“Seguro de Caución y sus oportunidades” Realidad del Mercado y Coyuntura: Región de Cuyo
Cdor. Mariano Nimo
CONTEXTO MACROECONÓMICO y POLITICO Nacional y Región Cuyo
Estanflación Nuevo ciclo político-económico Balanza comercial deficitaria Déficit fiscal Inversiones que –aún– no llegan Coyuntura regional complicada Gobernabilidad Expectativas vs. realidad
Realidad Regional - Cuyo Población: 3,5 millones – Mendoza: + 70 % Economía: 6,5% PBI – Mendoza: +35% Seguros: 6% Primas - Mendoza: + 50% Economía Informal: +40% (4.000 empresas ind.regist.) Exportaciones: 7% (Minería e Industria del vino): Productos Primarios 12% MOA: 32% / MOI: 55% Combustible y Energía (3%) Financiamiento / Apalancamiento: 70% PEN + 30% Propio Destinos de las Exportaciones: Mercosur – U.E. – Chile – USA
SEGURO DE CAUCIÓN DEFINICIÓN: En una fianza disfrazada en un contrato de seguros, un instrumento de garantía, mediante el cual el Asegurador garantiza al Asegurado, el cumplimiento de obligaciones de hacer y de dar (no de pago), de un tercero denominado Tomador.
TOMADOR
Negocio de TRES partes Obligaciones de Hacer y de Dar No se cubren obligaciones de pago (excepto las expresamente autorizadas por SSN)
COMPAÑÍA
ASEGURADO
No hay baja de cobertura por falta de pago
QUE PARTES QUE INTERVIENEN TOMADOR o PROPONENTE QUIEN QUIEN SOLICITA SOLICITA LA LA FIANZA FIANZA
Contratista Contratista de de la la obra obra Proveedor del suministro Proveedor del suministro Prestador Prestador del del servicio servicio Importador Importador oo Exportador Exportador Demandante/Demandand Demandante/Demandandoo
ASEGURADO o COMITENTE OBLIGACIÓN OBLIGACIÓN PRINCIPAL PRINCIPAL
ES ES EL EL BENEFICIARIO BENEFICIARIO DE DE LA LA FIANZA FIANZA
Contratante Contratante de de la la obra obra oo Contratante Contratante del del suministro suministro Entes Entes Públicos Públicos Empresas Empresas Privadas Privadas Demandado/Demandante Demandado/Demandante
SOLICITUD SOLICITUD CONVENIO CONVENIO
COMPAÑÍA ASEGURADORA
COMPAÑÍA COMPAÑÍA DE DE SEGUROS SEGUROS AUTORIZADA AUTORIZADA POR POR SSN SSN
PÓLIZA
Contrato de Seguro
ANÁLISIS
¿QUÉ ANALIZAN LAS ASEGURADORAS? Que se analiza
Que solicitar
Know-How - Conducta Antecedentes comerciales, crediticios, impositivos, morales y judiciales del cliente
•. Se apunta a definir un perfil integral del cliente. Tiene experiencia técnica para hacer frente a la obligación? Ha tenido o tiene antecedentes judiciales? Que conducta tiene con el pago de los impuestos? Viene pagando bien sus deudas? Son positivas las referencias del mercado? Googlear? Etc.
