Visión de la economía desde la Balanza Comercial by Cámara de Industrias de Guayaquil

Visión de la economía desde la Balanza Comercial Periodo 2006-‐2011

Sep$embre de 2011 1

Contenido Páginas I

Presentación

Introducción

Balanza comercial

1.1 Balanza comercial no petrolera 2

Exportaciones

2.1 Exportaciones de productos industrializados 3

Importaciones

3.1 Importaciones por grupos 4

Balanza comercial con los principales socios comerciales

7 8 12 15 16 21

Presentación El sector externo de la economía ecuatoriana ha acentuado en los úlHmos años su alta dependencia del precio internacional del petróleo. Las exportaciones totales hasta julio de 2011 aumentaron 28% debido básicamente a un incremento de precios, ya que en volumen solo se exportó 1% más que en el mismo periodo de 2010 Los altos precios del crudo han permiHdo registrar hasta julio de 2011, saldos favorables en la balanza comercial por un monto de US $ 6 millones. Sin embargo, la balanza comercial no petrolera registró a la fecha indicada, el más alto déficit desde 2006: US $ 4.353 millones. Este déficit plantea para las autoridades económicas una situación cada vez más urgente, en medio de las dificultades que el comportamiento de la economía mundial registra, las cual hacen prever que podría ocurrir una contracción en los flujos comerciales. 3

Presentación Para prevenir impactos negaHvos derivados de esa potencial contracción comercial, el gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas que buscan restringir las importaciones. Pero –sin juzgar la bondad de tales medidas-‐ no se advierten esfuerzos efecHvos que busquen en el corto plazo mejorar las exportaciones no petroleras, esHmulando por un lado la producción de bienes con demanda en el mercado externo e incenHvando la búsqueda de nuevos mercados. En este senHdo cabe dejar constancia que los buenos propósitos de dinamizar la economía con la vigencia del Código de la Producción, han sido disminuidos ostensiblemente con iniciaHvas como las de los denominados “impuestos verdes” y, recientemente, con el proyecto de ley orgánica de regulación y control del poder de mercado, cuyos efectos se senHrán en escasas inversiones producHvas. 4

Introducción  A julio de 2011, la Balanza Comercial registró un saldo de US$ 6 millones. Los precios del petróleo inﬂuyeron en este crecimiento (Pág. 6)

 La Balanza Comercial Petrolera creció más por los altos precios del petróleo que por incremento de los volúmenes exportados. La Balanza Comercial no petrolera acentúa su tendencia deﬁcitaria (Pág. 7)

 Se está exportando a mayores precios: las exportaciones totales crecieron 28% en valor y 1% en volumen. (Pág. 8) Las importaciones totales crecen en valor y en volumen; Las que más crecieron fueron las materias primas y los bienes de capital. (Pág. 16)

Balanza Comercial La Balanza Comercial al mes de Julio de 2011 registró un superávit de US $ 6 millones; resultado contrario al del mismo periodo de 2010 que fue deﬁcitario en US$ 619 millones. La Balanza Comercial Petrolera fue US$ 4.360 millones, 38% más que el mismo periodo del año anterior, (aunque en volumen se exportó 4% menos). El precio promedio de venta del barril de petróleo fue 96** ** Fuente: Banco Central del Ecuador (precio promedio de venta por barril hasta julio)

Gráﬁco No. 1

Balanza Comercial Total

(millones de dólares) 6,204 3,186 1,154

4,360 2,892

2,540

2,185

(2,215)

2007*

* Al mes de Julio Balanza Comercial Total Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: CIG – Dirección de Estudios

2008* Balanza Comercial Petrolera

60 40

(619)

(2,794)

2009*

100 80

(3,664) 2006*

3,164

677 (609)

(2,032)

120

(3,783) 2010*

Balanza Comercial No petrolera

(4,353)

2011* Precio de Petroleo

Balanza Comercial no Petrolera Las Importaciones no petroleras crecieron 18% más que en el mismo periodo de 2010, en tanto que las exportaciones no petroleras aumentaron 20%, sin embargo, el déﬁcit de la balanza comercial no petrolera fue el más alto de los úlHmos 5 años. En efecto, éste aumentó 15%, pasando de US$ 3.783 millones en el periodo enero-‐julio 2010 a US $ 4.353 millones en el mismo periodo de 2011. Gráﬁco No. 2

12,000

Exportaciones e Importaciones No Petrolera 7,654

8,000 6,000 4,000

9,764

(millones de US $)

10,000

4,932 2,900

5,595 3,380

3,990

8,309 6,667 3,873

4,525

5,410

2,000 -‐ (2,000) (4,000)

2006*

2007*

(2,032)

(2,215)

2008*

(3,664)

(6,000) * Al mes de Julio Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: CIG – Dirección de Estudios

Exportaciones

Importaciones

2009*

(2,794)

2010*

(3,783)

Balanza Comercial

2011*

(4,353) 7

Exportaciones Las exportaciones totales fueron US$ 12.676 millones (28% más que el mismo periodo de 2010); y en volumen 15,06 millones de toneladas (1,09% más). Del valor total de exportación, US$ 7.266 millones fueron petroleras (57%) y US$ 5.410 millones no petroleras (43%). Las exportaciones petroleras crecieron 34% en valor pero en volumen caen 1,29%, mientras que las no petroleras crecen 20% en valor y 7% en volumen con respecto al mismo periodo del año anterior. Gráﬁco No. 3

Exportaciones Totales: Petroleras y no Petroleras

12,676

11,948 (millones de dólares FOB)

9,940 7,594

7,395

4,494 2,900

2006* * Al mes de Julio Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: CIG – Dirección de Estudios

