Construct Intelligence 2022

I CTA

Construct

Intelligence ediția 2022

Ia cele mai bune decizii pentru 2023 pe baza informațiilor puternice din analiza pieței construcțiilor din 2022

1

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Metodologie La baza acestui studiu se află o intensă activitate de cercetare, culegere și interpretare de date, pentru care echipa IBC Focus a analizat un număr total de peste 29.500 de proiecte introduse pe platforma VICTA – singura asistentă virtuală de ofertare la șantierele din România.

Informațiile prezentate în studiul de față se bazează și pe munca depusă în intervalul 01.01.2022 – 01.01.2023 pentru a afla date despre construcțiile aflate în derulare în România, date corelate mai departe și cu surse de informații publice și statistici deținute de IBC Focus, lider de piață în monitorizarea și studierea pieței construcțiilor din România.

La toate aceste criterii a fost aplicată și metoda expertului. Informațiile aflate au fost confruntate cu experiența unor profesioniști din domeniu și cu experiența de peste 16 ani pe care IBC Focus o are în monitorizarea, analiza și studierea pieței construcțiilor. În realizarea acestei analize, IBC Focus a dorit să utilizeze criterii cât mai relevante, utile în

Surse VICTA – singura asistentă virtuală de ofertare la șantiere Eurostat.eu, insse.ro, BNR.ro, CNP.ro, CNSC.ro, BPI, MFP, Coface, ANAF, listafirme.ro, tradingeconomics.com, EECFA, Studiu Turner & Townsend International Poze: pexels.com, freepik.com

2

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

context economic și bine definite. Menționăm totuși că rezultatul în urma aplicării criteriilor poate fi unul subiectiv. De aceea, IBC Focus se exonerează de orice răspundere, implicită sau expresă, fără să ofere garanție că întregul conținut nu va avea erori sau interpretări diferite.

Acest studiu se bazează pe analiza tuturor proiectelor confirmate telefonic de către echipa de cercetare IBC Focus aflate în baza de date la data de 5 ianuarie 2023. Astfel că proiectele mai mari sau de o mai mare importanță au fost analizate doar odată conform ultimei actualizări realizate deși au primit mai multe informații pe parcursul anului pentru a prezenta o imagine căt mai acurată a anului precedent.

Scopul acestei analize este de a oferi suport principalilor actori din piața construcțiilor în realizarea unor strategii de piață puternice. Drept urmare, ne-am dorit să evidențiem în mod special un număr considerabil de oportunități de ofertare din anul 2022 și să ne concentrăm pe activitatea din industria construcțiilor.

Utilizarea acestui studiu sau a oricărei analize din acesta se face pe propriul risc, IBC Focus nefiind responsabilă de orice prejudicii care pot interveni în urma utilizării prezentului studiu sau a unor părți din acesta.

Cuprins

3

1. Peste 29 mii de investiții în domeniul construcțiilor anunțate în 2022 Creștere de 20% a numărului de șantiere din România Toate domeniile pe plus la capitolul investiții noi 1 din 3 din proiecte în construcție în 2022 Peste 4.200 de șantiere în execuție în ultimul trimestru din 2022 Peste 1.200 de Construcții Sociale în construcție 799 de investiții în Infrastructură mari monitorizate în 2022 Un plus de 14% în dreptul investițiilor private

4 4 5 8 9 11 12 12

2. Analiza pieței de construcții pe domenii Industrial - analiza domeniului Retail - analiza domeniului Clădiri rezidențiale - analiza domeniului Birouri / comercial - analiza domeniului Hotel & relaxare - analiza domeniului Construcții sociale - analiza domeniului Medical & științific - analiza domeniului Infrastructură - analiza domeniului Utilități - analiza domeniului

16 16 21 27 33 38 43 49 54 59

3. Nivelul investițiilor în construcții: licitații, autorizații, contestații Care au fost cele mai bune luni pentru autorizațiile în construcții?

Variația producției sectorului de construcții Numărul de contestații pe un trend ascendent A crescut numărul de contestații formulate la documentația de atribuire Câștigul salarial mediu brut lunar în construcții: 4823 Firmele de construcții încadrate pe 4120 au încasat venituri de peste 57 milioane lei

65 65 66 66 67 68 69

4. Top 10 Cele Mai Puternice firme de Antrepriză Generală în Construcții De unde provin cei mai puternici 100?

Ce se va întămpla în următoarele 12 luni?

70 73 74

5. Top 10 Cele mai puternice firme de arhitectură din România Cifrele celor mai puternice firme de arhitectură din România 1 din 3 arhitecți lucrează pentru cei mai puternici 10 angajatori Anul 2022 pentru arhitecți și proiectanți

75 77 77 78

5. Construcțiile în Europa Cum a evoluat sectorul de construcții în UE? România pe plus în evoluția forței de muncă în construcții Există încredere în sectorul de construcții?

Indicii de cost în construcții pe construcții noi și costuri materiale

80 80 81 81 82

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

2022 - peste 29 de mii de proiecte de construcții în România

29718

24638

1 Evoluția anuală a proiectelor în anii 2021 și 2022 Sursa: www.victa.ro

Creștere de 20% a numărului de șantiere din România

2021 ianuarie

-24%

După doi ani pandemici cu restricții și schimbări, accentuate ulterior și de tensiuni la graniță și o economie cu o dinamică destul de interesantă, anul 2022 surprinde cu o creștere considerabilă a numărului de proiecte de 20 de puncte procentuale, comparativ cu rezultatul înregistrat în 2021. Vorbim despre un total de 29.719 proiecte de construcții potrivit asistentei virtuale de vânzare la șantiere: VICTA.ro. Totuși, într-o perioadă în care au fost semnalate atât de multe probleme, iar marii antreprenori atrag atenția că în continuare prețurile nu s-au stabilizat și forța de mână calificată este greu de găsit, va fi interesant de urmărit dacă în 2023 se va depăși pragul de 30 de mii de proiecte de construcții în România.

Urmărind evoluția lunară a proiectelor de construcții din anul 2022 vs 2021, observăm o evoluție destul de interesantă și ușor diferită comparativ cu cifrele prezentate în ediția de anul trecut a publicației de față. De această dată, anul a fost împărțit cu exactitate în 2 extreme.

Prima jumătate din 2022 o regăsim sub umbrela unor scăderi, în timp ce în a doua jumătate avem creșteri substanțiale, cu o medie de 43 de puncte procentuale. Totuși, revenind la cifrele concrete, cel mai bine stă, de departe, luna noiembrie, care continuă trendul deja prezentat și în ultimii doi ani.

Cu un total de 5.117 șantiere monitorizate, regăsim în dreptul acestei luni și o creștere considerabilă de 4

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

2022

1070 813

2021 1283

-17%

-6,7%

-19,2%

-10,4%

-41,9%

februarie

martie

aprilie

mai

iunie

iulie

august

septembrie

2022

1065 1529

Numărul și evoluția lunară a proiectelor în anii 2021 și 2022 Sursa: www.victa.ro

1427 1425 1152 1455 1303 2186 1271 29,4%

1748 2262

38,2%

2110 2917 2564

32,5%

3398 3051 57,5%

octombrie

noiembrie

decembrie

45,2%

2694 554%

4806

3523 5117

4187

45,2 puncte procentuale (în comparație cu rezultatul din 2021 când se înregistrau 3.253 de șantiere în luna noiembrie). Pe locul doi în clasamentul celor mai „muncite” luni, regăsim octombrie cu un total de 4.806 investiții identificate și monitorizate de

echipa IBC Focus, o creștere de la 3.051 aduse în discuție în analiza de anul trecut. Totuși, deși ocupă doar locul 2, în dreptul acestei luni regăsim cea mai semnificativă creștere, de 57,5 puncte procentuale.

Tot în topul creșterilor procentuale se află și luna decembrie, cu un plus de 55,4 puncte procentuale comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021.

Regăsim aici o creștere de la 2.694 de proiecte la 4.178. Finalul de an este, de altfel, și ocupantul locului 3 în clasamentul celor mai productive luni.

Panta ascendentă, așa cum am precizat și anterior, începe odată cu luna iulie, când, de la un total de 1.748 de șantiere în anul 2021 ajungem la nu mai puțin de 2.262 în 2022. Tradus în procente, vorbim despre un plus de 29,4%.

Pe podiumul scăderilor regăsim, așa cum am menționat mai devreme, prima jumătate a anului.

Cea mai semnificativă scădere se află în dreptul lunii iunie, de la 2.186 de șantiere la 1.271, ceea ce înseamnă un minus de 41,9 puncte procentuale.

La o distanță considerabilă, cu o scădere ceva mai temperată regăsim începutul de an, cu un minus de 24 de puncte procentuale, de la 1.070 de șantiere la 813. Această lună este, de altfel, singura care intră sub pragul de 1.000 de proiecte monitorizate cu ajutorul VICTA.ro în 2022.

Toate domeniile pe plus la capitolul investiții noi Anul 2022 a continuat trendul de pantă ascendentă în ceea ce privește situația proiectelor de construcții și ne surprinde cu plusuri pe toate cele 9 domenii analizate. Astfel, dacă în ediția de anul trecut a studiului de față vorbeam despre 3 domenii aflate pe minus, în 2022 toate cele 9 sectoare înregistrează creșteri. Cea mai semnificativă o regăsim în dreptul sectorului de Infrastructură. După multe demersuri și solicitări din partea marilor antreprenori de a debloca fonduri și resurse pentru marile proiecte de infrastructură, iată că încep să se vadă și primele rezultate, așadar pentru 2022 vorbim despre o creștere de 63 de puncte procentuale în comparație cu rezultatul din 2021. Mai exact, vorbim despre o creștere de la 1.898 de investiții monitorizate în 2021 la 3.093 pentru anul 2022. Deși nu este în top după valoarea numerică, această valoare indică totuși o notă de optimism și ne face să urmărim cu atenție evoluția pentru anul 2023 a acestui sector.

Vorbind despre domenii fruntașe în clasificarea numerică, trebuie să precizăm, evident, sectorul de 5

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Retail Medical & Științific

6,74%

Birouri / comercial

Utilități

8,1%

5,82%

2,82%

Clădiri rezidențiale 31,2% private 7,96%

Infrastructură

Ponderea șantierelor pe domenii în 2022 Sursă: www.victa.ro

15,33%

Industrial 10,09%

Construcții sociale 11,87%

Hotel & Relaxare

Clădiri Rezidențiale Private, cu un total de 12.149 de investiții. Dacă anul trecut vorbeam despre o primă trecere a pragului de zece mii de șantiere, iată că în 2022 vorbim nu doar despre depășirea acestui prag, dar și despre o creștere de 17 puncte procentuale.

Pe locul 2 în preferințele investitorilor s-a plasat sectorul Industrial cu un total de 5.960 de proiecte și o creștere de 11,5 puncte procentuale (de la 5.374 proiecte analizate în anul 2021). În clasamentul celor mai mici creșteri trebuie să menționăm sectorul Hotel & Relaxare, care pare că a stagnat ușor și a înregistrat o creștere timidă de doar 5,8 puncte procentuale, de la 4.362 de investiții în 2021 la 4.615 în 2022.

2021

2733

Birouri / Comercial

3150

2022 10357

Clădiri rezidențiale private

12149 2847

Construcții sociale și comunitate

3921

4362

Hotel & relaxare

4615 5347

Industrial

5960 1898

Infrastructură

Medical & științific

Retail

3093 874 1095 2359 2621

Utilități

1554 2262

» Creștere de 63% în dreptul investițiilor de Infrastructură 284 Numărul și distribuția lucrărilor pe domenii în 2022 și 2021 Sursă: www.victa.ro

6

2021

4968

2022 4172 3835

3663

3484 3209 2942

3445

3125 3010

2839

2877

2480

2389 2032

» 1 din 5 proiecte de construcții sunt situate în zona de Nord-Vest 21,7%

17,6%

19,7%

Vest

18,3%

Sud-Vest

26% 19,7%

Sud-Est

35,1%

Sud

Nord-Vest

9,1%

Nord-Est

689 473 686 553 1680 506 416 297 1123 1799 332 327 307 2315 1583 222 549 799 663 343 519 397 555 241 1219 1410 561 239 593 464 389 763 344 472 1148 880 217 2110 408 443 304 380

5878

Centru

Alba Arad Argeș Bacău Bihor Bistrița Năsăud Botoșani Brăila Brașov București Buzău Călărași Caras Severin Cluj Constanța Covasna Dâmbovița Dolj Galați Giurgiu Gorj Harghita Hunedoara Ialomița Iași Ilfov Maramureș Mehedinți Mureș Neamț Olt Prahova Sălaj Satu Mare Sibiu Suceava Teleorman Timiș Tulcea Vâlcea Vaslui Vrancea

investiții monitorizate în 2021 la 416 în anul 2022.

La o distanță destul de mică, de doar 10 puncte procentuale, regăsim județul Suceava, cu 41,3%. Mai exact, în această zonă vorbim despre o creștere de la 623 de investiții în 2021 la 880 în 2022. La polul opus, scăderi regăsim în dreptul județelor Alba (minus de 1,1 puncte procentuale), Covasna (minus de 2,2 puncte procentuale) și Vâlcea (minus de 5,3 puncte procentuale).

București / Ilfov

Pentru anul 2022, trio-ul Cluj-TimișBucurești devine cel mai important punct de atracție pentru investitori, potrivit datelor monitorizate de echipa IBC Focus. Astfel, acestea sunt județele care ocupă detașat primele poziții ale clasamentului prezentat în funcție de cele mai numeroase șantiere identificate. Chiar dacă nu se află și în clasamentul celor mai semnificative creșteri procentuale, trebuie să menționăm totuși că județele Cluj și Timiș sunt singurele care depășesc pragul de 2.000 de investiții.

Mai exact, în dreptul județului Cluj regăsim un total de 2.315 proiecte de construcții (ceea ce înseamnă o creștere de 15,2 puncte procentuale comparativ cu rezultatul din 2021), iar în dreptul județului Timiș regăsim 2.110 proiecte de construcții (ceea ce înseamnă o creștere de 17,2 puncte procentuale comparativ cu rezultatul din 2021). În cazul județului București regăsim un total de 1.799 de proiecte de construcții (creștere de 4 puncte procentuale comparativ cu datele din 2021). Aceasta este cea mai temperată creștere din 2022. Mai exact, vorbim despre o diferență de doar 70 de investiții, de la 1729 de proiecte la 1799 în 2022.

Cea mai însemnată creștere procentuală se regăsește în dreptul județului Botoșani, cu un plus de 51,3 puncte procentuale, de la 275 de

Distribuția și evoluția lucrărilor pe zone în 2022 Sursă: www.victa.ro

Zona de Nord-Vest rămâne un magnet pentru investitorii din sectorul de construcții din România. Date fiind statisticile în ceea ce privește repartiția pe județe, nu este de mirare că regăsim această zonă drept fruntașă în preferințele investitorilor și că, mai exact, aproape 20% din totalul investițiilor sunt găzduite aici. Vorbim despre un total de 5.878 de proiecte în total, o cifră în ușoară creștere comparativ cu datele afișate pentru București / Ilfov 10,8%

» Cluj, Timiș, Bihor magneții investițiilor în sectorul de construcții

Vest SudVest

11,6%

8%

Centru 14%

Sud-Est 12,3%

Nord-Est 12,9%

Sud 10,5%

Distribuția lucrărilor pe județe în 2022 Sursă: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Nord-Vest 19,8%

Distribuția lucrărilor pe zone în 2022 Sursă: www.victa.ro

3000 2500

Clădiri rezidențiale private

Construcții sociale și comunitate

Medical & științific

Industrial

Infrastructură

Utilități

Birouri / comercial

Hotel & relaxare

Retail

Distribuția lucrărilor pe domenii și zone în 2022 Sursa: www.victa.ro

2000

1500

» Peste 1100 proiecte industriale în zona de Nord-Vest

1000

500

0

București / Ilfov

Centru

Nord-Est

Nord-Vest

2021, când vorbeam despre un total de 4.968 de proiecte. Locul 2 în preferințele investitorilor revine zonei de Centru, cu 14 puncte procentuale din total și o creștere de 19,7 puncte procentuale în dreptul statisticii ce indică diferențele între 2021 și 2022.

Vorbim mai exact de un total de 4.172 de astfel de proiecte. La polul opus stă zona de Sud-Vest, cu doar 8% din totalul de șantiere găzduite. Transpus în cifre, este vorba despre un total de 2.389 de proiecte de construcții. Tot la „coada clasamentului” regăsim și București - Ilfov, care înregistrează cea mai mică creștere procentuală atunci când vine vorba despre o comparație anuală 2021 vs 2022. Este vorba despre o diferență de 9,1 puncte procentuale. În 2022 se păstrează trendul din edițiile precedente, astfel că sectorul de construcții rezidențiale private preia conducerea detașat, fiind, de altfel, și singurul sector care a reușit să depășească pragul de două mii de proiecte într-o singură zonă.

Vorbim mai exact de un total de 2.707 investiții situate în Nord-Vest. Tot această zonă este lider și în cazul sectoarelor de Birouri & Comercial, Hotel

Sud

Sud-Est

Sud-Vest

Vest

& Relaxare sau Industrial. Revenind la maximele atinse în 2022, trebuie să menționăm că pe sectorul rezidențial privat s-a depășit pragul de 1.000 de șantiere și în zonele București - Ilfov, Centru, NordEst, Sud-Est și Vest. De asemenea, sectorul Industrial atinge în zona de Nord-Vest un total de 1.016 proiecte de construcții, potrivit datelor monitorizate cu ajutorul asistentei virtuale VICTA.ro.

La polul opus, un interes ceva mai redus din partea investitorilor pentru proiectele de construcții observăm în zonele de Vest și București - Ilfov pentru proiecte de Retail. Vorbind de acest sector, trebuie să precizăm că înregistrează cele mai mici valori la nivel național, în timp ce următorul clasat este sectorul Medical & Științific, unde regăsim 4 zone cu sub 100 de proiecte. Este vorba despre București - Ilfov (doar 67 de proiecte monitorizate în 2022), Sud (doar 90 de proiecte monitorizate în 2022), Sud-Vest (doar 90 de proiecte monitorizate în 2022) și Vest (doar 74 de proiecte monitorizate în 2022). Pentru sectorul de Infrastructură, un domeniu care, așa cum spuneam anterior, a înregistrat creșteri importante în 2022,

Distribuția șantierelor după mărimea șantierelor și zone în 2022 Sursa: www.victa.ro București / Ilfov

1095

1106

1008

Centru

1905

1390

877

Nord-Est

1571

1426

838

Nord-Vest

2693

1989

1196

Sud

1286

1118

721

Sud-Est

1412

1336

915

Sud-Vest

954

913

522

Vest

1542

1246

657

7

» Nord-Vestul și București depășesc pragul de 1.000 de proiecte mari de construcții

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Mic

Mediu

Mare

semn că presiunile din piață dau rezultat, observăm o medie de peste 300 de investiții per zonă. Mai exact, cele mai bune rezultate le regăsim în zonele de Nord-Est (409 astfel de proiecte monitorizate în 2022) și Sud (434 astfel de proiecte monitorizate în 2022).

Noi maxime atinse în 2022 și rezultate bune care indică faptul că sectorul de construcții s-a aflat pe plus în materie de investiții este confirmat și prin intermediul clasificării după mărimea Repartizarea șantierelor în funcție de stadiul acestora în 2022 Sursa: www.victa.ro

1 din 3 din proiecte în construcție în 2022 Deși în 2022 am vorbit despre o perioadă de tranziție, de la pandemie la urmările drastice asupra economiei la nivel global, afectată direct și de războiul de la graniță, regăsim totuși statistici optimiste în ceea ce privește evoluția pe stadii a șantierelor monitorizate. Astfel, regăsim că aproape

Intenție

Autorizare

Construcție

0,3%

25,4%

28,5%

0

Proiectare

20

40

Finalizat 17%

Înainte de execuție60

80 Amenajare

5,1%

10,5%

13,1%

Proiectare

+32,8%

Autorizare +16,9%

Înainte de execuție

+17,3%

100

Finalizate Construcție

+39,5%

Amenajare

+13,7%

+10,2%

Intenție

-22,1%

8

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

2021 2022

7545 7455 6454

5055 3883

3623 3133

2924

2671 13801521

Proiectare

Intenție

Înainte de execuție

Finalizate

Construcție

131 102 Autorizare

Repartizarea șantierelor în funcție de stadiul acestora în 2021 și 2022 (fără demolări) Sursa: www.victa.ro

8476

Amenajare

șantierelor. În cazul proiectelor mari observăm, iată, pentru prima dată o depășire a pragului de 1.000 de investiții în cazul a două zone. Este vorba despre zona de Nord-Vest (1.196 de proiecte de construcții) și zona București - Ilfov (1.008 proiecte de construcții). Practic, 1 din 3 investiții identificate în zona capitalei sunt de mari dimensiuni, în timp ce în cazul zonei de Nord-Vest raportul este de 1 la 5. În același timp în zona de Sud cel mai bine stau proiectele mici (40% din total), similar cu cele din zona de Vest, care însumează 44% din total. La fel ca și în anul precedent, pe sectorul proiectelor de mici dimensiuni, zona de Nord-Vest conduce detașat cu peste 2.600 de proiecte, din nou, aceasta fiind singura care a reușit în 2022 să depășească această valoare. Cele mai puține proiecte mici se regăsesc în această ediție în zona de Sud-Vest (954).

Evoluția proiectelor în funcție de stadiul lor în 2022 față de 2021 Sursa: www.victa.ro

proiectare. Astfel, dacă în 2021 am identificat 2.924 de astfel de proiecte, în 2022 acesta a ajuns la 3.883, ceea ce reprezintă 13% din total.

Cel mai mic raport, atât în ceea ce privește 2021 vs 2022, dar și ca și raport procentual din total, îl regăsim în dreptul proiectelor de construcții aflate în intenție. Acestea au scăzut cu 22 de puncte procentuale față de anul trecut (131 de proiecte monitorizate în 2021 vs 102 în 2022) și reprezintă doar 0,3% din totalul de investiții monitorizate în perioada supusă analizei de față.

30% dintre proiecte au intrat în stadiu de construcție, în timp ce alte 5% sunt în amenajare. Este vorba despre 8.476 investiții în construcție și alte 1.521 în amenajare. Interesant de observat este și că în dreptul proiectelor finalizate regăsim o creștere de 39 puncte procentuale comparativ cu rezultatul din anul precedent, de la 3.623 de investiții la 5.055.

