UBA Rapport Annuel 2016 by joanne reyners

Taking brands further

RAPPORT ANNUEL 2016

Table des matières Les membres de l’UBA Mot du président et du CEO Le Comité Exécutif Le Conseil d’Administration 2016 L’équipe de l’UBA Que fait l’UBA ?

p. 1 p. 2 p. 3 p. 4 p. 5 p. 6

ACTIVITIES UBA Academy UBA Communities UBA Events

p. 8 p. 10 p. 14

MEMBER SERVICES UBA Represent UBA Knowledge Center UBA Care

p. 18 p. 20 p. 23

LES INVESTISSEMENTS MÉDIAS 2016 EN BELGIQUE

p. 26

Quels sont vos avantages en tant que membre UBA ?

p. 36

MOT DU PRÉSIDENT ET DU CEO

Chris Van Roey

Philippe Wallez

Trust, but verify En 2016, l’UBA s’est investie encore davantage pour inspirer, influencer, faciliter et rassembler. Avec succès : fin 2016, nous dénombrions 300 entreprises parmi nos membres actifs. Ce rapport annuel dresse l’inventaire des vastes services de l’UBA. Les marques feront encore face à de nombreux défis en 2017. En ce qui concerne la réglementation, plusieurs dossiers importants sont ouverts, à savoir la révision de la directive AVMS (Audiovisual Media Services) et la préparation de l’entrée en vigueur des directives GDPR et ePrivacy. Ces directives auront une influence considérable sur les différents canaux de communication de nos marques et seront déterminantes pour le succès du Data-Driven Advertising. L’Ad tech prend des allures de terme générique complexe qui sous-tend des besoins de formations et de connaissances professionnelles pour nos membres. Le manque de transparence dans le cadre de la modernisation de notre écosystème comporte des risques additionnels qu’il est nécessaire de surveiller attentivement. Le ROI des investissements consentis dans les marques est de plus en plus difficile à évaluer. L’industrie se concentre toujours sur des indicateurs centrés sur le média, qui sont encore loin des indicateurs globaux centrés sur le consommateur souhaités par les annonceurs. Les indicateurs en ligne s’avèrent, de surcroît, moins fiables que prévu. Finalement, nous devons, en tant que secteur, regagner la confiance du consommateur pour lutter contre le blocage publicitaire sous toutes ses formes. La confiance entre les différents acteurs de l’écosystème média mérite également notre attention constante, avec le dossier de fraude en ligne notamment. « Trust, but verify » reste notre devise. L’année 2017 s’annonce donc à la fois passionnante et importante pour l’UBA. Nous sommes convaincus qu’elle sera à nouveau placée sous le signe du succès grâce à l’enthousiasme de tous les membres actifs et à la passion et au dévouement de l’équipe UBA.

UBA Rapport Annuel 2016

Chris Van Roey

Philippe Wallez

CEO - administrateur délégué

Président du Conseil

LE COMITÉ EXÉCUTIF Philippe Wallez

Chris Van Roey

ING Président de l'UBA

UBA CEO - administrateur délégué de l'UBA

Mia Venken UBA COO UBA

Benoît Crochelet

Marc Frederix

Engie Electrabel Vice-Président de l'UBA

Loterie Nationale Vice-Président de l'UBA

Herman Boonen Securex Trésorier de l'UBA

Luc Van Wichelen Mondele-z Int'l Secrétaire de l'UBA

Kristof Ampe

Annie Courbet

TripleA Services Conseiller de l'UBA

Axa Conseiller de l'UBA

Mira De Maeyer

Emmanuel Scheenaerts

Omega Pharma Conseiller de l'UBA

Peugeot Belux Conseiller de l'UBA

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016 AXA BACARDI-MARTINI BELFIUS BPOST COLRUYT D'IETEREN DELHAIZE ENGIE ELECTRABEL HENKEL ING JDE KPMG L'ARTISANE FOOD L'OREAL LOTERIE NATIONALE MARS MICROSOFT MONDELEZ INT'L NESTLE OMEGA PHARMA ORANGE PALM PEUGEOT PROCTER & GAMBLE PROXIMUS SECUREX SNCB TELENET THE HOUSE OF BRANDS UNILEVER

Annie Courbet Erwin Van Der Weerden Mieke Debeerst Pascal De Greef Jo Willemyns Marc Donner* Joachim Rubin Benoît Crochelet Kris Smolders** Philippe Wallez Peter Pintens Ingrid Stoffels Christophe Mottint** Jean-Marc Averlau Marc Frederix Aurelie Denaeyer Saskia Schatteman** Luc Van Wichelen Sophie Alexander Mira De Maeyer Isabelle Vanden Eede Kristof Ampe Emmanuel Scheenaerts Stephanie Van Rossum Kristine Verhelst Herman Boonen Bart De Groote Maarten Vantemsche Chris Van Roey Valerie Morfitis

* décédé en mars 2017 **Démissionnaire sur base de l’article 13 des statuts

COMITÉ DE CONTRÔLE INTERNE 2016 KBC LOTERIE NATIONALE

Luc Rombouts Gregory Maes

COMITÉ DE RÉMUNÉRATION ING LOTERIE NATIONALE LOTERIE NATIONALE THE HOUSE OF BRANDS UBA

UBA Rapport Annuel 2016

Philippe Wallez Marc Frederix Petra Vandendriessche Chris Van Roey Mia Venken

L’ÉQUIPE DE L’UBA

Johan Schots

Grégory Marchandise

Joanne Reyners

Chris Van Roey˚

event@ubabelgium.be

chris@ubabelgium.be

Event & Partnership Manager

Digital Manager

Training Coordinator

CEO - Administrateur délégué de l’UBA

T. +32(0)2 881 03 80

gregory@ubabelgium.be

T. +32(0)2 881 03 74 M. +32(0)478 53 41 71

joanne@ubabelgium.be T. +32(0)2 881 03 79 M. +32(0)498 04 72 92

T. +32(0)2 881 03 71 M. +32(0)495 55 71 50

Carmen Lopez

Karim Debbah

Mia Venken˚˚

Kristin Hannon

carmen@ubabelgium.be

karim@ubabelgium.be

mia@ubabelgium.be

kristin@ubabelgium.be

Administration & Finance Coordinator

T. +32(0)2 881 03 76 M. +32(0)473 88 41 54

Media Manager

T. +32(0)2 881 03 73 M. +32(0)496 20 43 51

COO

T. +32(0)2 881 03 72 M. +32(0)477 44 51 04

Communication & Loyalty Manager

T. +32(0)2 881 03 75 M. +32(0)495 55 72 27

Anne-Sophie Vilain

Simone Ruseler

annesophie@ubabelgium.be

simone@ubabelgium.be

Knowledge Center Manager

Training Manager

T. +32(0)2 881 03 77 M. +32(0)473 99 02 45

T. +32(0)2 881 03 78 M. +32(0)473 99 35 58

˚ Gérant sprl The House of Brands

˚ ˚ Gérante, sprl Passie voor Marketing

QUE FAIT L’UBA ? Vision

Mission

Des marques durables constituent la meilleure garantie pour des consommateurs engagés, des entreprises rentables, une croissance économique saine et une société ouverte et innovante.

L’UBA stimule un écosystème de communication créative, innovante et transparente, propice au développement de marques fortes et durables.

Valeurs

Stratégie

L’UBA est portée par 4 valeurs : la fiabilité, l’engagement, l’innovation et la collégialité.

Chaque initiative de l’UBA est évaluée au regard de 4 principes stratégiques : inspirer, influencer, faciliter et rassembler.

UBA est l’organisation belge faite par les marques, pour les marques. La communauté des membres de l’UBA compte aujourd’hui 300 entreprises qui, ensemble, assurent la plus grande partie des investissements médias du pays. L’UBA constitue ainsi une plateforme unique pour veiller aux intérêts des marques et assurer le partage des connaissances.

Le but de l’UBA est de représenter les intérêts des annonceurs et d’agir comme un forum privilégiant les contacts légitimes entre membres du secteur de la publicité. L’UBA ne sera pas utilisée à des fins anticoncurrentielles et ne s’engagera pas dans des activités qui pourraient violer la législation en matière d’antitrust ou de concurrence. L’UBA n’entrera pas en discussion, ou ne mènera pas d’activités ou n’aura pas de comportements qui pourraient, en son nom ou au nom de ses membres, être en contradiction avec cette législation.

UBA Rapport Annuel 2016

L’année 2016 représentait pour l’UBA le début d’un nouveau chapitre avec pour guide le ‘plan stratégique 2021 de l’UBA’. Dans l’élaboration de ses activités et services, l’UBA applique avec cohérence quatre principes stratégiques : inspirer, influencer, faciliter et rassembler.

“Make me dream”

“Make the difference”

“Make it possible”

“Make it together”

L’UBA innove. Que pouvez-vous attendre en 2017 ? Accent sur le contenu L’équipe de l’UBA s’affaire au renouvellement de son site web et du système CRM. Bientôt vous pourrez nous indiquer les informations que vous souhaitez recevoir en fonction de vos centres d’intérêt et nous vous enverrons une sélection des derniers insights du marché.

La représentation de vos intérêts Nous déployons encore plus de moyens pour servir vos intérêts en tant qu’annonceur. Nous analysons des sujets capitaux et formulons clairement vos points de vue dans des Position Papers consacrés à différents sujets : Online Ad Fraud, suppression de la commission d’agence de 15% ou encore la norme DAB+.

