Estudio mercado oficinas e inversion 3t 2014

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Oficinas / Offices

Informe de Mercado / Market report Madrid & Barcelona 3T 2014 / Q3 2014

jll.es


Índice / Index (ES)

Mercado de Usuarios Madrid • Principales Indicadores

4

• Rentas

5

• Oferta

6

• Transacciones

7

Mercado de Usuarios Barcelona • Principales Indicadores

8

• Rentas

9

• Oferta

10

• Transacciones

11

Mercado de Inversión • Madrid

12

• Barcelona

14

(EN)

Madrid Occupier Market • Main Indicators

18

• Rental levels

19

• Supply

20

• Transactions

21

Barcelona Occupier Market • Main Indicators

22

• Rental levels

23

• Supply

24

• Transactions

25

Investment Market • Madrid

26

• Barcelona

28


4 · Oficinas - Informe de Mercado Madrid y Barcelona 3T 2014

Mercado de Usuarios Madrid Principales Indicadores 2T / Q 2014

3T / Q 2014

15.046.961

15.069.961

Tasa de disponibilidad / Vacancy Rate

12,17%

12,00%

Contratación / Take up * (m2)

82.765

64.321

Stock (m2)

Tendencia a 12 meses / 12 Month Outlook

* incluyendo High-Tech / including Hi-Tech

A-­‐1

TRES CANTOS ALCOBENDAS

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

M-­‐607

LAS ROZAS

AEROPUERTO

A-­‐6

POZUELO DE ALARCÓN

A-­‐2

Pº DE LA CASTELLANA

C-­‐30

M-­‐40

SAN FERNANDO DE HENARES

RIVAS VACIAMADRID

M-­‐401 A-­‐5

A-­‐3

A-­‐4

Tasa de Disponibilidad / Vacancy Rate

12,00%

CBD

8,94%

Secundaria / Secondary

6,39%

Periferia / Periphery

14,75%

Satélite / Satellite

28,28%

Fuente / Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014


5 · Oficinas - Informe de Mercado Madrid y Barcelona 3T 2014

Mercado de Usuarios Madrid Rentas Las rentas prime han vuelto a incrementarse en 50 céntimos hasta los 25 €/m²/mes

Renta Prime / Prime Rent

40 €

Consolidando la senda ascendente y entrando de manera definitiva en el cuarto de crecimiento de las rentas del reloj inmobiliario de JLL. Esta circunstancia se debe a dos motivos fundamentales: la mejora de las expectativas de crecimiento de España y la confianza inversora en el mercado.

Renta Prime / Prime Rents

50 €

30 € 20 € 10 € 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3 T/Q 2014 Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014

El resto de zonas siguen sin despegar manteniendo rentas a causa de la escasez de transacciones en el mercado.

Renta Prime / Prime Rent

€/m²/mes / €/m²/month

Rentas por Submercados Submarket Rents

CBD Secundaria

45 €

Periferia

40 €

Satélite

35 € 30 € 25 € 20 € 15 € 10 € 5€ 0€ 1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014

Rentas en €/m2/mes / Rents in ¤/m2/month

2T / Q 2014 3T / Q 2014 Min. Max. Min. Max.

CBD

12,50 24,50 12,50 25,00

Secundaria / Secondary

8,75

14,75

8,75

14,75

Periferia / Periphery

5,25

12,50

5,25

12,50

Satélite / Satellite

4,25

10,00

4,25

10,00

Fuente / Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014

Tendencia a 12 meses / 12 Month Outlook

2010

2012

3T/Q 2014


6 · Oficinas - Informe de Mercado Madrid y Barcelona 3T 2014

Mercado de Usuarios Madrid Oferta Oferta Futura / Future Supply

La disponibilidad sigue la tendencia descendente comenzada a principios de este año 2014, tanto en productos exclusivos de oficinas como en High-Tech.

Future Supply Detail Millares‘000 m

2

Ocupación propia / Owner Occupation

Oficina / Office

High-Tech / HiTech

Oficina / Office

Oficina / Office

2015

2016

2014 Oficinas / Offices ‘000 m²

La tasa de disponibilidad ha vuelto a bajar al 12% con un mayor impacto en la Periferia, en la que disminuye desde el 15,43% hasta el 14,75% actual.

Especulativo / Spec 160 140 120 100 80 60 40 20 0

High-Tech / Hi-Tech

350 300 250 200 150 100

La escasez de terminaciones de productos exclusivos de oficinas desde el 2012, ha ido reduciendo la proporción de edificios nuevos, con menos de 5 años, hasta el 5% desde el 16.4% del año 2004.