7,958

4,213 3,380

2007*

7,205

3,990

2008* Totales

3,330

7,266

3,875

2009* Petroleras

No Petroleras

5,415 4,525

2010*

5,410

2011*

Exportaciones En 2011, periodo enero-‐julio, las exportaciones totales crecieron tanto en valor como en volumen, sin embargo, el volumen exportado no llega a los niveles de 2006-‐2009. El precio de las exportaciones muestra un crecimiento sostenido durante los úlHmos años. Los productos primarios crecieron en valor 27% y disminuyeron en volumen 1%, mientras que los industrializados crecieron en valor y en volumen 28% y 19% respecHvamente. Gráﬁco No. 4 Exportaciones Totales (millones de dólares FOB y miles de toneladas)

14,000 12,000

16,466 16,231

10,000 8,000

12,676

16,565

16,600 16,400

9,940

12,137

16,200

16,019 7,395

16,800

7,594

16,000 15,800

7,205

6,000

15,600 15,606

4,000

15,438

15,400 15,200

2,000

15,000

-‐

14,800 2006*

* Al mes de Julio Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: CIG – Dirección de Estudios

2007*

2008* Millones de US$ FOB

2009* Miles de TM

2010*

2011*

Exportaciones de Productos Primarios Hasta julio de 2011 se exportaron US$ 9.862 millones de productos primarios, que comparados con el mismo periodo de 2010 crecen 27%, sustentados en el alto precio del petróleo y en el incremento de las exportaciones de productos primarios no petroleros ya que en volumen, en total, caen 1%. Las exportaciones de petróleo crecen 31% en valor pero en volumen caen 3%, en tanto que las de productos primarios no petroleros crecen tanto en valor como en volumen 20% y 5% respecHvamente. En valor, del total de las exportaciones primarias, el 67% es petróleo crudo y el otro 33% se distribuyó en banano y plátano (46%), camarones (22%), flores naturales (13%), cacao (7%), pescado (4%), otras maderas (3%), oro (2%), atún (2%) y demás (2%). Los productos primarios que más crecieron en valor fueron: petróleo, camarones, banano y plátano, oro, flores naturales, café lavado y pescado. Gráfico No. 5

Par$cipación de las principales exportaciones primarias no petroleras (porcentaje %)

Cacao 7%

Pescado Otras maderas Oro Atún 3% 2% 4% 3%

Flores naturales 13%

Banano -‐ Plátano 46%

Camarones 22%

Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: CIG – Dirección de Estudios

Exportaciones de Productos Primarios Exportaciones de productos primarios (millones de dólares y miles de toneladas) 2010* PRODUCTOS PRIMARIOS

Miles de TM

2011*

Millones USD FOB

Miles de TM

Millones USD FOB

Variación Miles de TM

Millones USD FOB

Par$cipación Porcentual (%)

Petróleo Crudo

10.032

5.048

9.693

6.635

-‐3%

31%

67%

Banano -‐ Plátano

3.174

1.253

3.343

1.392

11%

81%

Camarones

468

106

671

21%

43%

88%

Flores naturales

364

404

11%

92%

Cacao

208

219

-‐5%

95%

Pescado

120

67%

42%

96%

Otras maderas

171

133

-‐22%

27%

97%

Oro

18%

106%

97%

Atún

-‐19%

98%

Café lavado

114%

244%

99%

Otros productos agrícolas

-‐2%

99%

Frutas

29%

11%

99%

Tabaco en rama, cascarillas, hojas de te

-‐1%

99%

Arroz

90%

100%

Concentrado de plomo, cobre y Zinc

87%

100%

Abacá

-‐16%

-‐11%

100%

Pieles y cueros

115%

156%

100%

Otros productos mineros

-‐30%

264%

100%

Anim. vivos no p' alimentación

55%

14%

100%

Otros piscícolas

12%

100%

Maíz

-‐42%

-‐38%

100%

Otras Fibras Vegetales

-‐5%

-‐13%

100%

Otros pecuarios

-‐89%

-‐69%

100%

Langostas

275%

181%

100%

Sal mineral

-‐42%

-‐89%

100%

Algodón

-‐

100%

TOTAL

13.843

7.739

13.701

9.862

-‐1,0%

27,4%

* Al mes de Julio Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: CIG – Dirección de Estudios

Exportaciones de Productos Industrializados A julio de 2011, se exportó US$ 2.814 millones y 1,90 millones de toneladas de productos industrializados (28% y 20% respecHvamente más que en el mismo periodo de 2010). Las exportaciones de productos industrializados no petroleros crecieron 19% en valor y 16% en volumen. Las de derivados de petróleo crecieron 71% en valor y 23% en volumen. Gráﬁco No. 6

Exportaciones de productos industrializados (millones de dólares)

3,000

40%

27% 2,500

23%

20%

17%

660

367

2,000 435 1,500 1,000

378

1,789

2,183

371 1,516

1,486

630 28%

30% 20% 10%

1,835

1,230 -‐10%

500

-‐23%

-‐20%

-‐30% 2006*

2007*

Industrializados No Petroleras

* Al mes de Julio Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: CIG – Dirección de Estudios

2008*

2009*

Industrializadas Petroleras

2010*

2011*

Crecimiento industrializadas(%)

Exportaciones de Productos Industrializados A diferencia de los primarios, los productos industrializados crecieron tanto en valor como en volumen. Entre los que más crecieron están: aceite de palma (sus principales compradores fueron Venezuela y Alemania), leche (su principal comprador es Venezuela), productos agrícolas en conserva (hortalizas; sus principales compradores son EEUU, Alemania y Japón) Los principales productos cuyas exportaciones decrecieron en este periodo son: cocinas y estufas, (sus principales compradores son Colombia, Perú y Chile) y otras manufacturas de ﬁbra texHl Principales productos industrializados Jul-‐10 Jul-‐11 Tasa de Tasa de Miles de Millones de Miles de Millones de Variación Variación TM FOB TM US $ FOB TM US $ FOB 810 367 997 630 23% Derivados de petróleo 72% 104 348 123 492 19% Enlatados de pescado 41% 124 122 186 247 49% Extractos y aceites vegetales 103% 14 159 17 207 27% Vehículos y sus partes 30% 5 7 1 27 4 8 1 18 Otras manufacturas de metales -‐15% -‐7% 2 8 9 0 3 3 1 17 Manufacturas de cuero, plásHco y caucho 16% 30% 34 88 46 100 36% Jugos y conservas de frutas 14% 11 107 13 99 20% Otras manufacturas de ﬁbras texHles -‐7% 49 63 60 85 23% Harina de Pescado 36%

