DISEÑO Y EVALUACION ULTIMO

Alfredo Geovanny Salazar Baño

Universidad de las Fuerzas Armadas

ESPE Diseño y Evaluación de Proyectos Abril – Agosto 2018 Alfredo Geovanny Salazar Baño agsalazarb@yahoo.com

Alfredo Geovanny Salazar BaĂąo

Project Management Institute PMI Project Management Body of Knowledge PMBoK 6 (2017)

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Enfoques de Gestión ⚫Operativo (procesos) ⚫Comportamiento (comportamiento del ser y sus relaciones interpersonales) ⚫Sociológico (cultura organizacional) ⚫Sistémico (teoría de sistemas) ⚫Cuantitativo (modelos numéricos)

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Sección I 1. Introducción

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⚫Fundamentos en la gestión de proyectos: Constituyen la suma de conocimientos en la profesión de dirección de proyectos

⚫Project Management Body of Knowlege PMBOK Referencia fundamental Identifica un subconjunto de fundamentos, reconocidos como buenas practicas El equipo de dirección determina lo que es apropiado para cada proyecto

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⚫Proyecto:

es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único Características comunes a los trabajos • Realizados por personas • Cuentan con recursos limitados • Planificados, ejecutados y controlados

Proyecto temporal único

Operación continua, repetitiva

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⚫Dirección de Proyectos:

Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo.

Permite a las organizaciones: ⚫Ligar los resultados del proyecto a los objetivos del negocio, ⚫Competir de manera más eficaz en sus mercados, ⚫Sustentar la organización, y ⚫Responder al impacto de los cambios en el entorno del negocio sobre los proyectos mediante el ajuste adecuado de los planes para la dirección del proyecto

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Áreas de experiencia Fundamentos de la Dirección de Proyectos Guía de PMBOK Habilidades interpersonales

Conocimientos, normas y regulaciones del área de aplicación

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Contexto de la Dirección de Proyectos: Si se examinan la dirección de proyectos, la dirección de programas y la dirección de portafolios desde la perspectiva de la organización:  La dirección de programas y la dirección de proyectos se centran en ejecutar programas y proyectos de la manera “correcta”, para obtener beneficios que no se obtendrían si se gestionaran de forma individual.  La dirección de portafolios se centra en ejecutar los programas y los proyectos “correctos”; para alcanzar objetivos estratégicos. ⚫ La gestión de operaciones está fuera del alcance de la dirección formal de proyectos (según PMBoK); se ocupa de la producción continua de bienes o servicios

Oficina de Gestión de Proyectos PMO

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Dirección de Proyectos (PMI) Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo.

(5 grupos de procesos, 10 áreas de conocimiento, 49 procesos, ) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Iniciación, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre.

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Ejemplo de Portafolio

Programa A

Programa B

Portafolio Q

Programa C

Programa B 1

Proyecto 1

Proyecto 2

Proyecto 3

Proyecto 4

Proyecto 5

Proyecto 6

Proyecto 7

Proyecto 8

Recursos Compartidos e Interesados

Proyecto 1

Operaciones

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Dirección Organizacional del Proyecto Ambiente Organizacional Revisión del Portafolio y Ajustes

Estrategia

Portafolio: Decisiones que aporten valor

Programas y Proyectos: Entrega de resultados

Análisis de Impacto en el Negocio

Análisis del Desempeño del Valor

Operaciones: Materialización del valor del negocio

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Componentes Clave de la Guía del PMBOK®

Breve descripción

Ciclo de vida del proyecto

Serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su conclusión.

Fase del proyecto

Conjunto de actividades del proyecto relacionadas lógicamente que culmina con la finalización de uno o más entregables.

Revisión al final de una fase en la que se toma una decisión de continuar a la siguiente fase, continuar con modificaciones o dar por concluido un programa o proyecto.

Serie sistemática de actividades dirigidas a producir un resultado final de Procesos de la dirección forma tal que se actuará sobre una o más entradas para crear una o más de proyectos salidas.

Agrupamiento lógico de las entradas, herramientas, técnicas y salidas Grupo de procesos de la relacionadas con la dirección de proyectos. Los grupos de procesos de la dirección de proyectos dirección de proyectos (inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre) no son fases del proyecto. (5). Área identificada de la dirección de proyectos definida por sus requisitos Área de conocimiento de de conocimientos y que se describe en términos de sus procesos, la dirección de proyectos prácticas, datos iniciales, resultados, herramientas y técnicas que los componen. (10) Punto de revisión de fase

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Interrelación entre los Componentes Clave de los Proyectos PMBOK

Fases

Ciclo de Vida del Proyecto Organización y Preparación

Inicio del Proyecto

Finalización del Proyecto

Ejecución del Trabajo

5 Grupos de Procesos

Inicio

Planificación

Monitoreo y Control

Ejecución

Cierre

10 Áreas de Conocimiento Clave:

Punto de Revisión de Fase

Fase del Proyecto

Utilización Potencial

Línea de Tiempo

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Fases del proyecto ⚫ El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases ⚫ Un proyecto se puede dividir en cualquier número de fases ⚫ Una fase del proyecto es un conjunto de actividades del proyectos, relacionadas de manera lógica, que culmina con la finalización de uno o más entregables ⚫ Relación entre fases:  secuencial  de superposición

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Correspondencia entre Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos Grupo de Procesos de Grupo de Procesos de Grupo de Procesos de Grupo de Procesos de Inicio Grupo de Procesos de Cierre Planificación Ejecución Monitoreo y Control 4. Gestión de la Integración 4.1 Desarrollar el Acta de 4.2 Desarrollar el Plan para la 4.3 Dirigir y Gestionar el 4.5 Monitorear y Controlar el 4.7 Cerrar el Proyecto o Fase del Proyecto Constitución del Proyecto Dirección del Proyecto Trabajo del Proyecto Trabajo del Proyecto 4.4 Gestionar el Conocimiento 4.6 Realizar el Control del Proyecto Integrado de Cambios 5. Gestión del Alcance del 5.1 Planificar la Gestión del 5.5 Validar el Alcance Proyecto Alcance 5.6 Controlar el Alcance 5.2 Recopilar Requisitos 5.3 Definir el Alcance 5.4 Crear la EDT/WBS 6. Gestión del Cronograma 6.1 Planificar la Gestión del 6.6 Controlar el Cronograma del Proyecto Cronograma 6.2 Definir las Actividades 6.3 Secuenciar las Actividades 6.4 Estimar la Duración de las Actividades 6.5 Desarrollar el Cronograma 7. Gestión de los Costos del 7.1 Planificar la Gestión de los 7.4 Controlar los Costos Proyecto Costos 7.2 Estimar los Costos 7.3 Determinar el Presupuesto 8. Gestión de la Calidad del 8.1 Planificar la Gestión de la 8.2 Gestionar la Calidad 8.3 Controlar la Calidad Proyecto Calidad 9. Gestión de los Recursos 9.1 Planificar la Gestión de 9.3 Adquirir Recursos 9.6 Controlar los Recursos del Proyecto Recursos 9.4 Desarrollar el Equipo 9.2 Estimar los Recursos de 9.5 Dirigir al Equipo las Actividades 10. Gestión de las 10.1 Planificar la Gestión de 10.2 Gestionar las 10.3 Monitorear las Comunicaciones del Proyecto las Comunicaciones Comunicaciones Comunicaciones 11. Gestión de los Riesgos 11.1 Planificar la Gestión de 11.6 Implementar la 11.7 Monitorear los Riesgos del Proyecto los Riesgos Respuesta a los Riesgos 11.2 Identificar los Riesgos 11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos 11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos 12. Gestión de las 12.1 Planificar la Gestión de 12.2 Efectuar las 12.3 Controlar las Adquisiciones del Proyecto las Adquisiciones Adquisiciones Adquisiciones 13. Gestión de los 13.1 Identificar a los 13.2 Planificar el 13.3 Gestionar la 13.4 Monitorear el Interesados Interesados Involucramiento de los Participación de los Involucramiento de los Interesados Interesados Interesados Áreas de Conocimiento

