ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023 by Latin Press, Inc.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE

LA LIMPIEZA Y

EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA

2022-2023

• ESTADO DE LAS TECNOLOGÍAS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2021-2022 • PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA DE LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT • RANKING DE LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT • TENDENCIAS QUE IMPULSAN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN FACILITY MANAGEMENT Y EL SECTOR DE LA LIMPIEZA

© Latin Press, Inc., 2022 Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual. Título original: Estudio de mercado para el sector de la Limpieza y el Facility Management en Latinoamérica 2022-2023. 1ª edición: Noviembre 2022 Investigación y redacción: Andrea Ochoa Restrepo Dirección Editorial: Duván Chaverra Agudelo Diagramación: Jhonnatan Martínez Avalo Gráficos: Jhonnatan Martínez Avalo Fotos: Pixabay Foto Portada: Canva

Índice de contenido Estudio de mercado para el sector de la Limpieza y el Facility Management en Latinoamérica: ¿cómo se hace? ................................................................................................ 5 Introducción............................................................................................................................... 6 Capítulo 1: Estado de las tecnologías y crecimiento económico de la Limpieza y el Facility Management en Latinoamérica 2021-2022............................................................................. 10 Principales segmentos de clientes de Limpieza en 2021................................................................................... 11 Top de marcas de Limpieza en 2021.................................................................................................................. 12 Importaciones por región................................................................................................................................... 14 Tercerización del talento humano y proyección de crecimiento económico en latinoamericana a 2021......... 15 Principales segmentos de propiedades con Facility Management en 2021..................................................... 17 Valor importaciones de Limpieza – HVAC – AV – Seguridad Electrónica, por país en 2021- 2022................... 21

Capítulo 2: Perspectivas de la industria de Limpieza............................................................... 22 México................................................................................................................................................................ 23 Centroamérica y el Caribe................................................................................................................................. 25 Región Andina.................................................................................................................................................... 26 Cono Sur ........................................................................................................................................................... 28

Perspectivas de la industria de Facility Management

México................................................................................................................................................................ 29 Centroamérica y el Caribe................................................................................................................................. 32 Región Andina.................................................................................................................................................... 33 Cono Sur ........................................................................................................................................................... 36 Perspectivas de los consultores de la industria de Limpieza y Facility Management................................ 38

Capítulo 3: Ranking y directorio del Top 50 empresas de Limpieza......................................... 50 México................................................................................................................................................................ 52 Centroamérica.................................................................................................................................................... 54 Región Andina.................................................................................................................................................... 56 Cono Sur............................................................................................................................................................ 58

Ranking y directorio del Top 50 empresas de Facility Management........................................ 61 México................................................................................................................................................................ 62 Centroamérica.................................................................................................................................................... 64 Región Andina.................................................................................................................................................... 66 Cono Sur............................................................................................................................................................ 68

Capítulo 4: Crecimiento de los servicios de Limpieza y del Facility Management en Latinoamérica.......................................................................................................................... 70 Mercado de Limpieza......................................................................................................................................... 71 Crecimiento del mercado de Limpieza y sector inmobiliario en países latinoamericanos como ejes centrales del Facility Management ................................................................................................................... 74

Capítulo 5: Alza de precios de los fletes y las cargas: razones y pronósticos......................... 88 Alzas y bajas tarifas de los fletes, la incertidumbre de la recuperación económica.......................................... 90

Capítulo 6: Tendencias que impulsan la transformación digital en Facility Management y el sector de la Limpieza........................................................................................................ 92 Otras soluciones que marcan tendencia............................................................................................................ 94 Innovación en Limpieza en el Facility Management.......................................................................................... 95 Comercio electrónico, una oportunidad para las industrias.............................................................................. 95

Capítulo 7: Economías latinoamericanas, una recuperación gradual........................................ 97 Volatilidad en los mercados financieros............................................................................................................. 99 Impacto en el comercio y las cadenas de valor............................................................................................... 100 Balance de los flujos financieros hacia la región.............................................................................................. 101 Evolución del PIB en América Latina................................................................................................................ 102 Perspectivas futuras......................................................................................................................................... 104 Expectativas sobre la inflación 2022-2023....................................................................................................... 107 Análisis macroeconómico país por país........................................................................................................... 108

Índice de referencias............................................................................................................................... 126

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

¿Cómo se hace? La casa editorial y de eventos, Latin Press, Inc., con apoyo del portal digital Gerencia de Edificios y CleanTec Show Americas, presentan por primera vez un informe unificado de mercado sobre las industrias de Facility Management y de Limpieza, con el fin de generar valor a estos sectores y potenciar el crecimiento de la industria. Es de destacar que Latin Press ha venido realizando estos informes en los últimos años, los cuales fueron concebidos como una iniciativa que también han publicado con éxito otros medios económicos internacionales. El informe también incluye el ranking Top 50 de empresas de Limpieza, el cual se jerarquiza a partir del número de clientes correspondientes hasta el 2021. Mientras que el ranking Top 50 de empresas de Facility Management tuvo en cuenta el número de metros cuadrados administrados en el último año. Para la creación de este ranking se hizo una completa recopilación de información sobre las compañías que han participado de TecnoEdificios y CleanTec, además de un detallado seguimiento por parte del equipo periodístico de Latin Press, Inc., apoyándose en consultores y profesionales expertos y con amplio conocimiento de la industria, con el fin de consolidar un listado con las empresas más destacadas

de América Latina, dividido en cuatro subregiones (México, Centroamérica y Caribe, Región Andina y Cono Sur). Metodología Las cifras publicadas en ranking de Facility Management se obtienen de información de la Plataforma de Encuestadatos y de los sitios web de cada compañía consultados en 2022. La posición se da por los valores de metros administrados; los últimos lugares los ocupan quienes no tienen datos correspondientes al número de metros administrados y se jerarquiza según el número de propiedades administradas. Las empresas que no tienen ninguno de los dos datos se ubican en orden alfabético. En el caso del Ranking de Limpieza, las cifras publicadas se obtienen de una forma similar a los de Facility. La posición se da por los números de cuentas de clientes. Los primeros lugares los ocupan quienes proporcionaron datos con fecha a 2021, luego se posicionan quienes proporcionan datos con fecha a 2020. Los últimos lugares los ocupan quienes no tienen datos correspondientes al número de clientes ni de empleados. Las empresas que no tienen ninguno de los dos datos se posicionan en orden alfabético. Usted también puede postular su empresa escribiendo al correo editorial@latinpressinc.com.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

Introducción El panorama económico mundial continuó debilitándose durante los dos últimos años, la crisis ha desencadenado una contracción en el comercio internacional, y a su vez, ha originado fuertes fluctuaciones de los precios (elevados) como consecuencia de la volatilidad en los mercados financieros, lo que se ha traducido en una menor rentabilidad y un mayor riesgo de aversión. Por esa razón la inversión ha ido perdiendo dinamismo en el mundo pese a la liquidez y a las tasas de intereses bajas. Esto se relaciona directamente con el nivel de incertidumbre actual.

Sin embargo, como se verá en este informe, los empresarios han sido capaces de sostener y avanzar con sus negocios, adaptándose a una nueva normalidad y enfrentándose a las duras medidas impuestas por los gobiernos para tratar de contener la pandemia, al igual que a la volatilidad de los mercados, la disminución en la demanda, la caída del comercio, los flujos de capital, el déficit económico, la inestabilidad financiera y los riesgos de inversión.

Estas disparidades y asimetrías afectan no solo la dinámica del crecimiento a corto plazo, sino también la capacidad de sostener el crecimiento a mediano plazo.

Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, “el grupo de economías desarrolladas habría crecido un 5,2 % en 2021. Se estima que Estados Unidos creció un 6,0 % y la zona del euro, un 5,2 %, mientras que Japón habría crecido un 2,4 % y el Reino Unido, alrededor de un 6,8 %”.

De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), “el grupo de economías avanzadas es el único que en 2022 retomaría la trayectoria de crecimiento registrada antes de la pandemia, e incluso llegaría a superarla. Los demás grupos de países permanecerán, a mediano plazo (hasta 2025), en una trayectoria de crecimiento muy inferior a la proyectada antes de la pandemia”.

En el grupo de economías emergentes y en desarrollo que se estima que crecieron un 6,4 % ese año; destacan China, con un crecimiento del 8,0 %, y la India, con un 9,5 %. Por otra parte, el dinamismo habría sido menor en algunas subregiones emergentes, como Oriente Medio y el Norte de África (cuyo crecimiento fue del 4,1 %) y África Subsahariana (3,7 %).

Con relación al panorama actual, esta industria también enfrenta grandes obstáculos, principalmente por las circunstancias económicas y sociales que atraviesan varios de los países latinoamericanos.

Desde otro punto, el Fondo Monetario Internacional prevé que el crecimiento mundial se modere de en un 4,4 % en 2022; a causa del recorte de las proyecciones de las dos economías más grandes.

Está previsto que el crecimiento del volumen del comercio vaya acompañado de un crecimiento del PIB ponderado en función del mercado del 5,3 % en 2021 y del 4,1 % en 2022 (en lugar del 5,1 % y el 3,8 % previstos anteriormente). El crecimiento del PIB se ha visto impulsado por una política monetaria y fiscal decidida y por la reanudación de la actividad económica en los países que han podido distribuir a gran escala las vacunas contra la COVID-19. La dinámica del crecimiento en 2021 estuvo liderada por la demanda interna. El consumo privado

constituyó un motor fundamental y contribuyó con alrededor de la mitad del crecimiento del segundo trimestre. La comisión afirmó que “se observa un repunte notable de la inversión, en un contexto de recuperación de la demanda y un mayor nivel de actividad de la construcción. Si bien las exportaciones crecieron significativamente, el sector externo neto (exportaciones menos importaciones) presenta una contribución negativa al crecimiento del producto, debido al marcado incremento de las importaciones”.

VOLUMEN DEL COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCIAS 2015T1 - 2022T4 Índice, 2015=100 125 120 115 110 105 100 95 2015T1 2015T2 2015T3 2015T4 2016T1 2016T2 2016T3 2016T4 2017T1 2017T2 2017T3 2017T4 2018T1 2018T2 2018T3 2018T4 2019T1 2019T2 2019T3 2019T4 2020T1 2020T2 2020T3 2020T4 2021T1 2021T2 2021T3 2021T4 2022T1 2022T2 2022T3 2022T4

Volumen del comercio de mercancias Previsión actual

Tendencia 2011 - 2019 Previsión anterior

Fuente: OMC y UNCTAD para los datos sobre el volumen del comercio; OMC para las previsiones.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

Cabe destacar que el Estudio de Mercado de los empresarios de la Limpieza y los Facility Management en Latinoamérica 2022-2023 analiza cómo este panorama económico impactaría a la industria, país por país. Además, aborda la información clave de la industria, como las cifras de importaciones que ejecutan las empresas de cada país, las marcas de equipos más usadas en la región, los segmentos con mayor inversión en los servicios de Limpieza y del Facility Management, incluso cifras de ventas de varias de las empresas, junto con datos detallados de contacto sobre las compañías que hacen parte del ranking de 2022 del sector Limpieza y del Facility Management. Los lectores también conocerán una visión completa de las empresas de Limpieza y Facility Management en Latinoamérica, así como comentarios y recomendaciones en tendencias tecnológicas, oportunidades de inversión, principales riesgos y retos para el sector. El nuevo informe trae consigo un análisis más profundo de la situación actual y las perspectivas de futuro de una industria clave para la región. Adicio-

nalmente, para este 2022-2023, el estudio de mercado aborda nuevos capítulos: • “Perspectivas de los empresarios y expertos”. • “Crecimiento de los servicios de Limpieza y del Facility Management en Latino América” • “Alza de precios de los fletes y las cargas: razones y pronósticos”. • Tendencias que impulsan la transformación digital en Facility Management y el sector de la Limpieza. • “Economías Latinoamericanas, una recuperación gradual”. Además, en el documento se desarrollan otros aspectos clave de la industria planteados desde el crecimiento del mercado durante el último año, originado por las tendencias tecnológicas para la señalización digital, la evolución del mercado, top de marcas utilizadas durante el último año, principales segmentos de propiedades con Facility Management y clientes de Limpieza en 2021, crecimiento según variables dependientes e independientes y la tercerización del talento humano y proyección de crecimiento económico en latinoamericana a 2021.

PÚBLICO OBJETIVO • Empresarios de la industria de la Limpieza y Facility Management. • Fabricantes y distribuidores de equipos para Limpieza y Facility Management. • Analistas e investigadores de mercados. • Instituciones gubernamentales y financieras. • Inversionistas. • Usuarios finales con proyectos que incluyan servicios de Limpieza y Facility Management.

Principales segmentos de clientes de Limpieza en 2021-2022

4,1% 4,4% 7,9%

25,6%

TODA AMÉRICA LATINA

9,9%

10,1% 22,9% 15,2%

CORPORATIVO COMERCIO ALIMENTOS HOTELERO RESIDENCIAL E INMOBILIARIO HOSPITALARIO INDUSTRIAL TRANSPORTE

Principales segmentos de propiedades con Facility Management en 2021-2022

8,3%

20,0%

13,7%

11,4%

TODA AMÉRICA LATINA

14,4%

17,7%

COMERCIAL CORPORATIVO HOSPITALARIO HOTELERO INDUSTRIAL RESIDENCIAL EDUCATIVO

14,4%

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

CAPÍTULO 1

PRINCIPALES SEGMENTOS DE CLIENTES DE LIMPIEZA EN 2021-2022 Los principales segmentos de clientes de Limpieza durante el 2021 evidenciaron una muestra homogénea en la región de México y Centroamérica, allí los sectores de alimentos y corporativos tienen una mayor demanda y predominan sobres los sectores de la construcción y el hotelero. En el caso de la Región Andina, el comportamiento es mucho más heterogéneo, la muestra expone que el segmento corporativo tiene mayor demanda y por consiguiente mayor oferta. Por el lado de Cono Sur, los porcentajes son distribuidos con un crecimiento similar, tal y es el caso de los segmentos corporativo y el comercio que son los de mayor atención. Los otros cuatro segmentos también son iguales en porcentaje, pero el crecimiento en el 2021 corresponde aproximadamente a una tercera parte de proyectos o servicios ofrecidos en comparación con los otros segmentos (con mayor oferta). El crecimiento del sector corporativo en la región puede deberse a la presencialidad en las oficinas, lo que hace evidente la necesidad de implementar los servicios de Limpieza para mantener los espacios desinfectados y seguros.

PRINCIPALES SEGMENTOS DE CLIENTES DE LIMPIEZA EN 2021-2022 MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 8,3% 8,3%

REGIÓN ANDINA

18,7%

9,5%

4,8%

33,3%

14,3%

13,0% 18,7%

14,3%

16,0% 17,0%

ALIMENTOS CORPORATIVO COMERCIO HOSPITALARIO INDUSTRIAL CONSTRUCCIÓN HOTELERO

CONO SUR

12,5% 25,0% 12,5%

23,8%

Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre los empresarios del Top 50 Empresas de Limpieza de América Latina entre el 20 de mayo y el 31 de julio de 2022.

CORPORATIVO COMERCIO ALIMENTOS RESIDENCIAL E INMOBILIARIO HOTELERO HOSPITALARIO

TODA AMÉRICA LATINA 4,1% 4,4% 7,9%

25,6%

9,9%

10,1%

12,5% 25,0% 12,5%

CORPORATIVO COMERCIO ALIMENTOS HOTELERO RESIDENCIAL E INMOBILIARIO TRANSPORTE

22,9% 15,2%

CORPORATIVO COMERCIO ALIMENTOS HOTELERO RESIDENCIAL E INMOBILIARIO HOSPITALARIO INDUSTRIAL TRANSPORTE

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

ENCUESTA DE LAS MARCAS MÁS UTILIZADAS POR EMPRESAS DE LIMPIEZA EN AMÉRICA LATINA 2021-2022 4,30% 5,35%

TOP MARCAS DE ASPIRADORAS

6,10% 33,43

6,50%

KÄRCHER COMAC NILFISK CLARKE MASISA TENNANT *OTRO VIPER POWER-CLEAN

7,50% 8,70% 13,04%

15,08%

* CATANESE, NSS

5,55% 6,00% 6,09%

22,00%

8,09% 9,00%

20,18%

10,09% 13,00%

4,67%

TOP MARCAS DE LIMPIADORAS DE VAPOR

7,00% 7,90% 35,0%

9,60%

16,00% 20,0%

KÄRCHER NILFISK TECNOVAP AMERIVAP COMAC DELCO TRUPER

TOP MARCAS DE BRILLADORAS / LUSTRADORAS KÄRCHER NILFISK OTRO CLARKE COMAC MASISA POWR-FLITE TENNANT ADVANCE

ENCUESTA DE LAS MARCAS MÁS UTILIZADAS POR EMPRESAS DE LIMPIEZA EN AMÉRICA LATINA 2021- 2022 TOP MARCAS DE BARREDORAS / RESTREGADORAS

5,0% 25,0%

15,0%

KÄRCHER COMAC TENNANT NILFISK OTRO VIPER

17,0% 20,0%

* CATENESE, NSS

18,0%

TOP MARCAS DE HIDRO Y VACUOLAVADORAS

7,14% 7,14%

14,29% 50,0%

KÄRCHER ANNOVI REVERBERI NILFISK TENNANT NSS

21,43%

4,0% 4,0% 6,0% 8,0%

37,0%

16,0%

25,0%

TOP MARCAS DE ASPERSORES Y NEBULIZADORES GUARANY VECTORFOG (SQ008) MAKITA (SQ004) MOSMATIC (SQ005) STERA MIST (SQ006) STIHL (SQ007) BYOPLANET

Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre los empresarios del Top 50 Empresas de Limpieza de América Latina entre el 20 de mayo y el 31 de julio de 2022. ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

IMPORTACIONES EQUIPOS PARA LIMPIEZA 2021- 2022

4,0%

28,0%

MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

35,0%

EEUU ALEMANIA CHINA MÉXICO

33,0%

11,6% 14,0% 50,0%

24,2%

23,1%

48,3%

28,5%

Fuente: Descartes Datamyne con información oficial.

CONO SUR CHINA EEUU BRASIL

REGIÓN ANDINA CHINA EEUU ALEMANIA BRASIL

TERCERIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO Y PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LATINOAMÉRICA 2021- 2022 Si bien es cierto que las empresas buscan reducir los costos y elevar los niveles de competitividad de algunos procesos, buscando personal profesional externo que facilite la ejecución de las actividades (al ser agentes externos de la organización los costos que se generan son más bajos en comparación con los internos). También es cierto, por ejemplo, que una gran mayoría de las empresas no implementan esta práctica, tal como se observa en las barras distributivas del sector Limpieza, el porcentaje correspon-

diente a esta práctica está por debajo de un 30 %. En cuanto al crecimiento económico que tuvo el sector de la Limpieza durante el 2021, se destaca que gran parte de este se debe al aumento de la demanda, lo que crea una tendencia al alza de la oferta de productos y servicios. Adicional, se destaca el aumento de inversión, que aunque no está a niveles proporcionales, es necesaria para responder con el incremento de oferta y demanda originada.

Porcentaje de clientes corporativos atendidos por las empresas Empresas de Limpieza 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0%

Del 30 al 40%

Del 80 al 90%

Del 90 al 100%

Clientes corporativos Nota: La gráfica expone el porcentaje de las empresas que indicaron cuánto tanto por ciento de su portafolio estaba enfocado a los clientes corporativos.

Tercerización o subcontratación de colaboradores en el sector Porcentaje de empresas que tercerizan 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0%

Pocas Veces

Frecuencia con que lo hacen

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

Porcentaje aproximado de sus colaboradores tercerizados / subcontratados a diciembre de 2021 Empresas de Limpieza 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Del 10 al 20%

Del 20 al 30%

No aplica

Nota: La gráfica expone el porcentaje de las empresas que indicaron cuánto tanto por ciento de sus colaboradores es tercerizado.

Crecimiento económico asociado a la pandemia 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0%

Aumento en la demanda

Aumento de la oferta de servicios y productos

No hubo efectos en los beneficios

Aumento de Inversión

Expectativas de crecimiento económico que tienen para el 2022 y a 2025 Empresas de Limpieza 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0% Incrementar los ingresos en más de un 30%

Crecimiento por encima del 30%

Incrementar los ingresos en más de un 20%

Crecimiento menor al 10%

Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre los empresarios del Top 50 Empresas de Limpieza de América Latina entre el 20 de mayo y el 31 de julio de 2022.

PRINCIPALES SEGMENTOS DE PROPIEDADES CON FACILITY MANAGEMENT EN 2021-2022 En la mayoría de las regiones, los segmentos comercial y corporativo son los más atendidos por las empresas dedicadas al Facility Management, aunque cabe resaltar que la Región de México y Centroamérica no se proyecta tanto crecimiento. Es de anotar que algunas han ido teniendo un mayor crecimiento en el sector educativo, tal es el caso de la Región Andina y México y Centroamérica.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

PRINCIPALES SEGMENTOS DE PROPIEDADES CON FACILITY MANAGEMENT EN 2021-2022 MÉXICO Y CENTROAMÉRICA

REGIÓN ANDINA

6,5% 6,5%

11,1% 29,0%

9,7%

18,1%

12,5% 15,3%

12,9%

13,9% 19,4%

16,1%

13,9%

COMERCIAL HOSPITALARIO INDUSTRIAL RESIDENCIAL EDUCATIVO CORPORATIVO HOTELERO

15,3%

CORPORATIVO COMERCIAL EDUCATIVO INDUSTRIAL RESIDENCIAL HOSPITALARIO HOTELERO

BRASIL Y CONO SUR

TODA AMÉRICA LATINA 8,3%

14,3%

20,0% 28,6%

13,7%

14,3% 11,4%

17,7%

14,3% 14,4%

28,6%

CORPORATIVO HOTELERO INDUSTRIAL RESIDENCIAL HOSPITALARIO

Fuente: Encuesta realizada en una plataforma online entre los empresarios del Top 50 Empresas de Facility Management de América Latina entre el 20 de mayo y el 31 de julio de 2022.

14,4%

COMERCIAL CORPORATIVO HOSPITALARIO HOTELERO INDUSTRIAL RESIDENCIAL EDUCATIVO

ESTUDIO DE MERCADO INDUSTRIA DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL EN LATINOAMÉRICA 2022

CRECIMIENTO SEGÚN VARIABLES DEPEDIENTES E INDEPENDIENTES Porcentaje de colaboradores subcontratados en los servicios de Facility Management en América Latina Empresas Facility Management 50 % 45 % 40 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5% 0%

Entre 10 y 50

Entre Más de 50 y 100 200 Número de colaboradores subcontratados

No aplica

Porcentaje de empresas latinoaméricanas con relación a metros cuadrados (Mts2) administrados al 31 de diciembre de 2021 Empresas Facility Management 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5% 0% Menos de 500 (Mts2)

Entre 500 y 1000 (Mts2)

Entre 1000 y 3000 (Mts2)

Entre 3000 y 5000 (Mts2)

Más de 50000 (Mts2)

Número de colaboradores subcontratados

Expectativas de crecimiento para 2022 Empresas Facility Management 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Entre el 5 y el 10%

Del 20%

Mayor al 20%

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

CRECIMIENTO SEGÚN VARIABLES DEPEDIENTES E INDEPENDIENTES

9.90 %

Guadalajara

1.000.000

Ciudad de México

2.000.000

Latinoamérica

Mts2 3.000.000

Buenos Aires

Perspectivas del mercado de oficinas en la principales ciudades de Latinoamérica

21.7 %

27.6 %

Indicadores Clave País

Ciudad

Stock Total (Clase A y B)

Tasa de Vacancia (%)

Absorción Neta

Renta Promedio Clase A (USD/m2/mes)

México

Ciudad de México

7.385.121

23.1

-53.262

23.9

Brasil

San Pablo

4.035.201

24.9

-41.188

22.5

Colombia

Bogotá

2.706.533

17.5

-79.288

16.2

Perú

Lima

2.660.050

25.4

-10.005

15.8

Argentina

Buenos Aires

2.020.284

16.3

-28.424

28.6

Brasil

Rio de Janeiro

1.762.479

39.3

24.626

17.7

Costa Rica

San José

1.367.980

19.0

21.3

Puerto Rico

San Juan

401.525

11.0

17.9

Uruguay

Montevideo

323.599

7.6

9.392

27.0

Paraguay

Asunción

287.188

18.0

13.5

Bolivia

Santa Cruz de la Sierra

161.830

13.5

Fuente: Tomado de múltiples fuentes consideradas confiables, incluyendo medios de comunicación e información recopilada en EncuestaDatos desde mayo 20 hasta el 30 de julio de 2022.

Valor importaciones de Limpieza – HVAC – A/V – Seguridad Electrónica, por país en 2021- 2022 SEGURIDAD ELECTRÓNICA

HVAC ARGENTINA (FOB)

780,198,585

ARGENTINA (FOB)

262,114,442

CHILE (CIF)

336,332,739

CHILE (CIF)

274,288,575

COLOMBIA (FOB)

250,637,157

COLOMBIA (FOB)

202,900,520

COSTA RICA (CIF)

53,409,362

COSTA RICA (CIF)

27,011,977

ECUADOR (FOB)

30,945

17,392

MÉXICO (FOB)

4,637,738,486

MÉXICO (FOB)

2,865,842,118

PANAMÁ (CIF)

69,817,896

PANAMÁ (CIF)

34,696,446

PERÚ (FOB) URUGUAY (CIF)

PERÚ (FOB)

39,082.00

URUGUAY (CIF)

81,872,532

14,582 32,009,543

A/V ARGENTINA (FOB)

3,563,542,233

CHILE (CIF)

1,824,860,648

COLOMBIA (FOB)

1,700,600,864

COSTA RICA (CIF)

210,616,088

ECUADOR (FOB)

67,411

MÉXICO (FOB)

10,188,260,318

PANAMÁ (CIF)

147,449,457

PERÚ (FOB) URUGUAY (CIF)

97,386 251,322,462

En miles de USD. Fuente: Descartes Datamyne con información oficial.

Si bien es cierto que el mercado mexicano es el de mayor peso en importaciones de equipos de distintos rubros usados en la administración de propiedades, es de notar que el mercado argentino está entre los más fuertes, a pesar de la persistente crisis económica que afecta al país, sumado a la pandemia del coronavirus.

ras, la reactivación gradual del comercio internacional comenzó desde de mayo de ese año, y se ha mantenido a la fecha, lo que a originado nuevas oportunidades de producción. Sin embargo la escasez de suministro ha frenado un poco el crecimiento y a obstaculizado las importaciones en algunos países.

Asimismo, también es de reconocer que, aunque las importaciones prácticamente se detuvieron en los primeros meses de 2020 en varios países latinoamericanos a causa de los cierres en las fronte-

Es importante señalar que estos gráficos representan los rubros de equipos de consumo usados en estas industrias, que se mencionarán en mayor detalle en la páginas 128 a 130 de este informe.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

CAPÍTULO 2 22

PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS DE LIMPIEZA Y FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA

LIMPIEZA México y Centroamérica

Grupo Prolim Carlos Soto Director General

• Describa los servicios que provee su empresa: En la actualidad, Grupo PROLIM es el corporativo de servicios y abastecimiento de limpieza. Con más de 41 años de experiencia profesional, constante actualización e innovación en procesos de calidad, nos destacamos por nuestra visión y filosofía vanguardista dentro de nuestro giro empresarial, lo que nos posiciona desde hace muchos años, como un aliado en limpieza, fumigación, vidrios altos y jardinería.