Producto

* Al mes de Julio Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: CIG – Dirección de Estudios

DesHno de las Exportaciones Gráﬁco No. 7

Des$no de las exportaciones por países* (millones de dólares) Taiwán 7 Bolivia 12 Corea del Sur 13 Oceania 17 Africa 35 Brasil 47 México 54 ArgenHna 71 Reino Unido 77 Rep. Popular China 116 Francia 131 Otros países de Asia 145 Japón 145 Bélgica y Luxemburgo 179 Holanda 223 España 251 Alemania 276 Italia 395 Mercado Común Centroamericano 396 Chile 467 Colombia 558 Resto de Europa 669 Venezuela 854 Perú 1,077 Resto de America 1,097 Estados Unidos

* Al mes de Julio Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: CIG – Dirección de Estudios

-‐

Gráﬁco No. 8

Des$no de las exportaciones por con$nente* (porcentaje %) 0.27% 0.13%

3.49%

0.01% America

17.55%

Europa Asia Africa

78.54%

2010*

Oceania Otros Paises NEP

Al conHnente americano se exportó el 79% del total. Los países que tuvieron mayor parHcipación en las exportaciones fueron: Estados Unidos, Perú, Venezuela, Colombia, Chile, Italia, Alemania, España.

2011*

5,362

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Importaciones A julio de 2011 el total de importaciones fue US$ 12.635 millones (21% más que en el mismo periodo de 2010); en volumen se importaron 8,07 millones de toneladas (3% más). Para la industria se importaron US$ 5.320 millones y 2,81 millones de toneladas, (crecimiento de 24% y 5% respecHvamente). Las importaciones para la industria (bienes de capital y materia prima) representan el 42% en valor y 35% en volumen del total importado. Gráﬁco No. 9

Importaciones totales y para la industria (millones de dólares FOB) 36% 35% 19% 18% 6,233 5%

2,465

2006*

10,471 22%

9,340 7,749

6,910 11% 2,924

2007*

35%

3,971

3,531

12,635 24% 21%

4,302

5,320

2008*

Importaciones totales * Al mes de Julio Crecimiento Importaciones Totales (%) Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: CIG – Dirección de Estudios

30% 20% 10% 0%

-‐11%

-‐17% 2009*

40%

-‐10% -‐20% 2010*

2011*

Importaciones para la Industria Crecimiento Importaciones para la Industria (%)

Importaciones por grupo Gráﬁco No. 10

Bienes de Consumo

Materia Prima

Millones de dólares

2,513

2,190

Millones de dólares

3,361

Miles de toneladas

4,047

3,808

2011*

2010*

4,150

Miles de toneladas

2010*

2011*

595

622

2010*

2011*

En Bienes de Consumo se importaron US$ 2.513millones (15% más que el mismo periodo de 2010) y 622 mil toneladas, 4% más.

2010*

En Materia Prima se importaron US$ 4.047 millones (20% más que el mismo periodo de 2010) y 4.150 mil toneladas, 9% más.

Bienes de Capital

Combus$bles y Lubricantes

Millones de dólares

2,622

2011*

3,147

Millones de dólares

2,906

Miles de toneladas

3,172

3,002

2010*

2011*

2,250 Miles de toneladas

2010*

2011*

270

296

2010*

2011*

En Bienes de Capital se importaron US$ 3.147 millones (20% más que el mismo periodo de 2010) y 296 mil toneladas, 10% más.

2010*

2011*

En Combus$bles y Lubricantes se importaron US$ 2.439 millones (29% más que el mismo periodo de 2010) y 2.531 mil toneladas, 5% menos. 16

Importación de Bienes de Consumo Millones de dólares

2,513 2,190 Miles de toneladas

622

595

2010*

2011*

DURADEROS

NO DURADEROS

Grupo de Productos

2010*

2011*

2010* 2011* Variación Porcentual (%) Miles Millones Miles Millones de TM US$ FOB e TM US$ FOB Miles de TM FOB

productos farmaceuHcos y de tocador

549

638

16%

productos alimenHcios elaborados

155

270

174

328

12%

21%

otros bienes de consumo no duradero

223

287

29%

vestuario y otras confecciones de texHles

103

14%

71%

productos alimenHcios primarios

153

146

-‐5%

bebidas

tabaco

-‐100%

vehiculos de transporte parHcular

519

483

-‐7%

maquinas y aparatos de uso domesHco

223

245

-‐14%

10%

objetos de adorno; de uso personal; instrumentos musicales y otros

131

169

13%

29%

muebles y otro equipo para el hogar

48%

66%

utensilios domesHcos

10%

18%

armas y equipo militar

-‐72%

-‐68%

* Al mes de Julio Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: CIG – Dirección de Estudios

L o s p r i n c i p a l e s b i e n e s d e co n s u m o importados corresponden a los grupos: Productos farmacéuHcos y de tocador (medicinas, productos de higiene personal). Vehículos para transporte de personas (vehículos US$ 301 millones y en CKD US$ 182 millones) Productos alimenHcios (manzanas, uvas, leche para niños, bombones y galletas, lenteja, café soluble. Aquí se incluye también el atún congelado –US$ 143 millones que se importa para procesar-‐). Otros bienes de consumo no duraderos (libros, pañales, ropa, juguetes, aparatos de radionavegación, tapas de plásHco) Y maquinarias y aparatos de uso domesHco (televisores, equipos de sonido, cámaras). En conjunto estos grupos representan el 80% del valor importado en bienes de consumo 17

