSZA KONTROLA, WIĘKSZE ZYSKI Umożliwia pełną kontrolę pracowników w zakresie RCP (rejestr czasu pracy), jak i analizę pod kątem wykonanych storn czy wyników sprzedaży dla danego kelnera. 4.SYSTEM DLA WYMAGAJĄCYCH, ANALIZY OLAP, RAPORTY DEFINIOWALNE FoodSoft.BOSS to w pełni profesjonalny system, oparty na najnowszych technologiach .NET oraz silniku bazodanowym MSSQL. Zostały w nim zaimplementowane narzędzia ułatwiające analizy przekrojowe danych OLAP – to właśnie dzięki nim można badać trendy i analizować przekrojowo dane sprzedażowe z lokalu. 5.Zdalna kontrola lokalu przez internet ePos to rozwiązanie umożliwiające kontrolę pracy lokalu z dowolnego miejsca na
ziemi przez internet, wystarczy się zalogować na stronę moj.foodsoft.pl, by móc obejrzeć, co dzieje się w lokalu.
ADITH TECHNOLOGIES Adith Technologies wdraża autorskie oprogramowanie X2System do obsługi branży gastronomicznej. W skład pakietu wchodzą cztery programy: X2Manager, X2Kasa, X2Sys i X2Raport, które wystarczą do zarządzania różnego typu lokalami gastronomicznymi. Najważniejsze z nich to X2Manager do pełnego zarządzania systemem oraz X2Kasa dla obsługi sprzedaży.
X2Manager
jest rozbudowanym oprogramowaniem umożliwiającym prowadzenie działalności gastronomicznej według bardzo różnych modeli organizacyjnych. Pozwala na zarządzanie małymi lokalami oraz dużymi sieciami rozproszonymi, własnymi jak i franczyzowymi. Umożliwia tworzenie i zarządzanie słownikami, w tym bardzo rozbudowaną kartoteką towarową w oparciu o różnorodne programy promocyjne czy kartotekę kontrahentów. Jest narzędziem do prowadzenia systemu wielomagazynowego oraz finansowego.
X2Kasa
to oprogramowanie, które jest instalowane zazwyczaj na terminalach z technologią dotyku. Zaprojektowane z myślą o bogatej funkcjonalności, bardzo dużej wydajności pracy oraz ergonomii uwzględniającej metodę obsługi opartą o intuicyjne dotykanie ekranu. X2System można instalować w układzie pojedynczym i wielostanowiskowym. Współpracuje z wieloma urządzeniami zewnętrznymi, w tym wagami, czytnikami kart, drukarkami bonowymi czy urządzeniami wyświetlającymi zamówienia na produkcji, tzw. KDS. Pozwala na budowanie bardzo prostych, ale także bardzo rozbudowanych zamówień. Z uwzględnieniem specyfiki branży umożliwia tworzenie sprzedaży o bardzo elastycznym układzie modyfikacji. Podziały artykułów (np. pizza), dodawanie, odejmowanie czy modyfikacje składników to standard. Opisy na pozycjach, różnego rodzaju zarządzanie towarem związane z przydziałem go do konkretnego klienta, rachunku czy zmiana cen to funkcjonalności, które są w naszym programie bardzo łatwo dostępne. •
www.e-restauracja.com
Katalog dostawców
KATALOG DOSTAWCÓW W BRANŻY HORECA KOMPLEKSOWE UMEBLOWANIE ADER MEBLE
ader.net.pl
Wrocław
ul. Przedświt 18
71 357-13-19
biuro@meble-ader.pl
AMECO
ameco.pl
Warszawa
ul. Stroma 24
22 423 39 77
ameco@ameco.pl
ANITAR
anitar.pl
Wolin
Ostromice
510 172 584
biuro@anitar.pl
BH MEBLE
bhmeble.pl
Chełm
ul. Okszowska 41
82 564 38 90
biuro@bhmeble.pl
BODZIO
bodzio.pl
Twardogóra
ul. Sycowska 16
71 39 97 000
bodzio@bodzio.pl
BUMERA
bumera.pl
Tyczyn
ul. Laurowa 23
17 864 20 48
marekt@bumera.pl
BYDGOSKIE MEBLE
bydgoskiemeble.pl
Bydgoszcz
ul. Nowotoruńska 40
52 58 38 590
fedek.j@bydgoskiemeble.pl
CHAIRCONCEPT
chairconcept.com
Toruń
ul. M.Skłodowskiej-Curie 75C
56 65 62 402
office@chairconcept.com
CONTRACT SOLUTIONS
contractsolutions.pl
Warszawa
ul. Kopernika 5/6
882 157 887
biuro@contractsolutions.pl
CLASS-MEBEL
class-mebel.pl
Lubliniec
ul. Pusta 9
34 351 34 20
class-mebel@class-mebel.pl
CUBICA
cubica.com.pl
Szczecin
ul. Św. Ducha 5A/5
91 313 01 70
biuro@cubica.com.pl
COMPLET FURNITURE
complet.com.pl
Gniezno
ul. Kłeckoska 59
61 426 49 97
biuro@complet.com.pl
DAR-MAR MEBLE
darmar-meble.pl
Łódź
ul. Kuropatwia 21
42 658 29 06
darmar_meble@op.pl
DEKORT
dekortmeble.pl
Iława
Smolniki
89 644 01 11
iwona@dekortmeble.pl
ELZAP
elzap.eu
Kraków
ul. Kozienicka 109a
12 269 81 60
elzap@elzap.eu
FACH MEBEL
fachmebel.pl
Środa Wlkp.
ul. Brodowska 28A
61 285 27 08
handel@fachmebel.pl
FAMEG
fameg.pl
Radomsko
ul. 11 Listopada 2
44 682 11 10
fameg@fameg.pl
FAMOS
famos.com.pl
Starogard Gd.
ul. Gdańska 37
58 563 41 14
famos@famos.com.pl
FAST
fast.pl
Gdańsk
ul. Grunwaldzka 211
58 554 33 61
info@fast.pl
FURNIMEB
furnimeb.com
Złoczew
Stanisławów 26
43 820 22 03
biuro@furnimeb.com
GLADIUS
gladius-meble.pl
Poznań
ul. Warpnowska 30
61 8 400 665
gladius@gladius.pl
GRUPA TRAMS
trams.pl
Wrocław
ul. Ruska 61
71 793 71 21
biuro@trams.pl
HOTELOWI.PL
hotelowi.pl
Plewiska
ul. Grunwaldzka 519a/2
61 646 82 65
sklep@hotelowi.pl
HERCULES TRADING
hercules.com.pl
Poznań
ul. Lęborska 37
618 488 365
biuro@hercules.com.pl
INWEST MEBLE
inwestmeble.pl
Radomsko
ul. Kościuszki 6
44 738 16 85
biuro@inwestmeble.pl
JANTOM-MEBEL
jantom.eu
Swarzędz
ul. Tortunia 51a
61 81 73 429
biuro@jantom.com.pl
KĘPNO JAROCIN
fmkj.pl
Jarocin
ul. Wojska Polskiego 47
62 47 70 22
firma@fmkp.pl
KLOSE CONTRACT
klose.pl
Nowe nad Wisłą
ul. Fabryczna 5
55 32 38 146
klose@klose.com.pl
LOBOS
meble.lobos.pl
Kraków
Al. Pokoju 1A
12 413 27 00
meble.krakow@lobos.pl
LUPUS
wyposazenie-hotelowe.pl
Katowice
ul. Obrońców Westerplatte 89
692 489 095
info@wyposazenie-hotelowe.pl
MARELL
marelldg.pl
Dąbrowa Gór.
ul. Budowlanych 4
32 268 03 55
meble@marelldg.pl
MARUT
marut.pl
Jeżów Sudecki
ul. Zachodnia 10
75 713 22 11
meble@marut.pl
MEBIN
mebin.pl
Stobiecko Szl.
Ładzice
44 682 11 95
mebin@mebin.pl
MEBLO KOMPLEKS
meblokompleks.com.pl
Środa Wlkp.
Strzeszki 12
61 285 26 80
biuro@meblokompleks.com.pl
MEBLOFORM
mebloform.pl
Kalwaria Zebrzyd.
