Top 100 Antreprenori Generali in Constructii 2016 by IBC Focus

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

Cuprins Cele mai puternice 10 firme de antrepriză în construcții Podiumul antreprenorilor rămâne neschimbat pentru al treilea an consecutiv 36% din veniturile celor mai puternici 100 antreprenori, în conturile primilor 10 Piața construcțiilor s-a trezit în sfârșit din stagnare și declin. Dar pentru cât timp? Peste 700 de miliarde de lei: un nou prag record atins de PIB în 2015 Record pozitiv pentru realizările din construcții Cel mai ridicat nivel al investiţiilor străine directe din ultimii 6 ani Economia României se îndreaptă spre borna de 800 de miliarde de lei în următorii 3 ani Estimări rezervate în ceea ce privește contribuția construcțiilor la formarea PIB Producția de echipamente electrice - vedeta absolută a creșterii din industrie Evoluții pozitive ale indicilor la aproape toate capitolele Volumul lucrărilor de construcții e în continuă creștere Salariile din construcții se îndreaptă încet dar sigur spre o medie brută de peste 2000 de lei Cel mai mic număr de insolvențe din ultimii 7 ani Majoritatea întreprinzătorilor debutanți în afaceri aleg construcțiile România are în continuare o incidență foarte ridicată a insolvențelor în regiunea Central-Est Europeană România - o adevărată atracție pentru investitorii străini Ce îi atrage și ce îi sperie pe străini? Cum poate fi susținută piața construcțiilor din România: principalele măsuri și propuneri susținute de ARACO Garanția de bună conduită a adus contestațiile la un nou minim Valoarea totală estimată a procedurilor de atribuire în care C.N.S.C a pronunțat decizii a scăzut cu 25% O firmă de construcții la fiecare 300 de români Cifre de afaceri de peste 30 de miliarde înregistrate de firmele de construcții din România! Creșteri pe linie la toate capitolele Aproape jumătate din firmele de construcții active sunt specializate în antrepriză pe clădiri rezidențiale și nerezidențiale Peste 30.000 de firme de construcții înființate în ultimii 6 ani Semnul de revenire a fost confirmat: Cifrele de afaceri ale constructorilor, în creștere pentru al doilea an consecutiv Primii 100 de antreprenori controlează peste o treime din piață Cel mai mare profit înregistrat de primii 100 din ultimii 7 ani Primul an în care au crescut atât cifrele de afaceri cât și profitul Topul celor mai profitabile firme de antrepriză Top 10 companii nou intrate în clasament Top 10 companii ieşite din clasament TOP 10 firme cu cele mai mari urcări Top 10 firme cu cele mai mari coborâri PROFIT vs. VENITURI: care indicator este mai important Top 10 antreprenori în funcţie de marja de profit TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII 2016 27% din numărul total de angajaţi lucrează pentru 10 firme Top 10 firme cu cei mai profitabili angajaţi Top 10 firme cu cea mai mare cifră de afaceri generată per angajat An de an apar tot mai multe SRL-uri 12 companii din top 100 au administratori străini Un sfert din companiile de top au cel puțin o femeie în conducere Prezența administratorilor pe site-urile de socializare se menține scăzută Sa dublat numarul companiilor care dețin cont pe Facebook Peste o treime dintre antrepenori dețin peste 2 website-uri Cât de stabil este locul de muncă la un antreprenor de top? Antreprenorii din top 100 au, în medie, câte 9 firme conexe Șantiere de peste 3,5 miliarde de euro derulate în 2016 de primii 100 de constructori ai țării 36% din top100 antreprenori nu au avut deloc lucrări de infrastructură în 2016 Lipsa personalului calificat este resimțită la cel mai înalt nivel Estimări pesimiste cu rezultate finale optimiste 46% dintre antreprenori se așteaptă la creșteri în timp ce aproape o treime cred că vor stagna Majoritatea antreprenorilor se așteaptă la un declin în 2017 60% dintre antreprenori consideră că prețurile de pe piața construcțiilor au stagnat Principalele probleme cu care se confruntă antreprenorii de top Mai puține autorizații de construcție în 2016

6 24 25 27 27 29 29 33 33 35 35 36 36 38 38 39 41 41 42 42 45 46 46 48 48 50 50 50 51 52 54 56 58 60 61 62 64 66 85 86 88 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94 96 98 98 99 101 103 103

Mulțumim că ați ales un produs IBC Focus pentru afacerea dumneavoastră. Această ediție vă va oferi informații puternice pentru o perspectivă cât mai detaliată a segmentului de antrepriză în construcții. În paginile următoare veți regăsi analize unice la nivel național, necesare pentru a lua decizii și a putea previziona cum va evolua piața locală a construcțiilor în contextul crizei economice. Această analiză a urmărit strict performanțele economice și financiare ale companiilor și nu se dorește a fi o evaluare a calității proiectelor realizate sau a creativității firmelor menționate. Echipa IBC Focus

www.ibcfocus.ro

Metodologie sau cum a fost creată această analiză La baza acestui studiu se află o intensă activitate de cercetare și culegere de date, pentru care o echipă de cercetători IBC Focus a contactat telefonic, pe e-mail și fax, peste 300 de companii selectate la data de 01.06.2016, dintre care au rămas cele 100 de firme prezente în Top 100 Antreprenori Generali în Construcții. Mai jos vă prezentăm criteriile de selecție utilizate de IBC Focus și modul de lucru implementat în crearea prezentului studiu.

companiile respective și să răspundă la întrebări legate de evoluția pieței în 2015, lucrări pe care le au în derulare și altele.

Mai mult, la baza informațiilor despre cele 100 de firme selectate stă și munca din ultimele 12 luni depusă pentru a afla date despre construcțiile aflate în derulare de toți antreprenorii activi pe piață, muncă depusă zilnic de departamentul de cercetare al IBC Focus și concretizată în cea mai mare bază de date cu șantiere - www.RaportuldeInvestitii.ro.

Toate cele aproximativ 300 de companii au fost rugate să dea curs interviurilor noastre, însă au fost și răspunsuri incomplete sau lipsă, motiv pentru care, datele adunate despre firmele care nu au răspuns, au fost verificate din surse publice.

În urma interviurilor cu firmele selectate în prima fază, au avut loc acțiuni intense de cercetare ce implică adunarea, analiza, interpretarea și corelarea datelor din surse de informații publice și statistice cu alte date deținute de IBC Focus, lider de piață în monitorizarea și studierea pieței construcțiilor din România. Cum au fost selectate companiile Pentru realizarea clasamentului, au fost contactate în prima fază companiile prezente în ediția anterioară a Top 100 Antreprenori Generali în Construcții, primele 300 de firme de antrepriză, înregistrate sub codul CAEN 4120 (Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale), în funcție de cifra de afaceri realizată în 2015 și cei mai activi antreprenori din piață, în funcție de numărul de șantiere în derulare în ultimele 12 luni, potrivit www.raportuldeinvestitii.ro, cea mai mare bază de date cu șantiere din România, verificându-se astfel activitatea lor în piață, respectiv prezența lor cu proiecte de construcții pe teritoriul țării. Deoarece există companii care au raportat venituri și din activități diferite de cele de antrepriză și/sau subantrepriză, cum ar fi comercializarea de materiale de construcții, dezvoltarea (promovarea) imobiliară, închirierea de utilaje și alte activități conexe, toate companiile selectate în prima fază au fost invitate să dea curs interviurilor noastre, pentru a confirma/infirma datele culese despre 4

www.ibcfocus.ro

În concluzie, s-au folosit 4 surse distincte și independente: Ministerul Finanțelor, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Raportul de Investiții (cea mai mare bază de date cu șantiere și proiecte de construcții din România) și răspunsurile primite de la firme în urma aplicării chestionarelor.

Cum s-a realizat clasamentul primilor 100 de antreprenori IBC Focus a luat în considerare 3 criterii principale în crearea acestui clasament: a. Veniturile realizate strict din lucrări de antrepriză și/sau subantrepriză în 2015, de către firmele aflate sub codul CAEN 4120. Acestea au fost calculate ca pondere declarată sau estimată din cifra de afaceri realizată în 2015. În cazul companiilor care nu au furnizat informații cu privire la procentul din cifra de afaceri totală realizată din lucrări de antrepriză și/sau subantrepriză, s-a aplicat metoda statistică: s-a considerat procentul echivalent cu media pe top sau au fost folosite estimări în funcție de valorile declarate în anii precedenți. b. Numărul de proiecte de construcții active (în curs de execuție, demarate sau realizate pe parcursul lui 2015) și valoarea acestora, care au fost menționate în cea mai mare bază de date cu șantiere și proiecte de construcții din România - Raportul de Investiții; c. Afișarea publică până la data de 1 august 2016 a datelor financiare înregistrate în 2015 de către aceste companii. Echipa de cercetători IBC Focus a contactat peste 300 de firme care au corespuns celor 3 criterii menționate mai sus, după care a realizat o filtrare în funcție de răspunsurile primite de la aceștia, la chestionarul aplicat de IBC Focus, fie telefonic, electronic sau pe fax. Iată mai jos care sunt tipurile de firme contactate, dar care nu au fost incluse în prezentul top: - firmele înregistrate sub codul CAEN 4120, care însă desfășoară alte activități decât cele de lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

- firme care fac parte dintr-un grup de companii care este reprezentat deja în Top 100 Antreprenori Generali printr-o altă societate. A fost inclusă în top compania situată pe poziția cea mai avansată conform criteriilor stabilite de IBC Focus. Aceste firme au fost incluse în analize, însă nu au ocupat poziții ierarhice în top; - firme care au raportat cifra de afaceri și activitate pe anul 2015 (unele parțial și în 2016), însă la data colectării datelor se aflau în insolvență, faliment, lichidare, radiere, fuziune sau divizare. Aceste firme au fost incluse în analize, însă nu au ocupat poziții ierarhice în top; - firme care nu au avut în derulare pe parcursului anului 2015 pe teritoriul României niciun proiect de construcție sau firme despre care echipa IBC Focus nu a obținut informații cu privire la proiectele derulate. În realizarea acestui top, firmele au fost tratate ca entități juridice diferite, exact așa cum s-au înregistrat la Ministerul Finanțelor și ONRC și s-au luat în considerare denumirile companiilor și cifrele publicate de acestea la data de 1 august 2016. IBC Focus nu este răspunzător pentru eventualele modificări care ar putea apărea ulterior publicării acestor cifre. Cifra de afaceri a grupurilor de firme prezente în clasament poate fi influențată de transferurile intragrup. La toate aceste criterii a fost aplicată și metoda expertului. Informațiile aflate au fost confruntate cu experiența unor profesioniști din domeniu și cu experiența de peste 10 ani pe care IBC Focus o are în monitorizarea, analiza și studierea pieței construcțiilor. În realizarea acestei analize, IBC Focus a dorit să utilizeze criterii cât mai relevante, utile în context economic și bine definite. Menționăm totuși că rezultatul în urma aplicării criteriilor poate fi unul subiectiv. De aceea, IBC Focus se exonerează de orice răspundere, implicită sau expresă, fără să ofere garanție că întregul conținut nu va avea erori sau interpretări diferite. Utilizarea acestui studiu sau a oricărei analize din acesta se face pe propriul risc, IBC Focus nefiind responsabilă de orice prejudicii care pot interveni în urma utilizării prezentului studiu sau a unor părți din acesta.

A șaptea ediție a Top 100 Antreprenori Generali în Construcții vine cu vești bune pentru piața construcțiilor din România. Deși este departe de maximul de 15,8 miliarde de euro, cu cât era cifrată înainte de declanșarea crizei economice, a înregistrat o creștere nesperată de 10%, îndreptându-se încet, dar sigur, spre pragul de 10 miliarde de euro. În ceea ce privește clasamentul, avem câteva ieșiri surprinzătoare din top și firme nou intrate care și-au crescut semnificativ cifrele de afaceri în ultimul an, cu observația că, la cel mai înalt nivel (între primii 10) lucrurile se mențin relativ constante. Principiul lui Pareto și-a dovedit din nou aplicabilitatea pe piața construcțiilor, după ce antreprenorii din top 100 au demonstrat și în 2015 că pot controla peste o treime din piață. Dacă Strabag și Astaldi au înregistrat cele mai mari cifre de afaceri, profiturile cele mai mari au fost declarate de Danya Cebus Rom și Coral SRL. Mai merită remarcate ascensiunile extraordinare ale firmelor TCI Contractor General SA și Viva Construct, care au ajuns între primii 30 dublându-și cifrele de afaceri. Mai multe despre cum s-au descurcat cei mai puternici 100 antreprenori ai țării, care sunt principalele probleme cu care se confruntă și ce perspective au pentru anul viitor, puteți afla răsfoind paginile acestui top dictat de performanțele economice și financiare ale elitelor construcțiilor din România. VAA - Venituri realizate strict din lucrări de antepriză/subantrepriză în 2015

www.ibcfocus.ro

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

2016 - ediția a 7-a

Proiecte:

LOCUL

CA: 1056,52 mil lei; Profit: 14,77 mil lei; Angajati: 563; VAA: 1.056,52 mil lei.

STRABAG SRL

in 2010 - când IBC Focus a întocmit pentru prima oară Top 100 Antreprenori - și până în prezent, Strabag a ocupat an de an prima poziție în acest clasament dictat de veniturile realizate strict din antrepriză. Vorbim aici de 7 ani consecutivi în care Strabag a fost lider absolut al pieței construcțiilor din România, iar și mai remarcabil este faptul că cifra de afaceri a companiei nu a coborât niciodată în toți acești ani sub pragul de 500 de milioane de lei. “Minumul” ultimilor 7 ani a fost de 512,39 milioane de lei, înregistrat în 2009, iar dacă raportăm această sumă la cifrele de afaceri obținute de celelalte companii prezente în top 10, vom observa că doar două au reușit s-o depășească până în prezent - Astaldi în 2012 și Bog’Art în 2014. Cu toate acestea, Strabag a fost de neîntrecut în 2012, cu o cifră de afaceri record de peste 1.400 de milioane de lei, iar în 2014 a înregistrat venituri de peste 750 milioane lei. Dacă în ediția din 2015 a TOP 100 Antreprenori Generali punctam că, pentru prima oară după mult timp, poziția 1 din clasament a companiei Strabag este amenințată, cifra de afaceri înregistrată în 2015 a venit să-i consolideze statutul de cea mai puternică firmă de antrepriză în construcții din România. La cifra de peste 1 miliard de lei se mai adaugă peste 250 de milioane de lei, venituri înregistrate de compania soră, Strabag AG Austria România, grupul Strabag fiind astfel lider incontesta-

Evoluția cifrei de afaceri (mil. lei) 1,403,884,345 1,056,529,718 1,028,034,647

753,323,497

585,828,064

CA2011

CA2012

CA2013

CA2014

CA 2015

Evoluția proﬁtului (mil. lei) 96,285,390

6,436,998

5,268,795

Proﬁt 2011

Proﬁt 2012

6,310,632

Proﬁt 2013

Proﬁt 2014

14,770,575

Proﬁt 2015

bil de piață în 2016. Anul acesta este pentru a 3-a oară în ultimii 7 ani când Strabag reușește să depășească pragul de 1 miliard de lei obținuți din lucrări de antrepriză și subantrepriză, ceea ce ne face să avem așteptări similare în ceea ce privește veniturile la final de 2016. Compania Strabag și-a pus semnătura pe numeroase proiecte de anvergură realizate la noi în țară, iar în prezent are în derulare câteva proiecte importante din care amintim: Catedrala Mântuirii Neamului (București), Clădirea de birouri “The Mark” (București), Autostrada Transilvania (Lot 2 Ungheni-Ogra) sau modernizarea Aeroportului Internațional Baia Mare. Creșterea cu 40% a cifrei de afaceri a companiei în 2015 vine însoțită și de un profit cu 134%

1. Clădire birouri P+6E+7Eth (Brașov) - Proiectul prevede: săli de conferințe, birouri, terase, săli servere, etc. Accesul în clădire se va realiza prin 4 intrări. Perimetral clădirii se va realiza un trotuar de gardă din dale prefabricate din beton, soluție aplicată și aleii prin care se realizeaza accesul auto. Proiectul se află la structura primelor etaje. 2. Birouri Oregon Park 2S+P+6E+Et (București) - Lucrările la primele doua clădiri sunt avansate urmând a fi finalizate în vara aceasta, în toamnă vor demara lucrările la a treia clădire prevazută în proiect. Se vor construi trei clădiri de birouri, pe un teren de 4 hectare. Primele două clădiri din acest complex, A și B, au o suprafață de 20.000, respectiv 24.000 de metri pătrați și urmează a fi finalizate în vara anului viitor. A treia clădire va avea 27.000 mp. Clădirile sunt proiectate în conformitate cu recomandările BREEAM. Oregon Park va beneficia de tehnologii de ultima generație, complexul fiind proiectat să consume cu 40% mai puțină energie decât un imobil convențional. Clădirile vor avea un sistem geotermal de pompe de căldură, lifturi cu sistem inteligent de control al destinației (DCS), iluminare cu lămpi LED de ultimă generație, atât în birouri cât și în restul zonelor - parcări, spații comune, fațade vitrate de cea mai bună calitate, ce asigură un raport optim de transfer de lumină și termic. 3. Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare la Aeroportul Internațional (Tăuții-Magheruș) - Investiția prevede mărirea lungimii pistei de la 1790 de metri la 2150 de metri (extinderea pistei cu 360 de metri față de lungimea actuală, spre capătul 10) lățirea porțiunii portante a pistei de la 30 de metri la 45 de metri. Totodată se vor realiza extinderea și modernizarea căilor de rulare A și B ce vor avea lungimea de 167 m și lățimea de 18 m plus acostamente; În luna decembrie a fost stabilită asocierea de firme câștigătoare, iar în utlimele zile ale anului trecut au fost demarate primele lucrări la pistă (până acum s-au executat lucrări în valoare de 1 milion de lei).

mai mare decât cel declarat în 2014. Astfel, dacă în 2014 Strabag anunța un profit de 6,31 milioane de lei, în 2015 acesta a ajuns la 14,77 milioane de lei, cifră modestă dacă e sa luăm în calcul anul de glorie 2013, când în dreptul profitului apărea suma de 96,29 milioane de lei.

Poza: Oregon Park | Sursa: www.oregon-park.ro

www.ibcfocus.ro

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

2016 - ediția a 7-a

Proiecte:

LOCUL

CA: 474,315 mil lei; Profit: 9,21 mil lei; Angajati: -; VAA: 474,31 mil lei.

BOG'ART SRL

rezentă de peste 20 de ani pe piața construcțiilor din România, BOG'ART a fost nelipsită din primii 10 antreprenori generali încă de la prima ediție a acestui top, publicată în 2010. Managementul modern, dar și înalta calificare a personalului a reușit să plaseze compania între cei mai importanți antreprenori din țară, iar cifrele de afaceri înregistrate în ultimii 3 ani au menținut-o aproape de liderul clasamentului, Strabag SRL, veniturile obținute în 2014 fiind prima provocare pe care o propunea, amenințând poziția de lider de la o distanță de 168 de milioane de lei (cea mai mică distanță între locul 1 și 2 înregistrată de la realizarea topului). Cu toate că anul 2015 a venit cu o cifră de afaceri în scădere cu 19% față de cea din 2014, BOG'ART a păstrat panta ascendentă începută în 2013, când a depășit pentru prima oară pragul de 400 de milioane de lei, după ce în perioada 2010 - 2012 cifra de afaceri a companiei părea blocată în jurul sumei de 335 milioane de lei. BOG'ART compensează cel mai mult în acest an la capitolul profit, unde, pentru al doilea an consecutiv, a dublat această cifră. Profitul de 9,21 milioane de lei este cel mai mare înregistrat în istoria companiei și oferă o perspectivă încura-

Evoluția cifrei de afaceri (mil. lei)

585,355,467 325,273,623

339,018,944

CA2011

CA2012

474,315,570

403,822,082

CA2013

CA2014

CA 2015

Evoluția proﬁtului (mil. lei) 9,212,751

2,931,631

Proﬁt 2011

1,793,573

2,185,173

Proﬁt 2012

Proﬁt 2013

4,445,853

Proﬁt 2014

Proﬁt 2015

jatoare în ceea ce privește evoluția companiei până la finele acestui an. Dacă scoatem din calcul bătălia pentru locul 1, Bog'Art are confortul unei diferențe de 50 de milioane de lei față de locul al 3-lea din clasament, pe care este nevoită să o mențină și chiar să o mărească pentru a-și păstra poziția a 2-a în clasament, pe care s-a instalat în 2014. În 2016 compania are în derulare proiecte de

1. Complex comercial Veranda Shop & Stay Obor (București) - Proiectul va fi extins cu o suprafață de 4.000 mp, față de suprafața anunțată inițial. Proiectul va avea peste 100 de magazine și un hipermarket Carrefour. Veranda va conține și o vastă zonă verde, de 15.000 mp, cu parcuri, locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport și terase. Centrul comercial va include 1.200 locuri de parcare. Investiția în proiect se ridică la 60 milioane de euro. Inițial, mall-ul avea 24.500 de metri pătrați, dar datorită cererilor numeroase din partea retailerilor, dezvoltatorii au extins proiectul la 28.500 de metri pătrați. De asemenea, va mai fi realizat și un pavilion expozițional cu suprafață de 1500 mp. 2. Clădiri de birouri - The Bridge 2S+P+10E - 2 imobile - (București) - Prima clădire va avea o suprafață de 31.948 mp, în forma literei C. Cea de-a doua clădire, în formă literei "I", va avea o suprafață de 18.521 mp. Imobilele vor fi dezvoltate cu o parcare subterană pentru 600 de mașini. Stadiu: Se lucra la fundații în septembrie 2016. 3. Globalworth Campus 3S+P+25E (București) - Beneficiarul va dezvolta în prima fază circa două treimi din proiect, constând în două turnuri de birouri și galerii comerciale. Proiectul prevede trei turnuri de birouri și spații comerciale cu o suprafață închiriabilă de 105.000 mp. Costul de dezvoltare al primei etape este de circa 60 mil. euro, urmând ca întregul proiect să atragă 109 mil. euro. Conform datelor prezentate se analizeaza posibilitatea încorporarii stației de metrou Pipera în proiect pentru a crea o galerie comercială mai mare.

mare anvergură precum Globalworth Campus (3 clădiri de birouri în București), extinderea Mallului Sun Plaza sau construcția Complexului comercial Veranda Shop & Stay Obor, care vor avea cu siguranță un important cuvânt de spus în cifra de afaceri din următoarea ediție a topului.

Poza: The Bridge | Sursa: www.bcr.ro

www.ibcfocus.ro

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

2016 - ediția a 7-a

Proiecte:

LOCUL

1. Sală multifuncțională (polivalentă) - Complex Sportiv Lia Manoliu (București) Sala Polivalentă în valoare de 290.031.320 RON va avea 5 nivele și o înălțime de 22 de metri de la teren și până la acoperiș. Nu au demarat lucrările care vor începe, cel mai probabil, după luna octombrie.

CA: 423,68 mil lei; Profit: 8,96 mil lei; Angajati: 588; VAA: 423,68 mil lei.

ASTALDI SPA

staldi SPA completează și în acest an podiumul celor mai puternici antreprenori din România cu o cifră de afaceri în urcare, cu 14% mai mare decât cea care îi aducea anul precedent locul al 3-lea. Dacă în 2014 antreprenorul italian a înregistrat o cifră de afaceri de 388 de milioane de lei, în 2015 aceasta a crescut până la 423,68 milioane lei, fiind depășită doar de cea înregistrată în 2012: 627,59 milioane de lei.

Evoluția cifrei de afaceri (mil. lei) 627,591,603 330,052,870

318,270,100

CA2011

CA2012

CA2013

Având în portofoliu un număr mare de lucrări de infrastructură realizate în România, cele mai reprezentative fiind autostrada Soarelui (tronsoanele Cernavoda-Medgidia și Medgidia - Constanța) sau autostrada A1 Arad-Nădlac, Astaldi a tras lozul câștigător mizând pe asocieri cu alți antreprenori - Max Bogl, Astalrom SA (parte a grupului Astaldi) sau Euroconstruct Trading '98 - prin care a reușit să câștige proiecte importante în fața celor mai puternici 10 antreprenori ai țării. În ceea ce privește numărul de angajați, panta descendentă pe care o urmează numărul an-

388,188,206

CA2014

441,336,000

CA 2015

Evoluția proﬁtului (mil. lei) 98,830,448

Cu toate acestea, cifra de afaceri din 2015 este susținută de un profit de 8,96 milioane de lei, pe când cifra record obtinută în 2012 a venit cu o lovitură puternică în dreptul profitului: pierderi de 120,49 milioane de lei.

2. Reabilitarea patinoarului Mihai Flamaropol (București) - Proiectul presupune refacerea și modernizarea patinoarului artificial Mihai Flamaropol și realizarea de spații adiacente necesare desfășurării activităților sportive și de agrement. Pe terenul de pe Bd. Basarabia vor fi construite două corpuri de clădire independente structural, dar unite printr-un acoperiș comun. Primul corp va adăposti patinoarul olimpic cu gradene pentru spectatori, loje VIP și spații comerciale și de alimentație publică. În cel de-al doilea corp de clădire va funcționa centrul sportiv și de agrement cu bazin semiolimpic, teren de sport, o zonă de spa cu terasă exterioară, o cafenea și un restaurant panoramic cu terasă. Pe moment se demolează vechea clădire și constructorul are un an la dispoziție pentru a le finaliza.

67,832,888 8,966,818

‐739,268

‐120,487,023

Proﬁt 2011

Proﬁt 2012

Proﬁt 2013

Proﬁt 2014

Proﬁt 2015

gajaților Astaldi pare să facă parte din strategia de redresare inițiată de companie imediat după 2012 când, de la 837 de angajați, personalul a fost redus inițial la 690, ajungând în prezent la 588. Așadar, 2015 este un an cu mai multe plusuri pentru Astaldi SPA: menținerea în top 3 pentru al treilea an consecutiv și cifra de afaceri de peste 400 de milioane de lei fiind notele pozitive pe care va trebui să se concentreze compania pentru a rămâne competitivă și pentru a emite pretenții în viitor la locul 2. Îngrijorătoare răvmân în continuare

3. Realizare Autostrada Brașov - Târgu Mureș - Cluj-Napoca - secțiunea 2A Ogra - Câmpia Turzii - Lucrările în valoare de 437.630.890 RON din cadrul acestui contract constau în realizarea autostrăzii Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea, Secțiunea 2A: Ogra-Câmpia Turzii Lot 1,2,3. Lucrările se desfășoară în localitățile Bogata, Chețani, Cuci, Iernut, Ogra, Cucerdea, Luduș. CU din 06.03.2014. Lot 1: Ogra - Iernut (km. 0+000 - km. 3+600) - 3,600 km. Lot 2: Iernut - Chețani (km. 3+600 - km. 21+500) 17,900 km Lot 3: Chețani - Câmpia Turzii (km. 21+500 - km. 37+191) - 15,691 km.

însă fluctuațiile profitului care, în perioada 2010-2015 a variat de la 18,83 milioane lei (2010), la -120,49 milioane de lei (minim înregistrat în 2012), 98,83 milioane de lei (maxim înregistrat în 2013) și până la 8,96 milioane de lei (2015).

Poza: Patinoarul Mihai Flamaropol | Sursa: www.libertatea.ro

www.ibcfocus.ro

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

2016 - ediția a 7-a

Proiecte:

LOCUL

CA: 406,67 mil lei; Profit: 27,45 mil lei; Angajati: 519; VAA: 386,34 mil lei.

CONSTRUCTII ERBASU SA

acă podiumul celor mai puternici 100 antreprenori din România a rămas neschimbat în ultimii 3 ani, nu același lucru îl putem spune despre următoarele poziții ale clasamentului. Între locurile 4 și 10 s-a dat în fiecare an cea mai acerbă luptă, iar anul acesta, Construcții Erbașu SA a fost compania care a ieșit victorioasă. I-au lipsit 37 de milioane de lei să amenințe podiumul, însă creșterea de 133% a cifrei de afaceri anunță că societatea Construcții Erbașu SA are planuri mari pentru finalul anului 2016. A mai ocupat poziția 3 în clasament în topul din 2013, așa că nimic nu e imposibil dacă traseul ascendent se menține. Construcții Erbașu SA a încheiat anul 2015 pe plus la toate capitolele, pornind de la cifra de afaceri de 386,34 milioane de lei, realizată din lucrări de antrepriză, continuând cu profitul de 27,45 milioane de lei, care s-a apropiat de cel înregistrat în anii 2011 și 2012 și până la numărul de angajați, care a atins un nou maxim în istoria companiei: 519. Raportat la celelalte companii de antrepriză din top 10, Construcții Erbașu ocupă locul 2 în ceea

Evoluția cifrei de afaceri (mil. lei) 459,822,636

185,161,688

CA2011

CA2012

406,674,506

165,822,208

174,592,309

CA2013

CA2014

CA 2015

Evoluția proﬁtului (mil. lei) 29,022,404

31,179,418

Proﬁt 2012

2. Bazin de înot olimpic - Bază sportivă (Focșani) - În luna iunie a acestui an: a fost turnat radierul și s-a efectuat hidroizolarea sa. Suprafață: 3800 mp. Lucrarile în valoare de 24.803.731 RON vor fi finanțate de la bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație. Complexul va avea 400 de locuri, va fi construit pe o suprafață de 13.601 metri pătrați și va avea un bazin de competiții și unul de antrenamente. Suprafața desfășurată a investiției va fi de 5.988 metri pătrați, iar suprafața construită va fi de 3.380 metri pătrați.

27,457,516

11,047,358 11,143,927

Proﬁt 2011

1. Complex sportiv - Stadionul municipal Turnu Măgurele (Turnu Măgurele) - Investiția în valoare de 15.950.000 RON împlică proiectarea și executia de lucrări pentru obiectivul de investiții inclus în Programul național de construcții de interes public sau social. După finalizarea lucrărilor, stadionul va beneficia de 2 tribune principale cu un total de 1394 scaune, nocturnă, hotel cantonament, vestiare și spații adiacente. Categoria de proiectare a stadionului este UEFA 1.

Proﬁt 2013

Proﬁt 2014

Proﬁt 2015

ce privește profitul, fiind depășită doar de Coral SA, care a încheiat anul 2015 cu 45,27 milioane de lei în buzunar. În ceea ce privește cifra de afaceri, cele mai mari creșteri din top 10 le-au avut Porr Construct (315%), Coral SA (210%), urmate de Construcții Erbașu (133%). Compania care și-a pus semnătura pe Bazinul olimpic de înot al Clubului Sportiv Dinamo și Bazinul de polo al Clubului sportiv Steaua, are în derulare și în acest an mai multe proiecte im-

3. Reabilitare sală multifuncțională (Alexandria) - Investiția pentru 15.134.707 RON presupune atât partea de proiectare cât și executia de lucrări aferente reabilitării sălii multifunctionale. Etapa de reconstrucție exterioară este în faza finală, în același timp se lucrează și pe interior. Investiția este una amplă, tribuna va fi reamenajată cu 1350 locuri pentru publicul general, 100 locuri VIP și 50 de locuri presă. Sala Polivalentă va fi dotată cu sistem de nocturnă pentru meciuri televizate, sistem de sonorizare, sistem de afișaj cu tabele de scor electronice, sistem de climatizare.

portante care contribuie la îmbunătățirea infrastructurii sportive din România: construcția unui stadion municipal în jud. Teleorman, modernizarea hipodromului din Ploiești sau construcția unui nou bazin olimpic în jud. Vrancea.

Poza: Sală multifuncțională (Alexandria) | Sursa: www.liberinteleorman.ro

www.ibcfocus.ro

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

2016 - ediția a 7-a

Proiecte:

LOCUL

CA: 353,56 mil lei; Profit: 4,58 mil lei; Angajati: 224; VAA: 353,56 mil lei.