Acestea reprezintă 17% din totalul proiectelor identificate și monitorizate de-a lungul anului 2022 cu ajutorul asistentei virtuale de vânzare la șantiere VICTA.ro. Tot pe un plus considerabil comparativ cu anul precedent se află și investițiile aflate în

2924 2516 2417 1728 1623

1571

1273 970

decembrie

noiembrie

octombrie

septembrie

august

aprilie

În execuție

554

iulie

332

453

1331

902

iunie

415

492

mai

279

martie

ianuarie

228

393

514

februarie

281

575

580

1260 1049

Înainte de execuție

Evoluția lunară a proiectelor în ceea ce privește stadiul în 2022 Sursa: www.victa.ro

Peste 4.200 de șantiere în execuție în ultimul trimestru din 2022 La fel ca și în edițiile precedente, finalul de an vine cu un maxim de proiecte în execuție, cu o medie de peste 1.500. Cel mai bine stă, de departe, luna octombrie cu 1.623 de investiții în execuție (construcție sau amenajare), o statistică interesantă, având în vedere că anterior observam că luna noiembrie este cea care stă cel mai bine din punct 9

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

de vedere numeric, urmărind evoluția lunară a tuturor proiectelor. Totuși, în clasamentul de față regăsim luna noiembrie pe poziția a doua, cu 1.571 de proiecte, în timp ce pe locul 3 se află luna decembrie cu 1.331 de proiecte. În ceea ce privește situația proiectelor aflate în stadii incipiente, înainte de execuție, luna noiembrie recâștigă teren și revine pe poziția fruntașă cu un total de 2.924 de astfel de proiecte. Pe locul 2 regăsim luna octombrie cu 2.516 proiecte, în timp ce pe poziția a treia regăsim luna decembrie cu 2.417 proiecte.

Deși zona de Nord-Vest domină, în continuare, piața de construcții, este interesant de precizat că zona București-Ilfov marchează totuși cel mai bun

Afla cine sunt și cum văd tendințele și problemele din piață cei mai puternici 100 de constructori din România

COMANDĂ

edițile din acest an și te asiguri că: • vei cunoaște pe cei mai importanți antreprenori din țară cu sute de lucrări • vei fi la curent cu cele mai relevante statistici despre piața construcțiilor, realizate pe baza analizei a 29.000 de șantiere din 2023 • vei ști care sunt predicțiile pe anul viitor încăt să poți lua decizii cât mai informate • primești date de contact și informații despre proiecte relevante dar și zeci de alte topuri din domeniul antreprizei de construcții 10

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

COMANDĂ ACUM

Înainte de execuție (proiectare, licitatie, intentie, inainte de executie si autorizare)

» 1 din 2 proiecte din București - Ilfov în execuție

2057 1665

1222

904

1101

1060

1246

741

1294

1888

2004

2671

1738

2027

1238

1803

București / Ilfov

Centru

Nord-Est

Nord-Vest

Sud

Sud-Est

Sud-Vest

Vest

Distribuția regională a proiectelor în execuție și înainte de execuție în 2022 Sursa: www.victa.ro B / IF

În execuție

1294

raport alCentru proiectelor aflate în execuție. Aproape 50% 1888 dintre investițiile monitorizate s-au aflat în 2022 în NE 2004 construcție sau amenajare. Este vorba despre nu mai NV 2671 puțin de 1.246 astfel de proiecte, în timp ce pentru S 1738 avem un procent de 43% pentru zona de Nord-Vest această categorie, SE 2027 cu un total de 2.057 de proiecte intrate în execuție SV 1238 și alte 2.671 aflate în stadii incipiente. Un raport bun al proiectelor intrate în stadii V 1803 avansate de realizare găsim și în zona de Centru, cu 46% dintre proiecte în construcție sau amenajare (1.665 investiții) și alte 53% aflate înainte de execuție (1.888 investiții).

Analizate procentual, observăm că cel mai slab din punct de vedere al execuției, stă jumătatea sudică a țării. Toate cele 3 zone depășesc 60 de puncte procentuale în dreptul investițiilor aflate în stadii incipiente. Cel mai mare procentaj îl regăsim în cazul proiectelor din zona de Sud, cu 65,78% dintre investițiile monitorizate aflate înainte de execuție (un total de 1.738 de proiecte).

1246 1665 1222

În 2022 sectorul de Infrastructură a2057dat 904 primele semne de creștere mai însemnată, totuși observăm că balanța înclină în favoarea șantierelor 1101 rămase în proiectare. Conform datelor analizate, 741 1.069 de investiții au rămas în 2022 în stadiu de 1060 proiectare, în timp ce doar 822 au intrat în construcție și alte 28 în amenajare. Nu este de neglijat că Înainte de execuțiecontinuă să În execuție investițiile rezidențiale rămână cele mai (proiectare, licitatie, numeroase, semn cădeîn continuare investitorii își intentie, inainte executie si în autorizare) pun încrederea proiectele cu finanțare privată.

Totuși, va fi interesant de urmărit evoluția acestora pentru 2023, în contextul în care se vorbește tot mai des despre un boom imobiliar și despre situații problematice cauzate în special de scumpirile drastice la materialele de construcție și întârzierea reacției din partea autorităților competente.

Revenind însă la sectorul rezidențial privat, regăsim cel mai însemnat număr de șantiere în construcție, 3.923, în timp ce alte 876 se află în amenajare. Tot cu raport bun al investițiilor intrate în execuție regăsim și domeniile Birouri & Comercia, Hotel & Relaxare, Industrial și Retail.

0

20

40

60

80

100

Distribuția proiectelor pe domenii și stadii (proiectare, înainte de execuție, construcții și amenajare) în 2022 Sursa: www.victa.ro

Peste 1.200 de Construcții Sociale în construcție

Birouri Comercial

Clădiri Construcții Hotel & rezidențiale sociale și relaxare private comunitate

Proiectare

11

Înainte de execuție

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Industrial Infrastructură

Construcție

Amenajare

Medical & științific

Retail

Utilități

» Aproape 4.000 de proiecte rezidențiale în construcție în 2022

120 100 80 60 40 20 0

Birouri Comercial

Mic

Clădiri Construcții Hotel & rezidențiale sociale și relaxare private comunitate Mediu

Mare

799 de investiții în Infrastructură mari monitorizate în 2022 Deși ocupă doar locul 5 în clasamentul numeric al șantierelor mari pe domenii, nu putem neglija evoluția domeniului Industrial, un sector de la care atât marii antreprenori, cât și arhitecții au mari așteptări în anul în curs. Deblocarea unor linii de finanțare încă din perioada pandemică și dezvoltarea unor proiecte de anvergură, mută iată focusul pe acest domeniu care ajunge în 2022 la 799 de proiecte mari. Tot pe sectorul proiectelor mari, trebuie să amintim că în perioada analizată au fost monitorizate și 2.079 de investiții de tip Clădiri Rezidențiale Private, 958 de Construcții Sociale și Comunitate și alte 918 de tip Hotel & Relaxare. În ciuda acestor cifre destul de generoase, balanța înclină totuși, așa cum era de așteptat, în favoarea proiectelor de mici dimensiuni. Singurele excepții le regăsim în cazul proiectelor de tip Birouri & Comercial (unde cele mai numeroase sunt proiectele medii: 446), Industrial (unde cele mai numeroase sunt proiectele medii: 2.213) și Utilități (unde cele mai numeroase sunt proiectele mari: 631).

Industrial Infrastructură

Medical & științific

Retail

Utilități

Distribuția pe dimensiuni și domenii în 2022 Sursa: www.victa.ro

Un plus de 14% în dreptul investițiilor private

După un minus de 10 puncte procentuale înregistrat în ediția de anul trecut a studiului de față, sectorul investițiilor publice ne surprinde în acest an cu un plus de 41,6 puncte procentuale. Depășirea crizei post-pandemice și tensiunile de la graniță au pornit, iată, motoarele investițiilor publice și au determinat investitorii să urmărească oportunitățile existente, așadar regăsim o creștere notabilă de la 7.316 astfel de proiecte monitorizate în 2021 la nu mai puțin de 10.358 în 2022. Nici în cazul investițiilor private nu regăsim scăderi în acest an. Dacă în analiza precedentă vorbeam de un plus de 13 puncte procentuale, observăm că în 2022 acestea își continuă trendul ascendent și marchează un plus de 14%. Mai exact, vorbim de o creștere de la 16.141 de proiecte private la 18.407 în 2022.

Singurul sector pe minus este cel al investițiilor mixte (publică-privată), cu o scădere de la 1.181 de investiții la 953 în 2022.

18407 16141

10358

» A crescut cu 40% interesul 7316 pentru proiectele publice

2021 2022

1181

Privat

Public

Distribuția proiectelor în funcție de finanțare în 2022 Sursa: www.victa.ro 12

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

953

Public / Privat

6983 Distribuția proiectelor în funcție de stadiu și tip de finanțare în 2022 Sursa: www.victa.ro

4845 3954

3776

3394

1329

1148

Amenajare

Autorizare

Privat

Public

Construcție

Finalizat

2380

Centru

Intenție

Proiectare

de șantiere finalizate, în timp ce doar 66 se aflau în intenție, potrivit VICTA.ro.

Zona de Nord-Vest conduce detașat în 2022 în cazul celor cu finanțare privată. Pentru primul an, observăm aici o depășire a pragului de 4.000 de proiecte (4.020 realizate din sursă privată), în timp ce la polul opus regăsim zona de Sud-Vest cu doar 1.325 de proiecte realizate din sursă privată. În cazul investițiilor realizate din surse publice, cele mai numeroase sunt găzduite în zona de NordEst. Vorbim despre un total de 1.721 de astfel de proiecte, în timp ce la polul opus stă de această dată zona București - Ilfov cu doar 820 de proiecte. Locul doi în clasamentul investițiilor publice revine zonei Nord-Vest cu 1.647 de proiecte, în timp ce pe locul 3 regăsim zona de Sud cu 1.400 de proiecte.

» Peste 4.000 de proiecte cu finanțare privată în Nord-Vest

820

9

2681

1373

118

Nord-Est

2005

1721

109

Nord-Vest

4020

1647

211

Sud

1620

1400

105

Sud-Est

2113

1392

158

Sud-Vest

1325

940

124

Vest

2262

1064

119

Privat

13

Înainte de execuție

Public / Privat

Investițiile publice câștigă teren și în cazul proiectelor aflate în construcție. Chiar dacă nu reușesc să depășească numărul de investiții private în execuție, este important de menționat că vorbim despre un total de 3.394 astfel de șantiere. Tot în dreptul investițiilor publice regăsim și 909 de proiecte finalizate și alte 337 în amenajare. Totuși, proporția se păstrează, conform trendului amintit și în edițiile anterioare, astfel că cele mai numeroase rămân în continuare investițiile aflate în proiectare (3.776 astfel de proiecte). În cazul șantierelor finanțate din surse private, cele mai numeroase sunt cele în autorizare (6.938 astfel de investiții), în timp ce alte 4.845 au intrat în stadiu de construcție. Tot la această categorie trebuie să menționăm și 3.954

București / Ilfov

1628

Public

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Public / Privat

Distribuția proiectelor pe regiuni în funcție de finanțare în 2022 Sursa: www.victa.ro

Mediu

Mic

» 32% din proiectele mari sunt realizate cu fonduri publice

Distribuția proiectelor în funcție de dimensiune și finanțare Sursa: www.victa.ro

8235

3882

342

7063

3078

383

3109

3398

228

Privată

Publică

Publică Privată

Doar 16% din proiectele private identificate și monitorizate cu ajutorul VICTA.ro sunt realizate din fonduri private și au dimensiuni mari. Cele mai numeroase la această categorie rămân proiectele mici, cu un procent de 44%, mai exact 8.235 din totalul investițiilor monitorizate în perioada analizată. Pe sectorul proiectelor publice, balanța înclină, de asemenea, în favoarea proiectelor mici (37 puncte procentuale din total), în timp ce pe locul 2 regăsim proiectele mari (32,8% din totalul

de șantiere identificate și monitorizate). Transpuse în cifre, vorbim despre un total de 3.398 de proiecte mari și 3.882 de proiecte mici, în timp ce alte 3.078 sunt medii. În cazul șantierelor cu finanțare mixtă (publicprivată), cele mai numeroase sunt proiectele medii (383 de șantiere), cu 40 de puncte procentuale din totalul investițiilor analizate. În imediata apropiere se află cele de mici dimensiuni (35,89 puncte procentuale din total).

Analizate în funcție de valorile estimate pentru proiecte și raportat la tipul de finanțare, observăm că majoritatea investitorilor înclină spre finanțările de tip privat în ceea ce privește situația șantierelor evaluate între 1 și 5 milioane lei. Regăsim așadar la această categorie 7.051 de proiecte care au apelat la fonduri private, în timp ce alte 4.102 au apelat la fonduri publice. În cazul proiectelor mari însă, cu bugete estimate la peste 5 milioane lei, balanța înclină în favoarea proiectelor realizate din finanțări publice.

7051

Distribuția numerică a proiectelor în funcție de valoare (RON) și finanțare Sursa: www.victa.ro 5227

4102 3328

1542

1295 227 Valori în

RON

Mare

1606 1074

1626 1113

581

< 100.000

100.001 500.000

500.001 1.000.000

0,01 0,03

1,92 0,37

2,53 1,17

1.000.001 5.000.000

15,6

» Investitorii preferă finanțările private pentru proiectele între 1 și 5 milioane lei

10,2

5.000.001 10.000.000

7,4

10.000.001 50.000.000

11,4 24,8

218 292

169

50.000.001 100.000.000

> 100.000.000

267

15,4 21,7 33,2

51,5

Investiții publice Investiții private

Distribuția sumelor totale (mld. RON) a proiectelor per categorie de valoare și finanțare Sursa: www.victa.ro 182,1

14

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Valori în

RON

15

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

2

Analiza pieței de construcții pe domenii

» Noiembrie - cea mai activă lună pe șantierele industriale 1339

1061 867 665 557

Industrial - analiza domeniului

5960 5347

» A crescut cu 11,46% numărul proiectelor industriale

Evoluția numerică a proiectelor industriale în 2021 vs. 2022 Sursa: www.victa.ro 2021

16

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

2022

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

Septembrie

Evoluția lunară a proiectelor industriale în 2022 Sursa: www.victa.ro

August

138

Iulie

164

Iunie

217

Mai

Februarie

214

Aprilie

166

Martie

151

Ianuarie

421

Anul 2022 a fost unul record pe segmentul industrial în România, astfel încât numărul retailerilor internaționali care au ales să lanseze sau consolideze hub-uri logistice în țară este în creștere.

Acest fapt este susținut și de datele monitorizate și cu ajutorul singurei asistente virtuale de vânzare la șantiere, VICTA.ro. Datele identificate indică o creștere de 11,46 puncte procentuale comparativ cu anul trecut, de la 5.347 proiecte la 5.960.

Nu este o surpriză faptul că finalul de an aduce un număr însemnat de proiecte. Astfel, pentru domeniul industrial, cele mai multe șantiere au fost identificate în Noiembrie, lună care a ocupat poziția fruntașă și în ediția anterioară. Este vorba despre 1339 proiecte monitorizate cu ajutorul VICTA.ro.

Potrivit studiului IBC Focus, următoarele poziții revin lunilor Octombrie, cu 1.061 proiecte, și Decembrie, cu 867 șantiere industriale. La polul opus regăsim lunile Iunie (138 proiecte) și Ianuarie (151 proiecte).

Curba evoluției pe parcursul celor 12 luni din 2022 marchează un ușor declin în luna Mai, când au fost raportate doar 164 proiecte, și o revenire în Iulie, când numărul șantierelor a crescut la 421.

Mai mult, dacă analizăm rezultatele primului trimestru, observăm că acestea sunt la o distanță semnificativă de cele înregistrate la finalul anului.

Așa cum am menționat, Ianuarie a cumulat 151 de proiecte, în timp ce în Februarie vorbim de 166 șantiere și în Martie de 214 șantiere.

Trendul observat în ultimele ediții ale analizei de față se menține, iar zona de NordVest acționează drept magnet pentru investitori, inclusiv în ceea ce privește domeniul Industrial. În 2022, zona de Nord-Vest a înregistrat un total de 1.201 proiecte industriale. Poziția a doua în ceea ce privește numărul total de investiții revine zonei de Sud cu 869 proiecte, în timp ce zona Centrală ocupă locul 3 cu 804 proiecte.

2021

415 București / Ilfov

2022

482

Dacă în ediția precedentă menționam că zona de Nord-Vest înregistra cea mai mare creștere a numărului de proiecte industriale, în ediția de față podiumul revine zonei de Vest a țării. Este vorba despre o majorare de 16,7 puncte procentuale, de la 515 proiecte în 2021, la 601 în 2022.

De asemenea, și în 2022 toate zonele au înregistrat creșteri în ceea ce privește numărul de proiecte comparativ cu 2021. Majorări semnificative au fost identificate și în Sud (16,6 puncte procentuale) sau București-Ilfov (16,1 puncte procentuale). Zona de Nord-Vest, care ocupa prima poziție în ediția precedentă, a înregistrat o creștere de doar 8,5 puncte procentuale în 2022.

Expansiunea comerțului online în context pandemic și nevoia de a suplimenta spațiile de depozitare continuă să aibă un impact pozitiv asupra sectorului industrial. Astfel, în 2022 se înregistrează un total de 2.615 spații de depozitare și 1.549 spații de producție la nivel național. Totuși, conform datelor monitorizate cu ajutorul VICTA.ro,

752

Centru

804 2615

622 Nord-Est 706

1107 Nord-Vest

» 69% din investiții sunt spații de depozitare sau de producție

1201

1549

745 Sud 869

665 Sud-Est

663

621

742 Altele (spălătorii auto)

526 Sud-Vest

512

555

Ateliere, spații reciclare

Depozitare (spații logistice, parcuri logistice)

Spații producție

Zoo-Bio Tehnice (ferme, abatoare, grajduri)

Distribuția proiectelor pe subdomenii industriale în 2022 Sursa: www.victa.ro

515 Vest 601

Evoluția numerică pe zone a proiectelor industriale, comparativ între 2021 și 2022 Sursa: www.victa.ro

» A crescut cu 16,7% numărul de proiecte din zona de Vest

17

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

segmentul Spațiilor de Depozitare sau Producție a fost unul puternic și în anii precedenți, iar reușitele din ultimii ani nu sunt o surpriză pentru sector. În același timp, investitorii au fost interesați și de Ateliere și Spații de Reciclare (663 investiții monitorizate) sau proiectele de tip Zoo/Bio Tehnie (621 investiții monitorizate). Un interes puțin mai scăzut regăsim în dreptul Spălătoriilor Auto, monitorizate în număr de 512.

Potrivit datelor analizate, 20% din investițiile industriale monitorizate în 2022 au fost și finalizate.

Perspectiva optimistă este susținută și de cele 1.118 proiecte aflate în stadii avansate de execuție (918 în construcție și 200 în amenajare). Cu toate acestea, observăm că procentul proiectelor aflate în stadiul de autorizare este ușor mai ridicat decât cel identificat în ediția precedentă. Este vorba de 47 puncte procentuale, comparativ cu 44 puncte procentuale în 2021.

Totodată, cifrele monitorizate cu ajutorul asistentei virtuale de vânzare la șantiere VICTA.ro indică și un total de 32 proiecte în stadiul de intenție, 124 în proiectare și 639 înainte de execuție.

» 1.199 proiecte industriale finalizate

Intenție 0,5%

0Proiectare

Autorizare

Construcție

Finalizat

47,8%

15,4%

20,1%

20

40

2,1%

60 de execuție Înainte

10,7%

Distribuția pe stadii a proiectelor industriale în 2022 Sursa: www.victa.ro

Analizând proiectele în funcție de dimensiunea șantierelor în corelație cu stadiul de execuție, situația este asemănătoare cu cea identificată în edițiile anterioare, iar cele mai numeroase sunt proiectele de dimensiuni medii aflate înainte de execuție (autorizare, intenție, înainte de execuție, licitație și proiectare): 1.779 investiții identificate. În ceea ce privește proiectele de dimeniuni mari, regăsim un procent de 30% din totalul investițiilor care se află în stadiu de construcție sau amenajare (276 investiții). Totuși, din totalul de 916 șantiere de mari dimensiuni, 638 sunt încă în stadii incipiente (autorizare, înainte de execuție, intenție, licitație și proiectare).

18

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

80 Amenajare

100

3,4% 1779

1226

» 278 proiecte mari aflate în execuție

638 418

421

278

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul industrial în 2022 Sursa: www.victa.ro

Rată de specificare branduri în domeniul industrial în 2022 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 8,3%

» Cele mai iubite branduri în domeniu: Policolor, Elba și Rigips

INDUSTRIAL lovebrands În 2022 observăm o urcare spectaculoasă pe podiumul celor mai specificate branduri în domeniul industrial. În timp ce Policolor își păstrează poziția dominantă, Elba, ocupanta locului 9 de anul trecut, urcă în clasament și revine pe a doua poziție, unde ne-am obișnuit să o găsim și în alte ediții. Așa cum am menționat, rata de specificare de 15,64 puncte procentuale clasează brandul Policolor în topul celor mai specificate branduri din domeniul industrial.

Elba cumulează o rată de specificare de 9,77 puncte procentuale, în timp ce ocupantul locului trei, Rigips,

înregistrează o rată de specificare de 7,62 puncte procentuale. În ceea ce privește rata de specificare în domeniu, observăm că aceasta a crescut considerabil comparativ cu anul precedent, de la 4,9% la 8,3%.

Analizând situația materialelor folosite la șantierele încadrate pe segmentul industrial, observăm că au existat solicitări pentru: Corpuri de iluminat interior (3,69%), Tablouri electrice (2,87%) sau Întrerupătoare și comutatoare (2,82%).

Policolor 15.64%

Corp iluminat interior 3.69%

Elba 9.77%

Tablou electric 2.87%

Rigips 7.62%

Intrerupatoare, comutatoare 2.82%

Baumit 5.67%

Prize 2.80%

Wavin 4.17%

Tamplarie PVC si usi 2.76%

Mapisa 4.10%

Vopsea lavabila 2.69%

Austrotherm 3.78%

Panouri temoizolante inchidere 2.51%

Kingspan 3.65%

Camine vizitare 2.49%

Knauf 3.00%

Lavoare 2.48%

Rehau 2.54%

Panouri termoizolante acoperis 2.37%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2022 Sursa: www.victa.ro

19

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte industriale în 2022 Sursa: www.victa.ro

Bihor își menține și în această ediție poziția fruntașă în topul județelor cu cele mai multe investiții industriale, cumulând un total de 420 proiecte monitorizate de echipa IBC Focus. A doua poziție este ocupată de județul Ilfov cu 350 investiții, în timp ce pe locul 3 se află județul Timiș cu 262 proiecte. Județul Cluj, ocupantul locului 3 de anul trecut, se plasează acum pe a patra poziție cu 259 proiecte. În ceea ce privește clasamentul în funcție de suprafața proiectelor monitorizate, locul 1 revine » 420 investiții județului Ilfov cu 1,63 mil mp, locul 2 județului Arad industriale în cu 1,3 mil mp, iar locul 3 județului Bihor cu 1,18 mil Bihor mp. Peste un milion mp regăsim și în Cluj, unde se înregistrează 1,07 milioane mp de spații industriale.

