L Mexicanos 2018

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LILIANA RODRIGO REYES. GALVÁN. Al frente de un Con una gran esfuerzo por herencia de aglutinar talentos calidad y un e impulsarlos muy buen futuro 12

SEBASTIÁN LORENA PUCHETA. VELARDE. El reto está en Los pagos ofrecerle al son la médula cliente el camino espinal que más le guste del mundo para comprar e-Commerce

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Finanzas personales sanas significan un camino tranquilo para llegar a tus metas /LideresMexicanos

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RevistaLideresMexicanos @lideresmexicano @lideresmexicanos lideresmexicanos.com

Crónica de la banca en México. Una larga e interesante historia desde 1774 Capital Privado. Apuesta fuerte por las PyMEs abarcando todos los segmentos del mercado

Fintech. Innovación ÀQDQFLHUD SDUD hacer más fáciles y accesibles nuestras vidas

“Nadie puede sospechar cuántas idioteces políticas se han evitado gracias a la falta de dinero”. Charles Maurice Talleyrand

ARISTAS FINANCIERAS Cuaderno de notas de:

Año 26 Tomo 322 Junio 2018

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El camino para institucionalizar tu empresa, RICARDO ELIZONDO

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La reinvención del mejor vino mexicano, JOSÉ LUIS DURAND

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Los pagos vía teléfono celular son lo de hoy, FRANCISCO MARTÍNEZ

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Existe un método seguro para hacer compras en línea, BLAS CARABALLO

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¿Qué hay

AL ENTRAR A UNA GALERÍA DE HISTORIAS ES FUNDAMENTAL UNA INTRODUCCIÓN AL TEMA.

junio? NUEVAS FORMAS DE PAGO

Eduardo Carrillo Liliana Reyes Castrejón Directora General de la AMEXCAP Fomentar el desarrollo de la industria de capital privado en México, es el principal objetivo de la Asociación Mexicana de Capital Privado. Lograr que todos los agremiados y la industria sigan viendo a la AMEXCAP como un referente, es por lo que trabaja Liliana Reyes, todos los días. Pág. 12

Presidente del Consejo y Director General de Casa de Bolsa Finamex Finamex es una compañía mexicana con 40 años en el mercado, que se ha caracterizado por tener un portafolio de inversión muy particular, se han concentrado en el negocio de diferentes tipos de clientes y buscan mecanismos para que la gente pueda ahorrar, con montos mínimos y así todos puedan tener acceso a SURGXFWRV PiV VRÀVWLFDGRV Pág. 22

Blas Caraballo

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Ricardo Elizondo Guajardo

Director General de PayPal México

Socio Fundador de Ideas & Capital Ideas & Capital ayuda a las empresas emprendedoras a institucionalizarse, mejorar su estrategia, abrir nuevos mercados y, sobre todo, tomar decisiones que crean un valor extraordinario, a través de un enfoque multisectorial con énfasis en tecnología, servicios, agronegocios, educación y salud. Pág. 28

“PayPal ofrece mucho, porque es un método seguro para comprar en línea, ya que no tienes que estar compartiendo tu información ÀQDQFLHUD FRQ FDGD XQR de los comercios”. Pág.86

Lorena Velarde

Martín Mexia

Pablo González Vargas

Co-founder y CEO de Payit

CEO Founder de Sr. Pago

Country Manager de PayU México

“Está pensada como una “Aquí puedes vender app para todos tus pagos. desde 10 pesos hasta Nuestra app está enfocada 100 millones de pesos en cómo la gente se al mes. Y nosotros te lo comparte pagos entre unos transferimos a una cuenta y otros”. bancaria”. Pág. 94

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“Lo que hicimos fue crear este producto único, donde cualquier persona, tenga o no cuenta de banco, pueda utilizarlo; lo que realmente vendemos es un sistema de cobro”. Pág. 98

Jorge de Lara Francisco Martínez Gerente Senior de Servicios de Valor Agregado de Samsung Electronics México

General Manager y VP de Global Commercial Services de American Express Latinoamérica

Adolfo Babatz

“Lo que ofrecemos a los usuarios es la comodidad y seguridad de que puedan salir a la calle solo con su celular aunque se les haya olvidado la cartera”.

“Lo que ofrecemos son soluciones a las necesidades de los clientes en lo referente a los métodos de pago en la integración a sus procesos”.

Pág. 102

Pág. 106

Co-founder y CEO de Clip

“Clip permite que cualquier persona o negocio acepte todos los métodos de pago que existen en México”. Pág. 110 JUNIO 2018

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ÂżQuĂŠ hay en lĂ­nea?

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LĂ­deres Mexicanos

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JosĂŠ Manuel CuĂŠllar Moreno

La columna semanal de Raciel Sosa

Platicamos con el autor del libro La RevoluciĂłn Inconclusa, una especie de biografĂ­a de un personaje que durante tres sexenios se mantuvo muy cerca del poder, pero siempre lo hizo a la sombra: Emilio 8UDQJD HO FUHDGRU GHO GLVFXUVR RĂ€FLDO TXH KL]R DO PRI el dueĂąo absoluto de los logros de la RevoluciĂłn Mexicana. MĂĄs allĂĄ de hacer un juicio sobre su actuar maquiavĂŠlico, JosĂŠ Manuel nos planteĂł ODV JUDQGHV GLIHUHQFLDV HQWUH OD HĂ€FLHQFLD GHO YLHMR 35, TXH DKRUD HV GHQRVWDGR SRU WRGRV LQFOX\HQGR por aquellos que formaron parte de ĂŠl.

El Director General de Leadex Solutions cada semana nos obsequia toneladas de sabidurĂ­a, sus mĂĄs recientes artĂ­culos llamaron PXFKR D OD UHĂ H[LyQ GH QXHVWURV VHJXLGRUHV HQ UHGHV 3ULPHUR con los temores que tienen los empresarios y lĂ­deres a los cambios, tan necesarios en tiempos de incertidumbre y posteriormente al lanzar la pregunta ÂżconfĂ­as en tu equipo de trabajo? www.lideresmexicanos.com/noticias

Barra MÊxico Fue un Êxito la organización de Barra MÊxico, el encuentro de bar tenders, mixólogos y destilados único en su tipo en AmÊrica Latina. Entrevistamos a una de sus fundadoras, Ara Castillo, FX\D IRUPDFLyQ HQ ÀQDQ]DV \ DSDVLRQDGD GH OD PL[RORJtD FUHDron el cocktail perfecto de ideas y disciplina para crear esta experiencia que, en su cuarta edición, ya se ha consolidado como el evento mås importante de la industria de destilados en el país.

www.lideresmexicanos.com

Richard Zarkin En 2009 la Riviera Nayarit sufrió mucho cuando la crisis económica golpeó a NorteamÊrica, de donde provenían casi todos los turistas a esta parte GHO 3DFtÀFR PH[LFDQR &RQ OD FRQVLJQD GH GLYHUVLÀFDU HO RULJHQ GH ORV YLVLWDQWHV D OD 5LYLHUD KDQ convertido a Inglaterra -por dar un ejemplo- en un punto de donde salen mås turistas hacia Vallarta. Platicamos con el vocero de Riviera Nayarit antes de que se subiera a un avión rumbo a Rusia, para platicar del mercado de lujo, de la sustentabilidad de los destinos y la autenticidad de todos los atracWLYRV GH OD FRVWD PH[LFDQD GHO 3DFtÀFR

www.lideresmexicanos.com/entrevistas

Cine Mexicano

/D LQGXVWULD FLQHPDWRJUiÀFD YLYH XQ JUDQ PRPHQWR HQ 0p[LFR GRQGH \D HV H[WUDxR HO ÀQ GH VHPDQD HQ TXH QR WHQJDPRV HO estreno de una película de manufactura nacional. Los viernes les traemos las reseùas de las cintas mexicanas que se estrenen ese día, como el caso del drama romåntico A ti te quería encontrar (2018), a estrenarse el 29 de junio. www.lideresmexicanos.com/tendencias

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NAVEGACIĂ“N AL ENTRAR A UNA GALERĂ?A DE HISTORIAS ES FUNDAMENTAL UNA INTRODUCCIĂ“N AL TEMA

EN TODO RECORRIDO ES NECESARIA UNA PAUSA PARA EL ESPARCIMIENTO, AQUĂ? DA INICIO LA NUESTRA

ESTE ES EL INICIO DE LA SECCIĂ“N DURANTE LA CUAL CONOCEREMOS CON MĂ S DETALLE LAS HISTORIAS DE NUESTROS PERSONAJES

NO PUEDE HABER UNA DESPEDIDA SIN UNA ESPERANZA DE VOLVERNOS A ENCONTRAR

Ă?CONOS MINDSET Ă?conos ubicados en la parte superior de las pĂĄginas, indican la naturaleza mindset del contenido.

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PENSAMIENTO

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INNOVACIĂ“N

MEDIO AMBIENTE

PROYECCIĂ“N ALCANCE POSIBILIDADES

RESURGIMIENTO LEVANTARSE

EQUILIBRIO ESTILO DE VIDA

CONTROL BASE UNIDAD MEDITACIĂ“N

RUMBO A TOKIO

RUTA MEILUTYTE Deporte: Natación

Anna Lunna

APRIL ROSS Deporte: Voleibol de Playa

MEILUTYTE tiene solo 21 años,haimplantadoochorécords europeos, tres récords mundiales. En 2012 fue nombrada la mejor atleta joven del año por el Comité Olímpico Europeo. Es la atleta lituana más joven en ganar el Grand Slam de la natación: oro en Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos de la Juventud, Campeonatos Mundiales de la FINA (Federación Internacional de Natación), Campeonatos Europeos, Campeonatos Juveniles y Copa Mundial de Natación. Meilutyte se ha mudado a San Diego con miras a su preparación rumbo a los Juegos de la trigésimo segunda olimpiada, Tokio 2020.

EN 2017 April fue nombrada por quinta vez la mejor servidora de la temporada. Ross es una de las tres voleibolistas de playa estadounidenses que han ganado más de una medalla olímpica (Kerri Walsh y Misty May-Treanor son las otras dos). Con la mira en Tokio 2020, April ha experimentado con varias parejas en el Tour Mundial de la Federación Internacional de Voleibol de Playa donde constantemente se enfrentan las mejores del mundo, como las brasileñas Ágatha Bednarczuk y Bárbra Seixas.

MEILUTYTE EN EL TIEMPO

ROSS EN EL TIEMPO

19 de marzo de 1997 Nace en Kaunas, Lituania 2012 Gana la medalla de oro en 100 metros pecho en los Juegos Olímpicos de Londres 2013 Rompe el récord mundial de 100 metros pecho en Barcelona 2015 Gana la medalla de plata en el Campeonato mundial de natación en Kazán

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20 de junio de 1982 Nace en Costa Mesa, Estados Unidos 2009 Gana la medalla de oro en el Campeonato mundial de Stavanger, Noruega 2012 Gana medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2016 Gana medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro

MEGAN RAPINOE Deporte: Futbol

RAPINOE es una de las únicas cinco atletas que han anotado dos goles en una VHPLÀQDO ROtPSLFD \ HQ cerró el año con la cifra récord de su carrera como jugadora de la selección de Estados Unidos con ocho goles y 12 asistencias. Desde 1996 que se lleva a cabo el torneo de futbol femenil olímpico Estados Unidos ha ganado 4 de las 6 medallas de oro que se han disputado, solo en Sidney 2000 ganó plata y en Río 2016 sorpresivamente se quedó con la quinta posición, por lo que rumbo a Tokio 2020 esta nación tiene el reto de recuperar el dominio que mantenía en este deporte. RAPINOE EN EL TIEMPO 5 de julio de 1985 Nace en Redding, California, Estados Unidos 2011 Su selección gana la medalla de plata en la Copa Mundial de Futbol Femenil 2012 Su selección gana la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2015 Gana, con la selección nacional, la Copa Mundial de Futbol Femenil

Carlos Cuevas

BELEM GUERRERO Deporte: Ciclismo de Pista

GUERRERO acumula en su carrera numerosas medallas de Juegos Centroamericanos y Panamericanos. En 2001 recibió el Premio Nacional del Deporte, año en el que ganó la medalla de bronce en los campeonatos mundiales celebrados en Bélgica y en total acumula cuatro medallas de campeonatos mundiales. Fue la quinta mujer mexicana en subir al pódium olímpico y la única ciclista que lo ha conseguido. 20 años antes, en Los Ángeles 1984 Manuel Youshimatz ganó el bronce en la misma prueba.

GUERRERO EN EL TIEMPO 8 de marzo de 1974 Nace en Ciudad Neza, Estado de México 2001 Gana la medalla de bronce en el Campeonato Mundial 2002 Gana cuatro medallas en los Juegos Centroamericanos de El Salvador 2004 Gana la medalla de plata en la carrera por puntos de pista femenina en los Juegos Olímpicos deAtenas

SÍGUENOS EN /lideresmexicanos

MEXICANOS EN EL MUNDO

UBICACIĂ“N ACTUAL Rastreamos a los me que, mĂĄs allĂĄ de nues territorio, fueron noti el Ăşltimo mes. Sus lo VRQ HQ JUDQ SDUWH HO GH VX WUDEDMR FRQVWDQW perseverancia de aferr a sus metas y, por sup de su liderazgo en dist ĂĄreas profesionales.

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1) Gerardo Ceballos Washington D.C., Estados Unidos

El Investigador del Instituto de EcologĂ­a de la Universidad Nacional AutĂłnoma de MĂŠxico fue elegido como miembro de la National Academy of Sciences de Estados Unidos. El tambiĂŠn doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de CĂłrdoba es responsable de la identificaciĂłn de nuevas especies de mamĂ­feros y anfibios en una regiĂłn selvĂĄtica entre Ecuador y PerĂş; participĂł, ademĂĄs, en la creaciĂłn de la ComisiĂłn Nacional de Ă reas Naturales Protegidas (CONANP) y es integrante del Consejo Nacional de Ă reas Protegidas. Al enterarse sobre este nombramiento se mostrĂł agradecido y seguirĂĄ trabajando en el reto mĂĄs importante que tiene la humanidad hoy en dĂ­a que, en su opiniĂłn, es el armonizar la conservaciĂłn de la naturaleza con el desarrollo econĂłmico. “Podemos superar un colapso financiero, social o polĂ­tico, pero si no solucionamos la catĂĄstrofe ambiental actual, serĂĄ imposible recuperarnosâ€?, concluyĂł.

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no afrontar nuestros temores, ¿tienes un sueùo? CrÊelo, y despuÊs trabaja muy duro para merecerlo porque sí se puede�. 3) Cervecerías artesanales mexicanas Tennessee, Estados Unidos

Entre 2 mil 628 cervecerĂ­as, las productoras de cerveza artesanal RĂĄmuri, Colima y Fauna resultaron premiadas con medallas de bronce en la World Beer Cup, la competencia de mayor reconocimiento por parte de la industria de esta bebida de los Estados Unidos. La CervecerĂ­a RĂĄmuri ganĂł en la categorĂ­a de Coffee Stouts and Porters con su cerveza OdĂ­n. Mientras que CervecerĂ­a de Colima fue galardonada por su Lager de nombre Cayaco. Finalmente, Fauna fue 2) Brenda Castro reconocida por la cerveza Nox Arcana, estilo Export RĂ­o de Janeiro, Brasil Stout. Vale la pena mencionar que MĂŠxico tuvo reLa primera mexicana en participar en los CrossFit presentaciĂłn con cuarenta productoras. Asimismo, Games regionales de AmĂŠrica Latina fue Brenda en el jurado participaron JosĂŠ Ruiz y Rodolfo Andreu, Castro, quien ademĂĄs quedĂł en primer lugar. fundadores de la Copa Cerveza MĂŠxico. Encima de quince mujeres de distintos paĂ­ses como Chile, Brasil, Colombia y Argentina. 4) Abraham CalderĂłn Con un resultado de 76 puntos, Brenda asegurĂł Texas, Estados Unidos su participaciĂłn en los Games continentales, los El estudiante de IngenierĂ­a Civil de la Universidad cuales se llevarĂĄn a cabo del primero al 5 de agosto Nacional AutĂłnoma de MĂŠxico obtuvo el primer en Alliant Energy Center de Madison de Milwaukee lugar de la Student Technical Paper Competition. en Estados Unidos, donde les esperan retos que En esta disputa se redacta con antelaciĂłn un enpongan a prueba sus lĂ­mites fĂ­sicos. sayo que relacione la ĂŠtica con la ingenierĂ­a para, Sobre este logro, la ganadora escribiĂł en su posteriormente, ser presentado ante un jurado cuenta de Instagram que el esfuerzo diario valiĂł la que evalĂşa su calidad y tiene derecho a hacer pena. “Todos los dĂ­as me levanto con mi cuerpo preguntas puntuales sobre el texto. adolorido y cansado y me preguntĂŠ muchas veces Este aĂąo el tema designado fue “Las redes soÂżVale la pena? Y la respuesta siempre fue sĂ­, porque ciales y la ingenierĂ­a civilâ€?, y para participar en el cuando algo llena tu corazĂłn tanto, siempre valdrĂĄ concurso el estudiante ejemplificĂł los daĂąos que la pena cada esfuerzo. Los lĂ­mites son esas barreras sufrieron muchas construcciones tras el temblor mentales que nos creamos nosotros mismos, para del 19 de septiembre.

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En Twitter, recordĂł, se creĂł una cuenta llamada #RevisaMiGrieta. AhĂ­ los ciudadanos subĂ­an sus fotos y recibĂ­an comentarios. “En el ĂĄnimo de ayudar opinabas ‘esta es muy pequeĂąa, no te preocupes’, o ‘es grave, sal de ahí’, pero solo veĂ­amos una parte, no la estructura completa. ÂżQuĂŠ pasaba si era un departamento que no habĂ­a sufrido mayor daĂąo, ubicado en el octavo piso, pero las viviendas de abajo estaban completamente afectadas? Creo que los ingenieros no tomamos la parte humanĂ­stica y social con la seriedad que deberĂ­amos y hay que hacer hincapiĂŠ en que son muy importantesâ€?, concluyĂł.

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5) Vitiviniculto ores chihuahuensess Beijing, China

Distintos vinoss chihuahuenses fueron la revelaación del Concours Mondial de Bruxelles 2018. En este concurso destacaron etiquetas como Hacieenda de Encinillas, que obtuvo el premio Gran Medalla de Oro. Mientras que 5 de Pinesque y La Casona fueron premiados con medallas de plata, respectivamente. Por lo anterior, estos vinos se promocionarán en el extranjero, concretamente en C ncia, Bélgica, Japón y Estados Unidos. “Para nosotros es muy satisfactorio que los vinos de nuestro estado estén trascendiendo en certámenes nacionales e internacionales, como lo es el Concurso Mundial de Bruselas, el más prestigiado en el sector vitivinícola”, señaló Jesús Mesta Fitzmaurice, Subsecretario de Innovación y Desarrollo Económico de Chihuahua. En este certamen, México participó con un total de 149 vinos procedentes de Baja California, Coahuila, Querétaro, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí. 6) Armando Piña Moscú, Rusia

El barítono sinaloense llevará a Rusia la música mexicana clásica el próximo 13 de junio cuando se presente en la Sala Rachmaninov de Rusia, junto a la soprano Olivia Gorra y el pianista Rogelio Riojas. El intérprete, que obtuvo dos premios en la edición 33 del Concurso de Canto Carlo Morelli de 2015, debutará en territorio ruso a unos días de que comience la justa mundialística. “Estoy muy emocionado con este concierto porque vamos a presentar música mexicana clásica que me encanta, pero hasta ahora no la he cantado, e incluirá piezas como La borrachita de Tata Nacho; A la orilla de un palmar de Manuel M. Ponce; Te quiero dijiste, de María Grever; Sabor a mí, de Álvaro Carrillo; y Granada, de Agustín Lara”, señaló.

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Vale la pena mencionar que los tres artistas fueron invitados por la Fundación Tchaikovsky, que organiza actividades para promover la cultura mexicana en Rusia y la cultura rusa en México. 9) Alegna González y Guadalupe González 7)) Productores agroalimentarios g Shangai, China

En la exhibición de innovación alimentaria más grande de Asia, conocida como la SIAL China, 16 agroempresas mexicanas realizaron una comitiva con ProMéxico para seguir conquistando los paladares del continente asiático. Aceite de aguacate, cacao, chía, chocolate, jarabe, miel, naranja, salsas picantes, tequila y toronja en almíbar son algunos de los productos que los empresarios desean colocar en este mercado. Este año participan 3 mil 400 expositores de 67 países y se espera la visita de más de 160 mil personas. Participaron en esta feria las empresas Aceitera Mevi, Ahuacatlan, Cacao Mejía, Casa Martínez, Comercializadora Chun Huas, Chia Growers, Chicza, Don Goyo, El Yucateco, Instantia, Kanté, Naturkost, Profrut, Terra Wealth Trader, Tequila Orendain y The Idea Company.

Taicang, China

Alegna González se coronó en la Copa del Mundo de Caminata en la prueba de los diez kilómetros al marcar un tiempo de 45 minutos y ocho segundos, con lo que superó a la ecuatoriana Glenda Morejón y a la japonesa Nanako Fujii. Esta prueba también le sirvió para establecer un récord nacional juvenil para esta prueba. En esta misma competición, la también mexicana Guadalupe González logró defender su título conseguido hace dos años en Roma y convertirse en la primera competidora en la historia del Mundial de Marcha en ganar dos años consecutivos. Con lo anterior, México se posiciona por encima de potencias como China, Japón, España y Ecuador en marcha de 20 y 10 kilómetros.

8) Diego Reyes, Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona Oporto, Portugal

Una legión completa de mexicanos se proclamó campeona con el Porto en la Primera Liga de Portugal a inicios de este mes; el equipo donde participan con regularidad Diego Reyes, Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona sumaron 88 puntos, los que le permitieron no únicamente ganar su título de liga número 28, sino también acabar con una racha por parte del Benfica -uno de sus grandes rivales locales- equipo que había ganado este torneo por cuatro años de forma consecutiva.

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COLUMNA OPINIĂ“N DE EXPERTO

ConsolidaciĂłn industrial Luis MĂŠndez* Presidente de Coldwell Banker Commercial PARA LĂ?DERES MEXICANOS es muy importante contribuir a un clima de optimismo y tranquilidad en estos tiempos de incertidumbre polĂ­tica en nuestro paĂ­s, por ello y pensando en su expertise decidimos preguntarle su opiniĂłn sobre los prĂłximos sucesos electorales y aquĂ­ te la presentamos.

Gane quien gane MĂŠxico es un gran paĂ­s, representado por una diversidad de jugadores, emprendedores y pensadores comprometidos con el futuro de una naciĂłn que hoy ocupa el lugar nĂşmero 15 de las economĂ­as en el mundo. Consideramos que el trabajo y esfuerzo de todos los mexicanos serĂĄn el motor del desarrollo y progreso de nuestro paĂ­s sea quien sea el ganador de las prĂłximas elecciones. Consideramos que una vez pasadas las elecciones el factor incertidumbre habrĂĄ desaparecido. Por lo que una vez despejada la incĂłgnita del ganador, se conocerĂĄn las nuevas reglas y bases bajo las cuales los inversionistas habrĂĄn de participar en el mercado mexicano. Lo cual generarĂĄ las condiciones para reactivar de nuevo los proyectos que se hayan detenido por la incertidumbre electoral.

En el corto plazo, la principal inversiĂłn de la economĂ­a se UHĂ HMDUi HQ HO FRQVXPR LQWHUQR (Q HO PHGLDQR \ ODUJR SOD]R VL existiera una depreciaciĂłn del peso con respecto al dĂłlar, las exportaciones apoyarĂ­an el crecimiento. Por lo que podrĂ­amos ver al sector automotriz y energĂŠtico como los principales motores del paĂ­s. 3DUD Ă€QDOHV GH H LQLFLRV GH FRQVLGHUDPRV TXH el sector industrial inmobiliario presentarĂĄ una mayor actividad comercial en los centros de distribuciĂłn, tal y como sucediĂł en 2017, aĂąo en el que se colocaron mĂĄs de 800 mil m² tan solo en la CDMX.

Corredores y ĂĄreas con mejor desempeĂąo

En retail podemos ver que su desempeĂąo, en lo general, seguirĂĄ siendo positivo en cuanto a crecimiento y ocupaciĂłn. Ya que en la mayorĂ­a de los casos, se logran ocupaciones superiores a 80% antes de la inauguraciĂłn de los grandes centros comerciales. En la actividad de naves, vemos que la CDMX y el BajĂ­o continuarĂĄn con una dinĂĄmica importante, pero inferior a la que venĂ­an mostrando. Principalmente por el efecto de las negociaciones sobre el TLCAN que afecta de manera directa la producciĂłn automotriz y aeroespacial ubicada en el BajĂ­o. )LQDOPHQWH HO VHFWRU GH RĂ€FLQDV HVWi HQWUDQGR HQ XQD etapa de sobreoferta y con ello esperamos una gradual pero sensible reducciĂłn en los precios del mercado. Sobre todo, en algunos corredores que hoy ya cuentan con altos Ă­ndices de vacancia como en el norte de la ciudad, con 55%; seguido SRU 5HIRUPD FRQ H ,QWHUORPDV FRQ

TLCAN

Por el momento, anticipamos que las negociaciones del TLCAN seguirån durante lo que resta del aùo. Ya que, dadas las próximas elecciones en Estados Unidos de NorteamÊrica, la urgencia de negociar ya terminó, y consideramos que eso es bueno para MÊxico porque hay mås tiempo para analizar y negociar de manera correcta y sin prisas. Si no se avanza de manera acertada, la DespuÊs de las elecciones LQFHUWLGXPEUH SRGUtD UHJUHVDU D ÀQDOHV GH DxR \ HVWR DIHFWDUtD GH Esperamos un entorno estable hacia el segundo semestre de manera importante a todos los sectores de la economía. 2018. Diferentes analistas sostienen que MÊxico crecerå a Temas por trabajar una tasa de 2%, en línea con lo que ha venido creciendo los últimos aùos. Si bien no es un crecimiento importante, la Primordialmente consideramos que MÊxico debe de mantener economía mexicana no presenta signos negativos, sin impor- su competitividad y liderazgo como exportador de las industrias automotriz, aeronåuticas y de alta tecnología. Asimismo, tar el resultado de las elecciones. En lo que va del segundo trimestre de 2018 hemos ates- no debe dar marcha atrås en las grandes reformas estructurales tiguado que aproximadamente, 50% de los inquilinos y com- alcanzadas, principalmente las energÊticas y de telecomuniSUDGRUHV QDFLRQDOHV HQ ORV PHUFDGRV GH RÀFLQDV H LQGXVWULDO caciones, las cuales han demostrado en su reciente periodo de han decidido postergar la toma de decisiones hasta conocer implementación su gran potencia como detonadores de la inal ganador de las elecciones del 1 de julio de 2018, pero esto versión extranjera directa en nuestro país. no implica la cancelación de sus proyectos. En contraste, las empresas extranjeras estån tomando la decisión de manera normal, pues no ven ninguna problemå- *Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con diplomado en Mercadotecnia Inmobiliaria por el ITESM, AD-2 (Alta tica en el corto y mediano plazo en MÊxico.

6HFWRUHV LQGXVWULDOHV PiV EHQHĂ€FLDGRV

Sin duda los grandes pilares de la actividad industrial seguirĂĄn siendo los sectores de distribuciĂłn, automotriz, aeronĂĄutico, farmacĂŠutico y maquila entre otros. 10

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DirecciĂłn) por el IPADE, Luis cuenta con mĂĄs de 25 aĂąos de experiencia en el sector de bienes raĂ­ces comerciales. Su mayor expertise se encuentra en la representaciĂłn de inversionistas y desarrolladores de proyectos inmobiliarios, asĂ­ como en brindar consultorĂ­a a empresas que requieren reubicarse o consolidar sus corporativos.

ESTE ES EL INICIO DE LA SECCIĂ“N DURANTE LA CUAL CONOCEREMOS CON MĂ S DETALLE LAS HISTORIAS DE NUESTROS PERSONAJES.

SEMBLANZA CAPITAL PRIVADO

LA REFERENCIA DE LA INDUSTRIA Egresada de Relaciones Internacionales de la UNAM, Liliana se propuso varias metas que, aunque no han VLGR IiFLOHV OH KDQ VLJQLĂ€FDGR XQD EULOODQWH FDUUHUD HQ HO VHUYLFLR S~EOLFR \ TXH KR\ OD KDQ OOHYDGR D RFXSDU OD DirecciĂłn General de la AsociaciĂłn Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP), la cual espera posicionar como UHIHUHQWH GH OD LQGXVWULD \ GH 0p[LFR Matilde Morales Betancourt

(@mattybetancourt)

Bruno SĂĄnchez

Carlos Cuevas

18 de mayo de 2018. Santa Fe, Ciudad de MĂŠxico.

LILIANA REYES CASTREJĂ“N

Directora General de la AMEXCAP

AL SALIR DE LA UNAM, Liliana se GLR FXHQWD TXH OH OODPDED OD DWHQFLyQ HO WHPD HFRQyPLFR \ Ă€QDQFLHUR H LQJUHVy D hacer su servicio social en Nacional FinanFLHUD 1DĂ€Q ´/R FXDO PH GLR XQD SHUVSHFWLYD PX\ LQWHUHVDQWH SRUTXH XQR SHQVDUtD TXH GHEHUtD HVWDU HQ XQ iUHD LQWHUQDFLRQDO VREUH WRGR HQ HVD pSRFD FXDQGR HO WHPD GH OD JOREDOL]DFLyQ QR HUD WDQ HYLGHQWHÂľ $Kt OD MRYHQ HVWXYR HQ XQ SURJUDPD GH GHVDUUROOR WHFQROyJLFR TXH DSR\DED D HPSUHVDV TXH KDFtDQ XQD GLIHUHQFLD HQ WHPDV GH LQYHVWLJDFLyQ \ GHVDUUROOR QR tanto de innovaciĂłn, con el emprendiPLHQWR TXH HV DKRUD OR TXH HVWi HQ ERJD ´)XH LQFUHtEOHÂľ Luego tomĂł un diplomado en el ,7$0 VREUH Ă€QDQ]DV FRUSRUDWLYDV \ HVWDED PX\ FRQWHQWD HQ HO EDQFR SHUR VLHPSUH TXLVR HVWXGLDU HQ HO H[WUDQMHUR \ IXH D UHDOL]DU XQD PDHVWUtD D ,QJODWHUUD TXH WHQtD TXH YHU FRQ GHVDUUROOR ORFDO ´6H WUDWD GH VDEHU GyQGH HVWiQ ORV verdaderos potenciales para generar FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR HQ XQD UHJLyQ /R YHPRV KR\ GtD HQ ORV SRWHQFLDOHV GH 0p[LFR VL VHJPHQWDV RFKR HVWDGRV GH OD 5HS~EOLFD $JXDVFDOLHQWHV 4XHUpWDUR *XDQDMXDWR 4XLQWDQD 5RR 6RQRUD &KLhuahua, Hidalgo, estĂĄn teniendo un crecimiento promedio de 5% en los Ăşltimos VHLV DxRV (VH HV HO FUHFLPLHQWR GH /RV 7LJUHV GH $VLDÂľ 12

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(VRV DWULEXWRV FRPR ORFDOHV OH SDUHFHQ D OD H[SHUWD PX\ UHOHYDQWHV \ TXHUtD VDEHU TXp HVWDEDQ KDFLHQGR RWURV SDtVHV SDUD LPSXOVDU HO GHVDUUROOR ORFDO \ UHJLRQDO /D PDHVWUtD HUD PX\ HQIRFDGD HQ VDEHU GyQGH HVWiQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV PiV KXPDQDV TXH KDFHQ XQD GLIHUHQFLD ´3RUTXH HQ WRGR HO PXQGR KD\ JHQWH totalmente desvinculada de la innovaFLyQ \ HO GHVDUUROOR < PH DWUDtD KDEODU GH HVWRV WHPDV GHO GHVDUUROOR ORFDO \ GH las cuestiones que tienen que ver con HO SRUTXp XQ PRGHOR IXQFLRQD R QR WHQHPRV XQ VXU PHQRV GHVDUUROODGR \ XQ QRUWH PX\ SURJUHVLVWD WLHQH TXH YHU FRQ OD FXOWXUD ORV OD]RV GH FRQĂ€DQ]D FyPR OD JHQWH VH FRPXQLFD KDFH UHGHV \ VXPD JRELHUQRV SULYDGRV DFDGHPLD (VDV H[SHULHQFLDV IXQFLRQDQ FXDQGR KD\ FDSLWDO VRFLDOÂľ /XHJR KL]R RWUD PDHVWUtD HQ FRRSHUDFLyQ LQWHUQDFLRQDO \ JHVWLyQ GH SUR\HFWRV HQ (VSDxD

Las bases del capital

5HJUHVy DO SDtV \ VH LQFRUSRUy GH QXHYR D 1DĂ€Q HQ XQ SURJUDPD SLORWR GHO )Rmin, que siempre le invierte a estrategias QRYHGRVDV ´(V XQ ODERUDWRULR VRFLDO $UPDPRV HVH SUR\HFWR FRQ OD LGHD GH SUREDU OD KLSyWHVLV GH TXH UHDOPHQWH KDEtD un potencial de inversiĂłn por parte de los PH[LFDQRV UDGLFDGRV HQ (VWDGRV 8QLGRV $SUHQGLPRV PXFKRÂľ

LIDERAZGO Es tener la capacidad de sumar un objetivo comĂşn, con todas las voluntades. “Me gusta hacer crecer a las personas, no puedes ser el Ăşnico protagonista de la historia. El mejor liderazgo es que las cosas puedan suceder, aunque tĂş no estĂŠs ahĂ­. Un lĂ­der es el que inspira, porque es la manera en que comprometesâ€?.

´0L FDUUHUD PD\RULWDULDPHQWH KD VLGR HQ HO VHFWRU S~EOLFR \ FUHR TXH Vt KD\ XQD vocación de servicio, de FRQVWUXLU \ GH SHQVDU HQ OD FRPXQLGDG¾

+R\ OD FRPXQLGDG GH LQYHUVLRQLVWDV PH[LFDQRV HVWi PiV RUJDQL]DGD ´$Kt HVWXYH FRQ XQ JUDQ HTXLSR TXH KR\ HVWi KDciendo cosas interesantes, en el mismo tema GH FDSLWDO (VDV IXHURQ ODV EDVHV GHO FDSLWDO SRUTXH D SDUWLU GH HVH SUR\HFWR VH HPSH]y D KDFHU LQYHUVLyQ GH FDSLWDO FRQ &RQDF\Wµ Luego entró al Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), para hacer

el programa de capital, donde estuvo WUDEDMDQGR ORV ~OWLPRV FXDWUR DxRV ´8QD GH ODV KHUUDPLHQWDV PiV LPSRUWDQWHV SDUD DSR\DU DO HPSUHQGLPLHQWR HV HO FDSLWDO HPSUHQGHGRU /RV HPprendedores no tienen una fuente de recursos más convenientes que el capiWDO HPSUHQGHGRU \ HO JRELHUQR OH TXLVR DSRVWDU IXHUWHPHQWH D HVD DFWLYLGDGµ JUNIO 2018

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SEMBLANZA CAPITAL PRIVADO

La pasión Para Liliana lo mås importante es enFRQWUDU WX SDVLyQ ´'HMp GH WUDEDMDU XQ SDU GH DxRV SRU VHU PDPi < D YHFHV HV GLItFLO UHLQWHJUDUWH 6LQ HPEDUJR WXYH OD IRUWXQD GH TXH PH EXVFDURQ SDUD %DQREUDV 3HUR KDVWD TXH HQWUp D HVWH tema de inversión e industria de capital emprendedor fue donde realmente HQFRQWUp OR TXH PiV PH JXVWDED 3RUque la relación que tiene la parte de FDSLWDO \ GH FyPR SXHGHV SRWHQFLDU HO FUHFLPLHQWR GH XQ SDtV \ D TXLpQHV HVWiV DSR\DQGR HV V~SHU UHOHYDQWH 0iV en la parte que me tocó ver a detalle, el capital emprendedor, que tiene que ver con personas que son realmente H[WUDRUGLQDULDV *HQWH TXH KDFH TXH ODV FRVDV VXFHGDQ 3RU SULPHUD YH] PH SDVy TXH HVWDQGR HQ HO JRELHUQR HVWXYH HQ XQ DPELHQWH HQ HO TXH WRGR VDOtD SRUTXH OD JHQWH VH VXPDED HQ XQ WHPD GH XQ REMHWLYR ~QLFR 9HU HVR IXH IDVFL-

ESPONTĂ NEAS Relaciones Internacionales: “colaboraciĂłn y conexiĂłnâ€? UNAM: “abrirme oportunidadesâ€? Londres: “demostrar que puedesâ€? NAFIN: “puerta de entrada a temas financierosâ€? Finanzas: “un retoâ€? Oportunidades: “aprovecharlas todasâ€? Emprendedor: “apuesta principalâ€? Amexcap: “la referencia de la industriaâ€?

QDQWH \ IXH YHU FyPR GHVGH HO JRELHUno puedes hacer una diferencia porque tienes grandes actores que estĂĄn al ODGR \ VXPDQ 7DPELpQ HV PX\ ERQLWR HO VHUYLFLR S~EOLFR WLHQH XQD SDUWH PX\ FRPSOLFDGD SHUR WH GD XQD YLVLELOLGDG H[WUDRUGLQDULD 7~ HVWiV DUULED GH la montaĂąa viendo todo lo que sucede DOUHGHGRU (O ,QVWLWXWR HV XQ DUWLFXODGRU GH LQLFLDWLYDV \ HO SRGHU FRQHFWDU IXH OR TXH PiV PH DSDVLRQyÂľ

AMEXCAP Estar al frente de la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP) le parece a la especialista una transiFLyQ PX\ QDWXUDO \ PX\ DIRUWXQDGD SRUTXH \D HVWDED OLVWD SDUD XQ FDPELR ´$0(;&$3 HV HO OXJDU LGHDO SRUTXH OD Asociación sigue teniendo este caråcter GH JUHPLR 7LHQH XQ VHQWLGR GH FRPXQLGDG \ GH FRODERUDFLyQ < DKt HV GRQGH VH WLHQH TXH SRVLFLRQDU¾

´(Q HO ,QVWLWXWR SXGH desarrollar la parte internacional con una fuerte formaciĂłn en temas de capital, haciendo algo que estĂĄ logrando una GLIHUHQFLD HQ OD UHJLyQ \ HQ 0p[LFRÂľ ANÉCDOTA “Cuando entrĂŠ al Inadem era venir de un banco donde no me iban a pagar igual. Y eso pesa mucho, porque estamos acostumbrados a ligar el ĂŠxito con el sueldo. Pero fui tan feliz que en algĂşn momento dejĂŠ de pensar en eso y me enfoquĂŠ en lo que estaba aprendiendo y posicionĂĄndome en lo que mĂĄs me gusta hacer. Me sentĂ­a como en un internship, porque sĂ­ da frutos hacer lo que mĂĄs te gustaâ€?.

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JUNIO 2018

SĂ?GUENOS EN /lideresmexicanos

SEMBLANZA CAPITAL PRIVADO

1R HV XQ SULYDGR HQ WpUPLQRV DEsolutos, es aglutinadora de talentos, de FDSLWDO VRFLDO GH LQVWLWXFLRQHV /LOLDQD WLHQH XQ PHV HQ HO FDUJR \ DO OOHJDU HQFRQWUy XQD LQVWLWXFLyQ PX\ ELHQ SRVLFLRQDGD RUJDQL]DGD FRQ JUDQ SUHVHQFLD HQ XQ VHFWRU TXH KD FUHFLGR PXFKR ยด/RV PLHPEURV \ DOLDGRV WLHQHQ PX\ FODUD OD LPSRUWDQFLD GH OD LQGXVWULD \ AMEXCAP se ha posicionado para ser TXLHQ OLGHUH HVRV LQWHUHVHV 3RUTXH HV tan importante el sector que puede ser XQD UHIHUHQFLD \ HV OR TXH TXHUHPRV VHU incluso para cualquier otra instituciรณn TXH TXLHUD YHQGHU 0p[LFR 1RVRWURV WHQHPRV TXH YHQGHU 0p[LFR FRQ VXV DWULEXWRV \ FRQ WRGR HO SRWHQFLDO TXH WLHQH SRUTXH VRPRV XQ JUDQ SDtV < HQ OD PHGLGD TXH EXVTXHPRV XQ GLVFXUVR \ XQ SRVLFLRQDPLHQWR FRPR PDUFD SDtV GHVGH HO DWULEXWR GH OD LQYHUVLyQ YD D VHU PX\ UHOHYDQWHยต (VH HV HO UHWR SDUD OD GLUHFWRUD ยด/RJUDU TXH WRGRV QXHVWURV DJUHPLDGRV \ OD LQGXVtria sigan viendo a AMEXCAP como una referencia, pero que podamos dar mucho PiV GH OR TXH KHPRV GDGR KR\ยต +D\ RSRUWXQLGDG GH FUHFLPLHQWR \ GHEHQ FRQVROLGDU OR TXH WLHQHQ SRUque la Asociaciรณn creciรณ de una maneUD UHOHYDQWH ยด+R\ WHQHPRV HO UHWR GH PDQWHQHU HVH SUHVWLJLR \ IRUWDOHFHUOR de realmente ser un sello para toda la LQGXVWULD 7HQHPRV TXH KDEODU PXFKR PiV FRQ RWURV S~EOLFRV SRUTXH QR VROR son los fondos, es la comunidad, la acaGHPLD 7HQHPRV TXH LQVSLUDU \ FRQVWUXLU esa informaciรณn para que la Asociaciรณn VHD XQD UHIHUHQFLDยต

LILIANA ARACELY REYES CASTREJร N Cargo: Directora General de AMEXCAP Naciรณ: Ciudad de Mรฉxico Formaciรณn: Licenciatura en Relaciones Internacionales por la UNAM. Master en Cooperaciรณn Internacional y Gestiรณn de Proyectos. Universitario Ortega y Gasset. The London School of Economics and Political Science (LSE). Master of Science (MSc), en Desarrollo Econรณmico Local. Hechos relevantes: โ En este afรกn de inspirar, me es muy importante mostrar de dรณnde vengo. Y decir sรญ se puede estar en las grandes ligas viniendo de una universidad pรบblica. Esa parte es importante, porque me costรณ mucho tener una beca para estudiar fuera y tuve que insistir. No es lo mismo estar en una escuela bilingรผe desde los dos aรฑos, porque yo tuve que estudiar en el Anglo y persistir porque lo tenรญa claro, fue mi sueรฑo estudiar en Inglaterra. Me costรณ, pero lo logrรฉ. Estoy feliz de todo lo que me ha pasado en la vida, aunque no me ha sido fรกcil. En muchas ocasiones he tenido que insistir y persistirโ .

