ENSEMBLE, VERS NOTRE FUTUR
LE CONTEXTE… Les clients changent, rapidement, de nouveaux modèles et enseignes apparaissent toutes les semaines… Une industrie et un marché en pleine transformation... •
Jamais autant de gens n’ont fait ou voulu faire du sport et du fitness: 6M de pratiquants en salle, +4M en 10 ans
•
4 200 salles marchandes en France, +20% en 4 ans
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Un changement d’acteurs principaux ü Explosion Budget clubs ü 35% franchisés ü De + en + boutiques et modèles ‘Pay as you go’
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Il n’a jamais été aussi dur d’attirer, de fidéliser ses clients et d’atteindre la sérénité financière
•
Baisse du panier moyen de 17 euros depuis 2010 avec un passage de 55€ à 37€
•
La majorité des clubs perdent encore et toujours 50% de leurs clients d’une année sur l’autre…
LES SOLUTIONS D’HIER, NE SONT PLUS CELLES D’AUJOURD’HUI ET PROBABLEMENT PAS CELLES DE DEMAIN… • COMMENT RESTER PERTINENT ? • QUE FAIRE ? QUE NE PAS FAIRE ? • COMMENT LE FAIRE?
AGENDA 1.La perspective ‘clients’ – Que veulent les gens? 2. Innovations – À l’étranger et en France Emma Barry & Stéphane Boineault 3.
Action – ‘Et donc, qu’est-ce qu’on fait?’
Cécile Viniane
GLOBAL FITNESS INSIGHTS 2019 LES MILLS & QUALTRICS
POUR ÊTRE PERTINENT, IL FAUT ÊTRE INFORMÉ. Qualdrics a conduit pour Les Mills la plus grande étude ‘consommateur fitness’ à ce jour. 22 pays et 16 000 participants DENMARK
NETHER LANDS
SWEDEN NORWAY
UK
FINLAND
RUSSIA CHINA
FRANCE
GERMANY INDIA JAPAN
USA
SPAIN
ITALY
SAUDI ARABIA
UAE MALAYSIA
THAILAND
INDONESIA BRAZIL
AUSTRALIA
Qui fait du sport ?
Qui payent pour le fitness ?
Où s’entrainent-ils ?
Pourquoi s’entrainent-ils ?
Quels types d’entraînements recherchent-ils ?
Barrières à la fréquentation
GLOBAL FITNESS INSIGHTS 2019 TOP 10
1 LE SPORT N’A JAMAIS ÉTÉ SI POPULAIRE
75%
84%
De la population adulte fait du sport régulièrement ou voudrait en faire
De ceux qui font du sport régulièrement s’entraine au moins 3 fois par semaine
La sédentarité et le mode de vie urbain augmentent les opportunités pour les opérateurs fitness.
2
LE FITNESS, LE SPORT #1 AU MONDE. LE NOMBRE DE PRATIQUANTS AUGMENTENT.
74% 79%
De ceux qui font du sport régulièrement font des activités de type ‘Gym’ au moins une fois par semaine.
ACTIVITÉS DE TYPE ‘GYM’ Les activités de type ‘Gym’ sont celles proposées par des clubs de fitness. Ceux qui font ce genre d’activités ne les pratiquent pas forcémment en club mais représentent une opportunité de conversion qualifiée pour les clubs.
Indoor Cycle Classes
10%
Workouts to Music
11%
Small Group Training
11%
Functional Workouts
Dance
13%
12%
Yoga/Pilates
Personal Training
Cardio Equipment
Weight Training
19%
16%
29%
33%
3
LE % DE LA POPULATION QUI S’ENTRAINE DANS UN ‘CLUB’ DE FITNESS GROSSIT…
33%
49% DE CEUX QUI FONT DU SPORT.