Análisis Patrimonial Situación Patrimonial, Ventas, Endeudamiento, Activos tangibles e intangibles
CONSECUENCIAS
Capacidad Operativa Capacidad de Cumplimiento de la Obligación Contragarantías Adicionales Respaldo Líquido
• Se apunta a tener un análisis (“foto”) de la letra fría del Balance. Evolución de sus principales partidas (Endeudamiento, Ventas, liquidez, PN, etc.) • Comprobación de Idoneidad para hacer frente a la obligación: Detalle de Clientes / Trabajos realizados con referencias comprobables (Montos de los trabajos - Contacto y teléfono)
• Respaldo con el patrimonio personal de socios y vinculados (manifestación de bienes y aval a favor del Tomador)
•En casos especiales se puede requerir un % de la suma a asegurar constituida líquida en poder de la cía. hasta la finalización del riesgo (plazo fijo endosado + contrato de contragarantía)
GARANTÍAS ADUANERAS
30% Otras Garantías
Garantías Aduaneras
Garantías Contractuales
Garantías Aduaneras: Cobros Fiscales Se garantizan tributos que el Importador/Exportador deja de abonar merced a regímenes autorizados por el código aduanero, y generalmente sujetos a una condición a cumplir. COBROS FISCALES Tránsito Terrestre (TRAN) Importación Temporal / Exportación Temporal (IMTE/EXTE) Régimen Automotriz (REAU) Habilitación de Deposito Fiscal Diferencia de Derechos (DD) Falta de Documentación (FCAE/FCTX) Inscripción Importadores-Exportadores (IMPO/EXPO) Sumario Contencioso (SUCO) Otros
GARANTÍAS CONTRACTUALES
Otras Garantías Garantías Aduaneras
Garantías Contractuales
45%
Garantía Contractuales: Oferta/Ejecución/Anticipo/FR Las llamadas garantías contractuales son aquellas que reconocen su existencia como fianzas accesorias en un contrato base que les da vida. Este contrato puede ser de obra, suministro o servicio, y pertenecer tanto al ámbito público como al privado.
Oferentes Oferentes
Apertura Apertura de deOfertas Ofertas
Garantía Garantía de deOferta Oferta LICITACIÓN LICITACIÓN
ALGUNOS EJEMPLOS: Licitaciones Públicas y Privadas Concursos y Compulsas de Precios, etc.
11aa5% 5%
Adjudicación Adjudicación
Ejecución Ejecuciónde de los losTrabajos Trabajos
Acta Actade de Recepción Recepción Provisoria Provisoria
Acta Actade de Recepción Recepción Definitiva Definitiva
Garantía Garantíade deAdjudicación Adjudicación(5 (5aa10%) 10%) Garantía Garantíade deAnticipo Anticipo(10 (10aa40%) 40%) Garantía Garantíade deFondo Fondode deReparo Reparo (5 (5aa10%) 10%)
Garantías Judiciales Sustitución de Medida Cautelar (Demandado) Esta garantía tiene como objeto sustituir una medida cautelar decretada en sede judicial, liberando de esta forma el patrimonio afectado por dicha medida, por ejemplo un embargo a las cuentas bancarias del Tomador.
ContraCautela (Actor - Demandante) Se garantizan los eventuales daños y perjuicios que la traba de una medida cautelar, decretada judicialmente, pueda causarle a la parte demandada en caso de haber sido solicitada infundadamente por el Tomador.
COMPOSICIร N DEL MERCADO: Cauciรณn 1,6%
Canales de Venta
PAS = BRAZO COMERCIAL y CULTURAL DEL SEGURO EN LA ARGENTINA
DesafĂos para la RegiĂłn Cultura Aseguradora
Alto margen de crecimiento
El Seguro va a la Escuela
Desafíos para la Región Expectativas de Negocios Plan de Infraestructura Nacional Región Cuyo = USD 4,000 MM Presupuesto: 10 % en los próximos 3 años Mejorar la productividad: Logística (+ competitivos) Obras viales, ferroviarias e hídricas Acceso al financiamiento internacional Público, Privado, Mixto – Organismo Multilaterales de Crédito ¿Inversiones? Gran interés por la Argentina, aunque aún expectantes Matriz Energética: principal problema argentino Energías renovables: Solar – Eólica – etc. Energías tradicionales: Gas – Petróleo
Crosselling ART (37%)
Masa Salarial
CAR
RC (1,5%)
Pliego
Actividad / Pliego
SEGURO TÉCNICO (1,1%)
Bienes de Uso
Bienes de Uso / Inversiones
CAUCIÓN 1,5%
AUTOS. (38%)
Balance
TRANSPORTE
(0,8%) Necesidad de
Caución
ROBO (0,8%)
Bienes de Uso
TRO
Bienes de Uso / Personas
R. AGRARIOS
Bienes de Uso
INCENDIO (3%)
FLOTA (31%)
Bienes de Cambio
PÉRD. BENEF.
Estado de Resultados
CASCOS (0,2%) Bienes de Uso
Seguros de Personas (18%)
Nomina de Personal
Muchas gracias