Al. Jana Pawla II 5
33 876 63 10
info@mebloform.pl
MEBLOMEX
meblomex.com.pl
Skawina
ul. Piłsudskiego 75
12 446 61 91
info@meblomex.com.pl
MEBLOTAP
meblotap.pl
Biała Podlaska
ul. Sidorska 83
83 342 30 01
sekretariat@bialskiemeble.pl
MOTIV HOME
motivhome.com
Poznań
ul. ul. Jana Pawła II 14
61 877 20 45
info@motivhome.com
PAGED MEBLE
paged.pl
Jasienica
ul. Cieszyńska 99
33 497 24 00
jasienica@paged.pl
PCH POLONIA
pchpolonia.pl
Kołobrzeg
ul. Gryfitów 2
94 354 41 70
biuro@pchpolonia.pl
PIONIER
pioniermeble.pl
Jelenia Góra
ul.1. Maja 69
75 75 252 97
centrum@pioniermeble.pl
POLTECH
poltech.com.pl
Toruń
ul. Płaska 23
56 655 88 55
biuro@poltech.com.pl
82 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
Katalog dostawców
RAD-POL
rad-pol.com.pl
Pruszków
ul. Sadowa 56
698 129 099
biuro@rad-pol.com.pl
SIGMA MEBLE
sigmemeble.pl
Jelenia Góra
ul. Bogusławskiego 4
75 643 88 33
biuro@sigmameble.pl
STUDIO MEBLOWE ARKA
arka-meble.pl
Kraków
ul. Nowohucka 69A
12 656 39 00
studio@arka-meble.pl
SYSTEM
system-sosnowiec.pl
Sosnowiec
ul. Wojska Polskiego 140
32 290 30 60
meble@system-sosnowiec.pl
WAJNERT
wajnert.pl
Międzybórz
ul. Kolejowa 67
62 78 69 710
info@wajnert.com.pl
WILIMEX
wilimex.pl
Kamień
Łowisko 103
15 879 48 16
info@wilimex.pl
VOX
meblehotelowe.vox.pl
Kobylnica
ul. Gnieźnieńska 26/28
61 815 17 02
maciej.kowalski@vox.pl
ZWIADOWCA
zwiadowca.pl
Wodzisław Śląski
ul. Księżnej Konstancji 4
32 456 03 30
sekretariat@proma.pl
BONUS
bonisstoly.pl
89 648 20 62
biurobonus@gmail.com
MEBLE KONFERENCYJNE I BANKIETOWE Iława
ul. Ziemowita 14
CALAMUS
meblekontraktowe.pl
Kraków
ul. Skośna 45
12 260 95 50
kontraktowe@calamus.pl
CUBE DESIGN
cubedesign.pl
Warszawa
Al. Jerozolimskie 179
22 311 78 70
cube@cubedesign
DEMI CO
demico.pl
Katowice
ul. Śląska 88
32 351 32 20
info@demico.pl
FABER
faber-meble.pl
Szczecin
ul. Sanocka 42 A
91 431 40 75
faber@faber-meble.com.pl info@gardenspace.pl
GARDEN SPACE
olre.pl
Oświęcim
ul. Unii Europejskiej 61
33 48 41 886
GO-IN
go-in.pl
Schönefeld
Lilienthalstraße 1d
49(0) 8191 91 94 200
info@goin.pl
MEXTRA GROUP
krzeslabankietowe.com
Opole
ul. Zbożowa 23
32 798 98 98
biuro@krzeslabankietowe.pl
MIL SYSTEM
mil.com.pl
Stawiguda
ul. Jarzębinowa 84
89 527 32 42
olsztyn@milsysytem.pl
NOWY STYL GROUP
nowystylgroup.com
Krosno
ul. Pużaka 49
13 43 76 100
info@nowystylgroup.com
SOLID BASE
solidbase.pl
Gdynia
ul. Łużycka 1/3
58 550 68 10
solidbase@solidbase.pl
STOLMER
stolmer.com.pl
Mroczeń
Mroczeń 7
62 781 03 66
biuro@stolmer.com.pl
WILKING
wilking.com.pl
Warszawa
ul. Zaciszańska 19
22 675 89 38
z@wilking.com.pl
R
www.e-restauracja.com
E
K
L
A
www.e-hotelarz.pl
M
A
83
Katalog dostawców BIURA ARCHITEKTONICZNE APA HUBKA
apahubka.pl
Wrocław
ul. Grottgera 7
71 337 47 00
APA KURYŁOWICZ & ASSOCIATES
apaka.com.pl
Warszawa
ul. Berezyńska 25
22 616 37 98
office@apahubka.pl apaka@apaka.com.pl
ARCH-DECO
archdeco.pl
Gdynia
ul. Starowiejska 41-43
58 660 81 20
archdeco@archdeco.pl
ARCHIPLAN
archiplan.pl
Gdynia
ul. Starowiślna 17/7a
58 58 6211010
sekretariat@archiplan.com.pl
AMAR
amar-architekci.pl
Zakopane
ul. Zamoyskiego 28a
18 20 662 00
biuro@amar-architekci.pl
BOSIACCY
bosiaccy.pl
Sopot
ul. Krótka 3b/1
58 551 42 69
bosiaccy@wp.pl
BULANDA MUCHA
birmach.pl
Warszawa
ul. Lipińska 4
22 56 101 50
biuro@bimarch.pl
CKK
ckkarchitekci.pl
Gdynia
ul. Świętojańska 87/14
58 620 00 92
biuro@ckkarchitekci.pl
DŻUS GK
dzusgkarchitekci.pl
Olsztyn
ul. Artyleryjska 3H
89 523 64 23
architekci@dzusgkarchitekci.pl
GRUPA PLUS
grupaplus.org
Warszawa
ul. Starościńska 8
22 849 78 04
kontakt@grupaplus.org
JEMS
jems.pl
Warszawa
ul. Gagarina 28A
22 559 28 00
jems@jems.pl
JK
jkarchitekci.pl
Gdynia
ul.Olgierda 94F/2
58 620 98 58
biuro@jkarchitekci.pl
JSK
jsk-architekcts.com
Warszawa
ul. Żwirki i Wigury18
22 660 30 00
jsk@jskarchitects.com
KAHL-GACZOREK
kahl-gaczorek.com
Mielec
ul. Mała 8
692 430 935
biuro@kahl-gaczorek.com
KAZIMIERSKI I RYBA
kir-architekci.com
Warszawa
ul. Żytnia 16
22 632 32 02
biuro@kir-architekci.com
KD KOZIKOWSKI DESIGN
kozikowski.pl
Gdańsk
ul. Zacisze 10
58 552 02 53
biuro@kozikowski.pl
KM RUBASZKIEWICZ
kmrubaszkiwiecz.pl
Warszawa
ul. Orzycka 6/1b
22 495 76 40
km@kmrubaszkiewicz.pl
MWM
mwmarchitekci.pl
Rzeszów
ul. Partyzantów 1A/335
17 861 39 14
biuro@mwmarchitekci.pl
OP ACHITEKTEN
op-architekten.com/pl
Warszawa
al. Jerozolimskie 51/2
22 382 17 50
kontakt@op-architekten.com
OPEN
openarchitekci.com
Warszawa
ul. Pilicka 27/1
22 844 22 11
biuro@architekci.com
PALLADIUM
palladium.com.pl
Poznań
ul. Przyłuskiego 7
61 66 11 012
architekci@data.pl
P.K. STUDIO PROJEKTOWE
pkstudio.com.pl
Sopot
ul. Kościuszki 60/2
58 717 19 89
biuro@pkstudio.com.pl
PRC
prcarchitekci.pl
Warszawa
al. Ujazdowskie 6A
22 622 28 28
architekci@prc.com.pl
STUDIO BB
studio-bb.pl
Gliwice
ul. Pukasa 2/3
793 090 078
studio@studio-bb.pl
SUD ARCHITEKT POLSKA
sudarchitekt.pl
Warszawa
uI.Chmielna 19
22 55 65 900
sud@sudgroupe.pl
T-33
t-33.pl
Gdynia
ul. Świętojańska 135/5
58 620 77 65
biuro@t-33.pl
WOLSKI
wolskiarchitekci.pl
Sopot
ul. Władysława IV 1b
58 668 48 50
biuro@wolskiarchitekci.pl
ŻERA2
zera2architekci.pl
Warszawa
ul. J.Brożka 18.49
22 41 41 200
biuro@zera2architekci.pl
505-001-882
info@3bstudio.com.pl
PROJEKTOWANIE WNĘTRZ 3B STUDIO
3bstudio.com.pl
Kraków
ul. Dietla 99/5A
ANEKS-STUDIO
aneks-studio.pl
Poznań
ul. Pniewskiego 18
783 572 402
pracownia@aneks-studio.pl
EC-5
ec-5.com
Łódź
ul. Kopernika 62/14
668 493 035
projekt@ec-5.com
HIGH LEVEL DESIGN
hld.com.pl
Warszawa
ul. Emilii Plater 10/59
607 601 686
info@hld.com.pl
KACZMAREK STUDIO
kaczmarekstudio.pl
Warszawa
ul. Drzemlika 1g
602 511 547
biuro@kaczmarekstudio.pl
OVOTZ DESIGN LAB.
ovotz.pl
Kraków
ul. Mogilska 65/710
12 361 42 00
biuro@ovotz.pl
MADAMA
madama.pl
Warszawa
ul. Bema 65/47B
607 589 778
info@madama.pl
MODUS STUDIO
modusstudio.pl
Wrocław
ul. Lwowska 38b
71 339 10 13
biuro@modusstuido.pl
PRC DESIGN
prc.com.pl
Warszawa
al. Ujazdowskie 6A
22 622 28 28
architekci@prc.com.pl
STUDIO 212
studio212.pl
Gdańsk
ul.Sobieskiego 62/2
58 7279056
info@studio212.pl
TREMEND
tremend.pl
Warszawa
ul. Marconich 2/6
22 550 20 50
biuro@tremend.pl
DURAVIT
duravit.pl
Piaseczno
22 716 00 15
info@pl.durvit.com
WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK ul. Okulickiego 5F
EMCO
emco-bath.com
Warszawa
ul. Makowskiego 1
22 818 22 36
emco.bath.com
GEBERIT
geberIt.pl
Warszawa
ul. Postępu 1
22 376 01 00
geberit.pl@geberit.com
GROHE
grohe.pl
Warszawa
ul. Puławska 182
22 54 32 640
biuro@grohe.com
HANSGROHE
hansgrohe.pl
Tarnowo Podgórne
ul. Sowia 12
618 168 600
info@hansgrohe.pl
KALDEWEI
kaldewei.pl
Raszyn
ul. Słowikowskiego 1A
22 720 16 03
poczta@kaldewei.pl
RAVAK
ravak.pl
Grodzisk Maz.
