Det var som om ondskapen selv stirret gjennom glasset i det gedigne akvariet. Glassbeholderen med de glupske fiskene dekket en hel vegg av møterommet. De var ekte rødbukspirajaer, den verste sorten av verdens mest fryktede fisk.
En kald høstvind feier gjennom Fredriksborg, og høsten bringer med seg en rekke uhyggelige hendelser.
Kim våkner av en raspende stemme fra walkietalkien midt på natten. Noen snakker om en mann som er død. Ludvigs tante ser spøkelsesaktige skikkelser og et blått lys ved Svarttjern, og Luna gjør sjokkerende oppdagelser på tatoveringssenteret. Og hvorfor er det ingen som henter den flotte Ferrarien som er kommet inn på kaia?
Kim, Ludvig og Luna prøver å finne ut hvem som eier luksusbilen. Jakten setter dem snart på sporet av noe annet mistenkelig der mektige personer i byen er involvert.
Det skal vise seg at de er villige til å gå langt for ikke å bli avslørt …