4 LA DÉMOGRAPHIE A DRAMATIQUEMENT CHANGÉ 76% DE CEUX QUI PAYENT POUR FAIRE DU FITNESS SONT DES FEMMES.
80%
SONT NÉS APRÈS 1980 ‘GÉNÉRATIONS Y ET Z’ *75% EN FRANCE, ITALIE ET ESPAGNE (GEN X DRIVE 7% DE PLUS QU’AU NIVEAU GLOBAL)
63% 74% 79% 59% Des habitants de la planète
De ceux qui font du sport régulièrement
LES GÉNÉRATIONS Y & Z, LA BATAILLE À GAGNER
De ceux qui font des activités de type ‘GYM’ & 80% de ceux qui payent pour faire du fitness
Des nouveaux membres ont moins de 30 ans.
5 LES CLUBS GÉNÉRALISTES PERDENT DES PARTS DE MARCHÉS ET DES OPPORTUNITÉS DE REVENUS Multipurpose gym / fitness center / health
63 % 51% utilisent d’autres alternatives payantes
33%
At home Dedicated single activity studio – boutique studio
Des membres de clubs généralistes payent également pour faire des cours co ailleurs.
Personal Training studio Community / Church hall University / School fitness center Free gym (e.g. apartment block, hotel) Low cost gym / Low cost fitness center Figure 8 : Les Mills Global Fitness Survey 2019 : Share of wallet
66%
des utilisateurs de boutiques sont également membre d’un club classique et payent en plus pour accéder à de très bons cours
LES 3 RAISONS LES PLUS IMPORTANTES POUR LESQUELLES CEUX QUI FONT DU SPORT CHOISISSENT DES BOUTIQUES GYMS OU DES CLUBS BUDGET?
33%
BUDGET GYMS
BOUTIQUE GYMS
Type de clientèle
14% Attention personnelle
Pas cher
12%
Atmosphère
15% Des amis y vont déjà
Atmosphère
13%
22%
6
85%
DE CEUX QUI S’ENTRAINENT EN CLUBS FONT AUSSI DES ACTIVITÉS DE TYPE ‘GYM’ CHEZ EUX LE SPORT À LA MAISON EST UN COMPLÉMENT, PAS UNE ALTERNATIVE.
59%
DES MEMBRES NE SONT PAS SATISFAITS DE LEUR NOMBRE DE VISITES/ SEMAINE EN CLUB FACTEUR #1 : Le manque de ‘temps’ avec 33%
FACTEUR #2 : Trop de monde avec 21% FACTEUR #3 & 4 : Des horaires d’ouvertures et un planning de cours pas pratiques avec 15%
7 L’EXPLOSION DIGITALE • Peloton • Nike Training • TRX app • Kayla etc
23%
de ceux qui font du sport régulièrement
utilisent des applications ou des entraînements en ligne.
89%
des utilisateurs de ces solutions sont
des générations Y ou Gen Z.
8
POURQUOI LES GENS S’ENTRAINENT-ILS ?
61% Pour être en bonne santé
53% Pour être plus Fit / Condition physique
51% Esthétique: perdre du poids, se tonifier etc 54% pour Gen Z
La santé et le bien-être en général sont plus importants pour moi que les « résultats »
9
Part. 2 Now they’ve joined, let’s keep them
81%
Gen Z and Millennials enjoy the more social aspects
The co
of exercise, with a preference to workout with others.
timeta
They’re also significantly more likely to try new
group
workouts, research nutrition tips, and seek out eating
freque
plans to support a healthier lifestyle. The feeling
Millen
of being stronger and achieving self-improvement
of thos
are important elements to all regular exercises, but
(52%);
particularly these generations.
this de
Gen Z are especially focused on how they look, with
What e
over half (54%) stating their main reason for exercise
receive
is to get in and/or maintain shape.
will m
Des participants de cours collectifs sont des générations Y et X.
balance
68%
balance
Millen
70%
genera
worko routine
QUELS ENTRAÎNEMENTS RECHERCHENT ET MOTIVENT LES GENÉRATIONS Y & Z?
routine
66%
Part. 2 Now they’ve joined, let’s keep them motivated
Gen Z and Millennials enjoy the more social aspects
prevention
of exercise, with a preference to workout with others.