Servicios Integrales Ramper S.A. de C.V Arturo Ramírez Director General

• Describa los servicios que provee su empresa: Sistema de desodorización, aromatización de ambientes, gestión de residuos higiénicos femeninos, cabinas de pintura, plantas industriales, limpieza de robots, entre otros. • ¿En cuáles ciudades/países tienen presencia? Coahuila, San Luis, Moretos, Puebla, Veracruz, Tabasco.

• ¿En cuáles ciudades/países tienen presencia? México, cobertura nacional.

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS DE LIMPIEZA

Multicleanrs

Lava Tap S.A. de C.V

• Describa los servicios que provee su empresa: Más de 20 años de experiencia, dedicados a las relaciones a largo plazo y soluciones contundentes. En los servicios ofrecidos se encuentran: Desinfección de espacios corporativos, oficinas, bodegas y más, limpieza para corporativos y oficinas, limpieza para tiendas de autoservicio y espacios comerciales, limpieza para vidrios de altura, jardinería y fumigación.

• Describa los servicios que provee su empresa: En LAVA TAP sabemos que una compañía la constituyen las personas que trabajan en ella, por ello nos esforzamos para mantener altos estándares de calidad y eficiencia en nuestro personal.

Héctor Gómez Director General

• ¿En cuáles ciudades/países tienen presencia? Ciudad de México, Querétaro. • ¿Con cuántos empleados cuenta? 250. • ¿Cómo cree que se benefició la industria luego de que las empresas y hogares dieran mayor importancia a la limpieza profesional? Aumentó la demanda de productos y servicios de desinfección y limpieza. • Compártanos una cifra aproximada de ventas en dólares por los contratos ejecutados en 2021. $ USD 1.993.118.93

Mauricio Chico Director

El entrenamiento y la capacitación a todos los niveles, es una actividad constante, la responsabilidad que tenemos ante nuestros clientes nos lo exige, asegurándonos que siempre reciban un servicio profesional. • ¿Cuántos empleados directos tienen actualmente? 5.500 • Compártenos una cifra aproximada de ventas en dólares por los contratos ejecutados en 2021. $ USD 3.500.000 • ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? BSCAI, ISSA, GBAC, CBSE. • ¿Cómo cree que se benefició la industria luego de que las empresas y hogares dieran mayor importancia a la limpieza profesional? Aumento de la oferta de servicios y productos de desinfección.

Centroamérica

Panamerican Cleaning Clean Depot Alejandro De León Group Fernando Plazas Gerente General Panamá

• Describa los servicios que provee su empresa: Diariamente, realizamos la limpieza de más de 120,000 m2 de áreas interiores y 180,000 m2 de estacionamientos y áreas exteriores en Centros Comerciales y Oficinas. • ¿En cuáles ciudades/países tienen presencia? C.C. Albrook Mall Entrada Exterior a continuación del Super 99, Ciudad de Panamá. • ¿Con cuántos empleados cuenta? 200. • Compártanos una cifra aproximada de ventas en dólares por los contratos ejecutados en 2021. $ USD 3.000.000. • ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? ISSA Y Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá. • ¿Cómo cree que se benefició la industria luego de que las empresas y hogares dieran mayor importancia a la limpieza profesional? Se presentó un aumento de la oferta de servicios y productos de desinfección. • ¿Qué expectativas de crecimiento económico tienen ahora para el 2022 y el futuro cercano (a 2025)? Se espera tener un crecimiento por encima del 30 %. Tener mayor demanda.

Gerente Comercial Guatemala • ¿En cuáles ciudades/países tienen presencia? Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Perú. • ¿Cuántos empleados directos tienen actualmente? 50. • Compártanos una cifra aproximada de ventas en dólares por los contratos ejecutados en 2021. $ USD 2.500.000 • ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? ISAA • ¿Cómo cree que se benefició la industria luego de que las empresas y hogares dieran mayor importancia a la limpieza profesional? Aumento en la demanda. Aumentó la cantidad de personas anuentes a invertir en esta categoría por su bienestar y seguridad. • ¿Qué expectativas de crecimiento económico tienen ahora para el 2022 y el futuro cercano (a 2025)? Incrementar los ingresos en más de un 20 %. Aumentar la cantidad de personas anuentes a invertir en esta categoría por su bienestar y seguridad. • Compártanos los detalles sobre un cliente o contrato para destacar durante 2021: Walmart con el suministro de equipo profesional para el abrillantado de los pisos de sus almacenes a nivel centroamericano.

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS DE LIMPIEZA

Región Andina

Casalimpia S.A.

Fenaseo

• ¿Cuántos empleados directos tienen actualmente? 16.120

• Describa los servicios que provee su empresa: Somos una organización sin ánimo de lucro que agremia a las empresas prestadoras del servicio de aseo y limpieza e industrias afines en Colombia, con el propósito de impulsar el fortalecimiento del gremio y contribuir a su crecimiento.

Pablo Daniel Escobar Giraldo Gerente de Innovación y Transformación

• Compártanos una cifra aproximada de ventas en dólares por los contratos ejecutados en 2021. $ USD 76.600.000 • ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? Fenaseo, ISSA. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, RUC, Basura Cero. • Compártanos los detalles sobre un cliente o contrato para destacar durante 2021: Como resultado de la pandemia de COVID-19, y debido a una estrategia de especialización en el segmento de mercado hospitalario, este sector tuvo gran crecimiento y se afianzó como líder de ingresos en la compañía. • ¿Cómo cree que se benefició la industria luego de que las empresas y hogares dieran mayor importancia a la limpieza profesional? Aumento en la inversión. Las empresas le dieron mayor importancia a la limpieza y desinfección, destinando mayor presupuesto a esta industria. • ¿Qué expectativas de crecimiento económico tienen ahora para el 2022 y el futuro cercano (a 2025)? Para el 2022 esperamos tener un crecimiento cercano al 25 %, y con grandes expectativas en 2025 a un crecimiento por encima del 70 %.

María del pilar Rodríguez Guzmán Directora ejecutiva

• Compártanos algunos datos generales sobre su empresa: ¿En qué año se fundó la empresa? La Federación se creó en julio de 1984. • Compártanos algunos datos generales sobre su empresa: ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Sede principal en Bogotá. • Compártanos algunos datos generales sobre su empresa: ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? Pertenece a ISSA y a la WFFSC. • Compártanos una cifra aproximada de ventas en dólares por contratos atendidos en 2021: $ USD 2 billones.

Ofilimpia

Martin Loor Paredes Gerente General • ¿Cuántos empleados directos tienen actualmente? 246. • Compártanos una cifra aproximada de ventas en dólares por los contratos ejecutados en 2021. $ USD 780.000. • ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? ISSA, ITEL, GBAC certificaciones varias de servicios de limpieza, desinfección, manejo de desechos hospitalarios, entre otros.

• ¿Cómo cree que se benefició la industria luego de que las empresas y hogares dieran mayor importancia a la limpieza profesional? No hubo efectos en los beneficios. Fue un momento pasajero. Que al estabilizarse regresamos a espacios donde se busca limpieza por precios y cumplimientos más que por calidad y servicio. • ¿Qué expectativas de crecimiento económico tienen ahora para el 2022 y el futuro cercano (a 2025)? Menos del 10 %. Esperamos estabilizarnos, vivimos momentos muy conflictivos que detienen la intención de compra y de generar nuevas licitaciones.

• Compártanos los detalles sobre un cliente o contrato para destacar durante 2021: Dentro del área de entretenimiento contamos con una cadena de cines, desde la gerencia siempre han priorizado al cliente entre sus múltiples atributos y esto deriva en que se hayan convertido en un referente para protocolos de limpieza y desinfección de su sector, generamos estos protocolos que fueron tomados como norma desde el 2020 y continúa activo hasta el momento, con sus diferentes versiones. Eso nos permite a nosotros también plantear nuevos proyectos para beneficio de las partes.

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS DE LIMPIEZA

Cono Sur Liservitips / Zinner

Facility Service S.A

• Describa los servicios que provee su empresa: LISERVITIPS CIA. LTDA., es una empresa que brinda servicios de limpieza y mantenimiento, con un equipo humano calificado y experimentado.

• Describa los servicios que provee su empresa: Servicio de limpieza especializada de acuerdo al rubro y áreas de aplicación: oficinas, consorcios, obras, centros hospitalarios, plantas industriales, vidrios en altura, entre otros.

Felipe Miranda Gerente Ecuador

• ¿Cuántos empleados directos tienen actualmente? 250. • Compártanos una cifra aproximada de ventas en dólares por los contratos ejecutados en 2021. $ USD 2.500.000. • ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? Certificación de Manejo de Residuos, certificación de desinfección Post COVID y manejo de Técnicas en limpieza industrial de pisos. • ¿Cómo cree que se benefició la industria luego de que las empresas y hogares dieran mayor importancia a la limpieza profesional? No hubo efectos en los beneficios. Pese a que hubo aumento en la venta de desinfectantes, la contracción de la economía hizo que se redujeron los presupuestos de nuestros clientes. • ¿Qué expectativas de crecimiento económico tienen ahora para el 2022 y el futuro cercano (a 2025)? Por encima del 30 %. En Zinner hemos hecho inversiones muy grandes para crecer regionalmente.

Verónica Scotti Directora Comercial Argentina

• ¿Cuántos empleados directos tienen actualmente? 1.130. • Compártanos una cifra aproximada de ventas en dólares por los contratos ejecutados en 2021 $ USD 7.900.000. • ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? ISO 9001-2015. ISO 14001-2015. • Compártanos los detalles sobre un cliente o contrato para destacar durante 2021: Empresa de soluciones logísticas integrales.

LAS PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS DE

LIMPIEZA Y FACILITY MANAGEMENT Sodexo

Juan Carlos Cuartas Mejía Director Sénior de Segmento Corporativo Sodexo SAS • Describa los servicios que provee su empresa: Gracias a sus 412.000 empleados, Sodexo ofrece servicio de catering, administración de instalaciones, beneficios para empleados y servicios domésticos personales a 100 millones de consumidores diariamente en 55 países. Creemos en la diferencia que hace un día. Por eso nos enorgullece centrarnos en las necesidades esenciales de las personas: las vemos como clave para mejorar la calidad de vida. Sabemos que al enfocarnos en las mejoras tangibles, reales, concretas, día tras día, para millones de personas, tenemos un gran impacto no solo en las personas, sino también en la sociedad y el planeta. Los servicios que han generado un impacto dentro del sector ha estado marcado por los protocolos de bioseguridad tanto para Facility Management como Limpieza, allí se han presentado ajustes de mantenimiento y calidad del aire. A su vez, se ha realizado gestión en infraestructura con el fin de obtener reducción de enfermedades respiratorias y mejorar la productividad. • ¿En cuáles ciudades/países tienen presencia? Tenemos presencia en más de 55 países. • ¿Cómo cree que se benefició la industria luego de que las empresas y hogares dieran mayor importancia a la limpieza profesional? Los servicios de Limpieza incrementaron los procesos de bioseguridad y el modelo híbrido permitió que nos adecuamos a las tendencias. Adicionalmente, hay una digitalización de los servicios, aumentó la demanda y se presenta un monitoreo central de los procesos. Asimismo, se origina una demanda en los mercados que da continuidad a los negocios.

Compártanos una cifra aproximada de ventas en dólares por los contratos ejecutados en 2021. USD $134.847,54. • ¿Qué expectativas de crecimiento económico tienen ahora para el 2022 y el futuro cercano (a 2025)? A nivel de país, estimamos un crecimiento del 13 % al 15 % a través de la reactivación económica, la retención de clientes y la llegada de nuevos. Para el 2025 la tendencia es mantenernos a través de los modelos híbridos, los servicios de las Clínicas y los Hospitales. • Compártanos los detalles sobre un cliente o contrato para destacar durante 2021: Los monoservicios, el levantamiento y la integración de servicios a nivel local e internacional a un tiempo de 3 a 6 meses han permitido un ahorro presupuestal. Sodexo cuenta con un Centro de Distribución en Bogotá con plantas logísticas que permite mitigar los efectos negativos de la inflación y la escasez de insumos, ya que proyectamos una demanda anticipada para poder llegar acuerdos con los clientes. • ¿Cuáles son las tecnologías que deben implementarse en la actualidad? En cuanto a la gestión de colaboración, el cierre de requerimiento en tiempo, el aforo de los servicios y la disponibilidad de la información. Tener en cuenta la implementación de nuevas tecnologías y el ciclo de vida de los activos.

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FACILITY MANAGEMENT México Cortina Bienes Raíces Ernesto F Su Aguilar Socio Director ejecutivo

• Compártanos algunos datos generales sobre su empresa: ¿En qué año se fundó la empresa? Cortina se fundó en 1970, hace 52 años. • Compártanos algunos datos generales sobre su empresa: ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Nuestra oficina está ubicada en la Ciudad de México, y tenemos clientes en todo el territorio nacional. • Por favor indique el número de metros cuadrados (Mts2) administrados por su empresa al 31 de diciembre de 2021. 4.000.000 Mts2. • Compártanos una cifra aproximada de ventas en dólares por contratos atendidos en 2021: $ USD 2.500.00 en honorarios profesionales. • Compártanos los detalles sobre un cliente o contrato para destacar durante 2021: Plaza Carso. • ¿Qué cambiará en la industria de la administración de propiedades? Por efectos de la pandemia, se han desocupado muchos miles de metros cuadrados en las grandes ciudades, lo que ha reducido los ingresos de los propietarios, quienes presionan por ahorros y disminución o eliminación de servicios. Por lo que es necesario generar ahorros derivados de la desocupación, como energía, apagado de algunos equipos (% de elevadores, etc.) eficiencia que concluya en menores costos.

• De acuerdo con lo anterior, ¿Qué mensaje le gustaría darles a potenciales clientes sobre la importancia de contratar una empresa de Facility Management profesional para sus propiedades? Las empresas profesionales garantizan que el valor del patrimonio se conserve y no se deteriore, aplicando soluciones y programas probados en el tiempo.

Inmuebles Centro Histórico Puebla Felipe de Jesús Gómez Compean Director

• Compártanos algunos datos generales sobre su empresa: ¿En qué año se fundó la empresa? 1.990. • Compártanos algunos datos generales sobre su empresa: ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Centro Histórico • Describa los servicios que provee su empresa: Rentamos espacios para comercios.

Todo para CDB S.A. de C.V

Jorge Ángel Martínez Balderas Director de Operaciones • Compártanos algunos datos generales sobre su empresa: ¿En qué año se fundó la empresa? 1998. • Compártanos algunos datos generales sobre su empresa: ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Empresa dedicada a ofrecer servicios y productos del área de mantenimiento, limpieza e higiene con oficinas en Naucalpan, Estado de México. • Compártanos algunos datos generales sobre su empresa: ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? La empresa está afiliada a sociedades como ISSA e IFMA.

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS DE FACILITY MANAGEMENT

Centroamérica Mantenimiento Adesa Jorge Luis Monzón industrial e Gerente institucional integrado Guatemala S.A de C.V • Compártanos algunos datos generales sobre su emJesús De la Rosa Director

• Compártanos algunos datos generales sobre su empresa: ¿En qué año se fundó la empresa? 2001. • Compártanos algunos datos generales sobre su empresa: ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Morelia Michoacán.

presa: ¿En qué año se fundó la empresa? 2020. • Compártanos algunos datos generales sobre su empresa: ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Guatemala (Headquarters) y presencia en toda Centroamérica (El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica). • Compártanos algunos datos generales sobre su empresa: ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? IFMA.

• Compártanos algunos datos generales sobre su empresa: ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? Coparmex.

• Por favor indique el número de metros cuadrados (Mts2) administrados por su empresa al 31 de diciembre de 2021. 10000 Mts2.

• Compártanos una cifra aproximada de ventas en dólares por contratos atendidos en 2021: $ USD 1.000.000.

• Compártanos una cifra aproximada de ventas en dólares por contratos atendidos en 2021: $ USD 25.000.000. • ¿Qué cambiará en la industria de la administración de propiedades? Mayor utilización de tecnología para control y manejo. • De acuerdo con lo anterior, ¿Qué mensaje le gustaría darles a potenciales clientes sobre la importancia de contratar una empresa de Facility Management profesional para sus propiedades? Somos una empresa a la vanguardia en tecnología para administración de inmuebles para que se pueda brindar un servicio de primera y con un control en tiempo real de status de sus instalaciones.

Región Andina S.O.S. Soluciones Inmobiliarias S.A.S Juan Carlos Vargas Gerente Colombia

• Compártanos algunos datos generales sobre su empresa: ¿En qué año se fundó la empresa? 2003. • Compártanos algunos datos generales sobre su empresa: ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Envigado, Montería, Urabá. • Por favor indique el número de metros cuadrados (Mts2) administrados por su empresa al 31 de diciembre de 2021. 45.000 Mts2. • Compártanos una cifra aproximada de ventas en dólares por contratos atendidos en 2021: $ USD 2.500.000

caramanga y Santa Marta. • ¿Qué expectativas de crecimiento tienen para el 2022? Mayor al 20 %. • ¿Qué cambiará en la industria de la administración de propiedades? La forma de administrar y cambiaría a todos los que no se profesionalizan en el área de administración de propiedades. • De acuerdo con lo anterior, ¿Qué mensaje le gustaría darles a potenciales clientes sobre la importancia de contratar una empresa de Facility Management profesional para sus propiedades? Como empresas seriamos la mejor alternativa a la hora de conservar el patrimonio de los propietarios.

• Compártanos los detalles sobre un cliente o contrato para destacar durante 2021: Mantenimiento de centros logísticos en Montería, Bu-

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS DE FACILITY MANAGEMENT

Summar Procesos S.A.S José Ariel Galvis Anaya Director de Operaciones

• Compártanos algunos datos generales sobre su empresa: ¿En qué año se fundó la empresa? 1991.

• Compártanos una cifra aproximada de ventas en dólares por contratos atendidos en 2021: $ USD 50.000.000.

• Compártanos algunos datos generales sobre su empresa: ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Oficina Principal Cali, con oficinas en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Pasto, Buenaventura, Palmira, Buga.

• Compártanos los detalles sobre un cliente o contrato para destacar durante 2021: La consolidación de servicios en el sector Alimentos y Bebidas.

• Compártanos algunos datos generales sobre su empresa: ¿A qué asociaciones pertenece y con qué certificaciones cuenta? Fenaseo, Issa y contamos con las certificaciones ISO 9001-2015. ISO 2800, RUC con el consejo colombiano de seguridad. • Por favor indique el número de metros cuadrados (Mts2) administrados por su empresa al 31 de diciembre de 2021. 5.500 Mts2.

• ¿Qué cambiará en la industria de la administración de propiedades? Los tiempos de contratación, que deben ser a periodos más amplios para poder realizar inversión a precios competitivos. • De acuerdo con lo anterior, ¿Qué mensaje le gustaría darles a potenciales clientes sobre la importancia de contratar una empresa de Facility Management profesional para sus propiedades? Invitar al sector a dejar en manos expertas la gestión de sus inmuebles, garantizando una adecuada transferencia del riesgo.

Nova Casa

Luis Jesús Ochoa Gerente • Compártanos algunos datos generales sobre su empresa: ¿En qué año se fundó la empresa? 2015. • Compártanos algunos datos generales sobre su empresa: ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Oficina Principal: Bogotá. • Compártanos los detalles sobre un cliente o contrato para destacar durante 2021: Conjunto Residencial en primera línea de playa con múltiples servicios, entre ellos vivienda turística. • ¿Qué expectativas de crecimiento tienen para el 2022? Expansión nacional y reactivación de la operación internacional. • ¿Qué cambiará en la industria de la administración de propiedades? Cálculo de Presupuestos (que se basen en diagnóstico y plan de trabajo). Mejorar esquemas de Informes de Gestión. Generar control de acciones del Administrador.

Tensoactivos S.G S.A.S Betty Montoya Director de I&D

• Compártanos algunos datos generales sobre su empresa: ¿En qué año se fundó la empresa? Año 2002. • Compártanos algunos datos generales sobre su empresa: ¿Dónde está ubicada su oficina principal? ¿Tiene oficinas en otras ciudades o países? Palmira - Valle del Cauca. No tiene más oficinas. • ¿Qué cambiará en la industria de la administración de propiedades? Los impuestos. • De acuerdo con lo anterior, ¿Qué mensaje le gustaría darles a potenciales clientes sobre la importancia de contratar una empresa de Facility Management profesional para sus propiedades? Un mejor servicio con productos idóneos y aún mejor costo.

• De acuerdo con lo anterior, ¿Qué mensaje le gustaría darles a potenciales clientes sobre la importancia de contratar una empresa de Facility Management profesional para sus propiedades? Si desea que su propiedad esté bien cuidada y presentada, generando una valorización que lo beneficie, es necesario la contratación de una empresa especializada en el ramo.

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LAS PERSPECTIVAS DE LOS EMPRESARIOS DE FACILITY MANAGEMENT

Cono Sur Ingjasa

Sergio Olivos Jefe de Mantención Chile • Compártanos algunos datos generales sobre su empresa: ¿En qué año se fundó la empresa? 2017. • Por favor indique el número de metros cuadrados (Mts2) administrados por su empresa al 31 de diciembre de 2021. 1.000 Mts2. • Compártanos una cifra aproximada de ventas en dólares por contratos atendidos en 2021: $ USD 25.000.000 • ¿Qué cambiará en la industria de la administración de propiedades? Tiempos de respuesta. • De acuerdo con lo anterior, ¿Qué mensaje le gustaría darles a potenciales clientes sobre la importancia de contratar una empresa de Facility Management profesional para sus propiedades? Costo – Calidad.

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ANÁLISIS DE EXPERTOS / CONSULTORES

“ES IMPORTANTE FORTALECER EL DESARROLLO DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, HAY QUE BUSCAR DE MANERA PERMANENTE QUE NUESTROS COLABORADORES SE MANTENGAN EN UNA POSTURA CREATIVA”.

• ¿Cuáles han sido esos cambios más significativos

Carlos Soto Grupo Prolim México

• Si hablamos en un escenario más general y optimista, ¿cómo ha marcado la recuperación económica la mejora de los procesos dentro de la industria? La recuperación económica nos ha permitido introducir con nuestros clientes innovaciones como uso de materiales desinfectantes con nanotecnología y sustentabilidad, uso de maquinaria de alta tecnología para la desinfección de espacios concurridos, uso de equipos de protección y seguridad de alta calidad para nuestros colaboradores y el uso de dispositivos inteligentes para la comunicación continua entre equipos y con clientes, además del monitoreo constante de los servicios y asegurar la calidad del trabajo entregado.

tanto en los procesos implementados como en los protocolos? Los cambios de mayor impacto tienen que ver con las mejoras en la implementación, con mucha atención a las automatizaciones de procedimientos y estandarización de procesos relacionados con la Higiene, Desinfección y Limpieza para nuestros clientes. Siempre cuidando respetar las indicaciones y reglas por parte de las autoridades de nuestro país y poniendo como principal prioridad la salud y bienestar de nuestro personal y de nuestros clientes.

• En indicadores de impacto podríamos hablar y evaluar varios que suman valor dentro las empresas, con relación a ello ¿cómo se ha visibilizado las afectaciones en la cadena de suministros y el impacto que ha tenido en las importaciones de equipos? El impacto se ha evidenciado en un mayor uso de las tecnologías para garantizar la calidad de nuestras intervenciones y un mayor y más eficaz acercamiento a los clientes para brindarles capacitación, mentoría y tutoriales en materia de higiene, desinfección y limpieza. En la importación de equipos hemos realizado alianzas estratégicas y comerciales muy competitivas que nos

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EXPERTOS CONSULTORES permiten adquirir y poner al servicio de los clientes los productos de alta gama y calidad que importamos.

• Otro aspecto relevante ha sido la generación de capacidades para el talento humano, ¿cómo está dado el abastecimiento del personal en medio de la coyuntura económica y social que atraviesan muchos países de Latinoamérica? La utilización de medios electrónicos nos ha permitido abarcar todo el país y abastecer con gran eficiencia las posiciones laborales necesarias. Es importante que los Departamentos de Recursos Humanos logren desarrollar un programa de contratación muy ágil y altamente efectivo en el reclutamiento, selección y canalización de perfiles laborales desde aplicaciones web de alta tecnología.

• ¿Por qué es importante la capacitación continua? La formación competitiva de personas que se dedican a la labor de la limpieza, para que los colaboradores se involucren cada año en un Programa Anual de Capacitación y Desarrollo Humano. Esto debe ser diseñado con una metodología innovadora en el giro de mantenimiento y con la firme intención de impactar de manera positiva en sus necesidades personales y profesionales.

• ¿Cuáles han sido las formas de supervisión y conocimiento en la capacitación? ¿Qué hace falta por mejorar? El desarrollo de habilidades y competencias, la formación y toma de conciencia de todos los que conformamos esta industria dentro del entorno laboral en el que nos desarrollamos, es el factor de éxito determinante para alcanzar la calidad que nos caracteriza, dando como resultado la elaboración de productos y servicios de alto valor y prestigio para nuestros clientes. Como todo proceso de aprendizaje, la evaluación es la clave para afianzar las habilidades, actitudes y conocimientos adquiridos.

• ¿Qué temáticas deben revisarse en este bloque para facilitar los procesos de capacitación y mejorar los procesos y productos? Es importante tener en cuenta varios aspectos claves,

tales como la implementación del Sistema de Gestión de Calidad Anual, resaltando las funciones de cada colaborador dentro del organigrama, actualizando y revisando las descripciones de puesto orientadas a resultados, dando gran peso a la evaluación y retroalimentación dentro de los equipos de trabajo. También es importante garantizar el trabajo en equipo y la colaboración efectiva, para este rubro los colaboradores reciben capacitación en los principios del trabajo en equipo y la colaboración efectiva, observándose resultados concretos en la manera en que se conforman unidades de trabajo efectivo en beneficio de nuestros clientes. A su vez, es importante fortalecer el desarrollo de creatividad e innovación, hay que buscar de manera permanente que nuestros colaboradores se mantengan en una postura creativa y buscando innovar procesos y procedimientos en la mejora continúa del servicio brindado.

• ¿Cuáles son los mayores retos para la adopción de nuevas tecnologías en los procesos y en el desarrollo de competencias dentro de la industria? Los retos que observo tienen que ver con fortalecer organizaciones especializadas en la asesoría y capacitación teórico-técnica y procedimental dirigida a cualquier interesado en los siguientes rubros de mantenimiento: - Limpieza preventiva y correctiva. - Jardinería y arquitectura del paisaje. - Fumigación y control de plagas. - Vidrios altos y limpieza de paneles solares. - Sistema de Gestión de Calidad en procedimientos de mantenimiento de limpieza, jardinería, fumigación y vidrios altos. - Utilización de maquinaria y materiales de limpieza bajo normas y códigos de seguridad e higiene. - Seminarios de calidad para proveedores, actualización en competencias y habilidad para supervisión, diseño, implementación y evaluación de agendas de trabajo y planes de implementación de servicio especializado y complejo. En conclusión, debemos ser, para nuestros clientes, no solo proveedores y socios de negocio, también debemos ser sus aliados y mentores en su crecimiento consciente sobre sustentabilidad, desinfección y buenas prácticas en materia laboral, de salud y responsabilidad social.

