FIT BUSINESS Les drivers du marché - Vanessa Jodar

ENSEMBLE, VERS NOTRE FUTUR

LE CONTEXTE… Les clients changent, rapidement, de nouveaux modèles et enseignes apparaissent toutes les semaines…

Une industrie et un marché en pleine transformation...

•

Jamais autant de gens n’ont fait ou voulu faire du sport et du fitness: 6M de pratiquants en salle, +4M en 10 ans

•

4 200 salles marchandes en France, +20% en 4 ans

•

Un changement d’acteurs principaux ü Explosion Budget clubs ü 35% franchisés ü De + en + boutiques et modèles ‘Pay as you go’

•

Il n’a jamais été aussi dur d’attirer, de fidéliser ses clients et d’atteindre la sérénité financière

•

Baisse du panier moyen de 17 euros depuis 2010 avec un passage de 55€ à 37€

•

La majorité des clubs perdent encore et toujours 50% de leurs clients d’une année sur l’autre…

LES SOLUTIONS D’HIER, NE SONT PLUS CELLES D’AUJOURD’HUI ET PROBABLEMENT PAS CELLES DE DEMAIN… • COMMENT RESTER PERTINENT ?

• QUE FAIRE ? QUE NE PAS FAIRE ?

• COMMENT LE FAIRE?

AGENDA 1.La perspective ‘clients’ – Que veulent les gens?

2. Innovations – À l’étranger et en France Emma Barry & Stéphane Boineault 3.

Action – ‘Et donc, qu’est-ce qu’on fait?’

Cécile Viniane

GLOBAL FITNESS INSIGHTS 2019 LES MILLS & QUALTRICS

POUR ÊTRE PERTINENT, IL FAUT ÊTRE INFORMÉ.

Qualdrics a conduit pour Les Mills la plus grande étude ‘consommateur fitness’ à ce jour.

22 pays et 16 000 participants DENMARK

NETHER LANDS

SWEDEN NORWAY

UK

FINLAND

RUSSIA CHINA

FRANCE

GERMANY INDIA JAPAN

USA

SPAIN

ITALY

SAUDI ARABIA

UAE MALAYSIA

THAILAND

INDONESIA BRAZIL

AUSTRALIA

Qui fait du sport ?

Qui payent pour le fitness ?

Où s’entrainent-ils ?

Pourquoi s’entrainent-ils ?

Quels types d’entraînements recherchent-ils ?

Barrières à la fréquentation

GLOBAL FITNESS INSIGHTS 2019 TOP 10

1 LE SPORT N’A JAMAIS ÉTÉ SI POPULAIRE

75%

84%

De la population adulte fait du sport régulièrement ou voudrait en faire

De ceux qui font du sport régulièrement s’entraine au moins 3 fois par semaine

La sédentarité et le mode de vie urbain augmentent les opportunités pour les opérateurs fitness.

2

LE FITNESS, LE SPORT #1 AU MONDE. LE NOMBRE DE PRATIQUANTS AUGMENTENT.

74% 79%

De ceux qui font du sport régulièrement font des activités de type ‘Gym’ au moins une fois par semaine.

ACTIVITÉS DE TYPE ‘GYM’ Les activités de type ‘Gym’ sont celles proposées par des clubs de fitness.

Ceux qui font ce genre d’activités ne les pratiquent pas forcémment en club mais représentent une opportunité de conversion qualifiée pour les clubs.

Indoor Cycle Classes

10%

Workouts to Music

11%

Small Group Training

11%

Functional Workouts

Dance

13%

12%

Yoga/Pilates

Personal Training

Cardio Equipment

Weight Training

19%

16%

29%

33%

3

LE % DE LA POPULATION QUI S’ENTRAINE DANS UN ‘CLUB’ DE FITNESS GROSSIT…

33%

49% DE CEUX QUI FONT DU SPORT.

