“Perspectivas y escenarios del mercado venezolano de carne bovina” Jorge Ordóñez www.gacetaganadera.com
Entorno
En un ambiente de volatilidad y discrepancia en el marco regulador e institucional; un aumento generoso y sostenido del ingreso petrolero y la voracidad fiscal impulsaron un fuerte incremento del gasto público que generó un aumento del ingreso de los hogares y del gasto de consumo final privado. La oferta interna respondió parcial e indecisamente, con diferente velocidad de ajuste propia de los respectivos ciclos productivos, fuertemente alentada por importaciones exoneradas de impuestos y moderadas por control de precio y rezago en el otorgamiento de licencias y divisas. El balance: demanda insatisfecha y aumento de los precios; crecimiento de las ganancias y florecimiento de oportunidades, abonadas por el aumento del crédito y la disminución de las tasas de interés activas.
Volatilidad en el marco regulador IVA
Ingreso a MERCOSUR
Rotación de Ministros Discrecionalidad
Homologación de salarios mínimo
Seguridad social
Inamovilidad laboral
Lopcymat
Inactividad Juntas Nacionales
Control de cambio
CASA
Exoneración de aranceles
Cogestión
Ley de Protección al Consumidor Ley del trabajo
Control de precios Ley de Tierra
Ley de CyT
Licencias de importación
Invasiones
Ley contra el acaparamiento
Ley de drogas
MERCAL
CAVIDI
Primera necesidad
Salida de G3 y CAN
Discrepancia en el marco institucional MILCO
MINAL
Programa de Fomento Lechero
MAT
Programa de Producción F1
Programas de Industrias endógenas
MINEP
Programa Piloto Desarrollo Lechero
Falta de coordinación e integración en la formulación de políticas
(Agudo, 2006)
Aumento generoso y sostenido del ingreso petrolero
(Vivancos, 2006)
Voracidad fiscal Recaudaci贸n no petrolera de Venezuela Ingressos No
Ingresos No
Petroleros (Millardos Petroleros (Millones 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Fuente: BCV
de Bs) 7.659.581 9.573.603 11.886.539 15.166.556 25.765.674 43.651.927
de USD) 11.265 13.229 10.239 9.428 13.651 20.664
Ingressos No Petroleros (% del PIB) 9,3 10,5 11,0 11,3 12,5 14,9
Seniat superó meta de recaudación
Durante el periodo Enero-Diciembre del año 2006, la recaudación creció en 36,1 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior al totalizar un monto de Bs. 52,14 billones ABN 31/03/2007
Seniat registró 1,7 billones de bolívares por encima de la meta de recaudación prevista, al reunir 7,6 billones de bolívares. «El Seniat vuelve nuevamente a romper su propio récord en el cobro del ISLR»
Fuerte incremento del gasto pĂşblico
(Vivancos, 2006)
Aumento del Consumo 100%
40
30 60%
25
40%
20 15
20%
10 0%
5
-20%
0 1999 2000 2001 2002 2003 Año
(BCV , 2007)
2004 2005 2006
Billones de bolívares de 1997
35
80%
Gasto de consumo final privado Variacion porcentual con respecto del año anterior
En lo que va de 2007
Aumento de la oferta resultó insuficiente
Los datos del BCV indican que
el consumo final privado repuntó 19% en el primer trimestre del año. la oferta agregada se expandió en 17,2%, pero la demanda agregada interna repuntó 22% En el crecimiento de la oferta tuvieron mayor peso las importaciones, las que crecieron 42,3%, para alcanzar 9.108 millones de dólares A pesar del aumento de las compras en el exterior, las mismas fueron insuficientes, por el repunte presentado por el consumo.
