THE SPANISH LANGUAGE PAPER & CORRUGATED BOX INDUSTRY MAGAZINE ISSN 1794-3396
SEPTIEMBRE OCTUBRE 2009 Vol. 22 No.5
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Editorial Es una publicación periódica propiedad de Latin Press, Inc. Producida y distribuida para Latin Press, Inc. por Latin Press Colombia y Latin Press USA Dirección General Max Jaramillo / Manuela Jaramillo Editor Jefe Julián Arcila
jarcila@maripapel.com
Subeditora Vanesa Restrepo
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Asistente editorial Santiago Jaramillo
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Group Publisher Sebastián Fernández
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Gerentes de Cuenta Lorena Stapff Marcela Mejía Annette Denys Isabel Ruschel Viviane Moreira
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Jefe de Circulación Albeiro Cortés
acortes@maripapel.com
Jefe de Producción Fabio Franco
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La tormenta empieza a cesar Cuando escribo esta nota estamos en plena conmemoración del primer año de la crisis económica que ha generado pérdidas en todos los sectores productivos y de servicios. Pero debemos sentirnos aliviados, en parte, pues la rápida reacción de los gobiernos y las empresas impidió que la crisis se extendiera y se generara una depresión económica. Luego de doce meses de conocer malos resultados en el crecimiento del PIB en toda América Latina, podemos decir que lo peor ya pasó, pues las señales así lo confirman. Una de las principales, es el reciente anuncio del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien aseguró que durante el próximo año la economía de ese país mejorará. De hecho, técnicamente esa nación ya superó el período de recesión, gracias al crecimiento del 1,9% en el Producto Interno Bruto, durante el segundo trimestre del año.
lbustamante@maripapel.com
Los efectos de la debacle económica en la industria de papel y cartón en América Latina, aunque visibles, fueron inferiores a lo que muchos economistas pronosticaban. No hubo grandes cierres de plantas ni despidos masivos entre los fabricantes y convertidores, aunque sí entre algunos proveedores.
Teléfonos oficinas: Latin Press USA Miami, USA
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Latin Press México México DF
El informe de 50 Latinas, que coincidencialmente entregamos en esta edición, es un reflejo de la situación: efectivamente hubo pérdidas, pero los mercados internacionales, especialmente Asia, siguen siendo una alternativa importante para la producción local.
Tel +52 [55] 5018 1165
Latin Press Colombia Medellín, Colombia
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Diagramación Lucy Bustamante Portada Latin Press
Consejo Editorial Jorge Torres Propal, S.A. Augusto Cavallini Harper Love Adhesives Ronald Spice Alliance Machine Systems LLC Circulación Auditada
Las opiniones expresadas por los autores de los artículos en esta revista no comprometen a la casa editora. ISSN 1794-3369
4 MARI | SEPTIEMBRE OCTUBRE 2009
Podría decir, basándome en este informe, que la crisis generó una reorganización en la industria. Algunas empresas redefinieron su foco de negocio y la mayor parte de los actores de la industria continuó apostando a la certificación de procesos y reducción del impacto ambiental. Para reseñar lo que podría venir, citaré una entrevista realizada por la CNN al economista Sebastian Edwards, de la Universidad de California, quien aseguró que aunque hubo una rápida reacción frente a la crisis, tardaremos unos tres o cuatro años para regresar a los niveles de producción y comercio en los que estábamos. Mientras tanto, la clave seguirá siendo aumentar la productividad y ahorrar costos. En este último aspecto hay que tener cuidado y no exceder los límites, pues debemos recordar que el intercambio de bienes y servicios es finalmente la razón de ser de nuestro sistema económico. Vanesa Restrepo Subeditora vrestrepo@maripapel.com www.maripapel.com
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En esta edición
SEPTIEMBRE OCTUBRE 2009 | Vol. 22 Nº 5
Papel y tisú Especial 50 Latinas 11 Un año agitado para las 50 Latinas
No obstante las dificultades financieras ocasionadas por la crisis mundial que golpeó a las principales industrias en 2008, el sector de celulosa y papel logró mantener estables sus cuotas de producción respecto a años anteriores, aunque los ingresos no fueron los mismos.
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20 Las cinco principales
Muy movidos estuvieron los sitiales de honor en nuestro listado de 50 Latinas. Los cinco primeros lugares del ránking, en consecuencia, tuvieron variación en lo que respecta a ubicaciones y nuevos integrantes. Conozca las 50 empresas más importantes en producción de pulpa y papel.
25 Exportaciones se dinamizan
Buena parte de los ingresos que entran cada año a las arcas de las compañías productoras de papel y celulosa provienen de las exportaciones, por eso en este especial de 50 Latinas presentaremos las compañías que obtuvieron mayores créditos en esta materia.
28 Invertir para mantenerse
La crisis económica hizo estremecer a una considerable porción de la industria del papel y la celulosa, pese a ésto, no hizo desistir a los más entusiastas de continuar con sus cronogramas de inversión y modernización.
30 Generadoras de empleo
La generación de empleo sigue siendo una prioridad para las empresas productoras de papel y celulosa en América Latina, permitiendo así mantener el equilibrio social de cada uno de los países del área.
32 Líder innato
Carlos Lira Aguiar, nuestro Profesional del mes, proviene de Brasil, país líder en la producción de papel y pulpa en nuestro listado de 50 Latinas. Él es el actual presidente Fibria, compañía que nació luego de la compra de Aracruz por parte de Votorantim Celulose e Papel, VCP.
35 Grandes ganancias
Como era de esperarse, las compañías más grandes en volumen de producción y ventas de papel y celulosa en Latinoamérica, dominaron nuestro ránking de ganancias en 2008, pero cabe destacar que estos ingresos fueron muy inferiores en comparación con 2007.
37 Un nuevo orden
2008, sin duda alguna, dejó una serie de sinsabores dentro de la industria de papel y celulosa, pese a lo anterior, también fueron muchos los acontecimientos positivos que hoy, de una manera más analítica, se pueden destacar gratamente.
40 Certificarse, una necesidad
El cuidado del medio ambiente, hoy más que nunca, ha creado una enorme conciencia empresarial, por eso muchas de las compañías vinculadas a la industria del papel y la celulosa enfocan sus esfuerzos en este sentido.
6 MARI | SEPTIEMBRE OCTUBRE 2009
4 Carta del editor 8 Noticias 42 Productos 42 Clasificados 42 Índice de anunciantes www.maripapel.com
00604_281008
Auténtica inspiración: de la fábrica de papel al laboratorio y viceversa. Un exhaustivo enfoque hacia la innovación ha hecho de Eka el mayor proveedor mundial de productos químicos para pulpa y papel. De manera que, cuando trate con nosotros, es probable que obtenga más de lo esperado.
papel, ha hecho que nuestra I+D resulte mucho más fuerte. No cabe duda de que la preparación minuciosa y la planificación son esenciales, pero la experiencia práctica tanto en productos químicos como en procesos, máquinas y gentes, a nivel local e internacional, encauza el trabajo en el laboratorio, a la vez que garantiza realmente el uso fiable de las innovaciones de Eka.
Sirva como ejemplo Patrik Simonson, que no sólo ha contribuido a desarrollar y afinar el sistema de retención Compozil en nuestro laboratorio en Suecia, sino que también lo ha aplicado donde realmente cuenta, en las fábricas de nuestros clientes.
Y cada vez que se encuentra sobre el terreno, le surgen nuevas ideas, todas ellas con un objetivo: mejorar la competitividad de la totalidad del proceso de fabricación de papel del cliente.
Según Patrik, el haber tenido acceso a todos los equipos necesarios usados por los profesionales de la fabricación de
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Noticias Papel Analizan efectos de la crisis
América Latina. Varios líderes expertos de la industria serán expositores en la 4ª conferencia de RISI, sobre perspectiva latinoamericana de celulosa y papel, que se realizará del 15 al 17 de noviembre de 2009 en São Paulo, Brasil. Durante los tres días del evento, los asistentes y conferencistas tratarán el tema: Efectos de la crisis económica global en el mercado latinoamericano de celulosa y papel; además discutirán los desafíos y oportunidades orientados a la región, como lo expresa Renata Mercante, presidente de la conferencia.
Incremento de precios de la pulpa
Latinoamérica. Desde el 1º de septiembre el precio de la celulosa aumentó, según indicaron las compañías Suzano Papel e Celulose y la compañía finlandesa Botnia. Suzano incrementó US$40 por tonelada de pulpa blanqueada de eucalipto, lo que indica que el precio de lista de la compañía será US$650 dólares por tonelada en América del Norte, US$600 por tonelada en Europa y en China el nuevo valor neto será de US$540 por tonelada. Por su parte, el aumento del valor de la celulosa en Europa, anunciado por la compañía finlandesa Botnia, fue de US$730 por tonelada para la celulosa de fibra larga y de US$600 por tonelada para la celulosa de fibra corta.
Celulosa Arauco aumenta sus activos
Chile-Brasil. La planta de tableros Tafisa Brasil S.A., fue comprada por Celulosa Arauco y Constitución por un valor de US$227 millones. Placas de Paraná, filial de Arauco, adquirió el 100% de las acciones de la sociedad Tafisa al pagar US$165,2 millones y un monto restante, corresponde a pasivos de la empresa comprada. Los nuevos dueños son ahora propietarios de una planta productiva que tiene dos líneas de tableros MDF -Medium Densitity Fireboard- y otra de aglomerados, que posee una capacidad de 640.000 metros cúbicos al año.
Pérdidas en Celulosa Argentina
Argentina. Al finalizar el ejercicio el 31 de mayo de 2009, Celulosa Argentina reportó una pérdida de 153 millones de pesos argentinos (US$ 39,78 millones), a pesar de que en el último ejercicio había ganado 29,39 millones de pesos (US$ 7.613.989). Para los primeros nueve meses, la compañía había informado un beneficio de 91,51 millones de pesos (US$ 24 millones). Las ventas totales del grupo crecieron un 9%, representando 1.039 millones (US$ 273 millones). La comercialización de pulpa por parte de Celulosa y la de papel para impresión aportó 637,4 millones (US$ 167 millones), un 12% más que en el ejercicio anterior y Fanapel anotó ventas por un 15% más, lo que significa un 338,4 millones de pesos (US$ 89 millones). En cambio en las forestales, propiedad de la firma, Tapebicuá y TC Rey la facturación disminuyó 10%.
