Informe del Mercado de Retail. Abril 2010

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Abril 2010 2010 April

Informe del Mercado de Retail. Abril 2010 / Retail Market Report. April 2010

Centros Comerciales en Espa帽a Situaci贸n actual y Expectativas 2012

Shopping Centres in Spain Actual situation & expectatives 2012


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Informe del Mercado de Retail. Abril 2010

Contexto Económico La economía española ha llegado a 2010 algo mejor de lo previsto. Esta mejora ha sido producida básicamente por la demanda exterior y algunos ligeros incrementos en el consumo, especialmente en los últimos meses de 2009. No obstante, es posible que estos avances sean de naturaleza transitoria. La demanda externa se ha visto potenciada por la mejoría de otros países en Europa que durante el segundo semestre de 2009 han notado los impulsos de sus respectivos gobiernos. Es probable que la recuperación de Europa sea algo tímida en cuanto estas medidas desaparezcan, por tanto no se podrá contar con este factor a medio o largo plazo. Por su parte, el consumo en España ha sido incentivado gracias a ayudas públicas, tales como el Plan 2000E e igualmente los bajos tipos de interés también han contribuido en este sentido.

La economía comienza a recuperarse a finales de 2010 Crecimiento del PIB a finales de 2010 (Datos trimestrales) 5%

2,0% PIB, tasa intertrimestral

PIB, tasa interanual

4%

Previsiones

1,5%

3% 1,0% 2% 0,5%

1% 0% -1% -2% -3% -4%

0,0% 2007

2008

2009

2010

2011 -0,5%

Crecimiento medio anual: 2008: 0,9 % 2009: - 3,6 % 2010: - 0.7 %

-1,0% -1,5% -2,0%

-5% Fuente: INE hasta 2010,P revisiones FUNCAS Marzo

Por otro lado, la estabilidad en el mercado de la vivienda es una de las claves para conseguir mejorar la economía. Sigue habiendo un sobre stock de más de 1 millón de viviendas que se ha visto incrementado durante 2009.

El crecimiento del paro es una de las consecuencias más alarmantes de la actual situación de crisis. El número de parados ha pasado de 1,9 millones a 4,3 millones en sólo dos años. En parte esta situación se explica por el gran crecimiento de población activa.

Todavía son más las viviendas terminadas (388.421) que las viviendas nuevas vendidas (231.859). El proceso de ajuste del stock de la vivienda comenzará a sentirse durante 2010 ya que se ha producido un gran freno en la construcción con 111.140 viviendas iniciadas durante 2009.

Por ejemplo en los últimos 10 años la población de España ha crecido en 6,5 millones de personas, siendo 5,3 millones el crecimiento de la población activa. Así, de los 4,3 millones de parados, aproximadamente la cuarta parte es población extranjera cuya tasa de paro asciende al 30%.

Previsiblemente se incrementarán las ventas gracias principalmente a la mejora de la accesibilidad (reducción de precios y tipos de interés) y el conjunto de medidas fiscales tales como la subida del IVA en julio y la eliminación de la deducción por compra de vivienda habitual para 2011.

Aunque ya ha comenzado un tímido descenso en población activa, no se puede considerar aún como un hecho relevante.Una de las características que está afectando los datos oficiales sobre España es la economía sumergida, la cual está en ascenso.

El consumo de las familias es otro aspecto clave para la salida de la crisis que además es el que más afecta al mercado de centros comerciales. La disminución de valor de la riqueza inmobiliaria, el efecto desempleo y la perdida de confianza es lo que está contribuyendo a reducir el consumo privado e incrementar el ahorro. Es previsible que durante 2010 el consumo continúe ajustándose, las principales razones serían: el nivel de endeudamiento de las familias que todavía es elevado (al menos con respecto a Europa), las expectativas de incrementar la renta son bajas y el incremento del IVA del próximo verano. En respuesta a este nuevo entorno económico, las familias continuarán incrementando sus tasas de ahorro que durante 2009 ha sido de un 19,1% y con expectativas de continuar su ascenso, aunque no tan rápidamente.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda han estimado que durante 2009 supuso un 23.3% del PIB; otras fuentes internacionales la situaron en un 19,5%, frente al 13,5% de media de los 21 países más importantes de la OECD. En cualquier caso, es un dato elevado que afecta entre otras cosas a la recaudación fiscal y el empleo. Se puede decir que lo peor de la crisis ya ha pasado, la situación ha tocado fondo, o está a punto de tocarlo, pero sigue habiendo incertidumbre en cuanto al momento o la duración de la recuperación. Esto dependerá de cómo se corrijan los principales desequilibrios que afectan a la economía española, principalmente la del sector inmobiliario, la restructuración del sistema financiero, la consolidación fiscal del Gobierno y la deuda de las familias. La mayoría de las previsiones apuntan a un inicio de la recuperación trimestral del PIB a partir del segundo trimestre de 2010, no obstante se prevé que el año aún sea negativo. No será hasta 2011 cuando esta mejora se deje sentir.

Las familias continúan actuando con prudencia

El desempleo crece, la población activa desciende

Evolución de la contabilidad de los hogares e ISFLSH (Instituciones sin fines de lu cro al servicio de los hogares). Media móvil 4 trimestres.

Datos de empleo trimestrales Miles de personas TOTAL

20%

24.000

Renta disponible bruta

25%

Gasto consumo Final de los Hogares

Activos Ocupados

20.1%

22.000

18.8%

Tasa de Paro (%)

20.000

Tasa de Ahorro

15% 20%

4.3 10%

2.1 15%

18.6

5%

18.000 10%

10%

16.000

0%

3.5

2004

2005

2006

2007(P)

2008(A)

2009(A)

5%

14.000

-5% 0%

12.000 98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

-10%

F uent e: INE, Datos hasta Diciem bre 2009

Fuent e: INE, Datos hasta Di ciem bre 2009

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Comercio Minorista y Consumo 2010 ha comenzado con una sensación de tener una gran parte de los deberes hechos por parte de los operadores.

Recuperación en 2011-2012 Crecimiento Anual del Consumo en España %

Previsiones

6

Aunque la expansión se prevé reducida al menos se sabe con más certeza lo que se va a hacer. Por ejemplo un operador que tenía prevista una expansión de 30 tiendas en 2007, en 2009 rectificó a diez y realmente hizo cuatro. En cambio, en 2010 se tiene la sensación que las tiendas previstas por los operadores sí se realizarán.

4 2 0

España Eurozona

-2

La expansión está siendo muy selectiva, buscando siempre los mejores centros y parques de medianas, particularmente en grandes ciudades.

-4

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

-6

F uent e: Global I nsight , Previsiones M arzo 2010

No obstante, las rentas prime siguen siendo elevadas para muchos operadores y los procesos para cerrar una negociación se prolongan más que antes.

El comercio minorista a través de la caída del consumo es uno de los sectores que primero han sentido los efectos de la crisis e igualmente han sido unos de los primeros en reaccionar.

Toda esta situación está creando oportunidades para el comercio minorista, ya que pueden conseguir posicionarse con unas condiciones mucho más beneficiosas.

Después que en junio de 2008 las ventas comenzaran a caer bruscamente, los comerciantes han ido orientando sus esfuerzos en reducir costes, ajustar expectativas y gestionar mejor sus tiendas actuales.

Tal es el caso de enseñas como las del grupo americano Abercrombie & Fitch incluyendo Hollister, o el operador de tecnología Apple Stores, que en ambos casos están comenzando su expansión en España.

Según los datos del INE, las ventas del comercio minoristas sin incluir la estaciones de servicio (gasolineras) terminaron 2009 con un descenso del 5,7%, dato similar al de 2008. La alimentación y el hogar tuvieron mayores descensos que en 2008 mientras que el equipamiento de la persona redujo ligeramente la caída. A partir del pasado verano la tendencia comenzó a cambiar con una reducción progresiva del descenso de ventas.

Por otro lado, continúan en expansión operadores como Primark, Sport Zone o Zippy, así como en especial las cadenas de zapaterías como Maripaz. Como nueva marca destaca Sport Town de El Corte Inglés, que en general está aprovechando las actuales ubicaciones de Sfera. Con esto consigue realizar una expansión más fácilmente al tiempo que ayuda a reducir espacio a Sfera, que en muchos casos era demasiado elevado.

Por otro lado, la falta de financiación sigue afectando en gran medida a la expansión de los operadores. Este hecho se deja notar especialmente en la pequeña empresa y en concreto en las franquicias, las cuales durante 2009 redujeron facturación, establecimientos e inversión por primera vez en los últimos cinco años.