Aportaciรณn

(Q XQ VHFWRU GRQGH OD SULQFLSDO DSRUWDFLyQ HV HO FDSLWDO ยด(O WHQHU OD GLVSRQLELOLGDG GH UHFXUVRV QR VROR HFRQyPLFRV VLQR GH WDOHQWR \ GH FRQH[LRQHV HV OR TXH KDFH OD GLIHUHQFLD /RV HMHPSORV PiV DYDQ]DGRV D QLYHO PXQGLDO QR VH HQWLHQGHQ VL QR KD\ XQD LQGXVWULD GH FDSLWDO IXHUWH SRUTXH QR VROR WH GD HO UHFXUVR VLQR WRGD XQD SRVLELOLGDG SDUD DEULUWH DO WDOHQWR D OD GLUHFFLyQ \ HQ 0p[LFR KD\ XQD iUHD GH RSRUWXQLGDG PX\ LPSRUWDQWH /D LQGXVWULD KD FUHFLGR SHUR D~Q KD\ XQ JUDQ HVSDFLR GRQGH SXHGHV VXPDU HO WDOHQWR HO FRQRFLPLHQWR \ ORV UHFXUVRV GH JHQWH TXH ORV WLHQH \ FRQRFH (O SRWHQFLDO HV HQRUPHยต 'RQGH KD\ muchos temas que la Asociaciรณn puede desarrollar, pero GHร QLWLYDPHQWH GHEH WUDEDMDU FRQ RWURV DFWRUHV 3RU HOOR /LOLDQD YH FRPR DOLDGR QDWXUDO D RUJDQL]DFLRQHV FRPR HO ,QDGHP ยด3RUTXH HO TXH KD\D IRQGRV GH FDSLWDO HPSUHQGHGRU HQ QXHVWUR SDtV HQ FLQFR DxRV HV SRU OD ODERU TXH KL]R OD SROtWLFD S~EOLFD 3HUR KR\ HVRV IRQGRV TXLHUHQ hacer otras cosas e impulsar el tema de รกngeles inversioQLVWDV D QLYHO QDFLRQDO HV DOJR TXH VH HVWi EXVFDQGR WUDEDMDU FRQ HO ,QDGHPยต < KDFHU HTXLSR FRQ LQVWLWXFLRQHV QR HV DMHQR SDUD /LOLDQD ยด(Q $0(;&$3 WHQHPRV WUDEDMR LPSRUWDQWH FRQ ODV DXWRULGDGHV VRPRV XQD YR] ELHQ UHOHYDQWH \ SRGHPRV VHU HVD YR] FRQ HO JRELHUQR HQ WRGRV VXV VHJPHQWRV 0L ODERU HV GHIHQGHU XQ LQWHUpV GH LQGXVWULD HQ IDYRU GH OD FRQVWUXFFLyQ GH OD HFRQRPtDยต Otra parte que le parece relevante es el posicionamiento internacional porque los fondos quieren que se VHSD TXH 0p[LFR HV XQ GHVWLQR GH LQYHUVLyQ LPSRUWDQWH \ HO WHPD GH FyPR PDQHMDU HO PDUFR MXUtGLFR ยด(O UHWR HV JUDQGH SHUR OD RSRUWXQLGDG HV WRGDYtD PD\RUยต 8QD ODERU TXH UHDOL]D FRQ OD ร QDOLGDG GH YHU D OD Amexcap como una referencia en todo lo que se estรก KDFLHQGR HQ OD LQGXVWULD ยด4XH WHQJDPRV XQ PHMRU SRVLFLRQDPLHQWR 'HEHUtDPRV FRQVROLGDU HVWD UHIHUHQFLD TXH \D HVWDPRV VLHQGR SRUTXH Vt KD\ PXFKD RSRUWXQLGDG GH VLVWHPDWL]DU H LQVWLWXFLRQDOL]DU D OD DVRFLDFLyQ PiV DOOi GHO OLGHUD]JR SHUVRQDO 3RUTXH ODV SHUVRQDV VH PDQWLHQHQ SHUR ODV LQVWLWXFLRQHV VRQ ODV TXH VREUHYLYHQยต 'RQGH ORV FRQHFWD OD SDVLyQ SRUTXH HQ 0p[LFR QRV YD\D ELHQ ยด4XLVLHUD TXH KXELHUD XQ VHOOR GHO SRsicionamiento de la industria, que no solo se piense en el marketing GH OD DVRFLDFLyQ \ GH ORV IRQGRV SHU VH VLQR HQ KDEODUOH D WRGR PXQGR \ TXH WRGRV VH VLHQWDQ RUJXOORVRV \ SDUWH GH HVWD HVWUDWHJLDยต @lilireyesc @AMEXCAP amexcap.com

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JUNIO 2018

Sร GUENOS EN /lideresmexicanos

MI GABINETE AMEXCAP

Sergio Margalef

$VRFLDGR GH 9& H ,QYHUVLRQLVWDV

Andrea Tavera $VLVWHQWH GH (YHQWRV

Ivonne Castelazo 2IÀFH 0DQDJHU

Paulina Vázquez

$QDOLVWD GH /RJtVWLFD \ &RPXQLFDFLyQ

Martha Terrés $VRFLDGD GH 3URJUDPDV \ &RPXQLFDFLyQ

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JUNIO 2018

Liliana Reyes

'LUHFWRUD *HQHUDO

Daniela Piña

$VRFLDGR GH &RPLWp 7pFQLFR

Pablo LópezLachman $QDOLVWD GH ,QYHVWLJDFLyQ

(/ *5832

AMEXCAP Carla Arrangoiz

$VRFLDGR GH 5HODFLRQHV 3~EOLFDV \ 0HPEUHVtDV

Juan Pablo Migoya $QDOLVWD GH ,QYHVWLJDFLyQ

(O HTXLSR HMHFXWLYR GH $0(;&$3 JHQHUD \ OLGHUD OD HMHFXFLyQ GH HVWUDWHJLDV TXH IRPHQWDQ HO GHVDUUROOR GH OD LQGXVWULD GH FDSLWDO SULYDGR HQ 0p[LFR WUDEDMDQGR FRQ HO &RQVHMR 'LUHFWLYR \ FRQ GLIHUHQWHV &RPLWpV EQUIPO EJECUTIVO: Santiago Salinas Titular de Relaciones Institucionales

(V HO 7LWXODU GH 5HODFLRQHV ,QVWLWXFLRQDOHV GH $0(;&$3 FX\D PLVLyQ HV IRPHQWDU OD LQYHUVLyQ GH &DSLWDO 3ULYDGR HQ HO SDtV /D $0(;&$3 HVWi IRUPDGD SRU PiV GH IRQGRV GH &DSLWDO 3ULYDGR (PSUHQGHGRU %LHQHV 5DtFHV ,QIUDHVWUXFWXUD (QHUJtD \ )DPLO\ 2IÀFHV TXH LQYLHUWHQ HQ SUR\HFWRV SURGXFWLYRV GHO SDtV \ PiV GH ÀUPDV GH DVHVRUtD HVSHFLDOL]DGD 3UHYLDPHQWH 6DQWLDJR WUDEDMy HQ OD FDPSDxD SROtWLFD GH (QULTXH 3HxD 1LHWR HQ VX FDQGLGDWXUD D OD 3UHVLGHQFLD \ GXUDQWH HO SHULRGR IXQJLy FRPR DVHVRU GHQWUR GH OD 2ÀFLQD GH OD 3UHVLGHQFLD GH OD 5HS~EOLFD &XHQWD FRQ XQD PDHVWUtD HQ $GPLQLVWUDFLyQ SRU OD (VFXHOD GH $OWD 'LUHFFLyQ \ $GPLQLVWUDFLyQ ($'$ GH %DUFHORQD (VSDxD \ HV OLFHQFLDGR HQ (FRQRPtD \ )LQDQ]DV SRU HO ,QVWLWXWR 7HFQROyJLFR \ GH (VWXGLRV 6XSHULRUHV GH 0RQWHUUH\ ,7(60 Martha Terrés Asociada de Programas y Comunicación

Erick Paniagua

$VLVWHQWH GHO 7LWXODU GH 5HODFLRQHV ,QVWLWXFLRQDOHV

Santiago Salinas

7LWXODU GH 5HODFLRQHV ,QVWLWXFLRQDOHV

'HVGH QRYLHPEUH GH 0DUWKD KD VLGR $VRFLDGD GH 3URJUDPDV \ &RPXQLFDFLyQ HQ OD $0(;&$3 (V UHVSRQVDEOH GH OD ORJtVWLFD SDWURFLQLRV \ GLIXVLyQ GH ORV HYHQWRV QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV GH OD $VRFLDFLyQ $VLPLVPR VH HQFDUJD GH ORV FRPXQLFDGRV RÀFLDOHV \ UHGHV VRFLDOHV GH OD $VRFLDFLyQ 3UHYLDPHQWH WUDEDMy HQ OD (PEDMDGD %ULWiQLFD HQ 0p[LFR FRPR 2ÀFLDO GH &RPHUFLR H ,QYHUVLyQ DWUD\HQGR LQYHUVLyQ GH HPSUHVDV EULWiQLFDV D 0p[LFR 0DUWKD HV OLFHQFLDGD HQ $VXQWRV ,QWHUQDFLRQDOHV SRU OD 8QLYHUVLGDG GHO 9DOOH GH 0p[LFR \ DFWXDOPHQWH VH HQFXHQWUD HVWXGLDQGR OD PDHVWUtD HQ 5HVSRQVDELOLGDG 6RFLDO HQ OD 8QLYHUVLGDG $QiKXDF JUNIO 2018

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MI GABINETE AMEXCAP

Carla Arrangoiz

Sergio Margalef

Paulina Vรกzquez

Asociada de Relaciones Pรบblicas y Membresรญas

Asociado de Estrategia

Analista de Logรญstica y Comunicaciรณn

,QJUHVy D OD $0(;&$3 HQ $FWXDOPHQWH HVWi HQFDUJDGD GH ODV 5HODFLRQHV ,QVWLWXFLRQDOHV FRQ HO REMHWLYR GH YLQFXODU D ORV IRQGRV PLHPEURV FRQ RUJDQLVPRV JXEHUQDPHQWDOHV DVRFLDFLRQHV \ FiPDUDV SDUD GDU D FRQRFHU HO VHFWRU GH FDSLWDO SULYDGR HQWUH HPSUHVDULRV \ JRELHUQRV HVWDWDOHV VHFUHWDUtDV GH GHVDUUROOR HFRQyPLFR D WUDYpV GH OD RUJDQL]DFLyQ GH IRURV UHJLRQDOHV GHVD\XQRV \ SUHVHQWDFLRQHV (V OLFHQFLDGD HQ (FRQRPtD SRU OD 8,$ FXHQWD FRQ XQ GLSORPDGR HQ 9HQWDV FRUSRUDWLYDV SRU HO 7(& GH 0RQWHUUH\ \ FXUVRV HVSHFLDOL]DGRV GH ร QDQ]DV \ FRQWDELOLGDG $QWHULRUPHQWH KDEtD WUDEDMDGR HQ HO VHFWRU ร QDQFLHUR HQ %DQFR 6DQWDQGHU HQ HO iUHD GH EDQFRV FRUUHVSRQVDOHV \ QHJRFLRV LQWHUQDFLRQDOHV \ FRPR FRQVXOWRUD GHO iUHD GH ร QDQ]DV FRUSRUDWLYDV HQ $QGHUVHQ &RQVXOWLQJ

3URPXHYH ODV UHODFLRQHV GH OD $0(;&$3 FRQ ORV /3ย V *3ย V \ 9& )XQGV LGHQWLร FDQGR PHMRUHV SUiFWLFDV JHQHUDQGR LQIRUPDFLyQ ~WLO SDUD ORV VHJPHQWRV DVLJQDGRV SURSRQLHQGR SUR\HFWRV HVSHFLDOHV D OD $VRFLDFLyQ \ SDUWLFLSDQGR HQ OD JHQHUDFLyQ GH DJHQGDV SDUD ORV HYHQWRV GH OD PLVPD (V OLFHQFLDGR HQ 1HJRFLRV ,QWHUQDFLRQDOHV SRU OD 8QLYHUVLGDG ,EHURDPHULFDQD \ DQWHV GH LQFRUSRUDUVH D OD $0(;&$3 WUDEDMy HQ &LWLJURXS \ *%0 *UXSR %XUViWLO 0H[LFDQR

'HVGH IHEUHUR GH 3DXOLQD IRUPD SDUWH GHO HTXLSR GH /RJtVWLFD \ &RPXQLFDFLyQ HQ OD $0(;&$3 (QWUH VXV SULQFLSDOHV DFWLYLGDGHV VH HQFXHQWUDQ HO PDQHMR GH ODV UHGHV VRFLDOHV \ OD JHQHUDFLyQ GH FRQWHQLGRV GH GLIXVLyQ DVt FRPR OD SURPRFLyQ GH HYHQWRV \ FRRUGLQDFLyQ ORJtVWLFD FRQ SDWURFLQDGRUHV \ SURYHHGRUHV 7LHQH H[SHULHQFLD HQ PRQLWRUHR \ DQiOLVLV GH FRQWHQLGRV PHGLiWLFRV HQ HO ,QVWLWXWR )HGHUDO GH 7HOHFRPXQLFDFLRQHV 7DPELpQ VH KD GHVHPSHxDGR FRPR FRQVXOWRUD GH LQYHVWLJDFLyQ GH PHUFDGRV HQ HO ,QVWLWXWR GH ,QYHVWLJDFLRQHV 6RFLDOHV \ GH LQYHVWLJDFLyQ DFDGpPLFD HQ XQ FHQWUR GH HPSRGHUDPLHQWR SDUD PXMHUHV $QWHULRUPHQWH WUDEDMy HQ OD ร OLDO PH[LFDQD GH OD FRPHUFLDOL]DGRUD MDSRQHVD 0LWVXL FRPR FRRUGLQDGRUD ORJtVWLFD GH LPSRUWDFLyQ &XHQWD FRQ XQD PDHVWUtD HQ &RPXQLFDFLyQ SRU OD 8QLYHUVLGDG ,EHURDPHULFDQD \ FXUVRV HVSHFLDOL]DGRV GH DQiOLVLV GH FRQWHQLGRV UHGDFFLyQ \ HVFULWXUD FUHDWLYD

Daniela Piรฑa Asociada de Comitรฉ Tรฉcnico

6H HQIRFD HQ OD FRRUGLQDFLyQ GH ORV FLQFR FRPLWpV SRU HVWUDWHJLD FRQ TXH FXHQWD OD $VRFLDFLyQ \ HQ OD FRRUGLQDFLyQ GHO &RQVHMR 'LUHFWLYR \ &RQVHMR (MHFXWLYR GH OD $0(;&$3 (QWUH VXV SULQFLSDOHV ODERUHV VH HQFXHQWUD HO VHJXLPLHQWR D ODV DJHQGDV SDUWLFXODUHV GH FDGD FRPLWp DVt FRPR D ORV DFXHUGRV TXH HPDQDQ GH FDGD VHVLyQ GHO &RQVHMR 'LUHFWLYR \ (MHFXWLYR (V OLFHQFLDGD HQ 5HODFLRQHV ,QWHUQDFLRQDOHV SRU HO ,QVWLWXWR 7HFQROyJLFR $XWyQRPR GH 0p[LFR 7UDEDMy FRPR DQDOLVWD HQ XQD FRQVXOWRUD EULQGDQGR DVHVRUtD \ HVWUDWHJLD D HPSUHVDV HQ FULVLV (Q HO *RELHUQR )HGHUDO UHFLHQWHPHQWH IXQJLy FRPR -HID GH 2ร FLQD GH OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GHO 6HUYLFLR ([WHULRU \ GH 5HFXUVRV +XPDQRV GH OD 6HFUHWDUtD GH 5HODFLRQHV ([WHULRUHV

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JUNIO 2018

Juan Pablo Migoya Analista de Investigaciรณn

)RUPD SDUWH GHO HTXLSR GH LQYHVWLJDFLyQ GH OD $0(;&$3 UHDOL]DQGR GLYHUVRV DQiOLVLV SDUD JHQHUDU HVWXGLRV \ UHYHODU LQIRUPDFLyQ ~WLO SDUD ODV IRQGRV HQIRFiQGRVH SULQFLSDOPHQWH HQ 3ULYDWH (TXLW\ ,QIUDHVWUXFWXUD \ (QHUJtD $GHPiV GD DVHVRUtD D HPSUHQGHGRUHV \ IRQGRV HQ WHPDV GH OHYDQWDPLHQWR GH FDSLWDO $QWHV GH LQWHJUDUVH DO HTXLSR IRUPy SDUWH GH XQ IRQGR GH 9HQWXUH &DSLWDO WUDEDMDQGR HQ OD E~VTXHGD GH HPSUHVDV SRWHQFLDOHV SDUD LQYHUVLyQ \ GHVDUUROODQGR PRGHORV ร QDQFLHURV SDUD HO DQiOLVLV GH pVWDV $QWHULRUPHQWH WUDEDMy HQ 3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV HQ HO HTXLSR GH &DSLWDO 0DUNHWV $GYLVRU\ DVHVRUDQGR D HPSUHVDV GHO VHFWRU ร QDQFLHUR VREUH DOWHUQDWLYDV GH ร QDQFLDPLHQWR (V OLFHQFLDGR HQ )LQDQ]DV \ &RQWDGXUtD 3~EOLFD SRU OD 8QLYHUVLGDG $QiKXDF Pablo Lรณpez-Lachman Segovia Analista de Investigaciรณn

6X ODERU FRQVLVWH HQ JHQHUDU LQIRUPDFLyQ UHOHYDQWH SDUD HO HFRVLVWHPD GH FDSLWDO SULYDGR HVSHFtร FDPHQWH GHQWUR GH ORV VHFWRUHV GH %LHQHV 5DtFHV \ &DSLWDO (PSUHQGHGRU $GHPiV SDUWLFLSD HQ OD SURVSHFFLyQ \ DQiOLVLV GH GLYHUVDV LQYHUVLRQHV FRPR VRSRUWH SDUD ORV IRQGRV $QWHV GH LQWHJUDUVH D OD $0(;&$3 HQ IXH ,QWHUQ HQ .30* &iUGHQDV 'RVDO HQ HO iUHD GH )XVLRQHV $GTXLVLFLRQHV GRQGH SDUWLFLSy HQ GLYHUVRV SUR\HFWRV GH YDOXDFLyQ \ HODERUDFLyQ GH PRGHORV RSHUDWLYRV ร QDQFLHURV \ FRODERUy HQ GLYHUVDV WUDQVDFFLRQHV HQ FRQMXQWR FRQ HO HTXLSR GH )LQDQ]DV &RUSRUDWLYDV GH .30* (V OLFHQFLDGR HQ $GPLQLVWUDFLyQ SRU HO ,QVWLWXWR 7HFQROyJLFR $XWyQRPR GH 0p[LFR

Ivonne Castelazo Office Manager

6H GHVHPSHxD FRPR 2Iร FH 0DQDJHU HQ OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH OD $0(;&$3 UHDOL]DQGR GLYHUVDV ODERUHV DGPLQLVWUDWLYDV D QLYHO FRUSRUDWLYR OOHYDQGR HVWULFWR FRQWURO GH OD DJHQGD HQ FRPXQLFDFLyQ FRQ ORV DVRFLDGRV \ FRQ HO WLWXODU GH 5HODFLRQHV ,QVWLWXFLRQDOHV GH OD $0(;&$3 D SDUWLU GH GHVHPSHxy IXQFLRQHV RSHUDWLYDV HQ $HUROtQHDV (MHFXWLYDV \ HQ HO 7UDQVSRUWH $pUHR 0H[LFDQR HQ IXQJLy FRPR -HIH GH /RJtVWLFD HQ 7UDQVFRQWLQHQWDO 5HIRVD (V OLFHQFLDGD HQ $GPLQLVWUDFLyQ GH (PSUHVDV SRU HO ,QVWLWXWR ,&0 GH 0p[LFR FRQ GLYHUVRV FXUVRV GH $GPLQLVWUDFLyQ ORJtVWLFD \ PDQWHQLPLHQWR LPSDUWLGRV SRU OD %RHLQJ \ OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH $HURQiXWLFD &LYLO

SEMBLANZA CASA DE BOLSA

EDUCACIÓN FINANCIERA Al año de nacido en Boston, los padres de Eduardo lo trajeron a la Ciudad de México y cuando tenía ocho se fueron a Guadalajara, donde vivió hasta los 20 años. Luego salió del país para prepararse y venir a dirigir el negocio familiar: Finamex una Casa de Bolsa mexicana que, con 40 años de existencia, es referencia en la industria. Matilde Morales Betancourt Carlos Cuevas

(@mattybetancourt)

21 de mayo de 2018. Paseo de la Reforma, col. Cuauhtémoc, CDMX.

EDUARDO CARRILLO Presidente del Consejo y Director General de Casa de Bolsa Finamex

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Maritza López

JUNIO 2018

EDUARDO QUERÍA estudiar Actuaría, porque es la profesión de su padre, sin embargo en esa época en el TEC de Guadalajara no existía la carrera. “Platiqué mucho con mi papá, él es actuario, y me aconsejó estudiar ingeniería. Por eso me metí a la carrera y estoy feliz, me ha servido mucho mi profesión”. Él siempre tuvo claro que iba a terminar dirigiendo el negocio familiar y se fue preparando desde chico con esa visión. Curiosamente, cuando se iba graduar de la universidad, pensaba ir a trabajar a New York, porque tenía oferta en dos bancos, “pero mi padre tiene problemas de salud y justo en ese momento recayó y me dijo: tenemos este negocio, no sé qué me vaya a pasar pero piensa en la posibilidad de quedarte”. $O ÀQDO (GXDUGR GHFLGLy TXH OR PHjor era adelantar el proceso de dirigir el QHJRFLR ´6DEtD TXH DO ÀQDO LED D WHUPLnar aquí y me vine, porque mi papá fue fundamental en los primeros años de mi vida, me fue guiando, entré a diferentes áreas y tomé responsabilidades, obviamente de menos a más, como deben ser los procesos especialmente con los hijos, me acerqué mucho con sus socios y estuve aprendiendo de las diferentes áreas”. Desde 2007, Eduardo está muy ligado a la empresa.

Segunda generación

Con 40 años en el mercado, Finamex es una compañía mexicana que se ha caracterizado por tener portafolios de inversión muy particulares, para ello ha invertido en los productos y desde que Eduardo entró a la compañía se han dado YDULRV FDPELRV VLJQLÀÀFDWLYRV Cuando ingresó eran 80 empleados hoy son 300. “El gran secreto de Finamex es que siempre hemos desarrollado productos muy interesantes y a diferencia del pasado, porque antes no salíamos a la ventas de esos productos, se quedaban adentro para tratar de explorarlos y desarrollarlos en casa, hace unos años tomamos la decisión de salir a la venta y gran parte el crecimiento viene por ahí”. La compañía pasó de tener una fuerza de ventas de diez personas a 140. “Obviamente las demás áreas deben crecer a la par, pero la parte principal ha sido crecer la fuerza de ventas”. Así que

ESPONTÁNEAS Negocio: “oportunidades” Finanzas: “ahorro” México: “oportunidad” Mexicanos: “resistentes” Emprendedores: “héroes” Inversión: “rendimiento” Finamex: “mi casa”

@lalocarrillo @finamexCB eduardocm finamex.com.mx

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han tenido un gran crecimiento. “El gran cambio es que nos hemos concentrado mucho más en el negocio de diferentes tipos de clientes”. Cambiarse de ciudad también les VLJQLÀFy XQ JUDQ JLUR ´7RPDPRV OD decisión de venirnos de Guadajalara a México hace cuatro años y ese ha sido el gran cambio para nosotros”. Lo hicieron porque el negocio burViWLO \ ÀQDQFLHUR HVWi FHQWUDOL]DGR HQ OD &'0; $~Q WLHQHQ XQD RÀFLQD HQ *XDdalajara, que sigue siendo una de las más importantes, “pero la matriz y el core de la casa de bolsa está aquí en la Ciudad de México”.

Portafolio

“Como directores y accionistas tenemos una responsabilidad con los clientes y con los empleados. Hoy día nos llena de orgullo apoyar a 300 familias y ojalá mañana podamos duplicar esa cifra. Se trata de crecer y generar empleo, negocio y valor para todo mundo”.

Finamex se caracteriza por ofrecer productos basados en estrategias de derivados y de inversión de segunda generación. “Llegamos a la conclusión de que con los productos básicos o normales no podemos competir contra el tamaño de los bancos. Entonces debemos tener algún diferenciador y ese es el tipo de producto que desarrollamos y que nos ha ayudado a crecer”. Para atender a una gama completa de clientes institucionales tanto locales como extranjeros y también a personas físicas, que buscan una alternativa de ahorro diferente a lo que ofrecen los bancos, de largo plazo y “nos dedicamos a cuidarlos para que puedan seguir trabajando en su negocio principal y estén tranquilos de que su dinero está bien resguardado”. Donde además tratan de DSRUWDU SDUD ORJUDU XQD HGXFDFLyQ ÀQDQciera. “Porque en México estamos a años luz en comparación con otros países. Esa es una área de oportunidad muy grande y donde estamos apostándo gran parte de nuestro crecimiento”. JUNIO 2018

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UNA BUENA INVERSIĂ“N El experto aconsejĂł estar diversificado para lograr una buena inversiĂłn. “Debes saber cĂłmo vas a invertir tu dinero, tener una idea de tus ingresos futuros, saber cuĂĄnto puedes poner en riesgo y cuĂĄnto no y tus objetivos clave de inversiĂłn. Esos son los mayores retos que la gente vive y que no los tiene claros o no sabe ponerlos en un papel para decidir en quĂŠ quiere invertirâ€?.

EDUARDO ARTURO CARRILLO MADERO NaciĂł: el 9 de septiembre de 1984 en San Diego, California.

En Finamex siempre buscan mecanismos diferentes para poder atacar otro tipo de segmento donde la gente pueda ahorrar, con montos mĂ­nimos, y quieren bajar todavĂ­a mĂĄs la barra para que todo mundo pueda tener acFHVR D SURGXFWRV PiV VRĂ€VWLFDGRV ´< que sepan lo que estĂĄn haciendo, que no entren ciegos, ese es un gran reto, porque nos hemos dado cuenta que la gente cuando te conoce, confĂ­a en ti, el problema es educarlos y que conozcan realmente lo que estĂĄn haciendo y en lo que estĂĄn invirtiendoâ€?. 'LFKD HGXFDFLyQ Ă€QDQFLHUD OD KDFHQ a travĂŠs de la tecnologĂ­a, como el Visionary, una plataforma donde los clientes pueden acceder a informaciĂłn sobre lo TXH HVWi SDVDQGR HQ HO PXQGR Ă€QDQFLHUR como el TLC, por quĂŠ se mueve el tipo GH FDPELR R TXp SDVD FRQ OD LQĂ DFLyQ “Sin meternos en mucha profundidad, se trata de ese tipo de educaciĂłn donde las personas puedan tener acceso a plĂĄticas de gente que les enseĂąa un poco, para que ya no estĂŠn tan ciegos en el mercado ni en el tema de inversionesâ€?. 22

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FormaciĂłn: IngenierĂ­a en Sistemas por la Universidad de Pensilvania. MaestrĂ­a en Chicago. Hechos relevantes: Primero: Haberse ido a estudiar a Estados Unidos. “Me cambiĂł la forma de pensar y me abriĂł la visiĂłn. La red que se empezĂł a desarrollar en la universidad y se complementĂł con la maestrĂ­a fue un parteaguas y un diferenciador muy grande. Segundo: casarme hace siete aĂąos, porque mi esposa me ha acompaĂąado a todos lados. Tercero: ser padre de cuatro hijos. Es la razĂłn mĂĄs fuerte para levantarme todas las maĂąanas y es un equilibrio que debes trabajar, porque es muy fĂĄcil dejarte consumir por el trabajo o por temas egoĂ­stas. Entonces debes trabajar en tener ese balance y ser esctricto con las reglasâ€?.

SĂ?GUENOS EN /lideresmexicanos

SEMBLANZA CASA DE BOLSA

Institucionalización Es un asunto en el que han venido trabajando durante los últimos cinco años. “Es un tema que traigo en mente desde que hice la maestría, más viendo la segunda generación y eventualmente una tercera. Algo que han hecho muy bien mi padre y sus socios es ser muy estrictos en que los familiares que estén dentro de la empresa tienen que aportar valor. No se vale el navegar. Y ese fue el primer gran paso. Hemos hecho cambios muy grandes en el Consejo de Administración porque teníamos gente muy buena y leal, pero llegamos a un punto donde vimos que debíamos dar el paso a la siguiente generación y ahí empezó a detonar todo hacia abajo”. Hoy día más de 50% de los directores tienen menos de cinco años en la compañía. “Hemos contratado gente joven con gran capacidad, con la idea de mejorar las prácticas que tenemos y copiar lo que podamos de otros lugares”. Se trata de modernizar la compañía y los procesos.

Legado El padre de Eduardo es reconocido en el VLVWHPD ÀQDQFLHUR GH 0p[LFR )XH GH ODV primeras personas que empezó a desaUUROODU HO QHJRFLR GH UHQWD ÀMD ´(V SLRnero de ese mercado. Y me gustaría que el día de mañana me consideren como una persona que logró llevar productos a toda la base de gente, donde realmente VH PHMRUy OD VLWXDFLyQ ÀQDQFLHUD GH JUDQ parte de la población mexicana con productos innovadores y diferentes”. Una gran ambición si consideramos que en México no hay cultura de ahorro. “Me enteré que hay más cuentas de gente invirtiendo en cibermonedas que en el mercado bursátil, por falta de educación ÀQDQFLHUD \ PLHGR D ORV PHUFDGRVµ Por ello el empresario, aunque reconoció no ser un experto en el tema de las criptomonedas, ha tratado de conocerlo hasta donde lo ha dejado la regulación. “Es un activo muy interesante, pero para nosotros es una gama de inversión más. Porque también hay acciones, bonos, monedas, fondos. Hay muchos otros productos y gran parte del reto es que la gente los conozca”. Eduardo ve un futuro claro, donde Finamex logre captar más clientes y ataque otros mercados. “Queremos bajar aún mas 22

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la barra de inversión y el tamaño de cuentas que tenemos. Para ello nos estamos apoyando en la tecnología. Estamos en el proceso de crear varios productos para poder llegar a todo tipo de inversiones. Ese es el futuro y el reto, porque estoy 100% convencido que Finamex puede ser un líder del mercado, como lo ha sido, pero tenemos que trabajar y meternos fuertePHQWH HQ FUHDU XQD FXOWXUD ÀQDQFLHUD HQ HO país, porque aún no existe”. CIFRAS • Finamex tiene cerca de 6 mil clientes entre empresas y personas. • En términos de activos maneja 43 mil millones de pesos de los clientes. “El negocio institucional se maneja un poco diferente, los activos no los tenemos aquí, pero la operación y la transacionalidad con ellos es muy grande”.

CASA DE BOLSA FINAMEX Es una firma mexicana fundada en 1974, que ofrece servicios financieros a inversionistas individuales, corporativos o profesionales en los mercados mexicanos de dinero, capitales, derivados y de cambios, con diversos productos de acceso directo y mezclas especializadas.

LIDERAZGO “Para ser líder debes predicar con el ejemplo y saber tomar las opiniones de toda la gente. Cuando estás rodeado de gente inteligente, como nosotros en Finamex, tienes siempre aportaciones muy valiosas. El líder debe saber escuchar más que hablar”.

VALOR Y LIDERAZGO

Liderazgo y ostentación Viendo una imagen muy famosa de Luis XIV, el Rey Sol, donde aparece vestido con un traje bordado en oro, la espada con piedras preciosas, un bastón dorado en la otra mano, de pie, en una posición altiva y una mirada entre desafiante y de afán seductor, queda claro que era un hombre tan poderoso como soberbio. A Luis XIV le encantaba exhibir su poder. ¿Lo necesitaba? ¿Qué efecto generaba esta ostentación en su entorno y en su pueblo? ¿Qué símbolos de poder o, mejor, de autoridad son pertinentes? Desde siempre, el jefe de la tribu, un monarca o el presidente de una república liberal han hecho uso de objetos y rituales que los distinguen de los demás, para reforzar su autoridad o su prestigio. Estos símbolos se justifican si sirven al bien común, señalando la representación de la tribu, más que de la persona en el poder. Cuando se utilizan como medio de ostentación personal, denotando soberbia, como en el caso de Luis XIV, lo que ocurre es que esta ostentación aleja al gobernante de su pueblo, le hace “perder piso” y de ello se pueden derivar muchos males. Conviene recordar aquella máxima de Sun Tzú: el primer punto de la política es que haya confianza y cercanía entre el gobernante y su pueblo, de modo que éste lo siga sin temor. La excesiva ostentación mina la necesaria confianza y cercanía.

Adrián Ruiz de Chávez. Director del Centro de Investigaciones para el Liderazgo, Universidad Anáhuac. Correo: adrian. ruizdechavez@anahuac.mx

PARA CONTINUAR con esta cultura del impulso al

SEMBLANZA VENTURE CAPITAL

INVERSIONISTAS EXTRAORDINARIOS RICARDO ELIZONDO GUAJARDO Socio Fundador de Ideas & Capital Lilian Reyes Berriel

Patricia Arjidis

Oswaldo Bernal

18 de mayo de 2018. San Ă ngel, Ciudad de MĂŠxico.

MĂŠxico es un paĂ­s con grandes oportunidades para generar innovaciĂłn y valor e impulsar el emprendimiento a travĂŠs de reglas claras basadas en la formalidad, competencia justa y correcta que permita a todo aquel con ideas extraordinarias crecer, expandirse, vender, tener un retorno y seguir emprendiendo.

emprendimiento y con el objetivo de buscar proyectos extraordinarios que quieran traspasar sus propias fronteras, Ricardo Elizondo Guajardo creĂł Ideas & &DSLWDO XQD Ă€UPD TXH EXVFD FRPSDxtDV HQ ODV TXH VX participaciĂłn vaya mĂĄs allĂĄ de invertir capital. Ideas & Capital ayuda a las empresas emprendedoras a institucionalizarse, mejorar su estrategia, abrir nuevos mercados y, sobre todo, tomar decisiones que crean un valor extraordinario, a travĂŠs de un enfoque multisectorial con ĂŠnfasis en tecnologĂ­a, servicios, agronegocios, educaciĂłn y salud. De acuerdo con Elizondo, “las empresas invertidas deben tener el potencial de generar retornos econĂłmicos superiores y deben tener un impacto positivo en la sociedad, apoyando el desarrollo de la comunidad sin afectar el medio ambienteâ€?. Tenemos que entender que “las oportunidades existen y seguirĂĄn existiendo mientras que el respeto contractual, las reglas del juego mantengan una cancha de transparencia y nivelada. “Hoy competimos con Estados Unidos, China, Colombia y otros paĂ­ses a nivel internacional, el mercado se abriĂł por lo que es muy importante que nuestra cancha de competencia sea mĂĄs equilibrada, justa y correcta para poder generar valor para MĂŠxicoâ€?.

CAPITAL COMPROMETIDO • En los últimos 18 aùos, la industria mexicana de capital privado ha acumulado mås de 55 millones de dólares en compromisos de capital. • Ademås, se espera que los compromisos de capital superen los 60 mil millones de dólares en compromisos en este aùo. • En lo que va de 2018, gran parte de los compromisos provienen de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) y Fideicomisos de Inversión en Energía o Infraestructura (FIBRAs E).

PasiĂłn por la inversiĂłn

'HVGH SHTXHxR 5LFDUGR KD VLGR XQ HPSUHQGHGRU e inversionista nato, es por ello que, tras una larga carrera en diferentes sectores tales como construcciĂłn y periodismo, decidiĂł, de la mano de Xavier Ponce de LeĂłn, crear Ideas & Capital. “Cuando iniciamos no tenĂ­amos el camino claro sobre quĂŠ podĂ­a resultar, sĂ­ veĂ­amos hacia dĂłnde ir, pero no estĂĄbamos seguros cuĂĄl era el camino exacto que deberĂ­amos tomar y meses despuĂŠs de que iniciamos, el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) lanzĂł una convocatoria en la cual buscaban apoyar administradores de fondos que tuvieran experiencia invirtiendo, entonces decidimos aplicarâ€?. AgregĂł que “nos gustĂł la idea porque no era dinero que nos regalaran, sino que ellos se iban a volver nuestros inversionistas, fue entonces que exploramos en aplicar para poder traer mĂĄs

“El capital privado viene a cambiar totalmente las reglas del juego, tenemos que entender que papĂĄ gobierno no puede ser el que solucione todoâ€?. RICARDO ELIZONDO GUAJARDO • MBA/MPA2 por la Universidad de Harvard. • Es inversionista ĂĄngel desde 2005 y, como tal, invirtiĂł en ocho proyectos adicionales, incluyendo Proteak, Open English y Phunware. • Es miembro del Consejo de AdministraciĂłn en 11 empresas. • Es mentor en Endeavor, Wayra MĂŠxico y Naranya Labs. • Fue Director Editorial Adjunto del periĂłdico Reforma donde laborĂł durante 16 aĂąos. • Emprendedor al fundar y dirigir la empresa Apolo Constructora y Servicios (1988-1994).

capital para poder invertir en emprendedores y asĂ­ empezamos. Aplicamos a la convocatoria, fuimos uno de los fondos ganadores y hoy ese fondo ya lo invertimos 100%. Invertimos en siete empresas con siete equipos de emprendedores mexicanos o con foco en MĂŠxico y hasta ahorita el fondo va bastante bien, creemos que le vamos a regresar a nuestros inversionistas su dinero con un retorno bastante interesanteâ€?. Ese primer fondo de inversiĂłn fue el que dio el banderazo de salida formal a Ideas & Capital para fortalecer la visiĂłn de buscar invertir en proyectos extraordinarios, siempre manejando estĂĄndares internacionales de transparencia total y completa claridad en procesos de inversiĂłn. “Cuando terminamos de invertir el primer fondo, salimos a levantar otro fondo y tuvimos la suerte de convencer a varios organismos institucionales, entre ellos el BID y Fondo de Fondos, que hoy es el mayor inversionista para muchos fondos de Venture Capital en MĂŠxico. )XH PX\ JUDWLĂ€FDQWH TXH FUH\HUDQ HQ QRVRWURV porque en MĂŠxico no hay muchos fondos de Venture Capital que conozcan la industria y que estĂŠn dispuestos a correr los riesgos, porque estos no son menoresâ€?. Tras este segundo fondo, el cual ya estĂĄ a punto de ser invertido a 100%, el equipo de Ideas & Capital se prepara para levantar un tercer fondo \ XQ &HUWLĂ€FDGR GH &DSLWDO GH 'HVDUUROOR &.' ORV FXDOHV HVWiQ HQIRFDGRV HQ HO Ă€QDQFLDPLHQWR GH actividades y proyectos que consumen recursos a JUNIO 2018

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PORTAFOLIO DE IDEAS & CAPITAL PARTNERS

www.ideasycapital.com @RicElizondo @IdeasyCapital @CrowdfunderMX

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FRUWR SOD]R \ JHQHUDQ Ă XMRV D ODUJR SOD]R FRPR ORV GH infraestructura, inmobiliarios, empresariales, mineros y de capital privado, entre otros. A la pregunta expresa de por quĂŠ invertir, Ricardo Elizondo asegurĂł que “somos muy pragmĂĄticos en esto, invertimos porque creemos que podemos generar valor extraordinario con nuestras necesidades de inversiĂłn, generamos valor econĂłmico extraordinario y en el camino de generarlo para nuestros inversionistas, nos WRSDPRV FRQ PXFKRV EHQHĂ€FLRV GHQWUR SDUD QXHVWUR paĂ­s y el ecosistema. “Si nosotros invertimos en un proyecto chiquito y queremos crecerlo aceleradamente, eso va a generar muchos empleos lo cual trae bienestar para muchas familias, por ello somos un fondo institucional, lo cual VLJQLĂ€FD TXH QR MXJDPRV FRQ LQIRUPDOLGDGHV \ HQWRQFHV las empresas en las que invertimos tienen que estar dadas de alta, tienen que pagar impuestos, tener seguridad social, tener personal bien remunerado y en la formalidad \ HQWRQFHV HVR WUDH PXFKRV EHQHĂ€FLRV DO SDtVÂľ $ OR ODUJR GH ORV DxRV \ FRQ OD H[SHULHQFLD GH OD vida, tanto Ricardo como Xavier han desarrollado un olfato casi infalible para lograr generar, en cada proyecto en el que inviertan, un valor extraordinario. Este egresado de la School of Government de Harvard explicĂł que de cada 100 proyectos que les llegan, eligen menos de uno ya que estudian muy bien la idea y el panorama que se tiene en el entorno en que se estarĂĄ desarrollando. Para decidir invertir el equipo de Ideas & Capital estudia “de entrada al equipo de emprendedores, ĂŠste tiene que ser muy bueno, porque emprender no es fĂĄcil. Las historias de emprendedores exitosos son las que hacen a mucha gente emprender, pero no todos podemos ser Bill Gates, entonces hay miles de historias de fracaso por cada historia de ĂŠxitoâ€?. En Ideas & Capital “buscamos proyectos extraordinarios que podamos crecer rĂĄpidamente porque nuestros fondos tienen dĂ­a de nacimiento y IHFKD GH H[WLQFLyQ TXH HV GH XQ SHULRGR GH GLH] DxRV HQ donde tenemos que invertir, crecer, vender y distribuir las ganancias entre los inversionistas, entonces en este segundo tipo de emprendimiento claramente es LPSRUWDQWH HO WDPDxR GHO PHUFDGRÂľ ExplicĂł que “el mercado debe ser grande, que los mĂĄrgenes sean los correctos, que las expectativas de generaciĂłn de valor sean las correctas, que puedas tener una salida, que puedas venderle a alguien ese negocio y en esto hay muchos emprendedores que te dicen que no quieren vender su negocio y aquĂ­ es donde les explicamos que el hecho de meter tu negocio en un fondo no es para todos, ya que genera mĂĄs empleos que el promedio de las empresas, genera mĂĄs incremento en venta, incremento acelerado en los factores econĂłmicos GH OD HPSUHVD \ HVWR QR HV SDUD WRGRV SRUTXH DO Ă€QDO OD idea es que vendas y sigas creciendoâ€?.

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ANOTA Y COMPARTE #ÉxitoLM

La clave estĂĄ en el capital privado Como Ricardo Elizondo menciona, el hecho de obtener capital de un fondo no es para todos los emprendedores, ya que estos deben de asumir que estĂĄn recibiendo dinero privado de gente que confĂ­a en sus proyectos y que por lo mismo podrĂĄn tener injerencia en la toma de decisiones, sin embargo, HO EHQHĂ€FLR HV PXFKR \D TXH VLQ HVWH capital privado el crecimiento de dicha idea o negocio podrĂ­a tardar muchos PHVHV H LQFOXVR DxRV “El empresariado, los inversionistas detonan todo y hacen un cambio importantĂ­simo, pero por ello debemos, como ya lo mencionĂŠ, poner las reglas del juego en una cancha pareja en donde no solamente podamos competir en MĂŠxico, sino a nivel internacional y yo creo que muchos empresarios coinciden en no querer mĂĄs, sino que los dejen competir correctamenteâ€?. AgregĂł que “el capital ayuda a crecer, entonces de una manera u otra se abren oportunidades en un marco legal relativamente bueno pero perfectible. Para competir sanamente debemos WHQHU LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHxR \ nos tenemos que comparar para ser mejores. Para ganar mĂĄs, tenemos que hacer las cosas mejor, personalmente creo que los fondos y el capital privado vienen a institucionalizar muchĂ­simo a las empresas y eso genera empleos correctos, legales, formales, generan empresas que cumplan con las leyes, generan un valor realâ€?.

Visión a futuro Ricardo Elizondo asegura que espera que HQ FLQFR DxRV ´WRGRV ORV IRQGRV HVWHPRV compitiendo y nos puede ir muy bien o muy mal, pero lo que me queda claro es que esta måquina ya comenzó a caminar, y va a haber muchos emprendimientos nuevos, muchas empresas nuevas que

van a estar apoyadas por fondos, va a haber mucha mĂĄs innovaciĂłn gracias a la inyecciĂłn de capital privado, entonces creo que el ecosistema va a seguir creciendo y consolidĂĄndoseâ€?. $JUHJy TXH HQ FLQFR DxRV OH encantarĂ­a “estar administrando mĂĄs GH XQ &.' GLIHUHQFLDGR SRU LQGXVWULDV Me encantarĂ­a en los prĂłximos tres DxRV DSR\DU D GLH] HPSUHVDV GHO DJUR a crecer lo mĂĄs que puedan y en cinco DxRV WHQHU YDULRV LQVWUXPHQWRV GH inversiĂłn con inversionistas nacionales y extranjeros invirtiendo en el paĂ­s, en varias industriasâ€?. 3DUD Ă€QDOL]DU 5LFDUGR (OL]RQGR lanzĂł la recomendaciĂłn a todos aquellos emprendedores que quieran hacer crecer su negocio. “Tumben paredes, hay muy buenos proyectos en los cuales hemos emprendido y los hemos conocido porque la gente no ha tenido miedo de acercarse, asĂ­ que no tengan miedo, aviĂŠntense, compartan su proyecto, crean en el mismo, piensen en grande, siempre siendo autocrĂ­ticos para poder seguir avanzandoâ€?. JUNIO 2018

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Soluciones integrales en materia iscal para las empresas Tax Advisors es una empresa con 20 años de experiencia en el mercado, ofreciendo asesorías globales en materia iscal.

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e acuerdo con Gabriela Rivera Fernández, quien representa la Dirección Fiscal de García Hidalgo Tax Advisors, una unidad de negocios de Grupo Asesores en Negocios se ha observado un notable crecimiento de esta unidad de negocio gracias al esfuerzo compartido de cada uno de sus miembros al mismo tiempo que sus clientes han apostado por sus servicios especializados en materia iscal. En entrevista para Líderes Mexicanos, la Contadora Pública y Lic. En Derecho detalló “Hemos desarrollado tres áreas estratégicas en las que se centra nuestro potencial a efectos de ofrecer servicios adecuados y canalizados a las necesidades de nuestros clientes con una visión enfocada a resultados, estas son: iscal, planeación y Consultoria”.

SERVICIOS ESTRATÉGICOS: 1 2 3

Fiscal Planeación Consultoría

Alianza para sumar valor frase que resume su ilosofía.