PORR CONSTRUCT SRL

e diferență poate face un an! După ce Porr Construct SRL a încheiat anul 2014 cu afaceri de 85,12 milioane de lei și urcând o singură poziție în clasament, de pe locul 27 pe 26, nimeni nu ar fi prezis că, la final de 2015, rezultatele înregistrate de companie o vor propulsa direct în topul celor mai puternici 10 antreprenori din țară. Semnele erau însă acolo. Porr Construct a mai avut o clasare în TOP 10 în ediția din 2012, când a ocupat locul 7, așadar, potențialul există și așteaptă să fie exploatat. Trebuia doar aleasă cea mai bună strategie, iar proiectele rulate anul trecut, coroborate cu creșterea numărului de angajați de la 171 la 224, au livrat rezultatele scontate: apariția pe locul 5 și o creștere de 315% a cifrei de afaceri, care a ajuns la un nou maxim: 353,26 milioane de lei - cu 268 de milioane de lei mai mult față de cea înregistrată în anul precedent! Care sunt proiectele care au contribuit substanțial la această creștere fulminantă? "Principalii suspecți" ar fi proiectarea și execuția autostrăzii Sebeș-Turda, extinderea Aeroportului Oradea și construcția Electronica Office Park din București. Perspectivele sunt încurajatoare și pentru perioada următoare, întrucât Porr Construct are

Evoluția cifrei de afaceri (mil. lei) 353,567,776 233,349,059 148,080,032

CA2011

CA2012

77,623,412

85,127,932

CA2013

CA2014

CA 2015

Evoluția proﬁtului (mil. lei) 9,153,306 393,945

4,584,671

1. Business Garden Bucharest (București) Suprafața construită a proiectului va fi de 55.000 mp și este compus din trei clădiri cu înălțime medie (2S+D+9Et, 2S+D+9Et+Etehnic, 2S+D+9Et+Etehnic și un corp de legatura 2S+D) înconjurate de o grădină, cu o configurație eficientă a spațiilor de birouri, finisaje la standarde superioare și soluții durabile în conformitate cu certificarea LEED; pâna la 41.000 mp suprafață închiriabila de birouri clasa A și spații comerciale, 758 de locuri de parcare și 58 de locuri de parcare subterane. Punerea în funcțiune este planificată pentru a doua jumătate a anului 2018. 2. Electronica Office Park - Metroffice (București) - În luna iunie erau la o faza avansată de execuție. Proiectul de pe terenul Electronica va fi format din trei clădiri conectate între ele, suprafața închiriabilă de birouri ce urmează a fi livrată fiind de aproximativ 38.000 de metri pătrați. Prima clădire se estimează că va fi livrată în 2016 și va avea o suprafață totală de aproape 20.000 mp. Volumul de investiții pentru prima clădire va totaliza circa 34 milioane de euro.

‐6,507,519

‐46,295,500

Proﬁt 2011

Proﬁt 2012

Proﬁt 2013

Proﬁt 2014

Proﬁt 2015

în derulare alte două construcții importante de spații office: Orhideea Towers și Business Garden Bucharest, la care se mai adaugă și licitația câștigată în septembrie 2015 pentru lărgirea Pasajului Jiul. Din 2009 până în prezent compania a avut venituri cumulate de peste 1 miliard de lei și a reușit să înregistreze această performanță în mare parte datorită cifrei de afaceri din 2015 - peste 30% din total! În dreptul profitului cifrele nu mai sunt la fel de entuziasmante: dacă la final de 2014 aces-

3. Orhideea Towers (București) - Stadiu: se lucrează la structura parterului în fază incipientă. Structura de rezistență constă într-o structură metalică prevazută cu contravântuiri verticale pentru rigidizarea întregului ansamblu iar planșeele au o alcătuire din beton și grinzi metalice. Proiectul dezvăluie un concept arhitectural deosebit, cu o structură grațioasă a construcției, în forma literei "H", inspirată de floarea de orhidee. Spații de închiriat vor fi pentru birouri: 48.275 mp, spații comerciale: 1.000 mp, etaj standard (etajele 2 -17): 2.616 mp. Cladirea va avea deasupra solului 19 etaje iar subteran - parcare (3 subsoluri) cu 565 de locuri de parcare, 300 mp de spațiu subteran pentru depozitare, imobilul mai include și 14 ascensoare.

ta ajungea la 9,15 milioane de lei, anul acesta s-a înjumătățit (4,58 milioane de lei).

Poza: Orhideea Towers | Sursa: www.caimmo.com

www.ibcfocus.ro

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

2016 - ediția a 7-a

Proiecte:

LOCUL

CA: 251,51 mil lei; Profit: 16,55 mil lei; Angajati: 499; VAA: 251,51 mil lei.

CON-A SRL

on-A vine și în acest an să oprească seria antreprenorilor din TOP cu sediul în București, adăugând din nou județul Sibiu pe această hartă dictată de cifre de afaceri de ordinul sutelor de milioane de lei. În ultimii 6 ani, compania a bifat de fiecare dată o poziție între primii 10 antreprenori ai țării, așa că, performanța din acest an este un semn de normalitate pentru o companie care, prin constanță, a demonstrat că își merită din plin locul aici.

Evoluția cifrei de afaceri (mil. lei) 232,894,875

230,135,990

199,814,329

CA2011

CA2012

CA2013

Și în dreptul profitului, Con-A a stabilit în acest an un nou record, 16,55 milioane lei fiind cea mai mare cifră înregistrată până acum în dreptul acestui indicator. În ceea ce privește numărul angajaților, care a crescut cu 62 de persoane până la 499, acesta rămâne în continuare insuficient pentru potențialul companiei, identificarea de persoane cu calificare în domeniul con-

CA2014

CA 2015

Evoluția proﬁtului (mil. lei) 16,554,979 12,354,860

11,134,787

9,161,370

7,387,054

Chiar dacă a coborât o poziție în top, cifra de afaceri CON-A e în ușoară creștere, cu 9% mai mai mare față de anul trecut, ajungând la un maxim istoric de 251,51 milioane lei. Cifra de afaceri a companiei mai confirmă două lucruri: Con-A este cel mai mare antreprenor de construcții civile și industriale din Transilvania și a doua companie cu capital integral românesc la nivel național, după Bog'Art SRL.

251,513,550

229,566,464

Proﬁt 2011

Proﬁt 2012

Proﬁt 2013

Proﬁt 2014

Proﬁt 2015

strucțiilor fiind o problemă care se acutizează pe an ce trece. Compania care a ridicat două arene sportive deosebit de importante: Sala Polivalentă din Cluj (cea mai modernă din țară) și Stadionul Cluj Arena, are în derulare anul acesta mai multe investiții sportive, dintre care amintim stadionul Ion Oblemenco din Craiova, care va avea o capacitate de aproximativ 30.000 de locuri, un stadion de 13.000 de locuri în Târgu-Jiu și o arenă destinată meciurilor din ligile inferioare în Cugir. La toate acestea se adaugă și execuția la nivel național a mai multor fabrici, spații comerciale sau spații office.

1. Magazin Mega Image (Ștefăneștii de jos) - Stadiu: Închiderile sunt aproape finalizate. Proiectul prevede o clădire principală, depozit și birouri cu regim de înălțime P+3Ep, o construcție destinată sortării și presării ambalajelor, o construcție destinată stocării temporare a paleților deteriorați, precum și a containerelor de depozitare a deșeurilor anorganice, stație încărcare baterii, o platformă betonată, suprafață drumuri, platforme și alei = 30.639 mp, nr. locuri de parcare în numar de 168 și suprafețe verzi. Zona logistică include spații de depozitare, comerț, servicii, utilități, amenajări exterioare, branșamente, rețele interioare și exterioare. Lucrările trebuie finalizate până în luna septembrie 2017. Investiția se ridică la aproximativ 22 milioane de euro. Spațiul va fi complet operațional până la finalul acestui an și reprezintă practic o dublare a suprafeței de depozitare, pentru ca depozitul pe care îl operează în prezent este similar ca mărime. 2. Modernizare și extindere capacitate stadion municipal Târgu Jiu (Târgu Jiu) - Investiția în valoare de 76.504.239 RON presupune mărirea capacității stadionului, acesta va ajunge la 15.000 de locuri, stadionul urmând să fie și acoperit. Pe lânga noul stadion, vor mai fi realizate o parcare subterană și un hotel de patru stele. Termenul de finalizare a lucrărilor este de 16 luni. Înălțimea maximă a arenei va fi de 24 de metri. În partea dinspre sediul primariei va fi și parcarea subterană și hotelul, precum și tribuna principală. Practic, se va demola tot și se va construi de la zero. Hotelul va fi de patru stele și va avea 40 de camere. Vor mai fi amenajate în noul stadion spații comerciale și de alimentație. 3. Complex sportiv Craiova - (Craiova) - Stadiu: lucrările sunt în desfășurare, se lucrează la mai multe segmente simultan, se preconizează că lucrările vor fi finalizate în luna martie. Stadionul va avea peste 30.000 de locuri: 27.208 pentru public, 3.450 în zona VIP, 240 pentru presă și 62 pentru persoanele cu dizabilități. Suprafața terenului este de 76.971 mp, iar suprafața construită – de 21.727 mp. Construcția, cu o înălțime de până la 60 de metri, va avea 5 nivele (parter și 4 etaje). Terenul de joc va fi prevăzut cu gazon natural, sistem de încălzire a gazonului pe timp de iarnă, sistem de drenare subterana vacuum, sistem automat de irigare, sistem de fotosinteză artificială, mobilier sportiv demontabil specific pentru meciuri de fotbal și rugby.

Poza: Complex sportiv Craiova | Sursa: www.cona.ro

www.ibcfocus.ro

Noul catalog fischer disponibil in limba romana Sediul central: Cluj-Napoca Calea Baciului 179/B CP: 400 230 Tel. 0264-455.166 Fax 0264-403.060 E-mail office@profix.com.ro www.profix.com.ro

fischerwerke GmbH & Co. KG Klaus-Fischer-Straße 1 · 72178 Waldachtal Germany Tel. +49 7443 12-0 · Fax +49 7443 12-4220 www.fischer.de · info@fischer.de

Punct de lucru Bucuresti: Bd-ul Eroilor nr. 4 (fosta Sos. Stefanesti - in incinta SUT CARPATI) Oras Voluntari, jud. Ilfov Tel: 0212-400.255 0722-897.073

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

2016 - ediția a 7-a

Proiecte:

LOCUL

CA: 234,56 mil lei; Profit: 45,27 mil lei; Angajati: 210; VAA: 234,56 mil lei.

CORAL SRL

ată-ne ajunși la compania debutantă în TOP 10 Antreprenori Generali: Coral SRL a lăsat tot ce era mai bun pentru finalul anului 2015 și a adăugat, în premieră, județul Tulcea pe harta celor mai puternici antreprenori din țară.

Evoluția cifrei de afaceri (mil. lei) 239,351,734

51,355,846

52,745,477

37,776,799

CA2011

CA2012

CA2013

77,210,240

Prezența pe locul 7 în top este susținută de cifre pe măsură: veniturile realizate strict din lucrări de antrepriză au însumat 234,56 milioane de lei, fiind cu 210% mai mari decât în anul precedent. Ca să subliniem cât mai bine această ascensiune extraordinară, vrem să amintim că, în 2013, când nu apărea în primii 100, Coral SRL avea o cifră de afaceri de 37,77 milioane de lei. Trei ani și 200 de milioane de lei mai târziu, iată-i ajunși în elita antreprenorilor români. Cu adevărat remarcabil este însă profitul înregistrat de Coral SRL pe anul fiscal 2015: 45,27 milioane de lei care contrastează puternic cu profitul din anul precedent (3,95 milioane de lei), fiind mai mare cu 1.046%! Nicio altă companie din TOP 10 nu s-a apropiat de asemenea cifre, singura care îl întrece fiind Danya Cebus Rom SRL, ocupantă locului al 14-lea, cu un pro-

CA2014

CA 2015

Evoluția proﬁtului (mil. lei) 45,273,918

3,042,522

643,189

526,089

Proﬁt 2011

Proﬁt 2012

Proﬁt 2013

3,951,397

Proﬁt 2014

Proﬁt 2015

fit impresionant de 61,41 milioane de lei. Creșterea Coral SRL s-a reflectat și în numărul de angajați, acesta urcând de la 188 la 210, cu serioase perspective de urcare până la finalul anului 2016. Portofoliul companiei este compus în mare par-

1. Consolidare și reabilitare sediu Tribunalul Prahova (Ploiești) - Lucrările de reabilitare vor dura 24 de luni, iar valoarea investiției este de peste 18,5 milioane de lei, bani proveniți integral de la Banca Mondială, prin acord de împrumut guvernamental. Prin renovare, spațiul va fi astfel recompartimentat încât cele două holuri maiestuoase ale clădirii, dintre care unul cu dom, să semene cât mai mult cu proiectul original. De asemenea, clădirea va adăposti 6 săli de judecată, organizate doar la demisol și parter, față de situația actuală în acestea sunt amplasate pe toate nivelele, doua camere de consiliu, o cameră de audiere a martorilor sub acoperire, spații de arhivă. Termenul de finalizare este prevazut pentru 5 ianuarie 2017 și pentru moment se lucrează la finisaje. 2. Proiectare și construcție stație de tratare apă Segarcea (Segarcea) - În cadrul stației de tratare se vor executa lucrări de instalații interioare, lucrări pentru rețele de legătură în incintă, lucrări de platforme și de amenajarea terenului cât și lucrări electrice și de automatizare, toate protejându-se contra înghețului. Lucrările au demarat fiind într-un stadiu aproape de finalizare. Valoarea proiectului este de 1.990.488 RON. 3. Reabilitarea stațiilor de tratare - VS-CL-G 01 (Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești) - Proiectul pentru reabilitarea stațiilor de epurare din Vaslui, Bârlad și Huși are o valoare de 89 milioane de lei. În planul de lucrări privind programul de apă și canal sunt prinse 47 de localități din județul Vaslui.

te din proiecte de infrastructură, cel mai mare procent fiind deținut de lucrări la stații de epurare și/sau tratare a apei executate în județele Ilfov, Buzău, Dolj, Mureș, Tulcea, Brașov.

Poza: Tribunalul Prahova | Sursa: www.wikipedia.org

www.ibcfocus.ro

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

2016 - ediția a 7-a

Proiecte:

LOCUL

CA: 213,32 mil lei; Profit: 1,73 mil lei; Angajati: 617; VAA: 213,32 mil lei.

IASICON SA

AȘICON SA este a doua companie debutantă anul acesta în TOP 10 Antreprenori care bifează un nou județ în clasament: Iașiul. După ce în 2013 și 2014 a înregistrat cifre de afaceri de 100,66 milioane de lei, respectiv 107,92 milioane de lei, compania a încheiat anul 2015 cu un adevărat "boom" la acest capitol: 213,32 milioane lei, sumă ce reflectă o creștere de 93%. Cu peste 60 de proiecte în derulare în ultimii 2 ani, Iașicon și-a concentrat activitatea în regiunea de Nord-Est a țării, majoritatea proiectelor executate fiind localizate în județul Iași. Dintre proiectele pe care le are în derulare în 2016 merită menționate regenerarea urbană a Centrului Istoric - Bistrița, lucrări de consolidare și amenajare la Palatul de Justiție Satu-Mare și consolidarea + restaurarea Catedralei Mitropolitane din Iași. Profitul de 1,73 de milioane de lei este o altă bornă importantă atinsă de companie, după ce, în anii anteriori acesta nu atinsese pragul de 1

Evoluția cifrei de afaceri (mil. lei) 231,875,521

102,133,225

93,894,169

100,665,151

CA2011

CA2012

CA2013

CA2014

CA 2015

12,397,064

149,582

Proﬁt 2011

Proﬁt 2012

Proﬁt 2013

2. Centrul de Cercetare Fundamentală și Dezvoltare Experimentală în Medicină Translațională /TRANSCEND (Iași) - Proiectul în valoare de 13.364.436 RON implica lucrări de consolidare, modernizare, dotare cladire existentă C4 și utilizare Centrul de Cercetare Fundamentală și Dezvoltare Experimentală în Medicină Translațională /TRANSCEND pentru care s-a încheiat un contract de lucrări în 25.03.2016. Investiția a fost deja finalizată.

119,911,170

Evoluția proﬁtului (mil. lei)

1,804,874

1. Palatul de Justiție Satu Mare (Satu Mare) - Proiectul în valoare de 48.754.000 RON implică lucrări de reparații capitale, consolidare, restaurare, amenajări și extindere a Palatului de Justiție. Lucrările vor fi finalizate în toamna 2016.

807,093

Proﬁt 2014

1,738,073

Proﬁt 2015

milion de lei, menținându-se timid la sume de ordinul sutelor de mii de lei. Cu această cifră Iașicon punctează astfel o creștere de 115% la acest capitol după ce, la final de 2014 raporta un profit de 807 mii lei. Dacă cifra de afaceri obținută din lucrări de an-

3. Regenerare urbană a Centrului Istoric (Bistrița) - Principalele lucrări propuse, pe axele turistice 1, 2, 3, care fac obiectul contractului de lucrări sunt: desfacerea îmbracamintei existente pe traseele celor trei axe și montare pavaj din piatră cubică cu rigole de colectare ape; înlocuire capace canalizare cu capace noi ce vor conține emblema orașului medieval; construire ziduri de caramidă și piatră naturală acoperite cu țiglă solzi; reabilitarea iluminatului public existent prin crearea unui nou iluminat ambiental. Lucrarea are o valoare de 18.094.580 RON.

trepriză și/sau subantrepriză plasează compania pe locul 8 în TOP, numărul total de angajați - 617 - o aduce în poziția de lider, în fața giganților Strabag (563 angajați) sau Astaldi (588 de angajați). IAȘICON este de altfel singura companie din TOP 100 de anul acesta care a depășit pragul de 600 de angajați.

Poza: Consolidare și restaurare la Catedrala Mitropolitană Iași | Sursa: www.raportuldeinvestitii.ro

www.ibcfocus.ro

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

2016 - ediția a 7-a

Proiecte:

LOCUL

CA: 203,55 mil lei; Profit: 8,26 mil lei; Angajati: -; VAA: 203,55 mil lei.

Aedificia CarpaTi SA

edificia Carpați SA a depășit ușor cifra de afaceri care o plasa anul trecut pe locul 6 în TOP 100 Antreprenori 2015, însă evoluțiile pozitive ale celorlalte companii prezente în clasament au împins-o în această ediție pe locul al 9-lea. Cu toate acestea, nu avem niciun motiv de îngrijorare, întrucât Aedificia Carpați și-a consolidat de-a lungul anilor prezența între primii 10 antreprenori ai țării, fiind nelipsită din toate edițiile publicate până acum de IBC Focus.

Evoluția cifrei de afaceri (mil. lei) 310,916,205

În ceea ce privește profitul, acesta este al 4-lea an când în dreptul acestui indicator sunt înregistrate cifre în scădere. Totuși, cu 8,26 milioane de lei, Aedificia punctează cifre asemănătoare la acest capitol cu ocupanții pozițiilor 2 și 3, Bog'Art (9,21) și Astaldi (8,96). Portofoliul generos de lucrări de restaurare, consolidare și punere în valoare a clădirilor din patrimoniul național (Palatul Elisabeta,Teatrul

203,553,764

CA2014

CA 2015

154,084,043

CA2011

CA2012

CA2013

Evoluția proﬁtului (mil. lei) 24,486,956

Cu o cifră de afaceri de 203,55 milioane de lei, compania a început cu pași mici să se apropie de cifrele înregistrate în anii de vârf ai companiei, 2011 și 2012, când s-a clasat pe locurile 4, respectiv 5 în elita antreprenorilor din România.

197,045,377 131,289,090

2. Construcție imobil și a instalațiilor aferente - proiect PRECIS (Centru de Cercetări avansate CAMPUS) (București) - Investiția presupune lucrări de construcție imobil demisol, parter și 7 etaje și a instalațiilor aferente; cuprinde minim 28 de laboratoare de cercetare avansată și săli de diseminare. Construcția va avea subsol, parter și opt etaje, suprafața desfășurată urmând să fie de 8.320 metri pătrați, iar înălțimea de 35 de metri.

23,967,366

10,398,681

8,263,613

11,362,238

Proﬁt 2011

1. Complexul multifuncțional Tei Toboc (București) - Proiectul avea în vedere finalizarea lucrărilor de investiții la complexul multifuncțional Tei Toboc (rest de executat) în valoare de 19.034.295 RON. Data atribuirii: 18.09. Lucrările au fost redemarate în toamna acestui an și presupun finisajele și amenajările interioare, dar și utilarea și mobilarea a trei corpuri de clădiri din vecinătatea sediului central, respectiv un hotel cu 40 de camere, un centru de perfecționare și o sală de sport. Dintre cele patru clădiri ale complexului, singura finalizată era cea de birouri. Până în prezent s-au investit în complex 16 milioane de euro.

Proﬁt 2012

Proﬁt 2013

Proﬁt 2014

Proﬁt 2015

Național București, Biblioteca Națională a României) continuă să o recomande drept una dintre cele mai calificate companii pe această nișă din construcții. Aedificia Carpați are în derulare anul acesta lucrări de consolidare și restaurare la Muzeul Țăranului Român precum și modernizarea Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor. Portofoliul companiei este compus în mare parte din proiecte de infrastructură, cel mai mare

3. Refacerea fostului hotel "Mercur" (Constanța) - Imobilul situat pe terenul intravilan în suprafața de 689,60 mp, este proprietate a Băncii Naționale a României – Agenția Constanța. Clădirea are 4 subsoluri, parter, mezanin, 4 etaje și terasă. Imobilul va fi dotat cu 2 ascensoare de persoane din care unul panoramic și un ascensor de materiale. Suprafețele vitrate vor fi realizate cu o tâmplarie cu caracteristici termice conforme cu standardele actuale care să reia imaginea tâmplariei inițiale, așa cum reiese din documentația fotografică a studiului istoric al imobilului.

procent fiind deținut de lucrări la stații de epurare și/sau tratare a apei executate în județele Ilfov, Buzău, Dolj, Mureș, Tulcea, Brașov.

Poza: Refacerea fostului hotel "Mercur" | Sursa: www.observator.ro

www.ibcfocus.ro

DEDICAȚI PRODUCTIVITĂȚII SUSTENABILE Lider mondial în furnizarea de soluții pentru productivitate industrială, Atlas Copco deţine un portofoliu complet de echipamente pentru aer comprimat (compresoare de aer și gaz, sisteme de tratare a aerului și gazelor, vacuum, generatoare de N2 și O2). De asemenea, Atlas Copco oferă servicii de analiză, dimensionare și instalare a produselor din portofoliu în toate domeniile industriale, oil & gas și statii de tratare ape uzate. 021 352 36 23 off ce@ro.atlascopco.com www.atlascopco.ro

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

2016 - ediția a 7-a

Proiecte:

LOCUL

1. Proiectare și execuție autostrada Sebeș - Turda, Lot 2- (Alba Iulia) - Lotul respectiv are o valoare estimată în anunțul de licitație este de 669,13 milioane de lei și o lungime este de 24,25km, conform antreprenorului lucrările sunt la 5%. Durata de construcție a autostrăzii este aproximată la 22 de luni, dintre care 4 luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuția lucrărilor.

CA: 210,92 mil lei; Profit: -4,64 mil lei; Angajati: 248; VAA: 200,37 mil lei.

AKTOR SA

ktor SA și-a anunțat dorința de a se alătura ligii elitelor din construcții în 2013, când, venită parcă de nicăieri, a zguduit clasamentul și a notat la final de an o cifră de afaceri de peste 250 de milioane de lei. Ca să confirme că apariția în TOP nu a fost o întâmplare fericită, în următorul an a depășit pragul de 300 de milioane de lei, ocupând pentru a doua oară locul 4 în TOP. Cu toate acestea, dacă în ediția din 2015 a Top 100 Antreprenori Generali, poziția a 10-a era ocupată de Danya Cebus Rom Deveselu SRL, cu o cifră de afaceri de 143 milioane de lei, în ediția din acest an, nicio companie din primii 10 nu a coborât sub 200 milioane de lei venituri obținute din antrepriză. Competiția a fost mai acerbă, însă Aktor SA a reușit să prindă în extremis locul 10. Prezența în TOP vine din păcate cu mai multe minusuri pentru compania grecească, cifra de afaceri de 210,92 milioane de lei fiind în scădere cu 31% față de cea înregistrată în anul pre-

Evoluția cifrei de afaceri (mil. lei) 307,177,330

210,924,694

CA2011

CA2012

CA2013

CA2014

CA 2015

Evoluția proﬁtului (mil. lei)

21,047,550

‐4,646,907

Proﬁt 2011

Proﬁt 2012

Proﬁt 2013

Proﬁt 2014

2. Proiectare și execuție finalizare Autostrada București-Brașov, Secțiunea Bucuresti-Ploiesti, Sector 1, km 0+000 - km 3+325; Nod Centura București km 6+500 și Nod Moara Vlăsiei km 19+500 (București) - Lucrările sunt într-un stadiu foarte incipient. Durata contractului este 70 luni din care 4 luni perioada de proiectare, 18 luni perioada de execuție și 48 luni perioada de garanție a lucrărilor. 3. Stația de epurare Bacău- Treapta Terțiară (Bacău) - Lucrarile sunt aproape de finalizare și presupun lucrări pentru tratare primară, secundară, terțiară ape uzate, tratarea și condiționarea nămolului, valorificarea biogazului, îngroșarea și deshidratarea nămolurilor, dezafectare și demolare structuri vechi, testare, menținerea stației în regim de exploatare.

Proﬁt 2015

în ultimii 2 ani Aktor a raportat profituri de 38 milioane de lei, respectiv 21 milioane de lei. cedent (307,18). Situația e și mai complicată în dreptul profitului unde Aktor SA a înregistrat un minim de -4,64 milioane de lei. Compania a mai înregistrat cifre cu minus în dreptul acestui indicator doar în anul 2011 (-1,82), când avea o cifră de afaceri mult mai mică (26,32 milioane de lei). Lovitura e cu atât mai puternică cu cât

Singurul capitol în care a punctat pozitiv este numărul de angajați, compania majorându-și personalul cu 22%, de la 192 de angajați ajungând la 248. De altfel, aproape toate companiile din TOP 10 au ales să-și majoreze numărul de angajați în ultimul an.

Poza: Autostrada Sebeș - Turda | Sursa: Asociația Pro Infrastructură

www.ibcfocus.ro

Podiumul antreprenorilor rămâne neschimbat pentru al treilea an consecutiv CA 2015 (mil lei)

CA 2014 (mil lei)

CA 2013 (mil lei)

CA 2012 (mil lei)

CA 2011 (mil lei)

Dinamica CA 2015 / 2014 (%)

Dinamica CA 2014 / 2013 (%)

STRABAG SRL

1.056,52

753,32

1028,03

1403,88

585,83

40,2

-26,7

BOG ART SRL

474,31

585,36

403,82

339,02

325,27

-19,0

45,0

ASTALDI SPA

441,33

388,19

318,27

627,59

330,05

13,7

22,0

CONSTRUCTII ERBASU SA

406,67

174,59

165,82

459,82

185,16

132,9

5,3

PORR CONSTRUCT SRL

353,56

85,12

77,62

148,08

233,34

315,3

9,7

CON-A SRL

251,51

230,13

229,56

199,81

232,89

9,3

0,2

CORAL SRL

239,35

77,21

37,77

52,74

51,35

210,0

104,4

IASICON SA

231,87

119,91

100,66

93,89

102,13

93,4

19,1

AEDIFICIA CARPATI SA

203,55

197,04

131,28

154,08

310,91

3,3

50,1

AKTOR SA

210,92

307,17

277,65

38,04

26,32

-31,3

10,6

Top 100 2014

Top 100 2015

Compania

Strabag, Bog’Art și Astaldi. 3 nume sonore în domeniul construcțiilor, companii care de-a lungul anilor și-au pus semnătura pe câteva dintre cele mai importante proiecte rezidențiale, comerciale sau de infrastructură realizate la noi în țară, s-au instalat confortabil în 2014 pe podiumul celor mai puternici antreprenori în construcții. Atât de confortabil încât și-au menținut această poziție în 2015 și 2016, cimentându-și astfel statutul de trio greu de doborât din fruntea clasamentului. Cu primele 3 poziții neschimbate și aparent „intangibile”, top „ten-ul” ediției din acest an al Top 100 Antreprenori Generali în Construcții este completat de 4 companii care au avut ascensiuni extraordinare în clasament în ultimul an, 2 dintre ele - Coral SRL și Iasicon SA - fiind la prima apariție între primii 10.

cu 3 poziții înregistrată de Aedificia Carpați SA nu ridică semnale de alarmă, mai ales că ambele companii au înregistrat creșteri de 3,3% respectiv 9,3% în dreptul cifrelor de afaceri. Singura companie a cărei evoluție stă sub semnul întrebării este AKTOR SA, antreprenorul grec fiind în coborâre 6 poziții, cu afaceri în scădere și profit pe minus, după ce în 2013 a zguduit clasamentul cu debutul fulminant pe locul 4, pe care l-a menținut și anul următor. Cu toate acestea, cifra de afaceri de 210,92 milioane de lei i-a asigurat în această ediție locul al 10-lea,

dar perspectivele pentru anul viitor rămân incerte. În ediția din acest an au dispărut din top 10: Danya Cebus Rom Deveselu (locul 10 în 2015), Tehnic Assist SRL (locul 9, singura intrare nouă în Top 10 anul trecut) și P.A.B. România SRL (locul 8 în 2015). Cu toate acestea, „disparițiile” din top se mențin foarte aproape de primii 10, pe locurile 11 (Tehnic Asist), 12 (P.A.B. Romania), respectiv 14 (*Danya Cebus Rom - o altă entitate a companiei Danya Cebus Rom Deveselu). 37%

25% -3% 14%

Remarcăm faptul că ștacheta a fost ridicată mai sus în acest an, toate companiile din top 10 având cifre de afaceri de peste 200 de milioane de lei, asta în contextul în care, în ediția din anul precedent, pozițiile 6-10 au fost ocupate de companii cu cifre de afaceri cuprinse între 197 și 143 milioane de lei. În aceste condiții, faptul că antreprenorul sibian Con-A a coborât o poziție în clasament față de anul precedent sau coborârea 24

www.ibcfocus.ro

-25%

-1%

-22%

3,524 mld. lei

3,42 mld. lei

2,674 mld. lei

3,046 mld. lei

4,178 mld. lei

3,14 mld. lei

3,105 mld. lei

3,869 mld. lei

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Evoluția cifrei de afaceri a primelor 10 companii de construcții în perioada 2008 - 2015 (miliarde lei)

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

Dinamica CA 2013 / 2012 (%)

Dinamica CA 2012 / 2011 (%)

Profit 2015 (mil lei)

Profit 2014 (mil lei)

Profit 2013 (mil lei)

Profit 2012 (mil lei)

Profit 2011 (mil lei)

Dinamica Profit 2015 / 2014 (%)

Dinamica Profit 2014 / 2013 (%)

Dinamica Profit 2013 / 2012 (%)

Dinamica Profit 2012 / 2011 (%)

-26,8

139,6

14,77

6,31

96,29

5,27

6,44

134,1

-93,4

1727,5

-18,1

19,1

4,2

9,21

4,45

2,19

1,79

2,93

107,2

103,5

21,8

-38,8

-49,3

90,1

8,96

67,83

98,83

-120,49

-0,74

-86,8

-31,4

182,0

-16198,2

-63,9

148,3

27,45

11,14

11,04

31,17

29,02

146,4

0,9

-64,6

7,4

-47,6

-36,5

4,58

9,15

-6,50

0,39

-46,29

-49,9

240,7

-1751,9

100,9

14,9

-14,2

16,55

9,16

11,13

12,35

7,38

80,7

-17,7

-9,9

67,3

-28,4

2,7

45,27

3,95

0,52

0,64

3,04

1045,8

651,1

-18,2

-78,9

7,2

-8,1

1,73

0,80

0,14

1,80

12,39

115,3

439,6

-91,7

-85,4

-14,8

-50,4

8,26

10,39

11,36

23,96

24,48

-20,5

-8,5

-52,6

-2,1

629,7

44,6

-4,64

21,04

38,05

0,88

-1,82

-122,1

-44,7

4188,5

148,7

Cifra de afaceri (mil. lei), Profit (mil. lei), Dinamica cifrei de afaceri și a profitului pentru perioada 2010-2015 - Top 10 Antreprenori Generali 2016

2009

2010

2011

2012

2013

3,87

10,73 3,11

3,14

4,18

8,05

8,86

9,79 3,05

2,67

8,57

10,58 2008

miliarde de lei. Dacă tendința se menține și 2017 va înregistra al doilea an consecutiv în creștere, ne putem aștepta la un nou record în ceea ce privește evoluția cifrelor de afaceri din segmentul elitelor. Creșterea de 25% din acest an mai are nevoie să fie completată de o creștere suplimentară de cel puțin 8% anul viitor, pentru a ajunge nivelul maxim din 2012.