ul. Radziejowicka 124
22 755 40 30
info@ravak.pl
ROCA
roca.pl
Gliwice
ul. Wyczółkowskiego 20
32 339 41 00
biuro@roca.pl
SANCO
sanco-polska.pl
Żywiec
al. Piłsudskiego 12
33 475 51 17
biuro@sanco-polska.pl
SANITEC KOŁO
kolo.pl
Koło
ul. Toruńska 154
63 26 18 400
info@kolo.pl
SANITTI
sanitti.pl
Straszyn
ul. Spacerowa 1
58 682 13 75
biuro@sanitti.pl
SANPLAST
sanplast.pl
Strzelno
Wymysłowice 1
52 31 88 500
poczta@sanplast.pl
84 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
Katalog dostawców ŁÓŻKA I MATERACE COMFORTBE
comfortbe.pl
Warszawa
ul. Ostrzycka 2/4
22 497-87-78
biuro@comfortbe.pl
EURO-SEN
eurosen.pl
Chrząstawa Wielka
ul. Wrocławska 123
71 316 19 84
sprzedaz@eurosen.pl
JANPOL
hotele.janpol.pl
Orzesze k. Katowic
ul. Cynkowa 2a
518 022 870
hotele@janpol.pl
JMB
materacejmb.com.pl
Reda
ul. Polna 1
58 678 31 97
jmb@materacejmb.com.pl
HASTENS
hastens.com.pl
Skarszewy
ul. Starogardzka 13
58 533 93 93
info@lozkahastens.pl
HEVER
hever.pl
Rumia
ul. Dębogórska 24
661 898 889
biuro@hever.pl
HILDING
hilding.pl
Murowana Goślina
ul. Polna 17
61 642 14 00
info.pl@hildinganders.com
IZOTONIA
izotonia.pl
Tereszpol
Lipowiec 96a
84 643 58 33
biuro@izotonia.pl
MEBLE MARZENIE
meble-marzenie.pl
Opatów
ul. Bolesławiecka 14a
62 781 30 38
biuro@meble-marzenie.pl
RAPID-SPED
hotelowematerace.pl
Poznań
ul.Lechicka 59/207
61 656 12 01
hotele@polskiematerace.pl
RECTICEL
premium-line.pl
Łódź
ul. Graniczna 60
42 677 20 23
sembella@sembella.pl
SENACTIVE
senactive.pl
Bytom
ul. Zabrzańska 5
32 724 95 30
biuro@senactiv.pl\\
TARTAK MEBLE
tartak-meble.pl
Bestwina
ul. Krakowska 24
32 214 14 66
tartak@tartak-meble.com.pl
TEMPUR POLSKA
tempur.pl
Wrocław
ul. Sokalska 2
801 006 015
info@tempur.pl
AMW
amw.pl
Pyrzowice
032 284 50 17
amw@amw.pl
POŚCIEL ul. Ułanów 1
ANDROPOL
andropol.pl
Andrychów
ul. Krakowska 83
33 875 63 72
sekretariat@andropol.com.pl
ASTRE TEXTILE
astre.com.pl
Warszawa
ul. Lędzka 42a
22 243-08-83
biuro@astre.com.pl
ESTELLA
estella.eu
Polkowice
ul. Polna 6
76 845 37 80
biuro@estella.eu
INTER-WIDEX
inter-widex.com.pl
Mrągowo
ul. Giżycka 9
89 741 44 86
info@inter-widex.com.pl
MADLEY
abcposcieli.pl
Stanisławów
Mały Stanisławów 7b
25 757 52 76
biuro@abcposcieli.pl
MORFEUSZ
morfeusz.net.pl
Lubanie
Lubanie 9
54 251 31 26
morfeusz@morfeusz.net.pl
PIÓREX
piorex.pl
Swarzędz
ul. Kilińskiego 8
61 817 25 45
sprzedaż@piorex.pl
AGNELLA
agnella.pl
Białystok
ul. Gen.Wł. Andersa 42
85 74 09 221
kontrakt@agnella.pl
AMPEL GROUP
ampel.com.pl
Suchy Las/k Poznania
ul. Obornicka 25
61 812 51 71
biuro@ampel.com.pl
WYKŁADZINY, OKLEINY
AXIMO
aximo.pl
Poznań
ul. Bułgarska 72
61 66 22 730
biuro@aximo.pl
AXMINSTER POLSKA
axminster-carpets. co.uk
Konin
ul. Diamentowa 7
63 246 88 11
tomasz.bochenski@axminster. carpets.co.uk
BALSAN POLSKA
balsan.com.pl
Poznań
ul. Wielka 21
61 852 27 34
biuro@balsan.com.pl
BATRONIC
batronic.pl
Kraków
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13
12 415 01 74
biuro@batronic.pl
BR WYKŁADZINY
rosa-wykladziny.pl
Warszawa
ul. Owsiana 9/11
22 836 80 51
rosa@rosa-wykladziny.pl
CARPET INTERNATIONAL
cip.com.pl
Poznań
ul. Norwida 18A
61 84 84 629
sekretariat@cip.com.pl
CARPET STUDIO
carpetstudio.pl
Czeladź
ul. Legionów 101/15
602 184 630
office@carpetstudio.pl
CHEMIFARB
chemifarb.com.pl
Rzeszów
al. Wyzwolenia 2
17 850 67 60
office@chemifarb.com.pl
CONIVEO
coniveo.pl
Warszawa
ul. Białostocka 7
22 810 99 16
biuro@coniveo.pl
IT-POL
it-pol.pl
Łódź
ul. Brukowa 11
42 651 18 54
kontakt@it-pol.pl
INTERFACE POLSKA
interfaceflor.pl
Warszawa
ul. Rydygiera 15 lok. U1
22 862 44 69
krzysztof.szymczak@interfaceflor.eu
KOWARY CARPETS
axprocarpets.com
Jelenia Góra
ul. Wiejska 86A
75 646 74 87
info@axprocarpets.com
KAMIX
kamix.com.pl
Tychy
ul.Przemysłowa 60
32 217 37 18
kamix@kamix.com.pl
KOMFORT
komfort.pl
Łódź
ul. Srebrzyńska 14
42 662 36 00
sekretariat@komfort.pl
M2 CARPETS
m2carpets.pl
Warszawa
ul. Wiązana 8 P
695 101 172
c.lawida@m2carpets.pl
MURASPEC
muraspec.pl
Warszawa
ul. Połczyńska 115b
22 648 44 67
wallcovering@muraspec.com.pl
NEWMOR POLSKA
newmor.pl
Kraków
ul. Wielicka 181A
12 656 72 60
biuro@newmore.pl
OSTPOL
ostpol.pl
Toruń
ul. Wielki Rów 40 B
56 62 34 444
marketing@ostpol.pl
POLMASTER
polmaster.pl
Warszawa
ul. Marii Konopnickiej 3/4
22 632 36 69
polmaster@polmaster.pl
POLYFLOR POLSKA
polyflor.pl
Poznań
ul. Smolna 13A/U3
061 8203155
polyflor@polyflor.pl
SERWUS
serwus.dt.pl
Piastów
ul. Siemiradzkiego 25
22 798 95 71
biuro@serwus.dt.pl
SIT-IN POLAND
sit-in.pl
Ruda Śląska
ul. Kokotek 29
32 771 64 00
biuro@sit-in.pl
WAPOL
wapol.com.pl
Wólka Kozodawska
Polnych Kwiatów 17
22 651 69 13
wapol@wapol.com.pl
VESCOM
vescom.com
Warszawa
ul. Wiśniowa 40B/19
22 646 42 46
polska@vescom.pl
86 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
Katalog dostawców TEKSTYLIA ABIP
abip.pl
Wyszków
ul. Pułtuska 112a
503 336 540
abip@op.pl
APRIORI
apriori.pl
Szczecin
ul. Struga 7
423 81 81
apriori@apriori.pl
BEREZZINO
berezzino.pl
Plewiska
ul. Kolejowa 107
721 873 000
berezzino@berezzino.pl
BERTAX
bertax.pl
Bielawa
ul. Waryńskiego 14
74 833 55 68
bertax@bertax.pl
BLYCOLIN
blycolin.com
Kraków
ul. Płk. S. Dąbka 17
12 650 02 45
office.pl@blycolin.pl
COSMONOVA
cosmonova.pl
Łomża
al. Legionów 114 C
86 218 53 90
biuro@cosmonova.pl
DECOSTREFA
decostrefa.com
Kraków
ul. Blokowa 3
12 643 35 65
biuro@decostrefa.com
DEKORIA
dekoria.pl
Żarów
ul. Przemysłowa 10
74 851 72 65
dekoria@dekoria.pl
ENPECO
enpreco.pl
Częstochowa
ul. Mirowska 41A
34 343 50 87
enpeco@enpeco.pl
EUROTEKSTYLIA
eurotextil.pl
Zgierz
ul. 1 Maja 3
42 719 01 85
eurotextil@eurotelsti.pl
FARO TEKSTYLIA
faro.com.pl
Kraków
ul. Rydlówka 9
12 260 38 60
faro@faro.com.pl
FIVE STARS
fivestars.pl
Kraków
ul. Zabłocie 23
12 252 05 05
biuro@fivestars.net.pl
GRENO
greno.pl
Kąty Wrocławskie
ul, Fabryczna 32
71 360 56 56
greno@greno.pl
HORECA-TEX
horecatex.pl
Andrychów
ul. Środkowa 1b
33 486 25 98
biuro@horecatex.pl
ITALVELUTTI
italvelutti.pl
Brzezna 495
Podegrodzie
18 446 07 84
italvelluti@italvelluti.pl
KLOTHO
klotho.pl
Łódź
ul. Traktorowa 126/104
669 727 206
klotho@klotho.pl
MABOTEX
mabotex.pl
Bulowice
ul. Krakowska 146
503 146 052
mabotex@mabotex.pl
MAGDALENA
hotelowe24.eu
Tarnobrzeg
ul.Warszawska 227
15 823-65-71
info@hotelowe24.eu
PIK
hurtowniapik.com
Gorzów Wlkp.