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Nivel de coste y personal

Ciclo de vida del proyecto Fase inicial

Fases intermedias

Fase final

Tiempo

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Alto

Ciclo de vida del proyecto Influencia de los interesados

Bajo

Coste de los cambios

Tiempo del proyecto

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Interesados en el proyecto Patrocinador

Organización ejecutante

Director

Equipo de dirección

Miembros del equipo Proyecto

Influyentes

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Influencias de la organización Sistemas de la organización ⚫Organizaciones que ejecutan proyectos para otros ⚫Organizaciones que adoptan dirección por proyectos

Culturas y estilos de la organización ⚫ Valores, normas, convicciones y expectativas ⚫ Políticas y procedimientos ⚫ Percepción de las relaciones de autoridad ⚫ Ética laboral y horario laboral

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Influencias de la organización (cont.) Estructura de la organización ⚫ Con frecuencia restringe la disponibilidad de recursos

Rol de la PMO en la estructura de la organización Sistema de gestión de proyectos ⚫ Conjunto de herramientas, técnicas, metodologías, recursos y procedimientos utilizados para gestionar proyectos (formal o informal)

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Estructura de la organización Estructura de la organización Características del proyecto

Matricial Orientada a proyectos

Funcional Débil

Equilibrada

Fuerte

Autoridad del director del proyecto

Poca o ninguna

Limitada

Baja a moderada

Moderada a alta

Alta o casi total

Disponibilidad de recursos

Poca o ninguna

Limitada

Baja a moderada

Moderada a alta

Alta o casi total

Quien controla el presupuesto del proyecto

Gerente funcional

Gerente funcional

Combinación

Director del proyecto

Director del proyecto

Rol del director del proyecto

Dedicación parcial

Dedicación parcial

Dedicación completa

Dedicación completa

Dedicación completa

Personal administrativo de la dirección de proyectos

Dedicación parcial

Dedicación parcial

Dedicación parcial

Dedicación completa

Dedicación completa

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Grupos de procesos

Procesos de Monitoreo y Control

Entrada de fase / Comienzo de proyecto

Procesos de Inicio

Procesos

PlanificaciĂłn

Procesos de Cierre

Procesos de

Salida de fase / Fin de proyecto

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Universidad de las Fuerzas Armadas

ESPE

Diseño y Evaluación de Proyectos Abril – Agosto 2018

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Contenido ⚫Generalidades ⚫Estudio de Mercado ⚫Estudio Técnico ⚫Estudio Ambiental ⚫Estudio Financiero ⚫Estudio Económico / Social

Introducción ⚫ En la fase introductoria del proyecto, los promotores deben generar el entorno de desarrollo de la inversión, cuyos puntos fundamentales son:  Resumen ejecutivo.  Definición de objetivos.  Análisis de entorno.

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•Factores clave •Factores estratégicos •Capacidad de respuesta •Pronosticación

Análisis Externo O-A

Diagnóstico Estratégico Análisis Interno F-D

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Macroentorno

Análisis Externo

Dimensión: • Económica • Político – Jurídico • Socio – Cultural • Tecnológica • Ambiental • Informacional

O-A

Microentorno

Área Competitiva: • Competencia actual • Competencia potencial • Productos sustitutos • Clientes • Proveedores

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Político

Social • Composición de la población • Empleo, desempleo, subempleo • Desarrollo (salud, vivienda, educación, infraestructura, seguridad social, transporte) • Organización y participación • Costumbres y tradiciones

• Situación política nacional y regional • Estabilidad política e ideología del gobierno • Relaciones de poder (grupos, partidos, movimientos) • Gremios y grupos de presión

Macroentorno

Jurídico Económico • • • •

Ingresos de la población IPC, inflación Ahorro, inversión Balanza de pagos y comercial • Deuda externa • Cooperación internacional • Políticas de inversión y gasto público

Análisis Externo O-A

• Constitución Política del Estado • Normas jurídicas que inciden en la empresa • Comercial • Civil • Penal • Fiscal (Tributaria) • Laboral • Especial

Ecológico

Tecnológico

• Características de su actividad • Incidencia de su actividad en la legislación y reglamentaciones de conservación • Impacto ambiental de sus actividades • Caracterización de la zona donde se ubica • Determinación de fuentes contaminantes y clases de contaminantes

• Tecnologías disponibles en el mercado • Tendencias de desarrollo tecnológico • Análisis comparativo, por procesos, de la tecnología en los ámbitos: internacional, sectorial, institucional

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Competidores Existentes

Competidores Potenciales

• • • • • • •

Barreras de Entrada

• • • • • • • • • •

Economías de escala Diferenciación del producto/servicio Identificación de marca Costos de cambio de proveedor Requisitos de capital Acceso a canales de distribución Curva de experiencia o aprendizaje Acceso a insumos Políticas gubernamentales Reacción esperada

Sustitutos • Disponibilidad de sustitutos • Relación valor/precio producto sustituto • Costos de cambio • Propensión de compradores a sustituir

Análisis Externo

Proveedores • • • • • • • •

Crecimiento de la industria/sector Concentración de competidores Balance de competidores Microentorno Intereses corporativos Costos fijos elevados Incrementos importantes de capacidad Diferenciación de producto/servicio

Concentración de proveedores Importancia del volumen Compras a proveedores/total de compras Diferenciación de insumos Costos de cambio Disponibilidad de insumos sustitutos Impacto de los insumos Integración hacia atrás

Barreras de Salida • Activos especializados • Barreras emocionales • Restricciones gubernamentales

O-A

Clientes • • • • • • • •

Sensibilidad al precio Compras a la industria/total de compras Impacto de la calidad del producto Utilidades de los competidores Palanca de negociación Concentración de compradores Integración hacia adelante Información de los compradores

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Estudio de Mercado ¿Qué y cuánto producir? ¿Dónde y cómo entregarlo?

Información inicial para elaborar un proyecto

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Investigación de mercados ⚫

Mercado  Espacio (físico o virtual) al que acuden oferentes y demandantes con la información necesaria para concretar una transacción.

Tipos de Mercado Vendedores Compradores Muchos Pocos Competencia Oligopolio de Muchos perfecta oferta Pocos

Oligopolio de demanda

Oligopolio bilateral

Uno

Monopolio de demanda

Monopolio limitado de demanda

Uno Monopolio de oferta Monopolio limitado de oferta Monopolio bilateral

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Productos / servicios ⚫

En el mercado una compañía puede ofertar bienes o servicios: 



⚫

Los bienes son tangibles, se generan con anterioridad a su consumo por parte de los clientes y requieren de una movilización física desde el sitio de producción al lugar de distribución (ejemplo: vehículos).

Los servicios son intangibles, se genera cuando el cliente lo consume (ejemplo: el servicio de hotelería).

La filosofía detrás de la comercialización se basa en tres principios fundamentales que ayudarán al éxito del proyecto: 

 

No siempre se cumple el hecho de que la oferta genera su propia demanda Debemos producir lo que el mercado demanda Hay que determinar una necesidad del mercado y tratar de suplirla (oportunidad)

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Investigación de mercados ⚫

Proceso    

⚫

Definir la información requerida (planificar, evaluar , ejecutar) Obtener la información (externas e internas) Validar la información (corregir, aprovechar) Analizar la información y concluir (resultados, tendencias, cambios)

Objetivo 

Probar que existe un número suficiente de individuos, empresas u otras entidades económicas que, dadas ciertas condiciones, presentan una demanda que justifica la implementación de un programa de producción (de bienes o servicios) en un cierto periodo de tiempo. El estudio debe incluir los mecanismos para llegar a esos demandantes

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Descripción del producto (bien o servicio)          

    

Necesidad que cubrirá Nombre técnico o comercial Usos Usuarios Presentación Composición Producto (principal, secundario, subproducto, desecho) Ciclo de vida Sustitutos Complementos Bien de capital, intermedio o final Precios y costos Fuentes de abastecimiento - proveedores Sistemas de distribución Legislación y otros aspectos institucionales relacionados con la producción, comercialización y uso del producto

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Bienes / Servicios ⚫

Como parte de la caracterización de los productos es necesario verificar la existencia en el mercado de sustitutos y/o complementarios. 

Productos sustitutos: tienen la facultad de satisfacer parcialmente las mismas necesidades del bien principal y se constituyen en competencia indirecta, eventualmente pueden desplazar al consumo del producto previsto a ofertar.