TOP 100

9,47

TOP 10

3,42

Și iată-ne ajunși la cifrele cu adevărat grele din acest clasament dictat de bani. Fără să stabilească neapărat un nou record, dar depășind un prag important, care mai fusese depășit doar în perioada puternic marcată de criza economică și boom-ul imobiliar, primii 100 antreprenori ai țării au avut o ascensiune impresionantă și au însumat în ultimul an financiar venituri de 10,73 miliarde de lei. Doar

Cel mai înalt nivel atins de primii 10 antreprenori ai țării a fost înregistrat în 2012, când veniturile acestora s-au ridicat la aproape 4,2

3,52

36% din veniturile celor mai puternici 100 antreprenori, în conturile primilor 10

putem aștepta la o nouă perioadă de creșteri procentuale, după ce tendința ultimilor ani s-a prezentat cu 2 ani consecutivi de scăderi, urmați de 2 ani consecutivi cu cifre de afaceri în creștere.

13,88

Primii 10 antreprenori ai țării din 2016 au realizat împreună, pe parcursul anului 2015, 3,87 miliarde de lei. Evoluția este de-a dreptul spectaculoasă dacă ne raportăm la statisticile din ultimii 2 ani, care marcau scăderi de 25%, respectiv 1%. În ediția de anul trecut a topului, cifrele de afaceri ale celor mai puternici antreprenori au părut să se stabilizeze, iar estimările noastre de atunci sugerau că ne

2014

2015

Evoluția cifrei de afaceri a primelor 10 companii de construcții și a top 100 companii de construcții în perioada 2008 - 2015 (miliarde lei)

www.ibcfocus.ro

43% 39% 36%

35% 32%

31%

32%

2010

2011

Cifrele de afaceri ale primelor 10 companii de construcții pe anul fiscal 2015 însumează 3,87 miliarde de lei - asta înseamnă un procent de 36% din veniturile întregului top 100, confirmând încă o dată că principiul lui Pareto, care pornește de la ideea că o minoritate creează o majoritate, este perfect aplicabil și în domeniul construcțiilor.

25% 2008

2009

2012

2013

2014

2015

Evoluția procentului cifrelor de afaceri însumate a primilor 10 antreprenori din totalul realizat de primele 100 companii de construcții 259%

Procentul deținut de cifra de afaceri însumată a primilor 10 antreprenori din totalul realizat de primele 100 de companii în construcții a crescut ușor (cu doar cu 1% față de anul precedent), adevărata creștere fiind înregistrată de fapt în imaginea de ansamblu unde, după cum am amintit mai devreme, cifrele punctează o creștere puternică de 25%. Aceasta înseamnă că majoritatea antreprenorilor au rulat mai multe proiecte în ultimul an, iar din asta au avut de câștigat atât ei, cât și piața construcțiilor în general.

-37%

-43%

Mai țineți minte anul de glorie 2013 când Astaldi a înregistrat cel mai mare profit din istoria topului - 98,83 milioane de lei, Strabag raporta o cifra foarte apropiată în dreptul acestui indicator - 96,29 milioane lei, iar profitul deloc neglijabil de 38,06 milioane de lei înregistrat de Aktor SA (eclipsat însă de cel al constructorilor amintiți mai sus), marcau o creștere de 259%?

-26%

-14% -18%

-2%

210,5 mil. lei

119,2 mil. lei

102 mil. lei

83,3 mil. lei

81,6 mil. lei

292,5 mil. lei

184,9 mil. lei

136,8 mil. lei

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Evoluția profitului primelor 10 companii de construcții în perioada 2008 - 2015 în milioane lei (exclusiv pierderi) în anii 2008 și 2009 antreprenorii de top au reușit sa depășească pragul de 10 miliarde de lei, recordul absolut fiind înregistrat în 2008, înainte de haosul declanșat de criza economică, când cifrele lor de afaceri însumau 13,88 miliarde de lei. O altă performanță remarcabilă a ultimilor 8 Producție realizată și număr mediu angajați în perioada 2008 - 2015 Sursă: araco.org

ani vine în dreptul veniturilor înregistrate de primii 10 antreprenori ai țării. Cu toate că nu depășesc cele 4,18 miliarde cumulate în 2012, se apropie de această sumă, la o distanță de 310 milioane de lei, o diferență vizibil micșorată față de veniturile ultimilor 2 ani și un prim pas către cifra 4 (miliarde!), în condițiile în care performanțele antreprenorilor de top 10 s-au învârtit mult timp în jurul cifrei de 3 miliarde.

2008

2009

Producție realizată (mld. Euro)

15,27

11,67

9,73

9,33

9,36

8,99

9,84

Număr mediu (mii angajați)

414,6

366,3

317,1

313,3

342,6

347,7

348,8

361

Productivitate medie lunară (euro/lună/angajat)

3079

2657

2703

2484

2268

2243

2146

2271

Salariu mediu lunar (lei)

1506

1532

1529

1704

1721

1775

1771

1893

www.ibcfocus.ro

2010

2011

Cu toate că profitul înregistrat de primii 10 nu s-a mai ridicat în ultimii ani la aceleași cote, acuzând o scădere de 37% în 2014 și una de 26% în anul fiscal 2015, elitele din domeniul construcțiilor au reușit să mențină cifrele la acest capitol peste pragul de 100 de milioane de lei și peste nivelurile înregistrate în perioada 2009-2012, astfel că suma de 136,8 milioane de lei nu ar trebui să ridice semne de întrebare. Iar cel mai mare motiv de bucurie din toată această poveste ni-l oferă antreprenorul Coral SRL - aflat la prima apariție în top 10 - al cărui profit impresionant de 45,27 milioane de lei reprezintă nu mai puțin de 30% din suma profitului înregistrat de primii 10.

2012

2013

2014

2015

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

Piața construcțiilor s-a trezit în sfârșit din stagnare și declin. Dar pentru cât timp?

VIC II

ALTE AC TIV DE SE ITĂȚI R

VIC II

ALTE AC TIV DE SE ITĂȚI R

CIARE NAN I FI Ț Ă VIT

AC TI

COMERȚ

VIC II

23,2 %

12,9 %

18,7 %

2015

7,4 %

21,4 % COMERȚ

RE NCIA INA F I ĂȚ VIT

2014

ȚII UC TR NS

ALTE AC TIV DE SE ITĂȚI R

24,1 %

% companii care riscă să aibă un an „Sunt 12,1 multe inactiv în 2016, deoarece se organizează foarte puține licitații. De obicei, în anii electorali există o creștere conjuncturală a 6,3 volumului de % 19,5La % noi nu se va valida regula. Vedem investiții. o teamă în a scoate la licitație proiecte publice. Se pare că 201621,7 va fi% un an de recul din perspectiva investițiilor“, a declarat Laurențiu Plosceanu, președintele Asociației Române a Antreprenorilor de Construcții (ARACO). CO

ȚII UC TR NS

RE NCIA INA ȚI F Ă VIT

AGRICULTU RĂ NETE ZITE ODUS O P PR M 4,2 % I PE 12,2 %

CONS TRU CȚ II

AC TI

COMERȚ

După 3 ani lungi de stagnare și fatidicul 2014 influențat în mare măsură de proiectele bugetate care nu au fost puse în practică, interesele politice în alocarea proiectelor și recuperarea dificilă a creanțelor de către constructori, piața construcțiilor s-a prezentat mai vioaie în anul 2015. Din păcate însă, perspectivele nu mai sunt atât de optimiste pentru anul acesta, penuria de proiecte publice și trecerea de la o perioadă de contractare a fondurilor europene

AGRICULTU

STRIE INDU

2013

ETE

RĂ N (2007-2013) ZITE la Surmătoarea, ne dă emoții și PO PRODU M 4,72016, % I că, PE la final de amenință când vom trage 11,6 % linie, ne vom confrunta cu un nou minim.

STRIE INDU

AGRICULTU

AC TI

ETE

RĂ N Nivelul minim atins în 2014 a fost semnalul ZITE S PO PRODU M 5,6 %la realitate piața conI PE care a trezit de alarmă 12,3 % strucțiilor din România, motivând-o să iasă din această situație mai puternică, înregis30 % % trând13,4 o creștere nesperată de aproape 10% și ajungând astfel la o producție totală de 9,84 miliarde de euro. Această creștere a sectorului s-a produs însă pe fondul încheierii pro16,3realizate % iectelor cu fonduri europene aferente ciclului 2007-2013, fiind susținută și de noile 8,1 % clădiri de birouri14,4 din%Capitală și marile orașe plus numeroase proiecte rezidențiale.

Structura PIB în 2015 pe categorii de resurse și utilizări sursă: www.insse.ro

Conform datelor prezentate de ARACO, am ajuns valoric puțin peste rezultatul din 2010 în ceea ce privește producția realizată, cu o medie salarială record de 1893 de lei, însă cu un nivel redus de productivitate și marje de profitabilitate mai mici.

tat angajamentul de a compensa sincopa din finanțările europene prin creșterea investițiilor realizate din bugetul de stat, președintele ARACO atrage atenția că multe societăţi de construcții riscă să își întrerupă activitatea în cursul anului 2016.

În condițiile în care Guvernul nu și-a respec-

Peste 700 de miliarde de lei: un nou prag record atins de PIB în 2015 După ce criza financiară a pus punct în anul 2009 unei serii de 9 ani consecutivi de creștere economică în România, anul 2011 a marcat momentul în care lucrurile au revenit la normal, iar în prezent economia țării a ajuns la al 5-lea an consecutiv pe această pantă ascendentă ,valoarea PIB-ului pe anul 2015 atingând un maxim istoric de 712,83 miliarde Variație realizări sector Construcții

de lei. La fel ca în anul precedent, consumul final efectiv a fost principala sursă de creștere, acesta reprezentând 75% din totalul PIB, astfel că anii în care exporturile susțineau creșterea au devenit o amintire îndepărtată.

această dată faptul că industria (23,2%) și comerțul (21,4%) sunt în continuare elementele cheie care alcătuiesc Produsul Intern Brut al României. Sectorul construcțiilor a venit în ultimul an cu o contribuție mai substanțială în alcătuirea PIB, punctând un avans procentual de 1,1%

Datele publicate de Institutul Național de Statistică pentru anul 2015 ne confirmă și de

26,2%

25%

Variație realizări PIB Contribuție la PIB a sectorului Construcții 13% 9,9%

8,9%

9,8%

8,6%

5% 1,6%

8,1%

6,1% 6,3%

6,9% 7,4%

-17,3%

-3% -6% -9%

2009

-11%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Variația sectorului de construcții și a PIB pe realizări, cât și contribuția la PIB a sectorului de construcții pe perioada 2009 - 2015 Sursă: insse.ro

www.ibcfocus.ro

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

și ajungând astfel să reprezinte 7,4% din total. Acest rezultat vine să contrazică estimările pesimiste ale Comisiei Naționale de Statistică (CNP), venite ca reacție după publicarea

structurii PIB pe primul semestru al anului 2015. Pe atunci, CNP considera că, pentru anul 2015, sectorul de construcții nu deține un procent mai mare de 6,5% la ponderea

ocupată din PIB. Vestea bună este că estimările nu s-au adeverit, iar perspectivele pentru anul următor sunt mai optimiste.

Record pozitiv pentru realizările din construcții Agricultură Industrie Construcții Comerț Activități financiare Alte activitățide servicii Impozite nete pe produs Total PIB

31582

29786,1

160649,1

165542,8

41907,2

52893,6

144537,6

152326

129729,4

133438,7

80623,9

91892,2

77608,1

86952,9

666637,3

712832,3

malitate” prin cifre care depăşesc pragul de 50 de miliarde de lei. Dacă în 2012, 50,668 de miliarde de lei preţuri curente asigurau construcţiilor o felie mai generoasă, de 8,6% din plăcinta PIB, acum creşterea celorlalte sectoare a răpit din gloria celor 52,8 miliarde preţuri curente, care au ajuns să reprezinte doar 7,4% din total.

2010

2011

2012

666637,3

628581,3 41907,2

50668,7

586749,9 50292,5

578551,9 56744,5

513640,8

PIB

45481,9

491273,7

503958,7

52893,9

48386,4

2009

PIB 2015

puncte procentuale, toate sectoarele care au intrat în alcătuirea PIB au înregistrat realizări în creştere, sectorul construcţiilor situându-se printre fruntaşi la acest capitol. Comparativ cu realizările din 2014, ascensiunea construcţiilor este remarcabilă, însă, raportată la cifrele din perioada 2011-2013 observăm că realizările din 2015 marchează revenirea la “nor-

Sector construcții

2008

PIB 2014

712832,3

Maximul de 712,8 miliarde de lei preţuri curente atins de Produsul Intern Brut al României în 2015 a punctat o creştere - în termeni reali - cu 3,8% faţă de anul 2014. Cu excepţia agriculturii, care a punctat o scădere de 0,5

Domenii

2013

52893,6

Cu toate că nu reprezintă componenta de bază a economiei românești, construcțiile au adus în 2015 un aport mai mare cu aproximativ 11 miliarde de lei față de minimul istoric pe care îl înregistraseră în 2014 (41,9 miliarde de lei). În ultimii 3 ani, variația realizărilor din domeniu a stat sub semnul întrebării după ce, în 2012 construcțiile au înregistrat un declin de 11%, urmat de o creștere sensibilă de 1% și mai apoi de o prăbușire drastică (-17%) în urma căreia a rezultat recordul negativ pe care l-am amintit mai sus. Așadar, avansul de 25% față de anul 2014 s-a tradus într-o pondere mai mare din PIB a sectorului și a contribuit, cu toate că într-un procent mai mic, la creșterea realizărilor totale PIB, care au ajuns în 2015 la 7%.

2014

2015

Realizări – milioane lei prețuri curente - per PIB și Construcții sursă: insse.ro

Cel mai ridicat nivel al investiţiilor străine directe din ultimii 6 ani Investiţiile străine directe (ISD) transmit semnale pozitive în economia României, totalizând pentru prima oară în ultimii 6 ani o cifră de peste 3 miliarde de euro. Contribuţia nerezidenţilor a avut un cuvânt important de spus în sectorul construcţiilor, punctând o creştere de 26,4%, de la 2,71 miliarde de euro, la un vârf de 3,30 miliarde de euro.

Anul 2008, când capitalul străin investit în România se ridica la peste 9 miliarde de euro, a rămas doar o amintire îndepărtată după lovitura puternică dată de criza economică mondială. Această performanţă record a fost urmată de 3 ani de scăderi ale investiţiilor străine directe (2009, 2010, 2011), 2 ani de creşteri moderate şi un 2014 în scădere. Anul 2015 a întors însă

balanţa şi a indicat un interes tot mai accentuat al investitorilor străini faţă de ţara noastră, principalele ţări cu investiţii străine directe fiind Olanda, Austria şi Germania, cu o pondere cumulată de peste 50% din total. Investiţiile străine directe reprezintă barometrul atractivităţii pieţei autohtone şi reflectă

www.ibcfocus.ro

Investiții străine directe (mld. Euro)

24,5 14,7 3,55

2008

2009

2,23

2010

15,2

13,1

9,49

Investiții nete (mld. Euro)

2011

2012

15,85

14,77

2,71

2,22

1,83

15,36

3,3

2,43

2013

2014

2015

Evoluția investițiilor străine directe și a investițiilor realizate în economia națională surse: insse.ro și bnr.ro modul în care ţara noastră este percepută de către străini. Acestea pot să stimuleze PIB-ul şi tendinţa a fost mereu să fie în pas cu trendul economiei. Astfel, creşterea economică de 3,8% din anul precedent a fost susţinută şi de

ment cu investiții în valoare de 1 miliard de lei. Creșteri atât procentuale cât și valorice au punctat investițiile în utilaje (inclusiv mijloace de transport) - 29833,7 milioane de lei (41,8%) și

39209,5

43877,6

2008 2009

23352,4

33371,3

2010

28486,3

2013

31956,6

2014

30666,3

2015

31718,1

32821,5 28774,4 26782,8 29833,7 Utilaje

Investiții realizate în economia națională - milioane lei prețuri curente sursă: insse.ro creşterea ISD. În acelaşi timp, investiţiile nete realizate în economia naţională în 2015 au însumat 15,85 miliarde de euro, în creştere cu 7,3% comparativ cu investiţiile înregistrate pe parcursul anului 2014.

Structura investițiilor nete, pe activități ale economiei naționale în 2015, ne arată o scădere cu 3,7 puncte procentuale a sectorului de construcții, de la 15,7% în 2014 la 12% în 2015, cu toate că semestrul 1 al anului începuse promițător, construcțiile înregistrând 17,5% din total. Datele publicate de Institutul Național de Statistică vin sa ne mai confirme și câteva lucruri pe care le știam deja și care se mențin relativ

ERȚ

ȘI S ER V

2014

C OM

41 %

COM

ERȚ

ȘI SE II

www.ibcfocus.ro

2013

ICI

Investițiile concretizate în construcții noi în anul 2015 au însumat 31718,1 milioane lei, reprezentând 44,5% din total, în scădere cu 2,3 % față de ponderea pe care o aveau în 2014. Totuși, dacă facem abstracție de scăderea procentuală, cifrele indică o îmbunătățire a acestui seg-

Singurii ani în care procentul investițiilor concretizate în lucrări de construcții noi a depășit 50% au fost 2009 și 2010, cu 53,4% respectiv 51,2%, în timp ce ultimii 5 ani au menținut această proporție la o medie de 47%, minimul - 44,5% - fiind înregistrat chiar în 2015.

Economiștii motivează că tendința descrescătoare a agriculturii este perfect normală în statele dezvoltate sau în curs de dezvoltare, având în vedere că agricultura nu este un sector generator de valoare adăugată. Mai mult decât atât, în Germania și Franța, cele mai importante economii ale Uniunii Europene, agricultura contribuie cu mai puțin de 2% în Produsul Intern Brut național.

IC RV

Primul semestru al anului 2015 a înregistrat investiții nete de 26874,1 milioane de lei, în creștere cu 7,2% față de semestrul întâi din 2014. Această creștere a fost continuată și în următorul semestru, iar când s-a tras linie la final de an, investițiile nete realizate în economia națională au ajuns să însumeze 71335,3 milioane de lei, fiind în creștere cu 8,4% (creştere înregistrată la toate elementele de structură) comparativ cu anul 2014.

investițiile nete în alte cheltuieli - 9783,5 milioane de lei (13,7%), iar acest lucru a fost reflectat mai departe în cifra mai mare cu peste 5 miliarde de lei rezultată la finalul anului 2015.

Alte cheltuieli

US TR IE

35880

I ND

2012

26305

US TR IE

31913,7

21411,9

I ND

2011

Lucrări de construcții noi

constante de mai mulți ani: că industria, alături de comerț/servicii sunt sectoarele în care se concretizează cele mai multe investiții și că agricultura rămâne în continuare sectorul principal cu cele mai puține investiții.

2015

39 %

38 % 42 %

38 %

12 % 16 %

ALTELE 5 %

CONSTRUCȚII

AGRICULTURĂ

2% ALTELE 5 % AGRICULTURĂ

14 % CONSTRUCȚII

Structura investițiilor nete pe activități ale economiei naționale în 2013, 2014 și 2015 sursă: insse.ro

Lista proiectelor de investiții publice semnificative pentru 2016

OPC

Beneficiar

Stadiul fizic decembrie 2015 - % -

Cheltuieli totale (valoarea actualizată a proiectului ) 2016 -mii lei-

Program 2016 -mii lei-

Data finalizare proiect

Construcția Autostrăzii Oraștie - Sibiu, km 0+000 - km 82+070

CNADNR S.A.

98,79

3080106

20000

2017

Canal navigabil Dunăre-Marea Neagră; DCS 300/1978; TITLUL 55

CN Administraţia Canalelor Navigabile SA Constanța

8600

1184661

7300

2020

Modernizare ecluze-echipamente și instalații

CN Administraţia Canalelor Navigabile SA Constanța

nu este trecut în monitorizări

1007577

129193

N/A

Construcția autostrăzii Timișoara - Lugoj și a variantei de ocolire a orașului Timișoara la standard de autostradă, km 44+500 - km 79+625

CNADNR S.A.

9791

1303931

33962

2017

Finalizare digului de larg în Portul Constanţa

CN Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa

10000

781612

3783

2016

Construcția Variantei de Ocolire Târgu Mureș

CNADNR S.A.

1060

226837

67774

2017

Extindere secţie de oncologie cu compartiment de radioterapie oncologică la Spitalul de Urgenţă Bucureşti

Spitalul Universitar de Urgență București

150224

50000

2018

Construcția Autostrăzii Lugoj - Deva

CNADNR S.A.

5640

3518238

347777

2020

Reabilitare DN56, Craiova - Calafat, km 0+000 - km 84+020

CNADNR S.A.

6576

327127

41530

2017

Construcția Autostrăzii Sebeș - Turda, km 0+000 - km 70+000

CNADNR S.A.

2082

2725284

246535

2020

Reabilitare DN 76, Deva - Oradea, km 0+000 - km 184+390

CNADNR S.A.

4065

932977

131845

2020

Construcția Autostrăzii Nădlac - Arad, km 0+000 - km 38+882

CNADNR S.A.

10000

1186878

1347

2017

Modernizare DN 5 sectorul București - Adunații Copăceni

CNADNR S.A.

2605

224615

102533

2019

Largire la 4 benzi centura București Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520

CNADNR S.A.

959343

30000

2019

Magistrala 5. Drumul Taberei - Pantelimon. Tronson Drumul Taberei - Universitate

S.C. Metrorex S.A.

4431

2697321

486772

2020

Construcția Variantei de Ocolire a Municipiului Brașov

CNADNR S.A.

7585

522367

96590

2020

Construcția Variantei de ocolire Târgu Jiu

CNADNR S.A.

214272

104981

2019

Lărgire la 4 benzi a DN 5, Adunații Copăceni - Giurgiu

CNADNR S.A.

10000

433376

2016

Construcția Variantei de ocolire Ștei

CNADNR S.A.

N/A

597014

2015

Construcția Variantei de Ocolire Bacău

CNADNR S.A.

745302

80000

2020

Complex Sportiv Craiova - Stadion de fotbal Craiova Județul Dolj

MDRAP

C.N.I. S.A. pe perioada realizării investiței - U.A.T. CRAIOVA după finalizarea investiției

1700

241634

153000

2016

Autostrada de Centură a Municipiului București - Sector Centura Sud km 52+770 - 100+900

CNADNR S.A.

3.151.598,00

5000

2016

Magistrala 5. Drumul Taberei - Pantelimon. Tronson Universitate - Pantelimon

S.C. Metrorex S.A.

799

3.648.232,00

212076

2020

Reabilitare DN6 Alexandria - Craiova

CNADNR S.A.

7129

789,903

30422

2020

Denumirea proiectului de investiţii semnificativ

Amenajări hidrotehnice în b.h. Niraj, jud. Mureș

MMAP

ANAR

9800

237364

2017

Construcția variantei de Ocolire a Municipiului Constanța la standard de autostradă, km 0+000 - km 21+775

CNADNR S.A.

9350

455467

141027

2020

Reabilitare DN 66, Filiași – Petroșani, km 48+900 – km 126+000

CNADNR S.A.

7638

396814

87520

2016

Construcția autostrăzii Arad-Timișoara (inclusiv varianta de ocolire Arad), km 0+000 - km 44+500

CNADNR S.A.

10000

1901635

46325

2016

Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura București - Domnești

CNADNR S.A.

248894

30000

2020

Palatul de Justiție Prahova (sediu pentru Curtea de Apel Ploiești și Tribunalul Prahova)

Curtea de Apel Ploiești și Tribunalul Prahova

6000

79952

15469

2016

Construcția variantei de ocolire Aleșd

CNADNR S.A.

254740

2020

Pod rutier la km 0+540 al Canalului Dunare - Marea Neagra şi lucrări aferente infrastructurii rutiere şi denacces în Portul Constanţa

CN Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa

9983

221506

2016

Modernizare centura rutieră a municipiului București între A1-DN7 și DN2-A2

CNADNR S.A.

2254

561322

72067

2019

Modernizare DN 73 Pitești - Câmpulung - Brașov km 13+800 - 42+850; km 54+050 - 128+250

CNADNR S.A.

2015

675957

111265

2020

Modernizare DN 52 Alexandria - Turnu Măgurele km 1+350-44+600; 49+194- 52+649

CNADNR S.A.

238361

15000

2020

Reabilitare DN1H Zalău Aleșd

CNADNR S.A.

10000

256425

2571

2016

Reabilitare DN24 limita de județ Galați-Vaslui până la Crasna și DN 24 B Crasna-Albița

CNADNR S.A.

10000

256230

715

2016

www.ibcfocus.ro

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

PIB (mld. lei)

557,3

586,7

637,6

666,6

712,8

758,5

807,4

861,6

919,6

PIB creștere reală

2,3%

0,6%

3,4%

2,9%

3,8%

4,8%

4,3%

4,5%

4,7%

Evoluția PIB în perioada 2014 - 2018 și creșterea reală (%) față de anul anterior sursă: cnp.ro

Economia României se îndreaptă spre borna de 800 de miliarde de lei în următorii 3 ani Spre finalul anului 2014, Comisia Națională de Prognoză estima o creștere de 3,3% a Produsului Intern Brut pentru anul 2015. Creșterea s-a adeverit, la fel și depășirea bornei de 700 de miliarde de lei, iar procentul punctat de Construcții Contribuție la creșterea reală a PIB Evoluție PIB construcții Pondere din PIB

economia României a fost mai mare cu 0,5% decât cel prognozat. Acest lucru a încurajat CNP să emită previziuni și mai optimiste pentru 2016, 2017 și 2018, iar conform datelor publicate în toamna acestui an, anul 2016 va

puncta cea mai mare creștere reală estimată -4,8% , iar în 2017 ne putem aștepta ca PIBul țării noastre să treacă pragul de 800 de miliarde de lei.

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,40 %

0,00 %

0,60 %

0,40 %

0,50 %

- 0,20 %

- 2,3 %

8,90 %

5,50 %

5,80 %

6,20 %

6,50 %

8,10 %

6,30 %

7,40 %

7,70 %

7,80 %

7,90 %

8,00 %

41,8

41,9

52,9

58,2

62,9

73,5

Valoare adăugată brută (mld. lei)

VALOAREA ADAUGATĂ BRUTĂ (MLD LEI)

PONDERE DIN PIB

2019

73,5

8,0%

2019

2018

7,9%

2018

7,8%

2017

7,7%

2016

7,4%

2015

62,9

2017 58,2

2016 52,9

2015 2014

41,9

2013

41,8

6,3%

2014

8,1%

2013

Contribuția la creșterea PIB a ramurei Construcții, evoluția PIB pe construcții, ponderea din PIB și producția în mld. lei sursă: cnp.ro

Estimări rezervate în ceea ce privește contribuția construcțiilor la formarea PIB În ceea ce privește ponderea din PIB a sectorului construcțiilor, Comisia Națională de Prognoză a fost mai rezervată în estimări și punctează creșteri anuale cu 0,1 puncte procentuale, excepție făcând doar anul 2016,

unde este prefigurată o creștere de 0,3 puncte procentuale, care ar urma să plaseze sectorul construcțiilor la 7,7% pondere din PIB. Chiar și așa, cifrele din construcții sunt departe de a avea un impact prea puternic în

alcătuirea PIB, cea mai mare pondere, conform estimărilor CNP, urmând să o aibă abia în 2019 - 8%. În acest ritm, e greu de crezut că în următorii 10 ani construcțiile ar putea reveni la gloria de altădată, când contribuiau

www.ibcfocus.ro

Evoluția PIB pe ramuri

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Producție

-0,9%

1,9%

5,2%

2,5%

2,3%

5,2%

5,5%

5,2%

Valoare adăugată brută

-1,2%

3,8%

3,6%

2,0%

2,4%

5,3%

5,7%

5,4%

Producție

-0,9%

-0,2%

-2,3%

8,9%

5,5%

5,8%

6,2%

6,5%

Valoare adăugată brută

1,9%

5,3%

0,3%

8,8%

5,7%

6,0%

6,3%

6,6%

Industrie

Construcții

8,9%

6,5%

6,2% 5,5%

5,2%

5,8%

5,5%

5,2%

INDUSTRIE CONSTRUCȚII

2,5%

1,9%

2,3%

-2,3%

-0,2% -0,9% -0,9%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Evoluția PIB pe ramuri / Producția în Industrie și Construcții sursă: cnp.ro cu 9,9% (2009), sau chiar 11% (2008) la formarea Produsului Intern Brut. În perioada 2016-2019, contribuția construcțiilor la creșterea reală PIB urmează să se mențină anual la nivelul de 0,5%, această creștere constantă urmând să fie reflectată mult mai clar în valoarea adăugată brută la prețul curent, care ar urma să sară de la cele aproape 53 miliarde lei, la peste 70 de miliarde de lei până în 2019.

Conform Comisiei Naționale de Prognoză, industria va fi motorul principal care va contribui la creșterea reală PIB în următorii 4 ani, cu un maxim estimat la 1,3% în 2018. Având în vedere că ne așteptăm la o creștere reală a PIB cuprinsă între 4,5% și 4,8%, procentul de 1,3% (aproape o treime din creșterea totală) cu care va contribui sectorul industrial este cu adevărat spectaculos. Cifrele din ultimii ani ne confirmă că industria a mers bine, iar creșterea producției cu 5,2% (în 2014) și 2,5% (în 2015) precum și creșterile

Producția industrială (modificări procentuale față de anul anterior %)

Se estimează că evoluția PIB pe ramuri va puncta, în sectorul construcțiilor, în perioada 2017 - 2019, creșteri cuprinse între 5,8 și 6,5%, în timp ce, tot în această perioadă, industria va avea creșteri ușor mai mici, dar care îi vor cimenta poziția de motor principal al creșterii reale PIB.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fabricarea substanțelor și a produselor chimice

-3,2%

7,8%

2,3%

-5,3%

-6,9%

4,2%

5,5%

5,6%

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice

-0,4%

6,7%

5,4%

8,2%

3,5%

4,3%

3,8%

2,8%

Industria construcțiilor metalice

-4,6%

3,5%

1,4%

8,7%

5,8%

4,9%

4,7%

4,2%

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn

8,5%

12,3%

-2,7%

-2,0%

0,8%

1,4%

1,5%

Industria metalurgică

-7,1%

-7,8%

4,4%

3,4%

-0,8%

5,5%

5,3%

5,0%

Fabricarea echipamentelor electrice

-0,4%

20,0%

13,7%

8,0%

15,8%

6,5%

6,0%

Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente

9,4%

11,6%

3,6%

-12,3%

-3,0%

4,9%

4,7%

5,0%

Fabricarea de mobilă

3,3%

10,8%

2,9%

7,9%

10,0%

3,2%

3,8%

Evoluția producției industriale (serie brută), modificări procentuale față de anul anterior sursă: cnp.ro

estimate pe valoarea adăugată brută ne fac să rămânem optimiști în ceea ce privește perspectivele pe următorii 4 ani.

www.ibcfocus.ro

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

Producția de echipamente electrice - vedeta absolută a creșterii din industrie În 2016, 3 dintre cele 8 ramuri cu cel mai mare impact asupra pieței construcțiilor vor puncta evoluții în scădere, conform estimărilor CNP. Optimismul de anul trecut, când Comisia nota creșteri în dreptul producției produselor din cauciuc și maselor plastice, echipamentelor electrice, substanțelor și produselor chimice s-a mai temperat. Datele pe 2015 au înregistrat o scădere de 5,3% a producției industriale de substanțe și produse chimice, iar anul 2016 ar urma să mai adau-

ge la acest declin un minus suplimentar de 6,9 puncte procentuale. Perspectivele nu sunt foarte bune anul acesta nici pentru fabricarea de mașini, utilaje și echipamente sau pentru industria metalurgică, în dreptul acestora fiind notate modificări procentuale în scădere de -3,0%, respectiv -0,8%. Anul acesta, cele mai mari creșteri din industrie vor fi punctate de producția de echipamente electrice (+15,8%) și producția de mobilă

(+10%), iar perspectivele pe următorii 3 ani indică evoluții în creștere pentru toate cele 8 ramuri. Producția de echipamente electrice va rămâne vedeta creșterilor din industrie, cu modificări procentuale pozitive, cuprinse între 6 și 6,5%, iar fabricarea substanțelor și produselor chimice va reveni pe plus și va înregistra în 2018 și 2019 creșteri de 5,5, respectiv 5,6%. După 2 ani consecutivi de scădere, industria de prelucrare a lemnului a primit cea mai rezervată prognoză, cu creșteri anuale de maxim 1,5%.

