10 buoni mo*vi per inves*re in PERÚ Lourdes Ortecho AFFARI ITALIA PERÚ
10 buoni mo;vi per inves;re in Perú
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Sviluppo Economico
Facilitazioni ed accoglienza per gli inves;tori esteri
Ambiente favorevole per la creazione del business
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Posizione Strategica in Sudamerica
Accordi Commerciali
Opportunità per i grandi progeN
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Opportunità nello sviluppo delle piccole e medie imprese peruviane
Favorevole rapporto commerciale con l’Italia
Priorità a d innovazione e compe;;vità
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Momento opportuno per entrare in Perú
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SVILUPPO ECONOMICO Economia in forte espansione, andamento posi;vo dell’economia, PIL in crescita e previsioni favorevoli. Ven; anni di riforme economiche. Crescita PIL – Previsioni America Latina 2012-2014 (Var % annua)
PIL , 2000-2011 (Var % annua) 6.8 5.0 3.0
4.0
7.7
8.9
9.8
6.9
5.0
2011
2010
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2009
0.9
0.2 2000
8.8
Perú Colombia
4.8
Chile
4.7
Brasil
PIL, 2000-2011 (Miliardi US$)
154.0
69.8 53.3 53.9 56.8 61.4
79.4
92.4
107.4
Argentina
127.1 127.4
México
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
4.3
176.8
Venezuela 2000
6.0
Fonte: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas y FMI.
3.7 3.4 3.0
SVILUPPO ECONOMICO Perú: Considerato il Paese con l’economia più in salute dell’America La;na. Inflazione AmericaLatina - 2002-2011 (Var % annua)
Inflazione America Latina: 2001-2011 (Var % annua)
23.7
45 40
Perú
35
Argentina
30 25 20
10.7 6.6
5.1
4.3
3.2
2.5
Colombia
México
Chile
Perú
Brasil Chile
Venezuela Argentina
Brasil
Colombia México
15
Inflazione – Previsioni America Latina 2012-2014 (Var % annua)
33.5
10 5
11.8
0
2.0
3.0
3.4
3.5
Perú
Chile
Colombia
México
5.3
-5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: Banco Central de Reserva del Perú, Ministerio de Economía y Finanzas, CEPAL
Brasil
Argentina Venezuela
LE FACILITAZIONE E L’ACCOGLIENZA PER GLI INVESTITORI Alcuni aspe4 da evidenziare: § Il Sistema norma*vo peruviano è favorevole per l’inves*mento estero. § Nessuna discriminazione: l'inves*tore straniero riceve lo stesso tra@amento degli inves*tori nazionali. § Accesso ai se@ori portan* dell’economia. § Libera circolazione dei capitali. § Libera compe**vità. § Garanzie alla proprietà privata. § Garanzie di finanziamento e possibilità di accesso a fon* credi*zie § Recupero an*cipato dell'IVA. § Situazione giuridica stabile. § Accesso ai meccanismi di risoluzione delle controversie internazionali. Fonte: Proinversión – www.proinversion.gob.pe
AMBIENTE F AVOREVOLE P ER L A C REAZIONE D EL B USINESS Paese Perú Sace
Standard & Poor’s
Fitch Ra;ng
BBB
BBB
v 2012: I classificatori di Rischio hanno riconfermato la valutazione del debito peruviano da BBB-‐ a BBB – Outlook stabile e posi*vo .
Outlook Stabile Il Presidente Humala ribadisce l’intenzione di condurre poli*che di stampo liberale con una maggiore a@enzione alle fasce deboli della popolazione.