Ejemplo:

Necesidad: Producto 1: Producto 2: 

⚫

satisfacer la sed gaseosas jugo de fruta

aderezo de pan mantequilla margarina

Productos complementarios: tienen una relación directa y pueden potenciar el consumo del uno con respecto al otro. Ejemplo: llantas, combustibles, aditivos, lubricantes y vehículos.

Es necesario describir los diferentes usos que los productos tendrían en circunstancias particulares. Ejemplo: el orégano podría ser comercializado como una especería o también como una planta medicinal; que un producto tenga más de un uso lo hace versátil, facilita el desfogue de la producción hacia diferentes segmentos de mercado.

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Bienes / servicios ⚫

Ciclo de vida de un producto: presenta fases de desarrollo que deben ser consideradas para seleccionar los bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes.

Saturación Ventas Introducción

Autos eléctricos

Crecimiento

Smartphone Smart TV

Madurez

Internet

Declinación

Papel carbón

Tiempo

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Bienes / servicios

⚫

Existen, por su uso, tres tipos de bienesservicios que pueden ser demandados:   

Bienes o servicios de consumo final.

Bienes o servicios de demanda intermedia.

Bienes de capital.

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Precios - El precio se define como la representación cuantitativa del valor, a la cual se hace mercado.

- En un mercado de libre competencia el precio no se fija tomando como base los costos de producción más una utilidad “razonable”, sino que es consecuencia del acuerdo entre oferta y demanda, las compañías son “tomadoras de precios”.

- El análisis de los precios en el estudio de mercado, al igual que la oferta y demanda, debe efectuarse en términos constantes, siendo más importante su tendencia.

- Hay que distinguir el nivel al cual se encuentra los precios, se refiere si es a nivel de productor, bróker, mayorista, minorista ó consumidor final, por una parte y, FOB y CIF, por otra.

- Dentro del análisis de los precios debe considerarse si éstos son estacionales o no.

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Bienes / servicios − Como parte de los aspectos de mercado, es necesario indagar sobre aspectos relacionados con: − Normas sanitarias: Las autoridades sanitarias en cada mercado suelen determinar normas mínimas de calidad y sanitarias (permisos) que necesitan las empresas para comercializar sus productos/servicios. − Aranceles, mecanismos y permisos de exportación: Para productos destinados a satisfacer los requerimientos del mercado internacional se debe conocer si existen sistemas de preferencias arancelarias, tasas y mecanismos de comercialización. − Sistema tributario y legal: Es necesario describir los impuestos que recaen sobre la producción y comercialización de los productos/servicios, así como las exenciones, si las hubiera, y los requisitos legales mínimos para operar (RUC, patentes, permisos).

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Demanda Información Requerida       

Población (demográfica) Ingreso (económica) Zona de influencia (geográfica) Comportamiento (psicológica) Comportamiento histórico Consumo aparente Consumo per-cápita

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Necesidades ⚫

La jerarquía de las necesidades se determinan en la pirámide de Maslow.

Necesidades de Realización personal Necesidades de Estima

(Reconocimiento, status, auto-estima) Necesidades sociales (educación, movilización)

Necesidades de seguridad (vivienda, protección) Necesidades fisiológicas (alimentación, vestido, supervivencia)

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Demanda cualitativa ⚫

Las personas tienen diferentes necesidades que se transforman en deseos y si hay decisión de compra esos deseos se transforman en demanda.

⚫

Para determinar las características de la demanda es necesario conocer quiénes son los clientes y qué es lo que buscan (qué, cuánto, cómo, dónde y por qué consumen? )  ¿Quiénes son los clientes? ¿Cuáles son sus características?  ¿Dónde están, cómo llegar a ellos? Sus criterios de elección  Sus exigencias de servicio ¿Por qué abandonan un producto?

⚫

Cliente es quién toma la decisión de compra, quién determina el producto y marca que se adquiere. En el proceso de compra existen diferentes roles, que puede ejecutarlos una sola persona (ejemplo gaseosa) o diferentes actores (ejemplo pañales desechables):     

El que usa (consume) bebé El que influye suegra/vecina/amiga El que decide (cliente) mamá El que compra (efectúa el proceso de compra) papá El que veta bebé

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Oferta Información Requerida  Imagen / Posicionamiento  Grupo objetivo / segmentos  Desempeño  Cartera de productos  Marketing mix

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Oferta

- La oferta se refiere fundamentalmente a la competencia que sufrirá el proyecto durante su fase operacional.

- El levantamiento de la oferta se realizará principalmente de fuentes primarias, procurando establecer la cantidad y calidad de producto o servicio disponible en el mercado.

- La oferta se comporta diferente que la demanda, usualmente no se presenta una tasa de crecimiento constante, se suele presentar un crecimiento similar a una escalera, con una pendiente no estable.

- El análisis de la oferta, al igual que la demanda, se divide en aspectos cualitativos y cuantitativos. Los aspectos cualitativos se refieren a: -

¿Quién es la competencia? (directa e indirecta) ¿Dónde está la competencia?

Distribución geográfica de la oferta. ¿Qué productos o servicios ofrece la competencia? ¿Cuál es su grado de calidad? ¿Cómo ofrece sus productos? ¿Cuáles son las presentaciones? ¿Cuáles son las características (perfil) de sus clientes?

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Oferta -

¿Qué tipo de infraestructura dispone? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? ¿Cómo distribuye sus productos? (canales de comercialización) ¿Cuáles son sus estrategias de mercadeo? ¿Hay estacionalidad en la producción? ¿Cuál es la estacionalidad? ¿Existe importaciones de los productos? ¿Cuánto se importa? ¿De dónde se importa? ¿Quién importa? ¿Cuáles son los medios por los que se importa?

- En el análisis cuantitativo de la oferta, se deberían responder las siguientes interrogantes: ¿Cuántos son los competidores? ¿Con qué frecuencia se ofrecen los productos/servicios? (estacionalidad) ¿Qué cantidad de producto (servicio) está disponible en el mercado? ¿Cuál es la capacidad instalada de los competidores? ¿Cuál es su capacidad utilizada?

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Análisis comparativo entre demanda y oferta - La empresa puede captar un espacio en el mercado siempre que la demanda global sea mayor que la oferta global, en cuyo caso se ha determinado la existencia de demanda insatisfecha.

Como calidad se entiende al conjunto de características que diferencian a un producto entre los demás, que permiten satisfacer las necesidades de los consumidores.

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Estrategias genéricas para competir 1. Liderazgo general en costos: (curva de experiencia) o Requisitos básicos: − Construcción agresiva de instalaciones capaces de producir grandes volúmenes − Empeño en reducir costos en base a la experiencia − Rígidos controles de costos y gastos indirectos − Evitar cuentas marginales − Minimización de costos, I&D, servicio, fuerza de ventas, publicidad − Calidad servicio y otras áreas no deben ser ignoradas o Requisitos adicionales: − Elevada participación en mercado − Acceso favorable a materias primas − Diseño de productos para facilitar fabricación − Amplia gama de productos para derramar costos − Inversión fuerte de capital inicial, precios agresivos, pérdidas iniciales − Reinversión prerrequisito para mantener posición

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Estrategias genéricas para competir 2. Diferenciación: ⚫ Requisitos: − Percepción del mercado como único − Diseño o imagen de marca − No se ignoran los costos. No son primordiales − Extensa investigación − Diseño novedoso del producto − Materiales de calidad − Intenso servicio al cliente 3. Enfoque o alta segmentación: ◆ Requisitos: − Grupo de competidores en particular, segmento de la línea del producto − Sirve a un objetivo estratégico con más efectividad que los competidores − No alcanza liderazgo en costos del mercado sino de un segmento

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Ventaja competitiva - Hay que distinguir entre el concepto de VALOR y PRECIO. - El valor es comparado con el precio para determinar si un producto es o no caro.

V < P (caro)

V > P (barato)

P = V (normal)

− La ventaja competitiva se deriva de la forma en que las empresas organizan y llevan a cabo sus actividades, el valor se crea por medio de ellas. Para conseguir ventaja se debe llevar a cabo actividades en forma más eficiente que la competencia (costo y diferenciación), mediante nuevos procedimientos, tecnologías o insumos. − Las actividades se pueden clasificar por categorías, que en conjunto se denominan cadena de valor.