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Por: Leslie Hassey Foto: Thito

Han consolido una sinergia con sus clientes vista desde la perspectiva de cada uno de los directores de estas áreas de especialización y señaló “coincidimos que el reto con el que nos enfrentamos todos los días es la tendencia de la iscalización agresiva con la que las autoridades iscales ejercen sus facultades de comprobación, en esta línea mi perspectiva por el área iscal que representó es preocupante, pareciera que lo único que se pretende privilegiar es el espíritu recaudatorio por parte de la autoridad iscal, ejerciendo un uso arbitrario de sus facultades sin existir limites en su actuación”. Explicó que desde 2011 a la fecha se percibió la necesidad de crear estos ejes estratégicos, en busca de mitigar el espíritu recaudador de las autoridades iscales, permitiendo a las empresas que depositan su conianza en ellos, acudir a su defensa y protección en el marco de lo que disponen las leyes tributarias. En el área de Consultoría Fiscal, de la cual está a cargo Rodrigo Rosales Rangel, brindan una consultoría integral en la que “estamos seguros de que nuestro criterio es de tal peso y fuerza que no nos limitamos solo a brindar nuestra opinión como despacho, sino que sometemos nuestro criterio ante terceros peritos especializados en la materia, a efecto de que sea corroborado por el ombudsman iscal en la materia a nivel nacional”.

Efectividad para disminuir la carga iscal en las empresas El abogado Rodrigo Rosales, explicó el sentido del slogan de la empresa “Alianza para sumar valor”, el cual se reiere a que “el cliente puede llegar a nosotros desde un área propiamente no iscal” y la ventaja es que el modelo de negocios que ofrece Tax Advisors “permite que podamos brindarle una asesoría integral”, donde a partir de un análisis bien enfocado se detectan áreas de oportunidad en materia iscal para ofrecer distintas opciones, no necesariamente iscal, sino en materia contable, inanciera y de auditoría en procesos.

En la medida en que simpliiquemos nuestro sistema tributario, vamos a aumentar el número de contribuyentes, vamos a recaudar más, habrá menos informalidad. Antonio Martínez Ríos Director de Planeación Estratégica.

La reforma iscal: el principal reto

Rodrigo

Gabriela

Antonio

Rosales Rangel

Rivera Fernández

Martínez Ríos

Tax Advisors ofrece: ࿦ Asesoría y consultoría en materia iscal ࿦ Estrategias iscales ࿦ Compliance Fiscal ࿦ Fusiones ࿦ Escisiones ࿦ Desarrollo de procesos en material de facultades de comprobación de las autoridades iscales ࿦ Medios alternos en materia iscal ࿦ Defensoría y Litigio Fiscal

Tomando en cuenta lo complejo del régimen iscal actual, Antonio Martínez, Director de Planeación Estratégica airmó que el principal reto del gobierno mexicano es materia iscal es hacer un sistema tributario sencillo; el nuestro es de los más complicados del mundo, no es fácil determinar impuestos en México, “existe una carga administrativa excesiva”. Explicó que en la medida en que simpliiquemos nuestro sistema tributario vamos a aumentar el número de contribuyentes, “vamos a recaudar más, habrá menos informalidad”.

Por su parte, Gabriela Rivera añadió que la forma de iscalidad actual es un problema a nivel nacional, “quienes nos dedicamos a la materia iscal, sabemos que la manera en que autoridad iscal procede no resulta del todo garante y, en materia de derechos humanos, proteccionista”. Airmó que es palpable la violación que se comete por parte de las autoridades cuando se presume el incumplimiento de obligaciones a cargo del sujeto pasivo adjudicándole la carga de la prueba con una presunción a cuestas, violentando en su perjuicio, entre otros, el principio de la garantía de audiencia y la presunción de inocencia previstos en nuestra constitución, “Es evidente que las contingencias iscales en las que se ven inmersos los pagadores de impuestos para atender estos actos, que en muchos casos resultan improcedentes, generan daños patrimoniales que solo podrán combatirse acudiendo a medios alternos o bien los medios de defensa ordinarios, por ello, en Tax Advisors, como asesores en materia iscal, buscamos certeza y legalidad en todos los ámbitos de la competencia de la autoridad iscal en beneicio de nuestros clientes con soluciones integrales y de calidad”, agregó.

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CRONOLOG�A LA BANCA EN MÉXICO

LA BANCA EN MÉXICO Sin duda la banca ha sufrido grandes transformaciones desde sus orígenes; principalmente en nuestros tiempos, enfocåndose en administrar el ahorro, transformåndolo en crÊditos para apoyar los proyectos productivos y administrar el sistema de pagos que permitan la liquidación de las operaciones comerciales. Ximena Nagano

F. Izquierdo

ANTES DE que existiera la banca como hoy la conocemos, trueque, pagares, monedas metĂĄlicas, endosos; eran los mĂŠtodos de pago principales. Digamos un comercio informal, con crĂŠdito facilitado por la Iglesia y los propios comerciantes.

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1774 aparece la primera institución de crÊdito prendario y que a la fecha conocemos como Monte de Piedad. Fundado por Pedro Romero de Terreros. 1784 VH FUHD XQD LQVWLWXFLyQ EDQFDULD SDUD ÀQDQciar a los mineros de pocos y medios recursos, durante el mandato de Carlos III.

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01 Pedro Romero de Terreros 02 Anastasio Bustamante 03 Maximiliano de Habsburgo

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1881 el Congreso de la UniĂłn aprueba la creaciĂłn del Banco Nacional Mexicano, que emitĂ­a billetes de uno a mil pesos. 1882 abre sus puertas el Banco Mercantil MexiFDQR TXH DXQTXH QR WHQtD FRQFHVLyQ RĂ€FLDO HUD UHVSHWDGR SRU OD FRQĂ€DQ]D GH VXV VRFLRV IXQGDGRUHV (Q HO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ VH HQFRQWUDEDQ QRPEUHV FRPR 3RUĂ€ULR 'tD] 5Dfael DondĂŠ, JosĂŠ MarĂ­a Roa BĂĄrcena, Indalecio 6iQFKH] *DYLWR $QWRQLR (VFDQGyQ \ 1LFROiV GH Teresa. En este mismo aĂąo se fundĂł el Banco Internacional e Hipotecario, que se dedicaba a dar prĂŠstamos sobre bienes raĂ­ces.

1883 se crea el Banco de Empleados, con el 1830 GH PDQHUD RÀFLDO HQ 0p[LFR \ DXWRUL]DGR REMHWLYR GH KDFHU SUpVWDPRV D ORV HPSOHDGRV \ por el entonces presidente Anastasio Bustaman- SHQVLRQLVWDV GHO *RELHUQR )HGHUDO te, se funda el Banco de Avió Industrial, con un capital de un millón de pesos. 1884 despuÊs de la crisis y por petición guberna1837 VH FUHD HO %DQFR 1DFLRQDO GH $PRUWL]DFLyQ mental, se fusionan el Banco Nacional Mexicade la Moneda de Cobre, en aquÊl entonces solo no y el Mercantil Mexicano, para crear el Banco se permitían monedas acuùadas en oro y plata. Nacional de MÊxico. En abril se decreta un nueLa idea era retirar del mercado las monedas de vo Código de Comercio. cobre, ya que había exceso de circulación de las PLVPDV \ IDOVLÀFDFLyQ 1889 se crea un nuevo Código de Comercio que desechó los privilegios del Banco Nacio1864 inicia operaciones el Banco de Londres nal de MÊxico y requería de nuevo la autoriy MÊxico, considerado como el primer banco ]DFLyQ FDVR SRU FDVR SDUD ORV EDQFRV GH SDUWH privado, con un capital inicial de dos y medio de la Secretaría de Hacienda y del Congreso millones de pesos; atribuyÊndosele a este la de la Unión. Ello generó un caos hasta que en introducción de billetes. Esto ocurrió durante VH HPLWLy OD /H\ *HQHUDO GH ,QVWLWXFLRQHV el imperio de Maximiliano de Habsburgo y la de CrÊdito. LQVWLWXFLyQ HV UHFRQRFLGD SRU WDPELpQ UHDOL]DU La nueva ley estableció bases generales y RSHUDFLRQHV GH FDPELR GH PRQHGDV FREUDQ]DV uniformes para el establecimiento de bancos. La JLURV GHSyVLWRV D SOD]RV ÀMRV HQWUH RWURV Secretaría de Hacienda los vigilaba permanentemente y era quien controlaba el crÊdito, inclusiEntre 1875 y 1883 el estado de Chihuahua cons- YH GH ORV SURSLRV GLUHFWLYRV \ FRQVHMHURV GH ODV tituye cuatro bancos: Santa Eulalia, Mexicano, instituciones. Las tres instituciones que existían Minero Chihuahuense y Banco de Chihuahua, entonces, eran los bancos de emisión, bancos retodos con la facultad de emitir billetes. faccionarios y bancos hipotecarios. 39

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/RV YDFtRV OHJDOHV \ OD FULVLV GH OLTXLGH] SRU OD situación mundial de 1907 motivaron a la promulgación, en 1908 GH UHIRUPDV D OD /H\ *Hneral de Instituciones de Crédito de 1897, que HQWUH RWURV REMHWLYRV UHGXMHURQ OD PXOWLSOLFLGDG de instituciones emisoras, aumentaron el capital social mínimo a un millón de pesos, limitaron y regularon más estrictamente el préstamo a conVHMHURV \ GLUHFWRUHV EDQFDULRV \ SLGLHURQ PiV claridad en los balances. 1910 la Revolución Mexicana impidió ver los ~OWLPRV DOFDQFHV D HVDV PRGLÀFDFLRQHV La evolución de la banca en México después de la Revolución, alrededor de 1934, estaba VXVWHQWDGD HQ OD GHQRPLQDGD EDQFD HVSHFLDOL]Dda; integrada por bancos de ahorro y préstamo, EDQFRV GH FDSLWDOL]DFLyQ ÀQDQFLHUDV EDQFRV hipotecarios y compañías de seguros, los cuales migraron en la década de los 70´s a la banca P~OWLSOH LQWHJUDGD SRU JUDQGHV JUXSRV ÀQDQFLHros, generalmente formados mediante la fusión o compra de varias de las instituciones anteriormente descritas. En la época en que se constituyen estos gruSRV ÀQDQFLHURV YLQR XQ DXJH HQ OD HFRQRPtD QDcional, básicamente sustentada en la combinación de la considerable producción de petróleo en México y el alto precio de los hidrocarburos en el mercado internacional, que posteriormente con la caída abrupta de los precios del petróleo, GHULYy HQ XQD FULVLV HFRQyPLFD \ ÀQDQFLHUD TXH UHSHUFXWLy HQ OD QDFLRQDOL]DFLyQ GH OD EDQFD 'HVSXpV GH OD QDFLRQDOL]DFLyQ GH OD EDQFD HQ 1982 ORV LQWHUPHGLDULRV ÀQDQFLHURV QR EDQFDrios, como las casas de bolsa se fortalecieron, FRQYLUWLpQGRVH HQ ORV OtGHUHV GHO VLVWHPD ÀQDQFLHUR DGLFLRQDOPHQWH IXHURQ EHQHÀFLDGRV GXrante esa década con la desregulación del sistema económico mexicano y con los cambios tecnológicos de la época, como la incorporación de las computadoras personales.

ACTIVOS TOTALES DE LOS SEIS PRIMEROS BANCOS EN 1993 En México la banca comercial presentó un alto índice de concentración de activos y de cartera. En 1993 Banamex y Bancomer concentraban 57.2% de los activos totales; le seguían Serfin, 15.5%; Mexicano, 10.1%; Comermex, 8.8%, e Internacional, 8.5%. Internacional (8.5)

Banamex (31. 1)

Serfín (15.5) Mexicano (10.1) Bancomer (26.1) Comermex (8.8)

Fuente: Elaboración de Bancomext con datos del IBCA, Londres.

1986 la crisis obligó al sistema bancario a convertirse en vehículo SDUD HO ÀQDQFLDPLHQWR GHO JDVWR S~EOLFR EDMR HO UpJLPHQ GH Pi[LPR HQFDMH OHJDO (QWUH HVWH DxR \ VH DXWRUL]DURQ GRV QXHYDV fusiones, con lo que las instituciones de crédito llegaron a solo 18, número con el que inició el proceso de desincorporación en 1990. Entre 1991 y 1992 HQ HO SURFHVR GH SULYDWL]DFLRQHV GH ORV EDQcos constituidos como Sociedades Nacionales de Crédito y varias de las casas de bolsa fueron las que adquirieron los bancos. En 1994 con la incorporación del Tratado de Libre Comercio SDUD $PpULFD GHO 1RUWH 7/&$1 OD SULYDWL]DFLyQ GH ORV EDQFRV HQWUH RWURV HQWUD HO SURFHVR GH JOREDOL]DFLyQ GHO VLVWHPD ÀQDQFLHUR PH[LFDQR \ VH HOLPLQDQ EDUUHUDV SDUD HO DFFHVR DO FDSLWDO LQWHUQDFLRQDO &RPLHQ]D OD HWDSD GH H[WUDQMHUL]DFLyQ GH OD EDQFD HQ OD TXH JUDQGHV FRUSRUDFLRQHV ÀQDQFLHUDV H[WUDQMHUDV FRPR %%9$ &LWLEDQN 6DQWDQGHU +6%& VH HPSLH]DQ D fusionar con los bancos múltiples privados. 1995 - 1996, los accionistas de la banca aportaron capital fresco por 35,500 millones de pesos, lo que equivale casi al monto total pagado entre 1991 y 1992 durante el proceso de desincorporación. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), creado en los años 80, tuvo que redimensionar su actuación ante los problemas enfrentados por los bancos. )REDSURD DFWXy WDPELpQ FRPR HO FRQGXFWR SDUD OD FDQDOL]Dción de apoyos de Banco de México a 17 bancos comerciales por 3.9 mil millones de dólares.

Entre 1974 y 1978 ODV PRGLÀFDFLRQHV UHJXODtorias dieron paso a la banca múltiple, representando en su momento el reconocimiento a una WHQGHQFLD LUUHYHUVLEOH \ GH DPSOLD YHQWDMD 8QD VLWXDFLyQ VLPLODU FRPHQ]y D JHVWDUVH HQ OD VHgunda mitad de los años 80. De 1996 a la fecha, y como consecuencia de todos los cambios JHQHUDGRV GXUDQWH ORV SURFHVRV GH QDFLRQDOL]DFLyQ UHSULYDWL]D1982 la banca en México de ser privada, se con- FLyQ FRQVWLWXFLyQ GHO )REDSURD DSHUWXUD D OD EDQFD DO H[WUDQMHUR YLUWLy HQ JXEHUQDPHQWDO GHVSXpV RWUD YH] SULYDGD FUHDFLyQ GH QXHYDV LQVWLWXFLRQHV \ OD VRÀVWLFDFLyQ GHO PHUFDGR \ DFWXDOPHQWH D SURSLHGDG PD\RULWDULD H[WUDQMHUD ÀQDQFLHUR FRPR OD DGKHVLyQ GHO PHUFDGR GH GHULYDGRV PH[ der), eventos de lavado de dinero, entre otros; fue necesaria la 1985 la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi- LQFRUSRUDFLyQ GH OD &RPLVLyQ 1DFLRQDO GH 9DORUHV &1$ D OD co promovió una nueva reestructuración. Se de- Comisión Nacional Bancaria (CNB), ahora denominada Comiterminó entonces que el sistema de banca múlti- VLyQ 1DFLRQDO %DQFDULD \ GH 9DORUHV &1%9 \ GRWDUOD GH ORV ple se reduciría de 29 a 20 instituciones. SURFHGLPLHQWRV PiV DYDQ]DGRV SDUD VXSHUYLVLyQ \ UHJXODFLyQ JUNIO 2018

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Se ha desempeùado en diversos cargos de insWLWXFLRQHV GHO VHFWRU ÀQDQFLHUR FRPR HO ,QVWLWXWR para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Financiera Rural y el Banco del Ahorro Nacional \ 6HUYLFLRV )LQDQFLHURV %DQVHÀ )XH WDPELpQ titular de las unidades de Banca de Desarrollo y GH %DQFD 9DORUHV \ $KRUUR GH OD 6+&3 Bernardo ocupó el cargo de vicepresidente GH 3ROtWLFD 5HJXODWRULD HQ OD SURSLD &19% GRQGH FRRUGLQy HO GLVHxR GH OD UHIRUPD ÀQDQFLHUD \ la implementación de los cambios a la regulación del sector derivados de la misma. Bernardo Gonzålez Rosas Presidente de la CNBV.

CITIBANAMEX

CNBV

/DV DXWRULGDGHV ÀQDQFLHUDV VH GLHURQ D OD WDUHD GH FRQVWUXLU un buen marco regulatorio y de supervisión, que estaba enfoFDGR HQ OD IRUWDOH]D GH ODV LQVWLWXFLRQHV \ QR QHFHVDULDPHQWH en generar competencia. +R\ HO VLVWHPD ÀQDQFLHUR PH[LFDQR HV PX\ VyOLGR FRQ una regulación a la altura de cualquiera del mundo. Se han adoptado los principales lineamientos o indicaciones de los JUXSRV LQWHUQDFLRQDOHV FRPR %DVLOHD R HO &RQVHMR GH (VWDbilidad Económica. (Q 0p[LFR H[LVWHQ HQWLGDGHV ÀQDQFLHUDV VXSHUYLVDGDV SRU OD &RPLVLyQ 1DFLRQDO %DQFDULD \ GH 9DORUHV &1%9 TXLHQ HV HO yUJDQR GHVFRQFHQWUDGR GH OD 6HFUHWDUtD de Hacienda y CrÊdito Público (SHCP), con facultades en PDWHULD GH DXWRUL]DFLyQ UHJXODFLyQ VXSHUYLVLyQ \ VDQFLyQ sobre los diversos sectores y entidades que integran el sisWHPD ÀQDQFLHUR PH[LFDQR 'HQWUR GH ODV PiV LPSRUWDQWHV VH HQFXHQWUDQ 6RFLHGDGHV &RQWURODGRUDV GH *UXSRV )LQDQcieros, 49 Instituciones de Banca Múltiple, 16 Bancas de Desarrollo y Entidades de Fomento, 36 Casas de Bolsa y otros P~OWLSOHV LQWHUPHGLDULRV ÀQDQFLHURV QR EDQFDULRV 'H DFXHUGR D OD &RPLVLyQ 1DFLRQDO %DQFDULD \ GH 9DORUHV ORV SULQFLSDOHV *UXSRV )LQDQFLHURV HQ IXQFLyQ D VXV XWLOLGDGHV HQ HO VLVWHPD PH[LFDQR VRQ %%9$ %DQFRPHU &LWLEDQDPH[ 6DQWDQGHU %DQRUWH +6%& ,QEXUVD \ 6FRWLDEDQN Bernardo Gonzålez Rosas HV 3UHVLGHQWH GH OD &1%9 $ partir de febrero de 2018, fue nombrado por el titular de la Secretaría de Hacienda y CrÊdito Público (SHCP) en sustituFLyQ GH -DLPH *RQ]iOH] $JXDGp *RQ]iOH] 5RVDV HV /LFHQFLDGR HQ $GPLQLVWUDFLyQ SRU HO Instituto Tecnológico Autónomo de MÊxico (ITAM) y maesWUR HQ 3ROtWLFD 3~EOLFD SRU OD 8QLYHUVLGDG GH *HRUJHWRZQ 34

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El Banco Nacional de MÊxico fue fundado en 1884, cuando aún no existía un banco central, motivo por el cual adquirió características muy especiales, tales como; efectuar funciones de banco de Estado y banco Comercial, actuaba como agente del gobierno federal en la recontratación y negoFLDFLyQ GH OD GHXGD H[WHUQD UHDOL]DED IXQFLRQHV GH DJHQWH ÀVFDO VH HQFDUJDED GH OD HPLVLyQ GH SDSHO moneda, captaba ahorros del público inversionista \ RWRUJDED ÀQDQFLDPLHQWR (Q 1926 VH UHRUJDQL]D HO EDQFR FRQYLUWLpQGRVH HQ XQD HQWLGDG GH ÀQDQciamiento y con la primera agencia de un banco ODWLQRDPHULFDQR HQ 1XHYD <RUN Para 1929 Banamex fue el primer banco en implantar el servicio de cuenta de ahorro y en EDMR OD GLUHFFLyQ GH /HJRUUHWD /ySH] *XHrrero, se crean los prÊstamos personales y para viviendas de interÊs social. Al igual que los demås bancos privados es HVWDWL]DGR HQ 1982 y fue nuevamente devuelto a la iniciativa privada en 1991, mediante la adquisición por parte de la Casa de Bolsa Acciones y 9DORUHV TXH HQ DTXHO HQWRQFHV GLULJtDQ 5REHUWR +HUQiQGH] 5DPtUH] \ $OIUHGR +DUS +HO~ $O HIHFtuarse la operación de compra se constituyen como *UXSR )LQDQFLHUR %DQDPH[ $FFLYDO %DQDFFL 1994 declara principio de equidad y pide recursos públicos del gobierno para que su valor no se viera mermado por el monto de su cartera vencida y pudiera participar en el mercado en igualdad de condiciones. En este mismo aùo, entra en operación el Tratado de Libre Comercio de AmÊrica del Norte (TLCAN) y la autonomía de los bancos. En 2001 Citigroup hace una propuesta de compra de Banamex por 12 mil 500 millones de dólares, con lo que se logra la venta. Banacci VH IXVLRQD FRQ HO *UXSR )LQDQFLHUR &LWLEDQN \ es adquirido por Citigroup constituyÊndose el *UXSR )LQDQFLHUR %DQDPH[ PiV FRQRFLGR SRU el acrónimo Citibanamex.

Ernesto Torres CantĂş es el actual Director *HQHUDO GH &LWLEDQDPH[ WLHQH DxRV GH H[SHULHQFLD \ FRPHQ]y VX FDUUHUD FRPR HMHFXWLYR de banca corporativa de Banamex, hoy dirige la instituciĂłn bancaria mĂĄs antigua de MĂŠxico y una de las mĂĄs poderosas a nivel mundial. Es uno de los banqueros con mĂĄs experiencia en nuestro paĂ­s, le ha tocado presenciar todo tipo de situaciones, que van desde la emisiĂłn del primer bono internacional hasta crisis como la de 1994, de creer que se estaba en un muy buen punto de desarrollo, a vivir la peor crisis que se ha tenido en los Ăşltimos aĂąos, por errores de “Si no polĂ­tica pĂşblica. En 2001 (UQHVWR YLYLy OD YHQWD GH *UXSR hubiĂŠsemos )LQDQFLHUR %DQDPH[ $FFLYDO D *UXSR )LQDQFLH- Ă€UPDGR HO ro Citigroup, a consecuencia de que el gobier- TLCAN nos QR PH[LFDQR QR ORV GHMy FRPSUDU %DQFRPHU \ necesitaban un banco a una escala mayor para habrĂ­amos competir internacionalmente. tardado mĂĄs Ernesto reconoce que, para que una naciĂłn tiempo en SHUPDQH]FD HVWDEOH VH QHFHVLWDQ GH IDFWRUHV como la autonomĂ­a del Banco de MĂŠxico; la recuperarnos cual requiriĂł de una reforma constitucional, (re- como cordando que aunque el Banco de MĂŠxico lleva naciĂłnâ€?. 83 aĂąos operando, tres cuartas partes de su vida no fueron autĂłnomos). AdemĂĄs de una discipli- Ernesto Torres CantĂş QD Ă€VFDO LPSRUWDQWH GRQGH VH GHEH FXPSOLU OR Director General de que se promete. Otro punto fundamental es la Citibanamex. PHMRUD GHO (VWDGR GH 'HUHFKR FRQ HOOR VH WLHQH mayor tranquilidad de poder invertir, mayor seJXULGDG GH TXH VH SXHGH LQYHUWLU PHMRU

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Considera importante crear una sola base de datos biomÊtrica del país, "es muy complicado tener homónimos ya que los costos transaccionales de no saber que tú eres tú, son enormes ademås que permiten la corrupción y el lavado de dinero". Les parece importante disminuir radicalmente el uso del efectivo, "cuando ves el SRUFHQWDMH GH SDJRV KHFKRV HQ HIHFWLYR FRQWUD la corrupción en el sistema, la relación es 1:1; mientras siga habiendo tanto efectivo en el sistema, los índices de corrupción serån muy complicados de controlar". Citi tiene presencia en 98 países; para el *UXSR 0p[LFR HV HO VHJXQGR SDtV HQ UHOHYDQFLD y es donde mås dinero se estå invirtiendo. De DFXHUGR D 7RUUHV &DQW~ HO IXWXUR ÀQDQFLHUR GHO SDtV HV EDVWDQWH SRVLWLYR (O ERQR GHPRJUiÀFR GH 0p[LFR OD FDQWLGDG GH MyYHQHV TXH HVWiQ entrando a la vida profesional, la base manufacturera que tenemos, nos hace una de las economías mås productivas del mundo".

BBVA BANCOMER El banco cuya sede principal se encuentra HQ HO HGLĂ€FLR PiV DOWR GHO SDtV VH FRQVWLWX\y HQ 1932 como el Banco de Comercio (Bancomer) en la Ciudad de MĂŠxico y fue fundado por cuatro empresarios, RaĂşl Baillères, Salvador Ugarte \ ORV VHxRUHV 'RPtQJXH] \ $PH]FXD (Q OD Gpcada de los 50 se adueĂąan de la administraciĂłn 0DQXHO (VSLQRVD <JOHVLDV \ :LOOLDP 2 -HQNLQV y se consolidan como una de las instituciones Ă€QDQFLHUDV PiV LPSRUWDQWHV GH DTXHO WLHPSR Posteriormente, en la gestiĂłn del presidente /ySH] 3RUWLOOR PHGLDQWH HO GHFUHWR GH QDFLRQDOL]DFLyQ GHO SULPHUR GH VHSWLHPEUH GH 1982 el EDQFR HV QDFLRQDOL]DGR (Q 1991 regresa nuevamente al capital privado mediante la compra SRU SDUWH GHO JUXSR 9LVD GH (XJHQLR *DU]D LagĂźera y en el aĂąo 2000 se fusiona con ProEXUVD \ HO JUXSR HVSDxRO %%9$ %DQFR %LOEDR 9L]FD\D $UJHQWDULD SDUD FRQYHUWLUVH HQ *UXSR )LQDQFLHUR %%9$ %DQFRPHU DFWXDOPHQWH HO nĂşmero uno de MĂŠxico. Eduardo Osuna Osuna HV 'LUHFWRU *HQHUDO GH %%9$ %DQFRPHU WLHQH DOUHGHGRU GH DxRV en el sector. Su primer contacto con la banca, lo tuvo con Bancomer en 1993 GRQGH FRPHQ]y VXV SUiFWLFDV \ SRVWHULRUPHQWH FRPR HMHFXWLYR FRUSRrativo, despuĂŠs de la crisis econĂłmica estuvo por GLH] DxRV HQ HO iUHD GH 5LHVJRV FRQ UHVSRQVDELlidades especialmente en temas de recuperaciĂłn de crĂŠdito. En 2006 fue nombrado titular de la 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH OD %DQFD +LSRWHFDULD GHO Banco y desde 2015 ocupa su puesto actual. 34

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“En cinco aĂąos Bancomer seguirĂĄ siendo un actor clave para el desarrollo del paĂ­s, impulsando las actividades productivas y la economĂ­a de las familias, asumiendo la responsabilidad de ser el banco lĂ­derâ€?. EDUARDO OSUNA OSUNA DIRECTOR GENERAL DE BBVA BANCOMER.

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Para Eduardo hay dos sucesos muy importantes; por una parte la autonomía del Banco de MÊxico, que logró un descenso permanente en ORV tQGLFHV LQà DFLRQDULRV DFWXDOPHQWH WDVDV GH doble dígito en este indicador son impensables. < OD ÀUPD GHO 7UDWDGR GH /LEUH &RPHUFLR FRQ AmÊrica del Norte; permitiendo que nuestra HFRQRPtD VH DEULHUD EHQHÀFLDQGR D PXFKRV sectores productivos del país. En 1994 &LWLEDQN HUD HO ~QLFR EDQFR QR QDcional que operaba en el país y sus activos eran apenas 0.5% de los activos totales de la banca en MÊxico. DespuÊs de la crisis de este mismo aùo, fue que se permitió la apertura al capital foråneo con mucho mayor amplitud; es ahí cuando gruSRV FRPR 6DQWDQGHU -3 0RUJDQ %%9 HPSLH]DQ D RSHUDU HQ HO SDtV 'HULYDGR GH HOORV HQWUH 2000 y 2003 se consolidan los grandes grupos ÀQDQFLHURV HQ 0p[LFR FRQ SDUWLFLSDFLyQ GH FDSLWDO H[WUDQMHUR Para Osuna, en los siguientes cinco aùos, su REMHWLYR HV VHU HO UHIHUHQWH SDUD ORV FOLHQWHV QR VROR de la banca sino de todo el sector servicios, pues estån convencidos de que la satisfacción total del cliente en todas las interacciones que tenga con el EDQFR VRQ VX YHQWDMD FRPSHWLWLYD 3DUD HVWR %DQFRPHU WLHQH XQ SODQ HVWUDWpJLFR FX\R HMH HV FRQWDU FRQ ORV PHMRUHV FRODERUDGRUHV SRU OR TXH RWUR REMHWLYR HV DWUDHU DO PHMRU WDOHQWR GHO SDtV

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HSBC

(O %DQFR +RQJ .RQJ DQG 6KDQJKDL %DQNLQJ &RUSRUDWLRQ PHMRU FRQRFLGR FRPR +6%& DEULy sus puertas en 1865. En 1875 el banco ya tenía presencia en siete países de Asia, Europa y AmÊrica del Norte. Financió la exportación del tÊ y la seda de China, el algodón y el yute de la India, el D]~FDU GH )LOLSLQDV HO DUUR] \ OD VHGD GH 9LHWQDP 1900 despuÊs de un crecimiento sólido, HSBC VH H[SDQGLy D SDtVHV \ ÀQDQFLy HO FRPHUFLR en todo el mundo. En 1910 amplió el enlace de sus actividades en Asia; se otorgaron prÊstamos D ORV JRELHUQRV QDFLRQDOHV FRQ HO ÀQ GH ÀQDQFLDU SUR\HFWRV GH PRGHUQL]DFLyQ H LQIUDHVWUXFWXUD En 1941 enfrentó uno de los momentos PiV GLItFLOHV GXUDQWH OD 6HJXQGD *XHUUD 0XQdial; muchos de los empleados fueron tomados como prisioneros de guerra. Únicamente las sucursales en Londres, la India y Estados Unidos se mantuvieron en pleno. En 1950 DO ÀQDO GH OD JXHUUD MXJy XQ SDSHO FODYH HQ OD UHFRQVWUXFFLyQ de la economía de Hong Kong. En 1972 forma la división de banca comercial, lo que amplió su gama de servicios. En 1992 traslada su sede a Londres y en 1998 DGRSWD XQD PDUFD XQLÀFDGD \ DQXQFLD HO XVR GH siglas HSBC y el símbolo hexagonal en todos los lugares donde tenga presencia. Su incursión en MÊxico fue por conducto del Banco Internacional, S.A. (BITAL) el cual fue adquirido por HSBC en 2002 y transformado vertiginosamente en 2004 a la marca HSBC. Ha sido un banco que aporto al sistema bancario mexicano nuevas pråcticas que no se acostumEUDEDQ HQ HO VLVWHPD ÀQDQFLHUR QDFLRQDO FRPR HO HVWDEOHFLPLHQWR GH ODV KLSRWHFDV D WDVD ÀMD \ OD ampliación de los horarios de ventanilla. Nuno Matos HV 'LUHFWRU *HQHUDO \ &(2 GH HSBC MÊxico. Es de origen portuguÊs y antes GH VX OOHJDGD D 0p[LFR KDEtD WUDEDMDGR SDUD el Banco Central de Portugal y posteriormente durante 21 aùos para Banco Santander, en seis diferentes países. 'XUDQWH HO OLGHUD]JR GH 1XQR +6%& ORJUy multiplicar seis veces sus ganancias en 2016 y para 2017 cerraron con ganancias de alrededor de 400 millones de dólares antes de impuestos. En 0p[LFR FXHQWDQ FRQ VXFXUVDOHV FDMHURV automåticos y mås de 16,000 empleados. A nivel mundial son ya 46 millones de clientes, alrededor GH RÀFLQDV FRQ SUHVHQFLD HQ SDtVHV \ WHrritorios en Asia, Europa, NorteamÊrica, LatinoamÊrica, el Medio Oriente y à frica del Norte. Matos ve en MÊxico a un país listo para el p[LWR WLHQH XQD SLUiPLGH SREODFLRQDO PX\ MRYHQ \ OD VLWXDFLyQ JHRJUiÀFD DO VHU OD SULQFLSDO IURQ-

BANORTE El origen de Banorte es el Banco Mercantil de Monterrey, se establece en 1899, precisamente en la ciudad de Monterrey, Nuevo LeĂłn; aĂąos mĂĄs tarde en 1947 el mismo grupo instituye el Banco Regional del Norte; en 1982 ambas banFRV VH QDFLRQDOL]DQ HQ 1986 se fusionan con el nombre de Banco Mercantil del Norte, S.N.C. 'XUDQWH HO PHV GH MXQLR GH 1992, en el proceso GH SULYDWL]DFLyQ HV DGTXLULGR SRU HO JUXSR LQWHJUDGR SRU 5REHUWR *RQ]iOH] %DUUHUD -XDQ $QWRQLR *RQ]iOH] 0RUHQR \ )HGHULFR *UDI &DPSRV En 1993 adquieren la Casa de Bolsa AFIN y VH FRQVWLWX\HQ FRPR *UXSR )LQDQFLHUR %DQRUWH H inician su proceso de crecimiento. En 1995 Banorte inicia la incorporaciĂłn de Bancentro, convirtiĂŠndose en una instituciĂłn multirregional. En 1997 compran Banco del Centro y BanpaĂ­s; en 2002 obtienen Bancreser y posteriormente el banco estaGRXQLGHQVH ,QWHU 1DWLRQDO %DQN GH 7H[DV Para 2010 FRPSUDQ HO *UXSR )LQDQFLHUR ,[H y en 2017 VH GHVKDFHQ GHO ,QWHU 1DWLRQDO %DQN de Texas devolviĂŠndolo a sus dueĂąos originales. 2014 Carlos Hank GonzĂĄlez asume la PreVLGHQFLD GHO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ /D LQVWLWXFLyQ Ă€QDQFLHUD LQJUHVy DO ĂŒQGLFH GH 6XVWHQWDELOLGDG GH 0HUFDGRV (PHUJHQWHV GH 'RZ -RQHV \ DOFDQ]y QLYHOHV Pi[LPRV KLVWyULFRV FRQ respecto a la de 2013; al cierre del mismo periodo, Banorte atendiĂł a mĂĄs de 13 millones de clientes a travĂŠs de mil 269 sucursales. 02

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“MĂŠxico tiene un modelo econĂłmico muy volcado al comercio internacional..." 01 NUNO MATOS Director General y CEO de HSBC MĂŠxico.

02 MARCOS RAMĂ?REZ MIGUEL Director General de Grupo Financiero Banorte.

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WHUD FRQ (VWDGRV 8QLGRV OH GD XQD JUDQ IRUWDOH]D El modelo económico en nuestro país, se encuentra muy volcado al comercio internacional, porque es una economía abierta, que no depende únicamente de su comercio interno. 0p[LFR HV XQD HFRQRPtD GLYHUVLÀFDGD la economía mundial con mayor número de tratados de libre comercio firmados y por supuesto el famoso TLCAN. Sin embargo, considera que el nivel educativo debe evolucionar, así como el cumplimiento de la ley; esto asociado a los temas de inseguridad y corrupción que hoy conocemos. En 2015 reiniciaron el crecimiento de HSBC en MÊxico, demostrando que podían ser un HMHPSOR GH FyPR JHVWLRQDU HO ULHVJR GHO FULPHQ ÀQDQFLHUR HQ 0p[LFR 3DUD 2020 Nuno proyecta que tienen planes muy agresivos como ser un banco que gane mil millones de dólares antes de LPSXHVWRV EXVFDQGR HQ XQ SOD]R GH GLH] DxRV FRQYHUWLUVH HQ HO PHMRU EDQFR HQ 0p[LFR 34

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$ ÀQDOHV GHO DxR SDVDGR %DQRUWH H ,QWHUDFFLRQHV ÀUPDURQ XQ FRQYHQLR GHÀQLWLYR GH IXVLyQ TXH VH HQFXHQWUD VXMHWR D OD DSUREDFLyQ GH VXV DFFLRnistas, de la Secretaría de Hacienda, así como de la Comisión Federal de Competencia Económica que de concretarse convertiría a Banorte en el segundo banco mås importante del país. Marcos Ramírez Miguel HV 'LUHFWRU *HQHUDO GH *UXSR )LQDQFLHUR %DQRUWH \ FXHQWD con mås de 30 aùos de experiencia. Su carrera profesional se ha enfocado en el sector público FRPR SULYDGR )XH 'LUHFWRU *HQHUDO $GMXQWR de Asuntos Financieros en Nacional FinancieUD 1DÀQ \ *HUHQWH *HQHUDO GH 2SHUDGRUD GH )RQGRV 1DÀQVD (Q 2010 lo nombran Director *HQHUDO &RUSRUDWLYR \ SRVWHULRUPHQWH 'LUHFWRU *HQHUDO GH %DQFD 0D\RULVWD GH *UXSR )LQDQFLHUR %DQRUWH VHJXQGD LQVWLWXFLyQ ÀQDQFLHUD PiV grande en MÊxico por resultado neto. (Q OR TXH HOORV GHQRPLQDQ FRPR HO SODQ 9Lsión 20/20, contemplan duplicar las utilidades y registrar un ROE superior a 20% y sostenido; transformando el negocio minorista y el creciPLHQWR GH OD YHQWD FUX]DGD GH SURGXFWRV En la institución laboran mås de 27 mil personas; hace 20 aùos se encontraban en la posición número 18 y hoy estån en el podio de los tres primeros lugares, de mås de 50 instituciones. Banorte cuenta con mås de 12 millones de FOLHQWHV HQ HO VHFWRU EDQFDULR $O FLHUUH GH MXQLR de 2017, Banorte administraba 130 mil millones de dólares en activos. (Q XQ FRUWR SOD]R GH FLQFR DxRV *UXSR Financiero Banorte buscarå ubicarse como el JUXSR ÀQDQFLHUR PiV LPSRUWDQWH GHO SDtV ORV clientes contarån con productos innovadores y a la vanguardia, acompaùados de un servicio de calidad en todos sus canales. Marcos tiene OD FHUWH]D GH TXH ORV LQYHUVLRQLVWDV ORV VHJXLUiQ viendo como su opción favorita en el sector bancario en MÊxico y todos los países emergentes.

SANTANDER El primer banco mexicano fue el Banco de Londres MÊxico y SudamÊrica, concesionado a un grupo de capitalistas ingleses y tambiÊn fue el primero en emitir billetes; se constituyó en 1864 HQ HO FRUD]yQ GHO FHQWUR GH OD FLXGDG En 1889 hubo cambios en la legislación que lo obligaron a contraer sus operaciones y cambió su nombre al del Banco de Londres y MÊxico. En 1970 VH IXVLRQD FRQ OD &RPSDxtD *HQHral de aceptaciones y se convierte en Banca SerÀQ GHVSXpV VH WUDQVIRUPD HQ *UXSR )LQDQFLHUR 6HUÀQ \ PiV DGHODQWH HV YHQGLGR D 6DQWDQGHU 34

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HÉCTOR GRISI Presidente Ejecutivo y Director General de Grupo Financiero Santander MÊxico y de Banco Santander MÊxico.

Santander es un banco espaùol cuyo origen se remonta a 1857, siendo en la actualidad uno de los principales bancos europeos; en 1991 se FRQVWLWX\H *UXSR )LQDQFLHUR 6DQWDQGHU 0p[LFR EDMR OD GHQRPLQDFLyQ GH *UXSR )LQDQFLHUR ,QYHU0p[LFR En 1997 FDPELD VX GHQRPLQDFLyQ D *UXSR )LQDQFLHUR 6DQWDQGHU 0H[Lcano (quien había comprado en 1992 al Banco Mexicano Somex, institución de banca múltiple). Posteriormente, el grupo a travÊs de Santander &HQWUDO +LVSDQR REWLHQH OD DGMXGLFDFLyQ GH %DQFD 6HUÀQ OR FXDO GHULYD HQ HO *UXSR )LQDQFLHUR 6DQWDQGHU 6HUÀQ HQ 2001. Sus bancos operaron coordinados pero de forma independiente y en 2002 logran su integración. HÊctor Grisi Checa HV 3UHVLGHQWH (MHFXWLYR \ 'LUHFWRU *HQHUDO GH *UXSR )LQDQFLHUR 6DQWDQGHU 0p[LFR \ GH %DQFR 6DQWDQGHU 0p[LFR VXV orígenes en la banca se remontan a 1986 FXDQGR WUDEDMy HQ &DVD GH %ROVD Inverlat, en el Departamento de Banca Corporativa. En 1990, Inverlat decidió comprar TelÊfonos de MÊxico. Un aùo despuÊs, en 1991, se da en la empresa una separación que conlleva la FUHDFLyQ GH *UXSR )LQDQFLHUR ,QYHUPp[LFR GRQGH *ULVL WUDEDMy HQ ODV divisiones de Banca de Inversión y Corporativa. En 1997 *ULVL &KHFD HQWUy D WUDEDMDU DO *UXSR )LQDQFLHUR &UHGLW 6XLVVH 0p[LFR 6$ GH &9 RFXSDQGR YDULRV FDUJRV SULPHUR FRPR GLUHFWRU GH %DQFD GH ,QYHUVLyQ GHVSXpV 'LUHFWRU *HQHUDO \ GH 2001 hasta 2015 3UHVLGHQWH (MHFXWLYR \ 'LUHFWRU *HQHUDO *UXSR 6DQWDQGHU KD WHQLGR XQD VHULH GH WUDQVIRUPDFLRQHV VREUH WRGR D SDUWLU GH FXDQGR IDOOHFH HO VDQWDQGHULQR (PLOLR %RWtQ 6DQ] GH 6DXWXROD *DUFtD GH ORV 5tRV TXLHQ KDEtD WRPDGR OD SUHVLGHQFLD GHVGH 7UDV HO IDOOHFLPLHQWR GHO HPSUHVDULR TXHGD VX KLMD $QD 3DWULFLD %RWtQ FRPR SUHVLGHQWD HMHFXWLYD GHO JUXSR \ HV D ÀQDOHV GH 2015 TXH *ULVL WRPD OD GLUHFFLyQ JHQHUDO GH *UXSR 6DQWDQGHU 0p[LFR HÊctor busca que los clientes funcionen en sintonía con el banco, deELHQGR VHU VLPSOH SHUVRQDO IiFLO GH HQWHQGHU \ MXVWR %XVFDQGR OD WUDQVIRUPDFLyQ FRQ HO ÀQ GH VHU XQ EDQFR TXH GH KDEHU HVWDGR HQIRFDGR D productos, hoy lo hacen al cliente y a la calidad en el servicio. JUNIO 2018

SCOTIABANK

(V FRQRFLGR Rร FLDOPHQWH FRPR 7KH %DQN RI Nova Scotia y es uno de los cinco bancos mรกs grandes de Canadรก. Parte de la historia la conforma Agustรญn F. Legorreta, cuando en 1992 ganรณ la subasta por el Multibanco Comermex de Mรฉxico, al que lueJR UHEDXWL]y FRPR ,QYHUODW (O PDQHMR GHO PLVPR QR IXH GHO WRGR EXHQD pues primero tuvo que librar una lucha contra MaQXHO 6RPR]D $ORQVR SRU HO FRQWURO GHO EDQFR SRVWHULRUPHQWH VH LQWHQWy XQD IXVLyQ FRQ 6HUร Q SHUR terminรณ en un fracaso, llegรณ la debacle de 1994, la crisis de 1995, hasta que la instituciรณn estuvo al punto de la quiebra, por lo que requiriรณ el apoyo del gobierno. Fue asรญ como Banco Inverlat pasรณ SULPHUR DO FRQWURO GHO 3URJUDPD GH &DSLWDOL]DFLyQ 7HPSRUDO \ ร QDOPHQWH OOHJy D PDQRV GHO %DQN RI Nova Scotia en 1996. Enrique Julio Zorrilla Fullaondo es acWXDOPHQWH HO 'LUHFWRU *HQHUDO *UXSR )LQDQFLHUR 6FRWLDEDQN ,QYHUODW *UDQ SDUWH GH VX H[SHULHQFLD tiene origen en el Banco Nacional de Mรฉxico, el cual dirigiรณ y en รฉl creรณ algunos productos que siguen siendo estรกndares en la banca mexicana. =RUULOOD OOHJy D 6FRWLDEDQN FRPR 9LFHSUHVLdente Senior de Banca Comercial, supervisando la banca corporativa, servicios compartidos, tecnologรญa de la informaciรณn y transacciones bancarias globales. )XH QRPEUDGR 3UHVLGHQWH \ 'LUHFWRU *HQHral de la instituciรณn en 2014, en sustituciรณn del canadiense Troy Wright. Desde su llegada a la

fecha se ha encargado de buscar mayor crecimiento, sobre WRGR HQ HO iUHD TXH RFXSD OD $OLDQ]D GHO 3DFtร FR H LQ\HFWDQdo las inversiones pertinentes para aumentar sus negocios y DWHQGHU PHMRU D VXV FOLHQWHV En 2017 HO GLUHFWLYR Dร UPy TXH FHUUDURQ XQ DxR OOHQR GH ORJURV DO H[SDQGLU GH PDQHUD VLJQLร FDWLYD HO YROXPHQ \ OD FOLHQtela de los principales productos y servicios, lo cual los llevรณ a incrementar la participaciรณn de mercado en el territorio nacional. $Vt OD LQVWLWXFLyQ UHSRUWy EHQHร FLRV QHWRV GHO RUGHQ GH dos mil 826 millones de pesos al cuarto trimestre del aรฑo anterior, suma que superรณ en mรกs de 100% las ganancias del mismo periodo de 2016.