4 LA DÉMOGRAPHIE A DRAMATIQUEMENT CHANGÉ 76% DE CEUX QUI PAYENT POUR FAIRE DU FITNESS SONT DES FEMMES.

80%

SONT NÉS APRÈS 1980 ‘GÉNÉRATIONS Y ET Z’ *75% EN FRANCE, ITALIE ET ESPAGNE (GEN X DRIVE 7% DE PLUS QU’AU NIVEAU GLOBAL)

63% 74% 79% 59% Des habitants de la planète

De ceux qui font du sport régulièrement

LES GÉNÉRATIONS Y & Z, LA BATAILLE À GAGNER

De ceux qui font des activités de type ‘GYM’ & 80% de ceux qui payent pour faire du fitness

Des nouveaux membres ont moins de 30 ans.

5 LES CLUBS GÉNÉRALISTES PERDENT DES PARTS DE MARCHÉS ET DES OPPORTUNITÉS DE REVENUS Multipurpose gym / fitness center / health

63 % 51% utilisent d’autres alternatives payantes

33%

At home Dedicated single activity studio – boutique studio

Des membres de clubs généralistes payent également pour faire des cours co ailleurs.

Personal Training studio Community / Church hall University / School fitness center Free gym (e.g. apartment block, hotel) Low cost gym / Low cost fitness center Figure 8 : Les Mills Global Fitness Survey 2019 : Share of wallet

66%

des utilisateurs de boutiques sont également membre d’un club classique et payent en plus pour accéder à de très bons cours

LES 3 RAISONS LES PLUS IMPORTANTES POUR LESQUELLES CEUX QUI FONT DU SPORT CHOISISSENT DES BOUTIQUES GYMS OU DES CLUBS BUDGET?

33%

BUDGET GYMS

BOUTIQUE GYMS

Type de clientèle

14% Attention personnelle

Pas cher

12%

Atmosphère

15% Des amis y vont déjà

Atmosphère

13%

22%

6

85%

DE CEUX QUI S’ENTRAINENT EN CLUBS FONT AUSSI DES ACTIVITÉS DE TYPE ‘GYM’ CHEZ EUX LE SPORT À LA MAISON EST UN COMPLÉMENT, PAS UNE ALTERNATIVE.

59%

DES MEMBRES NE SONT PAS SATISFAITS DE LEUR NOMBRE DE VISITES/ SEMAINE EN CLUB FACTEUR #1 : Le manque de ‘temps’ avec 33%

FACTEUR #2 : Trop de monde avec 21% FACTEUR #3 & 4 : Des horaires d’ouvertures et un planning de cours pas pratiques avec 15%

7 L’EXPLOSION DIGITALE • Peloton • Nike Training • TRX app • Kayla etc

23%

de ceux qui font du sport régulièrement

utilisent des applications ou des entraînements en ligne.

89%

des utilisateurs de ces solutions sont

des générations Y ou Gen Z.

8

POURQUOI LES GENS S’ENTRAINENT-ILS ?

61% Pour être en bonne santé

53% Pour être plus Fit / Condition physique

51% Esthétique: perdre du poids, se tonifier etc 54% pour Gen Z

La santé et le bien-être en général sont plus importants pour moi que les « résultats »

9

Part. 2 Now they’ve joined, let’s keep them

81%

Gen Z and Millennials enjoy the more social aspects

The co

of exercise, with a preference to workout with others.

timeta

They’re also significantly more likely to try new

group

workouts, research nutrition tips, and seek out eating

freque

plans to support a healthier lifestyle. The feeling

Millen

of being stronger and achieving self-improvement

of thos

are important elements to all regular exercises, but

(52%);

particularly these generations.

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Gen Z are especially focused on how they look, with

What e

over half (54%) stating their main reason for exercise

receive

is to get in and/or maintain shape.