Evoluții pozitive ale indicilor la aproape toate capitolele După scăderea de 6,7% înregistrată în 2014 de volumul lucrărilor de construcții - serie brută - anul 2015 a readus toți indicii elementelor de struc-

tură (construcții noi, reparații capitale și reparații curente) pe creștere. În ceea ce privește evoluția indicilor lucrărilor de construcții pe obiecte de con-

strucții, am observat scăderi la clădirile rezidențiale și nerezidențiale, însă acestea au fost anulate de creșterea volumului construcțiilor inginerești.

2007

110,4

131,8 105,2

96,8

93,3

82,1

90,6

2013

2012

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NOI

99,4

112,7 99,8

105,9

2011

91,1

88,6

102,8

110,3

2010

CONSTRUCȚII TOTAL, DIN CARE:

102,5

99,3 81,1

86,8

95,9

86,2

2009

113,3

127,5

2008

84,9

75,9

86,8

99,6

126

122

132,6

130,9

133,6

131,3

137,4

136,7

Indicii lucrărilor de construcții - serie brută - pe elemente de structură - comparativ cu anul precedent sursă: insse.ro

2014

2015

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII CURENTE

LUCRĂRI DE REPARAȚII CAPITALE

132,6

110,4 94,2

101,1

78,2

93,3

120

116,6 99,4

105,4

101,4

92,5

99,8

64,3

84,6

102,9

102,1

102,8

97,7

106,3

102,6 86,8

96,9

86,4

84,9

79,8

84,3

87,8

126

118,3

132,7

125,9

133,6

129,3

136,6

134

Indicii lucrărilor de construcții - serie brută - pe obiecte de construcții - comparativ cu anul precedent sursă: insse.ro

2007

2008

2009

CONSTRUCȚII TOTAL, DIN CARE:

2010 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII NOI

2011

2012

2013

2014

2015

LUCRĂRI DE INTREȚINERE ȘI REPARAȚII CURENTE

LUCRĂRI DE REPARAȚII CAPITALE

www.ibcfocus.ro

Volumul lucrărilor de construcții e în continuă creștere Potrivit INS, în primele 6 luni ale anului 2016, comparativ cu aceeași perioadă din 2015, volumul lucrărilor de construcţii pe elemente de structură și pe tipuri de construcții, ca serie brută, a crescut per total cu 5,3%.

Per elemente de structură, ca serie brută s-au înregistrat creșteri la: lucrările de reparații curente cu 9,7% și la lucrările de construcții noi cu 6,1%. Lucrările de reparații capitale au scăzut cu 6,1%.

Per obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut la construcţiile inginereşti cu 8,7% şi la clădirile rezidenţiale cu 5,4%. Clădirile nerezidențiale au scăzut cu 0,6%.

Salariile din construcții se îndreaptă încet dar sigur spre o medie brută de peste 2000 de lei Creșterea economică înregistrată în acest an de țara noastră s-a reflectat și în câștigurile salariale medii brute din sectorul construcțiilor. Astfel, după scăderea de 0,4% semnalată în 2014, munca în construcții a fost mult mai bine plătită în 2015, urcând de la 1777 lei până la 1893 lei și punctând o creștere procentuală de 6,9

unități. Dacă se va menține acest ritm de creștere, ne putem aștepta în următorii ani la o medie brută de peste 2000 de lei. Cu toate acestea, la nivelul întregii economii, avem o medie salarială brută de 2595 lei, care depășește cu 27% media înregistrată de salariile din construcții. Acest procent adâncește și mai tare diferența dintre con-

strucții și media pe economie, ducând-o la maximul ultimilor 7 ani. Așadar, este loc de mai bine, iar perspectivele sunt pozitive în acest sens, mai ales că, de la nivelul de 1533 de lei din 2009, salariul mediu din construcții a crescut până în prezent cu 19%.

2128

1893 (2015)

1960 1947

1771 (2014) 1778 (2013)

1865 1828

1722 (2012) 1680 (2011)

1742

1580 (2010)

1650

1533 (2009)

1784 1703 1669 1650 1619

CÂȘTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT LUNAR PE SECTORUL CONSTRUCȚIILOR

1549 1463

2015

ian

feb

mar

2014

apr

mai

2013

iun

2012

2011

2010

iul

aug

sept

2009

oct

nov

dec

2015

2014 2011

2012

2013

2010

Salariul mediu brut în sectorul construcțiilor - sursa: insse.ro

2009

www.ibcfocus.ro

POLICARBONAT ORIGINAL celular&compact BAIA MARE,Str Maravet Nr. 1 0262-213688, 215673 0729-519113; 0745-519113 www.bigimpex.ro

BENZI LUMINATOARE CUTATE

VITRAJE MODULARE pentru HALE

BENZI LUMINATOARE PLANE

SISTEME de VITRAJE AUTOPORTANTE LUMINATOARE

POLICARBONAT pentru SERE

De 22 de ani perseveram in CALITATE: vindem NUMAI produse ORIGINALE , garantate 10 ani

2009

2014

4256

5326

2015

617

682 1647

1394

1468 2632

2870

1493 1836

2013

6590

9294 6516

7277

INSOLVENȚE

3889

6008 3687

2012

ÎNMATRICULĂRI

7584

SUSPENDĂRI

8425

9086

DIZOLVĂRI

2767 2193

3309

3053

2011

2805

2799 1015 4334

9167 880

2010

3787

2609

7830

10070

11914

RADIERI

2265 2358

17623

Numărul firmelor înmatriculate, suspendate, dizolvate, radiate și intrate în insolvență sursa: onrc.ro

2016 (sem. 1)

52%

ÎNMATRICULĂRI

35%

SUSPENDĂRI RADIERI DIZOLVĂRI

INSOLVENȚE

23%

21% 9%

-7%

Evoluția numărului de firme înmatriculate, suspendate, dizolvate, radiate și intrate în insolvență sursa: onrc.ro

8% 5%

-10% -17%

-24%

-26%

-39% -51% 2011 vs. 2010

2012 vs. 2011

2013 vs. 2012

2014 vs. 2013

2015 vs. 2014

Cel mai mic număr de insolvențe din ultimii 7 ani Mai multe înmatriculări! Mai puține suspendări! Mult mai puține insolvențe! Situația companiilor de construcții din România pe anul 2015 a atins pragul minim exact acolo unde contează cel mai mult - la cifrele din dreptul insolvențelor. Datele publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) sunt extrem de încurajatoare și punctează o creștere de 23% a numărului de firme noi înmatriculate și o scădere spectaculoasă și binevenită a numărului de insolvențe, care, după ce scăzuse cu 26%

în 2014, a continuat același trend și a înregistrat o scădere suplimentară de 51% în 2015. De asemenea, pentru primul semestru al anului 2016, numărul insolvențelor reprezintă sub 50% din totalul celor înregistrate în 2015, ceea ce ne îndeamnă să estimăm că trendul descendent la acest capitol va continua și în acest an. Cu firmele noi în urcare și insolvențele în scădere, veștile mai rele vin din partea firmelor inactive (dizolvate, radiate sau suspenda-

te), al căror număr a crescut cu 9% față de 2015, ajungând de la 9845, la 10690. Din păcate, în primul semestru al anului 2016, numărul cumulat al firmelor radiate, dizolvate sau suspendate a ajuns la 6585, ceea ce ne îndeamnă să credem că, la finalul acestui an, rezultatul nu va fi deloc îmbucurător la acest capitol. Ne mai îngrijorează și faptul că, în ultimii 7 ani, excepție făcând doar anul 2011, numărul de firme noi înmatriculate a fost mai mic decât al celor inactive. RESTAURANT

www.ibcfocus.ro

ST R

ALTEL E

RTURI RANSPO O T AUT

strucții continuă să reprezinte principalul domeniu ales de tinerii care doresc să înceapă o afacere. Vorbim aici de 7% din total, respectiv 2225 de companii înființate - cu aproape 500 mai multe față de cifrele din iunie anul trecut! La distanțe relativ mici se clasează firmele debutante din domeniul transporturilor (1967) și hotelurile & restaurantele (2028), fiecare ocupând câte 6% din total.

CON

CE RVI SE

Programul SRL-D, prin care se acordă facilități pentru microîntreprinderile nou-înființate conduse de întreprinzătorii debutanți în afaceri a sprijinit, de când a fost adoptat prin Ordonanță de Urgență în 2011 și până în iunie 2016, înființarea a peste 31.000 de firme noi. Din acest total, 24% sunt business-uri cu domeniul de activitate construcții, hoteluri & restaurante, reparații autovehicule & motociclete și transporturi terestre. Firmele de con-

ȚII

Majoritatea întreprinzătorilor debutanți în afaceri aleg construcțiile

76 %

Domeniile SRL-D -urilor înființate până în iunie 2016

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

România are în continuare o incidență foarte ridicată a insolvențelor în regiunea Central-Est Europeană Total insolvențe 2015

Total insolvențe 2014

Total insolvențe 2013

Total insolvențe 2012

Dinamică 2015/2014

Total firme active

Insolvențe la 1000 de firme active

Serbia

5.109

4.773

8.498

8.333

7,0%

126.262

40,5

România

10.170

20.120

27.924

25.842

-49,5%

450.286

22,6

Ungaria

9.748

17.461

13.489

22.840

-44,2%

560.853

17,4

Croația

1.977

2.764

3.186

3.033

-28,5%

263.897

7,5

Lituania

1.960

1.686

1.517

1.400

16,3%

99.200

19,8

Cehia

13.877

12.772

10.653

8.045

8,7%

1.439.747

9,6

Slovenia

950

1.446

994

980

-34,3%

203.542

4,7

Estonia

131

145

514

495

-9,7%

192.000

0,7

Letonia

830

963

818

883

-13,8%

220.000

3,8

Bulgaria

592

644

834

601

-8,1%

400.000

1,5

Slovacia

446

522

507

452

-14,6%

539.089

0,8

Polonia

741

823

883

877

-10,0%

1.842.589

0,4

Ucraina

1.306

1.081

n/a

20,8%

1.117.000

1,2

Total ECE

47.837

65.200

69.817

73.781

-26,6%

6.337.465

Țara

CONSTRUCȚII

3998

CONSTRUCȚII

2681

CONSTRUCȚII

1572

HOTELURI ȘI RESTAURANTE

ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII

COMERȚ CU RIDICATA ȘI DISTRIBUȚIE

COMERȚ CU AMĂNUNTUL

HOTELURI ȘI RESTAURANTE

ALTE ACTIVITĂTI DE SERVICII

COMERȚ CU RIDICATA ȘI DISTRIBUȚIE

COMERȚ CU AMĂNUNTUL

HOTELURI ȘI RESTAURANTE

ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII

COMERȚ CU RIDICATA ȘI DISTRIBUȚIE

COMERȚ CU AMĂNUNTUL

Numărul insolvențelor a înregistrat o scădere semnificativă în 2014 și 2015 (-28%, respectiv -50%) dar, conform datelor prezentate într-un raport Coface, impactul economic a fost relativ constant, în condițiile în care pierderile financiare s-au situat între 13 și 14 miliarde lei, iar cele sociale, adică numărul locurilor de muncă pierdute, au variat între 80.000 și 90.000. Scăderea insolvențelor din anii 2014 și 2015 nu a fost corelată cu un efect benefic în economie, în condițiile în care numărul companiilor mari insolvente a fost ridicat.

Top 5 sectoare din punctul de vedere al numărului de insolvențe în 2013, 2014 și 2015 sursa: BPI, MFP, date prelucrate Coface

În schimb, scăderea cu 25% a insolvențelor nou deschise în primul semestru al anului curent comparativ cu aceeași CONSTRUCȚII perioadă a anului anterior 104 este corelată și cu o diminuare a efectului negativ CONSTRUCȚII de domino propagat în 67 95 87 86 economie, pentru că pier74 derile financiare au scăzut 64 58 cu 56%, iar numărul loFABRICAREA FABRICAREA PRODUSELOR PRODUSELOR 45 45 curilor de muncă pierdute TEXTILE, A TEXTILE, A ASANAREA ȘI ASANAREA ȘI ARTICOLELOR ARTICOLELOR ÎNDEPĂRTAREA ÎNDEPĂRTAREA DE DE cu 12%. Cu toate acestea, GUNOAIELOR, GUNOAIELOR, ÎMBRĂCĂMINTE ÎMBRĂCĂMINTE INDUSTRIA INDUSTRIA SALUBRITATE ȘI SALUBRITATE ȘI ȘI ȘI HOTELURI ȘI HOTELURI ȘI ALIMENTARĂ ALIMENTARĂ ACTIVITĂȚI ACTIVITĂȚI estimările pentru finalul ÎNCĂLȚĂMINTE ÎNCĂLȚĂMINTE RESTAURANTE RESTAURANTE A BĂUTURILOR A BĂUTURILOR SIMILARE SIMILARE acestui an indică o scă2014 2015 dere de doar 4,1%, care sperăm să se împlinească, Top 5 sectoare din punctul de vedere al numărului de insolvențe raportat la 1000 de firme active în 2014 însă în procent mai mare. și semestrul 1 din 2015 sursa: BPI, MFP, date prelucrate Coface

www.ibcfocus.ro

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

Analizând fenomenul insolvențelor prin comparație cu dinamica din țări similare din regiunea Central-Est Europeană, România are în continuare o incidență foarte ridicată a insolvențelor raportată la numărul de companii active. Și cu toate că are o pondere de aproximativ 7% în totalul firmelor active la nivelul regiunii CEE, România a generat în 2015 aproximativ 22% din insolvențele la nivel regional. Astfel, raportul de aproximativ 23 de insolvențe la 1.000 de firme active înregistrat în România este de aproximativ trei ori mai mare decât media la nivel regional. Cu toate acestea, situația s-a îmbunătățit mult față de anul 2014, când România înregistra un raport

de 66 de insolvențe la 1000 de firme active, de 6 ori mai mare decât media înregistrată la nivel regional. Scăderea de 50% înregistrată de numărul total de insolvențe din România în 2015, de la 20.120 la 10.170, a coborât la niveluri minime și cifrele înregistrate de principalele 5 sectoare d.p.d.v. al numărului de insolvențe: comerțul cu amănuntul, comerțul cu ridicata și distribuția, construcțiile, hotelurile & restaurantele și alte activități/servicii. Sectorul construcțiilor se află și în acest an pe podiumul firmelor cu cea mai mare vulne-

rabilitate în fața insolvenței, însă cu cifre mult mai mici comparativ cu ultimii 3 ani. Dacă în 2014, raportat la numărul de firme active, nivelul insolvențelor era destul de îngrijorător, anul acesta firmele din construcții s-au prezentat mai puternice. Dacă în 2014, la fiecare 1000 de companii active din domeniul construcțiilor, 104 - aproximativ 10% - intrau în insolvență, cifrele prezentate de Coface pentru anul 2015 ne arată o reducere a acestui număr cu 35,5%, până la 67. Raportat la numărul total de firme active din sector, rata insolvenței este destul de scăzută - sub 2%.

România - o adevărată atracție pentru investitorii străini Țara

2013

2014

2015

Evoluție 2014-2015 (%)

Regatul Unit

27953

31344

42336

35%

Polonia

13862

15485

19651

27%

Germania

1035

11890

17126

44%

Rusia

13621

18248

13672

-25%

Franța

14122

12577

13639

România

6157

10892

12746

17%

Ungaria

3879

4868

11741

141%

Irlanda

6895

7306

10772

47%

Serbia

12179

5104

10631

108%

Slovacia

3493

7978

9564

20%

Altele

n/a

60620

55788

-8%

Total

n/a

186312

217666

17%

România stă bine la capitolul insolvențe, unde a înregistrat minimul ultimilor 7 ani, a crescut și la capitolul de firme noi înmatriculate, dar și la valoarea investițiilor străine directe (ISD), iar performanțele pozitive au fost continuate și la capitolul locurilor de muncă generate prin ISD. În 2015 țara noastră s-a menținut pe poziția a 6-a în top 10 țări după numărul de locuri de muncă generate în urma investițiilor străine directe. Regatul Unit și-a păstrat și în acest an poziția de lider în clasament, cu peste 40.000 de locuri de muncă generate, înregistrând o creștere de 35% față de anul anterior. Nou intrate în top -ten au fost Serbia și Ungaria, cu creșteri de peste 100%, cauzând astfel ieșirea din clasament a Spaniei și a Turciei. Cu toate că nu a urcat în clasament, România a înregistrat o evoluție de 17% față de 2014, generând 12.746 de locuri de muncă în 2015.

Top 10 țări după numărul locurilor de muncă genereate prin ISD sursă: ey.com

Ce îi atrage și ce îi sperie pe străini? Puncte forte

Puncte de îmbunătățit

Infrastructura telecomunicațiilor

82%

Pregătirea forței de muncă

79%

Infrastructura de transport și logistica

77%

Mediul juridic, politic și de reglementare

68%

Flexibilitatealegislației în domeniul muncii

48%

Costurile forței de muncă

44%

Impozitele

43%

Cât de atrăgătoare sunt următoarele aspecte ale Europei sursă: ey.com Conform raportului anual EY- „European Attractiveness Survey”, străinii care investesc în România, dar și în celelalte țări din Europa, sunt descurajați cel mai adesea de flexibilitatea legislației în domeniul muncii sau de im-

pozitele practicate, dar și de costurile ridicate ale forței de muncă din unele țări europene (desigur, România este o excepție de la regulă, fiind foarte atractivă din acest punct de vedere pentru investitorii străini). Cu toate că

forța de muncă este mai ieftină în România, analiza noastră va puncta în paginile următoare că țara noastră trece printr-o adevărată criză în ceea ce privește personalul calificat din sectorul construcțiilor. Cât despre punctele forte care îi atrag pe străini să investească în Europa, respondenții s-au declarat atrași în proporție de 82%, de infrastructura telecomunicațiilor, în proporție de 79% de pregătirea forței de muncă și 77% s-au declarat încurajați de infrastructura de transport și logistică. Cu siguranță nu România este țara europeană care i-a convins pe străini să investească datorită infrastructurii de transport, însă facem treptat progrese în acest sens.

www.ibcfocus.ro

Cum poate fi susținută piața construcțiilor din România: principalele măsuri și propuneri susținute de ARACO ARACO, prin vocea președintelui său, Laurențiu Plosceanu, a propus în prima parte a acestui an un plan de măsuri și propuneri. Principalele măsuri și propuneri susținute în mod constructiv de ARACO la începutul anului 2016 au fost prezentate într-un comunicat oficial emis de asociație, structurate după cum urmează:

din România în legislatia internă, conform strategiei naționale privind achizițiile publice aprobată prin HG 901/2015 și a consultărilor din luna martie dintre MFE și mediul asociativ patronal și profesional din construcții.

1. Asumarea de către guvernul actual și de guvernul care va fi nominalizat în urma alegerilor din 2016, a relansării proceselor investiționale și comunicarea publică de către ministerele de profil și autoritățile locale a programelor de investiții pentru 2016/2017 cu precizarea asigurării/ disponibilității resurselor financiare aferente.

5. Atenționarea entităților achizitoare cu capital public asupra implicațiilor rezultate în urma acordării de lucrări publice pe baza prețului cel mai scăzut sau prin acceptarea ofertelor anormal de joase valoric care devin sursă de competiție nelegală, fraudă socială și care, de cele mai multe ori, se finalizează cu costuri finale mai mari și o afectare semnificativă a nivelului calității lucrărilor.

10. Elaborarea și promovarea unor programe de pregătire a echipelor tehnice de la entitățile achizitoare în vederea insușirii prevederilor noului pachet legislativ privind achizițiile publice.

6. Promovarea unei soluții legale agreată de asociațiile profesionale și patronale din sectorul de construcții privind certificarea capabilității tehnice a operatorilor din construcții, fapt prevăzut și în noua legislație a achizițiilor publice propusă spre adoptare;

12. Reactualizarea întregului pachet de legi/ acte normative cu impact asupra sectorului de construcții – L.10/1995; L.50/1991; L.350/2001; HG 766/1994; HG 273/1994; etc , în scopul adaptării acestora la realitățile zilei, dar și armonizării cu noul pachet legislativ privind achizițiile publice.

2. Promovarea prioritizată de către Guvernul României prin ministerele aferente a investițiilor în continuare și a celor noi în domeniile infrastructurii rutiere, a infrastructurii CF, a infrastructurii de mediu, a infrastructurii energetice clasice și verzi, a infrastructurii edilitare, a infrastructurii din domeniul sănătații, a infrastructurii agricole și din turism, a construcțiilor de locuințe noi (inclusiv locuințe sociale), a programelor de reabilitare energetică a clădirilor vechi și noi, private sau publice. 3. Restatuarea condițiilor generale de contractare tip FIDIC adaptate realităților economice

4. Finalizarea negocierilor dintre Guvern și FIDIC pentru reactualizarea licenței.

7. Monitorizarea dinamică a implementării Master Planului General de Transport. 8. Stoparea tendinței abuzive a CNADNR de a acorda contracte pentru serviciile de consultanță către DRDP, cel puțin din perspectiva

conflictului de interese generat ( inclusiv servicii de proiectare sau antreprenoriat în regie proprie ). 9. Promovarea și susținerea financiară a unor programe speciale ( eficientizare energetică, structuri critice, protecție antiseismică, eliminare azbest din clădirile existente).

11. Profesionalizarea structurilor aparținând primăriilor în scopul fluidizării și debirocratizării procesului de acordare a avizelor.

13. Reorganizarea structurii guvernamentale rezultate în urma alegerilor din 2016 prin organizarea unui minister distinct care să gestioneze direct, profesional și eficace problematica complexă a sectorului de construcții!

Evoluția contestațiilor formulate la CNSC în perioada 2006 - 2015

9218 4976

6517

7867

6293

5997

5739 3753

2559

20,4 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Garanția de bună conduită a adus contestațiile la un nou minim Cifrele furnizate de C.N.S.C (Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor) pentru anul 2015 subliniază încă o dată eficiența introducerii garanției de bună conduită în evoluția numărului contestațiilor formulate în cadrul procedurilor de atribuire pe piața achizițiilor publice, acestea ajungând la un nou minim mai exact 2559, în scădere cu 31,81%. 42

www.ibcfocus.ro

Conform raportului de activitate publicat de C.N.S.C., motivul principal al scăderii numărului de contestații l-a constituit introducerea obligării operatorilor economici de a constitui garanția de bună conduită pentru întreaga perioadă cuprinsă între data depunerii contestației și data rămânerii definitive a deciziei Consiliului de soluționare a acesteia. Raportul

mai punctează că diminuarea numărului contestațiilor este datorată și numărului mai mic de proceduri inițiate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P.) în anul 2015, dar și pachetului de modificări legislative începute încă de la sfârșitul anului 2010, care a scăzut avântul operatorilor economici de a formula contestații.

Situația contestațiilor formulate în 2013-2015 de către operatorii economici în funcție de tipul contractului sursă: cnsc.ro

1707 2013

2542 1259 2014

1490

855

1003

2013

2015

CONTRACT 33% SERVICII

2013

816

2014

1491 2014

2015

CONTRACT 32% FURNIZARE PRODUSE

888 2015

CONTRACT 35% LUCRĂRI

17% 83% Contestații formulate la rezultatul procedurii de atribuire

Contestații formulate la documentația de atribuire

Situația contestațiilor formulate la documentația de atribuire și la rezultatul procedurii în 2015 sursă: cnsc.ro

cerințe restrictive

245

lipsa răspunsului la clarificări

nefolosirea sintagmei „sau echivalent” nedivizare loturi

143 104

2013 2014

68 78

2015

21 53 24 20

Situația contestațiilor în raport de criticile formulate împotriva documentației de atribuire în 2013-2015 sursă: cnsc.ro

40 32 15

altele

351

131

respingerea ofertei contestatorului

1402

237 184 226 180 186

nesolicitarea de clarificări prețul neobișnuit de scăzut

procesul verbal de deschidere a ofertelor comunicarea rezultatului nu conține motivele altele

www.ibcfocus.ro

524

1691

2594

401 400 405

documentele de calificare depuse de alți ofertanți

anularea procedurii

1256

484

230

criteriul de atribuire clauze contractuale excesive

757

330 2013 2014 2015

163 90 141 114 64 55 46 53 55 542 494

776

Situația contestațiilor în raport de criticile formulate împotriva rezultatului procedurii în 2013-2015 sursa: cnsc.ro

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

Comparativ cu anii precedenți, în anul 2015 scăderea majoră a numărului de contestații formulate la rezultat s-a datorat pe de o parte, reglementării controlului „ex ante”, efectuat de către ANAP. Un alt factor îl constituie “blocarea” unor sume importante de bani pe o perioadă de timp, datorită obligației de a constitui garanția de bună conduită de către operatorii economici care doresc să conteste un act al acelei autorități contractante emis prin încălcarea dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice. Făcând o analiză a obiectului contestațiilor formulate împotriva documentației de atribuire, am observat că, cel mai des contestate au fost:

În cadrul contestațiilor formulate la rezultatul procedurii de atribuire, principalele motive au fost: - Respingerea ofertei contestatorului ca neconformă sau inacceptabilă - Documentele de calificare depuse de alți ofertanți participanți sau modul de punctare/ evaluare a acestora - Prețul neobișnuit de scăzut al ofertelor altor participanți la procedura de atribuire - Respingerea ofertei fără ca autoritatea contractantă să solicite clarificări referitoare la propunerea tehnică/prețul ofertat sau aprecierea incorectă a răspunsurilor la clarificări - Anularea fără temei legal a procedurii de atribuire de către autoritatea contractantă - Procesul verbal de deschidere a ofertelor (neluarea în considerare a garanției de par-

ESTAȚII ADMISE CONT 65%

CO N

PINSE RES

Dintre cele 2559 de contestații formulate de operatorii economici la C.N.S.C. în anul 2015, 2130 (83%) au vizat documentația de atribuire, în timp ce restul de 17% au vizat rezultatul procedurii de atribuire.

- Cerințele restrictive cu privire la experiența similară, criterii de calificare, specificații tehnice - Lipsa unui răspuns clar, complet și fără ambiguități din partea autorității contractante, la solicitările de clarificări vizând prevederile documentației de atribuire - Criteriul de atribuire și factori de evaluare fără algoritm de calcul, cu algoritm de calcul netransparent sau subiectiv - Impunerea de clauze contractuale inechitabile sau excesive - Menționarea în cadrul documentației de atribuire a unor denumiri de tehnologii, produse, mărci, producători, fără a utiliza sintagma “sau echivalent” - Nedivizarea achiziției pe loturi în cadrul produselor/lucrărilor similare

I AȚI ST TE

Contestațiile formulate de către operatorii economici în cadrul procedurilor de atribuire au fost clasificate și în funcție de obiectul contractului de achiziție publică, prezentându-se astfel: - Proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică având ca obiect execuția de lucrări - 888 (35%) - Proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică având ca obiect prestarea de servicii - 855 (33%) - Proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică având ca obiect furnizarea de produse - 816 (32%)

CNSC ROBAT

35%

Situația soluțiilor pronunțate de CNSC în 2015 sursă: cnsc.ro ticipare, modul de desfășurare a ședinței de deschidere a ofertelor) - Faptul că, în adresa de comunicare a rezultatului procedurii, autoritatea contractantă nu a precizat motivele de respingere a ofertei Din punct de vedere procentual, situația soluțiilor pronunțate de C.N.S.C. în 2015 a fost similară cu cea prezentată în 2014, chiar dacă numărul contestațiilor a fost în scădere, fiind admise un total de 1675 de contestații - 65% și respinse 893 - 35%. În privința termenului de soluționare a contestațiilor, trebuie subliniat faptul că acesta este printre cele mai scurte din Uniunea Europeană, România situându-se înaintea Germaniei și Austriei la acest capitol conform raportului C.N.S.C..

IZI

DM EA

ITERE

14,65

mld. lei

CIZ

E II D

33% 17 %

Valoarea totală estimată a procedurilor de atribuire în care C.N.S.C. a pronunțat decizii a scăzut cu 25% 83 % 2,56

mld. lei

DEC

50 %

LARE ANU

I Z I I DE REMEDIERE

Valoarea totală a procedurilor de atribuire în care CNSC a pronunțat decizii în 2015 sursa: cnsc.ro

50 % CIZ

II D

ESP ER

mld. lei

14,39

Valoarea totală a procedurilor de atribuire în care CNSC a emis decizii de admitere în 2015 sursa: cnsc.ro

12,09 mld. lei

www.ibcfocus.ro

INGERE

În anul 2015 C.N.S.C. a pronunțat decizii în cadrul unor proceduri de atribuire având o valoare totală estimată de 29,04 miliarde de lei (6,53 mld euro), valoare în scădere cu aproape 25% comparativ cu anul 2014. Din punct de vedere valoric, în anul 2015 valoarea totală estimată a procedurilor de atribuire în care C.N.S.C. a pronunțat decizii de admitere a contestațiilor formulate de operatorii economici a fost de 14,65 mld lei (3,29 mld euro), iar valoarea totală estimată a procedurilor în care C.N.S.C. a emis decizii de respingere a contestațiilor formulate de operatorii economici a fost de 14,39 mld

cu valori estimate la 12,55, respectiv 25,8 miliarde de lei. În anul precedent însă, valorile estimate ale deciziilor de admitere și a celor de respingere au fost aproape identice, fiecare reprezentând câte 50% din total.

lei (3,27 mld euro).Din valoarea totală estimată a procedurilor în care s-au emis decizii de admitere a contestațiilor, valoarea estimată a procedurilor de atribuire în care Consiliul a dispus anularea acestora a fost de 2,56 mld lei (576 mil euro), iar cea a procedurilor de atribuire în care s-au dispus măsuri de remediere s-a ridicat la suma de 12,09 mld lei (2,71 mld euro).

Mai observăm de asemenea că, în anul 2015, valoarea estimată a procedurilor de atribuire în care Consiliul a admis contestațiile și a anulat proceduri a scăzut cu 31,87% comparativ cu anul precedent, însă a crescut cu 27,34% valoarea estimată a procedurilor în care C.N.S.C. a pronunțat decizii de admitere și a dispus remedierea procedurilor față de anul 2014.

Așadar, în 2015 am asistat la o echilibrare a balanței în ceea ce privește procedurile de atribuire în care C.N.S.C. a luat decizii de admitere și decizii de respingere, după ce, în anul 2014 raportul acestora era de 33 la 67,

O firmă de construcții la fiecare 300 de români Analizând companiile active cu bilanțul depus în perioada 2010-2015 (sunt luate în calcul companiile active în prezent, nu și companiile radiate, în întrerupere de funcționare sau insolvență), am remarcat faptul că, în 2015 am ajuns la maximul ultimilor 6 ani atât ca evoluție a cifrei de afaceri a companiilor înregistrate în domeniul F – Construcții, cât și a numărului de companii active. Așadar, este pentru prima oară din 2011 încoace când cifra de afaceri cumulată a tuturor companiilor din domeniul F - Construcții depășește pragul de 70 de miliarde de lei, punctând o creștere cu 12% față de anul precedent. Nu la fel de spectaculoasă, dar totuși foarte importantă este și creșterea numărului de companii active, de la 61.700 în 2014, la 64.000 în 2015 - o creștere de 5% - care

Cifra de Afaceri totală a firmelor pe întreg domeniu F - Construcții (mld. lei) Număr firme domeniu F - Construcții (mii unități)

74,03

70,83

63,36

65,98 50,3

47,7

2010

2011

64,77 61,7

61,24 58,9

48,6

2012

2013

2014

2015

Evoluția cifrei de afaceri cumulate și a numărului de companii active în perioada 2010 - 2015 pe codul CAEN F - Construcții sursă: listafirme.ro înseamnă că, la nivel de țară avem o firmă de construcții la fiecare 300 de români.