BANCO INBURSA Nace en 1965 como Inversora Bursรกtil, Casa de Bolsa. En la dรฉcada de los 80 adquiere Seguros de Mรฉxico, despuรฉs &RPSDxtD *HQHUDO GH )LDQ]DV /D *XDUGLDQD \ HQ 1992 se FRQVWLWX\H FRPR *UXSR )LQDQFLHUR ,QEXUVD (Q 1993 nace %DQFR ,QEXUVD MXQWR FRQ OD DUUHQGDGRUD \ HO IDFWRUDMH H LQFRUSRUD XQD VHULH GH DJHQWHV ร QDQFLHURV QDFLRQDOHV FRPR OD Afore Inbursa en 1996, Seguros Inbursa en 1997 y tambiรฉn adquiere la instituciรณn Liberty Mรฉxico Seguros. En 2002 continรบa su programa de expansiรณn adquiriendo Salud Inbursa, en 2010 se hace de Chrysler Financial y en 2014 compra al Banco Walmart. Entre sus reconocimientos se encuentra el nombramiento SRU HO :RUOG )LQDQFH FRPR HO PHMRU %DQFR GH 0p[LFR HQ VX segmento en 2011 y 2012. En 2015 UHDOL]D $OLDQ]D HVWUDWpJLFD FRQ 6FRWLDEDQN \ %DQFR GHO %DMtR SDUD TXH ORV FOLHQWHV GH ,QEXUVD SXHGDQ XVDU sin costo adicional operaciones como consulta de saldo y retiro de efectivo en cualquiera de los 3, 300 ATM.

Enrique Julio Zorrilla Fullaondo Director General Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

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CRONOLOG�A LA BANCA EN MÉXICO

NUEVOS NICHOS BANCO AZTECA 2002 la SecretarĂ­a de Hacienda y CrĂŠdito 3~EOLFR DXWRUL]y OD RSHUDFLyQ GH XQD LQVWLWXFLyQ GH EDQFD P~OWLSOH %DQFR $]WHFD 6XV PLOORQHV GH FOLHQWHV KHUHGDGRV GH (OHNWUD VH KDQ convertido en 15 millones. Hoy procesan entre 18 y 20 millones de transacciones por dĂ­a. Luis NiĂąo de Rivera HV 9LFHSUHVLGHQWH GHO &RQVHMR GH $GPLQLVWUDFLyQ GH %DQFR $]WHFD Cuenta con 44 aĂąos de experiencia en el sector, KD WUDEDMDGR HQ &LWLEDQN GH 0p[LFR \ 3DQDPi HQ 1XHYD <RUN DWHQGLy D FDVDV PDWULFHV GH HPpresas multinacionales. Durante cinco aĂąos en Banca ConfĂ­a MĂŠxico, fungiĂł como Director *HQHUDO $GMXQWR 0iV DGHODQWH VH FRQYLUWLy HQ 'LUHFWRU GH )LQDQ]DV HQ HO )RQGR 1DFLRQDO GH Habitaciones Populares y fue tambiĂŠn Director *HQHUDO GH 'UHVGQHU %DQN Luis fue clavadista y torero antes de dedicarse a la banca y segĂşn platica, en sus orĂ­genes pensaba que el tema era muy aburrido, evidentemente ese pensamiento desapareciĂł y hoy es XQ DSDVLRQDGR GHO QHJRFLR (Q %DQFR $]WHFD ha contribuido a la expansiĂłn internacional, ademĂĄs de su crecimiento en MĂŠxico. Al principio la idea era atender al sector de personas GH LQJUHVRV PHGLRV \ EDMRV SHUR DSURYHFKDQGR OD SUHVHQFLD OD PDUFD \ OD IXHU]D GH XQD FDGH-

“A Banco $]WHFD YLQH a aprender el negocio que creĂ­ que conocĂ­a, que es la bancaâ€?. Luis NiĂąo de Rivera Vicepresidente del Consejo de AdministraciĂłn de Banco Azteca.

QD FRPHUFLDO FRPR (OHNWUD OtGHU HQ 0p[LFR \ AmĂŠrica Latina; esa combinaciĂłn lo hacĂ­a doblemente novedoso. %DQFR $]WHFD HUD HO ~QLFR EDQFR HQ 0p[LFR TXH HPSH]y D XWLOL]DU ELRPpWULFRV SDUD LGHQWLĂ€FDU al cliente como huellas digitales, permitĂ­a abrir cuentas con $1 peso y depositar y retirar cuantas veces quisiera el cliente sin cobro de comisiones, abrĂ­a de 9 am a 9 pm todos los dĂ­as del aĂąo, inFOX\HQGR GtDV IHVWLYRV +R\ %DQFR $]WHFD HV PX\ diferente de aquĂŠl de 2002, ya que actualmente cuenta con Afore, Casa de Bolsa, dos empresas de seguros, una inversiĂłn, una sociedad e informaciĂłn crediticia, una empresa en Estados Unidos que da FUpGLWRV GH FRUWR SOD]R \ FLQFR EDQFRV HQ $PpULFD Latina. AdemĂĄs de formar parte de la enorme cadeQD FRPHUFLDO TXH HV (OHNWUD (O DxR SDVDGR %DQFR $]WHFD FXPSOLy DxRV y Luis reconoce que derivado de la competencia; hay que ser mĂĄs inteligentes en productos, servicios y la oferta integral. Acercarle a la gente las herramientas tecnolĂłgicas disponibles para facilitar sus RSHUDFLRQHV EDMR HVH WHQRU DSXHVWD SRU XQD app en donde se pueden pagar servicios tomĂĄndole una foto al cĂłdigo de barras del recibo; ademĂĄs, estĂĄn ampliando el sistema interbancario de pagos electrĂłnicos en SPEI. El sector al que originalmente se enfocaban ha cambiado y, de la misma manera, ellos lo hacen para ir a la vanguardia con mĂĄs tecnologĂ­a y PHMRUHV SURGXFWRV

SABADELL Francesc Noguera HV 'LUHFWRU *HQHUDO GH %DQco Sabadell MÊxico, nació en Espaùa y de 1998 D YLYLy HQ /HyQ *XDQDMXDWR WUDEDMDQGR SDUD %DQFR GHO %DMtR GRQGH %DQFR 6DEDGHOO había invertido. Posteriormente radicó en Estados Unidos, luego nuevamente en Espaùa y hace FLQFR DxRV UHJUHVy D 0p[LFR SDUD DEULU OD ÀOLDO de Sabadell en nuestro país. Banco Sabadell se fundó en 1881 por 127 emSUHVDULRV 6X $'1 HV HPSUHVDULDO \ EDMR ese tenor es que decidieron invertir en Banco GHO %DMtR 'XUDQWH DxRV IXHURQ DFFLRQLVWDV GH %DQFR GHO %DMtR \ IXH HQ 2012 que crearon el Banco Sabadell en MÊxico. En 2014 iniciaron con una Sofom dedicada a FUpGLWR FRUSRUDWLYR \ DO ÀQDQFLDPLHQWR GH SURyectos de infraestructura, energía y hoteleros. Paralelo a ello, tramitaban la licencia de banca P~OWLSOH TXH SRVWHULRUPHQWH REWXYLHURQ D ÀQDles del 2015 y en enero 2016 abrieron el banco. Actualmente Banco Sabadell en MÊxico opera el banco y la Sofom con dos negocios: 34

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MIFEL

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01 Francesc Noguera Director General de Banco Sabadell MĂŠxico.

02 Daniel Becker Feldman Presidente y Director General del Grupo Financiero Mifel.

%DQFD FRUSRUDWLYD \ Ă€QDQFLDPLHQWR GH JUDQdes proyectos y la banca de empresas dirigida a compaùías medianas y medianas-grandes. Banco Sabadell no tiene sucursales. CuenWD FRQ VHLV RĂ€FLQDV HQ OD ]RQD PHWURSROLWDQD 0RQWHUUH\ *XDGDODMDUD &DQF~Q /HyQ \ 4XHrĂŠtaro. Los clientes son personas que no quieren, ni tienen necesidad de ir a una sucursal. AsĂ­ es que todas las operaciones se hacen de manera remota y la prioridad es ofrecer un servicio de excelencia. Noguera sabe que estamos en una era digital y por ello proponen hacer todo a travĂŠs del smartphone, por ello se encuentran invirtiendo principalmente en tecnologĂ­a y PDUNHWLQJ. Son 45 mil millones de pesos prestados a todos los sectores de la economĂ­a, por lo tanto estĂĄn siendo un promotor de los negocios en MĂŠxico. (O SODQ TXH WLHQHQ Ă€MDGR KDVWD 2020, es adquirir una masa crĂ­tica para tener un volumen de negocio considerable y tener la cartera de productos completa, mediante importantes esfuer]RV GH LQYHUVLyQ WHFQROyJLFD /D DVSLUDFLyQ TXH tienen es colocar 85 mil millones. Sabadell, descrito por Francesc, es un banco universal donde abordan todos los sectores de la economĂ­a, desde agro negocio, industrial, inPRELOLDULR 6RQ IXHUWHV HQ Ă€QDQFLDFLyQ KRWHOHUD energĂ­a, infraestructura y telecomunicaciones. JUNIO 2018

Los orígenes de Banca Mifel datan de los aùos 50, el nombre de la banca es acrónimo del QRPEUH 0LNH )HOGPDQ DEXHOR GH 'DQLHO %HFNHU )HOGPDQ 3UHVLGHQWH \ 'LUHFWRU GH *UXSR )LQDQFLHUR 0LIHO TXLHQ FRPHQ]y FRQ XQD ÀQDQFLHra ubicada en el centro de la Ciudad de MÊxico. Banca Mifel S.A. Institución de Banca MúlWLSOH \ GHVSXpV *UXSR )LQDQFLHUR 0LIHO ,QVWLWXción de Banca Múltiple, fue constituida el 3 de diciembre de 1993 y se convirtió en el primer EDQFR DXWRUL]DGR GH OD QXHYD JHQHUDFLyQ DEULy su primer sucursal en 1994 y actualmente tiene presencia en los principales estados de la república, ademås de su expansión en ventanillas, en muy poco tiempo constituyó las empresas de DUUHQGDPLHQWR IDFWRUDMH \ RSHUDFLRQHV GH VRFLHdades de inversión. (QWUH VXV ORJURV GHVWDFD HO JUXSR ÀQDQFLHUR Mifel en la colocación de deuda en mercados internacionales por 150 millones de dólares liderada por Credit Suisse, la emisión de obligaciones subordinadas a una tasa de 9.75% anual con vencimiento 2022 con participantes de mercados de Chile, Argentina, Singapur, Hong Kong, 6XL]D ,QJODWHUUD \ (VWDGRV 8QLGRV FXPSOLHQGR así con las reglas de Basilea III.45

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CRONOLOG�A LA BANCA EN MÉXICO

Daniel Becker Feldman es Presidente y 'LUHFWRU *HQHUDO GHO *UXSR )LQDQFLHUR 0LIHO colaboró en un banco de origen inglÊs en Nueva <RUN \ HQ HO DxR 2003 se incorporó a Mifel. %DMR VX SUHVLGHQFLD HO *UXSR )LQDQFLHUR TXH actualmente integra Banca Mifel, Arrendadora Mifel y la Administración de Fondos Mifel, se KD FDUDFWHUL]DGR SRU VDWLVIDFHU ODV QHFHVLGDGHV GH sus clientes mediante la innovación y por ofrecer Servicios Financieros con Rostro Humano. En el 2011 apareció en Los 300 líderes mås LQà X\HQWHV GH 0p[LFR KD WUDEDMDGR HQ HO VHFWRU ÀQDQFLHUR GXUDQWH DxRV (Q 2013 la Asociación de Bancos de MÊxico (ABM) lo nombró YLFHSUHVLGHQWH GHO *UXSR $ FRQIRUPDGR SRU los bancos de nicho) 'DQLHO VH VLHQWH FRQ OD VXÀFLHQWH IRUWDOH]D \ HQ cinco aùos le gustaría estar frente a Banca Mifel y seguir viendo su proyecto de crecimiento, generar impacto en la sociedad y ver la forma en que ayuda a la gente. Consolidar el proyecto que iniciaron KDFH PiV GH GLH] DxRV \ WHUPLQDU OD EDVH GH sucursales en los nueve estados, todo ello mediante un banco mås consolidado, público, y que siga JHQHUDQGR ULTXH]D \ YDORU SDUD VXV XVXDULRV

BANCOPPEL Recientemente cumplieron 10 aĂąos de haber iniciado operaciones en MĂŠxico, atienden a clientes que no tienen manera de comprobar ingresos. MaQHMDQ HO DERQR FDQWLGDG TXH HO FOLHQWH GD FRPR XQ HVIXHU]R SDUD SDJDU OR PiV TXH SXHGD HQ XQ momento dado. No cobran comisiones y el tipo de FREUDQ]D QR HV SRU YHQFLGR VLQR SRU ULHVJR Tienen presencia en todo el paĂ­s con mil 39 sucursales, principalmente distribuidas en Ciudad GH 0p[LFR (VWDGR GH 0p[LFR 0RQWHUUH\ *XDGDODMDUD 7LMXDQD 3XHEOD /HyQ 9HUDFUX] 7ROXFD \ 4XHUpWDUR (Q WRGDV ODV FLXGDGHV FRQ PiV GH mil habitantes, existe BanCoppel y se encuentra en desarrollo la introducciĂłn de sus bancos, en lugares con poblaciĂłn de 50 a 100 mil. Mensualmente abren mĂĄs de 600 mil cuenWDV GH ODV TXH VRQ GH SHUVRQDV TXH MDPiV habĂ­an tenido una cuenta formal en un banco. Han abierto mĂĄs de 28 millones de cuentas de ahorro. En 2016 crecieron 130% y desde hace 4 aĂąos son pagadores de remesas que vienen de EU a MĂŠxico, reciben 30 mil millones de dĂłlares anualmente. Julio Carranza BolĂ­var HV 'LUHFWRU *HQHUDO de BanCoppel, tiene una trayectoria de mĂĄs de 35 DxRV FRPHQ]DQGR VX FDUUHUD HQ %DQFRPHU \ HQ su haber tiene la apertura desde cero de tres banFRV HQ 0p[LFR ,[H %DQFR $]WHFD \ %DQ&RSSHO 34

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Para Julio el capital humano es lo mĂĄs importante, si lo sabes hacer y dedicas el tiempo; eso es un gran activo de la empresa. Internamente tienen lo que denominan “la plĂĄtica de ORV PLQXWRVÂľ VHPDQDOPHQWH FDGD MHIH WLHQH OD REOLJDFLyQ de platicar directamente con las personas que le reportan; para saber cĂłmo van sus resultados, pero tambiĂŠn para darse cuenta de cosas como la actitud de la gente y de lo que le hace falta. (Q ORV SUy[LPRV DxRV &DUUDQ]D EXVFDUi TXH WRGDV VXV sucursales sean mĂĄs electrĂłnicas y continuar en la labor de apoyar a los sectores socioeconĂłmicos medios y medios baMRV GH OD SREODFLyQ SDUD TXH PHMRUHQ VX HFRQRPtD D WUDYpV del ahorro y el crĂŠdito.

Julio Carranza BolĂ­var Director General de BanCoppel.

FUENTES: www.abm.org.mx/ www.gob.mx/cnbv • Asesoría Arturo Nagano Rojas. Banca Cremi (1974 a 1986), CNBV, Fobaproa y Nafin (1994 a 2000) • JosÊ Antonio Båtiz V, Trayectoria de la banca en MÊxico hasta 1910, en Banca y Poder en MÊxico (1800-1925), Leonor Ludlow y Carlos Marichal, editores. Editorial Grijalbo, MÊxico 1986. • Ortiz Martínez, G. La reforma financiera y la desincorporación bancaria. MÊxico: Fondo de Cultura Económica, 1994. Secretaría de Hacienda y CrÊdito Público. La banca comercial en MÊxico. MÊxico. 1982-1992. Secretaría de Hacienda y CrÊdito Público. Informe de labores. Varios aùos. Asociación de Banqueros de MÊxico. Convención Bancaria. Aùos 1995 y 1996. Banco de MÊxico. Informe anual. Aùos 1992 a 1995 • Entrevistas realizadas a los banqueros durante los meses agosto- octubre 2017 en

LĂ­deres Mexicanos.

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SEMBLANZA ENCUESTADORA

RODRIGO GALVÁN DE LAS HERAS Director General de De las Heras Demotecnia

NUEVA ‘(H)ERA’ EN LAS ENCUESTAS

RODRIGO GALVÁN DE LAS HERAS • Nació: 26 de marzo de 1979 en la CDMX. • Formación: Licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Anáhuac. Maestría en Investigación de Mercados. • Hechos relevantes: “La muerte de mi madre. Para bien y para mal, porque me dejó claro lo que quiero y lo que no quiero en la vida. Me dejó a mí mismo. Hoy gracias a eso estoy tranquilo conmigo mismo. Segundo: el nacimiento de Natalia. Me cambió todo. Me centro, me estructuró y me dio razones. Tercero: Cuando tenía 12 años dejé de ver a mi padre. Fue una pelea con mi madre que entendí después. Ese evento me marcó mucho”.

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Rodrigo estudió Mercadotecnia por llevarle la contraria a su madre, María de las Heras. Luego trabajó con una de las mejores amigas de María, Margarita Jiménez -quien fue como su segunda madre-, de donde salió en 2007 para ir a la empresa familiar, De las Heras Demotecnia, compañía pionera en encuestas desde hace 17 años, la cual Rodrigo transformó y hoy la ha llevado a ser una de las principales casas encuestadoras del país. La historia que nos compartió Rodrigo fue muy emotiva. “Siempre hablo mucho de mi madre, pero hace mucho no me movía tanto”. Matilde Morales Betancourt

Alejandro Fernández

Luis E. González

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“SOY HIJO ÚNICO, FRQ XQD ÀJXra paterna inexistente y mi madre era muy fuerte. Además, siempre fui bueno para lo que era buena María de las Heras, para los números y la relación con la gente; debí hacer eso, pero por llevarle la contraria no lo hice. Eso de crecer escuchando: ojalá que seas como tu madre, no me hacía feliz”. A la mitad de la carrera comenzó a laborar con Margarita Jiménez. “Ella fue como mi segunda madre y

dirige una de las mejores agencias de comunicación de la historia. La que hizo Te lo firmo y te lo cumplo. Es una institución en el tema”. A Margarita la conoció en 2001, porque llegó a casa de su madre a presentar la campaña La salsa de la verdad. “Trajeron molcajetes con la verdad y prueba la verdad y me marcó. Ahí dije: me quiero dedicar al tema de la creatividad y de las campañas políticas. Era magia. Y el día que Mar-

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garita me aceptó en Consultores, cayó a la agencia la cuenta más grande de su historia, el Estado de México, fue cuando hicieron el PRI de los huevos”. Consultores fue una gran escuela. “Hasta el día de hoy le debo mucho a mis genes, a las formas de mi madre, pero mi Alma máter fue Consultores en Comunicación Social con Margarita”. Ahí estuvo ocho años, que le significaron demostrarse que podía ser él mismo; “que no iba a depender de mi madre. Eso era muy importante para mí porque fui rebelde toda la vida. En lo profesional, llegué como chalán y llegué a ser director asociado de la empresa. Ahí conocí a mucha de la gente que hoy está en este asunto. Consultores me dio la estructura que hoy tengo en Demotecnia”. En 2006 a Demotecnia le fue mal con la elección presidencial de Madrazo. María estaba en esa campaña. “Dieron tres millones de votos más y mi madre estaba medio deprimida”. Entonces hicieron Sostén. Un grupo entre Rosario Robles, Margarita Jiménez, Ana Vázquez Colmenares y María de las Heras, de mujeres empoderando a mujeres. Rodrigo era su secretario ejecutivo. “Ahí mi madre me descubrió como profesional”. Pasando eso, Demotecnia seguía mal y su madre lo llamó. “Me dijo que estaba cansada, que decidiera si quería quedarme y darle para adelante y hacerlo juntos, o en breve ella iría cerrando Demotecnia, que era un patrimonio y una marca que me serviría a mí y a mis hijos. Por supuesto que no lo pensé y me hice cargo del negocio”. Entró en 2007. “Era un desmadre, porque afuera de la oficina de mi madre pasaba una cosa y adentro otra”. Entró como director comercial a cambiarle la imagen a la empresa e iniciar a meterla en la iniciativa privada. “Para salirnos un poco del ámbito electoral. Después me metí al área de análisis”. Luego sistemas, operación y campo. “Reestructuramos y de pronto ya era el director ejecutivo de Demotecnia. Hicimos una reingeniería brutal”. A finales de 2008 ya operaba la reingeniería.

´5R\ &DPSRV LQÁX\y mucho para que yo aceptara venirme al rollo de la investigación electoral. Porque él disfruta lo que hace”. Entonces eran 30 personas, hoy día además tienen una base de 50 supervisores. 25 telefonistas y alianzas estratégicas con distintas empresas. “El core sigue siendo el mismo, pero los brazos de Demotecnia han ido cambiando mucho”. En 2009 les fue muy bien. En 2010 nacieron las alianzas en el país entre PRD y PAN. “Lo cual movió lo modelos electorales, afortunadamente el andamiaje que teníamos nos permitió ver a mi madre y a mi dónde estaba el tema, corregir y calibrar el modelo que hoy nos tiene adelante y reconocidos por todo el mundo como el modelo que mejor ha traducido a los mexicanos en los últimos años. Así que en 2010 se dan los ajustes y demostramos que Demotecnia tenía la capacidad”. En agosto de 2010, María lo nombró Director General. “Fue muy difícil convencer a los demás de que no era un montaje”. Además, en 2010 Rodrigo fue papá y María se volvió abuela de tiempo completo. “Nació Natalia y la cambió completamente. Nunca en la vida había visto a mi madre sometida y sumisa como con Natalia. Ese 2010 básicamente Natalia la sacó de trabajar. Entonces ella decidió dedicarse a los medios, a ser la cara de Demotecnia y yo operaba la empresa”. 2010 y 2011 no hubo nada de trabajo. Y llegó 2012. En esos tres años muchos jóvenes, diputados locales, presidentes municipales, candidatos a diputados, casi todos de la edad de Rodrigo, empezaban a pedir encuestas que su madre ya no atendía. “Me tocó atender a la nueva generación de políticos. Ahí empecé a tejer mi propio camino con ellos. Hay gente de esta nueva generación que no conoció a María de las Heras. Ahí me comencé a relacionar con ellos”.

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01 Rodrigo es el relevo al frente de la casa encuestadora De la Heras Demoteccnia, la cual lleva más de 25 años realizado encuestas e investigaciones en todo el país.

ESPONTÁNEAS Mercadotecnia: “todólogo” Empresa: “necesaria” Investigación: “mi pasión” Encuestas: “divertidas” México: “mi motivo” Mexicanos: “fascinantes” Gobernantes: “urgen” Demotecnia: “mi sello” María de las Heras: “Todo”

APORTACIÓN “Tengo el privilegio de poder ser el conducto de todo lo que piensan muchos llevárselo a pocos para que ganen ambas partes. Con los clientes soy como el Dr. House de las encuestas. Porque soy muy duro con ellos y tengo un humor muy negro, eso me ha ayudado mucho y es lo que me distingue. El sello de nosotros es la calidad”. www.demotecnia.com.mx @delasherasdemotecnia @Rodgalvan10, @Herasdemotecnia

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ELECCIONES EN MÉXICO “Va a ganar Andrés Manuel López Obrador. Va muy arriba y no veo que los que estén enfrente estén haciendo las cosas por el buen camino para cambiar esa trayectoria. Creo que la ola de Morena que se va a ver en esta elección no la ha vivido este país, es una ola brutal, por este hombre van a votar ricos, pobres, medianos, hombres, mujeres, priistas, panistas, perredistas, independientes y no por él, es por el arraigo del odio que tienen hacia el sistema y la inconformidad de los mexicanos se manifiestan en él. Es porque ha demostrado que puede ganar, no porque necesariamente sea el mejor. Hoy todo el mundo tiene claro quién no quiere que gane. Entonces la gente va a votar por el que le pueda ganar a ese y quien les va a decir eso son las encuestas, por eso son importantes”.

El cáncer En 2011 María sufrió cáncer en la matriz. “Le dijeron que dejara de fumar y nunca dejó de hacerlo. En abril de 2012 ella publicó la encuesta de Peña, donde todas las encuestadoras daban una diferencia que nunca ocurrió. Nosotros ya traíamos un modelo, una calibrada y una gran empresa y siempre dimos nueve puntos, luego ocho y en la última, le dio un trombo en la pierna a mi madre. Ella revisó la última encuesta en el hospital y de ahí todo fue un caos. Estábamos en la presidencial, venían las elecciones y an46

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“Mi madre era completamente impredecible, obsesiva, dura, fría, pero atenta. Brillante. De todas las cualidades que tenía mi jefa le robaría la claridad con la que veía todo. Eso le permitía hacer guiones muy fáciles y todo salía como ella lo pensaba”. tes de las elecciones nos fuimos a Cleveland y descubrieron que de nuevo tenía cáncer. Le dijeron que ya estaba en una etapa crítica. La cara que ella hizo no se me va a olvidar nunca. Habíamos pasado muchos momentos duros ella y yo, pero ese fue el más duro”. Regresaron y ya María no volvería a ser la misma. “Regresamos después de diez días terribles y le dio un trombo en el intestino. Le hicieron siete operaciones. Hasta que el 13 de agosto nos dijeron que no había nada que hacer. Fuimos la empresa más certera en esa

elección y ella ya no vio ese resultado ni las reacciones de todo el mundo. Yo fui al programa de Pepe Cárdenas a presentar la última encuesta, con el corazón en la mano. Era la bisagra entre la enfermedad y lo profesional. Justo al día siguiente ella necesitaba sangre y fue de las cosas que me marcaron en la vida, porque puse en twitter que donaran y tuvieron que cerrar las puertas de Médica Sur porque se volcó la gente a donarle a mi madre. No tengo como agradecerles. El 14 de agosto muere mi madre, la cara de la empresa. Se muere

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“En la vida aprendí lo que no quiero. Y no quiero que llegue un momento de mi vida en el que no disfrute todo lo que trabajé. Quiero viajar. Seguir dando clases, conferencias, cursos. Volverme asesor de algunos políticos y empresarios. Me gusta escribir. El golf y el futbol son mi pasión”. la encuestadora. Había sido un año muy La nueva era difícil, no sabía si me iban a contratar”. La primera elección que le tocó a Rodrigo solo es la de gobernador en Baja California. “Nadie me contrató. Todas El ángel guardián Rodrigo se fue una semana a Acapul- las encuestadoras daban como ganador co con sus hijos a pensar en qué iba a al PRI y decidí pagar una encuesta y puhacer. “Me regresé sin saber. Y apa- blicarla y publiqué diciendo que ganaba reció uno de mis ángeles de la guarda el PAN por ocho puntos. Me acusaron que es Ivonne Ortega”. Ivonne lo invi- de traidor, de vendido. Pero a partir de tó a último informe donde estaba todo ahí todo cambió, porque estaba Manlio el gremio político. “A medio informe Fabio Beltrones, que después fue presihabla de las encuestas y dice: ‘una dente del PRI y me llamó a trabajar para prueba de que la calidad se hereda, no ellos. Ahí empecé y no he parado”. En solo la profesional sino la humana, es 2016, Demotecnia fue la casa encuesque aquí esta Rodrigo Galván de las tadora con el mejor rating de todas. En Heras. Pediría un aplauso para su ma- 2017 fue la casa encuestadora que pudre’. Se pararon todos y empezaron a blicó la encuesta más cercana a lo que aplaudir como locos. Justamente, mi ocurrió en el Estado de México. Los madre y yo comíamos todos los días galardonaron como la mejor casa de y veíamos una serie española que se Latinoamérica. “Hoy estamos trabajanllama Cuéntame cómo paso, que tiene do y somos una voz. Hemos profesionauna canción muy singular que dice: lizado la empresa en muchos ámbitos. 'cuéntame cómo te ido, si has cono- Desde hace un año estoy trabajando en cido la felicidad…' Y el día que me llevar a la compañía a niveles de invesdijeron vete a despedir de tu madre, tigación de mercados de iniciativa prino podía hablar y le puse la canción YDGD <D WHQHPRV GRV FHUWLÀFDFLRQHV en mi teléfono. Ivonne me dijo eso en en calidad y anticorrupción. Estamos Yucatán, la abracé, me senté y un gru- publicando en siete medios, tenemos po de cumbia yucateca empieza a to- encuestas que nos retoman en prensa car la canción. Dije: ‘ya entendí jefa’. nacional y mundial. Hoy se habla de De Al día siguiente vi a Ivonne y me dijo las Heras y somos referente. Y desde 'necesito que levantes 122 municipios hace mucho le estamos metiendo muen el país'. Lo que hice fue remode- cho a la planeación estratégica, porque ODU OD RÀFLQD SDUD TXH WRGRV VH GLHUDQ quiero salir en 2019 a competirle a las cuenta que había manera y ahí empe- grandes agencias de la investigación de zó la carrera de Rodrigo Galván”. mercados. Y lo vamos a hacer”.

LIDERAZGO “He sido líder en muchos campos, en el futbol, en el campamento, en la prepa, pero cuando alguien ya depende de ti todo cambia. Mi tipo de liderazgo es de cercanía. Veo por ellos porque ellos ven por mí. Creo en los jóvenes y les doy oportunidad porque a mí me costó mucho. Soy duro y explosivo. Hay dos cosas que en esta empresa no ocurren el vale madrismo ni la flojera. Tengo gente motivada, son parte de hoy ser la casa encuestadora número uno de este país en materia político electoral. Lo viven, lo sienten y lo comparten. Tengo un gran equipo”.

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“SHARE YOUR WILL� , LA PLATAFORMA DE NEGOCIOS CON RESPONSABLIDAD SOCIAL, QUE UNE BUENAS VOLUNTADES EN EL MUNDO. Lilian Reyes Berriel

ROTARY: Es la organizaciĂłn de liderazgo y responsabilidad social, mĂĄs importante del mundo, esta integrada por personas de negocios y profesionistas dedicados a proporcionar servicios humanitarios, promover elevadas normas de ĂŠtica entre sus socios, fomentar la buena voluntad y la paz en el mundo. %DMR HVWD Ă€ORVRItD IXH FRPR OtGHUHV 5RWDULRV \ *REHUQDGRUHV GH 5RWDU\ ,QWHUQDWLRQDO GH GLYHUVDV zonas de AmĂŠrica se dieron cita en el lanzamiento de la plataforma de comercio electrĂłnico y medios de comunicaciĂłn digitales denominada “Share your willâ€?, que le darĂĄ forma y soporte al Grupo GH $FFLyQ 5RWDULD SDUD HO 'HVDUUROOR (FRQyPLFR FRQ 5HVSRQVDELOLGDG VRFLDO TXH FRQFHQWUDUi D PiV GH PLO HPSUHVDULRV \ OtGHUHV GH QHJRFLR SDUD generar lazos comerciales con valor, ĂŠtica y con un gran sentido de responsabilidad social. Al evento de la presentaciĂłn interna asistieURQ SURPLQHQWHV URWDULRV FRPR )UDQN 'HYO\Q quien fuera Presidente Mundial 2000-2001 de

Maritza LĂłpez

MoisĂŠs Cervantes

5RWDU\ ,QWHUQDWLRQDO GHVWDFDGR HPSUHVDULR \ OtGHU GH QHJRFLRV TXLHQ HVWXYR DFRPSDxDGR GH ORV *REHUQDGRUHV GH 'LVWULWR WDOHV PA�SES FRPR *' 3LR $UWXUR %DUDKRQD /RSH] • MÊxico DQÀWULyQ \ FRQYRFDGRU GHO HYHQWR *' • Guatemala )UDQFLVFR 7UHMR &HEULiQ *' 8EDOGR /DUD • Honduras 0DGULJDO *' -XOLR 3pUH] 7RYDU *' • Belice • República 6LOYLR /DWXDGD *' 2PDU )DOFRQ *' Dominicana -XOLR *UD]LRVR \ *' 3HGUR 9DUJDV 'HVWDFDGRV URWDULRV GHO 'LVWULWR WDPELpQ shareyourwill.com fueron invitados a este magno evento, entre ellos, contacto@shareyourwill.com +XPEHUWR 6iQFKH] *DUFtD 6HFUHWDULR GH 'LVWULWR 'DQWH 0RQVDOYR *REHUQDGRU (OHFWR -HV~V &DOGHShare your will UyQ 9LFWRU +XJR 0iUTXH] 3UHVLGHQWH GHO )RQGR @SYW_MX 8QLGR 5RWDULR GH 0p[LFR ORV 3DVW *REHUQDGRUHV Manuel Cavazos, Miguel Angel Borja y Adriana de OD )XHQWH HQWUH RWURV PXFKRV OtGHUHV URWDULRV 'HQWUR GH HVWH PDJQR HYHQWR HO 'LVWULWR 5RWDULR D WUDYpV GH VX *REHUQDGRU 3LR $UWXUR %DUDKRQD /ySH] \ DFRPSDxDGR GHO 3UHVLGHQWH 0XQGLDO )UDQN 'HYO\Q UHDOL]DURQ OD FHUHPRQLD

Jorge Omar Moreno Alatriste CEO/Founder Edad: 32 aĂąos Club al que estĂĄ inscrito: Club Rotario Izcalli Distrito: 4170

GH UHFRQRFLPLHQWR FRPR VRFLD KRQRUDULD GH 5RWDU\ ,QWHUQDWLRQDO D XQD PXMHU HMHPSODU OtGHU GH RSLQLyQ \ HPSUHVDULD PH[LFDQD &DUPHQ 3HUDOWD Quintero, quien engalanĂł con su presencia nuestro evento, sumĂĄndose a nuestro compromiso con el desarrollo econĂłmico y altos estĂĄndares de UHVSRQVDELOLGDG VRFLDO TXH WHQHPRV ORV 5RWDULRV Esta plataforma de Negocios tambien fue presentada en el “Primer Encuentro Mundial de /tGHUHV 5RWDULRV \ (PSUHVDULRV Âľ HO FXDO VH OOHYR D FDER HO SDVDGR \ GH 0D\R HQ 3XQWD &DQD 5HS~EOLFD 'RPLQLFDQD HYHQWR TXH RUJDQL]y HO *' 3HGUR 9DUJDV FRQ XQD DVLVtencia de mas de 100 empresarios destacados GH $PHULFD /DWLQD \ VH SXEOLFy HQ ODV SULPHUDV planas de medios de comunicaciĂłn Nacional de HVWH PLVPR SDtV ORJUDQGR XQD JUDQ GLIXVLyQ GH nuestra gran organizaciĂłn. /D LGHD GH FUHDU HVWD SODWDIRUPD WHFQROyJLca “nace de la necesidad de comunicaciĂłn entre rotarios de diversas latitudes ya que los buenos pensamientos y las buenas voluntades deben encontrarse, es por ello que hemos creado este plaWDIRUPD GLJLWDO 8Q VLWLR GRQGH ODV QREOHV FDXVDV y las Alianzas EstratĂŠgicas tengan un mismo lugar ya que ninguna buena voluntad es efectiva sino se comparte. Nosotros creemos que no VRPRV ORV ~QLFRV TXH TXHUHPRV KDFHU FDPELRV trascendentales en nuestro entorno y es por eso TXH VDOLPRV D EXVFDU D RWURV OtGHUHV GH QHJRFLR para compartirlo a travĂŠs de Share your willâ€?

OBJETIVOS • Crear un directorio de empresas confiable. • Impulsar el consumo de productos y servicios de nuestras empresas. • Establecer alianzas comerciales teniendo como base nuestra prueba cuådruple de Rotary. • Fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna. • Desarrollar elevadas normas de Êtica en las actividades profesionales y empresariales, asi como el reconocimiento a toda ocupación útil y la dignificación de la propia en beneficio de la sociedad. • La puesta en pråctica de ideal de servicio por parte de todos los rotarios en su vida profesional, pública y privada. • El fomento de la comprensión, la buena voluntad y la paz entre las naciones a travÊs del compaùerismo de las personas que ejercen actividades profesionales y empresariales, unidas en torno al ideal de servicio.

DVHJXUy -RUJH 2PDU 0RUHQR $ODWULVWH VRFLR GH &OXE 5RWDULR ,]FDOOL 'LVWULWR Este portal de Comercio Electrónico cuenta FRQ JUDQGHV FDWHJRUtDV WDOHV FRPR ‡ ,QGXVWULD ‡ ,QVXPRV \ 0DWHULDV 3ULPDV • Productos de Consumo • Servicios Profesionales • Franquicias • Empresas con Causa 'RQGH VH SRGUiQ SXEOLFDU SURGXFWRV \ VHUYLFLRV TXH RIHUWDQ FDGD XQD GH ORV /tGHUHV GH QHJRFLRV FRQ responsabilidad social que integran esta plataforma. El Portal estarå abierto a la comunidad en general ya que se pretende ser un referente de Proveedores y Acreedores para las empresas en $PpULFD \ GH HVWD PDQHUD SDUWLFLSDU HQ HO 'HVDrrollo Económico con responsabilidad social de nuestras comunidades. Tomaremos como base de caulquier interacción comercial nuestra prueba cuådruple de 5RWDU\ ,QWHUQDWLRQDO 'H OR TXH VH SLHQVD VH GLFH R VH KDFH 1. ¿Es la verdad? 2. ¿Es equitativo para todos los interesados? Crearå buena voluntad y mejores amistades? 6HUi EHQHÀFLRVR SDUD WRGRV ORV LQWHUHVDGRV" Como una oportunidad de forjar amistades SDUD WRGD OD YLGD \ H[SHULPHQWDU OD VDWLVIDFFLyQ SHUVRQDO GH VHUYLU D ORV GHPiV -RUJH 2PDU 0Rreno Alatriste, junto con un grupo de rotarios de YDULRV 'LVWULWRV GH OD =RQD $ GH 5RWDU\ ,Qternational, encabeza un proyecto que se lleYDUD D FDER HQ 0p[LFR \ $PHULFD /DWLQD SDUD YROYHU D ODV UDtFHV GH OD 2UJDQL]DFLyQ GH FUHDU y fortalecer redes comerciales y de apoyo a comunidades, pero a travÊs de medios digitales y herramientas tecnológicas. Podràs participar en Foros de Negocios en /tQHD 3URPRYHU WXV SURGXFWRV R VHUYLFLRV HQ (YHQWRV 5RWDULRV \ VH SRGUDQ UHIHUHQFLDU FRQ Proveedores y Acreedores asi como con prospectos de Clientes, de acuerdo a tus necesidades. Hagamos negocios entre amigos y ayudemos a Comunidades menos favorecidas, ya que un porcentaje de la interacción de los negocios VHUi GHVWLQDGD SDUD OD )XQGDFLyQ 5RWDULD

"!Ăšnete a esta gran red de LĂ­deres de negocios con responsabilidad social y se parte de esta Gran Iniciativa!"

EN TODO RECORRIDO ES NECESARIA UNA PAUSA PARA EL ESPARCIMIENTO, AQUÍ DA INICIO LA NUESTRA. Gisela Méndez

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ESPECIALISTAS ESTILO - GISELA MÉNDEZ

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Luis E. González

SÍ, SÍ, LE HABLOAUSTED… No hay mejor gancho para empezar una historia que una mentira… sí, si usted me pregunta cómo llegué a escribir en Líderes Mexicanos y cómo a través de diez años me he vuelto su incondicional para crear mes con mes la mejor versión de usted, yo respondería que fue fácil. Pero mentiría.

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Para llegar a ese momento, en mi carrera como consultora de imagen ya habían pasado —para ser exactos— 11 años, en los cuales construí mi expertise trabajando con empresas trasnacionales, nacionales, políticos y ¡claro!, con hombres y mujeres que buscan verse mejor. Hace 21 años mi trabajo generaba un poco de incertidumbre: las empresas sospechaban que debían mejorar la imagen de sus colaboradores, pero no sabían exactamente cómo lograrlo, y al descubrir que había alguien para ayudarles, respiraban. Y, ¡obviamente! me contrataban, como hasta hoy. He de confesar que tengo un amor. Sí, toda mi vida he estado enamorada de la radio y de toda la magia que envuelve; por suerte este amor ha sido correspondido y actualmente colaboro para diferentes emisiones. Pero hubo uno en especial hace 11 años que sin saberlo me llevó a reconciliarme con el mundo de las letras, y ese fue el programa de Martha Debayle. En aquel entonces, Antonio Salinas, ejecutivo de la revista, me escuchó en el programa hablando de imagen en el trabajo y dijo: “ella puede escribir en Líderes Mexicanos”. Me contactó con Jorge Mendoza Toraya, entonces Editor de la Sección Temática y, voilá! Me entrevisté con el equipo editorial, en aquel entonces al poniente de la ciudad. Salí aterrada— ¡es la verdad!—, explico por qué: la primera cómplice de vida que tuve fue mi madre, con ella escribía cuentos y poemas. Pero al morir ella hace más de 20 años, decidí no volver a escribir, ya que sentía que traicionaba a mi compañera de letras. Sin embargo,

en un acto de perdón y en mi afán por avanzar—es lo que se me da a mí siempre—, le pedí disculpas y le entré de lleno a escribir. Cada mes para mí es enfrentarme no solo a las ideas y propuestas de mi actual editor, que son geniales y muy divertidas, por cierto. Lo imagino con su característica espontaneidad diciéndome: “Se me ocurrió esto y…”, y yo reinterpretando lo que me SURSRQH $O ÀQDO GH OD MXQWD VDOLPRV felices con quién sabe cuántas ideas para usted. A todo el equipo de la revista, desde 'el poli' que siempre me tiene mi lugar cuando voy ahora al sur de la ciudad, contabilidad, ventas, a los muy elegantes Ferráez que creyeron en esta columna, a mi editora en jefe Ivonne Bacha, a todo el equipo que comanda, somos una gran familia. Tener una columna aquí y poder estar cerca de usted me reta a ser la coautora de su imagen personal, en lo que usa, en lo que desea adquirir o en su desenvolvimiento social. Me siento responsable de que luzca espectacular en todo momento. El simple hecho de saber que usted tomará alguna idea de lo que escribo, me desafía a siempre buscar lo más #in del momento. Siento que después de diez años juntos, esta relación es sólida, cero conflicto, con alguno que otro coqueteo sano, tenemos reto intelectual y mucho aprendizaje, ¡pareja perfecta! Me encanta escribir para usted. Sin duda es una bella codependencia: usted es adicto a mí, me necesita cada mes para crear la mejor versión de usted y yo para ser feliz. Gracias por estos años, sin duda de los mejores de mi vida…

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01 Mes a mes en este espacio, Gisela escribe no solo de imagen personal en cuestión de las prendas, sino también de comunicación no verbal y comportamiento social. 02 Gisela Méndez, Directora de Imagen Integral. Foto: Óscar Agis 03 Editorial Océano ha publicado los tres primeros textos de Gisela. El primero fue La Mejor Versión de Ti en 2013, seguido en 2016 por Moda y Modales, Todo

lo que necesitas saber para influir y triunfar en cualquier situación cotidiana, y el año pasado Una Guía Rápida de Imagen Integral. 04 Parte de la preparación de Gisela incluye sus estudios en la Escuela Activa de Fotografía en Coyoacán. Ahí utilizaba una Pentax K1000.