8 MARI | SEPTIEMBRE OCTUBRE 2009
Comercio latinoamericano caerá 13%: Cepal
América Latina. De acuerdo con el informe “Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2008-2009: Crisis y espacios de cooperación regional”, presentado por la Cepal (Comisión Económica para América Latina), las exportaciones e importaciones de los países de la región experimentarán una caída del 13% en 2009, superior al 10% pronosticado para el comercio mundial. La comisión establece que el volumen de las exportaciones de la región descenderá 11%, convirtiéndose en el peor resultado desde 1937. Las importaciones decrecerán un 14%, algo que no sucedía hace 27 años (desde 1982). El informe explica que el desplome comercial se debió al declive de la demanda internacional, al descenso en el precio de algunas materias primas básicas, las dificultades para el financiamiento del comercio y el comportamiento procíclico de los flujos de comercio intrarregional, especialmente en América del Sur.
CALENDARIO 2009 Octubre 26 al 29 ABTCP-PI 2009 Lugar: São Paulo, Brasil Informes: www.abtcp-pi2009congressoexpo.org.br Contacto: relacionamento@abtcp.org.br Noviembre 15 al 17 IV Conferencia Latinoamericana de Celulosa y Papel Lugar: São Paulo, Brasil Informes: www.risiinfo.com Contacto: mbelser@risiinfo.com
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Noticias Papel
Noticias Corrugado
Celulosa reciclada y certificada
Europa. Un 40% de la celulosa que utilizará Kimberly Clark en 2011 procederá de materiales reciclados o bosques sostenibles que estén certificados por el Consejo de Administración Forestal (Forest Stewardship Council-FSC). Con este método, la empresa incrementará en un 70% sus compras responsables de materias primas en referencia a 2007 y apoyará las estrategias para la protección de los bosques. Debido a este cambio, Kimberly Clark dejará de adquirir productos de proveedores que no cuentan con el sello de certificación.
Smurfit Kappa aumenta precios
Internacional. Luego de que comenzara la recesión, el grupo Smurfit Kappa fue el primero en incrementar los precios en los empaques de cartón, liderando el mercado en el que los productores han tenido que cobrar lo suficiente para superar los crecientes costos de producción. En septiembre, el fabricante aumentó los costos del brown containerboard para Europa a US$85 por tonelada, un incremento del 25%; no obstante, la compañía aseguró que los efectos de los precios se sentirán a comienzos de 2010. El jefe financiero de Smurfit Kappa, Ian Curley, dijo que los precios de los brown containerboard han caído hasta un nivel insostenible, ya que cerca de un 80% de la industria está vendiendo por debajo de los costos de producción. Durante el primer semestre, la compañía alcanzó ventas por 3.002 millones de euros (unos US$4.394 millones), un 18% menos que el mismo período de 2008. La compañía informó que a diciembre de 2008 las ventas alcanzaron los 7 billones de euros (US$10.245millones), la producción de papeles para corrugar alcanzó los 5.4 millones de toneladas anuales y la de paquetes de corrugado, 5.3 millones.
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10 MARI | SEPTIEMBRE OCTUBRE 2009
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Papel y tisú por Vanesa Restrepo B.
Un año agitado para las 50 Latinas acer un balance anual es la mejor forma de saber cómo van las economías, y para eso en MARI PAPEL & CORRUGADO elaboramos el listado de las 50 Latinas, en el que depuramos cada uno de los informes corporativos y clasificamos las información, para conocer mejor cómo está compuesta la industria de celulosa y papel en América Latina.
H
Este año recopilamos los resultados de 2008, un año caracterizado por la dualidad: un comienzo excelente, donde aún se sentía el optimismo por los buenos resultados de 2007 y un final devastador, luego del anuncio de recesión en las principales economías, que generó pánico y millonarias pérdidas en los mercados de valores. Nuestras fuentes de información también se ampliaron, por lo que este informe incluye datos extraídos de las entidades reguladoras de mercado en
Pese a los problemas financieros que golpearon las economías en el mundo, el sector de celulosa y papel logró mantenerse en los mismos niveles de producción de años anteriores, aunque los ingresos fueron inferiores. www.maripapel.com
MARI | SEPTIEMBRE OCTUBRE 2009
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Papel y tisú inversiones, el patrimonio forestal y las certificaciones, tanto en materia ambiental como de procesos.
Agitado entorno económico
Hace exactamente un año (septiembre de 2008) el mundo se enfrentó a una noticia cuyos efectos se extienden hasta hoy: las principales economías entraban técnicamente en período de recesión, luego de dos trimestres consecutivos con pérdidas en el comercio y decrecimiento del PIB.
los principales países, así como reportes de importaciones presentados por The Datamyne. De igual forma, entregamos a nuestros lectores un análisis más detallado de cada una de las empresas participantes. Así pues, además de la producción y las ventas, comparamos aspectos como el manejo del recurso humano, las
En menos de seis meses el panorama cambió y lo que empezó como un año con excelentes perspectivas de crecimiento, terminó arrojando pérdidas para muchas de las compañías del sector de celulosa y papel. En ese entonces, y como sucede con la pólvora, el temor de caer en depresión, perder empleos, cerrar plantas y tener caídas representativas en las ventas se extendió rápidamente a todos los sectores productivos y acabó con el optimismo que reinaba, producto de los buenos resultados de 2007. Esa situación se reflejó en los balances anuales presentados por la mayoría de compañías y, en consecuencia, también es visible en nuestro informe de las 50 Latinas, donde se observa el descenso de muchas compañías, así como la entrada de algunos nuevos competidores. Basta dar una mirada a nuestro cuadro general para ver que la producción, en términos de toneladas, se mantuvo en niveles más o menos similares a los de 2007, pero que las ventas, en la mayoría de los casos, se redujeron en porcentajes de hasta dos dígitos.
Temor en la industria
Al realizar el ejercicio de las 50 Latinas, el equipo periodístico de MARI PAPEL & CORRUGADO logró percibir el miedo que aún permanece entre algunas empresas que prefirieron no compartir sus cifras de ventas y producción. Sin caer en especulaciones, varias de las compañías consultadas argumentaron que no podían hacer públicos sus balances porque los resultados no eran tan buenos. Algunos de los mensajes incluyeron respuestas como “estamos apenas tratando de sobrevivir” o “la junta directiva no autorizó hacer públicos nuestros datos”. Creemos y esperamos que esta situación obedezca a la coyuntura en la que se encuentran nuestras economías.
Líderes indiscutibles La fabricación de tisú se mantuvo durante el 2008, gracias a la estabilidad en el precio de mercado de estos productos.
12 MARI | SEPTIEMBRE OCTUBRE 2009
El primer lugar de nuestro listado, luego de un año de ausencia, correspondió a la brasilera Aracruz Celulose, compañía que exporta anualmente más de tres millones www.maripapel.com
Papel y tisú de toneladas de pulpa, principalmente a los mercados de Asia y Europa. Frente al balance de 2008, la producción total de la firma creció un 2,2%, equivalente a cerca de 70.000 toneladas, aunque este aumento no se reflejó en los registros de ventas, que cayeron de 3,1 millones de toneladas a 2,91 millones. Este es el primer descenso de los últimos cuatro años, en los cuales el volumen de ventas creció, en promedio, unas 250 mil toneladas. Los activos de la compañía alcanzaron un crecimiento en su valor, cerrando el ejercicio económico con 11.868 millones de reales (unos US$6,593 millones) que dejaron a la compañía con un valor de mercado de 13,3 mil millones de reales (US$7.388 millones). Con la ayuda de Aracruz y otras 12 compañías, Brasil es el país líder de las 50 Latinas, donde la producción de celulosa y papel en las compañías participantes supera las 8,5 millones de toneladas. De acuerdo con Elizabeth de Carvalhães, directora ejecutiva de la Asociación Brasilera de Celulosa y Papel, las empresas de Brasil son las de mayor competitividad en América Latina, pues la productividad de sus plantaciones está entre 50 y 60 metros cúbicos por hectárea. “Los papeles para escritura e impresión en Brasil se fabrican a partir de eucalipto y los empaques y embalajes a partir de pino, y los dos tipos de árboles tienen la mayor productividad”, precisó. El informe de 2008 realizado por esa corporación muestra que la balanza comercial del sector cerró el año con un saldo de US$4.000 mil millones, con un crecimiento 21% superior al de 2007. Este valor representa el 16% del superávit de la balanza comercial brasilera en el año. El segundo lugar en participación por países es para México, que con cerca de tres millones de toneladas, se convierte en el mayor productor de papeles. Este mercado se caracteriza por la presencia de varios grupos corporativos que agrupan varias empresas productoras, como es el caso de la Corporación Durango que se ubica en el sexto lugar de nuestro ránking, con 1.372.000 toneladas de papel producidas por varias empesas. La situación se repite con Copamex y Grupo Gondi, donde la producción y las ventas resultan de la suma de varias empresas (razones sociales), cada una de ellas con varias marcas. Argentina sigue de cerca a México en participación con 10 empresas, todas ellas productoras de papel. La industria papelera de ese país se vio afectada durante el 2008 por los problemas entre el gobierno y el sector agropecuario, lo que desembocó en prolongadas protestas. www.maripapel.com
Participación de empresas por países en las 50 Latinas 4%
4% 2% 2%
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28%
10%
21% 23% Brasil México Argentina Colombia Chile Perú Uruguay Panamá Ecuador Fuente: Registros corporativos 2008 y encuesta 50 Latinas - Revista MARI PAPEL
Indudablemente Brasil y Chile siguen liderando la producción de celulosa, en tanto que Argentina, Colombia y México poseen una buena porción del mercado latinoamericano de papel.
Papelera Massuh, que tradicionalmente hizo parte de nuestro listado no figura este año, debido a los problemas financieros que llevaron a su cierre por algunos meses
La producción se mantuvo, pero los ingresos por ventas bajaron en toda la región. MARI | SEPTIEMBRE OCTUBRE 2009
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Papel y tisú Mayoría exportadora
Asia y Europa fueron los principales destinos de los papeles y la celulosa producidos en América Latina. En este caso, la celulosa fue la que mayores exportaciones registró, pues es comprada por fabricantes de papel en países como China y Japón, donde no existe espacio suficiente como para tener extensas plantaciones de pino y eucalipto. Los papeles de escribir e imprimir fueron exportados hacia Estados Unidos y los demás países de América Latina por Chile, Argentina, México, Ecuador, Perú y Colombia. En estas naciones la demanda interna fue suplida por los fabricantes locales que se vieron beneficiados por la estabilización de los precios del tisú que, entre otras cosas, es uno de los productos que menos afectado se vio luego de la crisis económica.
a principios de 2009. Esta situación concluyó con una intervención estatal que permitió que los trabajadores reiniciaran la producción, esta vez sin la participación de la familia Massuh, anterior propietaria. Colombia aparece en el listado con cinco empresas, lo que confirma el crecimiento del sector en ese país donde se producen papeles de escritura a partir del bagazo de la caña de azúcar. Uruguay sumó una nueva empresa con la entrada a nuestro listado de Botnia, la productora de celulosa que tiene una capacidad instalada de un millón de toneladas.