Cifre de afaceri de peste 30 de miliarde înregistrate de firmele de construcții din România Cifra de Afaceri totală firme cod CAEN 4120 (mld. lei) Număr firme (mii unități)

Cifra de afaceri totală a firmelor cu cod CAEN 4120 și numărul de firme active la acea dată cu bilanț depus sursă: listafirme.ro

www.ibcfocus.ro

1.271.836

906.570

983.975

990.259

30,8

2015

1.323.370

2014

30,5

28,5

28,1

26,9

2013

914.190

2012

24,4

28,9 22,8

22,1 2011

951.822

2010

29,2

26,7

30,8

2009

1.058.717 2008

29,3

33,9

Cifra de afaceri medie (lei)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Cifra medie de afaceri realizată de o companie cu cod CAEN 4120 sursă: listafirme.ro

Analiza pe cod CAEN 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, în care sunt încadrați antreprenorii analizați de IBC FOCUS, urmează un parcurs asemănător cu cel al firmelor încadrate în diviziunea F Construcții, analizate în graficul anterior. Așadar, remarcăm faptul că, atât numărul firmelor

înregistrate pe cod CAEN 4120, cât și cifra totală de afaceri a acestora au fost în urcare în 2015 față de anul precedent, înregistrând creșteri de 8,5% respectiv 8,1%. Vorbim pentru prima oară în ultimii 6 ani de cifre care depășesc pragul de 30.000 în cazul firmelor înregistrate și 30 de miliarde în ceea ce pri-

vește cifra de afaceri. În medie, o companie cu cod CAEN 4120 a realizat în 2015 o cifră de afaceri tot mai aproape de 1 miliard de lei (990 de mii de lei), cifră în ușoară urcare față de anul trecut, când înregistram o medie de 983 de mii de lei.

Creșteri pe linie la toate capitolele Variație an precedent CA cumulată pe cod CAEN F Construcții

Variație an precedent CA cumulată pe cod CAEN 4120

10% 12%

Variație an precedent număr firme pe cod CAEN 4120

Variație an precedent număr firme pe cod CAEN F - Construcții

18%

21% 15% 6% 6% 5%

3% -1% -7%

-3%

14%

9% 8%

-7% -16%

-24% 2011

2012

2013

2014

2015

Variația anuală a cifrei de afaceri cumulate și a numărului de firme, pe codurile CAEN F - Construcții și 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale Dacă în 2014 ne bucuram de primul an de creștere după 2 ani consecutivi de scăderi ale cifrelor de afaceri cumulate pe cod CAEN F Construcții și 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale, acum ne bucurăm de al doilea an consecutiv în care aceste cifre sunt în urcare. Creșterile de 6%

(CAEN F-Construcții) respectiv 15% (CAEN 4120) din 2014, au fost consolidate cu creșteri suplimentare de 14%, respectiv 8,5%. În ceea ce privește numărul de firme active pentru ambele categorii, acesta a luat în 2015 un avânt mai mare, punctând creșteri de 9%

(CAEN 4120), respectiv 8% (CAEN F - Construcții). Avansul este însă unul temperat în comparație cu anul 2013, când am înregistrat cea mai mare creștere a numărului de firme de construcții din ultimii 6 ani.

Aproape jumătate din firmele de construcții active sunt specializate în antrepriză de clădiri rezidențiale și nerezidențiale Cu fiecare an ce trece, numărul firmelor active încadrate în cod CAEN 4120 câștigă tot mai mult teren, fiind în prezent foarte aproape să ocupe jumătate din totalul firmelor active înregistrate în domeniul Construcții. Ocupând 48% din total, companiile active specializate în antrepriză de clădiri rezidențiale și nerezidențiale s-au dovedit a fi cele mai atractive business-uri. Așadar, din cele 65.474 de firme înscrise pe codul CAEN F - Construcții, 31.336 sunt atribuite subcategoriei CAEN 4120.

2010 2011

23975

30137

27298

33261

2012

28916

34553

2013

28413

33592

2014

28555

33122

2015

30879

33815

2016

31336

34138

Alte coduri CAEN F - Construcții

Firme active înregistrate pe cod CAEN 4120

Ponderea firmelor active înregistrate pe codul CAEN 4120 din totalul firmelor active înregistrate în domeniul Construcții (inclusiv companii inactive conform ANAF) sursă: listafirme.ro

www.ibcfocus.ro

Firme active înregistrate pe domeniul F Construcții

Variație anuală (%)

Firme active înregistrate la codul CAEN 4120

Variație anuală (%)

2010

54.112

2011

60.559

27.298

2012

63.469

28.916

2013

62.005

-2

28.413

-2

2014

61.677

-1

28.555

2015

64.694

30.331

2016

65.474

31.336

Firme înființate pe domeniul F Construcții

Firme înființate cu codul CAEN 4120

Pondere firme cu cod CAEN 4120 din total

3893

2025

52,0%

6447

3323

51,5%

6218

3320

53,4%

5672

3176

56,0%

5655

3396

60,1%

4534

2497

55,1%

23.975

Număr firme active înregistrate pe domeniul Construcții și sub codul CAEN 4120 și variația anuală (inclusiv companii inactive conform ANAF) sursă: listafirme.ro

Număr firme înființate pe domeniul Construcții și sub codul CAEN 4120 sursă: listafirme.ro

Peste 30.000 de firme de construcții înființate în ultimii 6 ani Ponderea firmelor cu cod CAEN 4120 înființate în 2015 s-a menținut la peste 50% din total, însă numărul firmelor înființate specializate pe lucrări de construcții rezidențiale și

Semnalul de revenire a fost confirmat: Cifrele de afaceri ale constructorilor, în creștere pentru al doilea an consecutiv Semnalul de revenire pe care cifrele de afaceri ale companiilor din top 100, dar și cele cumulate de companiile încadrate sub cod CAEN 4120 l-au dat în 2014 a fost confirmat și susținut de noi creșteri în 2015, an pentru care avem date financiare disponibile și pe baza căruia a fost întocmit prezentul clasament. Așadar, primii 10 antreprenori ai țării au avut venituri cumulate de 3,87 miliarde de lei, top 100 au cumulat peste 10 miliarde, iar cifrele de afaceri ale companiilor încadrate în cod CAEN 4120 au depășit un prag important - 30 de miliarde de lei. Ultima oară când vorbeam de cifre apropiate erau anii 2008 și 2009,

nerezidențiale a coborât la 2497 - minimul ultimilor 5 ani. La fel se prezintă situația și în cazul firmelor înființate pe domeniul F - Construcții, unde cele 4534 de firme înființate în

2015, abia amintesc de anii în care numărul acestora depășea 5000 și chiar 6000.

CA realizată de toate companiile cu cod CAEN 4120 CA realizată de TOP 100 CA realizată de TOP 10

33,9 29,32

26,65

29,22

28,94

28,1 24,4

13,88 10,58

30,5

8,57

9,47

9,8

8,05

8,86

10,7

3,52

3,42

2,67

3,04

4,18

3,14

3,11

3,86

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Cifrele de afaceri realizate de toate companiile cu cod CAEN 4120, de Top 100 antreprenori și Top 10 antreprenori când piața construcțiilor a ajuns la niveluri record la aproape toate capitolele, ca mai apoi să se dărâme sub avalanșa crizei financiare. De atunci, fiecare semn de revenire pe care îl aveau antreprenorii din construcții, a fost urmat de cifre în scădere. Minimul ultimilor 8 ani a fost atins în 2013, imediat după ce, în 2012 cifrele primilor 100 de antreprenori ai

țării au avut o urcare importantă, iar companiile active înregistrate sub cod CAEN 4120 păreau să mențină un nivel sănătos. Tocmai din aceste motive remarcăm importanța creșterilor consecutive ale cifrelor de afaceri în 2014 și 2015.

Primii 100 de antreprenori controlează peste o treime din piață Primii 100 de antreprenori ai țării au avut în fiecare an un cuvânt important de spus în formarea cifrei de afaceri a întregii piețe de profil, iar 50

www.ibcfocus.ro

ponderea lor în ultimii 8 ani a fost, în medie, de o treime din total. Nivelul maxim a fost atins în anul 2008, înainte de declanșarea crizei, când pon-

derea antreprenorilor de top a ajuns la 40,9% din totalul firmelor înregistrate pe codul CAEN 4120. În anul fiscal 2015, contribuția acestora a

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

fost de 35,1%, depășind media și punctând din nou decisiv la evoluția pozitivă a pieței.

40,9 %

36,1 %

2008

32,2 % 32,4 %

2011

2010

2009

33,9 % 33,0 %

35,1 %

31,5 %

2012

2013

2014

2015

Ponderea cifrei de afaceri a primelor 100 de companii de construcții din totalul pieței de profil în ultimii 7 ani

Variația anuală a cifrelor de afaceri realizate de primele 10 companii, primele 100 și întreg domeniul de construcții, în procente

-14

-24

-22

-9

-19

CA realizată de companiile cu cod CAEN 4120

Variație -3

2009-2008

CA realizată de TOP100

Variație

CA realizată de TOP10

2010-2009

10 11

Variație

2012-2011

-1

-25

-18

Evoluția procentuală a veniturilor companiilor din top 10, top 100 și a celor înregistrate pe codul CAEN 4120, ne-a confirmat că toate cele 3 categorii au arătat promițător în 2015. Cea mai mare creștere - de 24% - a fost înregistrată în dreptul veniturilor realizate de primii 10 antreprenori ai țării, care a contribuit și la evoluția pozitivă a întregului top 100. Însă meritele creșterilor înregistrate în top 100 nu sunt datorate numai acestei minorități de 10 elite, ci și ocupanților pozițiilor 11-100, care și-au adus contribuția în formarea pieței cu 6,84 miliarde de lei, cifră cu peste 1 miliard de lei mai mare decât în anul precedent. În ceea ce privește evoluția tuturor firmelor înregistrate pe codul CAEN 4120, acestea nu s-au mai bucurat de aceleași creșteri spectaculoase, însă au punctat un plus de 8,5% în dreptul cifrelor de afaceri.

-16

Variație

2011-2010

Variație

2013-2012

-1

2013-2014

8,5

Variație

Variație 21

2014-2015

Cel mai mare profit înregistrat de primii 100 din ultimii 7 ani În anul fiscal 2015 cei mai puternici antreprenori ai țării s-au prezentat cum se putea mai bine: cu creșteri importante atât la capitolul cifrei de afaceri, cât și în dreptul profitului. Mai mult decât atât, împărțirea profitului s-a făcut mai echilibrat de această dată, după 2 ani în care primii 10 au deținut 58,9% (2013) respectiv 38% (2014) din profitul total al primilor 100. Toată lumea a avut de câștigat, profitul obținut de cei mai puternici antreprenori ai țării ajungând la 601,34 milioane de lei, maximul ultimilor 7 ani!

PROFITUL

802,35

TOP100 -2008

PROFITUL

575,04

TOP100 -2009

PROFITUL

462,1

TOP100 -2010

PROFITUL

TOP100 -2011

PROFITUL TOP100 -2012

437,67

PROFITUL

496,28

PROFITUL

487,56

TOP100 -2013 TOP100 -2014

PROFITUL TOP100 -2015

Profiturile realizate de primele 100 companii de construcții (exclusiv pierderi) mil. lei

380,39

601,34

www.ibcfocus.ro

2015

136,82

2014

184,88

292,5

2012

81,6

298,84

2011

83,3

354,37

2010

102

2009

119,2

302,68

2013

2014 2013

203,79

2012 19

360,1

2011 2010

455,84 210,5

2008

2015

464,52

2009

21 591,85

2008

Profiturile realizate de primele 10 și ponderea acestora în rândul primele 100 companii de construcții (exclusiv pierderi) mil. lei

Primul an în care au crescut atât cifrele de afaceri cât și profitul Topul Antreprenorilor Generali în Construcții realizat de IBC Focus analizează evoluția cifrelor de afaceri și a profitului, cei doi indicatori financiari principali care caracterizează firmele prezente în clasament, iar în 2015 a fost pentru prima oară de la prăbușirea creată de criza economică mondială când cifra de afaceri și profitul au punctat ambele evoluții pozitive, de 21% (CA), respectiv 23% (profit). Rata profitului înregistrată de primii 100 antreprenori se menține de 3 ani la un nivel comparativ cu cel din perioada 2008-2010, situându-se la peste 5%, după ce, în 2013 căzuse la un minim de 3,8%. Așadar, cele 601,34 mil lei

2009 vs. 2008

2010 vs. 2009

Cifra de afacere

10 4

-5

-2 -13

-20 -19 -24 -28

-18

2013 vs. 2012

2014 vs. 2013

2015 vs. 2014

Evoluția în procente a cifrei de afaceri totale și a profitului total al primilor 100 Antreprenori Generali din România (datele nu includ pierderile) din dreptul profitului total au generat o rată de profitabilitate de 5,6%, în ușoară creștere cu 0,1% față de anul trecut, când cifra de afaceri mai mică a contribuit la obținerea unei rate de

profitabilitate destul de mare.

0,8

2008

0,57 0,46

5,37

0,43

4,54

(marja neta) %

Profit

5,39

3,88

0,38 0,49

6,09 5,5 5,6 Evoluția profitului și a ratei profitului a Top 100 Antreprenori Generali în Construcții

www.ibcfocus.ro

2012 vs. 2011

5,76

2011 vs. 2010

2009 2010 2011 2012 2013

0,49

2014

0,6

2015

Topul celor mai profitabile firme de antrepriză Poziție în Top 100 2016

Poziție în funcție de profit

Compania

Profit 2015

Cifra de afaceri 2015

DANYA CEBUS ROM SRL

61.419.295

174.901.167

CORAL SRL

45.273.918

239.351.734

CONTEAM SRL

33.448.885

99.103.145

CONSTRUCȚII ERBAȘU SA

27.457.516

406.674.506

VIVA CONSTRUCT SRL

20.907.936

123.298.906

TERRA GAZ CONSTRUCT SRL

17.998.277

99.700.535

P.A.B. ROMÂNIA SRL

17.292.788

192.446.022

SAMUS CONSTRUCȚII SA

16.567.581

151.401.734

CON-A SRL

16.554.979

251.513.550

EURO STRADA SRL

16.334.480

54.159.950

Top 10 firme cu cele mai mari profituri

Primii 10 antreprenori ai țării au avut în 2015 împreună un profit cumulat de 136,82 milioane de lei (fără pierderile înregistrate de AKTOR SA), însă au ajuns în fruntea clasamentului datorită sumelor uriașe din dreptul cifrelor de afaceri, care nu au coborât la niciunul dintre ei sub 200 de milioane de lei. Pe termen lung, pentru toate companiile prezente în top, rețeta ideală este menținerea unei cifre de afaceri sănătoase, la care să se adauge profit pe plus, cu cât mai multe zecimale.

Construcții Erbașu SA și Con-A) s-au regăsit și în rândul celor mai profitabile firme. Astaldi, care în ultimele 2 ediții a raportat cel mai mare profit, după pierderile masive înregistrate în 2012, a dispărut din acest clasament, punctând un profit de 8,9 milioane de lei, cu 86% mai mic față de cel înregistrat în anul anterior. Companiile P.A.B. Romania şi Euro Strada au fost de neclintit şi s-au regăsit pe exact aceleaşi poziţii pe care le-au ocupat şi anul anterior, în funcţie de profit: 7, respectiv 10.

Dar, trecând peste cifrele de afaceri impresionante, în 2015, în dreptul profitului, doar 3 companii din top 10 antreprenori (Coral SRL,

De cealaltă parte a baricadei întâlnim însă o nouă performanță înregistrată de compania Danya Cebus Rom SRL, care a fost nelipsită

www.ibcfocus.ro

din top 10 firme cu cele mai mari profituri în ultimele 5 ediții (în ediţia din 2015 a apărut cu o altă entitate a companiei - Danya Cebus Rom Deveselu), şi care ocupă în prezent locul 1, cu un profit de 61,41 milioane lei. O ascensiune cu adevărat remarcabilă este însă cea a companiei Coral SRL, care nu numai că a intrat pentru prima oară în top 10 antreprenori, dar a şi înregistrat cel mai mare profit dintre toţi: 45,27 milioane lei. Însumat, profitul net al celor mai profitabile firme de antrepriză ajunge la 273,25 milioane de lei, ceea ce reprezintă 45% din totalul celor mai puternici 100 de antreprenori (601,34 mil lei).

TERAPLAST GRUP poate furniza hale la cheie:

•

Proiect DDE

•

Structură metalică zincată

•

Închideri panouri sandwich

•

Ușă secțională auto

•

Tâmplărie termoizolantă

•

Sisteme de instalații

Top 10 companii nou intrate în clasament Poziție în Top 100 2016

14 30 39 45 49 51 52 57 60 62

Compania

DANYA CEBUS ROM SRL Cifra de afaceri în 2015 (mil lei):

174,90 Profit (mil lei): 61,42

UNGER STEEL BUILDINGS SRL Cifra de afaceri în 2015 (mil lei):

91,17 Profit (mil lei): 4,44

SYNERGY CONSTRUCT SRL Cifra de afaceri în 2015 (mil lei):

81,78 Profit (mil lei): 1,75

CONDOR PADURARU SRL Cifra de afaceri în 2015 (mil lei):

66,61 Profit (mil lei): 14,64

COMINCO OLTENIA SA Cifra de afaceri în 2015 (mil lei):

66,55 Profit (mil lei): 1,17

TAFFO SRL Cifra de afaceri în 2015 (mil lei):

60,12 Profit (mil lei): 4,01

EURAS SRL Cifra de afaceri în 2015 (mil lei):

56,97 Profit (mil lei):6,22

STAR TRADING IMPEX SRL Cifra de afaceri în 2015 (mil lei):

58,31 Profit (mil lei): 0,26

CONBAC SRL Cifra de afaceri în 2015 (mil lei):

54,83 Profit (mil lei):0,18

OYL COMPANY SRL Cifra de afaceri în 2015 (mil lei):

51,39 Profit (mil lei): 0,61

Top 10 firme nou intrate în clasament, după poziția ocupată

Danya Cebus Rom SRL este compania „nou intrată” în top 100 cu cea mai bună clasare - pe locul 14 - doar datorită faptului că, în ediția precedentă a clasamentului, Danya Cebus Rom Deveselu SRL - cealaltă entitate a companiei - s-a clasat pe locul 10, anulând astfel prezența în primele 100 de companii a surorii „mai mici”. În aceste condiţii, a doua cea mai bună clasare a unei firme nou intrate în top este de fapt şi cea mai relevantă. Aşadar, meritele elei mai 56

www.ibcfocus.ro

spectaculoase (re)intrări se acordă companiei Unger Steel Buildings SRL care, cu o cifră de afaceri de 91,17 milioane de lei, a reuşit să îşi refacă apariţia în top 100 pe poziţia 31. Şi în acest caz situaţia este mai specială pentru că Unger Steel Buildings mai apăruse în top 100 în ediţiile din anii 2013 şi 2014, însă a dispărut din primii 100 în ediţia din anul precedent din cauza cifrei de afaceri mici (17,5 milioane de lei). A 3-a cea mai bună clasare a unei firme nou

intrate îi revine antreprenorului Synergy Construct din Bucureşti care, după 2 ani cu cifre de afaceri de 20, respectiv 24 de milioane de lei, a crescut spectaculos în 2015 ajungând la o cifră de afaceri de 81,78 milioane de lei, care i-a asigurat intrarea în top 100 direct pe locul 39. O analiză interesantă a companiilor nou intrate în clasament în ediţia din 2015 ne arată că 7 din 10 au reuşit să îşi păstreze clasarea în primii 100 de antreprenori ai ţării şi în 2016.

Top 10 companii ieşite din clasament Poziție Poziție în în Top 100 Top 100 2015 2016

Compania

Venituri din activități de antrepriză în 2015

Motiv ieșire din clasament

2.752.500

scădere importantă a cifrei de afaceri

fără cifră de afaceri

172

DEPENBROCK ADMINISTRATOR CONSTRUCT SCS

176

PROMPT SA

136

ADRIAN CONSTRUCT SRL

26.944.685

nu s-a clasat în primii 100

166

ZIGGY CONSTRUCT SRL

9.105.737

scădere importantă a cifrei de afaceri

150

IDECON S.A.U. ZARAGOZA

21.609.576

nu s-a clasat în primii 100

142

COSTA V.O.C. IMPEX SRL

24.391.906

nu s-a clasat în primii 100

167

ICONOMIC SACOM SRL

8.743.543

scădere importantă a cifrei de afaceri

161

ART CONSTRUCT ACM SRL

14.615.226

nu s-a clasat în primii 100

131

GEVA CONSTRUCT AMBIENT SRL

30.072.023

nu s-a clasat în primii 100

137

LUCA PREST SRL

26.844.353

nu s-a clasat în primii 100

Top 10 firme ieșite din clasament, după poziția ocupată în ediția din 2015

Dacă în ediția de anul trecut cea mai dureroasă ieșire din clasament, direct de pe poziția 5, o făcea compania VEGA 93 SRL din cauza insolvenței, anul acesta ieșirile din top nu au mai fost cauzate de vreo insolvență, ci în mare parte de scăderea cifrelor de afaceri sau de înregistrarea unor cifre de afaceri din antreprizămai mici de 35,6 58

www.ibcfocus.ro

milioane de lei - cât a raportat CECONI SRL - ocupantul poziţiei 100. Cea mai mare cădere a fost suferită de către Depenbrock Administrator Construct SCS, care a căzut 147 de poziții, de pe locul 32 pe care îl ocupa în Top 2015, pe 179 în ediția actuală, trecând de la o cifră de afaceri de 74,5 milioane lei, la doar 2,75 milioane lei.

6 din cele 10 companii ieşite din clasament au coborât peste 100 de poziţii de la un an la altul şi nici măcar o companie nu a rămas în apropierea primilor 100 antreprenori, cea mai “bună” clasare fiind locul 138 ocupat de Geva Construct Ambient SRL (locul 62 în 2015).

TOP 10 firme cu cele mai mari urcări Număr Poziție în poziții urcate Top 100 față de 2015 clasarea din 2015

Poziție în Top 100 2016

Compania

Cifra de afaceri 2015

Profit 2015

M.I.S GRUP SRL

85.335.930

5.006.138

CONCELEX SRL

125.413.457

3.645.081

VIVA CONSTRUCT SRL

123.298.906

20.907.936

VALDEK IMPEX SRL

98.072,334

2.577.930

BAUPARTNER CONSTRUCT SRL

57.247.917

2.925.522

ATHENAEUM CONSTRUCT SA

76.012.496

9.339.887

PALEX CONSTRUCTII INSTALATII SRL

76.865.723

12.126.760

TCI CONTRACTOR GENERAL SA

93.995.402

2.271.862

OCTAGON CONTRACTING & ENGINEERING SA

120.970.441

2.560.725

PROSERV SA

61.669.452

3.675.508

Cele mai mari 10 urcări în Top 100 Antreprenori Generali 2015

Analizând companiile cu cele mai mari urcări care s-au clasat şi în ediţia precedentă între primii 100 antreprenori ai ţării, am descoperit că doar una dintre companiile cu cele mai notabile ascensiuni în topul întocmit în 2015 se regăseşte şi în ediţia din 2016. Este vorba de TCI Contractor General SA, care în ultimii 2 ani a urcat treptat de pe poziţia 86, pe 59 (top 2015) şi mai apoi pe poziţia 28 (top 2016), marcând astfel cea mai bună clasare a acesteia în topul celor mai puternici antreprenori ai ţării. 60

www.ibcfocus.ro

Ordonate după numărul de poziţii urcate faţă de clasarea din 2015, notăm 3 companii care au făcut salturi egale sau mai mari de 50 de poziţii: M.I.S. Grup SRL - care a ajuns de pe locul 94 pe locul 35, punctând o urcare de 59 de locuri, Concelex SRL - cu o urcare de 58 de locuri care a adus-o pe locul 23 şi Viva Construct, ajunsă pe 24, cu o urcare de 51 de poziţii. Dacă firma cu cea mai mare urcare din clasament nu a punctat o creştere procentuală

semnificativă a cifrei de afaceri faţă de cea din anul precedent (+35%), următoarele 2 companii din top 10 urcări au înregistrat creşteri spectaculoase în dreptul acestui indicator, cu 160%, respectiv 194%, fiecare declarând venituri cu aproximativ 80 de milioane de lei mai mari decât în anul precedent. Cu excepţia M.I.S. Grup SRL, toate celelalte firme prezente în top 10 urcări şi-au mărit cifrele de afaceri cu cel puţin 50%.

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

Top 10 firme cu cele mai mari coborâri Poziție în Top 100 2015

Număr poziții coborâte față de clasarea din 2015

Poziție în Top 100 2016

-55

-44

Cifra de afaceri 2015

Profit în 2015

KRANZ EUROCENTER SRL

41.514.401

906.569

A.B.C.VAL SRL

60.913.410

871.284

-44

CONSAL TRADE SRL

47.530.073

10.212.007

-42

FRASINUL SRL

107.040.513

8.531.112

-41

DUMEXIM SRL

54.292.086

8.146.630

-31

EREN CONS SRL

46.049.796

248.528

-25

CONSTRUCȚII BIHOR SA

52.675.915

483.803

-25

SAMUS CONSTRUCTII SA

151.401.734

16.567.581

-25

GOVORA SA

44.402.863

-6.234.241

-22

CONSTRUCȚII NAPOCA SA

40.051.889

261.502

Compania

Cele mai mari 10 coborari în Top 100 Antreprenori Generali 2015

De cealaltă parte a baricadei, cea mai răsunătoare coborâre din clasament, cauzată de înjumătăţirea cifrei de afaceri, a fost suferită de KRANZ EUROCENTER SRL, care a căzut 55 de poziţii, ajungând să ocupe locul 84. O scădere şi mai mare a cifrei de afaceri a suferit Consal Trade, care a trecut de la venituri de peste 110 milioane de lei în 2014, la venituri

puţin peste 47 milioane de lei în anul fiscal 2015, care au dus-o în jos până pe locul 77, în cădere liberă 44 de poziţii. Construcţii Napoca SA, compania care înregistra în ediţia de anul trecut cea mai mare coborâre (-41 de poziţii), a mai căzut în 2015 încă 22 de poziţii, însă această evoluţie nega-

tivă nu s-a mai soldat cu scăderea drastică a cifrei de afaceri. Pe fondul performanţelor mai ridicate înregistrate de celelalte companii prezente în top, Frasinul SRL şi Govora SA, companii ale căror cifre de afaceri nu au suferit schimbări prea mari (scăderi de 2%, respectiv 9%) au ajuns să coboare 42, respectiv 25 de poziţii.

www.ibcfocus.ro

PROFIT vs. VENITURI: care indicator este mai important? Poziție Poziția în Top 100 dupa cifra 2016 de afaceri

Poziția după Profit

Compania

Cifra de afaceri 2015 (mil. lei)

Profit net 2015 (mil. lei)

Marja profit

GIDAZI PROD COM SRL

39,99

8,88

22,2

CAZICOM SRL

41,19

8,35

20,3

CONSAL TRADE SRL

47,53

10,21

21,5

CONFRASILVAS COFRAJE SRL

43,85

8,47

19,3

GECOR PROD CONSTRUCT 94 SRL

46,02

9,05

19,7

ZONA D SRL

39,49

4,39

11,1

EURO STRADA SRL

54,16

16,33

30,2

GENERAL SERVICE GRUP 98 SRL

44,02

6,39

14,5

ELDICLAU SRL

42,53

5,44

12,8

CONDOR PADURARU SRL

66,61

14,64

22,00

Topul firmelor cu cifra de afaceri mică comparativ cu profitul

An de an, topul celor mai puternici antreprenori ai ţării cuprinde companii care punctează cifre echilibrate atât în dreptul profitului cât şi în dreptul veniturilor, companii care impresionează prin marja de profit, precum şi companii care raportează sume fabuloase în dreptul cifrelor de afaceri.

poziţia ocupată în funcţie de cifra de afaceri. Aşadar, cea mai mare diferenţă între aceşti indicatori a fost înregistrată de firma GIDAZI PROD COM SRL, care ocupă locul 96 în clasament în funcţie de cifra de afaceri, dar se clasează mult mai bine - pe locul 21 - raportat la profitul declarat.

Clasamentul de mai sus este dat de diferenţa dintre poziţia ocupată în funcţie de profit şi

Analiza companiilor care înregistrează cele mai mari diferenţe între profit şi cifra de afa-

www.ibcfocus.ro

ceri ne-a mai scos la iveală rate extrem de ridicate ale profitabilităţii în dreptul următoarelor companii: Euro Strada SRL- unde profitul de 16,33 milioane lei reprezintă 30,2% din cifra de afaceri, Condor Păduraru SRL - unde profitul de 14,64 milioane lei reprezintă 22% din cifra de afaceri şi Consal Trade SRL unde profitul de 10,21 milioane lei reprezintă 21,5% din cifra de afaceri.

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

Marja profit: (Profit net/Cifra de afaceri) x100, iar clasamentele au fost realizate în urma diferenţei înregistrate dintre poziţia în funcţie de profit şi poziţia în funcţie de cifra de afaceri realizată.

Poziție Poziția în Top 100 dupa cifra 2016 de afaceri

Poziția după Profit

Compania

Cifra de afaceri 2015 (mil. lei)

Profit net 2015 (mil. lei)

Marja profit

IASICON SA

231,88

1,74

0,70

CONCRET CONSTRUCT A.G. SRL

84,75

0,05

0,10

CONEST SA

165,28

1,86

1,10

COMNORD SA

70,09

0,11

0,20

TEHNODOMUS SA

69,93

0,20

0,30

ROTARY CONSTRUCȚII SRL

193,77

3,25

1,70

ACI CLUJ SA

113,93

2,00

1,80

GENERAL CONCRETE CERNAVODA SRL

59,24

0,17

0,30

PORR CONSTRUCT SRL

353,57

4,58

1,30

CONIZ ROMARG SRL

131,75

3,22

2,40

Topul firmelor cu cifra de afaceri mare comparativ cu profitul

De cealaltă parte a baricadei avem şi 10 firme care, cu toate că au punctat cu sume spectaculoase în dreptul cifrelor de afaceri, au înregistrat marje de profit foarte scăzute, care variază între 0,1% şi 2,4%. Două dintre acestea sunt companii de top 10: Iasicon SA (locul 8) şi Porr Construct SRL (locul 5), care, cu toate că au cifre de afaceri de ordinul sutelor de milioane de lei, se clasează pe locurile 65, respectiv 39 după marja de profit.

