PERU PolĂtica de Comercio Exterior
Ing. David Lemor 12 de setiembre de 2011
Objetivos de los TLC Consolidación Preferencias USA: ATPA-ATPDEA / UE: SGP
Atracción de inversiones
• Los TLC aseguran acceso preferencial permanente a nuestros principales mercados de exportación y brinda mecanismos para eliminar barreras no arancelarias. • Promueve el flujo de inversiones y genera nuevas oportunidades en distintas actividades económicas, brindando seguridad jurídica para el desarrollo de la actividad productiva y la inversión privada. • Nivela las condiciones de acceso al mercado que ya tienen otros países competidores. • Abre: – Excelentes oportunidades en la exportación de servicios profesionales. – Acceso a bienes de capital e insumos a precios competitivos.
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Acuerdos Comerciales según estado de negociación
OMC EFTA (Noruega e Islandia) Canadá
Unión Europea
EE.UU.
Suiza y Liechtenstein
Corea China
Marruecos India
México: ACE 8 América Central Costa Rica y Panamá
Japón
Vietnam
Venezuela Extensión de Preferencias
APEC
Tailandia
Brunei
CAN
Singapur
Malasia
ALADI MERCOSUR ACE 58 Chile
Australia Sudáfrica Acuerdos en vigencia Acuerdos que entrarán en vigencia Acuerdos en negociación Negociaciones futuras
Nueva Zelanda
Comercio Exterior: Coyuntura Cobertura de los Acuerdos Comerciales %, 2010 Acuerdos Vigentes o por entrar en vigencia 94%
En negociaci贸n/sin negociar 6% * EFTA (s贸lo vigente para Suiza y Liechtenstein) ** TPPA (Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda y Vietnam) Fuente: SUNAT Elaboraci贸n: MINCETUR
94% de nuestras exportaciones se dirige a mercados con los que tenemos acuerdos comerciales vigentes o por entrar en vigencia 4 Fuente: SUNAT
Mayor diversificaciรณn (Asia y Europa) Exportaciones: Principales destinos 2000
Reino Unido 8%
Estados Unidos 28%
Importaciones: Principales Mercados Japรณn Venezuela 7% Colombia 5% Chile 8% 5% Brasil
2000
5% Suiza 8%
China 6%
Chile 4%
Resto 41%
Estados Unidos 23%
Ecuador 5% China 4%
Japan 5%
Resto 33%
162 destinos
Estados Unidos 16%
2010
Argentina 5%
Resto 38%
China 16%
177 mercados Estados Unidos 19%
2010 Resto 42%
China 17%
Suiza 11% Alemania Japรณn 4% 5%
Fuente: SUNAT
Canadรก 10%
Colombia 5%
180 destinos
Japรณn 5%
Brasil Ecuador 7% 5%
203 mercados
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Comercio Exterior: Coyuntura Exportaciones por Sectores Económicos (Var. % con respecto al periodo anterior)
Sectores No Tradicional Minería no metálica Pesquero Químico Agropecuario Sidero-Metalúrgico Textil Pieles y cueros Varios (incl. Joyería) Artesanías Metal-mecánico Maderas y papeles Tradicional Petróleo y gas natural Agrícola Minería Pesquero Total Fuente: SUNAT
2009 -16,9 -14,7 -15,1 -18,4 -2,6 -37,5 -25,5 -36,6 -20,8 -48,7 15,0 -20,5 -9,9 -26,9 -6,3 -8,0 -3,8 -11,6
2010 23,6 69,8 23,4 46,1 20,2 69,6 4,2 31,9 14,0 -16,6 5,9 6,4 31,9 61,5 53,1 29,4 11,9 30,0
2011 (I. Sem.) 34,5 132,8 51,3 41,7 34,0 34,5 24,9 22,8 15,7 21,1 13,4 -0,1 31,1 63,9 61,6 26,3 23,1 31,8
Exportaciones agropecuarias 2003-2011 (Var. % con respecto al periodo anterior) 40 34
35
29,1
30
25,8
25
21,1
23,9
24,1 20,2
20 15
12,8
10 5
0 -5 2003
2004
2005
2006
2007
2008
-2,6 2009
2010
2011 (I. Sem.)
Exportaciones textiles 2003-2011 35,8
40
(Var. % con respecto al año anterior)
30 20
24,9 18,8
16,7
15,5
17,9
15,5
10
4,2
0
-10 -20 -30
-25,5
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 (I. Sem)
En el 2011 el mayor crecimiento exportador provendrá de las exportaciones con mayor valor agregado. Al 2016 proyectamos que estas exportaciones incrementen su participación, 6 pasando de 22% al 27% del total exportado.
Comercio Exterior: Perspectiva de largo plazo Exportaciones Perú-Mundo (Variación porcentual anual)
50 41,4 40
35,8
37,8 32,0
30 20,1
18,0
17,4
20 10,2
9,1
10
0
-10 -11,6 -20 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
Fuente: SUNAT y Proyección BCRP (*Reporte de Inflación Junio 2011). Elaboración: MINCETUR
Para el 2011 se espera un crecimiento de 20% en nuestras exportaciones (con respecto al 2010).