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Vivian Bibliowicz

@vbibliowicz

Luis E. GonzĂĄlez

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MARSELLA, FRANCIA

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La luz de Provenza envuelve completamente el puerto y lo llena de un aura que hipnotiza a cualquiera que lo contemple. Es la segunda ciudad mĂĄs poblada de Francia y es un puerto mediterrĂĄneo comercial de mucha importancia. Goza de 300 dĂ­as de sol al aĂąo y fue nombrada capital europea de la cultura en 2013. "LA LUZ DE PROVENZA envuelve completamente el puerto y lo llena de un aura que hipnotiza a cualquiera que lo contemple. Es la segunda ciudad mĂĄs poblada de Francia y es un puerto mediterrĂĄneo comercial de mucha importancia. Goza de 300 dĂ­as de sol al aĂąo y fue nombrada capital europea de la cultura en 2013. Marsella es un puerto agitado, con una energĂ­a apasionada que confunde. Al ser su poblaciĂłn tan heterogĂŠnea queda difĂ­cil entender dĂłnde uno se encuentra. Los habitantes vienen de muchas partes del mundo y se adueĂąan de sus calles. Es el tipo de destino que amas u odias. Es difĂ­cil confundirse en sus rincones. Los 16 barrios de Marsella tienen mucha personalidad. La ciudad estĂĄ unida al rĂ­o RĂłdano por un canal y posee grandes instalaciones para el transporte aĂŠreo y por ferrocarril. Una docena de museos presentan colecciones variadas, desde la antigĂźedad al arte contemporĂĄneo, como es el caso del Museo de Civilizaciones Europeas y MediterrĂĄneas (Mucem) donde el artista Ai Weiwei tendrĂĄ la muestra Fan-Tan de junio hasta noviembre 2018. El

arquitecto Rudy Ricciotti creó esta obra arquitectónica que domina la costa del puerto. La diVHxy FRPR XQ ÀOLJUDQD HO FXDO IRUPD XQ GLEXMR de encajes que se proyectan con la luz del sol en el suelo. La Provenza es una gran seductora de paladares y el mayor proveedor de frutas, verduras y hierbas de toda Francia. Marsella tiene lo suyo: La Boullabaisse, un plato que nace en manos de los pescadores, quienes al regresar de la pesca ponían a hervir agua de mar mientras desanudaban las redes. Luego agregaban los pescados con tomate, hinojo y otros condimentos. Con HO WLHPSR OD ERXOODEDLVVH VH VRÀVWLFy \ KR\ HV una sopa que debe realizarse con siete pescados de roca: Cabracho, Araùa, Rape, Rubio, Rubii, Merlån y San Pedro. Eventualmente langosta y buey de mar. Mientras empieza el protocolo del servicio de esta sopa, bebe un pastis -típica bebida de anís de Marsella-, para asegurarte que abres el apetito, porque lo que viene es enorme. Degusta la picada típica provenzal de aceitunas, alcaparras y pesto de anchoas con basílico y hierbas.

01 El puerto de Marsella 02 Museo de Civilizaciones Europeas y MediterrĂĄneas 03 Vista nocturna del puerto 04 AsĂ­ se ve la ciudad al salir de la estaciĂłn de tren 05 La Boullabaise Miramar 06 L'Esperentine 07 Navette, tĂ­pica galleta en Marsella 08 Pescado fresco en La Boullabaise 09 Mercado de Especias 10 El Pastis

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EL PASTIS

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Los ingredientes del pastis incluyen menta, hojas de abesul, verbena, sámago, regaliz, manzanilla, hojas de grosella, semilla de adormidera, tomillo, cilantro, perejil, canela, anís estrellado, hinojo, ajedrea, comino y semillas de anís. En La Maison du Pastis tienen a la disposición 75 tipos de pastis y absinthes diferentes. También puedes encontrar extraordinarios accesorios relacionados con esta bebida. Puedes hacer una degustación de cinco tipos de pastis y dos de absinthes mientras te enteras de su historia y técnicas de producción

www.lamaisondupastis.com

MIRAMAR

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La boullabaise es la especialidad del restaurante Miramar, ubicado al frente del puerto. El exquisito fondo hecho con distintos pescados de roca aromatizados con azafrán es genuino y aseguran la frescura de los ingredientes. El protocolo para degustarla empieza con la sopa, crotones y rouille –salsa provenzal hecha en mortero a base de yema de huevo, ajo y pimienta Espelette–; luego te presentan una bandeja con todos los pescados con que se coció este elíxir. Los filetean frente a tus ojos y te vuelven a servir la sopa incluyéndolos.

LES NAVETTE

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Típica galleta de Marsella con forma de una nave que conmemora la llegada de San Lazarus y María Magdalena a Provenza. En Four de Navettes, la panadería más antigua del puerto, localizada en el barrio Le Panier, (que estuvo controlado por un monopolio de marineros de tierra), puedes degustar las galletas conocidas por su sabor a flor de naranja. El horno data del siglo XVIII. Se acostumbra consumir les navette el 2 de febrero en la Fiesta de la Candelaria.

www.fourdesnavettes.com

L'ESPERANTINE Producto gastronómico premiados por el Cordon Bleu como la mejor confitería, es una de las tiendas más importantes del barrio Le Panier. Sus chocolates en forma de hoja de oliva con almendras, naranja confitada y aceite de oliva son uno de los productos gastronómicos estrella del barrio.

esperantine-de-marseille.com 09

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www.lemiramar.fr

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RELOJERร A ESCRITURA

HOMENAJE A AMร RICA LATINA /D FXOWXUD PD\D TXH ร RUHFLy DO VXU GH 0p[LFR *XDWHPDOD %HOLFH +RQGXUDV \ HO 6DOYDGRU SURGXMR DOJXQDV GH ODV REVHUYDFLRQHV DVWURQyPLFDV PiV H[DFWDV GH OD DQWLJย HGDG PXHVWUD GH HOORV HV HO OODPDGR &yGLJR 'UHVGH OOHYD HO QRPEUH GH OD FLXGDG DOHPDQD HQ GRQGH HVWi UHVJXDUGDGR HQ HO TXH FDOFXODURQ HFOLSVHV KDVWD ร QDOHV GHO 6LJOR ;; Jacobo Bautista Reymundo

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Cortesรญa de AP

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LAS MISMAS FRQVWUXFFLRQHV VHD 7LNDO R &KLFKHQ ,W]i GD IH FDGD VROVWLFLR GH ORV FiOFXORV SUHFLVRV GH WLHPSR SDUD HVWD FXOWXUD /D FDVD VXL]D $XGHPDUV 3LJXHW TXL]i OD TXH PiV WUDGLFLyQ JXDUGH HQ OD LQGXVWULD VLJXH HQ PDQRV GH OD IDPLOLD TXH OD IXQGy GHFLGLy UHQGLU KRPHQDMH D /DWLQRDPpULFD SRU HVWD WUDGLFLyQ DVWURQyPLFD \ TXp PHMRU IRUPD GH KDFHUOR TXH FRQ XQ PRYLPLHQWR GH FDOHQGDULR SHUSHWXR /D PDQXIDFWXUD HQFODYDGD HQ /H %UDVVXV UHIUHQGD VX WUDGLFLyQ HQ HO PXQGR GH OD DOWD UHORMHUtD GRQGH KDQ VLGR UHIHUHQFLD SRU PXFKR WLHPSR UHFRQRFLGRV SRU GRPLQDU

Luis E. Gonzรกlez

ODV UHJODV URPSHUODV \ WUD]DU QXHYRV UXPERV SDUD WRGD OD LQGXVWULD /D UHODFLyQ HQWUH $XGHPDUV 3LJXHW FRQ $PpULFD /DWLQD QR HV GH DKRUD HQ OD UHJLyQ KD\ FRQRFHGRUHV FROHFFLRQLVWDV \ DPDQWHV GH OD PDUFD OR FXDO VDEHQ WDQ ELHQ HQ /H %UDVVXV TXH KDFH RFKR DxRV FXDQGR GRV HGLFLRQHV OD 5R\DO 2DN 2IIVKRUH 3ULGH RI 0H[LFR \ OD 5R\DO 2DN2IIVKRUH 3ULGH RI $UJHQWLQD FHOHEUDURQ HO ELFHQWHQDULR GH OD LQGHSHQGHQFLD GH DPERV SDtVHV (O 5R\DO 2DN &DOHQGDULR 3HUSHWXR (GLFLyQ /DWLQRDPpULFD YXHOYH D VHU XQ SRUWHQWR GH GLVHxR HMHFXFLyQ WpFQLFD \ PHFiQLFD

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01 Royal Oak Calendario Perpetuo Ediciรณn Latinoamรฉrica Caja: 41 mm en oro rosa de 18 quilates Diseรฑo: Grande Tapisserie en oro rosa, los contadores armonizan por su tonalidad azul en meses, dรญas, fecha y fases lunares. La manufactura: tiene el detalle de un grabado en minuatura de la casa matriz de Audemars Piguet, ubicada en el corazรณn del Valle de Joux. Brazalete: de oro rosa con broche AP.

Mรกs poderoso que la espada

/D FDVD LWDOLDQD 0RQWHJUDSSD WLHQH \D XQ WLHPSR KRPHQDMHDQGR D JUDQGHV HVFULWRUHV FRQ OD OtQHD 0LJKWLHU WKDQ WKH 6ZRUG \ XQR GH ORV IDYRULWRV KD VLGR HO QRUWHDPHULFDQR (UQHVW +HPLQJZD\ SHUVRQDMH YDULRSLQWR TXH KD GDGR SDUD FXDWUR FDStWXORV (O 6ROGDGR (O 3HVFDGRU (O (VFULWRU \ HO 9LDMHUR 7RGDV HQ WUHV YHUVLRQHV HO FHOXORLGH FDUEyQ QHJUR \ SODWD SODWD VyOLGD \ XQD HGLFLyQ GH GLH] SLH]DV FRQ XQD FXERHUWD GH RUR GH TXLODWHV $GRUQDGD FRQ SDVDSRUWHV PDSDV \ DYLRQHV HYRFD WRGD XQD DFWLWXG DQWH HO PXQGR ANOTA Y COMPARTE #รฉxitoLM

LIBROS Y RELOJES

LIBROS

Jacobo Bautista Luis E. GonzĂĄlez

@jacobobautistar Luis Peyrelongue

AstrofĂ­sica para gente con prisa

1919 Chronotimer Flyback Brown & Leather

Neil DeGrasse Tyson Editorial PaidĂłs ISBN: 9786077474357

ESTIMADO LECTOR:

El afamado astrofĂ­sico, Director del Planetario Hayden en Nueva York, reuniĂł una serie de ensayos previamente publicados para dar forma a un libro dirigido para "quien no tiene tiempo de leer un libro gordo". En ĂŠl busca explicar el origen del cosmos (tomĂĄndose el tiempo para explicar a detalle lo que ocurriĂł durante los primeros minutos de la existencia del universo), el cĂłmo estĂĄ compuesto el universo conocido, cĂłmo le hemos estudiado y los grandes misterios que quedan por resolver ya que, haciendo cuentas, Tyson dice que conocemos con exactitud algo asĂ­ como 4% del cosmos. Precio: $199 pesos en LibrerĂ­as Gandhi

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La RevoluciĂłn Inconclusa JUNIO 2017

JosĂŠ Manuel CuĂŠllar Moreno Editorial Ariel ISBN 978-607-747-492-0 JosĂŠ Manuel encontrĂł en pies de pĂĄgina, escondido en las sombras de nuestra historia a Emilio Uranga, de quien trata este libro. Uranga fue consejero de tres Presidentes de la RepĂşblica y creador del GLVFXUVR RĂ€FLDO TXH OHJLWLPDED DO 35, como heredero de la RevoluciĂłn Mexicana, torciendo las ideas hasta donde dieran para acoplarlos a la necesidad del mandatario y del rĂŠgimen. LlegĂł a enfrentarse a CosĂ­o Villegas y Carlos Fuentes, pero su nombre no es conocido. CuĂŠllar Moreno rescata para la historia la forma en que operaba el ahora llamado 'viejo PRI', tan denostado hoy en dĂ­a, pero tan efectivo en sus dĂ­as que merece ser estudiado. Precio $199 pesos en librerĂ­as El SĂłtano

Quiero comentarle el Ăşltimo modelo de reloj de la preciosa ColecciĂłn 1919 que la afamada firma Porsche Design ha presentado en Baselworld 2018 para los admiradores y coleccionistas de la relojerĂ­a fina. Se trata del Porsche Design 1919 Chronotimer Flyback Brown & Leather, en el cual invirtiĂł mĂĄs de tres aĂąos de desarrollo para ofrecer lo mĂĄs avanzado de tecnologĂ­as de cronĂłgrafo en sus relojes, certificado por el Control Oficial Suizo de CronĂłmetros (COSC). Porsche Design es una importante empresa de diseĂąo fundada en 1972 por el ingeniero alemĂĄn Ferdinand Alexander Porsche, evolucionĂł a ser una marca de estilo de vida exclusiva. Su visiĂłn era construir una empresa capaz de transportar el espĂ­ritu de Porsche a nuevas ĂĄreas de la vida, llevĂĄndolo mĂĄs allĂĄ del mundo del automĂłvil. Sobresale su lĂ­nea de innovadores relojes constantemente renovada. El 1919 Chronotimer Flyback Brown & Leather tiene armonĂ­a y un balanceado diseĂąo, por estĂŠtica, el tradicional taquĂ­metro desaparece, ampliando asĂ­ la carĂĄtula y permitiendo a sus Ă­ndices llegar al lĂ­mite de la misma. La esfera extra grande tiene un aro segundero alrededor del borde externo de la carĂĄtula para mĂĄxima legibilidad intuitiva desde todos los ĂĄngulos. Porsche optĂł por una carcasa de titanio y lengĂźetas ahuecadas que permitan a este reloj un peso ligero. Lo mĂĄs importante del reloj es el movimiento WERK 01.200 de manufactura propia, certificado por el estricto COSC, que incluye en ĂŠl, la complicaciĂłn de cronĂłgrafo con funciĂłn flyback que permite iniciar y reiniciar su operaciĂłn con un Ăşnico pulsador. En resumen, me encanta este fino reloj. Creo que Porsche Design ha hecho un gran trabajo al diseĂąar un reloj contemporĂĄneo con la naturaleza deportiva asociada a la marca. Lo invito a visitarnos en Peyrelongue Chronos para conocer directamente esta extraordinaria pieza. Si es usted amante de la relojerĂ­a fina, seguramente serĂĄ su reloj favorito.

Av. Pdte. Masaryk 431, Polanco, Miguel Hidalgo, 11550 CDMX TelĂŠfono: 55 5281 5050

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ESPECIALISTAS AUTOS - LESLIE GONZÁLEZ KENNEDY - PRUEBA DE MANEJO

KIA,

Leslie González Kennedy

DOS AÑOS DE PRODUCIR EN MÉXICO

@GlezLess

Luis E. González Cortesía de KIA Motors México 01

KIA Motors México sigue festejando los éxitos y en esta ocasión fuimos invitados a la planta de Pesquería, Nuevo León SDUD FHOHEUDU GRV DxRV GH SURGXFFLyQ HQ QXHVWUR SDtV /D ÀUPD coreana sabía que llegar a México no sería fácil ya que estaba entrando a uno de los mercados más competidos del mundo, sin embargo, se ha colocado rápidamente en el quinto lugar de ventas, lo que representa 6.9% de presencia del mercado, es el sexto en producción y séptimo en exportación.

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Los crecimientos que ha tenido KIA Motors en México no solamente se han dado en ventas y en exportación, sino también en empleos ya que las cifras han ido en aumento hasta llegar a un total de 7 mil 437 empleos generados en el país. Además, sus planes de Responsabilidad Social, como fomentar la educación y seguridad vial en niños, así como el deporte incluyente es otra de las actividades llevadas a cabo bajo la categoría de movilidad. Se ha podido llevar a cabo por segundo año consecutivo el torneo de básquetbol en silla de ruedas, otro programa en crecimiento es el que realiza Kia Motors y la Asociación Mexicana de Distribuidores KIA que extienden su alianza con el programa “Del Amor Nace la Vista” de Fundación Cinepolis. Con esto KIA demuestra ser una empresa socialmente responsable que ha hecho las cosas muy bien en nuestro país y sin duda seguirán los éxitos con la introducción de nuevos modelos.

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ESTARÁN exportando a más de 65 países, superando el número de naciones a los que se llegaron en 2017. Con la producción en 2017 de KIA Forte, que se exportó a nueve países, este año se tiene planeado que el modelo 2019 (iniciará ventas en agosto próximo) llegará a 24 naciones. El nuevo KIA Forte, la cuarta generación, tiene cambios importantes en cuanto a diseño exterior e interior, el capó es más alargado y tiene líneas más agresivas, los faros fueron re-diseñados con tecnología full led, la parrilla emblemática Tiger Nose re-estilizada, nuevas entradas aerodinámicas en fascia delantera con direccional integrada, faros de niebla con lente de proyección, parrilla inferior con mayor apertura, en la parte trasera también encontramos cambios importantes como luces de freno estilizadas con diseño full led, nueva disposición de luces direccionales y reversa en fascia trasera, terminal de escape deportiva con acabado cromado para hacerlo lucir más elegante.

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LA PLANTA DE KIA • Desde el arranque de producción en mayo del 2016 a la fecha casi se duplican las exportaciones al pasar de 93 mil 107 unidades en 2016 a 163 mil 729 unidades al cierre del año 2017. En lo que va de 2018, de enero a abril la cifra llega ya a casi las 64 mil unidades. • De los autos producidos en Nuevo León, KIA exporta aproximadamente 73% de sus unidades. 01 El nuevo KIA Forte 2019. 02 En su interior también encontraremos un look más atractivo, pero les podremos contar más en cuanto lo podamos manejar. 03 Horacio Chávez, Director de Kia Motors México

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@GlezLess

Luis E. Gonzรกlez

Cortesรญa de Renault Mรฉxico

RENAULT OROCH LA NUEVA PICK-UP DE LA MARCA FRANCESA

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RENAULT OROCH RIUHFH HO FRQIRUW GH

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VERSIONES Y PRECIOS: โ ข Versiรณn Zen TM, $269,900.00 MXN โ ข Versiรณn Intens TA, $313,900.00 MXN โ ข Versiรณn Outsider TA, $328,900.00 MXN

PERSONALIZACIร N Los accesorios exteriores pueden ser adquiridos individualmente o como kit para poder modificar la versiรณn que hayas adquirido.

01 Manejamos Carretera, curvas y hasta off-road donde nos sorprendiรณ su capacidad de pasar por riachuelos, zonas rocosas y pendientes. 02 Su capacidad de carga es de 650 kg. Oroch es ideal para actividades de recreaciรณn o de trabajo, pero de poco peso. 03 En su interior encontramos nuevo tablero de instrumentos y consola central, materiales de mejor calidad y en la versiรณn mรกs equipada cuentas con Media Nav 2.0 con pantalla tรกctil de 7โ y sensores de reversa.

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Utiliza la cรกmara de tu telรฉfono para ver la galerรญa del Swift Sport

ยกIRRESISTIBLE!

NUEVO SUZUKI SWIFT SPORT 2019

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Sร GUENOS EN @RevistaLideresMexicanos

@GlezLess

Cortesรญa de Suzuki

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COMPETENCIA โ ข Audi A1 (125 hp), โ ข Mini Cooper Salt (136 hp), โ ข Seat Ibiza FR 02

01 Su diseรฑo exterior ha sido renovado para resaltar que se trata de un deportivo. Tiene nueva parrilla delantera, fascia mรกs estilizada, spoiler mรกs aerodinรกmico, faldones laterales, difusor trasero, alerรณn en el techo, y doble escape cromado. 02 En su interior hay cambios que resaltan a la vista, costuras en color rojo en el volante y en los asientos que por cierto son de semi-cubo.

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03 Rines de aleaciรณn de 16 pulgadas.

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Luis E. Gonzรกlez

Leslie Gonzรกlez Kennedy

ESPECIALISTAS

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INDUSTRIA AUTOMOTRIZ - ANTONIO DURĂ N

AUTOS HĂ?BRIDOS TOMAN LA DELANTERA

JosĂŠ Antonio DurĂĄn Luis E. GonzĂĄlez

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MARCAS QUE NO TIENE VEH�CULOS H�BRIDO Y/O ELÉCTRICOS

Dentro de los diferentes frentes que actualmente atiende la industria automotriz a nivel mundial, estĂĄ el desarrollo de energĂ­as alternas para los vehĂ­culos, el cual estĂĄ mĂĄs intenso que nunca. De tal forma que ya hay en circulaciĂłn autos elĂŠctricos, hĂ­bridos (gasolina y elĂŠctricos), diesel, de hidrĂłgeno, y de motores elĂŠctricos con motores a diesel, asĂ­ como en los Plug-in (enchufables recargables).

De las 52 marcas que operan en MĂŠxico: Volkswagen, SEAT, Audi, FCA, Jaguar, Land Rover, Mazda, Suzuki, Peugeot, entre otras pocas, no cuentan con una oferta de este tipo de tecnologĂ­as.

VEHĂ?CULOS con los que culos automotores hĂ­bridos fatales, lo que ha mermado la

En 2006 Honda de MĂŠxico fue el primero en vender un vehĂ­culo hĂ­brido: un Civic con un motor a gasolina auxiliado por uno elĂŠctrico. Durante los diez aĂąos que estuvo disponible en el mercado, se vendieron 2 mil 500 unidades.

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se presenta toda una revoluciĂłn en la concepciĂłn del automĂłvil, desde los sistemas de conectividad, asistencias, radares, cĂĄmaras, computadoras, infraestructura, estaciones de recarga, y hasta monitoreo vĂ­a satĂŠlite, y en Vt WRGR OR TXH DKRUD VLJQLĂ€FD la movilidad. Esta nueva movilidad implica plataformas tecnolĂłgicas que observan a los autos en tiempo real para evitar cualquier accidentes, sobre todo para los vehĂ­culos autĂłnomos que al parecer estĂĄn a la vuelta de la esquina, en una carrera que han emprendido las marcas por ser la primera o de las primeras en ofrecerlos. Aunque se habla diario de ellos y se realizan pruebas ahora mismo, la realidad es que todavĂ­a tardarĂĄn algunos aĂąos en entrar en circulaciĂłn en mayores volĂşmenes, mientras tanto, a corto y mediano plazo, serĂĄn los vehĂ­-

los que prevalecerån, ya que no requieren de una infraestructura, y tampoco de estaciones de recarga, ni de un marco normativo. Son los híbridos los que estån ganando esta carrera y seguramente así serå en las siguientes dos dÊcada, porque son económicos respecto a otras tecnologías, y porque ya cuentan con algunos LQFHQWLYRV ÀVFDOHV SDUD VX compra en varios países. Actualmente las automotrices estån desarrollando materiales reciclables con los que se arman los autos elÊctricos e híbridos, así como en una mayor autonomía que puedan ofrecer las baterías. De hecho, se trabaja de manera intensa con los desarrolladores de estas baterías, tanto en la seguridad, como en la rapidez de su recarga. En estos desarrollos de los vehículos autónomos, ya se han presentado accidentes

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FRQĂ€DQ]D GH ORV FRQVXPLGRres, y este es todo un tema; todo un frente que tiene que atender las marcas en lo individual y en conjunto. De manera paralela la industria estĂĄ en plĂĄticas con diversos gobiernos, a efecto de generar un marco regulatorio a este tipo de vehĂ­culos. Se proyecta que serĂĄ el mercado europeo el primero a nivel mundial en tener en circulaciĂłn a los autĂłnomos, y eventualmente en Estados Unidos, por lo que en paĂ­ses en desarrollo como MĂŠxico, esta tecnologĂ­a tardarĂĄ en llegar. Una vez mĂĄs, son los vehĂ­culos hĂ­bridos y elĂŠctricos los que han ganado demanda y aceptaciĂłn del consumidor; este paĂ­s por ejemplo, mes a mes, demuestra una mayor demanda en este tipo de tecnologĂ­as, por lo que son pocas las marcas en MĂŠxico que no ofrecen algĂşn hĂ­brido o elĂŠctrico.

LOS PRIMEROS

EL ACCIDENTE En marzo pasado un hombre muriĂł a bordo de un Tesla Model X en Montain View, California. Esto desatĂł la tercera investigaciĂłn de las autoridades americanas respecto a la conducciĂłn autĂłnoma. 01 El concepto para la BMW iX3. La marca alemana estĂĄ desarrollando la submarca i, con una direcciĂłn clara en la motorizaciĂłn elĂŠctrica. 02 Durante el Autoshow de Ginebra, Mercedes-Benz presentĂł el concepto del EQA, el primer elĂŠctrico compacto que presenta la armadora. 03 Waymo es el nombre del proyecto anteriormente conocido como Google Car. Se trata no de un auto sino del desarrollo de los sistemas necesarios para que la conducciĂłn autĂłnoma sea posible.

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METTALIDERAZGO Cultura de Alta Velocidad, el arma secreta para lograr resultados mĂĄs rĂĄpido

En el Instituto Mettaliderazgo estamos convencidos que la esencia de la razĂłn de ser de cualquier organizaciĂłn es lograr un crecimiento rentable y sostenido. (Q VtQWHVLV HO SURSyVLWR Ă€QDO GH XQD RUJDQL]DFLyQ HV FUHDU valor a todos con los que de alguna manera interactĂşa. Enriquecer la vida de sus colaboradores, clientes, proveedores, accionistas, de la comunidad e impactar positivamente el medio ambiente. La cultura es el potencializador mĂĄs grande en una organizaciĂłn SDUD LQĂ XLU HQ ORV FRPSRUWDPLHQWRV GH WRGRV VXV FRODERUDGRUHV /D FXOWXUD HV OD TXH GHĂ€QH TXp Vt VH KDFH DTXt \ TXp QR VH KDFH por lo tanto lo que sĂ­ se va a lograr aquĂ­ y en lo que no se va a lograr. $Vt HV FRPR WX FXOWXUD GHĂ€QH ORV UHVXOWDGRV GH WX RUJDQL]DFLyQ Por eso declaramos que la cultura es una de las mejores inversiones que debes realizar para asegurar el crecimiento rentable y sostenido de tu organizaciĂłn. La velocidad con que prĂĄcticamente todo estĂĄ cambiando es impresionante y podemos estar seguros que cada dĂ­a aumentarĂĄ. 6ROR KD\ SRFDV FRVDV TXH QR FDPELDQ WDQ UiSLGRÂŤ ¢4Xp WDQ GLItFLO HV FDPELDUOH HO FDUiFWHU D XQD SHUVRQD" 6L FRQWHVWDVWH TXH PX\ GLItFLO QRVRWURV FUHHPRV TXH HVWiV HQ OR correcto. Para el Instituto Mettaliderazgo la cultura es el carĂĄcter de la organizaciĂłn, asĂ­ que aunque tu contexto externo, tus sistemas, procesos, productos y servicios cambien rĂĄpidamente, WX FXOWXUD HV OD TXH VH YD PRGLĂ€FDQGR PX\ OHQWDPHQWH \ DKt HVWi la esencia de este artĂ­culo. Si tienes una cultura que potencializa los comportamientos que tu requieres para lograr los resultados esperados, tu cultura es tu ventaja competitiva, pero si tienes una FXOWXUD TXH WH IUHQD TXH HV XQ REVWiFXOR SDUD ORJUDUORV HQWRQFHV estĂĄs durmiendo con el enemigo. +R\ SUiFWLFDPHQWH WH SXHGHQ FRSLDU WRGR OR TXH WLHQHV \ KDFHV tu tecnologĂ­a, procesos, polĂ­ticas, productos y servicios, lo que no te pueden copiar es tu cultura. La ventaja competitiva de Apple es ser Apple, el carĂĄcter, la IRUPD GH VHU TXLpQ HV 6HU -HII %H]RV HV OD YHQWDMD FRPSHWLWLYD GH -HII %H]RV \ OH KD puesto su gran sello en la cultura de Amazon con esa pasiĂłn, por ser OD FRPSDxtD PiV HQIRFDGD GHO PXQGR HQ VHUYLU DO FOLHQWH ÂĄTu cultura es tu mejor inversiĂłn en el corto y mediano plazo!

Roberto Mourey 3UHVLGHQWH \ IXQGDGRU GHO ,QVWLWXWR 0HWWDOLGHUD]JR &&2 &KLHI &XOWXUH 2IĂ€FHU GH & *URZWK ² ,QVWLWXWH IRU &HQWHUHG *URZWK 6HQLRU )HOORZ GH 2[IRUG /HDGHUVKLS $VVRFLDWH 3DUWQHU de DOOR International y Senior Leader de VitalSmarts roberto@mettaliderazgo.com www.mettaliderazgo.com @mettaliderazgo mettaliderazgo

,QVWLWXWR 0HWWDOLGHUD]JR )LUPD internacional de consultorĂ­a de culturas de alta velocidad para alcanzar resultados mĂĄs rĂĄpidos.

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EMPRESAS - INGENIERÍA DOCUMENTAL - ADEA

LÍDERES EN LA ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN AdeA es una de las empresas más vanguardistas en la administración y resguardo de archivos en papel y en medios magnéticos. Con 14 años de haber llegado a México, han apoyado sinérgicamente a más de 300 clientes en cuanto a la administración, informatización, digitalización y resguardo de sus archivos.

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EXPERIENCIA Desde el año 1995 nos hemos dedicado a todo lo relacionado a la administración documental de las diferentes organizaciones, el resguardo, custodia y gestión de la información en sus diferentes soportes.

CERTIFICACIONES • Certificación ISO 9001:2008 • Certificación ISO/ICE 27001:2005 • Empresa Socialmente Responsable • Certificación Calidad Ambiental

AdeA se implementó en Argentina nes, el resguardo, custodia y gestión de en 1995, logrando extenderse a países como Colombia y México, donde se ha posicionado como un negocio próspero y UHFRQRFLGR SRU OD FRQÀDQ]D \ VHJXULGDG que han brindado a sus clientes. AdeA ha desarrollado y mejorado constantemente sus programas de administración de la información en los que a través de códigos de barras sistemati]DQ OD LQIRUPDFLyQ ORJUDQGR PDQWHQHU HQ FRPSOHWD FRQÀGHQFLDOLGDG HO FRQWHQLGR de cada archivo alojado en su planta. Las HPSUHVDV TXH OH KDQ FRQÀDGR VX LQIRUmación a AdeA la han reconocido como la empresa más segura para la administración de la información. AdeA resguarda cantidades ilimitadas de información y brinda una atención perVRQDOL]DGD D VXV FOLHQWHV DXWRUL]DGRV SDUD la consulta de los datos por áreas o de forma general según señalen los contratos. Esta gran empresa nació para ayudar a sus clientes a cumplir con su objetivo social para el cual sus clientes crearon sus empresas, es decir, les ayuda a ahorrar en espacio y dinero para la administración de volúmenes de información. Hoy AdeA es una empresa estable e independiente, sin importar la situación económica o política. Su éxito a pocos años de haber iniciado operaciones le exige abrir ya otra planta para el siguiente año. Desde 1995 AdeA se ha dedicado a todo lo relacionado con la Administración DoFXPHQWDO GH ODV GLIHUHQWHV RUJDQL]DFLRMoisés Cervantes

la información en sus diferentes soportes. Comprometiéndose a brindar una solución VHJXUD \ HÀFLHQWH SDUD OD DGPLQLVWUDFLyQ GH la información que es uno de los capitales más importantes de una empresa. AdeA ha crecido y ha llegado a ser líder en lo que respecta a la Administración Documental y la estrategia para lograrlo ha sido escuchar a sus clientes, captando sus necesidades y ofreciendo soluciones a la medida, apoyándose en la mejor tecnología de gestión de la información. La innovación permanente, la capacitación constante, la inversión en todo lo relacionado a la seguridad y la actualización tecnológica son los valores centrales que le han permitido a AdeA ofrecer un servicio de calidad \ FRQÀDELOLGDG SDUD PDQWHQHU VX OLGHUD]JR FRPR empresa de Servicios Integrales.

Instalaciones de almacenaje

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS FÍSICOS AdeA México revisa los requisitos relacionados con el servicio antes de comprometerse a proporcionar este. Los ejecutivos de cuenta realizan un levantamiento de las necesidades del cliente, los cuales son analizados y evaluados para diseñar un servicio personalizado que cubra sus requerimientos del cliente.

Las instalaciones de AdeA México, cuentan con infraestructura apegada a procedimientos de seguridad física y lógica para el resguardo y conservación de información documental. Somos una empresa que busca concientizar y asesorar a nuestros clientes en los riesgos que implica tener información en sus instalaciones, además de ser un medio de continuidad de negocio para la preservación de la información.

DESARROLLO DE SOFTWARE AdeA cuenta con su propio software de administración documental, el cual permite gestionar el ingreso de documentos, procesamiento y consultas electrónicas o físicas. Ofrecemos soluciones proyectadas a la necesidad de nuestros clientes, en cuanto a diseño y desarrollo de páginas web.

MEDIOS MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS La utilización de medios magnéticos y ópticos de las áreas de procesamiento de datos (sistemas) requiere de un servicio especializado para guardar, custodiar y administrar estos soportes. La caja AdeA, no está preparada para proteger discos de almacenamiento de datos sensibles y frágiles tales como Cintas/Tapes Cartridge, DLT, CR-ROM´s, Masters, discos duros y material fílmico, entre otros. Por esta razón desarrollamos una sala especial para estos medios, misma que permite asegurar la integridad y disponibilidad de la información frente a factores de riesgo de temperatura, humedad, polvo, humo, intrusión y errores humanos.

PLATAFORMAS DIGITALES

CONSULTAS DOCUMENTALES El cliente puede acceder a su información solicitando el traslado físico de documentación a sus oficinas, bajo modalidad normal o urgente, o recibir los documentos digitalizados vía disco o e-mail. El servicio de consulta comprende: • Solicitud de consulta por parte de personal autorizado del cliente. • Búsqueda lógica en la base de datos. • Localización física de la caja. • Lectura de salida de etiqueta con código de barras. • Emisión de remito. • Traslado a la oficina del cliente.

01 (722) 276-2200 info@adea.com.mx www.adea.com.mx

EQUIPO ESPECIALIZADO La planta está equipada con la última generación en sistemas de seguridad inteligente, distribuidos de la siguiente forma: • Estructura de la nave y sistemas antisismos • Instalaciones en general • Red de nichos hidrantes • Red de sprinklers • Sistema de detección • Gas FM 200 • Sistemas de bombas • Extintores portátiles

Digitalizar la información permite a las compañías conservar y proteger los datos frente a posibles pérdidas o deterioros, facilitando su circulación y acceso a través de la web en cualquier momento y desde cualquier lugar. En AdeA proveemos soluciones para optimizar el acceso y la administración documental, mediante la digitalización de documentos en nuestras instalaciones o del Cliente, generando archivos digitales en formatos compatibles (tiff, html, pdf, jpg, bmp, gif, etc.). Algunos procesos se realizan mediante captura automática de datos (OCR, ICR).

REPRESENTACIÓNES EN EL MUNDO

COLOMBIA MÉXICO

ARGENTINA

ESPECIALISTAS @marcobeteta

RESTAURANTES - MARCO BETETA

RESTAURANTES 01 PUERTO MADERO

Marco Beteta

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Steakhouse argentino Superado el bache en el que habían caído, hoy en día siguen siendo de las mejores opciones para comer carne así como pescados al carbón. Para la #ComunidadMB la sucursal de Cancún está entre los cinco mejores en su tipo del país. Servicio profesional. Amplia carta de vinos argentinos. Grupo Cambalache. . Ideal para: • Comidas y cenas de negocios en ambiente de adultos. • Familias en fin de semana.

02 THE CAPITAL GRILLE

Steakhouse Calidad de primera en cortes añejados, pescados y mariscos, cava a la altura, serio y profesional servicio son características de este elegante setting, con clase, frecuentado por políticos y empresarios de amplio presupuesto. Reserve mesa en la terraza. Tenga en mente las sugerencias de temporada. Chef ejecutivo Mauricio León.

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Ideal para: • Comidas y cenas serias de negocios. • Tomar la copa en ambiente refinado (carta de gins y jazz en vivo jueves en la noche). • Ocasiones especiales (aniversarios, cumpleaños).

03 THE PALM

Steakhouse Clásico en su estilo; concurrido por empresarios, adultos formales y turistas upscale. Frescura, calidad, sazón y servicio constantes; para la #ComunidadMB uno de los cinco mejores del país en la categoría carnes & grill. Polanco con imagen renovada, conservando su agradable terraza. Precios totalmente justificados. Chef José Luis Sánchez Ronquillo. Ideal para: • Amantes del vino (carta con más de mil 500 etiquetas). • Familias en fin de semana (área y menú infantil). • Eventos (áreas privadas y menús especiales).

Marco Beteta

Luis E. González

Calificación #ComunidadMB: Comida: 8.5 Ambiente: 8.0 Servicio: 8.5 Costo promedio por persona: $$$ Marco recomienda: • Sashimi de atún, salmón y hamachi. • Prime tuna en costra de finas hierbas. • Bife de chorizo; filete. Masaryk 110. Polanco. Tel: 5203 7369/5545 6098. Paseo de Tamarindos 90 (Torre Arcos II P.B.). Bosques de las Lomas. Tel: 5259 3917/34. Av. de la Paz #6. San Ángel. Tel: 5550 3535.

• Eventos sociales o empresariales (salones privados hasta 20 invitados). Calificación #ComunidadMB: Comida: 8.5 Ambiente: 8.2 Servicio: 8.5 Costo promedio por persona: $$$ Marco recomienda: • Mozzarella con prosciutto; sopa de cebolla. • Porterhouse añejado. • Hamburguesa The Capital Grille. Paseo de la Reforma #250 (Edificio Capital Reforma). Juárez. Tel: 5207 8358/8576. Valet parking.

Calificación #ComunidadMB: Comida: 8.4 Ambiente: 8.3 Servicio: 8.5 Costo promedio por persona: $$$ Marco recomienda: • Langosta jumbo de Nueva Escocia. • Tomahawk grass-fed añejado. • New York cheesecake (obligado); pastel de zanahoria. Campos Elíseos #218 (Hotel Presidente InterContinental). Polanco. Tel: 5327 7762. Juan Salvador Agraz #97 (Hotel Presidente InterContinental). Santa Fe. Tel: 1105 0190. Valet parking y estacionamiento.

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JAN HENDRIX BUCHANANS Vivian Bibliowicz

Luis E. GonzĂĄlez

UN BIEN COMÚN El artista creó una edición especial para Buchanan's 18 Reserva Especial, para platicar de la misma nos reunimos con Jan y Matthieu, embajador de la casa de whisky con quienes charlamos sobre la colaboración artística. Dos grandes comparten su ÀORVRItD OD SDVLyQ \ GHGLFDFLyQ TXH KDQ IRUMDGR XQ legado digno para compartir.

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PARA HENDRIX colaborar este aĂąo FRQ %XFKDQDQ V VLJQLĂ€Fy XQ UHWR TXH quiso tomar. "Al inicio no sabĂ­a en lo que me estaba metiendo, pero estaba convencido que debĂ­a aceptar la invitaciĂłn. SĂŠ apreciar un buen whisky y querĂ­a hacer algo vistoso, atractivo y protector. Terminamos con objetos que me gustan mucho y los podemos subasWDU SDUD JHQHUDU IRQGRV SRU EXHQD FDXVD Todo lo que haces que sirva para algo, mĂĄs que para uno mismo". La escultura que creĂł Jan Hendrix es una lĂĄmpara, linterna mĂĄgica, obra de arte. "He trabajado mucho con cilindros. Inclusive hay unas piezas monumentales cilĂ­ndricas en Puebla y en la Ciudad de MĂŠxico. Me hubiese gustado PRGLĂ€FDU OD ERWHOOD GH %XFKDQDQ V SHUR QR PH GHMDURQ /D IRUPD RULJLQDO FDUJD con mucha historia y razĂłn de ser.

Hendrix tenĂ­a 25 aĂąos cuando llegĂł a MĂŠxico. VenĂ­a detrĂĄs de una beca cuando aceptĂł viajar para estudiar el paisaje mexicano. "Durante la maestrĂ­a conocĂ­ a una mexicana. Las historias de amor siempre son incorregibles. El primer pueblo adonde lleguĂŠ me convertĂ­ en 'el gĂźero de la nieta de doĂąa Luz'. Era un pueblo tĂ­pico de los BuendĂ­a, antes que Gabo escribiera Cien aĂąos de Soledad". Jan trabajĂł con Gabriel GarcĂ­a Marquez en una ediciĂłn limitada a 250 libros de sus memorias, Vivir para Contarla. (VWH OLEUR PH OR HQFDUJy OD IDPLOLD GH Gabo. Hice las imĂĄgenes entre los capĂ­tulos. Me encanta hacer libros. He hecho como 20 y los imprimo en talleres holandeses. Se me conocĂ­a como 'el que le gusta hacer libros' y me llegaban propuestas", apunta mientras conversamos VREUH OD GLIHUHQFLD HQWUH KDFHU XQ OLEUR \

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XQD SLH]D PRQXPHQWDO 1R KD\ GLIHUHQcia. Es la misma aplicaciĂłn de la imagen. Solo tiene que ver con escalas, presupuestos y tiempos. A veces la pieza se va a una HVWDQFLD SHTXHxD \ RWUDV D XQD IDFKDGD El libro me costĂł mĂĄs tiempo que un proyecto de arquitectura grande. El reto es el mismo, sea cual sea el proyecto". "Un gran logro y honor compartir con Jan este importante proyecto", comenta Matthieu. "Para nuestra cultura \ QXHVWUD VRFLHGDG WHQHU IXHUWHV DUWLVWDV colaborando, habla de una salud cultural. Para Buchanan's es importante marcar esa grandeza que hay en muchas personas y en los artistas. Nosotros celebramos la modernidad y estamos muy contentos de tener la oportunidad de esta colaboraciĂłn". 01 Jan Hendrix,Artista PlĂĄstico. Miembro de la lista de Los 300 lĂ­deres mĂĄs Influyentes de MĂŠxico. 02 Matthieu Guerpillon, Scotch Ambassador de Buchanan's. 03 La forma de la botella "La historia de la cantimplora es una historia muy humana", comenta Matthieu, "representa muy bien a James Buchanan's, un persona filantrĂłpica con un nivel de sensibilidad muy especial. De ahĂ­ que la cantimplora se volviera el sĂ­mbolo del whisky, pues en la Primera Guerra Mundial muchos trabajadores de la destilerĂ­a se fueron a la guerra. AllĂĄ sus momentos de descanso estaban relacionados con compartir de su cantimplora lo suyo con los demĂĄs". 04 El Nido de QuetzalcĂłatl

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VINO MEXICANO DURAND VITICULTURA

AĂ‘O 13 PARA Ă?CARO

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El nĂşmero 13 estĂĄ asociado en nuestra cultura a la suerte, que se decanta por lo malo en la tradiciĂłn RFFLGHQWDO PiV FHUFDQD D +ROO\ZRRG +D\ HGLILFLRV sin piso 13, la mayorĂ­a de las lĂ­neas aĂŠreas no WLHQHQ ILOD \ FXDQGR ORV PDUWHV WLHQHQ HVWD IHFKD siempre son objeto de comentario. Jacobo Bautista

Luis E. GonzĂĄlez

David Eisenberg

PARA JOSÉ LUIS Durand 2015 Ana, corriente cĂĄlida que baja de la cordillera y recorre los valles hacia el mar (el aire normalmente circula de oeste a este, en sentido contrario), con temperaturas de 40 y hasta 50 grados, "los cuales asan a la uva". Los vientos de Santa Ana llegaban generalmente en mayo, "ahora se ha vuelto una constante los vientos OOHJXHQ D ILQHV GH MXOLR SHUR HQ IXH OD SULPHUD YH] TXH SDVy \ HQ QRVRWURV WXYR XQ HIHFWR GHVDVWURVR QRV quemĂł 70% de la producciĂłn de la viĂąa del Nebbiolo". Normalmente la producciĂłn del Nebbiolo eran seis toneladas, en 2015 la cosecha sumĂł 1.8. "Fue muy GLItFLO FRQILHVD -RVp /XLV TXLHQ GHFLGLy SDUD HO ĂŒFDUR GDUOH HO SURtagonismo a la uva Cabernet. Luego entonces, la cereza y el chocolate se volvieron mucho muy discretos en WDQWR TXH OD IUDPEXHVD \ UHJDOL] GH OD Cabernet se presentan alegres en la FRSD HVWH DxR HV HO PiV ILORVR GH OD KLVWRULD GH ĂŒFDUR (O GLVWULEXLGRU GHO YLQR HO IUDQFpV 5LFKDUG &ODLU PDQLIHVWy VX JXVWR SRU HVWD FRVHFKD TXLzĂĄ le gustĂł porque estĂĄ la parte mĂĄs IUDQFHVD HYLGHQWH FRPHQWy 'XUDQG Con un guiĂąo a la suerte, pudiendo tomar lo sucedido como trĂĄgico ante la pĂŠrdida de uva, Durand decidiĂł jugar con el nĂşmero 13 y presentar su vino con un Tarot, "para hacerlo lĂşdico y divertido". El vino sigue siendo expresivo, persiste en la boca, Vt FRQ XQ ILOR SURQXQFLDGR XQD HYRAudacia luciĂłn mĂĄs de quien se ha dedicado Entonces llegĂł la 13va cosecha. en cuerpo y alma a descubrir la voGeneralmente a Ensenada llegan en caciĂłn de la tierra, mĂĄs que la tierra, mayo los llamados Vientos de Santa del arenal de Ensenada.