Cu un profit de 50.000 de lei raportat la o cifră de afaceri de peste 80 de milioane de lei, Concret Construct AG se află şi în ediţia din acest an în lista companiilor cu cea mai mică marjă de profit - 0,1%. Doar 7 alte companii din top 100 au înregistrat profituri mai mici de 50.000 de lei, însă raportate la cifre de afaceri mult mai mici. Profiturile de 110.000 lei, respectiv 200.000 plasează Comnord SA şi Tehnodomus pe po-

ziţiile 93 şi 89 în clasamentul bazat strict pe profit, în timp ce veniturile de 70 de milioane de lei le asigură clasări mai bune, pe locurile 46, respectiv 47. Cel mai mare profit înregistrat de una dintre companiile cuprinse în acest grup de 10 este cel realizat de Coniz Romarg - 3,22 milioane de lei (2,4% marja profit), raportat la o cifră de afaceri de peste 130 de milioane de lei.

www.ibcfocus.ro

Poziție în Top 2016

Poziție după marja de profit

Compania

Marjă profit

DANYA CEBUS ROM SRL

35,1

CONTEAM SRL

33,8

EURO STRADA SRL

30,2

CONDOR PADURARU SRL

CONSAL TRADE SRL

21,5

Top 10 Antreprenori în funcție de marja de profit

Cifra de afaceri 2015 (mil lei): 174,9 Profit net 2015 (mil lei): 61,42

Cifra de afaceri 2015 (mil lei): 99,1 Profit net 2015 (mil lei): 33,45

Cifra de afaceri 2015 (mil lei): 54,16 Profit net 2015 (mil lei): 16,33

Cifra de afaceri 2015 (mil lei): 66,61 Profit net 2015 (mil lei): 14,64

Cifra de afaceri 2015 (mil lei): 47,53 Profit net 2015 (mil lei): 10,21

GECOR PROD CONSTRUCT 94 SRL

19,7

CONFRASILVAS COFRAJE SRL

19,3

CORAL SRL

18,9

TERRA GAZ CONSTRUCT SRL

18,1

VIVA CONSTRUCT SRL

Cifra de afaceri 2015 (mil lei): 46,02 Profit net 2015 (mil lei): 9,05

Cifra de afaceri 2015 (mil lei): 43,85 Profit net 2015 (mil lei): 8,47

Cifra de afaceri 2015 (mil lei): 239,35 Profit net 2015 (mil lei): 45,27

Cifra de afaceri 2015 (mil lei): 99,7 Profit net 2015 (mil lei): 18

Cifra de afaceri 2015 (mil lei): 123,3 Profit net 2015 (mil lei): 20,91

Top 10 antreprenori în funcţie de marja de profit Dacă în ediţia de anul trecut reţeta celor mai mari profituri părea să fie deţinută de companiile cu cifre de afaceri cuprinse între 40 şi 60 de milioane de lei, acum întâlnim în topul celor mai profitabile companii o medie de 100 de milioane de lei a cifrelor de afaceri şi o medie de 23 milioane de lei a profitului. Cea mai mare rată a profitabilităţii - de peste o treime! - a fost înregistrată de Danya Cebus Rom (companie care a apărut în topul celor mai profitabile companii şi în editiţa din 2015, 64

www.ibcfocus.ro

cu Danya Cebus Rom Deveselu - altă entitate), cu profit de 61,42 milioane de lei raportat la cifra de afaceri de 174,90 milioane de lei. Absolut remarcabilă este evoluţia companiei Conteam SRL, care nu a lipsit din ultimele 3 ediţii şi care şi-a crescut în ultimii ani cifra de afaceri şi profitul în proporţii care i-au asigurat marje de profit în continuă urcare. Pentru anul fiscal 2015, marja de profit a companiei a depăşit o treime din cifra de afaceri (33,8%). Nelipsită din ultimele 3 ediţii este şi compa-

nia Euro Strada Strada SRL, care a urmat un traseu asemănător cu cel urmat de Conteam şi a ajuns astfel în ultimii 2 ani pe podiumul companiilor cu cele mai mari marje de profit. Coral SRL este singurul antreprenor din top 10 care a reuşit să încheie anul fiscal cu o cifră de afaceri de peste 200 de milioane de lei şi să menţină în acelaşi timp profitul la cote ridicate, punctând o marjă a profitabilităţii de 18,9%.

De peste 20 de ani, suntem prezenți în fabrici, pe șantiere și în casele a milioane de oameni. • BEST SOLUTIONS IN PAINTS & COATINGS •

TEMAD - o afacere de succes Temad CO este un furnizor de top pe piața materialelor auxiliare pentru construcții, amenajări și industrie din România.

y 20 de mărci internaționale y 7 mărci proprii

y 14 filiale în România y 1 joint-venture în Republica Moldova

y 150 autovehicule y 24 h termen de livrare

Toate serviciile oferite de Temad au ca obiectiv principal succesul clienților prin construirea de relații de lungă durată.

FINANȚARE

MARKETING

CONSULTANȚĂ

INSTRUIRE DE SPECIALITATE

LIVRARE RAPIDĂ

TEMAD GRUP cuprinde TEMAD Co - importator și distribuitor național de produse auxiliare pentru construcții și industrie, TEMAD ENERGIE - centrală fotovoltaică și TEMAD PRODUCȚIE - fabrică de plasă din fibră de sticlă.

TEMAD GRUP | Brașov, Șos. Cristianului nr. 12 | tel.: +40.268.506.108 | email: office@temad.ro | www.temad.ro

IBC Focus a luat în considerare 3 criterii principale în crearea acestui clasament: a. Veniturile realizate strict din lucrări de antrepriză și/sau subantrepriză în 2015, de către firmele aflate sub codul CAEN 4120. Acestea au fost calculate ca pondere declarată sau estimată din cifra de afaceri realizată în 2015. În cazul companiilor care nu au furnizat informații cu privire la procentul din cifra de afaceri totală realizată din lucrări de antrepriză și/sau subantrepriză, s-a aplicat metoda statistică: s-a considerat procentul echivalent cu media pe top sau au fost folosite estimări în funcție de valorile declarate în anii precedenți; b. Numărul de proiecte de construcții active (în curs de execuție, demarate sau realizate pe parcursul lui 2015) și valoarea acestora, care au fost menționate în cea mai mare bază de date cu șantiere și proiecte de construcții din România – Raportul de Investiții; c. Afișarea publică până la data de 1 august 2016 a datelor financiare înregistrate în 2015 de către aceste companii (selectia companiilor fiind facuta la 01.06.2016). În concluzie, s-au folosit 4 surse distincte și independente: Ministerul Finanțelor, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Raportul de Investiții (cea mai mare bază de date cu șantiere și proiecte de construcții din România) și răspunsurile primite de la firme în urma aplicării chestionarelor. În dreptul fiecărui antreprenor sunt menționate câteva din proiectele active (demarate, în execuție sau finalizate) pe parcursul anului 2016. Stadiul proiectelor prezentate reflectă etapa de dezvoltare la care se aflau, fie în data la care antreprenorii au dat curs chestionarelor, fie în momentul în care echipa IBC Focus a contactat persoanele implicate direct în realizarea respectivelor investiții - beneficiari, proiectanți sau constructori. Pentru detalii suplimentare cu privire la aceste investiții vă invităm să consultați www.raportuldeinvestitii.ro. Firmele au realizat lucrările menționate fie în antrepriză generală, fie în asociere, subantrepriză sau au contractat în cadrul acestora diverse servicii conexe sau lucrări speciale. Pentru mai multe detalii, studiați Metodologia prezentă la începutul studiului. VAA - Venituri realizate strict din lucrări de antepriză/subantrepriză în 2015

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

TOP 2015: 1

TOP 2015: 2

TOP 2015: 3

TOP 2015: 7

TOP 2015: 26

TOP 2015: 5

STRABAG SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 1.056.529.718 | PROFIT: 14.770.575 Lucrări de construcţii a infrastructurii de cercetare ELI-NP (Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics), Măgurele, judeţul Ilfov Catedrala Mântuirii Neamului, sectorul 5, București ParkLake Mall, Sector 3, București The Mark Office Buildings, Sector 1, București Site: www.strabag.ro | Tel: 021 4034331 | Județ: B VAA: 1.056.529.718

BOG ART SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 474.315.570 | PROFIT: 9.212.751 Complexul Dimitrie Pompeiu, București Complex comercial Veranda Shop&Stay, București IKEA București Centrul logistic LIDL, Lugoj, judeţul Timiși Site: www.bogart.ro | Tel: 021 3103238 | Județ: B

VAA: 474.315.570

ASTALDI SPA

CIFRĂ DE AFACERI: 441.336.000 | PROFIT: 8.966.818 Realizarea Autostrada Brașov - Târgu Mureș - Cluj Napoca - secţiunea 2A Ogra - Câmpia Turzii, județul Cluj Reabilitarea patinoarului Mihai Flamaropol, București Modernizare infrastructura rutieră Piaţa Sudului, București Site: www.astaldi.com | Tel: 021 4111399 | Județ: B

VAA: 423.682.560

CONSTRUCTII ERBASU SA

CIFRĂ DE AFACERI: 406.674.506 | PROFIT: 27.457.516 Stadion Turnu Măgurele, Turnu Măgurele, judeţul Teleorman Consolidare, reamenajare, supraetajare la S+P+5E+E6 Tehnic, București Modernizare/extinderea funcţională a hipodromului, Ploiești, judeţul Prahova Site: www.erbasu.ro | Tel: 021 2323545 | Județ: B

VAA: 386.340.781

PORR CONSTRUCT SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 353.567.776 | PROFIT: 4.584.671 Electronica Office Park - STAGE I Building A + parţial Basement, București Orhideea Towers, București Business Garden Bucharest, București Proiectare și Execuţie Sebeș - Turda Lot 4, judeţul Cluj Site: www.porr.ro | Tel: 021 3126500 | Județ: B

VAA: 353.567.776

CON-A SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 251.513.550 | PROFIT: 16.554.979 Fabrica de cabluri pentru transportul energiei, Slatina, judeţul Olt Unitate producţie rulmenţi și sediu administrativ, Ploiești, judeţul Prahova Depozit și centru logistic Mega Image, București Modernizare complex sportiv Craiova Ion Oblemenco, Craiova, judeţul Dolj Site: www.cona.ro | Tel: 0269 560423 | Județ: SB

VAA: 251.513.550

www.ibcfocus.ro

TOP 2015: 30

TOP 2015: 17

TOP 2015: 6

10 TOP 2015: 4

11 TOP 2015: 9

12 TOP 2015: 11

www.ibcfocus.ro

CORAL SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 239.351.734 | PROFIT: 45.273.918 Staţia de tratare, Miercurea Nirajului, judeţul Mureș Staţie Epurare Hoghiz CL4 B, Hoghiz, judeţul Brașov Reabilitare spital judeţean Brașov, Brașov Centru de management al deșeurilor intergat Mihai Bravu, judeţul Tulcea Site: www.coralconstructii.ro | Tel: 0240 537537 | Județ: TL

VAA: 234.564.699

IASICON SA

CIFRĂ DE AFACERI: 231.875.521 | PROFIT: 1.738.073 Rest de executat la Palatul Culturii Iași - Iași Reabilitarea staţiilor de epurare Vaslui, Bârlad și Huși - judeţul Vaslui Valorificare turistică a ansamblului metropolitan - Iași Extindere și modernizarea centrului de management al deșeurilor - Tutora, judeţul Iași Site: www.iasicon.ro | Tel: 0232 215495 | Județ: IS

VAA: 213.325.479

AEDIFICIA CARPATI SA

CIFRĂ DE AFACERI: 203.553.764 | PROFIT: 8.263.613 Consolidare și restaurare la Corpurile C, C1, C2 ale clădirii Muzeul Ţăranului Român, București Finalizarea lucrărilor de investiţii la complexul multifuncţional Tei Toboc, București Lucrări de întreţinere și reparaţii la clădiri, instalaţii termice, sanitare, electrice și spaţii verzi la unităţile de învăţământ, Sector 1, București Site: www.aedificia.ro | Tel: 021 410 0775 | Județ: B

VAA: 203.553.764

AKTOR SA

CIFRĂ DE AFACERI: 210.924.694 | PROFIT: - 4.646.907 Lucrări de construcţii și instalaţii- Secţiunea 2Coslariu- Sighișoara, Sector Micasasa- Coslariu, judeţul Alba Proiectare și execuţie autostrada Sebeș-Turda, Lot 2, judeţul Cluj Proiectare și execuţie finalizare Autostrada București-Brașov, Secţiunea București-Ploiești, Sector 1, km 0+000 - km 3+325; Nod Centura București km 6+500 și Nod Moara Vlăsiei km 19+500 Staţia de Epurare Bacău - Treapta Terţiară, judeţul Bacău Site: www.aktor.gr | Tel: 021 3114554 | Județ: B VAA: 200.378.459

TEHNIC ASIST SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 200.220.943 | PROFIT: 5.871.330 Blvd. Carei, Satu Mare Canal Flămânzi - Frumușica, Botoșani DN 18 / 23KM, judeţul Maramureș Site: www.tas.ro | Tel: 0231 518912 | Județ: BT

VAA: 200.220.943

ROTARY CONSTRUCTII SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 193.770.032 | PROFIT: 3.253.465 Modernizare sediu Primăria Municipiului București, București Palatul de Justiţie Prahova, judeţul Prahova Reabilitare drenuri București, București Reabilitarea reţelelor de apă-canal oraș Titu și împrejurimi, judeţul Dâmboviţa Site: www.rotaryconstructii.ro | Tel: 021 3239090 | Județ: B

VAA: 193.770.032

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

13 TOP 2015: 8

14 TOP 2015: -

15 TOP 2015: 21

16 TOP 2015: 12

17 TOP 2015: 40

18 TOP 2015: 14

P.A.B. ROMANIA SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 192.446.022 | PROFIT: 17.292.788 Magazin materiale de construcţii Dedeman, Satu Mare, judeţul Satu Mare Magazin Cash & Carry Selgros, Târgu Mureș, judeţul Mureș Complex comercial Cash & Carry Selgros, Alba Iulia, judeţul Alba Ansamblu de clădiri cu funcţiune mixtă - Centru Comercial Dermatina - Shopping City Timșoara, județul Timiș Site: www.pab.ro | Tel: 0257 253399 | Județ: AR

VAA: 192.446.022

DANYA CEBUS ROM SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 174.901.167 | PROFIT: 61.419.295 Aegis Ashore Missile Defense Facility Deveselu, judeţul Olt Ansamblu Imobiliar Timpuri Noi, București AFI Offices Building 4&5, București GVI Twon Project, București Site: www.danya-cebus.ro | Tel: 021 7950099 | Județ: B

VAA: 174.901.167

CONEST SA

CIFRĂ DE AFACERI: 165.277.299 | PROFIT: 1.860.862 Centrul Avansat de Cercetare Dezvoltare în Medicină Experimentală - CEMEX, Iași, judeţul Iași Modernizare apă canal Eforie Sud și Nord, judeţul Constanţa Facultatea de Inginerie Medicală, Iași, județul Iași Locuinţe pentru tineri destinate închirierii - etapa a3-a, Dorohoi, judeţul Botoșani Site: www.conestiasi.ro | Tel: 023 2230694 | Județ: IS

VAA: 165.277.299

KESZ EPITO ES SZERELO ZRT SZEGED CIFRĂ DE AFACERI: 150.493.113 | PROFIT: 6.107.378

Magazin Lidl, Câmpina, judeţul Prahova Complex wellness-termal Nymphaea - Aqua park, Oradea, judeţul Bihor Fabrica Kaercher, Curtea de Argeș, judeţul Argeș Centru Logistic Regional Penny, Bacău, judeţul Bacău Site: www.kesz.hu | Tel: 026 4440274 | Județ: CJ

VAA: 150.493.113

CONIZ ROMARG SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 131.749.144 | PROFIT: 3.219.455 Canalizare menajera și staţie de epurare, Izvorul, judeţul Argeș Extindere infrastructură reţea distribuţie apă și canalizare Buhuși, Moinești și Dărmănești, judeţul Bacău Reabilitarea și extinderea reţelelor de apă și canalizare Târgoviște, judeţul Dâmboviţa Reabilitare drum forestier Cotnarel, judeţul Neamţ Site: www.conizromarg.ro | Tel: 024 8221267 | Județ: AG

VAA: 131.749.144

GENERAL CONSTRUCT SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 123.210.060 | PROFIT: 4.830.941 Construire clădire trapeză și chilii, Mănăstirea Sihăstria Putnei, judeţul Suceava Construire Centru Cultural Mitropolit Iacob Putneanul, Putna, Judeţul Suceava Mănăstirea Dragomirna Extindere Spaţiu Cultural, Dragomirna, Judeţul Suceava Extindere capacitate de cazare la SC Lidana, Suceava, judeţul Suceava Site: www.generalconstruct.ro | Tel: 023 0206076 | Județ: SV

VAA: 123.210.060

www.ibcfocus.ro

19 TOP 2015: 47

20 TOP 2015: 31

21 TOP 2015: 34

22 TOP 2015: 13

23 TOP 2015: 81

24 TOP 2015: 75

www.ibcfocus.ro

OCTAGON CONTRACTING & ENGINEERING SA CIFRĂ DE AFACERI: 120.970.441 | PROFIT: 2.560.725

Clădiri de birouri Timpuri Noi Building Square - 2S+P+Mz+10E+Eth, București Complex de birouri Hermes Business Campus - etapa a II-a, București 2 imobile de birouri P+12E și P+19E Orhideea Towers, București Site: www.octagon.com.ro | Tel: 021 2323920 | Județ: B

VAA: 114.921.919

VICTOR CONSTRUCT SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 115.457.595 | PROFIT: 3.111.856 Reparaţii capitale la clădire Parchet Tribunal Mureș, Târgu Mureș, judeţul Mureș Centru comercial regional Piatra Neamţ, judeţul Neamţ Locuinţe sociale - 72 locuinţe, Botoșani, judeţul Botoșani Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii în Suceava Site: www.victorconstruct.com | Tel: 0231 515158 | Județ: BT

VAA: 106.220.987

CONSTRUCTII SA

CIFRĂ DE AFACERI: 115.067.769 | PROFIT: 3.441.273 Infrastructură la baza aeriană, Zona operaţională Fetești, Ialomiţa Hală fabricare spume poliuretanice - Eurofoam Sibiu Reţele de alimentare cu apă Comuna Ludoș, judeţul Sibiu Realizare reţea de canalizare ape menajere, staţie de epurare, reţea de canalizare ape pluviale, modernizare și reabilitare străzi, sat Ucea de Jos, judeţul Brașov Site: www.sinecon.ro | Tel: 026 9211271 | Județ: SB VAA: 103.560.992

CONARG AG SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 110.255.176 | PROFIT: 7.198.033 Clădire de birouri clasa A - Victoriei ( Aviatorilor) Office Building, București Complex sportiv P+1E, bazin de înot olimpic, Otopeni, judeţul Ilfov Ansamblu de clădiri cu funcţiune mixtă - Centru Comercial Dermatina - Shopping City Timșoara, judeţul Timiș Site: www.conarg.ro | Tel: 021 2432979 | Județ: AG

VAA: 101.434.762

CONCELEX SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 125.413.457 | PROFIT: 3.645.081 Sala de sport cu tribuna 180 locuri, Isalniţa, judeţul Dolj Lucrări de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe din sectorul 3, București Central District Cuza 99 imobil S+P+6E. București Site: www.concelex.ro | Tel: 021 3185489 | Județ: B

VAA: 100.330.766

VIVA CONSTRUCT SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 123.298.906 | PROFIT: 20.907.936 Reabilitări sisteme de apă și canalizare Sălașu de Sus, judeţul Hunedoara Construirea și reabilitarea aducţiunilor de apă brută, rezervoarelor și staţiilor de pompare apă din Haţeg și Călan, judeţul Hunedoara Reabilitarea și modernizarea de străzi urbane Simeria, judeţul Hunedoara Alimentare cu apă potabilă, Totești, judeţul Hunedoara Site: www.vivaconstructdeva.ro | Tel: 075 2161614 | Județ: HD VAA: 98.639.125

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

25 TOP 2015: 65

26 TOP 2015: 27

27 TOP 2015: 15

28 TOP 2015: 59

29 TOP 2015: 45

30 TOP 2015: -

VALDEK IMPEX SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 98.072.334 | PROFIT: 2.577.930 Reabilitare și modernizare străzi de interes local în Orașul Întorsura Buzăului, judeţul Covasna Modernizare str. Lăcrămioarei inclusiv canalizare pluviala în Mun. Sf. Gheorghe, judeţul Covasna Reabilitare și extindere staţii de tratare a apei, aglomerarile Covasna, Sfântu Gheorghe Lucrări prioritare de extindere a reţelei de alimentare cu apă în orașul Covasna, judeţul Covasna Site: www.valdek.ro | Tel: 0267 318164 | Județ: CV

VAA: 97.091.611

BUILD CORP SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 96.463.119 | PROFIT: 7.592.885 Clădire de birouri și parcare subterană UBC 5 Iași Clădire de birouri și parcare subterană, Timișoara, judeţul Timiș Open Ville: zona mixtă: comerţ, servicii, birouri, Timișoara, judeţul Timiș Clădire de birouri Riviera Office 2S+P+7E, Cluj-Napoca, judeţul Cluj Site: www.buildcorp.ro | Tel: 0232 209700 | Județ: IS

VAA: 96.463.119

TERRA GAZ CONSTRUCT SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 99.700.535 | PROFIT: 17.998.277 Reparaţii capitale - Modernizare - Dotare Secţie Radioterapie - Spitalul judeţean Bacău, judeţul Bacău Extindere și dotare Spital Orășenesc Lipova, judeţul Arad Consolidare Corp A1 din cadrul Pavilion IV la institutul Matei Balș, București Site: www.terragaz.ro | Tel: 031 7171711 | Județ: IF

VAA: 94.715.508

TCI CONTRACTOR GENERAL SA CIFRĂ DE AFACERI: 93.995.402 | PROFIT: 2.271.862

Execuţie Catedrala Greco-Catolică Cluj-Napoca, judeţul Cluj Lucrări de execuţie pentru proiectul centrul T.E.A.M. - Zona metropolitană Cluj de sprijin a afacerilor, județul Cluj Extindere Reţele de Apă și Canalizare în com. Ineu, loc. Husasău de Criș și Ineu, judeţul Bihor Proiectare și execuţie Ambulatoriu Spital Zalău, judeţul Sălaj Site: www.tcicgcluj.ro | Tel: 0264 419313 | Județ: CJ

VAA: 93.995.402

CONTEAM SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 99.103.145 | PROFIT: 33.448.885 Consolidare și supraetajare corp 2 al spitalului-Centrul Clinic de Boli Reumatismale, București Lucrări de intreţinere și reparaţii la clădiri, instalaţii termice, sanitare, electrice și spaţii verzi la unităţile de învăţământ, București Reabilitarea, modernizarea și echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de ortopedie Foișor, București Site: www.conteam.ro | Tel: 021 2107067 | Județ: B

VAA: 91.174.893

UNGER STEEL BUILDINGS SRL CIFRĂ DE AFACERI: 91.170.104 | PROFIT: 4.438.933 Hala producţie - etapa 3, Brașov Fabrica componente electronice, Hunedoara Spaţii de producţie și administrative - hala 2, Satu Mare Extindere hala producţie - faza 2, Sibiu Site: www.ungersteel.at | Tel: 021 3186791 | Județ: B

VAA: 91.170.104

www.ibcfocus.ro

31 TOP 2015: 28

32 TOP 2015: 24

33 TOP 2015: 23

34 TOP 2015: 18

35 TOP 2015: 94

36 TOP 2015: 36

www.ibcfocus.ro

ACOMIN SA

CIFRĂ DE AFACERI: 91.089.578 | PROFIT: 9.480.800 LIDL Dumbrăviţa, judeţul Timiș Spaţiu comercial Lidl Drobeta-Turnu Sever, judeţul Mehedinţi Magazin Penny Market, Satu Mare Magazin Penny Market Oradea, judeţul Bihor Site: www.acomin.ro | Tel: 0264 530916 | Județ: HD

VAA: 91.089.578

SKANSKA CONSTRUCTION ROMANIA SRL CIFRĂ DE AFACERI: 88.545.170 | PROFIT: 6.400.764

Complex birouri Green Court Bucharest - C, București Supermagazin Lidl, birouri S+P+3E+4Er și S+P+6E+7Er tehnic, București Clădire Birouri Equilibrium, București Imobil birouri 2S+P+10E+Et - Center West, București Site: www.skanska.ro | Tel: 037 2301300 | Județ: B

VAA: 88.545.170

HOCHTIEF INFRASTRUCTURE GMBH CIFRĂ DE AFACERI: 88.415.571 | PROFIT: - 11.583.699

Staţie de epurare Alba Iulia, judeţul Alba Reabilitare și extindere staţie de epurare Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna Modernizarea staţiei de epurare ape uzate a Municipiului Sibiu și colectoare de transfer apă uzată Site: www.hochtief.ro | Tel: 021 3140596 | Județ: B

VAA: 88.415.571

CONCRET CONSTRUCT A.G. SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 84.752.208 | PROFIT: 46.159

Complex comercial Kaufland, Codlea, judeţul Brașov Magazin Lidl Găiești, judeţul Dâmboviţa Hypermarket Kaufland, București Reţele de canalizare și staţie de epurare Poaiana Stampei, Suceava Site: www.concretconstruct.ro | Tel: 0230 232163 | Județ: SV

VAA: 84.752.208

M.I.S GRUP SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 85.335.930 | PROFIT: 5.006.138 Edificare și construire Campus Liviu Rebreanu, Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud Modernizare străzi Comuna Feldru, județul Bistrișa-Năsăud Modernizare și extindere imobile pentru înfiinţare subunitate pompieri Lechinţa,judeţul Bistriţa-Năsăud Site: www.misgrup.ro | Tel: 0263 377779 | Județ: BN

VAA: 81.069.134

RECON SA

CIFRĂ DE AFACERI: 80.344.468 | PROFIT: 4.092.628 Lucrări de consolidare, amenajare, restaurare și modernizare a sediului Agenţiei Dolj a Băncii Naţionale a României, Craiova, judeţul Dolj Extindere alimentare cu apă și canalizare Craiova și reabilitare staţie apa Bordei, judeţul Dolj Construcţie hala pentru sediu sucursala Imprimeria Oltenia, Craiova, judeţul Dolj Amenajare clădire pavilion pentru secţii aferente Spitalului Filantropia (P.T.+ execuţie), Craiova, judeţul Dolj Site: www.reconsa.ro | Tel: 025 1406600 | Județ: DJ VAA: 80.344.468

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

37 TOP 2015: 19

38 TOP 2015: 72

39 TOP 2015: -

40 TOP 2015: 25

41 TOP 2015: 64

42 TOP 2015: 37

ACI CLUJ SA

CIFRĂ DE AFACERI: 113.925.425 | PROFIT: 2.000.786 Modernizare complex sportiv Craiova Ion Oblemenco, judeţul Dolj Modernizare și extindere capacitate stadion municipal Târgu Jiu, judeţul Gorj SANEX - hală glazurare, moară și reţele exterioare, Cluj-Napoca, judeţul Cluj Extindere fabrica La Lorraine, Câmpia Turzii, judeţul Cluj Site: www.acicluj.com | Tel: 0264 405200 | Județ: CJ

VAA: 79.747.798

PALEX CONSTRUCTII INSTALATII SRL CIFRĂ DE AFACERI: 76.865.723 | PROFIT: 12.126.760

Lot reabilitare blocuri din Sector 3 București în nr de 58 blocuri, București Reabilitare termică a blocului M29B - P+10E, Sector 3, București Spital orășenesc Sinaia D+P+2E, judeţul Prahova Construire Rectorat și spaţii de învăţământ superior în incinta imobilului - S2+S1+P+3E+2E retrase, București Site: palex.ovigroup.ro | Tel: 021 3461102 | Județ: B

VAA: 76.865.723

SYNERGY CONSTRUCT SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 81.780.456 | PROFIT: 1.749.349 Hală - unitate de producţie pentru componente auto, Căţeasca, judeţul Argeș Ansamblu rezidenţial Jackob Park, 12 imobile, P+14E, București Extindere corp școala elementară P+1E și grădiniţa în cadrul A.I.S.B., Voluntari, Ilfov Fabrica de subansambluri auto, Câmpia Turzii, Cluj Site: www.syncons.eu | Tel: 021 5997338 | Județ: B

VAA: 75.238.020

SOMET SA

CIFRĂ DE AFACERI: 74.765.412 | PROFIT: 2.463.503 Magistrala 4. Racord 2. Parc Bazilescu - Străulești, București Locuinţa P+1E, București Site: www.sometconstruct.ro | Tel: 021 3451819 | Județ: B

VAA: 74.765.412

CONEXTRUST SA

CIFRĂ DE AFACERI: 76.410.821 | PROFIT: 3.930.494 Parc industrial mixt pentru sprijinirea afacerilor, Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna Imobil în regim de înălţime S+P+1E+M, Timișoara, Timiș Modernizare străzi în satul Podoleni, judeţul Galaţi Restaurant, piscină, anexe piscină, Băgești, Bacău Site: www.conextrust.ro | Tel: 0234 576702 | Județ: BC

VAA: 70.297.955

COMNORD SA

CIFRĂ DE AFACERI: 70.094.788 | PROFIT: 113.386 Ansamblu birouri ''The Landmark'' 3S+P+6E, București Consolidare, extindere și restaurare corp C1 - S+P+3E+Pod și construire corp C2 - 2S+P+2E/4E, București Imobil S+P+3E+4Er, București Modernizare infrastructura rutieră Piaţa Sudului, București Site: www.comnord.ro | Tel: 021 2066800 | Județ: B

VAA: 70.094.788

www.ibcfocus.ro

43 TOP 2015: 82

44 TOP 2015: 42

45 TOP 2015: -

46 TOP 2015: 56

47 TOP 2015: 55

48 TOP 2015: 73

www.ibcfocus.ro

ATHENAEUM CONSTRUCT SA CIFRĂ DE AFACERI: 76.012.496 | PROFIT: 9.339.887

Imobil de birouri - S+P+2E, locuinţe de serviciu și spaţii depozitare, Otopeni, judeţul Ilfov Sală de sport cu tribuna 180 locuri, Decindeni, Dâmboviţa Reabilitare, consolidare și schimbare de funcţiune imobil, București Consolidare, reamenjare corp G1 la Spitalul Clinic de Urgenșa pentru Copii "Grigore Alexandrescu", București Site: www.athcon.ro | Tel: 021 3164077 | Județ: B

VAA: 69.931.496

TEHNODOMUS SA

CIFRĂ DE AFACERI: 69.925.898 | PROFIT: 203.842 Modernizare și extindere stadion UTA - Lucrări de mărire a capacităţii peluzelor, Arad Extindere reţele de apă în Curtici și reabilitare și extindere reţele de canalizare în Curtici, Macea și Santana, judeţul Arad Secţie TBC la spitalul clinic de urgenţă, Arad Reabilitarea și extinderea reţelei de distribuţie și a reţelei de apă uzată, Baia Mare Site: www.tehnodomus.ro | Tel: 025 7276775 | Județ: AR VAA: 69.925.898

CONDOR PADURARU SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 66.612.829 | PROFIT: 14.644.904 Sală de sport cu nivel competiţional local, Rusănești, judeţul Olt Extindere reţea de apă și canalizare Barca și Goicea, judeţul Dolj Extindere reţea de apă și canalizare Băicești, judeţul Vâlcea Site: - | Tel: 024 9439385 | Județ: OT

VAA: 66.612.829

TARR CONST SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 91.959.917 | PROFIT: 9.675.113 Spaţii de producţie și de depozitare, Satu Mare Modernizare DC 37 Orbau, alimentare cu apă a localităţilor Cehalut și Orbau, judeţul Satu Mare Hala service auto, Satu Mare Site: www.tarrconst.ro | Tel: 026 1840180 | Județ: SM

VAA: 64.371.942

MARI VILA COM SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 68.597.602 | PROFIT: 793.838 Grădiniţa cu program prelungit, Cernica, judeţul Ilfov Site: www.marivila.ro | Tel: 021 3452128 | Județ: B

VAA: 63.109.794

GRUP PRIMACONS SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 67.481.146 | PROFIT: 3.739.876 Amenajare hală producţie și amplasare prese extrudare, Slatina, judeţul Olt Amenajare grădiniţa și școala cu clasele I-IV profesor Liviu Ionete, Fumureni, judeţul Vâlcea Proiectare și execuţie Centrul judeţean de Excelenţă, Slatina, judeţul Olt Modernizare și extindere sala sporturilor, Târgu Jiu, judeţul Gorj Site: www.primacons.ro | Tel: 021 2301656 | Județ: OT

VAA: 62.082.654

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

49 TOP 2015: 116

50 TOP 2015: 90

51 TOP 2015: 106

52 TOP 2015: -

53 TOP 2015: 49

54 TOP 2015: 46

COMINCO OLTENIA SA

CIFRĂ DE AFACERI: 66.550.945 | PROFIT: 1.174.640 Extindere Hală Testare Autovehicule, Titu, Dâmboviţa Fabrica de saltele, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea Sediu firmă și hală ateliere P+2E, Măgura, judeţul Vâlcea Staţie de epurare ape uzate CL4, Călimănești, judeţul Vâlcea Site: www.cominco-oltenia.ro | Tel: 0250 719051 | Județ: VL