ul. Podmiejska 24
722-56-11
gorzow@hurtowniapik.com
POLDEKOR
poldekor.pl
Marki
ul. Ząbkowska 40
22 675 93 16
biuro@poldekor.pl
POLIMPORT
polimport.eu
Warszawa
ul. Jordanowska 2A
22 612 15 28
tekstylia@polimport.eu
POLONTEX
polontex.com.pl
Częstochowa
ul. Rejtana 25/35
33 396 22 22
polontex@polontex.com.pl
ROBIMAX
robimax.pl
Chorzów
ul. Krzywa 14
32 241 24 90
robimax@robimax.pl
RIDEX
ridex.com.pl
Poznań
ul. Dąbrowskiego 345
61 848 95 99
biuro@ridex.com.pl
SE-DA
se-da.pl
Lidzbark
ul. Polna 10
23 682 21 00
horeca@se-da.pl
S.I.C.
sic.com.pl
Łódź
Romana 40/42
42 640 26 40
biuro@sic.com.pl
SVILANIT
svilanit.pl
Pisarzowice
ul. Chabrowa 18
604 587 549
henryk.medrzak@svilanit.pl
TEXPOL
texpol.net.pl
Dłutów
Borkowice 26
44 634 05 79
biuro@texpol.net.pl
TOMARK
tomark-tex.pl
Milanówek
ul. Wiejska 10
22 724-87-97
biuro@tomark-tex.pl
TUVA HOME
tuvahome.pl
Warszawa
ul. Bruzdowa 16 B
604 664 824
biuro@tuvahome.com
ADA COSMETICS
ada-cosmetics.com
Poznań
-
618 15 70 39
waldemar.tkaczyk@ada-cosmetics.com
ALL4HOTELS
all4hotels.pl
Warszawa
ul. B. Komorowskiego 39/82
884 854 545
biuro@all4hotels.pl
ANDEX
andex.com.pl
Skierniewice
ul. Czerwona 14
46 833 98 27
sklep@andex.pl
CORBY OF WINDSOR
corbyofwindsor.com
Warszawa
22 307 02 28
trade@corbyofwindsor.com
LANWAR
www.lanwar.com.pl
Poznań
ul. Cmentarna 22
61 868 51 33
biuro@lanwar.com.pl
M.D.M.
zaopatrzeniehoteli.com
Mińsk Mazowiecki
ul. Warszawska 103/47
25 749 16 59
biuro@zaopatrzeniehoteli.com
MIDEL
midel.pl
Poznań
Os. Wichrowe Wzgórze 13/82
61 82 60 274
midel@midel.pl
PROFIL
wszystko-do-hotelu.pl
Słupsk
ul. Przemysłowa 34
59 848 12 63
hotele@profilgroup.com
GALANTERIA HOTELOWA
PRANIE ABRILUX
abrilux.pl
Warszawa
ul. Spedycyjna 22
22 519 73 28
abrilux@abrilux.pl
ALBA SERVICE
alba.waw.pl
Warszawa
ul. Nugat 4
22 644 38 43
alaba@waw.alba.pl
ELECTROLUX
electrolux.pl
Warszawa
ul. Kolejowa 5/7
22 568 98 67
electrolux@electrolux.pl
MAGIELEK
magielek.pl
Limanowa
ul. Reymonta 1
18 337 60 90
biuro@magielek.pl
MIELE PROFFESIONAL
miele-professional.pl
Warszawa
ul. Gotarda 9
22 548 40 15
profi@miele.com.pl
PIWOWAR
piwowar.it.pl
Nowy Dwór Maz.
ul. Gen. Berlinga 90
22 775 85 30
piwowar@piwowar.it.pl
PRALUS
pralus.pl
Rudniki
ul. Dolna 440
12 650 30 30
biuro@pralus.pl
PRAMAZUT
pramazut.com.pl
Masłów
ul. Lotnicza 60 A
41 311 02 90
biuro@pramazut.com.pl
PRIMUS
primuslaundry.cz
Pribor
ul. Mistecka 1116
420 556 723 383
sales@primuslaundry.cz
SKANTRADE
skantrade.pl
Sopot
ul. Armii Krajowej 22
58 555 78 68
biuro@skantrade.pl
SOVRANA
sovrana.com.pl
Olkusz
ul. Przemysłowa 3
32 645 00 16
office@sovrana.com.pl
WHIRPOOL
whirlpool.pl
Warszawa
ul. 1 Sierpnia 6a
801 900 666
whirpool@whirpool.pl
88 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
Katalog dostawców CZYSTOŚĆ ACRYLMED
arcylmed.pl
Śrem
ul. Mickwiecza 33
61 28 35 541
hobert.karafa@acrylmed.com.pl
BUZIL
buzil.pl
Wrocław
ul. J.Długosza 60
71 376 60 31
biuro.polska@buzil.de
CID LINES
cidlines.pl
Niepruszewo
ul. Świerkowa 20
61 896 81 90
biuro@cidlines.pl
CLINEX
nanochem.pl
Sosnowiec
ul. Schonów 3
32 294 41 00
amtra@antar.pl
CLOVIN
clovin.com.pl
Czyżew
ul. Zarzecze 14
86 27 55 058
sklep@wash-expert.pl
CURO
curo.com.pl
Warszawa
ul. 17 Stycznia 32
22 868 03 11
biuro@curo.com.pl
CWS-BOCO
cws-boco.pL
Łódź
ul. Elektoralna 16
801 297 262
info@cws-boco.pl
DIVERSEY
diverseysolutions. com/pl
Warszawa
ul. Fabryczna 5
22 328 10 00
diversey@diversey.com
DRACO BIS
draco-bis.pl
Konin
ul. Młodzieżowa
29 62 767 23 55
biuro@draco-bis.p
DYSON
dysonairblade.pl
Pruszków
ul. 3 Maja 8
22 738 34 81
dysonairblade@aged.com.pl
ECOLAB
ecolab.pl
Kraków
ul. Kalwaryjska 69
12.2616191
biuro@ecolab.pl
EILFIX
eilfix.pl
Wrocław
ul. Krzemieniecka 109
71 354 56 05
biuro@eilfix.pl
HENRY KRUSE
kruse.pl
Bielany Wrocławskie
ul. Kolejowa 3
71 33 45 228
s.biskup@kruse.pl
HEUTE SERVICE
heute.pl
Warszawa
ul. Wałowicka 19 A
22 873 03 50
biuro@heute.pl
HIGIENA SERWIS
higienaserwis.pl
Warszawa
ul. Księcia Ziemowita 53
22 518 56 56
biuro@higienaserwis.pl
HIGMA SERVICE
higma-service.pl
Opole
ul. Rodziewiczówny 13
77 402 20 50
biuro@higma-service.pl
INTERTEAM
interteam.com.pl
Rybnik
ul. Żorska 18B
32 42 46 330
firma@interteam.com.pl
IMPEL
impel.pl
Wrocław
ul. Ślężna 118
71 711 00 00
cc.info@impel.pl
KARCHER
karcher.pl
Kraków
ul. Stawowa 140
801 811 234
karcher@karcher.pl
LAKMA
profimax.eu.com
Warszowice
ul. Gajowa 7
32 434 92 01
lakma.strefa@lakma.com
MERIDA
merida.com.pl
Wrocław
ul. Karkonoska 59
71 33 97 888
sekretariat@merida.com.pl
NAVO
navo.pl
Tychy
ul. Oświęcimska 51
32 325 61 00
navo@navo.pl
OPTIMUM
optimum24.pl
Łódź
ul. Duńska 1
603 130 087
biuro@optimum24.pl
P&G PROFESSIONAL
pg.com.pl
Warszawa
ul. Zabraniecka20
22 678 55 44
pg@pg.com.pl
POLOR
wozekhotelowy.pl
Szczecin
ul. Władysława IV 1
91 81 01 250
info@numatic.pl
REINEX
reinex.pl
Szczytna
ul. Piekielna Góra 7
74 868 13 77
biuro@reinex.pl
SANECLEAN
saneclean.com.pl
Komorów
ul. Kubusia Puchatka 9
668 999 520
biuro@saneclean.pl
SCA HYGIENE
tork.pl
Warszawa
ul. Puławska 435A
22 543 75 01
biuro@sca.com
SOKO
soko.pl
Pruszków
ul. Parzniewska 2
22 759 60 72
soko@soko.pl
STERIPOWER
steripower.pl
Bieruń
ul. Warszawaska 93
32 328 96 44
info@steripower.pl
SWISH
swishclean.pl
Warszawa
ul. Pańska 73
22 31 47 103
biuro@swishclean@pl
SYLPO
sylpo.pl
Lublin
ul. Mełgiewska 24
81 441 77 30
sklep@sylpo.pl
TENZI
tenzi.pl
Dołuje
Skarbimierzyce 20
91 311 97 77
handel@tenzi.pl
WERNER MERTZ
werner-mertz.pl
Marki
ul. Okólna 40
22 771 46 71
tana@werner-mertz.pl
VOIGT
voigt.pl
Zabrze
ul. Jordana 90
32 272 25 73
info@voigt.pl
ODZIEŻ DUET-FASHION
duet-fashion.com.pl
Wrocław
ul. Daszyńskiego 10a
71 328 87 07
biuro@duet-fashion.com.pl
GODET KRAWIECTWO
odziezhotelowa.pl
Olsztyn
ul. Rolna 45
606-915-050
biuro@godet-krawiectwo.pl
IMPEL
impel.pl
Wroclaw
ul. Ślężna 118
71 711 00 0
cc.info@impel.pl
ITALBEL
italbel.pl
Zielona Góra
ul. Diamentowa 8
68 414 54 88
biuro@italbel.pl
JJ KRUK