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IXH OD YD FRVHFKD GH VX YLQR ĂŒFDUR (Q OD WUDGLFLyQ JULHJD 'pGDOR IDEULcĂł unas alas -que uniĂł con cera- para escapar de la isla de Creta y le adYLUWLy D VX KLMR ĂŒFDUR TXH QR YRODUD cerca del sol cuando emprendieran el vuelo. Como en todos los cuentos griegos, el hijo desobedeciĂł... el sol derritiĂł la cera, deshaciendo las plumas y haciĂŠndolo caer al mar. )XH PHQRV WUiJLFD OD IRUPD HQ TXH JosĂŠ Luis descendiĂł a la arena de Ensenada, porque ĂŠl llegĂł a MĂŠxico para trabajar con Casa Pedro Domecq, etapa que ahora muchos malmiran, pero de la que ĂŠl se siente orgulloso, "hicimos cosas increĂ­bles" y recuerda con gusto que entonces se manejaban toneladas y toneladas de uva, millones de litros de vino, cientos de miles de botellas. La gran etapa de Domecq terminĂł y JosĂŠ Luis quedĂł en el desierto GH %DMD &DOLIRUQLD < HQWRQFHV FUHy ĂŒFDUR TXH GH LQPHGLDWR IXH FDOLILcado como uno de los mejores vinos mexicanos... y no tuvo de otra que asumir la responsabilidad. $ OR ODUJR GH ORV DxRV ĂŒFDUR KD ido variando, a veces natural evoluciĂłn, otras la mano irreductible del FOLPD \ HQ DOJXQD DIRUWXQDGD RFDVLyQ en que se adquirieron barricas nuevas. La mezcla de Cabernet y NebELROR VLHPSUH IXH GRPLQDGD SRU HVWH ~OWLPR VH LED GH OD DPSOLWXG DO ILOR pero siempre ganaba la amplitud.

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01 La cosecha 2015 de Ă?caro es la mĂĄs distinta a las demĂĄs, se volviĂł mĂĄs francĂŠs ante el predominio del Cabernet en la mezcla. 02 Ala Rota. Cabernet Sauvignon, Tanat, Petit Verdot. Frutas maduras y un toque dulce, llena la boca. 03 Marella Blanc de Blancs, el vino blanco de casa ha encontrado su identidad. Moscaro di Canelli y Sauvignon Blanc. 04 Marella Chardonnay. Dulces, mantequilla, miel, sin trompicarse, como en una paleta de un artista ordenado. 05 Marella RosĂŠ. Grenache y Zinfandel. Fresco, con coqueterĂ­a hacia la acidez y un toque salado. 06 Jose Luis Durand, EnĂłlogo.

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ESPECIALISTAS VINOS - JORGE FERRĂ EZ

Jorge FerrĂĄez

LA CAVA DE LĂ?DERES

@ JFerraez_Latino

03 Domaine Bouchard Pere &Fils

Montrachet 2000 Grand Cru

• Región: Borgoùa, Beaune Cote D’or • Varietal: Chardonnay • Precio: $28,850 pesos • Aromas: Vainilla, manzanas, aceitoso • Sabores: Pera, acitrón, mangos secos • Impresión: Complejo, impresionantemente evolutivo • Estructura: Firme, sedosa pero fuerte • Con quÊ beberlo: Pescado a la sal o a la parrilla • Peculiaridad: Notas tropicales pero elegantes y complejas con frutas blancas • Mi calificación: 97 pts.

LEGADO MEXICANO EN NAPA

CATA VERTICAL MARITA’S VINEYARD Y SOMA CABERNET SAUVIGNON, NAPA VALLEY SOMA

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• 2004 Dulce rojo, sedoso, maduro • 2005 Låcteo, vainilla.Frutal • 2006 Redondo, fabuloso, balanceado • 2007 Pimentoso, fruta roja, notas animales • 2008 Caramelo, explosión de fruta Madura • 2009 Hule, suave, redondo, sutil • 2010 Especiado, largo y complejo

MARITA’S VINEYARD

• 2005 Apretado, chocolate, tabaco • 2006 Excelente, frutal aromatico • 2007 Especias, romero, redondo, fruta roja • 2008 Caramelo, fruta madura, ciruelas • 2009 Vainilla, låcteo, moras azules • 2010 Fruta roja Madura, Tabaco, ate de membrillo

01Bulmaro Montes, fotografiado por Eduardo Warnholtz en 2002

CUANDO CONOCĂ? a Bulmaro Montes en 1996, todavĂ­a trabajaba para Joseph Phelps Vineyards en Napa. Cuando llamamos para hacerle una entrevista al entonces winemaker (no recuerdo su nombre) nos sugirieron que platicĂĄramos con Bulmaro, quien era mexicano, de Oaxaca y era el entonces Vice Presidente de ViĂąedos (responsable de producir la fruta) de toda la compaùía. Desde esa entrevista, la cual fue fabulosa por su historia y anĂŠcdotas, me quedĂŠ sorprendido del talento y la pasiĂłn de Bulmaro por trabajar la viĂąa. Nos hicimos amigos y varios aĂąos despuĂŠs pude atestiguar la realizaciĂłn de su mĂĄs grande sueĂąo: tener su propio viĂąedo y vino. Hoy, 16 aĂąos despuĂŠs de sembrar Marita’s Vineyard, en el corazĂłn de Napa (Coombsville) Bulmaro sigue produciendo uno de los mejores vinos que hay en Napa, un robusto Cabernet Sauvignon, elegante, frutal y complejo; una delicia de vino, pero sobre todo un ejemplo de lo que los lĂ­deres talentosos pueden lograr. Hace unas semanas, le ayudĂŠ

a organizar una cata vertical con seis aùadas de Marita’s Vineyard y siete del segundo vino llamado SOMA (por sus hijas Mara y Sophia). La experiencia de probar 13 cosechas diferentes es brutal; por un lado son el mismo vino, pero de diferente aùo. Pero por el otro, son tan diferentes en sus aromas y sabores que solo así uno entiende la sutil y evidente diferencia entre aùadas.

04 LAN Rioja EdiciĂłn Limitada 2011

• Región: Rioja • Varietal: Tempranillo • Precio: $1,170 pesos • Aromas: Casis, dulce rojo y especias • Sabores: Grosella, tabaco, membrillo • Impresión: Súper complejo y expresivo • Estructura: Gran cuerpo y concentración • Con quÊ beberlo: Filete de res, cordero o pato laqueado • Peculiaridad: Exquisito • Mi calificación: 95 pts.

Legacy Ahora, Bulmaro y su familia se estån preparando para sorprender una vez mås al mercado con el lanzamiento de la etiqueta Legacy (Legado), que representa lo mejor de lo mejor que el viùedo ha producido en todos estos aùos, en una mezcla escogida especialmente por Bulmaro, que consiste en un vino que representa no solo un legado, sino una provocación para que otros mexicanos en Napa hagan lo mismo. La etiqueta fue diseùada por Bernardo Terroba, diseùador mexicano y serå ODQ]DGD D ÀQDOHV GHO ¥Ya nos urge probarlo!

05 Famille Perrin Muscat

Beaumes de Venise 2015

• Región: Loire • Varietal: Muscat • Precio: $870 pesos (375 ml) • Aromas: Floral, violeta, perfume de flores • Sabores: Jazmín, rosas maduras • Impresión: Dulce pero balanceado • Estructura: Suculento • Con quÊ beberlo: Pastel de frutas con merengue • Peculiaridad: Voluptuoso • Mi calificación: 92 pts.

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Ediciones Regulares Ediciones Especiales )HMGMɹR 0SW 0ɴHIVIW 1ɨW -RƥY]IRXIW HI 1ɰ\MGS Libro “Nuestra Historia en Cien Imágenes II” Revista Digital circulacion@lideresmexicanos.com

(0155) 9136-5100 ext. 1902

Juan Carlos Camarillo

ESTE ES EL INICIO DE LA SECCIĂ“N DURANTE LA CUAL CONOCEREMOS CON MĂ S DETALLE LAS HISTORIAS DE NUESTROS PERSONAJES.

JOSÉ MAR�A SANTIAGO

COYUNTURAL TASACIONES, AVALĂšOS

LUIS LEIRADO Director General de TasvalĂşo

Director General Adjunto de TasvalĂşo

DE ESPAÑA PARA MÉXICO Ana Laura Santos (@alaurita) Maritza López Oswaldo Bernal 24 de abril de 2018. Colonia Anzures, Ciudad de MÊxico

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EN EL PROCESO, apareciĂł JosĂŠ MarĂ­a quien vino a MĂŠxico a sacar adelante esa inactiva unidad de valuaciĂłn. (O UHVXOWDGR IXH XQD Ă€FKD HQ 6RFLHGDG +LSRWHFDULD )HGHUDO \ H[SHULHQFLD GH WUDEDMR 6LQ HPEDUJR VH WUDWy GH SDUWLU GH FHUR y fue en esa labor en la que JosĂŠ MarĂ­a se incorporĂł operando una nueva compaùía en otro paĂ­s, MĂŠxico. JosĂŠ MarĂ­a nos contĂł que cuando decidieron venir, tuvo que ver tanto la manera de ejecutar los avalĂşos, como la forma de operar en MĂŠxico y EspaĂąa, pues son muy similares, “hay XQ UHJXODGRU KD\ GHWHUPLQDGRV RSHUDGRUHV TXH VRQ HQWLGDGHV Ă€QDQFLHUDV TXH UHTXLHUHQ SRU QRUPDWLYD OD HMHFXFLyQ GH DYDO~RV y hay empresas que se dedican a hacer esto. Entonces, esto podĂ­a ser un factor clave para el desarrollo de la compaùía aquĂ­. “Como todos los inicios, fue apasionante, con momentos FRPSOLFDGRV \ H[LWRVRV &XDQGR OOHJDPRV OR SULPHUR IXH JUNIO 2018

TasvalĂşo, es una Sociedad Financiera de Objeto Limitado (Sofol), de una caja de ahorros espaĂąola, que constituyĂł, ademĂĄs, una unidad de valuaciĂłn que se llamĂł asĂ­: TasvalĂşo. La caja GH DKRUURV DO Ă€QDO VH LQWHJUy por el Banco Sabadell que en ese momento tenĂ­a inactiva dicha unidad. En un momento determinado, el banco tenĂ­a muy buena relaciĂłn con Tecnitasa, -su casa en EspaĂąa-, y es cuando apareciĂł la posibilidad de que se adquiriera la compaùía.

EXVFDU FRQYHQLRV GH FRODERUDFLyQ FRQ ORV JUDQGHV RUJDQLVPRV S~EOLFRV Ă€QDQFLDGRUHV GH YLYLHQGD como lo son Infonavit y Fovisssteâ€?, JosĂŠ MarĂ­a aĂąadiĂł que dicho proceso les llevĂł unos seis meses, porque acababan de pasar las elecciones y HVWDEDQ WRPDQGR SRVHVLyQ ORV QXHYRV FDUJRV Entonces arrancaron con Infonativ, Fovissste y con la TesorerĂ­a del Distrito Federal, pilares fundamentales de cualquier unidad de avalĂşos en MĂŠxico, y “a partir de ahĂ­ fue un trabajo inicialPHQWH GH WULQFKHUDV GH PXFKR VDFULĂ€FLR GH LQWHQtar dar un servicio diferenciado con respecto de lo que se venĂ­a haciendo con el resto de las unidades de avalĂşosâ€?, hasta que en 2015, fueron invitados a un proceso de participaciĂłn para la adquisiciĂłn de las dos empresas mĂĄs importantes del paĂ­s en este sentido, las cuales pertenecĂ­an a Bancomer. (VWD RSHUDFLyQ VLJQLĂ€Fy XQD JUDQ RSRUWXQLGDG SDUD TXH WXYLHUDQ XQ FUHFLPLHQWR LQRUJiQLFR importante y asĂ­ posicionarse como la empresa lĂ­der en MĂŠxico, “fue una decisiĂłn que el consejo de administraciĂłn de Tecnitasa vio muy positiva y nos pusimos manos a la obraâ€?.

LO QUE VALORA TASVALÚO: • Casas y departamentos. • Oficinas y locales comerciales. • Terrenos para proyectos. • Terrenos para proyectos inmobiliarios. • Naves industriales y bodegas. • Estacionamientos. • Edificios de vivienda, oficina o mixtos. • Hoteles. • Centros comerciales. • Edificios en construcción y seguimientos de obra. • Predios agrícolas y forestales. • Inmuebles especiales y unidades económicas. • Infraestructuras portuarias. • Plantas industriales. • Bienes muebles (Vehículos, buques, aeronaves).

Luis se incorporĂł despuĂŠs, “yo ya tenĂ­a experiencia en EspaĂąa en la direcciĂłn de otras compaùías y venĂ­a de vez en cuando a MĂŠxico GHVGH KDFH XQRV DxRV /D HYROXFLyQ D OR ODUJR de este tiempo ha sido paulatina, cuando yo ya GLULJtD OD FRPSDxtD PiV JUDQGH YHQtD D YHU OD Ă€OLDO HQ 0p[LFR WUHV R FXDWUR YHFHV DO DxRÂľ En un momento determinado en la Ley de Transparencia 2003-2004, hubo un intercambio institucional y del sector bancario entre EspaĂąa \ 0p[LFR \ GH DKt VH GHĂ€QLy DO Ă€QDO HVWD instrumentaciĂłn de unidades de valuaciĂłn, “se hizo mimĂŠtica de lo que existĂ­a en EspaĂąa entre los modelos internacionales que existĂ­an y ha sido exitosoâ€?, aĂąadiĂł Luis.

MĂŠxico y el desarrollo inmobiliario Luis nos explicĂł, que MĂŠxico tiene varios factores clave en el desarrollo inmobiliario, “por un lado, estĂĄ el papel fundamental de la banca de desarrollo como lo tenemos con Infonavit, que es un modelo Ăşnico en el mundo, la consolidaciĂłn que ha tenido el mercado inmobiliario y el ser un vehĂ­culo de accesibilidad para la vivienda, para sectores mĂĄs necesitados o sectores medios de la sociedad mexicana, lo que ha permitido TXH HO PHUFDGR LQPRELOLDULR WHQJD XQ IXHUWH desarrolloâ€?.

“Creemos en la importancia de tener un socio local, mexicanoâ€?. LUIS LEIRADO Arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Madrid y entrĂł en seguida al banco hipotecario con temas de avalĂşo y crĂŠdito hipotecario, campo en el que lleva una experiencia de cerca de 40 aĂąos y a lo largo de eso ha estado en ĂĄreas de riesgos del banco, valorador individual, ha fungido como director de las compaùías mĂĄs potentes de EspaĂąa en estos tiempos y aquĂ­ finalmente estamos con este otro proyecto en MĂŠxico desde hace dos aĂąos.

TasvalĂşo estĂĄ participada por dos grupos empresariales: Tecnitasa y Promecap.

TECNITASA Es la empresa matriz del tercer grupo empresarial espaĂąol dedicado a la valoraciĂłn inmobiliaria y a otros servicios relacionados con el sector inmobiliario y financiero. Cuenta con mĂĄs de 30 aĂąos de experiencia.

PROMECAP ActĂşa a travĂŠs de una de sus empresas afiliadas y contribuye con una relevante experiencia en el sector financiero e inmobiliario.

www.tasvaluo.com TasvalĂşo @tasvaluo

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´$O Ă€QDO HV que MĂŠxico me ha abierto XQD VHJXQGD puerta para continuar con un proyecto mĂĄs apasionanteâ€?.

(Q HVWH PRPHQWR DJUHJy /XLV este vehĂ­culo es tan importante, que camina en paralelo con el posicionamiento que estĂĄn teniendo ODV HQWLGDGHV Ă€QDQFLHUDV (O Ă€QDO del poder adquisitivo de la clase media, la pirĂĄmide poblacional entre los nĂşcleos, de 18, 20 hasta los 45, 50 aĂąos, es una fase muy importante, “entendemos que esos dos vehĂ­culos estĂĄn siendo junto con la nueva coyuntura econĂłmica, motores fundamentalesâ€?.

ESPONTĂ NEAS

Una aventura mexicana JosĂŠ MarĂ­a explicĂł que, para ĂŠl esta experiencia en MĂŠxico, ha VLGR WRGD XQD DYHQWXUD ´OOHJDPRV con una clave, un ordenador y una llave de un despacho. Es cierto que tenĂ­amos el apoyo, sobre todo a nivel institucional ya que Luis es una persona de reconocido SUHVWLJLR WDQWR HQ (VSDxD FRPR HQ MĂŠxico, lo cual fue un facilitador a la hora de tocar. En mi caso fue pasar de tener 250 empleados, a este emprendimiento con el apoyo econĂłmico y el impulso que nos GLHURQ WRGR HO JUXSR GH 7HFQLWDVDÂľ Para la operaciĂłn de crecimiento LQRUJiQLFR HVWXYLHURQ DFRPSDxDGRV SRU OD Ă€UPD GH FDSLWDO SULYDGR Promecap, a travĂŠs de un vehĂ­culo y XQ FDSLWDO GH ULHVJR PH[LFDQR FRQ el apoyo de Fernando Chico Pardo, lo que les ha permitido explotar toda su actividad empresarial en MĂŠxico.

Expectativas Luis aclara que lo que quieren es constituir una empresa de valoraciĂłn. (O HQIRTXH WRGDYtD VLJXH VHJPHQWDdo, ya que hay por encima de 100 unidades de valuaciĂłn en la Sociedad +LSRWHFDULD )HGHUDO PLVPDV TXH HVtĂĄn mĂĄs focalizadas a lo residencial. La empresa busca una sociedad en que estĂŠn todas las actividades en las que haya que estar en el campo de la valoraciĂłn, sobre todo inmobiliaria, FRPR JUDQGHV FRPSOHMRV LQGXVWULDles, hoteles y centros comerciales. TambiĂŠn estĂĄn interesados en impulsar modelos de ĂŠxito que estĂĄn mĂĄs activos en Europa y tambiĂŠn los 72

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LUIS

JOSÉ MAR�A

MĂŠxico: “Presente y futuroâ€?

“IlusiĂłnâ€?

EspaĂąa: “Mucho cariĂąo “Historiaâ€? y nuestra vida hasta estos momentosâ€?

JOSÉ MAR�A SANTIAGO Con 45 aùos, es licenciado en Empresariales, Administración y Gestión de Empresas, con un MBA por la Universidad Pontificia Comillas y un PPD, Programa de Desarrollo Directivo en el IESE Business School, Universidad de Navarra (escuela hermana del IPADE). Se ha dedicado a las entidades financieras, a la banca de inversión, he tenido un pequeùo tiempo en una fundación de enfermos de Alzheimer. En el sector de la valoración cuenta con 17 aùos, cinco aùos en MÊxico. Hobbies: Motos, Hockey sobre pasto y correr.

TrasvalĂşo: “Un poder potenteâ€?

“PasiĂłnâ€?

Empresa: “A lo que dedicamos las 24 horas�

“Familia�

Familia: “La tengo en EspaĂąa pero viene a visitarmeâ€?

“Amor�

SAB�AS QUE ‌

CDMX

Vender una casa en la CDMX toma mĂĄs tiempo tras el sismo del 19 de septiembre.

Antes 19S: DespuĂŠs 19S: Aumento: Inicio 2018:

ĂĄmbitos de valoraciĂłn internacional, “por lo que siempre buscamos innovaciĂłn y que seamos una sociedad que aporte cosas nuevas y distintas. Venimos con la ambiciĂłn sana de que nuestra compaùía sea una empresaâ€?, aĂąadiĂł Luis. Por su parte, JosĂŠ MarĂ­a comentĂł que este es un paĂ­s que tiene una enorme JUDWLWXG KDFLD HO WUDEDMR ´+HPRV WHQLGR OD fortuna de encontrar un buen compaĂąero de viaje, de estar en un momento idĂłneo a nivel coyuntural en el paĂ­s y ahora nos quedan muchas cosas por hacer. Trabajamos en el acompaĂąamiento en la toma de decisiĂłn con estudios de mercado, con informes de factibilidades, es decir, no simplemente dar un valor a XQD JDUDQWtD VLQR SDUWLFLSDU DFWLYDPHQWH con todos los actores del mercado inmobiliario en su toma de decisiĂłn. “Cuando me dijeron de venirme a MĂŠxico, era un 15 de marzo de 2013 y jamĂĄs hubiera pensado que iba a salir de la zona de confort en la que estaba en esos momentos en EspaĂąaâ€?, y el 27 de abril son cinco aĂąos ya de JosĂŠ viviendo en MĂŠxico.

24 mil 700 pesos 34 mil 180 pesos 38.3% 29 mil 600 pesos

CUAUHTÉMOC

ROMA

Antes 19S: DespuĂŠs 19S: Caida: Inicio 2018:

Antes 19S: DespuĂŠs 19S: Caida: Inicio 2018:

22 mil 170 pesos 33 mil pesos 49% 27 mil 600 pesos

29 mil 475 pesos 23 mil 600 pesos 20% 26 mil 300 pesos

7DPELpQ QRV FRQWDURQ FyPR KD FDPELDGR OD WHFQRORJtD VXV YLGDV ´\R KH WHQLGR D OR ODUJR GH HVWRV DxRV XQ FDPELR UDGLFDO GH HQ 0p[LFR +DFH DxRV HUD SUiFWLFDPHQWH LPSRVLEOH XQ SODQR GRQGH VH SXGLHUDQ LGHQWLĂ€FDU ELHQ ODV YLDOLGDGHV \ DKRUD WRGRV OOHYDPRV HO HVSHMLWR PiJLFR GRQGH SHUIHFWDPHQWH VDEHV GyQGH HVWiV hacia dĂłnde vas, cuĂĄnto tardasâ€?, comentĂł Luis.

Experiencia Luis lleva aquĂ­ dos aĂąos, “vienes aquĂ­ tienes que cambiar de chip, ya no estĂĄs por viaje ni por un tiempo, sino residiendo y empiezas a ver a EspaĂąa a la distancia. La YHUGDG HV TXH HVWDPRV ORV GRV PX\ IRFDOL]DGRV HQ WUDEDMDU HQ OD HPSUHVD DO PDUJHQ GH TXH KDJDPRV XQD YLGD SHUVRQDO WDPELpQ HQ OD PHGLGD GH ODV SRVLELOLGDGHV GH hobbies y de actividades que se pueden tener en un paĂ­s como MĂŠxicoâ€?. JosĂŠ MarĂ­a se dice y se ve feliz, ‘el pero’ que le pondrĂ­a a MĂŠxico, como todos ORV PH[LFDQRV HV HO WUiĂ€FR ´HV \R FUHR HO SXQWR HQ HO TXH WHQHPRV TXH YHU GH TXp IRUPD VH SXHGH KDFHU DOJ~Q WLSR GH FRUUHFFLyQ SHUR HV XQ SDtV HVSHFWDFXODU WLHQHV SOD\D WLHQHV GHVLHUWR WLHQHV FXOWXUD SRU DTXt SDVDQ ORV PHMRUHV JUXSRV GH P~VLFD tienes los mejores museos, tienes unas playas donde puedes perderte tu solo, puedes encontrar el ‘antro’ con el mejor ambiente, puedes irte a correr a 10 kilĂłmetros de la Ciudad de MĂŠxico, a tres mil metros de altitud estando tĂş solo, es apasionante. Pero tendrĂ­amos que ver entre todos la manera de mejorar el trĂĄnsito con la Ecobici, PHMRUDQGR HO WUDQVSRUWH S~EOLFR VROR QRV IDOWD FRUUHJLU HVR HQ QXHVWUR GtD D GtDÂľ /XLV \ -RVp 0DUtD HUDQ FRPSHWLGRUHV IURQWDOHV HQ (VSDxD /XLV GLULJtD OD HPSUHVD de mayor tamaĂąo y JosĂŠ MarĂ­a estaba con la de tercer tamaĂąo, pero habĂ­a una buena relaciĂłn personal, prueba de ello es que han venido formando un equipo entre los dos. Una de las tareas de que llevan hechas en estos dos aĂąos, es precisamente el estructurar toda una empresa.

MERCADO INMOBILIARIO DE LUJO Ciudades donde los precios de bienes raĂ­ces de lujo estĂĄn subiendo mĂĄs rĂĄpido a nivel mundial.

Seattle 12.2 % Aspen 19 %

ParĂ­s 12 % Madrid 10.6 % Islas VĂ­rgenes BritĂĄnicas Lagos -6 % -25 %

Ciudad del Cabo 19.9 %

Amsterdam San Petersburgo 15 % -7.4 % MoscĂş -11.3 % Frankfurt Doha 12.9 % -15 % Venecia Bodrum -7.5 % -6 %

Guangzhou 27.4 % SeĂşl 13.2 %

Abu Dhabi -10 % Riyadh -5 %

Sidney 10.7 %

RĂ­o de Janeiro -8.8 %

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COYUNTURAL ESTADIO DIGITAL

ENCUENTRO ENTRE PUMAS Y BANCA MIFEL CARLOS JIMÉNEZ Director de Banca Transaccional de Medios de Pago de Grupo Financiero Mifel

Recientemente, Pumas y Banca Mifel se aliaron comercialmente para patrocinar al equipo de futbol varonil y femenil asĂ­ como para crear una estrategia de digitalizaciĂłn a travĂŠs de un sistema de pagos digitales llamado ‘Estadio Digital Azul y Oro’, con el que se RWRUJDUiQ EHQHĂ€FLRV D ORV DĂ€FLRQDGRV GHO equipo. Todo con el Ă€Q GH PRGHUQL]DU digitalizar y crear una nueva experiencia en el Estadio OlĂ­mpico Universitario. “DENTRO DE BANCA MIFEL tenemos un ĂĄrea que se llama Mifel Apps, que se encarga de realizar temas tecnolĂłgicos y de innovaciĂłn. Y dentro de los nuevos productos y aplicaciones de este aĂąo, con la llegada del patrocinio con Pumas nos dimos a la tarea de ver quĂŠ podĂ­amos hacer y cĂłmo podĂ­amos crear nuevas experiencias para los clientes y la DĂ€FLyQ DVt TXH YLPRV OD RSFLyQ GH GLJLWDOL]DU el estadio de CU y creamos este proyecto, que consta de varias etapas. “En la primera, a travĂŠs de una aplicaciĂłn y un medio de disposiciĂłn o de pago que se va Adriana Nolasco

a vincular a la aplicación, se podrån realizar pagos dentro y en el entorno del estadio. Y darå dos opciones: precargar este medio de pago a travÊs de efectivo o con cargo a tarjeta de dÊbito o crÊdito�, explica Carlos JimÊnez, quien se encarga del desarrollo de productos y transacciones como tarjetas de crÊdito, terminales punto de venta, cajeros automåticos, nómina y algunos crÊditos transaccionales. Agrega que esto se pensó para que la DÀFLyQ WHQJD XQD WUDQVLFLyQ PX\ QDWXUDO GH cambiar la parte de efectivo a un proceso tecnológico basado en la experiencia y en

Maritza LĂłpez

Oswaldo Bernal

3 de mayo de 2018. Colonia Polanco, CDMX.

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CARLOS JIMÉNEZ RODR�GUEZ Fecha de nacimiento: 2 de marzo de 1985 en Ciudad de MÊxico Estudios: Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad del Valle de MÊxico.

ORV EHQHĂ€FLRV TXH VH RIUHFHUiQ D WUDYpV de esta aplicaciĂłn. Por ejemplo, dentro del estudio se podrĂĄn hacer compras de productos, pagar el estacionamiento, entrar al catĂĄlogo de la tienda Pumas, HWFpWHUD \ REWHQHU GHVFXHQWRV EHQHĂ€FLRV participaciĂłn en experiencias exclusivas con el equipo, ya sea en la casa de entrenamiento o con el primer equipo.

Respetar el patrimonio cultural “Empezaremos con un piloto controlado ya que estamos metiendo infraestructura tecnolĂłgica para que soporte la aplicaciĂłn dentro del estadio, siempre cuidando el tema de que es Patrimonio Cultural de la Humanidad por lo que estĂĄ basado en los lineamientos que nos da la mĂĄxima casa de estudios. DespuĂŠs, conforme estabilicemos este proceso iremos ampliando la parte tecnolĂłgica hasta completar el estadio. AdemĂĄs, estamos viendo con socios

estratÊgicos para que nos apoyen en la parte de equipos y dispositivos que podrån dar soporte a esta aplicación y revisando lo que se ha hecho en otros estadios a nivel internacional como en el estadio de Dallas en Estados Unidos (AT&T Stadium), que tiene una capacidad digital brutal, un acceso a cualquier dispositivo, donde en cada lugar del estadio te mandan información y promociones�, asegura. Aùade que la app ya estå en prototipo y se estån viendo alternativas en la parte de los dispositivos porque no se quieren cerrar a que sea una tarjeta de prepago porque puede ser una pulsera con un chip, un llavero u otro, pero eso sí, va a ser muy dinåmico. Para el segundo semestre del aùo se lanzarå el primer piloto productivo (que estå HQ GH DYDQFH HQ XQD ]RQD HVSHFtÀFD del estadio y en un partido importante. Luego se vincularå con otros productos como la tarjeta de crÊdito Mifel Pumas, que

“Como instituciĂłn Ă€QDQFLHUD HQ FRQVWDQWH evoluciĂłn, mejoramos \ HĂ€FLHQWDPRV procesos a travĂŠs de aplicaciones digitales que permitan hacer lo que vale la pena: disfrutar del partido con la familia y amigosâ€?. 01 AT&T Stadium 02 Estadio OlĂ­mpico Universitario

02

01

LOS DATOS DE MIFEL • Grupo Financiero Mifel es de banca mĂşltiple. • EstĂĄ enfocado al tema de innovaciĂłn y de servicio al cliente. • Su slogan es “Servicios financieros con rostro humanoâ€?, ya que busca que sus procesos se vean reflejados en la atenciĂłn y en el servicio a sus clientes. • Maneja cualquier producto y servicio financiero. • Es un banco con capital mayoritario mexicano y con participaciĂłn de un fondo extranjero privado y del Banco Mundial. • Este aĂąo planea llegar a 100 sucursales localizadas en Ciudad de MĂŠxico y Zona Metropolitana, Toluca, Metepec, Guadalajara, Monterrey, QuerĂŠtaro, Puebla, Los Cabos,Aguascalientes, MĂŠrida, CancĂşn, LeĂłn, San Miguel de Allende, Valle de Bravo,AvĂĄndaro y Cuernavaca.

VH DQXQFLy HQ PD\R SDVDGR SDUD TXH OD DĂ€FLyQ WHQJD XQD PHMRU H[SHULHQFLD \ EHQHĂ€FLRV GHQWUR del estadio y con experiencias en el equipo. Esta tarjeta es Oro y va a crear un cĂ­rculo virtuoso GRUDGR GRQGH OR SULQFLSDO VHUiQ ORV EHQHĂ€FLRV SDUD OD DĂ€FLyQ “Hay una segunda etapa que estamos pensando, donde no solo se pueda utilizar la aplicaciĂłn sino tener acceso a internet dentro del estadio, pero eso conlleva mĂĄs procesos e infraestructura tecnolĂłgica que iremos viendo en el caminoâ€?, puntualiza. JUNIO 2018

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COYUNTURAL

NEGOCIO EN LĂ?NEA

VENTAS ONLINE

SEBASTIĂ N PUCHETA Director General Liverpool.com

SebastiĂĄn Pucheta, es el Director General de Liverpool.com, donde una de las normas es no discriminar polĂ­ticas en tĂŠrminos de precios o de ofertas comerciales por canal, ya que en la empresa consideran que el cliente debe tener la opciĂłn que mejor le convenga y mĂĄs quiera; que ĂŠl elija el cĂłmo, pero que la oferta comercial sea la misma. Ana Laura Santos (@alaurita) Alejandro FernĂĄndez Oswaldo Bernal

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“EL CANAL para compras de cada cliente no siempre es el mismo, el reto de Liverpool es generar complementariedad en pVWRV SRUTXH HQ GHĂ€QLWLYD XQ FOLHQWH TXH XVD WRGRV HV VLHPSUH mĂĄs valioso que un cliente que usa solo uno de ellos. Entonces, el desafĂ­o es que las tiendas no sientan como competencia el .com y el .com, no sienta como competencia las tiendas. Hay que alinear objetivosâ€?, comentĂł SebastiĂĄn. De hecho, el negocio de ventas a distancia es mucho mĂĄs relevante en tĂŠrminos de benchmark, como el proceso iniciador de la compra, ya que un cliente que va a comprar una lavadora o un refri, primero hace un anĂĄlisis de precios, de marcas, de oferta comercial en general y ese anĂĄlisis siempre lo llevan a cabo plataformas digitales. SebastiĂĄn agregĂł que, la importancia en tĂŠrminos del catĂĄlogo digital que estĂŠ actualizado, que tenga contenido enriquecido en tĂŠrminos de fotos, videos, tĂ­tulos de productos, que te permiten QDYHJDU IiFLOPHQWH \ Ă€OWUDU IiFLO HV UHOHYDQWH HQ WpUPLQRV GH YHQWDV tanto del .com, como en las tiendas.

Crecimiento del .com “Hay muchos desafĂ­os en torno a cĂłmo generas que los agentes involucrados, -sea un vendedor en una tienda o sea un comercial que HVWp HQ ODV RĂ€FLQDV FRUSRUDWLYDV YD\DQ SRU HO PLVPR FDQDO \ TXH QR les importe cuĂĄl fue el medio que vendiĂł. Eso tiene que ver hasta en el cĂłmo nos hacemos de la mercancĂ­a.

ANOTA Y COMPARTE #éxitoLM

“Si vendimos unos AirPods, por ejemplo, que están catalogados en el sitio, el cliente puede optar para que se lo enviemos a domicilio o puede optar para ir a recogerlo en tiendas y el sistema de aprovisionamiento puede ser de bodega central, si hay estos productos o puede ser una tienda cercana al domicilio del cliente”. La gestión es cómo generas los incentivos para que, el vendedor de tienda y las personas que trabajan dentro de ella empaquen para la entrega. Es una parte cultural el compartir ventas, lo que también permea en incentivos particulares en vendedores, aprovisionadores, en tiendas, “porque sino generas incentivos y no los alineas correctamente, probablemente tengas canales que estén compitiendo entre sí. Eso no pasa aquí y es un factor de éxito en Liverpool”.

CAMPAÑAS 306 El área de CMR (Customer Relationship Management), el desarrollo de mails, el área de la revista Liverpool, trabajan junto con marketing, por lo que liverpool. com no hace campañas diferentes.

Las ventajas del e-commerce y el .com

Entrega a domicilio sin cargo. Esto abarca casi todos los departamentos y servicios, desde electrodomésticos hasta mesas de regalos, salvo pequeñas excepciones, como productos perecederos que se encuentran en la zona gourmet. “Podemos decir que 98% de la oferta comercial la tiene internet, de hecho, internet es el canal que mayor oferta comercial tiene por su catálogo extendido a parte del regular de las tiendas. “Imagínate que tienes una marca donde el comprador haya decidido que los mejores son cinco modelos de zapatos, pero cuando la marca los ofreció había otros cinco más que eran arriesgados para tener una corrida en bodega central de este catálogo extendido. Lo que se puede probar el cliente en una tienda es el catálogo ordinario, pero una vez que el sabe cuál es su talla, puede elegir entre todo el extendido”. Otra de las iniciativas en las que incursionan con mayor prioridad, tiene que ver con la app del vendedor, hoy hay cientos de vendedores que tienen iPads y les sirven como punto de venta, pero también como catálogo

SEBASTIÁN PUCHETA

“La experiencia en tiendas es muy relevante para nosotros”.

Nació en Argentina Edad: 34 años Formación: Comunicación orientada a Publicidad y Opinión Pública y con una maestría en Administración de Empresas, en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Hecho Relevantes: Llegó a México por aspiraciones de él y su esposa de aventurarse a vivir fuera de su país. Empezó en Liverpool como Jefe de Célula en la Dirección de Multimedia y Juguetes. Llevaba algunas campañas institucionales en marketing. Llegó a México hace cuatro años y medio, lleva cuatro años en Liverpool.

CLAVES DE CRECIMIENTO: • Omnicanalidad • No discriminar canales • Crecer con una política de precios • Transparencia de cara al cliente

OBJETIVO A CORTO PLAZO Tener una oferta comercial de catálogo complementario para el piso de venta y liverpool. com; eficiencias logísticas y mejoras en catalogación.

extendido. La gracia de eso -agregó Sebastián-, es que un cliente, por ejemplo, en San Miguel de Allende (una tienda que no es de las mayores en términos de metros cuadrados), pueda ver todo el catálogo que tienen en Insurgentes o Polanco por internet y a través de ellos poder adquirir el producto que quieran. Él lleva casi un año en el cargo, primero estuvo en marketing, luego marketing digital, ahora además lleva la parte de catalogación y comercial. Es un negocio que va mucho más acelerado en comparación del resto de las áreas en las que a él le ha tocado participar. JUNIO 2018

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SAB�AS QUE ‌

VENTAS ONLINE

Liverpool maneja ademĂĄs, un multisitios que es el Williams Sonoma, el cual tiene cinco marcas: Williams Sonoma, West Elm, Pottery Barn, Pottery Barn Teen y Pottery Barn Kids.

“Si por ejemplo vendimos algo que no pudimos entregar debemos entender dĂłnde estuvieron las fallas, porquĂŠ vendimos el producto cuando no WHQtDPRV LQYHQWDULR VXĂ€FLHQWH \ HPSH]DU D MXJDU con toda la parte de logĂ­stica, de inventarios de seguridad, el porquĂŠ estĂĄ visible ese producto en el sitio. Como experiencia, es pensar siempre en quĂŠ le gustarĂ­a al cliente que hagamos y sobre eso guiar las acciones del dĂ­a a dĂ­a del negocio, es una buena polĂ­ticaâ€?. Con esta visiĂłn no piensan en lo que el jefe quiere, sino en la mejor experiencia del cliente y cĂłmo satisfacer sus necesidades. Otro tema que lograron desarrollar en la cadena fue el trabajo con medios y agencias de publicidad, “vimos que podĂ­amos hacerlo nosotros contratando equipos dedicados a esto y desarrollĂĄndolos a nivel interno. son quienes hacen la parte de contenido y gestionan, ademĂĄs de optimizar las campaĂąas digitales, nos dimos cuenta que las ventas asociadas a las campaĂąas son mucho mĂĄs altas cuando las manejas tĂş porque estĂĄs en la misma lĂ­neaâ€?.

ESPONTĂ NEAS liverpool.com: “orientado al clienteâ€? Familia: “integridadâ€? Empresa: “desarrolloâ€? Marketing: “arteâ€? Digital: “movimientoâ€? MĂŠxico: “hospitalidadâ€? Argentina: “origenâ€?

Se ven generando una oferta complementaria para los vendedores en piso, lo que es muy relevante para ellos, es decir, saber que cuenta con 50 productos en piso, pero 5 mil mĂĄs en su app de vendedor.

Target

'HPRJUiĂ€FDPHQWH KDEODQGR HO FRP FRPSDUWH el target de la tienda fĂ­sica, en el segmento etario, nos compartiĂł SebastiĂĄn, que la participaciĂłn es mĂĄs grande entre 18 y los 30 aĂąos, mĂĄs que en la cadena. “TambiĂŠn estĂĄ partida la participaciĂłn entre hombre y mujer, donde compartimos casi un 50-50, siendo que en el canal fĂ­sico la mujer compra mĂĄs, lo que tiene que ver con la tendencia del eCommerce de adquirir este tipo de productos, pero tambiĂŠn tenemos un incremento altĂ­simo en ventas de zapatos y moda, de hombre, mujer y niĂąosâ€?. El ĂĄrea comercial ayuda entregando una partida del producto, “supongamos que hay 50 mil unidades de un producto, parte de eso se va a la bodega central, con esa parte nosotros tenemos un Ă XMR TXH DJDUUD XQD XQLGDG GHO SURGXFWR \ OH VDFD fotos con modelos, por ejemplo, si es ropaâ€?.

VALOR Y LIDERAZGO

Del valor del dinero Podemos caracterizar nuestra ĂŠpoca como el tiempo de la confusiĂłn. Y la mayor confusiĂłn que padecemos los hombres contemporĂĄneos es la que distingue entre fines y medios. Siempre habĂ­amos discriminado claramente y con precisiĂłn todo aquello que valĂ­a sĂłlo como instrumento, recurso, herramienta, utensilio, etc. EntendĂ­amos que los medios tenĂ­an otro valor, inferior al de los fines que eran realmente lo que nos movĂ­a. Pues bien, la mayor confusiĂłn reina actualmente con respecto al valor del dinero, al que hemos convertido de manera errĂłnea y perversa en un fin, como si fuera valioso por sĂ­ mismo. Pero el dinero, siempre, no es ni puede ser mĂĄs que un medio que vale sĂłlo en tanto posibilidad de algo mĂĄs, de mayor valor. Objetivamente, no hay modo de lograr que se convierta en fin y deje de ser mero instrumento, y, sin embargo, muchas personas hemos trastocado su valor como si fuera incluso el fin Ăşltimo y el sentido verdadero de la vida humana. ÂżDe quĂŠ se trata la vida? ParecerĂ­a que de hacer dinero. ÂżQuiĂŠn eres? Y respondes diciendo en quĂŠ trabajas y cĂłmo ganas dinero. No es de extraĂąar el vacĂ­o existencial, la soledad y la depresiĂłn de tanta gente: repletos de medios o de posibilidades y privados de fines o de realidades. El gran problema de la ĂŠtica en los negocios inicia con la inadecuada valoraciĂłn del dinero.

www.liverpool.com.mx @liverpoolmexico Liverpool

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JosÊ Ignacio Rivero, Coordinador del Centro de Investigación en Ética Aplicada y Valores AXIOS e investigador asociado del Centro de Investigaciones sobre Liderazgo de la Universidad Anåhuac MÊxico.