Nouvelles communautés Pour mieux répondre aux nouvelles réalités du marché, les Commissions Média et les Centres d’Expertise ont été restructurés en “Expert Communities”. L’échange de connaissances et l’acquisition d’expertise occuperont une place centrale, tant en ligne que dans le cadre de live meetings.

UBA Care Une question relative à la communication ? Une offre d’emploi dans votre département marketing ? Besoin d’informations sur l’évolution des dépenses médias ? L’UBA est à votre service pour vous répondre directement, ou pour vous orienter vers un de nos partenaires. Et vous continuez bien sûr à bénéficier des tarifs de membres pour participer à nos formations, organisées par l’UBA Academy et nos principaux événements, tels que l’UBA Trends Day et l’UBA Xmas Lunch. 7

ACTIVITIES

UBA ACADEMY L’UBA Academy propose une large gamme de formations en communication pour aider les annonceurs à développer leurs compétences et améliorer leur efficacité immédiate, dans un environnement complexe et en évolution constante.

TROIS TYPES DE FORMATION L’UBA Academy développe des solutions d’apprentissage pour tous les annonceurs et à tout moment de leur carrière. Quel que soit leur niveau dans l’organisation. Le résultat ? Une offre pertinente qui répond précisément aux besoins des membres de l’UBA : •L e Communication Management College : une formation de 4

MEMBER SERVICES

à 5 jours pour les professionnels débutants en communication. Le programme se compose d’une journée de formation par mois pendant quatre mois. Il traite des différents aspects du métier : la stratégie, le processus, les concepts et les partenaires de communication. Un cycle a lieu au printemps et un autre en automne. Le diplôme ‘The Principles of Communication’ a été décerné, pour la Promotion Printemps 2016, à Anouk Bouckaert (IHECS Academy) et Gwendolyne Leemans (Aveve). Ce diplôme couronne la réussite d’un travail défendu oralement devant un jury de professionnels du secteur. •L es Communication Master Classes : Le contenu du programme

est défini en fonction des évolutions du métier de la communication, des recommandations de l’Advisory Board de l’UBA Academy et des besoins des membres de l’UBA. Au cours de l’année académique 2015-2016, l’UBA Academy a organisé au total 74 Master Classes. •L es

workshops et formations sur mesure : des sessions en

INVESTISSEMENTS MÉDIAS

entreprise, des formules à la carte et des activités d’été : l’UBA Talent Boost Camp et l’UBA Pirate’s Marketing.

Pertinence

des formations sur mesure pour annonceurs, pointues et concrètes

Qualité

des formations délivrées par des experts reconnus du secteur

Économie

des formations couvertes par la cotisation de membre UBA

UBA Rapport Annuel 2016

Niveau de la formation adapté, expertise de l'oratrice et proximité de l'échange. Ce sont 3 heures de formation qui ont valu la peine !"

LES CHIFFRES CLÉS DE L’UBA ACADEMY Au cours de l’année académique 2015-2016, 68 jeunes annonceurs ont suivi le Communication Management College et 1.376 professionnels de la communication ont participé aux Communication Master Classes et aux workshops et formations sur mesure. Évolution :

FORMATIONS

Carol Dannevoye, Project Manager Commerce, UCM

PARTICIPANTS

2011-2012 36

507

2012-2013 39

622

2013-2014

931

2014-2015

1.325

2015-2016

1.444

PLUS D'INFORMATIONS ?

+90%

Score d’évaluation moyen

L’UBA Academy a reçu le prix WFA President’s Award for industry leadership.

Anne-Sophie Vilain, Training Manager, annesophie@ubabelgium.be

Joanne Reyners, Training Coordinator, joanne@ubabelgium.be

uba-academy.be

UBA COMMUNITIES En 2016, nous sommes passé des Commissions Médias et Centres d’Expertise aux Expert Communities.

INSPIRER – PARTAGER – TRANSMETTRE L’EXPERTISE Les Expert Communities constituent la nouvelle plateforme d’échange d’expertise entre annonceurs au sein de l’UBA. La participation à ces plateformes est gratuite et exclusivement réservée aux membres de l’UBA. Des spécialistes et experts externes viennent régulièrement appuyer et étoffer les discussions par leur apport technique sur les matières examinées. Les discussions débouchent sur la publication de documents utilisables par les membres annonceurs, tels que des Position Papers, des Guidelines, des Analyses de situation, des Briefing Templates, etc… Tous ces outputs sont disponibles dans l’UBA Knowledge Center. Les Experts Communities sont regroupés par domaine. Chaque Community comporte à sa tête un collège de présidents qui assure la consistance, la cohérence et la qualité des discussions qui y sont menées. Pour assurer cette tâche, ils peuvent compter sur le support du Media Manager de l’UBA.

1. P AID MEDIA

Président : Walter Torfs (BNP Paribas Fortis)

Co-présidente : Corinne Verstraete – TV (AB Inbev)

Co-président : Joris Van Aken – Digital (Samsung)

Co-président : Miguel Aguza – Radio & OOH (Ikea)

Les matières liées au média payant ont évolué profondément ces dernières années. Le fonctionnement de cette Community reflète cette évolution. En effet, les sujets sont désormais traités de manière transversale. Des sujets tels que l’Adressable Advertising, la Viewability, l’Ad Fraud, la mesure des performances média trouvent ici un endroit où annonceurs et spécialistes peuvent se rencontrer pour enrichir leurs connaissances. Cette nouvelle structure a déjà pris des sujets concrets à bras le corps : une étude sur la Viewability est en cours de réalisation et servira de point de départ à un débat entre annonceurs et acteurs de la chaine digitale en Belgique. Le rôle du CIM fait également partie des préoccupations traitées par cet Expert Community.

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2. B2B COMMUNICATION

Présidente : Ingrid Stoffels (KPMG)

Co-président : Tim Nagels (Microsoft)

La communication B2B a ses spécificités. Au sein de la Community B2B, nous abordons ces particularités dans le but de mieux comprendre comment les annonceurs peuvent utiliser au mieux les outils marcom à leur disposition. Social Selling, Lead generation, B2B Content Marketing sont des exemples de sujets traités dans cette Community. Cette année, l’Expert Community B2B s’est surtout penché sur les nouveaux outils digitaux qui sont à notre disposition, et comment ces outils influencent notre manière de travailler dans un environnement B2B.

3. CONTENT MARKETING

Présidente : Liesbeth Dupon (Media Markt)

Co-président : Jérome Drugeon (Engie)

Le Content Marketing est une matière qui prend de plus en plus d’importance auprès des annonceurs. Comme la matière est encore relativement jeune, il est important de pouvoir partager ses best practices avec le support de spécialistes. Cette Community définit ce qu’est le Content Marketing d’aujourd’hui. Nous aidons les annonceurs à déterminer les KPI’s à prendre en compte et examinons les outils à disposition pour communiquer son propre Content Marketing vers le consommateur final. Des workshops ont été organisés en collaboration avec l’ACC et nous poursuivrons le travail en vue de faire de cette matière un pilier central des départements Marketing.

4. EMPLOYER MARKETING

Président : Johan Claes (STIB)

Co-président : Raf Heroes (Randstad)

L’Employer Marketing est une discipline encore trop peu (re)connue. Le travail effectué au sein de cette Community permet l’essor de cette matière au sein même des entreprises. La présence de personnes ayant un background tant Marketing que RH assure la richesse des discussions. Dans ce cadre, le projet de « Result Oriented Employer Marketing » en plusieurs phases a été développé et discuté au sein du groupe : définition des KPI’s spécifiques, analyse des problèmes principaux rencontrés au quotidien par les Employer Marketeers, et présentation des outils digitaux à leur disposition ont constitué la colonne vertébrale du travail de cet Expert Community.

5. RESEARCH CMI

Président : Guy Sauvage (STIB)

Co-présidente : Corinne Fermyn (KBC)

Les recherches quali et quanti fournissent de plus en plus d’informations que les marketeers doivent mettre en musique afin d’en tirer les insights les plus intéressants. Le rôle de cette Community est de mettre ensemble les acteurs principaux de cette discipline afin de coller aux évolutions techniques, technologiques et scientifiques qui animent le monde des bureaux de recherche. Cette année, l’Expert Community a abordé la problématique de l’avenir des bureaux de recherche dans cet univers en constante mutation : tendances et technologies ont été examinées en profondeur.

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6. RESEARCH PANELS

7. SHOPPER MARKETING

Président : Jeroen Inghels (Melitta)

Présidente : Carine Vaeremans (FrieslandCampina)

Les relations entre retailers et fabricants trouvent en cette Community une excellente plateforme d‘échange de points de vue. On y formule des idées, on y trouve de l’inspiration, on y fait évoluer les avis pour arriver à une collaboration que chacun souhaite optimale. Outre les présentations de GfK et Nielsen sur l’évolution de l’univers Retail en Belgique, l’Expert Community a exploré les possibilités chiffrées offertes par l’Ethnomarketing. Par ailleurs, un travail de fond a été réalisé avec Nielsen sur la nouvelle définition des Shoptypes en Belgique. Ce dossier sensible a trouvé une solution au sein de l’Expert Community.

Un des challenges auquel les annonceurs doivent faire face est l’évolution drastique dans les habitudes de consommation des clients : achat sur internet, expérience consommateur dans des Brand Stores, etc… Cet te Communit y a examiné les dernières tendances en la matière. Nous avons visité des endroits où les techniques d’avenir sont appliquées à des magasins du futur (The Loop, Carrefour 2020). Tout a été fait pour appor ter aux annonceurs un maximum d’informations afin qu’ils puissent réagir de la manière la plus adéquate possible face au consommateur d’aujourd’hui et de demain.