50 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 2T/Q 2014

Tan solo se han terminado 2 edificios, uno en el CBD y el segundo en la Periferia, sumando un total de 23.000 m². Disponibilidad / Vacancy Disponibilidad / Vacacny ‘000 m²

2.000

Disponibilidad / Vacancy

1.500 1.000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3 T/Q 2014

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014


7 · Oficinas - Informe de Mercado Madrid y Barcelona 3T 2014

Mercado de Usuarios Madrid Transacciones Se ha contratado algo más de 64.000 m² con un total de 83 operaciones, mejorando los niveles de los trimestres estivales tanto del año pasado como del 2012.

Op er

LL rJ

Asesorada po ión ac

No se ha realizado ningún pre alquiler, mientras que las ventas se reducen a una operación de menos de 500 m² localizada en el CBD. Por su parte, el grueso del número de operaciones se concentra en el tramo inferior a 1.000 m², con un 81% del total. María Tubau 9 -

4.209 m²

Las operaciones grandes siguen siendo bastante escasas. La única superior a 5.000 m² se ha firmado en el paseo de la Castellana 278 por Grupo Vip’s. El resto de operaciones importantes se han firmado en zonas tan diferentes como Maria Tubau, Caleruega o Via de los Poblados.

Pº Castellana 278 -

5.743 m²

Op er

Caleruega 102- 104 - 2.497 m²

Contratación Anual / Annual Take up

‘000 m²

Alquiler / Lease Pre-alquiler / Pre-letting Ocupación Propia / Owner Occupation High-Tech / Hi-Tech

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014

2009

2010

2011

2012

2013 1-3T/Q 2014

Alvento, Via de los poblados 1 - 2.450 m²

LL rJ

Asesorada po ión ac


8 · Oficinas - Informe de Mercado Madrid y Barcelona 3T 2014

Mercado de Usuarios Barcelona Principales Indicadores 2T / Q 2014

3T / Q 2014

5.982.170

5.925.300

Tasa de disponibilidad / Vacancy Rate

14,04%

13,26%

Contratación / Take up (m2)

56.943

58.722

Stock

Tendencia a 12 meses / 12 Month Outlook

SANT CUGAT DEL VALLÈS

A-2

AP-7

SANT JUST DESVENT

B-23

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

RONDA DALT

SANT JOAN DESPÍ

B-10

CORNELLÁ DE LLOBREGAT

B-10

DIA

GO NA

L

B-10

HOSPITALET DE LLOBREGAT

BADALONA

ALANES GRAN VIA CORTS CAT

PRAT DE LLOBREGAT

RONDA LITORAL

Tasa de Disponibilidad / Vacancy Rate Pº de Gracia- Diagonal

13,26% 9,46%

Centro Ciudad / City Center

11,27%

Nuevas Áreas de Negocio / New Business Areas

14,13%

Periferia / Periphery

17,68%

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 2T/Q 2014


9 · Oficinas - Informe de Mercado Madrid y Barcelona 3T 2014

Mercado de Usuarios Barcelona Rentas

Este tercer trimestre del año no se han producido operaciones destacables que justifiquen un aumento de las rentas de alquiler. Pese a ello, se prevé que el repunte de los precios se materialice en breve debido a la escasez de oferta y a que se pueden alcanzar rentas máximas en algunos edificios nuevos de centro ciudad y nuevas áreas de negocio.

Renta Prime / Prime Rent Renta Prime / Prime Rents

30,00 € Renta Prime / Prime Rrent

Por cuarto trimestre consecutivo las rentas se mantienen estables en la zona de Paseo de Gracia /Diagonal en Barcelona.

25,00 € 20,00 € 15,00 € 10,00 € 5,00 € 0,00 € 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012 2013

3T 2014

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014

Destacar que se observan muchas diferencias de rentas en la misma zona dependiendo de la tipología de propietario y la calidad del inmueble.

Rentas por submercados / Submarkets Rents Rentas por Submercados Submarket Rents

Paseo de Gracia/Diagonal Centro Ciudad Nueva Areas de Negocio Periferia

€/m²/mes / €/m²/month

30 €

Barcelona se prevé que se sitúe, según nuestras previsiones, como la quinta ciudad de Europa con mayor crecimiento de rentas por año en los próximos cinco años, a niveles de un 3,5% cada año.

25 € 20 € 15 € 10 € 5€ 0€ 1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

3T 2014

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014

2T / Q 2014

3T / Q 2014

Min.

Max.

Min.

Max.

Pº de Gracia- Diagonal

13,00

17,50

13,00

17,50

Centro Ciudad / City Center

8,75

15,00

8,75

15,00

Nuevas Áreas de Negocio / New Business Areas

8,25

14,50

8,25

14,50

Periferia / Periphery

5,50

8,00

5,50

8,00

Rentas en €/m2/mes Rents in ¤/m2/month

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014

Tendencia a 12 meses / 12 Month Outlook


10 · Oficinas - Informe de Mercado Madrid y Barcelona 3T 2014

Mercado de Usuarios Barcelona Oferta La tasa de disponibilidad continúa su descenso por tercer trimestre consecutivo alcanzando el 13,26%.