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Cadena de valor

Infraestructura de la empresa Administración de Recursos Humanos Actividades de apoyo

MARGEN

Desarrollo tecnológico

Abastecimiento Logística interna

Operaciones

Logística externa

Mercadotecnia y ventas

Servicio

MARGEN

Actividades primarias

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Cadena de valor subdivisión (logística interna) Infraestructura de la empresa Administración de Recursos Humanos Actividades de apoyo

MARGEN

Desarrollo tecnológico Abastecimiento Logística interna

Operaciones

Logística externa

Mercadotecnia y ventas

Servicio

MARGEN

Actividades primarias Recepción insumos Almacenamiento insumos Control de inventarios

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¿Cómo crear valor ?

- Nuevas y mejores formas de competir trasladadas al mercado, a través de la innovación: productos, procesos, enfoques de marketing, distribución.

- Causas de innovación que derivan ventaja competitiva: - Nuevas tecnologías; Cambiantes necesidades del comprador; Aparición de nuevo segmento sectorial (mercado); Cambio en costos o disponibilidad de insumos; Cambios en disposiciones gubernamentales - Los que dan los primeros pasos tienen ventajas en: - Primeros en conseguir economías de escala; Reducción de costos por aprendizaje acumulado; Asentar marca sin competencia directa; Elegir canales de distribución; Conseguir mejores lugares de instalación; Mejores fuentes de materia prima o de insumos - Fuente específica de la ventaja y su jerarquía (ventajas de orden superior y ventajas de orden inferior) - Inferior: Bajo costo de mano de obra, materia prima barata, tecnología, equipos y métodos de fácil acceso.

- Superior: Tecnología de procesos propia, diferenciación productos, relaciones con clientes

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Fuerzas competitivas Ingresos potenciales Amenaza de ingreso

Competidores en la Industria Rivalidad Controles y regulaciones sobre recursos Amenaza de sustitutos

Sustitutos

Poder de negociaciĂłn

Proveedores

Poder de negociaciĂłn

Gobierno

Compradores

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Posicionamiento ⚫

El posicionamiento es una declaración concisa, clara y completa de lo que se quiere que represente un producto en la mente del consumidor.

⚫

El posicionamiento características:

debe

Real  Relevante  Único con respecto a la competencia  Creíble  Perdurable  Importante para el cliente 

tener

las

siguientes

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Comercialización

⚫

Mezcla de mercadotecnia  Producto  Precio  Plaza  Promoción

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Comunicación ⚫

La comunicación es el proceso por el cual el mercado objetivo se entera de la oferta.

Conocimiento

⚫

Interés

Compra

Factores claves de la comunicación: Claridad del mensaje  Combinación de medios  Frecuencia/alcance  Control y evaluación 

⚫

Claridad del mensaje Qué es?  Para qué sirve?  Qué beneficios recibo? 

⚫

Combinación de medios Televisión  Revista  Telemercadeo 

Radio Vía pública Merchandising

Prensa Correo directo Venta personal

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Comunicación ⚫

Frecuencia 

⚫

Alcance 

⚫

Número de exposiciones por medio, utilizado en un período determinado de tiempo.

Porcentaje del mercado objetivo al que se llega con un determinado mensaje.

Evaluación de las comunicación Imagen generada  Posicionamiento creado  Conocimiento de los productos  Ventas  Aprendizaje producido 

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Distribución El proceso de distribución tiene como componentes: Canales de distribución: Constituye el mecanismo que utiliza el proyecto para movilizar los bienes desde el lugar de producción hasta el lugar donde los clientes encuentran los productos. Los canales pueden ser: − Directos: Cuando la compañía distribuye por su cuenta y riesgo los productos hacia los clientes. − Indirectos: Cuando la compañía coloca sus productos en el mercado a través de intermediarios. − Administración del proceso de ventas: El análisis, planificación, implementación y control del proceso de ventas y de labores de la fuerza de ventas. − Empaque y embalaje: Como parte del análisis cualitativo de la demanda es necesario conocer los requerimientos de los clientes acerca de las características de las presentaciones y envases que se utilizarán para la distribución de los productos. Los envases deben proteger a los productos de daños mecánicos en la comercialización, informar a los clientes sobre los productos, atraer su consumo, preservar sus características y facilitar el almacenamiento. 

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Investigación de mercados

⚫

Objetivos: Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha o la posibilidad de ofrecer un mejor bien o servicio. Determinar la cantidad de bienes o servicios requeridos y sus precios. Conocer los medios para hacerlos llegar a los clientes. Estimar el riesgo de aceptación en el mercado.

El análisis de mercado tiene dos componentes:  

Cuantitativo.

Cualitativo.

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Investigación de mercados ⚫

Proceso de investigación de mercados: -

Definir objetivos Necesidades de información Determinar fuentes de datos Diseño de la investigación e instrumentos Universo y tamaño de la muestra Trabajo de campo Verificación de la información Tabulación de resultados y análisis

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Investigación de mercados ⚫

Para determinar las preferencias, características y ubicación de los clientes, las herramientas de mercadeo que se utilizan son las siguientes: Fuentes primarias - Encuesta - Entrevista (comúnmente a líderes de opinión) - Focus group (comúnmente a líderes de opinión) - Foros Fuentes secundarias - Bibliografía - Estadística

Fuentes: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca , Banco Central del Ecuador, CFN, Fedexpor, Proexant, Manifiestos, Cámaras, INIAP, Observatorios, etc.

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Cuestionario ⚫

Para realizar el cuestionario de una encuesta deberá considerarse los siguientes aspectos: La selección de los encuestados es al azar.  Debe evitarse la identificación del encuestado, salvo que sea necesario.  Las preguntas pueden ser abiertas o cerradas.  No se recomienda preguntar sobre cuestiones comprometedoras que lleven a deformar las respuestas.  Cuando se cuestione sobre aspectos cuantitativos, de preferencia fíjese rangos predeterminados de posibles resultados.  Es conveniente, sobre todo en los aspectos más relevantes de la encuesta, plantear preguntas de verificación.  El cuestionario no debe ser extenso, debe contener las preguntas mínimas requeridas para determinar el comportamiento del cliente.  Antes de aplicar en forma definitiva la encuesta, es conveniente realizar una prueba de verificación, para evitar errores. 

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Segmentación ⚫

Antes de realizar la investigación de mercado suele efectuarse la segmentación del mismo.

⚫

Para realizar la segmentación se utilizan parámetros: Por características del consumidor: Nivel socioeconómico, edad, localización geográfica, ocupación, educación, estado civil, sexo.  Por comportamiento del consumidor: Beneficios buscados, hábitos de compra y consumo. 

⚫

La segmentación debe permitir/brindar: Separación homogénea  Datos relevantes sobre la conducta de compra de los clientes  Dimensionar el segmento  Indicar cómo llegar con los productos / servicios al segmento 

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Muestreo ⚫

Para productos de consumo final o intermedio, la investigación de campo a través de encuestas requieren el diseño previo de muestras que permitan obtener información confiable sin la necesidad de encuestar al universo.

⚫

La obtención de una muestra consiste en definir la porción elegible de individuos sobre un “universo” grande como para ser abarcado en un censo mediante encuestas directas.

⚫

Uno de los aspectos más importantes para asegurar que los resultados de la encuesta son representativos, es la definición del tamaño de la muestra. El primer paso consiste en segmentar el mercado por las características o comportamiento del consumidor más destacados, lo que permitirá determinar los “universos parciales” sobre cada uno de los cuales se diseñará una muestra.

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Muestreo Uno de los aspectos de dimensionamiento de la muestra se refiere al porcentaje del universo que presenta una característica dada que puede tener relevancia para el análisis de la demanda. Ejemplo: El número total de familias (universo) de una zona geográfica es 100.000 (U) La presunción sobre el porcentaje de familias que tiene la característica investigada es 65% (p).

La diferencia con el 100% corresponde al porcentaje de familias que no cumplen con la característica investigada (35%) (q).

El margen de error estándar pretendido es del 2% (D). El error es un indicador de la dispersión de una distribución de frecuencias.