Sin embargo, hubo algunas excepciones como la de Colombia, donde la compañía Propal debió importar algunas toneladas de celulosa para suplir los pedidos de papel en su país. Hacia finales del año, la empresa enfrentó un paro de los campesinos encargados de cortar la caña de azúcar, principal insumo para la fabricación de los papeles de escritura.
Cambios en la tendencia
Desde ya se anticipan algunos de los principales cambios que se tendrán en la próxima edición de las 50 Latinas. En primer lugar, el líder actual del conteo ya no estará más, pues ha sido absorbido por VCP. Aparecerá entonces Fibria como la empresa más grande de Brasil, en términos de producción. Massuh, aunque reanudó operaciones, probablemente no alcance a estar entre las principales empresas del sector de celulosa y papel en América Latina ya que la suspensión de las actividades dejó en ceros la producción de todo un trimestre, lo que sin duda alguna se verá reflejado en el consolidado de producción. El tisú seguirá ganando presencia en nuetro listado, gracias a los proyectos de expansión que desarrollan compañías como la chilena CMPC, la multinacional Kimberly Clark y la colombiana Familia. La entrada de nuevas compañías al sector de la celulosa es poco probable, excepto por el proyecto que adelantan Arauco y Stora Enso en Uruguay, donde compraron los terrenos que pertenecían a la española Ence. Se espera que para finales de 2009 o principios de 2010 se conozca si es viable o no la construcción de una nueva planta para el procesamiento de pulpa en ese país.
14 MARI | SEPTIEMBRE OCTUBRE 2009
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Las 50 Latinas Puesto en 2008
PRODUCCIÓN Empresa
País
Celulosa + Papel 2008
Celulosa + Papel 2007
Diferencia %
1 * Aracruz Celulose Brasil 3.164.300 3.094.700 2,2 2 1 Empresas CMPC S.A. Chile 3.151.000 2.839.000 9,9 3 2 Celulosa Arauco y Constitución S.A. Chile 2.555.000 2.630.000 -2,94 4 * Suzano Papel e Celulose Brasil 2.500.000 ND ND 5 3 Votorantim Celulose e Papel – VCP Brasil 1.592.000 1.818.000 -14,2 6 * International Paper Brasil 1.583.000 ND ND 7 4 Klabin Brasil 1.579.000 ND ND 8 5 Corporación Durango México 1.372.000 1.390.000 -1,31 9 6 Celulose Nipo Brasileira S.A Cenibra Brasil 1.158.482 1.164.400 -0,51 10 * Metsa Botnia Uruguay 935.000 ND ND 11 * Grupo Copamex México 433.305 ND ND 12 8 Jari Celulose Brasil 390.000 355.700 8,79 13 7 Grupo Gondi México 370.000 420.000 -13,51 14 13 Lwarcel Celulose Ltda. Brasil 256.000 215.416 15,85 15 14 Productora de Papeles S.A Propal Colombia 222.800 210.648 5,45 16 16 Ledesma S.A.A.I. Argentina 191.219 189.961 0,66 17 47 Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A. Colombia 190.000 336.000 -76,84 18 * Stora Enso Brasil 183.000 186.000 -1,64 19 22 Papelera Tucumán Argentina 180.000 140.000 22,22 20 10 Celulosa Argentina Argentina 178.739 173.377 3 21 * Celulose Irani Brasil 175.629 168.760 3,91 22 11 Zucamor S.A. Argentina 175.000 275.000 -57,14
23 19 Papel Prensa S.A. Argentina 169.770 171.500 -1,02 24 * Copamex Industrias S.A. México 163.070 ND ND 25 46 Pondercel S.A. México 139.200 132.000 5,17
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Las 50 Latinas
2008
2007
Diferencia %
Capacidad
Producci贸n 2008
2.917 3.104 -6,42 ND 58.000 ND 3.078 ND 1.340.000 1.196.000 3.689 3.580 2,95 NP NP 2.287 1.902 16,83 1.300.000 1.300.000 875 878 -0,38 358.000 391.000 950 836 12 810.000 773.000 1.854 2.047 -10,4 2.000.000 1.579.000 763 928 -21,54 1.485.000 1.372.000 698 655 6,16 NP NP 227 94 58,85 NP NP 436,8 415 5,1 514.905 433.305 313 ND ND NP NP 399 ND ND 420.000 370.000 NR 149 ND NP NP 267 260 2,62 239.570 222.800 386 ND ND 117.000 116.568 344 412 -19,71 250.000 190.000 ND ND N/A ND ND ND ND ND 180.000 NR 166 ND ND NP NP 268 243 9,32 180.000 175.629 205 180 12,2 192.000 175.000
109 82 24,77 NR 169.770 ND ND ND NR 163.070 ND ND ND NR 139.200 www.maripapel.com
CELULOSA
PAPEL
Ventas US$ Millones
% uso
Capacidad
Producci贸n 2008
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ND
3.300.000
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94,13
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2.000.000
1.955.000
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2.555.000
85,17
100
ND
1.200.000
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109,22
1.260.000
1.201.000
95,32
95,43
1.000.000
810.000
81
78,95
NP
NP
N/A
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1.140.000
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NP
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410.000
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NP
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17
Las 50 Latinas Puesto en 2008
PRODUCCIÓN Empresa
País
Celulosa + Papel 2008
Celulosa + Papel 2007
Diferencia %
26 44 Papelera Chihuhua México 131.035 115.200 12,08 27 23 Papeles Norske Skog Bio Bío Ltda. Chile 130.000 120.593 7,24 28 25 Papelera Nacional S.A. Ecuador 130.000 104.353 19,73 29 20 Iguaçu Celulose e Papel S.A. Brasil 111.000 170.161 -53,3 30 26 Papelera del Nevado S.A de C.V. México 97.954 102.245 -4,38 31 * Grupo Trupal S.A. Perú 91.600 ND ND 32 29 Papelera Pacífico Chile 90.000 84.500 6,11 33 45 Papirus Indústria de Papel Brasil 84.000 98.000 -16,67 34 30 Unipack México 80.000 80.135 -0,17 35 31 Papelera Iruña México 64.000 62.665 2,09 36 * Fibra Papelera Argentina 60.000 ND ND 37 * Fanapel Uruguay 54.816 ND ND 38 35 Empaques Industriales Colombianos Colombia 45.000 42.000 6,67 39 36 Cambará S.A. Brasil 40.400 34.099 15,6 40 37 Pamer S.A. Uruguay 27.000 30.800 -14,07 41 * Celulosa Campana Argentina 26.000 ND ND 42 40 Industrial Papelera Atlas S.A. Perú 25.759 21.240 17,54 43 39 Industrial Panameña de Papel S.A. Panamá 24.000 24.453 -1,89 44 41 Norpapel S.A.I.C. Argentina 22.000 21.000 4,55 45 42 Fábrica de Bolsas de Papel Unibol S.A. Colombia 20.000 16.200 19 46 43 Ansabo S.A. Argentina 13.700 13.600 0,73 47 * Smurfit Papel y Cartón de México México NR NR ND 48 * Kimberly Clark México México NR NR ND 49 * Productos Familia Sancela S.A. Colombia NR NR ND 50 * Kimberly Clark Argentina Argentina NR NR ND
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Las 50 Latinas
ND ND ND NR 131.035 NR 78 ND 130.000 130.000 NR 48 ND 130.000 130.000 126 101 19,84 88.000 NR NR NR ND 108.404 97.954 100 ND ND 98.600 91.600 45 ND ND 100.000 90.000 110 91 17,22 90.000 84.000 ND ND ND 80.000 80.000 ND ND ND 70.000 64.000 25 ND ND 84.000 60.000 ND ND ND ND 54.816 NR ND ND NR 45.000 33 35 -8,02 12.000 8.400 27 25 6,67 32.000 27.000 ND ND ND 35.000 26.000 30 23 21,42 27.000 25.759 ND ND ND 25.000 24.000 ND ND ND 27.600 22.000 25 ND ND NR 20.000 ND ND ND 14.000 13.700 NR NR ND NR NR 1.738 1.585 8,8 NR NR 320 ND ND NR NR 219 174 20,85 NR NR
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NR
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N/A: No Aplica
Producci贸n 2008
NR : No Responde
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2008
CELULOSA
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Ventas US$ Millones
Las 50 Latinas LAS 5 PRINCIPALES
Líder indiscutible pesar de que en el 2008 se registraron importantes caídas en el precio de la celulosa de mercado, el líder de nuestro ránking de las 50 Latinas para esta edición es el mayor productor de pulpa en América Latina. Hablamos de la compañía brasilera Aracruz Celulose, que durante el año anterior acumuló una producción de más de 3,1 millones de toneladas de pulpa, cifra que incluye unas 58 mil toneladas de papel producidas por Veracel, empresa constituida bajo el modelo joint venture con la finlandesa Stora Enso.
A
Aracruz comercializó los volúmenes más altos de celulosa en toda Latinoamérica, pese a que a lo largo del año protagonizó diferentes hechos que hacían prever un resultado inferior. Y es que durante 2008, Aracruz permaneció en el ojo del huracán, no sólo de la prensa especializada, sino también en los diarios y revistas de circulación abierta en Brasil. El primero de los asuntos que llevó a la empresa a las primeras páginas de los diarios fue el anuncio de compra de Aracruz por parte de VCP -Votorantim Celulose e Papel(quinta en nuestro listado), negociación que se concretó en enero de 2009. Este podría ser quizá el hecho más relevante de la industria, dado el consecuente cambio en la composición del mercado de celulosa en Brasil.
Cuando la empresa presentó el balance corporativo a los accionistas, su director y presidente, Carlos Augusto Lira Aguiar, aseguró que Aracruz se vio negativamente afectada por la crisis financiera mundial y, de manera especial, por la revaluación del real frente al dólar. Precisamente este elemento influyó en el balance, pues a diferencia de años anteriores las cifras mostraron pérdidas en el ejercicio económico cercanas a los US$187 millones. Pese a ello, el fabricante de celulosa invirtió 1.427 millones de reales, de los cuales 332 se dedicaron a las plantaciones forestales, 210 a la compra de tierras, 134 a proyectos de desarrollo en Veracel y 444 al proyecto de expansión de la planta de Guaíba.