Importación de Materias Primas Miles de toneladas

Millones de dólares

4,047 3,361

2010*

2011* 2010*

Grupo de Productos

INDUSTRIALES

AGRÍCOLAS

Miles de TM

4,150

3,808

2010* 2011*

Porcentual (%)

Millones Millones Millones Miles de TM Miles de TM US$ FOB US$ FOB US$ FOB

otras materias primas elaboradas para la agricultura

396 225 412 263

17%

alimentos para animales semielaborados

251 80 323 123

28%

54%

alimentos para animales elaborados

36 33 55 50

50%

49%

otras materias primas naturales para la agricultura

5 21 6 25

12%

16%

alimentos para animales primarios

1,38 0,39 1,02 0,31

-‐26%

-‐21%

productos quimicos y farmaceuHcos semielaborados para la industria

442 673 458 850

26%

productos mineros semielaborados para la industria

611 390 556 475

-‐9%

22%

productos mineros elaborados para la industria

88 360 103 424

17%

18%

productos agropecuarios elaborados no alimenHcios para la industria

159 264 162 307

16%

productos alimenHcios primarios para la industria

673 158 593 199

-‐12%

25%

productos alimenHcios semielaborados para la industria

123 126 166 186

35%

48%

productos quimicos y farmaceuHcos elaborados para la industria

11 126 13 149

13%

18%

productos agropecuarios semielaborados no alimenHcios para la industria

43 60 64 83

50%

38%

productos agropecuarios primarios no alimenHcios para la industria

40 24 35 49

-‐14%

108%

desechos mineros para la industria

4 4 48 18 1066%

390%

productos mineros primarios para la industria

73 13 80 16

10%

18%

desechos agropecuarios no alimenHcios para la industria

17 5 26 8

56%

69%

materiales de construccion elaborados para la industria

175 245 111 235

-‐36%

-‐4%

83 25 222 25

168%

80 2 202 4

154%

129%

CONSTRUCCIÓ materiales de construccion semielaborados para la industria N

materiales de construccion naturales para la industria

* Al mes de Julio Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: CIG – Dirección de Estudios

2011* El

79% de las materias primas importadas corresponden a las desHnadas para la industria, el 13% para la agricultura; y el 8% para la construcción. Entre las materias primas para la industria que más se importan están: Trigo duro, maíz amarillo, aceite crudo de soja, polie$leno, p o l i p r o p i l e n o y p r o d u c t o s laminados de acero o hierro. Para la agricultura están: tortas de soja, abonos minerales e insecHcidas y para la construcción están: tubos y perﬁles huecos de fundición, baldosas de cerámica, cemento «CLINKER», cerraduras. 18

Importación de Bienes de Capital Millones de dólares

3,147 2,622

Miles de toneladas

2010*

2011*

270

296

2010*

2011*

2010*

Grupos de Productos

INDUSTRIALES

AGRÍCOLAS

EQUIPO DE TRANSPORTE

Miles de TM

2011*

Porcentual (%)

Millones Miles Millones Miles Millones US$ FOB de TM US$ FOB de TM US$ FOB

maquinas y herramientas para la agricultura

39 29% 37%

material de transporte y traccion para la agricultura

17 -‐20% -‐1%

otro equipo para la agricultura

2 32% 56%

maquinaria industrial

777 104 992 28% 28%

otro equipo ﬁjo para la industria

319 13 437 17% 37%

maquinas y aparatos de oﬁcina, servicio y cienHﬁcos para la industria

369 11 415 -‐5% 12%

partes y accesorios de maquinaria industrial

186 13 187 3%

herramientas para la industria

equipo rodante de transporte

456 70 505 8% 11%

partes y accesorios de equipo de transporte

401 68 473 8% 18%

equipo ﬁjo de transporte

* Al mes de Julio Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: CIG – Dirección de Estudios

63 7% 24%

18 -‐81% 4%

El 66% de las importaciones de bienes de capital son desHnadas para la industria, el 32% es equipos de t r a n s p o r t e y e l 2 % p a r a l a construcción. Entre los bienes de capital para la industria que más se importan están: teléfonos celulares, computadoras, aparatos de comunicación portá$les, maquinaria para explanar, nivelar, excavar y compactar, que no son bienes de uso exclusivo para la industria. Para la agricultura están: tortas de soja, abonos minerales e insecHcidas y para la construcción están: tubos y perﬁles huecos de fundición, baldosas de cerámica, cemento «CLINKER», cerraduras. 19

Importación de CombusHbles y Lubricantes Miles de toneladas

Millones de dólares

3,172

2,906

3,002

2,250

2010*

2011*

2010*

Grupos de Productos combusHbles elaborados lubricantes electricidad combusHbles semielaborados combusHbles primarios

* Al mes de Julio Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: CIG – Dirección de Estudios

2010*

2011*

Porcentual (%)

Miles Millones Miles de Millones Millones Miles de TM de TM US$ FOB TM US$ FOB US$ FOB 3.111

2.105

-‐

2.944 47 -‐ 4 7

-‐5%

30%

-‐5%

18%

-‐5%

-‐3%

12%

2.740 89

Entre los combusHbles y lubricantes que más se i m p o r t a r o n e s t á n : diesel, naua disolvente, gas licuado de petróleo, electricidad**, aceites y bases de lubricantes 20

**según clasiﬁcación del Banco Central del Ecuador

Principales Socios Comerciales Estados Unidos de América (U.S.A) Exportaciones petroleras y no petroleras hacia U.S.A. (en miles de toneladas y millones de dólares FOB) Petroleras

Años

US$

No Petroleras TM

US$

Total TM

US$

2006

14.760 5.348

1.674

1.443 16.434 6.791

2007

11.164 4.726

1.516

1.416 12.680 6.142

2008

11.548 6.802

1.425

1.603 12.973 8.405

2009

8.443 2.984

1.697

1.616 10.140 4.601

2010 8.668 4.403 1.514 1.643 10.183 6.046 2010* 4.899 2.428 909 956 5.809 3.383 2011* 6.175 4.253 827