Distribuția numerică pe județe a proiectelor industriale în 2022 Deoarece am menționat județul Bihor, Sursa: www.victa.ro trebuie să prezentăm și unul din proiectele mari identificate în această zonă: Parc industrial West Chitila Logistic Hub, cu o suprafață de 77 mii mp și Park Oradea - Borghesi cu o suprafață estimată la o investiție estimată la 166 milioane lei și Ansamblu 22 mii mp și un buget alocat de 24 milioane lei. În logistic: hale de depozitare, producție, logistică Cluj s-a remarcat în 2022 Centrul regional cu 2 hale și spații depozitare - CTPark Bucharest North, cu o depozitare și extindere: Hub Fan Courier cu un buget suprafață de 100 mii mp și o investiție estimată la de peste 13 milioane lei și o suprafață de 11 mii 108 milioane lei. mp. În Ilfov regăsim 2 proiecte de mari dimensiuni: Parc logistic, hale industriale și spații de birouri -

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor industriale pe județe în 2022 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață (m2) Valoare (RON)

Beneficiar

Parc logistic, hale industriale si spatii de birouri - Chitila Logistic Hub, faze multiple

Ilfov

77000,00

166850000,00

GLOBAL VISION BUCURESTI

Parc industrial West Park Oradea - Borghesi

Bihor

22580,00

24000000,00

BORGHESI

Ansamblu logistic: hale de depozitare, productie, logistica si spatii depozitare - CTPark Bucharest North

Ilfov

100000,00

108000000,00

CTP INVEST BUCHAREST

Centru regional: 2 hale depozitare si extindere - Hub Fan Courier

Cluj

11294,00

13552800,00

FAN COURIER EXPRESS

Fabrica de reciclare uleiuri uzate

Calarasi

20000,00

178000000,00

GREEN OIL AND LUBES

20

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

504 460 403

222

2359

» A crescut cu 11% numărul de proiecte de Retail

Evoluția numerică a proiectelor de retail în 2021 vs. 2022 Sursa: www.victa.ro

21

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

2021

2022

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

Septembrie

August

Evoluția lunară a proiectelor din retail în 2022 Sursa: www.victa.ro

Iulie

Iunie

Mai

2621

Retail analiza domeniului

273

92

94

79

Aprilie

105

Martie

Februarie

Ianuarie

57

90

242

După o perioadă îndelungată marcată de restricții și incertitudine pe segmentul Retail, situația pare să se îmbunătățească în 2022. Astfel, se observă creșteri atât în ceea ce privește interesul pentru magazine fizice, cât și creșteri ale cifrei de afaceri în segmentul analizat. Potrivit datelor indicate de VICTA.ro, în 2022 au fost monitorizate 2.621 investiții în domeniul Retail, în creștere cu 11,11% comparativ cu cele 2.359 proiecte din 2021.

Trendul identificat anterior se menține și în domeniul Retail, iar finalul de an aduce cu sine cele mai multe șantiere. Astfel, luna Noiembrie ocupă și pe acest segment prima poziție, cu nu mai puțin de 504 astfel de investiții identificate și monitorizate. În imediata apropiere se află și luna Octombrie cu 460 investiții, fiind urmată de luna Decembrie cu 403 proiecte. În ceea ce privește situația lunilor mai puțin active, cele mai puține proiecte au fost identificate în Ianuarie (57 investiții), Aprilie (79 investiții), Februarie (90 investiții), Iunie (92 investiții) și Mai (94 investiții). De menționat este și faptul că, în ediția precedentă, doar luna Ianuarie se afla sub pragul de 100 de proiecte.

vorba despre un total de 523 proiecte, în creștere cu 13,7% comparativ cu anul precedent. Pe locul 2 regăsim zona Nord-Est (359 proiecte), în timp ce a treia clasată este zona București/Ilfov (355 proiecte).

Deși în creștere cu peste 4,3% comparativ cu anul trecut, la coada clasamentului stă zona de Sud, cu 218 proiecte.

Potrivit datelor indicate de VICTA. ro, interesul investitorilor s-a îndreptat asupra subdomeniului Magazine, care a înregistrat un total de 1.999 proiecte în perioada analizată. Acest trend s-a menținut constant de-a lungul anilor, fapt ce nu face decât să confirme stabilitatea segmentului.

La distanțe considerabile se regăsesc și investițiile de tip Showroom (auto, materiale): 177 investiții monitorizate, dar și cele de tip Supermarket: 137 investiții identificate.

La polul opus stau proiectele de tip Cash&Carry (4 investiții identificate) și cele de tip Bricolaj (15 investiții identificate).

» A crescut cu 18% numărul de investiții din zona de Sud-Vest În ediția de față vorbim despre creșteri puțin mai temperate, însă perspectiva este una pozitivă deoarece nu s-au înregistrat scăderi în niciuna dintre zonele analizate. Cea mai mare creștere a fost identificată în zona de Sud-Vest: 18,14 puncte procentuale, de la 204 proiecte în 2021 la 241 în 2022. Următoarea poziție la capitolul majorărilor revine zonei Sud-Est cu o creștere de 18,14 puncte procentuale (de la 276 proiecte la 325). Această creștere vine după scăderea de -4,83% înregistrată în ediția precedentă. De asemenea, majorări semnificative identificăm și în zonele Vest (15,6 puncte procentuale), Nord-Est (14,7 puncte procentuale) și Nord-Vest (13,7 puncte procentuale).

Zona de Nord-Vest a țării a atras și în 2022 cele mai multe investiții pe segmentul Retail. Este

342 București / Ilfov

355

1999

305

Centru

311

313 Nord-Est

359

460 Nord-Vest

523

» 76% din proiecte au fost de tip Magazin

209 Sud 218

276 Sud-Est 325

22

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Supermarket

Stație carburanți

Showroom (auto, materiale)

Evoluția numerică pe zone a proiectelor din retail, comparativ între 2021 și 2022 Sursa: www.victa.ro

2022

Mall / Centru comercial

289

2021

Magazin

250 Vest

Hypermarket

Bricolaj

241

Cash & Carry

204 Sud-Vest

Distribuția proiectelor pe subdomenii din retail în 2022 Sursa: www.victa.ro

Și în cazul investițiilor de tip Retail observăm că majoritatea proiectelor au rămas în stadiul de autorizare: 1.281 astfel de construcții. Deși observăm această tendință constantă în ultimii ani, apar totuși semnale pozitive care vin de pe poziția a doua în clasamentul după stadiile proiectelor. Este vorba despre investițiile aflate în construcție, 502 la număr. În ceea ce privește proiectele finalizate, observăm un total de 478 investiții în perioada analizată. De asemenea, au fost identificate și 119 proiecte în amenajare.

» 1 din 2 proiecte de Retail în autorizare

Intenție

Autorizare

Construcție

Finalizat

0,2%

48,9%

19,2%

18,2%

0Proiectare

20

40

0,7%

Înainte 60 de execuție

80 Amenajare

8,3%

Distribuția pe stadii a proiectelor din retail în 2022 Sursa: www.victa.ro

100

4,5% 711

» 41% din proiectele mari în execuție 448 363

Pe segmentul Retail observăm semnale pozitive la categoria proiectelor mari. Astfel, din totalul de 760 investiții, mai mult de 40% au intrat în execuție (construcție și amenajare). Mai exact, este vorba despre 312 astfel proiecte, în timp ce 448 sunt în stadii incipiente. Mai numeroase sunt proiectele medii, cu un total de 902, din care 711 rămase în stadii incipiente, înainte de execuție și 191 intrate în construcție sau amenajare. În cazul proiectelor mici, observăm un raport de 1 la 3. Astfel, 118 proiecte au intrat în construcție sau amenajare, în timp ce 363 au rămas în stadii incipiente.

23

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

312

191 118

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul retail în 2022 Sursa: www.victa.ro

Rată de specificare branduri în domeniul retail în 2022 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 8,43%

RETAIL lovebrands După căderea din clasamentul ediției anterioare, Elba și-a recăpătat poziția fruntașă anul acesta și a cumulat o rată de specificare de 10,77 puncte procentuale. A doua poziție în clasament este ocupată de Policolor (cu o rată de specificare de 9,74 puncte procentuale), în timp ce locul trei revine brandului Baumit (cu o rată de specificare de 7,69 puncte procentuale). De asemenea, cu rate de specificare relativ mari regăsim și branduri precum

Rigips (6,67 puncte procentuale) și Austrotherm (4,62 puncte procentuale). Rata de specificare a brandurilor în caietele de sarcini crește, de la 5,22% în 2021, la 8,43 puncte procentuale în 2022.

La secțiunea de materiale specificate observăm că cel mai des au fost întâlnite Corpurile de iluminat interior (3,72%), Tablourile electrice (2,81%) și Întrerupătoarele și comutatoarele (2,77%).

Elba 10.77%

Corp iluminat interior 3.72%

Policolor 9.74%

Tablou electric 2.81%

Baumit 7.69%

Intrerupatoare, comutatoare 2.77%

Rigips 6.67%

Centrale termice murale 2.68%

Austrotherm 4.62%

Lavoare 2.51%

Kingspan 3.59%

Paratrasnet 2.46%

Mapisa 3.08%

Vas closet 2.42%

Casati 2.56%

Tamplarie PVC si usi 2.42%

Schneider 2.56%

Vopsea lavabila 2.38%

Wavin 2.05%

Gresie 2.38%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2022 Sursa: www.victa.ro

24

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte de retail în 2022 Sursa: www.victa.ro

În 2022 județul Timiș a atras cele mai multe investiții de Retail: 234 proiecte. Ocupanta primei poziții în ediția precedentă, capitala, se plasează pe locul 2 cu un total de 227 proiecte, în timp ce locul 3 este ocupat de Cluj cu 222 proiecte. În funcție valorile suprafețelor alocate acestor proiecte, Bucureștiul își păstrează poziția fruntașă cu un total de 7,4 milioane mp alocați investițiilor de Retail. Locul 2 revine județului Cluj cu 1,97 milioane mp, iar pe locul 3 regăsim județul Constanța cu 1,86 milioane mp. La această categorie, cei 1,74 milioane mp plasează județul Timiș pe a patra poziție.

Printre proiecte de referință identificate la nivel național se situează Centru comercial Argeș Mall și locuințe colective cu spații comerciale 2S+P+16E, cu o suprafață de 55 mii mp și un buget alocat de 81 milioane lei, dar și Shopping park - Sud Plaza din Timiș cu o suprafață de 4000 mp și un buget alocat de 12 milioane lei. În Cluj identificăm Magazinul de mobilă XXXLutz, cu o suprafață de peste 11 mii mp, iar în Brașov regăsim Hypermarketul Kaufland P+1E+2Er, cu o suprafață de 6.956 mp, dar și Magazinul de bricolaj Dedeman, cu o suprafață de 18 mii mp.

Distribuția numerică pe județe a proiectelor de retail în 2022 Sursa: www.victa.ro

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor de retail pe județe în 2022 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață (m2) Valoare (RON)

Beneficiar

Centru comercial Arges Mall si locuinte colective cu spatii comerciale 2S+P+16E

Arges

55000,00

81000000,00

PRIME KAPITAL DEVELOPMENT

Hypermarket Kaufland P+1E+2Er

Brasov

6956,00

41000000,00

KAUFLAND ROMANIA

Shopping park - Sud Plaza

Timis

4000,00

12000000,00

HITCH & MOSHER

Magazin bricolaj Dedeman

Brasov

18352,00

14700000,00

DEDEMAN

Magazin de mobila XXXLutz

Cluj

11302,00

13578781,00

XXXLUTZ PROPERTIES

25

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

26

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

1994

2123

1750 1278

1331

980 624

Anul 2022 a fost unul bun pentru segmentul rezidențial, în ciuda efectelor pandemiei, inflației și războiului de la granițe. Astfel, se înregistrează o creștere de 17,3% a numărului de investiții comparativ cu ediția precedentă, ceea ce se traduce printr-un total de 12.149 proiecte. Cu toate acestea, rata de creștere a scăzut comparativ cu anul precedent, când vorbeam despre un plus de 21,9%. Numărul mai redus de autorizații de construcție emise a dus la încetinirea ritmului pentru construcțiile noi, în timp ce vânzările au crescut. Specialiștii 27

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

12149 10357

» A crescut cu 17% numărul de proiecte de tip Clădiri Rezidențiale Private

2021

2022

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

August

Iulie

Iunie

Mai

Aprilie

Martie

Clădiri rezidențiale - analiza domeniului

Evoluția lunară a proiectelor rezidențiale în 2022 Sursa: www.victa.ro

520

453

Septembrie

353

Februarie

Ianuarie

224

519

avertizează cu privire la această dinamică neuniformă de dezvoltare a pieței, însă rămâne de văzut ce va aduce anul 2023 în materie de construcții noi și vânzări.

Finalul de an se dovedește a fi, și în cazul domeniului rezidențial privat, cea mai prosperă perioadă. Potrivit datelor monitorizate cu ajutorul asistentei virtuale de vânzare la șantiere, VICTA.ro, ultimul trimestru a cumulat un total de 5.867 investiții, cu maxima identificată în luna Noiembrie: 2.123 proiecte. La o distanță mică se poziționează luna Octombrie cu 1.994 investiții, în timp ce pe locul trei regăsim luna Decembrie cu 1.750 clădiri rezidențiale private. De asemenea, un număr mare de proiecte a fost observat și în lunile Septembrie (1.331) și August (1.278). La polul opus, cea mai puțin productivă lună este Ianuarie, când au fost înregistrate doar 224 proiecte.

Evoluția numerică a proiectelor rezidențiale în 2021 vs. 2022 Sursa: www.victa.ro

» A crescut cu 29% numărul de investiții din zona de Sud-Est Deși în ediția de față observăm creșteri mai temperate decât cele înregistrate în ediția precedentă (când regăseam un plus de 47,8% în zona de Sud), Sud-Estul țării reușește totuși să marcheze o creștere de 29,46 puncte procentuale.

Astfel, dacă în 2021 se înregistrau 920 de proiecte, în 2022 numărul acestora ajunge la 1.191. Tot la capitolul creșteri semnificative trebuie să menționăm și zona de Centru (un plus de 25,71%), zona de Nord-Est (un plus de 24,45%) dar și zona de Sud (un plus de 23,75%). Ediția de față vine și cu o scădere a numărului de proiecte de -0,11% în zona București-Ilfov. Acest minus nu este surprinzător având în vedere blocajele la nivel de autorizații de construcție din capitală.

1904 București / Ilfov

1902

1482

Centru

1863

Cu o creștere de 16,41 puncte procentuale comparativ cu rezultatele înregistrate în 2021, zona de Nord-Vest reușește să înregistreze cel mai însemnat număr de proiecte rezidențiale private: 2823. Deși a înregistrat o ușoară scădere, a doua poziție în clasament revine zonei București-Ilfov cu 1.902 proiecte, în timp ce pe locul 3 regăsim zona Centrală cu 1.863 de șantiere. De asemenea, valori mari se regăsesc și în zona de Vest, unde au fost identificate 1.718 proiecte în perioada analizată.

Așa cum ne-am obișnuit din edițiile precedente, proiectele de tip Case și Vile au atras atenția investitorilor și au acționat drept plasă de siguranță. Așa se face că mai mult de jumătate dintre proiectele monitorizate sunt case și vile, mai exact 6.577. Cu 3.185 proiecte identificate în perioada analizată, segmentul de Blocuri se plasează pe a doua poziție în clasament. Pe locul 3 regăsim segmentul Ansambluri Rezidențiale cu 2.192 proiecte, care, deși sunt în număr mai mic, beneficiază de un buget substanțial comparativ cu sectoarele anterior menționate. În cele din urmă, ultima poziție este ocupată de proiectele de tip Case de vacanță: 195 investiții monitorizate.

994 Nord-Est

1237

2425 Nord-Vest 2823

6577

» 1 din 2 proiecte sunt de tip Case și Vile

581 Sud 719

920 Sud-Est

3185

1191

582 Sud-Vest

2192

696

1469 Vest

2021 1718

2022

Ansambluri rezindențiale

Evoluția numerică pe zone a proiectelor rezidențiale, comparativ între 2021 și 2022 Sursa: www.victa.ro 28

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Blocuri

Case de vacanță

Case și vile

Distribuția proiectelor pe subdomenii rezidențiale în 2022 Sursa: www.victa.ro

Trendul identificat în edițiile anterioare se menține, iar majoritatea proiectelor din acest segment se află în construcție, amenajare sau chiar finalizate. Așadar, mai bine de jumătate din totalul de investiții se regăsesc divizate între cele 3 stadii, cu 4.090 proiecte în construcție, 906 în amenajare și 2.759 finalizate. Totuși, observăm că încă există un număr substanțial de investiții aflate în stadii incipiente, dintre care 3.408 în stadiul de autorizare. Un lucru interesant de observat este că numărul proiectelor finalizate a crescut considerabil comparativ cu cifrele anului trecut (de la 1.719 șantiere în 2021 la 2.759 în 2022).

De asemenea, segmentul investițiilor rezidențiale private alături de Construcțiile Sociale și Medical & Științific sunt singurele în care locul 1 la acest clasament este ocupat de proiectele în construcție.

Luând în considerare interesul sporit pentru investiții de tip Case și Vile în 2022, este

Intenție 0,3%

0Proiectare

» 1 din 3 proiecte sunt în construcție

Distribuția pe stadii a proiectelor rezidențiale în 2022 Sursa: www.victa.ro

Autorizare

Construcție

Finalizat

28,1%

33,7%

22,7%

20

40 execuție Înainte de

60

80 Amenajare

6,9%

0,8%

100

7,5%

3015

firesc să observăm că investitorii au înclinat cu preponderență spre proiecte mici. Așa cum ne-am obișnuit din edițiile anterioare, raportul înclină în favoarea celor în execuție. Totuși, dacă anul trecut observam că 55% din totalul investițiilor se află în stadii de amenajare și construcție, în ediția de față raportul crește semnificativ. Astfel, 73% dintre proiectele mici se află în stadii avansate (3.015 șantiere), în timp ce alte 1.150 au rămas în stadii incipiente. În ceea ce privește situația proiectelor mari, raportul dintre proiectele înainte de execuție și cele în construcție este strâns (1.075 în stadii incipiente și 925 în desfășurare). În cazul proiectelor medii, 2.169 din total sunt înainte de execuție, în timp ce 1.056 au trecut în stadiul de construcție sau amenajare.

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul rezidențial în 2022 Sursa: www.victa.ro

29

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

2169

» 75% din proiectele mici în execuție

1056

1075

1150

925

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Rată de specificare branduri în domeniul rezidențial în 2022 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 3,98%

REZIDENȚIAL lovebrands În anul 2022 vedem o creștere ușoară a ratei de specificare a brandurilor în domeniu, de la 1,96% în 2021 la 3,98 în perioada analizată. Podiumul celor mai iubite branduri a suferit mici modificări la rândul său, însă Policolor (rată de 32% din piața specificată) și Baumit (rată de 11% din piața specificată) își păstrează pozițiile fruntașe. Cesati, ocupanta celei de a 3-a poziții de anul trecut se plasează acum pe locul 4, în timp ce locul trei revine brandului Lindab (rată de 4,51% din piața specificată).

La categoria materialelor specificate, observăm că și de această dată în top se regăsesc Corpurile de iluminat interior (17,04% din piața specificată). Locul doi revinde Centralelor termice murale (cotă de specificare de 16,98%), în timp ce pe 3 se află Tencuielile decorative (3,05% din piața specificată).

Policolor 25.89%

Corp iluminat exterior 17.04%

Baumit 16.63%

Centrale termice murale 16.98%

Lindab 4.51%

Tencuieli decorative 3.05%

Casati 4.04% Adeplast 3.33% Porotherm 2.85% Rigips 2.61% Knauf 2.38%

Polistiren expandat 2.81% Tamplarie PVC si usi 2.76% Vata minerala 2.72% Vopsea lavabila 2.70% Polistiren extrudat 2.46% Glet 2.25%

Austrotherm 2.14% Tencuieli interioare 2.12%

Isover 1.90%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2022 Sursa: www.victa.ro

30

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte rezidențiale în 2022 Sursa: www.victa.ro

Cluj își menține poziția fruntașă în clasamentul județelor cu cele mai multe investiții rezidențiale private. Cu un total de 1.508 șantiere încadrate pe acest segment, se plasează în fața Timișului care găzduiește 1.382 proiecte. Locul 3 revine capitalei, cu un total de 1.078 investiții monitorizate cu ajutorul VICTA.ro. La polul opus regăsim județul Teleorman, care a însumat un total de doar 13 proiecte. Acesta s-a aflat la coada clasamentului și în ediția precedentă, semn că nu a existat nici în 2021 interes pentru investițiile de tip rezidențial privat.

Raportându-ne la valorile suprafețelor acestor șantiere, observăm că de această dată Capitala ocupă poziția fruntașă cu peste 11 mil mp alocați acestui tip de șantiere. La o distanță semnificativă, pe locul 2 se află județele Cluj și Constanța, cu 3,34 mil mp, în timp ce a treia poziție este ocupată de Timiș cu 2,9 mil mp. În materie de proiecte semnificative, trebuie să menționăm aici Ansamblul rezidențial Cosmopolis cu 7000 apartamente, sală fitness și piscină din Ștefăneștii de Jos, cu o suprafață de 20 mii mp și o investiție de 2,8 miliarde lei. De asemenea, în București identificăm 4 ansambluri majore: Ansamblul rezidențial 12 imobile locuințe colective și funcțiuni mixte în regim de înălțime P+4E – P+11E-12Er, parcare supraetajată P+11E, spații comerciale, SPA, cu 1922 de unități locative - Hils Pallady Apartments, cu o suprafață de peste 177 mii mp, Ansamblul multifuncțional cu 9 imobile în regim de înălțime D+P+11E+12Er, 2S+P+14E, P+5E - Vivenda Residencias, Faza IV, de 13 mii mp, Ansamblul rezidențial 6 imobile cu 2035 apartamente, centru comercial, Lidl - Aqua City, de 205 mii mp și Ansamblul cu funcțiuni mixte: , 331 de unități locative - One Verdi Park cu o suprafață de 36 mii mp.

Distribuția numerică pe județe a proiectelor rezidențiale în 2022 Sursa: www.victa.ro

» Clujul deține conducerea în clasamentul privind investițiile rezidențiale private

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor rezidențiale pe județe în 2022 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață (m2) Valoare (RON)

Beneficiar

Ansamblu cu functiuni mixte: imobil locuinte colective 3S+P+19E+Eth, imobil locuinte colective 3S+P+20E+Eth, 331 de unitati locative - One Verdi Park

Bucuresti

36759,00

62490300,00

ONE UNITED PROPERTIES

Ansamblu rezidential 6 imobile locuinte S+P+11E , 2035 apartamente, centru comercial, Lidl - SPA, sala de fitness - Aqua City

Bucuresti

205577,00

349480900,00

H2O INTERNATIONAL

Ansamblu rezidential Cosmopolis 7000 apartamente, sala fitness, piscina, magazin Lidl

Ilfov

200000,00

2800000000,00

OPUS LAND DEVELOPMENT

Ansamblu multifunctional 9 imobile, D+P+11E+12Er, 2S+P+14E, P+5E - Bucuresti Vivenda Residencias - Faza IV, imobil F3, G3

13440,00

78200000,00

HERCESA IMOBILIARA

Ansamblu rezidential 12 imobile locuinte colective si functiuni mixte P+4E Bucuresti – P+11E-12Er - Hils Pallady Apartments

177580,00

319644000,00

JACOB GARDENS

31

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Îți pare cunoscută fraza: Jumătate din banii investiți în marketing sunt bani aruncați pe fereastră?

Dar oamenii de vânzări care se plâng că marketing-ul nu-i ajută în munca de vânzări direct pe teren?