El otro anuncio fue de carácter financiero, por lo que el impacto llegó hasta las bolsas de valores, en especial la de São Paulo, donde Aracruz hace presencia desde hace varios años. Hacia mediados de septiembre se conoció que esta empresa perdió más de US$2.100 millones en operaciones con derivados (swap), lo que obligó a renegociar su carga de obligaciones financieras y a reestructurar algunos de sus departamentos.
En materia ambiental, la compañía reportó una captura de 340,5 millones de toneladas de carbono, equivalentes a 1,25 mil millones de toneladas de CO2. Estas cifras muestran un crecimiento del 4% en el stock de carbono de la compañía (carbon footprint).
Pese a todo ello y al desplome en el precio de los commodities, Aracruz logró salir de la crisis y concretar el negocio con los que hasta entonces eran sus principales competidores.
Esta será la última vez en que el nombre de Aracruz aparezca en nuestro listado, pues desde agosto de 2009 se legalizó la formación de Fibria, compañía que agrupa la producción y los activos de esta compañía y de VCP.
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Las 50 Latinas LAS 5 PRINCIPALES
Con buenas perspectivas mpresas CMPC S.A., luego de su desempeño durante el año 2008, en el que tuvo un notable crecimiento, no pudo conservar el lugar de privilegio en el listado de las 50 LATINAS y fue desbancada al segundo sitial del mismo.
E
Las cifras de producción y ventas de CMPC fueron muy importantes, no obstante, no tuvo los c réditos económicos esperados debido, especialmente, a la caída en los precios de compra del mercado. La capacidad de producción instalada de esta compañía es de 2.000.000 de toneladas de celulosa por año y 1.340.000 ton/año de papel. La producción neta en 2008 de esta empresa, entre tanto, fue de 1.955.000 toneladas de celulosa (con un margen de utilización del 97,75%) y 1.196.000 de papel (con un 89,25% de utilización).
plantas industriales (Laja, Pacífico y Santa Fe) celulosa kraft, fibra larga y fibra corta, para más de 200 clientes en 40 países de América, Europa, Asia y Oceanía. CMPC Papeles, con fábricas en Chile, produce y comercializa cartulinas, papel para periódicos y para corrugar, papel de impresión y escritura, y para envolver en Chile, América, Europa y Asia. CMPC Tisú, que tiene plantas en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Uruguay y México, fabrica y comercializa papeles higiénicos, toallas, servilletas, pañuelos de papel y pañales desechables. Entre los proyectos importantes de CMPC Celulosa se encuentra el mejoramiento ambiental de la Planta Pacífico, que implica una inversión total de US$55 millones y contempla mejoras en recuperación y manejo de emisiones contaminantes, tanto líquidas como aéreas.
Según Eliodoro Matte Larraín, Presidente de Empresas CMPC S.A., la compañía alEn la segunda posición canzó durante 2008 ventas consolidadas de las 50 Latinas se por US$3.373 millones, un 7,3% más que el También en la Planta Pacífico, se aprobó ubica Empresas CMPC. año anterior. La utilidad del ejercicio, por su un proyecto de US$12 millones destinado parte, ascendió a US$233 millones, un 52% menos que lo a maximizar la generación de energía eléctrica, haciendo registrado en el año 2007. uso de la capacidad excedente de la caldera de biomasa existente y optimizando el uso de vapor en el complejo Según el informa anual de la compañía, las ventas físicas industrial que incluye la Planta Plywood. consolidadas de papel durante el 2008 representaron un El proyecto se financiará parcialmente mediante la venta crecimiento de 4% en relación al año anterior. Por su par- de bonos de carbono. Su construcción y montaje se realite, la facturación del área, medida en dólares, mostró un zarán durante el primer semestre de 2010. crecimiento del 15% en relación al 2007. En la Planta Laja, por su parte, se aprobó la ejecución de CMPC es una compañía forestal integrada, la cual opera estudios técnicos y de mercado con el fin de evaluar opciocomo un holding a través de cinco centros de negocios: nes de largo plazo, que permitan asegurar su continuidad forestal, celulosa, papeles, tisú y productos de papel. operativa, garantizar un desempeño ambiental acorde con las exigencias actuales y reducir la dependencia de Esta compañía produce y comercializa a través de tres energía eléctrica externa. www.maripapel.com
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Las 50 Latinas LAS 5 PRINCIPALES
Creciente y dinámica a compañía chilena Celulosa Arauco y Constitución S.A. descendió este año una posición y se ubicó en la tercera casilla de nuestro ránking de las 50 LATINAS, no obstante, continúa teniendo una enorme presencia en el mercado de la celulosa.
L
Arauco tiene presencia en más de 60 países del mundo. Este amplio alcance internacional es consecuencia del sostenido crecimiento industrial y de la ampliación en la cartera de productos que ha caracterizado el desarrollo de esta empresa en los últimos años.
empresa dentro de los principales productores en el concierto mundial. En 2008, esta compañía produjo 2.555.000 toneladas de celulosa, tuvo ventas por US$3.689 millones y ganancias que ascendieron a US$479 millones. Los principales mercados de Arauco están en Europa y Asia, donde ha logrado una sólida posición gracias a la comprobada calidad de sus productos. El patrimonio forestal de esta compañía es de 1.51 millones de hectáreas de pino y eucalipto distribuidas en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. De igual forma, cuenta con sistemas certificados de gestión ambiental y manejo forestal sustentable.
Para enfrentar su constante expansión comercial, la empresa se apoya en una organización de ventas por áreas de negocios que evalúa con gran precisión Como hechos destacados de la empreCelulosa Arauco y constitución y conocimiento los distintos escenarios sa, en enero de 2008 la planta Licancel obtuvo el 3er lugar en el ránking de comercialización, tanto en el ámbito reinició su producción con un nuevo de las 50 Latinas. local como internacional. Nueve oficinas sistema de tratamiento de efluentes, a comerciales ubicadas en distintos países le permiten tener la vez que la planta Valdivia recibió la autorización para clientes fieles en distintas latitudes, facilitando la labor recuperar su producción hasta alcanzar su capacidad de de venta. diseño. Así mismo, durante el año 2008 se completó la construcción del ducto de residuos industriales de la planArauco posee un completo sistema logístico en materia ta Nueva Aldea, el cual inició sus operaciones el segundo de transporte, embarque, almacenaje y distribución de trimestre de 2009. productos, que está a cargo de la empresa filial Servicios Logísticos Arauco, la cual también asume funciones de Celulosa Arauco y Constitución posee con siete plantas comercio exterior. de cogeneración de energía a partir de biomasa, de las cuales tres son proyectos de reducción de emisiones de La producción y venta de celulosa de fibra corta y larga es gases efecto invernadero y se encuentran registrados en el principal negocio de esta compañía que utiliza madera el MDL (Mecanismo de Desarrollo Limpio) del Protocolo proveniente exclusivamente de plantaciones propias de de Kioto. pino y eucalipto. En este mismo sentido, Arauco aprobó una inversión de Con seis plantas de celulosa, cinco en Chile y una en Ar- US$70 millones para hacer más eficiente el sistema de gentina, Arauco posee una capacidad total de producción suministro de energía en la planta de celulosa ubicada en de tres millones de toneladas al año, lo cual ubica a la la región del Bio Bío.
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Las 50 Latinas LAS 5 PRINCIPALES
Crecimiento sostenido C
omo resultado de importantes inversiones en el sector pepelero, la compañía brasilera Suzano se ubicó en el cuarto lugar de nuestra tabla, luego de duplicar su capacidad productiva hasta 2,6 millones de toneladas por año, y fabricar cerca de 2,5 millones de toneladas de celulosa y papel durante el 2008 que le dejaron ganancias por cerca de US$4.100 millones. Con cerca de 4.000 accionistas, Suzano produce y vende celulosa y papel a más de 47 países, siendo Asia, Europa y Norteamérica los más importantes. Su portafolio de productos tiene cuatro líneas de papel: no recubierto, cut size, recubiertos y para corrugar. Su patrimonio incluye cuatro plantas de producción, la más importante de ellas es la de Mucurí, en el estado de Bahia, cuya producción se complementa con la de tres unidades más ubicadas en estado de São Paulo. Además es dueño del 50% de la compañía Consorcio Paulista para la Producción de Papel, Conpacel.
implementando desde tres años atrás. De este modo, la fábrica de Mucurí alcanzó una producción de un millón de toneladas, lo que la ubica en una productividad del 87% respecto a su capacidad. Durante el año anterior, la empresa plantó 64 millones de nuevos árboles. Así mismo, cinco mil hectáreas de bosques plantados fueron sometidos a proceso de certificación ambiental. La venta de celulosa también mejoró con la apertura de una nueva oficina comercial en Shangai, China, que generó el 27% del total de las ventas para este producto. El área de papel, por su parte, contribuyó con el 16% del total de los ingresos durante el año anterior, con un crecimiento importante en lo que a cut size y papeles no recubiertos se refiere.