Oferta Futura / Future Supply Future Supply Detail Ocupacion Propia/Owner Occupation

En lo que llevamos de año ocho edificios de oficinas que suman casi 80.000 m² han reconvertido su uso (la mayoría de ellos a hotel).

‘000 Sq m

Especulativo/Speculative

90 80 70 60 50 40 30 20 10

Oficinas / Offices

0

‘000 m²

Este descenso de superficie en el stock de oficinas, unido a la falta de oferta futura, sin duda tiene un impacto directo en la tasa de disponibilidad.

2.014

250

2.015

2.016

200

Las opciones de edificios disponibles para gran demanda van reduciéndose conforme avanzan los trimestres.

150 100 50

Aunque se está rehabilitando algún edificio en centro ciudad, las opciones de inmuebles de buena calidad todavía siguen siendo escasas.

Por otra parte, el interés de algunos propietarios por la promoción de oficinas va en aumento, por lo que entendemos se podría iniciar la construcción de algún proyecto a corto/medio plazo.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014 *Datos de 3T 2014, sujetos a variaciones del contexto macroeconómico. 3Q 2014 data, subject to changes in the macroeconomic environment.

Disponibilidad Anual / Annual Vacancy

Disponibilidad / Vacacny ‘000 m²

Vemos además nueva demanda que abre nuevas oficinas en la ciudad condal, aspecto a destacar que va unido a la mejora de las condiciones macroeconómicas.

0

Disponibilidad / Vacancy

1.000 800 600 400 200 0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014

2010

2011

2012

2013 3T 2014


11 · Oficinas - Informe de Mercado Madrid y Barcelona 3T 2014

Mercado de Usuarios Barcelona Transacciones La contratación de oficinas en Barcelona se ha situado en casi 59.000 m2 en el tercer trimestre de 2014, un 78% más que el mismo trimestre del año anterior y un 3% más que el segundo trimestre del año. La contratación acumulada desde enero a septiembre de 2014 es de casi 176.000 m², un 95% de la contratación total de 2013. De la totalidad de los m² contratadas, el 50% corresponden a cinco operaciones de más de 2.000 m².

Distrito 38 – 15.820 m²

El alquiler más destacado del trimestre es el protagonizado por Aguas de Barcelona en Distrito 38 donde ha alquilado 15.820 m². Las nuevas áreas de negocios han acogido el 53% de la superficie contratada y el centro de la ciudad el 19%.

Edificio Zócalo– 5.518 m² Plaza Europa

Edificio Amsterdam, 2.500 m²- Citypark

Contratación Anual / Annual Take up

‘000 m²

Alquiler / Lease Pre-alquiler / Pre-letting Ocupación Propia / Owner Occupation

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014

2011

2012

2013

1T/Q1 2014 2T/Q1 2014 3T/Q1 2014

Torre Mapfre, 2.200 m²


12 · Oficinas - Informe de Mercado Madrid y Barcelona 3T 2014

Mercado de Inversión Madrid Demanda Durante este tercer trimestre del año, los actores principales están siendo las SOCIMIS, como en la venta del edificio de Cardenal Marcelo Spinola 42 vendido por JLL.

Existe cada vez mayor número de inversores buscando edificios vacíos en zona CBD con necesidad de reforma y para invertir en CAPEX. Sin embargo, debido a que no hay oferta adecuada de producto en esta zona CBD, han comenzado a aparecer fondos Value Added, que a causa de la esperada subida de rentas, consideran más riesgos con la adquisición de edificios vacíos. Se puede apreciar un cambio de tendencia en el perfil del comprador ya que en este último trimestre prácticamente el 80% de las operaciones son de inversores nacionales a través de LAR, Hispania y Montana o fondos de capital riesgo como el caso de Meridia Capital.

Oferta Paulatinamente va habiendo más oferta de producto, aunque el cambio va ser más notorio en el último trimestre del año, momento en el que los vendedores y compradores necesiten cerrar operaciones para cumplir los objetivos del presente ejercicio.

Los principales protagonistas van a ser fondos internacionales, compañías inmobiliarias y los bancos, este cambio de tendencia se genera por el actual desapalancamiento, la reestructuración de las carteras y la liquidación de fondos.


13 · Oficinas - Informe de Mercado Madrid y Barcelona 3T 2014

Mercado de Inversión Madrid Transacciones y rentabilidades Durante el tercer trimestre se han firmado en Madrid operaciones de inversión en oficinas que ascienden a un volumen de 472,3 M€, ascendiendo a casi 750 M€ el acumulado del año 2014.

En este trimestre se ha seguido produciendo la compresión de rentabilidades tanto en productos prime como en zonas más periféricas, donde muchos inversores ya cuentan con una probable recuperación macro y quieren aprovechar los actuales niveles de precio. La rentabilidad Este trimestre ha sido especialmente activo, teniendo prime se sitúa en el 5 %, con lo que se consolida una que remontarse al segundo trimestre del año 2008 para tendencia/marca un nuevo mínimo desde el comienzo de encontrar un volumen trimestral superior. la crisis.