“EL CAMBIO CLIMÁTICO ES PROBABLEMENTE LA AMENAZA MÁS GRANDE QUE SE CIERNE SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE”.

David Alejandro Silva de León Socio Fundador y Director General del Grupo Wisersilen Company, especialista en recursos humanos, capacitación, certificación, aspectos fiscales y de negocios.

• ¿Cuáles han sido esas estrategias fiscales que han permitido mejorar la sostenibilidad económica y ambiental de las empresas de Limpieza? ¿Cuáles han implicado mayores riesgos financieros? Hoy en día, en México, cada vez el marco fiscal se vuelve más estricto y limitado para que genere un gran diferencial en eficiencia en las empresas. Hay pequeñas deficiencias para elegir solo una línea, considero que no hay una particular. Sin embargo, en México ya es muy limitado el esquema fiscal, y de buscar la sostenibilidad económica deben existir cambios más profundos y no solo fiscales para que haya un diferencial en las empresas. Es importante resaltar 2 aspectos del contexto de los últimos 5 años: A) El impacto que tuvo en la demanda generada por el COVID-19 B) La reforma en Outsourcing que tuvo grandes implicaciones en diversas leyes como lo fueron la Ley Laboral, Ley del IVA, Ley del ISR, Ley del IMSS, Ley del INFONAVIT y CFF. Por ello, concluyo que la mejor estrategia fiscal hoy en día es “estar al día” y en orden con las obligaciones fiscales que permitan a las empresas enfocarse en su desarrollo de negocio y permitan la continuidad dentro de un marco fiscal estricto.

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EXPERTOS CONSULTORES • ¿Cuáles son esas normativas que han salido, que se están aplicando y que pueden tener un efecto no muy significativo dentro de la industria? En México y resto de Latinoamérica la tendencia está enfocada al control tributario, y en México sufrimos una gran reforma laboral y muchos cambios fiscales enfocados a incrementar la recaudación, como ya comentaba. Existen 3 agentes esenciales: 1. Los Aspectos Fiscales 2. Los Aspectos regulatorios en materia de REPSE 3. Los Aspectos de especialización del sector como son Certificación de Competencias laborales Cada uno de estos tiene un impacto considerable en el sector de servicios de limpieza. En resumen, toda la reforma nos hizo enfocarnos en: 1. Cuidar una estricta regularización fiscal y de cumplimiento obligaciones que opacó lo más evidente: la especialización. El asunto que sostenía el argumento más importante de todos estos cambios es la búsqueda de la especialización en las empresas. 2. La capacitación de nuestro capital humano nos aventaja, para la empresa resulta en demostrar la especialización y para el trabajador son muchas. Por lo que el reto de las empresas es ahora empujar por una especialización. • El impacto neto de las medidas de políticas medioambientales en el empleo sugiere que este es positivo, ¿cómo cree que esto aporta a la sostenibilidad empresarial? En términos nominales, ¿cómo ha influido esto sobre los costos de las empresas? El cambio climático es probablemente la amenaza más grande que se cierne sobre el desarrollo sostenible. El cambio climático en sí mismo, la adaptación de los pueblos, los países y los sectores económicos más afectados a estos cambios, las medidas de mitigación para reducir el calentamiento global nos llevan a una transición hacia economías de bajas emisiones de carbono. Dicha transición, tiene consecuencias de gran alcance para el desarrollo económico y social, para los modelos de producción y consumo, naturalmente, para el empleo, y la productividad; y los ingresos. Los efectos del cambio climático alterarán la estructura del empleo; surgirán nuevos empleos y nuevas familias de empleos, otros desaparecerán o se tornarán insostenibles, y las empresas deberán encontrar nuevas

formas de organización del trabajo y la producción. Por ende, la adaptabilidad de las empresas para detectar estos ajustes necesarios y reformularse en poco tiempo las hará ahorrar en costos, y colocarse como pioneras en el mercado. Las empresas del sector de Limpieza pueden no ser el referencial de innovación; sin embargo, el entorno enfocado a cuidar los recursos naturales abre una ventana de oportunidad para proponer nuevos modelos de producción y consumo que pueda resultar innovadores, como por ejemplo: los procesos con ahorro de agua, el reciclaje y reutilización de residuos, el desarrollo y aplicación de tecnologías con mayor ahorro de energía y menos dañinas para el entorno. Aunado a esto, no hay que perder de vista el lado del consumidor, en la actualidad la tendencia es que se identificará más con las empresas socialmente responsables, aquellas que además de cumplir con la necesidad aporten a una causa social-ambiental. • Ahora, con el riesgo que implica el cambio climático, ¿cómo cree que afectará la distribución de ingresos para las empresas? Considero que el efecto en la distribución de los ingresos va más que nada en la redistribución de la población a nivel global. En México, si bien hemos sufrido los efectos del cambio climático y los sectores que se ven afectados, son aquellos que se desenvuelven en el sector primario. La síntesis de política pública analiza la magnitud potencial de los efectos del cambio climático sobre los ingresos de la población en el sector agrícola en México. El análisis considera el impacto de las variaciones de la temperatura y las lluvias en el ingreso de los hogares rurales y, por consiguiente, en la pobreza y la desigualdad en México. Sin duda, las empresas de Limpieza también se verán afectadas, pero como la mayoría de las empresas en cuanto a logística, distribución y prestación de servicios. • ¿Cómo las políticas macroeconómicas en materia fiscal y monetaria pueden ayudar a mitigar los riesgos sobre la industria? Para poder comprender los riesgos es importante contextualizar la recuperación económica en México, saber qué ocurre a velocidades distintas, de los 20 sectores económicos, solo 4 se han recuperado por completo.

• Al primer trimestre de 2022, México no ha restituido los niveles de producción que tenía antes de la pandemia y todavía está lejos de recuperar la senda de crecimiento observada entre 2012 y 2020. • El proceso de recuperación económica está ocurriendo a velocidades distintas: un tercio de la economía se ha

recuperado, otro tercio se encuentra en proceso de recuperación, y el último aún presenta problemas y rezagos. • El grupo de sectores recuperados representa 30 % del PIB nacional, mientras que el grupo de sectores en recuperación aporta 35.5%, y los sectores rezagados representan 30.3%.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

EXPERTOS CONSULTORES

“NECESITAMOS LÍDERES DISPUESTOS A CAMBIOS ESTRATÉGICOS PARA LLEVAR A LAS EMPRESAS DE LA LIMPIEZA AL OTRO NIVEL”.

Berenice Campos

Directora, The Cleaning Company Presidente del Comité de Empresarias de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador

• Compártanos su percepción sobre el comportamiento de la industria de Limpieza y del Facility Management latinoamericano La COVID-19 ha evidenciado la necesidad de ejecutar buenos procesos de limpieza y desinfección, pero desde mi punto de vista muchas empresas no están claras de los procesos adecuados, ya que por ejemplo, siguen aplicando desinfectantes sin haber limpiado previamente, que son errores que no deberían darse al ejecutar procesos de limpieza y desinfección adecuados. Adicional, se sigue haciendo limpieza con productos de dudosa calidad, puesto que en la mayoría de países no hay un marco de calidad que defina unos procesos de limpieza y desinfección adecuados. • ¿Qué ajustes han debido realizar los actores de la industria para atender a sus clientes, e incluso captar nuevos? Muchos han invertido en digitalizar sus procesos, otros en una transformación digital. Un ajuste en los procesos y reestructuración presupuestal. • ¿Qué cambios continuarán produciéndose en el sector de Limpieza después de la pandemia? Me parece que uno de los cambios más importantes son la transformación digital, el entorno, los clientes,

las empresas, están requiriendo procesos más ágiles y una dinámica más expedita para ejecutar el ciclo de los servicios y entrega de productos. • En temas de sostenibilidad tanto económica como ambiental, ¿cómo cree usted que la industria está evolucionando? Desde mi punto de vista cada vez se está evidenciando más la necesidad de utilizar procesos con el menor impacto posible en el ambiente, pero también he podido observar que tiene que ver mucho con la cultura de cada país, ya que países como Costa Rica tienen años de estar trabajando este tema desde las escuelas y todo el país tiene una mentalidad muy responsable en cuanto el medio ambiente, pero hay otros países como el caso de El Salvador, que existen esfuerzos aislados sobre este tema, pero muy lejos de ser un esfuerzo de país. • ¿Cuáles tendencias y soluciones cada vez son más efectivas y por qué se diferencian dentro de la industria de la limpieza? Nuevamente, el tema de la transformación digital e innovación son algunos de los temas que estoy trabajando mucho al respecto y es un paso sumamente necesario, existe una barrera en muchas empresas de limpieza, por ser empresas familiares, en algunos casos de varias generaciones, que se están resistiendo al cambio y en otros casos por presupuesto muy limitados. Esto se da con base a un manejo de costos no adecuado que no permite invertir en aplicaciones que pueden mejorar el flujo de las operaciones.

• En cuanto al sector del Facility Management, ¿cuál es la trascendencia de los proyectos para fortalecer la responsabilidad social y la cultura organizacional? El facility management es un área impresionante y la cual debe fortalecer los soft skills de todos los empleados, no solo en el área de facilities sino todas las empresas a nivel general, velando y cuidando mucho la salud mental de los trabajadores, eso tendrá un impacto positivo en la vida de los trabajadores, tomando en consideración todo lo vivido desde el Covid- 19. • ¿Qué expectativas tienen para el 2022? Que las empresas sigan trabajando en la transformación digital, que los líderes de las empresas desarrollen un liderazgo innovador, haciendo uso del design thinking, que sigamos trabajando por el bienestar de cada uno de nuestras empresas, todo indica que estamos encaminados en eso y me pongo a sus órdenes para apoyarnos en conjunto para salir adelante en este camino de desarrollo.

• En materia de liderazgo, ¿cuáles son los principales retos y oportunidades en tiempos de cambio? Necesitamos líderes dispuestos a cambios estratégicos para llevar a las empresas de la limpieza al otro nivel. Un liderazgo innovador, mucho design thinking, entre otras áreas. • ¿A qué debe apostarle un producto innovador en materia de sostenibilidad ambiental? Creo que lo más importante es que si tiene un producto innovador y tiene las pruebas de su efectividad y su mínimo impacto en el medio ambiente es comunicarlo adecuadamente, conozco de primera mano excelentes productos y muchos no se dan a conocer y tienen excelentes ventajas.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

EXPERTOS CONSULTORES

“LOS RIESGOS EN LOS PROCESOS SIEMPRE PARTEN DE CRITERIOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y AMBIENTALES, LOS CUALES DEBEN ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO”.

Fernando Avilés Ochoa

Líder de excelencia operacional, World Trade Center, Ciudad de México

• ¿Cuáles cambios en los procesos evidencian mayor riesgo en materia de sostenibilidad para los clientes? Los riesgos en los procesos siempre parten de criterios sociales, económicos y ambientales, los cuales deben asegurar la continuidad del negocio. Además, debe convertirse en una prioridad para los empresarios, ya que es un factor que contribuye a aumentar la buena imagen de las entidades. • En temas de inversión, ¿cómo considera que ha sido el incremento por parte del usuario final en la adquisición de nuevos equipos o servicios? A raíz de la pandemia se han visto afectados seriamente los temas de servicio y compra de equipos, ya que actualmente los empresarios buscan hacer eficiente la operación en medida de lo posible, reduciendo el presupuesto OPEX y CAPEX. Siempre siendo más afectada el área de servicio con la reducción y recorte de personal. • ¿Qué puede generar un riesgo en materia de sostenibilidad para el usuario final? De manera general, los riesgos de sostenibilidad se pueden definir como factores ambientales, sociales o de gobierno corporativo, que pueden causar un impacto material negativo potencial o real en el valor de una inversión.

• ¿Estos nuevos servicios han fortalecido la rentabilidad y aseguran la continuidad de las operaciones? ¿Cuál sería la manera más eficiente de lograrlo? Sí. Se deberán de considerar todos los aspectos socioeconómicos de cada entidad, basando siempre el criterio con el que opera cada entidad o región del país, si la empresa cumple con sus procesos internos será la manera más eficiente de lograrlo. • Dentro de los desafíos sociales pendientes, ¿cuáles dificultan la resolución de los problemas medioambientales por parte de las empresas de Limpieza? ¿Cómo mitigarlos a través de la relación empresa y usuario final y la mejora de la calidad de los productos? Todas las empresas de limpieza, al igual que cualquier ente económico, basan sus compras basándose en lo

bueno, bonito y barato, si se logran tener proveedores que cumplan con estos aspectos estarían cumpliendo con el famoso 80 – 20. De acuerdo a lo anterior, el cliente y usuario final estará cumpliendo con temas de calidad y con lo que dicta la norma en temas de productos. • ¿Cómo está entendiendo el usuario final la dinámica del mercado de trabajo? Hablando de servicios, el usuario y proveedor entienden que la rotación de personal es algo incontenible por los bajos salarios y el cambiante desafío social que presenta el país, la competencia es continua, pero si el proveedor logra estabilizar la rotación de personal estará cubriendo de manera óptima la operación de la empresa.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

CHAPTER 3

EMPRESAS DE LIMPIEZA 2022 RANKING BY REGION

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

México NO.

EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

NO. CUENTAS 2021*

NO. CUENTAS 2020**

NO. EMPLEADOS 2021**

INGRESOS $ USD 2021

7.000 Cifra Global

40 (MÉXICO)

7.525

385.460.000 (D) (Modelado)

3.500.000

EULEN MÉXICO

Alimentos, corporativo, comercio, hospitalario, farmacéutico, industrial.

Jocelyn Vega +52 55 5002 7000 jvegav@eulen.com www.eulen.com/mx

LAVATAP

Alimentos, corporativo, comercio, hospitalario, transporte, residencial, hotelero.

Mauricio Chico +52 55 5635 5400 mauricio@lavatap.com www.lavatap.com

750

5.500

WANNA JARDINERÍA, LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN

Comercio, residencial, industrial

Emilio Gómez +52 81 8340 9417 ventas@wanna.com.mx www.wanna.com.mx

478

N/D

LINSA

Alimentos, corporativo, comercio, hospitalario, residencial.

José Antonio Heredia +52 22 2298 0708 antonio.h@linsa.com.mx www.linsa.com.mx

395

** 450

GRUPO PROLIM

Comercio, corporativo, hospitalario, hotelero, residencial, transporte, industrial.

Carlos Soto +52 55 5564 4011 carlos.soto@prolim.mx www.prolim.mx

291

316

3.987

2.500.000

STESSO

Alimentos, corporativo, comercio, hospitalario, transporte, residencial, hotelero, industrial.

Mauricio Anzaldo +52 55 5543 1269 mauricio.anzaldo@stesso.com.mx www.stesso.com.mx

282

**1603

30.920.000 (D) (Modelado)

SERVICEMASTER

Alimentos, corporativo, comercio, hospitalario, transporte, residencial, educativo.

Enrique Miranda +52 55 5605 6075 emc@servicemastermexico.com www.servicemastermexico.com

154

2.500

PULKRO

Corporativo, comercio, residencial.

Carlos Vázquez 52 81 8374 5960 vazquez@pulkro.com.mx www.pulkro.com.mx

150

1.000

380.270.000 (D)

México NO.

EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

NO. CUENTAS 2021*

NO. CUENTAS 2020**

NO. EMPLEADOS 2021**

INGRESOS $ USD 2021

PRISMA

Alimentos, corporativo, comercio, hospitalario, residencial.

Fernando Carrillo 52 56 3867 7730 contacto@limpiezaprisma.com www.limpiezaprisma.com

150

**400

SERVICIOS INTEGRALES RAMPER

Alimentos, corporativo, comercio, hospitalario, transporte, hotelero, industrial, cosméticos.

Emilio Castillo Castelán 52 222 708 7106 contacto@siramper.com.mx www.siramper.com.mx

126

**946

4.720.000 (D)

SODEXO ON SITE SERVICES

Alimentos, corporativo, comercio, industrial.

Florencia Paola Abadiano +52 55 1102 3300 florencia.abadiano@sodexo.com www.mx.sodexo.com

N/D (35 en 2019)

412.000

80.480.000 (D)

N/D (380 en 2019)

250

785.834.808

N/D

N/D (34 en 2019)

1.500

4.090.000 (D)

MULTICLEANERS

Corporativo, comercio, vidrios de altura.

Héctor Gómez +52 55 2789 3100 hector.gomez@multicleaners. com.mx www.multicleaners.com.mx

BL FACILITY SERVICES

Corporativo, hospitalario, limpieza en exteriores.

Héctor Eduardo Pérez-López +52 66 7172 0592 ventas@bldm.mx www.bldm.mx

SERVICIOS OMNI

Corporativo, comercio, hospitalario.

Mauricio Robles 52 5675 46 34 m.robleso@serviciosomni.com.mx www.serviciosomni.com.mx

CLEANMADE

Corporativo, comercio, hospitalario, residencial.

María Jesús Goicoechea +52 55 5521 3939 josune@cleanmade.com.mx www.cleanmade.com.mx

N/D

N/D (30 en 2019)

N/D

N/D (112 en 2019)

N/D

1.150.000 (D)

Es de anotar que la posición se da por los números de cuentas de clientes. Los últimos lugares los ocupan quienes no tiene datos correspondientes al número de clientes ni de empleados. Las empresas que no tienen ninguno de los dos datos se jerarquiza en orden alfabético. Nota: Las cifras publicadas se obtienen de información de la Plataforma de Encuestadatos (Datos del 2021 y el 2022), los sitios web de cada compañía consultados en 2022. (D) Cifras obtenidas a través de la plataforma D&B Hoovers. Cifras oficiales con base en los informes financieros originados por algunas empresas operadoras. Datos consultados hasta el 16 de octubre de 2022. (Modelado) corresponden a estimaciones y proyecciones realizadas sobre el último año en el que se disponían de datos.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

Centroamérica NO.

EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

PAÍS

NO. CUENTAS 2021*

NO. CUENTAS 2020**

NO. EMPLEADOS 2021**

INGRESOS $ USD 2021

7.096.000 (D)

SOLUSERSA

Alimentos, corporativo, comercio, hospitalario, residencial, hotelero, industrial.

Anner Mejia +502 238 8000 direccion@grupomisol.com www.solusersa.com

GUATEMALA

1.500

360

6.500

THE CLEANING COMPANY

Alimentos, corporativo, comercio, residencial, hotelero.

Berenice Campos +503 2273 8412 berenice@thecleaningcompany.net www.thecleaningcompany.net

EL SALVADOR

525

UNITED FACILITY SERVICES

Alimentos, corporativo, comercio, hospitalario, transporte, hotelero, inmobiliario.

Rebeca Arguedas +506 2588 8850 rarguedas@united.cr www.united.cr

COSTA RICA

505

750

THE PEOPLE COMPANY

Alimentos, corporativo, comercio, residencial, transporte.

Ana Ruth Román +502 2307 4700 anaruthroman@thepeoplecompany.net www.thepeoplecompany.net

GUATEMALA

290

266

7500 Cifra global

45.000.000

ECOWAVE

Corporativo, comercio, hotelero.

Víctor Reategui +507 392 2196 servicio@ecowavelatam.com www.ecowavelatam.com

PANAMÁ

1.630.000 (D) (Modelado)

N/D

Centroamérica NO.

EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

PAÍS

NO. CUENTAS 2021*

NO. CUENTAS 2020**

NO. EMPLEADOS 2021**

INGRESOS $ USD 2021

3.000.000

Alimentos, corporativo, PANAMERICAN CLEANING GROUP comercio, hotelero.

Fernando Plazas +507 396 6653 fplazas@pcgpanama.com www.pcgpanama.com

PANAMÁ

200

SELIME - GRUPO V

Alimentos, corporativo, comercio, hospitalario, residencial, hotelero.

Alejandro Valverde +506 4100 3333 avalverde@grupovcr.com www.grupovcr.net

COSTA RICA

1.050

SERVICIOS MÚLTIPLES HONDURAS

Comercio, hospitalario.

Marvin Guevara +504 9697 8176 contacto@serviciosmultipleshn.com www.serviciosmultipleshn.com

HONDURAS

430

SERVICON GRUPO 10

Alimentos, corporativo, comercio, hospitalario, residencial, hotelero, industrial.

María Antonieta Muñoz +502 2201 4444 mariantton@servicon.com.gt www.grupo10.com.gt

GUATEMALA

SINCO

Alimentos, corporativo, comercio, hospitalario, residencial, hotelero.

N/D

Andrés Toledo atoledo@sinco.com.gt www.sinco.com.gt

GUATEMALA

N/D

N/D (50 en 2019)

N/D (290 en 2019)

N/D

5.930.000 (D) (Modelado)

N/D

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

Región Andina NO.

REPRESENTANTE

PAÍS

NO. CUENTAS 2021*

NO. CUENTAS 2020**

NO. EMPLEADOS 2021*

INGRESOS $ USD 2021

CASA LIMPIA

Alimentos, corporativo, comercio, hospitalario, transporte, residencial, hotelero.

Pablo Daniel Escobar Giraldo 320 271 9424 pablodaniel.escobar@casalimpia.com.co www.casalimpia.co

COLOMBIA

1.950

1.759

16.120

76.000.000

RAPIASEO

Corporativo, hospitalario, residencial, industrial, educativo.

José Luis Osorio +57 2 660 9798 gerencia@rapiaseo.com www.rapiaseo.com

COLOMBIA

1.110

7.940.000 (D)

GRUPO OL

Alimentos, corporativo, comercio, transporte, educativo.

José Antonio Quispe +51 1 472 7396 jquispe@ol.com.pe www.ol.com.pe

PERÚ

360

8.297

LIMA S.A.S

Alimentos, corporativo, comercio, hospitalario, residencial, transporte.

María Helena Giraldo +57 4 444 12 90 mariaelena.giraldo@lima.com.co www.lima.com.co

COLOMBIA

130

82.090 (D) (Modelado)

LISERVITIPS CIA LTDA

Alimentos, corporativo, comercio, hospitalario, hotelero, residencial, transporte.

Felipe Miranda +593 2 244 7160 fmiranda@liservitips.com www.liservitips.com

ECUADOR

120

400

250

2.500.000

SILSA

Corporativo, hospitalario, residencial, educativo, exteriores, piscinas.

Orue Vasquez 51 6144600 JORUE@SILSA.COM.PE www.silsa.com.pe

PERÚ

120

N/D

8.000

SERBEN

Alimentos, corporativo, comercio, hospitalario, residencial, hotelero, industrial.

Marcelo Johnny Benjamín +591 3 342 0079 gerencia@serben.com.bo www.serben.com.bo

BOLIVIA

100

N/D

280

EMPRESA

SEGMENTO

Región Andina NO.

EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

PAÍS

NO. CUENTAS 2021*

NO. CUENTAS 2020**

NO. EMPLEADOS 2021*

INGRESOS $ USD 2021

VEEP S.A.

Alimentos, corporativo, comercio, hospitalario, residencial, hotelero, industrial.

Valeria Escobar +593 9 9605 8637 vescobar@veepsa.com www.veepsa.com

ECUADOR

N/D

THE PEOPLE COMPANY

Alimentos, corporativo, comercio, residencial, hotelero.

Gabriel Sánchez +57 1 432 5070 gabrielsanchez@thepeoplecompany.net www.thepeoplecompany.net

COLOMBIA

1.200

5.000.000

OFILIMPIA

Corporativo, comercio, residencial.

Martín Loor +593 9 8614 4890 martinloor@ofilimpia.com www.ofilimpia.com

ECUADOR

246

780.000

SODEXO COLOMBIA

Alimentos, corporativo, comercio, hospitalario, industrial.

Juan Mariño +57 1 742 1499 juan.marino@sodexo.com www.co.sodexo.com

COLOMBIA

N/D

147.300.000 (D)

SODEXO PERÚ

Alimentos, corporativo, comercio, hospitalario, industrial.

Diana Calderón +51 1 705 2500 www.pe.sodexo.com

N/D

189.300.000 (D)

JM MARTINEZ, S.A.

Alimentos, corporativo, hospitalario, limpieza en exteriores.

Nely Alexandra Pachon +57 1 257 6622 mercadeo@jmmartinez.com.co www.jmmartinez.com.co

COLOMBIA

ALL CLEAN ECUADOR

Alimentos, corporativo, comercio, hospitalario, residencial, farmacéutico, industrial.

Gabriel Montalvo +593 2 290 0098 gmontalvo@allcleanecuador.com www.allcleanecuador.com

ECUADOR

ASEO YA

Corporativo, residencial, automóviles.

Remy C 57 316 409 7034 info@aseoya.com www.aseoya.com

COLOMBIA

PERÚ

N/D

N/D (138 en 2019)

N/D (100 en 2019)

N/D (20 en 2019)

N/D (157 en 2019)

N/D (15 en 2019)

N/D

8.030.000 (D)

N/D

104.480 (D) (Modelado)

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

Cono Sur NO.

EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

PAÍS

NO. CUENTAS 2021*

CHILE

1.000

NO. CUENTAS 2020**

NO. EMPLEADOS 2021**

INGRESOS USD 2021

17.000 a 22.000

CLEANOUT

Industrial.

Felipe Watson +56 9 3292 2323 ventas@cleanout.cl www.cleanout.cl

SANTA CAROLINA LTDA

Corporativo, comercio, hospitalario, hotelero, residencial.

Juan Ulloa +56 5 8247 2199 juan.ulloa@santacarolinaltda.cl www.santacarolinaltda.cl

CHILE

250

FACILITY SERVICE S.A.

Alimentos, corporativo, comercio, hospitalario, hotelero, transporte.

Verónica Scotti +54 81 0220 4080 comercial@facilityservice.com www.facilityservice.com

ARGENTINA

108

106

702

7.900.000

ELARG

Alimentos, corporativo, comercio, hospitalario, hotelero, industrial.

Diego López +54 11 4209 3000 diegolopez@elarg.com.ar www.elarg.com.ar

ARGENTINA

19.870.000 (D)

CLEAN EXPERT

Corporativo, comercio, transporte, residencial.

Pablo Cuevas 562 242 688 62 www.cleanexpert.cl

CHILE

N/D

N/D (30 en 2019)

N/D

Cono Sur NO.

EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

PAÍS

NO. CUENTAS 2021*

NO. CUENTAS 2020**

NO. EMPLEADOS 2021**

INGRESOS USD 2021

N/D

N/D (400 en 2019)

9.300

18.830.000 (D) (Modelado)

EULEN CHILE

Corporativo, comercio, transporte, inmobiliario, hotelero, educativo.

María Pilar Yáñez +56 2 2685 9500 myanez@eulen.com www.eulen.com/cl

CHILE

SERVIMAULE

Alimentos, corporativo, comercio, hospitalario, residencial, hotelero.