La fórmula que se utiliza es:

1

n= D2

p.q

+

1

n= 1

U

22

+

= 565,53 1

65 . 35 100.000

Se requieren 566 encuestas para obtener resultados extrapolables al universo.

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Ejercicio de proyecciones Ejemplo (método crecimiento simple, acumulado y gráfico): X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Promedio 11 12

Y 1.180 1.250 1.300 1.370 1.420 1.490 1.550 1.600 1.630 1.750

Crec. Simple

Crec. Acum.

5,93% 4,00% 5,38% 3,65% 4,93% 4,03% 3,23% 1,88% 7,36% 4,49%

4,48% 1.828 1.910

1.829 1.911

PROYECCION GRAFICA 2.000 1.500

Valor

⚫

1.000 500 0 1

2

3

4

5

6

7

Periodo

8

9

10

11

12

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Proyección de la demanda La fórmula de ajuste de la regresión lineal se obtiene de las siguientes fórmulas:

Y=na+b X

 XY = a  X + b  X2

n: es el número de datos de la serie histórica X: es la variable independiente Y: es la variable dependiente a: es la intersección de la línea de ajuste con el eje de las Y b: es la pendiente (tangente) de la línea de ajuste Tanto a como b son las incógnitas de la ecuación de ajuste durante la ejecución de la metodología. La ecuación de ajuste de la proyección tiene la siguiente forma: Y=a+bX Para determinar la validez de la proyección se suele utilizar el coeficiente de correlación R, que es un indicador estadístico del “grado de dispersión” o ajuste de los valores reales de la serie Y a los valores de la ecuación. r2 =  [(X-Xm) (Y-Ym)] / {[(X-Xm) 2]^1/2 [(Y-Ym) 2]^1/2}

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⚫

Ejercicio de proyecciones

Ejemplo (método mínimos cuadrados): X

Sumatoria Promedio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 55 6

Y 1.180 1.250 1.300 1.370 1.420 1.490 1.550 1.600 1.630 1.750 14.540 1.454

Y=na+b X 14.540 = 10 a + 55 b

XY 1.180 2.500 3.900 5.480 7.100 8.940 10.850 12.800 14.670 17.500 84.920

(X - Xm) -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5

1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 385

(Y - Ym) (X - Xm) (Y - Ym) -274 1.233 -204 714 -154 385 -84 126 -34 17 36 18 96 144 146 365 176 616 296 1.332 4.950

 XY = a  X + b  X2 84.920 = 55 a + 385 b

84.920 = 55 ( 1.455 - 5.5 b) + 385 b 4.950 = 82.5 b

X2

b = 60

Ecuación: Y = 1.124 + 60 X

(X - Xm)^2 20 12 6 2 0 0 2 6 12 20 83

(Y - Ym)^2 75.076 41.616 23.716 7.056 1.156 1.296 9.216 21.316 30.976 87.616 299.040

Y=a+bX a = 1.454 - 55 b

84.920 = 79.970 - 302.5 b + 385 b

a = 1.124 Proyección año 12: Y= 1.124 + 60* 12 = 1.844

r2 =  [(X-Xm) (Y-Ym)] / {[(X-Xm) 2]^1/2 [(Y-Ym) 2]^1/2}

r2 = 4.950 / {[83^(1/2)] [299.040^(1/2)] } = 0.9965 Un coeficiente r2 para que una regresión sea relevante debería estar entre 0.7 y 1

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Proyección de la demanda ⚫ ⚫

⚫

⚫

Existen muchos métodos para proyectar la demanda.

La estimación de demanda implica determinar una serie de supuestos básicos que sustenten las proyecciones. Es por ello que no es el valor absoluto de la demanda el dato más relevante, sino su tendencia. La tendencia se puede observar en el signo de las tasas de crecimiento y del coeficiente b, en la regresión lineal (+ es ascendente, - es descendente, 0 es constante).

Al analizar la serie histórica se recomienda no utilizar cifras monetarias en términos nominales, la inflación puede esconder variaciones importantes en la demanda, es preferible utilizar cantidades/volúmenes (kg, tm, etc.).

La estimación de la demanda no debe hacerse sobre segmentos mercado generales, sino específicos al tipo de producto que se va a ofrecer. Ej: no es representativo para un proyecto estimar la demanda de turistas total, incluidos los externos, si el mercado objetivo al cual se dirige el proyecto es el local.

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ESTUDIO TÉCNICO

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Localización ⚫

⚫

⚫

La localización óptima del proyecto es un aspecto relevante que afecta el proceso operativo y estructura de costos; existen proyectos que no tienen opciones alternativas (explotación minera).

Una adecuada selección permitirá potenciar los posibles resultados positivos del proyecto, por el contrario, un error en la localización no tiene el carácter de reversible o su costo es significativo.

La definición del emplazamiento tiene dos etapas, denominadas macro y micro localización.

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Localización ⚫

Para determinar la ubicación, se consideran las fuerzas de localización, bajo la siguiente metodología cuantitativa: - Identificar los factores (fuerzas) de la localización del proyecto. Si existen fuerzas excluyentes, éstas deben constar en forma explícita.

- Jerarquizar en orden de importancia las fuerzas.

- Asignar una ponderación a las fuerzas (por separado), cuidando que la sumatoria de los pesos relativos sea el 100%.

- Los pesos relativos deben ser comparables, con otros proyectos de más o menos similares características o que cubran un mismo segmento de mercado.

- Determinar las condiciones requeridas que deben cumplir las fuerzas.

- Asignar un puntaje a cada una de las condiciones.

- Multiplicar la ponderación por cada una de las condiciones y determinar el puntaje obtenido.

- Asignar un puntaje mínimo que deben cumplir las ubicaciones y comparar los puntajes obtenidos de la ponderación y determinar el grado de riesgo de la ubicación.

- Verificar que en la ubicación escogida las fuerzas excluyentes no impidan la ejecución del proyecto.

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Localización ⚫ ⚫

⚫

La localización más conveniente es aquella que maximiza los resultados del proyecto y minimiza los riesgos.

Si varias ubicaciones no se diferencian significativamente por la interacción de las fuerzas, es conveniente escoger aquella que minimice los costos de transporte, de materias primas y productos terminados.

Las fuerzas que comúnmente pueden identificarse son: -

Disponibilidad de materias primas, costos, transporte, condiciones Mercado Disponibilidad mano de obra, costo, calificación, conflictividad, cantidad Existencia de infraestructura básica: carreteras, agua, energía eléctrica Tributación e incentivos fiscales Legislación laboral y leyes que afecten el funcionamiento del proyecto Clima y condiciones ambientales Facilidades administrativas Seguridad Costo de vida Servicios complementarios: educacionales, recreativas, etc.

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Localización Ejemplo: existen 3 posibles localizaciones en un proyecto, la ponderación se efectúa conforme el siguiente cuadro: Fuerza Disponibilidad de materias primas

Ponderación Condiciones 25 Permanente Estacional Mercado 25 Crecimiento Estable Decreciente Disponibilidad mano de obra 20 Permanente Estacional Existencia de infraestructura básica 20 Total Parcial No existe Seguridad 10 Buena Regular Mala Total 100

Puntaje 10 5 10 6 2 10 5 10 5 0 10 5 0

A x

B

C x

A 250

x

B

C 250

125

x

250 x x

150 x x

x x

200

50 200

100 200 x

100 x

x

0 100

x

50 x 900

625

Se escogería la ubicación A, que tiene un puntaje superior.

0 500

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Localización ⚫

Problemas del método cuantitativo - La jerarquización de las fuerzas y la asignación de los pesos relativos suele ser subjetiva, depende en gran parte de las expectativas del promotor.

- Si el resultado de la ponderación se acerca al puntaje mínimo asignado, la decisión de aprobar la ubicación del proyecto implica asumir mayor riesgo - Suelen existir factores negativos excluyentes (determinantes), que son difíciles de asignar una ponderación.

⚫

El método cualitativo se basa en el siguiente esquema: - Identificar los factores positivos y negativos de la ubicación del proyecto - Jerarquizar en orden de importancia los factores indicados - Verificar si es un factor excluyente - Identificar el grado de importancia y su efecto sobre la decisión de ubicación

⚫

Problemas del método cualitativo - Es subjetivo, depende en gran parte de las expectativas del promotor

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Diseño ⚫ ⚫ ⚫

⚫

El estudio técnico en cada proyecto es diferente.