Sau poate directorul general care cere REZULTATE, REZULTATE, REZULTATE

www.promosantier.ro

Intră acum pe promosantier.ro și vei afla cum poți să-ți faci fericiți oamenii de vânzări dar și partenerii din teren

32

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

650 565

516 345 233 265

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

Evoluția lunară a proiectelor de birouri și comercial în 2022 Sursa: www.victa.ro

Septembrie

Iunie

Mai

76

August

107

Iulie

110

Aprilie

131

Martie

Februarie

Ianuarie

56

96

Birouri / comercial analiza domeniului 3150 2733

» A crescut cu 15% numărul de șantiere de tip Birouri/Comercial Evoluția numerică a proiectelor din domeniul birouri și comercial în 2021 vs. 2022 Sursa: www.victa.ro

2021 33

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

2022

Piaţa de birouri se află într-o perioadă de echilibrare, în urma şocului de cerere înregistrat în urma pandemiei. Cererea de spaţii de birouri şi-a revenit mai rapid decât estimările preconizate, iar numărul șantierelor a crescut cu 15,26 puncte procentuale în 2022. Este vorba despre un total de 3.150 astfel de proiecte, comparativ cu cele 2.733 înregistrate în 2021.

Finalul de an aduce o creștere semnificativă a numărului de proiecte din domeniul Birouri/ Comercial. Astfel, ocupanta primului loc pe podiumul celor mai active luni este Noiembrie, cu un total de 650 de investiții de tip Birouri/Comercial. Pe locul doi în clasament regăsim luna Octombrie, cu 565 de investiții monitorizate cu ajutorul VICTA.ro, în timp ce a treia poziție este ocupată de luna Decembrie, care a însumat un total de 516. La polul opus regăsim începutul de an, mai precis luna Ianuarie cu doar 56 de investiții de tip Birouri/Comercial identificate pe segmentul analizat.

» A crescut cu 34% numărul de proiecte din zona de Vest

Dacă în ediția precedentă spuneam că cea mai mare creștere a fost înregistrată în Nord-Vest, de 18 puncte procentuale; în ediția de față putem observa majorări mai semnificative în majoritatea regiunilor. Fruntașa clasamentului este zona de Vest a țării, unde s-a înregistrat o creștere de 34,02 puncte procentuale (de la 338 investiții la 453 în 2022). Următoarele poziții sunt ocupate de zonele Nord-Est cu o creștere de 31,08 puncte procentuale (de la 283 investiții în 2021 la 373 în 2022) și SudEst cu o creștere de 23,31 puncte procentuale (de la 236 de investiții la 291). La coada clasamentului se regăsește zona București-Ilfov, cu o scădere de -0,19 puncte procentuale, de la 514 proiecte în 2021 la 513 în perioada analizată.

Nord-Vestul ocupă prima poziție și în clasamentul zonelor în funcție de numărul de

514 București / Ilfov

513

investiții, menținându-și poziția de regiune-magnet pentru investitori. Aceasta este, de altfel, și singura zonă în acest an care depășește pragul de 600 de investiții și ajunge la nu mai puțin de 679. La o distanță însemnată se regăsește pe locul 2 zona București-Ilfov cu 513 șantiere de acest tip, în timp ce pe 3 regăsim zona de Vest cu 453 proiecte. La coada clasamentului se poziționează zona de SudVest, care a cumulat un total de 191 investiții de tip Birouri/Comercial. Deși nu este un număr foarte mare, observăm totuși o creștere de 11,7 puncte procentuale comparativ cu anul precedent când au fost identificate 171 proiecte.

Dacă în 2021 spuneam că sediile de firme se aflau în topul preferințelor pentru investitori, în 2022 acest segment cade pe a doua poziție cu 1.044 de proiecte. Primul loc în clasament este ocupat în această ediție de spațiile pentru prestări servicii (bancă, centre financiare etc), cu un total de 1.082 proiecte înregistrate pe acest segment. Cele 976 proiecte monitorizate plasează segmentul Clădiri Birouri pe locul 3, în timp ce un interes mai scăzut observăm pentru segmentele Incubator de Afaceri (28 investiții) și Centre de afaceri (20 investiții).

Totuși, având în vedere amploarea acestor categorii, este natural să observăm un număr mai redus de proiecte.

351

Centru

387

» 34% au fost proiecte de tip Prestări Servicii

283 Nord-Est

373

1082

619

Nord-Vest

1044

976

679

221 Sud

263

236

Sud-Est

291

171 Sud-Vest 191

338 Vest

2021 453

2022

Centre de afaceri

Evoluția numerică pe zone a proiectelor de birouri și comercial, comparativ între 2021 și 2022 Sursa: www.victa.ro 34

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Clădiri de birouri

Incubatoare de afaceri

Prestări servicii (bănci, etc)

Sediu firmă

Distribuția proiectelor pe subdomenii de birouri și comercial în 2022 Sursa: www.victa.ro

» 1 din 2 proiecte de tip Birouri/ Comercial în autorizare

Intenție

Autorizare

Construcție

Finalizat

0,4%

47,6%

18,1%

17,7%

0 Proiectare

20

40

3%

60de execuție Înainte

80 Amenajare

8,2%

100

5%

Distribuția pe stadii a proiectelor de birouri și comercial în 2022 Sursa: www.victa.ro

Observăm că trendul identificat în ediția anterioară se păstrează și în 2022, iar 47% dintre proiecte au rămas în stadiul de autorizare. Așadar, vorbim despre 1.498 șantiere rămase în acest stadiu în 2022, în timp ce altele 95 sunt în proiectare și 12 în intenție. Totuși, observăm și un număr considerabil de proiecte în stadii avansate de construcție sau chiar finalizate. Este vorba despre 569 șantiere în construcție (18% din total), 158 în amenajare (5% din total) și 560 finalizate (17% din total).

Interesul investitorilor pentru proiectele medii a rămas constant în ultimii ani, iar ediția de față nu face excepție. Cu toate acestea, identificăm un raport destul de bun în materie de stadii de execuție pentru proiectele mari. Astfel, din totalul de 806 investiții mari, un procent de 38%, tradus prin 311 șantiere, a intrat fie în stadiu de construcție, fie de amenajare. Totuși, așa cum am menționat anterior, cel mai mare interes este îndreptat asupra proiectelor medii. Din totalul monitorizat cu ajutorul VICTA.ro, 1.010 au rămas în stadii incipiente și 246 au intrat în stadii de execuție.

35

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

1010

» 38% din proiecte mari în execuție

495 357

311 246

170

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul birouri și comercial în 2022 Sursa: www.victa.ro

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte de birouri și comercial în 2022 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 8,84%

BIROURI / COMERCIAL lovebrands În 2022 a crescut atât numărul de proiecte, cât și rata de specificare a brandurilor în caietele de sarcini. Astfel, dacă în ediția precedentă identificam o rată de specificare de 5,1 puncte procentuale, în 2022 8,8% dintre proiecte au avut specificate branduri în caietele de sarcini. Revenind însă la cele mai iubite branduri din domeniu, observăm că apar mici modificări în clasament. Policolor își păstrează în continuare poziția dominantă cu o cotă de specificare de 15,4%, însă Rigips coboară o poziție în

clasament și se plasează pe locul patru în ediția de față. Locul doi este ocupat de de Baumit cu o cotă de specificare de 8,71%, în timp ce pe locul trei regăsim Elba cu o cotă de specificare de 8,04%.

La secțiunea de materiale specificate, cel mai des am întâlnit Corpuri de iluminat interior (3,06 puncte procentuale), Vopseaua lavabilă (2,82 puncte procentuale) și Tablouri electrice (2,49 puncte procentuale).

Policolor 15.40%

Corp iluminat interior 3.06%

Baumit 8.71%

Vopsea lavabila 2.82%

Elba 8.04%

Tablou electric 2.49%

Rigips 6.70%

Centrale termice murale 2.45%

Austrotherm 3.57%

Gips-carton 2.43%

Lindab 2.90%

Glet 2.39%

Knauf 2.90% Tarkett 2.23% Mapisa 2.23% Hasit 1.79%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2022 Sursa: www.victa.ro 36

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Gresie 2.35% Lavoare 2.29% Intrerupatoare, comutatoare 2.27% Prize 2.25%

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte de birouri și comercial în 2022 Sursa: www.victa.ro

» Timiș atrage cele mai multe investiții în domeniu În ediția de față vedem o schimbare în topul județelor cu cele mai multe investiții din domeniul Birouri/Comercial. București, care ocupa anul trecut poziția fruntașă, se plasează în acest an pe locul patru. Revenind însă la topul de anul acesta, prima poziție în clasament revine județului Timiș, cu un total de 349 proiecte. Podiumul e completat de județele Ilfov (328 investiții monitorizate) și Cluj (286 investiții monitorizate). La această categorie poziția codașă este ocupată de Teleorman, județ în care au fost identificate doar 8 proiecte în perioada analizată.

Dacă vorbim despre suprafețele pe care le ocupă proiectele analizate, trebuie să evidențiem faptul că Bucureștiul a găzduit și cele mai extinse proiecte, cu o suprafață totală de 5,81 mil mp de șantiere. Următoarele poziții sunt ocupate de Timiș cu 2,36 mil mp și Cluj cu 2,12 mil mp. Alte județe care au alocat suprafețe considerabile pentru proiecte de tip Birouri/Comercial sunt Ilfov și Iași, cu 1,79 mil mp și, respectiv, 1,49 mil mp. În materie de proiecte reprezentative, trebuie să menționăm Sediu administrativ central banca BT din Cluj, care ocupă o suprafață de 20 mii mp și are o valoare de 91 milioane lei. De asemenea, trebuie să includem și cele 4 proiecte mari din București: Cele 2 clădiri de birouri clasa A - Equilibrium cu o suprafață de peste 40 mii mp, Parcul de afaceri - AFI Tech Park 1 și 2 - INOX Park, cu o suprafață de 56 mii mp, 2 clădiri birouri clasa A Dacia One, cu o suprafață de 15 mii mp și o investiție de 46 milioane lei, dar și Extindere Promenada Mall și construire imobil birouri, cu o suprafață de 10 mii mp și o investiție estimată la 38 milioane lei.

Distribuția numerică pe județe a proiectelor de birouri și comercial în 2022 Sursa: www.victa.ro

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor de birouri și comercial pe județe în 2022 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață (m2) Valoare (RON) Beneficiar

2 cladiri birouri clasa A, 2S+P+11E+12Eth - Equilibrium Faza II

Bucuresti

40700,00

44770000,00

SKANSKA CONSTRUCTION ROMANIA

Extindere Promenada Mall si construire imobil birouri 7S+P+11E+12Et, parking subteran

Bucuresti

104492,00

38500000,00

FLOREASCA CITY CENTER

Parc de afaceri - AFI Tech Park 1 si 2 - INOX Park, faza II

Bucuresti

56000,00

55000000,00

AFI EUROPE

Sediu administrativ central banca BT - 3S+P+3E+4Er

Cluj

20000,00

91879900,00

BANCA TRANSILVANIA

2 cladiri birouri clasa A si spatii de prestari servicii 3S+P+3E+4Er+5Er, S+P+Mez+2E+3Er+4Et - Dacia One

Bucuresti

15000,00

46000000,00

ATENOR GROUP

37

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

979

774

544 600 417

Hotel & relaxare analiza domeniului 4615 4362

» A crescut cu 5,8% numărul de proiecte de tip Hotel & Relaxare

Evoluția numerică a proiectelor de hotel & relaxare în 2021 vs. 2022 Sursa: www.victa.ro 38

2021

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

2022

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

Septembrie

Evoluția lunară a proiectelor de hotel & relaxare în 2022 Sursa: www.victa.ro

August

163

Iulie

156

Iunie

Aprilie

Februarie

Ianuarie

119

192

155

Martie

185

Mai

331

Piața de distribuție locală în retail și HoReCa a înregistrat un nivel record în 2022, cifra de afaceri a companiilor din industrie crescând cu 27% față de 2020. De asemenea, datele analizate cu ajutorul VICTA.ro arată o creștere de 5,8% a numărului de proiecte în domeniu. Deși vorbim despre o creștere mai moderată a numărului de proiecte comparativ cu anul trecut, când aceasta era de 18%, cele 4.615 de investiții continuă trendul ascendent identificat în ultimii ani.

Ultimul trimestru aduce și în domeniul HoReCa cele mai multe proiecte, însă vedeta clasamentului este de această dată luna Octombrie, cu un total de 979 proiecte. Luna Noiembrie, ocupanta poziției fruntașe în ediția precedentă, se poziționează acum pe locul doi cu 774 șantiere.

Podiumul este completat de luna Decembrie cu 600 investiții. Nici în ediția de față începutul anului nu s-a dovedit a fi foarte productiv pe șantierele HoReCa, cu minima atinsă în luna Ianuarie când au fost identificate 119 proiecte. La capitolul lunilor mai puțin productive trebuie să menționăm și Martie (155 investiții monitorizate), dar și Mai (156 investiții monitorizate).

» A crescut cu 22% numărul de investiții de tip Hotel & Relaxare din zona de Nord-Est

Dacă în ediția precedentă ziceam că niciuna dintre regiuni nu a înregistrat scăderi, în ediția de față observăm un minus de 3,02% în dreptul zonei centrale (de la 695 lucrări la 674) și un minus de 8,01% în Sud (de la 462 lucrări la 425). Revenind însă la topul celor mai semnificative creșteri, prima poziție este ocupată de Nord-Est, cu o creștere de 22,34 puncte procentuale (de la 470 proiecte la 575).

Creșteri semnificative au fost identificate și în zona București-Ilfov (18,88 puncte procentuale, de la 233 la 277 proiecte) .

Tendința identificată în ediția anterioară a publicației de față se continuă și în 2022, iar zona Sud-Est a atras cel mai mare interes al investitorilor pentru proiecte de tip Hotel&Relaxare. Așadar, Sud-Estul ocupă prima poziție de podiumul, cu un

total de 871 investiții, în creștere cu 6,22 puncte procentuale comparativ cu anul precedent. Poziția a doua revine zonei de Nord-Vest care continuă să se remarce drept o zonă cu potențial turistic, ajungând astfel la 829 șantiere în 2022, în timp ce pe locul 3 regăsim zona Centrală cu 674 șantiere. Un interes mai temperat pentru investițiile de tip Hotel & Relaxare s-a remarcat în zona București-Ilfov, unde au fost monitorizate 277 proiecte.

Cele mai multe investiții monitorizate cu ajutorul asistentei virtuale VICTA.ro sunt de tip Unități de Cazare: 1.527. Deși trendul descendent identificat în ediția anterioară pentru această categorie de investiții se menține, interesul investitorilor încă este ridicat pentru acest tip de proiecte. Mai mult, pragul de 1.000 de proiecte a fost depășit în acest an și de categoria Agrement (sală sport, club, carting, distracție), care a cumulat un total de 1.065 proiecte. Un număr semnificativ de investiții au fost identificate și pentru categoriile Agrement (ștrand, piscină, locuri de joacă) cu 805 proiecte, dar și Food & Drinks (restaurant, cantină, cafenea) cu un total de 644 proiecte.

233 București / Ilfov

277

695

Centru

674 470 Nord-Est

1527

575

775 Nord-Vest

1065

829

» 1527 proiecte de tip Unități de Cazare în 2022

805

462 Sud

644

425

820 Sud-Est 871

Evoluția numerică pe zone a proiectelor de hotel & relaxare, comparativ între 2021 și 2022 Sursa: www.victa.ro 39

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Food & drinks (restaurant, cantină, cafenea)

Expoziții și conferințe

Entertainment (Casino, cinema, club, sală sportivă)

Cultură (muzee, teatre, galerii)

2022

Centre de relaxare, spa-uri

502

Cazare (hoteluri, pensiuni, hosteluri, vile turistice)

2021

Altele (Zoo)

472 Vest

Agrement (ștrand, piscină, locuri de joacă)

462

Agrement (sală sport, club, carting, distracție)

435 Sud-Vest

Distribuția proiectelor pe subdomenii de hotel & relaxare în 2022 Sursa: www.victa.ro

În 2022 observăm că procentul de proiecte aflate în stadiul de construcție a crescut ușor comparativ cu cel din ediția anterioară, de la 20% la 21,8%. Astfel, vorbim despre un total de 1.008 proiecte de tip Hotel & Relaxare în construcție, comparativ cu cele 898 proiecte din 2021. Totuși, în ciuda faptului că se înregistrează un număr considerabil de proiecte în construcție, primare rămân cele în autorizare: 1.587, conform datelor monitorizate de echipa IBC Focus.

Tot în 2021 discutăm și despre 590 proiecte finalizate, 272 în amenajare, 439 înainte de execuție, 695 în proiectare și doar 24 în stadiul de intenție.

» 21% dintre proiecte sunt în construcție

Intenție

Autorizare

Construcție

Finalizat

0,5%

34,4%

21,8%

12,8%

0

Proiectare

20

40

15,1%

60 de execuție Înainte

80

9,5%

100

Amenajare 5,9%

Distribuția pe stadii a proiectelor de hotel & relaxare în 2022 Sursa: www.victa.ro 1007 911 827

Segmentul proiectelor mari continuă să ofere semnale pozitive, iar 37% dintre acestea au intrat în stadii de execuție în 2022 (construcție și amenajare). Este vorba despre 539 proiecte în derulare și 911 aflate în stadii incipiente (intenție, proiectare, autorizare și înainte de execuție).

Conform datelor analizate cu ajutorul singurei asistente virtuale de vânzare la șantiere, VICTA.ro, proiectele mari sunt și cele mai numeroase în 2022 (1.450 investiții). La o distanță mică se poziționează și proiectele medii, 1.411 la număr. Dintre acestea, 404 au intrat în execuție, în timp ce 1.007 au rămas în stadii incipiente. Un interes puțin mai moderat a fost identificat pentru proiectele mici. Vorbim despre un total de 1.164 astfel de investiții, dintre care 337 în execuție și 827 în stadii incipiente.

40

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

539 404 337

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor de hotel & relaxare în 2022 Sursa: www.victa.ro

Rată de specificare branduri în domeniul hotel & relaxare în 2022 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 5,33%

HOTEL & RELAXARE lovebrands Dacă anul trecut vorbeam de o rată de specificare a brandurilor în caietele de sarcini ale arhitecților de 7,73%, în ediția de față aceasta scade timid și ajunge la 5,33 puncte procentuale.

De asemenea, identificăm modificări și în ceea ce privește podiumul celor mai iubite branduri în domeniul Hotel&Relaxare. Astfel, Policolor își păstrează poziția fruntașă cu 12,43 puncte procentuale din piața specificată, în timp ce locul doi revine în acest an brandului Elba (9 puncte procentuale din piața specificată). Pe a treia poziție

regăsim brandul Rigips cu 8,1 puncte procentuale din piața specificată. Mapisa, ocupanta celui deal treilea loc în ediția precedentă, se află acum pe poziția a cincea cu 4,44 puncte procentuale.

Pe partea de tipuri de materiale specificate de către proiectanți conduc corpurile de iluminat interior și tablourile electrice, însa diferențele sunt aproape nesemnificative față de restul materialelor - centrale termice, vopseluri sau conducte PVC.

Policolor 12.43%

Corp iluminat interior 2.64%

Elba 9.00%

Tablou electric 2.32%

Rigips 8.10%

Centrale termice murale 2.19%

Baumit 5.14%

Vopsea lavabila 2.14%

Mapisa 4.44%

Conducta PVC 2.12%

Austrotherm 3.97%

Gresie 2.07%

Porotherm 2.73%

Polistiren extrudat 2.01%

Knauf 2.45% Lindab 2.45% Indelec 1.91%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2022 Sursa: www.victa.ro 41

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Tencuieli interioare 2.01% Gips-carton 2.00% Faianta 1.95%

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte de hotel & relaxare în 2022 Sursa: www.victa.ro

Titlul de județ-magnet revine și în acest an județului Constanța, fapt ce nu este surprinzător având în vedere dinamica din ultimii ani și potențialul turistic al zonei. Astfel, județul cumulează un total de 407 investiții în perioada analizată. Locul doi în acest clasament revine județului Bihor cu 246 proiecte, în timp ce pe 3 regăsim județul Cluj cu 229 proiecte monitorizate cu ajutorul VICTA.ro. Un interes mult mai scăzut pentru investițiile HoReCa regăsim în județele Teleorman (doar 10 de șantiere identificate) sau Ialomița (doar 22 de șantiere identificate). În funcție de valorile suprafețelor alocate acestor proiecte, poziția fruntașă este ocupată de București, cu un total de 3,81 milioane mp alocați investițiilor de tip Hotel&Relaxare. Următoarea poziție este ocupată de Constanța cu 2,82 milioane mp, în timp ce pe locul trei regăsim județul Timiș cu 1,62 mil mp.

Un proiect de anvergură dezvoltat în zona Bucureștiului este Hotel Swissotel, 3S+P+M+18E, 4 stele, 225 camere și 17 apartamente, 4 stele - Niro Tower Hotel. Investiția este desfășurată pe o suprafață de aproximativ 30000 mp și a beneficiat de un buget de 27 milioane lei.

Județul Alba a găzduit, de asemenea, un proiect important: Sala polivalentă Darko Arena cu o capacitate de 18002000 locuri - Amenajare exterioară și peisagistică, cu o suprafață de 8710 mp și un buget de peste 26 milioane lei.

Județul Constanța ne oferă o investiție cu o suprafață de 18 mii mp și un buget estimat la 12 milioane lei: Sala polivalentă cu 5000 de locuri. Cluj oferă la rândul său două proiecte de mari dimensiuni: Courtyard by Marriott, hotel cu 100 de camere și 4 stele, având o suprafață de 2600 mp și un buget estimat de 5 milioane lei; dar și Modernizare și extindere Hotel Sport Radisson Blu, cu o suprafață de 6300 mp și o investiție estimată la 26 milioane lei.

Distribuția numerică pe județe a proiectelor de hotel & relaxare în 2022 Sursa: www.victa.ro

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor de hotel & relaxare pe județe în 2022 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață (m2) Valoare (RON) Beneficiar

Hotel Swissotel, 3S+P+M+18E, 4 stele, 225 camere si 17 apartamente, 4 stele - Niro Tower Hotel

Bucuresti

30000,00

276000000,00

NIRO INVESTMENT

Hotel 2S+D+P+2E+2M, 100 de camere, 4 stele - Courtyard by Cluj Marriott

2658,00

5316000,00

MARRIOTT INTERNATIONAL HOTELS INC

Sala polivalenta D+P+1E cu 5000 de locuri

Constanta

18500,00

12626493,00

CNI

Refatadizare, modernizare si extindere Hotel Sport Radisson Blu, S+P+M+8Er, 4 stele - 149 camere, sala de evenimente 300 persoane si 90 locuri parcare subteran

Cluj

6300,00

19866000,00

WINNERS FIRST

Sala polivalenta D+P+1E Darko Arena, capacitate 1800-2000 locuri - Amenajare exterioara si peisagistica

Alba

8710,00

26856044,00

PRIMARIA BLAJ

42

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

625 595 526

456 318 353

Evoluția numerică a proiectelor în 2021 vs. 2022 Sursa: www.victa.ro

După o scădere de 12 puncte procentuale a numărului de investiții în ediția anterioară, anul 2022 aduce semnale pozitive pe segmentul Construcții sociale și Comunitate.