Alejandra Arrau +56 7 5231 1320 alejandra.arrau@servimaule.com www.servimaule.com

CHILE

SODEXO CHILE

Alimentos, corporativo, comercio, hospitalario, transporte, residencial, hotelero, cárceles.

Claudia Jara +56 2 2810 0100 claudia.jara@sodexo.com www.sodexo.cl

CHILE

PURECLEAN

Corporativo, comercio, hospitalario, residencial.

Sebastián Ortuzar +56 2 2734 8413 sortuzar@pureclean.cl www.pureclean.cl

CHILE

LIMPIEZA INTEGRAL CHILE

Corporativo, industrial, educativo.

Evelyn Carrasco +56 2 2982 6867 ecarrasco@limpiezaintegralchile.cl www.limpiezaintegralchile.cl

CHILE

N/D

N/D (65 en 2019)

N/D (220 en 2019)

N/D (60 en 2019)

N/D (1.300 en 2019)

N/D

6.990.000 (D) (Modelado)

N/D

410.760.000 (D) (Modelado)

N/D

9.590.000 (D) (Modelado)

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

EMPRESAS DE FACILITY MANAGEMENT 2022 RANKING BY REGION

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

México EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

METROS ADMINISTRADOS

PROPIEDADES ADMIN.*

INGRESOS (USD)

780 Millones

2.000

$71.070.000 (D)

PLANIGRUPO

Comercial

Karime Garza +52 55 9177 0870 kgarza@planigrupo.com www.planigrupo.com.mx

JLL

Corporativo, hotelero, industrial, comercial, residencial

Javier Prieto +52 55 5980 8749 javier.prieto@am.jll.com www.jll.com.mx

427 Millones (Cifra Global )

37.500 (Cifra Global)

$19.370 mil millones (D) (Cifra Global)

CBRE

Corporativo, hotelero, industrial, comercial

Gabriel Díaz Infante +52 55 4165 7418 gabriel.diazinfante@cbre.com www.cbre.com.mx

213 Millones (Cifra Global )

$27.750 mil millones (D) (Cifra Global)

COLLIERS

Corporativo, industrial, logística, usos mixtos, comercial, hotelero

Mariana Tapia +52 55 5209 3616 mariana.tapia@colliers.com www.colliers.com/es-mx

200 Millones (Cifra Global)

70.000*

$4.090 mil millones (D) (Cifra Global)

CUSHMAN & WAKEFIELD

Corporativo, comercial

Enrique Lome +52 55 8525 1400 enrique.lome@cushwake.com www.cushmanwakefield.com/es-mx

80 Millones

$12.530 mil millones (D) (Cifra Global)

GRUPO CORTINA

Corporativo, comercial, residencial, industrial

Ernesto Su Aguilar +52 55 5540 6983 esu@cortina.com.mx www.cortina.com.mx

4 Millones

$2.500.000 (E)

GGI - GIGANTE GRUPO INMOBILIARIO

Comercial, estacionamientos

Sergio Montero +52 55 5269 8000 smontero@gigante.com.mx www.ggi.com.mx

3.7 Millones

128

Comercial

Alberto Farías Solorio +52 55 4170 1400 asolorio@thorurbana.com www.thorurbana.com

1.5 Millones

1.910.000 (D) (Modelado)

THOR URBANA

México EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

METROS ADMINISTRADOS

PROPIEDADES ADMIN.*

INGRESOS (USD)

1 Millón (Cifra global)

1.154 (Cifra global)

$432.000.000 (E)

HINES

Corporativo, residencial, comercial, industrial

Ricardo González +52 55 5242 8809 ricardo.gonzalez@hines.com www.hines.com/locations/mexico

GESTIÓN RED

Corporativo, comercial, residencial

Cynthia Chapa Serna +52 81 8335 4242 info@gestionred.com www.gestionred.com

362.455

120.000

800

AC BIENES RAÍCES

Residencial

Miriam Villegas +52 55 1163 0100 mvillegas@acbienesraices.com.mx www.acbienesraices.com.mx

IR SERVICIOS PROFESIONALES

Corporativo, comercial, residencial

Gerardo Iturbide +52 55 5524 4646 gerardo.r@ir-sp.com www.ir-sp.com

121.420 (D) (Modelado)

ADPROCON

Residencial

Jorge Cámara +52 55 5812 6400 jorge.camara@adprocon.com www.adprocon.com

260

2.480.000 (D) (Modelado)

ISS FACILITY SERVICES

Corporativo, industrial, hospitalario

Jorge Rivera Franco 55 5764 6666 jorge_rivefra@hotmail.com www.mx.issworld.com

40.500 (Cifra Global)

EULEN

Corporativo, industrial, hotelero, hospitalario

María Alejandra Leal +52 55 5002 7000 maleal@eulen.com www.eulen.com/mx

300

385.460.000 (D) (Modelado)

Es de anotar que la posición se da por los valores de metros administrados, los últimos lugares los ocupan quienes no tiene datos correspondientes al número de metros administrados y se jerarquiza según el número de propiedades administradas. *: correponde a las cifras etregadas por la empresas con fecha al año 2020. Nota: Las cifras publicadas se obtienen de información de la Plataforma de Encuestadatos, los sitios web de cada compañía fueron consultados en 2022. Las empresas que no tienen ninguno de los dos datos se jerarquiza en orden alfabético. (E): Corresponden a los datos de los ingresos dados por las empresas. (D): Datos de ingresos tomados de la plataforma Dun & Brandstreet

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

Centroamérica EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

PAÍS

M2 ADMIN.*

NO. PROP./ CLIENTES ADMIN.*

INGRESOS (USD)

PANAMÁ

427 Millones (Cifra global)

37.500 (Cifra global)

$19.370 mil millones (D) (Cifra Global)

JLL

Corporativo, hotelero, industrial, comercial, residencial

Víctor Espino 507 6983 3986 victor.espino@am.jll.com www.latinamerica.jll.com

CBRE

Corporativo, hotelero, industrial, comercial

Luz Molina 506 8833 0447 luz.molina@cbre.com www.cbre.com/latin-america-region

COSTA RICA / PANAMÁ

213 Millones (Cifra Global)

$27.750 mil millones (D) (Cifra Global)

COLLIERS

Corporativo, industrial, logística, usos mixtos, comercial, hotelero

Pablo Fernández 506 2257 3000 pablo.fernandez@colliers.com www.colliers.com/es-cr

COSTA RICA / PANAMÁ

200 Millones (Cifra Global)

70.000 (Cifra Global) *

$4.090 mil millones (D) (Cifra Global)

HINES

Corporativo, residencial, comercial, industrial

Alejandro Hernández 507 2820 7375 ahernandez@hines.com www.hines.com/locations/panama

PANAMÁ

1 Millón (Cifra global)

1.154 (Cifra global)

$ 90.300 mil millones (E) (Cifra Global)

ACCURO PRIME

Corporativo, comercial, residencial

Olga Lucía Parra 507 6677 4609 oparra@accuroprime.com www.accuroprime.com

PANAMÁ

250.000 *

Centroamérica EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

PAÍS

M2 ADMIN.*

NO. PROP./ CLIENTES ADMIN.*

INGRESOS (USD)

PROPERTY MANAGEMENT SOLUTIONS

Residencial

Itzui Pui 507 204 5674 infopms@pmsolutionspanama.com www.pmsolutionspanama.com

PANAMÁ

85 *

2.460.000 (D) (Modelado)

H & H FACILITY MANAGEMENT

Corporativo, comercial, residencial

Gianela Caballero 507 393-2720 info@hhfacilitymanagement.com www.hhfacilitymanagement.com

PANAMÁ

11 *

HÁBITAT ADMINISTRACIÓN DE CONDOMINIOS

Corporativo, comercial, residencial

Óscar Céspedes 506 2228 1323 info@condominios.co.cr www.condominios.co.cr

COSTA RICA

303.320 (D) (Modelado)

SMART PROPERTY

Comercial, residencial

Shirley Jiménez 506 4700 4092 shirley@smartpropertycr.com www.smartpropertycr.com

COSTA RICA

374.990 (D) (Modelado)

PROPERTY MANAGEMENT INC

Comercial, residencial

Joanna Hidalgo +506 2220 3717 jhidalgo@pmicr.com www.costaricapropertymanagementinc.com

COSTA RICA

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

Región Andina EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

PAÍS

M2 ADMIN.*

NO. PROP./ CLIENTES ADMIN.*

INGRESOS (USD)

COLOMBIA / PERÚ

427 Millones

37.500

$19.370 mil millones (D) (Cifra Global)

REGIÓN ANDINA

213 Millones (Cifra Global)

$27.750 mil millones (D) (Cifra Global)

COLOMBIA / PERÚ

200 Millones (Cifra Global)

70.000 *Cifra Global

$4.090 mil millones (D) (Cifra Global)

JLL

Corporativo, hotelero, industrial, comercial, residencial

Julián Martínez +57 300 555 1271 +51 952 900 343 julian.martinez@am.jll.com ernesto.saldarriaga@am.jll.com www.jll.com.co www.jll.pe

CBRE

Corporativo, hotelero, industrial, comercial

Eduardo Borbon +52 33 3809 6134 eduardo.borbon@cbre.com www.cbre.com/latin-america-region

COLLIERS

Corporativo, industrial, logística, usos mixtos, comercial, hotelero

Alexander Salazar +57 1 594 2333 +51 1 443 4343 diana.matiz@colliers.com alexander.salazar@colliersrems.com.pe www.colliers.com/es-co www.colliers.com/es-pe

BINSWANGER

Corporativo, industrial

Bruno Quiroz La Torre +51 1 719 7414 blatorre@binswanger.com www.binswanger.com.pe

PERÚ

3 Millones

1.000

6.840.000 (D)

GRUPO VALCAS

Corporativo, comercial, residencial, industrial

Alejandro Pichardo 3157524343 contacto@grupovalcas.co www.grupovalcas.co

COLOMBIA / PANAMÁ

3 Millones

100.000

ACCURO

Corporativo, comercial, residencial

Olga Lucía Parra +57 316 831 1791 oparra@accuro.com.co www.accuro.com.co

COLOMBIA

2.5 Millones

1.440.000 (D)

TGESTIONA

Corporativo, comercial, educativo

Luis Vivar +51 1 311 6600 lvivar@tgestiona.com.pe www.tgestiona.com.pe

PERÚ

2. 1 Millones

2.100

59.150.000 (D)

ACEIS

Corporativo, industrial, residencial, hotelero, hospitalario

Carlos Saavedra +57 4 448 3468 gerenciageneral@aceis.com.co www.aceis.com.co

COLOMBIA

1.5 Millones

70 (2020)

2.120.000 (D)

Región Andina EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

PAÍS

M2 ADMIN.*

NO. PROP./ CLIENTES ADMIN.*

INGRESOS (USD)

DIMENSIÓN VERTICAL – GRUPO OIKOS

Comercial, residencial, industrial

Paola Andrea Martínez +57 1 651 6141 comercial@oikos.com.co www.dimensionvertical.com

COLOMBIA

600. 000*

10*

32.570 (D)

ISARCO

Corporativo, comercial

Sandra Milena G 57 6014864911 comercial@isarco.com.co www.isarco.com.co

COLOMBIA

94. 273 *

10*

ADMINIO

Residencial

José Mestanza +51 927 130 275 comercial@adminio-peru.com www.adminio.pe

PERÚ

13.000*

INTEGRO 365

Corporativo, comercial, residencial

Renzo Vidal +51 1 299 0603 rvidal@integro365.com www.integro365.com

PERÚ

13.000*

PERÚ

150*

BLUE HOUSE PERÚ

Residencial

Jorge Tejeda +51 1 444 5118 jtejeda@bluehouseperu.pe www.bluehouseperu.pe

ABELARDO YEPES S.A.S

Comercial, residencial, industrial

Ricardo Yepes +57 4 448 31 49 ryepes@abelardoyepes.com www.abelardoyepes.com

COLOMBIA

110*

900.000 (E)

GESTIÓN INMOBILIARIA HK

Residencial

Maria Teresa Salazar Ballesteros 57 601 2154140 gerencia@gestioninmobiliariahk.com www.gestioninmobiliariahk.com

COLOMBIA

94*

234.980 (D)

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

Cono Sur EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

PAÍS

M2 ADMIN.*

NO. PROP./ CLIENTES ADMIN.*

INGRESOS (USD)

JLL

Corporativo, hoteles, industrial, comercial, residencial

Facundo Gago +54 11 3984 8600 facundo.gago@am.jll.com www.jll.com.ar

ARGENTINA

427 Millones

37.500

$19.370 mil millones (D) (Cifra Global)

CBRE

Corporativo, hoteles, industrial, comercial

Patricio Letelier +54 11 4590 5700 +56 2 2280 5454 vanesa.pirani@cbre.com patricio.letelier@cbre.com www.cbre.com.ar www.propiedadescbre.cl

ARGENTINA/CHILE

213 Millones (Cifra Global )

$27.750 mil millones (D) (Cifra Global)

COLLIERS

Corporativo, industrial, logística, usos mixtos, comercial, hoteles

Alejandro Badino Juan Diez +54 11 4819 9530 +56 2 2496 1553 alejandroh.badino@colliers.com juan.diez@colliers.cl www.colliers.com/es-ar www.colliers.com/es-cl

ARGENTINA / CHILE

200 Millones (Cifra Global)

70.000 * (Cifra Global)

$4.090 mil millones (D) (Cifra Global)

GESTA CHILE

Comercial, residencial, industrial

Joaquín Baranda +56 2 2225 8712 propiedades@gestachile.cl www.gestachile.cl

CHILE

700.000

4.000

7.540.000 (D) (Modelado)

ACSA

Corporativo, comercial, residencial

José Luis Díaz Sapelli +598 2908 0241 acsa@acsa.uy www.acsa.com.uy

URUGUAY

3.000

Cono Sur EMPRESA

SEGMENTO

REPRESENTANTE

PAÍS

M2 ADMIN.*

NO. PROP./ CLIENTES ADMIN.*

INGRESOS (USD)

CHILE

400

144.160 (D) (Modelado)

ARGENTINA

10.830.000 (D) (Modelado)

ARGENTINA / CHILE

$12.53 billones (D) (Cifra Global)

ÁREA CERO

Residencial

Javier Lavín +56 9 8340 5022 jlavin@areacero.cl www.areacero.cl

BAIGÚN OPERACIONES INMOBILIARIAS

Comercial, residencial

Matias Chirom +54 11 4821 1100 matiaschirom@baigun.com.ar www.baigun.com.ar

CUSHMAN & WAKEFIELD

Corporativo, comercial

Herman Faigenbaum +54 11 5555 1113 herman.faigenbaum@sa.cushwake.com www.cushmanwakefield.com/es-ar

ENGEL & VÖLKERS

Comercial, residencial

Horacio Martín Cafici +56 2 2273 0700 horacio.cafici@engelvoelkers.com www.engelvoelkers.com/es-cl

CHILE/URUGUAY

FACILITY SERVICE

Corporativo, industrial

Verónica Scotti +54 810 220 4080 veronica.scotti@facilityservice.com www.facilityservice.com

ARGENTINA

10.930.000 (D)

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

CAPÍTULO 4 68

CRECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DEL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA

Tanto el sector de la Limpieza como el Facility Management han jugado un papel fundamental, en la gestión de seguridad en espacios administrativos donde la pandemia amenaza la salud del personal. Durante años, hemos entendido el Facility Management como el gestor de los costes de una empresa sin comprometer la experiencia de los empleados. Actualmente, las empresas han de ser cada vez más eficientes, tanto a nivel financiero como energético y, a la vez, deben contar con espacios de trabajo más flexibles y equipos más cualificados, multiculturales e intergeneracionales y por supuesto, bioseguros. La relación entre el crecimiento del Facility Management y el sector de la Limpieza, está dado por las proyecciones que el mercado global de servicios de Limpieza del hogar tiene estimado,como también por las rentas inmobiliarias, además de otras variables que generan efectos sobre las industrias. Vale recordar que para el 2020, el crecimiento de servicios delimpieza para los hogares fue de 5.600 millones de USD, y se espera que se alcance un tamaño de 10.000 millones de USD en 2026, con un crecimiento compuesto anual del 9,6 %.

Mercado de Limpieza

Asimismo, la demanda de los consumidores de servicios de limpieza residencial está aumentando a un ritmo significativo debido al número de hogares con ingresos duales. A nivel internacional, el mercado de servicios de limpieza del hogar en los EE. UU estimó para 2021, un crecimiento de USD $1,5 mil millones. El país actualmente representa una participación del 22,3 % en el mercado global. Según se expuso en la página CleanTec “se prevé que China, alcance un tamaño de mercado estimado de 1400 millones de USD en el año 2026, con una CAGR del 13 % durante el período de análisis”. De otro lado, la producción y las ventas del sector han presentado una disminución con respecto a 2020 y los resultados difieren de la dinámica del total de la industria. Con relación a ellos, sobresale

que las exportaciones de mayo alcanzaron USD $23 millones, lo que contrasta con los meses anteriores, con cifras cercanas a los USD $40 millones. Es importante anotar que los principales países de destino son los de la Alianza del Pacífico, como Perú, Chile, México y América Latina en general. En lo concerniente a las importaciones, en 2020 fueron por valor de USD $547,2 millones, lo que supone una disminución del 11,5 % en comparación con 2019. Para el caso de los resultados durante lo corrido de 2021 (enero a abril), el valor de las importaciones fue de USD $196,3 millones, registrando un incremento marginal del 0,02 % con respecto al mismo periodo en 2020. Los efectos de la devaluación de la moneda en varios países de Latinoamérica, vienen restando competitividad a las importaciones. En efecto, en los próximos años, las importaciones no superan a las exportaciones, entonces podremos decir que permitirá mejorar el déficit comercial y de manera contraria la economía presentará un superávit. A pesar de ello, es importante denotar que las importaciones pueden incidir en el comportamiento del PIB de una nación en dos vías: primero, en el corto plazo pueden resultar lesivas para el crecimiento del PIB, porque al aumentar las importaciones se perjudica o lesiona la demanda externa. Según el artículo “La resiliencia del sector de la limpieza profesional”, “las tensiones en el suministro de materias primas estaba provocando un incremento de los precios de los productos que comercializan los distribuidores, a lo que se ha sumado la considerable subida del precio de la energía, el gas y el petróleo, que ha disparado la inflación e impulsado aún más al alza de los precios de todo tipo de artículos. El artículo agrega que: “La escalada de los precios de la gasolina repercute en los costes del transporte, afectando de lleno en la distribución. Las sanciones a Rusia, necesarias por la invasión, repercuten al sector de la celulosa. Nos consta que los distribuidores están haciendo un gran esfuerzo por cuidar a sus clientes y esperan que pronto vuelva la estabilidad a la economía nacional”.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

Informe general del mercado inmobiliario Comparativo vs LATAM (Índices de competitividad)

Costa Rica: Inventario: 1.351.169 m2 Tasa de Vacancia: 9.0%

México Inventario: 7.299.944 m2 Tasa de Vacancia: 17.6%

Colombia: Inventario: 2.330.892 m2 Tasa de Vacancia: 12%

Panamá: Inventario: 1.983.333 m2 Tasa de Vacancia: 30%

Perú: Inventario: 1.225.972 m2 Tasa de Vacancia: 15.4%

Chile: Inventario: 3.356.605 m2 Tasa de Vacancia: 6.6%

Brasil: Inventario: 3.773.116 m2 Tasa de Vacancia: 17.3% Argentina: Inventario: 1.942.772 m2 Tasa de Vacancia: 8.9%

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, INDEC, reportó que los artículos de limpieza están entre los 10 ítems con mayor aumento de precios durante los primeros meses de 2022. “Solo en mayo reportó un incremento en este segmento del 5 % e interanual del 60 % al 115 %, dependiendo del tipo de producto”.

Según diferentes análisis, la tendencia emergente de digitalización, junto con la creciente adopción de Internet de las cosas (IoT) y el software basado en la nube, representan actualmente los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado. Además, la aparición de Integrated Facility Management (IFM) está actuando como otro factor inductor del crecimiento.

También se han presentado importantes incrementos en los precios de los productos de limpieza en el país azteca. Según reportó el diario El Economista, el jabón para lavar lidera la lista en abril del 2022, cuando se comercializó 26.2 % más caro que el mismo mes del año pasado. Los suavizantes y limpiadores registraron un incremento de 11.2 % en su nivel de precios, los blanqueadores un 9.6 %, entre otros productos del sector.

Sin embargo, el escenario puede verse afectado por la inflación que se vive a nivel internacional, producto de varios choques externos que han aumentado la apreciación del dólar y la depreciación de las diferentes monedas latinoamericanas, tal como ha venido pasando en la industria de la Limpieza, específicamente en los productos.

En Colombia, la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, alertó “que los productos de aseo para el hogar han tenido un aumento incluso superior al Índice de Precios al Consumidor, IPC, el cual se ubicó en 8.42 % para mayo, mientras que estos productos aumentaron un 10.53 %”. De otro lado, el mercado de Facility Management, específicamente, a lo largo del 2021, presentó un comportamiento mixto, donde las absorciones mejoraron en general, ya que registraron números menos negativos en comparación con el 2020. Cabe destacar que este mercado a nivel global alcanzó un valor de USD $48,9 mil millones en 2020. Se espera, a su vez, que crezca a una tasa compuesta anual del 13,2 % durante 2021-2026. Si asociamos dicho crecimiento al mercado inmobiliario, podemos describir que el volumen en construcción aumentó en más de 450 mil m2, cerrando el año en 2,95 millones de metros cuadrados.

También, es importante abordar que la externalización de los facility services (servicios asociados al mantenimiento de instalaciones) han aumentado principalmente en mercados emergentes de Latinoamérica y Asia Pacífico. En el caso de Chile, de acuerdo a la consultora Page Interim, un 25,7 % de las empresas externaliza este tipo de servicios, de las cuales un 31,6 % corresponde a grandes compañías y un 4,2 % a pymes. Diferentes estudios muestran que las empresas que externalizan este tipo de servicios aumentan el nivel de productividad en un 30 % y logran disminuir los gastos fijos en un 20 %. Adicionalmente, “se prevé que la cultura del outsourcing continúe avanzando en Latinoamérica, principalmente, debido a la presión para reducir costos, la búsqueda de la estandarización de los servicios, las preocupaciones internas de las empresas por la retención de sus colaboradores y los complejos escenarios laborales; y la necesidad de incrementar las tasas de productividad y de concentrar los recursos en el Core Business operacional”.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

Crecimiento del mercado de Limpieza e inmobiliario en países latinoamericanos como ejes centrales del Facility Management México

La inflación con corte a abril del 2022 y con una tasa interanual se ubicó en 7.68 %, esto ha originado que los servicios básicos y otros genéricos fundamentales al interior de las viviendas continúan encareciéndose. Según el diario El Economista los productos de Limpieza registran tasas de inflación anualizadas significativamente superiores a la tasa general. El jabón para lavar, lidera la lista, en abril del 2022, se comercializó 26.2 % más caro que en abril de 2021. Los suavizantes y limpiadores registraron un incremento de 11.2 % en su nivel de precios, los blanqueadores un 9.6 %, los plaguicidas un 8.0 %, los detergentes un 7.4 % y los desodorantes ambientales un 6.7 %.

Facility Management

En el caso del Facility management, podemos decir, que se presentó un incrementó 67 % la demanda

de inmuebles residenciales, comerciales, industriales, oficinas y terrenos en venta y renta en el primer cuatrimestre de 2021 versus el primer cuatrimestre de 2020 debido a una demanda acumulada que no tomó una decisión de inversión el año pasado por los altos niveles de incertidumbre económica generando así una prospección positiva para el crecimiento del sector inmobiliario 2021. Según la plataforma inmobiliaria, La Mudi, “a nivel nacional, podemos ver que la oferta inmobiliaria en línea y su situación inmobiliaria concentra más del 80 % de participación en Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Nuevo León, Yucatán, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Veracruz, Guanajuato, Coahuila de Zaragoza y Baja California Norte”. Por subsector, la oferta inmobiliaria tiene una mayor participación en el Residencial con el 73.2 %, le sigue el de Terrenos con el 13.1 %, el Corporativo y el Comercial tienen el 5.3 y 5.2 % respectivamente y el Industrial tiene un 3.2 %

Costa Rica El estudio “Demanda de productos de Limpieza en el canal institucional en El Salvador”, realizado por la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), detalla que la venta de productos obtuvo un valor total de “$143 millones de colón costarricense (USD $218.321,82), lo que quiere decir que el 7,1 % de este valor lo que representa en términos nominales $10,2 millones costarricenses ( USD $15.572,61) corresponde a ventas del canal institucional, categoría que ha mostrado un crecimiento promedio anual (CAGR) del 3,6 % entre el 2015 y 2020. Costa Rica tiene una amplia participación en el mercado de productos químicos de limpieza, con exportaciones de $10,4 millones costarricenses (USD $15.877,95) en el 2020”. El análisis argumenta que “las principales compras institucionales se dan en el sector comercial (39 %) seguido del industrial (37 %) y el Estado (24 %). Para el 2027, se proyecta que este canal crecerá con un dinamismo del 4,2 % vs. el 1,1 % que se proyecta para el canal retail, lo que demuestra la importancia de la categoría”.

Desde otro punto, se destaca que el mercado competente de productos de higiene y cuidado personal está valorado en $614 millones costarricenses (USD $937.409,76) al 2019 y se proyecta un crecimiento promedio anual de 5 % al 2025. También, las exportaciones han crecido a una tasa promedio anual de 21 % entre el 2016 y el 2020.

Bienes raíces

El Economista expone que: “los mercados de bienes raíces comerciales y de oficinas recibirán al año 2022 con sobreoferta, pues registran una tasa de disponibilidad del 21,53 % y 12,8 % respectivamente, según el último reporte de este año elaborado por la firma especializada Newmark Central America. La cifra considerada como saludable es del 10 %”. Cabe destacar que, a su vez, el inventario industrial se estableció en 6,512,874 metros cuadrados (m2) de área arrendable total y una tasa de disponibilidad cerca al 8 %.

19,17% 16,38%

6,79%

Ciudad de México

Estado de México

Querétaro

6,56%

Yucatán

5,76%

4,59%

Nuevo León Quintana Roo

4,28%

4,27%

3,85%

3,56%

Puebla

Jalisco

Veracruz

Morelos

VENTA 31,20%

15,01%

Ciudad de México

Estado de México

7,02%

5,99%

4,41%

4,37%

3,95%

3,73%

3,72%

2,80%

Querétaro

Nuevo León

Puebla

Guanajuato

Jalisco

Veracruz

Quintana Roo

Yucatán

RENTA Fuente: La Mudi. ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

El Salvador Se ha mostrado un crecimiento del +12,5 % del 2019 al 2020, en ventas de productos de aseo. El Salvador es el tercer importador de Productos Químicos de Limpieza (PQL) en la región, abasteciéndose en un 42 % de Guatemala (con productos como preparaciones para lavar y limpieza, jabón de tocador y alcohol etílico), en un 23 % de Honduras (jabón excepto de tocador), 8 % de Costa Rica (pastas para fregar, preparaciones para lavar y limpieza) y 8 % de México (jabón de tocador y desinfectante).