Continúa el auge de los operadores orientados al precio, en este sentido los operadores de los Outlets en general han conseguido incrementar ventas durante 2009 y se prevé que sigan funcionando razonablemente bien.

Durante 2009 y ante esta nueva situación, los comerciantes han dirigido prácticamente la totalidad de sus esfuerzos a la gestión de sus actuales ubicaciones, principalmente reduciendo costes y cerrando los locales menos rentables.

Por otro lado, destacan los operadores de origen chino, los cuales desafían la crisis incrementando sustancialmente su actividad en el mercado a través de grandes bazares, restaurantes o moda.

La reducción de costes se ha sentido en el recorte de personal, ajuste de presupuesto con sus proveedores y sobre todo, en una fuerte negociación de rentas de sus locales.

La expansión en los parques de medianas está siendo más lenta. Por un lado sí que hay operadores en expansión buscando su posicionamiento y aprovechando las buenas condiciones de mercado, tal es el caso de Bricor, Worten, Media Markt, Kiabi, Conforama o Prenatal.

Por esta razón, las rentas sufrieron un ajuste a la baja durante 2009, que se reflejaron también en forma de bonificaciones temporales. Los ajustes han sido mayores en parques medianas, seguidos de los centros comerciales y por último, de los locales en calle. Prevemos que este ajuste continúe ligeramente durante 2010 consiguiendo una tímida recuperación a partir de 2011.

Por otro lado existe una gran escasez de variedad de operadores, que está haciendo realmente complicado comercializar este tipo de activos.

Ajuste generalizado en las rentas Rentas Prime Retail (Indices) Datos 4T Indice (2001 =100) 220 Locales Madrid 200

Locales Ba rcelona

180

Parques de Medianas

Cent ros Comerciales (€/m² /mes)

C.C Madrid

Madrid

75-100

Barcelona

77-103

C.C Bar celona 160

Incremento Int eranual T4 09 -2,9%

Parques de Medianas (€/m² /mes) España

140

Locales en Calle

120

100 20 01

2002

200 3

2 004

20 05

2006

Fuente: Jones Lang LaS alle , Dat os hasta Diciem bre 2009

5

200 7

2 008

200 9

15,5-20

-4,8%

( €/m² /mes)

Madrid

219

-0,5%

Barcelona

211

-0,5%


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Promoción de Centros Comerciales durante 2009 España comienza 2010 con un total de 633 centros comerciales y una Superficie Bruta Alquilable (SBA) de 14.615.391 m². Durante 2009 se han inaugurado 18 centros comerciales y dos ampliaciones, lo que ha supuesto una SBA de 405.063 m², de los que 16.554 m² (un 4%) correspondieron a ampliaciones. Estas cifras contrastan con las de 2008, cuando se inauguraron 33 centros comerciales y seis ampliaciones con una SBA total de 1.200.000 m². El año se ha caracterizado por el gran número de retrasos y cancelaciones de proyectos. En estos últimos 10 años se ha inaugurado un 60% de la SBA actual, lo que indica el alto grado de evolución que ha sufrido el mercado español de centros comerciales. No obstante el cambio de tendencia acontecido en 2009 se ve reflejado cuando se compara con los 871.063m² y 34 centros que se han desarrollado de media anual en los últimos 10 años. En el contexto europeo, España se sitúa como el quinto país con más SBA (reconociendo sólo centros comerciales estrictos) después de Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, aunque con este último país comparte prácticamente el mismo volumen de SBA. Respecto a la densidad, España se sitúa en octavo lugar, por detrás de países como Holanda o Reino Unido pero por delante de Francia, Italia y Alemania. Por otro lado, la densidad comercial de España, ya considerando todas las tipologías de centros, ha alcanzado en 2009 los 319 m² por cada 1.000 habitantes, lo que ha supuesto un incremento del 3,4%, que contrasta con la media anual de los últimos 10 años del 8,3%. Por Comunidades Autónomas, las que tienen la mayor densidad son Madrid, Murcia, Asturias, y Canarias, mientras que en los puestos más bajos se encuentran Castilla y León, Baleares, Cataluña y Extremadura. La Comunidad que ha notado un mayor cambio con respecto al año anterior ha sido Galicia, seguida de Murcia; ambas han incrementado su densidad en un 6% y un 2% respectivamente, debido especialmente a las aperturas de los centros de Espacio Coruña con 41.000 m² y de la 1ª Fase de El Tiro (Murcia) con 40.000 m². Durante 2009, las Comunidades donde se han inaugurado más SBA fueron Madrid, Andalucía y Murcia, destacando las provincias de Almería, Cádiz, A Coruña y Barcelona, además de Murcia y Madrid. Las principales inauguraciones del año han sido el parque de medianas Plaza Nueva de Leganés (Madrid) con 51.000 m² de Realia, Espacio Coruña (A Coruña) con 41.000 m² de Multi Development y Vilamarina en Viladecans (Barcelona) con 31.500 m² de Metrovacesa.

Cifras a diciembre de 2009 Cifras

2008 33

18

7

2

SBA abie rta

934.933

388.509

SBA ampliada/2as Fases

237.719

16.554

1.172.712

405.063

Nº Amplia ciones

Superficies

SBA total

También destaca que durante este año no se ha inaugurado ningún concepto especializado (ocio, outlet o basado en hipermercado), así como ningún centro de más de 80.000 m². Esto ha provocado que descienda la superficie media del total de centros comerciales hasta 23.089 m² SBA.

65%

Total Mercado 616

633

14.240.512

14.615.391

Nº C ENTR OS SBA TOTAL F uent e: Jones Lang LaSalle Marzo 2010

3% 3%

Nota: S ól o Centros mayores de 5. 000 m2

Principales inaugiraciones 2009 Ubicación

Centro

SBA

Tipología

Plaza Nueva

Leganés

50.949

Espacio Coruña

La Coruña

41.000

Grande

El Tiro

Espinardo

40.000

Grande

Vilamarina

Viladecans

31.500

Mediano

Puerta Europa

Algeciras

29.433

Mediano

Aragonia

Zaragoza

27.547

Mediano

Alshur

La Zubia

18.000

Pequeño

Cavalieri

San Juan de Aznalfarache

17.000

Parque de Medianas

León Plaza

León

16.533

Pequeño

Parque de Medianas

Zielo Shopping

Pozuelo de Alarcón

15.650

Pequeño

Fuente: Jones Lang LaS alle M arzo 2010

Centros Comerciales SBA y Densidad 2009 España por Comunidades Autónomas SB A en mi les m²

0

500

1.000

1.500

2.000

M adr id M urcia Asturias Canarias Navarra Ar agon Pais Vasco Com. Valenciana La Rioja Andalucia Galicia Cantabr ia Castilla La Castilla y Leon Baleares Cataluña Extremadura Ceuta & Melilla

2.500

3.000

3.500

Densidad (Eje inferior) SBA Total (Eje superior)

Densidad España 319

0

100

200

300

400

Fuente: Jones Lang LaS alle M arzo 2010

Posiblemente este ha sido el año en que mayor índice de desocupación se haya registrado en la apertura. La mayoría de centros no han conseguido llegar al 70% de ocupación de locales debido al descenso de demanda de los operadores. Como viene sucediendo en años anteriores, la tipología de centro que más se ha abierto durante 2009 fue el parque de medianas el cual supuso alrededor del 40% del total de centros y SBA abierta.

2009

Nº Aperturas

500

600

SBA (m 2) por cada 1.000 hab ita nte s

Centros Comerciales SBA y Densidad 2009 Principales Paises de Europa 0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

S BA en miles de m2

12.000

14.000

16.000

18.000

Holanda Irlanda Reino Unido España Francia Portugal Italia Polonia Alemania Turquía

Densidad (Eje inferior)

Rusia Rumanía Ucrania Bulgaria

Actuales (Eje superior)

Densidad Europa 162 0

50

Fuente: Jones Lang LaS alle M arzo 2010

100

150

200

250

300

S BA (m2) por cada 1. 000 habi tantes

350

400

450

500

Not a: Incluye solo los cent ros >5,000m² GLA ; excluye P arques de m edianas y Fact ory Outlet .

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Previsiones en la promoción de Centros hasta 2012 La restrictiva financiación y el descenso de la demanda de los operadores han forzado a los promotores a cambiar sus expectativas. Durante el año pasado, la mayoría de promotores han ido conociendo esta realidad y el cambio del modelo de negocio ya es un hecho.