Doing Business Report 2013: PERÚ v Avviare un'impresa: Semplificazione dei requisi* per le licenze di esercizio e creazione di una linea one-‐stop shop per la registrazione delle imprese. v Trafare I Permessi di Costruzione : Sistema amministra*vo più snello per l’emissione di permessi di costruzione. v Registro delle proprietà: Procedure accelerate per la registrazione della proprietà. v Commercio transfrontaliero: Implementazione di sistemi on line per la ges*one dei da*, ispezioni e pagamen*. v Implementazione dei sistemi on-‐line
POSIZIONE STRATEGICA IN SUDAMERICA Il porto di Callao ha una posizione strategica ed è alle@ante per gli affari “per la sua posizione geopoli*ca nel Sud Pacifico". Grazie all’inizia*va privata e ad una concessione con Dubai Port, "si è potuto costruire il molo sud e a@rezzare il porto di tecnologie all’avanguardia per rendere più rapido il movimento dei container. Inoltre, conta sul Lima Airport Partners, uno dei piú moderni ed a@rezza* dell’America La*na.
Acuerdo vigente
Acuerdo por entrar en vigencia
Acuerdo Acuerdo en en proceso proceso de de negociación negociación
Elaborazione: Promperu
ACCORDI COMMERCIALI Un punto chiave della poli*ca di apertura è stata l'integrazione commerciale e l'accesso a nuovi merca* esteri ed ai principali blocchi economici. Sono sta* so@oscri4 Tra@a* di Libero Commercio con tu@o il mondo ma sopra@u@o con i principali soci commerciali. Gli accordi commerciali consentono al Perú di essere l'HUB per l'ingresso ad altri merca*. EFTA
Canadá
UE
OMC
EE.UU.
México ACE 8 Ampliación
Alianza del Pacífico
Marruecos
Honduras El Salvador
India
Guatemala Panamá
Venezuela
Singapur
CAN Acuerdo de asociación Transpacífico
Chile
Japón
DOHA
Cuba
Costa Rica
Corea del China Sur
MERCOSUR
Tailandia
APEC
In vigore
Sudáfrica
Per entrare in Vigore In fase di negoziazzione
Elaborazione: Promperu
FAVOREVOLE R APPORTO C OMMERCIALE C ON L ’ITALIA
• Cifre 2012 § Perú ha esportato verso l’Italia: USD 867 mlls. § Perú ha importato dall’Italia: USD 556 mlls • Il Rapporto commerciale tra il Perú e l’Italia é molto stabile e di cooperazione: economica, tecnologica ed industriale. Notevole complementarietà con i se@ori portan* del “Made in Italy”: § Sistema Moda § Casa – Arredo § Agroalimentare
OPPORTUNITÀ PER I GRANDI PROGETTI INFRASTRUTTURA PERU HUB regionale logis*co per gli interscambi commerciali del Pacifico Sudamericano. Al riguardo, il Ministero di Trasporto e Comunicazione del Perú ha individuato proge4 di infrastru@ura (por*, aeropor*, ferrovie, autostrade). I proge4 prevedono la partecipazioni di en*tà pubbliche e private, nazionali ed internazionali.
ONme opportunità nello sviluppo alberghiero, HO.RE.CA e sistema fieris;co.
MERCATO DEL LAVORO Manodopera compe**va. Popolazione g i o v a n e d i n a m i c a e l a v o r a * v a . Istruzione tecnica superiore ed u n i v e r s i t a r i a . C o s * d e l l a v o r o compe**vi.
Fonte: Proinversion
OPPORTUNITÀ PER I 1. OPORTUNIDADES DE INVERSION GRANDI PROGETTI
ENERGIA
Potenziale energe*co: Importante presenza di risorse idriche e gas naturale. Incremento della domanda ele@rica nel Paese. Proge4 in corso e nuovi proge4. MINERARIO Potenziale minerario. Risorse minerarie: rame, zinco, argento. Possibilità di concessioni e nuovi proge4. PETROCHIMICA Il Perú è una fonte sostenibile di gas naturale in Sudamerica. Esistono giacimen* petroliferi da esplorare pari a 26.60 milioni di e@ari.
IMMOBILIARE
Se@ore edile in crescita dei circa 16%. Proge4 vari di sviluppo immobiliare: centri commerciali, proge4 abitazionali, alberghi, uffici, ecc. Vari programmi di Housing Finance.