El staff de ejecutivos de Suzano también tuvo importantes cambios en áreas como la Gerencia de Inversiones, en la Suzano invirtió el año pasado en que el liderazgo fue asumido por André ampliación de la capacidad proDorf, así como en la Dirección Ejecutiva ductiva. Como resultado, ahora Durante 2008, Suzano presentó grandes del área de papel, donde fue nombrado esta en los primeros lugares de avances que le permitieron subir de la Carlos Anibal Fernandes. En la dirección nuestro ránking. mitad de nuestra tabla, directamente a del área de celulosa asumió Alexandre los primeros lugares. Este ciclo de crecimiento le posibilitó Yambanis y la dirección de Recursos Humanos ahora está doblar la capacidad productiva y optimizar los procesos a cargo de Carlos Griner. en planta. Adicionalmente pudo gestionar un modelo de gerencia del riesgo para seleccionar los riesgos prioritarios Para la próxima década, la compañía planea doblar la carelacionados con los objetivos y planes de acción de la pacidad productiva de celulosa y papel hasta 7,2 millones compañía, de modo que se pudieran definir los objetivos de toneladas mediante la construcción de tres nuevas unidades productivas en las zonas de Maranhão, Piauí, de inversión para los próximos años. y un lugar aún por definir, lo que dejaría a la empresa Y es que aunque durante la crisis casi todas las compañías como la más importante de la zona y elevaría a Brasil hasta optaron por suspender los procesos pendientes, Suzano los primeros lugares entre los países más productores de optó por concluir los planes de ampliación que venía derivados forestales en el mundo. www.maripapel.com
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Las 50 Latinas LAS 5 PRINCIPALES
Inversiones más rentables E
n su aniversario número 20, Votorantim Celulose e Papel -VCP- alcanzó los niveles de producción necesarios para ubicarse en el quinto lugar de nuestro listado de las 50 Latinas. Durante el 2008 esa compañía produjo 1.592.000 toneladas de celulosa y papel, de las cuales un 60% fue exportado a los mercados de Asia y Europa, principalmente. Aunque estos resultados son buenos, si se comparan con los de 2007, se encuentra que la producción total cayó un 14, 2%, pese a que la productividad en el sector papel fue de 109,22% respecto a la capacidad instalada. De igual forma, las ventas estuvieron un 0,38% por debajo de los registros obtenidos en 2007, lo que significa una disminución cercana a los US$3 millones. De acuerdo con José Luciano Penido, presidente de VCP, las claves de la compañía en el 2008 fueron agilidad, austeridad y busqueda de la eficiencia. Durante ese año la compañía logró redefinir su foco de negocio, concentrándose ahora en la producción de celulosa, principalmente de eucalipto y la fabricación de papeles de alto valor agregado. De este modo, la producción de papel alcanzó una participación mayor en el cuadro de ventas de la compañía, en tanto que la celulosa logró llegar a una producción equivalente al número de toneladas presupuestadas al inicio del año. Las inversiones de esta empresa también fueron revisadas luego del estallido de la crisis económica, en el mes de septiembre del año anterior. Así pues, la junta directiva decidió que los recursos deberían concentrarse en la construcción y entrada en funcionamiento de la planta en Três Lagoas, que aumentará en 1,3 millones la capacidad productiva total de la firma. VCP es controlada por el grupo Votorantim y sus activos suman 11.464 millones de reales, equivalentes a unos US$6.400 millones de dólares. Cuenta con tres ejes forestales que suman unas 596 mil hectáreas de bosque, de las
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VCP durante 2008 invirtió en crecimiento y compró la mayoría accionaria de su competidor más fuerte.
cuales 394 mil se destinan a la producción, mientras que el resto hace parte de las zonas protegidas. De igual manera, genera 7.742 empleos directos, y creó 162 nuevos puestos de trabajo durante el año, lo que la convierte en una importante empleadora en las zonas del país en las que actúa. Sus acciones están presentes en la Bolsa de Valores de São Paulo y en la de Nueva York, donde ha recibido diferentes reconocimientos por la inversión y el desarrollo de estrategias sustentables. Precisamente en 2008 recibió el Dow Jones Susteinability Index, que reconoce los esfuerzos en el desarrollo de programas de responsabilidad social empresarial con alto impacto en el medio ambiente y las comunidades cercanas a la compañía. Además de la compra de Aracruz que la llevó a formar una nueva empresa, durante el 2008 y como parte de su plan de focalización de las inversiones, VCP vendió los 2,7 millones de acciones de la compañía Ripasa, así como su porcentaje de participación en Ahlstrom VCP, compañía establecida bajo el modelo joint venture con Ahlstrom Corporation. www.maripapel.com
Las 50 Latinas por Santiago Jaramillo H.
Exportaciones se dinamizan ese a la cancelación de proyectos de nuevas inversiones por cuenta de la crisis económica mundial, la baja en el precio de la celulosa y una retracción de la demanda en los últimos meses, el año 2008 arrojó números positivos para la industria de celulosa y papel, mas si hablamos de las cifras obtenidas por concepto de exportaciones.
P
Pasando al tema individual, es decir a las compañías que más ventas por exportaciones tuvieron, el primer lugar se lo lleva
lejos la empresa chilena CPMC, que obtuvo US$1.754 millones por este concepto. Vale aclarar que su rival de patio, Arauco, no reveló sus ventas al exterior. CMPC, durante 2008, produjo 1.955.000 toneladas de celulosa y 1.196.000 toneladas de papel, teniendo ventas consolidadas que ascendieron a US$3.373 millones, un 7,3% más que el año anterior, pese a ésto, sus utilidades se vieron altamente reducidas por la problemática mundial antes expuesta. En el ránking general de este especial de 50 LATINAS, entonces, la compañía chilena es seguida por las brasileñas
Uno de los principales rubros de los que subsiste la industria del papel y la celulosa en América Latina son, obviamente, las exportaciones, por eso daremos un vistazo a las compañías que mejores réditos obtuvieron en este sentido. www.maripapel.com
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Las 50 Latinas Las más exportadoras Ventas de productos forestales y subproductos (madera, celulosa y papel) a los mercados de Europa, Asia y América. 1800
US$ Millones
1600
1.754
1400 1200 1000 800 600
652,1
400
525,7
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136
Cenibra
CMPC
Kimberly Clark México
158
VCP
Corporación Durango
Compañía Fuente: Registros corporativos 2008 y encuesta 50 Latinas - Revista MARI PAPEL al crecimiento de los ingresos corporativos, totalizando US$233 Las ventas de CMPC a mercados como Asia y Europa llevaron millones de ganancias. Entre tanto, Brasil continúa siendo el principal exportador de este tipo de productos.
Cenibra (US$652 millones) y VCP (US$525 millones). Cabe destacar que, comparado con los registros de exportaciones de 2007, las exportaciones de las compañías productoras en general se incrementó notablemente, no obstante, pudo haber sido más lucrativo si el precio de compra de la celulosa hubiera conservado el valor que tuvo durante los primeros ocho meses del año. Recordemos que en los últimos cuatro meses de 2008, la demanda de papel y celulosa cayó fuertemente, impactando los precios del mercado y como consecuencia, la demanda mundial se redujo. Lo que también se puede deducir es que las compañías más importantes en este renglón en Latinoamérica siguen acaparando los principales nichos del mercado, como es el caso de Asia, Europa y Estados Unidos. Chile, teniendo como referente a sus dos principales empresas, Arauco y CMPC, domina ampliamente el mercado asiático; mientras que las compañías brasileñas, como es el caso de Cenibra, Aracruz y VCP, tienen en los países europeos a sus grandes compradores. Teniendo en cuenta que los efectos de la crisis se sintieron con mayor fuerza en Europa, es fácil comprender que algunas de las compañías brasileñas registren pérdidas netas mayores como es el caso de Aracruz y VCA. En 2008, según la Corporación Chilena de la Madera (Corma), las exportaciones chilenas se concentraron
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en Asia (37.7%), Europa (21.5%), América del Norte (21.1%), América del Sur (15%), África y Oceanía (2.3%), y por último, América Central y el Caribe (2.2%). El año pasado, la pulpa lideró las exportaciones industriales en Chile, con ventas por un valor cercano a los US$3.000 millones. La celulosa brasileña, por su parte, tuvo como principales destinatarios, según la Asociación Brasileña de Celulosa y Papel, a Europa, que compró más de US$2.000 millones, América del Norte (casi US$800 millones) y China (cerca de US$700 millones). En tanto que el papel fue vendido principalmente en América Latina (más de US$1.100 millones), Europa (un estimado de US$300 millones) y América del Norte (casi US$250 millones). Según datos de Corma, la celulosa continúa siendo uno de los sectores más dinámicos de la economía chilena. Sus exportaciones han aumentado 7,3 veces en volumen y 8,4 veces en valor desde 1990, superando largamente a los demás sectores industriales. Por cada empleo directo genera 2,8 empleos indirectos y se estima que su aporte al PIB oscila entre un 1,5 y un 2%. Entre tanto, otras compañías latinoamericanas lograron grandes ventas por fuera de sus mercados locales, como es el caso de Corporación Durango (México), Copamex (México), Propal (Colombia), Zucamor (Argentina), y Kimberly Clark (México y Argentina), pero no alcanzaron a cubrir las cuotas de producción de los gigantes del área. www.maripapel.com
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Las 50 Latinas por Vanesa Restrepo B.
Invertir para mantenerse os últimos cinco años, en especial el 2007, fue una de las mejores épocas para los fabricantes de celulosa y papel, que vieron como sus productos se mantenían con buenos precios y el negocio prosperaba. Ante este panorama tan alentador, muchas compañías decidieron ampliar su capacidad productiva para responder a la creciente demanda de sus productos y, entonces, aparecieron los planes de compra de terrenos, maquinaria, renovación de equipos, entre otros.
L
La situación se sostuvo en medio de un espíritu de crecimiento que se extendió por América Latina y se materializó en hechos como la llegada de la compañía finlandesa Botnia a Uruguay, la expansión del segmento de tisú de CMPC en la región andina, el crecimiento de la capacidad productiva de algunas papeleras y celulósicas en Brasil y la apertura de nuevas plantas en centro y Sudamérica. Pero con la llegada de la crisis, los empresarios frenaron el ritmo de sus inversiones y se detuvieron a analizar los costos y consecuencias de cada uno de los centavos que destinarían a nuevos proyectos. Durante el año pasado, casi todas las com-
La crisis llevó a replantear los programas de inversión de las compañías latinoamericanas. Aún así, la gran mayoría continúa viendo la modernización como un elemento para el que se deben destinar recursos. 28 MARI | SEPTIEMBRE OCTUBRE 2009
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Las 50 Latinas pañías realizaron inversiones en la modernización tecnológica, especialmente en sistemas para ahorro de costos, tratamiento de efluentes, plantaciones forestales y ampliación de la capacidad instalada. Entre los principales proyectos de inversión se destacan la puesta en funcionamiento del proyecto MA 1100, correspondiente a la unidad de Monte Alegre, perteneciente a la compañía Klabin, empresa que figura entre las diez más importantes de las 50 Latinas de este año. Este proyecto, en particular, costó unos 2.200 millones de reales (cerca de US$1.228 millones) durante el 2008 (en total la inversión ascendió a 3.800 millones de reales unos US$2.120 millones), y contribuyó a aumentar la capacidad productiva desde 1,6 hasta dos millones de toneladas anuales de celulosa. Otro de los grandes proyectos fue la ampliación y construcción de nuevas plantas de producción en la compañía Suzano. Gracias a estos planes, la empresa pasó a ser una de las cinco principales productoras de pulpa y papel de Brasil. Esta misma compañía ejecutará un nuevo programa de crecimiento que pretende construir tres nuevas plantas y llevar la producción anual a 7,2 millones de toneladas. En Chile las inversiones también fueron visibles. En el caso de Arauco se destinaron US$525 millones a proyectos de crecimiento forestal, en regiones como el este de Chile, Uruguay y Argentina. Pero esta no fue la única empresa que destinó parte de sus ganancias a ampliar la base forestal de la que se extrae la materia prima. En casi todas las compañías productoras de pulpa, las inversiones en este rubro correspondieron a valores de entre el 50 y 80%, lo que demuestra la necesidad que tienen estas empresas de garantizar su fuente de materias primas. El cono sur fue el objetivo común, pues la producción se concentra en estos países, principalmente Chile y Brasil. En el segmento de papel, el panorama cambia. Las principales inversiones se realizaron en el cono norte, particularmente en los países de la zona andina, como www.maripapel.com
Colombia, Ecuador y Perú, donde la destinación de los recursos se inclinó hacia la modernización de las máquinas y la optimización del tratamiento de efluentes y agentes contaminantes generados en el proceso productivo. Entre los proyectos que se realizaron durante el año anterior se destaca la modernización de algunas máquinas en Papelera Nacional, de Ecuador, donde se invirtieron US$6 millones. También en Ecuador, la colombiana Productos Familia destinó una parte de sus ingresos para fortalecer su sistema de control de calidad. De igual forma, Papeles Venezolanos – Paveca, filial de la canadiense Kruger, decidió reformar la máquina PM5, localizada en la ciudad de Guacara, con un costo de US$5.3 millones. Otras empresas como Kimberly Clark y CMPC también destinaron recursos para consolidar su presencia en esta zona. La compañía ganadora de nuestro ránking, Aracruz, también invirtió 250 millones de reales (unos US$139 millones) en maquinaria para su unidad de procesamiento de madera utilizada en la producción de pasta de celulosa, cuya capacidad de procesamiento es de 4.500m³ de chips de madera de eucalipto reforestado cada hora. Esta compañía también destinó US$3,5 millones en tierras, tecnología e instalación en su planta de Guaíba, mientras que en Bolivia se anunció la creación de una planta corrugadora y de papel con recursos estatales, llamada Cartonbol. MARI | SEPTIEMBRE OCTUBRE 2009
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Las 50 Latinas por Santiago Jaramillo H.