Co-président : Mathias Danneels (Mars)

8. SOCIAL MEDIA

9. SPONSORING & EVENT

Président : Frédéric Herzeele (ING)

Présidente : Delphine Baise (ING)

Faut-il encore préciser que les Médias Sociaux sont au cœur de notre vie de tous les jours ? Facebook, Youtube, Twitter et autres blogs sont des canaux de communication que les marques utilisent parfois de manière trop peu efficace. L’ambition de cette Community est de rendre l’utilisation de ces Médias Sociaux plus accessible, en y développant les connaissances et en y partageant les expériences des uns et des autres. Comment un blog peut-il devenir un bon ambassadeur de ma marque ? Qu’est-ce qui fait qu’une page LinkedIn est plus populaire qu’une autre ? Est-il opportun pour un annonceur purement B2B d’investir énergie et ressources dans une page Facebook ? Tous ces sujets se sont retrouvés au sein de cette Community.

Entre la présence du logo d’un sponsor sur un maillot d’un grand sportif, et l’organisation en commun d’un festival de musique, il y a énormément d’insights et de best practices que les annonceurs peuvent partager entre eux. Cette Community, forte de son travail de deux ans sur la professionnalisation du secteur, en arrive à des résultats étonnants : définition de KPI’s, examen d’outil de reporting interne, etc…

Co-présidente : Kristel Brants (Engie)

10. THE LAB Toutes les matières ne peuvent pas toujours trouver un écrin dans les Exper t Communities existants cidessus. Cela ne veut pas dire qu’elles sont inintéressantes pour les annonceurs. Pour cette raison, l’UBA a créé The Lab, un laboratoire où sont expérimentés les sujets les plus divers qui vivent auprès des annonceurs : le Senior Marketing, Augmented & Virtual Reality comme outil Marketing, Data Mining, etc…

11. EXECUTIVE FORUM L’UBA réunit deux fois par an une quinzaine de CEO et CMO pour débattre d’un sujet d’actualité dans notre secteur. Dans un cadre prestigieux, nos invités discutent, échangent leur point de vue et émettent des avis qui permettent de faire avancer notre secteur. Cette année, l’Ad Avoidance, ainsi que les relations entre les Annonceurs et leurs Agences ont été discutés dans ces forums. Des nouvelles idées pour améliorer la situation existante sur ces deux fronts ont été examinées en profondeur.

PLUS D'INFORMATIONS ?

QUELQUES CHIFFRES En 2016, les Expert Communities, ce sont 26 sessions ayant réuni au total près de 550 experts-annonceurs et spécialistes. C’est un niveau de satisfaction global de 92%. C’est la participation à la rédaction de 6 Position Papers, 2 Template Briefings & Contracts.

Contactez Karim Debbah, Media Manager karim@ubabelgium.be 13

UBA EVENTS Les événements organisés par l’UBA, qu’ils soient de networking ou thématiques, continuent à enregistrer un succès spectaculaire.

Les événements UBA en 2016 :

Et pour cause, ils réunissent chaque fois tous les ingrédients de la réussite : un sujet passionnant, la participation d’un large public de professionnels de la communication, une attention particulière réservée à l’annonceur et un prix correct.

UBA Trends Day

Lors de nos rencontres, les participants puisent une bonne dose d’inspiration et entretiennent des contacts professionnels et informels. Il est rare que les événements UBA ne se déroulent pas à guichets fermés.

ST-Canneke Brunch

Cette année, ils ont rassemblé au total 3.951 participants, avec un très bon taux de satisfaction d’après les enquêtes menées. Nous continuerons à écouter attentivement vos réactions pour continuer à faire progresser la qualité de nos événements. UBA BOOK IT 3 événements 93 participants Lors de l’UBA Book It, l’auteur d’un ouvrage récent consacré au marketing et à la communication vient parler brièvement de son livre, de 17h à 18h suivi d’une Happy Hour. Chaque participant repart avec un exemplaire — éventuellement dédicacé — de l’ouvrage.

UBA TRENDS DAY 10/03/2016 – Auditorium 2000 Brussels Expo 1345 participants L’UBA Trends Day a connu un énorme succès, avec une présence record de 1.345 participants, dont 200 étudiants invités par Hello Bank !. Le Trends Day est devenu le congrès de référence dans le monde du marketing et de la communication.

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UBA Book It

UBA CEO Breakfast How Brands Grow

UBA Summer BBQ Advertiser Personality of the Year UBA Xmas Lunch

Nous avons invité les auteurs suivants en 2016 : •M ark Van Bogaert “Scanbaar Schrijven” •O livier Van Duüren “The Dualarity” •K oen Denolf, Wouter Temmerman, Michel Libens et Bart Lombaerts “Content Marketing, van marketeer tot uitgever”

Le programme de 2016 se présentait comme suit : • J effrey Hayzlett, Primetime Tv and Radio Host and Former CMO Kodak Keynote - Think Big, Act Bigger • Sandy Thompson, Global Planning Director Y&R Trends in Branding - An open letter to brands. Celebrate women. • Adam Gagen, Director of Legal and Public Affairs WFA Trends in Marketing Regulation - Will we still be able to advertise in 2025 ? • Thomas Kolster, Creative Director Goodvertising Trends in Advertising - How to win back consumer trust ? • Peter Hinssen, Chairman Nexxworks Trends in Technology - How to survive in the age of uncertainty and complexity ? • Nick Manning, Chief Strategy Officer Ebiquity Trends in Media - Programmatic media : the Holy Grail of advertising ? • Maarten Albarda, Consultant Flock Associates LTD Trends in Social Media - Is ZERO the new marketing model ? • Herman Konings, CEO Pocket Marketing/NXT Trends in Consumer Behaviour - The future of Retail, Mobility and Hospitality Les participants ont évalué l’édition 2016 de l’UBA Trends Day comme un top événement absolu. Tant l’organisation que le contenu ont, par ailleurs, obtenu d’excellents scores.

Peter Hinssen

CEO BREAKFAST 27/04/2016 – Axa Marnix, Brussel 113 participants L’UBA CEO Breakfast est un événement de networking exclusif. Les membres du Conseil d’administration de l’UBA, les CEO et les responsables de la communication des annonceurs membres ainsi que les CEO du secteur des médias s’y rencontrent lors d’un petit-déjeuner informel. Outre la participation croissante de CEO, l’événement a été rehaussé par la présence du ministre Sven Gatz.

Frank Koster (Axa Belgium), Sven Gatz (Ministre Flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des affaires Bruxelloises), Philippe Wallez (ING Private Banking) et Chris Van Roey (UBA).

Bernard Marchant (Rossel), Aline Hoffmann

Dominique Leroy (Proximus) et Philippe

Alexander Von Maillot (Nestle Belgilux) et

(Renault) et Agnès Maqua (Koan Law Firm).

Vander Putten (COIB-BOIC).

Davy De Vlieger (Continental Foods) 15

HOW BRANDS GROW 16/06/2016 – Medialaan, Vilvoorde 109 participants « How Brands Grow », un séminaire organisé par l’UBA et Medialaan, s’est penché sur les lois du marketing décisives pour la croissance d’une marque. Jenni Romaniuk, qui a signé un best-seller sur le sujet avec Byron Sharp, a donné un exposé passionnant sur les forces motrices de la croissance. Kris Geeraert, General Manager de Danone Benelux, a décrit les défis auxquels les marques et les annonceurs doivent faire face. Chris Van Roey a présenté les « 7 péchés capitaux de la publicité ». GfK a finalement commenté l’enquête belge sur la relation entre les outils médias et la croissance des marques de FMCG.

ST-CANNEKE BRUNCH 30/06/2016 – Strantwerpen 87 participants Pendant ST-Canneke, l’équivalent de Cannes Lions mais à Anvers, des membres belges du jury ont été invités à partager leurs expériences avec les personnes qui n’ont pas pu être présentes à Cannes. Les membres du jury ont partagé leurs connaissances et insights au sujet des dernières tendances et innovations. Cela s’est clôturé par un brunch et un moment de networking avec d'autres annonceurs membres de l'UBA. L’événement était organisé en collaboration avec l’ACC.

UBA SUMMER BBQ 18/08/2016 – Ferme De Bilande, Wavre 785 participants L’UBA Summer BBQ est la manière idéale, après les vacances d’été, de renouer les contacts avec le secteur du marketing et de la communication. Cette année, l’événement avait pour thème le « Tiki Style ». Pour l’occasion, la Ferme de Bilande a été entièrement transformée en décor tropical, avec un impressionnant barbecue exotique, de la musique live et d’excellents cocktails. Le soleil s’est également invité à la fête et s’est chargé de rendre l’atmosphère chaleureuse parmi les invités.

Chris Van Roey (UBA), Philippe Wallez (ING Private Banking) et Stefan Lameire (Clear Channel) 16

UBA Rapport Annuel 2016

Kristof Ampe (Palm), Dirk Van De Walle (Spadel) et Walter Gelens (Akkanto)

UBA XMAS LUNCH 15/12/2016 – Nekkerhal, Malines 1419 participants L’année se clôture traditionnellement par le Xmas Lunch. Les annonceurs et d’autres acteurs du monde de la communication se rencontrent pendant ce lunch festif. Il s’agit toujours d’une belle occasion de multiplier les échanges de vues avec les collègues du secteur. En 2016, le lunch a fait peau neuve en se déroulant au Nekkerhal à Malines.