SEMBLANZA PYMES, ECONOMĂ?A

APOYO A LOS EMPRENDEDORES

DAVID ARANA es un apasionado de los nĂşmeros, su

estilo de vida desde la infancia de compartir residencia entre Brasil, Estados Unidos y MĂŠxico, lo llevĂł a estudiar en el MIT, MatemĂĄticas puras, comenzado sus primeros pasos profesionales en Deutsche Bank donde DAVID ARANA le tocĂł vivir la transiciĂłn de antes y despuĂŠs de la crisis )XQGDGRU \ &(2 GH .RQĂ€R econĂłmica que se viviĂł en Estados Unidos. “Saliendo de la carrera me mudĂŠ a Nueva York donde tuve mi primer trabajo formal de tiempo completo, en esa Lilian Reyes Berriel Eduardo Warnholtz Oswaldo Bernal ĂŠpoca en la banca estaba muy de moda contratar gente muy tĂŠcnica, entonces bancas de inversiĂłn importantes 24 de mayo de 2018. Col. Polanco, Ciudad de MĂŠxico. como Goldman Sachs, Deutsche Bank, entre otros, EXVFDEDQ D JHQWH FRQ SHUĂ€O GH LQJHQLHURV PDWHPiWLFRV Con la misiĂłn de impulsar la economĂ­a regional a fĂ­sicos, y los iban a reclutar a universidades tĂŠcnicas y travĂŠs de prĂŠstamos productivos para MiPyMEs, asĂ­ me tocĂł a mĂ­, estando en el MITâ€?. como transformar el proceso de crĂŠditos en MĂŠxico, AgregĂł que “mi primer trabajo fue en Deutsche Bank en ĂĄrea de derivados de crĂŠdito, enfocado en el mercado en 2013 un joven sinaloense egresado del MIT de el americano. Estuve muchos aĂąos en Nueva York en Massachussets fundĂł KonfĂ­o, una plataforma de donde aprendĂ­ mucho de cĂłmo funcionan los servicios prĂŠstamos online que ayuda a microempresas en Ă€QDQFLHURV \ FyPR IXQFLRQD OD LQIUDHVWUXFWXUD Ă€QDQFLHUD AmĂŠrica Latina a obtener prĂŠstamos. en las grandes empresas y me tocaron aĂąos muy 82

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DAVID ARANA Estudios: Se graduĂł de Massachusetts Institute of Technology (MIT) con tĂ­tulo en matemĂĄticas. Fue reconocido como alumno distinguido del National Society of Collegiate Scholar en 2005, y como Hispanic Recognition Scholar en 2003. GanĂł la medalla y beca del Rensselaer Math & Science Medal and Scholarship. TrabajĂł siete aĂąos en Deutsche Bank (Nueva York), como Vicepresidente para LatinoamĂŠrica de Productos Estructurados y Derivados de CrĂŠdito. TambiĂŠn dirigiĂł el desarrollo de un Ă­ndice propietario utilizado para estrategias de cobertura, distribuciĂłn estructurada de riesgo corporativo, y construyĂł modelos hĂ­bridos crediticios para cuantificar y medir el riesgo con exactitud.

interesantes que fueron antes, durante y despuĂŠs de la crisisâ€?. /RV JUDQGHV FDPELRV Ă€QDQFLHURV \ econĂłmicos que le tocaron vivir a David Arana fueron el detonante de una idea que fue tomando forma y que no podĂ­a tener otro paĂ­s sede mĂĄs que MĂŠxico. “Lo que mĂĄs me llamĂł la atenciĂłn fue ver que el mundo se volvĂ­a mĂĄs transaccional y crecĂ­a y habĂ­a una abundancia de datos gracias a plataformas digitales, las cuales, en teorĂ­a, permitirĂ­an a la gente tomar mejores decisiones. AhĂ­ fue donde naciĂł una intensa curiosidad de ver si con esta abundancia de informaciĂłn se podĂ­a GHVDUUROODU XQD VROXFLyQ Ă€QDQFLHUD PiV HQIRFDGD a empresas micros y medianasâ€?. AgregĂł que “solo la parte de las microempresas representa aproximadamente 95% en unidades de negocios y sĂ­ incluimos todas las MiPyMEs es mĂĄs de 99% y sĂ­, son empresas mĂĄs chicas, con menos facturaciĂłn, pero abarcan cerca de 80% de la fuerza laboral y esos nĂşmeros son casi idĂŠnticos en cualquier lugar del mundoâ€?. Con esos datos en la mente y la necesidad de aportar un pequeĂąo grano de arena y hacer algo para ayudar a los micro y pequeĂąos empresarios D VROXFLRQDU VXV SUREOHPDV Ă€QDQFLHURV FRQ

KONFĂ?O EN CIFRAS

KOMPĂ S Es una herramienta gratuita desarrollada por KonfĂ­o, que ayuda a monitorear la salud financiera de un negocio. El fin de crearla fue ayudar a los pequeĂąos empresarios a conocer su situaciĂłn en el BurĂł de CrĂŠdito, analizar sus ventas y gastos, para poder mejorar sus finanzas y sus posibilidades de acceder a un crĂŠdito.

• Mås de 300 mil negocios se han acercado a la plataforma en búsqueda de apoyo, esperando que sus operaciones crezcan 600%, posicionåndose como la plataforma líder en un mercado estimado de $10 mil millones de dólares. • En 2016 recibió inversión Serie A de $8 millones de dólares. • Konfío otorga prestamos desde $50,000 hasta $800,000 mil pesos. • En agosto de 2017 se convirtió en la primera startup mexicana en recibir una serie B de inversión por $10 millones de dólares, un estimado de cambio de 178 millones 400 mil pesos. • Con esta inversión Konfío se convierte en la Fintech mås importante de MÊxico.

SURQWLWXG HĂ€FLHQFLD \ VHJXULGDG HO GH PDU]R GH VH fundĂł KonfĂ­o. “Desarrollamos un modelo que pudiera atender las QHFHVLGDGHV GH Ă€QDQFLDPLHQWR GH ODV 0L3\0(V IXHURQ PXFKDV VHPDQDV WUDEDMDQGR \ Ă€QDOPHQWH VDOLPRV FRQ XQD primera versiĂłn y ese fue el inicio de una aventura, en la cual estamos muy contentos, sabemos que aĂşn nos falta mucho camino por recorrer, pero hasta ahora vamos muy bienâ€?. JUNIO 2018

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SEMBLANZA PYMES, ECONOMĂ?A

RAZONES PARA INVERTIR • Konfío estå atendiendo un mercado innovador y al basarse en un anålisis de big-data financiero agiliza el proceso de solicitud de prÊstamo. • Durante sus primeros dos aùos de operaciones, mås de 300 mil negocios en toda la República Mexicana se acercaron a Konfío para solicitar un crÊdito. • El sector de fintech es una de las grandes oportunidades para el desarrollo de la economía digital tanto en LatinoamÊrica como el mundo, tan solo en MÊxico tiene un valor estimado de $10 mil millones de dólares. • Existe una gran necesidad de financiamiento para las pequeùas empresas. Este sector representa 95% de los negocios en MÊxico y es el sustento de la economía nacional, pero no ha sido favorecido por las grandes entidades financieras. • Konfío tiene el potencial de ser uno de los grandes Êxitos de la industria digital de LatinoamÊrica, impulsar el desarrollo de la misma, liderar su mercado y alimentar el ecosistema emprendedor de la región.

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ANOTA Y COMPARTE #ĂŠxitoLM

Apoyo a las Pymes De acuerdo con estudios recientes, MĂŠxico se encuentra dentro de los principales paĂ­ses con mayor potencial de crecimiento para los emprendimientos, debido al rezago que existe en la oferta de productos y servicios, lo cual se conjunta con el amplio nĂşmero de habitantes en el paĂ­s que se encuentran constantemente en bĂşsqueda de soluciones para mĂşltiples tareas. La creaciĂłn de micro, pequeĂąas y medianas empresas es una forma de crear empleo y de impulsar la economĂ­a nacional, sin embargo, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, PequeĂąas y Medianas Empresas, la falta de crĂŠdito es la segunda causa por la que las PyMEs consideran que sus negocios no crecen, es por esto que KonfĂ­o resulta una opciĂłn de ayuda para el desarrollo del ecosistema de las PyMEs del paĂ­s, con los crĂŠditos otorgados a travĂŠs de la plataforma. Los crĂŠditos que otorga KonfĂ­o son resueltos en un tiempo mĂĄximo de diez minutos y en lĂ­nea, evitando asĂ­ los trĂĄmites burocrĂĄticos que poseen las instituciones bancarias y el largo de tiempo de espera que debe enfrentar un emprendedor para obtener el dinero que requiere para operar. En KonfĂ­o se eligiĂł el sistema en lĂ­nea porque “los costos para gestionar un crĂŠdito son altos y si uno

toma la regiĂłn entera de AmĂŠrica Latina, MĂŠxico tiene los costos mĂĄs altos ya que por cada peso que se presta en el mercado, los gastos operativos de las JUDQGHV PLFURĂ€QDQFLHUDV VRQ GH HQWUH 65 y 80 pesos, debido a todo el proceso que se lleva a caboâ€?. AgregĂł que “el tema de la tecnologĂ­a siempre se pensĂł en tĂŠrminos de poder VHU PiV HĂ€FLHQWHV \ HVR VH WUDGXFH HQ XQ ahorro muy importante para el cliente y tambiĂŠn en la parte de riesgo. Vivimos en un paĂ­s que, como consecuencia de costos operativos altos y a veces del nivel de riesgo de la operaciĂłn, las tasas son muy altas. En KonfĂ­o, gracias a los anĂĄlisis que realizamos podemos tener tasas mucho mĂĄs competitivas aun cuando ofrecemos un producto sin garantĂ­a y con precios similares a los de un producto bancario con garantĂ­aâ€?. Aunado a una tasa de interĂŠs que, por muy alta alcanza 20% anual, David asegura que otra de las fortalezas de KonfĂ­o es la experiencia que tiene el cliente al momento de solicitar un crĂŠdito. “El uso de la tecnologĂ­a brinda una mejor experiencia para el cliente, una de las cosas que las MiPyMEs batallan mucho es que el dueĂąo termina siendo un todĂłlogo y entre mĂĄs chica la empresa mĂĄs es el caso y el empresario no tiene tanto tiempo para los requisitos bancarios. Para nosotros optimizar tiempos fue un reto, pero gracias a la tecnologĂ­a hemos logrado resolver las solicitudes en aproximadamente diez minutos y al tĂŠrmino de esto, damos una respuesta en tiempo realâ€?. El primer requisito para poder ser cliente KonfĂ­o y sujeto a crĂŠdito es estar debidamente registrado ante Hacienda, “no pedimos garantĂ­a fĂ­sica o real, pero QRV Ă€MDPRV PXFKR HQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV de la empresa y la toma de decisiones. Nuestro mayor expertise es el poder discriminar si existe algĂşn riesgo, pero en caso de que un cliente incumpla con sus pagos, trabajamos de la mano con ĂŠl para que pueda seguir pagando y seguir siendo cliente de manera recurrenteâ€?.

SEMBLANZA COMERCIO ELECTRĂ“NICO

IMPULSORES DEL COMERCIO ELECTRĂ“NICO BLAS CARABALLO Matilde Morales Betancourt Eduardo Warnholtz

(@mattybetancourt)

Carlos Cuevas

22 de mayo de 2018. Col. Nueva Anzures, CDMX.

Blas salió a los 18 aùos de su natal Cipolletti, norte de la Patagonia, hacia Buenos Aires, para estudiar la carrera. Ahí trabajó durante cinco aùos, hasta que se fue a realizar una maestría en Carolina del Norte, para volver a Argentina y laborar en consumo masivo para Johnson y Johnson. Estando ahí, surgió la oportunidad para venir a trabajar a MÊxico, en Mexicana de Aviación en 2007, como responsable de Comercio Electrónico. Luego pasó a PayPal, donde hoy día estå al frente de la compaùía en el país.

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Director General de PayPal MĂŠxico

BLAS DECIDIĂ“ venir al paĂ­s azteca porque era una excelente oportunidad para desarrollarse profesionalmente. En Mexicana era responsable del canal y de las ventas de comercio electrĂłnico, que entonces estaba muy centrado en viajes. El trabajar anteriormente en ĂĄreas comerciales le dio una visiĂłn para aplicarla en comercio electrĂłnico. ´3RUTXH DO Ă€QDO VH WUDWD GH GHVDUUROODU XQ QHJRFLR KDcerlo crecer y coordinar distintas ĂĄreas para enfocarnos en hacer crecer las ventas del comercio electrĂłnico. AsĂ­ llevas mĂĄs gente al canal electrĂłnico, para que compren y tengan una buena experienciaâ€?.

@blascar PayPal MĂŠxico:

@PayPalMexico PayPal MĂŠxico PayPal MĂŠxico

“La visiĂłn de PayPal a nivel global es ayudar a democratizar el acceso a los servicios Ă€QDQFLHURV tanto para compradores como para vendedoresâ€?. Blas estuvo en Mexicana hasta mediados de 2010, cuando la compaùía dejĂł de volar. Justo cuando PayPal estaED DEULHQGR RĂ€FLQDV HQ 0p[LFR \ OR LQYLtaron a formar parte del equipo fundador. Fue el empleado nĂşmero cinco.

PayPal LlegĂł a la compaùía en 2011 como Director de Marketing. Su papel entonces era adquirir consumidores o compradores para la compaùía. “Se trataba de mostrarles que PayPal es una gran herramienta para hacer compras por internetâ€?. Su rol fue comunicar la propuesta de valor que tienen para sus clientes. “PayPal ofrece mucho, porque es un mĂŠtodo seguro para comprar en lĂ­nea, ya que no tienes TXH HVWDU FRPSDUWLHQGR WX LQIRUPDFLyQ Ă€nanciera con cada uno de los comercios. AdemĂĄs, es un mĂŠtodo rĂĄpido y conveniente porque no tienes que estar sacando tu plĂĄstico para dar la informaciĂłn. Simplemente con tu email y password puedes realizar la compra y ayudamos a que sean seguras, porque PayPal ofrece la protecciĂłn al comprador y si lo que pediste no es lo que recibiste te apoyamos para poder tener una devoluciĂłnâ€?. En ese tiempo, el eCommerce en MĂŠxico estaba concentrado en viajes. El resto de las industrias no estaba tan

ESPONTĂ NEAS AdministraciĂłn: “mi carreraâ€? Argentina: “mis raĂ­cesâ€? MĂŠxico: “potencialâ€? Empresa: “lugar de trabajoâ€?

LIDERAZGO “Es armar un equipo que no dependa de una sola persona. Es muy importante rodearse de gente que sepa incluso mĂĄs que uno. Que haga cambios. Armar un equipo inclusivo con distintas opiniones y formar un equipo de personas sĂłlidasâ€?.

desarrollado. “En estos siete aĂąos hemos visto cĂłmo ha evolucionado el comercio electrĂłnico y ha pasado a retail, entretenimiento, apps, compras, servicios, transportes. Se ha tenido un desarrollo muy importante y con PayPal hemos tenido la suerte de poder acompaĂąar e impulsar ese desarrolloâ€?. PayPal comenzĂł a operar en el paĂ­s y fue de los primeros jugadores en el mercado que permitiĂł a sus usuarios, ademĂĄs de pagar con tarjeta de crĂŠdito, hacerlo con dĂŠbito. “Fue abrir un mercado de 30 millones de crĂŠdito a casi 80 millones de usuarios de tarjeta de dĂŠbitoâ€?.

Emprendedor: “el motor de los paĂ­sesâ€? eCommerce: “revoluciĂłnâ€? Mexicanos: “mis hijosâ€? PayPal: “una gran compaùíaâ€?

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Comercial Luego de un tiempo, Blas pasó a encabe]DU HO HTXLSR FRPHUFLDO FRQ OD ÀQDOLGDG adquirir clientes comerciales para ayudarlos a recibir más pagos en el mundo a través de PayPal. Que sea su plataforma de pagos. Los dividen en grandes clientes, grandes cuentas y PyMEs. “Como director comercial me encargaba de ver cómo ayudamos a todos los comercios a crecer su negocio en línea a través de PayPal”. La cuenta se puede abrir muy fácilmente. “En cinco minutos queda lista, pones tu botón y empiezas a recibir pagos de más de 230 millones de clientes en el mundo. Esa es una gran propuesta de valor”. Hoy día tienen clientes en travel, así como también clientes chicos en zonas turísticas de México. “Es un gran valor para ellos”. En 2015, asumió la responsabilidad como Director General de PayPal México. “Lo que hemos podido hacer en México es consolidar un equipo muy fuerte del cual me siento orgulloso, porque es un equipo apasionado por lo que hace, por PayPal y por crecer el comercio electrónico en México. Nuestra pasión es ayudar a todas estas PyMEs a desarrollar y crecer su negocio y a los compradores hacerle más fácil su experiencia de compra. Es algo que tenemos en el ADN”. Además, PayPal ha ido creciendo todos los años por arriba de lo que crece el mercado de eCommerce HQ 0p[LFR ´(VR UHÁHMD HO WUDEDMR que estamos haciendo. Con los grandes y pequeños comercios y también con nuestros compradores. Hemos sido gran parte del impulso del comercio electrónico en México. Tanto para los comercios como para los compradores”.

Avances Aunque reconoce que todavía hay mucho por hacer, asegura que en México se ha logrado mucho. “PayPal por ejemplo permite pagar en mensualidades si el comercio lo ofrece. Hoy PayPal tiene 90% de los bancos en su plataforma y comenzó con los cinco principales. Eso da la posibilidad a que más gente pueda comprar en línea”. Y han trabajado mucho con la comunicación. “Para que sepan que es 86

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LEY FINTECH “La vemos con mucho optimismo, porque creemos que sí va a permitir trabajar con algunos temas de inclusión financiera. Por otro lado, le da al usuario ciertas seguridades en cuanto a las instituciones con las que está trabajando. Por eso creemos que es algo muy positivo para México”.

“Los mejores líderes son los que no dependen de un líder”. BLAS ENRIQUE CARAVALLO Nació: 5 de abril en Cipolletti, Rio Negro. Patagonia, Argentina. Cargo: Director General de PayPal México. Formación: Administración de empresas en la Universidad de San Andrés. Hechos relevantes: “Tiene que ver mucho con cambiar. A los 18 años dejé a mi familia y me fui a estudiar a Buenos Aires. Fue un hecho muy importante. Así como el haber ido a hacer mi maestría. Te abre la visión, te conecta con gente y te enriquece como persona. Y haber venido a México. Tanto profesional como personalmente ha sido grandioso. Mis hijos nacieron aquí y es un país al que le estoy muy agradecido. El cambio tiene sus riesgos, pero también viene con grandes oportunidades y te abre nuevos caminos”.

una herramienta muy segura. PayPal no comparte información con nadie. Brinda la protección al comprador y ofrece los gastos de devolución por cuenta GH 3D\3DO (VR GD PXFKD FRQÀDQ]D DO consumidor y ayuda que tu casa sea el probador. Esos son cambios de paradigmas y de cultura”. Recientemente lanzaron travel cancellation, que cubre ciertas emergencias. “Todo tiene que ver con educación proactiva, para que el cliente se sienta seguro y sepa qué debe hacer. Lo interesante es que se anime y que tengan una buena experiencia de compra”. Según el experto, ya estamos en un punto en México donde el comprador sí está teniendo buenas experiencias de compra. “Sí vemos que México está en un punto de transformación en el eCommerce”. La evolución que se ha tenido en los últimos diez años ha sido exponencial. “Comenzó con travel, cupones, luego entró Amazone y retailers, con gran surtido, oferta, entregas en tiempo y han entrado otros jugadores de servicios, estamos en un tipping point en México. Estamos en un momento donde se va a seguir acelerando el comercio electrónico en el país, por factores como la penetración de smartphones”. El comercio electrónico ya está casi en 3% del total del retail. Hace un par de años estaba entre 1 y 2%. “Aunque la oportunidad sigue siendo enorme y eso es lo bueno. Debemos aprovecharla”. Un trabajo que continuará Blas con OD ÀQDOLGDG GH TXH 3D\3DO VHD OD UHIHrencia en pagos en línea en México y a nivel global.

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COYUNTURAL PAGOS, ECOMMERCE

Matilde Morales Betancourt (@mattybetancourt) Emma Lozano

Luis E. González

17 de mayo de 2018. Colonia Condesa, CDMX.

AL SALIR DE Grupalia, en 2012, Lorena fue a estudiar a Barcelona. Regresó al país en 2014 y se encontró con el que había sido su jefe en Grupalia, que en ese momento era Country Manager de PayU, quien la invitó a unirse al equipo como Directora Comercial. “No tenía ni idea de que era PayU. Empecé a investigar y me gustó que fuera una parte importante de eCommerce. Ya sabía que el comercio electrónico era lo mío y que quería dedicarme a ello, pero no había coincidido con este mundo hasta que Pablo me lo presentó y me gustó”.

PayU

ALIADO DEL COMERCIO LORENA VELARDE Country Manager de PayU México

Durante su carrera, Lorena se enfocó a temas de producto y entró a Danone como becaria en la división de aguas Bonafont. Ya graduada la invitaron a Evian. “Fue la mejor escuela. Aprendí mucho de procesos, que en este mundo de startups es totalmente diferente”. De ahí salió para ingresar a Grupalia en 2009. “Fue muy raro porque era un mundo totalmente diferente a lo que estaba acostumbrada. Pero es un gran mix de los dos mundos y hoy me gusta mucho más este lado, difícilmente regresaría a una trasnacional, pero me dejó mucho”. Actualmente, es la encargada del negocio de PayU en México. 90

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“Llegar a la compañía fue un reto interesante porque no sabía nada de pagos ni de procesos. De nada de lo que implican los pagos. Solo sabía que pagos era una de las médulas espinales del mundo de eCommerce”. Lorena se enfrentó a un equipo que ya estaba formado. “La curva de aprendizaje en PayU es complicada porque es un mundo que involucra muchas aristas y tiene muchas variantes importantes. Conocer a detalle de pagos es complicado”. Además, no es un tangible. “Es un servicio y al ser un intangible también lo vuelve mucho más complejo”. Donde atienden desde la señora que teje la bufanda y la vende

ANA LORENA VELARDE GUTIÉRREZ • Nació: En Ciudad de México el 5 de septiembre de 1985. • Formación: Licenciatura en Administración de Empresa en la UIA. Master en Dirección de Marketing y Gestión Comercial en Barcelona.

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01 Lorena está muy enfocada en el servicio al cliente y el trato directo para asegurar su satisfacción.

hasta trasnacionales gigantes. “Conocer cómo opera para cada uno de los clientes es complejo porque todos son diferentes. Fue duro al principio porque el equipo estaba renuente y no sabía, pero llegue a trabajar en equipo. En eso se enfocó y obtuvo buenos resultados. “Lo que me gusta de las startups es que te dan mucha libertad de hacer y también de fallar que eso me parece increíble, porque es parte de un aprendizaje”.

“Los bancos nos han EULQGDGR VX FRQÀDQ]D y nos han abierto las puertas para ser nosotros su aliado estratégico en pagos”.

Cambios Desde que entró Lorena ha habido muchos cambios. Ahora son una empresa mucho más global. Hace poco lanzaron PayU Hub, una plataforma que se puede vender en los 17 países donde operan. “Fue un reto impresionante porque en cada región estaba su plataforma y ya funcionamos de la misma forma en todos lados, lo cual es muy bueno para los comercios porque ahora hacen una sola integración y venden en los 17 países”. Y cada vez tienen más negocios globales, con operación en varios países. “Se montan con nosotros y pueden vender con moneda local en cada uno de los países y en efectivo. Lo cual es muy bueno porque estamos enfocados en países emergentes donde la gente no está bancarizada y todavía hay una falWD GH FRQÀDQ]D GH ODV WUDQVDFFLRQHV HQ línea, porque es como un mundo desconocido para mucha gente”. Pensando en ello, le han invertido a medios alternativos de pago, que son los medios en efectivo. En México operan con aliados como Oxxo, 7-Eleven, Farmacias del Ahorro, donde puedes comprar lo que quieras en línea e ir a estas tiendas y pagar. “Nuestro objetivo principal es que todo aquel que quiera comprar por internet pueda. Ya no hay esa barrera. Ya tienes ocho formas de pago diferentes”.

¿Qué venden? PayU ofrece la pasarela de pagos, es decir el servicio a través del cual se puede cobrar a los clientes o compradores. “Haces una integración con nosotros y puedes cobrar a través de nuestro abanico de pagos”. Y no necesariamente debes tener página web. “Tenemos herramientas sencillas para gente que tiene comercios, pero que no tiene página

EN MÉXICO

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web y quiere vender por otras formas, como el link de cobro”. PayU cobra una FRPLVLyQ YDULDEOH \ XQ ÀMR SRU FDGD transacción aprobada que procesan. “Porque queremos y hacemos lo posible porque nuestros comercios crezcan, SRUTXH VLJQLÀFD TXH QRVRWURV WDPELpQ crecemos. Trabajamos de la mano para XQ EHQHÀFLR HQ FRP~Q (O SURFHVR HV muy simple y a los comercios les ayuda mucho porque se evitan lo tedioso de ir con los bancos y hacer el depósito. Aquí no hay eso, aquí puedes vender desde 10 pesos hasta 100 millones de pesos al mes. Y nosotros te lo transferimos a una cuenta bancaria”.

Proyección

• PayU llegó a México hace seis años y compró a Dinero Mail, “para quedarse con su base de compradores”. Las plataformas eran totalmente independientes y la mantuvieron hasta 2017, que decidieron dejar todo centrado en Colombia para el funcionamiento de América Latina y en los demás países operar con equipos comerciales. Actualmente operan en siete países de América Latina.

ANTECEDENTES

• PayU es del grupo sudafricano Naspers, de los cinco más grandes de eCommerce a nivel mundial. Cotiza en Bolsa en Londres y Johannesburgo. “En su mayoría invierten en medios y telecomunicaciones en Asia y África, pero decidieron crear su propia pasarela de pagos y fundaron PayU. Traemos una empresa gigante atrás, valuada en 65 billones de dólares”.

MÓDULO ANTIFRAUDE

• PayU es una empresa global que se distingue por el control de fraude. “Cuando llegamos ningún mecanismo de fraude satisfacía a 100% lo que buscábamos y decidimos crear una herramienta propia, que se adapta al país, al segmento y al comercio. Trabajamos con cada cliente para ajustar la configuración y poder manejar el fraude. Porque es una responsabilidad compartida y entre mejor los conozca mejor puedo hacer la gestión del procesamiento de sus gestiones. Eso es algo que nos importa mucho. El contacto directo y servicio al cliente. Lo cual lo valoran mucho y hablan muy bien de la atención que les damos”.

El potencial del eCommerce en México es gigantesco. En países como Brasil la venta ha crecido. “México ha ido más lento, pero ahí va y ya hay muchos incentivos para que te animes a comprar en línea, porque el que compra, recompra. El tema es dar el primer paso y darte cuenta de que todo el ciclo de venta se hace bien”. Además, cada vez hay más servicios. “Cada día están surgien- www.payulatam.com/mx do nuevas aplicaciones y nuevos métoPayU Latam dos de venta para incentivar la venta a @PayULatam / @analoreverlarde través de eCommerce”. JUNIO 2018

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PAGOS, ECOMMERCE

ESPONTÁNEAS • Administración: “orden” • Empresa: “compromiso” • Startup: “aventura” • eCommerce: “el futuro” • México: “riqueza” • Mexicanos: “luchadores” • PayU: “confianza”

DATO: •PayU tiene en México 900 clientes activos entre medianas y grandes empresas. Retails, electrónica, viajes, telecomunicaciones.

“México es de los países con más fraudes a nivel global. De los 17 países donde tenemos presencia, México lamentablemente es el país con mayor porcentaje de fraude”.

02 PayU tiene presencia en 17 países 02

LEY FINTECH •“No nos impacta del todo, pero sí se tiene que empezar a regular más el eCommerce y habrá más seguridad. Los delitos cibernéticos se tienen que perseguir aún más. Antes, nadie le ponía mucho ojo al eCommerce . Pero conforme ha tenido fuerza la gente nos ha volteado a ver. Por eso los bancos han hecho mucha inversión en tecnología, porque la tendencia es que la gente cada vez menos tenga que ir a una ventanilla. Mientras se pueda hacer todo en línea es bueno para las instituciones y cómodo para el cliente”.

La responsabilidad de Lorena es cumplir con el objetivo de metas que se plantea la empresa para el país. Y la relación con los medios de pago, bancos, tiendas de conveniencia, farmacias, “para estar al día, ir mejorando y que la experiencia del comprador sea la mejor siempre. Todos estamos tratando de hacerle la vida más cómoda al usuario, a que toda la gente que 90

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quiera comprar pueda comprar y ese es nuestro objetivo como PayU: ser un aliado estratégico de los comercios para que las personas que quieran llegar a ellos puedan hacerlo y que la experiencia sea agradable, sea fácil hacer la compra, en el PHQRU Q~PHUR GH SDVRV \ GH WLHPSR porque todo el mundo está a la carrera y hacia allá nos ha llevado el mundo”.

Futuro Es prometedor. “Se han logrado muy buenos cimientos para que despunte el eCommerce como en Brasil y otros países. Y que explote como debe, porque cada vez hay más jugadores involucrados. Ahora estamos trabajando los comercios, que venden eCommerce y los agregados de pago como PayU, muy de la mano con la banca, se están haciendo comités con la asociación bancaria, creo que está habiendo un cambio importante para que en un futuro todo este mejor organizado, que haya mejores leyes que lo regulen y que los crímenes

cibernéticos sean tomados como un crimen físico”. Se trata de un trabajo en conjunto, “tanto empresas, como nosotros, la banca y el gobierno para lograr atacar estos delitos y que podamos avanzar y crecer, porque hay comercios que no lo pueden soportar. Deciden abrir su eCommerce y de tres transacciones tienen dos fraudulentas y tienen que cerrar porque no es sostenible. Sobre todo, los que venden productos físicos, que pierden el producto y el dinero. No es sostenible. Debemos ir cambiando esa cultura e ir poniendo más topes para que la gente que se dedica a eso vea que ya no se puede”.

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ediciรณn

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Iluminaciรณn

COYUNTURAL DINERO DIGITAL

SOLUCIONES PARA LA VIDA REAL Magdalena PĂŠrez

Gret Velasco

Carlos Cuevas

16 de mayo de 2018. Col. CuauhtĂŠmoc, Ciudad de MĂŠxico.

MartĂ­n Mexia es Co-founder y CEO de Payit, una aplicaciĂłn 100% mexicana que resuelve el cobro y/o pago inmediato de las cosas mĂĄs cotidianas de la vida como la renta, los servicios o las cuentas divididas entre amigos. La gran apuesta de Payit, sin embargo, es que MĂŠxico migre al uso del dinero digital para que el efectivo, poco a poco, desaparezca y se lleve con ĂŠl ciertas muletillas que parecen impedir un consolidado progreso social.

MARTĂ?N ES el epĂ­tome del emprendedor contemporĂĄneo. Tiene apenas 30 aĂąos, tiene una educaciĂłn global que complementĂł con estudios en el extranjero y ha desarrollado un producto de gran innovaciĂłn con una experiencia de uso simple y que resuelve una necesidad tan bĂĄsica como VLPSOLĂ€FDU XQ SURFHVR 6H WUDWD GH 3D\LW XQD app para reaOL]DU FREURV \ SDJRV GH PDQHUD VHQFLOOD UiSLGD \ HĂ€FD] 0DUWtQ HVWXGLy ,QJHQLHUtD HQ 6LVWHPDV &RJQLWLYRV una peculiar formaciĂłn profesional en la que, segĂşn nos FXHQWD VH FRQMXQWDQ WHPDV GH Ă€ORVRItD SVLFRORJtD \ SURgramaciĂłn, “mi especialidad es en Human Computer Interaction, es decir, cĂłmo los humanos interactuamos y nos complementamos con las computadorasâ€?, explica. El amplio espectro de la carrera, que abarca desde aspectos tĂŠcnicos hasta fundamentos de negocio, le abriĂł las puertas con un ĂĄngel inversionista y mĂĄs tarde con una compaùía que, coincidentemente, lo mandarĂ­a a trabajar a MĂŠxico, donde conocerĂ­a a su co-founder para quedarse en su paĂ­s natal e iniciar su vida como emprendedor. “Nuestro primer emprendimiento fue una agencia de software; hicimos apps para empresas como Danone y L’OrĂŠal. Hicimos muchas apps, pero era un negocio muy cĂ­clico, de repente habĂ­a mucho trabajo y de repente nadaâ€?, cuenta MartĂ­n.

MARTĂ?N MEXIA Co-founder y CEO de Payit

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Fue entonces cuando naciĂł la idea de Payit y, curiosamente, para resolver un problema personal, “empezĂł como una idea para pagar rentas, porque generalmente se me olvidaba hacerlo. QuerĂ­a que fuera tan sencillo como con un click hacer el pago y depositarlo al casero sin problemaâ€?. En un principio, el proyecto naciĂł con un nombre diferente y, de hecho, no lo sacaron adelante, sin embargo, cuando aproximadamente unos cinco meses despuĂŠs OD JHQWH HPSH]y D XWLOL]DUOR GHFLGLHURQ Ă€nalmente apostar por ĂŠl, “entendimos que tenĂ­amos algo diferente y decidimos recuperar el proyecto, asĂ­ empezĂł Payit. La realidad es que no fue algo sĂşper pensado, simplemente se dieron las cosas; pero sĂ­ estĂĄbamos preparados para aceptarlo y llevarlo hacia adelanteâ€?.

PAYIT • Ha transaccionado mås de 40 millones de pesos con un pago promedio de entre $150 y $170. • Mås de 130 mil usuarios han hecho o recibido un pago a travÊs de Payit. • Payit ha crecido entre 25% y 30% mensual.

Conoce Payit Formalmente, con el nombre y logo actuales y con la plataforma en una app y no en web, Payit naciĂł en agosto de 2016. “EstĂĄ pensada como una app para todos tus pagos. Nuestra app estĂĄ enfocada en cĂłmo la gente se comparte pagos entre unos y otros. Por ejemplo, en una comida paga alguien, esa persona puede cobrarle al resto a travĂŠs de la app OOHJD XQD QRWLĂ€FDFLyQ DO celular y, al aceptarla, hace el cobro a tarjeta de crĂŠdito o dĂŠbito y hace el depĂłsito a quien cobrĂł. Ese dinero se puede transferir a una cuenta bancaria, depositarse en una billetera digital o usarse para pagar servicios. Nos lo piden mucho los usuarios que son roomies y dividen muchos costos como luz, agua, etc.â€?, explica MartĂ­n. Payit es muy fĂĄcil de usar, basta bajar la aplicaciĂłn, conectarla con Facebook o XQ PDLO FRQĂ€UPDU XQ FyGLJR TXH OOHJD al celular y listo. “Es completamente gratuita. Cuando recibes dinero, pagas con tarjeta de dĂŠbito y con saldo Payit, tambiĂŠn es gratuito; solo cobramos 3% cuando pagas con tarjeta de crĂŠdito; y cuando bajas el dinero a tu cuenta Clabe o tu tarjeta se cobran $7.50, es mucho mĂĄs barato que las otras opcionesâ€?. Aun cuando Payit estaba pensada para un target mĂĄs joven, la edad promedio de sus usuarios actuales oscila entre los 25 y 34 aĂąos, gente que ya tiene un trabajo y cierta estabilidad econĂłmica sin mayores compromisos. Pese a todo, MartĂ­n asegura que la app es tan fĂĄcil

PayItMx y payitmx @PayItMX @mmexia www.payit.mx

de usar, que la pueden utilizar todos los miembros de la familia, desde los mĂĄs jĂłvenes hasta los adultos mayores.

El efectivo es cosa del pasado Viviendo en un paĂ­s como MĂŠxico y en una ĂŠpoca como la actual, no es de sorprender que el dinero en efectivo se haya vuelto un tema de discusiĂłn –y preocuSDFLyQ² HQWUH Ă€QDQFLHURV HFRQRPLVWDV \ HPSUHQGHGRUHV FRPR 0DUWtQ 6L ELHQ 3Dyit ha nacido para ofrecer una soluciĂłn a la vida cotidiana de los mexicanos, la realidad es que su gran meta es “poder deshacernos del efectivo, uno de los mayores problemas que tiene nuestro paĂ­s. "Primero, porque la gente no estĂĄ bancarizada y esto hace que tenga menos oportunidades de crecer, de tener crĂŠdiWRV HWF 6HJXQGR SRUTXH HO HIHFWLYR HV el mayor contribuidor a la corrupciĂłn. El dinero digital no se pierde, siempre deja un rastro, sabes de quĂŠ cuenta saliĂł y a quĂŠ cuenta llegĂł; cuando se pierde el dinero es cuando llega en efectivoâ€?. (O UHWR QR HV PHQRU SXHV HO SULPHU Ă€Otro es lograr que los mexicanos confĂ­en en la banca y el dinero digital, “la razĂłn por la que mucha gente no tiene cuenta bancaria es porque no confĂ­an en los bancos, segĂşn QRV KDQ GLFKRÂľ FRQĂ€HVD 0DUWtQ TXLHQ DVHgura que aplicaciones como Uber o Rappi KDQ DELHUWR ODV SXHUWDV SDUD LU PRGLĂ€FDQGR poco a poco el comportamiento de la soFLHGDG \ TXH OD JHQWH WHQJD PiV FRQĂ€DQ]D HQ OD WHFQRORJtD FXDQGR GH VXV Ă€QDQ]DV personales se trata, “nosotros tambiĂŠn queremos ser ese front runner, esa punta de lanza para que cada vez mĂĄs personas se unan al ecosistema de pagos digitalesâ€?. La desapariciĂłn del efectivo es, segĂşn MartĂ­n, inminente, “solamente es cuestiĂłn de que todos nos unamos para que se haga posibleâ€?, apunta.

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RECONOCIMIENTOS • Ăšnica compaùía mexicana en contar con el premio de Microsoft “Microsoft Bussines Plusâ€?. • Finalistas en Seedstars World, Suiza, donde participaron 65 paĂ­ses.

ÂżQuĂŠ sigue? A propĂłsito de lo anterior, la ley FINTECH ha surgido para dar un paso mĂĄs HQ HO WHPD GH OD WHFQRORJtD Ă€QDQFLHUD \ el dinero digital. Es una respuesta a las necesidades que han creado las empreVDV GH WHFQRORJtD Ă€QDQFLHUD FRPR 3D\LW las cuales era inevitable que nacieran en un contexto econĂłmico y cultural como el actual. La nueva ley regula vehĂ­culos como crowdfunding de deuda, activos digitales, medios de pago, etc., convirtiĂŠndose en una ley verdaderamente vanguardista en lo que parece ser una buena noticia para MĂŠxico, pues ahora es un referente para LATAM, ya que muchos paĂ­ses de AmĂŠrica Latina carecen de regulaciones en la materia. “Con la regulaciĂłn FINTECH, se ha dado un espaldarazo muy fuerte a todos nosotros para seguir creciendo y avanzando. Esto tambiĂŠn nos habla de que el gobierno ya estĂĄ enterado de hacia dĂłnde vamos y ya estĂĄ implementando lo necesario para llegar allĂ­â€?. (Q FRQFUHWR 0DUWtQ VH UHĂ€HUH DO XVR del dinero digital y a la bancarizaciĂłn de la poblaciĂłn en MĂŠxico. De lo que se WUDWD DO Ă€QDO GHO GtD HV GH TXH OD JHQWH confĂ­e para que cada vez mĂĄs usuarios se sumen. La gran meta de MartĂ­n es que al acabar el aĂąo en curso, Payit cuente con mĂĄs de 1 millĂłn de usuarios, no solamente para ser la plataforma nĂşmero uno para hacer pagos, sino “principalmente para ayudar a MĂŠxico y asĂ­ convertirnos en un mundo sin efectivo, persuadir al gobierno de que es el momento y la forma de hacerlo, y que nos ayuden a llegar a donde queremos estarâ€?. 94

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Al dĂ­a de hoy, sin embargo, todavĂ­a hay mucho por hacer, “queremos que Payit se pueda usar para todo en el dĂ­a a dĂ­a, que en algĂşn momento hasta el parquĂ­metro, el metro y los tacos, se puedan pagar con nuestra aplicaciĂłnâ€?.

VALOR Y LIDERAZGO

Liderazgo y cultura “El hombre nace bĂĄrbaro; debe cultivarse para vencer a la bestia. La cultura nos hace personas, y mĂĄs cuanto mayor es la culturaâ€?, dice Baltasar GraciĂĄn (1601-1658) en el Arte de la Prudencia (imprescindible lectura de consejos para el liderazgo). Tiene razĂłn: la literatura, la pintura, la mĂşsica, el cine, las noticias y conversaciones inteligentes ponen al hombre en contacto con lo mĂĄs profundo de su ser y lo perfeccionan. Como dice GraciĂĄn, nos vamos haciendo personas con la cultura. El lĂ­der es un modelo para sus seguidores. Y difĂ­cilmente podemos hablar de un verdadero lĂ­der que sea ignorante, que sepa poco y no tenga hambre de saber. La cultura no solo aporta las habilidades para poder relacionarse con todo tipo de personas sino que da muchos elementos para la adecuada toma de decisiones, para poder interpretar los acontecimientos de manera mĂĄs certera y ponderar mejor la realidad. La cultura debe incluir los momentos de ocio y contemplaciĂłn. Ocio entendido como tiempos de esparcimiento y distracciĂłn programados que serĂĄn fundamentales para el equilibro que debe tenerse en la vida diaria. Y tĂş Âża quĂŠ exposiciĂłn piensas ir? ÂżQuĂŠ libros estĂĄs leyendo? ÂżLees poesĂ­a? Al mundo le hacen falta lĂ­deres para salir de la relativa barbarie en que se encuentra.

Thelma PeĂłn HernĂĄndez, coordinadora de Liderazgo en la Universidad AnĂĄhuac e investigadora asociada al Centro de Investigaciones sobre Liderazgo AnĂĄhuac

SAB�AS QUE.. • Mås de 60% de la población en MÊxico no estå bancarizada. • Cada 1% que pasa del mercado informal al formal, es decir, que se bancariza, representa para el erario público mås de 10 mil millones de pesos anuales. • Como mexicanos, gastamos mås de 48 millones de horas y 2.3 millones de pesos solamente en el proceso de conseguir efectivo. • Mås de 60,6 millones de personas se conectan a internet con su telÊfono inteligente.

Nuestro modelo full service Creamos y ejecutamos experiencias de contenido offline y online, como la producción de eventos de múltiples formatos o el desarrollo de estrategias de influencia digital, ofreciendo una solución 360º a nuestros clientes. Ferraez Co forma parte de Ferráez, empresa de medios que cuenta con las prestigiadas revistas Líderes Mexicanos, Petróleo&Energía en nuestro país y Latino Leaders Magazine en los Estados Unidos.

Make it happen, shock everyone

Nuestras plataformas La creación de nuestras propias Plataformas y nuevos medios de comunicación. En ellas asumimos el ciclo completo de desarrollo, desde la conceptualización y creatividad, la producción, la comercialización e integración de aliados patrocinadores y la amplificación e impacto mediático. Elegimos mercados y temas muy concretos en los que nuestro objetivo es ser los líderes y referentes nacionales e internacionales.

Agencia de Contenidos

@FerraezCo

ferraezconecta.com

COYUNTURAL BANCA DIGITAL

BANCARIZAR SIN SER BANCO PABLO GONZÁLEZ VARGAS CEO Founder de Sr. Pago

Hace cinco años en México surgió Sr. Pago, empresa que creó una plataforma para realizar cargos a tarjeta de crédito y débito, convirtiendo cualquier smartphone o tableta en una terminal punto de venta Bluetooth. 8Q VLVWHPD TXH DEULy HO FDPLQR D OD LQFOXVLyQ ÀQDQFLHUD \ GH OD TXH 3DEOR González Vargas es pionero. Había un mercado que la banca no había considerado y que este aventurero se dio a la tarea de conquistar: 70% de la población no bancarizada.

Rocío Estrada

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Gret Velasco

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F. Izquierdo

18 de mayo de 2018. Antiguo Camino a Desierto de los Leones, San Ángel, CDMX.

PABLO GONZĂ LEZ VARGAS

CUANDO escuchas hablar a Pablo GonzĂĄlez Var-

• CEO de Sr. Pago desde 2010. • Vicepresidente de Park Royal Hotels & Resorts. • Fundador de la agencia IF Marketing Atelier. • Creador de estación de radio EXA FM. • Fundador de Raw Foodie, distribuidora de alimentos orgånicos. • Co-fundador de Alacrån exportador de tequila y mezcal. • Creador del art car The Mayan Warrior.

gas sobre Fintech (Ă€QDQFH WHFKQRORJ\), nĂşmeros e LQIRUPDFLyQ Ă€QDQFLHUD WH HQYXHOYH HQ XQD FRQYHUsaciĂłn un tanto seria, aunque en el fondo hay algo HQ VX DFWLWXG TXH URPSH FRQ OD Ă€JXUD GHO HPSUHsario ultra formal; algo te dice que en su vida hay mucho mĂĄs que datos y tecnologĂ­a. Su actitud lo delata. MĂĄs allĂĄ de ser el CEO de Sr. Pago, su historia no se lee completa sin saber que ha sido un emprendedor en distintas ĂĄreas como el marketing, organizaciĂłn de eventos, hotelerĂ­a, creaciĂłn de medios radiofĂłnicos e incluso distribuciĂłn de super foods; amante de la naturaleza, fĂŠrreo defensor de ella y aventurero extremo. AsĂ­ con toda esa experiencia e iniciativa hace cinco aĂąos detectĂł un nicho de mercado: en MĂŠxico para recibir pagos con tarjeta era necesario tener una cuenta de banco. SituaciĂłn GLOSARIO DE LA NUEVA OLEADA peculiar en un paĂ­s donde solo 30% de la poblaciĂłn tiene una y hay 170 millones de tarjetas Fintech de nĂłmina. Es ahĂ­ donde Pablo GonzĂĄlez vio un Derivada la palabra Finance campo en expansiĂłn. Technology, se les denomina Sr. Pago que naciĂł ante la una necesidad de asĂ­ a las empresas que DWHQGHU D HVH PHUFDGR FRPR DĂ€UPD ´OR TXH KL- ofrecen productos y servicios cimos fue crear este producto Ăşnico, donde cual- financieros, haciendo uso de la quier persona, tenga o no cuenta de banco, pue- tecnologĂ­a de la informaciĂłn y como pĂĄginas da utilizarlo; lo que realmente vendemos es un comunicaciĂłn de internet, redes sociales y sistema de cobro donde les damos un dispositivo aplicaciones para celulares. mĂĄs un monedero electrĂłnico con el que pueden De esta manera prometen disponer de sus recursos, una MasterCard con la que sus servicios sean menos costosos y mĂĄs eficientes que pueden ir a un cajero, sacar efectivo o hacer que los que ofrecen la banca cualquier compraâ€?. tradicional.