Sector inmobiliario

En cuanto al sector inmobiliario vinculado a la inclusión urbana y grupos vulnerables, está dentro de los

proyectos del Gobierno a través de la ejecución de programas habitacionales y proyectos de infraestructura, los cuales podrían tomar relevancia luego de la última crisis. Según indica la agencia SCRiesgo, “parte de la inversión en infraestructura pública estará limitada por el alto endeudamiento direccionado a atender la pandemia”. Asimismo, la agencia indica que los “diversos proyectos de desarrollo inmobiliarios dirigidos a oficinas, apartamentos, centros comerciales, hoteles y urbanizaciones en zonas exclusivas se enfrentaron a demandas debilitadas durante el 2020 y primera mitad del 2021, explicado principalmente por la incertidumbre de los impactos reales de la pandemia”.

Sector inmobiliario Participación respecto al PIB 10.0%

600

9.0% 500

8.0% 7.0%

400

6.0% 5.0%

300

4.0% 200

3.0% 2.0%

100

1.0%

Inmobiliario

Fuente: BCR

Inmobiliario

dic-19

jun-19

dic-18

jun-18

dic-17

jun-17

dic-16

jun-16

dic-15

jun-15

dic-14

jun-14

dic-13

jun-13

dic-12

jun-12

dic-11

jun-11

dic-10

jun-10

dic-09

jun-09

dic-08

jun-08

dic-07

jun-07

dic-06

0.0% jun-06

Panamá Según los datos más recientes del INE (2020) “el número de empresas dedicadas a actividades de limpieza asciende a 34.649 (1.618 más que el año anterior) y el empleo a 3.337.646 personas. En 2018 la facturación total ascendió a 10.790 millones de euros (1,8 % más con respecto a 2016)”. La reducción observada en el grupo, muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria fue por la baja en cuatro de sus once clases. Las mayores variaciones fueron en las clases: “utensilios para el hogar” en 0.8 %, y “bienes para el hogar no duraderos” en 0.6 %, ocasionado por la disminución en el precio de productos de limpieza y conservación.

Construcción

Actualmente, se registran cerca de 82.386 metros cuadrados (m2) de proyectos en construcción en Panamá, de los cuales el 93 % pertenece al sector industrial y un 7 % al comercio. Asimismo, hay nuevos proyectos de infraestructura propuestos para los próximos 5 años que también garantizan la expansión. De hecho, los 76,345 m2 que se encuentran en construcción representan un crecimiento de casi 20 % con respecto a la nueva oferta registrada en 2021.

Metros construidos en los distritos de Panamá y San Miguelito

3,069,673

2,885,973

2,747,626 2,471,393 2,290,668

1,355,008 1,127,581

2015

2016 Construcción Total

1,251,064

2017

1,195,379

2018

1,348,004

2019 E

Edificio de apartamentos

Fuente: Grupo Valor. ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

República Dominicana Una de las cifras que pone en evidencia el crecimiento del sector de Facility Management es la recaudación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). A enero de 2022 registró un incremento interanual de 56.9 %, unos $294 millones dominicanos (USD $4.702.121,64) más por conceptos inmobiliarios, en relación con el 2021. Vale destacar que en 2019, el aporte del sector inmobiliario al Producto Interno Bruto (PIB) fue del 10.6 %. La actividad inmobiliaria fue la que más aportó a esta subida del PIB dominicano en los últimos dos años.

En cuanto a la cantidad de operaciones inmobiliarias hasta enero de 2022, las transferencias y las hipotecas presentaron un aumento del 41,4 % lo que corresponde a 1.853 operaciones más en comparación con el mismo periodo del 2021. Es de destacar que hasta agosto del 2021, República Dominicana totaliza 932 proyectos de fideicomisos que alcanzan los RD $159.688 millones (USD $3.015.575,03) en activos administrados, según datos de la Asociación de Sociedades Fiduciarias Dominicanas (Asodofidom).

Recaudaciones de las Operaciones inmobiliarias Enero 2019 - 2022 En millones de RD$

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

2019

2020

Fuente: Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana

2021

2022

Guatemala En cuanto al crecimiento en la adquisición de productos de limpieza hay un incremento más alto en los precios promedios pagados por producto (8 %), lo cual se considera un número muy significativo.

Sector inmobiliario

En cuanto al sector inmobiliario como aportante al mercado de la gestión de instalaciones, puede decirse que el sector deja un valor agregado para el país de aproximadamente Q74 mil millones anuales (USD $9.545,30), creciendo (en términos reales) entre 4 % y 6 % cada año.

En el año 2020, con la crisis más fuerte en materia económica en 40 años para Guatemala, esta actividad reflejó un crecimiento que si bien fue moderado (0.5 %), se desempeñó de mejor manera que la mayoría de las industrias a nivel nacional. Según los datos anteriores, esta actividad económica equivale al 25.3 % del PIB, o sea que Q1 de cada Q4 que giran en la economía. Las estadísticas oficiales de Guatemala refieren que en el país se autorizan alrededor de 3 millones de metros cuadrados anuales de construcción de uso particular (es decir, construcciones no relacionadas con fines gubernamentales) ya sea para temas residenciales o comerciales.

Expectativa de rentabilidad de los propios inversores en el mercado inmobiliario de Ciudad de Guatemala

4.3%

2.8%

1.2%

-0.3%

-1.8%

100% Ocupación

75% Ocupación

50% Ocupación

25% Ocupación

Vivienda vacia

Fuente: Universidad Francisco Marroquín. ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

Región Andina Bolivia En materia de limpieza, con base a información de empresas asociadas a la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) e información pública disponible del Instituto Nacional de Estadística, “para el caso del detergente en polvo, estimó un contrabando superior a los USD $55 millones en 2021, cifra que representa aproximadamente un tercio del mercado de ese producto”.

Sector inmobiliario

Vale recordar que en 2020, “Bolivia exportó $1,99M en Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores, convirtiéndolo en el exportador número 94 de Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores... en el mundo. En el mismo año, Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores... fue el producto número 95 más exportado en Bolivia”, según afirmó la misma entidad.

“Todo esto causó que durante el 2020, los precios de los inmuebles bajaron un 10 % situándose alrededor de $1,000/m2 en las zonas residenciales y comerciales. El impacto fue un más grande en los alquileres, que bajaron alrededor del 30 % de los precios que tenían a finales del 2019”.

En cuanto al sector inmobiliario, el país se encuentra en una etapa de recuperación de los precios que existían a finales del 2019, los precios de sus inmuebles estaban creciendo de forma sostenida durante toda la década del 2010. Pero llegó la pandemia y generó un impacto en los precios de las propiedades, así como también en los alquileres.

Durante el 2021, los inmuebles empezaron a recuperar su valor, y en muchos casos se vio que los precios de venta casi alcanzaron niveles prepandemia, pero no en todas las zonas ni ciudades, ni para todos los tipos de inmuebles.

Evolución del precio de la vivienda desde 2008 Índice 2015=100

Obra nueva

Segunda mano

General

170 160 150 140 130 120 110 100 90

J D J D J D J D J D J D J D J D J D J D J D J D J 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fuente: BBVA Research a partir del INE

Colombia Este año, la categoría ‘bienes y servicios para el hogar y para su conservación ordinaria’ es la segunda que más ha crecido en precios, con un alza de 5,6 % tan solo entre enero y febrero. Este grupo, además, también se ubica ligeramente por encima de la inflación total actual (8,01 %) y en febrero alcanzó una variación anual de 8,86 %. “El mercado de productos de aseo movió en Colombia alrededor de $3,2 billones COP (USD $729.584,06) durante 2021”, según cifras de Euromonitor, y dentro de este, “los productos destinados a labores de lavandería aportaron $1,8 billones COP (USD $410.598,32)”. El mercado de blanqueadores fue responsable de $387.100 millones COP (USD $88.262,19), mientras que los lavavajillas generaron compras por $300.300 millones COP (USD $68.465,71) y los productos para el cuidado de superficies movieron $107.400 millones COP (USD $24.487,41) en 2021.

2 millones Este fue el número de viviendas que se construyeron desde 2011 a 2020 56.3% vivienda No VIS 34.6% vivienda VIS 9.1 vivienda VIP

Mercado inmobiliario

En el mercado inmobiliario, en 2021 se comercializaron en el país más de 227 mil inmuebles nuevos: “lo que muestra un año con récord histórico para la venta de proyectos, con un alza del 19 % respecto a 2020 (190 mil) y más del 45 % (156 mil) comparado con 2019” según expuso el informe de Cien Cuadras. Durante el primer trimestre de 2022, se evidencia un buen desempeño en ventas de vivienda a nivel nacional, frente al mismo período del año anterior. La venta de vivienda VIS creció un 6 % (43.984 unidades) y la No VIS, aumentó un 5 % (19.506 unidades). Así mismo, los valores de venta aumentaron en proporciones más altas: los vendidos en VIS crecieron 18 % y en No VIS 10 %. Esto confirma el incremento de los precios de vivienda de un año a otro en un 8 %. Con respecto a la disponibilidad de unidades, se redujo en 27 % frente al año anterior como consecuencia del gran volumen de ventas que hubo en 2021 y a los pocos proyectos que iniciaron la fase de construcción. Dicha tendencia seguirá disminuyendo, dado el alza en el precio de los insumos.

$ 37.2

80%

4.5%

2022

Billones en vivienda en 2020

Crecimiento en construccióny 2% en actividades inmobiliarias

Crecimiento de 2011-2020 en arrendamiento.

Construcción de 500.000 viviendas con inversión de 120 billones de pesos.

Fuente: Finca Raíz. ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

Ecuador El mercado ecuatoriano registró un crecimiento del 44 % en 2021 con respecto al 2020 de acuerdo a las cifras Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (APIVE).

primer trimestre del 2022 con el mismo periodo del mejor año de la muestra (2012) la variación anual es de -59,6 %. En el 2021, la colocación de créditos hipotecarios en el país fue de USD 1.753,2 millones, lo que representa un incremento en la colocación de créditos hipotecarios de 53,7 % (USD $612,2 millones) con respecto al 2020.

La variación anual de las unidades reservadas netas en el primer trimestre del 2022 refleja un decrecimiento de -10,5 % con respecto al mismo periodo del año 2021 y de -17,3 % respecto del mismo periodo del 2019, año prepandemia.

En el primer trimestre del 2022 la colocación de créditos hipotecarios fue de USD $424,9 millones, que representa un incremento de 11,9 % (USD $45,3 millones) con respecto al mismo periodo del 2021.

Si se analiza la variación del primer trimestre del 2022 con el peor año de la muestra prepandemia (2016) se evidencia un crecimiento de 6,1 %. Así mismo, si se analiza la variación de las reservas del

Evolución y Proyección m2 Construcción Renta Oficinas en la ciudad de Quito Periodo (Dic 2010 - Dic 20202) Oficinas A

Oficinas AA

Oficinas AAA Proyección 2020

17,82

18,00

16,56

16,00 14,10 14,00

13,19

12,75

11,29

8,50 8,00 6,00

10,10

10,0

10,00 7,50 5,80

8,20

8,35

8,05

10,05 8,03

13,44

13,10

13,09

12,02

11,50

12,00

13,20

11,56 10,18

10,05

8,79

8,70

7,20 6,15

6,82

5,30

6,79 5,49

4,00 2,00 Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 Dic 2013 Dic 2014

ÍNDICE COMERCIAL ACTUAL Y PROYECTADO Mercado Corporativo Estable Mercado Corporativo Creciente Mercado Corporativo Descendiente Fuente: MarketWatch

Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2018

Dic 2019 Dic 2020

Perú El Grupo Eulen Perú, informó que el sector dedicado a las actividades de limpieza en el país, “cobra cada vez más relevancia frente a la pandemia del Covid-19, moviendo hasta s/ 4.000 millones de soles al año (USD $1.027,99)”. “Dentro de los servicios que se ofrecen en el mercado se encuentran la limpieza convencional, industrial y hospitalaria, no obstante, debido a la pandemia, la limpieza siempre ha sido una parte importante de los diversos sectores como la de Comunicaciones (puertos, aeropuertos y trenes) Banca, Retails, educación (universidades)”.

Mercado inmobiliario

El mercado inmobiliario en general podría crecer 15

% (este año) en todos sus segmentos. Es una cifra razonable considerando que el año pasado se vendió un 40 % más de viviendas. Según el portal Urbania, “la dinámica de venta se da no solo en los distritos de Lima Top, sino que también está abarcando otros lugares como Lima Moderna, siendo estos una excelente opción para invertir y un impulso importante para el sector inmobiliario”. Vale mencionar que el precio del m2 en Lima, en el mes de marzo de 2022, ha sido de 6.699 millones de soles (USD $1.724,43), un 0.3 % más que el mes anterior y un 7.6 % superior, frente al mismo periodo en el 2020.

Evolución de Unidades vendidas

Crecimiento del 10% respecto a Ago-19 1400

1,337

1200 1,131

1,245

1,223 1,084 1,059 1,056

1,158 1,157

1000

887

800 600

488

475

400 200

163

0 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20

Fuente: Informe Analytics inmobiliario de ASEI Cobertura de información: 80% del mercado inmobiliario de vivienda nueva de Lima Metropolitana y P.C. Del Callao. Reporte de unidades vendidas con minuta de compraventa firmada ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

Venezuela Hay razones para pensar que pudiese estar considerándose una dolarización financiera formal de la banca, lo cual tendría implicaciones fiscales y tributarias, por un lado, pero al mismo tiempo abriría la posibilidad de articular créditos hipotecarios. Si se llegara a dar lo anterior, no ocurriría ni en el corto plazo ni de manera masiva, pero estarían sentándose precedentes para una dinamización del sector inmobiliario. En el 2022 las proyecciones económicas para el sector inmobiliario para dicho país se argumentan en un crecimiento menor que el de otros sectores, en esto influye la ralentización del sector construcción que no está supliéndose para el mercado primario. También, la naturaleza propia del mercado inmobiliario y su marco referencial de largo plazo hará que sea de los últimos en percibir la agregación de mejoras económicas.

“El sector inmobiliario seguirá dominado por una sobreoferta de inmuebles, a la cual se interpondrá una demanda de cada vez más clientes que se verán en cada vez mejores condiciones socioeconómicas. Aun así, la demanda será insuficiente para la sobreoferta y muchos segmentos poblacionales no participarán tan activamente en este mercado”. Por lo anterior, no se espera una pronta recuperación de los precios y, en cambio, se vería un aumento del volumen de operaciones, siendo esto último el factor que apuntaría a un eventual crecimiento del sector. Los precios bajos seguirán siendo un incentivo para compradores de oportunidad, que no solo encontrarán varias opciones de vivienda sino también de inversión. No cuenta con gráfica por disponibilidad de datos.

Cono Sur Argentina La actividad inmobiliaria argentina subió un 39 % en abril. La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) señaló que se vivió una suba importante para la reactivación del sector.

vios a la pandemia. “Sin embargo, a pesar de la mejora, siguen siendo cifras mensuales históricamente bajas para la actividad, que alcanzó un pico de casi 6.000 operaciones mensuales en 2018”.

Sin embargo, desde CAIR insistieron en que “la actividad sigue siendo un 7,4 % inferior al promedio de los últimos cinco años para el mismo periodo. Cabe destacar que este índice refleja la actividad del mercado inmobiliario rural en todo el país”.

De acuerdo al relevamiento mensual de escrituras realizado por el Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires, “en mayo se concretaron 2.866 escrituras de compraventa por un monto de $35.955 millones de pesos argentinos (USD $254,70)”.

A su vez, el mercado inmobiliario comenzó a mostrar señales de recuperación, en mayo de 2022 se concretaron más de 2.800 operaciones de compraventa en la ciudad de Buenos Aires, un 50,8 % que el mismo mes del año anterior y cerca de los niveles pre-

En comparación con abril de 2022, los actos crecieron un 11,7 %. En promedio, las operaciones fueron por unos $12 millones (USD $101.962), de acuerdo al tipo de cambio oficial): creció 52,6 % en un año en pesos, y en moneda estadounidense ascendió 23,5 %.

Valor de oferta del m2 por reporte Inmobiliario Noviembre 2014 a Noviembre 2020

3.5K 3K 2.5K 2K 1.5K 1K 0.5K 0 Barrio Norte

Recoleta

Nov-14

Nov-15

Palermo Nov-16

Belgrano C Nov-17

Nuñez Nov-18

Caballito Nov-19

Villa Urquiza

Nov-20

Fuente: Reporte Inmobilario ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

Chile En medio de la pandemia del COVID-19, la industria home care de Chile ha logrado el mayor crecimiento de la década. Según los reportes de investigación de mercado de Euromonitor International, “las ventas en la industria del cuidado del hogar en el país han aumentado un 24,1 % en los últimos cinco años. Si el monto total en 2015 fue de USD $719,9 millones, para el año 2020 esta cifra aumentó a USD $884,5 millones. Sin duda, un crecimiento superior al de Colombia y Perú, que fueron de 7,7 % y 13,2 %, respectivamente”.

Sector inmobiliario

Según datos de Toctoc, al tercer trimestre de 2021 el precio promedio de arriendos en el Gran Santia-

go es de 21,2 UF, mientras que a comienzos de este año era de 15,8 UF. Es decir, un crecimiento de un 34 %. Esa alza está muy relacionada con un aumento importante de la ocupación, que alcanza un 98,3 % a octubre de este año. Respecto a los precios de venta de viviendas, en departamentos aumentó desde un promedio de 66 UF/M2 en la RM a uno de 70 UF/ M2 en la RM, una variación de 4,9 %. En cuanto a las casas, pasó de 53 UF/M2 en 2020 a 62 UF/M2 en 2021, es decir un aumento de 16,8 %. Aquí hay un factor relevante de aumento en la demanda de casas, en que la experiencia del teletrabajo puede haber tenido un efecto importante. Sin embargo, hay otra serie de factores económicos que explican este aumento generalizado de precios.

Ventas de viviendas anuales en el gran Santiago Unidades 53.580 40.941

37.772 29.370

32.552

28.593

34.089

37.381

39.863

34.123 31.942

35.228

32.911 16.992

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Evolución de oferta de viviendas Unidades 55.000 50.000

CRISIS FINANCIERA COVID 19

45.000 40.000

EFECTO IVA

35.000

ESTALLIDO SOCIAL

TERREMOTO 27F

30.000 25.000 20.000 2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Informe de oferta inmobiliaria de GFX Adimark

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

CAPÍTULO 5 86

ALZA DE PRECIOS DE LOS FLETES Y LAS CARGAS: RAZONES Y PRONÓSTICOS

FLETES Y CARGAS MOVILIZADAS EN DIFERENTES RUTAS DESDE AMÉRICA LATINA

Desde

07-Sep-2016

14-Sep-2022

$10.000 $7.500 $5.000 $2.500 $0 01-Ene-17

01-Ene-18

01-Ene-19

01-Ene-20

01-Ene-21

01-Ene-22

Fuente: Freight Baltic Index (FBX). Nota: Crecimiento de los precios (en USD) de los últimos 5 años.

El aumento de precios en los productos, la escasez de materias primas y los altos costos en los envíos de los contenedores son otras preocupaciones que tienen los integradores de la industria en materia de distribución y logística. Además, que con ello es posible que disminuya la oferta de algunos sistemas integrados, equipos, entre otros. Con relación, si se presenta un aumento en la demanda en dicho panorama, el alza de los precios sería mucho mayor. Alessandro Nicita, economista de la agencia de comercio de la ONU (Unctad), explica que la fuerte recuperación de las exportaciones en el mundo es la que está generando un verdadero choque: “Si el comercio estuviera deprimido, no habría crisis”.

Antes de la pandemia, enviar un contenedor de Asia a América Latina y viceversa costaba un promedio de $2.000 USD y a veces hasta $1.500 USD. Para el 2021 era poco viable conseguir un flete marítimo con esa ruta en menos de $8.000 USD. El corredor AsiaEuropa, por su parte, alcanzaba para esa época niveles tarifarios superiores a los $10.000 USD y hasta los $14.000 USD por un solo viaje. En el 2022, los precios han empezado a disminuir a nivel internacional. Es de destacar que a mayo de 2022 estaba por encima de $8.000 USD, desde ese mes ha presentando una disminución mes a mes. Para octubre de 2022, los presión han presentado una baja por encima del 50 %, evidenciando un precio de $3.540 USD.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

Desde

22-Oct-2021

14-Oct-2022 $10.000

$7.500

$5.000

$2.500 01-Nov-21

01-Jan-22

Fuente: Freight Baltic Index (FBX).

01-Mar-22

01-May-22

01-Sep-22

Nota: El aumento de los precios (anual: noviembre 2021 a septiembre 2022) evidenciados en la gráfica están relacionados con el Índice Global de carga de contenedores (valores en USD).

Desde otro punto, según las cifras de Drewry, una firma de investigación y consultoría logística mundial, en la última semana de septiembre de 2022 el flete para un contenedor de 40 pies cayó a US$4.014. Lo anterior representó una disminución de 61 % en el último año, si se compara con septiembre de 2021 cuando el valor para el transporte en ese mismo contenedor estuvo en$10.377 USD. Asimismo, el índice compuesto promedio para el año hasta la fecha es de $7.597 USD por contenedor de 40 pies, que es $3.884 USD más alto que el promedio de cinco años (US$3.714).

Alzas y bajas tarifas de los fletes la incertidumbre de la recuperación económica La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) alertó que los “precios mundiales al consumidor aumentarán significativamente en el 2023 hasta que se solventen las

01-Jul-22

interrupciones de la cadena de suministro, las restricciones en los puertos y las deficiencias en las terminales portuarias”. El impacto de los elevados fletes será mayor en los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID), que podrían ver aumentar los precios de las importaciones en un 24 % y los precios al consumo en un 7,5 %. En los países menos adelantados (PMA), los niveles de precios al consumidor podrían aumentar un 2,2 %. Las cadenas de suministro se verán afectadas por el aumento de los costes del comercio marítimo. Los artículos de bajo valor añadido producidos en las economías más pequeñas, en particular, podrían sufrir una grave erosión de sus ventajas comparativas. Se espera que un aumento del 10 % en las tarifas de los fletes de los contenedores, junto con las interrupciones de la cadena de suministro, disminuya la producción industrial en Estados Unidos y la zona del euro en más de un 1 %, mientras que en China se espera que la producción disminuya en un 0,2 %.

Lo que se pronostica

El organismo de la ONU destaca que el incremento en las exportaciones de bienes se debió principalmente al aumento de los precios de los productos básicos, sobre todo los minerales, los hidrocarburos y los productos agroindustriales, más que por la ampliación del volumen exportado. Asimismo, indica que las exportaciones regionales de servicios continúan sin recuperarse de la caída que sufrieron por la pandemia del coronavirus. “En particular, la dependencia regional del turismo supera largamente al promedio mundial, por lo que la incertidumbre sobre la reapertura de este sector condiciona negativamente las perspectivas de varias economías, especialmente del Caribe”, advierten desde la Comisión Económica para América Latina y El Carie (CEPAL). “En suma, la recuperación del comercio regional en 2021 muestra importantes debilidades”. Con relación a este último punto, el organismo calcula que el costo medio global del flete de contenedores por vía marítima ha subido en más de un 660 % desde junio de 2019 hasta la fecha. Por otro lado, el valor de las importaciones regionales de bienes registraría un aumento del 32 % con una expansión del 20 % en su volumen y un 12 % en precios.

De cara a las previsiones para 2022, el organismo proyecta un crecimiento del valor de las exportaciones e importaciones regionales de un 10 % y 9 %, respectivamente. La mayor actividad comercial se registró con China y a nivel regional. La proyección en la variación anual de las exportaciones regionales al país asiático es de un 35 %, seguidas de un 33 % intrarregional, y de un crecimiento de envíos de un 23 % a la Unión Europea y de un 19 % a Estados Unidos.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

CAPÍTULO 6 90

TENDENCIAS QUE IMPULSAN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN FACILITY MANAGEMENT Y LIMPIEZA

En las últimas décadas, en el sector del Facility Management, tanto como la industria de la Limpieza, el bienestar de las personas se ha convertido en una apuesta que prima sobre las tendencias tecnológicas y los activos, puesto que la inversión en el valor prudencial del capital humano no sólo genera un beneficio propio sino que también aumenta los niveles de productividad y afianza los procesos dentro de la industria. Asimismo, muchos de los grandes cambios derivados por el impacto del Covid-19 han generado la transformación de los servicios. Por ejemplo, surgió una tendencia a implementar modelos de trabajo híbridos y además tomó más importancia el tema de la salud en los espacios, lo que tuvo mayor impacto en los sectores de la Limpieza y el Facility Management. Los expertos de la industria coinciden en que los Fa-

cility Management deben tener en cuenta que “los edificios donde se albergan las personas, bien sea para trabajar, para divertirse o para vivir, deben, por un lado, seguir manteniéndose independientemente de su aforo, pero desde luego cada vez tienen que ser mucho más eficientes (en términos operativos y de mantenimiento), lo que redundará en cuidar el medio ambiente (eficiencia en los recursos: energía, agua, residuos, etc.), que al final influye en el bienestar de las personas”. Adicional, agregan: “Deben seguir ofreciendo servicios a los usuarios (limpieza, catering, seguridad, etc.). En ambos aspectos, la tecnología es la palanca que posibilita la adaptación en función de las necesidades o demandas. La tecnología disruptiva a disposición del sector permitirá actuar de manera predictiva, adelantándose el Facility Manager a los inconvenientes”.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

Otras soluciones que marcan tendencia Mercado de gestión de instalaciones: tasa de crecimiento por región (2019-2024)

Tasas de crecimiento regionales Alto Medio Bajo

Fuente: Mordor Intelligence

Varias empresas han venido implementando numerosas soluciones en IoT en el ámbito sanitario, y en la gestión de edificios u oficinas. Las industrias han coincidido en que los edificios y los servicios se empezaron a digitalizar. Esto ha desplegado una necesidad de optimizar el mantenimiento, la conservación y la durabilidad de instalaciones en organizaciones. Vale destacar que el Facility Management ha sido una industria de continuo crecimiento, según estimaciones de McKinsey & Company, moverá 1,9 billones de dólares a nivel mundial en 2024, un 6 % más que en 2018. La incorporación de nuevas tecnologías ha permitido la gestión de soporte y el seguimiento a indicadores de cumplimiento. Herramientas que recopilan información relacionada con las normas de calidad e ISO, la gestión de residuos, los procesos de economía circular y, muy importante, el cálculo de la huella, tanto de carbono como hídrica han venido facilitando la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y la divulgación de todos estos datos de forma automatizada y ágil y utilizando indicadores, tanto estándar como de las mismas empresas. El desarrollo de soluciones integrales que disponen de toda la información necesaria, poniendo el foco en el usuario, es otro de los elementos clave para el Facility Management. Vale resaltar que dichas solu-

ciones digitales permiten mejorar la competitividad de las compañías que operan en estos sectores. De otro lado, es importante mencionar que dentro de segmentos de mercado, las industrias del inmueble, desde el diseño y la construcción hasta el propio Facility Management, son de las que más han tardado en adaptarse a la transformación digital. Según los expertos, el cambio generacional favorecerá “la adopción de herramientas digitales en el sector”. Asimismo, un estudio de ARC de 2019 ya apuntaba a que el 40 % de los profesionales del FM existente se iban a ir retirando en los próximos ocho años”. En este contexto han surgido nuevos actores que operan en modelos de negocio inmobiliarios con un fuerte componente digital como los colivings, los coworkings o los build-to rent. Estos nuevos agentes, según diversas fuentes, pueden acabar arrastrando al resto del sector hacia la digitalización máxima de los procesos de negocio. Frente a lo expuesto, es de enfatizar que la automatización de los procesos empresariales suele ser más compleja que otros tipos de automatización, puesto que estas usan sistemas de software para automatizar las operaciones comerciales repetibles lo que implica hacer el proceso en varios pasos.