1.094 7.003 5.347

Importaciones petroleras y no petroleras desde U.S.A. (en miles de toneladas y millones de dólares FOB)

Petroleras No Petroleras Total TM US$ TM US$ TM US$ 2006 1.534 911 997 1.685 2.531 2.596 2007 1.781 919 1.212 2.731 2.993 3.650 2008 772 480 1.420 2.208 2.192 2.688 2009 759 551 1.275 2.932 2.034 3.483 2010 2.957 1.938 1.229 3.446 4.187 5.384 2010* 1.797 1.172 772 1.888 2.570 3.060 Año

2011* 1.129

Año Petrolera No Petrolera Total

1.074

873

2.067

2.002

3.141

Balanza Comercial con U.S.A. (millones de dólares FOB) 2006 2007 2008 2009 2010 2010* 2011* 4.437 3.807 6.322 2.434 2.465 1.255 3.179

(242) (1.315) (604) (1.316) (1.803) (932) (972) 4.195 2.492 5.717 1.118 661 323 2.206

Hasta julio de 2011, el sado de la balanza comercial con U.S.A. fue US$ 2.206 millones, la no petrolera fue deﬁcitaria en US$ 972 millones En este periodo, se exportó US$ 5.347 millones y 7 millones de toneladas, 58% y 21% respecHvamente más que el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones no petroleras caen 9% en volumen, pero suben 15% en valor, mientras que las petroleras suben 75% en valor y 26% en volumen. Hasta julio de 2011 El 95% de las exportaciones a U.S.A. se concentran en petróleo crudo (78%), camarones congelados (5%), plátano -‐ banano (5%), rosas y ﬂores (3%), Cacao en grano (2%), fuelOils (1,1%) y atunes (0,8%). Las importaciones desde U.S.A. en este mismo periodo fueron US$ 3.141 millones y 2 millones de toneladas, aumentaron 2,6% en valor y disminuyeron 22% en volumen con respecto al mismo periodo de año anterior Las principales importaciones son: derivados de petróleo (34%), maquinaria y aparatos electrónicos y eléctricos (20%), Torta de soya (2%), maíz amarillo (2%), demás. 21 * Al mes de Julio

Principales Socios Comerciales Perú Exportaciones petroleras y no petroleras hacia Perú (en miles de toneladas y millones de dólares FOB) Petroleras

Año

No Petroleras

Total

US$

2006

2.420

882

135

158

2.555

1.039

2007

2.995

1.323

134

182

3.129

1.505

2008

2.308

1.482

182

250

2.490

1.731

2009

1.835

725

174

214

2.009

939

2010

2.069

1.067

185

268

2.254

1.335

2010*

1.164

588

107

147

1.271

735

2011*

1.309

897

118

180

1.428

1.077

Importaciones petroleras y no petroleras desde Perú (en miles de toneladas y millones de dólares FOB) Petroleras TM US$

Año

2006 2007 2008 2009 2010 2010* 2011*

56 56 31 216 352 192 160

Año Petrolera No Petrolera Total * Al mes de Julio

43 43 35 119 241 170 143

No Petroleras TM US$

470 470 674 658 760 419 516

283 283 510 507 737 387 460

Total TM

526 526 705 874 1.112 611 676

Balanza Comercial con Perú (millones de dólares FOB) 2006 2007 2008 2009 2010 838 1.279 1.447 607 765 (125) (100) (260) (293) (407) 713 1.179 1.186 314 358

US$

326 326 545 625 978 557 602

2010* 2011* 418 755 495 (281) 913 475

Hasta julio de 2011, la balanza comercial total con Perú fue US$ 475 millones, la balanza no petrolera fue deﬁcitaria en US$ 281 millones y la balanza petrolera tuvo un superávit de US$ 755 millones. En este periodo, se exportó US$ 1.077 millones y 1,5 millones de toneladas, 27% y 44% más que en el mismo periodo del año anterior, respecHvamente. Las exportaciones no petroleras crecen 10% en volumen y 22% en valor, las petroleras suben 53% en valor y 12% en volumen. Hasta julio de 2011 El 95% de las exportaciones a Perú. se concentran en petróleo crudo (81%), atunes en conserva (1,5%), aceite de palma ( 1,4%), tableros de madera compactada –waferboard-‐ (1,4%) Las importaciones desde Perú en este mismo periodo fueron US$ 602 millones y 6 mil toneladas, aumentaron 8% en valor y 11% en volumen con respecto al mismo periodo de año anterior Las principales importaciones son: gas de petróleo (21%), pescado congelado (5%), comida enlatada para animales (5%) 22

* Al mes de Julio

Principales Socios Comerciales Colombia Exportaciones petroleras y no petroleras hacia Colombia (en miles de toneladas y millones de dólares FOB) Petroleras

Años

No Petroleras

Total

US$

2006

680

713

681

715

2007

658

735

661

740

2008

547

800

549

804

2009

545

676

546

678

2010

466

790

468

793

2010*

248

424

248

425

2011*

339

557

340

558

Importaciones petroleras y no petroleras desde Colombia (en miles de toneladas y millones de dólares FOB)

Petroleras No Petroleras Total TM US$ TM US$ TM US$ 2006 208 167 610 1.327 818 1.494

Años

2007 14 12 740 1.457 754 1.469 2008 98 75 656 1.394 754 1.469 2009 66 26 760 1.702 826 1.727 2010 147 103 778 1.847 925 1.950 2010* 78 55 439 1.005 517 1.060 2011* 8 10 546 1.218 554 1.229 Balanza Comercial con Colombia (millones de dólares FOB) Año Petrolera

2006 2007 2008 2009 2010 2010* 2011* (165) (8) (71) (23) (100) (54) (9)