01-02 Sr. Pago ofrece transacciones ilimitadas, se puede cobrar y transferir a la cuenta dada de alta las veces que se requiera.

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Para que Sr. Pago funcione, Pablo utiliza una PLFUR Ă€QDQFLHUD SDUD HPLWLU ORV SOiVWLFRV ´XQ YHhĂ­culo que hace el gobierno para dar microcrĂŠditos y abrir cuentas a toda esta gente que no tiene RFC, entonces a travĂŠs de ese vehĂ­culo, en lugar de prestar el dinero en FDVK, lo presta en plĂĄsticos, lo cual HV PXFKR PiV HĂ€FLHQWH SRUTXH QR KD\ PHUPDV R robos. Integramos esos sistemas, unimos esos munGRV SRU DWUiV OD EDQFD WUDGLFLRQDO FRQ OD PLFURĂ€nanciera en algo perfectamente usable, que activas de volada en cuanto te registrasâ€?. Para Pablo fue estar en medio de la tormenta perfecta, es decir, atender a ese nuevo mercado, en creciente uso de apps y smartphones ´PiV ORV 170 millones de tarjetas que estĂĄn allĂĄ afueraâ€?, fue OR TXH OH SHUPLWLy LGHQWLĂ€FDU HVH ´GRORUÂľ DGHPiV de la crisis de dinero, porque por la inseguridad la gente no carga mĂĄs de 200 o 500 pesos en la bolVD ´(VDV IXHURQ ODV VLWXDFLRQHV TXH VH DFRPRGDURQ para hacer una situaciĂłn con mucho potencialâ€?.

Fuente: Condusef

Criptomoneda TambiĂŠn conocidas como Bitcoin se trata de una moneda virtual o digital que se crea a partir de cĂĄlculos matemĂĄticos, basado en Internet que se utiliza como medio de cambio o forma de valor digitalmente almacenado.

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´(V XQD ROHDGD QXHYD GH cĂłmo hacer las cosas distintas de lo tradicionalâ€?.

Blockchain Se trata de la tecnologĂ­a o sistema de codificaciĂłn de la informaciĂłn que existe detrĂĄs de la moneda digital y que sustenta su estructura. Permite la transferencia de datos a travĂŠs de una codificaciĂłn segura, que no requiere de un intermediario centralizado que identifique o certifique la informaciĂłn, la cual se distribuye por nodos, no puede ser borrada y nunca se perderĂ­a.

LOS Bà SICOS DE LAS FINTECH Actualmente operan alrededor de 158 fintech en MÊxico. Servicios que ofrecen: • Pagos y remesas • PrÊstamos • Gestión de finanzas empresariales • Gestión de finanzas personales • Crowdfunding (financiamiento de proyectos) • Gestión de inversiones • Seguros • Educación financiera y ahorro • Soluciones de scoring, identidad y fraude • Trading y mercados Fuente: Condusef

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THE MAYAN WARRIOR Creador incansable, Pablo es la pieza maestra en la creaciĂłn del art car The Mayan Warrior que representĂł por primera vez a MĂŠxico en el festival de mĂşsica electrĂłnica Burning Man y que este aĂąo harĂĄ su debut en la Costa Este de Nueva York dentro del evento The Brooklyn Mirage.

¿POR QUÉ SE LLAMA SR. PAGO? Se llama así por tratarse de un nombre fåcil de recordar y que no fuera en inglÊs. Incluso se pensó en el uso de un personaje, idea que no se llevó a cabo.

(O LPSXOVR DO VLVWHPD ÀQDQFLHUR

3DUD 3DEOR OD LQFOXVLyQ Ă€QDQFLHUD HV ´XQ EHQHĂ€cio econĂłmico como sociedad, porque al poder recibir pagos con tarjetas, las ventas aumentan, puede recibir un prĂŠstamo, se tiene mĂĄs capital de trabajo para crecer, lo cual es una situaciĂłn mucho mĂĄs sana para todos los microempresarios o profesionistasâ€?. Pero para que esto sucediera se tuvo que KDFHU GH DOLDGRV FXDQGR ODV SXHUWDV ´HVWXYLHURQ bastante cerradas de parte de las instituciones tradicionales bancariasâ€?. La forma en cĂłmo funciona es que detrĂĄs hay un banco que hace la captaFLyQ SRUTXH ´SDUD ORV RMRV GHO EDQFR VRPRV XQD sola terminal, aunque debajo de nosotros tengamos 60 mil personas, asĂ­ que en lugar de ser una terminal es un servidor, por lo tanto todo el dinero cae en la cuenta concentradora de un bancoâ€?. Sr. Pago ha sido una suma de sucesos que juntos toman forma, que ha ido de poco a poco, donde la tecnologĂ­a es fundamental y que lo TXH YLHQH DVHJXUD 3DEOR ´HV XQD ORFXUD TXH viene a pegarles a todas las industriasâ€?, por ejemplo el llamado %ORFNFKDLQ, la evoluciĂłn de las monedas en criptomonedas (medio digiWDO GH LQWHUFDPELR ´DKt HV GRQGH VH YD D SRner buena la cosa, porque no estĂĄ en manos de 98

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´0p[LFR HV un paĂ­s sui generis donde hay un gran mercado no bancarizado, pero con 107 millones de tarjetas emitidas, porque hay mucha gente que recibe su nĂłmina; puede no tener un RFC, pero sĂ­ una tarjeta de dĂŠbito con su dineroâ€?.

nadie y estĂĄ controlado por la comunidad, auto regulado, transparente, entonces vienen cosas muy interesantes que si volteas a este mundo y ves lo que hay ahorita, ya se ve antiguo todoâ€?. Subirse a ese nuevo barco ha sido un trabajo de integrar distintos mundos para hacerlos mĂĄs fĂĄciles de usar. El siguiente reto es convertir a Sr. Pago es un hub que une a todos los mundos GH WUDQVDFFLyQ \D TXH DĂ€UPD ´TXHUHPRV VHU HO EDQFR GH ORV QR EDQFDUL]DGRV VLQ VHU EDQFRÂľ Una aventura que ha sido una montaĂąa rusa, donde lo complicado es el salir a buscar dinero, tarea que nunca acaba porque siempre se necesita mĂĄs para crecer; proceso desgastante que no niega y que afecta en todo, pero hombres como ĂŠl, tampoco se ven, no haciĂŠndolo o no arriesJiQGRVH SRUTXH DO Ă€QDO FRPR GLFH VLHPSUH ´TXHUHPRV URFNÂľ @pablogv Pablogv www.senorpago.com Sr.Pago @SrPagoOficial

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PRESIDENCIA

Raúl Ferráez & Jorge Ferráez ASISTENTE DE PRESIDENCIA Liliana Morales

Las mujeres del área editorial compran VLJQLÀFDWLYDPHQWH más en tiendas YLUWXDOHV TXH ORV KRPEUHV

EDITORA EN JEFE Ivonne Bacha Baz DIRECTOR DE ESTRATEGIAS DIGITALES Jacobo Bautista Reymundo EDITORA ADJUNTA Marcela Ramos Jiménez EDITORA DE CONTENIDOS ESPECIALES Eva Ávalos Madrigal EDITOR WEB Antonio Penella DIRECTOR DE ARTE Fernando Izquierdo Romero DISEÑO Rodrigo Valderrama Viveros, Carlos Cuevas Martínez, Luis Enrique González Piceno, Moisés Cervantes, Oswaldo Bernal ADMINISTRACIÓN Susana Sánchez Gasca TESORERÍA Claudia G. García Bejarano CONTABILIDAD María Angélica García FACTURACIÓN Leticia Barrera Yepez, Miguel Ángel Rojas AUXILIAR CONTABLE Susana Jacinto Ramírez SISTEMAS Alberto Delira Trejo MENSAJERÍA José A. Barquera, Alberto León, Rogelio Flores y Alfredo Ángeles

Es tan amplia la oferta bancaria en nuestro país que entre nuestros colaboradores suman RFKR GLVWLQWRV EDQFRV los utilizados para sus cuentas personales.

Dos integrantes de nuestro equipo trabajan y cobran de manera remota, FRVD LPSHQVDEOH KDFH algunos años.

DIRECTOR COMERCIAL Gabriel Torres Origel ENLACE COMERCIAL Yazmín Avilés Saavedra PROYECTOS COMERCIALES Marigel Orozco Guzmán VENTAS Y PUBLICIDAD Antonio Salinas Bravo, Carlos Pozos Soto, Humberto Nava Rios, Javier Senderos López, Rodrigo Piña Hernández y Antonella Escudero Ficachi Las personas mencionadas participan en la elaboración de la revista y son contratadas por Administradora de Medios SA de CV REDACTORES Mariana Gutiérrez, Matilde Morales, Jesús Isaac González, Rocío Estrada, Hilda Gabriel, Yolanda Bravo, Lilian Reyes, Adriana Nolasco, Magdalena Pérez, Brenda Friederichsen, Ximena Nagano, Georgina Álvarez, Georgina Hernández y Ana Laura Santos FOTÓGRAFOS Vivian Bibliowicz, Alejandro Gamboa Mireles, Maritza López, Eduardo Warnholtz, David Eisenberg, Roberto Tetlalmatzin, Alejandro Fernández, Patricia Aridjis, Daniel Alvarado, Jesús Díaz, Bruno Sánchez, Gret Velasco y Oscar Agis Las citadas personas son prestadores de servicios independientes a la revista

DIRECTOR GENERAL Diego Plaza

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SÍGUENOS EN @lideresmexicanos

DIRECTOR DE OPERACIONES Alex Prida DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN Karen Arriaga

Oficina de representación en Estados Unidos escribir a: Ferraez Publications of America Corp. 15443 knoll Trail, Suite 210, 75248 Dallas, TX. Deyanira Ferráez Washington D. C. deyaniraferraez@hotmail.com Preprensa digital e impresión Grupo Infagon Alcaiceria 8, Col. Zona Norte Central de Abastos, Iztapalapa, México, D.F. Tel: 56409265 Distribuido por: comercializadora gbn s.a. de c.v. Tels. 0155-56188551 Papel Holmen TRND 80 gr. Líderes Mexicanos es publicada once veces al año por FERRÁEZ COMUNICACIÓN, S.A. de C.V., Avenida Revolución 1267, piso 19 Int. 1976, Los Alpes, Alvaro Obregón 01010, México, D.F.; teléfono 91365100. Miembro activo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana No. 1864. El título de la presente publicación, así como el contenido, se encuentran debidamente autorizados y protegidos por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas, Secretaría de Gobernación, como consta en los Certificados de Licitud de Título No. 6375 y de Licitud de Contenido No. 5056 expedidos ambos con fecha 12 de agosto de 1992. Asimismo, esta publicación se encuentra protegida y registrada ante la Dirección General de Derechos de Autor, Secretaría de Educación Pública, según consta en la Reserva de Derechos No. 04-2014-090513591700-102. Derechos Reservados “D.R.”, “C”. Presidente Editorial, Raul H. Ferraez Perez Pascal. Porte pagado y autorizado por SEPOMEX número PP09-0203; Publicada mensualmente por Ferráez Comunicación S.A. de C.V. edición CCCXXII Junio 2018. Las opiniones vertidas en este número no son necesariamente las del editor. Se encuentra totalmente prohibida la reproducción parcial o total por cualquier método de esta publicación. De esta edición fueron impresos 43,000 ejemplares.

Estudio General de Medios Ejecutivos 2010 realizado por:

ISSN-0188-960 5 Copyright © 1991 Derechos Reservados All Rights Reserved. “LIDERES MEXICANOS”es ® Marca Registrada Hecho en México - Printed in Mexico

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COYUNTURAL TECNOLOG�A (PAGO CON TELÉFONO)

#ASĂ?SEPAGAHOY Platicamos con Francisco MartĂ­nez, quiĂŠn es uno de los responsables de que Samsung Pay, sea una de las plataformas mĂĄs innovadoras en cuanto a tecnologĂ­a y pagos vĂ­a telĂŠfono celular VH UHĂ€HUH Ana Laura Santos Bruno SĂĄnchez Carlos Cuevas

(@alaurita) Bruno_Sanchez 21 de mayo de 2018. Colonia Anzures, Ciudad de MĂŠxico.

FRANCISCO MARTĂ?NEZ Gerente Senior de Servicios de Valor Agregado de Samsung Electronics MĂŠxico

LA PLATAFORMA nació como una solución enfocada a la generación de un servicio de valor agregado hacia los dispoVLWLYRV 6DPVXQJ (VH HV HO REMHWLYR SULQFLpal, donde los usuarios -y cada vez en mayor medida-, estån cambiando la manera en la que interactúan con su smartphone Inicialmente, un celular era solo para hablar por telÊfono y ahora lo ocupas para todo e irónicamente para lo que menos lo XVDV HV SDUD KDFHU OODPDGDV 6DPVXQJ 3D\ es un servicio de diferenciación de los disSRVLWLYRV GH OD PDUFD Esta iniciativa comenzó con los pagos móviles, que empezaron a salir apro[LPDGDPHQWH HQ \ IXH D ÀQDOHV GH 2014, donde algunos desarrolladores crearon soluciones de pagos y en 2015, 6DPVXQJ FRPHQ]y D WUDEDMDU GH PDQHUD PX\ LQWHQVD SDUD KDFHU HVWD SODWDIRUPD En agosto de ese aùo se lanzó en Corea y SDUD VHSWLHPEUH HQ (VWDGRV 8QLGRV 102 103 104

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En MĂŠxico empezĂł hasta este enero de 2018, comentĂł Francisco, “casi dos aĂąos y medio despuĂŠs de que saliĂł HQ ORV SULPHURV SDtVHV GHO PXQGR (Vtamos presentes en 18 mercados: Asia, Europa, en AmĂŠrica, Australia ademĂĄs GH (VWDGRV 8QLGRV 0p[LFR \ %UDVLO +D ido creciendo desde ese lanzamiento en 2015 y hasta ahora, este es el Ăşltimo paĂ­s GRQGH VH KD ODQ]DGRÂľ Francisco nos comentĂł que esta plataforma se creĂł en un principio para los modelos de gama premium (Serie S, Serie Note y Serie A), “al ir viendo la expansiĂłn que ha ido teniendo este medio de pago, asĂ­ como las necesidades que se presentan en cada uno de los mercados, en MĂŠxico VH WRPy OD GHĂ€QLFLyQ TXH VDOLHUD HQ ORV WHlĂŠfonos desde gama media como el J5 y el - 3UR TXH VH ODQ]DURQ HQ /D VROXciĂłn estĂĄ disponible en dispositivos que se ODQ]DURQ GHVGH Âľ

DATO: • MÊxico es el segundo país de LatinoamÊrica en el que salió Samsung Pay, despuÊs de Brasil. • Actualmente, cuentan con seis emisores que cubren mås de 50% del mercado mexicano que son American Express, Banorte, Banregio, City Banamex, HSBC y Santander. Quienes te permiten subir las tarjetas.

ESPONTĂ NEAS TecnologĂ­a- “oportunidadâ€? Samsung- “innovaciĂłnâ€? Samgung Pay“#AsĂ­SePagaHoyâ€? Billetera- “pagosâ€? Tarjeta- “el pasadoâ€? Efectivo- “olvidadoâ€?

El mĂŠtodo de pago funciona a travĂŠs de una aplicaciĂłn que tiene un componente importante en la parte hardware ´8QD GH ODV SULQFLSDOHV YHQWDMDV HV OD aceptaciĂłn: todas las carteras digitales ocupan una tecnologĂ­a que se llama NFC (Near Field Comunication), pero Samsung, ademĂĄs usa tecnologĂ­a propietaria que se llama MST (Magnetic Secure Transmition), que permite que la terminal del punto de venta no necesariamente tenga que estar habilitada para el NFC y entonces asĂ­ pueda funcionar en casi cualquier terminal de las que existen DFWXDOPHQWH HQ HO PHUFDGRÂľ DJUHJy El MST, se da a travĂŠs de una antena instalada en estos dispositivos, (por eso empezaron a crecer la gama donde se habilita), por lo que es una aplicaciĂłn con ese componente de hardware adicional a XQ FRPSRQHQWH HVSHFtĂ€FR GH FXHVWLRQHV GH VHJXULGDG “Un pago con el dispositivo, es FRPR VL OR KLFLHUDV FRQ XQD WDUMHWD OD aplicaciĂłn es muy simple de utilizar: si el telĂŠfono estĂĄ en modo de stand by y deslizo la pantalla, lo primero que sale HV OD WDUMHWD \ SXHGHV HVFRJHU GLVWLQWDV Como es un medio incipiente, no todos lo conocen, pero se habilita un punto de venta, como si fueras a insertar o desli]DU OD WDUMHWD HQ OD WHUPLQDO W~ SRQHV WX huella digital en el telĂŠfono y empieza a mandar un seĂąal de pago, entonces acercas el dispositivo a la terminal y se proFHVD OD WUDQVDFFLyQÂľ H[SOLFy )UDQFLVFR Con esta innovaciĂłn, se habilita una forma de pago segura, ya que es a travĂŠs GH OD KXHOOD GLJLWDO (Q ORV GLVSRVLWLYRV nuevos de gama premium desde serie

PROPUESTA DE VALOR Billetera digital con tres ejes: • Fåcil • Seguridad • Aceptación

´/D LGHD HV generar un medio de pago que tenga una aceptación masiva, de tal forma que no tengas que ir buscando dónde VH SXHGH SDJDU¾

Note 8, S8 y S9, el pago se puede habilitar con el detector de iris, de tal forma que garantizas que tĂş y solo tĂş puedes UHDOL]DU HO SDJR +DEODQGR GH WHPDV GH VHJXULGDG QRV comentĂł, que es comĂşn que la gente no FDUJXH VXV WDUMHWDV GH SDJR SRU VL OHV URban la cartera, evitar que sea clonada o que hagan mal uso de ella; en el caso de Samsung Pay no pasa esto, si alguien llegara a robarte el telĂŠfono, no es posible H[WUDHU LQIRUPDFLyQ GHO SDJR Esa parte es muy importante, Samsung Pay ocupa una plataforma de tokenizaciĂłn /D PDUFD VH VXELy D ODV SODWDformas que existen a nivel global y que proveen a Visa, MasterCard y American Express; esa plataforma asegura que no se guarde la informaciĂłn sensible de la WDUMHWD ORV GtJLWRV IHFKD GH YLJHQFLD CVV), que son los datos que se usan normalmente para realizar un pago, por lo que se sustituye por tokens que son habilitados para hacer los pagos en una ~QLFD RFDVLyQ

ANOTA Y COMPARTE #ĂŠxitoLM

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COYUNTURAL TECNOLOGÍA (PAGO CON TELÉFONO)

&RQÀGHQFLDOLGDG \ VHJXULGDG

Francisco, así como la marca, están muy conscientes de que tanto la seguridad y así como la propensión a fraude dentro de los sistemas de pagos en México, es un tema álgido, por lo que ellos WLHQHQ WUHV JUDQGHV HMHV SDUD DVHJXUDUOH a los clientes que no tendrán problePDV (O SULPHUR HV OD tokenización, donde como nos comentó, se sustituye la información sensible del plástico con una información dentro del dispositivo; dos, la información se guarda dentro de una bóveda que viene dentro del dispositivo, es decir, si alguien intenta hackear, no tiene acceso a esa capa donde se almacenó esa información, esta bóveda se llama Samsung Knox y no solo guarda la información, sino que monitorea en tiempo real cualquier ataque que pudiera sufrir el dispositivo, el teléfono se bloquea y se borra la información; el tercero es, el usuario a través de la autenticación del uso de

@samsungmobilemx @SamsungPay SamsungPay samgung.com/samsungpay

biométrica (huella digital e iris), es el TXH KDELOLWD HO SDJR Además de lo anterior, se puede bloquear el acceso a los dispositivos de manera remota, a través de cualquier computadora desde Find my Mobile Pero, ¿cuál es el panorama y persSHFWLYD GH ORV VHUYLFLRV ÀQDQFLHURV HQ México y cómo se ha transformado con la aplicación de este tipo de tecQRORJtDV" ´/R TXH RIUHFHPRV D ORV usuarios es la comodidad y seguridad de que puedan salir a la calle solo con su celular aunque se les haya olvidado OD FDUWHUDµ

“Queremos habilitar WDUMHWDV GH WUDQVSRUWH con unos procesos tecnológicos detrás, algo que en otros países \D VH XVDµ FRANCISCO MARTÍNEZ • Ingeniero Industrial, por la Universidad de Morelia con una maestría en Administración por el IPADE. • Poco más de dos años en Samsung donde ingresó expresamente para trabajar en el proyecto de Samsung Pay y alianzas para establecer con las instituciones financieras y comercios. • 15 años trabajando en el sector financiero. • 41 años de edad.

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PARA EMPRESAS DE TODO TAMAĂ‘O JORGE DE LARA General Manager y VP de Global Commercial Services de American Express LatinoamĂŠrica

“EN NOVIEMBRE DE 2017 lanzamos vPayment, que es una evoluciĂłn de nuestra plataforma BIP Express, con el objetivo de dar a nuestros clientes aĂşn mĂĄs seguridad en un entorno donde el mundo digital cada vez se ve mĂĄs retado por temas de hackeo, fraudes o clonaciĂłn. En el caso de vPayment ofrecemos lo mismo TXH WRGDV ODV SODWDIRUPDV Ă€QDQFLDPLHQWR YLVLELOLGDG \ FRQWURO SHUR OH GDPRV XQD caracterĂ­stica adicional de seguridad porque se brinda un nĂşmero Ăşnico e irrepetible a cada transacciĂłn de forma que si se hacen pagos a diez proveedores se pueden elegir diez nĂşmeros distintos para cada uno, por lo que no se puede hacer mal uso de esta soluciĂłnâ€?, explica Jorge de Lara. Adriana Nolasco

Bruno SĂĄnchez

Oswaldo Bernal

22 de mayo de 2018. Colonia Polanco, Ciudad de MĂŠxico.

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En tiempos donde cada vez mĂĄs las empresas estĂĄn migrando sus procesos analĂłgicos a digitales es vital reducir costos y asegurar que los pagos se hagan de forma rĂĄpida, fĂĄcil y segura, por lo que recientemente Global Commercial Services de American Express (GCS) presentĂł su plataforma vPayment (Virtual Payment).

LOS BENEFICIOS DE VPAYMENT 1. Seguridad digital: con lo Ăşltimo en tecnologĂ­a se aseguran los pagos y se pueden establecer criterios de gastos personalizados donde cada transacciĂłn o rubro genere un nĂşmero de cuenta virtual Ăşnico que las hace altamente seguras. 2. Control inteligente de pagos: la empresa decide cuĂĄnto dinero asigna a quĂŠ ĂĄrea, para quĂŠ gastos y por cuĂĄnto tiempo. Esto implica un control inteligente ya que a cada transacciĂłn o grupo de transacciones se le asigna un folio con el monto, caducidad, tipo de gasto, proveedor y mĂĄs datos, mostrando siempre el control de pagos. 3. AdministraciĂłn digital: es capaz de integrarse a las plataformas de finanzas de las empresas (ERP), asĂ­ como de ajustarse a las necesidades de contenidos y formatos de cada negocio. 4. ConciliaciĂłn simplificada: Visibilidad total de la informaciĂłn por lo que permite llenar cada cuenta virtual con criterios o campos personalizables como nombre de proyecto, nĂşmero de factura, centro de costos y mĂĄs. Se gana tiempo y se optimizan recursos, pues no requiere la vinculaciĂłn manual de gastos e informaciĂłn.

$xDGH TXH VH OH GD PXFKD Ă H[LELOLGDG al administrador de la empresa porque con vPayment para 10, 100 o 1,000 proveedores se les pueden asignar nĂşmeros de cuenta distintos dependiendo del tipo de gasto ya sea uno para el consumo de combustible, otro para consumo de acero, uno mĂĄs para el consumo de ladrillo y, adicional a esto, es posible determinar para cada nĂşmero de cuenta los montos mĂĄximos que pueden gastar para cada rubro. El administrador controla absolutamente los gastos. “vPayment es la evoluciĂłn de todas las soluciones que hemos sacado a la fecha y

satisface todas las necesidades de nuestros clientes desde la gente que viaja y usa una tarjeta para diversos gastos hasta la centralizaciĂłn de los gastos de una manera virtual, digital y mĂłvil. Lo que ofrecemos son soluciones a las necesidades de los clientes en lo referente a los mĂŠtodos de pago en la integraciĂłn a sus procesos; y en este momento no hay un competidor en el mercado mexicano con una soluciĂłn tan potente y robusta como la nuestraâ€?, menciona. A la fecha, vPayment ya tiene 20 clientes, entre los que hay constructoras, farmacĂŠuticas y Ă€QWHFKV. 'H /DUD UHĂ€HUH TXH XQR GH HOORV WLHQH SUR\HFWRV HQ el Sureste de MĂŠxico y tiene 100 empleados que viven temporalmente en MĂŠrida, por lo que les da a cada uno cuentas virtuales con las que pueden gastar en aviĂłn en ciertas aerolĂ­neas, montos y eventos asĂ­ como en hotel, restaurantes y en lo que la empresa les permita gastar. De ese modo, los empleados no tienen que poner de su dinero, no hay reembolsos y se evitan los riesgos de FRQWLQJHQFLD Ă€VFDO DO XVDU VXV WDUMHWDV SHUVRQDOHV Todo es sencillo y transparente. “La plataforma va dirigida a empresas de todos tamaĂąos, en MĂŠxico American Express tiene mĂĄs de 5 millones de negocios dados de alta asĂ­ que dependiendo de sus QHFHVLGDGHV HVSHFtĂ€FDV Y3D\PHQW SXHGH VHUYLU a una compaùía transnacional de mĂĄs de 5 mil empleados o a una micro empresa de dos o tres HPSOHDGRV 'HĂ€QLWLYDPHQWH FUHR TXH VHUi el aĂąo de su consolidaciĂłn y en los siguientes cinco aĂąos constituirĂĄ de 25 a 30% del negocio de GCSâ€?, puntualiza. JUNIO 2018

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COYUNTURAL SOLUCIĂ“N, NEGOCIOS

ANOTA Y COMPARTE #ĂŠxitoLM

“El objetivo de GCS es ofrecer soluciones a todos los clientes para cubrir sus necesidades de Ă€QDQFLDPLHQWR \ PpWRGRV de pagoâ€?. Historia de Global Commercial Services (GCS)

¿QUÉ ES GLOBAL COMMERCIAL PAYMENTS (GCS)? Esta división de American Express ofrece productos y servicios financieros de pago que ayudan a empresas de todos tamaùos a obtener ahorro, control y eficiencia económica. Igualmente, ofrece soluciones para viajes y gastos empresariales cotidianos, pagos fronterizos, soluciones de divisas globales y financiamiento de negocios.

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GCS naciĂł hace mĂĄs de 40 aĂąos en MĂŠxico con tarjetas para uso de consumo de gastos de viajes y representaciĂłn de sus clientes corporativos como la tarjeta Green, que saliĂł primero, luego la Gold y despuĂŠs la Platino. Dichas tarjetas se diseĂąaron para cubrir las necesidades de gasto de las organizaciones para consumos de aviĂłn, hotel, restaurantes e incidentales. “Posteriormente, al ver que las empresas necesitaban tener mayor control se presentaron las tarjetas de EBTA (Cuenta Centralizada para Boletos de AviĂłn) y luego se lanzĂł la American Express Corporate Meeting Card diseĂąada para pago de eventos, convenciones y hoteles. DespuĂŠs, se introdujo la tarjeta American Express Corporate Purchasing Card (CPC) para el pago centralizado a proveedores, con la que se pueden pagar insumos que se requieren para operar como compra de combustible, computadoras, mobiliario, equipo, insumos, etcĂŠteraâ€?, explica. Luego se lanzĂł una tarjeta CPC sin plĂĄstico para dar mĂĄs control a las empresas por medio de un nĂşmero de cuenta virtual, con lo que GCS entrĂł al mundo digital y mĂłvil. Posteriormente, se presentĂł una plataforma novedosa llamada BIP Express para pago a proveedores, pero de una forma mĂĄs integrada a los sistemas de las empresas, a los ERP. “Y lo que hicimos fue integrar BIP al proceso de P2P (3URFXUH WR 3D\), que la mayorĂ­a de las empresas utilizanâ€?, H[SOLFD < Ă€QDOPHQWH HQ QRYLHPEUH GH 2017 se anunciĂł vPayment.

JORGE DE LARA NaciĂł: 6 de marzo de 1968 en TorreĂłn, Coahuila. FormaciĂłn: IngenierĂ­a Civil por el Tec de Monterrey en Monterrey, MBA en el IPADE con especializaciĂłn en Finanzas. Semblanza: trabajĂł en la industria de la aviaciĂłn por 13 aĂąos, principalmente en AeromĂŠxico, y hace siete llegĂł a American Express donde ha ocupado puestos de diseĂąo e implementaciĂłn de producto ya que fue responsable de traer BIP Express a MĂŠxico, estuvo en el ĂĄrea comercial en el desarrollo de portafolios para el segmento de Large Market, despuĂŠs pasĂł a adquisiciĂłn y desarrollo de nuevos clientes en el segmento de Small & Medium Enterprises y, por Ăşltimo, llegĂł hace unos meses a liderar el equipo de GCS.

SELLO AMERICAN EXPRESS Los servicios financieros estĂĄn en un entorno cada vez mĂĄs competitivo y tienen usuarios que exigen mayor calidad y menores tiempos de atenciĂłn; por lo que las soluciones corporativas de American Express ofrecen reconocimiento, exclusividad y distinciĂłn a sus clientes para privilegiar los negocios y apoyarles en su estrategia global. www.americanexpress.com @AmericanExpress

BIEN DICEN que todo pasa por y

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para algo, asĂ­ es la carrera profesional de Adolfo, todo parece predestinado. Cuando terminĂł su carrera en AdministraciĂłn de Empresas, trabajĂł durante aproximadamente un aĂąo hasta que el ataque del 9/11 paralizĂł las economĂ­as. Pero fue un momento clave porque aunque Adolfo no tuvo oportunidad de trabajar, sĂ­ que aprovechĂł para estudiar un diplomado en Ciencia PolĂ­tica en el CIDE que, mĂĄs tarde, le servirĂ­a para resolver temas de anĂĄlisis polĂ­tico y econĂłmico para Grupo Desc (hoy Grupo Kuo), trabajo que, por cierto, consiguiĂł tras conocer al que serĂ­a su jefe en un aviĂłn y quien “mĂĄs tarde me llevarĂ­a consigo a Grupo Carlyle [‌] uno de los fondos de private equity mĂĄs grandes del mundo [‌] me tocĂł hacer el proceso de fund raising con el propio fundador David Rubenstein, el fund raiser mĂĄs eminente del mundo. Eso me sirviĂł mucho para Clip. Todo dentro de mi vida profesional se armĂł, sin yo saberlo, para que me sirviera muFKtVLPR SDUD &OLSÂľ FRQĂ€HVD $GROIR quien no duda en agregar que “Clip es la startup mĂĄs exitosa en MĂŠxico por muchas medidas, y una de ellas es el levantamiento de capital que aprendĂ­ a llevar a cabo en Grupo Carlyleâ€?. MĂĄs tarde, Adolfo estudiĂł una maestrĂ­a en el MIT, otro momento decisivo pues realizĂł un internship de verano en PayPal, a quienes les hizo su primer estudio de eCommerce para LatinoamĂŠrica; la oferta laboral no se hizo esperar. Tan pronto como Adolfo terminĂł sus estudios de maestrĂ­a, se convirtiĂł, cuenta, en el empleado nĂşmero tres de PayPal para LatinoamĂŠrica, siendo su trabajo, precisamente, abrir MĂŠxico. “En ese entonces, en las noches, empecĂŠ a trabajar en lo que eventualmente se convirtiĂł en Clip. Llegado el momento vine a MĂŠxico, vi que habĂ­a interĂŠs de fondos, renunciĂŠ a PayPal y levantĂŠ la ronda mĂĄs grande en la historia de una startup en nuestro paĂ­s hasta ese entonces: millĂłn y medio de dĂłlares. AdemĂĄs, Clip es la primera compaùía que trae dinero de Silicon Valley a MĂŠxicoâ€?.

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Las soluciones de Clip

COYUNTURAL DISPOSITIVO, SOLUCIĂ“N DE PAGO

INCLUSIĂ“N FINANCIERA ADOLFO BABATZ Co-founder y CEO de Clip

Cuando se trata de mĂŠtodos de pagos electrĂłnicos, inmediatamente viene a la cabeza Clip. No es fortuito. SegĂşn Adolfo Babatz, Cofounder y CEO de la misma, hoy por hoy son el segundo adquiriente mĂĄs grande de MĂŠxico. Clip ha penetrado el mercado de tal manera, que el acrĂłnimo, incluso, ya se ha convertido en verbo. Las GRV DQWHULRUHV DĂ€UPDFLRQHV VRQ VXĂ€FLHQWHV SDUD TXH $GROIR QRV ponga en perspectiva sobre la startup que iniciĂł hace apenas cinco aĂąos.

Magdalena PĂŠrez

Oscar Agis

F. Iqzuierdo

22 de mayo de 2018. Col. Actipan, CDMX.

“Clip permite que cualquier persona o negocio acepte todos los mĂŠtodos de pago que existen en MĂŠxico. Tengo que decir que el origen de esta compaùía es PayPal. PayPal es, por nĂşmero de empleados, la compaùía de Silicon Valley que mĂĄs startups genera, mĂĄs que Google y Appleâ€?. Es asĂ­ que la gran necesidad que estĂĄn cubriendo las innovadoras propuestas de Clip en un paĂ­s como MĂŠxico es la de aceptaciĂłn: “MĂŠxico tiene un problema macroeconĂłmico, tiene muchas tarjetas, mĂĄs que muchos paĂ­ses de Europa, el gran problema es que hay muy pocos lugares donde se pueden utilizar. Aproximadamente solo 9% de los comercios en MĂŠxico aceptan tarjeta. Esto tiene que ver con el oligopolio bancario que existe. No se ha desarrollado el lado adquiriente, se ha desarrollado mĂĄs el lado emisorâ€?, explica Adolfo, quien estĂĄ convencido de que su compaùía puede dar una vuelta de tuerca a una necesidad social latente. Como toda startup, Clip resuelve esta necesidad, simplemente, haciendo mĂĄs sencillos los procesos. Adquirir un dispositivo de Clip es tan fĂĄcil como comprarlo, por ejemplo, en un OXXO, bajar la app, registrarse y empezar a usarla, a diferencia de los trĂĄmites y el tiempo que implica solicitar una terminal en un banco. “Con esto, un comercio que tiene Clip tiene mĂĄs mĂŠtodos de aceptaciĂłn de pago que las tiendas departamentales de MĂŠxico. Clip acepta VISA, Mastercard, American Express, meses sin intereses con todos los bancos y tarjetas de valesâ€?. AdemĂĄs, no es necesario tener un RFC, “nuestro caso de uso es para un comercio que estĂĄ vendiendo algo y que necesita distintos tipos de aceptaciĂłn de mĂŠtodos de pagoâ€?. Clip, nos cuenta Adolfo, ofrece EHQHĂ€FLRV SDUD WRGRV 7DQWR SDUD HO comercio, a quien “le damos todo lo que necesite para que pueda co-

CLIP PLUS, SEGURIDAD REFORZADA

CLIP Acepta meses sin intereses con 17 bancos, entre los que destacan American Express, Banamex, Bancomer, Banorte, Santander, HSBC, BanRegio, Banco del BajĂ­o y Scotiabank.

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brarâ€?, como para los tarjetahabientes, que pueden tener la seguridad de andar sin efectivo. “Hay un bien social, las transacciones electrĂłnicas hacen mucho PiV HĂ€FLHQWH OD HFRQRPtD /D SURSXHVWD de no cargar efectivo es claraâ€?.

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Una de las mayores razones por las cuales los mexicanos aĂşn no han migrado en su totalidad a los mĂŠtodos de SDJR HOHFWUyQLFRV HV OD GHVFRQĂ€DQ]D que aĂşn existe en la tecnologĂ­a 2.0. Eso tambiĂŠn explica, en parte, porquĂŠ MĂŠxico todavĂ­a no ha migrado a las compras en lĂ­nea y los centros comerciales masivos –que ya no se ven en otras partes del mundo– siguen proliferando. Sin embargo, Adolfo se cuida de ser PX\ SUHFLVR \ FRQWXQGHQWH DO DĂ€UPDU TXH el dinero digital es siempre rastreable, ademĂĄs de que el ĂŠxito de Clip es muestra de que los modelos de seguridad bien DSOLFDGRV RWRUJDQ FRQĂ€DQ]D D ORV FRQVXmidores. “Eso fue lo primero en que invertimos, en temas de seguridad y manejo de fraude. Desarrollamos varios modelos de ataque y defensa para la aceptaciĂłn de pagos. Estos modelos estĂĄn basados en una empresa de manejo de fraude israelĂ­ que hace algunos aĂąos comprĂł PayPal, fue una adquisiciĂłn muy grande y muy pĂşblica. Y eso lo trasladamos a Clipâ€?. No es fortuito que Clip tenga tasas muy bajas de fraude, “no hubiĂŠramos podido llegar a esto si no hubiĂŠramos tenido un tema muy robusto de manejo de fraude detrĂĄs. Hemos sido muy exitosos en mantener a los usuarios protegidosâ€?, asegura Adolfo.

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Recientemente la startup presentĂł su nuevo lector inteligente que ofrece reforzar la seguridad en las transacciones. Clip Plus integra tecnologĂ­a Bluetooth y teclado fĂ­sico, el cual permitirĂĄ introducir un NIP de seguridad, como medida adicional a las funciones bĂĄsicas de protecciĂłn, como banda magnĂŠtica y lector de chip. Este nuevo dispositivo se sincroniza directamente con cualquier equipo mĂłvil (smartphone o tablet) con sistema operativo Android o iOS (a partir de las versiones 3.3.0), a travĂŠs de una app mejorada que permite una integraciĂłn mĂĄs prĂĄctica e intuitiva. Incluye baterĂ­a de larga duraciĂłn, que permitirĂĄ realizar hasta 300 transacciones con una carga completa. AdemĂĄs conserva la misma comisiĂłn por transacciĂłn que las versiones anteriores (3.6% mĂĄs IVA) y ademĂĄs, la disposiciĂłn del efectivo de los ingresos de los comercios serĂĄ de 24 horas a partir de la transacciĂłn. 01 Clip Plus, el nuevo lector inteligente. 02 Clip (lector para tarjetas de chip o banda magnĂŠtica).

ADOLFO BABATZ TORRES Nació: Ciudad de MÊxico Formación: Administración de Empresas en el ITAM y MBA en MIT’s Sloan School of Management, se especializó en Emprendimiento (pagos, medios y comercio) y en Economía de la Información. En 2017, Adolfo Babatz fue considerado uno de los actores mås importantes en la comunidad Fintech por Endeavor MÊxico, por brindar una solución para aceptar pagos con tarjetas de crÊdito o dÊbito en smartphones y tablets, la cual ha ayudado a impulsar a miles de negocios en MÊxico a incrementar su impacto económico en los últimos aùos. 03 JUNIO 2018

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SABĂ?AS QUE..

VALOR Y LIDERAZGO

• MÊxico cuenta con mås de 140 millones de tarjetas de dÊbito y 32 millones de crÊdito.

LAS ALIANZAS

• Nuestro país cuenta con 11.3 millones de negocios, de los cuales 4.4 millones son negocios formales y el resto son informales. Sólo 500 mil aceptan pagos con tarjetas de crÊdito o dÊbito. • Mientras que en MÊxico solo 9% de los comercios aceptan pagos con tarjeta, en Estados Unidos son 50%, en Brasil 25% y en Costa Rica 18%. • Cuando un comercio acepta tarjetas, sus ventas incrementan 30% aproximadamente.

(O SDQRUDPD ÀQDQFLHUR

La coyuntura polĂ­tica y social que atraviesa MĂŠxico es compleja, sin embargo, $GROIR DVHJXUD TXH ORV VHUYLFLRV Ă€QDQFLHros deben ser clave en los debates, pues son de suma importancia para el desarrollo de un paĂ­s. “En MĂŠxico sĂ­ hace falta un cambio en el sentido de que mĂĄs de la mitad de la poblaciĂłn estĂĄ en pobreza; ninguna sociedad que pueda pensar en teQHU XQD FRQYLYHQFLD SDFtĂ€FD SXHGH WHQHU D la mitad de la poblaciĂłn en pobreza. Una de las causas de esa pobreza tiene que ver FRQ OD IDOWD GH DFFHVR D VHUYLFLRV Ă€QDQFLHros: la gente que estĂĄ en pobreza extrema no tiene sus bienes asegurados, o cuentas de ahorro seguras, un evento como un sismo o la muerte de un familiar representa un golpe muy fuerte, ahĂ­ es donde los serYLFLRV Ă€QDQFLHURV VRQ FODYHÂľ Clip, nos cuenta Adolfo, fue uno de los principales promotores de la ley FINTECH, decisiva para la industria, “y esto va a traer mucha competencia que es lo que nos hace falta. En MĂŠxico el sector Ă€QDQFLHUR HVWi KDPEULHQWR GH PXFKD mayor competencia. A medida que haya PiV GH HVWRV VHUYLFLRV WHFQROyJLFRV Ă€nancieros, llegarĂĄn a distintos segmentos de la poblaciĂłn, eso va a ayudar de forma sustancial al desarrollo del paĂ­s. Uno de 110 111 112

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EL DISPOSITIVO: • Diseùo: Institute for Human Centered Design. • ¿Dónde comprarlo? En mås de 18 mil establecimientos Sam’s, Walmart, Radioshack, OXXO.

Con el lanzamiento de Clip Plus se refuerza la alianza estratĂŠgica con VISA y Samsung Pay para la promociĂłn del uso de tarjeta y compras seguras, la creaciĂłn de nuevos canales de pagos para la reducciĂłn del uso de efectivo, asĂ­ como el compromiso compartido en el desarrollo de tecnologĂ­a para apoyar la bancarizaciĂłn de la poblaciĂłn.

• ¿Costo? $580 pesos.

los pilares junto con salud y educaciĂłn, HV HO WHPD GH VHUYLFLRV Ă€QDQFLHURV HQ HVH sentido estoy muy optimistaâ€?. Se espera que desde que se aprobĂł la ley, cientos de startups lleguen a MĂŠxico para empezar a dar servicio a gente que, por distintas circunstancias, DXQ QR WLHQH DFFHVR D VHUYLFLRV Ă€QDQcieros. Algo que, sin duda, va mĂĄs allĂĄ de un proceso electoral y tendrĂĄ repercusiones en la vida futura del paĂ­s. Este aĂąo, Adolfo espera convertirse en el primer adquiriente de MĂŠxico y que Clip se consolide como la plataforma de referencia para millones de personas y comercios, “95% de nuestros comercios antes de usar Clip no aceptaban pagos electrĂłnicos. Clip es la primera gran historia de incluVLyQ Ă€QDQFLHUD HQ 0p[LFRÂľ FRQFOX\H

Liderazgo, poder y principio de realidad Un artĂ­culo reciente publicado en The Atlantic, abordaba un tema complicado: ÂżEl poder termina por afectar la percepciĂłn y el razonamiento de las personas en elevadas posiciones de gobierno? El reportaje es contundente citando diversos estudios que dejan claro que el mucho poder sin contrapesos en una persona, puede alterar su claridad mental y su sensibilidad perceptiva: sesga su comprensiĂłn de los problemas, ignora evidencia contraria a su propia visiĂłn, pierde empatĂ­a sobre expresiones faciales y verbales de las personas (incluida su gente cercana), pierde capacidad para concebir escenarios alternativos. Esta evidencia es muy grave toda vez que lo primero que se le pide a un gobernante es la buena toma de decisiones, para lo que se requiere gran claridad de juicio. ÂżQuĂŠ remedios se tienen contra este riesgo? Institucionalmente, el diseĂąo de contrapesos o esquemas de gobierno corporativo. Personalmente, cultivar la humildad, vivir con sencillez, mantenerse gente de la vida cotidiana y sus mĂşltiples quehaceres. Indra Nooyi, CEO de Pepsico, cuenta que tras su ascenso al cargo, su mamĂĄ le decĂ­a al llegar a su casa: “Por favor deja tu corona en el garaje y acompĂĄĂąame al sĂşper a comprar lecheâ€?.

AdriĂĄn Ruiz de ChĂĄvez. V. Director del Centro de Investigaciones para el Liderazgo, Universidad AnĂĄhuac.

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