M. Armas, El Universal, mayo de 2007
Origen del aumento del consumo 40
30 25 20 15 10 5 0 1999
2000
2001
2002
2003
AĂąo
(BCV , 2007)
2004 2005
2006
Billones de bolĂvares de 1997
35
Gasto de consumo final privado Importaciones de bienes y servicios
Circuito cárnico 2006
Rebaño estancado Cobertura de vacunación inadecuada Inversión en descenso Beneficio insuficiente Demanda insatisfecha Precios al alza Competitividad comprometida Incremento de importaciones Consumo aumentado Valor de la producción expandido Crecimiento de las ganancias Florecimiento de oportunidades
Reba帽o bovino Existencia y cobertura, 1998 - 2006 16.000.000 14.000.000 12.000.000
Cabezas
10.000.000 8.000.000
Poblaci贸n vacunada
6.000.000
Existencia 4.000.000 2.000.000 0 Jun- Dic-98 Jun- Dic-99 Jun- Dic-00 Jun- Dic-01 Jun- Dic-02 Jun- Dic-03 Jun- Dic-04 Jun- Dic-05 Jun- Dic-06 98
99
00
01
02
Fecha
Fuente: SASA, CONEFA
03
04
05
06
Cobertura de vacunación contra la Fiebre Aftosa Años 2004 - 2006
Existencia
Año (Ciclo)
Predios
Cobertura Global de Vacunados Bovinos
Predios Cobertura
Bovinos
Cobertura
2004 (I)
88.765
11.858.696
66.876
75%
10.247.441
86%
2005 (I)
90.966
12.125.579
69.874
77%
10.856.015
90%
11.000.781
90%
10.994.373
90%
2006 (I) 2006 (II)
12.170.662 100.173
12.182.175
86.076
86%
5% -5%
1.500
-15% -25%
1.000 500
-35% -45%
-
Año
Fuente: BCV 2007.
%
2.000
1.9 95 1.9 96 1.9 97 1.9 98 1.9 99 2.0 00 2.0 01 2.0 02 2.0 03
Millones de bolívares
Inversión en ganadería
Millones de Bolívares Variación Porcentual
Precios regulados:
Gaceta Oficial del 21 de febrero 2007
Por primera vez se regula el precio del ganado en pie y de la carne en canal. Los precios regulados de la carne fueron aumentados, en promedio, un 31,8 %. Los cortes “parrilleros”: punta trasera y solomo de cuerito quedaron fuera de regulación. El lomito continúa fuera de regulación. Los nuevos precios regulados son menores que los precios que se venían observando en los supermercados y carnicerías. Precio Gaceta Oficial 06/03/2003
Precio Gaceta Oficial 21/02/2007
Ganado en pie (Bs./Kg.)
Sin regulación
3.900
Carne en canal (Bs./Kg.)
Sin regulación
7.980
Carne al consumidor Cortes de primera: pulpa negra, ganso, muchacho redondo, muchacho cuadrado y pollo de res
8.485
11.722
Cortes de segunda: solomo abierto, paleta, papelón, cogote, lagarto sin hueso, falda y chuleta
7.888
9.400
Cortes de tercera: lagarto con hueso, pecho y costilla
4.500
6.210
Beneficio bovino clasificado (cab/sem) Ene-Dic 40.000 35.000 30.000 25.000
2005
20.000
2006
15.000 10.000 5.000 0 Enero
Marzo
Fuente: MAT, UTNC
Mayo
Julio
Septiembre Noviembre
Indicadores de beneficio bovino clasificado
A単os
2004
2005
2006
24.852
28.998
32.144
6.002.851
6.993.857
7.722.148
Machos %
75,25
75,19
77,00
Peso Promedio Kg. /cabeza
241,4
241,2
240,3
Cabezas/semana Kg./semana
Demanda insatisfecha de carne de res
Beneficio cayó 30% en abril por efectos del verano y menos importaciones La paralización de las exportaciones de ganado desde Colombia, los efectos del verano y el aumento de la demanda de carne se han conjugado para reducir la oferta disponible en el mercado. En el primer trimestre del año el consumo de carne se ha incrementado 12%. En abril de este año se han beneficiado 85.000 reses aproximadamente, mientras que en el mismo mes de 2006 la matanza alcanzó 110.000 reses. Esta es una situación que no cambiará en los próximos días, pues es necesario esperar a que llegue el invierno y aumente la producción nacional Será hasta julio cuando se incremente la producción y sea más fácil vender el ganado y la carne a precio regulado
Fuente: El Universal
Precio ponderado del ganado "Macho y Hembra "Excelente" 2002-2007 5.000
2,00
4.500
1,80 1,60
4.000
1,40 3.500 1,20 3.000 1,00 2.500 0,80 2.000 0,60 Bolivares constantes
1.500
Media en Bs y US$ 1.000
US$ al cambio oficial
04 M ar -0 5 Ju n0 5 S ep -0 5 D ic -0 5 M ar -0 6 Ju n0 6 S ep -0 6 D ic -0 6 M ar -0 7
D ic -
-0 4
4
S ep
n0
04
Ju
r-
03
M a
ic D
-0 3
3
S ep
-0
03
Ju n
02
rM a
ic D
-0 2
S ep
-0 Ju n
0,20 0,00
2
500
0,40
Precios promedio novillo en pie MERCOSUR y Venezuela 2,00
1,80
1,60
Argentina
US$ / kilo
1,40
Brasil - Rio Grande do Sul
1,20
Uruguay
1,00
Paraguay
0,80
Promedio Mercosur
0,60
Venezuela
Nov-06
Sep-06
Jul-06
May-06
Mar-06
Ene-06
Nov-05
Sep-05
Jul-05
May-05
Mar-05
Ene-05
0,40
Fuente: Ă rea de Mercado de Ganados y Carnes con datos del Mercados de Liniers SA, INACUruguay, FNP-Brasil, MAG- Paraguay, Gaceta Ganadera Venezuela
Importaciones por procedencia Procedencia
Producto
Precio US$/k g.