Această majorare poate fi pusă în seama unei reacții din partea autorităților la blocajele cu care se confruntă piața. Astfel, în cele 12 luni analizate au fost identificate 3.921 astfel de investiții cu ajutorul VICTA.ro, semnalând un plus de CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

3921

2847

2021

2022

Decembrie

Noiembrie

August

Octombrie

Evoluția lunară a proiectelor din domeniul construcțiilor sociale în 2022 Sursa: www.victa.ro

Iulie

Iunie

Mai

Aprilie

Construcții sociale analiza domeniului

43

207

138

Martie

Februarie

Ianuarie

129

171

194

Septembrie

209

37,72 puncte procentuale comparativ cu cele 2.847 șantiere identificate în 2021.

Nu este o surpriză faptul că finalul de an aduce și cel mai însemnat număr de proiecte. În 2022 vorbim despre o maximă atinsă în luna Octombrie, când au fost înregistrate 625 de proiecte pe segmentul Construcții Sociale și Comunitate.

La o distanță mică regăsim luna Noiembrie, cu un total de 595 proiecte, urmată de luna Septembrie, cu 526 proiecte. La polul opus se află începutul de an, cu minima atinsă în Ianuarie: 129 proiecte.

Deși lunile Februarie și Martie marchează creșteri, în Aprilie se înregistrează o scădere semnificativă și sunt înregistrate doar 138 de proiecte. Această scădere este urmată de o nouă serie de creșteri, iar următoarea scădere se observă în luna Decembrie, când datele VICTA.ro arată un total de 456 șantiere.

Totuși, deși există luni în care identificăm scăderi, trebuie să menționăm că trendul în ceea ce privește evoluția lunară a proiectelor se menține.

Dacă debutul anului nu a adus valori mari, începând cu lunile de vară se observă semne de îmbunătățire, majoritatea lunilor depășind pragul de 300 de proiecte și existând creșteri pe toate sectoarele de construcții.

44

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Dacă în ediția precedentă menționam că 7 din cele 8 zone înregistrau minusuri comparativ anul anterior, în 2022 toate zonele marchează creșteri semnificative. Cel mai consistent plus poate fi identificat în zona de Nord-Est: 61,16 puncte procentuale. Acest procent se traduce într-un total de 693 proiecte, comparativ cu cele 430 identificate în 2021. De asemenea, creșteri importante regăsim și în zona București-Ilfov (55,43 puncte procentuale), Centru (41,44 puncte procentuale) și Nord-Vest (41,06 puncte procentuale).

La polul opus, cele mai mici creșteri pot fi identificate în Sud-Vest (17,05 puncte procentuale) și Sud (19,88 puncte procentuale). Deși aceste majorări sunt substanțiale, reprezintă cele mai mici creșteri identificate în 2022, semn că a fost un an bun pentru sectorul Construcții Sociale și Comunitate.

Plusul de 61 puncte procentuale identificat în dreptul zonei de Nord-Est o plasează pe poziția fruntașă în topul regiunilor cu cele mai multe proiecte. Astfel, cele 693 investiții depășesc numărul de 639 proiecte identificate în Nord-Vest, detronând această zonă, care ocupă acum locul doi. Pe a treia poziție regăsim zona Centrală, unde numărul de proiecte ajunge la 570.

258 București / Ilfov

401

» Toate zonele înregistrează creșteri în numărul de proiecte comparativ cu 2021

La coada acestui clasament stau zonele SudVest (309 șantiere), București-Ilfov (401 șantiere) și Vest (405 șantiere). În anul 2022 s-a continuat trendul identificat în anii precedenți, iar cele mai multe investiții din segmentul Construcțiilor Sociale și Comunitate sunt de tip Educațional. Astfel, 48% din numărul total de șantiere identificat și monitorizat de echipa IBC Focus în 2022 sunt fie școli, grădinițe, licee sau facultăți. De asemenea, cifrele analizate arată un interes sporit și pentru proiecte de tip Instituții pentru cetățeni (poliție și primărie): 1.002 șantiere, dar și pentru Clădiri guvernamentale/de Stat (tribunal, închisoare): 450. În perioada analizată, investitorii nu au fost atât de atrași însă de proiectele de tip Lăcaș de cult unde au fost înregistrate doar 209 șantiere

403

Centru

1910 570

430 Nord-Est

» 1 din 2 proiecte sunt din sectorul educațional

693

453

1002

Nord-Vest 639

347 Sud 416

361 Sud-Est

2022

Evoluția numerică pe zone a proiectelor din domeniul construcțiilor sociale, comparativ între 2021 și 2022 Sursa: www.victa.ro 45

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

cămine)

Lăcașe de cult

liceu, facultate)

Locuințe sociale (ANL, AREL

405

(primării, sedii poliție)

2021

Instituții pentru cetățeni

331 Vest

Educație (școală, grădiniță,

309

stat (tribunale, închisori)

264 Sud-Vest

Clădiri guvernamentale /

488

Distribuția proiectelor pe subdomenii din domeniul construcțiilor sociale în 2022 Sursa: www.victa.ro

Intenție

» 35% din investiții intrate în stadiul de construcție

0,5%

0

20 Proiectare

28,2%

Autorizare

Construcție

4,8%

34,9%

40 Înainte de execuție

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

12,6%

60

80

100

Amenajare 5,2%

13,7%

Deși vorbim despre un procent ușor mai scăzut al proiectelor aflate în stadiul de construcție comparativ cu ediția anterioară (34,9% comparativ cu 40%), această categorie de șantiere își menține poziția fruntașă. Mai exact, vorbim despre 1.370 astfel de investiții. A doua poziție este ocupată de investițiile aflate în stadiul de proiectare (1.106), în timp ce pe locul trei regăsim proiectele înainte de execuție (538). Pe parcursul celor 12 luni luate în calcul pentru analiza de față au existat și 19 șantiere în stadiul de intenție, 187 în autorizare, 205 în amenajare și 496 finalizate. În 2022, 36% din proiectele mari au intrat în stadii de execuție sau amenajare. Astfel, din totalul de 1.119, 407 au fost în stadiul de construcție sau amenajare. Procentul crește însă în cazul proiectelor medii. Mai exact, 49% din total sunt în execuție (520 șantiere) în timp ce 521 sunt în stadii incipiente (autorizare, intenție, înainte de execuție, licitație sau proiectare). În cazul proiectelor mici observăm că un raport de 51% au intrat în execuție. Astfel, din totalul investițiilor monitorizate cu ajutorul VICTA, 616 sunt înainte de execuție, în timp ce alte 648 au intrat în construcție sau amenajare.

Analizate în funcție de stadiu și dimensiune, cele mai numeroase au fost proiectele mari în stadii incipiente. Cu un total de 712 de investiții le surclasează pe cele mici în execuție (648), dar și pe cele mici în stadii incipiente (616).

46

Finalizat

Distribuția pe stadii a proiectelor din domeniul construcțiilor sociale în 2022 Sursa: www.victa.ro

712 648 616 521

520

407

» 1.100 de proiecte mari în 2022

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul construcțiilor sociale în 2022 Sursa: www.victa.ro

Rată de specificare branduri în domeniul construcțiilor sociale în 2022 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 7,74%

CONSTRUCȚII SOCIALE lovebrands Pe segmentul Construcțiilor Sociale și Comunitate observăm că rata de specificare branduri în caietele de sarcini a crescut de la 4,63% în 2021 la 7,74% în 2022. Cele mai iubite branduri în 2022 pe acest segment au fost Policolor (13,59% din piața specificată), Elba (10,81% din piața specificată) și Baumit (7,67% din piața specificată). Tot în acest clasament mai apar și alte nume cu rezonanță în industrie, precum Rigips, Lindab sau Mapisa.

Trecând la capitolul celor mai specificate materiale la proiectele de tip Construcții Sociale și Comunitate, pe prima poziție în topul menționărilor se află Corpurile de Iluminat Interior (3,21%), cu un procent ușor în creștere față de statisticile de anul trecut. Pe pozițiile următoare se regăsesc Vopseaua Lavabilă (2,64%) și Tencuielile decorative (2,44%).

Arhitecții au mai specificat și: Tablouri electrice, Gresie și Prize.

Policolor 13.59%

Corp iluminat interior 3.21%

Elba 10.81%

Vopsea lavabila 2.64%

Baumit 7.67%

Tencuieli decorative 2.44%

Rigips 6.54%

Tablou electric 2.36%

Lindab 5.04%

Gresie 2.36%

Mapisa 4.42%

Prize 2.33%

Austrotherm 3.23%

Tencuieli interioare 2.32%

Knauf 2.99%

Intrerupatoare, comutatoare 2.31%

Porotherm 2.33%

Polistiren extrudat 2.26%

Valrom 2.03%

Lavoare 2.24%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2022 Sursa: www.victa.ro 47

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte din domeniul construcțiilor sociale în 2022 Sursa: www.victa.ro

Capitala își păstrează și în 2021 poziția dominantă cu cele mai numeroase proiecte de tip Construcții Sociale și Comunitate potrivit VICTA. ro: 325. Pe locul 2 ajunge județul Cluj cu 230 de investiții, în timp ce locul 3 revine județului Timiș cu 172 de șantiere monitorizate în perioada supusă acestei analize. Cu valori mult mai reduse regăsim județele Mehedinți (29 proiecte) sau Giurgiu (35 proiecte). În ceea ce privește valorile cumulate ale suprafețelor proiectelor analizate, Bucureștiul ocupă prima poziție cu un total de peste 2,8 milioane mp.

Pe locul doi regăsim județul Cluj cu 790 mii mp de investiții pe segmentul Construcțiilor Sociale și Comunitate, în timp ce pe 3 regăsim județul Iași cu peste 470 mii mp investiții.

Trecând în revistă și câteva din proiectele reprezentative în domeniu, merită să menționăm Catedrala Mântuirii Neamului cu o suprafață estimată la peste 40 mii mp și o investiție estimată la 1,6 mld lei, găzduită în București.

Tot în București regăsim și proiectul „Centru medical multifuncțional: spital universitar de stomatologie P+2E”, cu o suprafață de 4900 mp.

Clujul oferă la rândul său două proiecte de anvergură: Centrul misionar social – grădiniță în regim de înălțime S+P+5E+Et cu un buget de aproximativ 6,7 mil lei; Imobil de servicii în regim de înălțime S+P+4E+5Er - Liceul Elf, cu un buget estimat de 5,4 milioane lei.

Distribuția numerică pe județe a proiectelor din domeniul construcțiilor sociale în 2022 Sursa: www.victa.ro

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor din domeniul construcțiilor sociale pe județe în 2022 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață (m2) Valoare (RON) Beneficiar

Catedrala Mantuirii Neamului

Bucuresti

42000,00

1600000000,00

PATRIARHIA BISERICII ORTODOXE ROMANE

Imobil de servicii S+P+4E+5Er - Liceul Elf

Cluj

3200,00

5440000,00

GIGHIBANDA

Centru medical multifunctional: spital universitar de stomatologie P+2E

Bucuresti

4954,00

21009043,00

PRIMARIA SECTORULUI 4

Corp depozit cu acces liber la raft - Structura 2S+D+2Sp+P+3Er

Cluj

3000,00

13580374,00

BIBLIOTECA CENTRALA UNIVERSITARA LUCIAN BLAGA

Centru misionar social – gradinita S+P+5E+Et

Cluj

2400,00

6720000,00

ARHIEPISCOPIA VADULUI, FELEACULUI SI CLUJULUI

48

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

214

163

125

81 59

Dacă în ediția precedentă vorbeam despre semnale negative din piață, în special în contextul în care criza sanitară făcuse nevoia de spații medicale și mai acută, anul 2022 aduce perspective optimiste pe acest segment. Astfel, datele VICTA.ro arată un total de 1.095 proiecte încadrate pe segmentul Medical & Științific. Această cifră marchează o creștere semnificativă de 25,28 puncte procentuale comparativ cu rezultatele din 2021, când se înregistrau doar 874 de șantiere.

Evoluția numerică a proiectelor din domeniul medical și științific în 2021 vs. 2022 Sursa: www.victa.ro CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

1095

874

» A crescut cu 25% numărul de proiecte medicale

2021

2022

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

Septembrie

August

Iulie

Evoluția lunară a proiectelor din domeniul medical și științific în 2022 Sursa: www.victa.ro

Medical & științific analiza domeniului

49

90

50

Iunie

Martie

Februarie

Ianuarie

32

45

Mai

51

Aprilie

47

138

La categoria celor mai „muncite” luni din an pentru segmentul Medical & Științific, observăm că doar 4 luni depășesc pragul de 100 de proiecte.

Deși nu este vorba despre cifre mari, perspectiva optimistă revine din comparația cu anul precedent, când doar două luni depășeau acest prag. Revenind însă la topul celor mai active luni, poziția fruntașă este ocupată de luna Noiembrie, cu un total de 214 șantiere. Următoarele poziții în clasament revin lunilor Octombrie (163 proiecte), Decembrie (138 proiecte) și Septembrie (125 proiecte). La polul opus, cele mai puține investiții au fost identificate în lunile Aprilie, cu un total de 45 șantiere, și Ianuarie, cu un total de 47 șantiere de tip Medical&Științific.

Dacă în ediția precedentă spuneam că doar zona de Sud-Vest a înregistrat creșteri comparativ cu anul precedent, în 2022 situația se schimbă și toate regiunile cunosc majorări ale numărului de proiecte.

Cea mai semnificativă creștere poate fi identificată în zona București-Ilfov, unde se înregistrează un plus de 73,58 puncte procentuale, de la 53 de proiecte în 2021 la 92 în 2022. A doua poziție în topul celor mai însemnate creșteri revine zonei de Nord-Est, cu un plus de 37,28 puncte procentuale, în timp ce a treia poziție revine zonei Centrale, cu un plus de 34,51 puncte procentuale. Majorări mai moderate observăm în Vestul țării (5,68 puncte procentuale) și în Sudul țării (9,68 puncte procentuale).

La nivelul numărului total de proiecte monitorizate de echipa IBC Focus, pe sectorul Medical & Științific cea mai productivă zonă s-a dovedit a fi și de această dată Nord-Estul, cu 232 investiții, urmată de zona de Nord-Vest cu 179 de șantiere. Locul 3 în acest clasament revine zonei Centrale, care consemnează și una dintre cele mai importante majorări comparativ cu rezultatul din 2021, reușind să ofere pieței 152 de proiecte medicale.

53 București / Ilfov

» A crescut cu 73% numărul de proiecte din București - Ilfov

Similar cu edițiile precedente ale publicației de față, datele indică faptul că focusul a rămas pe construcțiile de tip Spitale, Clinici, Laboratoare, Farmacii și Cabinete. În 2022 vorbim despre un total de 732 astfel de investiții, în creștere comparativ cu rezultatele anului 2021. Pe poziția a doua regăsim proiectele de tip Cabinete (medicale, veterinare, stomatologice) care au însumat un total de 161 de proiecte. Locul 3 revine Centrelor de îngrijire (ospicii sau case de bătrâni) cu un total de 134 șantiere. Un interes mai moderat înregistrează proiectele de tip Centre pentru persoane cu dizabilitățiI, Sanatoriu, cu un total de doar 68 de șantiere.

92

113

Centru

152

732

169 Nord-Est

232

146 Nord-Vest

179

» 68% sunt proiecte de tip Spitale, Clinici sau Laboratoare

93 Sud 104

124 Sud-Est 136

88 Sud-Vest 107

Vest

88

2021

93

2022

Evoluția numerică pe zone a proiectelor din domeniul medical și științific, comparativ între 2021 și 2022 Sursa: www.victa.ro 50

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Cabinete (medicale, veterinare, stomatologie)

Centre (pentru persoane cu dizabilități) sanatorii

Centre de îngrijire (ospicii, case de bătrâni)

Spitale, clinici, laboratoare, farmacii, cabinete

Distribuția proiectelor pe subdomenii din domeniul medical și științific în 2022 Sursa: www.victa.ro

Anul 2022 a adus perspective optimiste și în ceea ce privește stadiile proiectelor analizate.

Astfel, cele mai multe șantiere sunt în stadiul de construcție. Este vorba despre un total de 322 proiecte, în creștere cu 29,6% comparativ cu ediția precedentă. Pe a doua poziție regăsim șantierele în stadiul de proiectare, 316 la număr. De asemenea, semnale pozitive primim și din partea proiectelor finalizate, în creștere cu 11,7% comparativ cu ediția precedentă, care ating un total de 127. Potrivit datelor monitorizate cu ajutorul VICTA.ro, în perioada analizată au fost identificate și 123 proiecte înainte de execuție, dar și 58 în stadiul de amenajare pentru domeniul Medical & Științific.

» 127 proiecte medicale finalizate în 2022

Intenție

Autorizare

Construcție

Finalizat

0%

13,1%

29,6%

11,7%

0

20 Proiectare

40

29%

60 Înainte de execuție

80

Amenajare

100

5,3%

11,3%

Distribuția pe stadii a proiectelor din domeniul medical și științific în 2022 Sursa: www.victa.ro

205

200

183

135

Clasificate după stadii și dimensiuni, poziția fruntașă revine proiectelor de mici dimensiuni, cu un total de 335 investiții în perioada analizată. Dintre acestea, 200 se află în stadii incipiente (autorizare, intenție, înainte de execuție, licitație sau proiectare), iar alte 135 au intrat în execuție (construcție sau amenajare). În cazul proiectelor de mari dimensiuni vorbim despre un total de 304 investiții, dintre care aproape jumătate au intrat în execuție. Mai exact, au fost identificate 121 de șantiere în execuție și 183 proiecte mari aflate înainte de execuție. În ceea ce privește situația proiectelor medii de tip Medical & Științific, în 2022 au fost identificate 205 proiecte înainte de execuție și alte 124 în construcție sau amenajare.

51

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

124

121

» 304 investiții medicale mari în 2022

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul medical și științific în 2022 Sursa: www.victa.ro

Rată de specificare branduri în domeniul medical și științific în 2022 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 8,6%

MEDICAL & ȘTIINȚIFIC lovebrands În cazul proiectelor încadrate la secțiunea Medical & Științific monitorizate de echipa IBC Focus, arhitecții au specificat branduri în caietele de sarcini pentru 8,6% dintre proiecte. Vorbim despre un procent în creștere raportat la datele prezentate în ediția anterioară, când rata de specificare ajungea la 4,8 puncte procentuale. La secțiunea celor mai specificate branduri de către arhitecți în caietele de sarcini, pe podium au urcat: Policolor (14,08% din piața specificată), Elba (9,95%) și Rigips (7,75%). De

Policolor 14.08%

asemenea, procente relativ mari regăsim și pentru brandurile Baumit (7,31%) și Tarkett (4,23%).

Ca și materiale specificate, în top s-au regăsit din nou Corpurile de Iluminat Interior (3,39%).

Acestea au fost urmate de Vopseaua lavabilă (2,68%) și Tablourile electrice (2,51%). Destul de apropiate ca și puncte procentuale s-au regăsit și Gletul (2,41%) și Lavoarele (2,38%).

Corp iluminat interior 3.39%

Elba 9.95%

Vopsea lavabila 2.68%

Rigips 7.75%

Tablou electric 2.51%

Baumit 7.31%

Glet 2.41%

Tarkett 4.23%

Lavoare 2.38%

Lindab 3.70%

Tencuieli decorative 2.35%

Knauf 3.17%

Vas closet 2.35%

Austrotherm 3.08%

Tencuieli interioare 2.33%

Mapisa 2.46%

Gips-carton 2.24%

Porotherm 2.02%

Polistiren extrudat 2.16%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2022 Sursa: www.victa.ro 52

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte din domeniul medical și științific în 2022 Sursa: www.victa.ro

» 86 de investiții dedicate domeniului în Iași Pe segmentul Medical & Științific cele mai multe investiții au fost identificate, din nou, în județul Iași: 86 de proiecte. Acest județ reușește să își mențină poziția fruntașă ocupată și în ediția de anul trecut, în timp ce județului București îi revine locul 2 cu 75 de investiții. Pe locul trei regăsim în acest an județul Timiș cu 59 de proiecte monitorizate cu ajutorul VICTA.ro. De asemenea, un număr apropiat de proiecte a fost identificat și în județe precum Cluj (55 șantiere) sau Constanța (52 șantiere).

Transpuse în valori ale suprafețelor, Iașiul își păstrează poziția fruntașă cu peste 840 mii mp de spații medicale. La o distanță destul de mică se află proiectele aflate în capitală cu un total estimat la 638 mii mp, în timp ce pe locul 3 se află investițiile din județul Cluj (un total de 521 mii mp). În ceea ce privește situația proiectelor cu importanță în acest an, merită să menționăm șantiere precum: Spitalul Regional de Urgență din Cluj, dispus în regim S+P+5E, cu o valoare estimată la peste 50 milioane lei. De asemenea, București va găzdui un Spital de radioterapie și oncologie pediatrică în regim S+P+6E, proiect estimat la peste 8000 mp și un buget de 37 milioane lei. Primăria Timișoara va investi într-o maternitate de peste 25 mii mp cu o valoare de peste 300 milioane lei, în timp ce în județul Prahova s-au efectuat lucrări pentru Spitalul orășenesc Sinaia, în valoare de peste 4,7 milioane lei, care se întinde pe 8000 mp. În județul Alba se realizează lucrări de Extindere și dotare Ambulatoriu Spital Municipal, cu un buget estimat de 7,7 milioane lei.

Distribuția numerică pe județe a proiectelor din domeniul medical și științific în 2022 Sursa: www.victa.ro

Valoarea cumulată a suprafețelor proiectelor din domeniul medical și științific pe județe în 2022 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Suprafață (m2) Valoare (RON) Beneficiar

Spital de radioterapie si oncologie pediatrica S+P+6E

Bucuresti

8000,00

37000000,00

ASOCIATIA DARUIESTE VIATA

Spital orasenesc Sinaia St+Dp+P+2E - Continuare lucrari

Prahova

8001,00

4783129,00

PRIMARIA SINAIA

Maternitate Odobescu D+P+6E si corp administrativ S+D+P+4E+Er - 306 paturi

Timis

25000,00

301000000,00

PRIMARIA TIMISOARA

Spital regional de urgenta S+P+5E, 873 paturi si parking subteran si suprateran cu 1413 locuri

Cluj

151891,00

50383226,00

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

Extindere si dotare Ambulatoriu D+P+3E Spital Municipal

Alba

1598,00

7766362,00

PRIMARIA BLAJ

53

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

481 453

437

369

258

268

182

3093

1898

» Creștere de 62,9% a investițiilor în Infrastructură în 2022 Evoluția numerică a proiectelor de infrastructură în 2021 vs. 2022 Sursa: www.victa.ro

54

2022

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

August

Iulie

Iunie

Mai

Infrastructură analiza domeniului

2021

Evoluția lunară a proiectelor de infrastructură în 2022 Sursa: www.victa.ro

162

Septembrie

125

Aprilie

Februarie

Ianuarie

112

130

Martie

116

Potrivit datelor analizate de IBC Focus, specialiștii din industria de construcții au avut așteptări mari de la autorități pentru a demara investiții în sectorul de infrastructură. Dacă în ediția precedentă perspectivele erau pesimiste, marcându-se un minus de 16 puncte procentuale în dreptul acestui sector, în 2022 situația se modifică semnificativ. Astfel, cele 3.093 proiecte monitorizate marchează un plus de 62,96 puncte procentuale pentru acest sector comparativ cu cele 1.898 proiecte identificate în 2021. Este o creștere importantă, în special în contextul în care economia este afectată de efectele pandemiei, inflației sau a războiului de la granițe.