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Des participants de cours collectifs sont des générations Y et X.

balance

68%

balance

Millen

70%

genera

worko routine

QUELS ENTRAÎNEMENTS RECHERCHENT ET MOTIVENT LES GENÉRATIONS Y & Z?

routine

66%

Part. 2 Now they’ve joined, let’s keep them motivated

Gen Z and Millennials enjoy the more social aspects

prevention

of exercise, with a preference to workout with others.

prevention

A w

exp

soc

The combination of a balanced gym

60%

timetable, where these new member

They’re also significantly more likely to try new

group activities, will encourage a hig

workouts, research nutrition tips, and seek out eating

frequency and subsequently a better

plans to support a healthier lifestyle. The feeling

Millennials and Gen Z make up the l

of being stronger and achieving self-improvement

of those doing fitness class activities

are important elements to all regular exercises, but

(52%); Gen Z (50%) – so the onus is o

particularly these generations.

this demand with dynamic workout

leve

65%

61%

rejuvenation

rejuvenation

Gen Z are especially focused on how they look, with

What experiences could this group c

over half (54%) stating their main reason for exercise

65% receive from your health club?

is to get in and/or maintain shape.

will match up to expectations?

results

balance

Do y

62%

results

68%

Millennials show a similar trend to

61%

70%

generations, where they are more mo

workout experiences that deliver on Routine and Prevention.

64%

routine

A workout / fitness

66%

Les entraînements qui permettent les interactios sociales sont ce qui les motive le plus, de très loin.

Routin

64%

challenge

57%

experience that pro

challenge prevention

55% social interaction ha

60%

level of appeal for Ge

65%

61%

rejuvenation

Figure 3: Survey 20 and Mille an import

80%

65%

social interaction Social interaction

74% 62%

results

61%

challenge

Gen Z Millenials

57% 55%

Gen Z

Millennials

80%

social interaction 74%

Figure 3: Les Mills Global Fitness Survey 2019: Average of 76% of Gen Z and Millennials say social interaction is an important factor.

10 LES ACTIVITÉS COLLECTIVES RESTENT LE MOYEN LE PLUS EFFICACE ET R E N TA B L E D ’ AT T I R E R , E N G A G E R E T FIDÉLISER.

46% De ceux qui font du sport régulièrement participent à des activités de type cours collectifs.

45% De ceux qui fréquentent un ‘club’ de fitness citent les cours collectifs comme une raison importante de fréquenter.

x4

Les participants en cours collectifs fréquentent leur club 4x et plus par semaine contre 1.9 pour la moyenne selon IHRSA. 45% frésquentent leur club plus de 5 fois par semaine contre 34% pour ceux n’utilisant que le plateau.

57% sont susceptibles d'annuler leur abonnement si leur cours préféré est retiré du planning

LE POUVOIR DES COURS COLLECTIFS

51% Des membres de plus de 3 ans citent les cours collectifs comme leur raison principale de venir

18% Ils recommandent leur club à 18% de plus de gens que ceux qui ne font pas de cours et à 4 personnes en moyenne.

20%

LES MEMBRES QUI VIENNENT DANS VOTRE CLUB ET FONT DES COURS COLLECTIFS, NE SERAIT-CE QU’UNE FOIS PAR SEMAINE, ONT 20% DE CHANCE DE PLUS DE RECOMMANDER VOTRE CLUB QUE CEUX QUI VIENNENT 3 X ET PLUS POUR VOTRE PLATEAU.

RAISONS POUR LESQUELLES LES GÉNÉRATIONS MILLENNIALS & GEN Z NE PARTICIPENT PAS EN COURS COLLECTIFS

18% 31%

12%

78%

des barrières peuvent être levées grâce à: • Un planning plus efficace •

10% 29%

PRICE

INTIMIDATION

WORKOUT STYLE

OTHER

SCHEDULING

6/10 membres déclarent que le nombre de cours proposés sur le planning a influencé leur décision à s’inscrire

• Le bon mix de programmes et d’instructeurs • Une solution virtuelle et une approche ‘Smart Start’ pour l’intégration des nouveaux clients.

LES MILLS RESTE TRÈS PERTINENT AVEC PRÈS DE LA MOITIÉ DE LA FRÉQUENTATION TOTALE POUR LES ACTIVITÉS COLLECTIVES EN MUSIQUE ET UN TRÈS HAUT NIVEAU DE SATISFACTION ET DE PARRAINAGE.