Generadoras de empleo esde tiempos inmemorables la producción de papel ha sido una labor que ha necesitado de mano de obra calificada, pero a la par de ésto ha sido una enorme generadora de fuentes de trabajo. Si nos remitimos a la antigüedad, más específicamente a Egipto y al proceso de elaboración del papiro; o unos cien años antes de Cristo, cuando los acuciosos chinos inventaron el papel, buena parte del desarrollo productivo estuvo ligado a los procesos de industrialización, y la fabricación de pulpa y papel no fue la excepción.
D
Ahora bien, si tenemos en cuenta únicamente los empleos directos generados por parte de los productores y convertidores de papel, la cifra aún es muy grande, pero podríamos destacar en 2008 el papel de estas compañías en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, donde aportan un considerable número de plazas de trabajo. Si vamos directamente a las cifras, el primer lugar en el ránking de las empresas más empleadoras se lo lleva, en 2008, la compañía chilena Arauco (Chile), seguida por Klabin (Brasil) y por Aracruz (Brasil). Solamente estas tres compañías generan 56.929 empleos directos, cifra que habla de inmejorable manera de la
Desde entonces, y tal como ocurre en la actualidad en buena parte de los países de América Latina, este segmento de la industria es uno de los que aporta mayormente en el tema de generación de empleo, pues si vamos más allá de la producción escueta de celulosa y papel, el andamiaje que se requiere para el proceso de comercialización de los productos derivados de éstos y su consecuente volumen de fuerza laboral es tres veces mayor que los puestos de trabajo generados inicialmente en las fábricas. Así pues, la cifra de empleos que aporta la industria de celulosa y papel es grandilocuente, y muchas veces difícil de calcular.
No obstante la importancia que tienen para la economía en general, las empresas productoras de papel y celulosa son grandes fuentes de empleo, aportando así al crecimiento sostenido y sustentable de cada uno de los países del área latinoamericana. 30 MARI | SEPTIEMBRE OCTUBRE 2009
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Las 50 Latinas fuerza laboral que aporta la industria de la celulosa y el papel a la economía de América Latina.
Las tres primeras empresas de nuestro ránking aportan un total de 56.929 empleos a la economía de la región.
En Argentina, y sólo por mencionar algunos casos, podríamos hablar de empresas como Ledesma (6.907 empleados), Grupo Zucamor (1.126) y Papel Prensa (710), como grandes fuentes de empleo; en Brasil, entre tanto, es destacable el papel de Klabin (13.400), Aracruz (8.969), VCP (7.742), Cenibra (1.505), Iguaçu (1.500) y Lwarcel (710), entre otras. Chile, como potencia productora de pulpa, tiene en las compañías Celulosa Arauco y Constitución (34.560*), Norske Skog Bio Bío (224) y Papelera Pacífico (170), a tres representativas fuentes de empleo en su terruño. En el caso de Colombia, Smurfit Kappa Cartón de Colombia (1.529), Propal (1.089), Empaques Industriales Colombianos (600) y Unibol (400) son algunas de las empresas que más aportan en este rubro, y por ende, a la dinamización de la economía local; mientras que en México, Corporación Durango (8.300), Kimberly-Clark (7.000), Copamex (3.000), y Grupo Gondi (2.850) son las empresas que en este país hacen la diferencia en esta materia. Uruguay, por su parte, cuenta con Botnia (352) y Pamer (340), en tanto que Perú tiene en el Grupo Trupal (822) a un excelente empleador.
Mayor producción, mayor mano de obra
El desempleo se ha convertido en uno de los problemas más complejos que enfrentan los países de América Latina. La gravedad radica en la magnitud y persistencia de este fenómeno que trae consigo devastadoras consecuencias sociales.
Lo anterior, sumado a la crisis económica mundial, que en muchos casos ha obligado a reducir plazas de trabajo, hace ver al sector papelero como una tabla de salvación que, aunque en 2008 comenzó a sentir el coletazo de la crisis, pudo, en buena parte, mantener estable el número de empleados en su nómina. Pero esa estabilidad no se dio simplemente por los buenos deseos de las industrias, muy por el contrario ocurrió por la seriedad con que las mismas asumieron el reto de mantener sus cuotas de producción, diversificando sus mercados de destino y realizando intensos trabajos por parte de sus departamentos de marketing.
Número de empleados directos
Las más empleadoras 35.000 30.000
34.560
25.000 20.000 15.000
13.400
10.000 8.969
5.000 0
Arauco
Klabin
Aracruz
8.300
Corporación Durango
7.742
VCP
Compañía Fuente: Registros corporativos 2008 y encuesta 50 Latinas - Revista MARI PAPEL
* En los registros de CMPC no se separan el número de empleos directos, de los indirectos.
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Las 50 Latinas por Vanesa Restrepo B.
Líder innato Carlos Lira Aguiar – Brasil
U
n adagio popular en Latinoamérica dice que algunos nacen con estrellas y otros estrellados. El primer caso, de los exitosos, podría ejemplificarse a la perfección con Carlos Augusto Lira Aguiar, actual presidente de Fibria, la compañía que nació luego de la compra de Aracruz por parte de Votorantim Celulose e Papel, VCP. Y es que en cerca de 40 años de trabajo en la industria forestal de Brasil, Lira Aguiar ha trabajado en diferentes corporaciones y estuvo al mando de la que fuese, hasta 2008, la productora más importante de pulpa de América Latina: Aracruz Celulose, donde por once años lideró procesos de actualización tecnológica, mejora productiva y planes de sostenibilidad ambiental que permitieron que la empresa fuera rentable, aún en los tiempos más regulares del mercado. Pero se requiere de talento, conocimiento de la industria, dominio del mercado y creatividad para continuar al frente de un proyecto con cambios tan importantes como el que sufrió Aracruz después de concretarse la negociación con su principal rival de patio, en enero de este año.
Cambios importantes
En las cerca de cuatro décadas de trabajo en la producción de celulosa y papel, Lira Aguiar reconoce que la situación del mercado ha cambiado, en especial luego de la creación de Fibria: “La empresa nace posicionada como líder global, con capacidad productiva superior a los seis millones de toneladas anuales de celulosa y papel, con cerca de 15 mil profesionales que trabajan en cinco fábricas y cinco oficinas comerciales en los principales centros consumidores”. En efecto, la noticia de esta unión comercial hizo eco en los principales medios de comunicación en el mundo, ocupó por varios días las páginas de los principales diarios y despertó el interés de los agentes en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, Bovespa, y Wall Street, donde Aracruz tenía presencia hace varios años. Esta nueva empresa tiene entonces unos ingresos anuales de 6.000 millones de reales (unos US$3.350 millones), de acuerdo con los registros de las dos compañías durante el período de 12 meses que concluyó en junio de 2009. El patrimonio forestal de donde extrae su materia prima suma cerca de 1,3 millones de hectáreas de bosques plantados y renovables que hacen parte de un programa corporativo de manejo forestal desarrollado en asocio con varios municipios de Brasil. Lira Aguiar explicó con propiedad la importancia que tiene para su país la integración de los dos principales agentes de un sector productivo: “La creación de Fibria reafirma a
Los últimos once años en la vida de nuestro profesional del mes han transcurrido en la silla presidencial de las dos principales empresas productoras de celulosa en Brasil, donde su trabajo ha sido reconocido y respaldado con resultados exitosos. 32 MARI | SEPTIEMBRE OCTUBRE 2009
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Son los detalles los que transforman resultados en mejores resultados. Vivimos en una época de superaciones. En el deporte, vemos marcas mundiales siendo rotas. Atletas llegan al límite del cuerpo humano. Natación, atletismo, ciclismo, deportes de aventura etc. Superaciones logradas en los detalles: mucha dedicación, entrenamientos, pruebas intensivas y mucha tecnología. Para mejorar la producción de papel y celulosis, la Voith Paper desarrolla
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Las 50 Latinas Brasil como referencia en la producción y exportación de celulosa proveniente de plantaciones forestales renovables. En la posición de líder, la empresa contribuyó con la consolidación de este importante sector para la economía brasilera”, explica.