2005 2006 Brasil Brasil Colombia Colombia Uruguay Total
Miles US$ FOB
Equivalente en Cabezas
179.827
395.225
TM
232.150
TM en pie
Carne Deshuesada
2,5
33.723
13.535 36.142 80.565
Carne Procesada
0,8
19.723
24.122 64.411 143.583
Ganado en pie
1,7
195.929
114.287 114.287 262.000
Carne en canal
3,5
70.729
19.977 37.340 83.238
Carne Deshuesada
2,8
497
1.057
178 474
338.051
Fuente: Brasil: ABIEC, Colombia: UNSDCOM trade Database; Argentina: SENASA; Uruguay: INAC:
271.943
613.443
Estadísticas de Fedegan (Colombia)
Entre enero y marzo de 2006, se fueron para el vecino país, 25.076 animales. En el mismo trimestre de 2007, viajaron 129.305, es decir, un incremento del 515%. Las exportaciones de ganado hacia Venezuela catapultaron el precio interno del ganado a $3.400 kilo de novillo en la finca. El presidente de Fedegan dijo que el gobierno venezolano tiene un dólar preferencial de $2.150 para las importaciones, más una prima del 19%; pero a raíz de la revaluación del peso colombiano esa ayuda se traduce en un 45%.
Fuente: Vanguardia Liberal
Consumo estimado CARNE DE BOVINOS: Producción, Importación y Consumo per Capita estimado, 1996 – 2006
AÑOS
Producción TM
Importación TM
Exportación TM
Disponibilidad TM
Población Habitantes
Consumo Estimado (Kg./Per./Año)
1.996
349.551
802
329
350.025
22.311.094
15,7
1.997
422.853
659
77
423.435
22.777.152
18,6
1.998
407.601
3.670
2
411.269
23.412.742
17,6
1.999
392.501
1.974
0
394.475
23.867.393
16,5
2.000
435.547
3.154
0
438.701
24.310.896
18,0
2.001
418.182
7.010
0
425.192
24.765.581
17,2
2.002
428.845
5.060
0
433.905
25.219.910
17,2
2.003
435.181
746
0
435.927
25.673.550
17,0
2.004
346.488
68.500
0
414.988
26.127.351
15,9
2.005
408.856
98.406
0
507.262
26.577.423
19,1
2.006
442.654
136.205
0
578.859
27.030.656
21,4
Valor de la producci贸n 2,0
1,5
1,0 Valor de la Producci贸n
0,5
Valor de la producci贸n ajustado por importaciones en pie
0,0 Ene-02
Jul-02
Ene-03
Jul-03
Ene-04
Jul-04
Fecha
Ene-05
Jul-05
Ene-06
Jul-06
Crecimiento de las ganancias y florecimiento de oportunidades ď Ž
El florecimiento de las oportunidades toma diferentes cursos impulsado por las limitantes, los objetivos, los recursos, el acceso a la informaciĂłn, en fin la percepciĂłn y la propensiĂłn al riesgo del empresario, que se transforman en iniciativas y proyectos, y se materializan en operaciones para de manera competitiva suministrar bienes o servicios
Perspectivas I
Escenario I:
Enfermedad Holandesa Hostilidad del entorno Déficit fiscal Expansión del consumo Inflación alta Sobrevaluación Desempeño pobre los sectores transables Inversión decreciente
Desenlace
Devaluación
Consecuencias
Inflación Caída del ingreso disponible Reducción del consumo Descenso precio real Precio competitivo Caída importaciones Recuperación del precio y del ingreso Recuperación de la inversión Condenados al éxito
Perspectivas II
Escenario II:
Equilibrio fiscal Distensión política Reglas claras Expansión de la inversión Inflación baja Libre convertibilidad Competitividad sectores transables Aumento de la oferta
Desenlace
Crecimiento sostenido
Consecuencias
Desarrollo de mercados de exportación Recuperación del ingreso disponible Aumento del consumo