No Petrolera

(614) (722) (594) (1.025) (1.057) (581) (661)

Total

(779) (730) (666) (1.049) (1.157) (635) (670)

* Al mes de Julio

A julio de 2011, el saldo de la balanza comercial con Colombia fue deﬁcitaria en US$ 670 millones. En este periodo, se exportó US$ 558 millones y 340 mil toneladas, 31% y 37% más respecHvamente que el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones no petroleras crecieron 37% en volumen y crecieron 31% en valor, en tanto que las petroleras aumentaron en valor y en volumen, 17% y 10% respecHvamente. Hasta julio de 2011, los principales productos que se exportaron a Colombia son: vehículos (15%), café (8%), aceite de palma (4%), atunes en conserva (4%) En este mismo periodo, las importaciones desde Colombia fueron US$ 1.229 millones, 16% más que el mismo periodo del año anterior. Los productos que se importan son: vehículos (12%), medicamentos (12%), electricidad ( 6%), azúcar de caña (2%), aceites lubricantes (1%). 23 * Al mes de Julio

Principales Socios Comerciales Unión Europea Exportaciones petroleras y no petroleras hacia UE (en miles de toneladas y millones de dólares FOB) Petroleras

Año

No Petroleras

US$

Total

US$

2006

7 3 2.374 1.491 2.381 1.494

2007

54 28 2.516 1.788 2.571 1.816

2008

0 0 2.661 2.192 2.661 2.192

2009

0 0 2.716 2.082 2.716 2.082

2010

0 0 2.471 2.265 2.471 2.266

2010*

0 0 1.563 1.378 1.563 1.378

2011*

0 0 1.704 1.628 1.704 1.628

Importaciones petroleras y no petroleras desde UE (en miles de toneladas y millones de dólares FOB) Petroleras TM US$

Año

No Petroleras TM US$

Total TM

US$

2006

198 143 396 970 594 1.113

2007 2008

115 86 412 10 10 434 327 196 439 115 84 548

2009 2010 2010* 2011*

1.062 1.468 1.284 1.643

526 444 766 663

1.149 1.478 1.480 1.728

41 31 328 904 369 935 71 Balanza 58 C omercial 350 c on 1U.089 E 421 1.147

Año

(millones de dólares FOB) 2006 2007 2008 2009 2010

Petrolera

(140)

(58)

10)

(196)

(84)

(31)

(58)

No Petrolera

521

725

798

622

474

538

Total

381

667

715

602

538

443

481

2010* 2011*

Hasta julio de 2011, el saldo de la balanza comercial con los países de la Unión Europea (UE) fue US$ 481 millones, 8% más que el mismo periodo del año anterior En este mismo periodo, se exportó US$ 1.628 millones, (18% más que el mismo periodo de 2010) y 1,70 millones de toneladas (9% más). El 95% de las exportaciones a la UE se concentran en 7 países (Italia, Alemania, España, Holanda, Bélgica, Francia y el Reino Unido). A julio del 2011, los principales productos exportados fueron: banano (23%), camarones congelados (21%), atún enlatado (16%), cacao en grano (4%), rosas (4%), jugo de maracuyá (3%), palmitos (1%), aceite de palma (1%), purés y pastas de frutas (1%) Las importaciones desde la UE fueron US$ 1.147millones y 421 mil toneladas, esto es 23% y 14% más que el mismo periodo de 2010, respecHvamente. Entres los principales productos que se importan están: medicamentos (12%), maquinaria para trabajar caucho o plásHco (3,1%), aparatos de transmisión o recepción de voz -‐ estación base-‐ (3%), maquinaria de fabricación de papel y cartón (2,4%), maquinaria y aparatos mecánicos (1,8%), insecHcidas, raHcidas y demás anH roedores (1,6%), automóviles de turismo (1,6%), maquinas topadoras (1,6%), instrumentos o maquinaria para uso médico(1,6%) 24 * Al mes de Julio

Principales Socios Comerciales Exportaciones totales hacia los países miembros de la Unión Europea (En millones de dólares)

Países/año Italia Alemania España Holanda Belgica Francia Reino Unido Polonia Portugal Eslovenia Lituana Suecia Grecia Dinamarca Eslovaquia Rumania Austria Finlandia Letonia Bulgaria Irlanda Chipre Republica Checa Malta Hungria Luxemburgo Estonia Total

2006 426,73 223,23 296,46 203,68 103,13 109,00 68,80 19,22 8,24 4,39 0,45 4,18 1,85 7,94 0,32 5,82 0,99 1,25 4,89 0,37 1,33 0,44 0,46 -‐ 0,03 0,41 0,10 1.494

* Al mes de Julio Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: CIG – Dirección de Estudios

2007 458,39 247,63 357,43 261,70 170,08 138,24 98,65 24,11 5,92 0,07 0,40 5,77 10,65 15,99 3,34 0,48 1,57 2,05 7,01 2,95 1,64 0,24 0,58 -‐ 0,04 0,20 0,67 1.816

2008 522,15 314,98 464,07 272,02 199,02 160,38 156,94 36,40 7,65 0,91 0,30 8,46 16,31 18,23 0,18 2,68 1,39 1,82 0,42 2,19 2,46 0,28 0,45 0,20 0,11 2,26 0,19 2.192

Exportaciones 2009 578,80 326,87 317,04 303,89 190,14 143,90 98,52 41,04 17,62 6,05 0,13 7,21 17,25 12,65 0,30 8,40 2,41 2,47 0,16 4,07 1,18 0,46 0,23 0,24 0,07 0,38 0,39 2.082

2010 582,41 320,27 354,20 331,55 244,40 204,28 84,40 58,18 17,43 4,11 3,08 7,65 8,89 13,36 2,23 10,70 5,73 3,48 0,28 5,35 1,96 0,10 0,54 0,35 0,15 0,11 0,33 2.266