jjkruk.pl
Warszawa
ul. T. Nocznickiego 29
22 817 80 12
biuro@jjkruk.pl
THE STAR
thestar.pl
Warszawa
ul. Spisaka 101
22 662 75 12
info@thestar.pl
WAMA
wamasrem.pl
Śrem
ul. Dąbrowskiego 6
61 282 85 50
wawasrem@interia.pl
ZENDER
zender.com.pl
Wrocław
ul. Kleczkowska 52
71 329 26 56,
zender@zender.com.pl
OŚWIETLENIE AGWA & VIRIBRIGHT
www.agwa.pl
Warszawa
ul. Chałubińskiego 8
22 851 83 60
hotel@agwa.pl
JUMA LAMPY
www.jumalampy.pl
Opole
ul. Ozimska 181
77 441 04 58
info@jumalampy.pl
ORION
www.orion.poznan.pl
Poznań
ul. Dąbrowskiego 63
61 847 79 36
orion@orion.poznan.pl
LARS
www.lars.pl
Poznań
ul. Człuchowska 12
61 840 40 40
trade@lars.pl
PHILIPS LIGHTING
www.philips.com
Warszawa
-
608 678 057
jan.serewynik@philips.com
TRIXX INTERNATIONAL
trixx.pl
Gdańsk
ul. Wyczółkowskiego 67
58 303 31 97
trixx@trixx.pl
90 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
Katalog dostawców
TELEWIZORY FUNAI ELECTRIC
funai.pl
Nowa Sól
ul. Inżynierska 1
68 388 26 05
info@funai.pl
ORION
orion-polska.pl
Warszawa
ul. Ostrobramska 101a
22 517 36 00
info@fgpoland.pl
LG ELECTRONICS
lg.com.pl
Warszawa
Al. Jerozolimskie 162a
22 481 71 00
info@lg.com.pl
PANASONIC
panasonic.pl
Warszawa
ul. Wołoska 9A
22 338 12 00
dawid.laskowski@eu.panasonic.com
PHILIPS
hospitality.philips.com
Warszawa
al. Jerozolimskie 195B
22 571 00 00
mariusz.chudzinski@tpvision.com
SAMSUNG
business.samsung.pl
Warszawa
ul. Marynarska 15
22 607 46 15
p.koscielny@samsung.com
SHARP ELECTRONICS
sharp.pl
Warszawa
ul. Poleczki 33
662 173 009
sharp@sharp.pl
TOSHIBA
toshiba-av.pl
Biskupice Podgórne
ul. Pokoju 1
71 79 69 500
info@toshiba.p
SONY
sony.pl
Warszawa
ul. Ogrodowa 58
801 382 462
sony@eu.sony.com
TELEWIZJE MEDIA MANAGEMENT EUROPE
ww.mm-eu.com
Warszawa
ul. Naddnieprzańska 26/2d
22 812 74 33
sales@mm-eu.tv
NC+
operatorplus.pl
Warszawa
al. Gen. W. Sikorskiego 9
22 32 82 545
b2b@ncplus.pl
UPC
upc.pl
Warszawa
al. Jana Pawła II 27
801 94 95 00
upc@upc.pl
SYSTEMY TELEWIZYJNE AMERNET
amernet.eu
Warszawa
ul. Puławska 487
22 646 53 20
amernet@amernet.eu
AV NET
ww.av.net.pl
Warszawa
ul. Ostrobramska 104/38
22 610 42 88
info@av.net.pl
FG POLAND
fgpoland.pl
Warszawa
ul. Ostrobramska 101a
22 517 3 600
info@fgpoland.com
HOTELENET
hotelenet.com
Warszawa
ul. Pomiechowska 26
22 815 84 40
hn@hotelenet.com
INHOTEL
inhotel.com.pl
Kraków
ul. Kobierzyńska 23A, lok 32F
12 266 91 06
biuro@inhotel.com.pl
INSTALSAT
instalsat.pl
Warszawa
ul. Cegłowska 34
22 864 98 98
info@instalsat.pl
LOX
lox.pl
Warszawa
ul. Zawodzie 7A
22 816 71 39
office@lox.pl
MEDIA HOTEL
mediahotel.pl
Gorzów Wlkp.
ul. Kombatantów 34
95 72 29 658
info@mediahotel.pl
QUADRIGA
quadriga.com
Warszawa
ul. Indiry Gandhi 23
22 643 63 15
jacek.puchlak@quadriga.com
WANO SOLUTIONS
wano.pl
Luboń k. Poznania
ul. Kochanowskiego 1
78 403 72 99
biuro@wano.pl
ADITH TECHNOLOGIES
adith.pl
Szczecin
ul. Somosierry 30a
91 852 21 30
biuro@adith.pl
AVAILPRO
availpro.com
Warszawa
-
518 961 391
-
BRILLIANT HOTELSOFTWARE
myhotelsoftware.pl
Wrocław
ul. Kościuszki 108A/25
71 781 56 80
info@myhotelsoftware.pl
BT ELECTRONICS
bte.pl
Kraków
ul. Dukatów 10
12 410 20 33
bte@bte.pl
FOODSOFT
foodsoft.pl
Łódź
ul. Demokratyczna 117
535 121 123
sprzedaz@foodsoft.pl
GIP
gip.com.pl
Warszawa
ul. Astronomów 3
22 100 38 20
handlowy@gip.com.pl
HOTEL DATA
hoteldata.eu
Gdańsk
ul. Heweliusza 11
58 321 82 30
office@hoteldata.eu
INSOFT
insoft.com.pl
Kraków
ul. Jasna 3A
12 415 23 72
insoft@insoft.com.pl
LSI SOFTWARE
lsisoftware.pl
Łódź
ul. Przybyszewskiego 176/178
42 680 80 00
info@lsisoftware.pl
MCCOMP
mccomp.pl
Warszawa
ul. Słowicza 62
22 10 11 800
info@mccomp.pl
MCX SYSTEMS
mcxsystems.pl
Warszawa
ul. Gotarda 9
22 548 46 39
handlowy@)mcxsystems.pl
NET LEADER
netleader.pl
Gdynia
ul. Strzelców 34
607 150 096
netleader@netleader.pl
NOVITUS
novitus.pl
Warszawa
ul. Jutrzenki 116
22 419 21 25
info@novitus.pl
ORACLE (d. Micros)
micros-fidelio.pl
Warszawa
ul. Ruchliwa 15
22 532 47 00
pl-sales@micros.com
PMS LABS
pmslabs.com.pl
Katowice
ul. Słoneczna 4
32 279 22 50
pmslabs@pmslabs.com.pl
POSBISTRO
posbistro.com
Kraków
ul. Batorego 25
503 708 001
posbistro@posbistro.com
PROFITROOM
profitroom.pl
Poznań
ul. Roosevelta 9/3
61 641 62 45
kontakt@profitroom.pl
RKEEPER
rkeeper.pl
Nowa Iwiczna
ul. Mleczarska 15a
668 087 854
info@rkeeper.pl
S4H
s4h.pl
Kołobrzeg
ul. Głogowa 10
94 35 406 40
biuro@s4h.pl
SOFTWARE MIND
softwaremind.pl
Kraków
ul. Bociania 22A
12 252 34 00
oficce@softwaremind.pl
SOFTECH
gastro.pl
Warszawa
ul. Palisadowa 20/22
22 610 77 42
info@gastro.pl
WINDORF NIXDORF
windorf-nixdorf.com/pl
Warszawa
ul. Popularna 82
22 572 42 00
poland@wincor-nixdorf.com
SYSTEMY INFORMATYCZNE
92 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
Katalog dostawców
ZAMKI (SEJFY, MINIBARY) BH WANDEX
wandex.pl
Warszawa
ul. Elektoralna 14A/1
22 581 44 90
jsc@wandex.pl
HARTMAN TRESORE
hartmann-tresore.pl
Warszawa
ul. Marynarska 19A
22 595 40 80
info@hartmann-tresore.pl
INHOTEL
inhotel.com.pl
Kraków
ul. Kobierzyńska 23A
12 266 91 06
biuro@inhotel.com.pl
LOB
lob.pl
Leszno
ul. Magazynowa 4
65 525 07 20
lob@lob.pl
LOX
lox.pl
Warszawa
ul. Zawodzie 7A
22 816 71 39
office@lox.pl
SALTO
saltosystems.com
Warszawa
al. Jerozolimskie 214
22 335 98 88
info@saltosystems.com
TAYAMA
tayama.pl
Katowice
ul. Słoneczna 4
32 258 22 89
biuro@tayama.pl
WANO SOLUTIONS
wano.pl
Luboń k. Poznania
ul. Kochanowskiego 1
78 403 72 99
biuro@wano.pl
WITPOL II
witpol.pl
Poznań
ul. 28 Czerwca 61
832 05 33
witpol@witpol.pl
VING CARD
lox.pl
Warszawa
ul. Zawodzie 7A
22 816 71 39
office@lox.pl
DRZWI INTERDOOR
interdoor.pl
Bieszkowice k/ Gdyni
Bieszkowice 45
58 572 26 50
sprzedaz@interdoor.pl
INVADO
invado.pl
Dzielna
ul. Leśna 2
34 35 10 540
biuro@invado.pl
PORTA DRZWI
porta.com.pl
Bolszewo
ul. Szkolna 54
58 677 81 40
kontrakt@porta.com.pl
RECORD
record.pl
Stara Iwiczna
ul. Nowa 23
22 737 71 00
biuro@record.pl
WESTO
westo.pl
Gietrzwałd
ul. Diamentowa 50