Retrasos generalizados Aperturas Anuales en Centros Comerciales m2 1.400.000

19,8 %

Posible

Todos los proyectos se han ido retrasando, en general solo se comienza con la construcción cuando se consigue financiación y esta suele ser accesible cuando se tiene un mínimo comercializado según la viabilidad del proyecto. Por tanto el grado de incertidumbre de los proyectos es elevado, especialmente cuando la construcción no se ha iniciado y se sitúan con previsiones de apertura a más de 2 años. A pesar de las dificultades, se han detectado 51 nuevos proyectos y 19 ampliaciones o segundas fases, con la categoría de proyectos “seguros” y “probables”, que suponen casi 2 millones de m² de nueva SBA hasta finales de 2012, lo que supondría un aumento en la SBA del 13.5%. Este es el resultado del exhaustivo análisis que Jones Lang LaSalle ha realizado sobre todos los proyectos actualmente en el mercado. En estas cifras no se tienen en cuenta los 1,4 millones de m² de proyectos que se han considerado como “posibles” (poco probables de llegar a desarrollarse en este periodo). Así prevemos que tanto en 2010 como en 2011 se inaugure el mismo volumen de superficie que en 2009, es decir unos 400.000 m². En 2012 estimamos que la SBA no sobrepase los 700.000 m², a pesar del millón de m² “probables” detectados, aunque lógicamente esto dependerá de cómo vaya evolucionando la economía, el consumo, posibilidades de financiación, etc. Estas cifras contrastan con el casi millón de metros cuadrados que de media anual se inauguraron durante los cinco años precedentes a 2009. Estas cifras parecen más alcanzables si se tiene en cuenta que los cinco mayores proyectos previstos para los próximos dos años alcanzan los 500.000 m² de SBA. Estos proyectos en concreto son el Parque Comercial Luz Shopping de InterIkea en Jerez de la Frontera con más 150.000 m² (repartidos en 3 fases), el centro comercial Marineda Plaza de Invest Co en A Coruña con unos 170.000 m² (23 fases), el Parque Marítimo Jinamar de Erosmer Iberica, en Las Palmas con unos 75.000 m², el centro Splau de Acciona Inmobiliaria en Cornellà de Llobregat de más de 50.000m² y Faro Guadiana de Unibail-Rodamco, en Badajoz con 56.000 m². Así, destaca Andalucía, Cataluña, Galicia y Madrid como las Comunidades Autónomas con más SBA prevista para los próximos años. A nivel provincial Cádiz, Madrid, Granada Sevilla, Barcelona, Badajoz, Valladolid, A Coruña y Zaragoza son las que más superficie tienen en proyecto.

1.200.000

Probable Seguro

1.000.000

13,5 %

SBA Anual

800.000 600.000 400.000 200.000 0 2000

2001 2002 2003

Fuente: Jones Lang LaS alle, Marzo 2010

2004 2005

2006

2007 2008

2009 2010 2011

Principales inauguraciones hasta el 2012 Año

Ubicación

Centro

2012

Tipología

La Coruña

170.000

Luz Shopping PC *

Jerez de la Frontera

158.000

P. de Medianas

Las Palmas

75.271

Grande

2010 El Mirador (P. Jinamar) *

2011

SBA

Marineda Plaza *

Muy Grande

Splau

Cornella de Llobregat

54.500

Grande

Arena Multiespacio

Orriols

32.000

Mediano

Faro del Guadiana

Badajoz

56.000

Grande

Arenas Plaza

Barcelona

32.400

Mediano

Parque Nevada

Armilla

85.000

Muy Grande

Gran Plaza 2

Majadahonda

55.000

Grande

Ikea Valladolid

Arroyo de la Enc

90.000

Muy Grande

La Zenia

Orihuela Costa

85.000

Muy Grande

Fuente: Jones Lang LaS alle Marzo 2010

* Fases 2010-2012

Demanda comercio minorista T4 2009 Centros Comerciales Principal

Secundario

Parques de Medianas Principal

Secundario

Locales en calle Principal

Secundario

Francia Alemania Irlanda Demanda de Minoristas

Italia

Fuerte

Holanda Portugal España

Los mayores incrementos se producirían en Extremadura (con un 73%), Andalucía, Galicia y Castilla y León. A nivel provincial, Badajoz (con un 105%), Granada (103%), Valladolid, Huelva, Palencia y Lugo. También cabe resaltar a La Rioja, Cantabria y Ceuta y Melilla, por ser las únicas que reducirán su densidad comercial, ya que el crecimiento de población estimado será mayor que el de la nueva SBA prevista.

Las tipologías que más crecerán en este periodo serán los parques 7

Débil

Reino Unido Fuent e: Jones Lang LaSall e, O ct ubre 2009

Un tercio de los Proyectos son Parques de Medianas Centros por tipología (Porcentaje por número de centros) 35,00%

Total Actual 30,00%

Debido a las limitaciones de crecimiento existentes, muchos promotores están centrando sus esfuerzos en las posibilidades de ampliar alguno de sus activos, en este sentido destacan los operadores de hipermercado que actúan como promotores. Igualmente, las renovaciones de los centros se verán incrementadas como solución para poder supervivir frente a la competencia. En este sentido se debe tener en cuenta la gran cantidad de centros con más de diez años, los cuales ocupan son casi la mitad del total actual de España.

2012

Not a : En el cál culo de las vari aciones cada tres años no incluye la superfi cie “posible”

Proyectos 2010 - 2012

25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%

Muy Grande Mediano Pequeño Fund. en P. de Factory Centro de Grande Hiper. Medianas Outlet Ocio Fuente: Jones Lang LaSal le Marzo 2010


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de medianas y los centros “muy grandes”, de más de 80.000 m², con 37% y 25% de crecimiento de SBA respectivamente. Un tercio de los futuros proyectos corresponden a parques de medianas, destacando también los menores de 20.000 m², correspondiendo a uno de cada cuatro nuevos proyectos. Los menores crecimientos continúan encontrándose en los centros basados en hipermercado y en los centros de ocio.

Proyectos previstos por comunidades 2010 - 2012 Incluye proyectos seguros y probables 0

100

200

300

400

700

800

SB A en m iles de m 2

Galicia Castilla y Leon Comunidades sin proyectos: -La Rioja -Ceuta & Melilla -Asturias -Cantabria

Cataluña Murcia Canarias Com. Valenciana Castilla La Mancha Navarra

% Incremento SBA (Eje inferior)

Madrid

Proyectos 2010-2012 (Eje superior)

In cre me nto SBA

Pais Vasco

Esp añ a 1 3,5 2 %

%

Baleares 0

Las provincias con menor densidad prevista en 2012 y donde en principio podría haber más oportunidades para nuevos proyectos son Teruel y Melilla (todavía sin ningún centro), Lleida, Jaén, Ourense, y Girona. Por otro lado, las provincias con mayor densidad prevista al final del periodo son Zaragoza, Las Palmas, Álava, Cádiz, Málaga, Madrid, Murcia, Valladolid y Asturias. Lógicamente en estas zonas habrá menos potencial para desarrollar nuevos centros a partir de 2013.

600

Andalucia

Aragon

Los promotores vuelven a mostrarse activos para encontrar oportunidades a largo plazo, pero siendo conscientes de la madurez del sector y el ajuste de expectativas. Como resultado, requieren parcelas de mayor calidad, sin excesiva competencia y a un precio mucho más ajustado que antes. Prácticamente en buenas ubicaciones donde antes el precio de repercusión se podía ofrecer 600-700 €/m², ahora se propondría entre 250 y 300€/m².

500

Extremadura

10

20

Fuente: Jones Lang LaS alle, Marzo 2010

30

40

50

60

70

80

Proyectos de Centros Comerciales en Europa 2010-2011 0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

S BA en miles de m2

2 31%

Bulgaria Turquía Rumanía Rusia

A pesar de que la mayoría de las Comunidades han aprobado nuevas leyes de comercio a finales de 2009 con la intención de ajustarse a la Directiva Europea Bolkestein, parece claro que en la mayoría de los casos se ha perdido una oportunidad de liberalizar el establecimiento y desarrollo de grandes establecimientos comerciales. Las nuevas leyes han ayudado a desbloquear varias moratorias, así como a eliminar algunas limitaciones a nivel económico, competencia o límites de superficie según el municipio. Por otro lado, se continúa limitando según el tamaño de las grandes superficies, medioambiente, razones urbanísticas y en varias Comunidades obligan al desarrollo de las grandes superficies a situarse en la trama urbana, la cual todavía debe ser definida. Entre las Comunidades que ya han adaptado su legislación comercial se encuentran Cataluña, Andalucía, Baleares, País Vasco y Canarias, las cuales continúan con directrices restrictivas. Por otro lado Madrid es la Comunidad que más ha simplificado los tramites delegando la decisión prácticamente a los Ayuntamientos. Cabe destacar que algunas comunidades como Aragón, Extremadura, Cantabria, Navarra o Asturias todavía no han llegado a adaptar su legislación a finales de 2009 y prevén hacerlo durante este año.