ADVERTISER PERSONALITY OF THE YEAR 15/12/2016 – Nekkerhal, Malines L’Advertiser Personality of the Year, organisée depuis 2002 par PUB et l’UBA, avec le soutien créatif de LDV United, vise à évaluer les annonceurs pour leur engagement personnel et leur contribution au secteur de la publicité. Le jury a choisi Miguel Aguza, Country External Communication Manager chez IKEA, comme lauréat pour 2016. Les deux autres personnalités nominées étaient Sylvie Verbruggen (Director VP brand communications and memorable experiences chez Telenet) et Luc Botten (Directeur Marketing et Communication chez Rode Kruis-Vlaanderen).

Nos sponsors structurels en 2016 étaient :

PLUS D'INFORMATIONS ? Contactez event@ubabelgium.be 17

UBA REPRESENT ACTIVITIES

LA VOIX DE L’ANNONCEUR

L’UBA est à l’écoute de ses membres. Elle sonde leurs préoccupations et analyse leurs opinions. Sur cette base, nous formulons des points de vue clairs que nous communiquons à tous les acteurs professionnels, économiques, sociaux et politiques concernés. Dans son rôle de représentation des annonceurs, l’UBA intervient pour relayer les points de vue et intérêts communs des annonceurs. Nous soulignons, en outre, l’impact économique important et le rôle sociétal de la communication non commerciale et commerciale.

INVESTISSEMENTS MÉDIAS

MEMBER SERVICES

L’UBA se profile comme le porte-parole, représentatif et responsable, des annonceurs, mais également comme le défenseur d’une communication honnête, respectueuse et durable.

En 2016, au travers des Position Papers de l’UBA, nous avons publié des opinions claires sur les sujets suivants : AD BLOCKING

COMMISSION D’AGENCE DE 15 %

NATIVE ADVERTISING

La popularité des bloqueurs de publicité a grimpé en flèche, ces dernières années. Une nouvelle inquiétante pour les marques qui investissent activement dans des canaux de communication en ligne. Avec l’appui de la World Federation of Advertisers (WFA), l’UBA appelle tous ses partenaires à collaborer à un écosystème marketing qui rendrait une image positive à l’expérience client en ligne.

En 2015, Medialaan a décidé d’abolir la commission d’agence de 15 %. L’objectif ? Viser plus d’uniformité dans un monde convergent et numérique. La première réaction des annonceurs est positive, mais les différentes régies ne parviennent à s’accorder ni sur le mode de calcul ni sur le calendrier. L’UBA documente cette situation complexe et demande aux régies une nouvelle évolution qui apporterait une harmonisation et un système uniforme.

Le « native advertising » permet aux marques et aux médias de proposer de plus en plus de « contenu premium ». L’UBA formule une série de recommandations concrètes pour ce nouveau format et compile, pour les membres, la liste des règles de conduite des différentes régies média.

AVMS

DAB+

La directive AVMS vise à mettre en place des conditions équitables entre les services de radiodiffusion et de médias audiovisuels des différents États membres. Elle s’est, entre-temps, fait rattraper par l’évolution technologique rapide ainsi que par l’évolution du secteur et est, par conséquent, sujette à révision. L’UBA formule des conseils clairs et en débat avec les autorités politiques.

La bande FM offre un espace insuffisant pour organiser le futur développement d’un paysage radiophonique varié et concurrentiel. Le DAB+ est mis en avant comme norme pour les émissions radiophoniques numériques. L’UBA analyse l’impact potentiel de cette proposition pour les annonceurs et le marché de la publicité. Elle présente, qui plus est, ses conclusions au Parlement flamand.

FRAUDE PUBLICITAIRE EN LIGNE En cas de fraude publicitaire en ligne, les impressions, clics et conversions de données sont rapportés de manière erronée, essentiellement dans le but de générer des revenus de manière frauduleuse. L’UBA invite les différentes parties à réduire la fraude publicitaire en ligne. Afin d’identifier les fraudes, nous lançons une étude approfondie en collaboration avec différents annonceurs.

Vous pouvez retrouver tous les Position Papers de l’UBA dans le Knowledge Center de l’UBA. L’UBA est la seule association en Belgique qui exprime la perspective des annonceurs aux parties prenantes concernées. L’UBA va encore plus investir là-dedans dans les années à venir en formulant des points de vue clairs au sujet de l’importance des marques. 18

UBA Rapport Annuel 2016

UN RÉSEAU DE CONTACTS L’UBA soutient activement :

L’UBA collabore avec :

Le Centre d’Information sur les Media (CIM)

Association of Communication Agencies (ACC)

Le CIM fournit des informations sur la diffusion et l’audience des médias en Belgique, de même que des études nécessaires à l’optimisation des investissements publicitaires. L’UBA siège au Bureau, au Conseil d’Administration et dans les Comités Stratégiques : - Yves De Voeght, Coca-Cola Services - Catherine Ducamp, BNP Paribas Fortis - Laurence Finé, Telenet - Bénédicte Lobelle, Loterie Nationale - Simone Ruseler, UBA - Marijn Suply, Colruyt Group - Delphine Van Loocke, KBC - Patricia Vermandele, ING

L’ACC regroupe les agences d’événement et de publicité. Outre des contacts réguliers pour traiter des questions stratégiques ou ponctuelles, nous publions des documents communs au profit de la qualité de la collaboration entre annonceurs et agences de communication. Différents membres de l’ACC sont actifs comme formateurs à l’UBA Academy.

DNCM asbl (do-not-call-me)

Media L’UBA entretient des contacts réguliers avec les groupes de médias actifs en Belgique et avec différentes régies médias et associations.

Pouvoirs publics politiques

Cette ASBL regroupe des opérateurs télécom, les contact centers, la BDMA, l’UBA et Safeshops. L’administration lui a confié la mission de gérer la liste « Ne m’appelez plus » et l’utilisation que les entreprises en font. - Membre du Conseil : Simone Ruseler, UBA

Le paysage politique belge est complexe. L’UBA prend, le cas échéant, contact avec les décideurs politiques compétents aux différents niveaux de pouvoir. Il est souvent question de mieux les sensibiliser aux besoins des annonceurs et de les conseiller de manière spécifique sur l'autorégulation, la co-régulation et la régulation.

EFFIE Awards Belgium

Associations sectorielles

Cette prestigieuse cérémonie récompense les meilleures campagnes de communication pour leur efficacité. L’UBA préside l’association et siège dans le jury : - EFFIE Président : Marc Frederix, Loterie Nationale - EFFIE Président du jury : Ignace Heyman, Lotus Bakeries - EFFIE Jury : Mira De Maeyer, Danone ; Lies Eeckman, Continental Foods ; Joachim Rubin, Delhaize ; David Willems, Toyota ; Sylvie Verbruggen, Liberty ; Yannick Bouillon, Vanden Borre ; Severine Distave, Alpro ; Bénédicte Lobelle, Loterie Nationale ; Valérie Morfitis, Unilever.

De nombreuses associations sectorielles sont actives en Belgique. Elles regroupent des membres issus de secteurs spécifiques et défendent les intérêts sectoriels. Elles sont très spécialisées dans leur secteur, mais ont moins d’expérience en marketing et en communication. L’UBA collabore régulièrement et activement avec ces associations sectorielles, sur des thématiques comme la publicité, la communication ou le marketing. Des codes d’autodiscipline pour un secteur en particulier constituent souvent l’objet de la collaboration.

Le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) Le JEP est l’organe régulateur (SRO - self-regulatory organization) de l’ensemble des médias payants. L’UBA siège dans le jury, avec 4 membres : - Karolien Pieters, Henkel, première instance groupe 1 - Marc Donner, D’Ieteren, première instance groupe 2 - Peter Buijze, Coca-Cola, appel - Charlotte Callebaut, P&G, appel

Le Conseil de la Publicité (CdP) Le CdP est composé de et financé par l’UBA, l’ACC et les médias publicitaires. Le Conseil est responsable pour l’autorégulation dans la publicité. - Vice-Président : Chris Van Roey, UBA - Membre du comité de direction : Karim Debbah, UBA

L'United Media Agencies (UMA) L’UMA regroupe les agences médias. La relation entre l’annonceur et l’agence médias est sa vocation principale. Les membres de l’UMA sont, en outre, actifs en tant que spécialistes des médias et conseillers dans les Commissions Media de l’UBA, formateurs à l’UBA Academy et contributeurs à l’annexe médias de ce rapport annuel, de même qu’au document Media Key Facts.

PLUS D'INFORMATIONS ?

World Federation of Advertisers (WFA) La WFA est l’organisation de défense des intérêts des marketeers au niveau international. - Administrateur et membre de l’Exco : Chris Van Roey, UBA

Contactez Chris Van Roey°, CEO chris@ubabelgium.be 19

UBA KNOWLEDGE CENTER En suivant le marché et en écoutant les annonceurs, nous filtrons, construisons, publions et étudions les dernières tendances et les derniers insights de notre secteur. Le content marketing est roi dans la nouvelle vision de l’UBA. Nous avons donc défini 12 domaines d’intérêt, pour lesquels vous pouvez spécifiquement faire appel à l’UBA. Tous les documents, y compris les UBA Position Papers, UBA Insights, études, rapports, etc., sont disponibles gratuitement pour les membres de l’UBA via ubabelgium.be/knowledgecenter.