El análisis corresponde a los procesos de producción (tecnología), abastecimiento y requerimientos.

El estudio debe determinar la función de producción óptima para la utilización eficiente de los recursos disponibles.

El primer punto del capítulo constituye el diseño técnico de los producto/servicios, en función de la información levantada en el estudio de mercado, que considera las necesidades de los clientes. Descripción técnica de los productos/servicios (física, química, agronómica, variedades, orígenes). Eventualmente puede existir subproductos, que dentro del proceso de producción son considerados desperdicios, para el proyecto sería una fuente secundaria de ingresos Ejemplo: melaza en un ingenio azucarero. Procesos de producción. Se define cómo la forma en que una serie de insumos se transforman en productos mediante la participación de una determinada tecnología. Tecnología es el sistema de combinación de factores de producción.

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Procesos  El estudio de los procesos consiste en describir el sistema de producción adecuado al tipo de bien/servicio en función de las necesidades de los consumidores.  En el caso de que existan diferentes tecnologías excluyentes y se deba seleccionar una sola. Los factores más comunes son los siguientes: − Determinar si la tecnología ha sido probada con anterioridad o se encuentran en desarrollo. − En el caso de invertir en maquinaria y equipo, verificar su disponibilidad y que el acceso a repuestos y mantenimiento sea sencillo. − Nivel de productividad − Porcentaje de desperdicios − Tiempo del proceso de producción − Observar la disponibilidad de materia prima en la cantidad, calidad y frecuencia mínima requerida por cada tecnología.

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Procesos − Calidad de los productos − Adaptabilidad − Complejidad − Determinar provisionalmente, hasta estructurar el capítulo financiero, que la inversión para cada tecnología pueda ser debidamente financiada − Infraestructura básica coherente con cada tecnología. ⚫

Existen distintos tipos de procesos productivos en función del flujo de producción: − En serie: Cuando los productos son homogéneos y el mercado es masivo.

Ejemplo: textiles. − Por pedido: La producción sigue secuencias diferentes que hacen necesaria su flexibilización para adaptarse a las características de los pedidos y requerimientos de los clientes. Ejemplo: servicios publicitarios. − Por proyecto: Comprende un producto (bien o servicio) complejo de carácter único, con tareas y recursos específicos. Ejemplo: proyectos de construcción.

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Procesos ⚫

En función del grado de proceso, las categorías de plantas (agro)/industriales pueden clasificarse: I

II

III

IV

Limpieza Clasificación

Desmonte Molienda Corte Mezcla

Extracción Hilado Ensamble Enlatado Congelado

Alteración Química

Frutas frescas Hortalizas Huevos

Granos Carnes Algodón Madera Yute

Lácteos Textiles Aceites Azúcar Muebles

Alimentos procesados Texturizados Curtiembre

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Procesos ⚫

Posterior a la selección de la tecnología es necesario detallar el proceso de producción y su configuración, a través de un texto descriptivo o un flujograma de procesos (diagrama de flujo) que pueden ir acompañados, dependiendo de la profundidad del estudio, de planos y diseños de ingeniería. Para desarrollar un diagrama de flujo se utilizan principalmente los siguientes signos: Proceso

Datos

Multidocumentos

Decisión

Documento

Conector

Conector fuera página

Dirección

Entidad externa

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Diagrama de flujo ⚫

Un ejemplo de diagrama de flujo de un proceso de una compañía de comercialización: Cód. P1.7.3.2.1

Solicitud de materiales

Área de producción

Existe material

si

Verificación de stock en bodega Auxiliar de bodegas

Cód. P1.7.3.2.2

Egreso de materiales

Entrega de material

O: Dpto. Distribución 1: Contabilidad

Auxiliar de bodegas

no Solicitud de materiales a Bodega 3

Departamento de Distribución

Cód. P1.7.3.2.3

Cód. P1.7.3.2.4

Egreso de materiales

Prepara despacho

Entrega de material

O: Dpto. Distribución 1: Contabilidad

Bodega 3

Bodega 3

Departamento de Distribución

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Procesos ⚫

Un ejemplo de procesos de producción en un proyecto agrícola es: − Proceso (labores) − Variedades − Hábitos de crecimiento − Superficie y tecnología del cultivo − Fomento agrícola − Origen y preparación del material de siembra − Preparación y desinfestación del terreno − Siembra − Mantenimiento/manejo del cultivo hasta la primera cosecha − Posibilidad de intercalar cultivos durante la fase de fomento − Mantenimiento/manejo del cultivo (producción) − Labores culturales − Fertilización − Podas − Rendimientos − Poscosecha − Aspectos fitosanitarios (enfermedades y tratamientos)

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Ejemplo de procesos (brócoli) Labores culturales ⚫ Control de malezas: Es necesario mantener el cultivo libre de competencia no deseada; esta labor se la realiza en forma manual y mecánica. Se emplea el tiller y se complementa la labor con mano de obra. ⚫ Paloneado: Se realiza con la finalidad de brindar una cobertura mayor a nivel de la raíz y permitir en el último período un mayor vigor y superficies para obtener agua y nutrientes, esta labora facilita el engorde de la pella.

Riego ⚫ Campo: Como complemento, se desarrolla por un período de 75-90 días, dependiendo de las condiciones climatológicas del entorno y de la cantidad de humedad que disponga la planta, requiere precipitación de 600 a 800 mm Cosecha ⚫ El corte se realiza 70 días luego del trasplante; la cosecha se mantiene por 3 semanas, su distribución es del 15% en la 1era, 50% en la 2da y 35% en la 3era.

El corte es manual y el producto es colocado en cubetas plásticas (10 kg.) para luego ser transportado hacia el centro de acopio. El rendimiento promedio de cosecha manual es de 40 a 60 cubetas/día/trabajador.

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Fomento agrícola ⚫

⚫ ⚫

Si en un proyecto agrícola o agroindustrial la vida de la plantación es superior a un año (cultivo semiperenne y perenne), el valor total correspondiente a las inversiones que deben efectuarse en el campo durante el período comprendido entre la preparación del terreno para la siembra y la primera cosecha, se conoce como “fomento agrícola”.

El fomento agrícola forma parte de los activos fijos de una empresa, por lo que es susceptible de depreciación.

Los rubros que corresponden a fomento son:     

⚫

Preparación del terreno Materiales directos (plantas, productos químicos y biológicos) Mano de obra directa Mano de obra indirecta Suministros y servicios

Los cultivos de ciclo corto no tienen fomento agrícola; los rubros correspondientes a materiales directos, mano de obra directa, indirecta y suministros y servicios, que se repiten sucesivamente en cada ciclo productivo, son parte de los costos directos.

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Vida útil ⚫ ⚫

⚫

⚫

⚫

Un proyecto tiene una vida total igual a la sumatoria del período preoperacional y operacional.

La vida útil de un proyecto, desde el punto de vista de las proyecciones, es el tiempo previsto de operación, es referencial para determinar el período de los cálculos financieros y se establece en función de la vida útil del principal activo.

En la práctica un proyecto puede tener una vida útil (operacional) indefinida siempre y cuando se proceda a otorgar mantenimiento y se efectúen las renovaciones previstas de los activos fijos depreciados.

Ejemplo: en un proyecto de rosas la vida útil agrícola de las plantas es aproximadamente de 7 años; para efectuar las proyecciones no se puede plantear más de 7 períodos operacionales a menos que se contemple la renovación del fomento agrícola.

Generalmente las proyecciones operativas de proyectos que contemplen inversiones importantes en activos fijos (durables) suele variar entre 5 y 12 años, excepto proyectos de forestación e infraestructura. Si en 10 años el proyecto no demuestra su bondad, difícilmente lo hará en lo posterior.

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Tamaño ⚫

⚫

⚫

Como parte de la ingeniería se configura el tamaño del proyecto, para lo cual se plantea determinar el “módulo mínimo rentable”, que se comprende como la capacidad mínima instalada para que el proyecto pueda ser autosostenible desde el punto de vista financiero.