prevention
A w
exp
soc
The combination of a balanced gym
60%
timetable, where these new member
They’re also significantly more likely to try new
group activities, will encourage a hig
workouts, research nutrition tips, and seek out eating
frequency and subsequently a better
plans to support a healthier lifestyle. The feeling
Millennials and Gen Z make up the l
of being stronger and achieving self-improvement
of those doing fitness class activities
are important elements to all regular exercises, but
(52%); Gen Z (50%) – so the onus is o
particularly these generations.
this demand with dynamic workout
leve
65%
61%
rejuvenation
rejuvenation
Gen Z are especially focused on how they look, with
What experiences could this group c
over half (54%) stating their main reason for exercise
65% receive from your health club?
is to get in and/or maintain shape.
will match up to expectations?
results
balance
Do y
62%
results
68%
Millennials show a similar trend to
61%
70%
generations, where they are more mo
workout experiences that deliver on Routine and Prevention.
64%
routine
A workout / fitness
66%
Les entraînements qui permettent les interactios sociales sont ce qui les motive le plus, de très loin.
Routin
64%
challenge
57%
experience that pro
challenge prevention
55% social interaction ha
60%
level of appeal for Ge
65%
61%
rejuvenation
Figure 3: Survey 20 and Mille an import
80%
65%
social interaction Social interaction
74% 62%
results
61%
challenge
Gen Z Millenials
57% 55%
Gen Z
Millennials
80%
social interaction 74%
Figure 3: Les Mills Global Fitness Survey 2019: Average of 76% of Gen Z and Millennials say social interaction is an important factor.
10 LES ACTIVITÉS COLLECTIVES RESTENT LE MOYEN LE PLUS EFFICACE ET R E N TA B L E D ’ AT T I R E R , E N G A G E R E T FIDÉLISER.
46% De ceux qui font du sport régulièrement participent à des activités de type cours collectifs.
45% De ceux qui fréquentent un ‘club’ de fitness citent les cours collectifs comme une raison importante de fréquenter.
x4
Les participants en cours collectifs fréquentent leur club 4x et plus par semaine contre 1.9 pour la moyenne selon IHRSA. 45% frésquentent leur club plus de 5 fois par semaine contre 34% pour ceux n’utilisant que le plateau.
57% sont susceptibles d'annuler leur abonnement si leur cours préféré est retiré du planning
LE POUVOIR DES COURS COLLECTIFS
51% Des membres de plus de 3 ans citent les cours collectifs comme leur raison principale de venir
18% Ils recommandent leur club à 18% de plus de gens que ceux qui ne font pas de cours et à 4 personnes en moyenne.
20%
LES MEMBRES QUI VIENNENT DANS VOTRE CLUB ET FONT DES COURS COLLECTIFS, NE SERAIT-CE QU’UNE FOIS PAR SEMAINE, ONT 20% DE CHANCE DE PLUS DE RECOMMANDER VOTRE CLUB QUE CEUX QUI VIENNENT 3 X ET PLUS POUR VOTRE PLATEAU.
RAISONS POUR LESQUELLES LES GÉNÉRATIONS MILLENNIALS & GEN Z NE PARTICIPENT PAS EN COURS COLLECTIFS
18% 31%
12%
78%
des barrières peuvent être levées grâce à: • Un planning plus efficace •
10% 29%
PRICE
INTIMIDATION
WORKOUT STYLE
OTHER
SCHEDULING
6/10 membres déclarent que le nombre de cours proposés sur le planning a influencé leur décision à s’inscrire
• Le bon mix de programmes et d’instructeurs • Une solution virtuelle et une approche ‘Smart Start’ pour l’intégration des nouveaux clients.
LES MILLS RESTE TRÈS PERTINENT AVEC PRÈS DE LA MOITIÉ DE LA FRÉQUENTATION TOTALE POUR LES ACTIVITÉS COLLECTIVES EN MUSIQUE ET UN TRÈS HAUT NIVEAU DE SATISFACTION ET DE PARRAINAGE.