89 513 15 79
westo@westo.pl
R
E
K
L
A
M
A
Katalog dostawców SPA, BASENY, SAUNY – WYPOSAŻENIE, DORADZTWO ABACOSUN
abacosun.pl
Gdynia
ul. Olgierda 45
58 664 64 51
abacosun@abacosun.pl
ALL-PROF
allprof.com.pl
Michałowice
ul. Polna 24
22 723 83 66
biuro@allprof.com.pl
AYALA
Atala.com.pl
Piaseczno
ul. Julianowska 59a
22 70 203 36
aga@ayala.com.pl
BEAUTY & SPA GROUP
beautyspagroup.pl
Warszawa
ul. Zamiejska 10
530 434 100
info@beautyspagroup.pl
BERNDORF
berndorf.pl
Jaworze
ul. Zdrojowa 78
33 82 89 700
biuro@berndorf.pl
BIO-KOSMETYKA
bio-kosmetyka.pl
Wrocław
ul. Kuźnicza 57/58
71 341 09 50
biuro@bio-kosmetyka.pl
BIONANTECH
bionantech.com.pl
Wrocław
ul. Rajska 69
71 788 96 94
biuro@bionantech.com.pl
BIOSANA
biosana.com.pl
Warszawa
ul. Janiszowska 11
22 424 28 49
biosana@biosana.com.pl
FOR SPA
forspa.pl
Warszawa
ul. Węgrzyna 7
22 858 39 22
info@forspa.pl
INTERSUN
intersun.pl
Mikołów
ul. Katowicka 121
32 322 04 65
intersun@intersun.pl
KRIOMEDPOL
kriomedpol.pl
Stare Babice
ul. Warszawska 272
22 752 93 21
kriomedpol@kriomedpol.pl
LUX ELEMENTS
luxelements.com
Kraków
ul. Wielicka 250
12 651 50 13
biuropolska@luxelements.com
MANAGER SPA
managerspa.pl
-
-
607 630 271
managerspa@home.pl
MEGIW
megiw.pl
Gliwice
ul. Gomułki 2a
32 332 69 01
megiw@megiw.pl
NOVA GROUP
novagroup.pl
Warszawa
ul. Puławska 538
22 646 33 00
biuro@novagroup.pl
OSPA
baseny.krakow.pl
Kraków
ul. Jasnogórska 32
12 626 32 32
jp@baseny.krakow.pl]
SPA PROJECT
spa-project.pl
Myszków
ul. Sikorskiego 11
501 282 963
biuro@spa-project.pl
SPA ZONE
spazone.pl
Kraków
ul. Wielicka 250
12 278 22 59
biuro@spazone.pl
SUPERNOVA
supernowa.com.pl
Komorów
ul. Kurpińskiego 9
22 759 17 12
info@supernova.com.pl
TRI STAR
tristarcosmetics.pl
Gdańsk,
ul. Marusarzówny 2
58 347-62-31
biuro@tristarcos.pl
VACU ACTIV
vacuactiv.pl
Słupsk
ul. Słowackiego 4
59 543 43 43
info@vacuactiv.pl
KOSMETYKI AA PRESTIGE INSTITUTE
aainstitute.pl
Sopot
ul. Łokietka 58
58 550 88 00
oceanic@oceanic.com.pl
ACADEMIE
academie.pl
Warszawa
ul. Węgrzyna 7
22 858 39 22
info@forspa.pl
AROMATHERAPY
forspa.pl
Warszawa
ul. Węgrzyna 7
22 858 39 22
info@forspa.pl
BABOR
pl.babor.com
Wrocław
ul. Kuźnicza 57/58
71 341 09 52
biuro@bio-kosmetyka.pl
BODYCOFFEE
bodycoffee.pl
Waszawa
ul. Koronowska 16
22 858 39 22
DR. BELTER
belter.pl
Katowice
ul. Panewnicka 40
32 252 7527
biuro@belter.pl
BIELENDA
bielenia
Kraków
ul. Fabryczna 20
12 261 99 00
sprzedaż@bielenda.pl
CLARENA
clarena.pl
Wrocław
ul. Wilczycka 4c
71 328 07 11
clarena@clarena.pl
COMFORT ZONE
comfortzone.pl
Warszawa
ul. Zamiejska 10
530 434 100
info@beautyspagroup.pl
DECLEOR
decleor.com.pl
Warszawa
ul. Kuropatwy 44
22 855 45 28
biuro@beautytrade.pl
DERMALOGICA
dermalogica.pl
Michałowice
ul. Polna 24
22-753-04-45
dermalogica@dermalogica.pl
DERMIKA
dermika.pl
Radzymin
ul. Polna 21
22 358 13 00
dermika@cederroth.com
DIBI
dibimilano.pl
Stara Iwiczna
ul. Nowa 23
22 737 72 06
biuro@alfaparf.pl
DR IRENA ERIS
drirenaeris.com
Piaseczno
ul. Armii Krajowej 12
22 717 11 11
serwis@DrIrenaEris.com
FARMONA
farmona.pl
Kraków
ul. Jugowicka 10 c
12 252 70 00
gabinet@farmina.pl
FLEUR'S
fleur-s.pl
Myszków
ul. Sikorskiego 11
501 282 963
biuro@spa-project.pl
INGRID MILLET
ingrid-millet.pl
Warszawa
ul. Puławska 538
728 356 906
biuro@novagroup.pl
ISABELLE LANCRAY
isabellelancray.pl
Wrocław
ul. Rajska 69
71 788 96 94
biuro@bionantech.com.pl
KURLAND
kurland.pl
Warszawa
ul. Puławska 538
22 646 33 00
biuro@novagroup.pl
LIVING DIMENSION
living-dimension.pl
Wrocław
ul. Kuźnicza 57/58
71 342 92 63
ld@bio-kosmetyka.pl
MARIA GALLAND
maria-galland.com
Warszawa
ul. Puławska 538
22 646 33 00
biuro@novagroup.pl
NOREL
norel.pl
Łomianki
ul. Staszica 35
22 751-15-34
norel@norel.pl
MARY COHR
mary-cohr.pl
Michałowice,
ul. Polna 24
22 723 83 66
biuro@allprof.com.pl
PHYTOCEANE
phytoceane.pl
Myszków
ul. Sikorskiego 11
501 282 963
biuro@spa-project.pl
PHYTOMER
phytomer.com
Warszawa
ul. Węgrzyna 7
22 858 39 22
info@forspa.pl
PEVONIA
pevonia.pl
Komorów
ul. Kurpińskiego 9
22 759 17 12
info@supernova.com.pl
PURLES
purles.eu
Michałowice
ul. Polna 24
22 723 88 17
biuro@purles.pl
SKEYNDOR
skeyndor.info.pl
Warszawa
ul. Puławska 538
728 356 906
biuro@novagroup.pl
SORAYA
soraya.pl
Radzymin
ul. Polna 21
22 358 13 00
soraya@cederroth.co
SOTHYS
beautytrade.pl
Warszawa
ul. Kuropatwy 44
600 099 125
biuro@beautytrade.pl
THALGO
thalgo.pl
Michałowice
ul. Szkolna 12
22723 81 01
biuro@thalgo.pl
THALION
thalion.pl
Wrocław
ul. Rajska 69
71 788 96 94
biuro@bionantech.com.pl
ZIAJA
ziaja.com
Gdańsk
ul. Jesienna 9
58 521 34 00
ziaja@ziaja.com
94 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
Katalog dostawców
Gastronomia WYPOSAŻENIE KUCHNI ACTIVUS
activus.pl
Łódź
ul. Zbąszyńska 4
42 652 58 52
biuro@activus.pl
AGED
aged.com.pl
Pruszków,
ul. 3 Maja 8
22 738 31 01
aged@aged.com.pl
A-Z GASTRO
azgastro.pl
Opole
ul. Wiejska 122 A
77 442 68 80
biuro@azgastro.pl
DORA METAL
dora-metal.pl
Czarnków
ul. Chodzieska 27
67 255 20 42
handlowy@dora-metal.pl
FAGOR GASTRO
fagor-gastro.pl
Palmiry
ul. Warszawska 9
22 312 00 12
biuro@fagor-gastro.pl
GAMA
gama.pl
Koszalin
ul. Szczecińska 25A
94 346 03 22
gama@gama.pl
HENDI
hendi.pl
Gądki
ul. Magazynowa 5
61 658 70 00
info@hendi.pl
HIDRIA
hidria.pl
Pułtusk
ul. Warszawska 44
23 692 07 47
hidriapolska@hidria.com
I.C.E. PRO
icepro.com.pl
Świdnica
ul. Westerplatte 70
74 856-59-81
biuro@icepro.com.pl
INVEST HORECA
investhoreca.pl
Nowy Sącz
ul. Bolesława Prusa 151A
18 262 24 87
sklep@investhoreca.pl
ITAL GASTRO
italgastro.eu
Łapczyca
Łapczyca 142
14 611 81 20
biuro@italgastro.eu
JG GASTRO
jggastro.pl
Kraków
al. Dygasińskiego 42/3
12 658 21 09
info@jggastro.pl
KOMAT
komat.com.pl
Romanowo Dolne
Romanowo Dolne 105
67 255 98 20
komat@komat.com.pl
KRAK-GASTRO
krakgastro.pl
Kraków
ul. Zakopiańska 163a
12 260 26 40
biuro@krakgastro.pl
KROMET
kromet.com.pl
Krosno Odrzańskie
ul. Pocztowa 30
68 383 52 73
handlowy@kromet.com.pl