2010* 374,05 199,25 182,43 214,22 148,17 116,94 54,69 41,30 10,89 0,48 0,14 4,24 4,23 7,68 0,80 7,29 4,88 1,41 0,17 3,10 0,90 0,10 0,34 0,21 0,07 0,06 0,10 1.378

2011* 395,20 276,06 250,63 222,85 178,72 130,90 77,38 29,15 13,31 10,22 9,68 9,28 7,72 6,76 2,01 1,17 1,11 1,11 1,07 0,99 0,71 0,62 0,56 0,27 0,18 0,11 0,07 1.628

Par$cipación (%) 24% 17% 15% 14% 11% 8% 5% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Principales Socios Comerciales Importaciones totales desde los países miembros de la Unión Europea (En millones de dólares)

2006 157,55 223,32 135,93 206,56 97,03 65,04 63,24 6,32 5,83 2,55 9,57 22,07 1,23 9,81 0,62 1,31 9,90 50,87 9,86 0,58 11,40 0,13 2,51 2,34 0,42 0,03 16,83 1.113

* Al mes de Julio Fuente: Banco Central del Ecuador Elaboración: CIG – Dirección de Estudios

2007 151,92 272,71 166,94 153,30 92,58 72,07 65,18 5,29 4,27 2,69 13,48 15,66 1,97 11,14 0,22 0,73 15,15 36,26 12,08 0,46 14,43 0,18 3,53 28,21 0,99 0,05 7,37 1.149

2008 189,79 354,31 205,91 130,89 193,56 84,12 69,04 6,79 3,17 2,53 26,40 19,42 2,49 10,49 0,68 0,91 15,47 71,58 38,87 0,70 41,37 0,19 4,10 0,02 0,33 2,04 2,51 1.478

Importaciones 2009 2010 226,97 259,65 365,39 451,76 157,36 253,14 145,12 124,50 185,75 283,28 92,57 84,98 104,14 73,41 3,90 10,39 5,89 9,57 1,08 2,23 16,31 21,63 13,42 16,31 1,15 0,83 9,70 12,38 0,16 0,89 9,86 19,51 10,86 12,28 34,86 32,43 16,81 37,81 0,41 1,08 24,25 13,20 0,33 0,35 1,50 1,17 0,02 -‐ 0,72 1,10 4,10 3,31 47,01 0,64 1.480 1.728

2010* 137,58 247,41 129,81 64,08 155,04 45,80 40,70 5,56 2,40 1,32 13,37 7,40 0,21 6,25 0,04 17,26 6,35 26,39 13,41 0,50 8,59 0,22 1,17 -‐ 0,36 3,13 0,61 935

2011* 157,75 297,59 171,59 77,27 172,58 50,95 55,05 7,29 7,69 1,05 13,08 10,11 1,66 8,76 0,04 0,83 5,70 28,89 54,56 1,11 5,07 0,14 1,10 -‐ 1,19 0,23 16,05 1.147

Par$cipación (%) 14% 26% 15% 7% 15% 4% 5% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 3% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 100%

Principales Socios Comerciales Brasil Exportaciones petroleras y no petroleras hacia Brasil (en miles de toneladas y millones de dólares FOB) Petroleras Años

No Petroleras

Total

US$

2006 2007

TM 0 0

0 0

9 12

27 41

9 12

27 41

2008 2009

0 0

11 13

46 40

11 13

46 40

2010 2010* 2011*

0 0 0

16 10 12

51 29 47

16 10 12

51 29 47

Importaciones petroleras y no petroleras desde Brasil (en miles de toneladas y millones de dólares FOB) Petroleras Año

No Petroleras

Total

US$

2006 2007

0 1

1 1

393 417

823 689

393 418

824 690

2008

1 1 1 1 0

273 340 403 237 213

839

275

841

631 804 442 519

341 404 238 214

632 806 443 520

2009 2010 2010* 2011*

2 2 1 1

Balanza Comercial con Brasil (millones de dólares FOB) Años 2006 2007 2008 2009 2010 2010* Petrolera (1) (1) (2) (2) (2) (1) No Petrolera (823) (689) (839) (631) (753) (414) Total (824) (690) (841) (632) (755) (415)

2011* (1) (472) (473)

Hasta julio de 2011, el saldo de la balanza comercial con Brasil fue deﬁcitaria en US$ 473 millones, 23% más que el mismo periodo del año anterior. No se exporta petróleo a Brasil. En este periodo, se exportó US$ 47 millones y 12 mil toneladas, 63% y 20% más que el mismo periodo del año anterior, respecHvamente. El 60% de las exportaciones a Brasil se concentra en 4 productos: atunes en conserva (24%), bombones-‐ caramelos (15%), preparación de chocolates (8%), placas-‐laminas de plásHco (7%), balsa (6%). Las importaciones desde Brasil fueron US$ 520 millones y 214 mil toneladas, 17 % más y 10% menos respecHvamente que el mismo periodo de año anterior Las principales importaciones son: teléfonos celulares en CKD (6%), medicamentos preparados (3%) polieHleno de densidad inferior a 0,94 (2%), polieHleno de densidad superior a 0,94 (2%). 27

Principales Socios Comerciales Venezuela Exportaciones petroleras y no petroleras hacia Venezuela (en miles de toneladas y millones de dólares FOB) Petroleras

Año

No Petroleras

Total

US$

2006 0 2007 252

0 117

138 148

319 475

138 400

319 592

2008 2009 2010 2010* 2011*

126 -‐ 124 124 430

148 202 205 125 124

594 564 850 497 424

351 202 450 370 738

720 564 974 621 854

203 -‐ 245 245 614

Importaciones petroleras y no petroleras desde Venezuela (en miles de toneladas y millones de dólares FOB) Petroleras

Año

2006 2007 2008 2009 2010 2010* 2011*

US$

No Petroleras TM

US$

Total TM

US$

381 107 274 285 655 1.637 951 283 279 1.920 2.532 2.144 249 251 2.781 1.261 541 158 134 1.419 708 424 137 87 845 450 267 119 63 569 439 Balanza 350 C omercial 112 c on V enezuela 67 551 (millones de dólares FOB)