Reto personal
Mantener el funcionamiento de la compañía y su lugar dentro del mercado brasilero es el principal desafío que tiene la Presidencia de Fibria. La situación de producción no está tan complicada si se tienen en cuenta elementos como la capacidad instalada y el número de plantaciones disponibles para la producción. Sin embargo, el tamaño de la empresa, el número de empleados y fábricas, así como su presencia en diferentes estados de Brasil obliga a que las políticas centrales sean efectivas. Cualquier equivocación en este asunto puede terminar costando millones de dólares en pérdidas. Aguiar deberá, durante el tiempo que permanezca a la cabeza de la empresa, disminuir el pasivo con el que ésta nace producto de las deudas adquiridas por Aracruz en el proceso de amortización de las pérdidas con operaciones swap, así como vigilar el correcto cumplimiento de los pagos que aún deben hacerse a los anteriores accionistas de VCP. Todas esas cosas parecen estar claras para nuestro profesional del mes, quien se refiere con mucha seguridad a los retos que debe enfrentar su empresa desde hoy para continuar liderando el mercado de su país, ampliando su
horizonte comercial en el mundo, manteniendo los estándares de calidad en producción y procesos establecidos por las compañías predecesoras. “Fibria tiene como misión desarrollar el negocio forestal renovable como fuente de vida. En el corto plazo, el objetivo es finalizar el proceso de captura de sinergias, estimadas inicialmente en 4.500 millones de reales (US$2.500 millones). Las ganancias operacionales, comerciales y en prácticas de sostenibilidad (ambiental) elevarán la eficiencia y competitividad de la nueva empresa a los niveles más exigentes del mercado”, indicó Aguiar y agregó que uno de los principales retos es continuar con las mejores prácticas de gobierno corporativo, que le permitirán a la empresa llegar a nuevos mercados. Cada uno de estos propósitos se han convertido en la tabla de ley para el presidente de Fibria, cuyo nombramiento fue aprobado por los actuales dueños de la mayoría accionaria en la corporación: el Grupo Votorantim, uno de los más importantes de Brasil y del Banco Nacional de Desarrollo Económico de Brasil, BNDES. Cuando le preguntamos a Aguiar por su principal reto, aseguró que debe “trabajar mucho para poder alcanzar el reconocimiento nacional e internacional que ya hemos recibido. Aracruz y VCP ya eran referencias en prácticas ambientales y sociales y esas premisas están ahora en los planes de Fibria”.
Toda una vida en la industria Carlos Augusto Lira Aguiar es un ingeniero químico que cuenta con cerca de 40 años de experiencia, al servicio de la industria de celulosa y papel de Brasil. Su primer empleo en el sector fue con la compañía Olinkraft Celulose e Papel, que dio origen a la que hoy conocemos como Klabin. Pese a su perfil profesional, el trabajo de Lira Aguiar ha estado más dirigido al área administrativa que a la técnica, pues se ha desempeñado en diferentes cargos gerenciales en los departamentos operativos de Aracruz desde 1981. Entre octubre de 1985 y abril de 1993 asumió como director de la compañía, luego de lo cual fue nombrado como Vicepresidente, hasta abril de 1998. El 17 de abril de ese año fue designado presidente de Aracruz y permaneció en el cargo hasta agosto de 2009, cuando nació la nueva compañía.
quien fue ratificado en la presidencia de esa nueva empresa.
“Fibria es una empresa resultante de la incorporación de las acciones de Aracruz por VCP. La operación, publicada al mercado el 20 de enero, fue concluida con éxito el día 26 de agosto, después de las Asambleas Generales Extraordinarias que aprobaron la incorporación. Se trata de una de las más importantes transacciones en su género realizadas en Brasil”, declaró Lira,
Lira Aguiar considera que el valor que se le dé al equipo de trabajo con el que se cuenta es prenda de garantía del éxito en una gestión corporativa, pero también es consciente de que en sus manos está uno de los conglomerados más importantes del sector de celulosa y papel, por lo que asegura que trabajará duro para respaldar el voto de confianza que los accionistas depositaron en él.
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Grandes ganancias N
o obstante la crisis que doblegó las más fuertes economías del mundo a finales de 2008, originada principalmente por los altos precios de las materias primas, y una marcada amenaza de recesión, así como una crisis crediticia, hipotecaria y de confianza en los mercados, la industria papelera puede dar hoy un parte de satisfacción en lo que se refiere a ganancias, pues la mayoría de compañías arrojaron dividendos luego de sus balances generales de fin de año. En honor a la verdad, el lucro obtenido por las compañías no era, en el mayor de los casos, el que esperaban a comienzo de año, pero en comparación con otros segmentos del sector productivo, lo obtenido los dejó satisfechos. Compañías como CMPC y Celulosa Arauco y Constitución (Chile), Botnia (Uruguay), Cenibra (Brasil), Kimberly-Clark, Copamex y Corporación Durango (México), Ledesma y Zucamor (Argentina), y Propal (Colombia) arrojaron considerables cifras de ganancias. Empero, la empresa que mostró mayores réditos durante 2008, pese a que sus ventas no fueron las más elevadas fue Arauco, que
totalizó ventas por US$3.689 millones y obtuvo ganancias por US$479 millones, en segundo lugar se posicionó CMPC. Otra compañía que eclipsó por sus excelentes dividendos al final de 2008 fue Kimberly-Clark México que alcanzó los US$1.738 millones y entregó dividendos por US$228 millones. Arauco, pese a no ser la empresa que produjo más celulosa ni tuvo las mejores ventas en Latinoamérica, alcanzó el sitial de honor gracias, en buena parte, a sus saneadas finanzas.
Las empresas más importantes de papel y celulosa en Latinoamérica fueron las de mejores dividendos en el año 2008, luego de que sus ventas, en comparación con el mismo período de 2007, superaran holgadamente la expectativa. www.maripapel.com
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Las 50 Latinas Compañías con mayores ganancias en la industria de papel y celulosa Ganancias (en millones de dólares)
Ganacias netas 500 450 400
479
350 300 250 200
233
150
228
100 50 0
73 Arauco
CMPC
Kimberly Clark México
Propal
48 Corporación Durango
Compañía Fuente: Registros corporativos 2008 y encuesta 50 Latinas - Revista MARI PAPEL
Los proyectos de inversión en ampliación de la capacidad productiva y las pérdidas en operaciones financieras de alto riesgo generaron pérdidas entre los líderes del listado de las 50 Latinas. En consecuencia, Arauco (3er lugar en nuestro ránking) ocupa el primer lugar en ganancias.
Situación diferente fue la que vivieron Aracruz y VCP, dos de las más importantes compañías de Brasil, que aunque sumaron millonarias ventas, no pudieron terminar el año con ganancias por diversas circunstancias.
destino de las exportaciones de países como Chile, uno de los dueños de la mayor tajada del mercado latinoamericano. China, en 2008, absorbió alrededor de un 50% del crecimiento de la demanda mundial.
Aracruz, antes de concluir el año 2008, más exactamente el 3 de noviembre, anunció pérdidas por transacciones con derivados que ascendían a US$2.130 millones. Solo hasta enero del presente año renegociaron la deuda con bancos y acreedores para pagar ese monto y US$500 millones más de deudas preexistentes.
De acuerdo con los registros, CMPC es una de las empresas que mayores ventas tuvo en el año 2008 (vendió US$3.373 millones, cifra 7,3% superior a la observada el año anterior). La utilidad del ejercicio en tanto ascendió a US$233 millones, un 52% menos que lo registrado en el año 2007. Los resultados del 2008 para esta compañía se vieron afectados por el desarrollo de la crisis financiera global.
VCP, entre tanto, en agosto de 2008 anunció la adquisición del 96,5% de las acciones de Aracruz, operación aprobada en enero de 2009. VCP pagará, a cada una de las cuatro familias que controlaban la empresa, US$1.484 millones antes de 2011. El año 2008, entonces, entregó pérdidas a esta compañía por valor de US$721,5 millones. Independiente de las anteriores situaciones, el negocio de celulosa experimentó, en la última parte de 2008, una reducción en la demanda y una fuerte caída en los precios del mercado. Sólo en los tres últimos meses del año, los precios promedio de la celulosa exportada se redujeron en un 35%, no obstante se registraron ganancias para una considerable porción del sector. La demanda por papel y en consecuencia por celulosa cayó fuertemente. En particular el mercado chino, principal
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En CMPC, durante el año anterior, el negocio de celulosa fue el que presentó mayores ventas a terceros, con un 30% de los ingresos totales, seguido por el negocio de Tisú con un 28% y el negocio de papeles con un 20%. Los negocios forestal y productos de papel contribuyeron con un 12% y 10% respectivamente, a las ventas consolidadas. De otro lado, los resultados de Arauco, pese a ser positivos, estuvieron por debajo de lo esperado, puesto que el resultado operacional fue 29% inferior en diciembre de 2008 que en 2007. Esto se debió a que hubo un mayor aumento de los costos de explotación y de los gastos de administración y ventas, en relación con el aumento de los ingresos de explotación. www.maripapel.com
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Un nuevo orden E
l 2008 fue un año agitado para la industria de papel y celulosa que debió enfrentar una caída en los precios de los commodities y una crisis económica que limitó el crecimiento de las compañías del sector. Como resultado de ésto y de negociaciones adelantadas con anticipación, la industria supo de importantes hechos que generaron un nuevo orden en el panorama del sector en algunos países. Uno de los principales hechos fue el crecimiento de la producción de celulosa en Brasil, lo que propició que esta nación fuera catalogada como la cuarta productora más importante de fibras de pino y eucalipto, superada por naciones como Finlandia y Suecia, cuyas industrias llevan más tiempo activas en el mercado. Particularmente dentro de Brasil, el anuncio de pérdida de más de US$1.200 millones del principal fabricante de celulosa, Aracruz, generó todo un revuelo en las bolsas de valores de São Paulo y Nueva York, donde la empresa realiza operaciones accionarias. Como resultado, hubo una depreciación parcial en el precio de los papeles, que fue superada luego de conocerse la compra de esta compañía a manos de VCP, esta última
La crisis fue el tema del año y la industria papelera no fue ajena a este fenómeno que generó un efecto fuerte en las tasas cambiarias de América Latina. Las pérdidas fueron visibles en el último trimestre de 2008, pese a que el ritmo de producción se mantuvo.