Dacă facem o analiză a celor mai „muncite” luni pe șantierele din țară, observăm că luna Decembrie conduce clasamentul cu un total de 481 de investiții identificate. Ultimul trimestru este, de altfel, singurul care a reușit să depășească 400 de proiecte lunare. Mai exact în luna Octombrie au fost 453 investiții de Infrastructură și în Noiembrie 437. Totuși, numărul de proiecte în acest trimestru este aproape dublu, în condițiile în care ediția precedentă spuneam că se depășea timid pragul de 200 proiecte. La polul opus stă luna Ianuarie, cu doar 112 investiții de Infrastructură, urmată de luna Februarie cu 116 proiecte. Sezonul de vară pare că a debutat cu o

mică pauză pe acest sector, ulterior observându-se o ușoară mobilizare în lunile următoare. Ne referim mai exact la cifrele identificate și monitorizate în lunile Iunie (162 de proiecte, în scădere comparativ cu luna Mai), Iulie (258 de proiecte) și August (268 de proiecte).

Creșterea numărului de șantiere la nivel de domeniu se reflectă și în cazul evoluției pe zone.

Astfel, în zona de Nord-Est a țării se înregistrează cea mai puternică majorare, de 105 puncte procentuale.

Numărul de proiecte s-a dublat în această regiune, de la 236 în ediția precedentă la 484 în 2022. De asemenea, creșteri semnificative observăm și în Sud-Vest (71,02 puncte procentuale, de la 176 investiții în 2021 la 301 în 2022) sau în Sud (70,33 puncte procentuale, de la 300 investiții în 2021 la 511 în 2022).

Deși este vorba despre un procent semnificativ, cea mai mică creștere din acest clasament revine zonei Centrale, cu 43,53 puncte procentuale. Mai exact, vorbim despre un total de 366 proiecte încadrate pe segmentul Infrastructură, comparativ cu cele 255 înregistrate în ediția precedentă. De asemenea, majorări puțin mai temperate comparativ cu restul zonelor regăsim și în Sud-Est (44,98%) sau în București-Ilfov (45,07%).

» Nord-Est: S-a dublat numărul de proiecte în 2022

142 București / Ilfov

206

Dacă în ediția precedentă menționam că zona de Nord-Vest conduce clasamentul zonelor cu cele mai multe proiecte încadrate pe segmentul Infrastructură, în 2022 majorarea de 70 de procente din Sudul țării își spune cuvântul, iar această regiune ocupă poziția fruntașă. Astfel, cele 511 proiecte surclasează Nord-Vestul țării, care ocupă a doua poziție cu 493 proiecte. Așa cum am precizat, numărul de proiecte din Nord-Est s-a dublat, iar această zonă ocupă acum poziția a treia în topul de față. La coada clasamentului regăsim de această dată zona București-Ilfov, cu 206 investiții de tip Infrastructură. Un număr relativ mic de investiții regăsim și în regiunile Sud-Vest (301 proiecte) sau Vest (313 proiecte).

Așa cum era de așteptat, o mare parte din investițiile identificate sunt de tip proiecte Rutiere.

Mai precis, vorbim despre mai bine de jumătate din totalul de proiecte monitorizate de echipa IBC Focus în acest sector, 1.947. Această categorie include: Drumuri Publice, Șosele, Autostrăzi. În perioada analizată au mai fost identificate și alte 302 proiecte de tip Pod, Pasaj, Pasarelă și 556 proiecte de tip Parcări și Zone Pietonale, dar și 65 de proiecte de Infrastructură Aeriană (terminal, aeroport) și 165 de proiecte de tip Căi Ferate, Linii de Tren. Un interes mai scăzut observăm pentru proiectele de tip Parc Industrial (4 investiții), Stâlpi Tensiune (12 investiții) sau Maritim, Fluvial (42 investiții).

1947

255

Centru

366 236 Nord-Est 484

306 Nord-Vest 493

300 Sud 511

289 Sud-Est

Evoluția numerică pe zone a proiectelor de infrastructură, comparativ între 2021 și 2022 Sursa: www.victa.ro 55

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Stâlpi tensiune (LEA, etc)

Parcuri industriale

Rutier (drumuri, publice, șosele, autostrăzi)

2022

Pod, pasaj, pasarelă

2021 313

Parcări, zone pietonale

194 Vest

Maritim, fluvial (șantiere navale)

301

Căi ferate, linii tren

176 Sud-Vest

Aerian / Infrastructură aeriană (terminale, aeroporturi)

419

Distribuția proiectelor pe subdomenii din infrastructură în 2022 Sursa: www.victa.ro

Intenție

Autorizare

Construcție

0,2%

2,1%

33%

0

20 Proiectare

40

40,6%

Distribuția pe stadii a proiectelor de infrastructură în 2022 Sursa: www.victa.ro

40% din totalul de șantiere de Infrastructură au rămas în proiectare în 2022. Acest lucru nu este surprinzător, având în vedere că se menține tendința identificată în anii anteriori, iar un număr sporit de investiții de acest tip rămâne la stadii incipiente. Mai exact, vorbim despre 1.257 investiții în proiectare, în timp ce alte 65 au fost în autorizare, 6 în intenție și 547 înainte de execuție. Trecând în registru și ce s-a muncit în 2022 pe acest sector, trebuie să menționăm că avem și un număr important de proiecte în derulare: 1.021 șantiere de Infrastructură în construcție și alte 39 în amenajare. De asemena, ce este important de menționat însă este faptul că în perioada analizată, potrivit datelor monitorizate cu ajutorul VICTA.ro, am avut și un total de 158 de șantiere finalizate.

Înainte de60execuție

Finalizat 5,1%

80

100 Amenajare

17,7%

1,3%

» 1257 de investiții de Infrastructură în proiectare în 2022

740 634

501

392 349

Și în 2022 investițiile mari le-au surclasat pe cele medii, lucru care nu este surprinzător având în vedere specificul domeniului. Astfel, vorbim despre 634 investiții mari în stadii incipiente și 349 în execuție (construcție sau amenajare). În ceea ce privește investițiile medii, 501 sunt în stadii incipiente și 319 în execuție. Investițiile mici sunt cele mai numeroase, cu un total de 1132 proiecte, dintre care 740 înainte de execuție și 392 în derulare.

Aceste date aduc perspective optimiste, având în vedere că mulți investitori trag semnale de alarmă cu privire la lipsa unui sistem de Infrastructură care ar putea aduce multiple beneficii în toate domeniile din țara noastră.

56

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

319

» 349 de proiecte mari intrate în execuție

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor de infrastructură în 2022 Sursa: www.victa.ro

Rată de specificare branduri în domeniul infrastructură în 2022 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 3,35%

INFRASTRUCTURĂ lovebrands Anul 2022 vine cu surprize și în ceea ce privește situația celor mai specificate branduri.

Astfel, B2B Consprod, ocupanta primei poziții în edițiile precedente, se plasează acum pe locul doi cu un total de 12,08% din piața specificată. Pe prima poziție regăsim în această ediție brandul Wavin, care cumulează o rată de specificare de 13,62 puncte procentuale. Podiumul este completat de Policolor, cu o rată de specificare de 10,8 puncte procentuale.

La nivel de rată de specificare în domeniu, găsim valori procentuale destul de scăzute, fapt datorat

însă și unei nișe de specialitate. Vorbim mai exact despre 3,35%, procent în creștere comparativ cu anul 2021 când s-a înregistrat pe acest sector o ușoară scădere de până la 1,69 puncte procentuale.

La nivel de materiale specificate la proiectele de tip Infrastructură, cel mai des au fost întâlnite Bordurile de drum (menționate în 6% din cazuri). Locul 2 revine Marcajelor rutiere (5,95% din proiecte), în timp ce pe locul 3 regăsim Conductele PVC (4,73% din proiecte).

Wavin 13.62%

Borduri drumuri 6.00%

B2B Consprod 12.08%

Marcaje rutiere 5.95%

Policolor 10.80%

Conducta PVC 4.73%

Valrom 5.40%

Rigole drumuri 4.00%

Sika 3.08%

Tub circular beton 4.00%

Elba 3.08%

Parapeti metalici 3.96%

SW Umwelttechnik 2.57%

Pavaj 3.63%

Austrotherm 2.57%

Camine vizitare 3.36%

Porotherm 2.31% Hydro BG 1.54%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2022 Sursa: www.victa.ro 57

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Geotextil 3.12% Stalpi metalici de iluminat exterior 2.20%

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte de infrastructură în 2022 Sursa: www.victa.ro

» Bihorul și Constanța atrag cele mai multe proiecte de Infrastructură monitorizate cu ajutorul VICTA.ro printre cele mai atractive au fost: șantierul destinat Autostrăzii SebeșTurda, loturile 1, 2, 3 și 4 cu un buget de aproximativ 2 miliarde lei sau Podul suspendat peste Dunăre din Brăila cu un buget de peste 2 miliarde lei. De asemenea, Consiliul Județean Brașov a investit și în Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, etapa III și a alocat un buget de aproximativ 145 milioane lei, în timp ce Primăria București a direcționat 157 milioane lei pentru proiectul Stație de metrou S+P+2E la nivel suprateran - Tudor Arghezi.

Din totalul de proiecte identificate și monitorizate de echipa IBC Focus, observăm că cele mai multe au fost găzduite de județele Bihor și București. Alături de județele Timiș, Constanța, Argeș și Iași, aceste zone sunt singurele care depășesc pragul de 100 de astfel de investiții, mai exact 129 în Bihor și 119 în Constanța. La polul opus stau județe precum Călărași (15 de proiecte în perioada analizată) sau Covasna (29 de proiecte în perioada analizată).

Transpuse în proiecte de interes pentru specialiștii din sectorul construcțiilor, potrivit datelor

Distribuția numerică pe județe a proiectelor de infrastructură în 2022 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Valoare (RON)

Beneficiar

Pod suspendat peste Dunare

Braila

5012915,00

TRANSELECTRICA BUCURESTI

Autostrada Sebes - Turda Loturile 1, 2, 3 si 4

Alba

2481175385,00

CNADNR

Aeroport international Brasov-Ghimbav, Etapa III: cladire energetica, Brasov terminal S+P+3E, uzina electrica, centrala termica, remiza PSI, P - Rest de executat

145581179,00

CONSILIUL JUDETEAN BRASOV

Statie de metrou S+P+2E la nivel suprateran - Tudor Arghezi

Bucuresti

157643983,00

PRIMARIA SECTORULUI 4

Amenajare nod rutier CB - DJ401 - Pasaj Berceni

Ilfov

179286280,00

CNADNR

58

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

347

336 268 247

178

170 154 137 104

97

115

Utilități - analiza domeniului 2262

1554

» O creștere de 45% în segmentul de Utilități

2021

59

2022

Evoluția numerică a proiectelor de utilități în 2021 vs. 2022 Sursa: www.victa.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Decembrie

Noiembrie

Octombrie

Septembrie

August

Iulie

Iunie

Mai

Aprilie

Evoluția lunară a proiectelor de utilități în 2022 Sursa: www.victa.ro

Martie

Februarie

Ianuarie

109

Anul 2022 continuă trendul ascendent identificat în ediția anterioară ș aduce o creștere de 45,55 puncte procentuale pe segmentul Utilități. Vorbim despre un număr total de 2.262 proiecte monitorizate cu ajutorul singurei asistente virtuale de vânzare la șantiere, VICTA.ro, comparativ cu cele 1.554 investiții din ediția anterioară.

Finalul de an se dovedește și de această dată a fi productiv pentru specialiștii care activează în acest segment, cu o medie a ultimelor 3 luni de 317 proiecte.

Această medie semnalează o creștere semnificativă comparativ cu ediția precedentă, când se înregistrau 175 astfel de proiecte. Maxima în ediția de față a fost atinsă în luna Noiembrie, care a cumulat un total de 347 proiecte.

Un număr important de investiții observăm și în lunile Decembrie (336), Octombrie (268) și Septembrie (247).

La capătul opus al clasamentului regăsim începutul de an. Cea mai mică valoarea a fost atinsă în luna Feabruarie, când au fost monitorizate doar 97 investiții. De asemenea, aceasta este singura lună în care nu s-a atins pragul de 100 de proiecte. Tot la coada clasamentului găsim și lunile Aprilie (cu 104 proiecte monitorizate) și Ianuarie (cu 109 proiecte monitorizate).

Dacă anul trecut spuneam că toate zonele au înregistrat creșteri, cea mai semnificativă fiind în București-Ilfov (60 puncte procentuale), în ediția de față această zonă este singura zonă în care observăm scăderi. Este vorba despre un minus de 1,8%, de la 111 proiecte la 109. La capitolul creșteri observăm un trend identificat și pe segmentul Infrastructură: numărul de investiții în zona de Nord-Est s-a dublat în 2022. Mai exact, s-a înregistrat o creștere de 109,82 puncte procentuale, de la 163 investiții în 2021 la 342. De asemenea, majorări semnificative observăm și în zone precum Sud (95,41 puncte procentuale) și Centru (49,21 puncte procentuale).

Dacă tot am menționat anterior zona de Sud la capitolul celor mai semnificative creșteri, aceasta devine fruntașa clasamentului având în considerare numărul total de proiecte monitorizate cu ajutorul VICTA.ro. Cu un total de 383 șantiere, se plasează în fața zonei Sud-Est care a găzduit în 2022 un total de 349 proiecte. Podiumul este completat de zona Nord-Est, are a găzduit 342 proiecte de tip Utilități.

La coada clasamentului se regăsește zona BucureștiIlfov, fiind singura regiune care nu depășește pragul de 200 proiecte.

111 București / Ilfov

109

» A crescut cu 109% numărul de proiecte din zona Nord-Est Conform datelor analizate, 39% din totalul de proiecte este reprezentat de investițiile de tip Rețea Apă și Canalizare. Este vorba despre 886 astfel de proiecte, care sunt urmate de cele 600 proiecte de tip Termice/Electrice/Gaz, dar și de cele 374 lucrări de Epurare/Tratare/Pompare apă. La polul opus regăsim proiectele de tip Lucrări Hidrotehnice (baraje, rezervoare) cu 37 investiții, dar și cele de tip Groapă de Gunoi, Rampă Ecologică cu 27 investiții monitorizate în 2022.

189

Centru

886 282

163 Nord-Est

600

342

230 Nord-Vest 317

374

338

196

» 886 investiții în Rețea Apă și Canalizare

Sud 383

285 Sud-Est

Evoluția numerică pe zone a proiectelor de utilități, comparativ între 2021 și 2022 Sursa: www.victa.ro 60

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

2022

Termice, electrice, gaz

Rețea apă / canalizare

2021 211

Lucrări hidrotehnice (baraje, rezervoare)

159 Vest

Epurare / tratare / pompare apă

269

Energie / electric (centrale, eoliene)

221 Sud-Vest

Altele (groapă de gunoi, rampă ecologică)

349

Distribuția proiectelor pe subdomenii de utilități în 2022 Sursa: www.victa.ro

» 683 proiecte de Utilități în construcție Intenție

Autorizare

Construcție

0,1%

11,4%

30,2%

0

20 Proiectare

40

36,2%

60 de execuție Înainte

Finalizat 3%

80

100 Amenajare

18,2%

0,9%

Distribuția pe stadii a proiectelor de utilități în 2022 Sursa: www.victa.ro

Dacă anul trecut spuneam că șantiere în construcție le depășesc numeric pe cele aflate în proiectare, în 2022 situația se modifică. Astfel, 36% dintre investiții au rămas în stadiul de proiectare (819 proiecte), în timp ce 30% au fost în construcție (683 proiecte). De asemenea, potrivit datelor indicate de asistenta virtuală de vânzare la șantiere VICTA.ro, în 2022 am avut și 67 de proiecte de Utilități finalizate, 21 în amenajare, 412 înainte de execuție, 257 în autorizare și 3 în intenție.

641

510

340 274

250 180

Dacă în ediția precedentă spuneam că 40% dintre proiectele mari sunt în construcție, în 2022 acest procent scade la 28%. Mai exact, vorbim despre 641 investiții înainte de execuție și 250 în construcție sau amenajare. Cu toate acestea, este important să precizăm că numeric s-au înregistrat creșteri atât pentru proiectele în stadii incipiente, cât și pentru cele în derulare. În cazul proiectelor mici observăm 274 în construcție sau amenajare și 320 aflate înainte de execuție, în timp ce pentru proiectele medii vorbim despre 510 în stadii incipiente și 180 în construcție sau amenajare.

61

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

» 28% proiecte mari în execuție

Mare

Mediu

Înainte de execuție

Mic În execuție

Împărțirea pe stadii și dimensiuni a proiectelor din domeniul utilități în 2022 Sursa: www.victa.ro

Rată de specificare branduri în domeniul utilități în 2022 Sursa: www.victa.ro

Rata de specificare 3,55%

UTILITĂȚI lovebrands

Conform datelor analizate în ultimele 12 luni cu ajutorul asistentei virtuale de vânzare la șantiere, VICTA.ro, au fost identificate branduri specificate de către arhitecți în caietele de sarcini pentru doar 3,55% din cazuri. Un procent în creștere comparativ cu datele înregistrate pentru 2021, când accesta era de 2,18%. De asemenea, observăm că și preferințele arhitecților s-au schimbat, iar cele mai specificate

branduri în această ediție sunt Policolor (13,04% din piața specificată), Elba (12,17% din piața specificată) și Wavin (10,43% din piața specificată). În ceea ce privește situația materialelor specificate la proiectele de tip Utilități, am regăsit: Țeavă PEHD (6,07%), Cămine vizitare (5,8%), Conductă PVC (5,6%), Capace și rame cămin (4,8%) și Stație de pompare apă uzată (4,2%).

Policolor 13.04%

Teava PEHD 6.07%

Elba 12.17%

Camine vizitare 5.80%

Wavin 10.43%

Conducta PVC 5.60%

SW Umwelttechnik 6.96%

Capace si rame camin 4.80%

Valrom 5.51%

Statie de pompare apa uzata 4.20%

B2B Consprod 4.35%

Camin vane 3.95%

Lindab 3.77%

Hidrant 3.55%

Baumit 3.48%

Vana 3.04%

Schuco 2.03%

Apometre canalizare 2.99%

Teraplast 1.74%

Robineti industriali 2.79%

Care sunt procentele celor mai specificate branduri în 2022 Sursa: www.victa.ro

62

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Cele mai specificate materiale folosite la proiecte de utilități în 2022 Sursa: www.victa.ro

» Bihor - județul cu cele mai multe proiecte de Utilități în 2022

semnificative: Reabilitarea rețelelor de apă și rețelelor de apă uzată - CL13, cu un buget estimat de peste 80 milioane lei, dar și CL 12: Execuție rețele de apă și canalizare Timișoara Nord, cu o investiție estimată la 68 milioane lei. În Prahova identificăm proiectul Rețea de distribuție apă, reabilitare și extindere rețea de canalizare menajeră în lungime de 15 km pentru 15900 locuitori - Finalizare lucrări, cu un buget estimat de 2,4 milioane lei. Primăria Galați a investit peste 900 mii lei în continuarea lucrărilor pentru Stația de epurare ape uzate, în timp ce în Constanța s-au investit 45 de milioane lei pentru Rețele apă și canalizare CL1-3, LOT 1.

În ediția din acest an, observăm că în 2022 cele mai multe investiții în segmentul Utilități au fost găzduite de județul Bihor: 79. Potrivit datelor monitorizate de echipa IBC Focus, locul 2 revine județului Iași cu 73 de investiții monitorizate în ultimele 12 luni, în timp ce pe locul 3 regăsim județul Constanța cu 72 de proiecte. De asemenea, vedem un interes sporit și pentru județe precum Brașov, Dâmbovița, București sau Cluj. Mai puțin active în 2022 au fost județe precum: Mehedinți, CarașSeverin sau Harghita.

La secțiunea celor mai de interes proiecte, observăm că în Timiș au fost două proiecte

Distribuția numerică pe județe a proiectelor de utilități în 2022 Sursa: www.victa.ro

Câteva proiecte reprezentative pentru domeniu Sursa: www.victa.ro

Investiție

Județ

Valoare (RON)

Beneficiar

Retea de distributie apa, reabilitare si extindere retea de canalizare menajera in lungime de 15 km pentru 15900 locuitori - FInalizare lucrari.

Reabilitare si extindere

Prahova

2440773,00

CNI

Reabilitare retele de apa si retele de apa uzata - CL13

Timis

80696047,00

AQUATIM

CL 12: Executie retele de apa si canalizare Timisoara Nord

Timis

68388646,00

AQUATIM

Statie epurare ape uzate - rest de executat

Galati

946893,00

PRIMARIA GALATI

Retele apa si canalizare CL1-3 LOT 1

Constanta

45817015,00

RAJA CONSTANTA

63

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

IBC FOCUS de peste 17 ani cea mai bună soluție de promovare targetată și cu rezultate în piața construcțiilor

www.arhispec.ro www.infohale.ro www.infopardoseli.ro www.hotelinvest.ro www.instalfocus.ro TOP 100 Antreprenori Generali în Construcții Cele mai Puternice 100 firme de Arhitectură

Contactează-ne la 0264 430013 să îți arătăm cea mai bună soluție de a ajunge la viitorii tăi clienți

64

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

3

Nivelul investițiilor în construcții: licitații, autorizații, contestații

Care au fost cele mai bune luni pentru autorizațiile în construcții? În 2021 au fost solicitate 58.679 de autorizații de construcție, o maximă a ultimilor 6 ani. După scăderea din anul pandemiei în care birocrația și-a spus cuvântul, în 2021 s-a recuperat masiv, în special în primul semestru al anului. Observăm așadar creșteri semnificative comparativ cu rezultatele din 2020. Cele mai notabile apar, de exemplu în martie cu o creștere de la 3779 în 2020 la 5122 în 2021, sau în aprilie cu o creștere de la 2686 în 2020 la 5337

2017 ian

feb

mar

apr

mai

Evoluția autorizațiilor de construire între 2017 și noiembrie 2022 Sursa: insse.ro

65

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

2018

în 2021. Tot pe un plus considerabil s-a remarcat și luna mai cu o creștere de la 3556 de autorizații în 2020 la 5353 în 2021. Pentru anul 2022 observăm că s-a păstrat în mare trendul de anul precedent și că vom avea parte, din nou, de un număr mare de autorizații. Până în luna iunie a acestui an erau deja înregistrate 25.991 de autorizații, cu 2000 mai multe decât în aceeași perioadă a anului precedent.

2019

2020

iun

iul

2021 aug

2022 (noiembrie) sep

oct

nov

dec

Variația producției sectorului de construcții

avem doar indice de 9,1. Singurul trimestru în care s-au înregistrat valori cu minus este al treilea cu -10,6, comparativ cu alte țări care au înregistrat plusuri, însă moderate: 0,1 sau 2. Revenind la primul trimestru din 2022, observăm că România stă cel mai bine cu cele 9,1 puncte procentuale, comparativ cu țările învecinate care pe sectorul de producție înregistrează valori de 0,1 sau 2,4. La nivel de procent total producție pentru UE, observăm că în cazul organizației se înregistrează o evoluție destul de liniară, în timp ce pentru România și țările învecinate observăm o ușoară dinamică, cea mai semnificativă fiind chiar în cazul țării noastre.