Agency Management L’intégration de possibilités numériques et plus techniques rend nécessaires le dialogue et la coopération autour de plusieurs thèmes. Débat annonceur-agence médias-régie, Expert Community TV

B2B Un insight est une arme puissante qui permet aux clients et agences de contrer l’aversion publicitaire. Mieux comprendre pour mieux agir. Magazine B2B « Sparkle » à propos d’Insights et Content Marketing, une initiative de bpost en collaboration avec l’UBA, l’ACC et la BDMA

Corporate Communication & HR Les collaborateurs du millénaire ont besoin d’une EVP (Employer Value Proposition) crédible, qui définit clairement ce qu’incarne l’entreprise et, surtout, ce que l’entreprise « apporte ». Expert Community Employer Marketing Des collaborateurs impliqués font la différence. Article Master Class Internal Communication

Marketing Technology

Les informations évoluent rapidement vers le concept de données en temps réel. L’intelligence artificielle et le machine learning deviennent des éléments cruciaux à tous les niveaux de toute organisation. Nous n’avons pas encore pu nous rendre compte du pouvoir du programmatic. R-Evolution Magazine, par l’UBA et Roularta Media : Dernières tendances dans l’interaction entre marque et consommateur

Owned & Earned Media Un tsunami de contenu approche. Ne produisez pas plus de contenu, mais produisez un contenu de meilleure qualité. Une bonne stratégie est indispensable. Cherchez le « sweet spot » : le point de chevauchement entre l’ADN de votre propre entreprise et les besoins de votre consommateur. Compte-rendu Book It « Content Marketing, van marketeer tot uitgever » Les marques sont de plus en plus intéressées par une collaboration avec des bloggers et vloggers. Les ambassadeurs de marque ont une influence considérable sur la manière dont les consommateurs perçoivent la marque. Présentation Expert Community Social Media

UBA Rapport Annuel 2016

Paid Media Les médias numériques ont totalement révolutionné notre manière de planifier les médias. Le lancement de la publicité télévisée ciblée nécessite du temps et de la concertation, mais il peut présenter des avantages pour différentes parties : consommateurs, annonceurs, médias et télécommunications. Compte-rendu Expert Community Paid Media

Public Affairs & Regulation

Les annonceurs pensent que le renforcement de l’autorégulation a un rôle important à jouer. Il peut être complémentaire à la loi et permettre une réaction plus flexible à un environnement qui évolue rapidement. Position Paper relatif à la directive européenne AVMS

Research, Data & ROI

Les investissements médias bruts ont augmenté de 6,1 % en 2016. Douze annonceurs représentent 20 % des investissements médias. P&G occupe la première place du classement des annonceurs en termes de dépenses médias brutes. UBA Media Key Facts, en collaboration avec l’UMA

À partir de 8 ans, les enfants sont à même de reconnaître de la publicité. Entre 10 et 12 ans, ils en perçoivent les intentions commerciales. Les parents et les annonceurs estiment éthique et moral d’utiliser différentes formes de publicités à partir de 12-13 ans. Compte-rendu de l’événement AdLit « Reclamewijsheid bij kinderen en jongeren », dont l’UBA était l’un des intervenants

Shopper Marketing Cherchez d’abord avec quel produit vous souhaitez toucher le marché et ne commencez pas d’emblée avec la gamme complète. Mettez en avant le bon produit pendant une période adaptée. Expert Community Panels au sujet de l’ethnomarketing

Skills Tout commence par une histoire forte. Le storytelling transmédia, qui consiste à partager un récit sur différentes plateformes à la fois, va encore plus loin. Cette nouvelle forme de storytelling n’en est qu’à ses débuts. Article Master Class Digital Storytelling

Strategy & Branding La pénétration est le principal moteur de la croissance, et pas l’inverse. Selon Romaniuk et Sharp, le concept « loyalty first » n’est pas une stratégie de croissance. La fidélité n’augmente que si la marque gagne en pénétration. Séminaire « How Brands Grow », organisé par l’UBA et Medialaan Le Customer Experience Marketing n’est pas une activité ponctuelle. Il doit résulter d’une stratégie claire, implémentée dans l’ensemble de l’entreprise. Article Master Class Customer Experience Management

PLUS D'INFORMATIONS ?

Sponsoring & Events À côté du sponsoring sportif, le sponsoring d’événements culturels prend de plus en plus d’importance. Le sponsoring permet de (re) crédibiliser la marque grâce à l’association positive et aux possibilités qu’offre la gestion des relations. Présentation Expert Community Sponsoring & Events

Contactez Simone Ruseler, Knowledge Center Manager simone@ubabelgium.be ubabelgium.be/knowledgecenter

Z-ADVERTISING L'UBA a créé en collaboration avec Roularta Media une deuxième série de l'émission télévisée à succès 'Z-Advertising' sur Canal-Z et Kanaal-Z. Cette année, nous avons donné la parole aux membres, qui ont pu inspirer d'autres marques au travers de leurs propres cases les plus concrets.

Philippe Wallez, ING

Ann Viaene, Armonea

Filip Champagne, Bisnode

Diff.

Canal-Z

10/10

UBA

Philippe Wallez

UBA

Philippe Wallez

17/10

Bpost

Pierre Bertrand

Bpost

Pascal De Greef

24/10

ING

Inge Ampe

ING

Inge Ampe

31/10

Spadel

Dirk Van de Walle

Spadel

Dirk Van de Walle

7/11

Unilever

Valérie Morfitis

Unilever

Nils Van Dam

14/11

Continental Foods

Davy De Vlieger

Continental Foods

Davy De Vlieger

21/11

Bisnode

Thierry Van de Merckt

Bisnode

Filip Champagne

28/11

Ikea

Miguel Aguza

Armonea

Ann Viaene

5/12

L’Oréal

Amaury Rosier

Mediamarkt

Liesbeth Dupon

12/12

Alpro

Séverine Distave

Telenet

Sylvie Verbruggen

UBA Rapport Annuel 2016

Kanaal-Z

UBA CARE L’UBA propose de nombreux services spécifiques, spécialement destinés à ses membres-annonceurs

UBA Legal Line Vous avez besoin d’un conseil juridique précis ? Vous pouvez compter sur notre service UBA Legal Line. En collaboration avec le bureau d’avocats KOAN, nous prodiguons gratuitement à nos membres les premiers conseils juridiques.

Voici une série d’exemples de sujets possibles : • le sponsoring, le merchandising & les événements, les concours et les tombolas • les aspects juridiques des relations publiques • la réglementation relative aux prix – l’indication du prix et la baisse du prix • la communication commerciale à propos des produits et publics

sensibles, comme le tabac, les médicaments et les mineurs • les questions relatives aux droits d’auteur, aux marques, au droit à l’image, aux dessins et aux modèles • la protection des droits de la personnalité, comme le nom d’auteur ou d’artiste et l’illustration • le respect de la vie privée et la protection des informations personnelles • la publicité en ligne et les canaux électroniques • les nouvelles techniques publicitaires, le placement de produits, le ‘teasing’, … • les nouvelles technologies de l’information • les questions générales relatives aux contrats dans le secteur de la publicité

UBA Job Line L’UBA Job Line permet aux annonceurs affliés de poster sur le site web de l’UBA leurs offres d'emploi en marketing et communication. Les postes vacants sont visibles sur le site, via les e-news et Twitter. Nous constatons une utilisation très active de ce service. ubabelgium.be/jobline

ubabelgium.be/legalline

UBA Media Glance Le service UBA Media Glance vous offre une vue claire et rapide des investissements médias, grâce à la banque de données MDB. Notre partenaire Nielsen vous donne accès en ligne à une source exceptionnelle d’informations sur les investissements publicitaires en Belgique, par secteur, par annonceur et même par marque.

Voici une série d’exemples de recherches possibles que nous pouvons faire pour vous : • Combien a-t-on investi dans mon secteur l'année précédente ? • Quelle est ma part de marché ? • Quelle est l'évolution des investissements publicitaires par rapport aux années précédentes ? • Dans quels médias/titres investissent mes concurrents ?

PLUS D'INFORMATIONS ?

Vous trouvez également des infos sur les investissements médias dans l’UBA Knowledge Center. ubabelgium.be/mediaglance

Contactez Kristin Hannon, Communication & Loyalty Manager, kristin@ubabelgium.be 23

UBA dans la presse MM News 02/05/2016

Le Soir 02/08/2016 MM News 23/10/2016

Pub News 15/03/2016

MM News 09/12/2016

Pub News 02/02/2016

Le Soir 06/08/2016

UBA Rapport Annuel 2016

MM News 24/06/2016

MM News 12/08/2016

Le Soir 02/02/2016 MM News 28/10/2016

Metro 15/03/2016

MM News 01/12/2016

MM News 24/06/2016

Pub News 12/09/2016 MM News 29/01/2016

LES INVESTISSEMENTS MÉDIAS

INVESTISSEMENTS MÉDIAS

2016 EN BELGIQUE

UBA Rapport Annuel 2016

LES INVESTISSEMENTS MÉDIAS 2016 EN BELGIQUE EVOLUTION

MEDIA

KEY FACTS

L’UBA aide les constructeurs de marque à maximiser le rendement de leurs investissements en communication, dans un environnement ouvert et transparent. Les annonceurs ont besoin d’informations de qualité relatives aux investissements médias en Belgique. Grâce à Nielsen, de très nombreuses informations sont à leur disposition dans notre pays. Les agences et régies médias sont en mesure d’informer largement les annonceurs à ce sujet. Cependant, à l’UBA, nous pensons qu’il est important de mettre un document de référence clair à la disposition de nos membres. Nielsen mesure la pression publicitaire brute. Ce sont essentiellement les données publiques extraites de cette étude qui sont utilisées dans cette brochure. Attention : les investissements mentionnés se fondent sur les tarifs bruts des médias, et non sur les montants nets effectivement payés. L’étude MDB mesure donc bien la pression publicitaire et pas les dépenses publicitaires nettes. Votre opinion sera hautement appréciée et rendra possible l’amélioration de ce document de référence dans les années à venir. Nous remercions vivement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce document et tout spécialement Remi Boel, de OMD. Vous trouverez plus de chiffres dans le document “Média Key Facts“, disponible dans le Knowledge Center via ubabelgium.be. Réservé aux membres de l’UBA. 27

1. ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS MÉDIAS 2006-2016 D’après Nielsen, le total des dépenses médias brutes en Belgique s’élève à 4 milliards d’euros pour l’année 2016, soit une augmentation de 6,1 % par rapport à l’année précédente. Lorsqu’on s’intéresse aux évolutions par type de média, on constate que la croissance la plus importante des investissements se situe au niveau de la télévision (+ 1,9 point), tandis qu’Internet (- 0,8 point) et les magazines (- 0,7 point) connaissent la plus forte baisse. La part de l’« Out Of Home » a chuté de 0,5 point, tandis que celle des autres médias analysés reste assez stable. La croissance affichée par la TV pourrait s’expliquer par l’augmentation des budgets télévisés des annonceurs FMCG cette année par rapport à 2015. Une grande partie des dépenses publicitaires en ligne n’est pas prise en compte par Nielsen. Les sites mesurés sont limités à des campagnes d’affichage ordinaires sur les sites web de régies publicitaires belges, tandis que les investissements numériques sur Facebook, YouTube, Google et RTB ne sont pas pris en compte. Ceci se traduit par une baisse de la part « en ligne » dans les dépenses totales mesurées par Nielsen pour l’année 2016. Cette difficulté de mesurer les dépenses publicitaires du média online est un problème universel. Nielsen expérimente des techniques visant à obtenir une image plus réaliste des dépenses publicitaires générées.

EVOLUTION OF SHARE OF VOICE 2006 - 2016 - BELGIUM

41,1%

12,1%

37,4%

37,6%

38,1%

39,3%

40,8%

40,5%

40,1%

39,4%

38,5%

11,4%

12,2%

11,9%

11,3%

11,5%

12,4%

12,9%

13,1%

13,9%

7,7%

7,9%

7,8%

2,7%

3,8%

7,3%

4,1%

8,2%

8,7%

8,5%

8,6%

4,9%

5,3%

6,0%

6,3%

8,6%

5,6%

7,6%

7,3%

7,0%

7,9% 1,6%

9,0%

10,0% 11,7%

9,7%

6,1%

9,5%

5,0%

8,9%

4,8%

4,1%

3,9%

4,0%

3,4%

6,8% 2,9%

41,2%

13,4% 8,7%

43,1%

13,7% 8,2%

5,6%

4,9%

7,6% 2,4%

6,9% 2,2%

24,8%

24,5%

24,2%

23,3%

23,0%

22,1%

21,2%

20,6%

21,7%

21,9%

20,1%

20,2%

1,2%

1,0%

0,8%

0,7%

0,9%

1,0%

0,8%

2005

2006 2006

2007 2007

2008 2008

2009 2009

2010 2010

2011 2011

2012 2012

2013 2013

2014 2014

2015 2015

2016 2016

Cinema

Dailies

IN SOV

Free sheets

Magazines

Online*

Out of home

Radio

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

CINEMA

1,0%

0,8%

0,7%

0,9%

1,0%

0,8%

DAILIES

24,5%

24,2%

23,3%

23,0%

22,1%

21,2%

20,6%

21,7%

21,9%

20,1%

20,2%

FREE SHEETS

6,1%

5,0%

4,8%

4,1%

3,9%

4,0%

3,4%

2,9%

2,4%

2,2%

MAGAZINES

10,0%

9,7%

9,5%

8,9%

8,6%

7,6%

7,3%

7,0%

6,8%

7,6%

6,9%

ONLINE

1,6%

2,7%

3,8%

4,1%

4,9%

5,3%

5,6%

6,0%

6,3%

5,6%

4,9%

OUT OF HOME

7,9%

7,7%

7,9%

7,8%

7,3%

8,2%

8,7%

8,5%

8,6%

8,7%

8,2%

RADIO

11,4%

12,2%

11,9%

11,3%

11,5%

12,4%

12,9%

13,1%

13,9%

13,4%

13,7%

TV TOTAL

37,4%

37,6%

38,1%

39,3%

40,8%

40,5%

40,1%

39,4%

38,5%

41,2%

43,1%

100,0%

Source : Nielsen * online = only display advertising 28

UBA Rapport Annuel 2016

EVOLUTION OF GROSS MÉDIA INVESTMENTS 2006 - 2016 - BELGIUM

00.000

+6,1%

00.000

4.000.000.000 €

00.000

3.500.000.000 €

00.000

3.000.000.000 €

00.000

2.500.000.000 €

00.000

2.000.000.000 €

00.000

1.500.000.000 €

00.000

1.000.000.000 €

00.000

500.000.000 €

0€

2004

2005

Cinema

2006

Dailies

IN kEURO

2007

2008

Free sheets

2009

Magazines

2010

2011

2010

2011

Online*

2012

Out of home

2013

Radio

2014

2015

2016

2006

2007

2008

2009

2010

2011

CINEMA

29.676

26.000

26.819

24.623

25.679

30.927

DAILIES

701.466

747.481

736.680

730.299

767.794

761.158

FREE SHEETS

174.876

153.916

150.443

152.221

141.112

140.774

MAGAZINES

286.610

300.735

299.949

281.725

296.627

274.001

ONLINE

46.520

84.923

119.105

129.247

168.332

188.777

OUT OF HOME

226.557

238.782

249.456

247.911

254.502

294.119

RADIO

326.977

375.514

377.187

357.711

398.967

445.246

1.071.170

1.161.345

1.204.777

1.246.760

1.414.340

1.453.904

2.863.851

3.088.694

3.164.417

3.170.496

3.467.353

3.588.906

20,0%

7,9%

2,5%

0,2%

9,4%

3,5%

2012

2013

2014

2015

2016

DIFF 2016/2015

CINEMA

32.950

37.696

37.833

37.457

31.600

-15,6%

DAILIES

745.042

802.621

824.951

767.469

820.711

6,9%

FREE SHEETS

142.592

124.428

110.753

90.463

89.389

-1,2%

MAGAZINES

262.631

258.047

256.521

291.705

281.384

-3,5%

ONLINE

200.986

223.601

237.341

215.007

197.382

-8,2%

OUT OF HOME

312.708

313.681

324.642

330.925

331.750

0,2%

TV TOTAL

IN kEURO

RADIO TV TOTAL

465.715

484.657

523.926

513.823

557.218

8,4%

1.446.358

1.459.729

1.450.342

1.577.482

1.749.782

10,9%

3.608.982

3.704.461

3.766.311

3.824.331

4.059.216

6,1%

0,6%

2,6%

1,7%

1,5%

6,1%

Source : Nielsen * online = only display advertising

2. TOP 100 DES ANNONCEURS Procter & Gamble Benelux reste le principal groupe d’annonceurs en 2016 à la faveur d’une croissance des investissements de 23 %. Procter & Gamble est suivi, de loin, par D’Ieteren Group et Proximus, qui gagnent chacun une place. Après une forte augmentation l’an dernier, FMCG se caractérise aujourd’hui par une plus grande diversité. Certains groupes sont en forte hausse, comme Ferrero, tandis que d’autres sont en baisse, comme L’Oréal. On constate une croissance des investissements dans le secteur des télécommunications. Cette hausse s’explique par la nouvelle dénomination « Orange » et le rachat de Base par Telenet. Dans le secteur financier, on constate une croissance significative pour Belfius et Deutsche Bank, tandis qu’ING, BNP Paribas et Axa revoient leurs investissements médias à la baisse. En ce qui concerne le secteur automobile, tous les grands annonceurs progressent, à l’exception de Mercedes et Ford. Enfin, dans le secteur du détail, Ahold/Delhaize, Carrefour, Aldi et Lidl affichent une hausse, et Colruyt une légère baisse. RANK 2016

ADVERTISERGROUP

2016 IN KEURO

2015 IN KEURO

DIFF 2016/2015

RANK 2015

PROCTER & GAMBLE BENELUX

124.701

101.285

23,1%

D'IETEREN GROUP

81.547

74.015

10,2%

PROXIMUS GROUP

74.473

71.799

3,7%

UNILEVER

73.829

79.528

-7,2%

2 5 6

RECKITT & BENCKISER

73.763

69.681

5,9%

COCA-COLA COMPANY

59.597

60.424

-1,4%

MEDIAHUIS

57.774

50.941

13,4%

DE PERSGROEP

53.233

39.814

33,7%

COLRUYT GROUP

52.842

55.259

-4,4%

7 8

MEDIALAAN

51.639

52.433

-1,5%

ORANGE (EX FRANCE TELECOM)

51.257

33.222

54,3%

TELENET GROUP HOLDING

48.395

33.575

44,1%

PSA PEUGEOT CITROEN

44.927

43.118

4,2%

DANONE GROUP

44.191

36.565

20,9%

15 13

RENAULT-NISSAN ALLIANCE

44.138

39.625

11,4%

CARREFOUR GROUP

37.838

34.934

8,3%

AHOLD DELHAIZE

36.551

18.620

96,3%

L'OREAL GROUP

35.904

45.710

-21,5%

ROULARTA MEDIA GROUP

34.647

34.505

0,4%

LOTERIE NATIONALE

34.065

31.075

9,6%

22 14

NESTLE GROUP

32.159

36.777

-12,6%

GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

31.767

29.346

8,3%

LIDL & CO

30.566

26.051

17,3%

MONDELEZ INTERNATIONAL

28.875

28.258

2,2%

DAIMLER BENZ GROUP

28.556

29.423

-3,0%

23 33

BELFIUS BANK & VERZEKERINGEN

27.555

22.012

25,2%

BMW GROUP BELGIUM

26.646

25.488

4,5%

ANHEUSER BUSCH INBEV

26.177

23.053

13,6%

ING GROUP

25.901

31.241

-17,1%

NETHYS

25.877

31.208

-17,1%

21 30

VRT

25.646

25.118

2,1%

CLT-UFA

25.246

26.299

-4,0%

FERRERO

24.862

13.431

85,1%

BEIERSDORF

24.516

23.893

2,6%

GENERAL MOTORS CORP.