Por otro lado, y referente a la competencia actual, las empresas de Facility Management se ven obligadas a trabajar con márgenes más pequeños para mantenerse en el mercado, lo que genera que los costos sean cada vez más elevados. Por lo tanto, para las empresas de gestión de instalaciones, la integración de soluciones digitales en su modelo de prestación es fundamental para diferenciarse, poder competir de manera eficiente y poder proporcionar un servicio confiable.

Innovación en Limpieza en el Facility Management

La limpieza ha sido considerada por muchos como una commodity antes de la pandemia. Sin embargo, a raíz de la Covid-19, la limpieza se ha convertido en un servicio esencial, lo que ha afianzado la visibilización y la importancia estratégica en la toma de decisiones de cualquier Facility Manager. Este es un sector que, tradicionalmente, ha estado poco digitalizado en comparación con otros: poca trazabilidad de las operaciones y utilización de modelos estáticos y poco flexibles. Sin embargo, la pandemia ha puesto al descubierto muchas cosas, entre ellas una muy relevante: la importancia que tiene la innovación aplicada en la limpieza.

Según fuentes especializadas, “en la industria de la limpieza profesional se detectan tres tendencias claras que las compañías del sector deben conocer y tener en cuenta: el avance de las nuevas tecnologías, la creciente importancia de la sostenibilidad, no solo medioambiental, sino sobre todo social, y la necesidad de colaborar con los clientes”. Los datos exponen que las personas que constituyen el núcleo de la limpieza profesional representan el 80 % de los costes de la industria. Frente a la relación del sector con las nuevas tecnologías se ha evidenciado que “el desarrollo de sistemas que permiten a las plantillas de limpieza introducir información en tiempo real de su horario, tareas ejecutadas, necesidades detectadas, etc. hace posible la creación de cuadros de mando y análisis para agilizar la evaluación de la calidad prestada”. Estos nuevos modelos de servicio, “sustentados en la innovación, hacen visible los avances tecnológicos del sector y tratan de asegurar los máximos niveles de eficiencia, mientras se proporciona un mayor bienestar al personal encargado de su ejecución y al resto de personas implicadas”.

Comercio electrónico, una oportunidad para las industrias

La pandemia por Covid-19 favoreció el crecimiento del comercio electrónico en México como consecuencia de las medidas de prevención del virus y del aislamiento social de la población. Esto aumentó la demanda de productos de uso e higiene personal, de limpieza del hogar y la compra de alimentos, lo cual evidenció el cambio en los hábitos de los consumidores en línea. Sin embargo, amplios segmentos de la población no tienen acceso ni usan el comercio en línea por diversos factores relacionados con la brecha digital, como ingresos insuficientes, bajos niveles de escolaridad, origen étnico, sexo, lugar de residencia rural o urbano, falta de habilidades digitales, entre otros. Aunado a las altas tasas de empleo informal y los bajos niveles de bancarización, en conjunto, restringen la expansión del comercio digital. ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

CAPÍTULO 7

PARA EL 2022 LAS ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS SE RECUPERAN GRADUALMENTE Análisis económico con datos y actualización hasta agosto de 2022

América Latina y el Caribe (33 países): proyección de la tasa de crecimiento del PIB, 2022 (En porcentajes) Guyana

46,0

Santa Lucía

15,8

El Caribe

11,0 8,5

Bahamas Barbados Panamá

7,5 7,3

Belice El Caribe (Excl. Guyana)

6,2 6,1 5,7 5,7

Trinidad y Tabago Jamaica Rep. Dominicana Dominica

5,5 4,6 4,6

Centroamérica Honduras Guatemala Antigua y Barbuda

4,5 4,3 4,2 4,0 3,9

Granada Saint Kitts y Nevis El Salvador

3,8

Paraguay

3,8 3,7

San Vicente y las Granadinas Costa Rica Colombia

3,7 3,7 3,5 3,3

Cuba Centroamérica y México Bolivia (Est. Plur. de) Uruguay

3,2 3,1

Nicaragua Venezuela (Rep. Bol. de) Perú

3,0 3,0 3,0 2,9 2,6 2,2

México Ecuador Argentina

2,1

América Latina y el Caribe América Latina

2,0 1,9

Chile Suriname América del Sur

1,5 1,4

Haiti Brasil

1,4 0,5 0

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la base de cifras oficiales.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

Para el 2022 y luego de la contracción del PIB mundial en 2020 como consecuencia de una caída generalizada de la actividad económica tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes, se espera con incertidumbre las afectaciones ocasionadas por la guerra entre Rusia y Ucrania, la suba de los precios y la afectación a las cadenas comerciales en Europa que se verán reflejadas, también, en algunos países latinoamericanos. De igual forma, la crisis ha desencadenado una contracción en el comercio internacional, y a su vez, ha originado fuertes fluctuaciones de los precios (elevados) como consecuencia de la volatilidad en los mercados financieros, lo que se ha traducido en una menor rentabilidad y un mayor riesgo de aversión. Además, las medidas adoptadas en la gran mayoría de los países del mundo para contener la pandemia han repercutido significativamente en el turismo y en las actividades de aviación comercial y el servicio de restaurantes y hoteles. Sin embargo, dichas medidas implementadas por algunos de los gobiernos de países latinoamericanos para enfrentar los efectos de la pandemia han ayudado a mitigar el impacto económico causado en el tejido social y empresarial de la región. El caso de los paquetes fiscales monetarios, por montos cercanos a los 12 billones de USD en acciones fiscales y 7,5 billones en anuncios de acciones monetarias, han amortiguado la caída de la actividad económica, pero esto también ha originado altos niveles de liquidez, lo que ha repercutido en el aumento del endeudamiento a nivel mundial. Estas disparidades y asimetrías afectan no solo la dinámica del crecimiento a corto plazo, sino también la capacidad de sostener el crecimiento a mediano plazo. De acuerdo con las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) “el grupo de economías avanzadas es el único que en 2022 retomaría la trayectoria de crecimiento registrada antes de la pandemia, e incluso llegaría a superarla. Los demás grupos de países permanecerán, a mediano plazo (hasta 2025), en una trayectoria de crecimiento muy inferior a la proyectada antes de la pandemia”.

Vale la pena destacar que durante 2021, los precios de los productos básicos continuaron con la tendencia al alza que comenzó en mayo de 2020, y se estima que crecieron un 42 % respecto del nivel promedio de 2020. En 2022, se espera que los precios permanezcan elevados, si bien se observaría una leve baja (−3,2 %) respecto a 2021. Para la economía mundial, el año 2022 arranca en condiciones más débiles a raíz del encarecimiento de la energía y de los trastornos en el suministro, la inflación es más alta y más generalizada de lo previsto, sobre todo en Estados Unidos y en numerosas economías de mercados emergentes y en desarrollo. Además, la contracción que está experimentando el sector inmobiliario de China y la lentitud imprevista de la recuperación del consumo privado han limitado las perspectivas de crecimiento. El pronóstico de referencia es que el crecimiento se desacelera del 6,1 % el año pasado al 3,2 % en 2022, 0,4 puntos porcentuales menos que en el informe Perspectivas de la economía mundial de abril de 2022. Según las últimas proyecciones del Fondo Monetario, publicadas en julio de 2022, “el menor crecimiento a principios de este año, la reducción del poder adquisitivo de los hogares y una política monetaria más estricta impulsaron una revisión a la baja de 1,4 puntos porcentuales en Estados Unidos”. Frente a ello, se enfatizó: “En China, los nuevos confinamientos y la profundización de la crisis inmobiliaria han hecho que el crecimiento se revise a la baja en 1,1 puntos porcentuales, con importantes efectos de contagio a nivel mundial. Y en Europa, las rebajas significativas reflejan los efectos secundarios de la guerra en Ucrania y una política monetaria más estricta. La inflación mundial se ha revisado al alza debido a los precios de los alimentos y la energía, así como a los persistentes desequilibrios entre la oferta y la demanda, y se prevé que alcance el 6,6 % en las economías avanzadas y el 9 por ciento en las economías de mercados emergentes y en desarrollo este año: revisiones al alza de 0,9 y 0,8 puntos porcentuales, respectivamente”.

Volatilidad en los mercados financieros

Según la CEPAL, “en términos subregionales, se observa tanto en América del Sur como en México y Centroamérica una desaceleración de las tasas de expansión en el primer trimestre de 2022 con respecto al mismo trimestre del año anterior#.

Los mercados financieros internacionales registraron un comportamiento favorable en 2021, a pesar de algunos episodios breves de aumento de las volatilidades vinculadas no solo a la evolución de la pandemia, sino también a la incertidumbre sobre las perspectivas de la inflación y la posibilidad de retiros anticipados de los estímulos monetarios. Ello ha incrementado la probabilidad de que los bancos centrales de las economías desarrolladas reduzcan sus estímulos monetarios, lo que puede tener efectos adversos en los mercados emergentes.

Vale anotar que en 2021, ambas subregiones presentaron procesos de recuperación acordes a la magnitud del impacto ocasionado por la crisis de la pandemia, en la que los choques internos fueron de similar magnitud, al mismo tiempo que la intensidad del choque externo fue diferente. La magnitud del impacto externo fue superior en México y Centroamérica, dado que sus economías están principalmente vinculadas al ritmo de expansión de los Estados Unidos, país que fue muy afectado por la pandemia.

Las menores correcciones cambiarias registradas en 2021 también vinieron acompañadas de una menor volatilidad en el tipo de cambio, esto con relación al promedio del valor absoluto de las variaciones inter diarias del tipo de cambio durante los primeros tres trimestres del año.

En 2023, se espera que la política monetaria desinflacionaria haga efecto, con un crecimiento de la producción mundial de solo un 2,9 por ciento.

Índice de volatilidad en los mercados financieros (Enero 2018- octubre 2021) Índices VIX, V2X y VXEEM de volatibilidad financiera, enero de 2018 a octubre de 2021 70 60 50 40 30 20

2018

2019

2020

2021

Oct

Jul

Abr

Ene

Oct

Jul

Abr

Ene

Oct

Jul

Abr

Ene

Oct

Jul

Abr

Ene

10 Índice VXEEM Índice VIX Índice EURO STOXX V2X

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Bloomberg. Nota: El índice VIX, elaborado por la Bolsa de Opciones de Chicago (CBOE), mide la volatilidad esperada los próximos 30 días a partir de los precios de las opciones de compra y venta del índice S&P 500. Con la misma lógica, la CBOE elabora también el Índice VXEEM que mide la volatilidad en los mercados emergentes y la Deutsche Börse, en conjunto con Goldman Sachs,elaboran el índice V2X que mide la volatilidad en la zona del euro.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

Impacto en el comercio y las cadenas de valor En línea con la dinámica de crecimiento del PIB mundial, el volumen de comercio mundial de bienes también crecería menos en 2022 (un 4,7 %, en comparación con una cifra de casi el 11 % en 2021), de acuerdo con las estimaciones de la perspectiva de los países de América Latina y el Caribe, las exportaciones de la región crecieron un 25 % en valor en 2021, con un aumento del 17 % de los precios de exportación y un incremento del 8 % del volumen exportado. Mientras tanto, las importaciones habrían crecido un 32 % en valor, lo que representa el mayor aumento desde 2010, cuando se expandieron en la misma. Tras el colapso de 2020, se estima que los volúmenes importados crecieron un 20 %, en línea con la expansión de la actividad interna en la región, tanto consumo como inversión, y que los precios de importación mostraron un alza del 12 %. Si bien la evolución favorable de los precios de los productos básicos en 2021 se tradujo en un aumento estimado de los términos de intercambio de alrededor del 5 % en la región, existen diferencias a nivel subregional.

Es de destacar que los términos de intercambio cayeron un 5 % en el Caribe (sin incluir Guyana, Jamaica ni Trinidad y Tabago) y un 1 % en Centroamérica, como consecuencia, en parte, del gran peso que tiene la energía en la canasta importadora de estos países. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “el grupo de países cuyos términos de intercambio subieron más es, justamente, el de los exportadores de hidrocarburos (15 %). Las remesas continúan en una trayectoria creciente y, tras haber aumentado un 8 % en 2020, se habrían incrementado casi un 30 % en 2021”. Según añadió la CEPAL, “siguen siendo una fuente de recursos externos muy importante para los países de la región, en particular para Centroamérica, México y algunos países del Caribe. El déficit de la balanza de servicios empeoró en 2021, influido principalmente por un deterioro de la cuenta de servicios de transporte y otros servicios, cuyas importaciones aumentaron en consonancia con el alza de las importaciones de bienes”. La Organización Mundial del Comercio (OMC) pronostica un crecimiento del volumen del comercio

América del Norte CEI b Asia

América del Sur A África

Europa Oriente Medio

América del Norte CEI b Asia

América del Sur A África

2022T4

2022T3

2022T2

2022T1

2021T4

2021T3

2021T2

2021T1

2020T4

2020T3

2020T2

2020T1

2019T4

2019T3

75 2022T4

75 2022T3

2022T2

2022T1

2021T4

2021T3

2021T2

2021T1

100

2020T4

100

2020T3

105

2020T2

105

2020T1

110

2019T4

115

110

2019T3

115

2019T2

120

2019T1

120

2019T2

Importaciones

2019T1

Exportaciones

Europa Oriente Medio

Nota: a. Comprende América Central y del Sur y el Caribe. b. Comprende la Comunidad de Estados Independientes (CEI), incluidos determinados antiguos Estados miembros y Estados miembros asociados. Fuente: OMC y UNCTAD.

mundial de mercancías del 10,8 % en 2021, frente al 8,0 % previsto en marzo, seguido de un aumento del 4,7 % en 2022. Las dificultades relacionadas con la oferta, como la escasez de semiconductores y los retrasos en los puertos, pueden someter a tensiones a las cadenas de suministro y afectar al comercio en determinadas esferas, pero es poco probable que tengan repercusiones relevantes en los agregados mundiales. Los mayores riesgos de deterioro provienen de la propia pandemia.

cio en los dos últimos trimestres de 2020. Para que se cumplan las previsiones para 2021 solo hace falta un crecimiento inter trimestral de un 0,8 % de promedio cada trimestre en el segundo semestre de este año, lo que equivale a una tasa anualizada del 3,1 %. Está previsto que el crecimiento del volumen del comercio vaya acompañado de un crecimiento del PIB ponderado en función del mercado del 5,3 % en 2021 y del 4,1 % en 2022 (en lugar del 5,1 % y el 3,8 % previstos anteriormente).

Frente a ello, la Directora General Ngozi OkonjoIweala argumentó: “El comercio ha sido un instrumento esencial para combatir la pandemia, y este fuerte crecimiento pone de relieve la importancia del comercio para apuntalar la recuperación económica mundial”.

Balance de los flujos financieros hacia la región

El déficit de la balanza de rentas, por su parte, aumentó en 2021 debido principalmente a la mayor remisión de utilidades por parte de las empresas de inversión extranjera, en un contexto de aumento de los precios de los productos básicos. Como resultado de las tendencias mencionadas, después de exhibir un pequeño superávit en 2020 (0,2 % del PIB), la cuenta corriente de la balanza de pagos volvió a tornarse deficitaria en 2021 y se situó en un 0,6 % del PIB.

La elevada tasa de crecimiento anual del volumen del comercio de mercancías registrada en 2021 refleja sobre todo la baja repentina del año anterior, que tocó fondo en el segundo trimestre de 2020. Al partir de un punto más bajo, el crecimiento interanual en el segundo trimestre de 2021 fue del 22,0 %, pero se prevé que la cifra desciende al 10,9 % en el tercer trimestre y al 6,6 % en el cuarto trimestre, debido en parte a la rápida recuperación del comer-

Flujos netos de capitales de cartera hacia mercados emergentes acumulados en doce meses y volatilidad financiera en mercados emergentes, marzo de 2011 a septiembre de 2021 (En miles de millones de dólares)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2019

2020

Sep

Mar

Sep

Mar

Sep

2018

Mar

Sep

Mar

-100

Sep

Mar

-50

Sep

Mar

Sep

Mar

Sep

Mar

100

Sep

Mar

150

Sep

Mar

200

Flujos de capital de cartera Índice de volatilidad financiera en mercados emergentes

2021

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del Fondo Monetario Internacional (FMI), 2021 y Bloomberg

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

En efecto, las emisiones de deuda en los mercados internacionales por parte de la región siguieron aumentando y, en los primeros diez meses de 2021, se incrementaron un 12,3 % en comparación con el mismo período de 2020, aunque esta vez con mayor protagonismo de la deuda privada y un crecimiento menor de las emisiones soberanas. Las emisiones del sector privado no bancario crecieron un 77 %, mientras que las emisiones soberanas aumentaron un 14 %, después de que en 2020 experimentaran un gran dinamismo. La recuperación de los flujos financieros ha ido acompañada, sin embargo, de un deterioro de la calificación crediticia en varios países de la región, en 2021 se llevaron a cabo 12 acciones de rebaja de la calificación crediticia, además de revisiones de perspectiva a la baja para casi todos los países de la región, así como de un leve aumento del riesgo soberano, que aun así permanece todavía muy por debajo de las cifras registradas durante gran parte de 2018 y 2019. La dinámica del crecimiento en 2021 estuvo liderada por la demanda interna. El consumo privado constituyó un motor fundamental y contribuyó con alrededor de la mitad del crecimiento del segundo trimestre. Por otra parte, si bien las exportaciones crecieron significativamente, el sector externo neto (exportaciones menos importaciones) presenta una contribución negativa al crecimiento del producto, debido al marcado incremento de las importaciones”. Para la CEPAL, “desde la perspectiva sectorial, la expansión de la actividad económica fue liderada por la recuperación de los sectores de actividad económica más castigados por la pandemia (construcción, comercio, manufactura y transporte y comunicaciones), y en todos ellos se observó un alza generalizada. El resto de los sectores de actividad económica también registraron recuperaciones durante el segundo trimestre”.

Evolución del PIB en América Latina

En este contexto, la proyección de crecimiento de la economía mundial para 2021 fue del 5,8 % y, para 2022 se espera una desaceleración al 4,9 %. En los casos de los Estados Unidos y China se prevén tasas de crecimiento sustancialmente menores en 2022 que las observadas en 2021.

100

Según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, “el grupo de economías desarrolladas habría crecido un 5,2 % en 2021. Se estima que los Estados Unidos crecieron un 6,0 % y la zona del euro, un 5,2 %, mientras que el Japón habría crecido un 2,4 % y el Reino Unido, alrededor de un 6,8 %. En el grupo de economías emergentes y en desarrollo que se estima que crecieron un 6,4 % este año, destacan China, con un crecimiento del 8,0 %, y la India, con un 9,5 %”. Desde otro punto, y en un escenario menos optimista, la evolución negativa de la situación desde la publicación del informe WEO de octubre 2021 significa que la economía mundial comienza el año en condiciones más débiles de lo previsto. Los trastornos del suministro continuaron durante el cuarto trimestre, sembrando obstáculos para la manufactura internacional, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Un resurgimiento de los casos de COVID (particularmente en Europa) también obstaculiza una recuperación más amplia. En China, las perturbaciones provocadas por brotes de COVID, las interrupciones de la producción industrial causadas por apagones, la caída de la inversión inmobiliaria y la aceleración imprevista del recorte de la inversión pública contribuyeron a un enfriamiento de la economía en el segundo semestre. En términos sectoriales, la CEPAL expone que si bien la actual coyuntura ha repercutido negativamente en todos los sectores, lo ha hecho con distinta intensidad según el sector. Los más afectados fueron la industria manufacturera, la construcción, el comercio y el transporte, y los menos, la agricultura, los servicios de carácter esencial, los servicios financieros y la minería. El análisis expuesto por la CEPAL a nivel de país indica que Chile y el Brasil son las economías más endeudadas de la región (un 263 % y un 229 % del PIB para el tercer trimestre de 2020, respectivamente). Es por ello que las políticas de expansión de liquidez han logrado disminuir el costo del financiamiento para el sector corporativo no financiero. El diferencial de tasas de interés para el sector corporativo se ha reducido sustancialmente desde el inicio de la pandemia para los bonos de alto rendimiento y con grado de inversión.

Regiones y países seleccionados: tasa de crecimiento del PIB para 2020 y proyecciones para 2021 y 2022a (En porcentajes)

13 6,8 5,8

4,9

5,2

6,0 4,2

3,9

5,0 2,4 3,0

5,2 4,6

-2 3,1 -7

-3,4

6,4

5,1

5,7

-2,1

7,9 5,9 3,8

2,3

-0,8

-2,0

4,1 4,1

-2,8

3,7 3,8

-1,7

-4,7 -6,3

-7,3

2020

2021

África Subsahariana

Oriente Medio y África Septentrional

Paises emergentes y en desarrollo de Europa

India

China

Países emergentes y en desarrollo de Asia

Zona del euro

Reino Unido

Japón

Estados Unidos

Economias avanzadas

-9,7 Mundo

-12

-4,5

6,4

9,5

8,0

7,2

Economías emergentes y en desarrollo

2022

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Sobre la base de organización de cooperación y desarrollo Económicos (OCDE), OECD Economic Outlook, Interim Report, Keeping the Recovery on Track. septiembre de 2021; Fondo monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook (WEO), octubre de 2021; Banco Central Europeo (BCE), “Eurosystem staff macroeconomic projections”, septiembre de 2021 y Capital Economics. a Las cifras de la India corresponden al año fiscal, que comienza en abril y termina en marzo del año siguiente.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

101

Actualización de Perspectivas de la económia mundial, Enero de 2022 Proyecciones de crecimiento

Economía mundial

5,9

2021

4,4

2022

Economías avanzadas

3,8

2023

5,0

2021

Economías de mercados emergentes y en desarrollo

6,5 3,9

2022

4,8

4,7

2022

2023

2,6

2023

2021

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Perspectivas futuras Desde otra perspectiva, las proyecciones de crecimiento para las economías de América Latina y el Caribe en 2021 son positivas (sujetas a cambios por la situación actual). Se estima un promedio regional de crecimiento del 3,7 %. En efecto, 3,1 puntos de la tasa de crecimiento proyectada para la región en 2021 corresponde al arrastre estadístico y, lo que quiere decir que el 3,7 % permitiría recuperar un 44 % de la pérdida de PIB registrada en 2020.

2019 se alcanzaría en 2024.

En el Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2020, la CEPAL proyectó un escenario en el que se produce un rebote en la región en 2021 y, posteriormente, esta regresa a su trayectoria de crecimiento promedio de la última década, del 1,8 %. En este escenario, la recuperación del nivel del PIB de

El pronóstico depende de que los indicadores de una mala situación sanitaria desciendan a niveles bajos en la mayoría de los países para fines de 2022, suponiendo que las tasas de inmunización mejorarán a escala internacional y que aparecerán terapias más eficaces.

102

Desde otro punto, el fondo Monetario Internacional prevé que el crecimiento mundial se modere de 5,9 % en 2021 a 4,4 % en 2022; es decir, medio punto porcentual menos en 2022 de lo previsto en la edición de octubre de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO), en gran medida a causa del recorte de las proyecciones de las dos economías más grandes.

ESTIMACIONES 2020-2021 Y PROYECCIONES 2022 - 2023 Estimaciones

Producto mundial Economías avanzadas Estados Unidos Zona del Euro Alemania Francia Italia España Japón Reino Unido Canadá Otras economías avanzadas 3/ Economías de mercados emergentes y en desarrollo de Asia China India 4/ ASEAN-5 5/ Economías emergentes y en desarrollo de Europa Rusia América Latina y el Caribe Brasil México Oriente Medio y Asia Central Arabia Saudita Africa Subsahariana Nigeria Sudáfrica Partidas informativas Crecimiento mundial según tipos de cambio de mercado Países en desarrollo de bajo ingreso Volumen del comercio mundial (bienes y servicios) 6/ Economías avanzadas Economías de mercados emergentes y en desarrollo Precios de las materias primas (dólares de EE.UU.) Petróleo 7/ No combustibles (promedio basado en ponderaciones de la importación mundial de materias primas) Precios al consumidor Economías Avanzadas

Proyecciones

Diferencia con la Actualización del informe WEO de octubre de 2021 1/ 2022 2023 -0.5 0.2 -0.6 0.4 -1.2 0.4 -0.4 0.5 -0.8 0.9 -0.4 0.0 -0.4 0.6 -0.6 1.2 0.1 0.4 -0.3 0.4 -0.8 0.2 -0.1 0.0

2020 -3.1 -4.5 3.4 -6.4 -4.6 -8.0 -8.9 -10.8 -4.5 -9.4 -5.2 -1.9

2021 5.9 5.0 5.6 5.2 2.7 6.7 6.2 4.9 1.6 7.2 4.7 4.7

2022 4.4 3.9 4.0 3.9 3.8 3.5 3.8 5.8 3.3 4.7 4.1 3.6

2023 3.8 2.6 2.6 2.5 2.5 1.8 2.2 3.8 1.8 2.3 2.8 2.9

-2.0

6.5

4.8

4.7

-0.3

-0.9 -7.3 -3.4

7.2 9.0 3.1

5.9 9.0 5.6

5.8 7.1 6.0

-1.8

6.5

3.5

-2.7 -6.9 -3.9 -8.2 -2.8 -4.1 -1.7 -1.8 -6.4

4.5 6.8 4.7 5.3 4.2 2.9 4.0 3.0 4.6

-3.5

Estimaciones

Proyecciones

2021 4.2 4.4 5.3 4.8 1.9 5.0 6.2 4.9 0.4 6.3 3.5 3.8

2022 3.9 3.5 3.5 3.2 4.2 1.9 2.5 5.0 3.6 3.8 3.9 3.4

2023 3.4 1.8 2.0 1.8 1.6 1.7 1.7 2.5 1.1 0.5 1.9 2.5

0.1

4.0

4.3

4.8

-0.4 0.5 -0.2

0.1 0.5 0.0

3.7 4.3 3.5

5.4 5.8 5.6

5.7 7.5 5.9

2.9

-0.1

0.0

5.8

2.2

3.0

2.8 2.4 0.3 2.8 4.3 4.8 3.7 2.7 1.9

2.1 2.6 1.6 2.7 3.6 2.8 4.0 2.7 1.4

-0.1 -0.6 -1.2 -1.2 0.2 0.0 -0.1 0.0 -0.3

0.1 0.1 -0.4 0.5 -0.2 0.0 -0.1 0.1 0.0

4.2 3.7 0.6 2.9 ... 5.2 ... 2.4 1.3

2.1 1.8 1.5 3.4 ... 5.3 ... 2.1 2.6

1.8 2.6 1.4 1.9 ... 2.8 ... 2.3 0.9

5.6

4.2

3.4

-0.5

0.3

4.2

3.9

2.8

0.1

3.1

5.3

5.5

0.0

...