MEMBRES QUI PARTICIPENT À DES ACTIVITÉS COLLECTIVES EN MUSIQUE ET AUX PROGRAMMES LES MILLS

63 % 96%

des participants des cours Les Mills en France, Espagne, Italie recommandent leur club actuel à leurs amis et à leur famille

PRATIQUANTS LES MILLS QUI SONT TRÈS ET EXTRÈMEMENT SATISFAITS

Contre

GLOBAL MARKET

45%

86%

89%

des participants aux autres cours collectifs

FRANCE

47%

90%

Ceux qui participent à 3 cours + Les Mills par semaine restent membres 22% plus longtemps que les autres.

Et

85%

des clients fréquentant le plateau

À RETENIR

Les gens n’ont jamais fait autant de sport et surtout de fitness.

Le nombre de pratiquants fitness et de clubs de gym augmente.

‘Seulement’ un tiers de la population adulte s’entraine dans un club de type gym.

Les clubs généralistes perdent des parts de marché rapidement.

Séduire les générations Y et Z pour les clubs est de l’ordre de la survie.

Ils représentent 80% de ceux qui payent pour faire du fitness .

Leur driver principal pour choisir un entrainement est l’interaction sociale.

81% des participants cours co sont des générations nouvelles.

Ils cherchent également la diversité et adorent les activités ‘connectées’ et la technologie en général.

Presque tous ceux qui s’entrainent en clubs pratiquent également chez eux, en majorité sur des apps ou en utilisant du contenu en ligne.

E T L E S O P É R AT E U R , S U R Q U O I S E F O C A L I S E N T- I L S ?

2018 IHRSA CEO REPORT

21 PAYS EUROPÉENS, 82 CEOS ET DGS, 2600+ CLUBS 3 APPROCHES

3 PLUS GROS CHALLENGES

3 ACTIONS

prises en 2018 pour renforcer leurs avantages compétitifs

à venir

qu’ils planifient

• • •

•

Rénovation de leur club Augmentation des efforts en marketing digital et médias sociaux pour engager leurs membres Upgrade de leur site internet et /ou de leur app mobile.

ET VOUS ?

• • •

Recruter et maintenir la qualité de leurs équipes S ’adapter aux problèmes politiques et sociaux de leur pays L’émergence de la génération Y comme client principal

•

•

Augmentation des efforts en marketing digital Introduire de nouveaux programmes d’entrainements collectifs en live et en virtuel Établir un second business model pour toucher de nouveaux segments clients

INSPIRATION & INNOVATIONS EMMA BARRY

•

Auteur & Speaker – What’s new & next in fitness

•

Creative Director at Les Mills

•

Director of Group Fitness Programming and innovations at Equinoxe

•

Conseille les plus grandes marques sur les deux segments les plus en progression: Budgets et Boutiques.

NOUS AVONS UNE CONVICTION PROFONDE Les gens qui font du sport vont mieux que ceux qui n’en font pas.

Et nous, nous aimons que les gens aillent bien !

Faire du sport, et surtout faire faire du sport, ne s’improvise pas.

C’est quelque chose qui s’apprend, s’accompagne et se transmet.

Et c’est pour cela que nous, PLANET FITNESS GROUP, existons !

Depuis 1996, nous aidons nos partenaires à transformer la vie d’un maximum de personnes tous les jours, grâce à une pratique motivante et régulière du fitness.

Au-delà de la vente de programmes et d’outils techniques, nous accompagnons le projet de développement de votre entreprise pour assurer sa pérennité sur le long terme.

ENSEMBLE, VERS LE FUTUR.

VOUS N’ÊTES PAS SEUL. NOTRE MISSION : VOTRE RÉUSSITE NOTRE MÉTIER ?

Vous aider à CONCEVOIR, ANIMER, ÉQUIPER et FAIRE VIVRE vos espaces fitness pour délivrer un maximum de bénéfices à vos clients, vos équipes et votre entreprise.