Año

2006

2007

2008

2009

2010

392 1.230 2.395 675 511 330 417

2010* 2011*

Petrolera

(107) (834) (2.018) (541) (300) (143) 81

No Petrolera

34 196 342 430 763 434 357

Total

(73) (638) (1.675) (111) 463 291 437

A julio de 2011, el saldo de la balanza comercial con Venezuela fue US$ 437 millones, esto es 50% más que el mismo periodo de 2010; la balanza no petrolera tuvo un superávit de US$ 357 millones (18% menos), en tanto que la petrolera fue de US$ 81 millones En este periodo, se exportó US$ 854 millones y 738 mil toneladas, 38% y 99% más que el mismo periodo del año 2010, respecHvamente. Las exportaciones no petroleras cayeron 15% en valor y 1% en volumen, en tanto que las petroleras aumentaron en valor y en volumen, 248% y 151%, respecHvamente. Hasta julio de 2011 los principales productos que se exportaron a Venezuela son: petróleo crudo (50%), aceite de palma (9%), conservas de pescado (5%), automóviles (4%), texHles (3%) En este mismo periodo las importaciones desde Venezuela fueron US$ 417 millones, 26% más que el mismo periodo del año anterior. Los productos que se importan son: diesel (70%), naua disolvente (9%), 28 abonos nitrogenados(6%)

* Al mes de Julio

Principales Socios Comerciales México Exportaciones petroleras y no petroleras hacia México (en miles de toneladas y millones de dólares FOB) Petroleras

Años

No Petroleras

Total

US$

2006

-‐

2007

119

2008

126

100

2009

-‐

2010

-‐

2010*

-‐

2011*

-‐

Importaciones petroleras y no petroleras desde México (en miles de toneladas y millones de dólares FOB)

Años

Petroleras TM US$

No Petroleras TM US$

2006 2007 2008

0 0 1

0 1 1

113 257 319

2009 2010 2010*

62 1 1

31 2 1

553 312 224

2011*

Total TM

US$

340 383 619

113 258 319

340 384 620

517 689 393

615 313 225

548 691 394

Petrolera

1 308 467 308 468 Balanza Comercial con México (millones de dólares FOB) 2006 2007 2008 2009 2010 2010* 2011* (0) 17 20 (31) (2) (1) (1)

No Petrolera

(282) (317) (541) (447) (602) (342) (414)

Total

(282) (300) (520) (478) (604) (343) (415)

Año

Hasta julio de 2011, el sado de la Balanza Comercial con México fue deﬁcitaria en US$ 415 millones. (no se exporta petróleo a México) En este periodo se exportó US$ 54 millones y 22 mil toneladas, 5% más y 12% menos que en el mismo periodo del año anterior, respecHvamente. Las exportaciones no petroleras en volumen Henen una tendencia decreciente a parHr de 2006. A julio de 2011, el 75% de las exportaciones a México son: cacao en grano (53%), Aceite de palma (13%), neumáHcos para autobuses (5%) Sardina en salsa de tomate (3%) En el mismo periodo, se importo desde México US$ 468 millones y 308 mil toneladas 19% y 37% más respecHvamente que el mismo periodo de año anterior Las principales importaciones fueron: fundiciones de hierro y acero (16%), vehículos ( 15%), aparatos y material eléctrico (15%) medicinas (11%). 29 * Al mes de Julio

Principales Socios Comerciales Japón Exportaciones petroleras y no petroleras hacia Japón (en miles de toneladas y millones de dólares FOB) Petroleras Año

No Petroleras

Total

US$

2006 2007 2008 2009

49 59 0 0

19 16 0 0

172 118 123 126

104 91 107 109

220 177 123 126

123 106 107 109

2010 2010*

543 226

278 113

102 64

124 73

644 291

402 186

2011*

151

145

Importaciones petroleras y no petroleras desde Japón (en miles de toneladas y millones de dólares FOB) Petroleras

No Petroleras

Total

Año

US$

2006 2007

29 0

18 0

57 60

412 511

86 60

430 511

2008 2009

0 0

129 222

717 523

129 222

717 523

2010 2010* 2011*

0 0 0

111 60 77

653 360 354

Año

0 111 653 0 60 360 0 77 354 Balanza Comercial con Japón (millones de dólares FOB) 2006 2007 2008 2009 2010

Petrolera

0 16 (0) (0)

No Petrolera

(308) (420) (610) (414) (529) (287) (273)

Total

(307) (404) (610) (414) (251) (174) (208)

2010* 2011*

278 113 65

Hasta julio de 2011, el saldo de la balanza comercial con Japón es deﬁcitaria en US$ 208 millones, 20% más que el mismo periodo del año anterior En este periodo, se exportó US$ 145 millones y 151 mil toneladas, 22% y 42% menos que en el mismo periodo del año anterior, respecHvamente. Las exportaciones no petroleras cayeron 8% en volumen y crecieron 11% en valor, en tanto que las petroleras cayeron en valor y en volumen, 43% y 59% respecHvamente. El 60% de las exportaciones a Japón se concentra en 4 productos. petróleo crudo (44%), harina de pescado (20%), banano (6%), camarones (5%) Las importaciones desde Japón fueron US$ 354 millones y 77 mil toneladas 2% menos y 28% más que e n e l m i s m o p e r i o d o d e a ñ o a n t e r i o r, respecHvamente. Las principales importaciones son: vehículos, sus partes y accesorios (68%), productos laminados de hierro o acero (10%) 30 * Al mes de Julio

Dirección de Estudios

Aprobación: Ing. Enrique Macías, Vicepresidente Técnico. Revisión: Ing. Marco Ibarra, Director de Estudios. Elaboración: Eco. Joshue Sandoval, Analista económico. SepHembre 2011