-8.2

9.3

6.0

4.9

-0.7

0.4

...

-9.0

8.3

6.2

4.6

-0.7

0.6

...

-6.7

11.1

5.7

5.4

-0.7

0.0

...

-32.7

67.3

11.9

-7.8

13.7

-2.8

79.2

-4.7

-6.8

6.7

26.7

3.1

-1.9

4.0

-0.4

17.2

1.5

-1.6

0.7

3.1

3.9

2.1

1.6

0.2

4.8

2.8

2.0

Nota: Se parte del supuesto de que los tipos de cambio efectivos reales se mantienen constantes a los niveles vigentes entre el 10 de diciembre de 2021 y el 7 de enero de 2022. Las economías se enumeran con base en su tamaño. Los datos trimestrales agregados están desestacionalizados. Informe WEO = Perspectivas de la economía mundial.1/ Diferencia basada en cifras redondeadas, tanto en los pronósticos de esta Actualización como en los de la edición de octubre de 2021 de Perspectivas de la economía mundial. Los países cuyo pronóstico ha sido revisado en relación con el informe WEO de octubre de 2021 corresponden alrededor del 90% del producto mundial anual ponderado por la paridad del poder adquisitivo.2/ En el caso del producto mundial, las estimaciones y las proyecciones trimestrales corresponden alrededor del 90% del producto mundial anual ponderado por la paridad del poder adquisitivo. En el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo, las estimaciones y proyecciones trimestrales corresponden alrededor de 80% del producto anual del grupo ponderado por la paridad del poder adquisitivo.3/ Excluye el Grupo de los Siete (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido) y los países de la zona del euro.4/ En el caso de India, los datos y pronósticos están basados en el ejercicio fiscal, y el ejercicio 2021/22 comienza en abril de 2021. En la actualización de enero de 2022 del informe WEO, se proyecta que el crecimiento de India se sitúe en 8,7% en 2022 y 6,6% en 2023 basándose en el año calendario. La columna correspondiente a 2021 del cuadro incluye el impacto de la variante ómicron. 5/ Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam.6/ Promedio simple de las tasas de crecimiento de los volúmenes de exportación e importación (bienes y servicios).7/ Promedio simple de los precios de las variedades de crudo U.K. Brent, Dubai Fateh y West Texas Intermediate. El precio promedio del petróleo fue USD 69,07 en 2021; el precio supuesto con base en los mercados de futuros (al 10 de enero de 2022) es USD 77,31 en 2022 y USD 71,29 en 2023.8/ La tasa de inflación para la zona euro es 3,0% en 2022 y 1,7% en 2023, para Japón es 0,7% en 2022 y 2023, y para Estados Unidos es 5,9% en 2022 y 2,7% en 2023, respectivamente.9/ Excluye Venezuela.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

103

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB (2020) Y PROYECCIONES (2021-2022)

País

Diciembre 2020

2021 proyecciones %

2022 proyecciones %

Crecimiento Diferencia (2020-2021)

Crecimiento Diferencia (2021-2022)

Paraguay

-0.6

-85

100

Pánama

-17.9

2.6

7.8

788.4

66.66

Brasil

-1.2

3.7

6.5

132.4

43.07

Costa Rica

-4.5

2.9

-55.17

27.5

Honduras

-9

4.5

5.2

300

13.46

Uruguay

-5.9

2.7

3.1

318.51

12.9

Guatemala

3.6

3.1

3.4

-16.12

8.82

R.Dominicana

-6.7

4.8

4.5

239.583

-6.66

El Salvador

-7

4.4

240

-13.63

Bolivia

-6.2

4.4

3.5

-40.9

-25.71

Colombia

6.1

5.1

-19.6

-70

México

3.1

2.5

-100

Chile

3.2

6.2

48.38

-106.6

Perú

0.51

8.5

3.9

-117.9

Argentina

-9.9

5.8

2.5

270.68

-132

Ecuador

-7.8

8.8

1.3

11.36

-576.9

Fuente: Con base a información oficial de los bancos centrales de la región. Cálculos y gráfico realizados por Latin Press, INC. Nota: La diferencia del crecimiento expresado en unidad porcentual se obtiene al estimar el PIB actual (proyección) con el PIB anterior.

104

Expectativas sobre la inflación 2021-2022 La CEPAL estimó en 2020 que la inflación interanual (diciembre- diciembre) promedio de los países de CARD se situó en 2,3 %, 0,4 puntos porcentuales por debajo de la registrada en 2019 (2,7 %). Esta desaceleración fue resultado de una significativa contracción de la demanda interna, debido al cierre temporal de actividades económicas. Las encuestas sobre expectativas de agosto 2020 realizadas por los Bancos Centrales de la región indican que el promedio simple de expectativas de crecimiento para el 2020 disminuyó 0.1 puntos porcentuales de -5.9 % a -6.0 % y el promedio simple de expectativas de inflación aumentó 0.1 puntos porcentuales de 3.1 % a 3.2 % con respecto a las encuestas de julio. Los cambios tanto de las expectativas de inflación como de crecimiento son heterogéneos entre los países analizados. En el caso de las expectativas para el 2021, las encuestas de agosto 2020 indican que el promedio simple de expectativas de crecimiento aumentó 0.1 puntos porcentuales de 3.8 % a 3.9 % y el promedio simple de inflación disminuyó 0.1 puntos porcentuales de 3.8 % a 3.7 % con respecto a las encuestas de julio. Los países donde aumentaron las expectativas de crecimiento para el 2021 fueron Brasil, México, Paraguay y Perú. En el caso de la inflación, Brasil, Paraguay y Uruguay registran una caída en las expectativas de inflación. Se prevé que la inflación elevada continuará más de lo contemplado en la edición de octubre y que los cortes en las cadenas de suministro y los altos precios de la energía persistirán en 2022. La inflación se mantendría elevada a corto plazo, promediando 3,9 % en las economías avanzadas y 5,9 % en las de mercados emergentes y en desarrollo en 2022, para luego retroceder en 2023. Los mercados de futuros indican que los precios del petróleo subirán aproximadamente 12 %, y los del gas natural, alrededor de 58 % en 2022 (siendo ambos aumentos considerablemente inferiores a los registrados en 2021), para luego retroceder en 2023 a medida que se corrijan más los desequilibrios entre

la oferta y la demanda. Análogamente, se prevé que los precios de los alimentos avanzarán a un ritmo más moderado de alrededor de 4 % en 2022 y darán marcha atrás en 2023. En muchos países, el aumento de los sueldos nominales se mantiene contenido, a pesar de que el empleo y la participación prácticamente han recuperado los niveles previos a la pandemia). En Estados Unidos, sin embargo, la situación es diferente: la drástica caída del desempleo va acompañada de un vigoroso aumento de los sueldos nominales. Eso hace pensar en un grado de saturación de los mercados laborales estadounidenses que no se observa en otros lados. En consecuencia, en diciembre de 2021, la Reserva Federal anunció que aceleraría el recorte gradual de las compras de activos y dio a entender que la tasa de fondos federales probablemente se incrementará a 0,75–1,00 % para fines de 2022; o sea, alrededor de 50 puntos básicos más que lo sugerido previamente. De otro lado, la Cepal , argumenta que, “la inflación promedio global alcanzó un 7,2% en mayo, un nivel que no se registraba desde mediados de 2008, en plena crisis económica y financiera mundial. Por su parte, la inflación promedio de las economías emergentes alcanzó un 7,1% y la de las economías avanzadas un 7,5%. Entre estas, la inflación en los Estados Unidos alcanzó un máximo en 40 años (9,1%) en junio de 2022, mientras que en la zona del euro alcanzó un 8,6% en ese mismo mes, el máximo nivel desde la creación de esa moneda”. Es decir que las presiones inflacionarias han conducido a los bancos centrales a retirar los estímulos monetarios y aumentar las tasas de interés de política monetaria a mayor velocidad e intensidad que lo previsto a comienzos de año. La Reserva Federal de los Estados Unidos ha elevado la tasa de política 150 puntos básicos en los primeros siete meses del año (a un rango de entre un 2,25% y un 2,50%) y se proyecta un nivel de entre un 3,25% y un 3,50% para fines de año (a fines de 2021 el nivel previsto por el mercado para fines de 2022 era de solo un 0,7%).

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

105

México, Centroamérica y el Caribe

CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL EN MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 2020 - 2021 % CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES EN 2020 - 2021

2,24% -9,04%

-12,05%

-8,55%

Nicaragua

-22,58%

El Salvador

-4,49%

-9,45%

Fuente: Cepal

BALANCE COMERCIAL 2020* México 24.422

(superavit)

Costa Rica 2.768 (déficit )

Guatemala 6.637

En miles de dólares. * Estimación de la CEPAL * Nota: últimos datos disponibles 2020 - 2021.

106

(déficit )

Honduras 2.138 (déficit)

Nicaragua 1.521 (déficit)

Panamá 5.002 (déficit )

El Salvador 5.563 (déficit)

México, Centroamérica y el Caribe

México

MÉXICO: PIB Y DESEMPLEO, 2018-2020

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) rebajó su previsión de crecimiento de la economía mexicana de 3.3 % a 2.3 % para 2022. En su “Estudio Económico de la OCDE sobre México”, el organismo internacional también calculó que el producto interno bruto creció solo un 5.3 % en 2021, tras una estimación anterior de 5.9 %. Por otro lado, la OCDE anticipó un crecimiento de 2 % en el consumo privado en México para este año, además de un incremento de 6.5 % en las exportaciones y de 6 % en las importaciones. A su vez, la organización calculó que la tasa de desempleo se situará en 4 % lo en comparación no marcaría mucha diferencia con el 4.1 % de 2021. Durante enero de 2022, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una variación de 0.59 % respecto al mes anterior. De esta manera, laPIB inflación general anual en el primer MÉXICO: Y DESEMPLEO, mes del año alcanzó el 7.07 %, lo cual representa un 2018-2020 ligero descenso en comparación con diciembre de 2021, cuando se llegó al 7.36 %, así lo informó6 este 4 miércoles. 2

IM DE 6

4 2

0 -2

-4 -6

-8 -10

-12 -14

-16 -18 -20

T2 T3 2018

T2 T3 2019

T2 2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fue

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

0 -2

El Banco de México (Banxico) advirtió que para 4 -4 2022, la economía mexicana seguirá enfrentando un -6 entorno incierto, por lo que recomendó que el3 país -8 -10 cuente con un ambiente propicio para la inversión 2 -12 e impulsar el crecimiento económico después de la -14 crisis sanitaria. -16 1 -18 -20

T2 T3 2018

T2 T3 2019

T2 2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

0 81,00% ESTADOS UNIDOS

5,00% ALEMANIA

10,00% CHINA

4,00% COREA, HUNGRÍA, JAPÓN

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

DE ENERO DE 2022 AL 11 DE JULIO DE 2022.

Fuente: Descartes Datamyne – Inegi

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

107

Costa Rica

COSTA RICA: PIB, INFLANCIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020

La economía costarricense ha seguido creciendo a un ritmo superior a lo previsto. Desde el segundo trimestre del 2021, la actividad económica superó los niveles observados previos a la pandemia, y el fuerte repunte se mantuvo en la segunda mitad del año. En consecuencia, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) revisó nuevamente al alza el crecimiento estimado para el año 2021, hasta ubicarlo en 7,6 %, desde 5,4 % en la proyección presentada en octubre pasado. El Banco Central proyecta una continua expansión, con una variación del Producto Interno Bruto (PIB) de 3,9 % en el 2022 y de 4,0 % en el 2023. Estas tasas reflejan una normalización gradual del crecimiento económico, pero se mantienen por encima de la tendencia de largo plazo. La tasa de desempleo se movió visiblemente a la baja a lo largo del 2021, hasta ubicarse en 14,4 % en el trimestre móvil finalizado en noviembre, pero esa tasa es todavía 2,2 puntos porcentuales (p.p.) superior a la observada antes de laINFLANCIÓN pandemia. COSTA RICA: PIB, Y

DESEMPLEO, 2018-2020

Al igual que la actividad económica, las cuentas fiscales muestran resultados mucho más favorables, no 5 24 solo 4 en comparación con el año 2020, sino también 22 con32 lo previsto. A diciembre del 2021, el Gobierno 20 1 Central acumuló un déficit primario (excluye el pago 18 0 de-1intereses) equivalente a 0,3 % del PIB (0,9 % 16 pre14 -2 en octubre), considerablemente inferior al visto 12re-3 gistrado en igual periodo del año previo (3,4 %), -4 10 en -5 8 PIB tanto que el déficit financiero fue de 5,0 % del -6 4 -7 % proyectado en octubre y 8,0 % registrado un (5,8 4 -8 año 2 -9 antes). -10

108

2018

2019

24 22 20 18 16 14 12 10 8 4 4 2 0

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

Estos resultados ayudaron2019a contener 2020 el endeuda2018 miento, pero como consecuencia del aún elevado PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. déficit financiero, la deuda del Gobierno Central con INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. respecto al PIB aumentó en el 2021 en 1,1 p.p. con DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. respecto a diciembre del 2020, para cerrar en 68,3 %. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10

IM D

53,10% ESTADOS UNIDOS

5,80% JAPÓN

25,80% CHINA

2,40% MÉXICO, ITALIA, COSTA RICA

12,90% ALEMANIA DE ENERO DE 2022 AL 11 DE JULIO DE 2022.

Fuente: Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduanas.

El Salvador

EL SALVADOR: PIB, E INFLACIÓN, 2018-2020

Tras una contracción marcada en 2020, el Fondo Monetario proyectó que la economía crecería aproximadamente un 10 % del PIB en 2021, y un 3,2 % en 2022. Eso tiene mucho que ver con el repunte de la demanda externa y con la respuesta de El Salvador a la pandemia. El país registró uno de los índices más bajos de infecciones y muertes por COVID-19 en la región, y tiene una tasa de vacunación relativamente alta. Las tasas de crecimiento a mediano plazo en El Salvador se reducirán a aproximadamente un 2 % a medida que se retiren las políticas de estímulo en Estados Unidos. Por otra parte, el crecimiento de 64.8 % de la formación bruta de capital fijo durante el segundo trimestre de 2021 estuvo relacionado con la continuidad de la inversión en infraestructura de edificaciones, carreteras, mejoramiento de hospitales y escuelas, entre otros; y por la inversión en maquinaria y equipo mediante la adquisición dePIB, equipos de comunicacioEL SALVADOR: E INFLACIÓN, nes, principalmente de computadoras relacionadas 2018-2020 con teletrabajo y prestación de servicios en línea; de equipo de transporte para los servicios; equipo3 para 4 la generación eléctrica, entre otros. 2 0 -2

0 -2

-4 -6 -8

-10 -12 -14

-1 -2

-16 -18 T1

T2 T3 2018

T2 T3 2019

T2 2020

-3

36,0

32,0

15,0

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

A DICIEM

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fuente:

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

Adicional, las exportaciones crecieron 113.5 %1en el -4 segundo trimestre de 2021, en respuesta a la ma-6 0 -8 yor demanda proveniente de los socios comerciales -10 centroamericanos y Estados Unidos; mientras-1 que -12 el -14 consumo privado, que constituye el componente -16 del gasto de mayor importancia dentro del-2 PIB, -18 creció 39.2 % en el período gracias a los mayores -20 -3 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 ingresos que los hogares están obteniendo a través 2018 2019 2020 de las remesas familiares y los salarios; estos últimos muestran al mes de junio de 2021 un crecimiento de 7.3 % PIB, entre los trabajadores que cotizan al Instituto VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

-20

IMP DE L

36,0% ESTADOS UNIDOS

9,0% ALEMANIA

32,0% CHINA

8,0% MÉXICO

15,0% GUATEMALA A DICIEMBRE DE 2020

Fuente: ITC - Banco Central de Reserva de El Salvador.

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109

Panamá

PANAMÁ: PIB, INFLANCIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020 3

El Banco Mundial pronostica un crecimiento del PIB real del 9,9 % en 2021 y luego una convergencia a una tasa de crecimiento potencial de aproximadamente el 5 %. El déficit presupuestario seguirá elevado en 2021, pero estará por debajo de la trayectoria de reducción del déficit establecida en la revisión de la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal (7,5 % del PIB para 2021).

IMP DE

5 0

-5 1

-10 -15

-20 -1

-25 -30

-2

-35

De otro lado, el instituto estadístico de Panamá informó que el desempeño de la economía en el tercer trimestre de 2021, medido a través del Producto Interno Bruto Trimestral (PIBT), mostró un incremento de 25,5 %, respecto al periodo similar del año previo. El PIB valorado a precios de 2007, registró un monto de $103.400 millones USD para el trimestre compilado, que corresponde a un aumento de $210.070 millones USD. Asimismo, indicaron que comportamiento obserPANAMÁ: PIB,el INFLANCIÓN Y vado en las distintas actividades económicas fue el DESEMPLEO, 2018-2020 reflejo de la reactivación económica desde la elimina3 5 ción de las restricciones sanitarias impuestas por las 0 2 autoridades de salud por la pandemia de COVID-19.

-40

2018

2019

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

-5

-10 -15

-20 -1

-25 -30

-2

-35 -40

2018

2019

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

110

-3

-3 46,10% ESTADOS UNIDOS 35,30% MALASIA 18,60% CHINA DE ENERO DE 2022 AL 11 DE JULIO DE 2022.

Fuente: Descartes Datamyne - Autoridad Nacional de Aduanas.

DE EN

Fuente:

República Dominicana Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la economía dominicana registraría en 2021 un crecimiento del 8,0 %. “La recuperación se debería en parte a la exitosa campaña de vacunación y al crecimiento esperado de la economía de los Estados Unidos, fuente principal de ingresos por remesas familiares y de turistas”. El incremento de la actividad económica redundaría en una mayor recaudación, lo que, junto con la eliminación gradual de las exenciones fiscales, permitiría reducir el déficit fiscal del sector público no financiero hasta el 3,0 % del PIB. Se prevé una disminución del déficit de la cuenta corriente al equivalente del 1,4 % del PIB, casi su nivel anterior a la pandemia. La inflación cerraría el año en torno a un 5 %, cerca del límite superior del rango meta. A abril de 2021, las exportaciones totales crecieron a una tasa interanual del 22,9 %. Las importaciones también registraron una variación positiva del 21,2 %. Las remesas mantuvieron su dinamismo, con un aumento del 17,9 % interanual respecto a junio de 2020.

No cuenta con datos disponibles.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

111

Honduras

HONDURAS: PIB E INFLACIÓN 2018-2020

En el primer trimestre de 2021, los ingresos totales del gobierno central registraron un crecimiento interanual real del 10,9 %, ante el incremento de los ingresos tributarios (13,5 % real interanual). Esto se debió, en parte, a la recaudación de la cuota de pagos a cuenta del impuesto sobre la renta correspondiente a diciembre de 2020, que se pospuso para enero de 2021.

4 2 2

-2

IMP DE L

-4 -6

-8 -10

-12 -14

-16 -18

Los gastos anotaron un alza del 4,5 % (0,5 % real) a tasa interanual, ante el incremento del gasto en sueldos y salarios, y el aumento de las transferencias corrientes. A marzo de 2021, el saldo de la deuda externa del sector público se contrajo un 0,6 % (58,5 millones de USD) respecto del saldo de diciembre de 2020, debido a una amortización neta de 22,0 millones de USD y una variación cambiaria favorable. En marzo, el Gobierno adquirió nueva deuda por un monto de 220 millones de USD con la AIF del Banco Mundial y de 44,7 millones de USD con el BID. Las exportaciones de servicios los 722 HONDURAS: PIB Ealcanzaron INFLACIÓN millones de USD, un 38,7 % por debajo del valor 2018-2020 acumulado en 2019. A la notable contracción del in5 6 greso 4por concepto de viajes (−65,8 %) se suma la 2 5 baja en la exportación de servicios de comunicacio2 nes (−18,9 %) y servicios empresariales (−6,2 %). -2

-20

2018

2019

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

-6

3 A abril-8 de 2021, las exportaciones habían disminuido un-1013,1 %, respecto del mismo período de 2020. 2 Este -12 comportamiento está asociado a la caída en -14 las exportaciones de banano, melones, sandías1 y -16 -18 azúcar, cuatro cultivos que, pese a la mejora en los -20 0 T1 vieron T2 T3 afectados T4 T1 T2 negativamente T3 T4 T1 T2 por T3 precios, se las 2018 2019 2020 tormentas tropicales. Las importaciones aumentaron a una tasa interanual del 27,6 % a abril de 2021. Los bienes de consumo crecieron un 29,5 %, sobre todo PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. los no duraderos.

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

Las importaciones de bienes de capital sumaron Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales 553,4 millones de USD, lo que supone un alza del 42,2 % con respecto a abril de 2019, como resultado del aumento de las compras de vehículos de transporte y maquinaria para la industria textil y agrícola.

112

45,00% CHINA

DE EN

Fuente:

-4

11,60% BRASIL

15,50% ESTADOS UNIDOS

8,10% ALEMANIA

12,90% CANADÁ

6,90% ITALIA

DE ENERO DE 2022 AL 11 DE JULIO DE 2022

Fuente: Descartes Datamyne - Autoridad Nacional de Aduanas.

Guatemala La CEPAL estima que, en 2021, el PIB de Guatemala registrará un crecimiento del 4,6 %. El déficit del gobierno central cerraría el año en torno al 3,5 % del PIB, como producto de una recuperación gradual de los ingresos. El superávit de la cuenta corriente se ubicaría alrededor del 2,5 % del PIB, sobre todo por la recuperación de las importaciones ante la reactivación del consumo y la inversión. La inflación interanual (diciembre a diciembre) cerraría en torno a un 3,8 %, dentro del rango meta del banco central (un 4 %, con un punto porcentual de tolerancia en ambos sentidos), debido a las menores restricciones para el abastecimiento de bienes y servicios. La tasa de desempleo abierto disminuiría en 2021, en la medida en que se avance en la vacunación y se recupere el dinamismo de la actividad económica. Para 2021 se espera una política fiscal con una fuerte ejecución del gasto público hacia la segunda mitad del año, por lo que, al primer cuatrimestre, se registra un superávit. Los ingresos públicos totales experimentaron un crecimiento interanual real del 12,3 % a abril de 2021.

No cuenta con datos disponibles.

Los ingresos tributarios se expandieron un 13,3 % en términos reales, mientras que los ingresos no tributarios tuvieron una caída del 5,2 %, también en términos reales. Al primer cuatrimestre de 2021, los gastos totales anotaron una caída real anual del 3,4 %. Los gastos de capital, por su parte, mostraron un aumento del 0,4 % real.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

113

EXPORTACIONES Y BALANCE COMERCIAL EN LA REGIÓN ANDINA Y EL CONO SUR 2020 - 2021 % CRECIMIENTO DE EXPORTACIONES EN 2020 - 2021

23,10%

Venezuela

BALANCE COMERCIAL 2020 - 2021

-4,60%

Bolivia 64.800 (déficit )

Colombia

Colombia 12.481 (déficit )

2,29%

Ecuador

Ecuador 2.267 (superavit) 3,07%

3,02%

Perú

Perú 6.314 (superavit) Venezuela 1.530 (déficit )

0,18%

Bolivia

Brasil 43.602 (superavit) 5,02% Chile

Fuente: CEPAL. * Nota: últimos datos disponibles 2020 - 2021

114

3,22%

Argentina

Argentina 12.530 (superavit) Chile 12.695 (superavit) En miles de dólares. * Estimación de la CEPAL

Región Andina

Bolivia

BOLIVIA: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2018-2020

En los primeros meses de 2021, la economía ha mostrado signos importantes de recuperación debido a la mejora del entorno internacional y la relajación de las medidas de aislamiento adoptadas al inicio de la pandemia. Según la CEPAL, “el alto endeudamiento público y las modestas reservas internacionales podrían limitar los esfuerzos para dinamizar la economía solo mediante políticas expansivas, en especial si el sector privado no juega un rol más activo y sostenido”. En el año 2021, la tasa de inflación promedio de Bolivia era proyectada a registrar uno de sus puntos más altos, al colocarse por encima del 3,8 %. Adicionalmente, se prevé también que a partir del 2024 la tasa de inflación permanezca estable en 3,5 % hasta el 2026. El Presupuesto General del Estado (PGE) de 2022 establece un crecimiento económico del 5,1 %, una inflación de 3,4 %, una pública de BOLIVIA: PIB,inversión INFLACIÓN Y 5.015 millones de USD y un déficit fiscal de -8 %.

DESEMPLEO 2018-2020

IMP DE 6

2 -2

-6

-10

2 -14

-18 -20

T2 T3 2018

T3 2019

T3 T2 2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

A DIC

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fuente:

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

Las importaciones se acercarán a los 8.000 millones 6 de USD,6 con 7.424 millones reportados para octubre 5 de 2022. 2 -2

-6

-10

2 -14

-18 -20

T2 T3 2018

T3 2019

T3 T2 2020

0 42,0%

CHINA

10,0% ALEMANIA

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

25,0%

BRASIL

10,0% INDIA

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

13,0%

ESTADOS UNIDOS

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

A DICIEMBRE DE 2020

Fuente: ITC - Pro-Bolivia

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

115

Colombia

COLOMBIA: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020

La economía colombiana creció un 10,6 % en 2021, tras desplomarse un 7 % en 2020 por los estragos de la pandemia, de acuerdo con los datos oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Ambas cifras son históricas. El del año pasado es el mayor incremento del producto interior bruto (PIB) en el país, al menos desde que la autoridad estadística lleva los registros, en 1975. En la región, el crecimiento de Colombia solo está por debajo de las proyecciones actuales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para Chile (12 %), y se ubica por encima de Argentina (8 %) o México (5,9 %). La OCDE también actualizó sus proyecciones para Colombia, y espera que crezca 5,5 % en el año 2022, y 3,1 % en 2023.

-2

-4

-6

-8

-10 -12

-14

-16

-18

T2 T3 2018

T2 T3 2019

T2 2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

En materia de desempleo, el año 2021 cerró con una desocupación de 13,7 %, una reducción frente al 15,9 % de 2020. La tasa de informalidad para 2021 alcanzó 48,4 %.

COLOMBIA: PIB, INFLACIÓN Y

A su vez, el consumo, especialmente el privado, vieDESEMPLEO, 2018-2020 ne liderando la recuperación: crecerá 12,2 % en 2021 y 4,1 4% en 2022, con un rebalanceo gradual desde 20 el gasto de bienes hacia los servicios. La inversión, 2 18 a 16 pesar 0de crecer 13,1 % en 2021, no alcanzará a recu-2 14 perar sus niveles prepandemia. En 2022 la inversión -4 12 crecerá 4,5 %. -6

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

-8

Para -10 2022, la moderación de la demanda interna, la 6 -12 reactivación de las exportaciones de servicios y la4 ma-14 yor producción de petróleo ayudarán a moderar 2 el -16 déficit -18 en la cuenta corriente hasta el 4,5 % del PIB. 0 T1

T2 T3 2018

T2 T3 2019

T2 2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

116

IMP DE L

44,50% ESTADOS UNIDOS

7,10% ITALIA

33,50% CHINA

4,00% BRASIL, ESPAÑA, CANADÁ, MÉXICO

10,90% ALEMANIA DE ENERO DE 2022 AL 11 DE JULIO DE 2022

Fuente: Descartes Datamyne - DIAN.