Portugal Ucrania España Polonia Italia Holanda Alemania

% Incremento SBA (Eje inferior)

Francia Irlanda

Proyectos 2010- 2011 (Eje superior)

Incremento SB A E uropa 13,93 %

Reino Unido

%

0 Fuente: Jones Lang LaS alle M arzo 2010

10

20

30

40

50

60

Not a: I ncl uye sólo planes >5,000m² S BA ; A lemania incl uye sólo pl anes >10, 000m ² ; Las proyecciones deberán tratarse con precaución. La experiencia de Jones Lang LaSall e muestra que una proporci ón si gni ficativa de las proyecciones de 2010 y 2011 es im probable que se com pl ete sin l a publicación de est os plazos de tiem po.

El mapa futuro de la densidad por provincias 2012

Incluye proyectos seguros y probables

Media nacional 359

(m 2/1.000 habitantes)

Fuent e: Jones Lang LaSalle, M arzo 2010

Más de 550 De 450 a 549 De 350 a 449 De 250 a 349 De 150 a 249 Menos de 150

8


On·Point

Informe del Mercado de Retail. Abril 2010

El Mercado de Inversión Comienza la recuperación de la inversión en Europa Volúmen transacción Centros Comerciales y Parques de Medianas en Europa Continental Número de Transacciones

140

10.000

120 100

8.000

80 6.000 60 4.000

40

2.000

Número de transacciones

Volúmes de inversion en millones de €

Volúmen Total

12.000

20

0

0 T1 06

T2 06

T3 06

T4 06

T1 07

T2 07

T3 07

T4 07

T1 08

T2 08

T3 08

T4 08

T1 09

T2 09

T3 09

T4 09

F uent e: Jones Lang LaSall e, E nero 2010 Este est udi o considera que t odas l as ventas de inversión de Centros Comerci al es, P arques de m edianas, outlet s y los superm ercados en Europa continental. E l análi sis excluye a los mercados del Reino Unido y de I rlanda, locales y de cualquier acuerdo de inversión por menos de € 5 m illones en valor

Probablemente tanto el mercado de inversión español como el europeo han tocado fondo de una de las peores contracciones del mercado de la historia. Sin embargo, en la entrada de 2010 la confianza de los inversores ha mejorado desde los mínimos históricos registrados a principios de 2009 y los factores que afectan al mercado también son más positivos. No obstante, durante 2010, el impacto de la crisis seguirá sintiéndose tanto en España como en el resto del continente.

Entre las tres operaciones registradas de más de 5 millones de euros de locales en calle y un porfolio de 13 supermercados de Eroski se sumaron 86 millones de euros, lo que también supuso un descenso importante respecto a otros años. Estos activos tuvieron un peso del 14% del total de inversión del año, mientras que la media de los últimos 10 años alcanzó aproximadamente el 20%. Todas las operaciones de centros comerciales y supermercados fueron realizadas por compradores extranjeros. Los principales compradores de centros comerciales fueron fondos e instituciones ingleses y globales con alrededor de un 70% del volumen total. También destacó el capital holandés alcanzando este año el 23%. En cambio, todas las operaciones registradas de locales en calle fueron realizadas por compradores privados españoles, lo cual refleja claramente la situación del mercado. Respecto al mercado europeo, y sin incluir los locales comerciales, el volumen de inversión en 2009 descendió un 42% en Europa continental. No obstante se experimentó un cambio de tendencia alcista en los últimos trimestres del año. Las operaciones de España perdieron peso en Europa, ya que supusieron un 7,4% del volumen total frente al 10,8% que supuso en 2008. Se reduce el volumen transaccionado Volumen Inversión Retail en España

Millones €

El mercado de inversión de Retail en 2009, especialmente durante el primer semestre, estuvo marcado por la elevada incertidumbre de la economía, los problemas de financiación y la todavía gran distancia entre compradores y vendedores. Esta situación ha producido un bajo volumen de inversión de retail en España, alcanzando los 589 millones de euros que corresponden a ocho operaciones de compraventa de activos. El volumen supuso un 63% de decrecimiento sobre 2008, y también menos de la mitad de operaciones. La mayor actividad sin duda se produjo en las operaciones de sale & lease back de sucursales bancarias, donde el capital privado ha sido el más activo. Igualmente, se llevó a cabo una gran venta de este tipo por parte del Banco BBVA a RREEF con un volumen de 1.154 millones de Euros. No obstante, ni esta transacción, por considerarse una operación financiera, ni las anteriores, menores de 5 millones de euros, se contempla en nuestra estadística de volumen de inversión. El sector de los centros comerciales es, como siempre, el que mayor volumen concentra con 504 millones de euros en cuatro operaciones: Plenilunio, Príncipe Pío, Nervión Plaza y Ribera del Xuquer. Las primeras tres operaciones se podrían considerar como Prime, aunque las rentabilidades netas se movieron entre el 6,9% y 7,8%. En la mayoría de los casos la presión por vender es la que ha empujado la transacción. Cabe destacar la ausencia de transacciones de parques de medianas por primera vez desde que en 2002 se registró la primera operación de este tipo. Esto refleja el mayor descenso de precios que ha sufrido este sector. Principales transacciones en 2009 CENTRO

SB A

VENDEDOR

COMPRADOR

M. Euros

Plenilunio Park

Madrid

70.000

Banif

Orion Columbia

235,00 €

Príncipe Pío

Madrid

28.680

Colonial Rio fisa

Corio

125,00 €

N ervión Plaza

Sevilla

16.000

Realia

Henderson

R ib era del Xuquer

Valencia

22.000

Grupo Lar

UBS

50,00 €

Portfolio 13 Eroski

Varios

Eroski

W. P. Carey

35,50 €

Fuente: Jones Lang LaS alle, Enero 2010

9

UBICACIÓN

94,00 €

4000

26

Columnas 3 Resto Retail Centros Comerciales Nº Centros Comerciales

3500 19

3000

2.898 15

2500 2000

1.971

10

1.824

11

1.576

1500 2.550

4

1000 563

1.504

1.233

500

941

589 504

412

0 2004

2005

F uent e: Jones Lang LaSalle , Enero 2010

2006

2007

2008

2009

Nota: I ncluye t ransacciones de volumen mayor a €5 MM “Cent ros Comerciales” incl uye centros comerci ales, m edi anas, supermercados y out lets

Las rentabilidades netas para centros comerciales prime parecen haberse estabilizado después de fuertes ajustes. En 2008 registraron un ascenso de 150 puntos básicos, mientras que en 2009 y solo en el primer semestre, el ascenso fue de 50 puntos básicos hasta llegar al 6,75%-7% que se mantiene desde el verano pasado. Esto refleja como el ajuste de precios va llegando a su límite. En cualquier caso son muy escasos los centros valorados en estos niveles, la mayor parte del mercado se encuentra por encima del 7%-7.25%. Estos movimientos de rentabilidad neta prime fue similar en los parques de medianas, con un ascenso de 50 puntos básicos durante 2009, terminando el año en un 7%-7.25%. El ajuste durante 2008 fue aún más agresivo sufriendo una corrección de 175 puntos básicos. Por otro lado, la situación de los locales en calle ha sido algo más suave, con una variación de 25 puntos básicos en 2009 y 100 en 2008. Las rentabilidades de este tipo de activos cerraron el año entorno del 5,75%-6%. A pesar de la débil situación del consumo y la expansión de los operadores, el número de inversores activos buscando producto en este sector sigue creciendo desde el segundo semestre de 2009. Claramente hay más capital, más ganas de invertir y los fondos están dispuestos a asumir un riesgo algo mayor que en 2009. Los fondos alemanes de momento están menos activos en Retail. Los más activos son los fondos orientados a la gestión,


On·Point

Informe del Mercado de Retail. Abril 2010

Se estabiliza el ajuste de las rentabilidades

Rentabilidades Prime 8,0%

Armoniz ación

Compresión

Descompresió n

7,5%

Previsión 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% Locales

4,0%

2001

Medianas

2002

2003

Centros Comerciales

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Jones Lang LaS alle, Previsi ones Enero 2010

dentro de este bloque también se podría considerar varios de los que tienen una orientación promotora. Los oportunistas siguen activos, aunque les resulta muy complicado llegar a los precios que se proponen.