Fonte: Proinversion
OPPORTUNITÀ NELLO SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PERUVIANE
AGROALIMENTARE
P o t e n z i a l e a g r o i n d u s t r i a l e . O 4 m e opportunità per le aziende italiane che offrono tecnologia, packing e know-‐how. Sviluppo del biotrade. Implementazione di cer*ficazioni di qualità, Denominazioni d’origine, ecolabel, ecc.
TESSILE-‐ABBIGLIAMENTO
O4me materie prime (cotone) e primo produ@ore fibre pregiate: alpaca e vigogna. O4me opportunità per le aziende italiane che offrono tecnologia e design.
TURISMO
Machu Picchu è considerata tra le 7 meraviglie del mondo moderno ma esistono 8 des*nazioni turis*che che devono ancora svilupparsi. O4me opportunità per inves*re nel turismo d'avventura e negli agriturismi.
1) Proge4 vari per lo sviluppo della compe**vità nei Poli industriali: se@ori tessili, casa-‐arredo ed abbigliamento. 2) Oltre 7.000 piccole e medie imprese che devono implementare nuove cer*ficazioni per l’export. 3) Il Perú sta des*nando fondi per promuovere la ricerca e lo sviluppo di proge4 di innovazione produ4va e tecnologica delle imprese. 4) Crescita verde: una sfida per il Perú, sviluppo delle energie rinnovabili, eco-‐tecnologie. Le aziende italiane possono agganciare i vari progeN peruviani afraverso partnership con en;tà e/o imprese peruviane PRIORITÀ A D I NNOVAZIONE E C OMPETITIVITÀ
MOMENTO OPPORTUNO PER ENTRARE IN PERÚ
• L’Italia sta approcciando i Paesi in via di sviluppo con più potenzialità. Il Perù é uno dei merca* più emergen* del 2013. • Il Perú è inoltre uno dei tre Paesi “stella” dell’America La*na con una tradizione imprenditoriale molto simile a quella delle PMI italiane. • Il Perú non si è mai posto come prioritario per il Made in Italy, ma potrebbe offrire nuove opportunità per le aziende italiane che stanno affrontando la sfida dell’ internazionalizzazione in Cina, India, Europa dell’Est e Africa. • Il Perú offre o4me opportunità di partecipare a grandi proge4 di sviluppo energe*co, infrastru@ura, immobiliare ed ambiente. • L’allargamento della classe benestante e l’incremento del potere d’acquisto offrono opportunità per l’Esportare la dolce Vita.
MOMENTO OPPORTUNO PER ENTRARE IN PERÚ
Nel confronto con altri Paesi dell’America La*na: • Il Perú ha migliorato la sua posizione di compe**vità secondo il Global Compe**veness (Report 2011-‐2012). • Mentre il Perú offre una poli*ca stabile per lo sviluppo economico e commerciale; ad esempio l’Argen;na presenta rischio di un nuovo default nonchè una poli*ca commerciale complessa e basata nelle barriere non tariffarie. • Mentre il Perú si apre al mercato internazionale, il Brasile comincia a chiudersi ed a mostrare segni di affa*camento. U*lizzo della leva tariffaria e barriere non tariffarie per la protezione del comparto industriale brasiliano. • Il Perú è ancora un mercato tu@o da esplorare: nuove tecnologie, se@ore della sicurezza, tempo libero, enogastronomia, abbigliamento, servizi.
Perú: Sviluppo Commerciale CENTRO COMERCIAL JOCKEY PLAZA
Lima: Sviluppo Immobiliare e Finanziario
Perú: Maggiore interesse per il luxury
Paracas -‐ ICA
Valle Sagrado -‐ CUZCO
Perú: Nuovo mercato per il bello e ben fafo italiano
PERÚ: UNA NUOVA SFIDA PER L’ITALIA
Dof.ssa Lourdes Ortecho Consulente per l’Internazionalizzazione del Made in Italy Professor Market Intelligence & Intercultural Management -‐ Universidad de Lima E-‐mail: affari@italiaperu.com