De entre las operaciones más destacadas está la materialización de la firma del complejo Castellana 200 o los portfolios de Oncisa, 8 edificios en Madrid y uno en Málaga, por 80 M€ o la venta de los 4 edificios de IDL también en esta misma zona por casi 29,5 M€. También ha cambiado de manos entre inversores privados el edificio de Castellana 16 por un importe cercano a los 20 M€, mientras que Pramérica ha vendido a AXIA un edificio, en la calle Francisca Delgado de Alcobendas, por algo menos de 29 M€.

Rentabilidades Prime Europeas / European Prime Yields Rotterdam Brussels Barcelona Amsterdam Madrid Milan Frankfurt/M Hamburg Paris London 0

1

2

3

4

5

6

7

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014

Ciclo de Rentas / Property Clock Note • This diagram illustrates where JLL estimate each prime office market is within its Note individual rental cycle as at end Sept. 2014 •  This diagram illustrates where JLL estimate eachofprime office market is within its individual rental • cycle as Markets can move around the clock at different speeds and directions at end of September 2014 • • Markets can move around the clock at different speeds and directions The diagram is a convenient method of comparing the relative position of markets •  The diagram is a convenient method of comparing the relative position of markets in their rental in their rental cycle • cycle Their position is not necessarily representative of investment or development •  Their position not necessarily representative of investment or development market prospects marketis prospects • • Their position refers to Prime Face Rental Values Their position refers to Prime Face Rental Values

The JLL Property ClocksSM Helsinki, Lyon, Moscow Cologne

St. Petersburg

Berlin, Frankfurt, Stuttgart Hamburg, Munich, Oslo Dusseldorf

Dublin, Luxembourg, London City, London West End

Rental Growth Slowing

Rents Falling

Rental Growth Accelerating

Rents Bottoming Out

Kiev Geneva, Warsaw, Zurich

Stockholm Manchester Istanbul Edinburgh Amsterdam, Milan Madrid Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014 Source: JLL, October 2014

Lisbon Athens, Barcelona, Bucharest, Budapest, Brussels, Copenhagen, Paris CBD, Prague, Rome


14 · Oficinas - Informe de Mercado Madrid y Barcelona 3T 2014

Mercado de Inversión Barcelona Demanda Volumen de Inversión Total / Total Investment Volume Mill €

Esta segunda mitad de año está siendo muy activa en cuanto a la demanda por parte de inversores. El fuerte incremento que se produjo en la primera mitad de año se ha consolidado este tercer trimestre. La importancia que están teniendo la actividad inversora de las SOCIMI se está viendo reflejada en un goteo de operaciones constantes. A ello se le suma el interés en aumento por parte de la inversión internacional, dispuesta a comprar a rentabilidades ajustadas permitiéndoles ser competitivos.

4.500

Total

4.000

Madrid Barcelona

3.500 3.000 2.500 2.000 1.500

Como viene siendo habitual el número de inversores interesados en la adquisición de inmuebles de oficinas con facilidad a corto plazo para reconversión a uso hotelero ha continuado este trimestre y ha representado un importante volumen de negocio.

Hay liquidez en el mercado para analizar todo tipo de operaciones. De todos modos la mayor parte de la demanda sigue concentrándose en activos en rentabilidad, aún escasos para la cantidad de capital en el mercado. Las carteras de deuda con colateral siguen siendo objeto de deseo de los inversores y empezamos a ver interés por suelo de oficinas en Barcelona, si este se ubica en su término municipal. La demanda sigue concentrada en las subzonas prime, centro ciudad y nuevas áreas de negocio y en particular, el distrito del 22@, aunque hemos observado una transacción en el WTC Park de Cornellà.

1.000 500 1-3T/Q 2014

2.013

2.012

2.011

2.010

2.009

2.008

2.007

2.006

2.005

2.004

2.003

0 2.002

Los fondos de capital riesgo y los hedge funds se concentran en operaciones estructuradas de deuda y de carteras de inmuebles de perfil oportunista como la denominada “Lake”, de Bankia, mientras los inversores tradicionales y las SOCIMI buscan inversión inmobiliaria directa en activos inmobiliarios más core o de perfil valueadded.

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014

Oferta En cuanto a la oferta de inmuebles de oficinas, este tercer trimestre del año ha destacado por acumular por primera vez en mucho tiempo varios procesos de venta estructurados y con la participación de asesoramiento profesional. El portfolio de Generalitat y varios activos vendidos en las nuevas áreas de negocios y periferia se han hecho de forma estructurada dando como resultado unos precios que muestran claramente el importante apetito inversor en estos momentos de mercado.