La recomendación a los propietarios sería la de ofrecer su activo solo si se ajusta al nivel de precios del mercado, además se deberían plantear procesos estructurados controlando en todo momento el flujo de información.

Con independencia de su tipología, el principal objetivo de los inversores sigue siendo los activos prime. No obstante este tipo de producto es muy escaso, lo que está produciendo una demanda insatisfecha que poco a poco va en aumento.

Por otro lado, la financiación sigue siendo un impedimento para incrementar el número de transacciones. Para la mayoría de inversores y bancos la refinanciación seguirá siendo una preocupación importante durante 2010. La capacidad actual es todavía insuficiente para refinanciar el sector. No depender de financiación es en muchos casos la ventaja competitiva de algunos inversores.

En parte es lógica la falta de producto, ya que hay muy pocos propietarios de centros comerciales que estén dispuestos a vender según los actuales precios. Solo venderá el que tenga una necesidad real de liquidez que además no tenga otro tipo de activo que a diferencia de los centros, no produzca ingresos. Otra posibilidad es encontrar producto que se haya adquirido o desarrollado con anterioridad a 2003-2004 y que además no haya incrementado su nivel de deuda durante los últimos años. Actualmente hay numerosos propietarios que se encuentran en disposición de vender si alguien está dispuesto a ofrecer lo suficiente. Esto quiere decir que aceptarían una rentabilidad entre 100 y 50 puntos básicos menos de la realidad en la que se mueven los inversores. Durante 2008 y 2009 los propietarios quizá se han excedido en ofrecer producto con una idea de valor fuera de mercado. Además, al no realizar procesos estructurados, la información fluyó rápidamente y sin control. Esto ha generado cierto hastío en los inversores y además, en algunos casos, ha dañado activos que de otra manera se podrían haber vendido. Ahora es muy habitual encontrarse con un inversor que no quiere analizar por segunda vez un mismo activo.

Sin duda, este será un año desafiante para los inversores al contar con grandes dificultades para encontrar producto, identificar su valor y establecer los niveles de precios. Al mismo tiempo la falta de oportunidades, el incremento de capital y las crecientes diferencias de rentabilidades entre España y otros países en Europa hacen prever que a finales de año se puedan producir presiones a la baja en las rentabilidades prime tal como ha ocurrido en el Reino Unido en el segundo semestre de 2009. Este cambio es el que al final podría generar un mayor volumen de inversión, que aunque seguirá siendo bajo en comparación con la tendencia a largo plazo, aún esperamos un aumento de hasta un 15% con respecto a 2009. Es probable que en 2010 estemos tocando uno de los niveles más bajos de precio, por lo que este momento será uno de los más rentables para entrar en el ciclo de inversión. Esta situación será aprovechada solo por los inversores dispuestos a pagar un poco más, con miras a largo plazo y con propuestas imaginativas.

Rentabilidades Prime Centros Comerciales

Variación anual de Valor Prime

14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00

Compresión de la rentabilidad(T2 2007 - T4 2009) Fuente: Jones Lang LaS alle, Enero 2010

Rusia

Ucrania

Irlanda

España

Rumanía

Hungría

Portugal

Polonia

Reino Unido

Rep Checa

Italia

Suecia

Francia

Austria

Turquia

Holanda

Belgica

0,00

T4 2009 Rentablidad Prime Centro Comercial

Valores 4º trimestre 16,00

Alemania

Compresión de la rentabilidad (T2 2007 - T4 2009)

Descompresión de la rentabilidad y actuales rentabilidades prime 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00

35,00%

Locales calle

Parques de Medianas

Centros Comerciales

25,00% 15,00% 5,00% -5,00%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-15,00% -25,00%

T4 2009 Rentabilidad

Nota : Re ntab ilidad Prime = Rent abilida d Ne ta I nicial = Triple Ing reso Net o / Pr ecio Br uto de Com pra

-35,00%

Fuent e : Jones Lang LaS alle, Enero 2010

10


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Retail Spain Market Report April 2010

Economic Context The Spanish economy has entered 2010 looking slightly better than expected. This improvement is basically due to foreign demand and a slight increase in consumer spending, especially in the last months of 2009. However, it is possible that this progress could be transitory. Foreign demand has been boosted by improvements in other European countries, which, in the second quarter of 2009, started to feel the results of measures taken by their Governments. Recovery in Europe is likely to be rather slow once these measures are withdrawn, so this factor cannot be relied upon in the medium or long term. Consumer spending in Spain has been helped by government stimulus programmes – like the Plan 2000E scheme – and by low interest rates.

The economy begins to recover at the end of 2010 Growth of GDP (Quarterly data) 5%

2,0% GDP, annualized quarterly rate

GDP, year on year rate

4%

1,5%

3%

Previsiones

0,5%

1% 0% -1% -2% -3% -4%

0,0% 2007

2008

2009

2010

2011 -0,5%

Crecimiento medio anual: 2008: 0,9 % 2009: - 3,6 % 2010: - 0.7 %

-1,0% -1,5%

-5%

-2,0%

Source: I NE unt il 2009-IV , Forecasts F UNCAS Nov 2010

On the other hand, stability in the housing market is one of the keys to strengthening the economy. There is still an oversupply of more than 1 million properties, which has increased during 2009. There were still more newly finished properties (388,421) than there are new sold properties (231,859). This oversupply will begin to lower through 2010, as construction has slowed down; 111,140 property construction projects were started in 2009. Sales are expected to increase, mainly thanks to easier access (reduction of prices and interest rates) and the effects of tax measures like the increase of VAT in July and the elimination in 2011 of the tax deduction on the purchase of principal residences. Household consumption is also key to coming out of the crisis and is the factor that most affects the shopping centre market. The drop in property values, the effects of unemployment and the loss of confidence are all contributing to lowering consumer spending and increasing savings. It is likely that consumer spending will continue to drop in 2010, mainly because: household debt is still high (at least in comparison with Europe), incomes are unlikely to increase and VAT is going to rise this summer. As a response to this new economic backdrop, the household savings ratio – which stood at 19.1% for 2009 – will continue to rise, though not so sharply as before.

1,0%

2%

Of the 4.3 million unemployed persons around a quarter are immigrants, for whom the unemployment rate rises to 30%. Although the active population has started to decline slightly, this still cannot be considered a significant development. The parallel economy, which is on the rise, is having an effect on official data on Spain. The Spanish Ministry of Finance estimates that the parallel market made up 23.3% of GDP in 2009; other international sources placed the figure at 19.5%, compared with an average of 13.5% in the 21 largest OECD member countries. In any case, the figure is high and this affects, among other things, tax revenue and employment. It is safe to say that the worst of the crisis is behind us, the situation has hit, or is about to hit, rock bottom, but there is still uncertainty about when recovery will start and how long it will take. This will depend on how the major imbalances affecting the Spanish economy are corrected, particularly regarding the property sector, the restructuring of the financial system, the Government’s fiscal consolidation and household debt. The majority of forecasts suggest that quarterly GDP recovery will begin in Q2 2010, although the year is still expected to be negative. The improvement will not be felt until 2011.

The increase in unemployment is one of the most worrying consequences of the current crisis. The number of unemployed persons has risen from 1.9 million to 4.3 million in just two years. This situation is partly explained by the significant growth in the active population. In the last ten years, the population of Spain has grown by 6.5 million and the active population has grown by 5.3 million. Rate household saving groups

Quarterly employment data

Evolution of household accounts Thousands People 24.000

TOTAL

20%

Gross disposable income

25% Active Population

21.3%

Final consumption households

In Work

22.000

15%

18.8%

Unemployment Rate

20.000

20%

Savings Rates

4.3 10%

2.1 15%

18.6

5%

18.000 10%

10.2%

16.000

0%

3.5

2003

5%

14.000

2004

2005

2006

2007(P)

2008(A)

2009(A)

-5%

12.000

0% 97

98

99

00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

-10% S ource: INE , Dat a until December 2009

S ource: INE , Dat a until December 2009

12


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Retail Spain Market Report April 2010

Retailers & Consumption was an increase in temporary incentives. The largest adjustments took place in retail parks, followed by shopping centres and finally high-street retail units. We expect this trend to continue during 2010, recovering slightly from 2011 onwards.

Recovery in 2011-2012 Annual Growth of Private Consumption Forecasts 6

As we enter 2010, there is a feeling that operators have done most of what they had to do. Although expansion will probably be restrained, there is at least greater certainty as to what is going to be achieved. For example, an operator who expected to open 30 shops in 2007 dropped expectations to ten in 2009 and finally opened four. However, in 2010, there is a feeling that operators will actually open all the shops they expect to.