Es evidente que si aún no se ha estructurado el capítulo financiero no es factible determinar con certeza el módulo mínimo rentable, lo que obligará a realizar algunas “corridas” del proyecto, ello implica efectuar ajustes a los supuestos y datos hasta presentar un estudio definitivo.

Los siguientes factores deben considerarse para determinar el tamaño:    

⚫

Tendencias de demanda insatisfecha (análisis comparativo oferta/demanda) Disponibilidad de financiamiento (provisional) Módulo mínimo rentable Recomendaciones de proveedores de activos fijos

La capacidad instalada del proyecto lo determina el factor (maquinaria, equipo) de menor capacidad. La capacidad utilizada es función del programa de producción y ventas, en ningún caso ésta puede ser igual a la capacidad instalada, generalmente tienen el siguiente comportamiento:

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Tamaño %

Capacidad instalada Capacidad utilizada tiempo

⚫

⚫

La capacidad utilizada puede modificarse dentro del mismo período, sobre todo si la demanda es estacional. En este caso se aplica un promedio ponderado de la capacidad para calcular la oferta del proyecto.

Como parte de la selección de la tecnología y configuración de los procesos, se analiza la posibilidad de aplicar economías de escala y las fases en las que se podría considerar. Un proyecto tiene economía de escala cuando posee la capacidad de incrementar más que proporcionalmente la producción con respecto a la variación de costos.

Var. Costos

Economías de escala Deseconomías de escala Var. Producción

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Tamaño (modelo de Lange) ⚫

Para determinar la capacidad instalada óptima de un proyecto desde el punto de vista cuantitativo puede utilizarse el modelo de Lange, cuya hipótesis es la siguiente:  Existe una relación funcional entre el monto de la inversión (Io) y la capacidad productiva del proyecto. Un alto costo de operación está asociado con una baja inversión inicial o viceversa, partiendo del supuesto que el mayor uso de un factor (capital) permite el menor uso de los otros factores (trabajo e insumos).

Inversión (Io)

dIo = -n dC (punto óptimo) Donde la recta de pendiente -n es tangente a la función de costos

Io1 Io2 C1

C2

Costo de operación (C)

 Al aplicar el concepto de minimización de una función (la primera derivada es cero) se observa que la capacidad de producción óptima se presenta cuando el incremento de la inversión inicial (inversión marginal) es igual a la suma de los costos de operación que esa mayor inversión permite ahorrar (costo marginal).

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DistribuciĂłn en planta de la maquinaria y equipo

10 m

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Requerimientos ⚫

⚫

⚫

Constituyen las necesidades que tiene el proyecto desde el punto de vista técnico para, en función de la tecnología y procesos seleccionados, ofertar los bienes/servicios que el mercado está dispuesto de demandar con el fin de satisfacer sus necesidades.

La información de los requerimientos en el estudio técnico es la base de las proyecciones y cálculos económico-financieros.

Los requerimientos se especifican de acuerdo al tipo de proyecto, de preferencia valorándolos en términos monetarios, siendo los más importantes:  Infraestructura básica Se refiere a la infraestructura de los suministros de energía eléctrica, agua potable y de riego, vías de acceso, comunicaciones, eliminación de desechos (líquidos y sólidos).  Obras civiles Constituye una descripción del tipo de construcciones, tanto operativas cuanto administrativas, respecto al tipo de materiales utilizados, tamaño (metros cuadrados) y disposición de los espacios.

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Requerimientos  Maquinaria, equipo y herramientas La determinación de la tecnología y procesos de producción implica la selección de la maquinaria, equipo y herramientas requeridas para ofertar los productos/servicios; es necesario conocer su posible origen (nacional o extranjero), proveedores, productividad y disponibilidad de mantenimiento y repuestos.  Mano de obra directa e indirecta, personal administrativo y ventas Se refiere a la descripción cualitativa y cuantitativa de la mano de obra directa, comprendida como los trabajadores (obreros) que participan en el proceso de producción (ej. trabajadores agrícolas); mano de obra indirecta, vinculada a la supervisión y control de la mano de obra directa (ej. Ingeniero Agrónomo); personal administrativo, referido a la gestión empresarial y administrativa del proyecto (ej. contador) y personal de ventas, cuyas funciones se concentran en el mercadeo y comercialización de los productos (ej. vendedores).

Adicionalmente se enuncia el grado y nivel de capacitación y experiencia requeridos para la mano de obra y personal, así como su costo tentativo.

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Requerimientos  Materia prima (materiales directos) Materia prima es un conjunto de bienes tangibles y fungibles que sufren algún grado de transformación hasta convertirse en producto terminado, incorporándose al mismo.  Materiales indirectos Representan los bienes tangibles, fungibles, que no se incorporan al producto terminado y no sufren transformación; generalmente son materiales de empaque y embalaje (fundas, cintas, cajas, cartones, etiquetas, papel, etc.).

Tanto para el análisis de la materia prima cuanto para los materiales indirectos se describe la calidad, cantidad y frecuencias requeridas por el proyecto, la ubicación de las posibles fuentes de abastecimiento, proveedores y medios de transporte.

Como parte de los requerimientos se estructura el cuadro de balance de materiales, en el que se presenta un análisis de la combinación (mezcla) de materias primas y materiales indirectos necesarios para obtener una unidad de producto terminado.

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Requerimientos  Suministros y servicios Constituye el enunciado de las características y cantidades de consumo de suministros y servicios que forman parte del proceso de producción, administración o ventas (ej. combustibles, lubricantes, energía eléctrica, agua potable y de riego, comunicaciones).  Asistencia técnica Representa los requerimientos de apoyo técnico externo puntual, mediante la contratación de “expertos” fuera del rol de pagos (honorarios profesionales).  Muebles y enseres Se refiere al mobiliario, tanto de producción como administración y ventas que se contempla para el proyecto.  Regalías/franquicias Constituye el derecho de uso de marcas y patentes amparados en leyes de propiedad intelectual y marcas registradas. Para el proyecto representa un egreso único (inversión) o periódico (costo).

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ESTUDIO AMBIENTAL

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Evaluación de impacto ambiental ⚫ Es un proceso que conduce a la producción de un Estudio de Impacto Ambiental y que incluye un conjunto de metodologías que brindan la posibilidad de identificar y cuantificar los daños y/o beneficios, que para el medio ambiente, pudieran generarse debido al desarrollo de las acciones inherentes a un proyecto.

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Estudio de impacto ambiental ⚫ Es un estudio recogido en un documento que involucra la compilación de toda la información básica posible, donde aparecen descripciones de las acciones a desarrollarse y del medio donde se desarrollarán, así como la descripción de acciones subsidiarias para eliminar, mitigar o compensar los efectos negativos y el modo de aplicación de las mismas con sus responsables, tiempos y costos de aplicación.

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Evaluación de Impactos Ambientales Estudio de Impactos Ambientales I

II

III

IV

V

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I.- Descripción del medio sobre el cual se piensa desarrollar las acciones

Elementos del medio

Agua

Según normas establecidas para cada localidad

Aire

Calidad

Posibilidad de recuperación

Suelo

Uso actual y potencial

Estudios: Geológicos, hidrológicos, de riesgo sísmico y volcánico, económicos

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I.- Descripción del medio sobre el cual se piensa desarrollar las acciones (Cont...)

Hidrología e hidrografía

Clima

Ruido

Factores imponderables

Flora y fauna

Aspectos socio económicos

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Hidrología e Hidrografía

Aguas superficiales y sub-superficiales

Cuenca hidrográfica

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Clima Descripción de las condiciones climáticas predominantes en la zona del proyecto

Temperaturas máximas, medias y mínimas mensuales

Registros de precipitaciones

Velocidad y dirección predominantes del viento

Bruma por combustión incompleta de hidrocarburos (smog), nubosidad

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Ruido

Niveles de ruido habituales en la zona

Encuestar a los moradores de la zona sobre ruidos no habituales

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Factores imponderables

No pecuniarios

Aquellos que aporten o resten estĂŠtica al ambiente

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Flora y Fauna (Breve descripción)

Determinar

Corredores biológicos

Especies indicadoras

Potencialidad de variación de estos recursos

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Aspectos socioeconómicos

Comercio

Transporte

Existencia o disponibilidad de servicios básicos

Usos del suelo

Valor de la tierra

Ingresos

Organización de la comunidad

Empleo

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II.-

Enumerar y nombrar las acciones a ejecutar y su relación con la etapa de desarrollo del proyecto

Descripción del proyecto y sus alternativas

Identificar acciones que podrían causar efectos negativos

Suministrar información general que de elementos de juicio a los que tomarán decisiones y no están familiarizados con el proyecto

Suministrar detalles del proyecto que permitan cuantificar la magnitud de las acciones a efectuarse (movimientos de tierra, volúmenes de represamiento

Contribuir a la delimitación del área de influencia del proyecto

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III.