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Estados Unidos y la CAN (+Venezuela) explican el 49% de las exportaciones no tradicionales Exportaciones No Tradicionales Perú – Mundo Enero-Mayo 2011 EEUU 23%
Otros 29%
Colombia 9%
China 3% Brasil 3% Bolivia 4% España 5%
Fuente: SUNAT
Venezuela 7%
Países Bajos 5%
Ecuador 6%
Chile 6%
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Aprovechamiento e Implementación de Acuerdos Comerciales Resultados al 2° año de vigencia del TLC con EEUU Para nuestras exportaciones: En los 2 primeros años de vigencia del TLC (Feb2009-Ene2011): Las exportaciones peruanas a EEUU alcanzaron los US$ 10 817 millones. De ese total, el 99,5% se encuentra en la categoría de desgravación inmediata. De 418 nuevos productos exportados, 96% son no tradicionales, destacando los rubros metal mecánico (32%), químico (20%) y textil (11%). 1 312 nuevas empresas exportadoras a EEUU (US$ 302 millones), 96% fueron pequeñas y micro. En el 2° año de vigencia del TLC: Las exportaciones llegaron a US$ 5 965 millones (+23% con respecto al 1° año), las exportaciones no tradicionales crecieron en 27%. Se incrementó el valor exportado de 889 productos no tradicionales. 624 productos no tradicionales incrementaron sus ventas en más del 50%. Ejemplo: uvas frescas (+54%), camisas de punto de algodón (+135%), mangos frescos (+60%), barras de cobre refinado (+104%), entre otros. 9
Comercio Exterior: Perspectiva de largo plazo 2730, 159
(US$)
(Número de partidas 4529, exportadas) 0
5000, 0
3620, 0 1187, 0
Exportaciones per cápita
254 2000
2010
(Número de empresas exportadoras)
Más productos exportados
2016
2000
15600, 0
(US$ Millones)
Más empresas exportadoras
7600,0
4087,0
Exportaciones No Tradicionales 2053,9 18
2000
2010
2016
23000, 0
7708,2 05
2016
2000 Fuente: SUNAT
2010
2010
2016
Fuente: SUNAT
Para el 2016 se espera: duplicar el número de empresas exportadoras y triplicar las exportaciones no tradicionales
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Mayor super谩vit comercial en los pr贸ximos a帽os Balanza Comercial (US$ Millones)
2008
2009
2010
EXPORTACIONES
30,018
26,962
35,565
42,924
45,525
49,859
Tradicionales No tradicionales
23,266 7,562
20,622 6,186
27,669 7,641
33,335 9,271
34,766 10,382
37,921 11,550
28,439 4,527 14,553 9,239
21,011 3,962 10,076 6,850
28,815 5,489 14,023 9,074
36,173 6,473 18,005 11,524
39,469 7,348 18,492 13,426
42,510 7,922 19,407 14,970
2,580
5,951
6,750
6,751
6,056
7,349
Nota: Variaci贸n Porcentual de Volumen Exportaciones 8.1 Tradicionales 6.9 No tradicionales 13.3
-3.3 2.3 -14.8
1.6 -2.7 15.3
4.0 1.8 11.6
8.3 8.2 9.0
9.8 9.9 9.3
IMPORTACIONES Bienes de Consumo Insumos Bienes de Capital BALANZA COMERCIAL
2011*
2012*
2013*
Fuente: BCRP 11
Evolución del número de empresas exportadoras y número de subpartidas exportadas en el sector no tradicional Empresas Exportadoras – Sector No Tradicional 2000-2010
Los sectores donde se observa un mayor crecimiento son: textil (+140%), químico (+130%) y siderometalúrgico (+113%).
Fuente: SUNAT
Productos (subpartidas) Exportados Sector No Tradicional, 2000-2010
Los sectores donde se observa un mayor crecimiento son: agropecuario (+36%), químico (+31%) y siderometalúrgico (+30%).
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Evolución del sector de la pequeña y microempresa Número de empresas exportadoras según tamaño 8000,0 7000,0
6000,0
223,0 192,0
203,0
617,0
706,0
857,0
208,0
241,0
859,0
863,0
5000,0 4000,0 3000,0
5696,0
5798,0
6085,0
6388,0
6402,0
2006
2007
2008
2009
2010
2000,0
Este número de empresas (85% del total) representa apenas el 2,2% de valor de las exportaciones
1000,0 ,0
Grandes
Grande >= US$ 10 millones FOB Mediana>= US$ 1 millón y < a US$ 10 millones Pequeña>= US$ 100 mil y < a US$ 1 millón Micro< a US$ 100 mil
Medianas
Mypes Pequeñas y micro
Fuente: SUNAT 13
Reto Pendiente: Mayor participaciรณn de las pymes
Participaciรณn en el Total de Empresas
99,6%
Participaciรณn en el Total del Personal Ocupado
75,9%
Participaciรณn en el PBI
42%
Participaciรณn en las exportaciones
2,2%
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Retos para un mejor aprovechamiento de los TLC Debemos avanzar en la agenda interna de desarrollo y competitividad, entre otras tareas: a) Mejorando infraestructura de transporte y comunicación, incluyendo el desarrollo de una logística portuaria y aeroportuaria de talla mundial. b) Mejorando el clima de negocios interno, simplificando el costo de la legalidad, simplificando los procesos para crear empresas, obtener licencias, permisos; pagar impuestos y planillas, etc. c) Mejorando la educación y aumentando la inversión pública en Investigación y Tecnología, orientando éstas a la producción competitiva y a la mayor eficiencia en nuestras industrias. d) Desarrollando y simplificando las regulaciones sobre tierras y aguas (agricultura) y el acceso al crédito (sistema de garantías, enfocado en micro finanzas). e) Promoviendo distintas formas de asociatividad y certificación para crear una oferta exportable suficiente para atender la demanda de los mercados con los que nos estamos integrando, entre ellos los grandes mercados como el de los Estados Unidos de América, la Unión Europea, en Asia: China, Japón Corea, Singapur y otros. Esto incluye crear redes entre nacionales en nuestro país y aquellos en los países de destino, para lograr una eficiente cadena privada de promoción de nuestros productos. 1/ Nuevos productos: aquellos importados durante el 2009-2010, que no se importaron durante 2006-2008
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