DE EN

Fuente:

Ecuador

ECUADOR: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020

Según el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), “las últimas expectativas de crecimiento para la región al cierre de 2021 se elevaron a 6,3 %, en comparación con las estimaciones de julio (5,8 %) debido principalmente a la reapertura y avances en la vacunación. Ecuador tendría un crecimiento económico del 2,8 % para fines de 2021 y del 3,5 % para 2022”. De forma similar, la proyección de inflación en 2022 es del 2,1 %; lo cual evidencia una potencial recuperación de los precios. De igual forma, el FMI estima una reducción del desempleo en 0,4 p.p. entre 2021 (4,6 %) y 2022 (4,2 %). Este escenario, se explica por el incremento de los precios del petróleo, la flexibilización de las restricciones y el impulso de la exportación de materias primas. De otro lado, la inversión extranjera directa (IED) alcanzó USD 364 millones entre enero y junio de 2021, es decir 19,9 % (USD 91 millones) menor que en el mismoECUADOR: periodo de 2020, según el Banco Central PIB, INFLACIÓN Ydel Ecuador. Los sectores que mayor IED recibieron fueDESEMPLEO, 2018-2020 ron: los servicios prestados a las empresas (USD 143 millones); la construcción (USD 85 millones); y la5 ma5 nufactura (USD 52 millones). 3 4 1

-1 -3

-5

-7 -9

-11

-1

-13 -15

IMP DE L

2018

2019

-2

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

DE EN

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fuente:

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

A pesar del desempeño en este primer semestre, el -3 gobierno mencionó su interés en aumentar la 2IED, -5 los avances se muestran en la disposición de inver1 -7 tir de empresas internacionales, principalmente de -9 0 Perú, Colombia y México. Estas compañías destacan -11 -1 de Ecuador: la baja inflación, la estabilidad política -13 actual,-15la reactivación económica, el compromiso -2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 con el ajuste fiscal y la seguridad jurídica. 2018 2019 2020 -1

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

66,20% CHINA 21,10% ESTADOS UNIDOS

10,70% BRASIL 2,00% ALEMANIA, ESPAÑA Y JAPÓN

DE ENERO DE 2022 AL 11 DE JULIO DE 2022

Fuente: Descartes Datamyne – Servicio Nacional de Aduana.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

117

Venezuela La CEPAL estima que la economía venezolana crecerá un 1 % en 2022, en virtud de una mayor disponibilidad de activos externos que suponen aumentos tanto de los precios del crudo como de los volúmenes exportados, ante la normalización de los procesos de comercialización del crudo venezolano por efecto del mayor crecimiento de los principales destinos de dicho producto, y una posible flexibilización de las sanciones impuestas por los Estados Unidos.

Gráfica del PIB no disponible por falta de datos.

Por su parte, el consumo privado podría recuperarse como resultado de un mayor dinamismo en las remesas y del fin de las restricciones a la movilidad en el interior del país. En este escenario, la economía venezolana pondría fin a un episodio de contracción que ha durado ocho años y que, al cierre de 2021, llevaría el PIB venezolano a representar poco más del 24 % de lo que era en 2013. Las exportaciones de bienes y servicios venezolanos descendieron cerca de un 50 % en 2020, tras caer un 33 % en 2019. Este nuevo desplome de las exportaciones en 2020 refleja la considerable disminución que experimentó el precio promedio de la canasta de crudo venezolana, que bajó un 50 % respecto del valor promedio de 2019 (56,6 USD el barril). De igual forma, la reducción del volumen exportado, estimada en un 36 %, también contribuyó al marcado descenso de las exportaciones venezolanas durante 2020. Las importaciones de bienes y servicios disminuyeron más de un 40 % en 2020, como reflejo de la fuerte contracción de la demanda agregada, así como de la menor disponibilidad de divisas que implicó la caída de las exportaciones y el pronunciado descenso que experimentaron las remesas que envían los venezolanos que trabajaron en el exterior durante 2020.

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

46,10% CHINA

6,80% BRASIL

30,40% ALEMANIA

5,00% ITALIA

11,70% ESTADOS UNIDOS DE ENERO DE 2022 AL 11 DE JULIO DE 2022

Fuente: Descartes Datamyne con información de países socios.

118

Perú

PERÚ: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO, 2018-2020

Para 2021, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyectó un crecimiento del 10,6 %. Con los datos disponibles de 2021, se observa que en el primer semestre la producción nacional se aceleró y presentó un crecimiento del 20,9 %, registrando resultados positivos en prácticamente todos los sectores, si bien es necesario tener en cuenta la baja base de comparación. A este rebote contribuyeron la reapertura de todos los sectores productivos y la recuperación de la demanda agregada, en particular la demanda interna. La cuenta fiscal presentó en julio un déficit primario del 4,5 % del PIB en el acumulado en 12 meses, en progresivo descenso desde un déficit del 7,3 % al cierre del año anterior. Esto se debió a la paulatina recuperación de los ingresos tributarios a un ritmo mayor que el aumento del gasto después de la aplicación de medidas de alivio tributario, a mayores impuestos del sector minero y a la gradual recuperación de la actividad.

PERÚ: PIB, INFLACIÓN Y

Asimismo, el banco central proyectó que en 2021 DESEMPLEO, 2018-2020 el déficit público se reducirá a la mitad y la deuda pública se mantendrá estable en un 34,4 % del10PIB (frente41 a un 34,8 % en 2020).

IMP DE L 10

4 1

-2 -5 -8

-11 -14

-17 -20 -23

-26 -29 -32

2018

2019

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

DE EN

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

Fuente:

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

-2

Los ingresos repuntaron al 19,2 % del PIB debido al -8 6 rebote -11 de la actividad y a la mayor recaudación de -14 impuestos y regalías del sector minero. Los gastos 4 -17 no financieros disminuyeron hasta el 23,9 % del PIB -20 como-23resultado de la disminución de los gastos2 co-26 rrientes, que compensó con creces el aumento de -29 los gastos de capital. El déficit fiscal se redujo al0 4,9 -32 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 % del PIB. 2018 2019 2020 -5

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

67,10% CHINA

5,80% ALEMANIA

22,50% ESTADOS UNIDOS

4,60% ITALIA

DE ENERO DE 2022 AL 11 DE JULIO DE 2022

Fuente: Descartes Datamyne – Servicio Nacional de Aduana.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

119

Cono Sur

Argentina

ARGENTINA: PIB E INFLACIÓN, 2018-2020

En el primer semestre de 2021, la economía argentina exhibió una recuperación tras el levantamiento gradual de las restricciones a la circulación implementadas desde fines del año anterior. El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), creció un 9,7 % interanual en el acumulado de los primeros seis meses del año, ubicándose un 3,9 % por debajo del valor del mismo período de 2019, antes de la irrupción de la pandemia. La inflación de los primeros siete meses del año se aceleró hasta un 45,7 % interanual, en el contexto del aumento de los precios internacionales de las materias primas, el descongelamiento de un conjunto de precios regulados y la recuperación económica. En el mismo período, el superávit comercial de bienes se redujo, como resultado de un incremento de las importaciones (51 %) que fue mayor que el de las exportaciones (31 %). De todas formas, la elevada liquidación de divisas del sector y la acreARGENTINA: PIB exportador E INFLACIÓN, ditación de los derechos especiales de giro (DEG) 2018-2020 emitidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) dieron 6lugar a que las reservas internacionales (una 55 50 variable4 fundamental en el marco de la crisis externa 2 45 que aqueja al país desde comienzos de 2018) au0 -2 mentaron hasta cerca de 46.200 millones de USD40a 35 -4 fines de-6 agosto de 2021. 30 -8

120

4 2

50 45

0 -2

40 35

-4 -6 -8

30 25

-10 -12 -14

20 15 10 5

-16 -18 -20

T2 T3 2018

T2 T3 2019

T2 2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

-10 20 En el primer semestre de 2021, el banco central man-12 15 tuvo sin -14 cambios la tasa de interés nominal anual de 10 -16 política monetaria (38 %), la tasa mínima garantizada 5 -18 de los-20 depósitos a plazo fijo de personas humanas0 a T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T2 T3 30 días deT1hasta 1 millón de pesos (37T1 %) y la tasa 2018 2019 2020 mínima garantizada para el resto de los depósitos a PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. plazo fijo (34 %). En ese período, la tasa de interés INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. de los préstamos personales también se mantuvo DE VARIACIÓN 12 MESES. estable enDESEMPLEO, un 52,7 %TASA nominal anual.

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMP DE

45,20% CHINA

11,60% BRASIL

15,80% ESTADOS UNIDOS

8,10% ALEMANIA

12,90% CANADÁ

6,90% ITALIA

DE ENERO DE 2022 AL 11 DE JULIO DE 2022

Fuente: Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduanas.

DE E

Fuente

Uruguay Los mercados de los principales productos uruguayos han dado señales favorables, y las medidas de reactivación en los países centrales han generado un contexto de elevada liquidez internacional. Se espera que la economía uruguaya crezca un 4,1 % en 2021, impulsada por la recuperación del nivel de actividad en la industria manufacturera, la formación bruta de capital fijo y las exportaciones de bienes.

URUGUAY: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2018-2020

I D 12

4 2 0

-2 -4 -6

-8

El FMI proyectó un crecimiento económico de 3,4 % en 2021 y 3,2 % en 2022. La reapertura de las fronteras y la reanudación del turismo podrían respaldar el crecimiento en 2022, aunque las perspectivas siguen siendo inciertas. Se espera que la inflación cierre el 2021 en torno a 7,2 % y que mantenga una trayectoria descendente, alcanzando 5,8 % a finales de 2022. La demanda externa también tuvo una contribución negativa al crecimiento (-2,1 %) por la fuerte caída de las exportaciones (-16,2 % a/a) por encima de la caída en las importaciones (-10,8 %a/a). El sector servicios, lideradoPIB, por el turismo, fue uno deY los más URUGUAY: INFLACIÓN golpeados por la emergencia sanitaria y el manteniDESEMPLEO 2018-2020 miento del cierre de fronteras continuará afectando severamente a esta rama de actividad. 12

-10 -12

2018

2019

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

Ante el cierre transitorio de comercios e industrias 2 y0la consiguiente reducción de los ingresos, el con8 sumo en el país cayó 6,9 % en 2020, pero se espera -2 una recuperación para 2021, alcanzando el 1,7 %. -4

-6 4 en La inversión mantendrá indicadores positivos -8 2021, producto del avance de los proyectos de la -10 tercera planta de celulosa en el país (UPM II) y las obras del FFCC. Esto ubicaría la inversión en 11,7 % -12 0 T3 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 versus el 2018 8 % de 2020. 2019 2020

40,70% BRASIL

9,30%

ITALIA

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES.

21,70% ESTADOS UNIDOS

8,90%

ARGENTINA

INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES.

12,10% CHINA

7,30%

ISRAEL

DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

DE ENERO DE 2022 AL 11 DE JULIO DE 2022

Fuente: Descartes Datamyne - Dirección General de Aduanas.

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

121

Chile

CHILE: PIB, INFLACIÓN Y DESEMPLEO 2018-2020

Para el 2022 y el 2023, los rangos de crecimiento se corrigen a la baja, dada la mayor base de comparación, el paulatino descenso del impulso al consumo y un dinamismo acotado de la inversión.

IMPO DE L

7 5 3 1 -1 -3

En el escenario central, el PIB aumentará entre 2 y 3 % el 2022, y entre 1,75 y 2,75 % el 2023. El incremento anual del consumo privado se moderará significativamente en los próximos dos años, reflejando en buena parte la transitoriedad con que se han definido las actuales medidas de apoyo a los ingresos.

-5 -7 -9 -11 -13 -15

2018

2019

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

2020

En la inversión, para el 2022–2023 se prevén tasas de expansión significativamente menores que en el 2021. Esto, principalmente, por el bajo dinamismo de la construcción y obras, la lenta incorporación de nuevos proyectos a los catastros, la mantención de la incertidumbre en niveles elevados, el mayor endeudamiento de las empresas y la evolución de las condiciones financieras locales. La inflación subyacente cerrará el año algo CHILE: PIB, INFLACIÓN Y por debajo de 4 % anual. El alza de los precios de la energía DESEMPLEO 2018-2020 seguirá dominando el componente volátil. Así, tras 7 14 alcanzar valores superiores en el segundo semestre, 13 5 12 en diciembre del 2021 la inflación anual del IPC total 3 11 será 4,4 %. 1 10

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

IMPORTACIONES DE EQUIPOS DE LIMPIEZA

9 8

-1

En el -32022 y el 2023, en la medida que el impul7 -5 6 so fiscal y monetario vaya normalizando, la inflación -7 5 convergerá hacia 3 %, para permanecer en ese 4valor -9 3 trihacia-11el fin del horizonte de política, el segundo 2 mestre del 2023. -13 1 -15

2018

2019

2020

PIB, VARIACIÓN DURANTE 4 TRIMESTRES. INFLACIÓN, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. DESEMPLEO, TASA DE VARIACIÓN 12 MESES. Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales

122

57,70% CHINA

9,30% ITALIA

18,10% ESTADOS UNIDOS

5,50% ESPAÑA

9,40% ALEMANIA DE ENERO DE 2022 AL 11 DE JULIO DE 2022

Fuente: Descartes Datamyne - Servicio Nacional de Aduanas.

DE ENE

Fuente: D

ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

123

Índice de referencias Fuentes citadas: Asociación Nacional de Industriales (ANDI), “COLOMBIA: BALANCE 2020 Y PERSPECTIVAS 2021”, 2021. Banco de la República de Colombia, “Informe de política monetaria”, 11 de febrero de 2022. Banco Central de la reserva de El Salvador, “Economía salvadoreña creció 24.5% en el segundo trimestre de 2021”, 01 de octubre de 2021. Banco Interamericano de Desarrollo, “Políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe”. Banco Mundial, “Panamá: panorama general”, 6 de octubre de 2021. Banco Mundial, “Bolivia: panorama general”, 11 de octubre de 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe. Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad”, julio de 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2021 (LC/PUB.2022/1-P), Santiago, 2022. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe Crecimiento con persistentes problemas estructurales: desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad”, 8 de julio de 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Estudio Económico de América Latina y el Caribe”, Santiago, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico- Honduras”, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico-Perú”, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico-Venezuela”, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico- Brasil”, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Informe Macroeconómico-uruguay”, 2021. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe”, 2021. CleanTec Shows Americas, “Notable aumento del mercado global de servicios de limpieza para el hogar”. CleanTec Shows Americas, “Inflación en países de Latam afecta productos de limpieza”.

124

El Nuevo Siglo, “Pandemia incrementó consumo de productos de aseo y salud para el hogar”, 9 de agosto de 2021. El País, “El PIB de Colombia creció 10,6% en 2021, la mayor subida anual desde que hay registros”, 15 de febrero de 2022. Infobae, “OCDE redujo a 2.3 % su previsión de crecimiento del PIB de México para 2022”, 21 de Febrero de 2022. Infobae, “El sector inmobiliario sigue siendo atractivo a pesar de la crisis política”, 1 de abril de 2022. Facility Management Services, “Nuevos modelos de servicios y negocios en Facility Management a partir de la tecnología”, 3 de marzo de 2022. Fondo Monetario Internacional (FMI), “Actualización de Perspectivas de la economía mundial, julio de 2022: sombrío y más incierto”, julio 2022. Fondo Monetario Internacional (FMI), “La recuperación de El Salvador se ve limitada por el aumento de los riesgos”, 16 de febrero de 2022. Forbes, “El desarrollo de construcción inmobiliaria del país crece a pasos agigantados y su monto de facturación no disminuyó durante la crisis”, 21 de enero de 2022. La Nación, “Costa Rica arrancará el 2022 con sobreoferta en edificios de oficinas y comercios”, diciembre de 2021. Organización Mundial del Comercio (OMC), “La recuperación del comercio mundial supera las expectativas, aunque con divergencias regionales”, 4 de octubre de 2021. Organización Mundial del Comercio (OMC), “El comercio puede ayudar a encarrilar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: Directora General Okonjo-Iweala”, 6 de julio de 2021. Portafolio, “Comercio internacional crecerá 10,8 % este año, según la OMC”, 4 de octubre de 2021. Presidencia de Costa Rica, “BCCR ESTIMA CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA 2021 EN 7,6% Y PROYECTA 3,9% PARA 2022 Y 4,0% PARA 2023”. Procomer, “PRODUCTOS QUÍMICOS DE LIMPIEZA TIENEN OPORTUNIDAD EN EL MERCADO SALVADOREÑO”, 2021. Revista Semana, “FMI redujo perspectiva de crecimiento de la economía mundial para 2022”, 25 de enero de 2022. Revista Limpiezas, “El reto del Facility Management es convertir los entornos de trabajo en espacios inteligentes”, 11 de mayo de 2020. ESTUDIO DE MERCADO PARA EL SECTOR DE LA LIMPIEZA Y EL FACILITY MANAGEMENT EN LATINOAMÉRICA 2022-2023

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Bases de datos: Centro Internacional de Comercio (ITC). Con información de UN Comtrade (Base de datos de Estadísticas de Comercio de las Organizaciones de las Naciones Unidas) y fuentes oficiales: • El Salvador: Banco Central de Reserva. • Guatemala: Banco Central de Guatemala. • Paraguay: Dirección General de Aduanas. • Rep. Dominicana: UN Comtrade. Descartes Datamyne. Con información de fuentes oficiales y países socios: • Argentina: Dirección General de Aduanas. • Brasil: Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). • Chile: Servicio Nacional de Aduanas. • Colombia: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). • Costa Rica: Servicio Nacional de Aduanas. • Ecuador: Servicio Nacional de Aduana. • Honduras: Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras. • México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (Inegi). • Panamá: Autoridad Nacional de Aduanas. • Perú: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). • Uruguay: Dirección General de Aduanas.

Códigos de clasificación arancelaria armonizada (HS-code) analizados* Sector Limpieza: HS-Code 84 8424 8424.89 8479 8479.89 8508 8508.11 8508.19 8508.60 96 9603

9603.10 9603.50 9603.90

126

Descripción Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes de los mismos. Aparatos mecánicos para proyectar, dispersar o rociar líquidos o polvos; extintores, pistolas rociadoras, de vapor, máquinas de chorro de arena. Aparatos mecánicos; para proyectar, dispersar o rociar líquidos o polvo, que son distintos de los de uso agrícola u hortícola, de uso manual o no. Maquinaria y aparatos mecánicos; con funciones individuales, n.c.o.p. en este capítulo. Máquinas y aparatos mecánicos; teniendo funciones individuales, n.c.o.p. o incluidos en este capítulo. Aspiradoras. Aspiradoras con motor eléctrico incorporado, de potencia no superior a 1.500W y con bolsa para polvo u otro receptáculo de capacidad no superior a 20L. Aspiradoras con motor eléctrico incorporado, n.c.o.p. en el artículo no. 8508.1. Aspiradoras, sin motor eléctrico autónomo. Artículos diversos manufacturados. Escobas, cepillos (incluidas las partes de máquinas), barredoras manuales, fregonas y plumeros; nudos y mechones para fabricar escobas o cepillos; almohadillas y rodillos para pintar; raspadores de goma. Escobas y cepillos; consistentes en ramitas u otras materias vegetales atadas entre sí, con o sin asas. Cepillos, que hacen parte de máquinas, aparatos o vehículos. Escobas, cepillos, trapeadores, plumeros, raspadores de goma, barredoras mecánicas manuales para suelos (sin motor); nudos y mechones preparados para escobas o cepillos n.c.o.p.

Códigos de clasificación arancelaria armonizada (HS-code) analizados para Facility Management *: HS-Code** 84 8414 8414.51 8415

8415.81

8415.82 8415.83 8424.89 8479 8479.89 85

8508 8508.11 8508.19 8508.60 8518

8518.21 8518.22 8518.29 8521 8521.90 8523

Descripción Reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos mecánicos; partes de los mismos. Bombas de aire o de vacío, compresores de aire u otros gases y ventiladores; campanas de ventilación o reciclado que incorporan un ventilador, con o sin filtros. Ventiladores; de mesa, suelo, pared, ventana, techo o techo, con un motor eléctrico autónomo de potencia no superior a 125 W. Máquinas de aire acondicionado; que poseen un ventilador accionado por un motor y elementos para cambiar la temperatura y la humedad, incluidas aquellas máquinas en las cuales la humedad no puede regularse por separado. Máquinas de aire acondicionado; que contienen un ventilador accionado por motor, distintos a los de ventana o pared, que incorporan una unidad de refrigeración y una válvula para la inversión del ciclo de enfriamiento/calefacción (bombas de calor reversibles). Máquinas de aire acondicionado; que contienen un ventilador accionado por motor, que no sean de tipo ventana o pared, que incorporan una unidad de refrigeración. Máquinas de aire acondicionado; que contienen un ventilador accionado por motor, que no sean de tipo ventana o pared, que no incorporen una unidad de refrigeración. Aparatos mecánicos; para proyectar, dispersar o rociar líquidos o polvo, que distintos de los de uso agrícola u hortícola, de uso manual o no. Maquinaria y aparatos mecánicos; con funciones individuales, n.c.o.p. en este capítulo. Máquinas y aparatos mecánicos; teniendo funciones individuales, n.c.o.p. o incluidos en este capítulo. Máquinas y aparatos eléctricos, y sus partes; grabadores y reproductores de sonido; grabadores y reproductores de imagen y sonido para televisión, partes y accesorios de los mismos. Aspiradoras. Aspiradoras con motor eléctrico incorporado, de potencia no superior a 1.500W y con bolsa para polvo u otro receptáculo de capacidad no superior a 20L. Aspiradoras con motor eléctrico incorporado, n.c.o.p. en el artículo no. 8508.1. Aspiradoras, sin motor eléctrico autónomo. Micrófonos y sus soportes; altavoces, montados o no en su gabinete; auriculares y audífonos, combinados o no con un micrófono, y conjuntos de micrófono y uno o más altavoces; amplificadores y conjuntos de audio frecuencia y sonido eléctrico. Altavoces; solo, montado en su gabinete. Altavoces múltiples, montados en el mismo gabinete. Altavoces; no está montado en su gabinete. Aparatos de grabación o reproducción de video. Aparatos de grabación o reproducción de video; no de tipo cinta magnética. Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento no volátiles de estado sólido, tarjetas inteligentes y otros medios para la grabación de sonido o de otros fenómenos, grabados o no, incluidas matrices y másters para la producción de discos, excluidos los productos del Capítulo 37.

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8523.21 8523.52 8525

8525.80 8528

8528.62 8528.71

8528.72

8531

8531.10 90 9027

9027.10 94

9405

9405.10 9405.60 96 9603

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Medios magnéticos; Tarjetas con banda magnética, grabadas o no, excepto los productos del capítulo 37. Medios semiconductores; Tarjetas inteligentes, grabadas o no, excluidos los productos del capítulo 37. Aparatos de transmisión de radiodifusión o televisión, incorporen o no aparatos de recepción o de grabación o reproducción de sonido; Cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras. Cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras. Monitores y proyectores, que no incorporen aparatos de recepción de televisión; aparatos de recepción para televisión, incluso con receptores de radiodifusión o aparatos de grabación o reproducción de sonido o video. Proyectores; capaces de conectarse directamente y diseñados para su uso con una máquina automática de procesamiento de datos del ítem 84.71. Aparatos de recepción para televisión, incluyendo o no receptores de radiodifusión o aparatos de grabación o reproducción de sonido o de vídeo; no diseñado para incorporar un display o pantalla de video. Aparatos de recepción para televisión, incluyendo o no receptores de radiodifusión o aparatos de grabación o reproducción de sonido o de vídeo; incorporando un display o pantalla de video a color. Aparatos de señalización; sonido eléctrico o visual (por ejemplo, campanas, sirenas, paneles indicadores, alarmas contra robo o incendio), excluyendo las de las partidas no. 8512 u 8530. Aparatos de señalización; Alarmas eléctricas, de sonido o visuales, antirrobo o contra incendios y similares, distintas de las de la partida no. 8512 u 8530. Instrumentos y aparatos ópticos, fotográficos, cinematográficos, de medición, control, médicos o quirúrgicos; partes y accesorios. Instrumentos y aparatos; para análisis físicos o químicos (por ejemplo, polarímetros, espectrómetros), para medir o verificar viscosidad, porosidad, etc., para medir cantidades de calor, sonido o luz. Instrumentos y aparatos; Aparatos de análisis de gases o humos, para análisis físicos o químicos. Muebles; camas, colchones, soportes de colchones, cojines y muebles de relleno similares; lámparas y accesorios de iluminación, n.c.o.p.; señales iluminadas, placas con nombre iluminadas y similares; edificios prefabricados. Lámparas, aparatos de iluminación; incluidos los reflectores, proyectores y sus partes, n.c.o.p.; letreros, placas de identificación y artículos similares, luminosos, con fuente de luz fija y sus partes n.c.o.p. o incluidos. Candelabros y otros accesorios de iluminación eléctrica de techo o pared; excepto los utilizados para la iluminación de espacios públicos abiertos o vías. Lámparas y aparatos de iluminación; eléctrico, n.c.o.p. en la partida no. 9405. Artículos diversos manufacturados. Escobas, cepillos (incluidas las partes de máquinas), barredoras manuales, fregonas y plumeros; nudos y mechones para fabricar escobas o cepillos; almohadillas y rodillos para pintar; raspadores de goma.

9603.90

Escobas, cepillos, trapeadores, plumeros, raspadores de goma, barredoras mecánicas manuales para suelos (sin motor); nudos y mechones preparados para escobas o cepillos n.c.o.p.

* Para los gráficos de importaciones se tomaron únicamente los códigos de clasificación arancelaria de productos relacionados con equipos de Aire Acondicionado, Seguridad Electrónica y Audio y Video,, para transacciones realizadas hasta diciembre de 2021. ** Es importante tener en cuenta que en algunas de estas clasificaciones arancelarias se incluyen equipos, componentes y repuestos de los equipos profesionales junto con productos de consumo, toda vez que los organismos de aduanas de cada país no realizan una diferenciación entre ambos tipos de equipos y componentes al realizar el trámite de importación. Ficha Técnica Encuesta “Marcas más utilizadas por empresas de Limpieza en América Latina 2021” Fechas de recolección de datos: 18 de mayo al 31 de julio 2021. Técnica de recolección de datos: Encuesta online en la plataforma Encuestados.com, directorio de empresas y sitios Web. Método: preguntas de selección múltiple, y abiertas. Temas a los que se refiere: Selección de una o varias de las marcas de equipos más usados en Limpieza y aseo. Grupo objetivo: Exclusivamente las compañías del Top 50 Empresas de Limpieza Latinoamericanas 2021 y Empresas de Facility Management . Encuesta desarrollada por Latin Press, Inc.

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