MEMBRES QUI PARTICIPENT À DES ACTIVITÉS COLLECTIVES EN MUSIQUE ET AUX PROGRAMMES LES MILLS
63 % 96%
des participants des cours Les Mills en France, Espagne, Italie recommandent leur club actuel à leurs amis et à leur famille
PRATIQUANTS LES MILLS QUI SONT TRÈS ET EXTRÈMEMENT SATISFAITS
Contre
GLOBAL MARKET
45%
86%
89%
des participants aux autres cours collectifs
FRANCE
47%
90%
Ceux qui participent à 3 cours + Les Mills par semaine restent membres 22% plus longtemps que les autres.
Et
85%
des clients fréquentant le plateau
À RETENIR
Les gens n’ont jamais fait autant de sport et surtout de fitness. Le nombre de pratiquants fitness et de clubs de gym augmente.
‘Seulement’ un tiers de la population adulte s’entraine dans un club de type gym. Les clubs généralistes perdent des parts de marché rapidement.
Séduire les générations Y et Z pour les clubs est de l’ordre de la survie. Ils représentent 80% de ceux qui payent pour faire du fitness .
Leur driver principal pour choisir un entrainement est l’interaction sociale. 81% des participants cours co sont des générations nouvelles. Ils cherchent également la diversité et adorent les activités ‘connectées’ et la technologie en général.
Presque tous ceux qui s’entrainent en clubs pratiquent également chez eux, en majorité sur des apps ou en utilisant du contenu en ligne.
E T L E S O P É R AT E U R , S U R Q U O I S E F O C A L I S E N T- I L S ? 2018 IHRSA CEO REPORT
21 PAYS EUROPÉENS, 82 CEOS ET DGS, 2600+ CLUBS 3 APPROCHES
3 PLUS GROS CHALLENGES
3 ACTIONS
prises en 2018 pour renforcer leurs avantages compétitifs
à venir
qu’ils planifient
• • •
•
Rénovation de leur club Augmentation des efforts en marketing digital et médias sociaux pour engager leurs membres Upgrade de leur site internet et /ou de leur app mobile.
ET VOUS ?
• • •
Recruter et maintenir la qualité de leurs équipes S ’adapter aux problèmes politiques et sociaux de leur pays L’émergence de la génération Y comme client principal
•
•
Augmentation des efforts en marketing digital Introduire de nouveaux programmes d’entrainements collectifs en live et en virtuel Établir un second business model pour toucher de nouveaux segments clients
INSPIRATION & INNOVATIONS EMMA BARRY
•
Auteur & Speaker – What’s new & next in fitness
•
Creative Director at Les Mills
•
Director of Group Fitness Programming and innovations at Equinoxe
•
Conseille les plus grandes marques sur les deux segments les plus en progression: Budgets et Boutiques.
NOUS AVONS UNE CONVICTION PROFONDE Les gens qui font du sport vont mieux que ceux qui n’en font pas. Et nous, nous aimons que les gens aillent bien ! Faire du sport, et surtout faire faire du sport, ne s’improvise pas. C’est quelque chose qui s’apprend, s’accompagne et se transmet. Et c’est pour cela que nous, PLANET FITNESS GROUP, existons !
Depuis 1996, nous aidons nos partenaires à transformer la vie d’un maximum de personnes tous les jours, grâce à une pratique motivante et régulière du fitness. Au-delà de la vente de programmes et d’outils techniques, nous accompagnons le projet de développement de votre entreprise pour assurer sa pérennité sur le long terme.
ENSEMBLE, VERS LE FUTUR.
VOUS N’ÊTES PAS SEUL. NOTRE MISSION : VOTRE RÉUSSITE NOTRE MÉTIER ? Vous aider à CONCEVOIR, ANIMER, ÉQUIPER et FAIRE VIVRE vos espaces fitness pour délivrer un maximum de bénéfices à vos clients, vos équipes et votre entreprise.