KROSNO-METAL
krosno-metal.pl
Krosno Odrzańskie
Kamień 16 m
68 38 33 300
info@krosno-metal.pl
KUEPPERSBUSCH
kueppersbusch.com
Pruszków
ul. 3. Maja
22 738 32 88
m.berentowicz@kueppersbusch.pl
LAINOX
lainox.pl
-
-
723 813 797
kontakt@lainoxpolska.pl
LIEBHERR
liebherr.pl
Ruda Śląska
ul. Hansa Liebherra 8
32 342 69 50
beata.wyrobek@liebherr.com
LOZAMET
lozamet.com.pl
Łódź
ul. Warecka 5
42 613 40 00
lozamet@lozamet.com.pl
M&M GASTRO
mmgastro.pl
Katowice
ul. T.Ociepki 8A
32 750 81 65
sklep@mmgastro.pl
MANITOWOC FOODSERVICE
convotherm.com
Eglfing
Talstrasse 35
176 176 17 253
tom.hybl@manitowoc.com
MAPAL
mapal.pl
Łódź
ul. Łąkowa 11
42 66 34 200
mapal@mapal.pl
MC GASTRO
mcgastro.pl
Bydgoszcz
ul. Oskara Kolberga 4
881 341 341
biuro@mcgastro.pl
MULTI FRIGO
multifrigo.pl
Lublin,
ul. Bursaki
18 81 444 10 76
info@multifrigo.pl
PLASTMET
plastmet.eu
Lubasz
ul. Chrobrego 1
67 255 60 32
plastmet@plastmet.com.pl
PRO ASCOBLOC
ascobloc.pl
Syców
ul.Szarych Szeregów 22
62 785 47 10
proasco@ascobloc.pl
RATIONAL
rational-online.pl
Warszawa
ul. Bokserska 66
22 864 93 26
info@rational-polska.pl
RETIGO
retigo.pl
Rožnov pod Radhoštěm
Láň 2310
420 571 665 511
info@retigo.cz
RM GASTRO
rmgastro.pl
Ustroń
ul. Sportowa 15a
33 854 73 26
info@rmgastro.pl
SENSO GASTRO
sensogastro.pl
Wrocław
ul. Długosza 2
71 325 17 21
info@sensogastro.pl
SODA PLUSS
sodapluss.pl
Wrocław
ul. Lazurowa 12
71 356 91 34
info@sodapluss.pl
STALGAST
stalgast.pl
Warszawa
ul. Staniewicka 5
22 51 71 575
stalgast@stalgast.pl
ULTRA-GASTRO
ultra-gastro.pl
Częstochowa
ul. Bór 18/24
34 315-55-56
jachimowski@ultra-gastro.pl
WAWAGASTRO
wawagastro.pl
Warszawa
ul. Topograficzna 8
664 968 699
info@wawagastro.pl
WINTERHALTER
winterhalter.com.pl
Warszawa
ul. Trakt Brzeski 62B
22 773 25 52
biuro@winterhalter.com.pl
ARTPLAST
artplast.eu
Jaroszowiec
ul. Kolejowa 2
32 89 90 80
info@artplastcdo.com
FOODPACK
foodpack.pl
Drwalew
Drwalewice 23A
48 660 16 18
biuro@foodpack
HUHTAMAKI
foodservice.huhtamaki.pl
Czeladź
ul. Handlowa 20
32 888 57 00
foodservice@pl.huhtamaki.com
OPAKOWANIA
KRAM
kram-sa.pl
Pasłęk
Bohaterów Westerplatte 31
55 248 11 77
biuro@kram-sa.pl
METRO CATERING SYSTEM
metro-catering-system.pl
Nysa
ul. Mickiewicza 26
77 43 43 333
wroclaw@metro-plast.pl
TEDMARK
tedmark.pl
Szczecin
ul. Struga 41
91 48 53 916
biuro@tedmar.pl
96 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
Nowa gama modułowych komór chłodniczych firmy PORKKA to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów z branży HoReCa. Wielkość komór od 1,2 do 23m 3, trzy zakresy temperatur: +2 do +12,-2 do +5 oraz -18 do -22, dwie opcje grubości izolacji: 80 i 100 mm, wysokość 2100 i 2400 mm, podłoga w standardzie, czteropoziomowy sytem półek, elektroniczny sterownik w wyświetlaczem i funkcją HACCP. Szeroki asortyment urządzeń pozwoli spełnić Twoje wymagania!
www.icepro.com.pl
Biuro handlowe ul. Westerplatte 70 58-100 Świdnica
tel./fax: +48 74 856 59 81 e-mail: biuro@icepro.com.pl
Katalog dostawców WYPOSAŻENIE RESTAURACJI I WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU BANQUETE PARTNER
bankiet.com.pl
Warszawa
ul. Kondratowicza 37a
22 614 35 44
bankiet@bankiet.pl
CATERING-SERVICE
sprzetbankietowy.pl
Warszawa
ul. Miedziana 11
22 357 94 04
catering-service@wp.pl
DAJAR
dajar.pl
Ożarów Maz.
ul. Poznańska 129/133
22 43 43 716
horeca@dajar.pl
GASTRO MAGIC
gastrowypozyczalnia.pl
Warszawa
ul. Siedmiogrodzka 20
22 425 54 45
gms.gastrowypozyczalnia.pl
GASTRO-RENT
gastr rent.pl
Gdynia
ul. Kwiatkowskiego 60
501-37-66-99
biuro@gastro-rent.pl
GASTRO RENTAL
gastrent.pl
Warszawa
ul. Karolkowa 28
22 435 66 30
biuro@gastrent.pl
HORECA SERVICE
horecaservice.pl
Kraków
ul. Chorzowska 3
787 494 975
lc@horecaservice.pl
JG GASTRO
wypozyczalnia.jggastro. pl
Kraków
al. Dygasińskiego 42/3
12 658 21 09
info@jggastro.pl
LUBIANA
lubiana.pl
Łubiana
Łubiana k. Kościerzyny
58 686 37 84
lubiana@lubiana.pl
MEXRENT
max rent.pl
Warszawa
ul. Bema 60B
22 499 00 99
biuro@maxrent.pl
M.FERBER
m-ferber.pl
Stargard Szczeciński
ul. Rzeźnicza 11
91 578-05-72
info@m-ferber.pl
MISZCZAK
miszczak.biz
Poznań
ul. Kutrzeby 14/4
61 670 62 04
office@miszczak.biz
RENT4EVENT
rent4event.pl
Będzin
ul. Podskarpie 107
608 655 554
info@rent4event.pl
RENTA GASTRO
rentagastro.pl
Warszawa
ul. Dobra 56/66 (BUW)
22 552 74 45
biuro@rentagastro.pl
ROMAGASTRO
romagastro.pl
Kraków
ul. Spółdzielców 3
12 65 777 55
roma@romagastro.pl
TOM-GAST
tomgast.pl
Łódź
ul. Beskidzka 123/125
42 674 85 87
tomgast@tomgast.pl
WITEK’S
witeks.pl
Modlniczka
ul. Handlowców 2
12 623 39 200
biuro@witeks.pl
ARTEK (serwety)
bibula.pl
Długa Kościelna
ul. Kochanowskiego 75
22 760 44 52
biuro@bibula.pl
AWANTES (wyciskarki)
awantes.pl
Kraków
ul. Bagienna 4
785 150 140
c.mordarski@avantes.pl
FISKARS (noże, sztućce)
fiskars.pl
Warszawa
ul. Marywilska 22
22 676 04
fiskars@fiskars.pl
GERPOL (nakrycia)
fnsgerpol.pl
Drzewica
ul. Braci Kobylańskich 41
48 375 70 04
fnsgerpol@fnsgerpol.pl
GORBI (rolety)
gorbi.pl
Lublin
ul. Tęczowa 159 h
515 243 234
gorbi@gorbi.pl
HAFT (obrusy)
haft.com.pl
Kalisz
ul. Złota 40
62 768 66 00
haftsa@haft.com.pl
HIENDKITCHEN (noże)
hiendkitchen.com
Warszawa
ul. Jędrzejowskiego 13
22 614 60 55
info@hiendkitchen.com
TARASOLA
tarasola.pl
535 34 00 01
tarasaola@tarasaola.pl
VICTORINOX (noże)
victorinox.com.pl
Warszawa
ul. Dzielna 6
22 652 19 07
victorinox@victorinox.com.pl
WYPOSAŻENIE (inne)
KAWY, HERBATY… DILMAH
dilmah.pl
Warszawa
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6a
22 531 69 50
gastronomia@dilmah.pl
ILLY
lepatio.pl
Warszawa
ul. Jana Olbrachta 94
514 789 425
info@lepatio.pl
J. J. DARBOVEN
darboven.pl
Rumia
ul. Kolejowa 54
58 671 21 71
info@darboven.pl
LAVAZZA
lavazza.com
Żory
ul. Strażacka 48
32 434 97 00
kmackowiak@mokate.com.pl
LIPTON
ufs.com
Poznań
ul. Bałtycka 43
61 876 43 63
ufs.poland@unilever.com
NESCAFE
nescafe.pl
Kalisz
ul. Łódzka 153
800 174 902
biuro@pl.nestle.com