4 2 0

Spain Eurozone

-2 -4

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

-6

Source: E xperian ©, Forecast March 2010

The retail sector was one of the first to feel the effects of the crisis through a drop in consumer spending, but it has also been one of the first to react. Since sales slumped in June 2008, retailers have been focusing on reducing costs, adjusting their expectations and managing their existing stores better. According to data released by Spain’s National Statistics Institute (INE), retail sales (excluding petrol stations) dropped 5.7% in 2009, similar to the figure for 2008. The food and homeware sectors fell more than they did in 2008, whereas the personal goods sector fell slightly less. From last summer onwards, the trend started to change, with a progressive slowdown of the drop in sales. On another note, the lack of funding is still having a serious effect on business development. This is particularly affecting small companies and, more specifically, franchises, which suffered drops in turnover, stores and investment in 2009, for the first time in the past five years. Faced with this new situation, retailers focused throughout 2009 on the management of their existing outlets, reducing costs and closing the least profitable units. Cost reductions were made through staff dismissals, adjustments to budgets with suppliers and, above all, through serious negotiation of rental levels for retail units. Rental levels declined during 2009 for this reason and there

Operators are being selective about expansions, always looking for the best centres and retail parks, particularly in major cities. However, prime rental levels are still too high for many operators and the negotiation process is taking longer than it used to. This situation is leading to opportunities for retailers, as these can position themselves under much more advantageous conditions. This has been the case for brands like the American Abercrombie & Fitch, including Hollister, and the technology firm Apple Stores, which are both beginning their expansion into Spain. Also, operators like Primark, SportZone and Zippy – and particularly shoe shop chains like Maripaz – are continuing to expand. A noteworthy new brand is El Corte Inglés’s Sport Town, which is, in general, taking up the current locations of Sfera. This way, Sport Town is able to expand more easily at the same time as helping Sfera reduce its space, which in many cases was excessive. Price-driven operators continued to thrive, with those based in factory outlets generally managing to raise sales in 2009, and are expected to continue to work reasonably well. Chinese operators stand out; these have defied the crisis by significantly increasing their activity in the market through large general goods shops, clothes shops and restaurants. Expansion in retail parks has been slower. On one hand, there are operators with expansion plans that are looking for positioning and taking advantage of the good market conditions, such as Bricor, Worten, Media Markt, Kiabi, Conforama and Prenatal. On the other hand there is a serious lack of variety in operators, which is making it very difficult to market these kinds of assets.

Adjustment of Prime Rents

Prime Retail Rents (Index) Index (2001 =100) 22 0 Madrid High Stre et 20 0

Ba rcelona High Stre et Re ta il Wa rehousing

18 0

Shopping Centres

S.C Madr id S.C Barc elona

16 0

(€/m² /month)

Madrid

75-100

Barcelona

77-103

Annual growth T4 09 -2,9%

Retail Warehousing (€/m² / month) España

14 0

High Street 12 0

15,5-20

-4,8%

(€/m² / month)

Madrid

219

-0,5%

Barcelona

211

-0,5%

10 0 2001

13

200 2

2003

20 04

2 005

200 6

20 07

200 8

2 009

Source: Jones Lang LaSalle, Data unt il December 2009


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Retail Spain Market Report April 2010

Shopping Centre development in 2009 Spain entered 2010 with a total of 633 shopping centres and Gross Lettable Area (GLA) of 14,615,391 m². In 2009, 18 shopping centres and two extensions were opened, with a total GLA of 405,063 m², of which 16,554 m² (4%) corresponds to extensions. These figures contrast with those for 2008, when 33 shopping centres and six extensions were opened with a total GLA of 1,200,000 m². The year was characterised by the numerous delays and cancellations of projects. 60% of current GLA was opened in the last ten years, which shows the major evolution the Spanish shopping centre market has undergone. However, the change of trend noted in 2009 can be appreciated when compared with the 871,063 m² and 34 shopping centres developed on average every year for the last 10 years. At a European level, Spain has the fifth-highest GLA (only counting pure shopping centres), after the UK, France, Italy and Germany, although Germany has almost exactly the same volume as Spain. With regard to density, Spain holds eighth place, behind countries like the Netherlands and the UK but ahead of France, Italy and Germany. Retail space density in Spain, taking into account all shopping centre formats, reached 319 m² per 1,000 inhabitants in 2009 – an increase of 3.4%, compared with an annual average of 8.3% over the last ten years. The Autonomous Regions with the highest density are Madrid, Murcia, Asturias and the Canary Islands, whilst the lowest include Castilla y León, the Balearic Islands, Catalonia and Extremadura. The region that saw the greatest change on 2008 was Galicia, followed by Murcia; density increased by 6% and 2% respectively, due in particular to the opening of the Espacio Coruña centre with 41,000 m² and of Phase 1 of El Tiro (Murcia) with 40,000 m². In 2009, the Autonomous Regions where the most GLA was opened were Madrid, Andalusia and Murcia, with the most noteworthy provinces being Almería, Cádiz, A Coruña and Barcelona, as well as Murcia and Madrid. The major openings of 2009 were Realia’s retail park Plaza Nueva de Leganés (Madrid) with 51,000 m², Multi Development’s Espacio Coruña (A Coruña) with 41,000 m² and Metrovacesa’s Vilamarina in Viladecans (Barcelona) with 31,500 m². 2009 may have been the year with the highest level of vacancies on opening. Most centres did not manage to achieve a 70% occupancy rate due to the drop in demand from operators.

Figures as December 2009 Figures

2008

2009

Nº Openings

33

18

Nº Extensions

7

2

Open GLA

934.933

388.509

Extensio n/2nd Phases GLA

237.719

16.554

1.172.712

405.063

Surfaces

Total GLA

65%

Total Market 616

633

14.240.512

14.615.391

Nº CENTRES TOTAL GLA Source: Jones Lang LaS alle March 2010

3% 3%

Not e: Only Cent res > de 5. 000 m2

Main openings in 2009 Location

Centre

SBA

Typology

Plaza Nueva

Leganés

50.949

Retail Warehousing

Espacio Coruña

La C oruña

41.000

Large

El Tiro

Espinardo

40.000

Large

Vilamarina

Viladecans

31.500

Medium

Puerta Europa

Algeciras

29.433

Medium

Aragonia

Zaragoza

27.547

Medium

Alshur

La Zubia

18.000

Small

C avalieri

San Juan de Aznalfarache

17.000

Retail Warehousing

León Plaza

León

16.533

Small

Zielo Shopping

Pozuelo de Ala rcón

15.650

Small

S ource: Jones Lang LaS alle M arch 2010

Existing Shopping Centre Stock & Density 2009 Regions of Spain 0

500

1.000

1.500

2.000

Madrid Murcia Asturias Canarias Navarra Aragon Pais Vasco Com. Valenciana La Rioja Andalucia Galicia Cantabria Castilla La Castilla y Leon Baleares Cataluña Extremadura Ceuta & Melilla

2.500

3.500 GLA in ‘000s sq m

Densisy

Total GLA

Density Spain 319

0

100

200

300

400

500

600

GLA in sq m / 1,000 i nhabi ta nts

Source: Jones Lang LaS alle M arch 2010

As was the case in previous years, most of the centres opened in 2009 were retail parks, which accounted for around 40% of the total centres and GLA opened. It is also worth highlighting that in 2009 no specialised centre was opened (leisure, factory outlet or hypermarket-based), nor did any centre exceed 80,000 m².

3.000

Existing Shopping Centre Stock & Density 2009 Main countries in Europe 0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

GLA in ‘000s sq m

12.000

14.000

16.000

18.000

Netherlands

This has caused the total average floor space in shopping centres to fall to a GLA of 23,089 m²

Ireland UK Spain France Portugal Italy Poland Germany Turkey Russia Romania

Density

Density Europe 162

Ukrania

Actual GLA i n sq m / 1,000 inha bitants

Bulgaria 0

50

Source: Jones Lang LaSalle March 2010

100

150

200

250

300

350

400

450

500

14


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Retail Spain Market Report April 2010

Shopping Centre development (forecast until 2012) Restricted financing and a decline in operator demand have forced developers to adjust their expectations. The majority of developers realised this was necessary throughout last year and the business model has changed accordingly.

General Delays Annual Openings in Shopping Centres m2 1.400.000

19,8 %

Possible

All projects have suffered delays; in general, construction only begins when financing is obtained and this tends to be accessible when a minimum volume of leased space has been secured, according to the viability of the project.