A esta oferta ya cerrada, se unirá en los próximos meses algún portfolio de activos en rentabilidad, de características value added, con lo que se puede confirmar que este 2014 ha sido un buen año para la compra de activos que generan renta inmediata. También tienen cubiertas sus necesidades aquellos inversores que busquen activos con posibilidades de cambio de uso, pues en el cuarto trimestre se plantean operaciones interesantes.


15 · Oficinas - Informe de Mercado Madrid y Barcelona 3T 2014

Mercado de Inversión Barcelona Transacciones y rentabilidades Este tercer trimestre de 2014 ha sido especialmente activo, produciéndose 9 operaciones de inversión en edificios de oficinas en Barcelona que suman un volumen de más de 586 millones de euros.

Rentabilidades Prime / Prime Yields Madrid

Barcelona

bonos a 10 años / 10 year bond yields

8,00%

de este trimestre, la presión compradora hace que tengamos una compresión de las mismas y nos situemos a día de hoy en el 5,5% para el eje Paseo de Gracia/Diagonal.

6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 2T/Q2009 3T/Q2009 4T/Q2009 1T/Q2010 2T/Q2010 3T/Q2010 4T/Q2010 1T/Q 2011 2T/Q 2011 3T/Q 2011 4T/Q 2011 1T/Q 2012 2T/Q 2012 3T/Q 2012 4T/Q 2012 1T/Q 2013 2T/Q 2013 3T/Q 2013 4T/Q 2013 1T/Q 2014 2T/Q 2014 3T/Q 2014

El volumen acumulado de inversión este año alcanza los 790 millones de euros, frente a los 289 que se alcanzaron en 2013.

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014


Offices Market report Madrid & Barcelona Q3 2014


18 · Offices - Market Report Madrid & Barcelona 3Q 2014

Madrid Occupier Market Main Indicators 2T / Q 2014

3T / Q 2014

15.046.961

15.069.961

Tasa de disponibilidad / Vacancy Rate

12,17%

12,00%

Contratación / Take up * (m2)

82.765

64.321

Stock (m2)

Tendencia a 12 meses / 12 Month Outlook

* incluyendo High-Tech / including Hi-Tech

A-­‐1

TRES CANTOS ALCOBENDAS

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

M-­‐607

LAS ROZAS

AEROPUERTO

A-­‐6

POZUELO DE ALARCÓN

A-­‐2

Pº DE LA CASTELLANA

C-­‐30

M-­‐40

SAN FERNANDO DE HENARES

RIVAS VACIAMADRID

M-­‐401 A-­‐5

A-­‐3

A-­‐4

Tasa de Disponibilidad / Vacancy Rate

12,00%

CBD

8,94%

Secundaria / Secondary

6,39%

Periferia / Periphery

14,75%

Satélite / Satellite

28,28%

Fuente / Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014


19 · Offices - Market Report Madrid & Barcelona 3Q 2014

Madrid Occupier Market Rental levels Rental levels in the prime area have seen a further rise of 0.50 euros to 25 €/m²/month.

Renta Prime / Prime Rent Renta Prime / Prime Rents

50 € 40 €

Consolidating their upward trend and definitively entering the rental growth quarter of JLL’s property clock.

30 € 20 €

This is basically due to two factors: the improvement in the macro-economic outlook for Spain and investors’ confidence in the market.

10 € 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3 T/Q 2014 Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014

Rental levels in other areas remain unchanged due to the lack of transactions on the market.

Renta Prime / Prime Rent

€/m²/mes / €/m²/month

Rentas por Submercados Submarket Rents

CBD Secundaria

45 €

Periferia

40 €

Satélite

35 € 30 € 25 € 20 € 15 € 10 € 5€ 0€ 1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014

Rentas en €/m2/mes / Rents in ¤/m2/month

2T / Q 2014 3T / Q 2014 Min. Max. Min. Max.

CBD

12,50 24,50 12,50 25,00

Secundaria / Secondary

8,75

14,75

8,75

14,75

Periferia / Periphery

5,25

12,50

5,25

12,50

Satélite / Satellite

4,25

10,00

4,25

10,00

Fuente / Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014

Tendencia a 12 meses / 12 Month Outlook

2010

2012

3T/Q 2014


20 · Offices - Market Report Madrid & Barcelona 3Q 2014

Madrid Occupier Market Supply Oferta Futura / Future Supply

Vacancy rates have continued to fall since the start of 2014, both for exclusive office properties and for hightech buildings.

Future Supply Detail Millares‘000 m

2

Ocupación propia / Owner Occupation

The vacancy rate has decreased once again this quarter, falling to 12%, especially in peripheral areas which have seen rates fall from 15.43% to 14.75%.

Especulativo / Spec 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Oficina / Office

High-Tech / HiTech

Oficina / Office

Oficina / Office

2015

2016

2014

‘000 m²

Oficinas / Offices

High-Tech / Hi-Tech

350 300 250

The lack of exclusive office projects coming to completion since 2012 has gradually lowered the number of new buildings under five years old on the market.