VAA: 61.226.869

BAUPARTNER CONSTRUCT SRL CIFRĂ DE AFACERI: 57.247.917 | PROFIT: 2.925.522

Ansamblul rezidenţial Bujorului Residence 7 blocuri cu P+5+6R și 1 bloc P+3+4, Craiova, judeţul Dolj Extindere unitate producţie piese metalice (SE 2), Ariceștii-Rahtivani, judeţul Prahova Extindere hală depozit de role, Târgoviște, judeţul Dâmboviţa Fabrică de piese auto, Budești, judeţul Vâlcea Site: www.construct.baupartner.ro | Tel: 024 4406751 | Județ: PH

VAA: 57.247.917

TAFFO SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 60.117.281 | PROFIT: 4.014.302 Hală tapiţerie P+1 și corp administrativ P+Mez+1, Baia Mare, judeţul Maramureș Renovare hală și showroom, Baia Mare, judeţul Maramureș Extindere și modernizare grădiniţa nr. 9, Baia Mare, judeţul Maramureș Centru de reabilitare socială pentru copii în situaţii de risc, Baia Mare, judeţul Maramureș Site: www.taffo.ro | Tel: 036 2561111 | Județ: MM

VAA: 57.111.417

EURAS SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 56.967.446 | PROFIT: 6.218.110 Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou Muzeul Țării Crișurilor, Oradea, județul Bihor Proiect integrat - Cămin Cultural, Centru After School Mierta, rețea de apă, Cuzaplac, județul Sălaj Reabilitare Cetatea Feldioara, județul Brașov Site: www.euras-sm.ro | Tel: 0771 375614 | Județ: SM

VAA: 56.397.772

COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA CIFRĂ DE AFACERI: 59.048.703 | PROFIT: - 12.601.858 Construcţia variantei de ocolire Mihăilesti, judeţul Giurgiu Campus Școlar Liceul Teoretic Carol I, Fetești, judeţul Ialomiţa Reabilitare DN 66 - Bumbești Jiu - Petroșani, judeţul Gorj Site: www.grupocopisa.com | Tel: 021 5271650 | Județ: B

VAA: 56.096.268

GENERAL CONCRETE CERNAVODA SRL CIFRĂ DE AFACERI: 59.244.857 | PROFIT: 170.222

Imobil locuinţe colective S+P+6E-44 de apartamente, București Lucrări de demolare turnuri de răcire și execuţia de platforme pentru acoperirea bazinelor, Măgurele, judeţul Ilfov Schimbarea destinaţiei construcţiilor existente pe amplasamentul Unităţii 5, Cernavodă, judeţul Constanţa Site: www.generalconcrete.ro | Tel: 021 4908036 | Județ: CT

VAA: 54.505.268

www.ibcfocus.ro

55 TOP 2015: 51

56 TOP 2015: 58

57 TOP 2015: 105

58 TOP 2015: 16

59 TOP 2015: 79

60 TOP 2015: 125

www.ibcfocus.ro

CONCAS SA

CIFRĂ DE AFACERI: 58.942.808 | PROFIT: 1.496.557 Sală de sport cu tribună 180 locuri, Reșiţa, judeţul Caraș Severin Sală de educaţie fizică școlară, Lunguleţu, judeţul Dâmboviţa Sală de educaţie fizică școlara, Dăești, judeţul Vâlcea Lucrări de intervenţie la faţada cercului militar naţional în cazarma 954, București Site: www.concas.ro | Tel: 072 9550526 | Județ: BZ

VAA: 54.227.383

EURO STRADA SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 54.159.950 | PROFIT: 16.334.480 Concesiune și întreţinere drumuri secundare, Brașov Reciclare în situ DN 1S Sercaia - Hoghiz, judeţul Brașov Site: www.euro-strada.ro | Tel: 0268 312177 | Județ: BV

VAA: 54.159.950

STAR TRADING IMPEX SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 58.314.264 | PROFIT: 256.119 Reabilitare și consolidare Colegiul Naţional „I.C. Brătianu”, Pitești, judeţul Argeș Bloc de locuinţe P+2E cu 12 apartamente, Pitești, judeţul Argeș Locuinţe colective - bloc cu spaţii comerciale, Pitești, judeţul Argeș Site: www.startrading.ro | Tel: 0248 606070 | Județ: AG

VAA: 53.649.123

FRASINUL SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 107.040.513 | PROFIT: 8.531.112 Proiect integrat - reabilitare uliţe și cămine culturale, construcţie centru social pentru persoane în vârstă, Coroieni, judeţul Maramureș Centru de informare turistică Teaca, judeţul Bistriţa Năsăud Școala generală Prundul Bârgăului, judeţul Bistriţa Năsăud Reabilitarea și dotare Casa de Cultură Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa Năsăud Site: www.frasinulbn.ro | Tel: 026 3377681 | Județ: BN

VAA: 53.520.257

CONSTRUCTIM SA

CIFRĂ DE AFACERI: 59.397.717 | PROFIT: 1.160.093 Extinderea și modernizarea reţelelor de alimentare cu apă și canalizare, Buziaș, judeţul Timiș Construire staţii de transfer, staţii de sortare și platforma de stocare temporara Oradea, judeţul Bihor Extinderea și modernizarea reţelelor de alimentare cu apă și canalizare Făget, judeţul Timiș Extindere hală - birouri și logistica Arad Site: www.constructim.ro | Tel: 025 6434644 | Județ: TM

VAA: 53.457.945

CONBAC SA

CIFRĂ DE AFACERI: 54.831.985 | PROFIT: 179.404 Reabilitare și modernizare insula de agrement Bacău, judeţul Bacău Campus școlar Podul Turcului, Bacău Bloc de locuinţe 2s +P + 12e 120 de apartamente, București Centru auto Opel și spălătorie auto cu 4 boxe, Bacău, judeţul Bacău Site: www.conbac.ro | Tel: 023 4512446 | Județ: BC

VAA: 52.090.386

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

61 TOP 2015: 88

62 TOP 2015: -

63 TOP 2015: 22

64 TOP 2015: 20

65 TOP 2015: 54

66 TOP 2015: 41

PROSERV SA

CIFRĂ DE AFACERI: 61.669.452 | PROFIT: 3.675.508 Reabilitarea sitului industrial Hunedoara și pregătirea sa pentru noi activităţi faza A și B, Hunedoara, judeţul Hunedoara Lucrări suplimentare la proiectul Reabilitarea sitului industrial - înfiinţare parc industrial Călan, judeţul Hunedoara Reabilitarea și extinderea conductelor de aducţiune, a reţelei de distribuţie și a reţelei de canalizare din Călan și Haţeg - CL7, judeţul Hunedoara Site: www.proservhd.ro | Tel: 021 0254 718488 | Județ: HD VAA: 51.185.645

OYL COMPANY SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 51.392.101 | PROFIT: 614.034 Refacere sistem rutier DN 22 km 178+000-227+000, etapa I, Tulcea Grădiniţa cu 200 locuri și cantina P+1E, Slobozia, judeţul Ialomiţa Modernizare străzi Fetești, judeţul Ialomiţa Renovare exterioară școală și extindere corp anexă, Valea Măcrișului, județul Ialomița Site: www.oylcompany.ro | Tel: 024 3216421 | Județ: IF

VAA: 50.878.180

DUMEXIM SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 54.292.086 | PROFIT: 8.146.630 Canalizare și staţie de epurare Cociuba Mare, judeţul Bihor Canalizare menajera Lazuri de Beiuș, judeţul Bihor Canalizare menajera Valea lui Mihai, judeţul Bihor Modernizare străzi Tâșnad și Oradea, judeţul Bihor Site: www.dumexim.ro | Tel: 025 9433144 | Județ: BH

VAA: 49.948.719

A.B.C.VAL SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 60.913.410 | PROFIT: 871.284 Parcare multietajata P+7E+T, Mamaia, judeţul Constanţa 10 Unităţi locative modulare - Campus Social Henri Coanda - Zona II, judeţul Constanţa Reamenajări Port Agigea și Port Constanţa, judeţul Constanţa Bloc D+P+4+M Constanţa, judeţul Constanţa Site: www.abcval.ro | Tel: 0241 510306 | Județ: CT

VAA: 48.730.728

TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL CIFRĂ DE AFACERI: 52.726.401 | PROFIT: 4.662.662

Lucrări de întreţinere și reparaţii pe timp de vară - iarnă și siguranţa rutieră a drumurilor judeţene din sectorul Haţeg - Hunedoara, judeţul Hunedoara Reabilitarea și extinderea conductelor de aducţiune, a reţelei de distribuţie și a reţelei de canalizare - CL 6, Brad, judeţul Hunedoara Site: - | Tel: 0254 232170 | Județ: HD

VAA: 48.508.289

CONSTRUCTII BIHOR SA

CIFRĂ DE AFACERI: 52.675.915 | PROFIT: 483.803 Parcare subterană Rogerius D+P, Oradea, judeţul Bihor Locuinţe pentru tineri destinate închirierii - 3 blocuri, Oradea, judeţul Bihor Reabilitarea clădirii fostului Cinematograf Transilvania, Oradea, judeţul Bihor Site: www.constructiibihor.ro | Tel: 0259 417512 | Județ: BH

VAA: 48.461.842

www.ibcfocus.ro

67 TOP 2015: -

68 TOP 2015: 77

69 TOP 2015: -

70 TOP 2015: 39

71 TOP 2015: 117

72 TOP 2015: 66

www.ibcfocus.ro

PLANA INNOVA SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 47.751.757 | PROFIT: 505.683 Siemens - Fabrica Sykatec Sibiu - unitate de producţie componente vagoane CF, sediu administrativ, Sibiu, judeţul Sibiu Site: www.plana-innova.com | Tel: 213133889 | Județ: B

VAA: 47.751.757

BAUMEISTER SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 51.857.290 | PROFIT: 1.621.955 Teren de sport T4, Tecuci, județul Galați Site: - | Tel: 026 7311544 | Județ: CV

VAA: 47.708.707

S.C.A.D.T. SA

CIFRĂ DE AFACERI: 50.441.323 | PROFIT: 421.794 Lucrări De Consolidare Și Reabilitare La Pavilioanele B1 Și O Din Cazarma 1114 Deveselu, judeţul Olt Extindere Colegiul Naţional Dr. Ioan Mesota, Brașov, judeţul Brașov Sală de sport-180 de locuri Bilţa, judeţul Gorj Site: www.scadt.ro | Tel: 024 9434246 | Județ: OT

VAA: 46.910.430

EREN CONS SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 46.049.796 | PROFIT: 248.528 Ansamblul Greenfield faza II (etapa 6)-7 imobile, București Ansamblul House Residence - P+2E+M, Brașov Site: www.eren.ro | Tel: 0268 315500 | Județ: BV

VAA: 46.049.796

A.F. CONSULTING SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 51.028.123 | PROFIT: 4.100.049 blocurilor Bulevardul Republicii nr 112-114, Ploiești, judeţul Prahova Reabilitare blocuri lot Cluj-Napoca, judeţul Cluj Reabilitare termică a blocurilor de locuinţe în vederea ridicării performanţei energetice, Miercurea Ciuc, judeţul Harghita Reabilitare blocuri Sector 2, Strada cernauti nr 10, București Site: www.afconsulting.ro | Tel: 021 3264815 | Județ: B

VAA: 45.925.311

TRACON SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 53.955.761 | PROFIT: 5.700.942 Hotel Phoenicia Năvodari, județul Constanța Socep în port Constanţa, Constanţa Site: www.tracon.ro | Tel: 023 9611588 | Județ: BR

VAA: 45.862.397

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

73 TOP 2015: 48

74 TOP 2015: -

75 TOP 2015: -

76 TOP 2015: 113

77 TOP 2015: 33

78 TOP 2015: 129

SAMUS CONSTRUCTII SA

CIFRĂ DE AFACERI: 151.401.734 | PROFIT: 16.567.581 Renovare, modernizare și dotare cămin cultural Câlna, judeţul Cluj Modernizare străzi Dej, judeţul Cluj Extindere clădire, parţial P+M și parțial P+2E, Dej, judeţul Cluj Site: www.samus-constructii.roo | Tel: 036 4410600 | Județ: CJ

VAA: 45.420.520

SAGEX CONSTRUCT SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 45.079.610 | PROFIT: 1.760.532 Parc logistic - proiectul Log IQ Bucharest, Mogoșoaia, judeţul Ilfov Bloc P+4 Ţărăncuţei, judeţul Ilfov Extindere hală Urgent Curier, judeţul Ilfov Fermă de porci, Marghita, judeţul Bihor Site: www.sagex.ro | Tel: 073 7518328 | Județ: B

VAA: 45.079.610

INDEMINAREA PRODCOM SRL CIFRĂ DE AFACERI: 44.606.823 | PROFIT: 1.173.117

Modernizare DJ 173 D Șoimuș- Sieu, judeţul Bistriţa Năsăud Canalizare Canalizare în localitatea Jelna, Budacu de Jos, județul Bistrița Năsăud Drumuri Modernizare drum comunal DC 6A, judeţul Bistrița Năsăud Pensiune agroturistică, trei margarete, Cetate, judeţul Bistriţa Năsăud Site: www.indemanarea.ro | Tel: 026 3234876 | Județ: BN

VAA: 44.606.823

HIGH CONSTRUCTION SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 47.629.804 | PROFIT: 838.307 Ansamblu rezidenţial Cosmopolis, Ștefăneștii de jos, judeţul Ilfov Site: - | Tel: 073 0710795 | Județ: IF

VAA: 43.819.420

CONSAL TRADE SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 47.530.073 | PROFIT: 10.212.007 Lucrări întreţinere și reparaţie linii CF, Craiova, judeţul Dolj Lucrări de întreţinere și reparaţie linii CF, Constanţa, judeţul Constanţa Site: www.consaltrade.ro | Tel: 0241 588482 | Județ: GR

VAA: 43.727.667

FIL CONSTRUCT SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 48.467.840 | PROFIT: 23.366 Bursa de Pește, Tulcea, judeţul Tulcea Ferma de păsări tineret, Frecăţei, judeţul Tulcea Centru local de informare turistică Chilia Veche, judeţul Tulcea Programul naţional de construcţii de interes public sau social "Subprogramul Așezăminte culturale", Dăeni, judeţul Tulcea Site: www.filconstruct.com | Tel: 074 1476897 | Județ: TL

VAA: 43.621.056

www.ibcfocus.ro

79 TOP 2015: -

80 TOP 2015: 127

81 TOP 2015: 69

82 TOP 2015: 74

83 TOP 2015: -

84 TOP 2015: 29

www.ibcfocus.ro

CONFRASILVAS COFRAJE SRL CIFRĂ DE AFACERI: 43.847.996 | PROFIT: 8.471.213

Clădire de birouri UBC 2 - S+D+P+10E - din cadrul Open Ville, Timișoara, judeţul Timiș Cartier de locuinţe pentru tineri, Craiova, judeţul Dolj Ansamblu rezidenţial 49 Gafencu Residence, București 2 imobile Metro City, București Site: www.confrasilvas.pt | Tel: 021 3697073 | Județ: GR

VAA: 42.971.036

CON BUCOVINA SA

CIFRĂ DE AFACERI: 46.320.449 | PROFIT: 1.623.921 Refacere eroziune mal drept și stâng al pârâului Humor, Mănăstirea Humor, judeţul Suceava Modernizare 4 tronsoane de drum comunal, Frătăuţii Noi, judeţul Suceava Alimentare cu apă în satele Rotunda și Siliștea și extindere alimentare cu apă în satele Corni și Roscan, judeţul Suceava Reablitarea Muzeului de Istorie, Suceava, judeţul Suceava Site: www.conbucovina.ro | Tel: 0230 222889 | Județ: SV

VAA: 42.614.813

INTREPRINDERE MONTAJ INSTALATII SA CIFRĂ DE AFACERI: 46.039.081 | PROFIT: 1.129.366

Magazin Penny Market cu carmangerie, Baia Mare, judeţul Maramureș Centru de Educaţie Timpurie Curcubeu, reamenajare și extindere Centru Social Tranzit, Baia Mare, judeţul Maramureș Site: www.imi-sa.ro | Tel: 0262 222977 | Județ: MM

VAA: 42.355.955

GECOR PROD CONSTRUCT 94 SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 46.023.888 | PROFIT: 9.051.933 Modernizare străzi, Vedea, judeţul Giurgiu Reţeaua rutieră din administrarea D.R.D.P. București

Site: www.gecor-srl.ro | Tel: 024 6281052 | Județ: B

VAA: 42.341.977

CORNELL S FLOOR SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 51.608.795 | PROFIT: 3.853.268 Silozuri daza de depozitare cereale, Botoșani, judeţul Botoșani Locuinţe pentru tineri - ANL, Dărăbani, judeţul Botoșani Locuințe pentru tineri - ANL, Săveni, județul Botoșani Alimentare cu apă și canal, Coșula, judeţul Botoșani Site: - | Tel: 023 1544809 | Județ: BT

VAA: 42.319.212

KRANZ EUROCENTER SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 41.514.401 | PROFIT: 906.569 Execuie Depozit Deșeuri Celula 2, Albota, judeţul Argeș Domeniu Schiabil Bistriţa, judeţul Bistrița Năsăud Extindere canalizare și alimentare cu apă Oraș Topoloveni, judeţul Argeș Drumuri judeţene 703 Cuca, judeţul Argeș Site: www.kranz.ro | Tel: 021 3150931 | Județ: B

VAA: 41.514.401

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

85 TOP 2015: -

86 TOP 2015: 61

87 TOP 2015: 104

88 TOP 2015: 85

89 TOP 2015: 67

90 TOP 2015: -

GENERAL SERVICE GRUP 98 SRL CIFRĂ DE AFACERI: 44.019.908 | PROFIT: 6.390.290

Recepţia spitalului judeţean, judeţul Ilfov Observatorul Astronomic Urseanu, București Centru Cultural Mihăilești, judeţul Giurgiu Reabilitarea, modernizarea și dotarea spaţiilor interioare, Ploiești, judeţul Prahova Site: www.gsg98.ro | Tel: 021 3450506 | Județ: B

VAA: 41.378.714

GOVORA SA

CIFRĂ DE AFACERI: 44.402.863 | PROFIT: - 6.234.241 Modernizare și consolidare structura de rezistenţă hală, Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea Înfiinţarea reţelei de canalizare și construirea de staţie de epurare a apelor uzate, Bălănești, judeţul Gorj Reabilitare și extindere reţea de canalizare ape uzate, Mătăsari, judeţul Gorj Site: www.govorasa.ro | Tel: 025 0738730 | Județ: VL

VAA: 40.850.634

RECON SI DOJE SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 41.114.677 | PROFIT: 2.183.158 Sala de sport cu tribuna 180 locuri, Azuga, judeţul Prahova Bazin de înot didactic - Steaua Dunării, Giurgiu, judeţul Giurgiu Sala de sport școlară, Păulești, judeţul Prahova Construire sală gimnastică, Str. Ștefan cel Mare, București Site: www.recondoje.ro | Tel: 021 2107006 | Județ: B

VAA: 40.703.530

MARISTAR COM SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 41.229.213 | PROFIT: 1.875.010 Locuinţe colective S+P+2E/4E/5Er/6Er, București Modernizarea și extinderea depozitului de carburanţi, Fundulea, judeţul Călărași Reabilitare și modernizare drumuri de interes local, Pucioasa, judeţul Dâmboviţa Consolidare DJ 102B, Drajna km Km 5+200, judeţul Prahova Site: www.maristar.ro | Tel: 021 3109773 | Județ: DB

VAA: 40.404.629

CONSTRUCTII NAPOCA SA

CIFRĂ DE AFACERI: 40.051.889 | PROFIT: 261.502 Reabilitare aeroport Pitești, judeţul Argeș Reabilitare aeroport Satu Mare, judeţul Satu Mare Drumuri comunale Gilău, judeţul Cluj Extindere și etajare clădire existenta pentru birouri, Cluj-Napoca, judeţul Cluj Site: www.sccnapoca.ro | Tel: 0264 425861 | Județ: CJ

VAA: 39.651.370

ELDICLAU SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 42.534.855 | PROFIT: 5.436.968 Proiect integrat, Jebel, Timiș Lucrări de Amenajare străzi III, Dumbrăviţa, judeţul Timiș Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea Ambulatoriului de Obstetrică și Ginecologie, Timișoara, judeţul Timiș Site: www.eldiclau.ro | Tel: 025 1438888 | Județ: DJ

VAA: 39.132.067

www.ibcfocus.ro

91 TOP 2015: -

92 TOP 2015: 118

93 TOP 2015: -

94 TOP 2015: 84

95 TOP 2015: -

96 TOP 2015: -

www.ibcfocus.ro

SOMACO ANTREPRIZA SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 42.084.856 | PROFIT: - 499.506 Centru comercial, Timișoara, judeţul Timiș Complex logistic, Roman, judeţul Neamţ Site: - | Tel: 031 4254577 | Județ: B

VAA: 38.718.068

PLUS CONFORT SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 41.648.935 | PROFIT: 1.594.775 Sema New Project - Office 3 și Office 4, București Electronica Office Park (Metroffice), București Sala de sport școlară - Școala Gimnazială nr. 1, Moreni, Dâmboviţa Site: www.plusconfort.ro | Tel: 021 2554115 | Județ: B

VAA: 38.317.020

ALCONEP SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 40.603.943 | PROFIT: 620.082 Amenajare cămin pentru persoane vârstnice, Onești, judeţul Bacău Centru de agrement Trotuș, Comănești, judeţul Bacău Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea ambulatoriului spitalului Ioan Lascar, Comănești, Transformare Club Lira în casă de cultură, Moinești, Bacău Site: www.alconep.ro | Tel: 023 434406 | Județ: BC

VAA: 37.355.628

TEST PRIMA SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 40.450.485 | PROFIT: 152.170 Modernizare drumuri de interes local, Cajvana, judeţul Suceava Bloc de locuinţe cu doua tronsoane D1+D2+P+4E, D+P+5E, Suceava, judeţul Suceava Alimentare cu apă și canalizare- rest de executat, Gălănești, judeţul Suceava Cămin cultural, Solca, judeţul Suceava Site: www.testprima.ro | Tel: 023 0523407 | Județ: SV

VAA: 37.214.446

CAZICOM SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 41.189.055 | PROFIT: 8.347.554 Alimentare cu apă, Muereasca, Vâlcea Alimentare cu apă potabilă, rețea canalizare și stație epurare, Runcu, Gropeni, Vărateci, județul Vâlcea Site: www.cazicom.ro | Tel:0250 710237 | Județ: VL

VAA: 37.070.150

GIDAZI PROD COM SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 39.991.570 | PROFIT: 8.882.366 Modernizarea drumurilor de exploatare agricolă, Șimnicu de sus, Județul Dolj Modernizare drum comunal DC40A și DS61, Stejari, județul Gorj Sistem de alimentare cu apă potabilă și sistem de canalizare ape uzate menajere, Carcea, județul Dolj Site: - | Tel: 0251 442195 | Județ: DJ

VAA: 36.792.244

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

97 TOP 2015: 130

98 TOP 2015: 89

99 TOP 2015: -

100 TOP 2015: -

ZONA D SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 39.485.260 | PROFIT: 4.385.897 Refacere structură rutieră a străzilor afectate de calamități, Petroșani, județul Hunedoara Canalizare și stație de epurare ape uzate, Bălești și Tămășești, județul Gorj Modernizare sistem rutier cartier Dinca, Vulcan, județul Hunedoara Modernizare centru de sănătate multifuncțional. Călan, județul Hunedoara Site: www.zonad.ro | Tel: 0254 546080 | Județ: HD

VAA: 36.326.439

GRUP CONSTRUCT SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 38.964.789 | PROFIT: 215.319 Reabilitare - modernizare rețea de apă și construire stații tratare, Foeni, județul Timiș Stație de epurare și rețea de canalizare, Birda, Sângeorge și Mănăstire, județul Timiș Centralizare surse de apă și realizare rețele de alimentare cu apă, Comloșu Mare, județul Timiș Site: www.grupconstruct.ro | Tel: 0372 870073 | Județ: TM

VAA: 35.847.606

UNICON SA

CIFRĂ DE AFACERI: 35.705.998 | PROFIT: 804.758 Anvelopare și modernizare Cinematograf Gloria, transformare în centru cultural, București Lucrări capitale de creștere a eficienței energetice, modernizare și extindere imobil, București Lucrări capitale de modernizare grădinița nr. 231 corp B Lucrări capitale de modernizare grădinița nr. 70, București Site: www.unicon.ro | Tel: 021 3220979 | Județ: B

VAA: 35.705.998

CECONI SRL

CIFRĂ DE AFACERI: 38.699.164 | PROFIT: 1.638.149 Educație la standarde europene - lucrări la Liceul Avram Iancu, Liceul Mihai Eminescu, Școala Ion Agârbiceanu Cluj-Napoca Site: www.ceconi.ro | Tel: 0261 844140 | Județ: SM

VAA: 35.603.231

www.ibcfocus.ro

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

27% din numărul total de angajaţi lucrează pentru 10 firme

Compania

Poziție în Poziție după Top 2016 nr. de angajați 8

IASICON SA

Numărul de angajați 617

ASTALDI SPA

588

STRABAG SRL

563

CONEXTRUST SA

524

CONSTRUCTII ERBASU SA

519

CONEST SA

506

CON-A SRL

499

GENERAL CONSTRUCT SRL

491

GENERAL CONCRETE CERNAVODA

375

S.C.A.D.T. SA

350

Top 10 antreprenori în funcție de numărul mediu de angajați

Dintre constructorii care anul trecut figurau în top 10 întocmit după cel mai mare număr de angajaţi, doar 5 s-au menţinut şi în ediţia din acest an. Cu toate acestea, remarcăm faptul că 2 dintre primii 10 antreprenori ai ţării, Aedificia Carpaţi şi Bog Art SRL, companii care în topul din 2015 aveau declaraţi 583, respectiv 375 de angajaţi, nu au furnizat o listă actualizată cu numărul total de angajaţi. Topul 10 al angajatorilor din top 100 antreprenori ar fi arătat cu siguranţă altfel dacă am fi avut la dispoziţie informaţii complete.

Iasicon SA şi Astaldi SPA se menţin în continuare pe primele poziţii în topul angajatorilor, cu toate că în această ediţie au inversat locurile, Astaldi coborând de la 690 de angajaţi la 588, ocupând astfel locul 2, în timp ce Iasicon a urcat de la 588 la 617 devenind firma cu cel mai mare număr de angajaţi din top 100. Cea mai mare creştere a numărului de angajaţi a punctat-o însă Construcţii Erbaşu, compania bucureşteană trecând de la un total de 298 de angajaţi declaraţi la finele anului 2014, la 519 până la final de 2015.

25461

24410

În condiţiile date, chiar şi fără informaţiile de la doi dintre cei mai importanţi angajatori ai ţării, cifrele arată promiţător: observăm o creştere cu 2,3% a numărului total de angajaţi al celor 100 de antreprenori din top, precum şi o cifră aproape egală de angajaţi cu cea notată în ediţia trecută de primii 10 angajatori. La totalul de 18889 de angajaţi estimăm că s-ar mai adauga cel puţin 800 de angajaţi, ceea ce ar însemna că sectorul construcţiilor a mai generat câteva sute de noi locuri de muncă şi în 2015.

TOP 100

22639 18543

7883

ediţia 2011

6782

ediţia 2012

7015

ediţia 2013

TOP 10

18889

18473

6318

5091

ediţia 2014

ediţia 2015

5032 ediţia 2016

Evoluția numărului de angajați - Top 100 și Top 10 angajatori

www.ibcfocus.ro

Top 10 firme cu cei mai profitabili angajaţi Poziție în Top 100 2016

Top angajați profitabili

Compania

Profit per angajat (lei)

DANYA CEBUS ROM DEVESELU SRL

1.077.544

CONTEAM SRL

TERRA GAZ CONSTRUCT SRL

UNGER STEEL BUILDINGS SRL

Număr de angajați:

57 Profit 2015 (mil lei): 61,42 36 Profit 2015 (mil lei): 33,45

CONFRASILVAS COFRAJE Număr de angajați:

13 Profit 2015 (mil lei): 8,47

ELDICLAU SRL Număr de angajați:

22 Profit 2015 (mil lei): 5,44

GIDAZI PROD COM SRL Număr de angajați:

40 Profit 2015 (mil lei): 8,88

CORAL SRL Număr de angajați:

210 Profit 2015 (mil lei): 45,27

TAFFO SRL Număr de angajați:

22 Profit 2015 (mil lei): 4,01

BUILD CORP SRL Număr de angajați:

Număr de angajați:

45 Profit 2015 (mil lei): 7,59 109 Profit 2015 (mil lei): 18

27 Profit 2015 (mil lei): 4,44

929.167 651.538 247.273 222.059 215.571 182.273 168.667 165.138 164.444

Top 10 firme cu cei mai profitabili angajați Din cele 100 de firme prezente în top, doar 6 au înregistrat cifre cu minus în dreptul profitului. Dacă nu le luăm pe acestea în calcul, vedem că profiturile totale de 601 milioane de lei ale celor mai puternici antreprenori au fost aduse de 17.855 de angajaţi. Deducem astfel că fiecare angajat îi aduce în medie antreprenorului pentru care lucrează profit de peste 33 de mii de lei. Calculat individual, profitul per angajat este însă mult mai mare în anumite companii. Danya Cebus demonstrează şi în această ediţie că se poate obţine profit de 1 milion de lei 86

www.ibcfocus.ro

per angajat, însă realizarea este trecută anul acesta în contul companiei surori - Danya Cebus Rom SRL (anul trecut Danya Cebus Rom Deveselu era cea care raporta profit de 1 milion de lei per angajat), care a înregistrat un profit record de 61 de milioane de lei având doar 57 de angajaţi. Pe urme îi calcă antreprenorul bucureştean Conteam SRL, care s-a autodepăşit în anul fiscal 2015, punctând creşteri la cele mai importante capitole: CA şi profit. După ce în 2014 a redus drastic numărul de angajaţi de la peste 180, la doar 35, Conteam şi-a pavat calea în rândul celor mai profitabile companii din top. Astfel, în 2015,

numărând doar 36 de angajaţi, compania a ajuns să raporteze profit de peste 900.000 de lei per angajat. Observăm de asemenea că, raportat la clasamentul din 2015, media de profit per angajat înregistrată de antreprenorii cu cei mai profitabili angajaţi a crescut de la 269.000 de lei la aproape 400.000 de lei, în condiţiile în care numărul de angajaţi a rămas aproape neschimbat. Aşadar, s-au înregistrat profituri în creştere fără să se facă angajări suplimentare.

Top 10 firme cu cea mai mare cifră de afaceri generată per angajat Poziție în Top 100 2016

Poziția după cifra de afaceri per angajat

HOCHTIEF INFRASTRUCTURE GMBH

ELDICLAU SRL

Cifra de afaceri per angajat (mil. lei)

Compania KESZ EPITO ES SZERELO ZRT SZEGED Număr de angajați:

44 Cifra de afaceri 2015: 150,49

UNGER STEEL BUILDINGS SRL Număr de angajați:

27 Cifra de afaceri 2015: 91,17

CONFRASILVAS COFRAJE SRL Număr de angajați:

13 Cifra de afaceri 2014: 43,85

DANYA CEBUS ROM SRL Număr de angajați:

57 Cifra de afaceri 2015: 174,9

CONTEAM SRL Număr de angajați:

36 Cifra de afaceri 2015: 99,1

TAFFO SRL Număr de angajați:

22 Cifra de afaceri 2015: 60,12

BUILD CORP SRL Număr de angajați:

Număr de angajați:

45 Cifra de afaceri 2015: 96,46

43 Cifra de afaceri 2015: 88,42

22 Cifra de afaceri 2015: 42,53

SKANSKA CONSTRUCTION ROMANIA SRL Număr de angajați:

46 Cifra de afaceri 2015: 88,55

3,42 3,38 3,37 3,07 2,75 2,73 2,14 2,06 1,93 1,92

Top 10 firme cu cea mai mare cifră de afaceri generată per angajat În ultimii 2 ani, clasamentul realizat în funcţie de cifra de afaceri realizată per angajat plasa în frunte două companii internaţionale cu subsidiare locale care numărau mai puţin de 15 angajaţi: Depenbrock Administrator Construct SCS şi Alliance Properties SRL. Tocmai acest număr redus de angajaţi a fost cheia plasării lor în fruntea clasamentului, cu venituri de peste 10 milioane de lei generate de fiecare angajat. 88

www.ibcfocus.ro

Anul acesta cifrele de afaceri înregistrate per angajat s-au mai echilibrat, fiind situate între un nivel maxim de 3,42 milioane lei atins de Kesz Epito Es Szerelo ZRT Szeged şi 1,92 milioane lei punctat de Skanska Construction Romania SRL. Numărul mediu de angajaţi ai fiecărei firme din top 10 nu a scăzut sub 20, excepţie făcând doar Confrasilvas Cofraje SRL, companie cu 13

angajaţi la o cifră de afaceri de 43,85 milioane de lei. Remarcăm faptul că jumătate dintre firmele care figurau în top 10 firme cu cea mai mare cifră de afaceri per angajat se regăsesc şi anul acesta în clasamentul realizat în funcţie de acest criteriu.