Identificación y valoración de impactos ambientales

Vulnerabilidad del medio

Proyecto de base

Identificación de impactos ambientales

Alternativas de reducción del impacto ambiental

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Alternativas de reducción del impacto ambiental

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Evaluación de impacto ambiental

Selección del proyecto

Medidas correctivas

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Metodologías para identificar y valorar impactos ambientales

Listas de revisión, verificación o referencia

Matrices causaefecto (Leopold, Moore, New York, Dee)

Técnicas geográficas, como los mapas, transparencias (Mcharg, Krauskopf)

Métodos cuantitativos (Batelle)

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Medidas correctivas IV.

De Estimulación

De Contingencia

De Compensación

De Prevención

De Mitigación

De Nulificación

Costos

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Plan de manejo ambiental

Debe incluir: ⚫ El factor o componente ambiental que se verá afectado por la ejecución de la medida a implementarse. ⚫ Los resultados que se esperan al ejecutar la medida propuesta. ⚫ Los responsables de la ejecución de la medida ⚫ La identificación de la persona o personas responsables del control de la ejecución de la medida propuesta.

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Plan de manejo ambiental ⚫ El momento en que la medida debe ejecutarse. ⚫ La periodicidad con que la medida propuesta debe ejecutarse. ⚫ Los indicadores de control que permitirán evaluar los resultados esperados. ⚫ La estimación de los costos que la implementación, de las medidas propuestas, represente. ⚫ Los cronogramas de ejecución propuestos. ⚫ La suscripción de los compromisos de ejecución. ⚫ Otros aspectos que se consideren relevantes.

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Medida correctiva propuesta.

PARÁMETRO DE CONTROL

Factor ambiental afectado Resultados esperados Responsable de la ejecución

Responsable del control Momento de ejecución Periodicidad Indicadores de control Costos estimados Compromisos necesarios Otros

1

2

3

Plan de manejo ambiental

MEDIDA

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Responsable Item

Ruido

Medida propuesta

Diseño de turnos de trabajo

Dotar de protectores de ruido a los trabajadores de la empresa

Efecto esperado

Disminución de la permanencia diaria del trabajador en la planta

Reducir, de manera emergente, los efectos del ruido en los trabajadores

Ejecución

Ejecución

Control

Momento

Frecuencia

Empresa X

Organo de control del sector productivo

Inmediata mente

Revisión trimestral

Idem

Idem

Idem

Según vida útil

Costo Estimado

Directo nulo

$ 3,000

Observaciones

Coordinación con el departamento de personal de la empresa

Se estima que esta medida estaría implementada después de dos meses de aceptado el plan propuesto

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ESTUDIO FINANCIERO

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Contenido ⚫

Presupuestos • Presupuesto de Inversión (Activos Fijos, Activos Intangibles, Capital de Trabajo, Cronograma de Inversiones, Punto de Equilibrio) • Presupuestos de Operación (Ingresos y Egresos) • Punto de Equilibrio

⚫

Estados Financieros Proforma • Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) • Flujos Netos de Fondos (con y sin financiamiento)

⚫

Evaluación Financiera • Criterios de Evaluación (Indicadores, Tasa de Descuento) • Análisis de Sensibilidad

Alfredo Geovanny Salazar Baño

PERSPECTIVAS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ⚫ La “conveniencia” de ejecución del proyecto, dentro del ámbito de la evaluación, tiene dos tipos de perspectivas: ⚫ La evaluación financiera o privada consiste en estudiar los impactos que tiene el proyecto sobre los partícipes del mismo: promotores, inversionistas, administradores, trabajadores, proveedores, clientes, transportistas.

Su característica fundamental es el empleo de precios de “mercado” y las condiciones reales que regirán el proyecto en materia de impuestos, subsidios, regulaciones. ⚫ La evaluación económica (social) procura determinar los impactos que tienen el proyecto sobre la sociedad en su conjunto, procura medir el aporte neto de un proyecto al bienestar común, para ello intenta corregir la valoración de los recursos con el fin de aproximarlos al verdadero costo para la comunidad. Se deben excluir los impuestos que constituyen una mera transferencia dentro de la misma sociedad y los precios que utiliza no son los de mercado, sino los denominados precios sombra, precios de cuenta o costo de oportunidad.

Alfredo Geovanny Salazar Baño

PERSPECTIVAS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS ⚫ Dentro del ámbito de la evaluación económica suele realizarse una subdivisión del análisis, considerando a su vez dos tipos de precios: ⚫ Precios de eficiencia: no son los de mercado, sino otros, que se entienden como más representativos para la comunidad. Son calculados a partir de los precios que el país debe pagar por importar o exportar los bienes que se trate o recursos para producirlos. ⚫ Precios sociales: son los de eficiencia, apoyados en juicios de valor que incluyen criterios de equidad de género, distribución del ingreso entre estratos sociales o regiones, combate al desempleo.

⚫ Los principios generales que rigen la evaluación financiera o económica de proyectos es la misma, la diferencia se sustenta en la valoración de los recursos y verificación de resultados, así como en la importancia que se otorga a las variables del proyecto. ⚫ El presente curso analiza los criterios de evaluación financiera, sin desmerecer la importancia de la evaluación económica, cuyo estudio es sin duda motivo de un curso exclusivo.

Alfredo Geovanny Salazar Baño

ESTUDIO ECONÓMICO / SOCIAL

Perspectivas de evaluación de proyectos ⚫ La “conveniencia” de ejecución del proyecto, dentro del ámbito de la evaluación, tiene dos tipos de perspectivas:  La evaluación financiera o privada consiste en estudiar los impactos que tiene el proyecto sobre los partícipes del mismo. Su característica fundamental es el empleo de precios de “mercado” y las condiciones reales que regirán el proyecto.  La evaluación económica (social) procura determinar los impactos que tienen el proyecto sobre la sociedad en su conjunto. Se deben excluir los impuestos que constituyen una mera transferencia dentro de la misma sociedad y los precios que utiliza no son los de mercado, sino los denominados precios sombra, precios de cuenta o costo de oportunidad.

Alfredo Geovanny Salazar Baño

Beneficios valorados-costos evitados

⚫ Mediante lluvia de ideas identificar los beneficios que acarrea el proyecto o los costos que evita ⚫ Seleccionar aquellos beneficios que puedan valorarse en dólares ⚫ Determinar un procedimiento de obtención de la información y cálculo del valor anual ⚫ Proyectar el calculo para el tiempo de horizonte de análisis del proyecto

Alfredo Geovanny Salazar Baño

Bibliografía ⚫ NOBOA, Paul. Notas de clase MDE. 2002. Riobamba ⚫ DÍAZ, Flor Nancy. Proyectos: Formulación y criterios de evaluación. 2009.

España. Alfaomega. ⚫ DRUDIS, Antonio: Gestión de Proyectos. Barcelona. GESTION 2000. 2002 ⚫ GOODSTEIN, Leonard & otros: Planeación Estratégica Aplicada. Bogotá.

McGraw Hill. 1998. ⚫ SAPAG, Nassir; SAPAG, Reinaldo. Preparación y Evaluación de Proyectos.

McGraw Hill Interamericana. Bogotá – Colombia. 2008. ⚫ FONTAINE, Ernesto. Evaluación Privada y Social de Proyectos. Ed. PUC. Santiago. Décima Tercera Edición. 2008. ⚫ SENPLADES: Normas para la Inclusión de Programas y Proyectos en los Planes de Inversión Pública. Quito. SENPLADES. 2010. ⚫ Project Management Institute Inc. Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®). Pennsylvania. Project Management Institute Inc. 2013