200 150 100 50 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 2T/Q 2014

Disponibilidad / Vacancy 2.000

Disponibilidad / Vacacny ‘000 m²

The figure now stands at 5% as opposed to 16.4% in 2004. Only two buildings have been completed, one in the CBD and the other in the periphery, both of which total 23,000 m².

Disponibilidad / Vacancy

1.500 1.000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3 T/Q 2014

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014


21 · Offices - Market Report Madrid & Barcelona 3Q 2014

Madrid Occupier Market Transactions Take-up for the quarter reached 64,000 m² through a total of 83 transactions, an improvement compared with the third quarter of both 2013 and 2012.

Op er

LL rJ

Asesorada po ión ac

There were no pre-let deals in the third quarter, while there was only one sale transaction in the CBD, a transaction for under 500 m². The majority of the transactions were for assets measuring under 1,000 m², representing 81% of the total.

Large transactions remain few and far between.

María Tubau 9 -

4.209 m²

The only transaction signed for a property of over 5,000 m² was with Grupo Vips at Castellana 278. The other major deals signed during the third quarter were for properties in areas as diverse as Maria Tubau, Caleruega and Via de los Poblados.

Pº Castellana 278 -

5.743 m²

Op er

Caleruega 102- 104 - 2.497 m²

Contratación Anual / Annual Take up

‘000 m²

Alquiler / Lease Pre-alquiler / Pre-letting Ocupación Propia / Owner Occupation High-Tech / Hi-Tech

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014

2009

2010

2011

2012

2013 1-3T/Q 2014

Alvento, Via de los poblados 1 - 2.450 m²

LL rJ

Asesorada po ión ac


22 · Offices - Market Report Madrid & Barcelona 3Q 2014

Barcelona Occupier Market Main Indicators 2T / Q 2014

3T / Q 2014

5.982.170

5.925.300

Tasa de disponibilidad / Vacancy Rate

14,04%

13,26%

Contratación / Take up (m2)

56.943

58.722

Stock

Tendencia a 12 meses / 12 Month Outlook

SANT CUGAT DEL VALLÈS

A-2

AP-7

SANT JUST DESVENT

B-23

ESPLUGUES DE LLOBREGAT

RONDA DALT

SANT JOAN DESPÍ

B-10

CORNELLÁ DE LLOBREGAT

B-10

DIA

GO NA

L

B-10

HOSPITALET DE LLOBREGAT

BADALONA

ALANES GRAN VIA CORTS CAT

PRAT DE LLOBREGAT

RONDA LITORAL

Tasa de Disponibilidad / Vacancy Rate Pº de Gracia- Diagonal

13,26% 9,46%

Centro Ciudad / City Center

11,27%

Nuevas Áreas de Negocio / New Business Areas

14,13%

Periferia / Periphery

17,68%

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 2T/Q 2014


23 · Offices - Market Report Madrid & Barcelona 3Q 2014

Barcelona Occupier Market Rental levels For the fourth consecutive quarter, rental levels have remained stable in the Paseo de Gracia/Diagonal area in Barcelona.

Renta Prime / Prime Rent Renta Prime / Prime Rents

There were no significant transactions in the third quarter of the year that could justify an increase in rental levels. However, an upturn in prices is expected to materialise shortly due to lack of supply and the fact that rental levels for certain properties in the city centre and new business districts may soon hit their maximums.

Renta Prime / Prime Rrent

30,00 € 25,00 € 20,00 € 15,00 € 10,00 € 5,00 € 0,00 € 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3T 2014

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014

We would like to highlight that there is a great deal of disparity in rental levels within the same area depending on the type of owner and the quality of the building.

Rentas por submercados / Submarkets Rents Rentas por Submercados Submarket Rents 30 € €/m²/mes / €/m²/month

According to our forecasts, we expect Barcelona to rank in fifth place in Europe as the city to have seen the greatest rise in rental levels over the next five years, growing at 3.5% per annum.

Paseo de Gracia/Diagonal Centro Ciudad Nueva Areas de Negocio Periferia

25 € 20 € 15 € 10 € 5€ 0€ 1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

3T 2014

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014

2T / Q 2014

3T / Q 2014

Min.

Max.

Min.

Max.

Pº de Gracia- Diagonal

13,00

17,50

13,00

17,50

Centro Ciudad / City Center

8,75

15,00

8,75

15,00

Nuevas Áreas de Negocio / New Business Areas

8,25

14,50

8,25

14,50

Periferia / Periphery

5,50

8,00

5,50

8,00

Rentas en €/m2/mes Rents in ¤/m2/month

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014

Tendencia a 12 meses / 12 Month Outlook


24 · Offices - Market Report Madrid & Barcelona 3Q 2014

Barcelona Occupier Market Supply The vacancy rate has continued its downward trend for the third consecutive quarter, down to 13.26%.