Conform estimărilor și cifrelor înregistrate, în primul trimestru al anului 2021 variația pe sectorul construcțiilor a avut parte de un plus temperat raportat la aceeași perioadă a anului precedent. Astfel, dacă în 2021 vorbeam de un plus de 2,1 pe acest sector, în 2022 în primul trimestru Producția sectorului de construcții - variația anuală comparativ cu același trimestrul al anului anterior în România, Bulgaria, Ungaria și EU28 Sursa: eurostat.eu

ROMÂNIA

UNGARIA

8,4 7,3

UE

BULGARIA

5,5

6,8

1 0,4

0 -2,9

2019

2020

2020

Numărul de contestații pe un trend ascendent Evoluția numărului de contestații depuse la CNSC în fiecare an.

Sursa: cnsc.ro 6293 5997

5738 4774 3753

3627

2977

3426

2990 2559

2803

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

66

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

2021

2021

2022

Potrivit statisticilor furnizate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor ne aflăm, din nou, pe un trend ascendent în ceea ce privește evoluția contestațiilor formulate. Deși începând cu anul 2018 am remarcat semne de scădere pe acest sector, după minima din ultimii 5 ani (2803 contestații formulate la CNSC în 2019), curba a reintrat pe un trend ascendent. A urmat anul pandemic cu 2977 contestații formulate la CNSC în 2020 și anul 2021 cu 3426 astfel de contestații. În ciuda faptului că vorbim despre creșteri, valorile nu se ridică la maximele atinse în perioada 2011 - 2013 când, potrivit statisticilor ne apropiam de valori duble comparativ cu cele din anii recenți.

Spre exemplu anul 2011 este lider desăvârșit pe acest sector cu nu mai puțin de 6293 de contestații formulate, în timp ce în 2012 am vorbit despre 5997.

Cele mai mici valori s-au înregistrat în anul 2015 cu doar 2559 contestații, după care în doar doi ani am avut parte de valori aproape duble, cu cele 4774 contestații formulate în 2017.

» Atribuirile au atras 3426 contestații în 2021

A crescut numărul de contestații formulate la documentația de atribuire privind contractele de furnizare produse (total de 1.185). Acestea ocupă nu mai puțin de 34,6 puncte procentuale fiecare din total, în timp ce contestațiile privind contractele de execuție lucrări ajung la doar 30,8% cu un total de 1.055.

Analizând cifrele din ultima perioadă, va fi interesant de observat în ce direcție se va îndrepta curba ce urmărește evoluția acestor date, având în vedere evenimentele actuale. Tensiunile de la graniță între Ucraina și Rusia care au determinat schimbări drastice la nivel economic, creșterile de prețuri atât de rapide, dar și problemele apărute în stocurile de materiale, nu vor face decât să crească această stare de nesiguranță și, cel mai probabil, să declanșeze noi creșteri în ceea ce privește situația contestațiilor în sectorul de construcții.

Cum arată tabloul contestațiilor în 2021? Așa cum era de așteptat, pe un continuu trend ascendent, potrivit datelor furnizate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (C.N.S.C). Chiar dacă cifrele totale nu ajung la maximele înregistrate în 2017 (când recordul l-au atins contestațiile privind contractele de prestări servicii: 2.143), nu sunt de neglijat valorile prezentate la final de 2021. Pentru început, trebuie să remarcăm faptul că pentru primul an regăsim peste 1.000 de contestații în dreptul celor 3 categorii de contestații, fapt regăsit doar în statisticile anilor 2017 și 2014. Care sunt cauzele invocate în cele mai multe cazuri? Ei bine, este interesant de precizat că în 2021 pentru prima poziție se „luptă” contestațiile privind contractele de prestări servicii (total de 1.186) și contestațiile

2016

2017

CONTRACT 30,8% LUCRĂRI

2018

2019

CONTRACT 34,6% SERVICII

2020

1185

1186

1055

1065

1066

846

1186

939

678

982

1334

1311

1101

2143

1530

830

1253

907

Situația contestațiilor formulate în 2016-2021 de către operatorii economici în funcție de tipul contractului sursă.

Sursa: cnsc.ro

2021

CONTRACT 34,6% FURNIZARE PRODUSE

19,7% 80,3% Contestații formulate la rezultatul procedurii de atribuire (675)

67

Contestații formulate la documentația de atribuire (2751)

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Situația contestațiilor formulate la documentația de atribuire și la rezultatul procedurii în 2021.

Sursa: cnsc.ro

Câștigul salarial mediu brut lunar în construcții: 4823 La ce sumă a ajuns salariul mediu în construcții? Răspunsul la această întrebare pentru anul 2021 este 4416. Vorbim despre un plus important în comparație cu anul precedent când media atingea pragul de 4182 de lei. Trendul ascendent s-a păstrat în fiecare lună din 2021 și a atins, așa cum era de așteptat, o maximă în luna Decembrie de 4794 lei. Această maximă a fost urmată de o scădere la debutul anului 2022, cu un salariu mediu brut de 4504 și, ce este interesant de precizat, este că până în luna iulie a anului curent

nu s-a reușit egalarea maximei din finalul de an precedent.

Totuși, revenind la 2022, observăm că media a crescut la 4665 și, potrivit analiștilor, e loc de creștere în continuare așadar probabil ne vom apropia până pe fi nal de an și mai mult de pragul de 5000 de lei. Rămâne însă de văzut cum se va resimți și dinamica migrării forței de muncă post pandemice dar și noul Cod Fiscal aprobat în cursul anului 2022 care a adus cu sine o serie de schimbări importante dar și polemici.

5059

4823 (20220) 4416 (2021)

4505

4182 (2020) 3989 (2019)

3345 (2018)

Evoluția salariului mediu brut în sectorul construcțiilor între 2014 și noiembrie 2022 Sursă: insse.ro

2374 (2017) 2158 (2016) 1893 (2015) 1778 (2013) 1771 (2014)

ian

feb

mar

apr

mai

iun

iul

aug

sept

oct

nov

CAȘTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT LUNAR PE SECTORUL CONSTRUCȚIILOR

dec

4823 4416 4182 3989 2019

» Salariul mediu brut în construcții atinge un nou prag

2018

2374 2158 1778

1771

1893

2012

2017

2010

68

2016

2014 2014

2013 ANUALĂ 2022 2012 CONSTRUCT / EDIȚIA 2011 INTELLIGENCE

2015

2017

2016

2015 2013

2021

2020

2021

2018

1722

2022

3346 2019

2020

Evoluția salariului mediu brut în sectorul construcțiilor între 2012 și noiembrie 2022 Sursă: insse.ro

Firmele de construcții încadrate pe 4120 au încasat venituri de peste 57 milioane lei

Este un plus destul de mare comparativ cu anii precedenți când totalul a căzut la 32 de mii de unități (în 2019) și la 36 de mii de unități (în 2020). Este un plus care indică o nouă stabilitate post-pandemică și care va fi totuși interesant de urmărit având în vedere că deși restricțiile cauzate de COVID-19 s-au relaxat, avem totuși parte de alte situații problematice care afectează atât direct cât și indirect sectorul.

Revenind însă la capitolul venituri, cele peste 40 de mii de firme, încadrate pe cod CAEN - 4120, au generat în anul fiscal 2021 potrivit listă firme o cifră de afaceri de peste 57 miliarde lei. Vorbim despre o maximă a ultimilor 10 ani și despre un salt destul de semnificativ de la cele 53 de miliarde la categoria de venituri înregistrate în anul precedent și prezentate în analiza anterioară a studiului de față. De altfel, acest total reprezintă dublul valorii înregistrate în 2016, când se anunțau venituri cumulate de 26,9 miliarde lei.

Anul 2021 depășește anul pandemiei și se plasează în fruntea clasamentului atunci cînd vine vorba despre realizările în materie de venituri ale firmelor încadrate pe cod CAEN 4120 - Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Pentru al doilea an la rând din ultimii 10, numărul total de firme depășește 40 de mii și ajunge la 40,05 mii (după ce în 2018 ajunsese la maxima de 40,1 mii unități).

40,1

40,05

37,1

36,97

30,8 32,5 28,5

2010

2012

2013

2013

2013

Cifră afaceri totală firme cod CAEN 4120 (mld. lei)

69

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

30,78

26,9

30,5

28,1

24,4

2013

2013

37,15

46,88

2011

28,9

29,2

26,7

22,1

57,31

32,31

26,9

53,13

29,2

2013

2013

2013

Număr firme (mii unități)

2021

Evoluția cifrei de afaceri cumulate și a numărului de companii active în perioada 2010 - 2021 pe codul CAEN 4120 - Construcții Sursă: listafime.ro

4

Top 10 Cele Mai Puternice firme de Antrepriză Generală în Construcții

Un nou ocupant al primei poziții în clasamentul celor mai puternici 100 Antreprenori Generali din România și 4 intrări noi în top 10: acesta ar fi un scurt rezumat al anului 2022 în sectorul de construcții. Așadar, potrivit rezultatelor fiscale obținute în 2021, prima poziție în top este deținută în acest an de compania Strabag, un jucător des întâlnit în rândul celor mai puternici. La nivel de rezultate observăm că firma s-a aflat pe un trend ascendent, cel mai puternic indice fiind reprezentat de creșterea de peste 100 de puncte procentuale înregistrată în dreptul profitului. Astfel, de la 24 milioane lei în 2020, anul 2021 a însemnat un total de 51 milioane lei. Nici la nivel de cifră de afaceri nu au fost contabilizate scăderi. Dimpotrivă, în cazul ocupantei primei poziții din top vorbim despre o dinamică de 10 puncte procentual, de la 870 milioane lei înregistrate în 2020 la 957 milioane lei pentru anul 2022.

Rămâne de văzut dacă anul 2022 s-a încheiat cu un plus considerabil care va depăși, iată, valoarea totală de 1 miliard lei în dreptul veniturilor.

Dacă tot am menționat mai devreme de creșteri substanțiale, trebuie să menționăm aici plusul considerabil înregistrat de compania CON-A. Un alt jucător des întâlnit în rândul celor mai puternici, ocupă în acestă ediție cea de a 5-a poziție în topul general cu o creștere de o poziție comparativ cu anul precedent. Revenind însă la dinamica profitului, regăsim în acest caz un plus de 965 de puncte procentuale, ce se traduce printr-o creștere de la 1 70

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

milion de lei înregistrați pe 2020 la 15 milioane lei pentru anul fiscal 2021. La polul opus, în materie de scăderi putem menționa compania Tancrad, cu o scădere de 33 puncte procentuale în dreptul cifrei de afaceri, de la 434 milioane lei în 2020 la 290 milioane lei în 2021. Totuși, în ciuda scăderii, compania își păstrează poziția în top 10, fiind de altfel și singura companie care a reușit acest lucru.

Locul 1 / Strabag Cu o creștere de aproape 10 puncte procentuale în dreptul cifrei de afaceri din 2021, compania își revendică titlul de cel mai puternic antreprenor general în construcții. Cele 956 de milioane lei în dreptul veniturilor îi plasează la distanță de ocupanții locului 2 și setează așteptări mari pentru anul următor. În dreptul profitului remarcăm, de asemenea, o cifră impresionantă de peste 51 milioane lei, fapt care aduce și o clasare în poziția fruntașă în topul constructorilor după profit.

Acest total marchează și o creștere de 112 puncte procentuale comparativ cu valoarea înregistrată în anul fiscal 2020, când la această secțiune regăseam un total de 24 milioane lei. Cu siguranță 2021 a fost, de departe, unul din cei mai buni pentru compania Strabag care, adaugă, iată, la toate aceste rezultate și titulatura de cel mai puternic angajator din piață cu o medie de 1145 de angajați pe perioada anului 2021. Pe acest sector regăsim o creștere mai timidă, de doar 6,81 puncte procentuale comparativ cu informațiile prezentate în ediția anterioară.

Locul 2 / Porr Construct O urcare în clasamentul celor mai puternici până pe poziția a doua pentru Porr Construct, antreprenorul care se află pentru al 7-lea an la rând în top 10. Aceasta este, de altfel, cea mai bună clasare dacă luăm rezultatele din ultimii 10 ani, și totul se datorează cifrei de afaceri totale de peste 736 milioane lei. Deși în ușoară scădere de 12 puncte procentuale comparativ cu rezultatul de anul trecut (peste 845 milioane lei), compania reușește să își asigure un loc pe podiumul din această ediție și să se remarce cu o productivitate per angajat de peste 810 mii lei. În dreptul profitului regăsim, de asemenea, o ușoară scădere de la 23 milioane lei în 2020 la 18,4 milioane lei în 2021, însă observăm o investiție masivă în creșterea numărului de angajați.

Locul 3 / Construcții Erbașu Construcții Erbașu revine pe poziția a 3-a în clasament și este prima companie cu capital 100% autohton din clasament. Cu peste 654 milioane lei în dreptul veniturilor, marchează o ușoară scădere de 9,04 puncte procentuale, comparativ cu cifra de afaceri din perioada pandemică (719 milioane lei).

Totuși, la nivel de profit și număr de angajați observăm creșteri substanțiale. Plusul de peste 54 puncte procentuale dn dreptul profitului, ajuns în 2021 la peste 33 milioane lei, asigură un loc 3 și în clasamentul după profit, în timp ce echipa de 940 de membri îi asigură un loc 2 în topul angajatorilor.

La nivel de productivitate per angajat găsim un total de 695 mii lei, în timp ce profitabilitatea per angajat se ridică la peste 35 mii lei.

Locul 4 / Bogart Rezultatele din anul fiscal 2021 au dus la o nouă urcare de o poziție pentru antreprenorul BogArt, o prezență constantă în topul celor mai puternici 10 constructori în ultima decadă.

71

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Deși în ușoară scădere cu 3 puncte procentuale, cele peste 576 milioane lei înregistrate în dreptul cifrei de afaceri asigură companiei un loc 4 în topul de față, cu o productivitate per angajat de peste 1,4 milioane lei. La nivel de profit, BogArt a înregistrat în anul fiscal 2021 o creștere de 9 puncte procentuale comparativ cu rezultatul obținut și prezentat în ediția precedentă adică 17,3 milioane lei.

Locul 5 / Con-A Cu o urcare în topul celor mai puternici, compania CON-A închide top 5 cei mai buni antreprenori generali în construcții. Singura firmă din primii 5 care nu își are sediul în capitală reușește în anul fiscal 2021 să obțină un rezultat de peste 442 milioane lei în dreptul cifrei de afaceri. Deși în ușoară scădere comparativ cu rezultatul anunțat în ediția precedentă (493 milioane lei), compania își securizează totuși o urcare de o poziție, după 2 ani în care a stagnat pe locul 6. De remarcat este evoluția spectaculoasă din dreptul profitului care a crescut, cu 965 de puncte procentuale, de la doar 1,3 milioane lei în 2020 la nu mai puțin de 14,6 mil. lei.

Locul 6 / Concelex Una din cele mai semnificative urcări în top 10 și o revenire în top 10 după ce în ediția trecută s-a clasat doar pe poziția 13, revine companiei Concelex.

Creșterea cu 27 de puncte procentuale a cifrei de afaceri și-a spus cuvântul, drept urmare compania își asigură o poziție importantă în clasamentul celor mai puternici din industrie și își egalează performanța din ediția analizei de față lansată în 2020. Revenind însă la rezultatele din anul fiscal 2021, trebuie să menționăm și o scădere în dreptul profitului de 26,7 puncte procentuale, de la 17 milioane înregistrate în 2020 la 12,5 în 2021. În ceea ce privește situația echipei Concelex, regăsim și aici o scădere de 6,9 puncte procentuale, ceea ce înseamnă un total de 566 de angajați.

Locul 7 / BTDConstruct & Ambient Anul 2021 aduce un nou nume în clasamentul celor mai buni 10 antreprenori generali în construcții din România. Este vorba despre compania BTDConstruct & Ambient, jucător care a avut o ascensiune destul de rapidă în clasamentul de față. Reușita se datorează unei creșteri importante a cifrei de afaceri de 47 puncte procentuale comparativ cu venitul declarat în 2020.

Vorbim despre o creștere de la 205 milioane lei (care i-a asigurat în topul de anul trecut poziția 18 în clasamentul general) la 304 milioane lei în anul fiscal 2021. În ceea ce privește evoluția profitului, regăsim în dreptul firmei un plus de 34 puncte procentuale, de la 8,7 milioane lei la depășirea pragului de 10 milioane, cu un total final de 11,8 milioane lei.

Locul 8 / Tancrad Probabil una din cele mai constante firme din top 10, Tancrad își securizează, iată, pentru al 3-lea an la rând poziția cu numărul 8 în clasamentul celor mai puternici jucători din industria de construcții din România. Deși a înregistrat scăderi atât la nivel de venituri cât și la nivel de număr mediu de angajați, acest antreprenor general reușește să se mențină în topul celor mai buni 10 și este una din cele 3 companii de pe acest podium care nu își au sediul principal în capitală. Revenind însă la rezultatele fiscale, la nivel de cifră de afaceri antreprenorul a înregistrat puțin peste 290 milioane lei în timp ce la nivel de profit vorbim despre 10,3 milioane lei.

72

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Locul 9 / Sagex Construct Una din companiile cu cele mai spectaculoase urcări în topul celor mai puternici antreprenori generali în construcții este Sagex Construct. Vorbim despre 49 de locuri, fapt care îi asigură un loc 9 în clasamentul general. Reușita se datorează unor rezultate impresionante la nivel de venituri în 2021, atât în ceea ce privește cifra de afaceri, cât și a profitului. În dreptul acestei companii regăsim așadar cea mai semnificativă creștere procentuală a veniturilor, de 160 de puncte procentuale, comparativ cu cifra de afaceri din anul 2020. Mai exact, este vorba de o urcare de la 104 milioane lei la 273 milioane lei.

Locul 10 / Electrogroup Cu o urcare de 5 poziții și o revenire upă 2 ani de absență din top 10, Electrogrup închide clasamentul celor mai puternici 10 antreprenori generali în construcții din România. Compania cu sediul în județul Cluj reușește în anul fiscal 2021 să își crească veniturile cu 18 puncte procentuale, de la 231 milioane lei în 2020 la un total de 272 milioane lei. Tot pe un trend ascendent s-a aflat și profitul realizat, cu un plus de 18 puncte procentuale, de la 13,4 milioane lei în 2020 la nu mai puțin de 15,2 milioane lei în 2021. Ca număr mediu de angajați, potrivit datelor publicate echipa este construită din 356 membri.

De unde provin cei mai puternici 100?

Așa cum ne-am obișnuit, capitala își menține supremația în topul de față, oferind pieței un total de 24 de companii de antrepriză generală în domeniul construcțiilor, din rândul celor mai puternici 100.

Dacă în anul anterior menționam că poziția a doua revine județului Iași iar cea de-a treia județului Cluj, în această ediție rolurile se inversează. Astfel, județul Cluj ocupă locul doi în clasament cu 9 companii de antrepriză generală în construcții. Pe locul 3, cu 7 astfel de companii, regăsim județele Bihor și Iași.

Următoarea poziție în clasament este ocupată de Galați (cu 5 antreprenori generali în construcții), fiind urmat de județele Prahova și Bistrița-Năsăud (cu 4 antreprenori generali în construcții).

Următoarele județe clasate au fiecare câte 3 companii de antrepriză generală în rândul celor mai puternici. Este vorba despre județele Suceava, Satu Mare, Botoșani, Brașov și Argeș. Astfel, restul de 25 de companii prezente în top 100 provin din alte 20 de județe.

mai mult de 15 firme între 5 și 15 firme între 2 și 5 firme 1 firme 0 firme

București - 24 firme Cluj - 9 firme Iași - 7 firme Bihor - 7 firme Bihor - 5 firme Galați - 5 firme Prahova - 4 firme Bistrița-Năsăud - 4 firme Suceava - 3 firme Satu Mare - 3 firme Botoșani - 3 firme Brașov - 3 firme Argeș - 3 firme Alte 20 județe - 25 firme

Distribuția firmelor pe județe din cadrul celor mai puternice 100 Antreprenori Generali în Construcții în funcție de sediul principal al acestora.

Sursă: victa.ro 73

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Ce se va întâmpla în următoarele 12 luni?

Deși am precizat anterior o serie de situații problematice, este interesant de observat că antreprenorii generali în construcții se așteaptă în procent considerabil la creșteri în ceea ce privește situația veniturilor. Potrivit chestionarului aplicat, balanța înclină în favoarea creșterilor cu 10% dintre antreprenori care au transmis că se așteaptă la creșteri de peste 25 de puncte procentuale la final de an fiscal în dreptul cifrei de afaceri, și alți 22,73%

care estimează creșteri între 10 și 25 de puncte procentuale. De asmenea, alți 19% dintre respondenți au declarat că se așteaptă să încheie anul cu un plus de până la 10 puncte procentuale.

Revenind la graficul prezentat, observăm că avem totuși și 21,8% dintre respondenți care au declarat că veniturile vor rămâne la fel, în timp ce alți 26,4% au spus că preconizează o scădere .

51,8%

21,8%

26,4%

Estimări privind evoluția evoluția cifrei de afaceri pe următoarele 12 luni Sursă: TOP 100 Antreprenori Generali în Construcții 2022

Marii antreprenori în construcții din România sunt destul de precauți potrivit datelor colectate prin intermediul chestionarului aplicat. Astfel, 1 din 2 respondenți ne-au transmis faptul că nu plănuiește să opereze modificări numerice în ceea ce privește echipa actuală. Deși forța de muncă calificată este în continuare o problemă și se vorbește destul de des despre un deficit de muncitori în sectorul de construcții, doar 32% au declarat că își doresc să crească numeric echipa actuală. În același timp, 10% au anunțat că plănuiesc să reducă numărul de angajați.

74% dintre antreprenorii chestionați în studiul de față au ales sectorul de infrastructură drept unul din top 3 domenii de la care se așteaptă la creșteri în ceea ce privește volumul de muncă în următoarele 12 luni în România. Nu este un lucru surprinzător, având în vedere că acest sector s-a aflat în fruntea clasamentului și în anii anteriori.

Antreprenorii generali din sectorul construcțiilor așteaptă în continuare deblocarea unor proiecte majore de infrastructură care ar putea oferi numeroase oportunități dar și a fondurilor publice puse la dispoziție de către autorități. La polul opus, cu cea mai mică rată de selecție se află sectorul birourilor și clădirile comerciale. Efectul pandemiei își spune iată cuvântul și plasează la coada clasamentului un domeniu care genera în trecut atât venituri cât și șantiere impresionante.