În ultimii 3 ani am observat cum, treptat, în top 100 antreprenori s-a micşorat uşor numărul de firme din Cluj şi Bucureşti, dar şi-au făcut apariţia pe hartă, cu câte 3 sau chiar 4 poziții, firme de antrepriză generală din judeţe precum Hunedoara sau Maramureş. În ediţia din acest an notăm apariţia în premieră cu câte 3 reprezentanţi în top a judeţelor Olt, Dolj, Botoşani, Bistriţa-Năsăud şi Bacău.

Alte 16 județe

Din totalul de 31 de antreprenori de top cu sediul în București, 7 sunt companii care nu figurau în ediția trecută. Așadar, companiile nou intrate sunt: Plus Confort SRL, Somaco Antrepriză SRL, General Service Grup 98, Sagex Construct SRL, A.F. Consulting, Unger Steel Buildings, Synergy Construct și Plana Innova SRL.

Olt 3 Iași 3 Dolj 3 Botoșani 3 3 Bistrița-Năsaud Vâlcea 3 Bacău 3 Argeș 3 3 Satu Mare

4 5 5

Suceava Hunedoara Cluj

Al doilea județ ca și contribuție după numărul de firme la alcătuirea clasamentului este județul Cluj. Prezent în această ediție cu 5 companii (cu 2 mai puțin față de ediția anterioară), Clujul se menține competitiv pe piața construcțiilor cu companiile Kesz Epito Es Szerelo ZRT Szeged, ACI Cluj SA, TCI Contractor General SA, Samus Construcții SA și Construcții Napoca SA. Impresionantă este și ascensiunea județului Hunedoara, care a egalat Clujul la numărul de firme prezente în top. Doar județul Suceava a figurat în anul fiscal 2015 cu 4 companii de construcții, o majoritate de 9 județe figurând cu câte 3 antreprenori, în timp ce, răspândiți în alte 16 județe se află sediile altor 27 de antreprenori din top 100. Faptul că aproape o treime dintre antreprenorii din top 100 au sediul în București a rezultat în edițiile anterioare într-o pondere foarte mare a cifrelor de afaceri realizate de aceștia. Cu toate aceste, dacă în 2014 și 2015 veniturile antreprenorilor bucureșteni reprezentau aproape jumătate din totalul pe țară (49,3%, respectiv 46%), în ediția prezentă a clasamentului, ponderea acestora a scăzut semnificativ, până la 30%. Asta nu este neapărat o veste rea dacă privim mai departe, spre cifrele de afaceri cumulate ale acestora, care au depășit în acest an 5 miliarde de lei, în condițiile în care, în urmă cu un an adunau puțin peste 4 miliarde. În aceeași situație se află și județul Cluj care, deși e prezent în acest an cu doar 5 firme și o pondere de 4%, punctează venituri în ușoară creștere, de la 543 de milioane lei, până la aproape 550 milioane lei. Ponderea cifrei de afaceri deținută de cei mai puternici 100 antreprenori generali de construcții din totalul cifrei de afaceri realizate de către toate companiile înregistrate pe domeniul F - Construcții, se menține de 3 ani încoace într-o creștere ușoară, de la 13% în 2013, la 13,7% în 2014 și până la 14% în 2015. La fel este și cazul cifrelor de afaceri ale firmelor din domeniul general F Construcții, fără să luăm în calcul companiile înregistrate pe cod CAEN 4120 (construcții de clădiri rezidențiale și nerezidențiale), care au crescut cu 2,4 puncte procentuale față de ediția anterioară, de la 56,6% (36,68 miliarde de lei) până la 59% (43,5 miliarde de lei).

49%

Alte 18 județe

Bistrița-Năsăud - 1,4%

Arad -1,5% Tulcea - 1,7% Suceava -1,7% Argeș - 1,8% Hunedoara - 2,1% Sibiu - 2,1% Botoșani - 2,2% Iași - 2,9% Cluj - 3,2%

Ponderea numerică a firmelor pe județe

www.ibcfocus.ro

Total firme cod CAEN 4120 **

* - fără firmele cu cod CAEN 4120 ** - făra Top 100 Antreprenori Generali 2014

27%

59%

Total firme Construcţii *

Ponderea cifrei de afaceri a Top 100 Antreprenori Generali din 2015 din Total Construcții

București

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCŢII 14%

30%

Ponderea după cifra de afaceri a firmelor pe județe

Forța de a construi durabil • Experienta de 26 de ani pe piața construcțiilor din România • Peste 56,5 de milioane de euro cifra de afaceri în 2015 • Cel mai mare constructor din Transilvania și printre primii 5 constructori din România • Partenerul perfect pentru realizarea proiectelor turn-key în domeniul construcțiilor civile și industriale

CON-A care poate oferi partenerilor săi întreaga gamă de servicii pentru a construi eficient și durabil. Oferta companiei noastre include servicii de antreprenoriat general pentru proiecte turn-key, servicii de proiectare, realizarea instalațiilor electrice, mecanice și sanitare, realizarea lucrărilor de finisaje, produse prefabricate din beton, confecționarea și montajul structurilor metalice. Printre cele mai importante colaborări ale CON-A se numără proiecte realizate pentru: Pirelli, Cora, Bosch, Ina Schaeffler, SNR Rulmenti, Siniat, Star Transmission (Daimler), IFM Electronics, Continental AG, Monsanto, Thiolat, Wenglor, Faurecia, Grainer, Poliflex, Europlant, Brandl, Bogner etc, precum și proiecte publice cum ar fi Cluj Arena, Sala Polivalenta din Cluj, Stadionul “Ion Oblemenco” Craiova, Stadionul din Târgu Jiu, etc.

An de an apar tot mai multe SRL-uri 69% SRL

SA 31%

Împărțirea societăților pe tipuri de structuri comerciale

Dacă anul trecut a fost înregistrat un record în ceea ce privește numărul companiilor de tip Societate cu Răspundere Limitată, anul acesta numărul lor a mai cunoscut o creștere de 2 procente, ajungând la 69% din totalul de 100 de firme prezente în top. În schimb, faţă de ediția anului 2015, când în top exista și o companie de tip SCS (Dependbrock Administrator Construct), restul de 31 de companii sunt de tip SA.

12 companii din top 100 au administratori străini Români 88%

Străini 12%

Naționalitatea persoanelor aflate la conducearea Top 100 Antreprenori Generali în Construcții În 2016, 12 companii din TOP 100 au în board-ul managerial cel puțin un administrator de naționalitate străină. Cifra este în creştere cu 3 unități faţă de anul precedent, astfel încât numărul firmelor cu administratori români a ajuns la 88 de procente din totalul companiilor analizate în acest an. Din top 10, cei 5 administratori de la Strabag şi cei 2 administratori de la Porr Construct sunt de naționalitate austriacă, iar unicul administrator de la Astaldi SPA este de naționalitate italiană. Segmentând piața, rămân alte 10 companii al căror board este format din administratori cu naţionalități diverse: 4 administratori de naționalitate greacă (AKTOR SA şi Octagon Contracting & Engineering SRL), naţionalitate cipriotă (Danya Cebus Rom), 5 administratori de origine spaniolă la conducerea companiei Copisa Constructora Pirenaica SA şi administratori germani (Samus Construcții), turci (High Construction) şi portughezi (cei doi administratori de la Confrasilvas Cofraje). Skanska Construction Romania SRL este compania cu cea mai diversificată conducere, având în staff-ul executiv un administrator englez, 2 administratori de naţionalitate poloneză şi un administrator de naţionalitate suedeză. O statistică care rămâne neschimbată comparativ cu anul precedent o reprezintă companiile cu un singur administrator (59%), în timp ce numărul companiilor cu 2 şi 5 administratori a crescut cu o medie de 2,5 procente. Punctual pentru companiile cu 3 și 4 administratori s-a înregistrat o scădere de 8 procente.

1 administrator

2 59%

3 16%

4 15%

2% 8%

Numărul de administratori aflați la conducerea firmelor din Top 100 Antreprenori Generali în Construcții 2015

Un sfert dintre companiile de top au cel puțin o femeie în conducere 75%

Distribuția pe sexe a administratorilor Top 100 Antreprenori Generali

www.ibcfocus.ro

15%

Un sfert dintre companiile prezente în clasamentul din 2016 au la conducere femei administrator. Din top 10 antreprenori, Construcții Erbașu SA şi Iasicon SA au în board-ul executiv câte o femeie, iar Construcții SA, Somet SA şi Construcții Napoca SA au în board-ul administrativ 2 femei manageri. Chiar şi aşa, doar 8 companii sunt conduse exclusiv de femei şi niciuna dintre acestea nu este în top 10 Antreprenori. Dintre cele 25 de societăţi care au cel puțin o femeie în conducerea administrativă, doar 9 companii se află în primele 50 clasate, iar din acestea 2 sunt în TOP 10.

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

Prezența administratorilor pe site-urile de socializare se menține scăzută Faţă de anul precedent, numărul administratorilor care deţin cont pe Linkedin a scăzut cu aproape 50 de procente. Dintre cei 184 de administratori, doar 25 au cont de Linkedin (13,58 %). Comparativ cu 2015, numărul celor care deţin cont de socializare pe Facebook a crescut cu aproape 5 procente. Mai menționăm faptul că numărul de administratori a crescut de la 150 (2015) la 184 în 2016.

S-a dublat numărul companiilor care dețin cont pe Facebook

Câți administratori ai firmelor de top au cont de Facebook sau Linkedin

11%

14%

31%

33%

În 2016, companiile care deţin cont de Facebook au înregistrat o creştere de peste 50 de procente, semn că strategiile de marketing adoptate de companiile din top 100 Antreprenori se orientează către o politică mai transparentă şi accesbilă a firmei. Studiul realizat marchează faptul că 28% dintre companiile analizate în TOP 100 Antreprenori 2016 au cont pe ambele platforme de socializare, 9 dintre acestea fiind prezente în TOP 10. Această statistică dovedește eficiența strategiilor de marketing implementate într-o ţară în care conceptul de marketing este încă “în fașă”. Vizibilitatea firmelor de top pe rețelele de socializare

1 site

3 4

59%

31%

site funcțional

site nefuncțional

88%

22%

Vizibilitatea firmelor de top în mediul online în 2016 Indicele companiilor cu site funcțional a cunoscut o evoluție de 35 de unități în 2016. Comparativ cu anul precedent, numărul companiilor cu site în lucru sau nefuncțional a fost, de departe, segmentul care a cunoscut cea mai mare evoluție. Cele mai nesemnificative variații au fost consemnate de procentul firmelor care nu dețin un website şi care în 2016 a scăzut la 4%, faţă de 5 procente înregistrate în anul precedent. Numărul companiilor cu 1 site se ridică la 59%, în timp ce numărul companiilor cu două site-uri se situează la 31%, iar numărul societăților cu 3 sau 4 site-uri reflectă o valoare mică de 5, respectiv o unitate.

10%

77%

Cât de stabil este locul de muncă la un antreprenor de top? În ceea ce priveşte numărul angajaților care în ultimele 3 luni doreau să își schimbe locul de muncă, în 2016, în cazul a 85 de companii analizate, observăm că sunt până în 5% dintre angajați care doresc fie părăsirea companiei în care activează, fie testează piaţa muncii în căutarea unor oportunităţi profesionale mai adecvate. Cu toate acestea, faţă de anul anterior, când doar în cazul a 57 de companii erau maxim 2% din salariați care doreau să schimbe jobul actual, în prezent acest procent a crescut cu 20 de unități, astfel că, în cazul a cel puțin 77 de antreprenori, 2% din angajaţi sunt în permanentă sondare a pieţei muncii.

Nici un site

Peste o treime dintre antreprenori dețin peste 2 website-uri

11-25%

3-5%

6-10%

0-2%

Distribuția ratei de fluctuație a numărul de angajați care doresc să-și schimbe locul de muncă din rândul primilor 100 de Antreprenori ai țării

www.ibcfocus.ro

Antreprenorii din top 100 au, în medie, câte 9 firme conexe Nu mai este demult o noutate că antreprenorii de top își fondează propriile unități de producție și servicii în domeniul construcțiilor pentru a contracta lucrări în totalitate, fără să mai apeleze la alte firme. Pe lângă faptul că în acest fel își susțin singuri șantierele, își mai reduc și costurile materiilor prime, iar toate încasările rămân în grup. 21-35 ﬁrme conexe 11-20 ﬁrme conexe

10%

19% 40%

6-10 ﬁrme conexe

0-5 ﬁrme conexe

Per total, cei 100 de antreprenori prezentați în analiza de față însumează încă 893 de firme conexe, ceea ce înseamnă că, în medie, fiecare deține 9 firme conexe. Majoritatea (40%) dețin până în 5 firme conexe, iar aproape o treime (31%) au între 6 și 10 firme conexe. Cei 100 de antreprenori ai țării au fost implicați de-a lungul lui 2016 în 1250 de proiecte. Astfel, un antreprenor de top are în medie în desfășurare 12 proiecte. Acestea sunt de diferite valori și de diferite dimensiuni, însă, după cum am văzut din lista proiectelor furnizate pentru fiecare constructor, este vorba de proiecte cu o valoare mare, de ordinul milioanelor de euro.

derulare. Spre deosebire de anul trecut, când peste jumătate aveau până în 10 lucrări, observăm o tendință de creștere a numărului de șantiere pe care principalii antreprenori ai țării le au în derulare. Proporția antreprenorilor din top cu peste 20 de șantiere -14% - a rămas neschimbată, raportată la datele de anul trecut.

14% peste 20 de șantiere

45% 41%

până în 10 șantiere

între 10 și 20 de șantiere

45% dintre antreprenori au avut pe parcursul lui 2016 până în 10 lucrări în derulare, în timp ce 41% au avut între 10 și 20 de șantiere în

31%

Ponderea firmelor în funcție de numărul de șantiere aflate în derulare pe parcursul lui 2015

Numărul de firme conexe pe care un antreprenor de top le are

Șantiere de peste 3,5 miliarde de euro derulate în 2016 de primii 100 de constructori ai țării 11%

peste 50 mil. euro

21%

între 30 mil. euro și 50 mil. euro între 10 mil. euro și 30 mil. euro până în 10 mil. euro

44%

24% Ponderea firmelor în funcție de valoarea totală a șantierele pe care le-au avut în derulare în 2016

Valoarea totală a șantierelor pe care antreprenorii din top 100 le-au avut în derulare în 2016 depășește 3,5 miliarde de euro. Deloc surprinzător este faptul că, șantierele cu cea mai mare valoare au fost declarate de 3 antreprenori din top 10: Bog’Art SRL, Strabag SRL și Aktor SA. Așadar, dintre cele 1250 de proiecte în care au fost implicați principalii constructori ai țării, majoritatea (44%) au avut valori cuprinse între 30 și 50 milioane de euro, aproximativ un sfert au avut valori între 10 și 30 milioane de euro, în timp ce o proporție deloc neglijabilă de 11% a fost reprezentată de șantiere cu valori de peste 50 de milioane de euro.

36% din top 100 antreprenori nu au avut deloc lucrări de infrastructură în 2016 În urma aplicării unui chestionar cu privire la ponderile firmelor în funcție de tipul de lucrări executate, ni s-a confirmat faptul că, majoritatea antreprenorilor din top 100 își compun portofoliile din construcții de clădiri cu diferite 94

www.ibcfocus.ro

destinații, în timp ce proiectele de infrastructură lipsesc cu desăvârșire din portofoliile a 36% din antreprenori. 53% dintre antreprenorii intervievați de IBC

Focus în 2016 au declarat că portofoliul lor de lucrări este compus în proporție de 80 până la 100% din construcții de clădiri (rezidențiale, sociale, comerciale, industriale, horeca), în timp ce aproape un sfert au răs-

18% 6% 53%

80-100%

20-40%

60-80%

0-20%

40-60%

13% Ponderea firmelor în funcție de procentul de clădiri realizate în 2016

10% puns că portofoliile lor de lucrări sunt compuse din construcții de clădiri în proporție de 40 până la 80%. În aceste condiții, lucrările de infrastructură reprezintă pentru peste jumătate din constructori mai puțin de 20% din

totalul proiectelor abordate. Cu toate acestea, lucrările de infrastructură s-au găsit în portofoliile majorității constructorilor (chiar dacă în proporții mai mici), 64% având anul acesta cel puțin o lucrare de infrastructură, în timp

ce 18 antreprenori de top au avut portofolii compuse aproape în totalitate din proiecte de infrastructură (80-100%).

Lipsa personalului calificat este resimțită la cel mai înalt nivel Recrutarea de personal calificat este mai ușor de realizat

DA Nu am sesizat schimbări semnificative comparativ cu anii precedenți

12%

5% 26%

Recrutarea de personal calificat este mai dificilă

88%

69%

NU Antreprenorii care au refuzat ofertarea de lucrări din lipsă de personal suficient Răspunsurile primite de la firmele de top au scos la iveală o problemă destul de gravă cu care se confruntă în prezent piața construcțiilor din România: lipsa personalului calificat. În urma aplicării chestionarelor pentru realizarea clasamentului, 12 din cei 100 de antreprenori ne-au răspuns că s-au aflat în situația de a refuza lucrări din lipsă de personal. Lucrurile sunt cu atât mai alarmante cu cât 4 dintre aceștia s-au clasat între primii 10. În ceea ce privește procesul de recrutare, 69% din antreprenori au declarat că recruta96

www.ibcfocus.ro

Cum consideră antreprenorii de top recrutarea și retenția de personal și resurse umane în acest an față de anii precedenți rea de personal a devenit mai dificilă față de anii precedenți, în timp ce puțin peste un sfert sunt de părere că nu s-au produs schimbări semnificative la acest capitol. Prea puțini doar 5%! - sunt antreprenorii cărora recrutarea de personal calificat li se pare că a devenit mai ușoară. Problema aceasta are rădăcini adânci și pornește de pe băncile școlilor unde, o mare parte dintre elevi cu rezultate mediocre sau slabe sunt încurajați de părinți să urmeze cursurile liceelor, în detrimentul școlilor de meserii. Ast-

fel, chiar dacă nu ducem neapărat lipsă de ingineri sau arhitecți, profesii care depind de studii superioare în domeniu, suntem puși într-o situație ingrată când vine vorba de munca efectivă de pe șantier, site-urile de joburi fiind în permanență actualizate cu locuri de muncă în construcții: zidari, zugravi, fierari-betoniști, tâmplari sau operatori de utilaje. Problema este adâncită și de românii calificați care aleg să plece în străinătate, deoarece salariile sunt mai motivante peste hotare.

Estimări pesimiste cu rezultate finale optimiste Piața construcțiilor din România se menține în continuare destul de imprevizibilă, iar Comisia Națională de Prognoză publică de la un an la altul estimări care suferă constant modificări și care, în cele din urmă, se potrivesc doar parțial cu rezultatele. Nici antreprenorilor de top nu le vine ușor să ghicească în ce direcție vor evolua afacerile lor, de multe ori optimismul arătat în unii ani fiindu-le “răsplătit”, după publicarea datelor financiare, cu rezultate nu tocmai îmbucurătoare.

În scădere cu peste 10%

12%

15% 18%

De această dată însă, estimările mai rezervate de anul trecut în dreptul creșterilor s-au dovedit a fi mult prea pesimiste raportate la rezultatele reale. Așadar, cu toate că doar o treime dintre antreprenori au estimat că vor înregistra creșteri cu peste 10%, datele financiare publicate în 2016 ne arată o situație mult mai optimistă: 67% din top 100 și-au crescut veniturile cu peste 10%. În ceea ce privește procentul antreprenorilor care au estimat scăderi cu peste 10% ale cifrelor de afaceri, acesta s-a adeverit la publicarea datelor financiare oficiale, cu o inexactitate de doar 3% (12% conform estimărilor, 15% conform datelor oficiale). Doar 18% dintre firme au înregistrat o oarecare constanță, semnalând fluctuații de până în +/-10%, deși peste jumătate estimaseră că se vor afla în această situație.

În creştere cu peste 10%

Între -10% şi +10%

55% 67%

33%

După publicarea cifrelor în 2016

Estimări făcute în 2015

Cum au estimat Top 100 Antreprenori Generali în 2015 că le vor evolua afacerile și ce au arătat datele financiare publicate în 2016

46% dintre antreprenori se așteaptă la creșteri în timp ce aproape o treime cred că vor stagna CREŞTERE DE PESTE 30%

CREŞTERE 20 - 30%

CREŞTERE 10 - 20 %

11%

CREŞTERE 0 - 10 %

22% 31%

LA FEL SCĂDERE 0 - 10 %

12%

SCĂDERE 10 - 20 % SCĂDERE 20 - 30%

5% 1%

SCĂDERE DE PESTE 30%

www.ibcfocus.ro

Previziuni cu privire la 2016 comparativ cu 2015 în ceea ce privește volumul de lucrări și veniturile realizate de Top 100 Antreprenori Generali 2016

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

46% dintre antreprenorii de top chestionați în 2016 au precizat că se așteaptă să încheie anul cu creșteri ale volumului de lucrări și ale veniturilor, în timp ce 31% consideră că vor raporta la final de 2016 cifre asemănătoare cu cele din 2015. Majoritatea celor care estimează creșteri cred că acestea se vor situa între 10 și 20%, în timp ce, la polul opus, 12 din cei 23 antreprenori care cred că vor încheia anul cu scăderi, consideră că acestea vor fi de maxim 10%. În ultimii ani, majoritatea antreprenorilor din top 100 au avut predicții optimiste în ceea ce privește încheierea anului curent însă, după 2 ani consecutivi în care au estimat creșteri de peste 50% ale veniturilor și lucrărilor, anul acesta estimările lor s-au mai temperat, 7 dintre antreprenorii de top trecând fie în tabăra stagnărilor, fie în tabăra scăderilor. Pesimismul antreprenorilor înregistrează o ușoară creștere, iar acest lucru se reflectă cel mai bine în creșterea constantă a procentului celor care se așteaptă să încheie anul în scădere. În prezent acesta a ajuns la 23% - după ce în 2014 și 2015 era 14%, respectiv 17%.

61%

19% 15%

14% 23%

63%

17%

23%

30%

31%

53 %

46 %

Estimări în 2014

Estimări în 2015

Estimări în 2016

ÎN CREŞTERE

STAGNARE

ÎN SCĂDERE

Cum vor încheia mari antreprenori ai țării anul curent ca și volum de afaceri și lucrări comparativ cu precedentul (estimări din 2013 - 2016)

16%

36%

27%

18%

24% 15% Estimări în 2017

57 %

66% Estimări în 2016 ÎN CREŞTERE

Estimări în 2015 STAGNARE

Estimări privind evoluția pieței construcțiilor din România în 2017

46 % Estimări în 2014 ÎN SCĂDERE

Majoritatea antreprenorilor se așteaptă la un declin în 2017 Anul trecut 2 din 3 antreprenori estimau că piața construcțiilor va crește în 2016, lucru care, din fericire, s-a și adeverit. Cu toate acestea, prognozele pentru anul viitor nu mai sunt atât de optimiste, constructorii de top care ne-au răspuns la chestionar considerând în proporție de doar 15% că performanța din acest an se va repeta și anul viitor. Deloc convinși că în 2017 piața construcțiilor va continua acest trend ascendent au fost 61% din top 100 antreprenori, în timp ce un sfert se mențin neutri în răspunsuri și susțin că lucrurile vor rămâne neschimbate.

www.ibcfocus.ro

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

60% dintre antreprenori consideră că prețurile de pe piața construcțiilor au stagnat Ajunși la prețurile practicate pe piața construcțiilor, am aflat că majoritatea antreprenorilor de top consideră că tarifele pentru serviciile de antrepriză au rămas neschimbate față de anul trecut. Totuși, în proporții egale, de câte 20%, o altă parte din antreprenori au avut păreri total opuse în acest sens, împărțindu-se pe două fronturi: cei care cred că prețurile au crescut și cei care cred că prețurile au scăzut. Dezvoltarea de materiale noi, migrarea spre surse regenerabile de energie, noile perspective în design, evoluția tehnologiei și a informațiilor pe care aceasta le poate centraliza au creat un imens val de inovații în domeniul construcțiilor. Așadar, am ajuns să construim mai inteligent, să fim mai responsabili cu mediul înconjurător și suntem într-o continuă căutare de soluții care să simplifice lucrurile. Cu toate acestea, nu toți antreprenorii sunt la fel de deschiși față de ultimele tendințe din domeniu. Societățile Aktor SA și KÉSZ Építő és Szerelő Zrt sunt de părere că absolut toate tendințele prezentate în tabel (vezi graficul 46) vor fi integrate de antreprenori în cadrul lucrărilor, în următorii 2 ani. Domnul SÁROSI Béla de la compania KÉSZ Építő és Szerelő Zrt, clasată în acest an pe poziția a 16-a în top, a punctat următoarele: „Avem o atitudine accentuată de pro-dezvoltare. Simțim nevoia și avem exigența de îmbunătățire continuă la o muncă executată la cea mai înaltă calitate, de a inte-

Au crescut 20%

Au rămas la fel

Au scăzut

Cum consideră antreprenorii de top că au evoluat prețurile practicate pentru serviciile de antrepriză în industrie în acest an față de anul precedent?

gra cele mai noi tehnologii, soluții și cunoștințe tehnice, optimizări și inovații”. Dintre tendințele care au început să fie integrate la nivel global în procesele de construcție, antreprenorii de top din România s-au arătat cei mai interesați de implementarea de noi practici de siguranță sporită la locul de muncă (47%), aplicațiile mobile de urmărie a evoluției lucrărilor pe

Care din tendințele la nivel global urmează a fi integrate în următorii 2 ani în cadrul lucrărilor Antreprenorilor de top

șantiere (45%) și de Cloud app + sisteme de management al documentelor online (35%). Există de asemenea o deschidere destul de mare față de utilaje de construcții automate/semiautomate, utilizarea dronelor și modelarea 3D BIM și 5D Macro-BIM, gradul cel mai mic de interes fiindu-i acordat printării 3D în construcții (doar 7% dintre antreprenori sunt de părere că printarea 3D va fi integrată în cadrul lucrărilor, în următorii 2 ani). 47%

45%

19%

20%

60%

35% 31%

21% 16%

Modelare 3D BIM și 5D Macro-BIM

Utilizarea dronelor pentru supravegherea șantierelor

Aplicații mobile de urmărie a evoluției lucrărilor pe șantiere (Android, IOS)

Cloud app și sistem de management al documentelor online

3D Printing în construcții

Practici de siguranță sporită la locul de muncă

Utilaje operate automatizat/semiautomatizat cu implicarea minimă a operatorului uman

Utilizarea materialelor de construcții inteligente (nanotehnologii, etc.)

www.ibcfocus.ro

101

TOP 100 ANTREPRENORI GENERALI ÎN CONSTRUCȚII

Principalele probleme cu care se confruntă antreprenorii de top extern, corupția, birocrația, instabilitatea pieței și a firmelor, insolvabilitatea, falimentul, lipsa infrastructurii sau concurența strânsă zonală sunt doar o mică parte din problemele pe care le-au mai acuzat antreprenorii de top.

Punctam mai devreme faptul că 12 dintre antreprenorii de top au fost puși anul trecut în situația de a refuza lucrări din cauza lipsei de personal. Chiar dacă ceilalți 88 nu s-au confruntat că această situație, asta nu înseamnă că nu există o problemă în ceea ce privește găsirea de personal pentru lucrări în construcții. 71% din cei mai puternici antreprenori ne-au răspuns că lipsa personalului calificat și migrația sunt problemele cu care se confruntă cel mai des, în timp ce 36% din total consideră că le este afectată activitatea de lipsa investițiilor în domeniul public. Legislația (achizițiile publice, darea în plată, 98/2016) îi nemulțumește pe 20% dintre antreprenori, iar concurența reală bazată pe preț le-a creat probleme unui procent de 10% dintre antreprenori.

În ceea ce privește forța de muncă, problema nu se reduce doar la lipsa personalului calificat, fiind complicată și adâncită de angajații dezinteresați, lipsiți de consecvență sau neserioși, dar și de slaba implicare a statului Român în promovarea și dezvoltarea școlilor profesionale care stau la baza formării meseriașilor în domeniu. Conform datelor prezentate de Eurostat, la nivelul Uniunii Europene producția sectorului de construcții a scăzut cu 0,5% în august 2016, comparativ cu august 2015. Acest lucru a fost cauzat în mare parte de scăderea lucrărilor inginerești cu 4,5%, în timp ce construcțiile

Lista problemelor cu care se confruntă antreprenorii este însă mult mai lungă. Climatul

11,8

13 9,7

2 1,3

1,1

România a avut o evoluție bună comparativ cu Bulgaria și Ungaria în ceea ce privește producția sectorului de construcții în ultimele 3 trimestre, punctând o creștere de 12,1% în trimestrul 4 din 2015, urmată de o scădere nu foarte semnificativă de -0,6% în primul trimestru al anului 2016, care a fost practic anulată de creșterea de 6,9% din trimestrul al doilea. În cazul Ungariei, ultimele 3 trimestre producția a fost în continuă scădere, iar situația Bulgariei nu a fost cu mult mai diferită (o creștere minoră în trimestrul 4 al anului 2015, urmată de scăderi).

12,1 9,2

9,6

8,6

6,9

6,4

5,6

3,5

de clădiri au crescut cu doar 0,4%. În rândul statelor membre, lucrările de construcții au înregistrat cele mai mari creșteri în Olanda (+13,6%), Suedia (+12%), Italia (+4,2%) și Franța (+2%), iar cele mai semnificative scăderi au fost în Polonia (-21,8%), Slovenia (-14,5%) și Bulgaria (-10,2%).

3,8

2,9

1,7 1,1

0,5

0,1

0,3

2,2

1,6 0,2

0,2

0,3 -0,6 -8,1

-10,7

România -11,8 Ungaria Bulgaria

-23,7

Uniunea Europeană (28 țări) -27,8 2014 - Q3

2014 - Q4

2015 - Q1

2015 - Q2

2015 - Q3

2015 - Q4

2016 - Q1

2016 - Q2

Producția sectorului de construcții - variația anuală comparativ cu același trimestrul al anului anterior în România, Bulgaria, Ungaria și EU28 sursă: eurostat.eu

Mai puține autorizații de construcție în 2016 În ceea ce privește numărul autorizațiilor de construcție emise în 2016, observăm un start

mai greu în luna ianuarie, urmat de creșteri ușoare ale acestora comparativ cu evoluțiile

lunare înregistrate în anul precedent. Cele mai multe autorizații au fost emise în luna august

www.ibcfocus.ro

103

2014 2015 2016

5488 4864 3906

4286

4308

3914

4241

4617

4578

4337

4092 4094

3883

3597

3176

3425

2886 2400 2745 1702 ian.

feb.

mart.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sept.

oct.

nov.

dec.

Numărul autorizațiilor de construcții eliberate în perioada 2011 - 2016 (august) - 4578 - însă această cifră se situează mult sub cea raportată în august 2015, când au fost emise nu mai puțin de 5488 de autoriza-

104

www.ibcfocus.ro

ții. Numărul total de autorizații emise în prima jumătate a acestui an este cu 2,8% mai mic decât cel înregistrat în primul semestru din

2015, iar premisele ca 2016 să se încheie în creștere sunt destul de slabe.