Oferta Futura / Future Supply Future Supply Detail Ocupacion Propia/Owner Occupation

So far this year, eight office buildings totalling 80,000 m² have been converted to other uses (mainly hotels). The shrinking supply of office space, together with the lack of future developments, undoubtedly has a direct impact on vacancy rates.

‘000 Sq m

Especulativo/Speculative

90 80 70 60 50 40 30 20 10

Oficinas / Offices ‘000 m²

0

The available buildings for large demand users are dwindling in number with each passing quarter. Although there are some renovation works going on in the city centre, options for high-quality buildings are still scarce.

2.014

250

2.015

2.016

200 150 100 50

The interest of some building owners in office development is steadily increasing, which leads us to believe that we might start to see construction of new office developments in the short to medium term.

0 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014 *Datos de 3T 2014, sujetos a variaciones del contexto macroeconómico. 3Q 2014 data, subject to changes in the macroeconomic environment.

Disponibilidad Anual / Annual Vacancy

Disponibilidad / Vacacny ‘000 m²

We are also witnessing renewed demand from companies seeking to open offices in Barcelona, a factor which is closely linked to the improving macro-economic conditions.

Disponibilidad / Vacancy

1.000 800 600 400 200 0 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014

2010

2011

2012

2013 3T 2014


25 · Offices - Market Report Madrid & Barcelona 3Q 2014

Barcelona Occupier Market Transactions Office take-up in Barcelona has reached nearly 59,000 m2 in the third quarter of 2014. This represents 78% more than the same quarter last year and 3% more than the second quarter of 2014. Accumulated office take-up from January to September 2014 amounts to almost 176,000 m², 95% of the figure for the whole of 2013. Of the total m² taken up, 50% relates to 5 transactions of over 2,000 m² each. Distrito 38 – 15.820 m²

The most notable transaction in the third quarter was the lease of 15,820 m² by Aguas de Barcelona at Distrito 38.

The new business districts have accounted for 53% of property take-up, while the city centre has accounted for 19%.

Edificio Zócalo– 5.518 m² Plaza Europa

Edificio Amsterdam, 2.500 m²- Citypark

Contratación Anual / Annual Take up

‘000 m²

Alquiler / Lease Pre-alquiler / Pre-letting Ocupación Propia / Owner Occupation

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014

2010

2011

2012

2013

1T-3T/Q1-Q3 2014

Torre Mapfre, 2.200 m²


26 · Offices - Market Report Madrid & Barcelona 3Q 2014

Madrid Investment Market Demand SOCIMIs (Spanish REITs) were the main players in the third quarter of the year, as illustrated by JLL’s sale of the building at Cardenal Marcelo Spinola 42.

Demand for empty buildings in the CBD area needing renovation is increasing as investors look to invest in Capex. However, given that there are currently no buildings meeting these requirements in this area, value-added funds have started to appear. Due to the expected increase in rental levels, they are willing to assume greater risks acquiring empty buildings. There has been a noticeable change in the buyer profile. This is reflected by the fact that almost 80% of transactions in the third quarter were executed with domestic investors through LAR, Hispania and Montana or private equity funds such as Meridia Capital.

Supply There has gradually been more supply coming on stream, although this will be much more noticeable in the last quarter of the year as sellers and buyers look to close deals to meet their targets for the year.

The main players will be international mutual funds, real estate companies and banks. This change in trend is the result of the current deleveraging process, portfolio restructurings and the liquidation of funds.


27 · Offices - Market Report Madrid & Barcelona 3Q 2014

Madrid Investment Market Transactions and yield levels Investment transactions in Madrid offices in the third many investors have already priced in a probable macroquarter of 2014 reached a volume of 472.3 million euros, economic recovery and want to take advantage of current amounting to a 2014 YTD figure of almost 750 million price levels. euros. Yield levels currently stand at 5% in the prime area, a clear sign of a change in trend, as well as marking a new This third quarter was particularly low since the start of the crisis.

active, registering investment volumes not seen since the second quarter of 2008.

Rentabilidades Prime Europeas / European Prime Yields Rotterdam

The most notable transactions include the completion of the Castellana 200 deal or the Oncisa portfolios comprising 8 buildings in Madrid and one in Malaga for 80 million euros, and the sale of 4 IDL buildings in the same area for 29.5 million euros.

Brussels Barcelona Amsterdam Madrid Milan

The Castellana 16 building has also changed hands between private investors for an amount close to 20 million euros, while Pramérica has sold a building to AXIA on calle Francisca Delgado in Alcobendas for just under 29 million euros.