74

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

57,3%

Estimări privind dinamica numărului de angajați din companiile de construcții pentru 2022 Sursă: TOP 100 Antreprenori Generali în Construcții 2022

10%

32,7%

74,2

Infrastructură

20,91%

Rezidențial

50,91%

Industrial

40,91%

Construcții sociale

30,91%

Medical & Științific

38,18%

Utilități

25,45%

Retail Hotel & Relaxare Birouri / Comercial

74,55%

11,82% 6,36

%

Care va fi domeniul care va atrage cel mai mare interes în domeniul construcțiilor în perioada următoare Sursă: TOP 100 Antreprenori Generali în Construcții 2022

74,2

5

Top 10 Cele mai puternice firme de arhitectură din România

Locul 1 / Concrete & Design Solutions

Locul 3 / Blue Projects

Un an fiscal 2021 extrem de bun pentru compania Concrete & Design Solutions care a reușit, iată, să obțină titulatura de cea mai puternică firmă de arhitectură din România conform metodologiei aplicate în studiul de față. Vorbim despre o maximă de peste 41 de milioane lei în dreptul cifrei de afaceri care nu doar o plasează în rândul firmelor cu cele mai semnificative creșteri de venituri, dar și încununează o creștere de 20 de milioane în dreptul cifrei de afaceri comparativ cu anul precedent (în 2020 cifra de afaceri a atins pragul de 21,9 milioane lei).

Potrivit datelor fiscale pe 2021, biroul de arhitectură a reușit să obțină și un loc 1 în clasificarea după profit unde vorbim despre un profit total de 15,42 de milioane lei.

Un an 2022 în ușoară scădere pentru compania care ocupase în ediția precedentă a studiului de față poziția fruntașă. Totuși, chiar și cu o scădere înregistrată vorbim despre o clasare pe podiumul celor mai mari firme de arhitectură din România potrivit datelor fiscale din 2021. Compania Blue Projects a reușit așadar să își păstreze o poziție bună datorită unei cifre de afaceri de 24,32 milioane lei, comparativ cu cele 24,5 milioane lei anunțate în anul anterior. La nivel de profit însă regăsim o scădere mult mai semnificativă.

Astfel, de la 5,29 milioane lei anunțate pentru anul fiscal 2020, în 2021 în dreptul acestei valori regăsim doar 170 mii lei.

Locul 2 / Leviatan Design

Locul 4 / A1 Design

Pentru prima dată pe poziția a doua în rândul celor mai puternice companii de arhitectură din România este compania Leviatan Design, firma care ocupă totuși în ediția aceasta poziția fruntașă atunci când vine vorba despre clasamentul celor mai spectaculoase creșteri ale cifrelor de afaceri pe anul fiscal 2021. Cu peste 35 de milioane în dreptul veniturilor, acest birou marchează o creștere substanțială de la rezultatul obținut în 2020 la acest capitol, de 12,5 milioane lei. Cu 3,8 milioane lei pe acest sector, compania își însușește locul 6 pe podiumul firmelor cu cele mai semnificative valori înregistrate în dreptul profitului.

Nou intrată în top 10 al celor mai puternice firme de arhitectură din România este compania A1 Design. Reușita se datorează unei creșteri importante în dreptul cifrei de afaceri, de la 5,49 milioane lei înregistrate pe 2020 la nu mai puțin de 24,23 pentru anul fiscal 2021. Această creștere îi aduce companiei și o mențiune importantă în clasamentul celor mai însemnate creșteri ale veniturilor, cu un binemeritat loc 4, similar cu cel ocupat în topul celor mai puternici jucători din piața de profil. În ceea ce privește profitul obținut pentru activitatea din 2021, compania semnalizează o nouă creștere, de la 960 de mii lei pe anul 2020 la 6,24 milioane pentru anul fiscal 2021.

75

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Locul 5 / Paralel Compania care deține cea mai semnificativă urcare în topul celor mai puternici jucători din piața de arhitectură este în acest an Paralel. Cu o urcare de 65 de locuri, biroul de arhitectură înregistrează de departe cel mai bun an atât ca și clasare cât și în dreptul veniturilor. Vorbim despre o cifră de afaceri pe anul fiscal 2021 de 22,89 milioane lei, comparativ cu cele 2,68 milioane lei anunțate pentru anul fiscal 2020. Pentru 2021 vorbim despre un total de 2,16 milioane lei pe acest sector, comparativ cu cele 670 mii lei înregistrate în anul fiscal 2020. La nivel de angajați, compania anunță o medie pentru 2021 de 13 membri, ceea ce înseamnă că urcă destul de sus și în clasamentul celor mai mari venituri per angajat.

Locul 6 / Multinvest Una dintre companiile care au revenit în rândul celor mai puternice firme de arhitectură și, de altfel, cea care obține și cea mai spectaculoasă urcare este compania Multinvest. Aflată direct pe locul 6, compania înregistrează pe anul fiscal 2021 venituri de peste 19 milioane lei și își însușește și titulatura de cea mai puternică firmă de arhitectură din județul Mureș. Creșterea de venit comparativ cu rezultatul obținut în 2020 (când se anunțau doar 11,44 milioane lei în dreptul cifrei de afaceri) asigură companiei și poziția a 6-a în clasamentul care urmărește cele mai importante creșteri ale cifrelor de afaceri. Totuși, având în vedere că media echipei pe 2021 a ajuns la doar 7 angajați, firma urcă destul de bine în clasamentul care urmărește evoluția veniturilor/angajat, unde ocupă locul 1.

Locul 7 / X Architecture & Engineering Consult Cu o urcare de 2 poziții în clasamentul celor mai puternici jucători din piața de arhitectură din România, compania X Architecture & Engineering Consult își păstrează un loc onorabil în top 10 și ajunge pe poziția a 7-a în ediția aceasta. Rezultatul se datorează unei creșteri semnificative a cifrei de afaceri comparativ cu anul precedent, de la 11,82 milioane lei anunțate pentru 2020 la 19,73 milioane lei în anul fiscal 2021. Această evoluție îi asigură o poziție importantă și în clasamentul care urmărește cele mai semnificative creșteri de venituri. În acest top regăsim compania pe locul 6. La polul opus însă, regăsim numele X Architecture & Engineering Consult tot pe locul 6 însă de această dată în clasamentul care urmărește cele mai semnificative scăderi de profit.

76

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Locul 8 / K BOX Construction Design Anul fiscal 2021 vine cu o scădere de 5 poziții pentru compania K Box Construction Design, totuși cu o nouă apariție în top 10 cei mai puternici jucători din piața de arhitectură din România. Deși în dreptul cifrei de afaceri observăm că avem parte de o valoare ușor mai scăzută comparativ cu anul fiscal precedent, compania reușește totuși să se păstreze destul de aproape de celelalte 2 firme care o precedă în clasament. Astfel, pentru anul fiscal 2021 regăsim un total de 19,38 milioane lei, comparativ cu cele 20,99 milioane lei (maximul ultimilor 5 ani) obținute în 2020. În dreptul profitului regăsim însă o ușoară creștere. Acest birou de arhitectură se mândrește cu un colectiv format din 57 de angajați, potrivit mediei înregistrate pe anul fiscal 2021.

Locul 9 / Vego Concept Engineering Un nou an și o nouă poziție în rândul celor mai puternice birouri de arhitectură din România, potrivit rezultatelor din 2021 pentru compania Vego Concept Engineering. Potrivit datelor financiare publicate, acest birou de arhitectură înregistrează o creștere de venituri de la 14,53 milioane lei la 15,45 milioane lei. Pe sectorul de profit, compania este, de asemenea, în urcare considerabilă. Vorbim despre cel mai bun an dacă urmărim evoluția ultimilor 5 și primul în care depășește pragul de un milion de lei.

Așadar, de la o minimă de doar 100 mii lei în 2017, compania urcă în anul fiscal 2021 până la un total de 1,71 milioane lei.

Locul 10 / Metroul Pe locul 2 al celor mai bine nou intrate companii în rândul celor mai puternice firme de arhitectură din România în acestă ediție și pe locul 10 în clasamentul general regăsim compania Metroul.

Anul 2021 a fost unul productiv în materie de venituri pentru această companie, așadar regăsim o creștere în materie de cifră de afaceri. Deși nu vorbim despre o nouă maximă (precum cea atinsă în 2019 de 20,22 milioane lei în dreptul cifrei de afaceri), trebuie să menționăm că prin comparație cu anul fiscal 2020, compania a încheiat anul 2021 pe plus. Vorbim despre o creștere de la 12,55 milioane lei la 13,19 milioane lei. În rândul top 100 companii prezente în clasamentul de față, Metroul ocupă locul 1 cu cea mai numeroasă echipă: 91 de membri.

Cifrele celor mai puternice firme de arhitectură din România

mai crescute comparativ cu datele prezentate în studiul de față în ediția precedentă. Mai exact, vorbim despre o variație de 43,75 puncte procentuale în dreptul cifrei de afaceri și de 32,2 puncte procentuale în dreptul profitului.

De observat este faptul că variația cifrei de afaceri atinge cea mai însemnată valoare a ultimilor 5 ani, în timp ce în cazul profitului recordul absolut l-am regăsit în ediția care a prezentat datele pentru anul fiscal 2019, când regăseam la acest capitol 55,91 puncte procentuale. Așadar, cele 230 milioane lei în dreptul veniturilor pentru cei mai buni 10 marchează un an pe plus, în timp ce sectorul profitului anunță de asemenea creșteri substanțiale cu o depășire a pragului de 33 de milioane lei.

Pentru un nou an, cei mai puternici proiectanți din piața de construcții reușesc să înregistreze creșteri ale veniturilor. Astfel, atât la nivel de profit, cât și la nivel de cifră de afaceri vorbim despre o variație favorabilă care indică valori mult 55,91%

Evoluția procentuală a cifrei de afaceri și a profitului primilor 10 proiectanți Sursa: Cele mai puternice 100 firme de arhitectură din România

43,75% 30,00% 19,90%

32,2%

25,84% 14,29% 7,69%

-13,79% Variație cifră de afaceri

Variație profit

-44,79% 2016 vs 2017

2017 vs 2018

2018 vs 2019

1 din 3 arhitecți lucrează pentru cei mai puternici 10 angajatori 1963

Total Angajați

Top 10 Angajatori

1517

1469

1435

1320 1151

599 471

2021

2020

492

591 403

2019

2018

348

2017

2016

Evoluția numărului de angajați la nivelul întregului clasament și la nivel de top 10 angajatori Sursa: Cele mai puternice 100 firme de arhitectură din România 77

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

2019 vs 2020

2020 vs 2021

Numărul de angajați ai celor mai puternici 100 de arhitecți atinge un nou record în 2021 și ajunge la un total de 1963. O statistică destul de optimistă având în vedere că sectorul de construcții nu este străin de o criză acută de personal calificat, și o statistică ce ne duce spre optimism și spre posibilitatea de a fi încheiat anul 2022 cu peste 2000 de angajați în rândul celor mai buni 100.

Deși anul pandemiei, 2020, a oferit o doză de pesimism cu cel mai scăzut număr de angajați din ultimii 4 ani (doar 1151), iată că totuși anul fiscal 2021 se încheie pe un plus considerabil. Despre o maximă a numărului de angajați vorbim și în cazul celor mai puternici 10 angajatori. Potrivit datelor publicate de aceștia, vorbim despre un total de 599 de angajați, după ce în anii anteriori maxima nu a depășit 492 (pentru anul 2019). Acest total ne indică faptul că aproape o treime din totalul angajaților celor mai puternice 100 birouri de arhitectură din România este constituit din echipele celor mai puternici 10 angajați.

Anul 2022 pentru arhitecți și proiectanți

asemenea, și despre întârzieri ale proiectelor cauzate de lipsuri în ceea ce privește situația materialelor de construcție necesare și despre un război în desfășurare în imediata apropiere a graniței care au afectat direct lanțurile de aprovizionare.

Pe aceste considerente și din dorința de a-și securiza pe de-o parte veniturile existente, 76,2% dintre arhitecții care au dat curs chestionarului aplicat ne-au transmis că estimează creșteri ale prețurilor practicate. Doar 23,8% au anunțat că nu și-au pus în plan un astfel de obiectiv. Totuși, rămâne de văzut pe termen lung cum vor reuși specialiștii să gestioneze situațiile existente și cât de ușor se vor adapta la acestea.

Se întrevăd noi creșteri în materie de prețuri practicate de către arhitecți. Într-o piață în care costurile au crescut considerabil, arhitecții par să țină pasul și estimează în proporție destul de mare că se vor alinia la tendințele actuale.

Deși menționam în ediția lansată anul trecut că s-au realizat numeroase solicitări către instituțiile și autoritățile publice în vederea reglementării prețurilor practicate, răspunsurile întârziate și neconcludente nu au reprezentat o soluție, așadar costurile au crescut considerabil. Vorbim, de

23,8%

76,2%

NU

DA

Plănuiți să creșteți prețurile la serviciile oferite în următoarea perioadă ca urmare a creșterilor apărute în sectorul construcțiilor?

Sursa: Cele mai puternice 100 firme de arhitectură din România

Cum estimați evoluția volumului de muncă pe parcursul următoarelor 12 luni după perioada de pandemie?

Sursa: Cele mai puternice 100 firme de arhitectură din România

Industrial

Rezidențial

Infrastructură

Utilități

14,3%

14,8%

20,6%

14,3%

5,3%

Medical și Științific

Construcții sociale

Hotel și relaxare

8,5%

12,2%

6,9% Retail

În continuare, unul dintre domeniile de la care sunt așteptări mari este cel de Infrastructură.

La fel cum am remarcat și în edițiile anterioare, specialiștii din sectorul de arhitectură, și nu numai, intenționează să își îndrepte atenția către finanțările publice și către dezvoltarea unor proiecte atât de importante pentru țara noastră. Aproape 21% dintre respondenții la chestionarul aplicat de echipa IBC Focus au optat pentru acest sector, în timp ce la o distanță considerabilă se regăsește sectorul Rezidențial.

Nu este de mirare că regăsim acest domeniu pe podium, având în vedere că vorbim totuși despre

o categorie de proiecte sigure, bazate pe resurse private care au continuat să își păstreze parcursul indiferent de situațiile economice existente. Cu 14 puncte procentuale în dreptul fiecăruia regăsim 2 domenii Industrial și Utilități, două sectoare destul de diferite, însă, iată, plasate de către arhitecți pe poziția a 3-a în topul estimărilor. La coada acestui clasament stau două domenii puternic afectate în 74,2 rând despre special de pandemie. Vorbim în primul sectorul Birouri/Comercial, care a fost impactat destul de mult de era COVID-19 și de restricțiile impuse, dar și de sectorul de Retail.

74,2

78

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Peste 5000 de firme de arhitectură și proiectare activează în România. Dintre aceștia, primii 100 controlează mai mult de o treime din piață.

COMANDĂ

ultima ediție a analizei și te asiguri că: • vei cunoaște pe cei mai importanți arhitecți și proiectanți din țară cu sute de proiecte • vei fi la curent cu cele mai relevante statistici despre piața arhitecturii și proiectării realizate pe baza analizei a 29.000 de șantiere din 2022 • vei ști care sunt predicțiile pe anul viitor încăt să poți lua decizii cât mai informate • primești date de contact și informații despre proiecte relevante dar și zeci de alte topuri din domeniul arhitecturii, proiectării de specialitate și a designului 79

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

COMANDĂ ACUM

6

Construcțiile în Europa

Cum a evoluat sectorul de construcții în UE? Datele Eurostat anunță că 2022 a început cu o dinamică ușor diferită comparativ cu cea din anul 2021. Analizate lunar, statisticile indică schimbări interesante. Astfel, la nivel de Uniune Europeană, de exemplu, dacă în perioada Ianuarie - Februarie 2021 s-au anunțat valori negative (de -0,8 și -1,8), în anul 2022 acestea au devenit pozitive (3 și 1,1). În schimb, luna mai 2021 ajunsă la -0,1 în ceea ce privește producția pe sectorul de construcții, ajunge la 0,8 puncte în 2022. Interesant de menționat aici este că și luna Aprilie marchează valori cu minus. Vorbim despre -1,1 puncte în dreptul producției în domeniul de construcții, după care, așa cum precizam anterior,

valorile intră pe un trend ascendent. Statistica se reflectă, în mod evident, și în țările membre.

România pare că s-a aliniat la tendința generală, excepție doar luna Februarie 2021 când a înregistrat valori pozitive.

Interesant de observat va fi și impactul pe care situația economică, dar și politică, existente atât la nivel national, dar și international, îl vor avea asupra domeniului. Facem referire aici atât la situația prețurilor existente, dar și la economie și la războiul din Ucraina care a împins nu doar această țară, cât și o întreagă lume spre un proces de adaptare extrem de rapid.

Evoluția producției în domeniul de construcții la nivel de UE Sursă: tradingeconomics.com

20,1

2020

5,5 0,8

80

3,2

2

-2,1

3,9

0,5

-0,2

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

2021

2021

1,3

-0,1 0,1 -0,8 -1,8

-0,3

-1

-1

3

0,4 0,4

2022

-0,4

1,1 -0,1

0,8 -1,1

România pe plus în evoluția forței de muncă în construcții

O statistică optimistă indică faptul că țara noastră s-a menținut pe plus atunci când vine vorba despre evoluția comparativă cu perioada precedentă a forței de muncă din construcții. Este un lucru îmbucurător având în vedere că inclusiv la nivel de Uniune Europeană regăsim un minus în trimestrul doi din 2020. Totuși, țara noastră s-a păstrat pe un trend pozitiv și observăm că extremele s-au încadrat între 8,1 puncte în trimestrul 2 din 2021 și 1,4 puncte.

La nivel de țări învecinate, Ungaria a variat între 19,1 puncte în trimestrul 3 din 2019 și -3,7 puncte în trimestrul 2 din 2020, în timp ce în cazul Bulgariei extremele s-au situat între 4,8 în trimestrul 1 din 2019 și -12,3 puncte în trimestrul 4 din 2020.

18,7

4,8 4,4 3,3

5,9

7,5

6,3

4 1,4

3

2,8

4,2

8,1 4,5

3,9

4,9 2,2 1,9 -4

ROMÂNIA

UNGARIA

UE

BULGARIA

2019 - T1 2019 - T2 2019 - T3 2019 - T4 2020 - T1 2020 - T2 2020 - T3 2020 - T4 2021 - T1 2021 - T2 2021 - T3 2021 - T4 2022 - T1 2022 - T2 2022 - T3

UE Evoluția comparativă cu perioada precedentă a forței de muncă din construcții la nivel de UE (date neajustate) Sursă: eurostat

Există încredere în sectorul de construcții?

Un studiu interesant realizat de Eurostat ne arată și cât de multă încredere există în sectorul de construcții. Potrivit datelor publicate însă (date neajustate sezonier), observăm valori negative în ce privește situația României, raportată la Uniunea Europeană care înregistrează valori pe plus, deși ușor timide de până în 8,4 puncte. Totuși, este important de precizat că nu suntem singura țară pe minus. Observăm că și în imediata vecinătate a statelor membre (Ungaria și Bulgaria) lucrurile par să fie destul de similare. De altfel, în dreptul Bulgariei regăsim valori mult mai mari comparativ cu cele din

81

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

România. Revenind la țara noastră, indicatorul de construcții semnalează pentru 2022 o medie de -8 puncte, cu maxime negative atinse în lunile mai -9,6 și august -9,9.

De precizat aici este că și războiul din Ucraina a impactat destul de tare încrederea la nivel economic general. Totuși, spre final de 2022, UE anunța că se întrevăd semne ușoare de îmbunătățire.

Mai exact, în industrie, încrederea s-a îmbunătățit de la minus 1,9 puncte în luna noiembrie la un minus de 1,5 în decembrie. Totodată, în ceea ce privește situația sectorului de servicii (sector responsabil pentru nu mai puțin de două treimi din PIB-ul zonei), a urcat considerabil de la 3,1 puncte la 6,3 în perioada anterior precizată. Conform datelor preliminare publicate recent de Eurostat, rata anuală a inflației în zona euro a încetinit la 9,2 puncte procentuale, de la 10,1%.

2021

2022

2022

2023

3 0,9 -6,1 -7,1

-8,4 -10

-9,3 -8,6

-8

-9,4

-9,4

-9,4

-9,7

-8,9

-8,4 -9,9

-7,2 -9

-7,7 -9,1

-9,3 -14,9

ROMÂNIA

UNGARIA

UE

BULGARIA

Încrederea în sectorul de construcții (date adjustate sezonier) Sursă: eurostat

Indicii de cost în construcții pe construcții noi și costuri materiale Potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică, anul 2022 a însemnat un record în ceea ce privește situația indicilor de cost în sectorul de construcții. Raportat la anul 2015, observăm schimbări radicale, iar curba ce urmărește evoluția prețurilor atât la nivel de construcții noi, cât și la nivel de clădiri rezidențiale, nerezidențiale și inginerești, arată creșteri substanțiale. Maximele atinse ajung la peste 180 de puncte, după ce la început de 2019 abia depășeau pragul de 126 la nivel de construcții noi.

Totodată, în ceea ce privește situația construcțiilor

2019

2019 2020

Construcții noi Cost materiale

126

108,4

82

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

noi, regăsim o creștere de la 108,4 la nu mai puțin de 182,9. Specialiștii INS arătau în cursul lunii iulie 2022, că în activitatea de construcții se va înregistra pentru următoarele trei luni o creștere moderată a volumului producției (sold conjunctural +10%). Totodată, managerii au estimat o creștere accentuată a prețurilor în următoarea perioadă (sold conjunctural +52%), semn că se va depăși cu siguranță maxima înregistrată și prezentată în graficul alăturat.

Indicii de cost în construcții pe cost de materiale și construcții noi Sursă:INSSE

2020 2021

2021 2022 186,1 179,9

CURRICULUM VITAE

INFORMAȚII PERSONALE

VICTA

ASISTENTĂ DE VÂNZĂRI LA ȘANTIERE

N um e : VI CTA Adr e sa: Str . Fr a nz Li s zt 2 6 , Cl uj -Na poc a , Româ ni a Te le fon: 0 2 6 4 4 3 0 0 1 3 E-Mail: vi c ta @ vi c ta .r o N aț ionalit at e : Româ nă

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 2 0 1 7 – pr e ze nt : As i s tentă vi r tua l ă de ofer ta r e l a ș a nti er e ș i pr oi ec te

Ce responsabilități am față de managerul general

Știu cât de mare este piața și în ce județe se lucrează cel mai mult

Vă ajut să știți exact cât muncește fiecare om de vânzări, cât ofertează și cât de activ este, astfel încât să nu mai existe scuze din

Vă facilitez posibilitatea de a delega și urmări proiecte

partea echipei

Vă ajut să vă fidelizați clienții prin intermediul monitorizării companiei

Vă motivez echipa lunar prin realizarea de rapoarte competitive interne

Realizez baze de date cu firmele cele mai active – vă ofer date reale despre cei mai

Vă ajut să vă construiți relații cu cei mai importanți actori din piață cu ajutorul profilelor de companie și rețelelor sociale

influenți factori ai pieței

EȘTI INTERESAT SĂ PROGRAMĂM UN INTERVIU? INTRĂ PE WWW.VICTA.RO 83

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022

Vrei mai multe analize de business intelligence?

Contactează-ne!

IBC Focus

Information for Business and Construction Adresă Telefon Web Mail

84

| Str. Franz Liszt 26, Cluj-Napoca, jud. Cluj, România | 0264 430013 | www.ibcfocus.ro | marketing@ibcfocus.ro

CONSTRUCT INTELLIGENCE / EDIȚIA ANUALĂ 2022