NESPRESSO
nespresso.com
Warszawa
ul. Szturmowa 2
800 41 42 43
marketing.pl@nespresso.com
NEWBY
newbyteas.com
Warszawa
ul. T. Rejtana 17/32
22 646 05 57
sales@newbyteas.pl
MOKATE
mokate.com.pl
Ustroń
ul. Katowicka 265 A
33 854 91 00
mokate@mokate.com.pl
PARANA CAFFE
caffeparana.it/pol
Poznań
ul. Swoboda 14
61 84 80 500
shoppo@shoppo.pl
SEGAFREDO
segafredo.pl
Bochnia
ul. Partyzantów 7
14 615 41 00
info@segafredo.pl
STRAUSS CAFÉ
strauss-cafeservice.pl
Swadzim
ul. Poznańska 50
22 533 36 00
info@strauss-goup.pl
TCHIBO
tchibo-coffeeservice.pl
Warszawa
ul. Fabryczna 5
22 383 11 40 47
coffeeservice@tchibo.pl
VICTUS
victus.pl
Warszawa
ul. Połczyńska 93
22 853 50 12
ronnefeldt@ronnefeldt.com.pl
…WYPOSAŻENIE BEST COFFEE SYSTEMS
best-cs.pl
Wrocław
ul. Grabiszyńska 163
71 7948 110
info@best-cs.pl
BRAVILOR BONAMAT
bravilor.com
Sękocin Nowy
ul. Handlowa 1
22 256 59 20
biuro@bravilor.pl
COFFEMA
coffema.pl
Gdańsk
ul. Piekarnicza 12a
58 326 34 50
coffema@coffema.pl
CONSITE
coffeesite.pl
Komorów
ul. Mazurska 15 A
22 606 42 00
biuro@ coffeesite.pl
DALLMAYR
dallmayr.pl
Wrocław
ul. Długosza 2-6
71 72 75 500
kontakt@dallmayr.pl
ESPRESSO SERWIS
espresso.pl
Warszawa
ul. Polna 13
22 33 106 19 i
info@vergnano.pl
JURA
pl.jura.com
Warszawa
ul. Pulawska 366
22 123 43 01
info@pl.jura.com
98 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com
Katalog dostawców ARTYKUŁY SPOŻYWCZE AGROS NOVA
agrosnova.pl
Warszawa
al. St. Zjednoczonych 61a
22 717 17 00
biuro@agrosnova.pl
ANWOS
anwos.pl
Częstochowa
al. Wolności 33/11
695 600 600
anwos@anwos.pl
AVES
aves.pl
Zduńska Wola
ul. Gajewniki 16
43 823 37 74
aves@aves.pl
BARILLA
barilla.pl
Warszawa
ul. Poleczki 23
22 335 21 50
info@barilla.pl
BEFSZTYK.PL
befsztyk.pl
Warszawa
ul. Puławska 176
22 843 61 10
sklep@befsztyk.pl
BELFOOD
belfood.pl
Katowice
ul. Mielęckiego 10/3
32 722 07 74
purena@belfood.pl
BELLA BIS
bbpanierka.pl
Koziegłowy
pl. Moniuszki 9
34 327 80 45
biuro@bbpanierka.pl
BONDUELLE
bonduelle.com.pl
Warszawa
ul. Puławska 303
22 549 41 00
bond.pl@bonduelle.com
DELIFRANCE
delifrance.pl
Warszawa
al. Jerozolimskie 123a
22 398 00 50
info@delifrance.pl
EURIAL
eurial.pl
Kraków
ul. Łukasiewicza 1 31-429
12 410 00 84
eurial@eurial.pl
EUROCASH
eurocash.pl
Komorniki
ul. Wiśniowa 11
61 658 33 00
eurocash@eurocash.com.pl
FANEX
fanex.pl
Błonie
Radonice 5a
22 47 10 444
biuro@fanex.pl
FARM FRITES
farmfrites.pl
Lębork
ul. Staromiejska 17 E
59 863 75 00
sales.office@farm-frites.pl
FARUTEX
farutex.pl
Warszawa
ul. Białołęcka 168
22 510 26 43
serwis@farutex.pl
FRONHOFFS
cbd.com.pl
Bydgoszcz
Nadrzeczna 3
52 322 26 66
info@fronhoffs.pl
HJ HEINZ
heinzfoodservice.pl
Pudliszki
ul. Fabryczna 7
65 572 82 00
firma@heinz.pl
HIESTAND
hiestand.pl
Grodzisk Maz.
Ul. Zachodnia 10
22 755 77 11
hiestand@hiestand.pl
HOCHLAND
hochland.pl
Kaźmierz
Okrężna 2
61 29 29 100
hochalnd@hochland.pl
HORTEX
hortex.pl
Warszawa
ul. Mszczonowska 2
22 572 10 00
hortex@hortex.pl
IGLOTEX
iglotex.pl
Skórcz
ul. Leśna 2
58 582 42 59
iglotex@iglotex.com.p
JAGR
jagr.com.pl
Warlubie
ul. Bąkowska 34
52 33 260 85
lm@jagr.com.pl
KRUSZWICA
ztkruszwica.pl
Kruszwica
ul. Niepodległości 42
52 353 51 00
ztkruszwica@ztkruszwica.pl
LANTMANNEN
lantmannen-unibake.com
Nieporęt
ul. Strużańska 10
22 772 42 54
biuro@unibake.pl
LILU FRUITS
lilufruits.pl
Gdańsk
Trakt Św. Wojciecha 57a
663 326 663
biuro@lilufruits.pl
LIMITO
limito.pl
Gdańsk
ul. Partyzantów 76
58 350 60 60
office@limito.pl
LOTUS
lotusbakeries.pl
Bydgoszcz
ul. Fordońska 199/304
52 583 39 66
info@lotusbakeries.pl
KAMO
twojcukier.pl
Łódź
ul. Łąkowa 3/5
42 235 80 24
info@twojcukier.pl
MAKRO CASH & CARRY
makro.pl
Warszawa
al. Krakowska 61
22 500 00 00
makro@makro.pl
MASPEX
maspex.pl
Wadowice
ul. Legionów 37
33 873 10 80
maspex@maspex.com
MEAT MAKERS
themeatmakers.pl
Węgrzce
ul. Forteczna 35/11
604 177 900
piotr.slomiany@themeatmakers.com
MLEKOWITA
mlekowita.pl
Wysokie Maz.
ul. Ludowa 122
86 27 58 250
mlekowita@mlekowita.pl
NESTLE
nestle.pl
Warszawa
ul. Szturmowa 2
22 607 22 88
biuro@pl.nestle.com
NORTH COAST
northcoast.com.pl
Warszawa
ul. 3 Maja 8
22 738-31-50
biuro@northcoast.com.pl
OERLEMANS FOODS
oerlemans-foods.pl
Strzelno
ul. Kard. Wyszyńskiego 52
PINGUIN FOODS
pinguinfoods.com
Warszawa
ul. Tytoniowa 22
22 517 63 75
sprzedaz@pinguinfoods.com
POLDER
polder.biz.pl
Łysomice
ul. Długa 11
56 495 30 72
marketing@polder.biz.pl
SELGROS
selgros.pl
Poznań
ul. Romana Maya 22/24
61 87-42-000
selgros@selgros.pl
SOKOŁÓW
sokolow.pl
Sokołów Podl.
al. 550-lecia 1
25 640 82 00
biuro@sokolow-logistyka.pl
SWEDEPONIC
swedeponic.pl
Grodzisk Maz.
Kraśnicza Wola 41
22724 37 986
kontakt@swedeponic.pl
UNILEVER FOOD SOLUTIONS
ufs.com
Warszawa
ul. Domaniewska 47
800 66 11 11
ufs.poland@unilever.com
UPEMI
upemi.pl
Warszawa
Al. Ujazdowskie 18/16
22 696 52 70
biuro@upemi.pl
WIEPRZOWINA REGIONALNA
wieprzowinaregionalna.pl
Warszawa
ul. Ryżowa 90
22 723 08 06
polsus@polsus.pl
VANDEMOORTELE
vandemoortele.com
Łódź
ul. Tokarzewskiego 7-12
42 617 10 70
telemarketingpl@vandemoortele.com
VOG
vog.pl
Skierniewice
ul. Przemysłowa 8
46 835 1440
office@vog.pl
ofp@oerlemans-foos.pl
WODY BUSKOWIANKA
buskowianka.com
Busko-Zdrój
Wełecz 178
41 378 20 68
buskowianka@ubz.pl
CISOWIANKA
polskiezdroje.pl
Warszawa
ul. Domaniewska 42
22 598 07 50
zamowienia@polskiezdroje.pl
KINGA PIENINSKA
kingapieninska.pl
Kraków
ul. Mrozowa 31A
12 425 80 94
handel@kingapieninska.pl
OSTROMECKO
ostromecko.pl
Ostromecko
ul. Zdrojowa 3
52 38 17 816
zamowienia@wodymineralne.pl
PERLAGE
cisowianka.pl/perlage
Warszawa
ul. Domaniewska 42
22 598 07 50
zamowienia@polskiezdroje.pl
WYSOWIANKA
wysowianka.pl
Wysowa Zdrój
Wysowa-Zdrój 151
18 353 24 00
wysowa@uzdrowisko-wysowa.pl
VODA NATURALNA
vodanaturalna.com
Warszawa
ul.Wołoska 18
22 640 36 00
info@vodanaturalna.com
ŻYWIEC ZDRÓJ
zywiec-zdroj.pl
Cięcina
ul. Św. Katarzyny 187
22 548 71 00
biuro@zywiec-zdroj.pl
100 www.e-hotelarz.pl
www.e-restauracja.com