23.535

18.044

30,4%

37 44

FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

21.077

16.076

31,1%

ENGIE

20.347

7.295

178,9%

108

METRO GROUP

20.061

18.026

11,3%

BNP-PARIBAS

19.597

29.167

-32,8%

GLAXOSMITHKLINE

19.548

14.747

32,6%

ALDI

19.040

17.350

9,7%

39 35

FORD MOTOR COMPANY

19.035

19.824

-4,0%

RTBF

18.590

17.257

7,7%

TRIVAGO

17.452

8.593

103,1%

SANOMA MAGAZINES FINLAND

17.147

21.349

-19,7%

UBA Rapport Annuel 2016

RANK 2016

ADVERTISERGROUP

2016 IN KEURO

2015 IN KEURO

DIFF 2016/2015

RANK 2015

IPM GROUP

16.368

12.127

35,0%

AS WATSON

16.308

15.612

4,5%

MARS INCORPORATED

15.775

16.926

-6,8%

THE WALT DISNEY COMPANY

15.484

13.023

18,9%

SAMSUNG GROUP

14.906

14.040

6,2%

47 48

CONTINENTAL FOODS

14.899

13.786

8,1%

BOL.COM

14.488

9.475

52,9%

IKEA BELGIUM

14.124

16.590

-14,9%

STUDIO 100

13.967

13.045

7,1%

UNIBET

13.845

10.541

31,4%

KBC GROUP

13.817

12.920

6,9%

53 59

ROSSEL

13.599

12.364

10,0%

LVMH (LOUIS VUITTON MOÃ&#x2039;T HENNESSY)

13.268

12.550

5,7%

COLGATE-PALMOLIVE

12.895

10.705

20,5%

D.E. MASTER BLENDERS 1753

12.792

11.933

7,2%

GRAND OPTICIENS BELGIUM

12.483

12.552

-0,6%

56 90

BASIC-FIT

12.300

8.909

38,1%

BONGRAIN BELGILUX

12.182

11.136

9,4%

GEELY SWEDEN AB

12.125

10.441

16,1%

ETHIAS

11.895

12.432

-4,3%

SPADEL

11.758

9.600

22,5%

83 107

JAGUAR LAND ROVER BELUX

11.709

7.316

60,1%

SONY CORPORATION

11.682

11.118

5,1%

BRUSSELS AIRLINES

11.344

11.289

0,5%

QUICK RESTAURANTS

11.317

9.935

13,9%

KELLOGG

11.289

10.887

3,7%

70 68

JOHNSON & JOHNSON

11.207

10.968

2,2%

MCDONALD'S

11.191

11.563

-3,2%

HASBRO

11.136

5.943

87,4%

122

VLAM

10.957

10.440

5,0%

FNAC BELGIUM

10.857

1.698

539,5%

315

AXA GROUP

10.744

16.096

-33,3%

43 69

CRELAN

10.591

10.918

-3,0%

KREFEL

10.438

9.353

11,6%

ROCKET INTERNET

10.197

10.385

-1,8%

FROMAGERIES BEL

10.003

9.575

4,5%

PEPSICO

9.627

7.728

24,6%

98 87

KINEPOLIS GROUP

9.416

9.467

-0,6%

FRIESLANDCAMPINA

9.390

11.128

-15,6%

20TH CENTURY FOX

9.204

11.096

-17,1%

SUNTORY

9.040

10.055

-10,1%

LOTUS BAKERIES

8.981

8.737

2,8%

92 210 105

PHILIPS

8.962

3.000

198,7%

HEINEKEN COMPANY

8.936

7.479

19,5%

SBS BELGIUM

8.912

8.137

9,5%

NOMAD

8.807

6.979

26,2%

112

ALCOPA

8.771

9.771

-10,2%

VIVENDI

8.693

10.021

-13,3%

80 77

HENKEL

8.590

10.270

-16,4%

OMEGA PHARMA

8.572

7.877

8,8%

MAXEDA

8.487

7.574

12,0%

102

DEUTSCHE BANK GROUP

8.409

5.758

46,0%

124

THOMAS COOK

8.335

7.532

10,7%

104 89 79

TOYOTA BELGIUM

8.271

9.260

-10,7%

100

EDF LUMINUS

7.852

10.031

-21,7%

Source : Nielsen 31

3. INVESTISSEMENTS MÉDIAS PAR GROUPE ÉCONOMIQUE “Culture, tourisme, loisirs et sport” (25,2 %) reste le premier groupe, avec 1⁄4 des dépenses médias. Ensemble, les groupes “Culture, tourisme, loisirs et sport”, “Distribution” (17,2 %), “Alimentation” (12,6 %) et “Services” (10,5 %) représentent 2/3 des dépenses médias totales. Les groupes “Entretien de l’habitation et des bureaux” (+18,9 %) , “Santé & Bien-être” (+17,1 %) et “Equipment de l’habitation et des bureaux” (+15,6 %) affichent les hausses les plus fortes. “Animaux”(-37,6 % ) et “Habillement et Accessoires” (-9,3 %) les baisses les plus nettes. Energy - 1,0% Clothes and accessories - 1,2%

Pets - 0,2% Corporate - 0,1%

Health & Well-Being - 2,5% House and office maintenance - 2,7% House and office equipment - 4,9%

Others - 0,0%

CULTURE - LEISURE - TOURISM - SPORTS

Culture DISTRIBUTION - Leisure - Tourism Sports FOOD - 25,2%

Telecom - 5,2%

SERVICES TRANSPORT

Beauty - Hygiene - 6,2%

BEAUTY - HYGIENE TELECOM HOUSE AND OFFICE EQUIPMENT HOUSE AND OFFICE MAINTENANCE HEALTH & WELL BEING

Transport - 10,3%

CLOTHES AND ACCESSORIES ENERGY

Distribution - 17,2% PETS CORPORATE

Services - 10,5%

OTHERS

Food - 12,6%

IN SOV

IN kEURO

DIFF

2016

2015

2016

2016/2015

CULTURE - LEISURE - TOURISM - SPORTS

25,2%

956.283

1.024.482

7,1%

DISTRIBUTION

17,2%

672.588

698.157

3,8%

FOOD

12,6%

493.422

510.438

3,4%

SERVICES

10,5%

412.769

427.920

3,7%

TRANSPORT

10,3%

382.979

417.161

8,9%

BEAUTY - HYGIENE

6,2%

247.604

253.564

2,4%

TELECOM

5,2%

191.448

209.102

9,2%

HOUSE AND OFFICE EQUIPMENT

4,9%

172.942

199.940

15,6%

HOUSE AND OFFICE MAINTENANCE

2,7%

91.884

109.229

18,9%

HEALTH & WELL-BEING

2,5%

88.341

103.431

17,1%

CLOTHES AND ACCESSORIES

1,2%

55.895

50.713

-9,3%

ENERGY

1,0%

39.066

38.741

-0,8%

PETS

0,2%

13.679

8.529

-37,6%

CORPORATE

0,1%

3.943

5.816

47,5%

OTHERS

0,0%

1.487

1.993

34,0%

100,0%

3.824.331

4.059.216

6,1%

Source : Nielsen

UBA Rapport Annuel 2016

4. ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS MÉDIAS PAR GROUPE ÉCONOMIQUE ET PAR TYPE DE MÉDIA • Ce tableau indique la part de chaque groupe économique au sein de chaque type de média. • Exemple de lecture : le groupe économique “Culture, tourisme, loisirs et sport” représente, en 2016, 25 % des dépenses médias totales, mais il en représente 48,7 % au sein du média “Cinéma”. En 2016, les investissements de ce groupe économique dans le média “Cinéma” ont diminués de 9,1 % par rapport à 2015.