Frankfurt/M Hamburg Paris London 0

Yield levels have continued to narrow during the third quarter, both for prime and peripheral area products, as

1

2

3

4

5

6

7

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014

Ciclo de Rentas / Property Clock Note • This diagram illustrates where JLL estimate each prime office market is within its Note individual rental cycle as at end Sept. 2014 •  This diagram illustrates where JLL estimate eachofprime office market is within its individual rental • cycle as Markets can move around the clock at different speeds and directions at end of September 2014 • • Markets can move around the clock at different speeds and directions The diagram is a convenient method of comparing the relative position of markets •  The diagram is a convenient method of comparing the relative position of markets in their rental in their rental cycle • cycle Their position is not necessarily representative of investment or development •  Their position not necessarily representative of investment or development market prospects marketis prospects • • Their position refers to Prime Face Rental Values Their position refers to Prime Face Rental Values

The JLL Property ClocksSM Helsinki, Lyon, Moscow Cologne

St. Petersburg

Berlin, Frankfurt, Stuttgart Hamburg, Munich, Oslo Dusseldorf

Dublin, Luxembourg, London City, London West End

Rental Growth Slowing

Rents Falling

Rental Growth Accelerating

Rents Bottoming Out

Kiev Geneva, Warsaw, Zurich

Stockholm Manchester Istanbul Edinburgh Amsterdam, Milan Madrid Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014 Source: JLL, October 2014

Lisbon Athens, Barcelona, Bucharest, Budapest, Brussels, Copenhagen, Paris CBD, Prague, Rome


28 · Offices - Market Report Madrid & Barcelona 3Q 2014

Barcelona Investment Market Demand Volumen de Inversión Total / Total Investment Volume Mill €

Investor activity is proving to be very buoyant in the second half of the year. The sharp increase that was registered in the first half of the year has gone from strength to strength in the third quarter. The constant stream of transactions we are seeing is clear evidence of the importance of the investment activity being driven by SOCIMIs. This comes in addition to the increased interest of international investors who are willing to take on tighter yield levels, enabling them to become more competitive.

4.500

Total

4.000

Madrid Barcelona

3.500 3.000 2.500 2.000 1.500

As has been the case for some time, the number of investors looking to acquire office properties in the short term for their subsequent conversion into hotels has continued this quarter, representing a significant volume of business. There is sufficient liquidity in the market for us to analyse all manner of transactions. However, the greatest demand remains for rental assets, which are still in short supply taking into account the amount of capital available in the market. Debt portfolios secured by collateral are still the coveted prize for investors and we are starting to see interest in land for office construction in Barcelona, provided it is located within the Barcelona municipal district.

Demand continues to be centred on prime sub-zones, the city centre and the new business districts, particularly at the 22@ district, although there has recently been a significant transaction at WTC Park in Cornellà.

1.000 500 1-3T/Q 2014

2.013

2.012

2.011

2.010

2.009

2.008

2.007

2.006

2.005

2.004

2.003

0 2.002

Private equity and hedge funds are concentrated in structured debt transactions and opportunistic property portfolios, such as Bankia›s Lake portfolio, while traditional investors and SOCIMIs are mainly seeking direct real estate investment in predominantly more core assets or those with a value-added profile.

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014

Supply As regards the supply of office buildings, the third quarter is noteworthy as we saw several structured sale processes executed with professional advisory services for the first time after a long spell without any such transactions. The sale of the Regional Government›s property portfolio and various assets sold in the new business districts and peripheral areas were executed through structured processes, the prices for which are a clear sign of the significant investor appetite at the moment. In addition to the above, over the coming months, rental asset portfolios with value-added characteristics are expected to come onto the market.

This is all a clear sign that 2014 has been a good year for the purchase of properties that immediately generate rental income. Investors seeking assets for a change of use will also be able to find opportunities in this scenario as there are several interesting transactions planned for the fourth quarter.


29 路 Offices - Market Report Madrid & Barcelona 3Q 2014

Barcelona Investment Market Transactions and yield levels The third quarter of 2014 has been particularly active, with 9 office transactions in Barcelona totalling an investment volume in excess of 586 million euros.

Rentabilidades Prime / Prime Yields Madrid

Barcelona

bonos a 10 a帽os / 10 year bond yields

8,00%

Yield levels have been one of the key points this quarter, given that an upturn in property acquisitions have narrowed yields to currently stand at 5.5% for the Paseo de Gracia/Diagonal axis.

6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 2T/Q2009 3T/Q2009 4T/Q2009 1T/Q2010 2T/Q2010 3T/Q2010 4T/Q2010 1T/Q 2011 2T/Q 2011 3T/Q 2011 4T/Q 2011 1T/Q 2012 2T/Q 2012 3T/Q 2012 4T/Q 2012 1T/Q 2013 2T/Q 2013 3T/Q 2013 4T/Q 2013 1T/Q 2014 2T/Q 2014 3T/Q 2014

The accumulated YTD investment volume has reached 790 million euros, compared to 289 that were reached in 2013.

Fuente/ Source: Jones Lang LaSalle 3T/Q 2014


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