El año pasado dejó un sabor agridulce para el sector de celulosa y papel. El listado de las 50 Latinas permitió analizar con cabeza fría el verdadero impacto de los acontecimientos que marcaron el 2008. www.maripapel.com
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Las 50 Latinas Luego de una amplia discusión y a la espera de un fallo en la Corte Internacional de la Haya, Botnia comenzó a operar y durante el primer trimestre contribuyó a aumentar el PIB del país, así como a incrementar en un 20% el aporte del sector de celulosa y papel en el producto interno bruto de la región. La compañía concluyó el año con 935 mil toneladas de celulosa producidas, lo que equivale al 93,5% de productividad respecto a la capacidad instalada. Entre tanto, un paro de campesinos cortadores de caña afectó la producción de la compañía colombiana Propal en el último trimestre del año. La parálisis en las labores de zafra afectó la producción de la papelera, varios ingenios azucareros y de los fabricantes de biodiesel en el occidente colombiano.
perteneciente a uno de los grupos económicos de mayor tradición en Brasil. La suma de la fuerza productiva de ambas compañías resultó en al creación de la compañía celulósica con mayor capacidad productiva en el mundo, cuyo nombre y estructura corporativa se conoció en agosto de 2009. “Tenemos los bosques plantados de eucalipto más grandes del mundo. Saltamos del sexto al cuarto puesto en volumen de producción de celulosa y hasta junio de 2009, Brasil fue el único país del mundo que no perdió producción de celulosa en los meses de crisis”, explicó Elizabeth de Carvalhães, presidenta ejecutiva de la Asociación Brasilera de Celulosa y Papel, Bracelpa. Otro de los hechos que mayor interés generó en 2008 fue el resultado del primer año productivo de la planta de Botnia en Uruguay. La polémica planta desencadenó un conflicto entre Uruguay y Argentina por la posible contaminación que podría generarse sobre el río Uruguay, que marca el límite entre ambas naciones.
A pesar de la crisis, 2008 fue un buen año para la industria. 38 MARI | SEPTIEMBRE OCTUBRE 2009
Las reclamaciones de los campesinos fueron negociadas con los empresarios y representantes del Gobierno nacional, y luego de más de un mes de paro, se reiniciaron las labores. Pese a ello, Propal se vio obligado a restringir las exportaciones y, de paso, importar celulosa para atender la demanda interna de papel en Colombia. En Argentina, la polémica corrió por cuenta del estallido de la crisis en la papelera Massuh, que venía presentando pérdidas económicas, pese a que la producción se mantenía. Aunque el escándalo y los bloqueos de los trabajadores se presentaron en los primeros meses del 2009, la situación se generó desde 2008, con los anuncios de recortes que había hecho la dirección de la compañía. Massuh fue intervenida por el Estado argentino a mediados del presente año. En el mes de octubre de 2008 también se conoció el anuncio de reestructuración de la empresa mexicana Corporación Durango, que sometió a concurso mercantil una deuda de US$1.520 millones que se renegociaron con los acreedores, conteniendo así las posibilidades de declarar una quiebra. Pese a ello, la compañía continuó la producción y totalizó 1,3 millones de toneladas de papel al finalizar el año. El precio de la celulosa en el mercado fue, tal vez, la noticia más comentada en 2008, pues la caída en su cotización internacional generó nerviosismo entre todos los empresarios. Algunos de esos temores no fueron en vano, pues varias empresas productoras de pulpa sostuvieron los índices de producción, pero vieron reducidos sus ingresos. Para mediados de 2009, el precio comenzó a retornar lentamente hacia los niveles registrados antes de la crisis. www.maripapel.com
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Las 50 Latinas por Santiago Jaramillo H.
Certificarse, una necesidad E
s bien sabido que los procesos productivos de la celulosa y el papel generan algunos residuos que pueden ser contaminantes, pero también es vox pópuli la preocupación y los esfuerzos que existen por parte de las compañías productoras al respecto. Hoy por hoy, buena parte de los recursos de estas empresas se destinan exclusivamente a procesos de investigación y, obviamente, a acciones concretas que están en pro de reducir al máximo dicha problemática. Por eso la necesidad de obtener certificaciones que avalen ese trabajo, allí, precisamente, es donde muchas de las compañías de todo el mundo, y en especial las del área de América Latina, centran sus esfuerzos. Certificaciones forestales como la FSC (Forest Stewardship Council) ayudan a establecer a las compañías de esta industria que sus plantaciones estén recibiendo un buen manejo forestal y, por tanto, que la madera y los subproductos de éstas pueden ser adquiridos por sus clientes con la certeza de que provienen de sistemas donde el manejo medioambiental es el adecuado. Varias empresas como Botnia (Uruguay), CMPC (Chile), Cenibra, Klabin, Lwarcel, VCP
y Aracruz (Brasil), Smurfit Kappa Cartón de Colombia y Ledesma (Argentina) ya cuentan con dicha certificación*. Klabin, por mencionar solo un ejemplo, tiene toda la cadena de producción avalada por el FSC. También tienen certificados los procesos de reciclado de las cuatro plantas de la empresa: Goiana (PE), Guapimirim (RJ), Ponte Nova (MG) y Piracicaba (SP), la mayor planta de reciclaje de papel en ese país. En la compañía Botnia, por su parte, sus productos sólo son aceptados en la medida en que cumplan con las normas y estándares señalados por los estados, organismos, instituciones internacionales y organizaciones no gubernamentales implicadas en un concepto de certificación propio denominado Mejores Técnicas Disponibles (MTD)
La conciencia ambiental y la responsabilidad social son dos factores que cada vez toman más fuerza dentro del entorno empresarial de la celulosa y el papel, por eso, para esta edición quisimos reconocer la labor que en este sentido efectúan las compañías latinoamericanas. 40 MARI | SEPTIEMBRE OCTUBRE 2009
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Las 50 Latinas para producir pulpa de madera sin afectar el ambiente. Otra marcada preocupación de la industria en materia medioambiental tiene que ver con el establecimiento de un sistema de gestión que permita crear un enfoque sistemático para las actividades ambientales y, al mismo tiempo, mejorar los procesos de producción en las empresas generando el menor impacto. Precisamente para certificar lo anterior, las compañías del sector gestionan ante el ISO la consecución de las normas 14000 y 14001. Bajo la ISO-14000 están cobijadas actualmente las empresas Copamex, Papelera Nacional (Ecuador) y Propal S.A. (Colombia). En lo que se refiere a la norma ISO-14001 se encuentran certificadas CMPC, Arauco, Norske Skog Bio Bío, Klabin, Lwarcel, International Paper de Brasil, VCP, Aracruz, Cenibra y Pamer S.A. Arauco, durante 2008 realizó inversiones medioambientales por US$125 millones en control de emisiones atmosféricas, mejoramiento de procesos, manejo de aguas, manejo de residuos y tratamiento de efluentes, lo que dice mucho de la preocupación por el tema. Otro aspecto prioritario en esta industria es certificar los diferentes procesos productivos orientados, específica-
mente, a sistemas de calidad que contribuyan a garantizar el diseño, desarrollo, producción, instalación y servicios de la empresa. En este sentido las normas ISO-9001 y 9002 permiten establecer eficiencia en dichos parámetros. De la misma manera, mediante la implementación de estas normas, la industria de la celulosa y el papel certifica que está en capacidad de cumplir con las necesidades y requisitos de sus clientes de manera planificada y controlada. La norma ISO-9001, por ejemplo, hace parte de las certificaciones obtenidas por compañías como VCP, Aracruz, Cenibra, Klabin (Brasil), Pamer S.A. (Uruguay), Arauco, CMPC, Norske Skog Bio Bío(Chile), Ledesma (Argentina), y Productos Familia Sancela (Colombia). Con la ISO-9002, entre tanto, están cubiertas las empresas Copamex (México), Aracruz y Klabin (Brasil). Otros certificados ambientales y de procesos, que aunque son menos comunes dentro de la compañías latinoamericanas, también despiertan interés, por ejemplo: OHSAS 18001, ISO-22000, ISO-24000, Cerflor NBR-14789 y BASC, entre otras.
*Vale aclarar que el presente informe se efectuó basado en los datos entregados voluntariamente por las compañías encuestadas en la zona latinoamericana. Otras empresas, que aunque pueden contar con algunos de ellos, no suministraron dicha información.
Certificaciones ambientales en la industria papelera Número de compañías certificadas 13 12
Número de Compañías
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 ISO 9001 ISO 14001 y 9002 y 14001
FSC
(Forest Stewardship Council)
Otras OHSAS nacionales 18001
Certificados Fuente: Registros corporativos 2008 y encuesta 50 Latinas - Revista MARI PAPEL
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BASC
Cerflor ISO-22000 ISO-24000 NBR-14789
Certificarse en materia ambiental en la industria de papel y celulosa en la actualidad, más que una alternativa se ha convertido en una prioridad para las compañías latinoamericanas.
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Haili Roll
Rodillo corrugador
El rodillo corrugador de Haili Roll, Cooling heating roll, está compuesto por varias aleaciones de acero que recubren el tubo. El diseño del módulo permite flujos de temperatura entre frío y calor. La superficie posibilita que se haga cualquier tratamiento basado en las necesidades del cliente. El rodillo posee un súper-recubrimiento de cromo duro, una dureza de más de 900 (normalmente HV500-60), rugosidad Ra0.01 (grado 14). Puede tener dos tipos de recubrimiento uno en Cr2O3, revestimiento de cerámica y Al2O3, con una dureza de más de HV1250, aspereza de más de Ra0.05, resistente a la abrasión y corrosión, mejorando la vida de la placa de cinco a diez veces más. El otro recubrimiento es en tungsteno carbonizado con una dureza de más de HV1050, aspereza de más de Ra0.01, mejorando la duración en la misma proporción que el anterior. El rodillo tiene un diámetro de 900mm, una longitud de 5000mm, y pesa seis toneladas. Para información GRATIS, marque el Nº 15 en la Tarjeta de Lector
Índice de anunciantes EMPRESA......................................................... TARJETA DEL LECTOR.................. PÁGINA ABB FINLAND AOL-BUSINESS............................................. 1...............................................27 CHANGZHOU WUJIN HAILI ROLL....................................... 2...............................................15 CORRTRADER, INC.............................................................. 3...............................................42 CORRUGATED REPLACEMENT, INC.................................... 4.............................CARATULA 2 CTI – CORRUGATED TECHNOLOGIES INC.......................... 5.............................CARATULA 3 DICAR, INC........................................................................... 6.................................................5 EKA CHEMICALS AB............................................................ 7.................................................7 HYCORR MACHINE CORPORATION.................................... 8.............................CARÁTULA 4 INA – FAG SCHAEFFLER GROUP......................................... 9.................................................9 M. TORRES, DISEÑOS INDUSTRIALES S.A......................... 10................................................3 R. MONTENEGRO (RODICUT)............................................. 11..............................................10 TISSUE WORLD: CMP ASIA TRADE.................................... 12..............................................39 VOITH PAPER MÁQUINAS . ............................................... 13..............................................33
42 MARI | SEPTIEMBRE OCTUBRE 2009
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