IN SOV

CINEMA

2016

CULTURE - LEISURE - TOURISM - SPORTS

25,2%

DISTRIBUTION

17,2%

FOOD SERVICES

DAILIES

FREE SHEETS

EVOL

48,7%

-9,1%

35,2%

5,7%

-37,9%

25,2%

12,6%

20,2%

-25,5%

2,7%

10,5%

7,8%

-28,6%

14,4%

TRANSPORT

10,3%

6,9%

-30,5%

BEAUTY - HYGIENE

6,2%

1,9%

44,2%

TELECOM

5,2%

3,2%

HOUSE AND OFFICE EQUIPMENT

4,9%

3,2%

HOUSE AND OFFICE MAINTENANCE

2,7%

0,0%

HEALTH & WELL BEING

2,5%

0,2%

CLOTHES AND ACCESSORIES

1,2%

ENERGY

1,0%

PETS

0,2%

INTERNET

EVOL

11,6%

8,8%

0,2%

18,1%

-8,9%

3,0%

43,7%

3,3%

17,8%

-7,9%

-15,7%

3,9%

-12,7%

3,1%

-13,5%

3,9%

20,2%

5,2%

22,5%

-13,0%

11,6%

21,0%

4,9%

10,4%

20,2%

-5,3%

0,1%

-67,4%

0,5%

11,2%

1,4%

-52,0%

-22,3%

4,5%

4,7%

0,2%

-78,2%

7,9%

21,8%

154,2%

4,5%

8,1%

14,0%

-16,6%

4,6%

6,1%

0,1%

-26,3%

0,3%

-26,7%

0,1%

-37,7%

78,8%

0,5%

16,9%

1,6%

267,1%

0,3%

-64,5%

11022,5%

0,6%

-27,9%

0,7%

-50,1%

0,7%

-24,7%

1,0%

1,9%

0,4%

-14,4%

0,4%

-33,7%

2,6%

-9,9%

0,0%

-11,7%

0,2%

-60,0%

0,1%

CORPORATE

0,1%

0,0%

-52,8%

0,0%

0,6%

71,1%

OTHERS

0,0%

0,1%

10,7%

0,5%

27,8%

0,0%

-4,0%

100,0%

6,9%

100,0%

-1,2%

100,0%

-8,2%

GRAND TOTAL

IN SOV

-15,6%

MAGAZINES

OUT OF HOME

RADIO

2016

EVOL

CULTURE - LEISURE - TOURISM - SPORTS

25,2%

36,6%

-2,7%

15,4%

14,8%

21,7%

8,2%

22,9%

8,1%

DISTRIBUTION

17,2%

13,0%

-1,8%

15,2%

-2,9%

31,5%

11,1%

8,7%

4,8%

FOOD

12,6%

4,1%

-14,0%

16,7%

-2,2%

3,4%

0,5%

22,1%

7,7%

SERVICES

10,5%

10,9%

0,8%

9,5%

-0,8%

15,9%

4,2%

5,4%

17,3%

TRANSPORT

10,3%

7,1%

3,3%

23,4%

2,1%

12,2%

9,9%

6,3%

12,4%

BEAUTY - HYGIENE

6,2%

7,4%

-3,0%

5,2%

5,5%

0,2%

-21,3%

12,0%

5,4%

TELECOM

5,2%

0,9%

-43,7%

9,0%

2,7%

5,1%

-4,8%

5,4%

21,8%

HOUSE AND OFFICE EQUIPMENT

4,9%

8,7%

7,3%

1,5%

-41,0%

6,4%

26,3%

4,3%

36,5%

HOUSE AND OFFICE MAINTENANCE

2,7%

0,1%

-20,3%

0,2%

-17,1%

0,0%

-65,6%

6,1%

20,9%

HEALTH & WELL BEING

2,5%

1,8%

-32,8%

0,3%

984,9%

1,0%

14,6%

4,9%

22,0%

CLOTHES AND ACCESSORIES

1,2%

8,8%

-8,8%

2,2%

-38,5%

0,1%

1,9%

0,6%

60,5%

ENERGY

1,0%

0,2%

45,7%

1,2%

55,4%

2,5%

11,1%

0,7%

-14,3%

PETS

0,2%

0,4%

-5,0%

0,0%

-90,1%

0,0%

-97,3%

0,4%

-40,2%

CORPORATE

0,1%

0,0%

-65,1%

0,3%

58,9%

0,0%

-59,6%

0,2%

97,7%

OTHERS

0,0%

-19,2%

0,1%

80,9%

100,0%

10,9%

GRAND TOTAL

-3,5%

100,0%

0,2%

100,0%

8,4%

Source : Nielsen

5. RÉPARTITION DES ANNONCEURS ET MIX MÉDIAS PAR BUDGET • En 2016, on dénombrait 444 annonceurs actifs de plus qu’en 2015 (7.030 en 2015 et 7.474 en 2016). • 12 annonceurs (0,2 % du nombre total) représentaient 20 % des dépenses médias totales en Belgique. • 310 annonceurs (soit 4,1 %) représentent 80 % des dépenses médias totales en Belgique.

2016 FIRST QUINTILE

NUMBER OF ADVERTISERS

AVERAGE MEDIA BUDGET IN kEURO

CINEMA

DAILIES

66.393

1,2%

19,3%

SOV FREE SHEETS INTERNET 0,1%

4,1%

MAGAZINES OUT OF HOME 4,0%

6,3%

RADIO

10,1%

54,9%

SECOND QUINTILE

30.708

0,4%

19,2%

2,5%

6,5%

5,6%

10,6%

13,9%

41,3%

THIRD QUINTILE

12.891

0,5%

18,8%

3,3%

4,3%

3,9%

9,9%

13,8%

45,7%

FOURTH QUINTILE

208

3.888

1,0%

15,8%

2,7%

3,9%

5,4%

8,0%

15,2%

47,8%

FIFTH QUINTILE

7164

113

0,9%

28,0%

2,4%

5,5%

15,6%

5,9%

15,5%

26,1%

TOTAL

7474

543,1

0,8%

20,2%

2,2%

4,9%

6,9%

8,2%

13,7%

43,1%

Average media budget:

113 keuro

66.393 keuro 12

7164

Average media budget:

208

3.888 keuro

30.708 keuro

FIRST QUINTILE

SECOND QUINTILE THIRD QUINTILE

Source : Nielsen

Average media budget:

FOURTH QUINTILE

12.891 keuro

FIFTH QUINTILE

6. NOMBRE D’ANNONCEURS PAR TYPE DE MÉDIA La comparaison du nombre d’annonceurs par type de média révèle aussi cette forte concentration. 2016 PLURIMEDIA

NUMBER OF ADVERTISERS

CINEMA

NUMBER OF ADVERTISERS

DAILIES

NUMBER OF ADVERTISERS

FREE SHEETS

NUMBER OF ADVERTISERS

INTERNET

NUMBER OF ADVERTISERS

SOV

SOV MAGAZINES

NUMBER OF ADVERTISERS SOV

OUT OF HOME

NUMBER OF ADVERTISERS SOV

RADIO

NUMBER OF ADVERTISERS SOV

NUMBER OF ADVERTISERS SOV 34

UBA Rapport Annuel 2016

FIRST QUINTILE

SECOND QUINTILE

THIRD QUINTILE

FOURTH QUINTILE

FIFTH QUINTILE

TOTAL

208

7.164

7.474

277

329

19,0%

20,4%

20,0%

20,4%

20,2%

100,0%

197

3.300

3.561

20,3%

19,4%

20,2%

20,0%

20,1%

100,0%

423

460

22,6%

20,6%

16,9%

19,9%

20,0%

100,0%

1.562

1.684

19,7%

20,1%

20,2%

20,0%

100,0%

104

308

2.883

3.337

20,4%

19,6%

19,9%

20,1%

20,0%

100,0%

730

817

19,5%

21,2%

19,2%

20,3%

19,8%

100,0%

101

1.355

1.521

20,4%

19,6%

20,0%

19,9%

20,1%

100,0%

1.077

1.231

21,1%

19,1%

19,7%

20,1%

20,0%

100,0%

7. LE DIRECT MAIL EN BELGIQUE : CHIFFRES CLÉS 2016 Les investissements bruts en 2016 en Direct Mail se sont élevés, selon les estimations, à 271,3 millions d’euros. Sur base de cette estimation, les investissements bruts en Direct Mail couvrent 6,3% de l’univers total mesuré par Nielsen. De manière globale, le secteur de la distribution dans son ensemble représente environ 64 % des investissements en direct mail, avec principalement la grande distribution, le retail fashion et les ‘distant sellers’. Le secteur des services, représenté principalement par le secteur bancaire, compte pour environ 17%. Energy 0%

Other 1% Health - Well being 1% Beauty - Care 1% Clothes - accessories 1% Culture 1% Food 2% Media 2%

Distribution - Supermarkets 27%

Telco 2% Home - Office equipment 2% Automotive 3% Tourism, leisure, sport 4% Distribution 11%

Services 17%

Distribution - Fashion 12%

Distance Seller 14%

L’évolution par rapport à 2015 montre un léger recul de -1,1%, avec de fortes variations sectorielles. Dans son ensemble, le secteur de la distribution a connu une bonne croissance, sauf la vente à distance dont les acteurs historiques continuent sur leur tendance négative entamée il y a plusieurs années. À noter également le recul du secteur des Services, principalement sous la pression négative du secteur bancaire. 2015

2016 IN kEURO

DIFF 2016/2015 IN %

DISTRIBUTION-SUPERMARKETS

68.610

73.641

7,3%

SERVICES

50.922

45.443

-10,8%

DISTANCE SELLER

40.409

36.997

-8,4%

DISTRIBUTION-FASHION

29.521

31.818

7,8%

DISTRIBUTION

30.328

29.877

-1,5%

TOURISM, LEISURE, SPORT

12.675

10.881

-14,2%

AUTOMOTIVE

7.031

7.368

4,8%

HOME-OFFICE EQUIPMENT

5.477

5.628

2,8%

TELCO

4.616

5.580

20,9%

MEDIA

6.193

5.248

-15,3%

FOOD

5.133

4.896

-4,6%

CULTURE

3.600

3.282

-8,8%

CLOTHES-ACCESSORIES

3.290

3.109

-5,5%

BEAUTY-CARE

1.447

2.951

103,9%

HEALTH-WELL BEING

1.568

1.583

1,0%

OTHER

3.569

2.984

-16,4%

TOTAL

274.389

271.287

-1,1%

Source : Nielsen 35

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