Secure 1.000.000

13,5 %

GLA - Annual

800.000 600.000

As a result there is a great deal of uncertainty surrounding projects, especially when construction has not started and opening is forecast for more than 2 years. Despite the difficulties, 51 new projects and 19 extensions or second phases have been identified, all of which are "confirmed" or "likely", which will create almost 2 million m² of new GLA up to the end of 2012, an increase of 13.5%. These are the results of an exhaustive analysis carried out by Jones Lang LaSalle on all current projects in the market. These figures do not take into account the 1.4 million m² corresponding to projects considered "possible" (unlikely to be developed in this period).

Probable

1.200.000

400.000 200.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Source: Jones Lang LaSalle, March 2010

These figures look more achievable if we bear in mind that the five largest projects planned for the next two years involve 500,000 m² of GLA. Specifically, these projects are: InterIkea’s Parque Comercial Luz Shopping in Jerez de la Frontera with more than 150,000 m² (across three phases); InvestCo’s Marineda Plaza shopping centre in A Coruña with some 170,000 m² (2-3 phases); Erosmer Iberica’s Parque Marítimo Jinama in Las Palmas with 75,000 m²; Acciona Inmobiliaria’s Splau centre in Cornellà de Llobregat with more than 50,000 m² and UnibailRodamco’s Faro Guadiana in Badajoz with 56,000 m².

2008

2009 2010 2011 2012

Main Openings in 2010-2012 Year

Centre

Location

Marineda Plaza *

We expect that in both 2010 and 2011, the same floor space volume will be opened as in 2009 – around 400,000 m². We do not expect GLA to exceed 700,000 m² in 2012, despite the "likely" one million m² identified, although obviously this will depend on how much progress is made in terms of the economy, consumer spending, access to financing, etc. These figures stand out in contrast with the almost one million m² opened on average every year over the last five years.

2006 2007

Note :In the calculation of changes every three years does not include land "possible"

2010

2011

2012

GLA

Typology

La Coruña

170.000

Very Large

Luz Shopping PC *

Jerez de la Frontera

158.000

El Mirador (P. Jinamar)

Las Palmas

75.271

Large

Splau

Cornella de Llo bregat

54.500

Large

Arena Multie spacio

Orriols

32.000

Mediu m

Faro del Guadia na

Badajoz

56.000

Large

Arenas Pla za

Barcelona

32.400

Mediu m

Parque Nevada

Armilla

85.000

Very Large

Gran Pla za 2

Maja dahonda

55.000

Large

Ikea Valladolid

Arroyo de la Enc

90.000

Very Large

La Zenia

Orihuela Costa

85.000

Very Large

R. Warehousing

S ource: Jones Lang LaSall e March 2010

* Phases 2010-2012

Retailer demand Q4 2009 Shopping Centres Prime

Secondary

Retail Warehousing Parks Prime

Secondary

Unit shops Prime

Secondary

France

Andalusia, Catalonia, Galicia and Madrid are the Autonomous Regions with the most expected GLA in the coming years. In terms of provinces, Cádiz, Madrid, Granada, Seville, Barcelona, Badajoz, Valladolid, A Coruña and Zaragoza have the greatest pipeline of new floor space.

Germany Ireland Italy Retailer Demand Hot

N etherlands Portugal Spain

The largest increase would take place in Extremadura (73%), Andalusia, Galicia and Castilla y León. In terms of provinces, these would be Badajoz (105%), Granada (103%), Valladolid, Huelva, Palencia and Lugo.

UK

Cold Source: Jones Lang LaSalle, October 2009

La Rioja, Cantabria and Ceuta and Melilla stand out as the only areas that will reduce retail space density, as estimated population growth is greater than expected new GLA. Due to the current limitations on growth, many developers are currently focusing on extending some of their existing assets, with hypermarket operators particularly acting as developers. Equally, renovation of centres will increase as a way of keeping up with the competition. In this respect, it should be borne in mind that centres that are more than ten years old currently make up more than half of the total in Spain. The formats that will grow the most will be retail parks and "very large" shopping centres exceeding 80,000 m², which account for 37% and 25% of GLA growth respectively. One third of future projects corresponds to retail parks and centres of less than 20,000 15

A third of projects are Retail Warehousing Centres by typology (Percentage by number of centres) 35,00% 30,00%

Total Actual Projects 2010 - 2012

25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Very large

Large

S ource: Jones Lang LaSall e March 2010

Medium

Small

Based Retail Hypermarket Warehousing

FO C

Leisure


On·Point

Retail Spain Market Report April 2010

m² account for one in every four new projects. Hypermarket and leisure-based shopping centres are still showing the lowest growth levels.

Projects Planned for 2010-2012 by Regions Includes secure and probable projects 0

100

200

300

400

500

600

700

800 GLA in ‘000s sq m

Developers are once again looking for long-term opportunities, but they remain aware of the maturity of the sector and of the adjustment to expectations. As a result, they want high quality plots, without excessive competition, at much lower rental levels than before. In good locations, where price per square metre could previously have stood at €600-700/m², it is now being offered at €250 to €300/m².

Extremadura Andalucia Galicia Castilla y Leon Aragon Regions without projects : -La Rioja -Ceuta & Melilla -Asturias -Cantabria

Cataluña Murcia Canarias Com. Valenciana Castilla La Mancha

The provinces with the lowest expected density in 2012 and where in theory there are most opportunities for new projects are Teruel and Melilla (still no centres in either), Lleida, Jaén, Ourense, and Girona.

Navarra Madrid

% Increase SBA

Pais Vasco

Increase SBA

Baleares

Spain 13,52 %

0

10

S ource: Jones Lang LaSal le, March 2010

20

Projects 2010-2012

30

40

50

60

%

70

80

On the other hand, the provinces with the highest density expected for the end of the period are Zaragoza, Las Palmas, Álava, Cádiz, Málaga, Madrid, Murcia, Valladolid and Asturias. Logically, in these areas there will be less potential for new centre development as of 2013. Shopping Centre Pipeline in Europe 2010-2011

Despite the fact that most Autonomous Regions introduced new laws at the end of 2009 in order to adapt to the European Bolkestein directive, in the majority of cases the opportunity to liberalise the establishment and development of large commercial centres has been lost. The new laws have helped unblock several moratoriums and eliminate certain limitations on a financial, competition and floorspace level, depending on the region. However, there are still limitations according to the size of large retail spaces, environmental factors and land planning and various Autonomous Regions dictate that large retail space developments must be located in the urban grid, which is yet to be defined.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

GLA in ‘000s sq m

2 31%

Bulgaria Turkey Romania Russia Portugal Ukraine Spain Poland Italy Netherlands Germany

% Increase GLA

France Ireland

Projects 2010- 2011

Increase SBA Europa 13,93 %

UK

%

The Autonomous Regions that have already adapted their commercial legislation include Catalonia, Andalusia, the Balearic Islands, the Basque Country and the Canary Islands, all of which continue to have restrictive guidelines. Madrid is the region that has simplified proceedings the most, almost completely delegating decision-making to Town Councils.

0

Source: Jones Lang LaSalle March 2010

20

30

40

50

60

Not e: I ncludes schem es >5,000m² GLA only; Germany includes schemes > 10. 000m 2 . P ipeline f igures should be treated wit h caution. Jones Lang LaS al le experience shows t hat a significant proportion of t he pipeline in 2010 & 2011 i s unlikel y to be com pleted wit hin t he adverti sed t ime frame.

19

It is worth highlighting that some Autonomous Regions, including Aragón, Extremadura, Cantabria, Navarra and Asturias, had not yet adapted their legislation at the end of 2009 and plan to do so this year. Both the Spanish and the European investment markets have probably now seen the worse of one of the most severe market contractions in history. However, as we enter 2010 investors’ confidence has improved from the historic lows registered at the beginning of 2009 and the factors affecting the market are also more positive. That said, the impact of the crisis will continue to be felt during 2010, in Spain and across Europe.

10

Future density map by provinces 2012

Spanish Average

359

(m 2/1. 000 inhabit ants)

Source: Jones Lang LaSalle, M arch 2010

Over 550 450 to 549 350 to 449 250 to 349 150 to 249 Less than 150

16


On·Point

Retail Spain Market Report April 2010

Investment Market English and global funds and institutions, which accounted for around 70% of the total volume.

Retail Investment in Continental Europe Nº of transactions

140

10.000

120 100

8.000

80 6.000 60 4.000

40

2.000

Number of transactions

Investment volume in €million

Total Volumes

12.000

20

0

0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09

There was also significant Dutch capital, which reached 23% this year. On the other hand, all registered transactions involving high-street retail units were carried out by private Spanish buyers, which clearly reflects the market situation. As for the European market, excluding retail properties, the investment volume in mainland Europe fell 42% in 2009. However, there was an upwards turn in this trend in the last quarters of 2009. Transactions in Spain dropped as a percentage of European transactions, accounting for 7.4% of the total volume compared with 10.8% in 2008.

Source: Jones Lang LaSalle, January 2010

T his review considers all invest ment sal es of shopping cent res, retail warehouses, factory outl et centres and superm arkets in Continental Europe. The analysis excludes UK & I ri sh market s; t he high street and any i nvestm ent deal less t han € 5 mill ion in value.

The retail investment market in 2009, especially in the first half, was marked by high economic insecurity, financing difficulties and a still large gap between buyers and sellers. This situation has led to low retail investment volume in Spain, reaching €589 million corresponding to eight asset trading transactions. This volume was down 63% on 2008 and there were half the number of transactions. Sale and lease back transactions involving bank branches – where private capital was most active – accounted, without a doubt, for the majority of the activity. A major sale of this type was carried out by BBVA bank to RREEF for a total of €1.15 billion. However, neither this transaction, as it is considered to be a financial transaction, nor the previously mentioned transactions of less than €5 million, are included in our investment volume statistics.

Net yield levels for prime shopping centres appear to have stabilised after major adjustments. In 2008 they increased by 150 basis points, whilst in 2009 and in the first half alone, they increased by 50 basis points to reach 6.75%-7%, remaining stable since last summer. This shows that price adjustments are now reaching their limit. In any case there are very few centres valued at these levels; the majority of the market stands at more than 7%-7.25%. The movements in prime net yields were similar to those in retail parks, with an increase of 50 basis points in 2009, ending the year at 7%-7.25%. The adjustment in 2008 was even more aggressive, suffering a correction of 175 basis points. The situation for high-street retail units was somewhat Investment volume has been reduced Retail Investment Spain Millions € Other Retai l

3000

26

2500

The shopping centre sector accounts, as always, for the greatest volume, with €504 million in four transactions: Plenilunio, Príncipe Pío, Nervión Plaza and Ribera del Xúquer. The first three can be considered Prime, although net yields were between 6.9% and 7.8%. In most cases the transactions were driven by pressure to sell. It is worth highlighting that there were no retail park transactions, for the first time since the first transaction of this type took place in 2002. This reflects the greatest decrease in prices that has been suffered in this sector. Three transactions registered of more than €5 million in highstreet retail units and a portfolio of 13 Eroski supermarkets comprised a total of €86 million, which was also significantly less than in previous years. These assets made up 14% of the total annual investment, whilst for the last ten years they have accounted for an average of around 20%. All shopping centre and supermarket transactions were carried out by foreign buyers. The main shopping centre buyers were Main transactions in Spain in 2009 CENTER

LOCATION

GLA

VENDOR

PURCHASER

M. Euros

Plenilunio Park

Madrid

70.000

Banif

Orion Columbia

235,00 €

Príncipe Pío

Madrid

28.680

Colonial Riofis a

Corio

125,00 €

Nervión Plaza

Sevilla

16.000

Realia

Henderson

94,00 €

Ribera del Xuquer

Valencia

22.000

Grupo Lar

UBS

50,00 €

Portfolio 13 Eroski

Vario s

Eroski

W. P. Carey

35,50 €

Fuent e: Jones Lang LaSalle, January 2010

17

30

2.898

Shopping Centres

1.971

2000

19

25

20

1.824 1.641

1500

15

15

2.550

1000

11

10

500

10

709

1.504 1.233

563

1006

5 5

525

412

0

0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Source: Jones Lang LaSalle ,January 2010

more moderate, varying 25 basis points in 2009 and 100 in 2008. Yield levels for this type of asset closed the year at around 5.75%-6%. Despite weak consumer spending levels and operator expansion, the number of active investors looking for products in this sector has continued to grow since the second half of 2009. There is clearly more capital, more desire to invest and funds are prepared to take on more risk than in 2009. German funds are currently least active in retail. The most active are funds geared towards management and could also be considered to include those funds specialising in development. Opportunists are still active, although they are struggling to reach asking prices. Irrespective of format, investors are still most interested in prime assets. However, this type of product is very scarce, which is gradually producing increasing unsatisfied demand. The lack of product is partly logical, as there are very few shopping centre owners who are prepared to sell at current prices. The only owners selling are those with a real need for liquidity and no other kind of income-generating asset. Another possibi-


On路Point

Retail Spain Market Report April 2010

Yields adjustment stabilizing

Prime Retail Yields Spain 8,0%

Harmonisation

Compression

Decompression

7,5%

Forecast 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% High Streets

5,0%

Retail Warehousing 4,5% Shopping Centres 4,0% 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

S ource: Jones Lang LaSal le, January 2010

lity is to find products that were acquired or developed before 2003/4 and which have not seen an increase in debt level during that time. There are currently numerous owners who are prepared to sell if a buyer is prepared to offer enough. They would accept yields of between 100 and 50 basis points less than what investors are currently looking at. During 2008 and 2009 owners may have gone too far in offering products at values that did not match the market. Also, as processes were not structured, information moved quickly and a with a lack of control. This generated a certain amount of disinterest among investors and, in some cases, was detrimental to the assets that could otherwise have been sold. It is very common to come across investors who are not willing to analyse assets for a second time. The recommendation for owners would be to offer their asset only if it is in line with market prices and to consider structured processes, constantly controlling the flow of information. That said, financing is still an impediment to an increase in transactions. Refinancing will continue to be a serious concern for most investors and banks throughout 2010. The current

capacity is still not enough to refinance the sector. Lack of dependence on financing is often a competitive advantage for some investors. Without a doubt, this year will be challenging for investors, given the major difficulty in finding product, ascertaining their value and setting price levels. At the same time, the lack of opportunities, the increase in capital and the growing difference between yield levels in Spain compared with other European countries make it likely that at the end of the year prime yield levels could be driven down, as happened in the UK in the second half of 2009. This change is what could, in the end, generate a greater investment volume. Whilst it will continue to be low in comparison with the long-term trend, we expect to see an increase of up to 15% on 2009. It is likely that prices will hit one of their lowest levels in 2010, which makes this one of the most profitable times to enter the investment cycle. This situation will benefit only those investors who have a long-term vision, imaginative proposals and who are prepared to pay a little bit more.

Prime Shopping Centres Yields

Annual variation of prime value

Q4 for all data

14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00

Russia

Ukraine

Spain

Romania

Hungary

UK

Yield Compression (Q2 2007 - Q4 2009)

Portugal

Poland

Czech Republic

Italy

0,00 Sweden

Turkey

France

Austria

Netherlands

Belgium

2,00

40,00% Q4 2009 Prime Shopping Centre Yield

16,00

5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Germany

Yield Compression (Q2 2007 - Q4 2009)

Yield Decompression and Current Prime Yields

Retail Warehousing

Shopping Centres

20,00% 10,00% 0,00% 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-10,00% -20,00% -30,00%

Q4 2009 Yield

-40,00% Source: Jones Lang LaSalle, January 2010

High Street

30,00%

Source : Jones Lang LaSalle, January 2010

Not e: P rime yield = Net Init ial Yield = Triple Net I ncom e/Gross P urchase Price

18


Acerca de Jones Lang LaSalle Jones Lang LaSalle (NYSE: JLL), compañía de servicios financieros y profesionales especializada en el sector inmobiliario. Ofrece servicios integrados a través de equipos de expertos en todo el mundo a clientes que buscan potenciar el valor de sus operaciones a través de la propiedad, el alquiler o la inversión en inmuebles. Con unos ingresos mundiales de 2.700 millones de dólares en 2008, Jones Lang LaSalle atiende las necesidades de sus clientes en 60 países a través de una red de 750 oficinas en todo el mundo, incluidas 180 sedes corporativas. La compañía es líder del sector en servicios corporativos de gestión patrimonial y facilities management, gracias a una cartera de inmuebles en gestión de más de 120 millones de m² en todo el mundo. LaSalle Investment Management, el negocio de gestión de inversiones de Jones Lang LaSalle, es uno de los más grandes y diversificados del mundo en el sector inmobiliario y cuenta con más de 41.000 millones de dólares en activos. Con presencia en España desde 1.987 y con alrededor de 260 empleados con perfiles multidisciplinares y de alta cualificación, la actividad de Jones Lang LaSalle se centra en los mercados de Oficinas, Industrial, Retail, Residencial y Hoteles, atendidos todos ellos por equipos con vocación de pleno entendimiento con el cliente y que desempeñan su trabajo conforme a las máximas garantías de ética empresarial.

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